Economa de los cultivos industriales:

algodn, caa de azcar, man, tabaco, t y yerba mate

Editor: Rodolfo Bongiovanni, EEA Manfredi
Proyecto Anlisis Econmicos y de Mercado, Oportunidad, Riesgo y Competitividad
para los Sistemas Productivos y los Productos Agroindustriales (PNIND3262)

Ediciones
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria

Publicaciones Nacionales

Economa de los cultivos industriales:

algodn, caa de azcar, man, tabaco, t y yerba mate

Editor: Rodolfo Bongiovanni 1

Proyecto Especfico: Anlisis Econmicos y de Mercado, Oportunidad, Riesgo y Competitividad para

los Sistemas Productivos y los Productos Agroindustriales (PE PNIND 3262)
Proyecto Integrado: Calidad y Competitividad de Productos y Procesos Agroindustriales (PI PNIND 3)
Programa Nacional Cultivos Industriales (PNIND)

Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA)

Diciembre 2008

Ing. Agr., M. Sc., Ph. D., Coordinador del PE PNIND 3262. Economista de la Estacin Experimental Agropecuaria Manfredi, Ruta 9 km 636,
5988 Manfredi, Crdoba, Argentina. Tel. 03572 493053/58/61, rbongiovanni@correo.inta.gov.ar

63:664
B713

Bongiovanni, Rodolfo [Ed.]

Economa de los cultivos industriales: algodn, caa de azcar, man,
tabaco, t y yerba mate / editor: Rodolfo Bongiovanni Proyecto
Especfico Anlisis econmico y de Mercado, Oportunidad, Riesgo
y Competitividad para los Sistemas Productivos y los Productos
Agroindustriales (PIND3262). 1. ed. Manfredi, Crdoba (AR): INTA, 2008.
108 p. ; 28x20 cm.

ISBN 978-987-521-336-4
SECTOR AGROINDUSTRIAL ALGODN CAA DE AZCAR TABACO T
MAN YERBA MATE ANLISIS ECONMICO ARGENTINA

Contenido
1.

Economa de los cultivos industriales

2.

Evaluacin econmica de alternativas de sistemas de siembra y cosecha de algodn en

Santa Fe y Chaco

3.

Cadena agroindustrial del algodn

11

4.

El mercado internacional del algodn

17

5.

Sistema productivo caero en Tucumn

21

6.

Cadena de valor de la caa de azcar

25

7.

Mercado nacional e internacional de la caa de azcar

33

8.

Mrgenes del man

39

9.

El cluster del man en Crdoba

45

10.

Anlisis estructural de la produccin y comercio mundial del man

51

11.

Evaluacion econmica de sistemas de produccin de tabaco Virginia para dos tipos de

curado: convencional y bulk-curing, en los valles templados de Jujuy

55

12.

Cadena agroindustrial del cultivo de tabaco

63

13.

Mercado mundial del tabaco

69

14.

Margen bruto de plantaciones de t

71

15.

El sistema agroindustrial del t

75

16.

Mercado mundial de t

79

17.

Resultados econmicos del cultivo de yerba mate.

85

18.

El sistema agroindustrial de la yerba mate

89

19.

Mercado mundial de yerba mate

93

20.

Desempeo competitivo de los cultivos industriales

97

Bongiovanni, Rodolfo

Economa de los cultivos

industriales

INTA EEA Manfredi, Crdoba

rbongiovanni@correo.inta.gov.ar

Introduccin
Las cadenas de valor de los cultivos industriales (algodn, caa de azcar, t, yerba mate, tabaco y
man), tienen gran relevancia socioeconmica por su
gran impacto en la generacin de empleo, y por los
importantes efectos multiplicadores sobre el resto de
la economa, tanto regional como nacional.
Segn los ltimos datos disponibles de la Secretara
de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin
(SAGPyA), correspondientes a la campaa agrcola
2007/2008, el valor bruto de la produccin de los cultivos industriales es de aproximadamente $ 3.600
millones de pesos, o de 1.146 millones de dlares
estadounidenses (Tabla 1).
Los precios informados en la cuarta columna de la
Tabla 1 son los valores promedio que recibe el productor por el producto primario, sin industrializacin.
Como se puede observar, el mayor volumen en cantidad est dado por la caa de azcar, mientras que el
producto de mayor precio es el tabaco, seguido por el
man.
Teniendo en cuenta esta importancia, el INTA lanz en julio de 2006 - el proyecto Anlisis econmicos y
de mercado, oportunidad, riesgo y competitividad

para los sistemas productivos y los productos agroindustriales (PNIND3262) con el objetivo de generar
conocimiento e informacin sobre las caractersticas y
comportamiento de los sistemas de produccin, los
mercados y las cadenas agroindustriales.
Los objetivos especficos de este proyecto son: a)
generar informacin econmica y financiera de los sistemas de produccin predominantes, en base a las
zonas agroeconmicas homogneas; b) generar
conocimiento actualizado de las cadenas agroindustriales de cada cultivo; y c) analizar la evolucin del
mercado nacional e internacional.
El INTA presenta -a travs de esta publicacin-, un
informe para cada uno de los seis cultivos y las tres
reas estudiadas: mrgenes, cadenas de valor, y mercados. Para ello, es necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a la terminologa utilizada.
Terminologa. Mrgenes.
Desde un punto de vista econmico, en la produccin
agropecuaria se busca generar un producto que tenga mayor valor agregado que la suma de los insumos que se requieran para el proceso productivo

Tabla 1: Valor bruto de la produccin de cultivos industriales

rea (ha)

Produccin (t)

Algodn sin desmotar

385.000

539.600

Caa de azcar

250.000

20.783.607

Man con cscara

215.000

Yerba mate

Precio ($/t)

Valor bruto

$ 1.200

$ 647.520.000

$ 45

$ 935.262.297

600.000

$ 1.527

$ 916.440.000

196.000

693.000

$ 450

$ 311.850.000

Tabaco en bruto

91.599

161.064

$ 3.955

$ 637.006.965

42.000

375.000

$ 220

$ 82.500.000

1.179.599

20.937.133

Total

$ 3.530.579.262

Fuente: SAGPyA (2008) y cmaras regionales (2008)

Captulo 1- Pg. 1

(Manchado, 2005). El ingreso se percibe por la venta

del producto (o de un servicio) en el mercado (precio
del producto o servicio por cantidad, Py*Y), y el costo
de produccin (precio del factor por cantidad, Px*X,
ms costos fijos, F) es la suma total de egresos imputables a la adquisicin o contratacin de los factores
productivos (tierra, trabajo y capital).
La relacin entre el ingreso y el costo es importante
porque de la diferencia entre ambos surge el Beneficio econmico (B = Py*Y - Px*X - F). El objetivo de la
empresa privada es el de la maximizacin del beneficio.
Por otra parte, y en contraposicin a la empresa privada, el objetivo de los minifundistas es la subsistencia, que intentan lograr a travs de maximizar un
ingreso global (IG) que satisfaga las necesidades familiares an cuando no se retribuyan todos los factores
de la produccin, utilizando generalmente como
estrategia la maximizacin del empleo familiar. En
este caso, el ingreso global IG, es la diferencia entre el
valor bruto de lo producido (VBP) en efectivo y/o autoconsumo, y los gastos en efectivo del proceso productivo (GE). La escasez de sus recursos y la forma social
del trabajo justifican este objetivo (Surez et al, 2007).
La relacin entre oferta y precio, naturalmente,
depende del tipo de mercado (competencia perfecta,
monopolio, etc.). La diferencia entre precio percibido y costo por unidad de producto depende por un
lado del poder econmico de la empresa productora,
de su mayor o menor capacidad de imponer condiciones (precios) a los consumidores, y por otro lado de la
propia eficiencia de produccin.
Esta publicacin persigue como objetivo evaluar actividades individuales en el corto plazo (a diferencia de
cuando se pretende conocer el resultado econmico
de un establecimiento en su conjunto), por lo que basta con efectuar un costo parcial, en el que se incluyen
slo los costos atribuibles a la misma. Los tres indicadores econmicos y financieros de actividades ms
utilizados son a) Margen bruto, b) Retorno por Peso
Gastado y c) Rendimiento de Indiferencia.
El margen bruto es un indicador econmico que permite estimar el beneficio posible a corto plazo de una
actividad, pero tambin evaluar el desempeo pasado de un determinado proceso productivo. A partir de
datos fsicos (insumos y productos) y asignndoles un
valor econmico (generalmente precios de mercado)
se obtiene una estimacin de las ganancias a obtener

en un determinado plazo o las obtenidas en el pasado.

Por lo tanto, el margen bruto, al igual que en costos, se
utiliza en dos situaciones dependiendo del objetivo de
anlisis:
?de una actividad pasada: margen
Anlisis

bruto para control, se utilizan datos reales.

?de una actividad a realizarse en el
Anlisis

futuro: margen bruto para decisin, se utilizan datos estimados.

Adems de su utilidad en el anlisis de una actividad
en particular, se utiliza con el objetivo de realizar un
anlisis comparativo entre actividades de un mismo
establecimiento, como as tambin entre establecimientos de caractersticas similares. No contempla el
funcionamiento de la empresa como un sistema de
produccin, sino que se lo utiliza para el anlisis de las
actividades aisladas, por lo tanto no se incluyen en su
clculo los costos indirectos.
Las metodologas de clculo y anlisis del margen bruto son diferentes segn se apliquen como herramientas de control o planificacin. En el control el clculo
se realiza sobre decisiones ya tomadas, se trabaja
con datos reales y se obtiene un nico resultado, el
que puede considerarse cierto siempre que se hayan
registrado con exactitud todos los datos durante el
desarrollo de la actividad. Cuando en los perodos de
anlisis existen procesos inflacionarios los valores
corrientes se indexan. En la estimacin de costos
directos no se considera el inters o costo de oportunidad. Por otra parte, en planificacin, el clculo
se realiza sobre decisiones futuras, se trabaja con
datos estimativos y pueden obtenerse mltiples resultados. No se toman en cuenta posibles situaciones
inflacionarias. En la estimacin de costos directos s
se considera el inters o costo de oportunidad
(Hamdan, 2005).
El margen bruto quizs sea el concepto ms difundido
en el sector agropecuario de Argentina, existiendo
diferentes propuestas metodolgicas para su determinacin. Presenta como ventajas su fcil entendimiento e instrumentacin; el uso de pocos datos y operaciones y su aplicabilidad en el planeamiento y control de la gestin empresarial. Tiene sus limitaciones,
ya que es un resultado econmico parcial; de corto plazo que generalmente abarca un ciclo productivo
anual; requiere de un profundo conocimiento sobre el
funcionamiento de cada actividad en particular y de la
empresa en su conjunto, especialmente en cuanto a

Captulo 1- Pg. 2

la distribucin de costos y producciones; no contempla aspectos financieros y no analiza las interacciones

que pueden existir entre actividades.
Situacin econmica del establecimiento
La situacin econmica de una empresa se puede
medir a travs de los siguientes indicadores (Hamdan, 2005b):
?
Margen Bruto Total: es la sumatoria de los mrgenes brutos individuales de los diferentes procesos productivos. Para cada uno de ellos, el
margen bruto es la diferencia entre el ingreso
bruto de la actividad y los costos directos de la
misma.
? Operativo: a nivel de este resultado
Resultado
se descuentan al margen bruto total todos los
egresos efectivos indirectos (gastos de estructura y administracin de la empresa y otros indirectos no encuadrados dentro de stos ltimos),
exceptuando los no efectivos (amortizaciones).
?Neto (o Resultado Neto): este indicaIngreso
dor econmico es la cantidad de dinero y bienes
(valorizados) que queda del proceso productivo
analizado para remunerar a todos los factores
de la produccin (tierra, capital y mano de obra
no remunerada en efectivo, la del productor y/o
su familia). Se calcula a partir del resultado operativo, al cual se le descuentan las amortizaciones indirectas, es decir las amortizaciones de
los capitales que no son especficas de ninguna
actividad.
?al Capital: es el ingreso que retribuye a
Ingreso
los capitales (incluyendo la tierra) y se calcula
restando al Ingreso Neto la remuneracin estimada del valor de la mano de obra del productor
que no es remunerada en efectivo.
?
Rentabilidad: es el inters que se obtiene del
total de capitales existentes en la empresa, en
un ejercicio productivo. Es el ingreso al capital
expresado como porcentaje del activo promedio
(tierra y capitales de la empresa).

Terminologa. Cadenas.
La produccin agroalimentaria implica un recorte analtico -un subsistema- del espacio econmico en general, que engloba un conjunto de actividades articuladas e interdependientes. Dentro del subsistema, las
cadenas alimentarias son la expresin/descripcin de
las concatenaciones tcnicas que existen entre las
diversas etapas productivas y de circulacin que
requiere la produccin de alimentos. Engloban tanto
las etapas productivas propiamente dichas como las
de circulacin material de los bienes. Estas ltimas
son necesarias para el desplazamiento de los productos de una etapa productiva a otra, as como para su
salida del sistema productivo. Segn los casos, las
mismas pueden incluir: acopio, almacenamiento,
transporte, canales de comercializacin, distribucin
mayorista y minorista (Gutman y Reca, 1998).
En esta publicacin se busca caracterizar una forma
particular de la cadena agroalimentaria: La cadena
de valor, que se define como la colaboracin estratgica de empresas con el propsito de satisfacer objetivos especficos de mercado en el largo plazo, y
lograr beneficios mutuos para todos los eslabones
de la cadena (Iglesias, 2002).
Terminologa. Mercados.
En los captulos de mercados de cultivos industriales
se encuentra informacin estratgica con el seguimiento y anlisis de los mercados nacional e internacional, para la toma de decisiones de los distintos actores de las cadenas, tanto para productos primarios
(PP) como para ciertos productos agroindustriales
(MOA).
No slo analiza la ventaja comparativa (Ricardo,
1817), segn la que los pases se especializan en producir lo que mejor hacen, sino que se analiza la ventaja competitiva (Porter, 1998) que un pas tiene respecto a otros pases competidores, basada en la productividad con que se emplean los recursos (capital y
trabajo). Los cambios tecnolgicos determinan en
mayor medida las ventajas competitivas y superan las
restricciones derivadas de la escasez de recursos
naturales.

Captulo 1- Pg. 3

Bibliografa:
Gutman, G. y A. Reca, 1998. Anlisis de Subsistemas Agroalimentarios. Notas metodolgicas. Curso de capacitacin en Anlisis de Cadenas Agroalimentarias, FAO, SAGPyA, Buenos Aires, abril de 1998.
Hamdan, V. 2005. Medidas de Resultado Econmicas y Financieras de las Actividades. Captulo 4. Material
didctico terico. Carrera Ingeniera Agronmica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Mar del Plata.
Hamdan, V. 2005b. Medidas de Resultado del Establecimiento. Captulo 6. Material didctico terico. Carrera
Ingeniera Agronmica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Hobbs J. E., Cooney A., & M. Fulton Value Chains in the Agri-food Sector. Department of Agricultural Economics. University of Saskatchewan. Canada. 2000.
Iglesias, D. H. 2002. Cadenas de valor como estrategia: Las cadenas de valor en el sector agroalimentario. Documento de trabajo, Febrero 2002, Estacin Experimental Agropecuaria Anguil, Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria.
Manchado, J.C. 2005. La empresa agropecuaria. Economa de la produccin. Captulo 1. Material didctico terico. Carrera Ingeniera Agronmica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del
Plata.
Obschatko, E. (1997). Articulacin productiva a partir de los recursos naturales. El caso del Complejo Oleaginoso Argentino. (www.eclac.cl.org), CEPAL Bs.As. Argentina.
Porter, M. 1998. La ventajas competitivas de las naciones. Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction. Michael E. Porter. ISBN: 0684-84147-9. ISBN 13: 978-0684-84147-2. Simon and Schuster.
1998-06-01, 855 pages.
Ricardo, D. 1817. Principios de economa poltica y tributacin. Principles of Political Economy and Taxation.
David Ricardo. ISBN: 0760-76536-7. ISBN 13: 978-0760-76536-4. Barnes & Noble.
Surez, R.; V. Lomello y F. Giovannini. 2007. Administracin Rural. Conceptos Generales. Ctedra de Administracin Rural. Facultad de Agronoma y Veterinaria. Universidad Nacional de Ro Cuarto. 34 pp.

Captulo 1- Pg. 4

Evaluacin econmica de
alternativas de sistemas de
siembra y cosecha de algodn en
Santa Fe y Chaco

Elena, Mirta G. (1)

Ybran Romina G. (2)
Lacelli Gabriel, A. (2)
(1)
(2)

INTA EEA Senz Pea, Chaco

INTA EEA Reconquista, Santa Fe

gelena@chaco.inta.gov.ar

Resumen
El objetivo del presente trabajo es determinar costos
directos de produccin y mrgenes brutos de algodn
con distintas alternativas de siembra y tipos de cosechas en Reconquista y Senz Pea. La herramienta
usada fue el margen bruto ex-post con relevamiento
de informacin de productores. Posteriormente se
hizo un anlisis de sensibilidad de mrgenes brutos
entre combinaciones de niveles de precios y rendimientos. Los mrgenes obtenidos en Reconquista en
condiciones normales oscilaron entre 170,70 y 878,70
$/ha (entre -285 y 1.986 $/ha en el anlisis de sensibilidad) y los retornos por peso gastado desde 0,2 a 0,9
$. Los mrgenes de Senz Pea oscilaron entre
373,43 y 1.534,50 $/ha en condiciones normales (y
entre -218 a 3.994 $/ha en los extremos) y los retornos
entre 0,6 y 1,7 $. En ambas localidades se observa
que los valores negativos se encuentran en las alternativas con cosecha manual o mecnica picker cuando se combinan precios y rendimientos bajos, mientras que en la alternativa 3 con cosecha stripper an
con rendimientos y precios bajos, los resultados son
positivos. Esos resultados estaran sealando que la
adopcin de la alternativa 3 mejorara la competitividad del algodn como efecto positivo, pero potencialmente generara un efecto negativo desde el punto de
vista del empleo requerido para la recoleccin
manual, por disminucin de la demanda de cosecheros.
Introduccin
La produccin de algodn es estratgica para las provincias del norte de Argentina, genera importantes
ingresos, incrementa la demanda de mano de obra en
localidades donde se produce el cultivo y dinamiza
actividades comerciales no solamente del sector agropecuario, sino de comercios de ciudades del interior
del pas. Los costos de produccin de algodn son
relativamente altos, limitando la rentabilidad del cultivo cuando los precios del producto son bajos, con prdida de competitividad ante el cultivo soja, motivo por
el cual, en los ltimos aos, se produjo una disminu-

cin importante de la superficie sembrada con algodn, cultivo que fue sustituido por soja, debido adems, a la facilidad de manejo para los productores,
comparado con algodn. La mejora de precios del producto en las ltimas dos campaas y la mayor difusin
de nuevas tecnologas de siembra y cosecha, deberan mejorar la competitividad del cultivo por combinacin de factores como incremento de rendimientos y
disminucin de costos, lo que generara mejores
resultados econmicos y a su vez podra favorecer el
aumento de la superficie sembrada con el textil. Por lo
tanto, se considera necesario realizar la evaluacin
econmica de algunas alternativas de siembra y cosecha de algodn y conocer sus resultados a efectos
que los productores tomen las mejores decisiones.
El objetivo de este artculo es determinar costos directos de produccin y mrgenes brutos de algodn en
siembra convencional a 1 m con cosecha manual
(Alternativa 1); igual sistema de siembra y cosecha
mecnica picker propia (Alternativa 2); y siembra
directa a 0,50 m en Reconquista y siembra convencional a 0,50 m en Senz Pea, con cosecha mecnica
tipo stripper (Alternativa 3). La cosechadora stripper
usada para este costo de cosecha fue Javiy, desarrollada por profesionales de INTA EEA Reconquista.
Para la evaluacin econmica se emple el clculo de
margen bruto ex post con relevamiento de informacin de productores en ambas localidades. El anlisis
consiste en la determinacin de costos directos totales de la actividad y los ingresos obtenidos por la misma. Es decir, se evala desde el punto de vista econmico, la tecnologa completa con que se realiza una
actividad (labores, insumos, servicios de cosecha, flete y comercializacin). El costo de labores usado es el
costo operativo de la maquinaria propia. Tambin se
realiz un anlisis de sensibilidad de los mrgenes brutos entre combinaciones de tres niveles de precios y
rendimientos.

Captulo 2- Pg. 5

Resultados

Conclusiones

En las Tablas 1 y 2 se detallan las tecnologas usadas

y resultados econmicos de Reconquista (Santa Fe) y
en las Tablas 3 y 4 los de Senz Pea (Chaco).

Del anlisis de las tecnologas utilizadas en las localidades de Reconquista y Senz Pea, se observa que
hay similitud de sistemas de siembra y cosecha en las
alternativas 1 y 2 de ambas localidades aunque la cantidad de labores y herramientas usadas son diferentes. En ambas localidades se utiliza herbicida, escardillo, carpida manual, siendo superior la cantidad de
pulverizaciones de insecticidas en Senz Pea, debi-

En las Tablas 5 y 6 se pueden apreciar los anlisis de

sensibilidad de mrgenes brutos para distintas combinaciones de precios y rendimientos para las localidades de Reconquista (Santa Fe) y Senz Pea (Chaco)
respectivamente.

Tabla 1: Tecnologa usada en Reconquista (Santa Fe)

Descripcin

Siembra convencional
cosecha manual

Siembra convencional
cosecha mecnica picker

Siembra convencional
cosecha mecnica stripper

Labores
Cincel

Rastra de discos

Rastra de dientes

Siembra convencional

Siembra directa

Escardillo

Carpidas

Pulverizaciones terrestres

Fertilizadora

30

30

30

50

50

50

50

Trifluralina (l/ha )
Herb.Barbecho Glifosato
(l/ha )

2-4 D (cc/ha)

500

Glifosato hasta 4 hoja (l/ha )

Regulador de crecimiento

600

Dimetoato (cc/ha)

250

250

250

Novalurone (cc/ha)

100

100

100

Insumos
Semilla con Acefato (kg/ha)
Semilla RR cidodeslintada
(kg/ha)
Fertilizante
Fosfato diamnico (kg/ha)
Urea (kg/ha)
Herbicidas

Insecticidas

Cipermetrina (cc/ha)

50

50

50

Clorpirifos (l/ha )

1,50

1,50

1,5

Defoliante (g/ha)

1% precio drsena

150
1% precio drsena

150
1% precio drsena

Cosecha ($/t)

472,50

158,00

60,00

Flete ($/t)

12,60

12,60

12,60

Comercializacin ($/t)

Captulo 2- Pg. 6

Tabla 2: Resultados econmicos Reconquista (Santa Fe)

Descripcin
Costos implantacin y proteccin
Subtotal labores
Subtotal insumos
Total costo implantacin
Precio actual mercado local ($/t)
Rendimiento (t/ha)
Resultado precio actual y rdto medio
Ingreso bruto
Costo de flete y comercializacin
ingreso en chacra
Costo cosecha
Costo implantacin y proteccin
Margen bruto
Retorno $/peso gastado

Siembra convencional Siembra convencional

cosecha manual
cosecha mecnica picker
$/ha
$/ha
403,80
369,18
331,30
382,65
735,10
751,83
1.100
1.100
1,5
1,5
$/ha
$/ha
1.650,00
1.650,00
-35,40
-35,40
1.614,60
1.614,60
-708,80
-237,00
-735,10
-751,80
170,70
625,80
0,2
0,8

Siembra convencional
cosecha mecnica stripper
$/ha
160,02
790,82
950,84
1.100
1,8
$/ha
1.980,00
-42,50
1.937,50
-108,00
-950,84
878,70
0,9

Tabla 3: Tecnologa usada en Senz Pea (Chaco)

Descripcin
Labores
Desmenuzadora ( cult. anterior)
Cincel
Rastrojero
Vibrocultivador
Rastra tiro excntrica
Rastra de dientes
Herbicidas incorporado
Siembra convencional
Escardillo
Carpidas
Pulverizaciones terrestres
Insumos
Semilla
Semilla con Acefato (kg/ha)
Semilla Guazuncho III (kg/ha)
Herbicidas
Diuron (l/ha )
Acetoclor (l/ha)
Trifluralina (l/ha)
Diclosulan (g/ha)
Regulador crecimiento (cc/ha)
Mepiquat (cc/ha)
Insecticidas
Thiodicarb (g/ha)
Lufenuron+Profenofos (cc/ha)
Triflumoron (cc/ha)
Clorpirifos (l/ha)
Tiametoxan+Lambdacihalotrina(cc/ha)
Deltametrina (cc/ha)
Cipermetrina (cc/ha)
Spinosad (cc/ha)
Metamidofos (l/ha)
Regulador crecimiento
Defoliante Thidiazuron (g/ha)
Fins (cc/ha)
Comercializacin ($/t)
Cosecha ($/t)
Flete ($/t)

Siembra convencional
cosecha manual

Siembra convencional
cosecha mecnica picker

Siembra convencional
cosecha mecnica stripper

1
1
1
1
1
1
3
1
7

1
1
1
1
1
1
3
1
8

1
2
2
1
1
10

28
-

28
-

45

1,60
1,00
-

1,60
1,00
150
-

1
2
15
650
350

50
120
2,00
87,58
500
22,60

280
600
130
1
250
250
250
650
180
600
87,58
60
22,60

Captulo 2- Pg. 7

50
120
2,00
150
180
87,58
210,00
22,60

Tabla 4: Resultados econmicos Chaco

Costos implantacin y proteccin
Subtotal labores
Subtotal insumos
Total costo implantacin
Precio actual mercado local ($/t)
Rendimiento (t/ha)
Resultado precio actual y rdto medio
Ingreso bruto
Costo de flete y comercializacin
Ingreso en chacra
Costo cosecha
Costo implantacin y proteccin
Margen bruto
Retorno $/peso gastado

$/ha
333,44
297,86
631,30
1.280
1,5
$/ha
1.920,00
-165,27
1.754,73
-750,00
-631,30
373,43
0,6

$/ha
348,46
380,39
728,85
1.280
1,5
$/ha
1.920,00
-165,27
1.754,73
-357,00
-728,85
668,88
0,9

$/ha
241,39
665,71
907,10
1.280
2,2
$/ha
2.816,00
-242,40
2.573,60
-132,00
-907,10
1.534,50
1,7

Tabla 5: Anlisis de sensibilidad de mrgenes brutos para Reconquista (Santa Fe)

Algodn cosecha manual

Rendimientos (t/ha)
Medio
1,5
408 $/ha

1.260

Actual (mercado local)

1.100

352 $/ha

171 $/ha

- 131 $/ha

Medio

945

76 $/ha

-59 $/ha

- 285 $/ha

Mximo

Precios
($/t)

Mximo

Alto
1,8
637 $/ha

1.260

Alto
1,8
1.186 $/ha

Actual (mercado local)

1.100

901 $/ha

626 $/ha

167 $/ha

Medio

945

625 $/ha

396 $/ha

13 $/ha

Precios
($/t)

Algodn cosecha picker

Algodn cosecha stripper Javiy

Rendimientos (t/ha)
Medio
1,5
863 $/ha

Rendimientos (t/ha)
Medio
1,8
1.164 $/ha

Bajo
1
27 $/ha

Bajo
1
325 $/ha

Precios
($/t)

Mximo

1.260

Alto
2,5
1.986 $/ha

Actual (mercado local)

1.100

1.590 $/ha

879 $/ha

269$/ha

Medio

945

1.207$/ha

602$/ha

85$/ha

do a la presencia de Anthonomus grandis Bohemeria

(picudo del algodonero). Otra diferencia a sealar es
que en todas las alternativas de Reconquista se usa
50 kg/ha de fosfato diamnico en siembra y agregando 50 kg/ha de urea en pimpollado en la alternativa 3,
mientras que en Senz Pea no se utiliza la prctica
de fertilizacin en las alternativas analizadas. En la
alternativa 3 de Senz Pea se usa siembra convencional, mientras que en Reconquista la siembra se
realiza en forma directa. Los herbicidas e insecticidas
usados son diferentes, adecuados a la problemtica
de malezas e insectos plagas de cada sitio. Tambin
los costos de comercializacin y fletes existentes desde establecimiento a desmotadora son mayores en la
localidad de Senz Pea.

Bajo
1,2
459 $/ha

Las diferencias de cantidades de labores, insumos

usados en las alternativas y precios de insumos y producto algodn, generan diferentes costos directos de
produccin y mrgenes brutos, como se puede
observar en las tablas de los resultados presentados.
En lo que respecta a costos de implantacin, se
observa que los valores de Reconquista son superiores en 16%; 3% y 5% para las alternativas 1 a 3, respectivamente. En lo que se refiere a mrgenes brutos, haciendo la comparacin entre localidades, se
observa que los valores de Senz Pea superan a los
de Reconquista en 119%; 7% y 75% en las alternativas 1 a 3, respectivamente.
Si se analiza la relacin margen bruto / costo de

Captulo 2- Pg. 8

Tabla 6: Anlisis de sensibilidad de mrgenes brutos para Senz Pea (Chaco)

Algodn cosecha manual

Rendimientos (t/ha)
Medio
1,5
757 $/ha

1.536

Actual (mercado local)

1.280

842 $/ha

373 $/ha

39 $/ha

Bajo

1.024

279 $/ha

-11 $/ha

- 218 $/ha

Mximo

1.536

Alto
1,8
1.946 $/ha

Actual (mercado local)

1.280

1.383 $/ha

711 $/ha

231 $/ha

Bajo

1.024

892 $/ha

468 $/ha

-25 $/ha

Mximo

Precios
($/t)

Mximo

Alto
2,2
1.406 $/ha

1.536

Alto
2,6
3.994 $/ha

Actual (mercado local)

1.280

1.979 $/ha

1.047 $/ha

980 $/ha

Bajo

1.024

1.313$/ha

971 $/ha

544 $/ha

Precios
($/t)

Algodn cosecha picker

Precios
($/t)

Algodn cosecha stripper Javiy

implantacin y proteccin (ndice de retorno por peso

gastado), en Reconquista fue de 0,2 $ cuando la cosecha se realiz en forma manual; 0,8 $ con cosecha
mecnica picker propia y 0,9 $ con cosecha stripper
propia; mientras que en la localidad de Senz Pea
los valores para el mismo orden y alternativas son 0,6
$; 0,9 $ y 1,7 $ respectivamente.
Del anlisis de sensibilidad de mrgenes brutos ante
distintas combinaciones de precios y rendimientos,
en ambas localidades se observa que los valores
negativos se encuentran en las alternativas en que la

Rendimientos (t/ha)
Medio
1,5
1.095 $/ha

Rendimientos (t/ha)
Medio
2,2
2.098 $/ha

Bajo
1
295 $/ha

Bajo
1
487 $/ha

Bajo
1
1.415 $/ha

cosecha es manual o mecnica picker cuando se

combinan precios y rendimientos bajos, mientras
que en la alternativa 3 con cosecha stripper, an
con rendimientos y precios bajos, los resultados
son positivos. Estos valores obtenidos estaran
sealando que la adopcin de esta alternativa de
sistema de siembra y cosecha, mejorara la competitividad del algodn como efecto positivo, pero
potencialmente generara un potencial efecto negativo desde el punto de vista del empleo requerido
para la recoleccin manual, por disminucin de la
demanda de cosecheros.

Bibliografa
Frank, R. 1977. Costos y Administracin de la maquinaria agrcola. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 385 p.
INTA. 2005. Proyecto Nacional de Algodn. Informe de avance N 1, segunda reunin anual. Agosto de 2005.
INTA. 2006. Proyecto Nacional de Algodn. Avances. Conclusiones y Proyeccin futura, 3 reunin anual. Septiembre de 2006.
Lacelli, G. A. y M.J. Paytas. 2005. Evaluacin econmica ex-ante de alternativas tecnolgicas investigadas en
el cultivo de algodn en INTA EEA Reconquista En Proyecto Nacional de Algodn. Informe de avance
N1. 2 Reunin Anual. Ed. INTA. Agosto 2005.
Ybran, R. G. y G. A. Lacelli. 2007. Actas de la XXXVIII Reunin Anual Asociacin Argentina de Economa Agraria
Evaluacin Econmica de Diferentes Prcticas de Siembra y Cosecha del Cultivo de Algodn. Mendoza, Argentina del 17 al 19 de Octubre de 2007.

Captulo 2- Pg. 9

Captulo 2- Pg. 10

Elena, Mirta G. (1)

Piedra, Diana R. (2)
D'Angelo, Mara L. (2)
(1)
(2)

Cadena agroindustrial del algodn

INTA EEA Senz Pea, Chaco

INTA Centro Regional Chaco- Formosa

gelena@chaco.inta.gov.ar

Resumen
El objetivo del trabajo es identificar y caracterizar los
actores de la cadena. Se realiz una exhaustiva revisin bibliogrfica, bsqueda de informacin, anlisis y
sntesis, obtenindose la caracterizacin de tres sectores. El primer sector -proveedor de insumos-, est
integrado por empresas privadas y cooperativas, es
abastecido por la industria agroqumica y de maquinarias agrcolas radicadas en el pas o en el exterior.
Incluye profesionales para asistencia tcnica privada,
oficial, y empresas contratistas para laboreo, siembra
y aplicaciones de agroqumicos.
El segundo sector -de produccin primaria- est integrado por productores que pueden ser agrupados en
cuatro sistemas de produccin. En el tercer sector desmote- se inicia el primer proceso de industrializacin. Finalizada la cosecha, el algodn en bruto se lleva a desmotadora, mquina que separa fibra de semilla, obteniendo productos, subproductos y residuos.
Las desmotadoras se clasifican en tres grandes grupos. El primer grupo en desmotadoras de alta produccin, instaladas en la dcada del '90, con tecnologa
de avanzada para el pas, y capacidad operativa de
desmote 400 t/da en promedio. El segundo grupo tambin de alta produccin, instaladas con anterioridad a
la dcada del '90, tienen capacidad de desmote de
184 t/da cada planta en promedio y el tercer grupo
est representado por desmotadoras ms antiguas,
que constituyen ms del 50% del total.
Introduccin
El cultivo de algodn se realiza fundamentalmente en
Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe. Las
actividades relacionadas a la produccin del textil han
representado histricamente una de las principales
fuentes de ingreso y de empleo de las poblaciones del
nordeste y noroeste argentino.
A partir de la dcada del '90, el sector algodonero
argentino experiment una serie de cambios, como
consecuencia de mejores precios en el mercado internacional, sumado a la apertura de la economa argen-

tina y los resultados se reflejaron en registros histricos en superficie sembrada, produccin y volmenes
exportados, superndose el milln de ha sembradas
con algodn (campaa 1997/98: 1.133.500 ha) y obtenindose los mayores volmenes en cuanto a produccin (campaa 1995/96: 1.346.940 t) y exportaciones
de fibra (Campaa 1996/97: 290.000 t)(Delsin, 2007).
Sin embargo, a fines de la misma dcada del '90, la
combinacin de factores tales como la cada en los
precios internacionales, el incremento en la volatilidad
de los mercados, el posicionamiento tecnolgico de
cultivos competidores, sumado a la ocurrencia de
adversidades climticas en las principales provincias
productoras, provoc la desaceleracin y eventual
parlisis y retroceso del sector algodonero en el pas.
El estudio de la cadena agroindustrial de algodn tiene suma importancia para el sector algodonero. Son
muchos y variados los estudios realizados en los ltimos aos que tendieron a conocer las condiciones de
competitividad del algodn nacional, y se realizaron
con una metodologa que permiti conocer los actores
que participan, especificar las etapas por las que debe
pasar el producto, y analizar las relaciones existentes
entre las partes en el mercado. Tambin permitan estimar el valor generado en cada uno de los eslabones.
El objetivo de este artculo es actualizar la identificacin y caracterizacin de los principales actores de la
cadena algodn. A partir del anlisis de la organizacin y de los actores que componen la cadena algodn se pueden detectar las ineficiencias existentes y
los eslabones en que se producen, lo que proporcionar a los distintos protagonistas, elementos que
orienten a hacer las correcciones necesarias para
lograr los mejores resultados de competitividad posibles.
Los mtodos utilizados fueron revisin bibliogrfica,
bsqueda de informacin estadstica, anlisis y sntesis de informacin.

