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INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

TECNOLGICO Y DE SERVICIOS







ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DE
LAS CADENAS PRODUCTIVAS
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA



PRIMER INFORME SECTORIAL
DE LA
INDUSTRIA TEXTIL


















Mendoza

Diciembre de 2004



2

Autoridades IDITS

Comisin directiva:
Presidente: Ing. Eduardo Fabre
Vice-Presidente: Ing. Laura Montero
Secretario: Ing. Roberto Montepeluso
Prosecretario: Ing. Rodolfo Martn
Tesorero: Ing. Ernesto Chediack
Protesorero: Sr. Julio Totero
Vocales:
Ing. Jos Cohen - Dra. Sandra Varela
Sra. Andrea Escorihuela- Ing. Vicente Lombardozzi
Sr. Daniel Gentili
Suplentes:
Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros
Sr. Jorge Giunta Sr. Fernando Casucci
Lic. Elba Muler Lic. Alfredo Aciar
Sra. Eloisa Fbrega Sr. Alberto Quiroga
Ing. Arturo Somoza

Gerente General:
Lic. Carlos DAPARO

Responsable Departamento Investigacin y
Desarrollo de Informacin:
Ing. Gabriela FRETES

Redaccin y Contenidos:
Lic. Sebastin A. IACOBUCCI
Ing. Gabriela FRETES

Colaboradores:
Srta. Julia MINETTI
Ing. Santiago Rossi
Ing. Alfredo Grillo
Lic. Eleonora Valdivieso
Lic. Pablo Aroz Prieto

COLABORACIONES:
CAMARA DE LA INDUMENTARIA

AGRADECIMIENTOS:
A todos los empresarios de la industria de
textil, que nos brindaron su valioso tiempo
y conocimientos, y compartieron sus ideas
para ayudarnos a la comprensin y el de-
sarrollo del sector, dedicamos este trabajo,
como prueba de que el esfuerzo comparti-
do ayuda a concretar los sueos.

Para dar cumplimiento a la Misin del IDITS
que supone la gran responsabilidad de contri-
buir a la fijacin de polticas industriales, una
de las primeras metas que nos propusimos
fue establecer las pautas para dar a Mendoza
un Plan Estratgico Industrial en el que a tra-
vs del trabajo y esfuerzo participativo de
todos, entidades pblicas y privadas, dise-
ramos lo que creamos que tendra que ser el
futuro de la industria mendocina.


Como punto de partida era necesario disponer
de la informacin de cada uno de los sectores
industriales debidamente procesada e inter-
pretada para luego realizar el anlisis de
competitividad y poder conocer los factores
que han limitado y que an hoy condicionan
el desarrollo y crecimiento de cada una de las
actividades industriales.


Slo con la participacin de todos los involu-
crados, gobierno, empresarios industriales,
proveedores, cmaras, etc. se poda arribar a
estrategias con sustento real. Por ello, en el
marco de este trabajo se realiz el Primer
Foro Textil que permiti por vez primera reunir
y comunicar a todos los actores, y a travs de
ello, alcanzar el consenso deseado y definir
claramente la problemtica del sector y las
expectativas de los empresarios.


En este anlisis hemos delineado las principa-
les estrategias que debiera contemplar el
sector de textil y hemos sentado las bases
conceptuales para profundizar en su defini-
cin e implementacin de las lneas de accin
propuestas.


Por ltimo, el agradecimiento a las autorida-
des del Ministerio de Economa que nos con-
fiaron esta trascendente tarea y aportaron su
apoyo incondicional, a todos los empresarios
que brindaron su tiempo y su experiencia para
el bien de la industria textil provincial, deposi-
tndonos sus conocimientos, sus expectativas
y su confianza; y especialmente, a todo el
equipo tcnico de nuestra Institucin.


Lic. CARLOS DAPARO


I

INDICE


I. INTRODUCCION .... pg. 1

I.1. Caracterizacin del Sector pg. 2
I.1.1. Estructura del Sector pg. 2
I.1.1.1 Industria Textil propiamente dicha pg. 3
I.1.1.2. Indumentaria pg. 3
I.2. Objeto del Informe pg. 4

II. CONTEXTO INTERNACIONAL pg. 5

II.1. Dos Modelos de Competitividad pg. 6
II.1.1. Los Casos Coreano e Italiano pg. 6
II.2. Comercio Mundial de Textiles pg. 7
II.3. Produccin Mundial de Indumentaria pg. 9
II.4. Comercio Mundial de Indumentaria pg. 10
II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria pg. 13
II.6. Empleo en el Sector de la Indumentaria pg. 14
II.7. Perspectivas del Comercio Mundial Textil pg. 14

III. CONTEXTO NACIONAL pg. 16

III.1. Panorama de la Industria Textil Argentina pg. 17
III.1.1. Caracterizacin del Sector de la Indumenta-
ria Nacional
pg. 20
III.1.1.1.Tamao de los establecimientos y morfo-
loga del mercado

....

pg. 21
III.2. Evolucin del Sector Textil pg. 22
III.3. Mano de Obra pg. 26
III.4. Comercio Exterior pg. 29
III.5. Inversiones pg. 35

IV. CARACTERSTICAS Y SITUACIN DEL SECTOR TEXTIL
EN MENDOZA



pg. 41

IV.1. Estructura y Distribucin del Sector pg. 42
IV.1.1. Representatividad del Sector pg. 42
IV.1.2. Identificacin de Subsectores pg. 44

IV.2. Anlisis de la Cadena Productiva del Sector Tex-
til de Mendoza



pg. 46
IV.2.1. Materias Primas y Proveedores
IV.2.1.1. Clasificacin de las materias primas
IV.2.1.2. Disponibilidad de Materias Primas

.
pg. 48
pg. 48
pg. 49
IV.2.1.3. Precios y Calidades: pg. 51


II
IV. 2.1.4. Localizacin de los proveedores pg. 52
IV.2.1.5. Poder Negociador de los Proveedores pg. 52
IV.2.1.6. Existencia de Proveedores Sustitutos pg. 53

IV.2.2. Demanda
IV.2.2.1. Caractersticas de la Demanda:


pg. 53
pg. 53
IV.2.2.2. Segmentacin del Mercado
IV.2.2.3. Mercado Externo
IV.2.2.4. Precios



pg. 54
pg. 54
pg. 55

IV.2.3. Produccin .. pg. 57
IV.2.3.1. Numero de Establecimientos pg. 57
IV.2.3.2. Localizacin ......................... pg. 58
IV.2.3.3. Tecnologa pg. 58

IV.2.4. Recursos Humanos pg. 61
IV.2.4.1. Personal Ocupado y Disponibilidad: pg. 62
IV.2.4.2. Capacitacin pg. 62
IV.2.4.3. Niveles Salariales pg. 64

IV.2.5. Infraestructura pg. 65
IV.2.5.1. Transporte pg. 65
IV.2.5.2. Energa pg. 65
IV.2.5.3. Comunicaciones pg. 66

IV.2.6. Comercializacin pg. 66
IV.2.6.1. Sistemas de Distribucin y Logstica pg. 66
IV.2.6.2. Servicio de Post-venta pg. 68
IV.2.6.3. Publicidad y Promocin pg. 70

IV.2.7. Ventas pg. 71
IV.2.7.1. Volmenes pg. 71
IV.2.7.2. Destinos pg. 71

IV.3. Entorno de la Cadena Productiva pg. 73
IV.3.1. Medio Ambiente pg. 73
IV.3.1.1. Marco Legal pg. 73
IV.3.1.2. Sistemas de Gestin Ambiental pg. 76

IV.3.2. Marco Legal pg. 77
IV.3.2.1. Promocin Industrial pg. 78
IV.3.2.2. Legislacin Laboral pg. 78
IV.3.2.3. Legislacin Impositiva pg. 79
IV.3.2.4. Legislacin Aduanera pg. 79
IV.3.2.5. Legislacin Comercial pg. 79



V. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD pg. 80

V.1. Anlisis FODA pg. 80


III
V.1.1. Fortalezas y Debilidades pg. 81
V.1.2. Oportunidades y Amenazas pg. 83

V.2. El Diamante de Competitividad pg. 85
V.2.1. Estructura, Estrategia y Rivalidad pg. 87
V.2.2. Condiciones de los Factores pg. 90
V.2.3. Condiciones de la Demanda pg. 92
V.2.4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apo-
yo
pg. 94
V.2.5. Gobierno pg. 97

VI. RECOMENDACIONES Y LINEAS DE ACCION pg. 99

VI.1. Estrategias de Tipo Estructural pg. 99
VI.2. Estrategia Sectorial pg. 101
VI.2.1. Objetivos y Metas pg. 102
VI.2.2. Estrategias y Lneas de Accin pg. 104
VI.3. Conclusiones pg. 107

FUENTES pg. 109















1
















INTRODUCCIN
































2
INTRODUCCIN

I.1. Caracterizacin del Sector:

La estructura del complejo textil se basa en la obtencin y transformacin de
tres insumos bsicos: algodn, lana y fibras sintticas.

Durante muchos aos se han empleado fibras vegetales blandas y flexibles de
algodn o fibras animales como la lana o la seda en la confeccin de la ves-
timenta, aunque un tiempo despus se ha logrado elaborar muchas fibras a
partir de compuestos qumicos. As se conocen por ejemplo, el polister, las
aramidas, el nylon, etc. Estas fibras poseen excelentes propiedades y su precio
es lo suficientemente bajo como para competir exitosamente con las fibras
naturales.

La secuencia del esquema productivo del Complejo Textil Industrial que va de
la obtencin de la materia prima bsica a la transformacin en productos in-
termedios y finales puede esquematizarse de la siguiente manera:

a. Obtencin de Fibra: Vegetal, animal, mineral o sintticas.
b. Elaboracin de Hilados y Tejidos: Los tejidos se pueden clasificar, a
su vez, en: Planos (de telar), de Punto (mquina de tejer) y no teji-
dos.
c. Manufacturas Textiles: Abarca la industria de la Indumentaria y de
otros productos textiles. Como productos finales de la industria textil
podemos citar:
Prendas de vestir para hombres, mujeres, nios y bebs.
Accesorios para vestir como bufandas, guantes, sombreros,
corbatas, pauelos, etc.
Otros productos: blanco, alfombras, tapices, carpas y lonas.

Los rasgos caractersticos del Sector Textil en general son: la relevancia que
adquiere la mano de obra, las necesidades de innovacin tecnolgica y
adems, que posee una demanda interna muy elstica al ingreso. Por lo tanto,
es una actividad muy dependiente del ciclo de la economa y altamente vul-
nerable a los cambios en el poder adquisitivo de la poblacin.

I.1.1. Estructura del Sector:

La caracterizacin del sector textil depende del segmento de mercado a que
se apunte y de la parte de la cadena productiva que se considere. En este
caso se pueden diferenciar principalmente: fabricacin de textiles y confec-
cin de ropa o indumentaria. Cada caso se caracteriza por una metodologa
de trabajo y aplicacin de tecnologa particulares.

Las industrias textil y de la confeccin, presentan perfiles con elevado valor
agregado. En esto juegan un papel importante el diseo y la investigacin y
desarrollo en temas tales como tecnologa de materiales y poltica comercial.




3
I.1.1.1. Industria textil propiamente dicha:

La industria textil es generalmente de capital intensiva y altamente automati-
zada, particularmente en los pases desarrollados. Las tres funciones bsicas:
girar, tejer y terminar, se emprenden a menudo en plantas integradas, con
maquinaria sofisticada.

A su vez, la industria textil propiamente dicha, que produce fibras, tejidos y te-
las, provee las materias primas principales de la industria de la confeccin,
dando la posibilidad de generar acoplamientos verticales entre ambos esta-
dios.

Por otra parte, la industria textil es menos flexible que la de confeccin de in-
dumentaria en trminos del ajuste al gusto del consumidor. El sector textil re-
presenta el lmite para la flexibilidad de la cadena productiva. En los pases
industrializados, principalmente en los Estados Unidos, el crecimiento de sector
textil se debe en parte al consumo de telas para decoracin y tapicera en
muebles y automotores.

ste es un segmento ms intensivo en investigacin y desarrollo. En la ltima
dcada slo un tercio de la produccin textil de los EE.UU. fue destinado a la
confeccin de indumentaria. Se deduce que los productos textiles se estn
adaptando a nuevas alternativas de uso.

Finalmente, el sector del textil requiere mano de obra con mayor grado de
capacitacin que el de la indumentaria.

I.1.1.2. Indumentaria:

Dentro de la Industria Textil, la Industria de la Indumentaria, es la ms compleja
y de mayor competitividad debido a la atomicidad de sus unidades producti-
vas, a la alta heterogeneidad en la elaboracin de los productos y a la com-
plejidad de la distribucin y comercializacin. Adems, este segmento tiene
una dependencia mayor que los otros subsectores, de la situacin y evolucin
de la demanda interna y de la competencia de los productos importados.

Otra caracterstica importante de esta actividad es que, fuera del segmento
de empresas ms competitivas y como mecanismo de defensa ante las con-
diciones del mercado vigentes en la dcada pasada, la actividad en la con-
feccin ha ido migrando en forma progresiva hacia la marginalidad. Se estima
que en estas condiciones actualmente se confecciona alrededor del 60% de
la produccin total.

Debido a que la Indumentaria y Confeccin es la principal actividad que se
desarrolla a nivel provincial, a lo largo de este informe se profundizar sobre el
anlisis, perspectivas y situacin de este subsector en particular.






4
I.2. Objeto del Informe:

El objeto del presente informe es elaborar un diagnstico estratgico de la si-
tuacin actual del Sector Textil de la Provincia de Mendoza, analizar su cade-
na productiva y establecer los lineamientos generales para desarrollar la estra-
tegia del mismo.

Esta estrategia, junto con aquellas que surjan de los dems informes elabora-
dos por el IDITS de los distintos sectores de la industria, constituir el punto de
partida para la elaboracin de un Plan Estratgico Industrial de la Provincia.










































5













CONTEXTO INTERNACIONAL



























6
II. CONTEXTO INTERNACIONAL

II.1. Dos Modelos de Competitividad:

El subsector de confecciones o indumentaria se puede caracterizar segn el
segmento de mercado al cual apunta. As es posible diferenciar en:

Moda de alta calidad: en este segmento la industria se caracteriza por mo-
derna tecnologa, trabajadores y diseadores relativamente bien remunerados
y un elevado grado de flexibilidad. La ventaja competitiva de las firmas en es-
te segmento de mercado se relaciona con la capacidad de producir diseos
que capturan los gustos y preferencias.

Las firmas que participan de este segmento de mercado estn situadas en pa-
ses desarrollados y a menudo en reas geogrficas limitadas o clusters dentro
de estos pases. El distrito italiano de Emilia-Romagna es uno de los clusters ms
prominentes y prsperos de la industria textil y de la confeccin del mundo.
Italia es el segundo exportador ms grande tanto de textiles como de ropa si
se incluye el comercio intra-UE. Sin embargo, en este segmento de mercado
se verifica una tendencia a la relocalizacin y tercerizacin de la produccin
hacia productores de bajo costo.

Produccin masiva: se trata de un segmento productor de bienes de calidad
inferior y/o estndares, tales como camisetas, uniformes, ropa interior, blanco,
etc. Las fbricas se localizan en gran medida en pases en vas de desarrollo, a
menudo en zonas francas. Emplean principalmente mano de obra femenina,
frecuentemente con bajo grado de calificacin, y es comn la tercerizacin
de la produccin a talleres hogareos.

El sector ha influido significativamente en el empleo femenino de los pases
pobres, actuando como una alternativa al trabajo domstico o ilegal.

El costo de la tecnologa, aun la ms moderna es relativamente bajo. Esto ha
hecho posible la industrializacin en pases pobres, algunos de los cuales han
experimentado una tasa de crecimiento muy alta en las exportaciones del
sector (por ej.: Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam). Por su parte el segmento pre-
senta elevada flexibilidad, con lo que puede ajustarse a condiciones de mer-
cado cambiantes.

II.1.1. Los Casos Coreano e Italiano:

Corea del Sur comenz hace aproximadamente 30 aos un programa de in-
dustrializacin que consisti en inversiones en educacin, infraestructura, tec-
nologa y promocin a las exportaciones, usando el modelo de sustitucin de
importaciones. El sector textil fue uno de aquellos tenidos en cuenta en este
modelo y puede mostrar resultados exitosos tanto en el incremento manifiesto
en los volmenes de exportaciones, como en la generacin de empleo y
bienestar social para el pueblo coreano.



7
La promocin a las exportaciones coreanas se bas en el otorgamiento de
crditos a bajo costo destinados a favorecer las nuevas exportaciones y la
mejora de la calidad de los productos.

El caso coreano hizo nfasis en los costos. Con el transcurrir del tiempo, tal co-
mo ha sucedido en la mayora de los tigres asiticos y Japn, el costo de la
mano de obra ha ido aumentando progresivamente, restando competitividad
a sus productos a favor de otros nuevos pases productores.

As, los chinos han imitado a los coreanos, aprovechando que en la actualidad
cuentan con costos de mano de obra competitivos. Las exportaciones chinas
de prendas de vestir se encuentran en una etapa de franco crecimiento.

Italia, por su parte, exporta aproximadamente el 50 por ciento de su produc-
cin de indumentaria, la que es realizada bsicamente por la pequea y me-
diana industria. Su ventaja competitiva est en el posicionamiento de sus pro-
ductos en la mente de los consumidores. Hablar de confeccin italiana es
hablar de lujo, posicin, estatus, clase; esto le ha permitido, ms all de los
problemas que posee la industria tales como elevados costos de electricidad,
burocracia gubernamental, rigidez legal, etc., cobrar un Premium que le
permite cubrir los costos y as obtener rentabilidad.

II.2. Comercio Mundial de Textiles

En el ao 2002 el comercio mundial de productos textiles alcanz a u$s 152.150
millones, cifra que representa aproximadamente cuatro veces ms que el va-
lor correspondiente a 1980, cuando rondaba los U$S 40 mil millones. En la ac-
tualidad el comercio de textiles representa el 2,4% del comercio mundial total
y el 3,2% del comercio mundial de productos manufacturados.

El cuadro N1 presenta algunos hechos interesantes en relacin con la evolu-
cin ms reciente del comercio mundial de los textiles. Se observa que entre
los aos 1990 y 2002 aument un 46%, pasando de 104 mil millones de dlares,
a inicios de los noventa, a ms de 150 mil millones.
















8


CuadroN1: Exportaciones de Productos Textiles (Principales Exportadores)

Valor (Millones de dlares) Tasa de crecimiento Participacin
Parte que corresponde a los textiles en las
exportaciones totales de mercancas
1990 1995 2000 2001 2002 1990-2002 1995-2002 1995 2002 1995 2002
Mundo 104.350 151.620 154.180 146.980 152.150 45,81% 0,35% 100,0% 100,0% 3,0 2,4
Unin Europea 50.795 62.196 52.955 51.575 52.052 2,47% -16,31% 41,0% 34,2% 3,0 2,1
R. P. China 7.219 13.918 16.135 16.826 20.563 184,85% 47,74% 9,2% 13,5% 9,4 6,3
Hong Kong 8.213 13.815 13.442 12.214 12.374 50,66% -10,43% 9,1% 8,1% 7,9 6,2
Estados Unidos 5.039 7.372 10.961 10.491 10.698 112,30% 45,12% 4,9% 7,0% 1,3 1,5
Corea, Repblica de 6.076 12.313 12.710 10.941 10.586 74,23% -14,03% 8,1% 7,0% 9,8 6,5
Taiwn 6.128 11.882 11.896 9.904 9.532 55,55% -19,78% 7,8% 6,3% 10,5 7,0
Japn 5.859 7.178 7.023 6.198 6.030 2,92% -15,99% 4,7% 4,0% 1,6 1,4
Pakistn 2.663 4.256 4.532 4.525 4.790 79,87% 12,55% 2,8% 3,1% 53,0 48,3
Turqua 1.440 2.527 3.672 3.943 4.244 194,72% 67,95% 1,7% 2,8% 11,7 12,3
Indonesia 1.241 2.713 3.505 3.202 2.896 133,36% 6,75% 1,8% 1,9% 6,0 5,1
Mxico 713 1.283 2.571 2.091 2.212 210,24% 72,41% 0,8% 1,5% 1,6 1,4
Canad 687 1.377 2.205 2.163 2.183 217,76% 58,53% 0,9% 1,4% 0,7 0,9
Tailandia 928 1.937 1.960 1.888 1.929 107,87% -0,41% 1,3% 1,3% 3,4 2,8
Polonia 284 512 816 796 908 219,72% 77,34% 0,3% 0,6% 2,2 2,2
Singapur 903 1.496 907 730 738 -18,27% -50,67% 1,0% 0,5% 1,3 0,6
Hungra 249 286 371 408 456 83,13% 59,44% 0,2% 0,3% 2,2 1,3
Macao 136 169 272 278 326 139,71% 92,90% 0,1% 0,2% 8,5 13,8
Rumania 125 178 196 241 310 148,00% 74,16% 0,1% 0,2% 2,3 2,2
Filipinas 132 280 297 255 249 88,64% -11,07% 0,2% 0,2% 1,6 0,7
Tnez 112 165 154 199 232 107,14% 40,61% 0,1% 0,2% 3,0 3,4
Marruecos 203 177 123 143 137 -32,51% -22,60% 0,1% 0,1% 3,8 1,7
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC)


9

Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan
las ventas externas del Rubro Textiles. Tal como se observa en la Fig. N1, Asia
exporta el 44% y Europa Occidental 38% del total de las exportaciones mundia-
les.

Figura N1: Regiones en el Comercio Mundial de Textiles Ao 2002
0 10 20 30 40 50 60
f rica
Oriente Medio
Amrica Latina
Europa C./O., Estados
Blticos, CEI
Amrica del Norte
Europa Occidental
Asia
Exportaciones
Importaciones

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC)

El crecimiento del comercio mundial de textiles registrado entre 1990 y 2002,
fue absorbido casi en su totalidad por Asia, dado que la Unin Europea mostr
en ese perodo slo un crecimiento del 2,5% en sus exportaciones. Por ello, la
participacin de la Unin Europea en el comercio mundial cay del 48,7% en
1990 al 34,2% en el 2002.

En el caso de China, sus exportaciones se incrementaron 184% entre 1990 y
2002 y su participacin en las exportaciones totales pas del 9,4% al 6,3%.

II.3. Produccin Mundial de Indumentaria:

Entre los aos 1980 y 1998 la produccin mundial de la industria de la confec-
cin mantuvo un ritmo de crecimiento superior al registrado por los textiles b-
sicos. En efecto, y a valores constantes, la produccin mundial de indumenta-
ria en 1998 se estimaba en unos 335 mil millones de dlares mientras que en
1980 ascenda a 211 mil millones de dlares, creciendo un 58,8% en ese pero-
do.



10
Durante ese mismo lapso, la evolucin de la distribucin regional de la pro-
duccin de la confeccin ha sufrido modificaciones sustanciales debido al
notable avance de la participacin de los pases asiticos en el mercado
mundial a expensas de la contribucin europea.

As, mientras que en el ao1980 Europa representaba el 48% de la produccin
mundial de la confeccin, en el ao 1998 esta participacin descenda al 21%.
En sentido contrario y en el mismo perodo, la cuota de los pases asiticos au-
ment notablemente del 27% al 50%, correspondiendo la mitad de este creci-
miento a China, que increment su participacin entre los aos 1980 y 1995 del
15,2% al 24,9%. Los pases americanos tambin registraron un crecimiento im-
portante durante las dos ltimas dcadas que llev su participacin en 1998 a
casi el 26%.

II.4. Comercio Mundial de Indumentaria:

En el ao 2002 el comercio mundial de prendas de vestir alcanz a u$s 200.850
millones, cifra que multiplica por cinco al valor de 1980, cuando rondaba los
u$s 40 mil millones. En la actualidad el comercio de prendas de vestir represen-
ta el 3,3% del comercio mundial total y el 4,4% del comercio mundial de pro-
ductos manufacturados.

El cuadro N2 presenta la evolucin del comercio mundial de la confeccin
que, entre los aos 1990 y 2002 aument un 86%, pasando de 108 mil millones
de dlares, a inicios de los noventa, a ms de 200 mil millones.



























