Elaborao: GERNCIA SETORIAL DE PRODUTOS FLORESTAIS Angela Regina Pires Macedo - Gerente Antonio Carlos de Vasconcelos Valena
Colaborao: ABIGRAF; ABITIM; ANER; BRACELPA; Livraria da Travessa (RJ); Banca Campo Belo (SP).
Novembro de 1997
permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte. Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte endereo: http://www.bndes.gov.br
INDSTRIA GRFICA
NDICE
1. INTRODUO...................................................................................................................................................... 1 2. PRODUO DO SETOR GRFICO................................................................................................................ 4 2.1 Consumo de Tintas para Impresso......................................................................................................... 4 2.2 Embalagens ................................................................................................................................................. 5 2.2.1 Papelo Ondulado................................................................................................................................. 7 2.2.2 Carto..................................................................................................................................................... 7 2.3 Segmento Editorial...................................................................................................................................... 8 2.3.1 Papis de Imprimir e Escrever ............................................................................................................ 8 2.3.2 Mercado Publicitrio ............................................................................................................................. 9 2.3.3 Livros - Produo e Consumo ...........................................................................................................10 2.3.4 Revistas - Circulao e Vendas........................................................................................................ 11 2.3.5 Jornais - Circulao............................................................................................................................13 3. BALANA COMERCIAL DO SETOR GRFICO..........................................................................................15 4. AS EMPRESAS GRFICAS...........................................................................................................................16 5. INVESTIMENTOS..............................................................................................................................................17 6. O BNDES E O SETOR GRFICO...................................................................................................................18 7. GRFICAS RPIDAS.......................................................................................................................................19 8. PERSPECTIVAS DO SETOR......................................................................................................................... 20 8.1 Segmento de Embalagens .......................................................................................................................20 8.2 Segmento Editorial.................................................................................................................................... 21 8.3 Segmento Promocional............................................................................................................................22 9. CONCLUSO....................................................................................................................................................22
INDSTRIA GRFICA 1 1. Introduo
A indstria grfica no Brasil compreende uma gama variada de firmas, abrangendo desde pequenos estabelecimentos at empresas com estrutura e processos produtivos tipicamente industriais. Essas empresas atuam em segmentos distintos, utilizando-se de vrios tipos de materiais, com as mais diversas finalidades.
A maior parte dos servios grficos usa papel ou carto como suporte, sendo freqente, tambm, a impresso sobre plsticos e metais e, em menor escala, vidro e tecidos. Essa diversidade torna complexa a tarefa de agregar informaes sobre o setor, uma vez que as diversas associaes de classe existentes agrupam conjuntos de empresas/informaes com numerosas duplicaes e intersees.
As grficas, em funo das caractersticas de seus produtos finais, podem ser classificadas em oito grupos principais. So eles: Embalagens, que compreende a impresso de cartuchos, caixas, rtulos e outras embalagens; Editorial, que abrange a edio e impresso de livros, revistas e peridicos; Formulrios, planos ou contnuos; Promocional, que inclui, principalmente, posters, cartazes, catlogos e volantes; Artigos de Papelaria, incluindo papel para carta, formulrios oficiais; Pr-impresso, compreendendo a criao e o desenvolvimento de mdia impressa; Impressos Comerciais, abrangendo, entre outros, talonrios, agendas, cartes postais; Diversos, que inclui baralhos, produtos para festas como copos, pratos e guardanapos, papel de presente, cardpios, brinquedos, etc.
INDSTRIA GRFICA 2 Os estados de So Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram cerca de 57% das grficas do Pas e respondem por, aproximadamente, 70% da produo grfica.
Brasil: Setor Grfico Distribuio Regional das Empresas - 1995
Centro- Oeste 6% Nordeste 11% Sul 18% Norte 3% Sudeste 62%
Deces/ Abigraf
Cerca de 90% do nmero de estabelecimentos emprega menos de 20 funcionrios e, apenas 0,3%, emprega mais de 500. Esses dois grupos, no entanto, detm quase a metade do total de funcionrios do setor.
A indstria grfica nacional, segundo estimativa da ABIGRAF, baseada na RAIS de 1995, compreende 13.634 empresas e empregava, em junho de 1997, 193.720 funcionrios, o que corresponde a uma mdia de 14 empregados por estabelecimento. Os pases da Unio Europia (como um todo) tambm apresentam o mesmo nmero mdio de funcionrios (14) e nos Estados Unidos da Amrica esse nmero de 19,5 empregados por empresa.
