=
(1)
Se debe considerar la poblacin correspondiente al grupo etreo y/o sexo que acude a
dicha especialidad.
Datos a utilizar:
Indicador observado por especialidad.
53
Norma de atencin validada con la seccin respectiva.
Poblacin proyectada.
Los resultados obtenidos pueden comparase con otros centros de similar nivel de
complejidad.
3.3.2.4. Obstetricia
Basados en los criterios tcnicos de la Direccin de Desarrollo de Servicios de Salud, se estima
que la poblacin potencial usuaria de la consulta obsttrica estar conformada por las mujeres
en edad reproductiva con edades comprendidas entre los 15 y 44 aos, de las cuales, en
promedio, el 11% se embarazan. De estas ltimas, se considera que un 85% constituyen
embarazos de bajo riesgo y un 15% de alto riesgo.
Para proyectar las consultas se tiene una norma de atencin de 10 consultas en promedio para
los embarazos de alto riesgo y entre 5 y 8 consultas para las de bajo riesgo. El procedimiento
para proyectar es el siguiente:
ad especialid de indicador proyectada va reproducti edad Poblacin
s proyectada
adas especializ
Consultas
(1)
=
(1)
Se debe considerar la poblacin correspondiente al grupo etreo.
Datos a utilizar:
Indicador observado por especialidad.
Norma de atencin validada con la seccin respectiva.
Poblacin proyectada.
3.3.2.5. Ginecologa
Aplicando los criterios tcnicos de la Direccin de Desarrollo de Servicios de Salud, se
consideran usuarias potenciales de esta especialidad al 15% de las mujeres de 15 y ms aos,
las que generan en promedio una consulta por habitante ao. Se utilizar la siguiente frmula
para su proyeccin:
54
ad especialid la de indicador proyectada Poblacin s proyectada adas especializ Consultas
(1)
=
(1)
Se debe considerar la poblacin correspondiente al grupo etreo.
Datos a utilizar:
Indicador observado por especialidad.
Norma de atencin validada con la seccin respectiva.
Poblacin proyectada.
3.3.2.6. Pediatra
A partir de los indicadores observados de consulta peditrica-habitante-ao se analiza y se
mejora dicho indicador para aplicarlo a la poblacin proyectada en la siguiente frmula.
ad especialid la de indicador proyectada Poblacin s proyectada adas especializ Consultas
(1)
=
(1)
Se debe considerar la poblacin correspondiente al grupo etreo.
Datos a utilizar:
Indicador observado por especialidad.
Norma de atencin validada con la seccin respectiva.
Poblacin proyectada.
3.3.2.7. Emergencias
3.3.2.7.1. Atenciones de emergencia
Para este servicio se deben proyectar las atenciones (consultas) urgentes totales y las
observaciones esperadas, de conformidad con la metodologa del Dr. Manuel Barqun D. que se
incluye y que considera la cuantificacin de las emergencias esperadas en relacin con el total
de atenciones ambulatorias de morbilidad que demanda la poblacin. En trminos generales se
espera que un servicio de emergencias atendiendo nicamente la emergencia calificada
mantenga una demanda, que representara un mnimo de un 10% del total de la atencin
ambulatoria curativa.
55
En nuestro sistema puede manejarse valores alrededor del 20% del total de las consultas,
adems de que en los Servicios de Urgencias usualmente se atiende un alto porcentaje de la
demanda que no califica como una emergencia, pero que deber ser atendida.
Alternativamente puede utilizarse como indicador las atenciones urgentes en relacin con la
poblacin total adscrita, separando la urgente de la no urgente.
Por tanto, para la proyeccin se debe disponer de la siguiente informacin:
Proyeccin de las consultas integrales curativas totales.
Proyeccin de poblacin adscrita.
Indicador observado y mejorado de las verdaderas emergencias respecto a las consultas totales
esperadas.
Para el clculo de la demanda probable de consultas urgentes, con base en las consultas de
medicina general curativa se aplica la siguiente frmula:
observado) (indicador
esperada demanda de %
s proyectada totales
curativa general medicina de Consultas
s proyectada
s Emergencia de
Atenciones
=
Con el indicador de atenciones urgentes por habitante adscrito la demanda esperada se calcula
como:
( )
=
mejorado) y/o observado (indicador
ao habitante por urgente atencin Indicador
proyectada adscrita Poblacin
s proyectada
s Emergencia de
Atenciones
De requerirse un mayor detalle para este servicio, las atenciones debern clasificarse en
Mdicas, Ginecoobsttricas y Quirrgicas, teniendo en cuenta para las mdicas, camas de
observacin, sillones de inhaloterapia y salas de choque, para las Ginecoobsttricas en reas
56
con dificultad de accesibilidad consultorios con capacidad de atender eventualmente un parto, y
para las quirrgicas, salas de ciruga.
3.3.2.7.2. Observaciones
Para proyectar las observaciones se estima que el 20% del total de urgencias proyectadas
requerirn mantenerse en observacin, por lo que se aplicar la siguiente frmula:
% 20 proyectada urgencias de Consulta estimadas nes Observacio =
Dato a utilizar:
Consulta de urgencias proyectada.
Igualmente, deber analizarse el comportamiento observado de este porcentaje en cuanto al
histrico registrado en la ocupacin de las camas de observacin, a efecto de establecer un
indicador diferente al 20% propuesto, que permita atender en forma oportuna la demanda
futura.
3.3.3. Proyeccin de egresos
Para estimar los egresos de un servicio o totales, se utilizar la siguiente frmula:
observada egreso de tasa
1000
proyectada Poblacin
Egresos
=
Para obtener la tasa de egresos observada, deber realizarse un anlisis del comportamiento
de las hospitalizaciones de los ltimos tres aos versus la poblacin, aplicando la siguiente
frmula:
00 1
Poblacin
Egresos
egresos de Tasa =
En caso que no se proyecten por servicio los egresos se distribuirn porcentualmente de
acuerdo con lo observado en las diferentes especialidades: Medicina, Ciruga, Ginecologa,
57
Obstetricia, Pediatra; no obstante, para mayor veracidad de los datos se recomienda estimarla
individualmente por servicio.
Datos a utilizar:
Tasa observada de egresos por mil habitantes.
Proyeccin de poblacin.
3.3.4. Proyeccin de Intervenciones Quirrgicas
Las intervenciones quirrgicas se calculan para el periodo proyectado, utilizando el total de
egresos pronosticados por especialidad y los porcentajes de intervenciones quirrgicas
observados por cada especialidad durante el periodo analizado, con la siguiente frmula:
ad especialid
por ones intervenci de %
ad especialid por
s proyectado Egresos
ad especialid por estimadas
s quirrgica ones Intervenci
=
En caso que no se proyecte por servicio, las intervenciones quirrgicas se distribuirn
porcentualmente de acuerdo con lo observado en las diferentes especialidades: Medicina,
Ciruga, Ginecologa, Obstetricia, Pediatra, siempre y cuando la demanda observada
concuerde con la capacidad instalada.
Datos a utilizar:
Egresos proyectados.
Porcentaje observado de intervenciones por servicio.
3.3.5. Proyeccin de Partos
Para el clculo de partos se utiliza la metodologa de la OPS, basada en la tasa de natalidad
que se disponga a nivel local, partiendo del supuesto que la misma se mantuviere a travs del
periodo proyectado, aplicando las siguientes frmulas:
58
centro el atender que partos de porcentaje anuales s Nacimiento partos de Nmero
1000
natalidad de Tasa
proyectada Poblacin anuales s Nacimiento
=
=
Dependiendo del nivel de complejidad existente en cada centro mdico en donde se est
realizando el estudio, deber considerarse la atencin del 100% de los partos proyectados o
nicamente los de bajo riesgo (85%).
Datos a utilizar:
Poblacin proyectada.
Porcentaje de partos que atender el centro.
Fuente:
Ministerio de Salud. Comportamiento de la mortalidad y la natalidad. Tasa de natalidad
observada.
CCSS. Direccin Actuarial. rea de Estadsticas. Sistema de Informacin Cantonal (SICA).
3.3.6. Proyeccin de servicios de apoyo
3.3.6.1. Laboratorio Clnico
La produccin esperada de exmenes se calcula de acuerdo con el indicador observado,
tomando en consideracin las normas de atencin integral, grupos de edades y la
automatizacin de los exmenes.
El total de exmenes de laboratorio a realizar ser la suma de los obtenidos para la consulta
ambulatoria, urgencia, egreso y otros servicios o centros, por medio de la aplicacin de la
siguiente frmula:
59
=
+
+
+
+
centros o servicios otros a realizados Exmenes
egreso por exmenes de Indicador s proyectado Egresos
urgencia por exmenes de Indicador s proyectada urgencias de Consultas
consulta por exmenes de Indicador s proyectada s preventiva as ambulatori Consultas
consulta por exmenes de Indicador s proyectada curativas as ambulatori Consultas
esperados
exmenes
de Total
Datos a utilizar:
Indicador observado.
Proyecciones de consultas ambulatorias, urgencias y egresos, anteriormente realizadas.
Porcentaje de exmenes a otros servicios (Medicina Mixta y Mdico de Empresa).
3.3.6.2. Farmacia
La produccin esperada de medicamentos despachados se calcula de acuerdo con el indicador
observado, tomando en consideracin las normas de atencin integral. El total de
medicamentos despachados ser la suma de los obtenidos para la consulta ambulatoria,
urgencia, egreso y otros centros, por medio de la aplicacin de la siguiente frmula:
=
+
+
+
centros otros a s despachado os Medicament
egreso por s despachado os medicament de Indicador s proyectado Egresos
urgencia por s despachado os medicament de Indicador s proyectada urgencias de Consultas
consulta por s despachado os medicament de Indicador s proyectada as ambulatori Consultas
despachar a
os medicament
de Total
Datos a utilizar:
Indicadores observados o normas de atencin, suministradas por la Asesora de Farmacia
de la Direccin de Desarrollo de Servicios de Salud.
Proyecciones de consultas, egresos, urgencias, anteriormente realizadas.
Medicamentos despachados a otros servicios.
60
3.3.6.3. Radiologa
El clculo de la produccin esperada de estudios radiolgicos, fluoroscopias y placas se
realizar segn lo observado, lo cual podr consultarse con la Comisin de Radiologa
Institucional.
En cada caso se calcular como la suma de los resultados obtenidos para la consulta
ambulatoria, urgencia, egreso y otros centros. As por ejemplo para los estudios radiolgicos se
aplica la siguiente frmula:
=
+
+
+
centros otros a realizados Estudios
egreso por estudios de Indicador s proyectado Egresos
urgencia por estudios de Indicador s proyectada urgencias de Consultas
consulta por estudios de Indicador s proyectada as ambulatori Consultas
esperados
os radiolgic
estudios de Total
En forma similar se proceder con la estimacin del total de exmenes de ultrasonido,
mamografas, tomografas, imgenes de resonancia magntica u otros similares.
Datos a utilizar:
Indicadores observados.
Proyecciones de consultas ambulatorias, urgencias y egresos, anteriormente realizadas.
3.3.6.4. Esterilizacin
La produccin esperada de cargas esterilizadas se calcular de acuerdo con el indicador
observado en las diferentes reas de atencin, el cual podr validarse con la oficina de
Enfermera del nivel central.
El total de cargas esterilizadas a realizar ser la suma de los resultados obtenidos para la
consulta ambulatoria, urgencia, egreso, otros servicios y otros centros, aplicando de la siguiente
frmula:
61
=
+
+
+
centros o servicios otros para das esteriliza Cargas
egreso por cargas de Indicador s proyectado Egresos
urgencia por cargas de Indicador s proyectada urgencias de Consultas
consulta por cargas de Indicador s proyectada as ambulatori Consultas
esperadas
cargas
de Total
Datos a utilizar:
Indicadores de rendimiento observados en cada rea de atencin.
Proyecciones de consultas ambulatorias, urgencias y egresos, anteriormente realizadas.
Porcentaje de cargas esterilizadas a otros servicios.
3.3.6.5. Nutricin
Para su clculo se utiliza el procedimiento de la Direccin de Desarrollo de Servicios de Salud,
estimando el nmero de raciones esperadas del paciente hospitalizado y el personal autorizado,
se consideran los siguientes aspectos:
La equivalencia de raciones y comidas establecida es la siguiente:
1 Racin de paciente corresponde a 4 comidas
1 Racin de lactante corresponde a 7 biberones
1 Racin de personal corresponde a 2 comidas.
Para efectos de conversin de comidas a raciones se usan los siguientes coeficientes por
tiempo de comida:
Desayuno: 0,1
Almuerzo: 0,4
Refrigerio: 0,1
Comida: 0,4
Para calcular las raciones por hospitalizacin se utiliza 4,5 raciones por egreso.
62
Para proyectar las raciones por urgencias se utiliza el o los coeficientes pertinentes por tiempo
de comida de acuerdo con lo observado.
Para estimar las raciones de personal se debe hacer cada tiempo de comida por separado y
posteriormente se suman para obtener el total de raciones para el personal.
El total de raciones por ao a proyectar ser la suma de las raciones obtenidas por egreso,
personal autorizado, urgencias y otros, aplicando de la siguiente frmula:
=
+
+
+
servicios otros a servidas Raciones
* egreso por raciones de Indicador s proyectado Egresos
urgencia por raciones de Indicador s proyectada urgencias de Consultas
o funcionari por raciones de Indicador s autorizado os funcionari de Nmero
esperadas
raciones
de Total
* En lugar de egresos proyectados podr utilizarse estancias observadas.
Fuente:
Normas de atencin suministradas por la Seccin de Nutricin de la Direccin de Desarrollo
de Servicios de Salud o los indicadores de rendimiento observados en cada rea de
atencin.
Datos a utilizar:
Egresos y consultas de urgencias proyectados.
Cantidad de personal que recibir el beneficio de la alimentacin.
Porcentaje de raciones servidas a otros servicios.
3.3.6.6. Lavandera
La produccin esperada de kilogramos de ropa lavada se calcula de acuerdo con el indicador
observado en las diferentes reas de atencin, previa validacin de la jefatura correspondiente
y de la Direccin Mdica del centro de salud.
63
El total de kilogramos de ropa lavada ser la suma de los resultados obtenidos para la consulta
ambulatoria, urgencia, egreso y otros establecimientos, aplicando de la siguiente frmula:
=
+
+
+
ientos establecim otros a lavada ropa de Kg
egreso por lavada ropa de Kg de Indicador s proyectado Egresos
urgencia por lavada ropa de Kg de Indicador s proyectada urgencias de Consultas
consulta por lavada ropa de Kg de Indicador s proyectada as ambulatori Consultas
lavada
ropa de
Kg de Total
Datos a utilizar:
Indicadores de rendimiento observados en cada rea de atencin.
Proyecciones de consultas ambulatorias, urgencias y egresos.
Porcentaje de Kg. de ropa lavada a otros establecimientos.
Una vez realizado el Estudio de Mercado, se procede a elaborar las conclusiones que se
derivan de este estudio, particularmente considerando los resultados obtenidos del anlisis de
la oferta, demanda actual y demanda futura proyectada, los cuales prcticamente indican la
respuesta de los recursos disponibles ante la demanda actual y futura, convirtindose en el
estudio que denuncia las necesidades actuales y futuras.
64
65
4. Estudio Tcnico
Este estudio identifica las necesidades tcnicas del proyecto, considerando planta fsica,
recurso humano, mobiliario, equipo y organizacin; de acuerdo con las proyecciones realizadas
en el estudio de mercado, que se presentan por quinquenios para un periodo de 20 aos. Este
anlisis debe plantearse no como un componente aislado, sino relacionado integralmente con
su red de servicios de salud, para lo cual deber realizarse en forma paralela, la identificacin
de necesidades (planta fsica, recurso humano, equipo y organizacin) de acuerdo con las
proyecciones realizadas para la red de servicios de salud.
Es importante indicar que dentro del estudio tcnico se incluye una metodologa para establecer
las necesidades en cada uno de los servicios, tales como consulta externa, hospitalizacin, sala
de operaciones, sala de partos, entre otros; considerando que cada establecimiento desarrollar
el rea especfica de acuerdo con la magnitud del estudio y problema a resolver.
Nuevamente se hace nfasis que la metodologa presentada es una opcin, por tanto, el
encargado de formular el proyecto puede adaptarla o utilizar otra que est cientficamente
comprobada.
Entre los objetivos del estudio tcnico estn:
Determinar el tipo de servicio o establecimiento ideal, que se requiere para satisfacer las
necesidades detectadas.
Identificar las necesidades de recursos en general a fin de dotarlo para un funcionamiento
adecuado.
Desarrollar la programacin funcional, en donde se sistematizan las necesidades de recursos
en los diferentes ambientes a desarrollar.
Cuantificar el monto de las inversiones a realizar y costos de operacin del proyecto, para
determinar la factibilidad financiera.
66
Para determinar las necesidades del proyecto de acuerdo con la magnitud del mismo, las
variables a especificar se incluyen en el siguiente cuadro, acorde con el esquema que se ha
venido presentando y posteriormente se expone la metodologa propuesta.
