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Apontamentos de Direito das Sucesses (1 parte do livro)

O critrio legal de distino entre as figuras que podem ser consideradas basilares do Direito das
Sucesses, isto , o herdeiro e o legatrio, est presente no art. 2030. do Cdigo Civil.
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Segundo este critrio, que qualitativo, e no quantitativo, e nos termos do art. 2030./2, diz-se
herdeiro o que sucede na totalidade ou numa quota do patrimnio do falecido
2
. A sucesso, ,
tambm ela, um conceito definido por lei: o art. 2024. define a sucesso como o chamamento
de uma ou mais pessoas titularidade das relaes jurdicas patrimoniais de uma pessoa
falecida e consequente devoluo dos bens que a esta pertenciam. Um exemplo desta quota
metade (1/2) ou 50% da herana. Quanto figura do legatrio, tambm ela definida pelo art.
2030./2 CC: o que sucede em bens ou valores determinados, como, por exemplo, o imvel x,
bem como so tidos como legados as deixas de herana no partilhadas qual foi chamado o
testador, bem como a deixa da meao nos bens comuns. O legatrio no o deixa de ser mesmo
que o de cuis no tenha, aps descoberta superveniente, outros bens na altura da morte.
Embora esteja a suceder na totalidade do patrimnio, esse facto meramente acidental. , ainda,
concebvel um legado sem especificao, como comprovado pelo art. 2253., que prev o
legado de coisa genrica: de facto, o legado pode ter por objeto bens meramente determinveis
(v.g. pelo critrio do gnero), sendo, no entanto, importante que os mesmos sejam
determinveis no momento da abertura da sucesso. O art. 2030./3 considera herdeiro quem
sucede no remanescente dos bens do falecido, na falta de estipulao deste e o n4 do mesmo
preceito (art.2030.), apesar do ser qualificado imperativamente como legatrio, o seu estatuto
prximo quele que tpico do herdeiro, dado que, como este, o usufruturio tem o direito de
exigir a partilha da herana. Uma evidncia clara do carcter dispositivo da norma que acaba de
ser enunciada reside no art. 2030./5, que determina que a quilificao dada pelo testador aos
seus sucessveis no lhes confere o ttulo de herdeiro ou legatrio em contraveno do disposto
nos nmeros anteriores. Mesmo que qualificado, p.e., pelo testador como herdeiro, aquele que
sucede em bens determinados continua, para efeitos legais, a ser tido como legatrio. Existe,
contudo, uma figura que, neste mbito, cumpre referir, e ela a da chamada herana ex re certa,
que ocorre no caso de algum que sucede em bens determinados ser tida como herdeiro. Assim,
a figura da herana ex re certa ocorre em duas situaes: a primeira a existncia de deixas
categoriais dicotmicas que esgotam a totalidade da herana. Isto acontece porque o de cujus
est automaticamente a repartir a herana em duas quotas apuradas por referncia a uma
categoria abstrata de bens, como, por exemplo, os bens imveis a B e os mveis a C. Cada tipo
de bem pretende funcionar como quota (neste caso, metade) hereditria. Para alm disso, cada
deixa funcionaria como remanescente em relao outra (art. 2030./3). J a segunda situao
diz respeito ao legado por conta da quota, que ocorre quando a um sucessvel so atribudos
bens determinados em preenchimento de uma quota que lhe atribuda pelo autor da sucesso.
Caso o valor dos bens determinados ficar aqum do valor da sua quota, o sucessvel que aceitar
a quota tem o direito a exigir a diferena. No caso de exceder o valor da quota, o legatrio tido
como herdeiro at ao limite do valor da quota e legatrio quanto ao valor dos bens em excesso.
Por suceder simultaneamente numa quota e em bens determinados, alguma doutrina,
nomeadamente, GALVO TELLES, defende que o legatrio por conta da quota deve ser considerado
um herdeiro-legatrio. Contudo, tal como considera JORGE DUARTE PINHEIRO, alguns aspetos do
estatuto tpico do herdeiro so incompatveis com o do legatrio, havendo, por isso, que
escolher entre uma das figuras. Desta forma, este Autor considera que deve prevalecer a
qualificao como herdeiro, por ser, no seguimento de PAMPLONA CORTE-REAL, a figura de que
resulta o regime de maior relevo na estruturao do fenmeno sucessrio. Figura diferente
desta (que no deve, portanto, ser confundida) a do legado em substituio da quota, que
uma disposio mortis causa de bens determinados cuja aceitao pelo benificirio implica a
no-aceitao de uma quota hereditria em que, de outra forma, teria o direito de suceder (cf.

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Doravante C.C.
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Ao qual se costuma dar, tradicionalmente, o nome de de cujus.
2

v.g., art. 2165./1 e 2). Quem aceita o legado em substituio da quota no sucede numa quota:
um simples legatrio, pelo que s pode reclamar os bens determinados que lhe foram atribudos
por via sucessria. A qualificao como herdeiro ou legatrio determina a correspondncia a um
regime tendencialmente (da se falar em estatutos-tipo) distinto. No estatuto-tipo de herdeiro
cabem, por exemplo, o direito de exigir a partilha (art. 2101./1 que confere a co-herdeiros) e a
responsabilidade pelos encargos da herana. Caso tenham sido designados dois legatrios para
suceder num mesmo objeto, a partilha no forma de por termo indiviso. Regime apropriado
, antes, o da diviso da coisa comum. Contudo, o carcter tendencial referido anteriormente faz
com que haja casos em que herdeiros no possam exigir a partilha, o que ocorre no caso de se
estar perante o herdeiro do remanescente ou universal, quando o resto do patrimnio tenha sido
distribudo por legados, nem o que foi designado para suceder numa herana ex re certa. Pode,
por outro lado, requerer partilha o legatrio contemplado com usufruto de uma quota da
herana. O elemento mais importante na distino entre regimes o da responsabilidade pelos
encargos da herana. Em geral, e tal como decorre dos arts. 2068., 2071.,2097. e 2098./1,
essa responsabilidade cabe ao herdeiro. Contudo, existe uma nica exceo
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de responsabilidade
externa, ponto em que diverge com a doutrina, dado que estes incluem neste conceito casos de
responsabilidade interna, que existe no caso de a herana ser totalmente repartida em legados,
art. 2227.. Uma vez que no existem herdeiros, por se ter dividido a herana apenas em
legados, algum tem que satisfazer os encargos: falta de restantes, esse algum o legatrio.
Nos trs casos apontados em nota de rodap, a justificao de JORGE DUARTE PINHEIRO a
seguinte: embora exista realmente um sacrifcio patrimonial sofrido pelos legatrios, decorrente
da existncia de passivo, estes nunca respondem externamente por ela. Quem responde
diretamente perante os credores da herana o herdeiro. Tambm no caso de a herana ser
insuficiente para um cumprimento integral, o herdeiro paga as dvidas e reparte posteriormente
o que restar do ativo entre os legatrios, na proporo de bens que o autor da sucesso lhes
pretendia deixar, e, no caso de legado com o nus de encargo de pagamento de passivo, esta
disposio vlida, mas s produz efeitos no plano das relaes internas, i.e. na relao entre
sucessores. Os herdeiros que respondem, ainda que com direito de regresso, perante os
credores. Quanto ao caso dos usufruturios, art. 2072., apenas obrigado a entregar aos
herdeiros, para que estes respondam externamente, os meios para o cumprimento. Mais uma
vez, quem responde externamente o herdeiro. H, contudo, mais diferenas de estatuto-tipo.
Em regra, o acrescer um direito que assiste unicamente aos herdeiros (arts.
2137./2,2301. a 2307.); os herdeiros so benificirios exclusivos da transmisso do direito de
suceder (art. 2058.); possvel sujeitar a termo inicial a nomeao de legatrio, mas no a
instituio de herdeiro (art.2243.); apenas os herdeiros tm direito de preferncia na venda ou
dao em cumprimento do quinho hereditrio (art.2130./1); o princpio da indivisibilidade da
vocao aplica-se a herdeiros e no a legatrios (arts. 2054./2, 2055., 2064./2 e 2250.); s os
herdeiros so sujeitos a sanes por sonegao de bens da herana (art. 2096.) e, havendo
inoficiosidade, normalmente as liberalidades testamentrias que lhes foram feitas so reduzidas
antes das deixas a ttulo de legado (art. 2171.). Como afirmado por OLIVEIRA ASCENSO, o
herdeiro um sucessor pessoal do de cuius, enquanto o legatrio mero beneficirio de uma
atribuio patrimonial. Apesar de haver quem, como Oliveira Ascenso, defenda uma
qualidade pessoal ao herdeiro e encare o legatrio como um mero transmissrio
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, JORGE DUARTE
PINHEIRO, luz do art. 2030., no considera essa orientao convincente. Alm de usar o termo
sucessores tanto para herdeiros como para legatrios, a disposio legal faz depender a posio
de herdeiro do objeto da designao, de uma dada configurao da atribuio patrimonial
(totalidade ou quota, remanescente, sem especificao), e no uma qualidade pessoal do
sucessvel. Ambas as designaes desencadeiam a esperana de uma futura aquisio

3
Apesar de esta unicidade de exceo responsabilidade no ser consensual entre a doutrina. De facto, apontam-se
como outros casos de herana insuficiente para os legados, quando haja passivo (art.2278.), legado onerado com
encargo de pagamento de passivo (art.2276.) nem o legado de usufruto da totalidade ou uma quota da herana (art.
2072.).
4
Explicando em maior detalhe este entendimento, JORGE DUARTE PINHEIRO, O Direito das Sucesses
Contemporneo, AAFDL, 2011, p.69.
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patrimonial, pelo que tanto herdeiro como legatrio so ambos adquirentes patrimoniais mortis
causa.
Quanto designao sucessria em razo da fonte, esta realiza-se atravs de factos
designativos, que so circunstancias que atribuem a algum a condio de sucessvel. Estes
factos designativos podem ser negociais, como o so o testamento e o pacto sucessrio, que
esto na base, respetivamente, da sucesso testamentria e contratual, ou no negociais, que so
as relaes jurdicas familiares, parafamiliares de unio de facto e economia em comum e o
vnculo da cidadania. Estes factos designativos no negociais esto na base da sucesso
legitimria e da sucesso legtima. Na sucesso legal comum, os factos designativos so a unio
conjugal, o parentesco, a adoo e o vnculo de cidadania, uma vez que a afinidade, unio de
facto e convivncia em economia em comum operam unicamente no campo das sucesses
legais anmalas.
Segundo a viso do professor, a lei alude impropriamente aos factos designativos no art.
2026., que tem a epgrafe ttulos de vocao sucessria, que determina que a sucesso
diferida por lei, testamento ou contrato. O testamento e contrato no so ttulos de vocao: so
negcios que atribuem a qualidade de sucessvel antes da morte do de cuius, enquanto a vocao
s se concretiza no momento da sucesso. Tambm a lei no um facto designativo, havendo,
quanto muito, factos designativos no negociais, j referidos, que tm na sua origem apenas
uma referncia legal, em vez de uma disposio legal conjugada com uma manifestao de
vontade do de cuius. Os factos designativos no atribuem de modo definitivo a qualidade de
sucessveis a determinadas pessoas, com excluso de outras. Assim, algum que a certa altura
foi designado como herdeiro/legatrio pode ser afastado do mapa de sucessveis, tal como
algum que no tinha possibilidade de ser chamado por morte do autor, pode vir a adquirir a
qualidade de sucessvel. Antes da abertura da sucesso, como se v, o mapa de sucessveis
instvel, dado que, at l, podem ocorrer eventos com relevncia designativa, como
nascimentos, mortes, celebrao ou extino de casamentos, realizao ou revogao de
testamento, pactos sucessrios
Os arts. 2026. a 2028. referem-se s modalidades de sucesso com base no critrio do
facto designativo, assim: testamentria no testamento, contratual no pacto sucessrio. Em
qualquer uma dessas, vivel o cruzamento do critrio de designao em razo da fonte com o
do objeto, ou seja, em qualquer uma das modalidades, um sucessvel pode ser designado para
suceder como herdeiro ou legatrio: nas modalidades de sucesso voluntria (testamentria e
contratual) no h restries quanto designao como herdeiro ou legatrio: a classificao
depende do objeto da deixa, logo, da vontade do de cuius (art. 2030./5). J nas modalidades de
sucesso legal, o interessado , em regra, designado para suceder como herdeiro, sendo que nos
casos excecionais de sucesso legal anmala sejam chamados a suceder a ttulo de legado
(portanto, como legatrios) Na sucesso legal comum, o sucessvel chamado para suceder na
totalidade da herana, numa quota do patrimnio hereditrio ou no remanescente, sem
especificao, conforme os arts. 2131. a 2136.. Assim, e em sntese, so concebveis heranas
legitimas, legitimrias, testamentrias ou contratuais e pode haver legados testamentrios,
contratuais e, excecionalmente, legtimos e legitimrios. Note-se que uma pessoa pode
beneficiar de mltiplos factos designativos, que lhe confiram a qualidade de sucessvel em
diversas modalidades de sucesso
5
.
Relativamente hierarquia das modalidades de sucesso, que feita segundo o critrio
do facto designativo, a sucesso legitimria prevalece sobre todas as outras, seguindo-se a
sucesso contratual que se sobrepe, geralmente (embora haja excees, consideradas infra)
testamentria, sendo que em ltimo lugar se encontra a sucesso legtima, que cede perante as
outras todas.
A sucesso legtima cede perante qualquer outra modalidade de sucesso porque tem
carter supletivo. Nos termos do art. 2027., a espcie de sucesso legal que pode ser afastada
pela vontade do autor da sucesso, quer seja unilateral (testamento) ou bilateral (pacto