O faturamento estimado para o setor grfico no Brasil, no ano de 1996, foi de US$ 5,9 bilhes, sendo inexpressivo perante os US$ 81 bilhes faturados nos pases da Unio Europia ou os US$ 132 bilhes dos Estados Unidos.
INDSTRIA GRFICA 3 Os segmentos Embalagens, Editorial e Formulrios, em conjunto, representaram 59% do faturamento total verificado em 1996.
Brasil: Setor Grfico Faturamento por Segmento - 1996
US$ milhes Segmento Faturamento Embalagens 1.310 Editorial 1.300 Formulrios 880 Promocional 580 Art. de Papelaria 350 Pr-impresso 340 Impressos Comerciais 340 Diversos 780 Total 5.880 Deces/Abigraf
Cabe observar o crescimento de 30% no faturamento do setor grfico brasileiro entre 1992 e 1995, como conseqncia do aumento da atividade econmica.
Brasil: Setor Grfico Evoluo do Faturamento
US$ bilhes
0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 90 91 92 93 94 95 96
Deces/Abigraf
INDSTRIA GRFICA 4 2. Produo do Setor Grfico
Embora o volume produzido em servios grficos possa ser medido, essas informaes geralmente no so agregveis, uma vez que costume utilizar as unidades produzidas como referncia, no sendo possvel somar tais nmeros (quantidades de revistas, folhetos publicitrios e rtulos, por exemplo) 1/ .
Na ausncia de uma medida comum, alguns outros indicadores permitem inferir o desempenho setorial. Alm do faturamento do setor, j apresentado, o consumo de tintas para impresso, o consumo de papel e carto, o consumo de embalagens, a evoluo do mercado publicitrio, as vendas de livros, revistas, e jornais permitem uma idia aproximada do desenvolvimento do setor grfico nos segmentos correspondentes, o que ser apresentado adiante.
2.1 Consumo de Tintas para Impresso
O consumo de tintas para impresso vem crescendo a taxas elevadas no Brasil. Entre 1993 e 1996 esse crescimento foi, em mdia, de 11% ao ano.
Brasil: Consumo de Tintas para Impresso
mil t
0 10 20 30 40 50 93 94 95 96
ABITIM
________________________
1/ Um modo razoavelmente simples de se calcular a rea (em metros quadrados) impressa consiste na diviso do peso do papel utilizado pela gramatura do mesmo, tudo reduzido mesma unidade. Por exemplo, um consumo lquido, pela grfica, de 20 t de papel com gramatura de 95 g/m 2 significa 20.000.000/95, ou 210.526 m 2 de rea impressa. Com o crescimento do consumo, o suprimento de tintas para o parque grfico nacional, por fornecedores estrangeiros, passou de 7% do consumo em 1993, para 18% do consumo em 1996.
A maioria dos segmentos da indstria grfica tem o papel e/ou carto como sua principal matria-prima; no caso do segmento de embalagens, existe maior diversificao. O grfico adiante mostra o consumo de materiais para embalagem por tipo de matria-prima no Brasil. Deve-se notar que o material utilizado na embalagem eventualmente no o mesmo utilizado pela indstria grfica. Um exemplo bastante tpico o caso das garrafas de cerveja, fabricadas em vidro, mas com impresso realizada sobre rtulos de papel.
Brasil: Consumo de Materiais para Embalagens pela Indstria* 1996
Flexveis 5% Metal 18% Vidro 17% Plstico 17% Papel/Carto 43%
Datamark * Por tipo de matria-prima, em peso Obs: o grupo papel/carto inclui papelo ondulado; as embalagens flexveis englo-bam diferentes tipos de matrias-primas, e sua composio mdia apresenta 59% de papel/carto, 31% de plsticos e 10% de al umni o. Entre 1990 e 1996 o consumo de embalagens no Brasil, segundo a Datamark, cresceu, em mdia, taxa de 5,4 % ao ano. Entre os tipos de materiais, o alumnio apresentou o maior crescimento mdio (15% a.a.), seguido dos plsticos, com a taxa de 13,9% ao ano.
Brasil: Consumo de Materiais para Embalagens pela Indstria*
milhes de t 0 2 4 6 90 95 96 97 papel/papelo plstico vidro metais flexveis
Datamark * por tipo de matria-prima, em peso 1997 - estimativa
INDSTRIA GRFICA 6
As embalagens flexveis apresentam altos ndices de crescimento no consumo: por exemplo, aumentou 19% entre 1995 e 1996, contra 5% para as embalagens como um todo.
