GERENCIA COMERCIAL

PRODUCTOS Y PLANEAMIENTO COMERCIAL

ANLISIS DE MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO
TOTAL LIMA METROPOLITANA
Mercado Potencial
Dec-12 Jan-13 Feb-13
Ancon 347 254 79 5 4
Carabayllo 3,651 3,158 404 6 8
Comas 11,530 10,798 666 -2 21
Independencia 3,649 3,344 260 7 9
Los Olivos 16,642 15,807 723 16 27
Puente Piedra 2,254 1,823 392 9 4
San Martin de Porres 24,540 23,177 1,202 28 32
Santa Rosa 255 207 45 1 0
Chorrillos 15,113 13,331 1,661 16 18
Lurin 774 382 388 0 -10
Pachacamac 475 192 279 -1 -1
Pucusana 49 0 95 4 2
Punta Hermosa 203 101 92 8 1
Punta Negra 139 90 40 4 -1
San Bartolo 184 142 41 0 -1
San Juan de Miraflores 9,927 9,015 859 10 -9
Santa Maria del Mar 38 17 19 0 2
Villa el Salvador 3,780 3,062 688 13 -4
Villa Maria del Triunfo 3,488 2,827 647 3 6
Ate 15,429 14,244 1,055 22 9
Chaclacayo 2,097 1,852 245 0 -4
Cieneguilla 788 546 219 -1 4
El Agustino 2,540 2,155 291 29 15
Lurigancho 4,671 4,009 586 13 6
San Juan de Lurigancho 17,711 16,589 1,026 4 12
Santa Anita 4,998 4,455 496 10 9
Barranco 3,353 2,810 505 5 4
Jesus Maria 9,587 8,828 694 20 21
La Molina 26,505 23,190 3,217 16 12
Lince 5,566 5,044 472 17 8
Magdalena del Mar 17,229 16,515 651 10 11
Miraflores 12,898 9,058 3,618 33 51
Pueblo Libre 10,509 9,828 621 11 7
San Borja 18,483 16,188 2,166 31 13
San Isidro 9,354 6,587 2,634 25 32
San Miguel 16,541 15,320 1,131 20 22
Santiago de Surco 48,159 41,184 6,588 82 54
Surquillo 8,804 8,092 656 16 15
Brea 5,227 4,972 235 2 4
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E
Distrito Mercado Potencial
Clientes Lima
La Victoria 7,491 6,912 561 2 -13
Lima 15,735 14,437 1,164 21 11
Rimac 5,824 5,456 337 10 1
San Luis 3,262 2,975 265 2 10
Bellavista 5,342 5,022 306 1 0
Callao 10,768 9,508 1,190 23 3
Carmen de la Legua Reynoso 673 591 73 1 4
La Perla 4,478 4,207 251 6 2
La Punta 464 365 89 0 3
Ventanilla 2,754 2,478 238 2 7
Total 394,278 351,094 40,160 560 441
40,720 41,161
Dec-12 Jan-13 Feb-13
LIMA NORTE 62,868 58,568 3,771 70 105
LIMA SUR 34,170 29,109 4,809 57 3
LIMA ESTE 48,234 43,850 3,918 77 51
LIMA MODERNA 186,988 162,644 22,953 286 250
LIMA CENTRO 37,539 34,752 2,562 37 13
CALLAO 24,479 22,171 2,147 33 19
Total 394,278 351,094 40,160 560 441
Mercado Potencial
Clientes Lima
C
A
L
L
A
O
L
I
M
A