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V.g. A doa por morte a B um bem x, mediante conveno antenupcial; A e B casam trs meses depois, e, na
constncia do matrimnio, A faz testamento em que deixa a B (a titulo de herana portanto) da herana. B ser
sucessvel contratual, testamentrio, legtimo e legitimrio de A.
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sucessrio). Assim, a sucesso legtima opera, conforme o art. 2131., quando o falecido no
tenha disposto, vlida e eficazmente, no todo ou em parte, dos bens que podia dispor depois da
morte.
J a sucesso legitimria tem carcter injuntivo, pelo que prevalece sobre as outras
modalidades, incluindo a contratual e testamentria. Nos termos do art. 2027., a que na pode
ser afastada pela vontade do autor da sucesso. A sucesso legitimria confere ao sucessvel o
direito legtima, que a poro de bens que o de cuius no pode dispor, por ser legalmente
reservada aos herdeiros legitimrios (cf. art. 2156.). As liberalidades que ofendam a legitima,
ditas inoficiosas, so redutveis em tanto quanto for necessrio para que a legtima seja
preenchida, conforme os arts. 2168. e 2169., pelo que se v que a reduo por inoficiosidade
que, na pratica, assegura a posio cimeira da sucesso legitimaria relativamente voluntria.
Quando o art. 2171. fala das disposies testamentrias, bem como as liberalidades que hajam
sido feitas em vida do de cuius (liberalidades entre vivos), no se deve excluir, por no estar
referido, a sua submisso sucesso legitimria. De facto, o art. 1705./3 determina que os
pactos sucessrios a favor de terceiro no esto isentos da reduo por inoficiosidade, e o art.
1759. estabelece que as doaes para casamento esto igualmente includas na reduo por
inoficiosidade, no distinguindo entre doaes mortis causa e inter vivos. Como se disse, a
sucesso contratual ocupa o segundo lugar da hierarquia: cede perante a sucesso legitimria,
prevalece, normalmente, sobre a testamentria e sempre sobre a legtima. Esta ordem relativa
em relao sucesso testamentria reflete-se no seu regime de revogao. Sendo o contedo
patrimonial do testamento livremente revogvel pelo de cuius, como determinam os arts.
2179./1 e 2311. ss, a participao do de cuius num pacto sucessrio incompatvel com o
testamento prejudica a eficcia deste negcio unilateral. Assim, o pacto sucessrio pode revogar
o testamento do disponente, mas, em principio, no e afetado por um testamento do autor da
sucesso dado que, por regra, o pacto sucessrio no livremente revogvel (cf. arts. 1701./1,
1705./1, 1755./2 e 1758.). Contudo, existe uma hiptese em que o valor hierrquico de um
pacto sucessrio o mesmo que um testamento: a do pacto sucessrio em favor de terceiro, pelo
qual o disponente tenha reservado para si a faculdade de livre revogao (art.1705./2).

1. A sucesso legtima

Trata-se de uma modalidade de sucesso legal, supletiva, que se verifica quando o falecido no
tiver disposto vlida e eficazmente, no todo ou em parte, do patrimnio que podia dispor depois
da morte, conforme o art.2131.CC. Apesar de ser considerada ab intestato, de quem no fez
testamento, pode coexistir com a sucesso testamentria e, na falta de testamento, concorrer
com outras modalidades de sucesso. A dependncia quanto sucesso testamentria (por ter
disposto o destino do seu patrimnio) no exclusiva, uma vez que a ausncia de testamento e
disposies testamentrias no implica necessariamente a abertura da sucesso legtima: pode a
parte do patrimnio que estava disponvel para disposies mortis causa ter sido validamente
diferida por via contratual e, havendo testamento relativo a uma parte do patrimnio, pode a
outra parte estar submetida s regras da sucesso legitimria. Como se pressupe, a
excluso/limitao da sucesso legtima pressupe a eficcia lato sensu de outras modalidades
de sucesso.
Quando se faz referncia sucesso legtima tem-se em vista a sucesso legtima
comum, que est submetida ao regime contido nos arts. 2131. a 2155., e no a anmala (que
tem como objeto um legado), que sujeita a um regime diferente. Tal como sugere a
terminologia legal, no art.2131., o sucessvel legitima comum designado para suceder como
herdeiro.
O modo de clculo da herana varia de modalidade para modalidade de sucesso. Na
legtima, necessrio distinguir consoante esta coexista com a sucesso legitimria ou no.
Se for aberta a sucesso legitimria, o VTH igual ao valor da quota disponvel menos
o valor das liberalidades mortis causa vlidas e eficazes (VTH=QD-LMC). A massa de clculo
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tem como referncia a quota disponvel dada a autonomia da sucesso legitimria, que abrange
toda a quota indisponvel, perante a legtima que, portanto, s pode operar no mbito da QD. O
valor das liberalidades enunciadas tem que ser abatido na sequncia da lgica do art.2131..
Se no for aberta sucesso legitimria, ao valor do relictum abatido o valor do
passivo e o valor das liberalidades mortis causa (R-P-LMC).
Do art.2132, conjugado com o art.2133../1, resulta que so sucessveis designados
como herdeiros legtimos: cnjuge, os parentes na linha reta, os parentes na linha colateral at
ao quarto grau, os descendentes de irmo do de cuius, independentemente do grau de parentesco
na linha colateral e, por fim, o Estado, ao que se inclui a adoo plena (art.2133./1, promio).
Esta designao de familiares do de cuius permite atingir uma finalidade legal de proteo da
famlia a famlia constituda pelo vnculo conjugal, paternal, adotivo e por consentimento no
adotivo. Note-se que o adotado plenamente tido, para efeitos legais, como filho e, portanto,
sucessvel de primeira classe.
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Em termos de regras gerais, a sucesso legtima obedece a trs:

- Preferncia de classes;
- Preferncia de graus de parentesco;
- Diviso por cabea.

O elenco de sucessveis vasto, mas nem todos so chamados a suceder. Assim, o direito de
suceder atribudo apenas aos sucessveis legtimos prioritrios. Identificados os sucessveis
prioritrios, necessrio saber como se repartir a herana legtima entre eles. O critrio geral
dado pela regra da diviso por cabea.

A regra da preferncia de classes determina que os sucessveis de uma classe preferem
aos de classes subsequentes, pelo que s os primeiros (prioritrios) so chamados sucesso
arts.2133./1 e 2134.. Tambm a disciplina do art.2137. se encontra na lgica da regra da
preferncia de classes.
A regra da preferncia de graus de parentesco estabelece que dentro de cada classe, os
parentes de grau mais prximo preferem aos de grau mais afastado: art.2135.), regra esta que
pode ser posta em causa pelo instituto do direito de representao, art.2138.. Esta regra tambm
se aplica, com as devidas adaptaes, aos vnculos anlogos ao parentesco, tal como a adoo e
a filiao por consentimento no adotivo.
A regra da diviso por cabea determina que os sucessveis legtimos prioritrios
sucedem em partes iguais e aplica-se normalmente, entre parentes de cada classe (art.2136.) e
na situao de concurso de cnjuge com descendentes (art.2139./1, primeira parte), valendo
ainda a regra, em princpio, para a adoo plena e filiao por consentimento no adotivo, dado
que tem vnculos semelhantes ao parentesco.
A lei prev, contudo, excees regra da diviso por cabea: arts. 2139./1, primeira
parte,2142./1, 2146. e 2138., que diz respeito ao direito de representao. Este susceptvel
de criar excees regra da diviso por cabea na herana legtima em situaes de sucesso de
descendentes (art.2140.) e adotados restritamente e seus descendentes (art.1999./2).
Quanto s regras prprias para cada classe de sucessveis, a lei estabelece regras
prprias.

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O que, todavia, no poderia sequer ser tomado em conta, merc da tutela constitucional que dada aos filhos ditos
ilegtimos: o art.36./4 CRP probe a discriminao a qualquer ttulo dos filhos.
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Assim, a primeira a ser analisada, com base no art.2133./1, a) a que integra o cnjuge
e descendentes. Nesta classe, o cnjuge sobrevivo no chamado sucesso legtima se data
da morte se encontrar divorciado ou separado de pessoas e bens que j tenha transitado, ou
venha a transitar em julgado, ou se vier a ser proferida posteriormente a essa data, nos termos do
art.1785., aplicvel ex vi do art.2133./3, tal como no caso de casamento inexistente
(art.1630.). Contudo, a simples separao judicial de bens e o regime de separao de bens,
convencional ou imperativo, no obstam a que um cnjuge possa ser sucessor legtimo de outro.
Como se pode verificar, a sucesso na primeira classe pode abranger cnjuge +
descendentes, s descendentes, ou s o cnjuge. Havendo concurso entre cnjuge e
descendentes, a diviso faz-se por cabea (art.2139./1, primeira parte), salvo quando o cnjuge
concorrer com mais de trs filhos, hiptese na qual se verifica uma das excees sucesso por
cabea, dado que, como dispe a segunda parte do art.2139./1, a este (cnjuge) tem que ser
reservado pelo menos um quarto (1/4), sendo os restantes trs quartos (3/4) divididos pelos
filhos em parcelas iguais. Caso o de cuius no deixe cnjuge sobrevivo (art.2139./2), ou se o
cnjuge sobrevivo estiver separado de pessoas e bens (art.2133./3), a herana divide-se pelos
filhos em partes iguais ou, caso haja filho nico, caber a este a totalidade. Como se v, a
poro que cabe aos filhos sempre igual entre eles, ainda que no se esteja perante igual
modalidade de filiao. Quanto aos descendentes do segundo grau e ss, estes so chamados em
representao dos descendentes do de cuius que no poderem ou no quiserem aceitar a
herana: art.2140., haja ou no concurso com os ascendentes.
A sucesso da segunda classe ocorre se no houver descendentes (art.2142./1, primeira
parte).
A segunda classe (art.2133./1, b)) conduz-se ao chamamento do cnjuge e ascendentes,
onde se verifica mais uma exceo regra da diviso por cabea: o art.2142./1 determina que
ao cnjuge caibam duas teras partes (2/3), e aos ascendentes uma tera parte (1/3), sendo que,
na falta de cnjuge, os ascendentes so chamados a suceder na totalidade (art.2142./2), entre os
quais vigoram plenamente as regras da preferncia de graus e diviso por cabea, como disposto
no art.2142./3. J o art. 2144. determina que na falta de descendentes e ascendentes, o cnjuge
chamado totalidade da herana legtima.
Na falta de cnjuge, parentes na linha reta, adotado restritamente e seus descendentes,
so chamados sucesso legtima os irmos e, representativamente, os filhos destes: arts.
2133./1 Promio e 2145., sendo que, se o de cuius apenas tiver um irmo, apenas a este que
cabe a totalidade da herana. No caso se concurso entre irmos, determina o art.2136. que a
diviso se faz por cabea, sendo que existe uma regra especial para distinguir entre irmos
uterinos e germanos: art.2146..
Note-se que, quanto situao jurdica dos sucessveis legtimos em vida do de cujus, esta
reflecte apenas a titularidade de um interesse reflexamente protegido: nem de um direito de
suceder, nem de uma expectativa jurdica.

1.1. Sucesso testamentria

Apesar do art.2179. dar uma definio de testamento, como o acto unilateral e revogvel pelo
qual uma pessoa dispe, para depois da morte, de todos os seus bens ou parte deles, JORGE
DUARTE PINHEIRO no considera a definio legal totalmente rigorosa, dando a seguinte definio:
testamento o negcio jurdico (por ter natureza negocial e no de mero ato jurdico) unilateral
pelo qual algum procede a disposies de ltima vontade.
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Apesar de no ser determinante, ou mesmo obrigatrio, o contedo do testamento
predominantemente patrimonial, razo pela qual a sua caracterizao se far tendo por base o
seu contedo patrimonial.
Tambm se caracteriza pela solenidade: para ser vlido, tem que revestir uma
determinada forma prescrita na lei (cf. arts. 2204.ss): este formalismo destina-se a garantir a
correspondncia entre as disposies testamentrias e a vontade do de cuius. A revogabilidade
prevista no art.2179., sendo que o art.2311. estabelece uma proibio de o testador renunciar
faculdade de revogar o seu testamento. Assim, uma faculdade irrenuncivel, a de revogar o
testamento. Por se tratar de um negcio normalmente singular ou individual, o art. 2181. probe
o chamado testamento de mo comum, ao proibir a interveno de duas ou mais pessoas no ato
de testar. Apresentam-se como excees a esta regra os arts. 946./2,1685./3, b) e art.1704..
Porm, esta interveno de vrias pessoas no testamento, para alm do testador, no bule com o
principio da uni pessoalidade, caso seja ditada por razes de ordem formal (assim, a interveno
de notrio ou testemunhas).
Quanto sua autoria, o testamento um negcio normalmente pessoal (art. 2182./1),
pelo que, em princpio, as clusulas testamentrias tm que ser feitas pelo prprio autor da
sucesso, o que determina, em regra, que o mesmo no possa ser feito por meio de representante
ou nncio, nem que pode ficar dependente do arbtrio de ningum. Este princpio que o
princpio da feitura (material, dado que o testamento publico, p.e., escrito pelo notrio e o
cerrado pode ser escrito por outra pessoa que no o testador: arts. 2205. e 2206./1,
respetivamente conhece excees, relativas s disposies testamentrias no essenciais,
repartio de deixas e nomeao do legatrio, nas condies previstas no art. 2182./2 e,
escolha da coisa legada, nas condies do art. 2183.e s substituies pupilar e quase-pupilar.
O art. 2182./1 apenas subordina ao princpio da pessoalidade as disposies
testamentrias que so reputadas como essenciais, que so, a saber, a instituio de herdeiros, a
nomeao de legatrios, a determinao do objeto das deixas e a vinculatividade das clusulas,
ficando, por isso, de fora as restantes clusulas testamentrias. Contudo, o art. 2182./2 permite
at o afastamento desse principia em aspetos ao permitir que o testador cometa a terceiro a
repartio da herana ou legado, no caso de nomear uma generalidade de pessoas (al. a)),
nomeao de legatrio de entre as pessoas por ele determinadas (al. b)). O art. 2183./1
configura mais um desvio a esta regra ao determinar que o testador pode deixar a escolha da
coisa legada justa apreciao do onerado, legatrio ou terceiro, desde que indique o fim do
legado e o gnero ou espcie em que ele se contm. Verificada uma das trs situaes que JORGE
DUARTE PINHEIRO apelida de delegaes de competncia, qualquer interessado tem faculdade
para requerer ao tribunal a fixao de um prazo para que a pessoa indicada tome a deciso que
foi incumbida para tomar (art. 2182./3 e 2183./2). Quanto s substituies pupilar e quase
pupilar, apresentam-se como as nicas hipteses de representao legal no contedo essencial
do negcio testamentrio (cf. arts. 2297.a 2300.).
Todas estas particularidades justificam a existncia de uma disciplina especial ou
aplicao adaptada da disciplina geral dos requisitos do negcio jurdico. Assim, e como se
ver, o testamento tem que a obedecer a vrios requisitos, nomeadamente, de fundo (licitude do
objeto e fim, capacidade, legitimidade e consentimento) e de forma (comum e especial), que
sero analisados de seguida.
Quanto aos requisitos de fundo, o primeiro que cumpre analisar o da licitude do
objeto e do fim.
A esse respeito, determina o art. 2186. que nula a disposio da qual se retire da
interpretao do testamento que foi essencialmente determinada por um fim contrrio lei ou
ordem pblica, ou ofensivo dos bons costumes. Esta disposio consagra o requisito da licitude
8

