1 Metalmecanica PDF

Indicadores de
Innovacin y Calidad
en Cadenas
Productivas
METALMECNICA
El Proyecto Apoyo a la Integracin Econmica del Paraguay (AIEP) del Ministerio de Industria
y Comercio (MIC) presenta el siguiente material concebido como una informacin de base
para disear instrumentos de asistencia tcnica, formacin y capacitacin en las reas de
innovacin y calidad para que las empresas paraguayas exportadoras puedan integrarse con
mayor competitividad al mundo.
Este manual prctico forma parte del componente Sector Privado: Innovacin y Calidad
para las Cadenas Productivas y MiPymes del Proyecto, que apoya a las empresas a adoptar
estndares internacionales de calidad y a implementar la innovacin sistematizada en sus
empresas.
La informacin y datos vertidos no expresan la opinin ni otro tipo de juicio de valor de la
Unin Europea y del Proyecto AIEP del MIC.
Editado y preparado por:
Consultora Avantgarde y el Proyecto AIEP del Ministerio de Industria y Comercio,
que es nanciado por la Unin Europea.
Diseo: EG Comunicacin Integral.
Impresin: AGR
Asuncin, Paraguay.
Derechos Reservados. 2013.
DISTRIBUCIN RESTRINGIDA
Prohibida la reproduccin por cualquier medio
Este material ha sido impreso con el apoyo de la Unin Europea
METALMECNICA
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Glosario
Resumen Ejecutivo
Introduccin
Objetivo del Proyecto AIEP
Metodologa Utilizada
Parte I La relacin entre desarrollo econmico
e innovacin y calidad
Parte II Diagnstico de la Cadena Productiva de la
Industria Metalmecnica
Parte III Indicadores de Innovacin
Parte IV Indicadores de Calidad
Parte V Conclusiones y Recomendaciones
Anexo 1 - Encuesta de Necesidades de Innovacin y
Calidad
5
7
13
15
17
23
39
59
77
91
97
ndice
INDICADORES DE INNOVACIN Y CALIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS
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AFD Agencia Financiera de Desarrollo
AIEP Apoyo a la Integracin Econmica del Paraguay
ASTM American Society for Testing and Materials
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BNF Banco Nacional de Fomento
CDT Centro de Desarrollo Tecnolgico
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
CyT Ciencia y Tecnologa
DIN Deutsches Institut fr Normung (Instituto
Alemn de Normalizacin)
FOCOSEP Proyecto de Fortalecimiento de la
Competitividad del Sector Exportador Paraguayo
FONACIDE Fondo Nacional de Inversin Pblica y
Desarrollo
IAAC Cooperacin Interamericana de Acreditacin
I+D Investigacin y Desarrollo
I+D+i Investigacin, Desarrollo e Innovacin
ILAC Foro de Cooperacin Internacional de
Acreditacin de Laboratorios
ISO International Organization for Standardization
INAN Instituto Nacional de Alimentacin y Nutricin
INTN Instituto Nacional de Tecnologa
Normalizacin y Metrologa
IRAM Instituto Argentino de Normalizacin y
Certicacin
IVA Impuesto al valor agregado
LA Latinoamrica
MH Ministerio de Hacienda
MIC Ministerio de Industria y Comercio
MERCOSUR Mercado Comn del Sur
Glosario
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NAFTA North America Free Trade Agreement
NP Norma Paraguaya
OEC Organismos Evaluadores de la Conformidad
ONA Organismo Nacional de Acreditacin
OSHAS Occupational Health and Safety Assessment
Series
PIB Producto Interno Bruto
PR 100 Programa de Desarrollo Empresarial para las
PYMES
PYMES Pequeas y Medianas Empresas
REDIEX Red de Inversiones y Exportaciones
RRHH Recursos Humanos
SEAM Secretara del Ambiente
SNIN Sistema Nacional de Informacin y Noticacin
STP Secretara Tcnica de Planicacin
TICs Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
TLC Tratado de Libre Comercio
UNIT Instituto Uruguayo de Normas Tcnicas
US$ Dlares Americanos
METALMECNICA
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EL Paraguay ha logrado sostener el crecimiento de su PIB en los
ltimos 10 aos a un promedio anual de 4%, y en ese periodo el
tamao de su economa se ha quintuplicado.
El crecimiento del volumen de produccin, la mejora de la
calidad de los productos agropecuarios, y la suba de precios in-
ternacionales de los mismos explican en parte este crecimiento.
Otros sectores de la economa como ser el Gobierno, la cons-
truccin, el sistema nanciero, los servicios conexos, y la agro
industria han acompaado este crecimiento.
La estabilidad macroeconmica generada por una poltica scal
adecuada y un control inacionario del Banco Central del Pa-
raguay han sentado las bases para atraer inversiones locales y
extranjeras.
Sin embargo, el crecimiento econmico logrado ha dejado tareas
pendientes, entre ellas, el potenciamiento de la competividad de
las empresas de sectores estratgicos industriales cuyo incre-
mento puede generar un crecimiento sostenible en trminos de
inclusin social, proteccin ambiental y uso de recursos natura-
les renovables.
Resumen Ejecutivo
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El presente estudio ha puesto en evidencia la importancia de la
innovacin y la calidad para potenciar la competitividad de los
sectores.
Existe un consenso universal respecto a los factores que im-
pulsarn el crecimiento econmico y el desarrollo sustentable
en los prximos 50 aos: en la era del conocimiento, la inves-
tigacin, la innovacin, el uso de nuevos conocimientos para
generar mayor competitividad econmica y social sern la base
de la distribucin de la riqueza.
Los rankings internacionales y los diagnsticos locales dan
cuenta que el atraso del Paraguay en materia de competitivi-
dad, innovacin y calidad es importante, tomando en cuenta que
los pases ms desarrollados invierten en promedio 100 veces
ms que Paraguay en I+D, mientras que los pases de la regin
invierten 10 veces ms. Esto plantea un retroceso en trminos
relativos respecto a las capacidades de innovacin en un mer-
cado globalizado.
El Paraguay se encuentra en un escenario en el que no puede
postergar la denicin de un modelo econmico a impulsar y la
construccin de una Agenda Pas basada en el modelo econmi-
co consensuado que permita planicar a futuro.
Los productos comercializados en nichos en pequea escala
encuentran otra dinmica de acceso va innovacin y creatividad.
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Este estudio realiz un breve diagnstico de la cadena metal-
mecnica y su evolucin en los ltimos aos a nivel nacional,
regional y mundial.
La industria metalmecnica es considerada estratgica por su
perl transversal hacia otros sectores econmicos como la in-
dustria automotriz, la de electrodomsticos, de la construccin,
la agroindustria y otros. El anlisis muestra que varios factores
han contribuido para que las empresas nacionales no hayan
desarrollado capacidad exportadora de productos de valor agre-
gado importante.
Si bien la cadena ha crecido al igual que sus exportaciones, las
mismas se concentran en productos de bajo valor agregado y
son exportados a pases limtrofes.
Los niveles de innovacin de esta cadena actualmente son ba-
jos, y la produccin se concentra en el mercado local el cual ha
mostrado un fuerte crecimiento en los ltimos aos.
El sector pblico de servicios concentra una gran parte de la
atencin de la cadena. ltimamente la inversin en torres de
alta tensin para la transmisin de energa ha generado gran in-
ters de la cadena. Sin embargo, sus empresas debern invertir
en actividades de innovacin para potenciar su competitividad
en el marco de una poltica sectorial que es tarea pendiente, su
diseo e implementacin.
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El escenario internacional se presenta con un claro jugador
dominante: China. Este pas se ha insertado a la cadena me-
talmecnica como uno de los principales ejes de crecimiento
econmico de los ltimos 10 aos. La evolucin de la balanza
comercial con Latinoamrica muestra que hoy exporta a la re-
gin 30 veces ms de lo que la regin exporta a China.
Los pases lderes de Latinoamrica en la regin como Mxi-
co, Brasil, Argentina y Colombia han tomado iniciativas para
desarrollar estrategias de proteccin y defensa comercial ante
la agresiva poltica de precios de los productos chinos, pero no
bastara a largo plazo ya que el factor decisivo ser nalmente
la competitividad de los sectores.
La generacin de indicadores de innovacin y calidad a travs
de la metodologa utilizada en el presente estudio ha conrma-
do la hiptesis previa: las empresas del pas incluidas en las
cadenas productivas estudiadas no han incorporado an herra-
mientas de gestin para la innovacin y la calidad de manera
sistemtica. Los esfuerzos por innovar existen, y las empresas
invierten recursos para mejorar sus procesos y productos, pero
sin el apoyo decidido de una poltica sectorial que les de d otro
impulso.
METALMECNICA
11
Otro factor central que requiere ser atendido es el nanciamien-
to de los procesos y actividades de innovacin. La ausencia de
agencias que nancien capital de riesgo, acciones o crditos,
las que se relacionan con estudio de los mercados y el acceso
a ellos, como tambin el desarrollo de nuevos productos, han
frenado el crecimiento de la cadena.
Finalmente, este proyecto ha permitido relevar las necesidades
de las 8 cadenas productivas estudiadas en trminos de asisten-
cia tcnica y capacitacin relativas a la innovacin y la gestin de
la calidad, lo cual puede ser tomado como insumo base para la
construccin de la poltica sectorial que deben ser desarrolla-
das para cada una de ellas.
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METALMECNICA
13
Paraguay es un pas mediterrneo, situado en el corazn del
continente sudamericano, con una supercie de 406.752 kil-
metros cuadrados y con una poblacin de unos 6 millones de
personas. Linda al Norte con Bolivia y Brasil, y al Sur con Ar-
gentina. Su territorio est dividido por el Ro Paraguay en dos
regiones bien diferenciadas: la Regin Occidental denominada
Chaco, en su mayor parte rida, seca y despoblada, y la Regin
Oriental, frtil y con abundantes recursos hdricos y donde se
concentra prcticamente toda la poblacin. Administrativamen-
te el Estado paraguayo se divide en un distrito capitalino la
Ciudad de Asuncin y en diecisiete departamentos.
Paraguay es un pas con poblacin eminentemente joven, uno
de cada cuatro personas tiene entre 15 a 29 aos de edad y el
40% de su poblacin tiene menos de 15 aos. El 66,3% de las
personas son menores de 30 aos. Segn el compendio esta-
dstico anual, la tasa anual de crecimiento de la poblacin en
2010 fue de 2%. Se estima que de mantenerse estas tendencias,
la poblacin del Paraguay podra duplicarse de aqu a 30 aos.
Paraguay es miembro fundador del Mercado Comn del Sur
MERCOSUR por el Tratado de Asuncin de 1991 rmado con
Brasil, Argentina y Uruguay.
Introduccin
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METALMECNICA
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Objetivo del Proyecto AIEP
La Insercin Econmica del Paraguay
Paraguay presenta uno de los ms bajos indicadores de compe-
titividad global y en especial en las reas de innovacin y calidad.
Uno de los factores limitantes del desarrollo econmico de las
empresas es la capacidad de asimilacin de innovaciones y la
adopcin de herramientas de calidad que obstaculizan la genera-
cin de niveles de produccin adecuados a los mercados.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa CONACYT ha ob-
servado que las principales debilidades del Sistema Nacional de
Innovacin Paraguayo son: i) la falta de articulacin institucional
y de orientacin estratgica; ii) la escasa inversin y la falta de
incentivos para promover la investigacin y desarrollo; iii)la falta
de recursos humanos preparados para desarrollar actividades de
investigacin y desarrollo; iv) la dbil articulacin entre las uni-
versidades y centros de investigacin y la actividad productiva y v)
el escaso desarrollo de actividades de investigacin, desarrollo e
innovacin en el sector privado.
El cumplimiento de los estndares internacionales relacionados
con la calidad, los procesos de certicacin de la conformidad, y de
los requisitos sanitarios y tosanitarios, demandan un fortaleci-
miento de las capacidades, conocimientos, y estructura normativa
nacional, que contribuyan a incrementar la competitividad del
sector privado, en especial de las PYMES.
El objetivo general del proyecto AIEP es el de favorecer la in-
tegracin econmica de Paraguay a nivel nacional, regional y
multilateral.
El objetivo de este estudio de diagnstico de las empresas
paraguayas dedicadas al comercio exterior en la cadena Metal-
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mecnica, es el de determinar sus necesidades de innovacin y
herramientas de gestin de calidad a nivel nacional y as contri-
buir a fortalecer la capacidad institucional del pas para enfrentar
los desafos de la globalizacin e incrementar y diversicar el co-
mercio exterior.
Este estudio permitir disponer de informacin de base que
caracterice especcamente las restricciones que enfrenta la ca-
dena metalmecnica para innovar o para adoptar esquemas de
mejoramiento de la calidad en sus productos de exportacin, pro-
gramas existentes para el fomento de adopcin de herramientas
de calidad e innovacin, y esquemas de certicacin e institucio-
nes intervinientes en un proceso de certicacin.
Se busca potenciar la capacidad exportadora de las empresas del
sector va:
- La competitividad,
- la productividad,
- la capacidad de aumentar ventas, reducir costos, mejorar
margen y renta, ampliar capacidad de gestin para llegar a
productos de mayor valor agregado, en mayor volumen, a
mercados ms exigentes y de mejor precio,
- Generar mano de obra (inclusin social) con sustentabili-
dad ambiental.
Para la mejora de la competitividad y la capacidad exportadora se
requiere:
- Potenciar la gestin de la innovacin;
- Potenciar la gestin de calidad;
- Un abordaje sistmico, integral, holstico;
- Una construccin institucional con las capacidades
requeridas
- Tcnica,
- Poltica,
- Financiera,
- Legal, y
- Administrativa.
METALMECNICA
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Metodologa
Para lograr generar la informacin requerida y cumplir con los
objetivos del proyecto, se inici el proceso con un diagnstico de
la cadena valor en el pas, en la regin y en el mundo.
Se realiz una recopilacin de la informacin base existente en
trminos de estudios sectoriales previamente preparados por
otros proyectos de cooperacin, por instituciones acadmicas o
instituciones gubernamentales responsables de llevar adelante
el desarrollo de los sectores bajo estudio.
Se realiz un anlisis del contenido de los estudios existentes.
Se realizaron entrevistas con actores relevantes del funciona-
miento de la cadena productiva bajo estudio incluyendo a:
Empresarios,
Expertos temticos,
Investigadores,
Funcionarios de organismos de cooperacin internacional,
Funcionarios de organismos del gobierno,
Lderes gremiales.
Tomando en cuenta la situacin actual y futura de la cadena
tanto a nivel local como internacional, se procedi a generar un
formulario base con el cual realizar entrevistas a profundidad
con empresas de la cadena. Estos cuestionarios fueron disea-
dos en concordancia con los lineamientos establecidos por los
Manuales de Oslo y de Bogot de tal suerte a generar indicado-
res de innovacin que permitan al gobierno nacional desarrollar
programas de capacitacin y asistencia tcnica para la cadena.
Para el componente de calidad, se incluyeron aspectos relevan-
tes relacionados a conocer desde la ptica de las empresas y
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su interactuacin con el sistema de calidad y con respecto a sus
necesidades en la materia.
Con los formularios llenados, fue posible construir indicadores
de innovacin y calidad que permitan comparar los esfuerzos
de innovacin con los de otros pases y otros sectores (Anexo 1
incluye formulario utilizado para relevar la informacin).
En trminos de innovacin se consideraron, entre otros, los si-
guientes indicadores:
Ventas de productos innovados como porcentaje de ventas
totales;
Ventas de productos exportados como porcentaje de ventas
totales;
Ventas de productos innovados como porcentaje de
exportaciones;
Esfuerzo de la innovacin: gastos en actividades de innova-
cin como porcentaje de ventas;
Porcentaje de estructura de RRHH con formacin acadmi-
ca profesional;
Disponibilidad de centros de inteligencia de mercado;
Disponibilidad de unidad de gestin de la innovacin;
Disponibilidad de presupuestos para la gestin de la
innovacin;
Disponibilidad de registros contables para la innovacin;
METALMECNICA
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Nivel de inter actuacin con el eco sistema de innovacin;
Generacin de productos innovados a nivel de la empresa;
Generacin de productos innovados a nivel pas;
Generacin de productos innovados a nivel mundial;
Fuentes de nanciamiento de la innovacin;
Inversin realizada en las actividades de innovacin;
Nivel de importancia de las actividades de innovacin;
Grado de impacto de las actividades de innovacin en la
competitividad y productividad de las empresas;
Grado de impacto de las polticas pblicas en la competitivi-
dad y las capacidades de innovacin de las empresas;
Nivel de conocimiento de los programas del gobierno o de
la cooperacin internacional en las reas de innovacin y
competitividad empresarial;
Nivel de participacin en los programas del gobierno o de
la cooperacin internacional en las reas de innovacin y
competitividad empresarial;
En trminos de calidad se consideraron entre otros los siguien-
tes aspectos:
Cumplimiento del Decreto N 17595/2002: Certicacin de
calidad del INTN: NP 35001/93 y 35002/01;
Exigencias actuales de clientes de exportacin sobre cali-
dad/seguridad/sanidad de productos, en forma general;
20
Exigencias actuales de clientes de exportacin sobre cali-
dad / seguridad / sanidad de productos, por pases;
Exigencias actuales de clientes de exportacin, en cuanto a
certicacin de sistemas de gestin;
Probables exigencias futuras de certicacin de clientes de
exportacin;
Situaciones o factores que dicultan o restringen actual-
mente la exportacin;
Organismos de evaluacin de la conformidad (OEC) para
productos y establecimientos en el mbito obligatorio y
voluntario;
Conocimientos y prcticas que requiere el personal para ser
ms competente en la gestin de calidad y seguridad, de
productos y procesos;
Equipos de medicin utilizados en la cadena;
Control de calidad de la materia prima y del producto nal;
Control del desempeo del proceso industrial;
Auditoras internas de sistemas de gestin;
Sistemas de gestin implementados y certicados;
Conocimiento del Sistema Nacional de Informacin y
Noticacin;
Empresas que reciben noticaciones del SNIN;
METALMECNICA
21
Acciones que se sugiere implementar para mejorar la cali-
dad y seguridad de productos a exportar;
Razones que dicultan, actualmente, la certicacin de sis-
temas de gestin, en la cadena;
Capacitaciones de las que les gustara participar, con apoyo
estatal;
Asistencia tcnica que les gustara recibir, con apoyo estatal.
Una vez concluida la etapa de la construccin del diagnstico
de la cadena y ya contando con la generacin de los indicadores
de innovacin y calidad, se desarrollaron talleres de validacin
y presentacin de resultados para cada una de las 8 cadenas
a los que fueron invitados a participar los actores relacionadas
a la cadena productiva. En cada taller se generaron amplios
debates sobre la informacin presentada y se elevaron a consi-
deracin conceptos y sugerencias de necesidades que necesitan
ser atendidas desde la ptica de una poltica sectorial con un
enfoque holstico, integral, sistmico a largo plazo.
Con la informacin generada en los talleres de discusin, se
procedi a elaborar el informe nal de cada una de las 8 ca-
denas productivas estudiadas, para su posterior publicacin y
difusin.
Del procesamiento y anlisis de los datos e informaciones
recolectados mediante la investigacin realizada, han sido ela-
borados indicadores de innovacin y calidad que se presentan
en este informe.
22
METALMECNICA
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La Relacin entre Desarrollo
Econmico e Innovacin y Calidad
El Paraguay ha presentado un crecimiento econmico dramti-
co en el periodo 2003 al 2012. Como se observa en el cuadro a
continuacin, la economa paraguaya, el nivel de exportaciones,
de importaciones, el total de depsitos del sistema nanciero
paraguayo y el Presupuesto General de la Nacin se han incre-
mentado cerca de 5 veces en el periodo sealado.
Cuadro N 1 Indicadores de la Economa Paraguaya
Parte I
Indicador
PIB (millones de US$
corrientes)
Poblacin (en habitantes)
PIB per cpita (US$
corrientes)
Exportaciones (millones
de US$ corrientes)
Importaciones (millones
de US$ corrientes)
Tamao del Sector
Financiero (Total depsitos
expresado en millones de
US$ corrientes)
Presupuesto General de la
Nacin (expresado en
millones de US$ corrientes)
2003
5.552
5.200.000
1.070
1.200
1.865
2.000
3.500
2012
26.000
6.672.000
3.900
5.058
10.545
10.500
13.500
Crecimiento
Cinco veces
o 500%
28,3%
Casi cuatro veces
o 400%
Casi 5 veces
o 500%
Ms de 5 veces
o 500%
Ms de 5 veces
o 500%
Ms de 4 veces
o 400%
Fuente: Elaboracin propia con datos del BCP
24
No obstante el crecimiento observado y la mayor apertura
comercial, el Paraguay no ha logrado imponer un desarrollo
econmico sustentable, entendido como un crecimiento econ-
mico con inclusin social, equidad, y en concordancia con los
lineamientos establecidos para el cuidado del eco sistema que
permita no comprometer los recursos y posibilidades de las
futuras generaciones. La estructura de exportaciones actuales
conrma que los productos generados en las reas de la agri-
cultura mecanizada, la ganadera y sectores anes comprenden
un elevado porcentaje de las exportaciones.
La falta de polticas sectoriales y la adecuada coordinacin
de las instituciones responsables de potenciar el desarrollo y
consolidacin de las cadenas estudiadas indican que no se ha
logrado una consolidacin de industrializacin de productos
no tradicionales de alto valor agregado. Hoy da el Paraguay
no exporta hortalizas, y las exportaciones de frutas frescas
son mnimas en trminos de volumen y calidad (menos de US$
5.000.000 anuales). Las exportaciones de yerba mate apenas
superan el milln de dlares, y la cadena TICs o de productos de
valor agregado del cuero o de hierbas medicinales no superan
los US$ 10.000.000 anuales cada una.
Por ello, Paraguay sigue presentando un crecimiento econmico
poco sustentable que depende en demasa de factores climti-
cos y factores externos como ser los precios de los commodities.
Igualmente se observa escasa industrializacin, precariedad en
el empleo, pobreza extrema y desigualdad y alta dependencia
de la exportacin de materias primas agrcolas y del comercio
de reexportacin.
En la poltica industrial que debe impulsar el gobierno, la ge-
neracin de valor agregado adquiere importancia superlativa ya
que en ello descansa la posibilidad de generar mayor riqueza y
mejores empleos con mejores remuneraciones para los secto-
METALMECNICA
25
res sociales que hoy no cuentan con empleo sustentable o que
se encuentran sub empleados.
La generacin de valor agregado a travs de un proceso de in-
dustrializacin a su vez se debe impulsar desde la innovacin, la
calidad, la competitividad y la productividad del sector privado.
La cadena de la industria farmacutica exporta US$ 50 millo-
nes anuales, la cadena metalmecnica en promedio US$ 30
millones anuales de los cuales un 80% representan chatarras,
desperdicios o productos de bajo valor agregado e intensidad
manufacturera. El sector de la confeccin exporta un valor de
US$ 60 millones anuales pero con una fuerte concentracin en
solo 10 empresas que representan ms del 90% del total expor-
tado durante el 2012.
En sntesis, Paraguay exporta en las cadenas estudiadas valores
testimoniales y sin crecimiento sostenido en trminos de mer-
cado, valor agregado y volumen. Y las que generan volmenes
importantes no generan valor agregado porque se exportan pro-
ductos en estado primario o con transformacin mnima.
Las principales conclusiones de estudios de competitividad
realizados por el Foro Econmico Mundial y otras instituciones
especializadas indican que existe compatibilidad entre la com-
petitividad y la sustentabilidad. Los pases que hoy lideran los
rankings de competitividad tambin se muestran como los pa-
ses con mejor performance en sustentabilidad.
Si bien es cierto que crear valor y ser productivo se mantienen
como la base del desarrollo econmico, la investigacin hoy se
centra en explorar la relacin existente entre elementos so-
ciales y ambientales, el progreso econmico y la prosperidad
ya que se ha determinado que las tres reas estn claramen-
te interconectadas. Es altamente probable que un proceso de
26
desarrollo humano sustentable dependa de la capacidad de ge-
nerar un equilibrio entre progreso econmico, inclusin social y
una adecuada gestin ambiental, lo que se denomina desarrollo
sostenible.
Es sabido que el debate sobre la importancia de la competitivi-
dad de los pases para generar mayores ingresos y mejorar la
calidad de vida para la poblacin ha logrado un consenso univer-
sal, existe aun mucho por explorar respecto a los mecanismos e
instrumentos y las polticas que deben ser aplicadas para gene-
rar la competitividad deseada.