Brasil: Mercado de Embalagens - 1996
Peso (mil t) Valor (US$ milhes) Flexveis 260 1.832 Metais 905 1.791 Papel/Carto/papelo 2.065 3.300 Plsticos 840 3.295 Vidro 833 582 Total 4.903 10.800 Datamark (EMBANEWS - out/97)
INDSTRIA GRFICA 7 2.2.1 Papelo Ondulado
A expedio de papelo ondulado cresceu no Brasil, entre 1990 e 1996, taxa mdia de 8,4% ao ano. A maioria do papelo ondulado transformada em caixas de papelo que so, posteriormente, impressas.
Brasil: Expedio de Papelo Ondulado
mil t 0 400 800 1200 1600 90 91 92 93 94 95 96
ABPO
Em 1997, at o ms de outubro, a expedio de caixas e chapas de papelo ondulado apresentava-se 9,5% superior de igual perodo do ano anterior.
2.2.2 Carto
Entre 1990 e 1996, o consumo de cartes no Brasil aumentou taxa mdia de 7,5% ao ano. A indstria brasileira produtora de cartes no se modernizou, nos ltimos anos, na mesma amplitude que, por exemplo, os fabricantes de papis de imprimir e escrever. A totalidade das mquinas produtoras de carto so antigas, com algumas modernizaes, mas sem escala suficiente para uma concorrncia com as modernas mquinas europias ou americanas.
INDSTRIA GRFICA 8 Desse modo, o volume de cartes importado pelas grficas, principalmente, vem crescendo a cada ano, tendo registrado, em 1996, cerca de 67 mil toneladas.
Brasil: Consumo e Importao de Cartes mil t 0 100 200 300 400 500 90 91 92 93 94 95 96 Consumo Importao
BRACELPA * o perodo 1990/92 estimado
A quase totalidade dos cartes utilizada como embalagem; as excees esto por conta das capas de livros ou cadernos, cartelas, displays e demais veculos publicitrios, alm de folhas para lbuns de fotografias. Praticamente todos os produtos cartonados passam por processo grfico.
Os setores produtores de alimentos, produtos de higiene, limpeza, artigos de vesturio, brinquedos, produtos farmacuticos, fsforos, cigarros e cosmticos so os grandes consumidores de cartes. Nos setores alimentcio e higiene/limpeza, o aspecto visual e, por conseqncia, o trabalho grfico, constitui fator fundamental no sucesso das vendas, sendo exaustivamente explorado.
Brasil: Consumo Aparente de Cartes Por Setor da Economia - 1995
Datamark 2.3 Segmento Editorial 2.3.1 Papis de Imprimir e Escrever
Dentre os diversos tipos de papis de imprimir e escrever, o grupo dos no revestidos base de celulose o mais expressivo. Nesse grupo, os papis off-set (assim chamados por se destinarem, geralmente, impresso por aquele processo grfico) so o tipo mais consumido. Os
INDSTRIA GRFICA 9 papis revestidos base de celulose so utilizados para impresso de livros, revistas e impressos de luxo.
As indstrias grficas utilizam, tambm, papis revestidos base de pasta mecnica, com destaque para o LWC (light weight coated), muito utilizado na impresso de revistas e encartes publicitrios em jornal. Dos no revestidos base de pastas mecnicas, o SC (super calandrado), em funo do seu menor custo, tambm largamente utilizado na impresso de revistas.
Entre 1990 e 1996, o consumo de papis de imprimir e escrever no Brasil aumentou taxa mdia de 6,1% ao ano. A indstria brasileira produtora desses papis concentrada nos tipos no revestidos a base de celulose. A importao, que duplicou entre 1990 e 1996, , na sua maior parte, de papis revestidos. Em 1996, o volume total importado de papis de imprimir e escrever atingiu cerca de 150 mil toneladas.
Brasil: Consumo e Importao de Papis de Imprimir e Escrever mil t 0 250 500 750 1000 1250 90 91 92 93 94 95 96 Consumo Importao
BRACELPA
Ultimamente, devido ao mercado de papis revestidos apresentar altas taxas de crescimento em todo o mundo e ao patamar das importaes brasileiras, os produtores nacionais lanaram-se num programa de investimentos visando a ampliao da oferta de papis revestidos. Assim, espera-se a recuperao de parte do mercado hoje abastecido por papel importado. 2.3.2 Mercado Publicitrio
Apesar da liderana indiscutvel da mdia eletrnica, especialmente da televiso, como meio de veiculao publicitria no Brasil, os jornais e revistas vm mantendo uma fatia considervel (entre 33 e 34%) do total dos investimentos em publicidade nos ltimos anos. Os grficos seguintes mostram a evoluo do mercado publicitrio como um todo e a participao de cada meio no total dos gastos com publicidade.
