Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing.
Anita Obando Fuentes
CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA
EN LA REGION MOQUEGUA Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes
CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA EN LA REGION MOQUEGUA
1. INTRODUCCIN
La quinua, es un grano andino de la familia Quenopodiceas, es una especie cultivada y domesticada en el Per desde tiempos prehispnicos, en la cuenca del Lago Titicaca donde existe la mayor diversidad biolgica de este cultivo.
Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), as como la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), han calificado a la quinua como un alimento nico, por su altsimo valor nutricional que permite sustituir las protenas de origen animal, adems por su contenido balanceado en protenas y nutrientes ms cercano al ideal para el ser humano que cualquier otro alimento.
La potencialidad de la quinua es por su gran adaptabilidad agro climatolgica. Es un cultivo con buenos rendimientos en lugares ridos y semiridos. Crece desde el nivel del mar en el Per, hasta los 4.000 m.s.n.m. en los Andes, aunque su altura ms comn es a partir de los 2.500 m.s.n.m. Toleran suelos en una amplia gama de pH, de 6 a 8.5. Su perodo vegetativo vara entre 150 y 240 das con una plasticidad de adaptacin a diferentes condicione ambientales, siendo por estas caractersticas una alternativa al cambio climtico.
La exportacin de quinua peruana llamada grano de oro creci de manera sostenida en el periodo 2008-2012 en ms de 143%, impulsada por una mayor demanda del producto por su extraordinaria calidad nutritiva y gastronmica, segn dio a conocer el Ministerio de Agricultura. El ao pasado, Puno concentr alrededor del 80% del volumen de la produccin nacional de quinua, seguido de Cusco, Junn y Ayacucho con 4%, respectivamente. Se debe destacar que la regin Arequipa posee el mayor rendimiento a nivel nacional en este periodo. La siembra del cereal se efecta entre setiembre a octubre, y la planta llega a su fase de maduracin en los meses de abril a mayo para efectuar la cosecha y trilla. Los pequeos productores de Moquegua, especialmente de la provincia de Ichua, han sido tradicionalmente productores de alimentos bsicos, que inicialmente buscaban suplir sus Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes propias necesidades de alimentacin y algunos logrando producir excedentes para comercializarlos. El programa ECAS Escuela de Campo de Agricultores que se desarrolla en Ichua reporta que los rendimientos para las variedades Rosado de Taraco y Salcedo INIA alcanzaron rendimientos por encima de lo esperado, tenindose problemas con la variedad Negro Collana principalmente por el ataque de aves. Cuadro 1. Rendimientos (kg/ha) en distrito Ichua. Anexo Salcedo INIA Rosada Taraco Umalzo 1150 1000 Yanahuara 1050 1120 Fuente: ECAS-QUINUA El cultivo de la quinua se caracteriza por el predominio de pequeos productores con unidades agropecuarias menores a 3.0 ha, una alta variabilidad climtica y uso de tecnologa tradicional que se traduce en actividades agrcolas altamente diversificadas como condicin de eficiencia econmica que les permite disminuir el riesgo climtico, de plagas y enfermedades. Los costos de produccin son relativamente bajos, no se requiere de infraestructura compleja para el lavado, secado y almacenamiento, ni de gran cantidad de mano de obra para su produccin. Su importancia social, econmica y cultural radica en garantizar seguridad alimentaria y porque representa una oportunidad para generar mayores ingresos a las comunidades campesinas. Tradicionalmente, el desarrollo rural ha carecido de un enfoque empresarial y de mercado, ya que han concentrado sus esfuerzos en la produccin tradicional caracterizada por una oferta de economa campesina y no responder a una demanda de los mercados. En otras palabras se ha dado prioridad a buscar cmo comercializar lo que ya se est produciendo y no a estudiar las demandas del mercado para proponer soluciones a la produccin agrcola.
Estas se las puede reactivar mediante la transformacin de sus materias primas siendo una salida la agroindustria permitiendo generar valor agregado, oportunidades de empleo, generacin de divisas, diversificacin de productos para el mercado y desarrollo agroindustrial. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes OBJETIVOS
General
Crear la informacin de lnea base para la produccin del grano de Quinua en el departamento de Moquegua.
Especfico
Elaboracin del Diagnostico Situacional de la Produccin del grano de Quinua de la regin Moquegua Identificacin y el anlisis de los factores que estn limitando el desarrollo de la produccin de Quinua en la regin Moquegua. Identificar los actores y rol de los agentes econmicos que conforman la cadena productiva de la Quinua en la regin Moquegua.
2. CARACTERSTICAS SOCIECONMICAS
2.1 Ubicacin geogrfica
Moquegua est situado en el sur del Per, en las coordenadas geogrficas entre 1517 y 1723 de latitud sur. Limita por el norte con los departamentos de Arequipa y Puno; por el este con Puno y Tacna; por el sur con Tacna y por el oeste con el Ocano Pacfico y Arequipa. Tiene una superficie territorial de 15 734 km2; cuenta con zonas de costa y de sierra, con alturas que varan desde los 0 metros hasta ms de 6 000 metros sobre el nivel del mar. La capital del departamento es la ciudad de Moquegua, que est ubicada a 1 410 m.s.n.m. presenta tres provincias: Mariscal Nieto, General Snchez Cerro e Ilo. En esta ltima se encuentra el Puerto de Ilo, que es uno de los ms importantes del sur del pas.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 2.2 Poblacin
Segn informacin estimada por el INEI al 2011 el nmero de habitantes fue de 172995 habitantes, conformando el 0,6 por ciento de la poblacin total del pas. Segn su distribucin por sexo, el 53,4 por ciento son varones y el 46,6 por ciento mujeres.
Figura 1. Mapa Poltico de Moquegua
Fuente: INEI SIRTOD Los productores agropecuarios en la regin Moquegua segn el Censo Agropecuario 2012 alcanzan a 14205 productores siendo las provincias de Mariscal Nieto y General Snchez Cerro las que desarrollan mayor actividad agropecuaria como lo muestra el cuadro 1, de los cuales el 64 % son hombres y el 36 % son mujeres.
Cuadro 2. Productores Agropecuarios en la Regin Moquegua PROVINCIA Productores Agropecuarios Mariscal Nieto 7553 General Snchez Cerro 6103 Ilo 549 TOTAL 14205 Fuente: INEI Censo Agropecuario 2012 Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 2.3 Clima
El clima del departamento es templado en la costa y se caracteriza por su uniformidad durante el ao, variando la temperatura promedio entre 14C (agosto) y 25C (febrero); la zona de la costa cercana a la cordillera presenta un clima desrtico y seco que se prolonga hasta la regin andina.
En la zona de la sierra el clima es templado en los valles interandinos, en las punas el clima es fro glacial llegando a varios grados bajo cero durante las noches. Las lluvias son escasas en la costa y en las partes bajas de la regin andina; en las partes altas las precipitaciones no pasan de los 500 mm anuales.
