Una Argentina Competitiva,

Productiva y Federal
28 de marzo de 2011
Equipo de Trabajo
M. Capello - J. Vasconcelos J. Garzn - G. Reyes T. Ceconi I. Butler
H. Ruffo Jorge Day Felix Piacentini G. Schwarz A. Tappata P.
Nahirak G. Gonzlez G. Galassi N. Grin N. Torre - M. Cohen V.
Rossetti M. Vera L. Crisafulli C. Demmel C. Di Monte G. Diarte
A. Castro M. Saritzu A. Izaguirre A. Nazareno S. Rubio
Por qu plantear una Nueva
Visin Econmica para
Argentina?
La decadencia econmica local es de larga data
Argentina se desprende econmicamente del mundo luego de la Segunda
Guerra Mundial, pero especialmente desde la dcada del 70.
- -
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350
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Evolucin del PBI per cpita
ndice base 1950=100
Argentina
Mundo
75 Rodrigazo
81 Fin Tablita
89 Hiperinflacin
02 Fin Convertibilidad
D

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(
G
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y
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)
En ltimas cuatro dcadas tuvo mucho que ver la alta volatilidad
econmica, agravada desde el Rodrigazo (1975).
Perdimos posiciones con pases que similares a Argentina
a comienzos de siglo XX
Relacin entre el PIB per cpita (PPP) de Argentina y pases con caractersticas similares
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre la base de Maddison
Argentina lleg a tener igual PIB per cpita que Canad a comienzos del
siglo pasado.
Actualmente Canad ms que duplica a Argentina en PIB per cpita.
Algo similar ocurri con Australia, y en menor medida Nueva Zelanda
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5000
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25000
30000
35000
14254
Argentina
29166
Canad
30593
Australia
21615
Nueva Zelanda
Tambin perdimos posiciones con vecinos de Amrica Latina
PIB per cpita (PPP) de Argentina, Brasil y Chile
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre la base de Maddison
Brasil contaba en 1910 con un PIB per cpita equivalente a un 20% del
argentino. Fue un 52% en 1975. Actualmente es 60% del nuestro.
Chile representaba un 65% del PIB pc argentino en 1910. En 1975 la
relacion era del 53%. Actualmente son prcticamente iguales
15082
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14411
Argentina
8550
Brasil
Chile
Las Consecuencias
Sociales de la Decadencia
Econmica a Largo Plazo
Tasa de Pobreza
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre la base de CEPAL, EPH, FIEL, INDEC y CENDA
La volatilidad econmica tambin es mala noticia para las condiciones
sociales.
A pesar de varios aos de recuperacin en dcada actual, todava
problemas sociales importantes.
Se requieren polticas a largo plazo, para crecer y disminuir la pobreza
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0
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39
12
Chile
25
48
Brasil
17
48
23
Argentina
34
Trabajadores: 18,6 millones
Asalariados formales
8,6 millones
Asalariados
informales
4,3 millones
Patrones
785 mil
Cuenta-propia
3,2 millones
Plan
Empleo
247mil
Desocupados
1,5 millones
Fuente: IERAL de
Fundacin Mediterrnea
sobre la base de EPH
(INDEC).
Bajos
ingresos:
803 mil
Bajo
salario:
1,2
millones
Desocupados
+
Cuenta propia baja
productividad
+
Asalariados
informales baja
productividad
+
Planes de empleo
TRABAJO
PRECARIO =
Cerca de
4 MILLONES de
personas
(22% DE LA PEA)
Casi un tercio
en el Estado
Largo camino para generar
empleos productivos,
formales, sustentables,
buenos salarios.
Pases con ingresos similares a Prov. Arg.
Suiza
Holanda
Espaa
Repblica
Checa
Hungra
Rusia
Chile
Malasia
Mxico
Uruguay
Corea
Turqua
Colombia
Ecuador
Albania
Argelia
China
Namibia
Ucrania
Angola
Egipto
Samoa
Butn
Bielorrusia
Nota: Ingreso per cpita
ajustado por Paridad del
Poder de Compra
Argentina: varios pases en uno
0,9
2,0
3,7
14,6
3,9
9,2
6,1
6,5
9,2
6,7
9
11,4
12,8
11,1
12,5
9,6
19,8
14,5
18,3
12,8
16,3
10,9
1,8
9,2
Tasa de indigencia
I semestre 2010
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre la base
de EPH (INDEC) y canasta bsica de FIEL.
Los viejos Problemas
Estructurales de la Economa
Argentina
Problema I: Inflacin. Volatilidad cambiaria
13%
10%
8%
7%
2%
2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Argentina Brasil Chile Nueva
Zelanda
Canad Australia
Dcada 1960
202%
35%
10%
7%
4% 4%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Argentina Chile Nueva
Zelanda
Australia Canad Brasil
Dcada 1970
58%
17%
15%
12%
10%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Argentina Brasil Chile Nueva
Zelanda
Australia Canad
Dcada 1980
22%
17%
10%
8%
6%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Brasil Argentina Canad Australia Chile Nueva
Zelanda
Dcada 1990
50%
14%
12%
9% 9%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Argentina Brasil Chile Canad Australia Nueva
Zelanda
Dcada 2000
50%
37%
18%
3%
3%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Argentina Brasil Chile Canad Australia Nueva
Zelanda
Dcada 1950
Coeficiente de Variacin del Tipo de Cambio Real
Volatilidad Macro afecta por varias vas:
No permite programar a largo plazo (quin pronostica rentabilidad
futura en una empresa?). Menor inversin.
