Sistprod Citricos

EstudiodeMercadoparaidentificacinde
necesidadesdeinfraestructuralogsticaparala
comercializacindejugodectricosenVeracruz
Quepresentael:
ComitSistemaProductoCtricosdelEstado
deVeracruz,A.C.
AtravsdesuRepresentanteLegal:
C.JuanLiconaCruz
Aconsideracinde:
FIRCO
FideicomisodeRiesgoCompartido
Programa:
PROMERCADO
Estudiossectorialesparaidentificarnecesidadesdeinfraestructuralogstica.
2009
MartnezDelaTorre, Ver.Noviembre2009

Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - i -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.

CONTENIDO TEMTICO

CONTENIDO TEMTICO I
INDICE DE TABLAS VI
INDICE DE GRAFICOS IX
INDICE DE ILUSTRACIONES X
1. INTRODUCCIN 1
2. RESUMEN EJECUTIVO 2
3. ALCANCES DEL PROYECTO 6
3.1. Caractersticas del producto 6
3.2. Zonas y regiones productoras incluidas 21
3.3. Objetivos del estudio 24
4. ANLISIS DE LA DEMANDA DE JUGO DE CTRICOS EN LOS LTIMOS 5
AOS 26
4.1. Diagnstico del mercado nacional 26
4.2. Gustos y tendencias generales del consumidor 33
4.3. Diagnstico del sector ctrico (o sus subproductos) 37
4.4. Delimitacin del subsector (jugo de ctricos) 41
4.4.1. Principales productos del subsector (Top 20) 50
4.5. Demanda del subsector 51
4.6. Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 56
5. ANLISIS DE LA OFERTA DE JUGO DE CTRICOS EN LOS LTIMOS 5
AOS 58

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5.1. Principales pases importadores 58
5.2. Oferta local del subsector 61
5.3. Produccin, consumo, importaciones y exportaciones 63
6. DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LOS MERCADOS META 77
6.1. Principales centro de consumo (Top 10) 77
6.2. Diagnstico del mercado meta 81
6.2.1. Caractersticas del consumo y demografa del mercado de Estados Unidos 81
6.2.2. Entrevistas con expertos y focus group con consumidores 88
6.2.3. Diseo de cuestionarios 90
6.2.4. Estudios de campo para cada segmento y regin 90
6.2.5. Fuentes de datos secundarias y modelos usados (econmicos, estadsticos, etc.) 91
6.3. Anlisis de la demanda del mercado meta 91
6.3.1. Segmentacin y estratificacin 92
6.3.2. Consumo y poder de compra 98
6.3.3. Presentaciones y variedades preferidas 99
6.3.4. Proyecciones futuras 99
6.4. Posicionamiento del producto en su categora 100
6.4.1. Productos sustitutos 100
6.4.2. Productos complementarios 102
6.5. Anlisis de precios 102
6.6. Comportamiento del mercado meta y sus valores 104
6.7. Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos ctricos de Mxico y del
producto seleccionado 106
7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO 107
7.1. Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra (incoterms, pagos, etc.)
108
7.2. Investigar condiciones de pago y garantas 109
7.3. Identificar posibles socios comerciales 110
7.4. Identificar empresas de importacin y distribucin 112
8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN A LOS MERCADOS META 113
8.1. Obtener costos de distribucin y transporte 113
8.2. Identificar las principales cadenas de distribucin 114

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8.3. Seleccionar los canales de distribucin adecuados 115
8.4. Estrategia de promocin y posicionamiento 118
8.5. Seleccionar precio y volumen de venta 118
8.6. Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes 118
9. ANLISIS DE LA COMPETENCIA 119
9.1. Produccin, temporalidad y participacin en el mercado 119
9.2. Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes 121
9.3. Nivel tecnolgico 124
9.4. Inversiones en investigacin y desarrollo 125
9.5. Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 128
9.6. Benchmarking de productores nacionales con los competidores 130
10. ANLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR MERCADO META 131
10.1. Penetracin esperada en los mercados meta 131
10.2. Estudio econmico y margen esperado 133
10.3. Anlisis de sensibilidad 135
11. DEFINICIN DE NECESIDADES DE PRODUCCIN 137
11.1. Temporalidad 137
11.2. Requerimientos de entrega (calidad de frecuencia) 142
11.3. Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 146
11.4. Certificaciones necesarias para entrar al mercado 149
11.5. Definir el paquete tecnolgico para la produccin 151
12. REQUERIMIENTOS LOGSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS
META 154
12.1. Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales 154
12.2. Requisitos no arancelarios (sanitarios, etiquetado, etc.) 162

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12.3. Seguros y otros requerimientos logsticos 168
12.4. Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) 168
13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 171
14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO 172
14.1. Beneficio esperado de la cadena 172
14.2. Ingresos de los productores 174
14.3. Empleos generados 176
15. ELABORACIN DE GUA DE EXPORTACIN PRODUCTO-MERCADO
177
16. ANLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA CADENA LOGSTICA 181
16.1. Identificacin de los canales de distribucin 181
16.2. Definicin de la cadena de distribucin (indicar desde el origen o centro de
produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.) 182
16.2.1. Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados 182
16.2.2. Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena, incluir todas las actividades,
tales como almacenamiento, clasificacin, etc. 183
16.2.3. Indicar el costo de cada una de las actividades identificadas 184
16.2.4. Identificacin y sealamiento de las necesidades de infraestructura de distribucin y
complementaria para ser competitivo internacionalmente 185
16.3. Proceso de gestin de la cadena distribucin (Enlistar todos y cada uno de los
trmites que se deben realizar para llevar a cabo la distribucin) 186
16.3.1. Sealar el tiempo empleado en cada uno de los trmites necesarios para efectuar la
distribucin 186
16.3.2. Indicar el costo de cada una de los trmites identificados 188
16.4. Sistemas de informacin y estandarizacin 190
16.4.1. Necesidades de sistemas de normalizacin y certificacin de productos 190
16.4.2. Sistemas de gestin y calidad 192
16.4.3. Sistemas y estndares de trazabilidad 192
16.5. Competencia de los prestadores de servicios logsticos 193
16.5.1. Transportistas y ferrocarriles 193
16.5.2. Empacadoras y procesadoras 195
16.5.3. Distribuidores y comercializadores 195
16.5.4. Freight forwarders 197
16.6. Identificacin del beachmarking internacional para cada uno de los componentes 198
16.6.1. Identificacin de las necesidades de mejora para que las regiones logren ser
competitivas internacionalmente 199

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17. FACTORES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD POR CADA UNO
DE LOS ESTADOS 202
17.1. Ambiente para la competencia 202
17.2. Clima de inversin 203
17.3. Clima regulatorio 204
17.4. Innovacin 205
17.5. Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica 206
18. DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA PARA LA CADENA 208
18.1. Necesidades de infraestructura detectada 211
18.2. Necesidades de la cadena logstica detectada 212
18.3. Proyecto de las mejorar logsticas 212
18.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas 214
18.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejoras propuestas 214
18.6. Plan de ejecucin de las mejoras logsticas 214
18.6.1. Priorizacin de acuerdo a presupuesto (Ejemplo: 50, 500 y 1000 millones) 216
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 217
20. ANEXOS 220
20.1. Cartas de intencin de compra 220
20.2. Paquete tecnolgico validado por Inifap para produccin de naranja a nivel
tecnolgico medio y alto 220
20.3. Carta de apoyo para abastecimiento de materia prima a la industria 220
20.4. Esquema de participacin accionaria de los productores en la sociedad mercantil 220
20.5. Caractersticas de la planta procesadora Citrus Belle (Duda Products, Inc.) 220

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Productos y subproductos contemplados a obtener en planta procesadora. ....................... 6
Tabla 2: Especificaciones de estndar de calidad para jugos concentrados congelados para
manufactura en la industria de Estados Unidos, JMC. ....................................................................... 7
Tabla 3: Tamao adecuado de frutas ctricas para la copa del extractor. ........................................ 14
Tabla 4: Presin de trabajo con diferentes frutas en el tamizado del jugo. ...................................... 15
Tabla 5: Superficie citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla (ha.). ............ 21
Tabla 6: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla. (ton.) ......... 21
Tabla 7: Grado de marginacin de los municipios en zona de influencia, CONAPO 2005. ............. 21
Tabla 8: Segmentacin y superficie establecida de ctricos en rea de influencia (ha.), SIAP. ....... 22
Tabla 9: Segmentacin y produccin de ctricos en rea de influencia (ton.), SIAP. ....................... 22
Tabla 10: Superficie y produccin de ctricos en zona de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP. ..... 23
Tabla 11: Volumen de produccin de ctricos en fresco en Mxico, 2007, SIAP-SAGARPA. ......... 27
Tabla 12 Principales estados productores de naranja, Mxico 2007, SIAP. .................................... 28
Tabla 13: Principales estados productores de limas y limones, Mxico 2007, SIAP. ...................... 29
Tabla 14: Principales estados productores de mandarinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA. ....... 30
Tabla 15: Principales estados productores de tangerinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA. ......... 31
Tabla 16 Principales estados productores de toronjas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA. ............... 32
Tabla 17: Nmero de plantas jugueras y capacidad instalada, Mxico 1980, 1990 Y 1993. ........... 37
Tabla 18: Capacidad molienda de ctricos (ton.), Mxico 2009. ....................................................... 43
Tabla 19: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009, JMC. .............................. 43
Tabla 20: Capacidad produccin de aceites de ctricos (ton.), Mxico 2009. .................................. 44
Tabla 21: Capacidad produccin de pulpa y cascarilla de naranja (ton.), Mxico 2009. .................. 44
Tabla 22: Tendencias de produccin de naranja, importacin, consumo, exportacin, molienda y
consumo percpita en fresco, Mxico 2000 2008, USDA. ............................................................ 46
Tabla 23: Tendencias de molienda, produccin de jugo de naranja simple y concentrado,
importacin, consumo, exportacin y consumo percpita, Mxico 2000 2008, USDA. ............... 47
Tabla 24: Tendencias de produccin, importacin, consumo, exportacin, molienda y consumo
percpita de limas y limones en fresco, Mxico 2006 2008, USDA. ............................................. 48
Tabla 25: Tendencias de produccin, importacin, consumo, exportacin, molienda y consumo
percpita de toronjas en fresco, Mxico 2000 2008, USDA. ......................................................... 49
Tabla 26: Suministro, exportacin y consumo de jugo de naranja, Mxico 2000 2008................. 51
Tabla 27: Importacin de Estados Unidos de jugo de naranja por pas de origen, 2007 2008. .... 52
Tabla 28: Pases destino de las exportaciones de Mxico de jugo de naranja concentrado
congelado (ton.), Mxico 2008 2009 .............................................................................................. 53
Tabla 29: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO. ...................................... 54
Tabla 30: Importacin de jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ............................... 54
Tabla 31: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................................ 55
Tabla 32: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 55
Tabla 33: Importaciones de aceites esenciales de ctricos. .............................................................. 56
Tabla 34: Importaciones mundiales de jugo de naranja periodo 2001 2008, USDA. .................... 58
Tabla 36: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ................................ 59
Tabla 39: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009. ....................................... 61
Tabla 40: Participantes en la industria de jugos en Estados Unidos, 2001 2008. ......................... 61
Tabla 41: Procesamiento de naranja y produccin de jugo en Estados Unidos. ............................. 62
Tabla 42: Produccin mundial de jugo de naranja (ton.), 2008 2009, USDA. ............................... 63

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Tabla 43: Importaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008. .................................................. 64
Tabla 44: Exportaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008. ................................................. 65
Tabla 45: Consumo domstico mundial de jugo de naranja, 2008 -2009. ....................................... 65
Tabla 46: rboles, produccin de naranjas y de jugo concentrado, Sao Paulo, Brasil. ................... 66
Tabla 47: Produccin de naranja y toronja por zonas en Florida, 2007 2008. .............................. 67
Tabla 48: Utilizacin de la naranja producida en Florida, 2007 2008. ........................................... 67
Tabla 49: Produccin de jugo de naranja, importacin y disposicin alimenticia, EEUU. ................ 67
Tabla 50: Importaciones mundiales jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................... 68
Tabla 51: Exportaciones de jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ............................... 69
Tabla 52: Importaciones jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 69
Tabla 53: Exportaciones de jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ...................... 70
Tabla 54: Importaciones mundiales de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008,
USDA. ................................................................................................................................................ 71
Tabla 55: Exportaciones de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008, USDA. ..... 71
Tabla 56: Comparativo produccin y exportacin de jugo de naranja simple y concentrado de
Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA. ................................................................................ 72
Tabla 58: Exportaciones de jugo simple de limn (ton.), 2003 2007, FAO. .................................. 73
Tabla 59: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ................................ 74
Tabla 60: Exportacin jugo de limn concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. .................................. 74
Tabla 62: Exportaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 - 2007, FAO. ................................. 75
Tabla 64: Exportacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. .......................... 76
Tabla 65: Consumo mundial de jugo de naranja (millones de gal. SSE).......................................... 77
Tabla 66: Consumo per cpita de jugo de naranja en el mundo (galones SSE) .............................. 77
Tabla 67: Volmenes de importacin de jugos ctricos por pases 1997-2007 ................................ 79
Tabla 68: Ciclo o ao mercado (oct-sep) para jugo de naranja en Estados Unidos ........................ 81
Tabla 69: Consumo de jugos de Frutas 2007 ................................................................................... 81
Tabla 70: Balance de disponibilidad del jugo de toronja en Mxico ................................................. 84
Tabla 71: Mxico; ventas de jugos procesados ................................................................................ 87
Tabla 72: EUA Importaciones de jugos ctricos 2008 ....................................................................... 91
Tabla 73: Volmenes de importacin de Estados Unidos de jugos ctricos seleccionados ............. 92
Tabla 74: Total de ventas al detalle de jugo de Naranja en todas las tiendas ................................. 94
Tabla 75: Total de ventas al detalle de jugo de toronja en todas las tiendas ................................... 94
Tabla 76: Caracterizacin de clientes potenciales de jugo de naranja de Veracruz, Mxico ........... 96
Tabla 77: Tendencia de concentracin de la industria de procesamiento de EUA .......................... 97
Tabla 78: Tendencia con el subsector de empacadores donde se presenta situacin similar pero en
menor medida con la industria de EUA ............................................................................................. 97
Tabla 79: Mxico; ventas estimadas de jugos y consumo de jugos concentrados .......................... 98
Tabla 80: Compras d galones por hogar de jugos selectos .............................................................. 98
Tabla 81: EUA; Participacin de mercado de las principales bebidas no alcohlicas .................... 100
Tabla 82: EUA; Introduccin de nuevas bebidas, 3700 productos en 5 aos ................................ 101
Tabla 83: EUA; Consumo per cpita de bebidas 2007 ................................................................... 101
Tabla 84: Mxico; participacin de mercado en la industria de bebidas del sector manufacturero 101
Tabla 85: EUA; precios de jugo concentrado congelado de naranja de Florida e importados a/ -
Dolares/libra de slidos ................................................................................................................... 102
Tabla 86: EUA; Segmentacin de mercado de jugo de naranja como materia prima bsica ........ 104
Tabla 87: EUA; mercado de jugos de fruta y bebidas con jugo ...................................................... 105
Tabla 88: Clientes potenciales ........................................................................................................ 107
Tabla 89: Costos de Distribucin para exportacin de jugos concentrados congelados. .............. 113
Tabla 90: Costos adicionales posibles para exportacin de jugos concentrados congelados. ...... 114
Tabla 91: Datos de distribucin para jugos concentrados congelados, JMC ................................. 117

Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - viii -
Tabla 92: Industrias lideres en Florida ............................................................................................ 119
Tabla 93: Disponibilidad de ctricos (Naranja, Toronja Roja y Toronja Blanca) ............................. 120
Tabla 94: Superficie establecida de ctricos de Florida, California, Texas y Arizona ..................... 122
Tabla 95: Rendimientos en produccin de ctricos de estados productores en EUA ..................... 122
Tabla 96: Rendimientos del Extractor de Zumo, utilizado ahora por las procesadoras de jugo .... 127
Tabla 97: Datos de produccin y destino a industria de naranja en fresco. ................................... 130
Tabla 98: Evolucin de la industria citrcola de Florida y estructura del mercado de jugo de naranja
de EUA ............................................................................................................................................ 132
Tabla 99: Anlisis comparativo de costos de jugo de naranja considerando las logsticas
comnmente utilizadas 2007 2008 .............................................................................................. 133
Tabla 100: Sensibilizacin del margen de utilidad a variables crticas de precios spot y precio de
materia prima ................................................................................................................................... 136
Tabla 101: Temporalidad de molienda de ctricos de la regin centro norte de Veracruz ............. 141
Tabla 102: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP. .. 142
Tabla 103: Efecto de la fecha de cosecha en la calidad interna de la naranja valencia en Ver. .... 145
Tabla 104: Paquete tecnolgico generalizado que realiza productor medio en Martnez .............. 151
Tabla 105: Tarifas para jugo de naranja concentrado .................................................................... 155
Tabla 106: Tarifas para jugo de naranja simple .............................................................................. 156
Tabla 107: Costos de exportacin................................................................................................... 184
Tabla 108: Etapas de la cadena de frio .......................................................................................... 189
Tabla 109: Costos de transporte martimo o intermodal ................................................................. 189
Tabla 110: Resumen Plan de control de riesgos en puntos crticos para el transporte de jugos a
exportar. PRODUCTOS: Jugos Concentrados de Naranja y Toronja a granel, en tambores o pipas.
......................................................................................................................................................... 192
Tabla 111: Nmero de guas requeridos para exportar o importar mercancas ............................. 196
Tabla 112: Precio costo de energa elctrica en la gran industria .................................................. 207

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INDICE DE GRAFICOS

Grfico 1: Participacin de Veracruz en cultivo de naranja, Mxico 2007, SIAP. ............................ 28
Grfico 2: Participacin de Veracruz en cultivo de limas y limones, Mxico 2007, SIAP. ................ 29
Grfico 3: Participacin de Veracruz en cultivo de mandarinas, Mxico 2007, SIAP. ...................... 30
Grfico 4: Participacin de Veracruz en cultivo de tangerinas, Mxico 2007, SIAP. ........................ 31
Grfico 5: Participacin de Veracruz en cultivo de toronjas, Mxico 2007, SIAP. ............................ 32
Grfico 6: Produccin, consumo y molienda de naranja, Mxico 2000 2008, USDA. ................... 45
Grfico 7: Comportamiento de la produccin de naranja en fresco, consumo domstico y fruta para
industria (miles de ton.), Mxico 2000 2008, USDA. ..................................................................... 47
Grfico 8: Comportamiento de la produccin de limas y limones en fresco, consumo domstico y
fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2006 2008, USDA. ..................................................... 48
Grfico 9: Comportamiento de la produccin de toronjas en fresco, consumo domstico y fruta para
industria (miles de ton.), Mxico 2000 2008, USDA. ..................................................................... 49
Grfico 10: Comparativo de produccin y exportacin (ton.) de jugo de naranja simple y
concentrado de Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA. ...................................................... 72
Grfico 11: Precios de jugos de naranja importados ...................................................................... 103
Grfico 12: EUA, Precios de jugo de lima persa importado ............................................................ 103
Grfico 13: Participacin de Florida en el mercado y tendencia de importacin de FCOJ ............ 120
Grfico 14: Participacin de los principales estados productores en Estados Unidos ................... 121
Grfico 15: Benchmarking de produccin y envo a Industria (Oportunidad de mercado) ............. 130
Grfico 16: Comportamiento de slidos solubles y cido ctrico durante poca de cosecha de
naranja valencia en Veracruz .......................................................................................................... 146
Grfico 17: Factores que impactan negativamente en costos logsticos en empresas de Mxico 194
Grfico 18: Nmero de documentos requeridos para exportar o importar mercancas .................. 199
Grfico 19: Volumen de ventas por sector, CFE. ............................................................................ 206
Grfico 20: Comportamiento tiempo de interrupcin y porcentaje de poblacin con servicio ........ 206

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INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Proceso general de ctricos para la extraccin de jugo. 13
Ilustracin 2: Sistema de recuperacin de aceite, tecnologa JBT Food Tech, 2009. 16
Ilustracin 3: Zonas de alta y muy alta marginacin dentro de zona de influencia. 22
Ilustracin 4: Estados citrcolas, enfatizando los estados lderes en produccin de los diversos
cultivos. 27
Ilustracin 5: Gustos de consumidor Europeo, Estadounidense y Mexicano por el consumo de
jugos de naranja (simple, concentrado y recin exprimido). 33
Ilustracin 6: Uso y aprovechamiento de los ctricos en Mxico. 38
Ilustracin 7: Agroindustria procesadora de jugo en Mxico zona oriental 42
Ilustracin 8: Volumen para molienda y distribucin de la produccin de jugo de naranja
concentrado (ton.), Mxico 2008, USDA. 46
Ilustracin 9: Exportacin, importacin y produccin de jugo de naranja simple y concentrado en el
mundo (ton.), 2008, USDA. 63
Ilustracin 10: Regiones productoras de ctricos en Brasil. 66
Ilustracin 11: Manzana y Naranja dominan las importaciones del jugo de frutas 82
Ilustracin 12: Canales de distribucin para Jugos Concentrados Congelados y otros 95
Ilustracin 13: Niveles de responsabilidad de los Incoterms EXW, FOB y DDP 108
Ilustracin 14: Obligaciones de Incoterms 109
Ilustracin 15: Canal de distribucin general para Jugo Concentrado Congelado 114
Ilustracin 16: Canal de distribucin por medio de intermediarios 116
Ilustracin 17: Ruta de exportacin de JNCC a Juice Marketing. 117
Ilustracin 18: Ubicacin de la competencia (Estado de Florida) 119
Ilustracin 19: Estados productores en Estados Unidos de Amrica, enfatizando al cultivo de
naranja. 121
Ilustracin 20: Diagrama de efectividad operacional mediante estrategias de distribucin 123
Ilustracin 21: Lnea de produccin con capacidad para procesar 240 mil Tm/anuales 127
Ilustracin 22: Mejora contnua en la calidad de procesos de trabajo 128
Ilustracin 23: Factibilidad de ingreso de fruta para molienda en industria de jugo. 144
Ilustracin 24: Relacin de las principales fechas de cosecha y la fenologa de la principal
fructificacin de la naranja valencia en Veracruz. 145
Ilustracin 25: Paquete tecnolgico naranja valencia nivel tecnolgico medio 152
Ilustracin 26: Paquete tecnolgico naranja valencia nivel tecnolgico alto 153
Ilustracin 27: Medios de almacenamiento para transporte de jugo 167
Ilustracin 28: Ejemplo del sello de una mercanca peligrosa bajo nomenclatura de la ONU 167
Ilustracin 29: Tramo El Chote Espinal, propuesto como ubicacin para agroindustria. 169
Ilustracin 30: Delimitacin de la Regin Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 174
Ilustracin 31: Ruta logstica de transporte, indicando menor o mayor volumen de carga, de
acuerdo al grosor de las lneas rojas. 195
Ilustracin 32: Principales rutas terrestres en los EUA 197
Ilustracin 33: Anlisis litoral atlntico; comparativo de importacin/exportacin de Barcelona a
Mxico D.F. (Puerto a Puerta) va Altamira, Veracruz, Houston. 198
Ilustracin 34: Diagrama de proceso de jugo 209
Ilustracin 35: Diagrama de un sistema tpico neumtico que ilustra diversas funciones de
mezclados de jugos 209

Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 1 -
1. Introduccin

El presente estudio de mercado se efectu para determinar la factibilidad de
comercializacin del jugo de ctricos en el mercado norteamericano, como una
estrategia clave para mejorar la comercializacin de fruta fresca en la zona
marginal del Totonacapan y sus alrededores en el estado de Veracruz y Puebla.

En la actualidad, los precios que oferta el sector agroindustrial hacia los
productores de ctricos del estado de Veracruz, estn muy por debajo de los
precios ofertados en otros estados del pas, lo que resulta en un desequilibrio en
los porcentajes de ingreso econmico que corresponden a cada integrante de la
cadena de valor. Como alternativa de solucin a esta situacin, se proyecta la
instalacin de una planta procesadora de ctricos, fungiendo este estudio como un
soporte de factibilidad para la comercializacin de los productos y subproductos
obtenidos.

Los hbitos alimenticios sustentados en la preservacin de la salud del humano y
en la conservacin del ambiente que los consumidores de los pases desarrollados
han adoptado, constituyen en esencia una oportunidad de incremento de demanda
para los productos derivados del procesamiento, circunstancia que favorece
ampliamente a esta propuesta, as como tambin el esquema de organizacin
empresarial planteado, que se caracteriza por incorporar al citricultor como socio
de una empresa agroindustrial, bajo el esquema de aseguramiento de abasto.

Por su cercana geogrfica, el presente estudio considera a Estados Unidos como
el mercado meta, lo que adems se sustenta en el alto consumo y preferencia de
su poblacin por los jugos de ctricos procesados. Por ende, se estudiarn las
condiciones o requerimientos necesarios para poder penetrar de manera eficiente
y exitosa, cubriendo todas las exigencias de calidad, volumen, costo,
certificaciones, seguridad alimentaria, trazabilidad, etc.

Debido a que tal mercado de consumo presenta altas exigencias de calidad y
entrega, se requiere analizar de manera exhaustiva la logstica de abasto de
materia prima para la produccin, la logstica para el traslado del producto, las
especificaciones generales que solicitan los clientes y con esto lograr una
cohesin en cada eslabn de la cadena de suministro.


2. Resumen ejecutivo

Actualmente la demanda de jugos y subproductos de ctricos est directamente
ligada a la oferta de los mismos, de modo que su disponibilidad oportuna y en
condiciones especficas de calidad y sanidad, son elementos que coadyuvan a
que todo el producto ofertado sea consumido, lo que aunado a las nuevas
tendencias alimenticias de los consumidores potenciales, permite pronosticar con
mayor certidumbre un incremento en la demanda de tales productos.

El volumen de jugos ctricos procesados a nivel mundial oscila entre 2 y 2.5
millones de ton anuales, abastecidos en su mayora por Brasil, Estados Unidos y
Mxico en orden de importancia. En este sentido, Mxico registr en 2008 una
produccin de 60 mil ton. de jugo de naranja, produccin exportada en su gran
mayora a los Estados Unidos.

La demanda de jugos tanto en Estados Unidos con en Mxico, est ligada de
manera directa al nivel de ingresos de sus consumidores, donde a mayor ingreso
mayor consumo del producto. Para el caso de Mxico, se ha identificado que la
clase social baja, lo consume en los hogares como jugo recin exprimido, la clase
media lo consume en hogares, restaurantes y puestos ambulantes y la clase alta
tiene la posibilidad de adquirirlo ya procesado para ser consumido en sus hogares.
Es importante hacer mencin que los cambios en los estilos de vida reflejan que la
poblacin tiende a ocupar menos tiempo en la preparacin de sus alimentos, lo
que ha repercutido en el aumento de la demanda de los jugos procesados.

Para efectos de estudio, se considera como mercado meta a Estados Unidos, el
cual, para el caso del jugo de naranja se encuentra en un status de madurez
comercial, con un ambiente de precios estables, consumo ligeramente con
tendencia a la baja por una situacin de desabasto de fruta principalmente en su
regin de Florida, ocasionada por el impacto de fenmenos meteorolgicos,
situaciones fitosanitarias y la acelerada urbanizacin desplazando a las regiones
productoras. Esta situacin se convierte en un rea de oportunidad para Mxico,
ya que si se considera que las cosechas de Brasil se mantienen en sus actuales
niveles y las importaciones de Estados Unidos se mantienen estables, el
crecimiento de la agroindustria de jugos ctricos en Mxico quedara en funcin de
la perdida de cosecha de Florida. Bajo este escenario, Mxico tendra que
aumentar sus exportaciones actuales de jugo en cerca del 100 % en los prximos
10 aos y aumentar su capacidad instalada de procesamiento a un ritmo de 1
juguera de 30,000 lb de evaporacin cada dos aos. Es evidente, que lo anterior
exige de una importante accin de fomento tecnolgico, orientada a mejorar la
productividad y la disponibilidad de la materia prima a procesar.

Respecto a los precios pagados por la naranja destinada a proceso agroindustrial,
es variable a las condiciones de cada pas, como el grado de integracin vertical,
la competencia del producto con el consumo en fresco, los rendimientos de jugo, y
calidad y la estacionalidad de la produccin. La zona norte de Veracruz, con una
industria fragmentada de muchos productores y bajo nivel de integracin y
organizacin, producen naranja en los meses de octubre hasta junio, sin embargo,
disponible por calidad y ratio para proceso solo se produce entre enero y mayo.
Esta situacin, permite la participacin de un fuerte intermediarismo en el acopio y
comercializacin de los productos ctricos. Por otro lado Brasil, con grandes
productores bien integrados hacia la industria procesadora y una gran
infraestructura para la exportacin de jugo a grandes distancias, elevan su
competitividad y sus costos logsticos son ms bajos.

Entre las ventajas competitivas que presenta ahora la produccin de jugo de
Veracruz y que deben ser aprovechadas para su expansin, estn: a) la cercana
al mercado de consumo de jugo de naranja ms grande del mundo (Estados
Unidos), b) acuerdo de libre comercio con EUA dentro de NAFTA y aranceles
actuales para jugo de 0 %, el Tratado de libre comercio con Europa (TLCUE) con
descuento de arancel del 25 % sobre el arancel a la nacin menos favorecida
(NMF) para jugo concentrado FCOJ y descuento del 50 % sobre el arancel NMF
para jugo no de concentrado, c) las condiciones climticas ligeramente mejores a
las registradas en Florida y d) la fruta de mejor calidad para procesamiento que se
pudiera traducir en un mejor precio.

El jugo mexicano que importa Estados Unidos se utiliza para manufactura o
materia prima, entrando a procesos de formulacin, hidratacin, agregacin de
aditivos y otros insumos, almacenamiento, congelacin, refrigeracin y envasado
asptico, antes de su distribucin al mercado detallista en envases RTS (ready to
serve) o listos para consumo. Este mercado otorga a la calidad el atributo ms
importante y en segundo lugar su precio, al menos para el consumo de jugo 100 %
puro. La demanda de este producto se ha segmentado principalmente por la forma
del jugo en Jugo simple natural o no de concentrado y Jugo concentrado
congelado y de estas materias primas o formas bsicas, se derivan para el
consumidor final el Jugo concentrado congelado (FCOJ), Jugo reconstituido o
rehidratado (RECON), Jugo simple o natural, fresco o refrigerado (NFC), Jugo
simple o natural pasteurizado y no de concentrado (NFC), Mezclas de jugos
multifrutas, Alimento para bebes, Bebidas saborizadas (naranjadas, limonadas,
gaseosas, etc.) y Bebidas saborizadas en polvo (tipo TANG).

Todos los productos alimenticios que se comercializan en los EE.UU. deben
cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo
la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos (FDCA), estableciendo la
aplicacin de BPMs, HACCP, etiquetado de alimentos, productos de baja acidez y
acidificados, aditivos para alimentos, ingredientes y empaquetado.

En referencia a los canales de distribucin, podrn seleccionarse en funcin de los
volmenes de proceso a ofertar. A mayor volumen podran negociarse mejores
precios y realizarse contratos multianuales. As mismo, volmenes pequeos
implican menor capacidad de negociacin y mayores costos y tarifas en logsticas
de exportacin. Adicional a lo anterior, se reconocen problemas estructurales de la
industria juguera de Veracruz: a) Suministro de materia prima solo cubriendo
cuatro meses, cuando en Florida se cubren ocho meses y en Brasil prcticamente
todo el ao, b) Bajo nivel de integracin, cuando en Brasil y Estados Unidos, se
mantienen altos niveles y alta concentracin en la industria, c) Fuerte competencia
con el mercado interno de jugo y fruta fresca, puesto que la agroindustria recibe
generalmente una produccin de desecho o baja calidad, d) Altas cargas
financieras en algunas empresas y falta de financiamiento estructurado a la
produccin y e) Comercializacin tradicional a travs de brkers.

El traslado de jugo de naranja concentrado y simple se planea realizar
principalmente en forma terrestre, desde la zona de produccin en Papantla, Ver.,
hasta la zona del clster de la industria de jugo de naranja ubicada en Florida. La
ruta se elige de comn acuerdo con los clientes y generalmente se utiliza para
jugo concentrado tractocamiones de lneas mexicanas de la planta hasta la
frontera en Hidalgo, Texas, cruzando el puente de Reynosa, Tam. En el tramo
Hidalgo, Texas a Florida, generalmente utilizan tractocamiones de lneas de
Estados Unidos a Florida. El tiempo aproximado de transporte es de 6 das
(Papantla Lakeland Florida), incluyendo tiempos de cruce, maniobras,
inspecciones, etc. Los Incoterms, entonces pueden ser CIF frontera y CIF Florida.
El producto viaja en contenedores de 40 pies con 72 tambores de 52 galones,
paletizados y a una temperatura de -18 C para el jugo concentrado congelado. El
jugo no de concentrado el traslado en pipas de acero inoxidable con aislamiento
trmico de poliuretano en la cual una vez vertido el producto es sellado
hermticamente y debe viajar a una temperatura cercana a los 0 C pero sin
congelarse. Para las oportunidades comerciales hacia Europa, se puede utilizar la
ruta Papantla-Veracruz-Puerto de Rotterdam, Holanda. El medio de transporte a
utilizar es terrestre en tractocamin con contenedor refrigerado de Papantla al
puerto de Veracruz y de Veracruz a Rotterdam el transporte es martimo a travs
de buques de diferentes navieras comerciales. Un aspecto importante para el
movimiento del jugo simple (NFC) a Europa, es que ste debe viajar congelado a
temperaturas de -28 C, requirindose su previa congelacin en puerto
necesitndose entre 5 y 6 das para obtencin de bloques congelados. Todo este
proceso podra cubrirse en un tiempo de traslado de 21 a 26 das de puerto a
puerto y considerando tambin 1 transbordo. En el NFC habra que aadir los 5 a
6 das de congelacin en puerto, mas 36 horas o 1.5 das por ingreso de
contenedor a recinto fiscal y operaciones de carga al barco.


Con respecto a los costos de exportacin, varan segn las rutas y logsticas
seleccionadas. Para el caso de exportaciones CIF frontera con EUA y CIF Florida,
los costos para fletes terrestres de tractocamiones de Papantla Frontera oscilan
entre USD $1,100 1,380, el flete Frontera Florida oscila entre USD $1,850
3,800. Se incursiona en otros gastos como cruce de frontera, despacho aduanal
mexicano, despacho aduanal americano, inspecciones de la USDA, examen de la
FDA, seguros, servicios del agente aduanal, entre otros, sin embargo el costo ms
importante es el flete del producto y para Estados Unidos oscila entre 1.7 y 2
dlares por milla.


3. Alcances del proyecto
3.1. Caractersticas del producto

Las caractersticas del producto pueden tener variantes de acuerdo a la tecnologa
utilizada, por lo que puede ser diferente en cada una de las industrias que existen
con el mismo giro, sin embargo el principio de elaboracin de producto simple o
concentrados es bsicamente el mismo.

Tabla 1: Productos y subproductos contemplados a obtener en planta procesadora.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C.

Jugo fresco: Naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa, tangerina.
Jugo Concentrado: Naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa, tangerina.
Subproductos: Aceite, bases, esencias, celdas, cscara deshidratada, Dlimoneno,
pectina.

JUGO FRESCO

El jugo fresco de naranja es la sustancia lquida que se extrae
de la fruta naranja (Citrus sinensis), normalmente por presin a
travs de un instrumento llamado exprimidor.

El jugo fresco tiene un sabor frutal y cido. Contiene gran
cantidad de vitamina C (cido ascrbico) y es utilizado como
bebida en el desayuno en muchos pases del mundo.

JUGO CONCENTRADO

El jugo concentrado se obtiene al ingresar la fruta a un proceso industrial en el
cual se retira la pulpa, se retira la presencia de lquidos en el jugo y se retorna
cierto porcentaje de pulpa al producto obtenido para dotar de la apariencia y
consistencia natural al jugo. Finalmente el consumidor final sencillamente
agregar agua para realizar su ingesta.
El jugo de la naranja se evala siempre en trminos de Brix, que es la medida del
porcentaje del peso de slidos solubles (los azcares y los cidos) en una muestra
de jugo comparada al peso de la muestra entera (gravedad especfica); y el
cociente de Brix a la acidez (cido ctrico) del jugo (mtodo de la titulacin). El jugo
concentrado mas comercializado en el mercado mundial es el jugo de naranja.

Algunas de las principales alternativas de industrializacin de la naranja son las
siguientes:
Jugo de naranja natural, concentrado congelado de naranja, refresco de
naranja, refresco de frutas con naranja como ingrediente, mermelada de
naranja, confituras de naranja, extracto de aceites esenciales como
subproducto, concentrado animal a partir de cscaras como subproducto,
lquido de cobertura con concentrado de naranja como ingrediente, entre
otros.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

El jugo concentrado debe reunir determinadas caractersticas tales que sus
diferencias con el jugo natural sean mnimas. La calidad del jugo concentrado
depende del:

Color, sabor y defectos (estos factores determinan la calificacin del jugo
concentrado).
Porcentaje de pulpa, viscosidad, estabilidad, presencia de colonias,
presencia de levaduras.

Los rangos asignados a los factores que determinan la calidad y calificacin del
producto son:

Tabla 2: Especificaciones de estndar de calidad para jugos concentrados congelados para
manufactura en la industria de Estados Unidos, JMC.
Fuente: Abraham Santander, Juice Marketing Corporation, USA.

VARIEDAD NARANJA TANGERINA
LIMA /
LIMN
TORONJA
BLANCA
TORONJA
ROSA
Corr. Brix 65 +/- 0.5 65 +/- 0.5 41 66 58 +/- 0.5 58 +/- 0.5
GLP N/A N/A 400 +/- 5 N/A N/A
Ratio 11 - 25 9.0 25.0 N/A 6.0 14.0 6.0 14.0
% Pulpa 8.0 12.0 7.0 12.0 5.0 12.0 5.0 10.0 5.0 10.0
% Aceite 0.009 0.015 0.007 0.012 N/A 0.008 0.012 0.008 0.012
Color 34 39 38 - 40 36 38 18 20 18 20
Sabor 34 39 34 39 36 38 55 58 55 58
Defecto 18 20 18 20 19 20 18 20 18 20
Microbiologa:
Conteo total (UFC/GR) < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000
Conteo Levadura y
molde (UFC/GR)
< 500 < 500 < 500 < 500 < 500
Coliformes (UFC/GR) 0 0 0 0 0
Howard (%) < 10 < 10 < 6 < 6 < 6

Para lograr la buena calidad en el jugo, la fruta a procesar debe cumplir las
siguientes caractersticas:

Alto contenido de slidos solubles, alto rendimiento de jugo fresco,
contenido de aceite esencial, tamao adecuado y madurez fisiolgica.

Hay que considerar que cada zona tiene caractersticas climticas especficas, por
lo que los factores arriba mencionados pueden variar de tal manera que no se
puede tener recepcin de fruta homognea.

SUBPRODUCTOS DERIVADOS
Fotografa de los subproductos de los ctricos
Fuente: Cortesa JBT Food Tech

Celdas:

Tambin es conocida como pulpa congelada que son
recuperadas para reintegrarlas al jugo y as obtener un
producto de mayor consistencia y ms naturalidad,
pudiendo ser utilizadas las celdas de naranja, lima persa,
toronjas y tangerinas.

Aceites:

El aceite es obtenido de la cscara de la fruta, al
incorporar un proceso de centrifugacin, son fracciones
lquidas voltiles, generalmente destilables por arrastre
con vapor de agua, que contienen las sustancias
responsables del aroma de la fruta y que son importantes
en las siguientes industrias
1
:

Industria cosmtica (perfumes y aromatizantes), industria de alimentos
(condimentos y saborizantes), industria farmacutica (saborizantes), entre
otros.

Pueden ser utilizados los aceites de naranja, lima persa, toronja blanca, toronja
roja, toronja rosa y tangerina.

1
Prof. Alejandro Martnez M., Facultad Qumica Farmacutica, Medelln Espana, Feb. 2003.

Bases: utilizadas para bases carbonatadas o no carbonatadas, bebidas lcteas de
cualquiera de los sabores descritos: naranja, limn, toronja o tangerina.

Esencias: tienen la misma utilizacin que los aceites, pero con la diferencia que
estas se obtienen a partir del proceso de evaporacin del jugo al recuperar los
componentes voltiles del agua que se retiran del mismo.

Cscara deshidratada:

La cscara deshidratada se obtiene del prensado y
separacin de la emulsin jugo-aceite del fruto, para
posteriormente triturarla y disolver mediante agua todos
los slidos solubles y posteriores secados con aire caliente
forzado a travs de un cilindro giratorio.
2
Su utilizacin es
como materia prima en la extraccin de pectinas, un
coloide usado en gran escala como gelificante de pastas,
jaleas, ates, emulsiones y en la industria alimentaria y farmacutica. Se utiliza la
cascara de lima persa, naranja, toronja y tangerina para la elaboracin principal de
alimento balanceado para ganado.

Dlimoneno:

Es un componente del aceite que se recupera de la evaporacin y
es utilizado principalmente para la industria qumica y para
solventes industriales.Se encuentra en la cscara de frutas ctricas.
Es la sustancia natural que se extrae de los ctricos y da el olor
caracterstico a las naranjas y los limones.
El D'limoneno ha venido utilizndose con mayor frecuencia cada
vez debido a sus bondades con el medio ambiente como es su biodegradabilidad
y su acertado uso como sustituto de otros compuestos qumicos txicos.
Dentro de algunos de los usos y aplicaciones que puede tener el D-limoneno, se
encuentran:
Limpieza de drenajes y alcantarillado, control y eliminacin de grasas,
control de olores, desengrasante de lneas de produccin, limpieza de
equipos de asfalto, remocin de aceite en carreteras y pistas, lavado de
unidades recolectoras de basura, lavado de maquinas automotrices,
ferrocarriles, avionetas, etc., y en los ltimos aos se ha incrementado su
demanda por su uso como disolvente biodegradable.
3

2
(http://www.perumarketplaces.com/ESP/ficha_producto0.asp?Prod=16463&sector=1)
3
(http://www.quiminet.com/ar8/ar_lU%2525KIQ%2511%252C.htm)

Pectina:

Es utilizada principalmente como goma y aditivo
alimenticio en la fabricacin de mayonesa, mermelada,
bebidas, entre otras. La pectina es un coloide por
excelencia que tiene la propiedad de absorber una gran
cantidad de agua. Pertenece al grupo de los polisacridos
y se encuentra en la mayora de los vegetales,
especialmente en frutas como naranja, toronja y limn.

La pectina juega un papel fundamental en el procesamiento de los alimentos como
aditivo y como fuente de fibra diettica. Los geles de pectina son importantes para
crear o modificar la textura de compotas, jaleas, confites y productos lcteos bajos
en grasa. Es tambin utilizada como ingrediente en preparaciones farmacuticas
como anti diarreicos, desintoxicantes, entre otros. Adems, sta reduce la
intolerancia a la glucosa en diabticos e incluso bajan el nivel del colesterol
sanguneo y de la fraccin lipoprotica de baja densidad.

Para fines industriales, la fuente de obtencin se restringe principalmente a las
cscaras de frutos ctricos conteniendo cerca del 25% de sustancias pcticas.

PROCESO DE OBTENCIN DEL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
Fotografa de los equipos del proceso de extraccin de jugo
Fuente: Cortesa JBT Food Tech

Muestreo de huertas:

Antes de dar inicio con la temporada en la industria, es de
gran importancia el monitoreo de la calidad y estado de
maduracin de la fruta en las huertas de la regin que
proveer materia prima. El asegurar que la fruta se
encuentre en un estado de madurez fisiolgico adecuado,
facilita la obtencin del jugo concentrado de calidad.
Tomada la muestra, se efecta anlisis de laboratorio que no solo est enfocado a
verificar sus caractersticas qumicas y organolpticas, sino tambin sus
caractersticas fsicas debido a que estas son las que determinan la calibracin
que ms tarde habr que dar a los extractores de jugo, el tiempo que ser
requerido en la evaporacin, la capacidad de proceso, entre otros aspectos. Los
aspectos que se deben tomar en consideracin dentro del anlisis fsico de las
muestras son:

Tamao promedio de la fruta, peso, grosor de cscara, color, sabor, etc.

Los mtodos de cosecha de fruta de proceso, son los
mismos que los empleados para la fruta de consumo en
fresco. La fruta es cortada del rbol haciendo uso de una
escalera y seleccionada manualmente se pone en una bolsa
que lleva consigo el trabajador, la fruta es depositada en
canastos que pueden cargar entre 80 y 100 kg. para ser
llevada hasta el vehculo de transporte.

Muestreo y recepcin de fruta:

Antes de realizar la descarga de los camiones es
necesario efectuar el anlisis representativo de la fruta a
descargar. Este anlisis tiene el objeto de asegurar que la
fruta a descargar cuenta con las caractersticas necesarias
para el proceso, as como tener un parmetro de
comparacin entre el jugo fresco y el concentrado. Con
esta comparacin se pueden detectar problemas o
ineficiencias en el proceso de extraccin y evaporacin, adems de aportar
informacin suficiente para aceptar o rechazar la fruta en caso que esta no cumpla
con los requerimientos mnimos. En este proceso se determina: porcentaje de
slidos solubles presentes en el jugo fresco, la acidez, relacin acidez slidos
solubles y rendimiento esperado.

Dependiendo de los resultados obtenidos al analizar estos factores, se puede
agrupar fruta de diferentes descargas para lograr un proceso ms homogneo, es
decir un proceso de fruta con caractersticas similares.

Descarga de fruta y primera inspeccin:

El proceso de descarga se efecta en una rampa
inclinada para ayudar a la salida de la fruta del camin o
mediante una rampa hidrulica. Al salir la fruta del camin,
pasa sobre un deshojador. Posteriormente es trasladada
por medio de un transportador horizontal de banda
sanitaria y elevada por medio de un elevador de
cangilones, hasta las mesas de primera inspeccin. En
esta etapa del proceso, la fruta es inspeccionada y seleccionada. En este proceso
se elimina la fruta que no cumpla con los requerimientos mnimos, as como la
fruta picada, podrida y muy magullada, con presencia de hongos, frutas de otras
variedades, hojas, tallos y cualquier objeto extrao. La fruta rechazada es
regresada a los camiones por medio de una banda de retorno.

Almacenamiento de fruta fresca:

Despus de terminar el proceso de seleccin de fruta, esta
pasa a los silos de almacenamiento. La presencia de los
silos en una planta procesadora no est enfocada
precisamente a almacenar fruta durante periodos largos,
sino ms bien se utiliza como un almacenamiento de
demora o espera, que permite darle mayor elasticidad al
proceso de extraccin y evaporacin. Dado que la fruta se recibe con una
madurez fisiolgica avanzada, resulta obvio que no puede permanecer
almacenada por periodos largos.

Los silos deben ser diseados de tal manera que la fruta sufra el menor dao
posible. El buen trato de la fruta est directamente relacionado con la calidad del
jugo obtenido y con los rendimientos tanto de jugo como de aceite y esencia.
Generalmente se construyen con estructura de acero al carbn y forrados con
malla desplegable de acero al carbn y protegida con pintura epxica. El tamao
de los silos puede variar y el nmero de silos depender de la capacidad de
procesamiento de la industria.

El vaciado de los silos se efecta de acuerdo a sus caractersticas fisicoqumicas
de la fruta almacenada, de tal manera que se genere un lote de producto con una
relacin determinada. Esto implica la eliminacin de la mezcla en producto
terminado efectuando mezcla de fruta fresca.

Lavado de la fruta:

De los silos de almacenamiento, la fruta pasa al proceso
de lavado a travs de una mesa de rodillos tipo cepillo que
giran a alta velocidad mientras es baada por agua
caliente mediante un sistema de aspersores a presin. Las
cerdas en los cepillos utilizados en el proceso de lavado,
deben de tener el calibre adecuado dependiendo de la
variedad de fruta y as poder eliminar las impurezas que pudieran traer del campo.

Segunda Inspeccin:

La fruta ya lavada, pasa a una segunda mesa de
inspeccin y al igual que en la primera inspeccin en este
paso se trata de eliminar aquellas frutas que no cumplen
con los requerimientos mnimos o que durante las etapas
anteriores han sufrido algn deterioro como la fruta
mallugada o partida. La fruta que no cumple con las
especificaciones se puede enviar al proceso de secado.


Calibrador de tamaos:

Para lograr el mejor rendimiento tanto de jugo fresco como
de aceite, es necesario clasificar la fruta de acuerdo a su
tamao, para que esta sea dirigida al extractor adecuado.
Procesar fruta chica con copas de gran tamao, o fruta
grande con copas de menor tamao, nos lleva obtener
menores rendimientos y baja calidad de productos y
subproductos. El calibrador de tamaos es entonces una pieza clave en el proceso
para asegurar la mejor calidad y un buen rendimiento.

Extraccin:

Aunque la calidad del producto se logra con
procedimientos adecuados desde el campo hasta su
distribucin, se puede aseverar que la etapa de extraccin
es una de las ms importantes en la cadena.

De una adecuada calibracin de los equipos depende en
mucho la buena calidad y rendimiento a obtener en la elaboracin del jugo
concentrado. Es difcil que un proceso de extraccin de jugo se maneje el trmino
mejor calidad mximo rendimiento, sino buena calidad y rendimiento. Lo
anterior, ya que si se busca obtener el mximo rendimiento, la calidad se vera
afectada por la presencia de defectos en el jugo, como son las partculas de
semilla, presencia de aceite, y alto contenido de pulpa, mientras que si tratamos
de incrementar la calidad en la extraccin lo haremos sacrificando rendimiento, es
por ello que se busca un equilibrio entre estos. Se debe llegar a un punto medio
para lograr que el producto final obtenga la calificacin (score) necesaria para su
comercializacin a la vez que se tenga un buen rendimiento desde el punto de
vista de los costos de produccin.

Ilustracin 1: Proceso general de ctricos para la extraccin de jugo.
Fuente: Cortesa de JBT Food Tech

El principio bsico del extractor es la separacin del jugo de aquellos elementos
que de entrar en contacto con el mismo durante algn tiempo, tendrn un efecto
indeseable sobre la calidad del producto final.

El rendimiento de jugo de un extractor est determinado por unidad de fruta. Este
resultado es debido a una alimentacin adecuada considerando el tamao
correcto y la forma de la fruta.

En el proceso de extraccin es de vital importancia seleccionar los componentes o
accesorios de extraccin de jugo como son:

Tamao de la copa, tubo filtro, montaje del bastidor, espacio libre de la
cscara y el cortador.

Tamao de la copa: La adecuada seleccin del tamao de las copas para el
proceso de extraccin es de suma importancia ya que si se utilizan copas de
menor tamao al de la fruta, esta se rompe por la presin ejercida, con la
prdida de jugo correspondiente, ya que este pasa a formar parte del desecho
que posteriormente se procesar como pastura. Caso contrario, si se utilizan
copas de mayor tamao al de la fruta, se obtiene un menor rendimiento debido
a que la perforacin efectuada por el cortador resulta proporcionalmente ms
grande (con respecto a la superficie total de la fruta).

Tabla 3: Tamao adecuado de frutas ctricas para la copa del extractor.
Fuente: JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.

Tamao copa Fruta Tamao de fruta
2 Naranjas, limas, limones y mandarinas 38 a 57 mm
3 Naranjas, limas, limones y mandarinas 57 a 76 mm
4 Naranjas, limones y toronjas 76 a 102 mm

Tubo filtro: Este dispone de tres tamaos de perforaciones, que incluyen
filtros de 0.040, 0.060 y 0.090. El tamao de las perforaciones del filtro
influye en la cantidad y en las caractersticas de la pulpa que contendr el jugo
primario.

Montaje bastidor: El bastidor mvil determina la altura, hasta el cual el pistn
hueco se eleva en el tubo filtro en el ciclo de extraccin, cuyo objetivo es
limpiar hasta la ltima hilera de perforaciones del tubo filtro. Si la calibracin
del bastidor no es la requerida para efectuar la funcin antes mencionada,
ocasionar que las perforaciones del tubo filtro, al no estar limpias, se
obstruyan, reduciendo el rendimiento del jugo en la extraccin. Hablar de la
calibracin del bastidor mvil, es equivalente a hablar de la presin que se va a
ejercer en el proceso de extraccin. De ser demasiada la presin ejercida, se
empieza a mezclar el aceite contenido en las celdillas de la cscara en el jugo

fresco. Esta mezcla puede provocar un sabor desagradable en el jugo
concentrado adems de perder rendimiento en la recuperacin misma del
aceite.

Espacio libre de cscara y cortador: Se denomina as al rea anular abierta
formada por los dedos finales de la copa superior y el dimetro exterior del
cortado superior. La cscara es descargada desde las copas a travs de esta
rea siguiendo la extraccin de la fruta. Existe una relacin general en el
promedio del grosor de la cscara de la fruta que va a ser procesada y el
ancho del rea anular provista en el extractor. La abertura deber ser entre un
50% y 90% del grosor de la cscara para mejorar la calidad del jugo.

Tamizado del jugo:

El jugo obtenido del proceso de extraccin contiene fibra,
albedo, pedazos de semillas y pulpa, el proceso de
tamizado elimina estas impurezas del jugo mediante un
sistema de prensado / tamizado utilizando una malla,
generalmente de 0.020.

Del proceso de extraccin se recolecta el jugo mediante un
maniful que alimentan directamente al tamizador finisher; el cual est provisto de
un tornillo transportador cubierto por un par de canastas. Al extremo del tornillo se
encuentra un diafragma regulador de presin que controla la capacidad de
prensado del equipo. La capacidad del equipo va a depender de las caractersticas
de la fruta y de la calibracin de los extractores, as como el grado de sequedad
deseado en la pulpa. La presin de trabajo vara segn la variedad de fruta.

Tabla 4: Presin de trabajo con diferentes frutas en el tamizado del jugo.
Fuente: JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.

Los sacos de pulpa que no logran romperse en el tamizado son regresados
mediante un sistema de lavado de pulpa, que implica la rehidratacin de la pulpa
usando un mezclador y tamizado nuevamente. Para lograr la mxima
recuperacin de slidos en el lavado de pulpa, es necesario repetir este proceso
en 2 3 etapas.

Fruta Presin
Naranja tarda 10 a 16 psi.
Naranja temprana 10 a 12 psi.
Toronja rosa y blanca 8 a 10 psi.
Tangerina 10 a 12 psi.
Lima persa 5 a 8 psi.


Ilustracin 2: Sistema de recuperacin de aceite, tecnologa JBT Food Tech, 2009.
Fuente: Cortesa JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.

Extraccin de aceite en fro:

Despus de extrado el jugo de la fruta, las
partculas de la cscara rayada mas la adicin de
agua forma una emulsin agua - aceite, esta es
recolectada por medio de un transportador
helicoidal o gusano, est emulsin es llevada hasta
un tamizador de aceite o finisher, donde es filtrada y
eliminada la mayor cantidad de slidos (principalmente los fragmentos de
cscara). La emulsin tamizada pasa por un cicln para la separacin de
partculas, la emulsin es enviada a un tanque elevado de acero inoxidable
en donde la emulsin es alimentada a las centrifugas por gravedad; la altura
del tanque elevado es con la finalidad de dar una presin hidrosttica
adecuada a la centrifuga y mantener un flujo constante. Dentro de esta
etapa se tienen tres fases:

Fase leve que es rica en aceite, fase pesada que es rica en agua y
fase de residuos de descarte la cual es rica en slidos finos.

Terminado o pulido:

La fase rica en aceites, pasa a un sistema de pulido
para la fase terminal, donde se separa el aceite
esencial puro y el agua con slidos finos.
Posteriormente es enviado a los tanques cnicos
de pared fra para almacenarlo a una temperatura
que oscile entre los 4 y 10 grados centgrados, con
el objeto de descerar el aceite, este se puede

envasar en tambores con recubrimiento fenolito en el interior para prevenir
contaminacin, o directo en pipa para su embarque.

Ciclones:

El jugo despus de los filtros, es transportado a los
ciclones por medio de una bomba centrfuga.

Los ciclones son equipos construidos en acero inoxidable
que eliminan defectos del jugo por el efecto centrifugo con
una presin de 5 a 6 Kg / cm 2.

Clarificacin: El jugo que es separado por los ciclones con defectos, se
transporta a una centrifuga clarificadora.

Evaporacin:

La evaporacin consiste en la separacin de los slidos
totales disueltos (grados Brix) del volumen total del
producto (jugo). Este proceso se realiza por medio de un
elevador de tubos largos con evaporacin en corto tiempo
por aceleracin de la temperatura.
La temperatura ms alta durante la concentracin es de
204 grados Fahrenheit (94 96 grados centgrados), la
velocidad del producto en el equipo es de aproximadamente 700 Km/hr., el tiempo
de residencia del producto en el evaporador, desde el tanque de alimentacin
hasta en enfriador instantneo aproximadamente es de 4 a 5 minutos.

Recuperacin de subproductos:

Esencia y aroma: La recuperacin de esencia y
aroma son resultado del proceso de evaporacin
del jugo en las primeras etapas de condensacin.
La esencia es una fase aceitosa rica en aldehdos,
terpenos y carotenos, mientras que el aroma es una
fase rica en aldehdos y alcohol.

Dlimoneno: El jugo pasa a gran velocidad en los diferentes efectos del
evaporador a alta temperatura, en el cual, por medio de diferencia de
temperatura, se separa el Dlimoneno. Tambin se obtiene en un proceso
de evaporacin condensacin de licor de presa, obtenido del prensado de la
cscara fresca. Todas las descargas de la centrfuga son recuperadas, en

la cual se encuentran un porcentaje de aceite que se pierde y no se
recupera en fro, estas descargas son enviadas a unos sistemas de
evaporacin denominado Doiler, cuya funcin es recuperar el aceite
perdido en forma destilada pero como De limoneno.

Homogenizacin de producto:

El producto concentrado es recolectado en tanques con
sistema de refrigeracin para mantener el producto a una
temperatura de 10 a 15 grados centgrados, durante el
proceso de mezclado para la uniformidad del lote
producido. Se realizan monitoreos al producto para
realizar los anlisis de calidad, grados brix, porcentaje de
acidez, porcentaje de pulpa y defectos. Si el producto se
encuentra dentro del estndar de calidad del cliente es liberado por medio de una
orden emitida por departamento de calidad. En caso contrario el producto es
detenido hasta que se realice la correccin.

Proceso de enfriamiento de producto:

El producto que es liberado es enviado por lneas de acero inoxidable con
aislamiento trmico para ser enfriado en un rango de temperatura de 10 a -10
grados centgrados.

Envasado:

En esta fase puede haber varias opciones, lo ms comn
es el envasado en tambores de lmina de fierro, con
bolsas de polietileno en su interior para recubrimiento del
producto de manera higinica.

La capacidad de los tambos generalmente es de 200 litros.

Almacenamiento de producto:

Debido a que el producto debe permanecer al 100% puro, su almacenamiento
debe contemplar el evitar procesos de fermentacin, descomposicin y
contaminacin de cualquier tipo. Dos son los mtodos ms utilizados en la
industria para el almacenamiento del jugo concentrado de ctricos:

Almacenamiento a granel y almacenamiento en tambores. En ambos
casos es necesario que se mantenga a bajas temperaturas.

Para su almacenamiento en tambores, se debe llevar a cabo un control por lote,
de tal manera que el jugo de todos y cada uno de los tambores en el lote estn
plenamente identificado y con las mismas caractersticas fsicas qumicas y
organolpticas.

Cuando el jugo es almacenado a granel (tank farm), es
necesario mantener un estricto control del producto
contenido en cada tanque. De esta manera se asigna un
rango de relacin permitida para cada tanque, de tal forma
que al verificar las caractersticas finales de un lote de
produccin se decida que tanque enviar. Esta metodologa
de almacenamiento permite efectuar sin problema, la
mezcla del producto de relacin diferente a las
encontradas en los tanques.

Secado de la cscara:

La cscara, pulpa, huesos y bagazo; resultado de la
extraccin del jugo se envan a una tolva en donde se
alimenta una lnea de secado de cscara fresca. El
proceso inicia con la adicin de cal para reducir el
contenido de humedad de la misma, adems de neutralizar
el pH de la cscara. La mezcla debe pasar por un
desintegrador de martillos y posteriormente a un transportador recto donde se
realiza la reaccin de pectinas. Una vez que se ha efectuado la reaccin, pasa a la
prensa de donde se obtiene el licor que ms tarde ser enviado a un evaporador
para la concentracin del licor de prensa, que se conoce como melaza ctrica y
obtencin del Dlimoneno.

La melaza de 35 a 40 Brix, obtenida del proceso anterior es adicionada a la
cscara prensada antes de entrar al secador, con la finalidad de enriquecerla con
los nutrientes (slidos) contenidos. La cscara deshidratada se almacena en silos
especiales, completamente cerrados para evitar que se moje.

Proceso de conservacin:

Para la conservacin del producto final se utiliza la
refrigeracin. Las cmaras deben estar reguladas a una
temperatura oscilante entre los -10C y -15C. El mantener
el producto a bajas temperaturas, evita el crecimiento
microbiano (bacterias y hongos) y la fermentacin
(levadura). De esta manera el producto permanecer en
estado de conservacin el tiempo que sea necesario.