La regin cuenta con dos cuencas hdricas: Cuenca del Ro Moquegua Pertenece al Sistema Hidrogrfico del Pacfico, tiene una longitud mxima de recorrido de 139 km., sus principales afluentes son los ros Tumilaca, Torata, Moquegua e Ilo. Cuenca del Ro Tambo Nace en el Distrito de Yunga de la provincia de Snchez Cerro, de la unin del ro Paltiture e Ichua, tiene un recorrido total de 276 km. y desemboca en el Ocano Pacfico en la parte correspondiente al departamento de Arequipa. Sus principales afluentes son: Carumas, Coralaque, Ichua, Paltiture, Ubinas, Omate, Puquina, etc. Los ros de Moquegua son de poco recorrido y de poco caudal: El ro Moquegua en su recorrer a lo largo del departamento toma los nombres de Osmores y de ro Ilo; tiene sus orgenes en las quebradas de Huaracam que se forma de la unin de los ros Chujulay, Otora y el Torata, su principal afluente es el Tumilaca. El ro Tambo toma el nombre de Ichua en su recorrido por el territorio moqueguano, siendo sus principales afluentes los ros Molino, Fara, Quinistaquillas, Coralaque y Chingane, otro ro importante es el Locumba. Cabe mencionar la existencia de las Lagunas de Lariscota, Vizcachas y Pasto Grande. Asimismo son conocidas las fuentes termales de Omate, Ullucan, Ichua, Cadenas y Putina. La regin tiene el Puerto mayor de Ilo y la caleta de Pacocha.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 2.4 Estructura productiva
El PBI de Moquegua aporta el 1,2 por ciento del total nacional, de acuerdo a su estructura el mayor porcentaje corresponde a la actividad manufacturera (22,6 %) ligada estrechamente a la minera, siguindole la minera (19,7 %) por el yacimiento cuprfero de Cuajone, luego la actividad de construccin(16,3 %) y agricultura aporta con (5.1 %) Cuadro 3. Valor Agregado Bruto 2011 ACTIVIDADES VAB ESTRUCTURA % Agricultura, caza y silvicultura 123,720 5.1 Pesca 27,651 1.1 Minera 473,720 19.7 Manufactura 542,766 22.6 Electricidad y agua 174,516 7.3 Construccin 391,192 16.3 Comercio 145,879 6.1 Transportes y comunicaciones 90.227 3.8 Restaurantes y hoteles 31,406 1.3 Servicios Gubernamentales 132,166 5.5 Otros Servicios 272,518 11.2 Valor Agregado Bruto 2 405,761 100.0 Fuente INEI- SIRTOD
3. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA ZONA
3.1 Agricultura
La actividad aporta el 5,1 por ciento del PBI departamental y el 0,8 por ciento a la actividad agropecuaria del pas; este sector se mantiene escasamente desarrollado con serias limitaciones en su produccin y productividad, siendo una de ellas la persistente escasez de agua. En el sector existen 9 030 unidades agropecuarias que poseen en total 222 225 hectreas; de este total el 48,2 por ciento tiene menos de 1 hectrea; el 44,2 por ciento posee entre 1 a menos de 5 hectreas de superficie; cerca del 6,5 por ciento tiene de 5 a menos de 50 hectreas; las Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes unidades con superficie entre 50 y menos de500 hectreas representaron el 0,6 por ciento y el 0,5 por ciento de las unidades agropecuarias tenan ms de 500 hectreas. La mayor parte de estas unidades agropecuarias (5 110) se encuentran en la provincia de General Snchez Cerro, 3 814 en la provincia de Mariscal Nieto y 106 en la provincia de Ilo. La actividad pecuaria se desarrolla en los valles de Moquegua, Carumas, Puquina, Omate y Torata, comprende las especies de aves (carne-huevos), ovino, porcino, vacuno (carne-leche) y auqunidos. La ganadera lechera ha tomado importancia en los ltimos cinco aos como efecto del cambio de uso de la tierra, dedicndose en la actualidad ms del 60 por ciento a cultivos de alfalfa en perjuicio de los cultivos de pan llevar y frutales. 3.2 Minera
El departamento posee un elevado potencial de recursos mineros especialmente de cobre. El centro minero ms importante es Cuajone, a cargo de la empresa SouthernCopperCorporation, del Grupo Mxico S.A.B.; dispone de una reserva aproximada de 370 millones de toneladas de cobre, se ha constatado adems reservas de minerales no metlicos como slice, mrmol, nix. El aporte del sector al PBI regional es de 19,7 por ciento y al valor agregado nacional de 4,3 por ciento. La concentradora tiene una capacidad de molienda de 87 mil toneladas por da; en 1970 se inici la remocin del material de recubrimiento y en el ao 1976 empez la produccin del mineral. En las operaciones se utiliza el mtodo convencional de explotacin a tajo abierto para su posterior procesamiento en la concentradora.
3.3 Pesquera
El aporte al PBI departamental es de 1,1 por ciento, mientras que la participacin de la misma variable a nivel nacional es de 3,0 por ciento. Para consumo humano directo se extraen las especies: bonito, sardina, cojinova, liza, tolina, caracol, cabinza, lapas y caballa; extrayndose tambin especies para transformacin (produccin de conservas y produccin de congelado), as como para consumo humano indirecto (produccin de harina y aceite de pescado). Cabe destacar que prcticamente la totalidad de la extraccin est destinada al consumo humano indirecto (99 por ciento).
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 4. PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS Antecedentes
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolucin N A/RES/66/221, ha declarado el 2013, como Ao Internacional de la Quinua, resaltando la importancia y el alto valor nutritivo del cereal andino, originario de la cuenca del Lago Titicaca. El AIQ se constituye como el primer paso dentro de un proceso continuo para centrar la atencin mundial sobre el papel que juega la biodiversidad y el valor nutricional de la quinua en la seguri- dad alimentaria de la poblacin, as como en la erradicacin de la pobreza, apoyando al logro los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se espera que el AIQ sea un catalizador para el intercambio de informacin y el inicio de la ge- neracin de programas y proyectos de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible del cultivo de la quinua a nivel nacional y global. A corto plazo con el AIQ se conseguir sensibilizar a la poblacin en general sobre la importancia de la produccin, del consumo y de la contribucin de la quinua a la seguridad alimentaria. A nivel nacional, se tiene previsto promover el desarrollo de la produccin agraria de los granos andinos y de la agroindustria rural que permita generar un mayor valor agregado y dinamismo de la produccin nacional. Esto incluye el desarrollo del Plan Estratgico Nacional para los granos andinos con nfasis en quinua, la implementacin de planes de negocios y el fortalecimiento y promocin de la asociatividad de los productores como base del desarrollo agrario. La regin Andina es considerada como uno de los ocho centros de origen y de diversidad de los cultivos. Es el lugar donde existe la mayor diversidad gentica de quinua tanto silvestre como cultivada que todava se pueden encontrar en condiciones naturales y en campos de cultivo de los agricultores andinos. Con el objeto de resguardar la enorme variabilidad fenotpica y genotpica de la quinua que se tiene en la regin Andina, desde la dcada de los 60 se han implementado bancos de germoplasma a lo largo y ancho de la regin, siendo entidades relacionadas con el sector agrario y universidades las encargadas de su manejo y conservacin. Per, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina poseen la mayor variabilidad de quinua conservada en sus bancos de germoplasmas. El nmero de accesiones conservadas en la regin supera las 3,000 mil.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Descripcin del producto La quinua, es un grano andino de la familia Quenopodiceas, cuyo cultivo (Quenopodium quinoa W.) es una especie cultivada y domesticada en el Per desde tiempos prehispnicos, en la cuenca del Lago Titicaca donde existe la mayor diversidad biolgica de este cultivo.
La quinua es un grano andino con partida arancelaria especifica 1008901900, estando incluida en la partida1008 alforfon, mijo y alpiste, los dems cereales.
Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), as como la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), han calificado a la quinua como un alimento nico, por su altsimo valor nutricional que permite sustituir las protenas de origen animal, adems por su contenido balanceado en protenas y nutrientes ms cercano al ideal para el ser humano que cualquier otro alimento.
Cuadro 4. Comparativo caractersticas alimenticias de la Quinua (%) (Valor nutritivo por cada 100 gramos promedio) Grano Protena Grasa Fibra Carbohidratos Quinua 12.6-17 6.6-8.5 9.7 54.3-73 Trigo 8.6 1.5 3.0 73.00 Arroz 9.9 1.6 0.7 74.2 Maz 9.2 3.8 9.2 65.2 Fuente.FAO
La quinua por su gran poder nutricional, provee las protenas y los aminocidos esenciales para el ser humano como la metionina, fenilanina, treonina, triptfano y valina. La concentracin de lisina en la protena de la quinua es casi el doble con relacin a otros cereales y gramneas. Contiene las vitaminas del complejo B, vitaminas C, E, tiamina, riboflavina y un alto contenido de potasio y fsforo, entre otros minerales. El valor calrico es mayor que otros cereales; en grano y harina alcanza 350 caloras/100 g
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes La quinua es una planta herbcea originaria de la Amrica Andina, especficamente de la hoya del Titicaca, entre Per y Bolivia, lugar donde se encuentran la mayor cantidad de variedades y se cultiva desde pocas preincaicas. Alcanza un tamao de 0.5 a 2m de altura, posee un tallo recto o ramificado y su color es variable; las semillas, que constituyen la parte de mayor valor alimenticio, son pequeos grnulos con dimetros de entre 1.8 y 2.2 mm, de color variado: los hay de color blanco, caf, amarillas, rosadas, grises, rojas y negras.
