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Clovis Poggetti Jr
VP de Finanas e DRI
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1S13 1S14
129.334
149.098
74.573
95.813
VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAES
Evoluo
Semestral
(R$ milhes)
Crdito
Dbito
Volume Financeiro no contempla as transaes da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado domstico.
203.907
244.912
20,1%
4
Evoluo
Anual
(R$ milhes)
2012 2013
2011
2010
163.941
202.084
244.960
279.617
98.742
118.315
138.368
169.131
CAGR: 19,5%
383.329
448.748
320.399
262.683
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26,7%
22,9%
19,6%
12,4%
11,8%
14,3% 17,7%
23,3%
22,5%
17,9%
1T 2T 3T 4T
EVOLUO DO CRESCIMENTO DE VOLUME
FINANCEIRO
3
2012
2013
2014
Volume Financeiro no contempla as transaes da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado domstico

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1S13 1S14
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA
Evoluo
Semestral
(R$ milhes)
Receita Operacional Lquida
3.143,3
3.658,4
16,4%
4
2012
2013
Evoluo
Anual
(R$ milhes)
CAGR: 19,0%
2011
2010
3.992,5
4.208,7
5.385,3
6.734,2
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2012 2013
495,8
849,3
267,6
409,1
ANTECIPAAO DE RECEBVEIS
1S13 1S14
Evoluo
Semestral
(R$ milhes)
71,3%
5
52,9%
*Lquida do Custo de Captao
Receita bruta de antecipao de recebveis Receita lquida de antecipao de recebveis*
848,0
1.201,7
524,0
592,8
13,1%
41,7%
Evoluo
Anual
(R$ milhes)
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1S13 1S14
44.1%
6
Prazo Mdio 1S13 1S14
# Dias teis 43,1 39,4
# Dias Corridos 62,5 57,6
18.865
27.184
14,6
18,2
Evoluo
Semestral
(R$ milhes)
Volume pr-pago Volume pr-pago como % do volume de crdito
INDICADORES ANTECIPAO DE RECEBVEIS
2012
2013
Prazo
Mdio
2010 2011 2012 2013
# Dias
teis
47,2 39,8 39,9 41,5
# Dias
Corridos
68,5 57,9 58,7 60,3
CAGR: 62.4%
2011 2010
10.340,1
15.407,5
26.409,3
44.286,2
6,3%
7,6%
10,8%
15,9%
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
50.000,0
0,0%
5,0%
10, 0%
15, 0%
20, 0%
25, 0%
Evoluo
Anual
(R$ milhes)
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1S13 1S14
EBITDA
Evoluo
Semestral
(R$ milhes)
13%
7
1.732,4
1.956,9
55,1
53,5
MARGEM EBITDA EBITDA
2012* 2013
CAGR: 11,7%
* O nmero de 2012 s foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12
2.564,0
2.388,5
3.097,9
3.575,2
64,2%
56,8%
57,5%
53,1%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
0,0%
10, 0%
20, 0%
30, 0%
40, 0%
50, 0%
60, 0%
70, 0%
80, 0%
90, 0%
100,0%
2011 2010
Evoluo
Anual
(R$ milhes)
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1.266,4
1.602,8
LUCRO LQUIDO
1S13 1S14
Evoluo
Semestral
(R$ milhes)
26,6%
8
40,3 43,8
MARGEM LQUIDA LUCRO LQUIDO
2012* 2013
Evoluo
Anual
(R$ milhes)
CAGR: 13.5%
2011
2010
1.830,9 1.816,9
2.320,6
2.673,6
45,9%
43,2%
43,1%
39,7%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
35, 0%
37, 0%
39, 0%
41, 0%
43, 0%
45, 0%
47, 0%
49, 0%
51, 0%
53, 0%
55, 0%
* O nmero de 2012 s foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12
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DIRETORIA PLANEJAMENTO ESTRATGICO
Gabriel Mariotto
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
A viso de Big Data da Cielo foi estruturada alavancando sua base
robusta de informaes do varejo com mais de 1,4 milho de
pontos de venda ativos e 5 bilhes de transaes ao ano
VISO GERAL DA CIELO EXEMPLOS DE INFORMAES CAPTURADAS
BANDEIRA
TIPO DE
TRANSAO
ESTABELECIMENTO
DATA
E HORA
CLIENTE
E EMISSOR
VALOR
Credenciadora lder no Brasil
e na Amrica Latina
Presena em
99% dos municpios
brasileiros
Atuao nos
principais
setores da
economia
9% do PIB e 14%
do Consumo das
Famlias
Mais de 1,4 milho
de pontos de venda
ativos
5 bilhes
de transaes
de venda
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Informaes transacionais de todos os
cartes que realizam compras em
mquinas da Cielo
Informaes capturadas em
mais de 1,4 milho de pontos de venda
credenciados Cielo, com detalhamento
ao nvel de transao
INFORMAES PODEROSAS DE PERFIL DE COMPRA,
NAS VISES DE OFERTA E DEMANDA
*Apresentadas de forma agregada. No possvel identificar nenhum lojista ou consumidor individualmente.
Informaes transacionais geram uma poderosa
base para a Cielo, sem igual no mercado
OFERTA
DEMANDA
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior]
%
NORTE CENTRO OESTE NORDESTE SUL SUDESTE
ICVA JUNHO/2014: Resultado Regional
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
-0,5
7,5
1,1
9,4
1,4
10,0
3,9
8,6
4,3
11,3
D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