La volatilidad de los mercados internacionales como escenario
actual para el crecimiento econmico mundial plantea una inte-
rrogante permanente sobre la direccin de las polticas pblicas
para el desarrollo sostenible.
Estos escenarios voltiles que afectan el crecimiento econmico
mundial proyectan la necesidad de polticas pblicas y reformas
institucionales para que los pases puedan mejor enfrentar me-
jor en el mediano y largo plazo un escenario incierto y cambiante.
Los escenarios voltiles llevan a los pases a realizar cambios
permanentes respecto a su:
Poltica cambiaria;
Regmenes arancelarios;
Trabas para arancelarias;
Poltica de subsidios;
Poltica econmica;
Poltica bilateral o multilateral econmica TLC, entrada y
salida de bloques.
Estos escenarios cambiantes afectan la competitividad de las
naciones, y solo pueden ser aprovechados por pases con una
muy desarrollada capacidad de anticipacin, anlisis y plani-
cacin de escenarios.
METALMECNICA
27
En la medida que los ingresos de los pases se incrementan, los
factores de crecimiento econmico relacionados a los procesos
de innovacin y calidad aumentan en ponderacin.
Paraguay es un pas que ha pasado de la etapa de crecimiento
basado en factores como el agua, la energa, materia prima y
tierra, a un estado de desarrollo en el cual su crecimiento debe
estar basado en elementos de eciencia e innovacin segn lo
seala el Foro Econmico Mundial.
La relacin existente entre crecimiento econmico medido en
trminos de ingresos por habitante o PIB per cpita y el nivel
de inversin en ciencia y tecnologa (Investigacin, Desarrollo
e Innovacin y Calidad) se visualiza en los siguientes grcos:
Grco N 1 Relacin inversin en I+D y PIB per cpita (Europa
y otros pases)
4
3
2
1
$
0 25 50 75
PIB por habitante (miles de US$)
Fuente: Eurostat / Blog ensilicio.com
E
s
f
u
e
r
z
o

e
n

I
+
D

(
%

P
I
B
)
Suecia
Finlandia
Suiza
Dinamarca
Islandia
Holanda
Irlanda
Japn
EEUU
Alemania Austria
Francia
Blgica
UK
Espaa
Italia
Polonia
Chipre
Eslovenia
Repblica Checa
Portugal
Estonia
Hungra
Croacia
Grecia
Rumania
Eslovaquia
Turqua
Bulgaria
Inversin en ciencia y riqueza
28
Grco N 2 Relacin inversin en I+D y PIB per cpita (Mundo)
Los pases que invierten entre 3% y 6% del PIB en ciencia y tec-
nologa presentan ingresos per cpita por encima de US$ 50.000
en promedio. Los pases que realizan una fuerte inversin y
esfuerzo en investigacin y desarrollo, transferencia de tec-
nologa, experimentacin tecnolgica, innovacin de sistemas,
productos y procesos, son los ms proclives a generar mayor
valor agregado, a identicar con mayor facilidad ocanos azules
y poder capturar mercados.
0.0%
4 11
Log (GDP per Cpita)
R
&
D