Cuadro 5. Productos priorizados de la Cadena Productiva de la Quinua SECTOR SUB SECTOR NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTOS PRIMARIOS PRODUCTOS DERIVADOS Agropecuario Agrcola Cadena Productiva de la Quinua Quinua Limpia en Grano -Blanca -Roja -Negra Quinua perlada Harina Pop o pipocas
Quinua orgnica Limpia en Grano -Blanca -Roja -Negra Quinua perlada Harina Pop o pipocas Enzimas de quinua Betanina Colorantes naturales Residuos de Cosecha de quinua Forrajes para animales Lea Saponina de quinua Uso industrial Uso alimentario
En el cuadro anterior se observa las presentaciones que puede adaptar este producto: - Quinua limpia: libre de impurezas y clasificada. - Quinua perlada: el grano limpio se somete a un proceso mixto (escarificado y lavado) para eliminar casi toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene caractersticas proteicas. Humedad de 8 a 11%. - Harina: se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. - Hojuelas: se obtiene del laminado de la quinua lavada. - Pop o pipocas: se obtiene mediante un proceso de expandido de la quinua lavada. - Otros derivados: barras energizantes y como ingrediente para chocolates.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 5. DESCRIPCIN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 5.1 Identificacin de Mercados Distritales, Provinciales, Regionales y Nacionales.
La produccin regional de la regin Moquegua alcanza a 11.5 toneladas localizadas en los distritos de Carumas, Cuchumbaya, San Cristobal e Ichua que concentra el 72.7 % de la produccin regional. La produccin mayormente se destina al autoconsumo y algunos excedentes al trueque con llameros que vienen de Puno con charqui, chuo o productos de pan llevar o lo venden a comerciantes de Ichua. Para la venta en mercados regionales tiene problemas con el amargor de la quinua y la poca oferta ya que deben llevar ms de 2 sacos de quinua (100 kg). En Puno que es la mayor zona productora de quinua, la comercializacin es travs de las ferias o katos que se realizan durante la semana, tiene como segmento a consumidores que tambin tienen costumbres heredadas de consumo de quinua; esto es debido a que en las ltimas dcadas el crecimiento de las ciudades del departamento de Puno estn dadas por la migracin de la gente rural a las zonas urbanas, y que stos pobladores ya establecidos de manera permanente, son los que demandan la quinua en las ferias sabatinas y/o dominicales. Respecto a los mercados nacionales, el segmento de mercado est caracterizado por residentes puneos en otras regiones, como Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y Lima, quienes consumen la quinua por hbito y por conocer sus propiedades nutricionales. La cadena productiva de quinua aport al ao 2012, con el 0.14% del PBI del sector agropecuario y con el 0.23% del subsector agrcola, aportando el mismo con 30.1 millones de nuevos soles, existiendo una variacin positiva del 7.35% con respecto al ao 2011. Debido a sus cualidades nutricionales, la quinua tiene aceptacin mundial principalmente en los mercados internacionales de los Estados Unidos, Canad, Austria, Australia, Alemania y Japn, entre otros ya que por su calidad protenica est considerada como uno de los mejores alimentos del mundo. 5.2 Anlisis de La Demanda 5.2.1 Demanda Interna El consumo per cpita de quinua en el Per aumentar a dos y medio kilos en cinco aos, desde un nivel actual de consumo que oscila entre 800 gramos y 1200 gramos, estima hoy el Ministerio de Agricultura y Riego. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes En relacin a los mercados de consumo, el anlisis indica como rea de influencia fundamental los departamentos de Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco y Lima Metropolitana. Se estima que son los mercados potencialmente aprovechables para la colocacin nacional de los productos, a los cuales se debe orientar una atencin inmediata. Este segmento est caracterizado por tener un patrn de consumo basado en las costumbres heredadas de sus antepasados y que lo consideran como fundamental a este grano andino en su alimentacin, son de nivel socioeconmico bajo. Este sector absorbe el 60% de la produccin total de quinua de la regin de Puno. El INEI en 1992 determino que en Puno el consumo per cpita llegaba a 4680 kg/habitante ao, Cuzco 2300, Arequipa 1660 Kg Tacna 1000 y Lima 0.375 kg. Sin embargo la encuesta del 10 al 13 de Junio del presente ao por Ima Opinin y mercado aplicada en Lima y Callao 11 aos despus vemos que el consumo en el 45.4% de los entrevistados puede llegar a 1692 gramos, el 29.1 % a 846 gramos y el 15.5% a 423 gramos. El consumo de quinua entera, harina de caihua y cereales, de acuerdo a la canasta familiar de la ciudad de Puno, representa el 2.92% del gasto familiar destinado a alimentos.
En general existe una carencia de estadsticas confiables en cuanto a la estructura del consumo de productos alimenticios y muy particularmente de quinua y caihua. Por lo tanto, se asume ciertos criterios de aproximacin a los niveles de consumo de los mismos, los cuales son considerados como vlidos para estimar los volmenes de consumo futuro de la poblacin. Los peruanos consumidores de quinua consideran a sta como una alimento muy nutritivo y natural, pero son poco exigentes respecto a la calidad de grano como tambin en productos procesados con presentaciones sofisticadas y, consecuentemente, constituyen las causas del limitado desarrollo de la agroindustria de quinua en la regin de Puno. El grano de quinua tiene dos sabores distinguibles: amargo y dulce. La quinua dulce tiene un precio relativamente superior que la amarga, siendo los intermediarios los que fcilmente pueden diferenciar y sobre esta base negocian el precio con los productores. Los consumidores finales de quinua pueden encontrar en el mercado quinua lavada y sin lavar. La primera tiene un precio superior que la segunda. Algunos supermercados de Lima estn adquiriendo, en los ltimos aos, quinua a granel, con ciertas exigencias de presentacin. Desde Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes el punto de vista culinario, tambin hay ambulantes que preparan platos a base de quinua, y ellos prefieren comprar quinua de una determinada variedad. La magnitud de la demanda est liderada principalmente por los propios productores de quinua para autoconsumo. Respecto a la cantidad de la demanda interior, en las ciudades del Per, se encontrado que de cada 10 amas de casa 9 han tenido algn tipo de consumo (desde diariamente hasta muy de vez en cuando), lo que evidencia que la quinua tiene amplia aceptacin. Tal informacin revela que la demanda real puede duplicarse si se presenta un mejor producto y se dan a conocer opciones fciles de preparacin en relacin a su consumo. En cuanto al precio al consumidor, es posible disminuir si se reduce la intermediacin. Los compradores intermediarios de quinua estn conformados por: acopiadores, mayoristas, minoristas y exportadores; quienes se encuentran ubicados en Puno, Juliaca, Ilave, Arequipa, Cuzco y Lima. Existe muy poca demanda de productos procesados de quinua como por ejemplo la harina de quinua, debido a su elevado costo frente a la harina de trigo.