CONTENIDO BSICO DE VARIABLES DEL ESTUDIO TCNICO SEGN PROYECTO
A FORMULAR
rea de Salud Servicios de emergencias
Servicios Administrativos o
de Apoyo
1- Localizacin del proyecto 1- Localizacin del proyecto 1- Localizacin del proyecto
2- Recursos del proyecto 2- Recursos del proyecto 2- Recursos del proyecto
Tamao del proyecto Tamao proyecto Tamao del proyecto
o Consultorios medicina o Consultorios Listado de ambientes
o Consultorios de odontologa o Camas de observacin
o Sillas para inhaloterapia
Escogencia alternativa
o Emergencias Escogencia alternativa Programacin funcional
Consultorios Programacin funcional Necesidades de terreno
Camas de observacin Necesidades de terreno Equipamiento
Sillas para inhaloterapia Equipamiento Recursos humanos
Escogencia alternativa Recursos humanos 3- Aspectos administrativos
Programacin funcional 3- Aspectos administrativos Estructura programtica
propuesta
Necesidades de terreno Estructura programtica
propuesta
Estructura organizativa Propuesta
Equipamiento Estructura organizativa
propuesta
4- Conclusiones
Recursos humanos 4- Conclusiones Consulta Externa Especializada
3- Aspectos administrativos 1- Localizacin del proyecto
Estructura programtica
propuesta
2- Recursos del proyecto
Estructura organizativa
Propuesta
Tamao proyecto
4- Conclusiones o Consultorios por especialidad
Escogencia alternativa
Servicio de Hospitalizacin Programacin funcional
1- Localizacin del proyecto Necesidades de terreno
2- Recursos del proyecto Equipamiento
Tamao proyecto Recursos humanos
o Hospitalizacin 3- Aspectos administrativos
Camas
Salas quirrgicas
Salas de partos
Estructura programtica
propuesta
Escogencia alternativa Estructura organizativa
Propuesta
Programacin funcional 4- Conclusiones
Necesidades de terreno
Equipamiento
Recursos humanos
67
rea de Salud Servicios de emergencias
Servicios Administrativos o
de Apoyo
3- Aspectos administrativos
Estructura programtica
propuesta
Estructura organizativa
propuesta
4- Conclusiones
Fuente: Direccin de Arquitectura e Ingeniera. rea de Planificacin del Recurso Fsico.
4.1. Localizacin del proyecto
Se indicar la macro localizacin donde se desarrollar el proyecto: comunidad o barrio, distrito,
cantn, provincia y regin.
Posteriormente, se desarrollarn los estudios tcnicos preliminares, que abarcan, al menos, lo
siguiente:
Espacio para desarrollar el proyecto
Accesibilidad
Servicios pblicos bsicos
Gradientes (curvas de nivel)
Estudios topogrficos
Estimacin preliminar de costos
Estudio registral
Impacto ambiental
4.2. Recursos del proyecto
Basndose en los diferentes escenarios establecidos en el estudio de mercado, se procede a
cuantificar la oferta requerida en cuanto a planta fsica para cada escenario, procedindose
luego a escoger la opcin ms viable en concordancia con las necesidades de la Institucin y
de los usuarios. Posteriormente se indicarn para la alternativa escogida, los requerimientos de
recursos humanos, mobiliario y equipo, que servirn de insumo para realizar la programacin
funcional.
68
4.2.1. Necesidades del Proyecto
Este tem determina las necesidades de infraestructura fsica, acorde con la demanda futura
proyectada en el estudio de mercado y la magnitud del proyecto, en consulta externa,
hospitalizacin, sala de operaciones y partos, entre otros servicios.
4.2.1.1. Atencin ambulatoria
Se definir el nmero de consultorios mdicos necesarios, para atender las consultas
proyectadas en la demanda futura.
4.2.1.1.1 Necesidades de consultorios para especialidades
Para calcular los consultorios por cada especialidad, se lleva a cabo el siguiente procedimiento:
diaria laboral J ornada
necesarias mdicas Horas
os Consultori
hora por pacientes #
diarias Consultas
necesarias diarias mdicas Horas
ao del hbiles Das
s proyectada Consultas
diarias Consultas
=
=
=
Una vez calculados los consultorios por servicio, se suman para establecer la totalidad de stos.
Datos a utilizar:
Proyeccin de consultas por especialidad.
Norma del nmero de pacientes por hora.
4.2.1.1.2. Necesidades consultorios de odontologa
Se toma como referencia el indicador de la Seccin de Odontologa de un odontlogo por cada
5000 habitantes y de este total el 75% corresponde al primer nivel, el 15% al segundo nivel y el
restante al 10% al tercer nivel.
69
Fuente:
Direccin de Desarrollo de Servicios de Salud. Seccin de Odontologa.
4.2.1.2. Hospitalizacin
Se indican en este apartado las necesidades de camas, por quinquenios, para cada uno de los
servicios de hospitalizacin o de un servicio en particular en estudio.
Se utilizar para su clculo la metodologa de Dr. J orge de los Ros M. de la OPS,
procedindose en la siguiente forma en cada una de las especialidades:
100
normado ocupacin de %
ocupacin de 100% al camas de #
necesarias Camas
das 365
cama das Total
ocupacin de 100% al camas de Nmero
promedio Estancia s proyectado Egresos cama das de Total
=
=
=
Una vez calculado el nmero de camas por servicio, se suman para establecer la totalidad de
stas.
Datos a utilizar:
Egresos proyectados por servicio.
Porcentaje de ocupacin promedio observada o el normado.
Estancia promedio observada o la normada para el establecimiento de salud.
4.2.1.3. Emergencias
En este punto se detallan las necesidades de infraestructura fsica referente a consultorios y
camas de observacin, sillas para inhaloterapia, tomando como base la demanda estimada en
el estudio de mercado.
70
4.2.1.3.1. Consultorios
Partiendo de las consultas proyectadas se procede a realizar el clculo de consultorios
utilizando el procedimiento de Dr. Manuel Barqun D.:
mdica jornada Promedio
necesarias mdicas Horas
os Consultori
hora por Consultas Promedio
diaria Consulta
necesarias mdicas Horas
servicio el en laborados Das
s emergencia de Consultas
diaria Consulta
=
=
=
Datos a utilizar:
Proyeccin de consultas estimadas en el estudio de mercado.
4.2.1.3.2. Camas de observacin
Para estimar las camas de observacin se parte de la demanda de observaciones proyectada
con el siguiente procedimiento:
% 40 n observaci de Camas nios para Camas
% 60 n observaci de Camas adultos para Camas
servicio el abierto permanece que Horas
totales Estancias
n observaci de camas Total
promedio Estancia diarias nes Observacio totales Estancias
servicio el por laborados Das
s proyectada nes Observacio
diarias nes Observacio
(1)
=
=
=
=
=
71
(1)
Con respecto a la estancia promedio se utiliza un mximo de 12 horas, despus de las
cuales el paciente debe ser trasladado a hospitalizacin, a un centro de mayor complejidad o
dada de alta segn recomendacin mdica.
Datos a utilizar:
Observaciones proyectadas en el estudio de mercado.
Estancia promedio observada.
4.2.1.4. Salas de operaciones
En este apartado se detalla la cantidad de salas quirrgicas y camas de recuperacin para
hacer frente a la demanda estimada.
4.2.1.4.1. Salas quirrgicas
Para cuantificar las salas, as como las camas de recuperacin pertinentes para satisfacer la
demanda proyectada de intervenciones quirrgicas, se utiliza la metodologa de la OPS, con el
siguiente procedimiento:
(2)
(1)
sala de n utilizaci de horas de #
sala de s programada Horas
s operacione de salas de #
n intervenci de promedio Horas diarias ones intervenci de # sala de s programada Horas
365
s proyectada s quirrgica ones intervenci de Total
diarias ones Intervenci #
=
=
=
(1)
El promedio de duracin de las intervenciones quirrgicas es de 2 horas. Se podran utilizar
como referencia una duracin promedio de 2 horas por intervencin para los casos de Medicina,
Ciruga no ambulatoria y Psiquiatra, 1,5 horas por ciruga para Ginecologa, 2 horas para
Obstetricia y Neonatologa y 1 hora para Ciruga Ambulatoria.
(2)
A fin de establecer la necesidad de recurso fsico se utilizan 8 horas diarias.
72
Datos a utilizar:
Total de Intervenciones quirrgicas estimadas.
4.2.1.4.2. Camas de recuperacin
Para cuantificar las camas de recuperacin se utiliza la siguiente frmula:
(3)
2,5 s operacione de salas de Nmero n recuperaci de salas de Nmero =
(3)
Se utilizar 2,5 camas de observacin por cada sala de recuperacin.
4.2.1.5. Partos
En este apartado se detallan las necesidades de salas o camas de expulsin y camas de labor
para atender la demanda proyectada de partos.
4.2.1.5.1. Camas de labor
Para determinar la cantidad de camas de labor de parto que se requieren se utilizar el
siguiente procedimiento:
horas 24
parto de trabajo de horas de Total
labor de camas de Cantidad
parto de trabajo de promedio Horas diarios Partos parto de trabajo de horas de Total
laborados Das
s proyectado Partos
diarios Partos
(1)
=
=
=
(1)
En consulta con la Direccin del Hospital de las Mujeres, se recomienda un promedio de 5
a 6 horas considerando las diferentes duraciones observada en mujeres primparas, multparas
y las que ingresan en estado avanzado de labor de parto. Dicho promedio puede ser revisado y
ajustado localmente en cada centro.
73
Datos a utilizar:
Partos proyectados en el estudio de mercado.
4.2.1.5.2. Salas de expulsivo
La necesidad de salas o camas de expulsivo, asumiendo una cama de expulsivo por sala, se
determinar asumiendo que cada sala requiere entre 2,67 y 3 camas de recuperacin. Para 3,
se usa la siguiente frmula:
3
labor de Camas
expulsivo de salas de Cantidad =
Datos a utilizar:
Salas de expulsivo proyectadas.
4.2.2. Escogencia de la alternativa
Su propsito es determinar con mayor precisin los beneficios y costos de las mejores
alternativas viables identificadas y escoger aquella que mejor resuelva los aspectos crticos que
se han sealado. Para lo anterior se sugiere aplicar la tcnica de anlisis estratgico FODA u
otra que permita priorizar y seleccionar la mejor. Para la alternativa escogida se indicarn las
necesidades en cuanto a metros cuadrados, recursos humanos, equipo y mobiliario.
4.2.3. Programacin funcional
La programacin funcional tiene como propsito especificar en forma detallada los
requerimientos de planta fsica, equipo, mobiliario y recurso humano, as como las funciones,
actividades y tareas que se realizarn en cada ambiente de los servicios. Por lo tanto, es un
instrumento fundamental para el arquitecto o ingeniero que disear los planos.
Su elaboracin se fundamentar en los resultados del estudio tcnico, utilizando la metodologa
expuesta en el anexo 4. El equipo que formula el estudio de prefactibilidad, debe coordinar esta
labor con los usuarios del servicio con el fin de identificar claramente los ambientes, recursos
necesarios y condiciones ambientales. En la etapa final de validacin participar activamente el
equipo multidisciplinario designado en las reas de arquitectura, ingeniera, equipamiento y
74
mantenimiento. Finalmente, esta programacin funcional deber ser validada por cada jefe de
servicio y finalmente refrendada por el Director del establecimiento de salud.
Una vez realizada la programacin funcional, se listarn en este apartado el o los servicios y
ambientes que se remodelarn, ampliarn, construirn o sustituirn. Se estimarn los metros
cuadrados para posteriormente realizar un clculo preliminar del costo de la construccin o
remodelacin. Es conveniente la participacin de profesionales en arquitectura o ingeniera para
dimensionar reas y lograr establecer costos reales.
4.2.4. Terreno
Para el desarrollo de proyectos de ampliacin es necesario disponer de terrenos,
preferiblemente aledaos a la infraestructura existente y sin obstculos como: tanques spticos,
caera pluvial, drenajes u otras restricciones que limiten su uso.
En el caso que deba adquirirse terrenos se debe considerar, al menos, los siguientes requisitos:
Con altura superior al nivel de la calle (aproximadamente un metro) y accesibilidad a la
poblacin y medios de transporte incluyendo todos los servicios bsicos como: agua,
telfono, electricidad, alcantarillado, recoleccin de basura.
Costos del terreno. La determinacin del precio es conveniente que sea fijada pericialmente
por personal especializado en la materia, o en su defecto, por la Direccin General de
Tributacin Directa del Ministerio de Hacienda.
Libre de ruidos provocados por la actividad industrial o comercial, olores, polvo, estaciones
de gasolina y, en lo posible, libre de la accin directa de los vientos. Adems, se
recomiendan aquellos con ligeros declives en la parte posterior o lateral que desemboquen
en quebradas, ros, o a la red de alcantarillado.
Las condiciones del subsuelo deben ser valoradas para evitar excavaciones extensas donde
la cimentacin eleve los costos del proyecto. En este caso, se debe contar con estudios de
suelos. Adems, es conveniente disponer de estudios sobre reas de riesgo, elaborados por
la Comisin Nacional de Emergencias, como elementos de apoyo en la toma de decisiones
para el planeamiento de los sistemas constructivos.
75
La extensin del terreno debe proporcionarse al dimensionamiento de la construccin,
tomando en cuenta la previsin de reas para parqueo de vehculos. Sobre este particular,
se recomiendan terrenos con dimensiones cuatros veces mayor a la construccin.
Plano catastrado y visado municipal.
Acuerdos de venta.
Libre de gravmenes. En este caso es necesario el informe registral del Registro Nacional
En todos los casos, se trate de compras o donaciones, se debe salvaguardar el
ordenamiento jurdico aplicado a la Caja Costarricense de Seguro Social, Leyes y sus
reglamentos: Desconcentracin de los hospitales y las clnicas de la CCSS, de Contratacin
Administrativa, Ley General de la Administracin Pblica, normas tcnicas de control interno
relativas al desarrollo de Obras Pblicas de la Contralora General de la Repblica, as
como las disposiciones que para tal efecto establezca la Direccin de Arquitectura e
Ingeniera.
4.2.5. Equipamiento
Considerando el diagnstico realizado del equipo y mobiliario, para sustituir aqul que se
encuentra en regular y mal estado, as como el que se encuentre en proceso de compra, se
contrasta con el detallado en la programacin funcional, con el fin de proceder a realizar el
programa de equipamiento que incluye nicamente el equipo clasificado dentro de la clase 6-10
y 7 del Catlogo General de Suministros. Esta labor se realiza en coordinacin con cada
encargado del servicio. Cada equipo o mobiliario debe cuantificarse en unidades y costo, as
como indicar el servicio donde se ubicar, de acuerdo con el orden de presentacin de la
programacin funcional. El programa de equipamiento propuesto deber ser avalado por el
Director del establecimiento.
Fuente:
Diagnstico de equipo y mobiliario.
Equipo en proceso de adquisicin.
Programacin funcional.
76
4.2.6. Recursos humanos
De acuerdo con la demanda esperada, el tcnico; en conjunto con el o los encargados del o los
servicios, proceder a cuantificar el recurso humano por quinquenios, para lo cual considerar
el existente (si hubiese normas de dotacin de recurso humano utilizarlas). Posteriormente
deber ser avalado por el director mdico y asesoras existentes, sea en la Direccin Regional o
en la Direccin de Desarrollo de Servicios de Salud.
4.3. Aspectos Administrativos
En el caso de que sean centros o servicios nuevos, en este apartado se presentar una
propuesta de la estructura organizativa y programtica del establecimiento o servicio en estudio,
la cual busca obtener un ordenamiento y desempeo adecuado en sus actividades acorde con
los programas institucionales. En el caso de un servicio que ya existe se establecern los
ajustes propuestos, si el caso lo demanda.
4.3.1. Estructura programtica
Cuando no exista la estructura o es un establecimiento nuevo, se presenta una propuesta en
donde cada una de las actividades deben estar debidamente especificadas en un esquema que
las contenga en forma ordenada y clasificadas por programas y subprogramas que desarrolla el
centro o el servicio en estudio, el cual ser analizado por el rea de Planificacin del Recurso
Fsico de la Direccin de Arquitectura e Ingeniera, quien podr pedir el criterio tcnico del caso
a la Gerencia Mdica.
4.3.2. Estructura organizativa
Si fuese necesario ajustar la estructura organizativa actual o es un establecimiento nuevo, se
presentar en este apartado la propuesta segn la normativa existente. Esta debe incluir cada
una de las reas funcionales del establecimiento o servicio, as como, las relaciones de
jerarqua que deben darse para el ptimo funcionamiento del establecimiento o servicio.
77
5. Costos del proyecto
Para calcular el costo aproximado de la inversin del proyecto, tanto en lo referente a planta
fsica como equipamiento, es conveniente la participacin de un equipo de trabajo de
profesionales en arquitectura y administracin para definir los metros cuadrados de
construccin o ampliacin, el costo del metro cuadrado y los costos del equipo, acorde con lo
indicado en el programa funcional. En el caso de haber varias alternativas, se recomendar la
ms conveniente a las necesidades de los usuarios e intereses institucionales.