D
e
s
e
m
b
o
l
s
o
/
G
D
P
0.5%
1.0%
1.5%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
10 9 8 7 6 5
Fuente: Eurostat
METALMECNICA
29
Los adelantos que se generan a travs del conocimiento sea por
la investigacin y desarrollo, por la experimentacin tecnolgi-
ca, o por la transferencia de tecnologas o procesos, derivan en
la incorporacin de soluciones prcticas que va la innovacin
permiten al sector privado ser ms competitivos en relacin a
sus competidores regionales o mundiales.
Las innovaciones generan nuevos mercados, ahorro en el uso de
la energa, nuevas tcnicas de comercializacin, de mercadeo,
de publicidad, de comunicacin, nuevos productos y proce-
sos, reducen costos, permiten a los actores de un ecosistema
interactuar mejor, y a la sociedad resolver problemas de gran
importancia en reas tan diversas como la agricultura, la edu-
cacin, el transporte, la salud o el desarrollo urbanstico.
Por la importancia que han adquirido los procesos de innovacin
para sostener la competitividad, los pases que lideran los mer-
cados internacionales comerciales invierten cada vez mayores
recursos a la materia, y se encuentran trabajando para ampliar
la participacin de actores relevantes en la construccin de las
plataformas y redes necesarias para impulsar, sostener, gestio-
nar y nanciar la innovacin a largo plazo.
30
RESUMEN DE ESFUERZO DE INVERSIN EN I+D
El mundo desarrollado invierte en I+D entre el 2,5% y 6,0%
del PIB en el 2012.
Latinoamrica invierte en I+D en un promedio del 0,7% del
PIB al 2012.
Paraguay invierte en I+D 0,06% del PIB al 2012.
La evaluacin de Paraguay en innovacin posiciona al pas entre
los ms bajos del mundo de acuerdo al ranking del 2012 tanto
en el ranking global de competitividad, en el pilar de innovacin,
como en el ranking de innovacin general generados por el Foro
Econmico Mundial.
METALMECNICA
31
Indicador
Capacidad para innovar
Calidad de las instituciones
de investigacin cientca
Inversin de empresas en
I+D
Colaboracin entre el
sector privado y el sector
acadmico en I+D
Impulso del gobierno para
el desarrollo de productos
tecnolgicos avanzados
Disponibilidad de cientcos
e ingenieros
Ranking
116
138
110
123
128
137
Cantidad
de pases
rankeados
140
140
140
140
140
140
Puntaje sobre un
mximo de 7
2,4
2,4
2,6
2,8
2,8
2,7
FORO ECONMICO MUNDIAL, INDICADORES DE INNOVACIN
DE PARAGUAY AL 2012
Los indicadores evaluados son:
Cuadro N 2 Indicadores de Innovacin de Paraguay
Fuente: Foro Econmico Mundial, 2012
De acuerdo al diagnstico realizado por el CONACYT y publicado
en el informe Estadsticas e Indicadores de Ciencia y Tecno-
loga de Paraguay 2011 sobre el ecosistema del Paraguay, se
observa que la inversin en I+D en el Paraguay es baja.
Este informe mencionado ha actualizado los ltimos datos dis-
ponibles en cuanto a inversin en I+D en el Paraguay. Segn
el mismo, la inversin en I+D en el pas es el 0,06% del PIB,
indicador que se mantiene estable en los ltimos 10 aos. Igual-
32
mente se observa que el sector pblico nancia ms del 70%
de la inversin, y que el sector privado no supera el 5%. Y son
las ciencias agrarias y ciencias de la salud en las que ms se
invierte, mientras que en el rea de ingeniera y tecnologas re-
lacionadas se invierte menos del 2%.
Se observa igualmente que los pases desarrollados han incre-
mentado su inversin en I+D en los ltimos 3 a 4 aos, pasando
de 2,5% y 4% del PIB a 4% y 6% del PIB. Esto sucede igualmente
en el Brasil, que ha aumentado su nivel de inversin en I+D por
encima del 1,5% del PIB.
En conclusin, Paraguay, en inversin en I+D, en cantidad de
investigadores y otros indicadores, debe aumentar 10 veces el
esfuerzo actual para alcanzar el promedio de Latinoamrica y
100 veces ms si se espera nivelar a los pases desarrollados.
Segn el informe Estadsticas e Indicadores de Ciencia y Tec-
nologa de Paraguay 2011, se pueden observar los siguientes
datos:
Total de gastos en ciencia y tecnologa ao 2011: 89 millones
de US$
Total gastos en I+D: 14 millones de US$
Gasto total en CyT en relacin al PIB: 0,374%
Gasto total en I+D en relacin al PIB: 0,06%
Gasto total en CyT por habitante: 13,46 US$
Gasto total en I+D por habitante: 2,16 US$
Distribucin del gasto en I+D por tipo de investigacin:
- Investigacin bsica: 15,41%
- Investigacin aplicada: 63,07
- Experimentacin tecnolgica: 21,52%
Distribucin del gasto en ciencia y tecnologa por sector de
nanciamiento:
- Financiacin pblica: 52,66%
- Recursos del extranjero. 6,18%
METALMECNICA
33
- Educacin superior: 38,66
- Organizaciones. Privadas sin nes de lucro: 0,77%
- Sector privado: 1,73%
Gasto en I+D por objetivo socioeconmico:
- Exploracin y explotacin de la tierra: 6,36%
- Infraestructura y ordenamiento territorial: 0,46%
- Control y proteccin del medio ambiente: 5,64%
- Proteccin y mejora de la salud humana: 39,73%
- Produccin, distribucin y uso racional de energa: 4,92%
- Produccin y tecnologa agrcola: 33,49%
DIFICULTADES PARA INNOVAR
A continuacin se incluyen algunos problemas que deben ser
abordados sobre el eco sistema de innovacin en el Paraguay,
de acuerdo al anlisis realizado:
Tradicin innovadora: los actores no provienen de una
cultura o tradicin innovadora, sino ms bien, se han carac-
terizado por un perl de incorporar tecnologa y mtodos
desarrollados en otros pases. El sector acadmico ha crea-
do universidades que traspasan o replican conocimiento,
pero no la generan. Las empresas tpicamente han impor-
tado tecnologa versus un desarrollo propio.
Visin Estratgica: los diversos sectores empresariales y
acadmicos en general aun no han logrado articular una
visin o agenda pas para mejorar la competitividad, el cli-
ma de negocios y potenciar el desarrollo sustentable del
pas. Aun no se ha internalizado la relacin existente en-
tre el desarrollo a largo plazo y la innovacin tecnolgica, y
no se ha logrado posicionar la investigacin y la innovacin
como el nico camino para que el pas pueda dar saltos sig-
nicativos en su PIB per cpita.
34
Articulacin: los sectores, acadmico, privado, pblico y la
sociedad civil no han logrado articularse, organizarse para
construir una poltica de estado en I+D. La articulacin exis-
tente en el pas es parcial y aislada, no sistmica e integral.
Desconanza entre actores: el sector privado interpreta
que las capacidades investigativas de la sociedad civil y de
la academia son insucientes para atender sus necesidades
y considera que es ms conveniente importar conocimiento
antes que desarrollarlo localmente.
Inversin pblica y privada: la inversin que realiz el pas
segn el ltimo informe del CONACYT indica que el Para-
guay invierte 10 millones de dlares al ao, de los cuales el
sector privado es responsable por el 0,25%, es decir, US$
25.000.
Instituciones de Interfase: especializadas en ayudar a ar-
ticular a los actores para desarrollar en forma conjunta
procesos de I+D. Las capacidades y necesidades de los
actores no son conocidas por los dems estamentos de la
sociedad, y no existen instituciones dedicadas a neutralizar
la asimetra de informacin existente.
Incentivos scales directos o indirectos: no existen meca-
nismos scales que incentiven a las instituciones del sector
privado a invertir en I+D.
Financiamiento diferenciado: los recursos otorgados por el
tesoro nacional para I+D son reducidos. El sector nanciero
paraguayo no contempla entre sus prioridades el nancia-
miento de I+D, o emprendedurismo. Existen instituciones
especializadas en incubacin en algunas universidades pero
no cuentan con capital signicativo, como tampoco existen
instituciones que nancien capital de riesgo. Finalmente, el
METALMECNICA
35
mercado de capitales no nancia acciones de empresas em-
prendedoras. Faltara un programa de nanciacin pblica
diferenciada para empresas que inviertan en I+D.
Talentos Humanos: la cantidad de cientcos en el Paraguay
comparado a los estndares de los pases de la regin y del
mundo desarrollado es baja, tal como se desprende de la
ubicacin de Paraguay en este indicador en el ranking 2012
realizado por el Foro Econmico Mundial. De acuerdo al
ltimo relevamiento realizado por el CONACYT, Paraguay
cuenta con 13 investigadores de nivel III, de los cuales varios
son extranjeros.
Polticas Pblicas: est pendiente el diseo de una Poltica
Nacional de Ciencia y Tecnologa de perl abarcante, gene-
ral, sistmica y holstica.
Regulacin: existen vacos legales y normativos signica-
tivos que deben garantizar a los actores proteccin de sus
derechos.
REAS A MEJORAR PARA POTENCIAR LA INNOVACIN A NI-
VEL PAS
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del CONACYT
que incluya:
Mayor capacidad administrativa, poltica, tcnica y
nanciera.
Educacin.
Capacitacin.
Comunicacin.
Articulacin.
Interfase.
Participacin ciudadana.
Gestin del conocimiento.
36
Fortalecimiento de las capacidades del sector gremial
privado en la gestin de la innovacin y la calidad.
Fortalecimiento de las instituciones del estado responsa-
bles de impulsar la competitividad en lo que respecta a la
gestin de la innovacin.
Fortalecimiento de las capacidades investigativas del
sector acadmico y su capacidad de interfase con el sec-
tor privado.
Fortalecimiento de REDIEX y observatorios tecnolgicos
existentes o a crearse para potenciar el direccionamiento
de la informacin externa de los mercados hacia las em-
presas paraguayas.
Creacin de las instituciones del estado responsables por
el anlisis estratgico del desarrollo sustentable del pas
y por el mapeo de necesidades de innovacin segn sec-
tores y cadenas productivas predeterminadas.
Mejorar el sistema de recoleccin de datos para generar
indicadores de gestin en la innovacin de manera con-
sistente y exacta.
Instituciones del estado responsables por la implementa-
cin y coordinacin de las polticas sectoriales.
Impulsar la investigacin respecto a la institucionalidad
requerida para potenciar la capacidad de interfase entre
actores del ecosistema de innovacin en el Paraguay.
Crear instituciones responsables por la nanciacin de la
innovacin en el pas incluyendo capital de riesgo, em-
prendedurismo y otros.
METALMECNICA
37
POLTICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGA / FONDO NA-
CIONAL DE INVERSIN PBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE)
En el presente se han dado importantes avances en innovacin e
investigacin en el pas que deben ser sealados.
El CONACYT ha impulsado un proceso de elaboracin de la Pol-
tica Nacional de Ciencia y Tecnologa que se encuentra en curso.
Este instrumento pretende ser la base sobre el cual construir
una poltica pblica sustentable de innovacin a largo plazo.
Esta poltica incorporar la visin y la necesidad de sectores
considerados estratgicos para el pas en el mediano y largo
plazo.
Igualmente se ha promulgado y reglamentado la Ley N
4.758/2012 que crea el Fondo Nacional de Inversin Pblica y
Desarrollo que destinar a la investigacin recursos de entre
US$ 18 y 28 millones anuales desde el ao 2013 hasta el ao
2023.
Se debe seguir potenciado las capacidades del pas en innova-
cin para alcanzar niveles de esfuerzos de inversin compatibles
con los promedios de Latinoa Amrica (0,6% a 0,7% del PIB).
38
METALMECNICA
39
Diagnstico de la Cadena
Productiva Metalmecnica
Contexto internacional
El comercio internacional de productos metalmecnicos supera
los 5.000 billones de dlares en trminos anuales, representan-
do ms del 30% del total mundial. Dentro de esta industria, casi
un 40% corresponde al sector de bienes de capital, un 20% a la
industria automotriz y otro tanto al sector componentes electr-
nicos y artefactos elctricos, completando el resto, los dems
sectores metalmecnicos.
En el mbito regional, los pases con mayor inuencia son Bra-
sil y Mxico.
El comercio mundial del sector metalmecnico por el lado de las
importaciones ha presentado una tasa de crecimiento promedio
anual (TCPA) de 1.00% entre los aos 2007 a 2010. El aumento
de las importaciones a nivel mundial se debe a que este sector
constituye un eje fundamental para el desarrollo industrial de
un pas, pues abarca desde las produccin de bienes hasta los
servicios intermedios, el cual incluye maquinarias, vehculos,
materiales de transporte, etc.
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Parte II
40
El siguiente cuadro muestra la evolucin de las importaciones
de productos metalmecnicos en el periodo 2007 2010, ob-
servndose un mercado relativamente estable con una cada
signicativa en el 2009 (ao posterior a la crisis nanciera inter-
nacional del 2008):
Cuadro N 3 Importaciones mundiales de la Cadena
Metalmecnica
Importaciones (Valor en millones de US$)
4,911,765 2007
5,321,414 2008
4,124,209 2009
5,059,988 2010
Creciemiento periodo 2007 al 2010: 1%
Valor del comercio internacional del 2010 representa
aproximadamente un poco menos del 8% del PIB mundial
- Los principales importadores mundiales son EEUU y China.
METALMECNICA
41
Cuadro N 4 Principales Pases Importadores de la Cadena
Metalmecnica
Principales importadores (en miles de millones de US$)
Importador
EEUU
China
Alemania
Hong Kong
Francia
Japn
Reino Unido
Corea
Singapur
Italia
Pases Bajos
Mxico
Canad
Dems Pases
Total
Ao 2010
616
589
352
258
167
175
149
157
145
130
129
142
123
1,921
5,059
Fuente: Centro de Comercio Internacional
China ha evolucionado como el mayor exportador mundial sus-
tentado en una poltica de estado que ha generado una alianza
pblico privada de grandes proporciones buscando niveles de
competitividad sustentables.
42
Cuadro N 5 Principales Pases Exportadores de la Cadena
Metalmecnica
China
Alemania
EEUU
Japn
Hong Kong
Italia
Corea
Singapur
Francia
Pases Bajos
Taiwn
Reino Unido
Mxico
Dems Pases
15%
10%
8%
7%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
29%
Los pases Latinoamericanos latinoamericanos no han logra-
do sustentar un crecimiento de las industrias manufactureras
como porcentaje del PIB. En el periodo 2000 al 2010, se ob-
serva una cada del 17% al 15,5% de participacin. Esto se da
como consecuencia entre otros factores del crecimiento explo-
sivo que han mostrado los sectores primarios en las economas
Latinoamericanaslatinoamericanas.
Pases Porcentaje de participacin
METALMECNICA
43
Grco N 3 Participacin del Valor Agregado de la Industria
Manufacturera en el PIB Latinoamericano
Participacin del valor agregado de la industria
manufacturera en el PIB Latinoamericano
Fuente. CEPAL
En el periodo 2005 al 2010, las exportaciones de productos
primarios pasaron de menos del 50% a 55% del total de las ex-
portaciones de Amrica Latina.
17,5
17
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s
16,5
16
15,5
15
14,5
14
A
o

