INTEGRANTES:
MENDIBURU ROJAS,
ANGEL
ROMERO RODRIGUEZ,
CARLOS
2.2
2.3
2.4
Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1
3.2
3.3
3.4
Alternativas de solucin
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1
4.2
Anlisis de la Demanda
4.3
Anlisis de la Oferta
4.4
4.5
4.6
4.7
Evaluacin Social
4.8
Anlisis de Sensibilidad
4.9
Anlisis de Sostenibilidad
4.10
Impacto ambiental
4.11
Seleccin de alternativa
4.12
Plan de Implementacin
4.13
Organizacin y Gestin
4.14
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
RESUMEN
EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
N 80041 JOSE
CARLOS
BALANCE OFERTA-DEMANDA.
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E Jos Carlos
Maritegui.
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
866
872
878
884
890
896
902
908
914
920
926
Oferta Optimizada
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
N de Alumnos que
demandan el servicio
Como se puede observar con las 12 aulas que actualmente estn en buen estado no es
suficiente para cubrir la demanda, Puesto que existira una brecha de 86 alumnos sin
atender. Sin embargo, si se rehabilitaran las otras 6 aulas que estn en mal, estado y se
considera el funcionamiento en dos turnos la demanda de los servicios serian:
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
Demanda Con Proyecto
Oferta Optimizada
N de Alumnos que
demandan el servicio
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
866
872
878
884
890
896
902
908
914
920
926
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
-394
-388
-382
-376
-370
-364
-358
-352
-346
-340
-334
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
Cupos Disponibles en el
resto de I.E del Area de
Influencia.
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
Como se puede observar en el resto de I.E no existen cupos para albergar a la brecha existente,
por lo tanto es necesario rehabilitar las 06 aulas existentes en mal estado con ello se lograra
cubrir la brecha actual.
Adems es necesario aclarar, que las 6 aulas en mal estado actualmente siguen operativas,
brindando precisamente a esta demanda, sin embargo se est exponiendo el bienestar de los
nios y nias que estudia en la I.E
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Las alternativas propuestas se diferencian por
la TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN,
que consiste en un
con base en las cargas a asumir, las luces o espacios entre apoyos, las
caractersticas de suelos y otras cargas actuantes segn el lugar donde se ubica la obra (ssmicas, por
ejemplo) y la normatividad imperante.
De la misma manera esta alternativa considera la construccin de una cobertura en el patio principal,
con una estructura de acero es decir columnas circulares de acero y cobertura liviana, este tipo de
material es perfecto para la construccin pues es muy resistente para lo que representa su peso y
relativamente barato, es idneo para este tipo de construccin, considerando que se trata del patio
principal y que es necesario que este realce la esttica de la I.E.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos
siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes
del sector.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las
cuales se han - descartado a priori la alternativa 02.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones y Criterios
Norma antissmica.
En cuanto al mantenimiento de la I.E esta ser realizada por la misma I.E quien gestionara anualmente
el financiamiento ante el Ministerio de Educacin, por el tipo de construccin prevista en el proyecto,
no se tendr mayores dificultades puesto que durante su vida til se garantiza su operatividad, adems
dicha infraestructura est diseada en funcin a la norma antissmica, para evitar mayores riesgos al
producirse un evento ssmico.
En cuanto al Equipamiento y Mobiliario, ser adquirido teniendo en cuenta que cumpla con los
estndares establecidos por la norma tcnica peruana y teniendo en cuenta los detalles generales de
Mobiliario de acuerdo al Anexo 1: Instructivo 2011 - Resolucin Jefatura N 0648-2011-ED (Anexos
se adjunta detalles de mobiliario)
Capacitacin: En cuanto a la capacitacin se propone brindar cursos de especializacin y formacin
a los 35 docentes (incluido director y Subdirector), de la misma manera es necesario establecer que la
capacitacin prevista en el proyecto, en la etapa de inicio de mejora del servicio, puesto que para el
horizonte del proyecto ser la DRELL, en coordinacin con el MINEDU, quienes se responsabilice de
la capacitacin de los docentes.
E. COSTOS DEL PROYECTO
OPERACIN
INVERSION
SITUACION SIN MRR
S/. 2,124,973.00
S/. 633,336.00
S/. 13,000.00
S/. 41,189.00
S/. 10,000.00
S/. 824.00
S/. 2,166,162.00
S/. 643,336.00
S/. 13,824.00
MRR
SITUACION CON MRR
MANTENIMIENTO
OPERACIN
INVERSION
SITUACION SIN MRR
S/. 2,225,416.00
S/. 635,736.00
S/. 25,900.00
S/. 43,179.00
S/. 10,000.00
S/. 864.00
S/. 2,268,595.00
S/. 645,736.00
S/. 26,764.00
MRR
SITUACION CON MRR
MANTENIMIENTO
INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 1,710,000.00
S/. 566,975.76
S/. 11,050.00
S/. 33,105.00
S/. 9,100.00
S/. 667.00
S/. 1,743,105.00
S/. 576,075.76
S/. 11,717.00
INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 1,790,825.00
S/. 569,015.76
S/. 25,900.00
S/. 34,704.00
S/. 9,100.00
S/. 699.00
S/. 1,825,529.00
S/. 578,115.76
S/. 26,599.00
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
A preciosA precios A precios
SocialesPrivados Sociales
1,921,461.68
2,105,034.23
INDICADORES DE RESULTADO
Beneficiarios promedio
8,990
8,990
213.73
234.15
H. SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de la Esperanza, ser la encargada financiar la etapa de Pre inversin y
gestionar el Financiamiento para la etapa de Inversin del Proyecto.
La etapa de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la institucin Educativa N 80041 Jos
Carlos Maritegui quien gestionara ante el Ministerio de Educacin la asignacin presupuestaria para
asumir los costos del personal (plana docente, administrativa, limpieza, etc.), adems los gastos
administrativos (tiles de escritorio, material didctico, etc.), gastos generales (luz, agua, telfono,
arbitrios, etc.) y otros costos que se incurran durante la operatividad, asimismo la APAFA de la
Institucin Educativa, apoyara con las actividades de operatividad y mantenimiento del proyecto.
I. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de
la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizada en gran
10
proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando que los materiales propios de un
construccin cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc para que perjudique en el
trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.
J. ORGANIZACIN Y GESTION:
Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la ejecucin y
operacin del proyecto son presentados a continuacin.
Institucin
Roles y funciones
Ejecucin del
Operacin del
Proyecto
Proyecto
Gestionar
Coordinar
para
que
Municipalidad Distrital de la
Financiamiento para la
ejecuten la operacin y
Esperanza.
obra.
mantenimiento
Supervisar la obra.
proyecto.
del
Realizar la etapa de
operacin
del
proyecto.
APAFA
Actividades
de
mantenimiento de la
infraestructura
educativa
La Municipalidad Distrital de la Esperanza rene las capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para cumplir sus funciones en la etapa de ejecucin al disponer de personal
especializado, experiencia, recursos humanos y recursos financieros.
Se recomienda la modalidad de ejecucin POR CONTRATA, debido a que se acta de acuerdo a
ley, el proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor, tambin porque es ms eficiente.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION:
En el proyecto; se puede apreciar en el siguiente cuadro, solo como referencia hemos detallado las
actividades correspondientes a la elaboracin del expediente tcnico de las obras , Construccin de
Infraestructura, Equipamiento y mobiliario y capacitacin.
Para la elaboracin del expediente tcnico de las obras, equipamiento, mobiliario y capacitacin,
hay varias actividades que desarrollar y son distintos los actores involucrados como responsables
(de Obras, logstica, contabilidad, etc.); se ha definido:
11
ACTIVIDADES
2 3
Ao 1
4 5 6 7 8 9
10 11 12
Ao 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Metas
Recurs os
Firma
Contratad a
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y
Equipo 3
Profesionale
s
1
Profesional
Expediente
tcnico
Firma
Contr atada
1
Profesional
Fas e de Invers in
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Elaboracin del
expediente tcnico
Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin
Desarrollo del
expediente tcnico
Supervisin del
desarrollo d el
expedien te
Licitacin y
contratacin de la
obra
Construccin y
mejoramiento de la
Infraestructura
educativa
Liq uidacin de la
obra
Equipamiento y
Mob iliario
5.1
5.2
Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin
Capacitacion a los
docentes de la I.E
In forme de
evaluacin
culminacin del PIP
Expediente
tcnico
Aprob ado
Trminos de
referencia
In forme d e
conformidad
Firma
Contratad a
Mejoramiento
de la I.E
Informe de
liqu idacin de
obras
Adecu ado
funcionamient
o de la I.E
Trminos de
referencia
aprobados
Firma
Contratad a
Docen tes con
adecudas
capacidades
pedagogicas
Informe de
Culminacin
PIP aprobado
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Direccion de
Desarrollo
Urbano/ Area
Firma
Contr atada
/ Direccion de
Desarrollo
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y
Gerencia
Regional de
Educacion La
Libertad
Unidad
Ejecutora
1
Profesional
3
Profesionale
s
L.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento de la Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos Maritegui, Distrito
de la Esperanza - Trujillo La Libertad, tiene como objetivo que la Poblacin Escolar cuente con una
Adecuada oferta de Servicios Educativos.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 855 alumnos de nivel primario los mismos que
estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico regularmente pobres.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiadas para la zona y para el tipo de infraestructura que se piensa construir, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece
que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza, la Direccin de la Institucin Educativa y los Beneficiarios,
12
COMPONENTES O RESULTADOS
PROPSITO:
FIN:
Resumen de Objetivos
Aumento en el nivel de
formacin educativa en
la I.E Jos Carlos
Maritegui
Indicadores
Medios de verificacin
Indicador 01: Al finalizar
el ao escolar las tasas de Fuente 01: Nminas de
aprobacin de los
matriculas de la I.E Jos
alumnos presentan un
Carlos Maritegui
aumento del 3.54%.
Fuente 02: Nminas de
matriculas de la I.E Jos
Carlos Maritegui
C.1. Suficientes y
adecuados ambientes
pedaggicos
Supuestos
Hay una revisin
permanente de las polticas
que se requieren
implementar para mejorar
la calidad de la educacin
bsica.
La Gerencia Regional de
Educacin de La libertad
asigna en el presupuesto
anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento.
13
capacitaciones y
actualizaciones
A.1.1 Reconstruccin
y mejoramiento de
aulas
ACCIONES:
A.1.2. Habilitacin y
acondicionamiento de
ambientes existentes
para la construccin de
Kiosco y SSHH para
nias, cobertura en
Indicador 18: Costo total
patio principal y
de inversin s/.
927,830.00
Mejoramiento
estructural de aulas
existentes en el
pabelln 3.
A.2.1. Adquisicin de
equipamiento y
mobiliario
14
A.4 Gastos
Administrativos de la
obras, expediente,
supervisin y evaluacin
expost del proyecto
15
ASPECTOS
GENERALES
N 80041 JOSE
CARLOS
: La Libertad
: Trujillo
: La Esperanza
16
Direccin
Zona
: Urbano
Regin
: Costa
: 0216440
: 22 EDUCACION
Sector
: Gobierno Local
Pliego
Telfono
: (044) 273077
Direccin
Responsable
Formulador
UNIDAD EJECUTORA:
Nombre
Sector:
Pliego:
Telfono
Direccin
Responsable :
17
Jefe de Obras:
18
Matriz de Involucrados
19
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Poblacion del
Sector
Alumnos
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.
Seguimiento
organizado de la
Gestion de la IE.
Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Participacion activa
en la Formulacion del Compromiso mano de
PIP.
Asegurar los
obra etapa de
recursos para la
operacin
ejecucion inmediata.
mantenimiento.
Alumnos y alumnas
estudian en ambientes
Madres y Padres inadecuados , ariesgando su
de Familia
seguridad.
Municipalidad
Distrital de la
Esperanza
Inadecuado Servicio
Educativo de la I.E N
80041 " Jose Carlos
Mariategui", para la
enseanza del nivel
primario del Distrito de la
Esperanza.
Dotar de adecuados
ambientes y
equipamiento, de
Compromiso con la
acuerdo a los
mano de obra en la
estandares
operacin y
establecidos.
mantenimiento de la I.E
Apoyar en la
Preinversion.
Financiamiento Equipo
Formulador. Apoyo en
la busqueda de
financiamiento de
Inversion.
20
Antecedentes :
La institucin Educativa en mencin se ubica en el Barrio 2 del Sector Central del Distrito de La
Esperanza, jurisdiccin de la Provincia de Trujillo y Departamento de La Libertad.
Inicialmente fue una escuela particular a cargo de la Srta. Profesora Consuelo Rojas Rodrguez
hasta 1960, a partir del 27 de setiembre de 1960 el Ministerio de Educacin crea la I.E. 80041
Gracias a R.M. 15566 del 27 de setiembre de 1960. Siendo su primera Directora Sra. Profesora
Mara Candelaria Carranza de la Piedra hasta 1968. A partir de esa fecha asume la Direccin la
Profesora Elizabeth Iglesias de Araujo hasta 1983. Desde fines de 1983 asume la Direccin el
Profesor Segundo Snchez Alfaro hasta la fecha.
La institucin Educativa se funda en el ao de 1955 por Iniciativa de Padres de Familia del sector
con mencin a: Sra. Mercedes Len Alva, Sr. Manuel Parravicini; Sr. Antonio Villanueva
Bacilio, Sra. Martha Pinillos y otros. Inicialmente funcion en el mismo local con esteras.
En 1958 El Club de Leones construye 03 aulas de adobe.
En 1965 (Gobierno de Fernando Belande) construye 03 aulas de material noble (ya no existen).
En 1986 la APAFA construy 1 Pabelln con 03 aulas, el Suministro y la Sub Direccin
Servicios Higinicos y Depsito. (1er nivel).
En 1994 FONCODES construye 06 aulas en dos niveles.
En 2000 INFES construye 07 aulas, la Direccin y la Biblioteca.
En el ao 2000 la APAFA termina el segundo piso del Pabelln que inici en el ao 1986.
En 2006 Solaris Per construye 03 aulas.
Marco Normativo:
El presente estudio se ha elaborado con el fin de solucionar la problemtica de esta institucin,
estando enmarcado dentro de los planes Nacional, Regional y distrital
21
Dentro de los Planes Nacional el PIP se enmarca en los objetivos del Proyecto Educativo
Nacional Al 2021: La Educacin que queremos para el Per, aprobado con Resolucin Suprema
N 001-2007-ED ,que tiene por visin:
Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado,
resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos
con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del pas
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales
Sus objetivos Estratgicos :
OBJETIVO ESTRATGICO 1: OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE
IGUAL CALIDAD PARA TODOS
Resultado 1: La primera infancia es prioridad nacional
Resultado 2: Trece aos de buena educacin sin exclusiones
OBJETIVO ESTRATGICO 2: ESTUDIANTES E INSTITUCIONES QUE LOGRAN
APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE CALIDAD
Resultado 1: Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso
e integracin Nacional
Resultado 2: Instituciones acogedoras e integradoras ensean bien y lo hacen con xito
OBJETIVO ESTRATGICO 3: MAESTROS BIEN PREPARADOS QUE EJERCEN
PROFESIONALMENTE LA DOCENCIA
Resultado 1: Sistema integral de formacin docente.
Resultado 2: Carrera pblica magisterial renovada.
OBJETIVO ESTRATGICO 4: UNA GESTIN DESCENTRALIZADA, DEMOCRTICA,
QUE LOGRA RESULTADOS Y ES FINANCIADA CON EQUIDAD
Resultado 1: Gestin educativa eficaz, tica, descentralizada y con participacin de la ciudadana.
Resultado 2: Educacin financiada y administrada con equidad y eficiencia.
OBJETIVO ESTRATGICO 5: EDUCACIN SUPERIOR DE CALIDAD SE CONVIERTE EN
FACTOR FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL
Resultado 1: renovado sistema de educacin superior articulado al desarrollo.
Resultado 2: se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza.