do fim, ajustando o disposto no art. 281. ao testamento. Exemplos de fim ilcito do testamento
so as deixas de casa para explorao da atividade de prostituio de terceiros, contrrio lei e
previsto no art.170. do C.P
7
, prtica de adultrio, violando os bons costumes, ou organizao de
atos terroristas, cf. art. 301. do C.P.
Tambm o objecto do negcio testamentrio deve ser licito. Nesse sentido, determinam
os arts. 2230. e 2245. que as disposies testamentrias condicionais e modais ilcitas tm-se
por no escritas, ao que, na falta de norma especial, deve ser aplicado o art. 280., no caso em
que nulo o testamento cujo objeto seja fsica ou legalmente impossvel, contrrio lei,
indeterminvel, contrrio ordem pblica ou ofensivo dos bons costumes (v.g. objeto da lua,
fisicamente impossvel, bem de domnio publico, juridicamente impossvel, e uma coisa
qualquer, que um objeto indeterminvel.
Relativamente ao requisito de fundo da capacidade, este termo deve ser entendido como
a capacidade para testar, vulgarmente conhecida como a capacidade testamentria ativa, que no
se confunde com a passiva, dado que esta a capacidade para suceder por testamento. Pode
ainda distinguir-se, neste polo activo, a capacidade de gozo e de exerccio.
Tm capacidade testamentria activa de gozo todas as pessoas singulares, mas apenas as
singulares (art.2188.), uma vez que as pessoas coletivas no beneficiam de capacidade de gozo
para a titularidade de situaes jurdicas que pressuponham a qualidade humana, como o caso
do direito de testar (art. 160./2).
Tm capacidade testamentria ativa de exerccio todas as pessoas singulares que a lei
no declare incapazes de testar, conforme disposto no art. 2188.. Assim, a lei considera que so
incapazes de testar os menores no emancipados e os interditos por anomalia psquica
(art.2189.), sendo que a capacidade do testador se determina pela datado testamento (art.2191.,
sendo que, para o testamento cerrado, essa data relativa de aprovao, cf. art. 2207.). A
consequncia jurdica do testamento feito por incapazes a nulidade (cf. art. 2190.). Neste
mbito, nula a disposio testamentria que seja feita por menor de 16 ou 17 anos, que tenha
objetos subtrados sua administrao em virtude de ter casado sem autorizao dos
representantes legais ou respetivo suprimento, sendo que a incapacidade por menoridade
subsiste enquanto queles bens (vejam-se os arts. 1604./al. a), 1649., e 2189., al. a)). A
capacidade testamentria ativa no pode ser suprida por meio de assistncia ou representao, a
no ser no mbito das substituies pupilar e quase pupilar. Cumpre, ainda, referir que a
capacidade testamentria ativa de exerccio no significa acesso a todas as formas de
testamento, j que o art. 2208. impede as pessoas que no saibam ou no possam escrever de
dispor em testamento cerrado, consagrando uma incapacidade de testar especfica, a
Inabilidade para fazer testamento cerrado. Por aplicao analgica do art. 2190., o testamento
cerrado feito por quem no possa ou no saiba ler nulo.
Relativamente s substituies pupilar e quase-pupilar, referidas supra, so as nicas
situaes de suprimento da incapacidade de testar. Assim, a lei chama substituio pupilar
faculdade que conferida ao progenitor, que no esteja inibido total ou parcialmente do poder
paternal, de substituir os filhos (que so chamados substitudos ) os herdeiros ou legatrios,
que so os substitutos, que bem lhe aprouver, para o caso de os filhos falecerem sendo
menores, conforme o art. 2297./1.
O n2 do art. 2297. prev a caducidade da substituio logo que o substitudo perfaa
dezoito anos, ou se falecer deixando descendentes ou ascendentes e, apesar de no ser dito na
lei, esta substituio fica tambm sem efeito no momento em que o substitudo se emancipe,

7
Cdigo Penal.
9

uma vez que a faculdade de substituio atribuda ao progenitor apenas enquanto este titular
do poder paternal, conforme o incio do art. 2297./1.
Por sua vez, e luz do art. 2298./1, a substituio quase-pupilar a faculdade que
conferida ao progenitor, que exercer o poder tutelar, cujo regime idntico ao paternal, nos
termos do art. 144., de substituir aos filhos incapazes de testar em consequncia de interdio
por anomalia psquica, os herdeiros ou legatrios que bem lhe aprouver. O n2 do art. 2298.
enuncia duas causas de caducidade especficas da substituio quase-pupilar, que so a) o
levantamento da interdio por anomalia psquica, e b) a sobrevivncia ao substitudo de
descendentes e ascendentes, ficando igualmente sem efeito quando ao substitudo sobreviva
cnjuge
8
. A substituio pupilar havida para todos os efeitos como quase pupilar, no caso de o
menor ser declarado interdito por anomalia psquica, conforme o art. 2299..
Quanto aos bens abrangidos, o art. 2300. determina que as duas formas de substituio
s podem abranger os bens que o substitudo haja adquirido por via do testador, que o
progenitor que exerce a faculdade de substituio, embora a ttulo de legtima.
A sua colocao sistemtica (na mesma seco da substituio direta e fideicomissria)
no deve ser mal interpretada, uma vez que estas tm a natureza, no de vocaes, mas de
substituies pelo lado ativo que configuram meios de suprimento da incapacidade de testar.
Por ser uma substituio pelo lado ativo, os pressupostos da vocao dos substitudos devem ser
aferidos relativamente ao filho e no ao progenitor, sendo que substitutos usado um sentido
imprprio: os sucessveis designados pelo progenitor (testador) no vo substituir o filho;
sucedem a este.
Quando ao requisito de fundo da legitimidade para dispor em benefcio de certas
pessoas, as chamadas indisponibilidades relativas, h que referir que uma pessoa capaz de
testar no pode validamente designar qualquer pessoa como sucessvel, porque existem
restries faculdade de dispor por morte em benefcio de certas pessoas. A estas restries se
d o nome de indisponibilidades relativas. Estas indisponibilidades so divisveis em duas
categorias: as nominadas, previstas nos arts. 2192. a 2198., e as que se destinam a sancionar a
violao de regras sobre impedimentos matrimoniais impedientes (art. 1650./2). As
indisponibilidades relativas tm em vista todas as liberalidades, e no apenas as testamentrias,
pelo que o disposto nos arts. 2192. a 2198. se aplica, com as devidas adaptaes, s doaes
(art. 953.), mortis causa ou inter vivos; o art. 1650./2, alude quer doao, quer ao testamento.
Especificamente quanto ao regime das indisponibilidades relativas nominadas, constata-
se que a lei determina a nulidade de disposies testamentrias feitas a favor de tutor, curador,
administrador legal de bens e produtor (art. 2192./1 e 2), da disposio a favor de mdico ou
enfermeiro que tratar do testador, ou sacerdote que lhe prestar assistncia espiritual, se o
testamento for feito durante a doena e o seu autor vier a falecer dela (art. 2194.), do cmplice
do testador adltero (art. 2196.), dos intervenientes do testamento (art. 2197.) e de interpostas
pessoas de todas as referidas (art. 2198.). Os intervenientes no testamento so os que a lei
considera como tal: o notrio ou entidade com funes notariais que lavrou o testamento
publico ou cerrado, a pessoa que escreveu o testamento cerrado e as testemunhas ou intrpretes
intervenientes. Nos termos do art. 2198./2, consideram-se interpostas pessoas o cnjuge ou
herdeiro presumido de qualquer um dos sujeitos dos arts. 2192., 2194., 2196. e 2197.
(inibidos), bem como outrem que, mediante acordo com um dos sujeitos inibidos, se tiver
comprometido a transmitir a este a coisa ou direito objeto de disposio testamentria. Assim,

8
Sendo que esta opo no consensual. A favor, para alm de JORGE DUARTE PINHEIRO, os professores PAMPLONA
CORTE-REAL, CAPELO DE SOUSA, CARVALHO FERNANDES e EDUARDO DOS SANTOS. Contra, esto os professores PIRES DE
LIMA/ANTUNES VARELA e, aparentemente, OLIVEIRA ASCENSO.
10

v.g., invlida a nomeao como legatrio do marido da notria, contida em testamento pblico
lavrado por esta (arts. 2197. e 2198.).
Contudo, este regime, ou melhor, este mbito, circunscrito em determinadas situaes.
Assim, vlida a disposio testamentria feita a favor do tutor, curador, administrador legal de
bens ou produtor, bem do mdico ou enfermeiro que tratar o testador, ou do sacerdote, quando o
testamento tiver sido feito durante a doena e o testador vier a falecer dela, se os beneficirios
forem parentes na linha reta, colaterais ate ao 3 grau do testador, ou se algum deles for cnjuge
do disponente (arts. 2192./3, e art. 2195., al.b)). Igualmente no so afetados pela nulidade
fundada em indisponibilidade relativa nominada, os legados remuneratrios de servios a favor
de mdicos, enfermeiros e sacerdotes (art. 2195. al. a)). Quanto disposio feita a favor da
pessoa com quem a pessoa cometeu adultrio esta valida se se limitar a assegurar alimentos ao
beneficirio ou se o casamento j estava dissolvido, ou os cnjuges estavam separados de
pessoas e bens ou de facto h mais de um ano, data de abertura da sucesso (art. 2196./2).
Relativamente ao art. 1650./2, reage inobservncia de trs impedimentos com situaes, que
so a violao do parentesco no terceiro grau da linha colateral, a lei prev a incapacidade do tio
ou tia para receber do sobrinho ou sobrinha qualquer benefcio por testamento ou doao; do
impedimento relativo ao vnculo de tutela, e de violao do vnculo de adoo restrita (v.
p.126.)
As indisponibilidades relativas no so, como se v, verdadeiras incapacidades, mas,
antes, meras ilegitimidades
9
: as disposies testamentrias so nulas por causa de uma especial
relao existente entre o autor e o benificirio da deixa. Em geral, o de cujus pode testar
validamente a favor de outras pessoas, e o benificirio da disposio ferida de nulidade no est
impedido de adquirir bens deixados por outro testador. Embora a questo de as
indisponibilidades relativas serem ilegitimidades ativas ou passivas (defendendo o carter ativo,
OLIVEIRA ASCENSO, criticado por CARVALHO DE FERNANDES, que afirma que essa considerao
excessiva, uma vez que o epicentro da questo nem sempre se situa do aldo do testador),as
circunstncias de indisponibilidades tm que existir data do testamento, por acarretarem
invalidade das disposies testamentrias, desvalor que pressupe normalmente um vcio
originrio do negcio. Assim, v.g., o art. 2192./1 no abarca a disposio feita a uma pessoa
que, aps o testamento, foi designada curador do testador, entretanto inabilitado!
O ltimo requisito de fundo o requisito do consentimento: Este requisito tem um
regime especial, contido nos arts. 2180. e 2199. a 2203., sendo que este regime especial no
esgota a matria do consentimento do testador: so subsidiariamente aplicveis as regras gerais
sobre o consentimento no negcio jurdico (arts. 240. a 257.), que tm que ser adaptadas,
graas ao carter no receptcio do testamento.
Em primeiro lugar, o negcio testamentrio exige uma vontade do testador, pelo que o
art. 2180. determina que nulo o testamento em que o testador no tenha exprimido cumprida e
claramente a sua vontade, mas apenas por sinais e monosslabos (sim, no) em resposta a
perguntas feitas. Daqui se retira que a expresso da vontade do testador tem que ser clara e
cumprida, imposio que no visvel no negcio jurdico em geral. A esta declarao, deve
estar subjacente a vontade de testar, o que pressupe existir uma vontade negocial e
coincidncia entre a vontade negocial.
Assim, a anlise feita nos mesmos termos que o negcio jurdico: em primeiro lugar,
h que abordar a falta de vontade negocial, na qual o art. 2199. regula a incapacidade acidental
no negcio testamentrio: segundo este preceito, o testamento feito por quem, devido a qualquer