2
0
0
1
A
o

2
0
0
2
A
o

2
0
0
3
A
o

2
0
0
4
A
o

2
0
0
5
A
o

2
0
0
6
A
o

2
0
0
7
A
o

2
0
0
8
A
o

2
0
0
9
A
o

2
0
1
0
44
Grco N 4 Participacin de Productos Primarios y Manufactu-
rados en las Exportaciones de Amrica Latina
Participacin de Productos Primarios y Manufacturados en
las Exportaciones en America Latina Periodo 2005-2010
Fuente. CEPAL
En el periodo 2005 al 2010, Latinoamrica aument sus expor-
taciones de productos metalmecnicos a China de 0,9 a 2,0 mil
millones de US$, mientras que las exportaciones de China a
Latinoamrica pasaron de 18,3 a 60 mil millones de US$. En el
presente, China exporta 20 veces ms a pases Latinoamerica-
nos que lo que importa de estos pases.
60
50
40
30
20
10
0
Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010
Manufactura
Primario
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s
METALMECNICA
45
Cuadro N 6 Comercio Bilateral China con Latinoamrica
Balanza comercial
Comercio Bilateral China - pases seleccionados de
Latinoamrica, de productos metalmecnicos
en US$ mil millones
Exportaciones Importaciones
0,9
1,3
1,3
1,4
1,3
2,0
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
18,3
26,4
34,3
43,5
39,4
59,5
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
Fuente: ADIMRA, Fundacin Centro de los Estudios del Comercio Exterior (Fun-
cex), Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), World Trade Atlas
China exporta 30 veces ms a pases Latinoamericanos que lo
que estos le exportan a China.
Diferentes estudios y anlisis han intentado explicar los factores
que impulsan esta situacin que amenaza el futuro del mercado
exportador Latinoamericano en un rea estratgica como lo es
la industria metalmecnica por su peso relativo y su impacto
global debido a su carcter transversal a las dems industrias
manufactureras. Entre uno de los factores centrales se observa
que el gobierno Chino chino ha impulsado una agresiva poltica
de estado desde hace ms de 10 aos para potenciar al sector.
Ao Monto Ao Monto
46
Entre otras acciones de apoyo al sector se incluyen:
Cuadro N 7 Subsidios a Siderrgicas Chinas
Conversin de deudas en participacin accionaria - 18,6
Prstamos con tasas preferenciales - 17,3
Apoyo con tipo de cambio - 9,4
Arrendamiento de tierras - 5,1
Compra de compaias sin pago - 1,3
Concesiones de dinero - 0,3
Fuente: Wiley Rein (2007). Money for Metal: A Detailed Examination of Chinese
Government Subsidies to the Steel Industry.
Hasta la fecha, los subsidios concedidos a las compaas si-
derrgicas chinas (en su gran mayora, de control estatal) han
servido como instrumento para el fomento de la cadena de valor
metalmecnica de aquel pas.
La visin de largo plazo del gobierno Chino fue construida sobre
la base de una consolidacin de la cadena metalmecnica, para
lo cual ha impulsado la inversin en plantas de extraccin mi-
nera en el mundo y en Latinoamrica. Y con la extraccin de los
minerales, controla la industria siderrgica ms importante del
mundo que a su vez alimenta la industria metalmecnica a nivel
de productos terminados e intermedios.
En el mismo periodo, los gobiernos Latinoamericanos que in-
cluyen entre otros a Brasil, Mxico, Colombia y Argentina han
considerado pertinente elaborar una poltica de estado coordi-
nada a nivel regional para enfrentar el desafo puesto en marcha
por China, el cual se basa en la importacin de productos pri-
marios de la regin, su posterior transformacin en productos
manufacturados de mayor valor agregado para luego reexpor-
METALMECNICA
47
tarlos al mismo mercado del cual import las materias primas,
consolidando su balanza comercial y a su vez potenciado sus
trminos de intercambio.
Cuadro N 8 Inversiones de China en el Mundo y Latinoamrica
Fuente: JP Morgan (2011). The Chinese Are Coming: corporate linkages with
LatAm. New York: JP Morgan
Petrleo
Minera y
metalrgica
Agricultura
Otros
Total
Mundo
38%
21%
1%
40%
100%
Latino
Amrica
43%
24%
1%
32%
100%
Otra prioridad de la misma poltica industrial del 2005 son las
inversiones en recursos minerales en el extranjero.
China invierte ms en Latinoamrica que en el resto del mundo
en el rea de recursos naturales.
48
IMPLICANCIAS PARA EL PARAGUAY
El Paraguay no ha desarrollado una poltica sectorial para el
sector manufacturero, es por ello que el crecimiento de la cade-
na metalmecnica a nivel local se centra en la demanda pblica
y privada que se ha dado en los ltimos 10 aos.
Exportaciones con bajo valor agregado y bajos niveles de innova-
cin son el reejo de una falta de poltica de ciencia y tecnologa
aplicadas a las cadenas de valor.
Por lo tanto, urge insertar al Paraguay en el contexto del di-
seo e implementacin de una poltica sectorial regional que
coordine esfuerzos de los distintos pases para hacer frente al
crecimiento y avance de las potencias emergentes del Asia so-
bre la balanza comercial del sector metalmecnico.
De un lado, es necesario implementar una poltica industrial
para la cadena de valor metalmecnica latinoamericana, con-
siderando la situacin del sector metalmecnico chino. En ese
contexto, la problemtica vinculada al comercio con China debe-
ra tender a un abordaje regional (MERCOSUR, para Argentina
y Brasil; Pacto Andino, para Colombia; NAFTA, para Mxico),
dada la complejidad y profundidad de temas a considerar y sus
implicancias intra-regionales. Ello implica redenir una nueva
estructura arancelaria para el sector, polticas comunes en el
comercio con China que permitan avanzar hacia un patrn de
especializacin intra-industrial y la coordinacin regional de las
polticas sobre inversin extranjera directa.
METALMECNICA
49
Igualmente se plantea un fomento a la cadena metalmecnica
latinoamericana y del Paraguay por intermedio de:
Incentivos a las compras de equipos y maquinarias.
Financiamiento acorde.
Depreciacin acelerada de las inversiones.
Aprovechamiento del poder de compra del Estado.
Estmulo al aumento de los esfuerzos en actividades de In-
vestigacin y Desarrollo (I&D), Innovacin, calidad y gestin
empresarial.
Medidas de proteccin comercial:
Salvaguardas transitorias: Deben ser muy bien jus-
ticadas, adems el pas debe generar soluciones a
dichas salvaguardas en el tiempo. Se reeren a medi-
das de corto plazo que protegen a la industria nacional
con controles adicionales de seguridad, calidad u otros.
Valoracin aduanera: revisar en detalle los aranceles a
cada producto importado y asegurarse que la valora-
cin que se da a los productos son los adecuados, para
evitar la prctica de la sub valoracin.
Investigacin de las prcticas de triangulacin (o cir-
cumvention) en las exportaciones chinas.
Instrumentacin de normas y requisitos tcnicos, que
resguardan la produccin local de la competencia
predatoria.
Consolidacin de los mecanismos de antidumping,
complementndolos con herramientas ms exibles
que permitan acciones preventivas y de aplicacin
inmediata.
Dotacin de los recursos fsicos y humanos a las enti-
dades competentes.
-
-
-
-
-
-
50
Grco N 5 Relacin y Evolucin del Mercado Latinoamericano
y el Mercado Chino
Fuente: Asociacin Latinoamericana del Acero
Demanda por
commodities
de China
Subsidios a los
productores de
acero en China
Primarizacin de
la exportaciones
latinoamericanas
Creciemiento de
fabricacin y expor-
tacin de productos
metalmecnicos en
China
Incremento de
las exportaciones
chinas para
terceros
mercados
Inversiones
chinas en minera
latinoamericanas
Desindustrializacin
en Amrica
Latina
Algunas experiencias
de apreciacin
cambiaria
(enfermedad
holandesa)
METALMECNICA
51
SITUACIN DE LA CADENA DE VALOR METALMECNICA EN
PARAGUAY
Segn los datos del Encuesta Industrial 2002, del total de 3.745
industrias del pas, el sector metalmecnico cuenta con 887, de
las cuales 380 (43%) se encuentran en Asuncin, 359 (40%) en el
Dpto. Central y 148 (17%) en el interior del pas.
Cuadro N 9 Exportaciones Paraguayas de Productos Metal
Mecnicos
Exportaciones paraguayas de productos metal-mecnicos
(Valor en US$)
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Ene-Oct
2012
Total 36.391.142 48.694.647 16.607.183 26.230.927 50.161.110 23.154.066
Fuente: REDIEX con datos de la VUE
Las exportaciones no han mostrado un crecimiento signicativo
en el periodo considerado. Algunos aos mostraron crecimiento
importante alcanzando hasta US$ 50 millones, mientras que en
otros aos el nivel de exportaciones cae fuertemente al prome-
dio de US$ 25 millones.
52
Mecnicos Clasicados por Productos
7201 Fundicin en bruto o especular
de hierro
7204 Chatarra de hierro o acero
7207 Prod. intermedios de hierro o
acero s/ alear
7213 Alambrn de hierro o acero sin alear
7214 Barras de hierro sin alear,
forjadas o laminadas
7217 Alambre de hierro o acero sin alear
7306 Dems tubos y perles huecos,
de hierro o acero
7308 Construcciones y partes, de
hierro o acero
7326 Las dems manufacturas de
hierro o acero
7408 Alambre de cobre
7602 Desperdicios y desechos, de aluminio
7614 Cables y trenzas de aluminio,
sin aislar
7801 Plomo en bruto
8311 Alambre, varillas y dems art. para
soldurera
Total
4.459.774
60.296.572

36.030.334
9.216.389
1.490.253
11.984.150
2.314.561
2.499.272
1.162.202
34.190.681
24.967.019