Desincentiva innovar, agregar valor a la produccin.
Impide formacin de cultura exportadora (quin pronostica TCR a un
ao vista?)
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
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B
Problema II: Indisciplina Fiscal
Administracin Nacional: en 110 aos slo hubo supervit financiero en 22 de ellos
(7 en la ltima dcada).
Sector Pblico Argentino (inc. Empresas pblicas y Provincias): Slo 7 aos con SF
en 5 dcadas (6 en dcada actual).
Indisciplina fiscal se tradujo en eventos que vulneraron la seguridad jurdica.
Supervit Financiero en Sector Pblico Argentino
Problema III: Inseguridad Jurdica. Baja Tasa de Inversin
Desde la 1 Guerra Mundial, cuesta llegar a Inversin del 25% del PIB.
Eventos de inseguridad jurdica condujeron a una tasa de inversin baja en
Argentina, especialmente en las ltimas 3 dcadas.
Obviamente la volatilidad macro tambin afect.
Inversin Bruta Interna Fija de Argentina perodo 1900-2010
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
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0
2
0
0
4
2
0
0
8
Default
Plan Bonex - Hiper
Congelamiento
depsitos -Default
Ex AFJP
Problema IV: Volatilidad de Modelo
Economa + Abierta Economa + Cerrada
S
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g
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Apertura Comercial
1970 - 1976
1976 - 1983
1983 - 1989
1989 - 2001 2002 - 2010
En las ltimas cuatro dcadas se aplicaron modelos muy diferentes en cada perodo, se
pas varias veces de economa cerrada a abierta y viceversa.
Pero nunca se garantiz a largo plazo un Modelo con Sesgo Exportador. Es la gran deuda
pendiente de la Economa Argentina
Pases Exitosos: Inversin y Exportaciones crecieron ms que Consumo
Argentina intent crecer siempre hacia adentro
Pases exitosos lo hicieron hacia afuera, con alto crecimiento de
exportaciones e inversiones. Este proceso arrastra al mercado interno, y
no al revs.
Argentina tuvo no ms de 9 perodos de crecimiento de 3 o + aos
consecutivos en el ltimo siglo. Y casi siempre intent crecer hacia
adentro, lo que termin en una crisis externa.
Hemos superado nuestras
contradicciones histricas?
7,9%
6,4%
6,2%
6,0% 5,9%
5,9%
5,3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
Per Argentina Colombia Uruguay Chile Brasil Venezuela
Tasa de crecimiento promedio PIB 2000-2010
Fuente: IERAL de Fundacin Mediterrnea sobre la base de CEPAL, INDEC y BA City
El contexto internacional
favorable ha hecho crecer
a casi toda Latinoamrica.
Ultima dcada: Mayora de pases emergentes crecen
29%
11%
6%
5%
2,4%
1,7%
1,7%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Venezuela Argentina Uruguay Brasil Colombia Chile Per
Tasa de inflacin 2010
Otros pases de LA crecen
sin inflacin.
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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d

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Balanza comercial a precios de 2000
Balanza comercial
6,8%
5,5%
3,1%
1,2%
0,0% -4,8%
-6%
-1%
4%
9%
Chile Argentina Per Brasil Colombia Uruguay
Balanza Comercial 2010 (% PIB)
Balanza Comercial Argentina
Con los precios
internacionales del ao
2000, Argentina hubiese
presentado dficit
comercial en 2008 y
2010).
Las MOI presentaron en
2010 un dficit comercial
del 7,3% del PIB, mayor
que en dcada pasada (en
1998 fue 6,6% ).
Ultima dcada: Balanza Comercial positiva bsicamente por Precios
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Ultima dcada: Supervit Fiscal slo por Recursos Extraordinarios
Resultado primario 2010 (% PIB)
1,8%
1,2%
1,1%
0,4%
-0,4%
-1,2% -2,8%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Argentina Brasil Uruguay Per Chile Colombia Venezuela
Sin recursos
extraordinarios,
existira un dficit
fiscal del 6,3% del
PIB.
Situacin tambin
altamente
dependiente del
contexto externo.
Evolucin del resultado primario de Argentina (% PIB)
-
-
1,8%
3,9%
Supervit Primario (SP)
1,6%
SP sin extraordinarios restringido
0,1%
6,3%
SP sin extraordinarios
Argentina Competitiva,
Productiva y Federal
Casi 4 millones de
personas con problemas
de empleo (desocupados y
porcin de asalariados
informales y cuentapropistas
de baja productividad)
Deterioro en Cultura del
Trabajo
Casi 10 millones de
personas bajo la Lnea
de la Pobreza (cerca de
de la poblacin)
Profundas diferencias
entre regiones del pas
(pobreza estructural)
Inflacin y problemas de
competitividad
Sin mayores progresos en
calidad institucional
Insuficiente Inversin
A pesar del contexto favorable, el crecimiento de una dcada y
algunas polticas acertadas, subsisten problemas estructurales:
Generacin de mucho
EMPLEO, agregando VALOR
a produccin
Empleos de CALIDAD y en
actividades SUSTENTABLES
Asegurando una fuerte
INSERCION EXTERNA, sin
descuidar el mercado
interno.
