UUPG.

20
EN PORTADA
UUPG. 24
Bitcora
POR OSIEL CRUZ
UUPG. 26
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
UUPG. 28
La ruta del dinero
POR RAFAEL LPEZ
UUPG. 27
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOS
ANALISTAS
REPORTE SECTORIAL: 3PL
UUPG. 46
Transporte, medicina para
industria farmacutica
UUPG. 50
Unaprop, saturacin la
nica inquietud
UUPG. 56
Empujan autos
al ferrocarril
UUPG. 60
Mxico-Panam,
aterrizaje logstico
UUPG. 40
En bsqueda del socio estratgico
2 I T21 Junio 2014
Contenido
A crecer los puertos
UUPG. 30
Xalostoc, replanteamiento
al transporte
a historia reciente de la pro-
yeccin del crecimiento
portuario en Mxico no
genera buenas experien-
cias. Proyectos que se pre-
sentaron y no se concreta-
ron en las dos administraciones anteriores,
as como la alteracin a las condiciones otor-
gadas en concesiones, con la justificacin de
generar competencia; hablan de una historia
que se tiene que vencer.
Hoy las bases del crecimiento econ-
mico apuntan a que el PIB en 2014 se ubique
en 3% o incluso en 3.5%, ello detonara que
la actividad en los puertos mexicanos se
manifieste en el doble dgito. Para el respon-
sable de la operacin en este terreno,
Guillermo Ruiz de Teresa, podra alcanzar
11.5 por ciento.
La dicotoma entre la tentacin de
atender el crecimiento con nuevos proyectos,
o tener una ampliacin ordenada de la infra-
estructura, acorde a la realidad econmica,
est presente. El mensaje de Ruiz de Teresa
trata de ser convincente: no habr elefantes
blancos, para tranquilidad de inversionistas.
Es evidente que la implementacin
de la reforma energtica exigir al sistema
portuario mayores capacidades, se prev
que por este efecto se demanden 150
millones de toneladas anuales, por ello, la
proyeccin es incrementar el movimiento
hasta 500 millones. En 2013 se alcanzaron
287 millones de toneladas, la cifra por s
sola traza el reto.
Con base en lo planteado en el Plan
Nacional de Infraestructura, la inversin
pblica y privada en los puertos rondar la
friolera de 63 mil 500 millones de pesos. De
estos recursos, 64% se concentrar en las
ampliaciones de Veracruz y Altamira, y la
modernizacin de Mazatln.
El plan de accin si bien est orienta-
do a incrementar la competitividad del pas
en materia logstica, desde la coordinacin de
puertos tambin se tiene definido que ello no
implicar que la competencia se traduzca en
depredacin del mercado, por el contrario, el
objetivo es mantener el Estado de Derecho.
Mensaje que podra generar tranquilidad a
ms de un inversionista en el sector, pero su
cumplimiento lo hara ms an.
No podemos dejar que el crecimiento
nos alcance, es un axioma que desde ahora
se tiene identificado por la autoridad. El
transcurrir del tiempo, las exigencias propias
del crecimiento econmico y los avances en
infraestructura que de forma ordenada y
planificada se anticipan , confirmarn el
cumplimiento de la meta; de no ser as, se
podra ocasionar un rezago que Mxico no
est en condiciones de experimentar.
L
Crecimiento sin
elefantes blancos
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Jurez
Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres
Gerente de Marketing y Ventas
Roco Llamas Solorio
Consejo Editorial
Manuel Armendriz, vicepresidente AMMPAC
Ral Monroy, Transportes Monroy Schiavon
ngel Gonzlez Rul, CICT
Eduardo Asper Zanella, Pacer Stacktrain
Leonardo Gmez, ANTP
David Martnez, CSCMP
Fernando Ramos, Borderless Consulting Group
Guillermo Rubio, Multilogstica Mi Mxico
Enrique Mignon, OmniTRACS
Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics
Juan Manuel Rodrguez Anza, RegionalCargo
Jos Medina, WTC Confianza
Eutimio Fernndez, Jumex
Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey
Roberto Gutierrez, Canadian National
Firmas
Sergio Ruz Olmedo, Gastn Cedillo,
Juan Antonio Jos, Rafael Lpez, Enrique Mignon
Redaccin
Mara Dolores Snchez Orusco, Luis Alberto Zanela,
Cristobal Arellano Garca, Mart Quintana Badosa,
Alejandro Martnez
Diseo
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Surez Loza
Publicidad
Sonia Girn Salas, Irma Catalina Hernndez
Lpez, Gustavo Chvez Adalid
Coordinadora de Circulacin
y Suscripciones
Olivia Flores y Arvizu
Administracin
Claudia Ramos Snchez, Araceli Nieto
Hernndez, Socorro Mondragn Hernndez
Informtica
Aender Vargas Garca
Logstica
Jess Romero Contreras
Pgina web:
www.t21.com.mx
Circulacin certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
T21, Revista mensual, Junio 2014. Editor Responsable: Osiel Isaas
Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Nmero de Certificado de lici-
tud de Ttulo: N 13495. Nmero de Certificado de licitud de
Contenido: N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domicilio de
la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Jurez, Mxico D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P.
78501 Distribuida en Mxico por Difesa, con domicilio en Amado
Paniagua N 43 Col. Moctezuma 1. Seccin C.P. 15500, Mxico
D.F. Fecha de impresin Mayo de 2014
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproduc-
cin parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los
artculos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y
no reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Junio 2014 I 3
Opinin
Expo Carga
Centro Banamex
http://www.expo-
carga.com/front_content.php
J
u
n
i
o
3
a
l
5
Port Finance International
Mexico & Central
America 2014
Centro Asturiano
http://latinports.org/port-finance-
international-mexico-central-
america-2014/
J
u
n
i
o
4
y
5
Expo Pack
Centro Banamex
http://www.expopack.com.mx/2
014/index.php/es/expopack
J
u
n
i
o
1
7
a
l
2
0
XIV Foro del Transporte de
Mercancas de ANTP
Cancn, Quintana Roo
http://www.forodeltransportede-
mercancias.com.mx/
J
u
l
i
o
9
a
l
1
2
Calendario
Accidentes y NOM-012
Es muy interesante que la Revista T21 se
haya convertido en uno de los medios
informativos ms importantes en cuestio-
nes de transporte, desafortunadamente
la mayora de la poblacin, incluyendo a
nuestros servidores pblicos y represen-
tantes populares, llmense Diputados o
Senadores no ven ni vern la informacin
que ustedes generan, como el video
correspondiente a la tragedia en San
Pedro Xalostoc.
Es evidente que a nuestros legisla-
dores no les interesa atacar los proble-
mas reales que aquejan a la gran mayo-
ra de la poblacin mexicana.
Con respecto al cuestionamiento
que realiza Enrique Beltrn Mena, de
Logistics Assistance, sobre si la NOM
012-SCT-2-2008 funciona o no funcio-
na; desde mi percepcin muy particular
es que s funciona.
Esta norma fue pensada, diseada
y puesta en operacin para proteger los
intereses de los empresarios privados del
transporte de carga ANTP y aun cuando
su vigencia ya concluy, todava la
dependencia encargada de regular el
transporte de carga en todas sus modali-
dades sigue permitiendo el trnsito de
este tipo de vehculos.
Por si fuera poco, ahora se reforz su
permanencia con la opinin del Panel de
Expertos, quienes opinaron que se puede
seguir matando gente por un perodo de
cinco aos ms: sabia decisin, emitida
por personajes que solamente saben lo que
es un vehculo de transporte de carga por-
que los han visto en las pelculas de accin
y en las carreteras, o en videos preparados
por quienes les pagaron su opinin favora-
ble, pero desgraciadamente en la prctica
nunca han conducido uno ni por curiosidad.
De ser as, cmo pueden emitir
opiniones sobre algo que desconocen y
todava se ufanan que lo hicieron sin la
informacin suficiente.
Retomando el tema que abord
T21 y tratando de responder, por qu la
tragedia? La respuesta es clara y enten-
dible por todos, por la negligencia de
nuestros servidores pblicos, al permitir
la utilizacin y el trnsito de los vehculos
de carga con doble remolque, y no sola-
mente con materiales peligrosos, sino en
todas sus modalidades.
Jos Abelino Guerrero Chvez
AMOTAC
Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. dramirez@t21.com.mx
Contacto e-mail
As lo dijo en
Ildefonso Guajardo @ildefonsogv May 16
Secretario de Economa
Hay gran avance en materia de comercio, debemos redoblar esfuerzos para
aumentar la presencia de productos mexicanos en #China #MxicoGlobal
Enrique Pea Nieto @EPN May 7
Presidente de Mxico
A los fans @HouseofCards, lo siento, no puedo dar detalles de la 3a
Temporada.
Miguel Elizalde @Miguelhelizalde May 6
Presidente de ANPACT
El litro de diesel en 13.17 pesos a partir del 3 de mayo, otro motivo para
contar con vehculos mas eficientes en el consumo de combustible
4 I T21 Junio 2014
ANTP
Despus de
14 aos de
no registrar
cambio en su presidencia, los
integrantes de las Asociacin
Nacional de Transporte Privado
(ANTP) eligieron a Alex
Theissen para ocupar este
cargo, sustituyendo a Javier
Altamirano.
Theissen es tambin
director de Desarrollo
Tcnico de FEMSA Logstica
y fue electo por unanimidad
por los transportistas priva-
dos, en tanto, Javier
Altamirano continuar dentro
del Consejo Directivo de este
organismo.
Adems de su trayec-
toria en el sector privado a
travs de su operacin en
FEMSA, y de la integracin
en ANTP desde su fundacin,
el directivo tambin se ha
desempeado en otros car-
gos, como presidente de la
Comisin de Usuarios del
Transporte, en Concamin.
Canacar
El Consejo
Nacional Directivo de Canacar
eligi para un segundo periodo
de labores a Roberto Daz Ruiz,
como su presidente nacional,
por lo que estar al frente de
este gremio para el periodo
2014-2015.
Roberto Daz tom el
interinato de la presidencia de
Canacar a la salida de Juan
Carlos Muoz, quien contendi
por una diputacin por
Guanajuato, y actualmente pre-
side la Comisin de Transporte
en esta Cmara.
Por tal motivo, Daz
Ruiz se mantuvo al frente
nueve meses en el interina-
to, hasta que el Consejo
Nacional lo eligi para su
primer mandato que trans-
curri del 2013 al 2014. Su
participacin ha sido cons-
tante dentro del Consejo
Ejecutivo Nacional en dife-
rentes puestos.
En su trayectoria de
transportista, su experiencia
data desde 1964 y actualmen-
te se desempea como su
director general, de Fletes
Chihuahua.
GS1
La directora
corporati va
de Controladora Comercial
Mexicana, Flor Argumedo
Moreno asumi la presidencia
de la Asociacin de
Estndares para el Comercio
Electrnico, GS1 Mxico, con
ello reemplaza en el cargo a
Luis Alfonso Orozco Curiel.
Entre la experiencia que
acompaa a Argumedo
Moreno se encuentran los
temas de estrategias de mer-
cado y comunicacin.
La nueva presidenta es
ingeniera en Computacin
Administrativa y de Pro-
duccin por la Universidad de
Monterrey, ha trabajado
durante 16 aos en Comercial
Mexicana como responsable
en la implantacin del proce-
so de administracin de pre-
cios, desarrollo del portal web
de comunicacin con provee-
dores y el portal de intranet
para empleados, entre otras
actividades.
ULOGSTICA PARA
MODA DE
CONSUMO RPIDO
Por Mara Dolores Snchez
La industria del fast fashion demanda agilizar la cadena logstica: el trn-
sito se reduce para ofrecer en las tiendas las colecciones que reciente-
mente se presentaban en las pasarelas internacionales
UATOP TOMA PRO-
TESTA A SU NUEVO
CONSEJO DIRECTIVO
Por Alberto Zanela
Una agenda conjunta que impulse al sector portuario nacional, es lo acor-
dado por la ATOP y la CGPMM.
UA UN AO DE LA
EXPLOSIN, SAN PEDRO
XALOSTOC INTENTA
PONERSE DE PIE
Por Mart Quintana y Alberto Zanela
Despus del fatdico accidente de una pipa cargada con gas LP, las cosas
parecen indicar que no aprendimos la leccin.
Una ventana a T21 TV
Las notas ms ledas de mayo
URUIZ DE TERESA
PROMOCIONA PUERTOS
MEXICANOS EN EUROPA
Por Alberto Zanela
UREFORMA ADUANERA,
EN CONTRA DE LA
COMPETITIVIDAD
PORTUARIA: DIRECTIVOS
Por Alberto Zanela
USCT CONFIRMA
APERTURA DE
AUTOPISTA
MXICO-TUXPAN
Por Redaccin T21
Cambio de Mando
6 I T21 Junio 2014
SS De acuerdo con la CMIC se requieren 20.8 billones
de pesos para ser invertidos en infraestructura
Rubro Necesidades de Part.
inversin (2013-2018) Del total
U Hidrocarburos 5.2 25.00%
U Carreteras 2.1 9.90%
U Electricidad y energa limpia 2.1 10.00%
U Ferrocarriles 1.8 8.60%
U Agua 1.7 8.30%
U Puertos 1.6 7.50%
U Aeropuertos 1.5 7.10%
U Turismo 1.4 6.50%
U Vivienda 1.4 8.70%
U Telecomunicaciones 1.3 6.40%
U Educacin y salud 0.8 4.00%
U Total 20.8
Cifras en billones de pesos.
SS Participacin de las inversiones.
SS Mxico
Aunque Mxico es la economa 12 a nivel mundial, medido por el valor
de su producto interno bruto (PIB), al analizar la calidad de la infraes-
tructura de forma global, se ubica en el puesto 68, principalmente por
lo sucedido en suministro elctrico (79) y telecomunicaciones (73).
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversin pblica federal Inversin privada
2013-2018 7.358 13.478
Cifras en billones de pesos.
SS Inversin como porcentaje del PIB
0
3
6
9
12
15
Inversin pblica federal Inversin privada
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
80
64
68
50
60
64
Posicin en
infraestructura
Calidad
carretera
Calidad
ferroviaria
Calidad
portuaria
Calidad
area
Fuente: T21 con datos de CMIC.
8 I T21 Junio 2014
El Dato
Aprovechando la presentacin del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), la Cmara Nacional de la Industria de la
Construccin (CMIC) plantea la necesidad de inversin en los diversos rubros que componen este sector, y se
exponen las reas en las que deben enfocarse.
De aplicar la inversin que plantea la CMIC, se impulsara a Mxico en 2020 a situarse entre las primeras 25 eco-
nomas a nivel mundial por la calidad de su infraestructura.
Mxico, del 68 al 25 en infraestructura
Navistar aumenta
la carga con Canacar
Los transportistas agremiados a la
Cmara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar) podrn acceder ahora a
los vehculos Clase 6 y 7 de Navistar, gra-
cias a que el convenio entre ambas enti-
dades fue ampliado y no slo se conside-
ran los tractocamiones.
El convenio que originalmente slo
integraba a los modelos ProStar Low
Roof y ProStar Hi Rise,
ahora tambin integra los
modelos 4300 y 4400
tanto en sus configuracio-
nes 6x2 y 6x4.
El programa ha
funcionado correctamente
y aunque la meta era colo-
car entre 500 y 600 unida-
des en el primer ao, en lo
que va del 2014 ya colo-
camos 250 unidades, describe Jos
Alfredo Chacn, director general de
Navistar Financial.
Con la incorporacin ahora de
estos modelos, Chacn estima que el
programa podra duplicar el nmero de
vehculos comercializados entre los
socios de Canacar.
Un aspecto innovador que se inte-
gra en este programa con la cpula del
sector transportista, es el esquema de
postergar los pagos iniciales de las men-
sualidades, entendemos que entre el
momento que entregamos la unidad y
sta comienza a trabajar pueden pasar
algunos meses, el programa considera
esta situacin, agrega.
Los plazos que se encuentran con-
templados en este progra-
ma van de 3 a 60 meses,
con pagos iniciales del
10% y con tasas preferen-
ciales a partir del 9.90 por
ciento.
Aunado a esto,
Navistar tambin ofrece la
opcin de incorporar una
tarjeta de crdito al trans-
portista, misma que fue
lanzada en noviembre pasado.
En el acumulado enero abril de
2014, Navistar desplaz 1,898 unidades
en el mercado de menudeo, que le otor-
g una participacin del 25.6%, en tanto
que en el segmento de Clase 8 (incluidos
tractocamiones) aport 1,782 vehculos,
31.3% del total generado por el merca-
do. Por Didier Ramrez
Inseguridad
demanda
rastreo satelital
En el acumulado enero noviembre de 2013, el
Estado de Mxico registr la mitad de las denun-
cias con robo con violencia a transportistas, de
acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pblica.
Esta situacin se agrava, porque de acuerdo
con estimados del sector, 70%de los autotransportis-
tas viajan solos en Mxico, una cifra que pone en evi-
dencia la necesidad de invertir en medidas de seguri-
dad como lo es el monitoreo de las unidades va GPS.
Un reto que enfrentan los sistemas de localiza-
cin es su grado de implementacin. Gerardo Macas,
director de Protectio Seguridad Logstica, advierte que
la mayora de las empresas nicamente contratan los
servicios de monitoreo satelital de unidades en hora-
rio de oficina, esto es, hasta las 18 horas.
El resto del da, no se controlan las uni-
dades, incluso, el 15% de los robos al autotrans-
porte se produce a manos de la delincuencia
organizada, agrega.
Martn Domnguez, comandante de la Polica
Federal, explica que existen divergencias entre las
necesidades logsticas y la estrategia de seguridad de
las compaas, puesto que la prioridad reside en la
llegada de la mercanca en los tiempos requeridos.
El uso del jammer, dispositivos que bloquean o
interfieren la seal de telfonos mviles y Bluetooth,
para robar autos con y hacerlos invisibles al radar as
como de rastreadores o detectores de GPS por parte
de la delincuencia organizada se ha extendido si bien
no existen hoy en da dispositivos anti-jammer,
advierte Domnguez. Por Dolores Snchez.
250
Unidades se han
colocado en lo
que va de 2014
Nortes
10 I T21 Junio 2014
Capufe se va con la ms cara
El consorcio Impulsora de
Servicios Terrestres se adjudic
la licitacin para el equipamiento
de sistemas de telepeaje en las
carreteras, puentes y autopistas
que controla el organismo des-
centralizado Caminos y Puentes
Federales de Ingresos (Capufe),
no obstante haber presentado la
propuesta econmica ms alta
en comparacin con las de los
restantes competidores, por un
total de tres mil 48 millones de
pesos. El monto duplica el costo
de la propuesta ms econmica.
La firma ganadora est
integrada por las empresas:
Contar Concesiones, Azvi
Cointer de Mxico e Integra
Ingeniera.
En la competencia por la
obtencin del contrato se queda-
ron los consorcios: Sistemas de
Telepago conformada por IBI
Group, ICA Infraestructura,
SixSigma Network Mxico, Dream
Production y Estilo y Ms, con una
propuesta econmica por dos mil
252 millones de pesos.
Operadora Concesionaria
Mexiquense, conformada por
OHL Mxico, Metronet, Simex
Integracin de Sistemas, Cobro
Electrnico de Peaje y Kapsch
Trafficcom, con la propuesta eco-
nmica ms baja por un monto
de mil 593 millones de pesos, lo
que representa casi el 50% del
costo del grupo ganador.
Mainbit, Axiompass,
Acciona Ingeniera y Desarrollo
Empresarial, Cloud Data
Processing and Storage, con
una propuesta econmica por
dos mil 134 millones de pesos.
Sociedad Ibrica de
Conexiones Elctricas, Neology y
Sociedad Industrial de Conexiones
Elctricas, con un monto de mil
653 millones de pesos.
La de Axtel, Solucin Ware
Integracin, Teknel, Dinformtica
21 y E pass ascenda a dos mil 718
millones de pesos. Por Osiel Cruz.
Nortes

LOS PUERTOS SIGUEN BAJO EL MANDATO DE LA SECRETA-

RA, PERO TENEMOS AUTORIDADES QUE NOS GARANTIZAN
LA SEGURIDAD
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes
Al comentar si llegarn ms vicealmirantes a las API, como sucedi en
Manzanillo y Lzaro Crdenas
FRASES DEL MES
ANTES LO DIFCIL ERA COLOCAR PEDIDOS, HOY LO COMPLICA-
DO ES ENTREGARLOS CON LA VELOCIDAD QUE REQUIEREN
Pablo Flix, director de Logstica de Deportes Mart
Sobre la velocidad en la cadena de suministro y la urgencia de entregar a tiempo
Como una medida para incrementar sus activi-
dades en Mxico, el servicio de carga consoli-
dada es una oportunidad identificada por Quick
Cargo, firma con servicios de transporte inter-
nacional de mercancas va area, martima,
terrestre y despacho de aduanas.