1.184.203

5.529.471
1.867.887

201.239.075
2,22%
29,96%
17,90%
4,58%
0,74%
5,96%
1,15%
1,24%
0,58%
16,99%
12,41%
0,59%
2,75%
0,93%
100,00%
Aos 2007-2012
Valor en US$ y porcentaje de participacin
Fuente: REDIEX
METALMECNICA
53
Se observa una concentracin en exportaciones de produc-
tos de bajo valor agregado y sin innovaciones incrementales o
radicales.
Mecnicos por pas Destino
Aos 2007 2012
Valor en US$
Destino
Argentina
Bolivia
Brasil
Uruguay
Total
48.532.381
5.563.961
134.270.183

6.838.028

201.239.075
24,12%
2,76%
66,72%
3,40%
100,00%
US$ %
Fuente: REDIEX
La estrategia de exportacin no ha superado la barrera regional.
54
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA METALMECNICA
Grco N 6 Cadena de Valor Metalmecnica
Fuente: Estudio de Competitividad de la Cadena Metalmecnica elaborada
por el MIC en el marco del Programa PR 100
MINERALES
FERROSOS
Acero
Fundicin
Lingote
Lmina
Proceso
caliente
Proceso
caliente
Perles
Alambrones
Barras
Tornillos
Alambres
Clavos
Puntillas
Grapas
Forjado
Troquelado
Prensado
Herramientas
Calderas
Tolvas
Tanques
Cerraduras
Autopartes
Chapa Forjada
Estructura metlica
Muebles
Resortes
Estantera vitrinas
Partes de mquinas
Autopartes
Partes de plomera
Equipos industriales
Discos de frenos, accesorios
Terminales, acoples,
rtulas y vlvulas
Tapas
Acoples
Tubera
Elementos fontanera
MINERALES
NO FERROSOS
Bloque Alambre
Cable revestido
Acoples
Perles
Envases
Menaje domstico
Generadores
Motores
Transformadores
Autopartes
Aparatos electrnicos
Tomacorrientes
Enchufes
Ventanas
Divisiones
Muebles
Proceso
en fro
Aluminio
Cobre
Zinc
Plomo
Estao
Niquel
Fundicin
Lmina
METALMECNICA
55
PRINCIPALES DIFICULTADES DEL SECTOR
El sector carece de tendencia exportadora tal como lo de-
muestra su balanza comercial negativa.
Los costos jos de la siderurgia son muy altos, requiere
personal altamente calicado y tiene un impacto ambiental
negativo.
La industria metalmecnica es altamente dependiente de
otras industrias, en particular, de los sectores construccin
y agrario.
El consumo per cpita de acero es bajo.
Atraso en innovacin y desarrollo tecnolgico en el sector.
Fuerte dependencia de materias primas importadas.
Debilidad en el desarrollo de cadenas de valor.
Capacidad de comercializar dbil.
Poca exibilidad y capacidad de diversicacin en las lneas
de productos del sector.
Los niveles de calidad de los productos del sector son
desiguales.
Grandes dicultades en el acceso a nanciamiento.
Pocos proveedores.
Los etes internos son costosos.
56
Alta elasticidad en el precio de los productos.
Los productos tienen bajo valor agregado.
Inclusin del sector en las polticas de desarrollo falta de
poltica sectorial.
Enfoque de desarrollo basado en ciencia y tecnologa.
Dcit crtico de recursos humanos calicados.
Ausencia de lneas de crditos nancieros para implemen-
tar un plan de inversin.
Poltica de desarrollo de mercados el acceso a nue-
vos mercados es espordico y se produce en forma poco
sistematizada.
Aprobaciones: falta de instituciones o laboratorios habilita-
dos ante el ONA para certicar calidad y seguridad.
Comercio fronterizo: el ingreso de productos que son co-
mercializados en el mercado sin el pago de los tributos
genera una competencia desleal.
METALMECNICA
57
CONSECUENCIAS
Trabas mltiples llevan a cautela del sector privado en lo
que respecta a inversiones en actividades de innovacin.
Inversiones en innovacin y calidad se ven limitadas.
Alta concentracin en el mercado local.
Capacidad exportadora no se ha desarrollado como
prioridad.
58
METALMECNICA
59
Indicadores de Innovacin
INTRODUCCIN
Los indicadores de innovacin son herramientas que permiten a
formadores de polticas pblicas en competitividad empresarial
identicar los niveles de inversin, las fuentes de nanciacin,
y las caractersticas que denen la gestin de la innovacin al
interior de empresas y cadenas productivas.
Son una aproximacin va elementos cuantitativos y cualitativos
comparables y medibles que permiten medir el impacto de po-
lticas pblicas, programas, planes y acciones concretas que
puedan desempearse para potenciar la capacidad de innovar y
de competir en una economa globalizada voltil multi variable.
ASPECTOS CONCEPTUALES
La innovacin se relaciona con diferentes actividades dentro
de una empresa. Desde las modicaciones tecnolgicas de las
TICs (sean software o hardware o medios de comunicacin),
pasando por aspectos relacionados al diseo, el marketing, la
publicidad, hasta las capacitaciones de talentos humanos o las
modicaciones de estructura organizacional, e inclusive la ma-
nera de relacionarse con el mercado o con los proveedores, son
todos elementos que afectan la competitividad de las empresas.
Igualmente adquieren mucha relevancia al acceso a la informa-
Parte III
60
cin de mercado de manera sistematizada para que pueda ser
procesada y debidamente interpretada de tal suerte a lograr an-
ticipar tendencias y cambios en las reglas de juego del mercado
bajo estudio y las variables crticas que en l inciden.
Las innovaciones pueden ser graduales o radicales, pueden ser
rentables o conducir a prdidas, pueden dar sustentabilidad
como derivar en una direccin estratgica equivocada a una or-
ganizacin empresarial. Por lo tanto, la capacidad de gestionar
la innovacin en las empresas sean pequeas o grandes, adquie-
re en un mundo de alta competencia importancia superlativa.
METALMECNICA
61
INDICADORES DE INNOVACIN EVALUADOS
RELACIN VENTAS INNOVADORAS CON VENTAS TOTALES
Interpreta el porcentaje de las ventas realizadas en un periodo
determinado que correspondieron a productos innovados en ese
ejercicio.
Cuadro N 12 Indicadores de Ventas innovadoras
Indicador
Nmero
1
2
3
4
5
6
7
Denicin
del indicador
Ventas anuales totales de la cadena
Ventas anuales totales de empresas
entrevistadas
Ventas totales de empresas
entrevistadas, ltimos 3 aos
Ventas totales de productos
innovados, ltimos 3 aos de
empresas entrevistadas
Ventas de productos innovados
como porcentaje de ventas totales
de empresas entrevistadas
Exportaciones totales de productos
ltimos 3 aos
Ventas de productos exportados
como porcentaje de ventas totales
Valor del
indicador
Sin datos
disponibles
para estimar
40 millones
de US$
100 millones
de US$
6 millones
de US$
6%
400 mil US$
0,4%
62
Conclusin: las empresas de la cadena metalmecnica sus-
tentan sus ventas fundamentalmente en productos que se
encuentran en la matriz de produccin de cada empresa ya
desde hace varios ejercicios. No obstante, el 6% de las ventas
totales corresponden a productos innovadores. Las empresas
del sector concentran su produccin en productos ya existentes
y no en innovaciones radicales.
Se detectan nichos interesantes, se importa tecnologa y se
industrializan nuevos productos para la empresa pero ya de
productos existentes en el mercado, y en algunas ocasiones se
introducen nuevos productos en el mercado local.
METALMECNICA
63
RELACIN GASTOS DE INNOVACIN CON VENTAS TOTALES
Busca medir las reas relacionadas a la innovacin en las que
las empresas invierten sus recursos.

Gastos en actividades de la innovacin:
Cuadro N 13 Distribucin de gastos en Actividades de innovacin
I+D
Bienes de capital