6. Conclusiones y Recomendaciones
Del resultado de las conclusiones finales, se procede a emitir las recomendaciones sobre la
pertinencia de desarrollar el proyecto, ya sea en forma total o por etapas, as como el plazo
recomendado para su ejecucin, lo cual marcara la prioridad de ejecucin.
78
79
CAPTULO 5 Gua para Sucursales
A raz de la identificacin de necesidades crecientes en el desarrollo de obra pblica para
sucursales de la CCSS, y como resultado de observar que cuando estas unidades han
requerido de contar con estudios de preinversin para ello, la aplicacin de la gua para
estudios de prefactibilidad (orientada principalmente a establecimientos de salud), ha
presentado limitaciones de importancia. As, se procedi a adaptar dicho instrumento al caso
especfico de sucursales, enfocndola a sus caractersticas y a las particularidades propias de
su entorno.
Resulta oportuno mencionar que como consecuencia lgica de la aplicacin de esta gua
relativamente incipiente, adems de la necesidad de mejoramiento continuo y de adaptacin a
la cambiante realidad en que se desenvuelven las sucursales, se agradece de antemano toda
observacin tendiente a su mejora, la cual ser atendida por parte del rea de Planificacin de
Recurso Fsico de la Direccin de Arquitectura e Ingeniera, adems de la lgica atencin de las
dudas o consultas al momento de su aplicacin o lectura.
Se espera que la utilizacin de dicha herramienta de trabajo contribuya a un mejor
aprovechamiento de los recursos institucionales, en particular como apoyo a la toma de
decisiones para el desarrollo de la obra pblica de este significativo grupo de unidades que
contribuyen con su aporte, al sostenimiento financiero de la Caja Costarricense de Seguro
Social.
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Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estudio de Prefactibilidad. (Indicar tipo de obra Construccin Remodelacin u otra) Sucursal de XXXXXXX
Gua para Elaborar Estudios de
Prefactibilidad para el Desarrollo de
Obra Pblica en Infraestructura para
Sucursales
12 de marzo del 2009 Versin 04
CCSS
DAI
rea de Planificacin de Recurso Fsico
82
83
PRESENTACIN
La gua que a continuacin se presenta, es una adaptacin de las Generalidades para la
formulacin de estudios de prefactibilidad para desarrollar obras de infraestructura, el cual se
enfoca principalmente en establecimientos de salud, campo en el cual se ha desarrollado mayor
experiencia institucional.
As se responde a la necesidad creciente de contar con un instrumento que permita orientar la
elaboracin de estudios para Sucursales en forma desconcentrada, acorde con la normativa
institucional tcnica vigente (Circular PE-36.984-05 de octubre del ao 2005) y de la Contralora
General de la Repblica (Manual Tcnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pblica),
enfoque con el cual se busca entre otros aspectos, justificar tcnicamente este tipo de obras
con una mayor agilidad en el desarrollo del respectivo estudio, al ser realizado por el nivel local
cuando el nivel de complejidad as lo permite.
Con esta gua se pretende por tanto, establecer los elementos bsicos de este tipo de estudios,
sin menoscabo de que se desarrollen otros aspectos que conforme con las particularidades de
cada caso, ameriten ser ajustados, incorporados y justificados a la luz de cambios en las
circunstancias o en la normativa en que se desenvuelven las sucursales y afectan su gestin.
Es as como se ofrece esta versin para que sea utilizada en la formulacin de los estudios, con
los elementos bsicos necesarios y un grado importante de uniformidad en su contenido.
Asimismo, ser importante contar con realimentacin de parte de quienes utilicen esta gua a fin
de proceder a su mejora y facilitar su revisin, ajuste o actualizacin peridica, buscando con
ello que el desarrollo de las obras de infraestructura de estas unidades -las cuales juegan un
papel fundamental en la sostenibilidad financiera institucional- se haga de forma adecuada,
acorde con lo que establecen la normativa y su sustento tcnico, acerca de la formulacin y
estudios de preinversin para proyectos.
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Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estudio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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CONTENIDO
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 87
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 87
1.2. ANTECEDENTES 87
1.3. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA 87
1.4. J USTIFICACIN DEL PROYECTO 89
1.5. PERTINENCIA DEL PROYECTO 89
1.6. OBJ ETIVOS 89
1.6.1. Objetivo general 90
1.6.2. Objetivos especficos 90
2. DIAGNSTICO 92
2.1. CARACTERIZACIN GEOGRFICA Y REA DE ATRACCIN 92
2.1.1. Ubicacin geogrfica 92
2.1.2. Accesibilidad 93
2.2. CARACTERIZACIN ECONMICA 93
2.2.1. Tipo de Actividad Econmica 93
2.2.2. Poblacin Econmicamente Activa 94
2.2.3. Poblacin por condicin de aseguramiento 94
2.2.4. Poblacin, patronal y asalariada 94
2.2.5. Otras estadsticas de patronos, trabajadores e ingresos de la poblacin 94
3. ESTUDIO DE MERCADO 95
3.1. CARACTERSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL 95
3.1.1. FUNCIONES Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 95
3.1.2. HORARIO DE ATENCIN 96
3.1.3. RECURSO HUMANO 96
3.1.4. PLANTA FSICA 96
3.1.5. MOBILIARIO Y EQUIPO 96
3.2. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL 96
3.2.1. Indicadores de produccin 97
3.3. DEMANDA FUTURA 98
4. ESTUDIO TCNICO 100
4.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO 100
4.2. RECURSOS DEL PROYECTO 100
4.2.1. Planta fsica 101
4.2.2. Programacin funcional 102
4.2.3. Terreno 104
4.2.4. Equipamiento 105
4.2.5. Recursos humanos 106
4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 106
4.3.1. Estructura programtica 106
4.3.2. Estructura organizativa 108
5. COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO 109
6. CONCLUSIONES GENERALES 110
7. RECOMENDACIONES 110
ANEXOS:
1. Metodologa para la Elaboracin de Programas Funcionales
2. Modelo de Portada para la presentacin de los estudios
Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estudio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
En este punto debe indicar el nombre de la sucursal y el tipo de obra que se trata. Ejemplo:
construccin de nueva sede para la sucursal de XXXXXXXXX (ver el encabezado de la hoja);
otras posibles opciones son una remodelacin, renovacin de una parte de las instalaciones y
una ampliacin, entre otros.
1.2. ANTECEDENTES
Se deben referir los documentos en que se que solicita el estudio tales como: documentos
formales, notas, oficios, comunicados, circulares, de autoridades superiores o unidades de
carcter tcnico, otras entidades pertinentes, criterios tcnicos, inclusive estudios anteriores que
se hayan realizado y respecto de las cuales no exista documento alguno como son por ejemplo,
reuniones u otras acciones en que se haya identificado el problema que se desea resolver con
el proyecto.
Asimismo se puede incluir alguna resea sumamente breve de la sucursal, su direccin e
instalaciones actuales, para ubicar al lector acerca de la unidad objeto del proyecto.
1.3. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
Se deben explicar, con objetividad, las caractersticas que identifican el problema que se desea
solucionar, las principales causas que en mayor magnitud afectan el cumplimiento de las
funciones, los principales efectos directos del problema sobre el servicio y los usuarios. Su
descripcin se debe enfocar de tal forma que permita inducir en forma lgica a la bsqueda de
la solucin tcnica, que se propondr por medio del proyecto. Por ejemplo, se deber
establecer el tipo de problema de que se trate, de espacio fsico, de condiciones ambientales,
de tipo estructural, de ubicacin, de distribucin de espacios, entre otros. A manera de
ilustracin, se recomienda la utilizacin de una tabla como la siguiente, que puede acompaar
al Estudio como un Anexo.
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Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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RECINTO DESCRIPCIN DEL PROBLEMA EFECTOS EN EL SERVICIO
INSPECCIN
De los 4 inspectores, se cuenta con dos
oficinas compartidas, y a pesar de estar ser
amplias no renen los requisitos de
privacidad, especialmente cuando se toman
declaraciones o se reciben denuncias por
parte de los trabajadores.
Los clientes o patronos no son muy
amplios en sus declaraciones, ya que
otras personas escuchan la informacin.
Actualmente esta oficina alberga 3
funcionarios y el archivo de los expedientes
de cobro judicial, retencin indebida y otros,
en un espacio muy reducido.
Los clientes deben atenderse en una
ventanilla, lo que presenta poca privacidad
para que ellos exterioricen sus diferentes
situaciones.
No se cuenta con un cubculo para atencin
privada del cliente.
Falta de privacidad por cuanto se debe
indicar a los clientes sus estados de cuenta
en presencia de otras personas
GESTIN DE
COBRANZA
La sala de espera es demasiado pequea y
cuando se encuentran ms de cuatro
personas en espera, algunas deben
permanecer de pie.
Incomodidad y hacinamiento.
CAJA
El espacio asignado al rea de caja es
demasiado pequeo, por lo que el cajero no
dispone de condiciones necesarias para
desempear sus funciones, adems la sala
de espera es pequea para la cantidad de
clientes que se atienden diariamente.
Incomodidad en la ejecucin de las
funciones, afectando negativamente el
servicio al cliente.
Incomodidad y hacinamiento para los
diferentes clientes.
Este pequeo espacio provoca mucha
incomodidad para realizar las funciones.
Debido al hacinamiento que existe, se
dificulta el desplazamiento dentro del
mismo cubculo.
FONDO
ROTATORIO
No se cuenta con una atencin directa para
los proveedores, a quienes hay que atender
dentro del mismo cubculo.
Dado el poco espacio, no hay lugar seguro
para colocar documentos de uso delicado
como frmulas de cheques y cheques ya
confeccionados.
El espacio de atencin de los usuarios as
como del personal es sumamente reducido.
Se deben realizar actividades en el
mostrador, lo cual es muy incmodo para
clientes y personal, ya que el
desplazamiento es dificultoso.
Al tener un espacio tan reducido se
mantienen tiles y materiales de oficina por
diversas partes de la sucursal.
Se nota mucho desorden y movilizacin
fuera del rea para brindar el servicio,
atrasando la atencin del cliente.
INGRESOS
Por falta de espacio en el mostrador se
mantiene informacin confidencial (planillas,
rdenes patronales).
No se puede garantizar privacidad en la
informacin; en algunos casos personas
ajenas al servicio revisan documentos que
no les corresponde.
EGRESOS
Hace falta espacio para ubicar sillas de
espera por el tipo de usuarios que se atiende
en esta rea (incapacitados por enfermedad
y maternidad y otros).
No se brinda privacidad y a muchas
personas nos les gusta expresarse frente a
otros y adems se molestan porque deben
permanecer de pie.
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Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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RECINTO DESCRIPCIN DEL PROBLEMA EFECTOS EN EL SERVICIO
Espacio asignado sumamente estrecho y
hacinado.
Algunos compaeros de otras reas en
ocasiones interfieren con las actividades de
egresos. Existe incomodidad para
desempear las funciones de los
funcionarios, causando en muchas
oportunidades prdida de papeles, as
como dificultad para realizar el trabajo
manual.
1.4. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
En virtud del problema, la justificacin del estudio de prefactibilidad consiste en sustentar con
argumentos objetivamente fundamentados, la realizacin del proyecto, en otras palabras,
sealando la razn de llevarlo a cabo, buscando la forma de resolver el problema. Es preferible
que se fundamente en cifras y clculos cuantitativos o en normas tcnicas; asimismo se puede
complementar con el criterio de profesionales o expertos, siempre en busca de dar un sustento
tcnico, objetivamente verificable para la justificacin del proyecto.
Para plantear la justificacin del proyecto correctamente se requiere conocer ampliamente las
causas y propsitos que motivaron el estudio. La justificacin puede estar complementada con
prioridades u objetivos de orden superior o de Gobierno, as como por la magnitud,
trascendencia y vulnerabilidad que un problema y sus consecuencias se estn dando en un
mbito de trabajo operativo.
1.5. PERTINENCIA DEL PROYECTO
El estudio debe contemplar la pertinencia que tendr el proyecto con las orientaciones del Plan
Nacional de Desarrollo, Polticas de Salud, Plan Estratgico Institucional, Normas generales y
Polticas Institucionales, as como las prioridades institucionales, regionales y locales. As por
ejemplo, pueden describirse las funciones que se desarrollan y su vinculacin con lo anterior.
1.6. OBJETIVOS
Redactar el deseo o propsito que se intenta alcanzar con el estudio, expresado en forma
general y en forma explcita o especfica para facilitar su comprensin y ejecucin.
Para lograr su consecucin, los objetivos deben ser claros y concisos, realistas, razonables,
alcanzables, medibles en el tiempo y verificables y sobre todo, fcilmente traducibles en
Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
90
acciones.
Se recomienda desagregar en un objetivo general y luego en varios especficos para el estudio
de prefactibillidad, los cuales una vez cumplidos en su totalidad, permiten alcanzar el objetivo
general. Se debe tener cuidado de no confundir con los objetivos del proyecto, los cuales cabe
esperar que se derivan de ejecutar el proyecto, independientemente de los resultados
encontrados en el estudio.
1.6.1 Objetivo general
Un objetivo general debe indicar en forma global lo que se pretende alcanzar con el estudio,
describiendo en un solo enunciado, el fin o propsito para el cual se desarrolla la investigacin.
El objetivo general se deduce de la problemtica planteada en el punto 1.3 y generalmente
busca brindar informacin para que pueda tomarse una decisin, con sustento tcnico
(preinversin), acerca de la necesidad y conveniencia institucional de llevar a cabo un proyecto
(inversin).
Ejemplo:
Determinar las necesidades de recursos fsicos y humanos requeridos en el corto, mediano y
largo plazo, con miras a plantear una solucin efectiva que permita brindar un mejor servicio a
asegurados y patronos, as como condiciones ambientales y funcionales adecuadas para el
desarrollo de las labores y operaciones de la unidad.
1.6.2 Objetivos especficos
El estudio de prefactibilidad puede tener tantos objetivos especficos como aspectos concretos
se puedan derivar del objetivo general. Son los puntos de referencia para guiar el desarrollo del
estudio.
Por tanto el objetivo general se puede alcanzar por medio de la secuencia lgica de etapas que
se deben desarrollar como en toda investigacin. Deben ser alcanzables, fcilmente verificables
y que permiten tomar una decisin con informacin valiosa, favorable o no, respecto de la
conveniencia de un proyecto, valorando los aspectos positivos (beneficios, ventajas) como los
que se contraponen (costos, desventajas).
Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
91
Ejemplos de objetivos especficos para alcanzar el objetivo general antes indicado:
Diagnosticar la situacin actual de la planta fsica, equipamiento y recursos humanos de la
Sucursal como insumo para reconocer las necesidades actuales en materia de recurso
fsico.
Analizar la produccin y determinar el rendimiento histrico y el recomendado, que permita
apoyar con fundamento tcnico la estimacin adecuada de la oferta y demanda futura de
servicios.
Determinar con proyeccin a un mediano y largo plazos, una propuesta tcnica en materia
de recurso fsico y humano, con base en las estimaciones de demanda futura previamente
efectuadas y el rendimiento estimado.
Elaborar la programacin funcional acorde con necesidades de recurso fsico requeridas
para la operacin eficiente en el mediano y largo plazos de la sucursal.
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2. DIAGNSTICO
Su propsito general es conocer la situacin actual del entorno en que est inmersa,
reconociendo mediante una descripcin y anlisis general, los distintos aspectos, facetas,
causas de un problema, para ubicar el proyecto o los factores que pueden influenciar el
proyecto.
Este diagnstico permite dar a conocer los recursos y medios que se disponen, investiga la
realidad social en que se desea planificar, para determinar la naturaleza y magnitud de los
problemas, as como las causas y consecuencias de stos. Su importancia radica en que la
planificacin requiere de conocimientos e interpretacin de la realidad, como fase previa para
orientar la toma de decisiones.
En el diagnstico, toda la informacin existente sobre el campo de actividad que se va a
planificar, se obtiene documentalmente a travs de estadsticas, estudios, por va de
cuestionario, por registro u otro medio.
La informacin que se recolecte debe ser objetiva, confiable, vlida y oportuna. Adems, deber
ser seleccionada y ordenada por temas, a efecto de poder presentarla luego en forma uniforme
y comprensible para su anlisis y posterior conclusin sobre la materia.
2.1 CARACTERIZACIN GEOGRFICA Y REA DE ATRACCIN
Se har una caracterizacin general del rea de atraccin de la sucursal en estudio,
enumerando los aspectos relevantes que permitan su reconocimiento, por ejemplo, elementos
polticos, sociales, culturales, econmicos, demogrficos, geogrficos, geolgicos y ambientales
que se desarrollarn en los siguientes apartados. Debe incluirse al rea cubierta (extensin
territorial y sus lmites,) y la poblacin correspondiente con los datos ms recientes disponibles;
se debe indicar la fuente, preferiblemente con datos oficiales (por ejemplo: divisin territorial
administrativa, Censos de Poblacin, mapas de la Municipalidad o instituciones oficiales como
Ministerios, entre otros.
2.1.1 Ubicacin geogrfica
Especificar la ubicacin de la sucursal, con la direccin exacta, incluyendo provincia, cantn,
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Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
93
distrito y direccin exacta.