Captulo 3- Pg. 11

Resultados
Se identificaron y caracterizaron los actores de la
cadena, desde la provisin de insumos hasta la obtencin del fardo de fibra (Figura 1).
Sector proveedor de insumos
El primer actor de la cadena es el sector de proveedores de insumos y servicios agropecuarios. Este sector, integrado bsicamente por empresas privadas y
cooperativas, es abastecido por la industria agroqumica (semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas,
reguladores de crecimiento, defoliantes) y de maquinarias agrcolas (tractores, implementos, cosechadoras). Las empresas estn radicadas, en el pas o en el
exterior. La mayor parte de las maquinarias nacionales que se ofrecen en la regin son provenientes de
las industrias localizadas en las provincias de Santa
Fe y Crdoba, aunque recientemente y a raz de la

expansin de la superficie sembrada de algodn en

surcos estrechos (distanciamiento menor al convencional) se observa una incipiente industria metalmecnica con fabricacin de plataformas de cosechadoras tipo stripper en cuatro empresas de Chaco. Una
de ellas realiz exportaciones de varias plataformas a
Espaa y otra localizada en el norte de Santa Fe,
export la cosechadora "Javiy" a Brasil, Paraguay y
China. Tambin se comenz en Chaco la fabricacin
de sembradoras de siembra directa para pequeos y
medianos productores.
Dentro de este sector se incluye tambin a profesionales independientes que realizan asistencia tcnica
privada y empresas contratistas que hacen servicios
de laboreo de suelo, siembra y aplicaciones de agroqumicos, ya sea en forma terrestre o area. Tambin
participan profesionales de organismos oficiales.

Siembra:
13.611 t
Importacin:
45.000 t

Aceite:
190.860 t

Consumo
Interno:
165000 t

Forraje:
84.995 t

Exportacin:
20.000 t

Exportacin:
13.006 t

Fibra: 177.000 t

Semilla: 302.473 t

Desmotadoras
cooperativas : 428.962 t

Residuos : 71. 4 93 t
Desmotadoras
privadas : 120.989 t

Algodn en bruto:
549.952 t

Sistemas de produccin
primaria

Proveedores de
insumos y servicios
agropecuarios

Figura 1: Cadena agroindustrial del algodn, campaa 2006/2007

Captulo 3- Pg. 12

La provisin de agroqumicos se realiza por empresas

que comercializan productos provistos por firmas multinacionales, con representaciones y asesoramiento
de profesionales radicados en las principales ciudades del interior de las provincias algodoneras. Existe
una empresa nacional, con sede en Chaco, que se
dedica a la produccin y distribucin de agroqumicos.
La semilla para siembra es un insumo derivado del propio sector primario que se obtiene a travs del desmote, proviene de lotes de cultivos sembrados y registrados para este fin. El INTA es la principal organizacin
que desarrolla materiales de crianza mejorado y
difunde cultivares nuevos, con mejoras agronmicas,
sanitarias y tecnolgicas, adaptadas a las condiciones bioambientales de las diversas regiones algodoneras de Argentina. Antes del ao 2000 otras empresas, multinacionales, inscribieron y difundieron cultivares con eventos transgnicos Bt y RR. Las variedades convencionales del INTA se siembran en un 30 35 % de la superficie destinada a este cultivo, el restante 65 70 % se siembran con variedades transgnicas, en particular "Guazuncho 2000", a su vez con
un elevado porcentaje de semilla en bolsa blanca (Pellegrino, 2007).
Sector de produccin primaria
El sector de la produccin primaria est integrado por
productores de distintas caractersticas desde el punto de vista de la estructura, organizacin y tamaos de
superficies totales y superficie sembrada con algodn, que pueden ser agrupados en cuatro sistemas
de produccin (Tabla 1) (Ministerio de la Produccin
de Chaco, 2006).
El primer estrato generalmente recibe apoyo a travs
de programas de gobiernos nacional, provincial y/o
municipal quienes prestan servicios de labranza y provisin de semilla para siembra. No tienen acceso a
bancos dada la precariedad de la tenencia de la tierra;
los productores del segundo y tercer estrato generalmente son propietarios de la tierra que trabajan, compran sus insumos preferentemente en cooperativas y
empresas privadas. Algunos comerciantes, desmota-

dores, y acopiadores locales tambin brindan insumos, para asegurar un mnimo de superficie sembrada con algodn que permita la operacin de sus
empresas.
Normalmente, a travs del sistema bancario nacional
o provincial, oficiales y privados, se prestaba asistencia financiera y crediticia, para la produccin de algodn a productores con capacidad de repago de crditos. En la actualidad y a consecuencia de precios
bajos y malas condiciones climticas en varias campaas sucesivas, son pocos los productores algodoneros que tienen acceso a financiacin bancaria, debido a problemas no solucionados por endeudamiento
de campaas anteriores. Los productores del ltimo
estrato pueden tener tierra en propiedad y adems
poseen contratos de arrendamiento, la mayora
adquiere sus insumos directamente en empresas proveedoras de nivel nacional y son las que poseen niveles tecnolgicos alto, maquinarias ms actualizadas y
modernas, siendo an pocos los productores que
estn incursionando en agricultura de precisin.
Sector desmote
En este sector se inicia el primer proceso de industrializacin del algodn. Una vez finalizada la cosecha, el
algodn en bruto es llevado a desmotadora, mquina
especfica para algodn que separa la fibra de la semilla. El traslado del producto se puede hacer de varias
maneras: directamente por los productores a desmotadoras privadas o del sector cooperativo, indirectamente a travs de acopiadores independientes, ligados a sectores proveedores de insumos u otros acopiadores que realizan compras en campo de productores por cuenta y orden de empresas y/o desmotadoras, algunas aportan insumos para asegurar un mnimo de produccin necesaria para el funcionamiento
de la empresa.
Segn los datos de la campaa 2006/07 el total de
algodn en bruto obtenido fue de 549.952 t, del que se
obtuvo 177.000 t de fibra (32%), 302.473 t de semilla
(55%) y residuos (13%). La fibra obtenida abastece
fundamentalmente al consumo interno de la industria

Tabla 1: Estratos de superficie sembrada con algodn en Chaco y Formosa

Estratos
0,1 - 10 ha
10,1 - 50 ha
50,1 - 100 ha
Ms de 100 ha

% Productores
82,46
10,28
4,49
2,77

% Superficie
20,11
25,09
29,18
25,61
Captulo 3- Pg. 13

Superf. promedio
2,82
28,24
75,22
106,98

textil, se exportan excedentes y en aos con dficit de

produccin se importan volmenes variables. La semilla tiene diversos usos: siembra (4,5%), obtencin de
aceite (63,10%), forraje para ganado bovino (28,10%)
y exportacin de semilla a pases vecinos (4,30 %).
Los residuos y subproductos del desmote tambin tienen diversos destinos. La fibrilla es empleada para elaboracin de algodn hidrfilo, papel, paales y otros
productos textiles. Las impurezas mayores del desmote de carpelos, fragmentos de tallos y ramas, tienen usos variados (combustible, ladrillera, fertilizantes orgnicos, etc.). Como subproductos del proceso
aceitero se obtiene linters, tortas, pellets y expellers;
son usados como suplemento del ganado bovino.
En Argentina, la operacin de desmote se lleva a cabo
por el sistema de sierra-costilla tal como se realiza en
casi todo el mundo. El sistema fue desarrollado a fines
del siglo XVIII y principios del XIX, por Eli Whitney y
Hodgen Holmes en USA. El equipamiento usado en
nuestro pas es de origen norteamericano fundamentalmente.
De acuerdo con distintas estadsticas, la Argentina tiene una capacidad de desmote satisfactoria, en funcin
del rea de produccin, de factores como inversiones,
modernizacin y bsqueda de una rpida transformacin del algodn en bruto en commodities (fardo) para
generar mejores oportunidades de comercializacin.
Ahora bien, considerar que el total del parque de
maquinarias de desmote pueda funcionar de igual
manera sera sobreestimar su capacidad operativa.
Por ello, y de acuerdo a los datos vigentes, se intenta
hacer un desglose para entender una situacin ms
acorde a la realidad actual.
Como principales factores de clasificacin se tom su
capacidad de produccin diaria declarada, nmero de
cuerpos de desmote y nmero de sierras. De acuerdo
con ello, se puede clasificar a las desmotadoras en
tres grandes grupos.

po, tienen una capacidad de desmote de 184 t/da

cada planta en promedio y el tercer grupo est representado por las desmotadoras denominadas convencionales. Este parque de maquinaria constituye ms
del 50% del total. En general estas desmotadoras convencionales son las de mayor antigedad en la Argentina, y si bien muchas de ellas se encuentran operativas, en la actualidad se destinan para suplir algunas
demandas especficas del sector como ser: uso alternativo en poca de alta demanda estacional, semillero o distanciamiento (por estar ubicada a gran distancia de una planta de alta produccin).
Si bien a primera vista la capacidad de desmote parecera sobredimensionada, con un primer anlisis se
observa que el 56% de la capacidad operativa est
integrada por maquinaria de marcada antigedad, y
que el resto est compuesto por dos grupos: uno de
alta produccin y tecnologa que posee el 18% y
representa lo ms avanzado tecnolgicamente; y otro
grupo que representa el 25% con una buena capacidad de operacin.
Por ello, para realizar una propuesta referida al sector,
no slo se debe incluir el nmero de plantas instaladas sino considerar, por distintos parmetros, la capacidad operativa de las distintas plantas, actualizndolas permanentemente.
Conclusiones
El anlisis indica que hay variabilidad en la cantidad
de actores que participan en los distintos eslabones
de la cadena, relacionados con la superficie de siembra esperada en cada campaa, que depende de los
precios efectivamente obtenidos por los productores
en el ao anterior, por lo que se considera necesario
hacer un monitoreo continuo de los sectores analizados a fin de mantener actualizada la informacin.

Un primer grupo comprendido por desmotadoras de

alta produccin, que en general fueron instaladas en
Argentina en la dcada del '90, las que cuentan con
una tecnologa e infraestructura de avanzada para el
pas, lo que resulta en una capacidad operativa de desmote 400 t/da en promedio. Un segundo grupo que
tambin son de alta produccin, pero que en forma
general, fueron instaladas con anterioridad a la dcada del '90, y que por lo tanto no cuentan con factores
tecnolgicos como las representadas en el primer gruCaptulo 3- Pg. 14

Bibliografa
Pellegrino, L. 2007. Declaracin de la Situacin del Algodn Argentino en la 66 Reunin. Plenaria del Comit Consultivo Internacional del Algodn. Izmir. Turqua 21-26 octubre 2007. www.sagpya.gov.ar/...
/nuevositio/agricultura/cultivos/serie/boletin/0710_Octubre_Edicin_Especial_2007.pdf
Ministerio de la Produccin Provincia del Chaco. 2006. Direccin de Algodn. Estadsticas algodoneras. Pg
11. http://economia.chaco.gov.ar/
Elena, G. M.; Imfeld, E.; Pasich, L.; Ricciardi, A.; Russo, J. L. 2000. "Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodn de la Repblica Argentina- INTA EEA Senz Pea Chaco. 87 pg.
http://www.inta.gov.ar/saenzpe/info/documentos/algodon/caa.pdf
Marino, P.; Garofalo, J.; Levcovich, A.; Andreolli, M. 2002. Estructura competitiva de la cadena de valor de
Algodn. INTI. Centro de Investigacin y desarrollo Textil. 2 pg..
www4.inti.gov.ar/GD/4jornadas2002/pdf/cit-144.pdf
Posse J. 2005. Perfil Descriptivo de la Cadena Algodn. Subsecretara de Polticas Agropecuarias y Alimentos. Direccin de Mercados Agroalimentarios, pg 4. www.sagpya.mecon.gov.ar/... /perspectivas/Perfiles%20descriptivos/Cadena%20de%20fibra%20de%20algodn.pdf
Delssin, E. 2007. Subprograma Algodn del INTA. EEA Senz Pea, Chaco.

Captulo 3- Pg. 15

Captulo 3- Pg. 16

Piedra, Diana R.

El mercado internacional del

algodn

INTA Centro Regional Chaco - Formosa

dpiedra@correo.inta.gov.ar

Sin embargo, si se observan los datos sobre superficie sembrada mundialmente con algodn, se destaca
un aumento de apenas 2% tomando en cuenta la misma serie de aos. El rea destinada al algodn en
todo el mundo se encuentra entonces, en promedio
por campaa, en el orden de las 33 millones de hectreas (Figura 2).

Ciertamente, el sector algodonero mundial evidenci

importantes cambios durante las ltimas dcadas y,
en ese marco, el aspecto ms significativo ha sido el
incremento en los volmenes de fibra producidos globalmente.

Vale mencionar que la apertura de nuevas zonas destinadas a la siembra del textil se produjo fundamentalmente en regiones en desarrollo (Brasil, pases africanos franco parlantes, Pakistn e integrantes de la exURSS).

Durante la dcada del '80, la produccin promedio por

campaa fue de 16,5 millones de toneladas de fibra,
mientras que en dos oportunidades (1984/85 y
1988/89) se logr una produccin de 19,3 millones de
toneladas. Entre las campaas 2000/01 y 2007/08
(considerando las proyecciones del CCIA), la produccin promedio lleg a 23 millones de toneladas, con
volmenes mximos de 26,3 millones de toneladas
en las campaas 2004/05 y 2007/08. As, el incremento registrado en trminos de la produccin de fibra en
los ltimos 28 aos fue de 39,5% (Figura 1).

De esta manera, la mayor produccin de fibra en el

mundo debera explicarse entonces a partir de rendimientos promedio superiores, en los cuales se observan incrementos de hasta el 37% en los kg de fibra
obtenidos por ha, comparando los ltimos 28 aos (Figura 3).
Si bien en el cultivo del algodn los rendimientos se
mantuvieron estables durante un perodo considerable de tiempo, se advierte un aumento considerable a
partir de la campaa 2000/01, bsicamente a partir de
la combinacin de factores tales como la aplicacin

Captulo 4- Pg. 17

/07
06

/05
04

Figura 1: Produccin mundial de fibra de algodn (millones de t / ao)

20

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28
26
24
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18
16
14
12
10

19

mill t

Aunque el algodn se produce en unos 60 pases,

solamente cinco: China (Continental), India, Pakistn,
EE.UU. y Uzbekistn comparten el 75% de la produccin, 71% del rea y 70% del consumo. Los cinco
mayores productores lo han sido por dcadas, aunque la produccin y el consumo han variado mucho
entre ellos (CCIA, 2008).

Del lado de la demanda, el consumo mundial de textiles responde anualmente a la combinacin de tres elementos: poblacin, los gastos del consumidor y los
precios. As, se observa que en el transcurso de los
ltimos 40 aos, el consumo global de fibras textiles
se increment en 30.400.000 t, esto es poco ms del
120% (Figura 4).

generalizada de tecnologa disponible (variedades

mejoradas genticamente, riego, fertilizantes, manejo/control de plagas, etc.).
En China (Continental), por ejemplo, los rendimientos
pasaron de un promedio de 739 kg/ha en la dcada de
1980, a 1104 kg/ha en las ltimas siete campaas. En
India, de 224 kg/ha registrados durante la dcada del
'80, se verificaron rendimientos superiores a los 400
kg/ha durante las ltimas campaas.

El consumo individual aument en 3,5 kg de fibras textiles per capita en la dcada del '60 a casi 9 kg per capita en los ltimos siete aos. Contrariamente, el consumo de algodn se mantiene prcticamente en casi 3,5
kg per capita desde hace casi 50 aos.

Cabe mencionar aqu que algunos pases en desarrollo, con el objetivo de asegurar la provisin de materia
prima a sus hilanderas, promueven la siembra del
algodn. Adems, en ciertos casos, la siembra del textil se enmarca en el contexto de una serie de las denominadas medidas gubernamentales, las cuales tienden a favorecer la produccin de fibra, estabilizando
los ingresos de los productores.

De esta manera, la participacin del algodn dentro

de las fibras textiles, considerando el mismo perodo,
disminuy desde el 62% en la dcada de 1960, al 40%
en los ltimos siete aos, mientras que la participacin de las fibras no-celulsicas fue en aumento.

37
36
35
mill ha

34
33
32
31
30

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06

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20

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04

20

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19

88

/85
19

86

84

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82

19

80
19

19

/81

29

Figura 2: Superficie mundial destinada a la siembra del algodn (millones de ha/ao)

850

700
650
600
550
500
450

Figura 3: Rendimientos promedio de fibra de algodn (kg / ha / ao)

Captulo 4- Pg. 18

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06

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19

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19

80

/81

400

19

Kg/ha

800
750

En cuanto a la demanda de fibra de algodn, en los

ltimos aos se ha producido una relocalizacin geogrfica del consumo hilandero, incrementndose en
pases como China (Continental), India, Pakistn, Turqua, Bangladesh, Indonesia, Vietnam y Tailandia.

En un horizonte a largo plazo, sin embargo, en las estimaciones de los precios algodoneros continan prevaleciendo los fundamentos del mercado, si bien,
ante la ausencia de tendencias definidas en las ltimas dos campaas, las cotizaciones de algodn fsico han estado movindose a diario en sintona con las
transacciones en el Mercado de Futuros de Nueva
York.

Este patrn, a su vez se ha visto reflejado en el

comercio internacional de fibra de algodn, dado que
varios de estos pases se han erigido en los principales importadores de fibra. EE.UU., por su parte, conserva su rol de principal exportador en el mercado
mundial, comercializando internacionalmente ms
del 60% de su produccin, a la vez que su consumo
domstico se ha ido reduciendo ao tras ao.

Se advierte, de todos modos, una cada en los precios

internacionales del algodn durante la ltima dcada,
habindose registrado en la campaa 2001/02 el promedio ms bajo en los ltimos 30 aos, esto es 41,80
cts. de USD/libra.

India, por su parte, tambin se ha posicionado en las

ltimas temporadas como un importante exportador,
fundamentalmente hacia China (Continental), debido
a que el aumento en produccin de fibra no ha sido
acompaado por un crecimiento en igual proporcin
por parte de su sector hilandero.

Existe un ndice de precios que incluye el costo de la

mercadera, el seguro y el flete al puerto de destino
(CIF), llamado Cotlook A, publicado por la gacetilla
semanal Cotton Outlook (http://www.cotlook.com/) y
que representa el nivel de precios de oferta en el mercado de algodn en bruto. Es un promedio de las cinco cotizaciones ms bajas de los 19 principales oferentes internacionales. Este ndice identifica los cambios ms significativos, porque al ser ms competitivos, se comercian en altos volmenes. La calidad de
algodn que se toma como base para este ndice es
MIDDLING 1-3/32".

Es importante mencionar que los volmenes comercializados durante los ltimos aos, desde la campaa 2000/01, han sido superiores en aproximadamente un 60% a los exportados-importados 30 aos atrs
(Figura 5).

El promedio del ndice A del Cotlook para el norte de

Europa registrado desde la campaa 2000/01 hasta la
campaa 2007/08 fue de 57,72 cts. USD/libra (Figura
6), mientras que el mismo promedio para las dcadas
del '80 y '90 fue superior a los 70 cts. USD/libra (73,36
y 71,66 cts. USD/libra, respectivamente).

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19

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28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

19

mill tn

Con respecto a los precios, y al igual que ocurre en

otros cultivos, los mismos se constituyen en uno de
los factores ms relevantes que orientan la decisin
de los productores. Desde hace diez campaas, los
precios de referencia de la fibra han reflejado una
extrema volatilidad, evidenciando en el corto plazo, la
influencia de especuladores y comercializadores.

Figura 4: Consumo mundial de fibra de algodn (millones de toneladas / ao)

Captulo 4- Pg. 19

10
9
8
7
mill t

6
5
4
3

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Importaciones

19

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19

92

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19

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19

88

86
19

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/85
84

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19

82
19

19

80

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Exportaciones

Figura 5: Consumo mundial de fibra de algodn (millones de toneladas / ao)

100
90

ctvs USD/libra

80
70
60
50

/08
07

20

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20

/03
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19

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19

19

80

/81

40

Figura 6: ndice A del Cotlook (centavos de dlar estadounidense por libra / ao)

Bibliografa
CCIA. Comit Consultivo Internacional del Algodn. 2008. INTERNATIONAL COTTON ADVISORY
COMMITTEE. Mayo 2008 http://www.icac.org/cotton_info/speeches/english.html,
http://www.icac.org/spanish.html
CERI. Cotton Economics Research Institute. 2008. http://www.aaec.ttu.edu/ceri/cottonlinks.php
Cotlook Indices. 2008. http://www.cotlook.com/

Captulo 4- Pg. 20

Ros, F. Liliana
Delgado Cordom, Mariana

Sistema productivo caero en

Tucumn

INTA EEA Famaill, Tucumn

lirios@correo.inta.gov.ar

Resumen
Para la caracterizacin econmica del sistema productivo caero, se tom como modelo principal a la
provincia de Tucumn, puesto que la misma muestra
una variabilidad en sistemas productivos y en las tecnologas utilizadas.
La caracterizacin se realiz tanto en fincas de productores como en entrevistas con informantes calificados o referentes del sector. De esta manera surgieron tres niveles de productores: alto, mediano y bajo,
caracterizados de acuerdo a la tecnologa que utilizan
y a la superficie implantada. Es importante mencionar
que debido a cambios en la economa y en los mercados, en algunas oportunidades los lmites fueron
variando entre una u otra categora. Estos cambios
obedecen fundamentalmente a cambios en la estructura operativa, principalmente en la cosecha, y a la
importancia comercial relativa frente a la industria.
Sistema productivo caero en Tucumn.
Caractersticas principales
En general, las superficies bajo cultivo difcilmente se
encuentran como un nico campo unificado; esto es
como consecuencia de los que perdieron escala, debido a los cambios de rentabilidad o sucesiones, entre
las causales ms frecuentes.
Un importante grupo de productores (principalmente
independientes) dentro del sector de caeros medianos y grandes, poseen empresas diversificadas con
otras actividades agrcolas tales como, granos y citrcolas, compartiendo estructuras de trabajo y capital
entre las diferentes actividades. La comercializacin,
ya sea en parte o en su totalidad, es realizada segn
conveniencia econmica a diferentes ingenios.
La superficie sembrada, el rendimiento de caa por
hectrea, as como el perfil de manejo de plantaciones han experimentado cambios orientados a lograr
una mayor competitividad del sector reflejndose en
los ingresos prediales.
En la Tabla 1 se muestran las caractersticas propias

de cada nivel de productor, segn distintas variables

consideradas, para la provincia de Tucumn.
Tanto el productor pequeo como el productor grande,
cultivan caa por que es la mejor alternativa econmica. Algunos productores utilizan rotacin de cultivos,
siendo la soja uno de los ms utilizados, mientras que
la mayor parte del rea es un monocultivo.
Principalmente se cultiva en tierra propia, aunque existen productores que arriendan tierras.
Actualmente, las fuentes principales de material de
siembra para los productores son: su propia semilla o
la provista por el INTA.
El material de siembra est regularmente disponible;
los pequeos productores y pequeas asociaciones
tienen ms dificultades internas y externas para acceder a buena semilla, muchos de ellos no utilizan semilla de calidad por disminuir costos. El espectro varietal
actualmente disponible permite cubrir satisfactoriamente los ciclos madurativos desde las variedades
extratempranas (LCP 85-376, NA 63-90), tempranas
(CP 65-357, RA 87-3) e intermedias (TUC 77-42, LCP
85-384, FAM 81-77, NA 85-1602), consolidando la
mayora de sus caaverales sobre la base de un 40 a
50% de una variedad y el saldo repartido en 2 3 materiales diferentes.
El riego, a pesar de ser muy importante como complemento de las precipitaciones sobre todo en primavera,
es una prctica restringida en superficie y ms propia
de los caaverales de los ingenios, utilizando los sistemas de provisin de agua de las fbricas y se hace
generalmente por inundacin de las trochas.
Determinacin de costos de produccin
La valorizacin econmica del cultivo vara segn el
estrato del productor, tomando importancia la tecnologa de uso y la zona.
A continuacin se analizan los costos en los que se
incurren en las diversas etapas del ciclo productivo y
el ingreso estimado (Tablas 2 a 9), para sistemas pro-

Captulo 5- Pg. 21

Tabla 1: Caracterizacin del sistema productivo caero, de acuerdo al perfil tecnolgico del productor.
Variable

Productor
Pequeo
50
ha

Superficie implantada con

caa de azcar (ha)

Sistema de gestin y grado

de capitalizacin

Estructura productiva

Mediano

Grande

51
200 ha

Familiar, con escasa o nula

gestin empresarial. Utilizacin
de mano de obra familiar. Capital
de trabajo: tractor modelo 73,
carros paqueteros, arado de
disco, rastra reversible, equipo de
4 paquetes de disco con
abonadora y 1 surcador (gran
parte de ellos se encuentran
totalmente amortizados).

Familiar y con un cierto grado de

gestin empresarial avanzada.
Utiliza mano de obra familiar y
muy pocos asalariados
permanentes o transitorios.
Poseen un parque automotor
acorde a las necesidades
(tractores entre 100 y 180 HP,
surcadores y tapadores de 2 y 3
surcos, pulverizadores de 14
surcos en aplicacin total y en
surcos dirigida, carros,
cosechadoras), no del todo
actualizado. En algunas etapas de
la cosecha contrata servicios.

Normalmente este tipo de

productor diversifica con
hortalizas tales como: zapallo,
batata, arroz, cebolla, en algunos
casos cran aves y cerdos.
Generalmente es para
autoconsumo y los excedentes
son comercializados en ferias
locales. Eventualmente poseen
asistencia tcnica de algn
organismo de la Nacin o de la
Provincia.

Existe un cierto nmero de

productores que rota su cultivo
con soja. Esta situacin se viene
dando en los ltimos aos donde
la soja alcanz a ser un producto
muy rentable. Generalmente la
asistencia tcnica es realizada por
profesionales particulares durante
el tiempo que dura el cultivo. En
algunos casos reciben asistencia
de organismos
nacionales/provinciales. Existe un
grupo importante que diversifica
con granos y citrus.

45

201
ha

60

Rendimiento aproximado
(t/ha)

Se trata de empresas familiares

en algunos casos y en otras,
sociedades. Poseen un sistema
de gestin acorde al mercado
donde se desenvuelven. En
algunos casos son propietarios
de ingenios. La gran mayora
de mano de obra que utiliza es
contratada o permanente. El
parque de maquinaria con el
que cuentan es relativamente
nuevo y suficiente para cubrir
sus necesidades de
produccin, aunque en algunos
casos los ingenios contratan
servicios para disminuir costos
.
En este tipo de productores
encontramos sistemas
productivos tales como: slo
caa; caa soja o caa
ctricos. La asistencia tcnica
est conformada por
profesionales contratados por
la temporada y algunos que
estn en forma permanente.

75

Tractor y equipo propio o

prestado

Rastra de disco y arado cincel

Rastra de disco y arado cincel

Manual

Manual

Manual

Labores

Manual

Rastra de disco, cincel y

subsolador si es necesario

Rastra de disco, cincel y

subsolador si es necesario

Control de
malezas

Manual

Qumica

Qumica

Fertilizacin

Manual

Mecnica

Mecnica

Manual Semi -mecnica

Semi-mecnica y mecnica

Mecnica (mquinas integrales)

La comercializacin la realizan a
travs de las cooperativas a las
cuales pertenecen o en forma
independientes.

Los caeros independientes

comercializan en forma directa
con los ingenios.

Preparacin de suelo
L
a
b
o
r
e
s

Plantacin

Cultivo

Cosecha

Formas de comercializar la
caa

La mayor parte de los

productores realizan la venta de
la caa cosechada a travs de
las cooperativas a las cuales
pertenecen o intermediarios. En
algunos casos intercambian
insumos y servicios.

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin brindada por Relevamiento de cultivo de caa de azcar en el Noroeste Argentino a
partir de sensores remotos. Pro. Re. NOA. Relevamiento de cultivos en el NOA. Campaa de caa de azcar 2004
Captulo 5- Pg. 22

ductivos localizados en la provincia de Tucumn. Los

mismos fueron elaborados por tcnicos del grupo
caa de la EEA INTA Famaill.

La implantacin del cultivo se compone de tres partes

principales: preparacin de suelos, plantacin propiamente dicha y cultivo de caa planta.

Tabla 2. Caa planta. Preparacin de suelos

Rubros
Laboreo con rastra (4)
Laboreo con cincel (2)
Sub-total

Costo por hectrea ($/ha)

260
130
390

Rango (mnimo-mximo)
240-280
120-140

Tabla 3. Caa planta. Plantacin

Rubros
Surcado
Preparacin de caa semilla
Carga y transporte de caa semilla
Semillado ( descargar, plantar y trocear a 3 caas)
Caa semilla
Fertilizacin
Tapado
Desboquillado
Sub-total

Costo por hectrea ($/ha)

70
150
240
330
600
200
70
65
1725

Rango (mnimo-mximo)
65-75
140-160
150-330
300-360
540-660
180-220
65-75
55-75

Tabla 4. Caa planta. Cultivo

Rubros

Costo por hectrea ($/ha)

Rango (mnimo -mximo)

Laboreo mecnico
Herbicidas pre -emergentes
Herbicidas post -emergentes
Sub-total

65
130
130
325

60-70
120-140
80-180

Total costos caa planta

$ 2440

Tabla 5. Caa soca. Cultivo

Rubros
Laboreo mecnico y aplicacin del fertilizante
Fertilizante
Aplicacin de herbicidas
Sub-total
Costo general del cultivo por hectrea asumiendo un 20 % de
renovacin anual, por lo tanto caa planta se imputa al 20%
de la explotacin y el 80% restante a caa soca.

Costo por hectrea

($/ha)
145
330
140
615

Rango (mnimo mximo)

135-155
300-360
130-150

980

Tabla 6. Cosecha y flete

Rubros

Costo por tonelada ($/t )

Costo de cosecha
Costo de flete
Total

14
8,4
22,4

Tabla 7. Costos por hectrea cosechada para tres niveles productivos.

Caa bruta (t/ha)
65
76
87

Caa neta (t/ha)

60
70
80
Captulo 5- Pg. 23

Cosecha y flete ($/ha )

1388
1619
1850

Incidencia de la cosecha y el flete

Resultado econmico

En la Tabla 6 se consideran valores esperados para

esta zafra 2008 y que incluye a la cosecha de tipo integral, con servicio de cuarteo incluido ms un flete de
20 kilmetros como distancia promedio entre el lote de
produccin y la fbrica (ingenio azucarero).

En la Tabla 9, se representa en el sector interno sombreado, el ingreso ($/ha) probable considerando tres
niveles de calidad fabril, desde 9,50% a 11%, y su interaccin con tres diferentes rendimientos, desde 60
hasta 80 t/ha de caa neta.

Ingresos

Para el caso de las provincias de Salta, Jujuy y Santa

Fe, los costos variables y mrgenes brutos determinados para los productores segn nivel tecnolgico y
zonas de produccin, pueden ser observados en la
Tabla 10. Los mismos fueron extrados del Proyecto
Especfico Perfil Tecnolgico de la Produccin
Primaria (AEES 2741) del INTA.

A continuacin se proyecta el ingreso esperado por

tonelada (Tabla 8), partiendo de tres niveles probables
de calidad fabril.
Se toma como base un 58 % de participacin sobre el
rendimiento fabril, y se descuenta un 3 %, en concepto
de tasas e impuestos varios. El precio del azcar tomado como referencia es de $ 0,925 por kilo y surge del
mix propuesto entre una participacin del 70 % en el
mercado interno y un 30 % en el de exportacin.

Puede apreciarse en la Tabla 10 que la provincia de

Santa Fe posee rendimientos muy bajos en relacin
con las dems zonas productoras del pas, lo que reafirma el concepto de que se trata de una actividad que
complementa a otras (ganadera o agricultura), siendo la actividad industrial de poca relevancia.

Tabla 8. Ingreso esperado por tonelada.

Rendimiento fabril (%)

Participacin (kg. de azcar) Ingreso por tonelada ($/t )

9,50
10,25
11,00

51,78
55,86
59,95

47,89
51,67
55,45

Tabla 9. Ingresos estimados ($/ha) segn rendimiento fabril (%) y rendimientos (t/ha)
% Rendimiento fabril
11,00
10,25
9,50

959
733
506

1283
1018
753

1606
1303
1001

60

70

80

Rendimiento t/ha

Tabla 10. Costos variables ($/ha) y mrgenes brutos ($/ha) para productores localizados en

Jujuy
Salta
Jujuy
Salta
Santa Fe

Nivel
tecnol gico

Departamento
Sta. Brbara
Ledesma
Orn
Palpal - El Carmen S.Pedro - Sta. Brbara
Gemes
Villa Ocampo Las
Toscas - Florencia

Costos
variables ($/ha)

Margen
bruto ($/ha)

Rendimiento
kg/ha

Alto

1.350

1.600

8.500

Bajo
Medio
Alto

900
1.050
1.250

750
900
1.350

6.000
7.200
8.800

Bajo
Medio

750
900

450
600

35
45

Alto

Provincia

1.000

750

55

Salta, Jujuy y Santa Fe.

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del PE Perfil Tecnolgico de la Produccin Primaria (AEES 2741) de INTA.
Captulo 5- Pg. 24

Ros, F. Liliana
Delgado Cordom, Mariana

Cadena de valor de la caa de

azcar

INTA EEA Famaill, Tucumn

lirios@correo.inta.gov.ar

Resumen
La agroindustria de la caa de azcar es una de las
actividades ms importantes del sector agrcola e
industrial en las regiones productoras. En la mayor
parte de ellos llega a representar niveles de importancia social, cultural, poltica y econmica de especial
relevancia siendo un sector determinante para el
desarrollo agroempresarial.
Desde la seleccin misma de los terrenos ms apropiados, la optimizacin de materiales vegetales, el
uso y aplicacin de tcnicas de manejo cultural eficientes y sostenibles, los servicios de cosecha e
industrializacin de la materia prima; pasando por el
uso adecuado de los recursos naturales en concordancia con la conservacin del medio ambiente, y
todas las relaciones polticas y econmicas alrededor
de la comercializacin local, regional y mundial, definen una red de factores que involucran vastos sectores de poblacin afectada directa o indirectamente
por las decisiones y orientaciones que se tomen en
cada uno de los eslabones que forman esta cadena.
I. Identificacin y caracterizacin de la cadena
caa de azcar
I. A. Descripcin del producto
1. Descripcin botnica
La caa de azcar pertenece a la familia de las gramneas, gnero Saccharum. Las variedades cultivadas
son hbridos de la especie officinarum y otras afines
(spontaneum, robustum entre otras). Es un cultivo plurianual. Se corta cada 12 meses, y la plantacin dura
aproximadamente cinco aos. Tiene un tallo macizo
de 2 a 5 metros de altura con 2,5 a 3 cm de dimetro.
El sistema radicular lo compone un robusto rizoma
subterrneo; puede propagarse por estos rizomas y
por trozos de tallo. La inflorescencia es una pancula
formada por pequeas flores perfectas y sedosas llamadas espiguillas.

2. Productos y subproductos de la caa

El azcar es el principal producto de la cadena, mostrando la dependencia que el sector tiene en este producto. El alcohol es el derivado ms importante despus del azcar; este producto tiene una importancia
creciente. La caa de azcar puede tambin ser utilizada como fuente de fibra y carbohidratos en la alimentacin de especies animales dadas sus caractersticas de alta produccin de biomasa por unidad de
superficie.
Los subproductos de la transformacin ms importantes, son:
?se usa para la elaboracin del alcohol y
Melaza:
como alimento para los ganados. Se pueden obtener entre 11 y 32 litros por cada tonelada de caa.
? es un subproducto que se obtiene de la
Cachaza:
extraccin y filtracin del jugo y que se utiliza
como alimento y fertilizante (abono orgnico). Se
obtienen 0,04 t por cada t de caa.
? se clasifica en meollo y fibra. La primera
Bagazo:
se puede hidrolizar y obtener alimento animal
(40% del bagazo) y la segunda sirve como combustible (60% del bagazo) y tambin en otras aplicaciones, como la elaboracin de furfural, que tiene amplia utilizacin en diferentes procesos
industriales y a partir del cual se pueden obtener
otros tales como alcohol furfuril, diacetyl, acetoin
y 6-2-3 pentadiona. Tambin se han implementado importantes industrias alrededor de la utilizacin del bagazo en la fabricacin de pulpa de
papel, de tableros aglomerados, y por supuesto
en la generacin de energa elctrica que puede
ser vendida a la red o se lo cambia por gas para
hacer funcionar las calderas.