9
Contra, entendendo que so incapacidades de suceder, CUNHA DE S.
11

causa, ainda que transitria, se encontrasse incapacitado de entender o sentido dele, ou no tinha
o livre exerccio da sua vontade anulvel.
A ausncia de um regime especial para as demais situaes de falta de vontade de testar
determina o recurso s normas gerais (!). Assim, as declaraes no srias, coao fsica e falta
de conscincia na declarao importam a inexistncia do testamento, por fora dos arts. 245. e
246.. Note-se que a exigncia de indemnizao prevista nos arts. 245./2 e 246. apenas existe
nos negcios com declaratrio, pelo que no aplicvel ao testamento.
Quanto s divergncias entre a vontade e a declarao, estas esto reguladas somente
nos arts. 2200. e 2203., pelo que tambm h que dar uso regulao geral.
Assim, o art. 2200. determina que anulvel a disposio feita aparentemente a favor
de pessoa designada no testamento mas que, na realidade, e por acordo com essa pessoa, vise
beneficiar outra. Uma vez que no negocio testamentrio no existe declaratrio, o pacto
simulatrio feito entre o testador e a pessoa aparentemente designada no testamento, sendo
que a disposio testamentaria simulada anulvel e no nula, num claro desvio ao regime do
art. 240./2. O art. 2200. apenas prev a simulao relativa por interposio fictcia de pessoa,
mas a absoluta e relativa objetiva tambm so atendveis ao negcio testamentria, por
aplicao subsidiria das regras gerais. Caso haja uma destas, continua a prevalecer a
anulabilidade da disposio, pese embora o recurso s solues gerais, com o intuito de se
garantir a unidade de consequncias associadas simulao testamentria. Por ser anulvel, a
disposio testamentria simulada por interposio fictcia vlida nos termos do art. 241./2.
Alis, a lei (art.2259./1) determina uma situao de disposio testamentria dissimulada
vlida.
Quanto reserva mental, ela afecta a validade do testamento (no consensual: a favor,
PAMPLONA CORTE-REAL; contra, OLIVEIRA ASCENSO) e, ao abrigo do art. 244./2, segunda parte,
anulvel a disposio testamentria contrria vontade real do testador que tenha sido feita com
intuito de enganar qualquer pessoa. Tambm aqui no h direito a indemnizao, na opinio de
JORGE DUARTE PINHEIRO. Contra, OLIVEIRA ASCENSO.
O art. 247. fixa o regime comum do erro na declarao: anulvel quando respeite o
requisito da essencialidade. Uma vez que o testamento um negcio no receptcio, esse facto
afasta o requisito da cognoscibilidade da essencialidade do erro, pelo que, para que haja erro e
consequente anulabilidade com fundamento em divergncia no intencional entre declarao e
vontade do testador, basta que seja cumprido o requisito da essencialidade. Como o art. 248.
no aplicvel por no haver declaratrio, o art. 2203. determina que se o testador tiver
indicado erroneamente a pessoa do herdeiro ou legatrio ou bens que so objeto da disposio
mas que, da interpretao seja possvel concluir que a pessoa ou bens que ele pretendia referir, a
disposio vale relativamente a esta pessoa ou a estes bens.
De seguida so analisados os vcios na formao da vontade: Ao abrigo do art. 2201.,
anulvel a disposio testamentria determinada por erro, dolo e coao.
O regime do erro-vicio no testamento corresponde ao regime geral, arts. 251. a 254.,
com os ajustamentos do carter no receptcio e pelo art. 2202. Assim, a anulao com
fundamento em erro-vcio implica que sejam preenchidos os requisitos da essencialidade do
erro (requisito geral) e a essencialidade resultante do prprio testamento, requisito que
exclusivo do negcio testamentrio, e estabelecido no art. 2202.. Em contraste ao erro, na
declarao testamentria no admissvel prova complementar da essencialidade do erro vicio
(posio parcialmente contra a qual est OLIVEIRA ASCENSO).
Em virtude do cariz no receptcio do negcio, h tambm que adaptar o regime do erro
sobre a base do negcio (art. 252./2): Ser, portanto, anulvel a disposio viciada por erro
sobre as circunstancias que fundaram a deciso de testar.
12

Relativamente coao moral, e dado o disposto no art. 2201., plenamente aplicvel ao
negcio testamentrio, pelo que anulvel a disposio testamentria determinada pelo receio
de um mal de que o testador foi ilicitamente ameaado com o fim de extorquir a disposio. E,
note-se, tanto faz que esta venha de sucessvel designado como de terceiro (cf. art. 256.).
Quanto ao negcio usurrio, e por no haver norma especial, deve-se aplicar o preceito geral do
art. 282., cujo n2 prev anulabilidade do negcio quando algum explorando a situao de
necessidade de outrem, obtiver deste, para si ou para terceiros, a promessa ou concesso de
benefcios excessivos ou injustificados.

Em relao aos requisitos de forma do testamento h que considerar que o testamento se
caracteriza pela solenidade, estando sujeito legalmente a um mnimo de forma. Assim, no
admissvel um testamento meramente oral (ou, em termos jurdicos, nuncupativo), que, a existir,
nulo, por aplicao do art. 220., embora haja autores, como GUILHERME DE OLIVEIRA, que
considerem que o regime aplicvel o da inexistncia. Quanto ao testamento em particular e
sua forma, o Cdigo Civil tem um captulo respetivo a essa temtica, no qual distingue entre a
forma comum (testamento pblico, cerrado e, mais recentemente, o internacional: vide art. 4.,
al. a) do C.N.
10
e, mais especificamente, os arts. 111. ss do mesmo diploma), bem como as
formas especiais (arts. 2210. e seguintes), relativas a testamento de militares e pessoas
equiparadas, a bordo de navio ou aeronave e o testamento lavrado em caso de calamidade
pblica. Podem ainda ser, no CC, observadas mais duas formas adicionais, ditas
especialssimas: a do art. 946./2, que determina que ser havida como disposio
testamentria a doao que produza os efeitos por morte se tiverem sido observadas as
formalidades dos testamentos, que a doutrina considera que basta que uma doao por morte
seja feita atravs de escritura pblica, e a do art. 1704., que permite a insero em conveno
antenupcial de disposies testamentrias feitas por esposados em benefcio de terceiros, ao
atribuir valor testamentrio instituio de herdeiro e nomeao de legatrio feitas por algum
dos esposados na conveno, ou em favor de certa pessoa e determinada que no intervenha no
ato como aceitante.
Quanto s formas comuns do testamento, a primeira referida no art. 2204. e diz
respeito figura do testamento pblico. Este tipo de testamento lavrado por notrio no livro de
notas para testamentos pblicos e para escrituras de revogao de testamentos (cf.,
nomeadamente, arts. 2205. CC e 7./ a) e 11. do C.N.), sendo que, depois de lavrado,
registado num livro especial para testamentos (art. 7./1, al. d) CN), sendo que, ao contrrio da
escritura pblica, este testamento exige a interveno de testemunhas instrumentrias (art.
67./1, al. a) e n2) e tambm tm carter confidencial. A segunda forma comum do testamento,
tambm ela prevista no art. 2204. o testamento cerrado. Este testamento manuscrito e
assinado pelo testador o por outra pessoa a seu rogo, ou manuscrito por outra pessoa a rogo do
testador e por este assinado (art. 2206./1CC e 106./1 CN), devendo, a pessoa que assinou o
testamento, rubricar as folhas que no tenham a sua assinatura (art.2206./3) e este testamento
deve ser aprovado pelo notrio, nos termos dos arts. 106. a 108. do Cdigo do Notariado,
conforme disposto no art. 2206./4 CC. Assim, esta exigncia de aprovao dos testamentos
cerrados acarreta a nulidade do testamento que seja simplesmente escrito e assinado pelo
testador (designado testamento olgrafo); assim, art. 2206./5. As formalidades do instrumento
descrito no art. 108. CN. Quanto data da aprovao, a disposta no art. 2207.,
designadamente, para os efeitos do art. 2191. e verificao de outros requisitos de fundo.
Quanto aos poderes do testador, este, tal como previsto no art. 2209./1, pode conserv-lo em

10
Cdigo do Notariado.
13

seu poder, comet-lo guarda de terceiro ou deposit-lo em qualquer repartio notarial, sendo
que o art. 2208. prev que os que no sabem ou no podem ler so inbeis para dispor em
testamento cerrado, numa incapacidade de gozo que tem como consequncia a nulidade. Este
artigo (o art. 2208.) justifica que a doutrina (nomeadamente, OLIVEIRA ASCENSO), efetue uma
interpretao ab-rogante do art. 2206./2, na parte em que se alude pessoa que no saiba
assinar, utilizando o argumento de que no concebvel algum que saiba ler e no assinar.
Assim, o testador s pode deixar de assinar o testamento cerrado quando no possa faz-lo,
ficando consignado no instrumento de aprovao a razo por que no o fez.
Quanto terceira forma comum de testamento, o testamento internacional, que
escrito pelo testador ou terceiro, em qualquer lngua, mo ou por quaisquer outros meios, e
elaborado nos moldes da LUFTI (p.865 da Coletnea), nomeadamente, os arts. 1./1 e 3. do
mesmo diploma. O art. 5. regula quem deve assinar, e os arts. 4. e 10. a sua certificao.
O certificado do testamento internacional equivale aprovao do testamento cerrado.
Ou seja, o testamento cerrado e o internacional so figuras afins, dado que, em ambos, o
testamento escrito pessoalmente pelo testador ou por outra pessoa a seu pedido, intervindo o
notrio ou o agente consular em momento posterior para o aprovar. Os instrumentos de
aprovao tm que ser (tanto para um como para outro) registados por notrio num livro de
registo prprio (art. 7./1 d) CN). Quanto aos arts. 109. a 115., disciplinam o depsito,
restituio e abertura de testamentos cerrados e internacionais. O art. 38./1e 2 do CN regula a
composio dos testamentos pblicos e cerrados, etc. Quanto ao art. 32./2 CN, impe o
princpio da confidencialidade dos testamentos e das respetivas escrituras de revogao, antes
da abertura da sucesso.
Agora quanto s formas especiais de testamento, elas so, a saber, o testamento militar;
o testamento martimo; o testamento feito a bordo de navio; e o testamento feito em caso de
calamidade pblica. Note-se que o testamento feito por portugus em pas estrangeiro (art.
2223.), no uma forma especial de testamento mas, antes, uma restrio ao funcionamento de
uma regra de Direito Internacional Privado, estabelecida no art. 65.., e tambm no se confunde
com o testamento internacional, bem como a aplicao deste preceito (art. 2223.) s se aplica
no caso de o testamento feito no estrangeiro no tiver seguido uma forma prescrita no direito
portugus. Quanto a regras legais, a lei contem regras especficas e comuns para estas quatro
formas especiais: as regras especficas do testamento militar figuram nos arts. 2210. a 2213.,
as do testamento martimo nos arts. 2214. a 2218., o testamento em caso de calamidade
publica no art.2220. e, por ltimo, o art. 2219. manda aplicar ao testamento feito a bordo de
aeronave, com as necessrias adaptaes, o disposto sobre o testamento martimo. Resta referir
que o que estatudo nos arts. 2211. e 2212. se aplica, para alm do testamento militar, para as
restantes trs formas especiais de testamento, pelo que todas as formas especiais comportam
duas subformas: testamento pblico e cerrado. Normalmente, a competncia para lavrar o
pblico ou aprovar o cerrado incumbe ao comandante de unidade ou fora militar (testamento
militar) comandante da aeronave, e, no caso de calamidade, a qualquer notrio. Tambm os arts.
2221. e 2222. fixam regras comuns s vrias formas especiais, nomeadamente, a sujeio a um
prazo de eficcia, caducando dois meses apos a cessao da causa que obstava a que o testador
usasse as formas comuns do testamento (n1 do art. 2222.).
O art. 2184. prev uma figura importante na sucesso testamentria, que da do
testamento per relationem: este preceito sanciona com a nulidade a disposio que dependa de
instrues ou recomendaes feitas a outrem secretamente, ou se reporte a documentos no
autnticos, ou no escritos e assinados pelo testador, com data anterior do testamento ou
contempornea desta. Ou seja, aquele que remete para outro ato que, por seu turno, completa
14

uma disposio testamentria constante do primeiro testamento
11
. Um sector doutrinrio,
nomeadamente, e entre outros, GUILHERME DE OLIVEIRA e PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, numa
interpretao declarativa e a contrario da segunda parte do art. 2184., a disposio em causa
seria vlida se o documento ao qual se reporta o testamento per relationem tivesse sido escrito e
assinado pelo testador com a mesma data ou anterior do testamento, independentemente de se
tratar de uma disposio essencial, bastando a remisso para o documento escrito e assinado
pelo testador com a mesma data ou anterior ao testamento. Contudo, JORGE DUARTE PINHEIRO
contra esta viso, afirmando que a mesma s seria vlida se o prprio documento para o qual
remete o testamento per relationem, tivesse, ele prprio, a forma de um testamento cerrado, pelo
que, na sua tica, necessria uma restrio dos resultados de uma interpretao a contrario
deste preceito: as disposies essenciais devem observar uma certa dignidade formal, sob pena
de carecer de sentido a prescrio de uma forma legal para os testamentos , numa viso
tambm adotada por OLIVEIRA ASCENSO. Ou seja, as exigncias formais limitam a relevncia
deste tipo de testamento, dado que as exigncias formais ainda existem e recaem sobre as
disposies essenciais (cf. Art. 2182./1), ou, porque no colide com a formalidade exigida, a
forma de escritura pblica. Quanto s restantes disposies testamentrias, e continuando no
pensamento de JORGE DUARTE PINHEIRO, estas sero vlidas se a remisso for feita, pelo menos,
para documentos escritos e assinados pelo testador com a mesma data ou anterior do
testamento, ou seja, realizando uma interpretao declarativa e a contrario da segunda parte do
art. 2184.. Assim, um testamento cerrado que remeta a determinao do objeto do legado para
um documento meramente escrito e assinado pelo testador, contendo, portanto, uma disposio
essencial, nulo, por fora da sua interpretao restritiva e a contrario do art. 2184.. Alm
disso, esta seria nula por fora do art. 2206./5 (relativo ao testamento cerrado).
Relativamente temtica da interpretao e integrao do testamento, cumpre
comear, em primeiro lugar, com a temtica da interpretao: os arts. 236. a 238. regem a
interpretao do negocio jurdico, mas, contudo, o art. 2187. contm normas especiais de
interpretao de testamento, pelo que s na insuficincia das segundas se justifica uma aplicao
das normas gerais, e desde que estas no colidam com as caractersticas do negcio
testamentrio. O n1 do art. 2187. determina que, na interpretao das disposies
testamentrias, se observe o que parecer mais ajustado com a vontade do testador, conforme o
contexto do testamento. Consagra-se, assim, claramente
12
, uma orientao subjetivista, que
determina que a interpretao do testamento visa a detectao da vontade real do testador.
Contudo, o testamento feito num momento para que produza efeitos num outro momento
(morte do testador). Assim, e como sublinha CORTE-REAL, cumpre apurar a vontade do testador
apontado para o momento presumvel da morte; o intrprete tem que detetar uma vontade real,
se bem que conjetural., sendo ainda de referir que esta procura est restringida pelo
contexto do testamento, pelo que, ao abrigo do art. 2187./2, se admite prova complementar,
extrnseca ao testamento, como documental ou testemunha, para fixar a vontade real do de
cujus, subjacente declarao negocial, sendo que esta no surtir qualquer efeito no caso de
no ter no contexto um mnimo de correspondncia, ainda que imperfeitamente expressa, tal
como relativamente ao negcio jurdico. Esta expresso contexto, e no texto, do art. 238.,
obriga a que se faa uma interpretao que no se circunscreva a palavras ou disposies
testamentrias isoladas mas, antes, ao teor de todo o testamento, conforme defende SANTOS
JNIOR. Concluindo, o art. 2187. consagra uma orientao subjetivista mediada e limitada pelo