2.1.2 Accesibilidad
Describir las caractersticas que permitan definir la accesibilidad de la sucursal para la poblacin
que se atiende, por ejemplo, las vas y medios de comunicacin, los medios disponibles de
telecomunicacin que permitan el aprovechamiento de los instrumentos remotos para trmites
diversos, su estado, costos de traslado para la poblacin, cercana y frecuencia de medios de
transporte pblico, entre otros. Es preferible que esto se detalle para cada una de las
poblaciones adscritas, de forma que se cuente con una mejor apreciacin de esta variable.
2.2 CARACTERIZACIN ECONMICA
Se busca caracterizar la condicin econmica de los habitantes y usuarios de los servicios que
se prestan por parte de la sucursal. As, cabe citar por ejemplo, tipo de actividad econmica,
poblacin econmicamente activa, condicin de aseguramiento, cifras de poblacin patronal y
asalariada, composicin del sector productivo.
A continuacin se enumeran algunos apartados a manera de gua, sin que ello implique que los
mismos representen una lista completa y exhaustiva de la caracterizacin econmica,
pudindose incorporar otras que revistan importancia. En cada caso, es de suma utilidad
conocer no solo la situacin actual, sino tambin el de los ltimos 5 aos como mnimo, para
conocer el comportamiento pasado en cada caso, as como tambin de variables cualitativas
(por ejemplo, la tramitacin de permisos de construccin) que permitan identificar la tendencia
de la situacin econmica de la zona de atraccin de la sucursal.
2.2.1 Tipo de Actividad Econmica
Se enlistan las actividades econmicas ms importantes y la cantidad de poblacin dedicada a
ellas, por ejemplo, en actividades especficas de agricultura, de ganadera, construccin,
industria, comercio, turismo, u otros. Se puede incluir tambin la informacin segn se trate de
empresas pblicas o privadas. Asimismo cabe desglosar la fuerza laboral por el sector
econmico ya que su comportamiento y su impacto en la sucursal puede ser distinto en cada
caso, lo que convendra ser destacado.
Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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2.2.2 Poblacin Econmicamente Activa
Es el conjunto de personas de 12 aos o ms que trabajan o buscan trabajo, en cifras absolutas
y como porcentaje de la poblacin. Indicar en que tipo de actividad econmica se desenvuelven
los que actualmente laboran (Gobierno, Banca, Agricultura, Construccin, amas de casa u
otros). Se puede buscar en el Instituto de Estadsticas y Censos, Ministerio de Economa o en
informacin recopilada por parte de la sucursal, sealando claramente la fuente de la misma.
2.2.3 Poblacin por condicin de aseguramiento
Incluir la poblacin segn la condicin de aseguramiento, en cifras absolutas y porcentuales, u
otras variables de esta naturaleza que impacten la situacin que enfrente la sucursal.
2.2.4 Poblacin, patronal y asalariada
Se incluyen los datos de la poblacin meta, en materia financiera (por ejemplo, cifras de
poblacin patronal, asalariada, cifras de ingresos, etc) y de pensiones (por ejemplo, poblacin
en fase de prejubilacin) u otros datos que permitan conocer la tendencia en el tiempo y poder
apreciar datos que resulten pertinentes en la identificacin clara del problema que se pretende
abordar, tanto en el presente como en el futuro (15-20 aos aproximadamente). Asimismo se
puede.
2.2.5 Otras estadsticas de patronos, trabajadores e ingresos de la poblacin
Incluir otras estadsticas disponibles que permitan conocer la situacin econmica de la zona de
atraccin y cuyo comportamiento incide en el quehacer y en las condiciones de la sucursal, por
ejemplo, servicios bancarios disponibles, poblacin flotante, existencia de empresas que por su
tamao son determinantes en la actividad econmica de la zona, problemas comunes que estas
presenten, entre otras.
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Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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3. ESTUDIO DE MERCADO
Se refiere tanto a la oferta actual como a la demanda prevista. Este apartado analiza la oferta y
demanda actual del establecimiento o del servicio especfico bajo estudio e igualmente se
proyecta la demanda futura para un perodo de al menos 5 aos e idealmente para 15-20 aos,
siempre que as sea posible.
En trminos generales tres son los aspectos que deben desarrollarse para analizar el estudio de
mercado, ellos son: caractersticas de la oferta, comportamiento de la demanda y demanda
futura; cuyos contenidos bsicos se incluyen seguidamente y segn las necesidades y magnitud
del proyecto, pueden ajustar o ampliar la informacin necesaria.
3.1 CARACTERSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL
Se refiere a la cantidad, calidad y estado de los recursos con que cuenta una sucursal, tanto en
bienes tangibles (por ejemplo, instalaciones fsicas, equipo y mobiliario), e intangibles (por
ejemplo, licencias de cmputo, polticas y normas, horarios de atencin), recurso humano,
financiero, tecnologa, u otros que permiten caracterizar la oferta de servicios, las
potencialidades y limitaciones con que cuenta una unidad. Al igual que con el Diagnstico, se
debe utilizar cifras cuantitativas oficiales, las cuales se pueden complementar con datos de tipo
cualitativo, siempre en busca de contar con elementos que permitan conocer integralmente la
situacin respecto de la oferta de servicios, tanto actual como potencial.
La informacin a desarrollar depende de la magnitud del proyecto, por tanto se presenta un
esquema bsico que permita caracterizar la oferta en la formulacin del proyecto, el cual, al
igual que con el diagnstico, puede y debe ser ajustado dependiendo del problema por resolver.
3.1.1 Funciones y Actividades sustantivas
Enunciar y describir brevemente las funciones y principales actividades llevadas a cabo por la
sucursal en lo financiero y en el campo de las pensiones. En las acciones sustantivas dirigidas a
los usuarios, resulta de utilidad indicar y describir el proceso que deben seguir en cada caso, lo
que permitir ubicar al lector acerca cmo es el trabajo que se lleva a cabo e identificar posibles
puntos de mejora, asimismo constituye un insumo base para la programacin funcional que
Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
96
posteriormente se elaborar como parte de este estudio.
3.1.2 Horario de atencin
Descripcin del horario de atencin de los funcionarios. Cabe mencionar si algunos servicios
pueden ser accedidos por medios distintos a la visita directamente en la sucursal, por ejemplo,
por medio de bancos o de INTERNET.
3.1.3 Recurso humano
Indicar el recurso humano de que dispone de acuerdo con el perfil y las distintas reas
organizacionales de la sucursal. En combinacin con los horarios de atencin, se pueden
calcular las horas disponibles en cada caso.
3.1.4 Planta fsica
Se deben identificar y describir cada uno de los recintos, que conforman el edificio de la
sucursal. Se debe indicar las dimensiones aproximadas, el fin o uso, la cantidad de personas
que las ocupan o que transita, las condiciones ambientales, de tipo estructural, de diseo,
funcionalidad, de interrelacin con otros recintos, entre otros elementos. Se deben ir
describiendo simultneamente los problemas existentes y su magnitud, en caso de que as
corresponda.
3.1.5 Mobiliario y equipo
Se deben incluir el total de equipo y mobiliario con que cuenta el establecimiento, detallado por
cada recinto indicando cantidad y condicin o estado de funcionamiento (buen estado, regular,
mal estado), lo cual permitir identificar el equipo que deber ser sustituido en el corto y
mediano plazo.
3.2 CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL
Se busca determinar el volumen de servicios en el tiempo que son solicitados en el presente,
acorde con el comportamiento y otra informacin de inters que permita su proyeccin, para
cada uno de los servicios que se brindan y que representen el quehacer de la sucursal.
Gerencia Financiera
Direccin Regional Central de Sucursales
Estadio de Prefactibilidad. Sucursal de XXXXXXXXXXXX
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3.2.1 Variables a considerar
As por ejemplo, se deben cuantificar y analizar el comportamiento de los ltimos cinco aos, al
menos, los casos resueltos en los ingresos (por ejemplo, por planillas, cuenta propia u otros
ingresos), casos resueltos por egresos (por ejemplo, prestaciones en dinero, Fondo Mutual,
Pensiones, otros), casos resueltos de cobro segn tipo de cobro, casos resueltos de inspeccin,
facturaciones, casos resueltos en pensiones, entre otros. Es importante ir ms all de los datos
meramente descriptivos y procurar establecer el comportamiento (por ejemplo con el uso de
promedios anuales, de porcentajes de crecimiento, de proporciones respecto de los totales para
analizar la composicin de las partes de un todo), de otros aspectos cualitativos u otra
informacin relevante que permitan la medicin y una mejor estimacin de la futura demanda de
servicios.
Tambin se debe incluir otras variables de tipo cualitativo que permiten caracterizar y describir
la demanda, como lo son por ejemplo, los plazos de espera de los servicios (como en el caso
de los trmites de pensiones), especialmente si se estima necesaria su disminucin, o el perfil
del usuario que se atiende siempre que esto permita establecer estrategias de atencin que
permitan complementar los recursos que requerir el proyecto para atender la demanda,
especialmente cuando se combina con lo referente a la oferta identificada. Asimismo, y a
manera de ilustracin, cabe mencionar como determinantes de la demanda: patronos inscritos,
trabajadores directos afiliados, asegurados voluntarios, trabajadores independientes,
pensionados (IVM y RNC), operaciones de prstamos hipotecarios, proveedores, u otros.
3.2.2 Indicadores de produccin
Los indicadores de produccin son relaciones entre dos variables, una de ellas relacionada con
un servicio la cual interesa estimar, y la otra, una variable conocida o de estimacin conocida
(por ejemplo, la poblacin total o la poblacin econmicamente activa), la cual servir de base
para pronosticar la produccin esperada, siempre que se conozca con razonable confianza la
relacin entre ambas. As, por ejemplo, si se conoce que la demanda de servicios de pensiones
guarda una determinada proporcin respecto del grupo de poblacin en edad de prejubilarse
(variable conocida o que puede ser tomada de las estimaciones oficiales del Instituto Nacional
de Estadstica y Censos), entonces se podran hacer estimaciones de la cantidad de servicios
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demandados para los prximos aos.
De acuerdo con el comportamiento que presenten los datos se puede optar por utilizar el
modelo de regresin lineal simple, muy conocido en Estadstica y de fcil aplicacin, o
alternativamente con el uso del crecimiento porcentual promedio en un perodo no menor a
cinco aos, siempre que no existan variaciones importantes entre los porcentajes que se
determinen de cada ao con el siguiente. Las proyecciones se realizan bajo el supuesto que la
tendencia observada en el perodo de anlisis se mantendr en los prximos aos. Con el
modelo de regresin lineal, a diferencia de utilizar una tasa promedio de crecimiento, que
nicamente considera los valores extremos, se toman, en promedio, las variaciones sostenidas
a lo largo del perodo estudiado.
En el caso de que existan variaciones importantes en la relacin entre la variable conocida y la
que se desea estimar, se puede recurrir a otros modelos ms complejos, como el de Regresin
Mltiple, que a diferencia de la Regresin Lineal Simple, incorpora ms de una variable
conocida para explicar, en forma lineal, el de la variable que se desea estimar. O,
alternativamente, se puede recurrir a criterio de expertos en el tema para que en forma
cualitativa y con la ayuda de otras variables conocidas (por ejemplo, la apertura de nuevas
empresas en la zona de atraccin), se pueda obtener una estimacin razonable de la variable
de inters (la demanda esperada y por ende, la oferta que debe preverse).
3.3 DEMANDA FUTURA
Se debe establecer cuantitativamente los servicios que se espera atender, de acuerdo con las
proyecciones realizadas y conforme los indicadores establecidos, para los prximos 20 aos,
por quinquenios. Estos se pueden incluir en un cuadro para cada servicio, por ejemplo:
Cuadro XXX
Demanda Esperada
Sucursal de XXXXX
Ao 200Y -200Z
Cantidad
rea Indicador Quinquenio
1
Quinquenio
2
Quinquenio
3
Quinquenio
4
Quinquenio
5
Ingresos
Egresos
Cobros
Inspeccin
Pensiones
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FUENTE: XXXX.
Las cifras anteriores se pueden desglosar en el caso de cada rea segn el tipo de gestin
(utilizando por ejemplo, indicadores de produccin porcentual de cada tipo de gestin respecto
de cada rea a la que corresponda), con la finalidad de que despus esto sirva de base para la
estimacin de los recursos humanos, fsicos u otros que se requieran en el futuro para la
atencin de los servicios cuantificados.
Se pueden acompaar de grficos que permitan apreciar mejor la tendencia de cada variable y
la forma en que esta se comporta, as como de la composicin de cada una segn tipo, para
facilitar la comprensin y el anlisis.
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4. ESTUDIO TCNICO
En este apartado se describen aspectos relacionados con las variables tcnica del proyecto, es
decir, de la localizacin del proyecto, la cuantificacin, la organizacin e interrelacin de los
recursos que optimizan la propuesta del proyecto para atender el problema que se busca
atender. Identifica las necesidades tcnicas del proyecto, considerando planta fsica, recurso
humano, mobiliario, equipo y organizacin; de acuerdo con las proyecciones realizadas en el
estudio de mercado.
Entre los objetivos del estudio tcnico estn:
Proponer una o varias opciones de solucin, tcnica y financieramente viables de ser
desarrolladas, con el fin de contar con un men de opciones que permita apoyar la toma de
una decisin informada y objetiva, evitando que las mismas sean tendenciosas hacia una
de ellas.
Determinar la ubicacin y el tipo de establecimiento, que se requiere para satisfacer las
necesidades detectadas y un momento adecuado de inicio del proyecto.
Identificar las necesidades de recursos en general a fin de dotarlo para un funcionamiento
adecuado.
Desarrollar la programacin funcional, en donde se sistematizan las necesidades de
recursos en los diferentes ambientes a desarrollar.
4.1 LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Se indicar la macro localizacin y la direccin exacta donde se desarrollar el proyecto:
comunidad o barrio, distrito, cantn, provincia y regin. Puede corresponder a la ubicacin
actual o ser una completamente distinta. Se debe incluir la provincia, cantn, distrito junto con la
direccin exacta.
4.2 RECURSOS DEL PROYECTO
Basndose en el estudio de mercado se procede a cuantificar la oferta requerida en cuanto a
planta fsica; en el caso de que se hayan desarrollado distintos escenarios en el estudio de
mercado, se proceder a cuantificar la oferta para cada escenario, procedindose luego a
escoger la alternativa ms viable en concordancia con las necesidades de la Institucin y de los
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101
usuarios. Posteriormente se indicarn para la alternativa escogida, los requerimientos de
recursos humanos, mobiliario y equipo, que servirn de insumo para realizar la programacin
funcional.
4.2.1 Planta fsica
Se determinan las necesidades de infraestructura fsica, acorde con la demanda futura
proyectada en el estudio de mercado y la magnitud del proyecto, en los distintos servicios
identificados.
Se deben describir los servicios (las distintas reas de trabajo o funciones generales en que se
organiza la sucursal) y los recintos (espacios fsicos diferenciados) que se requieren para el
desempeo de las funciones. Esto se describe en un cuadro que luego servir de base para la
formulacin de la Programacin Funcional.
A continuacin se expone, con fines ilustrativos nicamente, un ejemplo de algunas reas y sus
respectivos recintos, por lo que los nombres de los servicios utilizados no deben tomarse como
definitivos.
SERVICIOS RECINTO
Plataforma de servicios
Sala de espera (90 personas)
Servicios al cliente (13 puestos de atencin al cliente)
Oficina Asistente Administrativo (con bveda)
Saln multiuso (50 personas)
Servicios sanitarios pblico
Produccin Ingresos
Egresos
Pensiones
Tcnica Inspeccin
Trabajo Social
Transportes Estacionamiento de motos y vehculos de la institucin
Gestin administrativa J efatura administrativa
Secretariado Presupuesto
Cmputo
Control de Activos
Recursos Humanos
Archivo expedientes Pensiones, cobros, inspeccin y documentos
contables
Aseo y vigilancia Cuartos de aseo
Marcador
Puestos para vigilancia
Confort Comedor
Casa de mquinas
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SERVICIOS RECINTO
Parqueo empleados
Parqueo clientes
Sanitarios empleados con locker (40 espacios)
NOTA: Se estima un promedio de 700 visitantes diarios, o sea 88 personas por hora (64/clientes y 24
acompaantes)
4.2.2 Programacin funcional
La programacin funcional tiene como propsito especificar en forma detallada las funciones,
actividades y tareas que se realizarn para cada recinto por servicio identificado en la matriz en
que se describi la planta fsica; asimismo se detallan los requerimientos de planta fsica,
equipo, mobiliario y recurso humano. Por lo tanto, este es un instrumento fundamental para la
fase de diseo de los planos constructivos.
Tambin se debe incluir, en formato de texto al principio de la programacin funcional, los
siguientes aspectos: a) Definicin del Servicio (funcin u objeto primordial del servicio); b)
Polticas Operativas (lineamientos que orientan el quehacer de cada servicio); c) Caractersticas
Generales de Operacin (son especificaciones propias de cada servicio para su correcta
operacin, como del tipo de piso, ancho de puertas, ausencia de esquinas, u otros).
Seguidamente se muestra una matriz vaca con e fin de orientar la lgica secuencial de la
programacin. En el Anexo correspondiente se incluye una descripcin ms detallada.
