PMT - PLANO MESTRE DE TRABALHO

PROJETO DE IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO

EMPRESARIAL MICROSIGA PROTHEUS - PROTTIPO
VERSO 8.11
GRUPO DINIZ







Grupo Diniz
Projeto: Implantao do Sistema de Gesto Empresarial
Microsiga Protheus - Prottipo
Elaborado por: Equipe TI Data: 05/2010
Aprovado por: Verso: 03



Manual de rotinas Controle de Lojas






Maio 2010
Goinia - GO



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Sumrio

Contedo
Objetivo deste manual ................................................................................... 3
1. Introduo ............................................................................................. 4
1.1. Justificativa do projeto .................................................................... 4
1.2. Descrio do produto do projeto ....................................................... 5
2. Manuais e Procedimentos das Rotinas Utilizadas ......................................... 6
2.1. Sigaloja......................................................................................... 6
2.1.1. Cadastro de Mdicos e Receitas..................................................... 6
2.1.2. Cadastro de Vendas ..................................................................... 9
2.1.3. Baixa de Ttulos de Credirio ....................................................... 14
2.1.4. Recebimento de Ttulos Financiados com Carto ............................. 16
2.1.5. Fechamento do Caixa.................................................................. 23
2.1.6. Cadastro de Vendas com Mltiplos Cartes .................................... 25
2.1.7. Troca de Mercadorias (Troca Assistida) ......................................... 26
2.1.8. Protocolo de Transferncia .......................................................... 32
2.1.9. Monitor de Produo ................................................................... 36
2.1.10. Cadastro de Formulrio de Compras de Armaes e culos Solar .. 40
2.1.11. Solicitao ao Armazm, Gera Pr-requisio e Baixa de Pr-
Requisio ............................................................................................. 43
2.1.12. Relatrios Operador de Caixa, Gerente e Superviso de Vendas .... 48






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Objetivo deste manual

Este manual tem por objetivo apresentar a utilizao das rotinas a serem utilizadas pelos
usurios do sistema Protheus, bem como mostrar alguns processos, em forma de
fluxograma, para melhor entendimento da utilizao da rotina dentro do processo. Encontra-
se dividido da seguinte maneira:
a. Rotinas e relatrios do mdulo SigaLoja;
b. Rotinas e relatrios do mdulo Estoque/Custos e Faturamento;
c. Rotinas e relatrios do mdulo Financeiro;
d. Rotinas e relatrios do mdulo Call Center;
e. Fluxogramas de processos;





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1. Introduo

A Diretoria executiva do Grupo Diniz, juntamente com os Diretores das praas que
utilizam o Sistema de Gesto Integrada Protheus, decidiu unificar todos os processos e
rotinas desse sistema. Cada praa utiliza o sistema de forma independente, com seus
prprios processos e customizaes, fazendo com que o sistema deixasse de ser unificado,
tendo como consequencia, por exemplo, o tratamento das mesmas informaes de forma
diferente.
Para unificar os processos e rotinas de todas as praas, foi montada uma equipe de
TI especializada no sistema Protheus, a fim de levantar todas as necessidades das praas e
elaborar um prottipo que atendesse todas as elas, fazendo com que fossem utilizadas as
mesmas rotinas, os mesmos processos, e tratassem as informaes da mesma maneira.
O objetivo maior desse prottipo unificar a base de dados e o tratamento das
informaes, mesma verso e configurao do sistema, e algumas melhorias bsicas em
suas rotinas. Tambm est no escopo inicial do prottipo elaborao de relatrios e rotinas
estratgicas, a serem definidos pela diretoria.
Para coordenar a implantao do prottipo foi designado o Sr. Nelson Petrucci, tendo
como analistas auxiliares os Srs Herbert Ayres e George Buriti. de responsabilidade desta
equipe a implantao, treinamento, documentao, acompanhamento e suporte ao sistema,
antes, durante e aps a implantao do prottipo.
Fica sob responsabilidade de cada praa despesas como translado (areo ou
terrestre, dependendo da localizao da praa em relao Joo Pessoa), alimentao,
hospedagem, locomoo local, infra-estrutura tecnolgica (servidores, rede local, etc) e a
disponibilizao de um profissional local para acompanhamento da implantao.
No escopo do projeto realizar agendamentos para reunies com os usurios do
sistema, como gerentes de loja, caixas, vendedores e demais usurios, bem como anlise e
possvel correo de problemas de infra-estrutura, podendo, nesse caso, auxiliar numa
possvel soluo para o problema.
A primeira atividade da implantao deve ser uma reunio com a diretoria da praa
para explicao detalhada do que ser implantado, para que o mesmo decida quais recursos
devem ser utilizados ou no, e sugerir alguma modificao, caso seja necessrio. Aps a
implantao, outra reunio com a diretoria deve ser realizada, a fim de resumir tudo o que
foi implantado, e ter o aval ou no da mesma.
1.1. Justificativa do projeto

No momento atual, em que o Grupo Diniz passa por mudanas estruturais e
tecnolgicas, torna-se mais necessrio um maior controle sobre as informaes de cada
praa, principalmente entre aquelas que utilizam o sistema Protheus para gerncia do
negcio, como controle de estoque, financeiro, vendas, cobrana, entre outros.
Atravs de um levantamento detalhado dos processos dessas praas, notou-se uma
grande divergncia no tratamento das mesmas informaes, como por exemplo, cadastro de
produtos, controle de laboratrio, nmero de ordem de servio, rotinas do financeiro, entre
outras.



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As praas que fazem parte do grupo de usurios do Protheus so: Joo Pessoa,
Recife, Natal, Fortaleza, Teresina, So Luis, Goinia e Manaus.
Por esse motivo, foi elaborado um prottipo, para que todas as praas citadas
passem a ter o mesmo tratamento das informaes, com as mesmas rotinas e mesma base
de dados, unificando, assim, todas elas. Em um projeto futuro, pode-se extrair informaes
dessas bases para tomadas de decises na esfera da diretoria do Grupo.
1.2. Descrio do produto do projeto

Este projeto tem como escopo principal a elaborao de um sistema, denominado
prottipo, contemplando as principais funcionalidades do sistema padro Protheus, com
pequenos ajustes, quando necessrio, e com novas rotinas, criadas para atender a
necessidades especficas. O prottipo deve contemplar modificaes nos mdulos de Controle
de Lojas, Financeiro, Call Center, Estoque/Custos, e rotinas auxiliares dos mdulos Compras
e Faturamento, alm de rotinas customizadas para melhoria de alguns processos.
Em cada praa ser implantado um novo banco de dados e um sistema atualizado, e
sero importadas da base anterior informaes com at um ano atrs a partir da data de
implantao. O sistema anterior ser mantido apenas para consultas.
Tambm faz parte do escopo do projeto a entrega de documentao de utilizao das
principais rotinas, e alguns fluxogramas dos principais processos da empresa.




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2. Manuais e Procedimentos das Rotinas Utilizadas

2.1. Sigaloja

2.1.1. Cadastro de Mdicos e Receitas

a. Cadastro de Mdicos

Menu: Atualizaes / Atendimento / Cadastro de Mdico

Ao abrir a rotina, a tela abaixo exibida, com os seguintes campos:


Figura 1: Tela de Manuteno do Cadastro de Mdicos

1. Guia Cadastrais: nesta guia, so informadas as principais informaes sobre o
mdico:
a. Tipo: Mdico / Optometrista;
b. Num: nmero da identificao profissional cadastrado no CRO/CRM;
c. Uf CRM/CRO: informar a UF do registro do mdico/optometrista;
d. Nome: Nome completo do mdico/ optometrista;
e. Data Nasc.: Data de nascimento;

2. Guia Clinica 01 / Clnica 03: nesta guia, informar os dados da clnica onde o
profissional atende:
a. Nome: nome da clnica;
b. Telefone;
c. Endereo;
d. Bairro;
e. Municpio;
f. UF;
g. Secretria:

b. Cadastro de Receitas

O cadastro de receitas mdicas pode ser realizado por dois caminhos. O primeiro, realizado
diretamente pela rotina Receitas.