Si el producto elaborado cumple con medidas adecuadas de calidad e higiene,
puede permanecer en las cmaras de refrigeracin por ms de 2 aos sin perder
sus propiedades y caractersticas.

Cuando el producto va a ser entregado, pasar o no el proceso de mezclado
(Blending) dependiendo de las caractersticas solicitadas.

Proceso de embarque del producto:

Embarque de producto en pipa:

El producto almacenado a granel que rena las
especificaciones de calidad de los clientes, se
embarca en carros tanque con sistema de
enchaquetado para mantener la temperatura ideal
del producto hasta la entrega al cliente.

Embarque de producto en tambores:

El producto es embarcado en contenedores con
sistema de refrigeracin. Los tambores deben
contener etiquetas que describan las caractersticas
especficas del producto, cumpliendo con los
requisitos de higiene y sanidad.


3.2. Zonas y regiones productoras incluidas

En el presente estudio se contempla como zona de influencia un radio de hasta
120 km., segmentado por 3 regiones con radios incrementales de 40 km. cada uno
desde el punto situado en el tramo El Chote, Mpio. de Papantla, Ver. y Espinal,
Mpio. Espinal, Ver.

La produccin que se obtiene en dicha zona es de 2.87 millones de ton. en una
superficie de 213 mil ha. agrupando a 53 municipios citrcolas con diversos niveles
de produccin en los estados de Veracruz y Puebla. Se tiene que de los 53
municipios contemplados, 40 de ellos estn catalogados como de muy alta y alta
marginacin, que representan el 76% de la zona de influencia, 10 municipios estn
clasificados de media marginacin y tan solo 3 de baja y muy baja marginacin,
ratificando con ello que la zona del estudio radica en un foco de atencin prioritaria
para la generacin de desarrollo.

Tabla 5: Superficie citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla (ha.).
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Estado Naranja Lima persa Mandarina Tangerina Toronja Total
Veracruz 142,040 24,098 7,763 11,590 5,207 190,698
Puebla 16,970 3,387 34 1,415 603 22,409
Sumatoria 159,010 27,485 7,797 13,005 5,810 213,107

Tabla 6: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla. (ton.)

Concepto Naranja Lima persa Mandarina Tangerina Toronja Total
Veracruz 1,979,071 261,553 136,236 156,969 115,551 2,649,379
Puebla 168,816 39,341 311 9,165 6,241 223,873
Sumatoria 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252

Tabla 7: Grado de marginacin de los municipios en zona de influencia, CONAPO 2005.
Fuente: Marginacin municipal segn clasificacin de CONAPO 2005.
Fuente: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194

Zona Dist. desde sitio proyecto No. Mpios.
Marg.
Muy Alta
Marg.
Alta
Marg.
Media
Marg.
Baja
Marg.
Muy bajo
1 Hasta 40 km. 17 2 12 2 1 -
2 Entre 40 y 80 km. 14 2 8 3 1 -
3 Entre 80 y 120 km. 22 3 13 5 - 1
53 7 33 10 2 1


Ilustracin 3: Zonas de alta y muy alta marginacin dentro de zona de influencia.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con mapas disponibles en portal de internet conapo.gob.mx
Fuente: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194

En la zona ms cercana al punto del proyecto, se dispone de una superficie
citrcola de 57 mil ha. con produccin de poco ms de 677 mil ton. de ctricos, la
zona intermedia o zona 2 dispone de 131 mil ha. con produccin de 1.85 millones
de ton. y la zona ms alejada o zona 3 dispone de 24 mil ha. con produccin de
340 mil ton., sumando una superficie de 213 mi ha. con 2.8 millones de ton.

Tabla 8: Segmentacin y superficie establecida de ctricos en rea de influencia (ha.), SIAP.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP consultado en septiembre 2009.

Zona Cobertura de zona
Naranja
(ha.)
Lima persa
(ha.)
Mandar
(ha.)
Tanger
(ha.)
Toronja
(ha.)
Total
(ha.)
1 Mpios. hasta 40 km. 46,917 4,692 1,569 2,591 1,415 57,184
2 Mpios. 40 - 80 km 92,323 21,157 5,600 8,463 4,166 131,708
3 Mpios. 80 - 120 km 19,770 1,636 628 1,952 229 24,215
Total 159,010 27,485 7,797 13,005 5,810 213,107

Tabla 9: Segmentacin y produccin de ctricos en rea de influencia (ton.), SIAP.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP consultado en septiembre 2009.

Zona Cobertura de zona
Naranja
(ton.)
Lima persa
(ton.)
Mandar
(ton.)
Tanger
(ton.)
Toronja
(ton.)
Total
(ton.)
1 Mpios. hasta 40 km. 550,278 54,749 26,429 30,898 14,992 677,345
2 Mpios. 40 - 80 km 1,315,595 226,772 101,445 108,606 102,500 1,854,918
3 Mpios. 80 - 120 km 282,014 19,373 8,673 26,630 4,300 340,990
Total 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252

Tabla 10: Superficie y produccin de ctricos en zona de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP.

Municipio
Naranja
(ha.)
Lima persa
(ha.)
Mandarina
(ha.)
Tangerina
(ha.)
Toronja
(ha.)
Total
(ha.)
TEMAPACHE, VER. 42,526 53 2,994 2,812 571 48,955
MARTINEZ DE LA TORRE, VER. 14,423 16,049 6 644 2,790 33,912
TIHUATLAN, VER. 13,783 270 1,118 813 82 16,066
ATZALAN, VER. 4,840 4,383 55 2,264 210 11,752
TUXPAN, VER. 4,791 69 2,389 2,399 150 9,798
BENITO JUAREZ, VER. 8,000 0 0 0 0 8,000
CASTILLO DE TEAYO, VER. 8,675 13 106 178 57 9,029
PAPANTLA, VER. 9,870 664 160 50 203 10,947
GUTIERREZ ZAMORA, VER. 8,050 70 200 100 335 8,755
TECOLUTLA , VER. 6,376 441 41 151 265 7,275
ACATENO, PUE. 4,600 2,200 0 800 350 7,950
MISANTLA, VER. 3,610 1,012 120 1,400 175 6,317
CHICONTEPEC, VER. 3,646 0 0 0 0 3,646
CAZONES DE HERRERA, VER. 3,191 16 58 189 250 3,704
FRANCISCO Z. MENA, PUE. 4,918 45 0 15 5 4,983
TAMIAHUA, VER. 1,911 20 439 332 4 2,705
TLAPACOYAN, VER. 2,257 0 0 0 0 2,257
VENUSTIANO CARRANZA, PUE. 1,716 193 25 0 80 2,014
LOS DEMAS 35 MUNICIPIOS 11,827 1,987 86 859 283 15,043
TOTAL 159,010 27,485 7,797 13,005 5,810 213,107

Municipio
Naranja
(ton.)
Lima persa
(ton.)
Mandarina
(ton.)
Tangerina
(ton.)
Toronja
(ton.)
Total
(ton.)
TEMAPACHE, VER. 701,679 105 59,875 39,339 12,346 813,344
MARTINEZ DE LA TORRE, VER. 185,358 173,789 60 8,356 76,093 443,656
TIHUATLAN, VER. 192,962 3,100 22,360 16,260 0 234,682
ATZALAN, VER. 59,865 46,540 750 26,598 4,902 138,655
TUXPAN, VER. 57,492 1,021 38,224 28,788 3,000 128,525
BENITO JUAREZ, VER. 128,000 0 0 0 0 128,000
CASTILLO DE TEAYO, VER. 121,450 91 1,900 3,560 0 127,001
PAPANTLA, VER. 98,400 5,500 0 0 4,000 107,900
GUTIERREZ ZAMORA, VER. 75,800 750 2,500 1,200 3,800 84,050
TECOLUTLA , VER. 71,520 4,350 550 1,800 4,750 82,970
ACATENO, PUE. 42,000 27,500 0 3,600 3,371 76,471
MISANTLA, VER. 34,397 11,955 864 19,880 3,430 70,526
CHICONTEPEC, VER. 58,336 0 0 0 0 58,336
CAZONES DE HERRERA, VER. 51,056 150 1,200 3,780 0 56,186
FRANCISCO Z. MENA, PUE. 48,678 270 0 165 53 49,166
TAMIAHUA, VER. 26,754 296 7,016 3,981 80 38,127
TLAPACOYAN, VER. 33,339 0 0 0 0 33,339
VENUSTIANO CARRANZA, PUE. 19,734 1,255 225 0 936 22,150
LOS DEMAS 35 MUNICIPIOS 141,067 24,222 1,022 8,827 5,032 180,170
TOTAL 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252


3.3. Objetivos del estudio

Proporcionar un panorama analtico de los eslabones productivo, industrial y
comercial de la cadena citrcola en Veracruz, con la perspectiva de
comercializacin de jugo de ctricos y los subproductos que se derivan en el
mercado de los Estados Unidos de Amrica.

Este anlisis tiene un alcance que cubre la aplicacin de paquetes tecnolgicos
para la produccin de materia prima de calidad, la estrategia de aseguramiento de
abasto para la industria, el proceso de extraccin de jugo y recuperacin de sus
subproductos, mercado de comercializacin de los productos y subproductos,
certificaciones para penetracin en mercado, gustos y tendencias de los
consumidores, exigencias de los principales centros de consumo, la competencia
dentro del sector a nivel local, nacional y mundial, estrategias de distribucin e
identificacin de necesidades de infraestructura logstica, el impacto social en la
regin propuesta para la implantacin de la industria de jugos, por mencionar los
ms importantes.

La zona de influencia se ubica prcticamente en el corazn del clster de
produccin de naranja en Mxico y presenta un volumen importante para un
desarrollo agroindustrial que de certidumbre a la produccin y comercializacin de
naranja, cuyos esquemas de comercializacin han sido afectados seriamente por
problemas fitosanitarios. Esta regin circunda a la zona citrcola del Totonacapan
aglomerando en total poco ms de 213 mil ha. de ctricos. Estos productores,
actualmente reciben precios bajos por su producto, dada su baja capitalizacin,
alta presencia de intermediarismo, baja productividad y falta de integracin hacia
el mercado y la agroindustria.

La justificacin del estudio se basa en el historial de desempeo de la industria
procesadora de jugo concentrado, simple y reconstituido, adems de demostrar
que el valor del ctrico independientemente que est ligado al jugo, tambin es
negocio suficiente en la comercializacin de los subproductos tales como
esencias, d-limonero, pulpa, aceites, cascarilla, etc., que ha perdido
competitividad internacional derivado de su escasa actualizacin a las demandas
del consumidor y a las variaciones en la disponibilidad de materia prima.

Tcnicamente, el estudio definir el mejor esquema de desarrollo agroindustrial
(Jugo concentrado, simple, reconstituido, mezclas y/o combinaciones), as como
la disponibilidad de materia prima que permita su sostenibilidad y desarrollo de
proveedores fijos en la regin u otras partes del estado en temporada de baja
produccin y utilizacin de otros productos alternativos.

Desde el punto de vista financiero, se optimizarn los recursos de inversin sobre
bases firmes al evaluarse con precisin las demandas del mercado, tecnologas
de procesamiento, seleccin de productos y mercados objetivo, identificacin de
oportunidades del mercado, seleccin de alternativas de inversin, necesidades
de logstica y estrategias de penetracin al mercado.


4. Anlisis de la demanda de jugo de ctricos en los ltimos 5 aos
4.1. Diagnstico del mercado nacional

En el mercado nacional los consumidores no son demandantes de frutas de
calidad, aunque esta tendencia est cambiando en los ltimos aos hacia inocuos
y orgnicos. Estos factores son tomados en cuenta con mucha mayor importancia
en las cadenas de autoservicio, las cuales demandan productos de un mayor valor
agregado, es decir frutas lavadas, cepilladas, seleccionadas, enceradas, etc., que
puedan tener mayor vida de anaquel y con un mayor rendimiento. En nuestro pas,
el consumo est orientado a los bajos precios ms que a la calidad; si a esto se
aade que, por tradicin el consumo de naranja es en fresco y de jugo recin
exprimido; tenemos que los cambios significativos en los precios del producto
afectan significativamente la demanda de las frutas.

El consumo de productos procesados tales como jugos concentrados y nctares,
compiten con el mercado de los jugos recin hechos tales como el de mango,
pia, durazno y ms recientemente de mezclas ms exticas con un precio aun
mayor. Por otro lado el consumo de naranja no solo est sujeto a la estacionalidad
de la produccin y a los cambios en los precios, sino que tambin influyen sobre
este los gustos de los consumidores y la existencia de frutas sustitutas de bajos
precios tales como el pltano, el mango, la manzana, duraznos y las fresas.
4

PRODUCCION DE CITRICOS EN FRESCO - MEXICO

Los ctricos constituyen un producto agrcola bsico en Mxico y forman parte
importante de la dieta de la poblacin. Se estima que de la actividad citrcola
nacional dependen ms de 90,000 familias mexicanas, quienes desarrollan su
actividad en 538 mil ha., de las cuales, se cosechan 6.96 millones de ton. entre
los diversos cultivos ctricos, con un valor de produccin de 9,680 millones de
pesos
5
.

La actividad citrcola a nivel nacional se distribuye a lo largo de 28 estados, en
donde la zona de Pacfico se caracteriza por concentrar en grandes volmenes la
produccin de limn mexicano, mientras que en la zona centro y centro golfo
concentra los cultivos de toronja, naranja, lima persa, mandarina y tangerina. Cabe
sealar que el estado Veracruz es lder en la produccin de lima persa, naranja,
toronja, mandarina y toronjas, destinando 215 mil ha. al cultivo de los ctricos.

4
Fuente: FIRA.
5
Fuente: SIAP 2007 SAGARPA.


Ilustracin 4: Estados citrcolas, enfatizando los estados lderes en produccin de los
diversos cultivos.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009.
Fuente : http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1

Veracruz encabeza la produccin de ctricos en Mxico con un volumen de 2.9
millones de ton., seguido de Tamaulipas con 638 mil ton., y los estados
productores de limn mexicano, Colima y Michoacn con 590 mil y 462 mil ton.
respectivamente.

Tabla 11: Volumen de produccin de ctricos en fresco en Mxico, 2007, SIAP-SAGARPA.

No. ESTADO PRODUCCIN (ton.) No. ESTADO PRODUCCIN (ton.)
1 Veracruz 2,987,973.65 15 Quintana Roo 42,044.45
2 Tamaulipas 638,262.49 16 Jalisco 36,000.58
3 Colima 590,372.49 17 Baja California Sur 32,624.72
4 Michoacn 462,999.49 18 Chiapas 20,438.12
5 San Lus Potos 436,915.80 19 Nayarit 16,022.84
6 Nuevo leon 399,739.22 20 Sinaloa 14,344.80
7 Oaxaca 253,270.70 21 Baja California 11,318.94
8 Yucatn 251,073.34 22 Morelos 6,765.90
9 Puebla 225,595.90 23 Durango 2,420.70
10 Sonora 191,208.30 24 Mxico 1,804.90
11 Tabasco 141,300.00 25 Quertaro 1,415.50
12 Guerrero 85,816.56 26 Zacatecas 260.00
13 Hidalgo 58,731.05 27 Aguascalientes 124.00
14 Campeche 58,267.56 28 Guanajuato 44.60

Superficie establecida y produccin de naranjas:

Veracruz, respecto al cultivo de naranja representa el 46% de la superficie
sembrada a nivel nacional y el 51% de su produccin.

La produccin de naranja en Veracruz se realiza en una superficie de 155 mil ha. y
genera una produccin de 2.15 millones de ton.

Dentro de los principales estados productores de naranja en Mxico se encuentra
en primer lugar el estado de Veracruz con 2.15 millones de ton., en segundo lugar
Tamaulipas con 483 mil ton., en tercer lugar San Luis Potos con 412 mil ton. y en
cuarto lugar Nuevo Len con 325 mil ton.

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
Ssembrada Produccion
336,234
4,248,715
155,991
2,150,569
Situacinnacional Situacinestatal

Grfico 1: Participacin de Veracruz en cultivo de naranja, Mxico 2007, SIAP.

Tabla 12 Principales estados productores de naranja, Mxico 2007, SIAP.

Estado
S. sembrada
(ha.)
S. cosecha
(ha.)
Produccin
(ton.)
Rendimiento
(ton./ha.)
1. VERACRUZ 155,990.75 155,990.75 2,150,568.70 13.79
2. TAMAULIPAS 32,264.12 32,264.12 483,317.84 14.98
3. SAN LUIS POTOSI 44,832.85 42,785.58 412,255.56 9.64
4. NUEVO LEON 25,662.98 25,662.98 325,962.22 12.70
5. SONORA 9,215.00 9,215.00 172,940.80 18.77
6. PUEBLA 17,030.00 16,325.90 169,346.00 10.37
7. YUCATAN 14,297.25 13,119.60 158,066.00 12.05
8. TABASCO 7,994.49 7,964.49 79,492.00 9.98

Superficie establecida y produccin de limas y limones:

Veracruz representa el 21% de la superficie establecida con limas y limones y el
18% de la produccin que se genera a nivel nacional.

Veracruz produce lima persa, en una superficie de 31 mil ha., que tienen una
produccin de 355 mil ton.

La produccin de limas y limones es liderada por los estados de Colima y
Michoacn con la produccin del limn mexicano, con 586 mil y 405 mil ton.
respectivamente. El estado de Veracruz ocupa la tercera posicin con relacin al
volumen de limas y limones, sin embargo se puede mencionar que es el principal
productor de lima persa en el pas, ya que realmente no es un limn, si no una
lima cida. En cuarta posicin se encuentra el estado de Oaxaca con 188 mil ton.

0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
151,267
1,922,592
31,582
355,292

Grfico 2: Participacin de Veracruz en cultivo de limas y limones, Mxico 2007, SIAP.

Tabla 13: Principales estados productores de limas y limones, Mxico 2007, SIAP.

Estado
S. sembrada
(ha.)
S. cosecha
(ha.)
Produccin
(ton.)
Rendimiento
(ton./ha.)
1. COLIMA 30,751.00 29,086.00 586,210.63 20.15
2. MICHOACAN 36,966.56 35,383.76 405,767.61 11.47
3. VERACRUZ 31,581.70 31,581.70 355,292.45 11.25
4. OAXACA 17,883.50 16,999.50 188,967.10 11.12
5. GUERRERO 7,194.25 7,154.25 81,646.11 11.41
6. YUCATAN 4,552.94 3,638.04 80,062.84 22.01
7. TABASCO 5,014.52 5,014.52 60,483.00 12.06
8. TAMAULIPAS 3,367.31 3,325.31 54,992.40 16.54


Superficie establecida y produccin de mandarinas:

Veracruz representa el 41% de la superficie establecida con mandarina en el pas
y genera el 48% de la produccin de la misma.

El cultivo de mandarinas en Veracruz se realiza en una superficie de 7 mil ha. y se
cosechan 137 mil ton.

Dentro de estados con mayor produccin de mandarinas encontramos en primer
lugar a Veracruz con 137 mil ton., en segundo lugar Tamaulipas con 71 mil ton.
Nuevo Len en tercer lugar con 49 mil ton. y en cuarto lugar San Luis Potos con
16 mil ton.

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
19,024
283,461
7,826
137,020

Grfico 3: Participacin de Veracruz en cultivo de mandarinas, Mxico 2007, SIAP.

Tabla 14: Principales estados productores de mandarinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA.

Estado
Ssembrada
(ha.)
Scosecha
(ha.)
Produccin
(ton.)
Rendimiento
(ton./ha.)
1. VERACRUZ 7,825.75 7,665.75 137,020.00 17.87
2. TAMAULIPAS 3,721.00 3,721.00 71,502.75 19.22
3. NUEVO LEON 3,601.00 3,601.00 49,487.50 13.74
4. SAN LUIS POTOSI 2,698.31 2,548.31 16,706.14 6.56
5. YUCATAN 632.78 574.28 6,355.70 11.07
6. CHIAPAS 85.00 85.00 453.10 5.33
7. TABASCO 74.00 74.00 430.00 5.81
8. PUEBLA 34.00 34.00 310.50 9.13


Superficie establecida y produccin de tangerinas:

Veracruz representa el 90% de la superficie establecida de tangerina en Mxico y
produce el 95% de la produccin nacional.

Se destina a su produccin una superficie de 13 mil ha. que producen poco ms
de 176 ton.

El principal productor de tangerina en el pas es Veracruz, en segundo lugar se
encuentra Puebla con 9 mil ton., en tercer lugar Nayarit con 195 ton. y Colima en
cuarto con 40 ton.

0
50,000
100,000
150,000
200,000
14,614
185,576
13,177
176,175

Grfico 4: Participacin de Veracruz en cultivo de tangerinas, Mxico 2007, SIAP.

Tabla 15: Principales estados productores de tangerinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA.

Estado Ssembrada
(ha.)
Scosecha
(ha.)
Produccin
(ton.)
Rendimiento
(ton./ha.)
1. VERACRUZ 13,177.25 13,127.25 176,175.00 13.42
2. PUEBLA 1,415.00 1,015.00 9,165.00 9.03
3. NAYARIT 18.00 18.00 195.50 10.86
4. COLIMA 4.00 4.00 40.00 10.00


Superficie establecida y produccin de toronjas:

Veracruz, representa el 40% de la superficie establecida de toronja a nivel
nacional y genera el 54% de la produccin de este ctrico.

Se destina al cultivo de toronja una superficie de 7 mil ha. que generan una
produccin de 168 mil ton.

El primer productor de toronja en el pas es Veracruz con 168 mil ton., en segundo
lugar se encuentra Michoacn con 52 mil ton., en tercer lugar Tamaulipas con 28
mil ton. y en cuarto lugar Nuevo Len con 24 mil ton.

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
17,412
313,497
7,037
168,918

Grfico 5: Participacin de Veracruz en cultivo de toronjas, Mxico 2007, SIAP.

Tabla 16 Principales estados productores de toronjas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA.

Estado
Ssembrada
(ha.)
Scosecha
(ha.)
Produccin
(ton.)
Rendimiento
(ton./ha.)
1. VERACRUZ 7,037.25 6,648.25 168,917.50 25.41
2. MICHOACAN 4,221.45 3,709.45 52,260.64 14.09
3. TAMAULIPAS 1,413.30 1,398.10 28,249.50 20.21
4. NUEVO LEON 1,762.50 1,703.50 24,289.50 14.26
5. SONORA 556.00 502.00 17,514.00 34.89
6. YUCATAN 432.60 377.00 6,568.30 17.42
7. PUEBLA 603.00 574.00 6,241.00 10.87
8. CAMPECHE 701.00 701.00 4,019.00 5.73


4.2. Gustos y tendencias generales del consumidor

Por tradicin, la sociedad mexicana realiza el consumo de jugo de naranja en
fresco como recin exprimido. Sin embargo esta tendencia empieza a modificarse
y ahora la adquisicin de jugos embotellados es cada vez mayor debido a la
practicidad e higiene. La frase popular que dice "no hay como un jugo hecho en
casa" empieza a perder vigencia en los consumidores mexicanos con la amplia
variedad de jugos y nctares envasados que se venden en supermercados,
tiendas y quioscos. Hoy en da, los jugos envasados son una solucin ante el
acelerado ritmo de vida de la sociedad mexicana, ya que provienen directamente
de la fruta exprimida o concentrados de fruta re hidratados.
6

En cada zona geogrfica las tendencias en el consumo de jugos ctricos son
diferentes, condiciones marcadas por climas, economa, demografa, cultura de
salud, por mencionar algunas.

Para el caso de Europa, los consumidores prefieren tomar el jugo sin que
est concentrado, para que puedan beberlo tal y como lo compran en el
supermercado.

En Estados Unidos de Amrica, los consumidores prefieren el jugo
concentrado y preparar ellos el jugo aadiendo el agua correspondiente.

Para el caso de Mxico, el consumo de jugos ctricos est bien identificado
por clases sociales. La clase baja que consume jugo de ctricos lo realiza
en los hogares como recin exprimido. La clase media lo consume en
hogares, restaurantes y puestos ambulantes. La clase alta es la que tiene
posibilidad de comprar jugo procesado para ser consumido en sus hogares
de manera ms cmoda.

Ilustracin 5: Gustos de consumidor Europeo, Estadounidense y Mexicano por el consumo
de jugos de naranja (simple, concentrado y recin exprimido).

CONSUMIDOR EUROPEO CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE CONSUMIDOR MEXICANO

6
Instituto Nacional de Ciencias Mdicas y Nutricin "Salvador Zubirn", Secretara de Salud.


Las sociedades, los estilos de vida y el consumo de alimentos ha cambiado y el
consumidor tiende a ocupar menos tiempo en la realizacin de las comidas, esto
ha repercutido tambin en un aumento del consumo del jugo preparado y ao con
ao el consumo de jugos transformados va en aumento con relacin a los jugos
recin exprimidos.

TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMIDOR

Consumidores de Estados Unidos

Los jugos en Estados Unidos son los de mayor crecimiento dentro del
sector de bebidas, dado que la presente generacin del pas
primermundista impulsa la tendencia de la salud adems de la proteccin
del medio ambiente. El consumo per cpita de jugos de fruta en este pas
es el ms alto del mundo, superando los 50 litros, lo que permite afirmar
que consumen uno de cada 3 vasos de jugo procesado de fruta.
Las ventas de jugos se han incrementado debido a la popularidad que han
adquirido los jugos frescos preparados a partir de concentrados, la
introduccin de productos fortificados funcionales, entre otros desarrollos.

Consumidores de Europa

Alemania: Es de los mercados ms grandes para las frutas y vegetales
procesados, sin embargo su consumo est en declive, ya que compiten
contra los productos frescos, ya que los productos procesados o
conservados tienen a visualizarse como pasados de moda o menos
nutritivos que los frescos, a pesar del uso de nuevas tcnicas de
conservacin. Los consumidores alemanes se preocupan mucho por los
precios, por lo que son los consumidores europeos que menos dinero
gastan en alimentos. La salud es una tendencia importante en Alemania y a
los consumidores les importan los efectos de la comida en su salud, he ah
la popularidad de los jugos de frutas.

Reino Unido: Existe una alta demanda por productos de preparacin
rpida. Cada da, las personas tienen menos tiempo para la cocina, por lo
que los productos listos para consumir son ideales. Los productos que
combinan caractersticas de rapidez y salud son muy populares. Los jugos
de frutas son de fcil consumo y contribuyen a un patrn alimenticio
saludable.

Francia: Los productos enlatados y embotellados son muy apreciados
aunque las grandes marcas tienen una posicin fuerte en el mercado, las

marcas privadas llevan tendencia en ascenso. Los consumidores franceses
tienen una preferencia marcada por los alimentos producidos
domsticamente. Son clientes difciles, por lo que para ellos, la calidad
juega el papel ms importante cuando se trata de la eleccin en alimentos.
Las tendencias cambian y los jvenes consumidores estn interesados en
nuevos productos. La tendencia de los alimentos de fcil consumo es
claramente identificable en el mercado francs. Existe un pequeo
segmento de mercado para productos exticos, aunque el consumo de
jugos de frutas no est creciendo, los consumidores franceses buscan
frutas exticas y sabores especiales.

Holanda: La salud es una tendencia importante en Holanda. Los jugos de
frutas son considerados como buenas elecciones para una dieta
balanceada. Son populares y las ventas de productos orgnicos estn en
crecimiento. El valor nutricional y los beneficios para salud reciben ms
atencin. La innovacin en este mercado ha sido muy fuerte. Los nuevos
productos como mezclas de jugos de frutas tropicales y a veces
enriquecidas con ingredientes funcionales (fibra, vitaminas y calcio) han
sido introducidos. Los consumidores holandeses estn interesados en
productos exticos. Los productos que son saludables y especiales tienen
mejores oportunidades de xito en el mercado holands. Para los
exportadores de pases en desarrollo, Holanda es el pas de trnsito ms
importante de la Unin Europea, puesto que es el ms grande proveedor de
estos productos para los pases europeos. Aunque Holanda est
importando jugos y concentrados en grandes volmenes, el valor de
importacin est decreciendo. La fuerte competencia en la industria est
forzando a los importadores a buscar ofertas ms baratas.

Consumidores de Canad

El mercado de jugos y bebidas en Canad tiene una tendencia hacia la
demanda de productos naturales y nutritivos. Los consumidores
adolescentes se interesan por productos novedosos, con un valor
nutricional intrnseco. Estos generalmente responden a los consejos de
profesionales de la salud y a los medios publicitarios. La facilidad est por
encima de la innovacin, puesto que los actuales estilos de vida exigen
productos listos para ser consumidos o congelados que slo necesiten
agua y no uso de licuadora. Se han introducido un gran nmero de nuevos
productos que se han posicionado como de vida saludable. Entre estos se
destacan jugos fortificados con calcio y beta caroteno, otros que no
contienen azcares ni colorantes ni lactosa y algunos con adicin de
vitaminas. En armona con esta tendencia, tambin se ha reconocido el
surgimiento de los productos orgnicos, siendo el segmento de mayor
crecimiento en el sector de alimentos en el pas, con una tasa promedio de

crecimiento anual del 20%. A diferencia del sector de jugos fortificados, este
segmento de mercado busca productos generados sin aditivos, que sean
de frutas cultivadas sin pesticidas y dems ingredientes que deben tener
certificaciones orgnicas. El jugo natural suele consumirse en el desayuno,
principalmente naranja y toronja, sin embargo, hay lugar para frutas
diferentes y exticas, que ofrezcan salud y nutricin.

PERSPECTIVAS EN TENDENCIA DE CONSUMIDORES

Mundial: Las oportunidades de mercado para los pases en desarrollo estn en la
produccin de productos tropicales y subtropicales (exticos), los cuales no se
producen en la Unin Europea y en los Estados Unidos. Las perspectivas en el
segmento de jugos son muy alentadoras, debido a que los consumidores perciben
al jugo como una bebida saludable y esto impulsa el crecimiento de las ventas.
Las mezclas de jugos de frutas exticas con frutas tradicionales como naranjas,
manzana y pera, siguen creciendo en las estanteras de los supermercados.

Estados Unidos: Los productores de jugos de sabores tradicionales, como
naranja, manzana y uva poco a poco han fijado su inters en los sabores
tropicales, como la maracuy y otras frutas exticas.

Alemania: Los exportadores de pases en desarrollo tienen las mejores
oportunidades para el concentrado y jugo de frutas, puesto que los alemanes
estn explorando nuevas frutas y sabores exticos. A pesar del descenso de las
importaciones alemanas de este producto, las importaciones desde pases en
desarrollo estn en franco crecimiento tanto en trminos FOB como en volumen.

Reino Unido: A pesar de que dentro de los jugos y concentrados de frutas, el de
naranja es el ms popular, los Britnicos buscan calidad en nuevos sabores y
frutas diferentes.

Holanda: Existen buenas oportunidades para jugos que no sean de naranja, uva y
limn.

Mxico: La sociedad mexicana empieza a modificar su cultura de consumo de
fruta fresca y jugo recin exprimido con la adquisicin de jugos embotellados por
mayor practicidad e higiene. Existe amplia variedad de jugos y nctares
envasados en supermercados, tiendas y quioscos. Los jugos envasados son una
solucin ante el acelerado ritmo de vida de la sociedad mexicana, que cada da
hay menos tiempo para la preparacin de alimentos en las familias mexicanas.


4.3. Diagnstico del sector ctrico (o sus subproductos)

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DEL JUGO EN MEXICO

Las primeras industrias de jugos concentrados en Mxico se ubicaron en la regin
citrcola de mayor industrializacin para la naranja, en Montemorelos, NL. Se tiene
registro que la primera empresa se instala en 1972 (industria Citrcola) y en 1973
se ubica la segunda (Citro Mxico). Para 1980 existan ya 9 plantas y en
1990/1991, 22, presentndose un gran auge en ese periodo con el incremento de
la capacidad instalada en 212%, debido a la gran expectativa que crearon en los
industriales nacionales las heladas que afectaron la produccin de Florida y el
gran apoyo que la Banca Nacional destin, en forma equivocada a dicho sector.

Tabla 17: Nmero de plantas jugueras y capacidad instalada, Mxico 1980, 1990 Y 1993.
Fuente: citado en BEHR, R. y BEDIGIAN, K., Mxicos Citrus Industry. Workink Paper Series, Economic Research Departament, Florida
Departament of Citrus, University of Florida, Gainesville, 1991, p.23 para las series 1980 y 1990.
La serie 1993, de acuerdo a datos proporcionados por el Grupo Industrial Santa Engracia, Tam. en el ao 1994.

Estado
1980/1981 1990/1991 1992/1993
Plantas
Cap. Evaporacin
(lbs agua/hr)
Plantas
Cap. Evaporacin
(lbs agua/hr)
Plantas
Cap. Evaporacin
(lbs agua/hr)
Nuevo Len 3 70,500 4 103,500 5 108,496
Tamaulipas 1 5,000 4 115,000 3 79,998
Veracruz 4 105,000 7 257,000 9 274,916
Otros estados 1 5,000 7 102,000 11 117,000
Total 9 185,500 22 577,500 28 580,410

Para 1994, la capacidad instalada de la agroindustria de jugo mexicana segua
aumentando y ya existan 28 empresas de jugo, de las cuales en 1992/93 solo
funcionaron 6 y para el ciclo 1993/94, 16, pero solo procesando 360,000 ton. de
naranja, que represent el 62% de la capacidad instalada en dicho ao.

Existen dos razones que explican la subutilizacin de las plantas. En primer lugar
no existe una integracin entre la produccin de materia prima y proceso de
transformacin. Todos los productores producen con la intencin de vender
primero en el mercado en fresco, que por lo general paga mejor precio; a la
industria solo se le canaliza la produccin de desecho. La atraccin del mercado
fresco llega a tal grado que los propios socios de las agroindustrias, cuando son
productores, prefieren vender en el mercado fresco y no surten las plantas. La otra
razn consiste en que Mxico improvis el desarrollo de su industria citrcola. Se
alentaron falsas esperanzas y se financi a empresas que necesariamente tenan
que fracasar. No se hizo un anlisis serio de la competitividad de la industria
mexicana frente a la industria de Florida o de Brasil.

DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA JUGUERA EN MEXICO Y FLORIDA

En Mxico, la comercializacin de la naranja, toronja, mandarina y tangerina est
enfocada al mercado nacional a granel y para el mercado internacional en jugos
concentrados, mientras que la lima persa tiene una fuerte comercializacin en
fresco en base a calidades en mercado nacional e internacional e industrialmente
en la extraccin de aceite esencial y obtencin de jugo concentrado.

Ilustracin 6: Uso y aprovechamiento de los ctricos en Mxico.
Elaboracin propia Dr. Gregorio Fernndez Lambert, consultor empresarial.
Fuente: Dr. Gregorio Fernndez Lambert.

Los problemas de produccin en Florida se relacionarn ms con la urbanizacin,
escasez de agua, altos costos de produccin por control de enfermedades como
greening y canker. Virus Tristeza no representa un problema serio para Florida por
el grado de avance en replantacin a patrones tolerantes a VTC.

Las grandes empresas agroindustriales de jugo de Florida como Tropicana, Coca
Cola y Cargill, estn obteniendo 75 ton./ha., con el sistema de 8x4 m en marco de
plantacin y con posibilidades de incrementar la produccin por rbol, a partir de
nuevos sistemas de riego, de tecnologa a base de insecticidas, herbicidas y
fertilizantes resultantes de la investigacin de 16 campos experimentales y de una
gran planta de investigadores.

La competencia de Mxico no slo se presenta con Florida, sino con Brasil que
mantiene costos muy por debajo de los de Mxico. La ventaja de Brasil, adems

de los costos reducidos del cultivo, es su experiencia en la comercializacin, la
captacin del mercado y los grandes volmenes que maneja.
7

La ventaja de Mxico para exportar a los Estados Unidos puede ser dada su
cercana el costo del transporte y eso suponiendo que no existiesen diferencias
entre Mxico y Brasil en los costos de extraccin del jugo. Pero dicha ventaja de
Mxico se contrarresta por los problemas para poder incrementar la productividad,
dado el tipo de productores prevaleciente y los suelos de pendiente, donde se
ubica la mayor parte de la produccin de ctricos mexicana. Por otro lado hay que
reconocer que la participacin de Mxico en la produccin y comercializacin
mundial de jugos tiene poca importancia.

La industria mexicana de jugos presenta serios problemas para mantener el ritmo
de crecimiento de las exportaciones, entre los que destacan los siguientes:

Suministro de materia prima (naranja) solo cubriendo cuatro meses del ao,
cuando Florida se cubren 8 meses y en Brasil todo el ao.
Bajo nivel de integracin, cuando en Brasil y Florida existen altos niveles.
Existencia de una fuerte competencia con los precios que ofrece el mercado
nacional en fresco, ocasionndole problemas de abastecimiento, pues
recibe en gran parte solo la produccin de menor calidad o desecho.
Tecnologa obsoleta de transporte y alto costo,
Carga excesiva financiera y falta de financiamiento,

A nivel especfico, Mxico tiene ventajas que pueden explotarse pero no
generalizarse a todo el pas, como lo puede ser la produccin de ctricos en los
Estados Fronterizos en zonas libres de moscas de la fruta, con menores costos de
transporte, gran productividad y calidad de fruta similar a la que se produce en
Estados Unidos.

Otra opcin posible a buscar es fomentar y desarrollar la exportacin de jugo
fresco de primera calidad, que recientemente ha incrementado su demanda y cuyo
mercado a Brasil se le dificultara incursionar, dado el mayor volumen, los costos
de transporte y la poca duracin en anaquel del producto.

Frente al TLC, son dos las vas que competitividad que deben analizarse: la de
jugo concentrado y la de jugo simple. La perspectiva en jugos concentrados es
ms difcil que la de jugo natural. Por lo pronto, Mxico no puede especializarse en
jugo natural por la vida corta de anaquel que tiene este producto y por el mayor
costo de transporte de jugo con mucho agua, mientras que Florida si produce y
distribuye el jugo simple. La competitividad entonces se presentara en forma
especfica con Florida, en donde Mxico mostrara un segundo problema: el

7
Gmez Cruz, M.A. et al, Naranja Triste, Ed. CIESTAAM, Chapingo 1994.

esquema de comercializacin, que en los Estados Unidos est controlado por
Florida, tambin se expande al mercado de Canad.

En comercializacin, Mxico no tiene grandes expectativas, dado que no es
posible bajo el esquema actual de desarrollo econmico, penetrar como pas a
travs de una fuerte participacin estatal en el mercado estadounidense, si no que
se plantea a los empresarios nacionales en forma individual desarrollen su propia
estrategia. As es muy posible que se siga comercializando a travs de brokers y
las compaas importadoras y distribuidoras de Estados Unidos.

Finalmente, otro aspecto que se puede mencionar es la competitividad de la
industria de jugo frente al mercado nacional, dado que el acelerado proceso de
urbanizacin propicia que los hbitos del consumo de jugo procesado tiendan a
adquirir cada vez ms importancia. Aqu existe la competencia con las jugueras de
Florida, la propia entre las mismas jugueras de Mxico, y con la de las industrias
que producen otros tipos de jugos, bebidas y aguas purificadas y tambin frente al
gran monstruo que es la competencia con la industria refresquera en Mxico y la
transnacional que mantiene cautivo al mercado nacional.

Por lo anterior, se puede decir que el futuro solo existe para algunas cuantas
industrias de jugo en Mxico, que son las que van a cubrir los nichos del mercado
existentes, tanto en Estados Unidos, Canad y el propio pas.


4.4. Delimitacin del subsector (jugo de ctricos)

La capacidad agroindustrial de las procesadoras de jugos y sus subproductos es
un factor que repercute de manera directa en la oferta de este sector hacia los
diversos mercados y el cual se ve normado por factores tales como volumen de
produccin, tamao y calidad de fruta, precio corriente en el mercado de fresco,
por mencionar algunos. Para efectos del presente estudio analizaremos las
capacidades de molienda de la agroindustria en Mxico y la de Estados Unidos,
nicamente las que actualmente se encuentran en estado activo.

AGROINDUSTRIA DE JUGO DE CTRICOS EN MEXICO

Las industrias que se encuentran procesando jugo concentrado en la zona oriental
de Mxico, de variedades naranja, lima persa, limn italiano, tangerina y toronjas,
las encontramos en los estados de Tamaulipas, Nuevo Len, San Lus Potos,
Veracruz, Tabasco y Yucatn, siendo las siguientes:

Citrex: Se encuentra ubicada en la carretera Martnez Caadas km. 0.3. en la
localidad Martnez de la Torre, Ver. Su capacidad de molienda de naranja en
fresco es de 120 mil ton./temporada. Procesa tambin lima persa, toronja rosa,
pia, tangerina y toronja blanca.

Citrhus Tabasco: Esta planta est localizada en la carretera Estacin Chontalpa
Zanapa km. 2.5. en Huimanguillo, Tabasco. Posee una capacidad de molienda
de naranja de 35 mil ton./temporada. As tambin procesa lima persa, toronja rosa,
pia, toronja blanca y tangerina.

Citrofrut: Esta compaa forma parte del grupo Proeza y cuenta con 3 plantas
procesadoras de ctricos ubicadas en Paso Largo, San Rafael, Ver.; lamo,
Temapache, Ver.; y Huixiualln, Huehuetln, SLP. Las capacidades de estas
plantas son de 145 mil, 40 mil y 50 mil ton./temporada en el mismo orden. Procesa
jugos concentrados de ctricos y pia, pulpas, aceites esenciales, cascarilla
deshidratada de ctricos, as como purs y concentrados aspticos de mango y
guayaba.

Citromax: Cuenta con 2 plantas procesadoras de ctricos en el pas, una de ellas
est ubicada en Montemorelos, NL., tiene una capacidad de 60 mil ton. de fruta y
la otra se encuentra en lamo, Temapache, Ver. con capacidad de 40 mil ton.
Procesa nicamente naranja y lima persa.

Juguera Allende, S.A. de C.V.: Se encuentra ubicada en el km. 35 de la
Carretera Cadereyta-Allende, en el Municipio de Allende, NL., cuenta con una

capacidad para procesamiento de naranja de 30 mil ton./temporada. Los
productos que procesa son: jugo concentrado, jugo natural, aceites esenciales y
cscara para forraje.

Procimart: Empresa agroindustrial, dedicada al procesamiento y comercializacin
de jugo de naranja, limn y aceites esenciales; se encuentra ubicada en la
carretera Victoria Monterrey, km. 2, Victoria, Tamaulipas. Tiene una capacidad
de molienda de naranja de 65 mil ton./temporada.

Procitrus: Compaa que tiene 2 plantas en el pas, la primera ubicada en lamo,
Temapache, Ver. y la segunda en el municipio de Papantla sobre la carretera
Poza Rica Cazones km 4.1, tiene capacidad de molienda de naranjas de 35 mil
ton. en cada planta. Produce y fabrica pulpa, jugo concentrado de frutas como
naranja, limn, toronja y mango.

IQC: Industrial Qumica del Cobre, S.A. de C.V., est ubicada en la ciudad de
lamo, Temapache, Ver., tiene una capacidad de procesamiento de naranja de 90
mil ton. anuales. Procesa tambin lima persa, toronja rosa y tangerinas.

Citrotam: Esta procesadora est ubicada en la carretera Victoria Monterrey, km.
19, en Cd. Victoria, Tamaulipas, tiene una capacidad de molienda para naranja de
60 mil ton./temporada; tambin procesa lima persa, toronja rosa, tangerina y limn.

Unin de Ejidos: Se encuentra ubicada en el municipio de Akil, Yucatn. Posee
una capacidad instalada para procesamiento de naranja de 30 mil ton. Procesa
tambin toronja, limn italiano, lima persa y tangerinas.

Ilustracin 7: Agroindustria procesadora de jugo en Mxico zona oriental
Fuente: Investigacin propia CEDEFRUT, A.C.

CAPACIDAD MOLIENDA, PRODUCCION DE JUGO Y SUBPRODUCTOS (MEX)

La capacidad de molienda de la agroindustria mexicana que actualmente se
encuentra operando es de 855 mil ton. de naranja, que produce 89,811 ton. de
jugo concentrado. Si se considera tambin lima persa, limn italiano, tangerina y
toronja se puede moler 1,353,500 ton. y producir 132,000 ton. de jugo.

Tabla 18: Capacidad molienda de ctricos (ton.), Mxico 2009.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos aportados por experto comercializador de productos y subproductos ctricos.
Fuente: Abraham Santander - Juice Marketing Corporation.

Industria Naranja Lima persa Limn Ita Tangerina Toronja Total
01. Citrex, Martnez, Ver. 120,000 30,000 10,000 40,000 200,000
02 Citrhus Tabasco, Huimanguillo Tab. 45,000 7,000 3,000 55,000
03. Citrofrut, Huixihualln, SLP 50,000 7,000 2,000 9,000 68,000
04. Citrofrut, Alamo, Ver. 40,000 5,000 2,000 7,000 54,000
05. Citrofrut, San Rafael, Ver. 145,000 20,000 7,000 27,000 199,000
06. Citromax, Montemorelos, NL 60,000 30,000 90,000
07. Citromax, lamo, Ver. 40,000 20,000 60,000
08. Citrotam, Cd. Victoria, Tam. 60,000 7,000 5,000 3,000 5,000 80,000
09. IQC, lamo, Ver. 90,000 12,000 7,500 37,500 147,000
10. Juguera Allende, Allende, NL 40,000 7,000 4,000 3,000 54,000
11. Procimart, Cd. Victoria, Tam. 65,000 100,000 165,000
12. Procitrus, lamo, Ver. 35,000 4,000 6,000 25,000 70,000
13. Procitrus, Papantla, Ver. 35,000 4,000 6,000 25,000 70,000
14. Unin de Ejidos, Akil, Yuc. 30,000 4,500 3,000 4,000 41,500
Total 855,000 157,500 105,000 50,500 185,500 1,353,500

Tabla 19: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009, JMC.
Fuente : Abraham Santander - Juice Marketing Corporation.

01. Citrex, Martnez, Ver. 12,605 2,576 750 3,424 19,355
02 Citrhus Tabasco, Huimanguillo Tab. 4,727 601 246 5,574
03. Citrofrut, Huixihualln, SLP 5,252 601 150 772 6,775
04. Citrofrut, Alamo, Ver. 4,202 429 150 598 5,379
05. Citrofrut, San Rafael, Ver. 15,231 1,717 525 2,310 19,783
08. Citrotam, Cd. Victoria, Tam. 6,303 601 429 225 434 7,992
09. IQC, lamo, Ver. 9,454 1,030 563 3,255 14,302
10. Juguera Allende, Allende, NL 4,202 601 300 260 5,363
12. Procitrus, lamo, Ver. 3,676 343 450 2,170 6,640
13. Procitrus, Papantla, Ver. 3,676 343 450 2,170 6,640
14. Unin de Ejidos, Akil, Yuc. 3,151 386 225 338 4,100
Total 89,811 13,523 9,015 3,789 15,975 132,113

La capacidad de recuperacin de aceite y pulpa de ctricos en base a los
rendimientos promedio que se obtienen de la naranja puede ser de 2 mil ton. de
aceite y 8,500 ton. de pulpa, considerando extraccin de 2.5 kg. de aceite por ton.
de fruta y 10 kg. de pulpa por ton. de fruta procesada.

Tabla 20: Capacidad produccin de aceites de ctricos (ton.), Mxico 2009.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con base a rendimientos promedio en industria de jugos en Mxico.

Rendimiento de aceite
(kg. de aceite por ton. de fruta)
2.5 2.00 4.50 3.00 1.00
01. Citrex, Martnez, Ver. 300 60 30 40 430
02 Citrhus Tabasco, Huimanguillo Tab. 113 14 3 130
03. Citrofrut, Huixihualln, SLP 125 14 6 9 154
04. Citrofrut, Alamo, Ver. 100 10 6 7 123
05. Citrofrut, San Rafael, Ver. 363 40 21 27 451
06. Citromax, Montemorelos, NL 150 60 210
07. Citromax, lamo, Ver. 100 40 140
08. Citrotam, Cd. Victoria, Tam. 150 14 23 9 5 201
09. IQC, lamo, Ver. 225 24 23 38 309
10. Juguera Allende, Allende, NL 100 14 12 3 129
11. Procimart, Cd. Victoria, Tam. 163 450 613
12. Procitrus, lamo, Ver. 88 8 18 25 139
13. Procitrus, Papantla, Ver. 88 8 18 25 139
14. Unin de Ejidos, Akil, Yuc. 75 9 9 4 97
Total 2,138 315 473 152 186 3,262

Tabla 21: Capacidad produccin de pulpa y cascarilla de naranja (ton.), Mxico 2009.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con base a rendimientos promedio en industria de jugos en Mxico.

Rendimientos de pulpa y cascarilla
(kg. de pulpa por ton. de fruta)
10 126.5
Industria
Pulpa
(ton)
Cascarilla
(ton.)
01. Citrex, Martnez, Ver. 1,200 15,180
02 Citrhus Tabasco, Huimanguillo Tab. 450 5,693
03. Citrofrut, Huixihualln, SLP 500 6,325
04. Citrofrut, Alamo, Ver. 400 5,060
05. Citrofrut, San Rafael, Ver. 1,450 18,343
06. Citromax, Montemorelos, NL 600 7,590
07. Citromax, lamo, Ver. 400 5,060
08. Citrotam, Cd. Victoria, Tam. 600 7,590
09. IQC, lamo, Ver. 900 11,385
10. Juguera Allende, Allende, NL 400 5,060
11. Procimart, Cd. Victoria, Tam. 650 8,223
12. Procitrus, lamo, Ver. 350 4,428
13. Procitrus, Papantla, Ver. 350 4,428
14. Unin de Ejidos, Akil, Yuc. 300 3,795
Total 8,550 108,158

NARANJA/MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y MOLIENDA

En la cosecha de naranja a nivel nacional, el volumen de produccin ha
promediado los 4 millones de ton. en los ltimos 9 aos. El principal comercio de
la naranja mexicana es el mercado nacional al cual se destina en promedio el 87%
del suministro de naranjas en fresco (produccin + importacin). La naranja de
consumo nacional se destina en su mayor parte a la obtencin de jugo recin
exprimido en hogares, restaurantes, puestos ambulantes, cadenas hoteleras,
entre otros, mientras que un porcentaje mnimo se consume como fruta de mesa.

La naranja que se destina a molienda, se procesa para la extraccin de jugo
simple o jugo concentrado el cual se destina en su mayora al mercado de
exportacin, destinando un mnimo porcentaje al consumo nacional de jugo
industrializado, cuya demanda es estable en nuestro pas.

La industria procesadora de naranja da cabida a un pequeo porcentaje que ha
promediado el 12% en los ltimos 9 aos, sin embargo podemos hacer mencin
que a partir del ao 2004, el porcentaje de fruta destinada a la agroindustria de
jugos increment de manera significativa por el arranque de programas
gubernamentales que permitan la recuperacin de los costos de flete y
recoleccin de la fruta comercializada a la agroindustria mexicana procesadora de
naranja. Esto signific un incremento hasta las 740 mil ton. en el ao 2004,
cuando el ao anterior solo se molieron 200 mil ton. de naranja y registrando una
molienda record en el ao 2007 con la molienda de 900 mil ton. de naranja.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Molienda 400,000 340,000 80,000 200,000 740,000 560,000 700,000 900,000 600,000
ConsumoNal. 3,497,000 3,689,000 3,686,000 3,706,000 3,269,000 3,610,000 3,537,000 3,402,000 3,306,000
Produccinfresco 3,885,000 4,020,000 3,734,000 3,901,000 4,000,000 4,157,000 4,248,000 4,300,000 3,900,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T
o
n
.
d
e
f
r
u
t
a

Grfico 6: Produccin, consumo y molienda de naranja, Mxico 2000 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA, consultado en septiembre 2009.
Fuente : http://www.fas.usda.gov/psdonline/


Ilustracin 8: Volumen para molienda y distribucin de la produccin de jugo de naranja
concentrado (ton.), Mxico 2008, USDA.
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/

En 2008, Mxico tuvo una produccin de 3.9 millones de ton. de naranja, una
importacin de 30 mil ton. con las cuales para consumo interno destin 3.3
millones de ton. para fruta de mesa y jugo recin exprimido, canaliz a la
agroindustria de jugo 600 mil ton. y export 24 mil ton. de naranja en fresco. De
las 600 mil ton. de naranja para molienda se produjo 60 mil ton. de jugo
concentrado, que con un stock inicial de 1000 ton. e importacin de otras 1000
ton. destin al consumo interno 6,500 ton. y export 54,500 ton. de jugo
concentrado, quedando en su stock final 1000 ton. de jugo.

Tabla 22: Tendencias de produccin de naranja, importacin, consumo, exportacin,
molienda y consumo percpita en fresco, Mxico 2000 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA e INEGI.
Fuente : http://www.inegi.gob.mx

Ao
Producc.
1000ton.
Import.
1000ton.
Suministro
1000ton.
Consumo
1000ton.
Exportacin
1000ton.
Industria
1000ton
MillHab.
(INEGI)
Percp.apar.
FRESCO(kg)
2000 3,885 31 3,916 3,497 19 400 97.483 35.87
2001 4,020 27 4,047 3,689 18 340 99.716 37.00
2002 3,734 39 3,773 3,686 7 80 100.909 36.53
2003 3,901 18 3,919 3,706 13 200 102.000 36.33
2004 4,000 25 4,025 3,269 16 740 103.002 31.74
2005 4,157 25 4,182 3,610 12 560 103.947 34.73
2006 4,248 18 4,266 3,537 29 700 104.860 33.73
2007 4,300 26 4,326 3,402 24 900 105.791 32.16
2008 3,900 30 3,930 3,306 24 600 107.500 30.75

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
m
i
l
e
s
d
e
t
o
n
.
Mxico Destinodelaproduccindenaranja
Produccineimportacin Consumofresco Industria

Grfico 7: Comportamiento de la produccin de naranja en fresco, consumo domstico y
fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2000 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA.

En Mxico la cantidad de fruta destinada al consumo en fresco tiene una ligera
tendencia a la baja con 3.6 millones de ton. en el 2005 y para el 2008 3.3 millones
de ton., sin embargo se ha incrementado la cantidad de fruta comercializada a la
industria juguera para la obtencin de jugo procesado, aunque este tiene fines de
exportacin, ya que en el mercado nacional el consumo de jugo procesado de
naranja mantiene una tendencia estable en los ltimos 5 aos en el orden de las
6.5 mil ton.

Tabla 23: Tendencias de molienda, produccin de jugo de naranja simple y concentrado,
importacin, consumo, exportacin y consumo percpita, Mxico 2000 2008, USDA.

Ao
Molienda
ton.
Stock
inic
ton.
Producc.
JNCC
ton.
Import
ton.
Suministro
ton.
Consumo
ton.
Export.
ton.
Stock
final
ton.
Mill Hab.
Percp
Nal..
Kg/Hab.
2000 400,000 3,000 40,500 770 44,270 3,370 37,900 3,000 97.483 0.035
2001 340,000 3,000 34,000 710 37,710 6,000 30,710 1,000 99.716 0.060
2002 80,000 1,000 8,000 200 9,200 4,200 4,000 1,000 100.909 0.042
2003 200,000 1,000 20,100 617 21,717 4,682 16,035 1,000 102.000 0.046
2004 740,000 1,000 74,100 900 76,000 6,000 68,200 1,800 103.002 0.058
2005 560,000 1,800 56,500 1260 59,560 5,560 53,000 1,000 103.947 0.053
2006 700,000 1,000 70,000 1200 72,200 6,500 64,700 1,000 104.860 0.062
2007 900,000 1,000 90,000 1000 92,000 6,500 84,500 1,000 105.791 0.061
2008 600,000 1,000 60,000 1000 62,000 6,500 54,500 1,000 107.500 0.060


LIMON/MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y MOLIENDA

La produccin de limas y limones tiene tendencia de crecimiento, tanto el limn
mexicano de la zona del Pacfico de Mxico como la lima persa de la zona del
Golfo de Mxico. El mercado nacional da cabida al 64% de la produccin de limas
y limones, 21% tiene fines de exportacin y un 16% se destina a la agroindustria
de jugos. El consumo interno en Mxico es estable en los ltimos 3 aos; as
tambin la cantidad de fruta con destino a la industria no ha tenido variaciones
significativas, siendo el mercado de exportacin a donde se est canalizando los
incrementos de produccin de estas frutas ctricas.

Tabla 24: Tendencias de produccin, importacin, consumo, exportacin, molienda y
consumo percpita de limas y limones en fresco, Mxico 2006 2008, USDA.

Ao
Produccin
1000 ton.
Import.
1000 ton
Tot
suministro
1000 ton
Consumo
dom
1000 ton
Export.
1000 ton
Industria
1000 ton
Mill Hab.
Percpita
aparente
FRESCO (kg)
2006 1,922 1 1,923 1,265 351 307 104.860 12.06
2007 1,850 1 1,851 1,158 397 296 105.791 10.95
2008 1,920 1 1,921 1,214 400 307 107.500 11.29

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2006 2007 2008
Produccineimportacin Consumo Industria

Grfico 8: Comportamiento de la produccin de limas y limones en fresco, consumo
domstico y fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2006 2008, USDA.


TORONJA/MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y MOLIENDA

La produccin de toronja ha tenido un comportamiento de altas y bajas pero sin
representar tendencias importantes, su produccin oscila entre 350 y 400 mil ton.
a nivel nacional. El consumo de toronja en fresco muestra un ligero
comportamiento a la baja, sin embargo el sector industrial est ganando terreno al
suministrar mayor cantidad de toronjas para la extraccin de jugo procesado,
pudiendo mencionar que a partir del 2004 la toronja tiene mayor aceptacin en la
agroindustria superando las 100 mil ton. de fruta procesada.

Tabla 25: Tendencias de produccin, importacin, consumo, exportacin, molienda y
consumo percpita de toronjas en fresco, Mxico 2000 2008, USDA.

Ao
Produccin
1000 ton.
Importacin
1000 ton
Tot
suministro
1000 ton
Consumo
dom
1000 ton
Exportacin
1000 ton
Industria
1000 ton
Mill Hab.
Percpita
aparente
FRESCO(kg)
2000 320 9 329 282 7 40 97.483 2.89
2001 297 8 305 265 5 35 99.716 2.66
2002 281 12 293 247 7 39 100.909 2.45
2003 409 9 418 339 10 69 102.000 3.32
2004 304 9 313 188 9 116 103.002 1.83
2005 387 7 394 260 13 121 103.947 2.50
2006 313 9 322 230 12 80 104.860 2.19
2007 324 9 333 219 14 100 105.791 2.07
2008 330 13 343 221 12 110 107.500 2.06

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produccineimportacin Consumo Industria

Grfico 9: Comportamiento de la produccin de toronjas en fresco, consumo domstico y
fruta para industria (miles de ton.), Mxico 2000 2008, USDA.


4.4.1. Principales productos del subsector (Top 20)

Como producto principal en el procesamiento de fruta ctrica tenemos jugo simple
y jugo concentrado. Dado que la naranja presenta una elevada produccin en el
estado de Veracruz as como tambin en el mundo y funge como la principal
materia prima para procesamiento agroindustrial, se considera el principal
producto de este estudio, sin embargo, por su estacionalidad de produccin, se
incorporar la molienda de otras frutas ctricas como lima persa en los meses de
mayor produccin, as como tangerinas y toronjas.

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Productos
1. Jugo simple
a) Jugo simple de naranja.
b) Jugo simple de lima persa.
c) Jugo simple de tangerina.
d) Jugo simple de toronja.
2. Jugo Concentrado
a) Jugo concentrado de naranja.
b) Jugo concentrado de lima persa.
c) Jugo concentrado de tangerina.
d) Jugo concentrado de toronja.
Subproductos
3. Aceites
a) Aceite esencial de naranja.
b) Aceite esencial de lima persa.
c) Aceite esencial de tangerina.
a) Aceite esencial de toronja.
4. Pulpa o celdas
a) Pulpa de naranja.
b) Pulpa de lima persa.
c) Pulpa de tangerina.
d) Pulpa de toronja.
5. Cascarilla
a) Cascarilla deshidratada de naranja.
b) Cascarilla deshidratada de lima persa.
c) Cascarilla deshidratada de tangerina.
d) Cascarilla deshidratada de toronja.
6. Pectina
a) Pectina de naranja.
b) Pectina de lima persa.
c) Pectina de tangerina.
d) Pectina de toronja.


4.5. Demanda del subsector

JUGO DE NARANJA

Tabla 26: Suministro, exportacin y consumo de jugo de naranja, Mxico 2000 2008.
Fuente : http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Stock inicial 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,800 1,000 1,000 1,000
Produccin 40,500 34,000 8,000 20,100 74,100 56,500 70,000 90,000 60,000
Importacin 770 710 200 617 900 1,260 1,200 1,000 1,000
Total Suministro 44,270 37,710 9,200 21,717 76,000 59,560 72,200 92,000 62,000
Exportacin 37,900 30,710 4,000 16,035 68,200 53,000 64,700 84,500 54,500
Consumo domstico 3,370 6,000 4,200 4,682 6,000 5,560 6,500 6,500 6,500
Stock final 3,000 1,000 1,000 1,000 1,800 1,000 1,000 1,000 1,000

De la produccin de jugo industrializado de naranja en Mxico, se atiende la
demanda nacional que oscila en 6,500 ton. de jugo desde el ao 2004,
destinando la mayora de su produccin al mercado de exportacin cuyo volumen
se ha mantenido en el rango de 60,000 a 80,000 ton. de jugo concentrado y
enfocando su comercio al mercado de los Estados Unidos.

