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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires














Performances et comptitivit des exportations
des filires phares du secteur agroalimentaire
marocain




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Juillet 2014

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Table des matires

Introduction ............................................................................................................. 5
I. Performance et comptitivit du secteur des produits agroalimentaires frais .... 6
I.1. Evolution des changes commerciaux ........................................................................................ 6
I.2. Evolution des exportations des produits agroalimentaires frais par march ......................... 8
I.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives des filires des tomates
et des agrumes ..................................................................................................................................... 11
I.3.1. Filire des tomates ................................................................................................................ 11
I.3.1.1. Poids conomique et social ......................................................................................... 11
I.3.1.2. Enjeux de la chane de valeur ..................................................................................... 12
I.3.1.3. Performance et comptitivit lexport .................................................................... 12
I.3.1.4. Perspectives de dveloppement de la filire ............................................................. 15
I.3.2. Filire des agrumes ................................................................................................................ 16
I.3.2.1. Poids conomique et social ......................................................................................... 16
I.3.2.2. Enjeux de la chane de valeur ..................................................................................... 17
I.3.2.3. Performances et comptitivit lexport .................................................................. 17
I.3.2.4. Perspectives de dveloppement de la filire ............................................................. 20
II. Performance et comptitivit du secteur de lindustrie agroalimentaire ......... 21
II.1. Evolution des changes commerciaux .................................................................................... 21
II.2. Evolution des exportations de lindustrie agroalimentaire par march .............................. 23
II.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives de la filire olicole
(huile dolives et conserves dolives) ................................................................................................. 25
II.3.1. Poids conomique et social ................................................................................................ 25
II.3.2. Enjeux de la chane de valeur ............................................................................................ 26
II.3.3. Performances et comptitivit lexport ......................................................................... 26
II.3.3.1. Cas de lhuile dolive ................................................................................................... 26
II.3.3.2. Cas des conserves dolives ......................................................................................... 29
II.3.4. Perspectives de dveloppement de la filire .................................................................... 30
III. Conclusions et voies de progrs ...................................................................... 32
III.1. Filires des tomates et des agrumes ........................................................................................ 35
III.2. Filire olicole ............................................................................................................................ 36




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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Liste des graphes
Graphe 1 : Balance commerciale des produits agroalimentaires frais (2007-2012).
Graphe 2 : Evolution des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais (en milliards de
dhs)
Graphe 3 : Croisement du rythme de croissance des exportations marocaines et du poids des produits
agroalimentaires frais (2007-2012)
Graphe 4 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais par continent
(2007-2012)
Graphe 5 : Principaux pays importateurs des produits agroalimentaires frais du Maroc (2007-2012)
Graphe 6 : Structures des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la France
(2007-2012)
Graphe 7 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la France
(2007-2012)
Graphe 8 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la Russie
(2007-2012)
Graphe 9 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la Russie
(2007-2012)
Graphe 10 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers l'Espagne
(2007-2012)
Graphe 11 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers l'Espagne
(2007-2012)
Graphe 12 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers les Pays-Bas
(2007-2012)
Graphe 13 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers les Pays-Bas
(2007-2012)
Graphe 14 : Parts des dix premiers exportateurs des tomates dans les exportations mondiales en 2012
Graphe 15 : Parts des dix premiers importateurs des tomates dans les importations mondiales en 2012
Graphe 16 : Structure des exportations marocaines des tomates par pays importateur en 2012
Graphe 17 : Parts de march mondial des tomates du Maroc et des principaux pays exportateurs
Graphe 18 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march europen des
tomates
Graphe 19 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march franais des
tomates
Graphe 20 : Avantage comparatif des tomates pour le Maroc et les principaux pays concurrents en 2011
(Indice de Balassa)
Graphe 21 : Parts des dix premiers exportateurs des agrumes dans les exportations mondiales en 2012
Graphe 22 : Parts des dix premiers importateurs des agrumes dans les importations mondiales en 2012
Graphe 23 : Rpartition gographique des exportations marocaines des agrumes en 2012
Graphe 24 : Parts de march mondial d'agrumes du Maroc et des principaux pays concurrents
Graphe 25 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march russe des
agrumes
Graphe 26 : Avantage comparatif des agrumes pour le Maroc et les principaux pays concurrents en 2012
(Indice de Balassa)

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Graphe 27 : Balance commerciale des produits agroalimentaires transforms (2007-2012)
Graphe 28 : Evolution des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-
2012)
Graphe 29 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-
2012)
Graphe 30 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-
2012)
Graphe 31 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms par march
(2007-2012)
Graphe 32 : Principaux pays importateurs de produits marocains de l'IAA (2007-2012).
Graphe 33 : Structure des exportations marocaines des produits agroalimentaires transforms vers la
France (2007-2012)
Graphe 34 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms vers la
France
Graphe 35 : Structure des exportations agroalimentaires transformes vers les Etats-Unis (2007-2012)
Graphe 36 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms vers les
Etats-Unis (2007-2012)
Graphe 37 : Parts des dix premiers exportateurs dans les exportations mondiales de l'huile d'olive en
2012
Graphe 38 : Parts des dix premiers importateurs dhuile dolive dans les importations mondiales en 2012
Graphe 39 : Structure des exportations marocaines de lhuile dolive par march (2007-2012)
Graphe 40 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march mondial de
l'huile d'olive
Graphe 41 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march amricain de
l'huile d'olive
Graphe 42 : Avantage comparatif de l'huile d'olive des principaux pays exportateurs en 2011 (Indice de
Balassa)
Graphe 43 : Parts des dix premiers exportateurs de conserves d'olives dans les exportations mondiales
en 2012
Graphe 44 : Parts des dix premiers importateurs de conserves dolives dans les importations mondiales
en 2012
Graphe 45 : Rpartition gographique des exportations marocaines des conserves d'olives (2012)
Graphe 46 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march mondial des
conserves d'olives
Graphe 47 : Parts de march du Maroc et de lEspagne sur le march franais des conserves d'olives


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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

INTRODUCTION

De par leur contribution la scurit alimentaire du pays, la croissance, lemploi et aux
changes extrieurs, lagriculture et lindustrie agroalimentaire constituent des secteurs cls pour
lconomie marocaine. En 2013, lagriculture et lindustrie alimentaire ont reprsent
respectivement 15,5% et 5,3% du PIB nominal. De mme et bien quen de de leur potentiel,
ces secteurs contribuent, galement, lamlioration de nos changes extrieurs avec une
contribution aux exportations globales des biens du pays de plus de 15% en 2013 porte,
essentiellement, par des filires phares lexport.
Ces secteurs qui bnficient dune attention particulire des pouvoirs publics concrtise,
notamment, dans la cadre du Plan Maroc Vert (promotion des filires agricoles haute valeur
ajoute, agrgation permettant la petite agriculture l'accs aux marchs d'exportation),
reclent diverses opportunits de dveloppement lexport lies, principalement, la croissance
soutenue de la demande mondiale, la proximit gographique du march europen, africain,
la conclusion dune multitude daccords de libre-change et daccords commerciaux avec des
pays partenaires
Les performances des exportations agroalimentaires affiches au cours de ces dernires
annes tmoignent du fort potentiel de dveloppement qui gagnerait tre mieux valoris
travers une meilleure exploitation des avantages comparatifs indniables dont bnficie ce
secteur. La problmatique de lamont de la filire agroalimentaire qui a constitu par le pass
lune des contraintes majeures du secteur est en cours dtre leve avec loprationnalisation du
PMV qui entame progressivement sa phase de croisire. Dans ce sens, la performance
l'exportation du secteur agroalimentaire fait face, laune de la mutation structurelle de lamont
agricole, un certain nombre de dfis lis, notamment, la ncessit (i) dune plus ample
diversification du couple produit/march lexport, (ii) dune meilleure valorisation de la
production agricole en pleine expansion qui augure de bonnes perspectives avec, notamment,
loprationnalisation des agropoles, (iii) et dune plus forte ractivit face la forte concurrence
exerce, en particulier, par des pays mditerranens
Sinscrivant dans la continuit des tudes
1
menes par la DEPF sur le secteur
agroalimentaire, la prsente note se propose danalyser en profondeur les performances et la
comptitivit des exportations des principales filires agricoles et agro-industrielles, savoir les
tomates, les agrumes, lhuile dolives et les conserves dolives. Dans ce cadre, il sera procd
lanalyse fine du poids conomique et social de ces filires, des enjeux de leur chane de valeur,
de leur performances et comptitivit lexport (structure et dynamique des exportations par
march et positionnement du Maroc par rapport ses principaux concurrents), ainsi que des
perspectives de leur dveloppement, notamment, dans le cadre du Plan Maroc Vert. Enfin et
la lumire de cette analyse approfondie, des mesures et des pistes de rflexion seront mises
permettant de renforcer la comptitivit et le positionnement linternational des filires en
question.



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Etude : Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain , Mai 2013
Etude : Performances et perspectives du secteur de lIndustrie Agro-alimentaire au Maroc , Novembre 2010


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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

I. Performance et comptitivit du secteur des produits agroalimentaires frais
Au niveau de cette section, la performance et de la comptitivit du secteur des produits
agroalimentaires frais lexport sera analyse travers lexamen de lvolution des changes
commerciaux en mettant en exergue lvolution structurelle des exportations par produit et par
march.
I.1. Evolution des changes commerciaux
La balance commerciale des produits agroalimentaires frais a enregistr, sur la priode
2009-2012, accentuation du dficit passant de 10,6 milliards de dirhams en 2007 14 milliards
de dirhams en 2012. Ce dficit a t gnr, principalement, par les importations des crales
qui ont reprsent 70% des importations globales en produits agroalimentaires frais sur la mme
priode et qui ont plus que doubl entre 2009 et 2012. Cette situation est due principalement
la flambe des cours l'international et aux conditions climatiques difficiles limitant notre
production de crales. Toutefois, ce dficit commercial des produits frais sest rtract en 2013
de prs de 8,4 milliards de dirhams par rapport 2012, pour se situer 5,6 milliards de dirhams.
Cette situation sexplique, principalement, par la production record des crales qui a atteint 97
millions de quintaux durant la campagne 2012/2013 permettant une rduction des importations
de bl (-33% en volume comparativement 2012). Hors crales, la balance commerciale des
produits agroalimentaires frais dgage un excdent moyen de 4,5 milliards de dirhams durant la
priode 2007-2013, en passant de 3,7 milliards en 2007 7,1 milliards en 2013.