11
Por exemplo, um testamento cerrado em que A diz que deixa a T os bens que indica num papel que est guardado
no porta-luvas de um automvel, e nesse papel alude-se a um automvel e uma bicicleta.
12
Embora haja quem esteja contra este entendimento, porventura com base na parte in fine (conforme o contexto do
testamento) deste preceito, como o caso de NAZARETH LOBATO GUIMARES.
15

contexto do testamento. Quanto aplicabilidade das normas gerais, o art.236., marcado por
uma teoria objetivista e da impresso do destinatrio, no parece muito aplicvel, mas a lgica
de aproveitamento parece ser til. Por outras palavras, valer a interpretao do contexto que se
afigurar mais razovel. O art. 237. aplicvel, caso resulte duvida entre dois ou mais sentidos
na disposio testamentria, pelo critrio que contm. O art.238. tambm, com a modificao
de texto para contexto, tem cabimento para as disposies no essenciais, dado que esto
subtradas de exigncia legal. O CC contm, nos arts. 2225. a 2228.,2260., 2262., 2263. e
2274., entre outros, normas interpretativas de disposies testamentrias, distinguindo-se,
portanto, das que esto inseridas no art. 2187. e que definem a orientao que deve presidir
atividade do intrprete. V.g., o art. 225. determina que a disposio feita a uma generalidade de
pessoas, sem qualquer indicao, (v.g. pessoas com sida) seja considerada feita a favor das
existentes no lugar em que o testador tinha o domiclio data da morte, o art. 226. relativo a
parentesver os artigos!
Relativamente integrao das lacunas do testamento, a regra geral estabelecida no
art. 239., que alude aos ditames da boa-f. Na falta de norma legal especfica, a razo
determinante do cariz formal do negcio e o art. 2187. no permitem a interao quanto a
aspetos essenciais da sucesso testamentria que, como decorre do art. 2182./1, devem ser
regulados pelo testador. Um exemplo raro de norma que prev integrao de aspetos essenciais
da sucesso testamentria resulta a contrario do art. 2185.. Assim, e quanto a pontos
secundrios, instrumentais, no essenciais, o testamento passvel de ser integrado de harmonia
com a vontade que o de cuius teria tido se houvesse previsto o ponto omisso. O art. 239. ser,
ento, relevante, na parte que se estabelece a integrao mediante o recurso vontade hipottica
do autor do negcio, uma vez que a possibilidade de preencher uma lacuna atravs dos ditames
da boa-f seja, quanto a JORGE DUARTE PINHEIRO, menos clara. Alis, como salienta GUILHERME DE
OLIVEIRA, duvidoso saber at que poto as regras da boa-f, construdas para os negcios
jurdicos vulgares, so aplicveis a um negcio estranho ao comrcio jurdico.
Quanto ao contedo do testamento
13
, porventura a matria mais importante da
sucesso testamentria, a primeira distino que importa referir que este pode ter contedo
patrimonial ou pessoal. O n2 do art. 2179. alude expressamente a disposies de carter no
patrimonial que a lei permite inserir no testamento, determinando, assim, que so vlidas ainda
que no ato revestido de forma testamentria em que estejam contidas no figurem disposies
de carter patrimonial. Entre estas disposies que no tm carter patrimonial, que a lei permite
incluir no testamento, pode citar-se as que respeitam perfilhao, declarao de maternidade,
designao de tutor e sufrgios. A perfilhao permitida em testamento, nos termos do art.
1853., al. b) e sempre irrevogvel, no sendo prejudicada pela revogao do testamento pela
qual tenha sido feita (art.1858.); a declarao de maternidade tem eficcia constitutiva do
vnculo de filiao, ao abrigo dos arts. 114./1 e 129. do CRC
14
, a designao de tutor vlida
por fora do art. 1928./3, etc., sendo que a doutrina (GUILHERME DE OLIVEIRA, OLIVEIRA
ASCENSO) apresenta outros exemplos de contedo no patrimonial que passvel de introduo
no testamento, tais como a instituio de fundaes (art.185.), ou a nomeao de testamenteiro
(art. 2320.), entre outros
15
. Efetivamente, no h obstculos incluso em testamento destas
disposies, mas, no entanto, pode, segundo JORGE DUARTE PINHEIRO, ser questionvel a sua
arrumao no campo predominantemente patrimonial, dado os efeitos que estes atos tm, que
so, normal ou predominantemente patrimoniais. Note-se, contudo, de que no se deve crer que

13
No sentido aplicvel generalidade dos negcios jurdicos, ou seja, no o quid sobre o qual este recai mas, sim, a
prpria regulamentao que posta em vigor pelo (s) seu (s) interveniente (s); sendo que, neste caso, ser apenas um.
14
Cdigo do Registo Civil.
15
Para observar os restantes exemplos, vide JORGE DUARTE PINHEIRO, Ob. Cit., p. 156.
16

s podem figurar num testamento as disposies cuja incluso seja, expressa ou tacitamente,
permitida por um preceito legal, dado que, vigorando um princpio geral de liberdade negocial,
deve optar-se por uma interpretao que no seja demasiadamente legal. A lei permite inserir no
testamento todas as disposies de carter no patrimonial cuja incluso no seja, direta ou
indiretamente, vedada pela prpria lei
16
(assim, no admitida a impugnao, por testamento,
do ato de perfilhao, dado o seu formalismo), pelo que, em princpio, o testamento pode versar
sobre situaes de carter no patrimonial, suscetveis de serem exercidas pelo seu titular por
ato unilateral, como o corpo (cremao), ou sobre a transferncia post mortem de embrio, nos
termos do art. 22./3 da LPMA. Ainda dentro deste campo de estudo, so destacveis duas
distines: a primeira, que contrape o contedo principal (em relao ao qual cabem as deixas
a titulo de herana ou legado. Se o autor da sucesso fizer uma deixa em que atribui pura e
simplesmente uma quota da herana, essa quota quantificada tendo por base o R, deduzido do
P (R-P), sendo os legados analisados infra) e acessrio (no qual cabem as condies, termos, e
modos), e outro que contrape o contedo comum e anmalo. Neste (anmalo), o que se
demarca do que normal, incluindo o contedo acessrio, instituio de fundaes, substituio
direta e fideicomissria.
Quanto questo dos legados, que fazem parte do contedo principal do testamento,
surge importante considerar as modalidades de legados, na qual se tomam por base trs
classificaes: a classificao romanista (a), a classificao de GALVO TELLES (b) e a
classificao que ope os legados tpicos aos atpicos (c).

a) A classificao romanista agrupa os legados em duas modalidades: per vidicationem,
relativos atribuio da propriedade ou outro direito real, e o per damnationem, que
atribui ao legatrio um direito de crdito contra o herdeiro;
b) A classificao construda por GALVO TELLES reparte os legados em dispositivos, que se
traduzem numa diminuio do ativo da herana, e podem ser legados de direitos, reais
ou obrigacionais, preexistentes no patrimnio do de cuius, legados de direitos novos
formados custa de direitos preexistentes no patrimnio do falecido, v.g., deixa de
usufruto, e legados de exonerao de obrigaes, v.g., perdo de dvida e em
obrigacionais, que acarretam aumento do passivo hereditrio: o legatrio adquire um
direito perfeitamente novo que nem sequer foi constitudo custa de um direito
preexistente do autor da sucesso. Os arts. 2269. e 2271. contm normas supletivas
aplicveis aos legados dispositivos de direitos reais, sendo que tambm o art. 2272.
regula um legado dispositivo de direito real, o legado de coisa onerada. O art. 2261.
refere-se ao legado de crdito, que um legado dispositivo de direito de crdito, tipo de
legado tambm previsto no art.2273., relativo ao legado de prestao peridica. Quanto
ao art. 2258., ele prev normas supletivas para o legado de usufruto, legado dispositivo
de direito novo, pelo qual, na falta de indicao em contrrio, se considera que a deixa
de usufruto feita vitaliciamente ou se o benificirio for uma pessoa coletiva, por trinta
anos;
c) Esta terceira classificao divide os legados em tpicos e atpicos, conforme estejam, ou
no, tipificados da lei. Os legados mencionados anteriormente so alguns legados
tpicos; outros so o legado de coisa alheia (legado obrigacional, segundo GALVO
TELLES), o legado de coisa genrica e o legado alternativo: no legado de coisa alheia,

16
Isto porque, e como se deve ter sempre em mente, o contedo do testamento e do prprio Direito das
Sucesses em geral predominantemente patrimonial. Assim, quando se fala no cariz pessoal, este deve
ser entendido como uma rea menos utilizada neste ramo do Direito, como que secundria, embora, como
se saiba, este seja permitido dentro dos limites legais.
17

previsto nos arts. 2251.,2252.,2254. e 2256., o testador deixa uma coisa que, no todo
ou em parte, no lhe pertence. Em regra, o legado de coisa alheia nulo, exceto no caso
previsto nos arts. 2251./3,1685./3, a parte que lhe pertencer no caso do art. 2252./1,
primeira parte, ou se o testador sabia que no lhe pertencia a totalidade da coisa (art.
2252./2, segunda parte), o caso do art. 2254., o legado de coisa do prprio legatrio
nos termos do art. 2256./, etc. Quanto ao legado de coisa genrica, tem por objeto uma
coisa indeterminada de certo gnero (v.g., um automvel): aqui, a escolha da coisa, em
cumprimento deste legado, cabe ao sucessor onerado com o encargo, exceto se o
testador tiver atribudo a escolha o prprio legatrio ou a terceiro, conforme disposto no
art. 2266./2, ou se, tendo este falecido, aos seus herdeiros (art.2266.). O silncio do
testador sobre a matria regulado pelo art. 2266./2: a escolha recair sobre as coisas
existentes na herana, e o legatrio incumbido de escolher pode optar pela melhor,
sendo que nos restantes aspetos da escolha se aplicam, mutatis mutandis
17
, as normas
gerais dos arts. 400. e 542.. Tambm o art. 2253. importante. Quanto ao legado
alternativo, tem por objeto duas ou mais coisas, ou prestaes, para que seja escolhida
apenas uma (semelhantes s obrigaes alternativas), sendo a liberalidade vlida,
estando subordinada ao regime, devidamente adaptado, das obrigaes alternativas
(arts. 543.ss, aplicveis ex vi do art. 2267.. A regulao de a quem incumbe a escolha
regulada no art. 2268..

Quanto s disposies condicionais, a termo ou modais, o testamento pode estar sujeito a
este tipo de clusulas acessrias, que, no so as nicas possveis (v.g. o exemplo de
OLIVEIRA ASCENSO: imposio ao legatrio da obrigao de dar preferncia a certa pessoa).
Em regra, permite-se a instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio sob condio
suspensiva ou resolutiva (art.2229.); o art. 2234. apresenta uma considerao legal na qual
se considera feita sob condio resolutiva, a instituio ou nomeao de herdeiro e legatrio
sob condio de no dar certa coisa ou no praticar certo acto, a no ser que o contrrio
resulte do testamento. Quanto aos efeitos do preenchimento da condio suspensiva ou
resolutiva, eles retroagem-se imperativamente data da morte do testador, conforme o art.
2242./1, sendo esta retroatividade limitada nos termos dos ns 2 e 3 do art. 277. (cf.
Art.2242./2). Na pendncia da condio, prev-se um regime especial, relativamente
prestao de cauo e quanto administrao: a prestao de cauo nos arts. 2236./1 e 2, e
art. 2237./2 e, relativamente administrao, os arts. 2237./1 e 2238. e 2239..
O princpio subjacente ao regime das condies ilcitas ou impossveis na instituio de
herdeiro ou nomeao de legatrio diverge do regime geral (art.271.): em geral, este nulo
mas a instituio de herdeiro ou nomeao de legatrio no , normalmente, prejudicada por
estas condies; so s estas condies que so nulas (na letra da lei, tidas por no
escritas). Contudo, se as condies testamentrias forem fsica ou legalmente possveis,
atendvel a declarao de vontade do testador que exclua a subsistncia da disposio
principal, conforme o art. 2230./2. A lei, nos arts. 2232. e 2233., d exemplos de
condies contrrias lei, sendo que tambm contrria lei a chamada condio
captatria, i.e., instituio ou nomeao de herdeiro ou legatrio sob condio de que o
herdeiro/legatrio o faa igualmente no seu testamento alguma disposio a favor do
testador ou terceiro, sendo que ela nula (art. 2231.). Quanto instituio de herdeiro, ela
no pode ser sujeita a termo. O termo aposto deixa a ttulo de herana tem-se por no
escrito, conforme o art. 2243./2. Quanto nomeao de legatrio, no pode ser sujeita a