C
E
N
T
R
O
ZONA
254
3,158
10,798
3,344
15,807
1,823
23,177
93
493 732
305
835
431
Ancon Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San Martin de
Porres
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES - LIMA NORTE
Potencial Clientes Lima
13,331
382
192
0 101 90 142
9,015
17
1,782
392 283
99 102 49 42
912
21
Chorrillos Lurin Pachacamac Pucusana Punta
Hermosa
Punta Negra San Bartolo San Juan de
Miraflores
Santa Maria
del Mar
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES - LIMA SUR
Hermosa Miraflores del Mar
Potencial Clientes Lima
14,244
1,852
546
2,155
4,009
16,589
1,185
245 242 385
662
1,122
Ate Chaclacayo Cieneguilla El Agustino Lurigancho San Juan de
Lurigancho
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES - LIMA ESTE
Potencial Clientes Lima
2,810
8,828
23,190
5,044
16,515
9,058
9,828
16,188
6,587
15,320
543 759
3,315
522 714
3,840
681
2,295 2,767
1,221
Barranco Jesus Maria La Molina Lince Magdalena
del Mar
Miraflores Pueblo
Libre
San Borja San Isidro San Miguel
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES - LIMA MODERNA
Potencial Clientes Lima
4,972
6,912
14,437
5,456
255
579
1,298
368
Brea La Victoria Lima Rimac
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES - LIMA CENTRO
Potencial Clientes Lima
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Ancon 4 5 4 5 2
Carabayllo 16 25 43 30 30
Comas 21 41 37 28 31
Independencia 8 18 17 12 21
Los Olivos 25 50 38 44 39
Puente Piedra 18 19 13 18 21
San Martin de Porres 50 62 70 65 61
Santa Rosa 1 0 2 1 4
Chorrillos 56 59 53 52 69
Lurin 10 6 18 13 11
Pachacamac 5 3 4 6 9
Pucusana 4 2 1 1 1
Punta Hermosa 7 1 1 4 1
Punta Negra 3 0 2 4 2
San Bartolo 1 2 2 2 1
San Juan de Miraflores 21 26 34 34 41
Santa Maria del Mar 0 2 0 1 0
Villa el Salvador 26 17 17 26 15
Villa Maria del Triunfo 19 23 13 28 15
Ate 57 37 46 49 62
Chaclacayo 4 1 4 6 6
Cieneguilla 3 3 6 5 13
El Agustino 29 21 27 25 21
Lurigancho 20 18 22 35 19
San Juan de Lurigancho 34 41 57 45 60
Santa Anita 25 19 23 23 27
Barranco 7 10 10 9 25
Jesus Maria 23 29 25 12 16
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A
Neto de clientes (altas vs bajas)
Distrito
ALTAS TOTALES
L
I
M
A

E
S
T
E
5,022
9,508
591
4,207
365 320
1,260
82
271
99
Bellavista Callao Carmen de la Legua
Reynoso
La Perla La Punta
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES - CALLAO
Potencial Clientes Lima
La Molina 58 39 44 61 72
Lince 23 16 16 13 20
Magdalena del Mar 22 24 20 30 21
Miraflores 80 93 87 70 87
Pueblo Libre 21 16 26 19 15
San Borja 44 37 44 47 57
San Isidro 46 52 42 60 48
San Miguel 43 37 32 44 32
Santiago de Surco 144 117 153 131 151
Surquillo 29 19 20 19 26
Brea 7 9 11 8 9
La Victoria 14 13 14 24 16
Lima 43 51 53 52 47
Rimac 14 10 14 19 12
San Luis 9 10 8 12 13
Bellavista 7 6 10 8 7
Callao 50 44 61 59 36
Carmen de la Legua Reynoso 5 5 1 5 0
La Perla 11 7 10 6 4
La Punta 1 3 5 1 2
Ventanilla 8 12 14 14 23
Total 1,176 1,160 1,274 1,285 1,321
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
LIMA NORTE 143 220 224 203 209
LIMA SUR 152 141 145 171 165
LIMA ESTE 172 140 185 188 208
LIMA MODERNA 540 489 519 515 570
LIMA CENTRO 87 93 100 115 97
CALLAO 82 77 101 93 72
Total 1,176 1,160 1,274 1,285 1,321
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Ancon 0 0 1 0 0
Carabayllo 2 4 6 7 12
Comas 3 4 2 5 4
Independencia 0 1 1 0 2
Los Olivos 2 15 9 5 2
Puente Piedra 6 3 1 3 6
San Martin de Porres 12 4 7 5 5
Santa Rosa 1 0 0 0 1
Chorrillos 16 8 10 4 4
Lurin 5 6 8 7 5
Pachacamac 0 0 0 2 2
Pucusana 0 0 1 0 0
Punta Hermosa 1 0 1 2 0
Punta Negra 0 0 0 0 0
San Bartolo 0 0 1 0 0
L
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A