Estados Unidos, tiene una produccin de jugo que es insuficiente para el abasto
interno, dado los altos consumos y la declinacin de sus regiones productoras en
fresco ocasionada por enfermedades fitosanitarias, desarrollo urbano y huracanes;
es por ello, que se ve en la necesidad de demandar jugo de naranja de una gran
cantidad de pases productores exportadores y re-exportadores de dicho producto.
Las importaciones de Estados Unidos durante enero a diciembre de 2008 sumaron
358,020,677 galones equivalente a jugo simple equivalente (SSE); un 18% por
abajo comparado al ao 2007 con un valor FOB de $438,339,926 dlares para un
precio medio de $1.22 por galn de SSE, un 15% inferior a 2006. De estas
importaciones, 50,797,123 galones de SSE fueron de NFC, 25% abajo que su ao
anterior (2006). Brasil suministr el 58% del volumen en 2008, equivalente al 95%
para NFC, comparado al 67% de 2007.

De Mxico, Estados Unidos import en 2008 87,934,600 gal. SSE, un equivalente
a 83,049 ton. de jugo concentrado, un 25% arriba comparado con el ao 2007.

Tabla 27: Importacin de Estados Unidos de jugo de naranja por pas de origen, 2007 2008.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos del reporte IM-08-12 del Departamento de Ctricos de Florida, de fecha 17 de febrero 2009.
Fuente : http://www.fdocgrower.com/d/economic_and_market_research/availability_and_movement/imports-
us_orange_juice/final/december_2008.pdf

Country

Enero - Diciembre 2007 Enero - Diciembre 2008
Total OJ NFC-OJ Total OJ NFC-OJ
Consumo Valor * Consumo Valor * Consumo Valor * Consumo Valor *
Mil SSE gal. Mil $- Mil SSE gal. Mil $ Mil SSE gal. Mil $ Mil SSE gal. Mil $
Brazil 292,303 380,077 65,007 68,766 209,074 231,617 48,106 62,673
Mexico 70,469 126,939 2,221 6,017 87,935 127,127 2,323 3,596
Costa R. 49,999 80,972 1 4 28,117 39,518 142 533
Belize 11,432 19,258 0 0 21,763 26,814 0 0
Canada 5,168 7,589 13 77 6,762 6,580 4 27
Dom. Rep. 1,542 2,687 241 472 1,728 2,383 150 245
Italy 469 754 1 2 1,221 1,974 49 279
Honduras 2,628 4,384 0 0 357 458 0 0
Japan 166 157 0 0 257 248 0 0
Argentina 913 1,805 0 0 169 271 0 0
Colombia 207 399 0 0 133 289 0 0
Jamaica 191 325 0 0 102 166 0 0
S. Africa 1,212 1,920 0 0 91 113 0 0
Dems 818 1,287 8 33 313 782 23 64
TOTAL 437,517 628,554 67,491 75,372 358,021 438,340 50,797 67,416
SSE = Equivalente a jugo simple
* = FOB Costo de producto

Despus de Brasil que represent en 2008
el 58% de las importaciones de jugo de
naranja de Estados Unidos, Mxico se
posiciona como el segundo principal
abastecedor de este producto, en donde su
participacin represent el 24% del total
importado por ese pas. Costa Rica figur
como tercer abastecedor con participacin
del 8%, seguido por Belice y Canad con el
6% y 2% respectivamente.
Brazil
58%
Mexico
25%
CostaRica
8%
Belize
6%
Canada
2%
Losdems
1%


Las exportaciones de Mxico estn
dirigidas al mercado de los Estados
Unidos, el cual es el pas con mayor
importacin de jugo de naranja en el
Continente Americano, se menciona que
en el periodo 2008 hasta julio 2009 las
exportaciones de Mxico a ese pas
represent el 68% de sus movimientos,
seguido por Holanda con el 16.2% y por
Japn con el 4.27%.

Mercados alternativos que se registraron dentro de las exportaciones de Mxico
en ese periodo son Venezuela, Alemania, Espaa, Letonia e Israel.

Tabla 28: Pases destino de las exportaciones de Mxico de jugo de naranja concentrado
congelado (ton.), Mxico 2008 2009
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, USDA y SIAP, consultado en septiembre 2009.
Fuente SIAP: http://siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1629&tipo1

Pas 2008 2009 08 - 09 % Part. 08 - 09
Estados Unidos De America 54,661 51,657 106,319 68.80%
Paises Bajos (Holanda) 16,354 8,687 25,041 16.20%
Japon 4,360 2,237 6,598 4.27%
Venezuela 1,864 1,935 3,799 2.46%
Alemania 1,375 1,345 2,720 1.76%
Espaa 146 1,862 2,008 1.30%
Letonia 699 583 1,283 0.83%
Israel 780 475 1,255 0.81%
Suiza 643 558 1,201 0.78%
Republica Dominicana 699 428 1,127 0.73%
Puerto Rico 252 518 769 0.50%
Colombia 349 340 689 0.45%
Gran Bretaa e Irlanda 0 514 514 0.33%
Los dems 807 406 1,214 0.79%
Total 82,990 71,546 154,536 100.00%

ESTADOSUNIDOS
DEAMERICA
69%
PAISESBAJOS
(HOLANDA)
16%
JAPON
4%
VENEZUELA
2%
ALEMANIA
2%
LOSDEMAS
7%

JUGO DE LIMON

Tabla 29: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Estad Unidos 58,893 55,009 70,717 66,729 64,909 -2.73% 58.91%
Canad 7,088 7,245 8,969 8,302 10,101 21.67% 9.17%
Francia 7,687 7,758 8,054 7,242 6,885 -4.93% 6.25%
Alemania 202 274 518 1,601 5,998 274.64% 5.44%
Aruba 4,381 4,413 4,493 4,742 4,710 -0.67% 4.27%
Reino Unido 1,730 3,205 3,282 4,077 3,952 -3.07% 3.59%
Japn 2,718 4,559 2,864 3,010 3,307 9.87% 3.00%
Italia 885 3,402 432 4,808 1,551 -67.74% 1.41%
Turqua 59 246 549 806 1,084 34.49% 0.98%
Espaa 115 447 328 336 996 196.43% 0.90%
Los dems 8,214 9,049 6,951 10,113 6,698 -33.77% 6.08%
Total 91,972 95,607 107,157 111,766 110,191 -1.41% 100.00%

El mayor importador de jugo simple de limn es Estados Unidos con un volumen
de 64,909 ton. que represent el 58.91% de las importaciones mundiales de este
producto, seguido de Canad y Francia con el 9% y 6% respectivamente. La
tendencia de importaciones mundiales van en incremento tal que en el 2003 el
volumen fue de 91,972 y para el 2007 fue de 110,191 ton.

En referencia al jugo concentrado de limn, Estados Unidos tambin es el principal
importador con un volumen de importacin de 53,272 ton. y el 94% de las
importaciones mundiales. La tendencia de importaciones mundiales de jugo de
limn concentrado es ligeramente a la baja.

Tabla 30: Importacin de jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO.

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-09
% Part. 07
Estad Unidos 63,586 65,474 74,874 56,116 53,272 -5.07% 94.73%
Suecia 463 566 693 809 972 20.15% 1.73%
Canad 470 231 484 544 637 17.10% 1.13%
Argentina 462 176 169 308 560 81.82% 1.00%
Australia 298 240 405 68.75% 0.72%
Grecia 67 122 141 73 184 152.05% 0.33%
Mxico 201 118 765 100 103 3.00% 0.18%
Per 2 5 16 36 48 33.33% 0.09%
Albania 0 95 32 6 35 483.33% 0.06%
Sierra Leona 18 18 18 18 18 0.00% 0.03%
Los dems 218 175 174 8 1 -88% 0.00%
Total 65,487 66,980 77,664 58,258 56,235 -3.47% 100%


JUGO DE TORONJA

Tabla 31: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Pases Bajos 39,005 39,304 48,693 42,809 45,496 6.28% 27.22%
Francia 32,754 33,071 33,289 30,300 28,819 -4.89% 17.24%
Blgica 25,349 23,788 24,207 23,495 25,462 8.37% 15.24%
Alemania 10,660 10,363 14,195 13,130 14,747 12.32% 8.82%
Canad 4,228 4,265 4,604 5,211 7,713 48.01% 4.62%
Japn 6,508 7,921 7,198 7,448 6,532 -12.30% 3.91%
Italia 5,336 5,115 4,510 4,194 3,697 -11.85% 2.21%
Austria 1,243 1,615 3,297 3,177 3,692 16.21% 2.21%
Reino Unido 6,107 5,019 7,316 7,862 3,571 -54.58% 2.14%
Espaa 2,013 3,546 4,167 3,171 3,331 5.05% 1.99%
Los dems 20,241 44,003 41,761 29,763 24,067 -19.14% 14.4%
Total 153,444 178,010 193,237 170,560 167,127 -2.01% 100.0%

Pases Bajos encabeza la importacin de jugo de toronja simple con el 27%, le
sigue Francia y Blgica con el 17% y 15% respectivamente. Estados Unidos no
figura dentro de los 10 principales importadores, su volumen de importacin es de
oscil en 2,500 ton.

En el jugo concentrado la importacin tambin es encabezada por Pases Bajos
con el 22% en el rubro, seguido de Japn y Reino Unido con el 16% y 9%
respectivamente.

Tabla 32: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06 - 07
% Part. 07
Pases Bajos 36,806 48,058 32,345 29,610 30,245 2.14% 22.76%
Japn 30,431 32,515 31,441 20,808 22,241 6.89% 16.74%
Reino Unido 12,859 16,959 12,156 14,667 12,483 -14.89% 9.40%
Francia 17,061 16,243 16,090 12,397 10,361 -16.42% 7.80%
Alemania 7,176 11,176 11,230 8,373 8,479 1.27% 6.38%
Fed Rusia 4,847 5,913 5,381 6,447 7,714 19.65% 5.81%
Polonia 9,705 11,251 9,264 8,319 5,916 -28.89% 4.45%
Israel 7,390 8,222 9,491 4,793 5,117 6.76% 3.85%
Italia 7,405 6,034 6,032 4,569 3,621 -20.75% 2.73%
Espaa 2,377 3,659 5,763 3,719 3,005 -19.20% 2.26%
Los dems 26,340 37,895 32,711 36,604 23,681 -35.30% 18%
Total 162,397 197,925 171,904 150,306 132,863 -11.60% 100%


ACEITES

Estados Unidos es el lder en importaciones de aceites esenciales de ctricos con
un volumen de 48.2 mil ton. Le siguen pases Europeos como son Alemania,
Reino Unido y Pases Bajos con 22.3 mil, 15 mil y 14.5 mil ton. Japn figura
tambin como importador de este subproducto de los ctricos.

Tabla 33: Importaciones de aceites esenciales de ctricos.

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Estad Unidos 31,929 33,850 39,752 58,211 37,470 48,245
Alemania 15,798 16,873 15,097 14,597 15,596 22,383
Reino Unido 13,114 12,578 13,864 14,198 15,713 15,099
Pases Bajos 10,892 10,691 13,135 11,922 11,956 14,502
Japn 14,780 10,214 18,363 15,522 11,912 13,613
Honduras 2,029 748 934 9,407 10,292 11,632
China 8,309 8,734 9,522 10,629 9,734 11,357
Francia 9,171 9,195 9,345 8,900 9,122 9,583
Singapur 3,214 3,239 3,791 4,799 6,709 7,969
Suiza 4,908 5,059 5,627 5,678 6,129 6,224
Los dems 60,283 59,815 61,502 63,962 67,190 63,949
Total 174,427 170,996 190,932 217,825 201,823 224,556

4.6. Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector

Las oportunidades de mercado para los pases en desarrollo estn en la
produccin de productos tropicales y subtropicales exticos, los cuales no se
producen en la Unin Europea y en los Estados Unidos. Las perspectivas en el
segmento de jugos son muy alentadoras, debido a que los consumidores perciben
al jugo como una bebida saludable y esto impulsa el crecimiento de las ventas.
Las mezclas de jugos de frutas exticas mezclados con frutas tradicionales como
naranjas manzana y pera, sigue creciendo en las estanteras de los
supermercados.
De acuerdo a las tendencias de consumo en el mercado, se concibe que la Unin
Europea contine siendo el principal importador de jugo ctrico procesado. Aun
cuando Estados Unidos es el mayor consumidor de jugo de naranja (50% del
consumo mundial) no se espera un incremento en la demanda de ctricos frescos
y procesados para los prximos aos. El consumo anual per cpita de jugo de
naranja de los estadounidenses es de 5.5 galones, mientras que el consumo de

bebidas suaves carentes de nutrientes es 10 veces mayor (52 galones per cpita
por ao).
La FAO manifest la necesidad de desarrollar campaas para promover e
incrementar el consumo de ctricos frescos y procesados en los pases
desarrollados. En Estados Unidos la noticia sobre la importancia de consumir
ctricos frescos como medio para reducir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y algunos tipos de cncer y enfermedades del sistema nervioso
central, as como la campaa de mercadeo conocida como Triple Crown,
emprendida por la Sociedad Americana de Cncer, la Asociacin Americana del
Corazn y March of Dimes, apuntan a incrementar el consumo per cpita anual de
ctricos.
Un mercado que est ganando importancia, paralelo al del producto fresco o
procesado, es el de los derivados del procesamiento de la naranja. Se destacan,
por ejemplo, los aceites que son utilizados en la industria alimenticia y
farmacutica; el dlimoneno, aceite lquido obtenido de la cscara que es usado
como solvente industrial de resinas y gomas, y los pellets de pulpa de ctricos que
se usan como alimento para ganado.


5. Anlisis de la oferta de jugo de ctricos en los ltimos 5 aos
5.1. Principales pases importadores

El jugo concentrado congelado de naranja es el de mayor importancia en el
mundo, tanto por el volumen que se produce como por el nmero de mercados
que lo consumen. Brasil domina el mercado internacional de produccin y
exportacin de FCOJ, suministrando ms del 90% de las importaciones de los
Estados Unidos y generando poco ms del 80% de la comercializacin mundial de
este producto.

La Unin Europea como agrupacin de 27 pases, realiza importaciones de jugo
de naranja en el orden de 790 mil ton. que es el principal centro de consumo de
este producto a nivel mundial. Estados Unidos sin embargo por si solo realiza
importaciones en el orden de las 200 mil ton., representando la nacin con mayor
importacin en todo el mundo.

Tabla 34: Importaciones mundiales de jugo de naranja periodo 2001 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA 2009
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdDownload.aspx

Pas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU-27 666,836 782,259 790,000
United States 134,239 207,030 158,155 254,383 212,678 283,808 295,131 204,700
Canada 121,000 138,000 110,000
Japan 96,629 96,575 83,989 101,320 90,975 89,741 74,608 74,000
Russia 64,000 62,000 62,000
China 35,836 42,525 48,592 45,883 64,653 56,991 50,624 43,000
Korea, South 46,376 48,622 38,520 38,012 37,175 33,362 28,053 31,000
Australia 29,628 25,153 42,533 29,500 28,574 32,500 30,000 29,500
Switzerland 27,000 29,000 29,000
Israel 45,000 45,000 45,000 40,500 33,700 26,000 28,500 26,700
Turkey 2,681 2,761 4,065 5,525 6,000 6,400 7,000 6,800
Mexico 710 200 617 900 1,260 1,200 1,000 1,000
Morocco 500 689 834 1,400 1,700 1,064 1,700 1,000
South Africa 63 244 273 400 290 741 900 900
Greece 15,000 10,000 13,000 38,148 21,000 0 0 0
Italy 16,394 19,957 25,000 22,000 20,000 0 0 0
Spain 27,000 57,700 88,337 80,495 49,348 0 0 0
Total general 450,056 556,456 548,915 658,466 567,353 1,410,643 1,528,775 1,409,600

En lo que respecta al jugo de limn, Estados Unidos es el pas con mayor
importacin tanto de jugo simple como concentrado, destinando bsicamente este
producto a mezcla y utilizacin en bebidas y refrescos. Canad y Francia se
posicionan en segundo y tercer lugar con participacin del 9% y 6%.


Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Estad Unidos 58,893 55,009 70,717 66,729 64,909 -2.73% 58.91%
Canad 7,088 7,245 8,969 8,302 10,101 21.67% 9.17%
Francia 7,687 7,758 8,054 7,242 6,885 -4.93% 6.25%
Alemania 202 274 518 1,601 5,998 274.64% 5.44%
Aruba 4,381 4,413 4,493 4,742 4,710 -0.67% 4.27%
Reino Unido 1,730 3,205 3,282 4,077 3,952 -3.07% 3.59%
Japn 2,718 4,559 2,864 3,010 3,307 9.87% 3.00%
Italia 885 3,402 432 4,808 1,551 -67.74% 1.41%
Turqua 59 246 549 806 1,084 34.49% 0.98%
Espaa 115 447 328 336 996 196.43% 0.90%
Los dems 8,214 9,049 6,951 10,113 6,698 -33.77% 6.08%
Total 91,972 95,607 107,157 111,766 110,191 -1.41% 100.00%

Respecto a jugo concentrado de limn, Estados Unidos domina prcticamente el
mercado de importaciones con participacin del 94% a nivel mundial. Suecia y
Canad se posicionan en segundo y tercer lugar, sin embargo el volumen de
importaciones es poco representativo con relacin a Estados Unidos con el 1.7% y
1.1%.

Tabla 36: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO.

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Estad Unidos 63,586 65,474 74,874 56,116 53,272 -5.07% 94.73%
Suecia 463 566 693 809 972 20.15% 1.73%
Canad 470 231 484 544 637 17.10% 1.13%
Argentina 462 176 169 308 560 81.82% 1.00%
Australia 298 240 405 68.75% 0.72%
Grecia 67 122 141 73 184 152.05% 0.33%
Mxico 201 118 765 100 103 3.00% 0.18%
Per 2 5 16 36 48 33.33% 0.09%
Albania 0 95 32 6 35 483.33% 0.06%
Sierra Leona 18 18 18 18 18 0.00% 0.03%
Barbados 0 0 23 2 1 -50.00% 0.00%
Los dems 218 175 151 6 0 -100% 0.00%
Total 65,487 66,980 77,664 58,258 56,235 -3.47% 100%

Pases Bajos, Francia, Blgica y Alemania, miembros de la Unin Europea,
realizan las mayores importaciones de jugo simple de toronja. De jugo
concentrado, Japn figura como el segundo importador y Reino Unido se coloca
en tercera posicin. La produccin de Estados Unidos abastece el consumo
nacional, siendo poco necesaria la importacin de este producto.


Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Pases Bajos 39,005 39,304 48,693 42,809 45,496 6.28% 27.22%
Francia 32,754 33,071 33,289 30,300 28,819 -4.89% 17.24%
Blgica 25,349 23,788 24,207 23,495 25,462 8.37% 15.24%
Alemania 10,660 10,363 14,195 13,130 14,747 12.32% 8.82%
Canad 4,228 4,265 4,604 5,211 7,713 48.01% 4.62%
Japn 6,508 7,921 7,198 7,448 6,532 -12.30% 3.91%
Italia 5,336 5,115 4,510 4,194 3,697 -11.85% 2.21%
Austria 1,243 1,615 3,297 3,177 3,692 16.21% 2.21%
Reino Unido 6,107 5,019 7,316 7,862 3,571 -54.58% 2.14%
Espaa 2,013 3,546 4,167 3,171 3,331 5.05% 1.99%
Los dems 20,241 44,003 41,761 29,763 24,067 -19.14% 14.4%
Total 153,444 178,010 193,237 170,560 167,127 -2.01% 100.0%


Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06 - 07
% Part. 07
Pases Bajos 36,806 48,058 32,345 29,610 30,245 2.14% 22.76%
Japn 30,431 32,515 31,441 20,808 22,241 6.89% 16.74%
Reino Unido 12,859 16,959 12,156 14,667 12,483 -14.89% 9.40%
Francia 17,061 16,243 16,090 12,397 10,361 -16.42% 7.80%
Alemania 7,176 11,176 11,230 8,373 8,479 1.27% 6.38%
Fed Rusia 4,847 5,913 5,381 6,447 7,714 19.65% 5.81%
Polonia 9,705 11,251 9,264 8,319 5,916 -28.89% 4.45%
Israel 7,390 8,222 9,491 4,793 5,117 6.76% 3.85%
Italia 7,405 6,034 6,032 4,569 3,621 -20.75% 2.73%
Espaa 2,377 3,659 5,763 3,719 3,005 -19.20% 2.26%
Estad Unidos 686 8,799 4,445 11,519 2,583 -77.58% 1.94%
Checa, Rep 0 1,034 1,158 1,488 1,744 17.20% 1.31%
Canad 7,924 9,045 6,791 4,679 1,635 -65.06% 1.23%
Tailandia 738 913 913 993 1,335 34.44% 1.00%
China 691 876 1,821 1,366 1,329 -2.71% 1.00%
Los dems 16,301 17,228 17,583 16,559 15,055 -9.08% 11%
Total 162,397 197,925 171,904 150,306 132,863 -11.60% 100%


5.2. Oferta local del subsector

La oferta que la agroindustria mexicana procesadora de jugos ctricos realiza
actualmente es de prcticamente 90 mil ton. de jugo concentrado de naranja, 13.5
mil ton. de jugo de lima persa, 9 mil ton. de jugo de limn italiano, 3.7 mil ton. de
tangerina y 16 mil ton. de jugo de toronja. Considerando nicamente a la
agroindustria ubicada en la zona citrcola que circunda al Golfo de Mxico y la
parte de la Pennsula de Yucatn. Los estados donde se encuentran son
Veracruz, Nuevo Len, Tamaulipas, San Luis Potos, Tabasco y Yucatn.
Veracruz concentra 7 de las 14 plantas que se encuentran operando y es el
estado con mayor procesamiento de fruta a nivel nacional, en relacin directa con
superficie establecida de ctricos y su produccin.

Tabla 39: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009.

Industria
Naranja
(ton.)
Lima persa
(ton.)
Limn Ita
(ton.)
Tangerina
(ton.)
Toronja
(ton.)
Total
(ton.)
01. Citrex, Martnez, Ver. 12,605 2,576 750 3,424 19,355
02 Citrhus Tabasco, Huimanguillo Tab. 4,727 601 246 5,574
03. Citrofrut, Huixihualln, SLP 5,252 601 150 772 6,775
04. Citrofrut, Alamo, Ver. 4,202 429 150 598 5,379
05. Citrofrut, San Rafael, Ver. 15,231 1,717 525 2,310 19,783
08. Citrotam, Cd. Victoria, Tam. 6,303 601 429 225 434 7,992
09. IQC, lamo, Ver. 9,454 1,030 563 3,255 14,302
10. Juguera Allende, Allende, NL 4,202 601 300 260 5,363
12. Procitrus, lamo, Ver. 3,676 343 450 2,170 6,640
13. Procitrus, Papantla, Ver. 3,676 343 450 2,170 6,640
14. Unin de Ejidos, Akil, Yuc. 3,151 386 225 338 4,100
Total 89,811 13,523 9,015 3,789 15,975 132,113

Tabla 40: Participantes en la industria de jugos en Estados Unidos, 2001 2008.
Fuente: : FDOC Grower: http://www.fdocgrower.com/emr.php

La industria de jugos ctricos en Estados Unidos,
presenta un cierre progresivo de procesadoras. Se
puede mencionar que en el periodo 2001 a 2008 el
nmero de plantas pequeas se redujo en un 68%,
las grandes plantas tuvieron un reduccin del 50% y
las multiplantas se redujeron en un 25%.
Tipo de procesador 2001 2008
Planta pequea 25 8
Planta grande 8 4
Multi plantas 4 3
Total empresas 37 15

Esta situacin ha repercutido en los volmenes de produccin de jugo y en el
aumento en la importacin para atender la demanda nacional de ese pas.

Se estima que la capacidad instalada de procesamiento de naranja en Estados
Unidos es de 10 millones de toneladas, para la obtencin de 1,690 millones de
libras de slidos.

Se dispone de las capacidades de proceso de naranja y produccin de jugo de
algunas de las procesadoras que actualmente operan en Estados Unidos:

Tabla 41: Procesamiento de naranja y produccin de jugo en Estados Unidos.

No. Industria Ubicacin
Procesamiento
en fresco
Jugo
concentrado
1 A. Duda & Sons, Inc. La Belle, Florida 90,208 9,652
2 Blue Lake Citrus Products, LLC. Winter Haven, Florida
3 Citrosuco North America, Inc. Lake Wales Florida 593,068 63,458
4 The Coca Cola Company Auburndale, Florida
5 Cutrale Citrus Juices, USA, Inc. Auburndale, Florida 930,240 99,536
6 Florida`s Natural Growers Lake Wales, Florida 406,980 43,547
7 Feshco, LTD Fort Pierce, Florida
8 Juice Bowl Products, Inc. Lakeland, Florida
9 Lambeth Groves Juice Company Vero Beach, Florida
10 Louis Dreyfuss Citrus Indiantown, Florida 438,600 46,930
11 Orchid Island Juice Company Fort Pierce, Florida
12 Peace River Citrus Products Arcadia / Bartow, Florida 366,669 39,234
13 Silver Spring Citrus, Inc. Howley in the Hills, Florida
14 Southern Gardens Clewiston, Florida 703,800 75,307
15 Tampa Juice Service, Inc. Tampa, Florida
16 Tropicana Products, Inc. Bradenton / Ft. Pierce, Florida 1,236,240 132,278
17 Cargill Frostproof / Avon Park, Florida 231,907 24,814
18 Texas Citrus Exchange Mission, Texas 10,000 1,070
19 Ventura Coastal Corp. Ventura / Visalia, Calif. 100,000 10,700
20 CCPI Visalia, California 50,000 5,350


5.3. Produccin, consumo, importaciones y exportaciones

JUGO DE NARANJA

Ilustracin 9: Exportacin, importacin y produccin de jugo de naranja simple y
concentrado en el mundo (ton.), 2008, USDA.
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/

Tabla 42: Produccin mundial de jugo de naranja (ton.), 2008 2009, USDA.

Pas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brazil 1,354,000 1,151,000 1,482,000 1,285,000 1,440,000 1,480,000 1,235,000 1,240,000
United States 1,020,359 890,045 1,043,465 693,977 702,763 633,767 830,819 772,400
EU-27 161,066 89,364 81,500
Mexico 34,000 8,000 20,100 74,100 56,500 70,000 90,000 60,000
South Africa 23,030 24,570 22,930 14,112 25,560 23,220 23,400 18,000
China 1,500 1,500 1,800 2,000 3,000 11,000 18,000 14,000
Australia 26,077 13,077 14,615 16,923 13,615 10,461 11,538 12,700
Turkey 12,500 12,500 12,500 10,000 10,000 9,100 8,700 8,800
Korea, South 3,243 7,843 9,600 8,041 10,027 8,760 11,103 8,000
Israel 19,000 19,000 9,000 15,000 17,900 7,560 3,600 5,500
Morocco 1,600 4,400 500 600 600 600 600 600
Greece 16,000 19,300 12,000 14,000 19,300
Italy 31,521 37,000 40,500 42,000 48,000
Japan 200 200
Spain 41,167 56,000 50,000 56,000 34,800
Total 2,584,197 2,244,435 2,719,010 2,231,753 2,382,065 2,415,534 2,322,124 2,221,500

La produccin de jugo de naranja, en el periodo 2008 2009, fue de 2,221,500
ton.
8
De este volumen es lder absoluto en produccin es Brasil con 1,240,000
ton., que represent el 55.82% de la produccin mundial. En segundo trmino se
encuentra Estados Unidos que produjo 772,400 ton. con un porcentaje de
participacin en el mercado mundial del 34.77%. La Unin Europea produjo
81,500 ton., un 3.67% de la produccin mundial y en cuarta posicin de encuentra
Mxico con un volumen de 60,000 ton., aportando el 2.70% de la produccin
mundial.

El principal centro de consumo importador de jugo de naranja es la Unin
Europea, con un alto volumen oscilante en 700 mil ton., seguido de Estados
Unidos en el orden de 250 mil ton. y en tercer lugar tenemos a Canad.

Dado a la concentracin de 27 pases en la Unin Europea, se considera el
mercado de Estados Unidos como el principal importador de este producto.

Tabla 43: Importaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008.

Pas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU-27 666,836 782,259 790,000
United States 134,239 207,030 158,155 254,383 212,678 283,808 295,131 204,700
Canada 121,000 138,000 110,000
Japan 96,629 96,575 83,989 101,320 90,975 89,741 74,608 74,000
Russia 64,000 62,000 62,000
China 35,836 42,525 48,592 45,883 64,653 56,991 50,624 43,000
Korea, South 46,376 48,622 38,520 38,012 37,175 33,362 28,053 31,000
Australia 29,628 25,153 42,533 29,500 28,574 32,500 30,000 29,500
Switzerland 27,000 29,000 29,000
Israel 45,000 45,000 45,000 40,500 33,700 26,000 28,500 26,700
Turkey 2,681 2,761 4,065 5,525 6,000 6,400 7,000 6,800
Mexico 710 200 617 900 1,260 1,200 1,000 1,000
Morocco 500 689 834 1,400 1,700 1,064 1,700 1,000
South Africa 63 244 273 400 290 741 900 900
Greece 15,000 10,000 13,000 38,148 21,000 0 0 0
Italy 16,394 19,957 25,000 22,000 20,000 0 0 0
Spain 27,000 57,700 88,337 80,495 49,348 0 0 0
Total general 450,056 556,456 548,915 658,466 567,353 1,410,643 1,528,775 1,409,600

8
Fuente: http://www.fas.usda.gov

Las exportaciones son encabezadas por Brasil con 1,220,000 ton. 85.05% del
volumen comercializado a exportacin. El segundo pas con mayor exportacin es
Estados Unidos con 112,700 ton. (7.86%). En tercera posicin se encuentra
Mxico con un volumen de 54,500 ton. (3.80%). El resto de los pases que
exportan jugo (Unin Europea 27, Sudfrica, China, Australia, Turqua, Korea del
Sur, Israel y Marruecos), comercializan un volumen de exportacin de 47,300 ton.,
que representa el 3.30%.

Tabla 44: Exportaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008.

Pas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brazil 1,317,000 1,417,000 1,345,000 1,415,000 1,298,000 1,295,000 1,220,000
United States 73,274 87,652 84,839 98,053 87,257 108,430 112,700
Mexico 4,000 16,035 68,200 53,000 64,700 84,500 54,500
Israel 37,000 25,500 19,000 15,000 18,000 17,000 16,000
South Africa 11,588 7,457 7,173 16,227 13,010 13,300 11,000
EU-27 13,662 14,722 10,000
Canada 2,534 3,785 3,700
China 3,054 2,636 2,793 2,168 3,302 3,770 3,000
Australia 1,905 2,251 2,166 1,767 1,600 1,750 1,800
Turkey 652 439 900 700 1,650 1,380 1,300
Korea, South 43 145 460 414 154 489 500
Los dems 113,115 133,039 151,795 52,391 0 0 0
Total general 1,561,631 1,692,154 1,682,326 1,654,720 1,503,869 1,544,126 1,434,500

Tabla 45: Consumo domstico mundial de jugo de naranja, 2008 -2009.

Pas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU-27 854,240 851,901 861,500
United States 1,030,173 1,015,019 1,030,742 1,004,525 934,240 886,804 831,020 854,100
Canada 118,466 134,215 106,300
Japan 96,829 96,775 90,989 91,320 91,975 89,741 81,608 79,000
China 34,488 40,971 47,756 45,090 57,485 62,689 66,854 62,000
Russia 64,000 62,000 62,000
Australia 49,000 46,000 49,000 49,000 42,000 41,500 40,000 40,500
Korea, South 49,477 56,034 48,417 45,733 46,732 42,247 38,847 38,574
Brazil 15,000 18,000 20,000 23,000 28,000 31,000 34,000 34,000
Switzerland 27,000 29,000 29,000
Israel 27,000 32,000 37,500 37,000 37,000 15,000 15,500 15,700
Turkey 14,500 14,600 15,800 15,785 15,500 13,950 14,420 14,300
South Africa 9,100 12,000 13,000 10,500 10,000 10,916 11,000 9,100
Mexico 6,000 4,200 4,682 6,000 5,560 6,500 6,500 6,500
Los dems 72,661 90,817 92,500 101,444 179,357 1,664 2,300 1,600
Total general 1,404,228 1,426,416 1,450,386 1,429,397 1,447,849 2,265,717 2,219,165 2,214,174

Brasil realiza los mayores suministros de los centros de consumo ms
importantes que son Unin Europea, Estados Unidos y Canad. La regin donde
se concentra cerca del 80% de la produccin de naranja y jugo de Brasil es el
estado de Sao Paulo en donde actualmente existen alrededor de 165 millones de
rboles para la produccin de naranjas, que producen 360 millones de cajas, de
las cuales el 78% lleva destino industrial para la obtencin de jugo, y la obtencin
de 1.24 millones de ton. de jugo de naranja.

Ilustracin 10: Regiones productoras de ctricos en Brasil.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con informacin del Dr. Orlando Sampaio Passos.
Fuente: Ponencia 2da. Semana Internacional de la Citricultura Veracruz, Mxico, Dic. 2008.

Tabla 46: rboles, produccin de naranjas y de jugo concentrado, Sao Paulo, Brasil.
Fuente: Citrus Reference Book, Florida Department of Citrus, Economic and Market Research Department, p. 24, Mayo 2009.

Temporada
rboles
produccin
Produccin de
naranjas
Naranjas utilizadas para jugo
concentrado
Produccin concentrado congelado
Millones Millones de cajas % utilizado 1000 ton. 65B Millones gal. SSE
2000-01 162 355 270 76 1,140 1,588
2001-02 161 280 220 79 953 1,327
2002-03 160 365 305 84 1,309 1,823
2003-04 159 290 230 79 1,040 1,448
2004-05 160 380 318 84 1,335 1,859
2005-06 162 320 261 82 1,150 1,601
2006-07 164 350 286 82 1,260 1,755
2007-08 165 360 280 78 1,240 1,727
2008-09 b 166 305 225 74 940 1,309
2009-10 c 165 315 230 73 1,000 1,393
b = dato estimado c = dato proyectado

Estados Unidos, es la segunda potencia productora de naranjas y de jugo, tiene
muy identificadas sus 4 regiones productoras que son: Florida, California, Texas y
Arizona.

Florida es el estado con mayor
produccin de naranja donde
se concentra el 75% del
volumen total de Estados
Unidos y el cual oscila en
170.2 millones de cajas de 90
libras, equivalente a 6.9
millones de ton.
aproximadamente.

En el ciclo 2007 2008, Florida destin 78 millones de cajas para la obtencin de
jugo concentrado (46%) y 84.7 millones de cajas para obtencin de jugo
refrigerado (50%). La produccin del resto de las zonas (California, Arizona y
Texas), se destina en mayora a su consumo como fruta de mesa.

Tabla 47: Produccin de naranja y toronja por zonas en Florida, 2007 2008.
Fuente: Citrus Reference Book, Florida Department of Citrus, Economic and Market Research Department, p. 24, Mayo 2009.

Produccin de fruta Florida Texas California Arizona Total
Naranja en fresco (millones de cajas de 90 lb) 170.2 1.6 53.8 0.3 225.9
Toronja en fresco (millones de cajas de 85 lb) 26.6 5.7 4.5 0.1 36.9

Tabla 48: Utilizacin de la naranja producida en Florida, 2007 2008.
Fuente: Fuente: Citrus Reference Book, Florida Department of Citrus, Economic and Market Research Department, p. 24, Mayo 2009.

Consumo
fresco
FCOJ
Jugo
Refrigerado
Non
certified
Otro Total
4.4 78 84.7 1.4 1.7 170.2
3% 46% 50% 1% 1% 100%
Unidades: Millones de cajas de 90 libras

Tabla 49: Produccin de jugo de naranja, importacin y disposicin alimenticia, EEUU.

Temporada Florida Texas
California /
Arizona
Importacin Exportacin Disposicin alimenticia
Millones de galones SSE 1000 ton. 65B
2000-01 1,357.10 5.6 36 257.7 122.9 1,533.50 1,101
2001-02 1,415.00 2 30.4 188.8 181.2 1,455.10 1,045
2002-03 1,208.10 2.6 50.6 290.9 104.8 1,447.40 1,039
2003-04 1,448.00 2.8 24.7 222.3 123 1,574.90 1,131
2004-05 911.3 3.2 63.4 357.5 119.1 1,216.30 873
2005-06 923.8 1.9 69.8 298.8 137.7 1,156.70 831
2006-07 816.4 3 77.5 399.2 122.6 1,173.40 843
2007-08 1,109.10 2.2 62.2 405.5 138.7 1,440.20 1,034

Florida como estado productor de jugo de naranja, registr una produccin en el
ciclo 2007-2008 de 1,109 millones de galones SSE, y cuantificando las
importaciones de 405 millones de gal. SSE y exportaciones de 138 millones de
gal. SSE se tiene a disposicin alimenticia para ese pas de 1,440 millones de gal.
SSE, un aproximado de 1 milln de ton. de jugo a 65B.

Mxico, nuestro pas ocupa la tercera posicin en la produccin de naranjas en
fresco, concentrando la produccin en el estado de Veracruz con una produccin
de 2.15 millones de ton. De su produccin de jugo de naranja en la temporada
2008 2009 export 54,500 ton. de un total de 60 mil ton., representando el
2.70% del volumen mundial.

Importaciones y exportaciones de jugo de naranja simple

En el ao 2007, los pases de la Unin Europea Francia, Alemania y Blgica
lideraron las importaciones de jugo de naranja simple, con el 16, 12 y 11%
respectivamente. Canad y Estados Unidos figuran como importadores con el 10 y
7% respectivamente.

Tabla 50: Importaciones mundiales jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO consultado en septiembre 2009
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor , Seccin: Comercio / TradeSTAT/Datos del comercio.

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
Part. 2007
Francia 450,974 467,222 523,177 531,972 522,194 -1.84% 16.29%
Alemania 434,547 441,147 487,077 451,597 402,291 -10.92% 12.55%
Blgica 223,699 229,053 182,353 233,170 354,335 51.96% 11.05%
Canad 191,045 206,815 230,192 237,141 325,997 37.47% 10.17%
Pases Bajos 557,236 602,834 472,091 262,204 -44.46% 8.18%
Estad Unidos 79,939 82,812 97,161 103,979 252,915 143.24% 7.89%
Los dems 1,191,448 711,761 1,198,906 1,208,304 1,085,801 -10.14% 33.87%
Total 3,128,888 2,138,810 3,321,700 3,238,254 3,205,737 -1.00% 100.00%

El alto ndice de importacin de los 3 primeros pases se debe a que funcionan
como centros de redistribucin internacional en donde reexportan los productos y
en muchos casos con nuevos procesos productivos.

Para el caso de las exportaciones, Brasil como potencia mundial productora de
naranjas, lidera con gran margen el mercado de las exportaciones de jugo de
naranja simple, con una participacin en el mercado de 1,089,841 ton., que
representa el 32.10% del volumen total de exportaciones de jugo de naranja.

Estados Unidos, es la segunda potencia productora en Amrica con un volumen
de exportacin de 342,380 ton. y una participacin de 10.08%.


Los pases que lideran el mercado de las exportaciones de jugo de naranja,
excluyendo a Brasil y Estados Unidos pertenecen a la Unin Europea, en orden de
importancia son: Pases Bajos, Blgica, Alemania, Espaa, Italia, Francia, Polonia,
Austria e Irlanda.

Tabla 51: Exportaciones de jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO consultado en septiembre 2009
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor , Seccin: Comercio / TradeSTAT/Datos del comercio.

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
Part. 2007
Brasil 536,195 573,799 718,525 799,292 1,089,841 36.35% 32.10%
Pases Bajos 324,959 351,038 459,209 452,723 504,920 11.53% 14.87%
Blgica 198,031 201,410 277,437 382,178 399,283 4.48% 11.76%
Alemania 450,373 436,297 414,760 357,913 349,463 -2.36% 10.29%
Estad Unidos 253,286 252,522 286,881 275,514 342,380 24.27% 10.08%
Espaa 182,205 157,415 148,618 159,150 180,014 13.11% 5.30%
Los dems 523,470 567,809 611,582 634,166 529,477 -16.51% 15.59%
Total 2,468,519 2,540,290 2,917,012 3,060,936 3,395,378 10.93% 100.00%

Mxico a pesar de estar entre los 3 pases con mayor produccin de naranja y el
cuarto en produccin de ctricos, no cuenta con una gran infraestructura para su
industrializacin; esto ocasiona que no se tenga un mximo aprovechamiento de
la fruta que se cosecha durante el periodo productivo en el pas. Mxico import
para el 2007 un volumen de 2,131 ton. y export 7,306 ton. de jugo de naranja
simple, con una participacin del 0.07% en las importaciones y el 0.22% en las
exportaciones a nivel mundial.

Importaciones y exportaciones de jugo de naranja concentrado

Tabla 52: Importaciones jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor, Seccin Comercio / TradeSTAT / Datos del Comercio.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
Part. 07
Blgica 331,185 361,599 337,698 354,781 390,425 10.05% 31.32%
Estad Unidos 331,787 217,402 366,923 255,176 360,059 41.10% 28.89%
Reino Unido 78,276 161,148 168,774 242,000 157,772 -34.80% 12.66%
Francia 89,336 74,226 62,054 57,614 46,767 -18.83% 3.75%
Canad 57,574 53,493 51,933 47,584 41,090 -13.65% 3.30%
Irlanda 31,717 27,905 27,484 26,122 32,806 25.59% 2.63%
Los dems 225,189 216,984 246,267 208,062 217,592 -4.38% 17.46%
Total 1,145,064 1,112,757 1,261,133 1,191,339 1,246,511 4.63% 100.00%

Las importaciones mundiales de jugo de naranja concentrado congelado tienen
una tendencia a la alza, tal que en el periodo 2003 2007 se incrementaron de
1.14 millones de ton. hasta 1.24 millones de ton., un incremento del 8%.

Los pases de la Unin Europea como Blgica, Reino Unido, Francia, Irlanda,
Hungra y Espaa, importan el 52% del volumen total, que representa un volumen
de 690 mil ton. La Unin Europea con sus 27 pases agremiados, representan el
centro de importacin ms importante en el mundo, al importar el 56% del total del
movimiento mundial.

Estados Unidos es el pas lder de las importaciones de jugo concentrado en el
Continente Americano. En 2007 import 360mil ton. y registr una TMCA con
relacin al 2006 del 41.10%. El jugo de naranja concentrado juega un papel
importante para la industria refresquera en Estados Unidos, el cual representa su
principal mercado.

En cuanto a exportaciones, el principal jugador es sin lugar a dudas Brasil. Su
participacin dentro de las exportaciones de concentrado domina prcticamente el
mercado Europeo y el Norte de Amrica suministrando la mayora de las
importaciones de estos importantes centros. Esto lo ha logrado gracias a la
extensa superficie dedicada al cultivo de ctricos, la alta tecnologa aplicada al
cultivo, la investigacin, transferencia de tecnologa y la alianza estratgica del
sector productivo con el industrial.

Tabla 53: Exportaciones de jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor, Seccin Comercio / TradeSTAT / Datos del Comercio.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06 07
% Part. 07
Brasil 1,054,058 1,010,258 1,059,074 972,750 976,364 0.37% 53.86%
Blgica 339,172 404,914 444,815 471,628 366,987 -22.19% 20.25%
Espaa 86,280 96,143 78,214 70,779 82,308 16.29% 4.54%
Estad Unidos 67,827 77,980 58,727 61,413 74,019 20.53% 4.08%
Mxico 4,146 5,014 58,139 52,051 56,865 9.25% 3.14%
Costa Rica 24,895 41,570 22,497 23,267 47,800 105.44% 2.64%
Los dems 179,533 153,900 198,317 170,462 208,382 -18.20% 11.50%
Total 1,755,911 1,789,779 1,919,783 1,822,350 1,812,725 -0.53% 100.00%

Importacin y exportacin de jugo de naranja simple y concentrado

De acuerdo con los datos publicados por United States Department of Agriculture
(USDA), se ubica a la Unin Europea como el principal importador de jugo de
naranja en el mundo, el cual realiz importacin de jugos por 790 mil ton., que
representaron el 56% del total de importaciones de ese ao, con incremento de
casi 1% en TMCA con relacin a 2007. Es claro que la importacin de jugo
presenta buena aceptacin en tres reas geogrficas de consumidores, que a su
vez se pueden ubicar por continente; de tal manera que los primeros cuatro
consumidores de este producto descartando al segundo lugar que es Canad, son
Unin Europea, Estados Unidos y Japn que a su vez los podemos ubicar en 3
diferentes continentes: Europa, Amrica y Asia

Tabla 54: Importaciones mundiales de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003
2008, USDA.
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx

Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TMCA
07 - 08
% Part.
08
EU-27 666,836 782,259 790,000 0.99% 56.04%
United States 158,155 254,383 212,678 283,808 295,131 204,700 -30.64% 14.52%
Canada 121,000 138,000 110,000 -20.29% 7.80%
Japan 83,989 101,320 90,975 89,741 74,608 74,000 -0.81% 5.25%
Russia 64,000 62,000 62,000 0.00% 4.40%
China 48,592 45,883 64,653 56,991 50,624 43,000 -15.06% 3.05%
Los dems 258,179 256,880 199,047 128,267 126,153 125,900 -0.20% 8.93%
Total general 548,915 658,466 567,353 1,410,643 1,528,775 1,409,600 -7.80% 100.00%

Consumidores alternos que importan este producto son: Canad, Japn, Rusia,
China, Corea del Sur, Australia, Suiza, Israel, Turqua, Marruecos, Mxico y
Sudfrica en orden de importancia.

Tabla 55: Exportaciones de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008, USDA.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TMCA
07 - 08
% Part. 08
Brazil 1,417,000 1,345,000 1,415,000 1,298,000 1,295,000 1,220,000 -5.79% 85.05%
United States 87,652 84,839 98,053 87,257 108,430 112,700 3.94% 7.86%
Mexico 16,035 68,200 53,000 64,700 84,500 54,500 -35.50% 3.80%
Israel 25,500 19,000 15,000 18,000 17,000 16,000 -5.88% 1.12%
South Africa 7,457 7,173 16,227 13,010 13,300 11,000 -17.29% 0.77%
EU-27 13,662 14,722 10,000 -32.07% 0.70%
Los dems 138,510 158,114 57,440 9,240 11,174 10,300 -7.82% 0.72%
Total 1,692,154 1,682,326 1,654,720 1,503,869 1,544,126 1,434,500 -7.10% 100.00%


Mxico ocupa la tercera posicin en cuanto a exportaciones de jugo participando
con el 3.8% de las exportaciones y comercializando un volumen de 54.5 mil ton.
Compiten de manera modesta en este mercado pases como Israel, Sudfrica,
Unin Europea, Canad, China, Australia, Turqua y Corea del Sur, los cuales
suministran 47.3 mil ton. de jugo y representan el 3.30% del total de las
exportaciones de este producto.

Ms del 90% del jugo de naranja que se produce en el mundo se obtiene en el
continente Americano, lo que significa que la gran mayora de ste, se produce en
Brasil y Estados Unidos, siendo procesado en este ltimo; de tal forma que esta
industria se mantiene cautiva en Amrica.

Tabla 56: Comparativo produccin y exportacin de jugo de naranja simple y concentrado
de Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA.

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
Produccinmundial Produccinde
Brasil,USAyMxico
Exportacinde
Brasil,USAyMxico
2,221,500
2,072,400
1,387,200

Grfico 10: Comparativo de produccin y exportacin (ton.) de jugo de naranja simple y
concentrado de Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA.


JUGO DE LIMON

Importacin y exportacin de jugo de limn simple

Respecto a la importacin del jugo de limn simple el principal jugador es Estados
Unidos con el 58% del comercio mundial. Canad tambin representa un mercado
de considerables importaciones y participa con el 9% del movimiento mundial.

Italia participa como el principal exportador de jugo de limn simple con el 40% del
movimiento mundial. Le sigue Espaa y los Estados Unidos con participacin del
10 y 8% del movimiento a nivel mundial.


Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Estad Unidos 58,893 55,009 70,717 66,729 64,909 -2.73% 58.91%
Canad 7,088 7,245 8,969 8,302 10,101 21.67% 9.17%
Francia 7,687 7,758 8,054 7,242 6,885 -4.93% 6.25%
Alemania 202 274 518 1,601 5,998 274.64% 5.44%
Aruba 4,381 4,413 4,493 4,742 4,710 -0.67% 4.27%
Reino Unido 1,730 3,205 3,282 4,077 3,952 -3.07% 3.59%
Los dems 11,991 17,703 11,124 19,073 13,636 -28.51% 12.37%
Total 91,972 95,607 107,157 111,766 110,191 -1.41% 100.00%

Tabla 58: Exportaciones de jugo simple de limn (ton.), 2003 2007, FAO.

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part.
07
Italia 12,659 12,313 13,233 14,207 14,538 2.33% 40.72%
Espaa 3,665 2,870 2,437 2,635 3,862 46.57% 10.82%
Estad Unidos 1,306 308 2,076 3,003 3,021 0.60% 8.46%
Uruguay 1,790 1,551 2,629 2,020 2,944 45.74% 8.25%
Francia 1,176 1,318 577 1,534 2,528 64.80% 7.08%
China 20 1,823 5.11%
Los dems 4,054 5,696 4,633 6,631 6,988 5.38% 19.57%
Total 24,650 24,076 25,585 30,030 35,704 18.89% 100.00%


Importacin y exportacin de jugo de limn concentrado

En la importacin de jugo de limn, Estados Unidos realiza prcticamente el total
del movimiento mundial con el 94%. Suecia, Canad y Argentina se ubican en las
siguientes posiciones pero con volmenes poco significativos.

El principal exportador y abastecedor mundial de jugo de limn concentrado es
Argentina quien participa con el 72%.

Mxico figura como el segundo pas exportador de jugo de limn concentrado con
volumen de 8,940 ton. y una participacin del 14%.

Tabla 59: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO.

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-09
% Part. 07
Estados Unidos 63,586 65,474 74,874 56,116 53,272 -5.07% 94.73%
Suecia 463 566 693 809 972 20.15% 1.73%
Canad 470 231 484 544 637 17.10% 1.13%
Argentina 462 176 169 308 560 81.82% 1.00%
Australia 298 240 405 68.75% 0.72%
Grecia 67 122 141 73 184 152.05% 0.33%
Los dems 439 411 1,005 168 205 22% 0.36%
Total 65,487 66,980 77,664 58,258 56,235 -3.47% 100%

Tabla 60: Exportacin jugo de limn concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06 - 07
% Part. 07
Argentina 35,670 38,170 50,703 47,004 44,272 -5.81% 72.80%
Mxico 6,484 8,219 8,675 11,433 8,940 -21.81% 14.70%
Israel 356 417 0 3,717 4,227 13.72% 6.95%
Brasil 2,664 7,101 577 406 1,638 303.45% 2.69%
Per 676 566 525 753 1,241 64.81% 2.04%
Canad 795 1,097 1,419 587 362 -38.33% 0.60%
Estados Unidos 354 374 200 253 96 -62.06% 0.16%
Grecia 0 3 1 4 38 850.00% 0.06%
Suecia 11 6 5
Total general 47,010 55,953 62,105 64,157 60,814 -5.21% 100.00%


JUGO DE TORONJA

Importacin y exportacin de jugo simple de toronja:

Pases Bajos figura como el principal importador de jugo simple de toronja, con
participacin del 27%, seguido de otros pases europeos tales como Francia,
Blgica y Alemania con participacin del 17, 15 y 8%.

Israel figura como principal jugador en las exportaciones del jugo simple de toronja
con el 25%, seguido de Estados Unidos y Pases Bajos, ambos con el 16% de
participacin.


Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Pases Bajos 39,005 39,304 48,693 42,809 45,496 6.28% 27.22%
Francia 32,754 33,071 33,289 30,300 28,819 -4.89% 17.24%
Blgica 25,349 23,788 24,207 23,495 25,462 8.37% 15.24%
Alemania 10,660 10,363 14,195 13,130 14,747 12.32% 8.82%
Canad 4,228 4,265 4,604 5,211 7,713 48.01% 4.62%
Japn 6,508 7,921 7,198 7,448 6,532 -12.30% 3.91%
Los dems 34,940 59,298 61,051 48,167 38,358 -20.36% 23.0%
Total 153,444 178,010 193,237 170,560 167,127 -2.01% 100.00%

Tabla 62: Exportaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 - 2007, FAO.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06-07
% Part. 07
Israel 37,545 31,264 47,207 45,519 -3.58% 25.85%
Estad Unidos 35,725 43,411 26,973 25,246 29,908 18.47% 16.99%
Pases Bajos 15,111 21,836 24,406 35,747 29,030 -18.79% 16.49%
Blgica 21,144 19,574 18,940 18,780 17,960 -4.37% 10.20%
Cuba 7,827 14,089 8,288 3,666 6,898 88.16% 3.92%
Francia 9,989 5,353 6,184 5,486 6,691 21.97% 3.80%
Los dems 42,499 40,949 39,788 44,904 40,062 -10.78% 22.8%
Total 169,840 176,476 124,579 181,036 176,068 -2.74% 100.00%


Importacin y exportacin de jugo de toronja concentrado

Como centro de importacin del jugo de toronja concentrado se tiene a Pases
Bajos con un 22% de participacin, seguido de Japn con 16% y Reino Unido con
9%.

Como exportadores de este producto figura Estados Unidos, con su fuerte
produccin de toronja en Florida, donde participa con el 36% de las exportaciones
mundiales. Israel aparece en segunda posicin y con participacin del 19%.
Pases Bajos con el 17% figura como tercer exportador de jugo concentrado de
toronja.


Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06 - 07
% Part. 07
Pases Bajos 36,806 48,058 32,345 29,610 30,245 2.14% 22.76%
Japn 30,431 32,515 31,441 20,808 22,241 6.89% 16.74%
Reino Unido 12,859 16,959 12,156 14,667 12,483 -14.89% 9.40%
Francia 17,061 16,243 16,090 12,397 10,361 -16.42% 7.80%
Alemania 7,176 11,176 11,230 8,373 8,479 1.27% 6.38%
Fed Rusia 4,847 5,913 5,381 6,447 7,714 19.65% 5.81%
Los dems 53,217 67,061 63,261 58,004 41,340 71.27% 31%
Total 162,397 197,925 171,904 150,306 132,863 -11.60% 100.00%

Tabla 64: Exportacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.

Pas 2003 2004 2005 2006 2007
TMCA
06 07
% Part.
07
Estad Unidos 144,334 131,876 57,914 55,812 57,845 3.64% 36.5%
Israel 10,064 8,238 0 20,246 30,085 48.60% 19.0%
Pases Bajos 39,383 35,837 23,246 28,980 27,502 -5.10% 17.4%
Sudfrica 10,226 30,354 12,533 15,584 24.34% 9.8%
Espaa 1,887 3,442 5,314 4,226 5,098 20.63% 3.2%
Ar Saudita 19 20 26 84 3,924 4571.43% 2.5%
Los dems 31,867 47,847 33,267 29,566 18,384 -37.82% 11.6%
Total 227,554 237,486 150,121 151,447 158,422 4.61% 100.0%


6. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
6.1. Principales centro de consumo (Top 10)

Jugo de naranja: Los principales centros de consumo de jugo de naranja se
ubican en Europa y en Norteamrica, en parte debido a las condiciones climticas,
nivel de ingreso, cultura y hbitos del consumidor.

Tabla 65: Consumo mundial de jugo de naranja (millones de gal. SSE)
Fuente: Florida Department of Citrus de FAS-USDA, FDOC y Global Tarde Information Services (GTIS)

Unin Europea 1 380 1 426 1 513 1 663 1 543 1 428 1 400
Estados Unidos 1 482 1 460 1 433 1 465 1 394 1 339 1 281
Japn 155 135 135 127 127 128 125
Canada 144 137 139 135 136 131 125
China 17 48 57 67 63 80 87
Rusia 16 37 52 63 64 78 78
Australia 64 68 64 68 68 58 58
Korea del Sur 66 69 78 67 64 65 58
Israel 54 38 45 52 52 52 52
Brazil 21 21 25 28 32 39 43
Turqua 18 20 20 22 22 22 22
Sudafrica 18 13 17 18 15 14 14
Mxico 5 8 6 7 8 8 9
India & Indonesia 3 4 2 5 5 4 4
Morocco 2 2 2 3 3 3 3
Hong Kong 2 2 3 2 2 2 2
Total Global 3 456 3 488 3 590 3 791 3 599 3 450 3 362
2000-01 Pas 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
2006-07
Est.

En trminos per cpita, el mayor consumo lo registran Israel y los Estados Unidos.
Brasil que es el lder mundial en la produccin y exportacin de jugo, registra un
bajo consumo. En el caso de Mxico, el consumo interno se reporta como bajo,
por considerarse solo el jugo procesado, sin embargo, se estima que el mayor
consumo es como jugo fresco recin exprimido de la naranja en casa o en puestos
ambulantes, jugueras y restaurantes. Se estima que este consumo interno es
cercano a los 3 galones equivalentes de jugo simple (sse).

Tabla 66: Consumo per cpita de jugo de naranja en el mundo (galones SSE)
Fuente: Robert P. Norberg, International Citrus & Bevereage Conference, Sep. 18-08 FAS-USDA, GTI

Israel 6.33 7.39 8.54 8.31 8.21 8.19 8.17
Estados Unidos 5.12 4.98 5.04 4.76 4.53 4.22 3.96
Canada 4.32 4.35 4.18 4.20 4.00 3.79 3.56
Australia 3.53 3.28 3.46 3.43 2.91 2.85 2.79
UE 2.94 3.11 3.41 3.16 2.89 2.40 2.28
Korea del Sur 1.44 1.63 1.40 1.32 1.34 1.19 1.21
Japn 1.06 1.06 1.00 1.00 1.01 0.98 0.98
Rusia 0.26 0.36 0.44 0.45 0.54 0.55 0.55
Hong Kong 0.36 0.38 0.32 0.31 0.31 0.32 0.32
Turqua 0.30 0.30 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30
Brazil 0.12 0.14 0.15 0.17 0.21 0.23 0.25
Sudafrica 0.29 0.38 0.41 0.33 0.31 0.16 0.13
Morocco 0.07 0.08 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
Mxico 0.08 0.06 0.06 0.08 0.07 0.08 0.08
China 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
Total Global 0.85 0.87 0.91 0.86 0.81 0.73 0.70
Pas 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
2007-08
Estimado


El mercado de consumo de jugo de naranja ms importante por su tamao y a
nivel pas, excluyendo los bloques econmicos, es el de los Estados Unidos de
Norteamrica, que represent un total de 1,169 millones de galones de jugo
equivalente a simple (SSE) en el ciclo 2007/2008 (ao mercado octubre-
septiembre). Las importaciones de jugo de este pas alcanzaron 405.5 millones de
galones SSE (291.2 miles de toneladas mtricas) con un valor de 498.8 millones
de dlares y un consumo per cpita de 3.8 galones por habitante.

El mercado mundial de importaciones de jugo de naranja se estima en 3.0
millones de toneladas mtricas 65 Brix de jugo concentrado congelado (JCOJ) y
de 1.29 millones de toneladas de jugo no concentrado (NFCOJ, siglas en ingles),
segn datos de FAO 2005. Los principales importadores de jugo concentrado
congelado, por orden de importancia son Alemania, Reino Unido, Holanda y
Blgica en la Unin Europea, y los Estados Unidos en Norteamrica.

Los principales importadores de jugo simple no de concentrado, son en orden de
importancia Francia, Canad, Blgica, Holanda, Estados Unidos y Reino Unido.

En trminos de valor, a nivel mundial las importaciones de Jugo de naranja suman
2.2 billones de dlares, de acuerdo con informacin de Global Trade Atlas para
2006. A nivel global, el mayor mercado lo representa el NFC en 1.3 billones de
dlares y seguido del FCOJ con 880 millones de dlares. El principal bloque
importador ahora lo representa la EU-27 que incluye a los principales pases
importadores de jugo europeos con un total de 960 millones de dlares y
principalmente de NFC.

Actualmente, el principal jugador del mercado mundial es Brasil, que export 1.4
millones de toneladas en el ciclo 2006/2007 (ao mercado julio-junio) y contribuye
con cerca del 80 % de la oferta mundial de jugo. Su industria de jugos y sus
grandes inversiones para el transporte a granel a grandes distancias con buques
tanque y para el manejo del jugo en puertos, le ha permitido exitosamente acceder
a los principales mercados y a precios competitivos, a pesar de las barreras
comerciales impuestas por algunos pases.

El tamao y la proximidad del mercado de Estados Unidos con la principal zona
productora de naranja y jugo de naranja en Mxico, ubicada en Veracruz, lo define
en principio como el mercado meta ms importante a considerar en el presente
estudio. Aunque en tamao, el mercado europeo como bloque es el ms
importante a nivel mundial, su lejana, necesidades de inversin en transportes
martimos, liquidez y la competitividad de Brasil, se vislumbra como no prioritario
en estos momentos. Esto, no excluye que eventualmente se pueda atender
cuando los precios resulten atractivos.