17
I.e., com as necessrias adaptaes.
18

termo final, exceto se a disposio principal versar sobre direito temporrio. Caso no se
verifique esta exceo, o termo final nulo, conforme disposto no art. 2243./2. Assim, a
inadmissibilidade dos termos no prejudica as disposies principais. A nomeao de
legatrio pode estar, contudo, sujeita a termo inicial, mas a clausula tem um efeito peculiar,
que descrito no art. 2243./1: o de adquirir o direito legado antes do prazo estipulado,
suspendendo-se somente a execuo da disposio principal. Relativamente
admissibilidade ou no de sujeio a clusula modal, tanto a instituio de herdeiro como a
nomeao de legatrio podem ser sujeitas a disposies modais, modos ou encargos,
conforme previsto no art. 2244.. No obstante disso, o art. 2245. manda aplicar aos
encargos impossveis e ilcitos o disposto sobre condies testamentrias (dado que as
figuras da condio e encargo so diferentes) impossveis e ilcitas, podendo o tribunal,
quando o considere justificado e o testador no tenha disposto coisa diversa, impor ao
sucessvel testamentrio onerado pelas disposies odeias a obrigao de prestar cauo
(art.2246.). Caso o benificirio desta liberalidade no cumpra a obrigao para a qual foi
imposto, o art. 2247. d a faculdade a qualquer interessado para exigir o seu cumprimento,
e a resoluo (opes paralelas ao regime geral, 963.ss) prevista no art. 2248., tendo que
respeitar os fundamentos que so exigidos para ser requerida a resoluo do modo.
Tambm as instituies podem ser institudas por testamento, nos termos do art. 186./1;
a sua revogabilidade prevista no art. 185./4, as estipulaes do de cuius, relativamente a
ela, no art. 186./2. O regime o normal para as fundaes, com as particularidades legais
que so previstas pelo facto de ser feito post mortem.
Os testamentos, como qualquer negcio jurdico, tambm so passveis de sofrer
desvalores jurdicos, causados pelas suas caractersticas no serem aceites pelo direito.
nesse mbito que se fala na ineficcia lato sensu do testamento. Esta abarca, por um lado,
a inexistncia, invalidade, revogao e caducidade, e, por outro, situaes que resultam, por
exemplo, de inoficiosidade.
Relativamente inexistncia e invalidade, h que dizer que as situaes de inexistncia
do testamento correspondem s do regime jurdico em geral (assim, falta de conscincia na
declarao ou coao fsica, por exemplo), e submetidas ao regime geral: no produzem
qualquer efeito, pode a inexistncia ser invocada por qualquer pessoa, a todo o tempo,
independentemente de declarao judicial.
Em contrapartida, no campo da invalidade, a lei estabelece regras especiais para o
testamento: por um lado, estatui especificamente as causas de invalidade a partir do art.
2179., encontrando-se logo um caso no art. 2180., mas, s vezes, estas previses
contrariam claramente o regime geral. Exemplo claro, e j referido, disso mesmo, o da
hiptese de disposio testamentria simulada que no nula, mas sim anulvel (art.2200.,
que se desvia do disposto no art. 240./2. Mais melindrosa se torna a situao em que a lei
estabelece proibies sem ter determinado consequncias da sua infrao. Nomeadamente,
o art. 2181., que impe que no podem testar no mesmo ato duas ou mais pessoas, mas
qual a consequncia dessa ao? Ver-se- adiante. Quanto ao regime prprio de arguio e
sanao de invalidades do testamento ou disposio testamentria, este refere-se nulidade
e anulabilidade: nos termos do art. 2308., a ao de nulidade caduca ao fim de dez anos, a
contar da data em que o interessado teve conhecimento do testamento e da causa de
nulidade. Esta nulidade especial demarca-se do regime geral, uma vez que a tpica
invocvel a todo o tempo e pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal (art.286.).
Assim, a nulidade testamentria atpica est sujeita a prazo; por ter prazo, que depende da
data de conhecimento do interessado, no pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal.
19

J o art. 2308./2 determina que a ao de anulabilidade do testamento caduca ao fim de,
no dez, mas dois anos a contar da data. Na anulabilidade atpica, que a que est em
causa, a arguio deve ser feita dentro do ano subsequente cessao do vcio que lhe serve
de fundamento. As regras de suspenso e interrupo da prescrio aplicam-se aos referidos
prazos de arguio de invalidades, conforme o art. 2308./3, que, porm, so prazos de
caducidade. Apesar da livre revogabilidade do testamento, a invalidade pode ser invocada
em vida do de cuius, p.e., para obstar entrega de bens a legatrios e herdeiros em caso de
curadoria definitiva (art.102.).
Para efeitos de arguio das invalidades, so considerados interessados todos os que
sero chamados a suceder se o testamento ou disposio testamentria for invalidade, como,
p.e., os sucessveis legtimos. O art. 2310. atribui carter imperativo a este regime de
arguio, por determinar que o testador no pode impedir que o seu testamento seja
impugnado nos casos de nulidade ou anulabilidade.
Quanto ao caso de confirmao, ela tem um regime prprio, sediado no art. 2309., que
determina que no pode prevalecer-se da nulidade ou anulabilidade aquele que a tiver
confirmado. Isto significa que a nulidade testamentria atpica suscetvel de confirmao,
algo que se mostra completamente diferente do regime geral, no qual a confirmao
excluda para a nulidade. Alm disso, a conformao do art. 2309. distingue-se da do art.
288. por no sanar plenamente a invalidade: a confirmao feita por um interessado impede
apenas que ele venha invocar a invalidade testamentria atpica em apreo: no extingue o
direito de arguio que hipoteticamente assiste a outros interessados.
A relevncia da invalidade testamentria atpica, nulidade ou anulabilidade esta
inteiramente dependente da ao ou omisso de particulares, j que so eles os nicos que a
podem invocar. E a eles cabe tambm a facilidade de sanar a invalidade tpica da
disposio, mediante conformao ou deciso de no arguir nulidade ou anulabilidade
dentro do prazo legal. , no entanto, dificilmente concebvel que, dado o regime em causa,
certas matrias fiquem ao labor da vontade dos interessados. Sobre esse ponto se debruou
muita doutrina e jurisprudncia.
GUILHERME DE OLIVEIRA no admite a confirmao de todas as disposies testamentrias
nulas. No seriam suscetveis, nomeadamente, as disposies contrrias ordem pblica e
bons costumes, ou as de carter pessoal contrrias lei, como a perfilhao de um nascituro,
feita antes da conceo (cf. Art. 1855.).
J OLIVEIRA ASCENSO considera que se h um mero erro escrito particular que o de cuius
designou testamento, no se pode supor a caducidade da ao ou da confirmao, pelo que o
testamento seria inexistente, no obstante o que decorre do art. 2206./5.
Por outro lado, um acrdo da Relao (Ac. RL 30/10/2007), julgou inadmissvel a
transao numa ao destinada a obter declarao de nulidade de um testamento, porque dar
sem efeito um testamento no materializa um direito disponvel.
JORGE DUARTE PINHEIRO considera, em primeiro lugar, que no se pode dizer que a
nulidade tpica, do art. 286., no se aplica ao negcio testamentrio. Essa nulidade afecta as
disposies testamentrias, condicionais ou modais, ilcitas ou impossveis, que se tm por
no escritas (arts. 2229. e 2245.). E tem que se aplicar s disposies testamentrias
principais ilcitas (art. 280./1), impossveis (art. 280./2), essencialmente determinadas por
fim ilcito (art.2186.) ou que no observem a forma legalmente prescrita (arts.
220.;2206./5), ou seja, so estas que devem ser afetadas pelo regime geral, na sua opinio!
Assim, a invalidade do negcio testamentrio pode consistir, por ordem de gravidade, numa
nulidade tpica, nulidade atpica ou numa anulabilidade atpica. Ora, desta forma, na falta de
estatuio especfica, qual seria a consequncia de infrao de uma norma legal relativa ao
20

negcio testamentrio Normalmente, a nulidade, mais precisamente, a nulidade atpica,
criada especialmente para o negcio testamentrio. Nas situaes menos graves, na qual se
afigure excessivo o prazo de arguio da nulidade atpica, ter sentido a anulabilidade
atpica. E, por fim, quanto s situaes em que se afigure incompatvel a entrega da
relevncia da invalidade iniciativa, ou falta dela, dos interessados, s poder haver
nulidade tpica. Assim, e na opinio, o desvalor indicado para o testamento de mo comum
(art.2181.), referida supra, ser a nulidade tpica.
Passando revogao do testamento, esta corresponde a um ato jurdico pelo qual o
autor da sucesso manifesta vontade de extinguir o negcio que realizou. um modo de
extino e ineficcia do negcio jurdico, que se demarca da caducidade, considerada infra:
a ltima tambm extingue o testamento, mas no consiste num ato jurdico, dado que o
efeito extintivo da caducidade decorre de um facto jurdico. O art. 2179. define o
testamento como um ato revogvel e o art. 2311. probe ao testador a renuncia faculdade
de revogar o testamento. Com efeito, o n2 do art. 2311. estabelece que se tem por no
escrita a clusula testamentria que contrarie a faculdade de revogao, fixando-se, assim,
uma nulidade tpica para este caso, reveladora da sua importncia enquanto caracterstica do
testamento.
Existem duas classificaes atinentes revogao. A primeira distingue a revogao
total da parcial, com base no critrio do mbito da revogao do testamento. O art. 2311.
alude, inclusive, faculdade de revogar, no todo ou em parte, o testamento. A segunda
classificao a que assenta no modo de operar da revogao do testamento, e que
distingue entre revogao expressa, quando o testador declara, num testamento posterior ou
em escritura pblica subsequente, que revoga no todo ou em parte aquele testamento
(art.2312.), nos termos dos arts. 7./1, al. a), 11. e 12., 67./1, al. a), 2 e 3 CN), a
revogao tcita, que ocorre quando o mesmo autor faa um testamento posterior
incompatvel (art. 2313./1), sendo que, conforme o n2 do art. 2313., se aparecerem dois
testamentos incompatveis com a mesma data, tm-se por no escritas em ambos as
disposies contraditrias, sendo que o art. 2314. regula os efeitos da revogao do
testamento que, por seu turno tenha feito uma revogao expressa ou tcita de outro, pelo
qual vigora a regra de que a revogao do testamento contraditrio no prejudica a
revogao efetuada por este testamento. Contudo, o n2 do art. 2314. prev que o
testamento anterior ao revogatrio que, por sua vez, foi revogado, recobre a sua fora se o
tstador, revogando o posterior, declarar ser da sua vontade que revivam as disposies do
primeiro, num fenmeno apelidado de roborao. Este ato tem que ser feito num terceiro
testamento e, portanto, no pode ter lugar no caso de revogao real, que opera por
destruio fsica do testamento ou alienao ou transformao da coisa legada. Este tipo de
revogao referenciado no art. 2315. e regulada no art. 2316.. Qualquer testamento,
incluindo o publico, pode ser objeto de revogao real por alienao ou transformao da
cosia legada, o que no acontece revogao real por inutilizao do testamento, que no se
aplica ao testamento publico. admitido quanto ao cerrado nos termos do art. 2315. e, por
maioria de razo, ao internacional, dado que a este se aplicam as regras do cerrado. A
revogao real por inutilizao ocorre quando o autor da sucesso tenha destrudo o
testamento cerrado de maneira a tornar impossvel a leitura da primitiva disposio (art.
2315.). Note-se que h uma diferena semntica importante: se este tiver sido destrudo, e
no dilacerado (rasgado), i.e., se tiver sido destrudo e no for possvel ler a primitiva
disposio, no h revogao, mas sim caducidade, e se o ato foi praticado por pessoa
diversa, sem inteno revogatria ou quando o mesmo se encontrava privado do uso da
razo. Quanto revogao real de um legado testamentrio por alienao ou transformao
21

da coisa legada verifica-se quando o testador tenha alienado ou transformado a coisa legada
em outra com diferente forma, denominao ou natureza (cf. art. 2316.).
Quanto caducidade do testamento, abrange todas as causas de ineficcia do negcio
que no se reconduzam inexistncia, invalidade, revogao ou inoficiosidade. O art.
2317., a esse respeito, contm um elenco meramente exemplificativo de casos de
caducidade de disposies testamentrias, repartido em 5 alneas (alneas a) a e)), aos quais
JORGE DUARTE PINHEIRO acrescenta vrios outros casos de caducidade no previstos neste
preceito, como so os casos dos arts: 188./1, 1650./1,1704. e 1716., 1706./1, 1791./1 e
1974., 2059.,2222./1 e 2, 2257. e a impossibilidade superveniente de leitura da primitiva
disposio testamentria, quando no se conclua ter havido revogao de testamento
cerrado, internacional, ou especial, e o legado de coisa certa que tiver perecido por causa
no imputvel ao testador. Quanto situao do sucessvel testamentrio, pode-se dizer que
este titular de um interesse reflexamente protegido, antes da morte do de cuius.

1.2. Sucesso contratual
O art. 2028., relativo sucesso contratual, prev no n1 trs tipos ou modalidades de pactos
sucessrios: pactos renunciativos, mediante os quais algum renuncia sucesso de pessoa
ainda viva, pactos aquisitivos ou designativos, mediante os quais algum regula a sua prpria
sucesso, e pactos dispositivos, mediante os quais algum dispe de sucesso de terceiro ainda
no aberta. Note-se que os pactos aquisitivos, designativos ou de sucedendo, nada mais so do
que doaes por morte, mediante as quais o doador designa o donatrio seu herdeiro ou
legatrio. Por fora do art. 2028./2, apenas so vlidos os pactos sucessrios nos casos
previstos na lei, resultando dai que os pactos puramente renunciativos e dispositivos so nulos,
mas podem ser vlidos alguns pactos designativos. A nulidade em apreo a dos negcios
jurdicos em geral (art. 285. e ss), e no a nulidade atpica, que exclusiva das disposies
testamentrias. Enquanto o testamento um ato unilateral livremente revogvel, o pacto
designativo um ato bilateral, que, em principio, no livremente revogvel pelo doador
mortis causa: a bilateralidade do pacto condiciona o teor das deixas a ttulo de herana e legado:
a no revogabilidade unilateral impede que o de cujus pratique atos unilaterais de disposio
mortis causa a ttulo gratuito ou, s vezes, oneroso, incompatveis com clusulas pactcias. Estes
pactos, renunciativos, designativos ou dispositivos, vinculam todas as partes, incluindo aquela
que renuncia a uma sucesso, designado para suceder outra parte, ou dispe da sucesso de
terceiro. O pacto renunciativo traduz-se num ato de repdio; os pactos designativos e
dispositivos encerram atos, expressos ou tcitos, de aceitao. O sucessvel renunciante
designado ou disponente, exerce, portanto, a faculdade de aceitar ou repudiar uma sucesso. Os
atos de aceitao e o repdio, estando integrados em contratos sucessrios, foram concertados
entre o autor e a outra parte, no so unilateralmente revogveis, e, referindo-se a uma sucesso
ainda no aberta, so praticados numa altura em que o autor no est em condies de tomar
uma deciso esclarecida, dada a susceptibilidade de variao do patrimnio hereditrio e do
mapa de sucessveis at ao momento da morte do de cuis.
Analisando em especial os pactos sucessrios designativos, h que referir que, por
regra, as doaes por morte so, como resulta dos arts. 946./1 e 2028./2, nulas. As doaes por
morte invalidas so alvo de converso em disposies testamentrias, nos termos do art. 946./2,
preceito, alis, ressalvado pelo n2 do art. 2028.. Contudo, o 946./2 exige, para se considerar
como disposio testamentria, que tenham sido observadas as formalidades do testamento.
Ora, sendo raro que duas partes celebrem uma doao atendendo especialmente s formalidades
de um testamento, a doutrina (OLIVEIRA ASCENSO, PAMPLONA CORTE-REAL,EDUARDO DOS SANTOS)
entende que, para operar esta converso, basta que a doao seja feita por escritura pblica,
22