Bienes de capital
no incorporados
Consultoras
Capacitacin
Cambios
organizacionales
Diseo
Comercializacin
Marketing
Publicidad
TOTAL
-
10.650.000.000
-
160.000.000
570.000.000
40.000.000
200.000.000
100.000.000
-
-
11.720.000.000
0%
91%
0%
1%
5%
0%
2%
1%
0%
0%
100%
Valores en
Guaranies
Participacin
Porcentual
Actividades
64
Conclusin: las empresas industriales del sector invierten el
91% de sus recursos a la renovacin y ampliacin de sus lneas
industriales, incorporando tecnologa de punta. No se reali-
zan inversiones sustanciales para realizar investigaciones de
manera individual o asociativa con el sector acadmico. No se
observan inversiones en bienes de capital no incorporados como
ser los conocimientos ya existentes va patentes u otros dere-
chos de uso. Considerando la fuerte competencia existente en
el mercado local, las empresas destinan el resto de sus recursos
en capacitacin de recursos humanos y diseo de productos.
I9: Esfuerzo de la innovacin: gastos en actividades de innova-
cin como porcentaje de ventas: 3%
Conclusin: el nivel de inversin en las actividades de innovacin
como porcentaje de las ventas totales puede ser considerado un
valor bajo en relacin a la facturacin del sector. Las industrias
del sector son intensivas en bienes de capital y las inversiones
requeridas son signicativas en valor, las cuales demandan fac-
turaciones acordes para amortizar y rentabilizar las inversiones
realizadas. Estos valores elevados de inversin diluyen porcen-
tualmente las pocas inversiones en actividades de innovacin
realizadas.
METALMECNICA
65
RENTABILIDAD
I10: Rentabilidad de las empresas medida en trminos de utili-
dad anual como porcentaje de venta anual: 13%
Conclusin: este promedio de rentabilidad se encuentra dentro
de un rango normal para empresas del sector industrial, sin em-
bargo podra subir hasta un 20% como promedio sectorial con
una mejor gestin de la innovacin. Las empresas concentran
sus esfuerzos en vender productos en ocanos rojos (nichos de
alta competencia con fuerte presin sobre el precio), y en com-
binacin con la importacin de bienes de capital en ocasiones
no ajustadas a las economas de escala del mercado local o del
mercado potencial, afectan la rentabilidad de las empresas ha-
cia la baja.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FORMACIN DE RECURSOS
HUMANOS
Se busca evaluar la composicin de la estructura de recursos
humanos de la empresa desde el punto de vista de su forma-
cin, su remuneracin y sus funciones.
66
I11: Porcentaje de estructura de RRHH con formacin acad-
mica profesional
Cuadro N 14 Distribucin de RRHH segn Formacin
Acadmica
Conclusin: La estructura salarial y de formacin indica que las
empresas de la cadena desarrollan estructuras organizaciona-
les verticales con personal con educacin profesional no mayor
al 7% de las dotaciones totales. Los recursos orientados a fun-
ciones ms sosticadas como la gestin de la innovacin y el
procesamiento de la informacin de mercado y la planicacin
estratgica de la empresa, conjuntamente con la denicin de
la poltica industrial y comercial, recae en pocas personas, la
mayora de las cuales a su vez cumplen tareas operativas dia-
rias en las reas asignadas. Los niveles salariales igualmente
conrman la existencia de mandos medios con un perl salarial
similar a los dems sectores econmicos formales del pas, el
cual es en general bajo en relacin a los requerimientos salaria-
les de mandos medios de gestin ms tcnica.
622
141
52
6
821
76%
17%
6%
1%
100%
Educacin
bsica
Educacin
tcnica
Educacin
profesional
Educacin
posgrado
TOTAL
1.833.333
2.783.333
8.500.000
13.000.000
Cantidad de
empleados
Participacin
porcentual
Ingreso
promedio
METALMECNICA
67
I12: Distribucin de recursos humanos segn tipo de funciones
Cuadro N 15 Distribucin de RRHH segn Actividades
Produccin
83%
Ventas
4%
Administracin
8%
Exportaciones
0%
Marketing
0%
Conclusin: en general los recursos humanos de las empre-
sas industriales se encuentran concentrados en actividades de
produccin, o en actividades administrativas o ventas. No se
reporta recursos humanos dedicados a tareas de innovacin en
forma excluyente o a tareas de monitoreo de mercado.
I13: Disponibilidad de centros de inteligencia de mercado
Ninguna de las empresas entrevistadas ha generado al interior
de sus estructuras organizacionales una unidad de inteligencia
de mercado que sistematiza informacin de mercados externos
de inters.
Financiero
0%
Controller
0%
RRHH
1%
Control de
Calidad
1%
Logstica
3%
68
Conclusiones: las empresas evaluadas de la cadena en general
no cuentan con unidades dedicadas con exclusividad a relevar,
actualizar, sistematizar, procesar, analizar e interpretar infor-
macin de mercado a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto,
se diculta o limita la capacidad de las empresas de anticipar
tendencias o identicar nichos o mercados desatendidos o an-
ticipar cambios en las reglas de juego de mercado actualmente
atendidos.
I14: Disponibilidad de unidad de gestin de la innovacin
Ninguna de las empresas entrevistadas ha creado unidades
dedicadas exclusivamente a la innovacin de manera sistemati-
zada y ordenada.
Conclusiones: las empresas entrevistadas de la cadena en
general no cuentan con unidades dedicadas a la gestin de la
innovacin en forma sistematizada. Al no contar con la infor-
macin sistematizada requerida, los procesos de innovaciones
son ad hoc y sin un procesamiento o abordaje holstico. Esto
diculta la capacidad de la empresa de planicar procesos de
innovacin segn un plan estratgico y operativo, y disminuye
su capacidad de generar productos (bienes y servicios) de mayor
valor agregado, o capacidad de generar estrategias para nuevos
mercados para un producto que de por si sugiere mercados muy
concentrados de demanda.
I15: Disponibilidad de presupuestos para la gestin de la
innovacin
Sin disponibilidad
Conclusiones: las empresas no cuentan con presupuestos pre
determinados con indicadores que establezcan los niveles de
inversin en las diferentes actividades de la innovacin, como
METALMECNICA
69
tampoco metas de innovacin en trminos de relacin o esfuer-
zo de innovacin global como porcentaje de ventas pasadas o
recientes.
I16: Disponibilidad de registros contables para la innovacin
Sin disponibilidad
Conclusiones: las empresas no cuentan con procedimientos
para contabilizar los egresos e ingresos generados por la inno-
vacin, por lo que se diculta la generacin de indicadores de
gestin de la innovacin para cada empresa como para el sector
en general en forma sistmica.
I17: Nivel de interactuacin con el ecosistema de innovacin.
Nula o baja interactuacin de de las empresas.
Conclusiones: En general las empresas interactan con los
proveedores y clientes (distribuidores), con algunos consultores
en forma espordica quienes ofrecen servicios de consultora
informtica o contable, e inclusive de marketing, pero con poca
o ninguna vinculacin a instituciones de investigacin, universi-
dades o centros de formacin tcnica.
I18: Generacin de Productos innovados segn nivel de
mercado
Generacin de productos innovados a nivel de la empresa.
Se han generado productos innovados a nivel de la empresa en
forma constante.
70
Generacin de productos innovados a nivel pas.
Se han generado productos innovados a nivel pas, buscando los
laboratorios sustituir productos importados.
Generacin de productos innovados a nivel mundial.
No se observan. Las innovaciones son incrementales y no
radicales.
I19: Fuentes de Financiamiento de la innovacin
Cuadro N 16 Fuentes de Financiamiento de la innovacin
Financiacin
Propia
90%
Financiacin Empresa
Relacionada
0%
Financiacin Banco
Comercial
10%
Conclusin: las empresas utilizan recursos propios para nan-
ciar los procesos de innovacin. Tambin se utilizan crditos
bancarios, pero no se observa en este sector un aprovechamien-
to de lneas de conanciamiento de programas del gobierno o
de las cooperaciones internacionales para la investigacin o
la innovacin. Las rmas no han interactuado en procesos de
innovacin y han tenido poco acceso a informacin sobre los
programas de CONACYT, Rediex, Pr 100 u otros proyectos de
competitividad.
METALMECNICA
71
I20: Nivel de importancia de las diferentes actividades de la
innovacin
Cuadro N 17 Nivel de Importancia de Actividades de innovacin
I&D
7
Adquisicin
Tecnolgica
2
Adquisicin de
conocimientos
-
Consultora
7
Capacitacin
1
Cambios
Organizacio-
nales
3
Diseo
3
Comercializacin
6
Marketing
7
Publicidad
-
Conclusin: desde la ptica de las empresas las actividades
ms importantes se relacionan con la adquisicin de bienes de
capital tecnolgico, y relacionadas a la capacitacin y diseo.
No se invierte en marketing, publicidad o imagen ya que el siste-
ma de venta se relaciona con penetracin en redes, licitaciones
pblicas, alianzas comerciales y reputacin ganada boca en
boca. La capacitacin es considerada como clave de la mejora
de la productividad, por ende la mayora ha otorgado una nota 1
en importancia a esta actividad. El nivel de escala es del 0 al 7,
siendo la nota 0 aplicada cuando existe nula actividad, y la nota
1 para actividades de gran importancia, bajando gradualmente
hasta la nota 7 la cual se aplica a casos de baja importancia.
72
I21: Grado de impacto de las actividades de la innovacin en la
competitividad y productividad de las empresas
Cuadro N 18 Impacto de las Actividades de la innovacin
Impacto
rentabilidad
Positivo
Flujo
de caja
Positivo
Participacin
de mercado
Positivo
Competitividad
Positivo
Productividad
Positivo
Medio
Ambiente
Neutro
Calidad del
servicio
Positivo
Relaciones
laborales
Neutro
Conclusin: La evaluacin realizada por las empresas respecto
a las innovaciones incorporadas reeja un importante impacto
positivo con la excepcin en lo que respecta al medio ambiente
y relaciones laborales. Las empresas valoran y aprecian la im-
portancia de los procesos de innovacin, pero carecen de una
estrategia de cmo abordarla en forma sistemtica e integral.
METALMECNICA
73
I22: Grado de impacto de las polticas pblicas en la competiti-
vidad y las capacidades de innovacin de las empresas.
Nulo impacto de polticas gubernamentales en la competitivi-
dad, innovacin, calidad y productividad de las empresas.
Conclusin: Esta percepcin de las empresas conrma la baja
o nula inter actuacin del sector gubernamental con el sector, y
conrma la ausencia de una poltica sectorial para potenciar la
competitividad del sector.
I23: Nivel de conocimiento de los programas del gobierno o de
la cooperacin internacional en las reas de innovacin y com-
petitividad empresarial
PR 100
CONACYT
Conclusin: Al no existir una poltica sectorial, no se ha disea-
do e implementado proyectos para impulsar la competitividad
de la cadena. Igualmente se conrma un dcit en la difusin
de programas y proyectos de competitividad desde el gobierno
para con las empresas.
74
I24: Nivel de participacin en los programas del gobierno o de
la cooperacin internacional en las reas de innovacin y com-
petitividad empresarial
PR 100
Conclusin: Pocas empresas de esta cadena han participado
de programas de competitividad empresarial impulsadas por
el Ministerio de Industria y Comercio como el PR 100 en el pe-
riodo 2006 al 2008. Tampoco REDIEX tiene una mesa sectorial
metalmecnica entre las meses apoyadas. La informacin de
los proyectos de competitividad ofrecidos por el MIC no lleg en
forma masiva a las empresas al igual que las ventanillas de in-
novacin y de la formacin de Centros de Desarrollo Tecnolgico
del CONACYT.
METALMECNICA
75
I25: Principales barreras encontradas por la empresa para po-
tenciar la gestin de la innovacin en el pas
Conocimiento y Acceso a mercados.
Financiacin para el sector.
Costos por economas de escala.
Polticas pblicas sectoriales.
Acceso a capacitacin y falta de recursos humanos debida-
mente capacitados.
Desarrollo de la cadena productiva en forma coordinada.
Formalizacin del sector.
Conocimiento de empresario de la cadena sobre como ge-
renciar o gestionar la innovacin.
Una cultura empresarial que impulse la innovacin.
Actores locales que puedan transferir tecnologa: la depen-
dencia de actores o agentes extranjeros para la adquisicin
de tecnologa.
Incentivos para el desarrollo de la cadena, incentivos
scales.
Poco conocimiento de proveedores locales de sus productos
y servicios.
Instrumentos para impulsar la innovacin.
Capital de riesgo para impulsar las inversiones.
Una poltica industrial que impulse la sustitucin de
importaciones.
Conclusin: las barreras percibidas por las empresas para
innovar son las mismas que afectan la competitividad. Estas
dicultades pueden ser resueltas va una poltica sectorial co-
ordinada por una institucionalidad pblico privada que posea
las capacidades requeridas en trminos tcnicos, normativos,
nancieros y polticos.
76
METALMECNICA
77
Parte IV
Introduccin
INDICADORES DE CALIDAD
El objetivo del presente estudio de diagnstico es disponer de
informacin suciente que caracterice las necesidades y res-
tricciones que enfrentan las empresas de la cadena productiva
Metalmecnica, a nivel nacional, en relacin a herramientas de
gestin de la calidad, la calidad de sus productos de exportacin,
programas existentes para el fomento de adopcin de herra-
mientas de calidad, esquemas de certicacin e instituciones
intervinientes en los procesos de certicacin.
Para identicar y entender las restricciones y necesidades de la
cadena, fueron analizadas publicaciones existentes en la mate-
ria y fueron programadas y realizadas entrevistas a empresas, a
nivel nacional, mediante las cuales fueron recolectados datos e
informaciones, a travs de la aplicacin, en dichas entrevistas,
de un cuestionario elaborado para el efecto.
Del procesamiento y anlisis de los datos e informaciones re-
colectados, han sido elaborados indicadores de calidad que se
presentan en este informe.
ASPECTOS CONCEPTUALES, NORMATIVOS Y REGULATORIOS
Este estudio ha adoptado el concepto de calidad de la norma
ISO 9000:2005, que establece Grado en el que un conjunto de
caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
78
Se aclara que las caractersticas inherentes pueden ser de
productos, servicios, procesos, sistemas, instalaciones, plantas,
personas, etc., y que los requisitos pueden estar establecidos
por normas tcnicas o reglamentos tcnicos. Los reglamentos
tcnicos son de cumplimiento obligatorio, mientras que las
normas tcnicas son de cumplimiento voluntario. Sin embargo,
en algunos casos el cumplimiento de una norma tcnica puede
ser obligatorio por decisin gubernamental. Igualmente, una
norma tcnica puede ser de cumplimiento obligatorio por exi-
gencias de clientes de nivel local o internacional.
Por lo dicho, la denicin de calidad de la citada norma es apli-
cable para calidad de producto, de proceso, de instalaciones, de
plantas, de sistema de gestin, de servicio, etc.
La norma ISO 9000:2005 dene producto como resultado
de un proceso. Tomando como referencia estas deniciones y
teniendo en cuenta que un sistema de gestin est integrado
por procesos, para garantizar que un producto de esta cade-
na cumpla los requisitos de calidad y seguridad, las empresas
deben implementar procesos de gestin y control de calidad y
seguridad rigurosos y deben someterse a un proceso exigente y
continuo de evaluacin de la conformidad.
En el siguiente grco se muestra el Sistema de Evaluacin de
la Conformidad, en el cual se indican con crculos de lneas con-
tinuas de color rojo, los OEC relacionados con esta cadena.
El sistema de evaluacin de la conformidad tiene en su centro
al Organismo Nacional de Acreditacin (ONA), dependiente del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT). El CO-
NACYT es una Secretara dependiente de la Presidencia de la
Repblica del Paraguay, con rango ministerial.
METALMECNICA
79
Sistema de Evaluacin de la Conformidad
IAF
ONA
OEC
IAAC
ILAC
Laboratorios
Organismos de
Certicacin
Organismos de
Inspeccin
Sistemas
de gestin
Productos
Personas
Ensayos
Ensayos
Inspeccin
C. Prod.
ISO 17011
ISO 17020
Ensayos
Calibracin
Mdicos
ISO 17025
ISO 9001
ISO 14001
GUIA ISO 65
ISO 17024
Reconocimiento
Calidad
Seg. Ocupac.
Ambiental
ISO 17021
ISO/TS 16949
OSHAS 18001
80
La misin del ONA es Acreditar a Organismos de Evaluacin
de la Conformidad (OEC), con el n de mejorar la competitivi-
dad pas y contribuir a la calidad de vida de sus habitantes. Sin
embargo, para que el ONA pueda realizar la acreditacin debe
tener implementado previamente un sistema de gestin que
cumpla con los requisitos de la norma ISO 17011.
La visin del ONA es Ser referente ocial, valorado a nivel na-
cional y reconocido a nivel internacional como la institucin de
acreditacin de OEC del Paraguay. Para que sus acreditacio-
nes sean reconocidas internacionalmente, el ONA debe tener
el reconocimiento de foros regionales e internacionales. Ac-
tualmente tiene el reconocimiento regional de la Cooperacin
Interamericana de Acreditacin (IAAC), para la acreditacin de
Laboratorios de Ensayo, Organismos de Inspeccin y Organismos
de Certicacin de Productos y el reconocimiento internacional
del Foro de Cooperacin Internacional de Acreditacin de Labo-
ratorios (ILAC), para la acreditacin de Laboratorios de Ensayo.
El ONA an no tiene el reconocimiento regional ni internacional,
para la acreditacin de organismos de certicacin de sistemas,
por ejemplo.
Los OEC, una vez acreditados por el ONA o por otro organismo
de acreditacin, tienen demostradas las competencias tcnicas
para:
Realizar ensayos o anlisis (Laboratorios de Ensayos, que
deben cumplir los requisitos de la norma ISO 17025);
Realizar calibracin de equipos de medicin (Laboratorios
de Calibracin que deben cumplir los requisitos de la norma
ISO 17025);
Realizar la certicacin de sistemas de gestin (Organismos
de Certicacin de Sistemas de Gestin, que deben cumplir
los requisitos de la norma ISO 17021). Hay que aclarar que
con el estndar ISO 17021, solamente pueden ser acredita-
dos los organismos que otorgan certicacin ISO 9001 e ISO
METALMECNICA
81
14001. Hasta la fecha, no existe una norma ISO equivalente
para acreditar organismos de certicacin de sistemas de
gestin OSHAS18001, por ejemplo. Por lo tanto el ONA no
puede acreditar a un OEC que certique OSHAS 18001, que
es un sistema de gestin que de alguna manera est rela-
cionado con esta industria, pero en el mbito voluntario;
Realizar la certicacin de productos (Organismos de Cer-
ticacin de Productos, que deben cumplir los requisitos de
la Gua ISO 65);
Realizar la certicacin de personas (Organismos de Certi-
cacin de Personas, que deben cumplir los requisitos de la
norma ISO 17024);
Realizar inspeccin de materiales, productos, instalaciones,
plantas, procesos, procedimientos de trabajo o servicios
(Organismos de Inspeccin, que deben cumplir los requisi-
tos de la norma ISO 17020).
Los OEC relacionados con la industria metalmecnica en Para-
guay son:
El ente regulador de las Barras de Acero es el Instituto
Nacional de Tecnologa, Metrologa y Normalizacin (INTN)
mediante el Decreto N10809/2000 y se realiza la certica-
cin por la norma paraguaya PNA 4 007 99.
Existen normas paraguayas que se encuentran dentro del
Comit Tcnico de Normalizacin 04. El INTN realiza ensa-
yos en relacin a estas normas en el mbito voluntario.
82
INDICADORES DE CALIDAD
La investigacin realizada en esta cadena productiva, sobre
exigencias de calidad de producto en el mercado interno y ex-
terno, certicacin de sistemas de gestin, controles de calidad,
equipos de medicin, OEC existentes, auditoras internas, co-
nocimiento del Sistema Nacional de Informacin y Noticacin
(SNIN), capacitaciones necesarias, y programas de asistencia
tcnica necesaria para mejorar la competitividad, arroj los si-
guientes resultados que se presentan a continuacin, aclarando
sin embargo, que estas conclusiones se basan exclusivamente
en las informaciones recogidas en las consultas de documentos
publicados y en las respuestas dadas por los entrevistados, sin
realizar la vericacin de evidencias objetivas que respalden
cada respuesta:
I1- Qu requisitos de calidad se exige en el mercado interno,
para la fabricacin y comercializacin de productos
En el mercado interno las exigencias de calidad y seguridad de
productos de esta cadena se pueden citar los siguientes:
Especicaciones tcnicas establecidas por la propia empre-
sa, para cada producto en particular en relacin a medidas,
resistencia, soldadura, resistencia a la traccin, peso, etc.
Cumplir las especicaciones tcnicas del cliente.
Cumplir las normas internacionales ASTM exigidas por ins-
tituciones pblicas como Ande, Copaco, etc. en la mayora
de los casos y DIN en algunos casos.
INTN:
a. En el mbito obligatorio, mediante el Decreto
N10809/2000, es el ente regulador de Barras de Acero,
y realiza la certicacin de conformidad con la norma pa-
raguaya PNA 4 007 99 (Segunda edicin).
b. En el mbito voluntario, realiza el control de calidad
de varillas; y realiza ensayos de traccin de probetas de
acero y para la exportacin de chatarras.
METALMECNICA
83
I2- Normas paraguaya
Segn los registros del INTN, las normas paraguayas tcnicas
de productos y materiales de esta cadena son las siguientes:
NP 4 001 87: Metalurgia barras lisas de acero para hormi-
gn armado. Especicaciones.
NP 4 002 87: Metalurgia Barras barras de Acero acero Con-
formadasconformadas, de dureza Mecnica mecnica para
Hormign hormign Armadoarmado,. Laminadas lamina-
das en caliente y torcionadas o estiradas en fro.
NP 4 003 87: Metalurgia. Barras lisas y conformadas para el
hormign armado de muestreo.
NP 4 004 87: Acero: Acero, Mtodo de ensayo de traccin.
NP 4 005 87: Productos de acero. Mtodos de ensayo de
doblado.
NP 4 006 87: Materiales metlicos. Determinacin del Lmi-
te lmite convencional de uencia 0,2.
NP 4 007 99: Barras de aceros conformadas; laminadas en
caliente; de dureza natural; para armaduras en estructuras
de hormign.
NP 4 009 05: Alambres de acero para armaduras en estruc-
turas de hormign. ATP 500
PNA 4 008 03: Alambrn de acero al carbono laminado en
caliente, destinado a la trelacin o a su laminacin en fro.
Especicaciones.
PNA 4 010 05: Alambres de acero para armaduras en es-
tructuras de hormign. ATP 600.
84
I3 - Qu requisitos de calidad y seguridad se exige en el mer-
cado interno para sistemas de gestin
Estn comenzando a exigir certicacin ISO 9001, en espe-
cial en las licitaciones de instituciones del sector pblico.
Algunas empresas exigan anteriormente la calicacin del
proceso de soldadura y de los soldadores, pero ya no se
exige.
Las empresas de esta cadena estn obligadas moralmente a ca-
licar sus procesos de soldadura estructural y sus soldadores,
porque ello tiene que ver con la seguridad de las construcciones
civiles o industriales en las cuales se utilizan piezas metlicas
soldadas, sin importar que el cliente lo exija. Este es un compro-
miso ineludible para las empresas de esta cadena que realizan
soldadura estructural.
I4- Requisitos de calidad y seguridad que se exige en el merca-
do externo, para productos
Es obligatorio cumplir con las normas nacionales de los pases
de destino de las exportaciones. Las normas que hay que cum-
plir al exportar a pases del MERCOSUR son:
Brasil: NBR.
Argentina: Normas IRAM.
Uruguay: Normas UNIT.
I5- Requisitos de calidad que se exigen en el mercado externo
para sistemas de gestin
Certicacin ISO 9001.
Para proveedores del sector automotriz, la certicacin
ISO/TS 16949: 2002.
METALMECNICA
85
I6 - Probables exigencias futuras de certicacin de clientes
de exportacin
Calicacin del proceso de soldadura estructural (ISO 9001).
Calicacin de los soldadores que realizan soldadura es-
tructural (ISO 9001).
Certicacin ISO/TS 16949, para las que operan en el sector
automotriz.
Certicacin OSHAS 18001.
I7- Situaciones o factores que dicultan o restringen la expor-
tacin con respecto a la calidad
INTN no posee las normas aceptadas internacionalmente
que rigen y orienten las prcticas de manufactura.
INTN no posee todos los equipos de calibracin necesarios.
I8- Organismos de evaluacin de la conformidad (OEC)
Los OEC con los cuales estn relacionadas las empresas de esta
cadena, para certicacin de sistemas de gestin de la calidad,
ensayos, calibracin, etc. son los siguientes:
SGS ISO 9001
Lloyds ISO 9001
ANDE ASTM/DIN
COPACO ASTM/DIN
INTN Calibracin
Wilko Ensayos con espectrmetros de masa
CIE Calibracin
86
I9- Equipos de medicin utilizados
Teniendo en cuenta los factores crticos que deben ser controla-
dos en este tipo de industria, los equipos de medicin utilizados
ms importantes son:
Micrmetro de exteriores
Calibre vernier
Cinta mtrica
Bscula gancho
Bscula plataforma
Medidor de adherencia
Palpadores electrnicos 2d y 3d
Espectrmetro de masa
Las empresas que tienen certicacin ISO 9001 tienen calibra-
dos estos equipos porque tienen la obligacin de hacerlos.
Algunos equipos se compran con el certicado de calibracin.
Los OEC que calibran los equipos son el INTN, el CIE y otros
del exterior.
I10- Controles de calidad de materia prima
En esta industria es fundamental el control de calidad de la ma-
teria prima que se realiza de la siguiente manera:
Vericacin de certicados de calidad de origen si se ajus-
tan a las normas de referencia en el caso de las bobinas de
acero;
Controles dimensionales;
Ensayos.
METALMECNICA
87
I1I- Controles de calidad de productos
Las piezas metlicas son sometidas a radiografas, pruebas
hidrostticas y lquidos penetrantes.
Mediciones aleatorias del cumplimiento de especicacio-
nes tcnicas.
Vericacin de elementos qumicos de piezas metlicas con
espectrmetros de masa.
Vericacin de que los racks soporten el peso especicado.
Vericacin de que el soporte espiral no se rompa con x
exiones.
Flexiones manuales para vericar que las estructuras me-
tlicas para colchones tengan la resistencia y exibilidad
requerida.
I12- Control del desempeo de procesos o sistemas de gestin
Las que tienen certicacin ISO 9001 realizan el control del des-
empeo del proceso mediante indicadores.
I13- Realizacin de auditoras internas de calidad
Las empresas que tienen certicacin ISO 9001 estn obligadas
a realizar auditoras internas en forma sistemtica, para cum-
plir el requisito 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008.
I14- Certicacin de sistemas de gestin obtenidos
El 50% de las empresas entrevistadas tiene certicacin ISO
9001 aunque representan un porcentaje marginal del total de
empresas de la cadena.
88
I15- Conocimiento del Sistema Nacional de Informacin y No-
ticacin (SNIN)
El 100 % de las entrevistadas no lo conoce.
I16- Empresas que reciben noticaciones del SNIN
Ninguna de las empresas entrevistadas recibe noticacin del
SNIN.
I17- Capacitaciones de las que les gustara participar, con apo-
yo estatal
Las empresas de esta cadena, por las necesidades particulares
de las mismas, requieren programas de capacitacin en los si-
guientes temas o reas del conocimiento, entre otros:
NIVEL PROFESIONAL
Proceso de licitacin
Marketing
NIVEL TCNICO
Control de calidad
Geometra
Trigonometra
Metrologa
Autocad 2d y 3d
Lenguaje G
Lenguaje solidworks
Ofce
METALMECNICA
89
NIVEL BSICO
Seguridad e higiene industrial
Mantenimiento industrial
Manejo de guillotina
Diseo de matrices
Manejo de dobladora
Soldadura estructural
I18- Asistencia tcnica que les gustara recibir, con apoyo
estatal
Las empresas entrevistadas tienen inters en participar en pro-
gramas de asistencia tcnica con apoyo estatal en los temas
siguientes, entre otros:
Certicacin ISO 9001
Certicacin ISO/TS 16949: 2002
Certicacin ISO 14001
Certicacin OSHAS 18001
Calicacin de procesos de soldadura estructural
Calicacin de soldador estructural
90
METALMECNICA
91
Parte V
Conclusiones y Recomendaciones
POLTICAS SECTORIALES
La denicin de una poltica sectorial que permita encarar un
abordaje sistmico, integral y holstico a la construccin de la
competitividad de la cadena de la industria metalmecnica sur-
ge como una primera inquietud que debe ser considerada.
La competitividad de la cadena productiva plantea un desafo
complejo debido a que tiene componentes relacionados al pro-
ceso industrial, a la importacin de materia prima, al proceso
comercial, las instituciones responsables por supervisar y re-
gular el sector son mltiples, y los actores del sector privado
que deben coordinar esfuerzos incluyen industriales y agentes
comerciales.
La denicin de mercados, la planicacin de los procesos de
nanciamiento, las polticas comerciales o tratados bilaterales
requeridos, la supervisin de procesos de produccin con segu-
ridad y calidad, y tantos otros factores conrman la necesidad
de una planicacin sistematizada y organizaciones coordina-
das entre s para lograr resultados de impacto radical.
92
INSTITUCIONALIDAD
Se debe disear y poner en funciones un modelo institucional
con capacidad tcnica, econmica, poltica y administrativa ca-
paz de disear, implementar, actualizar, supervisar y revisar los
resultados de un plan sectorial de competitividad dirigido a po-
tenciar las capacidades productivas de la cadena. Igualmente,
deber coordinar a todos los actores que afectan la competitivi-
dad de la cadena metalmecnica y lograr la asociatividad entre
partes.
Cada institucin debe cumplir su rol en la construccin de la
competitividad sectorial, pero se requiere un liderazgo centrali-
zado para la coordinacin y la revisin de resultados.
INVESTIGACIN
Entre las acciones que se deben considerar se encuentran las
necesidades de investigacin. El pas posee un amplio poten-
cial de desarrollo para sustituir importaciones, industrializar
materias primas, desarrollar nuevas tcnicas y usos para los
productos de esta cadena, como tambin disear nuevos pro-
ductos y generar conocimiento que se traduzca en innovaciones.
El CONACYT administra a partir del ejercicio 2013 un pre-
supuesto nanciado por el FONACIDE (Fondo Nacional de
Inversin Pblica y Desarrollo) y el Fondo para la Excelencia de
la Educacin y la Investigacin destinado a nanciar proyectos
de investigacin orientados a sectores estratgicos para el pas.
CENTRO DE DESARROLLO TECONOLGICO
Se considera importante la creacin y puesta en marcha de
un Centro de Desarrollo Tecnolgico para la industria metal-
METALMECNICA
93
mecnica que pueda articular los procesos de investigacin,
capacitacin, inteligencia de mercado y servicios de desarrollo
empresarial para el sector.
El CONACYT dispone de recursos en carcter de conancia-
miento no reembolsable para iniciar el proceso.
FINANCIACIN
Entre los aspectos y necesidades ms visibles se encuentra la
falta de un programa de crdito diseado para la cadena. El -
nanciamiento disponible a largo plazo en el pas se circunscribe
a nanciar bienes de capital o infraestructura hasta 12 aos de
plazo a tasas de inters en moneda nacional de dos dgitos. No
se disponen de recursos a largo plazo para nanciar I+D+i, lo
que limita la capacidad de las empresas de impulsar innovacio-
nes ms radicales y de impacto.
En trminos del costo del dinero, pases como Brasil o China
traspasan lneas de crdito al sector empresarial a tasas de in-
ters de un digito (inclusive menos del 5% anual), adems de
otorgar plazos y periodos de gracia altamente ventajosos que
incentivan al empresariado a invertir.
Se sugiere disear lneas de nanciamiento en trminos de cos-
to y condiciones de pago favorables para la cadena.
CAPITAL DE RIESGO
Existen oportunidades de inversin en actividades de innovacin
que requieren un capital importante como ser la adquisicin de
bienes de capital, o I+D, o el desarrollo de un observatorio tec-
nolgico o el diseo de nuevos productos.
94
En muchas ocasiones el empresario no avanza con las inver-
siones por considerar el riesgo importante, lo cual podra
revertirse con agencias u organismos que nancien capital de
riesgo compartido.
Se sugiere la creacin de una institucin de capital de riesgo con
un capital adecuado en funcin a la demanda de las empresas
que debe ser previamente relevado, y luego difundir y promover
el uso de estas herramientas para incentivar la profundizacin
de la inversin en la innovacin.
INSTRUMENTOS Y ACCIONES EN INNOVACIN
Se sugiere crear un programa de capacitacin y asistencia tc-
nica dirigido a las empresas de la cadena metalmecnico capaz
de facilitar la instalacin de una unidad de innovacin al interior
de las empresas que cumpla los siguientes objetivos:
disear, coordinar e implementar las actividades de innova-
cin de la empresa.
disear un modelo contable que registre las inversiones,
gastos e ingresos generados por la innovacin.
disear una unidad de inteligencia de mercado.
disear presupuestos anuales o pluri anuales para la
innovacin.
disear un plan estratgico para potenciar el relaciona-
miento de la empresa con los CDT, las unidades de interfase
y los dems actores relevantes del eco sistema de la innova-
cin tanto en el Paraguay como a nivel internacional.
METALMECNICA
95
Igualmente se sugiere desarrollar una poltica de innovacin
desde el CONACYT dirigida exclusivamente para la cadena me-
talmecnica incluyendo:
ventanillas de innovacin que nancien proyectos
innovadores;
ventanillas para CDT que nancien la creacin y puesta
en marcha de un centro de desarrollo tecnolgico para el
sector;
ventanilla de capital de riesgo que nancie con capital ac-
cionarios inversiones y desarrollos innovadores.
Tanto el CONACYT como la institucionalidad creada para co-
ordinar la poltica sectorial promuevan la creacin de redes
empresariales y acadmicas que interacten a nivel nacional
como internacional y que permitan a las empresas de la cadena
tener acceso a informaciones de mercado, tecnolgica y respec-
to a las ltimas innovaciones surgidas en el mundo.
INSTRUMENTOS Y ACCIONES EN CALIDAD
En cuanto a calidad y seguridad, la industria metalmecnica
presenta necesidades mltiples que deben ser abordadas para
dar pronta solucin.