Menu: Atualizaes / Atendimento / Receitas

Ao abrir a rotina, a tela abaixo exibida, com os seguintes campos:




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Figura 2: Tela de Manuteno do Cadastro de Receitas

1. Guia Cadastro: nesta guia, so informados os dados iniciais da receita:
a. Cod. Receita: nmero seqencial da receita. No mais utilizado o nmero
da OS/CV;
b. Loja: loja onde o cliente foi cadastrado;
c. Nome Pacient: nome do paciente da receita;
d. Dt Cad Rec: data do cadastro da receita, preenchido pelo sistema;
e. Hr Cad Rec: hora do cadastro da receita, preenchido pelo sistema;
f. Cod. Cliente: cdigo do cliente que efetua o pagamento da receita, ou no
qual ser realizada a venda;
g. No. Orcam: nmero do oramento ao qual pertence a receita, quando
cadastrada pela rotina de Venda Assistida;
h. CRM Medico: campo para pesquisar o mdico que emitiu a receita;
i. UF Medico: preenchido pelo sistema com o estado onde o medico atua, de
acordo com o cadastro;
j. Nome Medico: informado pelo sistema aps a seleo do CRM do mdico;
k. Adio Dir: valor da adio para o olho direito, se houver;
l. Adio Esq: valor da adio para o olho esquerdo, se houver;

2. Guias Longe Od, Longe Oe, Perto Od e Perto Oe: todas as guias tm o mesmo
contedo, diferenciando apenas para o olho direito e esquerdo:
a. Esfer: valor para esfrico:
b. Cilin: valor para cilndrico;
c. Eixo: valor do eixo;
d. DNP: valor da distncia naso-pupilar;
e. Alt. Pelicula: valor da altura da pelcula;
f. C.O.: centro tico;
g. DP: valor da distncia pupilar.


Figura 3: Tela de Manuteno do Cadastro de Receitas

O cadastro de receitas tambm pode ser realizado diretamente pela rotina de Venda
assistida, conforme mostra figura abaixo:




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Figura 3: Tela de Cadastro de Receitas via Venda Assistida

Os dados a serem informados so exatamente os mesmos dos informados na rotina de
cadastro de receitas. A diferena, nesse caso, que a rotina j informa automaticamente o
nome do cliente informado na venda assistida.






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2.1.2. Cadastro de Vendas

A nova rotina de Venda Assistida tem como principal diferena a implantao do CV
eletrnico, que consiste, resumidamente, no fato de o sistema imprimir o CV (OS). Assim, o
vendedor quem realiza os cadastros iniciais da venda direto no sistema, sem a necessidade
de utilizar o antigo CV, e o caixa apenas finaliza a venda. O novo processo de vendas fica
assim:

1. Vendedor - no atendimento ao cliente, realiza os cadastros:
a. Cliente;
b. Dados da venda, direto no sistema;
c. Receita;
d. Mdico (caso necessrio);
e. Itens da venda;
f. Descontos;

Ao gravar a venda como um oramento, a via do cliente impressa automaticamente na
impressora matricial, no caixa. O cliente encaminhado ao caixa, que realiza os seguintes
procedimentos:

2. Caixa confere os dados da venda (peas, valor, forma de pagamento):
a. Realiza o recebimento dos valores da venda (TEF/Produo);
i. Para realizao de vendas no TEF, o caixa necessita informar
apenas o nmero do CV-e informado pelo sistema; nesse
momento, toda a venda montada na base TEF, faltando apenas
o caixa definir a forma de pagamento;
b. Finaliza a venda no ambiente Produo e imprime a via do caixa, onde o
cliente deve assinar. Nesse momento, o cliente liberado;
c. Armazena a via do caixa para o fechamento de caixa e imprime a via do
laboratrio, anexando-a ao servio;

Para as lojas em que o vendedor no tenha disponibilidade de realizar o cadastro da venda,
o caixa pode realiz-la normalmente, com o processo idntico ao atual, utilizando-se como
nmero de CV o nmero impresso no bloco de CVs. possvel ainda para o caixa utilizar as
seguintes opes de cadastro de vendas:

1. Cadastrar a venda na base Produo, e informar o nmero do CV na base TEF,
cadastrando a venda apenas uma nica vez;
2. Cadastrar a venda diretamente na base TEF, emitir o cupom fiscal, liberar o
cliente, e cadastrar a venda posteriormente na base Produo;

Passo a passo:

Atualizaes / Atendimento / Venda Assistida / Atendimento.

A. Na tela de vendas, os seguintes campos abaixo aparecem no cabealho da venda
(campos com nome em azul so obrigatrios);


Figura 1: Venda Assistida - Atendimento

o N Oramento: preenchido automaticamente pelo sistema;
o Vendedor: informar o cdigo do vendedor com 6 dgitos (pode pesquisar pelo
nome do vendedor clicando na lupa, ou teclando F3);



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o Cliente: cdigo do cliente que est realizando a compra. Aparecer aps ser
preenchido o campo CPF;
o Loja Cliente: ser sempre 01, informado pelo sistema;
o Nome Cliente: o nome do cliente aparecer tambm aps ser preenchido o
campo CPF;
o Dt Validade: data de validade do oramento (10 dias), informado pelo
sistema);
o CPF: informar o CPF do cliente. Ao preencher este campo, aparecer uma
outra tela, onde devem ser informados todos os dados do cliente (caso este
no tenha cadastro), ou confirmado os dados atuais);
o Num CV: nmero do CV eletrnico, gerado automaticamente pelo sistema.
Esse nmero ser utilizado como referncia para a venda. Para as lojas que
no utilizam o CV-e, esse campo liberado
o Observao: esse campo pode ser utilizado para informar alguma observao
para o estoque ou para o laboratrio, como, por exemplo, informar que a
armao do cliente;


Figura 2: Cadastro de Clientes

Na tela de cadastro de clientes, preencher os seguintes campos:
Nome; Pessoa Fsica/ Jurdica; Sexo; Endereo; Bairro; Municpio;
Estado e Telefone. Em seguida, na guia Referncia, preencher
apenas os campos em azuis com as seguintes SR (Sem Referncia);
Clica em confirmar;

B. Aps preencher as informaes acima, informar, na tela abaixo, os cdigos dos
produtos; Caso o produto seja uma lente, dever ser cadastrado primeiro a receita
do cliente e o cheque-consulta (se houver), conforme a figura 3. Ao informar um
produto do tipo AR (armaes/receiturio), possvel associ-lo a uma receita, para
que a armao aparea no Monitor de Produo, conforme mostrado na figura 4;





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Figura 3: Cadastro de produtos

No cadastro do produto, encontram-se os campos referentes a descontos (Desconto,
referente a desconto em valores percentuais e Valor Desc, referente a desconto em valores
reais) e acrscimo, onde possvel informar o valor do acrscimo no produto.