Capitulo 6- Pg. 25

I. B. Aspectos econmicos
Importancia del sector en la economa regional,
nacional y sectorial.
La produccin total de azcar en Argentina fue de
2.197.952 t en el 2007, experimentando un crecimiento desde 1996 a la fecha de alrededor del 77%, siendo
Tucumn la principal productora a nivel regional y
nacional, seguido por Salta y Jujuy; para el caso de las
provincias de Santa Fe y Misiones, presentan reas
de produccin cercanas al 1% con respecto al total del
pas. Casi el 80% del producto corresponde a azcar
blanco, el restante 20% corresponde a azcar crudo
que se destina en gran parte a la exportacin.
En el 2007, el producto bruto interno (PBI) de Argentina fue de 359.189 millones de pesos constantes (al
ao 1993), siendo el producto bruto geogrfico (PBG)
de Tucumn para ese mismo periodo de 4.455 millones de pesos constantes (al ao 1993) (1,24% del
PBI).
Para el ao 2007, las exportaciones azucareras
ascendieron a un volumen de 294.000 t, que equivalen a poco ms de USD 90.385.000. Los productos
con mayor participacin son el azcar refinado con un
promedio para las ltimas nueve campaas de
128.000 t, seguido por azcar crudo con alrededor de
105.000 t para el mismo periodo.

nacional agropecuario 2002, la superficie implantada

pas de 211.684 ha en 1988 a 168.678 ha en 2002, es
decir se redujo un 20%. Lo mismo sucedi con las provincias de Salta y Santa Fe, donde la superficie se
redujo en conjunto en ms de 20 mil ha (-67%). No obstante, para otras zonas productoras como Jujuy, se
observa un incremento en la superficie del +5%, para
el caso de Tucumn el incremento para los ltimos
diez aos slo fue del 0,6%.
En cuanto al nmero de productores por zonas productivas, en la Tabla 1 se aprecia dicha composicin,
destacndose la zona perteneciente a Tucumn donde tiene una gran importancia el sector minifundista;
mientras que para Salta y Jujuy el nmero es reducido
y casi en su totalidad corresponden a grandes productores.
Tabla 1: Nmero de productores segn zonas productivas de caa de azcar
ZONA PRODUCTORA
Tucumn
NOA
NEA
Total

Salta - Jujuy
(Santa Fe y Misiones)

N DE
PRODUCTORES
4.950
125
250
5.325

Fuente: Proyecto Especfico Perfil Tecnolgico de la Produccin

Primaria (AEES2741). INTA (2008)

II. Eslabn productivo

II. A. Anlisis de la superficie en uso y su evolucin
La superficie de cultivo en el ao 2007 en las principales zonas productoras estuvo alrededor de las
300.000 ha, cuyo destino principal es la elaboracin
de azcar y en menor medida, alcohol. La provincia de
Tucumn es la principal productora; a nivel regional
posee el 75,2% del rea sembrada. Asimismo posee
el 99% de los caeros del NOA, mientras que el 1%
restante se localizan en Salta y Jujuy. El rea cultivada
en Tucumn aument en el periodo 1997-2006 slo
un 0,6%, mientras que el rendimiento cultural lo hizo
en 35%. En general, se puede decir que las condiciones climticas y de suelo resultan ms aptas en el norte que en Tucumn.
En cuanto a las plantaciones integradas con ingenios,
en las provincias de Salta y Jujuy se da entre el 70 y
90% de los casos, mientras que para Tucumn es alrededor del 20%.
De acuerdo a informacin brindada por el censo

II. B. Anlisis de los rendimientos y volumen de

produccin
La produccin primaria se vio beneficiada por las
mejoras en el manejo y utilizacin de recursos genticos as tambin como agronmico de plantacin y
cultivo, mediante la incorporacin de cosechadoras
de ltima generacin, difusin de variedades de
mayor capacidad productiva, entre otros. La evolucin de los rendimientos y los volmenes de produccin se observa en la Figura 1.
III. Eslabn industrial.
Introducida muy tempranamente en nuestro territorio
por los Jesuitas, fue tambin el motor de la primera
agroindustria argentina con la instalacin de los primeros Ingenios a mediados del siglo XVIII en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumn. La industrializacin lleg al noreste de Santa Fe en el ao 1884 y
finalmente a Misiones alrededor de 1960. De esta
manera a partir de 1964, el mercado nacional se abas-

Capitulo 6- Pg. 26

tece en su totalidad del producto local y en los ltimos

aos se vienen generando excedentes de produccin
que se comercializan en el mercado internacional
generando un volumen importante de divisas para el
pas.

En cuanto a la capacidad industrial, la misma cuenta

con las siguientes caractersticas:
? de molienda: 112.000 t en la provincia.
Capacidad
?
Concepcin (el ms grande) muele 24.000 t de
caa/da
?
Arcor, Florida (grupo Ferro) y Trinidad muelen
aproximadamente 10.000 t de caa/da
?
Los del grupo Minetti y Colombres: 8.000-6.000 t
de caa/da
?
El resto 4.000 t o menos (Aguilares, Santa Rosa,
Corona, Marapa).
? San Juan muele menos de 4.000 t.
El ingenio

El pas cuenta con veintitrs ingenios: quince en Tucumn (doce con destilera para produccin de etanol y
tres con refineras anexas); dos en Salta; tres en
Jujuy; dos en Santa Fe y uno en Misiones. De la produccin total, el 66% se registra en Tucumn, el
33,5% en Jujuy y Salta, mientras que el 0,5% restante
en Santa Fe y Misiones. Geogrficamente podemos
decir que el 65% de los ingenios se encuentran en
Tucumn; 13% en Jujuy; 9% en Salta y 13% ingenios
en Santa Fe y Misiones.

Los ingenios ms grandes estn integrados hacia

delante. Los dos ingenios ms grandes del NOA
representan de la produccin regional/provincial: 76%
Jujuy y Salta y el 31% Tucumn. Salta y Jujuy presentan una alta eficiencia relacionada con la existencia de
ingenios de gran dimensin y la integracin de grandes productores primarios que facilita el manejo del
cultivo mediante tecnologas de avanzada.

En Tucumn pueden identificarse seis grupos econmicos en el mercado azucarero: ATANOR, maneja
tres ingenios; Ferro, tres ingenios; Minetti, dos ingenios; Colombres, dos ingenios; Estofan, tres ingenios
y Arcor, un ingenio.

1800000

14
13

1600000

12
11

1400000

10

1000000

8
7

800000

6
5

600000

4
400000

3
2

200000

Produccin de Tucumn
Produccin Litoral
Rendimiento Fabril Promedio Salta-Jujuy

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0
1990

Produccin de Salta-Jujuy
Rendimiento Fabril promedio Tucumn
Rendimiento Fabril promedio Litoral
Fuente: Centro Azucarero Argentino (2008).

Figura 1: Evolucin de la produccin y el rendimiento fabril por zonas productoras de

caa de azcar, 1990 a 2007.
Capitulo 6- Pg. 27

% de rendimiento

T M VC

1200000

El proceso de industrializacin de la caa de azcar

La industria azucarera se caracteriza por producir principalmente dos productos: azcar de distintas calidades y alcohol. El proceso de elaboracin del azcar (Figura 2) bsicamente cuenta con las siguientes etapas, dependiendo del ingenio: cuando la caa llega al
ingenio se pesa, luego se hace una medicin de la calidad de la caa de azcar, es decir determinacin del
contenido de sacarosa que contiene a partir de una
muestra. En Tucumn, para la determinacin de la calidad se aplican dos modelos, que resumen dos culturas: los ingenios Providencia, uorco, y Santa Brbara hacen determinacin directa de azcar en caa,
el resto determinan indirectamente el azcar en caa,
que es por extraccin en el trapiche. El primer mtodo
permite al caero saber cmo est la caa que entrega antes de la molienda y el ingenio puede hacer un
control de cmo marcha su proceso, es decir hacer
autoevaluacin.

La fibra (bagazo) en su mayor parte se quema en las

calderas para generar vapor. En algunos ingenios,
parte de la fibra se vende a la papelera para hacer
papel, o se la cambia por gas para hacer funcionar las
calderas. Con el vapor se mueven turbinas que tienen
acoplados un generador de energa elctrica para
acompaar el proceso y otras son las que mueven los
molinos. El escape de las turbinas se utiliza para el
cocinado del jugo. En el caso del ingenio Providencia
(Tucumn) extrae por difusin, prcticamente es un
lavado.
Luego de extrado el jugo se limpia en el proceso de
clarificacin y sulfatado. El ingenio compra azufre,
ste se quema y se inyecta luego en el proceso. El producto precipita en decantadores, posteriormente
pasa a filtros para extraer el azcar. El excedente de
la cachaza se utiliza como fertilizante. El jugo limpio
se evapora para retirar el agua y concentrarlo, produciendo el melado que va a tachos de cocimiento donde se generarn los granos. stos son volcados a los
cristalizadores, donde concluye el proceso de cristalizacin, pasando a centrfugas donde se separan granos de la miel. El azcar en grano pasa por secadores
y luego es embolsado o fraccionado. La miel extrada
se vuelve a procesar para obtener ms azcar.

Luego se conduce la caa a los molinos, donde se realiza la primera presin. Ya en el interior del ingenio, se
obtiene el jugo, que es analizado para determinar calidad y establecer el precio a pagar. En la mayora se utiliza el sistema de molinos: con cuchillas que pican a la
caa primeramente, luego pasan al "desfibrado" donde la caa es golpeada con martillos para lograr romper las clulas y luego a una sucesin de molinos donde la caa es apretada y mojada repetidas veces para
extraer el jugo.

Esquema de fabricacin de azcar

Conductora
principal

Como consecuencia de estos procesos se obtienen

los siguientes productos: azcar crudo (para exporta-

Bagazo a fbrica
de papel a energa
Trapiche

Transporte

Cal

Tacho
Torres de
Evaporacin cocimiento
sulfitacin
Decantador

Cristalizador
Centrfugas

Caaveral
Mesa de alimentacin

Vagn

Azcar crudo
Exportacin

Tanque
de refundicin

EvapoClarificador
rador

Jugo Tanque de encalado

Tachos cocimiento Secador
Tolva

Jarabe
Tratado
Espuma

Balanza

Agua caliente

Azcar crudo

Cristalizador
Centrfugas

Filtros
Planta Azcar Extra

Sachets
Bolsas 1Kg
Envasado

Bolsas 50 Kg

Fuente: Centro Azucarero Argentino.

Figura 2: Esquema de fabricacin del azcar

Capitulo 6- Pg. 28

cin refinacin), azcar blanco comn (para consumo residencial) y alcohol.

La etapa de refinacin comprende los procesos de:
disolucin de azcar crudo, decoloracin, cocimiento
y centrifugado, y envasado. El producto que se obtiene de estos procesos es: azcar de caa refinada (de
mejor calidad, para uso industrial).
IV. Eslabn comercial
El principal producto de la industria es el azcar en
diferentes presentaciones de acuerdo con las exigencias del mercado tanto local como internacional. Entre
los ms importantes podemos mencionar: azcar crudo para exportacin; azcar a granel para consumidor
final; azcar a granel para usos industriales: bebidas,
confituras, chocolates, panificados, etc.; alcohol y
bagazo (para generar energa propia y para la red, y
para la elaboracin de pulpa de papel), etc.
Usualmente el productor entrega al ingenio la caa
para realizar el proceso industrial y el producto (azcar) es repartido en porcentajes en ambas partes.
Cuando se trata de una cooperativa, sta recibe el azcar de sus asociados, de acuerdo a lo pactado con el
ingenio, y luego se encarga de la comercializacin,
con el objetivo de no pulverizar la oferta y vender en el
mercado al mejor precio posible. Luego distribuye las
ganancias entre sus asociados de acuerdo al volumen entregado. El caero nunca ve el azcar. El sistema establece que al caero le corresponde el 58 % de
azcar blanco comn tipo A. Pero es una ley que no
est reglamentada. Se considera la forma ms segura
para el caero.
Canales de comercializacin
Para comprender precisamente los canales y sistemas de comercializacin en el mercado del azcar, es
importante reconocer dos aspectos: primero, la existencia de dos grandes propietarios del azcar antes
de la primera intermediacin, que en este caso son los
ingenios y los productores de caa representados por
sus asociaciones o en forma individual; y en segundo
lugar, reconocer los diferentes mercados de destino,
que pueden ser el mercado interno y el externo, este
ltimo dividido adems, en mercado libre y mercado
preferente. Por las peculiaridades sealadas, se presentan varios canales de comercializacin, entre las
cuales se diferencian principalmente dos cadenas: la
denominada cadena corta y la larga.
La llamada cadena corta es utilizada directamente por
los ingenios (con marcas propias) para vender su pro-

duccin a sus clientes preferenciales de acuerdo a los

compromisos en el mercado externo y a los clientes
de las industrias locales.
La cadena larga involucra todos los eslabones dentro
de la cadena de comercializacin desde el productor
(ingenio) hasta el consumidor final, pasando por los
distribuidores, los mayoristas, los minoristas y finalmente los supermercados y almacenes quienes abastecen al consumidor.
V. Mapa de la cadena caa de azcar
La Figura 3 representa la actividad azucarera. Cuenta
con una estructura central, en la que estn identificados los eslabones de la pre-produccin hasta la
comercializacin final. En la parte superior estn las
instituciones de apoyo y en la parte inferior los servicios de apoyo.
En la estructura central de la cadena se presentan los
principales eslabones y sus principales actores empezando con la preproduccin en la que participan los
proveedores de insumos agrcolas e industriales, de
semillas, de maquinaria y equipos; estos actores de la
cadena son fundamentales para asegurar insumos,
semilla y equipos para la produccin primaria y la
industria.
El segundo eslabn es el ms importante y fuerte de
la cadena y est compuesto principalmente por la produccin primaria y la transformacin. Se representan
en forma conjunta y no secuencial debido a su importancia, integracin y absoluta interdependencia que
implica que un trabajo conjunto es el que permite
resultados para ambos actores. En el caso de los ingenios de Salta y Jujuy, la interdependencia entre productor e industria es mayor debido a que gran parte de
la superficie implantada pertenece a los mismos ingenios azucareros. Este grupo est conformado por los
siguientes actores: productores caeros, cooperativas, trabajadores zafreros, transportistas, ingenios e
industrias medianas y pequeas. Los productos obtenidos son: para el sector primario caa de azcar; y
para el sector industrial, azcar (blanco, refinado y crudo) y derivados tales como alcohol, bagazo, melaza y
cachaza entre otros.
Un tercer eslabn de importancia especial en la cadena son los servicios de almacenamiento que en el
caso especfico de azcar es requerido por sus propietarios (caeros e industriales). El servicio de almacenamiento se incluye dentro de la estructura principal de la cadena por la importancia central que tiene

Capitulo 6- Pg. 29

INSTITUCIONES DE APOYO
Instituciones de
investigacin y
tecnologa Pbl./priv.

Insumos y
servicios
agrcolas
Semillas

PRE PRODUCCIN

Consultoras

Universidades
pblicas/privadas

Servicios

PRODUCCIN
PRIMARIA

Gaseosas
Golosinas

Caa de
azcar
Ingenios
azucareros
Azcar

Semi industriales

Alcohol
otros

Serv. Financieros

Mercado
Interno
Minoristas
Supermerc.
Almacenes
Otros
Mercado
Externo

Intermediarios
Mayoristas
Distribuidoras
Fraccionadoras
Exportadores

POST
PRODUCCIN

TRANSFORMACIN

Transporte

Organismos
Internacionales

Industrias
complementarias

Productores

Equipos y
maquinarias
Insumos y
servicios
industriales

Municipios
y gremios

Servicios de almacenamiento

Proveedores

Instituciones y
programas
Pb. /privados

Cuota
Americana
Rusia
Chile
Otros

COMERCIALIZA CIN

C OMERCIALI
ZACIN
FINAL

Seguros

Com. Exter.

Contratistas

SERVICIOS DE APOYO

Figura 3: Mapa descriptivo general de la cadena de caa de azcar

respecto al acceso al crdito de operacin (garanta
warrant) y a la regulacin del mercado interno.
El responsable de almacenamiento brinda servicios
que incluyen la garanta de cumplir con la dosificacin
de las ventas en el mercado nacional de acuerdo a lo
programado de comn acuerdo entre los propietarios
de azcar para evitar que alguno de ellos realice ventas anticipadas que implica, posteriormente, la disminucin de precios a nivel nacional.
Seguidamente se encuentra la comercializacin en la
que estn involucrados dos importantes grupos de
actores: las Industrias Complementarias y los Intermediarios, que son los principales clientes de los ingenios y propietarios de azcar; las industrias complementarias compran principalmente azcar y en
menor proporcin alcohol, para la fabricacin de:
gaseosas, golosinas, caramelos entre otros productos; mientras que los intermediarios tienen importan-

cia fundamental en la cadena comercial nacional por

su capacidad de compra. Los intermediarios incluyen
a "traders" internacionales y exportadores informales
que envan el producto a Estados Unidos, principal
mercado externo del azcar argentino, adems de
Chile y Rusia, entre otros.
Finalmente, el quinto grupo de la cadena y de alta
importancia es la comercializacin final en los mercados internos y externos. El mercado interno est compuesto por minoristas, supermercados, almacenes y
otros; mientras que en los mercados externos estn la
cuota USA, los mercados de Rusia, Chile y dems
clientes en el mercado libre.
Respecto a las instituciones de apoyo encontramos
principalmente a: las Instituciones de Investigacin y
Tecnologa tanto pblicas como privadas, tales como:
INTA, Estacin Experimental Obispo Columbres,
INSIBIO, PROIMI, Chacra Experimental Santa Rosa,

Capitulo 6- Pg. 30

entre otras; las Instituciones y Programas de gobierno

y privadas que estn trabajando actualmente en el
tema de mejorar la competitividad de los pequeos y
medianos productores (Programa Cambio Rural, Programa Social Agropecuario; Proyecto de Desarrollo
Rural del NOA, entre otros).
En el caso de los Municipios y Gremios su relacin se
da para el primer caso, mediante el mantenimiento y
construccin de caminos y, en el segundo caso los mismos representan a los distintos sectores que intervienen en los procesos de produccin y fabricacin, tal es
el caso de FEI, FOTIA, UCIT, etc. En el mbito de las
Universidades (tanto publicas como privadas), encontramos a la Universidad Nacional de Tucumn (Fac.
de Agronoma y Fac. de Ciencias Econmicas), Universidad privada San Pablo T, etc.
Con respecto a Organismos Internacionales encontramos convenios tales como el realizado entre Banco
Interamericano de Desarrollo y la Cooperativa de caeros Ibatn -Tucumn- a travs de proyectos que abordan distintas temticas.

Los servicios de apoyo principalmente estn compuestos por: servicios de consultora, generalmente
utilizado por los grandes productores, que proveen
informacin especializada y actualizada acerca de
temticas del sector; servicios de transporte, tanto
para materia prima como para productos terminados,
utilizados por los mismos caeros y por los ingenios;
servicios financieros de la banca radicada en cada
zona productora en las sucursales localizadas en la
ciudad capital (destacndose los productos ofrecidos
por el Banco Nacin, Banco Macro, entre otros) adems de los mecanismos de autofinanciamiento utilizados entre los productores, las organizaciones de
productores (Ej. Cooperativas), contratistas e ingenios; asimismo los servicios de seguros (especialmente aseguradoras de riesgos del trabajo) utilizados
tanto en la produccin primaria como en la industrializacin y en la comercializacin. Finalmente encontramos los servicios de comercio exterior (agentes de
aduanas entre otros) necesarios para poder hacer
efectivas las exportaciones nacionales del producto.

Bibliografa
Centro Azucarero Argentino. 2008. www.centroazucarero.com.ar
Direccin de Estadstica de la Provincia de Tucumn. 2008. http://estadistica.tucuman.gov.ar/
Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario y Forestal Trpico Hmedo, Bolivia. 2008. Estudio de
identificacin, mapeo y anlisis competitivo de la cadena productiva de la caa de azcar y derivados.
www.tropico.org.bo
Instituto Nacional de Estadstica y Censos. 2008. www.indec.gov.ar
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. 2008. Proyecto Especfico Perfil Tecnolgico de la Produccin
Primaria (AEES2741). http://www.inta.gov.ar/invest/doc/aeaprob.pdf
Prez, D; Fandos C.; Scandaliaris, J.; Mazzone, L.; Soria, F.; Scandaliaris, P. 2007. Estado actual y evolucin de
la productividad del cultivo de caa de azcar en Tucumn y el noroeste argentino en el periodo 19902007. Publicacin Especial N 34, Diciembre de 2007. EEAOC - Estacin Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres http://www.eeaoc.org.ar/
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 2008. www.senasa.gov.ar
Unin Industrial Argentina. 2007. Cadena del azcar en la Regin Noroeste. 6to. Foro Federal de la Industria
R e g i n N o r o e s t e . J o r n a d a d e Tr a b a j o 7 y 8 d e j u n i o d e 2 0 0 7 . S a l t a .
http://www.uia.org.ar/download.do?id=697

Capitulo 6- Pg. 31

Capitulo 6- Pg. 32

Ros, F. Liliana
Delgado Cordom, Mariana

Mercado nacional e internacional

de la caa de azcar

INTA EEA Famaill, Tucumn

lirios@correo.inta.gov.ar

Resumen

Produccin y consumo de azcar

En el comercio internacional de agroalimentos, el consumo y comercio de azcar es de gran importancia

(aproximadamente el 14% de la produccin de azcar
crudo es negociada alrededor del mundo como un producto no diferenciado -commodity) ya que se produce
en un gran nmero de pases, los cuales en mayor o
menor proporcin determinan el comportamiento de
la oferta mundial y sus precios.

El azcar se produce en 136 pases y la produccin

mundial excede los 155 millones de toneladas mtricas valor crudo (TMVC) anual (Figura 1). Aproximadamente el 70% del azcar proviene de la caa de azcar y el resto de la remolacha. El principal productor de
azcar del mundo es Brasil con un 20% de participacin relativa. Otros productores importantes son India,
con un 16% y la Unin Europea, con un 11%. Estos pases, junto a China, son adems los cuatro mayores
consumidores, con un 42% de participacin. Argentina se presenta entre los 15 mayores productores con
una participacin del 1,46% (Figura 2).

El 41% de las exportaciones de azcar crudo y el 23%

de las de refinado (o blanco) se concentran en Brasil,
as, al tiempo que es el mayor productor mundial de
azcar, por lo que sus decisiones de produccin afectan directamente la tendencia de los precios.

Millones t

El azcar registr el mejor desempeo entre los commodities, manteniendo la tendencia de alza de aproximadamente un 30% en el 2006, y un 94% en los ltimos 12 meses, alcanzando su nivel ms alto de los ltimos 24 aos en la Bolsa de Nueva York (desde 1981);
ello debido a la combinacin de factores como una
reduccin en la oferta mundial, por la disminucin de
la zafra en pases del Asia, y por otra parte, al mayor
uso de la caa de azcar en Brasil para la produccin
de alcohol-etanol.

Es importante destacar tambin el significativo

aumento de la produccin de azcar de caa (en la
Figura 3 se pueden observar los principales pases
productores para la campaa 2006-2007), y por el
lado de la demanda, la expansin regular del consumo de azcar refinado, mientras que los stocks mantienen una tendencia constante en el periodo 1980
2007.
Respecto al consumo mundial de azcar, la mayor
parte se realiza en azcar refinado, a pesar de que un
poco ms de la mitad de las importaciones mundiales

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Produccin
Consumo
Stocks
Fuente: Unin Industrial Argentina (2008)

Figura 1: Evolucin mundial de la produccin, consumo y stocks de azcar, periodo 1980 - 2007
Capitulo 7- Pg. 33

se efectan en trminos de azcar en crudo. Solamente el 10% de la produccin mundial de azcar se

consume como azcar en crudo, especialmente en
pases del sudeste asitico y de Amrica Latina.

La Figura 2 muestra cules fueron los principales pases consumidores para la campaa 2006, destacndose la India.

El aumento en el consumo mundial est encabezado

por India, lo que favorece a los exportadores principales como Brasil, y la UE. Si bien la produccin de India
aumenta, el aumento en su consumo tiende a compensar esta situacin. En general, un poco ms del
60% del consumo global de azcar se efecta en los
pases en desarrollo.

La comercializacin mundial de azcar de caa se realiza ya sea en crudo o refinado. En general, los intercambios comerciales mundiales de azcar estn distribuidos, ms menos al 50% entre el azcar en crudo y refinado.

EL COMERCIO MUNDIAL DE AZCAR

En millones de toneladas - Ao 2006

%Consumo
Mundial
18,9 %
18,2 %
10,8 %
7,2 %
6,0 %
4,0 %
3,8 %
3,2 %
2,4 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %

21,1

India
17,4

UE
China

11,4

Brasil

10,8

Resto
39%

9,4

EEUU

6,0

Rusia

Argentina
1,64 MM

5,5

Mxico

Fuente: Unin Industrial Argentina (2008)

Figura 2: Principales pases consumidores de azcar, ao 2006.

En millones de toneladas - Zafra 2006/07

30,9
25,1

Brasil
India
UE
China
EEUU
Tailandia
Mxico
Australia
Pakistan
Sudafrica
Colombia
Argentina
Cuba

16,9
11,2
7,7
6,3
5,7
5,0
3,7
2,5
2,4
2,3
1,5

%Consumo
Mundial
18,9 %
18,2 %
10,8 %
7,2 %
6,0 %
4,0 %
3,8 %
3,2 %
2,4 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %

Fuente: Unin Industrial Argentina (2008)

Figura 3: Principales pases productores de azcar, zafra 2006-2007.

Capitulo 7- Pg. 34

A. Mercado de azcar en crudo

Este tipo de azcar slo se produce a partir de la caa
de azcar. El comercio mundial se realiza principalmente sobre la base de acuerdos a largo plazo ya
que, de ese modo, se garantiza el abastecimiento de
azcar a las refineras.
Su comercializacin est altamente influenciada por
los acuerdos entre gobiernos y por la necesidad de
los productores de azcar de tener seguridad en el
uso de su capacidad instalada. Los acuerdos de largo
plazo entre gobiernos o entre exportadores e importadores dedicados a la refinacin de azcar son muy
comunes. Tal es el caso de la industria australiana
que ha mantenido con Malasia, Singapur, Nueva
Zelanda, Canad y Estados Unidos.
B. Mercado del azcar refinado
Para el caso del azcar refinado, su origen puede ser
a partir de caa de azcar o de remolacha. Se comercializa en el mbito mundial, de acuerdo con las condiciones de libre mercado (el producto es vendido por
el exportador a aquel que le haga la mejor propuesta).
El mismo puede realizarse a partir de azcar crudo
que se importe (China y la Repblica de Corea son los
principales pases con este tipo de comercializacin,
donde sus economas son ms sensibles a la diferencia entre los precios de azcar refinado y crudo en el
mercado mundial). La otra modalidad es que el azcar refinado que se comercialice, se produzca dentro

del pas de origen (caso de Brasil, Tailandia, Colombia, Sudfrica, etc.). Las economas de estos ltimos
pases productores y exportadores, cuentan con una
mayor flexibilidad frente a los cambios en el mercado
mundial, ya que pueden participar tanto en el comercio de azcar crudo como de refinado.
C. Exportaciones e importaciones mundiales
Los principales exportadores son Brasil, la Unin
Europea, Tailandia y Australia, que exportan conjuntamente alrededor del 68% del total mundial (Figura
4). El primero abastece 41% de la demanda mundial,
lo que lo ha convertido en formador de precios, en tanto Argentina tiene una presencia del 1,36%. Nuestro
pas importa azcar principalmente de Brasil, y exporta principalmente hacia Estados Unidos y Chile. Por
su parte India, la Unin Europea, China, Brasil y Estados Unidos consumen casi el 50% del total producido.
Por otra parte, las importaciones estn fragmentadas
en una mayor cantidad de pases. Los mayores
demandantes de azcar son Rusia, la Unin Europea, EE.UU. e Indonesia (Figura 5).
Mercado mundial
Segn Ferrari (2008), en los ltimos diez aos, el sector azucarero muestra un franco crecimiento, con una
produccin de azcar que creci un 43,51%, lo que
explica la enorme expansin de las exportaciones,
que en ese lapso aumentaron un 224,22% (Figura 6).

CANADA
TURQUIA
UCRANIA
RUSIA
USA
REP. DOMINICANA
FILIPINAS
CHINA
MEXICO
ARGENTINA
CUBA
COLOMBIA
REP. DE
GUATEMALA
UE 25 PAISES
INDIA
AUSTRALIA
TAILANDIA
BRASIL
0

10

15

20

25

30

35

40

45

% de exportaciones
Fuente: USDA (2008)

Figura 4: Principales pases exportadores de azcar, 2006.

Capitulo 7- Pg. 35

ARGENTINA
AUSTRALIA
COLOMBIA
CUBA
REP. DE SUDAFRICA
MEXICO
UCRANIA
PAKISTAN
OTROS SUDAMERICA
EGIPTO
CHINA
CANADA
JAPON
INDONESIA
USA
UE 25 PAISES
RUSIA
0

% de importaciones
Fuente: USDA (2008)

Figura 5: Principales pases importadores de azcar, 2006.

Lo que se exporta proviene de los ingenios y cooperativas. Generalmente, es el ingenio quien retiene el
azcar y realiza la exportacin. Considerando que el
ingenio, por rgimen de maquila, se queda con 42%
de lo que se extrae de la caa del productor, que algunos ingenios tienen caaverales propios y que por servicio de cosecha y flete se cobra en azcar, es la
industria azucarera la que cuenta con mayores volmenes para exportar.
Adems, del 58% que recibe el productor un 30%
correspondera a exportacin y esto es manejado por
el ingenio. Por lo tanto, slo el 70% restante es negociado por el productor a travs de cooperativas o individualmente. Resulta especialmente destacable el
incremento del ao 2005, que fue del 133,91% respecto de 2004 y situ a nuestro pas entre los primeros diez exportadores mundiales.
Los modelos de exportacin que se presentan en el
pas:
?
Hay seis ingenios que exportan a travs de
Ledesma y Tabacal. Primero la venden a estos
ingenios y stos al mundo.
?
Arcor, que exporta en forma de caramelos, chocolates y galletas.
?
En Tucumn, Minetti (Ingenios Bella Vista y Fronterita) y Colombres (Ingenios uorco y Santa
Brbara), exportan directamente. Es decir que
venden el azcar a una comercializadora mundial, pero el trayecto hasta puerto, salida de aduana y luego el ingreso de divisas, es responsabilidad de los ingenios.

? refinado que se exporta proviene de cuaEl azcar

tro ingenios. En Tucumn hay dos ingenios en condiciones para hacerlo: Concepcin y Fronterita.
Los otros son Ledesma y Tabacal.
? crudo, que luego ser refinado en otros paAzcar
ses.
? comn tipo A, se exporta a Chile, ParaAzcar
guay en menor cantidad y en menor escala a Uruguay.
La actividad caera est desregulada, actualmente
slo hay una Ley N 25.715 de Proteccin Aduanera la
cual establece que el azcar forneo por ingresar al
pas debe pagar un arancel de 20%, principalmente la
proveniente de Brasil. Esto hasta que se conjuguen
las asimetras en la produccin de ambos pases. El
estado no tiene otra intervencin en la actividad. S,
puede establecer un precio tentativo del azcar en
gndola, pero como parte de medidas de proteccin al
consumidor, no de manera constante y tampoco hay
sanciones por su no cumplimiento.
Los precios mundiales del azcar
Los precios internacionales del azcar han sido tradicionalmente muy voltiles, lo que ha llevado a que el
azcar se convierta en una de las mercancas ms protegidas del mundo, en el mayor de los casos, por pases productores y exportadores de azcar, especialmente de azcar de remolacha, los cuales se orientan
a garantizar una produccin domstica de azcar.
Los factores bsicos que influyen sobre la variabilidad

Capitulo 7- Pg. 36

Toneladas

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Exportaciones en valores

millones de USD

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

600.000

Exportaciones en volmenes
Fuente: Ferrari (2008).

Figura 6: Exportaciones argentinas de azcar en volmenes y valores. 1995-2005.

en los precios del azcar son las variaciones en la oferta debido a fenmenos meteorolgicos y a las plagas;
la baja elasticidad de la demanda respecto al precio; y
al hecho de que slo una modesta parte de la produccin global se comercializa en el mercado libre mundial. Este tercer rasgo implica que cualquier cambio
en la exportacin o la importacin mundial de azcar
(o de la produccin o el consumo mundial) genera un
significativo impacto en los precios, siendo la causa
comnmente mencionada para explicar la alta volatilidad de los precios del azcar.
El mercado mundial del azcar se constituye en la
prctica en dos mercados: el de azcar crudo y el de
azcar refinado, y los precios de referencia internacional se toman de los mercados de Nueva York (para
azcar crudo, el Contrato N 11) y de Londres (para
azcar refinado el Contrato N 5), respectivamente.
El precio del azcar refinado ha tenido un comportamiento semejante al del azcar crudo. Estos aumentos se debieron a las expectativas de un cierto ajuste
del equilibrio mundial entre la oferta y la demanda debido a las importaciones previstas de la India, el mayor
consumidor mundial de azcar, despus de dos aos
consecutivos de grandes dficits de produccin, as
como a un cierto desplazamiento de la utilizacin de la
caa de azcar hacia la produccin de etanol en Brasil, el mayor exportador de azcar, a causa del aumento de los precios del petrleo.
En 2005 las cotizaciones se mantuvieron estables en
Nueva York, pero la perspectiva de un balance mundial contrado junto con la expansin en el consumo y
la demanda exportadora provocaron una tendencia al
alza que coloc el mercado encima de 14 centavos de
dlar por libra. En el 2006 las perspectivas de largo plazo continuaban favoreciendo al mercado.

En general, las siguientes situaciones influyen en la

variabilidad de los precios del azcar:
? en la oferta como consecuencia de fenCambios
menos climticos;
?
Baja elasticidad de la demanda respecto al precio;
? proporcin de la produccin global que es
La baja
comercializada en el mercado libre mundial.
Polticas azucareras en los principales pases
Una de las caractersticas que ms sobresale en los
pases intervinientes en el comercio internacional del
azcar es el conjunto de polticas de proteccin a la
produccin interna que apuntan a garantizar a los productores azucareros (de pases no competitivos en
sus costos) un precio interno que equivale, como mnimo, al doble del precio mundial. Otras de las medidas
aplicables son la implementacin de barreras comerciales a la importacin, o las subvenciones a la exportacin, entre otras.
La consecuencia inmediata de estas polticas proteccionistas, se traduce en la inestabilidad de los precios
del azcar en el mercado mundial libre (donde se
comercializa el excedente de la produccin). A partir
de esto, en general se puede inferir que los pases eficientes en la produccin de azcar, aumentaran la
produccin y la exportacin de azcar, junto a una ligera cada del consumo, como resultado del incremento
del precio.
Los Ministros de Agricultura de la Unin Europea acordaron trabajar en un nuevo esquema para reducir gradualmente los precios subsidiados durante cuatro
aos a partir de 2006, de tal manera que los nuevos
lineamientos permanezcan hasta el ao 2014. Dichos
precios tendrn un recorte inicial de 20% en 2006 para
posteriormente bajar un 36% al 2010. Los productores

Capitulo 7- Pg. 37

lidad, ms caa de azcar para la produccin

de etanol que para la produccin de azcar.
Esta decisin eliminara grandes cantidades
de azcar del mercado mundial y reducira,
en consecuencia, la presin a la baja sobre
los precios.

europeos recibirn a cambio una compensacin del

64,2% sobre las prdidas en su ingreso. Los pases
que suscriban por lo menos la mitad de su produccin
podrn calificar para una compensacin adicional de
30% al 2011.
Tendencias y pronsticos del mercado azucarero
1.

2.

3.