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103
PROGRAMACIN FUNCIONAL
TABLA DE INTERACCIN DE ACTIVIDADES
INTERACCIN ENTRE ACTIVIDADES
RECURSOS HUMANOS Y FSICOS
UNIDAD:
REA:
Recurso fsico
Funcin Actividades Tareas
Recurso
humano
rea Equipo
Condiciones
Ambientales
Observacione
s
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Su elaboracin se fundamentar en los resultados del estudio tcnico. El equipo que formula el
estudio de prefactibilidad, debe coordinar esta labor con los usuarios del servicio con el fin de
identificar claramente los recintos, recursos necesarios y condiciones ambientales. Adems, la
programacin funcional deber ser validada por cada jefe de servicio y finalmente refrendada
por el Director de la sucursal.
Una vez realizada la programacin funcional, se listarn en este apartado el o los servicios y
recintos que se remodelarn, ampliarn, construirn o sustituirn. Se estimarn los metros
cuadrados para realizar un clculo preliminar del costo de la construccin o remodelacin. Es
conveniente la participacin de profesionales en arquitectura para dimensionar reas y lograr
establecer costos reales.
4.2.3 Terreno
Para el desarrollo de proyectos de ampliacin (preferiblemente aledaos a la infraestructura
existente) o de nuevas construcciones es necesario disponer del terreno, y sin obstculos
como: tanques spticos, caera pluvial, drenajes u otras restricciones que limiten su uso.
En el caso que deba adquirirse terrenos se debe considerar, al menos, los siguientes requisitos:
Con altura superior al nivel de la calle (aproximadamente un metro) y accesibilidad a la
poblacin y medios de transporte incluyendo todos los servicios bsicos como: agua,
telfono, electricidad, alcantarillado, recoleccin de basura.
Costos del terreno. la determinacin del precio es conveniente que sea fijada pericialmente
por personal especializado en la materia, o en su defecto, por la Direccin General de la
Tributacin Directa.
Libre de ruidos provocados por la actividad industrial o comercial, olores, polvo, estaciones
de gasolina y, en lo posible, libre de la accin directa de los vientos. Adems, se
recomiendan aquellos con ligeros declives en la parte posterior o lateral que desemboquen
en quebradas, ros, o a la red de alcantarillado.
Las condiciones del subsuelo deben ser valoradas para evitar excavaciones extensas
donde la cimentacin eleve los costos del proyecto. En este caso se debe contar con
estudios de suelos. Adems, es conveniente disponer de estudios sobre reas de
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105
riesgo, elaborados por la Comisin Nacional de Emergencias, como elementos de apoyo
en la toma de decisiones para el planeamiento de los sistemas constructivos.
La extensin del terreno debe ser proporcional al dimensionamiento de la construccin,
tomando en cuenta la previsin de reas para parqueo de vehculos. Sobre este particular,
se recomiendan terrenos con dimensiones cuatros veces mayor a la construccin.
Plano catastrado y visado municipal. El uso del suelo debe ser adecuado o no contrapuesto
con el de las actividades que desarrolla una Sucursal de la CCSS.
Acuerdos de venta.
Libre de gravmenes. En este caso es necesario el informe registral del Registro Nacional.
4.2.4 Equipamiento
Considerando a) el diagnstico realizado del equipo y mobiliario, para sustituir aqul que se
encuentra en regular y mal estado, as como b) el que se encuentre en proceso de compra, se
contrasta con el detallado en c) la programacin funcional, con el fin de proceder a realizar el
programa de equipamiento que incluye nicamente el equipo clasificado dentro de la clase 6-10
y 7 del Catlogo General de Suministros. Esta labor se realiza en coordinacin con cada
encargado del servicio. Cada equipo o mobiliario debe cuantificarse en unidades y costo, as
como indicar el servicio donde se ubicar, de acuerdo con el orden de presentacin de la
programacin funcional. El programa de equipamiento propuesto deber ser avalado por el
Director del establecimiento, previa coordinacin con las jefaturas de servicio.
Cuadro XXX
Necesidades de equipo y mobiliario
Sucursal de XXXXXX
(Precios en colones corrientes, Ao 20YY)
Costo
Nombre equipo / mobiliario
Cantidad
Unitario Total
TOTAL
FUENTE: XXXXXXX
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4.2.5 Recursos humanos
De acuerdo con la demanda esperada el tcnico, en conjunto con el o los encargados del o los
servicios, se proceder a cuantificar el recurso humano para lo cual considerar el existente (o
las normas de dotacin de recurso humano, si hubiera). Posteriormente deber ser avalado por
el Director, previa coordinacin con las jefaturas de servicios.
4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
En el caso de que sean se abra una nueva sucursal como unidad ejecutora o servicios nuevos,
en este apartado se presentar una propuesta de la estructura organizativa y programtica del
establecimiento o servicio en estudio, la cual busca obtener un ordenamiento y desempeo
adecuado en sus actividades acorde con los programas institucionales. En el caso de un
servicio que ya existe se establecern los ajustes propuestos, si el caso lo demanda.
4.3.1 Estructura programtica
La estructura programtica es el conjunto de programas, subprogramas y actividades que se
definen para facilitar la administracin y la asignacin de los recursos, la planificacin, la
ejecucin presupuestaria, la coordinacin de actividades, la programacin anual operativa, el
control y la evaluacin de la gestin en funcin del desarrollo operativo de los programas y del
cumplimiento de los objetivos programticos definidos.
Es as como una sucursal deber dirigir, conducir y administrar cuatro programas de trabajo:
Plataforma integrada de servicios, produccin, tcnico y gestin de apoyo.
3
Seguidamente se ilustra una estructura programtica tpica a fin de que sea tomada como una
gua de trabajo y ajustada segn las necesidades de cada caso.
3
Aprobada en Consejo de Directores Regionales de la Sucursal, mediante nota del 17 de junio de 1999.
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Cuadro XXX
Estructura programtica
Sucursal de XXXXX, Ao 20YY
PROGRAMAS
SUB
PROGRAMAS
ACTIVIDADES
Trmite de cobros
Recepcin planillas preelaboradas
Recepcin seguro voluntario y trabajadores
independientes
Liquidaciones arreglos de pago
Confeccin comprobantes de ingreso (depsitos en
custodia,
servicios mdicos, honorarios de abogado)
Asesora patronos programa de programas presentacin
planillas
Seguro voluntario y trabajadores independientes
PLATAFORMA SERVICIO AL Atencin a patronos
INTEGRADA DE CLIENTE Estados de cuenta. Pago viticos a funcionarios
SERVICIOS Reintegro de cajas chicas
Pagos subsidios por incapacidades
Devoluciones de cuotas
Pagos Fondo Nacional Mutualidad
Distribucin cheques a proveedores
Recepcin y entrega de solicitudes pensin
Entrega cheques RNC, IVM y PCP
Entrega tiquetes ciudadanos de oro (transporte)
Envo avisos de cobro (firmeza administrativa)
Certificaciones va civil y penal
Gestin y control arreglos de pago
Control operaciones hipotecarias
INGRESOS Anulaciones patronales
Certificacin de deudas
Trmites cuentas incobrables
Coordinacin abogados Depto. Cobro J udicial y externos
Administracin de cuentas contables
PRODUCCIN Recepcin y anlisis de facturas
Confeccin cheques Tesorera
Control de sobregiros
EGRESOS Comprobantes de egreso
Control y vigencia de los contratos
Control registro de firmas
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PROGRAMAS
SUB
PROGRAMAS
ACTIVIDADES
Revisin y anlisis de documentos
PENSIONES Anlisis y clculo de pensin de IVM
Control de tiempos de resolucin de pensiones
Reconocimientos de cuotas
Reanudaciones
Planillas adicionales
Informes reconstruccin planillas
Estudios contables
Devoluciones de cuotas
INSPECCIN Estudios de incobrabilidad
Inscripciones patronales
TCNICO Informes anulacin de adeudos patronales
Trabajos de oficio
Estudios beneficios pensin Rgimen Invalidez, Vejez y
Muerte.
Anlisis declaraciones juradas pensiones Rgimen No
Contributivo.
TRABAJ O
SOCIAL
Coordinacin y desarrollo programas dirigidos a
pensionados
Pensionados
Programacin anual operativa
Formulacin y control presupuesto
Sistema informacin interno
Control de activos
GESTIN Limpieza y mensajera
ADMINISTRA- Transportes
TIVA Trmites recursos humanos
Labores secretariales
Control de gestin
Soporte tcnico en cmputo
Seguridad y vigilancia
4.3.2 Estructura organizativa
El siguiente organigrama jerrquico representa las relaciones e interrelaciones dentro de la
organizacin de una Sucursal tpica y establece el tramo de control que permite aplicar los
mecanismos de monitoreo, supervisin y evaluacin. Representa la divisin especializada
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109
del trabajo, define la agrupacin formal de las actividades laborales e identifica las lneas de
autoridad y responsabilidad. Esta estructura fue aprobada por el Consejo de Directores
Regionales de Sucursal, mediante nota del 17 de junio de 1999.
SUCURSAL DE
XXXXXXXX
R
E
A
D
E
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
N
N
I
V
E
L
D
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C
O
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D
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C
C
I
R
E
A
F
U
N
C
I
O
N
A
L
N
I
V
E
L
REA DE
PRODUCCIN
REA
TCNICA
REA
ADMINISTRATIVA Y
SOPORTE
LOGSTICO
DIRECCIN
REGIONAL
YYYYYYYY
R
E
A
P
O
L
T
I
C
A
N
I
V
E
L
D
E
D
I
R
E
C
C
I
N
5. COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO
Para calcular el costo aproximado de la inversin del proyecto, tanto en lo referente a planta
fsica como equipamiento, es conveniente la participacin de un equipo de trabajo de
profesionales en arquitectura y administracin que incluye definir los metros cuadrados de
construccin o ampliacin, el costo del metro cuadrado y los costos del equipo, acorde con lo
indicado en el programa funcional. En el caso de haber varias alternativas, se recomendar la
ms conveniente a las necesidades de los usuarios e intereses institucionales.
Se recomienda elaborar un flujo de fondos para una mejor apreciacin de los costos y lo
diferentes momentos en que se espera que se eroguen, as como una mejor perspectiva del
proyecto, distinguiendo costos operacionales de los costos de inversin y reposicin de planta
fsica y del equipamiento.
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110
6. CONCLUSIONES GENERALES
Se deben puntualizar las conclusiones del Estudio, debidamente fundamentadas en los
hallazgos del Diagnstico, del Estudio de Mercado, Estudio Tcnico y costos del proyecto. No
se pueden incluir afirmaciones o conclusiones que no se apoyen en lo indicado en el estudio en
sus distintos apartados. Tampoco es un resumen del estudio, sino que debe agregar valor al
estudio como un apartado ms.
7. RECOMENDACIONES
Del resultado de las conclusiones finales, se procede a emitir las recomendaciones sobre la
pertinencia de desarrollar el proyecto, ya sea en forma total o por etapas, as como el plazo
recomendado para su ejecucin, lo cual marcara la prioridad de ejecucin. As, aunque deben
fundamentarse en las conclusiones y/o en los apartados antes mencionados, no son una
reiteracin de lo dicho en las conclusiones.
Estudio de Prefactibilidad. Construccin Sucursal de XXXXXXXXXXXXXX
ANEXO 1
METODOLOGA PARA LA ELABORACIN DE
PROGRAMAS FUNCIONALES
Estudio de Prefactibilidad. Construccin Sucursal de XXXXXXXXXXXXXX
1
Naturaleza y Propsito General de la Programacin Funcional
La planificacin del recurso fsico contempla varias etapas. La primera de ellas es la etapa
diagnstica, cuyo objetivo primordial es obtener el conocimiento indispensable sobre los
elementos bsicos que configuran la situacin problemtica que se va a enfrentar. A partir de
aqu se plantean las alternativas de solucin para determinar las caractersticas y dimensiones
que se requiere con el fin de satisfacer las necesidades detectadas, constituyndose este
proceso en la segunda etapa de la planificacin del recurso fsico, la cual incluye una
herramienta que consolida la conceptualizacin de los servicios propuestos, polticas
operacionales y la interrelacin funcional de las acciones a desarrollar con los recursos fsicos
requeridos, denominada Programacin Funcional.
Por tanto, la programacin funcional tiene como propsito lograr una especificacin detallada de
los requerimientos de planta fsica y facilidades que un establecimiento necesita para llevar a
cabo sus actividades; acorde con la demanda estimada. Este instrumento se convierte en el
insumo principal, para que el ingeniero o arquitecto pueda plantear las necesidades
identificadas a travs del correspondiente diseo de la obra.
Elaboracin de la Programacin Funcional
Para facilitar su confeccin, la programacin funcional se ha dividido en dos fases. En la
primera se incluye la definicin de cada uno de los servicios con sus polticas y caractersticas
operacionales y en la segunda fase la interaccin entre actividades, recurso humano y recurso
fsico, identificndose para cada servicio las funciones, actividades, tareas, recurso humano,
recinto, equipo, condiciones ambientales y las observaciones necesarias.
PRIMERA FASE
1. Definicin
Se indicar en forma conceptualizada la definicin general del servicio.
2
2. Polticas operacionales
Se refiere a los lineamientos generales que orientan el quehacer de cada una de las reas o
servicios. En su elaboracin se deben considerar aspectos tales como: usuarios, personal,
normativa vigente, entre otros factores.
Lo anterior se complementar con la explicacin clara de las formas o lineamientos de
operacin que constituyen en ltima instancia, los principios y reglas de accin que se adoptan
para alcanzar los objetivos propuestos, as como las modalidades de organizacin para la
realizacin del trabajo.
3. Caractersticas generales
Se refiere a las condiciones del recurso fsico (edificacin, instalaciones y equipamiento) que
deben tener en trminos generales o que son comunes a la mayora de los recintos, a fin de
propiciar un funcionamiento adecuado de la Sucursal. Por ejemplo, condiciones de la red, de
cumplimiento de normativa para funcionamiento, de seguridad humana, etc.
SEGUNDA FASE
Basado en la definicin, polticas y caractersticas generales antes planteadas, se procede a
identificar la interaccin entre actividades, recursos humanos y recursos fsicos dentro de las
distintas reas que conforman cada servicio.
En esta fase se determinan los diferentes ambientes por servicio que requiere el
establecimiento objeto de estudio, para dar respuesta a la demanda estimada.
Para llenar el formulario anexo, relacionado con esta segunda fase, se ofrece a continuacin el
glosario de trminos.
Funcin
Es el conjunto de actividades afines emanadas directamente de las atribuciones conferidas al
establecimiento, expresadas en forma global para el servicio o grupo de reas afines. Se
enuncian en forma sustantivada: coordinacin, planificacin, desarrollo, etc.
3
Actividad
Es el conjunto de tareas propias de una persona o grupo de ellas para una o ms reas
altamente interrelacionadas.
Dentro de la programacin funcional se refiere a una unidad de trabajo que consume tiempo y
recursos al realizarla. Los verbos se enuncian en modo infinitivo: elaborar, disear, ejecutar,
atender, etc.
Tarea
Son cada uno de los pasos necesarios para llegar a cumplir con una actividad. Son especficas
para cada rea del servicio. Se redactan en tercera persona, enumerando y describiendo, la
secuencia de pasos que ejecuta la(s) persona(s) a quien(es) corresponde su ejecucin:, atiende
a., convoca a, gestiona, instruye., emite, etc.
Recurso Humano
Est referido a la cantidad y tipo de personal que realizar las diferentes tareas en un rea
especfica y en un momento dado.
Recinto
Comprende el espacio fsico o ambiente donde se desarrollan una serie de actividades afines y
complementarias para el cumplimiento de una tarea o actividad. Estos espacios estn
diferenciados entre s en cada servicio por el tipo de actividad que en cada uno se realiza.
Equipo
Se indican los recursos tecnolgicos referentes al mobiliario y equipamiento necesario que
contribuye a la prestacin de una tarea o actividad.
Condiciones ambientales
Se especifican todos los factores ambientales necesarios para que el rea sea funcional y
agradable a quienes laboran y son atendidos en ella.
4
Observaciones
Se utiliza para indicar alguna otra circunstancia que sea relevante a considerar para un mejor
diseo de los planos y particularidades que en alguna rea requiera especificarse, por ejemplo,
para indicar relaciones de cercana con otros recintos, de ubicacin particular respecto de la
edificacin en general, etc., o para aclarar algn detalle que merece ser explicado, para ampliar
lo indicado en otras columnas o campos.
5
Instrucciones Generales para el uso del Formulario
1. Lea cuidadosamente cada uno de los requerimientos indicados por columna.
2. No deje espacios en blanco.
3. Consulte el glosario de trminos si es necesario aclarar lo que se solicita en cada columna.
4. El contenido de la frmula debe ser legible, preferiblemente escrito a mquina.
5. Los recintos incluidos, su cantidad, recurso humano, equipamiento y caractersticas fsicas,
corresponden a las proyectadas a largo plazo en el estudio.
6. El llenado debe hacerse en forma horizontal, indicando, para cada uno de los ambientes, las
funciones, actividades y tareas a la izquierda y el recurso humano, equipo, condiciones
ambientales y observaciones a la derecha.
