MAPA DE LOS DESAFOS DE LA MINERA

EN CHILE
Olaya Cambiaso T.
Directora Cluster Minero
olaya.cambiaso@fch.cl

28 de mayo de 2014
Rol articulador de Fundacin Chile

Estado actual de la minera y potencial de desarrollo

Importancia de generar desarrollo tecnolgico.

Mapa de desafos de la Minera, un input para el desarrollo
tecnolgico.
TEMARIO
ROL ARTICULADOR
DE FUNDACIN
CHILE
Quin es Fundacin Chile?
Fundada en 1976 por ITT y
el Gobierno de Chile

Do tank (+80 empresas
creadas)

Misin pblica, modelo de
gestin privada

Gobierno corporativo
robusto

USD 42 Millones /ao; 390
personas
Misin
Nuestra misin es introducir
innovaciones de alto
impacto y potenciar el
capital humano para
aumentar la competitividad
de Chile, promoviendo y
desarrollando la economa a
travs de transferencias
tecnolgicas y en alianza
con redes de conocimiento
locales y globales.
Disear y poner en marcha una plataforma de
apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas
Mineras principalmente en aspectos de Capital
Humano, Gestin e Innovacin asociados a
eslabones claves de la cadena de valor del
negocio minero.
Nuestra propuesta al cluster
minero
Propsito de la iniciativa
Acelerar el desarrollo de una Industria de Proveedores para la
Minera, en funcin de los desafos que enfrenta la gran
minera a travs de la innovacin, desarrollo tecnolgico y
conocimiento aplicado, contribuyendo a diversificar la matriz
productiva y exportadora de Chile y a potenciar la
sustentabilidad del sector.
Impacto
Empresas proveedoras desarrollan
productos y/o servicios intensivos en
conocimiento y tecnologas y los
comercializan en la industria minera y
en otros sectores a nivel nacional e
internacional
El PPCM, un proceso colaborativo
Desarrollo y validacin de
solucin tcnica
Empaquetamiento
tecnolgico y comercial
Escalamiento e
internacionalizacin
D
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Seleccin
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g

a
s

Aceleradoras
Soluciones desde proveedores
con generacin de valor compartido
Solucin a
problemas en sus faenas
Mejora de
productividad y
competitividad
Compaas
Mineras
Mejoran su oferta tecnolgica
Mejoran sus capacidades
tcnicas y empresariales
Accede a un laboratorio de
pruebas escala real
Empresas
Proveedoras
Desarrollo de un
sector intensivo en
conocimientos y tecnologas,
capaz de exportar productos y
servicios a otras latitudes

Pas

Industria
minera
Mejora su competitividad
Mejora las capacidades de la
cadena productiva
Se generan soluciones a
problemas transversales
ESTADO ACTUAL
DE LA MINERA Y
POTENCIAL DE
DESARROLLO
Experiencia de Chile
Visin: Potenciar a la minera como palanca de desarrollo pas, a travs de la
generacin de conocimiento y capacidades tecnolgicas en la cadena de valor
de la industria que permitan un crecimiento sustentable en el largo plazo.
Aumentar Know-how y
tecnologa por
Tonelada de CU
Aumentar soluciones
Made in Chile
escalables por
tonelada de Cobre
Conectar cadenas de
produccin
tecnolgica locales y
globales*
Propsito
Oportunidad minera como
palanca de desarrollo
Sector con profundidad, tamao y
sofisticacin de clase mundial
Demanda innovacin en procesos
complejos
Soluciones creadas tienen externalidades
positivas a otros sectores

Trabas en el proceso que dan origen a equilibrios subptimos


Fallas de coordinacin
Asimetras de informacin


Oportunidad: minera con
grandes desafos
Menores leyes de cobre, mayor dureza de
la roca
Yacimientos ms profundos o
inaccesibles
Aumento de restricciones
medioambientales
Solucin: generacin de nuevo conocimiento, innovacin
Adaptacin de proceso
Automatizacin, Robotizacin
Energas renovables, Uso sustentable del
agua