5.2.2 Demanda Externa
El espectacular crecimiento de la produccin de quinua de los ltimos veinte aos no se explica por ningn cambio en la relacin industria alimentaria-agro nacional, sino por el incremento de la demanda de consumo directo, tanto interna como externa. El mercado internacional demanda quinua de grano homogneo en tamao y color, libre de impurezas y con bajo contenido de saponina. Adems se exige certificacin como producto orgnico. Actualmente, no se exporta harina de quinua por causas de malos antecedentes como la adulteracin detectada en el producto exportado, y a consecuencia de esto los mercados internacionales desconfan de la calidad de harina de quinua procesada en el Per; en cambio, prefieren comprar quinua en grano con la certificacin debida para procesar ellos mismos bajo normas estrictas de control de calidad. En los pases desarrollados, desde hace varios aos la poblacin demanda productos saludables y naturales. En los ltimos aos ha ido creciendo la demanda por alimentos funcionales. En especial los pases europeos y Estados Unidos, sumado la tendencia por la proteccin del medio ambiente, se han desarrollado, en unos pases ms que en otros, la preferencia por productos orgnicos. Esta tendencia est creciendo inclusive en pases con economas China e India y otros pases de Europa del Este que tienen una nueva clase social media que copia el Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes estilo de vida de los pases ricos. La quinua est catalogada como un producto que tiene caractersticas que cubren sta demanda. La quinua ha ingresado al mercado internacional con la imagen de un "antiguo grano", producido sin pesticidas, excepcionalmente nutritivo por la cantidad de protenas y otros nutrientes que le da ventajas respecto a otros cereales. En los pases desarrollados, la quinua es requerida bsicamente como materia prima o grano para ser expendidas con empaques y subproductos elaborados en esos pases. Los puntos de venta son diversos; supermercados y especialmente en establecimientos de producto naturales y orgnicos (health markets). Por otro lado, la entrada de la quinua a los mercados europeos no ha sido difcil al presentarse el producto como natural y orgnico. En el caso de orgnicos, las exigencias de certificacin provenan bsicamente de los compradores, sin embargo las autoridades de la Unin Europea han emitido recientemente reglamentaciones encaminadas a diferenciar y establecer los requisitos para los productos denominados orgnicos, ecolgicos, naturales, entre otros y hace obligatoria la certificacin orgnica. Hay que tener en cuenta tambin, que la quinua en los mercados internacionales no constituye un producto nico con caractersticas nutricionales excepcionales. Existen otros productos exticos y orgnicos sustitutos en los nichos en los que concurre la quinua. Un potencial nicho de mercado para las exportaciones peruanas de quinua, es el llamado Comercio Justo, al que slo pueden acceder las organizaciones campesinas como exportadores directos, sin embargo, la quinua aun no est considerada en la lista de productos elegible. En el comercio justo, los precios pagados deben cubrir como mnimo los costes de produccin y ofrecer un margen adicional para mejorar las condiciones de vida y trabajo e invertir en el futuro (esto incluye entre otras cosas la conversin a la agricultura biolgica, programas de educacin y formacin para los pequeos productores)....... El trmino Justo y Equitativo se refiere al beneficio ecunime entre productores, consumidores e intermediarios, mediante tratos comerciales ms humanos y de mutua confianza. Alternativo se refiere a una va alterna de comercializacin que tiene actualmente el pequeo productor al no poseer los medios para integrarse al comercio tradicional, y Solidario, porque trata de ayudar al que ha sido marginado por dcadas de los beneficios que el mismo ayuda a formar. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes La prediccin de crecimiento de la quinua se basa en varios factores:
La gente est empezando a identificar a estos productos como saludables. Los productos se harn ms comunes a medida que se comiencen a vender en canales como supermercados e hipermercados. A medida que las compaas productoras de comida eduquen a los consumidores, subir la demanda de estos productos La cantidad de consumidores que se preocupan por su salud est incrementando en Alemania. La tendencia a comer menos carbohidratos mejorar la demanda de estos productos, ya que no contienen gluten. La tendencia a consumir productos orgnicos y de comercio justo har que los consumidores busquen este tipo de productos.
5.3 Anlisis de la Oferta 5.3.1 Oferta Interna La oferta interna en nuestro pas ha crecido de 30610.10 toneladas en el 2007 a 44072.24 toneladas el ao pasado. Cuadro 6. Oferta de Quinua en el Mercado Nacional AO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 OFERTA 44072.24 33251.14 36338.13 36730.53 27845.01 30610.10
Donde Oferta= Produccin + Importacin - Exportacin Produccin La produccin y superficie cosechada de quinua a nivel nacional muestra crecimientos sostenidos desde el ao 2002. En tal sentido la tasa de crecimiento promedio de la produccin en los ltimos 11 aos es de 3.8% y la superficie cosechada es aproximadamente de 3.3%. Como se aprecia en el grfico 1 se registr mayor produccin en el ao 2012, con 44.2 mil toneladas y 38.5 mil hectreas a nivel nacional para la quinua.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Grfico 1. Comportamiento de la Produccin y Superficie Cosechada
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Para elaborar el calendario de produccin y establecer la concentracin de la produccin (estacionalidad) se ha tomado los indicadores del ao 2012. La mayor concentracin de la produccin se da entre los meses de abril a julio, total aproximado al 97% con 42.909 mil toneladas. El mes de abril seala el mayor nivel de produccin como vemos en el grafico 4 con 23.1 mil toneladas que representa una participacin del 52.3%. Hay que tener en cuenta que esto se debe a que la mayor produccin la concentran Puno que realiza una agricultura bajo secano y en este mes se realizan la cosecha.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Grfico 2. Calendario de Produccin ao 2012 (%)
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Es importante sealar que el departamento de Puno concentra la mayor cantidad de superficie cosechada (77.1%), y produccin cercana a los (79.5%), mantenindose como principal regin productora a nivel nacional. Las regiones de Ayacucho, Cusco, Apurmac y Junn aportan conjun- tamente el 14.5% de la produccin y 17.3% de la superficie cosechada nacional como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro 7. Superficie y Produccin por Departamentos de Quinua 2012
Departamentos Superficie (ha) Produccin (t) Rendimiento t/ha Puno 27,445.00 30,179.00 1,099.62 Ayacucho 3,641.00 4,185.00 1,149.41 Cusco 2,233.00 2,227.00 997.31 Apurmac 1,297.00 2,095.00 1,615.27 Junn 1,432.00 1,882.00 1,314.25 Huancavelica 540.00 503.00 931.48 Arequipa 594.00 1,683.00 2,833.33 Hunuco 356.00 306.00 859.55 La Libertad 400.00 505.00 1,262.50 Cajamarca 203.00 190.00 935.96 Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Ancash 177.00 183.00 1,033.90 Moquegua 18 11.5 638.00 Resto del pas 158 257.5 804.41 Total 38,493.00 44,207.00 1296.75 Fuente: MINAG-DGCA-DIA
El departamento de Puno pese a concentrar el 71.7 % de superficie dedicada a la quinua se encuentra en el octavo lugar en rendimientos por debajo incluso del rendimiento promedio a nivel nacional como lo muestra la grafico 3. Siendo Arequipa la que esta con los mayores rendimientos duplicando el rendimiento promedio a nivel nacional esto debido a que su cultivo es intensivo y desarrollado bajo riego.