Se sugiere impulsar programas de capacitacin y asistencia
tcnica y proyectos que atiendan las necesidades actuales y fu-
turas en lo que respecta a la gestin de la calidad, entre los que
se destacan los siguientes:
Proceso de licitacin
Marketing
Control de calidad
Geometra
Trigonometra
96
Metrologa
Autocad 2d y 3d
Lenguaje G
Lenguaje solidworks
Ofce
Seguridad e higiene industrial
Mantenimiento industrial
Manejo de guillotina
Diseo de matrices
Manejo de dobladora
Soldadura estructural
Certicacin ISO 9001
Certicacin ISO/TS 16949: 2002
Certicacin ISO 14001
Certicacin OSHAS 18001
Calicacin de procesos de soldadura estructural
Calicacin de soldador estructural
Es importante destacar que el Proyecto AIEP realiz varios
cursos de ISO 9001 Y 14001 con escasa participacin de las em-
presas de esta cadena.
En cuanto a las acciones a implementar para mejorar la calidad
y seguridad de productos a exportar se sugiere:
Potenciar las capacidades del INTN y otros OEC para reali-
zar funciones de certicacin;
Acreditar la mayor cantidad de OEC ante el ONA para po-
tenciar los marcos de acreditacin internacional y validar
productos paraguayos de exportacin;
Impulsar la creacin, aprobacin y difusin de normas para
la cadena.
METALMECNICA
97
ANEXOS
98
ENCUESTA DE NECESIDADES DE INNOVACIN Y CALIDAD
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
DATOS BSICOS
1. Nmero de identicacin de la empresa (dato interno de la
consultora)
.......................................................................................................
2. RUC de la empresa
.......................................................................................................
3. Nombre (razn social) de la empresa
.......................................................................................................
3.a Tipo de razn social: UNIPERSONAL
4. Direccin
4.a Calle y nmero .........................................................................
4.b Ciudad .....................................................................................
4.c Departamento .........................................................................
5. Telfonos
Celular: .........................................................................................
5.a Nmero de Fax ........................................................................
6. Correo electrnico ....................................................................
7. Pgina web................................................................................
8. Nombre y cargo del entrevistado
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
METALMECNICA
99
9. Telfono y fax del entrevistado:
.......................................................................................................
10. Correo electrnico del entrevistado
.......................................................................................................
DATOS ECONMICOS BSICOS
11. Ao de creacin de la rma en el pas
.......................................................................................................
12. Determine el nmero de establecimientos (sucursales)
que posee la rma y su ubicacin (Ciudad / Departamento)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
13. Pertenece a un grupo, holding o conglomerado nacional?
Si .... No ....
13.1 En caso armativo, A qu grupo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
14. Composicin porcentual del capital de la empresa
14.a Nacional
.......................................................................................................
14.b Extranjero (determinar el pas)
.......................................................................................................
15. Filial de multinacional
Si .... No ....
100
16. Perodo de mayor inversin extranjera
16.a En los ltimos 10 aos ...........................................................
16.b Entre 10 y 20 aos ..................................................................
16.c Hace ms de 20 aos .............................................................
17. Determinar la forma de propiedad: cooperativa, estatal,
familiar, con Participacin participacin accionaria de los tra-
bajadores, otra.
........................................................................................................
DESEMPEO ECONMICO
18. Valor de la produccin (ventas totales de los ltimos 3 aos,
(en millones de Guaranes)?
2010 ...............................................................................................
2011 ...............................................................................................
2012 (aproximado) .........................................................................
19. Valor de las ventas de productos elaborados por el estable-
cimiento; de productos elaborados por terceros de los ltimos
tres aos.
2010 ...............................................................................................
2011 ...............................................................................................
2012 (aproximado) .........................................................................
20. Identique los 3 principales productos y su participacin en
las ventas totales de la empresa
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
METALMECNICA
101
21. Participacin (valor en millones de Guaranes) en las ven-
tas de productos innovados en los ltimos 5 aos.
2008 ...............................................................................................
2009 ...............................................................................................
2010 ...............................................................................................
2011 ...............................................................................................
2012 (aproximado) .........................................................................
22. Participacin en el mercado local (en %) en los ltimos 3
aos?
2010 ...............................................................................................
2011 ...............................................................................................
2012 (aproximado) .........................................................................
23. Valor de las exportaciones totales en los ltimos 3 aos?
2010 ...............................................................................................
2011 ...............................................................................................
2012 (aproximado) .........................................................................
24. Participacin (valor) en las exportaciones de productos in-
novados en los ltimos 5 aos
2008 ...............................................................................................
2009 ...............................................................................................
2010 ...............................................................................................
2011 ...............................................................................................
2012 (aproximado) .........................................................................
102
25. Valor de la utilidad bruta, utilidad operacional y utilidad
antes de impuestos en los ltimos 3 aos?