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M
A

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T
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L
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R
O
C
A
L
L
A
O
Distrito
ALTAS CANAL AGENTES
ZONA
ALTAS TOTALES
San Juan de Miraflores 1 5 2 4 5
Santa Maria del Mar 0 0 0 0 0
Villa el Salvador 6 8 4 1 4
Villa Maria del Triunfo 4 6 4 3 1
Ate 6 9 5 4 4
Chaclacayo 0 1 0 1 1
Cieneguilla 1 1 1 0 3
El Agustino 1 0 2 0 0
Lurigancho 7 6 5 15 7
San Juan de Lurigancho 3 6 8 4 1
Santa Anita 4 2 5 2 0
Barranco 0 1 2 3 3
Jesus Maria 5 8 8 1 0
La Molina 7 3 5 8 10
Lince 5 3 1 3 5
Magdalena del Mar 5 8 2 3 3
Miraflores 15 26 15 13 10
Pueblo Libre 4 3 6 1 0
San Borja 6 5 13 5 10
San Isidro 10 11 6 9 4
San Miguel 8 10 8 4 2
Santiago de Surco 32 24 34 15 52
Surquillo 5 5 1 0 3
Brea 2 2 3 0 0
La Victoria 1 4 2 3 0
Lima (Cercado) 10 19 8 5 1
Rimac 3 2 0 2 1
San Luis 2 3 1 2 2
Bellavista 0 1 1 1 1
Callao 15 13 16 15 5
Carmen de la Legua 1 1 0 3 0
La Perla 3 3 2 0 0
La Punta 1 1 4 0 0
Ventanilla 0 1 3 3 10
Total 221 246 225 173 191
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
LIMA NORTE 26 31 27 25 32
LIMA SUR 33 33 31 23 21
LIMA ESTE 22 25 26 26 16
LIMA MODERNA 102 107 101 65 102
LIMA CENTRO 18 30 14 12 4
CALLAO 20 20 26 22 16
Total 221 246 225 173 191
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Ancon 1 -1 -2 -4 0
Carabayllo -10 -17 -15 0 -13
ALTAS CANAL AGENTES
L
I
M
A

E
S
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E
L
I
M
A

M
O
D
E
R
N
A
L
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T
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C
A
L
L
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O
ZONA
L
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M
A

S
U
R
Distrito
BAJAS
L
I
M
A

N
O
R
T
E
Comas -23 -20 -18 -17 -14
Independencia -1 -9 -8 -9 -4
Los Olivos -9 -23 -14 -22 -16
Puente Piedra -9 -15 -5 -19 -2
San Martin de Porres -22 -30 -27 -38 -30
Santa Rosa 0 0 -2 -1 -2
Chorrillos -40 -41 -42 -24 -21
Lurin -10 -16 -10 -10 -8
Pachacamac -6 -4 -7 -5 -1
Pucusana 0 0 -1 -3 -1
Punta Hermosa 1 0 -1 -1 -3
Punta Negra 1 -1 -1 0 -1
San Bartolo -1 -3 0 -2 -1
San Juan de Miraflores -11 -35 -19 -14 -24
Santa Maria del Mar 0 0 0 0 -1
Villa el Salvador -13 -21 -18 -7 -12
Villa Maria del Triunfo -16 -17 -19 -12 -20
Ate -35 -28 -23 -13 -22
Chaclacayo -4 -5 -3 -6 -3
Cieneguilla -4 1 0 -3 -1
El Agustino 0 -6 -9 -9 -5
Lurigancho -7 -12 -8 -11 0
San Juan de Lurigancho -30 -29 -28 -28 -26
Santa Anita -15 -10 -19 -8 -18
Barranco -2 -6 -7 -6 -2
Jesus Maria -3 -8 -13 -8 -8
La Molina -42 -27 -35 -39 -33
Lince -6 -8 -4 -9 -11
Magdalena del Mar -12 -13 -11 -11 -7
Miraflores -47 -42 -36 -32 -38
Pueblo Libre -10 -9 -7 -8 -3
San Borja -13 -24 -24 -22 -17
San Isidro -21 -20 -23 -16 -35
San Miguel -23 -15 -21 -15 -24
Santiago de Surco -62 -63 -65 -59 -60
Surquillo -13 -4 -8 -21 -11
Brea -5 -5 -5 -2 -7
La Victoria -12 -26 -16 1 -10
Lima (Cercado) -22 -40 -21 -6 -23
Rimac -4 -9 -8 -9 -8
San Luis -7 0 -9 -8 -6
Bellavista -6 -6 0 -9 -3
Callao -27 -41 -48 -34 -30
Carmen de la Legua -4 -1 0 -3 1
La Perla -5 -5 0 -7 -1
La Punta -1 0 0 0 -1
Ventanilla -6 -5 0 -18 -4
Total -616 -719 -660 -607 -590
L
I
M
A