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF
Les exportations de produits agroalimentaires frais ont ralis un gain additionnel de prs
de 2,3 milliards de dirhams entre les deux priodes 2007-2009 et 2010-2013, soit une hausse
denviron 25,3%. Par produit, la tomate a contribu pour prs de 50% ce gain lexport, soit
un milliard de dirhams de surplus entre les deux priodes.
Lanalyse de la structure des exportations de produits agroalimentaires frais montre que
trois segments concentrent, en moyenne, 78% des exportations durant la priode 2007-2013. Il
sagit des agrumes (31%), des tomates fraches (27%) et des lgumes frais congels ou en
saumure (20%).
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Graphe 1 : Balance commerciale des produits
agroalimentaires frais (2007-2013)
Importations Exportations Solde

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF
Le croisement du rythme de croissance des exportations (taux de croissance annuel
moyen) et du poids des filires (part des exportations des diffrents segments dans les
exportations globales du secteur) fait ressortir que les agrumes, les tomates et les lgumes frais,
congels ou en saumure, ont, des poids importants dans les exportations globales soient
respectivement 31%, 27% et 20% en moyenne sur la priode 2007-2013, avec des rythmes de
croissance diffrencis. Les ventes de tomates maintiennent un rythme de croissance soutenu
8,9%, celles des lgumes frais, congels ou en saumure et des agrumes ressortent 5,1% et
2,1%.

Segments (Taux de croissance annuel moyen (TCAM) ; Poids dans les exportations globales du secteur)
Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF
-
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Graphe 2 : Evolution des exportations marocaines
en produits agroalimentaires frais (2007-2013)
Autres
Pommes de terre
Epices
Raisins frais ou secs
Fruits frais ou secs, congels ou en saumure
Fraises et framboises
Plantes et parties de plantes
Pastques et melons
Lgumes frais, congels ou en saumure
Tomates fraches
Agrumes
Agrumes
(2,1%; 31%)
Tomates fraches
(8,9%; 27%)
Lgumes frais,
congels ou en
saumure
(5,1%; 20%)
Pastques et
melons (2,3%; 5%)
Plantes et parties
de plantes
(2,9%; 5%)
Fraises et
framboises
(12,9%; 4%)
Epices
(14,2%; 1%)
Fruits frais ou secs,
congels ou en
saumure
(22,2%; 3%)
Raisins frais ou
secs (-4,4%; 1%)
Pommes de terre
(-2,6%; 1%)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Graphe 3 : Croisement du rythme de croissance des exportations
marocaines et du poids des produits agroalimentaires frais
(2007-2013)
TCAM
P
o
i
d
s


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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

I.2. Evolution des exportations des produits agroalimentaires frais par march
Sur la priode 2007-2013, les exportations marocaines de produits agroalimentaires frais
ont t fortement concentres sur le continent europen (y compris Russie) qui a absorb en
moyenne 91,5% de la valeur de ces exportations. Par pays, la France est venue en tte avec prs
de 38,9% des exportations, suivie de la Russie (14,6%), de lEspagne (13,1%) et des Pays-Bas
(9,9%). Cette situation renseigne sur des opportunits normes que les exportations marocaines
en produits agroalimentaires frais narrivent pas encore saisir sur des marchs fort potentiel,
en particulier au niveau des pays arabes du Moyen-Orient et galement au niveau du march
africain. A ce titre, une ligne directe Tanger-Jeddah a t mise en place pour la campagne
d'exportation 2013-2014 afin damliorer l'accs au march des pays du Golf pour nos
oprateurs exportateurs de produits agricoles.

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

Au niveau du march franais, les exportations marocaines de produits agroalimentaires frais
ont t domines, sur la priode 2007-2013, par les tomates fraches (53%), suivies des autres
lgumes frais congels ou en saumure (18%), et des pastques et melons (10%). Quant aux
agrumes, ils ont occup la quatrime position avec une part de 7%. Toutefois, les fruits frais ou
secs, congels ou en saumure ont vu leur croissance baisser de 1% durant la priode 2007-2013.
De mme, les autres lgumes frais ont enregistr une baisse du rythme de croissance de leurs
exportations de 4%.
Afrique
1,8%
Asie 1,7%
Europe
(y compris
Russie)
91,5%
Amrique
Nord 4,6%
Amrique
Sud 0,1%
Graphe 4 : Structure des exportations
marocaines de produits groalimentaires
frais par continent (2007-2013)
38,9%
14,6%
13,1%
9,9%
5,3%
3,2%
2,5%
1,6%
1,4%
1,3%
0,9%
0% 20% 40% 60%
FRANCE
RUSSIE
ESPAGNE
PAYS-BAS
GRANDE-BRETAGNE
CANADA
ALLEMAGNE
ITALIE
ETATS-UNIS
SUISSE
SUEDE
Graphe 5 : Principaux pays importateurs de
produits agroalimentaires frais du Maroc (2007-
2013)


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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

Au niveau du march de la Russie, les agrumes et les tomates (filires phares) ont reprsent,
en moyenne sur la priode 2007-2013, respectivement 89% et 9% des exportations globales du
secteur destination de ce march. Toutefois, la progression des exportations des tomates
(16%/an) a dpass celle des agrumes qui ont enregistr une dynamique de 3% sur la mme
priode compte tenu d'une part de march importante de cette filire, notamment, pour les
petits fruits. Sur la campagne d'exportation en cours (2013/2014), le Maroc est le premier pays
exportateur de petits fruits vers la Russie (1er march mondial). En outre, force est de constater
la forte croissance des lgumes frais, congels ou en saumure (38%/ an) en dpit de leur faible
poids (1%).


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF

Tomates
fraches
53%
Lgumes
frais ou
congels
18%
Pastques
et melons
10%
Agrumes
7%
Fraises et
framboises
4%
Fruits frais
ou
congels
2%
Plantes et
parties de
plantes 2%
Autres 3%
Graphe 6 : Structure des exportations
marocaines de produits agroalimentaire
frais vers la France (2007-2013)
Tomates
fraches
(9%; 53%)
Lgumes
frais,
congels
ou en
saumure
(-4%; 18%)
Pastques
et melons
(2%; 10%)
Agrumes
(1%; 7%)
Fraises et
framboises
(1%; 4%)
Fruits frais
ou
congels (-
1%; 2%)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Graphe 7 : Dynamique des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
frais vers la France (2007-2013)
Agrumes
89%
Tomates
fraches 9%
Lgumes
frais,
congels ou
en saumure
1%
Graphe 8 : Structure des exportations
marocaines de produits agroalimentaire
frais vers la Russie (2007-2013)

Agrumes
(3%; 89%)
Tomates
fraches
(16%; 9%)
Lgumes
frais,
congels
ou en
saumure
(38%; 1%)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Graphe 9 : Dynamique des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
frais destination de la Russie (2007-2013)

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10
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Sur le march de lEspagne, prs de 58% des exportations marocaines de produits
agroalimentaires frais ont t composes, sur la priode 2007-2013, de lgumes frais congels ou
en saumure, suivies des tomates fraches (12%) et des plantes et parties de plantes (11%). En
revanche, les agrumes ont t faiblement reprsents au niveau des exportations destines
lEspagne (2%) et ont enregistr une baisse de lordre de 10%/an sur la priode, et ce linstar
de la filire des pastques et melons (-8%) et la filire des plantes et parties de plantes (-4%). Par
ailleurs, les TCAM pour les fruits frais congels ou en saumure, les fraises et framboises et la
pomme de terre, ont t importants et ont atteint respectivement 57%, 29% et 12%.


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF

Quant au march des Pays-Bas, les agrumes ont reprsent 57% des exportations globales du
secteur destination de ce march sur la mme priode, suivis des lgumes frais congels ou en
saumure (25%), alors que les tomates nont reprsent que 6%. Toutefois, la dynamique des
tomates (TCAM de 30%) a dpass celle des agrumes (13%).
Lgumes
frais,
congels
ou en
saumure
58%
Tomates
fraches
12%
Plantes et
parties de
plantes
11%
Fraises et
framboises
6%
Fruits frais
ou secs,
congels
ou en
saumure
6%
Pastques
et melons
3%
Agrumes
2%
Pommes
de terre 1%
Graphe 10 : Structure des exportations
marocaines de produits agroalimentaire
frais vers l'Espagne (2007-2013)
Lgumes
frais ou
congels
(4%; 58%)
Tomates
fraches
(2%; 12%)
Plantes et
parties de
plantes
(-4%; 11%)
Fraises et
framboises
(29%; 6%)
Fruits frais
ou
congels
(57%; 6%)
Pastques
et melons
(-8%; 3%)
Agrumes
(-10%; 2%)
Pommes
de terre
(12%; 1%)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Graphe 11 : Dynamique des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
frais vers l'Espagne (2007-2013)

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF

I.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives des filires des
tomates et des agrumes
Lanalyse des performances et de la comptitivit des exportations des filires phares du
secteur des produits agroalimentaires frais, savoir les tomates et les agrumes, porte sur
lexamen du poids conomique et social de ses filires, des enjeux de leur chane de valeur, de
leurs performances et comptitivit lexport (structure et dynamique des exportations par
march et positionnement du Maroc par rapport ses principaux concurrents), ainsi que des
perspectives de leur dveloppement, notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert.
I.3.1. Filire des tomates
I.3.1.1. Poids conomique et social
Au Maroc, les tomates figurent parmi les principaux produits agroalimentaires frais
destins lexport et jouent un rle socio-conomique important. Ainsi, les exportations de
cette filire dpassent le montant de 3,3 milliards de dirhams en 2013. Sur le volet social, la
culture de tomate destine lexportation gnre en moyenne prs de 9 millions de journes de
travail par an aussi bien au niveau de la production que du conditionnement et de la
transformation.
La production moyenne des tomates ralise au cours de la priode 2007/2008-
2012/2013, sest leve prs de 1,27 million de tonnes/an dont environ 414.277 tonnes
destines lexportation (soit prs de 33% de la production). Le reste de la production est
destin la consommation en frais au niveau du march intrieur et la transformation.
La production de la filire des tomates est concentre principalement dans les rgions de
Souss-Massa-Dra et Doukkala-Abda, et, dans une moindre mesure, dans les rgions de
lOriental, de Oued-Eddahab-Lagouira, du Grand Casablanca et de Rabat-Zemmour-Zar.
Agrumes
57%
Lgumes
frais ou
congels
25%
Tomates
fraches
6%
Pommes
de terre
2%
Graines et
fruits
ensemenc
er 2%
Fraises et
framboises
1%
Graphe 12 : Structures des exportations
marocaines de produits agroalimentaire
frais vers les pays-bas (2007-2013)
Agrumes
(13%; 57%)
Lgumes
frais ou
congels
(24%; 25%)
Tomates
fraches
(30%; 6%)
Pommes
de terre
(12%; 2%)
Graines et
fruits
ensemence
r (17%; 2%)
Fraises et
framboises
(69%; 1%)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0% 20% 40% 60% 80%
Graphe 13 : Dynamique des
exportations marocaines de produits
agroalimentaires frais vers les Pays-Bas
(2007-2013)