Resultado 3: centros universitarios y tcnicos forman profesionales ticos, competentes
y productivos.
OBJETIVO ESTRATGICO 6: UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y
LOS COMPROMETE CON SU COMUNIDAD.
Resultado 1: Gobiernos Locales democrticos y Familias promueven Ciudadana
Resultado 2: Empresas, Organizaciones y lderes Comprometidos con la Educacin
Resultado 3: Medios de Comunicacin asumen con iniciativa su Rol Educador
El proyecto se enmarca dentro Lineamientos de poltica del sector: Educacin de apoyar la
construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la
22
misma.
Asimismo dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional al 2021 se enmarca
en el EJE ESTRATEGICO II: DESARROLLO SOCIO CULTURAL que tiene como objetivo
estratgico que: La poblacin de la Regin cuenta con acceso total a la educacin es accesible,
moderna y adecuada a la realidad, con dominio de valores ticos y morales, que forma personas
cognoscentes, creativas, competitivas y tiles para la sociedad.
El proyecto se cie dentro del Eje de Desarrollo Social Humano de la Municipalidad Distrital de
La Esperanza al 2020, que tiene como objetivo estratgico: El Desarrollo Educativo
participativo e intersectorial, promoviendo el desarrollo humano integral , basado en valores,
educacin, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de
la poblacin , fomentando la seguridad integral de la poblacin, integrando acciones cvicas de
prevencin, capacitacin y control de la ciudadana para erradicar todo tipo de violencia urbana
en el distrito
Segn el clasificador SNIP, este PIP se enmarca en la funcin 22: Educacin, programa 047:
Educacin Bsica, subprogramas 0104: Educacin Primaria; Sector Responsable (Segn anexo
SNIP 04 EDUCACION) y comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de
competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y
12 aos de edad y las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la
educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos
vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y
el acceso a la enseanza superior.
El presente proyecto de inversin a nivel de perfil se enmarca dentro del marco de la Ley N
27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
23
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
a) El rea de Influencia y rea de estudio :
Ubicacin de la Institucin Educativa: La Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos
Maritegui, se ubica en la Mz. 04, lote 01 del Barrio 02, Sector Central del Distrito de la
Esperanza.
UBICACIN MACRO
24
UBICACIN REGIONAL
25
26
La Institucin Educativa se ubica en la zona central del Distrito de la Esperanza a una altitud promedio de
40 msnm y a una distancia de 500m aproximadamente de la plaza de Armas del Distrito de la Esperanza.
En cuanto a las caractersticas del Sector, este no presenta mayores problemas, puesto que se puede
indicar que el 100% de sus calles se encuentran pavimentadas en buen estado, cuentan con veredas en un
90%, y algunas en construccin como parte de un proyecto de infraestructura vial, se cuenta con los
servicios de agua, alcantarillado, energa elctrica, telfono, internet y tele cable, adems se observo que
dentro del rea de influencia se cuenta con los principales servicios, como puesto de salud, mercados,
centros comerciales, Municipalidad, comisaria, etc.
Dentro del rea de influencia del proyecto no se cuenta con ningn tipo de fabrica , ha excepto de 02 grifos
de combustible que proveen gas ,gasolina y petrleo, los mismos que se encuentran ubicados a una
distancia de 638m y 937m respectivamente de la Institucin Educativa a intervenir.
Para determinar el rea de influencia del proyecto se ha tomado un radio normativo de 1,500m (fuente:
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica
27
del Sector Educacin a nivel de Perfil), para lo cual se presenta el plano de ubicacin del rea de
Influencia.
28
No se han presentado evidencias de peligros naturales en el sector ha intervenir (Sector Central), por el
contrario es un sector consolidado provisto de servicios bsicos, pistas y veredas, sin antecedentes de haber
sufrido algn tipo de desastre natural o de encontrarse expuesta ante un posible hecho similar. Sin embargo
de acuerdo a la inspeccin de campo realizada por nuestro equipo formulador se realizo el anlisis de
riesgos para identificar los peligros y vulnerabilidades (Pautas Metodolgicas para la incorporacin del
anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversin pblica).
FORMATO N 1 . IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
I.E N 80041 " JOSE CARLOS MARIATEGUI
PARTE A. Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona
1. Existen Antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames toxicos
Otros
NO
X
X
X
X
COMENTARIOS
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis ? Que tipo de
peligros ?
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames toxicos
Otros
NO
X
COMENTARIOS
Fenomenos del Nio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores
durante la vida util del proyecto ?
SI
NO
COMENTARIOS
X
3. La Informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar
decisiones para la formulacion y evaluacion de proyectos ?
SI
X
NO
COMENTARIOS
Tambin se debe manifestar que anualmente Defensa Civil realiza una inspeccin tcnica a todas las
Instituciones educativas del Distrito, en la cual el Sr. Director nos manifest que la una de las
29
observaciones de Defensa Civil fue la reconstruccin de aulas del pabelln 1 y pabelln 2 debido a
que estas no fueron construidas teniendo en cuenta los estudios de suelos, pruebas tcnicas y
parmetros que se exige el RNE y criterios normativos de Diseo de locales escolares del MINEDU.
b) Los Servicios en los que intervendr el PIP:
b.1. Infraestructura :
La Institucin educativa en estudio, cuenta con un rea total de terreno de 7,099.65 m2, de los
cuales 3,474.86 m2 se encuentran construidos en dos niveles de material noble.
En el Primer Nivel : Se cuenta con ingreso principal que da a la calle Baquijano y Carrillo, este
acceso tiene un ancho de 3.15m y una rampa de 6.45mde longitud, ingresando a la mano
izquierda se cuenta con un ambiente de 80.37 m2 en la cual funciona la Sub direccin , secretaria
y sala de espera, este ambiente construido de material noble en buenas condiciones, sin embargo
el espacio se encuentra distribuido inadecuadamente, continuando a lado izquierdo del ingreso
principal tambin se cuenta con una batera de SSHH para profesores y alumnos , estos en
buenas condiciones y al costado de este se encuentra una rea en la cual se encuentra ubicado el
tanque elevado.
En el centro de la Institucin Educativa se encuentra ubicada una losa de usos mltiples de
159.31 m2 de rea que sirve de patio de formacin y actividades deportivas, esta losa se
encuentra en buenas condiciones.
En lado izquierdo a la losa de usos mltiples se encuentra ubicado un pabelln conformado de 3
aulas construidas de material noble en adecuadas condiciones de confort y habitabilidad, y al
costado de estas se ubica la escalera de acceso al 2 piso que tiene una ancho de 3.70m en buenas
condiciones y debajo de esta se ubica una oficina de Educacin Fsica.
En lado izquierdo tambin se ubica una rea de 161.13 m2para juegos de los nios que estn en
regulares condiciones.
En el lado derecho del ingreso principal se ubica la sala de usos mltiples con escenario interior
con un rea de 199.76 m2, este construido de material noble, sin embargo por el paso de los aos
y falta de condiciones tcnicas de construccin apropiada la infraestructura se encuentra en
inadecuadas condiciones de seguridad, puesto que su estructura se encuentra deteriorada, por lo
que es necesario considerar el reforzamiento estructural de las columnas y zapatas.
En el extremo derecho a la losa de usos mltiples se ubica un estrado principal el cual se
encuentra en buen estado, sin embargo no cuenta con ningn tipo de cobertura al igual que el
patio principal. En este mismo extremo derecho tambin se ubica una escalera de acceso al
segundo piso la misma que debe ser reubicada por estar interrumpiendo la accesibilidad al
pabelln derecho de aulas y asimismo en este lado derecho se ubica un ingreso secundario que da
a la calle Jos Tadeo Monagas, el ancho de ingreso es 2.66m, y una rampa de 17.87 m de
longitud, en buenas condiciones de transitabilidad.
En este extremo derecho tambin se ubica un pabelln de 3 aulas en inadecuadas condiciones,
30
construidas sin tener en cuenta parmetros tcnicos antissmicos para infraestructura educativa; al
mismo costado de estas aulas tambin se ubica una ambiente para almacn con un rea de
33.50m2, ocupando un espacio inadecuado.
En el extremo derecho tambin se ubica una batera de SS HH para nios, el cual necesita
rehabilitarse, por encontrarse en deplorables condiciones.
Frente al ingreso principal se encuentra ubicado un Kiosco en inadecuadas condiciones, un
pabelln de 3 aulas en malas condiciones con techo de eternit, una aula destinada para inicial, 01
direccin, 01 ambiente para copias, escalera, almacn provisional y jardineras todas estas en
inadecuadas condiciones.
Para mayor detalle y precisin se adjunta plano de planta de 1 Nivel estado actual.
ALMACN
PROVISIONAL
REJA
REJA
SS.HH.
NIOS
P-2
DIRECCION
AULA
INICIAL
COLUMPIOS
AULA
AULA
PROYECCIN DE
TANQUE ELEVADO
AULA
COPIAS
P- 2
MADERA
REJA
JARDN
V- 2
OFICINA
DE EDUACION FISICA
V- 2
INGRESO SECUNDARIO
REJA
RAMPA
P-8
KIOSKO
PLANCHA DE ACERO
V-6
V-6
P-1
V-7
AULA
AULA
MANUEL CEDENO
V-7
V-7
POSTE DE LUZ
POSTE DE LUZ
P-1
ALMACN
V-7
V-7
V-7
ESTRADO
JOS TADEO
AULA
AULA
P-1
V-7
AULA
MURO
BAJO
V-7
V-7
POSTE DE LUZ
POSTE DE LUZ
AULA
REJA
CANALETA
REJA
LAVADERO
RAMPA
REJA
P-7
V-6
P-2
SS.HH.
PROFESORES
SS.HH. ALUMNOS
PROYECCIN DE TANQUE
ELEVADO
P-4
SUB DIRECCIN
RAMPA
SUM
ESCENARIO
V-6
INGRESO PRINCIPAL
BAQUIJANO Y CARRILLO
En el Segundo Nivel: En este nivel se ubican 6 aulas construidas de material noble en buenas
condiciones, 3 aulas que se ubican encima de la sala de Usos Mltiples en condiciones
inadecuadas de seguridad porque su estructura se encuentra deteriorada, 2 escaleras de acceso al 1
31
primer piso, de las cuales una se encuentra en buenas condiciones y la otra en malas condiciones,
adems se ubica tambin una ambiente para almacn de libros y sala de computo en condiciones
regulares.
Tambin se adjunta plano de 2 Nivel para mayor detalle, en que se encuentra el estado actual.
TANQUE ELEVADO
ALMACEN DE
LIBROS
SALA DE COMPUTO
P-1
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
SALA DE
PROFESORES
SALA
DE MUSICA
AULA
AULA
AULA
Como se ha podido identificar la situacin actual de la I. E, aun son deficientes para brindar el
servicio, puesto que se requiere de nuevos ambientes como una sala de computo con un rea
adecuada para el desarrollo pedaggico, un ambiente para la Banda de la I.E, un ambiente donde
funcione un ambiente para tpico, y rehabilitar algunos ambientes que se encuentran en mal
estado.
A continuacin se describe el estado de las aulas existentes en la Institucin Educativa.
32
Aulas
1
2
3
A1
A2
A3
A4
62.10
5
6
7
A5
A6
A7
47.52
38.53
57.86
A8
56.54
A9
59.82
10
A10
60.99
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OTRAS AULAS
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
68.06
62.85
59.69
56.54
59.82
60.99
64.37
65.41
68.38
1140.06
21
A21
95.04
Operativa
Operativa
Operativa
Grado de
Adecuacin
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Operativa
Inaopertiva
Inaopertiva
Operativa
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Ninguna
Reconstruccion
Reconstruccion
Reconstruccion
Operativa
Inadecuada
Mejoramiento
Operativa
Inadecuada
Mejoramiento
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Mejoramiento
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Reconstruccion
Reconstruccion
Reconstruccion
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Operativa
Operativa
Inadecuada
Adecuada
Mejoramiento
Ninguna
Operativa
Adecuada
Ninguna
Estado
Recomendacin
Ninguna
Ninguna
Ninguna
22
A22
36.15
23
A23
17.96
24
SUM
199.89
Operativa
Inadecuado
25
26
SUB DIRECCION
DIRECCION
80.37
32.94
Operativa
Operativa
Adecuada
Adecuada
51.19
Inaoperativa
Inadecuada
Mejoramiento
30.87
Operativa
Adecuada
Ninguna
PARA ALUMNOS
26.53
Operativa
Adecuada
Ninguna
PARA DOCENTES
25.34
Operativa
Adecuada
Ninguna
PARA NIOS
31.13
Operativa
Inadecuada
Mejoramiento
Observaciones
en buen estado
en buen estado
en buen estado (
extraoficial para
Nivel Inicial)
Mal estado
Mal estado
Mal
estado
Reforzamiento
estructural
Pabellon 3
Reforzamiento
estructural
Reforzamiento
estructural
Pabellon 3
en buen estado
en buen estado
en buen estado
Mal estado
Mal estado
Mal estado
en buen estado
en buen estado
en buen estado
Sala de computo y
almacen de libros
sala de Musica
Aula de Educacion
Fisica
OTROS AMBIENTES
27
28
SERVICIOS HIGIENICOS
SALA DE
PROFESORES
Fotocopiador
a
Necesita mejorar y
Reforzamiento de
reforzar su
columnas y zapatas
estructura
Ninguna
Ninguna
33
34
35
Aulas que necesitan ser mejoradas, por las inadecuadas condiciones en que se encuentran.
36
37
38
39
40
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL
AMPLIFICADOR DE AUDIO
BALON DE GAS
BANCO DE MADERA
12
BOMBA FUMIGADORA
17
20
14
40
54
38
38
14
14
ESCRITORIO DE MADERA
16
17
ESCRITORIO DE METAL
ESTABILIZADOR
12
29
41
ESTANTE DE METAL
12
12
IMPRESORA
LIRA
LUSTRADORA ELECTRICA
430
177
146
753
MESA DE METAL
MESA DE REUNIONES
MICROFONO
MODULO DE MADERA
MONITOR A COLOR
MOSTRADOR DE MADERA
NAPOLEON
PANDERETA
PIZARRA ACRILICA
PIZARRA DE MADERA
RADIOGRABADORA
REPRODUCTOR DE DISCO
ESTANTE DE MADERA
MESA DE MADERA
543
430
227
1,200
SILLA GIRATORIA
TAMBOR
TAROLA
TECLADO
TELEVISOR A COLORES
TOTAL DE REGISTROS
2,236
41
personal humano:
Cantidad
Director
Sub Director
Docentes de Aula
33
Trabajo Servicio
TOTAL
40
b.4 Actual Servicio Educativo: En la actualidad la I.E brinda el servicio Educativo para nivel
primario mixto (nios y adolescentes entre las edades de 5 a 17 aos), el servicio se da en dos
turnos maana y tarde; tambin se cuenta con aula donde viene funcionando el nivel inicial sin
embargo este es extraoficial puesto que no cuenta con el reconocimiento del MINEDU, por ello
no se ha tomado en cuenta la demanda.
Los nios y nias que asisten a esta I.E son provenientes de los sectores aledaos y sus
condiciones son de estrado medio, algunos nios son provenientes de Asentamientos Humanos
de la parte alta del Distrito.
Los docentes reciben de tres a cuatro capacitaciones anuales por parte del MINEDU, sin
embargo se requiere reforzar con nuevos talleres y seminarios para que los docentes puedan
mejorar su enseanza.
construccin de la infraestructura.
Resiliencia:
En caso de ocurrir algn desastre natural como un sismo severo que genere graves consecuencias,
en la zona del proyecto, se cuenta con infraestructuras pblicas y servicios de salud para
42
situaciones de emergencia.
Para lo cual se adjunta el informe de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto (Pautas metodolgicas para la incorporacin del
anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica).