C
E
N
T
R
O
C
A
L
L
A
O
ZONA
BAJAS
L
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M
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E
L
I
M
A

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L
I
M
A

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S
T
E
L
I
M
A

M
O
D
E
R
N
A
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
LIMA NORTE -73 -115 -91 -110 -81
LIMA SUR -95 -138 -118 -78 -93
LIMA ESTE -95 -89 -90 -78 -75
LIMA MODERNA -254 -239 -254 -246 -249
LIMA CENTRO -50 -80 -59 -24 -54
CALLAO -49 -58 -48 -71 -38
Total -616 -719 -660 -607 -590
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Ancon 5 4 2 1 2
Carabayllo 6 8 28 30 17
Comas -2 21 19 11 17
Independencia 7 9 9 3 17
Los Olivos 16 27 24 22 23
Puente Piedra 9 4 8 -1 19
San Martin de Porres 28 32 43 27 31
Santa Rosa 1 0 0 0 2
Chorrillos 16 18 11 28 48
Lurin 0 -10 8 3 3
Pachacamac -1 -1 -3 1 8
Pucusana 4 2 0 -2 0
Punta Hermosa 8 1 0 3 -2
Punta Negra 4 -1 1 4 1
San Bartolo 0 -1 2 0 0
San Juan de Miraflores 10 -9 15 20 17
Santa Maria del Mar 0 2 0 1 -1
Villa el Salvador 13 -4 -1 19 3
Villa Maria del Triunfo 3 6 -6 16 -5
Ate 22 9 23 36 40
Chaclacayo 0 -4 1 0 3
Cieneguilla -1 4 6 2 12
El Agustino 29 15 18 16 16
Lurigancho 13 6 14 24 19
San Juan de Lurigancho 4 12 29 17 34
Santa Anita 10 9 4 15 9
Barranco 5 4 3 3 23
Jesus Maria 20 21 12 4 8
La Molina 16 12 9 22 39
Lince 17 8 12 4 9
Magdalena del Mar 10 11 9 19 14
Miraflores 33 51 51 38 49
Pueblo Libre 11 7 19 11 12
San Borja 31 13 20 25 40
San Isidro 25 32 19 44 13
San Miguel 20 22 11 29 8
Santiago de Surco 82 54 88 72 91
Surquillo 16 15 12 -2 15
Brea 2 4 6 6 2
L
I
M
A

N
O
R
T
E
L
I
M
A

S
U
R
L
I
M
A

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S
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M
A

M
O
D
E
R
N
A
L
I
M
A

C
E
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T
R
O
ZONA
Distrito
NETO
La Victoria 2 -13 -2 25 6
Lima (Cercado) 21 11 32 46 24
Rimac 10 1 6 10 4
San Luis 2 10 -1 4 7
Bellavista 1 0 10 -1 4
Callao 23 3 13 25 6
Carmen de la Legua 1 4 1 2 1
La Perla 6 2 10 -1 3
La Punta 0 3 5 1 1
Ventanilla 2 7 14 -4 19
Total 560 441 614 678 731
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
LIMA NORTE 70 105 133 93 128
LIMA SUR 57 3 27 93 72
LIMA ESTE 77 51 95 110 133
LIMA MODERNA 286 250 265 269 321
LIMA CENTRO 37 13 41 91 43
CALLAO 33 19 53 22 34
Total 560 441 614 678 731
Total Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Altas 1,176 1,160 1,274 1,285 1,321
Bajas -616 -719 -660 -607 -590
Neto 560 441 614 678 731
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
-1.51% -1.75% -1.58% -1.43% -1.37%
ZONA
CHURN
CHURN
NETO
L
I
M
A