Brasil: Evoluo do Mercado Publicitrio
US$ bilhes
INDSTRIA GRFICA 10
0 2 4 6 8 10 90 91 92 93 94 95 96 97
Mei o e Mensagem 1997 - previso
Brasil: Mercado Publicitrio Participao dos Meios de Comunicao - 1 o semestre/97
TV 60% Jornal 25% Rdio 4% Revista 8% Outdoor 3%
Meio e Mensagem
2.3.3 Livros - Produo e Consumo
O consumo de livros no Brasil, de cerca de 2,5 livros por habitante/ano, geralmente considerado baixo quando comparado aos padres norte-americano (6 livros/hab.ano) e francs (12 livros/hab.ano). Essas diferenas, entretanto, so mais do que justificadas pelas disparidades culturais e de renda per capita existentes.
A queda na produo e na venda de livros ocorrida em 1992 deveu-se drstica diminuio nas compras de livros por parte da FAE (Fundao de Assistncia ao Estudante, atualmente, FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao). Tanto o faturamento, quanto o nmero de ttulos no sofreram a mesma reduo por se tratarem de poucos ttulos e grandes tiragens, a preos reduzidos.
A maior parte das vendas de revistas feita em bancas de jornal (64%) e a parcela restante (36%) atravs de assinaturas. A Editora Abril edita as lderes de vendas em 5 dos 18 grupos de assuntos (Interesse Geral, Revistas Masculinas, Femininas, Decorao e Auto/Moto).
Brasil: Circulao das Principais Revistas*
Ttulo Editora Periodicidade Circulao (mil exemplares) Veja Abril Semanal 1.165 Playboy Abril Mensal 539 Claudia Abril Mensal 527 Manequim Abril Mensal 509 Super Interessante Abril Mensal 388 Nova Abril Mensal 336 Isto Trs Semanal 320 Marie Claire Globo Mensal 267
INDSTRIA GRFICA 12 Caras Caras Semanal 266 Criativa Globo Mensal 247 Imprensa Midia * Circulao nov-dez/96 a j an/97 Pesquisa direta efetuada em bancas de jornais na cidade de So Paulo, na 1 a quinzena de outubro/97, cobrindo uma amostra de 807 ttulos de revistas revelou:
em 35% das revistas, o nome da grfica responsvel pela impresso foi omitido;
na impresso ocorrida fora do Brasil e, quando identificado o pas, essa identificao estava em letras diminutas e colocada em locais de difcil visualizao;
em grande quantidade de revistas, especialmente as masculinas de 2 a linha, infantis e aquelas de pequenas editoras, no constava a numerao das pginas;
a tiragem foi omitida na imensa maioria dos ttulos (98%).
O setor industrial grfico no Brasil, j h alguns anos, perdeu uma parcela do mercado domstico de impresso de revistas para grficas internacionais. Das revistas nacionais (em portugus) que indicaram a grfica onde foi impressa, 17% correspondiam a impresses fora do pas. A pesquisa efetuada mostrou, tambm, que Chile, Argentina e Espanha lideram, em nmero de ttulos, o ranking das revistas impressas no exterior.
So Paulo (SP) : Revistas Impressas no Exterior*
n o de ttulos
0 5 10 15 20 25 C h i l e A r g e n t i n a E s p a n h a A l e m a n h a P o r t u g a l I t l i a I n g l a t e r r a P e r u
BNDES/AO2/GESET1 outubro/97 * Corresponde apenas s revistas impressas em portugus
A partir da produo de livros e revistas no Brasil e de uma pesquisa sobre o peso mdio dos livros e revistas mais vendidos, foi feita uma estimativa do volume de papel consumido pelo segmento editorial no Brasil.
Brasil: Indstria Grfica Consumo de Papel pelo Segmento Editorial* mil t
Nos pases desenvolvidos os jornais j atingiram o nvel de saturao das tiragens. O consumo de papel de imprensa dos 7 pases de maior peso econmico reduziu-se 4,6% entre 1990 e 1996, havendo diminudo, em especial, em quatro deles : EUA, Japo, Itlia e Frana.