Tabla 67: Volmenes de importacin de jugos ctricos por pases 1997-2007
Fuente: ERS-USDA - US Department of Comerce y US Census Bureau

Producto/Pas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Toronja
Mexico 5 8 932 300 29 26 115 5 002 4 412 2 206 453
Argentina 0 0 0 0 0 3 3 28 0 0 177
Israel 0 2 7 2 25 11 35 186 201 7 86
Repub. Dominicana 68 57 23 331 20 140 131 41 325 80 83
Otros 122 115 857 3 074 586 177 187 1 964 1 390 1 762 77
Mundo 195 182 1 818 3 707 659 356 471 7 221 6 328 4 056 876
Limon
Mexico 687 1 560 2 524 2 350 1 115 1 501 7 421 7 462 7 395 7 534 6 426
Sud Africa 0 0 0 75 374 456 2 517 1 059 1 938 2 993 6 002
Argentina 6 714 8 649 8 528 17 087 14 559 15 611 15 824 8 323 14 898 15 369 3 631
Brazil 1 899 1 616 1 706 3 618 185 328 984 1 344 0 137 1 904
Espaa 0 8 23 19 21 3 1 1 1 2 627
Otros 16 359 5 442 73 72 158 104 275 265 600
Mundo 9 316 12 192 12 785 23 590 16 326 17 971 26 905 18 294 24 507 26 300 19 191
Limas
Mexico 4 140 3 534 5 100 5 803 3 367 4 427 8 249 8 322 10 018 7 460 9 289
Brazil 0 267 43 0 13 53 93 106 424 749 404
Sud Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 168
Peru 5 3 0 0 0 0 0 0 0 24 76
Otros 28 61 63 114 120 109 212 108 160 182 100
Mundo 4 173 3 865 5 205 5 917 3 500 4 588 8 553 8 536 10 603 8 440 10 036
Naranja
Brazil 155 923 188 792 270 841 207 707 156 611 119 068 228 323 160 012 232 946 210 645 292 383
Mexico 50 959 67 806 48 691 43 437 37 503 37 129 5 933 12 906 58 717 46 764 70 488
Costa Rica 21 136 27 661 17 333 40 377 27 083 23 916 28 991 35 004 25 270 29 996 50 012
Belize 18 711 7 909 12 711 17 945 10 989 3 185 8 107 22 877 27 412 13 771 11 435
Canada 1 100 1 563 1 597 1 810 2 351 2 408 2 756 3 772 4 488 3 981 5 169
Otros 6 454 5 404 3 780 9 143 7 631 6 777 9 688 3 339 6 811 7 378 8 148
Mundo 254 282 299 136 354 953 320 419 242 168 192 483 283 798 237 912 355 643 312 536 437 637
EUA-Vol umenes de I mpor t ac i ones de j ugos c t r i c os por pai ses 1997-2007
--1,000 galones sse--

Mxico, participa con un volumen pequeo y en forma estacional, principalmente
con 3 % de las exportaciones mundiales de jugo concentrado congelado. No
obstante, podr incrementar su participacin si se aumenta la infraestructura de
procesamiento, almacenamiento y logstica, as como los rendimientos unitarios.

En el caso de otros jugos de ctricos procesados y en los cuales podra participar
Mxico, estn los de toronja (FCGJ y NFCGJ) y de limones incluido el persa (FCLJ
y NFCLJ).

Toronja y otros jugos ctricos:

Segn FAO para 2005 las importaciones totales de jugo de toronja concentrado
congelado alcanzaron las 180.9 miles de toneladas mtricas, ligeramente mayores
a las de jugo simple que representaron 159.5 miles de TM a nivel mundial.

Entre los principales importadores de jugo de toronja FCGJ, estn Holanda,
Japn, Estados Unidos, Francia y Reino Unido con 31.4, 31.4, 26.0, 16.1 y 14.9
miles de toneladas mtricas respectivamente.

En el caso del jugo simple NFC, los principales importadores pertenecen a la
Unin Europea, Holanda, Francia, Blgica y Alemania que importan 48.7, 33.4,
23.6 y 14.1 miles de TM.

En relacin con el jugo concentrado congelado de Limn (FCLJ), las
importaciones mundiales ascendieron en 2005 a 267.1 miles de TM y de las
cuales Estados Unidos contribuye con la mayor participacin con 154.8 miles de
TM, seguido de pases europeos como Holanda, Alemania, Francia y Japn con
31.8, 23.1, 17.9 y 13.0 respectivamente. En jugo simple NFCLJ, el mercado de
importaciones es ms pequeo con un volumen total de 71.8 TM, con principales
compradores, Francia y Estados Unidos.

Por otra parte, atendiendo a los diferentes tipos de jugos que puede ofertar la zona
citrcola del norte de Veracruz, Mxico, se define como mercado meta, al mercado
de consumo jugos de ctricos de Estados Unidos. Este pas, juega el papel de
productor e importador de los tres tipos de jugos ctricos de inters de los
productores Veracruzanos (naranja, toronja y lima persa), considerando como
producto estrella en primera instancia al jugo de naranja y sobre el cual se
describe con mayor amplitud ms adelante.

As mismo, tambin en principio se define como mercado directo, al sector
industrial procesador y envasador de jugos de Estados Unidos y que utiliza
generalmente al jugo mexicano de naranja por su calidad en grados Brix para
reformular estndares para consumidor final, con el proveniente de Brasil y que
presenta mayores ndices de acidez. Esta situacin se presenta por la integracin
del campo citrcola, que en el caso de Mxico y de Veracruz es mayoritariamente
de naranja valencia con mayor dulzura o grados Brix y tambin lo que origina una
oferta ms estacional.

Un segundo mercado meta para los productos ctricos mencionados anteriormente
es el del mercado interno nacional, que presenta un consumo reportado de jugo
de naranja procesado de 0.08 galones sse percapita, el cual se considera bajo. La
mayor parte del consumo de jugo es simple y fresco recin exprimido mismo que
no ha sido cuantificado hasta el momento pero que en el mediano y largo plazo
podr aumentarse, a medida del cambio en los hbitos y tendencias del
consumidor por productos ms inocuos, seguros, saludables, convenientes y
funcionales.


6.2. Diagnstico del mercado meta
6.2.1. Caractersticas del consumo y demografa del mercado de
Estados Unidos

Jugo de naranja: El consumo final de jugo de naranja en los Estados Unidos ha
sido objeto de diversos estudios de mercado, sin embargo, los datos sobre la
estructura o balance del consumo nacional es calculada por la Oficina ERS de
USDA, con la informacin siguiente:

Tabla 68: Ciclo o ao mercado (oct-sep) para jugo de naranja en Estados Unidos
Fuente: Datos propios CEDEFRUT, A.C.

Concepto
Ciclo o ao mercado Oct-sep
-millones de galones sse*-

Tendencia**
1989/1990 1999/2000 2007/2008
Inventario inicial 212 534 376 bajista
Produccin 652 1,493 1,152 bajista
Importacin 350 339 406 estable
Oferta total 1,235 2,366 1,934 bajista
Exportacin 90 146 136 estable
Consumo domstico 920 1,575 1,002 bajista
Inventario final 225 645 795 estable
Consumo percapita
(galones/ hab.)
3.70 5.60 3.3 bajista
*sse = equivalente a jugo simple. ** Tendencia 2000-2008.

Los cambios en el nivel de consumo de los ltimos aos, se explican por la baja
en la produccin por el impacto de huracanes en Florida y perdida de rboles,
tendencias del consumidor a productos ms saludables, publicidad negativa y
recesin econmica entre otras. No obstante, el de naranja sigue siendo el jugo de
fruta de mayor consumo en EUA (53% participacin en consumo de jugos de
frutas) y forma parte de la dieta de los norteamericanos sobre todo en desayunos.

Tabla 69: Consumo de jugos de Frutas 2007
Fuente: USDA/Economic REsearch Service

EUA Consumo de Jugos de Frutas 2007
Jugo fruta
Consumo aparente
Millones galones sse* % /Jugo Frutas
Naranja 1 319.1 53%
Toronja 102.3 4%
Limn 42.2 2%
Lima 6.0 0%
Citricos 1 469.6 60%
Total Frutas 2 468.0 100%
* Equivalentes a jugo simple.

En relacin a las importaciones de Jugos de EUA, tambin el jugo de naranja esta
posicionado en segundo lugar despus del de manzana, como lo reporta una
empresa especializada en la investigacin de mercados del ramo.

En cualquier da del ao, el 21% de
los americanos consume jugo de
naranja, 8 % lo hace con bebidas de
naranja y un 2 % de otros productos
de naranja, segn datos de ERS-
USDA 2003. En relacin con el lugar
de consumo, el 88.5 % lo hace
directamente en el hogar. El consumo
fuera del hogar, se realiza
principalmente en restaurantes y
establecimientos de comida rpida (Fastfood) y representa solo el 6 % del total.

Ilustracin 11: Manzana y Naranja dominan las importaciones del jugo de frutas
Fuente: US Department of Commerce

Respecto a la geografa del consumo, las regiones con mayor consumo
corresponden a la regin sur con 31.5 % y la noreste con 27.1 % del total.

En relacin con el origen del consumidor, la poblacin blanca anglosajona
participa con 68.1 % del consumo, seguida de los grupos de raza negra con 14.5
% y los hispanos con 12.3 %. No obstante, esta situacin cambia en trminos de
consumo percpita, puesto que los hispanos presentaron en 2001 un consumo
mayor con 5.9 galones y la poblacin blanca con 4.75 galones SSE percpita.

Nielsen, realiza peridicamente las estimaciones del consumo por hogar y seala
para el ciclo 2006-07, que por rango o segmento de edad, las personas con ms
de 65 aos presentan el mayor consumo con 7.42 galones, aquellos de 55 a 64
aos consumen 6.7 galones y el rango ms bajo fue el menor a 35 aos con 5.42
galones. Este comportamiento, es diferente en nios y adolescentes, los menores
de 18 aos tienen un consumo de 6.42 galones, el cual es ms alto que el de
mayores de 18 aos con un promedio de 6.29 galones.

La segmentacin por nmero de miembros por hogar, indica que el consumo en
hogares de ms de 5 miembros presenta el mayor consumo de 6.99 galones en el
2006-07.

El consumo por sexo se encuentra ligeramente equilibrado con 53.1 % para
hombres y 46.9 % de mujeres.

Por grupos de edad, el mayor consumo se concentra en los rangos en los
hombres de 20-39 aos con 18.1% del consumo total y el de 40-59 aos con 11

%. En el caso de las mujeres, se mantiene una estructura similar con 14.3 % del
consumo para el rango de 20-39 aos de edad y 10.2 % para el rango de 40-59
aos.

Otro estudio, mas reciente (2006/2007) sobre la cobertura de expendios con
ventas mayores a 2 millones de dlares, indican que estos cubren el 70.8 % de los
hogares que consumen jugo con una tasa de compra de 6.36 galones sse por
hogar. Las tiendas de abarrotes y autoservicios detallistas presentan la mayor
cobertura de compra de los hogares con 60.67 % y seguido por los grandes
supermercados detallistas como Wal-Mart con 19 % del total. As mismo, seala
una cada en la cobertura del 6 % y del 11.4 % en la tasa de compra por hogar
consumidor en 2007 respecto del ao previo 2006.

En relacin con el tipo o forma de jugo, la estructura de volmenes de ventas en
los expendios detallistas y segn reportes de la prestigiada AC Nielsen, present
el siguiente comportamiento en el ciclo 2007-08: de 623.2 millones de galones
vendidos, 49.2 millones de galones sse (7.9 %) corresponden al jugo concentrado
congelado de naranja, 323.7 millones de galones de jugo NFC refrigerado (51.9%)
y 244.6 millones de galones de jugo refrigerado reconstituido (39.2 %).

Este reporte, manifiesta tambin que existe una cada en las ventas de FCOJ
respecto del nivel 2000-01 de cerca del 63 % y tambin en las ventas de
reconstituidos del 38.6 %. Mientras las ventas totales de jugo NFC mostraron una
ligera cada de 6.5 %, las ventas totales de jugo en general se contrajeron en
alrededor del 30 %.

La situacin anterior, obedece a diversos factores y entre los cuales se encuentran
una antipropaganda generada por la publicacin del libro de la dieta para
reduccin de peso del Dr. Atkins en 2002, que considera al jugo de naranja como
un producto con fuerte aporte de carbohidratos y caloras, y por lo tanto considera
deben ser limitados aumentando el consumo de protenas. Esta situacin, se ha
estado contrarrestando con la introduccin de jugos innovadores con menos
azcar, fortificados con calcio y con otros aditivos como las vitaminas y
antioxidantes. Actualmente, por ejemplo, la empresa Tropicana subsidiaria de
Pepsico ha introducido al mercado el primer jugo endulzado con Stevia
Rebustiana, con el endulzante PureVia.

Entre las ciudades que concentran las mayores ventas, se encuentran por orden
de importancia, Nueva York, Los ngeles, Boston, Filadelfia, Chicago, Washington
DC, Miami, Detroit, San Francisco y Tampa.

Una comisin investigadora de dumping, report en 2006 que la capacidad total
instalada de procesamiento de jugos de EUA fue de 1690 millones de libras de
slidos(LS) de jugo de naranja en el ciclo 2004/2005 para una produccin total de

965 millones de libras de slidos de jugo de naranja y una capacidad utilizada de
57.1 %. Este ltimo parmetro fue menor al registrado en 2001/2002 donde
alcanz el 85.4 % de capacidad aprovechada.

En relacin con el tipo de jugo, el FCOJ o concentrado congelado para el ciclo
2004/2005 sum una capacidad instalada de 972.2 millones de LS, una
produccin de 421 millones de LS y una capacidad utilizada de 43.3 %.

En el caso del jugo no de concentrado (NFCOJ), la capacidad sum 718.3
millones de LS, una produccin de 544 millones de LS y una capacidad utilizada
de 75.8 %. Esta situacin, result un parte aguas en la historia de la industria
puesto que ha exhibido una clara tendencia a disminuir el procesamiento del
FCOJ y a incrementar el NFC de acuerdo a las tendencias del consumidor.

Otro aspecto relevante sobre los factores que estn impactando el consumo
aparente de EUA, en opinin de procesadores y procesadores-importadores son:

reduccin de la cosecha de naranjas destinadas para jugo
movimiento de inventarios de ciertos jugos
afectaciones climticas
popularidad de la dieta Dr. Atkins

Jugo de toronja o pomelo:

El balance disponibilidad del jugo de toronja, en este pas presenta la siguiente
estructura:

Tabla 70: Balance de disponibilidad del jugo de toronja en Mxico
Fuente: ERS-USDA

Concepto
Ciclo -millones
de galones sse*-

Tendencia**
1991/92 1999/2000 2007/2008
Inventario inicial 42 54 58 Estable
Produccin 120 203 110 Bajista
Importacin 4 5 0 Estable
Oferta total 165 263 168 Bajista
Exportacin 23 33 17 Bajista
Consumo domstico 104 148 91 Bajista
Inventario final 39 82 60 Bajista
Consumo percpita 0.4 0.52 0.30 Bajista
*sse = equivalentes a jugo simple. ** Tendencia 2000-2008.

La situacin actual de este mercado en la ltima dcada, se ha visto afectada por
diversos fenmenos climatolgicos (huracanes) que han afectado su produccin y
la oferta tanto al mercado domstico como al internacional. Se espera entonces,
que algunas zonas productoras de Mxico y Centroamrica, aprovechen esta

oportunidad y puedan atender y regularizar este mercado, en principio al verse
menos vulnerables de momento a las amenazas de enfermedades que hoy por
hoy estn afectando la produccin de Florida (cncer de ctricos, greening o HLB,
tristeza), principal proveedor del mercado de ese pas.

El mercado de jugo de toronja de los Estados Unidos est compuesto en forma
similar al de naranja aunque su tamao es ms pequeo respecto a este ltimo.
La informacin de Nielsen sobre las ventas totales de tiendas detallistas,
ascienden a un volumen de 21.8 millones de galones SSE (17,552 TM 58 Brix)
para el ciclo 2007-08.

En relacin con el tipo de jugo, el concentrado congelado es el menos demandado
con 0.9 millones de galones (4.1 %). El jugo refrigerado NFC es el de mayor venta
con 12.6 millones de galones, seguido del reconstituido y refrigerado con 8.3
millones de galones.

La composicin de las ventas se observa actualmente equilibrada, si se considera
que los reconstituidos provienen de los concentrados congelados y que suman
42.2 %, el resto corresponde al NFC con 57.8 % como el ms importante.

El consumo de jugo de toronja ha tenido una disminucin en los ltimos aos por
dos eventos estratgicos que han impactado su consumo de 167 millones de
galones mximo histrico en el ciclo 1997-98 a 91 millones en el ciclo 2007-08
(73,270 TM), y el cual an no da seales de recuperacin. Los eventos
mencionados, fueron los impactos de huracanes que redujeron la produccin y el
consumo per cpita, y algunos anuncios negativos sobre los efectos secundarios
de la ingesta de algunos medicamentos que interactan con el jugo de toronja, los
cuales sembraron dudas de sus beneficios en la mente de los norteamericanos.

El consumo domstico per cpita disminuy de 0.53 galones en el ciclo 2000-01, a
0.36 galones SSE en el ciclo 2007-08, segn reportes de ERS-USDA,
principalmente los concentrados y reconstituidos que presentaron tendencias
bajistas.

En relacin con las reas geogrficas, las 10 ciudades con mayor consumo de
jugo de toronja son en orden de importancia: New York, Miami, Los ngeles,
Boston, Tampa, Filadelfia, Washington, Chicago, Atlanta y San Francisco.

Estados Unidos adems juega el papel de principal exportador de jugo de toronja,
participando con cerca del 40 % de las exportaciones mundiales de jugo
concentrado (84.6 miles TM) y con el 50 % de jugo simple refrigerado con 51.1
miles de TM en 2005.

En relacin con la industria de procesamiento del jugo de toronja, esta se ubica
principalmente en Florida, y en menor medida en Texas, Arizona y California.

Los principales envasadores y potenciales consumidores de la industria de jugos
ctricos Veracruzana como materia prima, se ubican principalmente Florida,
Estados Unidos y tambin del clster del jugo natural y procesado.

Limones y limas:

Las estadsticas a nivel internacional sobre el comercio de los ctricos, agregan en
un solo grupo al limn italiano y a las limas, por considerarlos sustitutos perfectos,
por lo que al hablar de limones, no se distinguen si se trata de limn italiano (tipo
Eureka), lima persa (Tahit) o limn mexicano (lima Key).

Existen diversas razones por las cuales Veracruz ha incrementado la superficie en
produccin cada ao para abastecer el mercado de Estados Unidos, con fruta
fresca y jugo de lima persa. El crecimiento del consumo per cpita se ha dado por
diversos usos como:

a) Condimento de carnes, mariscos, ensaladas y botanas.
b) Preparacin de limonadas fras o calientes
c) Acompaante de bebidas especiales como t helado
d) Preparacin de bebidas y ccteles alcohlicos.
e) Uso industrial en elaboracin de mayonesas, refrescos embotellados,
gelatinas, dulces, etc.
f) En la fabricacin de shampoo y detergentes para disolver grasas.

El reporte de la agencia ERS de USDA, indica que el consumo per cpita de limn
referido al limn italiano (cuyo principal proveedor es California) se mantiene
estable en los ltimos 20 aos en cerca de 0.13 galones SSE. En tanto, aunque
en un nivel ms pequeo, el jugo de lima persa se increment de 0.01 galones en
1987-88 a 0.03 galones en 2007-08 y que principalmente se explica por el
crecimiento de los grupos hispanos. Esto obedece, a que el principal consumo de
lima persa en EUA es como fruta fresca y el consumo como jugo ahora es todava
marginal, pero con posibilidades de expansin.

Estados Unidos es el mayor importador a nivel mundial de jugo de limn
concentrado participando con el 57 % de las importaciones mundiales, con un
volumen de 154.6 toneladas mtricas en 2005 y con tendencia alcista. Sus
importaciones como jugo simple o natural (NFC) son modestas al igual que a nivel
internacional, registrando FAO una importacin de 11.3 miles de TM en 2005
ligeramente debajo de Francia (13 mil TM). En los ltimos aos, estos mercados
han mostrado estabilidad.

Como se podr observar, en general los mercados de jugos ctricos de Estados
Unidos se encuentran en madurez para el caso de los jugos de naranja y toronja y
en crecimiento el de jugo de limn o lima persa, sobre todo considerando que las
tasas de crecimiento de la poblacin del pas oscila en el 1 % y la economa se ha
contrado en los ltimos aos.

Es importante sealar, que en el caso de jugos de ctricos la importacin se realiza
en tambores de 55 galones, cajas con bosas de 4 x 4 pies de 300 galones, pipas
tanques de acero inoxidable con aislante trmico y en grandes depsitos a granel
en buques tanques, para el transporte a largas distancias. Este jugo o materia
prima entra a procesos de formulacin, hidratacin, agregacin de aditivos y otros
insumos, almacenamiento, congelacin, refrigeracin y envasado asptico, antes
de su distribucin al mercado detallista en envases RTS (ready to serve) o listos
para consumo.Adicionalmente, existen diversos subproductos generados durante
el procesamiento, como ya se mencion anteriormente.

Mercado nacional de jugo de naranja:

Hasta ahora, el mayor consumo de jugo de naranja en Mxico es el jugo simple o
natural fresco recin exprimido. Se estima que de la produccin total de naranja,
un 75 % se destina al consumo en fresco y cuyo destino final es la obtencin del
jugo fresco. El resto, se orienta al procesamiento para la obtencin de jugo
concentrado congelado principalmente. La produccin de FCOJ en los ltimos
aos ha oscilado entre las 50 y 70 mil toneladas y que se destinan a la
exportacin. Entre 10 y 12 mil toneladas de jugo concentrado congelado se
destinan a la industria de envasado de jugos a nivel nacional.

Tabla 71: Mxico; ventas de jugos procesados
Fuente: CANAINCA (Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias)

En relacin con el jugo
procesado de naranja, no
existe en Mxico informacin
desagregada por tipo de jugos
o sabores, la Cmara Nacional
de la Industria de Conservas
Alimenticias (CANAINCA) solo
genera un reporte con
agregado total de jugos, sin
embargo, se sabe que las
ventas de jugo de naranja
ocupa el segundo lugar.

2000 38.37 385 379 2 134.6 55.63
2001 42.32 438 369 2 219.7 52.45
2002 44.73 490 337 2 629.1 58.78
2003 37.77 415 861 2 584.1 68.42
2004 38.00 396 764 2 587.0 68.08
2005 39.29 429 639 3 018.7 76.83
2006 45.77 532 124 3 770.6 82.38
2007 45.48 519 968 3 788.0 83.29
2008 51.80 710 616 4 529.0 87.43
TMCA 3.8% 7.9% 9.9% 5.8%
Ao
Millones de
cajas
Toneladas
Millones de
pesos
Pesos/caja


6.2.2. Entrevistas con expertos y focus group con consumidores

Existen en el mercado diversos estudios actualizados sobre las tendencias y
preferencias del consumidor final. As tambin se adquiri un estudio de mercado
actualizado a la empresa Mintel y se consult otro ms reciente de la empresa
IPSOS contratada por el Departamento de Ctricos de Florida.

El anlisis de estos estudios nos permite concluir lo siguiente:

Los jugos refrigerados y aspticos listos para servir, siguen teniendo las
preferencias del consumidor final.
Los jugos naturales y 100 % puros son los mejor posicionados y la marca
lder es Tropicana.
Despus de la calidad, el segundo atributo ms importante para el consumo
de jugo 100 % puro es un bajo precio. En este caso, para el periodo 2005-
08, los precios promedio al detalle aumentaron 23 % para alcanzar 5.27
dlares por galn, lo que origin una cada en el volumen de ventas en el
mismo periodo. Es decir, se puede esperar una cada en la demanda de
jugo, al aumentar las presiones inflacionarias.
Durante 2006-2008, los consumidores han respondido positivamente a las
mezclas de jugos 100 % refrigerados.
Durante el periodo 2003-2008, la frecuencia de consumo de jugo de naranja
por hogar activo (congelado y no congelado, ms otras bebidas con jugo)
se contrajo de 7.6 vasos/da a 7.3 vasos promedio por da.
La ingesta directa de fruta, es la principal razn por lo cual los
consumidores no beben jugo de frutas. Una encuesta con los que no beben
o consumen jugo, result en que el 33 % prefieren consumir en forma
directa la fruta. Otro 29 % de los encuestados, sienten que los jugos y
bebidas con jugo contienen demasiada azcar y finalmente un 26 %
reportan que son demasiado caros y los jugos contienen HFCS.
El tema de la salud, resulta entonces uno de los factores que est
inclinando las preferencias del consumo de las bebidas y jugos.

Otra encuesta aplicada por la misma empresa, seala que para 2008 el 65 % de
los 28,724 encuestados en los ltimos das trat de consumir alimentos saludables
y un 55 % actualmente procura conservar su dieta.

Los aspectos o razones ms importantes de los que estn observando su salud
(encuesta a 6672 personas mayores de 18 aos), son:

El 58 % lo hace para perder peso,
en segundo lugar un 37 % lo hace para bajar su colesterol.

Los fabricantes de jugo de acuerdo con este estudio, tienen ahora la oportunidad
para desligarse del solo concepto mercadotcnico de 100 % jugos de fruta, que en
el pasado imprimi dinamismo al mercado y debido a que actualmente esto puede
relacionarlo el consumidor con ganancia de peso. La percepcin del consumidor
requiere reasociarse claramente con beneficios a la salud.

Otro estudio ms reciente y detallado al respecto, se puede consultar en la pgina
web: www.fdocgrower.com/emr/miscellaneos.php.

En relacin con las entrevistas con expertos en el mercado, se consultaron las
presentaciones directamente de los expertos en economa e investigacin de
mercados del Departamento de Ctricos y de la Universidad de Florida, EUA.

Adicionalmente, se realizaron entrevistas directas con 6 empresas dedicadas a la
produccin y embotellado de jugos en Estados Unidos:

(Blue Lake Citrus Products, Interglobal Products, Florida Key West, Inc.,
Louis Dreyfus Commodities, Tropicana y Duda Products),
consulta con representantes de 2 jugueras en Mxico y
un comercializador importador mayorista de la empresa Juice Maketing Co.

La opinin de uno de ellos es que existe actualmente un ambiente favorable para
impulsar una expansin de la industria juguera actual de Veracruz. Es conveniente
participar en el mercado de jugo concentrado en primera instancia y a futuro ve
riesgoso participar en jugo simple si no hay inversiones en logstica para el
almacenamiento y conservacin del producto. Esto, obviamente no es cierto
porque existen ya en Mxico al menos 2 empresas que estn exportando NFC a
Europa y a EUA.

Otro opina que se puede participar en los dos segmentos, tanto de NFC como de
FCOJ y que existen mercados y clientes no solo en Estados Unidos sino tambin
en Europa, donde ellos participan mayoritariamente. Los precios de ambos
mercados son similares y siempre la calidad debe estar por delante. En volmenes
pequeos de produccin, para mercados distantes como el Europeo, recomienda
hacerlo a travs de distribuidores mayoristas y con responsabilidad Exworks. Esta
empresa est muy interesada en incrementar su compra de jugo de ctricos y de
sus subproductos a la brevedad.

Otro de los encuestados coment que la mejor de las estrategias para vender en
Estados Unidos era dedicarse al mercado gourmet y de exticos, para lo cual se
requera importacin tanto de jugo simple como concentrado. Esta empresa
coment que el mercado de Florida se disputa con un buen precio de acceso,
porque de lo contrario convendra vender ms en mercados como Texas y
California. Sobre la calidad opin que el jugo de Mxico tiene una excelente

calidad que se utiliza en mezclas para mejorar otros jugos como el de Brasil, de
quien compra en grandes volmenes.

Uno ms opin que Mxico tiene una excelente calidad de jugos en ctricos y que
ellos no tendran inconveniente en comprar una mayor cantidad de jugo de naranja
o limn siempre y cuando exista una buena calidad as una proveedura seria y
constante, porque actualmente compra jugo a dos empresas en Veracruz.

6.2.3. Diseo de cuestionarios

El cuestionario aplicado fue el destinado a los clientes potenciales compradores de
jugo concentrado y simple de naranja. Este cuestionario, contiene aspectos sobre
la demanda y tipo de productos, logstica, empaque y trminos de negociacin. El
levantamiento incluy datos sobre volmenes y estndares requeridos de materia
prima, de los potenciales jugos de ctricos a ofertar en el mercado de EUA como
naranja, toronja, limn persa y mandarina, as como de los subproductos como
aceites esenciales de cascara, D-Limoneno y pulpa. El cuestionario forma parte
del anexo a este documento.

6.2.4. Estudios de campo para cada segmento y regin

Para el desarrollo del levantamiento de la demanda de jugos ctricos, se visitaron 6
empresas de la zona de Florida, EUA y corazn de la industria de procesamiento y
envasado de jugos ctricos de EUA. El resultado de este diagnstico, es que la
demanda de materias primas para los procesadores y envasadores de jugos,
supera en gran medida las expectativas de una posible oferta mexicana actual y
por lo que se requerira una fuerte expansin de la citricultura veracruzana y de
plantas de procesamiento para su atencin:

13.2 millones de galones de jugo concentrado congelado de naranja
equivalente a 65,722 Tm.
40.5 millones de galones de jugo no de concentrado de naranja equivalente
a 160,258 Tm.
2.27 millones de galones de jugo concentrado congelado de toronja
0.35 millones de galones de jugo concentrado congelado de lima persa

Como se puede observar, la mayor demanda de jugo de naranja actual se centra
en el jugo no de concentrado (NFC) o simple y por lo tanto para cubrir esta ms
aparte la del jugo concentrado, se requiere prcticamente triplicar la produccin
de jugo de Veracruz.


6.2.5. Fuentes de datos secundarias y modelos usados (econmicos,
estadsticos, etc.)

Las dimensiones del mercado, diagnstico y segmentacin, fueron analizadas
utilizando informacin estadstica actualizada de FAO, USDA y sus diversas
Agencias, y en especial las presentaciones recientes del Departamento de Ctricos
de Florida. Otra fuente importante en el presente trabajo, se obtuvo de una
investigacin antidumping No 731-TA-1089, de la U. S. International Trade
Commission, publicacin 3838. En internet, se consultaron pginas de ms de 70
empresas de Estados Unidos del ramo del procesamiento, envasado y distribucin
de jugos ctricos. Las pginas de algunos Traders Internacionales, para consultar
sus estndares de productos.

Existen algunos modelos que se han utilizado por algunos expertos de la
Universidad de Florida para predecir el consumo y las importaciones de jugo
mexicano en el NAFTA, pero que actualmente se consideran poco prcticos.

6.3. Anlisis de la demanda del mercado meta

En relacin con el mercado meta y en referencia nicamente a la demanda
exterior, que es la de mayor inters para la industria juguera nacional, se observa
un posicionamiento del jugo de naranja como lder en volumen y tamao de las
importaciones dentro de los jugos ctricos:

Tabla 72: EUA Importaciones de jugos ctricos 2008
Fuente: FAS-USDA

Considerando la evolucin y dinmica
particular de este mercado, se observa
claramente la madurez y tamao de cada
uno de ellos en el siguiente cuadro:

Jugo Miles GalonesParticipacin
Naranja 356 433 89.7%
Toronja 337 0.1%
Limn 27 075 6.8%
Lima P 13 468 3.4%
Total 397 313 100.0%


Tabla 73: Volmenes de importacin de Estados Unidos de jugos ctricos seleccionados
Fuente: FAS-USDA

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Naranja 354 722 319 529 241 805 192 264 283 106 236 989 354 785 311 495 436 028 356 433 0.1%
NFC 3 783 7 926 2 824 13 558 20 962 22 472 21 977 37 487 70 897 58 165 35.5%
FC 350 939 311 603 238 980 178 705 262 144 214 516 332 808 274 008 365 130 298 268 -1.8%
Toronja 1 818 3 707 659 356 471 7 222 6 329 4 094 876 337 -17.1%
NFC 56 14 74 356 471 7 222 6 329 4 094 876 337 22.0%
FC 1 762 3 693 585 0 0 0 0 0 0 0 -100.0%
Limon 12 786 23 592 16 328 17 973 26 908 18 296 24 510 26 303 19 193 27 075 8.7%
NFC 0 0 0 5 943 12 046 10 120 16 230 19 228 14 121 20 325 22.7%
FC 12 786 23 592 16 328 12 031 14 862 8 176 8 279 7 075 5 072 6 750 -6.9%
Lima Persa 5 271 5 832 3 268 4 590 8 764 8 584 10 641 8 509 10 080 13 468 11.0%
NFC 252 188 454 605 1 353 1 993 2 517 3 760 7 398 13 012 55.0%
FC 5 019 5 644 2 814 3 985 7 411 6 591 8 125 4 749 2 682 456 -23.4%
- Miles de Galones sse -
Jugo/tipo TMCA
p g

* Factor de conversin en limas y limones: 1 kilolitro=264.2 galones sse y 1 Tm=1273 galones 10 Brix
SSE=Equivalente a jugo simple
TMCA=Tasa media de crecimiento anual

Como se podr observar, en el caso del jugo de naranja se presenta un mercado
maduro y con estabilidad, al registrar un crecimiento ligeramente menor a la tasa
de crecimiento de la poblacin de EUA de 1 %. No obstante, en todos los casos se
presenta una clara tendencia hacia los jugos simples no de concentrados (NFC),
que muestran el mayor dinamismo de crecimiento. Esta situacin, resalta una
clara oportunidad de mercado hacia este tipo de jugos. As mismo, dentro del total
de las importaciones de jugos ctricos y en particular del jugo de naranja, el jugo
concentrado congelado sigue siendo el de mayor tamao e importancia, pero con
importaciones estables.

En el caso del jugo de toronja, las importaciones prcticamente desaparecieron en
2002, por las razones antes mencionadas y que ocasionaron una cada en la
oferta mundial.

En el caso de Lima Persa, se registra el mayor dinamismo de todos los jugos, lo
que permite deducir la necesidad de una mayor inversin en la promocin y
expansin de este mercado.

6.3.1. Segmentacin y estratificacin

El consumo total aparente de jugo de naranja en los EUA, ascendi a 1,319.7
millones de galones sse en el 2007 y el cual representa el jugo estrella dentro del
total del consumo de jugos de frutas consumidos con una participacin del 53 %.
El consumo de toronja es 10 veces menor con 102.3 millones de galones, limones
con 42.3 y el de lima persa con 6.03 millones de galones.


La demanda de jugo de naranja que es la ms importante en tamao, se ha
segmentado principalmente por la forma del jugo en:

Jugo simple natural o no de concentrado
Jugo concentrado congelado

De estas materias primas o formas bsicas, se derivan o preparan entonces los
siguientes tipos de jugo, para el consumidor final:

- Jugo concentrado congelado (FCOJ)
- Jugo reconstituido o rehidratado (RECON)
- Jugo simple o natural, fresco o refrigerado (NFC)
- Jugo simple o natural pasteurizado y no de concentrado (NFC)
- Mezclas de jugos multifrutas
- Alimento para bebes
- Bebidas saborizadas (naranjadas, limonadas, gaseosas, etc.)
- Bebidas saborizadas en polvo (tipo TANG)

Estas formas, se envasan o empacan en diferentes formatos y presentaciones
RTS (ready to serve) o listas para consumo. Adicionalmente en los ltimos aos,
se han introducido los jugos Premium puros o con aditivos especiales o
antioxidantes, de acuerdo a los cambios en las tendencias del consumidor.

En relacin con la segmentacin por tipo de jugo de naranja, no se cuenta con
datos sobre sus volmenes totales por que solo existe la referencia de las ventas
de expendios detallistas en 52 ciudades de Nielsen con ventas mayores a 2
millones de dlares, faltando la informacin de las ventas de mayoreo
institucionales, gobiernos, milicia y a otros grandes compradores mayoristas que
no ofertan sus productos en expendios. Sin embargo, esta informacin resulta
valiosa y confirma las tendencias del consumidor final sobre el tipo de jugos que
prefiere. Esta situacin, se presenta en forma similar para los otros tipos de jugos
ctricos y sus derivados.


Tabla 74: Total de ventas al detalle de jugo de Naranja en todas las tiendas
Fuente. NIELSEN en Citrus Reference Book 2009

Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio
mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal.
2000-01 135.5 429.6 3.17 346.4 1 835.4 5.30 398.8 1 578.8 3.96 888.7 3 886.6 4.37
2001-02 112.9 363.7 3.22 363.3 1 906.7 5.25 375.9 1 458.2 3.88 861.2 3 777.7 4.39
2002-03 95.3 317.3 3.33 379.8 1 960.2 5.16 352.8 1 355.0 3.84 836.4 3 677.2 4.40
2003-04 79.4 263.4 3.32 389.6 1 973.6 5.07 330.6 1 225.8 3.71 807.0 3 501.8 4.34
2004-05 69.6 229.2 3.29 373.3 1 962.8 5.26 345.6 1 277.7 3.70 795.1 3 506.0 4.41
2005-06 60.9 211.8 3.48 372.0 2 026.6 5.45 306.5 1 221.4 3.98 745.3 3 494.6 4.69
2006-07 54.5 237.9 4.37 332.5 2 159.4 6.49 257.1 1 278.3 4.97 649.9 3 711.8 5.71
2007-08 49.2 230.0 4.68 323.7 2 179.5 6.73 244.6 1 233.1 5.04 623.2 3 680.5 5.91
TMCA -13.5% -8.5% 5.7% -1.0% 2.5% 3.5% -6.7% -3.5% 3.5% -4.9% -0.8% 4.4%
* Incluyen las ventas de supercentros hasta el 24/11/01 y ventas estimadas de Wall-Mart poco despus.
Las ventas al detalle corresponden a un levantamiento en 52 ciudades con expendios que registran ventas mayores a 2 millones de dlares al ao.
Congelado Refrigerado NFC Reconstituido-Refrigerado Total Jugo Naranja
Ciclo
(Oct-Sep)

Aunque estas ventas no suman el total del consumo de jugo de naranja, se
observa una clara prdida de dinamismo en el volumen de ventas en el tipo
concentrado congelado y en el reconstituido, lo que impacta tambin en una ligera
tasa de crecimiento negativa en el volumen total de ventas del -4.9 % anual. El
caso de la toronja, el mercado se ha contrado en todas las categoras y en el total
producto de las razones antes mencionadas.

Tabla 75: Total de ventas al detalle de jugo de toronja en todas las tiendas
Fuente. NIELSEN en Citrus Reference Book 2009

Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio
mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal.
2000-01 2.5 8.8 3.51 20.4 114.7 5.63 23.4 111.2 4.76 46.3 234.8 5.08
2001-02 2.4 8.1 3.35 18.8 104.0 5.53 18.6 86.7 4.66 39.9 198.8 4.98
2002-03 1.8 6.4 3.48 17.9 94.1 5.26 17.1 78.8 4.60 36.8 179.4 4.87
2003-04 1.4 4.9 3.46 17.4 88.8 5.11 14.7 65.0 4.43 33.5 158.7 4.74
2004-05 1.4 4.7 3.28 11.4 72.7 6.36 11.0 59.5 5.43 23.8 136.9 5.75
2005-06 1.3 4.2 3.37 9.1 64.1 7.03 10.0 59.0 5.90 20.4 127.4 6.25
2006-07 0.9 3.6 4.03 9.5 66.4 6.96 9.4 54.9 5.85 19.8 124.9 6.30
2007-08 0.9 3.7 4.14 12.6 87.0 6.92 8.3 49.2 5.92 21.8 139.9 6.42
TMCA -13.6% -11.6% 2.4% -6.7% -3.9% 3.0% -13.8% -11.0% 3.2% -10.2% -7.1% 3.4%
* Los datos incluyen las ventas de supercentros hasta el 18/03/00 y las ventas estimadas de Wall-Mart poco despus.
El total puede no sumar las tres categorias de jugos por cuestiones de redondeos y por incluir jugos de toronja no identificados.
g j
Ciclo
(Oct-Sep)
Congelado R-T-S - NFC R-T-S -Reconstituido Total Jugo Toronja

La situacin anterior, requiere de un reposicionamiento de este jugo y de mayores
esfuerzos y atencin hacia las actividades de produccin primaria.

En el caso de los jugos de limones y limas no se tienen referencias.

Los canales para el acceso a este mercado, permiten seleccionar los segmentos
de atencin de estos mercados.

DIRECCINDELFLUJODE
PRODUCTOS,SERVICIOSY
COMUNICACIN
INDUSTRIA
ALIMENTOS
(INGREDIENTE)
INDUSTRIA DE
BEBIDAS
INDUSTRIADE
JUGOSDE
CITRICOS
DIRECCINDELFLUJODE
INFORMACIN,PAGOSY
ORDENESDECOMPRA
SERVICIOSDE
ALIMENTOS
Comida
rpida(Fastfood)
Hosteleras/banquetes
Gobiernos
Restaurants
Maquinasvending
Otros
GRANDESGRUPOS
DECOMPRADORES
EIMPORTADORES
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
DETALLISTAS:
Supermercados
Hipermercados
Tiendas
convenientes
Autoservicios
Bodegasde
descuento
Tianguisy
ambulantes
Otros
CONSUMIDOR
FINAL
(Fueradel
hogar)
CONSUMIDOR
FINAL
(Enelhogar)
BROKERS

Ilustracin 12: Canales de distribucin para Jugos Concentrados Congelados y otros
Fuente: Adaptado de Marcos Faba Neves y otros, 1999

En resumen, el mercado meta ms importante para los jugos ctricos, puede
segmentarse segn la cadena de distribucin en:

Jugos para proceso:

FC para procesadores formuladores
NFC para procesadores formuladores
FC para procesadores formuladores y envasadores de la industria de
alimentos.
NFC para procesadores formuladores y envasadores de la industria de
bebidas.
FC para envasadores de la industria de bebidas
NFC para envasadores de la industria de bebidas

Considerando el tiempo, volmenes, los niveles de inversin requeridos y gastos
de publicidad para la penetracin del mercado norteamericano con marcas
propias, se define que para los tres tipos de jugo (Naranja, toronja y lima persa), lo
ms apropiado en principio es participar como proveedores de jugos concentrados
y no de concentrados para los procesadores-formuladores y para envasadores de
la industria de bebidas. Esta situacin, tambin, por la oferta estacional de la
produccin regional y la calidad del jugo producido, que presenta en general
mayores grados Brix y menores puntajes de color que el de otras regiones
productoras del mundo, como la del principal competidor mundial (Brasil). Al
parecer, ambas materias primas pueden ser complementarias para la formulacin
de estndares nicos de productos a ofertar al consumidor final.

La estrategia anterior, se considera importante para penetrar el mercado
estadounidense sin la necesidad de crear uno o ms productos estandarizados

que requeriran de mezclarse con otras materias primas de calidades diferentes y
seguir la ruta costosa tradicional de desarrollar los productos, invertir en
investigacin y desarrollo y construir el mercado de clientes numerosos
probablemente en un mercado competido, con alta concentracin y rivalidad.

Para el ingreso a estos segmentos de consumo, se considera conveniente
estratificar atendiendo al tamao, volmenes a importar conforme a un
levantamiento de sus necesidades de materia prima e integracin vertical en la
cadena de distribucin:

Grandes procesadores/importadores
Grandes envasadores/importadores
Pequeos y medianos procesadores/importadores
Pequeos y medianos envasadores/importadores

Tabla 76: Caracterizacin de clientes potenciales de jugo de naranja de Veracruz, Mxico
Fuente: Encuestas con posibles clientes y encuestados en La Florida, EUA

NFC: 30 ctvs dlr/ gal/ ao
Tambor congel: 20 ctvs/gal/ao
Forma de contrato: Fijo c/ vol definido y compras op No especifica Fijo c/ vol definido x ao Fijo c/vol definido multianual
Plazo de pago: No especifica No especifica No especifica 20 dias despues embarque
Concepto Tropicana Products, Inc. Duda Products,
Inc.
Juice Matketing Co.
Jugos que demanda: NFCOJ, FCOJ, NFCGJ y FCLJ FCOJ
Blue Lake Citrus
Products, Inc
Louis Dreyfus
No especifica
2 mills gals NFCGJ/ao
p/europa + 40 mills gal de
NFCOJ
9 mills gals de FCOJ
FCOJ, FCLJ
No especifica
FCOJ, NFCOJ, FCLJ
Aceites esenciales en pipas GJ,
cascara desh. A granel o en
carros tanque y pulpas lavadas
a granel o tambores.
Demanda subproductos:
Productor,
importador y
envasador industria
bebidas
Precio futuros +
premio 7 a 10 ctvs
Fijo e Indizado a Futuros
Procesador industria de
bebidas, importador-exportador,
industria fastfood.
Condiciones de entrega:
Participacin mercado:
Cuentan con cap almac ad
Ruta transporte Jugo Mex:
Pulpa 35 cv dlr/lb,
aceite esencial 8-10
cvs dlr/lb, cascara y
D- limoneno.
Broker e importador
mayorista
Productor, procesador,
comercializador e
importador mayorista
200 ton aceites esencs
+ 200 ton de pulpas
Granel en pipas
5 % de EUA y 1 %
en Mxico
Fijo e Indizado a Futuros
D-Limoneno y pulpa en
tambores, Aceite esencial en
tambores y pipas.
40-45 cvs dlr 2 dlrs/tambor/mes
CIF almacen Florida,
CIF puerto Rotterdam
Tambores congelados o
bines c/jugo aseptico
Jugo a silos Mx., luego a fda y
terrestre a ptas tropicana
Buque a tampa y
camion a Winter Haven
Flda.
35 % del jugo de naranja
refrigerado
No especifica CIF Tampa, Puerto Manatee
No
2.2 mills gals FCOJ + 0.54
de NFCOJ+ 0.27 de FCGJ +
.27 de FCLJ
Indizado a
Futuros
Incoterms:
No, estn completos pero
ayudaran
Granel pipas o
tambores, grado A
Procesador
comercializador y
envasador de
jugos.
Precio de mercado Fijacin precio de compra:
Volmen que demanda:
Granel en buques tanque y
ellos bombean a sus tanques
Rol en la cadena:
Pta Mex-Reynosa-
hidalgo,Tx y Florida.
Terrestre
25 % del FCOJ
en Florida
1.5 % del mercado de EUA
Costo de almacenamiento
y congelacin:
Si cuentan con cap
adicional
Cuentan con silo 4
mills gals
Terrestre a frontera
?
No
participa en jugos
orgnicos y
No
Naranja y toronja en pipas
los demas en tambores
No especifica EXW-Planta procesadora en
Mxico
2 mills gals FCOJ
+ 300 TM de
FCLJ

* 1 millon de galones de FCOJ65=4979 TM=7.135 mills LS65=6.93392 mills gals sse 11.8 Brix

En relacin a los procesadores de jugo de naranja, expertos del Departamento de
Ctricos de Florida (FDOC), mencionan que la rivalidad y competencia en este
subsector, ha sido alta en los ltimos aos al presentarse una alta concentracin
de la industria de procesamiento. En el siguiente cuadro, se presenta la tendencia
de concentracin de la industria de procesamiento de los EUA, en los ltimos
aos:

Tabla 77: Tendencia de concentracin de la industria de procesamiento de EUA
Fuente: Departamento de Ctricos de Florida (FDOC)

Tipo de procesador
Nm. Miembros
2001
Nm. Miembros
2008
Planta pequea 25 8
Planta grande 8 4
Multi plantas 4 3

Es decir, las empresas con plantas pequeas, tienden a desaparecer y a
sobrevivir las ms grandes e integradas.

En relacin con el subsector de empacadores (envasadores), se presenta una
situacin similar pero en menor medida.

Tabla 78: Tendencia con el subsector de empacadores donde se presenta situacin similar
pero en menor medida con la industria de EUA
Fuente: Departamento de Ctricos de Florida (FDOC)

Tipo de Empacador
Nm. Miembros
2001
Nm. Miembros
2008
Planta pequea 51 19
Planta grande 40 30
Multi plantas 6 1

En funcin de lo anterior, conviene participar con el segmento de procesadores
grandes y multiplantas y los empacadores grandes como clientes para mantener
una demanda sostenible, si se oferta un volumen importante de jugos, se disponga
de infraestructura de almacenamiento y logstica.

Si se cuenta con volmenes modestos, las estrategias podran cambiarse a una
oferta de productos a una cartera de clientes diversificada de procesadores y/o
envasadores ms pequeos, e incluir en su caso tambin a Brkers
especializados en este mercado u otras que se comentan ms adelante.

Segmentacin del mercado nacional de jugos ctricos:

Tabla 79: Mxico; ventas estimadas de jugos y consumo de jugos concentrados
Fuente: PROFECO, NIELSEN 2004 y CANAINCA

En relacin con el
mercado nacional
de jugos
procesados, no
se tiene una
cuantificacin y
tendencias del
consumo por tipo
de jugo NFC,
FCOJ por parte
de la industria
envasadora de jugos y bebidas actualizada. Un reporte de Profeco, que realiza
estudios de calidad de diversos productos, indica solo el tamao de este mercado
por tipo de jugo de frutas. En general, se estima que la mayor parte es derivado
del uso de jugos concentrados.

La participacin de mercado del jugo de naranja, esta posicionado en primer lugar
como consumo de concentrado, seguido por el de pia, manzana y toronja, en el
ltimo lugar.

6.3.2. Consumo y poder de compra

Enfocando el anlisis de la demanda de jugos, respecto del nivel de ingreso de la
poblacin de EUA, se tiene que para el caso del jugo de la naranja, existe una
correlacin casi directa de a mayor ingreso mayor consumo, el rango de ms de
100 mil dlares al ao, present un consumo de 7.25 galones y el de menos de 20
mil dlares, un consumo de 5.09 galones. Esta situacin, difiere ligeramente en el
caso de la toronja.

Tabla 80: Compras d galones por hogar de jugos selectos
Fuente: Nielsen en Citrus Reference Book 2009

En cuanto al poder de compra
de los potenciales clientes de la
industria, se puede decir que
en principio los procesadores y
envasadores-importadores de
los jugos a ofertar por la
industria local, se consideran
solventes.
PIA 6 0.100 116 441 080 11 644 108 28
NARANJA 7 0.108 112 282 470 12 091 958 27
MANZANA 7 0.097 70 696 370 6 873 258 17
UVA 6 0.088 70 696 370 6 237 915 17
TOMATE 24 951 660 0 6
TORONJA 5 0.086 20 793 050 1 792 504 5
TOTAL 415 861 000 38 639 743 100
Jugos
Brix de
Fruta
Consumo
concentrado
actual (Kg/Lt)
Volumen
anual Jugos
(Lt)
Consumo
Concentrado
Actual (Kg)
Participacin
de Mercado
(%)
Debajo de $ 20,000 5.09 1.39
$ 20,000 - 29,999 5.90 1.73
$ 30,000 - 39,999 6.05 1.52
$ 40,000 - 49,999 6.11 1.73
$ 50,000 - 69,999 6.55 2.27
$ 70,000 - 99,999 6.89 2.32
+ de $ 100,000 7.25 2.30
Jugo de Toronja
p p g g
Rango ingreso Jugo de Naranja


6.3.3. Presentaciones y variedades preferidas

La demanda potencial de los jugos procesados de EUA, son y pueden ser
abastecidos por la industria juguera Brasilea y de Mxico, con materias primas
bsicas en las siguientes formas:

a) Jugo concentrado congelado en tambores de 55 galones, pipas tanque de
acero inoxidable o en cajas de madera de 4x4 pies de 300 galones y bolsas
llenables al vacio.
b) Jugo no de concentrado simple pasteurizado en las mismas presentaciones
anteriores.
c) Jugo no de concentrado simple pasteurizado en bloques congelados.

Las presentaciones al consumidor final, pueden ser en diferentes tamaos:

Embotellados, enlatados, aspticos, refrigerados, congelados y concentrados en
polvo para bebidas tipo Tang o Kool Aid, todos ellos en productos para anaquel o
condiciones de refrigeracin, o consmanse una vez abiertos (self-stable) y listos
para el consumo (ready to serve). De acuerdo con Mintel, 2009, la presentacin
refrigerado ocupa el 55.5 % del mercado, seguido del embotellado con 32.5 % y el
congelado que representa solo un 4.7 % de las ventas de jugo en 2008.

A diferencia de Mxico, en el mercado de EUA, existen varias empresas que
envasan productos 100 % jugo en envases pequeos aspticos y refrigerados
para el segmento infantil, lo cual sigue siendo una oportunidad de desarrollo
incipiente en nuestro pas.

6.3.4. Proyecciones futuras

En opinin de algunos analistas de la industria de bebidas, el mercado de jugo de
naranja de EUA, histricamente es de los ms difciles de predecir, y en base a
los registros del dinamismo en los ltimos aos, se considera que ms bien este
permanecer estable o con una muy baja tasa de crecimiento. Las razones para
esperar un posible ligero crecimiento son: un envejecimiento de la poblacin, lo
cual demandar ms productos saludables como los jugos de fruta y con ms
variedad y sabores, as como cambios en las actitudes del consumidor hacia las
bebidas y estilos de vida.

Por otra parte, expertos del Departamento de Ctricos de Florida (FDOC)
pronostican para el corto plazo una ligera contraccin en la oferta por una
reduccin de las cosechas de Brasil y de Florida, ante las amenazas de

enfermedades a sus cultivos y que disminuir tambin los inventarios disponibles.
Esto, podra tener un ligero impacto en la demanda.

En funcin de lo anterior, el pronstico ms posible para este mercado es el de la
estabilidad para los prximos 6 aos.

En el caso de la demanda en el jugo de toronja, es de esperarse la estabilidad o
un ligero decrecimiento en funcin del comportamiento histrico reciente.

Los limones y limas, pueden esperar tasas de crecimiento en la demanda y el nivel
de importaciones del 5 al 10 % anual.

En Mxico, el mercado de bebidas y jugos es de esperarse una estabilidad y una
mayor rivalidad entre los participantes de la industria.
6.4. Posicionamiento del producto en su categora
6.4.1. Productos sustitutos

Los productos que compiten con los jugos ctricos y de frutas son los productos del
subsector industrial de bebidas no alcohlicas. Los jugos de frutas, en general
observan en los ltimos aos una gradual prdida de participacin del mercado de
bebidas, lo cual se explica en parte por algunos expertos por la falta de innovacin
o aparicin de nuevos productos innovadores en este segmento.

Tabla 81: EUA; Participacin de mercado de las principales bebidas no alcohlicas
Fuente: Thomas H. Spreen Universidad de Florida

2001 47.04 24.21 1.32 8.49 9.32 0.95 8.68
2002 46.13 23.98 1.34 9.40 9.07 1.10 8.98
2003 45.56 23.95 1.41 10.56 8.79 0.73 9.00
2004 45.22 23.44 1.38 11.35 8.61 0.70 9.31
2005 44.48 22.37 1.48 13.67 7.97 0.71 9.33
2006 43.54 21.74 2.05 15.35 7.40 0.73 9.19
Caf & T
Agua
embotellada
Jugos de
Frutas
Bebidas
Deporte
Otros Ao
Bebidas
Suaves1/
Leche
p p p

* 1/ Gaseosas y bebidas saborizantes


Tabla 82: EUA; Introduccin de nuevas bebidas, 3700 productos en 5 aos
Fuente: Thomas H. Spreen Universidad de Florida

Jugos RTD y bebidas con jugo 289 564 391 313 306 6%
Bebidas carbonatadas 84 212 153 146 118 40%
Bebidas para el deporte 17 31 29 12 36 112%
Bebidas energizantes 24 67 64 70 30 25%
Aguas embotelladas 65 116 107 99 106 63%
Tes helados RTD 25 69 48 52 58 132%
Total 507 1 059 792 692 654 29%
2005 2006 2007
% Cambio
2003 - 07
Ao 2003 2004

Tabla 83: EUA; Consumo per cpita de bebidas 2007
Fuente: ERS-USDA

Leche 20.7
Agua embotellada 29.1
Bebidas suaves 48.8
Jugo Naranja 4.4
Jugo Toronja 0.3
Jugo Manzana 2.3
Jugo Uva 0.6
Total 8.2
Producto Galones

En el mbito del mercado interno mexicano y de las ventas del sector de la
industria de bebidas, el segmento de jugos y nctares mantiene un crecimiento en
su participacin considerada como aceptable junto con el de bebidas energticas y
del deporte. Sin embargo, la participacin en el total de las ventas de la industria
de bebidas, estos segmentos mantienen todava una participacin pequea.

Tabla 84: Mxico; participacin de mercado en la industria de bebidas del sector
manufacturero
Fuente: CANAINCA 2008 e INEGI-BIE-Encuesta Mensual 2005-2009

2005 1.94% 1.96% 1.49% 1.62% 1.42% 3.56% 24.94% 63.06% 100.00%
2006 2.34% 2.10% 1.49% 1.57% 1.27% 3.70% 26.22% 61.31% 100.00%
2007 2.18% 2.29% 1.47% 1.55% 1.17% 3.94% 26.34% 61.06% 100.00%
2008 2.56% 2.57% 1.12% 1.23% 1.96% 3.77% 26.72% 60.06% 100.00%
TMCA 9.6% 9.4% -9.1% -8.6% 11.2% 1.9% 2.3% -1.6%
Bebidas
energeticas
y Deporte
Agua
envasada
Leche
fluida
Refrescos Total Ao
Jugos de
frutas
Nctares
Bebidas de
fruta
Concentrados
en polvo


6.4.2. Productos complementarios

Algunos de estos productos que se complementan con los jugos, son algunas
bebidas alcohlicas que se combinan con los jugos de toronja, naranja y limn
principalmente, en los cuales no se cuenta con reportes sobre los volmenes
consumidos en estas formas y que generalmente son concentrados.
6.5. Anlisis de precios

Por el tamao del mercado, en primer lugar se analizan los precios de importacin
del jugo concentrado congelado de naranja, que representa el mayor volumen en
estos momentos. En el cuadro siguiente, se comparan los precios de las diferentes
zonas productoras que abastecen el mercado de EUA y para una serie anual de
ciclos mercado octubre-septiembre.

Tabla 85: EUA; precios de jugo concentrado congelado de naranja de Florida e importados
a/ -Dolares/libra de slidos
Fuente: Citrus Reference Book 2009

Ciclo Florida b/ Brasil Mxico Otros Promedio imp.
1993-94 1.30 0.70 0.87 0.84 0.72
1994-95 1.19 0.69 0.88 0.86 0.76
1995-96 1.42 0.92 1.07 1.10 0.97
1996-97 1.14 0.75 0.85 0.84 0.78
1997-98 1.12 0.62 0.88 0.91 0.72
1998-99 1.31 0.71 0.96 0.99 0.77
1999-00 1.06 0.55 0.90 0.98 0.67
2000-01 0.90 0.48 0.73 1.23 0.67
2001-02 1.04 0.50 0.80 1.59 0.78
2002-03 1.09 0.63 0.95 1.21 0.75
2003-04 0.84 0.53 0.68 0.78 0.60
2004-05 1.07 0.59 0.70 0.83 0.66
2005-06 1.52 0.79 0.95 1.12 0.88
2006-07 2.07 1.33 1.65 1.65 1.45
2007-08 1.46 1.05 1.46 1.27 1.19
Promedio 94-08 1.24 0.72 0.96 1.08 0.82
Promedio 01-08 1.25 0.74 0.99 1.21 0.87
Desv, Estandar 0.30 0.23 0.27 0.27 0.23
Diferencia Vs Florida -40.9% -20.7% -3.1%
TMCA 01-08 7.2% 11.8% 10.4% 0.5% 8.6%

* a/ Los precios corresponden al valor del mercado en el pas de origen y excluyen impuestos, fletes y seguros del pas de origen a los EUA
b/ Precio de Florida=Precio equivalente a granel 1.029 lb solidos/galn a 11.8 Brix

La tendencia general de los precios analizando el periodo 2001-08 es de un
crecimiento real, sin embargo este hecho se considera fortuito despus de la
afectacin de los huracanes que afect las cosechas de 2005 al 2007 de Florida y
que disminuy la oferta. Si se analiza el periodo 2001, antes de los huracanes
Wilma y Dean, los precios mostraron estabilidad.

Los precios de importacin CIF de jugo de naranja de sus principales proveedores
Mxico y Brasil, observan diferencias entre los jugos de Brasil y Mxico,

resaltando una mayor apreciacin del jugo mexicano. Esta situacin es vlida
tambin para los dos tipos de jugo bsicos, donde se observa una mejor
apreciacin del jugo no de concentrado y de acuerdo con el sistema de consulta
armonizado de USDA- UStrade internet System.

Grfico 11: Precios de jugos de naranja importados
Fuente: USDA-US Trade Internet System

En el caso de otros jugos ctricos, solo se dispone de la serie de limn persa, ya
que EUA dejo de importar jugo de toronja desde hace varios aos.

Grfico 12: EUA, Precios de jugo de lima persa importado
Fuente: USDA-US Trade Internet System

En cuanto al jugo de lima persa, se observa tambin una mejor apreciacin en el
caso del jugo NFC respecto del jugo concentrado en promedio. Mxico es el
principal proveedor de este tipo de jugo. La tendencia general de los precios

muestra estabilidad, aunque las importaciones de EUA se hayan incrementado
como se menciona anteriormente. Esta situacin en particular, resalta la
oportunidad de una expansin en este segmento, sin menoscabo del
acompaamiento de una mayor publicidad y mercadotecnia del producto.