C
E
N
T
R
O
C
A
L
L
A
O
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
Altas
Neto
Lima Metropolitana
Base %
NEXUS #VALUE! #VALUE!
HD DVR #VALUE! #VALUE!
HD #VALUE! #VALUE!
DVR #VALUE! #VALUE!
IRD #VALUE! #VALUE!
Total #VALUE! #VALUE!
Evolucion por mes
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
NEXUS #VALUE! #VALUE!
HD DVR 813 776 811 #VALUE! #VALUE!
HD 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
DVR 235 229 252 #VALUE! #VALUE!
IRD 128 155 211 #VALUE! #VALUE!
TOTAL 1,176 1,160 1,274 #VALUE! #VALUE!
Mix por tecnologa - Captacin
Mix por tecnologa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
Neto
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
128
155
211
90%
100%
Lima Metropolitana
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Captacin S/. 108.5 S/. 105.2 S/. 106.9 S/. 97.8 S/. 97.9
Base S/. 125.5 S/. 125.1 S/. 124.6 S/. 126.3 S/. 125.6
ARPU
813
776
811
0 0
0
0
0
0 0
235
229
252
0 0
128
155
211
0 0 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13
S/. 0.0
S/. 10.0
S/. 20.0
S/. 30.0
S/. 40.0
S/. 50.0
S/. 60.0
S/. 70.0
S/. 80.0
S/. 90.0
S/. 100.0
S/. 110.0
S/. 120.0
S/. 130.0
S/. 140.0
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13
Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
2 1 2
28 30 17
19 11 17
9 3 17
24 22 23
8 -1 19
43 27 31
0 0 2
11 28 48
8 3 3
-3 1 8
0 -2 0
0 3 -2
1 4 1
2 0 0
15 20 17
0 1 -1
-1 19 3
-6 16 -5
23 36 40
1 0 3
6 2 12
18 16 16
14 24 19
29 17 34
4 15 9
3 3 23
12 4 8
9 22 39
12 4 9
9 19 14
51 38 49
19 11 12
20 25 40
19 44 13
11 29 8
88 72 91
12 -2 15
6 6 2
Clientes Lima
NETO
NEGATIVO
NETO 0
NETO
POSITIVO
-2 25 6
32 46 24
6 10 4
-1 4 7
10 -1 4
13 25 6
1 2 1
10 -1 3
5 1 1
14 -4 19
614 678 731
41,775 42,453 43,184 43,184 43,184 43,184 43,184
Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
133 93 128
27 93 72
95 110 133
265 269 321
41 91 43
53 22 34
614 678 731 - - - -
Clientes Lima
23,177
207
1,363
48
San Martin de
Porres
Santa Rosa
3,062
2,827
21
718 661
Santa Maria
del Mar
Villa el
Salvador
Villa Maria
del Triunfo
27%
14%
6%
8%
5%
Ancon Carabayllo Comas Independencia Los Olivos
PENETRACION - LIMA NORTE
Penetracin
12%
51%
60%
202%
50%
35%
Chorrillos Lurin Pachacamac Pucusana Punta
Hermosa
Punta Negra San Bartolo
PENETRACION - LIMA SUR
del Mar Salvador del Triunfo
16,589
4,455
1,122
543
San Juan de
Lurigancho
Santa Anita
15,320
41,184
8,092
1,221
6,975
712
San Miguel Santiago de
Surco
Surquillo
LIMA MODERNA
2,975
287
San Luis
Hermosa
Penetracin
8%
12%
31%
15%
Ate Chaclacayo Cieneguilla El Agustino
PENETRACION - LIMA ESTE
Penetracin
16%
8%
13%
9%
4%
30%
6%
Barranco Jesus Maria La Molina Lince Magdalena
del Mar
Miraflores Pueblo
Libre
PENETRACION - LIMA MODERNA
Penetracin
5%
8%
8%
Brea La Victoria Lima
PENETRACION - LIMA CENTRO
Penetracin
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
ALTAS TOTALES
2,478
99
276
La Punta Ventanilla
6%
12%
12%
Bellavista Callao Carmen de la Legua
Reynoso
La Perla
PENETRACION - CALLAO
Penetracin
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