Figura 4: Seleo de receita para o cadastro de produtos do tipo AR (armaes/receiturio)

C. Para cadastrar a forma de pagamento, clicar em Definir Pagamentos (F7); nesta tela
so exibidas as diversas formas de pagamento, conforme tela abaixo:


Figura 5: Formas de Pagamento

D. As formas de pagamento disponveis no sistema so as mostradas na figura acima;
o Cheque: ao confirmar a venda, ser apresentada a tela Dados do Cheque,
onde devero ser informados os dados relacionados ao banco, agncia,
conta, nmero do cheque, compensao, telefone, RG, conforme figura
abaixo:




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Figura 6: Dados do Cheque

o Carto de Crdito ou Carto de Dbitio: ao confirmar a venda, ser
apresentada a tela Financiadora, para seleo da administradora do carto.
No mais necessrio informar o nmero do doc/cv:


Figura 7: nmero do comprovante do carto de crdito.

o Convnio: ao confirmar a venda, ser apresentada a tela Financiadora,
para seleo da empresa conveniada, e informaao do nmero da OS
respectiva, manual CADASTRO DE VENDAS COM CONVNIO;
o Financiado: ao confirmar a venda, ser apresentada a tela Financiadora,
para informar o nmero da OS, conforme figura abaixo:


Figura 8: nmero da OS para o financiamento

o Condio Negociada: deve ser utilizada quando existir mais de uma forma
de pagamento. Por exemplo, se o cliente desejar pagar com uma entrada em
dinheiro, uma parte em carto de crdito, e outra parte em financiado, na
tela de condio de pagamento deve ser informado o valor da entrada, a
data do primeiro vencimento, e a quantidade de parcelas ser igual soma
de todas as parcelas juntas;



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o Zerar Pagamentos: caso seja necessrio refazer as condies de
pagamento, este boto zera todo o cadastro realizado;
o Condio de Pagamento: nesta opo ser apresentado a consulta padro
do cadastro de Condio de Pagamento. O usurio poder selecionar uma
das condies previamente cadastradas;

OBS.: para vendas com mltiplos cartes, consultar manual CADASTRO DE VENDA COM
MLTIPLOS CARTES.

E. Para finalizar a venda, clicar no boto Gravar como venda (F5). Ao clicar nesse
boto, aparecendo uma tela perguntando Qual documento fiscal de sada ser
impresso na venda?, responder clicando no boto do meio.

Por ultimo, aparecer a seguinte pergunta: No foi possvel determinar se a
impressora esta conectada a porta: LPT1. O que voc deseja fazer? Deve-se clicar
na opo Cancelar.





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2.1.3. Baixa de Ttulos de Credirio

Este manual descreve o procedimento de recebimento de ttulos das vendas cuja forma de
pagamento foi FINANCIADO. O cliente, no ato da venda, recebe um carn de pagamento, e
deve vir loja para pagar as parcelas.

Objetivo: receber o pagamento das parcelas do credirio, dar ao cliente um comprovante do
pagamento, e ficar com outro comprovante para o caixa.

Como fazer: acessar a rotina Baixas a Receber, atravs do menu Atualizaes / Contas a
Receber / Baixas a Receber. Na tela que se abre, como mostrada na figura 1, mostrado
todos os ttulos a receber que foram cadastrados no sistema. Para pesquisar pelo ttulo do
cliente, pode-se escolher 3 chaves de pesquisa: Nmero do CV, Cliente e Nome do
Cliente.


Figura 1 Tela de Baixa de Ttulos

O caixa trabalha com dois tipos de ttulos: os que esto em aberto (bolinha verde), e os
pagos (bolinha vermelha). Ao pesquisar por um ttulo de um cliente, importante observar
sempre se esto corretos o cdigo do cliente, a parcela, o valor da parcela e o vencimento do
mesmo. Ao encontrar o ttulo a ser pago, deve-se selecion-lo e clicar no boto Baixar, que
fica do lado esquerdo da tela.

Na figura 2, mostrado a tela onde efetua-se a baixa do ttulo. Caso seja necessrio dar
algum desconto nos juros, possvel faz-lo no campo Descontos, ao lado direito da tela.
Para prosseguir com o recebimento, ao clicar no boto Confirma (). solicitado que se
confirme o cdigo do cliente, para ento ser impresso o comprovante do pagamento, em
duas vias, uma para o cliente, outra para o caixa.


Figura 2 Tela Baixas a Receber

O CAIXA S DEVE EFETUAR A BAIXA APS RECEBER O DINHEIRO DO CLIENTE. Caso
contrrio, a baixa s poder ser cancelada pelo administrador do sistema.




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Ao ser impresso o comprovante, o caixa deve assinar a via do cliente e anex-la ao carn.
Assinar tambm, no carn, na parcela quitada. A outra via deve ser guardada no caixa, para
posterior conferncia.




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2.1.4. Recebimento de Ttulos Financiados com Carto

Situao: O cliente deseja fazer uma compra no valor de R$ 200,00 utilizando como forma
de pagamento seu carto de crdito, entretanto, por algum motivo o sistema de
compra/venda utilizando a forma de pagamento CC (carto de crdito) est indisponvel.
Ento, o operador de caixa ir proceder com a venda normalmente, s que a mesma ser
cadastrada com a forma de pagamento FIN (financiamento), para que posteriormente,
quando o cliente vier receber o produto ou pea por ele adquirida, o recebimento do ttulo
gerado como FIN (financiamento) seja feito utilizando a forma de pagamento CC/CD (carto
de crdito/dbito).

Antes de iniciar o procedimento, necessrio clicar no boto Recebimento, no menu
Miscelnea, conforme a figura abaixo. Essa opo informa ao sistema que o usurio deve
acessar a impressora fiscal (ECF) para utilizar a rotina de Recebimento de Ttulos.


Figura 1 Utilizar Recebimentos.

Uma tela informando que a utilizao da rotina foi liberada exibida, conforme figura
abaixo:


Figura 2 Liberar rotina de Recebimentos.

Ao realizar o procedimento, deve-se sair do sistema TEF e do PRODUO, entrar novamente
no sistema PRODUO, realizar o recebimento e sair do sistema. Aps finalizar o
recebimento, pode-se volta a acessar os dois sistemas normalmente.

Segue abaixo o passo-a-passo deste procedimento. Os cliques esto exibidos dentro de
CAIXAS VERMELHAS.

Menu: Atualizaes >> Atendimento >> Venda Assistida:

Na tela de Venda Assistida, clicar no boto Recebimentos, conforme figura abaixo:


Figura 3 Venda Assistida.



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Preencher o campo Cod. Cliente e clicar na pasta ao lado. Observar que se o cadastro do
cliente no contiver CPF, no possvel realizar o recebimento.


Figura 4 Cdigo do Cliente.

Note que ao preencher o campo Cod. Cliente e clicar na pasta ao lado, os demais dados do
cliente e da venda sero preenchidos automaticamente pelo sistema.


Figura 5 Ttulos em aberto para o cliente.

Selecionar o ttulo a receber clicando na caixa de seleo correspondente ao mesmo. Ser
exibida uma tela solicitando que o operador digite o Nmero do CV. Aps digitado, deve-se
clicar no boto verde.


Figura 6 Nmero do CV.

Com o ttulo selecionado, basta clicar no boto verde:




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Figura 7 Seleo de ttulo.

H casos em que o carto do cliente no possui limite para efetuar o pagamento da parcela
financiada. Nesses casos, deve-se realizar um RECEBIMENTO PARCIAL DO TTULO, alterando
o valor da parcela para o valor que o cliente deseja pagar. O restante do valor permanece
em aberto, para ser efetuado com a outra forma de pagamento desejada pelo cliente.

Para efetuar o recebimento parcial do ttulo, realizar os seguintes procedimentos abaixo:

Na tela de recebimento de ttulos, selecione a parcela a ser paga;

Figura 8 Ttulos em aberto para o cliente

No rodap da tela, selecionar a aba Alterar dados dos ttulos, e clicar em Editar;




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Figura 9: Aba Alterar Dados dos Titulos

Na caixa =Valor Recebido, informe o valor a ser pago; retorne para a aba Total e confirme;

Figura 10 Alterando o Valor do Ttulo

O pagamento da parcela prossegue normalmente. O comprovante no fiscal ser impresso
com o valor pago na forma de pagamento selecionada. Para efetuar o recebimento do
restante do ttulo, repetir o procedimento. Nota-se que para o mesmo ttulo, para a mesma
parcela, o valor o que no foi pago.




