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3.1 Descripcin del Proceso de Gestin de Pedidos
1.- Registro del pedido y aprobacin del crdito
Una vez la propuesta es aceptada por el Cliente, el Vendedor cumplimenta e
introduce el pedido en el sistema. La oferta aceptada por parte del cliente se
considera el inicio del proceso de gestin de pedidos ( y fin del proceso de la
venta). El administrativo de ventas extrae una copia del pedido del sistema para
solicitar la aprobacin del dept. de finanzas: rellena una solicitud de aprobacin y
la enva a la seccin de recepcin de pedidos (dept. Finanzas).
Con esta solicitud, la seccin de recepcin de pedidos procede en primer lugar a
la comprobacin de los datos del pedido. Si todo est correcto, le da el OK a la
seccin de crditos y facturas (dept. Finanzas). Si no lo est, se pondr en
contacto con el cliente para su clarificacin y correccin de los datos. Se enva,
entonces, el pedido corregido a la seccin de crditos y facturas. En esta seccin
se procede a la comprobacin del estado de pagos pendientes del cliente para
conceder el crdito:
Si todo esta OK, se valida el pedido en el sistema (llamado pedido
confirmado). Es entonces, cuando la seccin de planificacin de la
produccin (dept de Produccin) recibe una notificacin automtica del
sistema del pedido confirmado.
Si no esta OK, se devolver el pedido junto con un informe de los
problemas de crdito al vendedor para que este lo resuelva con el
cliente. Una vez el vendedor confirma que lo ha solucionado, la seccin
de crditos y facturas validar el pedido en el sistema pasndolo al
estado de pedido confirmado.
2.- Planificacin y envos
Con la notificacin de pedido confirmado, la seccin de planificacin de produccin
comprueba el material en inventario, comunica las necesidades de material a
compras (proceso de aprovisionamiento de material de impresin) y enva las
ordenes de fabricacin al responsable de las lneas de fabricacin.
En las lneas se procede a la impresin del material, recepcin de las compras,
montaje y empaquetado del material de formacin. Una vez los paquetes estn
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listos, la seccin de expedicin gestiona el envo de los mismos a los clientes y lo
notifica a crditos y facturacin para que gestione la factura correspondiente.
Tambin lo notifica al instructor de FCSA que lleva a cabo la formacin a la empresa
cliente.
3.- Facturacin y cobro.
Mientras tanto, la seccin de crditos y facturas ha ido preparando la factura.
Cuando reciba la notificacin de expedicin del material, enviar la factura al
cliente. Esta suele llegar algo despus que el material de formacin. Pero se ha
dado el caso en el que los envos se retrasan y las facturas llegan antes. La queja
del cliente es inminente: no slo llega el pedido tarde, sino que adems recibe
antes la factura. El cobro de las facturas lo gestiona directamente la propia seccin
de crditos y facturas. Se considera que el cobro es una actividad que queda
englobada en el proceso de facturacin.
Las principales interrelaciones con otros procesos son:
El proceso de Gestin de pedidos comienza con un pedido aceptado desde
el proceso de Promocin y Venta de pedidos.
Del proceso Promocin y venta de pedidos nos llegan las previsiones de
venta necesarias para la planificacin de la fabricacin.
Del proceso Desarrollo de nuevos programas de formacin nos llegan las
especificaciones necesarias para la impresin y preparacin del material de
formacin.
Los necesidades de material se envan al proceso de Aprovisionamiento de
material de impresin necesario para las lneas de montaje.
El proceso de Gestin de pedidos acaba con la entrega de material al
cliente, notificacin al Instructor (proceso de formacin al cliente) y cobro
de la factura.
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Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
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4 Taller 3. Reingeniera del proceso de Gestin de pedidos
Leer los memorandums siguientes (puntos 4.1 y 4.2) y realizar lo siguiente:
Identificar las principales desconexiones del proceso, basandose en el mapa
ES realizado en el taller 2.
Documentar las especificaciones de diseo (DEBERIA).
Notas: El tiempo de ciclo total ha de ser < 10 das.
Unas 3 o 4 especificaciones son suficientes
No olvidar incluir las principales asunciones.
Diseo del mapa DEBERIA utilizando la siguiente plantilla (disponible en
Anexos)
Diseo de las medidas del nuevo proceso.