12

12
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

I.3.1.2. Enjeux de la chane de valeur
La filire des tomates au Maroc prsente plusieurs atouts structurels dont, notamment,
une exprience avre, un climat favorable et un march intrieur permettant dabsorber les
carts entre la production et les exportations. En outre, cette filire bnficie davantages
concurrentiels spcifiques comprenant, essentiellement, un bon encadrement de la production
permettant un rayonnement de lexpertise marocaine dans ce domaine, un important
professionnalisme travers une traabilit effective, un systme de management qualit et une
qualification des grandes firmes, une intgration verticale entre grandes exploitations de serre et
grands exportateurs, ainsi que la possibilit de cultiver sur une longue priode de lanne dans le
sud du pays.
Toutefois, malgr ces atouts considrables pour le Maroc, cette filire est confronte des
contraintes qui limitent son essor lexport. Ces contraintes peuvent se rsumer en lexistence
de vagues de froid ou de Chergui qui peuvent retarder la maturit et par consquent contrarier
les engagements commerciaux, des cots levs des intrants (le plastique et les cartons, pour la
plupart imports au Maroc, sont plus chers quen Europe), la vtust dune partie du parc de
serre et les quotas mensualiss qui limitent les exportations vers lUE droit de douane nul.
En effet, lune des contraintes qui pnalisait les exportations marocaines de tomates rside
dans les quotas et les prix dentre qui leurs sont imposs pour leur accs au march de lUE sur
la priode octobre-mai. En dehors de cette priode, entre les mois de juin et aot, ces
exportations sont, galement, freines sur ce march travers lapplication dune protection
tarifaire prohibitive rendant moins comptitives les tomates marocaines. Une autre menace qui
risque de peser sur les perspectives de dveloppement des exportations de tomates marocaines
sur le march de lUE rside dans le nouveau dispositif adopt rcemment par la Commission
europenne apportant un changement des conditions daccs des fruits et lgumes ce march
en instaurant de nouvelles rgles de ddouanement sur la base dune valeur forfaitaire
limportation (VFI). Ce nouveau dispositif risque de rduire les volumes exports par le Maroc
vers ce march, ce qui exige le renforcement des efforts pour dfendre les acquis du Maroc en
termes daccs au march de lUE et qui ont t prservs dans le cadre du nouvel accord
agricole Maroc-UE.
Dun autre ct, la logistique reprsente un vritable handicap pour les exportateurs
marocains de fruits et lgumes en gnral, en raison des cots levs qui peuvent reprsenter en
moyenne 30% des cots de revient des produits exports
2
. A ce titre, les exportateurs marocains
se trouvent en situation dfavorable par rapport leurs concurrents espagnols et turcs en raison,
notamment, de la chert du transport international routier au Maroc.
I.3.1.3. Performance et comptitivit lexport
Sur le march mondial de la tomate, le Mexique et les Pays-Bas sont les premiers
exportateurs, avec des parts respectives qui se sont leves prs de 20,7% et 20,1% des
exportations mondiales en 2012, suivis par lEspagne avec une part de 14,6%. Le Maroc occupe
la quatrime position au niveau mondial avec une part de 6,8% des exportations globales de la
tomate, dpassant la Turquie qui dtient 4,9% du march mondial.

2 Source : Logistique de la filire marocaine dexportation de tomates fraches : des enjeux conomiques et
environnementaux ; Les notes dalerte du CIHEAM, N80-Mai 2012


13

13
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF
Du ct des importateurs, les Etats-Unis sont classs en premire position avec une part
de 23,9% des importations mondiales, suivis par lAllemagne (16,2%), la Russie (10,9%) et le
Royaume-Uni (8%). La France est situe la cinquime position avec prs de 7% des
importations mondiales de la tomate.
Lanalyse des exportations marocaines de la tomate par pays montre quelles sont
destines principalement la France (79% du total). La Russie, le Royaume-Uni et lEspagne
dtiennent respectivement 7%, 4,3% et 3,5% des exportations marocaines totales de ce produit.
En revanche, notre pays est quasi-absent sur le march amricain qui impose des contraintes
phytosanitaires drastiques sur la tomate. Quant aux exportations marocaines de la tomate sur le
march allemand (deuxime importateur mondial de ce produit avec une part de 16,2% en
2012), celles-ci mritent dtre renforces davantage. Elles y accdent, notamment, via la
plateforme Saint Charles en France.


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF
La part dtenue par le Maroc sur le march mondial de la tomate sest inscrite sur une
tendance haussire entre 2002 et 2012, passant de 2,7% 6,8%. De mme, pour la Turquie, elle
a vu sa part progresser de 1,9% 4,9% au cours de la mme priode. En revanche, celle de
lEspagne a enregistr une baisse 14,6% en 2012, contre 20,9% en 2002.

0 5 10 15 20 25
Italie
Belgique
Canada
Etats-Unis
France
Turquie
Maroc
Espagne
Pays-Bas
Mexique
2,6
3,5
3,7
3,8
4,5
4,9
6,8
14,6
20,1
20,7
(%)
Graphe 14 : Parts des dix premiers exportateurs des tomates dans les
exportations mondiales en 2012
0 5 10 15 20 25
Lituanie
Italie
Sude
Canada
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Russie
Allemagne
Etats-Unis
1,9
2,0
2,0
3,3
3,6
6,9
8,0
10,9
16,2
23,9
(%)
Graphe 15 : Parts des dix premiers
importateurs des tomates dans les
importations mondiales en 2012
0 20 40 60 80
SUISSE
PAYS-BAS
ESPAGNE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
FRANCE
1,9
2,4
3,5
4,3
7,0
79,0
(%)
Graphe 16 : Structure des exportations
marocaines des tomates par pays
importateur en 2012

14

14
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF
Par ailleurs, le Maroc occupe une place prpondrante sur le march europen, dtenant
76,2% des importations de lUE en 2012 en provenance des pays extra-UE. La Turquie se place
en seconde position sur ce march avec 11% des importations europennes de la tomate. A
noter que le Maroc demeure trs prsent sur le march franais, en dtenant prs de la moiti de
ce march, suivi par lEspagne (28,6% des importations franaises de la tomate) et la Belgique
(11,4%). En effet, la filire de la tomate marocaine bnficie davantages comparatifs, dont en
particulier, la proximit gographique avec le march de lUE et des conditions de march
favorables li l'accord agricole, qui lui ont permis de se positionner favorablement sur ce
march.



Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF
Par ailleurs, la forte spcialisation du Maroc dans la production de la tomate lui a permis
de disposer de lavantage comparatif
3
le plus lev par rapport aux pays concurrents. En effet, la
tomate occupe une place assez importante dans les exportations globales du Maroc (2,5% du
total en 2012), alors quelle reprsente moins de 1% chez nos principaux concurrents.

3
Lavantage comparatif est le rapport entre la part des exportations du produit (i) dans les exportations totales du pays et la part
des exportations du produit (i) dans les exportations totales du monde
0
5
10
15
20
25
30
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
En %
Graphe 17 : Parts du Maroc et des principaux pays exportateurs dans
le march mondial des tomates
Mexique Pays-Bas Espagne Maroc Turquie Belgique
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Graphe 18 : Parts de march du Maroc et des
principaux pays concurrents sur le march
europen des tomates
MAROC TURQUIE TUNISIE EGYPTE
0
10
20
30
40
50
60
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Graphe 19 : Parts de march du Maroc et des
principaux pays concurrents sur le march
franais des tomates
Maroc Espagne Belgique Pays-Bas

15

15
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes du CCI
I.3.1.4. Perspectives de dveloppement de la filire
La filire des tomates fait lobjet dune attention particulire dans le cadre du contrat-
programme conclu entre le Gouvernement et la profession. Ce contrat-programme qui couvre
lensemble de la filire maraichre de primeurs, porte sur un investissement global de 21
milliards de dirhams lhorizon 2020 avec une contribution de lEtat de 2 milliards de dirhams
qui porte, essentiellement, sur la mise en place daides destines au soutien de linvestissement
dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole (FDA).

Le plan daction de mise en uvre de ce contrat-programme porte, notamment, sur :

Lextension des superficies sous serres sur 12.400 Ha et de plein champ sur 9.000 Ha.
Lquipement en systme dirrigation localise sur une superficie de 28.000 Ha.
Le dveloppement de lagrgation autour de 70 150 projets intgrs de type pilier I du
PMV.
Laugmentation de la capacit de conditionnement travers la mise niveau des units
existantes et la cration de nouvelles units en vue de ladaptation de nos produits
lvolution des exigences des marchs extrieurs.

Le plan daction porte, galement, sur le renforcement de lorganisation professionnelle
par la mise en place dune interprofession regroupant lensemble des intervenants dans la filire,
le renforcement de la recherche applique travers, notamment, le dveloppement des activits
du centre de transfert de technologies de Souss Massa, ainsi que la promotion des exportations
travers la diversification des produits et ladaptation aux exigences volutives des
consommateurs (certification, traabilit, ).

Les principales ralisations de ce contrat-programme ont port, en particulier, sur :

La mise en place, dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole (FDA),
dincitations au profit de la filire marachre visant le soutien linvestissement
notamment en matire dacquisition et dinstallation des serres, dquipement des
exploitations en filet de protection contre les insectes, dconomie deau, dacquisition
de matriel agricole, dunits de valorisation et de promotion des exportations.
Lachvement de ltude de faisabilit du projet de partenariat Public-Priv pour la
ralisation des infrastructures de dessalement de leau de mer dans la rgion des
Chtouka Ait Baha.
3
6,4
6,4
7,8
50
0 10 20 30 40 50 60
Tunisie
Turquie
Pays bas
Espagne
Maroc
Graphe 20 : Avantage comparatif des tomates pour le
Maroc et les principaux pays concurrents en 2011
(Indice de Balassa)

16

16
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

La cration de linterprofession marachre (Fdration Interprofessionnelle des Fruits
et Lgumes (FIFEL).
La conclusion entre le MAPM et la FIFEL dune convention visant le renforcement de
la R&D et du transfert de technologie.
La conclusion entre le MAPM et la FIFEL dune convention visant la mise niveau de
la profession marachre.
La mise en service de la ligne Agadir/Saint-Ptersbourg pour pntrer le march russe
et la facilitation du passage par le port de Tanger Med.
lorganisation de manifestations internationales spcifiques (Felexport).
Depuis la mise en uvre des actions du PMV, notamment celles concernant le soutien aux
intrants (quipement des exploitations, irrigation conome en eau), lvolution des
performances de production de la filire de tomate marocaine depuis 2008, montre une
amlioration des volumes produits en parallle une rduction sensible des superficies ce qui
renseigne sur un accroissement de la productivit par hectare cultiv. En effet, le rendement
moyen de cette culture est pass de prs de 60,6 tonnes/hectare pour la campagne 2008/2009
prs de 83,3 tonnes/hectare en 2012/2013 soit une hausse de 37,5%.