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Figura 11 Ttulo Com o Valor Restante a ser Pago

Passo 7 Clicar no boto Zerar Pagamentos, e logo aps selecionar a forma de pagamento
desejada


Figura 12 Zerar Pagamento / Carto de Crdito.

Este passo consiste em fazer a alterao da data na janela em questo (Pagamentos). Esta
alterao dever ser feita incrementando-se a data em 30 dias, ou seja, um ms a partir do
dia em que o procedimento est sendo executado. Vide prxima figura:

Figura 13 Alterando a data de vencimento

Na prxima tela (Financiadora), o operador dever informar o Nmero do DOC ou da
Autenticao impresso no comprovante de pagamento, gerado quando foi passado o carto
do cliente. Deve-se tambm selecionar a respectiva administradora/bandeira de carto de
crdito ao qual o pagamento pertence. Feito isso basta clicar no boto verde, como mostrado
na figura abaixo:



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Figura 14 Nmero DOC/AUT.

Ao confirmar, uma tela solicitando autenticar ou ignorar o documento exibida. Clicar
sempre em IGNORAR.

Figura 15 Autenticao do Documento.

Na finalizao da impresso do comprovante, quando o sistema fecha a rotina, a mensagem
"Favor fechar o sistema e abrir novamente para que as alteraes tenham efeito!" exibida.
necessrio sair do sistema e entrar novamente.

Aps o procedimento realizado, verificar se os ttulos foram gerados de forma correta e
satisfatria, para isto, acessar o menu Atualizaes / Contas a Receber / Baixas a Receber:

Figura 16 Baixas a Receber.

A pesquisa deve ser executada usando como parmetro o Cdigo CV da venda, ou seja,
seleciona-se o Cdigo CV como parmetro da pesquisa, digita-se o Cdigo CV na caixa ao
lado e finalmente deve-se clicar em Buscar. Feito isso, o operador poder visualizar os ttulos
gerados e o tipo de pagamento dentre outras informaes como mostrado na figura a seguir:




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Figura 17 Visualizao dos Ttulos.

IMPORTANTE: Aps o procedimento finalizado, gerado um comprovante NO FISCAL
referente ao pagamento do ttulo em questo, que deve ser arquivado e posteriormente
enviado aps o fechamento do caixa ao final do dia para a matriz. Este comprovante indica
que o ttulo foi baixado com sucesso e serve para futuras conferncias. Modelo do
Comprovante:


Figura 14 Comprovante NO FISCAL.





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2.1.5. Fechamento do Caixa

O relatrio de fechamento de caixa deve ser emitido aps a finalizao do dia de vendas,
para enviar juntamente com o caixa, para o financeiro. Ao fechar o caixa, no sistema, o
relatrio impresso.

Miscelanea / Movimento do Caixa / Abrir/Fechar Caixa


Figura 1 Menu Fechamento Caixa

Na tela seguinte, so mostrados todos os cdigos de caixas e seus respectivos usurios. Para
fechar o caixa e emitir o relatrio, deve-se selecionar o caixa e clicar no boto Fechamento.
Uma mensagem informando o fechamento de caixa exibida (Figura 3), devendo-se clicar
no boto Confirmar para fechar o caixa e emitir o relatrio.


Figura 2 Tela de Relao de Caixas


Figura 3 Tela informando do fechamento do caixa selecionado



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Figura 4 Formato do protocolo de fechamento de caixa

Aps a impresso do protocolo, um e-mail com os dados deste enviado para o setor
financeiro, para a conferncia do caixa.




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2.1.6.Cadastro de Vendas com Mltiplos Cartes

As vendas com pagamento em mais de um carto de crdito (independentemente de existir
mais alguma forma de pagamento) devem ser cadastradas no sistema (produo) em
apenas uma OS. No TEF, o procedimento continua o mesmo. As instrues a seguir se
referem apenas parte da forma de pagamento.


1 Passo: aps zerar o pagamento,
para cada carto de crdito, deve-se
clicar no boto Carto de Crdito, e
preencher o campo Data com 30 dias
aps a data da compra, o valor do
carto, e no campo Sequencia, ser 1
para o primeiro carto, 2 para o
segundo, e assim sucessivamente. No
campo Parcelas, a quantidade de
parcelas.

2 Passo: as formas de pagamento
aparecero conforme quadro ao lado.

3 Passo: ao solicitar o nmero do
DOC/AUT do carto, e informar a
bandeira do mesmo, a caixa UTILIZA
NAS PRXIMAS PARCELAS dever
ficar DESMARCADA. esta opo que
faz com que o sistema aceite mais de
um carto na mesma OS. Este
procedimento ser repetido para cada
carto de crdito.





4 Passo: aps finalizar a venda, conferir se as parcelas foram criadas corretamente, em
Baixas a Receber, conforme o caso acima. Foi realizada uma venda com 3 CC, com 2
parcelas em cada um deles (VISANET, HIPERCARD E REDECARD).





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2.1.7. Troca de Mercadorias (Troca Assistida)

A rotina Troca Assistida utilizada para a realizao de trocas de mercadorias no sistema,
consistindo em duas fases:
A. Devoluo do produto (figuras 2 a 6): parte do processo responsvel pela devoluo
do produto comprado. Ao final, gerado um nmero de Documento de Entrada,
registrando a entrada do produto de volta no estoque da loja que est recebendo o
produto. gerado tambm um crdito para o cliente, no valor em que o produto foi
vendido;
B. Venda (figura 7): parte do processo responsvel pela venda do novo produto,
utilizando a rotina Venda Assistida. Na definio da forma de pagamento, o crdito
do cliente gerado pela devoluo do produto aparece na tela para ser utilizado.

As trocas podem ser realizadas de duas maneiras:

A. Com documento de entrada: esta opo deve ser utilizada quando j existe uma
venda cadastrada para o cliente no sistema. Mesmo para trocas de vendas
realizadas em lojas diferentes (o cliente compra em uma loja e troca em outra), esta
opo deve ser utilizada, pois possvel, nessa rotina, acessar os produtos da venda
de outras lojas;
B. Sem documento de entrada: esta opo deve ser utilizada quando no existe uma
venda cadastrada para o cliente no sistema. Assim, necessrio informar o
cdigo e o valor do produto vendido. Os passos seguintes so exatamente iguais
opo com documento de entrada.

Obs.: como as vendas anteriores a 01/03/10 no sero migradas para a nova base de dados,
todas as trocas das vendas anteriores devem ser realizadas utilizando a opo SEM
documento de entrada. Apenas as trocas de vendas realizadas aps a data de implantao
do novo sistema devem utilizar a opo COM documento de entrada.

Menu: Atualizaes / Atendimento / Troca Assistida.


Figura 1: Menu Troca Assistida

A tela abaixo apresenta o incio do processo de troca:




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Figura 2: Troca Assistida Com Documento de Entrada

Ao acessar a rotina de Troca, selecionando a opo Com Documento de Entrada, o
sistema ir solicitar o cdigo do cliente que efetuar a troca, e os campos de filtro Data
inicial da compra e Data final da compra sero habilitados para informar o intervalo da
data inicial/final da compra. Estes campos devem ser preenchidos com a mesma data da
compra de origem da pea que ser trocada.

Ao realizar a troca com um documento de origem, o sistema apresentar os produtos que
esto relacionados nesse documento para selecionar de acordo com as informaes do
cliente e da compra.