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4.1 Memorandum: Entregas con retraso
Attn: Equipo de Mejora de la Gestin de Pedidos.
de: Director de Produccin.
Asunto: Entregas de Pedidos con Retraso
Histricamente, hemos dicho a nuestros clientes que enviaramos sus materiales en un plazo
de 30 das desde la aceptacin de la oferta. Este es un compromiso que no hemos cumplido
de modo consistente durante los ltimos aos. Estos son algunos de los problemas:
Recepcin del pedido por quin? Ventas, Finanzas, Produccin? De acuerdo a
nuestros registros, se suele tardar unos 5-10 das desde que el vendedor recibe el
OK por parte del cliente hasta que lo entrega a Finanzas para la aprobacin del
crdito.
Finanzas se toma unos 2-8 das desde que recibe la solicitud hasta que pasa el
pedido confirmado a Produccin.
La verificacin del material en stock y la planificacin de montajes y envos no suele
tardar ms de un da.
La impresin de material suele costar 8-10 das (desde que se lanza la orden) y el
montaje/empaquetado 1-5 das. El envo suele tardar unos 4-5 das hasta que llegar
a casa del cliente.
En el pasado era factible cumplir el compromiso de los 30 das. Pero ahora tenemos algunos
factores que nos dificultan cumplir con los plazos.
Estamos imprimiendo ms y ms pedidos (sobre 60%) en lugar de tenerlos
disponibles en el inventario de material impreso. Ello sobre todo debido a las
presiones por mantener un inventario reducido. Por otra parte, lo que tenemos
disponible en el inventario no es, un muchos casos, lo que se esta demandando. Es
decir, la previsiones totales de unidades es razonablemente precisa, pero la
previsin por tipo de producto es terrible. El tiempo de impresin de un pedido es de
1 da. Sin embargo, debido a la cola del nmero de pedidos pendientes para ser
impresos nos suele costar 8-10 das en obtener el pedido ya impreso.
El departamento de Ventas esta demandando ms y ms un mix de pedidos: por
ejemplo 10 de P101 y 10 de P100, en lugar del pedido mnimo estndar de 20
unidades. En muchos casos, prefieren combinaciones de P100 y P104. El resultado
de estas excepciones es un aumento del tiempo de montaje: en lugar de ser 1 da
para un pedido estndar, se convierte en unos 3-5 das para estos casos especiales.
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4.2 Memorandum: Procesamiento de Pedidos
Attn: Equipo de Mejora de la Gestin de Pedidos.
de: Director de Finanzas
Asunto: Procesamiento de pedidos
El tiempo para procesar un pedido vara considerablemente, dependiendo de cmo de bien
hace el vendedor su trabajo.
Nuestra gente introduce el pedido y comprueba la exactitud de los datos y si todos los
campos estn debidamente cumplimentados. Si no hay errores, el pedido va directamente a
Crditos. Todos los pedidos que estaban en ok son enviados a Crditos en el mismo da.
Sin embargo, si no es as, tenemos que contactar con el vendedor o el cliente para su
clarificacin. Esto suele llevar bastante tiempo. Aproximadamente 20% de los pedidos suelen
necesitar alguna aclaracin o correccin.
Es posible que el vendedor necesite algo de formacin para saber rellenar bien el pedido. Lo
cierto es que una venta se convierte en real a efectos de comisiones en el momento que es
recibido el pedido por la administracin de Ventas.
El siguiente paso que ha de hacer nuestra gente es una comprobacin de crdito para cada
cliente: sea nuevo o de siempre. Esta actividad es realmente una molestia que interfiere en
nuestra funcin. Para reducir el impacto en nuestras tareas, acumulamos los pedidos y
hacemos las comprobaciones en los dos ltimos das de la semana. En el mismo da podemos
despachar las pedidos. Si hay algn problema lo devolvemos al vendedor para su resolucin
con el cliente.
Por otra parte, los vendedores acostumbrar a acumular e introducir los pedidos el viernes.
Una vez que Administracin de Ventas los procesa, nosotros solemos recibir grandes lotes
acumulados de pedidos (de las diferentes regiones) sobre el mircoles o jueves siguiente.