forma prxima ao testamento pblico. Note-se, contudo, que o art. 946./2 no consagra uma
situao de converso legal, uma vez que o negcio muda de natureza: passa de doao a
disposio testamentria. As duas figuras no se confundem, da que a converso operada por
este artigo tem implicaes de regime: um negcio concebido como doao e que estaria,
consequentemente, submetido regra geral da revogao por mutuo consentimento, acaba por
ser livremente revogvel pelo disponente. Em casos excecionais, ressalvados genericamente
pelos arts. 2028./2 e 946./1, os pactos designativos so validos. Para tal, tm que ser feitos em
conveno antenupcial (cf. arts. 1699./1, al. a), 1700./1, 1701.,1705.,1710.), tendo, para
alem disso, que estar entre as partes pelo menos um esposado (art.1700./1), como doador ou
donatrio. Quanto s doaes que no observem estas condies relevam, quando muito,
enquanto disposies testamentrias, nos termos do art. 946./2, referido expressamente no art.
1756. a propsito de doaes para casamento que no tenham sido feitas em conveno. J os
pactos designativos que observem estas condies, so admitidos em nome do princpio do
favorecimento matrimonial.
Em todos os pactos designativos vlidos so admitidas clusulas de reverso ou
fideicomissrias, conforme o art. 1700./2, sendo que, s clusulas de reverso, contidas em
pacto sucessrio, se aplica o art. 960. e os arts. 2286. a 2296., com as devidas adaptaes, s
clusulas fideicomissrias a que estejam sujeitas as doaes por morte. Estas clusulas de
reverso ou fideicomissrias, relativas a doaes por morte feitas na conveno antenupcial, so
revogveis a todo o tempo e livremente pelo doador (art.1707.). Esta livre revogabilidade
unilateral apresenta um desvio, raro, logica da sucesso contratual. Tal como GALVO TELLES,
JORGE DUARTE PINHEIRO defende que na impede, por igualdade ou maioria de razo, a aposio
aos pactos designativos de clausulas de substituio direta, subordinadas a uma disciplina de
revogao idntica das clausulas referidas, e, com as devidas adaptaes, ao disposto nos arts.
2281. a 2285..
Os pactos designativos validos podem ser agrupados segundo dois grandes critrios: a
qualidade do benificirio, que distingue entre doaes por morte feitas por esposado em favor
de terceiro e doaes para casamento por morte (que, necessariamente, tm como beneficirio
um dos esposados) e o do objeto, no qual se contrapem os pactos de instituio de herdeiro
aos pactos de nomeao de legatrio. So estes critrios que vo ser analisados
subsequentemente.
Relativamente aos pactos designativos vlidos segundo o critrio do benificirio, as
doaes para casamento so genericamente reguladas nos arts. 1753. a 1760.. O art. 1755./2
refere-se especificamente s doaes mortis causa para casamento, mandando aplicar o previsto
nos arts. 1701. a 1703., sem prejuzo dos arts. 1756. a 1760.. Quanto s doaes mortis causa
para casamento feitas por terceiro, s podem ser revogadas por mutuo consentimento das
partes, pelo que no possvel revogao unilateral (expressa) nem licito ao doador prejudicar
o donatrio por atos gratuitos de disposio (art. 1701.), sejam eles inter vivos ou mortis causa.
Quanto s doaes mortis causa para casamento entre esposados, elas so irrevogveis: art.
1758. e 1701. a contrario, no sendo admissvel revogao expressa por vontade do doador ou
por mtuo consentimento das partes. Alias, nem permitido ao doador retirar, total ou
parcialmente, eficcia doao mortis causa, atravs da realizao de atos gratuitos de
disposio, ainda que estes tenham sido autorizados pelo donatrio.
As doaes mortis causa a favor de terceiro, em princpio, s podem ser revogadas por
consentimento de ambas as partes (art. 1705./1 e 1701./1), sendo que esta pode ser livremente
revogvel pelo doador (necessariamente, um esposado), se este tiver reservado contratualmente
a faculdade de revogao unilateral (art. 1705./2).
23

Assim, estando subordinadas regra da irrevogabilidade ou revogao builateral, as
doaes mortis causa limitam o exerccio do direito de disposio a titulo gratuito pelo doador.
Contudo, as doaes mortis causa limitam tambm as prerrogativas do donatrio: este aceitou a
proposta de doao por morte em vida do de cuis. Deste modo, se tiver capacidade sucessria
passiva, adquire automaticamente o estatuto de sucessor, tento a titularidade das situaes
jurdicas patrimoniais abrangidas pelo pacto sucessrio, sem ter que voltar a aceitar e sem
faculdade de repudiar. Esta ideia confirmada pelo art. 2055., que s coloca o problema da
aceitao ou repudio, apos o chamamento, no que respeita a ttulos legais e testamentrio. Na
altura da abertura da sucesso, a posio do sucessvel contratual , assim, anloga do Estado,
enquanto sucessvel legtimo (cf. art. 2154.).
Relativamente s regras de caducidade dos pactos sucessrios, elas variam em razo
do benificirio: o art. 1703./1 determina a caducidade dos pactos sucessrios par casamento nos
casos previstos no art. 1760.. No entanto, a remisso vale apenas para o n1, al. a) do art.
1760.! Isto porque a alnea b) e o n2 foram tacitamente revogados pela lei 61/2008, que alterou
o art. 1791.. Essa nova redao implica a caducidade dos pactos se ocorrer divrcio ou
separao de bens nos termos do art. 1794., independentemente de ter ou no ter sido o
donatrio o responsvel pela ruptura. Quanto aos pactos sucessrios a favor de esposados,
tambm caducam no caso de falecimento do donatrio antes do doador, a no ser que se
verifique a situao do art. 1703./2. Este preceito prev a hiptese de direito de representao
em favor de descendentes nascidos do casamento, o que se justifica luz do princpio do
favorecimento matrimonial, motivo, alias, para a admissibilidade excecional de certos pactos
designativos.
Relativamente aos pactos sucessrios a favor de terceiros, eles caducam nos casos
previstos para a caducidade das convenes antenupciais e que se inserem (arts. 1705./1, in fine
e 1716.); se o donatrio falecer antes do doador art.1705./4 e nos termos do art. 1706./1.
Ao abrigo do ltimo art. Referido (1706./1), se ambos os esposados institurem
terceiros seu herdeiros, ou fizerem legados em seu benefcio, e ficar consignado na conveno
antenupcial o carter correspectivo das duas disposies, a invalidade ou revogao de uma das
disposies produz a caducidade da outra. As disposies dizem-se correspectivas quando
esto incindivelmente vinculadas uma outra, no nimo do disponente, de tal modo que cada
uma delas tenha como condio ou motivo essncia a realizao da outra.
Agora, quanto ao regime dos pactos designativos vlidos, segundo o critrio do objeto.
Como se disse, atravs dos pactos sucessrios, podem ser designados herdeiros ou
legatrios, independentemente de quem seja o benificirio. O art. 1702. regula a instituio de
herdeiro em favor de esposado, sendo aplicvel tambm instituio de terceiro, nos termos do
art. 1705./1. A deixa contratual pode ter por objeto uma quota ou a totalidade da herana. Caso
a instituio contratual tenha por objeto uma quota da herana, deve atender-se ao valor dos
bens de que o doador haja disposto gratuitamente depois da doao (art. 1702./1). Isto significa
que a frmula de clculo R+Dposterior-P. Quanto a instituio abarcar a totalidade da
herana, o doador pode dispor gratuitamente, em vida ou por morte, de uma tera parte dela,
quantificada com recurso frmula anteriormente referida. licito ao de cuis, no ato de
doao, renunciar no todo ou em parte faculdade de dispor da tera parte da herana
(art.1702./3). O art. 1701. refere-se a pactos sucessrios em favor dos esposados, mas
tambm aplicvel queles que tenham terceiros como benificirios (ex vi do art. 1705./1).
Sendo que o n1 do art. 1701. esclarece que nem herdeiro nem legatrio so prejudicados por
atos gratuitos, os ns 2 e 3 disciplinam especificamente a situao do legado contratual. O bem
legado por doao mortis causa no pode ser alienado pelo doador, seja a ttulo gratuito ou
oneroso, a no ser que a alienao se funde em grave necessidade prpria ou dos membros da
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famlia a seu cargo e tenha havido autorizao do donatrio ou o respetivo suprimento judicial.
A alienao ilcita do bem legado, nula, nos termos do art. 294. e a invalidade invocvel
pelo legatrio antes da abertura da sucesso. Tambm o ato de disposio mortis causa de bem
previamente legado por pacto sucessrio nulo, por fora do art. 294.. Note-se, contudo, que,
na relao entre o autor da sucessao e o terceiro adquirente, ou benificirio da liberalidade
mortis causa, a nulidade atpica, aplicando-se, analogicamente, os arts. 892. e seguintes,
relativos alienao a ttulo oneroso, o art. 956. ou o art. 2251.. A alienao licita do bem
deixado por pacto sucessrio converte o legado contratual de bem determinado num legado de
valor ou dinheiro.
A situao do sucessvel contratual designado herdeiro ou legatrio, em vida do de
cuis, algo anloga do legitimrio, dado que no tem o direito de exigir os bens doados por
pacto em vida do de cuis, mas beneficia de tutela contra negcios subsequentes. A massa de
clculo da herana (R+Dposterior-P) inclui os bens doados em vida aps o pacto sucessrio e o
valor total do relictum (portanto, de bens que foram eventualmente objeto de disposies
testamentrias ou doaes por morte). Quanto s doaes posteriores ao pacto, bem como
disposies testamentrias que ofendam a posio do sucessvel contratual so suscetveis de
impugnao lato sensu, embora esta s possa ser requerida apos a abertura. Ele , portanto,
titular de uma expetativa jurdica, antes da abertura da sucesso, que, note-se, mais forte
no caso do legatrio do que do herdeiro, uma vez que o primeiro pode arguir a nulidade de
negcios subsequentes ao pacto com carter gratuito ou oneroso, enquanto o herdeiro s pode
impugnar os negcios gratuitos posteriores.
Relativamente sucesso contratual anmala, faz parte aos factos contratuais que no
sejam reconduzveis a estes tipos contratuais referidos. Ver p. 193 a 205 do livro.

1.3. Sucesso legitimria

A sucesso legitimria uma modalidade autnoma da sucesso, ocupando, na lei portuguesa,
um ttulo prprio (arts. 2156. a 2178.), ao contrrio do cdigo anterior (onde era colocada num
capitulo relativo testamentria) ou na sucesso em geral, como o caso do atual Codice Civile
italiano (arts. 536. a 564.). ainda necessrio dizer que este tipo de sucesso no um mero
limite liberdade de testar ou de disposio mortis causa a ttulo gratuito A reduo por
inoficiosidade no afeta exclusivamente as disposies testamentrias, uma vez que tambm as
doaes por vida (art.2168.) so redutveis. Na maior parte das vezes, a poro deferida por via
legitimria iguala ou excede aquela que suscetvel ser deferida por sucesso voluntaria (cf.
arts. 2158. a 2161.). A sucesso legitimria demarca-se claramente da legtima; alis, o art.
2027. contrape uma outra. A sucesso legitimria observa regras especficas, p.e., quanto
determinao dos sucessveis (elenco do 2157., que contrasta com o do 2132.), quando
massa de clculo (art. 2162., relativo legitimria), e pela previso de institutos concebido
exclusivamente para a proteo dos legitimrios (cf. arts. 2163. a 2178.).
Assim, atendendo injuntividade e extenso do patrimnio que o de cuius pretende
abranger, a sucesso legitimria , na linguagem de PAMPLONA CORTE-REAL, a coluna vertebral
do sistema sucessrio. Note-se, contudo, que a sucesso legitimria injuntiva apenas no
sentido em que no pode ser afastada pelo autor da sucesso, o que significa que o sucessvel
legitimrio no obrigado a suceder. Exceto o Estado, na sucesso legitima, qualquer
sucessvel, incluindo o legitimrio, sempre livre de aceitar ou repudiar a herana ou o legado.
Ao referir-se a sucesso legitimria, tem-se em vista, normalmente, a comum, que a
que est submetida ao regime legal dos arts. 2156. a 2178.. Todavia, e embora esta seja muito
importante, no a nica variante de sucesso legitimria. Com efeito, h ainda uma variante
25