Grfico 3. Rendimiento Promedio a nivel Nacional (kg/ha)
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Cuadro 8. Importaciones de Quinua Ao 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Valor FOB(dlares) 133,500.00 125,095.80 153,795.25 187,450.00 Peso Neto(t) 42.00 45.32 74.28 134.26 Fuente: SUNAT Las Importaciones de quinua se venan realizando desde el ao 2007 hasta el 2010 sufriendo cada vez ms declinaciones hasta que en el 2011 y 2012 ya no se importo quinua. Las principales empresas exportadoras de quinua se presentan en el cuadro 8 donde las Cuadro 9. Principales Empresas Exportadoras de Quinua en el 2012
Fuente: SUNAT
EMPRESA EXPORTADORA TONELADAS ALISUR S.A.C. R.U.C: Direccin: Las Fraguas 379 Urb. El Naranjal Independencia Phone Fax:511-522-1318 E-mai:rpastor@alisur.net 3152 APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX TRADING S.A.C. R.U.C : 20538176967 CAL. MONTERREY NRO. 341 INT. 1004 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE (CC CHACARILLA) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 15250 DE GUSTE GROUP SAC R.U.C:20537674602 JR. VIZCAYA NRO. 231 URB. J PRADO (4TA ETAPA ALT. CRUCES CANADA Y SAN LUIS) LIMA - LIMA - SAN LUI www.deguste.com.pe 511) 7192714. 21000 GRUPO INCA S.A.C. R.U.C:20516092981 CAL. AYACUCHO NRO. 328 INT. 328 URB. MIRAFLORES (SEGUNDO PISO) LIMA - LIMA MIRAFLORES www.grupoinca.com.pe 51-54 22 99 98 18335 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A R.U.C:20506984671 CAL. GAVIOTAS NRO. 870 LA CAMPIA (MZ-T1/LT.13B/ALT.LA CURVA CHORRILLOS) LIMA - LIMA CHORRILLOS 19958 INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. R.U.C:20491855020 V. TOMAS MARSANO NRO. 2147 URB. LOS SAUCES (CRUCE CON AV. VILLARAN) LIMA - LIMA SURQUILL 22063 SUN PACKERS S.R.LTDA R.U.C: 20293860131 JR. LOS JAZMINES NRO. 423 URB. SAN EUGENIO LIMA - LIMA LINCE 22000 VIDAL FOODS S.A.C. R.U.C:20513303824 CAL. JACINTO GUERRERO NRO. 194 URB. LAS MAGNOLIAS LIMA - LIMA - SAN BORJA 1690 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. R.U.C:20504065121 AV. GUARDIA PERUANA NRO. 1040 URB. LA CAMPIA LIMA - LIMA CHORRILLOS ericzr@vinculosagricolas.com 4300 Total 127748 Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Segn datos de PROMPERU los volmenes de exportacin de quinua van en aumento principalmente el 2011 con 11876 toneladas, con un crecimiento de 70.7% con respecto al ao 2010. Es importante resaltar que las exportaciones han venido ascendiendo desde el ao 2007 consecutivamente hasta finales del ao 2011, a julio de este ao PROMPERU registra u volumen de 6217.65 toneladas El principal pas de destino de quinua peruana es EE.UU., concentrando el ao 2012 el 64.47 % de las exportaciones del cereal andino. En el ao 2012, a este mercado ingresaron alrededor de 7656.53 toneladas. Le sigue muy por debajo Canad con 671.43 toneladas que representa el 7.6 %, Australia con 573.95, Pases Bajos con 346.50 y Reino Unido con 203.94 toneladas que representa el 4.7 %. Estos pases concentran el 95 % de los envos de quinua al exterior.
Los precios en chacra en los ltimos cuatro aos registran ascensos notables, sealando como precio promedio S/. 1.60 por kilo en el ao 2008 (Grafico 6). Al siguiente ao muestra un alza al 110% situndose en los S/. 3.36 por kilo. Este crecimiento es debido al impulso que se le viene dando a este cereal andino derivado por el mayor consumo nacional e internacional.
A diciembre del ao 2012, el precio promedio lleg a cotizarse en S/. 3.88 por kilo, el mejor precio en chacra hasta el momento, con un crecimiento de 6.2% con respecto al ao 2011, manteniendo su tendencia al crecimiento.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Grfico 4. Evolucin Precios en Chacra Nacional (S/. x Kg)
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Los precios en chacra a nivel departamental a diciembre del ao 2012, experimentaron un creci- miento del 6.2% con respecto al ao 2011, siendo el precio promedio nacional alrededor de S/. 3.88 por kilo.
El departamento de Tacna mantiene el precio ms alto pagado al productor con un aproximado de S/.4.85, seguido por los departamentos de Ancash (S/.4.74), Moquegua (S/.4.57), La Libertad (S/.4.44), Hunuco (S/. 4.12), Junn (S/. 4.10) y Puno (S/.4.01) por kilo. Estas son los departamentos con mejores precios en chacra a nivel nacional, como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro 11: Precios en Chacra Departamental (S/. x Kg)
Departamentos 2011 2012 Var% Puno 3.73 4.01 7.6% Ayacucho 3.32 3.51 5.7% Cusco 2.85 3.50 22.9% Apurimac 3.05 3.20 5.0% Junn 3.90 4.10 5.1% Huancavelica 3.37 3.10 -8.0% Arequipa 3.19 3.55 11.3% Hunuco 3.91 4.12 5.3% La Libertad 4.33 4.44 2.6% Cajamarca 2.85 3.19 11.7% Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Ancash 4.08 4.74 16.1% Moquegua 3.36 4.57 35.9% Moquegua 3.88 4.85 24.9% Promedio Nacional 3.65 3.88 6.2%
En el grfico 7, se muestra siete departamentos que mantienen precios promedios superiores al promedio nacional, estas regiones por sus caractersticas de comercializacin y demanda sumado a mejores niveles de productividad, obtienen mejores precios pagados al productor.
Grfico 5. Precios en Chacra (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Precios al Consumidor (S/. x Kg)
Desde enero el ao 1995 a febrero del ao 2013, el mayor precio pagado por el consumidor se registr en junio del ao 2009, cotizndose a S/.10.17 por kilogramo. Es importante resaltar que el impulso al crecimiento en el precio se dio en junio del ao 2008, con un 39.2% con respecto al mes anterior, posteriormente el precio fue ascendiendo en forma constante hasta junio del ao 2009 (Grafico 8). Luego present una ligera cada pero los precios se mantuvieron a partir de S/. 9.20 por kilogramo. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes El mayor consumo interno, as como las mayores exportaciones de quinua, estn favoreciendo el incremento del precio final del cereal.
Grfico 5. Evolucin Precios al Consumidor Mensual (S/. x Kg)
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Requisitos de acceso sanitario-tcnico a los principales mercados:
A. Estados Unidos
1. La quinua generalmente es inspeccionada en el puerto de entrada, a fin de realizar un examen fsico, un examen en el muelle o un examen de muestras para asegurar que el producto cumpla con la legislacin correspondiente y que no se superen los lmites mximos permitidos de residuos qumicos que puedan presentarse en el producto.
2. Se debe contar con un permiso o certificado por parte de la autoridad sanitaria del Per, SENASA el cual certifica que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados y son considerados libres de enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas perjudiciales.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 3. Adems de la certificacin de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), de preferencia acreditado asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos de las BPA aplicado al cultivo de quinua de acuerdo a las disposiciones de EE.UU, establecidas en la Gua para Reducir al Mnimo los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para Frutas y Vegetales Frescos o a una norma internacional.
4. Respecto al envase y embalaje, la quinua a granel se coloca en sacos de polipropileno con doble papel interior de 25 kg. / 50 Lb. o en sacos de Papel multipliego x 25 kg. Bolsas de polipropileno biorentado x 500 g. Tambin en Sacos PP x 50 o 25 kg. 5. Respecto al marcado y etiquetado y dependiendo del tipo y presentacin, este debe llevar un rtulo que cumpla la normativa de aplicacin, el cual se encuentra en el Cdigo de Regulaciones Federales, Ttulo 21, Parte 101 FoodLabeling (21 CFR 101). De lo contrario, las autoridades estadounidenses prohibirn la entrada del producto en su territorio.
6. La quinua orgnica deber contar con la Certificacin correspondiente. Los estndares de etiquetado para los productos orgnicos se basan en el porcentaje de ingredientes orgnicos contenidos en el producto. Los productos etiquetados 100 percentorganic deben contener solo ingredientes producidos orgnicamente. Los productos etiquetados como organic deben contener al menos un 95% de ingredientes producidos orgnicamente. Los productos que cumplan con los requerimientos de etiquetado establecidos para 100 percentorganic and organic pueden desplegar el sello del USDA.
7. Por ltimo cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo que empez a regir en los EE.UU. a partir del ao 2003 y se encuentra destinada a proteger la produccin, distribucin y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicacin de la presente Ley considera las siguientes etapas: a. Registro de instalaciones alimenticias. b. Notificacin previa de alimentos importados. c. Detencin administrativa. d. Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Sin embargo las dos primeras etapas son de cumplimiento obligatorio para las empresas extranjeras. Asimismo, la FDA prohbe la importacin de artculos adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Mayores exigencias se darn cuando entre en vigencia los reglamentos elaborados en el marco de la nueva Ley de Inocuidad de los Alimentos publicada en el 2011.
B. La Unin Europea
1. Para el ingreso de la quinua a la Unin Europea deber cumplir con la Normativa Comunitaria CE/178/2002 sobre los Principios Generales de la Legislacin Alimentaria y procedimientos relativos a la seguridad de los alimentos, donde se establecen los requisitos bsicos que se aplican a todo alimento que ingresa a la Unin Europea.