FORMATO N 2: LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO I.E N 80041 " JOSE CARLOS MARIATEGUI
FORMATO N 3: IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
SI
NO
COMENTARIOS
1. La localizacin
FACTOR
DE escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones VARIABLE
de peligro, es posible, tcnicamente
VULNERABILIDAD
X
Bajo
(A) Localizacion
del(tamao,
proyecto
respecto
B. Anlisis de Vulnerabilidade
s por Fragilidad
tecnologa)
Exposicion
de la condicion de peligro
SI
X
NO
X
Fragilidad
(C ) Tipo de Construccion
zona
Medio
COMENTARIOS
La construccion actual no se encuentra
construida de acuerdo a norma
antisismica, sin embargo en el PIP se
X
plantea la construccion de la
infraestructuraX teniendo en cuenta
todas las normativas constructivas
X
para Educacion.
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?
Resilencia
(H)las
Nivel
de organizacin
la poblacion
3. El diseo toma en cuenta
caractersticas
geogrficasde
y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: El diseo del puente
ha tomado en cuenta
el nivel
de las avenidas
cuando ocurre
Fenmeno
(I) Conocimiento
sobre
ocurrencia
de desastres
porelparte
de la
Alto
poblacion
X
X
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas
abundantes lluvias
y por
ende de grandes volmenes de agua?
Fuentede: Elaborado
por el
Formulador
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona
es propensa a movimientos telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas
geogrficas,climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta
que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
SI
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de
emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),
NO
COMENTARIOS
De existir un desastre que impida
brindar el servicio en la I.E, sera
necsario trasladar a los alumnos a
otras I.E dentro del ambito de
influencia, o debera habilitarse
provisionalmente aulas en lugares
publicos, ya sea el coliseo de la
esperanza, Plaza de Armas, etc.
En la actualidad no existe mecanismos
financieros,
para
atender
ante
cualquier
desastre que pudiera
suceder en la zona. Sin embargo en la
actualidad Defensa Civil tiene la labor
de concientizar a la poblacion para
previnir y estar preparados para
X cualquier evento natural.
La secretaria Tecnica de Defensa Civil
de la MDE, viene trabajando con la
poblacion para sensibilizarlos para
que esten preparados ante cualquier
desastre.
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est
incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/ o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados
por la ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado
43
mejorar su infraestructura educativa, puesto que por la falta de presupuesto para poder
intervenir en el mejoramiento, el servicio educativo se ha venido brindando en inadecuadas
condiciones , lo cual ha puesto en riesgo la salud y bienestar de los nios, y esto ha sido
percibido por las autoridades locales para buscar una solucin al problema.
Relevancia: La importancia de revertir la situacin actual de la IE N 80041 es fundamental
para la realizacin de los objetivos planteados en este estudio pues la intervencin con el
proyecto permitir que la poblacin estudiantil de la IE N 80041 logren desarrollar sus
actividades acadmicas en ambientes adecuados, mejorando as el nivel de formacin
educativa de los nios.
Grado de avance: El problema que se presenta en el rea a intervenir est referido bsicamente
a la inadecuada oferta de servicio de la IE Jos Carlos Maritegui, la misma que es Deficiente
por la inadecuada infraestructura educativa, la misma que se
encuentra afectando a la
poblacin estudiantil del rea de influencia (poblacin efectiva) que para el ao 2021
ascendera 915 nios
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
A la fecha el Gobierno central (MINEDU), no ha hecho nada por mejorar la situacin actual
que se percibe en la I.E; sin embargo el Director conjuntamente con los padres de familia a
gestionado ante diversas instituciones el apoyo para la Construccin de su I.E, asimismo el
Gobierno Local de la Esperanza ha escuchado la preocupacin de los padres y en busca de
mejorar la educacin de su distrito ha decido apoyar con el estudio de pre inversin del proyecto
y gestionar su ejecucin.
c) Los Involucrados en el PIP:
Poblacin Total : La Poblacin Total afectada por la situacin actual son los 151,845
habitantes del distrito de La Esperanza segn el censo 2007, de los cuales aproximadamente el
48.48% son varones y el 51.52% son mujeres, los mismos que representan el 18.70% de la
poblacin de la Provincia de Trujillo; asimismo la poblacin de nios entre 5 y 11 aos
representan el 13.08% de la poblacin total del distrito; la tasa de crecimiento anual del
Distrito de La esperanza es de 2.64%, mientras que la densidad de ocupacin de 9,764.95
hab/km2, siendo este el distrito con mayor extensin territorial con 15.55 Km2 y son los que
perciben el retraso en la educacin de los nios y nias del Distrito.
Poblacin Referencial: La poblacin Referencial del proyecto, est comprendido por la
poblacin total del rea de Influencia que corresponde al Sector Central (Barrios 1, 2,3, 4,5
y 6), A.H Manuel Seoane, A. H Virgen de la Puerta y A.H Simn Bolvar; dicha poblacin
asciende a 24,970 habitantes.
Poblacin Demandante Potencial: La Poblacin Potencial son los nios de 5 a11 aos que
viven dentro del rea de influencia
institucin y que de acuerdo al Censo del INEI, son aproximadamente 3,284 nios y nias
distribuidas dentro del rea de influencia..
44
Poblacin Demandante Efectiva: La Poblacin Efectiva, son aquellos a quien est dirigido
el proyecto y son los nios que estudian actualmente en la Institucin Educativa que de
acuerdo a las nominas de matrcula del ao 2011, suman 855 alumnos de nivel primario, que
lindan entre las edades de 5 y 11 aos respectivamente, as mismo dentro de la I.E se
cuenta con 2 a 3 casos especiales de nios de 16 a 17 aos, que aun no han culminado la
primaria debido a factores sociales, econmicos, de salud, etc.
Caractersticas Socio Econmicas de la Poblacin Referencial:
Actividad Econmica.-La principal actividad productiva del distrito de la Esperanza,
donde se ubica el proyecto es la industria, (Calzado, curtiembre, Metal- Mecnica y
carpintera) y la construccin civil que en su conjunto son actividades ms representativas.
La gran mayora de la poblacin de la zona de La Esperanza son de escasos recursos
econmicos, se dedican principalmente al rubro de comercio y el brindar servicios, adems
otros trabajan en la zona de Trujillo.
Infraestructura Educativa.-El distrito de La Esperanza cuenta con 9 colegios Nacionales,
6 escuelas estatales, 25 Instituciones Educativas privado, 26 centros de educacin inicial
domiciliarias, 55 jardines infantiles Municipales, 4 escuelas parroquiales, 2 institutos
pedaggicos, 1 instituto tecnolgico, 1 escuela para nios especiales.
Infraestructura de Salud.-El distrito de La esperanza cuenta con 1 hospital de seguro
Social, 1 centro de salud materno, 5 postas mdicas.
Saneamiento Bsico.-El Distrito La Esperanza, cuenta con servicios de luz elctrica, agua,
red de alcantarillado con conexiones, servicios de telefona e internet.
Asentamiento Humano Transporte.- El distrito de la Esperanza, cuenta con 15 lneas de
servicio de transporte.
Caractersticas Culturales.- El distrito de La Esperanza, tiene una tasa de analfabetismo
baja.
Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES del ao 2006, con indicadores actualizados con el
Censo del ao 2007 del Instituto Nacional de Estadstica.
A continuacin se detallan los indicadores socioeconmicos a nivel de distrito.
Poblacin ao 2007
Poblacin Rural
Nivel de Pobreza
151,845
0%
4
regularmente pobre
9%
4%
10%
% de mujeres analfabetas
6%
% nios de 0 12 aos
25%
11%
:
0.6285
45
Matriz de Involucrados
Al realizar la matriz de los involucrados se puede observar que los intereses de cada grupo que
apuntan a una misma causa que es el bienestar de la poblacin educativa, para lo cual
intervendrn desde sus competencias para lograr en conjunto este fin.
En el siguiente cuadro, se han colocado a los actores involucrados dentro del PIP, sus situaciones
negativas observadas por el grupo de involucrados respectivo (problemas percibidos) as como
los intereses de cada grupo de involucrados, que no son ms que los resultados que consideran
importante obtener del proyecto, los mismos que estn directamente relacionados con los
problemas percibidos, de esta manera obtuvimos la siguiente matriz:
46
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Poblacion del
Sector
Alumnos
Docentes
Gerencia
Regional de
Educacion La
Libertad
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.
Seguimiento
organizado de la
Gestion de la IE.
Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.
Participacion activa
en la Formulacion del Compromiso mano de
PIP.
Asegurar los
obra etapa de
recursos para la
operacin
ejecucion inmediata.
mantenimiento.
Alumnos y alumnas
estudian en ambientes
Madres y Padres inadecuados , ariesgando su
de Familia
seguridad.
Municipalidad
Distrital de la
Esperanza
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Inadecuado Servicio
Educativo de la I.E N
80041 " Jose Carlos
Mariategui", para la
enseanza del nivel
primario del Distrito de la
Esperanza.
Dotar de adecuados
ambientes y
equipamiento, de
Compromiso con la
acuerdo a los
mano de obra en la
estandares
operacin y
establecidos.
mantenimiento de la I.E
Apoyar en la
Preinversion.
Financiamiento Equipo
Formulador. Apoyo en
la busqueda de
financiamiento de
Inversion.
47
Una vez determinado el problema central, se han identificado las causas que lo originan,
estas son:
1. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes.
2. Escasa disponibilidad de recursos fsicos.
3. Escasa disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.
4. Baja complementacin profesional de los docentes.
5. Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipamiento.
6. Poco acceso a capacitaciones y actualizaciones.
7. Insuficientes e inadecuados materiales educativos.
8. Escasa provisin de material educativo a los alumnos.
9. Deficiente seleccin y elaboracin de material de enseanza de clase.
10. Deficiente criterio en la disposicin del nmero de alumnos por aula.
11. Deficiente abastecimiento de los servicios bsicos.
3.2.2. Seleccionar y justificar las causas relevantes
Luego de analizar las relaciones de las diversas causas que ocasionan esta situacin
negativa (problema central) se ha optado por descartar las siguientes:
Idea 11: Deficiente criterio en la disposicin del nmero de alumnos por aula se encuentra
inmerso dentro de la idea 1.
Idea 12: Deficiente abastecimiento de los servicios bsicos, porque de acuerdo con el
diagnstico presentado previamente no es realmente un problema del establecimiento
escolar.
48
49
Problema Central:
Problema Central:
Deficiente
Deficienteoferta
ofertade
deServicios
ServiciosEducativos
EducativosenenlalaI.I.E.E.Jos
Jos
Carlos
Maritegui
Carlos Maritegui
Causa Directa:
Escasa disponibilidad de
adecuados ambientes.
Causa Indirecta:
Insuficientes e
inadecuados
ambientes
pedaggicos y
complementarios.
Causa Directa:
Causa Directa:
Escasa disponibilidad de
adecuado Mobiliario y
Equipamiento
Baja
Complementacin
Profesional de los
docentes
Causa Indirecta
Causa Indirecta:
Insuficiente e
inadecuado
Mobiliario y
Equipamiento
Poco acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones
50
Luego de analizar las relaciones de los diversos efectos que ocasionaran si es que no se
resolviera el problema principal, se ha optado por descartar los siguientes:
Tal y como se hizo con las causas, se han agrupado los efectos de acuerdo a su relacin
con el problema central, de esta manera se reconocen efectos directos (consecuencias
inmediatas del problema principal) y efectos indirectos (consecuencias de otros efectos del
problema principal); as mismo se determino el efecto final, obteniendo as la siguiente
agrupacin:
1. Disminucin en los logros de aprendizaje.
2. Efecto Final:
3. Bajo Nivel de formacin Educativa en la I.E Jos Carlos Maritegui
51
Arbol de efectos
Efecto Final:
Efecto Final:
Bajo
BajoNivel
Niveldedeformacin
formacinEducativa
EducativaenenlalaI.E
I.EJos
Jos
Carlos
Maritegui
Carlos Maritegui
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Incremento de la
tasa de
analfabetismo
Altos niveles de
repeticin y desercin
escolar
Efecto Directo:
Disminucin en
los logros de
aprendizaje.
Problema Central:
Problema Central:
52
Bajo
BajoNivel
Niveldedeformacin
formacinEducativa
EducativaenenlalaI.E
I.EJos
JosCarlos
Carlos
Maritegui
Maritegui
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Incremento de la tasa
de analfabetismo
Efecto Directo:
Disminucin en los
logros de
aprendizaje.
Problema Central:
Problema
ProblemaCentral:
Central:
Deficiente
oferta
Servicios
Educativos
la I.
Inadecuada
oferta
de de
Servicios
Educativos
en la I. E. en
Carlos
Deficiente
oferta
de Servicios
Educativos
en la I.
E. JosManuel
Carlos
Maritegui
Rosse
E. Jos Carlos
Maritegui
Causa Directa:
Causa Directa:
Escasa disponibilidad de
adecuados ambientes.
Escasa disponibilidad
de adecuado
Mobiliario y
Equipamiento
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Insuficientes e
inadecuados
ambientes
pedaggicos.
Insuficiente e
inadecuado
Mobiliario y
Equipamiento.
Causa Directa:
Baja
Complementacin
Profesional de los
docentes
Causa Indirecta:
Poco acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones
53
54
Cuadro N 09:
rbol de Medios
Objetivo Central:
Objetivo Central:
Disponibilidad de
adecuados ambientes.
Medio Fundamental:
Disponibilidad de
adecuado Mobiliario
y Equipamiento
Medio Fundamental:
Suficientes y
adecuados
ambientes
pedaggicos.
Suficiente y
adecuado
Mobiliario y
Equipamiento.
Adecuada
Complementacin
Profesional de los
docentes
Medio Fundamental:
Acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones.
55
rbol de Fines
Fin ltimo:
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Reduccin de niveles de
repeticin y desercin
escolar
Reduccin de la
tasa de
analfabetismo
Fin Directo:
Aumento en los
logros de
aprendizaje.
Objetivo Central:
56
Aumento
AumentoenenelelNivel
Niveldedeformacin
formacinEducativa
EducativaenenlalaI.EI.E
Jos
Carlos
Maritegui
Jos Carlos Maritegui
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Reduccin de niveles de
repeticin y desercin
escolar
Reduccin de la tasa
de analfabetismo
Fin Directo:
Aumento en los
logros de
aprendizaje.
Objetivo
Central:
Objetivo
Central:
Objetivo Central:
Mejorar
la oferta
de Servicios
Educativos
en la I. E.
Adecuada
oferta
de Servicios
Educativos
en la I. E. Carlos
Mejorar
la oferta
de Servicios
Educativos
en la I. E.
Jos
Carlos
Maritegui.
Manuel
Rosse
Jos Carlos Maritegui.
Disponibilidad de
adecuados ambientes.
Disponibilidad de
adecuado Mobiliario
y Equipamiento
Adecuada
Complementacin
Profesional de los
docentes
Medio Fundamental:
Suficientes y
adecuados
ambientes
pedaggicos.
Medio Fundamental:
Suficiente y
adecuado
Mobiliario y
Equipamiento
Medio Fundamental:
Acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones
57
Medio
Fundamental
1:
Suficientes
adecuados
ambientes
pedaggicos
complementarios.
o
58
59
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Suficientes y
Suficientes y
adecuados ambientes
adecuados ambientes
pedaggicos
pedaggicos
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Suficiente y adecuado
Suficiente y adecuado
mobiliario y
mobiliario y
equipamiento.
equipamiento.
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Acceso a
Acceso a
capacitaciones y
capacitaciones y
actualizaciones.
actualizaciones.
- Capacitacin de programas sociales,
- Capacitacin de programas sociales,
culturales, deportivos y productivos
culturales, deportivos y productivos
60
61
FORMULACION Y EVALUACION
62
Meses.
Aos.
Duracin
Etapa de Inversin:
-
Operacin
Mantenimiento
8 Meses.
de
10 aos.
infraestructura educativa.