Consumo de Papel de Imprensa Grupo Selecionado de Pases Desenvolvidos *
milhes de t 20 21 22 23 90 91 92 93 94 95 96
BNDES/AO2/GESET1 *Corresponde aos seguintes pases: EUA, Japo, Alemanha, Itlia, Frana, Inglaterra e Itlia Nos pases em desenvolvimento da Amrica Latina e da sia, a situao exatamente a oposta, pois, s recentemente, grandes massas populacionais passaram a dispor de informao e renda suficientes para adquirir peridicos. O consumo de papel de imprensa em sete pases selecionados da Amrica Latina e sia mostra, para o perodo 1990/1996, um aumento mdio anual de consumo de 5,8%. Consumo de Papel de Imprensa Grupo Selecionado de Pases em Desenvolvimento *
BNDES/AO2/GESET1 *Corresponde aos seguintes pases: China, Coria do Sul, Indonsia, Taiwan, Brasil, Argentina, Chile e Mxico
Os ndices de circulao alcanados pela imprensa brasileira tambm indicam um bom crescimento. Segundo estimativas da ANJ - Associao Nacional de Jornais, a circulao de peridicos, em todo o pas, cresceu 21% entre 1991 e 1996.
Brasil: Circulao dos Principais Jornais Dirios*
mil exemplares/dia 0 100 200 300 400 500 600 Folha SP Globo Estado SP O Dia Correio Povo Zero Hora Dirio Pop. Folha Tarde
Imprensa Midia * Circulao nov-dez/96 a j an/97 Em todo o setor grfico, os jornais so os mais dependentes de matria-prima importada, uma vez que 60% do consumo brasileiro de papel de imprensa verificado em 1996 foram supridos por fornecedores estrangeiros. A estimativa de importaes para 1997 de 420 mil toneladas.
Brasil: Consumo e Importao de Papel de Imprensa
mil t 0 150 300 450 600 750 90 91 92 93 94 95 96 Consumo Importao
BRACELPA
INDSTRIA GRFICA 15
3. Balana Comercial do Setor Grfico
O aumento de consumo decorrente da estabilidade econmica e da redistribuio de renda aps o Plano Real provocou dois impactos imediatos nas empresas do setor grfico:
em funo das empresas grficas estarem desatualizadas tecnologicamente poca de implantao do Plano Real, houve perda de mercado para indstrias situadas em outros pases, principalmente Chile, Itlia e Espanha. Com isso, o dficit comercial aumentou em muito;
para no continuarem perdendo mercado, as empresas no Brasil iniciaram um forte movimento de modernizao, o que foi facilitado pela maior liberalizao nas importaes. Esse efeito pode ser avaliado pelos investimentos realizados que ultrapassaram US$ 800 milhes em 1995 e US$ 700 milhes em 1996;
INDSTRIA GRFICA 16 Nos ltimos anos, cerca de 70% das importaes de produtos grficos concentraram-se em itens do segmento editorial (posies 49.01 e 49.02). No entanto, essas posies no permitem a identificao de quais produtos so editados e impressos no exterior, ou dos que so editados no Brasil e somente impressos no exterior. Medidas em termos de faturamento, as importaes, em 1996, foram responsveis por uma fatia de cerca de 7% do mercado grfico nacional.
Na relao com o Mercosul, o Brasil inverteu a posio superavitria que detinha at 1994 quando apresentou saldo positivo de US$ 26,0 milhes. Os dados preliminares indicam, para o ano de 1996, o saldo negativo de US$ 24,7 milhes.
O impacto do aumento de consumo dos produtos grficos causou, tambm, aquecimento do mercado de tintas para impresso e de papis e cartes, conforme j comentado, levando a incrementos considerveis nas importaes dessas matrias-primas.
4. As Empresas Grficas
A indstria grfica, por estar vinculada muito intimamente ao desempenho da economia como um todo, apresenta comportamento semelhante esta. A figura adiante mostra os ndices mdios de ocupao do setor, comparado aos da indstria de transformao, resultado de pesquisa da Fundao Getlio Vargas.