Nesta janela, possvel selecionar os itens que sero devolvidos loja, procurando-o pelo
cdigo e pelo valor de venda, gerando a entrada do material no estoque. Aps selecionar o
produto que ser trocado, clicar em Avanar.


Figura 3: Seleo de produtos que sero trocados.

Na prxima tela, ser mostrada a descrio do produto selecionado para conferncia,
conforme tela abaixo. Nesse ponto, possvel ter acesso s vendas realizadas em outra loja.
Depois de conferir, clicar em avanar.




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Figura 4: Confirmao do produto selecionado.

A seguir, mostrada uma tela para confirmar o cliente que est realizando a troca. Clicar em
Avanar.

A tela abaixo informa que o processo de devoluo do produto foi finalizado. mostrado o
cdigo e o nome do cliente, e o valor total de mercadorias devolvidas. O valor ser utilizado
como uma Nota de Crdito que ser descontado no processo de venda que se segue. Ao
finalizar o processo, ser gerado o documento de entrada para realizar a devoluo dos
produtos selecionados (Figura 6). Este cdigo deve ser anotado.


Figura 5: Finalizao do processo de devoluo do produto.




29

Figura 6: Gerao do documento de entrada do produto devolvido.

Segue-se, aps finalizar o processo de devoluo do produto, a venda do novo produto. Na
tela de Venda Assistida, deve-se preencher os mesmos dados de uma venda normal, onde o
cliente ser sempre o mesmo da venda anterior. Caso exista alguma diferena de
valores entre a nova pea e a pea anterior (quando houve um desconto), deve-se assegurar
o mesmo desconto na nova pea, para que o preo fique o mesmo. Caso seja uma troca com
diferena, a venda segue-se normalmente. Ao clicar no boto para definir a forma de
pagamento, aparecer uma tela de Crditos em Aberto, onde ser informado o valor do
produto da venda anterior, que ser utilizado como crdito na venda atual. A tela mostrada
na figura abaixo:


Figura 7: tela de Crditos em Aberto.

Quando selecionar a nota de crdito em aberto, o sistema automaticamente diminui, no valor
total da venda, o valor da nota de crdito. Caso no tenha diferena, basta clicar no boto
Gravar como Venda, e finalizar o processo de troca. Caso exista diferena, informar a
forma de pagamento da diferena e finalizar o processo de troca.



30

Aps a finalizao da venda, um protocolo com as informaes sobre a pea devolvida
impresso. Essa guia deve ser anexada pea, para posterior envio da pea para o estoque.

Ao informar, na rotina de Troca Assistida, a opo Sem Documento de Entrada, o sistema
libera apenas o campo de cdigo do cliente.


Figura 8: Troca Assistida Sem Documento de Entrada.

Ao informar o cdigo, e clicar em avanar, deve-se informar o cdigo do produto que est
sendo devolvido. Para tal, necessrio consultar a venda anterior e confirmar o cdigo do
produto e o valor de venda do mesmo.


Figura 9: Informao do cdigo e valor do produto.

Aps a confirmao, o estoque da loja atualizado, e os prximos passos so exatamente
iguais aos passos da troca com documento de entrada, sem diferena alguma.

Caso o cliente apenas devolva a pea, e deseje esperar pelo retorno da mesma, aps seu
envio para o fornecedor (portanto, no existe venda aps a troca), deve-se realizar o
procedimento de DEVOLUO. Para tal, basta selecionar, na tela inicial da rotina Troca



31
Assistida, a opo devoluo. O processo semelhante ao da troca, diferenciando-se apenas
pelo fato de no existir uma venda aps a devoluo da pea.






32
2.1.8. Protocolo de Transferncia

Este manual descreve o procedimento para realizao de transferncias de armaes entre
lojas, nos casos em que uma pea deve ser transferida de uma loja para outra para ser
vendida, ou para serem transferidas para o estoque, nos casos de trocas com garantia,
avarias na vitrine ou avarias no laboratrio.

Regras da rotina:
a) Apenas o gerente/caixa de loja pode enviar e receber peas transferidas;
b) Para cada operao de transferncia, um boy ou vendedor deve ser o
responsvel pelo transporte das peas entre as lojas;
c) Na devoluo das peas, a rotina no permite que sejam devolvidas peas
diferentes nem com quantidade maior das que foram recebidas;
d) As peas s so transferidas de almoxarifados no momento do recebimento das
mesmas na loja de destino;
e) Todas as peas so transferidas, ou seja, todas as peas enviadas faro parte do
almoxarifado da loja para qual foram enviadas;
f) Para cada transferncia, deve ser impresso um protocolo, em duas vias, a serem
assinados pelo gerente que autorizou a transferncia, e pelo boy ou vendedor
que est levando as peas;
g) No possvel enviar mais peas do que a quantidade em estoque;
h) No possvel devolver mais peas do que foram enviadas;


Botes da rotina: a rotina disponibiliza os botes para todas as aes a serem realizadas, a
seguir:
a) Visualizar: abre um protocolo para visualizao de seu contedo;
b) Aes envio: so as aes referentes apenas ao envio de um protocolo. So elas:
Enviar: abre uma tela para o preenchimento das informaes referentes
ao envio das peas, conforme mostrado na seo Aes envio enviar -
principais campos. Um protocolo impresso, conforme descrito nas
regras da rotina;
Excluir: exclui um protocolo de envio. S pode ser excludo antes do
recebimento no destino;
c) Receber: recebe o protocolo de transferncia de peas. Somente o usurio
informado no envio pode realizar o recebimento. Neste momento, as peas so
transferidas de almoxarifado;
d) Aes devoluo: so as aes referentes apenas ao recebimento de uma
devoluo de peas. Ocorre quando um usurio deseja devolver para a origem as
peas, utilizadas ou no. So elas:
Devolver: utilizado para devolver para a origem peas utilizadas ou no.
Um protocolo impresso, conforme descrito nas regras da rotina;
Cancelar devoluo: utilizado para cancelar a devoluo de peas, antes
que o usurio de origem aceite a devoluo;
Receber: utilizado para receber a devoluo das peas transferidas.
Neste momento, as peas so transferidas de almoxarifado.
e) Imprimir protocolo: imprime um protocolo selecionado;




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Figura 1 Tela de Manuteno para o Protocolo de Transferncias

1. Aes envio Enviar - principais campos:
a) Tipo Transferncia: identifica o motivo da transferncia das peas. Existem 4
tipos:
Peas para vendas: utilizar essa opo para enviar peas para outra loja,
para que sejam vendidas;
Peas para troca (garantia): utilizar essa opo quando, aps uma troca
normal, com ou sem diferena, a pea deve ser enviada para o estoque
para que seja trocada pelo fornecedor;
Avaria laboratrio: utilizar essa opo quando uma pea for danificada no
laboratrio, e a mesma deve ser enviada para o estoque;
Avaria vitrine: utilizar essa opo quando uma pea deve ser enviada
para o estoque por ter sido avariada na vitrine;
b) Loja destino: selecionar a loja para a qual a pea ser enviada; nas opes de
troca e avarias, esse campo preenchido automaticamente com TR
(almoxarifado para trocas);
c) Cdigo Boy: cdigo do office-boy ou vendedor que est transportando as peas;
d) Cod. Ger. Dest.: cdigo do gerente ou caixa que receber a pea na loja de
destino. Neste campo, somente os usurios (gerentes/caixas) que acessam a loja
destino especificada podero ser selecionados; caso contrrio, uma mensagem
informativa mostrada;

Aps o preenchimento dos campos, informar os cdigos das peas a serem enviadas, bem
como suas quantidades, uma pea por linha. Ao confirmar a transferncia, um protocolo
impresso com os dados da mesma, em duas vias, conforme explicado anteriormente.