Source : Donnes du Dpartement de lAgriculture, laboration DEPF

I.3.2. Filire des agrumes
I.3.2.1. Poids conomique et social
Avec une superficie globale de 111.400 ha en 2012/2013, la filire des agrumes constitue
la principale source de revenus pour 13.000 producteurs dagrumes. Cette filire permet de
procurer, directement ou indirectement, un total de 21 millions de journes de travail par an
(soit prs de 90.000 emplois permanents) et des recettes lexport slevant plus de 2,9
milliards de dirhams en 2013. Il est signaler que 65% de la superficie totale plante en agrumes
est quipe en systme de micro irrigation.
La production annuelle moyenne dagrumes ralise au cours des campagnes agricoles
2008-2013, sest leve prs de 1,6 million de tonnes, dont plus de 541 milles tonnes destines
lexportation (soit prs de 34% de la production). Le reste de la production (66%) est destin
la consommation en frais au niveau du march intrieur et la transformation. Particulirement,
la compagne 2013/2014 devrait enregistrer, sous limpulsion du Plan Maroc Vert, un record de
production avec plus de 2,2 millions de tonnes (cf. point : I.3.2.4. Perspectives de
dveloppement de la filire).

1 180
1 200
1 220
1 240
1 260
1 280
1 300
1 320
0
5
10
15
20
25
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Graphe 21 : Evolution de la superficie et de la production
des tomates sur la priode 2008/2013
Production (1000 tonnes) Superficie (1000 Ha) (axe de gauche)

17

17
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Sur le plan conomique, les agrumes ont concentr prs de 31% des exportations des
produits agroalimentaires frais en moyenne sur la priode 2007-2013 avec un taux de croissance
annuel moyen de 2,1% et ces exportations ont oscill autour dune moyenne de 3,1 milliards de
dirhams (priode 2007-2013).
La production agrumicole provient des primtres irrigus et les rgions de production
des agrumes sont Souss-Massa (41% de la production globale), le Gharb (19%), lOriental
(15%), Tadla (15%), Haouz (8%) et Loukkos (2%). Le conditionnement des agrumes est ralis
au niveau de 48 stations de conditionnement dont 24 au Souss, 20 dans les rgions du centre et
17 dans lOriental. Ces stations, d'une capacit totale de conditionnement de l'ordre 1.200.000
tonnes ont trait au cours des 5 dernires campagnes (de 2007/2008 2011/2012) prs de 70%
de la production globale.
I.3.2.2. Enjeux de la chane de valeur
La filire des agrumes prsente plusieurs atouts du fait, notamment, quelle bnficie
dincitations importantes linvestissement et recle dnormes opportunits consistant, en
particulier, en lexistence daccords de libre-change, de possibilits de diversification du
march, ainsi quune pleine expansion du march domestique.
Bien que dimportants efforts aient t entrepris dans le sens dun dveloppement
soutenu de la production et des exportations des agrumes dans le cadre du Plan Maroc vert, la
filire se heurte, entre autres, au vieillissement des vergers dans certaines rgions
4
, au faible
niveau d'encadrement des petits et moyens producteurs, la faible efficience dutilisation de
leau dirrigation, notamment, dans le Gharb, la rarfaction des ressources en eau
particulirement dans le Souss, ainsi qu l'augmentation des cots des facteurs de production,
notamment, l'nergie et les produits phytosanitaires.
En termes de performances lexport, la filire des agrumes -oranges- est handicape
surtout par la forte concurrence internationale (lEspagne, et actuellement lEgypte et la
Turquie) et leffet retard qui sera induit par le rajeunissement des vergers. Par ailleurs,
lorganisation de la profession gagnerait tre renforce davantage en termes de coordination
en particulier lexport.
I.3.2.3. Performances et comptitivit lexport
LEspagne, avec prs de 29% des exportations mondiales dagrumes en 2012, domine le
march mondial, devant les Etats-Unis (8,7%) et la Chine (8,1%). Le Maroc est class la
huitime position, avec 3,9% des exportations mondiales. A noter que le march mondial a
connu la monte en puissance de certains pays concurrents, notamment la Turquie (7,5% du
march mondial) et lEgypte (4,1%).

4
La part des plantations en dbut de vieillissement (ge suprieur 35 ans) slve 24% de la superficie nationale (source : Le
secteur des fruits et lgumes au Maroc : tat des lieux et perspectives ; Bulletin dInformation de lInstitut marocain de
l'information scientifique et technique (IMIST) ; avril 2011).

18

18
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Du ct des importateurs, la Russie est le premier dbouch des agrumes au niveau
mondial, avec 11,8% du total des importations. Elle est suivie par les pays de lUnion
europenne qui sont galement de gros consommateurs dagrumes, en particulier la France
(8,3% des importations mondiales) et lAllemagne (7,8%). Les Etats-Unis se situent la sixime
position, avec 4,7% des achats mondiaux dagrumes.
Sagissant de la rpartition gographique des exportations, le Maroc a considrablement
rduit ses exportations vers le march europen, et sest tourn vers d'autres destinations,
principalement la Russie qui a absorb 46% des exportations marocaines dagrumes en 2012.
Toutefois, le Maroc est toujours prsent sur les marchs des Pays-Bas et de la France vers
lesquels ont t destines 20% et 10% respectivement des exportations marocains dagrumes en
2012.



Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF
La part dtenue par le Maroc sur le march mondial des agrumes a oscill entre 3% et
4,5% au cours de la dernire dcennie. LEspagne dtient la plus grande part de ce march (29%
en 2012), suivie par les Etats-Unis (8,7%) et la Chine qui a vu sa part progresser de 1% en 2002
8,1% en 2012.
0 5 10 15 20 25 30
Mexique
Argentine
Maroc
Egypte
Pays-Bas
Turquie
Afrique du Sud
Chine
Etats-Unis
Espagne
2,4
2,6
3,9
4,1
5,6
7,5
7,5
8,1
8,7
29,2
(%)
Graphe 22 : Parts des dix premiers exportateurs
des agrumes dans les exportations mondiales en
2012
0 2 4 6 8 10 12
Ukraine
Italie
Japon
Canada
Etats-Unis
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne
France
Russie
2,9
2,9
3,5
3,7
4,7
5,3
7,3
7,8
8,3
11,8
(%)
Graphe 23 : Parts des dix premiers
importateurs des agrumes dans les
importations mondiales en 2012
Russie 46%
Pays-Bas
20%
France 10%
Canada 6%
Royaume
Uni 5%
Sude 5%
Etats-Unis
2%
Autres 6%
Graphe 24 : Rpartition gographique des
exportations marocaines des agrumes en 2012
Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF

19

19
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF
Le Maroc est class en deuxime position sur le march russe des agrumes, avec 15,3%
des importations globales de la Russie en 2012, derrire la Turquie qui dtient 24% de ce
march. Par ailleurs, lEgypte a renforc sa prsence sur ce march et sa part a progress de
1,3% en 2002 11% en 2012. L'gypte bnficie de cots de production avantageux et de
subventions tatiques pour la logistique.

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF
Malgr le trend haussier de la production, les exportations marocaines des agrumes se
sont inscrites en baisse tendancielle ces dernires annes du fait d'un march local en forte
augmentation en volume et en valeur (effet prix incitatif notamment sur les oranges).
Nanmoins, la part de march marocaine, notamment, sur les oranges est en baisse sur les
marchs traditionnels, notamment lUnion europenne. De plus, les contingents exonrs sur le
march de lUE, dans le cadre de laccord agricole Maroc/UE, ne sont utiliss qu de trs
faibles niveaux : 44,3% pour la clmentine et peine 19,5% pour les oranges (2010-2012).
Il est noter que le Maroc est fortement spcialis dans la production des agrumes,
comme le montre le niveau lev de lavantage comparatif de ces produits qui reprsentent
2,5% des exportations globales du Maroc. Par ailleurs, la monte en puissance des pays comme
lEgypte et la Turquie expliquent leur avantage comparatif galement lev. En effet, la part des
agrumes dans les exportations globales de lEgypte et de la Turquie est de 2% et 1%
respectivement.
0
10
20
30
40
50
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Espagne Etats-Unis Chine Afrique du Sud Turquie Maroc
Graphe 25 : Parts du Maroc et des principaux pays
concurrents dans le march mondial des agrumes
0
5
10
15
20
25
30
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Graphe 26 : Parts de march du Maroc et des principaux pays
concurrents sur le march russe des agrumes

Turquie Maroc Egypte Afrique du Sud

20

20
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes du CCI
I.3.2.4. Perspectives de dveloppement de la filire
Le dveloppement de la filire des agrumes est un des principaux objectifs du Plan Maroc
Vert. Dans ce cadre, il est prvu laugmentation de la production dagrumes 2,9 millions de
tonnes et des exportations 1,3 million de tonnes lhorizon 2020, ce qui permettrait un apport
en devises de 8 milliards de dirhams/an. Pour cela, il est prvu laugmentation des superficies
115.000 ha avec une concentration sur 5 bassins vocation agrumicole (Souss, Haouz, Gharb,
LOriental, Tadla) et ventuellement une extension sur Dakhla. Aussi, il est prvu la
gnralisation de lutilisation des techniques dirrigation moderne, le renouvellement des vergers
vieillissants, ainsi que laugmentation massive des volumes traits par les stations de
conditionnement.
Dans ce sens, il est noter que les performances de la filire des agrumes marocaines
depuis 2009, la mise en uvre effective du PMV ont connu une amlioration significative.
Ainsi, les superficies cultivs en agrumes ont progress de prs de 21% sur la priode
2008/2009-2012/2013, bnficiant des incitations renforces pour lextension de la capacit de
production, et la production a progress de prs de 17% sur la mme priode, la faveur dun
appui raffermi pour les intrants agricoles (notamment lirrigation localise). A noter la forte
diminution de la production en 2012/2013 qui sexplique par des conditions climatiques
dfavorables exceptionnelle et qui ont affect les premires phases de dveloppement de ces
cultures durant cette campagne. Par ailleurs, il convient de souligner que selon les estimations
du dpartement de lAgriculture, la production pour la compagne en cours, 2013/2014, devra
atteindre 2,2 millions de tonnes, ce qui reprsente 76% de lobjectif vis par le PMV lhorizon
2020 (2,9 millions de tonnes).