Brasil: Indstria Grfica - ndice Mdio de Ocupao
50 75 100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III Grfico Indstria 1994 1995 1996 1997
FGV - Conjuntura Econmica
Na lista das 500 maiores sociedades annimas do Brasil editada pela Conjuntura Econmica, relativa ao ano de 1996, constam 10 empresas do setor editorial e grfico, oito das
INDSTRIA GRFICA 17 quais localizadas em So Paulo. Dos 30 setores econmicos abrangidos por essa pesquisa, o setor editorial e grfico situou-se na stima posio do ranking de rentabilidade sobre o patrimnio lquido. Esse ranking refere-se apenas quelas empresas que tm seus balanos publicados. Boa parte das grficas, no entanto, so empresas limitadas e no so consideradas na pesquisa. Tambm deve ser destacado que tal pesquisa engloba grficas e editoras e, muitas dessas editoras, dispem de grficas prprias utilizadas, em geral, para imprimir seus produtos.
Brasil: Setor Editorial e Grfico Indicadores das Principais Empresas US$ milhes Ativo Total ROL Patrimnio Lquido Lucro Lquido Abril S/A 709,1 686,8 211,8 36,3 S/A O Estado de SP 254,5 415,2 143,1 21,7 Em Folha da Manh 252,1 420,0 76,4 1,6 Gazeta Mercantil 301,4 100,7 199,1 1,6 Zero Hora 144,0 171,4 47,1 11,6 Editora Globo 137,5 180,6 -23,9 -18,6 Bloch Editores 236,9 100,4 10,6 -35,8 Editora FTD 115,8 129,8 71,7 22,1 Editora tica 94,9 157,5 61,8 23,4 Imprensa Oficial do Estado 109,8 107,3 85,2 39,4 FGV - Conj untura Econmi ca
Brasil: Setor Editorial e Grfico Maiores Empresas em cada Segmento - 1996
R$ milhes ROL Patrimnio Lquido Lucro Lquido Embalagens Dixie Toga 223,4 243,3 10,0 Editorial Abril 686,8 212,6 36,3 Comerciais/Promocionais Burti 87,1 21,8 5,6 Formulrios Contnuos American Bank 163,7 60,6 18,2 Artigos de papelaria Tilibra 97,4 21,7 2,0 Gazeta Mercantil
5. Investimentos
O aumento da competio decorrente da abertura da economia, alm do prprio crescimento do mercado, estimulou o setor grfico a realizar pesados investimentos nos ltimos anos. Durante os anos de 1995 e 1996, o Brasil tornou-se o quarto maior cliente do principal fabricante mundial de equipamentos grficos de impresso (Heildelberg).
Os equipamentos grficos so bastante especficos e, em mdia, exigem um tempo de cerca de 18 meses entre a deciso de compra e o incio de operao. Os principais equipamentos so fabricados no exterior e, dos fabricantes internacionais, apenas dois maiores esto instalados no Brasil (Bobst e Sanden).
INDSTRIA GRFICA 18
Esses investimentos foram realizados, principalmente, com recursos prprios e crditos provenientes dos fornecedores internacionais dos equipamentos. Apesar dessas inverses, o setor grfico nacional continua vulnervel competio internacional, com grande quantidade de revistas e livros sendo impressa fora do pas. Segundo as empresas nacionais, a elevada carga tributria e condies desiguais de financiamento so os fatores determinantes dessa perda de mercado.
Um estudo sobre a indstria grfica do Chile, realizado pela Tenex Consulting, sob a coordenao da ABIGRAF, revelou que o preo do produto chileno menor que o brasileiro entre 10% e 15%, com condies de pagamento do mercado internacional e, portanto, mais atraentes. Alm disso, a qualidade de impresso e do atendimento das grficas chilenas so identificados como superiores aos das brasileiras, embora essa percepo derive do fato de que o Chile conta apenas com trs grficas de excelente qualidade e competitivas no exterior. Espera-se que, aps os investimentos realizados pelo setor grfico nacional, nossas indstrias estejam em igualdade tcnica com essas melhores grficas.
No que se refere ao custo, a maior competitividade chilena estaria em vantagens como mo de obra, carga tributria e custo de capital, alm do sistema de incentivos s exportaes. Segundo o estudo, os preos dos principais insumos, bem como os ndices de produtividade dos dois pases seriam semelhantes.
6. O BNDES e o Setor Grfico
O desembolso acumulado do BNDES, incluindo Finame e BNDESPAR, para o setor de editorial e grfico, entre 1990 e julho/97, atingiu US$ 165 milhes. A quase totalidade das operaes foi realizada por intermdio de agentes financeiros, atravs do POC, POC Automtico e FINAME. Nesse perodo, as operaes diretas mais significativas corresponderam aos projetos da Globo-Cochrane, Rebizzi e Padilla. Brasil: Setor Editorial e Grfico Desembolsos do BNDES para o Setor
O conceito de grfica rpida, grfica expressa, ou grfica de convenincia foi criado nos Estados Unidos na dcada de 70, expandindo-se rapidamente no Hemisfrio Norte, a partir dos anos 80, com o estabelecimento do sistema de franquias. Esse crescimento estabilizou-se no incio da dcada de 90 e, a partir da, as grandes empresas detentoras das marcas, passaram a procurar os pases em desenvolvimento da Amrica Latina e da sia para continuar expandindo seus negcios. A maior rede mundial (kwik kopy) opera atualmente com cerca de 1.000 lojas em todo o mundo, a grande maioria na Europa e Estados Unidos.