11

Cuadro N2: Exportaciones de Prendas de vestir (Principales Exportadores)

Valor (Millones de dlares) Tasa de crecimiento Participacin
Parte que corresponde a los textiles en las
exportaciones totales de mercancas
1990 1995 2000 2001 2002 1990-2002 1995-2002 1995 2002 1995 2002
Mundo 108.130 158.340 197.030 193.690 200.850 85,75% 26,85% 100,00% 100,00% 3,2 3,2
Unin Europea 40.782 48.457 47.505 48.314 50.452 23,71% 4,12% 30,60% 25,12% 2,3 2,1
China 9.669 24.049 36.071 36.650 41.302 327,15% 71,74% 15,19% 20,56% 16,2 12,7
Hong Kong, China 15.406 21.297 24.214 23.446 22.343 45,03% 4,91% 13,45% 11,12% 12,2 11,1
Turqua 3.331 6.119 6.533 6.661 8.057 141,89% 31,67% 3,86% 4,01% 28,3 23,3
Mxico 587 2.731 8.631 8.011 7.751 1.220,51% 183,83% 1,72% 3,86% 3,4 4,8
Estados Unidos 2.565 6.651 8.629 7.012 6.032 135,18% -9,31% 4,20% 3,00% 1,1 0,9
Bangladesh 643 1.969 4.170 4.261 4.131 542,46% 109,80% 1,24% 2,06% 52,7 67,8
Indonesia 1.646 3.376 4.734 4.531 3.945 139,60% 16,85% 2,13% 1,96% 7,4 6,9
Corea, Repblica de 7.879 4.957 5.027 4.306 3.694 -53,12% -25,48% 3,13% 1,84% 4,0 2,3
Tailandia 2.817 5.008 3.757 3.575 3.369 19,60% -32,73% 3,16% 1,68% 8,9 4,9
Rumania 363 1.360 2.328 2.780 3.251 795,47% 139,01% 0,86% 1,62% 17,2 23,4
Tnez 1.126 2.322 2.227 2.601 2.688 138,69% 15,75% 1,47% 1,34% 42,4 39,5
Filipinas 1.733 2.420 2.536 2.384 2.611 50,66% 7,89% 1,53% 1,30% 13,8 7,2
Marruecos 722 797 2.401 2.342 2.413 233,96% 202,71% 0,50% 1,20% 16,9 30,4
Sri Lanka 638 1.758 2.812 2.441 2.326 264,66% 32,31% 1,11% 1,16% 46,3 49,5
Pakistn 1.014 1.611 2.144 2.136 2.228 119,88% 38,33% 1,02% 1,11% 20,1 22,5
Taipei Chino 3.987 3.251 3.022 2.484 2.197 -44,91% -32,43% 2,05% 1,09% 2,9 1,6
Canad 328 1.016 2.077 1.943 1.988 506,01% 95,71% 0,64% 0,99% 0,5 0,8
Malasia 1.315 2.266 2.257 2.071 1.963 49,26% -13,37% 1,43% 0,98% 3,1 2,1
Polonia 384 2.304 1.919 1.949 1.915 398,70% -16,88% 1,46% 0,95% 10,1 4,7
El Salvador 184 700 1.673 1.725 1.841 900,54% 163,00% 0,44% 0,92% 42,4 61,5
Singapur 1.588 1.464 1.825 1.632 1.653 4,09% 12,91% 0,92% 0,82% 1,2 1,3
Macao, China 1.111 1.377 1.849 1.663 1.648 48,41% 19,69% 0,87% 0,82% 69,0 70,0
Hungra 375 1.032 1.221 1.342 1.296 245,60% 25,58% 0,65% 0,65% 8,0 3,8
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC)


12

Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan las
ventas externas del Sector de la Indumentaria. Tal como se observa en la Fig.
N2. Asia exporta el 44% y Europa Occidental 30% del total de las exportacio-
nes mundiales.

Figura N2: Regiones en el Comercio Mundial de Indumentaria Ao 2002

0 10 20 30 40 50 60
Oriente Medio
f rica
Europa C./O., Estados
Blticos, CEI
Amrica Latina
Amrica del Norte
Asia
Europa Occidental
Exportaciones
Importaciones

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (OMC)

De modo similar a lo ocurrido en el mbito de la produccin, mientras durante
la ltima dcada el continente asitico prcticamente ha mantenido su parti-
cipacin comercial, las colocaciones europeas disminuyeron su participacin
en las exportaciones mundiales de 37,7% en 1990 a 25% en 2002, a pesar de
que las exportaciones se incrementaron un 24% en ese perodo.

Este dinmico comportamiento regional tiene su correlato a nivel de pases. Es
particularmente destacable el caso de China, cuyas exportaciones se incre-
mentaron 327% entre 1990 y 2002 y su participacin en las exportaciones tota-
les pas del 8,9% al 12,7%. Como surge de estas cifras, si se excluye a China, la
participacin de Asia oriental en el comercio cae de 44,7% a 24,2%.

Estas cifras esconden a su vez, otro hecho interesante de los ltimos aos. En
efecto, entre 1990 y 2000 se produjo una fuerte cada de la participacin en
las exportaciones de textiles de los tres tigres asiticos (Corea, Taiwn y Hong
Kong), mientras que aument la participacin de otros pequeos pases que, a


13
favor de sus menores costos salariales y de acuerdos preferenciales para ac-
ceder a los mercados del hemisferio norte, fueron el destino de una relocaliza-
cin regional de la industria.

Tambin fue significativo el crecimiento de las exportaciones de Canad y de
Mxico, beneficiado por la posibilidad de acceder con preferencias arancela-
rias al mercado estadounidense, lo que tambin favoreci a los pases de
Amrica Central.

II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria:

Resulta evidente que el factor que explica en gran medida el fenmeno del
desplazamiento en la participacin del mercado mundial de la indumentaria
desde los pases europeos hacia los asiticos, reside en los niveles del costo
laboral, ste en la industria de la confeccin (netamente mano de obra inten-
siva) reviste una incidencia estratgica como instrumento competitivo.

La industria de la vestimenta requiere de coeficientes de utilizacin de mano
de obra muy elevados. Los procesos productivos, en general impiden la susti-
tucin de las personas por medios mecnicos o robotizados. Esto se debe tan-
to a razones tecnolgicas como econmicas. Es as como los costos laborales
resultan ser factores determinantes de la localizacin de la industria de la in-
dumentaria.

En 1998 algunos de los mayores pases exportadores de prendas de vestir eran
los que registraban los costos laborales ms bajos: China, India, Indonesia, Pa-
kistn y Vietnam, todos ellos con retribuciones a la fuerza de trabajo, inferiores
a los 45 centavos de dlar por hora. Por su parte, los pases europeos registran
el mayor costo laboral promedio seguidos por los de Amrica y Asia, en donde
los costos laborales representan, respectivamente, un tercio y un cuarto que el
nivel registrado por los europeos.

Sin embargo, al analizar la cpula de pases exportadores de prendas de vestir
le siguen a China, Italia con 14,7 mil millones de dlares, los EE.UU., Alemania,
Francia y el Reino Unido, lo que pone de manifiesto que existen otros factores
competitivos aparte de la minimizacin del costo del trabajo.

Se puede afirmar entonces que en esta industria, en la que el mix de produc-
cin est fuertemente asociado con las preferencias de la demanda, resultan
instrumentos decisivos para determinar la competitividad en los mercados
mundiales los siguientes factores:

Organizacin de los stocks.
Diversificacin de productos con aptitud para la adaptacin a las modas
estacionales.
Elevada productividad de la mano de obra.
Aplicacin de procesos de alta calidad y diseos para satisfacer mercados
exigentes.
Integracin a la estructura de rentabilidad de los mrgenes derivados de
los canales de comercializacin.


14

No obstante lo sealado, existen excepciones al uso intensivo de mano de
obra. Por ejemplo, la produccin de medias, calcetines o ciertos tipos de pul-
veres, sobre la base de gneros de punto, se fabrican bajo procesos capital
intensivos.

II.6. Empleo en el Sector de la Indumentaria:

En 1998 la industria de prendas de vestir generaba poco ms de 11 millones de
puestos de trabajo en el mundo, luego de crecer el mercado laboral casi el
29% desde 1995 cuando el sector ocupaba 8,7 millones de personas. Esta ten-
dencia se explica en el comportamiento del mercado laboral asitico que
creci en ese perodo un 79%, mientras el empleo cay, tanto en Amrica
como en Europa, en un 16% y en un 12%, respectivamente.

Este comportamiento diferencial ha impactado de manera considerable sobre
las cuotas del empleo mundial en el sector. As, la participacin de Amrica
declin del 17,6% al 11,4% desde 1995 a 1998, en el mismo sentido se movi la
contribucin del empleo europeo, que en 1995 representaba el 31,3% del em-
pleo total y en 1998 aportaba el 21,3%. Mientras Oceana y frica mantuvieron
su aporte cercano al 5% del empleo mundial del sector, el continente asitico
aumentaba su cuota del 44,7% al 62,2% durante el perodo analizado.

II.7. Perspectivas del Comercio Mundial Textil:

A partir del primero de enero de 2005 el comercio mundial de textiles quedar
liberado despus de 40 aos de aplicacin de un rgimen de cupos de impor-
tacin, y ese rubro quedar sujeto a las normas del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

La liberacin ha sido polmica porque los textiles y la ropa contribuyen signifi-
cativamente a la generacin de empleo en pases desarrollados, particular-
mente en las regiones donde los trabajos alternativos pueden ser difciles de
encontrar. En la Unin Europea, por ejemplo, el sector es dominado por em-
presas pequeas y medianas, concentradas en regiones altamente depen-
dientes de dicha actividad. A su vez, los pases en vas de desarrollo tienen
concretas posibilidades de incrementar su cuota de participacin en el co-
mercio internacional a partir de la liberacin del comercio.

Segn seala un informe publicado por la Organizacin Mundial del Comercio
(OMC) la evolucin del sector a partir de esa fecha depender de diversos
factores, entre ellos la proximidad de los exportadores a sus principales merca-
dos. De esa forma, pases como Mxico o los caribeos, podrn seguir expor-
tando tanto textiles como prendas de vestir a Estados Unidos; y los de Europa
oriental y el norte de frica, harn lo propio hacia la Unin Europea.

Esto es ms probable, segn el informe, porque muchos de esos pases gozan
ya de acceso preferencial a esos importantes mercados gracias a los acuer-
dos regionales firmados.



15
El hecho de compartir frontera con el importador y beneficiarse adems de un
rgimen de aranceles cero o mnimos, tendr un impacto sustancial en el
comercio bilateral. Pero los pases que no renen esas caractersticas sern
con seguridad los ms perjudicados.

No hay duda de que China e India van a conquistar importantes cuotas de
mercado tanto en la Unin Europea, como (sobre todo) en Estados Unidos y
Canad, pero diversos factores atenuarn el impacto. Entre stos, figura, por
ejemplo, la creciente especializacin vertical del sector, que implica que los
insumos incorporados al producto final cruzan habitualmente diversas fronteras
y que ese tipo de comercio es muy sensible al nivel de aranceles de cada uno
de los pases implicados.

Otro factor a considerar, y que est relacionado con la proximidad geogrfi-
ca, es el tiempo que un producto tarda en llegar al mercado, algo muy impor-
tante en un mundo tan "perecedero" como el de la moda. An as, el estudio
de la OMC calcula que despus de la eliminacin de los contingentes textiles,
China puede pasar de un 18 a un 29 por ciento de cuota de mercado de
prendas de vestir en la Unin Europea, mientras que la India, de un 6 por ciento
a un 9 por ciento.

En el caso de Estados Unidos, la China puede dar, sin embargo, un salto gigan-
tesco, y pasar de un 16 por ciento a nada menos que el 50 por ciento del mer-
cado de prendas de confeccin, y la India, de un 4 a un 15 por ciento.

Las ganancias de esos dos gigantes, que pasaran a controlar juntos el 65 % del
mercado estadounidense, sern a costa de otros exportadores tradicionales
como Mxico, que bajar de un 10 a un 3 por ciento o el resto de Amrica,
que pasar de un 16 a un 5 por ciento.

En el caso de la exportacin de textiles, la ganancia de mercado por parte de
China no ser tan espectacular como en las prendas de vestir: en Europa pa-
sar del 10 al 12 por ciento y en los EE.UU., de un 11 a un 18 por ciento.

En ese pas, Mxico podr ver reducidas sus exportaciones textiles de un 13 a
un 11 por ciento, y el resto de las Amricas, de un 10 a un 8 por ciento.

En sus conclusiones, el estudio seala adems, que otros pases en desarrollo
ya compiten con China en cuanto al costo de la unidad de trabajo en ese
sector, y agrega que el gigante asitico no se ha destacado hasta ahora por
el diseo o la moda.










16

















CONTEXTO NACIONAL



























17
III. CONTEXTO NACIONAL

III.1. Panorama de la Industria Textil Argentina:

En el anlisis de la participacin de la Industria Textil en la Economa Nacional
se har referencia a la participacin del sector en el PBI.

La elaboracin de este indicador clasifica las actividades segn la Clasifica-
cin Nacional de Actividades Econmicas (ClaNAE) en el que se identifican en
la Rama 17: Fabricacin de Productos Textiles, en la Rama 18: Fabricacin de
Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles y en la Rama 19: Curtido y
Terminacin de Cueros, Fabricacin de Artculos de Marroquinera, Talabartera
y de Calzado y de sus partes, segn el siguiente detalle:


Cdigo
ClaNAE-97 Descripcin de la actividad del ClaNAE-97
Cdigo
CIIU-3
Cdigo
CLACNE
94
17 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 17 17
171 Fabricacin de hilados y tejidos; acabado de productos textiles
1711 Preparacin e hilandera de fibras textiles; tejedura de productos
textiles

1711.1 Preparacin de fibras textiles vegetales; desmotado de algodn 0140 p 17111
1711.2 Lavado de lana 1711p 17112
1711.3 Fabricacin de hilados de fibras textiles 1711p 17113
1711.4 Fabricacin de tejidos textiles, incluso en hilanderas y tejeduras
integradas
1711p 17114
1712 Acabado de productos textiles
1712.0 Acabado de productos textiles 1712 17120
172 Fabricacin de productos textiles n.c.p.
1721 Fabricacin de artculos confeccionados de materiales textiles, ex-
cepto prendas de vestir

1721.0 Fabricacin de artculos confeccionados de materiales textiles, ex-
cepto prendas de vestir
1721 17210
1722 Fabricacin de tapices y alfombras
1722.0 Fabricacin de tapices y alfombras 1722 17220
1723 Fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1723.0 Fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1723 17230
1729 Fabricacin de productos textiles n.c.p.
1729.0 Fabricacin de productos textiles n.c.p. 1729 17290
173 Fabricacin de tejidos de punto y artculos de punto y ganchillo
1730 Fabricacin de tejidos de punto y artculos de punto y ganchillo
1730.1 Fabricacin de medias 1730p 17301
1730.2 Fabricacin de suteres y artculos similares de punto 1730p 17302
1730.9 Fabricacin de tejidos y artculos de punto n.c.p. 1730p 17309
18 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEIDO DE
PIELES
18 18
181 Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel
181.1 Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
181.11 Confeccin de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 1810p 18101 p
181.12 Confeccin de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos 1810p 18101 p
181.13 Confeccin de indumentaria para bebs y nios 1810p 18101 p


18
Cdigo
ClaNAE-97 Descripcin de la actividad del ClaNAE-97
Cdigo
CIIU-3
Cdigo
CLACNE
94
181.19 Fabricacin de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y
de cuero
1810p 18101 p
181.2 Confeccin de prendas y accesorios de vestir de cuero
181.20 Confeccin de prendas y accesorios de vestir de cuero 1810p 18102
182 Terminacin y teido de pieles; fabricacin de artculos de piel
1820 Terminacin y teido de pieles; fabricacin de artculos de piel
1820.0 Terminacin y teido de pieles; fabricacin de artculos de piel 1820 18200
19 CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS; FABRICACION DE ARTICULOS
DE MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y DE SUS PARTES
19 19
191 Curtido y terminacin de cueros; fabricacin de artculos de marro-
quinera y talabartera

1911 Curtido y terminacin de cueros
1911.0 Curtido y terminacin de cueros 1911 19110
1912 Fabricacin de maletas, bolsos de mano y similares, artculos de
talabartera y artculos de cuero n.c.p.

1912.0 Fabricacin de maletas, bolsos de mano y similares, artculos de
talabartera y artculos de cuero n.c.p.
1912 19120
192 Fabricacin de calzado y de sus partes
1920 Fabricacin de calzado y de sus partes
1920.1 Fabricacin de calzado de cuero, excepto el ortopdico 1920p 19201
1920.2 Fabricacin de calzado de tela, plstico, goma, caucho y otros
materiales, excepto calzado ortopdico y de asbesto
1920p 19202
1920.3 Fabricacin de partes de calzado 1920p 19203


Ambas ramas se encuentran agrupadas en Industria Manufacturera como uno
de los Sectores Productores de Bienes.

La participacin de la Rama 17: Fabricacin de Productos Textiles es del 0,51%
del PBI, la de la Rama 18: Fabricacin de Prendas de Vestir; Terminacin y Te-
ido de Pieles es del 0,41% del PBI y finalmente la participacin de la Rama 19:
Curtido y Terminacin de Cueros, Fabricacin de Artculos de Marroquinera,
Talabartera y de Calzado y de sus partes es del 0,50% del PBI Nacional. Es decir
que en conjunto representan una participacin del 1,42%.

A su vez, la participacin de las tres ramas en el PBI de la Industria Manufactu-
rera es del 8,13%, siendo del 2,93% para la rama de Fabricacin de Productos
Textiles, del 2,31% para la rama Fabricacin de Prendas de Vestir; Terminacin
y Teido de Pieles y del 2,88% para la rama Curtido y Terminacin de Cueros,
Fabricacin de Artculos de Marroquinera, Talabartera y de Calzado y de sus
partes, segn se representa en la Fig. N3.









19


Fig N3: Participacin en el PBI de la Industria Manufacturera
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
FABRICACION DE
PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE
PRENDAS DE VESTIR;
TERMINACION Y TEIDO
DE PIELES
CURTIDO Y TERMINACION
DE CUEROS; FABRICACION
DE ARTICULOS DE
MARROQUINERIA,
TALABARTERIA Y
CALZADO Y DE SUS
PARTES

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC


El valor agregado en general, en las tres ramas muestra una tendencia decre-
ciente desde el ao 1996 y, a excepcin de la rama Curtido y Terminacin de
Cueros, registran el valor mnimo en el ao 2002.

En el caso del Valor Agregado de la Fabricacin de Productos Textiles, ste
alcanza un valor de $1.229 millones, en pesos de 1993, en el ao 2003, lo que
significa una recuperacin del 51% respecto al 2002. Con respecto a la Fabri-
cacin de Prendas de Vestir, el valor registrado en el 2003 fue de $970 millones,
en pesos de 1993, y represent una recuperacin del 37% respecto al 2002,
mientras que para la rama de Curtido y Terminacin de Cueros, el valor agre-
gado fue de $1.209 millones para el ao 2003, como puede observarse en la
Fig N4.














20
Fig. N4: Evolucin del Valor Agregado- Perodo 1993-2003
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FABRICACION DEPRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DEPRENDAS DEVESTIR; TERMINACION Y TEIDO DEPIELES
CURTIDO Y TERMINACION DECUEROS; FABRICACION DEART. DEMARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y DESUS PARTES

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INDEC.

III.1.1. Caracterizacin del Sector de la Indumentaria Nacional:

El sector de la Indumentaria en Argentina tiene un peso preponderante dentro
del Complejo Industrial Textil, ya que aporta el 51% de las unidades producti-
vas, el 30% de los puestos de trabajo, el 27% del valor agregado y el 26% del
valor de la produccin del eslabonamiento sectorial. Al mismo tiempo, ocupa
un rol de importancia en el entramado manufacturero argentino contribuyen-
do con el 5,6% de las unidades productivas, el 4% del empleo y con poco ms
del 2% del valor agregado industrial.

De las 22 ramas que componen la industria manufacturera nacional, el Sector
de la Indumentaria ocupa el sptimo lugar en orden de importancia respecto
a la cantidad de unidades productivas, el dcimo lugar respecto de los pues-
tos de trabajo ocupados y el 13 puesto en funcin del valor agregado gene-
rado.

Entre sus rasgos principales deben resaltarse el hecho de que es una industria
que se abastece principalmente de materias primas nacionales, demandando
alrededor de la tercera parte del total de tejidos que se producen en el pas.

El sector productor de indumentaria muestra un elevado grado de atomicidad
y baja concentracin econmica. En efecto, tiende a ser unos de los sectores
que presenta mayor desagregacin geogrfica de la industria nacional, des-
arrollando actividades en todas las provincias y evidenciando criterios de indi-
ferencia respecto a los determinantes de localizacin, lo que implica una ma-


21
yor desconcentracin geogrfica respecto del resto de las industrias naciona-
les.

Otro de los aspectos distintivos del sector, se centra en el hecho de ser la acti-
vidad que demanda la mayor cantidad de mano de obra femenina, hecho
asociado a las pautas culturales que determinan la capacitacin requerida
para ocupar los puestos de trabajo generados por el sector. De esta forma,
casi el 63% del empleo total sectorial es ocupado por mujeres y lo mismo ocu-
rre con el 73% del personal de agencia que desempea su actividad en el sec-
tor. Se trata de un aspecto extraordinario dentro del mapa manufacturero na-
cional, compartido nicamente, aunque sensiblemente en menor medida, por
algunas ramas alimenticias.

En los aos ochenta el grueso de las prendas producidas llegaba al consumi-
dor final a travs de comercios minoristas, durante los noventa se integr la
comercializacin al proceso productivo a travs una nueva modalidad co-
mercial, los Outlets, y se introdujeron nuevos canales comerciales como los
centros de compras y los hipermercados.

III.1.1.1. Tamao de los establecimientos y morfologa del mercado

El mapa productivo que presenta el Sector de la Indumentaria en Argentina,
describe la estructura de un mercado competitivo caracterizado por la atomi-
cidad de sus unidades productivas, amplia distribucin geogrfica con pre-
sencia de polos en todos los centros urbanos del pas, alta concurrencia de
pequeos productores y una alta heterogeneidad en la elaboracin de pro-
ductos. Todos estos factores se encuentran asociados a bajos requerimientos
de inversiones para acceder a la oferta sectorial y conforman atributos que
hacen de esta actividad un modelo competitivo difcilmente identificable en
otros sectores productivos del mercado nacional.

Segn los resultados del ltimo Censo Econmico Nacional (CNE) el sector se
encuentra constituido por 5.225 unidades productivas de las cuales el 99,5%
son establecimientos Pymes.

Otro atributo que permite caracterizar la morfologa del mercado de la indu-
mentaria es el del ao de inicio de actividad de los establecimientos sectoria-
les. En este sentido, la estructura etaria sectorial muestra una distribucin tpica
de las industrias con facilidad a la entrada del negocio y que, por tanto, pro-
voca una alta concurrencia al desarrollo de la actividad. En trminos genera-
les, el segmento de empresas jvenes es mayoritario pero con menor partici-
pacin en el valor agregado sectorial.

Esta mirada permite afirmar, como primera aproximacin, un comportamiento
muy dinmico de entradas y salidas del sector caracterizado por emprendi-
mientos individuales de escasa inversin inicial que habilita a una alta frecuen-
cia de las altas y bajas.





22
III.2. Evolucin del Sector Textil

La Industria Textil en el pas, desde sus comienzos, ha evolucionado sorteando
obstculos, propios de cada poca. El desarrollo comenz a fines del siglo XIX,
y a partir de aqu, la oferta se fue diversificando con la instalacin de nuevas
plantas. Su participacin en el PBI, fue creciendo, as como tambin la canti-
dad de mano de obra empleada.

Dependiendo de los distintos perodos y modelos econmicos de la historia, se
tomaron decisiones contradictorias: se protegi la industria nacional, la entra-
da de productos y capitales extranjeros y la exportacin de productos; aun-
que siempre se tuvo dependencia del exterior por la incapacidad de la Argen-
tina para producir equipos productivos.

Al igual que en cualquier rama industrial, la forma de producir fue evolucio-
nando: en un principio, la mano de obra era intensiva; hoy en da son muy po-
cos los procesos que no estn automatizados. Este avance tecnolgico, ob-
viamente influy en la cantidad de mano de obra empleada, que ayudada
por los vaivenes econmicos, fue disminuyendo. Esto se visualiza a travs del
anlisis de la evolucin del ndice de Obreros Ocupados (IOO), que muestra
una marcada tendencia decreciente con una leve recuperacin en el 2003.
Cuadro N3 y Fig. N5.

Cuadro N3: Evolucin del Indice de Obreros Ocupados. Base 1997=100.



Perodo


Nivel General

Fabricacin de
productos texti-
les
Confeccin de
prendas de
vestir, termina-
cin y teido
de pieles
Curtido y ter-
minacin de
cueros, fabri-
cacin de pro-
ductos de cue-
ro
1997 100 % 100 % 100 % 100
1998 97,0% 90,3 % 93,9 % 97,0
1999 88,6 % 77,5 % 81,6 % 93,3
2000 82,1 % 72,4 % 73,5 % 91,0
2001 76,8 % 69,8 % 65,3 % 84,6
2002 69,7 % 61,1 % 53,7 % 77,1
2003 73,3 % 68,0 % 57,1 % 87,8
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de la CEP














23
Fig. N5: Evolucin del ndice de Obreros Ocupados, base 1997=100. Datos tri-
mestrales

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Terminacin y Teido de Pieles
Curtido y Terminacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero

Fuente: Elaboracin Propia en base a CEP

En la dcada de los noventa, el retroceso fue evidente. La creciente compe-
tencia de las importaciones implic un fuerte lmite sobre la evolucin de los
precios del sector. A pesar del respiro que tuvieron con la imposicin de medi-
das proteccionistas tendientes a frenar importaciones en condiciones de
dumping, los precios mayoristas de indumentaria perdieron un 16% en relacin
con los precios de la industria en general. Este comportamiento de los precios
llev a un fuerte debilitamiento de la estructura de rentabilidad del sector, tan-
to en trminos absolutos como en relacin al sector manufacturero en su con-
junto. Las industrias nacionales, poco a poco, fueron desapareciendo ante la
imposibilidad de competir con los productos importados. Slo unas pocas so-
brevivieron, y aprovecharon sus capitales para reinvertir, y adecuar sus instala-
ciones para tener competitividad internacional.

Terminada la paridad cambiaria a principios de 2002, la situacin lentamente
comenz a revertirse. A partir de 2003 se observa una recuperacin del nivel
de actividad de las industrias que fabrican productos textiles y ya en el mes de
agosto del presente ao se haba alcanzado el nivel de actividad de 1997.
Esto se debe principalmente al proceso de sustitucin de importaciones como
consecuencia de la devaluacin del peso argentino.