ALTAS CANAL AGENTES
ALTAS TOTALES
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
ALTAS CANAL AGENTES
BAJAS
BAJAS
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
NETO
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
NETO
Nov-13 Dec-13
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
-
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
Bajas
Churn - Evolucin mensual
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Nov-13 Dec-13
-2.00%
-1.80%
-1.60%
-1.40%
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
Churn - Evolucin mensual
0 0 0 0
Base
IRD
DVR
HD
HD DVR
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Oct-13 Nov-13 Dec-13
IRD
DVR
HD
HD DVR
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Captacin
Base
Oct-13 Nov-13 Dec-13 Total
93 27% 0%
493 14% 1%
732 6% 3%
305 8% 1%
835 5% 4%
431 19% 1%
1,363 6% 6%
48 19% 0%
1,782 12% 4%
392 51% 0%
283 60% 0%
99 202% 0%
102 50% 0%
49 35% 0%
42 23% 0%
912 9% 3%
21 55% 0%
718 19% 1%
661 19% 1%
1,185 8% 4%
245 12% 1%
242 31% 0%
385 15% 1%
662 14% 1%
1,122 6% 4%
543 11% 1%
543 16% 1%
759 8% 2%
3,315 13% 7%
522 9% 1%
714 4% 4%
3,840 30% 3%
681 6% 3%
2,295 12% 5%
2,767 30% 2%
1,221 7% 4%
6,975 14% 12%
712 8% 2%
255 5% 1%
Penetracin Peso
Clientes Lima
579 8% 2%
1,298 8% 4%
368 6% 1%
287 9% 1%
320 6% 1%
1,260 12% 3%
82 12% 0%
271 6% 1%
99 21% 0%
276 10% 1%
43,184 11% 100%
43,184 43,184 43,184
Oct-13 Nov-13 Dec-13 Total
4,300 7% 17%
5,061 15% 8%
4,384 9% 12%
24,344 13% 46%
2,787 7% 10%
2,308 9% 6%
- - - 43,184 11% 100%
Peso
Clientes Lima
Penetracin
5%
19%
6%
19%
Los Olivos Puente Piedra San Martin de
Porres
Santa Rosa
LIMA NORTE
Penetracin
23%
9%
55%
19% 19%
Punta Negra San Bartolo San Juan de
Miraflores
Santa Maria
del Mar
Villa el
Salvador
Villa Maria
del Triunfo
LIMA SUR
0%
5%
19%
6%
27%
3%
40%
0%
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA NORTE
46%
1%
31%
0%
11%
10%
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA SUR
Miraflores del Mar Salvador del Triunfo
Penetracin
14%
6%
11%
El Agustino Lurigancho San Juan de
Lurigancho
Santa Anita
LIMA ESTE
Penetracin
6%
12%
30%
7%
14%
8%
Pueblo
Libre
San Borja San Isidro San Miguel Santiago de
Surco
Surquillo
LIMA MODERNA
Penetracin
6%
9%
Rimac San Luis
LIMA CENTRO
Penetracin
1%
1%
0%
0%
0%
0%
33%
4%
1%
5%
9%
38%
10%
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA ESTE
2%
6%
14%
3%
10%
6%
6%
10%
4%
9%
25%
5%
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA MODERNA
14%
20%
41%
16%
9%
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA CENTRO
TOTAL
20
144
158
76
196
89
308
8
289
58
27
9
14
11
8
156
3
101
98
251
21
30
123
114
237
117
61
105
ALTAS TOTALES
6%
21%
10%
La Perla La Punta Ventanilla
CALLAO
Penetracin
23%
43%
3%
19%
1%
11%
PESO DEL DISTRITO SOBRE EL CALLAO
274
88
117
417
97
229
248
188
696
113
44
81
246
69
52
38
250
16
38
12
71
6,216
TOTAL
999
774
893
2633
492
425
6,216
TOTAL
1
31
18
4
33
19
33
2
42
31
4
1
4
-
1
ALTAS CANAL AGENTES
ALTAS TOTALES
17
-
23
18
28
3
6
3
40
22
13
9