Las ltimas campaas sirvieron para fortalecer

al sector, permitiendo mejorar y tecnificar. Por
ello Argentina est preparada para un cambio en
el cuadro internacional.
Se acrecienta el inters en la produccin de
caa de azcar, debido al uso del combustible de
etanol ya sea por razones ambientales, econmicas como geopolticas.
Existen algunos factores que podran influir para
mitigar la baja de los precios:
?
Los precios internacionales actuales del azcar son demasiado bajos para que en todos
los pases productores, salvo el Brasil, se
puedan cubrir los costos de produccin.
?
La debilidad del dlar de EE.UU. frente a las
monedas de algunos pases exportadores ha
acentuado la cada de los precios expresados en monedas nacionales, llevndolos a
niveles insostenibles.
?
Es probable que Brasil, el principal exportador de azcar, utilice, por motivos de rentabi-

?de los precios del maz aumenta el costo de

El alza

produccin del jarabe de maz rico en fructosa

(JMRF), lo cual alienta el uso de edulcorantes
sucedneos, como el azcar. Tanto ste como el
JMRF compiten en el mercado de los edulcorantes, pero debido a la ventaja actual del precio del
azcar sobre el del JMRF, es probable que la
industria de alimentos y bebidas utilice ms azcar para reemplazar a los edulcorantes derivados
del maz. Todo esto nutre la creencia de que a
pesar del equilibrio entre la oferta y la demanda,
hay algunas fuerzas que gravitan a favor del mercado mundial del azcar. Es probable que estos
factores sean insuficientes para revertir el descenso de los precios, especialmente si bajan considerablemente los del petrleo crudo y el desequilibrio del mercado mundial del azcar se agrava ulteriormente debido a unos excedentes superiores a lo previsto para la campaa 2007/08.

Bibliografa
Casanova Domenech, M Elisa. Documento disponible en www.tdx.cesca.es/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX0407105-122429/. Evaluacin de impacto del Protocolo del Azcar CE-ACP. Cap. IV. 2005.
Espinal G, C.; Martnez C., H.; Ortiz H., L. y Beltran L., L. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena de azcar en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinmica. Documento de trabajo N 88. 1991-2005. documento disponible en www.agrocadenas.gov.co/azucar/documentos/caracterizacion_azucar.pdf
FAO. 2008. http://www.fao.org/docrep/010/ah876s/ah876s07.htm
Ferrari, C. 2008. Nuevos rostros para el azcar. Perfiles productivos. Direccin Nacional de Alimentos de la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Agricultura, Pesca y Alimentacin. Documento disponible en
www.alimentosargentinos.gov.ar
Josephs, T y Fry, J. Tendencias en el Mercado Mundial de Azcar. Economa Agraria, n. 181 (SeptiembreDiciembre 1997) (pp. 273-288).
Unin Industrial Argentina. 6 Foro Federal de la Industria. Regin Noroeste. Salta. Junio 2007. Cadena del
Azcar en la Regin Noroeste.
USDA. 2008. www.usda.gov

Capitulo 7- Pg. 38

Bongiovanni, Rodolfo
Giletta, Martn
Snchez, Carina
Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Crdoba

Mrgenes del man

rbongiovanni@correo.inta.gov.ar

Introduccin
Uno de los objetivos del proyecto Economa de los
Cultivos Industriales (PNIND 3262) es generar informacin econmica de los sistemas de produccin predominantes, dentro de cada zona agroeconmica
homognea (ZAH), haciendo un seguimiento de establecimientos agropecuarios productivos (EAPs)
durante la duracin del proyecto. En este artculo se
presentan los mrgenes brutos del cultivo del man en
la campaa 2007/08, de EAPs representativas de las
principales ZAH de Crdoba que producen man.
Produccin y brechas tecnolgicas
El man argentino es un patrimonio casi exclusivamente cordobs, ya que el 91,29% de la produccin
nacional se realiza en esta provincia, seguida por La
Pampa 3,42%, Salta 2,08%, San Luis 1,97%, Formosa 0,60%, Santa Fe 0,36%, Jujuy 0,22%, y Corrientes
0,06% (SAGPyA, 2008).
Existe una gran brecha tecnolgica y de rendimiento
entre grandes productores, productores arrendatarios, o empresas productoras y los pequeos productores que abastecen pequeos mercados locales y/o
artesanales.
El promedio de rendimiento de man en la provincia de
Crdoba es de 28 q/ha, mientras que los concursos
de rendimiento organizados por la Cmara Argentina
del Man y BASF (http://www.agro.basf.com.ar/ images/13-07-06_max_rend_mani.pdf) muestran rendimientos por encima de los 70 q/ha, es decir 2,5 veces
el rendimiento promedio actual.
Zonas agroeconmicas homogneas
Las zonas agroeconmicas homogneas (ZAH) fueron definidas por el INTA para caracterizar y monitorear los sistemas productivos, por el rea Estratgica
Economa y Sociologa del INTA:
(http://www.inta.gov.ar/invest/estra.htm), en conjunto
con la Red de Informacin Agro econmica de la
Regin Pampeana (RIAP) (http://riap.inta.gov.ar/). La
provincia de Crdoba abarca las siguientes zonas:

Zona V: Zona mixta del NO de Buenos Aires, E de

La Pampa, S de Crdoba y E de San Luis.
Subzonas:
V-B Semirida Centro Oeste (Ro Cuarto).
Comprende el norte del Departamento Ro
Cuarto.
V-C Semirida del Sur (Villa Huidobro). Departamento General Roca y Sudoeste del Departamento Ro Cuarto.
V-D Semirida subhmeda SE (Laboulaye).
Departamento Presidente Roque Senz
Pea, Sudeste del Departamento Ro Cuarto
y Departamento Jurez Celman.
? VI: Zona ncleo agrcola del N de Buenos
Zona
Aires, S de Santa Fe y SE de Crdoba.
Subzonas:
VI -A Hmeda-subhmeda centro-este (Noetinger)
VI -B Hmeda del Este (Marcos Jurez)
VI -C Hmeda-subhmeda del Este (Canals)
? IX: Zona lechera del centro E de Crdoba y
Zona
Centro de Santa Fe. Subzonas:
IX-A Semirida y subhmeda Central (Villa
Mara). Departamento San Martn.
IX-B Depresin de San Justo (Arroyito)
IX-C Subhmeda Centro Este (San Francisco)
? X: Zona agrcola ganadera del Centro de CrZona
doba. Subzonas:
X-A Semirida del Centro Norte (Ro Primero)
X-B Semirida Central (Oncativo). Departamentos Ro Segundo y Tercero Arriba.
? XI: Zona ganadera del NO de Crdoba y N
Zona
de San Luis. Subzonas:
XI-F Semirida Norte (Cruz del Eje)
XI-G Depresin del Ro Dulce (Cosqun)
XI-D rida de Traslasierra (Villa de Mara)
XI-E Serrana (La Rinconada)
?

La produccin de man, segn la clasificacin del

RIAP, se realiza principalmente en la zona V y en la

Capitulo 8- Pg. 39

subzona X-B (Figura 1). Segn las estimaciones de la

SAGPyA, en la provincia de Crdoba, la produccin
de man se distribuye porcentualmente entre los
siguientes departamentos de la ZAH V: Ro Cuarto
39%, Jurez Celman 15%, San Martn 13%, General
Roca 10%, y Presidente Roque Senz Pea 6%; y en
los departamentos Tercero Arriba 8% y Ro Segundo
8% de la zona X.
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LA RINCONADA

SAN
FRANCISCO

IX-B
XI- E
ARROYITO
X-B
COSQUN

VI-A

ONCATIVO
IX-C
VILLA
MARA
V-B

NOETINGER

VI-B
MARCOS JUREZ

RO CUARTO

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V-D

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IX-C

RO PRIMERO

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X-A

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XI- D

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XI- G

CRUZ DEL
EJE

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XI- F
VILLA DE
MARIA

VI-C
CANALS

LABOULAYE

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###

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0 - 50 0
50 0 - 4 36 0 0
43 6 00 - 6 3 4 00
63 4 00 - 1 6 3 40 0

V-C
VILLA HUIDOBRO

Fuente: RIAP (2006)

Figura 1. Zonas Agroeconmicas Homogneas de

la provincia de Crdoba
Por otra parte, el sitio web del proyecto Anlisis Econmico de los Cultivos Industriales:
http://www.cultindustriales.org.ar permite visualizar
esta informacin estadstica para todos los cultivos,
para una serie de variables y campaas disponibles.
Los mapas se pueden visualizar en Internet, o bien
descargar para posterior anlisis en un Sistema de
Informacin Geogrfica gratuito. La Figura 2 muestra
los departamentos de la provincia de Crdoba en los
que se produce man.

Figura 2. Produccin de man en Crdoba, 05/06 (t)

Los resultados del anlisis de mrgenes brutos para
la campaa 2007/08 se muestran en las Tablas 1 a 4
para la subzonas V-B Semirida Centro Oeste (Ro
Cuarto); V-C Semirida del Sur (Villa Huidobro); V-D
Semirida subhmeda SE (Laboulaye); y X-B Semirida Central (Oncativo). Se presentan los mrgenes
para un rango de rendimientos normales, pesimistas y
optimistas; como as tambin el indicador financiero
de retorno por peso gastado; y el rendimiento de indiferencia segn zona.
Como se puede observar en las Tablas 1 a 4, en todos
los casos, los mrgenes son negativos para rendimientos pesimistas, mientras que son positivos para
condiciones consideradas normales y optimistas.
Cabe observar que el rendimiento de indiferencia coincide con el rendimiento promedio que fue de 28 q/ha

Capitulo 8- Pg. 40

Tabla 1: Margen bruto del man en la subzona V-B Semirida Centro Oeste (Ro Cuarto), campaa 2007/08
q/ha

$/Unidad

25
INGRESO BRUTO MAN EN CAJA

50

$ 3.750
$ 150

75
Unidades/ha

$/ha
$ 7.500
$ 11.250

$/Unidad

$/ha

Rastra doble accin

$ 59,50

$ 85,00

$ 85,00

Sembradora

$ 59,50

$ 59,50

Arrancado

$ 110,50

$ 110,50

Pulverizadora terrestre

$ 17,00

$ 102,00

Florman 2 Mult.

145

$ 4,58

Metolaclor (Dual gold)

Cadre

1,1
1

$ 40,75
$ 72,47

$ 44,82
$ 72,47

Glifosato
Spyder
Galant

2,5
0,03
0,8

$ 23,15
$ 1.578,38
$ 61,40

$ 57,87
$ 47,35
$ 49,12

2,4-DB

0,3

$ 31,20

% CD

$ 59,50

Para-till
Labores

$ 416,50 10,2%
Semilla

Herbicidas

$ 6 63,38 16,3%

$ 9,36
$ 280,99

6,9%

$ 147,93

$ 133,13

3,3%

$ 8,45

$ 25,35

0,6%

Fungicidas

Sphere

0,9

Coadyuvante

Aceite

Descapotado

$ 440,00

$ 440,00 10,8%

$ 2.135,00

$ 2.114,00 51,9%

Cosecha
Arrendamiento

COSTO DIRECTO (CD)

$ 4.073,35 100%
q/ha

$/$ gastado

$/ha

25

en la campaa 2006/07, lo que compromete la rentabilidad potencial de los productores con rendimientos
por debajo de esta media.
El margen bruto para condiciones normales es de
3300 a 3400 $/ha, excepto en la subzona V-C Semirida del Sur (Villa Huidobro), donde el margen bruto es
de 884 $/ha. Los resultados indican que es necesario
alcanzar rendimientos superiores a los 31 q/ha para
cubrir los costos, lo que se explica porque es una zona
manisera nueva, con mayores costos de logstica, flete, comercializacin y asesoramiento. Los menores

$ 0,84

$ 3.427

75
Rendimiento de indiferencia (en caja)

- $ 323

50

MARGEN BRUTO

- $ 0,08
$ 1,76

$ 7.177

27,16

rendimientos normales en esta zona tambin inciden en el margen bruto comparativamente ms bajo.
Cabe aclarar que los resultados econmicos son un
promedio de los establecimientos agropecuarios productivos (EAPs) representativos relevados dentro de
cada zona agroeconmica homognea (ZAH), en la
campaa 2007/08. Dado que los planteos tcnicos
son variables por establecimiento, estos resultados
deben ser tomados slo a ttulo orientativo.

Capitulo 8- Pg. 41

Tabla 2: Margen bruto del man en la subzona V-C Semirida del Sur (Villa Huidobro), campaa 2007/08
q/ha

$/Unidad

18,5
INGRESO BRUTO MAN EN CAJA

37

$ 2.775
$ 150

55,5
Unidades/ha

$/ha
$ 5.550
$ 8.325

$/Unidad

$/ha

% CD

Para-till

$ 91,50

$ 67,10

$ 67,10

Arrancado

$ 91,50

$ 91,50

Pulverizadora terrestre

$ 12,81

$ 76,86
$ 326,96

Semilla

$ 91,50

Sembradora
Labores

7,0%

130

$ 3,05

$ 396,50

8,5%

1
1
2

$ 42,70
$ 79,30
$ 61,00

$ 42,70
$ 79,30
$ 122,00

$ 18,30

$ 73,20

$ 1.418,25

$ 35,46

Florman 2 Mult.
Metolaclor (Dual gold)
Cadre
Graminicida

Herbicidas

Glifosato

Spyder

0,025

$ 352,66

7,6%

Fungicidas

Amistar Top

$ 85,40

$ 256,20

5,5%

Cosecha

Descapotado

$ 326,35

$ 326,35

7,0%

$ 2.379,00

$ 45,75

$ 45,75

3,7

$ 91,50

$ 338,55

Arrendamiento
Logstica
Flete
Gastos Comercializacin y Administracin

$ 2.379,00 51,0%

Comercializacin

$ 112,85

$ 112,85

Asesoramiento

$ 131,15

$ 131,15
$ 628,30 13,5%

COSTO DIRECTO (CD)

$ 4.665,97 100%
q/ha

$/$ gastado

$/ha

18,5

Capitulo 8- Pg. 42

$ 0,19

$ 884

55,5
Rendimiento de indiferencia (en caja)

-$ 1.891

37

MARGEN BRUTO

- $ 0,41
$ 0,78

$ 3.659

31,11

Tabla 3: Margen bruto del man en la subzona V-D Semirida subhmeda SE (Laboulaye), campaa 2007/08
q/ha

$/Unidad

25
INGRESO BRUTO MAN EN CAJA

50

$ 3.869
$ 156

74
Unidades/ha

$/ha
$ 7.737
$ 11.606

$/Unidad

Sembradora

$ 56,00

$ 120,00

$ 120,00

Pulverizadora terrestre

$ 16,00

$ 127,96

Removedor

$ 35,00

% CD

$ 56,00

Arrancado

Labores

$ 70,00

$/ha

Para-till con rolo

$ 70,00

$ 35,00
$ 408,96

Semilla

9,4%
6,9%

Florman 2 Mult.

130

$ 2,31

$ 300,30

Metolaclor (Dual gold)

1,1

$ 40,32

$ 44,35

Adherente

0,15

$ 37,06

$ 5,56

Cletodim (Select)

0,8

$ 73,20

$ 58,56

Glifosato

$ 23,97

$ 59,93

$ 1.543,30

$ 52,47

$ 61,40

$ 61,40

2,4-DB

0,3

$ 31,20

$ 9,36

Aceite

0,11

$ 7,93

$ 0,87

Insecticidas

Cipermetrina
Dimetoato

0,1
1,2

$ 15,86
$ 15,86

Fungicidas

Sphere

$ 147,93

$ 443,78 10,2%

Descapotado

$ 500,00

$ 500,00 11,5%

$ 2.379,00

$ 2.379,00 54,8%

Herbicidas

2,5

Spyder

0,034

Galant

$ 292,51

$ 20,62
Cosecha
Arrendamiento
COSTO DIRECTO (CD)

6,7%

$ 1,59
$ 19,03
0,5%

$ 4.345,16 100%
q/ha

$/$ gastado

$/ha

25

$ 0,78

$ 3.392

74
Rendimiento de indiferencia (en caja)

-$ 477

50

MARGEN BRUTO

-$ 0,11
$ 1,67

$ 7.260

27,88

Capitulo 8- Pg. 43

Tabla 4: Margen bruto del man en la subzona X-B Semirida Central (Oncativo), campaa 2007/08
q/ha

$/Unidad

25
INGRESO BRUTO MAN EN CAJA

50

$ 3.750
$ 150

75
Unidades/ha

$/ha
$ 7.500
$ 11.250

$/Unidad

$/ha

Rastra doble accin

$ 77,00

$ 87,50

$ 87,50

Sembradora

$ 90,30

$ 90,30

Arrancado

$ 108,50

$ 108,50

Pulverizadora terrestre

$ 15,40

$ 92,40

Florman 2 Mult.

145

$ 4,58

Metolaclor (Dual gold)

0,8

$ 35,99

$ 28,79

Cadre

0,2

$ 353,80

$ 70,76

Cletodim (Select)

0,7

$ 78,70

$ 55,09

$ 37,53

% CD

$ 77,00

Para-till
Labores

$ 150,13

$ 455,70 10,9%
Semilla

Glifosato
Herbicidas

$ 663,38 15,9%

Spyder

0,02

$ 1.512,95

$ 30,26

Galant

0,6

$ 55,29

$ 33,17

2,4-DB

0,8

$ 28,50

$ 22,80

2,4-D

0,5

$ 16,59

$ 8,29
$ 399,29

9,6%

Opera
Bogard

Cosecha

$ 119,32
$ 113,28

$ 224,29
Coadyuvante

1,5
0,4

5,4%

Rizo Spray

Fungicidas

0,2

$ 37,60

$ 7,52

0,2%

$ 300,00

$ 300,00

7,2%

$ 2.379,00

Descapotado

Arrendamiento
COSTO DIRECTO (CD)

$ 178,97
$ 45,31

$ 2.114,00 50,8%
$ 4.164,17 100%

q/ha

$/$ gastado

$/ha

25

Rendimiento de indiferencia (en caja)

-$ 0,10

-$ 414

50

$ 0,80

$ 3.336

75

MARGEN BRUTO

$ 1,70

$ 7.086

27,76

Bibliografa
RIAP (Red de informacin agro econmica de la Regin Pampeana). 2006. Boletn informativo de la Provincia
de Crdoba. Proyecto del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. Boletn Ao I, N 1. 21 pp.
SAGPyA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin) (2008). Base de datos:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ y Gacetilla Informativa del Sector Agroalimentario, Abril 2008. Man:
Situacin y Perspectivas. Direccin de Mercados Agroalimentarios dependiente de la Direccin Nacional
de Mercados de la Subsecretara de Poltica Agropecuaria y Alimentos.
Capitulo 8- Pg. 44

Bongiovanni, Rodolfo
Giletta, Martn
Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Crdoba

El cluster del man en Crdoba

rbongiovanni@correo.inta.gov.ar

Introduccin
El man no es un oleaginoso. Botnicamente es una
legumbre, pero en el marco del comercio internacional est inscripto en el captulo de las nueces, junto
con las avellanas, castaas, pistachos, macadamias
y pecanas. Asimismo, el man confitera no es un commodity, sino un producto alimentario elaborado, una
manufactura de origen agrcola (MOA) con un extraordinario componente de valor agregado.
Produccin primaria
Los primeros cultivos de man en nuestro pas, con
pequeas superficies, se registraron en la poca colonial, en Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Chaco y
Santa Fe. Hacia fines del siglo XIX, comenz el cultivo
en Crdoba, en la que se dieron cuatro etapas de
expansin: la primera etapa se dio en las primeras
tres dcadas del siglo XX. El rea ocupada llegaba a
Las Junturas, Colazo, Matorrales hacia el noreste;
hasta Oliva hacia el este y hacia el sur, Corralito, Villa
Ascasubi y Ro Tercero. En una segunda etapa, la
superficie cultivada creci hasta Tancacha y Hernando. A partir de 1950, el cultivo lleg a la zona de General Cabrera y General Deheza. Posteriormente (tercer
etapa), en los aos 1970, la expansin excede levemente el Ro Chocancharava, llegando en 1980 a Alejandro Roca, Las Acequias y La Carlota. En la actualidad (cuarta etapa), la nueva regin manisera, ya instalada en el sur de Crdoba y norte de San Luis y La
Pampa, lejos qued de la antigua zona ncleo que
comenzaba en los alrededores de Ro Segundo. Esta
expansin hacia el sur es principalmente por razones
de ndole fitosanitaria (Francioni, 2001).
A su vez, el destino de la produccin sufri importantes cambios, distinguindose tres etapas. Durante la
primera, se producan pequeas cantidades para consumo familiar. La segunda, ms importante, es para
man industria. Esta etapa coincide con la instalacin y desarrollo de la industria procesadora de aceites vegetales, que permiti una comercializacin
segura y sostenida. En la ltima etapa se orienta nue-

vamente la produccin hacia el consumo humano,

para man confitera, pero destinada principalmente
hacia el mercado externo, de alto poder adquisitivo.
En la actualidad, slo los granos de baja calidad son
destinados a molienda para la elaboracin de aceite.
En los ltimos cuarenta aos la produccin total de
man ha sido oscilante, aunque los rendimientos promedio han ido creciendo hasta alcanzar un promedio
de 28 q/ha en la campaa 2006/07 (SAGPyA, 2008),
en la que se produjeron 600 mil toneladas. El rcord
de cantidad producida fue en la campaa 1997/98,
con 626 mil toneladas (Figura 1). La superficie sembrada para la campaa 2007/08 fue de 233 mil hectreas en todo el pas, con una produccin rcord esperada de 700.000 t (SAGPyA, 2008). Para la campaa
2008/09, la Cmara Argentina del Man estim un
incremento en la siembra de aproximadamente 10%
con respecto a 2007/08. Se prev una superficie de
alrededor de 257 mil hectreas.
Por sus caractersticas de cultivo, el monocultivo de
man implica riesgo de degradacin de suelos, porque
debe ser arrancado de la hilera por una arrancadorainvertidora para luego ser cosechado por una descapotadora que separa las vainas del resto de la planta.
Tambin se suele usar un removedor para acelerar el
secado en la hilera o quitar el exceso de tierra adherida a las vainas. Este aspecto de la cosecha mecnica
agresiva al suelo, ms la aparicin de enfermedades
del suelo -hongos- cuando se repite el cultivo en el mismo lote, obliga al productor a no sembrar man en el
mismo lote por tres o cuatro aos, rotndolo con maz,
soja o pasturas.
Esto hace que en la actualidad, aproximadamente el
80% de la produccin se realice en campos alquilados, ya que pocos productores pueden realizar la rotacin de cultivos necesaria, generando una competencia muy grande por el alquiler de tierras, pagando
entre 2100 y 2400 $/ha, lo que eleva los costos directos del cultivo a unos 4000-4600 $/ha. Adems, el estu-

Captulo 9- Pg. 45

dio de los costos totales debe incluir los gastos de

estructura, que oscilan entre los 400 y 600 $/ha,
segn la escala productiva.

desplazando de ese puesto a los Estados Unidos. A

su vez, Argentina es el sexto productor mundial de
man.

Busso et al. (2004) destacan que existen una cantidad

de factores que se han combinado para reducir el rea
sembrada de man por parte de pequeas explotaciones agropecuarias, que son de ndole econmica,
agronmica y tecnolgica. Un primer factor de importancia desde el ao 1998 es el econmico, porque los
pequeos productores de man no han tenido incentivos econmicos suficientes (mayores costos por hectrea sembrada, rentabilidad igual o menor a otros cultivos y mayor exposicin a riesgos sin cobertura de
seguros), optando la gran mayora de ellos por cultivos alternativos que han presentado mayor retorno
por peso gastado, como es el caso de la soja. Un
segundo factor es de orden agronmico, ya que el
monocultivo de man -al igual que otros monocultivosorigina problemas vinculados a enfermedades y deterioro del suelo que afecta la sustentabilidad de la produccin en una misma unidad. Un tercer factor es de
carcter tecnolgico, dado que la produccin de man
tiene una mayor complejidad relativa en la produccin
respecto a otros cultivos.

En Crdoba, la actividad manisera se concentra en el

centro-sur de la provincia, constituyendo una economa regional exclusivamente dedicada a la exportacin. La industria manisera exporta el 90% de su produccin. La actividad manisera es mucho ms que
una cadena productiva y que un proceso lineal de
empresas transformadoras; sino que rene todas las
caractersticas de un cluster: proximidad geogrfica,
red, especializacin e innovacin (Hermida, 2006).

El cluster del man en Crdoba

El reconocimiento del producto man de Crdoba" en
el exterior, la inversin en plantas industriales con sistemas que garantizan y aseguran la calidad, posicionan a nuestro pas en el mercado internacional como
el segundo exportador mundial, despus de China, y

Un cluster es, segn Porter (1998), una concentracin

geogrfica de compaas e instituciones en un campo
determinado, interconectadas entre s. El cluster permite a las empresas desarrollar ventajas competitivas
a travs de mejoras en un ambiente externo, en el que
se potencian los esfuerzos individuales, y en el que se
tienen ms posibilidades de xito que las situadas en
un ambiente poco coordinado. Las relaciones entre
empresas pueden venir por el lado de la integracin
vertical, o por usar los mismos recursos e infraestructura. El cluster es una alternativa a la organizacin en
cadena de valor, ya que implica una visin renovada
de la importancia de la ubicacin geogrfica y las
estrechas relaciones entre empresas e instituciones
del rubro. El cluster abarca los conceptos de cadena y
de red, ya que se trata de un ambiente, en el que una
cadena de valor, convertida en red, puede expresar
todo su potencial y su mxima capacidad competitiva
(Zorraquin, 2005).

700000

3000

600000

2500
2000

400000
1500
300000
1000

200000

Rendimiento (kg/ha)

Produccin (t)

500000

500

100000
0
1969/70

0
1974/75

1979/80

1984/85

1989/90

1994/95

1999/00

2004/05
Fuente: SAGPyA (2008)

Figura 1: Produccin y rendimiento del man en Crdoba, campaas 1969/70 a 2006/07

Captulo 9- Pg. 46

Por proximidad se entiende una localizacin geogrfica definida y acotada, que se encuentra comprendida en el tringulo determinado por las ciudades de
Villa Mara, La Carlota y Ro Cuarto.
La red es el conjunto de vnculos que se establecen
entre los actores econmicos del cluster, los que no
se limitan a relaciones contractuales formales, sino
que -principalmente- incluyen las relaciones informales basadas en la confianza mutua, y la palabra como
garanta. La red incluye relaciones con eslabones
que no estn directamente conectados entre s, pero
que reconocen su mutua interdependencia. Eso genera una conciencia de socios estratgicos en un negocio que necesita el aporte de todos para alcanzar una
sinergia conjunta.
La especializacin se da como parte del proceso de
creacin del cluster. A medida que la regin fue creciendo en sofisticacin, se fue dando una economa
compleja dentro del mismo, donde cada agente logr
el mayor nivel de concentracin en su propio negocio,
colaborando de ese modo a la competitividad global
del cluster manisero.
La innovacin es la clave del proceso y es la que da
valor agregado al cluster. La propia dinmica del cluster fue generando nuevos negocios, nuevos productos y nuevas maneras de hacer. La competitividad
actual no se basa en los costos ni en la localizacin
geogrfica de las empresas, sino que surge de la productividad con la que se utilizan los recursos. Hermida (2006) destaca la diferencia entre capacidad productivay capacidad tecnolgica, en la que la primera se refiere a la capacidad de produccin de una
empresa con una tecnologa determinada, mientras
que la segunda se refiere a la capacidad de la empresa de generar y administrar la innovacin tecnolgica.
La actividad manisera de Crdoba presenta un alto
grado de innovacin que se refleja en la alta capacidad tecnolgica del cluster del man cordobs.
El cluster manisero tambin se extiende a la industria
de fabricantes de maquinaria agrcola, la que produce
insumos de capital para la produccin manisera de la
regin: arrancadoras, descapotadoras y otros implementos, como as tambin maquinaria industrial para
las industrias procesadoras. Al estar establecidas en
la misma zona, les da la oportunidad de contactarse
directamente con los usuarios, atendiendo sus
demandas y desarrollando soluciones en procesos
de aprendizaje bidireccionales (Hermida, 2006).

Sector industrial
Los costos y el riesgo inherente de la produccin del
man han incentivado a productores e industriales a
buscar sinergias asociativas, haciendo que la mayora de los productores tenga alguna forma de asociacin con la industria procesadora de man. Existen
numerosos beneficios para el productor que se asocia con empresas industriales, desde el financiamiento de la semilla y agroqumicos hasta el asesoramiento tcnico especializado. A su vez, la industria est
interesada en hacer un seguimiento de los cultivos,
para asegurarse que la calidad del man sea ptima, y
pueda cumplir con las normas sanitarias internacionales (Hermida, 2006).
Segn la Cmara Argentina del Man (CAM), en las
ltimas campaas la industria ha sembrado ms del
80% del rea por su cuenta, ya sea en campos propios o alquilados, para asegurarse la produccin en
tiempo y forma.
Por otra parte, algunos productores estn muy vinculados al sector industrial a travs de la produccin
bajo contrato, asumiendo menos riesgos, aunque
menores mrgenes. Otros pocos productores prefieren ser independientes, enfrentando mayores riesgos, pero con mejores resultados econmicos.
Ms all de la concentracin de la actividad en pocos
actores, la ausencia de un mercado internacional de
referencia -dadas las caractersticas del producto-, y
las barreras de entrada y salida al sector industrial, el
cluster manisero revela condiciones de transparencia
de mercado, en funcin de aspectos tales como el
acceso a la informacin, y la formacin de precios
internos en base a los mercados internacionales, principalmente Europa.
Industrializacin
La industria manisera cordobesa elabora las siguientes manufacturas:
1. Man confitera entero (Shelled)
2. Man confitera partido (Split)
3. Man blancheado (Blanched). Es el man blanco,
sin piel o tegumento, que se obtiene por calentamiento y enfriamiento sbito. Es apto para man
frito, salado, con cobertura, etc.
4.Manes preparados y/o saborizados
5.Pasta de man. Producto semislido obtenido por
molienda del man blancheado y tostado. Se
envasan en tambores metlicos, cajas de cartn
o potes plsticos.

Captulo 9- Pg. 47

6. Manteca de man. Se obtiene y comercializa de

forma similar a la pasta de man.
7. Grana de man
8. Aceite de man. Usa como insumo los granos que
no cumplen la norma de calidad y/o contienen
aflatoxinas. Hay cuatro empresas que producen
aceite de man: Aceitera General Deheza, Prodeman, Bunge Argentina y Lorenzatti Ruesch.
9. Harina y pellets de man. Subproductos de la produccin de aceites.
Los porcentajes de la produccin que se dedican a
cada producto dependen del volumen, calidad, y sanidad de la cosecha. En aos buenos, la gran mayora
se dedica a consumo directo, es decir, a las siete primeras categoras. En aos malos, se destina un porcentaje mayor a la elaboracin de aceites, harinas y
pellets.
Las plantas procesadoras de man reciben la materia
prima siguiendo la Norma de Calidad para la Comercializacin de Man, del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Posteriormente se realiza una limpieza preliminar, secado, clasificacin por calibre (segn el nmero de granos contenidos en 28,35 gramos), descascarado, y seleccin
electrnica. Las plantas han incorporado tecnologa
para realizar la seleccin final, que usualmente se
haca por seleccin visual y picoteo. Los granos se
embolsan en bolsas de 25 50 kg, o en bolsones de
600 1250 kg, que se almacenan en cmaras.
Diferenciacin, calidad e inocuidad
Bajo el lema Man de Crdoba el man de Crdoba
es el primer producto con "Indicacin de Origen Certificado" lanzado al ruedo internacional en junio 2007,
en la feria SNACKEX 2007, en Barcelona. Este sello
de calidad garantiza un alimento de mxima pureza,
sanidad total y cuya elaboracin responde a las ms
estrictas normas de seguridad alimentaria. Posee
tambin atributos nutricionales y sensoriales particulares.
Estudios realizados por el INTA de Manfredi y el
CEPROCOR constituyen la columna vertebral de la
certificacin de origen y demuestran la composicin
fitobiolgica de nuestro man, el que por una confluencia especfica de clima y suelos tiene mayor contenido de calcio, bajo nivel de acidez y una mejor concentracin de antioxidantes, mayor crocantabilidad y
sabor ms dulce, comparado con el man de otros pases.

Por otra parte, el INTA Manfredi inscribi en los Registros Nacionales de Cultivares y de Propiedad de Cultivares de la SAGPyA, una nueva variedad con alto contenido de cido oleico. Se trata de PEPE ASEM INTA
que, en ambientes favorables, produce rendimientos
similares a ASEM 485 INTA, actualmente cultivada en
el 50% del rea. A su vez, se diferencia por tener un
ciclo 10 das ms largo y, sobre todo, por su elevado
contenido de cido oleico en el aceite, de 79%, en comparacin con ASEM 485 INTA, que alcanza el 54%. La
semilla de PEPE ASEM INTA est disponible para la
campaa 2008/2009. Otras lneas de trabajo del INTA
Manfredi incluyen atributos de calidad, como tocoferoles, isoflavonas, y resistencia a la contaminacin con
Aspergillus flavus, productor de aflatoxinas.
Subproductos de la industria
De las 400.000 a 500.000 toneladas de man en caja
que se cosechan anualmente, quedan unas 120.000
toneladas de cscara, las que usualmente se queman
a cielo abierto. El problema es que cuando el viento
sopla hacia los pueblos arrastra el humo y nace un problema que ha sido fuente de frecuentes quejas de los
habitantes urbanos.
Para evitarlo, la cooperativa Cotagro -que en el 2006
export 30.000 toneladas de man confitera- ya no
quema la cscara sino que la usa como insumo para
producir 1200 toneladas de carbn activado. En el
mundo se consumen por ao 850.000 toneladas de
carbn activado. Estados Unidos produce y utiliza
algo ms de 200.000 toneladas. La Argentina emplea
4500 toneladas, hasta hace poco todas importadas. El
uso ms corriente es medicinal, aunque tambin se
usa en elaboracin de vinos, mostos, jugos, cervezas,
sodas y gaseosas; en la potabilizacin del agua; en la
produccin de jarabes y de cido tartrico; en la industria azucarera, en la minera y en la industria farmacutica.
Por otra parte, desde hace una dcada, la Aceitera
General Deheza utiliza dos tercios de cscara de man
y un tercio de cscara de girasol para generar energa
elctrica, utilizando unas 120 mil t/ao de cscara de
man y 60 mil t/ao de cscara de girasol, representando una alternativa limpia de generacin de energa. La
energa anual generada es de 63.360 MWh.
La Figura 2 resume el encadenamiento productivo del
man.

Captulo 9- Pg. 48

Industria
metalrgica
Industria
agroqumica
Gentica

Ciencia y Tecnologa

Man entero
Man partido
Man blancheado
Preparados
Saborizados
Pasta de man.
Manteca de man.
Grana de man
Aceite de man.
Harina y pellets.

Laboratorios

Cscara

Produccin primaria

Industrializacin

600.000
toneladas anuales

Grandes empresas
Cooperativas

Industria Metalrgica

Exportacin
90%
Comercializacin
Consumo
Interno
10%

Energa elctrica
Carbn activado
Instituciones
pblicas/ONG
Instituciones
de soporte

INTA
Universidades

Cmara Argentina
del Man

Fundacin man
CIA

Consorcio de
intendentes

Macroeconoma

Sistema financiero

Marco legal

Infraestructura

Figura 2: Encadenamiento productivo del man (Adaptado de Hermida, 2006).