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Figura 2 Tela de envio de Protocolo de Transferncias

2. Receber:

Para efetuar o recebimento das peas enviadas, somente o usurio informado no envio pode
receber a transferncia. Para tal, basta selecionar a transferncia e clicar no boto receber.
Uma tela com as informaes da transferncia exibida; ao confirmar o recebimento, as
peas so efetivamente transferidas entre os almoxarifados.


Figura 3 Tela de recebimento do Protocolo de Transferncia

3. Aes devoluo Devolver

Para efetuar a devoluo de peas no utilizadas, basta selecionar a transferncia e clicar no
boto Devolver. Uma tela exibida, para que seja informada a quantidade de peas a serem
devolvidas. Nesse momento, no possvel devolver mais peas do que foram enviadas.




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Figura 4 Tela de devoluo do Protocolo de Transferncia

4. Aes devoluo Receber:

Somente o usurio que realizou o envio pode efetuar o recebimento da devoluo das peas.
Para isso, selecionar a transferncia do tipo DEVOLUO, gerada pelo sistema, no momento
em que o gerente da loja de destino das peas efetuou a devoluo. Ao finalizar o
recebimento, o estoque atualizado.




36

2.1.9. Monitor de Produo

A nova rotina de Monitor de Produo foi totalmente refeita, com o objetivo de tornar mais
fcil, rpida e segura todas as funes referentes produo de lentes no laboratrio, desde
a sada do estoque, passando pelo envio para tratamento externo, at a entrega ao cliente.

A partir da tela de manuteno do Monitor de Produo, possvel consultar, para cada
venda, todas as informaes do servio, a receita e o histrico, com todas as movimentaes
realizadas para aquela venda especfica, atravs do boto Vis. Servio.


Figura 1: Tela de Manuteno do Monitor de Produo

Caso haja uma armao, ou tratamentos relacionados a essa venda, sero mostrados nessa
visualizao. A partir dessa tela, tambm possvel visualizar a receita e o histrico das
movimentaes dessa venda.


Figura 2: Visualizao do servio





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Figura 3: Visualizao da receita

O histrico de movimentaes mostra todas as operaes realizadas naquele servio, como
substituio de lentes (por erros, por exemplo), sadas do estoque laboratrio, sada
laboratrio loja, envio do servio para tratamento externo, entrega ao cliente, etc.


Figura 4: Visualizao do histrico do servio

Os estados disponveis no Monitor de Produo so mostrados na imagem abaixo:




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Figura 5: Tela de Legendas do Monitor de Produo

Para cada fase da produo da lente, desde o estoque at a entrega do cliente, esto
disponveis as seguintes opes:

1. Estoque: todas as opes que o estoque pode realizar. So elas:

a. Sada: utilizada para dar sada normal da lente para o laboratrio. Para a
sada, o estoque informa o nmero e a cor do Box para as lentes, e, caso
ache necessrio, pode escrever alguma observao para o laboratrio;
b. Canc. Sada: cancela a sada do estoque para o laboratrio;
c. Rec. Trat. (receber para tratamento): quando a lente est no laboratrio, e
este a devolve para o estoque para envi-la para tratamento externo, o
estoque deve receber a lente para tratamento, para posterior envio;
d. Subs. Lentes: utilizado para substituio de lentes. O estoque deve
selecionar uma lente especfica para substituir a lente original. O sistema
bloqueia a substituio caso o preo da nova lente seja maior do que a lente
original, com liberao mediante senha superior;
e. Trocar Box: utilizado para trocar o numero e a cor do Box, caso seja
necessrio;
f. Subs. Erro: utilizado nos casos em que a substituio de uma lente seja
causada por um erro, de acordo com os erros pr-cadastrados no sistema.
Existe um campo para observaes, caso seja necessrio;
g. Inc. Manual: utilizado quando uma lente deve ir para o laboratrio sem ter
sido gerada sua venda na loja. Por exemplo, erro do estoque de lentes;

2. Proc. Compra (processo de compra): utilizado para modificar o status do servio,
quando a lente solicitada no existe no estoque (lentes pedidas sob demanda):

a. Aguard. Compra: informa que a lente do servio foi solicitada, e que est
aguardando chegada;
b. Compra realizada: informa que a compra j foi realizada e que a lente j
chegou. Ao informar essa condio, o status do servio volta para o estoque,
para ser enviado ao laboratrio;

3. Laboratrio: opes reservadas ao uso do laboratrio:

a. Entrada: utilizado para que o laboratrio efetue o recebimento do servio.
Nesse momento, deve ser informado o tipo do servio: Montagem ou
Montagem e Surfaagem. Existe um campo para observaes;
b. Canc. Entrada: utilizado para cancelar a entrada do servio no laboratrio;
c. Dev. Tratam: quando uma lente necessita ser enviada para tratamento
externo, o laboratrio deve devolver a(s) lente(s) para o estoque, para que
este a(s) envie para tratamento. Essa opo devolve a(s) lente(s) para o
estoque, com a justificativa do envio para tratamento;
d. Sada: utilizado para que o laboratrio d sada do servio para a loja;
e. Canc. Sada: utilizado para cancelar a sada do servio do laboratrio;
f. Trocar Box: utilizado para realizar a troca do nmero e cor do Box, quando o
servio j est no laboratrio;



39
g. Baixar manual: realiza a baixa da lente, sem envi-la diretamente para uma
loja, nos casos em que realizada a venda de uma lente para terceiros (caso
de Anpolis - GO)

4. Loja: opes reservadas para uso na loja:

a. Entrada: utilizado quando o servio chega do laboratrio, para que o sistema
reconhea que o servio j est na loja;
b. Retorno: utilizado para a loja retornar o servio para o laboratrio; nesse
caso, o laboratrio deve cancelar a sada do servio;

5. Cliente: opes utilizadas na loja:

a. Baixa: utilizado quando o servio entregue ao cliente, na loja;
b. Retorno: utilizado quando o cliente retorna com o servio, e a loja deve
receb-lo e envi-lo de volta ao laboratrio;

6. Tratamento: opes a serem utilizadas pelo Estoque para envio de lentes para
tratamento externo:

a. Enviar: abre uma tela para que seja informado o tratamento e o nmero do
envelope do fornecedor, alm de um campo para observaes;
b. Gerar pedido: utilizado para que seja gerado automaticamente um pedido de
compras para aqueles servios com tratamentos realizados dentro do perodo
informado. Para que o servio seja liberado novamente para o estoque,
necessrio que seja efetuado o recebimento de materiais utilizando esse
pedido de compras, gerando, assim, um ttulo para pagamento no financeiro;





40
2.1.10. Cadastro de Formulrio de Compras de Armaes e culos
Solar

Ao realizar um pedido de compras de peas (armaes/solar) a um fornecedor, o gerente da
loja deve cadastrar esse pedido no sistema, para que, a partir do formulrio preenchido, o
sistema gere um pedido de compras, para que o estoque apenas confira o pedido e realize o
procedimento de recebimento de materiais. Ao gerente, permitido apenas incluir, alterar e
excluir uma solicitao de compras. Os botes Gerar Pedido e Excluir Pedido so de uso
exclusivo do estoque.