2. La Directiva 2000/29/CE establece medidas dirigidas a proteger los vegetales y los productos vegetales (frutos, hortalizas, flores, etc.) de los organismos nocivos para ellos, evitando la propagacin de estos organismos en la UE. La Directiva prohbe la presencia de organismos nocivos (bacterias, hongos, insectos, etc.) identificados en los vegetales o los productos vegetales y para prevenir su propagacin, prev medidas de control y certificacin del estado fitosanitario de los vegetales y los productos vegetales que circulan entre los Estados miembros de la UE o que proceden de terceros pases.
3. Se debe cumplir con el Reglamento 1235/2008/CE, que regula las importaciones de pro- ductos ecolgicos procedentes de terceros pases. Y el Reglamento 834/2007/CE regula la produccin y etiquetado de los productos ecolgicos.
5.3.2 Oferta Externa La quinua se encuentra de forma nativa en todos los pases de la regin andina, encontrndose desde Colombia (Pasto) hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y el sur de Chile. Segn la FAOSTAT, en el periodo 1992 - 2012 el rea cosechada y la produccin total de quinua en los principales pases productores - Bolivia, Per y Ecuador - ha casi duplicado y triplicado sus cifras respectivamente como se aprecia en el grafico Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes En Argentina y Chile no existen cifras oficiales precisas respecto al rea cultivada y produccin de este cultivo, aunque es reconocido que la produccin se concentra en la provincia de Jujuy en Argentina, y en el altiplano del norte del pas en el caso de Chile, aunque en la zona centro sur de este ltimo pas es donde se encuentran las variedades de quinua del nivel del mar, que tienen una gran importancia para la expansin del cultivo a otras zonas del mundo debido a que presentan sensibilidad al fotoperiodo. Sin embargo, el cultivo de la quinua est en expansin, encontrndose en la actualidad en ms de 70 pases. En 2002 fueron registradas 80.000 hectreas de quinua en el mundo, las cuales se producen principalmente en la regin andina. Los principales productores del mundo son Bolivia, Per y los Estados Unidos. Sin duda, los mayores pases productores de quinua en la regin andina y en el mundo son Per y Bolivia. El ao 2008 la produccin de ambos pases represent el 92% de la quinua producida en el mundo. Ms atrs se encuentran: Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Canad, totalizando cerca del 8% de los volmenes globales de produccin. El cultivo de la quinua ha trascendido las fronteras continentales. Es cultivada en Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia. En los Estados Unidos se produce en Colorado y Nevada y en Canad en las praderas de Ontario. Por ejemplo, en Kenia la semilla mostr altos rendimientos (4 ton/ha) y en el Himalaya y las planicies del norte de la India, el cultivo puede desarrollarse con xito con un buen rendimiento.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Grafico 6. Evolucin de la Produccin y Rendimientos a nivel mundial.
FUENTE: FAOSTAT
Segn los datos de la FAOSFAT los mayores rendimientos los presenta nuestro pas lo que nos da una ventaja competitiva, pero hay que tener en cuenta que el potencial aun es mayor por cuanto se han encontrado rendimientos por encima de los 2000 kilogramos.
La produccin mundial de quinua tuvo incrementos importantes y constantes desde la dcada de los 90. Tal es as que en el ao 1991, la produccin mundial de este seudo cereal fue de 28 mil toneladas, en tanto que en el 2012 la produccin estimada llega a 82510 mil toneladas.
En la actualidad, la produccin mundial de quinua se disputa principalmente por dos pases: Per y Bolivia. Entre ambos pases producen 76 mil t, es decir el 92.1% de toda la quinua del mundo. En cuanto al comercio mundial de quinua, ha tenido un incremento significativo por los nuevos hbitos de consumo de la poblacin de mayores ingresos y la exigencia de alimentarse con productos netamente orgnicos.
Los tres productores de quinua en el mundo son: Bolivia, que tiene el 45.6% de la produccin mundial con un promedio de 22 mil t por ao, el Per con 42.2% y los Estados Unidos con el 6.3% que equivale aproximadamente 3 milt anuales.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Per Produccin (t) Bolivia Produccin (t) Ecuador Produccin (t) Per rea cosechada (Ha) Bolivia rea cosechada (Ha) Per Rendimiento (kg/Ha) Bolivia Rendimiento (kg/Ha) Ecuador rea cosechada (Ha) Ecuador Rendimiento (kg/Ha) Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes EL Per si bien es el mayor productor y el que mayores rendimientos presenta. Es Bolivia el primer exportador a nivel mundial con 15363 toneladas de quinua en el 2011, le sigue Per con 8224 toneladas. La produccin mundial de quinua tuvo incrementos importantes y constantes desde la dcada de los 90. Tal es as que en el ao 1991, la produccin mundial de este seudo cereal fue de 28 mil toneladas, en tanto que en el 2012 la produccin estimada llega a 82510 mil toneladas.
Se estima que el 10% de la produccin de quinua de Per, Bolivia y Ecuador se exporta a los diferentes mercados del mundo con una tendencia a incrementarse. En el ao 2004 Bolivia export el 16% de su produccin, Per el 5% y Ecuador el 39%. La exportacin de quinua ha evolucionado introducindose cada vez en ms pases. En 1995 se export a 12 pases, en el ao 2000 a 17 y en el ao 2004 se export a 24 pases. Sin embargo, el 90% de las exportaciones se dirige solo a 5 pases: el 29% se destin a los Estados Unidos, el 20% a Holanda, el 19% a Francia, el 13% a Alemania y el 11% a Japn. . En los ltimos aos se ha exportado tambin a otros pases, especialmente a Israel, Reino Unido, Blgica, Canad, Nueva Zelanda y Espaa que en conjunto participan con el 7% del total y con una tasa promedio muy dinmica Se exporta hace ms de 15 aos a Chile y Colombia aunque con valores poco significativos, pero las tasas de crecimiento son altas (respectivamente 32% y 28%). Bolivia es el mayor exportador de quinua al mundo y lo ha logrado desde los aos 90. Con este producto Bolivia se ha presentando al mundo e internamente a desarrollado fuertemente la produccin para la exportacin. En Bolivia los productores de quinua estn organizados en la Asociacin Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) que produce, transforma y comercializa la quinua. Bolivia ha logrado desarrollar canales de distribucin directamente a los supermercados de Francia, Estados Unidos y Brasil. Actualmente tienen certificacin orgnica un alto porcentaje de sus reas de cultivo. La imagen comercial que proyecta est basada en las caractersticas orgnicas, culturales y valor nutricional de la quinua. Sin embargo, el incremento de su oferta orgnica ha impactado en el mercado internacional en la reduccin del diferencial del precio entre quinua orgnica y convencional. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 5.4 Brecha en los mercados La demanda de quinua en el mercado interno como externo sigue creciendo. Esto se traduce en los precios se han elevado de 4.5 para el 2012 en estos momentos (agosto 2013) oscilan entre 13 y 19 nuevos soles. Esto podra deberse a que la campaa de quinua en Puno se ver drsticamente reducida debido a los problemas climatolgicos que se han tenido en esta zona Con los datos obtenidos se ha proyectado una demanda interna insatisfecha para los prximos cinco aos entre para el 2014 4042 toneladas, si el consumo per cpita actual se incrementara solo 100 gramos la demanda se incrementara en aproximado 3000 toneladas. Cuadro 12. Proyeccin de la demanda Interna Insatisfecha de Quinua en Per 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DEMANDA 34178 34568 34958 35354 35757 36163 39598 40028 40458 40887 41317 41747 OFERTA 30610 27845 36731 36338 33251 32324 35289 35986 36683 37380 38077 38774 DEMANDA INSATISFE CHA 3568 6723 -1772 -984 2506 3839 4309 4042 3774 3507 3240 2973 Fuente: Elaboracin Propia En Bolivia el consumo per cpita nacional sera de 4,7 kilogramos habra una demanda insatisfecha de 33588 toneladas para el 2014, en este caso la estimacin es de una demanda global (interna y externa) Cuadro 12. Proyeccin de la demanda Global Insatisfecha de Quinua en Bolivia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DEMANDA 14566 17679 21457 26042 310607 38361 46559 56509 OFERTA 11620.86 11835 12054 12277 12504 12735 12971 13211 DEMANDA INSATISFECHA 2945.14 5844 9403 13765 298103 25626 33588 43298 Fuente: PROQUIOR-Bolivia Para la demanda externa se ha tomado como potenciales mercados de acuerdo los indicadores comerciales de los principales importadores de la partida arancelaria 1008 (alforfon, mijo y alpiste; los dems cereales) ya que no hay datos especficos para quinua.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Cuadro 13. Indicadores Comerciales de los Importadores de la partida arancelaria 1008
Fuente: TRADEMAP
En este cuadro se muestra el comportamiento del mercado importador en el mundo en el que apreciamos que para la partida 1008 (alforfon, mijo y alpiste; los dems cereales) observamos que Estados Unidos, Canada, Australia, Indonesia y Austria son los mercados ms dinmicos con respecto al promedio mundial.