Testigo de esta evolucin es el Estimador Mensual Industrial (EMI) de los Produc-
tos Textiles. El EMI es un indicador que muestra mes a mes cual es el nivel de
actividad de la industria manufacturera, y en el siguiente cuadro se muestran
los valores promedio de cada ao. Cuadro N4 y Figura N6.







24
Cuadro N4: Estimador Mensual Industrial. Promedios Anuales.

Ao EMI Productos Textiles* (Base 97=100)
1997 100
1998 90,8
1999 80,5
2000 83,3
2001 66,3
2002 55,6
2003 93,3
Acum. agosto 2004 100,1
*Las fibras sintticas pertenecen al bloque de Productos Qumicos (no estn incluidas)
Fuente: Centro de Estudios para la Produccin (CEP)

Fig. N6: Evolucin del EMI Anual Productos Textiles* (Base 1997=100)

0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Acum.
Agosto
2004

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.

Por otra parte, si analizamos la variacin alcanzada en el mes de agosto por
tipo de producto respecto al mes anterior, el mayor incremento lo experimen-
taron las fibras sintticas y artificiales con una variacin del 5,5%, mientras que
respecto del mes de agosto de 2003 la mayor variacin se dio en los tejidos
(10,7%). Cuadro N5.

Cuadro N5: Variacin Porcentual Respecto al Mes de Agosto de 2004 por Tipo
de Producto.

Variacin (%)
Productos Respecto al
mes anterior
Respecto a igual
mes del ao ante-
rior
Acumulado de
2004 respecto
acumulado ao
anterior
Hilados de Algodn 1,4 7 4,1
Fibras Sintticas y Artificiales 5,5 6,9 11,4
Tejidos -0,4 10,7 7,2
Total Bloque 0,1 9,6 6,3
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.


25

Por ltimo, se debe destacar que existen ciertos factores que posicionan favo-
rablemente al sector en el nuevo contexto econmico. Entre ellos se destacan
la alta capacidad creativa para el desarrollo de diseos, el desarrollo hetero-
gneo de productos y marcas con reconocimiento nacional e internacional y
el prestigio en Latinoamrica como pas referente en moda y diseo.

Otro indicador que coincide con los anteriores en el anlisis de evolucin de la
actividad es el ndice de Volumen Fsico de la Produccin (IVF) que brinda,
con una periodicidad trimestral, la evolucin del volumen de produccin de la
industria manufacturera. Para su elaboracin, se compilan datos referidos a
ventas y existencias a valores corrientes, que luego son transformados, median-
te la aplicacin de indicadores de precios estimados a partir del ndice de
Precios al Productor (IPP), en valores de produccin a precios constantes. Los
ndices a nivel de Divisin y del Nivel General de la Industria, se obtienen pro-
mediando los ndices de las ramas de actividad intervinientes, ponderados por
el valor agregado de las mismas en el perodo base. Cuadro N6 y Fig. N 7.

Cuadro N6: Evolucin del Indice de Volumen Fsico de la Produccin. Base
1997=100.



Perodo


Nivel General

Fabricacin de
productos texti-
les
Confeccin de
prendas de
vestir, termina-
cin y teido
de pieles
Curtido y ter-
minacin de
cueros, fabri-
cacin de pro-
ductos de cue-
ro
1997 100 % 100 % 100 % 100
1998 99,6 % 88,5 % 88,3% 90,1
1999 89,2 % 60,1 % 73,6 % 82,1
2000 87,8 % 60,6 % 67,0 % 88,1
2001 77,7 % 48,0 % 65,0 % 73,6
2002 70,0 % 32,6 % 46,0% 81,1
2003 81,6 % 50,7 % 63,6 % 98,7
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.


















26
Fig. N7: Evolucin del Indice de Volumen Fsico de la Produccin. Base
1997=100. (Datos trimestrales)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Terminacin y Teido de Pieles
Curtido y Terminacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.

III.3. Mano de Obra:

La industria textil a nivel nacional genera, en la actualidad, alrededor de
480.000 puestos de trabajo. Por otra parte, puede apreciarse un resurgimiento
de empresas, lo que implica que esta cifra seguir en aumento. Se estima que
si continan las condiciones de crecimiento e inversin durante los prximos 5
a 7 aos el total de mano de obra ocupada por el sector ascendera a un mi-
lln.
1


De ese total, ms de la mitad corresponde a mano de obra femenina, consti-
tuyendo una de las principales caractersticas de este sector.

Dado que es una industria transformadora de insumos textiles que agrega alto
valor a sus producciones basndose en el uso intensivo de mano de obra es
una actividad econmica que est en condiciones de ser una alternativa via-
ble para ayudar a resolver el problema social que hoy afecta al pas: la des-
ocupacin.


1
KARAGOZIAN, Aldo, Aseguran que con inversin habr mucho trabajo, Agencia DYN, en Los
Andes on Line, www.losandes.com.ar, 21 de septiembre de 2004.


27
Los salarios reales del sector, es decir aquellos que permiten determinar el po-
der adquisitivo de la moneda, se han visto disminuidos a partir de la devalua-
cin. El ndice de Salario Real por Obrero es un indicador que permite analizar
la evolucin del poder adquisitivo de la mano de obra durante un periodo de-
terminado y se obtiene deflactando el ndice de Salario Nominal por el ndice
de Precios Mayoristas (IPM). Cuadro N7.

Cuadro N7: Evolucin del Indice de Salario Real por Obrero. Base 1997=100.



Perodo


Nivel General

Fabricacin de
productos texti-
les
Confeccin de
prendas de
vestir, termina-
cin y teido
de pieles
Curtido y ter-
minacin de
cueros, fabri-
cacin de pro-
ductos de cue-
ro
1997 100 % 100 % 100 % 100 %
1998 103,6 97,0 97,6 101,0
1999 106,9 110,8 96,7 97,7
2000 103,4 116,1 100,9 99,2
2001 103,1 110,2 101,1 89,1
2002 61,5 59,7 79,8 65,6
2003 61,4 62,3 94,9 74,3
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.

Como puede observarse a partir del 2002 se produce una cada en el salario
real, tanto a nivel general (en todas las industrias manufactureras) como tam-
bin en este sector en particular. Sin embargo, es de destacar que la cada en
la rama de confecciones (21%) es inferior al de las dems ramas relacionadas
con el sector y la del nivel general (40%), quedando en el ao 2003 solo 6,1
puntos por debajo de los niveles salariales del ao 2001 (mximo desde el
1997). Fig. N8.

Fig. N8: Evolucin del Indice de Salario Real por Obrero (Base 97 = 100)

0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Terminacin y Teido de Pieles
Curtido y Terminacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.



28
Por otra parte, la mayor cada en los salarios la experimentaron los obreros del
rubro productos textiles que en el ao 2002 vieron disminuido su salario real en
un 46% respecto del ao anterior.

El ndice de Productividad por hora permite determinar el nivel de productivi-
dad por hora de la mano de obra ocupada en la industria. El mismo se calcula
como el cociente entre el IVF y el ndice de Horas Trabajadas (IHT). Es decir en
la medida que se incremente el nivel de produccin mantenindose constan-
te la cantidad de horas trabajadas la productividad aumentar, en el caso
contrario disminuir. Por su parte, en la medida que se logre el mismo nivel de
produccin trabajando menos horas la productividad aumentar, y disminuir
si ocurre lo contrario. Cuadro N8.

Cuadro N8: Evolucin del Indice de Productividad por Hora de la Mano de
Obra. Base 1997=100.



Perodo


Nivel General

Fabricacin de
productos texti-
les
Confeccin de
prendas de
vestir, termina-
cin y teido
de pieles
Curtido y ter-
minacin de
cueros, fabri-
cacin de pro-
ductos de cue-
ro
1997 100 % 100 % 100 % 100 %
1998 104,5 100,9 94,9 97,6
1999 103,9 81,4 91,6 93,8
2000 110,7 88,5 89,7 102,6
2001 109,6 78,1 96,5 105,7
2002 111,4 62,9 101,4 120,0
2003 116,0 77,7 111,3 117,9
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP

En relacin a la productividad de la mano de obra, el rubro que ms ha mejo-
rado a partir de 1997 ha sido el de curtido y fabricacin de cuero y sus produc-
tos, este alcanz en el ao 2002 un mximo de 20 puntos porcentuales por en-
cima del nivel alcanzado en 1997, y nunca estuvo por debajo de los 7 puntos
porcentuales respecto de al nivel de este ltimo ao. Fig. N9
















29
Fig. N9: Evolucin del Indice de Productividad por Hora de la Mano de Obra
(Base 97 = 100)

0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nivel General
Productos Textiles
Confeccin de Prendas de Vestir, Terminacin y Teido de Pieles
Curtido y Terminacin de Cueros, Fabricacin de Productos de Cuero

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del CEP.

Sin embargo, en el 2003, a pesar de que el nivel de produccin haba aumen-
tado respecto del ao anterior en 17,6 puntos porcentuales el nivel de produc-
tividad disminuy, es decir que el IHT aument en mayor proporcin de lo que
lo hizo el IVF, dicho de otra manera aumentaron en mayor medida las horas
trabajadas que el volumen fsico de produccin provocando una disminucin
en la productividad de la rama. Esto es propio de toda actividad que se reac-
tiva, puesto que se requiere horas adicionales de trabajo para puesta a punto
y adaptacin de la mano de obra al crecimiento productivo.

El caso contrario se habra dado en el ao 2001, cuando a pesar de la dismi-
nucin en el nivel de produccin, la productividad haba aumentado en una
pequea proporcin como consecuencia de la disminucin en la cantidad de
horas trabajadas.

Por su parte la rama menos productiva, en cuanto a mano de obra se refiere,
ha sido la de productos textiles, que en el ao 2002 tuvo un piso de 22,3 puntos
porcentuales por debajo del nivel de productividad del 97, explicado por la
gran disminucin del nivel de produccin (67,4 puntos por debajo del nivel del
97) que no alcanz a compensar la reduccin en la cantidad de horas traba-
jadas (48,2 puntos por debajo del nivel del 97).

III.4. Comercio Exterior:

Si analizamos las exportaciones de productos textiles segn su origen (Produc-
tos Primarios, Productos Manufacturados de Origen Agropecuario o Productos
Manufacturados de Origen Industrial) podemos afirmar que la mayor propor-
cin de las mismas corresponde a las manufacturas textiles de origen agrope-


30
cuario, con un promedio anual de exportaciones de 855,7 mill. de U$S, las que
alcanzaron su punto mximo de 1.146,1 mill. de U$S en el ao 1997, y su mnimo
de 505,7 mill. en el 89. Fig. N10.

Fig. N10: Evolucin de las Exportaciones Argentinas de Productos Textiles Se-
gn su Origen (Periodo 1989 2003)

0
200
400
600
800
1.000
1.200
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
M
i
l
l
.

d
e

U
$
S

F
O
B
Productos Primarios Textiles
Manufacturas Textiles de Origen Agropecuario
Manufacturas Textiles de Origen Industrial (no incluye fibras sintticas)

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.

Sin embargo, cuando se analiza la composicin de las exportaciones de ma-
nufacturas textiles de origen industrial, se puede observar que la mayor parte
de las mismas est explicada por el rubro pieles y cueros, el que oscila entre los
400 y los 1.000 mill. de U$S FOB, mientras que los otros dos rubros (Extractos cur-
tientes y tintreos y lanas elaboradas) se encuentran en niveles inferiores a los
150 mill. Fig. N11.

Es importante destacar que este rubro que oscilaba entre los 400 y los 600 mill.
de U$S en el perodo 89-92 pasa a la franja de los 700 a 1.000 mill. a partir del
ao 1993. Por otra parte, a partir del mximo nivel alcanzado en el 97 (980,1
mill. de U$S), comienza una tendencia bajista.

Por su parte, las exportaciones de lanas elaboradas que haban tenido un m-
nimo en el ao 98, logran recuperarse para alcanzar un mximo de 126,9 mill.
en el ao 2003.









31


Fig. N11: Evolucin de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas Textiles
de Origen Agropecuario (Periodo 1989 2003)


Manufacturas de Origen Agropecuario
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
M
i
l
l
.

d
e

U
$
S

F
O
B
Extractos Curtientes y Tintreos Pieles y Cueros Lanas Elaboradas

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.



En segundo lugar se ubican las exportaciones de manufacturas textiles de ori-
gen industrial con un promedio anual de 393 mill. de U$S, teniendo un mximo
de 624,2 mill. en el ao 95, y un mnimo de 251,9 mill. en el 92.

En cuanto a la composicin de las exportaciones de manufacturas textiles de
origen industrial, la mayor proporcin est determinada por el rubro indumen-
taria y confecciones con un porcentaje promedio del 63% del total, seguidas
por las manufacturas de cuero y marroquinera con un promedio del 23% y el
resto corresponde a las exportaciones de calzado y sus componentes. Fig.
N12.













32

Fig. N12: Evolucin de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas Textiles
de Origen Industrial (Periodo 1989 2003)

Manufacturas de Origen Industrial
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
M
i
l
l
.

d
e

U
$
S

F
O
B
Manuf. de Cuero, Marroquinera, etc. Textiles y Confecciones
Calzados y sus Componentes

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.


Por ltimo se encuentran los productos textiles primarios con un promedio
anual de 223,4 mill. de U$S, el mximo fue de 561,7 mill. en el 97, a partir del
cual comienzan a caer hasta llegar a un mnimo de 37,6 mill. en el ao 2003.

En cuanto a la composicin del rubro, la fibra de algodn, salvo excepciones
ocasionales, siempre fue el producto ms representativo, alcanzando un vo-
lumen mximo de exportaciones por 497 mill. de U$S en el ao 97, a partir del
que comienza una tendencia bajista. En el ao 2003 se lleg a un volumen
mnimo de solo 2,3 mill. de U$S, cuya principal causa fue el reemplazo del culti-
vo de algodn en el norte del pas por el cultivo de la soja, donde Argentina
juega un papel importante en el contexto mundial y la que se haba aprecia-
do bastante luego de la devaluacin del peso argentino. Por su parte, la lana
sucia siempre fluctu dentro de la franja de los 30 a los 90 mill. de U$S. Fig. N13.













33
Fig. N13: Evolucin de las Exportaciones Argentinas de Productos Textiles Pri-
marios (Periodo 1989 2003)

Productos Primarios
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
M
i
l
l
.

d
e

U
$
S

F
O
B
Lana Sucia Fibra de Algodn

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.

Por otra parte, desde el punto de vista de las importaciones de productos texti-
les, la rama ms representativa es la de productos textiles propiamente dichos
(fabricacin de hilados y tejidos, acabado de productos textiles, etc.) que du-
rante el periodo 1993/2003, alcanz su mximo de 790,9 mill. de U$S en el 98 y
su piso de 145,7 mill. a fines de 2002 y luego de la devaluacin. Fig. N14.

Un caso interesante es el de las importaciones de la rama 19 (curtido y termi-
nacin de cueros, fabricacin de productos de cuero) que durante el periodo
93/96 siempre estuvo en niveles inferiores a los del rubro 18 (confeccin de
prendas de vestir, terminacin y teido de pieles) y a partir del 97 pasa a tener
un nivel superior al de esta ltima rama, llegando a un nivel mximo, en el ao
2000, de 286,9 mill. de U$S, y alcanzando el mnimo en el ao 2002 de 58,5 mill.
de U$S.

A partir de la brusca cada de las importaciones en el 2002 (en promedio el
sector cay un 78%) la produccin textil local pudo aumentar considerable-
mente, a pesar del achicamiento del consumo interno, por lo que la recupe-
racin en el nivel de actividad a partir del ao 2003 fue sostenida principal-
mente en la sustitucin de importaciones.

Sin embargo a medida que el contexto econmico general se fue normalizan-
do el nivel de las importaciones tambin comenz a recuperarse, esto se pue-
de observar comparando el nivel acumulado de importaciones hasta el mes
de mayo del presente ao igual periodo del ao anterior. Fig. N15.




34
Como resultado, la reactivacin de la produccin textil motivada por el im-
pacto devaluatorio tiende a agotarse y se piensa en una reactivacin por in-
versiones.

Fig. N14: Evolucin de las Importaciones de Productos Textiles, Indumentaria y
Cueros

0
100
200
300
400
500
600
700
800
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
M
i
l
l
.

d
e

U
$
S
17 Productos Textiles
18 Confeccion de Prendas de Vestir; Terminacion y Teido de Pieles
19 Curtido y Terminacion de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

Fuente: Elaboracin Propia en base a CEP.

Fig. N15: Comparacin del Nivel de Importaciones de Productos Textiles , In-
dumentaria y Cueros (2003 vs. 2004).

0
40
80
120
160
200
Acum. Mayo 2003 Acum. Mayo 2004
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
$
S
17 Productos Textiles
18 Confeccion de Prendas de Vestir; Terminacion y Teido de Pieles
19 Curtido y Terminacion de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

Fuente: Elaboracin Propia en base a CEP.







35
III.5. Inversiones:

La dotacin factorial (mano de obra, capital y recursos especficos), la pre-
sencia de infraestructura, la densidad poblacional que define el tamao del
mercado y la aplicacin de polticas de promocin de inversiones, resultan ser
los factores que determinan la localizacin de emprendimientos industriales.

La industria textil tiende a ser uno de los rubros que mayor desconcentracin
territorial presenta entre los diversos sectores manufactureros. El proceso pro-
ductivo del sector textil tiende a ser indiferente en la localizacin, al menos si
se compara de manera relativa con la dispersin geogrfica del resto de acti-
vidades de manufactura. En el mismo sentido, el sector fue objeto de variadas
medidas de Promocin Industrial Regional y Sectorial. Especficamente en las
provincias de Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja y Chubut. La vigencia
de estas polticas junto a las razones argumentadas con anterioridad, funda-
mentan la relativa desconcentracin geogrfica de las inversiones sectoriales.
Al mismo tiempo, un buen ejemplo de las radicaciones de nuevas inversiones
en el sector con mecanismos promocionales fueron los emprendimientos de
Alpargatas SA y Grafa SA en Tucumn y tambin de la primera firma en la pro-
vincia de La Pampa.

Sobre la Base de Inversiones del Centro de Estudios para la Produccin, con
informacin provista por Ministerios Provinciales, se ha podido delinear la radi-
cacin de emprendimientos del sector de confeccin de prendas durante los
noventa. Como puede observarse en el Cuadro N 9, el Conurbano Bonaeren-
se, junto con el resto de la provincia de Buenos Aires y la provincia de San Luis,
concentran el 66% de las inversiones ejecutadas por las Grandes Empresas del
sector. Mientras tanto, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se que-
dan con casi el 80% de las nuevas radicaciones de las Pymes.

As, las tres primeras provincias que localizan grandes empresas del sector
acaparan el 60% de la totalidad de unidades productivas, mientras que para
otros 18 sectores industriales (de un total de 22) dicho porcentaje es superado
ampliamente. La misma tendencia puede evidenciarse con la localizacin de
las Pymes. En la actualidad se mantienen en vigencia las Actas de Reparacin
Histrica para las provincias de Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja, en
cuyo marco se encierra el Rgimen de Promocin Regional Industrial.

Cuadro N9: Radicacin de las Inversiones del Sector Indumentaria durante la
dcada del 90.

Provincia Pymes Grandes
Conurbano de Bs.As. 136 2
Ciudad de Buenos Aires 482 1
Resto Provincia. de Buenos. Aires. 66 2
Catamarca 9 0
Chaco 0 0
Chubut 1 0
Crdoba 37 0
Corrientes 0 0


36
Provincia Pymes Grandes
Entre Ros 1 1
Formosa 0 0
La Pampa 2 0
La Rioja 7 0
Mendoza 5 0
Misiones 2 0
Neuqun 1 0
Salta 2 0
San Juan 23 0
San Luis 30 2
Santa Fe 42 1
Santiago del Estero 0 0
Tierra del Fuego 1 0
Tucumn 4 0
Total 851 9
Fuente: Elaboracin propia en base a CEP.

Del mismo modo, se presenta en los cuadros siguientes los montos de las inver-
siones ocurridas durante los primeros ocho aos de la dcada del noventa y
las estimaciones de las realizadas durante los dos ltimos aos del decenio.
Asimismo, se procede con la identificacin de las principales empresas inverso-
ras desagregadas por las regiones territoriales de radicacin. Cuadros N10 y
N11. Sin embargo, resulta necesario aclarar que para estos dos ltimos cua-
dros se dispone de informacin agregada respecto del Sector Textil Industrial.

Cuadro N10: Inversiones del Sector Textil por Regiones Geogrficas (En Millo-
nes de Pesos).

Regin
2
Perodo 1990 / 1998 Perodo 1999 / 2000
Pampeana 113,7 66,4
Cuyo 138,3 5,2
NEA 5,8 1,4
NOA 25,9 4,6
Patagonia 26,1 2,4
Total 310 80
Fuente: Elaboracin propia en base a CEP.

Un 45% de las inversiones del perodo 1990/1998 correspondieron a la Regin
Cuyana, mientras un 37% al rea Pampeana. Las inversiones se concentraron
mayoritariamente en la Provincia de La Rioja (133 millones de pesos) el Gran
Buenos Aires con 53 millones de pesos y Santa Fe con 47 millones de pesos. En
cuanto a las estimaciones de lo ocurrido durante los dos ltimos aos de la
dcada del noventa, se muestra que un 83% de las inversiones se localizan en
la Zona Pampeana.

2
Regin Pampeana: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Crdoba y Santa Fe.
Regin Cuyo: Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Regin NOA: Tucumn, Santiago del Estero,
Jujuy, Catamarca y Salta. Regin NEA: Corrientes, Entre Ros, Chaco, Misiones y Formosa. Regin
Patagonia: Neuqun, Chubut, Ro Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.


37

Cuadro N11: Principales Empresas Inversoras por Regiones Geogrficas.

Pampeana CUYO NEA NOA Patagonia
Algodonera
Avellaneda,
Basan Hnos.,
Hilandera
Villa Ocam-
po, Limansky,
Sartor, Gri-
moldi, Ree-
book, Sail,
Marisol, Du-
pont y TN Pla-
tex
Cattorini
Hnos., Kara-
tex,, Ritex,
Adeck Con-
fecciones,
Akito Textil,
Colortex,
Confecciones
Riojanas,
Dumbotex
Riojana, El
Poderoso Rio-
jano, Kalpa-
kian, Lartex,
Norte Indu-
mentaria, Hilal
Hnos., Ricoltex
Tonani, Pro-
cons, Desal,
Viega, Gra-
nol, Textil
Nordeste, Be-
chara
Nortextil, Co-
marca, Con-
fecat, Cote-
ca, Hilados
Santa Maria,
Indepro, Ma-
cata, Tejica,
Textil Cata-
marca, Tileye,
Yersiplast, Sa-
bri, Textil Tries-
te
Pastora
Neuqun,
Hart, Textil
Windsor,
Guildford
Argentina
Fuente: Elaboracin propia en base a CEP.

En lo que hace a la utilizacin de la capacidad instalada en la industria, sta
se ubicaba en el mes de agosto de 2004 en un 81,3%. Debe destacarse que
este nivel resulta superior al de agosto de 2003 cuando la industria utilizaba un
76,6% de su capacidad instalada. Fig. N16.

Fig. N16: Evolucin del Porcentaje de Utilizacin de la Capacidad Instalada
0
20
40
60
80
100
A
g
o
-
0
2
O
c
t
-
0
2
D
i
c
-
0
2
F
e
b
-
0
3
A
b
r
-
0
3
J
u
n
-
0
3
A
g
o
-
0
3
O
c
t
-
0
3
D
i
c
-
0
3
F
e
b
-
0
4
A
b
r
-
0
4
J
u
n
-
0
4
A
g
o
-
0
4
Productos Textiles Nivel General

Fuente: Elaboracin propia en base a CEP.

La utilizacin de la capacidad instalada de los Productos Textiles se encontra-
ba en el mes de agosto del presente ao alrededor de 10 puntos porcentuales
por encima del Nivel General de la Industria, ubicndose como 4 rubro, con


38
un 12,6% por debajo del 1 (Industrias Metlicas Bsicas). Cabe aclarar que el
bloque de Productos Textiles incluye para su clculo los rubros productores
de Hilados de Algodn y Tejidos, en correspondencia con la rama 17 de la
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme Revisin 3 (CIIU-3), mientras que
el rubro productor de Fibras sintticas y artificiales integra el bloque de Produc-
tos Qumicos. Fig. N17.


Fig. N17: Utilizacin de la Capacidad Instalada en la Industria. Agosto 2004

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Metlicas Bsicas
Refinacin del Petrleo
Papel y Cartn
Productos Textiles
Sust. Y Productos Qumicos
Alimentos y Bebidas
Edicin e Impresin
Nivel General
Caucho y Plstico
Metalmecnica
Productos de Tabaco
Minerales no Metlicos
Vehculos Automotores
S
e
c
t
o
r
% de Utilizacin de la Capacidad Instalada

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.


Es de esperar que si continan estos niveles de capacidad utilizada en la indus-
tria textil, sean necesarias nuevas inversiones con el fin de aumentar la capa-
cidad instalada. Sin embargo, se estima que en el ao 2004 el nivel de inver-
sin del sector no superara los 5 mill. de U$S, siendo un nivel bastante bajo si
tenemos en cuenta que el total de inversiones proyectadas para el ao en la
industria se encuentra alrededor de los 3.000 mill. de U$S. Fig. N18.