Los precios finales al consumidor final, se mantienen estables para el caso del
jugo de naranja, sin embargo por el tipo de jugo, el de no concentrado present un
mayor nivel de precio que el de jugo congelado y el reconstituido en 2008 (6.73 Vs
4.68 y 5.04 dlares/ galn) y segn datos de Nielsen.

En el caso de Jugo de toronja, en general se presenta un comportamiento similar
al de naranja.

6.6. Comportamiento del mercado meta y sus valores

A nivel de jugo de naranja como materia prima industrial, el mercado ha
presentado fuertes variaciones en los ltimos aos, por efecto de varios factores
mencionados anteriormente.

En general y en trminos de volumen se observa que la estructura del mercado
est cambiando sustancialmente para el periodo 2001-02 al 2007-08. En este
sentido, el mercado de consumo de EUA sufri una contraccin del 31 %, sin
embargo, las importaciones presentaron un fuerte dinamismo al aumentar
grandemente en los ltimos 7 aos tanto en el jugo concentrado como el jugo
simple NFC.

En el mismo periodo, la produccin de jugo concentrado de EUA se redujo
sustancialmente en un 42 % como se observa en el siguiente cuadro, comparado
con la produccin de NFC que se contrajo ligeramente.

Tabla 86: EUA; Segmentacin de mercado de jugo de naranja como materia prima bsica
Fuente: US International Trade Commission, certain Orange Juice From Brazil, Investigacin final antidumping No.731-TA-1089 y datos de
ERS y NASS de USDA. Florida Citrus Outlook 2009-10 Season, Florida Department of Citrus

2001/2002 2004/2005 2007/2008
NFC
Produccin 554,346 623,806 533,981 13% -4%
Importacin 7,291 25,314 62,863 247% 762%
Consumo aparente 511,812 664,034 529,000 130% 3%
FC
Produccin 877,816 382,836 509,441 -56% -42%
Importacin 177,997 326,829 343,137 84% 93%
Consumo aparente 938,309 836,636 437,300 -11% -53%
Consumo total US 1,450,121 1,500,670 1,002,000 3% -31%
Cambio
2005-08
Miles de galones sse
Ciclos
Forma del jugo
Cambio
2001-05


Otro cambio importante, representa el hecho de que la produccin de jugo NFC
increment su participacin en la produccin total de jugo de EUA, al pasar del 38
al 51 % en el citado periodo.

En relacin con el mercado a nivel del consumidor final, el mercado meta principal
por su tamao est presentando madurez con ligera contraccin en la demanda
de jugos de naranja y toronja y un crecimiento en el caso de la lima persa.

El consumo aparente de jugo de naranja, segn expertos de la Universidad de
Florida se contrajo en el periodo 2000-01 al 2006-07, a una tasa promedio de -
1.5 %, para alcanzar 1281 millones de galones sse en el ciclo 2006-07.

Esta situacin, coincide en parte con los datos de una agencia de investigacin de
mercados, que pronostica tambin una contraccin de las ventas para la categora
general de jugos y bebidas con jugo.

Tabla 87: EUA; mercado de jugos de fruta y bebidas con jugo
Fuente: Mintel 2009

2003 19 650 -
2004 20 037 2
2005 17 546 -12.4
2006 17 511 -0.2
2007 16 079 -8.2
2008 p 15 408 -4.2
2009 p 15 284 -0.8
2010 p 14 921 -2.4
2011 p 14 468 -3
2012 p 13 883 -4
2013 p 13 244 -4.6
TMCA 07/03 -4.9%
TMCA 13/07 -3.2%
Ao Ventas
(Millones dls)
% Cambio

Existen diversos factores que han influido en esta situacin y relacionadas con las
tendencias del consumidor hacia nuevos productos y sabores, as como por el
lado de la oferta. En este sentido, aparecen los mencionados nuevos productos de
frutos no ctricos como los berris, la competencia de algunos sustitutos como las
bebidas carbonatadas, leche fluida, agua embotellada, bebidas energticas y del
deporte. En otra vertiente de los factores de la oferta, estn los derivados de
diversos problemas climatolgicos y naturales y por ltimo la falta de un mayor
dinamismo en la introduccin de nuevos productos, presentaciones y productos
diferenciados.

Por otra parte en el mbito del mercado de Mxico y de los jugos procesados, este
si present un crecimiento moderado para el periodo 2002-2008, con una tasa
media de crecimiento del 4.8 % anual, segn datos agregados de la CANAINCA.
Esta situacin, se dio en virtud de la falta de informacin desagregada por tipo de
jugos. En trminos del valor total de las ventas directas de jugos y a valores
constantes, el mercado creci un 32 % en dicho periodo, al pasar de 3,207.98
millones de pesos en 2002 a 4,251.48 millones de pesos en 2008.

Un aspecto importante de notar, es la falta de nuevos productos Premium en el
mercado y otros productos saludables y funcionales, lo que resalta tambin la falta
de rivalidad en el sector, a pesar de que la industria est concentrada en unas
cuantas empresas envasadoras.

En trminos de volumen, para el periodo 2002-2008, se tuvo un crecimiento total
de 44 % al pasar de 490 mil toneladas a 710.6 miles de toneladas.

6.7. Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos ctricos de
Mxico y del producto seleccionado

La percepcin de la calidad del jugo concentrado congelado como principal
producto y materia prima a utilizar por los clientes entrevistados de EUA fue muy
buena, por su contenido de grados brix y acidez, cuya relacin o ratio es ms que
aceptable. En algunas zonas clidas de Mxico como Veracruz y Yucatn la
puntuacin de calidad puede ser demeritada por la falta de color del jugo, sin
embargo, los jugos procesados de FCOJ superan la puntuacin 90 mnima del
estndar A de USDA (36 por color, 36 por sabor y 18 por defectos). El atractivo del
jugo de naranja mexicano y en especial de la variedad valencia, es el de mayor
dulzura y sabor, lo cual es utilizable como un mejorador de calidad al mezclarse
con el jugo proveniente de Brasil que presenta mayor acidez y menor ratio.
Tambin, a nivel del campo citrcola es factible procurar la mejor calidad, si se
utilizan diferentes volmenes de naranja con diferentes ndices de madurez del
fruto, por ejemplo, combinando fruta de valencia temprana con tarda, mayera,
etc., segn los nombres locales que se les ha asignado en Veracruz. Esto
demanda la realizacin de un censo varietal georeferenciado (GIS) de las zonas
de abasto de las jugueras.

En 2008, las importaciones de FCOJ de Estados Unidos, provinieron en un 55 %
de Brasil, 28 % de Mxico y 17 % de otros pases. Esto, da una idea de las
proporciones en que pueden formularse los jugos para su venta al consumidor
final.


7. Clientes potenciales del producto
Los clientes potenciales son aquellos que no realizan compras en la actualidad,
pero que son visualizados como posibles clientes en un futuro porque tienen la
disposicin necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo
de clientes es el que podra dar lugar a un determinado volumen de ventas en un
futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por lo tanto, se les puede considerar
como la fuente de ingresos futuros.

La cartera de posibles clientes se dispone a continuacin; as como tambin se
considerar ms adelante los volmenes de compra, condiciones de pago,
requerimientos de compra, entre otros.

Tabla 88: Clientes potenciales
Fuente: CEDEFRUT, A.C.

Nombre Direccin Telfono email, web o contacto
Blue Lake Citrus Products, Inc. 650 Ave, R.SW. Winter
Haven, FL
33880
863- 299-3755
863- 595-1006
www.bluelakecitrus.com
info@bluelakecitrus.com
Cargill, Inc., a travs de:
Cargill Citro Amrica, Inc.,
Cargill Juice North America,Inc.
Cargill Citro Purena Florida.
7th St E, Frostproof, FL
33843
100E 6th. St. Frostproof, FL
33843
863 - 635 4835
863 -635-2211
www.cargill.com

Cal-tex Citrus Juice, LP 402 Yale ST. P. O. box 7600
Houston, Tx 77007
713 869-3471,
800 231-0133,
713 869 3277
vicki.white@cal-texjuice.com

Citrus Spring juice Concentrates 16090 Swingley, Ridge Rd.
Suite 300, St. Louis, M. O.
63017
800 779-7980,
636 536-6441,
314 853 5983
www.citrussprings.com,
citrussprings@citrussprings.com
Country Pure Foods 1915 N. Woodland
Boulevard, Deland, FL
330 706-3209 www.countrypurefoods.com

Florida Key West,Inc 5470 Division Drive,
Fort Myers, FL33905
239 694-8787,
239 694-0402
www.florida-juice.com/Lime.html
Floridas Natural Brand subsidiaria
de Floridas Natural Growers Co.
20205 US Hwy, 27 North,
Lake Wales, FL 33853
863 676-1411 www. floridasnatural.com
Louis Dreyfus Citrus, Inc. 355 9th St,
Winter Garden, FL 34787
800 5494272,
772 473-1973
www.ldcitrusfl.com

Minute Maid y la subsidiaria Simply
Orange Juice Company
2659 Orange Ave.,
Apopka, FL 32703
800 871-2653,
919 277-1191
www.simplyorangejuice.com

M & B Products 8601 Harney Road, Tampa,
FL 33637
813 988-2211,
813 980-6596
Director de Planta:
Tom Hammerschmidt ext. 306
Natural brands, Inc. P. O. Box 181386,
Dallas, Tx 75218
800 929-4959 www.naturalbrands.com
kevin@naturalbrands.com
Ocean Spray Cranberries, Inc. 1 Ocean Spray Dr.,
Lakeville-Middleboro, MA
800 662-3263,
508 946-1000,
508 946-7704
www.oceanspray.com
Olympic Foods, Inc. 11020 Poplar Avenue, 909 355-4888, Dir. With Joo Tusant

Fontana, CA 92337-7344 909 823-0415
Sun Orchards, Inc. 1198 W Fairmont Dr.,
Tempe, AZ 85282-3437
602 380-9386,
480 966-1770
www.sunorchard.com
Tropicana Products, Inc.
es subsidiaria de PepsiCo, Inc
Base en Chicago,IL.
Subsidiaria: 1001 13th Ave.
East, Brandenton, FL
800 237-7799,
941 747-4461,
941 742-3205
www.tropicana.com y
www.tropicana.com/biz
Vitality Foodservice, Inc. 400 N. Tampa St. Suite
1500., Tampa, FL 33602
888 863-6726 www.vitalityfoodservice.com
Ryan Trading Corporation 2102 Business Center Drive,
Irvine, CA 92612
949 222-9100,
949 222-9135
www.ryantrading.com
Vicepresidente: David Torres
Siver Spring Citrus, Inc 25411 Mare Ave. PO Box
155, Howey-in the-Hills, FL
352 324-2101,
352 324-2033
www.silverspringcitrus.com
Sunny Delight Bevereages, Co. 4747 Lake Forest Drive,
Cinncinnati, Ohio 45242
513 483-3300 www.sunnyd.com
Vicepresidente: Daniel Sileo
Sunny Farms, Inc. 1288 Columbus avenue
#194, San Fco., CA 94133
415 674-1490 www.sunnyfarmsjuices.com
joeq@sunnyfarmsjuices.com
Juice Marketing Corp. 111 Belcher Road Suite
2005
727 796 7874 www.juicemarketingcorp.com
abrahamsantander@prodigy.net

7.1. Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra (incoterms,
pagos, etc.)

Se estableci contacto con los clientes citados en el punto anterior, como
resultado se determinaron los siguientes requerimientos de compra:

REQUERIMIENTOS DE COMPRA

EXW - Ex Works - En fbrica:
El vendedor entrega la mercanca en sus
instalaciones. El coste del flete lo cubre el
comprador desde las instalaciones hasta el
destino final.

FOB - Free On Board - Libre a bordo:
El vendedor carga mercanca en el barco
determinado por el comprador; costes y riesgos
se dividen en el rail del barco. El vendedor debe
ocuparse de los trmites de exportacin.

DDP - Delivered Duty Paid - Destino
determinado con gastos portuarios pagados:
El vendedor corre con los gastos de coste y flete
hasta el destino final, incluyendo cargos
portuarios y de entrega en el lugar de destino.

Ilustracin 13: Niveles de responsabilidad de los Incoterms EXW, FOB y DDP
Fuente: http://www.comerciointernacional.cl/tag/incoterms/

El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos
sobre la distribucin de los gastos y la transmisin de los riesgos entre la parte
compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional.

Se presentan las obligaciones de los INCOTERMS que posiblemente sern
utilizados:

Ilustracin 14: Obligaciones de Incoterms
Elaboracin: CEDEFRUT, A.C. con datos de la pgina web WIKIPEDIA
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/INCOTERMS

CONTRATOS U RDENES DE COMPRA

Una orden de compra es un documento numerado expedido por un comprador a
un vendedor. Los detalles de la compra se enumeran especficamente en cuanto
al tema, la cantidad, precio, fecha de entrega esperada y el precio por unidad.

Tipo de contrato utilizados por los clientes:

CONTRATOS
El compromiso de compra venta se hace mediante una Orden de Compra por
parte del comercializador.

7.2. Investigar condiciones de pago y garantas

Las condiciones de pago y garantas que establecen los clientes con quien se
realiz el contacto son las siguientes:

Fijacin de precios en base a mercado de futuros o precio fijo previo
contrato establecido.
Pago de 20 a 30 das naturales posteriores a la movilizacin del producto.
El pago de producto se realiza de acuerdo a la cuenta apertura del
vendedor.


7.3. Identificar posibles socios comerciales

Un socio comercial es aquella empresa, negocio o persona que en conjunto con
un similar buscan satisfacer las necesidades del cliente de la mejor manera
posible.

Como posibles socios comerciales se tiene a Juice Marketing Corp y a DUDA
Products. Inc.

JUICE MARKETING CORP.

Con amplia experiencia en la venta y exportacin de jugos concentrados
congelados de frutas desde 1990, comercializa los productos mexicanos que
satisfacen al cliente, cumple con las especificaciones, tiene entregas a tiempo y
productos manufacturados bajo estrictas normas de higiene y seguridad
alimenticia.

Tiene como objetivo ofrecer productos y servicios que permitan dar certidumbre al
proceso de abasto de materias primas de la empresa a que presta sus servicios,
cuenta con una cartera de proveedores mexicanos consistente y confiable que
cuentan con amplia experiencia en la manufactura y distribucin de jugos de frutas
y productos alimenticios que cumplen con las normas de Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM), Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP) as
como de Seguridad e Inocuidad Alimentaria.

Dentro de su catlogo de productos estn los siguientes:

Jugos concentrados congelados y frescos de ctricos: Naranja, limn persa,
limn italiano, limn mexicano, toronja blanca, toronja rosa, toronja roja y
tangerina.

Purs concentrados congelados y aspticos: Pia, mango, guayaba blanca,
papaya y tamarindo.

Jugos Concentrados Refrigerados: Manzana, uva.

Aceites esenciales: Naranja, limn persa, limn italiano, limn mexicano, toronja
blanca, toronja rosa, toronja roja , tangerina, ajo y cebolla.

Sabores y Especias: Vainilla y pimienta.

Ctricos en Fresco: Limn persa.

DUDA Products, Inc.

Duda Products, Inc. es una corporacin con sede en Florida con operaciones en
California, Florida, Texas, Arizona, Georgia y Michigan; cuenta tambin con 7
puntos adicionales en otros pases como, Chile, Sudfrica, Espaa, Per y
Mxico.

Ofrece servicio de produccin, empaque, transporte, comercio, importacin y
exportacin de frutas y hortalizas frescas y las verduras recin cortadas.

Tiene como misin hacer crecer los productos alimenticios de manera saludable,
as como esforzarse en aadir valor a los consumidores y a sus clientes por medio
de:

Servicios de embalaje, manufactura, innovacin de productos a travs de la
diversidad de productos frescos, con calidad en la entrega y mejoras en su
tecnologa.

Por el acercamiento que se ha tenido, disposicin de trabajo y comercio, presencia
en mercado de Estados Unidos y la amplia experiencia, se propone que estas dos
empresas pueden fungir como buenos prospectos para socios comerciales.


7.4. Identificar empresas de importacin y distribucin

Nombre Direccin Telfono
Blue Lake Citrus Products, Inc. 650 Ave, R.SW. Winter Haven, FL
33880
863- 299-3755
863- 595-1006
Cargill, Inc., a travs de:
Cargill Citro Amrica, Inc.,
Cargill Juice North America,Inc.
Cargill Citro Purena Florida.
7th St E, Frostproof, FL
33843
100E 6th. St. Frostproof, FL
33843
863 - 635 4835
863 -635-2211
Cal-tex Citrus Juice, LP 402 Yale ST. P. O. box 7600
Houston, Tx 77007
713 869-3471,
800 231-0133,
713 869 3277
Citrus Spring juice Concentrates 16090 Swingley, Ridge Rd. Suite 300, St.
Louis, M. O.
63017
800 779-7980,
636 536-6441,
314 853 5983
Country Pure Foods 1915 N. Woodland Boulevard, Deland, FL 330 706-3209
Florida Key West,Inc 5470 Division Drive,
Fort Myers, FL33905
239 694-8787,
239 694-0402
Floridas Natural Brand subsidiaria de
Floridas Natural Growers Co.
20205 US Hwy, 27 North, Lake Wales, FL
33853
863 676-1411
Louis Dreyfus Citrus, Inc. 355 9th St,
Winter Garden, FL 34787
800 5494272,
772 473-1973
Minute Maid y la subsidiaria Simply
Orange Juice Company
2659 Orange Ave.,
Apopka, FL 32703
800 871-2653,
919 277-1191
M & B Products 8601 Harney Road, Tampa, FL 33637 813 988-2211,
813 980-6596
Natural brands, Inc. P. O. Box 181386,
Dallas, Tx 75218
800 929-4959
Ocean Spray Cranberries, Inc. 1 Ocean Spray Dr., Lakeville-Middleboro,
MA
800 662-3263,
508 946-1000,
508 946-7704
Olympic Foods, Inc. 11020 Poplar Avenue, Fontana, CA
92337-7344
909 355-4888,
909 823-0415
Sun Orchards, Inc. 1198 W Fairmont Dr., Tempe, AZ 85282-
3437
602 380-9386,
480 966-1770
Tropicana Products, Inc.
es subsidiaria de PepsiCo, Inc
Base en Chicago,IL. Subsidiaria: 1001
13th Ave. East, Brandenton, FL
800 237-7799,
941 747-4461,
941 742-3205
Vitality Foodservice, Inc. 400 N. Tampa St. Suite 1500., Tampa, FL
33602
888 863-6726
Ryan Trading Corporation 2102 Business Center Drive, Irvine, CA
92612
949 222-9100,
949 222-9135
Siver Spring Citrus, Inc 25411 Mare Ave. PO Box 155, Howey-in
the-Hills, FL
352 324-2101,
352 324-2033
Sunny Delight Bevereages, Co. 4747 Lake Forest Drive, Cinncinnati, Ohio
45242
513 483-3300
Sunny Farms, Inc. 1288 Columbus avenue #194, San Fco.,
CA 94133
415 674-1490
Juice Marketing Corp. 111 Belcher Road Suite 2005 727 796 7874


8. Estrategia de distribucin a los mercados meta
La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera de la
organizacin que lo elabor al consumidor que lo necesita. Los bienes deben
adems ser transportados fsicamente de donde se producen a donde se
necesitan. Normalmente los llamados intermediarios realizan las funciones de
promocin, distribucin y venta final. Un intermediario da servicios relacionados
directamente con la venta y/o compra de un producto, al fluir ste del fabricante
hasta el consumidor. El intermediario posee el producto en algn momento o
contribuye activamente a la transferencia del mismo.

En una organizacin se requiere de un canal de distribucin que no solo satisfaga
las necesidades de los clientes, sino que adems proporcione una ventaja
competitiva. Algunas empresas adquieren una ventaja diferente por la utilizacin
de canales adecuados. Se requiere de un mtodo bien organizado para disear
canales que satisfagan a los clientes y superen la competencia, para esto se
recomienda tomar en cuenta los siguientes factores: a) especificar la funcin de la
distribucin, b) seleccionar el tipo de canal, c) determinar la intensidad de la
distribucin, d) seleccionar a miembros especficos del canal y e) las
consideraciones legales.

8.1. Obtener costos de distribucin y transporte

De acuerdo a cotizacin otorgada por empresa nacional especializada en
transportacin de productos alimenticios, que cumple con los estndares para el
cruce de sus unidades hacia Estados Unidos, los costos de movilizacin de
unidades refrigeradas de hasta 42 mil libras son los siguientes:

Tabla 89: Costos de Distribucin para exportacin de jugos concentrados congelados.
Elaboracin: CEDEFRUT, A.C., con datos obtenidos de la cotizacin por parte de la Empresa Connecting Borders, S.A. de C.V.
Fuente: CONNECTING BORDERS, S.A. DE C.V. Calle 15 No. 7 Int. 303, Col. Moctezuma 1ra. Seccin, Mxico, D.F.

Flete Terrestre Internacional
Equipo: 1x48Caja Refrigerada - Peso mximo permitido: 42,000 lb.
Contenido: Jugo Concentrado Congelado de Ctricos
El Chote, Papantla, Veracruz Puerto Altamira Tamaulipas $ 1,700.00 USD
El Chote, Papantla, Veracruz Browsville, Texas $ 1,750.00 USD
El Chote, Papantla, Veracruz Mc Allen, Texas $ 1,700.00 USD
El Chote, Papantla, Veracruz Florida $ 4,600.00 USD
Cruce de Frontera $ 180.00 USD
Despacho Aduanal Mexicano $ 200.00 USD
Despacho Aduanal Americano $ 200.00 USD


Existen otros costos adicionales que pueden ser aplicados, como los siguientes:

Tabla 90: Costos adicionales posibles para exportacin de jugos concentrados congelados.
Elaboracin: CEDEFRUT, A.C., con datos obtenidos de la cotizacin por parte de la Empresa Connecting Borders, S.A. de C.V.
Fuente: CONNECTING BORDERS, S.A. DE C.V. Calle 15 No. 7 Int. 303, Col. Moctezuma 1ra. Seccin, Mxico, D.F.

Costos Adicionales
Semaforo Fiscal en Rojo por Pallet Revisado $ 40.00 USD
Fianza $ 85.00 USD
Maniobras aproximadas por Trailer $ 450.00 USD
Inspeccin USDA por camin $ 100.00 USD
Examn intensivo por la FDA $ 50.00 USD
Palletizado por cada uno $ 80.00 USD

8.2. Identificar las principales cadenas de distribucin

Las cadenas de distribucin son la va o conducto por el que los productos y/o
servicios llegan a su destino final de consumo o uso, por lo cual, incluyen una red
de organizaciones que de forma independiente y organizada realizan todas las
funciones requeridas para enlazar a productores con consumidores finales o
usuarios industriales.

DIRECCINDELFLUJODE
PRODUCTOS,SERVICIOSY
COMUNICACIN
INDUSTRIA
ALIMENTOS
(INGREDIENTE)
INDUSTRIADE
BEBIDAS
INDUSTRIADE
JUGOSDE
CITRICOS
DIRECCINDELFLUJODE
INFORMACIN,PAGOSY
ORDENESDECOMPRA
SERVICIOSDE
ALIMENTOS
Comida
rpida(Fastfood)
Hosteleras/banquetes
Gobiernos
Restaurants
Maquinasvending
Otros
GRANDESGRUPOS
DECOMPRADORES
EIMPORTADORES
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
DETALLISTAS:
Supermercados
Hipermercados
Tiendas
convenientes
Autoservicios
Bodegasde
descuento
Tianguisy
ambulantes
Otros
CONSUMIDOR
FINAL
(Fueradel
hogar)
CONSUMIDOR
FINAL
(Enelhogar)
BROKERS

Ilustracin 15: Canal de distribucin general para Jugo Concentrado Congelado
Elaboracin: Adaptado por Marcos Faba Neves y otros
Fuente: Universidad de Sao Paulo, Brazil


Cadena de Distribucin Directa: Llevada a cabo cuando se tiene en mente el
lanzamiento de un producto, y la empresa que lo elabora y procesa, lo enva
directamente al mercado de detallistas (supermercados) para su venta, siempre y
cuando el producto tenga nombre, etiqueta, registros, etc.

Cadena de Distribucin por medio de Intermediarios: Esta cadena se lleva a
cabo cuando entre los eslabones principales (empresa - cliente), se encuentra un
intermediario que por medio de l, el producto es colocado al cliente; este puede
ser a un detallista (supermercados), a una empresa de manufactura que a su vez
puede aadir otro proceso para la venta del producto y por ltimo el intermediario
puede realizar la re-exportacin.

8.3. Seleccionar los canales de distribucin adecuados

Para el caso del estudio, por cuestiones logsticos, la forma ms adecuada de
transportar el producto al usuario final ser por medio de la cadena de distribucin
por medio de intermediarios; tal y como se puede observar en la pgina siguiente.

Por qu delegar a intermediarios una parte de la labor de la venta?, esta es una
pregunta que sale a la luz ya que se pensara que la empresa misma puede llevar
a cabo esta tarea; pero a su vez los intermediarios ayudan a los fabricantes en
factores como contactos, experiencia, especializacin, escala de actividades, etc.,
el hecho de contratar los servicios de un intermediario tiene sus ventajas,
primeramente los costos de distribucin serian ms bajos, los intermediarios
tienen las relaciones, la experiencia y los conocimientos especializados, as mismo
brindan los beneficios de lugar y tiempo.

El beneficio de lugar se refiere al hecho de llevar y poner un producto y/o servicio
cerca del consumidor o usuario industrial para que no tenga que recorrer grandes
distancias para obtenerlo y as satisfacer la necesidad o deseo. Mientras que el
beneficio de tiempo, trata el hecho de que el producto y/o servicio est al alcance
del consumidor o usuario industrial en el momento preciso, cabe mencionar que
existe un riesgo de que la compra no se realice si no se cumple con los tiempos
establecidos.

Una razn de peso que influye en una medida mayor o menor dependiendo del
tipo de producto y/o servicio en la decisin de utilizar canales de distribucin por
medio de intermediarios, es que estos suelen comercializar productos que son
complementarios, y de esa manera, logran una distribucin masiva eficiente.


Ilustracin 16: Canal de distribucin por medio de intermediarios
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con informacin facilitada por el Dr. Gregorio Fernndez Lambert.
Fuente: Dr. Gregorio Fernndez Lambert, consultor empresarial.


Para poder hacer llegar el producto al consumidor final, tiene que pasar por todos
los eslabones presentados en la ilustracin mencionada lneas arriba,
primeramente los sub-proveedores son los que tienen que abastecer de materia
prima (fruta) a la industria procesadora, misma que le otorga a esa materia prima
un proceso para obtener un producto terminado; mismo que puede ser colocado
directamente ya sea a una industria refresquera a nivel nacional o internacional
que no es el caso para la juguera de este estudio, posteriormente, aqu es donde
entra el intermediario con la distribucin-comercializacin, quien es el que colocar
el producto a centros comerciales, industrias refresqueras, centrales de abasto,
etc., para que estos a su vez lo hagan llegar al consumidor final.

La mayora de los clientes que se tienen captados se encuentran en Florida, EUA;
por esta razn se coloca la ruta de traslado de cmo el intermediario coloca el
producto a sus clientes.

Tabla 91: Datos de distribucin para jugos concentrados congelados, JMC
Elaboracin: CEDEFRUT, A.C. con datos aportados por experto comercializador de productos y sub productos ctricos.
Fuente: Abraham Santander Juice Marketing Corporation.

Embalaje: Pipa
Volumen (Litros): 22500
Producto: Jugo de Naranja Concentrado Congelado
Mercado: Exportacin
Tiempo de Transporte: 4 Das
Desembarque destino: EE UU
Estado: Florida
Kilmetros recorridos: 2981

Ilustracin 17: Ruta de exportacin de JNCC a Juice Marketing.
Elaboracin: CEDEFRUT, A.C. con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes Direccin General de Desarrollo Carretero y
Google Earth.
Fuente SCT: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
Fuente Google: http://maps.google.com/maps?saddr=Brownsville,%20TX&daddr=Clearwater%20Florida&ie=utf-8&v=2.2&cv=5.0.11733.9347&hl=es


8.4. Estrategia de promocin y posicionamiento

Una estrategia de promocin como tal, no aplica a esta juguera, puesto que no se
va a elaborar un producto que va a salir al mercado para el consumidor final, si no
que va a ser adquirido por procesadores y envasadores comercializadores,
quienes sern los que lo posicionen al consumidor final. La estrategia de
posicionamiento es en s la aceptacin del jugo mexicano de naranja valencia, que
goza ya de aceptacin en el mercado norteamericano por su gran calidad.

En un inicio se propone que el posicionamiento se realice a travs de
importadores mayoristas que conocen ampliamente la colocacin y distribucin
tanto de productos como sub productos, hasta concebir madurez comercial para la
empresa.

8.5. Seleccionar precio y volumen de venta

Con relacin al volumen de venta, se puede aseverar que los clientes potenciales
demandan toda la produccin tanto de jugo concentrado como de no concentrado
que se pudiese procesar e incluso es conveniente hacer mencin que su demanda
triplica las posibilidades actuales de procesamiento de esta empresa. La empresa
Tropicana demanda 40 millones de galones de NFCOJ y 2 millones de galones de
NFCGJ. La empresa DUDA Products demanda 9 millones de galones de FCOJ, la
empresa Louis Dreyfus demanda 2 millones de galones de FCOJ, mas 300
toneladas de FCLJ, por otra parte Juice Marketing demanda 2.2 millones de
galones de FCOJ, 540 mil galones de NFCOJ, 270 mil galones de FCGJ y 270 mil
galones de FCLJ.

Con relacin a la fijacin de precios, se manejan precios fijos de venta, precios en
base a futuros, cotizacin del precio internacional del jugo.

8.6. Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes

Se disponen como Anexo, las cartas de intencin de compra de las empresas
Tropicana Products Inc., Duda Products, Blue Lake Citrus Products Inc., Louis
Dreyfus y Juice Marketing Co., visitados como prospectos a clientes potenciales
con respuestas favorables, haciendo saber los productos demandados, sus
requerimientos de compra, esquemas de fijacin de precios, volumen de
demanda, condiciones de entrega y trminos legales de compra venta.


9. Anlisis de la competencia
La zona productora de ctricos y agroindustria procesadora de jugo se tomar
como base para los anlisis de competencia. En 2008 el estado de Florida registr
una superficie en produccin de 187,879.5 ha. Es ah en donde se concentra la
mayor cantidad de industrias procesadoras de ctricos, segn el Departamento de
Ctricos del Estado de Florida; existen 17 industrias que lideran el mercado del
jugo de ctricos, aqu mencionadas:

Tabla 92: Industrias lideres en Florida

Ilustracin 18: Ubicacin de la competencia (Estado de Florida)

9.1. Produccin, temporalidad y participacin en el mercado

La disposicin de materia prima en Florida (naranja) es ms prolongada que en
Mxico, ya que ellos disponen de produccin durante 8 meses de naranjas Navel y
5 meses de naranjas Valencia, teniendo suministro para proceso durante todo el
ao, mientras que en la produccin nacional se concentra durante un periodo de 4
o hasta 5 meses, siendo necesaria la molienda de frutas de temporada tales como
lima persa, toronjas, tangerinas o pia.

Florida se caracteriza por la obtencin de altos rendimientos por unidad de
produccin, destinando un porcentaje superior al 90% de total de volumen
1. Blue Lake Citrus Products
2. Cargill
3. Citrosuco
4. Citrus Belle
5. Cutrale Citrus Juices USA, Inc.
6. Florida's Natural Growers
7. Food Partners
8. Juice Bowl
9. Louis Dreyfus Citrus S.A.
10. Louis Dreyfus Citrus, Inc.
11. Milne Fruit Products
12. Orchid Island Juice Company
13. Peace River Citrus Products
14. Silver Springs Citrus
15. Southern Gardens Citrus Products
16. Sun Pacific Products, Inc.
17. Tropicana Products

producido a la agroindustria procesadora de jugos, caso contrario a las regiones
de Arizona, California y Texas cuya produccin se destina en su mayora a su
consumo como fruta de mesa.

Tabla 93: Disponibilidad de ctricos (Naranja, Toronja Roja y Toronja Blanca)
Elaboracin CEDEFRUT, A.C., con datos de Ultimate Citrus
Fuente: http://www.ultimatecitrus.com/index.html

Naranja
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Navels x x x x x x x x
Valencia x x x x x
Clementina x x x x x x x
Toronja Roja
Toronja Roja x x x x x x x x x
Toronja Blanca
Toronja
Blanca
x x x x x x x x x

La participacin que tiene Florida en el mercado nacional de FCOJ en el ao 2007
fue de 1,109.1 millones de galones SSE, lo cual representa el 72% de su
produccin, dentro de este mercado, las importaciones de Brasil tienen una
participacin en el mercado de Estados Unidos del 19%, mientras que las de
Mxico equivalen a una participacin del 4%.

El 30% de las importaciones que realiza EUA, entran por el estado de
Florida

Grfico 13: Participacin de Florida en el mercado y tendencia de importacin de FCOJ
Elaboracin CEDEFRUT, A.C., con datos obtenidos de Citrus Reference Book
Fuente: Citrus Reference Book Florida Department of Citrus May 2009


9.2. Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes

Las sociedades, los estilos de vida y el consumo de alimentos ha cambiado y el
consumidor tiende a ocupar menos tiempo en la realizacin de las comidas, esto
ha repercutido tambin en un aumento en el consumo del jugo preparado y ao
con ao los jugos transformados van en aumento con relacin a los jugos recin
exprimidos.

Ilustracin 19: Estados productores en Estados Unidos de Amrica, enfatizando al cultivo de
naranja.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de Florida Departament of Citrus
Fuente: Florida Departament of Citrus

Florida encabeza la produccin de ctricos en Estados Unidos con un volumen de
6.9 millones de ton., seguido del estado de California representando un volumen
de 2.1 millones de ton., los estados de Arizona y Texas participan con un volumen
de 77,634 ton.
Florida
71%
California
21%
Texas Arizona
8%
millonesdeton.
0%
Produccin

Grfico 14: Participacin de los principales estados productores en Estados Unidos

La superficie establecida de los estados de Florida, California, Texas y Arizona se
representa en la siguiente tabla:


Tabla 94: Superficie establecida de ctricos de Florida, California, Texas y Arizona

Estados Productores Superficie Sembrada / ha.
Florida 187,813.77
California 72,874.5
Texas 3,562.76
Arizona 1,740.89

Tabla 95: Rendimientos en produccin de ctricos de estados productores en EUA

Estado
Superficie Sembrada
(ha.)
Produccin
(ton.)
Rendimiento
(ton./ha.)
1. FLORIDA 187,813.77 6900,000.00 36.7%
2. CALIFORNIA 72,874.5 2100,000.00 28.8%
3. TEXAS 3,562.76 65,376.00 18.3%
4. ARIZONA 1,740.89 12,258.00 7.0%

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN

Entre el consumidor o usuario final y el fabricante o prestador de servicios
normalmente hay uno o ms intermediarios que le agregan valor a la transaccin
de intercambio. Existen dos formas de analizar las actividades mediante las cuales
se hacen llegar bienes y servicios al mercado. La primera toma el enfoque de
empuje y atraccin como base para entender las relaciones verticales entre los
miembros del canal de distribucin mientras que la segunda, toma el enfoque de
procesos como base para entender las relaciones horizontales entre ellos.

Esta visin tradicional encaja perfectamente en el enfoque de 'empuje' que
visualiza la distribucin como una manera de llevar productos y servicios desde el
lugar donde se generan hasta el lugar donde el cliente o usuario final puede
adquirirlos. El enfoque se centra en estas actividades pero sin perder de vista
aquellas que sirven de 'atraccin' de clientes, como la publicidad o la
promocin de ventas. La idea bsica es que la participacin de mercado de una
empresa resulta del balance para lograr hacer coincidir clientes.

Por otro lado, existe la poderosa idea de que las empresas no deben ser vistas en
trminos funcionales, divisionales o de productos y mercados, sino que en
trminos de procesos. Hoy en da el trmino Cadena de Valor parece sustituir a la
tradicional expresin canal de distribucin, del mismo modo que se favorece el uso
de trminos como logstica de distribucin y otros que hacen referencia a algn
aspecto en particular de dicha cadena. La complejidad de una economa global, la
velocidad del cambio tecnolgico, los riesgos de un mercado abierto y los

recursos limitados de una empresa llevan a buscar alianzas que se traduzcan en
ventajas competitivas.

A diferencia de lo que normalmente se da entre los miembros de un canal de
distribucin, la visin horizontal de la cadena de valor lleva a identificar esquemas
de colaboracin, principalmente entre los miembros de una misma etapa, aunque
a final de cuentas encontramos alianzas entre proveedores, distribuidores y
clientes finales.

Los objetivos que se buscan lograr al establecer alianzas colaborativas
tpicamente estn relacionados con ofrecer un mayor valor agregado a los
clientes, responder gilmente a la diversidad, a la turbulencia del cambio
tecnolgico y a los riesgos derivados de participar en una economa
global. Tambin, a cubrir deficiencias en recursos productivos, de costos;
financieros o de tecnologa de informacin. Pero tal vez el objetivo ms importante
de algunas alianzas sea el de ganar acceso al mercado.

Tpicamente, las alianzas colaborativas se
dan entre compaas al mismo nivel dentro de
la cadena de valor y resultan en una
combinacin complementaria de los recursos
y habilidades de cada compaa. Estn
fundamentadas en contratos celebrados entre
ellas, buscando una relacin ganar ganar y
buscan lograr una integracin de sistemas de
trabajo (tecnologa, operacin, distribucin,
servicio, administracin) para el logro de
objetivos comunes.

Ilustracin 20: Diagrama de efectividad operacional mediante estrategias de distribucin
Fuente: Elaboracin propia CEDEFRUT, A.C. - EIRH

Tomando en cuenta que entre el consumidor o usuario final y el fabricante o
prestador de servicios normalmente hay uno o ms intermediarios que le agregan
valor a la transaccin de intercambio, las estrategias ms indicadas son:

Atencin al cliente
- Publicidad
- Promociones
Cambios Tecnolgicos
Alianzas Estratgicas con
- Proveedores
- Distribuidores
- Clientes Finales

MARGEN DE DISTRIBUCIN

El margen de distribucin, es la diferencia entre el precio de venta al usuario o
consumidor final y el precio pagado al productor por el primer comprador. Este
margen remunera las funciones y tareas de la distribucin asumidas por el
intermediario. En la medida en que el fabricante decide asumir cierta parte de
estas funciones, deber hacerse cargo l mismo de su organizacin y su
financiacin.

Para este caso analizaremos la cotizacin de la libra de solido del FCOJ al da 3
de diciembre de 2009 que cotiz a $1.26 por libra de slido.

MARGEN DE DISTRIBUCIN
Precio de venta (cotizado en
la bolsa de valores de NY)
US$1.26
- costo de distribucin 0.20
- costo de intermediario 0.05
- costo de produccin 0.17
9

- costo de almacenaje 0.05 / da
Margen de Distribucin 0.79

El margen de distribucin arrojado es de 0.79 de dlar por libra de slido.

9.3. Nivel tecnolgico

El nivel tecnolgico en nuestro pas, se desarrolla en tres tipos principales de
productores;

o Grandes productores,
o Medianos productores y
o Pequeos productores

1. Grandes productores: Son aquellos productores que cuentan con una
superficie mayor a las 40 ha en temporal y 20 ha en riego. Los grandes
productores que tienen un alto nivel tecnolgico son los que aplican
fertilizantes, controlan las malezas, plagas y enfermedades, y dan
mantenimiento a las huertas y representan alrededor del 5%.

2. Medianos productores: Los medianos productores son aquellos que
cuentan con una superficie comprendida entre 21 y 39 ha de temporal y de

9
La Agroindustria de naranja en Mxico Universidad Autnoma de Chapingo

11 a 20 ha de riego. Generalmente realizan control de malezas y fertilizan
las huertas siendo estas las actividades ms, el control de plagas y
enfermedades lo efectan de manera ocasional. Representan
aproximadamente el 12%.

3. Pequeos productores: Poseen una superficie de hasta 20 ha en temporal
y hasta 10 ha en riego. Las actividades que le realizan a las huertas se
reducen al control de malezas y podas. Estos productores representan el
83%.

El nivel tecnolgico en Estados Unidos, se desarrolla de igual manera que en
nuestro pas solo que con mayor cantidad de tierras, a continuacin presentadas:

1. Grandes productores: Son aquellos productores que cuentan con una
superficie mayor a las 800 ha.

2. Medianos productores: Los medianos productores son aquellos que
cuentan con una superficie comprendida entre 300 y 799 ha
aproximadamente.

3. Pequeos productores: Poseen una superficie de hasta 299 ha.

9.4. Inversiones en investigacin y desarrollo

En el entorno actual, las empresas estn obligadas a desarrollar recursos
humanos, sistemas de informacin y capacidades tecnolgicas acordes con los
nuevos desafos. De ah la importancia que tiene el proceso de invertir en
investigacin y desarrollo, implicando la renovacin y ampliacin de procesos,
productos, servicios, cambios en la organizacin y la gestin y cambios en las
calificaciones del capital humano. Por tanto no debe entenderse como un
concepto puramente tcnico, sino que tiene races de carcter econmico social,
y su anlisis necesita de comprensin y de sus dos caractersticas esenciales:
innovacin y carcter.

La innovacin tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen
los cambios, lo que obliga a que sea fundamental en la generacin de una
cultura innovadora que permita a la empresa ser capaz de adaptarse a las
nuevas situaciones y exigencia en el mercado en que compite.

El carcter innovador tiene su base en la complejidad del proceso de
investigacin tecnolgica y en las alteraciones de la naturaleza imprevisible
que mueven el mercado y la propia competencia.


La actitud innovadora es una forma de actuacin capaz de desarrollar valores y
actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la eficiencia de
la empresa.

La empresa innovadora en investigacin y desarrollo logra transformar los
avances tecnolgicos en nuevos productos y procesos, mediante la adecuada y
efectiva vinculacin de la ciencia, la tecnologa, la produccin, las necesidades
sociales y requerimientos del mercado nacional e internacional. Tambin es
aquella, que mediante la sistemtica aplicacin de innovaciones, posee un nivel de
organizacin de la gerencia empresarial y del proceso productivo tales, que sus
ofertas poseen calidad superior o igual a las mejores existentes en el mercado,
que le propicie cubrir sus costos y obtener ganancias.

EMPRESA INNOVADORA EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO: Abarca el
accionar de la empresa en su totalidad;

- Gerencia,
- Proceso productivo,
- Productos y/o servicios,
- Comercializacin,
- Economa y
- Finanzas

Cules son las caractersticas de la empresa innovadora?

Contar con una estrategia de desarrollo definida,
Tener visin para identificar los requerimientos de la economa (tendencias
del mercado),
Capacidad para obtener, procesar, asimilar informacin tecnolgica,
Aptitud para lograr la cooperacin interna (en toda la estructura funcional) y
externa (centros de investigacin, centros de educacin superior,
empresas de asesora y consultora, clientes y proveedores) y
Constante inters por la superacin profesional de todo el personal.

La innovacin estratgica va a depender de la naturaleza del sector de negocios,
visualizar lo que realmente necesita el cliente, la posicin competitiva, sus puntos
fuertes y dbiles; pero siempre es necesario tener presente que se puede
encontrar una nueva idea de hacer las cosas. Las empresas competidoras en el
ramo de la industria de los ctricos, est llevando a cabo cambios tecnolgicos
muy importantes, pues en la actualidad estn automatizando sus procesos de
produccin, introduciendo nueva tecnologa que simplifica dichos procesos e
involucrando ms al personal humano a la inspeccin que a los procesos, esto con

la finalidad de asistir en un control de inocuidad alimentaria ms exigente por el
mercado.

Un ejemplo de la nueva tecnologa que se est introduciendo en la actualidad son
los nuevos extractores con los que ya estn trabajando las procesadoras de jugos
y que son capaces de procesar en una lnea de produccin hasta 240 mil
toneladas mtricas anuales. Aunado a ello, la nuevas tendencias en tecnologa de
bioenerga apuntan a la obtencin de nuevos productos como BioEtanol a partir de
residuos slidos ctricos y as rentabilizar al mximo las instalaciones y la materia
prima.

A continuacin se describen los rendimientos de este extractor:

Tabla 96: Rendimientos del Extractor de Zumo, utilizado ahora por las procesadoras de jugo
Elabor: CEDEFRUT, A.C. con datos de FOMESA Agroindustrial
Fuente: FOMESA Agroindustrial

RENDIMIENTO
Eficiencia en la Alimentacin 98%
Rendimiento en la Extraccin > 98% del contenido en zumo de la fruta
Sistema ASC
El rendimiento en la extraccin se mantendr constante
a lo largo del periodo de trabajo, por tal motivo existir
una recuperacin adicional de zumo del 2% ms.
Contenido de Aceite en zumo < 150 ppm
Recuperacin de Aceites Esenciales > 85% del contenido en aceite de la corteza

Ilustracin 21: Lnea de produccin con capacidad para procesar 240 mil Tm/anuales
Elabor: CEDEFRUT, A.C. con datos de FOMESA Agroindustrial
Fuente: FOMESA Agroindustrial

Como se puede observar, las plantas procesadoras de la competencia estn
implementando nuevas tecnologas y buscando la innovacin, que los lleve a
optimizar sus procesos de produccin; por tal motivo ser importante tomar en
cuenta para este proyecto la inversin es investigacin y desarrollo para poder
competir en el mercado.


9.5. Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado
internacional

La Certificacin es un mecanismo para acreditar la madurez en calidad de los
procesos de trabajo de las organizaciones, utilizando el modelo de direccin por
calidad y una metodologa de evaluacin con validez internacional. Esta es la
puerta de entrada a la Mejora Continua y la Competitividad.

Ilustracin 22: Mejora contnua en la calidad de procesos de trabajo
Elabor: CEDEFRUT, A.C.

Para las empresas lderes en el estado de Florida, donde se concentra la mayor
competencia, existen certificaciones especficas con las que deben cumplir para
brindar el aseguramiento de los alimentos que procesan. Dentro de las
certificaciones que podemos encontrar en estas empresas, se enlistan las
siguientes:

USDA Organic: Certificacin orgnica, conocida tambin como
Biosello o certificacin ecolgica, es una garanta que las empresas
pueden obtener al estar exentas de insumos prohibidos, pesticidas,
agroqumicos o cualquier otra sustancia txica para el organismo
humano y que pueda alterar el carcter ecolgico del producto. Esta
certificacin abarca la fase agrcola y la de transformacin industrial.

Oregon Tilth: Organizacin de calidad dedicada al soporte y
abogaca del alimentos orgnicos y del cultivar, proporciona una
certificacin independiente de los productores y de los surtidores
orgnicos del alimento. Oregon Tilht est enfocado a educar a
jardineros, granjeros, legisladores y al pblico en general sobre las
necesidades de desarrollar y de utilizar las prcticas cada vez mayores y que
promuevan la salud del suelo, conservan recursos naturales y previene la
degradacin ambiental.

JAS (Japanese Agricultural Standards): Estndar de calidad
japons, reglamentado por el Ministerio de Agricultura y Pesca
(MAFF) y por el Ministerio de Salud, Trabajo y Asistencia (MHLW).
Esta certificacin es voluntaria, excepto en el caso de los
productos orgnicos. Para el consumidor japons el smbolo JAS garantiza que el

producto ha sido elaborado de acuerdo a los estndares de calidad definidos para
ese producto, lo cual comprende el proceso de fabricacin, control de ingredientes
permitidos, calidad higinica, y otras caractersticas de calidad solicitadas por los
clientes.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Proceso
sistemtico preventivo para garantizar la seguridad alimentaria, de
forma lgica y objetiva. Es de aplicacin en industria alimentaria
aunque tambin se aplica en todo tipo de industrias que fabriquen
materiales en contacto con los alimentos. En l se identifican,
evalan y previenen todos los riesgos de contaminacin de los
productos a nivel fsico, qumico y biolgico a lo largo de todos los
procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y
correctivas para su control tendiente a asegurar la inocuidad.

KOSHER: Es el sistema de control de calidad de los alimentos
segn las normas judas denominadas Kosher. Un certificado
Kosher es obtenido mediante la auditoria de un observador
entrenado en las leyes judas y mtodos de produccin y ha
determinado que el alimento fue procesado mediante los requisitos
Kosher. Diferentes organizaciones utilizan smbolos o logos
especficos para indicar que el producto ha pasado la inspeccin. Algunos
productos necesitan al observador todo el tiempo y otros solo con visitas
peridicas.

AIB International: Fortalece la salubridad, inocuidad y calidad de
la cadena de suministro de alimentos y proporciona programas
educativos y tcnicos de alto valor, esto se busca mediante
inspecciones rigurosas e independientes, excelentes auditorias y
capacitacin, y compartiendo conocimientos, y as, ayudar a los
clientes a reducir riesgos de negocio y a fortalecer su reputacin. AIB no certifica
a una compaa; simplemente emite un certificado de logro, basado en la
calificacin recibida el da de la inspeccin. Los certificados no caducan; sin
embargo, existe la opcin de que la compaa pida un certificado que indique que
su inspeccin ocurri dentro del ao previo.

Washington State Department of Agriculture's: Protege a los
consumidores y apoya a la industria de alimentos ecolgicos, al
garantizar la integridad de los productos de los alimentos
ecolgicos mediante el establecimiento de normas de certificacin
orgnica y los productores orgnicos, procesadores y manipuladores.


9.6. Benchmarking de productores nacionales con los competidores

En este punto llevaremos a cabo un benchmark cuantitativo para medir los
rendimientos de produccin contra lo que se manda a proceso de los productores
nacionales contra los competidores, que para el caso son los Estados Unidos y
Brasil; esto nos permitir descubrir la posicin en la que se encuentra nuestra
produccin y el envo a proceso de Mxico, para luego generar un proceso de
reflexin que nos conduzca a iniciar una accin de mejora, y as competir en el
mercado previsto.

Tabla 97: Datos de produccin y destino a industria de naranja en fresco.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C., con datos de USDA

Brasil Estados Unidos Mxico
Produccin 16,600* 8,487* 3,900*
Industria 11,832* 6,897* 600*
* Datos expresados en miles de toneladas

Grfico 15: Benchmarking de produccin y envo a Industria (Oportunidad de mercado)
Elaboracin CEDEFRUT, A.C., con datos de USDA

De lo anterior, se puede observar que de la produccin de naranja, Brasil destina
al proceso de extraccin de jugo el 72% de su produccin, Estados Unidos el 82%
y Mxico solo el 16%. Esto refleja los niveles de infraestructura agroindustrial que
se han logrado establecer en estos pases, as como los niveles de produccin
obtenidos gracias a una planificacin en el establecimiento de los cultivos, que
permiten tener disposicin de materia prima durante prcticamente todo el ciclo
productivo, mientras que en el entorno nacional se concentra en un corto periodo.


10. Anlisis de factibilidad para penetrar mercado meta
10.1. Penetracin esperada en los mercados meta

El mercado meta de exportacin seleccionado, asciende a un total de 1,002
millones de galones sse de jugo de naranja en el ciclo 2007/2008 ltimo dato
reportado por la ERS de USDA y el cual confirm un consumo per cpita de 3.3
galones por habitante. Este consumo ha sido de los ms bajos en los ltimos
aos, como se ha mencionado anteriormente.

Las importaciones de jugo de naranja de EUA, se calcula fueron del orden de 406
millones de galones sse, es decir 41 % de su consumo domstico.

La participacin de Mxico en el mercado de consumo de jugo de naranja para
ese mismo ciclo ascendi a un 8.6 % con un volumen de 86.1 millones de galones
exportados y principalmente de FCOJ con 83.6 millones de galones sse. Es decir,
hasta ahora la participacin de Mxico ha sido minoritaria y siempre despus de
Brasil.

En relacin con la participacin de Mxico en las importaciones totales de jugo de
naranja de EUA, para el citado ciclo alcanz un 21.2 %, similar a la del 20 %
registrado en el 2001/2002.

Por tipo de jugo, la participacin en las importaciones de NFCOJ, apenas
represent en 2007/2008 el 3.8 % y en el caso del FCOJ que es el ms importante
alcanz un 24.4 %.

Esta ltima participacin, podra mejorar en los prximos aos si Brasil redujera su
participacin preponderante del 60 al 65 % de las importaciones y si Mxico
expandiera su cosecha y ampliara su capacidad instalada de procesamiento,
mediante una serie de acciones de fomento tecnolgico y financiero.

En principio, se cuenta con una capacidad instalada de las jugueras de Mxico
asciende a 662 mil toneladas por ciclo de las cuales en 2008, para la zona de
estudio se reportan 5 procesadores en operacin que acopiaron 470 mil ton de
naranja de una cosecha total de 2,249 ton de naranja. Es decir, operaron a un 70
% de su capacidad instalada.

El mercado EUA se encuentra maduro, con un ambiente de precios estables,
consumo ligeramente a la baja y sometido a una prdida de la produccin en los
ltimos aos.

En funcin de lo anterior, si la cosecha de Brasil se mantiene en sus actuales
niveles y si las importaciones se mantienen estables tambin, la expectativa de
crecimiento de Mxico quedara en funcin de la perdida de cosecha de Florida,
principal proveedor de jugo del mercado americano.

En esta forma, una disminucin de la cosecha de Florida del 26 % registrada en el
periodo 2001/02 al 2007/08, signific un aumento en ese periodo de 7 aos en las
importaciones de jugo de naranja del 115 % y un aumento en las importaciones de
FCOJ del 97 %. Esta situacin, cambi en forma importante la estructura del
mercado al incrementar las importaciones al 41 % del consumo domstico. Los
pases ganadores fueron Brasil, Mxico y Costa Rica, manteniendo en promedio
su participacin relativa.

Tabla 98: Evolucin de la industria citrcola de Florida y estructura del mercado de jugo de
naranja de EUA
Fuente: ERS-USDA y Citrus Reference Book del Departamento de Ctricos de Florida

Total Fresco Proceso
1999-00 602 233.0 9.4 223.6 6.23 0.905 1493 1575 339.4 22% 1.06
2000-01 605 223.3 9.7 213.6 6.25 0.765 1387 1470 257.7 18% 0.90
2001-02 587 230.0 9.4 220.6 6.30 0.836 1433 1447 188.8 13% 1.04
2002-03 588 203.0 9.7 193.3 6.14 0.938 1250 1426 290.9 20% 1.09
2003-04 565 242.0 9.9 232.1 6.17 0.707 1467 1448 222.3 15% 0.84
2004-05 542 149.8 7.4 142.4 6.30 0.910 974 1411 357.5 25% 1.07
2005-06 491 147.7 7.3 140.4 6.45 1.334 986 1312 298.8 23% 1.52
2006-07 476 129.0 6.4 122.6 6.55 2.108 889 1248 399.2 32% 2.07
2007-08 444 170.2 5.9 164.3 6.62 1.385 1152 1002 406.0 41% 1.46
TMCA 00-08 -3.7% -3.8% -5.7% -3.8% 0.8% 5.5% -3.2% -5.5% 2.3% 8.2% 4.1%
Cambio00-08 -26.2% -27.0% -37.2% -26.5% 6.3% 53.0% -22.8% -36.4% 19.6% 88.0% 37.7%
Cambio02-08 -24.4% -26.0% -37.2% -25.5% 5.1% 65.6% -19.6% -30.8% 115.0% 210.5% 40.4%
C Corr PMP -0.784 -0.789 0.810 -0.752 -0.664 0.693 0.710 0.994
Consumo
aparente
Mills.gals sse
Precio Jugo
FCOJ
dls/LS
Importacin
Mills, gals
sse
Importacin
/consumo
domestico
Precio
compra en
Pta. Dls/LS
Rend jugo
en gals
sse/caja
Produccin
Mills. Gals
sse
Sup.cultivo
en Florida
miles acres
Cosecha Naranja Florida
Millones de cajas Ciclo

Bajo el mismo escenario o tendencia, Mxico tendr que aumentar sus
exportaciones actuales de jugo en cerca del 100 % en los prximos 10 aos y
aumentar su capacidad instalada de procesamiento a un ritmo de 1 juguera de
30,000 lb de evaporacin cada dos aos. Esta situacin, incrementara su
penetracin en el mercado de 8.6 a 16 % del consumo de jugo de EUA.

Es evidente, que lo anterior exige de una importante accin de fomento
tecnolgico, orientada a mejorar la productividad y la disponibilidad de la materia
prima a procesar. Estas acciones estratgicas, se mencionan ms adelante.

10.2. Estudio econmico y margen esperado

El anlisis econmico se realiz en funcin del margen neto, considerando los
costos por libra de slidos de jugo puesto en planta procesadora en Veracruz,
Mxico y los costos de exportacin, segn las logsticas comnmente utilizadas o
sealadas por algunas empresas entrevistadas.

Los costos de proceso incluyen gastos de distribucin, empaques y otros gastos y
los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 99: Anlisis comparativo de costos de jugo de naranja considerando las logsticas
comnmente utilizadas 2007 2008

Conceptos Papantla, Ver Papantla, Ver Sao Paulo Florida Papantla, Ver
$ usd/LS $ usd/LS $ usd/LS $ usd/LS $ usd/LS
Tipo de jugo: FCOJ FCOJ FCOJ FCOJ NFCOJ
Variedad: Valencia Valencia Pera, Natal Valencia Valencia
Tipo de empaque: Tambor Tambor Granel Granel Pipa
Lugar de entrega: Florida Rotterdam Tampa, Flda. Florida Hidalgo, Tx
Precio futuros: 1.22 1.22 1.22 1.22 nd
Precio spot: 1.45 1.33 1.05 1.46 1.52
Tipo de cambio: Pesos o reales/dlr 2007-08 13.3 13.3 1.76 na 13.3
Costo materia prima: 0.577 0.577 0.534 1.385 0.495
Costo de procesamiento 0.259 0.259 0.1691 0.176 0.347
Ingreso por subproductos -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
Costos EXW planta 0.726 0.726 0.593 1.451 0.732
Costos exportacin
- Aranceles o tarifas 0.000 0.200 0.289 0 0
- Despachos aduanales Mex y pais dest 0.015 0.017 0 0.071
- Impuestos por verif documentos Flda 0.007 0.029 0 0.032
- Flete maritimo + seguros 0.097 0.072 0
- Flete terrestre Papantla-Hgo, Tx - Florida 0.173 0 0.244
- Inspeccin de USDA + FDA 0.006 0.028 0 0.027
- Otros costos asociados 0.024 0.046 0 0.116
Subtotal costos exportacin: 0.225 0.360 0.418 0 0.489
Costo total CIF 0.951 1.086 1.011 1.451 1.221
Margen sobre precio spot 0.499 0.244 0.039 0.009 0.303
Margen sobre precio futuros 0.269 0.134 0.209 -0.231 nd
Margen sobre precio spot % 40.9% 20.0% 3.2% 0.7% 19.9%
Margen sobre precio futuros % 22.0% 11.0% 17.1% -18.9% nd
FCOJ= Jugo concentrado congelado 65 Brix, NFCOJ= Jugo simple o natural 11.8 Brix.
El arancel para exportar j. concentrado a Europa es del 75 % del 20 % aplicado a la nacin menos favorecida (NMF).
Los costos asociados comprenden fianzas, semaforo fiscal, maniobras por trailer, palletizado de tambores y otros.
El peso de la caja refrigerada es de 42000 lb de producto + tambores, para un peso neto de 26640 Lbs de FCOJ
El embarque terrestre de Mxico a Florida es en contenedor de 40 pies conteniendo 72 tambores de 370 libras solidos c.u.
El embarque terrestre de Papantla a Hgo, Tx es en pipa de 21750 kg de jugo simple o 5655 libras de solidos NFC.
El embarque de Mexico a Europa es maritimo a puerto de Rotterdam, contenedor de 40' con 92 tambores=34040 lbs solidos.
El embarque de Sao Paulo, Puerto de Santos a Tampa, Florida es a granel en buques tanque.
El costo de procesamiento de Mxico, se tom del promedio de dos empresas en operacin.
Los precios spot para el ciclo 2007-08, se tomaron del Citrus Reference Book 2009 para FCOJ y del FDOC para jugo simple.
El precio de compra de la naranja en bscula de juguera en Veracruz, se promedio en $ 1,100/ton y rendim. 143.3 LS de FC/ton naranja.
El precio de la materia prima de Brasil, se tomo del costo de produccin de empresas integradas en 3.33 dls/caja de 40.8 Kg de 2006
Los rendimientos de jugo para la naranja de Florida y Mexico es de 6.70966 LS/ caja y la de Brasil 6.2358 libras de solidos/caja 40.8 Kg
En subproductos, se generan por cada LS de FCOJ 65Brix, 0.084 lb de aceite esencial, 0.0077 lb D-Limoneno y .0046 lb de pulpa cong.
Precios de subproductos: aceite esencial a 1.15 dls/lb, limoneno a 1.715 dls/lb y pulpa congelada a 0.0634 dls/lb.
Se consideran precios de venta directos a distribuidor mayorista o envasador importador


El anlisis se realiz para el ltimo ciclo confirmado prximo reciente del
2007/2008 ao mercado octubre- septiembre. Los precios spot o del mercado de
fsicos, observan en promedio una mayor apreciacin del jugo mexicano respecto
del brasileo. As mismo, el anlisis contempla costos de materia prima
diferenciados para cada uno de las principales zonas productoras y participantes
del mercado. Los mayores precios pagados al productor los registra Florida,
Estados Unidos con 1.385 dlares/ lb de slidos. Los precios de futuros estn
disponibles para el jugo concentrado congelado 65 Brix, no as para los de jugo
simple o no de concentrado (NFC) que an no cotiza en la bolsa de Nueva York.