Bibliografa
Ackermann, B. 2005. Historia del sector manisero. Cmara Argentina del Man. Gacetilla. Noviembre 2005.
Busso, G.; M. Civitaresi; A. Geymonat; y R. Roig (2004). Situacin socioeconmica de la produccin de man y
derivados en la regin centro-sur de Crdoba. Universidad Nacional de Ro Cuarto. 166 pp. ISBN 950665-252-X.
Francioni, A.H. 2001. Documento de Base del Sector Manisero. 130 pp.
Hermida, R. (Dir.) (2006). El Balance de la Economa Argentina 2006. Captulo 15: Man. Instituto de Investigaciones Econmicas de la Bolsa de Comercio de Crdoba. CD.
Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business review; Boston; Nov/Dec
1998.
SAGPyA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin) (2008). Base de datos:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ y Gacetilla Informativa del Sector Agroalimentario, Abril 2008. Man:
Situacin y Perspectivas. Direccin de Mercados Agroalimentarios dependiente de la Direccin Nacional de Mercados de la Subsecretara de Poltica Agropecuaria y Alimentos.
Zorraquin, T. (Coord.) (2005). Agroalimentos Argentinos II. . Captulo 26: Man. Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola. AACREA. Buenos Aires, Argentina. www.aacrea.org.ar
(consultada 12/06/07)

Captulo 9- Pg. 49

Captulo 9- Pg. 50

Giletta, Martn
Bongiovanni, Rodolfo
Barberis, Noelia

Anlisis estructural de la produccin

y comercio mundial del man

INTA EEA Manfredi, Crdoba

mgiletta@manfredi.inta.gov.ar

Introduccin
En el mundo existen 21 millones de hectreas implantadas con el cultivo de man. India con 8 millones de
ha (39%), es seguido por China con 5,5 millones ha
(26%) y Nigeria con 1,2 millones ha (8%). China es el
principal productor mundial, con 14 millones de t
(40%). India ocupa el segundo lugar con 7 millones de
t (20%); Nigeria 3 millones de t (8%); EE.UU. 2 millones de t (5%). El principal exportador es China con
800 mil t (Figura 1). Argentina ocupa el segundo lugar,
con exportaciones de 200 a 400 mil t/ao. La posicin
de Argentina se explica por el bajo nivel de consumo
domstico, que permite destinar el 90% de la produccin al mercado internacional; y por los atributos de
calidad, que le confieren a las exportaciones nacionales un grado diferencial de competitividad por sobre
las exportaciones de China, India y EE.UU.

ltimos cinco aos una mayor importancia relativa en

manes preparados, en desmedro de las exportaciones de man con cscara. Las exportaciones de aceite
de man se mantienen estables, mientras que las
exportaciones de harinas y pellets se redujeron en los
ltimos aos.
Despus del mximo volumen exportado del ao
1998, las exportaciones argentinas se redujeron significativamente hasta el ao 2004, a partir de cuando se
revierte la tendencia. En el ao 2005 se registraron
volmenes exportados de 18 mil toneladas de harinas
y pellets; 55 mil toneladas de aceite; y 256 mil toneladas de man comestible (Figura 2).
Siendo que el man no se considera un commodity,
dado que reviste caractersticas de un producto elaborado y diferenciado, fundamentalmente en trminos
de calidad segn procedencia (se considera una
manufactura de origen agropecuario -MOA), no existe
un mercado internacional de referencia para el mismo. No obstante, el parmetro que se utiliza frecuentemente al momento de analizar tendencias de precios es el mercado de Rtterdam (cotizaciones Costo,
Seguro & Flete -CIF- del mercado de Rtterdam). La
Bolsa de Cereales de Crdoba tambin publica la coti-

El mercado europeo es el principal importador mundial y tiene un elevado nivel de proteccionismo estructurado sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, donde las exportaciones argentinas tienen una clara ventaja de acceso respecto a las exportaciones de Asia y
frica (stas ltimas, con presencia frecuente de aflotoxinas) (Daz Ros y Jaffee, 2008). La especializacin exportadora argentina se orienta hacia man confitera (sin cscara y preparados), revelando en los

Toneladas

900000
900000
800000
800000
700000
700000
600000
600000
500000
500000
400000
300000
200000
100000
0

2000

2001
CHINA

2002
2003
ARGENTINA
CHINA ARGENTINA

2004
2004
U. S. A.
U. S. A.

2005
2005

Fuente: www.camaradelmani.com.ar, (2008)

Figura 1: Comercio mundial de man, principales exportadores.

Captulo 10- Pg. 51

cambio, revela la tendencia opuesta, fortaleciendo el

nivel de precios hacia los ltimos cinco aos, situndose por encima del precio de man en grano (sin cscara) (Figura 3).

zacin local del man:

(http://www.bccba.com.ar/bcc/index.asp).
Sobre esta base se deduce una marcada volatilidad
del mercado internacional que traduce lo que sucede
en los principales pases productores mundiales,
aspecto ste que confronta con lo que sucede en el
mercado interno, que revela naturalmente una mayor
estabilidad.

Un aspecto destacable del desempeo exportador del

cluster de man se refiere a la cualificada insercin
externa de las exportaciones del complejo, en trminos de mercado de destino. Para los dos principales
productos exportados (manes sin cscara y manes
preparados), el mercado europeo absorbe ms del
60% de las exportaciones registradas promedio en el
perodo 1995-2005, de los cuales el 90% se destina al
mercado de Holanda (por dos razones: por el alto
nivel de consumo y por la incidencia del mercado de
Rtterdam, que distribuye a toda Europa). Dentro de
estas exportaciones figuran adems como destinos

Si se analiza la evolucin de las cotizaciones internacionales antes referida, se advierte para el caso de
man descascarado (tipo Runner) una tendencia
declinante en los precios despus de los mximos
valores alcanzados en los primeros aos de la dcada
pasada (en torno a los 1300 USD/t) convergiendo en
torno a los 900 USD/t hacia los ltimos aos del perodo considerado. La cotizacin de aceite de man, en
500.000

T mtricas

400.000
300.000
200.000
100.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Harinas y pellets de man

Aceite de man

Man comestible
Fuente: SENASA, (2008)

Figura 2. Exportaciones argentinas del complejo man 1990-2005.

2.250
Grano (US Runner 40/50%, descascarado, CIF Rotterdam)
Aceite (Cualquier origen; CIF Rotterdam)

1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250

ene -06

setiembre

mayo

setiembre

mayo

ene -04

setiembre

mayo

ene -02

ene -00

setiembre

mayo

setiembre

mayo

ene -98

setiembre

mayo

ene -96

ene -94

setiembre

mayo

setiembre

mayo

ene -92

ene -90

0
setiembre

USD / tonelada .

2.000

Fuente: Oil World, (2008)

Figura 3. Cotizacin internacional de granos y aceites

Captulo 10- Pg. 52

relevantes: EE.UU., Chile, Mxico y Canad para las

exportaciones de man procesado.
Holanda tambin es importante como destino de
otros productos, absorbiendo en promedio el 60% de
las ventas externas argentinas de aceite de man en
el perodo considerado. No obstante, hacia los ltimos aos, comienza adquirir importancia relativa el
mercado de EE.UU., destino del 36% de las exportaciones argentinas de aceite correspondientes al ao
2005. Las harinas y pellets, revelan una prdida de
importancia en la participacin de Holanda, a favor de
Chile que explic en el ao 2005, el 62% de las exportaciones de estos productos.

Trayectoria exportadora reciente (2005-2008)

En las ltimas campaas, el sector manisero profundiz su notable desempeo exportador, registrando
volmenes rcord de ventas externas. Las cifras del
ao 2006, registraron un volumen exportado de
408.000 t, por un monto superior a 280 millones de
dlares, lo que representa en trminos interanuales,
un incremento del 57% tanto en volumen como facturacin (Tabla 1).
Continuando con esta tendencia, las cifras del ao
2007 dan cuenta de un volumen exportado de man
que super el ao 2006, registrndose ventas externas por casi 423.000 t, y un valor prximo a los 400
millones de dlares (el incremento interanual, result
de 4% en volumen y 39% en valor) (Tabla 2).

Tabla 2: Exportaciones argentinas de man 2005-2008. Principales cambios.

AO

2005

259.572

000 USD
180.391

USD/t
695

Variacin porcentual 2006/2005

2006

408.048

283.202

694

2007

422.747

393.323

930

2008(*)

96.453

105.899

000 USD

57%

USD/t

57%

8%

Variacin porcentual 2007/2006

1.098

(*) primer trimestre

000 USD

4%

USD/t

39%

34%

Variacin porcentual 2008/2007

Fuente: SENASA (2008)

000 USD

27%

USD/t

66%

32%

Tabla 2: Exportaciones argentinas de man. Principales cambios segn mercados de destino (2006-2007).
2006
t
Man

000 USD

2007
USD/t

000 USD

%Var 2007/2006
USD/t

000 USD

USD/t

407.718

282.674

693

422.747

393.323

930

39

34

191.238

133.031

696

194.429

179.254

922

35

33

Gran Bretaa

23.308

15.139

650

31.129

28.916

929

34

91

43

Rusia

18.255

12.109

663

29.277

26.663

911

60

120

37

Polonia

15.462

10.181

658

19.887

18.388

925

29

81

40

Francia

13.949

9.819

704

17.463

15.059

862

25

53

22

Australia

10.194

8.800

863

13.417

13.538

1.009

32

54

17

Argelia

11.025

7.687

697

11.415

10.755

942

40

35

Chile

11.768

8.569

728

9.451

9.579

1.014

-20

12

39

Sudfrica

12.188

8.131

667

9.205

7.920

860

-24

-3

29

Italia

11.828

8.594

727

7.518

7.448

991

-36

-13

36

7.318

5.067

692

11.007

10.536

957

50

108

38

Blgica

8.386

6.018

718

7.720

7.430

962

-8

23

34

Mxico

8.297

5.319

641

7.047

6.423

911

-15

21

42

Espaa

6.733

4.932

732

5.656

5.538

979

-16

12

34

2.118

2.202

1.040

7.671

8.175

1.066

262

271

21.762

14.258

655

17.209

16.190

941

-21

14

44

Holanda

Ucrania

EE.UU.
Otros(as)

Captulo 10- Pg. 53

Los datos correspondientes al primer trimestre del

ao 2008, permiten ser optimistas respecto a la continuidad de la performance exportadora. En comparacin a las cifras registradas en igual perodo del ao
anterior, el volumen exportado result superior en un
27%, mientras que el incremento en el valor de las ventas externas fue del 66%.
Entre las razones que explican la firmeza en la tendencia exportadora del sector manisero nacional, se
destaca la restriccin de la oferta mundial del producto por los problemas en la cosecha de EE.UU. y la sostenida disminucin de los saldos exportables de China, aspectos stos que tienden a repetirse.

Lo anterior permite afirmar que la Argentina se posiciona claramente como el primer proveedor mundial
de man de alta calidad, profundizando su calificada
insercin internacional y capitalizando los beneficios
de una demanda internacional sostenida que se manifiesta en el factor precio.
De este modo, el cluster manisero local logra diferenciarse de los actores de peso en el mercado mundial
de man, con una oferta exportable en franco crecimiento y con atributos de calidad que hacen del man
argentino un producto exportable lder en los mercados estratgicos de alto valor.

Bibliografa
Oil World (2008). http://www.oilworld.biz/
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (2008). Base de datos de comercio exterior
de Man. (Consultada 12/6/07 y 6/5/08). Exportaciones argentinas fiscalizadas. Oficina de Estadsticas
de Comercio Exterior. Reporte Comparativo del Comercio Exterior de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Vegetal. http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php.
Daz Ros, Luz B. & Steven Jaffee. 2008. Barrier, Catalyst, or Distraction? Standards, Competitiveness, and Africas Groundnut Exports to Europe. Agriculture and Rural Development Discussion Paper 39. The World
Bank. Agriculture & Rural Development Department. World Bank. 1818 H Street, NW. Washington, DC
20433. http://www.worldbank.org/rural. January, 2008

Captulo 10- Pg. 54

Evaluacin econmica de
sistemas de produccin de tabaco
Virginia para dos tipos de curado:
convencional y bulk-curing, en los
valles templados de Jujuy

Fernndez, Gabriela Silvia

Noceti, Fernando Octavio
Regazzoni, Juan Ernesto
INTA AER Perico, Jujuy
gfernandez@correo.inta.gov.ar

Resumen
El cultivo de tabaco Virginia es muy importante desde
el punto de vista socio-econmico. Se caracteriza por
hacer uso de gran cantidad de mano de obra, adems
de ser un sistema de produccin donde la entrada y
salida de dinero es importante.
Si bien la mano de obra es relevante, se observa cierta variacin de acuerdo al tipo manejo y principalmente al tipo de curado. Este trabajo analiza las diferencias entre los resultados econmicos de dos sistemas
de curado: estufa convencional y estufa de tipo bulkcuring (curado en bulto). El objetivo general es comparar los gastos directos y los mrgenes brutos para
los dos sistemas mencionados. Los objetivos especficos son diferenciar itinerarios tecnolgicos para los
dos sistemas analizados; comparar resultados econmicos con precios de acopio y con la incidencia del
Fondo Especial de Tabaco (FET, Ley 19800); diferenciar cmo se distribuyen los gastos directos segn las
diferentes etapas del cultivo; diferenciar cmo se distribuyen los gastos directos segn los diferentes
rubros; y distinguir cmo se distribuyen los jornales
para ambos sistemas analizados. El curado convencional est asociado a un nivel tecnolgico medio,
mientras que el sistema de curado bulk-curing se relaciona con un nivel tecnolgico alto. Sin embargo, esta
caracterstica no define por completo el nivel tecnolgico, puesto que adems es necesario contemplar
una serie de pautas de manejo del suelo, agua y cultivo.
Se calcul el margen bruto ex post, y para la elaboracin de las estructuras de gastos directos se utiliz
como marco conceptual la estructura de costos de
Frank (1977). El relevamiento de itinerarios tecnolgicos de manejo y provisin de insumos y rendimientos
se realiz a travs de informantes calificados y productores. La informacin pertinente a precios se llev
a cabo en las agroqumicas del medio.
En el anlisis de sensibilidad para diferentes precios y
rendimientos, puede observarse que existen diferen-

cias significativas entre los dos sistemas de curado.

Se expresa una mayor sensibilidad en el sistema convencional, destacando que se han considerado rendimientos similares, puesto que un manejo convencional realizado adecuadamente no debera diferenciarse en el rendimiento obtenido, pero s en la cantidad
de mano de obra y los insumos utilizados.
No obstante, el sistema bulk-curing, al tener mayor uniformidad en el secado y buena capacidad de humectacin, es ms eficiente que en el caso del sistema convencional, por lo que es ms factible de obtener mayor
calidad, la que se traduce en un mayor precio, algo
que en este anlisis no se considera porque es muy
difcil de cuantificar.
Por ltimo, se destaca que slo se consideran los gastos directos. Si se deseara tener una idea integral de la
rentabilidad, deberan contemplarse gastos indirectos, impuestos y amortizaciones.
Palabras clave: tabaco Virginia, sistemas de curado
convencional y bulk-curing, comparacin econmica
Introduccin
El cultivo de tabaco Virginia es el segundo en importancia en la provincia de Jujuy, despus de la caa de
azcar. Se siembra en gran escala en los Valles Templados de Jujuy (departamentos El Carmen, Dr.
Manuel Belgrano, San Antonio y Palpal). Actualmente, se plantan alrededor de 19.000 ha de tabaco con
una produccin que vara entre las 38.000 y 45.000
t/ao, dependiendo principalmente del factor climtico.
Es un cultivo intensivo que durante todo el proceso de
siembra, crecimiento, madurez, cosecha y estufado,
requiere adems de suelo y clima aptos, abundante
riego y un cuidado permanente.
En la provincia, esta actividad primaria genera ingresos fiscales por un importe anual cercano a los ocho
millones de pesos, con la totalidad de los ingresos

Capitulo 11- Pg. 55

declarados y la demanda de insumos y mano de obra

en el mercado formal de la economa. El tabaco representa ms de un tercio del producto bruto interno provincial.
El tabaco comienza a procesarse en la provincia y luego se lo exporta o se lo enva a plantas elaboradoras
de cigarrillos fuera de Jujuy, siendo su destino principal la exportacin. En la provincia de Jujuy se encuentra desde el 2003 la planta de picadura de tabaco y
fbrica de cigarrillos CJ, la primera marca jujea de
cigarrillos hechos con tabacos de la provincia, con
mano de obra y conocimiento del proceso tcnico de
fabricacin totalmente local.
Jujuy es la principal productora de tabaco Virginia del
pas. Participa con ms del 30% de la produccin tabacalera nacional. En la campaa 2003/04 la produccin
de Jujuy alcanz las 45.167 t (Cmara del Tabaco de
Jujuy, 2008).
El ciclo completo del cultivo de tabaco es de aproximadamente 330 das, y demanda gran cantidad de
mano de obra, dado que la siembra, el transplante y la
cosecha es manual. Adems, durante el cultivo se desflora y desbrota planta por planta. Las hojas maduras
son cosechadas de manera escalonada y deben
pasar por un proceso de curado en estufas. Las lminas cambian fsica y qumicamente, aparecen los colores amarillentos o naranjas y los almidones se transforman en azcares. Para ello, se va variando la temperatura y la humedad en las estufas. Los sistemas de
curado analizados son el convencional y el bulkcuring (curado en bulto) o con aire forzado.
Para diferenciarlos se puede mencionar que el sistema bulk-curing, en general, cuenta con un sistema de
humectacin, que no es muy comn en las estufas
convencionales, donde normalmente se riega el piso
de la estufa, para que luego se produzca la evaporacin. El sistema bulk-curing es de aire forzado, lo que
permite mayor homogeneidad en el curado, mientras
que en el sistema convencional, el aire se mueve en
forma natural por diferencias de temperaturas (convexin). Otra diferencia importante es que las estufas
convencionales son de mayor desarrollo vertical (6 a 8
metros), precisan encaada de las hojas y carga de
las estufas con mayor uso de mano de obra que las de
tipo bulk-curing, donde las hojas se colocan en "peines" o "racks", con menor uso de mano de obra, y
estructura metlica de menor altura. A ello se asocia
que el volumen de carga en las bulk-curing es mucho
mayor que en las convencionales, siendo la relacin

con igual capacidad de 2 - 2,5 a 1. Por ejemplo, para 4

t de tabaco a curar, el volumen que se precisa en la
estufa convencional es 2 a 2,5 veces superior que en
la estufa bulk-curing. La energa de las estufas convencionales es el gas o la lea, mientras que las bulkcuring utilizan la energa elctrica (para los ventiladores) y adems gas o lea como combustible.
Cabe destacar que el tipo de estufado es una caracterstica del nivel tecnolgico alto, pero no lo define por
s solo, ya que debe ser complementado con otras
prcticas, las que tambin pueden ser utilizadas en
sistemas de curado convencional. Ejemplos de
dichas prcticas son: sistematizacin de suelos, abonos verdes, rotacin de cultivos, preparacin de suelos, eficiencia en el uso de agua de riego, oportunidad
de realizar las prcticas (momentos crticos), fertilizacin adecuada, manejo de desflore y desbrote, cosecha semi-mecanizada (en experimentacin con posibilidades a mediano plazo), y capacidad econmica
para afrontar gastos ocasionados para contratar
mano de obra temporaria en momentos crticos, por
mencionar las ms importantes.
Se considera importante poder diferenciar ambos
tipos de sistemas como un elemento a tener en cuenta
a la hora de decidir qu sistema es el ms adecuado
de acuerdo a las caractersticas del sistema de produccin considerado.
El objetivo general de este trabajo es comparar los
gastos directos y los mrgenes brutos para dos sistemas de curado, convencional y bulk-curing, en el cultivo de tabaco Virginia.
Los objetivos especficos son diferenciar itinerarios
tecnolgicos para los dos sistemas analizados; comparar resultados econmicos con precios de acopio y
con la incidencia del Fondo Especial de Tabaco (FET,
Ley 19800); diferenciar cmo se distribuyen los gastos directos segn las diferentes etapas del cultivo (almcigo, plantacin-cultivo y cosecha-curado); diferenciar cmo se distribuyen los gastos directos segn
los diferentes rubros (labores mecnicas, mano de
obra e insumos); y distinguir cmo se distribuyen los
jornales (por etapas del cultivo) para ambos sistemas
analizados.
Materiales y mtodos
Para la evaluacin econmica se emple el clculo de
margen bruto ex post con relevamiento de informacin de productores que realizan los dos sistemas de
cosecha y curado: convencional y bulk-curing. El an-

Capitulo 11- Pg. 56

lisis consiste en la determinacin de gastos directos,

diferenciado en cada sistema analizado; los gastos
por etapas del cultivo (almcigo, plantacin-cultivo y
cosecha-curado); y por rubro o categora (tareas
mecnicas, mano de obra e insumos). Adems, al ser
el tabaco un cultivo intensivo se analiza la diferencia
en la cantidad de jornales/ha utilizados en los dos sistemas analizados. Luego se consideran los ingresos
con el precio de acopio (precio promedio de la ltima
campaa) y el precio total que incluye el fondo especial de tabaco (FET), tomando un 33% del precio de
acopio. Finalmente, se calcula el margen bruto para
los dos sistemas, con un rendimiento promedio de
2300 kg/ha y se realiza un anlisis de sensibilidad
para los dos sistemas y combinaciones de precios
(con y sin FET) y rendimientos (2000, 2300 y 2700
kg/ha, que son los rendimientos de la zona).

almcigo y plantacin-cultivo, ya que son comunes

para ambos sistemas analizados.
Cabe destacar que slo se consideran los gastos
directos. Cuando se desea hacer un anlisis integral,
deben tenerse en cuenta los costos indirectos,
impuestos y amortizaciones, por nombrar los costos
ms relevantes.
Almcigos
Tabla 2: Distribucin de gastos directos en la etapa
de almcigo, en $/ha y %
$/ha

Total tareas mecnicas

160,15

15

Total mano de obra

635,60

59

Total insumos

279,65

26

Total almcigos

Resultados

1075,40

100

Se presentan los gastos directos para las etapas de

Tabla 1: Datos generales considerados, para el
clculo de los gastos directos
Jornal con cargas sociales

63,56

$ / Unidad

Rendimiento

2.300
6,08

$ / Kg.

F.E.T.

3,00

$ / Kg.

Encaada

0,30

$ / Caa

Desencaada

0,17

$ / Caa

Clasificado y enfardado

0,63

$ / Kg.

Cosecha por peine

3,42

$ / Unidad

Carga/desc/estibar/acomodar peine

1,25

$ / Unidad

Gas

0,15

m3

Electricidad

0,19

Kw

Dlar

3,12

$ / Unidad

Arar

200,00

$/Labor/ ha

Rastra voleo rastrojo

150,00

$/Labor/ ha

Rastra preparacin terreno

100,00

$/Labor/ ha

Cincel

140,00

$/Labor/ ha

Subsolar

280,00

$/Labor/ ha

Cultivar / tapar abono / aporcar

55,00

$/Labor/ ha

Pulverizar

25,00

$/Labor/ ha

Marcar ace quias

20,00

$/Labor/ ha

25,23

Tabla 3: Distribucin de gastos directos en la etapa

de plantacin y cultivo, en $/ha y %

$ / ha

Precio p romedio de acopio

Plantacin y cultivo

$ / hora

Valores contratistas

$/ha

Total tareas mecnicas

1433,54

22

Total mano de obra

2574,18

40

Total insumos

2493,75

38

Total plantacin y cultivo

6501,47

100

Los sistemas de cosecha y curado se diferencian fundamentalmente por la mano de obra y los insumos utilizados. Se ha considerado que los gastos se corresponden a un rendimiento de 2300 kg/ha. Como ya se
mencion, la mano de obra es determinante, y al
aumentar el rendimiento tambin aumentan los gastos de manera proporcional. El rendimiento elegido es
considerado promedio en la zona de estudio.

Maquinaria propia
Tractor

Capitulo 11- Pg. 57

Cosecha y curado para ambos sistemas: convencional y bulk-curing

Fletes

Tabla 4: Tareas mecnicas para la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Transporte de hoja
Transporte a acopio
Total fletes

unidad
hora

unidades/ha

$/unidad

$/ha

15
1

25,23
500,00

378,45
500,00
878,45

global

Tabla 5: Mano de obra para la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Convencional

unidad

Tareas

Cosecha y carga de estufa

Encaado
Estufero
Descarga estufa y acarreo humectac.
Desencaado
Clasificado y enfardado
Cargar y pesar

Total mano de obra

Bulk-curing

Tareas

Cosecha por peine

Estufero
Carga/desc/estibar/acomodar peine
Clasificado y Enfardado
Cargar y pesar
Total mano de obra

unidades/ha

$/unidad

$/ha

jornal
caa
jornal
jornal
caa
kg
jornal

24
3000
12
12
3000
2300
0,8

63,56
0,30
63,56
63,56
0,17
0,63
63,56

1525,44
900,00
762,72
762,72
510,00
1449,00
50,85

unidad

unidades/ha

$/unidad

5960,73
$/ha

peine
jornal
peine
kg
jornal

432
12
432
2300
0,8

3,42
63,56
1,25
0,63
63,56

1477,44
762,72
540,00
1449,00
50,85
4280,01

Tabla 6: Insumos para la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Convencional

unidad

unidades/ha

$/unidad

$/ha

kg

7,00

42,00

Gas

m3

2520

0,15

378,00

Electricidad

Insumos

Hilo encaar y enfardar

kW

200

0,19

Total insumos
Bulk -curing

38,00
458,00
$/ha

unidades/ha

Gas

m3

2520

0,15

378,00

Electricidad

Insumos

unidad

$/unidad

kW

1300

0,19

247,00

Total insumos

625,00

Tabla 7: Distribucin de gastos en la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Convencional

Bulk-curing

$/ha

$/ha

Total tareas mecnicas

878,45

12

878,45

15

Total mano de obra

5960,73

82

4280,01

74

Total insumos

458,00

625,00

11

Total cosecha y curado

7297,18

100

5783,46

100

Capitulo 11- Pg. 58

Tabla 8: Distribucin de gastos por etapa del cultivo en ambos sistemas

Convencional
$/ha

Bulk-curing
%

$/ha

Total almcigos

1075,40

1075,40

Total plantacin y cultivo

6501,47

44

6501,47

49

Total cosecha y curado

7297,18

49

5783,46

43

Total gastos directos

14874,05

100

13360,33

100

Tabla 9: Distribucin de gastos por categora y rubro en ambos sistemas

Convencional

Bulk-curing

$/ha

$/ha

Total tareas mecnicas

2472,14

17

2472,14

19

Total mano de obra

Total insumos

9170,51
3231,40

62
22

7489,79
3398,40

56
25

Total gastos directos tabaco Virginia

14874,05

100

13360,33

100

Tabla 10: Distribucin de jornales por etapa del cultivo en ambos sistemas
Convencional

Bulk-curing

jornales/ha

jornales/ha

10,00

10,00

Jornales en cosecha y curado

40,50
93,70

28
65

40,50
67,51

34
58

Total jornales por ha para tabaco Virginia

144,20

100

118,01

100

Jornales en almcigo
Jornales en plantacin y cultivo

Tabla 11: Distribucin del ingreso bruto en ambos sistemas

$/ha
13993,2

Total ingreso bruto

33

20893,2

Por F.E.T.

67

6900,0

Por acopio

100

Tabla 12: Margen bruto en ambos sistemas

Convencional

Bulk -curing

$/ha

$/ha

Ingreso bruto
Gastos directos

20893,20

20893,20

14874,05

13360,33

Total margen bruto

6019,15

7532,87

Capitulo 11- Pg. 59

Tabla 13: Anlisis de sensibilidad de mrgenes brutos para los dos sistemas de curado, precios con y sin
FET y diferentes rendimientos
2000
-2706,05 $/ha
3293,95 $/ha

Rendimientos ( kg /ha)
2300
-880,85 $/ha
6019,15 $/ha

2700
1552,75 $/ha
9652,75 $/ha

-1192,33 $/ha
4807,67 $/ha

Margen bruto
sistema cosecha y curado convencional
Precios sin FET
6,08 $/kg
Precios con FET
9,08$/kg
Margen bruto
sistema de cosecha y curado bulk curing
Precios sin FET
6,08$/kg
Precios con FET
9,08$/kg

632,87 $/ha
7532,87 $/ha

3066,47$/ha
11166,47 $/ha

Conclusiones
Segn la etapa del cultivo, tanto en almcigo, plantacin-cultivo y sobre todo cosecha-curado, la mayor
erogacin se produce en el rubro mano de obra, en
diferentes proporciones. La mayor incidencia se produce en la ltima etapa (cosecha y curado).
Si se consideran las etapas del cultivo, donde se necesita erogar mayor cantidad de dinero es en la etapa de
cosecha y curado del sistema convencional (49% de
los gastos directos), mientras que en el sistema bulkcuring esta situacin se da en la etapa de plantacin y
cultivo (49% de los gastos directos).
Se observa que el sistema bulk-curing permite obtener mayores ingresos, por cuanto este sistema permite ahorro de mano de obra, el cual es un rubro muy
importante en todo el proceso, y que como ya se mencion, tiene ms relevancia en la ltima etapa del cultivo. Las diferencias en los gastos directos para ambos
sistemas es significativa, y favorece al sistema bulkcuring en cerca de 1500 $/ha.
Se destaca que para el clculo del margen bruto es de
suma importancia el rendimiento obtenido, siendo
muy diferente un rendimiento de 2000, que uno de
2700 kg/ha, pudiendo variar el margen bruto en el
doble y casi el triple, si se consideran ambos rendimientos extremos. A ello debe sumarse que la mayora de los productores cultivan entre 5 y 25 hectreas,

lo que hace que las diferencias en los resultados econmicos sean significativas y relevantes.
En el anlisis de sensibilidad para diferentes precios y
rendimientos, puede observarse que existen diferencias significativas entre los dos sistemas de curado.
Se expresa mayor sensibilidad en el sistema convencional, destacando que se han considerado rendimientos similares, puesto que un manejo convencional realizado adecuadamente no debera diferenciarse en el rendimiento obtenido, pero s en la cantidad
de mano de obra y los insumos utilizados. No obstante, al tener el sistema bulk-curing mayor uniformidad
en el secado y buena capacidad de humectacin, su
uso se hace ms eficiente que en el caso del sistema
convencional, por lo que es ms factible de obtener
mayor calidad, la que se traduce en un mayor precio
promedio, algo que este anlisis no considera.
En general, es muy importante considerar la planificacin y el presupuesto como herramientas de gestin,
para decidir en funcin del tiempo: superficie a plantar, momentos crticos de necesidad de insumos, labores, mano de obra o capacidad de estufado.
Por ltimo, se destaca que slo se consideran los gastos directos. Si se deseara tener una idea integral de
la rentabilidad, deberan contemplarse gastos indirectos, impuestos y amortizaciones.

Capitulo 11- Pg. 60

Bibliografa
Cmara del Tabaco de Jujuy. 2008. http://www.tabacojujuy.com.ar/produccion_nacional.htm
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Limitada S.R.L., 2008 Comunicacin de informantes calificados.
Fernndez, G.S. y J.E. Regazzoni. XXXVIII Reunin Anual Asociacin Argentina de Economa Agraria "Tipologa de Sistemas de Produccin de los Valles Templados de Jujuy". Mendoza, Argentina del 17 al 19 de
Octubre de 2007.
Fernndez, G.S., Noceti, F.O. y J.E. Regazzoni. 2 Congreso Regional de Economa Agraria. 3 Congreso Rioplantense de Economa Agraria, XXXIX Reunin Anual Asociacin Argentina de Economa Agraria y XIII
Congreso de Economistas Agrarios de Chile. "Evaluacin econmica de sistemas de produccin de
tabaco virginia para dos tipos de curado convencional y bulk-curing, e los Valles templados de la Provincia de Jujuy". (AR040). Montevideo, Uruguay. del 5 al 7 de noviembre de 2008. Trabajo completo CD y
pgina de Internet http://economiaagraria2008.congresos-rohr.info/programa/buscar.php?id_tl=97.
Frank, Rodolfo. 1977. Costos y administracin de la maquinaria agrcola. Hemisferio Sur. Buenos Aires. Argentina
INTA. 2008. Proyecto Nacional Cultivos Industriales PNIND 3262. Informe de avance.
http://www.cultindustriales.org.ar
SAGPyA, 2008. Pgina Web:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/SAGPyA/agricultura/tabaco,
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/economia_agraria/regionales/jujuy.php

Capitulo 11- Pg. 61

Capitulo 11- Pg. 62

Fernndez, Gabriela Silvia

Noceti, Fernando Octavio
Regazzoni, Juan Ernesto

Cadena agroindustrial del cultivo

de tabaco

INTA AER Perico, Jujuy

gfernandez@correo.inta.gov.ar

Resumen
El objetivo de este trabajo es describir los componentes de la cadena de tabaco. Se destaca que el tabaco
es un cultivo agroindustrial que est constantemente
analizado por la Secretara de Agricultura, Ganadera,
Pesca y Alimentacin de la Nacin (SAGPyA), la cual
recaba informacin de manera permanente a travs
de los Departamentos de Tabaco de las provincias productoras y publica los datos de manera oficial. Para la
realizacin de este trabajo se tom como informacin
de base la publicada por la SAGPyA, se consult
bibliografa, se realizaron entrevistas y talleres con
referentes, tcnicos, directivos del sector y productores tabacaleros, principalmente de Jujuy. Para el presente anlisis se definieron las siguientes etapas: produccin primaria, acopio, primera industrializacin y
elaboracin de productos finales.
Introduccin
El tabaco es el cultivo no alimenticio ms cultivado en
el mundo y contribuye significativamente en la economa global mundial. Es originario de Amrica y se cultiva en pases desarrollados y en desarrollo, tanto en el
hemisferio norte como en el hemisferio sur, en una
gran diversidad de condiciones climticas y de suelos.
Los pases de mayor produccin son China, India, Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Turqua. El 35% de
las exportaciones mundiales las realizan Brasil, Zimbabwe y Estados Unidos. Argentina tiene un promedio
de participacin del 3,2% (Cmara del Tabaco de
Jujuy, 2008).
En Argentina comienza a darse estabilidad a los cultivos en la campaa 1938/39 y a partir de la cosecha
1950/51 ya hay ndices elocuentes de desarrollo y
seguridad. A las variedades indgenas se fueron agregando semillas importadas, posibilitando en 1955/56
contar con zonas tabacaleras definidas que producen
excelentes calidades, tanto indgenas como exticas.
Los tipos de tabaco que se cultivan en la actualidad en
Argentina son los siguientes: indgenas negros: Criollo Correntino, Criollo Misionero y Criollo Chaqueo;

indgenas claros: Criollo Salteo; y exticos: Virginia y

Burley. De los producidos en nuestro pas, los ms
relevantes son el Virginia y el Burley, con aproximadamente el 90% del total de la produccin.
La provincias de Jujuy, Salta y Misiones producen
aproximadamente el 80% del tabaco nacional, destacndose Jujuy como la mayor productora con un promedio total superior al 30% (Cmara del Tabaco de
Jujuy, 2008). El tipo Virginia se realiza casi exclusivamente en Salta y Jujuy, y en menor medida en Misiones, Chaco, Tucumn y Catamarca; mientras que el
tipo Burley adquiere mayor importancia en Misiones y
Tucumn. Los tabacos criollos se producen fundamentalmente en provincias del NEA.
As como la produccin de tabaco creci considerablemente, lo mismo sucedi con las exportaciones,
que representan una importante fuente de divisas
para las provincias productoras. En Argentina, las
empresas comercializadoras exportan cerca del 70%
del volumen producido en forma directa o a travs de
cooperativas de tabacaleros. El porcentaje restante
se destina al mercado interno o es exportado por las
cooperativas por sus propios clientes (Cmara del
Tabaco de Jujuy, 2008).
El sistema de comercializacin utilizado en Argentina
es el de compra directa al productor. Los productores
llevan sus camiones cargados de tabaco que presentan en las bocas o estaciones de acopio en fardos de
hojas sueltas de aproximadamente 50 kg, con una clase y peso definido, siendo los precios diferentes
segn cada clase. Dicha clase es asignada por un
representante del acopiador con la presencia del productor (vendedor), quien tiene el derecho de rechazar
la oferta del comprador y retirar su tabaco antes del
registro de la compra del fardo. Se considera que el
productor da el consentimiento a la venta, al precio
establecido, una vez que se ha clasificado, pesado y
transportado el fardo hacia el interior del galpn. El
conjunto de clases, definiciones, terminologa y precios relativos de cada tipo de tabaco constituyen el