7. Especifique el recurso humano que va a laborar en el recinto, bajo condiciones normales de
funcionamiento al ao proyectado en el estudio. Es la cantidad que ocupar el recinto en un
momento normal, no siempre coincide con el que labora en su totalidad, especialmente
cuando hay diferentes turnos de trabajo.
8. En relacin con el equipo, especificar aqul que por sus dimensiones ocupa una porcin
importante de espacio y requiere instalaciones especiales para su normal funcionamiento,
as como aquellos que no requieran espacios importantes o instalaciones especiales, pero
que demandan altas cantidades de consumo de energa. No especificar materiales,
nicamente los activos.
9. Utilizar la columna de observaciones para ampliar algn aspecto que se considere
importante y que no se indic en las columnas anteriores, tales como la relacin con otros
servicios, requisitos de seguridad, acabados de paredes, pisos, entre otros.
6
10. El formulario debe ser llenado por cada jefe de servicio y avalado por el director de la
sucursal. Es pertinente recordar la importancia que reviste este instrumento para el posterior
diseo, por lo cual con su validacin se da por revisado y que cuenta con el Visto Bueno
para proceder con el desarrollo del proyecto en su siguiente fase.
7
Caja Costarricense de
Seguro Social
Direccin Regional XXXXXXXXXXXX
Interaccin entre acti vidades, recurso humano y recurso fsico
Servicio:
Unidad Programtica:
Recurso Fsico
Funciones Acti vidades Tareas
Recurso
Humano Recinto Equipo
Condiciones
ambientales
Observaciones
Estudio de Prefactibilidad. Construccin Sucursal de XXXXXXXXXXXXXX
ANEXO 2
MODELO DE PORTADA PARA LA PRESENTACIN DE
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIAD PARA EL
DESARROLLO DE OBRA PBLICA EN
INFRAESTRUCTURA PARA SUCURSALES
Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Divisin Financiera
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
CONSTRUCCIN SEDE
SUCURSAL DE (Nombre de Sucursal)
Participantes
Gerencia (en caso que se requiera)
Dir. Regional (en caso que se requiera)
Sucursal de XXXXXXXXXXXXXXXX
Cdigo Programtico XXXXXXXX
Fecha
5
ANEXOS
6
ANEXO 1
Secuencia para el Trmite
de Estudios Segn
Nivel de Complejidad
Anexo 1
Secuencia para el trmite de estudios
Segn Nivel de Complejidad
Nivel de
Complejidad
Estudio (1)
Tipo de Estudio Secuencia del trmite Responsabilidad Observaciones
TIPO I
Informes Tcnicos de
Terrenos o
Edificaciones, o
ambos (incluye
informes para
compra, donacin o
alquiler) u otros
estudios tcnicos
especficos.
1- Unidad Programtica a la cual se
refiere el proyecto.
Si sta lo requiere, puede contar con la
asesora y apoyo de la unidad de
Ingeniera y Mantenimiento, o del
DRIM correspondiente, en caso de que
existan. O en su defecto, de la DAI (*),
para lo cual deber gestionar la
solicitud respectiva. (2)
1- Elaboracin del perfil y
aval del proyecto
propuesto.
Los informes tcnicos para la compra, alquiler o
donacin de un terreno o edificacin, o ambos,
requieren de un perfil del proyecto, el cual, en
orden de secuencia lgica, lo precede y justifica.
Para los informes tcnicos de edificaciones, se
requiere un perfil ampliado, que contenga la
programacin funcional junto con los datos que la
sustentan.
2- Unidad o rea de Ingeniera y
Mantenimiento, o en su defecto, el
DRIM.
En caso de no existir ninguno de ellos,
se solicita este apoyo a la DAI (*)
2- Elaboracin del informe
tcnico
Los estudios tcnicos especficos y los informes
tcnicos, permiten apoyar una toma de decisin
respecto de un inmueble propuesto para un
proyecto, complementando lo indicado en el Perfil
o en un Estudio de Prefactibilidad.
La ejecucin del proyecto se llevar a cabo en
apego a la normativa aplicable.
El avalo (precio mximo para el pago por un bien
inmueble), corresponde realizarlo al Ministerio de
Hacienda.
Estudios de
Preinversin de
Proyectos, Tipo I
1- Unidad Programtica a la cual se
refiere el proyecto.
Si sta lo requiere, puede contar con la
asesora y apoyo de la unidad de
Ingeniera y Mantenimiento, o del
DRIM correspondiente, en caso de que
existan. O en su defecto, de la DAI,
para lo cual deber gestionar la
1-Elaboracin del perfil y
aval del proyecto
propuesto
La unidad Programtica avala el proyecto con
base en el perfil, independientemente de su
condicin de desconcentrada, o no (en el caso de
unidades de salud). Esto no implica la autorizacin
para la apertura de una nueva Visita Peridica,
EBAIS o unidad programtica.
En cuanto a la gestin para el desarrollo del
proyecto, en caso de que se requiera elevarlo ante
instancias de mayor jerarqua, la unidad
Nivel de
Complejidad
Estudio (1)
Tipo de Estudio Secuencia del trmite Responsabilidad Observaciones
solicitud respectiva. (2) programtica solicitante lo gestionar ante su
instancia superior inmediata, la cual determinar
su prioridad; para ello, dicha instancia aplicar la
metodologa institucional definida al respecto, en
forma participativa con las unidades solicitantes.
En las unidades de salud, esta accin se delega a
la Direccin de Gestin Regional y Red respectiva,
o en caso de que la unidad no se localice en
ninguna regin, ante la instancia inmediata
superior que corresponda.
La ejecucin del proyecto se llevar a cabo en
apego a la normativa aplicable.
A la siguiente instancia superior le corresponde
velar por la implementacin del proyecto, o en su
defecto, gestionarlo ante su superior inmediato y
as sucesivamente, hasta el nivel que corresponda
autorizar su ejecucin.
A cada instancia superior les corresponder
revisar y consolidar los listados que sus unidades
adscritas les presenten (en cuyo orden se refleja la
prioridad definida para cada proyecto).
TIPO II
Estudios de
Preinversin de
Proyectos, Tipo II
1- Unidad Programtica a la cual se
refiere el proyecto.
Si sta lo requiere, puede contar con la
asesora y apoyo de la unidad de
Ingeniera y Mantenimiento, o del
DRIM correspondiente, en caso de que
existan. O en su defecto, de la DAI,
para lo cual deber gestionar la
solicitud respectiva. (2)
1- Elaboracin de perfil
para el proyecto
propuesto.
La unidad Programtica remite el perfil a la
instancia superior respectiva.
Nivel de
Complejidad
Estudio (1)
Tipo de Estudio Secuencia del trmite Responsabilidad Observaciones
2- Instancia superior inmediata 2- Validacin del proyecto
propuesto, con base en el
perfil elaborado.
La instancia jerrquica superior define su aval al
proyecto, con base en el Perfil, determinando su
prioridad; para ello, aplicar la metodologa
institucional definida al respecto, en forma
participativa con las unidades solicitantes. En las
unidades de salud, esta accin se delega a la
Direccin de Gestin Regional y Red respectiva, o
en caso de que la unidad no se localice en ninguna
regin, ante la instancia superior inmediata que
corresponda.
A dicha instancia les compete gestionarlo ante su
nivel superior, y as sucesivamente hasta ser
elevado ante la Gerencia respectiva. Las unidades
adscritas a la Presidencia Ejecutiva, lo gestionarn
ante ella. A cada instancia superior le
corresponder revisar y consolidar los listados de
proyectos que sus unidades adscritas les
presenten (en cuyo orden se refleja la prioridad
respectiva).
La ejecucin del proyecto se llevar a cabo en
apego a la normativa aplicable.
3- Gerencia respectiva (o Presidencia
Ejecutiva, para sus unidades
adscritas).
3- Aval gerencial del
proyecto propuesto, con
base en proyectos
validados.
La Gerencia respectiva revisa y consolida la lista
de proyectos a escala gerencial, acorde con la
metodologa institucional definida para tal efecto,
en cuyo orden se refleja la prioridad asignada
respectiva. Luego, gestiona la elaboracin del
Estudio de Prefactibilidad a la DAI, mediante la
Gerencia de Infraestructura.
Solicitar la elaboracin del Estudio de
Prefactibilidad a la DAI, va Ger. Infraestructura.
4- Direccin de Arquitectura e
Ingeniera.
4- Elaboracin del estudio
de prefactibilidad.
El Estudio de Prefactibilidad se efecta por parte
de la DAI con el concurso del nivel local y de las
instancias tcnicas pertinentes.
Nivel de
Complejidad
Estudio (1)
Tipo de Estudio Secuencia del trmite Responsabilidad Observaciones
Se posibilita que el Estudio de Prefactibilidad se
realice por parte de la unidad Programtica a que
se refiere el proyecto, con el apoyo, conduccin y
aval tcnico de la DAI. Luego esta rea comunica
los resultados del estudio a la unidad solicitante.
5- Gerencia respectiva (o Presidencia
Ejecutiva, para sus unidades
adscritas).
5- Gestin del proyecto,
apoyndose en el
Estudio.
La Gerencia respectiva se pronuncia con respecto
al proyecto apoyndose en el estudio, y gestiona lo
que corresponda. La posterior ejecucin del
proyecto se realiza conforme a la normativa
aplicable.
TIPO III
Estudios de
Preinversin de
Proyectos, Tipo III
1- Unidad Programtica a la cual se
refiere el proyecto.
Si sta lo requiere, puede contar con la
asesora y apoyo de la unidad de
Ingeniera y Mantenimiento, o del
DRIM correspondiente, en caso de que
existan. O en su defecto, de la DAI,
para lo cual deber gestionar la
solicitud respectiva. (2)
1- Elaboracin de perfil
para el proyecto
propuesto.
La unidad Programtica remite el perfil a la
instancia superior respectiva.
2- Instancia superior inmediata 2- Validacin del proyecto
propuesto, con base en el
perfil elaborado.
La instancia jerrquica superior define su aval al
proyecto, con base en el Perfil, determinando su
prioridad; para ello, aplicar la metodologa
institucional definida al respecto, en forma
participativa con las unidades solicitantes. En las
unidades de salud, esta accin se delega a la
Direccin de Gestin Regional y Red respectiva, o
en caso de que la unidad no se localice en ninguna
regin, ante la instancia superior inmediata que
corresponda.
A dicha instancia les compete gestionarlo ante su
nivel superior, y as sucesivamente hasta ser
elevado ante la Gerencia respectiva. Las unidades
adscritas a la Presidencia Ejecutiva, lo gestionarn
ante ella. A cada instancia superior le
Nivel de
Complejidad
Estudio (1)
Tipo de Estudio Secuencia del trmite Responsabilidad Observaciones
corresponder revisar y consolidar los listados de
proyectos que sus unidades adscritas les
presenten (en cuyo orden se refleja la prioridad
respectiva).
La ejecucin del proyecto se llevar a cabo en
apego a la normativa aplicable.
3- Gerencia respectiva (o Presidencia
Ejecutiva, para sus unidades
adscritas).
3- Aval gerencial al
proyecto propuesto, con
base en proyectos
validados.
La Gerencia respectiva revisa y consolida la lista
de proyectos a escala gerencial, acorde con la
metodologa institucional definida para tal efecto,
en cuyo orden se refleja la prioridad asignada
respectiva. Luego, plantea los proyectos
candidatos al Consejo de Gerentes y Presidente
Ejecutivo.
4- Consejo de Gerentes y Presidente
Ejecutivo
Aval institucional al
proyecto, con base en
proyectos presentados a
su consideracin.
El Consejo de Gerentes y Presidente Ejecutivo,
con base en los proyectos propuestos por las
Gerencias y su prioridad, determina y/o actualiza la
programacin institucional de inversiones para los
prximos aos.
Solicitud de elaboracin de estudio de
prefactibilidad a la DAI, va Ger. Infraestructura.
5- Direccin de Arquitectura e
Ingeniera.
5- Elaboracin del estudio
de prefactibilidad.
El estudio de prefactibilidad se efecta por parte
de la DAI con el concurso del nivel local y de las
instancias tcnicas pertinentes.
6- Gerencia respectiva (o Presidencia
Ejecutiva, para sus unidades
adscritas).
6- Gestin del proyecto,
apoyndose en el
Estudio.
La Gerencia respectiva se pronuncia con respecto
al proyecto apoyndose en el estudio, y gestiona lo
que corresponda. La posterior ejecucin del
proyecto se realiza conforme a la normativa
aplicable.
OTROS
Proyectos
Financiados por
En funcin del Tipo de Complejidad En funcin del Tipo de
Complejidad (Ver
En estos proyectos, deben diferenciarse el estudio
y requisitos de la CCSS, que determinen la
Nivel de
Complejidad
Estudio (1)
Tipo de Estudio Secuencia del trmite Responsabilidad Observaciones
organismos
internacionales en
forma de prstamo o
de donacin, o
ambos.
(Ver Observaciones) Observaciones) conveniencia institucional, de lo que demande la
entidad financiadora y/o donante.
En cuanto a los estudios que determinen la
conveniencia institucional, se ajustarn a lo
indicado anteriormente segn el tipo de
complejidad del estudio. Estos preceden a la
bsqueda y determinacin de la fuente de
financiamiento y/o donacin que permitan la
ejecucin del proyecto.
En cuanto a los requisitos de la entidad
financiadora/donante, es responsabilidad de la
unidad a que se refiera el proyecto, o en su
defecto, de la Unidad encargada del Proyecto que
es creada para tal fin, velar por su cumplimiento.
Obras de
Conservacin y
Mantenimiento
Estas obras no se contemplan en la
presente Normativa.
Estas obras no se
contemplan en la
presente Normativa.
No forman parte de esta Normativa las obras de
conservacin y mantenimiento, destinadas a
preservar la capacidad de operacin de los bienes
inmuebles, en el contexto de su normal desgaste.
NOTAS:
(*) DAI: Direccin de Arquitectura e Ingeniera, adscrito a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologa.
ARIM: rea Regional de Ingeniera y Mantenimiento. Pertenecen a las Direcciones de Gestin Regional y Red de Servicios de Salud.
(1) Independientemente de lo indicado por cada tipo de complejidad, la decisin para la ejecucin del proyecto con base en el estudio o perfil, deber ser conocido
y avalado de acuerdo con los siguientes montos que se estimen para ejecutar la obra:
Tipo I: US $1,5 millones menos
Tipo II: De ms de US $1,5 millones hasta US $4,5 millones.
Tipo III: Ms de US $4,5 millones.
Los Estudios de Complejidad Tipo I, requieren de un perfil, pero no de un Estudio de Prefactibilidad para tomar una decisin tcnicamente fundamentada acerca
de su conveniencia institucional. El aval al proyecto lo define la misma unidad programtica a que se refiere el proyecto.
El seguimiento y registro del desarrollo de este tipo de proyectos y su estado, corresponde realizarlo, al menos, a la unidad a que se refiera el proyecto.
Los Estudios de Complejidad Tipo II, requieren de un perfil y de un Estudio de Prefactibilidad de menor profundidad tcnica para tomar una decisin
fundamentada acerca de su conveniencia institucional. Esta decisin corresponde tomarla a nivel de la Gerencia correspondiente (o a la Presidencia Ejecutiva
para sus unidades adscritas). No obstante, para este tipo de Estudios, cada Gerencia puede optar por delegar explcitamente, a las Direcciones Regionales o a las
Direcciones de Sede, la decisin de su aprobacin final, en los casos que estime tcnicamente conveniente.
El seguimiento y registro del desarrollo de este tipo de proyectos y su estado, corresponde realizarlo, al menos, a la Gerencia a la cual se adscribe la unidad a que
se refiera el proyecto.
Los Estudios de Complejidad Tipo III, requieren de un perfil y de un Estudio de Prefactibilidad de mayor profundidad tcnica, para tomar una decisin
tcnicamente fundamentada acerca de su conveniencia institucional. Esta decisin corresponde tomarla al Consejo de Gerencias y Presidencia Ejecutiva, como
parte de la planificacin de orden institucional.
El seguimiento y registro del desarrollo de este tipo de proyectos y su estado, corresponde realizarlo, al menos, a la DAI a la unidad ejecutora del proyecto en los
casos que se desarrollen por parte de una unidad distinta a la DAI.
La determinacin de la priorizacin de cada proyecto avalado, lo realizar el nivel inmediato superior a la unidad programtica, utilizando la metodologa
institucional definida al respecto, con enfoque participativo. En el caso de las unidades de salud, cuando una unidad se localice en una regin, esta actividad se
delega a la Direccin de Gestin Regional respectiva que corresponda. A los siguientes niveles superiores, les compete la revisin y consolidacin de los listados
de proyectos que sus unidades adscritas les presenten (en cuyo orden se refleja la prioridad calificada para cada proyecto), y as sucesivamente, hasta el nivel
que compete autorizar el desarrollo de proyecto.
La aprobacin de un proyecto propuesto en un Estudio o Perfil, o su informe Tcnico respectivo, no implican necesariamente la autorizacin para su ejecucin.
Las gestiones para continuar con el trmite para su contratacin y/o ejecucin, deben ajustarse a la Normativa aplicable en cada caso particular.