Esta nueva estrategia est orientada
sobre todo a exportaciones de productos
perecederos a Asia.
Las mercancas que ms beneficio
generaran para la empresa son perecederos,
refrigerados y peligrosa, comenta Jessica
Espinoza, del rea de Ventas.
Hay un rea de oportunidad en la
exportacin de carga consolidada hacia el
mercado asitico, y en especial de perecede-
ros, comenta Alberto Castro, del departa-
mento de Operaciones. Los perecederos
seran muy interesante porque los tiempos
de trnsito no son muy largos, entre 25 y 30
das por mar y sera empezar por fruta,
mango, aguacate y nopal, describe.
Este sector demanda que el margen de
error se reduzca a cero debido a que se trata
de mercanca con una vida til muy corta.
Un proveedor de servicio que falle en una
exportacin de perecedero acaba con todo, un
retraso echa a perder la mercanca, por ello la
importancia de ofrecer un alto nivel de compro-
miso, considera Castro. Por Dolores Snchez.
Maypo ampla presencia
Con tres centros de distribucin en el pas,
Farmacuticos Maypo expande su presen-
cia con la apertura de un almacn ubicado
al sur de la capital mexicana el prximo
mes de enero, para el que se ha destinado
una inversin de 500 millones de pesos.
El proyecto tiende a ser un partea-
guas para la zona sur porque tradicional-
mente los almacenes se encuentran al norte
de la ciudad y Maypo busca generar un dife-
renciador tambin con los hospitales que se
encuentran en este lado de la ciudad, expli-
ca la directora de Servicios Logsticos en
Farmacuticos Maypo, Lidia Mgica.
El complejo, que recibe el nombre de
Campus Maypo, podr alojar hasta 20 mil
posiciones de pallet en temperatura inferior
a 30 C. Adems, se contempla tener hasta
800 posiciones de red fra.
La directiva enfatiza que aunque la
nueva sede de Maypo busca la automatiza-
cin de los procesos, el manejo tradicional
del almacn seguir presente.
Hay una combinacin de automatiza-
cin y manejo de almacn tradicional por el
tema de tipo de insumos, hay algunos insu-
mos que son muy delicados y el control se
sigue manejando de manera manual, como
los psicotrpicos y narcticos, refiere.
De esta forma, el picking de los artculos
con caja completa se realizar automticamen-
te para reducir los tiempos de las listas de
embarque, empaquetado y etiquetado.
De acuerdo con informacin compar-
tida por Maypo, anualmente, la divisin de
servicios logsticos aporta el 3% de la fac-
turacin de la compaa, que en 2013 se
estim en cerca de seis mil 400 millones.
Su cartera de clientes est compuesta
principalmente por firmas transnacionales, con
la llegada de compaas de la India, Japn,
Francia, Espaa e Italia. Por Dolores Snchez.
Quick Cargo
apuesta por
consolidar
Jessica Espinoza y Alberto Castro de Quick Cargo
Nortes
12 I T21 Junio 2014
Aun cuando el empleo de la tecnologa RFID
(identificacin por radiofrecuencia) est com-
probada, contribuyendo a la eficiencia en cos-
tos y ventajas en la operacin, en Mxico esta
plataforma tiene una lenta respuesta del mer-
cado, puesto que se estima que su implemen-
tacin en el pas oscila entre 5 y 10 por ciento.
Cada etiqueta de RFID puede trans-
portar diversa informacin del producto tal
como el nmero de serie y de lote, el mode-
lo, color o ubicacin.
El sistema por radiofrecuencia te per-
mite adems administrar a los empleados, su
productividad, tiempos de surtido y movi-
mientos dentro de la bodega, explica el vice-
presidente del sector Consumo en DHL
Supply Chain, Juan Aderman.
Cuestionado en torno a su empleo en
Mxico, detalla que si bien los operadores
logsticos ya lo utilizan, la respuesta del mer-
cado, y en especfico de los retailers y de los
mayoristas, ha evolucionado con lentitud.
Al identificar el porqu de este com-
portamiento, Aderman precisa que la baja
aceptacin es producto tanto de los costos de
la etiqueta como de un cambio en la forma de
trabajar de las propias empresas.
Aunado a ello, deben identificarse
otros elementos. Primero, hay que entender
dnde van a estar los beneficios y cmo
administrar sus productos a partir de RFID y
adaptar las operaciones dentro de almace-
nes a utilizacin el sistema; () no hay que
usar tanto papel, tanto proceso
manual y cmo cadena de logs-
tica va a adaptarse a travs de
eso, abunda.
No obstante el panorama,
en la dinmica actual de los nego-
cios, los costos son fundamentales,
por lo cual se convierte en una barrera de
ingreso. Mientras una etiqueta para cdigo
de barras cuesta entre uno y dos centavos de
dlar, las especficas para tecnologa RFID
alcanzan entre los 20 y 30 centavos, de ah
que an no se convierta en la solucin y en
corto plazo tampoco se identifica como viable
para muchas mercancas.
Por Dolores Snchez
Costos, impiden mayor uso del RFID
Nortes

LO QUE NO SE HAGA EN ESTE AO, DFICILMENTE SE

LOGRAR EN EL SEXENIO
Roberto Daz Ruiz, presidente de Canacar.
Al manifestar su urgencia sobre el relanzamiento del programa
de chatarrizacin para el autotransporte.
FRASES DEL MES
JUAN PABLO VEGA, PRESIDENTE DEL CMET, ME DIJO QUE LA
CELEBRACIN DEL DA DE LA MARINA EL AO PASADO
ESTUVO MUY GACHO
Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y
Marina Mercante de la SCT
Anunciando que el Da de la Marina este ao se realizara en Tampico.
La empresa francesa de logstica especiali-
zada en la industria automotriz Gefco abrir a
finales de mayo una bodega de cinco mil
metros cuadrados en Toluca destinada a pro-
veedores del sector.
El inicio de actividades en este punto
es para atender uno de los proyectos que
tiene en marcha esta compaa de alcance
mundial que aterriz en Mxico el pasado
ao para incursionar en el mercado nacional.
Dentro de dos o tres aos esperamos
crecer ms, pues se supone que Peugeot-
Citron involucrar ms proveedores y tam-
bin a otras empresas, por lo que no descar-
tamos montar otras bodegas donde el prove-
edor o armadora estn interesados, como
Monterrey o Saltillo, describe Gilles Cudia,
director general de la compaa.
Adems de este proyecto, anunciado
en julio del ao pasado, Gefco se ha centra-
do en estos primeros meses en la importa-
cin y exportacin de vehculos e iniciaron en
marzo un servicio de transporte terrestre
domstico de movimiento de piezas dentro
de la Repblica, comparte Cudia.
Gefco tiene un gran inters en el poten-
te sector automotriz mexicano, que es el octavo
fabricante mundial y ha visto crecer en abril sus
exportaciones 8% respecto al mismo mes de
2013, y adems busca abrirse camino presen-
tando servicios a una multinacional de bienes de
consumo con presencia en el pas, sin compar-
tir el nombre de ste.
En 2013 Gefco cerr con facturacin de
cuatro mil millones de euros y emplea a 12 mil
personas. En el mercado mexicano incursio-
nar teniendo en cuenta a los mltiples com-
petidores ya existentes en el pas.
Un valor agregado descrito por Cudia, es
el amplio conocimiento de Gefco en autopartes
y armadoras que pueden marcar la diferencia,
pues estn especializados en dos aspectos, algo
que consideran poco habitual en el mercado de
logstica automotriz. Por Mart Quintana.
TIBA diversifica para ganar
En 2014, el agente de carga y aduanal TIBA
tiene el objetivo claro para lograr un creci-
miento del orden de 24-25% y este consiste
en enfocarse en los sectores de perecederos,
manejo de lquidos y proyecto, especialmente
en Oil & Gas, as como el sector automotriz.
La capacidad de TIBA de atender estos
sectores se deriva de disponer de un rea de
negocio especfica para su atencin. El director
de Operaciones, Manuel Vega, explica que no
todas son nuevas reas, en algunas ya tienen
experiencia, puesto que han manejado varias
plantas de proveedores directos de
Volkswagen, Nissan y Chrysler, este ao se
enfocan en el sector por el crecimiento de la
industria, sobre todo en el corredor del Bajo.
Este ao es muy prometedor, tene-
mos muchas unidades de negocio que vamos
a iniciar de una manera ms formal, como el
departamento de perecederos, de lquidos, el
tema de los flexitanques e isotanques y un
departamento de proyectos de Oil & Gas en
los que involucramos cualquier sector, siem-
pre que sea una mercanca que no sea sopor-
tada dentro de un contenedor, precisa Vega.
El grupo espera atender a clientes de
los sectores automotriz, energtico, Oil & Gas e
industria de servicios y prev un crecimiento de
operaciones de entre 24 y 25%, en tanto que
para el manejo de perecederos, que actual-
mente es de ocho a 10 operaciones mensua-
les en contenedor, el objetivo es duplicarlas.
En coincidencia con la estrategia defi-
nida, como parte de su plan de negocios este
ao se contempla la apertura de oficinas en
Nicaragua y Honduras. A mediados de 2015,
nos enfocaremos hacia Costa Rica, la parte
de el Caribe, Repblica Dominicana. Ah iden-
tificamos mucho negocio y consumidor, des-
cribe Manuel Vega. Por Dolores Snchez.
Gefco conduce
hacia Toluca
Manuel Vega, director de Operaciones de TIBA
Nortes
14 I T21 Junio 2014
La Administracin Portuaria Integral (API)
Lzaro Crdenas prev lanzar en el transcur-
so del ao las bases de licitacin para el ser-
vicio de remolcadores, que desde 1997
opera SAAM Remolques en el puerto y cuyo
contrato finaliza a principios de 2015.
Jorge Luis Cruz Ballado, vicealmirante titu-
lar de la API, anticipa que los anlisis para publi-
car las bases de licitacin estn en marcha, las
cuales se abrirn a todas las empresas interesa-
das en brindar servicio de remolque en el recinto.
En tanto, SAAM Remolques puso recien-
temente a disposicin del puerto el nuevo
remolcador SAAM ITZ, que se integra a la
flota de la compaa para complementar las
maniobras de atencin a las embarcaciones.
Proveniente de Cartagena, Colombia, el
SAAM ITZ de bandera mexicana fue construido
en 2011, cuenta con propulsin azimutal y poten-
cia de cinco mil 364 BHP que le permite dar un
tirn de hasta 135.00 toneladas para el desplaza-
miento de los buques. Tiene una eslora de 30.50
metros y calado de 4.5. Por Alberto Zanela.
TNG reactiva
construccin naval
Luego de 21 aos de no construir embarcacio-
nes, Talleres Navales del Golfo (TNG), el astillero
mexicano de Hutchison Port Holdings (HPH), ini-
ci los trabajos para hacer cuatro nuevos buques
tipo remolcador que estarn al servicio de Pemex
Refinacin, una vez terminados en 2015.
Jorge Magno Lecona, director ejecuti-
vo de HPH para Latinoamrica y el Caribe,
comenta que a travs de un convenio con la
Secretara de Marina-Armada de Mxico
(Semar) se est reactivando la construccin
naval mexicana, con tecnologa brindada por
el consorcio de astilleros espaol Armn.
Estamos contentos porque avanzando
conforme a lo planeado y esto representa un
parteaguas en la industria naval mexicana
que por fin, despus de tantos aos, fabrica
nuevamente embarcaciones en Mxico,
considera Lecona.
En su perspectiva, este tipo de acciones
son extraordinarias noticias, no slo para el
astillero, sino para Mxico, ello derivado de
que el astillero se convierte en un multiplicador
de la economa con ramas relacionadas, as
como por la generacin de la mano de obra.
Otras empresas beneficiarias adems de
Talleres Navales del Golfo (Veracruz) son
Servicios Navales Industriales (Sinaloa), Servicios
Portuarios (Baja California) y Fundiciones Rice
(Sinaloa). En total se trata de diez embarcaciones
que sern construidas en Mxico.
De hecho, hacia la ltima semana de
mayo, se program la puesta de quilla de los
remolcadores, con lo cual contina su realiza-
cin luego de que a principios de abril se llev
a cabo el corte inaugural de placa de acero
que dio pie a la construccin, describe Jos
Antonio Sardia, gerente general de TNG.
Las embarcaciones tendrn 31.5
metros (m) de eslora y una manga de 11 m,
con potencia de 60 toneladas de tirn, cala-
do de 4.2 m y 12 nudos de velocidad. El pro-
yecto abarcar el proceso de granallado, la
aplicacin de primario de taller y el biselado
de las ms de mil 500 placas de acero con
un peso aproximado de tres mil toneladas.
Licitacin
no llega a
buen puerto
La Administracin Portuaria Integral (API)
Veracruz cancel la Licitacin Pblica
Nacional LO-009J3E002-N33-2014 res-
pecto de la Fabricacin de Elementos de
Proteccin de Concreto para el
Rompeolas Poniente de la Ampliacin del
Puerto de Veracruz en la Zona Norte.
A travs de la Gerencia de
Ingeniera, la API public en el Diario Oficial
de la Federacin (DOF) que la determina-
cin de dar por cancelada la licitacin, se
debe a que se modifican las especificacio-
nes tcnicas y cantidades de los elemen-
tos, y se siguen estudiando y valorando las
necesidades propias del proyecto citado.
De acuerdo con el DOF, con funda-
mento en el artculo 40 segundo prrafo de la
Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionado con las Mismas, las dependen-
cias y entidades podrn cancelar una licita-
cin si existen circunstancias justificadas que
de continuarse con el procedimiento de con-
tratacin se pudiera ocasionar un dao pre-
juicio a la propia entidad. Por Alberto Zanela.
Remolcadores para LC
Nortes
16 I T21 Junio 2014
Ampliacin
de Veracruz,
oportunidad
de negocio
El proyecto de ampliacin del
puerto de Veracruz representa una
oportunidad de inversin para los
agremiados dentro de la
Asociacin de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP), sin
embargo, se encuentran a la
expectativa del desarrollo de infra-
estructura para la entrada y desa-
lojo de mercancas, refiere Germn
Tirado, presidente del organismo.
Respecto de la conectividad
de este nuevo recinto, manifiesta
su preocupacin por el exceso de
infraestructura con frente de agua,
si es que el proyecto no contempla
espacio suficiente hacia atrs,
para no formar los embudos que
se forman en los puertos cuando
la conectividad no es eficiente.
En la perspectiva de Tirado,
si bien la demanda justifica la
ampliacin del puerto, no se debe
arriesgar una inversin tan ambi-
ciosa si no se tiene la debida capa-
cidad de desalojo y acceso al recin-
to y urgi a las autoridades a tomar
en cuenta a la asociacin que pre-
side para temas de planeacin y en
procesos concursales para el desa-
rrollo de infraestructura.
Al respecto del plantea-
miento expresado, Guillermo Ruiz
de Teresa, coordinador general de
Puertos y Marina Mercante, men-
ciona que la capacidad total de
Veracruz al trmino del proyecto
de ampliacin se triplicar.
En los nmeros que mani-
fiesta Ruiz de Teresa, el puerto
veracruzano actualmente mueve
22 millones de toneladas, y con las
obras de ampliacin se llegar a
88 millones, lo que representa un
reto para los servicios que actual-
mente ofrecen, as como los que se
necesitarn una vez concluido el
proyecto. Por Alberto Zanela.
KCSM invierte
para subir carga
La ferroviaria Kansas City Southern de
Mxico (KCSM) tiene el objetivo de incre-
mentar 4% sus volmenes de carga para
este 2014. Para lograrlo contempla la
inversin de 145 millones de dlares (mdd)
en equipos y en infraestructura, comparte
Jos Zozaya, presidente de la compaa.
Parte de los recursos que sern
canalizados, se destinarn a la compra de
nuevas locomotoras y vagones, sin preci-
sar el nmero de stos. A estas modifica-
ciones, se suman los cambios de rieles en
la ruta de Nuevo Laredo-Monterrey para
dotar de mayor capacidad el transporte,
explica Zozaya.
El cambio de riel no es un tema fcil,
son cerca de unos 300 kilmetros y se est
haciendo paulatinamente. Adems estamos
haciendo la construccin de la doble va del
Patio de Snchez hasta el Puente
Internacional, para hacer que se ample su
capacidad de utilizacin., agrega.
En la opinin del director, esto con-
tribuir a mover las mercancas a travs
de un corredor seguro en una doble va
confinada que permitir adems una
mayor velocidad en el transporte hasta
la frontera, un proyecto del que se empe-
z a hablar en 2011.
Aunado a lo anterior, Zozaya destaca
los acuerdos con otros ferrocarriles de
Estados Unidos y de Mxico para mover
carga y que permite llevar una mayor
conectividad a todo el sistema ferroviario.
El presidente de KCSM, cuya empre-
sa madre, Kansas City Southern (KCS) com-
parte que obtuvo ingresos rcord de 607
mdd en el primer trimestre, por ello, la com-
paa ve con entusiasmo las previsiones
para 2014 y considera que los prximos
aos sern ms positivos econmicamente
de aprobarse todas las reformas estructu-
rales, en especial la energtica, que tendrn
una gran incidencia en la economa.
De hecho, en la presentacin de los
resultados financieros del primer trimestre,
al hablar sobre las perspectivas del negocio
de KCS, la aprobacin de la reforma ener-
gtica en Mxico es algo positivo que favo-
recer el comportamiento del negocio tanto
en Estados Unidos como en nuestro pas.
Por Mart Quintana.
OMA y GAP
reducen
capital en
circulacin
El Grupo Aeroportuario del Pacfico (GAP) y el
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)
anunciaron una reduccin de capital aproba-
da por sus accionistas de montos superiores
a los mil millones de pesos (mdp) en ambas
compaas, segn inform la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
OMA, operadora de 13 aeropuertos
de la zona centro-norte, dio a conocer
sobre una reduccin del capital social
mnimo fijo mediante reembolso en efecti-
vo a sus accionistas de mil 200 mdp apro-
bada en asamblea el pasado 10 de abril y
a pagarse en cuatro exhibiciones, un
monto igual al que anunciaron en abril del
pasado ao.
La primera entrega, 400 millones de
pesos y equivalente a 1.00 peso por
accin, se efectu el pasado 20 de mayo
para los accionistas que se encuentran
registrados en el Libro de Registro de
Accionistas o aqullos que acrediten la
titularidad de las acciones o certificados en
trminos dispuestos por la Ley de Mercado
de Valores, mientras que para los tenedo-
res de acciones y American Depositary
Shares (ADS), la fecha rcord es del 19 de
mayo de 2014.
Los 800 mdp restantes sern paga-
dos en tres exhibiciones adicionales duran-
te el 2014.
En lo que respecta a GAP, que admi-
nistra 12 aeropuertos de la zona del Pacfico,
aprob en una asamblea de accionistas cele-
brada a finales de abril una reduccin de
capital por un importe de mil 510 mdp, e
inform del pago de un monto de 2.87 pesos
por accin en circulacin referente a dicha
reduccin. Por Mart Quintana
Nortes
18 I T21 Junio 2014
T21 Junio 2014 I 19
De buena fuente
Corte y queda
Parece que a Ferromex le ha gustado verse en la pantalla grande. Entre los trilers de los prximos estrenos exhibidos en Cinemex,
vuelve a colarse un spot de la misma empresa que hasta hace unos meses poco estaba acostumbrada a los comerciales. La cara ms
amable de Ferromex aparece en la cartelera de la mano del Dr. Vagn, El tren de la salud, un ferrocarril convertido en hospital ambu-
lante que ofrece asistencia mdica en diversos estados del pas. Y parece que este no ser el ltimo as bajo la manga que Ferromex se
guarda a raz de sus constantes exhibiciones en las salas en los ltimos meses. Vaya manera de acercarse a la gente, justo en el momen-
to en donde la Ley Ferroviaria est a la espera de entrar para su modificacin en el Congreso de la Unin.
A vueltas con el NEEC
Si bien la idea del programa de Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) busca incrementar la seguridad operativa, la certifica-
cin an tiene varias cosas que pulir. Segn nos cuentan, el programa que se va a disear para agentes aduanales, y cuyas reglas sal-
drn segn el SAT prximamente, no puede estar sujeto a las experiencias de un grupo reducido de 10 o 12 agentes aduanales, puesto que
este nmero no representa el amplio universo de los agentes aduanales. En cuanto a los requisitos para certificarse, reglas que ya ope-
ran para el autotransporte, critican que los parmetros sean demasiado duros. La idea es buena, matizan, pero hay que afinarla.