En el caso de la naranja, los precios de la materia prima, representan el costo ms
importante en la produccin de jugo, variando en el citado ciclo del 68 al 95 % de
los costos de produccin segn zona productora.

Los costos de procesamiento se presentan ms bajos en Brasil y Florida por tener
industrias de mayor capacidad y volumen de procesamiento que las establecidas
en Mxico.

Los mrgenes finales considerando diferentes lugares de entrega y para este ciclo
en especfico, se presentan ms altos para Mxico considerando los precios
promedio de venta por libra de slidos solubles totales.

Sin importar la productividad de las huertas de naranja en campo, el anlisis
comparativo de la produccin de jugo de Veracruz respecto de Brasil, indica que
Mxico es ms competitivo al registrar mejores mrgenes de maniobra que Brasil
y Florida. La produccin de jugo de Florida, aunque con un proceso eficiente,
presenta poco margen de maniobra al registrar los precios ms altos de pago de
materia prima al productor. Esta situacin, coincide con una encuesta realizada en
el ciclo 2004/2005, donde cerca del 60% de los procesadores de Florida
encuestados, presentaron mrgenes operativos negativos.

La produccin de jugo de naranja de Veracruz, Mxico, aunque est presentando
mejores mrgenes de maniobra, presenta una participacin modesta del mercado
de importaciones de jugo respecto del de Brasil. En este sentido, resulta
importante sealar que existe una oportunidad ahora para expandir la industria y
aumentar el nivel de competitividad de la produccin citrcola.

Entre las principales ventajas competitivas que presenta ahora la produccin de
jugo de Veracruz, Mxico y que deben ser aprovechadas para su expansin,
estn:

a) Cercana al mercado de consumo de jugo de naranja ms grande del
mundo.

b) Acuerdo de libre comercio con EUA dentro de NAFTA y aranceles actuales
para jugo de 0 %. Tratado de libre comercio con Europa (TLCUE), con
descuento de arancel del 25 % sobre el arancel a la nacin menos
favorecida(NMF) para jugo concentrado FCOJ y descuento del 50 % sobre
el arancel NMF para jugo no de concentrado,

c) Condiciones climticas ligeramente mejores a las registradas en Florida.

d) Fruta de mejor calidad para procesamiento que se traduce en mejor precio
respecto de Brasil.

10.3. Anlisis de sensibilidad

Las variables crticas que ms impactan actualmente en la produccin de jugo de
naranja, son el precio pagado por la naranja al productor o materia prima y el
precio de venta del jugo.

Los precios pagados por la naranja destinada a proceso, es variable a las
condiciones de cada pas, como el grado de integracin vertical, la competencia
del producto con el consumo en fresco, los rendimientos de jugo y calidad, y la
estacionalidad de la produccin. Por ejemplo en la zona norte de Veracruz, la
produccin de naranja se registra en varios meses del ao desde el mes de
octubre hasta junio, sin embargo la fruta disponible por calidad y ratio para
proceso se acopia y procesa de enero a abril o mayo. En el caso de Brasil,
involucra productores muy grandes integrados hacia la industria procesadora y
que cuentan con una gran infraestructura para la exportacin de jugo a grandes
distancias, abatiendo los costos de logstica. En este caso, se consider el costo
de produccin por caja y debido a que sus precios de venta pagados al productor
siguen siendo una caja negra de las grandes compaas exportadoras brasileas
(Cutrale, Citrosuco, Citrovita, etc.).

La produccin citrcola de Veracruz, Mxico, por el contrario, es una industria
fragmentada de muchos productores participantes pequeos y con bajo nivel de
integracin y de organizacin. Esta situacin, permite la participacin de un fuerte
intermediarismo en el acopio y comercializacin de los productos ctricos.

El precio de venta del jugo de naranja esta correlacionado con el precio que se
paga por la materia prima. Los factores que estn influyendo en estos precios, se
discutieron en puntos anteriores.

Tabla 100: Sensibilizacin del margen de utilidad a variables crticas de precios spot y
precio de materia prima

Embarque: Papantla-Florida Papantla-rotterd. Sao Paulo-Fda Florida-Fda Papantla-Hgo,Tx
Tipo jugo: Concentado65 Concentado65 Concentado65 Concentado65 Simple11.8
Tiempo de entrega: 6 dias 26 dias 18 dias 0 dias 1 dia
Reducciones a precio de venta spot:
0% 40.9% 20.0% 3.2% 0.7% 19.9%
5% 35.0% 15.7% -1.1% -5.2% 15.6%
10% 29.0% 11.3% -5.4% -11.2% 10.9%
15% 23.1% 7.0% -9.7% -17.2% 5.7%
20% 17.1% 2.6% -14.0% -23.2% -0.2%
25% 11.2% -1.7% -18.3% -29.2% -6.9%
30% 5.2% -6.0% -22.6% -35.2% -14.5%
Incrementos al precio de materia prima de Mxico y Brasil:
0% 40.9% 20.0% 3.2% NA 19.9%
5% 38.5% 17.7% 1.0% NA 18.2%
10% 36.2% 15.3% -1.2% NA 16.6%
15% 33.8% 12.9% -3.4% NA 15.0%
20% 31.4% 10.6% -5.6% NA 13.4%
25% 29.1% 8.2% -7.8% NA 11.7%
30% 26.7% 5.8% -9.9% NA 10.1%
Precio Fda -25.3% -46.2% -66.6% 0.7% -38.5%

El anlisis de sensibilidad muestra que para el caso de embarques de jugo
concentrado y simple, de Papantla a Florida, Estados Unidos y en relacin con
reducciones al precio de venta spot, presenta una sensibilidad normal, tolerando
hasta un 15 % de abatimiento sin perder mrgenes de utilidad positivos. La
alternativa ms viable, es la exportacin va terrestre al clster de produccin y
envasado de jugo de Florida. Una reduccin del 5 % al precio de venta, por
ejemplo, por el otorgamiento de una comisin a un brker participante en el
proceso de distribucin para jugo de Veracruz, es sostenible econmicamente
para los dos tipos de jugo.

Si se incrementan los costos de materia prima hasta en un 30 %, los mrgenes
siguen siendo positivos por lo que los resultados muestran poca sensibilidad a
esta variable. No obstante, si estos precios se igualaran a los pagados al
productor de Florida, es decir un aumento de ms del 200 %, resultara una
actividad no viable para la produccin de Mxico y de Brasil.

En resumen, las condiciones actuales de precios de producto y materia prima,
permiten la sostenibilidad de la industria de jugo de naranja en Veracruz y
constituye una base importante para un crecimiento en su participacin en el
mercado de exportacin.


11. Definicin de necesidades de produccin

11.1. Temporalidad

De las variedades de ctricos plantadas en el pas sobresale de manera
considerable la naranja con el 62% de la superficie sembrada con ctricos a nivel
nacional. En Veracruz, este cultivo concentra un porcentaje an mayor que es del
72% de la superficie establecida, la cual produce 2.15 millones de ton.

Hay que hacer mencin que la citricultura Veracruzana, en general, hace un
manejo agrcola de temporal, lo que propicia para el caso de la naranja que la
produccin se concentre en los meses de Diciembre y Abril y para la lima persa
entre mayo y agosto, generando aglomeracin de fruta en mercado e industria; a
consecuencia de ello una declinacin en los precios pagados al productor.

CARACTERISTICAS DE LAS DIVERSAS VARIEDADES
DE CITRICOS CON DESTINO A PROCESO INDUSTRIAL

Dentro del cultivo de las naranjas se tienen distintos periodos agrcolas que se
pueden agrupar de la siguiente manera:

Naranjas tempranas: Son diversas variedades de naranja que se
cosechan de septiembre hasta enero.

Naranjas intermedias. Se cosechan de diciembre a marzo, siendo la ms
comn la pineapple.

Naranjas tardas: prcticamente slo se cuenta con la variedad tradicional
Valencia, que madura desde febrero hasta junio.

Naranja Valencia

Es la variedad de naranja de jugo ms popular
y mayor sembrada en Veracruz.
la cosecha con su mejor sabor comienza en
febrero, pero se puede comenzar a cortar entre
noviembre y diciembre,
es muy productiva, muy rustica,
da un jugo de muy buena calidad.

Naranja Trovita

Es muy temprana, se cosecha a finales de julio
y principios de agosto,
su fruta se da en el interior del rbol, casi no
sufre quemaduras de sol,
es alta en grados brix.

Naranja Marrs

La ms temprana de las naranjas de jugo,
carga como un 30% ms que la Valencia,
su cosecha es entre agosto y septiembre,
puede sostenerse en el rbol hasta noviembre,
no presenta pigmentacin pero de jugo muy
claro y muy dulce.

Naranja Hamlin

Es una naranja clasificada entre temprana e
intermedia,
se cosecha entre septiembre y octubre,
su jugo es dulce pero muy claro,
naranja de tamao medio a pequeo,
es una variedad muy productiva.

Naranja Pineapple

Es una naranja de jugo intermedia,
se cosecha entre octubre y noviembre,
su fruto es de tamao medio a grande,
su jugo es de buen color y muy dulce.

Naranja Parson Brown

Es una naranja muy productiva en huerta,
se cosecha en el mes de noviembre y puede
aguantar hasta enero
es de muy buen sabor, su jugo es claro y dulce.

Naranja Cara Cara

Son naranjas que dan desde un color rosado
hasta un rojo intenso en su pulpa.

Mandarina Fremont

Su cosecha es entre agosto y septiembre,
es de tamao medio a pequeo,
generalmente sus precios de venta son buenos,
disminuye su calidad en zonas con alta
humedad (roa).

Mandarina Fairchild

Se cosecha entre agosto y septiembre,
colorea y es mas productiva que la fremont,
se puede dejar en el rbol hasta noviembre o
diciembre sin abofe de fruto,
es una de las mandarinas que segn expertos
tiene ms futuro en la regin.

Mandarina Nova

rbol vigoroso y productivo con fruta grande
muy sabrosa y pesada,
se cosecha en el mes de octubre,
en las regiones citrcolas de Veracruz se da
muy bien,
es muy exigente en fsforo, ya que si el suelo
es deficiente la fruta tiende a secarse.

Mandarina Sunburst

Es la que mejor colorea en la toda la regin y la
primera que da color,
tiene una corteza muy lisa y delgada,
es muy sabrosa,
variedad que tiene mucha produccin y se
mejora con polinizante como temple.

Mandarina Orlando

es un rbol muy vigoroso, fruto de tamao
grande, muy sabroso,
se cosecha en noviembre,
se desarrolla muy bien y produce mucha fruta,
aunque se ocupa mas como polinizante.

Mandarina Minneola

rbol vigoroso, gran tamao y muy productivo,
es un tangelo de cscara delgada y fcil de
pelar, fruta muy sabrosa ideal como fruta de
mesa,
se cosecha de noviembre a diciembre
se aconseja intercalar polinizante (mandarina
dancy) cada seis hileras.

Mandarina Ortanique

se parece a la mandarina Mnica, aunque se
cosecha en abril,
es fruta muy pesada de tamao grande y
aguanta mucho en el rbol,

Mandarina Mnica

Se cosecha entre febrero y marzo,
es muy sensible a la antracnosis, en la
floracin hay dificultad en el amarre del fruto,
colorea bien y tiene mucha demanda aunque
desde hace dos aos han bajado sus precios
en el mercado, al parecer por ya haber mucha
superficie sembrada, aunque la mayor parte
(95 %) es sensible a la tristeza de los ctricos.

Toronja Platino

Es una toronja blanca,
Su fruta grande, dulce y sin semilla,
Es altamente productiva,
Es precoz al entrar a produccin de cosecha
temprana a intermedia.

Toronja Blanca Marsh

Es una toronja blanca y sin semilla,
es muy productiva y aguanta mucho en el rbol,
su cosecha es a finales de septiembre,
ha repuntado en precio, pues tiene mucha
demanda para jugo y gajos.
con riego produce llega de 60 a 80 ton./ha.

Toronja Red Blush (Rosada)

Es de color rosado y no tiene semillas,
madura igual que la toronja Marsh,
con sistema de riego aguanta mucho en el
rbol,
es muy productiva y produce fruta aventurera,
cuando se aguanta mucho en el rbol (marzo)
pierde su color quedando casi blanca, pero
alcanza muy buenos precios.

Star Ruby (Doble Roja)

Es la toronja de color ms intenso sin semillas,
es muy sabrosa con mucho jugo, es un rbol
de desarrollo lento, tiende a enfermarse mucho
por gomosis, es alternante, un ao carga
mucho y el siguiente poco
la fruta ya cosechada no aguanta tanto.

Lima persa

Se produce durante todo el ao, aunque su
mxima cosecha se da entre mayo y julio,
Su precio de acuerdo a lo abundante de las
cosechas son los precios fijados en mercado,
es muy sensible a daos por oleocelosis
(deficiencia de calcio) y al ataque por caros,
es el ctrico de mas exportacin en Mxico, con
ms de 30 mil ha. en Ver,

Fuente: Ing. Arturo Gonzlez, Manual de productor Patrones y variedades de ctricos en Veracruz, 2007

PERIODOS AGRICOLAS DE LOS DIVERSOS CULTIVOS EN VERACRUZ

Tabla 101: Temporalidad de molienda de ctricos de la regin centro norte de Veracruz
Fuente: Recoleccin de datos directa con productores de la zona de lamo y Martnez de la Torre.

FRUTA A MOLIENDA
TEMPORALIDAD
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranja
Lima persa
Toronja
Tangerina


11.2. Requerimientos de entrega (calidad de frecuencia)

REQUERIMIENTOS EN CUANTO A MATERIA PRIMA (FRUTA)

Tabla 102: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla,
SIAP.

Concepto Naranja Lima persa Mandarina Tangerina Toronja Total
Veracruz 1,979,071 261,553 136,236 156,969 115,551 2,649,379
Puebla 168,816 39,341 311 9,165 6,241 223,873
Sumatoria 2,147,887 300,894 136,546 166,134 121,792 2,873,252

Considerando que la zona de influencia estipulada en el apartado No. 3 dispone
de materia prima suficiente para comercializacin de producto en todos los cultivos
ctricos y que de acuerdo a la estacionalidad de estos se puede tener disposicin
de fruta durante todo el ao, hay que tomar en cuenta que existen diversos
sistemas de produccin que influyen en los rendimientos, en el tamao de la fruta,
en el contenido de grados brix, entre otros, se puede considerar los sistemas de
produccin en ladera, en plano arcilloso y en plano arenoso:

Sistema de produccin en ladera:

Incluyen aquellas huertas donde las fuertes pendientes no permiten la
mecanizacin del terreno; la mayora de las plantaciones que corresponde a
este sistema productivo se encuentran en las faldas de la Sierra Madre
Oriental, principalmente en la parte central, donde se encuentran los
municipios de lamo, Gutirrez Zamora y Papantla. Se estima que con
este sistema se encuentra un 55% de la superficie citrcola de Veracruz y es
considerado el ms pobre en rendimiento por ha. (3-8 ton./ha.), aunque se
pueden obtener entre 10 y 15 ton./ha.

La fruta que se obtiene es de tamao pequeo (menor a 6 cm.), y no se
mantiene por largo tiempo en el rbol (despus de abril), pues es comn su
cada temprana, debido a un deficiente programa de fertilizacin y a la falta
de humedad. La gran ventaja de este sistema es la de contar con fruta de
buena coloracin, y un alto contenido de grados brix que es un aspecto muy
importante para la industria juguera. Es por ello que la molienda en
Veracruz inicia temprano su temporada de molienda (noviembre - enero)
para recibir este tipo de fruta.

Sistema de produccin en plano arcilloso:

Este sistema incluye suelos planos o con pendientes moderadas que
pueden ser mecanizables; la textura del suelo dominante corresponde a la
categora de migajn arcilloso. Se localiza principalmente en Martnez de la
Torre y lamo ocupando el 35% de la zona citrcola estatal.

Con este sistema se obtienen rendimientos entre 8 y 28 ton./ha. A
diferencia de las laderas existe mejor calidad de suelo y mejor flexibilidad
para la mecanizacin y aplicacin de productos agroqumicos (herbicidas,
pesticidas y foliares). En estas zonas se encuentran sistemas de riego
utilizados como auxilio y mantener la fruta en el rbol por mayor tiempo.

La produccin de este sistema se caracteriza por los frutos que son de
tamao regular (entre 5-8 cm.) y una coloracin amarillo tierno. Tambin
porque tiene mayor susceptibilidad al arador (fruta borrada), cuando no se
aplica programa fitosanitario bien definido para esta plaga.

Sistema de produccin en plano arenoso:

En este sistema se incluyen los huertos establecidos en suelos ligeros (con
texturas que van de franco arenoso a arenoso), planos o con pendientes
muy suaves. Se localiza en gran parte de las vegas de los ros Tuxpan,
Cazones, Tecolutla y Nautla, ocupando el 10% de la superficie total de
ctricos. Las lluvias que son frecuentes en la regin citrcola Veracruzana,
hace que se presenten desbordamientos de los ros baando las tierras
cercanas a los ros realizando acumulamiento de materia orgnica y
elementos qumicos (nutrientes) que permiten buena fertilidad del suelo.

Los mayores rendimientos de la regin son obtenidos en este sistema de
produccin (12 a 30 ton./ha.). Por sus caractersticas estos suelos son
considerados como los ms atractivos para el cultivo de ctricos. La fruta
obtenida en las plantaciones en vega es grande (6-8 cm.) y presenta una
coloracin de amarillo verde a amarillo tierno. Adems es frecuente que las
crecientes de los ros provoquen lesiones en la cscara, dejen tierra
acumulada en la misma, as como naranja cascaruda y bajo contenido de
pulpa.

Estas huertas son las ltimas en cosecharse debido a su mayor capacidad
para sostener la fruta. Adems, al inicio de temporada de corte no es
recomendable por crecientes de julio octubre y los nortes de noviembre
diciembre se hace difcil el trnsito por los caminos vecinales, aunado que
los agentes comerciales a inicio de temporada prefieren la fruta de cerro
por sus mejores caractersticas de color.


Los grados Brix son los slidos solubles o comnmente conocidos como azcares.
El ptimo nivel para la naranja es 66B, para la toronja en cualquiera de sus 3
variedades es 58B, para la tangerina al igual que la naranja es 66B y para el
limn es de 59B 400 GLP (gramos por litro de cido).

El Brix puede ser directo o corregido, cuando es corregido es cuando se le
adhieren al directo temperatura y acidez para que arroje una muestra de mejor
calidad.

Calendarizacin de molienda por variedades

Hay que hacer notar que la disposicin de materia prima durante todo el ao es un
factor muy importante que permite la operacin continua de la planta procesadora
y no recurrir al traslado de materia prima desde lugares lejanos, que repercutira
directamente en los costos.

De lo anterior se propone la siguiente calendarizacin de molienda en base a
calidades de fruta y cantidad en la produccin.

Frutaparamolienda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranjatemprana
Naranjatarda
Limapersa
Toronja
Tangerina

Ilustracin 23: Factibilidad de ingreso de fruta para molienda en industria de jugo.
Fuente: Elaborada por CEDEFRUT, A.C. con datos obtenidos de entrevistas directas a productores de lamo y Martnez de la Torre, Ver.

Naranjas: de noviembre a mayo se procesa la naranja valencia tarda, la
mayera temprana y tarda. De igual manera se procesa otras variedades de
naranja.

Limones: se encuentra disponible todo el ao, pero la temporada de mayor
produccin es entre mayo y finales de septiembre, as tambin los precios
por efecto de oferta y demanda son ms bajos.

Toronja: durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se procesa
toronja en sus 3 variedades: blanca, rosa y roja.

Tangerina: se encuentra disponible en noviembre y diciembre.

Siendo la naranja, la fruta con mayor siembra y produccin en Veracruz y en el
pas, se analiza la relacin de fechas de cosecha y fenologa de su principal
fructificacin:

Ilustracin 24: Relacin de las principales fechas de cosecha y la fenologa de la principal
fructificacin de la naranja valencia en Veracruz.
Fuente: Curti Daz, Tesis Efecto de las fechas en cosecha en el naranjo cultivar valencia en lamo Veracruz, p.30, Chapingo 1984.

EFECTO DE LA COSECHA EN CALIDAD INTERNA DE LA NARANJA

Tabla 103: Efecto de la fecha de cosecha en la calidad interna de la naranja valencia en Ver.
Fuente: Ing. Sergio Alberto Curti Daz, Tesis profesional Efecto de fechas de cosecha en el naranjo (citrus sinensis L. Osbek) cultivar
valencia en lamo, Ver., Chapingo 1984

Mes de cosecha
Slidos solubles
totales (%)
cido ctrico
(%)
Relacin
SS/AC
Jugo/ton fruta
(lt)
SS/ton. fruta
(Kg)
Diciembre 9.97 1.60 6.52 403.25 40.23
Febrero 12.77 1.22 10.48 484.83 61.90
Abril 13.71 0.96 14.38 511.41 70.09
Mayo 14.18 0.76 18.76 493.25 69.90

El porcentaje de slidos solubles totales va incrementando conforme ms tarda es
la cosecha del cultivo de la naranja, mientras que por el contrario, el contenido de
cido ctrico en la fruta disminuye. En el mes de mayo se obtiene la fruta con
menor porcentaje de acidez y tiende a tener el mayor porcentaje de azcares.

nicamente la fruta que se cosecha en el mes de diciembre no alcanza la
madurez legal establecida en Estados Unidos, como Brix directo por lo que se
tiene que recurrir a mezclas con el producto obtenido de estas cosechas.

El contenido de jugo por tonelada de fruta en el mes de diciembre, es
estadsticamente menor al obtenido en las dems fechas de cosecha.

En lo referente al contenido de slidos solubles por tonelada de fruta, este es
mayor durante los meses de abril y mayo y mucho menor en la fruta cosechada en
diciembre.
10

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
Diciembre Febrero Abril Mayo
%
d
e
c
i
d
o
t
r
i
c
o
%
S
o
l
i
d
o
s
s
o
l
u
b
l
e
s
t
o
t
a
l
e
s
Mesdelacosecha
Solidossolublestotales(%) Acidoctrico(%)

Grfico 16: Comportamiento de slidos solubles y cido ctrico durante poca de cosecha
de naranja valencia en Veracruz
Fuente: Fuente: Ing. Sergio Alberto Curti Daz, Tesis profesional Efecto de fechas de cosecha en el naranjo (citrus sinensis L. Osbek)
cultivar valencia en lamo, Ver., Chapingo 1984

11.3. Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad

Envasado de producto para su almacenamiento

El almacenamiento de jugo concentrado de naranja a 651Brix bajo condiciones
de congelacin inhibe la accin del deterioro. No obstante, despus de la
reconstitucin con agua (aprox. 11 Brix), el producto queda susceptible a la
contaminacin y a la accin de deterioro de los microorganismos que
sobrevivieron.

Existen diversas opciones para envasar el producto terminado, lo ms comn para
los procesadores de jugo para manufactura, es en tambores de lmina de fierro,
con bolsas de polietileno en su interior para recubrimiento del producto de manera
higinica y a granel en tanques de almacenamiento tambin conocidos como tank
farm. En ambos mtodos el producto debe permanecer al 100% puro, evitando
procesos de fermentacin, descomposicin y contaminacin de cualquier tipo.

10
Fuente: Ing. Sergio Alberto Curti Daz, Tesis profesional Efecto de fechas de cosecha en el naranjo (citrus sinensis L. Osbek) cultivar
valencia en lamo, Ver., Chapingo 1984

Cuando el almacenamiento se realiza en tambores, se
debe llevar a cabo un control por lote, de tal manera
que el jugo de todos y cada uno de los tambores en el
lote estn plenamente identificados y con las mismas
caractersticas fsicas qumicas y organolpticas.

El jugo almacenado a granel o en tank farm, es
necesario mantenerlo bajo un estricto control del
producto contenido en cada tanque. De esta manera se asigna un rango de
relacin permitida para cada tanque, de tal forma que al verificar las
caractersticas finales de un lote de produccin se decida que tanque enviar. Esta
metodologa de almacenamiento permite efectuar sin problema, la mezcla del
producto de relacin diferente a las encontradas en los tanques.

Tarimas:

A partir del 16 de setiembre del 2005, todos los embalajes de madera deben ser
tratados para impedir el alojamiento de plagas; as mismo, deben presentar una
marca que demuestre que han sido tratados segn lo establece la Norma
Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF): directrices para reglamentar el
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, NIMF # 15, aprobada
en marzo de 2002 por la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria
(CIPF).

Para el tratamiento de la madera se aprobaron dos tipos de procesos:

tratamiento trmico y
fumigacin con Bromuro de Metilo.

En lo que se refiere al marcado, los embalajes debern presentar el siguiente
sello:

El signo de la izquierda representa el smbolo de la
Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria por sus
siglas en ingls (Internacional Plant Protection Convention,
IPPC).
XX, representa al cdigo del pas donde fue tratada la madera segn la ISO.
000, Nmero del productor del embalaje asignado por la Organizacin Nacional
de Proteccin Fitosanitaria (ONPF)
YY, representa el tratamiento utilizado (tratamiento trmico = HT, fumigacin con
Bromuro de Metilo = MB)

Conservacin del producto

Se utiliza el medio de la refrigeracin. Las cmaras deben estar reguladas a una
temperatura oscilante entre los -10C y -15C. El mantener el producto a bajas
temperaturas, evita el crecimiento microbiano (bacterias y hongos) y la
fermentacin (levadura). De esta manera el producto permanecer en estado de
conservacin el tiempo que sea necesario.

Si el producto elaborado cumple con medidas adecuadas de calidad e higiene,
puede permanecer en las cmaras de refrigeracin por ms de 2 aos sin perder
sus propiedades y caractersticas. Cuando el producto va a ser entregado, pasar
o no el proceso de mezclado (Blending) dependiendo de las caractersticas
solicitadas.

REQUISITOS DE EXPORTADORES DE PRODUCTOS PROCESADOS

Los exportadores de productos agrcolas procesados deben asegurarse de cumplir
con las siguientes condiciones:

a) Registrarse en el padrn de exportadores de la FDA, segn lo establece la
Ley contra el Bioterrorismo.
b) Cumplir con la notificacin previa establecida por la Ley contra el
Bioterrorismo.
c) Asegurarse que los embalajes de madera cumplan con la normativa NIMF
No.15.
d) Cumplir con los requisitos de BPM establecidos por la FDA.
e) Cumplir con los requisitos de etiquetado.
f) Contar con el Food Canning Establishment Number (FCE) y el con el
Submission Identifier (SID) para cada uno de sus productos, en caso de
producir productos de baja acidez o acidificados.
g) Cumplir con la normativa sobre colorantes establecida por el FDA.
h) Cumplir con la normativa sobre aditivos directos e indirectos.
i) Contar con el sistema HACCP en caso de que los productos sean jugo de
naranja o productos del mar.
j) Conocer los aranceles que deber pagar el producto a la hora de ingresar a
EE.UU.
k) Identificar la existencia de cuotas para la importacin de productos en el
mercado estadounidense.
l) Registrar la marca en caso de tener inters en vender los productos con su
propia marca.
m) Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Productos
n) Orgnicos en caso de querer vender los productos como orgnicos.

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA). 2005, Gua para identificar los principales requisitos exigidos para
el ingreso de productos agrcolas frescos y procesados.


11.4. Certificaciones necesarias para entrar al mercado

Todos los productos alimenticios que se comercializan en los Estados Unidos
deben cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos
bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos (Food, Drugs and
Cosmetics Act, FDCA) que prohbe el comercio interestatal de alimentos
adulterados o mal etiquetados. De igual manera, la FDA regula los aditivos y
colorantes que pueden ser utilizados en los alimentos.

Para garantizar el cumplimiento de FDCA, se estableci los siguientes requisitos:

Aplicacin de buenas prcticas de manufactura,
etiquetado de alimentos,
productos de baja acidez y acidificados,
aditivos para alimentos,
ingredientes y empaquetado, y
HACCP (anlisis de riesgos y puntos crticos de control) por sus siglas en
ingls).

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA). 2005, Gua para identificar los principales requisitos exigidos para
el ingreso de productos agrcolas frescos y procesados.

Buenas Prcticas de Manufactura (BPM)

La FDCA le otorga a la FDA la autoridad para establecer e imponer normas de
sanidad razonables en la produccin de alimentos. El FDA le exige a los
procesadores de alimentos que apliquen BPM en materia de:

personal,
edificios e instalaciones,
equipo y proceso de produccin

para asegurar que sus alimentos sean inocuos. Esto aplica tanto para los
procesadores locales como a aquellos que deseen exportar sus productos al
mercado de los EE.UU.
11

11
Consultar: Cdigo de Regulaciones Federales (CFR) Parte 110, Subparte A-G.

Etiquetado de alimentos

La FDA aplica la normativa de etiquetado establecida por la FDCA, que define
requisitos para la mayora de alimentos preparados, por ejemplo: panes, cereales,
enlatados, congelados, bocadillos, postres, bebidas y otros semejantes. La ley
exige que los productos procesados deben presentar dos tipos de etiquetado:

Etiquetado General (General Food Labeling). La informacin del etiquetado
general se debe presentar en ingls utilizando las unidades de medida del
sistema anglosajn. Adems, se debe especificar el pas de origen.

Etiquetado Nutricional (Nutrition Labeling). Para el etiquetado nutricional los
fabricantes deben proporcionar informacin sobre los siguientes nutrimentos.

Fuente y ms informacin: http://www.cfsan.fda.gov/label.html.

Productos de baja acidez o acidificados

La FDA reconoce como productos de baja acidez, aquellos productos que son
tratados con calor, con un pH mayor a 4,6, una actividad del agua mayor 0,85, y
que se venden en envases hermticamente cerrados. Por su parte, consideran
productos acidificados aquellos que presentan un pH de 4,6 o menos y una
actividad de agua mayor 0,85. Las regulaciones de la FDA establecen que todos
los procesadores de productos de baja acidez o acidificados que se quieran
comercializar deben registrar sus plantas para obtener el FCE (Food Canning
Establishment Number FCE), adicionalmente, para cada producto que se desee
comercializar, es necesario obtener un registro SID (Submission Identifier SID).

Aditivos para alimentos / colorantes

La FDA ha elaborado una lista de las sustancias que han sido aprobadas. Todo
nuevo colorante debe ser autorizado por la FDA antes de ser utilizado en
alimentos que se comercialicen en los EE.UU. Una vez aprobados, la FDA
establece en cuales alimentos pueden usarse, las cantidades mximas permitidas
y como se deben identificar en el etiquetado del producto.

Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/col-toc.html
aditivos directos: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/eafus.html
aditivos indirectos: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/opa-indt.html

HACCP (Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control)

La FDA ha adoptado el sistema de proteccin de los alimentos conocido como
HACCP reconocido mundialmente como un enfoque sistmico y preventivo que
considera los riesgos biolgicos, qumicos y fsicos mediante la anticipacin y la
prevencin, y para evitar enfermedades causadas por alimentos mal manejados

durante las etapas de produccin y distribucin. En la actualidad, este sistema es
obligatorio para los productos del mar y para los jugos de naranja. Existe, adems,
un programa voluntario para lcteos Grado A.

Fuente y mayor informacin: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/haccp.html

11.5. Definir el paquete tecnolgico para la produccin

Un mediano productor de naranja en Martnez de la Torre, Ver., realiza una
inversin de alrededor de $ 6,500 para mantenimiento de huerta, con la aplicacin
generalizada del siguiente paquete tecnolgico:

Tabla 104: Paquete tecnolgico generalizado que realiza productor medio en Martnez
Fuente: Investigacin directa con citricultores de la regin de Martnez de la Torre, Ver.

ACTIVIDAD O PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE
LABOR O CARACTERISTICA APLICADA MEDI DA UNITARIO TOTAL
Adquisicin de micronutrientes Quelatol multi Fertilizante 1 kg 30.00 $ 30.00 $
Adqusicin de fungicida Cupravit 1 kg 44.50 $ 44.50 $
Adqusicin de acaricida Pirimor 0.2 lt. 55.00 $ 11.00 $
Aplicacin de agroqumicos Manual 1 Jornal 100.00 $ 100.00 $
Adquisicin de fungicida preventivo Alfosk 1.5 lt. 100.00 $ 150.00 $
Aplicacin de agroqumicos Manual 1 Jornal 100.00 $ 100.00 $
Adquisicin de fertilizante G2 (20-10-20) 250 kg. 5.20 $ 1,300.00 $
Aplicacin de fertilizante Manual 1 Jornal 100.00 $ 100.00 $
Adquisicin de herbicida Glifosato Faena 2 lt. 80.00 $ 160.00 $
Aplicacin de herbicida Manual 1 Jornal 100.00 $ 100.00 $
Realizacin de poda Manual 5 Jornal 100.00 $ 500.00 $
Adquisicin de fertilizante foliar Nitrato de potasio 2 kg. 7.50 $ 15.00 $
Adquisicin de fertilizante foliar Foli Fert 1 lt. 23.00 $ 23.00 $
Adquisicin de Adherente 0.3 lt. 20.00 $ 6.00 $
Adquisicin de fungicida sistmico Bavistin 1 lt. 101.00 $ 101.00 $
Aplicacin de fertilizante foliar Mecnica 1 ha. 120.00 $ 120.00 $
Adquisicin de adherente 0.3 lt. 20.00 $ 6.00 $
Aplicacin de fertilizante foliar Mecnica 1 ha. 110.00 $ 110.00 $
Adquisicin de herbicida Glifosato Faena 2 lt. 80.00 $ 160.00 $
Aplicacin de herbicida Manual 1 Jornal 100.00 $ 100.00 $
Adquisicin de adhente 0.3 lt. 20.00 $ 6.00 $
Aplicacin de fertlizante foliar Mecnica 1 ha. 110.00 $ 110.00 $
Adquisicin de fertilizante G2 (20-10-20) 250 kg. 5.20 $ 1,300.00 $
Adquisicin de micronutrientes Quelatol multi Fertilizante 1 kg. 30.00 $ 30.00 $
Adquisicin de acaricida Primor 0.2 lt. 70.00 $ 14.00 $
Adquisicin de adherente 0.25 lt. 20.00 $ 5.00 $
Aplicacin de agroqumicos Mecnica 1 ha. 110.00 $ 110.00 $
Redondeo o chapoleo 4 Jornal 100.00 $ 400.00 $
Aplicacin de fertlizante Manual 1 Jornal 100.00 $ 100.00 $
Adquisicin de fertilizante Urea 138 kg. 4.80 $ 662.40 $
6,451.90 $

Cabe mencionar que dicho paquete es el que realiza buena parte de los
productores de la zona de Martnez de la Torre, Ver., sin embargo, tambin es
cierto que muchos realizan actividades de acuerdo a las circunstancias especficas
de su huerta y en relacin a sus posibilidades econmicas del momento.

De acuerdo a recomendaciones de IFINAP, Campo Experimental Ixtacuaco, se
definen 2 paquetes tecnolgicos para la produccin del cultivar naranjo valencia,
predominante en todo el estado de Veracruz, enfocado para productores de nivel
tecnolgico medio y alto, con produccin estimada de 18 y 25 ton./ha.
respectivamente.

PAQUETE TECNOLOGICO PARA CULTIVAR NARANJO VALENCIA

Nivel econmico del producto: Medio
Caracterizacin: Temporal en Martnez de la Torre, Ver. con 357 plantas / ha.
Rendimiento estimado: 18 ton./ha.

ACTIVIDAD O PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE OBSERVACIONES O
LABOR O UNI DAD APLICADA UNI TARIO TOTAL COMENTARIOS
FERTILIZACION 5,076.38 $ Una sola aplicacin en noviembre.
Fertilizante 1 Urea 357 5.50 $ 1,963.50 $ Dosis: 460-230-150 g. de NPK
Fertilizante 2 SFCT 178.5 9.00 $ 1,606.50 $ Fuentes: Urea, Superfosfato de calcio triple y cloruro
Fertilizante 3 KLC 89.25 11.50 $ 1,026.38 $ de potasio.
Aplicacin Jornales 4 120.00 $ 480.00 $
LABORES CULTURALES 1,055.00 $ Realizar 2 aplicaciones con 2.5 lt. Cada una
Control de maleza Glifosato 5 115.00 $ 575.00 $ Aplicaciones en febrero, julio, octubre, enero-febrero
2 Aplicaciones con 2.5 lt. c/u Jornales 4 120.00 $ 480.00 $ con 2.5 lt./ha. de glifosato por aplicacin.
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 4,671.00 $ Dsis: 1lt. De dimetoato/ ha.
Diaphorina citri Dimetoato 2 110.00 $ 220.00 $ Epoca: febrero-marzo, junio y septiembre
2 aplicaciones Jornales 8 120.00 $ 960.00 $ Aplicaciones en febrero, julio, octubre, enero-febrero
Gomosis Fosetyl AL 0.3 470.00 $ 141.00 $ con 2.5 lt./ha. de glifosato por aplicacin.
Aplicacin Jornales 1 120.00 $ 120.00 $ Gomosis: 150 g. de Fosetyl Aluminio /1 lt. De agua, pintar
Mancha grasienta Oxicloruro de Cu 3 130.00 $ 390.00 $ sobre las lesiones de los troncos de los rboles afectados
Aplicacin Jornales 4 120.00 $ 480.00 $ Mancha grasienta: 3kg. De oxicloruro de cobre en el periodo
Antracnosis Benomyl 2 295.00 $ 590.00 $ julio - agosto, realizar 1 aplicacin por ao.
3 aplicaciones Mancozeb 3 110.00 $ 330.00 $ Antracnosis: 1 kg. de Benomyl cuando la flor est en capullo
Jornales 12 120.00 $ 1,440.00 $ alargado, 3 kg. Mancozeb (15 das despues del Benomyl) y
1kg. De Benomyl (10 das despues de la segunda aplicacin)
PODA 1,428.00 $ Poda de sanidad cada 2 aos. Eliminacin de ramas secas
Poda
z
rbol 178.5 8.00 $ 1,428.00 $ e improductivas.
COSTO DE PAQUETE TECNOLOGICO 12,230.38 $

COSTOS INDIRECTOS 1,162
SEGURO AGRICOLA PRIMA 2.50% 12,230.38 306
ASISTENCIA TECNICA % 5.00% 12,230.38 612
OTROS SEGURO 2.00% 12,230.38 245
RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION 13,392
COSTO DIRECTO 12,230
COSTO INDIRECTO 1,162

Ilustracin 25: Paquete tecnolgico naranja valencia nivel tecnolgico medio
Fuente: INIFAP, Campo Experimental Ixtacuaco, Tlapacoyan, Ver. 2009.

La poca de corte para los cultivares tempranos se realiza entre los meses de
septiembre y noviembre y para la naranja valencia entre los meses de febrero y
abril. El corte se efecta de manera manual, transporta con ayates y canastos al
camin. El coste de esta actividad generalmente es pagada por el comprador.

Observacin: Por considerar que los costos corresponden a una huerta en
produccin, no se incluyen los costos de preparacin del suelo, ni de la planta.
Tampoco se incluye los costos de cosecha, puesto que estos corresponden
generalmente al comprador de la fruta.

PAQUETE TECNOLOGICO PARA CULTIVAR NARANJO VALENCIA

Nivel econmico del producto: Alto
Caracterizacin: Temporal en Martnez de la Torre, Ver. con 357 plantas / ha.
Rendimiento estimado: 25 ton./ha.

ACTIVIDAD O PRODUCTO CANTI DAD PRECIO IMPORTE OBSERVACIONES O
LABOR O UNI DAD APLICADA UNITARIO TOTAL COMENTARIOS
FERTILIZACION 9,672.75 $ Una sola aplicacin en noviembre.
Fertilizante 1 Urea 714 5.50 $ 3,927.00 $ Dosis: 920-460-300 g. de NPK
Fertilizante 2 SFCT 357 9.00 $ 3,213.00 $ Fuentes: Urea, Superfosfato de calcio triple y cloruro
Fertilizante 3 KLC 178.5 11.50 $ 2,052.75 $ de potasio.
Aplicacin Jornales 4 120.00 $ 480.00 $
LABORES CULTURALES 1,582.50 $ En febrero - abril, agosto - septiembre y noviembre - diciembre
Control de maleza Glifosato 7.5 115.00 $ 862.50 $ con 2.5 lt./ha. de glifosato por aplicacin.
3 Aplicaciones con 2.5 lt. c/u Jornales 6 120.00 $ 720.00 $
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 8,032.00 $ Diaphorina citri: 1lt. De dimetoato/ ha.
Diaphorina citri Dimetoato 2 110.00 $ 220.00 $ Epoca: febrero-marzo, junio - septiembre
2 aplicaciones Jornales 8 120.00 $ 960.00 $ Acaros: 1 lt. De Difocol/ha
Acaros Dicofol AK-20 2 190.00 $ 380.00 $ poca: marzo - abril y julio - agosto.
2 aplicaciones Jornales 8 120.00 $ 960.00 $ Mosca de la fruta: 0.5 lt. De Cipermetrina 2.5%/ha.
Mosca de la fruta Cipermetrina 1 150.00 $ 150.00 $ en la temporada febrero - abril cada 15 a 20 das.
2 aplicaciones Jornales 4 120.00 $ 480.00 $ Gomosis: 150 g. de Fosetyl Aluminio /1 lt. De agua, pintar
Gomosis Fosetyl AL 0.6 470.00 $ 282.00 $ sobre las lesiones de los troncos de los rboles afectados
2 aplicaciones Jornales 2 120.00 $ 240.00 $ al inicio de las lluvias (junio - julio) o cuando haya exudacin
Mancha grasienta Oxicloruro de Cu 3 130.00 $ 390.00 $ de goma en el tronco.
Aplicacin Jornales 4 120.00 $ 480.00 $ Mancha grasienta: 3kg. De oxicloruro de cobre en el periodo
Melanosis Oxicloruro de Cu 5 130.00 $ 650.00 $ julio - agosto, realizar 1 aplicacin por ao.
2 aplicaciones Jornales 4 120.00 $ 480.00 $ Antracnosis: 1 kg. de Benomyl cuando la flor est en capullo
Antracnosis Benomyl 2 295.00 $ 590.00 $ julio - agosto, realizar 1 aplicacin por ao.
3 aplicaciones Mancozeb 3 110.00 $ 330.00 $ Melanosis: 3 kg. de oxicloruro de cobre, 20 y 40 despues
Jornales 12 120.00 $ 1,440.00 $ de la floracin
PODA 1,428.00 $ Poda de sanidad cada 2 aos. Eliminacin de ramas secas
Poda
z
rbol 178.5 8.00 $ 1,428.00 $ e improductivas.
COSTO DE PAQUETE TECNOLOGICO 20,715.25 $
z = Se calcul la mitad de rboles por ao, dado que es una actividad bianual.

COSTOS INDIRECTOS 1,968
SEGURO AGRICOLA PRIMA 2.50% 20,715.25 518
ASISTENCIA TECNICA % 5.00% 20,715.25 1,036
OTROS SEGURO 2.00% 20,715.25 414
RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION 22,683
COSTO DIRECTO 20,715
COSTO INDIRECTO 1,968

Ilustracin 26: Paquete tecnolgico naranja valencia nivel tecnolgico alto
Fuente: INIFAP, Campo Experimental Ixtacuaco, Tlapacoyan, Ver. 2009.

Si estos paquetes son aplicados de manera correcta, los rendimientos pueden ser
de 18 a 25 ton./ha. o incluso superiores, con buena calidad de fruta y acreedora a
buenos precios, sobre todo en el mercado fresco.


12. Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta

12.1. Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados
comerciales

Jugos

Antes de 1995, la tarifa de la nacin ms favorecida (MFN por sus siglas en ingls)
para el jugo concentrado de naranja era de 35.02 centavos por litro equivalente de
jugo simple (SSE por sus siglas en ingls). Estados Unidos de Norteamrica
(EUA) redujo esta tarifa en un 15 % en forma gradual en un periodo de 6 aos que
dur hasta el 1 de enero de 2001; esto bajo la Ronda de Uruguay para la
Agricultura (URAA por sus siglas en ingls). Ahora la tarifa general equivale a
29.7 centavos por galn de jugo simple.

Bajo el Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica (NAFTA por sus siglas en
ingls) se estableci que cerca de 40 millones de galones de jugo simple
equivalentes en Jugo Concentrado de Naranja (FCOJ por sus siglas en ingls) y 4
millones de galones de jugo simple de naranja (SSOJ por sus siglas en ingls),
ingresaran a Estados Unidos de Norteamrica cada ao bajo tarifas preferenciales
(cupo) y su excedente (sobre-cupo) tuviere una tarifa ms alta. Todas las tarifas
impuestas por EUA al jugo de naranja mexicano se establecieron en fases durante
el periodo de 14 aos que termin en enero 1 de 2008. Para 2001, la cuota dentro
del cupo equivala a 17.51 centavos por galn de jugo simple, mientras que el
sobre-cupo equivala a 29.71 centavos por litro. Esta tarifa de sobre-cupo estaba
siendo un poco menor que aquella que especificaba el NAFTA, todo esto debido a
las reducciones en la tarifa de la MFN bajo la URAA. Ambas tarifas la de sobre-
cupo y la de la MFN se igualaron a 9.36 centavos por galn de SSOJ para 2001.
A partir de que la tarifa de sobre-cupo cay al mismo nivel de la tarifa de cuota, la
tarifa de sobre-cupo aplic a todas las importaciones de SSOJ y el impuesto
NAFTA para ese producto dejo de producir efecto. En suma, todos los jugos
mexicanos de ctricos exportados a los Estados Unidos de Norteamrica deben
estar totalmente hechos de fruta producida en los pases del NAFTA en
concordancia con las reglas de origen del Tratado.

El NAFTA incluy una provisin para proteger a los productores de EUA de
importaciones espontneas de FCOJ mexicano. Si las importaciones excedan
un cierto volumen y el precio domstico caa debajo de cierto nivel, la tarifa MFN
se instalara automticamente. Por ello el volumen mximo se estableci en 70
millones de galones de SSE para el periodo de 1994 a 2002 y de 90 millones de

galones de SSE para los aos 2003 a 2007. Esta provisin no se utiliz porque
nunca se llevo a efecto porque el precio umbral nunca fue alcanzado.

Previo a 1994, Mxico impuso una tarifa de 20 % al jugo de naranja importado.
Bajo NAFTA, Mxico generalmente estuvo en concordancia con los cambios de
tarifa de USA durante el periodo de transicin de 14 aos. Sin embargo, las tarifas
mexicanas impuestas al jugo de naranja de USA, no podan exceder su nivel
previo al NAFTA del 20 %. Como parte de esta transicin, Mxico instituy un
cupo de 194 mil galones de SSE equivalente en FCOJ y de cerca de 34,000
galones de SSOJ. El impuesto de sobre-cupo para SSOJ expir en enero de 2001
mientras que el de FCOJ expir en enero de 2006.

Tabla 105: Tarifas para jugo de naranja concentrado
Fuentes: Cronograma de la tarifa de NAFTA para los EUA.

FCOJ (Jugo de naranja concentrado)

Cupos de la Tarifa de EUA
Tarifa de importacin dentro del
cupo
Tarifa de importacin fuera del
cupo
Galones Centavos / Galn Galones
1989 n.a n.a 35,02
1990 n.a n.a 35,02
1991 n.a n.a 35,02
1992 n.a n.a 35,02
1994 n.a n.a 35,02
1995 40.081.647 17,51 34,14
1996 40.081.647 17,51 33,26
1996 40.081.647 17,51 32,39
1997 40.081.647 17,51 31,51
1998 40.081.647 17,51 30,54
1999 40.081.647 17,51 29,76
2000 40.081.647 17,51 29,72
2001 40.081.647 17,51 29,72
2002 40.081.647 17,51 29,72
2003 40.081.647 17,51 29,72
2004 40.081.647 17,51 23,81
2005 40.081.647 17,51 17,86
2006 Fin de las restricciones
cuantitativas
n.a 11,91
2007 n.a 5,95
2008 n.a Libre de imp.

* De acuerdo al mandato de los acuerdos de la Ronda de Uruguay en Agricultura(URAA)
** Varias lneas de tarifa corresponden a SSOJ y no estn sujetas a cupo. Durante muchos aos, el volumen de este mercado, es
relativamente pequeo
Todos los volmenes estn expresados en galones de jugo simple.

Tabla 106: Tarifas para jugo de naranja simple
Fuentes: Cronograma de la tarifa de NAFTA para los EUA.

SSOJ (Jugo de Naranja Simple)
Cupos de la Tarifa de EUA
Tarifa de importacin dentro del
cupo
Tarifa de importacin
fuera del cupo
Galones Centavos / Galn Galones
1989 n.a n.a 20,06
1990 n.a n.a 20,06
1991 n.a n.a 20,06
1992 n.a n.a 20,06
1994 n.a n.a 20,06
1995 4.071.140 10,03 18,72
1996 4.071.140 10,03 17,39
1996 4.071.140 10,03 16,05
1997 4.071.140 10,03 14,71
1998 4.071.140 10,03 13,37
1999 4.071.140 10,03 12,04
2000 4.071.140 10,03 10,7
2001 Fin de las restricciones cuantitativas n.a 9,36
2002 n.a n.a 8,03
2003 n.a n.a 6,69
2004 n.a n.a 5,35
2005 n.a n.a 4,01
2006 n.a n.a 2,68
2007 n.a. n.a 1,34
2008 n.a n.a Libre de imp.
* De acuerdo al mandato de los acuerdos de la Ronda de Uruguay en Agricultura(URAA)
** Varias lneas de tarifa corresponden a SSOJ y no estn sujetas a cupo. Durante muchos aos, el volumen de este mercado, es
relativamente pequeo
Todos los volmenes estn expresados en galones de jugo simple.

Jugo de naranja bajo NAFTA: La mayora del SSOJ se suple de la Florida.
Despus de muchas heladas durante los 80s, la produccin de Florida cay
severamente y las importaciones se incrementaron. Mientras la industria se
reconstrua, la confianza en las importaciones declinaba. En la temporada de
produccin de los aos 1999 a 2000, las importaciones obtuvieron un 20 % del
FCOJ consumido en los EUA.

Las nevadas en 1980 tambin daaron la industria de ctricos mexicana. Como
sus contrapartes en Florida, los productores mexicanos expandieron su
produccin a reas ms clidas hacia el sur durante el proceso de reconstruccin.
Mxico invirti fuertemente en la industria de los ctricos por el incremento en sus
precios debido a las nevadas. Entre 1980 y 1995, el rea de produccin de
naranja se incremento de 141,645 a 309,878.79 hectreas. Sin embargo, mucha
de la nueva rea est en pequeas propiedades y los rendimientos son mucho
menores que en las regiones antiguas de produccin. Los altos costos de

produccin y las tasas de inters, han disminuido la siembra de hectreas de
naranja. Algunos productores han encontrado ventaja en sembrar otros cultivos
tales como limn sin semilla en vez de naranjas.

Las instalaciones de procesamiento tambin se incrementaron durante los 80s
aunque la mayora de los mexicanos consume naranjas en fresco o las usa para
preparar jugo de ellas en su casa ms que comprar jugo de naranja. El mercado
mexicano de FCOJ es residual, y casi todo el jugo se exporta. Mientras los
procesadores compran ms de sus naranjas en la subasta, hay algunos de ellos
que estn empezando a sembrar huertas de naranja para asegurar una
proveedura adecuada. En el periodo de 1989 a 1990, la utilizacin de procesado
alcanz a ms de 60 millones de galones de jugo SSE.

Las exportaciones de Mxico a EUA de FCOJ y SSOJ han fluctuado bajo NAFTA,
y es difcil discernir una tendencia general bajo este tratado. Hasta el momento,
las exportaciones de FCOJ de Mxico a EUA, han llenado el cupo para ese
producto cada ao, y este comercio se ha acercado al cupo mximo de la
provisin mencionada anteriormente, Mxico aumento su participacin en el
mercado de EUA desplazando a Brasil.

Teniendo poco volumen de jugo de naranja, EUA ha incrementado
sustancialmente sus importaciones desde Mxico. No ha habido controversias en
las que se vea comprometido el jugo de naranja. Hasta el momento, las
reducciones de los aranceles del NAFTA y el URAA han tenido un impacto
limitado aunque el potencial para incrementar las importaciones de Mxico,
siempre permanece por los problemas que los productores de USA y sus
proveedores pudieren presentar.
12

TIGIE

Bajo la tarifa de la ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin
(TIGIE), se presentan a continuacin con su descripcin en la misma, los
aranceles cobrados a los jugos de ctricos y a sus subproductos en EUA y la Unin
Europea, que son los dos principales mercados potenciales de inters para el
presente estudio:

Jugo de Naranja Congelado

20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas
2009: Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin

12
Fuente: Economic Research Service. USDA, The effects of NAFTA on Agriculture an the Rural Economy Traducido por
CEDEFRUT.

fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro
edulcorante. - Jugo de naranja:
200911 -- Congelado.
20091101 Congelado.

20091101
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %

La importacin de las mercancas originarias de Amrica del Norte comprendidas
en esta fraccin arancelaria, que califiquen para ser marcadas como mercancas
de EUA, o que no califiquen para ser marcadas como mercancas de Canad o de
Mxico, se sujetar al arancel preferencial indicado, y estar exenta de arancel a
partir del 1 de enero de 2008. Los aranceles preferenciales a que se refiere este
artculo se expresan en trminos de centavos de dlar de Estados Unidos de
Amrica por litro importado, de conformidad al artculo 8 del DOF del 31/Dic/2002.

Para efectos de diferenciar las mercancas que califiquen para ser marcadas como
mercancas de los Estados Unidos de Amrica o mercancas de Canad, tanto en
lo referente a los certificados de cupo emitidos por la Secretara de Economa,
como para las importaciones de mercancas al amparo del artculo 6 de este
Decreto se estar a lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se Establecen Reglas
de Mercado de Pas de Origen para determinar cundo una mercanca importada
a territorio nacional, se puede considerar una mercanca estadounidense o
canadiense, de conformidad de TLCAN, publicado en el DOF de 7 de enero de
1994 y sus respectivas modificaciones, de conformidad al artculo 9 de DOF de
31/Dic/2002.

Jugo de Toronja

edulcorante. - Jugo de toronja o pomelo:
200929 -- Los dems.
20092999 Los dems.

20092999

Jugo de Lima

edulcorante. - Jugo de cualquier otro agrio (ctrico): 200939 -- Los dems.
20093901 Jugo de lima.

20093901

Jugo para cualquier otro agrio ctrico

edulcorante. - Jugo de cualquier otro agrio (ctrico):
200939 -- Los dems.
20093999 Los dems.

20093999

Subproductos:

Cscara de ctricos, excepto de naranja o limn

2008: Frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o
alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.
200830 - Agrios (ctricos).
20083002 Cscara de ctricos, excepto de naranja o limn.

20083002

Cascara de limn

20083001 Cscara de limn.

20083001

Pulpa de naranja

20083003 Pulpa de naranja.

20083003

20083004 Naranjas, excepto cscara de naranja y pulpa de naranja.

Clementinas

20083005 Clementinas, excepto cscara de clementinas y pulpa de
clementinas.

20083005

Limas

20083006 Limas, excepto cscara de lima y pulpa de lima.

20083006

Toronjas

20083007 Toronjas, excepto cscara de toronja y pulpa de toronja.

20083007

Agrios (ctricos)

20083099 Los dems.

20083099
13

12.2. Requisitos no arancelarios (sanitarios, etiquetado, etc.)

Todos los productos alimenticios que se comercializan en los EE.UU. deben
cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo
la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos (Food, Drugs and Cosmetics
Act, FDCA) que prohbe el comercio interestatal de alimentos adulterados o mal
etiquetados. De igual manera, la FDA regula los aditivos y colorantes que pueden
ser utilizados en los alimentos.

Para garantizar el cumplimiento de FDCA, la FDA estableci los siguientes
requisitos: aplicacin de buenas prcticas de manufactura (BPMs), HACCP
(anlisis de riesgo y control de puntos crticos por sus siglas en ingls), etiquetado
de alimentos, productos de baja acidez y acidificados, aditivos para alimentos,
ingredientes y empaquetado.

Buenas prcticas de manufactura (BPMs) La FDCA le otorga a la FDA la
autoridad para establecer e imponer normas de sanidad razonables en la
produccin de alimentos. El FDA le exige a los procesadores de alimentos que
apliquen buenas prcticas de manufactura (BPM) en materia de personal, edificios
e instalaciones, equipo y proceso de produccin para asegurar que sus alimentos
sean inocuos. Esto aplica tanto para los procesadores locales como a aquellos
que deseen exportar sus productos al mercado de los EE.UU. En la siguiente
direccin se podrn encontrar las BPM vigentes y con un clic en spanish se
tendr acceso a una traduccin no oficial de ellas:
14

http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html

Las certificaciones de BPM y HACCP son generalmente auditadas y otorgadas por
empresas de tercera reconocidas internacionalmente tales como AIB, Primus
Labs, SQF, etc.

13
Fuente: SIAVI Secretara de Economa - http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp

14
Fuente: Mercado de los Estados Unidos: gua para identificar los principales requisitos exigidos para el ingreso de
productos agrcolas frescos y procesados / Daniel Rodrguez Senz . - San Jos, C.R.. : IICA. Direccin de Desarrollo de los
Agronegocios, 2005.

Certificacin en HACCP: La FDA ha adoptado el sistema de proteccin de los
alimentos conocido como HACCP reconocido mundialmente como un enfoque
sistmico y preventivo que considera los riesgos biolgicos, qumicos y fsicos
mediante la anticipacin y la prevencin, y para evitar enfermedades causadas por
alimentos mal manejados durante las etapas de produccin y distribucin. En la
actualidad, este sistema es obligatorio para los jugos de naranja.

Kosher: Es el sistema de control de calidad de los alimentos segn las normas
judas denominadas kosher. Un certificado kosher es obtenido mediante la
auditoria de un observador entrenado en las leyes judas y mtodos de produccin
y ha determinado que el alimento fue procesado mediante los requisitos kosher.
Diferentes organizaciones utilizan smbolos o logos especficos para indicar que el
producto ha pasado la inspeccin. Algunos productos necesitan al observador
todo el tiempo y otros solo con visitas peridicas.

Etiquetado: La ley exige que los productos procesados deben presentar dos tipos
de etiquetado: general y nutricional. En este caso, el producto no se vende al
pblico por lo que no se requiere la etiqueta nutricional. Si se quiere ms
informacin sobre este tema se recomienda visitar la direccin Internet:
http://www.cfsan.fda.gov/label.html.

Adicionalmente, en la siguiente direccin encontrar la gua para el cumplimiento
de los requisitos de etiquetado difundida por el FDA:
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html .

Etiquetado general: La informacin del etiquetado general se debe presentar en
ingls utilizando las unidades de medida del sistema anglosajn. Adems, se debe
especificar el pas de origen. Para el etiquetado general es necesario considerar
los siguientes elementos:

el nombre comn o usual del alimento,
la cantidad exacta del contenido neto (peso, volumen),
el nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador o
distribuidor
lista completa de los ingredientes, enumerados en orden descendente a la
cantidad presente del producto.

Otras barreras arancelarias que solicita el mercado de EUA a los exportadores
mexicanos de jugo, son:

Cumplimiento al Acta de Bioterrorismo de EUA

La Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el
Bioterrorismo de 2002 (la Ley de Bioterrorismo) se encarga de la Administracin

de Alimentos y Medicamentos (FDA), como organismo regulador de alimentos del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, a tomar medidas adicionales para
proteger al pblico de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de
alimentos de los Estados Unidos y de otras emergencias relacionadas con los
alimentos.

Para llevar a cabo ciertas disposiciones de la Ley de Bioterrorismo, la FDA ha
establecido nuevas normas que exigen que:

a. Las instalaciones alimenticias estn registradas ante la FDA, y
b. Se informe con anticipacin a la FDA sobre portadas de alimentos
importados.