Alentando la produccin en
el interior, en donde las
REGIONES tienen fuertes
ventajas COMPETITIVAS.
Generando VALOR
AGREGADO en
forma
ESTRATEGICA
Una muestra del potencial
de nuestras cadenas
regionales
Cadenas seleccionadas: criterios de eleccin
1. En funci 1. En funci n de su n de su
competitividad
competitividad
internacional internacional
2. En funci 2. En funci n de la n de la
disponibilidad de disponibilidad de
mercados
mercados en el en el
mundo mundo
Grupo 1: Cadenas cuya
insercin actual en el
mercado internacional
es superior a la media
pas
Ejemplos
Productos lcteos
Vitivinicultura
Software
..
Grupo 2: Cadenas que podran
tener mayor insercin que la
que actualmente tienen, dada
abundancia de materia prima,
economas de alcance, know
how industrial, etc.
Ejemplos
Foresto Industria
Carne Cerdo
Maquinaria Agrcola
..
2.1. Tamao del mercado mundial,
crecimiento en los ltimos aos,
compradores ms dinmicos
2.2 Experiencias de pases
exitosos comparables
(competidores)
2.3. Perspectivas para los
prximos aos, distinguiendo
regiones ms dinmicas
Las cadenas estudiadas
Seguramente otras cadenas productivas
del pas cumplen con alguno y/o varios de
los criterios bajo los que se eligieron las
cadenas sealadas.
Cadena Sede IERAL
1 Aviar (carne y huevos) Crdoba
2 Software y Ss Informticos Buenos Aires
3 Bovina
Crdoba, Buenos
Aires
4 Infusiones NEA
5 Turismo
NEA, NOA y
Comahue
6 Derivados Molienda Maz Buenos Aires
7 Derivados del Trigo Litoral
8 Legumbres NOA
9 Maquinaria Agrcola Crdoba
10 Foresto Industria NEA
11 Frutas de la Patagonia Comahue
12 Minerales Metalferos Cuyo
13 Productos Lacteos Crdoba
14 Soja y Derivados Litoral
15 Servicios de Seguros Crdoba
16 Vitivinicultura Cuyo
17 Carne de cerdo y derivados Crdoba
Cadena del Software y los Servicios
Cadena del Software y los Servicios
Inform
Inform

ticos
ticos
Por qu no agregar una A (Argentina) a las
tres I (Israel, Irlanda e India)?
La cadena del software y los servicios
informticos (SSI)
La cadena del Software y Servicios
Informticos genera casi 65.000
puestos de trabajo en la actualidad.
Entre 1999 y 2009, el empleo creci al
7,7% promedio anual, un ritmo tres
veces superior al del resto de la economa
(2,6% anual).
Oportunidades en el comercio de software
y servicios informticos (SSI)
Argentina ocupa la posicin 25 en el
ranking de exportadores mundiales,
export US$ 1.021 millones en el
2009, con una participacin de
mercado del 0,7% (primer pas
latinoamericano).
Israel exporta en la actualidad US$
7.671 millones. En los ltimos doce
aos sus exportaciones crecieron al
20% anual.
Un escenario posible: Cadena de software
y servicios informticos (SSI)
Argentina
Argentina dispone de condiciones para
generar
US$
US$
6.300 millones
6.300 millones adicionales
en exportaciones de SSI al 2020, creando
en el proceso
77.000 mil nuevos
77.000 mil nuevos
puestos
puestos de calidad
.
.
Cadenas del ma
Cadenas del ma

z, del trigo, y de sus

z, del trigo, y de sus
derivados
derivados
Tenemos los cereales, qu esperamos para
tener los alimentos?
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Argentina exporta ms del 60% de su
produccin de cereales como grano
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Exportaciones de Maz
(en relacin a produccin)
Como grano
Como productos lcteos
Como carne bovina
Como carne aviar
Como productos molienda
Exportaciones de Trigo
(en relacin a produccin)*
* Para campaa 2008/2009.
Como grano
Como pastas
y galletitas
Como harina
de trigo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Otros pases productores lderes transforman
ms en origen
Maz: Qu porcentaje de lo que se produce se exporta
como grano?
Argentina: 67% Argentina: 67%
promedio promedio
USA: 17% USA: 17% Sud Sud frica: 13% frica: 13%
Brasil: 12% Brasil: 12%
Los exportadores lderes exportan como grano menos del 20% del maz que
producen. Argentina por encima del 60%
Italia, y su ejemplo como productor de
derivados del trigo
Italia export pastas y productos de
panadera por un valor aproximado de US$
4.550 millones en el 2008. Argentina
export US$ 123 millones en el mismo
ao.
Italia produce poco trigo, por lo que debe
importar todos los aos mucho cereal
(entre 6 y 7 millones de toneladas) desde
distintos destinos, Canad, Mxico, Estados
Unidos, Francia.
Italia es la reversa de Argentina : poco trigo,
muchos productos derivados
Inglaterra y su ejemplo como productor de
derivados de maz
Inglaterra export cereales para
desayuno por un valor aproximado de US$
622 millones en el 2009. Dispone del 16%
del mercado mundial.