4.2 Anlisis de la demanda
4.2.1 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos
que
estos
63
Nombre de la I.E
1575 BARCIA BONIFFATTI
1634 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI
80821 CESAR VALLEJO MENDOZA
80821 CESAR VALLEJO MENDOZA
80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO
CASITA DE JUEGOS
ISAAC ACKERMAN ROISMAN
LA ILUSION
NUEVA ESPERANZA
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
217 ENRRIQUE CASSINELLI CHIAPPE
4.2.2
Nivel/ Modalidad
Inicial - Jardn ( 3- 5 aos)
Inicial - Jardn ( 3- 5 aos)
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Inicial No Escolarizado ( 3- 5 aos)
Inicial No Escolarizado ( 3- 5 aos)
Inicial No Escolarizado ( 3- 5 aos)
Educacin Superior Tecnolgica - IST
CETPRO
Inicial - Jardn ( 3- 5 aos)
Dependencia
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
Codigo
Local
253785
253808
253969
253974
253974
253945
294550
294551
294550
254073
513279
253752
Alumnos
(2010)
87
47
886
1,000
955
413
25
23
20
742
5
182
Poblacin Total
La Poblacin Total afectada por la situacin actual son los 151,845 habitantes del distrito de
La Esperanza segn el censo 2007, de los cuales aproximadamente el 48.48% son varones y el
51.52% son mujeres, los mismos que representan el 18.70% de la poblacin de la Provincia de
Trujillo; asimismo la poblacin de nios entre 5 y 11 aos representan el 13.08% de la
poblacin total del distrito; la tasa de crecimiento anual del Distrito de La esperanza es de
2.64%, mientras que la densidad de ocupacin de 9,764.95 hab/km2, siendo este el distrito con
mayor extensin territorial con 15.55 Km2 y son los que perciben el retraso en la educacin
de los nios y nias del Distrito.
Cuadro 2
Proyeccin de la Poblacin Total del Proyecto
64
AO
POBLACIN
2012
172,976
2013
177,543
2014
182,230
2015
187,041
2016
191,979
2017
197,047
2018
202,249
2019
207,588
2020
213,068
2021
218,693
2022
224,466
Tasa de Crecimiento
2.64%
Fuente INEI: Censo Nacional 2007
4.2.3 Poblacin Referencial: La poblacin Referencial del proyecto, est comprendido por
la poblacin total del rea de Influencia que corresponde al Sector Central (Barrios 1,
2,3, 4,5 y 6), A.H Manuel Seoane, A. H Virgen de la Puerta y A.H Simn Bolvar; dicha
poblacin asciende a 24,940 habitantes.
Cuadro 3
Sectores
Sector Central
Viviendas
4015
barrio 1
otros Usos
Observaciones
530
barrio 2
470
barrio 3
685
barrio 4
1180
Mz. 1 Lote
13,Templo Evang.
Mz. 2, lote 2, Mz.
12,Lote 4, Mz. 17
Lote 23, Mz.22 , Lote
24, Mz. 32 ,Mz. 35
11 Lote 4,Lote 10;
barrio 5
968
barrio 6
182
A.H. Seoane
Servicios
Complementarios
1 Mz. 19, lote 3
599
Servicios
Complementarios
Mz. 6 Lote 2,Mz. 11
2 Lote 06
146
Servicios
Complementarios
Mz. 7 Lote 12, Mz. 9
Lote 02, Mz. 10 Lote
3 10
Servicios
Complementarios
A.H. Simn Bolvar
228
1 Mz. 4 Lote 8
Total
4,988
26
Aclaracion 1: En el plano de COFOPRI, podemos ver que en los Barrios
3, 4 y 5 del sector Central , lo dividen en A y B , sin embargo el numero
de lotes para viviendas en la parte A se encuentra el total de A y B, ( lo
mismo repite2 en
B)
Aclaracion
:Elel numero
de viviendas se obtuvo de los Planos
Aprobados por COFOPRI,
Nota : Se considera 5 habitantes promedio x familia
Poblacion Total de Referencia
24,940
Cuadro 4
Proyeccin Poblacin Referencial
65
Poblacion
Referencial
2012
2013
2014
2015
2016
24,940
25,763
26,443
27,141
2017
2018
27,858 28,593
29,348
20 19
2 020
2021
2022
32,572
% sobre la
Poblacion
Total 2012
Tasa de
crecimiento
(1993-2007)
1.8%
-0.24%
1.7%
-0.21%
1.8%
0.56%
1.9%
0.43%
1.8%
0.97%
10
2.2%
1.62%
11
2.0%
1.54%
Cuadro 6
66
2012
2013
2014
2015
Poblacion
Referencial
2016
2017
24,940
25,763
26,443
27,141
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420
419
440
442
444
446
448
450
453
456
459
462
465
463
465
467
469
471
473
475
477
479
481
483
449
453
457
461
465
470
475
480
485
490
495
10
536
545
554
563
572
581
590
600
610
620
630
11
509
517
525
533
541
549
557
566
575
584
593
27,858 28,593
2018
2019
2020
2021
2022
31,734 32,572
Elaboracin propia
4.2.4. Poblacin Demandante Potencial:
Esta poblacin se estima y se proyecta sobre la base de la poblacin referencial. Para
calcularla hay que establecer qu proporcin de la poblacin referencial ha aprobado el
nivel o grado inmediatamente anterior a aquellos relacionados con el problema que se
quiere resolver, los desaprobados y los no atendidos, estn o no en la edad normativa para
recibirlo; o aquellos que sufren el problema educativo especfico identificado, como los
analfabetos. Para ello ser necesario tener informacin sobre escolaridad por grupo de
edad, ya sea de fuentes oficiales o de la que reportan las encuestas de hogares o niveles de
vida
Para calcular esta demanda, se estimar el nmero de alumnos que asiste a cada grado
por edades a partir de la informacin estadstica del sector educacin. Para calcular esta
proporcin se multiplicar la tasa de asistencia a educacin primaria de cada edad -la cual
mide la proporcin de nios de cada edad que estn matriculados en algn grado de
primaria- por el porcentaje de nios de esa edad (matriculados en primaria), que asisten a
cada grado:
Cuadro 7
67
Tasa de
asistencia a la
EDAD
educacin
primaria
5 aos
0.00%
6 aos
86.50%
7 aos
72.70%
8 aos
80.50%
9 aos
72.80%
10 aos
48.20%
11 aos
86.20%
GRADOS
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
68
De forma equivalente, para estimar el nmero de alumnos que debera asistir a cada grado y
no lo hace, se procede a calcular la proporcin de nios de cada una de las edades
representativas que actualmente no asiste a cada grado debiendo hacerlo. En este caso se ha
asumido que todos los nios de 6 y 7 aos que no asisten al colegio les corresponderan
asistir a 1 grado. Para los siguientes aos (de 8 a 11 aos), se ha supuesto una distribucin
que se muestra a continuacin. Se excluye a los nios de 5 aos que no asisten
actualmente porque normativamente no les corresponde.
Cuadro 8
EDAD
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
GRADOS
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3ergrado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
Proporci
n de nios
no
atendidos
0.00%
13.50%
27.30%
19.50%
27.20%
51.80%
13.80%
Propo rcin de
Pro porcin de
los no
no atentido s
atentidos que
so bre el total
deberan
de nios de
asistir a cada
esa edad
grado
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0
50%
50%
0%
0%
0%
0.00%
16.67%
16.73%
33.30%
33.30%
0.00%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
27.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0%
10%
10%
0%
0%
0%
0.00%
4.53%
4.55%
9.06%
9.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
17.25%
17.25%
17.25%
0%
0%
0%
0%
7%
7%
69
Grado
1er
grado
2do
grado
3er
grado
4to
grado
5to
grado
6to
grado
Edad
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
Matrcula Nmero
estimada en
de
cada grado nios
segn
que
edades
debiend
0
0
334
334
32
0
0
45
0
0
0
0
0
0
366
379
0
0
37
37
288
120
0
45
0
20
0
0
0
0
325
222
0
0
0
0
0
0
343
45
0
20.0
0
0
0
0
343
65
0
0
0
0
0
0
30
0
297
41
0
92
0
0
327
133
0
0
0
0
0
0
0
0
40
41
233
92
44
35
317
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
92
395
35
421
127
Total
demanda
potencial
(2012)
0
668
32
45
0
0
0
7 45
0
74
408
45
20
0
0
5 47
0
0
0
388
20
0
0
4 08
0
0
0
30
338
92
0
4 60
0
0
0
0
81
325
79
4 85
0
0
0
0
0
118
430
5 48
70
Finalmente, para hacer las proyecciones de la demanda potencial para cada grado durante
todo el horizonte de evaluacin, se utilizar la informacin proporcionada por la misma I.E
Jos Carlos Maritegui sobre las tasas de aprobacin, repeticin y desercin por grados
para el 2011, las cuales presentamos a continuacin:
Grado
1er
2do
3ero
4to
5to
6to
Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
2do grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
3er grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
4to grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
5to grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
6to grado Nios que
deberan asistir
Total
Total Demanda Potencial
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
366
368
370
372
374
376
379
382
385
388
391
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
745
746
747
748
749
750
752
754
756
758
760
325
365
374
378
380
382
384
387
390
393
396
222
223
224
225
227
229
231
233
235
237
239
547
588
598
603
607
611
615
620
625
630
635
343
306
333
344
348
351
353
355
357
360
363
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
69
408
371
399
410
415
418
420
423
426
429
432
327
344
314
333
345
351
354
356
358
360
363
133
134
135
136
137
137
138
139
140
141
142
460
478
448
469
482
488
492
495
498
501
505
317
309
323
298
313
325
331
334
336
338
340
168
169
170
171
173
174
175
176
177
178
180
485
479
493
470
486
499
506
510
513
516
519
421
304
293
305
283
296
307
312
315
317
319
127
128
129
130
130
131
132
133
134
135
136
548
431
422
435
413
427
439
446
449
452
455
3,193
3,093
3,108
3,134
71
4.2.5
AO
LECTIVO
GRADOS
1
N Alumn.
N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc.
TOTAL
GENERAL
2007
142
191
186
159
185
167
1030
2008
140
139
188
180
162
168
977
2009
157
140
140
179
168
143
927
2010
130
153
136
129
178
160
886
2011
153
132
146
134
126
164
855
2012
154
134
141
141
132
164
866
CANTIDAD x
GRADO
876
889
937
922
951
966
5541
72
Centro
Educativo
366070
Cesar Vallejo
366054
Miguel Grau
216440
Jose Carlos
Maritegui
Total
Grado
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to
6to
2006
179
216
221
247
212
213
70
74
73
64
82
71
163
168
202
188
188
210
2007
140
220
179
229
236
209
63
78
69
66
62
72
171
196
165
186
177
174
2008
134
173
189
179
223
211
60
70
67
69
68
63
140
191
186
158
185
167
2009
117
152
154
173
161
214
53
70
68
65
66
65
140
139
188
180
161
168
2010
148
144
130
169
174
154
72
58
66
66
65
60
156
140
140
179
168
143
2011
169
178
131
136
170
171
71
77
61
64
75
65
130
154
136
129
178
159
Prome
dio
(20072011)
142
173
157
177
193
192
64
71
66
66
67
65
147
164
163
166
174
162
353
408
386
409
434
419
Partici
pacin
relativ
a de
40%
42%
41%
43%
44%
46%
18%
17%
17%
16%
15%
16%
42%
40%
42%
41%
40%
39%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
73
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
Jos Carlos
Maritegui
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
2017
2018
2019
2 020
2021
20 22
366
368
371
373
376
378
381
383
386
388
391
325
327
329
332
334
336
338
340
343
345
347
343
345
348
350
352
354
357
359
362
364
366
327
329
331
334
336
338
340
342
345
347
349
317
319
321
323
325
328
330
332
334
336
339
421
424
427
429
432
435
438
441
444
447
450
152
153
154
155
156
158
159
160
161
162
163
131
139
140
141
142
142
143
144
145
146
147
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
133
134
134
135
136
137
138
139
140
141
142
127
128
129
130
130
131
132
133
134
135
136
163
164
165
166
167
168
169
170
172
173
174
2020
546
488
514
485
468
615
3,117
2021
550
491
518
488
471
619
3,138
2022
554
495
521
491
474
624
3,158
2020
207
177
191
179
171
227
1,152
2021
213
182
196
184
176
234
1,185
2022
219
187
201
189
181
241
1,218
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
total
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
total
2012
154
134
141
141
132
164
866
2019
201
172
186
174
166
220
1,119
74
Se supondr que estas tasas son metas a lograr al final del horizonte de evaluacin de los proyectos
y que los cambios se darn progresiva y equitativamente durante los 10 aos de operacin de los
mismos. As, se obtendr las siguientes tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin para cada
ao del horizonte de evaluacin:
1er grado
2do Grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
2012
82.42%
0.46%
17.12%
80.59%
8.39%
11.02%
87.21%
6.68%
6.11%
86.39%
7.85%
5.77%
91.49%
4.19%
4.32%
96.77%
0.10%
3.13%
2 013
82.98%
0.45%
16.57%
81.15%
8.38%
10.47%
87.77%
6.67%
5.56%
86.95%
7.84%
5.22%
92.05%
4.18%
3.77%
97.33%
0.09%
2.58%
2014
83.54%
0.44%
16.02%
81.71%
8.37%
9.92%
88.33%
6.66%
5.01%
87.51%
7.83%
4.67%
92.61%
4.17%
3.22%
97.89%
0.08%
2.03%
20 15
84.10%
0.43%
15.47%
82.27%
8.36%
9.37%
88.89%
6.65%
4.46%
88.07%
7.82%
4.12%
93.17%
4.16%
2.67%
98.45%
0.07%
1.48%
2016
84.66%
0.42%
14.92%
82.83%
8.35%
8.82%
89.45%
6.64%
3.91%
88.63%
7.81%
3.57%
93.73%
4.15%
2.12%
99.01%
0.06%
0.93%
2017
2018
2019
85.22% 85.78% 86.34%
0.41%
0.40%
0.39%
14.37% 13.82% 13.27%
83.39% 83.95% 84.51%
8.34%
8.33%
8.32%
8.27%
7.72%
7.17%
90.01% 90.57% 91.13%
6.63%
6.62%
6.61%
3.36%
2.81%
2.26%
89.19% 89.75% 90.31%
7.80%
7.79%
7.78%
3.02%
2.47%
1.92%
94.29% 94.85% 95.41%
4.14%
4.13%
4.12%
1.57%
1.02%
0.47%
99.57% 100.13% 100.69%
0.05%
0.04%
0.03%
0.38% -0.17%
-0.72%
2020
2021
86.90% 87.46%
0.38%
0.37%
12.72% 12.17%
85.07% 85.63%
8.31%
8.30%
6.62%
6.07%
91.69% 92.25%
6.60%
6.59%
1.71%
1.16%
90.87% 91.43%
7.77%
7.76%
1.37%
0.82%
95.97% 96.53%
4.11%
4.10%
-0.08%
-0.63%
101.25% 101.81%
0.02%
0.01%
-1.27%
-1.82%
202 2
88.02%
0.36%
11.62%
86.19%
8.29%
5.52%
92.81%
6.58%
0.61%
91.99%
7.75%
0.27%
97.09%
4.09%
-1.18%
102.37%
0.00%
-2.37%
75
2012
1er grado
2do grado
Area de
Influencia del
Proyecto
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er
grado
1er grado
4to grado
2do grado
5to grado
3er
grado
6to grado
4to
totalgrado
5to grado
6to grado
total
4.3
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
2012
152
131
2012
145
154
133
134
127
141
163
141
851
132
164
866
2018
2019
2020
2021
2022
366
368
371
373
376
378
381
383
386
388
391
325
365
374
378
381
384
386
389
391
394
396
343
306
333
345
350
352
355
358
360
363
372
327
344
313
334
346
352
355
358
361
363
366
317
309
323
298
314
327
333
336
339
341
344
421
304
293
306
282
297
309
315
317
319
322
2013
153
147
2013
129
155
139
135
124
142
117
142
810
133
165
872
134
166
878
135
167
884
136
168
890
137
169
896
138
170
902
139
171
908
2020
161
157
2020
152
162
146
142
136
149
122
149
875
140
172
914
2021
162
158
2021
153
163
147
143
137
150
123
150
881
141
173
920
2022
163
159
2022
157
164
148
144
138
151
124
151
890
142
174
926
Anlisis de la Oferta.