A estratgia da grfica rpida fundamenta-se no atendimento eficiente e com qualidade para impressos de pequenas tiragens, onde o processo grfico tradicional no muito competitivo.
O fator que vem impedido que o crescimento das grficas rpidas nos pases em desenvolvimento, em especial no Brasil, se efetue nos nveis ocorridos no primeiro mundo, est por conta dos custos. O papel utilizado no Brasil mais caro cerca de 20% que nos EUA e, embora os salrios sejam equivalentes nesses dois pases, os encargos sobre a mo-de-obra so, no Brasil, 60% mais elevados. Os equipamentos chegam a custar 60% mais. Com isso, as margens das empresas franqueadas ficam extremamente reduzidas, desestimulando o seu crescimento.
A primeira loja de uma grfica rpida instalou-se no Brasil (como loja-piloto) em 1991 e, em 1993, foram abertas as primeiras franquias. Atuam no Brasil master-franquias das principais cadeias mundiais e seu crescimento pode ser avaliado pela tabela seguinte:
Brasil: Grficas Rpidas Nmero de Empresas em Operao
No Brasil, as grficas rpidas vm se estabelecendo apenas nas grandes cidades. Os custos de investimento necessrios ao estabelecimento de uma loja franqueada variado. O sistema Kwik Kopy custa entre R$ 115 mil e R$ 250 mil e o sistema Alphagraphics cerca de R$ 440 mil. O faturamento estimado para as lojas da Alphagraphics, no Brasil, no ano de 1997, de US$ 18 milhes.
8. Perspectivas do Setor
A abertura da economia provocou um impacto considervel no setor grfico. O crescimento exponencial das importaes, a partir de 1993, mostrou a fragilidade da estrutura existente. A resposta foi rpida, com o reaparelhamento do parque grfico. Mas, alm de oportunidades, investimentos significam, em geral, dvidas. Por isso, estar garantida a continuidade sadia do setor, ou partiro as empresas para disputar um mercado interno que pode no apresentar o mesmo flego nos anos vindouros? Como ficar o retorno dos investimentos realizados?
Grandes desafios devero ser enfrentados pelos diversos segmentos do setor grfico. Na velocidade com que as mudanas tecnolgicas vm ocorrendo, torna-se necessria uma rpida resposta da indstria, especialmente no que se refere constante renovao de suas mquinas e formao de mo-de-obra capaz de oper-las. A criao do curso superior de tecnologia grfica deve ser incentivado, para que a indstria possa dispor, de forma contnua e programada, de um contingente adequado de especialistas.
8.1 Segmento de Embalagens
O segmento produtor de embalagens ameaado pela concorrncia externa e pela presso dos grandes compradores. O global sourcing vem obrigando a constante diminuio dos custos, sob a ameaa iminente de perda de mercado. Essa acirrada competio mundial exige o aperfeioamento contnuo de produtos e servios.
Parte importante da indstria grfica afetada pela rpida evoluo nos tipos de embalagem, onde, a cada dia, surgem diferentes demandas. Novos tipos de embalagens de carto associado a outros materiais usados para o acondicionamento de lquidos vm tendo um mercado crescente. No entanto, ao mesmo tempo, em funo da maior dificuldade em sua reciclagem, aumentam as resistncias por parte de grupos ambientalistas ao uso dessas embalagens.
As mudanas que esto ocorrendo na economia do Pas vm permitindo oportunidades de crescimento significativas na rea de embalagens. Os segmentos de fast-food e de alimentos resfriados/congelados apresentam boas perspectivas. O quadro adiante mostra uma projeo, para o ano 2001, dos principais grupos de embalagens. A taxa mdia de crescimento considerada para o consumo de materiais para embalagens foi de 5,3% ao ano.