EL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CADA VEZ ES MS
ALTO
IMPORTANCIA DE
GENERAR
DESARROLLO
TECNOLGICO
Por qu generar desarrollo
tecnolgico?
Producir cobre cada vez es ms costoso
Las reservas son menores y con leyes ms bajas
El know-how que tienen los proveedores mineros los habilita
para aumentar sus capacidades tecnolgicas y as exportar
servicios y productos intensivos en tecnologa y
conocimiento
Chile tiene el potencial para convertirse en un polo de
innovacin y tecnologa dentro de latinoamrica.
Pero cmo generar
desarrollo tecnolgico?
Identificar
las
necesidades
y desafos
Generar
alianzas
virtuosas
Desarrollo
tecnolgico
Identificar necesidades y
desafos
El primer paso es convocar a
expertos en torno a la temtica, en
la cual se identifiquen los desafos
presentes y futuros.
En la experiencia realizada por
Fundacin Chile, se entrevist a
distintos actores dentro de las
operaciones mineras, con lo cual se
pudo identificar las problemticas
actuales, pero tambin los desafos
que enfrenta al corto, mediano y
largo plazo.
Clasificacin de las
necesidades
Al levantar las necesidades comienzan a aparecer un sin
nmero de problemticas y desafos, de las cuales muchas
incluso pueden estar resueltas en otros pases o sectores
productivos, por lo que es fundamental generar vigilancia
tecnolgica que permita depurar la informacin.
Al contar con informacin ordenada y limpia es posible
generar agrupaciones y macroagrupaciones (ncleos) que
permitan contar con un mapa de desafos.

.. A partir de esta metodologa es que Fundacin Chile pudo
generar el mapa de desafos de la industria minera.
MAPA DE
DESAFOS DE LA
MINERA, UN
INPUT PARA EL
DESARROLLO
TECNOLGICO
Desarrollado en base a entrevistas y encuestas a actores claves y expertos de la industria minera
Visin sobre la industria minera
El sistema de educacin en Chile producir personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales
La industria chilena del cobre aumentar significativamente su eficiencia y competitividad dentro de
El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducir a 50% de niveles actuales dentro de
La seguridad pasar de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la
industria minera dentro de
Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de
La participacin de cobre chileno en el mercado mundial persistir en los niveles actuales por al menos los prximos
El cobre seguir siendo la exportacin con los mayores ingresos al menos por los prximos
El consumo de energa en nuevas operaciones mineras de cobre se reducir a 50% de niveles actuales dentro de
El sistema nacional de innovacin en Chile har un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de


El buen ambiente laboral de la industria minera la volver un sector atractivo y cotizado por los trabajadores dentro de
La contaminacin por polvo, gases de combustin, y otros ser completamente mitigada en las minas antes de
La tasa esperable de fatalidades, incidentes menores, y enfermedades ocupacionales asociados a la gran minera del cobre
se reducir a cero dentro de
Habr minas operadas en forma remota o en forma autnoma en
Chile ser un lder mundial en servicios de minera subterrnea en
Los principales productores chilenos de cobre habrn creado el "ecosistema del cobre" ms potente del mundo dentro de


El centro de este "ecosistema del cobre" se trasladar a una de las ciudades mineras de Chile dentro de
El tiempo requerido para actividades anteriores a la construccin de una mina, como la exploracin, evaluacin, e
ingeniera, se reducir a la mitad dentro de
El tiempo requerido para las actividades asociadas a la construccin y cierre de una mina se reducir a la mitad dentro de
0 10 20 30
Meta realizada en ... [aos]
En el grfico se categoriza los resultados de las 9 visiones con ms alta importancia, enmarcadas en rojo en la tabla anterior.
I
m
p
o
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t
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c
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a