Estas normas entraron en vigencia a partir del 12 de diciembre de 2003.
15

Cumplimiento a la Legislacin de Residuos Qumicos
Para que sus productos ingresen al mercado de los Estados Unidos debe
asegurarse que cumplan con la legislacin de residuos qumicos establecida en la
EPA (Agencia para la Proteccin del Ambiente de los EE.UU). Para mayor
informacin visitar:

Legislacin de residuos qumicos establecida en la EPA (Agencia para la
Proteccin del Ambiente de los EE.UU).
http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm

Registro de productos fitosanitarios en Espaa
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp

Norma para la produccin integrada de ctricos en Espaa
http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1
032106

Anexos de la Norma para la produccin integrada de ctricos en Espaa
http://canales.ideal.es/canalagro/datos/calidad/prod_integrada/normat
ivas_prod_integr_citricos4.htm

Regulacin del lmite mximo de residuos para la Unin Europea
http://www.apeda.com/apedawebsite/about_apeda/LexUriServ_EU_P
estiside.pdf

15
Fuente:
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEme
rgencyResponse/ucm113890.pdf

Lmite mximo de residuos de agroqumicos en aceites de ctricos para
EE.UU.
http://www.infoagro.com/abonos/lmr_eeuu_usa.asp

Espaa
http://www.infoagro.com/abonos/lmr.asp

Gua del manejo de ctricos en Florida 2009
http://edis.ifas.ufl.edu/topic_book_florida_citrus_pest_management_g
uide

Agroqumicos autorizados y cancelados y/o restringidos de acuerdo a la
nueva norma de la UE.
http://plaguicidas.comercio.es/

Estudio tcnico para el control de ceratitis donde habla de la prohibicin de
rgano fosforados.
http://www.horticom.com/pd/imagenes/73/718/73718.pdf

Es importante mencionar que EUA, Europa y Japn se tiene CERO
TOLERANCIA para los siguientes pesticidas:
16

PARATION METLICO
MALATHION
ETHION
DIAZINON

Cumplimiento en embalajes de madera:

Entr en vigencia el 16 de septiembre del 2005. La regulacin define que los
embalajes de madera utilizados para el comercio internacional deben ser tratados,
para impedir el alojamiento de plagas, as mismo deben presentar una marca que
demuestre que han sido tratados segn lo establece la norma internacional para
medidas fitosanitarias (NIMF).

La legislacin establece que cualquier embarque enviado en un embalaje no
tratado ser devuelto al pas de origen. El tratamiento se puede hacer mediante
bromuro de metilo (prohibido en ciertos pases pero an permitido para EUA) o
con tratamiento trmico.

16
Fuente: Ing. Marcelo Zanetti, 2. Semana Internacional de la Citricultura, Ponencia El uso de los Agroqumicos ante la
problemtica internacional de los Residuos, 2008

La puesta en marcha de este requisito se har en tres fases:

Fase 1: del 16 de septiembre del 2005 al 31 de enero del 2006.
Se informar del cumplimiento y se pondrn avisos en los materiales que no
cumplan con la normativa.
Fase 2: del 1 de febrero al 4 de julio del 2006. Inicio del rechazo de los embarques
que se embalen en cajas y paletas que no cumplan con la normativa, y colocacin
de avisos de incumplimiento en todos aquellos materiales de madera utilizados
para el embalaje que no sean las cajas y las paletas.
Fase 3: a partir del 5 de julio del 2006. Rechazo de los embarques cuyos
embalajes no cumplan con la normativa, incluidas las cajas, las paletas y cualquier
otro material de madera utilizado para el embalaje. La legislacin establece que
cualquier embarque enviado en un embalaje no tratado ser devuelto al pas de
origen. Esto implica que si dentro de un contenedor una sola paleta no cumple con
los requisitos de tratado y de mercado, todo el contenedor ser reenviado al pas
de origen. La reglamentacin no contempla la posibilidad de tratar el embalaje en
suelo estadounidense. Para identificar las empresas que producen embalajes que
cumplen con la NIMF no. 15 se recomienda contactar la Organizacin Nacional de
Proteccin Fitosanitaria (ONPF) del pas respectivo.
Para ms informacin acerca de esta regulacin, las formas de tratamiento y
marcado se recomienda acceder a: http://www.aphis.usda.gov/ppq/wpm/
17

Uno de los envases ms comnmente usados son los tambores de chapa de 200
litros (265 kg. netos) con pintura interior sanitaria y doble bolsa de polietileno
calibre 300, de las cuales la interior puede o no ser cerrada con pico de envasado.
Este tipo de envases requieren ser nuevos para los mercados de la Unin
Europea o Japn y si fueren reconstituidos deben tener pintura epxica grado
alimenticio en su interior y no dejar de usar las bolsas de polietileno.

Otros envases son los bines de madera o cartn con bolsas especiales de 2 y 3
capas en su interior, con capacidades que van desde los 500 hasta los 1,000 Kgs.
Tambin los usan las compaas mencionadas anteriormente. Al igual que los
envases plsticos, stos tampoco tienen retorno.

17
Agronegocios, 2005.


Ilustracin 27: Medios de almacenamiento para transporte de jugo

Transporte de mercancas peligrosas:

En caso de exportar aceite derivado del proceso de extraccin de jugo de ctricos,
es necesario cumplir con la siguiente regulacin:

"Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de mercancas
peligrosas, Reglamentacin Modelo".

Lo anterior es debido a que ste lquido puede ser flamable a cierta temperatura.

Ilustracin 28: Ejemplo del sello de una mercanca peligrosa bajo
nomenclatura de la ONU
Fuente: http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/14files_sp.html

Significado de las siglas identificadas en la ilustracin:
U: Unidas
N: Naciones
1: Embalaje/envase de bidn
A: Embalaje/envase de acero
1: Modelo de tapa fija, reutilizable
Y: Este embalaje/envase es admitido para los grupos II y III
1.4: Embalaje/envase probado para un lquido de peso especifico de 1.4
76: Fabricado en 1976
NL: Indica que el envase fue probado y autorizado en Holanda
VL: Iniciales del nombre del fabricante
123: Identificacin embalaje/envase especificado por la autoridad competente
RB/77: Nombre e identificacin del re acondicionador
R: Seal de que el envase tiene prescripta prueba de estanqueidad y ha sido
reacondicionado.
18

18
Fuente: http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/14files_sp.html

Peso: No se permite transitar en las carreteras de EUA con ms de 19.2 ton. de
mercanca quitando la tara.

12.3. Seguros y otros requerimientos logsticos

Dentro del comercio internacional es importante asegurar las cargas para
disminuir las prdidas sufridas por un siniestro. Para tal efecto, las compaas de
seguros cobran un 0.2 % sobre el valor de las facturas ms un depsito.
Dependiendo del valor de la factura y en base a la prctica, el valor de una pliza
de transporte para una pipa de jugo concentrado congelado oscila entre 20 y 80
usd.

Lo que se acostumbra hacer en el comercio de este producto, es firmar un
convenio con un transportista quien se haga responsable de la carga del jugo y de
incluir en la cotizacin de transporte, el costo de la pliza.
19

12.4. Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas,
etc.)

Para la planta que se desea establecer en la regin de Papantla, Veracruz, se
considera una superficie mnima de 50 ha., donde 20 ha. son ocupadas por la
infraestructura para procesamiento, equipo de produccin, oficinas administrativas,
almacenaje de producto y maniobra para transporte. Se estima que en una
superficie adicional de 30 ha. se puede realizar el tratamiento de aguas residuales.

Tratamiento de aguas residuales

Las lagunas de oxidacin son excavaciones de
poca profundidad en el cual se desarrolla una
poblacin microbiana compuesta por bacterias,
algas y protozoos los cuales eliminan en forma
natural, patgenos relacionados con excrementos
humanos, slidos en suspensin y materia
orgnica, causantes de enfermedades tales como
el clera, el parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales.

El sistema est compuesto inicialmente por un grupo de trampas que atrapan y
separan los elementos slidos no inherentes al diseo del sistema, en etapas

19
Fuente: Ing. Abraham Santander, Juice Marketing Co.

siguientes, el agua y sus residuos pasan a un sistema de lagunas (una o ms)
donde permanecen en contacto con el entorno. Luego de este proceso, el agua
superficial de las lagunas queda libre entre un 70 y un 85% de demanda qumica o
biolgica de oxgeno.

Las lagunas de oxidacin son particularmente apropiadas debido a su bajo costo y
el mtodo sencillo para construirlas y mantenerlas. Correctamente diseadas y
construidas, las lagunas pueden remover efectivamente la mayora de los
contaminantes asociados con las aguas negras y aguas utilizadas para el proceso
de produccin. A travs de este mecanismo se reducira la contaminacin de
mantos y aguas superficiales y se estara en condiciones de reutilizacin del agua.

Cmara de refrigeracin

Para la conservacin del jugo concentrado obtenido dentro de las especificaciones
que indican las normas de calidad e inocuidad alimentaria, se hace necesario el
establecimiento de una cmara de refrigeracin. Si se considera la venta
inmediata de jugo concentrado durante la poca de molienda de naranja, entrara
a stock la produccin con comercializacin en los meses de junio a diciembre. Por
tanto la necesidad de almacenamiento de la cmara de refrigeracin es de 6,000
tambores de 200 litros, manejando temperaturas entre 10 y 15 grados centgrados
bajo cero.

Disposicin de agua

Ilustracin 29: Tramo El Chote Espinal, propuesto como ubicacin para agroindustria.

Con relacin a la disposicin de agua si se considera el establecimiento de la
planta a una distancia de 1-15 km. de la localidad Espinal en direccin a El Chote,
se tiene a una distancia de mximo 3.5 km. al Rio Espinal o Rio Tecolutla. En este
supuesto, la canalizacin de agua se realizara por bombeo.

Si se considera la ubicacin en la segunda mitad del tramo Espinal El Chote,
sera ms prctico la realizacin de un estudio para averiguar la disposicin de
mantos freticos y determinar la factibilidad para perforacin de un pozo profundo,
ya que la distancia a las aguas superficiales se empieza a incrementar.

Camino

A finales del ao 2008, el Gobierno del Estado de
Veracruz, rehabilitado el tramo carretero el Chote -
Espinal en su distancia de 23 km.

Esto beneficia de manera directa al traslado terrestre
de fruta en fresco o de producto procesado.


13. Necesidades de financiamiento
Considerando que dentro de la mezcla de recursos existe una participacin
federal, estatal y de los beneficiarios; la aportacin de productores estara en el
orden de 190 millones de pesos, aportados de la siguiente manera:

MATRIZ DE INVERSION
(CONCEPTOS MS RELEVANTES)

TOTAL(MN) FEDERAL ESTATAL PRODUCTORES
Equipo 38,820,000.00 $ 13,600,000.00 $ 9,750,000.00 $ 15,470,000.00 $
Instalacin 12,940,000.00 $ 4,550,000.00 $ 3,300,000.00 $ 5,090,000.00 $
Obra Civil 12,940,000.00 $ 4,550,000.00 $ 3,300,000.00 $ 5,090,000.00 $
Cmara de Refrigeracin 5,000,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,950,000.00 $
Subestacin elctrica 30,000,000.00 $ 10,500,000.00 $ 7,400,000.00 $ 12,100,000.00 $
Terreno 3,882,000.00 $ 3,882,000.00 $
Compra de fruta (240,000 ton.) 144,000,000.00 $ 144,000,000.00 $
Personal de planta (9 meses) 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $
Total 256,582,000.00 $ 35,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ 196,582,000.00 $
Participacin 100% 14% 10% 77%
Estructuradeaportaciones
T.C. = $12.94/dlar, Nov. 2009

La aportacin de productores se podra componer bajo 2 partidas:

1. La habilitacin de crditos va Fondo Citrcola de Veracruz por CUASI
Capital (Crdito FIRA para la compra de acciones), bajo el esquema
siguiente, consiguiendo capital por 120 millones de pesos.
2. Compra directa de acciones con valor de $10,211 la accin avalada por una
ha. de superficie con cultivo de ctricos.

Los abonos al endeudamiento de 120 millones de
pesos, se realizara con retenciones del 40% de
valor de la produccin entregada por los socios
que sera 90 mil ton. con valor estimado de
$600/ton. valor total de 54 millones de pesos,
donde se abonara el 40% del valor = 21.6
millones de pesos, estimando el pago de los
crditos aperturados en un plazo de 6 aos, lo
anterior sin considerar que al iniciar la operacin
de la agroindustria, las utilidades podran
ocuparse para el pago de dichos crditos.
Aportacin de asociados: 196,582,000.00 $
ha. pertenecientes a asociados (ha.): 7,500
Valor de accin (accin/ha.): 26,210.93 $
Crdito para compra de acciones ($/ha.): 16,000.00 $
ha. de asociados a financiar (ha.): 7,500
CUACI capital compra de acciones 120,000,000
Compra directa de acciones ($/accin/ha.) 10,210.93 $
acciones avaladas por ha. de asociados 7,500
Capital por compra directa de acciones 76,582,000.00 $
Crdito CUACI capital compra acciones 120,000,000.00 $
Capital por compra directa de acciones 76,582,000.00 $
Total 196,582,000.00 $


14. Impacto esperado del estudio de mercado
14.1. Beneficio esperado de la cadena

Considerando que la capacidad de procesamiento de la industria es de 240 mil
ton. por temporada y que de acuerdo a los rendimientos promedio a nivel estatal
para el cultivo de naranja son de 12 ton./ha, por tal motivo se requiere de una
superficie aproximada para abasto de fruta de 20,000 ha. perteneciente a 4,000
productores, si se toma en cuenta una media de tenencia de 5 ha./productor.

Para efectos de asociacin, se considera un nmero de 1,500 productores, que
poseen una superficie aproximada de 7,500 ha. con produccin de 90,000 ton.
Con esto se asegura el abasto de casi el 40% del total de la fruta necesaria para la
molienda anual.

A nivel de sociedad, se planea la constitucin de una figura legal del Rgimen
Sociedad Annima de Capital Variable, involucrando la tenencia de 7,500 ha.
pertenecientes a 1,500 asociados y generando un patrimonio propio de 600
millones de pesos, como respaldo ante una inversin de 256 millones de pesos.
Los productores participarn a travs de la adquisicin de 1,500 acciones
nominativas, donde cada accin ser respaldada por una tenencia de 5 ha. de
cultivo de ctricos y con un mximo de participacin de 20 acciones por productor,
evitando as la desigualdad participativa dentro de la sociedad.

TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTORES
256,582,000.00 $ 35,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ 196,582,000.00 $
100% 14% 10% 77%
ESTRUCTURA DE APORTACIONES

Conforme a la estimacin de costos de establecimiento de planta y capital de
trabajo para la compra de fruta, se considera una aportacin de los productores de
196.5 millones de pesos, en donde dicha aportacin ser realizada de la siguiente
manera:

El Fondo Citrcola de Veracruz, participa en esta propuesta y con plena
disposicin puede otorgar crdito a los asociados para la compra de
acciones (CUASI capital - crdito FIRA para la compra de acciones) y cuya
recuperacin se puede realizar otorgando el 40% del valor de la cosecha
por temporada. De esta manera si ponderamos un precio por ton. de
naranja de $600, se podra recuperar a la deuda crediticia 21.6 millones por
cosecha, saldando la deuda en un periodo aproximado de 6 ciclos
productivos.


Nmero de socios: 1,500
ha. promedio por socio: 5
Superficie de asociados (ha.): 7,500
Rend. Prom.naranja (ton./ha.): 12
Produccin estimada de socios (ton.): 90,000
Precio promedio de fruta: 600.00 $
Valor estimado de produccin: 54,000,000.00 $
Aportacin del 40% del valor de la cosecha: 21,600,000.00 $

La participacin restante de 76.5 millones de pesos se realizara con
aportacin en efectivo para la compra de acciones, donde el citricultor
aspirante a asociado invertira alrededor de $10,210/accin avalada con
una superficie de 1 ha.

Posterior al pago de fruta a los productores asociados que comercialicen la fruta
con la agroindustria y una vez realizada la venta de jugo de naranja obtenido, se
podr desglosar sobre la utilidad los costos de operacin, distribucin, y dems;
as como la utilidad propia para la empresa; proporcionando una bonificacin al
cierre para los asociados por la venta de su jugo.

Este alcance econmico posterior, se traduce de manera automtico en
comercializacin con precio justo por producto e incluso podra reemplazar
en cierto modo, los apoyos gubernamentales por concepto de pizca y flete.


14.2. Ingresos de los productores

Ilustracin 30: Delimitacin de la Regin Sierra Norte de Puebla y Totonacapan
Fuente: Regiones indgenas de Mxico, p. 52, CDI, 2006.

Tal y como se puede apreciar, la ubicacin propuesta de Proyecto se encuentra en
el centro geogrfico de la regin indgena de la Sierra Norte de Puebla y
Totonacapan. La ideologa muy arraigada del pueblo indgena obedece a un gran
respeto por la madre tierra y en aceptar lo que sta brinda para la supervivencia
de sus tenedores. Si a esto aadimos que los intermediarios aprovechan la
nobleza del pueblo indgena en la fase de comercializacin y ofrecen precios de
fruta en rbol muy por debajo de su valor comercial real, se genera un crculo
vicioso de poca o nula inversin para el mantenimiento de huertas y un pago
irrisoria por la fruta en esta zona, marginando a los citricultores de la zona
indgena.

En esta zona se realiza en la gran mayora de los casos la venta de fruta en el
rbol, recibiendo precios de compra de hasta $300 por ton. por los intermediarios.

En base a los precios actuales de fruta en rbol que se oferta a esta zona
prioritaria y de acuerdo al esquema de cobertura de precios se podra ofertar un
ingreso mnimo de $900/ton.

Tan solo bajo este esquema se tendra un ingreso adicional de $600 por ton. de
fruta comercializada, y se si toma en cuenta un volumen de 240,000 ton. de fruta
para proceso industrial, se obtendra te manera directa una derrama adicional de
144 millones de pesos

PRECIO CONTRATO PRECIO FISICO PRECIO DIFERENCIAL PRODUCCION DIFERENCIAL
FUTURO MAS CERCANO EN LA REGION J USTO DE PRECIOS A MOLIENDA TOTAL
USD/ lb (1) $ MX / ton (2) $ MX / ton (2)
$ MX / ton ton
$ MX / ton (3)
0.78 300 900 600 240,000 144,000,000
(1) Precio redondeado al 8 Ene 09.
(2) Precio en el rbol.
(3) Dinero que no llega a los produc tores =Costo social

CONSIDERACIN CON PROYECTO CONSIDERACIN SIN PROYECTO
Se obtiene un ingreso adicional para los
productores de poco ms de 144 millones
de pesos.
Los esquemas de comercializacin seguiran igual,
dejando de percibir el ingreso adicional de 144
millones de pesos.


14.3. Empleos generados

Considerando que en los periodos noviembre mayo se considera temporada alta
de molienda y se trabajara 3 turnos, se estima que de manera directa se realice la
generacin de 194 empleos directos para las reas de produccin, administracin
y vigilancia. Para la temporada baja el rea de produccin trabajara 2 turnos,
siendo equivalente a 151 empleos, por un tiempo de 5 meses.

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS EN PLANTA
Consideracin de 3 turnos; temporada alta; 7 meses

AREA DE PRODUCCION
PERSONAL
/ turno
TOTAL
PERSONAL
ADMINISTRACION
TOTAL
PERSONAL
Jefe de produccin 1 3 Gerente general 1
Recibo de fruta 3 9 Persona de apoyo 1
Preseleccin 4 12 Asistente tcnico 1
Silos 1 3 Secreteria ejecutiva 1
Seleccin 4 12 Gerente aseguramiento de calidad 1
Extraccin 1 3 Asistente 1
Finisher 1 3 Gerente de mantenimiento 1
Evaporacin 1 3 Jefe de mantenimiento elctrico 1
Concentrado 1 3 Asistentes 2
Recuperacin de aceite 1 3 Jefe de mecnicos 1
Llenado de tambores 3 9 Jefe de almacen 1
Montacargas 2 6 Almacenistas 2
Pasturas 2 6 Insumos 1
Calderas 1 3 Gerente de produccin 1
Refrigeracin 1 3 Gerente de contabilidad 1
Seguridad 2 6 Contadores 5
Laboratorio 3 9 Ventas y servicio al cliente 3
Mecnicos 5 15 Gerente de Informtica 1
Comedor 5 15 Tcnicos 3
Portera 1 3 Recursos Humanos 1
129 Caja 2
Nmina 1
Viigilancia
PERSONAL
/ turno
TOTAL
PERSONAL
Archivo 1
Personal de seguridad en planta 4 12 Compras e insumos 1
12 Nuevos proyectos 2
Abasto 5
Bscula 1
TOTAL DE PERSONAL PERSONAL Limpieza general 7
Personal de produccin 129 Mantenimiento rea verde 1
Personal administracin 53 Recepcin entrada 1
Personal vigilancia 12 Auxiliar general 1
Total 194 53


15. Elaboracin de gua de exportacin producto-mercado
La exportacin no es una moda o una forma de salvar una empresa. Antes de
empezar a exportar es necesario voltear hacia el mercado interno para saber si
hay forma de desplazarlo en nuestro pas y buscar en lo posible hacerlo.

Para iniciar las exportaciones de un producto, se requiere estudiar previamente las
posibilidades de que el mercado meta tenga inters en comprarlo, los riesgos
comerciales, de transporte, de clima pas, financieros, regulatorios, las barreras no
arancelarias y las facilidades para ganarle a este producto en ese pas, sopesando
lo cualitativo y cuantitativo.

Despus vendrn las posibles adaptaciones del producto a los requerimientos del
pas meta en la parte comercial, legal, estructural y los cambios administrativos en
nuestra empresa para poder atender tal mercado (contratacin de personal
especializado o capacitacin del personal de planta, inversin, cumplimiento de
normatividad, instrumentos para cobranza, etc.)

A continuacin enumeramos una serie de recomendaciones para el exportador de
jugo concentrado o simple de ctricos:

1. En primer lugar debemos llevar a cabo un estudio de mercado para saber el
potencial de venta en diversos mercados internacionales, (empezar por
realizar un estudio en un mercado o comprarlo). El estudio debera
contener los puntos que se mencionan en el presente proyecto (revisar
ndice). Entre los puntos ms importantes, destaca el comprobar si el
esfuerzo que llevaremos a cabo en la exportacin vale la pena es decir, si
la utilidad del mercado meta nos satisface - , a travs de dos tcnicas:

La del costing (acumular costos desde nuestra planta hasta el
mercado meta para saber nuestro costo y ponerle una utilidad)
La del pricing (ver el precio del mercado y quitarle todos los costos
para saber la utilidad que tendramos en ese mercado).

Es de vital importancia contar con los recursos necesarios para solventar el tiempo
de pago de nuestros clientes.

2. Si el estudio demuestra que la venta de ese producto es viable en el
mercado en el que realizamos el estudio debemos llevar a cabo las
adaptaciones al mismo de acuerdo a los requerimientos especficos del
(los) cliente (s) al cual le vamos a vender. Esto incluir muy seguramente la
frmula del producto y el aseguramiento de su calidad, el envase, el
embalaje, el etiquetado, el incoterm y con ello el precio, y la logstica del

producto. Para un producto como jugo concentrado, no es muy comn que
se solicite un diseo de marca, de etiqueta o de envase porque es un
producto intermedio. As mismo, deberemos certificar a nuestros procesos
y producto con los requerimientos del mercado meta (BPMS, HACCP,
KOSHER, etc.) Tambin tendremos que llevar a cabo la contratacin o
capacitacin del personal dedicado a la exportacin. Se recomienda la
implementacin de un sistema de calidad operativo y administrativo para el
manejo de exportaciones a fin de establecer controles de calidad en los
procesos y en el producto terminado, en los registros, trazabilidad y en el
servicio a clientes.

3. Previo a la venta, deberemos estudiar por medio de proveedores de
servicios especializados el historial de pagos de las empresas a las que les
vamos a vender. No obstante, se recomienda ampliamente trabajar en un
inicio con cartas de crdito y rdenes de compra firmadas por ambos que
contengan clusulas de mediacin y arbitraje comercial. Se deben utilizar
los Incoterms 2000, los que se emitirn durante el 2010 o aquellos que se
establezcan entre comprador y vendedor dando certeza a ambos sobre la
responsabilidad en la entrega-recepcin y los conceptos que incluye el
precio de venta. Tambin debemos asegurar nuestra carga (generalmente
se menciona en el incoterm) con la salvedad de que es mejor que nuestro
transportista contrate el seguro y se incluya en el costo del transporte.

4. Se deben preparar los documentos de exportacin correctamente entre los
cuales se incluyen:

Lista de empaque (Indica como estn colocados los tambores en el
contendor)
Carta porte (Documento que ampara que la mercanca viene de
nuestra empresa, que est a cargo del chofer del transporte y que va
dirigida a una empresa. Tambin indica el costo del servicio)
Factura comercial (Indica el valor de nuestra mercanca)
Documentos de certificacin de calidad (Los utiliza nuestro cliente
para verificar que la mercanca tiene el estndar que el solicit)
Documentos para cumplir con los requerimientos de las barreras no
arancelarias (Certificados, Permisos y etiquetado para transportar
mercanca peligrosa como lo es el caso del aceite de ctricos, peso
del transporte de no ms de 19,200 kg )
Pedimiento aduanal
Carta manifiesto (En donde le cedemos los trmites de exportacin
al agente aduanal quien tambin llevar a cabo la notificacin previa
de entrada a EUA)

Otros documentos para otros mercados (Pej: EUR- 1 para Europa,
Bill of lading o B/L para transportacin martima, pliza de seguro
martimo, certificaciones JAS para Japn, etc.)

5. En el envo de mercanca debemos cuidar mucho el embalaje correcto y el
buen manejo de la cadena de fro de nuestro producto, porque todos
nuestros esfuerzos de venta se veran estropeados si nuestro producto
llegase daado al cliente final.

6. Utilizar el sistema de calidad implementado para llevar un buen
funcionamiento de las cobranzas de las cartas de crdito y documentos
para tener finanzas sanas en nuestra empresa. Si aumenta el nmero de
pedidos, se puede recurrir a una negociacin de pagos anticipados con
nuestros clientes o del uso del factoraje financiero mediante el cual
mediante un descuento financiero de nuestras facturas, nos las pagan en
uno o dos das vs. los 21 a 30 das que generalmente tardan en pagar los
clientes extranjeros lo cual es usual en este medio -. No se recomienda
apalancar a nuestra empresa ms all del 50 %.

7. Asegurar un buen servicio post-venta para mantener un buen nivel de
confianza de nuestros clientes y obtener nuevos.
20

EXPORTADORES DE PRODUCTOS PROCESADOS

Los exportadores de productos agrcolas procesados deben asegurarse de cumplir
con las siguientes condiciones:

1. Registrarse en el padrn de exportadores de la FDA, segn lo establece la
Ley contra el Bioterrorismo.
2. Cumplir con la notificacin previa establecida por la Ley contra el
Bioterrorismo.
3. Asegurarse que los embalajes de madera cumplan con la normativa NIMF
No.15.
4. Cumplir con los requisitos establecidos por la FDA tales como BPMs y
HACCP.
5. Cumplir con los requisitos de etiquetado.
6. Contar con el Food Canning Establishment Number (FCE) y el con el
7. Cumplir con la normativa sobre colorantes establecida por el FDA.
8. Cumplir con la normativa sobre aditivos directos e indiresctos.
9. Contar con el sistema HACCP en caso de que los productos sean jugo de
naranja o productos del mar.

20

10. Conocer los aranceles que deber pagar el producto a la hora de ingresar a
EE.UU.
11. Identificar la existencia de cuotas para la importacin de productos en el
mercado estadounidense.
12. Registrar la marca en caso de tener inters en vender los productos con su
propia marca.
13. Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Productos Orgnicos en
caso de querer vender los productos como orgnicos.
21

21
Agronegocios, 2005.


16. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica
16.1. Identificacin de los canales de distribucin

Los canales de distribucin podrn seleccionarse en funcin de los volmenes de
proceso a ofertar. A mayor volumen, podran negociarse mejores precios y hacer
contratos multianuales. As mismo, volmenes pequeos implican menor
capacidad de negociacin y mayores costos y tarifas en logsticas de exportacin.

En forma adicional a lo anterior, se reconocen algunos problemas estructurales
que presenta la industria juguera de Veracruz y de Mxico:

a) Suministro de materia prima solo cubriendo cuatro meses, cuando en
Florida se cubren ocho meses y en Brasil prcticamente todo el ao.
b) Bajo nivel de integracin, cuando en Brasil y Estados Unidos, se mantienen
altos niveles y alta concentracin en la industria.
c) Fuerte competencia con el mercado interno de jugo y fruta fresca, puesto
que se recibe una produccin de desecho.
d) Altas cargas financieras en algunas empresas y falta de financiamiento
estructurado a la produccin.
e) Comercializacin tradicional a travs de brkers.

Los canales de distribucin potenciales para una expansin de la industria
juguera, deberan seleccionarse de los siguientes para el caso de una planta de
tamao medio:

Mercado meta EUA:

a) Procesador en Veracruz-distribuidor mayorista-envasador- detallista-
consumidor final.
b) Procesador en Veracruz-brker-distribuidor mayorista- envasador-detallista-
consumidor final.
c) Procesador en Veracruz-brker-envasador-detallista-consumidor final.
d) Procesador en Veracruz-envasador-detallista-consumidor final.

Si se considera la instalacin de una juguera pequea, por ejemplo de 30 mil libras
de evaporacin de agua por hora, se puede penetrar el mercado iniciando con la
opcin b o c y despus avanzar en la opcin a y d.

Si se incursiona con una planta de tamao medio, por ejemplo de 60 mil libras de
evaporacin por hora, se puede incursionar el mercado iniciando con la opcin a y
avanzar en una segunda etapa con la opcin d.

Mercado nacional:

Los canales de distribucin posibles para el mercado interno son:

a) Procesador en Veracruz-Envasador-detallista-consumidor final
b) Procesador en Veracruz-envasador-distribuidor mayorista-detallista-
consumidor final
c) Procesador envasador- distribuidor mayorista-detallista-consumidor final
d) Procesador envasador distribuidor-detallista-consumidor final.

En este esquema, el envasador de las opciones a y b, puede ser un participante
de la industria de jugos mexicanos o de la industria refresquera y de bebidas.

16.2. Definicin de la cadena de distribucin (indicar desde el origen
o centro de produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto,
aeropuerto, etc.)

16.2.1. Identificar la ruta de traslado sealando todos los
transportes empleados

El traslado de jugo de naranja concentrado y simple se planea realizar
principalmente en forma terrestre desde la zona de produccin en Papantla,
Veracruz, Mxico hasta la zona del clster de la industria de jugo de naranja
ubicada en Florida.

La ruta a seguir, se elige de comn acuerdo con el cliente y generalmente se
utiliza para jugo concentrado tractocamin de lnea mexicana de la planta hasta la
frontera en Hidalgo, Texas, cruzando el puente de Reynosa, Tamaulipas. En el
tramo Hidalgo, Texas a Florida, generalmente utilizan tractocamiones de lneas de
Estados Unidos a Florida. Las opciones o incoterms, entonces pueden ser CIF
frontera y CIF Florida. El producto siempre viaja en contenedor de 40 pies con 72
tambores de 52 galones, paletizados y a una temperatura de menos 18 C para el
jugo concentrado congelado.

En el caso de jugo no de concentrado (NFC) el traslado es en pipa de acero
inoxidable con aislamiento trmico de poliuretano en la cual una vez vertido el
producto es sellado hermticamente y el producto debe viajar a una temperatura
cercana a los 0 C pero sin congelarse. En estos casos debe siempre utilizarse
monitores de temperatura tipo Ryan que permitan registrar las temperaturas del
producto durante el traslado.

Por otra parte, eventualmente se pueden presentar oportunidades de exportacin
en Europa y cuyo modelo de distribucin es a travs de distribuidores mayoristas
que exigen mucha seriedad en el cumplimiento de los estndares de calidad del
producto, tanto de jugo concentrado congelado como del no de concentrado. En
este caso lo comn es la ruta Papantla-Veracruz-Puerto de Rotterdam, Holanda.
El medio de transporte a utilizar es terrestre en tractocamin con contenedor
refrigerado de Papantla al puerto de Veracruz y de Veracruz a Rotterdam el
transporte es martimo a travs de buques de diferentes navieras comerciales.

Un aspecto importante para el movimiento del jugo simple NFC a Europa, es que
ste debe viajar congelado a temperaturas de - 28 C, requirindose su
congelacin previa en puerto de 5 a 6 das (bloques congelados). Antes de su
entrega al comprador en el puerto de destino, el producto debe romperse con un
desintegrador especial.

16.2.2. Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena,
incluir todas las actividades, tales como almacenamiento,
clasificacin, etc.

El tiempo de traslado de jugo simple o de concentrado en contenedor refrigerado o
pipa, de Papantla hasta almacn del cliente en Lakeland, Florida por ejemplo es
de 6 das, incluyendo tiempos de cruce, maniobras, inspecciones, etc.

El tiempo de traslado de Papantla a frontera es de aproximadamente 12 horas
cubriendo un recorrido de 900 km aproximadamente hasta Reynosa, Tamps. El
cruce con reconocimiento de carga aduanal implica una gestin de 4 horas
promedio, sin considerar congestionamientos en carriles de acceso al puente
fronterizo. El traslado hasta Lakeland, Florida implica un tiempo de 5 das.

Estos tiempos pueden ser abatidos si se llevan a cabo la contratacin de servicios
profesionales y de logstica que eviten demoras en los cruces y tiempos de
trmite, as como en las rutas terrestres.

Existen algunas empresas que aseguran por ejemplo, tiempos record de 69 horas
de Guadalajara a Miami.

El tiempo de traslado para una ruta de exportacin alterna de jugo concentrado en
contenedor de Papantla a Veracruz, terrestre y martimo de Veracruz hasta el
puerto de Rotterdam, Holanda, podra cubrirse en un tiempo de traslado de 21- 26
das de puerto a puerto y considerando tambin 1 transbordo. Para el caso de
NFC, es necesario aadirle 5 a 6 das de congelacin en puerto, mas 36 horas o
1.5 das por ingreso de contenedor a recinto fiscal y operaciones de carga al
barco.

16.2.3. Indicar el costo de cada una de las actividades
identificadas

Los costos de exportacin, varan segn las rutas y logsticas seleccionadas. Para
el caso de exportaciones CIF frontera con EUA y CIF Florida, los costos seran los
siguientes:

Tabla 107: Costos de exportacin

Concepto Costo en dlares/embarque1/
Flete terrestre tractocamin a frontera EUA
desde Papantla, Ver.
1100-1380
Flete terrestre frontera EUA hasta Florida 1850-3800
Cruce frontera 180
Despacho aduanal Mexicano 200
Despacho aduanal Americano 200
Inspecciones de USDA 100
Examen de FDA 50
Costos asociados2/ 655
Seguros 2 al millar sobre valor factura
Aranceles Libre
Servicios agente aduanal y otros 0.5-1%
1/ Se considera contenedor de 40 pies y 72 tambores de 52 galones de jugo c. u.
2/ Incluye semforo fiscal en rojo, fianzas, maniobras y paletizado de tambores.

El costo ms importante es el flete del producto y para EUA este oscila entre 1.7 y
2 dlares/milla. En funcin de esto, es importante la negociacin de tarifas por
frecuencia y volmenes de carga.

Para la exportacin de carga refrigerada a Europa, se demanda del uso de
navieras internacionales y de agentes aduanales y de servicios logsticos. Los
costos varan segn las negociaciones sobre volmenes de carga, puertos de
destino, tipo de producto, tamao del barco, frecuencia de entregas y de arribo y
promociones especiales de las compaas.

Una agencia naviera cotiz a un procesador de jugos recientemente un costo del
flete marino del Puerto de Veracruz al de Rotterdam con transbordo en Cartagena,
Colombia, por $ 2,400 dlares US/ contenedor de 40 pies. Otra empresa recibi
una cotizacin de $ 3,800 dlares US por una logstica que incluy flete terrestre
de la Planta a Puerto Progreso y flete martimo de Progreso hasta Puerto de
Rotterdam. Es decir, los precios del flete estarn en funcin de las negociaciones
y la capacidad de las compaas y agentes aduanales que aporten mayores
volmenes de carga.

Los costos de flete martimo a Europa son ms bajos que las exportaciones a
Florida va terrestre. El problema para las exportaciones va martima a Europa, es
el tiempo de traslado, mas los tiempos de operacin de la carga en muelles y en
recintos fiscales para la liberacin de los pedimentos una vez realizados los
reconocimientos aduanales. Esta situacin, aumenta los riesgos de una prdida de
calidad del producto a exportar, por eso es importante el registro de temperaturas
mediante monitores y el preenfriado de los contenedores..

Los procesadores de jugo de Veracruz, valoran frecuentemente las posibilidades
de exportacin a Europa en funcin de los precios de venta, los tiempos de
traslado y los plazos de pago de los clientes. Estos pueden variar desde 1 semana
hasta 45 das segn experiencias anteriores. En tanto, los clientes americanos
pagan los pedidos de 1 a 3 semanas mximo y por lo cual exportar a Europa
implicar de una mayor liquidez, por parte del exportador mexicano.

Existen excepciones donde las negociaciones de venta se han realizado mediante
la venta libre a bordo planta (ex-work) y con pago mximo de una semana. El
cliente en Europa cubre toda la logstica desde la planta hasta su almacn. Esta
situacin es posible, sobre todo en plantas pequeas y donde el comprador que
generalmente es un distribuidor mayorista en Europa, obtiene mejores tarifas de
fletes y otros servicios por los volmenes que compran de jugos y de otros
productos en el mundo. Adems, en algunos casos se evita la duplicacin del
pago de seguros por parte del vendedor como del comprador para algunos tramos
de la cadena de logstica.

16.2.4. Identificacin y sealamiento de las necesidades de
infraestructura de distribucin y complementaria para ser
competitivo internacionalmente

Algunas de las necesidades que se detectan en la logstica de exportacin de jugo
de naranja son:

a) Necesidades de almacenamiento en plantas de algunas empresas
procesadoras. La produccin de jugo es estacional y el ideal es mantener
bajos inventarios en planta o en cmaras de refrigeracin y/o congelacin
propias. No obstante, a veces se requiere consolidar mayores volmenes
para atender pedidos mas grandes o bien para ampliar uno o dos meses
ms la oferta de producto y en pro de mejores precios. En estos casos, se
recomienda el contar con silos de almacenamiento construidos y equipados
en las mismas plantas con capacidades que van desde 50 a 200 mil
galones. En Florida, donde existen plantas de mayor tamao, se tienen
silos de hasta 1 milln de galones.

b) En caso de que la capacidad industrial pudiese ampliarse y se tuviera una
integracin horizontal entre procesadores de Veracruz, entonces las
necesidades de almacenamiento y refrigeracin, se incrementara. Esta
situacin, permitira una mayor consolidacin de la oferta exportable y se
requerira de una infraestructura de almacenamiento mayor, la cual debiera
ubicarse en un puerto de origen como el de Altamira, Tamps, cercana al
puerto de Veracruz o bien en la frontera norte de Tamaulipas.

c) Para la exportacin de jugo simple o NFC a distancias ms lejanas como
Europa, adems de lo anterior, se requiere de cmaras de congelacin, las
cuales de momento solo existen en el Puerto de Altamira, Tamps. Una
bodega que almacena y congela 450 pallets de 4 tambores cada uno,
recientemente tena un cobro por renta de 486 pesos/ton/mes.

En relacin con el transporte terrestre hacia el mercado meta principal que es
EUA, la infraestructura requerida se detecta en la zona fronteriza, principalmente
por la falta de mas carriles de acceso a los puentes y que permitan menores
tiempos de cruce. Actualmente se utilizan en forma alterna (cuando existen
congestionamientos), los puentes de Reynosa Pharr, y se encuentra en proyecto
un puente Reynosa-Mission, que desviara buena parte de vehculos y personas
particulares hacia el valle de Texas. El promedio de tiempo de cruce de la industria
es de 18 a 20 horas, sin embargo, existen empresas especializadas que ofrecen
tiempos menores de 2 a 4 horas

16.3. Proceso de gestin de la cadena distribucin (Enlistar todos y
cada uno de los trmites que se deben realizar para llevar a cabo la
distribucin)

16.3.1. Sealar el tiempo empleado en cada uno de los trmites
necesarios para efectuar la distribucin

Adems de los trmites directos para la exportacin a los Estados Unidos, existe
una serie de requisitos o documentos que se deben cumplir previamente a fin de
que los procesos de reconocimiento aduanal de la carga en frontera, inspecciones
y liberacin final de los pedimentos sea lo ms expedita posible. Una gua para el
ingreso de productos agrcolas frescos y procesados, es publicada por el IICA
dentro de su Programa Interamericano para la promocin del Comercio, los
Negocios Agrcolas y la Inocuidad de los Alimentos en 2005.

Las condiciones que deben cumplir los exportadores de productos procesados,
son las siguientes:

1. Registrarse en el padrn de exportadores de la FDA, segn lo establece
la Ley contra el Bioterrorismo.
2. Cumplir con la notificacin previa establecida por la Ley contra el
Bioterrorismo.
3. Asegurarse que los embalajes de madera cumplan con la normativa
NIMF No. 15.
4. Cumplir con los requisitos de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM)
establecidos por la FDA.
5. Cumplir con los requisitos de etiquetado.
6. Contar con el Food Canning Establishment Number (FCE) y con el
7. Cumplir con la normativa sobre colorantes establecidas por el FDA.
8. Cumplir con la normativa sobre aditivos directos e indirectos.
9. Contar con el sistema HACCP
10. Conocer los aranceles que deber pagar el producto a la hora de
ingresar a EUA.
11. Verificar la existencia de cuotas para la importacin de productos en el
mercado de EUA
12. Registrar la marca en caso de tener inters en vender los productos con
su propia marca.
13. Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de productos
orgnicos en caso de querer vender productos como orgnicos.

Adicionalmente para efectuar una exportacin de un embarque especfico, las
agencias aduanales requieren de integrar la siguiente documentacin:

1. Copia del alta de SHCP y cdula de R. F. C.
2. Instrucciones del embarque, sealando lnea fletera, lista de empaque,
forma de pago de flete, lugar de entrega de la mercanca, pliza de
seguros, instrucciones especiales.
3. Documentacin comprobatoria del cumplimiento de requisitos en
materia de restricciones o regulaciones no arancelarias a la importacin
(Ejemplo: Normas oficiales, etiquetados, permisos, autorizaciones, etc.).
4. Factura comercial o copia en ingles o espaol, que incluya declaracin
de origen firmada por comercio exterior. Para las exportaciones se
deber facturar de preferencia en dlares y no se deber cobrar IVA,
conforme a la ley en la materia vigente.
5. Certificado de origen T. L. C. para aplicar preferencia arancelaria,
debidamente llenado y cuidando que los datos del proveedor e
importador citados en dicho certificado coincidan con los contenidos en
la factura, o en su caso certificado o constancia de origen para
mercancas sujetas a cuotas compensatorias y esta no proceda por no
ser originaria del pas sujeto a la cuota.

6. Autorizaciones y avisos de exportacin de la SSA, SEDENA,
SAGARPA, SEMARNAT, SEM, SEP, GOBERNACION y CICOPLAFEST
cuando la fraccin arancelaria a aplicar los sujete a ellos.
7. Permisos y avisos automticos de exportacin de SECOFI,
cumplimiento de normas Oficiales Mexicanas (Certificados NOM,
etiquetas e instructivos) y dems restricciones y regulaciones no
arancelarias cuando estas procedan.

Las gestiones para cubrir estos requisitos o trmites dependen tanto de la gestin
de la empresa exportadora como del prestador de servicios o agente aduanal. Es
importante sealar que la documentacin del primer embarque, lleve ms tiempo
que para los subsecuentes. Una revisin rpida sobre las normativas aplicables al
jugo de naranja, pueden ser consultadas en la pgina web www.tarifaenlinea.com
con la fraccin arancelaria del producto.

Existen algunos requisitos previos al trmite de una exportacin, que pueden llevar
hasta dos aos en plantas en operacin. Por ejemplo, la aplicacin e
implementacin de un sistema HACCP (Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de
Control) puede ser exigido o no por los clientes o compradores de jugo de Estados
Unidos., pero la FDA lo considera obligatorio. Actualmente, la mayora de los
compradores de jugos lo exigen.

Es importante que las nuevas plantas en su ingeniera de diseo, contemplen los
aspectos o requisitos por este sistema preventivo de control de enfermedades.

16.3.2. Indicar el costo de cada una de los trmites identificados

Adems de los enunciados anteriormente, existen otros costos que pueden ser
responsabilidad de los diferentes participantes de la cadena de frio, como se
muestran en el siguiente cuadro elaborado por el centro de Logstica y transporte:


Tabla 108: Etapas de la cadena de frio
Fuente: Centro de Logstica y Transporte

ETAPA ENERGIA RESPONSABILIDAD
Produccin o cosecha
PRODUCTOR Empaque y embalaje
Pre enfriado del producto Gases
Pre enfriado del contenedor Generador Porttil
TRANSPORTISTA
Consolidar
Transporte terrestre Generador Porttil
Maniobra de descarga
Estancia en puerto Terminal
LNEA NAVIERA
Maniobras de carga
Transporte martimo Generador Fijo
Maniobras de descarga
Estancia en puerto Terminal
Maniobras de carga
Transporte terrestre Generador Porttil
TRANSPORTISTA
(AUTOTRANSPORTE / FERROCARRIL)
Maniobras de descarga
Entrega el cliente final

En el caso de transporte martimo o intermodal, se pueden incurrir en los
siguientes costos:

Tabla 109: Costos de transporte martimo o intermodal
Fuente: Centro de Logstica y Transporte

Concepto Costo en dlares/embarque1/
THC (cargo por manejo de contenedor en
puertos).
85 - 90
Muellaje por contenedor 40 pies 8
Revisin previa 110
Entrega de contenedor 55
Recepcin equipo vacio 55
Lavado normal 15
Emisin EIR(estudio impacto regulatorio) 4
Almacenaje extra en terminal portuaria 75 /da
Demoras de contenedor 35 -40 /da
1/ Se considera contenedor de 40 pies con 92 tambores de 52 galones de jugo c. u.


16.4. Sistemas de informacin y estandarizacin

16.4.1. Necesidades de sistemas de normalizacin y certificacin
de productos

Los alimentos procesados para su internacin hacia otros pases, requieren del
cumplimiento de normas diversas, adems de los estndares de calidad mnimos
exigidos por los clientes y/o por las autoridades sanitarias y reguladoras de cada
pas. En el caso de los jugos de ctricos y principalmente de jugo de naranja, el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha establecido
estndares conocidos como grados A o B y que forman parte de los anexos de
este estudio. Estos estndares, comprenden anlisis cualitativos y cuantitativos de
tipo fsico, qumico y microbiolgico de la composicin del jugo de naranja.

Adems de lo anterior, existen normatividades que se relacionan con la seguridad
alimentaria. Todos los productos que se comercialicen en los EUA deben cumplir
con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo la ley
Federal de Alimentos, Drogas y cosmticos (Food Drugs and Cosmetics Act.
FDCA), que prohbe el comercio interestatal de alimentos adulterados o mal
etiquetados. En el mismo sentido la Food Drug Administration (FDA), regula los
aditivos y colorantes que pueden ser utilizados en los alimentos. Para garantizar el
cumplimiento de estas normas, la FDA ha establecido los siguientes requisitos:
aplicacin de buenas prcticas de manufactura (BPM), etiquetado de alimentos,
productos de baja acidez y acidificados, aditivos para alimentos, ingredientes y
empaquetado, y HACCP (anlisis de riesgos y control de puntos crticos, por sus
siglas en ingls).

En la pgina web del FDA se puede consultar todos los programas y guas
aplicables para procesadores de jugos en
www.fda.gov/Food/FoodSafety/default.htm. La seguridad alimentaria, es una
necesidad no solo de los consumidores norteamericanos sino de muchos pases
de Europa y del mundo.

En el Caso de Europa, por ejemplo aplica el Codex Alimentarius que es el rgano
encargado de establecer los Lmites Mximos de residuos (LMR) y lmites
mximos para residuos extraos (LMRE) para un listado de 218 plaguicidas en
trminos de mg/kg. Estos LMR aplican tanto para los frutos frescos como
procesados y deben ser analizados antes de la entrada a un pas o en el punto de
entrada en los canales comerciales dentro de un pas y no debe haber un exceso
de los mismos en ningn momento. Existe un nuevo reglamento a partir del 1 de
septiembre del 2008 (CE N 396/2005) y que abarca 1100 plaguicidas y enumera

los LMR para 315 productos agrcolas y que aplica tambin para los alimentos
procesados. Ms informacin se puede consultar en las pginas siguientes:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm.
www.codexalimentarius.net/mrls/pest_q-s.jsp

En Estados Unidos, estos lmites son establecidos por la Enviromental Protection
Agency (EPA).

Para evaluar y certificar el no superar los lmites establecidos, las empresas
procesadoras no solo requieren realizar anlisis por muestreos, sino tambin
analizar y llevar un control y seguimiento de actividades de proteccin de los
huertos que abastecen de fruta a la empresa.

Actualmente la mayor parte de las empresas jugueras de Veracruz estn
aplicando estos controles e implementando HACCP a nivel de planta.

Algunas empresas, adems de recibir las certificaciones HACCP, USDA, estn
obteniendo la certificacin sobre seguridad alimentaria de la American
International Bakery (AIB) que busca en igual forma una produccin ms inocua.

Una empresa de servicios de consultora especializada en los procesos de
implementacin del sistema HACCP, nos informa que tratndose de nuevas
plantas procesadoras, donde la ingeniera de diseo ya considere las medidas
recomendadas para la seguridad alimentaria, tiene un costo de implementacin de
150 a 180 mil pesos: Un costo similar se tiene para la gestin y seguimiento del
programa hasta conseguir la certificacin y apoyo tcnico posterior. El tiempo
requerido para alcanzar la misma, oscila de 4 a 6 meses.

Algunos de los puntos a considerar en la implementacin del programa HACCP
para la fase de exportacin en el transporte de los productos, se observan en el
siguiente cuadro.


Tabla 110: Resumen Plan de control de riesgos en puntos crticos para el transporte de
jugos a exportar. PRODUCTOS: Jugos Concentrados de Naranja y Toronja a granel, en
tambores o pipas.

Batidor o
removedor para
pipas. Almacn
Depto. De control
de tambores.
Aceptar o
rechazar caso
por caso.
Evaluacin de
seguridad del
producto
Revisin
semanal de
reportes de
anlisis de
materia
prima
Recibo de
ingreso de
materia prima y
reporte de
anlisis
Lavado en
instalaciones
autorizadas
Analista qumico o
farmacobiolgo
No usar
productos
inapropiados
Revisin
semanal de
reportes de
anlisis de
materia
i
Recibo de
ingreso de
materia prima y
reporte de
anlisis
Jugo concentrado
(de llegada)
Microbiolgico
(salmonella) +
Anlisis fisico
qumico
Sellos intactos Visual Cada embarque
Cada embarque Batidor No apto o no
embarcar
Revisin
semanal de
logstica de
pipas
negadas
Reporte de
logstica de pipas
negadas.
Transportacin
(pipa conteniendo
jugo)
Microbiolgico
(salmonella)
Prueba de
manipulacin de
sellos
Lavado autorizado Revisin de
listado de sitios
de lavado
autorizados
Transportacin
(viaje de ida con
pipa vacia para
ser llenada)
Microbiolgico
(salmonella)
Contener
documentacin de
sellos y estar lavada
Documentacin
apropiada
Visual
Cada embarque
Reprocesar Supervisin
semanal
revisando
grficos de
control
Grficos de
registro de
temperatura
Accin
correctiva
Verificac
in
Evidencia o
constancia
de registro
Responsable
Monitoreo y seguimiento
Pasteurizacin Microbiolgico
(salmonella)
161 F/6 seg. 72 C/
6 seg.
Adecuada
pasteurizacin
Registros de
temperatura
Continua o
permanente
Operador
Punto crtico
de control
Riesgo
controlado
Limites
crticos
Aspecto
observado
Como Frecuencia

16.4.2. Sistemas de gestin y calidad

Existen otras metodologas para asegurarse de la calidad de los productos,
adems de las del tipo de gestin operativa o de tipo preventivo correctivo.

En este caso, nos referimos a las de tipo administrativo en general como las
denominadas normas de calidad ISO 9000 para empresas de manufactura y otros
procesos de mejora permanente. Estas podrn implementarse en las empresas, a
fin de generar esfuerzos y compromiso de la planta de personal que se contrate en
particular. Estos sistemas implicarn casi siempre procesos de capacitacin
continua, establecimientos de manuales y procedimientos y estndares
especficos de actuacin. As mismo, son definidos acorde al diagnstico de las
necesidades de cada empresa.
16.4.3. Sistemas y estndares de trazabilidad

En materia de trazabilidad, los envos de jugos de naranja deben remitirse
provenientes de huertos donde se hayan utilizado las recomendaciones y niveles
de plaguicidas autorizados por la EPA o por los reglamentos vigentes del Codex
Alimentarius en cuanto a su residualidad. Los plaguicidas utilizados en la
proteccin de las cosechas de ctricos, deben ser los autorizados por la Comisin
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias
Toxicas de Mxico (CICOPLAFEST), el cual se puede consultar peridicamente
en la pgina web: www2.ine.gob.mx/sistemas/plaguicidas/info-gral.html.


Independientemente de si los procesadores exportadores de jugo estn integrados
hacia la produccin o no, deben llevar controles sobre las actividades de
aplicacin de productos qumicos realizadas por los citricultores en sus zonas de
abasto o de las parcelas de sus proveedores de naranja.

Tambin deben inducir la adopcin de la aplicacin de buenas prcticas agrcolas
en los huertos de produccin.

En cualquiera de los casos es necesario cumplir las normatividades de cada pas
o bien las especificaciones requeridas por los clientes.

El costo ms alto, es el seguimiento a nivel de campo. Se deben realizar
muestreos en densidades apropiadas tanto para el anlisis de la fruta en campo
como para el jugo en la planta procesadora.

A nivel de planta, hay dificultad algunas veces para determinar cual lote de fruta
podra excederse de un LMR y que corresponda a un determinado lote de jugo
procesado. Esta situacin, ocurre sobre todo en plantas pequeas donde se recibe
fruta de muchos productores que forman un mismo lote de jugo y donde se
aumenta el nmero de anlisis para identificar cual camin o lote de naranjas
podra estar superando los LMR.

La situacin anterior resulta ms costosa en seguimiento y anlisis, comparado
con plantas donde se tienen superficies muy grandes a cosechar y que entregan
suficiente produccin a una planta que producir un lote de jugo especfico. Tal es
el caso de los productores altamente integrados y a gran escala de Brasil.

Hasta la fecha, parece ser que no se han tenido problemas de rechazos de
embarques por incumplimiento de estas normas por parte de los procesadores de
jugo de Veracruz, Mxico.

16.5. Competencia de los prestadores de servicios logsticos

16.5.1. Transportistas y ferrocarriles

El uso de servicios de transporte terrestre de la plantas procesadoras de Veracruz
hacia los EUA es principalmente va tracto camin o automotor directo a la frontera
norte en Reynosa o Laredo. El uso del ferrocarril esta descontinuado para este
tipo de embarques.

En el caso de eventuales exportaciones hacia Europa, el transporte de las plantas
hacia los puertos naturales de Veracruz y Altamira en Mxico, tambin se utiliza el
tracto camin para el transporte de contenedores refrigerados.

La decisin del prestador de servicio a utilizar y para cubrir estos tramos, est en
el exportador y depende tambin de los trminos de negociacin (incoterms). No
obstante algunos clientes de EUA envan a sus propias lneas de transporte
especializado. La opinin respecto al nivel de competencia entre las lneas locales
es que esta es alta y existe un mercado oferente de este servicio en Mxico. As
mismo, para el transporte de jugo en pipas, la mayora de los compradores de jugo
contratan lneas de transporte terrestre americanas que corren la ruta California-
Florida y los cuales en viaje de regreso bajan a Veracruz por carga a un costo
ligeramente abajo del normal (1.8 a 2.0 dlares/ milla/embarque).

Algunas lneas de transporte, se coordinan con agentes aduanales y operadores
de logstica para realizar viajes ms seguros y sin demoras. Por ejemplo, algunas
lneas instalan equipos de localizacin satelital que les permite ubicar
geogrficamente sus unidades e identificar las causas de demora con el operador.
Otros, aplican puntos de revisin de medidas de seguridad estratgicos mediante
la deteccin de drogas y otras sustancias con perros entrenados y personal
especializado en seguridad, para evitar futuros contratiempos con las autoridades
y por ser uno de los factores que ms impactan en los costos de logstica, adems
del precio del diesel.

Grfico 17: Factores que impactan negativamente en costos logsticos en empresas de
Mxico
Fuente: IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) Centro de Logstica y Transporte 2007

Para el transporte martimo a Europa, existen tambin varias navieras que ofrecen
el servicio con diferentes frecuencias de arribo, calado y tamao en capacidad de
carga de contenedores, con un nivel de competencia medio al registrarse de 6 a 8
empresas en operacin.

Entre las ms utilizadas actualmente por las empresas procesadoras de jugo de
Veracruz, se encuentran Hapag-Lloyd, OOCL, CSAV, Hatsu Marine y la lder del
mercado de carga MaersK Line, la mayora ofrece el servicio a los puertos de
destino de Europa principales como Antwerp, Blgica y Rotterdam, Holanda, con
al menos un transbordo en puertos intermedios. Los puertos naturales de salida
son los Veracruz, Ver. y el de Altamira, Tamaulipas.
16.5.2. Empacadoras y procesadoras

Las empresas de empaque y procesamiento de ctricos, por lo general carecen de
flotillas propias y por lo tanto hacen uso del servicio de terceros. Esta situacin,
pudiera cambiar, si se tuviera una mayor oferta exportable mediante la integracin
horizontal de los procesadores para una mayor consolidacin de cargas, pero el
modelo de negocios hasta ahora ha sido mas la de integracin vertical de las
empresas individuales. Actualmente sobrevive el 50 % de las jugueras que fueron
censadas en el 2002. Estas empresas, soportaron la volatilidad de los precios
internacionales del jugo en el pasado, implementaron sistemas de fijacin de
precios de compra de materia prima con algunas subvenciones gubernamentales
y adoptaron esquemas de operacin multiplantas y multiproductos (procesar otros
jugos ctricos como los de toronja, limn persa y mandarina).
16.5.3. Distribuidores y comercializadores

En la cadena de logstica, una buena estrategia es la contratacin de empresas de
servicios mltiples que ofrezcan en forma coordinada los servicios de transporte,
logstica y por supuesto los trmites aduanales, los cuales ya empiezan a aparecer
bastantes de ellos en el mercado. El importador Estadounidense que por lo
general es un distribuidor mayorista, procura negociar todava CIF frontera.

Ilustracin 31: Ruta logstica de transporte, indicando menor o mayor volumen de carga, de
acuerdo al grosor de las lneas rojas.
Fuente: U.S. department of Transportation, federal Highway Administration, Freight Analysis Framework.


Mxico, contina siendo competitivo en promedio en logstica respecto a otros
pases, por su cercana a los Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad.

Tabla 111: Nmero de guas requeridos para exportar o importar mercancas

En las direcciones web siguientes, se encuentran listados de los proveedores de
servicios de agencia aduanal, importadores y asesores comerciales y de logstica
que se pueden consultar para consolidar una ruta logstica.

www.joseacontreras.net/links/exportadores_e_importadores.htm

www.globallinershipping.com/mte/gls09/whoattended.htm

www.puertoaltamira.com.mx/general/pdfs/Lineas_Navieras.pdf


Ilustracin 32: Principales rutas terrestres en los EUA
Fuente: US Department of Transportation. Federal Highway Administration, Office of Freight Management and Operations, 2008

16.5.4. Freight forwarders

Cuando se tiene un buen plan de logstica y se avanza en los trminos de
negociacin con los clientes, se podrn utilizar previo anlisis de la cadena, la
contratacin de empresas especializadas de logstica o Freight Forwarders. Este
tipo de servicio, se considera tambin bastante segmentado. En la pgina web
especializada www.freightnet.com/directory/p4/cUS/s30.htm , se puede encontrar
un amplio directorio de este tipo de compaas con un registro de ms de 250
empresas en toda la Unin Americana. En esta misma direccin se pueden cotizar
fletes entre poblaciones de Mxico y ciudades de destino en Estados Unidos, para
hacer comparativos de precios.

Esta situacin, sobre todo para los tramos frontera a almacn del comprador
americano, aunque por lo general como ya se mencion, los clientes deciden
utilizar compaas conocidas por los mismos y con los que ya han tenido
experiencias por envos anteriores.

Finalmente, es importante considerar que en el proceso de seleccin de las lneas
proveedoras del servicio de flete terrestre y de los Freight Forwarders, en opinin
de algunos expertos de logstica se debe verificar que las compaas cuenten con
las siguientes certificaciones:


Aduanas y Socios de Negocio Contra el Terrorismo (C-TPAT).
Comercio Libre y Seguro (FAST).
Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC)

Lo anterior permitir que los tiempos de cruce en frontera, se reduzcan
considerablemente y sobre todo si las lneas fleteras cuentan con expedientes
limpios de antecedentes de contrabandos en cargas revisadas por aduanas.

16.6. Identificacin del beachmarking internacional para cada uno de
los componentes

A nivel general, el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2007 realiz un
anlisis comparativo sobre los costos de logstica en el mercado internacional y en
el cual seala que una exportacin a Barcelona va martima es mejor realizarla a
travs del Puerto de Altamira, Tamps, que tiene un costo total de 2584 dlares y
que incluye 133 de flete marino, 851 de flete terrestre, 178 por manejo de carga de
contenedor en puerto de destino y 222 por manejo de carga en el puerto
mexicano.