Ese paraguas no alcanza!
Los que no andan muy contentos son algunos de los asistentes a los actos de toma de protesta de los nuevos consejos directivos de
las Asociaciones de Navieros (AMANAC) y de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP), que se celebraron recientemente. Resulta
que con tan slo una semana de diferencia, Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante les dirigi
el mismo discurso basado en un paraguas legal que, segn el funcionario, detona la actividad martimo-portuaria nacional, al regla-
mentar el funcionamiento de los Cumar y adelant que en breve sern publicados los Reglamentos de las leyes de Puertos y de
Navegacin y Comercio Martimos -que dicho sea de paso ya existen y hasta han sido reformados.- Aqu radica el descontento, pues
dicen que cada que se publica algo nuevo en temas de regulacin legal para el sector, son
pequeas pinceladas y retoques a lo ya existente, sin revisar temas de fondo y adaptar-
se al comercio exterior actual, para muestra, dicen, est la falta de impulso al cabotaje.
Saludos desde el curul
Quin no recuerda esa contienda para tomar el volante de Canacar hace ya algunos aos?
Los protagonistas: No Paredes y Juan Carlos Muoz. El primero, presidente del Comit
de Transportistas de Pemex, el segundo, el alfil del entonces presidente en funciones,
Jorge Crdenas. Bien dicen que tiempo al tiempo y eso pareci esperar el guanajuatense
Muoz, que desde la presidencia de la Comisin de Transportes en la Cmara de
Diputados cabilde con sus colegas y especialistas en el sector, un dictamen para prohi-
bir de manera inmediata que circulen camiones doble remolque con sustancias peligro-
sas; y en un plazo de cinco aos, los que movilizan combustibles. Coincidencia? Por
ahora, el documento se estima presentarl en el periodo extraordinario de sesiones y pos-
teriormente llevarlo al Senado. Esta historia an tiene ruta por delante y se ver si llega
a su destino esta propuesta, que es por el bien de quienes recorren las carreteras.
Ruiz de Teresa da y quita
Quien fue muy criticado en la pasada toma de protesta de la Asociacin de Terminales y
Operadores Portuarias (ATOP), fue el coordinador general de Puertos y Marina Mercante,
Guillermo Ruiz de Teresa. Y es que pese a que se le reconoce tener oficio poltico, fue muy
mal visto que previo a la comida, espontneamente tuvo el gesto de hacer un brindis en
todas las mesas...bueno, casi todas las mesas, porque aquella en donde estaban sentados
el ex coordinador de Puertos y Marina Mercante, Csar Patricio Reyes Roel; y Leonardo
Lazo Margan, ex director de Fomento y Administracin Portuaria, se la brinc. Los papa-
razzis perdieron una buena foto de oficio poltico, pero en las mesas los comensales gana-
ron un tema ms de conversacin.
A crecer
los puertos
Sin generar elefantes blancos
los puertos se ampliarn en esta
administracin, y se cuidar
que una mayor competencia
evite la depredacin de tarifas,
afirma el coordinador general
de Puertos y Marina Mercante,
Guillermo Ruiz de Teresa
Guillermo Ruiz de Teresa
coordinador general de
Puertos y Marina Mercante
En Portada
20 I T21 Junio 2014
Por Osiel Cruz
L
os puertos no sern un cuello
de botella para el crecimiento
econmico nacional, afirma
el coordinador general de
Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de
Teresa en entrevista con T21.
Explica que los puertos crecen ms
de dos veces lo que la economa, por
lo que si este ao la economa
alcanza 3.5%, los puertos lo harn a
un 11.5% o ms. No podemos
dejar que el crecimiento nos
alcance, dice, y promete
para tranquilidad de los
inversionistas privados
que no habr elefan-
tes blancos ni depre-
dacin tarifaria.
U AVANCE PORTUARIO
Con las reformas estructurales, sobre todo la
energtica, el pas avanzar a una mayor tasa.
Necesitamos crecer ms y el presidente
Enrique Pea Nieto nos instruy para que
incrementemos la infraestructura y tengamos
la posibilidad de manejar 500 millones de
toneladas por nuestro sistema portuario, dice
el funcionario, quien nos recibe en sus ofici-
nas de Perifrico Sur en la Ciudad de Mxico.
Por la reforma energtica, el pas va a
crecer en 150 millones de toneladas que
sern manejadas por los puertos. No pode-
mos dejar que nos explote el crecimiento,
tenemos que adelantarnos, advierte.
De acuerdo con el Programa Nacional
de Infraestructura (PNI) presentado el pasa-
do 28 de abril, las inversiones en puertos
para esta administracin sern de 63 mil
457 millones de pesos entre pblicas y pri-
vadas. Los principales proyectos a realizar-
se, son la ampliacin del puerto de Veracruz
y Altamira, as como la modernizacin de
Mazatln, Sinaloa; en conjunto acaparan
64.3% de los recursos.
A la ampliacin de algunas infraestruc-
turas portuarias, tambin se agregar el
mejoramiento de la conectividad con el ferro-
carril y el autotransporte para agilizar el trn-
sito de las mercancas y evitar los cuellos de
botella que se llegan a tener.
Lo antes citado son los casos de
Manzanillo y Lzaro Crdenas. En el prime-
ro, explica, despus de ocho aos de estar
parado, se est construyendo el tnel que
permitir un mejor acceso al puerto para
el tren sin afectar la convivencia con
la ciudad. En el puerto michoacano,
el que mayor provecho le saca al
ferrocarril con el 50% de la carga
transportada en ese medio,
el proyecto de la terminal
intermodal en la Isla de la
Palma, permitir una
mejor logstica con el
ferrocarril.
En Mazatln y en
Tuxpan por su parte, se
estn construyendo los acce-
sos para permitir que al primero llegue la
carretera Mazatln-Durango mediante un
reajuste a la carretera 15 Mxico-Nogales; al
segundo, una conexin con la autopista
Mxico-Tuxpan que se ubica a dos kilmetros
de distancia. Ambos puertos fueron vctimas
de la mala planificacin de las carreteras en
administraciones pasadas, las cuales no se
construyeron para llegar a los puertos.
Tambin la conectividad se mejorar
con la nueva Ley de Navegacin y Comercio
Martimo que se est promoviendo.
Trabajamos en una nueva ley para promover
el cabotaje, confirma. Se trata de aprovechar
ms las autopistas del mar para conectar los
puertos con otros pases, pero tambin para
llevar la carga aqu mismo y sacar camiones
de las carreteras.
Agrega que para evitar los frecuentes
bloqueos que se dan por el trato fiscal a la
carga de cabotaje, se est buscando que las
revisiones en ese aspecto sean en el ltimo
destino como se hace en otros pases.
U ESTADO DE DERECHO
La principal obra portuaria de la administra-
cin ser la ampliacin del puerto de
Veracruz donde se habrn de canalizar 24 mil
millones de pesos. En este tema, una preo-
cupacin de los concesionarios es contar con
certeza jurdica para saber cul ser el derro-
tero de sus ttulos.
A ello, el coordinador expresa que hay
un sinnmero de esquemas que en su
momento se habrn de revisar. Algunos
estn a punto de terminar su contrato, otros
los vamos a reubicar. Tendremos que limpiar
el Veracruz viejo, se trata de cambiar y
modernizarlo, no de fastidiar a nadie, ni qui-
tarle derechos que tengan.
11.5%
crecer la actividad en los
puertos, si el PIB alcanza
los 3.5 puntos.
T21 Junio 2014 I 21
En Portada
Los mayores beneficiarios sern
ellos porque tendrn mejores condicio-
nes para trabajar, agrega.
En las antiguas instalaciones,
se va a buscar no aislar el
puerto, sino integrarlo, como
en Barcelona y Buenos
Aires. Hay zonas que
abriremos para darle
paso a restaurantes y
tiendas para que la gente
vaya a caminar y la pasen
bien, sin embargo va a seguir
operando el puerto actual.
El nuevo puerto constar de 30 posi-
ciones y tendr 18 metros de calado para
recibir las nuevas embarcaciones. Pero en
esta primera etapa slo se abrirn 15
o 18. Reitera, no vamos a tener un
elefante blanco, sino que se va a ir
abriendo poco a poco.
El funcionario desesti-
ma que en la costa del
Pacfico, existan riesgos de
quiebra o capacidad
ociosa para los opera-
dores de terminales de
contenedores cuando el
ao entrante abra las puer-
tas la cuarta terminal en su
tipo en el puerto de Lzaro Crdenas.
Un compromiso nuestro es ver cmo
estn hechas las tarifas. Tenemos que proteger
los ingresos del puerto, pero al mismo tiempo
la viabilidad de ellos. No vamos a permitir que
por generar competencia, se le haga un dao
al puerto o que dejemos elefantes blancos. La
competencia siempre es buena. No dejamos
que se depreden unos a otros, sino que las
cosas caminen con serenidad y tranquilidad y
que los puertos se conviertan en instrumentos
de desarrollo no en depredacin de algunos de
sus participantes.
Espero, y ese es uno de mis compro-
misos, que la competencia no deprede dema-
siado las tarifas y que al mismo tiempo, al
rato, esto se convierta en un problema. No lo
vamos a permitir, anticipa.
Si este ao crecemos 11.5% o ms,
entonces ya se comieron una parte importan-
te de esa inversin y capacidad excedente.
Cuando hablo de que en Manzanillo vamos a
meter este sexenio dos mil millones de dla-
res, es que lo vamos a hacer sin tener ele-
fantes blancos.
En 2014 se va a crecer y los con-
cesionarios han invertido porque saben
que la economa mexicana va a mejorar.
Tenemos demanda y va a ir creciendo esa
demanda, comenta Ruiz de Teresa.
U SEGURIDAD SOLAMENTE
Guillermo Ruiz, dice que con la reciente publi-
cacin del reglamento de los Centros
Unificados para la Proteccin Martima y
Portuaria (Cumar), esta figura que llevaba
muchos aos existiendo ya se ha legalizado,
y no tiene por qu preocupar a los concesio-
narios y usuarios del puerto.
El Cumar es la organizacin donde
estamos nosotros Aduanas y la Secretara de
Marina. Eso existe desde hace muchos aos,
pero no estaba regulado. Por eso se hizo el
reglamento para que tengamos claro qu y
hasta dnde. Esa era el objetivo describe.
En lo personal y la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT) en lo
general tenemos una excelente relacin con
la Semar. Esto es como en muchos otros
lugares la operacin y administracin est en
manos de la SCT y la seguridad est en
manos de la Semar, como en aeropuertos la
24 mil
millones de pesos ser la
inversin en el puerto de
Veracruz, la principal obra
de esta administracin
En Portada
22 I T21 Junio 2014
seguridad est en manos de la Polica Federal
y del Ejrcito y la administracin y operacin
en manos de civiles, hay hasta privados en
los aeropuertos, sostiene.
De repente, agrega, nos salen nuevos
criterios y lo complicamos. Hace unas
semanas hubo un problema en Manzanillo
porque se hizo la revisin de todos los con-
tenedores y se par el puerto. Se ajust
rpidamente y creo que este tipo de cosas
se van a ir solucionando cuando ya tenga-
mos todos ms claro su operacin, hayamos
ledo el reglamento y esto se ir cribando.
Creo que es bueno tener el reglamento y
que ya no nos vuelva a suceder lo que nos
sucedi en Manzanillo.
U COMPETENCIA
Sobre el modelo de negocios portuario
hacia delante, sobre todo en el mercado de
contenedores, luego de que en la anterior
administracin se autoriz la integracin
vertical, expuso que corresponder a las
autoridades de competencia de la
Secretara de Economa determinar qu
modelo se seguir frente a la preocupacin
que existe entre las terminales portuarias.
Hay muchas cosas que nosotros ya
no podemos quitar. S tenemos que traba-
jar mucho con la Secretara de Economa
para ver cmo deben de ser en el media-
no plazo las mejores perspectivas para
distintos jugadores, pero lo digo y lo repi-
to, las condiciones que existan y que
muchos de ellos se comprometieron en el
inter con esas condiciones, no se las
vamos a cambiar ahora, no se valdra.
Vamos a trabajar con Economa para ver
cmo debe ser un mejor futuro para los
jugadores y los usuarios.
En Portada
os puertos en el
mundo crecen
ms de dos veces
lo que crece la
economa, ha
dicho el titular de la Coordinacin
General de Puertos y Marina
Mercante, Guillermo Ruiz de
Teresa. En esa lnea, afirma en su
discurso, el ao pasado los puer-
tos nacionales crecieron 7% pese
a que la economa lo hizo a tan
slo un 1.1 por ciento.
Por eso, no duda en sealar
que conforme al objetivo de esta
administracin que es alcanzar una
tasa de crecimiento del 5% en los
prximos aos, gracias al paquete
de reformas estructurales que se
han impulsado, los puertos naciona-
les pasarn de manejar cerca de
300 millones de toneladas a ms de
500 millones a finales del sexenio.
Es muy difcil predecir el
futuro. Pero en temas econmicos,
la estadstica histrica nos permite
conocer los patrones de comporta-
miento en el objeto de estudio, y
partir de ellos para pronosticar una
tendencia al futuro con mrgenes
de error acotados. Es cierto que
una variable importante que ten-
dremos en los aos por venir sern
los impactos de la reforma energ-
tica en la evolucin de nuestra eco-
noma, y que stos podran invali-
dar la tendencia en la carga por-
tuaria simplemente porque en la
estadstica histrica no aparecen.
Sin embargo, queda claro
que cuando se estudian los
datos de la dinmica de los puer-
tos versus el Producto Interno
Bruto (PIB) de los ltimos 10
aos en Mxico, la tendencia no
ha sido similar a como Ruiz de
Teresa nos ha dicho es en el
resto de los pases.
La revisin que he usado es
la evolucin de los volme-
nes de carga en puertos,
sobre la cual el funcionario ha
hecho su referencia. Por ejem-
plo, vemos que con excepcin
del 2005 y 2010, el resto de los
aos de la ltima dcada no se
cumple con la regla del creci-
miento mayor a ms de dos veces
el crecimiento de la economa. El
PIB creci a un 2.8% en 2005 y el
movimiento de volmenes de
carga lo hizo a una tasa del 6.4 por
ciento. En 2010, el PIB dio un salto
del 5.5% mientras que los puertos
crecieron un espectacular 12.4%,
pero no hay que soslayar que ese
fue el ao en que el pas comenz
a salir de la crisis econmica y
consecuentemente la base de
comparacin fue baja (Ver Grfica).
En 2007 y 2012 sera la
contraposicin. El PIB creci
3.2% mientras que el movimien-
to en los puertos registr una
cada de 5.3% en el primero de
esos aos. El segundo, el PIB se
expandi un 3.9%, pero los puer-
tos cayeron un 0.3 por ciento.
Qu va a pasar en los
prximos aos? No lo s. Solo
esbozo escenarios sobre el com-
portamiento que en el pasado
reciente han tenido nuestros
puertos, los cuales permi-
ten concluir que en el 80% de
los casos, los puertos en Mxico
no crecen como en el resto del
mundo a ms de dos veces lo
que lo hace la economa.
Ahora bien, de acuerdo
con especialistas en materia de
energa como IHS Group, los
efectos positivos sobre la econo-
ma nacional que tendr la refor-
ma energtica, se vern refleja-
dos hasta el 2017 y 2018, una
vez que haya concluido la refor-
ma estructural de Pemex y la
Comisin Federal de Electricidad,
y se hayan licitado los primeros
proyectos de exploracin y
explotacin de petrleo y gas a
los inversionistas privados.
Ya veremos.
U NEEC SIN INCENTIVOS
La velocidad a la que camina el
Nuevo Esquema de Empresas
Certificadas (NEEC) en Mxico
dentro del sector del autotrans-
porte, es tan lento debido a su
mal planteamiento. Resulta que
las autoridades mexicanas de
Aduanas estn cobrando 24
mil pesos por otorgar la cer-
tificacin, a diferencia del
resto de los pases que tie-
nen un esquema similar que es
gratuito. Pero no slo eso desin-
centiva, sino que para obtener la
certificacin, antes hay que inver-
tir tambin en alzar la barda de
los patios, instalar cmaras de
video, capacitar al personal, estar
al corriente en el pago de los
impuestos, entre otros costos,
que para muchas compaas no
L
ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de la Revista T21
POR
OSIEL CRUZ
T
endencia
diferente
Cuando
se
estudian
los
datos
de
la
dinm
ica
de
los
puertos
versus
el
PIB
de
los
ltim
os
10
aos
en
M
xico, la
ten-
dencia
no
ha
sido
sim
ilar
a
com
o
Ruiz
de
Teresa
nos
ha
dicho.
Los puertos
mexicanos,
a otra
velocidad
Bitcora
24 I T21 Junio 2014
resulta atractivo. Y es que ade-
ms, no existe mayor beneficio
tangible que cuando se est en el
puente internacional donde
empieza el carril FAST. Dicen que
para tan poco beneficio, no vale
la pena hacer el proceso. En
Mxico se calcula que una
empresa autotransportista
pequea, al menos tiene que
invertir unos 100 mil dlares para
cumplir con los requisitos NEEC.
U VOLVO CUMPLE
La empresa armadora de
camiones Volvo Trucks, que
encabeza Matt Damon, ha cum-
plido la palabra empeada hace
dos aos y medio cuando hizo el
compromiso pblico de exten-
der su red de cobertura de
agencias en el pas, para estar
ms cerca del mercado y contar
con el servicio post venta que el
mercado demanda. La empresa
abri agencias nuevas en
Aguascalientes, Monterrey y
Puebla, con lo cual ha logrado la
cobertura esperada en el territo-
rio nacional. Su ndice de ventas
tambin ya mantiene una tra-
yectoria ascendente que le ha
permitido ganar mercado. Este
ao, sin embargo, enfrenta los
problemas que todas las marcas
por la debilidad de la economa
mexicana que an no termina
por despuntar.
U NACE
MXINFRASTRUCTURE
La respuesta mexicana a la
serie de congresos de infraes-
tructura que sociedades inter-
nacionales realizan con relativo
xito en Mxico ya est aqu.
Se trata de MXInfrastructure
que ya trabaja en el armado de
su primera cumbre de infraes-
tructura en la ciudad de
Monterrey, Nuevo Len, de la
mano de la asesora de perso-
nalidades como el ex subsecre-
tario de transporte, Aarn
Dychter; el director general de
Isolux Corsn, Roberto Islas; y
Arnulfo R. Gmez, acadmico
de la Universidad Anhuac,
entre otras personalidades.
Ser interesante conocer la
propuesta que se genere.
Bitcora
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
PIB Tasa Portuaria
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% %
SS Relacin del crecimiento portuario
versus el PIB nacional
* La tasa de crecimiento portuario corresponde al volumen de mercancas manejadas
FUENTE: T21 con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Banxico.
De Puerta a Puerta
26 I T21 Junio 2014
a mayor parte de
los operadores
logsticos determi-
nan el precio de
sus servicios, con-
siderando el costo que les indi-
can los concesionarios o permi-
sionarios, agregando un margen
de utilidad.
Precio = costo + utilidad
El inconveniente de esta
prctica es que normalmente no
refleja el aspecto ms importan-
te para la logstica: el servicio.
Cmo podra asegurarse
que el precio ms bajo siempre
cumple con los requerimientos
del cliente?... En realidad esto no
es posible.
Barato y Caro.- Debemos
eliminar estos dos conceptos del
vocabulario logstico, pues poco
o nada agregan a la seleccin
del proveedor adecuado. Las
carreteras en Mxico son las
ms caras del mundo! Esta frase
encierra un juicio de valor que
nos indica que independiente-
mente del costo de la infraes-
tructura y de los anlisis finan-
cieros para recuperar la inver-
sin, nosotros creemos o supo-
nemos que el concesionario
carretero nos est imponiendo
un costo indebido, por eso
sera caro.
Un auto de lujo tiene un
precio elevado y uno austero
tiene uno bajo, pero ninguno de
ellos es ni barato ni caro, puesto
que cada uno est diseado para
cumplir con un requeri-
miento determinado. Lo
mismo podemos decir del
peaje en las carreteras, pues
siempre existe la posibilidad
de ir por una va libre de pago,
sin embargo la inversin en
tiempo y posiblemente el incre-
mento de factores de riesgo,
hagan menos atractiva esta lti-
ma opcin.
En resumen, podemos
decir que en la logstica lo impor-
tante es determinar el nivel de
servicio necesario para cada
operacin y con ello definir el
nivel de costo. As, si un cliente
tiene un requerimiento basado
en el tiempo de entrega inmedia-
ta, le haremos saber que el costo
es ms elevado que si fuera un
transporte normal. De igual
manera el movimiento de pro-
ductos peligrosos exigen un tra-
tamiento distinto al de las mer-
cancas generales, lo que incre-
menta los costos, pero en ningn
lado encontramos que sean
caros, por lo menos no en
principio.