(2) (2) El formulario de Perfil para sedes de visita peridica a utilizar es el No. 3: "Diagnstico y Formulacin Necesidades de Planta Fsica en sedes de Visita
Peridica"
El formulario de Perfil para sedes de EBAIS a utilizar es el No. 1: "Diagnstico y Formulacin Necesidades de Planta Fsica en sedes de EBAIS".
El formulario de perfil de aplicacin general es el "Perfil de Proyecto".
ANEXO 2
Equipo y Mobiliario Actual
1
Equipo y Mobiliario Actual
Servicio Equipo y Mobiliario Total
2
3
ANEXO 3
Situacin de la Planta
Fsica
4
1
Situacin de la Planta Fsica
Servicio / ambiente Descripcin del Problema Efectos en el Servicio
2
3
ANEXO 4
Metodologa para Elaborar
el
Programa Funcional
4
1
Metodologa para Elaborar el
Programa Funcional
Naturaleza y Propsito General de la Programacin Funcional
La planificacin del recurso fsico contempla varias etapas. La primera de ellas es la etapa
diagnstica, cuyo objetivo primordial es obtener el conocimiento indispensable sobre los
elementos bsicos que configuran la situacin problemtica que se va a enfrentar. A partir de
aqu se plantean las alternativas de solucin para determinar las caractersticas y dimensiones
que se requiere con el fin de satisfacer las necesidades detectadas, constituyndose este
proceso en la segunda etapa de la planificacin del recurso fsico, la cual incluye una
herramienta que consolida la conceptualizacin de los servicios propuestos, polticas
operacionales y la interrelacin funcional de las acciones a desarrollar con los recursos fsicos
requeridos, denominada Programacin Funcional.
Por tanto, la programacin funcional tiene como propsito lograr una especificacin detallada de
los requerimientos de planta fsica y facilidades que un establecimiento necesita para llevar a
cabo sus actividades; acorde con la demanda estimada. Este instrumento se convierte en el
insumo principal, para que el ingeniero o arquitecto pueda plantear las necesidades
identificadas a travs del correspondiente diseo de la obra.
Elaboracin de la Programacin Funcional
Para facilitar su confeccin, la programacin funcional se ha dividido en dos fases. En la
primera se incluye la definicin de cada uno de los servicios con sus polticas y caractersticas
operacionales y en la segunda fase la interaccin entre actividades, recurso humano y recurso
fsico, identificndose para cada servicio las funciones, actividades, tareas, recurso humano,
recinto, equipo, condiciones ambientales y las observaciones necesarias.
PRIMERA FASE
1. Definicin
Se indicar en forma conceptualizada la definicin general del servicio.
2
2. Polticas operacionales
Se refiere a los lineamientos generales que orientan el quehacer de cada una de las reas o
servicios. En su elaboracin se deben considerar aspectos tales como: usuarios, personal,
normativa vigente, entre otros factores.
Lo anterior se complementar con la explicacin clara de las formas o lineamientos de
operacin que constituyen en ltima instancia, los principios y reglas de accin que se adoptan
para alcanzar los objetivos propuestos, as como las modalidades de organizacin para la
realizacin del trabajo.
3. Caractersticas generales
Se refiere a las condiciones del recurso fsico (edificacin, instalaciones y equipamiento) que
deben tener en trminos generales o que son comunes a la mayora de los recintos, a fin de
propiciar un funcionamiento adecuado de la Sucursal. Por ejemplo, condiciones de la red, de
cumplimiento de normativa para funcionamiento, de seguridad humana, etc.
SEGUNDA FASE
Basado en la definicin, polticas y caractersticas generales antes planteadas, se procede a
identificar la interaccin entre actividades, recursos humanos y recursos fsicos dentro de las
distintas reas que conforman cada servicio.
En esta fase se determinan los diferentes ambientes por servicio que requiere el
establecimiento objeto de estudio, para dar respuesta a la demanda estimada.
Para llenar el formulario anexo, relacionado con esta segunda fase, se ofrece a continuacin el
glosario de trminos.
Funcin
Es el conjunto de actividades afines emanadas directamente de las atribuciones conferidas al
establecimiento, expresadas en forma global para el servicio o grupo de reas afines. Se
enuncian en forma sustantivada: coordinacin, planificacin, desarrollo, etc.
3
Actividad
Es el conjunto de tareas propias de una persona o grupo de ellas para una o ms reas
altamente interrelacionadas.
Dentro de la programacin funcional se refiere a una unidad de trabajo que consume tiempo y
recursos al realizarla. Los verbos se enuncian en modo infinitivo: elaborar, disear, ejecutar,
atender, etc.
Tarea
Son cada uno de los pasos necesarios para llegar a cumplir con una actividad. Son especficas
para cada rea del servicio. Se redactan en tercera persona, enumerando y describiendo, la
secuencia de pasos que ejecuta la(s) persona(s) a quien(es) corresponde su ejecucin:, atiende
a., convoca a, gestiona, instruye., emite, etc.
Recurso Humano
Est referido a la cantidad y tipo de personal que realizar las diferentes tareas en un rea
especfica y en un momento dado.
Recinto
Comprende el espacio fsico o ambiente donde se desarrollan una serie de actividades afines y
complementarias para el cumplimiento de una tarea o actividad. Estos espacios estn
diferenciados entre s en cada servicio por el tipo de actividad que en cada uno se realiza.
Equipo
Se indican los recursos tecnolgicos referentes al mobiliario y equipamiento necesario que
contribuye a la prestacin de una tarea o actividad.
Condiciones ambientales
Se especifican todos los factores ambientales necesarios para que el rea sea funcional y
agradable a quienes laboran y son atendidos en ella.
4
Observaciones
Se utiliza para indicar alguna otra circunstancia que sea relevante a considerar para un mejor
diseo de los planos y particularidades que en alguna rea requiera especificarse, por ejemplo,
para indicar relaciones de cercana con otros recintos, de ubicacin particular respecto de la
edificacin en general, etc., o para aclarar algn detalle que merece ser explicado, para ampliar
lo indicado en otras columnas o campos.
Instrucciones Generales para el uso del Formulario
1. Lea cuidadosamente cada uno de los requerimientos indicados por columna.
2. No deje espacios en blanco.
3. Consulte el glosario de trminos si es necesario aclarar lo que se solicita en cada columna.
4. El contenido de la frmula debe ser legible, preferiblemente escrito a mquina.
5. Los recintos incluidos, su cantidad, recurso humano, equipamiento y caractersticas fsicas,
corresponden a las proyectadas a largo plazo en el estudio.
6. El llenado debe hacerse en forma horizontal, indicando, para cada uno de los ambientes, las
funciones, actividades y tareas a la izquierda y el recurso humano, equipo, condiciones
ambientales y observaciones a la derecha.
7. Especifique el recurso humano que va a laborar en el recinto, bajo condiciones normales de
funcionamiento al ao proyectado en el estudio. Es la cantidad que ocupar el recinto en un
momento normal, no siempre coincide con el que labora en su totalidad, especialmente
cuando hay diferentes turnos de trabajo.
8. En relacin con el equipo, especificar aqul que por sus dimensiones ocupa una porcin
importante de espacio y requiere instalaciones especiales para su normal funcionamiento,
5
as como aquellos que no requieran espacios importantes o instalaciones especiales, pero
que demandan altas cantidades de consumo de energa. No especificar materiales,
nicamente los activos.
9. Utilizar la columna de observaciones para ampliar algn aspecto que se considere
importante y que no se indic en las columnas anteriores, tales como la relacin con otros
servicios, requisitos de seguridad, acabados de paredes, pisos, entre otros.
10. El formulario debe ser llenado por cada jefe de servicio y avalado por el director de la
sucursal. Es pertinente recordar la importancia que reviste este instrumento para el posterior
diseo, por lo cual con su validacin se da por revisado y que cuenta con el Visto Bueno
para proceder con el desarrollo del proyecto en su siguiente fase.
6
Caja Costarricense de Seguro Social
Direccin de Arquitectura e Ingeniera
Unidad:
Servicio:
Recurso fsico
Funcin Actividades Tareas
Recurso
humano
Recinto
Mobiliario y
Equipo
Condiciones
Ambientales
Observaciones
ANEXO 5
Perfil para la Formulacin
de Necesidades de Planta
Fsica en las Sedes de
Visita Peridica y EBAIS
1
Perfil para la Formulacin de Necesidades de
Planta Fsica en las Sedes de Visita Peridica y EBAIS
Lugar y Fecha: __________________________________________________________
Nombre del proyecto: _____________________________________________________
1. GENERALIDADES
1.1.Antecedentes:
1.2. Descripcin del problema:
1.3. Justificacin del estudio:
1.4 Pertinencia del proyecto
2. DIAGNSTICO
2.1. Ubicacin geogrfica de la sede actual
Provincia
Cantn
Distrito
Localidad
2
2.2. Tipo Sede Actual ( ) V. P. ( ) EBAIS tipo 1 ( ) EBAIS tipo 2 ( ) EBAIS tipo 3
2.3. Ubicacin dentro de la organizacin de la red de servicios
Regin: rea de Salud:
EBAIS al que pertenece (para visitas peridica):
Centro de referencia del segundo nivel:
Centro de referencia del tercer nivel:
2.4. Poblacin actual:
Sector Provincia Cantn Distrito
%
atendido
Poblacin*
ndice
Rezago
social
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
*Fuente y fecha de la poblacin:
Densidad poblacional del rea total adscrita (habitantes / rea en Km
2
):
2.5. Accesibilidad geogrfica a la sede bajo estudio
Localidad de procedencia
Nmero de
habitantes
Distancia a la
sede (Km)
Cuenta con
transporte
pblico (s/no)
Costo del
transporte
pblico ()
Tiempo
total
empleado
en llegar al
establecim
iento(h,
min)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Promedio ponderado:
Indicar si existen barreras geogrficas:
Aspecto a evaluar Muy accesible
Medianamente
accesible
Poco accesible
Distancia a la sede ( ) Menos de 1
Km
( ) Entre 1 y 10
Km
( ) Ms de 10 Km
Tiempo total empleado en llegar al
establecimiento
( ) Menos de 30 min ( ) Entre 30 min y 2
horas
( ) Ms de 2 horas
Costo del pasaje en autobs para
desplazarse a la sede
( ) Menos de 200 ( ) De 200 a 400 ( ) Ms de 400
3
Frecuencia y periodicidad del transporte
pblico empleado para ir a la sede
( ) Frecuente y
peridico
(cada 30 min. o
menos)
( ) Poco frecuente y
espordico
(ms de 30
min)
( ) No hay servicio
Estado de carretera ( ) ptimo ( ) Regular ( ) Mal estado
Aspectos sociales y culturales que
limiten la aceptacin de los servicios
existentes
( ) No existe ningn
aspecto que
limite
( ) Existe un
aspecto que
limite
( ) Existe ms de
un aspecto que
limite
Cantidad de marcas por columna:
Resultado de tabla anterior
( ) Muy accesible ( ) Medianamente accesible ( ) Poco accesible
2.6. Listado de ambientes y problemas de planta fsica existentes del establecimiento
(valorar de 1 a 3, donde 1: menor problema, 2: mediano problema y 3: mayor problema)
Ambientes
F
a
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T
O
T
A
L
Recepcin
Archivo clnico
Identificacin y Validacin de Derechos
Sala de Espera
Farmacia o entrega de medicamentos
Preconsulta
Inhaloterapia
Inyectables
Vacunacin
Curaciones spticas
Curaciones aspticas
Lavado de material
Esterilizacin de material
Consultorio Mdico
Consultorio de Odontologa (esterilizacin, radiologa)
Bodega para equipos y materiales de Odontologa
Recepcin de Odontologa
Cubculo multiuso (Nutricin, Trabajo. Social, Psicologa)
Aula(s) multiuso (charlas, capacitacin)
Recepcin y toma de muestras de laboratorio clnico
Cubculo ATAP
Cuarto de aseo
Estacionamiento sillas de ruedas
Bodega de materiales
Cubculo para equipo de comunicaciones
Cuarto electromecnico y Sistema hidroneumtico
Puesto para guarda
Comedor
Servicios sanitarios (pblico)
4
Servicios sanitarios (personal)
Eliminacin de residuos
Estacionamiento sillas de ruedas y camillas
Estacionamiento general de vehculos
Garaje
Otros (especificar)
TOTAL
Porcentaje obtenido (total de puntos/posible mximo total existente * 100):
Porcentaje obtenido
( ) Menos del 25%. Buenas condiciones
( ) De 26% a 50%. Regulares condiciones
( ) De 51% a 75%. Malas condiciones
( ) De 75 a 100%. Inapropiado para prestacin de servicios de salud
Otros recintos existentes (Especificar):
Otros recintos requeridos que no se disponen en la actualidad:
2.7. Anlisis Situacional de Planta Fsica:
2.8. Nmero de consultas mdicas de primer nivel (ltimos cuatro aos)
Consulta integral de medicina general
Ao 4 Ao 3 Ao 2 Ao 1
(actual)*
* Cuando la informacin sea parcial, se debe proyectar al mes de diciembre.
2.9. Nmero de consultas Odontolgicas brindadas en la sede u otros lugares (ltimos cuatro
aos)
Consultas odontolgicas
Ao 4 Ao 3 Ao 2 Ao 1
(actual)*
* Cuando la informacin sea parcial, se debe proyectar al mes de diciembre.
5
2.10. Componentes equipo de apoyo del rea de Salud
Servicio Periodicidad Servicio Periodicidad
( ) Trabajo Social ( ) Psicologa
( ) Nutricin ( ) Toma de
muestras
( ) Medicina de Familia ( ) Odontologa
( ) Farmacia
( ) Otros (Especificar):
2.11. Recurso humano actual
Funcionario Cantidad Funcionario Cantidad
Mdico Tcnico de Farmacia
Auxiliar de enfermera Tcnico de REDES
Asistente Tcnico (ATAP) Encargado de aseo
Otros (Especificar):
Funcionario Cantidad Funcionario Cantidad
2.12. Terreno donde se ubica actualmente el establecimiento
Propietario:
( ) Caja Costarricense de Seguro Social ( ) Otro*
* Especifique (si corresponde, indicar monto mensual de alquiler):
Dimensiones del terreno (en metros)
Frente del terreno: Fondo del terreno:
rea total m
2
:
Cumple con las siguientes condiciones:
( ) Propiedad de la CCSS
( ) Frente mnimo 20 m.
( ) rea mnima requerida segn tipo de Sede:
Visita Peridica 500 m
2
Tipo 1: 1 200 m
2
Tipo 2: 1 600m
2
Tipo 3: Aproximadamente 3 200 m
2
Resultado
( ) Se recomienda el terreno. (Por cumplir totalmente con las tres condiciones arriba citadas).
( ) Se recomienda el terreno. (Por cumplir parcialmente, cumple con el frente mnimo y el rea mnima
requerida, pero no as que sea propiedad de la CCSS, pero existe la posibilidad de que se
traspase, ya sea a travs de donacin, compra u otro)
6
( ) No se recomienda el terreno. (Por incumplir con al menos una o ms de las condiciones anteriores).
Llenar Perfil para Terreno Reubicacin de Planta Fsica, Establecimientos de Salud. Resumir aqu
los resultados de la frmula.
( ) No hay terreno.
3. PROYECCIN DE LA DEMANDA
3.1. Proyecciones de poblacin adscrita (utilizar fuente oficial: INEC-CCP)
Ao Poblacin Establecimiento Requerido*
2010
2015
2020
2025
* Aproximadamente 4 000 habitantes de poblacin por cada EBAIS.