39
Fig. N18: Estimacin del Nivel de Inversiones para el Ao 2004 por Sector (Ex-
cepto Refinacin de Petrleo)

0
100
200
300
400
500
P
a
p
e
l y
C
a
r
t

n
M
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t

l
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t
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M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
$
S

Fuente: Elaboracin propia en base a CEP.

Por otra parte, en relacin al tipo de maquinarias que ms ha importado el
sector desde el ao 94 al 2003, se destacan las mquinas de tejer y de coser,
las lavadoras, secadoras, limpiadoras y blanqueadoras y las mquinas para
hilatura y bobinadoras. Fig. N19.

En resumen, se podra afirmar que el esfuerzo realizado por las empresas de
indumentaria por sostenerse e invertir en los momentos difciles (el sector ha
importado Bienes de Capital desde el 94 hasta el ao pasado por un total
aproximado de 820 mill. de U$S) sirvi para que hoy puedan contar con tecno-
loga que les permita ser ms eficientes y utilizar de manera adecuada sus re-
cursos.

Si bien la industria textil argentina exhibe signos de revitalizacin y se vislumbra
un proceso de reequipamiento, sin dejar de lado algunos indicios de reapari-
cin de oferta tecnolgica nacional que comienzan a percibirse en el merca-
do local, los niveles de inversin todava se encuentran relativamente bajos
teniendo en cuenta que la industria est operando cerca de los lmites de su
capacidad instalada.




40
Fig. N19: Importaciones de Maquinarias para el Sector Textil

0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Mquinas de
coser
Mquinas para el
hilado de
materias
textiles,
sintticas y
artificiales.
Mquinas para la
preparacin de
materias
textiles,
sintticas y
artificiales n.e.p.
Mquinas para la
hilatura y el
retorcido de
materias
textiles,
mquinas p/
bobinar
(incluidas las
canilleras) y
devanar
materias textiles
Telares Mquinas de
tejer
Mquinas p/
hacer gneros
de punto, tules,
bordados,
pasamanera y
mallas, aparatos
y mquinas p/
preparar hilados
Mquinas p/ la
fabricacin y el
acabado de
fieltro, incluidas
las mquinas p/
sombrerera y
sus hormas
Secadoras
industriales
Mquinas p/ el
lavado, limpieza
y secado,
blanqueo,
teido, apresto,
acabado y
revestimiento
de hilados,
tejidos y
manufacturas
textiles,
aparatos p/
cortar, plegar o
enrollar tejidos
etc.
Mquinas p/
preparar, curtir y
trabajar pieles y
cueros y sus
partes n.e.p.
M
i
l
e
s

d
e

U
$
S

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.



41













CARACATERSTICAS Y SITUACIN
DEL SECTOR TEXTIL EN MENDOZA





























42
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Elaboracin de alimentos
Elaboracin de bebidas
Madera, elaboracin y productos de la madera
Actividades de impresin
Refineras de petrleo y petroqumica
Fabricacin de artculos de cemento
Fabricacin de productos metlicos
Fabricacin de motores y turbinas y otros
Fabricacin muebles y partes de muebles
Otras actividades industriales
S
u
b
s
e
c
t
o
r
e
s
Valor Agregado Bruto (Participacin Porcentual)
IV. Caractersticas y Situacin del Sector Textil en Mendoza

IV.1. Estructura y Distribucin del Sector

IV.1.1. Representatividad del Sector:

En nuestra provincia estn identificadas alrededor de 110 industrias relaciona-
das con la cadena productiva textil, lo que representa alrededor del 3,5% del
total de industrias provinciales. Sin embargo, se debe destacar que existe una
gran cantidad de talleres textiles que no se encuentran registrados, y otras tan-
tas firmas que son proveedores y comercializadores de la cadena productiva.

La contribucin de las industrias textiles al Producto Bruto Geogrfico (PBG)
Manufacturero de la Provincia no es significativa. Es por ello que dentro del
PBG Manufacturero no se encuentra discriminado el Sector Textil integrando,
junto a otros sectores poco representativos, el tem Otras Actividades Indus-
triales que en el ao 2003 represent un 10,2% del PBG Manufacturero. Fig. N
20

Fig. N20: Distribucin del PBG de la Industria Manufacturera en Mendoza Ao
2003 estimado.





















Fuente: Elaboracin Propia en Base a DEIE

Por otra parte, las empresas identificadas ocupan alrededor de 800 emplea-
dos lo que representa aproximadamente el 0,16% del total de mano de obra
ocupada por la industria de textil a nivel nacional y un 0,17% del total de mano
de obra ocupada en Mendoza.



43
0%
20%
40%
60%
80%
Cantidad de Empresas
51% 37% 12%
Mano de Obra Ocupada
20% 43% 37%
Ventas
4% 34% 62%
Micro Pymes Grandes
De la totalidad de empresas identificadas del Sector Textil, en el Censo Indus-
trial Provincial (CIP) 2003 slo fueron censadas 35 empresas. En base a los resul-
tados del mismo se derivarn las conclusiones.

Respecto del tamao de las empresas del sector, el CIP 2003 clasifica a las
mismas segn su tamao de acuerdo al nivel de facturacin anual. As, consi-
dera las microempresas como aquellas empresas con un nivel de facturacin
anual de hasta $120.000, las pymes como aquellas cuya facturacin anual os-
cila entre los $120.000 y los $900.000, y las grandes a aquellas que facturan ms
de $900.000 al ao. De esta manera, segn el CIP 2003 y sobre una muestra de
solo 35 industrias textiles, el 51% de las mismas son microempresas, mientras que
el 37% son pequeas y medianas, siendo el resto grandes industrias textiles.

Por su parte, las microempresas solo facturan el 4% del total del sector, mien-
tras que las grandes concentran el 62% de las ventas. Adems, y en relacin al
personal ocupado, las micro, pequeas y medianas empresas agrupan, en
conjunto, el 63% de la mano de obra del sector, reuniendo las grandes slo el
37% restante. Fig. N 21.

Fig. N 21: Cantidad de Empresas, Ventas y Mano de Obra Ocupada por Ta-
mao de Empresa.























Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

En cuanto a la forma jurdica, y respondiendo a la concentracin de empresas
en el segmento micro y pequeas empresas, ms de la mitad de las mismas
son organizaciones unipersonales, que junto con las sociedades de hecho
concentran el 57% de las empresas del sector. Por debajo, se encuentran las
Sociedades Annimas y las de Responsabilidad Limitada, con un 23% y un 20%
respectivamente. Fig. N 22.

Si consideramos que gran parte de los talleres textiles de Mendoza no forman
parte del circuito econmico formal, por lo cual no han sido censadas, la pro-
porcin de empresas unipersonales es an mucho mayor.


44
0 10 20 30 40 50 60
Unipersonal
Sociedad de
Hecho
SRL
SA

Fig. N 22: Distribucin de los Establecimientos Textiles de la Provincia de Men-
doza segn su Forma Jurdica.


















Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

En cuanto a la antigedad de las empresas del sector, en general se trata de
empresas de menos de 15 aos desde su fecha de iniciacin, y la mayora fue-
ron creadas durante la dcada del 90 (56%). Por otra parte, es interesante des-
tacar que el 26% de las empresas tuvieron su origen en un periodo de solo cua-
tro aos (2000-2003) ms del doble de la proporcin de empresas creadas du-
rante la dcada del 80. Fig. N 23.

Fig. N 23: Ao de Creacin de los Establecimientos Textiles de la Provincia de
Mendoza (Antigedad).
Hasta 1979
6%
1980 - 1989
12%
1990 - 1999
56%
2000 - 2003
26%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

IV.1.2. Identificacin de Subsectores:

De las 110 empresas que componen el sector textil de Mendoza aproximada-
mente 80 pertenecen al subsector Indumentaria y Calzado, 20 se dedican al
rubro Textil Industrial (fabricacin de carpas, lonas, toldos, telas antigranizo,
blanco y mantelera, colchones, etc.) y 10 pertenecen al subsector Cuero.





45
Fig. N 23: Distribucin de Empresas Segn Subsector al que Pertenecen.
Textil
Industrial
18%
Cuero
9%
Indumentaria y
Calzado
73%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

Como puede observarse, ms del 70% de las empresas textiles de Mendoza
estn abocadas a la confeccin de indumentaria y calzado. Dentro de ella
existe una gran variedad de productos textiles, incluyendo prendas para hom-
bre, mujer y nio, uniformes y ropa de trabajo y uniformes escolares. Por otra
parte alrededor del 20% se dedican a la fabricacin de productos textiles in-
dustriales, entre los que pueden mencionarse las carpas, lonas y toldos, los pro-
ductos de blanco y mantelera, y los colchones y sommiers. Finalmente el 10%
restante (aproximadamente) produce elementos y prendas de cuero. Fig. N
23.

A su vez, y segn los datos del CIP, del total de empresas textiles industriales el
57% son microempresas, el 36% son pequeos y medianos establecimientos,
mientras que slo el 7% son grandes industrias textiles. Por otra parte, del total
de empresas de indumentaria y calzado, el 53% son pequeas o medianas
empresas, slo 13 de cada 100 son grandes establecimientos industriales y el
resto corresponde a microempresas. Por ltimo, el sector cueros est compues-
to mayoritariamente por microempresas. Fig. N 24.

Fig. N 24: Distribucin de las Industrias Textiles por Tamao de Empresa y segn
Subsector al que pertenecen.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Textil Industrial 57% 36% 7%
Indumentaria 33% 53% 13%
Cuero 83% 0% 17%
Micro Pymes Grandes

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003


46
IV.2. Anlisis de la Cadena Productiva del Sector Textil de Mendoza

Una cadena productiva es un conjunto de agentes econmicos interactivos
que participan directamente en la produccin, transformacin y traslado de
un producto. Por lo tanto, intervienen:

los proveedores de insumos, servicios y bienes de capital
la unidad de produccin de materias primas
la industria del procesamiento y de la transformacin
la red de distribucin constituida por mayoristas y minoristas
el mercado consumidor, compuesto por los individuos que consumen el
producto final y/o industrias intermedias para las cuales el producto
constituye una materia prima o insumo.

Estos componentes estn relacionados con un contexto institucional (leyes,
normas, instituciones) y con un contexto organizacional (gobierno, polticas
sectoriales, sistema financiero, investigacin y transferencia de tecnologa)

Las empresas, para conjugar de manera efectiva sus actividades y lograr ser
competitivas en los mercados actuales, deben integrar de manera eficiente
todos los eslabones de su cadena de valor, que no es ms que un sistema in-
terdependiente o red de actividades, conectadas mediante enlaces, que se
producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta el costo o la
eficacia de otras actividades.

Las ventajas competitivas se derivan de la forma en que las empresas organi-
zan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos procedimientos, nuevas
tecnologas o diferentes insumos, generando valor para sus compradores, de
forma que sean ms eficientes que sus competidores. Las actividades que se
llevan a cabo al competir en un sector en particular, se pueden agrupar por
categoras para que contribuyan a incrementar el valor de las actividades;
stas se pueden dividir de la siguiente forma:

Materias Primas e Insumos Proveedores
Demand
Produccin
Tecnologa
Recursos Humanos
Infraestructura
Comercializacin
Ventas

La cadena de valor permite una visin ms profunda, no slo de los tipos de
ventajas competitivas, sino tambin del papel que desempean los actores de
la cadena de valor en el mbito competitivo a la hora de conseguir las mis-
mas. Es importante comprender la naturaleza y la interrelacin de las activida-
des que componen la cadena de valor del sector Textil, donde se podrn
apreciar todos los factores antes mencionados.



47
En el sector textil de la Provincia de Mendoza tiene mayor desarrollo, dentro de
la cadena productiva, el eslabn de diseo y confecciones. Se observa que su
integracin a la cadena de suministros de insumos y materias primas traspasa
los lmites provinciales.

La cadena textil est formada por cuatro eslabones:

Fibra: Compuesto por la produccin fibras sintticas y naturales como
lycra, nylon o poliester y su combinacin con fibras naturales como al-
godn.
Hilos: Comprende la elaboracin de hilados de algodn, de lana y sin-
tticos. Es el insumo necesario para la fabricacin de tejidos de lana y
de algodn
Textiles: Consiste en la elaboracin de telas y tejidos planos y de punto
que servirn de materia prima para la confeccin de prendas.
Diseo y Confecciones: Es el nico eslabn en proceso de desarrollo
en el mbito provincial. Sin embargo, es el eslabn que tracciona a los
restantes en la cadena productiva. El diseo incluye actividades como
la seleccin de modelos y telas, la preparacin de moldes y el marke-
ting. Por otra parte, la confeccin consiste en el corte del material, el
cosido y el armado de prendas. Luego viene la etapa de terminado
en la cual se lavan y tien las prendas para su comercializacin final.

Para comprender las diferentes actividades que componen la cadena de va-
lor, a continuacin se desglosarn de manera puntual todos sus elementos, de
manera que se pueda estructurar una plataforma de informacin, que permita
orientar las posibles estrategias. Fig. N 25

Fig. N 25: Cadena Productiva Sector Confecciones


Fuente: Elaboracin Propia

Telas de
Algodn
Lana
Tizado
Diseo
Encimado y
Corte
Red de distri-
bucin y ventas Terminado
Ensamblado
y Costura
Servicios
Mercado
Proceso
Industrial
Telas de
Fibras Sint-
ticas
Actividades de apoyo:
universidades, entida-
des financieras, recur-
sos humanos
Fabricacin de
maquinarias y
equipos
Fabricacin de
Cierres Botones
Broches Accesorios
Confeccin
Software de
Diseo
Telas y
Lanas Espe-
ciales (Seda,
Guanaco,
etc.)
Lavado
Teido


48
IV.2.1. Materias Primas y Proveedores

Como ya se coment anteriormente, a lo largo de las distintas pocas, el
hombre ha empleado fibras vegetales, animales e incluso minerales para fa-
bricar muchos artculos tiles. La vestimenta ha sido confeccionada a partir de
fibras blandas y flexibles de algodn vegetal o lino, o de fibras animales como
la lana y la seda.

Hoy en da, la mitad de los artculos textiles producidos en el mundo estn
constituidos por las fibras sintticas. Estas fibras poseen excelentes propiedades
y su precio es lo suficientemente bajo como para competir exitosamente con
fibras naturales como algodn, lino, seda o lana.

La produccin de lana y algodn sirve como materia prima para la produc-
cin de fibras, las que servirn de materia prima a los productores de hilados y
tejidos. Es por eso que agrupamos a lana, algodn y fibras como materias pri-
mas para los productos textiles.

IV.2.1.1. Clasificacin de las materias primas

1. Fibras Naturales

a- Origen Vegetal
1-Algodn
2-Lino
3-Yute
4-Camo
5-Ramio
6-Otras

b- Origen Animal
1-Lanas
2-Finas (camlidos, angora, otras)
3-Seda
4-Otras

2. Fibras Manufacturadas

a- Regeneradas de Polmeros Naturales
1- Rayn Viscoso
2- Nodal
3- Acetato
4- Otras

b- Sintticas (de sntesis qumica)
1- Poliamida
2- Polister
3- Poliolefinicas
4- Elastmeros
5- Aramidas


49
6- Otras

IV.2.1.2. Disponibilidad de Materias Primas:

Algodn:

El perodo 1995-99 indica en promedio, que el consumo total de fibras de la
industria textil nacional fue de 177.951 Tn, la de algodn constituye el 60 % del
total (106.947 Tn) del cual el 95 % (101.761 Tn) proviene de la produccin na-
cional. La importacin de fibra de algodn por el sector textil es relativamente
baja (5.186 toneladas) representando algo menos del 5%. Se destaca una
marcada disminucin en el consumo de fibra de algodn, aprecindose un
constante y significativo incremento de fibras sintticas.

En cuanto al consumo/ habitante de fibra de algodn con respecto a otras
fibras, se distinguen dos tendencias contrapuestas: la reduccin del consumo
de fibra de algodn y el incremento de otras fibras. Es importante remarcar
que el consumo per cpita del total de fibras en el pas (algodn y otras fibras
textiles) alcanza a 5,1 kg. El mismo no se debe confundir con el consumo per
cpita total de textiles calculado sobre la base de las fibras que intervienen en
su elaboracin y que ronda en la actualidad 8 kg. per cpita. Esta diferencia
es compensada o cubierta por hilados, tejidos y prendas importadas. En fun-
cin a esta informacin se deduce que existe un potencial productivo disponi-
ble para el sector textil a fin de satisfacer el consumo per cpita nacional, el
cual se encuentra en el orden del 57%, siempre y cuando se superen o contra-
rresten las variables que lo limitan.

Existe un problema estructural debido a la disminucin en el rea sembrada
con algodn a costas del crecimiento de la superficie cultivada con soja. Entre
las causas de esta sustitucin se pueden mencionar las ventajas de que dispo-
nen los productores para realizar el cultivo de soja (disponibilidad de semillas,
gran cantidad de contratistas que realizan los trabajos de labranza, facilidad
para levantar la cosecha, facilidad para vender la produccin) que no son
tales en el cultivo de algodn.

La hilatura de algodn es el subsector que mayor recuperacin ha mostrado,
estimndose una demanda de fibra de algodn de 130 mil toneladas para la
campaa industrial (2003/2004) que llegara a las 140 mil toneladas durante la
campaa 2004/2005. Una rpida recuperacin de la produccin primaria per-
mitira lograr volmenes cercanos al autoabastecimiento de fibra de algodn
en la prxima campaa o en la siguiente. Las hilanderas nacionales se en-
cuentran a un buen nivel internacional logrando productos de calidad.

Por otra parte, la produccin algodonera argentina resulta competitiva en
costos en relacin a otras producciones mundiales: Costo de produccin
U$S/Kg.: USA: 1,54; Brasil: 1,04; mientras que en Argentina es de 0,66; siendo los
algodones de USA y Brasil subsidiados.





50
Lana:

Hace 100 aos nuestro pas produca anualmente 250 millones de kilos de lana
y hace menos de 20 aos dicha produccin haba disminuido a 150 millones
de kilos, aproximadamente. Tambin hace slo 15 aos nuestro pas aun al-
bergaba una pujante industria textil que peinaba, hilaba, teja y confecciona-
ba prendas, dando trabajo y generando riqueza para decenas de miles de
personas. Desde entonces diversos factores se conjugaron para socavar estas
actividades, dejndonos hoy con una produccin de lana sucia que no su-
pera los 66 millones de kilos y una industria textil empobrecida hasta el punto
de su virtual desaparicin.

Entre los factores que contribuyeron a esta lamentable realidad hay algunos
de orden natural, tales como sequas prolongadas, una erupcin volcnica e
inviernos muy crudos, que afectaron a la produccin lanera. Pero ninguno de
estos acontecimientos tuvo el poder destructivo de las equivocadas polticas
fiscales y econmicas que castigaron a la actividad textil durante la mayor
parte del siglo veinte y particularmente en sus postrimeras.

No obstante, la lana representa todava en la actualidad entre el 4 y 6% del
consumo mundial de fibras textiles, siendo Argentina el 4to. productor mundial.
El aumento del precio internacional de la lana, junto con la devaluacin, ha
provocado un aumento muy significativo de la produccin de lana ovina lo-
cal. Inversamente a lo que ocurre con el algodn, la oferta local supera am-
pliamente la demanda de esta materia prima, exportndose el 95% de la pro-
duccin.

Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta este sector, es la asi-
metra en el tratamiento de nuestras exportaciones industriales frente a la ex-
portacin de materias primas, agravada por las diversas medidas proteccionis-
tas de la mayora de los pases importadores que privilegian sus industrias.

La produccin primaria de lana se lleva a cabo principalmente en la Patago-
nia por miles de ganaderos distribuidos a lo largo y ancho de su geografa. La
clasificacin, lavado y peinado se realiza en un 90% en la ciudad de Trelew.

Fibras Sintticas:

En la produccin de nylon, luego de que Dupont cerrara, slo queda Sniafa lo
que limita la disponibilidad de este tipo de material a la capacidad de pro-
duccin de una sola empresa.

Si bien no existen problemas en el abastecimiento de materia prima para la
produccin de polister, ya que ingresa, bajo rgimen de importacin tempo-
raria, desde Brasil, la produccin nacional de polister est funcionando al
mximo de su capacidad instalada, inclusive dejando de exportar para satis-
facer la demanda local, es por ello que, si no se lleva a cabo un proceso de
inversin para aumentar la capacidad instalada, la disponibilidad de polister
puede verse afectada.



51
Fibras especiales (Mohair, llama, guanaco, vicua, seda):

Argentina es uno de los principales productores de varias de estas fibras (Mo-
hair, llama, guanaco, vicua) teniendo la industria nacional capacidad sufi-
ciente para procesar la produccin de materia prima.

IV.2.1.3. Precios y Calidades:

En cuanto a los precios de las materias primas utilizadas por la industria textil, el
63% de los encuestados consider el mismo como una debilidad para el sec-
tor, mientras que el 34% lo evalu como una fortaleza, el resto no contest. Fig.
N 26.

Fig. N 26: Consideracin del Precio de las Materias Primas
Fortaleza
34%
Debilidad
63%
Ns / Nc
3%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

En relacin a la calidad de las materias primas utilizadas por las industrias texti-
les el 91% de los encuestados las consider como una fortaleza para el sector.
Fig. N 27.

Fig. N 27: Consideracin de la Calidad de las Materias Primas
Fortaleza
91%
Debilidad
9%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003


52

IV. 2.1.4. Localizacin de los proveedores:

Segn un estudio realizado por el INTI sobre la caracterizacin estructural del
sector de la industria textil, y particularmente del subsector de hilanderas de
algodn, se estima que a fines de 1999 la cantidad de empresas algodoneras
instaladas en funcionamiento sumaba un total de 47, de las cuales 22 eran slo
hilanderas y 25 estaban integradas con tejeduras y otras etapas de elabora-
cin del proceso textil. Dentro del total figuraban 7 hilanderas integradas con
el sector del desmote de algodn.

Segn los datos que arroja el CIP 2003, el 91% de las industrias textiles trabaja
con proveedores de origen nacional y solo un 9% compra a proveedores loca-
lizados en el exterior. Por otra parte casi la totalidad de los proveedores de la
industria textil se encuentran en otras provincias. Fig. N 28.

Fig. N 28: Origen de los Proveedores de Materias Primas
Nacionales
91%
Extranjeros
9%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

IV.2.1.5. Poder Negociador de los Proveedores:

El poder negociador de los proveedores es fuerte para la industria de Mendo-
za, ya que existe una gran concentracin de la oferta de hilados y textiles en
grandes empresas localizadas, en su mayora, en el norte de nuestro pas y en
la regin pampeana, mientras que el sector de diseo y confecciones est
formado por pymes y pequeos talleres dispersos por toda la geografa nacio-
nal.

Segn los datos que arroja el CIP 2003, ms de la mitad de las empresas textiles
consideraron al poder negociador con sus proveedores como una debilidad,
lo que permite inferir que el poder negociador de estos es alto. Fig. N 29.

Es as que, para fortalecer la industria del confeccionismo en nuestra provincia,
resulta necesario realizar alianzas estratgicas entre empresas del sector e in-
cluso lograr un mayor nivel de integracin con el resto de la cadena producti-
va.





53
Fig. N 29: Consideracin del Poder Negociador con Proveedores
Fortaleza
46%
Debilidad
51%
Ns / Nc
3%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

IV.2.1.6. Existencia de Proveedores Sustitutos:

Con relacin a la existencia de proveedores sustitutos para la materia prima
que consumen las empresas textiles en la provincia, el 77% de los encuestados
respondi que existan este tipo de proveedores, mientras que el 23% restante
consideraba lo contrario. Fig. N 30.

Fig. N 30: Existencia de Proveedores Sustitutos.
SI
77%
NO
23%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003



IV.2.2. Demanda

IV.2.2.1. Caractersticas de la Demanda:

Mendoza ha enfrentado en los ltimos aos una difcil situacin, lo que le ha
representado mltiples problemas y reorganizaciones estratgicas. Hubo una
significativa prdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la
crisis y por ello un bajo consumo per cpita de prendas de vestir, sin embargo,
la devaluacin de la moneda argentina permiti la reactivacin de la industria
de la confeccin local a travs de la sustitucin de importaciones.

Es una industria sensible al precio y no es una regin lder en consumo. Hay una
demanda sensible a los precios del resto de los productos nacionales. Sin em-


54
bargo se cuenta como positivo que son reconocidos los productos de marca
local, posicionados en los principales centros comerciales de la provincia. Ha
favorecido a este segmento la gran incursin de turistas chilenos a la provincia
que buscan ropa de calidad, moda y precio.

Tambin se observa que hay un cambio de actitud del consumidor mendoci-
no que vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas de la industria nacio-
nal.

Hay estacionalidad en la demanda, lo que les permite variar la moda, estilos y
diseos pudiendo de esta manera fortalecer su posicionamiento aunque difi-
culta los procesos desde el punto de vista de la gestin de stocks y contrata-
cin de personal.

IV.2.2.2. Segmentacin del Mercado:

El sector textil puede segmentarse en cuatro grandes segmentos atendiendo
al tipo de cliente que proveen:

1- Indumentaria y Calzado (Hombre, Mujer, Nio): Los clientes suelen ser
consumidores individuales o familias que compran estos productos
directamente al fabricante o a la empresa comercializadora (Em-
presas de Desarrollo de Marca).
2- Uniformes y Ropa de Trabajo: Los clientes suelen ser empresas que
compran uniformes y ropa de trabajo por cantidad o consumidores
individuales que compran uniformes escolares.
3- Productos Textiles Industriales: Los clientes son en su mayora empre-
sas que compran carpas, lonas, mallas antigranizo, etc.
4- Productos Textiles para el Hogar: Los clientes son consumidores indi-
viduales, empresas de servicios tursticos y gastronmicos y empresas
comercializadoras de este tipo de productos, como: cortinas, col-
chones, sbanas, manteles etc.