Cul debera ser el crite-
rio para definir el costo en el
mundo logstico? Al igual que
Lee Iacocca en los aos 70,
deberamos centrarnos en lo que
desea (o necesita) el cliente. La
escuela tradicional de fijacin de
precios establece como principio
la definicin de un producto o
servicio; luego determina los
costos, agrega un margen de uti-
lidad para definir el precio y final-
mente promueve ante sus clien-
tes el valor que le ofrece y por
ello estaran dispuestos a pagar.
La visin de Iacocca fue
justamente en el orden inverso.
Primero determin los requeri-
mientos del cliente, posterior-
mente identific el valor agrega-
do que deba ofrecerse a travs
de un producto (servicio) que
cumpliera con esas expectativas.
El precio fue el siguiente
paso, pues l conoca muy bien
el mercado y saba cul sera el
rango aceptable, con esto se
pudo establecer el costo y
finalmente, dise el producto
(en nuestro caso el servicio).
Si siguiramos esta lgica,
encontraramos que el mer-
cado es ms receptivo de lo
que imaginamos a la cali-
dad que ofrecen los servi-
cios logsticos.
El operador logstico pro-
fesional no debe temer a hacer
valer su servicio y el usuario no
debera utilizar como nico crite-
rio el precio. La responsabilidad
de un perfil logstico de alto nivel
en nuestro pas depende de
ambos por igual; no al costo
ms utilidad; s al precio que
cumple con un requerimiento!
Esa es la logstica madura, lo
otro, un regateo en el tianguis!
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
El autor es director general del Centro
de Transporte y Logstica
L
Costos y tarifas
Dnde qued el
servicio?
Determ
inacin
del
costo
en
Logstica
Debe
definirse
el
nivel
de
servicio
necesario
para
cada
operacin.
Considerar
el
valor
agre-
gado
que
se
puede
dar,
lo
cual
tam
bin
tiene
un
costo.
Analizar
la
aceptacin
del
precio
por
parte
del
m
ercado.
T21 Junio 2014 I 27
n tiempos en los
que se opera con
los elevados ndi-
ces de seguridad
y eficiencia, me
parece que el gran reto que
debe atender ahora el aero-
transporte de carga es alcanzar
los niveles de rentabilidad
necesarios para mantenerse
como un segmento atractivo
para los inversionistas y as
considerar la demanda de
capacidad en todos los merca-
dos, muchos de los cuales
estn comenzando a dejar de
ser operados conforme los
resultados financieros de los
operadores no resultan tan
positivos como se esperaban.
De no mediar la salud
financiera, los sustentos del
aerotransporte se van perdien-
do y los operadores enfrentan
problemas para cumplir entre
otros con los compromisos que
tienen en materia por ejemplo
de mantenimiento a la flota,
entrenamiento del personal,
actualizacin de manuales y
pago a proveedores, com-
prometiendo la seguridad,
eficiencia y continuidad de
sus servicios.
Si las finanzas de un
operador areo no le permi-
ten seguir invirtiendo en esos
temas quizs deba plantearse
la conveniencia de ya no
seguir operando y eso no hace
otra cosa que abrir huecos en
la capacidad de la industria
para atender la demanda y
dejar sin servicio ciertas rutas
al no haber quin est dis-
puesto a operarlas.
Las complejidades tcni-
cas asociadas al vuelo, los
avances de otros medios de
transporte en alcanzar eficien-
cias, la baja en la demanda glo-
bal de ciertos bienes, la reubi-
cacin de los centros de pro-
duccin y los incrementos de
los costos de operacin de los
vuelos, incluyendo cargas impo-
sitivas y costos de servicios
aeroportuarios, hacen del aero-
transporte de carga un negocio
particularmente complicado en
todo el mundo, en especial para
quienes operan exclusivamente
vuelos cargueros.
Algunas aerolneas hacen
esfuerzos para mejorar su ren-
tabilidad adecuando su capaci-
dad a las realidades de sus
mercados, sustituyendo aero-
naves que consuman mucho
combustible por equipos con
mejores costos de operacin,
explorando nuevos mercados,
mejorando la calidad de sus
servicios, siendo ms eficien-
tes en el manejo de los recur-
sos y concibiendo servicios adi-
cionales que den valor a su
oferta actual y por ende gene-
rando nuevos ingresos. No
todas lo logran desgraciada-
mente, por ello se enfrentan el
cierre de operaciones.
El aerotransporte de
carga tiene que encontrar la
manera de volverse ms atrac-
tivo para el inversionista de lo
contrario las malas noticias van
a continuar.
Los operadores deben
trabajar con gobiernos, orga-
nizaciones internacionales,
socios, sindicatos, bancos y
clientes, para encontrar la
manera de que los capita-
les volteen hacia el aero-
transporte de carga y ate-
rricen en l.
Adems de controlar las
variables que le afectan, es
tiempo por ah de volver a
reconsiderar esas sinergias
intermodales que en algunos
casos han resultado exitosas y
han permitido a los operadores
ofrecer rentablemente un pro-
ducto ms completo e integrado
a la cadena logstica.
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
Rentabilidad, el gran reto de
las operaciones de carga area
E
Al vuelo
Estrategias
de
eficiencia:
Sustituir
aeronaves
con
m
ejores
costos
de
ope-
racin.
Exploracin
de
nuevos
m
ercados.
Ser
m
s
rentable
en
el
m
anejo
de
recursos.
La ruta del dinero
28 I T21 Junio 2014
on datos del Banco
Mundial, las tres
economas asiti-
cas ms grandes
(China, Japn y
Corea del Sur) representan anual-
mente el 21% del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial. La actividad
logstica y el transporte de mercan-
cas en Asia han incrementado su
importancia en las dos ltimas
dcadas y propician nuevas interac-
ciones. La optimizacin en la ges-
tin de la cadena de suministro
ocupa tanto a empresas occidenta-
les como gigantes multinacionales
asiticos estas empresas deman-
dan optimizacin va la flexibilidad
para entregar soluciones dinmicas
y eficientes en un mercado cam-
biante y altamente competido.
Las principales economas
asiticas se integran rpidamen-
te, tratados de libre comercio
reducen barreras comerciales y
las empresas de logstica necesi-
tan capacidades que estn por
delante de la curva, permitindo-
les simplicidad y rapidez de ser-
vicio. La zona de Shanghi desta-
ca como caso representativo en
China - concentra la tercera parte
del comercio exterior del pas.
Empresas como DHL y
FedEx compiten en la ampliacin
de sus centros de operacin en
Shanghi con el objetivo de incre-
mentar su capacidad, eficiencia y
servicios con el Norte de Asia,
Europa y los Estados Unidos. En
2012, DHL inaugur su hub en el
aeropuerto de Pudong con una
inversin de 175 millones de
dlares; en el mismo ao FedEx
anunci el inicio de la construc-
cin de sus nuevas instalaciones
en el mismo aeropuerto con valor
de 100 millones de dlares.
Pese a fuertes inversiones
en infraestructura, la cadena de
suministro en China es larga y
variable en trminos de tiem-
po; las empresas contrarres-
tan este impacto va inventa-
rio. Las empresas ahorran en
manufactura pero pierden
margen en la cadena de sumi-
nistro. China, considerado un
gran exportador mundial, se ha
convertido en un importador neto
de materias primas y es ya punto
de consumo clave.
En China el aumento de los
ingresos y la urbanizacin estn
impulsando la demanda de consu-
mo interno, con base a cifras ofi-
ciales en 2013 la poblacin urbana
alcanz 731 millones un incre-
mento de 365% en 24 aos.
La urbanizacin obliga a las
empresas de consumo en China a
tratar a este mercado como una
serie de mercados integrados;
propiciando que las empresas de
logstica y transporte tengan una
visin descentralizada atendiendo
a cada mega ciudad como un
mercado separado.
La tendencia de las grandes
empresas en Asia es convertir a
terceros en sus proveedores de
servicios de logstica integrada o
generar sinergias con otras empre-
sas para lograr optimizacin en sus
cadenas de suministro. Un claro
ejemplo de la evolucin logstica y
sinergia entre empresas chinas es
la alianza, va inversin y compra de
bonos, suscrita en 2013 entre
Alibaba, empresa lder de comercio
electrnico, y Haier, lder fabricante
de electrodomsticos.
El ambicioso objetivo de
Alibaba es contar con una red de
distribucin que permita llegar a
cualquier punto del pas en un da de
trnsito. La empresa busca el tipo
de escala y eficiencia que empresas
como FedEx tienen gracias a la sin-
cronizacin del flujo de paquetes y a
la generacin de informacin en
tiempo real sobre los mismos.
Mediante servicios logsti-
cos rpidos y confiables, as como
gracias a un anlisis expedito de
la demanda Haier ha logrado la
expedita reposicin de producto
eliminando la necesidad de un
costoso inventario de almacena-
miento. Alibaba busca beneficiar-
se de esta estructura a la par que
permitir a su aliado la venta de
productos en su plataforma elec-
trnica. Esta evolucin es natural
en la lnea de negocio de ambas
empresas permitindoles desa-
rrollar en conjunto una red de
distribucin de mercancas de
gran tamao en una plataforma
logstica de amplia cobertura.
Al igual que en China,
DHL (2012) y FedEx (2014)
abrieron en Mxico hubs
terrestres con objetivos simila-
res tener una cobertura casi
total del mercado nacional con sus
nuevas instalaciones, sin embargo
la infraestructura de FedEx en su
nuevo centro supera la de su com-
petencia en inversin, superficie y
nmero de andenes de carga.
Llama la atencin que el
recin inaugurado centro de
FedEx en Mxico tiene capacidad
para atender 13,500 paquetes por
hora tan slo la tercera parte del
volumen que un centro equivalente
opera en Guangzhou, China.
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
C
Nuevas tendencias
de logstica
y transporte
de paquetera
en China
T
endencia
Las
grandes
em
presas
en
Asia
buscan
convertir
a
terceros
en
proveedores
de
logstica
integrada.
Bajo
esta
dinm
ica
Alibaba
y
H
aier
han
desarrollado
una
red
de
distribucin
de
m
ercancas
de
gran
tam
ao
en
una
plataform
a
logsti-
ca
de
am
plia
cobertura.
E
l 7 de mayo de 2013, el
despertar se apresur en
San Pedro Xalostoc,
Estado de Mxico. Los
pobladores amanecieron en llamas,
luego de que un tractocamin doble
remolque que transportaba gas LP,
se accidentara en el kilmetro 14
de la autopista Mxico-Pachuca.
Una de las salchichas se despren-
di y termin con la vida de 27 per-
sonas. El hecho puso presin a
autoridades y al mismo autotrans-
porte, replanteando las condiciones
en que se realizan estos servicios.
En 2013, la Asociacin
Nacional de la Industria Qumica
(ANIQ) inform de 82 emergencias
relacionadas con sustancias peligro-
sas. El accidente en este tramo carre-
tero fue uno de los mayores acciden-
tes del transporte de la historia mexi-
cana. A un ao del suceso, se detec-
tan avances y retrocesos en el trans-
porte carretero, al tiempo de una divi-
sin de opiniones sobre el xito y fra-
caso sobre las medidas tomadas.
Hay ms revisiones
por parte de las Secretaras
de Energa (Sener) y de
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT). Antigua-
mente eran ms espor-
dicas, hoy son continuas y hay un
control ms estricto para reducir la
ocurrencia de accidentes, afirma
Toms Martnez, gerente de
Normatividad de la Cmara
Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar).
Aunado a lo anterior, se
han implementado nuevos meca-
nismos para hacernos cumplir
ms las leyes, enfatiza Sergio
Saldaa, director de ventas de
Transportes Sal-Ave, especia-
lizada en el transporte de
qumicos. En donde tam-
bin se vigilan, las con-
diciones fsico-mecni-
cas de las unidades y
la capacitacin de los
conductores.
Pero adems de las revisio-
nes, que en efecto ha sido uno de los
elementos que ms efectos ha tenido
despus de lo sucedido el 7 de mayo
del 2013, la capacitacin es otro de
los aspectos en el que debe trabajar-
se, identifican los involucrados.
U MANOS AL VOLANTE
En el caso de lo ocurrido en la auto-
pista Mxico Pachuca, el conduc-
tor accidentado, Omar Daz Olivares
-que fue recientemente liberado
tras un ao en prisin preventiva y
se enfrent a un juicio penal- con-
taba con varios aos de experiencia
y la certificacin correcta, pero eso
no impidi que realizara una
maniobra imprudente, de
acuerdo con especialis-
tas consultados.
Xalostoc,
replanteamiento al transporte
Lo sucedido en mayo del 2013 ha avivado la discusin en
torno a la operacin de los dobles remolques. Medidas
drsticas como impedir la circulacin de materiales
peligrosos estn en la mesa.
Terrestre
30 I T21 Junio 2014
F
o
t
o
:
C
o
r
t
e
s

a
L
o
g
i
s
t
i
c
s
A
s
s
i
s
t
a
n
c
e
No debera haber frenado y
llevarse la camioneta de frente. Actu
por reflejo, de forma natural, pero no
se trataba de un auto ligero, sino de
un camin de ms de 80 toneladas,
explica Enrique Beltrn, director
general de Logistics Assistance,
empresa especializada en peritajes
de accidentes que
hizo una recons-
truccin cientfica
del siniestro ocurri-
do en este tramo
tan utilizado.
Las deci-
siones que toman
los conductores
del autotransporte
son trascendenta-
les. Segn datos
de Caminos y Puentes Federales
(Capufe), en la Mxico Pachuca,
circularon 39.2 millones de vehcu-
los en 2013.
El factor humano es muy
relevante en este tipo de transpor-
te, y para Saldaa es fundamental
realizar pruebas antidoping a los
conductores, y en el mismo nivel
que lo anterior, tomar los descan-
sos necesarios.
No obstante, los factores
antes citados no siempre se respe-
tan, considera Gabriel Garca,
director de Utility Trailers de
Mxico, el problema es el sector
informal, donde no dan capacita-
cin al conductor ni se cumplen las
condiciones mecnicas.
U EDAD VEHICULAR, EN
SENTIDO CONTRARIO
La antigedad del parque vehicular
es un reto a vencer por parte del
autotransporte, los usuarios y las
autoridades en Mxico. Con datos
de Canacar, en 2012 el promedio
de edad en unidades motrices era
de 17.4 aos, en tanto los equipos
de arrastre era de 16 aos.
Si bien la edad no es garan-
ta de seguridad o determinante
para accidentes, no es lo mismo
un equipo moderno y con tecnolo-
ga de punta que un modelo de 20
aos atrs, dice Juan Jos Ortz,
director general de
Auto Tanques de
Mxico. Pero
segn Saldaa,
las empresas de
transporte de
material peligroso
tienen todas sus
flotillas recientes,
y pone como
ejemplo su com-
paa, con vehcu-
los promedio de 2011.
En el anlisis realizado por
Logistic Assistance, el vehculo con-
ducido por Daz Olivares era adecua-
do en cuanto al tractor, pero detec-
taron una posible rotura en la costu-
ra del tanque, de ms de 15 aos,
adems de un dolly, el sistema de
enganche entre pipas, que no estaba
preparado para la rotacin.
U REANIMA DISCUSIN
Una de las normas con mayor
tiempo de polmica en el auto-
transporte, y que no ha logrado
dejar satisfechos a todos los parti-
cipantes del sector en las dos lti-
mas dcadas, es la referente a los
pesos y dimensiones de los veh-
culos, la NOM-012-SCT-2-2008.
De hecho, cada siniestro
que involucre vehculos con doble
remolque, es un momento en
donde los detractores de las capa-
cidades permitidas van a tomar tri-
buna para buscar un nuevo ajuste.
Es una historia de intereses
polticos y econmicos. Se dice que
39.2
Millones de vehculos
transitaron en el tramo
Mxico Pachuca
en 2013.
los vehculos no deben exceder cier-
to tonelaje y longitud para que no
creen peligros. Pero los que no quie-
ren el uso del full son los que venden
servicios de transporte, pues trabaja-
ran el doble, relata Enrique Beltrn.
Pero los efectos van ms
all y algunas respuestas no son
tan lgicas para un sector, aunque
para otros, son impostergables.
En marzo pasado, la Cmara
de Diputados, a travs de la
Comisin de Transporte celebr una
mesa con expertos en el tema de
autotransporte, de la cual deriv un
dictamen para prohibir de inmedia-
to el transporte de sustancias alta-
mente txicas mediante fulles. Y en
un plazo de no ms de cinco aos,
a los que movilizan combustibles.
El dictamen no se someti a
votacin en el periodo anterior, pero
esperamos ingresarlo al pleno en el
siguiente periodo extraordinario,
para despus llevarlo al Senado,
anticipa Juan Carlos Muoz, presi-
dente de dicha Comisin de la
Cmara de Diputados.
Eliminar los fulles no va a
llevar a nada. Si una ruta de 100
kilmetros la hacen 10 fulles, ahora
la tendrn que hacer 17 vehculos,
por lo que la probabilidad estadsti-
ca (de percances) es mayor, sen-
tencia Ortiz, quien califica la medi-
da de meditica.
Para hacer
frente a estos
hechos, la Polica
Federal ha creado
la Unidad de Veri-
ficacin Especia-
lizada en Auto-
transporte y Aten-
cin a hechos de
Trnsito Terrestre
(UVEA), especiali-
zada en el cumplimiento normativo
por parte de autotransportistas.
Verificamos la documenta-
cin, la carga, las dimensiones y el
peso, y si es merecedor de sancin,
se sanciona, comenta una fuente
de la Polica Federal, que pide omi-
tir su nombre, perteneciente a esta
nueva unidad formada a finales de
2013 que cuenta con 386 agentes.
Una multa que, en el caso del
conductor reincidente, puede provo-
car la prdida del permiso de con-
ducir, pero no implica que la mer-
canca quede parada si se trata de
carga peligrosa o perecedera, agre-
ga la fuente. Se les permite seguir
circulando porque son materiales,
que seran ms peligrosos en la va
o en un local de encierro, resume,
apelando al artcu-
lo 21 del Regla-
mento de Pesos y
Dimensiones.
U RUTAS
COMPLEJAS
Pero en este tema
no todo se con-
centra en la capa-
citacin y el estado
fsico de las unida-
des. Es decir, no slo el autotrans-
porte tiene que hacer su trabajo.
Gozamos de buenas carre-
teras, aunque hay tramos que requie-
ren ms mantenimiento y otras son
muy abusadas por el sobrepeso,
resume Saldaa, en una posicin
similar a la de Martnez, quien desta-
ca adems el recin Programa
Nacional de Infraestructura (PNI), que
justifica la inversin carretera porque
mueve el 55% de la carga y el 98%
de personas.
Pero para Beltrn, estas
medidas no son suficientes: las
medidas a posteriori son insuficien-
tes, hacen falta letreros preventi-
vos, mayor sealizacin y el diseo
estructural de la misma.
Errores de construccin
que acentan su peligrosidad por
las gasolineras prximas o las
casas construidas a pie de carre-
tera. Viviendas humildes, incluso
de cartn, algunas instaladas de
forma ilegal.
Tenemos 32 aos viviendo
aqu relata el poblador Vctor
Guerrero y antes de que la carre-
tera se aventara para nosotros,
tenamos mucho espacio.
Guerrero hace referencia a la
ampliacin de la autopista Mxico-
Pachuca que inici en 2010 e impli-
c el desdoblamiento de vas entre
el km. 12 y el 22, informa ICA CU,
compaa ejecutora del proyecto.
En contrasentido opina Juan
Jos Ortz, para quien en muchas
ocasiones el trazo de los caminos se
hacen fuera de los centros urbanos,
y al transcurrir de los aos, stos se
posicionan cerca, convirtindose en
peligrosos, a pesar de haber sido
correctamente planeados.
Situaciones como las anterio-
res incidieron en el saldo que tuvo el
suceso en San Pedro Xalostoc. Hay
que tener una visin holstica de las
comunidades que estn alrededor,
de movilidad y de necesidades de
transporte, concluye Beltrn.
Nmeros que no pueden ni
deben atribuirse solo al transporte
de carga peligrosa, para algunos,
chivo expiatorio de las carencias
en infraestructura y cultura vial:
Los que transportamos material
peligroso no somos una bomba
de tiempo, agrega Juan Jos
Ortiz, quien recuerda que, segn
versiones oficiales, fue un colecti-
vo parado en medio de la carrete-
ra lo que provoc la fatdica
maniobra del conductor.