Actualmente la Institucin Educativa no dispone de una adecuada infraestructura donde se
desarrollen las actividades pedaggicas en buenas condiciones para los nios, por lo que es
recomendable que se mejore dicha infraestructura y se pueda brindar un mejor servicio.
Como se ha mencionado, actualmente la institucin educativa cuenta con aulas en malas
condiciones que necesitan ser mejoradas y rehabilitadas, puesto que en la situacin en que se
encuentran estn arriesgando el bienestar de los nios y nias de la I.E, asimismo como se
76
Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en dos turnos maana y tarde tanto para el nivel primario,
en donde se atiende a nios y nias de educacin primaria.
la
distancia.
Por lo que a continuacin se presenta una breve sntesis de los principales temas de la
oferta. As, se identifica que en el rea de influencia del proyecto existe un total de 3
Instituciones Educativas que ofrecen servicios en el mismo nivel que el centro educativo
objeto de estudio (en este caso el nivel de primaria de menores):
Instituciones Educativas del Area de Influencia
Codigo
Modular
Nombre de la I.E
Nivel/
Modalidad
Distancia respecto a la
I.E Carlos Mariategui
(km)
Vias de Acceso
0216440
Vias Asfaltadas
0366070
0.193
Vias Asfaltadas
0366054
0.402
Vias Asfaltadas
Condiciones de Oferta de las I.E del Area de Influencia (2010) Nivel Primaria
Codigo
Modular
Nombre de la I.E
Alumnos
Secciones
Docentes
0216440
886
33
39
0366070
955
37
78
0366054
413
12
14
Fuente : MINEDU
77
Nombre de la I.E
200 5
2006
20 07
2008
200 9
20 10
201 1
0216440
1119
1069
1027
976
926
886
855
0366070
1288
1213
1109
971
919
955
952
0366054
434
410
397
387
387
413
425
78
Aulas
1
2
3
A1
A2
A3
A4
62.10
5
6
7
A5
A6
A7
47.52
38.53
57.86
A8
56.54
A9
59.82
10
A10
60.99
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OTRAS AULAS
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
68.06
62.85
59.69
56.54
59.82
60.99
64.37
65.41
68.38
1140.06
21
A21
95.04
Operativa
Operativa
Operativa
Grado de
Adecuacin
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Operativa
Inaopertiva
Inaopertiva
Operativa
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Operativa
Inadecuada
Operativa
Inadecuada
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Recomendaci
Observacione s
n
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
en buen estado ( extraoficial
para Nivel Inicial)
Ninguna
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Reforzamiento estructural
Mejoramiento Pabellon 3
Reforzamiento estructural
Mejoramiento Pabellon 3
Reforzamiento estructural
Mejoramiento Pabellon 3
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Estado
A22
A23
36.15
17.96
Operativa
Operativa
Operativa
24
SUM
199.89
Operativa
Adecuada
Ninguna
25
26
SUB DIRECCION
DIRECCION
80.37
32.94
Operativa
Operativa
Adecuada
Adecuada
Ninguna
Ninguna
51.19
Inaoperativa
Inadecuada
Mejoramiento
30.87
Operativa
Adecuada
Ninguna
PARA ALUMNOS
26.53
Operativa
Adecuada
Ninguna
PARA DOCENTES
25.34
Operativa
Adecuada
Ninguna
PARA NIOS
31.13
Operativa
Inadecuada
22
23
OTROS AMBIENTES
27
28
SERVICIOS HIGIENICOS
SALA DE
PROFESORES
Fotocopiador
a
NOTA : En la actualidad dentro de la I.E se tiene viene atendiendo a nios de nivel INCIAL, que
son en un promedio de 48 nios, por lo que se requerira de 02 aulas, sin embrago considerando
que este servicio es extraoficial, es decir que estas aula funciona como privada, ya que son los
padres de los mismos nios quienes pagan los honorarios a la docente del aula, por ello el Sr.
Director nos manifest que no es viable implementar dos aulas para este nivel, por ello se ha
comprometido que a partir del prximo ao solo se recibirn a 25 a nios, para cumplir con las
normativas vigentes. (Se adjunta Compromiso)
A continuacin se presenta el plano de la I.E
79
Primer nivel
ALMACN
PROVISIONAL
REJA
REJA
SS.HH.
NIOS
P- 2
DIRECCION
AULA
INICIAL
COLUMPIOS
AULA
AULA
PROYECCIN DE
TANQ UE ELEVADO
AULA
COPIAS
P-2
MADERA
REJA
JARDN
V-2
OFICINA
DE EDUACION FISICA
V-2
INGRESO SECUNDARIO
REJA
RAMPA
P-8
KIOSKO
PLANCHA DE ACERO
V-6
V-6
P-1
V-7
AULA
AULA
MANUEL CEDENO
V-7
V-7
POSTE DE LUZ
POSTE DE LUZ
P-1
ALMACN
V-7
V-7
ESTRADO
V-7
JOS TADEO
AULA
AULA
P-1
V-7
AULA
MURO
BAJO
V-7
V-7
POSTE DE LUZ
POSTE DE LUZ
AULA
REJA
CANALETA
REJA
LAVADERO
RAMPA
REJA
P-7
V-6
P-2
SS.HH.
PROFESORES
SS.HH. ALUMNOS
PROYECCIN DE TANQUE
ELEVADO
P-4
SUB DIRECCIN
RAMPA
SUM
ESCENARIO
V-6
INGRESO PRINCIPAL
BAQUIJANO Y CARRILLO
80
Segundo Nivel:
TANQUE ELEVADO
ALMACEN DE
LIBROS
SALA DE COMPUTO
P-1
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
SALA DE
PROFESORES
SALA
DE MUSICA
AULA
AULA
AULA
Recursos Humanos:
81
La I.E Jos Carlos Maritegui cuenta con una plana docente de 33 profesores, cada uno es
tutor de una seccin de primaria. Adems, trabajan en el rea administrativa 2personas, 02
profesores de Educacin Fsica y 01 docente de nivel inicial (extraoficial no depende del
MINEDU), 01 director y 01 subdirector.
Cantidad
Director
Sub Director
Docentes de Aula
33
Trabajo Servicio
TOTAL
40
Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas pedaggicas a la semana, lo cual coincide
con el nmero de horas de clase de los alumnos. As, para los grados de primaria se tiene la
siguiente dotacin de docentes:
Nivel Educativo
33 Primaria
Condicin
Laboral
T. completo
Horas
Semanales
30
N de Semanas
por Semestre
Horas por
Semestre
19
570
Recursos Fsicos
En el proyecto se asumir que los recursos fsicos estn compuestos por dos componentes:
mdulos de mobiliario para aulas de primaria y sets de materiales educativos para primaria. Se
asumir que los mdulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula de primaria
(indistintamente del grado) con equipos como: carpetas, pizarra, escritorio y silla para el
docente, repisas, etc. Asimismo, el set de materiales podr atender adecuadamente las
necesidades de materiales educativos para un aula de primaria.
82
Situacin Actual de los Recursos Fisicos de la I.E. N 80041 - Jose Carlos Mariategui
Descripcin de los
Equipos
N de
Equipos/
Mobiliario
Mdulos de mobiliario
para las aulas
Set de materiales
Educativos para
Primaria
Operativo
Deteriorado u
Absoleto
Horas
Semanale s
N de
Semanas por
Semestre
Horas por
Semestre
18
15
30
19
570
18
15
30
19
570
Aulas
Estado
Indice ( m2/
alumno)
oferta
Optimizada (
# de Alumnos)
oferta Optimizada ( # de
Aulas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Inaopertiva
Inaopertiva
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
68.06
62.85
59.69
62.10
47.52
38.53
57.86
56.54
59.82
60.99
68.06
62.85
59.69
56.54
59.82
60.99
64.37
65.41
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
35
35
35
35
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
560
12
Total
En consecuencia, la I.E Jos Carlos Mariateguicuenta con solo 12 aulas operativas para
primaria, que pueden atender una seccin de 43 alumnos cada una, sin embargo teniendo en
cuenta lo especificado en el SNIP 09, el mximo nmero de alumnos por aula es de 35 , es decir
un total de 560 alumnos. Hay que tener en cuenta que, dado que esta I.E slo cuenta con nivel
primario, estas aulas son usadas en dos turnos atendiendo en 24 secciones, y con un total 1,120
alumnos, esto optimizando los ambientes existentes.
Recursos humanos
83
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deber tener en cuenta el nmero de horas que
cada docente est en capacidad de brindar en un periodo determinado y el nmero de horas que
cada seccin necesita recibir. En el caso de primaria, dado que cada docente es tutor de una
seccin, el nmero de horas que el docente trabaja es igual al nmero de horas que cada seccin
necesita recibir, y es igual a 30 horas semanales por 19 semanas por semestre, 2 semestres al ao.
Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Recursos Humanos
Cantidad
(RH)
Horas
Semanales
N de
Semanas por
Semestre
Horas
Semestrales
N de horas
necesarias
por Grado
12
30
19
570
Existe 12 aulas en buenas condiciones ,por lo tanto esto hace un total de 24 secciones en dos turnos.
Oferta
Oferta
N mx. alumnos por aula Optimizada ( Optimizada (
alumnos)
Secciones)
570
35
840
24
Recursos fsicos
Al igual que en el caso de los recursos humanos, para optimizar los recursos fsicos, se deber
tener en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada periodo de
tiempo. Cabe mencionar que solo deben incluirse en la oferta optimizada aquellos recursos fsicos
que se encuentren en condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos. Asimismo, como
estos recursos son complementarios, es decir que para que un aula est adecuadamente equipado
con recursos fsicos se debe contar tanto con un mdulo de mobiliario, un set de materiales y un
set de libros de texto, la oferta optimizada total de recursos fsicos ser el mnimo entre las ofertas
optimizadas de cada uno de sus componentes. El set de libros de texto se compone de 03 libros de
comunicacin, matemticas y ciencias sociales y sus respectivos cuadernos de trabajo por
alumno, y un libro para el profesor por cada rea temtica. En el ejemplo se ha considerado sets
de libros para 35 alumnos por aula.
Oferta Optimizada total
Oferta Optimizada de Recursos Fsicos ( Mobiliario y materiales)
Horas
Semanales
Recursos Fsicos
Mdulos de Mobiliario
para aulas de nivel
primaria
Sets de Materiales
Educativos primaria
N de
Semanas por
Semestre
Horas
Semestrales
Horas
necesarias
por Grado
N mx.
Oferta
Oferta
alumnos por Optimizada ( Optimizada (
aula
alumnos)
Secciones)
Cantidad
12
30
19
570
570
35
840
24
30
19
570
570
35
840
24
Como ya se explic en la parte terica, la oferta optimizada del establecimiento ser igual al
mnimo entre las ofertas optimizadas de cada recurso.
84
RECURSO
Ambientes
Recurso Humano
Oferta
Optimizada
N de
Secciones
840
12
1,155
33
840
12
De otro lado, y dado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada ninguna
inversin adicional en la I.E analizado, su oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de
evaluacin para primaria ser constante e igual a las 36 secciones que funcionan en 18 aulas en
dos turnos , con un total de 1260 alumnos.
# de Alumnos
# de Aulas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Para el resto de I.E ubicados en el rea de influencia, se deber determinar el nmero de cupos disponibles
en cada grado (capacidad ociosa). Esto ser estimado como la diferencia entre la capacidad mxima de
alumnos que pueda atenderse ptimamente por grado (lo cual implica un aula equipada adecuadamente, un
docente con suficiencia pedaggica y materiales), y el nmero efectivo
de alumnos que atenderan en cada momento del tiempo, calculado como el nivel de matrcula registrado
por dichos colegios proyectada con su correspondiente tasa de crecimiento histrica.
Para el proyecto, se asumir que las I. E ubicados en el rea de influencia del proyecto cuentan con
adecuados ambientes, docentes con suficiencias pedaggicas y materiales necesarios para el desarrollo de
la actividad educativa. Sin embargo, cabe resaltar que esto este supuesto se hizo de acuerdo a una visita de
campo que se realizo a estas I.E.
Oferta Optimizada ( Capacidad Maxima de Atencion) del resto de I.E del area de
Influencia
Codigo
Modular
Nombre de la I.E
Secciones
N max de
Alumnos
N Max.de
Alumnos x
Seccion
0366070
37
1295
35
0366054
12
420
35
49
1,715
TOTAL
Finalmente, se calcula los cupos disponibles (capacidad ociosa) del resto de centros
educativos del rea de influencia a partir de su oferta optimizada:
85
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1313
1322
1331
1340
1349
1358
1367
1376
1385
426
429
432
435
438
441
444
447
450
1,739
1,751
1,763
1,775
1,787
1,799
1,811
1,823
1,835
TOTAL
1,715
1,727
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,715
1,715
1,715
1,715
1,715
1,715
1,715
1,715
1,715
1,715
Matricula Proyectada
1 ,715
1,727
1,739
1,751
1,763
1,775
1,787
1,799
1,811
1,823
1,835
-12
-24
-36
-48
-60
-7 2
-84
-96
-108
-120
Cupos Disponibles
Como se puede observar no existe cupos para el resto de las instituciones educativas, sin
embargo la I.E Jos Carlos Maritegui, cuenta con la capacidad ociosa para albergar estos
alumnos que para el ao 2022, seria 120 alumnos que necesitan del servicio educativo.
4.4. Balance Oferta Demanda.
4.4.1
proyecto:
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E Jos Carlos
Maritegui.
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
866
872
878
884
890
896
902
908
914
920
926
Oferta Optimizada
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
N de Alumnos que
demandan el servicio
Como se puede observar con las 12 aulas que actualmente estn en buen estado no es
suficiente para cubrir la demanda, Puesto que existira una brecha de 86 alumnos sin
atender. Sin embargo, si se rehabilitaran las otras 6 aulas que estn en mal, estado y se
86
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
866
872
878
884
890
896
902
908
914
920
926
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
-394
-388
-382
-376
-370
-364
-358
-352
-346
-340
-334
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
Cupos Disponibles en el
resto de I.E del Area de
Influencia.
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
Como se puede observar en el resto de I.E no existen cupos para albergar a la brecha existente,
por lo tanto es necesario rehabilitar las 06 aulas existentes en mal estado con ello se lograra
cubrir la brecha actual.
Adems es necesario aclarar, que las 6 aulas en mal estado actualmente siguen operativas,
brindando precisamente a esta demanda, sin embargo se est exponiendo el bienestar de los
nios y nias que estudia en la I.E
87
2012
2013
2014
2015
201 6
2017
2018
2019
2020
2021
Secciones requeridas
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Oferta Optmizada
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Brecha de ambientes
En la actualidad se requieren 6 nuevas aulas que se reconstruyan teniendo en cuenta los paremetros sismicos.
Ademas es necesario indicar que en la actualidad existen 18 aulas , que brindan el servicio en dos turnos, sin embargo, las aulas de 1 grado
solo se utlizan en solo turno, ya que segn el director, por ser los nios mas pequeos, sus aulas estan equipadas solo para esa area, y no son
usadas por otros grados.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Requerimiento de aulas a se
sustituidas
Brecha de Ambientes
88
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Oferta Optmizada
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Brecha de personal
En la actualidad existen 33 docentes para el nivel primario, de los cuales 26 son docentes de una seccion y los otros 7 docentes son para
educacion fisica, Ingles, Arte , banda y Computo.Por lo tanto no existe brecha de recurso Humano
En el caso de los recursos fsicos, dado que se tienen tres subcategoras (mdulos
de mobiliario, materiales y sets de libros de texto) con ofertas optimizadas distintas,
se debern calcular brechas y requerimientos para cada una de ellas (en este caso,
tambin se asumir que las respectivas adquisiciones se realizarn un perodo antes
de que sean requeridas).