Argentina export US$ 18 millones
en el mismo ao. Participa con el 0,5% del
mercado mundial.
Inglaterra prcticamente no produce
maz (importa ms de 1 milln de
toneladas al ao) y no es un gran productor
de avena, los dos insumos claves (en lo
productivo).
Argentina puede exportar
US$
US$
2.400 millones
2.400 millones
adicionales al 2020 en las cadenas de trigo y
maz.
En este proceso se podran generar
72.000
72.000
nuevos puestos
nuevos puestos
de trabajo.
de trabajo.
Un escenario posible: Cadena de maz,
trigo y sus productos derivados
Cadena foresto industrial
Un gigante dormido
El mercado mundial de la cadena
foresto industrial
Argentina dispone actualmente de
1,2 millones de hectreas de
bosques.
Explota slo el 45% del potencial
de estas hectreas.
Con lo que no usa se podra abastecer
a 7 mega aserraderos y 1 mega
planta de celulosa.
Adicionalmente, hay viabilidad para
extender el rea forestada a 5
millones de hectreas!!!
Foresto industria: 43 en el ranking de
exportadores, lejos de los vecinos
Ranking de
exportaciones* (en miles
de dlares)
Chile exporta 5 veces lo que
exporta Argentina (en valor)
* Captulos 44, 47, 48, 9403 y 9406 del Sistema Armonizado de Comercio.
Ranking
(2009) Pais
Exportaciones
2009
1 Alemania 34.558
2 EEUU 27.502
3 China 24.023
4 Canad 21.939
5 Suecia 17.201
6 Italia 12.360
7 Finlandia 12.261
8 Francia 11.831
9 Austria 9.601
10 Blgica 9.251
11 Rusia 7.991
12 Indonesia 7.528
13 Holanda 7.347
14 Brasil 7.259
15 Malasia 5.930
16 Reino Unido 5.260
17 17 Chile Chile 4.081 4.081
18 Repblica Checa 4.037
19 Japn 3.449
20 Dinamarca 3.069
21 Tailandia 2.930
43 43 Argentina Argentina 794 794
Brasil, exporta 9 veces lo que
exporta Argentina (en valor)
El mercado mundial de productos
foresto industriales ascendi aproximadamente
a US$ 287.000 millones en 2009 (US$
186.000 millones sin el comercio interno de la UE).
Argentina export US$ 794 millones en ese
mismo ao. Su participacin de mercado
es de 0,28%.
Un escenario posible: Cadena
foresto industrial
Argentina dispone de las condiciones para aumentar las
exportaciones del complejo foresto industrial en US$
6.900 millones, generando en ese proceso unos
359.000 puestos de trabajo.
Cadena de la maquinaria agr
Cadena de la maquinaria agr

cola
cola
Nuestros fierros agro industriales deben
estar en el mundo
El presente de la Industria de
Maquinaria Agrcola
La cadena de la
maquinaria agrcola da
empleo a 31.600 personas 31.600 personas
Desde hace varios aos compite de
igual a igual con equipos de
distintas partes del mundo.
En el 2010 export por US$ 250
millones, llegando con
presencia al menos a 25 pases
(ventas por encima del milln de
dlares).
Una mirada comparada con la
industria brasilea y americana
28
2
7
Argentina Brasil
Estados
Unidos
Hace diez a
Hace diez a

os, Brasil
os, Brasil
exportaba
lo mismo que
lo mismo que
Argentina hoy. Actualmente
Argentina hoy. Actualmente
exporta
exporta
US$
US$
1.870 millones,
1.870 millones,
7 veces
7 veces lo que exporta Argentina.
268
1.867
11.368
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Argentina Brasil Estados
Unidos
Corregido por
Corregido por
superficie agr
superficie agr

cola
cola, ,
Brasil export
3,5 veces
3,5 veces lo
que export Argentina (7
dlares vs 2 dlares por
hectrea)
Un escenario posible: Cadena de Maquinaria
Agrcola
Argentina
Argentina dispone de
condiciones para generar
US$
US$
680 millones
680 millones
adicionales en exportaciones
de maquinaria agrcola al
2020, creando en el proceso
27.500 nuevos puestos de
27.500 nuevos puestos de
calidad
calidad
.
.
Cadena de Frutas de la Patagonia
Cadena de Frutas de la Patagonia
Norte
Norte
La riqueza del valle
Cadena de frutas de la Patagonia Norte
Las dos principales frutas de
la patagonia norte,
manzanas y peras,
generan aproximadamente 90
mil puestos de trabajo
(empleos directos e indirectos).
Esta cadena exporta
productos por valor superior a
los US$500 millones.
Entre los pases del Hemisferio
Sur, Argentina es el 1er
exportador mundial de pera y
el 4to exportador mundial de
manzanas.
La participacin de mercado
es del 3% en manzanas y del
14% en peras.
Ao Antecedentes
Cantidad de Has irrigables
1899 Ing. Cesar Cipolletti Aprovechamiento de las aguas de los ros Negro,
Colorado, Neuqun y Limay a los fines del riego y la navegacin
Mas de 1.000.000 has.
1904 Carlos Walters Zona del Valle Inferior del Ro Negro 400.000 has.
1910 Inicio de la construccin del sistema integral de riego que transform el
desierto en el actual valle productivo
60.000 has.