80
km/h es la velocidad
lmite que quiere
implementar para uni-
dades de carga.
Terrestre
32 I T21 Junio 2014
Terrestre
Por Didier Ramrez
E
l gremio transportista ya realiz el
cabildeo necesario. Cuatro Secretaras
del Gobierno Federal apoyan la inicia-
tiva de relanzar el esquema de reno-
vacin vehicular, conocido como chatarriza-
cin. No obstante, concretar este esfuerzo
depender de la decisin que tomen desde la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
para incrementar el estmulo por destruir los
vehculos obsoletos.
En palabras del titular de la Secretara
de Comunicaciones y Transportes (SCT), es
una instruccin presidencial que involucra a
esta dependencia, SHCP, Economa (SE) y del
Medio Ambiente y Recursos Natuales
(Semarnat); relanzar el programa de moderni-
zacin del autotransporte.
La propuesta concreta encabezada por
la Cmara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), en conjunto con la
Asociacin Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT), radica en actualizar el estmulo que
se otorga al transportista por la destruccin
del vehculo, adems de permitir el 2x1 en
vehculos nuevos y seminuevos.
En el tema de la actualizacin, la pro-
puesta radica en incrementar el incentivo
actual, principalmente en los tractocamiones
quinta rueda, al que se entregan 161 mil
pesos actualmente, para llevarlo a 250 mil
pesos, y est ms cercano a las condiciones
actuales del mercado.
U NO ES NECEDAD
Ante la posibilidad de incrementar 55% los
recursos para impulsar el programa, los parti-
cipantes de este sector son contundentes.
Hacienda (SHCP) debe entender que van a
tener ms beneficios que los subsidios que se
entreguen por ajustar el valor de la chatarra,
porque ello permitir que los transportistas
que renueven se incorporen a la formalidad.
Desde el Legislativo lo impulsaremos, es una
necesidad no una necedad, comenta Juan
Carlos Muoz, presidente de la Comisin de
Transportes de la Cmara de Diputados.
De acuerdo con Refugio Muoz, direc-
tor general de Canacar, el impacto que podra
generarle a la SHCP incrementar en 89 mil
pesos el estmulo para tractocamiones, (al
pasar de 161 mil a 250 mil pesos) tendra un
impacto positivo en aumentar la venta de uni-
dades, pero tambin por la incorporacin de
transportistas a la formalidad.
Entre ms antigedad tienen los veh-
culos, se tiende a la informalidad, por ello, la
chatarrizacin es una oportunidad para
regularizarlos, considera Miguel Elizalde,
presidente ejecutivo de la ANPACT.
Hasta el cierre de edicin, ningn fun-
cionario haba confirmado ni a Canacar ni a
ANPACT la aprobacin del esquema con el
nuevo estmulo, tampoco el considerar sumar
dos vehculos usados por uno nuevo.
U BASE DE LA PIRMIDE
Pero no se trata nicamente de actualizar el
estmulo. Una de las crticas del hombre-camin
al esquema vigente, es lo correspondiente a los
planes de financiamiento que tienen tasas que
su operacin no puede mantener.
Lo novedoso de este nuevo programa
es que estamos trabajando con la SCT para
atacar la base de la pirmide, el programa
anterior se qued en la parte de arriba, con-
firma Rebeca Pizano, directora general de
Fomento de Nacional Financiera (Nafinsa).
Los montos globales para este progra-
ma se ubican en 250 millones de pesos,
mientras que las tasas para atender al
pequeo transportista podran ubicarse entre
TIIE+9 y hasta TIIE+13 puntos. En opinin de
Pizano, impulsara la participacin del peque-
o transportista.
34 I T21 Junio 2014
A rodar la chatarrizacin
Falta slo la aprobacin de Hacienda para permitir
el incremento del estmulo por la destruccin de la
chatarra; con ello, se podra relanzar este esquema
de renovacin al autotransporte.
SS Plan objetivo de chatarrizacin
U Esto reducira a 10 aos la edad promedio.
Actualmente es 17.4 aos.
U 2014 15,000 unidades
U 2015 15,000 unidades
U 2016 15,000 unidades
U 2017 15,000 unidades
U 2018 10,000 unidades
Fuente: Canacar
Terrestre
36 I T21 Junio 2014
Por Didier Ramrez
A
ntes de que fuera anunciado por el
Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI), el Instituto
Mexicano de Ejecutivos en Finanzas
(IMEF), anticipaba que el comportamiento de la
economa mexicana durante el primer trimes-
tre se ubic entre 1.7 y 2% a tasa anual.
El resultado motivara que la expectativa
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
para este ao pasara a 3% desde el 3.9% que
se haba expuesto desde el Gobierno Federal.
Para el autotransporte, el cambio de
este panorama pone cuesta arriba al sector. El
peor ao despus de la crisis (de 2008-2009)
fue 2013 cuando la economa avanz nica-
mente 1.1%, mientras que nuestra actividad lo
hizo en 0.8%, precisa Refugio Muoz, direc-
tor general de la Cmara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar).
El comportamiento de la economa,
motiv que el factor de ocupacin del parque
vehicular en el autotransporte se encuentre
en un 80 por ciento. A este elemento se
suma, que de acuerdo con estimaciones de la
Cmara, la informalidad en el sector alcanza
60 por ciento.
Ese panorama no se ha podido revertir
con un avance magro de la economa en la
primer parte del ao. Adems, se tiene
registro de que mil 400 permisionarios deja-
ron de operar durante 2013, 400 empresas
pequeas y mil personas fsicas, agrega
Refugio Muoz.
Este comportamiento no se estima
haya cambiado. Las condiciones econmi-
cas de la primer parte del ao motivaron que
desaparecieran 115 mil negocios, relata
Jos Luis de la Cruz, director general del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Econmico (IDIC). Entre ellas,
algunas del sector transporte, aunque an no
se puede detallar.
U EN EL CENTRO DE LA CARGA
Al analizar las causas del por qu la econo-
ma manifest un avance lento, Jos Luis de
la Cruz describe que en parte corresponde a
un lento dinamismo que manifestaron los
servicios y el transporte, como resultado de la
baja inercia que se tena de 2013.
El autotransporte de carga adolece de
su vinculacin a las actividades productivas y
al consumo; pero a ello debe agregar varia-
bles como sus costos, diesel por ejemplo, con
lo cual enfrenta un escenario an ms com-
plejo, agrega el especialista del IDIC.
El deslizamiento mensual en el precio
de los combustibles, motiva que el diesel
acumule ya un incremento del 120% desde
2008. En tanto, en la estructura de costos del
autotransporte, representa 40% de nuestros
ingresos, denuncia Roberto Daz Ruiz, presi-
dente de Canacar.
Si bien la aplicacin de las reformas
estructurales no sern el antdoto para llevar a
la economa a cumplir con el 3.9%, en el
mediano y largo plazo lo podran representar.
Este ao, la aplicacin del Plan Nacional de
Infraestructura impulsara pero no es suficien-
te, necesitamos crecer a ritmos superiores
del 5% para generar la suficiente competitivi-
dad en esta industria, sentencia Daz Ruiz.
La expectativa es que el segundo
semestre detone un mayor crecimiento, y de
esta forma el sector transportista pueda
experimentar un crecimiento mayor al regis-
trado en 2013, que contribuya adems en la
estabilizacin de sus indicadores.
Cascabelea autotransporte
con baja del PIB
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
3.00%
0.60%
1.60%
1.40%
0.70%
2.0%
3.90%
1T 2013 2T 2013 3T 3013 4T 2013 1T 2014* 2014 /1 2014 /2
SS Comportamiento del PIB (Variacin anual)
*Es el estimado de IMEF para el 1T-2014
1/ Era el pronstico inicial de la SHCP para el 2014.
2/ Estimado de ajuste del IMEF luego del comportamiento del 1T-2014.
El anuncio de una baja en el crecimiento econmico
genera un panorama desalentador para esta activi-
dad que se mantiene al 80% de aprovechamiento de
su capacidad instalada.
La digitalizacin de los trmites de comer-
cio exterior va la Ventanilla nica ayuda a
los importadores y exportadores a dispo-
ner de una base de datos con informacin
relativa al volumen de sus operaciones o
con qu lnea naviera embarcan con ms
frecuencia, cifras que les puede servir
para comparar sus gastos y beneficios y
as reducir uno de los costos ms impor-
tantes del comercio exterior, el transporte.
Con esta plataforma electrnica, en el
momento en el que las empresas modernicen
su infraestructura y puedan hacer anlisis
inteligentes de sus transacciones comercia-
les, van a poder optimizar en el transporte y
en que la capacidad de un contenedor sea la
adecuada por tierra y aire, as como ingrese la
mayor cantidad de mercanca posible,
Se estima que el 80% de los costos
de operaciones el comercio exterior lo
genera la actividad del transporte, conside-
ra Lourdes Aguilar, directora general de
eConnect, empresa fusin de consultores
en comercio exterior y tecnologa.
Si bien la tecnologa ayuda a las
operaciones de comercio exterior para
simplificar y agilizar los trmites, uno de
los miedos de los importadores y expor-
tadores en Mxico en cuanto al Sistema
Electrnico Aduanero es no contar con el
histrico de la informacin electrnica
transmitida a la Ventanilla nica, que
compruebe y de soporte suficiente a las
operaciones que hayan efectuado a tra-
vs de los agentes aduanales, identifica
Aguilar.
De acuerdo a la reforma de la Ley
Aduanera, publicada en el Diario Oficial de
la Federacin (DOF) el pasado mes de
diciembre, los documentos electrnicos o
digitales recibidos en el Sistema
Electrnico Aduanero tienen pleno valor
legal y probatorio.
El Servicio de Administracin
Tributaria (SAT) implement la obligatorie-
dad del uso de la Ventanilla nica en las
operaciones de comercio exterior en
2012. Por Dolores Snchez
Transporte 80%
costo del comercio exterior
IPN apoya
profesionalizacin
del transporte
A travs de los centros de docencia e investi-
gacin con que dispone el Instituto Politcnico
Nacional (IPN), se apoyar la profesionalizacin
de las empresas de autotransporte federal.
Para este objetivo la institucin firm un
acuerdo con la Cmara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar). Yoloxchitl
Busamante, directora general del IPN, comen-
ta que estn a disposicin de Canacar los cen-
tros de investigacin y entre ellos, el Centro de
Incubacin de Empresas de Base Tecnolgica,
que podr orientar en diversas herramientas
para mejorar la actividad del transporte.
Entre esas opciones se encuentra el
desarrollo de tecnologas para evitar la fatiga
de los conductores, el rastreo de las unidades,
la logstica, entre otros, que podrn adaptarse
a la actividad del autotransporte de carga.
Aunado a lo anterior, se buscar aprove-
char el convenio para que la carrera de ingenie-
ra en transporte no se enfoque slo en el dise-
o sino en la prestacin del servicio, comenta
Refugio Muoz, director general de Canacar.
Otro objetivo que se tiene en tema de
formacin es el impulso para generar la pri-
mera licenciatura en logstica.
Uno de los retos que tiene el autotrasnpor-
te de carga es lograr una mayor eficiencia en con-
diciones del mercado interno, y en ese sentido, la
profesionalizacin sumar, advierte Roberto Daz,
presidente de Canacar. Por Didier Ramrez
Yoloxchitl Busamante y Roberto Daz
Terrestre
38 I T21 Junio 2014
Por Mara Dolores Snchez
D
os das antes de la llegada a Veracruz
de un cargamento de 25 contenedo-
res con 221 mil piezas, el proveedor
que surtira la mercanca a Deportes
Mart le avis de esta situacin. El tiempo de reac-
cin para recibir y distribuir los productos depor-
tivos para no dejarlos en puerto era acotado.
Para enfrentar esta complicacin, el dis-
poner de los servicios de un operador logstico
en ese momento, permiti a la cadena de art-
culos deportivos sortear los obstculos de un
pedido de tal magnitud y responder a las nece-
sidades de su cliente, que pasaban por distri-
buir los materiales en los anaqueles en un plazo
de tres semanas, tiempo que consiguieron
reducir a catorce das.
Casi nos baj 19% el costo de distri-
bucin por tercerizar los servicios que hacerlo
nosotros mismos, explica el director de
Logstica de Deportes Mart, Pablo Flix, quien
desde hace un ao cuenta con el apoyo del
operador mexicano Onest Logistics.
Conocidos como 3PL (Three Party
Logistics, por sus siglas en ingls), los operado-
res logsticos surgen por la necesidad de enco-
mendar parte de los servicios logsticos, ya sea
por la decisin de centrarse en el core business
de su negocio esto es, generar ventas o por
falta de infraestructura de equipo, como unida-
des de transporte.
Datos de la Secretara de Economa (SE)
refieren que los costos logsticos de las empre-
sas mexicanas representan 10.3% del total de
sus ventas, de ello, cuatro puntos porcentuales
los representa el transporte y seis puntos los
inventarios, procesamiento de pedidos, almace-
namiento y planeacin de la gestin de opera-
ciones de transporte.
Lo anterior se convierte en una oportuni-
dad para los operadores logsticos. La marca
mexicana de calzado Capa de Ozono se ocupa
en la actualidad de todos los procesos logsti-
cos. La estrategia, sin embargo, podra cambiar.
Como empresa me pregunto si tengo la capa-
cidad logstica para entregar rpido a mis pun-
tos de venta o busco un socio comercial estra-
tgico que lo haga mejor, comparte el director
de Finanzas de la compaa, Stefan Hromatka.
La respuesta plantea redefinir el plan de
negocios de Capa de Ozono. Invertir en centros
de distribucin propios y una flota de vehculos
para repartir el producto o dedicar ese monto a
la apertura de nuevas tiendas. El outsourcing,
explica Hromatka, depende de tres cuestiones
fundamentales. En primer lugar, analizar el nivel
de las inversiones en consonancia con el creci-
miento de la compaa. Si se opta por realizar
las operaciones logsticas en el seno de la
empresa, calcular los costos para construccin
de cedis. Por ltimo, el nivel del fill rate -cumpli-
miento en la entrega de pedidos completos al
cliente alcanzable con un 3PL.
Si evalo un 3PL es por el costo com-
petitivo que me ofrece pero esta no es la
mayor parte de la decisin, sino la frecuencia
de entrega y fill rate, advierte.
Por lo tanto, resume, si un operador ofre-
ce entregas ms rpidas y frecuentes en tien-
das al costo que hoy en da paga por este ser-
vicio, la decisin est tomada.
Encontrar la frmula para equilibrar costos, tiempos de
entrega y nivel de servicio es la meta de cualquier
empresa. Ante ello, los operadores logsticos reinventan
las estrategias para dar con la solucin ms competitiva.
Logstica
40 I T21 Junio 2014
En busca del socio
estratgico
U MOMENTO
DE TERCERIZAR?
La primera clave para incursionar en el proceso
es conocer a detalle la operacin que se requie-
re externalizar, segn los especialistas consul-
tados. A este aspecto se suma la alineacin del
pago pactado con el 3PL con el core business
del negocio. En nuestro caso, es velocidad y
calidad (); el operador es el primero que me
obliga a apurarme porque l cobra en el
momento en el que el producto fue enviado a la
tienda, reitera Flix de Deportes Mart.
Aunque quiz lo ms importante en esta
ecuacin: sea ver al operador logstico como un
socio estratgico. Tercerizar significa dejar en
manos de un sujeto externo reas como distribu-
cin, almacenaje, maquila, logstica inversa, servi-
cios aduanales o facturacin. Para ello, es funda-
mental la apertura total con el operador logstico.
En este sentido, el
director de Logstica de
Deportes Mart advierte que a
la hora de externalizar proce-
sos haymucha suspicacia en
compartir la informacin, tanto
por parte del cliente como por
el operador, que en ocasiones
no contempla la mejor estrate-
gia para el usuario con el objetivo de ahorrar costos.
Eso solo lleva a dolores de cabeza posteriores.
Lo anterior queda claro en una encuesta
realizada por la consultora especializada en
logstica Miebach en torno a la tercerizacin.
Segn este reporte, ms del 65% de los usua-
rios en Mxico no ve a los operadores logsticos
como sus socios estratgicos.
Uno de los
principales motivos por los que los clientes
encuestados dejaron de tercerizar fue por una
falta de mejora de los servicios, que implica a su
vez un fallo en la comunicacin.
Ms all de lo que se diga en el contrato,
se debe a una cuestin de incumplimiento de
expectativas; el cliente no da a conocer los deta-
lles de la operacin y esto genera problemas
mayores, enfatiza el director general de Miebach
Consulting en Mxico, Jorge Ribas.
U REAS DE OPORTUNIDAD
Las actividades logsticas ms demandadas
por los clientes, y que ofrecen un mayor
potencial para los operadores, son gestin de
inventarios, almacenaje de secos, transporte y
distribucin y logstica inversa.
El servicio de alma-
cenaje representa para el
operador mexicano
Soluciones Logsticas 3PL el
60% de su volumen total de
ingresos. Carlos Ariceaga,
director de la firma, explica
que actualmente atienden
clientes de Mrida o
Monterrey para quienes entregar en la capital
mexicana representa un verdadero quebrade-
ro de cabeza por los bajos volmenes que
manejan. A ellos les interesa tener un opera-
dor que les administre el inventario y les haga
las entregas ms cerca. Esto se traduce en un
ahorro de hasta dos dgitos por la eliminacin
de costos fijos como el transporte.
3M Mxico, pro-
ductora y comercializadora
de productos de la industria automotriz, manufac-
tura y salud, entre otros, llam a la puerta del ope-
rador para hacer frente a los costos derivados del
transporte. Manejan seis mil claves diferentes de
producto, desde muy pequeo hasta voluminoso;
en la distribucin, la mercanca va en un mix para
diferentes clientes, lo que permite ahorrar costos
de hasta dos dgitos, precisa Ariceaga.
Para el operador neoleons CrossDock la
problemtica del cliente que optaba por terceri-
zar pona en la mesa la redefinicin de la estra-
tegia inicial. Desde Monterrey, la mercanca de
Porcelanosa y Porcelanite viaja por autotrans-
porte hasta los centros de distribucin de The
Home Depot y Lowes en Estados Unidos. Al tra-
tarse de carga voluminosa y pesada, el operador
plante mover el producto por ferrocarril.
Junto con el ferrocarril de Estados Unidos,
desarrollamos un empaque de seguridad con car-
tones en forma de panal de abeja que absorben
muchos de los movimientos y golpes que puede
realizar en el trnsito, describe Rafael Saldaa,
director general de CrossDock. As, adems de la
llegada de la mercanca en perfecto estado,
generamos un ahorro de costos.
Mover un camin de Monterrey a Nueva
York, explica, puede costar tres mil dlares. Si
lo multiplicas por cinco, que es la capacidad
que puede mover un ferrocarril, son 15 mil
dlares frente a los nueve mil que cuesta el
ferrocarril. Tratas de meter todo con un tren
aunque se tarda un poco ms, argumenta.
T21 Junio 2014 I 41
Logstica
Tanto su planteamiento como adecua-
cin a las necesidades del cliente responden a
una de las mximas de los operadores logsti-
cos: encontrar una alternativa que genere con-
fianza a los usuarios a un precio competitivo.
Con volmenes de carga variable y altos
picos espordicos, el fabricante de vidrio
Guardian demandaba un operador que se hicie-
ra cargo de los embarques de producto termi-
nado. Dado que una de las cuestiones que ms
problemtica generaba para el cliente era el
tema del transporte, el operador Logstica y
Tecnologa para Mxico (LTM) configur una
flota con unidades dedicadas y de soporte para
atender las variables necesidades de su cliente.
Estos casos lograron alcanzar el xito al
respectar una de las condiciones bsicas de la
relacin entre operador y cliente: entender que
se necesitan mutuamente para que el 3PL se
convierta en un aliado. El operador es un socio
ms del negocio, lo entiende, se involucra y est
tan ocupado como yo en que tengamos un lan-
zamiento y los dos ganemos porque tambin le
beneficia a l, explica Flix de Deportes Mart.
U EL PANORAMA EN MXICO
Los servicios de tercerizacin vivieron un boom
muy fuerte hace diez aos, as lo identifica
Saldaa de CrossDock. La apertura de centros
de distribucin por parte de proveedores, como
los existentes para tiendas de autoservicio,
cambiaron las reglas del juego, porque el esque-
ma comenz a difundirse entre otros mercados.
Anteriormente, toda la distribucin de
los autoservicios se haca de forma directa a
cada una de las tiendas, lo que nos daba los
operadores un rea de oportunidad y un volu-
men de negocio muy grande, agrega Saldaa.