La mayora de las empresas que han desarrollado imagen a nivel local, han
logrado un buen posicionamiento de sus marcas y, en algunos casos, han su-
perado las fronteras provinciales. Se han verificado las primeras experiencias
de exportacin de empresas mendocinas y se aprecia una vocacin de
adaptacin y flexibilidad frente a los cambios.

Sin embargo, el aprovechamiento de las oportunidades que presentan los
mercados externos es an bastante bajo. Segn los datos del CIP 2003 de 35
empresas encuestadas solo 2 estaban exportando sus productos durante ese
ao. Fig. N 31.

Fig. N 31: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Exportaron durante
el 2003.


55
SI
6%
NO
94%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

Esto se debe, principalmente, a que se vislumbra un desconocimiento del mer-
cado externo en general y sobre las tcnicas y mecnica propia del comercio
internacional. Segn los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza,
se detect que de 13 empresas encuestadas, 8 estaban interesadas en expor-
tar o ampliar sus mercados externos, sin embargo, 6 necesitaban algn tipo de
capacitacin en comercio internacional.

Otra restriccin importante para aprovechar las oportunidades que presenta el
mercado externo son los volmenes de produccin necesarios para abastecer
a dichos mercados. Estos volmenes podran incrementarse mediante la inte-
gracin de las empresas textiles que permitira aumentar la capacidad instala-
da. Respecto a este tpico, segn los datos que arroja el Primer Foro Textil en
Mendoza el 69% de los encuestados estara interesado en formar un consorcio
de exportacin. Fig. N 32.

Fig. N 32: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Formaran un Con-
sorcio de Exportacin
NO
15%
SI
70%
NS / NC
15%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

IV.2.2.4. Precios:

En el mes de agosto de 2004, ms de la mitad del costo de la canasta familiar
de Mendoza estaba explicado por el rubro Indumentaria y Calzado. En este
mes los precios promedio de los productos que componen la canasta familiar
relacionados con el rubro haban aumentado aproximadamente un 50% res-
pecto del mismo mes del ao 2000, ao en el que todava rega la ley de con-
vertibilidad. Fig. N 33.



56
Fig. N 33: Variacin Promedio Anual de Precios de Productos Textiles que
Componen la Canasta Familiar de Mendoza (Agosto 2000 / Agosto 2004)
67,9
57,5
56,0
53,2
50,7
46,1
45,5
0 10 20 30 40 50 60 70
Ropa para Hombre
Canasta Familiar
Ropa para Nio
Promedio Indumentaria y Calzado
Ropa para Nia
Ropa para Mujer
Telas y Acces. p/ Vest.

Fuente: Elaboracin Propia en Base a DEIE

Los precios que sufrieron el mayor aumento fueron los de Ropa de Hombre que
en promedio aumentaron un 68%, incremento que resulta bastante significati-
vo si tenemos en cuenta que la canasta familiar aument en promedio un
57,5%. Dentro de este rubro, las prendas que mayor incremento sufrieron fueron
los calzoncillos slip (161%), las camisas (entre 102% y 157%) y los pantalones (en-
tre un 97 y un 136%).

A continuacin, levemente por debajo del incremento en la canasta familiar
pero por encima del promedio del rubro, se ubic la Ropa para Nio que en
promedio aument sus precios en un 56%. Luego se encuentran la Ropa para
Nia, cuyo incremento en precios fue del 50,7%, la Ropa de Mujer que aumen-
t en un 46,1% y las Telas y Accesorios para Vestuario y Confecciones cuyos
precios sufrieron un aumento del 45,5%.

Si se analiza la evolucin de las principales prendas que componen el rubro
que experiment un mayor incremento en sus precios, es decir el de Ropa pa-
ra Hombre, se puede observar que el mayor incremento se produjo en los pan-
talones de jeans, que hasta el ao 2001 se encontraban prcticamente en
niveles similares a los de 1993, pero que en Agosto del presente ao prctica-
mente se haban incrementado en un 130% respecto de aquel ao. Fig. N 34.



Fig. N 34: Evolucin de los precios de las principales prendas de vestir para
hombre que componen la canasta familiar en la Provincia de Mendoza
(1993=100).


57
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Agosto
2004
I
n
d
i
c
e
Camisa de vestir lisa Pantaln de vestir Pantaln de jeans Chomba (invierno-verano)
Zapatillas de tela N39/44 Zapatos de vestir Calzoncillo slip

Fuente: Elaboracin Propia en Base a DEIE

Por su parte, las zapatillas de tela no han experimentado fluctuaciones signifi-
cativas durante el periodo considerado, ubicndose en una franja que oscila
entre los un ndice de 100 y uno de 120, es decir que mantienen los precios del
93 , en algunos casos, los superan en una proporcin no mayor al 20%.

En lo que respecta a los pantalones de vestir, calzoncillos slip y chombas, que
durante el periodo 1994/2001 estuvieron por debajo del nivel de precios de
1993, a partir de 2002 comienza una tendencia alcista hasta alcanzar un in-
cremento mximo en precios, en Agosto de 2004, de 75, 51 y 15%, respectiva-
mente.

IV.2.3. Produccin

Actualmente en Mendoza, el sector se encuentra fragmentado en gran parte
en pymes, microempresas y pequeos talleres organizados a manera de satli-
tes.

IV.2.3.1. Numero de Establecimientos:

En la provincia se encuentran identificadas alrededor de 110 empresas rela-
cionadas con la industria textil, de las cuales el 73% pertenece al sector Indu-
mentaria y Calzado, el 18% al Textil Industrial y un 9% al sector Cueros.

Sin embargo, se debe aclarar que existe una gran cantidad de talleres pe-
queos no identificados y de otras empresas distribuidoras de telas y comercia-
lizadoras de indumentaria cuyas plantas de produccin se encuentran fuera
de los lmites provinciales.







58
IV.2.3.2. Localizacin:

Segn los datos del CIP 2003 y como se observa en la fig. N 35, el 90% de los
establecimientos textiles se encuentran distribuidos en los departamentos de
Guaymalln, Capital, Godoy Cruz, Maip y San Rafael.

Fig. N 35: Localizacin Geogrfica de la Industria Textil Provincia de Mendo-
za
0 5 10 15 20 25
Capital
Godoy Cruz
Guaymalln
Las Heras
Maip
San Martn
San Rafael

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

IV.2.3.3. Tecnologa:

1. Para la Produccin:

a. Actualizacin Tecnolgica:

La tecnologa bsica de la produccin de la industria de la indumentaria no
ha cambiado demasiado en el ltimo siglo. Se caracteriza por utilizar un siste-
ma de circulacin progresiva de la materia prima en paquetes. La tela primero
es cortada y agrupada por partes de las prendas, luego atada en paquetes y
despus cosida.

Las tareas individuales de la costura se sistematizan de manera que las mqui-
nas de coser se aplican en esas tareas individuales. Un operario recibe un pa-
quete de ropa en proceso, realiza una sola tarea y va almacenando los pa-
quetes en un depsito intermedio.

Aunque se han logrado mejoras en trminos de sistematizar las operaciones y
de reducir el tiempo en cada operacin individual, el sistema bsico ha cam-
biado muy poco. Una explicacin para esto es que los cambios de la tecnolo-
ga no se pueden ejecutar parcialmente ya que desequilibrara el sistema. Por
lo tanto, cualquier cambio tecnolgico importante debera afectar a todo el
sistema.

Una innovacin importante fue la mquina de corte automtica introducida
en 1969. Esta mquina permite cortar en forma muy precisa paos cada vez
ms gruesos. Por otra parte, las mquinas de corte, las disposiciones del patrn


59
y otras funciones, son computarizadas. Los diseos se pueden cargar directa-
mente en las mquinas de corte va electrnica.

Estas innovaciones se relacionan principalmente con la fase pre-ensamble,
donde se verifica la etapa ms capital intensiva del sector de la ropa y donde
son muy importantes la calidad y la precisin. Si por ejemplo, la tela no se cor-
ta con exactitud, la calidad de la prenda puede afectarse seriamente. Por
esa razn, las firmas importantes del rubro indumentaria ejecutan el preen-
samble en sus propios locales. El resto de las operaciones productivas pueden
ser tercerizadas de modo de reducir los costos.

b. Actualizacin Tcnica:

En relacin a la antigedad de la maquinaria del sector, aproximadamente el
60% de los encuestados respondi que su maquinaria tiene ms de 10 aos de
antigedad, mientras que un poco menos del 30% concluy que la antige-
dad de su maquinaria es inferior a los 5 aos. El 10% restante manifest que la
antigedad oscila entre los 5 y 10 aos. Fig. N 36.

Fig. N 36: Antigedad de la Maquinaria.
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Menos de 5 aos
Entre 5 y 10 aos
Entre 10 y 14 aos
15 aos o ms

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

En relacin al estado de la tecnologa productiva el 63% de los encuestados
respondi que su tecnologa se encuentra desactualizada mientras que el re-
sto considera que posee tecnologa actualizada. Fig. N 37.

Fig. N 37: Estado de la Tecnologa Productiva.
Actualizada
37%
Desactualizada
63%



60
Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

Por su parte del total de empresas que tienen su tecnologa desactualizada el
54% son microempresas, slo el 14% son grandes establecimientos textiles y el
resto son pequeas o medianas empresas. Fig. N 38.

Fig. N 38: Desactualizacin Tecnolgica por Tamao de Empresa
Micro
54%
Pymes
32%
Grandes
14%

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

Por otra parte, en promedio, cada una de las empresas necesita un monto
aproximado de $ 204.000 para su renovacin tecnolgica, lo que arroja un
total para el sector de ms de $ 22,4 millones. De ese total, alrededor del 85%
es requerido por las microempresas (suponiendo que aquellas empresas que
no fueron censadas pertenecen a esta categora), mientras que un poco me-
nos del 12% corresponde a las pymes y el resto a los grandes establecimientos
textiles. Fig. N 39.

Fig. N 39: Necesidades de Inversin para Renovacin Tecnolgica por Tamao
de Empresas.
Grandes
4%
Micro
84%
Pymes
12%

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

2. De la Informacin:

Con respecto a la utilizacin de tecnologa informtica dentro del sector, y
segn los datos del CIP, ms del 70% de las empresas posee equipos de com-
putacin. Fig. N 40.

Por otra parte los equipos de computacin que utiliza el sector, en general, son
nuevos ya que el 77% de los mismos tiene una antigedad menor a los 5 aos,


61
el 27% tiene entre 5 y 10 aos y solo el 6% de los equipos de computacin que
posee el sector tienen una antigedad superior a los 10 aos. Fig. N 41.

Fig. N 40: Disponibilidad de Equipos de Computacin
SI
71,4%
NO
28,6%

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

Fig. N 41: Antigedad de los Equipos de Computacin
Hasta 5
aos
77%
Entre 6 y
10 aos
17%
Ms de 10
aos
6%

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003


IV.2.4. Recursos Humanos

IV.2.4.1. Personal Ocupado y Disponibilidad:

Si extrapolamos los datos que arroja el CIP 2003 al total de la poblacin de in-
dustrias textiles estimadas en la provincia, y teniendo en cuenta que aquellos
establecimientos que no fueron censados son pequeos talleres, que de
acuerdo a su nivel de facturacin podran clasificarse como microempresas,
el sector textil en Mendoza ocupaba en el ao 2003 un total de 800 personas
aproximadamente. Sin embargo, se debe considerar que existe un alto nivel
de informalidad en las relaciones laborales por lo que esta cifra podra ser an
mayor.

Por otra parte, del total de mano de obra ocupada por el sector textil alrede-
dor del 57% trabaja en el subsector de Indumentaria y Calzado, un 28% en el
subsector Textil Industrial y el resto en el subsector cueros. Fig. N 42.






62
Fig. N 42: Distribucin de la Mano de Obra Ocupada por el Sector Textil de
Mendoza durante el ao 2003 segn Subsectores.
Textil
Industrial
28%
Indumentaria
y Calzado
57%
Cuero
15%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003

Por ltimo, en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, es comn en-
contrar en las empresas del sector la necesidad de conseguir personal capaci-
tado en oficios relacionados, y al no existir una oferta educativa oficial, ni
tampoco de gestin privada, la capacitacin generalmente corre por cuenta
de la empresa.

IV.2.4.2. Capacitacin:

Segn los datos del CIP, solo el 20% de las empresas textiles relevadas tuvieron
algn tipo de capacitacin durante el ao 2002, y ms del 60% declar que
necesita capacitacin. Figuras N 43 y N 44.

A su vez, de las empresas que necesitan algn tipo de capacitacin la mayo-
ra son micro, pequeas y medianas empresas concentrando el 87% del total,
mientras que el 13% restante corresponde a grandes industrias textiles. Fig. N
45.

Fig. N 43: Porcentaje de Empresas Textiles que se capacitaron durante el 2002
S
20%
No
80%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a CIP 2003







63
Fig. N 44: Porcentaje de Empresas que necesitan capacitacin
S
66%
No
34%

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

Fig. N 45: Necesidad de Capacitacin Segn Tamao de Empresa
Micro
44%
Pymes
43%
Grandes
13%

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

En cuanto a las necesidades de capacitacin se observa que las mayores ne-
cesidades se presentan a nivel de operario en el rea de produccin, seguido
por la capacitacin en finanzas e investigacin y desarrollo para los niveles
gerenciales y la capacitacin en recursos humanos a nivel de mandos medios.
Fig. N 46.



















64
Fig. N 46: Necesidades de Capacitacin Segn rea y Nivel Jerrquico.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Comercializacin / Ventas
Marketing
Administracin
Recursos Humanos
Operaciones / Produccin
Finanzas
Investigacin y Desarrollo
Otra
Gerencia Mandos Medios Supervisin Operario

Fuente: Elaboracin IDITS, en base al CIP 2003

IV.2.4.3. Niveles Salariales:

Segn los ltimos convenios y acuerdos colectivos celebrados por los actores
de la actividad textil durante el tercer trimestre del presente ao, los salarios
bsicos de categora inferior correspondiente al sector textil son los siguientes:

RAMA SALARIO BASICO INFERIOR
TEXTIL $ 544
CALZADO $ 534
MANUFACTURAS DE CUERO $ 482
PROMEDIO SECTOR $ 520

Si se consideran estos niveles de remuneracin para estimar el nivel de salarios
que se maneja en el sector, se puede observar que el mismo en ningn caso
supera los $ 550. Teniendo en cuenta que el salario promedio en la Argentina
ronda los $ 600, siendo este un nivel bastante bajo (en promedio un argentino
gana aprox. U$S 205, mientras que en Mxico el salario promedio est por en-
cima del doble de esa cifra), el salario promedio del sector est por debajo del
mismo, lo que permite inferir que el nivel salarial del sector se encuentra bas-
tante deprimido.








65
VI.2.5. Infraestructura:

Mendoza durante los ltimos aos ha tenido un importante desarrollo en cuan-
to a infraestructura y se prev que para los prximos aos este contine. Esto
se debe principalmente a la ubicacin estratgica de nuestra provincia en el
contexto nacional y dentro del marco del MERCOSUR. La provincia es principal
punto de conexin con el vecino pas de Chile y constituye un paso obligado
para el establecimiento del corredor biocenico.

IV.2.5.1. Transporte:

Existen tres principales medios de transporte que se pueden utilizar para el trn-
sito de mercancas desde y hacia nuestra provincia: terrestre, ferroviario y a-
reo.

El transporte terrestre constituye en la actualidad el medio de transporte de
carga ms utilizado por el sector para la comercializacin de sus productos.
Desde el punto de vista del transporte terrestre, encontramos dos vas de co-
municacin principales.

La primera es la ruta nacional 7 que atraviesa el centro de nuestro pas de este
a oeste, permitiendo la unin del Puerto de Bs. As. con el Puerto de Valparaso,
y desde cualquiera de ellos el trasporte martimo hacia otros pases, ya sea a
travs del Ocano Atlntico o del Pacfico, respectivamente. Adems posibili-
ta la salida a Uruguay mediante el trasporte fluvial.

Por otra parte, la ruta nacional 40, que atraviesa en sentido norte-sur nuestra
provincia, comunica el noroeste del pas, y desde ste a pases limtrofes (Per,
Paraguay, Brasil) con la Patagonia, a travs de la Provincia de Neuqun.

Es necesario destacar la gran importancia que tiene el transporte para este
sector en particular, ya que gran parte de la materia prima que utilizan las in-
dustrias textiles (Telas, hilados de algodn, lana) provienen de otras provincias.
ste, sin duda, es un factor importante que se debe considerar debido a la in-
cidencia que el mismo tiene en los costos de las industrias primarias.

IV.2.5.2. Energa:

De las clases de energa generadas en Mendoza la ms importante en cuanto
a volumen de generacin es la energa hidrulica. Sin embargo, tambin se
genera energa de otro tipo como hidrulica de bombeo, la diesel, a Gas, a
Vapor, tubo gas, tubo vapor.

La provincia tiene un potencial instalado para generar energa de todos los
tipos mencionados por un total de 1,41 millones de KW aproximadamente.
96

Por otra parte la oferta real de generacin de energa durante el ao 2002 fue
de 4,16 MWh aproximadamente.

96
DIRECCIN NACIONAL DE PROSPECTIVA, Informe del Sector Elctrico Ao 2002, Secreta-
ra de Energa de la Nacin, Noviembre de 2003, pg. 25.


66

En cuanto a la distribucin de la energa elctrica, en nuestra provincia existen
dos grandes empresas y varias cooperativas que prestan este servicio segn su
rea de operaciones. La ms importante es la Empresa Distribuidora de Electri-
cidad de Mendoza S.A. (EDEMSA). Ella provee de energa elctrica a los de-
partamentos y localidades de Capital, Guaymalln, Las Heras, Lujn de Cuyo,
Maip, Tunuyn, Tupungato, La Consulta, San Rafael, Malarge, Lavalle. Ade-
ms, atiende alrededor del 75% de los usuarios industriales de energa y mane-
ja aproximadamente el 90% del total de facturacin al sector industrial de
Mendoza.
97


Por otra parte, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A. (EDESTESA)
provee de energa a los departamentos de San Martn, Santa Rosa y La Paz y
vende energa en bloque a las distintas cooperativas, las que se encargan de
su distribucin en distintos departamentos y localidades:

a. Cooperativa Elctrica de Godoy Cruz
b. Cooperativa Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.
c. Cooperativa Elctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda.
d. Cooperativa Elctrica Monte Comn Ltda.
e. C.E.C.S.A.G.A.L.
f. C.O.S.P.A.C. de Bowen Ltda.
g. Cooperativa Elctrica de Medrano Ltda.
h. Cooperativa Santa Rosa Ltda.
i. Cooperativa de Electrificacin Rural Sud Ro Tunuyn.

La demanda neta del mercado mayorista de energa en la provincia, es decir
lo demandado por las empresas y cooperativas distribuidoras a las generado-
ras de energa fue, en el ao 2002, de 3,37 millones de MWh., siendo la cuarta
provincia en cuanto a demanda mayorista de energa.
98


Sin embargo, cabe destacar, que en relacin al consumo de energa, la indus-
tria textil no hace un consumo intensivo de la misma ya que, dentro del total
de industrias manufactureras, el consumo de energa relacionado con este
sector representa entre el 0,1 y el 0,2%.
3


IV.2.5.3. Comunicaciones:

La provincia tiene una buena infraestructura desde el punto de vista de las
comunicaciones, principalmente en la zona del Gan Mendoza, tanto en lo que
respecta a las telecomunicaciones (telefona y redes) como as tambin a los
servicios postales.


97
Ibidem, pg. 80.
98
DIRECCIN NACIONAL DE PROSPECTIVA, Informe del Sector Elctrico Ao 2002, Secreta-
ra de Energa de la Nacin, Noviembre de 2003, pg. 16.
3
DIRECCIN DE ESTADSTICAS E INVESTIGACIONES ECONMICAS (DEIE), Estadsticas
Econmicas: Industrias Manufactureras, Ministerio de Economa de la Provincia de Mendoza, en
www.economia.mendoza.gov.ar/sitios/deie


67
En Mendoza existen varias empresas que prestan servicios de telefona tanto
fija o mvil. Por otra parte, en el Gran Mendoza se ha realizado el cableado de
fibra ptica, el que permite la conexin a Internet a travs del servicio ADSL.
Adems existen empresas que prestan servicios de comunicacin ya sea por
medio de radio o va satlite.

Por otra parte, desde el punto de vista de los servicios postales la principal em-
presa es el Correo Argentino, pero adems existen varias empresas privadas
que prestan servicios postales y encomiendas.


IV.2.6. Comercializacin

IV.2.6.1. Sistemas de Distribucin y Logstica:

Segn los datos recabados en el Primer Foro de Textil en Mendoza, y sobre un
total de 13 empresas textiles encuestadas aproximadamente la mitad no ter-
ceriza la distribucin de sus productos, mientras que el resto s lo hace.

Por otra parte, el 57% de los respondientes reconoce disponer de algn tipo de
sistema de administracin de sus inventarios, mientras que el 43% restante dice
no contar con sistemas de este tipo. Adems el 57% utiliza el sistema de ventas
a pedido y el 43% tiene una poltica de stock basada en el acopio de inventa-
rio. Fig. N 47 y N 48.

Fig. N 47: Porcentaje de Respondientes que Dispone de algn Sistema de Ad-
ministracin de Inventarios.
No dispone
43%
Dispone
57%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza













68
Fig. N 48: Tipo de Poltica de Stock Adoptada por los Respondientes.
Ventas a
Pedido
57%
Acopio
Inventario
43%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

IV.2.6.2. Servicio de Post-venta:

Segn los datos recabados por el CIP 2003, solo el 37% de las empresas textiles
relevadas presta servicios de post-venta y destinan en promedio aproximada-
mente el 3% de las ventas en gastos relacionados a este tipo de servicio. Fig. N
49.
Fig. N 49: Porcentaje de Empresas que Prestan Servicios de Post-Venta.
Presta
Servicio de
Post-Venta
37%
No Presta
Servicio de
Post-Venta
63%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003

Adems, segn datos obtenidos en el Primer Foro Textil en Mendoza, en gene-
ral no existen altos niveles de reclamos por parte de sus clientes. As el 69% de
las empresas tiene un bajo nivel de reclamos, mientras que para el 23% el nivel
de reclamos es medio, el resto no contest. Fig. N 50.














69
Fig. N 50: Distribucin de Empresas segn Nivel de Reclamos de Clientes.
Medio
23%
Bajo
69%
Ns / Nc
8%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

Por otra parte el 23% de los encuestados admiti que no existe un sistema for-
mal de atencin de reclamos y que no mide el nivel de satisfaccin de sus
clientes, mientras que el 69% considera que posee un sistema de este tipo y
mide el nivel de satisfaccin de clientes. Fig. N 51.
Fig. N 51: Porcentaje de Empresas que utiliza un sistema de administracin de
reclamos y mide el Nivel de Satisfaccin de sus Clientes.
No
23%
Si
69%
Ns / Nc
8%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza
VI.2.6.3. Publicidad y Promocin:

En lo que respecta a la publicidad y promocin, y segn los datos del CIP 2003,
menos de la mitad de las empresas del sector promociona o publicita sus pro-
ductos y esa porcin en promedio invierte por estos conceptos alrededor del
4% de sus ingresos por venta. Fig. N 52.














70
Fig. N 52: Porcentaje de empresas que promocionan y/o publicitan sus pro-
ductos.
Si
43%
No
57%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003

En relacin al tipo de publicidad o promocin ms utilizada por las empresas
del sector, y segn los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza, la
publicidad en medios electrnicos (incluye televisin, radio e Internet) surgi
como la primera con el 50% de los respondientes. En segundo lugar se ubica-
ron otros medios como la publicidad dirigida o la publicidad no tradicional
(PNT) con el 33% de adhesiones. Finalmente, el 17% de los respondientes reco-
noci utilizar la folletera como medio de promocin y/o publicidad. Fig. N 53.

Fig. N 53: Distribucin de las Empresas segn Tipo de Publicidad o Promocin.
Otros
Medios
33%
Follera
17%
Medios
Electrnicos
(TV, Radio,
Internet)
50%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

En cuanto al nivel de participacin en eventos relacionados con su actividad,
y segn los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza, el 46% res-
pondi que efectivamente participaba de los mismos mientras que el 23% re-
conoci no hacerlo. Fig. N 54.












71
Fig. N 54: Porcentaje de empresas que Participan en Eventos de Difusin de su
Actividad.
No
23%
Si
46%
Ns / Nc
31%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza


IV.2.7. Ventas

IV.2.7.1. Volmenes:

Extrapolando los datos obtenidos en CIP 2003 al total del universo de industrias
textiles, y bajo el supuesto que aquellas empresas que no fueron censadas son
microempresas o pequeos talleres textiles no identificados, las ventas totales
del sector fueron en el ao 2002 de un poco ms de 12 mill. de pesos.

Por otra parte del total facturado, y manteniendo el supuesto expresado ante-
riormente, el 52% lo aportaron las grandes empresas, mientras que las peque-
as y medianas aportaron un 29%, y el 19% restante corresponde a las mi-
croempresas. Fig. N 55.