Source : Donnes du Dpartement de lAgriculture, laboration DEPF
0 10 20 30 40
Turquie
Afriue du Sud
Espagne
Egypte
Maroc
11,3
14,6
16,6
26,6
35,6
Graphe 27 : Avantage comparatif des agrumes pour le Maroc et les
principaux pays concurrents en 2012 (Indice de Balassa)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
0
20
40
60
80
100
120
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Graphe 28 : Evolution de la superficie et de la production des
agrumes sur la priode 2008-2013
Production (1000 tonnes) Superficie (1000 Ha) (axe de gauche)

21

21
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

En matire de commercialisation qui constitue lun des enjeux majeurs de la filire, il est
prvu le dveloppement simultan des dbouchs en oranges et petits fruits, et ce, afin de
satisfaire, dune part, la forte croissance attendue du march national (croissance
dmographique et amlioration du pouvoir dachat), et dautre part, de reconqurir des parts sur
des marchs europens, en se focalisant sur deux trois marchs-cls (exemple : Allemagne,
France) et sur deux trois pays de lEurope de lEst en forte croissance (exemple : Ukraine). A
ce titre, lapproche adopte pour le dveloppement des dbouchs sera diffrencie (selon le
produit, le segment et le canal) en tenant compte des spcificits et du niveau de dveloppement
de chaque march autour dune offre-produit (exemple : varits, calendrier), des canaux de
distributions (grande distribution, importateurs), du march (focalisation sur des pays-cls) et du
marketing (label Maroc, promotion auprs des touristes).
Dans ce sens, le PMV a engag des actions relatives, notamment, au renforcement de
lorganisation professionnelle (cration de linterprofession Maroc-Citrus), la mise en place
dun systme logistique efficace et fiable (oprationnalisation de la ligne Agadir-Saint
Ptersbourg) et au renforcement de la veille concurrentielle (ouverture prochaine du bureau de
lEACCE saint Ptersbourg). Dautre part, le PMV envisage la dynamisation du ple agrotech
de la filire agrumes sur la base du projet de Centre de Recherche et de Dveloppement sur les
agrumes avec une focalisation sur la recherche varitale et lamlioration de la productivit, le
renforcement des partenariats entre les instituts de formation et les professionnels (formation
continue, adaptation des programmes denseignement au besoin de la filire), ainsi que
lencadrement des exploitants (promotion des meilleures techniques de production).
Parmi les autres axes stratgiques, il y a lieu de noter la diversification de loffre en ciblant
des relais de croissance. Il sagit de renforcer le panier dagrumes du Maroc domin par les
oranges et les petits fruits, notamment par les varits tardives (Afourer) et par le
dveloppement de la production de citron et de pamplemousse fort potentiel de demande.
Enfin, en matire de renforcement des conditions daccs lexport, il est prvu de
recenser les barrires non douanires et de mettre en place un programme daction pour que
celles-ci ne constituent plus un frein aux exportations marocaines (exemple : certification du
Souss pour lexport vers les Etats-Unis).
II. Performance et comptitivit du secteur de lindustrie agroalimentaire
Lanalyse de la performance et de la comptitivit lexport du secteur de lindustrie
agroalimentaire (IAA) consiste en lexamen de lvolution des changes commerciaux, tout en
mettant en exergue la structure des exportations par produit et par march.
II.1. Evolution des changes commerciaux
La balance commerciale du secteur des IAA, a connu une aggravation sur la priode
2007-2013 et ce, en passant dun dficit de 8,3 milliards de dirhams en 2007 prs de 16
milliards de dirhams en 2013 (avec une moyenne annuelle de prs de 13,2 milliards de dirhams
sur la priode 2007-2013). Ce dficit est gnr principalement par les corps gras (comprenant
les importations dhuiles alimentaires) et le sucre.

22

22
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF
Par segment, les conserves de lgumes ont connu, durant la priode 2007-2013, une
quasi-stagnation de leurs exportations, avec une moyenne annuelle de plus de 1,36 milliard de
dirhams. Les exportations de l'huile d'olive ont connu, quant elles, un rebond important entre
2009 et 2011 en ralisant un pic de plus 700 millions de dirhams, avant de chuter en 2013 de
prs de 63%.

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
Durant la priode 2007-2013, six segments ont, en moyenne, concentr prs de 62% des
exportations dont principalement les conserves de lgumes hauteur de 22,2% et les fromages
(14%).
-30
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

d
i
r
h
a
m
s

Graphe 29 : Balance commerciale des produits agroalimentaires transforms
(2007-2013)
Importations Exportations Solde
-
1
2
3
4
5
6
7
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

d
i
r
h
a
m
s

Graphe 30: Evolution des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
transforms (2007-2013)
Autres
Conserves de fruits et confitures
Extraits et essences de caf ou de th
Prparations alimentaires diverses
Lgumes frais, congels ou en
saumure
Huile d'olive brute ou raffine
Sous-produits animaux non
comestibles
Farines, gruaux, semoules et
agglomrs de crales
Fraises et framboises
Fromage
Conserves de lgumes

23

23
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
Le croisement du rythme de croissance (taux de croissance annuel moyen) et du poids des
filires (parts des exportations des diffrents produits dans les exportations globales du secteur)
montre que les conserves de lgumes et les fromages prsentent une croissance modre malgr
leurs poids importants. Pour leur part, les farines, gruaux, semoules et agglomrs de crales,
prsentent le potentiel de croissance le plus important avec une croissance annuelle moyenne de
11% sur la priode 2007-2013.

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
II.2. Evolution des exportations de lindustrie agroalimentaire par march
Sur la priode 2007-2013, les exportations de lindustrie agroalimentaire marocaine ont t
fortement concentres sur le march de lEurope qui en a absorb en moyenne 49%. La forte
concentration de ces exportations sur le continent europen a rendu le Maroc vulnrable vis--
vis de lvolution des conditions conomiques de lUE. Cette situation indique galement des
opportunits normes que ces exportations narrivent pas encore saisir, notamment sur les
22,2%
13,9%
8,6%
6,4%
5,2%
5,0%
4,4%
4,3%
3,8%
3,2%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Conserves de lgumes
Fromage
Fraises et framboises
Farines, gruaux, semoules et agglomrs de
Sous-produits animaux non comestibles
Huile d'olive brute ou raffine
Lgumes frais, congels ou en saumure
Prparations alimentaires diverses
Extraits et essences de caf ou de th
Conserves de fruits et confitures
Graphe 31: Structure des exportations marocaines de produits
agroalimentaires transforms (2007-2012)
Conserves de lgumes;
4%; 22,2%
Fromage; 7%; 13,9%
Fraises et framboises;
4%; 8,6%
Farines, gruaux,
semoules et agglomrs
de crales; 11%; 6,4%
Sous-produits animaux
non comestibles; -5%;
5,2%
Huile d'olive brute ou
raffine; 9%; 5,0%
Lgumes frais, congels
ou en saumure; 8%; 4,4%
Prparations
alimentaires diverses;
10%; 4,3%
Extraits et essences de
caf ou de th; -2%; 3,8%
Conserves de fruits et
confitures; 1%; 3,2%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Graphe 32: Dynamique des exportations marocaines de produits
agroalimentaires transforms (2007-2013)

24

24
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

marchs asiatiques et africains. Ainsi, 8 pays (sur les 149 marchs lexport pour le Maroc)
concentrent en moyenne prs de 61,7% des exportations, avec une prdominance de la France
(22,7%), suivie des Etats-Unis (9,8%) et de lEspagne (6,6%).


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
Lanalyse de la structure et de la dynamique des filires de lIAA par principal march, fait
ressortir que cette dynamique est diffrencie par march. En effet, bien que les conserves de
lgumes reprsentent 38% des exportations globales du secteur destination du march
franais, leur dynamique sur ce march reste ngative (TCAM de -0,8%) sur la priode 2007-
2013.


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

Lanalyse de la structure et de la dynamique des exportations marocaines des filires de
lIAA sur le march amricain fait ressortir que les conserves de lgumes et lhuile dolive sont
prdominantes avec des poids respectifs de 49% et 27% et une croissance hauteur,
respectivement, de 19% et de 16%.
Afrique
24%
Amerique
12%
Asie
14%
Europe
49%
Autres
1%
Graphe 33 : Structure des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
transforms par continent (2007-2013)
22,7%
9,8%
6,6%
4,9%
4,2%
4,1%
3,7%
3,3%
FRANCE
ETATS-UNIS
ESPAGNE
U.E.B.L
ITALIE
GUINEE
LIBAN
ALLEMAGNE
0% 10% 20% 30%
Graphe 34 : Principaux pays importateurs de
produits marocains de l'IAA (2007-2013)

Conserves
de
lgumes
38%
Sous-
produits
animaux
non
comestible
s
15%
Fraises et
framboises
9%
Conserves
de fruits et
confitures
7%
Autres
huiles
vgtales
6%
Boissons
alcoolique
s
4%
Autres
21%
Graphe 35 : Structure des exportations
de produits agroalimentaires
transforms vers la France (2007-2013)
Conserves
de lgumes;
-0,8%; 38%
Fraises et
framboises;
7,2%; 9%
Conserves
de fruits et
confitures; -
5,9%; 7%
Autres
huiles
vgtales
brutes ou
raffines;
20,4%; 6%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Graphe 36 : Dynamique des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
transforms vers la France (2007-2013)

25

25
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

II.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives de la filire
olicole (huile dolives et conserves dolives)
Le secteur des produits vgtaux transforms est caractris par un faible taux de
valorisation de la production agricole marocaine. Pour le dveloppement de ce secteur, la filire
olicole (comprenant lhuile dolives et les conserves dolives) reprsente un crneau porteur en
forte progression au niveau du march mondial.
II.3.1. Poids conomique et social
De par ses produits et leurs utilisations sculaires ainsi que ses fonctions multiples de lutte
contre lrosion, de valorisation des terres agricoles et de fixation des populations dans les zones
de montagne, lolivier constitue le principal arbre fruitier cultiv au Maroc. Il stend sur tout le
territoire national, exception faite de la bande ctire Atlantique et des zones trs arides, en
raison de ses capacits dadaptation tous les tages bioclimatiques. Le secteur olicole assure
une activit agricole intense permettant de gnrer plus de 15 millions de journes de travail/an,
soit lquivalent de 60.000 emplois permanents.
Ce secteur, qui intresse plus de 450.000 exploitations agricoles, contribue dans une forte
proportion la formation du revenu dune large frange dagriculteurs dmunis et assure,
travers ses produits haute valeur nergtique et nutritionnelle, un rle dterminant dans
lalimentation des populations rurales. Il contribue, galement, la satisfaction des besoins du
pays en matire dhuiles alimentaires. De plus, le secteur olicole participe hauteur de 5% dans
la formation de la valeur ajoute agricole nationale. Par ailleurs, les productions olicoles
contribuent aux changes extrieurs, sachant que le Maroc a occup, en 2012, la troisime
position dans les exportations mondiales des olives de table, aprs lEspagne et la Grce.
Stendant sur une superficie de 933.000 hectares en 2012/2013 rpartis en zone irrigue,
en zone de montagne et en zone bour favorable, les exploitations nationales totalisent une
production de prs de 1,2 million de tonnes dolives (moyenne de la priode 2008-2013). Le
pays produit, galement, prs de 160.000 tonnes dhuile dolive et 90.000 tonnes dolives de
table.
Au Maroc, la trituration des olives est ralise par un secteur moderne compos dunits
industrielles et semi-industrielles et par un secteur traditionnel constitu dunits artisanales (les
masras). Le secteur moderne compte plus de 327 units industrielles ou semi-industrielles avec
Conserves
de lgumes
49%
Huile
d'olive
brute ou
raffine
27%
Th
7%
Gommes;
rsines et
autres sucs
et extraits
vgtaux
5%
Prparation
s
alimentaire
s diverses
5%
Autres
7%
Graphe 37 : Structure des exportations de
produits agroalimentaires transforms vers les
Etats-Unis (2007-2013)
Huile d'olive
brute ou
raffine
(16%; 27%)
Conserves de
lgumes
(19%; 49%)
Prparations
alimentaires
diverses(25%
; 5%)
Th ( 17%;
7%)
Gommes;
rsines et
autres sucs
et extraits
vgtaux
(58%; 5%)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0% 20% 40% 60% 80%
P
o
i
d
s