Bre cha de Re curso Fsico ( Modulos de Mobiliario)
20 1 1
2012
2 01 3
2014
2 01 5
20 1 6
2017
2 01 8
20 1 9
2 0 20
2021
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Brecha de mobiliario
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Brecha de mobiliario
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
89
que representa su peso y relativamente barato, es idneo para este tipo de construccin,
considerando que se trata del patio principal y que es necesario que este realce la esttica de la
I.E.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos
siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
habitantes del sector.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (clima, intensidad
solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por
las cuales se han - descartado a priori la alternativa 02.
La concepcin de dicha alternativa est sujeta a los estndares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones y Criterios
90
91
ms de 10 aos de haber sido construida y de alguna manera est expuesta a algn tipo de
peligro ssmico severo que pueda producirse por lo que sera fatal sobre todo si se diera en
horas de clases podra producirse graves prdidas humanas.
Por ello se considera el nuevo planteamiento tcnico del proyecto la construccin de 02
pabellones de aulas con un sistema antissmico que aligere los peligros ssmicos que se
produzcan.
Impacto Ambiental., la ejecucin de la alternativa seleccionada no producir efectos
negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del sector, porque se tendr en
cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizada en gran proporcin material que
contamine le medio ambiente, considerando que los materiales propios de un construccin
cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc. para que
perjudique en el trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.
Se recomienda que en el estudio definitivo se prevean medidas del impacto ambiental que
se puedan producir, elaborar un plan de mitigacin a fin de que no se altere el bienestar y la
salud de los nios, nias y dems habitantes del sector.
4.6 Costos del Proyecto
Los Costos se han determinado en funcin a los componentes del Proyecto, estimndose de
acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos,
bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto, costos de las medidas de
reduccin de riesgo e iniciar con la operacin y mantenimiento.
Por lo cual lo clasificaremos en tres categoras:
Costos de Inversin
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de las medidas de reduccin de riesgo
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Otros.
92
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVAS
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
2,124,973.00
1,704,376.00
ALTERNATIVA 02
2,225,416.00
1,784,936.00
En cuanto a los costos considerados en la Inversin del PIP, es necesario aclarar que el Anexo
SNIP 09, se da un monto Referencial del costo por m2 de la construccin para aulas es de
S/.930.00 (incluido IGV, GG y Utilidad), que cumplen con las normas antissmicas, sin
embargo este, el Consultor est considerando en el PIP, el costo Unitario del m2, de
construccin de aulas que cumplen con las normas antissmicas de acuerdo a la zona donde se
ubica el proyecto de S/.1,180.00 m2 ( incluido IGV),esto considerndose que el proyecto se
ubica en una zona de suelo arenoso que tiene una resistencia de terreno de 0.6 07; por lo que
su sistema estructural ser un poco ms costosa, adems esto tambin est relacionado con el
Rendimiento, ya que la ejecucin de las obras se realizaran en paralelo con las actividades
pedaggicas, por lo que se tendr que programar los trabajos continuamente a fin de que no se
perjudique la educacin de los nios, esto tambin se ver afectada al avance de la obra.
Por lo que a continuacin se detallan los presupuestos propuestos por el Formulador.
93
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
OBRA :
DISTRITO: LA ESPERANZA
PROVINCIA:TRUJILLO
LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO:
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/ .
UND
1.00
1,112.74
1,113.00
M2
25.00
41.30
1,033.00
GLB
1.00
1,770.00
1,770.00
65.00
16.93
5,016.00
GLB
1.00
14,160.00
M2
74.00
61.95
M2
110.00
61.95
6,815.00
111,453.00
M2
78.71
1,416.00
M2
25.45
1,416.00
4,584.00
6,815.00
06.01.00
14,160.00
4,584.00
1,100.00
14,160.00
Parcial S/ .
111,453.00
36,037.00
36,037.00
889,720.00
M2
261.00
1,180.00
M2
493.00
1,180.00
307,980.00
581,740.00
165,141.00
M2
261.00
531.00
138,591.00
GBl
1.00
14,750.00
14,750.00
Gbl
1.00
7,080.00
7,080.00
GBl
1.00
4,720.00
ML
25.00
708.00
GLB
M2
1.00
695.00
44,604.00
513.30
GLB
1.00
21,240.00
GLB
1.00
23,600.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
TOTAL
23,600.00
22,559.00
GLB
1.00
22,559.09
22,559.00
31,610.00
Gbl
1.00
31,610.00
Gbl
1.00
6,500.00
21,240.00
23,600.00
44,604.00
356,743.50
21,240.00
17,700.00
401,348.00
4,720.00
17,700.00
31,610.00
6,500.00
6,500.00
1,757,483.00
140,599.00
87,874.00
1,985,956.00
1,985,956.00
39,719.00
SUPERVISION (3%)
59,579.00
IMPREVISTOS (2%)
PRESUPUESTO TOTAL
39,719.00
2,124,973.00
94
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
OBRA :
DISTRITO: LA ESPERANZA
PROVINCIA:TRUJILLO
LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO:
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/ .
UND
1.00
1,112.74
1,113.00
M2
25.00
41.30
1,033.00
GLB
1.00
1,770.00
1,770.00
65.00
16.93
5,016.00
GLB
1.00
14,160.00
M2
74.00
61.95
M2
110.00
61.95
6,815.00
111,453.00
M2
78.71
1,416.00
M2
25.45
1,416.00
4,584.00
6,815.00
06.01.00
14,160.00
4,584.00
1,100.00
14,160.00
Parcial S/ .
111,453.00
36,037.00
36,037.00
978,692.00
M2
261.00
1,298.00
M2
493.00
1,298.00
338,778.00
639,914.00
165,141.00
GBL
1.00
14,750.00
14,750.00
GBL
1.00
7,080.00
7,080.00
GBL
1.00
4,720.00
4,720.00
M2
261.00
531.00
138,591.00
ML
25.00
708.00
GLB
M2
1.00
695.00
44,604.00
513.30
GLB
1.00
21,240.00
17,700.00
401,348.00
GLB
1.00
17,700.00
GLB
1.00
22,559.09
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
TOTAL
22,559.00
31,610.00
Gbl
1.00
31,610.00
Gbl
1.00
6,500.00
17,700.00
22,559.00
21,240.00
17,700.00
44,604.00
356,744.00
21,240.00
17,700.00
31,610.00
6,500.00
6,500.00
1,840,555.00
147,244.00
92,028.00
2,079,827.00
2,079,827.00
41,597.00
SUPERVISION (3%)
62,395.00
IMPREVISTOS (2%)
PRESUPUESTO TOTAL
41,597.00
2,225,416.00
95
Costo total a
precios de
mercado
5,016.00
1,254.00
2,006.40
752.40
1,003.20
14,160.00
3,540.00
5,664.00
2,124.00
2,832.00
Factor de
correccin
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
Costo a
precios
sociales
4,179.00
1,066.00
1,746.00
685.00
682.00
11,796.00
3,009.00
4,928.00
1,933.00
1,926.00
4,584.00
3,818.00
1,146.00
0.85
974.00
1,833.60
0.87
1,595.00
687.60
0.91
626.00
916.80
0.68
623.00
6,815.00
5,677.00
1,703.75
0.85
1,448.00
2,726.00
0.87
2,372.00
1,022.25
0.91
930.00
1,363.00
0.68
927.00
111,453.00
92,841.00
27,863.25
0.85
23,684.00
44,581.20
0.87
38,786.00
16,717.95
0.91
15,213.00
22,290.60
0.68
15,158.00
36,037.00
9,009.25
0.85
7,658.00
14,414.80
0.87
12,541.00
5,405.55
0.91
4,919.00
7,207.40
0.68
4,901.00
889,720.00
222,430.00
355,888.00
133,458.00
177,944.00
165,141.00
41,285.25
66,056.40
24,771.15
33,028.20
30,019.00
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
741,138.00
189,066.00
309,623.00
121,447.00
121,002.00
137,561.99
35,092.00
57,469.07
22,541.75
22,459.18
96
401,348.00
100,337.00
160,539.20
60,202.20
80,269.60
21,240.00
5,310.00
8,496.00
3,186.00
4,248.00
23,600.00
5,900.00
9,440.00
3,540.00
4,720.00
22,559.00
5,639.75
9,023.60
3,383.85
4,511.80
31,610.00
7,902.50
12,644.00
4,741.50
6,322.00
6,500.00
1,625.00
2,600.00
975.00
1,300.00
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Total
Expediente tecnico
Supervisin
Imprevistos
Total
17,700.00
4,425.00
7,080.00
2,655.00
3,540.00
1,757,483.00
140,599.00
87,874.00
1,985,956.00
39,719.00
59,579.00
39,719.00
2,124,973.00
0.85
0.87
0.91
0.68
14,743.85
3,761.00
6,159.60
2,416.05
2,407.20
0.85
0.87
0.91
0.68
334,322.00
85,286.00
139,669.00
54,784.00
54,583.00
17,694.00
4,514.00
7,392.00
2,899.00
2,889.00
0.85
0.87
0.91
0.68
19,659.00
5,015.00
8,213.00
3,221.00
3,210.00
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
18,792.00
4,794.00
7,851.00
3,079.00
3,068.00
26,331.00
6,717.00
11,000.00
4,315.00
4,299.00
5,414.00
1,381.00
2,262.00
887.00
884.00
0.85
1,463,985.84
119,509.00
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
0.91
0.91
0.91
1,583,494.84
36,144.00
54,217.00
36,144.00
1,710,000.00
97
Principale s Rubros
Resultado 1: Obras Provisionales
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2: Movimiento de Tierras
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 03: Construccin de Veredas de Concreto
Costo total a
precios de
mercado
5,016.00
1,254.00
2,006.40
752.40
1,003.20
14,160.00
3,540.00
5,664.00
2,124.00
2,832.00
Factor de
correccin
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
Costo a
precios
sociales
4,179.00
1,066.00
1,746.00
685.00
682.00
11,796.00
3,009.00
4,928.00
1,933.00
1,926.00
4,584.00
3,818.00
1,146.00
0.85
974.00
1,833.60
0.87
1,595.00
687.60
0.91
626.00
916.80
0.68
623.00
6,815.00
5,677.00
1,703.75
0.85
1,448.00
2,726.00
0.87
2,372.00
1,022.25
0.91
930.00
1,363.00
0.68
927.00
111,453.00
92,841.00
27,863.25
0.85
23,684.00
44,581.20
0.87
38,786.00
16,717.95
0.91
15,213.00
22,290.60
0.68
15,158.00
36,037.00
9,009.25
0.85
7,658.00
30,019.00
14,414.80
0.87
12,541.00
5,405.55
0.91
4,919.00
7,207.40
0.68
4,901.00
978,692.00
244,673.00
391,476.80
146,803.80
195,738.40
165,141.00
41,285.25
66,056.40
24,771.15
33,028.20
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
815,250.00
207,972.00
340,585.00
133,591.00
133,102.00
137,562.00
35,092.00
57,469.00
22,542.00
22,459.00
98
401,348.00
100,337.00
160,539.20
60,202.20
80,269.60
21,240.00
5,310.00
8,496.00
3,186.00
4,248.00
17,700.00
4,425.00
7,080.00
2,655.00
3,540.00
22,559.00
5,639.75
9,023.60
3,383.85
4,511.80
31,610.00
7,902.50
12,644.00
4,741.50
6,322.00
6,500.00
1,625.00
2,600.00
975.00
1,300.00
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Total
Expediente tecnico
Supervisin
Imprevistos
Total
17,700.00
4,425.00
7,080.00
2,655.00
3,540.00
1,840,555.00
147,244.00
92,028.00
2,079,827.00
41,597.00
62,395.00
41,597.00
2,225,416.00
0.85
0.87
0.91
0.68
14,744.00
3,761.00
6,160.00
2,416.00
2,407.00
0.85
0.87
0.91
0.68
334,322.00
85,286.00
139,669.00
54,784.00
54,583.00
17,694.00
4,514.00
7,392.00
2,899.00
2,889.00
0.85
0.87
0.91
0.68
14,744.00
3,761.00
6,160.00
2,416.00
2,407.00
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
18,792.00
4,794.00
7,851.00
3,079.00
3,068.00
26,331.00
6,717.00
11,000.00
4,315.00
4,299.00
5,414.00
1,381.00
2,262.00
887.00
884.00
0.85
1,533,183.00
125,157.00
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68
0.91
0.91
0.91
1,658,340.00
37,853.00
56,779.00
37,853.00
1,790,825.00
99
MESES
Factor de
Correccin
Precios
Sociales
P.U
P. Parcial
P.Privado
1
1
6
25
1,577
3,289
1,262
1,280
1,577
3,289
7,572
32,000
18,924
39,468
90,864
384,000
0.91
0.91
0.91
0.91
17,221
35,916
82,686
349,440
2
1
1280
1280
2560
1280
30720
15360
0.91
0.91
27955.2
13977.6
2
1
1
1,000
900
100
2,000
900
100
24,000
10,800
1,200
0.91
0.85
0.85
21,840
9,180
1,020
Total 01
615,336
559,236
Nota : Los costos de Remuneracion de los docentes son un promedio del monto que percibe cada docente.
Costos de mantenimiento
CONCEPTOS
Bienes (art. de lim, pint, repuest.)
Gastos generales (reparaciones y otros)
MESES
P.U
P. Parcial
P.Privado
1
1
2
2
5,000
2,000
10,000
4,000
10,000
4,000
Total 02
0.85
0.85
14,000
TOTAL
100
Factor de
Correccin
Precios
Sociales
8,500
3,400
11,900
629,336
571,136
- Alternativa 01
Factor de
Coreccin
Precios
Sociales
MESES
P.U
12
1,577
1,577
18,924
0.91
17,221
12
3,289
3,289
39,468
0.91
35,916
1262
7,572
90,864
0.91
82,686
12
25
1,280
32,000
384,000
0.91
349,440
12
1280
2,560
30,720
0.91
27,955
12
1,280
1,280
15,360
0.91
13,978
12
1,000
3,000
36,000
0.68
24,480
12
1,000
1,000
12,000
0.85
10,200
12
500
500
6,000
0.85
5,100
Total 01
633,336
CONCEPTOS
P. Parcial P.Privado
566,976
Nota : Los costos de Remuneracion de los docentes son un promedio del monto que percibe cada docente.
CONCEPTOS
Precios
Sociales
5,000
5,000
5,000
0.85
4,250
5,000
5,000
5,000
0.85
4,250
500
500
500
0.85
425
2,500
0.85
101
Factor de
coreccin
2,500
2,500
Total 2
13,000
TOTAL
646,336
2,125
11,050
578,026
Alternativa 02
Costos de operacin
- Alternativa 02
P.
P.U
Parcial
Precios
Sociales
12
1,577
1,577
18,924
0.91
17,221
12
3,289
3,289
39,468
0.91
35,916
12
1262
7,572
90,864
0.91
82,686
12
25
1,280
32,000
384,000
0.91
349,440
12
1280
2,560
30,720
0.91
27,955
12
1,280
1,280
15,360
0.91
13,978
12
1,000
3,000
36,000
0.68
24,480
12
1,200
1,200
14,400
0.85
12,240
12
500
500
6,000
0.85
Total 01
635,736
CONCEPTOS
P.Privado
Factor de
Coreccin
MESES
CONCEPTOS
5,100
569,016
Factor de
Correcin
Precios
Sociales
8,000
16,000
16,000
0.85
13,600
1,200
2,400
2,400
0.84
2,040
2,500
5,000
5,000
0.84
4,250
2,500
2,500
2,500
0.84
2,125
Total B
25,900
TOTAL
661,636
22,015
591,031
CANTIDAD
1
1
P.U
18,786.00
95,195.00
Factor de
Correccin
18,786.00
0.85
95,195.00
0.85
113,981.00
5,699.05
119,680.05
119,680.05
P.Privado
P. Sociales
15,968.10
80,915.75
90,044.99
4,502.25
94,547.24
94,547.24
102
Descripcin
Und.