Fig. N 55: Distribucin de la Facturacin Total del Sector por Tamao de Empre-
sas
Micro
19%
Pymes
29%
Grandes
52%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003

IV.2.7.2. Destinos:

Segn los datos del CIP 2003, de las 35 empresas encuestadas exportaron du-
rante el ao anterior solo 3 empresas por un total cercano a los U$S 624 mil. Fig.
N 56.


72
Fig. N 56: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Exportaron durante
el 2002.
NO
91,4%
SI
8,6%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003


Dos de esas tres empresas haban exportado al vecino pas de Chile, por un
valor FOB aproximado de U$S 24 mil, mientras que la otra haba exportado por
U$S 600 mil FOB.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede deducir que si bien el
destino de las ventas de casi la totalidad de las empresas del sector es el mer-
cado interno, si tenemos en cuenta el monto de las mismas, y gracias al proce-
so de devaluacin del peso argentino, el 16% de los ingresos por ventas duran-
te el ao 2002 provienen del mercado externo. Fig. N 57.





Fig. N 57: Distribucin de los Ingresos del Sector Textil durante el ao 2002 Se-
gn su Procedencia.
Chile
1%
Italia
15%
Mercado
Interno
84%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003


73
IV.3. Entorno de la Cadena Productiva

IV.3.1. Medio Ambiente:

IV.3.1.1. Marco Legal:

a. Normativa Internacional:

La dcada de 1990 ha sido un perodo de reflexin a nivel internacional sobre
los problemas del medio ambiente. Nos estamos percatando cada vez ms
que la Revolucin Industrial ha cambiado para siempre la relacin entre el
hombre y la naturaleza.

En el mes de mayo de 1992 se llev a cabo en la ciudad de New York la Con-
vencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico, la cual for-
ma parte de una serie de acuerdos por medio de los cuales los pases de todo
el mundo se han unido para hacer frente a este problema.

Dentro de este contexto en la Agenda 21 se establecen una serie de progra-
mas a seguir con el objeto de proteger la atmsfera terrestre. Estos programas
se dividen en cuatro reas principales:

a) Consideracin de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base cient-
fica para la adopcin de decisiones.
b) Promocin del desarrollo sostenible.
c) Prevencin del agotamiento del ozono estratosfrico.
d) Contaminacin atmosfrica transfronteriza.

A su vez el rea de Promocin del Desarrollo Sostenible se divide en cuatro te-
mticas diferentes:

i) Desarrollo, eficiencia y consumo de la energa;
ii) Transporte;
iii) Desarrollo industrial;
iv) Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de las tie-
rras;

En cuanto al Desarrollo Industrial, dicha agenda enuncia que: la industria es
esencial para la produccin de bienes y servicios y es una fuente importante
de empleo e ingresos; por consiguiente, el desarrollo industrial es esencial para
el crecimiento econmico.

Al mismo tiempo, menciona que: la industria es uno de los principales usuarios
de recursos y materiales y, en consecuencia, las actividades industriales origi-
nan emisiones que afectan a la atmsfera y al medio ambiente en general.

Finalmente establece que. La proteccin de la atmsfera se podra ampliar,
entre otras cosas, mediante un aumento de la eficiencia de los recursos y ma-
teriales en la industria, mediante la instalacin o el mejoramiento de tecnolo-
gas de reduccin de la contaminacin y la sustitucin de clorofluorocarbonos


74
y otras sustancias que agotan el ozono con las sustancias apropiadas, as co-
mo mediante la reduccin de desechos y subproductos.

En cuanto a la tecnologa y medidas para limitar y reducir las fuentes de emi-
sin de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la industria, se menciona el uso efi-
ciente de la energa a travs de la cogeneracin de dos formas de energa
utilizables, mediante las siguientes tcnicas:

a) "Topping", donde el producto primario de la combustin es la generacin
de energa elctrica-mecnica y el calor residual se aprovecha en proce-
sos productivos. Las industrias alimenticia, papelera, textil y petrolera son las
ms aptas para el uso de esta tecnologa.
b) "Bottoming", donde la energa primaria se destina al calor de proceso indus-
trial y la secundaria se emplea en la generacin de energa mecnica y
luego elctrica. Esta tecnologa puede usarse en los hornos cermicos y
metalrgicos.

Bajo este mismo marco varias naciones firmaron el 11 de diciembre de 1997 en
Japn, el Protocolo de Kyoto con el fin de promover el desarrollo sostenible.

b. Normativa Legal Nacional:

La Constitucin Nacional en su art. 41 establece que: Todos los habitantes go-
zan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El dao ambiental generar prioritariamente la obligacin de
recomponer, segn lo establezca la ley.

Por otra parte agrega que: Las autoridades proveern a la proteccin de es-
te derecho, a la utilizacin racional de los recursos naturales, a la preservacin
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biolgica, y a la informacin
y educacin ambientales.

Asimismo, nuestra legislacin adhiere a los tratados internacionales sobre te-
mas medioambientales. La Ley Nacional N 24.295, sancionada el 7 de di-
ciembre de 1993, aprueba la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climtico. Su autoridad de aplicacin es la Secretara de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
(Decreto Nacional N 2213/02). Por su parte la Ley Nacional N 25.438, sancio-
nada el 20 de junio de 2001, aprueba el Protocolo de Kyoto.

Adems la Ley General del Ambiente (Ley Nacional N 25.675), sancionada el
6 de noviembre de 2002, y promulgada el 27 de noviembre del mismo ao
mediante el Decreto Nacional 2413/02, establece en su art. 2 que la poltica
ambiental nacional deber cumplir con los siguientes objetivos:

a) Asegurar la preservacin, conservacin, recuperacin y mejoramiento de
la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en
la realizacin de las diferentes actividades antrpicas;


75
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones pre-
sentes y futuras, en forma prioritaria;
c) Fomentar la participacin social en los procesos de toma de decisin;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinmica de los sistemas ecolgicos;
f) Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica;
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrpicas ge-
neran sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecolgica, eco-
nmica y social del desarrollo;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el de-
sarrollo sustentable, a travs de una educacin ambiental, tanto en el sis-
tema formal como en el no formal;
i) Organizar e integrar la informacin ambiental y asegurar el libre acceso de
la poblacin a la misma;
j) Establecer un sistema federal de coordinacin interjurisdiccional, para la
implementacin de polticas ambientales de escala nacional y regional;
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimizacin
de riesgos ambientales, para la prevencin y mitigacin de emergencias
ambientales y para la recomposicin de los daos causados por la conta-
minacin ambiental.

Asimismo en su art. 8 establece cuales sern los instrumentos de poltica y ges-
tin ambiental:

1. El ordenamiento ambiental del territorio
2. La evaluacin de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrpicas.
4. La educacin ambiental.
5. El sistema de diagnstico e informacin ambiental.
6. El rgimen econmico de promocin del desarrollo sustentable.

Por ltimo y en relacin a la evaluacin del impacto ambiental, en el art. 11
impone que: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nacin, sea sus-
ceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la poblacin, en forma significativa, estar sujeta a un pro-
cedimiento de evaluacin de impacto ambiental, previo a su ejecucin.

c. Normativa Legal Provincial:

La Ley Provincial de Preservacin, Conservacin, Defensa y Mejoramiento del
Medio Ambiente (5.961), reglamentada por el Decreto Provincial N 3.435/93, y
modificada por las Leyes Provinciales N 6.169, 6.649, 6.686, 6.866 y por el De-
creto Reglamentario N 2.109/94, en el Ttulo V hace referencia a la evaluacin
del impacto ambiental y especifica que todos los proyectos de las obras o ac-
tividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del terri-
torio provincial, debern obtener una declaracin de impacto ambiental
(D.I.A.).





76

IV.3.1.2. Sistemas de Gestin Ambiental:

En los ltimos aos los temas relacionados con el cuidado responsable y pro-
teccin del suelo y del medio ambiente han cobrado extrema importancia.
Ms an, han pasado de ser no slo un tema de la comunidad sino tambin
de las diferentes empresas a la hora de hablar de la responsabilidad social
empresarial.

Es decir, cuando hablamos de calidad en las empresas, ya no slo se habla de
la calidad del producto y servicio, sino que tambin se habla de un sistema
integral que contiene todas las actividades, productos y servicios desarrolladas
por ellas y que puede influir sobre la comunidad donde se encuentre alojada
la empresa.

Los sistemas de gestin ambiental buscan controlar estos temas mediante la
gestin responsable y el manejo sistematizado de aquellos aspectos que pue-
dan generar impactos ambientales tanto beneficiosos como negativos al me-
dio ambiente en el que se encuentran inmersas las empresas.

Es importante que las empresas tomen conciencia de estos aspectos e impac-
tos y, adems, implementen dichos sistemas, como una forma de mostrar su
responsabilidad social y como una manera de brindar una calidad de tipo in-
tegral

Segn los datos obtenidos en el Primer Foro Textil en Mendoza, el 47% de las
empresas asistentes considera necesario la implementacin de sistemas de
gestin ambiental. Sin embargo, solo el 15% de los mismos reconoce la aplica-
cin efectiva de algn sistema de este tipo. Fig. N 58 y N 59.

Fig. N 58: Porcentaje de Empresas que Considera Necesaria la Implementa-
cin de Sistemas de Gestin Ambiental.
No
38%
Si
47%
Ns / Nc
15%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza








77
Fig. N 59: Porcentaje de Empresas que Utiliza Algn Sistema de Gestin Am-
biental.
No
70%
Si
15%
Ns / Nc
15%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

Por otra parte, el 47% de los respondientes, considera que necesita asistencia o
capacitacin para implementar algn tipo de sistema de gestin ambiental.
Fig. N 60.

Fig. N 60: Porcentaje de Empresas con Necesidades de Asistencia o Capaci-
tacin en la Implementacin de Sistemas de Gestin Ambiental.
No
38%
Si
47%
Ns / Nc
15%

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

IV.3.2. Marco Legal:

La industria formalmente establecida no puede competir contra los productos
ilegales. El crecimiento que ha registrado la ilegalidad en la ltima dcada, ha
puesto en riesgo la supervivencia de las empresas formales del sector de con-
fecciones y ha mermado gravemente el empleo que stas generan, que es
aquel empleo verdaderamente genuino donde los empleados gozan de co-
bertura social.

La magnitud actual de la economa ilegal y las mltiples causas que originan
este fenmeno, demandan elevar el combate a la ilegalidad como una de las
prioridades nacionales, encabezando este esfuerzo el Gobierno Nacional, pe-
ro con el concurso de los diversos rdenes de gobierno, del poder legislativo y
judicial, de los organismos empresariales, de las empresas y sus trabajadores y
de toda la sociedad civil en su conjunto.



78
Entre los principales canales que afectan a la ilegalidad, se pueden mencio-
nar:

Contrabando: incluyendo tanto el contrabando rstico (introduc-
cin de mercancas extranjeras al pas, sin pasar por las aduanas),
como el contrabando documentado (introduccin de mercancas
mediante falsa declaracin de origen, subvaluacin o clasificacin
arancelaria incorrecta, para evadir el pago de impuestos, entre
otros).
Produccin ilegal de mercancas en Argentina, que se realiza sin el
pago de impuestos (IVA, Impuesto a las Ganancias, etc.), ni de las
prestaciones establecidas por Ley para los trabajadores (Jubilacin;
Obra Social, ART, etc.).
Comercio ilegal de mercancas que tambin se realiza sin el pago
de impuestos, ni de las cargas sociales asociadas a los sueldos de los
trabajadores y que frecuentemente se lleva a cabo en la va pbli-
ca.
Robo de mercancas.
Piratera (Elaboracin de Ropa de Imitacin).

Este esfuerzo nacional para el combate a la ilegalidad y para la aplicacin del
estado de derecho requiere tres elementos bsicos: por un lado, una visin
integral del problema y atacar los distintos canales de los cuales se abastece
la economa ilegal. En segundo lugar, se requiere una mayor coordinacin de
esfuerzos, ya que con las acciones aisladas de las dependencias o instancias
responsables no se han logrado resultados eficaces para revertir este proble-
ma. Finalmente, es necesaria la implementacin de mecanismos objetivos y
transparentes que permitan medir el avance real del combate a la ilegalidad.

IV.3.2.1. Promocin Industrial:

La promocin industrial a afectado de sobremanera a varios sectores de la
economa mendocina y en especial al sector textil. Muchas industrias que tie-
nen su sede en nuestra provincia instalaron sus industrias en provincias vecinas
(San Juan, San Luis, La Rioja). Esto, adems de desfavorecer la produccin lo-
cal, disminuye la oferta de puestos de trabajo en nuestra provincia.

IV.3.2.2. Legislacin Laboral:

La legislacin laboral viene afectando a todos los sectores de la economa
argentina, incrementando la carga laboral que deben afrontar las empresas.
Dentro de este contexto la industria textil de la provincia no ha sido la excep-
cin.

Por otra parte, se debe mencionar que en este sector en particular, y debido a
las caractersticas del mismo (facilidad de ingreso a la industria o escasas ba-
rreras de entrada) existe una gran cantidad de pequeos y medianos talleres
que trabajan con personal no registrado, lo que acarrea problemas de com-
petencia desleal con aquellas industrias normalizadas.



79
IV.3.2.3. Legislacin Impositiva:

En cuanto a la legislacin impositiva a nivel nacional, y ms all de la excesiva
carga impositiva que deben sufrir los contribuyentes, se debe mencionar que
en este sector operan una gran cantidad de talleres no registrado que no tri-
butan impuestos, lo que trae aparejado problemas similares a los mencionados
para el caso de la legislacin laboral.

En lo que respecta a los impuestos provinciales, es preciso destacar que este
sector est exento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que en cierta me-
dida favorece al sector en general.

IV.3.2.4. Legislacin Aduanera:

En relacin a la legislacin aduanera se debe destacar las falencias en la apli-
cacin del Cdigo Aduanero y en la aplicacin de las sanciones previstas por
este para los casos de contrabando de mercaderas provenientes de otros
pases. As una de las principales demandas expresadas por los empresarios del
sector es la falta de controles al contrabando de indumentaria proveniente de
otros pases que no pagan aranceles ni tributan impuestos.

IV.3.2.5. Legislacin Comercial:

En cuanto a la legislacin comercial, se debe mencionar especficamente las
falencias en la aplicacin de las leyes marcas y patentes y de propiedad inte-
lectual. Dichas falencias provocan que talleres no registrados fabriquen indu-
mentaria de imitacin de determinadas marcas que poseen un cierto prestigio
y posicionamiento en el mercado.
























80
V. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD:

V.1. Anlisis FODA:

El anlisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) es una herramienta que permite elaborar un diagnstico estratgi-
co de la situacin de un sector determinado o de una empresa en particular,
adems constituye el punto de partida para elaborar cualquier tipo de plan
estratgico que se pretenda implementar.

El mismo, consiste en analizar todas aquellas variables que de alguna
manera incidan en el funcionamiento de la organizacin o del sector en gene-
ral. Dichas variables pueden resultar controlables o no por el responsable de la
toma de decisiones, segn estas sean internas o externas, respectivamente, al
sistema que se est analizando.

Aquellas variables denominadas controlables pueden resultar una ven-
taja o desventaja para una empresa en particular o para el sector en general.
Si constituyen una ventaja se denomina fortaleza, en caso contrario resulta una
debilidad.

Por otra parte, las variables no controlables, es decir aquellas que pro-
vienen del medio en el que se desenvuelve el sistema, tambin pueden ser
favorables o desfavorables para el desarrollo de la organizacin o del sector.
En el primer caso se denomina una oportunidad, mientras que en el segundo
constituye una amenaza.

Con vistas a desarrollar un Plan Estratgico para el sector textil de la
provincia, en el Primer Foro Textil en Mendoza, se utiliz esta herramienta a fin
de elaborar un diagnstico de la situacin por la que atraviesa este sector.

Las variables que se consideraron a fin de evaluar si las mismas consti-
tuan una fortaleza o una debilidad para las empresas del sector fueron las si-
guientes:

1. Planificacin y Organizacin
2. Recursos Humanos
3. Produccin
4. Mercado y Comercializacin
5. Finanzas y Costos

Por otra parte, las variables que se analizaron desde el punto de vista de
las oportunidades y amenazas que el medio presenta para el desarrollo de las
empresas del sector fueron:

1. Estado
2. mbito Legal
3. Mercado
4. Tecnologa e Infraestructura
5. mbito Financiero


81

Dentro de cada variable se analizaron varios tems, los que se clasifica-
ron en una escala de -10 a 10, con el 0 como punto neutro. Los valores negati-
vos se consideraron como debilidad, mientras que los positivos se calificaron
como una fortaleza.

V.1.1. Fortalezas y Debilidades:

En el anlisis que se realiz de la matriz FODA surgi como principal fortaleza
de las empresas del sector la calidad de sus productos, seguida por la flexibili-
dad de sus procesos productivos, el conocimiento de la estructura de costos,
la poltica de precios y el servicio de atencin al cliente. Fig. N 61.

En cuanto a la flexibilidad del proceso productivo se expuso que existan distin-
tos procesos en funcin del tipo de material con el que se trabajaba (liviano,
pesado) y que individualmente cada uno de ellos era flexible (permita la con-
feccin de distintos tipos de prenda del mismo material).

Por otra parte, se expuso que el nivel de investigacin y desarrollo de produc-
tos es bastante bueno, debido a la naturaleza de la actividad del sector (ten-
dencias, modas, etc.), como as tambin se destacaron los altos estndares de
calidad de los productos que elaboran.

En cuanto a los costos, los empresarios del sector reconocieron tener un buen
conocimiento de su estructura de costos, sin embargo, cuando se les pidi que
clasificaran los principales factores que incidan en su estructura de costos,
hubo algunos inconvenientes para dicha clasificacin, lo que relativiza el buen
conocimiento de la estructura de costos con la que operan las empresas del
sector.

En relacin a la poltica de precios del sector, si bien surgi como una fortale-
za, se debe considerar que la misma resulta tal en la medida en que no se
produzcan distorsiones ocasionadas por los altos niveles de informalidad e ile-
galidad que imperan en este sector, los cuales provocan que ciertos talleres
no registrados, que no tributan impuestos y no tienen las mismas cargas labora-
les que las empresas registradas, salgan al mercado a competir con productos
similares a precios muy inferiores. Por otra parte, debido a la naturaleza de la
actividad (principalmente en la confeccin de prendas de vestir), se estima
que la poltica de precios se fija en base a la diferenciacin, donde comienzan
a jugar otras variables adems del producto en s, como la marca, el status, la
imagen, etc.

Se debe destacar que los empresarios fueron bastante optimistas en cuanto a
la percepcin de sus fortalezas y debilidades determinando solo 8 debilidades
y con niveles de intensidad bastante bajos (en ningn caso supera el nivel -4).
Con respecto a las mismas, sobresalieron las fuentes de financiamiento, la falta
de integracin entre las empresas del sector y con empresas de otros sectores,
las deficiencias en las polticas de desarrollo de recursos humanos y la falta de
orientacin y desconocimiento del mercado externo.



82

Fig. N 61: Fortalezas y Debilidades de las Empresas Textiles Segn Tamao de Empresa
-10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Uso de herramientas de planificacin
Integracin entre empresas del sector
Integracin con empresas de otros sectores
Recursos humanos disponibles
Poltica de desarrollo de recursos humanos
Estado de la tecnologa productiva
Flexibilidad del proceso productivo
Investigacin y desarrollo
Calidad de los productos
Sistemas de gestin de calidad
Sistemas de gestin de ambiental
Orientacin y conocimiento del mercado interno
Orientacin y conocimiento del mercado externo
Polticas de precios
Servicio de atencin al cliente
Sistema de distribucin y logstica
Promocin y publicidad
Conocimiento de costos
Capacidad de generacin de fondos
Fuentes de financiamiento
Endeudamiento de la empresa

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza


83
Con respecto a la falta integracin entre las empresas del sector, cuando se
trat de indagar sobre las causas, se expuso que la misma se deba principal-
mente a la falta de inters de los empresarios y al individualismo que exista en
el sector. Es decir se prioriza el beneficiarse a costa de la competencia (por
ejemplo: ganar una mayor porcin del mercado quitndole participacin rela-
tiva a la competencia), lo que en la Teora de Juegos se denomina una estra-
tegia de ganar perder, a buscar un acuerdo conjunto que beneficie a todas
las partes (por ejemplo: formando un clster o un consorcio de exportacin
para lograr una mayor capacidad de produccin y ganar juntos un nuevo
mercado), lo que se denomina una estrategia de ganar ganar.

Por otra parte, en cuanto a la integracin con otros sectores, se propuso un
mayor nivel de integracin con el sector metalmecnico a fin de poder articu-
lar con el mismo la fabricacin de maquinarias y repuestos que se utilizan en el
sector textil. Adems, se habl de necesidad de prestar algn tipo de servicio
de mantenimiento para mquinas importadas.

En relacin al desconocimiento del mercado externo, indagando con los em-
presarios del sector, se lleg a la conclusin que el mismo no es un tema priori-
tario para el desarrollo del sector y que los escasos volmenes de produccin
que se pueden lograr en nuestra provincia constituyen un obstculo significati-
vo en la provisin de suministros constantes para mercados externos. Es por
ello que se acord que primero era necesario el fortalecimiento de la industria
textil mendocina en el mercado interno.

Si bien la orientacin y conocimiento del mercado interno surgi como una
fortaleza para el sector, se plantearon necesidades de informacin sobre el
mercado argentino y se resalt la importancia de priorizar la elaboracin de
una estrategia tendiente a lograr una mayor participacin en el mercado do-
mstico.

V.1.2. Oportunidades y Amenazas:

En cuanto a las oportunidades que se detectaron, surgieron como principales,
los clientes y el tipo de cambio. En menor medida aparecen la proyeccin del
mercado, los avances tecnolgicos y la infraestructura. Fig. N 62.

Con respecto al tipo de cambio, considerando que el mercado externo no es
una prioridad para el sector, y que el mismo pudo actualizar sus tecnologa e
incrementar su capacidad instalada durante la dcada del 90, surgi como
una oportunidad en la medida en que la devaluacin del peso argentino limi-
t el ingreso de prendas importadas y permiti el proceso de sustitucin de
importaciones de indumentaria que se viene llevando a cabo en el sector.

En relacin a los clientes se plante la necesidad de captar nuevos clientes, no
solo en nuestra provincia, sino tambin en otras regiones del pas. En cuanto a
la proyeccin de mercado, si bien la misma representa una oportunidad para
el sector, se debe mencionar el nivel de desconocimiento y orientacin hacia
ese mercado puede impedir el aprovechamiento de esta oportunidad.



84
Fig. N 62: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Textiles Segn Tamao de Empresas
-10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Poltica fiscal nacional
Poltica fiscal provincial
Polticas de gasto e inversin pblicos
Sistema administrativo estatal
Legislacin laboral
Legislacin comercial
Legislacin de medio ambiente
Proveedores
Clientes
Proyeccin del mercado
Avances tecnolgicos
Infraestructura
Disponibilidad y alternativas de financiamiento
Accesibilidad al crdito
Tipo de cambio

Fuente: Elaboracin Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza



85

Desde el punto de vista de las amenazas que el medio presenta, las principales
fueron la legislacin laboral y comercial, el Estado, principalmente a nivel na-
cional, y la accesibilidad al crdito.

En lo referente a la legislacin laboral, y como se viene repitiendo en la mayo-
ra de los sectores, surgi como una gran amenaza, siendo sta la de mayor
peso. Adems se habl del tema de la doble indemnizacin y se expusieron
algunos problemas con el sindicato de los textiles.

Con respecto a la legislacin comercial, se habl del tema de la competencia
desleal (mercadera que ingresa desde La Salada), de aquellos talleres no
registrados que no tributan impuestos y del incumplimiento de las leyes de pro-
piedad intelectual y de marcas registradas vigentes.

En lo que respecta al estado, y especficamente a la poltica fiscal nacional, se
habl de la falta de controles en la produccin y venta ilegal de ropa (ropa
que ingresa de otras zonas en las cuales no hay control en cuanto a las forma-
lidades que las leyes exigen (ventas de mercadera no registradas, personal
que trabaja bajo condiciones de informalidad, venta ambulante, etc.). Tam-
bin se mencion que exista una persecucin de los contribuyentes que cum-
plan y no se sancionaba a aquellos que trabajan en forma ilegal. Por otra par-
te, se propuso la implementacin de un sistema de premios o incentivos para
aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

Respecto a la poltica fiscal provincial, es importante rescatar que esta activi-
dad est exenta del impuesto a los ingresos brutos. Sin embargo se destac la
necesidad de controlar el ingreso de mercadera a la provincia, ya que esto
afecta en gran medida al sector.

V.2. El Diamante de Competitividad:

La competitividad es un concepto complejo que se ha estudiado desde diver-
sos enfoques y disciplinas; sin embargo, no ha sido posible llegar a una defini-
cin nica y ampliamente aceptada. No obstante, su estudio es necesario pa-
ra llegar a entender cmo puede impulsarse, a partir de la comprensin de las
fuentes que la alimentan, y de este modo identificar la manera de fomentar
empresas provinciales ms competitivas que, a travs de la generacin de
empleos mejor remunerados y estables, contribuyan a la elevacin real de los
niveles de bienestar.

Por lo anterior, se trata de identificar los determinantes de la competitividad,
para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeo com-
petitivo, tanto desde el punto de vista microeconmico, como desde la pro-
vincia.

Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa
y de industrias especficas, tambin se ha generado un alto nivel de consenso
sobre el hecho de que el complejo de polticas pblicas y de relaciones entre
las empresas e instituciones que rodean a cada industria conforman el am-


86
biente competitivo, lo que Porter (1990) llama el diamante de la ventaja na-
cional.

El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptacin
internacional para estudios de competitividad sectorial, el cual se basa en el
anlisis de conglomerados de industrias en los que la competitividad de una
empresa depende del desempeo de otras compaas y actores relacionados
a lo largo de la cadena de valor mediante mecanismos proveedor / cliente
que ocurren en contextos locales o regionales.

El diamante se constituye mediante el anlisis de seis factores amplios que de-
terminarn el patrn de competencia de la industria:

La estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector: Este
factor reconoce que la manera como las empresas se crean, estable-
cen sus objetivos y se administran ser muy importante para su xito, jun-
to con la presencia de rivalidad intensa por parte de competidores, la
que crear presiones para innovar, a efectos de mejorar la competitivi-
dad. Las regiones sostienen con xito aquellas industrias cuyas estrate-
gias y estructuras se ajustan a su entorno. La rivalidad entre empresas
locales estimula la innovacin y la actualizacin de las capacidades de
las empresas.

Las condiciones de la demanda: Las cuales ejercern una determinada
presin sobre las empresas para que innoven y creen productos y servi-
cios ms avanzados en funcin de las exigencias de compradores ms
o menos sofisticados.

Las industrias relacionadas y de apoyo: La presencia o ausencia en la
regin de industrias proveedoras e industrias relacionadas, internacio-
nalmente competitivas, que permitan la integracin de segmentos in-
dustriales, depende de aquellas que comparten actividades en la ca-
dena productiva de valor; como por ejemplo, canales de distribucin o
desarrollo tecnolgico.

Las condiciones de los factores: La posicin de la regin se da en rela-
cin con factores de produccin tales como mano de obra especiali-
zada o infraestructura existente, ambos necesarios para competir en
una industria especfica.

El Gobierno: Puede afectar los cuatro aspectos mencionados anterior-
mente al afectar las condiciones para la provisin de factores de pro-
duccin clave, las condiciones de la demanda y los patrones de com-
petencia entre empresas, adems de que sus intervenciones pueden in-
fluir a nivel local, nacional y supranacional.

El azar: Eventos fortuitos que ocurren fuera del control de las empresas,
pero que pueden generar discontinuidades que influyan en la ganancia
o prdida de la posicin competitiva.



87

A continuacin analizaremos brevemente cada uno de los elementos relacio-
nados con el diamante competitivo (Porter 1990) para el sector de confeccio-
nes en la Provincia de Mendoza, a efectos de determinar y cualificar cada
uno de los elementos que hacen o no competitiva a la industria.

V.2.1. Estructura, Estrategia y Rivalidad:

La industria del confeccionismo en nuestra provincia es una industria fragmen-
tada, conformada en un alto porcentaje por empresas familiares, donde la
gestin es marcada por el corto plazo y la escasa utilizacin herramientas de
planeacin estratgica. En general, se trata de pequeas industrias poco pro-
fesionalizadas, muchas de ellas iniciadas por un emprendedor y con pequeas
estructuras organizacionales centralizadas y bastante flexibles. El nivel de ca-
pacitacin especfica a nivel gerencial es escaso para la generalidad de las
empresas del sector.

Dentro de este sector, como as tambin en la mayora de los sectores indus-
triales de la provincia, se vislumbra una actitud bastante individualista del em-
presariado que lleva a adoptar estrategias basadas en la competencia ms
que en la coordinacin conjunta de polticas empresariales. Si nos basamos en
la Teora de Juegos, se suelen utilizar estrategias del tipo ganar-perder (juegos
de suma cero) donde se busca que otro pierda (ventas, mercados, posicio-
namiento, etc.) para poder ganar, y no estrategias del tipo ganar-ganar (jue-
gos cooperativos o de transferencia de utilidades) donde se busca que en la
partida todos ganen de alguna u otra manera (productividad, conocimiento,
mercados, etc.).

Esto marca el bajo nivel de asociatividad y de integracin, que resulta necesa-
rio para fortalecer la industria, ya que existe la posibilidad de integrarse hori-
zontalmente de modo de mejorar las condiciones para el abastecimiento de
insumos y materias primas y hacer un uso ms eficiente de la tecnologa, lo
cual permitir mejorar sensiblemente los costos.

As, segn los datos del CIP 2003, slo alrededor del 3% de las empresas textiles
relevadas tena, hasta ese momento, algn tipo de experiencia asociativa,
mientras que un poco menos del 6% tena planificado asociarse en el futuro.
Fig. N 63 y N 64.














88
Fig. N 63: Experiencia Asociativa de la Industrias Textiles de Mendoza.

SI
2,9%
NO
97,1%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003

Fig. N 64: Plan de Asociatividad de las Industrias Textiles de Mendoza.

SI
5,7%
NO
94,3%

Fuente: Elaboracin Propia en base al CIP 2003

Sin embargo, segn los datos recabados en el Primer Foro Textil de Mendoza,
las 13 empresas encuestadas manifestaron su inters por llevar a cabo un pro-
ceso de integracin. De ese total de empresas, la mayora (10) reconocieron la
necesidad de integrarse en el rea de abastecimiento, un 46% en el rea
productiva, y solo 4 empresas respondieron que tienen inters de integrarse en
el rea comercial. Fig. N 65, N 66 y N 67.







89
Fig. N 65: Inters en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el rea de
Abastecimiento.
NO
23,1%
SI
76,9%

Fuente: Elaboracin Propia en base a Primer Foro Textil en Mendoza

Fig. N 66: Inters en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el rea Pro-
ductiva.
NO
54%
SI
46%

Fuente: Elaboracin Propia en base a Primer Foro Textil en Mendoza

Fig. N 67: Inters en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el rea Co-
mercial.
NO
69%
SI
31%

Fuente: Elaboracin Propia en base a Primer Foro Textil en Mendoza

Existe un importante grupo de empresas que han desarrollado imagen a nivel
local logrando un buen posicionamiento de sus marcas, que en algunos casos
han superado las fronteras provinciales, y que tercerizan la confeccin de las
prendas en talleres que generalmente no desarrollan marcas propias.

En el caso de las prendas pesadas concentra la mayor parte de confeccin
un taller equipado con tecnologa de punta, mientras que en el otro tipo de
prendas hay una gran dispersin de talleres menores.



90
Muchos empresarios que poseen canales de comercializacin y marca propia,
subcontratan la fabricacin de prendas a travs de empresas satlites, en
gran parte de los casos, que no estn totalmente incorporados a la economa
formal, como una estrategia para reducir los costos laborales.

Prcticamente no existen barreras para el ingreso de nuevos competidores a
la industria del confeccionismo, ya que como se trata de una actividad simple,
que no requiere mayores inversiones, y que adems existe una carencia de
controles sobre la formalidad de las empresas del sector, cualquier emprende-
dor se incorpora a la industria con una estructura de costos reducida y sale a
competir con empresas de larga trayectoria, quitndole algn porcentaje de
participacin en el mercado.

En virtud de lo expuesto anteriormente y de lo expresado a lo largo del trabajo
se pueden citar algunos aspectos que pueden influir positiva o negativamente
sobre los factores competitivos mencionados:

a. Estructura:

Industria fragmentada / empresas familiares. (-)
Excesivo individualismo de los empresarios del sector. (-)
Escaso nivel de capacitacin a nivel gerencial. (-)
Poca profesionalizacin de las empresas. (-)
Gran cantidad de empresas pequeas con estructuras flexibles. (+)
Bajo nivel de integracin. (-)
Sensibilidad a los cambios arancelarios y polticas de comercio exte-
rior. (-)
Baja participacin en la estructura industrial provincial. (-)
Falta de especializacin productiva. (-)
Baja insercin de los talleres satlites en la economa formal. (-)

b. Estrategia:

Escaso nivel de planificacin estratgica. (-)
Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-)
Subcontratacin de procesos a travs de empresas satlites. (+)
Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrs.
(+)
Estrategia de diferenciacin por diseo y calidad. (+)

c. Rivalidades:

Intensa competencia local entre las empresas del sector. (+)
Pocas barreras de ingreso a la industria. (+)
Contrabando. (-)

V.2.2. Condiciones de los Factores:

Existen limitaciones en la disponibilidad de recursos materiales en la provincia.
La materia prima, que es la clave en costos para las empresas de confeccio-


91
nes, presenta dificultades de abastecimiento debido a que la industria textil no
se ha desarrollado en la provincia y se debe recurrir a otras plazas nacionales.

Por otra parte algunas de las telas son importadas, lo que eleva los costos. To-
do esto, unido a la escasez de cultivos de algodn en nuestro pas como con-
secuencia de la sustitucin por los cultivos de soja, provoca un encarecimiento
de las telas y, en definitiva, hace menos competitivas a las empresas de texti-
les.

Por otra parte, en relacin a los recursos humanos se debe destacar la falta de
disponibilidad de operarios especializados en actividades relacionadas con el
sector, los altos costos laborales y los escasos niveles de capacitacin especfi-
ca. Sin embargo, se debe destacar la buena capacidad y habilidades de los
recursos humanos disponibles.

Respecto al capital, se debe distinguir entre el capital intelectual y el capital
financiero. En relacin al primero, es decir, la disponibilidad de profesionales y
tcnicos relacionados con las actividades del sector, en general, es bastante
buena y es posible contratarlos a bajos costos en relacin a su preparacin y
potencial ya que generalmente poseen un buen nivel de capacitacin; sin
embargo el grado de utilizacin de los profesionales disponibles en el mercado
es bastante bajo.

En lo que respecta al capital financiero, hay una vasta oferta de alternativas
de financiamiento, sin embargo, el nivel de endeudamiento de las empresas
del sector es generalmente bajo. Ello se debe a que las lneas de crdito tradi-
cionales son bastante costosas y los mecanismos de financiamiento no tradi-
cionales (leasing, S.G.R., etc.) no se adecuan a las necesidades del sector y/o
no son accesibles. Las necesidades de financiamiento del sector, se caracteri-
zan por requerimientos de capital a corto plazo para financiar materias primas
y la produccin que debe anticiparse a los cambios de temporada. Una de las
razones por las cuales se requiere capital a corto plazo para financiar materias
primas es la prdida del crdito otorgado por proveedores, que en la actuali-
dad exigen la cancelacin al contado.

Por ltimo, en relacin a la infraestructura, existe buena disponibilidad de tec-
nologa para la produccin y las comunicaciones, sin embargo falta mejorar la
infraestructura para el transporte y, en especial, la infraestructura vial. En cuan-
to a la energa elctrica, generalmente existe buena disponibilidad y a costos
razonables.

Los aspectos que pueden influir positiva o negativamente sobre los recursos
humanos y materiales, el capital financiero e intelectual y la infraestructura de
nuestra provincia, son los siguientes:

a. Recursos Materiales:

Ausencia de oferta de materia prima local. (-)


92
Desabastecimiento de materias primas nacionales (sustitucin de
cultivo de algodn por soja, inundaciones, compra de algodn por
parte de China). (-)
Buena calidad de materias primas nacionales. (+)
Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza. (-)
Alta dependencia del extranjero para la provisin de fibras sintticas.
(-)

b. Recursos Humanos:

Escasa disponibilidad de operarios especializados en tcnicas rela-
cionadas con la industria de la confeccin. (-)
Elevados costos laborales y contratacin informal. (-)
Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponi-
bles. (+)
Escasos niveles de capacitacin especfica. (-)
Altos costos de rotacin del personal / capacitacin a cargo de las
empresas (Efecto de la curva de aprendizaje). (-)

c. Capital Intelectual:

Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos especializados (in-
genieros industriales, diseadores, tcnicos, etc.) (+)
Bajos costos de contratacin en relacin a su preparacin. (+)
Buen nivel de capacitacin de profesionales y tcnicos. (+)
Bajo nivel de contratacin de profesionales y tcnicos idneos. (-)

d. Capital Financiero:

Altos costos de financiamiento. (-)
La disponibilidad y alternativas de financiamiento para activos fijos y
capital de trabajo no se adecuan a las necesidades del sector. (-)
Bajo Nivel de Endeudamiento del sector. (+)
Ausencia de crdito de proveedores. (-)

e. Infraestructura:

Falta de oferta de tecnologa nacional para la produccin. (-)
En general buena disponibilidad de energa elctrica y a costos ra-
zonables (+)
Buena disponibilidad de tecnologa para las comunicaciones. (+)


V.2.3. Condiciones de la Demanda:

Mendoza ha enfrentado en los ltimos aos una difcil situacin, lo que le ha
representado mltiples problemas y reorganizaciones estratgicas. Hubo una
significativa prdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la
crisis y por ello un bajo consumo per cpita de prendas de vestir, sin embargo,
la devaluacin de la moneda argentina le dio la posibilidad a la reactivacin


93
de la industria de la confeccin local a travs de la sustitucin de importacio-
nes.

Hay estacionalidad en la demanda, lo que les permite variar la moda, estilos y
diseos pudiendo de esta manera fortalecer su posicionamiento aunque difi-
culta los procesos desde el punto de vista de la gestin de stocks de materias
primas y contratacin de personal.

En relacin con la demanda domstica existen buenas perspectivas hacia fu-
turo en cuanto al incremento de la misma, ya que se observa que hay un
cambio de actitud del consumidor mendocino que vuelve a preferir la calidad
de los confeccionistas de la industria nacional. Adems se vislumbra un buen
posicionamiento y reconocimiento de los productos de marca local que se
venden en los principales centros comerciales por parte de turistas chilenos
que buscan ropa de calidad, moda y precio.

En cuanto a la relacin precio / calidad durante los ltimos aos, y como con-
secuencia de la recesin econmica, se haba venido priorizando el precio
bajo dejando de lado la calidad de los productos. Por ello la industria local ha
perdido participacin en el mercado frente a la industria extranjera (asitica,
brasilea), al contrabando y al elevado nivel de informalidad que existe en el
sector, el cual permite que empresas no registradas y con bajos costos labora-
les en relacin a la industria formal, ofrezcan productos a precios muy inferio-
res.

Esta situacin ha ido mejorando gradualmente en virtud de la reactivacin de
la economa, la disminucin en el nivel de importaciones, como consecuencia
de la devaluacin, y de ciertas medidas que el gobierno viene tomando para
reducir los niveles de informalidad en el sector (Decomiso prendas de imita-
cin, requisa de mercadera proveniente del contrabando, etc.). Adems se
vislumbra una mayor sofisticacin de los clientes los cuales estn ms informa-
dos sobre el producto, lo que los lleva a exigir buenos niveles de calidad a cos-
tos razonables.

Por otro lado, la proyeccin de la demanda internacional es buena en virtud
de dos factores principales: uno coyuntural de mediano plazo y el otro perdu-
rable a largo plazo. El primero es la devaluacin del peso argentino que permi-
ti abaratar los productos nacionales en el exterior, y el segundo es el prestigio
que tienen las prendas argentinas, dado que el pas es un referente de la mo-
da en Latinoamrica. Por su parte, los clientes extranjeros suelen ser bastante
sofisticados y exigentes en cuanto a la calidad y el cumplimiento de sus nor-
mas.

Cabe destacar que las condiciones de la demanda internacional influirn en
la medida que la estrategia del sector est orientada a desarrollar los merca-
dos externos.

Algunos aspectos que influyen sobre la demanda, tanto interna como as tam-
bin externa, son los siguientes:



94
a. Demanda Interna:

Bajo consumo per cpita de prendas de vestir. (-)
Buena proyeccin y perspectivas a futuro de la demanda domsti-
ca. (+)
Demanda sensible a los precios de los productos extranjeros. (-)
Estacionalidad en la demanda, permite variar la moda, estilos y di-
seos. (+)
Demanda estacional que dificulta la gestin en el aprovisionamiento
de materias primas y la contratacin de personal. (-)
Cambio de actitud del consumidor argentino que vuelve a preferir la
calidad de los confeccionistas de la industria nacional. (+)
Los clientes son cada vez ms sofisticados, en la medida que su po-
der adquisitivo se lo permita, y disponen de mayor informacin, por
lo cual exigen buena calidad a precios razonables. (+)
Reconocimiento de marcas locales por parte de los consumidores.
(+)
Alta influencia de la moda y de las marcas. (+)

b. Demanda Internacional:

Prestigio de las prendas argentinas en el exterior, siendo referente de
la moda en Latinoamrica. (+)
Alto poder adquisitivo de los principales turistas extranjeros (Chile-
nos). (+)
Clientes muy sofisticados y exigentes que demandan calidad a pre-
cios razonables. (+)
Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (espe-
cialmente en pases desarrollados) (+)

V.2.4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo:

Dado que a nivel local el desarrollo de la industria es incipiente, la casi totali-
dad de los proveedores son de otras provincias y lo mismo ocurre con las enti-
dades de investigacin y desarrollo que brindan apoyo especfico al sector
textil.

En lo que respecta a los proveedores de materia prima de nuestra provincia,
en general, se trata de unos pocos intermediarios que comercializan productos
provenientes de otras provincias del pas.

En cuanto a los proveedores de maquinarias y equipos (Industria Metalmec-
nica) existe una gran cantidad de proveedores que se encuentran en condi-
ciones de elaborar maquinas especficas para el sector. Sin embargo, la falta
de articulacin entre el sistema tecnolgico y las industrias, especialmente la
metalmecnica, que es la que provee de maquinaria al resto de las industrias
manufactureras, impone una fuerte limitacin en cuanto a la innovacin.

En relacin con la cantidad de proveedores de componentes y partes (boto-
nes, cierres, accesorios, etc.), es bastante escasa y en su mayora son interme-


95
diarios que comercializan productos provenientes de zonas ubicadas fuera de
los lmites provinciales o importados.

Por ltimo, en cuanto a los proveedores de servicios (logstica, investigacin y
capacitacin) en general existe una buena disponibilidad, sin embargo, en lo
referente a servicios de investigacin y capacitacin existe una brecha entre
los prestadores de dichos servicios y el sistema productivo que deriva en la po-
ca utilizacin de los recursos disponibles para investigacin y capacitacin.

Algunos aspectos que influyen positiva o negativamente sobre los proveedores
de la cadena productiva, tanto aquellos que proveen materias primas, como
as tambin maquinarias, materiales y componentes, y servicios diversos; son los
siguientes:

a. Proveedores de Materias Primas:

Ubicacin geogrfica / lejana de centros de produccin de fibras,
hilados y tejidos. (-)
Escasa cantidad de proveedores nacionales de materias primas. (-)
Falta de integracin vertical. (-)
Gran poder negociador de los proveedores. (-)

b. Proveedores de Maquinarias y Equipos, y de Componentes y Partes:

Gran cantidad de proveedores que estn en condiciones de elabo-
rar maquinaria especfica para el sector. (+)
Escasa disponibilidad de maquinarias especficas con tecnologa de
punta. (-)
Falta de articulacin entre el sistema tecnolgico y el sistema pro-
ductivo. (-)
Poca cantidad de proveedores de componentes y partes. (-)

c. Proveedores de Servicios:

Buena disponibilidad de servicios pblicos y privados de investiga-
cin y capacitacin. (+)
Instituciones que ofrecen formacin especfica en diseo textil y de
modas. (+)
Falta de articulacin entre el sistema de investigacin y capacita-
cin y el sistema productivo. (-)
Buena disponibilidad de servicios de logstica y transporte. (+)


V.2.5. Gobierno:

Durante la dcada del 90 el sector industrial se ha visto afectado sobremane-
ra por la apertura indiscriminada de la economa, la ley de convertibilidad,
que rest competitividad a los productos argentinos en el exterior, la falta de
control por parte del estado en cuanto a la competencia desleal y el control
de monopolios y, en definitiva, por el descuido de la industria nacional.


96

Es por ello que el sector industrial en su conjunto ha sufrido una contraccin
importante durante este periodo que abarca el cierre de fbricas, la quiebra
de empresas y la adquisicin de pequeas industrias por parte de empresas
multinacionales extranjeras.

A partir de la devaluacin experimentada por nuestro pas, los productos im-
portados por Argentina se encarecen y el poder adquisitivo de la gente se re-
duce, por lo que se hace necesario un proceso de sustitucin de importacio-
nes para reemplazar aquellos productos de origen extranjero.

Es en ese momento cuando se toma conciencia de la necesidad de desarro-
llar una industria nacional fuerte que permita abastecer el mercado interno y
que, adems, se incorpore al comercio mundial.

Comienzan a formarse cooperativas con el objeto de reflotar viejas industrias y
los capitales, que durante este perodo haban estado en su mayora orienta-
dos al ahorro, luego de la crisis financiera sufrida por el pas y la desconfianza
generalizada en las entidades financieras, se dirigen hacia la inversin y la
produccin.

Sin embargo, si bien Mendoza no ha sido ajena a esta serie de acontecimien-
tos a nivel nacional, es importante destacar que nuestra provincia viene reali-
zado importantes esfuerzos en cuanto al desarrollo de la industria, especfica-
mente de la agroindustria que siempre ha sido, despus del petrleo y gas, la
industria ms representativa. Hace algunos aos que se vienen adoptando
polticas de atraccin de inversiones a nuestra provincia y otras tendientes a la
introduccin de productos mendocinos en el exterior.

Por otra parte, el gobierno provincial, est muy concientizado de la necesidad
de diversificar la economa provincial con el desarrollo de actividades indus-
triales distintas a las tradicionales. Por ello ha encarado estos estudios de modo
de fijar acciones concretas para favorecer el desarrollo industrial. Se estn di-
seando diversos instrumentos de Poltica Pblica para apoyar la competitivi-
dad de las empresas. Esto ser posible toda vez, que a nivel nacional, se pue-
da asegurar estabilidad poltica, econmica y social.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos actuales del gobierno, existe un factor
importante que viene perjudicando a la Provincia en general y a este sector
en particular desde hace aos que es el Sistema de Promocin Industrial, el
cual ha provocado que varias empresas textiles, con sede en nuestra provin-
cia, hayan instalado sus fbricas o talleres en provincias vecinas para aprove-
char los beneficios impositivos que ofrece este sistema.

Por todo ello, es importante mantener y ampliar esta senda de desarrollo de la
industria local estableciendo polticas tendientes a mejorar las condiciones ba-
jo las cuales deben operar las industrias. Adems falta aun superar algunas
barreras burocrticas y aumentar la articulacin pblica-privada para mejorar
la eficacia y eficiencia de las acciones planteadas.



97
Acciones para llevar a cabo un plan estratgico a largo plazo. (+)
Inestabilidad macroeconmica e Inseguridad Jurdica. (-)
Exencin del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. (+)
Altas cargas para la contratacin de mano de obra (aportes, contri-
buciones) (-)
Desventajas de Mendoza frente a otras provincias del pas como
consecuencia de la promocin industrial. (-)
Buen nivel de alfabetizacin respecto a otros pases de Sudamrica.
(+)
Falencias en la aplicacin de las normas (legislacin laboral, legisla-
cin impositiva, legislacin aduanera). (-)
Imagen negativa de la Argentina en el mundo (default) (-)
Esfuerzos por posicionar a Mendoza en el exterior. (+)
Barreras burocrticas. (-)
Diversificacin de la economa provincial, desarrollando actividades
industriales distintas a las tradicionales. (+)

Finalmente se pueden presentar los distintos aspectos positivos y negativos pa-
ra elaborar la situacin competitiva del sector textil. Fig. N 68.


98
ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
CONDICIONES
DE LOS FACTO-
RES
CONDICIONES
DE LA DEMAN-
DA
SECTORES CO-
NEXOS Y DE APO-
YO
Industria Fragmentada / Empresas Familiares con escaso nivel de planificacin estratgica. (-)
Sensible a los cambios arancelarios que se presentan en comercio exterior. (-)
Gran cantidad de empresas pequeas con estructuras flexibles. (+)
Poca profesionalizacin de las empresas y escaso nivel de capacitacin a nivel gerencial. (-)
Excesivo individualismo - Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-)
Bajo nivel de integracin y falta de especializacin productiva. (-)
Subcontratacin de procesos a travs de empresas satlites. (+)
Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrs. (+)
Intensa competencia local entre las empresas del sector y pocas barreras de ingreso a la industria. (+)
Baja participacin en la estructura industrial provincial. (-)
Baja insercin de los talleres satlites en la economa formal. (+)
Estrategia de diferenciacin por diseo y calidad. (+)
Contrabando. (-)
Bajo consumo per cpita de prendas de vestir. (-)
Buena proyeccin y perspectivas a futuro de la
demanda domstica. (+)
Estacionalidad en la demanda permite variar moda,
estilos y diseos. (+)
Demanda estacional que dificulta la gestin en el
aprovisionamiento de materias primas y la contra-
tacin de personal y sensible a los precios de los
productos extranjeros. (-)
Cambio de actitud del consumidor argentino que
vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas
de la industria nacional. (+)
Clientes cada vez ms sofisticados, en la medida
que su poder adquisitivo se lo permita, y con ma-
yor informacin, por lo cual exigen buena calidad a
precios razonables. (+)
Alta influencia de la moda y de las marcas y reco-
nocimiento de marcas locales por parte de los con-
sumidores. (+)
Prestigio de las prendas argentinas en el exterior,
siendo referente de la moda dentro de Latinoamri-
ca. (+)
Alto poder adquisitivo de los principales turistas
extranjeros (Chilenos). (+)
Clientes muy sofisticados y exigentes que deman-
dan calidad a precios razonables. (+)
Clientes que exigen el cumplimiento de normas de
calidad (especialmente en pases desarrollados) (+)
Ubicacin geogrfica / lejana de centros de produccin de fibras, hilados y tejidos. (-)
Escasa cantidad de proveedores nacionales de materias primas y de componentes y partes. (-)
Falta de integracin vertical. (-)
Gran poder negociador de los proveedores. (-)
Gran cantidad de proveedores que estn en condiciones de elaborar maquinaria especfica para el sector. (+)
Escasa disponibilidad de maquinarias especficas con tecnologa de punta. (-)
Falta de articulacin entre el sistema tecnolgico y el sistema productivo. (-)
Buena disponibilidad de servicios pblicos y privados de investigacin y capacitacin. (+)
Instituciones que ofrecen formacin especfica en diseo textil y de modas. (+)
Falta de articulacin entre el sistema de investigacin y capacitacin y el sistema productivo. (-)
Buena disponibilidad de servicios de logstica y transporte. (+)
Ausencia de oferta de materia prima local y desabastecimiento de mate-
rias primas nacionales. (-)
Buena calidad de materias primas nacionales. (+)
Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza. (-)
Alta dependencia del extranjero para la provisin de fibras sintticas. (-)
Escasa disponibilidad y niveles de capacitacin especfica de operarios
especializados en tcnicas relacionadas con la industria. (-)
Elevados costos laborales y contratacin informal. (-)
Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles. (+)
Altos costos de rotacin del personal / capacitacin a cargo de las empre-
sas (Efecto de la curva de aprendizaje). (-)
Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos y bajos costos en rela-
cin a su preparacin. (+)
Buen nivel de capacitacin de profesionales y tcnicos. (+)
Bajo nivel de contratacin de profesionales y tcnicos idneos. (-)
Altos costos de financiamiento y ausencia de crdito de proveedores. (-)
La disponibilidad y alternativas de financiamiento para activos fijos y
capital de trabajo no se adecuan a las necesidades del sector. (-)
Bajo Nivel de Endeudamiento del sector. (+)
Falta de oferta de tecnologa nacional para la produccin. (-)
En general buena disponibilidad de energa elctrica y a costos razonables
(+)
Buena disponibilidad de tecnologa para las comunicaciones. (+)
Fig. N 68: Anlisis de Competitividad del Sector de Diseo y Confecciones de Mendoza.





