Pero como se dice, cuando una puerta se
abre otra se cierra. Servicios como planeacin de
inventario y distribucin de mercanca va e-com-
merce se aaden a las nuevas necesidades que
los clientes piden tercerizar. En el e-commerce
la distribucin es mucho ms compleja que la
normal, en lugar de llegar a tiendas propias
donde vendo mi producto, llego a mi usuario
final, lo que dificulta el proceso, matiza Ribas, de
Miebach Consulting.
Y dentro del e-commerce, uno de los
puntos claves es asegurar la logstica inversa. El
director de Onest Logistics, Rubn Imn, expli-
ca que actualmente, de 150 millones de pren-
das que mueven al ao, 500 mil se manejan por
comercio electrnico. Una cifra que podra
aumentar hasta 25 o 30 millones en un periodo
de entre tres o cuatro aos por el aumento de
compradores activos en Internet, precisa.
De hecho, la logstica inversa es uno de
los principales detonadores de los servicios de
tercerizacin orientado a las necesidades de
los clientes, por detrs de la gestin de inven-
tarios, almacenaje y transporte.
U DESAFOS POR DELANTE
Al reto de especializacin, el camino de los 3PL an
tiene que sortear obstculos en forma de mitos y
creencias. Al 77%de los usuarios con intencin de
tercerizar, los operadores no les transmiten la con-
fianza suficiente. A este dato, se suma 23% que
considera que su informacin es altamente confi-
dencial para poner en conocimiento de un tercero.
Sin embargo, este panorama de sombras
arroja tambin datos positivos. Paulatinamente, ha
ido desapareciendo lo que se haba convertido en
uno de los miedos de la tercerizacin: la conviven-
cia de mercanca de diferentes clientes en un
mismo medio de transporte o almacn. En pocas
palabras, mi Pepsi no viaja con tu Coca-Cola.
Esto creo que es un paradigma en varias
industrias y econmicamente no existe, al final
llegamos a los mismos puntos de venta y cen-
tros comerciales, argumenta Stefan de
Hromatka de Capa de Ozono, para quien conso-
lidar mercanca con otros clientes resulta
imprescindible puesto que el volumen de pedido
para cada plaza comercial no es suficiente para
llenar un contenedor o caja por completo.
Con el fin de certificar a los integrantes
del mercado, Miebach trabaja con 12 operado-
res nacionales e internacionales con presencia
en el pas para crear una asociacin y, a largo
plazo, un sello de calidad. Esto prestara unos
estndares mnimos de calidad en los servicios
que se prestan en este sector, asegura el
director de la consultora en Mxico, benefi-
ciando la imagen de los 3PL en el pas como
verdaderos socios comerciales.
SS Los gigantes del sector
2013 Ingresos (millones de dlares) Origen
DHL Logistics 36,876 Alemania
Kuehne + Nagel 22,575 Suiza
DB Schenker Logistics 18,879 Alemania
C.H. Robinson Worldwide 11,070 EU
CEVA Logistics 8,517 Holanda
DSV 8,138 Dinamarca
Panalpina 7,289 Suiza
Dachser 6,475 Alemania
Expeditors International 6,072 EU
SNCF Geodis 6,068 Francia
Fuente: Journal of Commerce con informacin de las compaas y SJ Consulting
Logstica
42 I T21 Junio 2014
En el objetivo de Logistics Dadoo est con-
vertirse en una empresa con slido creci-
miento. Para lograrlo, se tienen contempla-
dos diversos proyectos en el primer semes-
tre de 2014, entre los que destacan incre-
mentar el trabajo con firmas transnaciona-
les, pero que no operan en Mxico sino en
el extranjero.
Aunado a lo anterior, se encuentra la
colaboracin con entes financieros para
invertir en el segmento de logstica espe-
cializada, as como la asesora en transpor-
te, comparte Ricardo Kumar Dadoo, presi-
dente de Logistics Dadoo.
Queremos que nuestro conocimien-
to no solo abarque Mxico, sino tambin el
resto de la regin. Ser el lugar al que acu-
dir cuando las empresas (nacionales o
extranjeras) quieran invertir en logstica,
agrega.
Con siete aos de experiencia en el
mercado, de forma reciente Logistics
Dadoo ha trabajado en Per y en Estados
Unidos. Uno de los proyectos se ha enfoca-
do a un operador aeroportuario en Mxico
a establecer un acuerdo comercial con el
aeropuerto Fort Worth de Dallas para per-
mitir la transferencia de carga area proce-
dente de aerolneas asiticas desde Dallas
hacia Monterrey, con el fin de promover un
corredor de 12 horas con el que la ciudad
mexicana pueda recibir carga de Asia de
estas aerolneas que no operan en su aero-
puerto.
A fin de acrecentar sus actividades
fuera de las fronteras, la firma contempla
dos proyectos que podran contribuir en
este objetivo.
En primer lugar, tienen un mandato
para hacer una coinversin en Estados
Unidos para un cliente del sector farma-
cutico y logstico, a la vez que estn estu-
diando una tesis de inversin binacional
en trminos de logstica con un fondo de
capital privado en Estados Unidos con el
cual trabajar en mercancas que se mue-
ven en ambas direcciones, describi
Ricardo Dadoo.
En opinin del directivo, el sector
logstico mexicano es extremadamente
atractivo pero complicado de entender, y
por eso asegur que el inversionista
extranjero debe acudir a empresas aseso-
ras para aconsejarse sobre cules son las
caractersticas de cada compaa. Por
Mart Quintana.
Poner orden
en el sector
logstico
Ante la falta de datos sobre el nmero de ope-
radores logsticos en el pas y la bsqueda de un
marco de referencia legal, Miebach Consulting
trabaja con 12 operadores nacionales para crear
una asociacin a nivel nacional y desarrollar un
sello de calidad que podra contar con la apro-
bacin de la Secretara de Economa (SE).
Estamos trabajando con 10 o 12 ope-
radores que ven la necesidad de tener una
asociacin que les d un marco de referen-
cia y les permita a sus clientes entender que
son los operadores logsticos formales, des-
cribe Jorge Ribas, director general de la con-
sultora Miebach Consulting.
La idea, crear un sello de calidad para
los operadores que tienen actividades en el
pas, una premisa que por el momento cuen-
ta con el visto bueno de la SE. El sello pres-
tara estndares mnimos de calidad en los
servicios que prestan, advierte.
La asociacin surge, entre otras cues-
tiones, por la falta de informacin sobre los
operadores logsticos que hay en el pas y la
necesidad de desarrollar estndares de
seguridad.
Aunado a este objetivo, este grupo tra-
baja en la creacin de un comit ejecutivo y se
prev que la asociacin est creada a media-
dos de este ao. Por Mara Dolores Snchez.
Logistics Dadoo
traza ruta al exterior
Ricardo Kumar Dadoo, presidente de Logistics Dadoo
Logstica
44 I T21 Junio 2014
Logstica
Por Mara Dolores Snchez
E
l reto no era sencillo. Transportar 375
mil dosis de vacunas contra la gripe
a Laos representaba un desafo logs-
tico que implicaba sortear aduanas,
combinar el transporte terrestre y areo, as
como mantener la temperatura controlada de
las vacunas en un rango menor a 8C frente a
los 40 en el exterior. Garantizar este envo
represent para UPS enfrentar uno de los pun-
tos crticos de la industria farmacutica, el
transporte a temperatura controlada.
Esta situacin no slo es a escala inter-
nacional, en Mxico tambin debe enfrentarse
en cada operacin de la industria farmacutica,
y de hecho, la temperatura controlada repre-
senta casi una tercera parte de los 3.5 pun-
tos del costo logstico del sector en el pas.
Una falla en este rengln impacta al
laboratorio al perder la venta y al consumi-
dor al no proporcionarle el medicamento
preciso en el momento requerido. Por ello,
para realizar niveles de rdenes perfectas
entre el 99.5 y el 99.9%, la cadena logsti-
ca debe ajustarse para encontrar el equili-
brio entre los altos estndares de seguridad
que la industria precisa a los costos y tiem-
pos requeridos, cuestiones esenciales de la
cadena de suministro.
El Cdigo de Buenas Prcticas bajo el
que opera la farmacutica Merck exige que
se preserven las condiciones de humedad y
temperatura en el almacenaje y distribucin
de frmacos, de lo que se ocupa en Mxico el
operador DHL.
Actualmente, el costo logstico del sec-
tor farmacutico en Mxico duplica lo registra-
do en Europa. Mientras en nuestro pas es del
3.5%, en el viejo continente puede representar
entre 1.5 o 2%, de acuerdo con estimados de
expertos consultados de la industria.
De este porcentaje, el 1% corresponde
al mantenimiento de la temperatura controla-
da durante el transporte, explica Fernanda
Guarro, responsable de Cadena de Suministro
de la farmacutica Merck.
Para asegurar el control de temperatu-
ra durante el traslado de los frmacos, las
empresas utilizan un tipo especial de hiele-
ras. Se trata de un material de empaque de
alto costo cuyo precio para un contenedor
46 I T21 Junio 2014
Transporte,
medicina para la
industria farmacutica
Seguridad, especializacin e infraestructura adecuada son requisitos imprescin-
dibles en la cadena de suministro de esta industria. Disminuir el 3.5% de su
costo logstico, requiere encontrar soluciones preservando la calidad de los insu-
mos, haciendo ms eficiente el traslado de medicamentos.
mediano y validado puede oscilar entre los
400 y 600 pesos.
Si garantizar el cumplimiento de estos
parmetros es una condicin esencial para
preservar la calidad del producto, la solucin
para rebajar los costos logsticos de la indus-
tria pasa por hacer ms eficientes los trasla-
dos, donde el transporte es un eslabn en el
que debe priorizarse.
U CONDICIN DE INDUSTRIA
La produccin de medicamentos en Mxico
alcanz segn los ltimos datos disponibles de
enero a septiembre de 2013, 81 mil 168
millones de pesos, un incremento del 10%
respecto al mismo periodo del ao anterior,
segn cifras de la Secretara de Economa (SE).
A pesar de este aumento, la balanza comercial
juega en contra de la produccin nacional.
Mientras las importaciones de medica-
mentos sumaron de enero a septiembre de
2013 un total de tres mil 868 millones de
dlares, el valor de las exportaciones ascen-
di a mil 320 millones. Una tendencia en pro
de las importaciones que se ha mantenido
durante los ltimos aos y responde, entre
otras cuestiones, a la eliminacin en 2008 de
la legislacin nacional del requisito de planta
para la importacin de medi-
camentos, que obligaba a los laboratorios a
tener fbrica en Mxico como condicin para
la entrada de insumos y medicamentos.
La llegada de nuevos jugadores a
Mxico, como la farmacutica japonesa
Daiichi Sankyo en 2011, la tambin nipona
Eisai o la italiana Chiesi Farmaceutici,
aumenta la demanda de servicios logsticos.
Prueba de ello son los movimientos en
el pas de la divisin de carga de Aeromxico
o de UPS.
La aerolnea mexicana pon-
dr en marcha, an sin fecha pre-
cisa, el servicio Pharma, espe-
cializado en el manejo de medica-
mentos y vacunas. Mientras que el
operador logstico estadounidense
inaugur recientemente en el
Estado de Mxico un centro espe-
cializado en la distribucin de fr-
macos y dispositivos mdicos.
Los requisitos de los labora-
torios farmacuticos han aumenta-
do, advierte el director de UPS en Mxico,
Agustn Picado. Buscan empresas que les
pueda manejar la cadena de suministro no
solo con rapidez, temperatura adecuada, sino
tambin importacin de materia prima, tema
de aduanas, manejo de centro de distribucin,
la entrega del producto y, cuando sea necesa-
rio, la devolucin del mismo, sentencia.
U EN AUGE LA DEMANDA DE
SERVICIOS LOGSTICOS
Pero no slo se trata de la llegada de nuevos
laboratorios al mercado nacional, sino de la
concepcin que se tiene sobre la terceriza-
cin de las actividades logsticas.
Aunque Farmacuticos Maypo maneja
y traslada medicamentos desde hace diez
aos en el pas, en 2009 la compaa cre la
Unidad de Servicios Logsticos, desde la que
se gestionan las importaciones y exportacio-
nes, almacenaje en los tres centros de distri-
bucin de la empresa o administracin del
espacio en las instalaciones de los propios
clientes, procesamiento y acondicionamiento
de pedidos, as como transporte.
Con 23 clientes a los que prestan ser-
vicios logsticos, de los que 65% aproximada-
mente son multinacionales con operaciones
en el pas, la demanda de los laboratorios far-
macuticos por tercerizar operaciones va en
aumento. La empresa ha crecido cada ao
al menos dos dgitos, hay una tendencia a
tercerizar cada vez ms fuerte en la industria
farmacutica por la llegada de laboratorios
extranjeros a Mxico, enfatiza la directora de
Servicios Logsticos de Maypo, Lidia Mgica.
Una de las reas ms sen-
sibles, y que por ello demandan
mayor especializacin y atencin,
son la distribucin y el transporte.
Por cuestiones de conservacin y
seguridad del producto, es el
eslabn ms crtico de la cade-
na de suministro.
Garantizar el arribo de la
mercanca requiere invertir en
medidas de seguridad, como las
custodias con patrullas y monito-
reo de unidades con GPS. Segn refiere el pre-
sidente de la Cmara Nacional de la Industria
Farmacutica (CANIFARMA), Dagoberto
Corts, el aumento en el robo a camiones que
transportan frmacos se ha incrementado
entre 10 y 12% en los ltimos tres aos.
Por lo tanto, segn las conclusiones de
los expertos consultados, reducir el costo
logstico de la industria farmacutica no con-
templa disminuir las inversiones en medidas
de seguridad.
U MEJOR TRANSPORTE,
MAYOR COMPETITIVIDAD
Los participantes del sector identifican diver-
sos elementos que inciden en el costo de la
actividad logstica dentro de la industria far-
macutica. Entre estos elementos destaca el
uso del transporte, uno de los retos primor-
diales para la industria farmacutica, que se
encuentra en el paradigma de atender los
tiempos de entrega, mantener el nivel de ser-
vicio y, al mismo tiempo, ser competitivo.
Para conseguirlo, la solucin se perfila
como una combinacin de transporte y de pla-
T21 Junio 2014 I 47
Logstica
1.0
Puntos
porcentuales
representa en el
costo logstico la
temperatura
controlada
Logstica
neacin. La directiva de Farmacuticos Maypo
explica que llegar a ello requiere un cambio
de mentalidad. Actualmente,
los embarques de pedidos se
programan en funcin de
rutas y destinos. En la medida
de lo posible, hay que buscar
que se puedan procesar en
algunos das fijos de la semana
para que puedan salir los desti-
nos consolidados a estados for-
neos en donde pueda irse la carga
de ms de un laboratorio.
Un cambio que implica rede-
finir la estrategia en dos niveles. Por
una parte, negociar con los laborato-
rios para que los embarques se ajus-
ten a fechas consolidadas de carga y, por otra,
manejar el mximo nmero de pedido por ruta.
Sin embargo, la ltima palabra la tie-
nen los clientes, esto es, los laboratorios. El
tema de consolidar es ms una decisin de
los laboratorios porque para poder abatir el
costo sin pegarle a la oferta de servicio, se
requiere este esquema, advierte Mgica.
El gran miedo de los laboratorios es
desconocer la mercanca con la que compar-
te espacio los medicamentos en los furgones
por las medidas de seguridad y de confiden-
cialidad que rigen a la industria. El tema de
seguridad est muy acotado por
cuntas paradas vas a hacer, qu tanto impli-
ca riesgo para la carga, qu tanto puede
verse afectado no llegar a tiempo por hacer
una ruta de varias entregas, seala.
Aunque no hay datos precisos de lo
que supondra la consolidacin de carga por
parte de varios laboratorios y su distribucin
a los mismos destinos, el ahorro es claro si
hablamos de obtener la mxima productivi-
dad de los vehculos.
El costo se incrementa si un laborato-
rio contrata de forma individual una camione-
ta durante un da para un nico envo, como
es lo habitual, segn afirman los
expertos de la industria, compartiendo y con-
solidando la carga con otros usuarios. Ms si
se tiene en cuenta que la mayora de los
laboratorios utilizan camionetas de 3.5 tone-
ladas para su distribucin semanal, puesto
que las condiciones actuales no hacen senti-
do emplear equipos de mayor capacidad.
La estrategia de consolidar ya cuenta
con el visto bueno de algunos laboratorios.
Fernanda Guarro de Merck refiere que el reto
en la industria farmacutica es el trabajo con-
junto entre varios laboratorios en materia de
transporte. Si bien un laboratorio con otro es
competencia, tambin vamos hacia los mis-
mos puntos y cadenas de farmacias.
En este panorama, cobra fuerza la idea
de realizar rutas conjuntas con la premisa de
reducir el costo logstico del sector en el pas.
Si lo comparas con pases como Colombia o
Venezuela donde las rutas son complejas
para llegar de un punto a otro, en Mxico hay
muy buenas rutas, todo el transporte forneo
se hace por carreteras de pago para mitigar
problemas de seguridad, advierte Guarro.
El esquema de programar rutas con-
juntas an es una mera idea en el pas que si
bien encuentra reticencias por parte de algu-
nos laboratorios por el tema de confidenciali-
dad y garantizar la llegada de sus mercanc-
as en el tiempo estipulado, para otros es la
nica solucin para abatir los costos de una
industria que precisa de sinergias logsticas
para ser competitiva.
48 I T21 Junio 2014
Por: Luis Alberto Zanela
E
ntre marzo y mayo de este ao se
decomisaron 300 mil toneladas de
mineral de hierro en el puerto de
Manzanillo procedentes en gran
parte de minas de Michoacn. Las empresas
que pretendan exportar el material principal-
mente a China no acreditaron la legalidad del
mineral, por lo que se procedi a la incauta-
cin y los buques Jian Hua y Best Vision,
hasta el cierre de esta edicin, permanecan
fondeados cerca del puerto.
Lo anterior, en palabras de Alfredo
Castillo, comisionado para la Seguridad y
Desarrollo Integral de Michoacn, refleja la
presencia de grupos criminales como Los
Caballeros Templarios infiltrados en las ope-
raciones de las principales puertas de entra-
da y salida de mercancas por el Pacfico
mexicano: Lzaro Crdenas y Manzanillo.
Ambos puertos desplazaron en conjun-
to 21 millones 680 mil 176 toneladas de
minerales de diversos tipos y casi tres millo-
nes 235 mil contenedores en 2012, de
acuerdo con las ms recientes cifras definiti-
vas de movimiento portuario de la Secretara
de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo
cual refleja el dinamismo y el atractivo que
representan para operaciones ilcitas, dicen
especialistas consultados.
Destacan tambin que
no es casualidad que la
Secretara de Marina-Armada de
Mxico (Semar) haya tomado las
riendas de esos recintos nom-
brando a dos vicealmirantes al
frente, como tampoco lo es
que en marzo haya publi-
cado en el Diario Oficial
de la Federacin (DOF) la
creacin de las Unidades Navales de
Proteccin Portuaria (Unaprop), que comen-
zaron a operar en 19 puertos del pas el 1 de
abril, lo cual podra representar retrasos en
las operaciones portuarias legales, as como
saturacin en los recintos a causa de excesi-
vas revisiones a la carga.
T21 solicit durante siete semanas una
entrevista con la Semar para conocer los
alcances e implicaciones que tienen las
Unaprop en materia de comercio exterior en
los puertos, pero no se ha obtenido respuesta.
Si bien el sector portuario y los usuarios
de los servicios no encuentran un aspecto
negativo en esta operacin, a fin de incremen-
tar la seguridad; de lo que estn pendientes es
que no represente en mayores trmites.
U USUARIOS VEN RETRASOS
Alberto Lara Arechavala, titular del rea de pro-
yectos de Western Container Yard que opera en
Manzanillo, narra que la creacin de las
Unaprop trajo consigo tropiezos en la operacin
del puerto porque, se comenz a revisar todas
las cargas y hubo congestionamiento de
camiones y el del puerto, pero confa en que
se volver a operar con normalidad en la medi-
da que la Semar utilice con ms frecuencia la
inteligencia y adquiera mayor experiencia.
Unaprop, saturacin
la nica inquietud
Las operaciones del crimen organizado a travs de
puertos mexicanos han prendido focos rojos en el
Gobierno Federal, tanto que la Semar cre las
Unaprop, cuyos alcances y funciones no han sido
especificados por la autoridad, lo cual preocupa a la
comunidad portuaria nacional.
Martimo
50 I T21 Junio 2014
Por otro lado, Paulina Bernal, jefa de
Departamento de Importacin Martima y
Area de Europartners, destaca que hasta el
momento las operaciones de la empresa no
han sido afectadas.