El sistema de educacin en Chile producir
personal con buenas habilidades y expertise en
todos los niveles educacionales
La industria chilena del cobre aumentar
significativamente su eficiencia y competitividad
dentro de
El consumo de agua en nuevas operaciones mineras
de cobre se reducir a 50% de niveles actuales
dentro de
La seguridad pasar de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo
que suma valor para la industria minera dentro de
Los proveedores de servicios y contratistas
chilenos se internacionalizarn dentro de
La participacin de cobre chileno en el mercado mundial
persistir en los niveles actuales por al menos los prximos
El cobre seguir siendo la exportacin con los mayores
ingresos al menos por los prximos
El consumo de energa en
nuevas operaciones mineras
de cobre se reducir a 50% de
niveles actuales dentro de
El sistema nacional de innovacin en Chile har un aporte
significativo al desarrollo de la industria minera dentro de
Visin sobre la industria minera
Desafos de la minera
Eficiencia
operacional
Monitoreo
Modelamiento
Energa
Uso de fuentes
renovables de
energa
Eficiencia
energtica
Agua
Uso eficiente
Fuentes y
disposicin
Innovacin
Transferencia
tecnolgica
Colaboracin
nacional e
internacional de
centros de
investigacin
Sustentabilidad
Reduccin de la
huella de
carbono
Relaciones con la
comunidad
Capital
Humano
Atractivo del
sector
Disponibilidad de
mano de obra
Proveedores
Calidad de
servicios y
entregas de
proveedores
Entendimiento
mutuo de lgica
de negocios
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Mapa de Desafos de la Minera
Cartera de proyectos PPCM
4
2 2
5
21
20
10
23
0
5
10
15
20
25
Agua Capital Humano Ef. Operacional
Exploracin
Ef. Operacional
Extraccin
Ef. Operacional
Mantenimiento
Ef. Operacional
Procesamiento
Energa Sustentabilidad
(HSEC)
87 proyectos PPCM activos
73 empresas proveedoras
Eficiencia Operacional
DESCRIPCIN
Eficiencia Operacional se define como el conjunto de posibilidades de mejoras
para disminuir costos y mantener o aumentar la calidad en productos tanto
para clientes internos como externos de la compaa.

VISIN
La industria chilena del cobre aumentar significativamente su eficiencia y
competitividad.

META
Corto Plazo: 5 aos
Sobre 80% control
automtico en procesos
Reduccin de personal
bajo tierra en la minera
subterrnea
Mediano Plazo: 10 aos
Procesos 100%
continuos con alto
porcentaje de
disponibilidad
Largo Plazo: 20 aos
Disponibilidad sobre
99,9% debido a nuevos
materiales con muy alto
MTBF
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNCLEO MBITO DEL DESAFO DESAFO
Uso de informacin y
conocimiento en la
gestin empresarial
Monitoreo
Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del anlisis.
Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o
difciles de medir.
Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas.
Modelamiento
Integrar informacin disponible desde distintas fuentes en un sistema de
datos para hacer monitoreo.
Optimizar la carga de pilas de mineral.
Gestin integral de la
operacin
Extraccin Rajo
Palas
Evitar obstaculizacin de los cables de energa para otros vehculos de la
mina y su dao por el trnsito de vehculos.
Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de
peso, indicadores de fallas.
Disminuir el dao de componentes elctrico en la pala producto del polvo.
Disminuir altos costos de mantencin de las orugas de las palas.
Extraccin Rajo
Camiones mina
Mejorar eficiencia en el proceso de mantencin de camiones mina.
Eficientar y reutilizar deshechos de neumticos de camiones mina.
Procesos
Recuperar minerales con valor que actualmente son desechados.
(renio,cobre)
Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG.
Mejorar eficiencia en el proceso de mantencin de la planta concentradora.
Extraccin Subterrnea
Lograr perforacin autnoma en desarrollos mineros
Eficientar construccin de mina con elementos prefabricados, nuevos
equipos para tunelera, mallas de apoyo mejoradas
Mini chancadores con deteccin de inchancables
Energa
DESCRIPCIN
El ncleo energa incorpora todo tema relacionado con fuentes de energa y el
uso eficiente de sta, ya sea por cambio cultural, nuevo diseo de minas,
rediseo de procesos.