GOBIERNO
HECHOS
FORTUITOS
Acciones para llevar a cabo un plan estratgi-
co a largo plazo. (+)
Inestabilidad macroeconmica e inseguridad
jurdica. (-)
Exencin del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos. (+)
Altas cargas para la contratacin de mano de
obra (aportes, contribuciones). (-)
Desventajas de Mendoza como consecuencia
de la Promocin Industrial. (-)
Buen nivel de alfabetizacin respecto a otros
pases de Sudamrica. (+)
Falencias en la aplicacin de las normas
(legislacin laboral, impositiva, etc.) (-)
Imagen negativa de la Argentina en el mundo
(default). (-)
Barreras burocrticas. (-)
Diversificacin de la economa provincial y
esfuerzos por posicionar a Mendoza en el ex-
terior. (+)


99
VI. RECOMENDACIONES Y LINEAS DE ACCION:

A partir del anlisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos
bsicos para orientar la definicin de los ejes estratgicos a seguir, de modo
de desarrollar condiciones que permitan lograr una competitividad real, sus-
tentada en elementos de tipo estructural.

Ampliar y extender la competitividad de la provincia es una condicin necesa-
ria para mejorar el nivel de bienestar de la poblacin a travs del incremento
de la productividad y el escalamiento de la produccin hacia niveles que re-
presenten mayor valor agregado.

A travs de la instrumentacin del Plan Estratgico Industrial, se debe traba-
jar en la implementacin de estrategias y de lneas de accin diferenciadas
en dos vertientes que permiten atender en forma ms eficiente los requeri-
mientos del sector productivo:

Estrategias Estructurales: Permiten atender las necesidades que son co-
munes a todos los sectores productivos. Muchas de ellas estn ntima-
mente relacionadas con el contexto nacional y se deben promover las
reformas necesarias para generar un mbito competitivo para la indus-
tria nacional y local.

Estrategias Sectoriales: Atienden los requerimientos especficos de cada
sector productivo local, dependiendo de sus caractersticas propias.

Antes de analizar por separado cada una de las estrategias mencionadas es
preciso destacar algunos aspectos necesarios, aunque no suficientes, que se
deben considerar para desarrollar una estrategia eficaz para el sector.

VI.1. Estrategias de Tipo Estructural:

Junto a las estrategias sectoriales y empresariales es necesario promover cam-
bios estructurales para el sector. El entorno debe ser capaz de generar un am-
biente de negocios favorable para todas las empresas e impulsar la competiti-
vidad de la provincia.

Entre las estrategias planteadas se debe priorizar:

Consolidacin de las condiciones macroeconmicas, que permi-
ta a las empresas planear hacia el largo plazo.

Promocin del capital humano, orientado a la innovacin y al
desarrollo de nuevas tecnologas en nuestro pas.

Establecer un marco legal y normativo adecuado a las nuevas
condiciones del pas y a los requerimientos de las empresas.



100
Simplificacin de trmites administrativos que permita la elimina-
cin de costos innecesarios y prdida de tiempo por parte de las
empresas para dar cumplimiento de sus obligaciones.

Poltica fiscal competitiva que incluya el otorgamiento de incen-
tivos y exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos
internacionalmente.

Promocin del desarrollo tecnolgico, que aunado con el impul-
so al factor humano, permita incorporar los ms modernos siste-
mas y tecnologas en los diferentes procesos productivos.

La implementacin de estas estrategias requiere de la consolidacin de impor-
tantes reformas estructurales a niveles nacional y provincial, para alcanzar ni-
veles de competitividad similares a los de sus principales pases competidores.
Las reformas estructurales que el sector productivo ha identificado como priori-
tarias son:

1. Reformas en materia laboral: Desarrollar un mercado laboral dinmi-
co adaptable a los cambios de un sector productivo en movimiento.

2. Reformas en materia educativa: Promover la vinculacin de la mano
de obra con la calidad y el perfil que demanda la transformacin
tecnolgica.

3. Reformas en materia financiera: Poner a disposicin de los producto-
res crdito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarro-
llo de nuevos proyectos y la ampliacin de la planta productiva.

4. Reformas y adaptaciones en materia fiscal: La poltica fiscal, sin dejar
de cumplir con su objetivo bsico que es la recaudacin, no debe
producir distorsiones que afecten a la competitividad global.

Particularmente los empresarios del sector textil puntualizaron respecto a las
estrategias estructurales las siguientes acciones a implementar:

Promocin del capital humano:

Articular el sistema educativo con el sector, de modo de ade-
cuar los planes de estudio a las necesidades de la industria y en-
focar la capacitacin a formacin de operarios que dominen un
oficio.
Facilitar la capacitacin de empresarios en: Uso de herramientas
de planificacin, Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos,
Asociatividad.

Marco legal y normativo:

Legislacin Laboral:



101
Intentar revertir la gran amenaza que representa la legislacin
laboral actual (sistema de indemnizaciones, altos costos de con-
tratacin de personal, juicios laborales)
Avanzar con las figuras de la mediacin en los conflictos labora-
les y el fondo de desempleo similar al de la construccin.

Legislacin Comercial:

Controlar el efectivo cumplimiento de las leyes de propiedad in-
telectual y de marcas y patentes (ropa de imitacin).

Legislacin Impositiva:

Revisin de la poltica fiscal, y de la produccin y venta ilegal de
ropa.
Revisin de la poltica tributaria, buscado implementar algn tipo
de sistema de premios y castigos para los contribuyentes que
cumplen y los que no.

Legislacin Aduanera:

Trabajar en un sistema que permita monitorear las importaciones
procedentes de pases con posibles prcticas de comercio des-
leal (China y otros pases) a fin de prevenir posibles perjuicios a la
industria nacional y, en particular, a la industria textil mendocina.
Fortalecer las acciones para evitar la impunidad de los responsa-
bles del contrabando y la ilegalidad.

Promocin del desarrollo tecnolgico:

Articular con el sector metalmecnico la fabricacin de maqui-
naria especfica y de alta tecnologa para el sector.
Mayor vinculacin con los entes de investigacin (Cricyt, INTI,
Universidades).

VI.1.2. Estrategia Sectorial:

A travs del Primer Foro Textil en Mendoza se promovi la participacin dire-
cta de los representantes de los sectores productivos, con el fin de realizar un
diagnstico realista de la situacin sectorial y, en base a ello, disear las estra-
tegias y acciones que respondan a las necesidades especficas de la activi-
dad.

Mediante el Anlisis de la Cadena Productiva, se plantean estrategias y l-
neas de accin concretas para generar condiciones de promocin de la
competitividad del sector.

Uno de los principales inconvenientes planteados por el sector es dificultad de
crecimiento por la gran competencia desleal de las empresas que operan
desde la marginalidad. A ello se suma la disminucin del consumo de indu-


102
mentaria de marca, especialmente en el segmento de diseos de moda, co-
mo consecuencia de la disminucin del poder adquisitivo de la poblacin, y
la competencia de prendas importadas desde Brasil y China (pases que ba-
san su estrategia comercial en el liderazgo en costos en lugar de la diferencia-
cin).

Las posibilidades futuras de expansin de oportunidades comerciales del sec-
tor, relacionadas con el desarrollo econmico de la Provincia, se encuentran,
no obstante, condicionadas al nivel de utilizacin de la capacidad instalada y
de gestin que el propio sector sea capaz de incorporar y, en definitiva, del
nivel de productividad del sector. Adems, es necesario garantizar las buenas
condiciones para el abastecimiento de la cadena productiva tanto desde el
punto de vista de la cantidad, como as tambin de la calidad de las materias
primas utilizadas en los procesos productivos que se deben llevar a cabo.

Finalmente y debido a la naturaleza del Planeamiento Estratgico (a largo pla-
zo) se hace necesario contemplar la posibilidad de posicionarse en el merca-
do mundial de la industria del diseo y confeccin.

VI.2.1. Objetivos y Metas:

Es as que se plantean como principales objetivos a alcanzar mediante la im-
plementacin de un Plan Estratgico para la Industria del Confeccionismo de
la Provincia de Mendoza, a los siguientes:

a. Recuperar y ampliar el mercado interno, tanto local como na-
cional, para los productos del sector de diseo y confecciones
de prendas de vestir.
b. Mejorar la posicin competitiva del sector y fortalecer la cadena
textil en su conjunto.
c. En una segunda etapa ampliar el acceso a los mercados lati-
noamericanos y mundiales.


Con relacin al primer objetivo planteado, implica combatir firmemente la ile-
galidad imperante en el sector, junto con una estrategia tendiente a posicio-
nar fuertemente al sector de confecciones de prendas de vestir mendocinas
como importantes en cuanto a calidad, diseo y moda, y en de definitiva co-
mo indumentaria de alto valor agregado. Es decir, desarrollar una estrategia
de diferenciacin que implica un importante desarrollo de marca y de produc-
tos.

En lo que respecta al segundo objetivo planteado, se deben emprender una
gran cantidad de acciones tendientes a mejorar la productividad del sector.
Entre ellas se destacan aspectos como la capacitacin a nivel gerencial, la
implementacin de sistemas de calidad, el desarrollo de alianzas estratgicas
y procesos de integracin entre las empresas del sector (especialmente aque-
llas de tamao pequeo) que aseguren mejores condiciones para el abaste-
cimiento y altos volmenes de produccin, y la incorporacin de tecnologa y


103
procesos innovadores que permitan la reduccin de costos y el incremento de
la produccin.

Por ltimo, en relacin al tercer objetivo planteado, el hecho de acceder al
mercado mundial implica el desarrollo de estudios de mercado, la asociativi-
dad y la formacin de consorcios de exportacin, que permitan incrementar el
volumen de produccin y reducir costos (capacitacin, transporte, publicidad,
etc.). Adems se debe trabajar sobre el posicionamiento de marcas locales en
el mercado externo, por lo cual resulta fundamental el desarrollo de una estra-
tegia de marketing tendiente a lograr ese objetivo.

Por otra parte, para fines del ao 2010, se pretende alcanzar las siguientes me-
tas en relacin con cada uno de los grandes objetivos planteados:

a. Recuperar y Ampliar el Mercado Interno

Reducir la participacin del mercado ilegal en el consumo na-
cional de prendas de vestir, 10 puntos porcentuales anualmente.
Ingresar en al menos 5 nuevos mercados provinciales en el trans-
curso de los prximos 5 aos.
Con el cumplimiento de las metas anteriores, lograr incrementar
las ventas al mercado interno en un 15% anual promedio. Esto
permitir alcanzar un nivel de ventas al mercado interno de
aproximadamente 20 mill. lo que implica un incremento del 100%
respecto del nivel de ventas del 2002.

b. Mejorar la posicin competitiva del sector y fortalecer la
cadena textil en su conjunto.

Certificar con normas de calidad, y en el trmino de 5 aos, al
menos 5 empresas textiles.
Formar al menos una alianza estratgica entre pequeas y me-
dianas industrias del sector.
Incorporar al menos un pasante universitario en el 50% de las em-
presas del sector, que contribuya a la incorporacin de nuevas
tcnicas, procesos, productos y diseos.
Realizar anualmente una feria provincial del diseo y la moda en
la cual se expongan las ltimas tendencias en cuanto a diseo
de modas, nuevas tecnologas para la confeccin de indumen-
taria, trabajos de diseo realizados por estudiantes o graduados
universitarios, y en la que se invite a participar a los empresarios
del sector.
Capacitar al menos 50% del personal jerrquico de las empresas,
especialmente de las pymes y en aquellos aspectos que resultan
clave para el desarrollo y crecimiento de la empresa (marketing
estratgico y operativo, tcnicas de venta, mtodos de control
de inventario, planeamiento estratgico, etc.)

c. En una segunda etapa ampliar el acceso a los mercados
latinoamericanos y mundiales.


104

Aumentar progresivamente la cantidad de empresas que expor-
tan hasta alcanzar el 15% del total de empresas textiles mendoci-
nas (actualmente ronda un 8,6%)
Incrementar anualmente en un 0,15% la participacin de Mendo-
za en el total de exportaciones argentinas de textiles y confec-
ciones hasta lograr un 1% (en 2002 ese nivel se encontraba alre-
dedor del 0,27%)
Si se logra el acceso a mercados clave para productos textiles y
confecciones, las exportaciones mendocinas podran aumentar
369 mil dlares adicionales al ao.
Formar al menos 1 consorcio de exportacin en el cual participen
pequeas y medianas empresas del sector.

VI.2.2. Estrategias y Lneas de Accin:

Para el logro de los objetivos y metas que se plantean, el Plan se basa en cua-
tro estrategias:

a. Combate a la ilegalidad.
b. Fortalecimiento del Sector de Diseo y Confecciones.
c. Estrategia Comercial basada en la Diferenciacin en Imagen,
Calidad y Diseo.
d. Desarrollo de Mercados Internos y Externos.

A continuacin se detallan las lneas de accin propuestas para cada estrate-
gia:

a. Combate a la ilegalidad:

Instrumentar controles en los ingresos a la Provincia que exijan los
remitos y facturas de la mercadera textil que ingresa.
Crear un grupo de trabajo, integrado por sector privado y autori-
dades, que revise la eficiencia del actual marco normativo.
Identificar y revisar los procedimientos y requisitos administrativos
gubernamentales relacionados con las actividades de negocio
de la cadena; tales como: trmites para apertura de negocios,
obligaciones fiscales, requerimientos sobre comercio exterior, re-
quisitos administrativos sobre seguridad social y laboral, aspectos
ecolgicos, entre otros.
Campaa contra la ilegalidad en el sector textil.

b. Fortalecimiento del Sector de Diseo y Confecciones:

El fortalecimiento del sector implica, entre otras, las siguientes acciones:

Integracin y Asociatividad:

Conformar consorcios de compras para reducir costos.
Alianzas estratgicas entre diseadores y confeccionistas.


105

Recursos Humanos:

Elaborar un relevamiento de las necesidades de capacitacin
del sector en tcnicas relacionadas al diseo y confeccin de
prendas de vestir.
Incrementar el nmero de egresados con oficios textiles.
Mayor difusin por parte de las universidades de los sistemas de
pasantas vigentes.

Financiamiento:

Mejorar las condiciones de financiamiento para el sector.
Difundir los beneficios de los sistemas de crdito no tradicionales
(Leasing, SGR, etc.).

c. Estrategia Comercial basada en la Diferenciacin en Imagen, Cali-
dad y Diseo:

Gestin de Calidad:

Difundir las ventajas de implementar certificaciones de calidad.
Asistir a los empresarios en la implementacin de normas.
Utilizar una etiqueta con el distintivo MM (Moda de Mendoza)
para aquellas empresas que cumplan con los requisitos de las
normas de aseguramiento de la calidad para los procesos de di-
seo y confeccin de prendas de vestir.

Imagen de Marca:

Desarrollar una Imagen de Marca (logo, certificado, sello de ca-
lidad, etc.), que identifique las prendas de vestir de calidad ela-
boradas en la provincia.
Disear una campaa de publicidad para promocionar la Ima-
gen de Marca desarrollada.
Promover con establecimientos comerciales, convenios de pro-
mocin y comercializacin de prendas certificadas y que las
empresas proveedoras certificadas puedan obtener un trata-
miento comercial en mejores trminos.

Investigacin y Desarrollo:

Alianzas estratgicas entre empresas y profesionales (por ej.: Di-
seadores) en el desarrollo de nuevos productos.
Mayor difusin por parte de las Universidades de los trabajos de
investigacin relacionados con el sector.
Crear un sistema de informacin de productos textiles, con el fin
de detectar tanto las nuevas tendencias de moda en cada uno
de los eslabones, as como la demanda del cliente final.


106
Planificar el proceso de transicin de commodities a productos
bsicos de moda, que permita incrementar la cadena de valor.

d. Desarrollo de Mercados Internos y Externos:

Algunas de las acciones propuestas por los empresarios del sector para
el desarrollo de mercados son:

Generales:

Relevamiento de esquemas y condiciones para la venta de
prendas de vestir en otras provincias y pases.
Capacitacin en marketing, tanto a nivel estratgico como ope-
rativo.
Campaa de marketing especfica.

Mercado Interno:

Implementacin real del compre mendocino. Dar preferencia
a las empresas mendocinas en las compras del estado (IPV, DGE)
Elaborar y difundir estudios de mercado interno.
Desarrollar estrategias conjuntas entre el Gobierno de Mendoza y
los organismos de la cadena, para fomentar el consumo de los
productos textiles y del vestido locales, desalentando entre los
consumidores la compra de productos ilegales y de productos
importados.

Mercado Externo:

Definir productos clave y segmentos de promocin para desarro-
llar un plan estratgico a largo plazo.
Incrementar el volumen de produccin que exigen los mercados
externos para evitar el desaprovechamiento de oportunidades
de negocios.
Estimular las exportaciones de productos con mayor valor agre-
gado.
Implementar una estrategia de inteligencia de mercado para
productos textiles y confecciones, que permita observar e identi-
ficar nuevas tendencias y oportunidades para los productos men-
docinos.
Elaborar y difundir estudios de mercado externo.
Formar consorcios de exportacin.
Promover la creacin de un fondo especfico para el sector que
permita financiar campaas de promocin en el exterior.
Colaboracin del Estado Provincial para posicionar los productos
en el exterior (Misiones de compradores, promocin y difusin de
eventos y ferias a travs de sus consejeras comerciales y medios
de difusin electrnicos e impresos, etc.)




107
VI.3. Conclusiones

En nuestra provincia se encuentran identificadas unas 110 industrias textiles,
aproximadamente, lo que representa alrededor del 3,5% del total de industrias
provinciales. Sin embargo, se debe destacar que existe una gran cantidad de
talleres textiles que no se encuentran registrados, y otras tantas firmas que son
proveedores y comercializadores de la cadena productiva.

Las empresas identificadas ocupan alrededor de 800 empleados lo que repre-
senta aproximadamente el 0,16% del total de mano de obra ocupada por la
industria de textil a nivel nacional y un 0,17% del total de mano de obra ocu-
pada en Mendoza.

La contribucin de las industrias textiles al Producto Bruto Geogrfico (PBG)
Manufacturero de la provincia no es significativa, y ms del 70% de las empre-
sas textiles censadas estn abocadas a la confeccin de indumentaria y cal-
zado. Dentro de ella existe una gran variedad de productos textiles, incluyen-
do prendas para hombre, mujer y nio, uniformes y ropa de trabajo y uniformes
escolares.

La Industria de la Indumentaria, es la ms compleja y de mayor competitivi-
dad debido a la atomicidad de sus unidades productivas, a la alta heteroge-
neidad en la elaboracin de los productos y a la complejidad de la distribu-
cin y comercializacin. Es un sector donde la ocupacin de mano de obra es
relevante, posee necesidades de innovacin tecnolgica y adems, posee
una demanda interna muy elstica al ingreso. Por lo tanto, es una actividad
muy dependiente del ciclo de la economa y altamente vulnerable a la de-
manda interna, a los cambios en el poder adquisitivo de la poblacin, y a la
competencia de los productos importados.

Las condiciones del mercado vigentes en la dcada pasada, generaron cier-
tas alteraciones de la actividad productiva textil:

a) Cierre de gran nmero de establecimientos.
b) Migracin de importantes empresas mendocinas a zonas donde las be-
neficiaban los sistemas de Promocin Industrial, particularmente a San
Luis y San Juan.
c) Migracin de las ms pequeas hacia la marginalidad. Se estima que
actualmente se confecciona alrededor del 60% del total de la produc-
cin fuera del circuito econmico formal.
d) Slo las empresas ms competitivas, por su dotacin de recursos huma-
nos y de tecnologa, pudieron resistir con grandes esfuerzos las condi-
ciones del contexto. stas son las empresas que actualmente se en-
cuentran en condiciones de liderar un proceso de crecimiento del sec-
tor.

Sin embargo, aun quedan posibilidades de reactivacin del sector a travs de
estrategias puntuales que permitan mejorar las condiciones de contexto y el
desarrollo de las empresas existentes, de las marginales y de nuevas empresas.



108
Dichas posibilidades estn basadas en un importante grupo de empresas que
han desarrollado imagen a nivel local logrando un buen posicionamiento de
sus marcas y desarrollo de canales de comercializacin, en la existencia de
numerosos talleres satlites en los que dichas empresas tercerizan la confec-
cin de las prendas, y en un grupo de empresas ms reducido que estn muy
bien equipadas tecnolgicamente y con proyectos de actualizacin.

A su vez, presenta buenas perspectivas la evolucin de la demanda domsti-
ca, dnde el consumidor mendocino vuelve a preferir la calidad de los con-
feccionistas de la industria nacional y se vislumbra un buen posicionamiento y
reconocimiento de los productos de marca local que se venden en los princi-
pales centros comerciales.

Por todo ello, es importante mantener y ampliar esta senda de desarrollo de la
industria local estableciendo polticas tendientes a mejorar las condiciones ba-
jo las cuales deben operar las industrias.

Principalmente se ha planteado la necesidad de generar reformas estructura-
les de modo de combatir la ilegalidad, favorecer la ocupacin de mano de
obra mediante la flexibilizacin laboral, controlar el efectivo cumplimiento de
las leyes de propiedad intelectual y de marcas y patentes.

A su vez se debe fortalecer el sector de Diseo y Confecciones a travs del
fomento de la Asociatividad, la capacitacin de los recursos humanos, la ge-
neracin de nuevas herramientas financieras, y la priorizacin de una estrate-
gia comercial basada en la diferenciacin, imagen, calidad y diseo.



109
FUENTES

1. ESTUDIOS SECTORIALES. COMPONENTE: INDUSTRIA DE LA CONFEC-
CIN Y EL DISEO. Ministerio De Economa De La Nacin. Secretara De Pol-
tica Econmica. Unidad de Preinversin (Unpre). Programa Multisectorial De
Preinversin. Autor: Osvaldo Kacef.

2- HACIA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES EN
SANTANDER. COLOMBIA. Universidad Autonoma de Bucaramanga Facul-
tad de Administracin de Empresas

3- THE GLOBAL TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY POST
THEAGREEMENT ON TEXTILES AND CLOTHING. World Trade Organization.
Geneva, Switzerland.

4- PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA FIBRAS TEX-
TIL VESTIDO. Secretaria de Economa Mexico.

5- CLaNAE 97.

6- SNTESIS DE LA ECONOMA REAL N 45 - Centro de Estudios para la Produc-
cin. Secretara de Industria, Comercio de la Pequea y Mediana Empresa.
Ministerio de Economa y Produccin

7- DIRECCION DE ESTADSTICAS E INVESTIGACIONES ECONMICAS (DEIE), Minis-
terio de Economa, Gobierno de Mendoza, Censo Provincial Industrial (CPI)
2003.

8- DIRECCIN DE ESTADSTICAS E INVESTIGACIONES ECONMICAS (DEIE), Minis-
terio de Economa, Gobierno de Mendoza, Producto Bruto Geogrfico (PBG)
de la Provincia de Mendoza.

9- INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLGICO Y DE SERVICIOS (IDITS),
Primer Foro Textil de Mendoza, (Mendoza, agosto de 2004)

10- INDEC INFORMA - INSTITUTO DE ESTADSTICAS Y CENSOS (INDEC), Ministerio
de Economa de la Nacin.

11- CAMARA ARGENTINA INDUSTRIAL DE LA INDUMENTARIA.
www.ciaindumentaria.com.ar

12- FUNDACIN PRO TEJER. www.fundacionprotejer.com.