S que en Lzaro Crdenas y Altamira
hay movilizacin pero no hemos sentido nin-
gn retraso ni afectacin en nuestros proce-
sos ni tiempos, pero cuando realmente se
empiece a sentir la presencia de las Unaprop
puede llegar a generar retrasos en la opera-
cin, debido a que las inspecciones y revisio-
nes van a ser extras, agrega Bernal.
Esta preocupacin lleva a la directiva a
sugerir que las autoridades de reciente cre-
acin deben de trabajar muy de la mano con
las ya existentes para que no se dupliquen las
revisiones y no afecten la estada de conte-
nedores en patios.
En lo anterior coincide Fernando Ruiz
Huarte, director tcnico del Consejo Mexicano
de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa
(Comce), quien espera que de alguna manera
las Unaprop sustituyan las actividades que
realiza la Procuradura General de la Repblica
(PGR), pero que no se convierta en un trmite
adicional porque pegara directamente a la
competitividad de los puertos y se generara
mayor tiempo de los contenedores en puerto.
Lo que tenemos que hacer es esta-
blecer contacto (con la Semar), ver cul es su
objetivo, cmo ser su operacin, cul es su
coordinacin con lo actual, en qu etapa del
proceso de carga y descarga o salida de los
contenedores van a participar y cmo y, una
vez hecho ese anlisis, ya podramos hacer
algn tipo de recomendacin, enfatiza.
Con la llegada de personal de la Semar
las operaciones se podran volver lentas y
burocratizar las actividades traer afecta-
ciones para las terminales, navieras, auto-
transportistas y ferrocarriles, infiere Manuel
Vzquez Ballina, socio de M&L Estudio Legal,
despacho especialista en derecho martimo.
Est bien que vigilen, pero que no se
metan a la operacin, el problema cuando lle-
gan los militares es que los trficos se vuel-
ven lentos porque todo lo quieren revisar y
esto no se debe aadir a PGR, aduanas,
Capitana de Puerto, Senasica y dems auto-
ridades que confluyen ah; no se debe buro-
cratizar ms la operacin, asevera.
U EMPRESARIOS A LA EXPECTATIVA
Burocratizar las operaciones en los puertos
aadiendo ms autoridades manda una mala
seal al extranjero y ahuyenta que las cargas
lleguen a Mxico, afirma contundente
Francisco Orozco Mendoza, presidente de la
Asociacin Mexicana de Agentes Navieros
(AMANAC).
Si en algn momento, aade, una
autoridad tiene que revisar cargas o barcos
sospechosos las navieras no se oponen, lo
que les preocupa es que las revisiones no
sean expeditas o que interfieran en el desa-
Martimo
rrollo del comercio. Nos preocupa cuando se
puede intervenir en la revisin de todos los
buques, o de todas las mercancas, eso es lo
que como navieros vemos con preocupacin
porque estamos en los ojos del mundo y el
mundo est al pendiente de todo lo que est
sucediendo en todos los nichos de mercado.
A la Asociacin de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP) tambin le
inquieta esta seal equivocada. Germn
Tirado, su presidente, manifiesta que el per-
sonal de las Unaprop debe entender rpida-
mente las actividades de los puertos -que en
teora deben desarrollarse de manera inde-
pendiente- y que no se identifique en el
extranjero a los puertos mexicanos como
ineficientes y con revisiones extenuantes.
Ante la falta de informacin con los
usuarios y operadores portuarios, una suge-
rencia para las Unaprop es que se aproveche
la inteligencia, la tecnologa, y en ese sentido
seguramente estaramos ofreciendo la
misma seguridad, pero sin tantas ineficien-
cias. Se debe invertir en tecnologa e inteli-
gencia, que es algo que a ellos se le recono-
ce, considera Jorge Magno Lecona, director
ejecutivo de Hutchison Port Holdings (HPH)
para Latinoamrica y el Caribe.
En el caso de la terminal en Lzaro
Crdenas de HPH, la experiencia hasta el
momento ha sido positiva con la presencia de
la Semar, pero alerta sobre poner mayor
atencin tambin a los usuarios, quienes en
muchas ocasiones son los que realizan
importaciones de cuello blanco, con lo cual
se reduciran las revisiones fsicas.
A esto se agrega el sentir de Julio
Csar Martnez Surez, especialista en logs-
tica del Instituto Tecnolgico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Santa Fe,
para quien deben desarrollarse sistemas de
revisin y monitoreo confiables en los que
slo las cargas y buques con mayor sospecha
sean inspeccionados.
Pero tambin es claro al advertir que
la Ley siempre va a ser cuadrada, y ms
cuando es de tipo militar, ya que los privados
no tienen margen de maniobra o negociacin,
como lo pudieran llegar a tener con el SAT.
No obstante las opiniones vertidas y la
preocupacin manifestada por los usuarios y
empresarios que conforman la comunidad por-
tuaria, la Semar no se ha pronunciado al res-
pecto. Pocas y aisladas han sido las explicacio-
nes que algunos funcionarios locales han dado
en el interior de la Repblica, pero hasta ahora,
a nivel federal no ha fluido la informacin.
Los especialistas consultados, lejos de
criticar la postura y la implementacin de las
Unaprop, se muestran positivos en cuanto a
las medidas de seguridad portuaria, ya que
se desarrollan con mayor confianza las activi-
dades, pero debido a la falta de una autoridad
que les precise la operacin de este nuevo
ente, manifiestan sus inquietudes en pro del
desarrollo del comercio exterior mexicano,
que genera ms del 60% del Producto
Interno Bruto del pas.
Qu son las
Unaprop?
Las Unaprop operan en Ensenada, La
Paz, Guaymas, Mazatln, Puerto
Vallarta, Manzanillo, Lzaro Crdenas,
Acapulco, Salina Cruz, Puerto
Chiapas, Puerto Matamoros, Altamira,
Tampico, Tuxpan, Veracruz,
Coatzacoalcos, Dos Bocas, Cd. del
Carmen y Progreso; con la misin de
realizar acciones de vigilancia, inspec-
cin y control en funciones de Polica
Martima en el interior de los recintos.
Dependen operativa, militar y
administrativamente de los mandos de
las regiones, zonas y sectores navales
de la jurisdiccin donde se encuentran.
El Estado Mayor General de la
Armada en coordinacin con la
Direccin General Adjunta de
Programacin, Organizacin y
Presupuesto, segn el Acuerdo, ela-
borar las estructuras orgnicas,
ocupacionales y organigramas; as
como la elaboracin de sus Manuales
de Organizacin y de Procedimientos,
y con la Direccin General Adjunta de
Control de Personal, las planillas
orgnicas para su validacin por
parte de la Oficiala Mayor y la regis-
trar ante la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP).
En el documento donde se
conoce de su creacin, tambin detalla
que su operacin, conservacin y man-
tenimiento se realizar con recursos de
la Semar autorizados en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la
Federacin para el ejercicio fiscal 2014
y sujeto a las disponibilidades existen-
tes en el mismo. Los gastos que se ori-
ginen posteriormente debern ser con-
siderados dentro del presupuesto de
egresos correspondiente.
Martimo
52 I T21 Junio 2014
La naviera danesa Maersk Line dispone de un
nuevo servicio intermodal para exportaciones
que se realicen a travs del puerto de
Veracruz, cuyo origen sea la Ciudad de
Mxico y la regin del Bajo, en la modalidad
ferrocarril-camin (RCO), en combinacin.
Este servicio que est disponible desde
el 12 de mayo, con tarifas que van desde 590
hasta mil 15 dlares. Si el origen de la mer-
canca es el Distrito Federal la tarifa es de
590 dlares para contenedores de 20 pies
(TEU) y de 630 dlares para los de 40 pies
(FEU), aunque en este ltimo caso
tambin se refiere al tipo de
remolque DC y HC.
Para la regin del Bajo, el cobro por
TEU saliendo de Quertaro ser de 780 dla-
res y de 790 para los FEU. El costo para los
TEU partiendo de Silao es de 995 dlares y
de mil 15 para los FEU.
Para brindar un buen servicio, la compa-
a danesa exhort a sus clientes a cumplir en
tiempo y forma con los trmites para ingresar la
carga al recinto portuario, por lo que debern
solicitar su reservacin con anticipacin (el posi-
cionamiento de contenedores debe ser 15 das
antes del zarpe) para asegurar su llegada a
puerto a tiempo y el corte documental.
Asimismo, el da del posiciona-
miento es indispensable recibir el
Artculo 23 y el Formato de Infraestructura sella-
do por el agente aduanal. Una vez confirmada la
documentacin y carga del contenedor se infor-
mar para que el agente aduanal pueda ingresar
los datos necesarios en Mediport, la plataforma
electrnica donde se realiza el Formato nico
para acceso al recinto portuario.
Adems, es obligatorio que en la solici-
tud de reservacin (Booking Request) se inclu-
ya un contacto para que se pueda dar segui-
miento a la carga. El retraso en el envo de esta
informacin, as como la omisin, puede gene-
rar retrasos en el ingreso, afectacin a terce-
ros y costos adicionales, apunt la
naviera. Por Alberto Zanela.
Maersk se sube al intermodal
Martimo
DuPont es uno de los nuevos clientes que se
integrarn a la Terminal Intermodal Logstica
de Hidalgo (TILH), que en conjunto con otras
cuentas que se han conseguido, permitirn
que la operacin en estas instalaciones
alcance 70 mil TEU (contenedor de 20 pies),
cifra que duplicara lo alcanzado en 2013.
El objetivo para lograr la meta es la
ampliacin de la cartera de clientes que actual-
mente se conforma de 92, confirma Miguel
ngel Yez, gerente general de la terminal.
Con la llegada de DuPont, quien se
incorpora en este 2014, se manejarn mer-
cancas peligrosas y alimentos de la compa-
a procedente de los puertos de Veracruz y
Lzaro Crdenas, confirma Vctor Barragn,
gerente de Administracin y Finanzas.
Actualmente, el movimiento de mer-
cancas peligrosas representa para la termi-
nal el 10% del volumen total de su carga, una
cifra que prevn aumentar hasta 15% con la
llegada de DuPont y Clarinex, entre otros.
Con DuPont hicimos una sinergia segn
la cual su equipo de seguridad vino a capacitar
a nuestro personal de operaciones para que
pudiramos manejar esas cargas, todo lo deri-
vado para la pintura y diferentes tipos de qumi-
co que tienen un tratamiento especial, descri-
be Valentn Navarrete, subgerente comercial.
La terminal tiene una capacidad insta-
lada para operar 220 mil TEUs anuales lo
que permite, agrega el gerente de la terminal,
mantener el crecimiento por los prximos tres
aos, sin requerir inversiones sustanciosas.
Para 2014, TILH tiene contemplada una
inversin de dos millones de dlares conjunta
con Terminal Logistics para el desarrollo de
una bodega para carga consolidada, que se
ubicar en las inmediaciones de la aduana
temporal. Por Mara Dolores Snchez.
TILH movilizar
70 mil TEUs
Miguel ngel Yez, gerente general de la TILH
La reforma a la Ley Aduanera realiza-
da en diciembre de 2013, ampla el
plazo de estada de mercancas en
puertos de cinco a siete das sin cobro
por almacenaje, lo cual va en contra
de la competitividad portuaria, sostie-
nen diversos directivos del sector.
Jorge Magno Lecona, director
ejecutivo de Hutchison Port Holdings
(HPH) para Latinoamrica y el Caribe,
expone que para la industria y para la
economa nacional, esta reforma manda una
seal encontrada de lo que se busca en los
puertos que es la eficiencia y uno de los indi-
cadores para medirla es el tiempo de estada
de las mercancas en los recintos.
Me parece que es una seal encontra-
da. Hemos visto una Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP) que le interesa mucho
incrementar la recaudacin y ahora evita dos
das de recaudacin. Hacia donde estamos
yendo las terminales es a tener grandes pro-
ductividades principalmente en los barcos
para atender este gigantismo que la industria
naval est experimentando en el mundo, pero
buscamos tambin que la mercanca salga
rpidamente y el que se permita ms tiempo
de almacenaje manda una seal de ineficien-
cia, comparte Lecona.
En la misma lnea, Alberto Lara
Arechavala, vicepresidente de la
Asociacin de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP) en
representacin de CICE-OCUPA,
enfatiza que la reforma es un con-
trasentido porque la idea del gobierno
es agilizar las operaciones del puerto
y esta medida lo que hace es tender
a retrasarla, porque si antes que ten-
an cinco das y al sexto se comenza-
ba cobrar y no sacaban la carga los usuarios,
ahora que das siete, toman los siete.
Agrega que se debe buscar una
solucin integral al desalojo de la mercan-
ca de forma expedita, pero que la medida
no es ampliar su permanencia en las insta-
laciones, lo cual se traduce en la satura-
cin de los puertos con carga ociosa. Por
Alberto Zanela.
Competitividad portuaria a sortear reforma
Martimo
54 I T21 Junio 2014
El operador logstico neoleons
CrossDock increment 328% sus
operaciones entre 2009 y 2013, al
pasar de un movimiento de siete
mil toneladas mensuales a un pro-
medio de 30 mil toneladas.
El crecimiento de CrossDock
est relacionado con el trabajo
estrecho que realiza con el trans-
porte ferroviario, mismo que podra
encontrar tasas de crecimiento
mayores, pero que requiere de una
mejora en infraestructura, considera Rafael
Saldaa, fundador de la empresa.
El cliente siempre empieza con camin
y a medida que las cosas empiezan a funcio-
nar, va soltando un poco ms la confianza y el
volumen hacia el ferrocarril porque al final lo
que les importa es reducir costos, ya que per-
mite manejar hasta 90 toneladas, comparte.
CrossDock actualmente mueve acero de
los puertos de Manzanillo y Altamira a una bode-
ga ubicada en el centro del pas. De ah, surte
localmente en camin. Si General Motors quie-
re que le embarquemos 100 toneladas por da,
puedo recibir un ferrocarril con tres mil toneladas
por mes, se las guardo en una bode-
ga, y si quieren recibir 100 para pro-
ducir, entrego localmente en un
camin corto la produccin que
requieren, describe.
Con cuatro centros de distri-
bucin en Mxico, ubicados en
Monterrey, Toluca, Guadalajara y
Quertaro, el operador planea la
apertura de una bodega de 10 mil
metros de extensin en esta ltima
ciudad para mediados de 2014.
Esta nueva instalacin atender a las indus-
trias automotriz, aeroespacial y para el acero.
El operador cuenta con una flota vehi-
cular de 25 camiones para transporte local
que por el momento, en base a las necesida-
des de la empresa, no prevn aumentar. Por
Mara Dolores Snchez.
Ferrocarril acelera a CrossDock
Ferroviario
C
uando se circula hacia el norte del
pas, es ya casi una constante
encontrar en algn punto del tra-
yecto las imgenes de los autoracks
de los ferrocarriles transitar por las vas, car-
gados de automviles que son comercializa-
dos, principalmente en Amrica del Norte.
En el primer cuatrimestre del 2014, la
industria automotriz increment sus exportaciones
en 8.7%, pero las correspondientes aAmrica del
Norte lo hicieron en 18.2%, segn datos del
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA). El modo de transporte que est capitali-
zando este incremento es el ferroviario.
El tren es un modo eficiente y seguro
para la transportacin de volmenes grandes
y pesados, por ello la industria automotriz lo
ha adoptado, identifica Raymundo Garza,
director de Compras y Cadena de Suministro
de General Motors (GM) en Mxico, cuya
compaa export ms de 48 mil vehculos en
abril, un 79% de ellos en ferrocarril.
Es mucho ms confiable y los costos en
relacin a la distancia y el uso de combustible
son ms bajos, agrega Jos Zozaya, presiden-
te de Kansas City Southern de Mxico (KCSM).
Mxico cuenta con 16 plantas de pro-
duccin automotriz, de las cuales se ubican en
Estado de Mxico, Morelos, Jalisco, Guanajuato,
Aguascalientes, Puebla, Baja California,
Coahuila y Sonora. De acuerdo con
ProMxico, agencia encargada de la
promocin del pas, la ventaja logs-
tica es uno de los valores que se han
contemplado para la instalacin de
las marcas en nuestro territorio.
U ACELERAN RESULTADOS
En el ltimo ao entraron en fun-
cionamiento tres nuevas plantas
automotrices, la de Nissan en
Aguascalientes, la de Mazda en Salamanca y
la de Honda en Celaya, una prueba ms del
potencial productor y exportador del pas, que
se traduce en un consecuente aumento del
volumen de unidades a transportar.
Es el caso de Ferromex, que despus de
mantenerse estable en 9% la contribucin del
sector automotriz en los ingresos de la compa-
a durante el primer trimestre de 2012 y
2013, para el mismo periodo de 2014 este
sector aport 12% de sus ingresos, favorecido
por el avance en exportaciones de la industria.
Para KCSM, el transporte de industria
automotriz supuso unos ingresos en 2013 de
184 mdd en Mxico, 16% de su negocio. Este
ao invertir 145 mdd en mejora de equipo e
infraestructuras, por ejemplo con el cambio de
riel entre Monterrey y Nuevo Laredo,
con lo que buscar impulsar el
transporte de estas y otras mercan-
cas que se mueven hacia el norte.
Medidas como sta hacen que
el tren figure por encima del auto-
transporte, gran parte se exporta por
ferrocarril. Las armadoras solo nos
piden servicio cuando faltan furgones,
y es un par de veces al ao, relata
Ral Pineda Daz, director general del Grupo TYT,
firma especializada en el movimiento de autos
sin rodar va autotransporte, y en donde este
sector se enfoca en el mercado interno.
U ESTRUCTURA SLIDA
En una dcada, Mxico ha duplicado su pro-
duccin automotriz de un milln 94 mil uni-
dades en 1994 a casi dos millones y medio
de vehculos en 2013, y ha adelantado posi-
ciones en el ranking mundial de pases
exportadores. Si en 2011 estaba en la sexta
posicin, ahora se sita en la cuarta.
Con esto datos, es una evidencia que el
transporte de vehculos en ferrocarril es un mer-
cado de peso para las partes implicadas, y es
Empujan
autos al ferrocarril
La vocacin exportadora de la industria asentada en
Mxico, ha tenido como beneficiario al sector ferro-
viario, que ha incrementado sus volmenes de nego-
cio en este segmento, ello, en detrimento del auto-
transporte, que atiende un mercado local deprimido.
12%
De los ingresos
de Ferromex en
el 1T del 2014
los aport el sec-
tor automotriz
Ferroviario
56 I T21 Junio 2014
por ello que se han buscado modos de agilizar el
transporte. Por ejemplo, las plantas instaladas en
varios puntos del pas GM, Mazda, Honda,
Chrysler, Nissan, Ford, Volkswagen o Toyota
cuentan con vas de tren que directamente
entran a la planta, explica Zozaya. Una realidad
extensible tambin a empresas de autopartes, y
que resta fuerza al transporte en madrinas.
No obstante de tener una estructura bien
definida, existen retos. El autotransporte an
vence al tren en la famosa ltima milla. Es una
realidad. Salimos del productor pero no llegamos
a las agencias, al distribuidor final, relata Zozaya,
quien explica que las compaas ferroviarias
cuentan con terminales de intermodal para el
sector automotriz en varios puntos del pas.
Se debera ofrecer una infraestructura
ms grande y fluida para tren o camin, en
aras a satisfacer el aumento previsto de pro-
duccin y exportacin automotriz, comenta
Gilles Cudia, director general en Mxico de la
empresa especializada en logstica automotriz
GEFCO. Ello, en una industria que en abril vivi
un nivel histrico, en palabras de Eduardo
Sols Snchez, presidente ejecutivo de AMIA.
Un crecimiento de produccin con vistas
al norte que se ve potenciado tambin por las
facilidades aduanales que presupone transportar
en tren: Tenemos facilidades aduaneras, pues
contamos con pedimentos aduanales consolida-
dos mensualmente, que facilitan el flujo de trenes
a travs de frontera, especifica Garza, de GM.
La infraestructura del ferrocarril permite
transportar ms del doble de vehculos que el
autotransporte, gracias a los multiniveles (vagones
de dos o tres pisos) que pueden transportar entre
de 11 a ms de 20 vehculos, corrobora Zozaya.
Estos elementos logsticos, de la mano
de las ventajas en costos han servido para que
el transporte ferroviario se posicione como el
medio que aprovecha la aceleracin del sector
automotriz, pero tambin contribuyendo a que
sea ms competitiva y capitalizar con ello la
llegada de nuevas inversiones.