VISIN
El consumo de energa en nuevas operaciones mineras de cobre se reducir a
50% de niveles actuales.

META
Corto Plazo: 5 aos
Aumentar el uso eficiente de
la energa en 5%
Que las energas renovables
sean el 10% de la matriz
energtica
Mediano Plazo: 10 aos
Aumentar la eficiencia en
ms de un 5%
El 20% de la matriz
energtica debe ser de
energas no convencionales
Largo Plazo: 20 aos
El 50% de las fuentes que
componen la matriz
energtica sea de fuentes
renovables.
SUBNCLEO MBITO DEL DESAFO DESAFO
Uso eficiente de la
energa
General Concientizar al personal en el uso eficiente de la energa.
Camiones mineros Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo.
Pequeas perdidas en
los procesos
Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning.
Eficientar sistemas de ventilacin en procesos y reducir perdidas de calor por
ventilacin.
Eficientar proceso de fundacin y aumento del contenido de oxgeno.
Molienda
Mejorar tecnologa para romper roca en el proceso de Molienda.
Uso de fuentes
renovables de
energa
Energa solar
Disminuir costos de calefaccin en procesos a travs de la utilizacin de
energa solar.
Disminuir uso de energa convencional en proceso de desalinizacin.
Almacenar eficientemente energa solar.
Contar con una oferta de servicio atractiva en trminos econmicos para
temas energa solar.
Energa disponible in
situ
Aprovechar la alta cantidad de energa gravitacional que se desperdicia.
Contar con energa renovable en puntos aislados con costos de instalacin y
mantencin adecuados.
Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energa
disponible.
Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de
energa mientras se buscan minerales
Gestin general
Contar con informacin oportuna respecto al mercado y cambios en el marco
regulatorio que puedan tener impacto.
Agua
DESCRIPCIN
El ncleo Agua incluye todo los desafos relacionados con hacer ms eficiente el
uso del agua incluyendo el manejo de las fuentes de agua y disposicin de agua.
La industria del cobre proyecta duplicar su produccin de metal en los prximos
20 aos sin embargo hoy ya no hay derechos de aguas disponibles.

VISIN
El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducir a 50%
de niveles actuales

META
Corto Plazo: 5 aos
Ahorro en pilas hasta 0,1-0,5% del total de agua
usada.
Asegurar viabilidad de largo plazo en situaciones
de poca disponibilidad de agua
Mediano Plazo: 10 aos
En relaves densos: reducir el uso de agua, con
contenido slidos desde 55% a 70%, ahorrando
10-15% de agua.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNCLEO MBITO DEL DESAFO DESAFO
Uso eficiente
del agua
Transporte
Altos costos en transporte de agua
Contar con sistema de caeras eficientes y con bajos niveles de
corrosin interna.
Uso en procesos
Eficientar el uso de agua a travs de la reduccin de fugas,
evaporaciones, fallas de material y monitoreo.
Disminuir uso de agua en planta de electrowinning
Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo.
Fuentes y
disposicin
Disposicin
Disminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relaves
Eliminar fugas de agua desde represa relaves
Provisin
Desarrollo de herramientas de gestin de aguas subterrneas y gestin
de cuencas
Desulfacin y recuperacin de aguas de otros procesos para re uso
Desalinizacin de agua y swap de aguas
Tratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no mineras
Contar con fuentes transandinas de agua
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Proveedores y cadena de
suministros
DESCRIPCIN
El ncleo engloba todas las partes, y quienes las proveen, involucradas de manera
directa o indirecta en la elaboracin del producto final de cobre. Contempla el
desarrollo de estrategias y sistemas de gestin que aseguren la calidad del servicio,
eficiencia en su entrega y relacin de colaboracin entre las partes.