TCAM
Graphe 38 : Dynamique des exportations marocaines
de produits agroalimentaires transforms vers les
Etats- Unis (2007-2013)

26

26
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

une capacit de transformation de prs de 420.000 tonnes. Lactivit de la trituration
traditionnelle compte plus de 16.000 units pour une capacit annuelle totale denviron 170.000
tonnes.
Sagissant de la filire des conserves dolives qui contribuent fortement lexportation,
elle absorbent prs de 25% de la production nationale dolives et elle est compose de deux
secteurs, lun traditionnel et lautre moderne. Lactivit traditionnelle de conservation dolives
nest pas structure et elle est, essentiellement, intgre au commerce de dtail exploitant des
techniques artisanales. La conservation moderne, quant elle, est assure par prs de 68 units
constituant une capacit globale denviron 190.000 tonnes par an.
II.3.2. Enjeux de la chane de valeur
La filire olicole marocaine bnficie de nombreux atouts, tels que les incitations
linvestissement, lexistence dun potentiel au niveau du march intrieur
5
, la croissance de la
demande mondiale, ainsi que les accords de libre-change avec les Etats-Unis et lUE
permettant un accs libre de lhuile dolive marocaine sans limite contingentaire dans ces
marchs. A cela sajoute, lmergence rcente de grands groupes intgrs de lamont laval,
dans le cadre de lagrgation, produisant lhuile dolive lexport.
Toutefois, lanalyse de la filire de lhuile dolives montre que le faible niveau
technologique conjugu la dprciation de la qualit de la matire premire, en raison des
mauvaises conditions de sa manutention, gnre des huiles non conformes aux standards
internationaux. De mme, labsence de contrle de la qualit au niveau des units de
transformation traditionnelles affecte ngativement la qualit des huiles produites.
Dun autre ct, cette filire est marque par la prdominance de la commercialisation
locale de l'huile d'olive qui absorbe aux alentours de 90% de la production moyenne annuelle
qui est transforme, gnralement, dune manire traditionnelle (masra).
Les exportations de la filire olicole sont, galement, entraves par les fluctuations des
productions qui sont sujettes aux contraintes climatiques. Ainsi, leau demeure un facteur
dterminant de la comptitivit de la filire olicole. Ajoute cela, la question de lorganisation
professionnelle olicole qui est devenue un chantier prioritaire pour une meilleure comptitivit
de lhuile dolive marocaine aussi bien sur le march local quinternational.
Aussi, les exportations marocaines de lhuile dolive sont confrontes la concurrence
gnre par limportance du soutien accord aux pays concurrents, notamment europens (aides
aux producteurs) et aux normes de qualit et de commercialisation restrictives (traabilit,
tiquetage).
II.3.3. Performances et comptitivit lexport
II.3.3.1. Cas de lhuile dolive
L'huile d'olive occupe une place importante dans la consommation dhuiles vgtales
l'chelle mondiale. LEspagne est le premier exportateur de ce produit, avec une part de march
de 43,5% en 2012. Elle est suivie de lItalie (28,3%), de la Grce (7,6%) et de la Tunisie (6,4%).
Le Maroc s'est situ, en 2012, au rang de dixime fournisseur mondial de l'huile d'olive alors
quil tait class au sixime rang en 2010.

5
La consommation de ce produit reste encore faible au Maroc avec une quantit qui ne dpasse pas 2,5 Kg
dhuile/personne/an, contre 26,4 kg en Grce, 15,8 kg en Espagne, 12,8 kg en Italie et 5 kg en Syrie.

27

27
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF
Du ct des importations, malgr limportance de la consommation europenne, on
assiste ces dernires annes une ouverture sur de nouveaux marchs pour l'huile d'olive
savoir les Etats-Unis, le Japon, la Chine et le Canada. LItalie est le premier importateur dhuile
dolive, avec prs du quart des importations mondiales, suivi par les Etats-Unis (17,3% des
importations mondiales) et la France (6,7%).
Les exportations marocaines d'huile d'olive sont concentres sur trois principaux
marchs, savoir les Etats-Unis, lItalie et lEspagne, avec des parts respectives de 54%, 20% et
18% en moyenne sur la priode 2007-2012. En revanche, les exportations dhuile dolives
marocaine sont peu prsentes sur les marchs franais (1% des exportations totales) et canadien
(2%), et sont quasi-absentes sur les marchs du Brsil, du Portugal et de lAllemagne. Ainsi, le
Maroc gagnerait renforcer sa prsence sur ces marchs, qui figurent parmi les premiers
importateurs de ce produit au niveau mondial.


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
La part dtenue par le Maroc sur le march mondial de lhuile dolive a oscill entre 0,5%
et 4% entre 2002 et 2012. En effet, les exportations marocaines dhuile dolive sont caractrises
par une grande fluctuation. De plus, le faible niveau technologique et la dprciation de la
qualit de la matire premire rendent lhuile dolive marocaine insuffisamment adapte aux
standards internationaux.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Maroc
Chili
France
Argentine
Turquie
Portugal
Tunisie
Grce
Italie
Espagne
0,6
0,7
0,7
0,9
1,4
6,2
6,4
7,6
28,3
43,5
(%)
Graphe 39 : Parts des dix premiers exportateurs dans les exportations
mondiales d'huile d'olive en 2012
0 5 10 15 20 25 30
Canada
Chine
Royaume-Uni
Japon
Allemagne
Portugal
Brsil
France
Etats-Unis
Italie
2,6
2,8
3,5
3,7
4,4
4,5
5,5
6,7
17,3
25,3
(%)
Graphe 40 : Parts des dix premiers
importateurs dhuile dolive dans les
importations mondiales en 2012

ETATS-
UNIS
54%
ITALIE
20%
ESPAGNE
18%
PAYS-BAS
4%
BELGIQUE
1%
CANADA
2%
FRANCE
1%
Graphe 41 : Structure des
exportations marocaines dhuile dolive
par march (2007-2012)

28

28
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF

Sur le march amricain de lhuile dolive, lItalie est trs prsente, dtenant 55% de ce
march, suivi de lEspagne (23%). La part de la Tunisie sest inscrite sur une tendance haussire,
atteignant 10,7% en 2012. De mme, la part du Maroc avait atteint 6,6% en 2011, avant de
baisser 1,5% en 2012.




Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF

La Tunisie dispose de lavantage comparatif le plus lev parmi les principaux pays
exportateurs de lhuile dolive compte tenu de sa forte spcialisation dans ce produit. La Grce
et lEspagne disposent galement davantages comparatifs importants. Pour sa part, le Maroc
nest pas trs spcialis en la matire, mais le Plan Maroc Vert dploy par le Royaume a pour
objectif de dvelopper la filire de manire en faire une vritable industrie.
0
10
20
30
40
50
60
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Espagne Italie Grce Tunisie Maroc
Graphe 42 : Parts de march du Maroc et des pricipaux pays concurrents sur le
march mondial de l'huile d'olive
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Graphe 43: Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents
sur le march amricain de l'huile d'olive

Italie Maroc Espagne Tunisie

29

29
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Source : Donnes du CCI
II.3.3.2. Cas des conserves dolives
Le Maroc sest situ au troisime rang parmi les exportateurs mondiaux de conserves
d'olives en 2012. De son ct, lEspagne demeure le premier exportateur mondial de conserves
dolives, saccaparant prs de 45% des exportations mondiales, suivie par la Grce (19,1%).

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF
Sagissant des importations, elles sont domines par les Etats-Unis (24,1% des
importations mondiales). LAllemagne et le Brsil sont galement de grands importateurs (7,1%
et 7% respectivement).
Concernant les exportations marocaines de conserves dolives, elles sont concentres sur
les marchs de la France et des Etats-Unis, qui ont reprsent respectivement, 35% et 27% de
ces exportations.
Par ailleurs, le Maroc gagnerait amliorer sa part sur le march allemand (second
importateur des conserves dolives au niveau mondial) et fournir des efforts pour mieux
pntrer des marchs importants comme le Brsil et la Russie.

0 10 20 30 40 50 60
Italie
Maroc
Espagne
Grce
Tunisie
10,3
14,3
28,7
32,7
53,3
Graphe 44 : Avantage comparatif de l'huile d'olive des principaux pays
exportateurs en 2011 (Indice de Balassa)
0 10 20 30 40 50
Prou
Portugal
Egypte
Belgique
Italie
Argentine
Turquie
Maroc
Grce
Espagne
1,5
1,7
2,1
2,3
2,8
5,7
6,0
7,6
19,1
44,9
(%)
Graphe 45 : Parts des dix premiers exportateurs de conserves
d'olives dans les exportations mondiales en 2012

30

30
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain



Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
LEspagne, premier producteur dolives lchelle mondiale, a vu sa part de march
diminuer de prs de 10 points sur la dernire dcennie, pour se situer 45% en 2012. Les
exportations marocaines de conserves dolives ont reprsent 7,6% des importations mondiales
en 2012, aprs 11,5% en 2002. En revanche, celles de la Grce ont progress pour atteindre
19,1% des importations mondiales en 2012.
Le Maroc est trs prsent sur le march franais des conserves dolives. En effet, ce
march est partag entre lEspagne (45% en 2012) et le Maroc (44%).