Metrado
Gbl
Precio S/ .
34,387.46
Parcial S/ .
34,387.00
34,387.00
2,751.00
1,719.00
38,857.00
777.00
1,166.00
389.00
COSTO TOTAL
41,189.00
Nota : Los costos incluyen IGV; asimismo el costo de las medidas, se consideran el 5% de la Inversion de la
Infarestructura
0.85
7,307.00
13,754.80
0.87
11,967.00
5,158.05
0.91
4,694.00
6,877.40
0.68
4,677.00
34,387.00
Gastos Generales
2,751.00
Utilidad
1,719.00
Total
Expediente tecnico
Supervisin
Imprevistos
103
28,645.00
8,596.75
Costo Directo
Total
PS
28,645.00
0.85
38,857.00
2,338.00
30,983.00
777.00
0.91
707.00
1,166.00
0.91
1,061.00
389.00
0.91
41,189.00
354.00
33,105.00
Descripcin
Und.
Gbl
Metrado
Precio S/ .
36,048.90
Parcial S/ .
36,049.00
36,049.00
2,884.00
1,802.00
40,735.00
815.00
1,222.00
407.00
COSTO TOTAL
43,179.00
Nota : Los costos incluyen IGV; asimismo el costo de las medidas, se consideran el 8% de la Inversion de la
Infarestructura
30,029.00
9,012.25
0.85
7,660.00
14,419.60
0.87
12,545.00
5,407.35
0.91
4,921.00
7,209.80
0.68
4,903.00
Costo Directo
36,049.00
Gastos Generales
2,884.00
Utilidad
1,802.00
Total
Expediente tecnico
30,029.00
0.85
40,735.00
2,451.00
32,480.00
815.00
0.91
742.00
Supervisin
1,222.00
0.91
1,112.00
Imprevistos
407.00
0.91
370.00
Total
104
36,049.00
PS
43,179.00
34,704.00
Descripcin
Und.
Metrado
Gbl
Gbl
Precio S/ .
1
1
Parcial S/ .
10,000.00
823.78
10,000.00
824.00
10,824.00
Descripcin
Und.
Metrado
Gbl
Gbl
Precio S/ .
1
1
Parcial S/ .
9,100.00
667.26
9,100.00
667.00
9,767.00
Descripcin
Und.
Gbl
Gbl
Metrado
1
1
Precio S/ .
10,000.00
863.58
Parcial S/ .
10,000.00
864.00
10,864.00
Descripcin
105
Und.
Gbl
Gbl
Metrado
1
1
Precio S/ .
9,100.00
699.50
Parcial S/ .
9,100.00
699.00
9,799.00
106
INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 2,124,973.00
S/. 633,336.00
S/. 13,000.00
S/. 41,189.00
S/. 10,000.00
S/. 824.00
S/. 2,166,162.00
S/. 643,336.00
S/. 13,824.00
INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR
107
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 2,225,416.00
S/. 635,736.00
S/. 25,900.00
S/. 43,179.00
S/. 10,000.00
S/. 864.00
S/. 2,268,595.00
S/. 645,736.00
S/. 26,764.00
INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 1,710,000.00
S/. 566,975.76
S/. 11,050.00
S/. 33,105.00
S/. 9,100.00
S/. 667.00
S/. 1,743,105.00
S/. 576,075.76
S/. 11,717.00
INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 1,790,825.00
S/. 569,015.76
S/. 25,900.00
S/. 34,704.00
S/. 9,100.00
S/. 699.00
S/. 1,825,529.00
S/. 578,115.76
S/. 26,599.00
Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que
ste puede generar.
Estos ingresos propios son aquellos provenientes de los pagos de matrcula por los servicios
educativos incrementales que el proyecto genera.
En este caso dado que se trata de un centro educativo pblico, se supondr que no se realiza
ningn cobro por concepto de matrcula. Por otro lado, en cuanto a la cuota de APAFA, si bien
la normativa establece un mximo anual de 1.5% de la UIT, Saavedra (2002) indica que segn
datos de la ENNIV (2000), el gasto promedio por alumno en zonas urbanas es de S/.20 soles
anuales. Por lo que segn lo coordinado con la APAFA de la I. E Jos Carlos Maritegui este
es el monto de la cuota que los padres de familia han venido pagando por concepto de cuota de
APAFA.
108
Asimismo, se asume que un 20% de los padres de familia no efectan el pago correspondiente
a la APAFA, por no contar con los recursos necesarios, situacin que, sin embargo, no impide
la matrcula de los alumnos en la Institucin Educativa.
En la situacin con proyecto se asumir que en correspondencia con las mejoras a producirse
en el colegio, los padres estaran dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 25%,
esto es, a S/.25.00
Por lo tanto, los ingresos incrementales anuales generados por los proyectos alternativos sern
el resultado de la multiplicacin del volumen de alumnos que cada proyecto alternativo
atender , la proporcin de alumnos que s pueden efectuar el pago de la cuota de APAFA
(80%) y el incremento en el pago promedio por alumno por este concepto (S/. 5.00):
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
INDICADOR
Ingresos
3,488
3,512
AOS
5
3,536
3,560
3,584
3,608 3,632
8
3,656
9
3,680
10
3,704
5.00
BENEFICIOS CUALITATIVOS
Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto, los beneficios en cuanto a la calidad de servicio educativo es
deficiente en la I.E N
AOSde Beneficios
Flujo
generados por el
Proyecto
Flujo de Costos de
Inversion
Flujo de Costos de
Operacin y
mantenimiento.
Flujo de Costos y
Beneficios a Precios
109
de Mercado
2012
0
ALTERNATIVA 01
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,386
3,310
3,022
2,953
2,886
2,820
2,756
-657,160
-657,160
-657,160
-657,160
-776,840
-653,774
-653,850
3,236
3,163
3,092
2,166,162.00
2,166,162
AOS
Flujo de Beneficios
generados por el
Proyecto
Flujo de Costos de
Inversion
Flujo de Costos de
Operacin y
mantenimiento.
Flujo de Costos y
Beneficios a Precios
de Mercado
2012
ALTERNATIVA 02
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,488
3,512
3,608
3,632
3,656
3,680
3,704
-672,500
-672,500
-672,500
-672,500
-792,180
-669,012
-668,988
3,536
3,560
3,584
2,268,595.00
4.7.3
2,268,595
donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o
valor actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto.
110
Alternativa 01
Alternativa 02
-1,617,429.36
4.7.4
Se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles
de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas
definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero
en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital. Para
calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuacin:
donde:
VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales
FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la liquidacin)
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
TSD: es la tasa social de descuento (10% segn establecido por el MEF).
111
A continuacin se presentan los flujos de costos sociales para cada uno de los proyectos
alternativos
A continuacin se presentan los flujos de costos sociales para cada uno de los proyectos
alternativos, as como sus respectivos valores actuales.
AOS
Costo de Inversion
Costos Incrementales
de Operacin y
Mantenimiento.
Flujo de Costos
Sociales Totales
112
2,012
2,013
ALTERNATIVA 01
Flujo de Costos Sociales Totales
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
16,657
16,657
16,657
16,657
111,204
16,657
16,657
16,657
16,657
111,204
16,657
16,657
16,657
16,657 111,204
16,657
16,657
16,657
16,657
111,204
1,743,105
1,743,105
AOS
2012
Costo de Inversion
Costos Incrementales
de Operacin y
Mantenimiento.
Flujo de Costos
Sociales Totales
2013
ALTERNATIVA 02
Flujo de Costos Sociales Totales
2014
2015 2016 2017
2018
2019
2020
2021
2022
128,126
1,825,529
1,825,529
33,579
33,579
33,579
33,579 128,126
33,579
33,579
33,579
33,579
33,579
33,579
33,579
33,579 128,126
33,579
33,579
33,579
33,579 128,126
Alternativa 01
Alternativa 02
4.7.5
2,127,015.87
As como en el paso anterior, sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los
costos sociales netos (VACSN), que representa el valor en soles de hoy del conjunto de
costos sociales netos que involucra cada una de las alternativa definidas a lo largo de su
horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado
a travs del costo de oportunidad social del capital. Para calcular este valor actual se
utiliza lasiguiente ecuacin:
donde:
VACSN: es el valor actual del flujo de costos sociales netos
FCSNt: es el flujo de costos sociales netos del perodo t (incluyendo la liquidacin).
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
TSD: es la tasa social de descuento (10% segn establecido por el MEF).
113
AOS
Flujo de Costos
Sociales Totales
Flujo de Ingresos
generados por el
proyecto
Flujo de Costos
Sociales Netos
AOS
Flujo de Costos
Sociales Totales
Flujo de Ingresos
generados por el
proyecto
Flujo de Costos
Sociales Netos
ALTERNATIVA 01
Flujo de Costos Sociales netos
2014
2015
2016
2012
2013
1,743,105
16,657
16,657
-3,386
1,743,105
13,271
2012
2013
1,825,529
33,579
33,579
-3,488
30,091
1,825,529
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16,657
16,657 111,204
16,657
16,657
16,657
16,657
111,204
-3,310
-3,236
-3,163
-3,092
-3,022
-2,953
-2,886
-2,820
-2,756
13,347
13,421
13,494 108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33,579
33,579 128,126
33,579
33,579
33,579
33,579
128,126
-3,512
-3,536
-3,560
-3,584
-3,608
-3,632
-3,656
-3,680
-3,704
30,067
30,043
30,019 124,542
29,971
29,947
29,923
29,899 124,422
Alternativa 01
4.7.6
a.
1,921,461.68
Alternativa 02
2,105,034.23
114
donde,
CE: es el ratio costo efectividad
VACSN: es el valor actual de los costos sociales netos
IE: es el indicador de efectividad
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
A preciosA precios A precios
SocialesPrivados Sociales
1,921,461.68
2,105,034.23
INDICADORES DE RESULTADO
Beneficiarios promedio
4.7.7
EVALUACIN
DE
LA
RENTABILIDAD
8,990
8,990
213.73
234.15
SOCIAL
DE
MEDIDAS
DE
REDUCCION DE RIESGOS.
Antes de realizar este Anlisis, primero se debe conocer, que para diferenciar la
situacin con MRR, de la situacin sin MRR, se usara como indicador las horas
de enseanza impartidos, para ello segn normativa para el nivel primario las
horas de enseanza son diario es de 6 horas pedaggicas; 30 horas semanales,
adems se debe anotar, que cada semestre est compuesto, por 19 semanas, y el
ao por dos Semestres; pudiendo concluir que anualmente se imparten 1,140
horas.
115
19
N de Semanas / Semestre
N de dias a la semana
95
2
190
1140
1356 soles / ao
10
13560
888
1 5 .2 7 S/ . Alumno
( fuente MINEDU)
15.27
Por otro lado se ha calculado los costos y Beneficios Marginales, para poder
calcular la Rentabilidad Marginal
116
Costos Marginales
ALTERNATIVA 1 :
Rubros de Costos
Ao 0
1,704,376.00
1,736,545.00
32,169.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
578,025.76 578,025.76
578,025.76 578,025.76
587,792.76 587,792.76
587,792.76 587,792.76
9,767.00
9,767.00
9,767.00
Ao 2
Ao 3
9,767.00
9,767.00
9,767.00
Ao 5
Ao 6
9,767.00
9,767.00
9,767.00
9,767.00
ALTERNATIVA 2 :
Rubros de Costos
Ao 0
1,784,936.00
1,818,660.00
33,724.00
Beneficios Marginales:
117
Ao 1
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
594,915.76 594,915.76
594,915.76 594,915.76
604,714.76 604,714.76
604,714.76 604,714.76
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
TOTAL
530,127.90
RUBRO
ESCENARIO CON
MRR
COSTO DE RECONSTRUCCION
COSTO EVITADO DEL GASTO
ADICIONAL EN PASAJES
ESCENARIO SIN
MRR
10,788.00
BENEFICIOS MARGINALES
DE LASMRR
-530,127.90
530,127.90
-10,788.00
10,788.00
540,915.90
TOTAL
118
5,700
5,700
389.55
421.99
119
11,400
11,400
168.55
184.65
11,400
11,400
6.41
6.56
LINEA DE CORTE
Como se puede observar la alternativa 1 es menor a la linea de corte, por ello se recomienda
aplicar las MRR, a diferencia la alternativa 02, es mas costosa, por ello es viable la alternativa 1
Respecto a que cuando ocurra el sismo se ha considerado los siguientes escenarios: (Nota a
continuacin se anotara los resultados de la evaluacin, para mayor precisin verificar anexos
( Excel)
A. PROBABILIDAD 1 QUE EL EVENTO OCURRA AL AO 5
EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
505,532.45
609,103.01
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO
5,700
5,700
88.69
106.86
120
EL ULTIMO AO CONSIDERANDO EL
EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVAS N 01
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
521,722.97
508,963.41
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO
11,400
11,400
45.77
44.65
EL ULTIMO AO CONSIDERANDO EL
EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVAS N 01
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
306,066.30
426,887.64
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO
11,400
11,400
26.85
37.45
EL ULTIMO AO CONSIDERANDO EL
PERDIDAS
EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
219,196.04
393,610.52
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO
121
11,400
11,400
19.23
34.53
ALTERNATIVAS
ESCENARIOS
ALTERNATIVA 01
VACS
C/ E
ALTERNATIVA 02
VACS
C/ E
505,532.45
521,722.97
306,066.30
219,196.04
S/ . 88.69
S/ . 45.77
S/ . 26.85
S/ . 19.23
609,103.01
508,963.41
426,887.64
393,610.52
S/ . 106.86
S/ . 44.65
S/ . 37.45
S/ . 34.53
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
32,169.00
Ao
-32,169.00
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
Beneficio por
costo evitado
33,724.00
Flujo Neto
-33,724.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
9,767.00
428,374.88
9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
10
9,767.00
-9,767.00
10
9,799.00
-9,799.00
VALOR ACTUAL
S/. 92,182.99
438,141.88
S/. 398,310.80
VALOR ACTUAL
S/. 93,934.61
-9,799.00
438,141.88
428,342.88
S/. 398,310.80
TIR = 54%
TIR = 53%
B/C = 4.32
B/C = 4.24
INDICADORES
DE
RENTABILIDAD
Para la evaluacin de la rentabilidad social se ha considerado cuatro escenarios definidos por la probabilidad de la
ocurrencia y la efectividad de las MRR
122
Se considera el Impacto del Peligro al Ao 5 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 100% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 1:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
32,169.00
Ao
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
Beneficio por
costo evitado
-32,169.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
9,767.00
428,374.88
9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
10
9,767.00
-9,767.00
10
9,799.00
-9,799.00
VALOR ACTUAL
S/. 69,193.61
438,141.88
S/. 398,310.80
33,724.00
Flujo Neto
VALOR ACTUAL
-33,724.00
S/. 70,869.92
-9,799.00
438,141.88
428,342.88
S/. 398,310.80
TIR = 56%
TIR = 55%
B/C = 5.76
B/C = 5.62
Se considera el Impacto del Peligro al Ao 5 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia,80% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 2:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
32,169.00
Flujo Neto
Ao
-32,169.00
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
Beneficio por
costo evitado
33,724.00
Flujo Neto
-33,724.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
9,767.00
340,746.50
9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
10
9,767.00
-9,767.00
10
9,799.00
-9,799.00
VALOR ACTUAL
S/. 69,193.61
350,513.50
S/. 318,648.64
VALOR ACTUAL
S/. 70,869.92
-9,799.00
350,513.50
S/. 318,648.64
123
TIR = 48%
TIR = 47%
B/C = 4.61
B/C = 4.50
340,714.50
Se considera el Impacto del Peligro al Ao 10 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 100% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 3:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
32,169.00
Flujo Neto
Ao
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
Beneficio por
costo evitado
-32,169.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
428,374.88
9,799.00
428,342.88
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
10
9,767.00
428,374.88
10
9,799.00
S/. 92,182.99
438,141.88
S/. 398,310.80
VALOR ACTUAL
33,724.00
Flujo Neto
VALOR ACTUAL
-33,724.00
S/. 93,934.61
-9,799.00
438,141.88
S/. 398,310.80
124
TIR = 58%
TIR = 57%
B/C = 4.32
B/C = 4.24
428,342.88
125
Se considera el Impacto del Peligro al Ao 10 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 50% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 4:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
32,169.00
Ao
Costos de
Inversin
Costos de
Mantenimiento
Beneficio por
costo evitado
Flujo Neto
-32,169.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
209,303.94
9,799.00
209,271.94
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
-9,799.00
9,767.00
-9,767.00
9,799.00
10
9,767.00
209,303.94
10
9,799.00
VALOR ACTUAL
S/. 92,182.99
219,070.94
S/. 199,155.40
33,724.00
VALOR ACTUAL
-33,724.00
S/. 93,934.61
-9,799.00
219,070.94
209,271.94
S/. 199,155.40
TIR = 36%
TIR = 35%
B/C = 2.16
B/C = 2.12
Escenarios
VAN
ALTERNATIVA
TIR
1
B/C
S/. 202,858.02
S/. 5.76
S/. 4.61
VAN
ALTERNATIVA
2
TIR
S/. 201,181.72
S/. 146,771.39
56%
B/C
55%
S/. 5.62
S/. 148,447.69
48%
47%
S/. 4.50
S/. 348,791.31
4
S/. 128,304.16
58%
36%
S/. 4.32
S/. 2.16
S/. 347,039.68
S/. 126,552.54
57%
35%
S/. 4.24
S/. 2.12
De la evaluacion se puede concluir que aplicar MRR al proyecto es viable para ambas alternativas, sin
embargo la alternativa 02 presenta menores indicadores , por ello se recomienda aplicar MRR, a la
Alternativa 01
126
efectividad.