Podramos priorizar estos mercados principalmente Estados Unidos y Canad que adems estn exonerados de aranceles. Y tiene una tasa de crecimiento muy por encima del promedio mundial con 38 y 34 %.
Valor importada en 2012 (miles de USD) Saldo comercial 2012 (miles de USD) Cantidad importada en 2012 Unidad de cantidad Valor unitario (USD/ uni dad) Tasa de crecimiento anual en valor entre 2008-2012 Tasa de crecimient o anual en cantidad entre 2008- Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2012 Participacin en las importaciones mundiales (%) Mundo 708499 47485 1302517 Toneladas 544 7 3 0 100 Estados Unidos de Amrica 70900 13249 49887 Toneladas 1421 38 16 137 10 0,5 Alemania 64347 -17428 167229 Toneladas 385 10 6 5 9,1 2 Pases Bajos (Holanda) 58459 -43246 163967 Toneladas 357 8 22 -6 8,3 2 Blgica 47627 -27878 77030 Toneladas 618 3 -1 4 6,7 2 Japn 46922 -46883 65064 Toneladas 721 6 -4 -26 6,6 1,7 Italia 38258 -34756 82693 Toneladas 463 15 10 -24 5,4 2 Espaa 29670 -21561 74159 Toneladas 400 7 10 48 4,2 2 Canad 29207 76518 17764 Toneladas 1644 34 14 44 4,1 0 Mxico 26957 -25824 34479 Toneladas 782 0 -4 -45 3,8 21,6 Brasil 26731 -24485 35685 Toneladas 749 4 4 6 3,8 3,8 Francia 26301 27289 21200 Toneladas 1241 4 -6 -20 3,7 2 Reino Unido 16597 -15146 20766 Toneladas 799 1 -1 -10 2,3 2 Austria 13141 -3774 24400 Toneladas 539 20 20 52 1,9 2 Suecia 12025 -8759 33015 Toneladas 364 14 14 87 1,7 2 Indonesia 10382 -10332 21878 Toneladas 475 25 16 43 1,5 4,7 Repblica de Corea 9466 -9280 17113 Toneladas 553 8 -1 -23 1,3 308,3 Colombia 7514 -7514 10480 Toneladas 717 3 -5 33 1,1 9,4 Australia 4799 -1353 2246 Toneladas 2137 43 13 15 0,7 0 Importadores Indicadores comerciales Arancel equivalente ad valorem aplicado por el pa s (%) Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 6. Sistematizacin de la Problemtica de los Productores en relacin a la cadena productiva
El anlisis con el enfoque de cadenas, permite evaluar la competitividad tomando conocimiento de manera ordenada sobre las etapas, agentes econmicos y procesos de produccin y distribucin de un determinado producto o lnea productiva. Para efectos de la cadena productiva de quinua, se realiza el anlisis a partir de los agentes econmicos, identificndolos y ordenando secuencialmente su interrelacin.
Son tres los tipos de actores que se identifican:
(i) Los agentes econmicos de las etapas de produccin (eslabones primarios), transformacin o acondicionamiento (eslabones secundarios) del producto. (ii) Los canales de distribucin (eslabones terciarios) (iii)Los consumidores intermedios y finales. El esquema se disea a partir del mercado, a fin de explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena productiva exportadora para ser competitiva, esto es, producir en funcin al mercado y no vender en funcin a lo que se produce.
Caractersticas de Los actores de La Cadena productiva
Eslabn proveedores de insumos: Proveedores de semilla. No existen agricultores especializados en la produccin de semilla de quinua certificada de las variedades cultivadas. Los productores destinan generalmente parte de la produccin de la campaa anterior para la siembra, y algunos otros compran cada cierto tiempo en los mercados regionales a fin de evitar la degeneracin de la semilla. Proveedores de Abonos y fertilizantes. Los principales oferentes de estircol de corral para abono, son los criadores de ovinos, vacunos y camlidos de la Regin. Los criadores de ganado son proveedores de estircol o abono orgnico. Pero hay productores que no abonan porque, por rotacin de cultivo, siembran la quinua despus de la papa, a fin de aprovechar los nutrimentos residuales de estircol y fertilizantes que fueron aplicados el ao anterior al cultivo de papa. Proveedores de Fitosanitarios. Existen casas comerciales agropecuarias en la regin pero no se utiliza Adems, en las capitales distritales hay comerciantes informales que en las ferias dominicales ofertan pesticidas y fertilizantes ms utilizados por los productores de la regin. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Proveedores de investigacin y transferencia de tecnologa. La Regin Moquegua cuenta con las siguientes instituciones: Direccin Regional Agraria, Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA), que estn vinculadas directamente con desarrollar el potencial de este cultivo.
Puntos crticos del eslabn insumos. Los siguientes puntos crticos que se presentan fueron identificados en el eslabn de insumos: - Insuficiente investigacin aplicada y participativa en cuanto al uso de productos naturales en la produccin biolgica. - Es necesaria la comprobacin en el campo la relacin de beneficio/costo para el uso de insumos orgnicos de mejor calidad. - Insuficiente tecnologa en el reciclado de insumos productivos. - Dficit de disponibilidad y manejo de estircol de animales. Se considera como punto crtico priorizado, la necesidad de comprobar la relacin de beneficio- costo para el uso de insumos de mejor calidad para el cultivo de productos orgnicos.
Puntos crticos del eslabn produccin. A continuacin se presentan los principales puntos crticos y problemas dentro de la actividad de produccin:
-La parcelacin de las tierras (en Ichua puede llegar a 300 m 2 ) - El proceso de degradacin de suelos por efectos de erosin: Reduce la superficie de produccin que en ltimo caso afecta en los niveles de produccin que tambin se ven reducidos. - Ataque de plagas y enfermedades: Afectan a la calidad de grano. En caso de utilizacin de qumicos, invalidan la produccin orgnica. - Infraestructura productiva limitada y en malas condiciones: especialmente la referida a los sistemas de almacenamiento del grano. - Deficiente y escasa tecnologa postcosecha. - Contaminacin del grano con excremento de roedores, pjaros y piedrecillas o impurezas.
Los puntos prioritarios que se requieren tomar en cuenta para la sostenibilidad de la produccin son: el proceso de degradacin de los suelos, por efectos de la erosin elica e hdrica, y la escasa tecnologa postcosecha necesaria para mejorar la presentacin.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Componente Transformacin Productor y su familia Generalmente procesan el beneficiado de los granos de quinua para su autoconsumo y en pocas cantidades para la venta. La mayor cantidad lo venden sin procesar. Intermediario Informal Casi no realizan beneficiado, cuentan con capital propio para operaciones, tienen capacidad de acopiar quinua. Los que benefician lo hacen rsticamente para la reventa al mercado informal. Asociaciones No hay asociaciones especializadas en el cultivo de quinua, las asociaciones son mltiples no son todava autogestionarias, es decir, dependen del impulso que se les d a travs del Ministerio de Agricultura.