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF
II.3.4. Perspectives de dveloppement de la filire
Lolivier bnficie, dans le cadre du Plan Maroc Vert, dun appui important ax sur
lamlioration des conditions cadres de la filire olicole, la valorisation de la production et la
promotion de sa qualit. Lambition nationale est datteindre 1.220.000 ha lhorizon 2020
permettant de raliser une production totale en olives de 2.500.000 tonnes, et ce travers
lintensification des oliveraies existantes sur 250.000 350.000 ha, la cration de nouveaux ples
intensifs dans les primtres irrigus sur 130 170.000 ha, et la conduite de projets sociaux de
reconversion dans le pimont et en bour dfavorable sur prs de 300.000 ha. En termes
dexportation, le PMV prvoit latteinte de 120.000 tonnes pour lhuile dolive et 150.000 tonnes
pour les olives de table.
Ainsi, lhuile dolives constitue une filire porteuse qui fait partie des filires que le Plan
Maroc Vert vise dvelopper travers des investissements consquents. En effet, le contrat-
0 5 10 15 20 25
Arabie saoudite
Belgique
Canada
Royaume-Uni
Russie
Italie
France
Brsil
Allemagne
Etats-Unis
2,5
2,9
3,0
4,3
5,9
6,1
6,4
7,0
7,1
24,1
(%)
Graphe 46 : Parts des dix premiers
importateurs de conserves dolives dans
les importations mondiales en 2012
France 35%
Etats-Unis
27%
Belgique
11%
Italie 5%
Royaume
Uni 4%
Libye 3%
Algrie 2%
Autres 13%
Graphe 47 : Rpartition gographique
des exportations marocaines des
conserves d'olives (2012)
0
10
20
30
40
50
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70
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2
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1
2
Espagne Grce Maroc
Turquie Argentine
Graphe 48 : Parts de march du Maroc et des
principaux pays concurrents sur le march
mondial des conserves d'olives
0
10
20
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40
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0
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1
2
0
1
2
Graphe 49 : Parts de march du
Maroc et de l'Espagne sur le march
franais des conserves d'olives

Espagne Maroc

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programmes Etat-profession de cette filire est financ hauteur de 28,5% par les fonds
publics.
Parmi les principaux axes de ce contrat-programme, il y a lieu de citer la ralisation de 510
projets intgrs pour lamlioration de la productivit et de la qualit, le dveloppement dune
valorisation forte et prenne, la mise en place dun olople Marrakech spcialis dans lolive
de table, le renforcement des activits de lagropole olivier de Mekns spcialis dans lhuile
dolive, la promotion et la diversification des exportations, ainsi que le renforcement des
programmes dencadrement et de recherche applique.
Le Plan Maroc Vert prvoit, galement, la conqute de nouveaux marchs dhuile dolive
(notamment la Chine) et lamlioration de son positionnement sur des marchs en forte
croissance (les Etats-Unis).
Lanalyse des ralisations de la filire dolives depuis le lancement du PMV en 2008
indique une volution favorable avec une progression de prs de 19% des superficies cultives
et de 32% de la production entre 2008/2009 et 2012/2013. Cette tendance positive des
superficies a t impulse par le renforcement des incitations lextension des capacits de
production, notamment dans le cadre du programme de reconversion des crales vers des
filires fortes valeur ajoute et rsistantes la scheresse comme la culture dolive. Concernant
la production, les performances ralises qui ont permis de passer un niveau suprieur de
production, ont t rendues possibles grce la revalorisation des incitations aux intrants
productifs de la filire dans le cadre de la refonte du FDA.

Source : Donnes du Dpartement de lAgriculture, laboration DEPF


0
500
1 000
1 500
2 000
700
750
800
850
900
950
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Graphe 50 : Evolution de la superficie et de la production
d'olives sur la priode 2008-2013
Production (1000 tonnes)
Superficie (1000 Ha) (axe de gauche)

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

III. Conclusion et voies de progrs
Lanalyse des performances du secteur marocain des produits agroalimentaires frais tous
produits confondus durant la priode 2007-2012, montre une dgradation du dficit de la
balance commerciale (prs de 13,7 milliards de dirhams en 2012 contre 10,6 milliards de
dirhams en 2007) sous leffet des importations de crales. Toutefois, ce dficit commercial des
produits frais sest rtract en 2013, de 8,4 milliards de dirhams par rapport 2012, en raison
dune production record des crales qui a atteint 97 millions de quintaux durant la campagne
2012/2013.
Hors crales, la balance commerciale des produits agroalimentaires frais dgage un
excdent moyen de 4,5 milliards de dirhams durant la priode 2007-2013, en passant de 3,7
milliards en 2007 7,1 milliards en 2013.
Cette analyse rvle, galement, une concentration des exportations marocaines sur trois
segments (31% pour les agrumes, 27% pour les tomates et 20% pour les lgumes frais
congels), ainsi quune forte concentration des exportations agroalimentaires sur le march
europen (prs de 77% en moyenne).
Par produit, lanalyse de la performance des exportations marocaines des tomates a
montr une amlioration de la part dtenue par le Maroc sur le march mondial entre 2002 et
2012, passant de 2,7% 6,8% permettant notre pays doccuper la quatrime position au
niveau mondial en 2012. Sur le march europen des tomates, le Maroc a dtenu, en 2012, plus
de 76,2% des importations de ce march en provenance des pays extra-UE. Par march, les
exportations marocaines de la tomate sont destines principalement la France (79%). En
revanche, notre pays est quasi-absent sur le march amricain qui impose des contraintes
phytosanitaires drastiques sur la tomate. Quant aux exportations de la tomate sur le march
allemand (deuxime importateur mondial de ce produit avec une part de 16,2% en 2012), celles-
ci mritent dtre renforces davantage. Elles y accdent, notamment, via la plateforme Saint
Charles en France.
La filire des tomates marocaines bnficie davantages comparatifs indniables, en
particulier, la proximit gographique, qui lui ont permis de se positionner favorablement sur le
march europen. De mme, la forte spcialisation du Maroc dans la production des tomates lui
permet de disposer de lavantage comparatif le plus lev par rapport aux pays concurrents.
Toutefois, la comptitivit de la filire des tomates lexport reste entrave, principalement, par
les quotas mensuels qui limitent les volumes sur lEurope et les prix dentre imposs sur la
priode octobre-mai. Ajout cela, lapplication dune protection tarifaire prohibitive, entre les
mois de juin et aot, rendant les tomates marocaines moins comptitives. Une autre menace qui
risque de peser sur les perspectives de dveloppement des exportations de tomates marocaines
sur le march de lUE rside dans le nouveau dispositif adopt rcemment par la Commission
europenne apportant un changement des conditions daccs des fruits et lgumes ce march.
Ce nouveau dispositif risque de rduire les volumes exports par le Maroc vers ce march. Cette
situation exige le renforcement des efforts pour dfendre les acquis du Maroc en termes daccs
au march de lUE et qui ont t prservs dans le cadre du nouvel accord agricole Maroc-UE.
En perspective damlioration des performances de la filire des tomates au Maroc, un
contrat programme a t conclu entre le Gouvernement et la profession dans le but dapporter
un appui financier, technique et institutionnel cette filire. A travers ce contrat-programme,
une dmarche participative instaure dans le cadre du Plan Maroc Vert qui sest concrtise par
la ralisation de plusieurs actions de dveloppement de la filire portant, notamment, sur la
cration de linterprofession (Fdration Interprofessionnelle des Fruits et Lgumes (FIFEL)),
le renforcement de la Recherche Dveloppement, ainsi que la promotion de la
commercialisation.

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Il est noter que depuis la mise en uvre des actions du PMV, notamment celles
concernant le soutien aux intrants (quipement des exploitations, irrigation conome en eau),
lvolution des performances de production de la filire de tomate marocaine depuis 2008,
montre une amlioration des volumes produits en parallle une rduction sensible des
superficies la faveur dun accroissement de la productivit par hectare cultiv (de 60,6
tonnes/hectare pour la campagne 2008/2009 prs de 83,3 tonnes/hectare en 2012/2013). En
ce qui concerne la filire des agrumes, lanalyse de ses performances lexport montre que la
part des exportations marocaines dans le march mondial a oscill entre 3% et 4,5% au cours de
la dernire dcennie. LEspagne dtient la plus grande part de march (29% en 2012), suivie par
les Etats-Unis (8,7%). Notre pays a t class la huitime position, avec 3,9% des exportations
mondiales en 2012.
Force est de constater que le Maroc est trs prsent sur les principaux marchs
importateurs des agrumes au niveau mondial, savoir la Russie, la France et les Pays-Bas qui
ont reprsent respectivement, 11,8%, 8,3% et 7,3% du total des importations mondiales en
2012.
Sur le march russe des agrumes, le Maroc a t class en seconde position en 2012, avec
15,3% des importations globales de la Russie, derrire la Turquie qui a dtenu 24% de ce
march. Par ailleurs, lEgypte, qui bnficie notamment de cots de production avantageux, a
renforc sa prsence sur ce march comme en tmoigne la forte progression de sa part de
march passant de 1,3% en 2002 11% en 2012.
Ainsi, la filire marocaine des agrumes fait face une forte concurrence internationale
(lEspagne et actuellement lEgypte et la Turquie) ce qui incite amliorer sa comptitivit
travers une meilleure exploitation de lensemble des atouts de la filire dont, notamment, sa
longue exprience dans la production ainsi qu travers un renforcement de son organisation et
de sa coordination lexport.
En perspective damlioration des performances de la filire des agrumes au Maroc, et
outre le dveloppement de linterprofession travers la cration effective de Maroc Citrus, le
PMV prvoit laugmentation des exportations tout en dveloppant les dbouchs en oranges et
petits fruits. Aussi, en matire de renforcement des conditions daccs aux marchs lexport, il
est prvu le recensement des barrires non douanires et la mise en place dun programme
daction pour sy adapter (exemple : certification du Souss pour les exports vers les Etats-Unis).
De plus, un programme de conqutes de parts de marchs sur de nouveaux dbouchs (exp :
Ukraine) est en cours d'laboration.
Dans ce sens, il est noter que les performances de la filire des agrumes marocaines ont
connu depuis la mise en uvre du PMV une amlioration significative. Ainsi, les superficies
cultivs en agrumes ont progress de prs de 21% entre 2007/2008 et 2012/2013, bnficiant
des incitations renforces pour lextension de la capacit de production. De mme, il convient
de souligner que selon les estimations du dpartement de lAgriculture, la production pour la
compagne en cours, 2013/2014, devra atteindre 2,2 millions de tonnes ce qui reprsente 76%
de lobjectif vis par le PMV lhorizon 2020 (2,9 millions de tonnes).
Par ailleurs, lanalyse des performances du secteur de lindustrie agroalimentaire
marocaine, durant la priode 2007-2013, montre une aggravation du dficit de la balance
commerciale avec un montant annuel moyen de prs de 13,2 milliards de dirhams. Ce dficit est
gnr, principalement, par les corps gras (comprenant les importations dhuiles alimentaires) et
le sucre. Quant la structure des exportations, elle est compose, essentiellement, de conserves
de lgumes hauteur de 22% et les fromages (14%). Les exportations de lindustrie
agroalimentaire marocaine ont t fortement concentres sur le march europen qui a absorb
en moyenne 49% des exportations sur la mme priode.