1929 Ing. Rodolfo Ballester[1] Areas irrigables Mayores a 314.000 has.
1946 Presupuesto nacional contempla financiamiento para irrigar el Valle
Inferior del Rio Negro
48.000 has.
1958 Italconsult reformula el proyecto aumentando las has.[2] 73.600 has.
1.319.000 has
650.000 has en Ro Negro
1976 Ing. Osvaldo Casamiquela estima areas de aprovechamiento potencial de
riego
1.450.000 has.
1984 Estudio Proyecto de Mxima con canal principal con boca toma aguas
debajo de la presa Arroyito
2.000.000 has.
2010 Total de hectreas irrigadas en Ro Negro 125.000 has
Antecedentes sobre posibilidades de irrigacin Patagonia Norte Regin Comahue
1962 Italconsult y Sofrelec proyectaron obras e infraestructura de riego a partir
de la represa El Chocon. Perodo 1960-2000
La Produccin Potencial de Frutas y otros cultivos
de riego en el Sur de Argentina
La superficie bajo riego en Ro Negro asciende a 125 mil
hectreas.
De acuerdo a una serie importante de estudios, la superficie irrigable en la
Patagonia Norte podra multiplicarse varias veces en funcin de los
volmenes de agua que se disponen. Actualmente se estara utilizando
menos del 10% del agua que fluye por el Ro Negro.
Bajo la misma superficie productiva, Argentina
puede exportar US$ 310 millones adicionales
al 2020 en las cadena de frutas de la Patagonia
Norte.
En este proceso se generaran
25.800 nuevos
25.800 nuevos
puestos de trabajo
puestos de trabajo.
Un escenario posible: Cadena de frutas
de la Patagonia Norte
Cadena de minerales metal
Cadena de minerales metal

feros
feros
La potencialidad de la Cordillera: una mirada
comparada con Chile
La explotacin de minerales metalferos: Una
mirada comparada con Chile
2.6%
2.2%
9.3%
9.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Argentina Chile
Participacin en el mercado mundial de oro y
cobre
Argentina export oro y mineral de cobre por
US$ 2.220 millones en el ao 2009, con una
participacin de mercado del 2,2%.
En el mismo ao, Chile export 4,5 veces ms,
por un valor de US$ 9.960 millones y con
una participacin de mercado del 10%
Cadenas de carnes aviar y porcina
Cadenas de carnes aviar y porcina
Es posible diversificar la produccin de carnes
Cunto ms carne aviar podramos producir y exportar?
Exportaciones netas 2008* (en millones de US$)
* Netas de importaciones. FUENTE: WITS.
Brasil export 23
veces ms que
Argentina en el 2008
Estados Unidos export
14 veces ms que
Argentina en el 2008
Cunta ms carne de cerdo
podramos producir y exportar?
Exportaciones 2009
(en miles de toneladas)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Estados Unidos Brasil Chile Argentina
1900
590
140
6
IMPORTA granos (ma IMPORTA granos (ma z) y prote z) y prote nas nas
vegetales ( vegetales (expeller expeller de soja, alimento de soja, alimento
balanceado) balanceado)
Chile y una estrategia inteligente
EXPORTA prote EXPORTA prote nas animales (carnes nas animales (carnes
aviar, bovina, porcina, aviar, bovina, porcina, pescado)y pescado)y
productos terminados ( productos terminados (ej ej: cereales para : cereales para
desayuno) desayuno)
Argentina dispone de condiciones para
incrementar sus exportaciones de
productos de la cadena aviar y del cerdo
en
US$
US$
740 millones al 2020
740 millones al 2020 generando
en este proceso
72.700 nuevos puestos
72.700 nuevos puestos
de trabajo de calidad.
Un escenario posible: Cadenas aviar y del cerdo
Cadena de la vitivinicultura
Cadena de la vitivinicultura
Mucho mercado por capturar todava
Mercado mundial de vinos en envases pequeos 2008
Exportadores lderes - En millones de US$
Argentina, en perspectiva a otros
pases
Australia Australia exporta tres veces tres veces lo
que exporta Argentina
Chile Chile exporta dos veces dos veces lo
que exporta Argentina
Nota: I (Importador Neto).
Un escenario posible: Cadena de la vitivinicultura
Argentina tiene condiciones para
generar US$ 750 millones en
nuevas exportaciones al 2020 en la
cadena de la vitivinicultura y
20 mil
20 mil
nuevos empleos
nuevos empleos directos de calidad
Cadena de infusiones
Cadena de infusiones
El mate, para nosotros, el t, para el mundo
Mercado mundial del T y la Yerba Mate
Mercado mundial de T y Yerba Mate
(en millones de dlares)
En el NEA se
siembran 4
hectreas de
Yerba Mate por
cada hectrea
de T.
Esta distribucin
responde a la
estructura de
consumo interno
Qu sucede a
nivel mundial?
Una mirada comparada con Kenia, un competidor directo
Exportaciones de T de Kenia y de Argentina
En millones de US$
En el mercado
mundial, Argentina
compite contra el
t de los pases
africanos, siendo
el ms importante
el de Kenia.