Componentes Acopiadores La produccin es bsicamente generada por pequeos productores, y comunidades campesinas que producen independientemente.
Actualmente, la situacin agro productiva de los distintos productores de quinua la podemos es- tablecer de acuerdo a siete caractersticas que mantienen:
1) Aislamiento geogrfico con poca informacin tanto productiva y comercial. 2) Los productores no mantienen infraestructura de almacenamiento. 3) Mantienen bajo volumen de produccin. 4) Produccin sin procesamiento, sin valor agregado. 5) Baja capacidad de negociacin. 6) El productor acepta un precio determinado. 7) Pocas opciones de financiamiento para los productores.
Es necesario precisar que el Per presenta ventajas comparativas con respecto a la produccin de este grano andino, es cierto que la agricultura de la sierra presenta algunas caractersticas propias, como el fraccionamiento de la tierra y difciles condiciones medioambientales; pero el cultivo de la quinua presenta ventajas extraordinarias.
Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes 6. ANLISIS FODA
FORTALEZA: Disponibilidad. En el Per se cuenta con bastante territorio para poder cultivar la quinua. Se cuenta con una produccin permanente, es decir se cultiva todo el ao. Variedad. Contamos con una enorme cantidad de variedades de quinua. Per cuenta con zonas ecolgicas apropiadas para el cultivo. Su cultivo es de ciclo corto. La quinua no contiene gluten y puede ser consumido por aquellos que sufren intolerancia al gluten, individuos celiacos, etc. Contiene protenas, magnesio, fibra, entre otros beneficios saludables. Es fcilmente digerible lo cual facilita la absorcin ptima de lo nutrientes que contiene. La familiaridad que tiene los consumidores de comidas orgnicas con las comidas que contienen quinua. Tener como socios comerciales a EEUU y Europa ya que tenemos mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado. Presencia de pases como Israel y Japn (Cuenta con un Acuerdo de Asociacin Econmica con el Per), adems de pases europeos en nuestro comercio con el mundo de quinua, lo que hace que cada vez se diversifiquen cada vez ms los mercados. OPORTUNIDADES: Posibilidades de ampliar el consumo nacional. Posibilidad de ampliar la participacin en mercados internacionales. Bajos costos de produccin. Debido a que es un alimento muy sano se puede utilizar para hacer una gran variedad de productos desde galletas hasta ensaladas. Las tiendas de comidas saludables ya estn informadas de las bondades de la quinua. Se puede vender como ingrediente para otros productos. El posicionamiento de nuestra cultura culinaria a nivel mundial. Recientes tendencias de los consumidores que se orientan por una alimentacin saludable. Presencia de acuerdos y/o tratados an no vigentes (Costa Rica, Venezuela, Guatemala, y el reciente firmado con UE) que intensificarn nuestras exportaciones. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Presencia de tratados y/o acuerdos en negociacin como con: El Salvador, Honduras, Tailandia, mercados que generaran beneficios para el ingreso y salida de mercancas. DEBILIDADES: No hay una oferta bien definida. La quinua no es muy conocida en pases de Europa o EEUU. Algunos consumidores tienden a quejarse es cuando se cocina suele ser media pegajosa. Ser el cuarto exportador luego de Bolivia, EEUU, Alemania; respectivamente siendo el mayor productor de quinua segn informacin FAO. Poca participacin de produccin orgnica en la quinua, lo que genera que se ofrezcan productos que no estn acorde con las tendencias del mercado AMENAZAS: Factores climticos como el fenmeno de nio pueden crear amenazas a la produccin. Existe una tendencia de contrabando en la frontera de Bolivia y Per. Ecuador y Bolivia pueden aparecer como competidores capacitados. Demanda irregular. Algunos consumidores de pases extranjeros puede rechazar la quinua debido a que no la conocen. Se requerira hacer una fuerte inversin para presentarle la quinua al mundo exterior. EEUU representa el 59% del acumulado de exportaciones entre 2007 y 2012, lo que crea una dependencia de dicho mercado para las exportaciones de Quinua. Disminucin en la Produccin por aparicin de fenmenos naturales. Crisis mundial (Econmica y Financiera). Recesin de los mercados por efectos de la crisis
Fallas de mercado: Competencia Imperfecta Limitado acceso a crditos: Productores no son sujetos de crdito o no existe oferta crediticia en la zona para incrementar la produccin y/o mejorar la productividad. Escasa acumulacin de capital: Productores no logran acumular excedentes. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Desconocimiento de nuevas tecnologas de produccin, manteniendo elevados costos de produccin. Altos costos de intermediacin al mercado. Asimetras de Informacin: Escasa informacin sobre nuevos mercados para productos existentes. Desconocimiento de nichos de mercado para nuevos productos con mayor valor agregado. Desconocimiento del perfil de los consumidores y especificaciones de productos. Desconocimiento de tecnologas de produccin ms eficientes. Desconocimiento del proceso de comercializacin del producto. Mercados Incompletos: Existen demandantes para determinado producto, pero no existen productores que abastezcan de manera permanente o en la cantidad suficiente de dicho producto. Existen demandantes y productores con un determinado producto, pero este no rene las caractersticas de calidad que requiere el mercado. Externalidades: Malas prcticas agrcolas como uso de qumicos, desperdicio de agua que afectan a otros agentes econmicos. Uso insostenible del suelo. Uso insostenible del agua. 7. Definicin de la Iniciativa de Apoyo
El eslabn principal del agronegocio de quinua es la produccin. Este cultivo es poco exigente en insumos, lo cual se adecua perfectamente al tipo de productores que manejan este cultivo. Prcticamente con un poco de semilla, abono orgnico para la fertilizacin y control de plagas, se puede garantizar una produccin de calidad aceptable para la exportacin. Los proveedores de estos insumos pueden ser los mismos agricultores, pues para semilla se destina solamente una parte mnima de la produccin (alrededor de 10 a 12 kg/ha), el abono orgnico proviene de los animales ya sea del productor mismo o de otros productores de la regin. Existe una minora que utiliza agroqumicos para mejorar su producto, aunque sta no es una buena opcin, porque en la actualidad es el producto orgnico el que tiene protagonismo en las exportaciones. Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes Estos elementos nos muestran que los proveedores locales tienen la capacidad de suministrar lo necesario para la produccin orgnica, y que esta parte de la cadena podra crecer de manera proporcional a la disponibilidad de estos insumos. Sin embargo, en la actualidad no existe un buen manejo en la conservacin del estircol de animales, y si se mejorase las tcnicas de conservacin de dicho abono, habra un incremento en nitrgeno y otros elementos, con lo cual se lograra mayores rendimientos de quinua por hectrea e inclusive se incrementara las reas de cultivo. En los dems eslabones, sobre todo en el beneficiado y la agroindustria, los proveedores que suministran los insumos son entidades privadas que garantizan el aprovisionamiento de manera empresarial y en trminos estrictamente econmicos. Por lo tanto, el abastecimiento puede ser constante mientras existan clientes.
SECTORE S PRIORIZA DO CADEN AS PRORI TARIA S FALLA S DE MERC ADO NUMER O DE PRODU CTORE S DESCRIPCIO N DE PRODUCTOR ES ESLABO NES AFECTAD OS PROBLEMA S EN LOS ESLABONE S Agricultur a Quinua Compet encia Imperfe cta Productores de Quinua con poca produccin y bajos rendimientos Producci n Escasa semilla
Bajos Niveles de Produccin Transform acin y comerciali zacin Limitado emprendimie nto y capacidad para el procesamient o de la materia prima Diagnostico de la Cadena de Quinua Direccin de Promocin Agraria-Moquegua Ing. Anita Obando Fuentes
8. Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
a) En la priorizacin se ha identificado como cuello de botella, para que puedan ser atendidos por PROCOMPITE :
Limitadas reas dedicadas al cultivo de quinua Deficiente y escasa tecnologa postcosecha. Aislamiento geogrfico con poca informacin tanto productiva y comercial. Mantienen bajo volumen de produccin. Baja capacidad de negociacin. El productor acepta un precio determinado. Pocas opciones de financiamiento para los productores.