D
e
f
l
a
c
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o
n
a
d
o

N
o
m
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n
a
l

D
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f
l
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n
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d
o

N
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l

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n
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d
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N
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l

D
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f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

SUPER / HIPER
ICVA JUNHO/2014: Resultado Setorial
Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior]
%
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
DROGARIAS E
FARMCIAS
ALIMENTCIO
ESPECIALIZADO
ALIMENTAO
BARES E REST.
VESTURIO
LOJAS DE
DEPARTAMENTO
MATERIAIS PARA
CONSTRUO
TURISMO
6,8
-3,4
4,8
-2,7
2,0
-1,9
4,6
2,1
12,4
8,2
14,9
9,9
13,3
10,4
14,9
D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

-12,8
N
o
m
i
n
a
l

D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
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l

D
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c
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n
a
d
o

N
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D
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l
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n
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d
o

N
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n
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D
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l
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c
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n
a
d
o

N
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l

D
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l
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c
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n
a
d
o

N
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m
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a
l

D
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l
a
c
i
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n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Ticket mdio
13 [R$]
67%
4%
8%
21%
Grande
Mdio Muito Grande Pequeno
7%
3%
20%
70%
30%
12%
5%
52%
70%
6%
22%
2% 1%
8%
58%
33%
21%
0%
66%
13%
Distribuio de
faturamento por
porte de loja 13
Crescimento
faturamento 13
VISO OFERTA
ESPRITO
SANTO
CIELO SETORIAL DEGUSTAO
2
Setor de Vesturio
VITRIA BAIRRO
PRAIA DO
CANTO
SHOPPING
ESPECFICO
REGIO
SUDESTE
BRASIL
8,3
%
T
o
t
a
l

V
e
s
t
u

r
i
o

7,3
%
7,2
%
4,7
%
6,5
%
6,6
%
225

193

156

133

133

136

T
o
t
a
l

V
e
s
t
u

r
i
o

Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
VITRIA
25%
53% 54%
Vesturio Total
17%
5%
16%
24%
6%
Distribuio de
faturamento por
faixa de renda 13
Share of wallet
Vesturio 13
VISO DEMANDA
2
Setor de Vesturio
Baixa renda Alta renda Altssima renda Mdia renda
ESPRITO
SANTO
17%
64%
3%
63%
Vesturio Total
17%
3%
16%
17%
BAIRRO
PRAIA DO
CANTO
35%
41%
9%
39%
Vesturio Total
17%
10%
15%
33%
SHOPPING
ESPECFICO
27%
41%
8%
50%
Vesturio Total
17%
6%
17%
33%
CIELO SETORIAL DEGUSTAO
21%
59%
4%
57%
Vesturio Total
18%
4%
18%
19%
BRASIL
22%
58%
3%
56%
Vesturio Total
18%
4%
18%
20%
REGIO
SUDESTE
60
%
22
%
18
%
17
%
13
%
13
%
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
2013 2012
#1
#2
#3
#4
...
RANK FATURAMENTO
C
l
i
e
n
t
e

DISTRIBUIO DE FATURAMENTO POR RENDA 13
64% 17% 19%
1%
Baixa Mdia Alta Altssima
Seleo
de pares
Cliente
Vesturio
50% 22% 25% 3%
Seleo de pares
70%
Cliente Vesturio 81%
GRAU DE FIDELIZAO 13
TICKET MDIO 13
Seleo de pares
144
Cliente Vesturio
134
FREQUNCIA DE COMPRAS 13
63%
19%
1x / ano
2x / ano
3x / ano
>3x / ano
Seleo de
pares
7%
10%
Cliente
Vesturio
55%
19%
9%
17%
2,4x 2,0x
Mdia
SHARE OF WALLET EM VESTURIO 13
40%
50%
Cliente
Vesturio
Outros
Seleo
de pares
10%
EX:. CLIENTE DO SETOR DE VESTURIO
CRESCIMENTO DE FATURAMENTO [% YOY]
20%
16%
15%
27%
12%
42%
dez/13 jul/13 out/13
Seleo de pares
Cliente Vesturio
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
ANLISE PARA EXPANSO DE LOJAS
15
12
11
Regio
A
Mdia
SP
Regio
B
29
41
34
Mdia
SP
Regio
B
Regio
A
# lojas / 1.000
hab.
Concentrao de lojas
Lojas
atuais
Focos expanso
Nulo
Baixo
Mdio
Alto
Nvel de
atrativida
de
Ticket mdio [R$]
Mdia
SP
15%
Regio
B
29%
Regio
A
26%
Cresc. Receita 13
Regio A
Regio B
0 - 5
5 - 15
15 30
> 30
# lojas/
1.000 hab
Crescimento de receita 13
0 10 %
10 15 %
15 20 %
> 20%
< 0%
Avaliao de conjunto de mtricas pode determinar as melhores regies para expanso de lojas
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
ANLISE DE CONCORRNCIA DE UMA LOJA
POSTOS
CONCORRENTES
LOJAS OUTROS
SETORES
POSTO
AVALIADO
Posto
avaliado
2
COMPRA
34%
66% Concorrentes
Posto
avaliado
~70% das transaes em raio de 2 km
~50% das transaes em raio de 1 km
1
COMPRA
100%
BIG DATA
NA CIELO
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APLICATIVO
PAGAMENTO COM CELULAR
SOLUO DE PAGAMENTO SOLUO DE CAPTURA
LEITOR
DE CARTO
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