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Sagissant de la filire olicole, la part dtenue par le Maroc sur le march mondial de
lhuile dolive est passe de 0,5% 4% entre 2002 et 2012. Il est noter que les exportations
d'huile d'olive marocaines ont t concentres sur trois principaux marchs, savoir les Etats-
Unis, lItalie et lEspagne, avec des parts respectives de 54%, 20% et 18% en moyenne sur la
priode 2007-2012. En revanche, les exportations dhuile dolives marocaine sont peu prsentes
sur les marchs franais (1% des exportations totales) et canadien (2%), et sont quasi-absentes
sur les marchs du Brsil, du Portugal et de lAllemagne. Ainsi, le Maroc gagnerait renforcer sa
prsence sur ces marchs, qui figurent parmi les premiers importateurs de ce produit au niveau
mondial.
En ce qui concerne les exportations marocaines de conserves dolives, le Maroc sest situ
au troisime rang parmi les exportateurs mondiaux de conserves d'olive avec une part de 7,6%
des importations mondiales en 2012. Le Maroc exporte les conserves dolives, principalement,
vers la France et les Etats-Unis (respectivement 35% et 27% des exportations marocaines en
moyenne sur la priode 2007-2012). Par ailleurs, le Maroc gagnerait amliorer sa part sur le
march allemand (second importateur des conserves dolives au niveau mondial) et fournir des
efforts pour mieux pntrer des marchs importants comme le Brsil et la Russie.
La filire olicole marocaine bnficie de plusieurs atouts tels que les incitations
linvestissement, la croissance de la demande mondiale, ainsi que les accords de libre-change
avec les Etats-Unis et lUE permettant un accs libre de lhuile dolive marocaine sans limite
contingentaire dans ces marchs. A cela sajoute, lmergence rcente de grands groupes intgrs
de lamont laval, dans le cadre de lagrgation, produisant lhuile dolive lexport.
Toutefois, la comptitivit de la filire olicole fait face aux dfis lis, notamment, aux
fluctuations des productions qui sont sujettes aux contraintes climatiques, lorganisation
professionnelle, ainsi quau contrle de la qualit au niveau des units de transformation
traditionnelles qui affecte ngativement la qualit des huiles produites et gnre des huiles non
conformes aux standards internationaux bien quelles soient largement consommes au niveau
du march local.
En perspective damlioration des performances de la filire olicole au Maroc, le PMV
prvoit plusieurs axes de dveloppement visant lamlioration de la productivit, la valorisation
de la production et la promotion de sa qualit, la mise en place dun olople Marrakech
spcialis dans lolive de table, le renforcement des activits de lagropole olivier de Mekns
spcialis dans lhuile dolive, la promotion et la diversification des exportations, ainsi que le
renforcement des programmes dencadrement et de recherche applique. Le PMV prvoit,
galement, la conqute de nouveaux marchs dhuile dolive (la Chine) et lamlioration de son
positionnement sur des marchs en forte croissance (les Etats-Unis).
Lanalyse des ralisations de la filire dolives depuis le lancement du PMV en 2008
indique une volution favorable avec une progression de prs de 19% des superficies cultives
et de prs de 32% de la production entre 2008/2009 et 2012/2013. Cette tendance positive des
superficies a t impulse par le renforcement des incitations lextension des capacits de
production ainsi que la revalorisation des incitations aux intrants productifs de la filire dans le
cadre de la refonte du FDA.
A la lumire de lanalyse des performances des diffrentes filires des secteurs de
lagroalimentaire et de lindustrie agroalimentaire, des voies de progrs sont proposes mme
damliorer la comptitivit de ces filires.



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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

III.1. Filires des tomates et des agrumes
Les mesures proposes se dclinent, par axe stratgique, comme suit :
Diversification de loffre et des dbouchs lexport
En ce qui concerne la filire des agrumes, le Maroc est appel se repositionner sur les
marchs internationaux face une concurrence de plus en plus acerbe (Egypte, Turquie,
Afrique du Sud). Pour ce faire, une stratgie globale pour une meilleure valorisation du
produit devrait guider toute politique mener dans ce sens afin dasseoir un label Maroc sur le
march agrumicole international. Dans ce cadre, la consolidation des parts de march du Maroc
sur ses dbouchs traditionnels (Russie, Pays Bas) et le dveloppement sur des marchs
porteurs (Ukraine, Allemagne, Royaume Uni, tats-Unis, Canada, Afrique) devient un
impratif majeur, notamment, dans un contexte national marqu par la monte en charge de la
production agrumicole impulse par les efforts consentis dans le cadre du Plan Maroc vert.
Pour la filire des tomates, il serait opportun de se positionner sur de nouveaux marchs
tels ceux de lEurope de lEst o lorigine Maroc est fortement prise. De mme, des efforts
mritent dtre renforcs sur le plan commercialisation et marketing afin damliorer limage du
produit Maroc.
Adaptation de la politique daccompagnement en faveur du dveloppement de la
logistique lexport
Les efforts des pouvoirs publics mritent dtre focaliss sur les actions de soutien cibl
avec le renforcement des crneaux porteurs et les moyens de logistique appropris. En effet, la
logistique reprsente un vritable handicap pour les exportateurs marocains de fruits et lgumes
en gnral, en raison des cots levs qui peuvent reprsenter en moyenne 30% des cots de
revient des produits exports
6
. Le traitement de cette contrainte majeure devrait permettre aux
exportations marocaines des produits agroalimentaires de saisir les importantes opportunits
quoffrent des marchs fort potentiel, particulirement, au niveau des pays arabes du Moyen-
Orient, des pays africains
Promotion des investissements dans la recherche & innovation
La promotion de la recherche & dveloppement suppose un renforcement des
investissements dans le domaine de linnovation et du dveloppement de nouvelles varits, et
ce, tout en visant amliorer la qualit sanitaire pour lensemble des produits. Paralllement
lamlioration de la qualit, il y a lieu de rationaliser les techniques culturales en termes,
notamment, de gestion efficiente des systmes dirrigation, de lutte biologique intgre, de
contrle phytosanitaire et de rationalisation de la fertilisation. A linstar de la mise en place d'un
centre de dveloppement et de recherche ddi aux agrumes dans la rgion du Gharb, ainsi que
le centre de recherche-dveloppement et de contrle qualit qui fait partie de lagropole de
Berkane inaugur en 2013, il y a lieu de renforcer la cration des centres de recherche, en
particulier, en matire d'amlioration varitale des agrumes et des porte-greffes (porte-greffes
rsistants aux maladies et prsentant d'importants potentiels de production, etc.).
Renforcement de lorganisation professionnelle des filires
A linstar des organisations professionnelles dj mises en place (Maroc Citrus), il parait
primordial de renforcer le rle de linterprofession, notamment, dans sa mission dencadrement,
dorientation et dorganisation des producteurs, de transfert de technologie ainsi que
damlioration de limplication des acteurs professionnels dans le dveloppement de lensemble
de la filire dans le cadre dune vision intgre et concerte.

6 Source : Logistique de la filire marocaine dexportation de tomates fraches : des enjeux conomiques et
environnementaux ; Les notes dalerte du CIHEAM, N80-Mai 2012.

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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

III.2. Filire olicole
Afin de renforcer les parts de march de lhuile dolive marocaine, il parait opportun,
notamment, dattnuer lirrgularit quantitative et qualitative de la production nationale
travers lintroduction de nouvelles varits performantes ( linstar de la varit MENARA
plante dans le cadre du Pilier II du PMV) et lamlioration des techniques de trituration des
olives et du conditionnement dhuile dolive pour une meilleure valorisation de ce produit
linternational tant donn quune part importante de ses exportations se fait en vrac.
En outre, lun des enjeux majeurs quant lessor des exportations de cette filire rside
dans la ncessit dadapter la qualit des produits transforms dorigine vgtale aux standards
internationaux qui demeure incontournable pour des filires haute valeur ajoute linstar des
produits olicoles. Ainsi, afin de btir une image de marque de la production nationale
lextrieur, il devient primordial, linstar des cas de russite dans ce domaine au niveau
mondial, de mettre en place des institutions spcifiques, notamment pour lhuile dolive, qui
veilleraient, outre la gestion de cette filire, au respect des procdures et des normes de qualit
requises, notamment, lexport.
Le Maroc devrait, ainsi, renforcer davantage ses efforts pour saligner sur les exigences
des marchs extrieurs, notamment, en termes de respect des normes de qualit bien que le
march local demeure orient vers l'huile d'olive issue de la transformation traditionnelle
(Masra). De mme, dans un contexte concurrentiel, loliculture nationale est confronte des
dfis qui exigent ladoption de systmes de productions modernes et performants et la mise en
place dune organisation professionnelle forte et efficace.
En outre, il y a lieu de renforcer le rle des agropoles qui permettent aux oprateurs
agricoles et agro-industriels daccder des outils modernes dexploitation agricole et de
valorisation de leurs productions (cas de lagropole olicole de Mekns qui uvre la
vulgarisation et au transfert de technologies au profit des exploitations agricoles et du secteur
agro-industriel, la mise en place dun systme dinformation (bases de donnes techniques,
conomiques et financires, etc.), ainsi qu la promotion de lhuile dolive marocaine et
lorganisation de manifestations promotionnelles). De mme, des efforts mritent dtre
dploys pour une meilleure structuration professionnelle permettant de regrouper lensemble
des maillons de la filire olicole autour dune vision de dveloppement concerte et
prospective.
En somme, lensemble de ces voies de progrs mritent dtre accompagn par
lamlioration de lefficience de laval de la chane de valeur des filires agroalimentaires,
notamment, au niveau du maillon de distribution et de commercialisation au niveau intrieur.
Dans ce sens, la rforme des marchs de gros des fruits et lgumes qui vise notamment, dans
une logique de partenariat public-priv, leur modernisation (mises en place de plateformes
logistiques de collecte et de conditionnement des marchandises, institution dun cadre
rglementaire et normatif pour scuriser la qualit et la salubrit des aliments) et une
meilleure organisation des diffrentes intervenants permettant, notamment, une rationalisation
de lintermdiation, gagnerait tre acclre pour une meilleure efficience de la chane de
valeur de lensemble des filires.