VISIN
Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran.

META
Corto Plazo: 5 aos
Clara visin de los niveles de calidad y
confiabilidad
Se realizan proyectos slo con las mejores
empresas.
Mediano Plazo: 10 aos
Visin objetiva y compartida entre todos los
actores de la industria
El objetivo es lograr una mayor diversificacin
en los contratos estratgicos o en aquellos que
puedan beneficiarse de la competencia.

SUBNCLEO
MBITO DEL DESAFO DESAFO
Gestin y Desarrollo de
Proveedores
Calidad de servicio y confiabilidad
Contar con un sistema eficiente de evaluacin de
proveedores y de uso constante por parte de los
usuarios.
Estandarizar sistema de evaluacin de proveedores
que aseguren confiabilidad de la informacin.
Contratos al largo plazo y de
beneficio mutuo
Contar con un sistema adecuado de eleccin de
empresas proveedoras para entregar contratos (de
largo plazo, a nuevos proveedores, servicios crticos)
Contar con la base de proveedores diversificada.
Modelo de contratacin
Identificacin de productos y
servicios compatibles
Definir productos y servicios que se puedan contratar
en trminos de un KPI
Entendimiento mutuo de la lgica
de negocios
Alinear intereses de investigadores con intereses del
mercado
Fomentar en proveedores capaces de generar
innovacin disruptiva que el hacerlo es parte de su
core de negocio y necesario de potenciar.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Innovacin
DESCRIPCIN
El ncleo Innovacin incorpora todo los aspectos relacionados con el sistema de
innovacin chileno y su capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector.

VISIN
El sistema nacional de innovacin en Chile har un aporte significativo al
desarrollo de la industria minera.

META
Corto Plazo: 5 aos
Tener ms firmas y universidades invirtiendo sus propios recursos para capturar financiamiento externo .
Aumentar el nmero de paquetes tecnolgicos emergentes cada ao .
Tener una obsolescencia medible en productos de diseos antiguos.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNCLEO MBITO DEL DESAFO DESAFO
Investigacin
aplicada y
transferencia a
la industria
minera
Institutos de
investigacin aplicada
especializados en la
industria minera
Contar con institutos de investigacin aplicado a la industria minera.
Empaquetamiento y
transferencia de
resultados a la industria
Adaptar tecnologa desarrollada para un contexto especfico a las
caractersticas de la industria minera.
Promover el desarrollo tecnolgico en las empresas y centros
especializados en la generacin de tecnologas como parte del core de su
negocio.
Asignar equitativamente de los derechos de propiedad intelectual entre la
industria y los distintos involucrados.
Colaboracin
entre la
industria,
universidades y
centros
nacionales e
internacionales
Relevancia de
investigacin aplicada
en universidades
Despertar inters de los investigadores de las universidades en realizar
investigacin en la industria minera.
Generar acuerdos de colaboracin y beneficio mutuo entre investigadores
e industria para la realizacin de proyectos de investigacin.
Promover colaboracin
internacional
Fortalecer desarrollo de proveedores chilenos a travs de colaboracin
internacional
Contar con personas adecuadas en trminos de habilidades y
conocimientos para el desarrollo tecnolgico e innovacin.
Atraer financiamiento internacional para el desarrollo de ciencia,
tecnologa e innovacin
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Sistema educativo y recursos
humanos
DESCRIPCIN
El ncleo capital humano se define como la necesidad de la industria de contar con
el personal adecuado, generando acciones que permitan atraerlo, reclutarlo,
retenerlo y frmalo para cumplir con las exigencias productivas del sector.

VISIN
El sistema de educacin en Chile producir personal con buenas habilidades y
expertise en todos los niveles educacionales.