El pas de frica
export por valor
de US$ 900
millones en el
2009, 12 veces
ms que
Argentina
(US$ 72 millones)
Un escenario posible: Cadena de infusiones
Bajo la misma superficie actualmente
explotada (con reasignacin de tierras
y mejoras de productividad) Argentina
puede generar
US$
US$
277 millones
277 millones
adicionales en exportaciones de Yerba
Mate y Te al 2020, creando en este
proceso
47.000 nuevos empleos de
47.000 nuevos empleos de
calidad
calidad
Cadena de productos l
Cadena de productos l

cteos
cteos
Podemos ser lderes
Por qu Nueva Zelanda produce un 60% ms de leche
que nosotros?
Argentina Vs Nueva Zelanda
(en millones de litros)
+20% +20%
+60% +60%
Nueva Zelanda exporta mucho ms que Argentina, incluso
en mercados que nosotros tenemos ms cerca
Exportaciones de Productos Lcteos (2009) Mercados Seleccionados
En miles de dlares
Nueva Zelanda Argentina
Argentina / Nueva
Zelanda
Venezuela 223,069 80,631 36.1%
Arabia Saudita 190,910 22,882 12.0%
Mexico 189,610 16,059 8.5%
Argelia 161,787 105,316 65.1%
Egipto 143,240 4,087 2.9%
Blgica 124,317 0.0%
Rusia 78,500 19,529 24.9%
Nigeria 56,494 14,599 25.8%
Alemania 43,469 0 0.0%
Total seleccin 1,211,396 263,104 21.7%
Un escenario posible: Cadena de productos lcteos
Argentina tiene condiciones para
generar
US$
US$
2.000 millones
2.000 millones en
nuevas exportaciones y
38.600
38.600
nuevos empleos de calidad
nuevos empleos de calidad en
la cadena lctea al 2020
Cadena del turismo
Cadena del turismo
Bienvenido, Welcome, WILLKOMMEN, Bem-vindo, Hunyng,
Kangei, ,
El turismo internacional, posicin de Argentina entre los
lderes
Cantidad de turistas recibidos (2009) En
millones de personas
De los 50 pases lderes en recepcin de turistas internacionales, Argentina
ocupa la posicin N45 (4,3 millones de turistas recibidos)
Quines fueron los que ms crecieron desde 2000?
Variacin porcentual en la cantidad de turistas
recibidos 2000 a 2009
Los destinos ms tradicionales o emblemticos en general muestran
estancamiento o aumentos por debajo de la media (29%).
223%
190%
166%
138%
133%
131%
104% 104%
100%
96%
93%
92%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
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K
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n
g
Antes los japoneses, ahora los RICs
Nuevos turistas viajarn por el mundo: Rusos, Indios y Chinos.
La OMT estima que al 2020 de los RICs saldrn un total de 180 millones de
turistas internacionales, convirtindose China en el emisor ms importante.
Si Argentina lograra captar tan slo el 0,6% de ese flujo, recibira 1 milln de
turistas adicionales al 2020.
1 milln de turistas RICs generaran un Valor Agregado
de
US$
US$
1.400 millones y 62.000 puestos de
1.400 millones y 62.000 puestos de
trabajo adicionales
trabajo adicionales al crecimiento previsto para el
turismo internacional en la Argentina al 2020.
Cadena de la soja y sus derivados
Cadena de la soja y sus derivados
El oro verde
La cadena de la soja y sus derivados
Argentina siembra actualmente 17
millones de hectreas con soja, el
80% en la pampa hmeda.
El 75% 75%de la soja se exporta con al
menos una transformacin
industrial (harina y aceite de soja)
El 16% 16%de la soja se exporta con
dos transformaciones industriales
(biodiesel)
La cadena genera
aproximadamente 277 mil puestos
de trabajo (directos) y
exportaciones por ms de US$
22.000 millones
El cambio de la dieta cambio de la dieta favorece a las carnes, los
aceites, el azcar, la miel, los lcteos y los huevos
Contribucin de los distintos grupos de alimentos a la generacin diaria de caloras
En porcentajes
Regin Cereales
Races
y
tubrculos Carnes
Aceites
y
Grasas
Azcar
y
miel
Lcteos
y
huevos
Frutas
y
vegetales Pescados
Frutos
secos,
legumbres
Pases
Desarrollados
1993 32 5 11 17 13 10 5 2 6
2005 31 4 10 18 13 10 5 2 6
Pases en
Desarrollo
1993 57 6 6 9 7 4 4 1 7
2005 52 5 8 10 7 4 6 1 7
La preocupacin por el medio ambiente y la escasez de
petrleo favorece a los biocombustibles biocombustibles
Crecimiento proyectado en la provisin mundial de las distintas
fuentes de energa Tasa Promedio Anual Perodo 2007/2035
Un escenario posible: Cadena de soja y derivados
Argentina puede generar US$ 3.100
millones adicionales en
exportaciones de soja y sus principales
derivados (aceite y harina) al 2020,
creando en este proceso
44.000
44.000
nuevos empleos de calidad
nuevos empleos de calidad
Un escenario de crecimiento
posible con generacin de
empleo competitivo
Un Escenario Un Escenario
Posible al 2020 en Posible al 2020 en
materia de materia de
empleo empleo
* Escenario donde se llevan las hectreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas; *** Efecto de un tirn de demanda agregada generada por el mayor
ingreso y gasto de los sectores en expansin (estimado en base a MIP).