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5 Soluciones propuestas
Es importante notar que no hay verdades absolutas o respuestas nicas correctas
en las soluciones del caso. Aqu se muestran posibles soluciones correctas desde
un punto de vista de consistencia con los mtodos y conceptos expuestos en el
mdulo de gestin por procesos. El lector puede haber desarrollado otras soluciones
diferentes y perfectamente vlidas.
5.1 Taller 1. Mapa de Relacin de Procesos de FCSA
5.2 Taller 1. Procesos Clave de FCSA
Como vimos en el captulo 2.4, la identificacin de procesos claves es un ejercicio
de discusin y alineamiento en el seno de un equipo directivo. Los procesos claves
elegidos son los 6 siguientes:
Planificacin estratgica y operativa
Gestin del sistema de calidad
Desarrollo de instructores
Desarrollo de nuevos programas de formacin
Gestin de pedidos
Formacin al cliente.
FCSA. Mapa de Relacin de Procesos.
Revisin de
resultados.
Revisin de
resultados.
Gestin del
Sistema de Calidad
Investigacin
del mercado
Desarrollo de
Nuevos Programas
de formacin
Promocin y
Venta de pedidos
Planificacin
Estratgica y Operativa
Gestin de
RR.HH.
Aprovisionamiento
Material Impresin
Aprovisionamiento
Material Impresin
Gestin
Financiera
Oferta / aceptacin
Pedido
vendido
Nuevos Programas
Especificaciones.
Necesidades
Estrategia,Objetivos
presupuestos
planes
Acciones.
planes
resultados
Medidas
de calidad
mejoras
Feedback,
Cliente. Garantas
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Sistemas.
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Gestin
Infraestructuras
Conoci-
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Gestin de pedidos
(aprobacin y
produccin)
Formacin
al cliente
Desarrollo de
instructores
Conocimiento
Mtodos
Material de formacin
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La respuesta del lector no debera ser muy diferente a este grupo de 6. Como gua
orientativa: en el caso de que el lector ha elegido ms de 7 (de los 13
representados) o el nmero era prximo a 6 pero solo coinciden en 3 o menos, se
recomienda releer el captulo 2.4 relativo a la identificacin de procesos clave.
FCSA. Procesos clave.
Revisin de
resultados.
Revisin de
resultados.
Gestin del
Sistema de Calidad
Investigacin
del mercado
Desarrollo de
Nuevos Programas
de formacin
Promocin y
Venta de pedidos
Planificacin
Estratgica y Operativa
Gestin de
RR.HH.
Aprovisionamiento
Material Impresin
Aprovisionamiento
Material Impresin
Gestin
Financiera
Oferta / aceptacin
Pedido
vendido
Nuevos Programas
Especificaciones.
Necesidades
Estrategia,Objetivos
presupuestos
planes
Acciones.
planes
resultados
Medidas
de calidad
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5.3 Taller 2. Mapa del proceso de Gestin de Pedidos (ES)
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5.4 Taller 2. Medidas del proceso (ES)
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Satisf. Cliente
%Fallos en Pedidos
Tiempo de Ciclo
%Correcciones
Registro
del pedido y
aprobacin crdito
Pedido vendido
Material Training Factura, cobros
Planif icacin
Facturacin
Produccin y
Expedicin
Informacin
Pedido
Notif icacin
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CLIENTE
Pedido confirmado
Formacin
al clliente
Conocimiento
Promocin
y venta
Registro
del pedido y
aprobacin crdito
Pedido vendido
Material Training Factura, cobros
Planif icacin
Facturacin
Produccin y
Expedicin
Informacin
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Notif icacin
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Pedido confirmado
Formacin
al clliente
Conocimiento
Promocin
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Satisfaccin del Cliente
[ + % Muy Satisfechos
+ % Satisfechos
- 2 x % Muy Insatisfechos]
ndice SC
(media simple
trimestral)
> 70% Encuesta
adjunta al pedido
(Calidad)
Base de datos
Voz del Cliente
Indicador
(definicin)
Unidad Meta (goal) Cmo
se controla
(Responsable)
Origen
Fallos en Pedidos
[ num. de cualquier tipo de error
en el pedido / total pedidos]
Porcentaje
(valor
trimestral)
< 5%
Auditoria de
producto final antes
(Fabricacin)
Auditor Linea de
ensamblaje o
queja cliente
final
Tiempo de ciclo
[ num. de das desde pedido
vendido hasta entregado
(material + factura) ]]
das
(media simple
trimestral)
< 30
Comprobacin
maual de fechas en
el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
Correcciones
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en el pedido antes de ser
confirmado / total pedidos]
< 10%
Contabilizacin
maual cuando se
valida en el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
Porcentaje
(valor
trimestral)
Caso Formacin Continua S.A.
Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 18
5.5 Taller 3. Anlisis de desconexiones (mapa ES)
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Caso Formacin Continua S.A.
Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 19
5.6 Taller 3. Especificaciones del proceso DEBERA.
Tiempo de ciclo total < 10 das.
Errores < 0.5%
Aplicacin Web para la gestin completa de los pedidos. Conexin con los sistemas de
finanzas y produccin.
El cliente puede consultar por internet el estado de su pedido y recibir mails de aviso si lo
desea.
Posibilidad Introduccin del pedido on-line:
Vendedor desde conexin remota (portatil)
Cliente via internet.
Asunciones:
Aplicacin web desarrollada en 6 meses.
Aprobacin de un presupuesto para inversin en sistemas web de 60.000 euros.
Cambio en poltica de comisiones: en base a pedidos confirmados (no lanzados).
Asumir riesgo de comenzar la produccin y que el pedido sea cancelado por dept crditos.
Caso Formacin Continua S.A.
Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 20
5.7 Taller 3. Mapa del proceso rediseado (DEBERA)
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Caso Formacin Continua S.A.
Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 21
5.8 Taller 3. Medidas del proceso (DEBERA)
Aceptacin
oferta
Introducir
pedido (web)
Check de
Inventario
Cliente
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Comprobacin
del
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Planificacin
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Empaquetado
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Solucionar los
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Da 2 Da 1
Da 6 Da 10
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y objetivos
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%Ped.
Parados
Ciclo
Factur.
Correc-
ciones
Satisfaccin del Cliente
[ + % Muy Satisfechos
+ % Satisfechos
- 2 x % Muy Insatisfechos]
ndice SC
(media simple
trimestral)
> 70% Encuesta
adjunta al pedido
(Calidad)
Base de datos
Voz del Cliente
Indicador
(definicin)
Unidad Meta (goal) Cmo
se controla
(Responsable)
Origen
Fallos en Pedidos
[ num. de cualquier tipo de error
en el pedido / total pedidos]
Porcentaje
(valor
trimestral)
< 0.5%
Auditoria de
producto final antes
(Fabricacin)
Auditor Linea de
ensamblaje o
queja cliente
final
Tiempo de ciclo
[ num. de das desde pedido
vendido hasta entregado
(material + factura) ]]
das
(media simple
trimestral)
< 10
(sigma < 1.3)
Contabilizacin
autom. de fechas en
el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
Lealtad del cliente
[ num. de clientes que repiten
pedidos / total clientes con
antiguedad de ms de 1 ao)
> 80%
Contabilizacin
autom. cuando se
valida en el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
ndice LC
(media simple
trimestral)
Medidas de Cliente y de proceso final
Pedidos Parados
[ num. Pedidos cancelados por
problemas de crditos/ total
pedidos]
Indicador
(definicin)
Unidad Meta (goal) Cmo
se controla
(Responsable)
Origen
Correcciones
[ num. de cualquier correccin
en el pedido antes de ser
confirmado / total pedidos]
< 5%
Contabilizacin
autom. cuando se
corrige en el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
Porcentaje
(valor
trimestral)
< 5%
Contabilizacin autom.
cuando se cancela en
el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
Porcentaje
(valor
trimestral)
Ciclo Facturacin
[ num. de das desde pedido
vendido hasta facturado]
das
(media simple
trimestral)
< 6
(sigma < 1 )
Contabilizacin
autom. de fechas en
el sistema
(Facturacin)
Sistema de
pedidos
Medidas de subproceso
Caso Formacin Continua S.A.
Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 22
6 Anexo. Plantillas para la realizacin de los talleres.
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Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 23
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Recepcin
pedidos
Creditos
Facturacin
Planificacin
Produccin
Produc. Montaje y
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Caso Formacin Continua S.A.
Planteamiento, talleres y soluciones propuestas
Autor: Roberto Corral www.theflowfactory.es 24
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