Ilustracin 33: Anlisis litoral atlntico; comparativo de importacin/exportacin de
Barcelona a Mxico D.F. (Puerto a Puerta) va Altamira, Veracruz, Houston.
Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transporte

En forma genrica, tambin seala que nuestro pas ocupa una posicin
intermedia entre los nmeros de trmites requeridos para importar o exportar
mercancas.

Grfico 18: Nmero de documentos requeridos para exportar o importar mercancas

En el anlisis de factibilidad realizado en el punto 10 y especficamente en la
cadena jugo de naranja donde Mxico, complementa y compite con las
exportaciones brasileas, la logstica de Mxico hacia Florida, resulta ms costosa
por va terrestre que los envos brasileos por va martima, a pesar de la cercana
geogrfica de Veracruz (1.73 Vs 0.072 dlares/lb de slidos de FCOJ). La
diferencia entre ambas logsticas tambin est en los volmenes transportados y
los tiempos de traslado. En el caso de Brasil, la inversin en grandes buques
tanque e infraestructura portuaria para el manejo del jugo concentrado a granel,
han hecho sus exportaciones competitivas a nivel mundial. El nivel de las
exportaciones y de integracin de los productores de jugo de Brasil es mucho
mayor que la de los procesadores de Veracruz, lo que le ha permitido obtener una
economa de escala en la logstica de su producto.

Los volmenes de exportacin de Veracruz, pueden incrementarse en el corto y
mediano plazo, por lo cual se requerirn tambin mayores inversiones en logstica.

16.6.1. Identificacin de las necesidades de mejora para que las
regiones logren ser competitivas internacionalmente

Las reas de oportunidad detectadas para que se alcance una mejor
competitividad en las exportaciones de jugo de naranja a los Estados Unidos como
mercado meta principal son:

a) Reduccin de tiempos de cruce en frontera, lo cual se puede abatir
mediante la seleccin de empresas de servicios aduanales y logstica
certificadas.
b) Eficientar la distribucin, creando un centro de almacenamiento,
formulacin y distribucin de jugo de naranja cercano a la Frontera en
territorio mexicano o en el lado de Texas. Esta infraestructura, permitira
almacenar y estandarizar temporalmente el jugo de Veracruz, Mxico, para
su distribucin posterior a envasadores y clientes de Florida y de otros
estados como: Texas, Arizona, California, Chicago y Nueva York. Con ello,
se contribuira al manejo y consolidacin de una mayor oferta exportable.
c) Aumentar la infraestructura de carreteras en ms carriles en frontera
(puentes de Reynosa y nuevo Laredo, Tamps.), los cuales continan
presentando congestionamientos por el crecimiento del comercio
internacional Mxico-EUA.
d) Impulsar una alianza estratgica con alguna naviera para una ruta directa
Veracruz-Altamira-Tampa Florida que realice menores tiempos de traslado
y con menores costos de manejo de contenedor en puerto.
e) Crear un centro de capacitacin de operadores de autotransporte orientado
a mejorar actitudes, habilidades y conocimientos de los mismos y para
disminuir costos extraordinarios.

En el caso de la creacin de un centro de distribucin cercano a la frontera, el
planteamiento se hace bajo las siguientes bases:

Actualmente, la industria de jugo de naranja de Veracruz, con excepcin de dos
empresas carece de infraestructura de almacenamiento y refrigeracin y
congelacin extra que le permita concurrir al mercado con un producto
homogneo ms o menos del mismo ratio durante su ciclo de acopio,
procesamiento y venta.

En otras palabras, las industrias prefieren procesar (dada la estacionalidad de la
produccin de naranja) la cosecha de febrero a abril, dejando fuera la naranja de
noviembre y diciembre que es ms cida y la muy dulce al final del ciclo. No
obstante, si se tuviera un lugar o infraestructura donde pudieran almacenar y
formular el jugo de diferentes calidades y pocas, podran generar los estndares
solicitados por los clientes y se tendra un mayor margen de maniobra en el
procesamiento de la fruta (mas meses de operacin).

En el centro de distribucin, podrn almacenar y formular jugos y facilitara la
distribucin de sus productos a todos los dems estados de EUA, ya que sera un
punto estratgico para atender a todos los clientes que se encuentran dispersos
en la unin americana adems de Florida.

Para la exportacin de jugo simple hacia clientes de Florida, alternativamente se
plantea otro centro de almacenamiento y acopio que se ubicara en el Puerto de
Altamira para su posterior exportacin va martima de Altamira al puerto de
Tampa, Florida. Este centro, tendra capacidad para almacenar y movilizar 35
millones de galones de jugo simple o NFC y es un proyecto en el cual existe
inters de la empresa Tropicana, subsidiaria de Pepsico y que pretende abastecer
sus plantas de Florida.

El anlisis comparativo del punto 10 muestra que el costo para movilizar jugo de
Veracruz hacia Florida, es poco competitivo respecto del costo de logstica y
transporte martimo de Sao Paulo Brasil hacia Tampa, Florida.


17. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados

17.1. Ambiente para la competencia

Un ambiente de competencia se presenta cuando las empresas carecen de poder
manipular el precio en el mercado y resultando una situacin ideal de los
mercados de bienes y servicios en los que la interaccin de oferta y demanda son
los que determinan el precio. Un mercado de competencia perfecta es aquel en el
que existe gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de
manera tal que ningn comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva
sobre el precio.

El ambiente de competencia en Mxico en relacin con el jugo de naranja, est
generado por 14 empresas procesadoras de jugo y en donde el 42% es realizado
por 2 empresas, pertenecientes al Grupo Altex y al Grupo Proeza.

Grupo Proeza, a travs de su procesadora de jugos Citrofrut, en los ltimos
aos fue un canal muy importante de la comercializacin de los productores
de ctricos de la regin de Martnez de la Torre y lamo, cuando citrosol
(Ahora Citrex), realizaba volmenes de procesamiento pequeos. Los
esquemas integrales de Grupo Proeza han llevado a la inversin de este
importante consorcio a la produccin de material vegetativo certificado,
plantacin de huertas productoras de ctricos, comercializadoras y
procesadoras de jugo, entre otros, donde actualmente posee tan solo en
Veracruz huertas propias en produccin en los municipios de Tlapacoyan,
Atzalan, Martnez, Papantla y El Higo por cerca de 3,000 ha. con un alto
nivel tecnolgico. Esta situacin ubica a esta empresa en un gran nivel
competitivo, y que su requerimiento de abasto externo es cada vez menor.

Citrex, ha implementado estrategias que le han permitido mayor
productividad, calidad en los productos y servicios a los clientes, desarrollo
de programas Citrex Express, orgnico y comercio justo con los
productores, y ltimamente planta de tratamiento de aguas residuales, le ha
permitido la obtencin del Premio Nacional a la Exportacin en
agroindustrias.

Afortunadamente para el sector agroindustrial, el volumen de produccin de
naranja no solo en Veracruz, si no a nivel nacional, permite trabajar con holgura y
aprovechar la alta oferta de naranja sobre todo en noviembre abril.

Sin embargo, la agroindustria de jugos en Mxico y sobre todo en Veracruz, ha
mantenido a lo largo de los ltimos 4 aos un esquema de precios bajos en la
compra de materia prima, muy inferior a los precios ofertados en otros pases
procesadores. En Florida por ejemplo, se pag en periodo 2007-2008 la naranja
para procesamiento a USD$ 6.84 por caja (90 lb.) precio en rbol, un equivalente
aproximado de $ 1,830/ton. cuando en Veracruz la temporada de molienda de
naranja apertur con $600/ton. puesta en planta.

Fuente: Precios de naranja en Florida: Citrus Reference Book, p.58, Mayo 2009.
Precio de naranja en juguera en Martnez de la Torre, directo de productores de naranja de Martnez de la Torre.
Tipo de cambio: http://www.fgrevista.com.mx/tipo-de-cambio.asp?tipo=promedio

17.2. Clima de inversin

En el contexto mundial Mxico ocupa un lugar destacado en diversos mbitos:

Es la 11 economa ms grande del mundo, medida a travs del valor de su
PIB 2008.
Es el 15 pas ms importante del mundo en trminos del valor de su
comercio internacional de bienes;
Es la 17 economa ms importante en trminos de sus reservas probadas
de petrleo crudo, y la 35 ms grande en cuanto a sus reservas probadas
de gas natural.
Se ha consolidado como el 8 destino turstico ms importante en el mundo,
con una captacin de 21.3 millones de turistas (2006).
Es el tercer receptor de flujos de Inversin Extranjera Directa (IED) ms
importante de las economas en desarrollo.

Mxico cuenta con una posicin geogrfica privilegiada, con la ventaja de poder
proveer "justo a tiempo" al mercado Norteamericano, contando tambin con
acceso oportuno a insumos de calidad mundial y los ltimos avances tecnolgicos.

Fuente: US International Trade Commission.

El clima de inversin para la agroindustria de jugos en la zona de Papantla se
vislumbra favorable por el esquema de aseguramiento de abasto con la
produccin de los asociados, por contar con firmes intenciones de sociedad
comercial con empresas como Juice Marketing y Duda Products.,

La participacin de los productores va capital a travs de la compra de acciones y
de crdito proveniente del Fondo Citrcola de Veracruz, brindan seguridad a la
inversin para que mediante una mezcla de recursos del Gobierno Federal, Estatal
y Productores se pueda concretar un proyecto de tal envergadura, que sin lugar a
dudas, representa actualmente la nica va de desarrollo econmico para los
citricultores de la zona indgena al incorporarlos como empresarios, generando

alrededor de 300 empleos directos y 1,500 indirectos, as como un gran
movimiento econmico micro-regional que se enmarca dentro una agroindustria.

17.3. Clima regulatorio

Dentro del clima regulatorio para la produccin y comercializacin de jugo de
naranja concentrado para manufactura o jugo simple, se debe apegar a diversas
normatividades y as dar certidumbre de cumplimiento y confianza en los procesos
y seguridad a los clientes.

De acuerdo a TLC el arancel para jugo de naranja es de 0 %.
El Tratado de libre comercio con Europa (TLCUE), con descuento de
arancel del 25 % sobre el arancel a la nacin menos favorecida (NMF) para
jugo concentrado FCOJ y descuento del 50 % sobre el arancel NMF para
jugo no de concentrado.
Norma general del Codex para zumos (jugos) y nctares de frutas (Codex
Stan 247-2005).
La implementacin de HACCP para el aseguramiento de calidad, permite
determinar anlisis de riesgos y puntos crticos de control en el proceso de
produccin.
La prctica de Buenas Prcticas Agrcolas son los mtodos de cultivo,
cosecha y transporte de productos agrcolas desarrollados y aplicados para
asegurar se condicin sanitaria, mediante la reduccin de riesgos de
contaminacin fsicos, qumicos y biolgicos.
La prctica de Buenas Prcticas de Manufactura, son normas establecidas
oficialmente que regulan a los manipuladores de alimentos en cuanto a
procedimientos de proceso e higiene personal.
Niveles mximos de residuos de plaguicidas para la Unin Europea en
determinados productos.
EE.UU.

Para productos de grado alimenticio, los clientes internacionales (EUA, Europa y
Japn) enmarcan la especificacin cero tolerancia para los pesticidas: Paration
Metlico, Malathion Y Ethion Diazinon.

La utilizacin de estos productos en Mxico se realiza porque son conocidos por
los productores, son de amplio espectro, bajo costo y adems tienen registro para
ctricos en Mxico.

Las estrategias que se han aplicado en otros pases para el cumplimiento de estas
normas han sido las siguientes:
22

Argentina: La Industria no permite el uso de organofosforados en la
produccin de limones.
Brasil: Creacin del sistema de MIP con listado de insecticidas
recomendados de acuerdo a lo que permite el mercado comprador de jugo
(Industria de jugo, qumicos, MAPA y productores)
Espaa: (PIC) Se efectan anlisis por muestreo en el periodo de cosecha,
para analizar la posible presencia de residuos de productos fitosanitarios y
garantizar que se han empleado exclusivamente las materias activas
autorizadas en el reglamento. Para producciones dirigidas a otros mercados
distintos del nacional, se verifica que se cumplen la legislacin establecida
en el lugar de destino respecto al contenido de residuos.
Florida: 2009 Florida Citrus Pest Management Guide
Unin Europea: Regulacin con los LMR (lmite mximo de residuos)
establecidos para cada tipo de cultivo.
Nicaragua: A partir de Septiembre 2008 prohibi el uso de Paratin Metilico
en Ctricos.

17.4. Innovacin

Dentro de toda la cadena agroalimentaria de los ctricos, el sector ms importante
es el primario, ya que este genera la materia prima para todos los dems
participantes. Sin embargo la realidad muestra que es el sector ms castigado,
sobre todo en el momento de concretar su comercializacin.

La instalacin de esta agroindustria de jugos, plantea la participacin de
citricultores como accionistas asociados, incorporando a 1,500 productores al
eslabn comercial e industrial, que figurara como esquema nico en el estado de
Veracruz. As tambin, el trabajo paralelo de la asistencia tcnica que los socios
acreditados por su Fideicomiso, el aseguramiento de sus huertas con seguro
agrcola y la cobertura de precios, permitir mejores rendimientos y fijar precios
justos por venta de su producto.

Otro punto relevante bajo del esquema propuesto, es la compensacin a los
asociados con utilidades posteriores a la venta de jugo, acercando al citricultor con
el campo empresarial.

22
Fuente: Marcelo Zanetti, El uso de los Agroqumicos ante la problemtica internacional de los Residuos, Agosto 2009.


17.5. Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica

Calidad de energa

La industria considera a la energa elctrica como uno de sus insumos vitales e
importantes para su proceso productivo. Como tal, este insumo debe de estar
sujeto a requerimientos de control de calidad, confiabilidad en el suministro, etc. A
estos requerimientos se les llama calidad de energa.

CFE, tiene 25,8 millones de clientes. El
volumen predominante con un 88.02% se
ubica en el sector domestico, seguido del
sector comercial y el industrial con
10.13% y 0.79%. Aun cuando el sector
domestico es el 88,02 % de los clientes,
representa el 23,6 % de ventas directas.
El sector industrial que representa un 0,79
% de los clientes el volumen de ventas es
del 60,59 %.

Grfico 19: Volumen de ventas por sector, CFE.
Fuente: Gerardo Manuel Robledo Leal, CFE, Simposio de Metrologa, 2008

Veracruz actualmente tiene 2.1 millones de clientes que consumen 2,3 millones de
MWh. Los estndares actuales de calidad de la CFE estn centrados bsicamente
en un par de aspectos, la calidad en el servicio y la calidad del suministro,
evaluando a travs de indicadores el desempeo de la empresa. La calidad en el
suministro de energa se ha venido mejorando, bajando los tiempos de
interrupcin promedio hasta 29 min. Promedio por usuario y el porcentaje de
poblacin con acceso al servicio ha subido al 97.3%.

93
93.5
94
94.5
95
95.5
96
96.5
97
97.5
98
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
(
%
)
T
i
e
m
p
o
d
e
i
n
t
e
r
r
u
p
c
i
(
m
i
n
)
Tiempodeinterrupcinporusuario (min) sinafectacin
Poblacinconaccesoal serviciodeenergaelctrica(%)

Grfico 20: Comportamiento tiempo de interrupcin y porcentaje de poblacin con servicio
Fuente: Gerardo Manuel Robledo Leal, CFE, Simposio de Metrologa, 2008


Costo de la energa elctrica

Para poder especificar certeramente los costos, se requiere un estudio de
factibilidad que realiza por su parte la CFE, dictaminando en l si requiere
ampliacin, modificacin o la realizacin de una obra especfica para poder brindar
el servicio. Con el propsito de tener una idea del precio costo del suministro de
luz en la gran industria podemos visualizar las tarifas de 2004 2006 de CFE que
fueron las siguientes:

Tabla 112: Precio costo de energa elctrica en la gran industria
Fuente: www.cfe.gob.mx, www.lfc.gob.mx, www.cre.gob.mx

2007 2008 2009
1.02 1.05 0.82
Cantidad en pesos por KWh

Se requiere de la instalacin de una subestacin elctrica para asegurar el
suministro de electricidad, por la cantidad de carga que oscila en 90 MWh.

Disposicin de la energa elctrica

Para tener disposicin de energa elctrica como cliente industrial se debe
solicitar el suministro a travs de los servicios de CFE en lnea o acudir a
las oficinas para realizar una solicitud de factibilidad. La solicitud de
factibilidad servir para analizar la posibilidad de suministrar el servicio con
la red actual. En un plazo no mayor de 15 das, CFE emitir Oficio
Resolutivo donde se notificar la solucin tcnica ms econmica del
proyecto de obra que se requiera, ya sea de ampliacin, modificacin u
obra especfica y el importe a pagar por concepto de aportacin de las
obras necesarias a ejecutar, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento
de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica en Materia de
Aportaciones. Una vez liquidado el pago total, CFE efectuar los trabajos
que permitan la prestacin del servicio.
Contar con la instalacin de la subestacin adecuada a sus necesidades.
Dentro del inmueble, construir las obras necesarias para recibir la
acometida y para la instalacin del equipo de medicin.
Tramitar el certificado de autorizacin que acredite que las instalaciones
elctricas cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, que expide una
unidad de verificacin acreditada ante la Secretara de Energa.
Si quien va a contratar es una persona moral, debe contar con el Acta
Constitutiva de la empresa y la acreditacin de quien tenga poder para
firmar el contrato, previsto en el artculo tercero del Acuerdo por el que se
dan a conocer los trmites inscritos en el Registro Federal de Trmites
Empresariales.


18. Desarrollo del plan de mejora para la cadena
Los principales cuellos de botella que estn limitando el desarrollo de la industria
de jugo en Mxico, son derivados de las diferentes fases de la cadena o red de
valor. Al respecto, se han realizado diferentes anlisis estratgicos sobre las
diferentes fases en la produccin de jugo. Especficamente para la fase de
procesamiento y comercializacin del jugo, el Consejo Citrcola Mexicano plantea
la siguiente problemtica a resolver:

Limitada infraestructura de transporte sobre todo martima.
Incumplimientos de las restricciones no arancelarias (inocuidad alimentaria).
Escasa promocin comercial del jugo procesado en Mxico y en el exterior
Falta de canales de comercializacin amplios.
Pocas economas de escala en el proceso de transformacin-
comercializacin.
Excesivo intermediarismo en el acopio de fruta y que eleva los costos de la
materia prima.
Estacionalidad en el acopio y procesamiento de materia prima (3 - 4
meses).
Falta impulsar mercado interno que sirva como ancla.
Dependencia de un solo mercado internacional para la determinacin de
precios.
Competencia internacional creciente (Brasil, Costa Rica, etc.).

Ante este entorno, aparentemente desfavorable algunas empresas han
sobresalido utilizando algunas de las siguientes estratgicas e incluso han
obtenido premios como empresas exportadoras:

Exportacin a Estados Unidos y a Europa.
Atencin del mercado nacional.
Instalacin de plantas de tamao medio (capacidad instalada de 60 a 80 mil
libras de evaporacin de agua por hora).
Incorporacin de infraestructura adicional de almacenamiento y
refrigeracin en sus plantas.
Instalacin de multi plantas y multi productos.
Adopcin de sistemas de gestin preventivos tipo HACCP y de gestin de
calidad.
Incorporacin de subvenciones gubernamentales en la compra de materia
prima.

El trmino multi productos, se refiere a que pueden procesar jugos concentrados y
simples, congelados refrigerados o aspticos y tambin de diferentes frutos como

naranja, lima persa, mandarina,
toronja e incluso pia, an cuando
no sea necesariamente un ctrico.

En el siguiente diagrama de flujo se
observa el proceso para la
obtencin de jugo concentrado,
simple y los subproductos
principales segn J. Peter Clark,
2009:

Ilustracin 34: Diagrama de proceso de
jugo
Fuente: Peter Clark 2009

Ilustracin 35: Diagrama de un sistema tpico neumtico que ilustra diversas funciones de
mezclados de jugos
Fuente: Peter Clark 2009

Las oportunidades de mercado que resaltan del presente estudio son:

Existe un mercado potencial interno de consumo de jugo de naranja procesado y
asptico que es necesario desarrollar gradualmente y orientado sobre todo al

segmento urbano y al infantil, que sern los potenciales consumidores de jugo
procesado del maana.

Las tendencias del consumidor se estn inclinando hacia productos ms
saludables (menos caloras, sin colesterol y menos azucares, 100 % naturales,
etc.) y busca de nuevos sabores o mezclas.

El mercado de EUA, contina siendo el de mayor tamao a nivel mundial y
representa un total de 3 billones de dlares.

Este mercado en lo general, presenta una tendencia a contraerse en lo general,
acompaado de un incremento en las importaciones que crecen positivamente y
que representan finalmente la oportunidad de mercado para Veracruz.

Existen oportunidades para exportar tanto jugos concentrados como simples,
siendo menos atractiva, por los costos de logstica el segmento de jugo simple
hacia Europa. Sin embargo, algunas empresas han estado exportando a este
mercado tanto CIF Rotterdam como Ex works planta en Mxico.

La fase de la produccin primaria citrcola, es la que demanda mayores esfuerzos
y los cuales permitan logran su expansin y consolidacin, suprimiendo los
crculos viciosos tradicionales, entre ellos:

a) El productor invierte en insumos y mejoras tecnolgicas, cuando hay mayor
demanda por la fruta en fresco, baja la produccin y por lo tanto se tienen
buenos precios de la fruta. El ciclo siguiente, el productor cosechar ms
tonelaje pero habr mas oferta y por lo tanto pagarn menos por su fruta.

b) Los productores fragmentados cuando se organizan y se integran hacia la
agroindustria, presentan administraciones dbiles que limitan la operacin
de la planta: Esta situacin, deja poco margen de utilidad y maniobra a la
agroindustria y se promueven mayores beneficios en el pago de la materia
prima injustificados. El resultado, ha sido el cierre de varias plantas en
Mxico.

c) Fuerte dependencia de la volatilidad de precios internacional para la
industria juguera nacional.

La integracin vertical ha sido un esquema exitoso en EUA y en varios casos. Son
ejemplos de ello, las cooperativas Florida Natural Growers en Florida y Sunkist en
California, ambas en jugos ctricos. En arndanos, la Ocean Spray, tambin
integra a productores.

Estos aejos problemas, podrn resolverse con mayores acciones estratgicas y
de soporte, como:

Impulso al consumo interno de jugos procesados aspticos, que reduzcan
el consumo callejero y riesgoso.
Capacitacin campesina y empresarial de los productores.
Implementacin de infraestructura de riego por microaspersin para reducir
la superficie sujeta a riesgo de temporal.
Transferencia de tecnologa en manejo de plantaciones y fertilizacin.
Financiamiento con crdito refaccionario para la rehabilitacin de huertos.
Uso de crdito estructurado competitivo para las mejoras tecnolgicas a los
huertos en produccin, a travs de Sofomex o empresas parafinancieras
especializadas.
Creacin de fondos para la estabilizacin de precios y uso de coberturas de
precios de futuros y derivados.
Impulso de campaas de proteccin fitosanitaria, ante las amenazas de
enfermedades desbastadoras de los ctricos.

18.1. Necesidades de infraestructura detectada

Infraestructura en plantas de procesamiento

Se considera que para incrementar las exportaciones al 100 % en un horizonte de
10 aos, conforme a las tendencias actuales, es necesario instalar una planta
procesadora multi productos al menos cada 2 aos para procesar
aproximadamente 134 a 200 mil toneladas de naranja por ciclo de 4 meses de
operacin.

Las nuevas plantas deben tener el enfoque de multi productos. El anlisis indica
que podran darse cualquiera de los siguientes desarrollos:

a) Se plantea un 20 % de incremento de las exportaciones totales mexicanas
al mundo de jugo de naranja y que para 2008 sumaron 100,368 ton de jugo
naranja concentrado y 3953 ton de jugo simple. El resultado es una nueva
planta con capacidad para procesar 200 mil toneladas de naranja por ciclo y
una capacidad instalada de 125 ton naranja/h y 110 mil libras de
evaporacin de agua por hora.

b) Considerando un incremento del 20 % en el volumen de exportaciones de
jugo hacia EUA (En 2008 sumaron 66,665 ton de FCOJ y 2539 ton de

NFC, el resultado es una planta con capacidad de 128 mil toneladas de
naranja por ciclo, 80 ton naranja/h y 72 mil libras de evaporacin de agua
por hora.

c) Considerando un incremento del 20 % en el volumen de exportaciones de
jugo hacia EUA pero participando solo con el 50 % de ese volumen, el
resultado es una planta con capacidad de 64 mil toneladas por ciclo, 40 ton
de naranja/h y 32 mil libras de evaporacin de agua por hora.

El anlisis preliminar de una planta de jugo de naranja pequea reciente, es que
presentan una rentabilidad modesta de TIR 13 al 15 %, considerando: una
capacidad de proceso de 10 ton naranja/hora, compra de naranja a $ 750.00/ton y
precio de venta de concentrado de 2.48 dls/kg concentrado incluyendo
subproductos. La inversin fija es de 4.84 millones de dlares ms 1.08 millones
de dlares en capital de trabajo.

Se encuentra en proceso el anlisis para una de mayor tamao como la propuesta
en la opcin c) de este apartado.

18.2. Necesidades de la cadena logstica detectada

Creacin de un centro de distribucin, almacenamiento y formulacin de
jugo de naranja.
Centro de capacitacin escuela de operadores logsticos y de
autotransporte
Adquisicin de buques tanque para el transporte a granel Altamira-Tampa,
Florida.
Alianzas estratgicas con navieras especializadas.
Directorio de proveedores de servicios con certificaciones especiales para
agilizar el cruce en frontera.
Ampliacin de carriles en puentes fronterizos.

18.3. Proyecto de las mejorar logsticas

a) Creacin de un centro de distribucin, almacenamiento y formulacin de jugo
de naranja.

Las funciones especficas de este centro, seran las de fungir como un centro de
acopio y almacenamiento de jugo con refrigeracin, formulacin o mezclado de

jugos de diferentes calidades y estandarizacin para su posterior distribucin a
clientes ubicados en todos los Estados Unidos.

Este centro podra funcionar almacenando 3 meses jugo de diferentes fechas de
proceso, calidades por lo que se plantea que al instalarse muy cercano a la
frontera de Reynosa como punto estratgico de acopio, podra ser un proyecto
escalable e iniciar con un volumen de 6 600 toneladas de jugo o su equivalente a
306 pipas (1.23 millones de galones). Este volumen, corresponde
aproximadamente al 50 % de la oferta exportable actual de jugo concentrado a los
EUA para los meses de diciembre a febrero.

Las principales inversiones son silos y tanques de almacenamiento, mezcladores,
equipos de refrigeracin, bombeo, terrenos y mejoras, nave industrial, cmaras de
fro e instalaciones auxiliares. Se estima que el costo de este proyecto oscile entre
2.5 a 3 millones de dlares.

Existe la posibilidad de un proyecto de almacenamiento de jugo en Altamira por
parte de Tropicana, para enviar va martima a Tampa, Florida. Esto, tiene que
analizarse por separado puesto que plantea una mayor capacidad de
almacenamiento.

b) Establecimiento de un centro de capacitacin escuela de operadores
logsticos y de autotransporte.

Un problema aejo de los transportistas de automotores en Mxico es la falta de
responsabilidad de los choferes que originan accidentes, manejo con cansancio,
actitudes de negligencia, etc., lo cual origina retrasos y prdidas entre las
principales fleteras. Se considera importante graduar a los conductores previa
capacitacin en un centro especializado de manejo.

El proyecto consiste en aula de capacitacin y proyeccin, oficinas, taller y
simulador electrnico de manejo con un costo aproximado de 1.8 millones de
pesos.

A futuro, cuando se d una fuerte expansin en la citricultura Veracruzana, se
detecta la necesidad de inversin del cambio de transporte marino contenerizado,
hacia el transporte a granel en buques tanque y los cuales podrn ser de tamao
mucho menor que los utilizados por las compaas Brasileas actualmente. Esto,
porque los volmenes de exportacin de Mxico son mucho ms pequeos y solo
se utilizaran de apoyo para cubrir la ruta Altamira- Veracruz-Florida.


18.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

Las mejoras logsticas planteadas, requieren evaluarse por separado
posteriormente y en particular el centro de distribucin a ubicar en Reynosa,
Tamaulipas .

18.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejoras propuestas

A continuacin, se enuncian los montos estimados de inversin, para cada uno de
los proyectos

-Centro de distribucin y formulacin: 32.5 millones de pesos
-Centro escuela capacitacin conductores: 1.8 millones de pesos
-Buque tanque: Pendiente de cotizar

-Planta procesadora Jugo de 40 ton/h: 234.0 millones de pesos
(Inversin Fija)
58.5 millones de pesos
(Capital trabajo)
292.5 millones de pesos
(Inversin total)

18.6. Plan de ejecucin de las mejoras logsticas

En principio, se requieren las siguientes actividades:

Para el Centro de distribucin en Frontera:

Primer semestre 2010
- Nombrar un promotor-director del proyecto
- Visitar centros similares en EUA para evaluar experiencias y
aplicaciones
- Identificacin de clientes potenciales
- Ubicacin y seleccin de sitio, evaluando disponibilidad de servicios
- Cotizacin de equipos e inversiones, diseo e ingeniera del proyecto
- Anlisis factibilidad tcnica y financiera
- Identificacin de potenciales inversionistas y fuentes de financiamiento

Segundo semestre del 2010
- Promocin ante inversionistas y fuentes financieras
- Gestin de recursos
- Inicia ejecucin del proyecto

Para el centro de capacitacin escuela de conductores:

- Reuniones de induccin con lneas de autotransportes mexicanas
relacionadas.
- Identificacin de potenciales inversionistas y fuentes financieras
- Anlisis de factibilidad tcnico financiera.
- Gestin de recursos.
- Inicia ejecucin del proyecto.

Para la adquisicin de buque tanque:

Segundo semestre del 2011
- Reuniones de induccin con potenciales demandantes del servicio.
- Nombramiento de un promotor del proyecto.
- Anlisis de factibilidad del proyecto de inversin.
- Reunin de promocin con potenciales inversionistas relacionados.
- Gestin de recursos

- Inicia ejecucin del proyecto.

Para la infraestructura agroindustrial:

- Nombrar director del proyecto y articulador.
- Reuniones de promocin con potenciales socios e inversionistas.
- Anlisis de factibilidad tcnico financiera y Plan de negocios.
- Identificacin de fuentes de financiamiento

Inicia ejecucin del proyecto.


18.6.1. Priorizacin de acuerdo a presupuesto (Ejemplo: 50, 500 y
1000 millones)

Por el impacto del proyecto, derrama econmica y beneficios esperados, se
considera importante iniciar con el proyecto de desarrollo agroindustrial a travs
de la instalacin de una procesadora de jugos de ctricos o multi productos.

En segundo lugar, impulsar el centro de distribucin, almacenamiento y
formulacin de jugo en Reynosa, Tamaulipas.

En tercer lugar, el centro de capacitacin escuela para conductores.

Finalmente, la adquisicin de buque tanque para el transporte martimo Altamira-
Tampa, Florida.


19. Conclusiones y recomendaciones

Existe gran oportunidad de expansin para el mercado de Jugo Mexicano
en los Estados Unidos, considerando factores tales como:

o desabasto de fruta en Florida por el impacto de fenmenos
meteorolgicos en sus zonas productoras y por la problemtica
fitosanitaria en huertas de produccin ocasionada principalmente por
canker y greening,
o acelerada urbanizacin e inversiones en bienes races que est
desplazando las zonas de produccin de ctricos en Florida,
o la crisis econmica de EUA mantiene al mercado de jugo de naranja
concentrado como una excelente opcin de compra por su precio sin
menoscabo de la madurez en este segmento,
o gran aceptacin del jugo simple de naranja, jugos exticos y jugos
combinados los cuales conforman el sector con mayor crecimiento y
aceptacin en la actualidad.

El jugo de naranja concentrado congelado Mexicano de acuerdo a sus
caractersticas de calidad es ampliamente aceptado, por su contenido de
grados Brix y acidez, cuya relacin o ratio es ms que aceptable para este
mercado. Esta situacin debe de ser aprovechada por el sector
agroindustrial de Mxico, considerando la declinacin en el abasto de
naranja en Florida, la estabilidad de produccin en Brasil y su alza en el
consumo interno; bajo este escenario se tiene la oportunidad de
incrementar las exportaciones actuales de jugo en cerca del 100% en un
periodo de 10 aos. Mxico tiene la oportunidad de cubrir la reduccin en la
oferta de jugo por parte de Florida.

Los grandes clientes potenciales, productores y envasadores de Estados
Unidos, tienen un gran inters en tratar con proveedores quienes puedan
asegurar la entrega de pedidos en tiempo, forma y continuidad. El
esquema de asociacin propuesto por la organizacin en el cual integra al
sector productivo para el aseguramiento del abasto de materia prima, es
una importante estrategia para la penetracin en este mercado.

Se tiene una oportunidad de venta de sub-productos en el mercado
estadounidense siendo la pulpa de fruta, la de mayor utilidad, siempre y
cuando vaya libre de la larva de la mosca de la fruta.

La inocuidad y calidad en los productos y sub-productos de ctricos
constituyen algunas de las barreras no arancelarias de mayor importancia
para el consumidor intermedio y final por lo que se recomienda la
implementacin y certificacin de huertas y plantas industriales en las
diversas evaluaciones solicitadas por los clientes de EUA para ingresar en
el mercado de EUA exitosamente.

Se observa una gran oportunidad de venta de jugo simple en el mercado
nacional, rubro que se encuentra en actual crecimiento por el escaso
tiempo con el que cuentan las familias para exprimir su propio jugo y la
comodidad de adquirirlo en cualquier tienda de conveniencia o
supermercado.

Hay una gran ventana de oportunidad en el mercado internacional para el
jugo certificado como orgnico, sobre todo en los mercados de la Unin
Europea y Japn.

Los canales de distribucin potenciales para una expansin de la industria
juguera en Veracruz, en el caso de una planta procesadora de tamao
medio cuya produccin se comercialice con Estados Unidos puede ser

a) Procesador en Veracruz-distribuidor mayorista-envasador- detallista-
consumidor final.
b) Procesador en Veracruz-brker-distribuidor mayorista- envasador-detallista-
consumidor final.
c) Procesador en Veracruz-brker-envasador-detallista-consumidor final.
d) Procesador en Veracruz-envasador-detallista-consumidor final.

Si se considera la instalacin de una juguera pequea, por ejemplo de 30 mil libras
de evaporacin de agua por hora, se puede penetrar el mercado iniciando con la
opcin b o c y despus avanzar en la opcin a y d.

Si se incursiona con una planta de tamao medio, por ejemplo de 60 mil libras de
evaporacin por hora, se puede incursionar el mercado iniciando con la opcin a y
avanzar en una segunda etapa con la opcin d.
Mercado nacional:

Los canales de distribucin posibles para el mercado interno son:

a) Procesador en Veracruz-Envasador-detallista-consumidor final
b) Procesador en Veracruz-envasador-distribuidor mayorista-detallista-
consumidor final
c) Procesador envasador- distribuidor mayorista-detallista-consumidor final
d) Procesador envasador distribuidor-detallista-consumidor final.


En este esquema, el envasador de las opciones a y b, puede ser un participante
de la industria de jugos mexicanos o de la industria refresquera y de bebidas.

La capacidad de abastecimiento de materia prima por parte de productores
en el rea donde se pretende establecer una nueva juguera con capacidad
de 240,000 toneladas, cubre completamente e incluso supera la
necesidad de suministro. As mismo, existe la disposicin para procesar
toronja y lima persa en los periodos de escasez del principal producto a
procesar que es la naranja; con ello se asegura el abasto de fruta durante
todo el ao.

En base al contenido del presente estudio, se considera viable la
comercializacin de jugo de ctricos Veracruzanos y de sus sub-productos
hacia el mercado nacional y hacia Estados Unidos de Norteamrica, dadas
las condiciones actuales que rigen la cadena de proveedura de este
insumo hacia el mercado interno y EUA, las tendencias en sus mercados,
sus economas y la competitividad de Mxico para cubrir este segmento
internacional.


20. Anexos

20.1. Cartas de intencin de compra

20.2. Paquete tecnolgico validado por INIFAP para produccin de
naranja a nivel tecnolgico medio y alto

20.3. Carta de respaldo del Fondo Citrcola de Veracruz para
dispersin de crdito a asociados

20.4. Carta de apoyo para abastecimiento de materia prima a la
industria

20.5. Cuestionario y empresas entrevistadas

20.6. Caractersticas de la planta procesadora Citrus Belle (Duda
Products, Inc.)



Duda Citrus Belle, es una empresa privada procesadora de jugos congelados de
frutas, especialmente naranjas. Se encuentra ubicada en P.O. Box 519, La Belle,
Florida 33975, con website http://duda.com. Actualmente se encuentra en estado
de stand by, por existir desabasto de fruta y sus costos de operacin subiran
mucho en caso de estar operando. Su facturacin anual en el ciclo pasado fue de
alrededor de 10 a 20 millones de dlares y emplea a un personal de
aproximadamente 100 a 250, de acuerdo a las temporadas.

Se han establecido plticas con los directivos de esta planta (Henry Heisler Plant
Manager y Ralf Hayes Chief Operating Officer), llegando a acuerdos de compra
venta e incluso con plena disposicin de crear sociedad para facilitar la
comercializacin de productos y subproductos, tanto en el mercado de Estados
Unidos como Unin Europea y Japn.

La planta procesadora se encuentra instalada en una superficie de 20,000 m
2
,
pero se recomienda una superficie adicional de 30 ha. para el manejo de aguas
residuales y diversas maniobras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PLANTA

CAPACIDADES

Recepcin: 120 Ton/hr de naranjas recibidas en camiones con descarga trasera.
Almacenamiento:
Silo de 30 celdas (silos) con capacidad aproximada de 30 ton./celda, para su
almacenamiento.
Extraccin: La capacidad de procesamiento estimada es de 120 Ton/hr.
Deshidratacin:
Deshidratacin de hasta 55 Tm/hr de hollejos hmedos con 82% de
contenido en agua inicial hasta un 10% de humedad final.
Tnel de secado: Capacidad nominal de evaporacin de hasta 18,200
Kg/hr (40.000 Lbs/hr) de agua.
Evaporador de Energa Residual (W.H.E.): Capacidad nominal de
evaporacin de hasta 27.400 Kg/hr (60.000 Lbs/hr) de agua proveniente
de efluentes y licores de prensado. Concentracin de licores y efluentes
hasta 40-45 Brix en caso de recirculacin o 72 Brix como melazas para
su venta directa.
Productos:
Jugo recin extrado parcialmente despulpado y listo para ser procesado.
Emulsin de aceites de prensado en fro.
Pellets de corteza ctrica deshidratada hasta un 10% de humedad situados
en rea destinada a su almacenamiento.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO

La fruta se recibir en camiones con descarga trasera situados sobre una plataforma de concreto
con inclinacin para cada de fruta por gravedad. Las naranjas se descargarn sobre una parrilla
de recepcin que regular el flujo de fruta mediante una cinta hacia el elevador vertical. La
descarga de este elevador ir a unas mesas de seleccin, realizndose manualmente una
preseleccin. Las frutas rechazadas se eliminarn mediante un tornillo sinfn hasta una tolva de
residuos. La fruta contina la lnea hacia un deshojador y es sometida a un proceso de lavado
antes de su distribucin a las distintas celdas del silo o alimentacin directa a lnea de extraccin.

EXTRACCIN

La fruta una vez situada en la cinta de descarga del silo, alimentar a la tolva pulmn mediante
una cinta y un elevador vertical de cangilones. Esta tolva nos va a permitir mantener un flujo
constante de fruta hacia extractores, optimizando as el proceso de extraccin, mediante una
regulacin automtica en funcin de su volumen de llenado.

La fruta se somete a un proceso final de seleccin, lavado y calibrado, distribuyendo los calibres en
funcin del tamao de copa de cada extractor. La descarga de calibres alimenta la cinta inclinada a
extractores de donde obtendremos tres diferentes caudales

i. jugo fresco.
ii. Emulsin de aceite prensado en fro.
iii. Cortezas.

El jugo fresco se conduce mediante el colector general de jugo hacia un depsito de recogida
general de las dos lnea. En este, se permite la decantacin de las partculas ms pesadas antes
del bombeo a travs de seis hidrociclones, antes de someter el jugo a un filtrado en un finisher de
paletas, de donde obtendremos dos flujos:

Jugo fresco despulpado.
Celdillas concentradas.

La descarga de los hidrociclones (pulpa gruesa, semillas embrionarias, etc...) ir directamente al
tornillo de recogida de cortezas.

Las cortezas y dems residuos slidos del proceso de extraccin se recogern de cada lnea
mediante un tornillo sinfn. La fruta despreciada en la seleccin tambin se unir a este flujo
mediante dos tornillos sinfn situados debajo de cada una de las mesas. Un tornillo general de
recogida de todos los anteriores sinfines extraer la fruta de la fbrica para su transporte hasta la
lnea de deshidratacin.

DESHIDRATACIN

El proceso de deshidratacin recibir todos los residuos ctricos slidos de la planta de extraccin.
Estos residuos se almacenarn en una tolva de recepcin. La capacidad de la tolva debe ser
aproximadamente de 4 horas de produccin nominal. Por tanto, esta capacidad de
almacenamiento debe ser de 320 m
3
, lo que permitir seguir trabajando en la deshidratacin
durante las 4 horas de parada de la planta de extraccin para lavado. La lnea se disea para
trabajar 24 hr. en continuo.

A las cortezas se les aadir cal para destruir la pectina que retiene el agua y facilitar as el
proceso de prensado tras un perodo de tiempo (variable segn condiciones de la materia prima y
otros factores) de reaccin cortezas/cal.

El prensado se realizar mediante prensas horizontales. Es conveniente la instalacin de 4 prensas
(2 para el primer paso de prensado o pre-prensado y 2 para el segundo prensado o prensado
propiamente dicho) ya que esto permitir trabajar con mejores rendimientos cuando el caudal de
corteza al principio o al final de la campaa sea muy inferior al nominal.

Los licores obtenidos del prensado se enviarn al evaporador de energa residual (W.H.E.) que
emplea los vapores obtenidos durante el secado de la torta prensada como fuente de energa, para
la obtencin de licores concentrados o melazas, de una forma muy similar a como concentran los
evaporadores T.A.S.T.E en el jugo FCOJ.

En este proceso de concentracin se obtienen como subproductos d-Limoneno (con aplicaciones
como bactericida, aromatizantes y disolventes) y agua para su reutilizacin en la planta de
extraccin u otros usos.

Las melazas obtenidas se recircularn al proceso de reaccin cortezas/cal y al punto intermedio
entre el pre-prensado y el prensado con el objeto de reducir la humedad de la torta que va a
deshidratacin. La torta deshidratada se peletiza, enfra y almacena en nave.

LISTADO DE EQUIPOS

Equipos de rea de recepcin

2 Plataforma hidrulica para descarga trasera de camiones de 15 m de largo por 2.5 m de ancho. Equipada
con cilindro hidrulico de apertura de compuerta y de inclinacin de plataforma de volcado hasta 45.
Construida en acero al carbn.
1 Sistema de descarga en seco y evacuacin de residuos, compuesto por:
Compuerta hidrulica con rejilla para eliminar hojas.
Compuerta hidrulica de alimentacin a tolva de recepcin.
Cinta transportadora de hojas.
Elevador de cangilones de alimentacin a tolva de desperdicios.
Tolva para desperdicios capacidad 18 m3 4.000 x 4.000 mm. Espacio inferior libre de 4.500 mm con
portilla de evacuacin hidrulica.
2 Tolva acumuladora capacidad 15 m3. Construida en acero inoxidable.
1 Transportador de correa de 1.50 m de ancho por 22 m de long construida en acero inoxidable AISI 304
con chapa de 3 mm de espesor, convertidor de corriente y correa de tres telas.
El transportador ir equipado con boquillas, vlvulas, conexiones para la correcta lubricacin y arrastre
de la fruta.
1 Elevador vertical con 1.700 mm de ancho de cangiln 7.50 m de longitud construido en acero inox AISI
304 con motor irreversible.
1 Mesa de seleccin con rodillos metlicos de inox de 1,70 m de ancho por 3,00 m de longitud construida
en acero inoxidable AISI 304 cadena 41.3 y rodillo de 60 mm de equipada con estribos laterales y
escaleras de acceso.
1 Eliminador de tierra y hojas para ctricos. Tres ltimas barras extensibles hasta una apertura mxima de
35 mm, barras con forma de muelle y 2 m de ancho. Apertura manual de las tres ltimas barras.
Laterales chasis en contacto con el producto PVC. El eliminador quitar producto de tamaos 20 a 25
mm junto con la tierra y las hojas.
Construido en acero inoxidable AISI 304 mate a excepcin de los piones, cadenas y moto reductores

que sern en acero tratado y aluminio.
1 Lavadora de cepillos FOAMER de 1,90 metros de ancho con 34 barras transversales de paso 127 mm
equipada con generador de espuma, dosificador de detergente, sacador de fruta, duchas de agua, y cuna
de rodillos escurridores. Construida en acero inox AISI 304.
1 Transportador de correa de 0,90 m de ancho por 8 m de long construida en acero inoxidable AISI 304
con chapa de 3 mm de espesor, convertidor de corriente y correa de tres telas.
1 Sistema de evacuacin de residuos compuesto por:
Transportador helicoidal de 300 y 13,5 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
Transportador helicoidal de 300 y 9,5 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
Transportador helicoidal de 300 y 10 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304
1 Plataforma con escaleras de acceso, barandillas, pasarelas y suelo TRAMEX. Construida con perfiles
comerciales de acero y pintada con imprimacin epoxi y acabado en pintura de poliuretano.
1 Silo compuesto por 30 celdas metlicas de almacenamiento de fruta fresca de 30 Tm cada uno, situadas
15 a cada lado. El silo va dotado de una cinta superior de alimentacin y distribucin en las distintas
celdas as como cinta de evacuacin de las mismas. Ambas cintas sern de velocidad variable mediante
la regulacin de la frecuencia de los motores.
Sensores fotoelctricos de deteccin para la descarga, permitiendo la desviacin automtica.
Bocas, vlvulas, bomba y tuberas de conduccin de aguas para mejora de la salida de fruta y su trato.
Estructura en doble T en acero estructural y envolvente perforadas en inoxidable para una mejor
aireacin de las celdas.
Pasarelas y escaleras de acceso a distintos niveles.
Deflectores de fruta con telas de PVC para una mejor distribucin de la fruta, evitando as una excesiva
presin en la base y eliminar al mximo el ruido.
Compuertas de apertura hidrulica con interruptores de encendido/apagado desde punto de control y
desde la compuerta con tres posiciones: cerrado, abertura media y abertura mxima.
Montado sobre una base de hormign y hierro, con una altura total aproximada de 10 m. Y recubierto, en
la parte superior, por un tejado de aluminio provisto de las correspondientes canaletas y bajantes para la
recogida de aguas pluviales.

1 Cuadro Elctrico de maniobra y proteccin controlado por ordenador de la seccin 1. Materiales para
instalacin elctrica.

Equipos de rea de extraccin

2 Transportador de correa de 1.000 mm de ancho correa por 3,50 m de longitud. Construido en acero
inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor y correa de 3 telas.
2 Tolva dosificadora de 6 m
3
de capacidad construida en acero inoxidable.
Transportador de correa de 600 mm de ancho correa por 2 m de longitud. Construido en acero
inoxidable excepto rodamientos, cadenas y piones.
Equipada con clula fotoelctrica de control de nivel.
2 Mesa de seleccin con rodillos metlicos de inox de 1,70 m de ancho por 3,00 m de longitud construida
en acero inoxidable AISI 304 cadena 41.3 y rodillo de 60 mm de equipada con estribos laterales y
escaleras de acceso.
2 Lavadora de cepillos FOAMER de 1,90 metros de ancho con 34 barras transversales de paso 127 mm
equipada con generador de espuma, dosificador de detergente, sacador de fruta, duchas de agua, y
cuna de rodillos escurridores. Construida en acero inox AISI 304.
2 Calibrador de rodillos basculantes con bandas tubulares de poliester Multifruit de 2 m de ancho por 3
calibres paso 550 mm con elevador de alimentacin incorporado de 3 m de longitud. Construido en

acero inox AISI 304 con casquillos grafito-tefln.
Incluye transportador de correa de 1.500 mm de ancho correa por 3,50 m de longitud. Construido en
acero inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor y correa de 3 telas.
2 Transportador de alimentacin a extractores de 1,20 m de ancho por 33 m de longitud construido en
acero inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor, convertidor de corriente y correa de 3 teas,
dos separadores centrales, 12 bocas de alimentacin, 4 bocas de retorno y tambores vulcanizados.
24 Extractores de jugo de cinco (5) copas, a una velocidad de 100 frutas por minuto y calle Equipado con
sistema neumtico recuperador de viga, sistema de levas universales, rejilla de salida sobrante, bandeja
recogida emulsin de aceite, salida de cortezas, dos salidas para jugo y cuadro de automatismos.
Construido en acero inoxidable, aluminio y copas de stellite.
2 Transportador de correa de 300 mm de ancho correa por 31,00 m de longitud. Construido en acero
inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor y correa de 3 telas.
1 Transportador de correa de 300 mm de ancho correa por 7 m de longitud. Construido en acero
1 Transportador de correa de 600 mm de ancho correa por 12,50 m de longitud. Construido en acero
1 Tubo colector de jugo de distintas secciones de para la conduccin del jugo por gravedad hasta
tanque de descarga. Construido en acero inoxidable con sus accesorios correspondientes. Acabado
electropulido interior y pulido espejo exterior.
1 Sistema de evacuacin de residuos slidos. Incluye:
2 Transportador helicoidal de 33 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad 40m3/hr.
1 Transportador helicoidal de 12,50 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad
80m3/hr.
2 Tolva acumuladora de residuos slidos de 40m3 de capacidad construida en acero inoxidable.
2 Transportador helicoidal de emulsin de aceites de 300 y 33 m de longitud. Construido en acero inox
AISI 304.
1 Tanque para jugo de 5.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304. Ejecucin
vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico con
compuerta de descarga.
1 Electro bomba rotor helicoidal construida en acero inoxidable sanitaria. Caudal 55.000 L/hr.
6 Hidrocicln de 2 con conexionado HID2. Fabricado en acero y pintura para uso alimentario. Diseado
especialmente para separar slidos en suspensin del jugo con peso especfico superior. Tiene
acoplado un kit de limpieza/descarga automtica.
2 Finisher de paletas tiene una capacidad de filtrado de jugo proveniente de hasta 12 extractores. El
equipo ofertado es un finisher de paletas con las caractersticas tcnicas: Construccin en acero
inoxidable, CIP de limpieza, motor de 25 CV, revoluciones por minuto 1.500 r.p.m.
Malla perforada con agujero de dimetros 0,5 mm (cambiar dimetro bajo pedido).
1 Conexiones, vlvulas, etc... necesarias para la instalacin.
1 Plataforma a dos niveles con escaleras de acceso, barandillas, pasarelas y suelo TRAMEX. Construida
con perfiles comerciales de acero y pintada con imprimacin epoxi y acabado en pintura de poliuretano.
1 Sistema C.I.P de limpieza de los equipos suministrados.
1 Sistema de limpieza automtica de finishers y extractoras.
instalacin elctrica.

Equipos de rea de deshidratacin

1 Tolva de tampn para pieles y subproductos ctricos, construida en chapa de acero laminada en caliente
con compuertas deslizantes accionadas hidrulicamente. Capacidad 320 m
3
. Provista de cubierta
metlica con su correspondiente pasarela y escalera de acceso, construidas de perfiles comerciales.
Incluye transportador helicoidal 300 por 16 m de longitud desde rea de extraccin hasta tolva de
recepcin, transportador helicoidal 300 por 24 m de longitud con 16 bocas de descarga para
alimentacin a tolva, transportador helicoidal 350 por 28 m de longitud para la descarga de los distintos
compartimentos y tornillo helicoidal de 350 por 18 m de longitud para evacuacin de cortezas de la
tolva hacia camiones.
1 Transportador helicoidal para mezclado de 400 y 4 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
Equipado con variador de frecuencia y sistema automtico de control de flujo.
1 Equipo dosificador de hidrxido clcico, previsto para un caudal mximo de 250 Kg/hr. Est equipado por
tolva, agitador accionado por motor reductor y alimentador de tornillo accionado por motor variador.
1 Silo para acopio de cal de 60 m
3
fabricado en chapa de 3 y 4 mm. Escalera protegida y baranda de
seguridad en su parte superior. Tubera de llenado de 3.5.
1 Transportador helicoidal para mezclado de 400 y 20.5 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304
y dos bocas de descarga. Equipado con variador de frecuencia.
2 Molino triturador para pieles y sub-productos ctricos, para una capacidad de 50 Tm/hr cada uno. Estn
formados por una carcasa, en cuyo interior gira un rotor compuesto por un eje apoyado en dos soportes
de rodamiento autoalineables y estancos, y una serie de martillos que realizan la operacin de
molturacin. Van equipados con tamices de 1 cuadrada.
1 Transportador helicoidal para reaccin de 600 y 25 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304 y
una boca de descarga. Equipado con variador de frecuencia.
1 Transportador helicoidal de 400 y 27 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304 y una boca de
descarga. Equipado con variador de frecuencia.
1 Transportador helicoidal para alimentacin a prensas de 400 y 9.50 m de longitud. Construido en acero
inox AISI 304 y 4 bocas de descarga. Equipado con variador de frecuencia.
1 Sistema de prensas integrado por:
- 2 Prensa horizontal para 42 Tm/hr de capacidad reduciendo 6 puntos de humedad, del 74% al 68% y
accionada por motor reductor.
- 1 Transportador helicoidal de 400 y 13.5 m de longitud para la difusin entre melazas y cortezas
prensadas. Construido en acero inox AISI 304 y 3 bocas de descarga.
- 2 Prensa horizontal para 20 Tm/hr de capacidad reduciendo 3 puntos de humedad, del 67% al 64% y
accionada por motor reductor.
- 1 Estructura soporte, plataforma y escalera de acceso para el equipos de trituracin. Acero.
- 1 Transportador helicoidal cerrado de 400 y 12.50 m de longitud. Construido en acero inox AISI
304.
- 1 Transportador helicoidal cerrado de 400 y 8 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
2 Tanque para licores de prensa de 4.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI
304. Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abierta, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.
Bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de licores y solucin CIP de 65.000 L/hr y 7.5 Kg/cm2.
Construida en acero inoxidable.
1 Filtro de licores centrfugo con descarga a transportador helicoidal.
1 Equipo de secado para 40.000 Lbs/hr de evaporacin completo con cmara de combustin, aislamiento
refractario, recirculacin de gases, separadores de finos, cuerpo giratorio, precalentador de combustible,
equipo de accionamiento por motor reductor y otros elementos necesarios para su funcionamiento.El
consumo estimado es de aproximadamente 1.650 KwhGAS NATURAL/Tm Pelets.
1 Transportador helicoidal de 300 y 5.50 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Salida de
tolva del secadero.
1 Transportador helicoidal de 300 y 11.50 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Alimentacin
a la granuladora.

1 Instalacin peletizadora para una produccin de 12.000 Kg/hr de pelets de y 3/8 de dimetro y
trabajando con vapor. Compuesta principalmente por.
- Alimentador sinfn de acero inox AISI 305
- Mezclador turbomix en AISI 305
- 3 Prensas granuladoras de piensos con matriz giratoria de disposicin vertical con agujero de 8 mm
de y rodillos de acero tratado.
- Enfriadora contracorriente construida en chapa de acero y perfiles laminados. Cuerpo de
enfriamiento provisto de puertas de acceso para mantenimiento y limpieza, campana de captacin
de aire enfriando toda la superficie de trabajo con boca de salida para adaptar la tubera del
aspirador ventilador
- Exclusas, ventiladores, cicln y dems elementos necesarios para su funcionamiento.
1 Transportador helicoidal de 300 y 37 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Transporte
hacia zona de almacenamiento.
1 Transportador helicoidal de 300 y 28 m de longitud, 5 bocas de descarga. Construido en acero inox
AISI 304. Transporte hacia zona de almacenamiento.
2 Transportador helicoidal de 300 y 25 m de longitud, 3 bocas de descarga. Construido en acero inox
AISI 304. Distribucin en zona de almacenamiento.
1 Sistema de prevencin y alarma antiincendios compuesto por sensores de temperatura y ventiladores de
enfriamiento.
1 Evaporador de Energa Residual (W.H.E.) para licores procedentes del prensado de residuos slidos
procedentes del proceso de extraccin de jugo ctrico, con las siguientes caractersticas tcnicas:
- Evaporador (concentrador) para licor de prensa procedente de corteza ctrica (naranja, mandarina,
pomelo, lima, limn, etc.)
- Evaporador de pelcula descendente, continuo y nico paso vertical de fluido por los tubos de
intercambio, rpido (corta permanencia del fluido en su interior), mltiple Etapa, mltiple Efecto y alto
vaco.
- Construccin en acero inoxidable AISI-316L (partes en contacto con licor) y AISI-304 (resto).
- Capacidad nominal de evaporacin: 60k(27.272 Kg/h) de agua evaporada del licor de prensa.
- Condensador Baromtrico.
- Conducto desde el Secadero.
- Chimeneas.
- Ventilador de Reciclado.
- Separador de Slidos.
- Sistema de lavado de gases con boquillas de aspersin.
- Sistema CIP de limpieza en la tubera de producto.
- Sistema de recogida de Condensado Vegetal entre etapas.
- Sistema de Eliminacin de Aire con termocompresores alimentados con vapor de agua.
- Sistema de Recuperacin de d-Limoneno.
- Tanques de Decantacin.
- Bombas centrfugas horizontales para alimentacin, transferencia entre etapas, condensado vegetal
y producto concentrado final con cierres mecnicos dobles y sistema de agua de sellado.
- Estructura metlica para soportar la instalacin y transmitir las cargas al suelo formada por pilares,
vigas y tirantes de perfil estructural de seccin rectangular y cuadrada en acero estructural ST 52.3
pintado con imprimacin epoxi y esmalte de poliuretano de color a elegir.
- Escaleras, barandillas, pasarelas y rellanos (suelo con base de chapa antideslizante con agujeros de
drenaje) en los distintos niveles de la estructura en acero pintado con imprimacin epoxi y esmalte
de poliuretano de color a elegir.
- Panel de Control en acero inoxidable AISI-304, con proteccin elctrica IP-65, pantalla tctil,
alarmas, etc.
- Automatizacin completa a travs de PLC del Panel de Control.
- Instrumentacin: manmetros y termmetros mecnicos, visores Pirex para paso de producto, grifos
toma muestras, sensores de presin, temperatura, producto, nivel, caudalmetros, flujmetros,
registradores de datos, electrovlvulas, vlvulas electroneumticas, vlvulas manuales, etc.
2 Tanque para licores de 65.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.

2 Tanque para melazas de 20.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Uno de los tanques equipado con conexin de vapor de 1 y doble fondo para el calentamiento de las
melazas para su fluidificacin tras la parada de fin de semana.
(1) Una bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de melazas y solucin CIP a recirculacin de 37.000
L/hr y 9.5 Kg/cm2. Construida en acero inoxidable.
1 Tanque para condensados de 30.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Recogida de condensados del evaporador.
Bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de condensados a zona CIP de 40.000 L/hr y 9.5 Kg/cm2.
Construida en acero inoxidable.
1 Tanque para efluentes de 30.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Recogida de efluentes de fbrica para su alimentacin regulada al W.H.E.
Bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de efluentes y solucin CIP a tanques de alimentacin del
W.H.E. de 3.000 L/hr y 9.5 Kg/cm2. Construida en acero inoxidable.
1 Estructura soporte, plataforma y escalera de acceso a tanques. Acero.
1 Lnea CIP WHE 60k 4/5: Incluye
- Depsito solucin custica concentrada AISI-304 5.000L
- Depsito solucin custica agotada AISI-316 25.000 L
- Depsito de solucin custica al 2% AISI-304 25.000 L
- Depsito de aclarados primarios AISI-304 15.000 L
- Tanque CIP AISI-304 5.000 L
- Bomba dosificadora de sosa custica
- Bomba centrfuga de solucin custica diluida y aclarados
- Bomba centrfuga CIP
- Escaleras, estructura y pasarelas de acceso
- Vlvulas, conexiones.
1 Tuberas, vlvulas y conexiones para los diferentes elementos de esta rea.
instalacin elctrica de motores.

Resumen de especificaciones

CONSUMOS VAPOR 13 bar
(Kg/hr)
AGUA
(m3/hr)
CV AIRE 6 bar
(l/min)
Gas Natural
(Nm3/hr)
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO
0,00 13,66 314,50 114,00 0,00
EXTRACCIN 0,00 42,41 447,00 336,00 0,00
DESHIDRATACIN 1.000,00 10,50 1.796,50 260,00 1.500,00
TOTAL INSTALACIN = 1.000,00 66,57 2.558,00 710,00 1.500,00

Instalaciones auxiliares

Se recomienda la instalacin de los siguientes equipos, para el correcto
funcionamiento de la lnea y recuperacin de productos:

Compresor de aire, torre de refrigeracin, caldera de vapor y generador de
emergencia.

GALERIA DE IMGENES DE LA PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS
DUDA CITRUS BELLE, FLORIDA, USA.









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