META
Corto Plazo: 5 aos
Tener sobredemanda en carreras mineras
Satisfacer necesidades de personal calificado
Mediano Plazo: 10 aos
Requiere establecer a la minera como opcin
de carrera emocionante y dinmica
Exceder necesidades de personal
Reduciendo presin sobre sueldos
SUBNCLEO
MBITO DEL
DESAFO
DESAFO
Atractivo del sector
minero para gente
joven
Atractivo
Mejorar la percepcin de trabajar en minera y el desarrollo de carrera al
interior, desmitificando las malas condiciones.
Cambiar la percepcin de que la carrera minera tiene una cultura de
negocio machista, paternalista y anticuado.
Generar estrategias de atraccin de jvenes universitarios que asegure alto
desempeo e interesados en el sector (no solamente por el sueldo)
Disponibilidad de
mano de obra
Competencias
bsicas de los
operadores
Asegurar que quienes postulan e ingresan a minera cuenten con un
adecuado nivel de capacidades bsicas.
Reconocer y estandarizar el autoaprendizaje con el que cuentan
operadores.
Mejorar el nivel de las selecciones y tiempos de respuesta del proceso de
seleccin de las empresas consultoras.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Sustentabilidad, medioambiente y
relaciones con la comunidad
DESCRIPCIN
Este ncleo se orienta a resolver problemticas asociadas a la calidad de vida de las
comunidades entorno a las faenas mineras, calidad de vida en campamentos y el impacto
de la produccin en temas medioambientales.

VISIN
Contar a futuro con un alto nivel de cuidado del medioambiente, buenas relaciones con las
comunidades sostenidas por el concepto de valor mutuo compartido, lo que proveer una
ventaja competitiva a las compaas mineras.

META
Corto Plazo: 5 aos
Mejorar significativamente en
encuestas de percepcin de calidad
de vida
Mantener CO2e unitario a nivel actual
a pesar de condiciones ms adversas
(p. ej. baja de ley)
Reducir a 0 perdidas de produccin
debido a conflictos
Mediano Plazo: 10 aos
Desarrollo de un sector de
servicios privado de alta calidad.
Mantener total CO2e a nivel
actual, a pesar de mayor
produccin
Cultivar relaciones positivas y
simbiticas con comunidades
locales, basado en medicin de
ndices de desarrollo humano
Largo Plazo: 20 aos
Paisajismo de gran escala para
convertir reas urbanas
desertificadas en espacios ms
agradables y verdes
Reducir total CO2e por debajo del
nivel actual, a pesar de una mayor
produccin
La minera se convertir en un
socio deseado en todas las
comunidades.

SUBNCLEO
MBITO DEL DESAFO DESAFO
Medio ambiente y
Sustentabilidad
Energa
Reducir huella de carbono de la industria minera
(relacionada principalmente con uso de energa)
Reducir emisiones de carbono por combustibles quemados
en la faena
Calidad de vida en las
regiones mineras
Mejorar la calidad de los
servicios en las regiones
mineras
Contar con servicios de alta calidad para familias de niveles
socioeconmicos medio altos y altos (restorn, entretencin,
servicios, etc.)
Mejorar la imagen de los residentes de regiones mineras en
temas de calidad de vida.
Calidad de vida en
campamentos mineros
Mejorar infraestructura y condiciones de dormitorios en
faena (2 x habitacin)
Disminuir el polvo en suspensin en faena y cercano a los
campamentos.
Desechar correctamente el plomo que se genera en faena.
Relaciones con las
comunidades
Conflictos
Monitorear y controlar conflictos con la comunidad que
pueden aumentar de intensidad repentinamente (activarse)
Monitorear y registrar las acciones y relaciones positivas
generadas con la comunidad.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
L
a

o
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
Chile est en un inmejorable momento para potenciar
el desarrollo de empresas proveedoras
de minera intensivas en conocimiento y
tecnologa capaces de exportar a otros mercados.
Muchas gracias