Capitulo 12- Pg. 63

Patrn Tipo Oficial (PTO), usado en los actos de compraventa de tabaco en la Argentina.
El objetivo general de este trabajo es caracterizar los
componentes de la cadena agroindustrial del sector
tabacalero de Jujuy, a partir del anlisis de informacin recabada, consistente en revisin bibliogrfica,
bsqueda de informacin estadstica, anlisis y sntesis de informacin, entrevistas a informantes calificados, y un taller con productores tabacaleros de Jujuy.
Resultados
Generalidades de la demanda de tabaco
El tipo de tabaco demandado vari a lo largo de los
aos, segn el destino que tuvo la produccin. A principios de siglo, la produccin se diriga en su totalidad
al mercado interno y consista en tabacos de variedades oscuras. En 1913 se comenzaron a fabricar cigarrillos rubios en el pas, que alcanzaron a representar
la cuarta parte del mercado nacional en 1945. Esta
participacin creci ininterrumpidamente, llegando a
igualar a la de los cigarrillos negros a mediados de la
dcada de los sesenta. Durante ese periodo ingresaron a la Argentina otras firmas tabacaleras que contribuyeron con su oferta a que el gusto de los consumidores locales se fuera adecuando al existente en el
mercado internacional. En la actualidad, la demanda
se concentra en los tabacos claros. Este hecho se
explica por la internacionalizacin del denominado
"gusto norteamericano" y por el ingreso masivo de la
mujer al consumo de cigarrillos. De esta forma, de los
seis tipos de tabaco producidos en el pas, dos tabacos rubios: el Virginia -caracterstico de Jujuy y Saltay el Burley, producido fundamentalmente en Misiones,
son los que explican el 90% de la produccin nacional.
Cabe sealar que algunos tabacos argentinos permiten obtener un producto que es utilizado por la industria de cigarrillos para definir el "gusto" de una marca.
A este tipo de tabaco se lo conoce como "flavour", a
diferencia del "fillder", que se emplea como complemento para la produccin de cigarrillos.
Cadena productiva
El proceso productivo se puede describir en cuatro etapas: 1) produccin primaria, 2) acopio, 3) primera
industrializacin y 4) elaboracin de productos finales.
1) Produccin primaria. Es la etapa realizada por el
productor tabacalero. Comprende la preparacin del
suelo, los almcigos, transplante, abonado, desflore y

desbrote, cosecha, curado y la preclasificacin en fardos. Una vez que el tabaco se cosecha, es sometido a
un proceso de curado. El mismo se realiza en secadores discontinuos denominados estufas, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Las estufas utilizadas pueden ser convencionales o bulkcuring, de calentamiento directo o indirecto. Cuando
se completa el secado, el tabaco se clasifica en diferentes grados y se enfarda. Tanto el sistema de clasificado como el diseo y peso de los fardos est regulado por el Patrn Tipo Oficial (PTO).
2) Acopio. Los acopiadores, fundamentalmente cooperativas, "dealers" e industrias ligadas a la fabricacin de cigarrillos, compran y acumulan la produccin
para luego realizar la primera industrializacin. La
SAGPyA determina, mediante resolucin, la fecha de
inicio del acopio, habiendo establecido para la campaa 2006/2007 las siguientes fechas: Virginia: 4 de
diciembre de 2006. Burley: 15 de enero de 2007. Criollo Correntino y Criollo Misionero: 5 de marzo de 2007.
Criollo Chaqueo: 16 de abril de 2007. Criollo Salteo:
14 de mayo 2007. A partir de las fechas establecidas,
y en funcin de estrategias comerciales, cada acopio
determina la fecha apertura.
Patrn Tipo Oficial tabaco Virginia
La SAGPyA determin mediante Resolucin 1102 del
28/12/1994, el PTO de calidad para la comercializacin del tabaco Virginia. Este patrn establece las normas de calidad y clasificacin, adecundolo a las exigencias del mercado interno y externo. As, el grado
de calidad B1F, significa que es una hoja que proviene
de la zona Superior, su clase es Primera y el color
Naranja. El PTO establece 48 clases.
Patrn Tipo Oficial tabaco Burley
Mediante Resolucin 152 del 30/03/1995, la SAGPyA
determin el PTO de calidad para la comercializacin
del tabaco Burley. Este patrn establece las normas
de calidad y clasificacin, adecundolo a las exigencias del mercado interno y externo. As, el grado de
calidad B1F, significa que es una hoja que proviene de
la zona Superior, su clase es Primera y el color Castao Oscuro. El PTO establece 27 clases.
La venta del tabaco, comnmente llamada entrega,
se realiza cuando el productor lleva los fardos al acopio. En el acopio, los recibidores le asignan, en funcin del PTO, un grado a cada fardo. Posteriormente
se pesa y se etiqueta. Si los fardos no responden al

Capitulo 12- Pg. 64

PTO o el productor no est de acuerdo con el grado

asignado, el fardo no es recibido por el acopio. La etiqueta, codificada a travs de cdigo de barras, indica
fecha, grado, peso, datos del productor. Esto permite
contar con la trazabilidad del producto.
Luego el fardo es reclasificado en funcin del patrn
internacional, asignndosele un grado interno. A continuacin se agrupan los fardos por grado interno, y
se los coloca en pallets para ser llevados al depsito
asignado para ese grado y para esa fecha de compra.
De all son retirados hacia la planta de proceso, de
acuerdo a las necesidades de produccin. El tabaco
entregado por los productores y todava no procesado se lo denomina tabaco verde.
Precio del tabaco
El precio que recibe el productor por la venta del tabaco est compuesto por dos partes: a) precio de acopio, es el que abona en forma directa el comprador
("dealers", cooperativas e industrias) y b) Fondo Especial de Tabaco (FET), es el precio adicional pagado
por el Estado.
a) Precio de acopio. Cada ao y previo al inicio del
acopio se determina el precio de acopio del tabaco.
Los acopiadores, los productores (a travs de las
cmaras provinciales del sector tabacalero, asociacin de productores, etc.) y el gobierno fijan el precio
de acopio del tabaco. Para Virginia se determina el
precio de la clase B1F, clase de referencia, que en la
grilla ocupa la relacin 100%. El precio de las otras clases se calcula automticamente, ya que su valor est
referido a un porcentaje de la clase B1F. El precio del
tabaco Virginia es uniforme en todo el pas. El precio
de la clase B1F de las ltimas campaas se indica en
la Tabla 1.
Tabla 1: Precios de Virginia, clase B1F
Ao
2004
2005
2006
2007

$/kg.
5,45
5,65
6,10
7,05

Tabla 2: Precios de Burley, clases B1FR y C1F

B1FR (Misiones) C1F(Tucumn)
Ao
2004
2005
2006
2007

$/kg.
4,15
4,50
4,77
5,25

$/kg.
4,15
4,30
4,47
5,00

Para Burley existen dos estructuras de precios diferentes: una para el Burley Misionero y otra para el Burley Tucumano (Tabla 2). Esta diferencia de estructura
de precios se justifica en que el Burley Misionero es
considerado tabaco "flavour", con ms cuerpo, con
destino a exportacin. La mayora lo compra Phillips
Morris. La estructura de precios favorece las clases
superiores. El Burley Tucumano es de menor cuerpo,
se usa para relleno, y se destina en su mayora al mercado interno. La estructura de precios favorece las clases medianas.
El Burley Misionero determina el precio de la clase
B1FR, clase de referencia, que en la grilla ocupa la
relacin 100%; mientras que el Burley Tucumano
determina el precio de la clase C1F, clase de referencia, que en la grilla ocupa la relacin 100%. El precio
de las otras clases se calcula automticamente, ya
que su valor est referido a la clase 100%. El precio
de las clases B1FR y C1F de las ltimas campaas se
indica en la Tabla 2.
b) Fondo Especial del Tabaco (FET). La promocin
de la actividad tabacalera se inici en el pas en 1967
con la creacin del Fondo Tecnolgico del Tabaco,
creado por la Ley 17.715. Se introdujo entonces una
amplia regulacin en el mercado del tabaco, con el
objetivo de mejorar los ingresos de los productores.
La actividad reguladora, en un principio, tena carcter transitorio y de emergencia, pero luego adquiri
permanencia a travs de la sancin del Decreto Ley
19.800 de agosto de 1972. A travs del mismo se cre
el Fondo Especial del Tabaco (FET), el cual se financia por medio de un impuesto especfico al consumo
de tabaco de aproximadamente el 7% del precio de
venta al pblico de cada paquete de cigarrillos. El principal objetivo del FET es orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes a alcanzar la modernizacin, reconversin, complementacin y diversificacin de las reas tabacaleras, tanto en la produccin
primaria como en la cadena agroindustrial asociada.
Los fondos recaudados por el FET son asignados
entre las provincias tabacaleras de acuerdo al valor
de la produccin del tabaco. La mayor parte del FET,
el 80%, es la denominada ayuda interna y se distribuye entre los productores va precios, la que no puede
superar el 40% del precio total percibido por el productor. De esta manera, el FET incluye un mecanismo
de soporte del precio del tabaco y contribuye a mantener la produccin y el empleo en el sector, siendo la
SAGPyA la autoridad de aplicacin. El resto de lo
recaudado por el FET que no constituye ayuda interna

Capitulo 12- Pg. 65

(20% restante), se destina a los planes de reconversin, complementacin, y diversificacin de las provincias tabacaleras.
3.- Primera industrializacin. Es el proceso de
obtencin de lmina de tabaco y sus subproductos:
"scrap", fine, palo, fibra y polvo. La hoja est compuesta por lmina y nervaduras (nervadura principal y
secundarias), y se entiende por lmina a las porciones
de lmina de la hoja que se separaron de la nervadura
principal. El proceso, resumidamente, involucra las
siguientes etapas:
a. Recepcin y acopio: en esta etapa los fardos son
recibidos, clasificados en funcin al PTO, reclasificados en base al patrn internacional, y estibados
hasta el momento del proceso.
b. Alimentacin y "blending": es el proceso de alimentacin del tabaco al sistema. Los diferentes
grados son combinados en porcentajes determinados para alcanzar la mezcla (blend) requerido
por el cliente.
c. Acondicionado: es la adicin controlada de
humedad y calor a las hojas. Esta etapa es la ms
importante para la preparacin del tabaco.
d. "Picking": consiste en una inspeccin y extraccin manual de material no deseado en el producto final (materias extraas, hojas de tabaco no
deseadas, etc.)
e. Reacondicionado: es crtica para la obtencin de
una eficiencia mxima de los procesos posteriores (despalillado y secado)
f. Despalillado: consiste en la extraccin mecnica
de la porcin de lmina de la hoja, separndola de
la nervadura principal, comnmente denominada
palo.
g. Separacin de lmina: una vez que la lmina se
ha liberado del palo, debe ser separada del mismo.
h. Separacin de "scrap": consiste en la separacin mecnica de las partculas pequeas del producto principal.
i. Secado: es el secado de la lmina y el palo para
alcanzar una humedad uniforme (11 a 13%).
j. Prensa y empaque: es la etapa final donde los
productos son prensados y empacados en cajas.
k. Enfriamiento y estiba: el producto terminado es
estibado en galpones para provocar su estabilizacin y almacenamiento final.
Las cajas utilizadas son de cartn corrugado, tipo C
48, con una tara de 15 kg 200 g, resistentes a la com-

presin, punzamiento y al agua. Generalmente, las

cajas de lmina y palo pesan 200 kg netos y las de
scrap 150 kg netos. Las cajas con el tabaco prensado
pasan a travs de una flejadora, donde se colocan los
flejes de cierre. Aqu se realiza la identificacin de las
cajas y la colocacin de las boletas de DGI. Cada caja
es identificada de acuerdo a las especificaciones establecidas por el cliente. El tabaco, transformado en
lmina como producto principal, el palo y el "scrap",
empacado en caja, es estibado en galpones destinados a producto final terminados. All permanece hasta
el momento de despacho. Para preservarlo de agentes patgenos se lo fumiga en forma peridica.
Luego de la primera industrializacin, parte de la produccin pasa a la elaboracin local de cigarrillos y
otros productos de consumo final, en tanto que el resto se destina a la exportacin.
Tabaco homogeneizado: algunos clientes importan
tabaco en hoja, sin despalillado. Su volumen es muy
bajo; slo representa el 0,31 % del tabaco exportado.
4.- Elaboracin de productos finales. Planta de picadura: en la planta de picadura se transforma la lmina,
el "scrap" y el palo en hebras. El tabaco en hebra es la
materia prima para hacer cigarrillo. Se mezclan los distintos blends de tabaco para formar el "blend" final.
Resumidamente, las etapas son:
a. Lnea de lmina
b. Mesa de "blend": los diferentes "blends" son combinados en porcentajes determinados para alcanzar el "blend" de hebra requerido por el cliente.
c. Cilindro de humectacin: el tabaco se expande
con humedad y temperatura.
d. Cilindro de "casing": al "blend" de hebra se le agrega el "casing", que da el sabor al tabaco.
e. Silo: lugar en donde se almacena el tabaco previo
a la picadura.
f. Mquina de picadura: se transforma la lmina en
hebra. Generalmente la hebra tiene 1 mm de
ancho.
g. Cilindro de "flavour": aqu se juntan la hebra de
lmina y la hebra de palo y se agrega el "scrap". Se
le adiciona el "flavour" que otorga parte del aroma.
Por otro lado:
d'. Laminadora
a'. Lnea de palo
e'. Mquina picadora
b'. Mesa alimentadora:
c'. Cilindro de humectacin g'. Cilindro de "flavour"

Capitulo 12- Pg. 66

En el cilindro de "flavour" se juntan las hebras de palo,

de lmina y el "scrap" para pasar al silo. Luego se
empacan en cajas tipo C48. El peso lo especifica el
cliente. Est entre los 120 y 140 kg netos de hebra.

Hojas de tabaco

Curado
Clasificado
Enfardado
Mesa de blend
lmina

Alimentadora de
palo

Cilindro de
humectacin

Cilindro de
humectacin

Cilindro de casing

Exportacin

Acopio y estibaje

Proceso

Laminadora

Hoja
homogeneizada
Mercado interno

Lmina -Palo - Scrap

Silo

Exportacin

Mquina Picadora
Hebra

Mquina Picadora
Expansin

Mercado interno
Fbrica de picadura
hebra

Hebra
Scrap

Fbrica de
cigarrillos

Cilindro de flavour

Caja de hebras

Fine+Fibra

Figura 1: Elaboracin de productos finales

Exportacin
M ercado interno
Exportacin
Reconstitudo

Figura 2: Resumen de la cadena productiva

Tabaco reconstituido: el "fine", junto con la fibra, se

usa para hacer tabaco reconstituido. Usando un aglutinante la mezcla, se transforma en una lmina que luego se convierte en hebra junto con la lmina de tabaco.
Fbrica de cigarrillos
Con la hebra se confeccionan los cigarrillos. Cada
cigarrillo tiene aproximadamente 0,7 gramos de tabaco. En la mquina de fabricacin, el tabaco es almacenado provisoriamente en las tolvas, que de forma continua permiten que cantidades medidas de relleno caigan en el papel de cigarrillo preparado. El papel se
enrolla alrededor del tabaco y se sella, formando varillas continuas. stas se cortan en la longitud adecuada para los cigarrillos. A las marcas con filtro en la punta se les inserta un filtro de doble extensin cada dos
cigarrillos. Luego los filtros se sellan a las varillas y se
cortan por la mitad, produciendo dos cigarrillos, cada
uno con un filtro en un extremo.
Las mquinas empaquetadoras insertan los cigarrillos
en los paquetes, los paquetes en cartones de 10 unidades y los cartones en cajas de 50 unidades. Luego

las cajas se llevan al departamento de productos terminados para su almacenamiento provisional. Desde
all son llevadas a los depsitos para venderlas a los
distribuidores mayoristas.
Caracterizacin de la industria
La industria tabacalera nacional est conformada bsicamente por dos empresas productoras que son compaas subsidiarias de empresas lderes a nivel mundial. Estas empresas se proveen de su insumo bsico
en el pas, compitiendo por el aprovisionamiento de
tabaco con la exportacin del mismo, que en los ltimos aos oscila entre el 45% y 65% de la produccin.
Massalin Particulares S.A. es una de las empresas
dedicada a la produccin y venta de cigarrillos en toda
la Repblica Argentina. El grupo econmico que controla la mayor parte de su capital social es Philips
Morris Co., de origen estadounidense, con un 64% del
paquete accionario, mientras que Reemstma Cigarretten Fabriken Gmbh, de origen alemn, posee el
31% del resto. Esta empresa tabacalera es la que produce Marlboro, B&H, Le Mans, Phillips Morris, L&M y
Parliament. La otra empresa es Nobleza Piccardo,

Capitulo 12- Pg. 67

que produce las marcas Jockey Club, Derby, Camel y

Parisiennes, entre otras, y los cigarrillos Viceroy con
autorizacin de British American Tobacco (BAT). ste
es el grupo econmico que controla la mayor parte de
su capital social (96%), es una empresa de origen britnico y una de las tabacaleras ms grandes del mundo.
Las participaciones de Massalin Particulares y Nobleza Piccardo en el mercado de cigarrillos son del
60,5% y de 39,5%, respectivamente, si tenemos en
cuenta el volumen de ventas. Si consideramos los
montos facturados, esta relacin es de 62,8% para
Massalin Particulares y del 37,2% para Nobleza Pic-

cardo.
Conclusiones
En las etapas de produccin primaria, acopio, primera
industrializacin y elaboracin de productos finales,
puede observarse que se siguen caractersticas, grados y normativas, con resoluciones pre-establecidas,
las que no pueden modificarse. La cadena de tabaco
mantiene una estructura bien diferenciada, donde en
la actualidad slo puede observarse la incorporacin
de nuevos posibles compradores, los que todava
estn en la etapa de anlisis y evaluacin para la compra del producto a travs de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy.

Bibliografa
Cmara del Tabaco de Jujuy. 2008. http://www.tabacojujuy.com.ar/produccion_nacional.htm
Centro Argentino de Ingenieros Agrnomos, 2006. Informe Final "Evaluacin de los Sectores Tabacalero y Azucarero. Bs. As., Argentina.
Corradini, E.; Zilocchi, H.; Cuesta, R.; Segesso, R.; Jimnez, M.L. y J.M. Musco. 2004 Caracterizacin del Sector Productor Tabacalero en la Repblica Argentina. Serie "Documentos de Investigacin" UCA.
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Limitada S.R.L., 2008 Comunicacin de informantes calificados.
Fernndez, G.S. y J.E. Regazzoni. XXXVIII Reunin Anual Asociacin Argentina de Economa Agraria "Tipologa de Sistemas de Produccin de los Valles Templados de Jujuy". Mendoza, Argentina del 17 al 19 de
Octubre de 2007.
Fernndez, G.S., Noceti, F.O. y J.E. Regazzoni. 2 Congreso Regional de Economa Agraria. 3 Congreso Rioplantense de Economa Agraria, XXXIX Reunin Anual Asociacin Argentina de Economa Agraria y XIII
Congreso de Economistas Agrarios de Chile. "Evaluacin econmica de sistemas de produccin de
tabaco virginia para dos tipos de curado convencional y bulk-curing, e los Valles templados de la Provincia de Jujuy". (AR040). Montevideo, Uruguay. del 5 al 7 de noviembre de 2008. Trabajo completo CD y
pgina de Internet http://economiaagraria2008.congresos-rohr.info/programa/buscar.php?id_tl=97.
INTA. 2007. Proyecto Nacional Cultivos Industriales PNIND 3262. Informe de avance.
http://www.cultindustriales.org.ar
SAGPyA, 2008. Pgina Web:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/SAGPyA/agricultura/tabaco;
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/economia_agraria/regionales/jujuy.php;
h t t p : / / w w w. s a g p y a . m e c o n . g o v. a r / S A G P y A / a g r i c u l t u r a / t a b a c o / 0 3 + I n f o r m e s / 0 3 Cadena_de_Valor/cadena_valor.pdf

Capitulo 12- Pg. 68

Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Crdoba

Mercado mundial del tabaco

El tabaco se cultiva en aproximadamente cien pases,
dispersos en seis continentes. En general, estos pases se caracterizan por ser economas en desarrollo,
donde el cultivo juega un importante rol, tanto en el
mbito econmico, como en el social, por su alto nivel
de demanda de mano de obra.
En casi todos los lugares donde se produce, el modo
de comercializacin es a travs de contratos o venta
en subastas, donde hay un solo comprador: las tabacaleras. Esto ha llevado a que los agricultores reciban
precios bajos por su producto y, en algunos casos
extremos, como Zimbabwe y Malawi, no alcance para
remunerar el salario mnimo familiar invertido en la produccin.
El comercio mundial de tabaco se estructura en la forma de un oligopolio, esto como consecuencia de la privatizacin de las compaas nacionales que han sido
adquiridas por las grandes multinacionales del tabaco. Actualmente, cuatro empresas dominan el mercado mundial: Phillip Morris con el 17% del mercado, British American Tobacco (BAT), 16%, la Japan Tobacco,
16%, y, finalmente, el monopolio estatal chino, China
National Tobacco Co (CHIT) que produce el 30% de
los cigarrillos de todo el mundo (Covaleda et al. 2005).
En Argentina, Massalin Particulares es la tabacalera
que produce Marlboro, entre otros, empresa autorizada y supervisada por Philip Morris. Nobleza Piccardo
produce cigarrillos Viceroy con autorizacin de British
American Tobacco (BAT), empresa de origen britnico
y una de las ms grandes tabacaleras del mundo.
En el ao 2007 la produccin mundial de tabaco
alcanz las 6.326.252 t. Los principales pases productores de tabaco a nivel mundial alcanzaron, en promedio en los ltimos 10 aos, un 58,45 % de la produccin total. El mayor productor, China, particip en
un 38,73%, seguido por Brasil con 10,70%, India con
8,22% y Estados Unidos con un 6,80%. Es importante
destacar que China, a pesar de ser uno de los principales productores, por su elevado nivel de consumo,
participa marginalmente del comercio mundial. Argen-

nbarberis@manfredi.inta.gov.ar

tina no ocupa una posicin destacada, un 1,94% (en

promedio en los ltimos 10 aos) de lo que se produce
a nivel mundial corresponde a nuestro pas.
Del total producido en el mundo, un 34,68% se comerci, en promedio, en el mercado internacional en forma de tabaco en bruto, en los ltimos cinco aos. Al
observar la situacin de cada de uno de los pases en
el mismo periodo, el liderazgo en exportaciones (en
valor) lo ocupa Brasil con una participacin del
21,58% del total transado internacionalmente, seguido por Estados Unidos, con un 16,22% del mercado.
En la Figura 1 se puede observar que esta situacin
de liderazgo de Brasil, comienza a darse a partir del
ao 2003, ya que en el periodo previo Estados Unidos
era el principal exportador de tabaco en bruto, pero en
los ltimos aos ha ido cediendo su posicin al pas
del sur. Una marcada diferencia que se produce entre
estos dos grandes exportadores, es que Estados Unidos ocupa un lugar importante entre los principales
exportadores de cigarrillos, con una participacin promedio, del 9,39% del mercado, mientras que la participacin de Brasil es marginal, no llegando a cubrir el
1% del total negociado.
El pas lder en exportaciones de cigarrillos es Holanda con un 21,01% del mercado, seguido por Alemania
con un 17,60%, y, finalmente, en el tercer lugar, Estados Unidos (Figura 2).
Argentina no ocupa un lugar importante en el comercio mundial de tabaco y sus derivados. Export en los
ltimos cinco aos, en promedio, alrededor del 3% del
total comerciado de tabaco en bruto y, en cigarrillos la
participacin no alcanz el 1% del mercado internacional.
Los mayores importadores de tabaco en bruto son Alemania y Estados Unidos, con 11 y 10% del mercado,
respectivamente. En cuanto a la importacin de cigarrillos, Japn es el mayor importador, con 16%, seguido por Francia (11%) e Italia (10%).

Capitulo 13- Pg. 69

TABACO EN BRUTO
30,00
25,00
20,00
% 15,00
10,00
5,00
0,00

Brasil

Zimbabwe

Estados Unidos

Figura 1. Porcentajes de participacin en las exportaciones mundiales del tabaco en bruto.

CIGARRILLOS
30,00
25,00
20,00
%

15,00
10,00
5,00
0,00

Pases Bajos

Alemania

Estados Unidos

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO y UN Comtrade (2008)

Figura 2. Porcentajes de participacin en las exportaciones mundiales de cigarrillos.

Bibliografa
Covaleda, H., Ruiz, N. y Urrutia, C. "La cadena del tabaco en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005". Diciembre 2005
Food and Agricultural Organization of the United Nations, http://faostat.fao.org/, Disponible online, consulta
noviembre 2008.
United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org/db/, Disponible online, consulta
noviembre 2008.

Capitulo 13- Pg. 70

Gnther, Daro F.

Margen bruto de plantaciones

de t
Los resultados econmicos que se describen a continuacin corresponden a la campaa 2007-2008, en la
que se ha definido un modelo de explotacin en base
a los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002
para las Zonas Agroeconmicas Homogneas Noreste (ZAH 3) y Centro-este (ZAH 4) de la provincia, por
ser stas las que cuentan con la mayor superficie de
t. Al mismo tiempo, reuniones con referentes locales
de INTA, del sector privado y otros organismos provinciales permitieron ajustar distintos indicadores para
los niveles de tecnologa utilizados.
De acuerdo a la informacin proporcionada por el
CNA 2002 existen en la provincia de Misiones 6.108
Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con plantaciones de t de las cuales el 93% (5.705 EAPs) se
encuentran en las ZAHs mencionadas. Es importante
sealar el alto grado de asociacin con cultivos de yerba mate de los productores tealeros puesto que alrededor del 92 % de las EAPs con plantaciones de t,
cuentan adems con plantaciones de yerba mate.
Esta caracterstica implica que estas EAPs (principalmente las de mayor tamao) cuentan con traccin
mecnica (alrededor del 40%) para las labores culturales. El 82 % de estas EAPs poseen una superficie
total menor a 50 ha. En el mismo orden, el 90,5 % de
las plantaciones de t son inferiores a las 10 ha, las
que representan el 58% de la superficie total de t en
la provincia.
Algunos aspectos importantes del nivel tecnolgico
sealan que el 49% de las EAPs utiliza fertilizantes, el
13% aplica acaricidas y el 52% hace uso de herbicidas que en superficie representan el 62%, 29% y 72%
respectivamente. El fertilizante mayormente utilizado
corresponde a la urea.
Se ha considerado conveniente contemplar en primer
lugar dos aspectos importantes que definen el potencial de rendimiento: plantaciones originadas de semillas y plantaciones clonales. Posteriormente y de
acuerdo al nivel tecnolgico se han establecido tres
niveles de tecnologa utilizados: bajo, medio y alto.
Los parmetros fsicos, coeficientes tcnicos como

INTA EEA Cerro Azul, Misiones

dgunther@cerro.inta.gov.ar

as tambin otros aspectos tecnolgicos utilizados

que las definen se muestran en la Tabla 1.
Resultados econmicos
Los resultados del ingreso bruto corresponden a los
rendimientos sealados en la Tabla 1 multiplicado por
un precio del brote de t verde de 0,22 $/kg. La Tabla 2
muestra los mrgenes brutos de las EAPs con diferentes niveles de tecnologa.
Las EAPs modales con plantaciones de t de semillas
en todos los casos no alcanzan a cubrir los gastos de
estructura, de manera que el resultado operativo
resulta negativo en niveles de hasta -887 $/ha. Estos
resultados se modifican en las plantaciones de t de
origen clonal de media y alta tecnologa, puesto que
an los clonales con bajo nivel tecnolgico resultan
con resultados operativos negativos.
Los costos directos, incluyen los insumos sealados
en la Tabla 1, ms los jornales requeridos en las distintas labores, asignndole el salario de pen rural establecido por la Comisin Nacional del Trabajo Agrario
segn la ltima resolucin vigente.
Dado que en estos sistemas de produccin, la mano
de obra es provista por el productor y su familia, se
puede hacer el margen bruto sin considerar la mano
de obra como gasto directo, obteniendo los resultados
de la Tabla.3.
Estos resultados mejoran sustancialmente respecto
al anterior, con mrgenes brutos y resultados operativos positivos en todos los casos, aunque muy superiores en plantaciones de origen clonal. No obstante, en
el caso de las plantaciones de semilla estos valores no
alcanzan a cubrir las amortizaciones, por lo que el
ingreso neto resulta negativo. Esto no sucede con las
plantaciones clonales que en todos los casos arrojan
ingresos netos positivos.
No obstante estos ingresos netos no alcanzan a retribuir a la mano de obra del productor y su familia por lo
que el ingreso al capital resulta en todos los casos
negativo y las rentabilidades resultan del -3 al -5 %.

Capitulo 14- Pg. 71

Tabla 1: Parmetros fsicos de produccin en EAPs con diferentes niveles de tecnologa en plantaciones de
semilla y clonales.
Caractersticas de la explotacin

Origen semilla

Origen clonal

Nivel tecnolgico

Nivel tecnolgico

Bajo
Superficie total de la explotacin
Superficie con cultivo de t

Alto

Bajo

Medio

Alto

43

ha

Medio
43

43

43

43

43

ha

Distancia al secadero

kg/ha

Rendimiento del cultivo de t

4000

7000

14000

7000

14000

22000

15

15

15

km

Sistema de plantacin

semilla semilla semilla

15

15

15

clonal

clonal

clonal

Densidad de plantacin

kg/ha

100

100

100

--

--

--

Densidad de plantacin (0,60 x 2 m)

pl/ha

--

--

--

8.333

8.333

8.333

Insumos
Uso de fertilizanes

No

Si

Si

No

Si

Si

Urea

kg/ha

200

300

200

300

Nitro Doble

kg/ha

300

300

Herbicidas

l/ha

1,5

1,5

1,5

1,5

Acaricida

l/ha

0,5

0,5

0,5

Desyuyado manual

jornal/ha

Fertilizaciones

jornal/ha

0,5

0,5

Pulverizaciones acaricidas

jornal/ha

0,75

1,5

0,75

0,75

1,5

Pulverizaciones herbicidas

jornal/ha

0,75

0,75

1,5

0,75

0,75

1,5

Cosecha automotriz (2 h /ha) 2 personas

jornal/ha

3,5

5,5

Mano de obra

Nmero de recolecciones por ao

Tabla 2. Margen bruto y resultado operativo de las EAPs con diferentes niveles de tecnologa.
Origen semilla
Concepto

Origen clonal

Nivel tecnolgico

Nivel tecnolgico

Bajo

Medio

Alto

Bajo

$/ha
Ingreso bruto (+)

Medio

Alto

$/ha

880,0

1.540,0

3.080,0

1.540,0

3.080,0

4.840,0

Costos directos (-)

1.225,6

2.249,2

3.837,6

1.531,7

2.671,9

4.322,5

Margen bruto

-345,6

-709,2

-757,6

8,3

408,1

517,5

94,4

107,5

130,0

103,7

115,0

133,7

-440,0

-816,7

-887,5

-95,4

293,1

383,8

Gastos de estructura (-)

Resultado operativo

Capitulo 14- Pg. 72

Tabla 3. Indicadores econmicos de las EAPs con diferentes niveles tecnolgicos sin considerar la mano de
obra del productor y su familia.
Origen semilla
Nivel tecnolgico

Concepto
Bajo

Origen clonal
Nivel tecnolgico

Medio

Alto

Bajo

$/ha

Medio

Alto

$/ha

Ingreso bruto (+)

$ 880

$ 1.540

$ 3.080

$ 1.540

$ 3.080

$ 4.840

Costos directos (-)

$ 479

$ 1.346

$ 2.672

$ 664

$ 1.678

$ 3.048

Margen bruto

$ 401

$ 194

$ 408

$ 876

$ 1.402

$ 1.792

Gastos de estructura ( -)

$ 94

$ 107

$ 130

$ 104

$ 115

$ 134

Resultado operativo

$ 307

$ 86

$ 278

$ 772

$ 1.287

$ 1.659

Amortizaciones ( -)

$ 328

$ 379

$ 558

$ 420

$ 453

$ 542

Ingreso neto

$ -21

$ -293

$ -279

$ 352

$ 834

$ 1.116

Mano obra no remunerada ( -)

$ 738

$ 905

$ 1.166

$ 868

$ 1.016

$ 1.275

Ingreso al capital

$ -759

$ -1.198

$ -1.445

$ -516

$ -181

$ -159

Rentabilidad

-3,73%

-5,22%

-4,53%

-2,06%

-0,68%

-0,51%

El hecho que sugiere este anlisis es sealar que probablemente el productor se encuentra resignando la
retribucin a la mano de obra propia a los valores legales vigentes como estrategia de llevar adelante esta
actividad.

Cabe sealar adems que la mayor proporcin de las

plantaciones en produccin tienen su origen en plantaciones de semilla, como lo corroboran los valores
del CNA 2002 donde alrededor del 75% de la superficie corresponden a plantaciones mayores a 15 aos
de antigedad, siendo que las plantaciones clonales
han tenido lugar en la dcada pasada.

Capitulo 14- Pg. 73

Capitulo 14- Pg. 74

Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones

El sistema agroindustrial del t

elysiak@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo presenta y caracteriza los principales eslabones del sistema agroindustrial del t en la
Argentina. La produccin de t se encuentra en la provincia de Misiones y el nordeste de Corrientes. De los
datos del ltimo Censo Nacional Agropecuario se censaron 35 mil ha en un total de 6 mil establecimientos
agropecuarios (EAPs). La superficie con t por EAP
es de 5,70 ha en promedio. En el sector primario existen diferentes tamaos de plantaciones por EAP.
Existen establecimientos con superficies promedio
no mayor a las 10 ha; existen pequeos EAPs que por
su baja escala recurren a intermediarios para vender
su producto y existen las grandes plantaciones, generalmente pertenecientes a las grandes empresas,
que cuentan con varias plantas de secado y venden
tanto en el mercado interno como el externo. Dentro
del siguiente eslabn de la cadena se encuentran las
empresas procesadoras o secaderos. Dentro de este
grupo existen secaderos de bajo tamao y tecnologa
que principalmente se orientan a la produccin de t
en rama (sin tipificar) vendiendo a los grandes secaderos. Estos ltimos presentan mayor tamao y tecnologa, produciendo t tipificado para ser fraccionado para el mercado interno y para la exportacin a granel.
Palabras claves: t, cadena, Argentina
Introduccin
La produccin de t en los principales pases productores asume las caractersticas de la produccin de un
commodity, donde el volumen del negocio es la principal variable. Pero los cambios surgidos en las demandas de los consumidores han generado cambios
hacia la produccin con mayores exigencias de calidad, homogeneidad, continuidad, sanidad, manejos
amigables con el medio ambiente, comercio justo, etc.
Para el cumplimiento de todas estas exigencias se
deben hacer cambios en todas las etapas de produccin, es decir, desde la planta al plato.
Para el cumplimiento de esas exigencias se necesita

que las relaciones entre los diferentes sectores y el

contexto deje de ser slo a travs de intercambio de
productos e incorporar la transmisin de informacin,
coordinacin, cumplimientos de certificaciones, etc.
En consecuencia, para abordar el estudio de la competitividad de un sector econmico, se necesita inicialmente conocer la estructura y las relaciones entre los
diferentes actores productivos y de apoyo como el sector pblico. En consecuencia, el presente trabajo tiene
como objetivo principal presentar, en forma sinttica,
la estructura del sistema agroindustrial de t en la
Argentina, haciendo hincapi en los dos principales
sectores de produccin primaria y primera elaboracin.
Produccin primaria
La zona tealera nacional est comprendida entre los
26 y 28 latitud Sur, siendo la zona de produccin ms
austral del mundo. Comprende a las provincias de
Misiones y noreste de Corrientes, con 34.900 ha y
1.760 ha, respectivamente, segn datos del CNA
2002. La superficie total est repartida entre 6.108
establecimientos en Misiones y 23 en Corrientes. La
zona ncleo de produccin se encuentra en los departamentos de Ober y Cainguas en Misiones, con
13.000 ha y 10.000 ha, respectivamente.
Caractersticas de la produccin primaria: el t es
un cultivo perenne el cual presenta una vida productiva de 30 a 50 aos. Desde su implantacin, los primeros aos productivos son el 3 4 y presenta su mxima produccin en el 6 7 ao. La plantacin est dispuesta en forma de mesas largas, sobre las cuales
pasa la cosechadora y recolecta los brotes tiernos, los
cuales deben ser llevados al secadero. La cosecha se
realiza en periodos de 10 a 15 das, dependiendo de la
brotacin y el nivel al cual se desea cortar el brote,
afectando la calidad de la materia prima. Su periodo
de zafra es entre los meses de octubre y mayo. Las
principales tareas culturales estn representadas por
manejo de las malezas, podas y fertilizacin.