3.2. reas requeridas para el funcionamiento del establecimiento de salud de acuerdo con la
demanda poblacional
( ) Recepcin ( ) Cubculo multiuso (Nutricin, Trab. Social, Psicologa)
( ) Archivo clnico ( ) Aula(s) multiuso (charlas, capacitacin)
( ) Farmacia o entrega de medicamentos ( ) Cubculo ATAP
( ) Sala de Espera ( ) Cuarto de aseo
( ) Preconsulta ( ) Estacionamiento de sillas de ruedas
( ) Inhaloterapia ( ) Bodega de materiales
( ) Inyectables ( ) Comedor
( ) Vacunacin ( ) Servicios sanitarios (pblico)
( ) Curaciones spticas ( ) Servicios sanitarios (personal)
( ) Curaciones aspticas ( ) Eliminacin de residuos
( ) Lavado de material ( ) Estacionamiento general de vehculos
( ) Esterilizacin de material ( ) Identificacin y Validacin de Derechos
( ) Consultorio mdico ( ) Garaje
( ) Consultorio de Odontologa (esterilizacin y
radiologa)
( ) Bodega de Odontologa
Recepcin de Odontologa
Otras reas (Especificar:
3.3. Cantidad de recurso humano necesario para atender la demanda poblacional
( ) Mdico ( ) Tcnico de Farmacia
( ) Auxiliar de enfermera ( ) Tcnico de REDES
7
( ) Asistente Tcnico (ATAP) ( ) Encargado de aseo
( ) Guarda de seguridad ( ) Otros (Especificar):
4 SITUACIN PROPUESTA O FUTURA
4.1. Ubicacin geogrfica de la sede futura
Provincia
Cantn
Distrito
Localidad
Indicar si existen barreras geogrficas:
4.2. Accesibilidad geogrfica de la nueva sede
Localidad de procedencia
Nmero de
habitantes
Distancia a la
sede (Km)
Cuenta con
transporte
pblico (s/no)
Costo del
transporte
pblico ()
Tiempo total
empleado en
llegar al
establecimiento
(h, min)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Promedio ponderado:
Aspecto a evaluar Muy accesible Medianamente
accesible
Poco accesible
Distancia a la sede ( ) Menos de 1
Km
( ) Entre 1 y 10
Km
( ) Ms de 10 Km
Tiempo total empleado en llegar al
establecimiento
( ) Menos de 30 min ( ) Entre 30 min y 2
horas
( ) Ms de 2 horas
Costo del pasaje en autobs para
desplazarse a la sede
( ) Menos de 200 ( ) De 200 a 400 ( ) Ms de 400
Frecuencia y periodicidad del
transporte pblico empleado para ir
a la sede
( ) Frecuente y
peridico
(cada 30 min. o
menos)
( ) Poco frecuente y
espordico
(ms de 30
min)
( ) No hay servicio
Estado de carreteras ( ) Optimo ( ) Regular ( ) Mal estado
Aspectos sociales y culturales que
limiten la aceptacin de los
servicios existentes
( ) No existe ningn
aspecto que
limite
( ) Existe un
aspecto que
limite
( ) Existe ms de un
aspecto que
limite
Cantidad de marcas por columna:
Resultado de tabla anterior
( ) Muy accesible ( ) Medianamente accesible ( ) Poco accesible
8
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
Personal que elabor el perfil:
Nombre Firma
Avalado por:
9
Perfil para la Formulacin de Necesidades de
Planta Fsica en las Sedes de Visita Peridica y EBAIS
Presentacin
Est es una gua para realizar un diagnstico de planta fsica en sedes de visita peridica y
EBAIS, cumpliendo la funcin de un perfil, identificando integralmente los requerimientos de
planta fsica.
A continuacin, se expone lo que corresponde a desarrollar en cada ttulo.
1. GENERALIDADES
1.1 Antecedentes:
Inicialmente se debe indicarse el lugar, fecha y nombre del proyecto.
Redactado en prosa haciendo referencia a fechas, nmeros de oficio que originan el perfil y
unidades que realizaron las solicitudes que motivaron el estudio.
1.2. Descripcin del problema:
Describir en forma general las limitaciones en planta fsica, as como la situacin actual que
incide en la operacin adecuada del establecimiento. Analizar mediante una relacin problema
causa efecto y brindar una posible solucin tcnica al problema.
1.3. Justificacin del estudio:
Incluir los criterios tcnicos que permitan justificar el proyecto a realizar, en funcin de los
beneficios que se necesitan sustentar con el proyecto.
1.4. Pertinencia del proyecto
Indicar las polticas vigentes del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social. Citar
normas y disposiciones en materia de fortalecimiento de planta fsica en los centros de atencin
integral de la salud, con de fin de garantizar la calidad y oportunidad de los servicios.
2. DIAGNSTICO
2.1. Ubicacin geogrfica de la sede actual:
Especificar, de acuerdo con la Divisin Territorial Administrativa de la Repblica de Costa Rica,
la provincia, cantn, distrito y localidad donde se ubica actualmente la sede.
2.2. Tipo sede actual
Seleccionar el tipo de sede que corresponde, sea esta de Visita Peridica o de EBAIS tipo 1, 2
3.
2.3. Ubicacin dentro de la organizacin de la red de servicios:
Indicar Regin, rea de Salud a la cual pertenece el EBAIS y para el caso de las sedes de visita
peridica indicar el EBAIS, as como el nombre de los centros mdicos de referencia para el
10
segundo y tercer nivel de atencin.
2.4. Poblacin actual:
Indicar nombre del sector, provincia, cantn y distrito donde se ubica la poblacin adscrita a la
sede, si nicamente est adscrita una parte del distrito, indicar el porcentaje y la poblacin
respectiva, as el ndice rezago social, estas dos ltimas deben ser consultadas en el Instituto
Nacional de Estadstica y Censos. Adems, incluir la densidad poblacional de la zona.
Densidad poblacional = Nmero de habitantes
Km
2
2.5. Accesibilidad geogrfica al establecimiento bajo estudio:
Listar las localidades de procedencia de los pobladores adscritos al establecimiento. Agregar el
nmero de habitantes, distancia a la sede, si cuenta con transporte pblico y el costo del
mismo; adems del tiempo total empleado en llegar al establecimiento. Las distancias y tiempos
se promediarn en forma ponderada.
Indicar si existen barreras geogrficas como ros, mares, inexistencia de carreteras o caminos,
otros.
Posteriormente en el cuadro siguiente, realizar una valoracin de la accesibilidad con base en
los promedios calculados segn la casilla que corresponda y totalizar la cantidad de marcas por
columna (cada tem corresponde a 1 punto). La columna con mayor puntaje indicar el
resultado de la valoracin de la accesibilidad geogrfica.
2.6. Listado de los ambientes y problemas de planta fsica existentes del establecimiento:
De acuerdo con los ambientes existentes asignar un valor numrico de 1, 2 3 a cada variable
de acuerdo con la problemtica que presenta el ambiente, donde.
1 representa el menor problema
2 representa el mediano problema
3 representa el mayor problema
Para las variables de carencia y no aplica, no se les debe asignar ningn puntaje, debido a
que son variables excluyentes.
Seguidamente se debe totalizar el puntaje obtenido y calcular el porcentaje, el mismo se calcula
de la siguiente manera:
Total de puntos obtenidos * 100
(Nmero de filas analizadas *30)
Adems incluir los ambientes no mencionados anteriormente con los que cuenta el
establecimiento actualmente. Asimismo, especificar cuales ambientes se requieren en la
actualidad que no se han mencionado dentro del listado anterior.
11
2.7. Anlisis Situacional de planta fsica
Tomar en consideracin los factores valorados en el listado de ambientes y problemas
existentes y describir en forma breve la situacin de la planta fsica, particularmente los
ambientes que presentan mayores problemas.
2.8. Nmero de consultas mdicas integrales de primer nivel:
Anotar la totalidad de consultas mdica integrales de los ltimos cuatro aos, indicar como ao
actual (Ao 1), cuando la informacin sea parcial, se deber de proyectar al mes de diciembre.
2.9. Nmero de consultas odontolgicas brindadas en la sede de EBAIS:
Anotar la totalidad de consultas brindas en Odontologa en los ltimos cuatro aos, indicar como
ao actual (Ao 1), cuando la informacin sea parcial, se deber de proyectar al mes de
diciembre. Incluye las atenciones otorgadas en la sede, as como en Centros Comunales,
Escuelas u otros.
2.10. Componente Equipo de apoyo del rea de Salud:
Seleccionar cuales de los servicios son brindados por el equipo de apoyo del rea de salud, as
como su periodicidad, la cual puede ser semanal, quincenal, mensual u otra.
2.11. Recurso humano actual:
Indicar la cantidad de funcionarios con que cuenta el establecimiento, adems incluir otros
funcionarios no mencionados en este punto.
2.12. Terreno donde se ubica actualmente el establecimiento:
Especificar si la propiedad est registrada a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social,
de no ser as, especificar a nombre de quien est registrada la propiedad, sea grupo
organizado, persona jurdica, persona fsica u otra. En el caso que corresponda a una
edificacin alquilada incluir el costo mensual en colones. Adems, anotar el dimensionamiento
del terreno, si se dispone, (en forma aproximada si el terreno es irregular) as como el rea total.
Posteriormente seleccionar si cumple total, parcial, o no cumple con las condiciones sealadas.
Si no cumple con las condiciones llenar el Perfil para Terrenos Reubicacin de Planta Fsica,
Establecimientos de Salud y posteriormente incluir los resultados obtenidos de dicho perfil. De
no existir terreno seleccionar dicha opcin.
3. PROYECCIN DE LA DEMANDA
3.1. Proyecciones de poblacin adscrita:
Incluir los datos de poblacin proyectada del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC-
CCP), de acuerdo con el rea de atraccin definida en la actualidad para los aos 2010, 2015,
2020 y 2025. Al igual que el tipo de establecimiento requerido, tomando en consideracin la
siguiente que aproximadamente 4000 habitantes por una sede de EBAIS Tipo 1.
12
3.2. reas requeridas para el funcionamiento del establecimiento de salud de acuerdo
con la demanda poblacional:
Seleccionar los recintos necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento, as como
incluir otras que sean necesarias y no estn dentro del listado.
3.3. Recurso humano necesario para atender la demanda poblacional:
Seleccionar el personal que se estime necesario para atender la demanda futura de la
poblacin e incluir otro personal que no est dentro del listado. Indicar cantidad.
4. SITUACIN PROPUESTA
4.1. Ubicacin geogrfica de la sede futura
Especificar, de acuerdo con la Divisin Territorial Administrativa de la Repblica de Costa Rica,
la provincia, cantn, distrito y localidad donde se ubicar la nueva sede. Adems, indicar si
existen barreras geogrficas como ros, mares, inexistencia de carreteras o caminos, otros.
4.2. Accesibilidad geogrfica de la nueva sede
Listar las localidades de procedencia de los pobladores adscritos al futuro establecimiento.
Agregar el nmero de habitantes, distancia a la sede, si cuenta con transporte pblico y el costo
del mismo; adems del tiempo total empleado en llegar al establecimiento. Las distancias y
tiempos se promediarn en forma ponderada.
Posteriormente en el cuadro siguiente, realizar una valoracin de la accesibilidad con base en
los promedios calculados segn la casilla que corresponda y totalizar la cantidad de marcas por
columna (cada tem corresponde a 1 punto). La columna con mayor puntaje indicar el
resultado de la valoracin de la accesibilidad geogrfica.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones:
Una vez analizada la informacin recolectada, proceda a establecer las principales
conclusiones, interpretacin de las repercusiones o consecuencias derivadas de la situacin
investigada.
5.2. Recomendaciones:
De acuerdo con las conclusiones se realizan las recomendaciones pertinentes para la ejecucin
o no del proyecto.
Incluir nombre y firma del personal que elabor el perfil, as como de la o las personas que
avalan dicho documento.
1
Perfil para Terrenos Reubicacin de Planta Fsica
Establecimientos de Salud
Fecha del Estudio:
Responsable:
Adjunta copia plano catastrado: ( ) S ( ) No
1. UBICACIN
1.1. Localizacin geogrfica del terreno
Provincia: Cantn: Distrito:
1.2. Otras referencias:
2. ACCESIBILIDAD GEOGRFICA
Factor Muy accesible Medianamente
accesible
Poco accesible
Ubicacin geogrfica del terreno
respecto al centro de poblacin a
atender
( ) Dentro del
centro de
poblacin <
de 1 Km.
( ) Cercano al
centro de
poblacin, de
1 a 2,5 Km.
( ) Fuera del
centro de
poblacin, >
de 2,5 Km.
Servicio de transporte pblico
respecto a la ubicacin del
terreno
( ) Frecuente y
peridico
(cada 30
min. o
menos)
( ) Poco
frecuente y
espordico
( ) No hay
servicio
Estado de carreteras aledaas al
terreno
( ) ptimo ( ) Regular ( ) Mal estado
Costo del pasaje en autobs para
desplazarse lo ms cercano
posible al terreno
( ) Menos de
200
( ) De 200 a
400
( ) Ms de 400
Cantidad de marcas por columna:
Resultado
( ) Muy accesible ( ) Medianamente accesible ( ) Poco accesible
3. CONDICIONES DEL TERRENO
3.1. Caractersticas del terreno
Caractersticas Favorables Desfavorable
Servidumbres ( ) No ( ) S
Relleno ( ) No ( ) S
rea inundable ( ) No ( ) S
Derrumbes ( ) No ( ) S
Ros o acequias que atraviesen el terreno ( ) No ( ) S
Edificaciones ( ) No ( ) S
Total de marcas por columna
Resultado
( ) Condiciones favorables ( ) Condiciones desfavorables
2
El terreno cuenta con:
( ) Aceras ( ) Cordn de cao
( ) Cunetas ( ) Pozos
3.2. Dimensiones
Frente del terreno (m): Fondo del terreno (m):
rea total del terreno (m
2
): rea de construccin, si existe (m
2
):
Cumple con las siguientes condiciones:
( ) Frente mnimo de 20 m.
( ) rea mnima requerida segn tipo de establecimiento: 500 m
2
para Visita Peridica,
1200 m
2
para EBAIS Tipo 1, 1600 m
2
para EBAIS Tipo 2 y 3600 m
2
aproximadamente
para EBAIS Tipo 3.
Topografa del terreno:
3.3. Forma de adquisicin
( ) Donacin: ( ) Compra: ( ) Convenio:
( ) Otra, especificar:
3.4. Costo
Costo estimado por el propietario:
Costo aproximado oficina del Ministerio de Hacienda de la Provincia:
3.5. Servicios bsicos:
( ) Electricidad* ( ) Telefona*
( ) Agua potable* ( ) Recoleccin de basura
( ) Alcantarillado ( ) Red de aguas negras
* Servicios indispensables
( ) Cumple con los servicios indispensables ( ) No cumple con los servicios
indispensables
4. ASPECTOS DE ORDEN AMBIENTAL Y SOCIAL
4.1. Zona:
4.2. Contaminacin ambiental:
3
5. RESUMEN DE FACTORES
5.1. Factores determinantes
Factor Columna A Columna B
Accesibilidad ( ) Muy accesible o
medianamente
accesible
( ) Poco accesible
Caractersticas del terreno ( ) Condiciones favorables ( ) Condiciones
desfavorables
Dimensiones del terreno ( ) Cumple con las
condiciones
( ) No cumple con las
condiciones
Servicios bsicos ( ) Cumple con los
servicios indispensables
( ) No cumple con los
servicios indispensables
Total de marcas por
columna
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
6.2. Recomendaciones:
4
1
Perfil para Terrenos Reubicacin de Planta Fsica
Establecimientos de Salud
1. UBICACIN
1.1. Localizacin geogrfica del terreno:
Especificar de acuerdo con la Divisin Territorial Administrativa de la Repblica de Costa Rica,
provincia, cantn y distrito.
1.2. Otras referencias:
Incluir otros detalles que faciliten su localizacin.
2. ACCESIBILIDAD GEOGRFICA
Redactar en forma de texto, considerando las variables del Perfil para la Formulacin de
Necesidades de Planta Fsica en las Sedes de Visita Peridica y EBAIS.
Realizar una valoracin con respeto a las condiciones anotadas y posteriormente totalizar la
cantidad de marcas por columna (cada tem corresponde a 1 punto). El resultado corresponde
al mayor puntaje, el cual representa el grado de accesibilidad que tiene el terreno.
3. CONDICIONES DEL TERRENO
3.1. Caractersticas del terreno:
Seleccionar de acuerdo con el listado si las caractersticas estn o no presentes en el terreno,
seguidamente totalizar la cantidad de marcas por columna. El resultado corresponder a la
columna de mayor nmero de marcas.
Adems indicar con marcas si el terreno cuenta con aceras, cordn de cao, cunetas o pozos.
3.2. Dimensiones:
Anotar las dimensiones del terreno: frente, fondo, rea total y de existir construcciones, el rea
construida. Seguidamente seleccionar si cumple o no con el frente mnimo y el rea mnima.
Adems, realizar una breve descripcin de la topografa del terreno, segn sus irregularidades y
porcentaje aprovechable del mismo.
rea mnima requerida:
Para visita peridica: 500 m
2
, EBAIS tipo 1: 1.200 m
2
, EBAIS tipo 2: 1.600 m
2
y EBAIS tipo 3:
aproximadamente 3.200 m
2
.
3.3. Forma de adquisicin:
Seleccionar el medio por el cual se va a adquirir la propiedad, de ser una manera distinta a las
enlistadas, especificarlo.
2
3.4. Costo:
Indicar el valor estimado por el propietario si se tratara de una venta y el costo aproximado
segn la Oficina del Ministerio de Hacienda de la provincia donde se ubique la propiedad.
3.5. Servicios bsicos:
Seleccionar los servicios bsicos con los que la propiedad cuenta en la actualidad. Adems,
marcar si cumple o no con los indispensables.
4. ASPECTOS DE ORDEN AMBIENTAL Y SOCIAL
4.1. Zona:
Describir en forma breve la zona donde se ubica el terreno, ya sea zona residencial, comercial,
industrial, agrcola u otra.
4.2. Contaminacin ambiental:
Realizar un breve comentario sobre la contaminacin existente en la zona, ya sean ruidos,
malos olores, polvo, holln u otros.
5. RESUMEN DE FACTORES
5.1. Factores determinantes:
Seleccionar los resultados obtenidos de los factores analizados a lo largo del perfil y totalizar las
marcas por columna. El resultado obtenido corresponder a la columna de mayor nmero de
marcas.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones:
Una vez analizada la informacin anterior, se procede a establecer los principales resultados,
deducciones y consecuencias derivadas del anlisis.
6.2. Recomendaciones:
De acuerdo con las conclusiones se realizan las recomendaciones pertinentes para adquirir o
no la propiedad.