anmala, sujeita a um regime diferente. Alis, essa mesma diferente sujeio de regimes que
distingue as figuras. Contudo, ser previligiada a anlise da comum.
Assim, o primeiro ponto a abordar o da legtima e legitimrios: so sucessveis
legitimrios: o cnjuge e os parentes na linha reta do de cuius, pela ordem e as regras
estabelecidas para a sucesso legtima
18
, conforme disposto no art. 2157.. A eficcia sucessria
da adoo plena idntica da filiao biolgica (cf. art. 2157., ressalva do promio do art.
2133./1 e art. 1986./1), o mesmo se passando com a filiao por consentimento no adotivo.
Os ascendentes sucedem na falta de descendentes e, no operando o direito de representao,
vigora o princpio de preferncia de classes de parentesco (cf. arts. 2157.,2133./1,2134.,2135.
e 2138.). Assim, no caso de A deixar sobrevivos a av, mae, cnjuge e filho, apesar de todos
serem sucessores legitimrios apenas o cnjuge e o filho iro suceder, dado o principio supra
referido. Aqueles que gozam de prioridade na huerarquia dos sucessveis, dentro de uma
modalidade de sucesso, so designados sucessveis prioritrios. No caso, seriam o cnjuge e
o filho.
O art. 2156. refere-se legtima objetiva ou global, que corresponde chamada quota
indisponvel (QI) ou herana legitimria. quota disponvel ope-se a quota disponvel
(QD), poro de que o de cuius pode dispor livremente a ttulo gratuito, quer por ato inter vivos,
quer por ato mortis causa. A legtima subjetiva a quota que cabe a um sucessvel enquanto
legitimrio. Coincide com a quota indisponvel quando haja apenas um sucessvel legitimrio,
sendo que, no caso de haver mais, a legitima subjetiva a parte da QI que cabe a cada
sucessvel legitimrio. Quanto legtima objetiva, ela vai de um tero a dois teros (cf. arts.
2158. a 2161.): de 1/3 quando os legitimrios chamados sejam apenas ascendentes do 2 grau
e seguintes, (metade) quando ao autor da sucesso sobreviva s pai e mae, unicamente um
deles, um descendente ou somente o cnjuge, sendo que de 2/3 nas demais hipteses, relativas
existncia de vrios filhos, concurso de cnjuge com parentes na linha reta.
A diviso da QI faz-se por cabea, a no ser nos casos de direito de representao,
concurso do cnjuge com mais de trs filhos ou ascendentes (cf. arts.
2157.,2136.,2138.,2139. e 2141.): no se discriminam os filhos nascidos fora do casamento
com os restantes (at por imperativo constitucional), havendo concurso com mais de trs filhos,
caber ao cnjuge da QI, e havendo concurso com ascendentes, caber ao cnjuge uma
legitima subjetiva coincidente como 2/3 da QI.
Como se v, o cnjuge sobrevivo um sucessvel legitimrio privilegiado (opinio
partilhada por PAMPLONA CORTE-REAL). A sua legtima subjetiva superior dos ascendentes, e
ser superior dos filhos no caso de concorrer com quatro ou mais filhos, no est sujeito a
colao, na partilha, tem o direito a ser encabeado no direito de habitao da casa de morada e
no direito de uso do respetivo recheio (art. 2103.-A/1), podendo as vantagens sucessrias
acumular-se com as vantagens patrimoniais eventualmente decorrentes de um regime
matrimonial diferente do da separao de bens.
O clculo da legtima est previsto no art. 2162./1 e, apesar de ter como titulo clculo
da legtima, ele permite fixar somente o valor total da herana para efeitos de sucesso
legitimria, i.e., a massa que vai servir para determinao da QI ou herana legitimria
propriamente dita.
Para se obter o valor total da herana (VTH), para efeitos de sucesso legitimria, deve
somar-se o valor do relictum, ao do donatum e abater-se o valor do passivo: R+D-P. O relictum
abarca os bens existentes no patrimnio do autor data da sua morte. O valor dos bens refere-se

18
Quanto a apenas estes sucessveis prioritrios, note-se. Uma leitura rpida do preceito poderia a induzir o jurista
em erro, pensando que a lista de sucessveis do art. 2133. seria aplicvel sucesso legitimria.
26

data de abertura da sucesso, dai que, se o de cuius era casado num regime diferente do de
separao de bens, o valor do relictum ser igual soma dos seus bens prprios com o valor da
meao nos bens comuns do casal. Os bens deixados por testamento ou doados por morte
integram o relictum (ou seja, d.t.s e pactos sucessrios), uma vez que a sua transmisso no
ocorre por vida. J o donatumengloba os bens doados e as despesas sujeitas a colao. Por bens
doados entende-se bens doados em vida. O art. 2110. aponta quais as despesas que esto e no
esto sujeitas a colao. O valor dos bens doados o que eles tiverem data do momento da
abertura da sucesso, conforme o art. 2109./1, valendo o mesmo para despesas sujeitas a
colao. Para fixao do valor da herana, no so consideradas as coisas doadas que tiverem
perecido em vida do de cuius por fato no imputvel ao donatrio (art.2162./2). Quanto ao
passivo, ele inclui todos os encargos da herana, exceo dos legados (v.g. despesas com
funeral, encargos com testamentaria, dividas do falecido (art.2068.)). Note-se que os bens
legados se enquadram no relictum, nunca no donatumou no passivo.
Tendo sido apurado o VTH, nos termos do art. 2162., procede-se determinao do
valor da quota indisponvel, ao qual se segue o momento de quantificao das legtimas
subjetivas.
19
Note-se que, sempre que no haja elementos para concluir se a doao era inter
vivos ou mortis causa, parte-se do princpio que ela produziu efeitos em vida do de cuius. Deve
tambm ter-se em conta que o VTH varia em funo das modalidades de sucesso, o que no
deve ser ignorado quando se pretenda quantificar a quota que cabe a um herdeiro: a frmula
R+D-P aplica-se exclusivamente no mbito da sucesso legitimria; na contratual, a frmula
outra (R+Dp-P), e na testamentria e na legtima, no contabilizado o donatum (sendo que as
frmulas so, para a testamentria R-P e para a legitima, a frmula QD-LMC ou R-P-LMC,
consoante haja, ou no, respetivamente, abertura de sucesso legitimria.). Assim, se o autor da
sucesso fizer uma deixa testamentria em que atribui pura e simplesmente uma quota da
herana, a mesma ser quantificada com base em R-P. Assim, o de cuius que tem dois filhos
deixa da herana, por testamento, ao amigo T. R 110, D 20 e P 10: a VTH ser 110-10=10,
e de 100 25. No se procede, como se v, ao clculo de R+D-P. Na falta de disposio legal
como as do art. 2162. ou 1702./1, no h que somar o relictum ao donatum, para determinar a
massa sobre a qual vai ser determinado o clculo da herana. Se for aberta legitimria, o VTH
igual ao valor da QD menos o valor das liberalidades mortis causa validas e eficazes. Tem-se
por base a QD, dada a autonomia da sucesso legitimria. Ver os exemplos da p.213. Quanto
massa de clculo da herana na sucesso contratual, ela recorre frmula R+Dp-P, ver ex. da p.
214.
Quanto imputao de liberalidades, esta uma operao de enquadramento
contabilstico das liberalidades, numa quota. Situando-se esta problemtica no mbito da
sucesso legitimria, trata-se de saber se uma liberalidade negocial deve ser enquadrada na QD
ou na QI. A imputao de liberalidades precede a reduo de liberalidades, inoficiosas, a
partilha na sucesso legitimria e a abertura da sucesso legtima. A matria fundamental,
controversa e complexa, sendo que, estudado com mais profundidade na Parte II (ver), mas
JORGE DUARTE PINHEIRO d uns elementos, ainda que imprecisos e incompletos. Na sua
considerao, so imputadas na QD: Liberalidades feitas pelo autor da sucesso em benefcio de
terceiro, i.e., algum que no seja sucessvel legitimrio prioritrio; liberalidades feitas pelo

19
V.g.: A falece em 2003. EM 1998, doara a B o bem x15 (valor); em 1999 faz testamento deixando a T o bem y.
Quando morreu, A tinha bens no valor de 90 e dividas no valor de 20, tendo sido o bem x avaliado em 20 e o y em 10.
Ao de cuius sobrevivem os filhos B e C, bem como o amigo T. Assim: VTH=100 (r) +20 (d) -20 (p) =90. O bem y,
que foi legado, est includo no relictum. 2/3 de 90, resultante do art. 2159./1, 60. Assim, a QI de 60 e a QD (90-
60) de 30. Quanto legtima subjetiva de cada filho, , por aplicao dos arts. 2157. e 2139./1, de de 60 (QI),
logo, 30 para cada.
27

autor da sucesso a favor de sucessveis legitimrios prioritrios so imputadas ou na QD ou na
legtima subjetiva do benificirio.
Em princpio, as liberalidades so imputadas onde o autor disser, desde que a quota
escolhida no esteja apurada. Caso no for possvel apurar qual a vontade do autor
relativamente imputao, cumpre distinguir entre liberalidades em vida e por morte. Em regra,
as liberalidades em vida, como as doaes em vida, so imputadas na legtima subjetiva do
donatrio. Em regra, as liberalidades mortis causa, p.e., as deixas testamentrias, so includas
na quota disponvel.
O prximo tema a abordar o da intangibilidade da legtima. Com efeito, posio de
sucessvel legitimrio est associada uma proteo especial, que se funda no princpio da
intangibilidade da legtima, que comporta uma vertente qualitativa, assente nos arts.
2163.,2164. e 2165., e segundo a qual o de cuius no pode, contra a vontade do legitimrio,
substituir a sua legitima por uma deixa testamentria, preencher a quota legitimria do mesmo
com bens determinados ou oner-la com encargos de qualquer natureza., e uma vertente
quantitativa, pela qual o autor da sucesso est impedido de privar injustificadamente o
legitimrio do valor, total ou parcial, que lhe assiste a titulo de legitima. A proteo quantitativa
do legtimo assegurada pelo regime da deserdao (arts. 2166. e 2167.) e pelo instituto da
reduo de liberalidades (arts. 2168. a 2178.).
No domnio da intangibilidade da legtima, avulta o instituto da reduo de
liberalidades. So redutveis as liberalidades inoficiosas, sendo que se dizem inoficiosas as
liberalidades que impeam o sucessvel legitimrio de obter o montante da respetiva legtima.
H, p.e., inoficiosidade, quando o valor das liberalidades feitas a favor de algum que no
sucessvel legitimrio prioritrio excede o valor da QD. A diferena entre o montante das
liberalidades e o da QD equivale ao valor da inoficiosidade (assim, se a QD 30 e a liberalidade
40 a inoficiosidade de 10). As liberalidades inoficiosas so redutveis, em tanto quanto for
necessrio para que a legtima subjetiva seja preenchida. A eficcia das liberalidades afetada
na medida do que for exigvel para eliminar a situao de inoficiosidade. Relativamente
ordem pela qual feita a reduo, ela abrange em 1 lugar as deixas testamentrias a ttulo de
herana, em 2, as deixas a ttulo de legado, e, por ltimo, as doaes inter vivos (cf. art. 2171.).
No obstante a ausncia de referncia s doaes mortis causa no art. 2171., estas no esto
isentas da reduo por inoficiosidade nos termos do art. 1759., aplicvel s doaes mortis
causa em favor de esposados, por fora do art. 1755./2, e do art. 1705./3, relativo s doaes
mortis causa em favor de terceiros. No mbito da ordem da reduo, as doaes mortis causa
so equiparadas s doaes inter vivos, em nome de uma certa identidade quanto ao regime da
revogao. Se bastar a reduo das disposies testamentrias, ser feita, em regra,
proporcionalmente, de acordo com o art. 2172.. Caso seja necessrio recorrer s liberalidades
contratuais, a reduo ser feita, em regra, da mais recente para a mais antiga, dado que o art.
2173. se aplica s doaes em vida e, por analogia, s doaes mortis causa. Ver os exemplos
da p.217 in fine e 218.
Quanto tutela dos sucessveis legitimrios em vida do de cuius, h que referir que
estes beneficiam de proteo legal j em vida do de cuius. A massa de clculo da legtima inclui
os bens doados em vida, as doaes em vida que ofendam a legitima so redutveis, embora esta
s possa ser requerida aps a abertura da sucesso. Os legitimrios podem arguir a nulidade dos
negcios simulados pelo autor da sucesso com intuito de os prejudicar, antes ou depois da
abertura da sucesso (art. 242./2). Procedendo a nulidade dos negcios simulados, as doaes
dissimuladas tero de ser ponderadas na operao de clculo da legtima e estaro sujeitas a
reduo por inoficiosidade. Ainda relevam os casos dos arts. 877./1 e 2, n qual, anulada a
venda, os bens que eram objeto do negocio esto no relictum, a partilha no pode ser feita sem o
28

consentimento de todos os sucessveis (cf. art. 2029./1 e 2), por fora do art. 1699., vedado
aos nubentes convencionarem o regime da comunho feral, ou comunicabilidade dos bens
referidos no art. 1722., se for celebrado por quem tenha filhos de terceiro. Ver hipteses das
p.220,221,222, sendo que JORGE DUARTE PINHEIRO considera que, em sntese, a estipulao da
comunho geral de bens afeta sobretudo a expectativa sucessria daquele que seja filho apenas
de um dos nubentes. No entanto, a interpretao restritiva do art. 1699., que hoje predomina,
funda-se no pressuposto de que as expetativas legitimrias dos filhos comuns do casal no so
significativamente atingidas porque ele sucede a ambos os progenitores. Ver ex. da p. 222 e
223. JORGE DUARTE PINHEIRO considera aceitvel a posio dominante, favorvel a uma
interpretao restritiva do preceito. As medidas de proteo do sucessvel legitimrio em vida
do de cuius, limitam a liberdade de disposio a ttulo gratuito deste, por atos entre vivos.
Contudo, e apesar de tudo, no h um direito subjetivo legtima, em vida do autor da sucesso.
O direito de suceder enquanto herdeiro legitimrio s surge no momento em que morre o autor
da sucesso: antes disso, o sucessvel legitimrio no pode exigir a satisfao da sua legtima.
Em vida do de cuius, o legitimrio titular de uma mera expetativa jurdica, de uma situao
jurdica que, normalmente, se vir a transformar no direito de suceder como herdeiro
legitimrio, aps a morte do de cuius.
Quanto sucesso legitimria anmala, ela tem por objeto um legado, e no uma
herana. Note-se, contudo, que o legado por conta da legtima e o legado em substituio da
legtima no so manifestaes da sucesso legitimria anmala: no primeiro caso, ainda est
presente a herana legitimria, que preenchida com bens determinados, e na segunda, a
aceitao do legado resolve o prprio chamamento legitimrio, conferindo ao benificirio a
qualidade de sucessor testamentrio. Tambm no so sinais de sucesso legitimria anmala as
obrigaes ex lege de alimentos a cargo da herana, em beneficio do cnjuge ou do
companheiro do de cuius (cf. arts. 2018. e 2020.). H, contudo, concretizaes de sucesso
legitimaria anmala: a do arrendamento urbano e as outras previstas na LUF (v. pgs. 225 a
235.).