Fuente: Elaboracin propia del IERAL de Fundacin Mediterrnea.
Crecimiento del
empleo al 2020
(en miles de puestos de
trabajo)
Cadenas de base primaria
Cadena Aviar Carne 3,5% 29,0
Cadena Aviar Huevos 2,8% 21,2
Cadena Cerdo 3,8% 22,5
Cadena Bovina 1,8% 39.8**
Cadena Lctea 4,0% 38,6
Cadena Vitivinicultura 1,2% 20,0
Cadena Frutas Comahue 2,5% 25,8
Cadena Foresto Industria* 7,1% 359,5
Cadena Infusiones 4,8% 46,9
Cadena Trigo y Derivados 4,2% 70,8
Cadena Maz y Moliendas
Molienda seca 1,4% 0,5
Molienda hmeda 4,7% 1,2
Cadena Legumbres 4,3% 21,9
Cadena Soja y Derivados 1,4% 44,5
Restantes cadenas
Cadena Maquinaria agrcola 7,3% 27,5
Cadena Minera Metalfera 5,2% 10,0
Cadena TICs 7,7% 77,3
Cadena Turismo 5,1% 187,0
Promedio (simple) cadenas 4,1%
Valor mediano cadenas 4,1%
Total de nuevos puestos de trabajo en
cadenas bajo estudio (empleos directos e
indirectos en principales proveedores de
insumos y servicios) 1.044,1
Incremento en empleo por efecto de mayor
ingreso y gasto*** 1.775,0
Incremento total de puestos de trabajo al
2020
2.819,05

Crecimiento del empleo
promedio anual del
perodo
2,8 millones de 2,8 millones de
nuevos puestos de nuevos puestos de
trabajo trabajo
Un Escenario Posible al 2020: Sntesis
Las cadenas seleccionadas representan una buena muestra buena muestra
del potencial del interior del potencial del interior productivo.
Todas disponen de importantes mercados en el mundo importantes mercados en el mundo
donde colocar la produccin.
Si Argentina logra capturar una mayor porcin de estos
mercados podra generar:
a) Casi 3.000.000 de nuevos puestos 3.000.000 de nuevos puestos de trabajo al 2020, que
equivalen al 48% de los empleos privados formales del al 48% de los empleos privados formales del
2010 2010.
b) Divisas adicionales por valor de por valor de US$ US$ 32.000 millones, el 32.000 millones, el
47% de las exportaciones del 2010. 47% de las exportaciones del 2010.
Se tratara de
empleos competitivos, productivos y
empleos competitivos, productivos y
federales
federales.
Lineamientos para una
estrategia de polticas
macro
Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal
China e India, participacin en
las importaciones mundiales
Evolucin del empleo privado
formal en Argentina
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD NECESIDAD
NECESIDAD
Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal
Precio de las materias primas y
PIB de Brasil en dlares
Participacin en las
exportaciones mundiales
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD NECESIDAD
NECESIDAD
Para una Argentina Competitiva
Sector Privado
Exportaciones: entrenarse para vender en lugar de esperar que nos vengan a
comprar
Gobierno
Superar la falsa contradiccin entre mercado interno y mercado externo
Sector Privado
Exportaciones: entrenarse para vender en lugar de esperar que nos vengan a
comprar
Gobierno
Superar la falsa contradiccin entre mercado interno y mercado externo
Para una Argentina Competitiva
Recuperar los equilibrios macroeconmicos
Flotacin del tipo de cambio: intervenciones slo con recursos fiscales
genuinos
Poltica Tributaria: eliminar sesgo anti-exportador y anti-formalizacin
Reformas micro para recuperar incentivos a invertir
Infraestructura: dejar atrs el esquema radial
Promocin de exportaciones: mejoras genuinas de competitividad y
conquista de mercados
Apertura de mercados:
- Desarrollados: crecimiento acotado
- BRIC: elevado dinamismo pero se necesita escala
- Sub-BRIC: una oportunidad no explotada
Crecimiento es ahorro, inversin y productividad Crecimiento es ahorro, inversi Crecimiento es ahorro, inversi n y productividad n y productividad
Chile tiene acceso amplio a un
mercado estimado en 4,1 mil
millones de personas (60%
de la poblacin mundial)
Argentina tiene acceso amplio
a un mercado estimado en 700
millones de personas (10%
de la poblacin mundial)
Chile, un ejemplo en materia de poltica comercial
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
Egipto
Emiratos
rabes
Turqua Rusia
India
Participacin en las importaciones mundiales
Participacin en las exportaciones argentinas
Mercados Mercados
Relativamente grandes Relativamente grandes
Muy din Muy din micos micos
Complementarios Complementarios
Poco aprovechados Poco aprovechados
BRICs y Sub Brics ofrecen mucho espacio
para crecer
Apertura de mercados
Uni verso:
5050
Productos
Total :
4017
Brasi l :
2425
Chi na:
528
Turqua:
242
Diversificar exportaciones
Potencial para crecimiento
extensivo
Apertura de mercados
Apertura de mercados
India Aceite de soja 70.9%
China Porotos de soja 56.8%
Egipto Aceite de soja 37.5%
Turqua Semillas de girasol 28.4%
Emiratos
rabes
Tubos y perfiles
huecos, de hierro o
acero
17.9%
Concentracin exportadora
y darles mayor valor agregado
Una canasta
exportadora propia
de Canad o de
Paraguay?