22
33
17
21
79
14
39
40
32
157
14
7
10
43
8
10
4
64
5
8
6
17
1,056
TOTAL
141
141
115
477
78
104
1,056
TOTAL
-6
-55
ALTAS CANAL AGENTES
BAJAS
-92
-31
-84
-50
-147
-5
-168
-54
-23
-5
-4
-2
-7
-103
-1
-71
-84
-121
-21
-7
-29
-38
-141
-70
-23
-40
-176
-38
-54
-195
-37
-100
-115
-98
-309
-57
-24
-63
-112
-38
-30
-24
-180
-7
-18
-2
-33
-3,192
BAJAS
TOTAL
-470
-522
-427
-1242
-267
-264
-3,192
TOTAL
14
89
66
45
112
39
161
3
121
4
4
4
10
9
1
53
2
30
14
130
-
23
94
76
96
47
38
65
98
50
63
222
60
129
133
90
387
56
20
NETO
18
134
31
22
14
70
9
20
10
38
3,024
TOTAL
529
252
466
1391
225
161
3,024
TOTAL
6216
-3192
3,024
NETO
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA NORTE
Ancon
Carabayllo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
San Martin de Porres
Santa Rosa
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA SUR
Chorrillos
Lurin
Pachacamac
Pucusana
Punta Hermosa
Punta Negra
San Bartolo
San Juan de Miraflores
San Juan de Miraflores
Santa Maria del Mar
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA ESTE
Ate
Chaclacayo
Cieneguilla
El Agustino
Lurigancho
San Juan de Lurigancho
Santa Anita
3%
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA MODERNA
Barranco
Jesus Maria
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
PESO DEL DISTRITO SOBRE LIMA CENTRO
Brea
La Victoria
Lima
Rimac
San Luis
PESO DEL DISTRITO SOBRE EL CALLAO
Bellavista
Callao
Carmen de la Legua Reynoso
La Perla
La Punta
Ventanilla
GERENCIA COMERCIAL
PRODUCTOS Y PLANEAMIENTO COMERCIAL
ANLISIS DE MERCADO POTENCIAL POR PROVINCIAS
TOTAL LIMA PROVINCIAS
Mercado Potencial
Dec-12 Jan-13 Feb-13
Barranca 1,436 1,366 76 -3 4
Cajatambo 17 10 6 0 0
Canta 28 13 18 -1 1
Caete 2,288 1,509 807 13 -8
Huaral 1,465 1,203 237 4 7
Huarochiri 340 60 272 1 -7
Huaura 4,015 3,779 231 1 -1
Oyon 82 42 39 0 0
Yauyos 76 53 29 -2 0
Total 9,747 8,035 1,715 13 -4
1,728 1,724
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Barranca 1 3 0 0 1
Cajatambo 0 0 0 0 1
Canta 0 0 1 1 0
Caete 23 9 10 6 7
Huaral 5 12 7 6 16
Huarochiri 3 0 6 6 10
Huaura 13 2 11 1 4
Oyon 0 2 0 0 1
Yauyos 0 0 0 0 0
Provincia Mercado Potencial
Clientes Lima Provincias
Neto de clientes (altas vs bajas)
Provincia
ALTAS TOTALES
1,366
10 13
1,509
1,203
60
3,779
42 70
7 15
779
262 280
236
Barranca Cajatambo Canta Caete Huaral Huarochiri Huaura Oyon
MERCADO POTENCIAL VS CLIENTES
Potencial Clientes Lima Provincias
Total 45 28 35 20 40
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Barranca 0 1 0 0 1
Cajatambo 0 0 0 0 0
Canta 0 0 0 1 0
Caete 4 2 5 2 4
Huaral 4 12 4 6 13
Huarochiri 1 0 5 5 7
Huaura 11 2 9 0 4
Oyon 0 2 0 0 1
Yauyos 0 0 0 0 0
Total 20 19 23 14 30
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Barranca -4 1 -4 -2 -2
Cajatambo 0 0 0 0 0
Canta -1 1 -1 -1 -3
Caete -10 -17 -4 -23 -29
Huaral -1 -5 -1 -7 -7
Huarochiri -2 -7 -3 -5 0
Huaura -12 -3 -3 -5 -3
Oyon 0 -2 0 1 -1
Yauyos -2 0 0 -3 -1
Total -32 -32 -16 -45 -46
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Barranca -3 4 -4 -2 -1
Cajatambo 0 0 0 0 1