INDSTRIA GRFICA 21 Brasil: Materiais para Embalagens Projeo do Consumo pela Indstria
mil t Tipo de Embalagem 1996 2001 Plsticas 840 1.118 Papel/Carto 2.065 2.661 Metlicas 905 1.106 Vidro 833 1.076 Flexveis 260 400 Total 4.903 6.361 Datamark
8.2 Segmento Editorial
A grande vertente do segmento editorial, a dos livros didticos, depende em larga escala da continuidade dos programas governamentais de estmulo educao (PNLD e outros). Igualmente dependente dessa ao est o segmento de cadernos. Por exemplo, hoje, de cada 100 crianas que entram na 1 a srie, apenas 56 concluem a 5 a srie.
O baixo consumo de livros no Brasil, de cerca de 2,5 livros/hab.ano, poder ser alavancado com as mega-livrarias e os lanamentos de ttulos a preos reduzidos, como as edies de livros populares vendidos em bancas de jornais.
No segmento de jornais e revistas, a informtica com seu enorme potencial de reduzir a bytes parte do material impresso a grande ameaa. Nos pases mais desenvolvidos, vem ocorrendo a saturao desse mercado, fato que ainda no acontece no Brasil, onde o crescimento das tiragens auxiliado pelo esquema de promoes de fascculos, livros, fitas de vdeo, etc.
A sustentabilidade desse volume, a longo prazo, exigir um grande esforo de criatividade por parte das editoras desse segmento. Esse esforo dever agregar os avanos da tecnologia da informatizao para, por exemplo, produzir revistas personalizadas (print-on-demand) ou jornais, onde o leitor possa optar pelos cadernos que quer receber, ou, ainda, determinar que grupos de notcias lhe interessa.
As perspectivas enunciadas adiante so provenientes de estudos da ABIGRAF, em conjunto com outras entidades setoriais de classe, apresentados Cmara Setorial do Livro e da Comunicao Grfica dos Ministrios MICT (Ministrio da Indstria, do Comrcio e do Turismo), MinC (Ministrio da Cultura) e MEC (Ministrio da Educao e do Desporto), no mbito do que foi denominado Planejamento Estratgico do Produto Editorial para o Ano 2000. Os principais tpicos projetados, referentes ao ano 2000, so:
Brasil: Indicadores do Setor Grfico - Projeo
milhes de unidades 1996 2000 Faturamento global (US$) 5.880 9.150 Faturamento do segmento editorial (US$) 1.300 2.470 Capacidade de produo de livros n.d. 1,210
INDSTRIA GRFICA 22 Capacidade de impresso de livros n.d. 1.500 Capacidade de grampeao n.d. 802 Capacidade de costura n.d. 410 Demanda de livros 387 485 ABIGRAF
Finalmente cabe considerar que o papel, ao receber o trabalho editorial e grfico, tornando-se um livro, passa a ser de dez a trinta vezes mais valioso. A indstria grfica brasileira rene, portanto, todas as condies para se integrar cadeia que se inicia na floresta, continua na celulose e nos papis de impresso, para, finalmente, transformar-se em livros ou cadernos, gerando quantidade significativa de divisas.
8.3 Segmento Promocional
A estabilidade e a abertura econmicas, permitindo um alinhamento dos preos e uma maior competio, alavancou os gastos em encartes publicitrios por parte das grandes redes de lojas e das cadeias de supermercados. Tambm a veiculao de propaganda por mala direta apresenta-se cada vez mais utilizada.
Espera-se que o mercado publicitrio brasileiro cresa 15% no ano de 1997 e, em mdia, 10% a.a. at o ano 2000, refletindo-se em demanda de servios para o parque grfico.
9. Concluso
O setor industrial grfico brasileiro tem peso importante na economia nacional e vem realizando um esforo significativo, sob forma de investimentos e de capacitao, objetivando sua modernizao e equiparao com a concorrncia externa.
Os investimentos realizados nos ltimos 3 anos devero arrefecer a importao dos servios grficos. O comportamento da balana comercial do setor e dos produtos a ele relacionados deve ser acompanhado, de modo a permitir aes especficas.
A importncia do setor exige como contrapartida uma atuao institucional forte, papel reservado s instituies de classe, em especial ABIGRAF, que atravs do aperfeioamento de seus mecanismos de monitoramento do desempenho setorial, possibilitaro atitudes positivas por parte dos diversos segmentos da sociedade e dos governos.
A existncia de grande quantidade de empresas, com interesses muito diversificados, dificulta a tarefa de organizao das informaes setoriais, razo pela qual, o debate e a troca de experincias entre instituies e organismos devem ser exercitados.