Figura 1 Tela de Manuteno de Formulrio para culos/Armaes

Para efetuar o cadastro de um formulrio:

1. Acessar a rotina Formulrio para culos/Armaes, clicar em Incluir;
2. Os seguintes campos devem ser informados, no cabealho do pedido:
a. Cod. Forneced: informar o cdigo do fornecedor, dentre os j cadastrados no
sistema;
b. Represent: informar o nome do representante de vendas;
c. Todos os outros campos so preenchidos automaticamente pelo sistema;
3. Para cada item a ser solicitado, os seguintes campos devem ser informados:
a. Tipo do Prod: informar se o tipo do produto a ser solicitado AR ou OC;
b. Cod Prod: caso o produto a ser solicitado j exista no cadastro de produtos,
informar seu cdigo; caso no exista (produto novo), deixar em branco.
Informando um cdigo de produto j existente, todos os outros campos,
exceto quantidade, sero preenchidos;
c. Descrio: preenchido pelo sistema ao selecionar um produto j existente;
d. Cod Grife: informar o cdigo da grife qual pertence o produto;
e. Desc Grife: preenchido pelo sistema ao selecionar uma grife j existente;
f. Referncia: informar a referncia do produto, emitido pelo fornecedor;
g. Cor: informar a cor do produto, emitido pelo fornecedor;
h. Material: selecionar o material do produto (Metal, Acetato ou Misto);
i. Tamanho: informar o tamanho do produto, emitido pelo fornecedor;
j. Quantidade: informa a quantidade a ser comprada do produto;




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Figura 2 Tela de Incluso de Produtos

Gerando Pedidos - Estoque

Aps o cadastro do formulrio de compras preenchido pelo gerente da loja, o estoque deve
utilizar a rotina Gerar Pedido. Essa rotina gera automaticamente um pedido de compras a
partir dos produtos informados no formulrio. Caso um dos produtos no exista no cadastro,
o sistema emite um aviso e solicita que o produto seja cadastrado. Ao clicar no boto SIM, a
rotina de cadastro de produtos aberta, com todos os campos preenchidos, faltando apenas
informar o preo de venda para aquele produto e seu cdigo de barras, emitido pelo
fornecedor.


Figura 3 Cadastro de produtos realizado a partir da gerao de pedido de compras

Para que o pedido seja gerado corretamente, necessrio que todas as informaes
obrigatrias no cadastro do produto estejam preenchidas.
Aps a gerao do pedido, possvel alter-lo, atravs da rotina de Pedidos de Compras,
conforme imagem abaixo:




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Figura 4 Pedido de compras gerado a partir do formulrio de compras






43
2.1.11. Solicitao ao Armazm, Gera Pr-requisio e Baixa de Pr-
Requisio

Esta rotina executada toda vez que forem identificadas a necessidade de solicitao de
algum produto/material. A Solicitao ao Armazm permite ao usurio gerar requisies de
materiais ao estoque. Ser utilizada para que gerentes de lojas ou departamentos solicitem
materiais de expediente ou de consumo, por exemplo, ao estoque. Identificada a
necessidade, o usurio deve incluir a Solicitao ao Armazm, o que desencadear na
execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema.

A rotina de Solicitao ao Armazm controla os produtos solicitados por um determinado
departamento ou usurio ao armazm. O sistema permite o acompanhamento dos saldos,
quantidades e compra do material.


Figura 1 Tela de Manuteno de Solicitao ao Armazm

Para incluir uma solicitao ao armazm:

1. Na janela de Manuteno de Solicitaes ao Armazm, selecione a opo "Incluir". O
sistema apresenta a tela de incluso.


Figura 2 Tela de incluso de Solicitao ao Armazm

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

a. Produto: informar o cdigo do produto a ser solicitado;
b. Quantidade: informar a quantidade d o produto a ser solicitado;
c. Necessidade: data em que o produto ser utilizado;
d. Observao: espao reservado para informaes complementares;
e. Centro de Custo: preenchido pelo sistema, para identificar qual a qual loja
pertence a solicitao.

2. Aps a incluso da solicitao, o sistema desmembra a solicitao, mostrando cada
item da mesma. Deve-se imprimir uma via da mesma, para que seja enviada ao
estoque;
3. O sistema informa todas as solicitaes, em abertas e as atendidas. Para as
atendidas, mostra a quantidade atendida para cada item.



44
4. possvel, ainda, alterar ou excluir uma solicitao;

De posse da solicitao, o estoque pode atender prontamente a esta, caso exista produto em
estoque. Caso no exista, gerado um pedido de compras para atender solicitao.

Gera Pr-Requisio

Todas as Solicitaes ao Armazm podem tornar-se pr-requisies, mediante seleo dos
itens pelo usurio responsvel por esta gerao.

Esta pr-requisio tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazm
e, dependendo do estoque atual disponvel dos produtos solicitados, o sistema gera
automaticamente as Solicitaes de Compra destes produtos.

Mediante parametrizao da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta no
campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emisso.


Figura 3 Tela de Manuteno Gera Pr-requisio

Para efetuar a gerao de uma pr-requisio ao armazm:

4. Na janela de Manuteno de Gerao de Pr-Requisio, marque os itens desejados
e selecione a opo "Gera". O sistema apresenta a tela descritiva da rotina;
5. Ao gerar a pr-requisio, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha,
cria os mesmos itens na rotina de Baixa de Pr-requisio, para atendimento da
mesma.

Baixa de Pr-Requisio

O objetivo desta rotina baixar as pr-requisies geradas para atender as solicitaes de
produtos ao armazm, registrando assim a requisio do material solicitado. Deve-se utiliz-
la ao realizar a sada efetiva do material do estoque, conforme a necessidade do item.

A baixa da pr-requisio atualiza as reservas/empenhos de produtos no estoque, gerados
pela liberao da solicitao ao armazm na rotina "Gera Pr-Requisies", bem como
atualizar os saldos fsicos e disponveis do estoque.




45
Para realizar a baixa de uma pr-requisio, o Sistema ir considerar o saldo disponvel em
estoque dos produtos e as reservas geradas para atend-la, podendo gerar solicitaes
de compras quando necessrio.


Figura 4 Tela de Manuteno de Baixa de Pr-requisio

Para efetuar uma baixa de pr-requisio:

1. Na janela de manuteno "Baixa de Pr-Requisio", posicione sobre o registro
desejado e clique na opo "Baixar". O Sistema apresenta a janela "Baixa Pr-
Requisio", com o resumo do estoque do material solicitado e com os dados da pr-
requisio, tais como: nmero, produto, descrio, saldo da pr-requisio,
quantidade disponvel para entrega, quantidade em processo de compra, quantidade
a requisitar etc.


Figura 5 Janela Baixa de Pr-requisio




46
2. No campo "Quantidade a Requisitar", informe a quantidade a ser baixada e confirme.
apresentada uma nova janela "Baixa Pr-Requisio - Baixar". Nela, so
informados os dados da requisio de sada a ser registrada no estoque.


Figura 6 Baixa Pr-requisio - Baixar

3. No campo "Tipo de Movimento" informe o cdigo do tipo de movimentao do
estoque e os demais os dados conforme orientao do help de campo;
4. Confira os dados e confirme a baixa do material no estoque;
5. Nesse momento, o estoque atualizado;
6. Aps a baixa da pr-requisio, deve-se emitir o relatrio Posio das Solicitaes
ao Armazm, que informa a situao do atendimento quela solicitao;
7. O relatrio Controle das ASs informa todos os pedidos de compras gerados para
os itens que no tem em estoque e que foram solicitados;
8. O relatrio Controle de SCs informa todos os pedidos de compras, incluindo
pedidos de compras, gerados pelo sistema;

Opo Estorno:

A opo "Estornar" permite excluir as baixas realizadas para as pr-requisies de produtos
ao armazm, possibilitando efetuar o estorno do material requisitado para o estoque,
gerando sua devoluo. O estorno realizado para as solicitaes de produto ao armazm
(SA) atendidas totalmente ou parcialmente. Quando ele efetivado, a SA apresentada com
o status "Baixar pr-requisio", permitindo baixar a pr-requisio novamente.