Apertura de mercados
Apertura de mercados
Promedio 7587
Por Destino:
Brasil 10,613
Emiratos rabes 7,282
Rusia 6,879
China 6,868
India 5,861
Egipto 5,690
Turqua 4,912
Productividad implcita de las
exportaciones argentinas
Nuevas instituciones para nuevas
necesidades
Metas explcitas y evaluacin vinculante para funcionarios/ organismos como
para beneficiarios
Nuevas instituciones para nuevas
necesidades
Bsqueda de mercados vinculada con la
oferta
Investigacin y extensin guiada por la
demanda
Instituciones diseadas para resolver
problemas
PyMEs: escala
Grandes: trabas
Nuevos emprendimientos: barreras de
entrada
Oportunidad y necesidad
2007 2010
Costo laboral unitario en US$
Argentina 100 144.1
Brasil 100 135.8
Riesgo pas
Argentina 219 582
Brasil 194 178
Reservas Banco Central*
Argentina 46.2 52.6
Brasil 180.3 309.4
* mil millones de dlares
Empleo Privado formal
comparado
Se necesita un set de polticas
generales y especficas
Supervit fiscal estructural
(Fondo anticclico) (Como previsin
fiscal, para no exacerbar el ciclo alcista y
para polticas expansivas en recesiones)
Sistema de evaluacin de
inversiones pblicas (todo proyecto
debe ser evaluado, base de proyectos,
ejecutados segn rendimiento social)
Reduccin progresiva de
presin tributaria (ajuste por
inflacin, clave manejo futuro del gasto)
Incentivos para formalizar
(impuestos ms distorsivos a cuenta de
impuestos tradicionales)
Mayor autonoma financiera en
provincias (modificacin en distribucin
primaria, reemplazo de envos
discrecionales por automticos, etc.)
Fondo para Infraestructura
(Obras evaluadas en provincias,
construccin de infraestructura clave para
incentivar produccin en interior)
Poltica monetaria para la
estabilidad (baja inflacin, estabilidad
en variables claves, sin caer en retrasos
cambiarios)
Enfoque sistmico para la
competitividad (logstica,
infraestructura, impuestos, incentivos a las
exportaciones, etc.)
Polticas Macro: Fiscal, Monetaria, Federalismo, etc.
Transferencias condicionadas
(al modelo de AUH, pero ampliando
condicionalidad para incluir rendimiento
escolar y otros)
Gasto Pblico Social (incrementar
y/o eficientizar la participacin de los
gastos en salud y educacin,
fundamentales para la formacin de capital
humano)
Universalidad (asegurar un ingreso
universal bsico a nios, adultos mayores
y excluidos, al margen del sistema de
previsin social)
Escolaridad extendida (ampliar la
duracin de la jornada escuelas pblicas
aumenta calidad de la enseanza e
inclusin social- siguiendo modelo chileno
y experiencias en Mendoza y Crdoba)
Educacin media (mejorar calidad
docentes-, nfasis en Matemticas, becas
para garantizar inclusin, permanencia y
graduacin)
Educacin tcnica (volver al modelo
argentino del siglo XX y generar tambin
alternativas vocacionales )
Educacin superior (influir la
eleccin de carrera universitaria con becas
y otros ms ingenieros)
Plan de capacitacin masivo y
descentralizado (involucrar a
gobiernos locales y empresas, generar
incentivos para la descentralizacin,
responder a necesidades efectivas del
sector empresarial)
Polticas Sociales: Pobreza, Empleo, Educacin
Secuencia de polticas y la
necesidad de acuerdos
bsicos
Shock Gradual
Con
Acuerdos
Sin
Acuerdos
Shock de Modelo Competitivo:
Exportador,
Estrategia Comercial
Competitividad sistmica,
Marca pas,
Estrategia inflacionaria
Shock de Reputacin:
Separacin de Poderes
Seguridad Jurdica
Fondo Anticclico,
Reglas Fiscales,
INDEC
Reforma Educativa:
Educacin Tecnolgica y para el
Trabajo
Reduccin Inflacin
Situacin energtica y
tarifas
Reduccin de Presin
Tributaria
Meritocracia en Sector
Pblico
Menor Discrecionalidad
Evaluacin de
Inversiones en Sector
Pblico
Infraestructura para
desconcentrar e insercin externa
Capacitacin masiva
Federalismo ms racional, sin
tanta discrecionalidad.
Infraestructura
Financiamiento
produccin e inmuebles
Doble jornada escolar
Escuelas Tcnicas
Una Argentina Competitiva,
Productiva y Federal
28 de marzo de 2011
Equipo de Trabajo
M. Capello - J. Vasconcelos J. Garzn - G. Reyes T. Ceconi I. Butler
H. Ruffo Jorge Day Felix Piacentini G. Schwarz A. Tappata P.
Nahirak G. Gonzlez G. Galassi N. Grin N. Torre - M. Cohen V.
Rossetti M. Vera L. Crisafulli C. Demmel C. Di Monte G. Diarte
A. Castro M. Saritzu A. Izaguirre A. Nazareno S. Rubio