Capitulo 15- Pg. 75

Actores: las caractersticas que asumen los establecimientos presentan diferencias segn algunas variables. En este trabajo se consideran dos variables principales: tamao de la plantacin y la relacin con el
eslabn superior.
En la provincia de Misiones, las EAPs presentan una
alta concentracin en los estratos de menor tamao,
donde los establecimientos con menos de 10 hectreas representan ms del 80%, pero su participacin
sobre la superficie implantada es del 53% del total provincial, Tabla 1.
El tipo de relacin con el eslabn siguiente, de la
secanza, es la otra variable a considerar para conocer
las caractersticas de los productores. Se pueden
mencionar en forma general cinco formas de relacin
entre las partes:
? pertenecen a los secaderos (integraEAPs que
cin vertical), pero las mismas no se abastecen
en un 100% por plantaciones propias.
?
Productores que integran una cooperativa
entregndole a ella su produccin.
? ms general es la de acuerdos verbaLa forma
les con los secaderos para la entrega de la produccin de la campaa. Estos acuerdos generalmente se repiten campaa tras campaa existiendo nexos ms estrechos.
? la plantacin, la aparcera, tercerizaAlquiler de
cin a terceros o secaderos tambin es una forma de relacin importante, principalmente en
periodos de bajos precios.
? existen EAPs sin una estructura de
Finalmente
relacin definida, cambiando entre las diferentes formas y buscando acceder a mejores oportunidades.
Es difcil realizar una cuantificacin de las formas de
relacionarse, pero se estima que el 15% al 20% de la
superficie implantada en Misiones pertenece a
empresas integradas totalmente, no superando el 3%
de las EAPs. Entre el 10% y 15% de la superficie se
relaciona con las cooperativas, el 4% y 8% de las
EAPs. Los porcentajes restantes (65% a 75% de la

superficie y 90% de las EAPs), se interrelacionan

mediante entregas pautadas con secaderos privados
o cooperativos; tercerizando los trabajos o combinando las formas de comercializacin.
Caractersticas de la superficie: la superficie
implantada con t presenta una edad promedio de 35
aos, situacin que ha mejorado los ltimos aos con
nuevas implantaciones. En la Tabla 2 se observan las
superficies correspondientes a las categoras por
edad.
Maquinaria: en la provincia de Misiones existen
2.511 cosechadoras de t, estando en poder de 2.300
EAPs, sobre una superficie de 19.000 ha (CNA 2002).
La EAP que cuenta con una cosechadora presenta en
promedio 8 ha de t, mientras que la EAP que no cuenta con sta dispone, en promedio, de unas 4 ha. La
antigedad del parque de cosechadoras es bastante
considerable: el 76% del parque presenta una edad
de ms de quince aos.
Prcticas culturales: de los datos censales, las principales actividades en el manejo del cultivo, adems
de la cosecha, son la realizacin de podas en el 62%
de los establecimientos; el 75% controla malezas de
diferentes formas (qumicas, manuales, mecnicas) y
el 53% realiza fertilizacin, segn consta en el CNA.
Intermediarios
Acopiadores o consignatarios: se denominan acopiadores a aquellas personas fsicas o jurdicas que
se dedican a buscar las fuentes de produccin de brotes de t, acordar las condiciones de la transaccin y
llevar la carga hasta los secaderos. Estos intermediarios poseen muy buen conocimiento de la zona productora y sus respectivos caminos. Tambin tienen
medios para transportar la cosecha. Trabajan a comisin y dependen de la retribucin que les fija el secadero.
Si bien es un actor que ha disminuido en importancia
en el ltimo tiempo, para el censo 2002, existen 864
EAPs que utilizan este medio para su comercializa-

Tabla 1: Estratificacin de las plantaciones de t en Misiones

Estratos

0,1 a 5

5,1 a 10

10,1 a 20

20,1 a 30

30,1 a 40

40,1 a 50

>50

EAPs

67%

18%

13%

1%

0%

0%

1%

Sup.

30%

23%

24%

6%

2%

2%

13%

Fuente: CNA 2002, INDEC

Capitulo 15- Pg. 76

Tabla 2: Distribucin de las hectreas totales por categora de edad

Total
Hctareas

Edad Promedio

Menos de 5 aos

5 a 14 aos

15 a 29 aos

30 aos y ms

36.660

751
2%

3.659
10%

10.384
28%

21.463
59%

33,58

2,50

9,50

22,00

Sin discriminar

404
1%

45,00

Elaboracin propia. Datos Censo Nacional Agropecuario 2002

cin. Si a este nmero le sumamos a la comercializacin por consignatario, otro productor y otros, obtenemos a nivel provincial 1.436 EAPs (el 23,51 %) que utilizan este medio.
Primera elaboracin
Proceso productivo: a partir de la llegada del brote
de t al secadero, el producto pasa por una serie de
procesos:
1. Marchitado: se deja reposar al brote, lo que reduce su contenido de agua.
2. Enrulado: similar a una trituracin del brote para
liberar componentes qumicos.
3. Fermentado: es la continuacin del proceso interno que se gener con el enrulado, por un tiempo
de 1 a 2 horas bajo atmsfera controlada, donde
la materia desarrolla sus cualidades de color, aroma y sabor.
4. Secado en hornos: este proceso tiene como finalidad disminuir el contenido de agua y conservar
las cualidades buscadas.
5. Despalado y desfibrado: por medio de zarandas y
despaladoras se reduce el contenido de tallo y
fibra.
6. Clasificado o tipificacin: mediante zarandas se
divide a la materia en partculas de diferentes
tamaos, llamados grados, los cuales presentan
diferentes calidades.
7. Finalmente se homogeneiza el producto y se fracciona segn el destino. Para la exportacin por lo
general se fracciona en bolsas de 50 kg.

Elaboradores tipificadores exportadores: este grupo

de empresarios abarca las etapas econmicas de
secado, tipificacin y distribucin de t. Venden t tipificado al mercado interno y exportan. Estas empresas
trabajan generalmente todo el ao.
Elaboradores para el mercado interno: adems de las
grandes empresas exportadoras existen un nmero
de empresas completamente integradas o que tercerizan actividades y producen t fraccionado para el
consumo final, principalmente consumo interno.
Localizacin y cuantificacin: los secaderos necesitan estar cerca de la produccin primaria, dado el
carcter perecedero del brote de t. En consecuencia, la distribucin en el territorio de los secaderos es
dependiente de la ubicacin de la produccin primaria, ubicndose principalmente en la zona ncleo de
produccin.
La informacin sobre la existencia de secaderos es
escasa y los valores presentados son estimaciones
de informantes calificados. La Tabla 3 muestra la cantidad y tipo de secaderos en la zona productora. La
concentracin de las empresas principalmente se da
en los departamentos de Ober y Cainguas. Los
datos presentados seran menores si se consideraran
empresas que cuentan con ms de una planta (aproximadamente cinco). Estas empresas tienen entre
dos y cuatro plantas ubicadas en diferentes zonas y
son principalmente exportadoras.
Tabla 3: Tipos y cantidad de secaderos de t

Actores:
Elaboradores en rama: este grupo se dedica a la
secanza de t y no tipifican, vendiendo su producto a
secaderos con tipificacin. Su equipamiento es muy
variado en obsolescencia.
Elaboradores tipificadores: este grupo se dedica a la
secanza y tipificacin. Sus ventas estn compuestas
por t tipificado. Disponen de una tecnologa que no
es de avanzada, utilizando las mquinas que sustituyeron los secaderos ms avanzados .
Capitulo 15- Pg. 77

TIPO DE SECADERO
RAMA
68
ELAB. TIPIF
14
ELAB.TIPIF. EXP.
38
TIPIFICADO
3
OTRAS
9
TOTAL
132

52%
11%
29%
2%
7%

Fuentes: CNA02 y Enrique (1999)

Caractersticas varias:
Tamao: segn el tipo de planta de la que estemos
hablando, "en rama o tipificadora" son plantas que procesan al ao entre 500 toneladas de t seco (unas
2.500 toneladas de brotes de t), hasta plantas que
superan las 2.000 toneladas de t seco por ao. Generalmente las plantas de menor tamao corresponden
a plantas elaboradoras de t en rama y las ms grandes son plantas que presentan todos los procesos hasta su exportacin. Para el caso de las elaboradoras en
rama son PyMES que generalmente cuentan entre
uno y diez personas que trabajan y algunas llegan hasta las veinte. Para el caso de plantas con el proceso
completo, los rangos de personal ocupado van desde
las once personas hasta ms de cien (Enrique, 1999).
Caractersticas tcnicas: no existe informacin
sobre la situacin del nivel tecnolgico de las maquinarias e infraestructura de las diferentes plantas, slo
se puede hacer referencia a que las empresas de
mayor tamao, principalmente exportadoras, son las
que cuentan con mejor capacidad tecnolgica. Las
dems empresas presentan cierto retraso tecnolgico, dado que las mquinas con las que cuentan resultaran ser las remplazadas por las grandes empresas;
y slo en pocos casos maquinaria nueva.
Segn una encuesta realizada a un grupo de productores, su visin del estado tecnolgico de sus plantas
es "no obsoleta y suficiente para la actividad que realizan" (Fernndez et al., 2005).

Calidad: si se toman en cuenta los parmetros que

fija la norma como requisito IRAM-ISO 3720, el t de
baja calidad que existe en la produccin local presenta principalmente problemas de alto contenido de
fibra, debido principalmente al exceso de palos en los
brotes. Adems presentara problemas de exceso de
cenizas insolubles en cido, segn datos suministrados por INTA EEA Cerro Azul. Una encuesta indica
que slo el 16 % de los secaderos realiza un control de
calidad en laboratorio de la materia recibida; y que el
84% restante slo realiza una inspeccin ocular, descartando bultos con mal aspecto segn el requerimiento del comprador (Enrique, 1999).
La pgina web www.cultindustriales.org.ar dispone de
guas interactivas de Buenas Prcticas Agrcolas
(BPA) y de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM)
de t.
Comercializacin: hacia el consumo interno la
comercializacin es la tradicional de un producto alimenticio por medio de mayoristas o por medio de las
grandes cadenas de supermercados. Hacia el mercado externo se presentan diferentes variantes. Se puede vender el producto directamente a exportadores;
por medio de brokers; o exportar por cuenta propia a
importadores o grandes productores de t internacionales.

Bibliografa
De Bernardi, L.A. y Prat Kricun, S.D., 2002. Cadena alimentaria del t "Camellia sinensis", diagnstico de la
regin tealera. SAGPyA, Direccin Nacional de Alimentacin, Buenos Aires: Marzo 2002.
Enrique, P. 1999. Evaluacin de la calidad del t en Misiones. Posadas Misiones: Tesis de Maestra en Administracin Estratgica de Negocios, Universidad Nacional de Misiones.
Fernndez, C. M.; X. Martnez Cobos, R. S. Gutawski, M. S. Martos y M. C. Dekur. 2005. "La Cadena Empresarial
del T en Misiones" (Argentina) Un Enfoque Estratgico, publicacin elaborada en forma conjunta entre
el Instituto Gastn Dachary, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Vigo (Espaa), el aporte financiero del Gobierno de Galicia y el auspicio del Ministerio del Agro y la Produccin de Misiones.
INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002: Resultados Generales. Buenos Aires. www.indec.gov.ar.
Provasi, A.A. 1991. Proceso de comercializacin de t. Manuscrito no publicado. INTA, EEA Cerro Azul, Misiones.

Capitulo 15- Pg. 78

Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones

Mercado mundial de t

elysiak@hotmail.com

Resumen

Metodologa

Con el objetivo de describir las caractersticas del mercado de exportacin del t argentino, se utiliz un anlisis de la FAO para determinar la valorizacin del producto exportado de los productores mundiales. Para
seguir la tendencia del producto exportado por Argentina se usaron indicadores simples. Inicialmente se
explica el anlisis desarrollado por la FAO seguido por
los resultados logrados para el caso de Argentina. Posteriormente este trabajo ampla el anlisis para la
Argentina. En funcin de los resultados logrados, en
ambos casos, se realizan sugerencias a seguir como
polticas dentro del sector para mejorar la performance de toda la cadena. Los resultados permiten concluir
que la Argentina se ha concentrado en el mercado de
Estados Unidos con un producto de menor valor, pero
manteniendo su participacin en el mercado mundial.

El presente informe toma como partida el estudio realizado por la FAO (2005), el que realiza un anlisis de
cmo los pases intervinientes en este mercado han
evolucionando en relacin a la valorizacin de sus productos, tomado como base la cuota de mercado y precios relativos del producto, para cada pas analizado.
La presente metodologa es pertinente para evaluar
los factores que afectan al precio mundial y promover
iniciativas para su mejoramiento.

Palabras clave: t, mercado mundial, cadena de

valor, valor agregado, competitividad.
Introduccin
Segn datos del International Tea Committee (2005),
en el ao 2004 Argentina fue el noveno productor mundial de t y sexto exportador mundial. La produccin
de t seco en Argentina, en el ao 2006, se aproxim a
las 79.000 toneladas, siendo exportadas ms del
90%. Esta importante presencia en el mercado internacional del t amerita profundizar el anlisis de la
insercin argentina en el mercado. Conjuntamente,
dadas las caractersticas especiales del producto considerado en lo referente a calidad, precio y volumen,
promueve utilizar indicadores de insercin acordes a
las mismas.
El objetivo del trabajo es presentar el anlisis y resultados realizado por la FAO referente a la valorizacin
de las exportaciones de los principales exportadores
mundiales de t. Una vez conocidos los resultados y
las sugerencias de la FAO para el caso de Argentina,
se realiza una ampliacin para Argentina siguiendo
similares anlisis.

Los cmputos que se realizan son dos:

1- Cuota de mercado: Q/Qw
i
Qi = exportaciones del pas i.
Qw= exportaciones mundiales
2- Precio unitario relativo: P/Pw
i
P= precio unitario de exportacin del pas i.
i
Pw= precio promedio de exportacin de las
exportaciones mundiales.
Para ambos cmputos se determinan sus variaciones
porcentuales en el tiempo, y el resultado para cada
producto (t negro, t verde) en cada pas se lo ubica en uno de cuatro cuadrantes posibles de la Tabla 1.
De cada resultado se obtienen las conclusiones al respecto: Cuadrante 2) El pas B est valorizando sus
exportaciones a lo largo del tiempo, si su cuota de mercado aumenta simultneamente con el precio unitario
en relacin con sus competidores; Cuadrante 4) el
pas B est sufriendo una desvalorizacin de sus
exportaciones, si tanto su cuota de mercado como el
precio unitario se reducen en funcin del tiempo. Las
otras dos alternativas restantes (1 y 3) representan
situaciones ambiguas. En primer lugar (3), si la cuota
de mercado del pas B disminuye pero al mismo tiempo aumenta el precio unitario; es probable que el pas
se est concentrado en nichos de mercado concretos
con productos ms caros. En segundo lugar (4), si la
cuota de mercado del pas B aumenta, pero disminuye
el precio unitario en relacin con el promedio de los
principales exportadores, se puede inferir una declinacin de las relaciones de intercambio, siempre y

Capitulo 16- Pg. 79

Tabla 1: Valorizacin y desvalorizacin: cuatro resultados posibles (cuadrantes)

Resultados posibles

Precios unitarios
en relacin con el
promedio de mercado

Aumentan

Cuota de Mercado
Disminucin
1 Depende de la tasa de incremento
del precio y la magnitud de la
reduccin de la cuota de mercado
4

Disminuyen

Desvalorizacin

Aumento
2
Valorizacin
3 Depende de la tasa de declinacin
del precio y la magnitud del
aumento de la cuota de mercado
Fuente: FAO, 2005.

cuando no haya aumentos de productividad que permitan superar un menor precio.

Valorizacin de las exportaciones argentinas
Caractersticas del mercado de exportacin
argentino
Desde hace aos Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de t argentino, representando el 60% del volumen exportado; seguido por Chile
con el 15%; Reino Unido, Alemania y Holanda en el
orden del 5% cada uno (AFIP, 2006). No obstante, a
partir del ao 2001 la participacin relativa de Estados
Unidos ha declinado de un mximo en el ao 2000 del
72% al 56% en 2005, siendo la causa el aumento de
los envos a otros pases como Chile, entre otros, pero
sin disminuir el volumen total enviado a los Estados
Unidos.
Dadas las caractersticas del t argentino, el mismo,
tiene diferentes usos y calidades segn al mercado a
donde se dirijan. Por ese motivo los precios de exportacin presentan diferencias entre los mercados,
como lo demuestra la Figura 1.
Al analizar los precios pagados por los diferentes compradores se observa una diferencia, entre un grupo
comprendido por Estados Unidos, Alemania y Pases
Bajos, con precios mayores y otro constituido por
Inglaterra, Chile y dems pases, con precios inferiores. A este segundo grupo es donde se han dirigido los
incrementos en volumen de las exportaciones haciendo disminuir el precio promedio argentino. Esta separacin se da en el ao 2001, cuando comienza el
incremento de las exportaciones a pases como Chile.
La participacin de la Argentina en las importaciones
de t negro en Estados Unidos, tiene una importancia
del 40% en toneladas y del 20% en valor monetario.

Una tendencia importante es el precio relativo que

paga por las importaciones desde la Argentina y el precio general de sus importaciones de t negro
(Parg/Pprom). Esto denota cmo las exportaciones
argentinas se desvalorizan, en comparacin a las ventas de los dems pases, de los cuales Estados Unidos importa. En 1994 el precio argentino era el 71%
del pagado por Estados Unidos y en el ao 2003 cae
al 42%. Pero las cantidades importadas desde Argentina aumentaron su participacin.
Indicadores de valorizacin de las exportaciones
(FAO)
En funcin de las variables precio de exportacin y participacin en el mercado, FAO (2005) realiz el anlisis para los principales productos del t, cinco en total:
t negro, t verde (ambos desglosados en envases
mayores a 3 kg o menores a 3 kg) y finalmente se considera a los extractos del t. La evolucin de los pases fue analizada entre los aos 1991-1993 y 20012003. Es decir, se realizaron los clculos para cada
pas con respecto a cada producto y se realiz la comparacin para ver los aumentos o disminuciones en
los precios relativos y participaciones del mercado.
El resultado para cada producto en cada pas se lo ubica en uno de cuatro cuadrantes posibles (Tabla1),
siendo para el caso de Argentina el t negro en envases mayores de 3 kg como producto considerado por
la FAO. Argentina fue ubicada en el cuadrante 4 "desvalorizando sus exportaciones" (Tabla 3) en el que la
FAO realiza las siguientes sugerencias:
"El problema de estos pases es establecer si determinados mercados afectados por este proceso de desvalorizacin siguen siendo importantes para la estrategia exportadora del pas, y en ese caso, qu tipo de
iniciativas de polticas pueden adoptarse para mejorar

Capitulo 16- Pg. 80

los resultados de las exportaciones. Los encargados

de la formulacin de polticas pueden comenzar por
evaluar las deficiencias de rendimiento, observando
en qu puntos de la cadena puede aadirse valor y
determinando las necesidades comerciales y la manera en que se pueden valorizar sus actividades." (FAO,
2005: 7).
Indicadores de valorizacin de las exportaciones
(Ampliacin)
En base a las sugerencias de la FAO (2005), se analiza en esta seccin la situacin del mercado argentino
de t, sin discriminar por tipo de envase.
Se presentan los mismos clculos de participacin en
el mercado y precio relativo, en funcin de los datos
suministrados por el International Tea Committee
(ITC) desde el ao 1992 a 2004, con la salvedad de
que se analizan las tendencias y no variaciones porcentuales entre aos, como lo hace la FAO. De esta
forma no se incurre en potenciales errores de elegir
aos atpicos en las variables.
Valor de las exportaciones: tomando los principales
pases exportadores, se determin el precio promedio de exportacin de cada pas. De los mismos se
obtuvo un promedio internacional ponderado por volumen en toneladas, en funcin del cual se determin el
precio relativo de las exportaciones argentinas con
respecto a ste (Figura 2).

De la Figura 2 se pueden extraer algunas conclusiones:

1- El precio del t argentino es el ms bajo de los
principales exportadores, llegando a 0,59
USD/kg en 2004.
2- El precio argentino relativo al promedio, denota
cmo se desvalorizan las exportaciones. Mientras que en 1993 el precio argentino era el 63%
del internacional, en 2004 fue del 34%, aproximadamente la mitad de 1993.
3- Si bien para el ao 2005 el precio del t argentino
logr un incremento hasta 0,64 USD/kg, ste se
debera comparar con el precio internacional, el
cual aument.
Participacin en el volumen mundial exportado:
del total de las exportaciones mundiales, se determinaron las participaciones de los diferentes pases,
quedando reflejada una participacin estable para la
Argentina en el volumen (Figura 3).
Se observa una estabilidad en la participacin de
Argentina en las exportaciones mundiales. A partir de
2001, la estabilidad en la participacin de la Argentina
puede estar influenciada por los mayores envos a pases como Chile y otros de menor importancia. Estas
exportaciones presentan un precio ms bajo que el
promedio de las exportaciones argentinas, lo cual disminuy el precio relativo del t argentino.

1,2
1

USD/kg

0,8
0,6
0,4
0,2
0
1995
INGLATERRA

1996

1997
ALEMANIA

1998

1999

2000
2001
AOS

PAISES BAJOS

USA

2002
CHILE

2003

2004
RESTO

2005

2006

Promedio general

FUENTE: International Tea Committee (2005) y AFIP (2007).

Figura 1. Precio FOB de los principales mercados USD/kg

Capitulo 16- Pg. 81

3
2,5

USD/kg.

2
1,5
1
0,5
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
AOS

1999

2000

2001

2002

INDIA

SRI LANKA

INDONESIA

CHINA

KENYA

MALAWI

ARGENTINA

2003

PROM. MUNDIAL

2004

VIETNAM
ARG. RELATIVO

FUENTE: International Tea Committee (2005)

Figura 2. Precio de las exportaciones de los exportadores y precio relativo argentino

25
20

15
10
5
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998 1999
AOS

2000

2001

DEMAS PAISES

INDIA

SRI LANKA

INDONESIA

VIETNAM

KENYA

MALAWI

2002

2003

2004

CHINA

ARGENTINA
FUENTE: International Tea Committee (2005).

Figura 3. Participacin en el volumen mundial de los principales exportadores

En funcin de estas dos variables se estara ubicando
a Argentina en el lmite del cuadrante 4 y 3, con una cada en el valor de sus exportaciones y una estabilidad
en la participacin de mercado. La diferencia con el trabajo de la FAO debe tener sus causas en los aos
tomados para el anlisis.
Consideraciones finales
? de exportacin de la Argentina es uno de
El precio

los ms bajos internacionalmente, reflejando el

poco valor agregado y calidad que se le da a la
produccin nacional de t.

?
La mejora

de la productividad de todo el sector

(produccin primaria, elaboracin y todos los
eslabones) juega un papel importante para "compensar" esta cada de los precios relativos del producto exportado.

?
Un factor

que determina que sea un producto de

bajo precio es la concentracin de la exportacin
al mercado estadounidense, dadas las caractersticas de la demanda para bebidas fras en este
pas (t helado o iced tea).

?
Las conclusiones

Capitulo 16- Pg. 82

a las que llega la FAO con res-

pecto a la Argentina y las conclusiones logradas

en la ampliacin de este trabajo, concuerdan en
que el precio relativo de Argentina presenta una
cada. Pero ambos estudios difieren levemente
en la evolucin de la participacin de la Argentina
en las exportaciones mundiales. FAO considera
una cada en la participacin, mientras que la
ampliacin del estudio presentada en este trabajo considera una estabilidad en la porcin de mer-

cado. En consecuencia, de estar la Argentina en

el cuadrante 4, amerita mejorar las cadenas para
revertir la situacin y si se encuentra en el cuadrante 3, merece un anlisis ms profundo para
conocer si la estrategia del sector es la de buscar
un nicho que le permita no salir del mercado,
logrando beneficios va ganancias de productividad.

Bibliografa
Afip. S.I.M. en lnea. [Consulta:
2006].http://www.afip.gov.ar/servicios_y_consultas/consultas_en_linea/sim/sim_main.asp.
FAO, 2005. Valorizacin en el sector internacional del t: anlisis de la cadena de valor. Organizacin de las
naciones unidas para la agricultura y la alimentacin. Comit de problemas de productos bsicos.
Grupo intergubernamental sobre el t. 2005. 16 reunin, Bali, Indonesia, 20 - 22 de julio de 2005.
www.fao.org/docrep/meeting/009/j5315s.htm
International Tea Committee. 2005. Annual Bulletin of Statistics. http://www.inttea.com/

Capitulo 16- Pg. 83

Capitulo 16- Pg. 84

Gnther, Daro F.

Resultados econmicos del

cultivo de yerba mate

INTA EEA Cerro Azul, Misiones

dgunther@cerro.inta.gov.ar

Introduccin
El sector yerbatero ha sido uno de los pilares en el
desarrollo de la provincia de Misiones. Desde las primeras plantaciones en el ao 1903 hasta la actualidad, fueron varias las medidas oficiales destinadas al
sector, tanto a promover como a regular su expansin.
El sector estuvo regulado hasta la eliminacin de la
Cmara Regional de Yerba Mate (CRYM) por decreto
2284/91, la cual controlaba y fijaba las condiciones de
elaboracin, sanidad e higiene del producto. Actualmente, la actividad yerbatera en todos sus eslabones
se encuentra bajo la rbita de control del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), organismo creado en
el ao 2002 por medio de la Ley Nacional N 25.564,
con el objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades de produccin primaria, elaboracin, industrializacin, comercializacin y consumo de la yerba
mate.
A partir del ao 1989, de las 149.354 ha existentes, la
superficie cultivada se ha venido incrementando hasta alcanzar el ao 2001 las 173.454 ha (Relevamiento
Satelital 2001 del Ministerio de Ecologa y Recursos
Naturales Renovables -M.E y R.N.R.- de la provincia
de Misiones). Esta superficie contempla desde plantaciones viejas con densidades originalmente de
1.100 pl/ha -de las cuales en muchos casos quedan
en la actualidad 500 a 700 pl/ha-, hasta plantaciones
nuevas con densidades superiores a 4.000 pl/ha.
Esta diversidad de plantaciones, sumada a la actual
crisis por la que est atravesando el sector, como as
tambin a las estratificaciones en los tamaos de
explotaciones agropecuarias (EAPs) con plantaciones de yerba mate, encuentra dificultades al momento
de exponer un resultado econmico promedio. En
este sentido la publicacin de Gnther et al. (2008)
contempla las distintas situaciones y caractersticas
de las explotaciones agropecuarias (EAPs), como as
tambin las variadas tcnicas de cultivo utilizadas en
yerbales de baja, media y alta densidad, representativas de cada zona agroeconmica homognea (ZAH)

de la provincia de Misiones. Entre stas se consideran, entre otras: superficie de la explotacin, superficie y rendimiento de yerba mate, superficie con otros
cultivos, nmero y tipo de labores, sean estas manuales o mecnicas, los tiempos operativos y los insumos
utilizados. Se clasifican as en yerbales de baja, media
y alta densidad, para plantaciones menores a 1.000
pl/ha, entre 1.000 y 1.800 pl/ha y mayores a 1.800
pl/ha, respectivamente. Esta clasificacin se basa en
el ltimo relevamiento satelital del M.E y R.N.R., ao
2001. Las tcnicas de cultivo descriptas reflejan en
gran medida, la respuesta de los productores a una
situacin de bajos precios de los ltimos aos, descuidando en muchos casos aspectos importantes en la
conduccin del cultivo, como la fertilidad del suelo y el
manejo de planta (poda).
Resultados econmicos
En la Tabla 1 se observan los resultados econmicos
de las explotaciones agropecuarias con las consideraciones realizadas en el prrafo anterior, en cuanto a
las caractersticas, tecnologas utilizadas y densidades de plantacin.
Los ingresos brutos corresponden a los rendimientos
considerados por el precio de la campaa 2007-2008
fijados por el INYM en 0,52 $/kg de hoja verde.
Los costos directos contemplan erogaciones por cosecha y flete, no as la mano de obra del productor y su
familia para las labores culturales en las plantaciones
que son realizadas con maquinaria propia.
En plantaciones de baja densidad el resultado operativo por hectrea registra valores en promedio de 770
$/ha con un mnimo de 640 $/ha y un mximo de 990
$/ha. En todos los casos estos valores son suficientes
para cubrir las amortizaciones con lo que el ingreso
neto tambin es positivo con montos de 358 $/ha en
promedio. Estas explotaciones tienen una rentabilidad del 1,6% en promedio, a excepcin de la ZAH 3
Andresito, con un 4,7%.

Capitulo 17- Pg. 85

En plantaciones de mediana densidad los resultados

operativos, en promedio, tienen valores de 1.160 $/ha
aunque con valores muy dispares de acuerdo a la
zona (850 $/ha en zona 1 y 1.640 $/ha en ZAH 3
Andresito). Las EAPs con plantaciones de estas
caractersticas tienen rentabilidades positivas tambin del orden de 1,2%, 1,7% y 3,4%, destacndose
tambin en este caso la ZAH 3 con 8,9%.

En plantaciones de alta densidad los valores tienen un

incremento importante respecto a las dos densidades
anteriormente descriptas, donde el promedio de
resultados operativos es 2.000 $/ha, con la misma
variacin entre las zonas mencionadas, entre 1.700 y
2.300 $/ha y rentabilidades de hasta el 11%.

Tabla 1. Resultados econmicos de la actividad yerbatera a 0,52 $/kg de hoja verde.

1.Montecarlo,
Eldorado, Iguaz

ZAH

Concepto

Baja

Media

2. General San Martn

Alta

Baja

Media

Alta

3. Andresito

Baja

Media

Alta

$/ha
Ingreso bruto (+)

$ 1.768

$ 2.210

$ 3.276

$ 1.976

$ 2.288

$ 3.484

$ 2.184

$ 3.952

$ 3.983

Costos directos (-)

$ 992

$ 1.315

$ 1.402

$ 1.133

$ 1.312

$ 1.430

$ 1.161

$ 2.258

$ 1.625

Margen bruto

$ 776

$ 895

$ 1.874

$ 843

$ 976

$ 2.054

$ 1.023

$ 1.694

$ 2.358

Gastos de estructura (-)

$ 56

$ 51

$ 57

$ 55

$ 64

$ 38

$ 34

$ 47

$ 70

Resultado operativo

$ 719

$ 843

$ 1.818

$ 788

$ 913

$ 2.016

$ 989

$ 1.646

$ 2.288

Amortizaciones (-)

$ 394

$ 503

$ 411

$ 442

$ 511

$ 412

$ 312

$ 306

$ 486

Ingreso neto

$ 325

$ 341

$ 1.407

$ 345

$ 402

$ 1.604

$ 677

$ 1.341

$ 1.802

Mano obra no remunerada (-)

$ 136

$ 122

$ 365

$ 143

$ 238

$ 183

$ 156

$ 358

$ 365

Ingreso al capital

$ 189

$ 219

$ 1.041

$ 203

$ 164

$ 1.421

$ 520

$ 982

$ 1.436

Rentabilidad

1,6%

ZAH

1,7%

8,9%

3. S. Vicente,
S. Pedro

1,6%

1,2%

4. Ober

11,5%

4,7%

5. Apstoles
Baja y

Concepto

Baja

Alta

Baja

Media

Alta

media

Alta

Ingreso bruto (+)

$ 2.080

$ 3.120

$ 1.820

$ 3.120

$ 4.160

$ 1.716

$ 3.120

Costos directos (-)

$ 1.253

$ 1.254

$ 1.032

$ 1.820

$ 1.672

$ 1.017

$ 1.288

$ 827

$ 1.866

$ 788

$ 1.300

$ 2.488

$ 699

$ 1.832

$ 70

$ 70

$ 49

$ 61

$ 66

$ 56

$ 56

Resultado operativo

$ 757

$ 1.796

$ 739

$ 1.239

$ 2.422

$ 643

$ 1.776

Amortizaciones (-)

$ 538

$ 579

$ 425

$ 535

$ 548

$ 372

$ 467

Ingreso neto

$ 219

$ 1.217

$ 314

$ 704

$ 1.873

$ 271

$ 1.309

Mano obra no remunerada (-)

$ 337

$ 329

$ 83

$ 221

$ 278

$ 166

$ 193

Ingreso al capital

($ 118)

$ 887

$ 231

$ 483

$ 1.595

$ 104

$ 1.115

Rentabilidad

-0,9%

Margen bruto
Gastos de estructura (-)

6,1%

1,8%

3,4%

Capitulo 17- Pg. 86

11,3%

0,9%

9,2%

8,9%

11,0%

Anlisis de sensibilidad.
$/ha. stos no alcanzan a pagar las amortizaciones,
de manera que el ingreso neto resulta negativo y por
tanto sus rentabilidades se reducen en promedio al 3%. Los resultados son similares en EAPs con plantaciones de mediana densidad donde el ingreso bruto
en promedio es de 326 $/ha y los ingresos netos -a
excepcin de la ZAH 3 "Andresito", son negativos.
Las rentabilidades, por tanto estn en el mismo
orden. Las EAPs con plantaciones de alta densidad
arrojan un resultado operativo promedio de 1.000

A fin de contemplar las situaciones a la que hacen referencia medios periodsticos locales, reclamos de productores y comunicaciones informales en el sector, se
crey conveniente presentar en la Tabla 2 resultados
econmicos con una reduccin del 30 % en los precios recibidos por el productor, resultando en 0,37
$/kg de hoja verde. En todos los casos los resultados
operativos son positivos. No obstante, en los yerbales
de baja densidad, los mismos se reducen a 217 $/ha
en promedio con mnimos de 140 y mximos de 350

Tabla 2. Resultados econmicos de la actividad yerbatera a 0,37 $/kg de hoja verde.

1.Montecarlo,
Eldorado, Iguaz

ZAH

Concepto

Baja

Media

2. General San Martn

Alta

Baja

Media

Alta

3. Andresito

Baja

Media

Alta

$/ha
Ingreso bruto (+)

$ 1.258

$ 1.573

$ 2.331

$ 1.406

$ 1.628

$ 2.479

$ 1.554

$ 2.812

$ 2.834

Costos directos (-)

$ 992

$ 1.315

$ 1.402

$ 1.133

$ 1.312

$ 1.430

$ 1.161

$ 2.258

$ 1.625

Margen bruto

$ 266

$ 257

$ 929

$ 273

$ 316

$ 1.049

$ 393

$ 554

$ 1.209

$ 56

$ 51

$ 57

$ 55

$ 64

$ 38

$ 34

$ 47

$ 70

$ 209

$ 206

$ 873

$ 218

$ 253

$ 1.011

$ 359

$ 506

$ 1.139

$ 424

$ 539

$ 450

$ 472

$ 548

$ 451

$ 342

$ 343

$ 526

($ 214)

($ 334)

$ 422

($ 254)

($ 295)

$ 561

$ 17

$ 164

$ 614

Gastos de estructura (-)

Resultado operativo
Amortizaciones (-)
Ingreso neto
Mano obra no remunerada (-)

$ 136

$ 122

$ 365

$ 143

$ 238

$ 183

$ 156

$ 358

$ 365

Ingreso al capital

($ 350)

($ 455)

$ 57

($ 397)

($ 533)

$ 377

($ 139)

($ 195)

$ 248

Rentabilidad

-2,8%

-3,3%

-2,9%

-3,7%

-1,2%

-1,7%

ZAH

0,6%

3. S. Vicente,
S. Pedro

4. Ober

2,9%

5. Apstoles
Baja y

Concepto

Baja

Alta

Baja

Media

Alta

media

Alta

Ingreso bruto (+)

$ 1.480

$ 2.220

$ 1.295

$ 2.220

$ 2.960

$ 1.221

$ 2.220

Costos directos (-)

$ 1.253

$ 1.254

$ 1.032

$ 1.820

$ 1.672

$ 1.017

$ 1.288

$ 227

$ 966

$ 263

$ 400

$ 1.288

$ 204

$ 932

$ 70

$ 70

$ 49

$ 61

$ 66

$ 56

$ 56

Resultado operativo

$ 157

$ 896

$ 214

$ 339

$ 1.222

$ 148

$ 876

Amortizaciones (-)

$ 638

$ 616

$ 455

$ 572

$ 592

$ 418

$ 504

($ 481)

$ 280

($ 241)

($ 233)

$ 629

($ 270)

$ 372

$ 337

$ 329

$ 83

$ 221

$ 278

$ 166

$ 193

Ingreso al capital

($ 817)

($ 49)

($ 323)

($ 454)

$ 352

($ 437)

$ 178

Rentabilidad

-5,3%

-2,4%

-3,1%

Margen bruto
Gastos de estructura (-)

Ingreso neto
Mano obra no remunerada (-)

-0,3%

Capitulo 17- Pg. 87

2,3%

-3,6%

1,4%

1,8%

$/ha con variaciones entre 870 y 1.200 $/ha. A diferencia de las anteriores, alcanzan a cubrir las amortizaciones, por lo que el ingreso neto es positivo en todos

los casos en promedio de 480 $/ha con variaciones

de 280 a 630 $/ha de acuerdo a la ZAH. No obstante,
las rentabilidades, si bien son positivas estn en el
orden del 1 a 2 %.