Para realizar o estorno das pr-requisies:

1. Na janela de manuteno "Baixa de Pr-Requisio", posicione sobre o registro
desejado e clique na opo "Estorno". O Sistema apresenta a janela "Estornar as
Pr-Requisies - Estorno", com os dados da solicitao do produto no armazm, tais
como: nmero da SA, item SA, produto, unidade de medida, quantidade solicitada,
segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, data de
necessidade, armazm, observao, ordem de produo (se existir), centro de custo,
conta contbil, descrio do produto, nmero da ordem de servio (OS, se existir),
item da conta contbil, cdigo da classe de valor etc.
2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo. Se as baixas de materiais
no armazm foram feitas parcialmente, o Sistema exibir todos os registros de baixa
para a seleo.
3. Selecione a baixa a ser estornada e confirme.

Opo Encerrar:

Esta opo utilizada para encerrar as solicitaes de produto ao armazm que no foram
atendidas totalmente ou parcialmente e nem sero, possibilitando assim excluir
reservas/empenhos de materiais no estoque para atender as SAs, quando existirem.



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Para realizar o encerramento das pr-requisies:

1. Na janela de manuteno "Baixa de Pr-Requisio", posicione sobre o registro
desejado e clique na opo "Encerrar". O Sistema apresenta a janela "Encerramento
de Pr-Requisies - Encerrar", com os dados da solicitao do produto no armazm,
tais como: nmero da SA, item SA, produto, unidade de medida, quantidade
solicitada, segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida,
data de necessidade, armazm, observao, ordem de produo (se existir), centro
de custo, conta contbil, descrio do produto, nmero da ordem de servio (OS, se
existir), item da conta contbil, cdigo da classe de valor etc.
2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo e confirme o
encerramento.
3. Caso exista uma solicitao de compras amarrada pr-requisio, ser apresentada
uma mensagem ao usurio, questionando se ele deseja mant-la ou quer delet-la.
Selecione a opo desejada.

Opo Excluir

Esta opo utilizada para excluir reservas/empenhos de materiais no estoque e solicitaes
de compras relacionadas s solicitaes de produto ao armazm (SA) que no foram
atendidas, bem como para excluir a liberao das SAs para baixa.

Ao excluir uma pr-requisio, a SA apresentada com o status "Gera Pr-requisio" e para
atend-la, deve-se gerar novamente a pr-requisio, por meio da rotina "Gera Pr-
Requisio". Para a excluso da pr-requisio, esta no poder ter registros de baixas
parciais. Se isso ocorrer, o usurio deve primeiro excluir a baixa atravs da opo
"Estornar".

Para realizar a excluso das pr-requisies:

1. Na janela de manuteno "Baixa de Pr-Requisio", posicione sobre o registro
desejado e clique na opo "Excluir". O Sistema apresenta a janela "Excluso de Pr-
Requisies - Excluir", com os dados da solicitao do produto no armazm, tais
como: nmero da SA, item SA, produto, unidade de medida, quantidade solicitada,
segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, data de
necessidade, armazm, observao, ordem de produo (se existir), centro de custo,
conta contbil, descrio do produto, nmero da ordem de servio (OS, se existir),
item da conta contbil, cdigo da classe de valor etc.
Preencha os dados conforme orientao do help de campo e confirme a excluso.






48
2.1.12. Relatrios Operador de Caixa, Gerente e Superviso de Vendas


Este manual descreve os relatrios disponveis para os usurios do mdulo Controle de
Lojas.

1. Conferncia Armaes (Custom): este relatrio deve ser utilizado para a
conferncia de todas as armaes e culos solar que esto expostos na loja. Uma
contagem diria deve ser realizada para que o estoque da loja esteja sempre de
acordo com o indicado no sistema. A sada do relatrio uma listagem da
quantidade de peas de cada tipo, ordenada por cdigo ou pela descrio do produto.
Parmetros:
a. Do tipo / At o Tipo: informar o tipo do produto a ser listado (AR ou OC);
b. Da Grife / At a Grife: caso seja necessrio listar produtos de uma grife
especfica, informar nesses campos;
c. Almox De / Almox At: informar o almoxarifado do qual se deseja o relatrio;
d. Analit / Sintet: selecionar o tipo de relatrio desejado. Caso Analtico, o
relatrio ser detalhado, mostrando todas as peas de cada grife; caso
sinttico, sero mostradas apenas a quantidade por grife;
e. Saldo zerado: lista produtos com saldo zerado;


Figura 1: Parmetros do relatrio Conferncia Armaes

2. Reimpresso CV (Custom): utilizado para reimprimir CV-e das vendas (nas praas
que utilizam o conceito), reimpresso de carn e comprovantes de vendas em
convnio. Para realizar a reimpresso, basta selecionar a venda e clicar na
reimpresso desejada.


Figura 2: Tela de opes de impresso CV, carn e convnio

3. Reimpresso etiqueta devoluo (Custom): ao final da troca assistida, uma
etiqueta informando a devoluo da pea impressa. Caso seja necessrio
reimprimi-la, utilizar essa opo. Parmetros:
a. Nota de devoluo: informar o nmero da nota de devoluo, emitido pelo
sistema ao final da devoluo da pea, durante a troca;
b. Serie da Nota: informar a srie da nota;
c. Cliente: cdigo do cliente que devolveu a pea;
d. Loja: informar a loja na qual o cliente realizou a devoluo




49

Figura 3: Parmetros para reimpresso da etiqueta.

4. Relao de Baixas (Custom): relatrio informando todas as baixas de ttulos
realizadas, de acordo com os parmetros informados. O relatrio considera para a
exibio das informaes a filial que est sendo acessada no sistema. Parmetros:
a. Data de / data at: informar o perodo desejado para exibio dos dados;
b. Caixa de / Caixa at: informar o cdigo do caixa no qual as baixas de ttulos
foram realizadas. Caso o caixa no pertena loja acessada, o relatrio
exibido com valor zero;


Figura 5: Parmetros para relao de baixas.

5. Fechamento caixa (Custom): protocolo de fechamento de caixa, onde so
informados todos os recebimentos realizados pelo caixa, na filial acessada no
sistema.

6. Itens das Notas Fiscais: este relatrio imprime a relao de itens referentes a
compras efetuadas, ou seja, relaciona todos os itens contidos nas notas fiscais de
entrada, inclusive as notas de devoluo. Interessante especialmente para realizar
conferncia de peas devolvidas ou trocadas, filtrando pelo tipo da nota D e pelo
armazm. Parmetros:
a. A partir do produto / At o produto: cdigo do produto a ser filtrado no
relatrio;
b. Data de digitao de / Data de digitao at: data da digitao a ser
considerada na filtragem do relatrio. Para notas de devoluo, ser
considerada a data em que a nota foi gerada;
c. Do fornecedor / At fornecedor: cdigo do fornecedor a ser considerado na
filtragem do relatrio. Para casos de devoluo ou troca, o fornecedor o
cliente que realizou a devoluo;



50
d. Imprime devoluo: considera a impresso de notas fiscais devolvidas no
cadastro de itens;


Figura 6: Parmetros para relatrio Itens das NF


Figura 7: Tela de filtro do relatrio Itens das NF

7. Posio das Sas: este relatrio lista a posio das Solicitaes ao Armazm de
acordo com os parmetros selecionados. As Solicitaes ao Armazm so realizadas
pelos gerentes para solicitao de materiais de consumo ao estoque. Parmetros:
a. Da data / At a data: perodo a ser considerado no filtro do relatrio para
exibio dos dados;
b. Da solicitao / At a solicitao: cdigo da solicitao a ser considerado no
filtro do relatrio;




51

Figura 8: Tela de parmetros do relatrio Posio das Solicitaes ao Armazm