0
200
400
600
800
1,000
8
0
8
,
5
3
2
3
3
3
,
0
4
1
5
0
2
,
8
4
1
4
4
9
,
3
3
8
5
3
2
,
3
5
1
3
1
5
,
8
4
55
6
4
,
3
8
8
6
5
4
,
9
7
1
7
5
8
,
3
7
7
7
4
3
,
9
2
3
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
SS Exportacin de vehculos ligeros (unidades)
Nota: En todos los casos corresponde al periodo ene-abr. Fuente: AMIA
Ferroviario
F
erromex trabaja en capitalizar el momento
que vive la industria automotriz en Mxico,
por ello, a travs de la definicin de diversos
servicios buscar incrementar 25% el
nmero de unidades transportadas durante 2014. En
2013, Ferromex moviliz a travs de su infraestruc-
tura 1.6 millones de vehculos. Para 2014 el objetivo
es cerrar por arriba de los dos millones de unidades.
El impulso de su segmento automotriz - que
representa 14.2% de sus ingresos y es el segundo
segmento en importancia de la empresa despus
de la divisin agrcola se lograr en parte gracias
al servicio intermodal Eagle Premium que fue pre-
sentado en el ltimo trimestre del 2013. La gran
apuesta de Ferromex junto con Union Pacific (UP),
segn expresa el equipo encargado en el transpor-
te automotriz de la firma.
Se trata de capitalizar el enorme mercado
de flete transfronterizo entre Mxico y Estados
Unidos, con este programa que conecta desde
septiembre pasado Monterrey con Chicago dia-
riamente, comentaron desde la compaa.
U INVERTIR PARA CAPITALIZAR
Para afianzar esta posicin, Ferromex desarroll un
plan de inversiones de cinco aos exclusivamente
para el segmento automotriz. Durante 2013 se
invirtieron 57 millones de dlares (mdd) en infra-
estructura solo para los nuevos proyectos automo-
trices e intermodales, explica la compaa.
De este modo, Ferromex desglos la
inversin en 24 mdd para terminales, 29 mdd
en vas particulares y 4 mdd en laderos.
Para los prximos aos, se prev desti-
nar 18 mdd ms para la mejora ferroviaria
orientada al automotriz, hasta llegar a un monto
de 75 mdd.
Con base en las estimaciones proporcio-
nadas por Ferromex, con las mejoras esperan
incrementar el volumen de carga de 20 mil a
120 mil contendores anuales, derivado de la
puesta en marcha del servicio intermodal Eagle
Premium, explic en su momento Rogelio Vlez,
director general de Ferromex.
Una apuesta que tambin es de alto inte-
rs para UP, pues la industria automotriz repre-
senta 36% de la demanda de servicios de
transporte ferroviario con Mxico.
En el 2013 Ferromex movi 63% de sus
vehculos hacia sus destinos de frontera
Piedras Negras y Ciudad Jurez- y 26% a los
puertos de Veracruz y Altamira.
Entre su portafolio de servicios se
encuentra el ofrecer, soluciones logsticas e
integrales que complementan la transportacin
ferroviaria de Vehculos y Autopartes con
Terminales Automotrices, Intermodales y de
Trasvase en Hermosillo, Guadalajara y
Monterrey, segn informacin propor-
cionada por la firma.
Actualmente, Ferro-
mex transporta 72% de la
produccin de las plan-
tas ensambladoras que
atiende, entre las que se
encuentran Ford, General
Motors, Honda, Mazda,
Nissan, Chrysler, Toyo-
ta y Volkswagen.
Adems, su segmento automotriz cuenta
con la flota de multiniveles ms grande de
Mxico, con un total de mil 664 biniveles, mil
300 triniveles, 125 Q2 y 112 Automax.
Gracias a este equipo, Ferromex espera
convertirse en herramienta esencial para la expor-
tacin de vehculos, un sector en auge ya que entre
enero y abril de 2014 se exportaron ms de 808
mil vehculos, 3.9% ms que en el mismo periodo
del ao anterior, especialmente hacia Estados
Unidos y Canad, donde se destina 80% de los
automviles, segn datos de la Asociacin
Mexicana de Industria Automotriz (AMIA).
Nos manejamos con los mismos estn-
dares operativos que en el resto de
Norteamrica, lo que permite transportar fletes
libremente desde Mxico hasta Canad, otor-
gando flexibilidad a las armadoras para acercar
a travs de ferrocarriles los vehculos a los pun-
tos de venta, seala la compaa.
Lo anterior, sumado a un costo altamen-
te competitivo en distancias largas hace de
Ferromex una opcin vlida para capitalizar las
exigencias del sector automotriz en el traslado
de exportacin de sus unidades.
Acelera Ferromex
en movimiento automotriz
En este ao, la firma estima movilizar dos millones
de unidades, que significara un incremento
de 25% respecto de 2013.
Ferroviario
58 I T21 Junio 2014
Las inversiones realizadas y el crecimiento
que tiene el mercado mexicano permitirn a
VivaAerobus mantener un crecimiento de
entre 10 y 15% por los siguientes ocho aos,
anticipa Juan Carlos Zuazua, director general
de la aerolnea.
VivaAerbous adquiri recientemente
52 Airbus A320 -que llegarn paulatina-
mente hasta 2021 y con los que renovar
y ampliar su actual flota de 19
Boeing737- en un plan de la compaa
para reducir tarifas y com-
petir con otras aerolneas
de bajo costo del sector,
Volaris e Interjet.
Esperamos crecer hasta el
15%, en los siguientes siete u ocho aos,
es un crecimiento razonable, responsable y
orgnico de acuerdo a nuestros planes de
negocio, describe Zuazua.
El aterrizaje de los nuevos equipos
permitir a la compaa crecer en opera-
ciones internacionales. La aerolnea cre-
cera hacia Estados Unidos,
Centroamrica y Sudamrica, anticipa
Zuazua. Estos vuelos, siempre sern
vuelos cortos y no sobrepasarn las cua-
tro o cinco horas.
El terreno de carga es un rea de
negocio que se encuentra en valoracin
para VivaAerobus, comenta Zuazua, De
momento nos centramos en pasajeros, es
nuestro negoci.
A mediados de mayo, VivaAerobus
incorpor el primer Airbus A320 de la flota,
en el trayecto de Ciudad de Mxico Cancn,
estrategia que contribuir a los planes de
expansin de la aerolnea.
De los modelos A320, VivaAerobus
dispondr cinco equipos, dos ya haban
sido incorporados en abril pasado y dos
ms se integrarn en lo que resta del ao.
Por Mart Quintana.
VivaAerobus en velocidad crucero
Areo
Por Mart Quintana
E
n abril pasado, al momento de
firmar el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Panam,
el presidente de Mxico hizo
nfasis en las ventajas que este
nuevo acuerdo traera:
Fortalecer un mayor inter-
cambio comercial de bienes y
servicios, impulsar las inversiones
recprocas y consolidar la posicin de
ambos pases como plataformas logsticas de
alcance global, sentando las bases para un
corredor comercial en el continente americano.
La firma de este acuerdo se logr tras
ocho meses de negociaciones, si bien es la
posibilidad para lograr un mayor posiciona-
miento de Mxico hacia el mercado latinoa-
mericano, esto tendr un efecto en el trans-
porte de carga y pasajeros areo, gracias a la
posicin de Panam como punto de
interconectividad regional.
El volumen de Panam es
reducido, pero se puede aprovechar su
corredor, y el hub logstico que supone el pas,
para que sea la puerta a toda Amrica Latina. Y
as mandar productos hacia Brasil, Chile, etc-
tera, explica Manuel Valencia, acadmico de
negocios internacionales del Tcnico de
Monterrey Campus Santa Fe.
En 2013, las exportaciones hacia pa-
ses latinoamericanos supusieron solo cerca
del 7% de las exportaciones de Mxico, que a
nivel mundial superaron los 380 mil millones
de dlares (mdd), segn datos de la Secretara
de Economa (SE). De ellas, las de Panam
representaron mil 46 millones de dlares, un
0.3% del total exportado en Mxico.
En tanto, 81.6% se realiz con Estados
Unidos y Canad, lo que denota un mercado
inexplorado de exportacin de bienes hacia
pases del sur.
Panam puede ser un cross dock,
donde se almacenen productos mexicanos
acercndolos a Amrica Latina y a El Caribe
para hacerlos llegar de modo rpido y econ-
mico, enfatiza Ricardo Dadoo, de la firma
consultora en transportes y logstica,
Logistics Dadoo.
U LA REALIDAD AREA
En 2013, la carga area hacia Mxico fue del
2.2% del total que vol desde el Aeropuerto de
Tocumen, el ms importante de Panam y cen-
tro de operaciones de la aerolnea Copa Airlines
y de DHL, segn datos estadsticos del aero-
puerto. En la regin, Bogot supuso 19.6% de
los movimientos y Caracas 9.2 por ciento.
Con este panorama, se refuerza la teo-
ra de que se podra utilizar el aeropuerto
como hub regional para las exportaciones
realizadas desde Mxico.
El potencial es importantsimo, me
imagino que la carga area puede
crecer entre 15% y 20% sin
ningn problema, apunta
Valencia, quien consi-
Mxico-Panam,
aterrizaje
logstico
Las condiciones logsticas del pas centroamericano
podran aprovecharse en el marco del acuerdo
comercial firmado entre ambos pases, donde la carga
area encontrara un rea de oportunidad.
Areo
60 I T21 Junio 2014
dera que no se empezarn a ver los beneficios
del tratado hasta 2016.
Dos de los productos que tienen pre-
sencia en las importaciones de Panam
desde Mxico, son las pantallas planas de
televisin y medicamentos por uso farmacu-
tico o profilctico.
La profundizacin de la relacin comer-
cial con Mxico, permitir sin duda el incremen-
to de carga area entre ambos mercados, pues
la liberalizacin comercial puede generar un
impacto positivo en la capacidad de los impor-
tadores panameos de emplear ms productos
mexicanos, comenta Leroy Sheffer, socio de
International Trade Advisory Services y ex jefe
negociador de Panam de 2005 a 2009.
De este modo, la carga area puede
verse beneficiada con el TLC, pero por un
aumento de los volmenes transportados, y no
por beneficios arancelarios directamente relacio-
nados con el sector areo, pues segn expresa
Arturo Lan, especialista en comercio internacio-
nal y derecho aeronutico, existe ya un convenio
para ello entre ambos pases, que otorga dere-
chos de uso de aeropuertos, derechos aduana-
les, de rutas y de tarifas, entre otros.
U LA CLAVE
Si bien para algunos especialistas el TLC
entre Mxico y Panam no podra impactar
en las actividades pues ya se exportan pro-
ductos manufacturados, no obstante, nos
podemos apoyar en sus servicios logsticos y
de comunicacin, describe Fernando Ruiz
Huarte, director tcnico del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversin y Tecnologa (Comce).
A lo anterior Sheffer apuntala y dice que
se tiene una plataforma ideal para los pro-
ductos mexicanos, y defiende la relevancia del
mercado interno: Panam es el segundo mer-
cado centroamericano en importancia para
Mxico, y los sus productos fueron 4.6% del
total importado en el pas en 2013.
El pas centroamericano, que export a
Mxico 17.2 mdd en 2013, crece a un ritmo
acelerado, superior 10% anual en los ltimos
dos aos segn el Banco Mundial, impulsado
por su posicin geogrfica y el Canal.
Panam se comprometi a quitar
aranceles en materia de automviles, aceites,
lubricantes o tequila, y Mxico cancelar
aranceles de tipo agrcola, como aguacates, o
industriales, como cosmticos, agrega Lan.
Para el experto, las reas de oportunidad
para Mxico en Panam son en construccin,
electrnicos, manufacturas y autopartes.
De Mxico, el pas adquiere una amplia
variedad de productos desde jabones, deter-
gentes, aceites refinados, plsticos o aluminios,
a productos farmacuticos o electrnicos, que
se transportan por va area, describe Sheffer.
El impulso econmico en esta relacin
comercial tambin pasar por el aprovecha-
miento del transporte areo, para que logre
tejer una adecuada red logstica.
Areo
T21 Verde
62 I T21 Junio 2014
Las empresas aeronuticas Boeing y
Embraer anunciaron un acuerdo para abrir un
centro de investigacin para el desarrollo de
una industria sustentable de biocombustibles
para aviones.
Las compaas trabajarn en conjun-
cin con universidades e instituciones para
lograr el desarrollo de la cadena de biocom-
bustible usado en la aviacin de Brasil.
Con nuestro centro de investigacin
en biofuel, Boeing y Embraer estn demos-
trando un gran
compromi so
hacia una exitosa
y sostenible industria
de la aviacin a biofuel
en el pas,
seal Julie Felgar, directora de Integracin y
Estrategia en Medio Ambiente de Boeing.
Segn un estudio presentado por
Embraer, cuando se produce de forma sus-
tentable, el biocomustible para aviones pre-
senta entre 50% y 80% menos de emisiones
de carbn comparado con el fuel proveniente
del petrleo.
En Mxico el sector es an incipiente,
aunque se poseen recursos naturales para
generar biocombustibles ya que la palma
de aceite, la higuerilla y la jatropha, tienen
potencial para producir nueve mil 315 millo-
nes de litros de biodiesel, segn un estudio
reciente de la Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin (Sagarpa).
En febrero pasado, Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA) firm un acuerdo
para producir biocombustibles en Morelos,
destinados nicamente a la aviacin, proyec-
to que estudiaron a
finales de 2013 en el
estado de Hidalgo.
En el sector areo,
las compaas indicaron que
desde que se aprob el uso de biofuel para
aviacin en 2011, al rededxor de mil 500
pasajeros han volado usando este combusti-
ble. Por Mart Quintana.
Dentro de una clasificacin
realizada por la Agencia de
Proteccin Ambiental de
Estados Unidos (EPA, por sus
siglas en ingls), DHL fue ubi-
cada en el puesto 27 dentro de
100 compaas que se inte-
gran a este listado de los usua-
rios nacionales ms importan-
tes de energa elctrica verde.
Entre los elementos que
motivaron estos resultados, se
encuentra la adquisicin de
aproximadamente 210 mil certificados de ener-
ga renovable (REC, por sus siglas en ingls) de
parques elicos para compensar el 100% del
consumo esperado de la empresa durante 2014,
detalla la firma en un comunicado.
En 2013, la empresa ya haba adquiri-
do 188 mil certificados de energa, compen-
sando alrededor del 90% de su consumo
total de electricidad. Los certificados de ener-
ga adquiridos este ao por DHL equivalen a
evitar las emisiones de dixido de carbono
(CO2) de ms de 30 mil vehculos de pasaje-
ros, o de las emisiones por electricidad utili-
zada por 20 mil hogares estadounidenses
promedio al ao, segn EPA.
La estrategia de adquirir
los certificados de energa
renovable es una poltica glo-
bal de la compaa, imple-
mentada desde su matriz,
Deutsche Post DHL. El objetivo
es que el grupo logre una efi-
ciencia de carbono en un 30%
para 2020, en comparacin
con lo generado en 2007.
Actualmente este indicador se
ubica en 18 por ciento.
Entre las estrategias
definidas por DHL para lograr la
meta se encuentran los avances tecnolgicos
dentro de la flota, con la incorporacin de uni-
dades elctricas, hbridas y de combustibles
alternativos; adems de trasladar esa poltica a
sus instalaciones. Por Redaccin T21.
DHL usuario intensivo
de energas limpias
Sustentabilidad, vuelo compartido
Ttulo: Se levanta el viento
Autor: Hayao Miyazaki.
Ao: 2013.
Duracin: 126 min.
Pas: Japn.
Gnero: Ficcin.
Nominada al scar a la Mejor Pelcula
de Animacin en 2014, Se levanta el
viento narra la vida de Jiro Horikoshi,
el ingeniero japons que dise el
Zero, el caza de combate utilizado para bombardear Pearl Harbor y pilotado
por kamikazes. Miyazaki -con una filmografa llena de perlas como El viaje
de Chihiro o El castillo ambulante- ofrece ahora una pelcula de temtica
atrevida, melanclica y nada infantil. Anunciada como la ltima pelcula de su
carrera, Miyazaki relata en este filme, con el trasfondo de un pas en guerra,
la obsesin de un joven por los aviones. Se levanta el viento se reconoce
como obra del maestro gracias a unos fotogramas de esplndida belleza for-
mal, una esmerada musicalizacin y unos inigualables pasajes onricos.
En cartelera
Ttulo: Oro gris: Zambrano, la gesta de
CEMEX y la globalizacin en Mxico.
Autor: Rossana Fuentes Berain
Editorial: Aguilar
Ao: 2011
Pginas: 248
Idioma: Espaol
Pas: Mxico
Disponible en diversas tiendas
electrnicas.
La obra es una investigacin profunda en torno a la empresa que no slo
es considerada una de las ms exitosas en la historia del pas, sino tam-
bin la ms internacional en su momento. Adems presenta la biografa de
quien fuera su presidente y director general hasta mayo del 2014, Lorenzo
Zambrano. En sus pginas se entiende la filosofa que imprimi este direc-
tivo a la empresa para convertirla en la tercer cementera a nivel mundial.
En opinin de la autora, Zambrano Trevio es un hombre a cuya libido est
dirigida a Cemex las 24 horas del da los siete das de la semana.
Libros
En el Sof
64 I T21 Junio 2014
Innovaciones
Ferrari 458 Speciale,
acelera en Mxico
Presentado en el Saln de Frankfurt en sep-
tiembre 2013, el Ferrari 458 Speciale llega a
Mxico. Se trata del sucesor del Challenge
Stradale y del 430 Scuderia.
El 458 Speciale es digno de las glorias de
la casa de Maranello; sus capacidades lo com-
prueban. Con un motor de 605 caballos de fuerza,
es capaz de llegar a los 100 km/h en tan slo tres
segundos, y alcanza los 200 km/h en nueve
segundos, capacidades que lo ubican como uno
de los pocos deportivos con estas prestaciones.
La innovacin tecnolgica es uno de los
elementos que se destaca. Adems de la fuen-
te de poder, el nuevo modelo del Cavallino
Rampante, est equipado con una transmisin
de embrague doble F1 con siete velocidades.
Este representante de la casa italiana
incorpora modificaciones al chasis, convir-
tindolo en un auto ligero pero de alta esta-
bilidad, que alcanza hasta 325 km/hr.
Entre las prestaciones que se incorporan
en el 458 Speciale, destaca el equipamiento con
fibra de carbono en el interior, piso de aluminio y
asientos racing con diferentes opciones. En el
exterior se puede configurar con rines negros u
oro mate, kit de telemetra y calipers rojos, negros,
aluminio, gris oro y azul. En suma, est dispuesto
a satisfacer las exigencias de los clientes ms
exclusivos de la marca. Por Cristobal Arellano.
Precio: 430 mil dlares.
http://www.mexicocity.ferraridealers.com/es_mx
Hublot salta
a la cancha
Por tercera ocasin, Hublot presenta un
modelo de relojes en colaboracin con la
Federacin Mexicana de Ftbol (Femexfut).
Se trata de su ejemplar Classic Fusion,
donde predomina la cermica verde.
Se dispone de dos versiones, uno
con cartula negra y uno ms de cartu-
la blanca. En el primero, la edicin est
limitada a 100 piezas, mientras que el
segundo alcanza 15 piezas.
Ya en 2006 Hublot se haba conver-
tido en el time-keeper de la Femexfut para
su participacin en el mundial de Alemania.
Este esfuerzo se reafirm en 2010 para la
copa del mundo de Sudfrica.
El bisel es de cermica verde, 45
mm, con cartula negra, los ndices con
tratamiento de rodio satinado y la correa de
cocodrilo. Por Redaccin T21.
http://www.hublot.com/es
En el Saln de Ginebra, BMWno present slo sus
adelantos automotrices que cautivan a los apasio-
nados de los vehculos. Tambin fue el escenario
donde comparti sus innovaciones en cuanto a
bicicletas, que ofrecen alternativas de movilidad a
los seguidores de la marca bvara.
La BMWCruise MBike, es un modelo simi-
lar al Cruise Bike, pero con la ventaja de agregar
un carcter ms deportivo.
La nueva coleccin de bicis de BMW
se desarroll por DesignworksUSA, filial de
BMW ubicada en California, Estados Unidos.
El concepto cromtico inspirado en el
BMW M se expresa mediante un lenguaje muy
particular. Los componentes tcnicos de alta cali-
dad y el dinmico y deportivo lenguaje de diseo
se fusionan en un todo, describe la marca.
A esto se agrega un concepto futurista en el
que destacan el cuadro hidroconformado o los com-
ponentes de fibra de carbono; elementos que favo-
recen la estancia en esta bici. Por Redaccin T21.
http://www.bmw.com.mx/mx/es/general/lifestyle/lifestyle.html
Precio: 17 mil 400 pesos
Fusin de deporte, diseo y calidad