Canta -1 1 0 0 -3
Caete 13 -8 6 -17 -22
Huaral 4 7 6 -1 9
Huarochiri 1 -7 3 1 10
Huaura 1 -1 8 -4 1
Oyon 0 0 0 1 0
Yauyos -2 0 0 -3 -1
Total 13 -4 19 -25 -6
Total Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Altas 45 28 35 20 40
Bajas -32 -32 -16 -45 -46
Neto 13 -4 19 -25 -6
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
-1.85% -1.86% -0.92% -2.62% -2.69%
Provincia
NETO
Provincia
BAJAS
CHURN
CHURN
Provincia
ALTAS CANAL AGENTES
Lima Provincias
Base %
NEXUS 0 0%
HD DVR 495 29%
HD 25 1%
DVR 524 31%
IRD 668 39%
Mix por tecnologa
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
Altas
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
Neto
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Total 1,712 100%
Evolucion por mes
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
NEXUS
HD DVR 30 12 18 7 14
HD 0 0 0 9 12
DVR 8 8 5 2 10
IRD 7 8 12 2 4
TOTAL 45 28 35 20 40
Lima Provincias
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13
Captacin S/. 92.0 S/. 108.3 S/. 99.8 S/. 88.2 S/. 85.4
Base S/. 95.0 S/. 103.5 S/. 103.4 S/. 103.9 S/. 103.7
Mix por tecnologa - Captacin
ARPU
0
200
400
30
12
18
7 14
0
0
0
9
12
8
8
5
2
10
7
8
12
2 4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13
S/. 80.0
S/. 90.0
S/. 100.0
S/. 110.0
S/. 120.0
S/. 0.0
S/. 10.0
S/. 20.0
S/. 30.0
S/. 40.0
S/. 50.0
S/. 60.0
S/. 70.0
S/. 80.0
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13
Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
-4 -2 -1
0 0 1
0 0 -3
6 -17 -22
6 -1 9
3 1 10
8 -4 1
0 1 0
0 -3 -1
19 -25 -6 - - - -
1,743 1,718 1,712 1,712 1,712 1,712 1,712
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Clientes Lima Provincias
NETO
NEGATIVO
NETO 0
NETO
POSITIVO
ALTAS TOTALES
42 53 40 23
Oyon Yauyos
5%
41%
54%
34%
18%
82%
Barranca Cajatambo Canta Caete Huaral Huarochiri
PENETRACION
Penetracin
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
NETO
BAJAS
ALTAS CANAL AGENTES
Nov-13 Dec-13
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
-
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
Bajas
Nov-13 Dec-13
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
Churn - Evolucin mensual
524
668
IRD
DVR
HD
HD DVR
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
495
Base
Oct-13 Nov-13 Dec-13
IRD
DVR
HD
HD DVR
Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Captacin
Base
Oct-13 Nov-13 Dec-13 Total
70 5% 15%
7 41% 0%
15 54% 0%
779 34% 23%
262 18% 15%
280 82% 3%
236 6% 41%
40 49% 1%
23 30% 1%
- - - 1,712 18% 100%
1,712 1,712 1,712
TOTAL
5
1
2
55
46
25
31
3
0
Peso
Clientes Lima Provincias
Penetracin
ALTAS TOTALES
82%
6%
49%
30%
Huarochiri Huaura Oyon Yauyos

15%
23%
15%
4%
41%
1%
PESO DE LA PROVINCIA SOBRE LA ZONA
168
TOTAL
2
0
1
17
39
18
26
3
0
106
TOTAL
-11
-
-5
-83
-21
-17
-26
-2
-6
-171
TOTAL
-6
1
-3
-28
25
8
5
1
-6
-3
TOTAL
168
-171
-3
NETO
BAJAS
ALTAS CANAL AGENTES
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
PESO DE LA PROVINCIA SOBRE LA ZONA
Barranca
Cajatambo
Canta
Caete
Huaral
Huarochiri
Huaura
Oyon
Yauyos