Bibliografa
Gnther, Daro F.; Correa de Temchuk, M.; y Emiliano Lysiak. 2008. Zonas Agroeconmicas Homogneas.
Misiones. INTA Cerro Azul, Misiones. ISSN 1851-6955 N5. Ediciones INTA. Buenos Aires, Abril 2008.
113 pp.

Capitulo 17- Pg. 88

Lysiak, Emiliano

El sistema agroindustrial de la
yerba mate

INTA EEA Cerro Azul, Misiones

elysiak@hotmail.com

Resumen
Actualmente las exigencias de los mercados alimentarios han cambiado notablemente por las demandas
de los consumidores y por los grandes cambios en
las relaciones entre los proveedores y minoristas.
Estas relaciones aumentan por medio de flujos de
informacin, logstica y normas de calidad. Y todos
estos cambios repercuten en el comportamiento de
los actores de un sistema agroindustrial. De esta forma, el anlisis de un sector agroindustrial, a fin de
mejorar su competitividad debe provenir de cada segmento y tomar de esta manera una visin sistmica
de todos los integrantes. Este informe describe a los
principales subsistemas del sistema agroindustrial
de la yerba mate en Argentina, como base para posteriores estudios de relaciones entre los mismos. Se
presenta informacin sobre localizacin, cuantificacin, evolucin del subsistema, precios, estrategias y
comportamiento. Se describe al sector de produccin primaria con 17 mil explotaciones y 196 mil ha; el
sector de secaderos que cuentan con 260 plantas en
la zona productora; los molinos y fraccionadores con
159 plantas en la Argentina. Finalmente se incorpora
el sector minorista de las grandes cadenas comerciales, que son los jugadores que estn promoviendo
los grandes cambios y modificando los centros de
poder de todo el sistema.
Palabras claves: produccin, consumo, exportacin,
cadena, Argentina
Introduccin
Actualmente la magnitud de las exigencias que imponen los mercados alimentarios en el mundo est en
crecimiento. La demanda de los consumidores es
cada vez ms exigente en los pases desarrollados y
subdesarrollados. Las estrategias de comercializacin basadas en precio y calidad van perdiendo terreno frente a nuevas reas como la funcionalidad de los
alimentos para la salud; el desarrollo de productos
orgnicos y el ahorro del tiempo al consumidor. Pero
adems, las estrategias se basan en aspectos que

rodean al producto como su comercializacin y la tecnologa aplicada.

Estos desafos estn generando grandes cambios y
mayor complejidad en los procesos de produccin primaria; procesamiento y distribucin de alimentos.
Uno de los cambios principales que afecta a todo un
sector es la relacin proveedor-vendedor donde las
relaciones dejaron de ser meras compras y ventas de
productos. La relacin se basa en aplicar polticas conjuntas; se afinan los sistemas logsticos; se transfieren
altos niveles de informacin de mercado y se fijan pausas de calidad y control. De esta forma, como las exigencias al proveedor aumentan, stos trasladan a los
actores ms bajos de las cadenas, similares exigencias.
De esta forma, analizar un sector alimentario como es
el de la yerba mate, tiene que tomar otra perspectiva,
abandonando el anlisis de subsectores que slo tienen relaciones meramente comerciales de compra y
venta, hacia anlisis ms sistmicos.Se debe considerar al sector como un sistema interrelacionado, no
slo por medio de la transferencia de productos y
pagos monetarios sino que tambin de informacin,
tecnologas y polticas, todo esto bajo una coordinacin, que afine y mejore las relaciones. Actualmente
esta coordinacin est dominada por las grandes
cadenas y en algunos casos por organizaciones privadas y/o sociales.
El anlisis sistmico de los sistemas agroalimentarios (SAA) es una teora general que estudia
las integraciones entre los diferentes subsistemas. La
forma de abordar su estudio tiene diferentes corrientes, Agribusiness, filieres, cadenas, distritos y redes
industriales (Ordez, 2000). De esta forma, el abordaje que se seguir en este estudio ser el de los Agribusiness establecido por Goldberg en 1968, que define a los Agronegocios como:
"Un sistema de agronegocios de commodities que
engloba a todos los participantes involucrados en la

Capitulo 18- Pg. 89

produccin, procesamiento, y el marketing de un nico producto agrcola. Tal sistema incluye proveedores
de insumos agrcolas, agricultores, operadores de
almacenaje, procesadores, mayoristas, y los minoristas involucrados en el flujo de commodities en las
sucesivas etapas desde los insumos iniciales hasta el
consumidor final. Tambin incluye todas las instituciones que afectan y coordinan las sucesivas etapas del
flujo de commodities como ser el gobierno, los mercados de futuros, y las asociaciones de comercio" (Goldberg, 1968).
Descripcin general de la estructura
La Figura 1 muestra un diagrama que indica cules
son los componentes del sistema agroindustrial de la
yerba mate, el tipo de producto, el nivel de produccin;
precios, valor bruto de la produccin y valor agregado
bruto. La descripcin se concentra en el mbito nacional y se dividi en los principales subsistemas del
SAA. Se parte de la produccin primaria, seguido por
la secanza, la molienda y finalmente por la distribucin minorista. En este inicial trabajo no se realiza una
descripcin y cuantificacin de todos los intermediarios como as tampoco de los agentes que complementan a la actividad, como ser proveedores, instituciones de investigacin, y de apoyo. Dentro de la
caracterizacin de cada eslabn se dan detalles del
tipo de agentes intervinientes, su localizacin, cuantificacin; descripciones del proceso productivo; caractersticas varias, comercializacin y situacin de la
actividad.
Subsistemas
La produccin primaria se encuentra concentrada en
la provincia de Misiones y noreste de Corrientes. Este
sector cuenta con aproximadamente 17,7 mil explotaciones que en promedio presentan 11 ha de yerba
mate, dando un total de 196 mil ha para el ao 2007.
En la produccin existen desde pequeos productores con 0,5 ha, hasta las grandes empresas yerbateras que superan los cientos de ha con yerba mate.
Estas diferencias de tamao generan las diferencias
en lo referente a rendimiento de las plantaciones, tecnologas aplicadas, costos, comercializacin, niveles
de gerenciamiento e integracin con otras etapas.
En el ao 2007 el nivel de produccin lleg a las 693
mil t, las cuales tienen un precio establecido por el
Instituto Nacional de la Yerba Mate, de $450/t.

a la primera transformacin del producto que es la

secanza o canchado.
Los secaderos se encuentran en la zona productora
cercanos a las plantaciones. En total existen 260 plantas de secado, concentrndose principalmente en los
departamentos Ober y Apstoles. Al igual que la produccin primaria, tambin se encuentran grandes y
pequeas plantas, como as tambin plantas con buena capacidad y tecnologa y en el otro extremo plantas
obsoletas.
En el ao 2007 el nivel de produccin de yerba canchada fue de 296 mil t con un precio establecido por el
"INYM" de $1850/t.
Una vez que la yerba es estacionada naturalmente o
en forma acelerada, el producto entra en la etapa de
molienda y fraccionado. Este estabn se compone
por 159 molinos y fraccionadores que se concentran
en la zona productora y cerca de centros urbanos
nacionales como Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba.
Su principal funcin es homogeneizar el producto y
fraccionarlo al gusto del consumidor interno o externo.
El consumo interno se aproxima a las 260 mil t ao y
las exportaciones a las 38 mil t, el precio mayorista al
cual se vende la yerba es de aproximadamente
$3,06/kg.
El ltimo eslabn considerado es el de la distribucin
minorista, haciendo hincapi en las GC (grandes cadenas de supermercados). Desde su incursin en los inicios de los 90 han reformado la llegada al consumidor
final. Su gran tamao para la negociacin y las nuevas
formas de venta y logstica han reformado las relaciones entre los eslabones y generado profundos cambios en el sector.
Finalmente, luego de las diferentes etapas de produccin y distribucin, el producto llega al consumidor
final a un precio de $5,26/kg. En Argentina se consumen unos 6,5 kg por ao.
La actividad agroindustrial yerbatera represent un
valor bruto de la produccin (VBP) para 2007, hasta la
etapa de molienda, de 900 millones de pesos y si consideramos el agregado de la comercializacin minorista resulta en un valor de 1.200 millones de pesos.
Sobre el total de 900 millones y a los valores oficiales
establecidos por el "INYM", el sector molinero representa el 41% del valor; el 22% el sector secaderos y la
produccin primaria el 37%.

Este sector, luego de la cosecha, pasa su produccin

Capitulo 18- Pg. 90

Consumidor
Consumo per cpita: 6.55 kg
Precio final: 5.26 $/kg

Minorista
Ventas: 258.097 t yerba mate fraccionada
Precio: 4.34 $/kg sin IVA
VAB: 304 mill $=25%

Mercado
Interno

Exportacin

Molinos y fraccionadores
149 Molinos
10 Fraccionadores
Al mercado interno
Prod: 258.097 t yerba mate fraccionada
Precio: 3.06 $/kg sin IVA
VAB 336 mill $=38%
Al mercado externo
Exp: 28.615 t
Precio: 0.95 u$s/kg
VAB 31 mill $=3%

Mercado
Interno

Exportacin

Secaderos
260 Secaderos
Prod: 296 mil t de canchada
Precio oficial: 1,85 $/kg
VAB: 201 mill $=22%
Exportacin: 6.956 t

Tareferos
De 15 mil a 22 mil cosecheros

Produccin primaria
Explotaciones: 17.375
Superficie: 196.151 ha
Prod: 693.000 t yerba mate verde
Precio: 0,48 $/kg
VBP: 333 mil $=37%
Fuente: elaboracin propia

Figura 1: Estructura bsica funcional del sistema agroindustrial de la yerba mate

Capitulo 18- Pg. 91

Bibliografa
AFIP. S.I.M. en lnea. URL: www.afip.gov.ar. [Consulta: 2008].
Frank, R. G. La base de datos de Rodolfo G. Frank. ltima actualizacin: 4 de mayo de 2005. URL:
http://www.anav.org.ar/sites_personales/5/. [Consulta: 2006].
Iglesias, H. D. Competitividad de las pymes agroalimentarias: el papel de las articulaciones entre los componentes del sistema agroalimentario. IICA. Cuaderno tcnico XX.
Goldberg, R. 1968. Agribusiness Coordination A systems approach to the wheat, soybean, and Florida orange
economy. Division of research. Graduate School of Business Administration. Harvard University. Boston.
USA
INDEC. IndecWeb. URL: www.indec.gov.ar. [Consulta: 2008].
INYM. Instituto Nacional de la Yerba Mate. URL: www.inym.org.ar. [Consulta: 2008].
Montechiesi, R. 2007. Haba una vez un nobilsimo cultivo: la yerba mate.
Ordoez, H. 2000. Nueva economa y negocios agroalimentarios. Programa de agronegocios y alimentos,
Facultad de agronoma, Universidad de Buenos Aires.
Parra, P. 2008. Sector infusiones: yerba mate. SAGPyA, Direccin Nacional de alimentos. Informe de coyuntura
mensual. Enero 2008.
De Bernardi, L.A. y S.D. Prat Kricun. 2001. Cadena alimentaria de "yerba mate", "Ilex paraguarienses". Diagnstico de la regin yerbatera. SAGPyA. Junio 2001. 73 pp.
Iglesias, H. D.2002. Cadena de valor como estrategia: Las cadenas de valor en el sector agroalimentario. INTA,
EEA Anguil, La Pampa. (Documento de trabajo febrero 2002)
Drucker, P. F. 2004. La administracin en una poca de grandes cambios. Editorial Sudamericana.
Porter, M. E. 2007. Estrategia competitiva. Grupo editorial Patria.
Porter, M. E. 2007. Ventaja competitiva. Grupo editorial Patria.
Lysiak, E. 2008. Mercado mundial de yerba mate. . INTA, EEA Cerro Azul, Misiones.

Capitulo 18- Pg. 92

Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones

Mercado mundial de yerba mate

elysiak@hotmail.com

Resumen

Metodologa

Las exportaciones argentinas de yerba mate pueden

constituir una importante va de crecimiento para el
sector, como una forma de superar la baja tasa de crecimiento del consumo interno. Por este motivo, el presente informe tiene como objetivo, realizar un anlisis
del mercado mundial de la yerba mate. Mediante el
procesamiento de la base de datos del UN Comtrade
se analizan las tendencias de los principales exportadores e importadores del mercado, en lo referente a
precio y volmenes. Se concluye que Argentina y Brasil son los principales exportadores, siendo Uruguay y
Siria los principales compradores. Adems se observan las continuas fluctuaciones existentes en el mercado, por las caractersticas que asume Brasil como
importador-exportador. En cuanto al destino de las
exportaciones, Argentina presenta una estructura
exportadora ms amplia que el Brasil, el cual se concentra en un 90% en el mercado de Uruguay.

Para el presente trabajo se utiliz la base de datos del

UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2007) referente a las exportaciones
e importaciones de todos los pases durante los aos
2000 al 2006. Mediante el procesamiento de los datos
de esta base, se analizaron las tendencias de los volmenes y los precios de los pases importadores y
exportadores de yerba mate.

Palabras clave: yerba mate, mercado, precios,

Argentina, Brasil, Uruguay.
Introduccin
La produccin de yerba mate en la Argentina, tiene
como principal destino el consumo interno, restando
aproximadamente un 12% de la produccin para el
mercado externo. La demanda interna presenta un
crecimiento similar a la tasa de crecimiento poblacional y un producto con poca sensibilidad a los precios y
el ingreso econmico. Esta tendencia de la demanda
interna genera un techo a la tasa de crecimiento de la
produccin, por este motivo, la conquista de mercados externos es la forma de generar mayor crecimiento en el sector.
En funcin de esta problemtica, el trabajo se concentra en el objetivo de caracterizar y analizar el mercado
mundial de la yerba mate, en lo referido a variables
agregadas como exportaciones, importaciones y el
consumo de los principales importadores.

Para estudiar los volmenes comercializados se analizaron sus tendencias en valores absolutos y en valores relativos al total mundial, es decir la participacin
del volumen del pas sobre el total mundial
(Vpais/Vmundial)x100. Para el anlisis de los precios se
sigui el mismo principio, es decir, su precio en valores absolutos medidos en dlares y en valores relativos (Ppas/Pmundial)x100. De esta forma, se detectan diferencias en el valor agregado, costos de produccin y
de mercado de los diferentes pases.
Exportaciones mundiales
La nmina de pases exportadores est conformada
por ms de 20. No obstante, los productores en el mundo son tres, Argentina, Brasil y Paraguay, los dems
son re-exportadores. Los pases productores realizan
ms del 98% de las exportaciones mundiales, exportando un total para el ao 2006 de 62 mil toneladas (Figura 1). Brasil export el 51%, Argentina el 48% y Paraguay el 1%. La participacin de la Argentina presenta
una cada del 12% con respecto al ao 2000, las cuales fueron del 60%.
La Figura 1 muestra una cada de las exportaciones
mundiales del orden del 7% en dicho periodo. Esta cada est explicada por la baja de las exportaciones de
Argentina a Brasil, debido a fluctuaciones en la produccin del Brasil, que acta a la vez como uno de los
cuatro principales importadores del mundo. Con el
incremento progresivo de la produccin de Brasil disminuyeron las exportaciones de Argentina a dicho
pas, en 5 mil toneladas y 3,5 mil toneladas al Uru-

Capitulo 19- Pg. 93

guay. Al mismo tiempo las exportaciones de Brasil

aumentaron al Uruguay; generando los cambios en
las participaciones.
Sobre el volumen total exportado se obtiene el precio
promedio ponderado, el que arroja un valor FOB de 93
centavos de dlar por kilogramo en el 2006, generando un aumento del 20% con respecto al ao 2005 (Figura 2). El valor promedio para todo el perodo analizado es de 73 centavos de dlar por kg.
Debido a la falta de desagregacin de la base de
datos no es posible hacer una discriminacin por tipo
de producto (molida o canchada). Esto genera que
variaciones en la participacin de ambos productos

en el total exportado genere cambios en los precios

promedios dado el menor valor de la yerba canchada,
factor presente segn el volumen de yerba canchada
exportada a Brasil.
En la Figura 3 se observa que Paraguay, si bien presenta baja participacin en el volumen, exhibe un precio superior al promedio en un 50%, colocando de
esta forma en el mercado mundial 473 toneladas a un
precio promedio de 1,33 centavos de dlar. Como se
observa, para los ltimos aos Argentina y Brasil presentan similares precios, a la vez, se aprecia una cierta relacin negativa entre ambos precios relativos; la
causa bsica radica en el porcentaje de yerba canchada comercializada.

toneladas

68.000
66.000
64.000
62.000
60.000
58.000
56.000
54.000
2000

2001

2002

2003
2004
2005
2006
AOS
Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 1. Exportaciones mundiales de yerba mate (2000-2006)

USD/kg. FOB

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2000

2001

2002

2003
AOS

2004

2005

2006

Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 2. Precio FOB de exportacin: promedio mundial (2000-2006)

200

150
100
50
0
2000

2001
ARGENTINA

2002

2003
2004
AOS
BRASIL

2005

2006

PARAGUAY

Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 3. Participacin en el precio mundial de los exportadores (2000-2006)

Capitulo 19- Pg. 94

Del promedio de los aos analizados, Argentina

exporta a un 86% del precio promedio mundial
(100%), Brasil al 118% y Paraguay al 132%, generando valores de 63 centavos/kg en Argentina; 86 centavos/kg en Brasil y 96 centavos/kg en el Paraguay.
Los precios de exportacin mundiales presentan una
tendencia al alza con cada en los volmenes. Adems se aprecia la interrelacin entre la Argentina y
Brasil con respecto a precios relativos y participaciones, con escasas diferencias, ms all de las fluctuaciones normales.
La principal caracterstica del mercado de exportacin es la gran concentracin de exportaciones que
presenta Brasil hacia el Uruguay en un 90%, aspecto
diferente para la Argentina que presenta una mayor
diversificacin (Figuras 4.a y b).
Importaciones mundiales
En el ao 2003, fueron 64 pases que importaron yerba mate (importaciones mayores a los 500 kg),
sumando un volumen total de 65 mil toneladas. Los
principales pases importadores para el ao 2006 fueron Uruguay, Siria, Chile y Brasil, siendo sus partici-

paciones en el volumen total de 48%, 27%, 9% y 6%

respectivamente; as lo presenta la Figura 5.
Al considerar el volumen de importaciones (sin Brasil)
presentado en la Figura 6 se observa que la tendencia
del consumo de los pases importadores es ascendente. Principalmente propulsado por el incremento
del consumo uruguayo, el cual creci desde el 2000 al
2006 un 16%, en algunos aos por Siria (creciendo el
7%). La tendencia de las importaciones totales es similar a la de las exportaciones totales. De esta forma, el
crecimiento de las importaciones, sin considerar al
Brasil es del 8% entre 2000 y 2006.
Los precios relativos de cada importador, con respecto a un promedio ponderado de precios mundiales,
sin considerar Brasil se destacan en la Figura 7.
Uruguay y Chile presentan similares precios al promedio (80 centavos de dlar el kg). Brasil, por las
caractersticas de sus importaciones, en las que el
mayor volumen corresponde a yerba canchada,
import a un 33% del precio de referencia. Siria import a un promedio del 88% (70 centavos de dlar). Los
dems pases presentan precios superiores en un

ARGENTINA

OTROS
12%

CHILE
12%

BRASIL

OTROS CHILE
5%
7%

BRASIL
13%
URUGUAY
7%

SIRIA
56%

URUGUAY
88%
Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 4. Estructura exportadora de los principales exportadores (2000-2006)

60
50

40
30
20
10
0
2000

2001

URUGUAY

2002
CHILE

2003
2004
AOS
SIRIA
BRASIL

2005

2006

OTROS

Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 5. Participacin mundial de los importadores (2000-2006)

Capitulo 19- Pg. 95

2000

2001

CHILE

SIRIA

2002

2003
2004
2005
AOS
BRASIL OTROS URUGUAY

2006

60
58
56
54
52
50
48
46

miles de t totales sin Brasil

miles de t por pas

35
30
25
20
15
10
5
0

Total sin Brasil

Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 6. Importaciones de los principales pases (2000-2006)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000

2001

URUGUAY

2002
CHILE

2003
2004
2005
AOS
SIRIA
BRASIL

2006
OTROS

Fuente: Elaboracin en base a UN Comtrade (2007)

Figura 7. Precio relativo de importacin de los principales pases (2000-2006)

26% al precio de referencia (126%), importando en
promedio a 1 dlar el kg.
Considerando el promedio del periodo analizado, en
lo que respecta a valores importados, el mercado de
importacin suma 46 millones de dlares, siendo en
el 2006 de 57 millones de dlares. En el periodo se
verific un aumento del 7%, consecuencia de un
incremento del 15% en los precios y una cada del 7%
en las toneladas importadas. La mayor participacin
sobre el total (46 millones) la presenta Uruguay con el
49% del mercado, seguido por Siria con el 25%.
Consideraciones finales
Se concluye que en el mercado mundial de la yerba
mate los tres principales exportadores son Argentina,
Brasil y Paraguay, el tercer productor slo tiene una
participacin del 1-2% en el comercio mundial.

Brasil presenta una estructura exportadora ms concentrada por pases que la Argentina, siendo su principal mercado Uruguay, mientras que para la Argentina
su principal mercado es Siria.
Dentro de la estructura exportadora de Argentina y la
estructura de los importadores, Brasil es el pas que ha
generado mayores cambios en el mercado, dado su
doble rol de exportador e importador.
Uruguay es el principal importador con el 49% de participacin en el valor importado, seguido por Siria con el
25%, ambos son los propulsores del crecimiento de la
demanda mundial (sin considerar Brasil) que creci un
8% entre el ao 2000 y 2006.
El promedio general de los precios de exportacin en
el periodo considerado fue de 73 centavos de dlar el
kg.

Bibiliografa
Afip. S.I.M. en lnea. [Acceso 2007](<http://www.afip.qov.ar/servicios y consultas/consultas en linea/sim/sim
main.asp>)
Fundacin export.ar. "Plan de promocin sectorial: Anlisis estratgico 2005, Sector Yerbatero".(Acceso 2006)
(http://www.exportar.org.ar)
United Nations Commodity Trade Statistics Database. Uncomtrade [Acceso 2007] (http://comtrade.un.org)
Capitulo 19- Pg. 96

Giletta, Martn
Barberis, Noelia
Bongiovanni, Rodolfo

Desempeo competitivo de los

cultivos industriales

INTA EEA Manfredi, Crdoba

mgiletta@manfredi.inta.gov.ar

Introduccin
El presente captulo se enfoca en el anlisis y caracterizacin del sector externo de los cultivos industriales y
su evolucin en el periodo 1990 2007. A estos efectos, se elaboraron una serie de ndices del sector externo, como una aproximacin cuantitativa a la competitividad del grupo de cultivos industriales, y su tendencia
en el periodo comprendido entre los aos 1990 y 2007,
signados por una fuerte volatilidad econmica.

calcula complementariamente el ndice de Ventajas

Comparativas Reveladas Simtricas -IVCRS- propuesto por Laursen (1998), donde el umbral de competitividad esta vez est dado a partir del valor 0,
pudiendo tomar el ndice valores entre -1 y +1.

VCR 1
IVCRS =
VCR +
1

Metodologa
Con este propsito, se seleccion para su clculo el
ndice de Ventajas Comparativas Reveladas -IVCR(Balassa, 1965), definido como:

X Ai
IVCR =
X mundo (i )

XA

En base a la metodologa descripta se elaboraron los

respectivos ndices para los cultivos de algodn, caa
de azcar, man, tabaco y t, para el perodo 19902007, con objetivo de analizar cul ha sido la tendencia en cada uno de los casos y tener una perspectiva
del desempeo exportador de los distintos sectores.
A su vez, con el propsito de facilitar mostrar la mayor
cantidad de informacin posible, se definieron tres
perodos, a saber: 1990-1996,1997-2001 y 20022007, expresando la informacin en trminos de promedios quinquenales.

X mundo
donde:
XAi = Exportaciones totales del bien i por pas A.

Algodn

XA = Exportaciones totales del pas A.

Al analizar la evolucin de los ndices de ventajas comparativas reveladas en el algodn se advierte una tendencia claramente decreciente, sobre todo a partir del
ao 1997, tendencia que es provocada por la conjuncin de dos factores, un incremento en las exportaciones totales mundiales y una fuerte disminucin en los
saldos enviados al exterior por Argentina. Esta baja en
las exportaciones est relacionada directamente con
la reduccin que se produjo, en los niveles de produccin de algodn, con rendimientos constantes. La
baja en el tonelaje producido es la consecuencia de la
disminucin en el rea destinada al cultivo.

Xmundo (i) = Exportaciones totales mundiales del bien i.

Xmundo = Exportaciones totales mundiales.
El numerador representa la participacin de cada producto en las exportaciones totales nacionales, mientras que el denominador expresa la misma relacin en
trminos de las exportaciones mundiales. Vale decir,
se compara la importancia relativa del producto en
cuestin, en ambas estructuras exportadoras. Por consiguiente si el ndice es mayor a 1 se afirma la existencia de ventajas comparativas, mientras que para valores menores a 1 existen desventajas comerciales.
Siendo que por su construccin, este ndice puede
tomar valores positivos indeterminados a partir de 0, se

Finalmente, se destaca el hecho que en el ltimo

periodo objeto de anlisis, que se inicia en el ao
2002, la reduccin en el ndice se intensifica, haciendo
desaparecer las ventajas comerciales con las que contaba este complejo en el periodo previo.

Capitulo 20- Pg. 97

16,00
14,00
12,00
IV C R

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

0,00

Fuente: Elaboracin propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 1. Algodn
Caa de Azcar
Para el clculo de los ndices del complejo azucarero
se consideraron las exportaciones a nivel desagregado de tres productos diferentes, elaborndose los
IVCRs para las exportaciones de azcar crudo, refinado y para las confecciones de azcar. Mas all de
pequeas variaciones, se observa cierta estabilidad en
los valores de los ndices para cada uno de los rubros y
en cada periodo.
En el caso del producto azcar crudo, es importante
hacer mencin al hecho de que en los aos 2005 y
2006 el ndice alcanz los valores de 3,22 y 4,09 respectivamente, mientras que los de azcar refinado y
las confecciones mantuvieron los niveles anteriores.
Esto se explica en funcin del importante incremento

que experiment la produccin en esos aos y que no

estuvo acompaado por un crecimiento en la demanda interna, debido a que el consumo de azcar en
nuestro pas se mantiene estable, sobre la base del
crecimiento vegetativo de la poblacin.
Otro factor que influy fue la limitada capacidad del
pas para producir azcar blanco refinado con estndar internacional, lo que llev a que el mayor aumento
en los envos fueran de azcar crudo, con el consecuente cambio en los destinos de exportacin (Revista Alimentos Argentinos, 2008).
Finalmente, los ndices revelan una mejor performance en las exportaciones argentinas de confecciones
de azcar que han tenido un crecimiento sostenido a

6,00
5,00

3,00
2,00
1,00

19
91
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19
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00
20
01
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02
20
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20
06
20
07

90

0,00
19

IV CR

4,00

Azcar Crudo

Azcar Refinado

Preparaciones y Confecciones

Fuente: Elaboracin propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 2. Azcar
Capitulo 20- Pg. 98

lo largo de todo el periodo. Este sector se caracteriza

por la modernidad de sus plantas elaboradoras y por la
destacada competitividad, que le permite diversificar
sus mercados, y exportar a ms de 100 pases. (Revista Alimentos Argentinos, 2008).
Man

En cuanto a los rubros analizados, el aceite de man

es el que presenta mayores ventajas, y aunque en los
promedios por periodos la tendencia se muestra
decreciente, si se observa la trayectoria seguida en
los aos bajo estudio, sta es ms bien estable.
Por otro lado, los ndices de las exportaciones de
man en grano estn fuertemente afectados por el

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
19
90
19
91
19
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19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
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20
07

IV C R

El complejo exportador de man est compuesto por

diversos tems, aceite de man, manes con cscara,
manes sin cscara, manteca de man, manes preparados y harinas y pellets de man; en este anlisis nicamente se consideran las exportaciones de man confitera y aceite de man.

Al analizar la evolucin de los ndices del sector manisero, se advierten claramente las ventajas comerciales que ste tiene en la mayora de sus productos, por
lo que su notable desempeo en el mbito del comercio internacional es una de las caractersticas sobresalientes del complejo.

Aceite de Man

Man grano

Fuente: Elaboracin propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 3. Man
incremento que han tenido las exportaciones mundiales de este rubro; de todos modos, aunque con una
reduccin, los ndices siguen mostrando para Argentina ventajas competitivas para comercializar este producto, gracias a que el aumento en el comercio mundial fue acompaado por un incremento en las exportaciones de origen nacional, lo que permiti al pas mantener su posicin en el mercado externo de man.
Tabaco
Respecto a los ndices del complejo exportador de
tabaco, el anlisis se dividi en dos, por un lado el
clculo para los envos de tabaco sin manufacturar y,
por otro, los envos de manufacturas provenientes de
tabaco. En este caso, las situaciones son sustancialmente diferentes para cada uno de los rubros, mostrando el tem de manufacturas desventajas comerciales.

Se puede advertir que para el caso de las exportaciones sin manufacturar las ventajas comerciales s aparecen, y donde, ms all de la reduccin experimentada en el segundo perodo (1997-2001), la tendencia
es claramente creciente, producto de la conjuncin de
dos factores, un incremento en los montos enviados al
exterior, mientras las exportaciones mundiales se han
mantenido relativamente constantes, o con muy reducidas variaciones. El aumento de las exportaciones
argentinas se explica por un aumento en los niveles
producidos en los ltimos aos.
T
Segn datos del International Tea Committee (2005),
en el ao 2004 Argentina fue el noveno productor mundial de t y sexto exportador mundial. La produccin
de t seco en Argentina, en el ao 2006, se aproxim a

Capitulo 20- Pg. 99

19
90
19
91
19
92
19
93
19
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19
95
19
96
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19
98
19
99
20
00
20
01
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20
03
20
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20
05
20
06
20
07

IV C R

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Tabaco sin manufacturar

Tabaco manufacturado

Fuente: Elaboracin propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 4. Tabaco
7,00
6,00

IV C R

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

19
90
19
91
19
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19
93
19
94
19
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19
96
19
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19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

0,00

Fuente: Elaboracin propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 5. T
las 79.000 toneladas, siendo exportadas ms del 90%
(Lysiak, 2008). Estos datos muestran la importancia de
analizar la competitividad del t argentino en el mercado internacional.
Observando los ndices para cada uno de los tres
periodos considerados, es claro que Argentina posee
ventajas comerciales en la exportacin de t. El problema que se advierte en el anlisis de los datos, es que el
ndice presenta una tendencia decreciente a partir del
ao 1999, tendencia que se revirti, pero slo en parte,
en los ltimos aos.
Esta disminucin en los ndices de ventajas comparativas tiene relacin con el hecho de que el precio argentino relativo al promedio, denota cmo se desvalorizan
las exportaciones nacionales. Mientras que en 1993 el
precio argentino era el 63% del internacional, en 2004
fue del 34% (Lysiak, 2008).

Yerba mate
El mercado mundial de yerba mate presenta ciertas
particularidades. El nmero de pases exportadores
suma algo ms de 20, pero los productores son tres,
Argentina, Brasil y Paraguay, los dems son reexportadores. Estos tres pases realizan ms del 98%
de las exportaciones mundiales (Lysiak, 2008). Respecto a la participacin de nuestro pas en el comercio
mundial es posible observar una cada en el periodo
1990-2005; en el ao 1996 particip con 49% de las
exportaciones, mientras que en 2005, ese porcentaje
se redujo a 26%. Esto fue consecuencia de la reduccin de los envos a Brasil, debido a las fluctuaciones
de su produccin.
En cuanto al destino de las exportaciones, los principales compradores son Uruguay, Siria, Chile y Brasil,

Capitulo 20- Pg. 100

Tabla 1. ndices de competitividad de los principales cultivos industriales

IVCR

1990-1996

1997-2001

2002-2007

8,47

5,87

0,37

Azcar crudo

2,90

1,55

2,42

Azcar refinado

1,15

0,83

1,98

Preparaciones y confecciones de azcar

2,66

3,69

3,46

Aceite de man

60,48

55,82

56,22

Man grano

35,51

42,79

25,48

Tabaco sin manufacturar

6,30

5,77

7,92

Tabaco manufacturado

0,35

0,31

0,16

4,35

4,99

3,94

1990-1996

1997-2001

2002-2007

0,72

0,64

-0,50

0,42

0,20

0,31

- 0,26

-0,11

0,29

0,44

0,57

0,55

Aceite de man

0,97

0,96

0,96

Man grano

0,94

0,94

0,95

Tabaco sin manufacturar

0,72

0,70

0,77

Tabaco manufacturado

-0,59

-0,54

-0,73

0,62

0,66

0,59

Algodn
Azcar

Man

Tabaco

T
IVCR simtrico
Algodn
Azcar
Azcar crudo
Azcar refinado
Preparaciones y confecciones de azcar
Man

Tabaco

entre otros destinos con menor participacin (Lysiak,

2008).
La informacin arriba presentada muestra la destacada posicin de Argentina en el comercio y produccin
mundial de yerba mate, y muestra las ventajas comerciales evidentes que nuestro pas posee para la exportacin de este producto, lo que hace innecesario el
clculo de los ndices de competitividad.

Capitulo 20- Pg. 101

Bibliografa
Balassa, B.1965. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Economics and Social Studies 33: 99-123.
Cmara de la Industria Aceitera de la Repblica Argentina, Ciara, http://www.ciaracec.com.ar/estadistica/, disponible on line, consulta septiembre 2008.
Food and Agricultural Organization of the United Nations, http://faostat.fao.org/, Disponible online, consulta octubre 2008.
Laursen, K. 1998. Revealed Comparative Advantage and Alternatives as Measures of Internacional Specialization. DRUID Working Paper 98-30
Lysiak, E. 2008. Mercado Mundial de T. Documentos de trabajo Proyecto Cultivos Industriales, INTA. Cerro
Azul, Septiembre. Disponible en http://www.cultindustriales.org.ar/
Revista Alimentos Argentinos. 2008. Azcar, modernizacin y consolidacin, Direccin Nacional de Alimentos,
Septiembre 2008.
Revista Alimentos Argentinos. 2004. Confecciones de azcar, Direccin Nacional de Alimentos, Junio.
United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org/db/, Disponible online, consulta
septiembre 2008.

Capitulo 20- Pg. 102

Imprenta Editorial
Jorge Omar Maita
Uruguay 470 - Oncativo - Cba. Arg.
Tel. 03572 - 461031
jomaita@oncativo.net.ar
jorgeomar.maita@gmail.com
Tiraje: 1000 ejemplares
Diciembre de 2008
ISBN 978-987-521-336-4

Economa de los cultivos industriales:

algodn, caa de azcar, man, tabaco, t y yerba mate
El objetivo de este libro es presentar un anlisis econmico de seis cultivos industriales: algodn, caa de
azcar, man, tabaco, t y yerba mate, en tres aspectos: mrgenes, cadenas de valor, y mercados. En primer lugar, se brinda informacin econmica y financiera -a partir del margen bruto por actividad- de los
sistemas de produccin predominantes (SPP), en base
a las zonas agroeconmicas homogneas (ZAH). Luego, se ofrece informacin actualizada de las cadenas
agroindustriales de cada cultivo. Por ltimo, se analiza la evolucin del mercado nacional e internacional,
tanto individualmente, como para el conjunto de los
cultivos y/o productos agroindustriales.
A travs de la generacin de informacin econmica
y financiera se contribuye a lograr uno de los aspectos de los mercados perfectamente competitivos: la
transparencia del mercado, es decir, la informacin
casi perfecta por parte de vendedores y compradores
de los precios, cantidades y calidades del bien en cuestin.
La caracterizacin de las cadenas agroindustriales
contribuye a la toma de decisiones en materia de polticas pblicas y privadas, con el propsito de satisfacer objetivos especficos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena.
En el anlisis de los mercados no slo se analizan las
ventajas comparativas, segn la que los pases se especializan en producir lo que mejor hacen, sino que principalmente- se analizan las ventajas competitivas
que nuestro pas tiene y que puede lograr con respecto a otros pases competidores, basadas en la productividad con que se emplean los recursos (capital y trabajo).

Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA)

Rivadavia 1439 (1033) Buenos Aires, Argentina