En el anlisis de sensibilidad se est considerando seis escenarios, los cuales son:
a) Costos aumentan y disminuyen en un 10%.
b) Costos aumentan y disminuyen en un 20%.
c) Costos aumentan y disminuyen en un 30%.
Para mayor detalle ver anexo de evaluacin costo / efectividad y los cuadros de anlisis de
sensibilidad para cada una de las alternativas.
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
127
128
COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
S/.1,921,462
9,889
194.30
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422
129
COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
S/.1,921,462
10,788
178.11
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422
COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
S/.1,921,462
11,687
164.41
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422
130
COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
S/.1,921,462
8,091
237.48
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD
COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422
S/.2,105,034
8,091
260.17
COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
S/.1,921,462
7,192
267.17
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD
COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422
S/.2,105,034
7,192
292.69
131
COSTOS
1,394,484
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448
S/.1,572,841
6,293
249.93
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD
COSTOS
1,460,423
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422
S/.1,739,928
6,293
276.49
ALTERNATIVA 02
COSTO / EFECT 01
N de Nios
COSTO / EFECT 02
N de Nios
S./Beneficiario
S./Beneficiario
30%
11687
S/. 164.41
11687
S/. 180.12
20%
10788
S/. 178.11
10788
S/. 195.13
10%
9889
S/. 194.30
9889
S/. 212.87
0%
8990
S/. 213.73
8990
S/. 234.15
-10%
8091
S/. 237.48
8091
S/. 260.17
-20%
7192
S/. 267.17
7192
S/. 292.69
-30%
6293
S/. 249.93
6293
S/. 276.49
Linea de Corte
225.78
S/ . 500.00
ALTER.1
ALTER.2
S/ . 0.00
1
132
4.9
SOSTENIBILIDAD:
Los proyectos pueden tener diferentes fuentes de ingresos. En el caso de los proyectos de
educacin, el presupuesto pblico es prcticamente la nica fuente ya que el pago de los padres
de familia, cuando lo hay, suele ser muy reducido.
En este primer paso, entonces, se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos
que tendr el proyecto, sin considerar aquella proveniente del presupuesto de la institucin
ejecutora (que ser analizada posteriormente). Entre ellas, las principales son:
Los ingresos recibidos por el pago de la matrcula y/o las pensiones escolares, si es que las
hubiera. Estos deberan haber sido estimados anteriormente en el flujo de ingresos generados por
el proyecto a precios de mercado.
Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones privadas, as como
de organismos pblicos, sean o no del sector educacin, considerando los motivos por los que se
recibirn dichas transferencias, y la seguridad y continuidad
respectivos.
L as transferencias de recursos recibidas de organismos internacionales, pblicos o privados,
considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, y la seguridad y
continuidad de la entrega de los fondos respectivos.
La principal fuente de ingresos del C.E. Jos Carlos Maritegui son los fondos correspondientes
a la APAFA, dado que el centro educativo no realiza ningn cobro por concepto de matrcula.
INDICADOR
133
10
632,416
632,536
632,656
632,776
632,896
633,016
633,136
633,256
633,376
633,496
Estimar la proporcin de los costos del proyecto que no son cubiertos por sus ingresos
esperados
INDICADOR
1
10
632,416
632,536
632,656
632,776
632,896
633,016
633,136
633,256
633,376
633,496
630,976
630,976
630,976
630,976
750,656
630,976
630,976
630,976
630,976
750,656
1,440
1,560
1,680
1,800
-117,760
2,040
2,160
2,280
2,400
-117,160
0.23%
0.25%
0.27%
0.29%
-15.69%
0.32%
0.34%
0.36%
0.38%
-15.61%
INDICADOR
AOS
BIENES Y SERVICIOS
2010
2011
2012
Como se puede apreciar, han existido incrementos en el presupuesto de la Unidad Ejecutora del proyecto.
Sin embargo, es necesario calcular si estos incrementos a lo largo del tiempo, expresados en trminos
monetarios, permiten asegurar el financiamiento de los flujos de costos que no pueden ser cubiertos por
los flujos de ingresos del proyecto para los aos 5 y 10 del Horizonte del mismo.
134
INDICADOR
1
Proyeccin del Presupuesto en Bienes y Servicios (MDE)
Presupuesto 2012
Flujo Incremental
% Disponible del Flujo Incremental (5%)
7,372,668
6,819,599
2
7,970,591
6,819,599
8,617,006 9,315,845
6,819,599 6,819,599
10,071,360
6,819,599
6,819,599
6,819,599
6,819,599
10
14,873,646
6,819,599
553,069
1,150,992
1,797,407
2,496,246
3,251,761
4,068,548
4,951,577
5,906,219
6,938,283
8,054,047
27,653
57,550
89,870
124,812
162,588
203,427
247,579
295,311
346,914
402,702
-117,760
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
-117,160
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Se aplica un supuesto de disponibilidad de recursos para el proyecto en cuestin (5%), el cual ser
destinado a cubrir los costos generados por el proyecto. Como resultado, se obtiene que los recursos
adicionales disponibles para el proyecto cubren los costos que no pudieron ser cubiertos por los ingresos
(ao5 y 10 del H.P.). Entonces, es necesario que el proyecto plantee la priorizacin de los recursos de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza en esos aos. Considerando que los dems aos de Costos del
proyecto se encuentran cubiertos, se puede suponer que los costos operativos del proyecto podrn ser
financiados con el presupuesto de la Municipalidad Distrital de la Esperanza.
135
4.10
IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se
utilizada en gran proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando que los
materiales propios de un construccin cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el
medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc para que
perjudique en el trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto:
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que
se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras, para extraccin de
material para la construccin.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Impactos Positivos:
Se mejora el bienestar y la salud de los nios ya que contaran con una adecuada
infraestructura educativa.
136
AGUA
FLORA
AIRE
FAUNA
SOCIO ECONMICA
PAISAJE
TEXTURA Y ESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE TRIBUNAS
TOPOGRAFIA
COMPACTACION
CALIDAD
CAUDALES Y CAUCES
CONSTRUCCION DE AULAS
ACTIVIDADES
MEDIO BIOFISICO
SUELO
MEDIO
HUMANO
1 2
ELEMENTOS AMBIENTALES
137
CONSTRUCCION DE VEREDAS
Alta
Media
Baja
SIMBOLOGIA
negativo positivos
CONSTRUCCION DE KIOSKO
Impacto
CONSTRUCCION DE SS.HH
Magnitud
- - - - - - - - - - - - - - -
COBERTURA VEGETAL
VEGETACION CIRCUNDANTE
CALIDAD
PEDOFAUNA
AVIFAUNA
ANIMALES DOMESTICOS
J
K
COMUNIDAD ALEDAA
ACTIVIDAD ECONOMICA
SALUD
CALIDAD ESCENICA
- - - - + ++++++
++++++
++++++
+ + + + + +
+
+
+
+
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
A preciosA precios A precios
SocialesPrivados Sociales
1,921,697.60
2,105,304.59
INDICADORES DE RESULTADO
Beneficiarios promedio
8,990
8,990
213.76
234.18
Si bien ambas alternativas son rentables, se elige la de menor costo y por justificarse econmica
y socialmente.
3.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN
En el proyecto; se puede apreciar en el siguiente cuadro, solo como referencia hemos detallado las
actividades correspondientes a la elaboracin del expediente tcnico de las obras, Construccin de
Infraestructura, Equipamiento y mobiliario y capacitacin.
Para la elaboracin del expediente tcnico de las obras, equipamiento, mobiliario y capacitacin,
hay varias actividades que desarrollar y son distintos los actores involucrados como responsables
(de Obras, logstica, contabilidad, etc.); se ha definido:
138
139
ACTIVIDADES
Ao 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5
Ao 1
6 7 8 9 10 11 12
Metas
Recurs os
Firma
Contratada
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y
Equipo 3
Profesionale
s
1
Profesional
Expediente
tcnico
Firma
Contratada
1
Profesional
Fas e de Invers in
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Elaboracin del
expediente tcnico
Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin
Desarrollo del
expediente tcnico
Supervisin del
desarrollo del
expediente
Licitacin y
contratacin de la
obra
Construccin y
mejoramiento de la
Infraestructura
educativa
Liquidacin de la
obra
Equipamiento y
Mobiliario
5.1
5.2
Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin
Capacitacion a los
docentes de la I.E
Informe de
evaluacin
culminacin del PIP
Expediente
tcnico
Aprobado
Trminos de
referencia
Informe de
conformidad
Firma
Contratada
Mejoramiento
de la I.E
Informe de
liquidacin de
obras
Adecuado
funcionamient
o de la I.E
Trminos de
referencia
aprobados
Firma
Contratada
Docentes con
adecudas
capacidades
pedagogicas
Informe de
Culminacin
PIP aprobado
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Direccion de
Desarrollo
Urbano/ Area
Firma
Contratada
/ Direccion de
Desarrollo
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y
Gerencia
Regional de
Educacion La
Libertad
Unidad
Ejecutora
1
Profesional
3
Profesionale
s
140
PROGRAMACION FINANCIERA
METAS
1 SEMESTRE
2 SEMESTRE
3 SEMESTRE
39,635.00
5,016.00
14,160.00
4,584.00
6,815.00
111,453.00
36,037.00
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE KIOSKO
CONSTRUCCION DE AULAS SISTEMA APORTICADO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION TRIBUNAS
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE PATIO CON
COLUMNAS CIRCULARES
REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
861.00
889,720.00
165,141.00
17,700.00
401,348.00
21,240.00
21,240.00
23,600.00
23,600.00
22,559.00
22,559.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
31,610.00
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
IMPREVISTOS
Total por periodo
6,500.00
16,050.00
10,030.00
6,801.00
34,387.00
124,251.00
77,657.00
52,651.00
273,140.00
1,807,695.00
3,049.00
1,906.00
1,293.00
40,108.00
85,327.00
31,610.00
6,500.00
34,387.00
143,350.00
89,593.00
60,745.00
40,108.00
2,166,162.00
PROGRAMACION FISICA
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
141
PERIODOS
Unidad de
1 SEMESTRE 2 SEMESTRE
medida
1.00
Gbl
GBL
1.00
GBL
1.00
M2
74.00
M2
M2
M2
M2
Gbl
ML
GbL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
3 SEMESTRE
1.00
1.00
110.00
78.71
25.45
754.00
1.00
25.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
Roles y funciones
Ejecucin del
Operacin del
Proyecto
Proyecto
Gestionar
Coordinar
para
que
Municipalidad Distrital de la
Financiamiento para la
ejecuten la operacin y
Esperanza.
obra.
mantenimiento
Supervisar la obra.
proyecto.
del
Realizar la etapa de
operacin
del
proyecto.
APAFA
Actividades
de
mantenimiento de la
infraestructura
educativa
La Municipalidad Distrital de la Esperanza rene las capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para cumplir sus funciones en la etapa de ejecucin al disponer de personal
especializado, experiencia, recursos humanos y recursos financieros.
Se recomienda la modalidad de ejecucin POR CONTRATA, debido a que se acta de acuerdo a
ley, el proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor, tambin porque es ms eficiente.
142
COMPONENTES O RESULTADOS
PROPSITO:
FIN:
Resumen de Objetivos
143
Aumento en el nivel de
formacin educativa en
la I.E Jos Carlos
Maritegui
Indicadores
Medios de verificacin
Indicador 01: Al finalizar
el ao escolar las tasas de Fuente 01: Nminas de
aprobacin de los
matriculas de la I.E Jos
alumnos presentan un
Carlos Maritegui
aumento del 3.54%.
Fuente 02: Nminas de
matriculas de la I.E Jos
Carlos Maritegui
C.1. Suficientes y
adecuados ambientes
pedaggicos
C.2. Suficiente y
Indicador 07: Durante la
adecuado mobiliario y fase de inversin se
equipamiento.
adquieren 3 mdulos de
mobiliario
Supuestos
Hay una revisin
permanente de las polticas
que se requieren
implementar para mejorar
la calidad de la educacin
bsica.
La Gerencia Regional de
Educacin de La libertad
asigna en el presupuesto
anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento.
capacitaciones y
actualizaciones
A.1.1 Reconstruccin
y mejoramiento de
aulas
ACCIONES:
A.1.2. Habilitacin y
144
acondicionamiento de
ambientes existentes
para la construccin de
Kiosco y SSHH para
nias, cobertura en
Indicador 18: Costo total
patio principal y
de inversin s/.
927,830.00
Mejoramiento
estructural de aulas
existentes en el
pabelln 3.
A.2.1. Adquisicin de
equipamiento y
mobiliario
A.4 Gastos
Administrativos de la
obras, expediente,
supervisin y evaluacin
expost del proyecto
V.- CONCLUSIONES:
El proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos
Maritegui, Distrito de la Esperanza - Trujillo La Libertad, tiene como objetivo que la Poblacin
Escolar cuente con una Adecuada oferta de Servicios Educativos.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 866 alumnos de nivel primario los mismos que
estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico regularmente pobres.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiadas para la zona y para el tipo de infraestructura que se piensa construir, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece
que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza, la Direccin de la Institucin Educativa y los Beneficiarios,
en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
VIABILIDAD TCNICA:
La Unidad Ejecutora: La Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de la
Esperanza, cuenta con la capacidad tcnica, recurso humano y logstico para el seguimiento y
ejecucin de las metas de la alternativa seleccionada en este proyecto,
VIABILIDAD AMBIENTAL:
La alternativa recomendada no generara impactos ambientales negativos significativos. Con la puesta
en marcha de este proyecto se generara impactos positivos, como el mejoramiento la educacin en el
Distrito de La Esperanza.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
Al realizar la ejecucin de este proyecto, se lograra mejorar la educacin en el Distrito y el desarrollo
de las capacidades de los nios de la zona.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto, cuenta con el apoyo financiero de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, que tiene
por objetivo el Mejoramiento del servicio educativo en el Distrito.
145
ANEXOS
146