2010
2011
2012 (aproximado)
26. Empleo total por nivel de calicacin (nmero de personas)
26.a Educacin bsica ...................................................................
26.b Educacin tcnica ..................................................................
26.c Educacin profesional ...........................................................
26.d Posgrado ................................................................................
27. Remuneracin promedio mensual de acuerdo con los nive-
les de calicacin
27.a Educacin bsica ...................................................................
27.b Educacin tcnica ..................................................................
27.c Educacin profesional ...........................................................
27.d Posgrado ................................................................................
Ao Utilidad
Bruta
Utilidad
Operacional
Utilidad Antes
de Impuestos
METALMECNICA
103
28. Distribucin porcentual de empleados en produccin, ven-
tas, administracin y otros (exportacin, marketing, nanciero,
controller, recursos humanos, etc.). (Iincluir porcentajes)
rea Porcentaje
Produccin
Ventas
Administracin
Exportaciones
Marketing
Financiero
Controller
Recursos Humanos
Otros
29. Distribucin valor de la nmina entre produccin y admi-
nistracin (incluir porcentajes)
Nomina produccin Nomina Nmina no produccin

30. Determinar porcentualmente la rotacin del personal por
niveles de calicacin (educacin bsica, tcnica, profesional,
posgrado)
Niveles de cali-
cacin / Rotacin
porcentual del
personal
Menos de 1 ao
Entre 1 y 3 aos
Entre 3 y 8 aos
Ms de 8 aos
Educacin
bsica
Educacin
tcnica
Educacin
profesional
Posgrado
104
31. Valor de las Importaciones anuales de:
31.a Insumos
31.b Maquinaria y equipo
31.c Otros
32. Valor de la Inversin actual:
32.a Obras Civiles y terreno
32.b Maquinaria y equipo
32.c Capital operativo
33. Valor de los activos productivos
........................................................................................................
34. Capacidad instalada utilizada (%)
........................................................................................................
35. Costo medio para un producto representativo
........................................................................................................
........................................................................................................
METALMECNICA
105
ACTIVIDADES DE INNOVACIN
36. Desarrolla la empresa alguna de las siguientes activi-
dades de innovacin? En caso armativo, jerarquice de 0 a 7,
siendo 1 la ms importante. Indique con 0 la que no realiza.
I&D
Adquisicin de tecnologa
incorporada al capital (bienes de
capital)
Adquisicin de tecnologa no
incorporada al capital (compra
de patentes, licencias, derechos
de uso, Joint ventures, etc.)
Capacitacin
Cambios organizacionales
Diseo
Comercializacin
Marketing
Publicidad
Otros
Puntaje del 0 al 7 Actividad Innovativa
106
37. Distribuya porcentualmente la asignacin de recursos a las
siguientes actividades innovativas:
I&D
Adquisicin de tecnologa
incorporada al capital (bienes de
capital)
Adquisicin de tecnologa no
incorporada al capital (compra
de patentes, licencias, derechos
de uso, Joint ventures, etc.)
Capacitacin
Cambios organizacionales
Diseo
Comercializacin
Publicidad
Otros
Puntaje del 0 al 7 Actividad Innovativa
METALMECNICA
107
38. Determine que unidades o departamentos especiales po-
see la rma y el nmero de personas que trabajan en cada una
de estas labores.
I&D
Diseo
Control de Calidad
Ingeniera
Laboratorio
Comercializacin
Publicidad
Otros
Cantidad de
Unidades
Actividad
Innovativa
Nmero de
personas
108
Investigacin y Desarrollo (I&D)
39. Cunto invirti (internamente) la empresa en I&D?
a) Gastos de personal
b) Equipos
c) Edicaciones
d) Insumos
e) Otros
.......................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
40. Cunto invirti la empresa en contratos externos de I&D?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................
Esfuerzos de innovacin
Tecnologa incorporada al capital
41. Cul fue el monto de la inversin de la empresa en los
ltimos 5 aos en bienes de capital que impliquen cambio tec-
nolgico, y que estn asociados a productos y procesos nuevos?
.......................................................................................................
........................................................................................................
METALMECNICA
109
ltimos 5 aos en hardware? (diferenciar si es para produccin
o para administracin)
.......................................................................................................
........................................................................................................
Tecnologa no incorporada al capital
ltimos 5 aos en licencias o acuerdos de transferencia de tec-
nologa, tales como patentes, marcas, secretos industriales?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

44. Cunto ha invertido la empresa en consultoras en los l-
timos 5 aos?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
45. Cunto ha invertido la empresa en los ltimos 5 aos
en software? (diferenciar si es para produccin o para
administracin)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
110
Capacitacin
46. Determine la inversin de la rma en capacitacin tecnol-
gica y en gestin, as como el nmero de personas capacitadas
por nivel de capacitacin (educacin bsica, educacin tcnica,
profesional, posgrado).
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Capacitacin tecnolgica / Capacitacin en gestin
47. Gasto por ao
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
48. Nmero de personas capacitadas por nivel de capacitacin
48.a Educacin bsica
48.b Educacin tcnica
48.c Profesional
48.d Posgrado
METALMECNICA
111
Modernizacin organizacional
49. Cunto invirti la empresa en las actividades de mo-
dernizacin organizacional? (diferenciar entre programas
orientados a la rma en general, el proceso productivo, el con-
trol de la calidad y la gestin ambiental)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Diseo
50. Determine la inversin de la empresa en diseo e inves-
tigacin de productos, de procesos industriales e ingeniera
industrial en los ltimos 5 aos.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Comercializacin
51. Determine los gastos en que ha incurrido la empresa en
actividades de comercializacin y marketing en los ltimos 3
aos.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
112
FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIN
52. Distribuya porcentualmente el origen de las fuentes de -
nanciamiento utilizadas por la empresa para la realizacin de
las actividades innovativas.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Recursos propios
Recursos de empresas
relacionadas
Recursos de casa matriz
Recursos de otras empresas
Gobierno (Conacyt, MIC, Rediex,
otros)
Banco comercial
Cooperacin Internacional
Otros (inversores externos,
fuentes alternativas)
Porcentaje
Origen de las fuentes
de nanciamiento
METALMECNICA
113
RESULTADOS DE LA INNOVACIN
53. Ha introducido al mercado productos nuevos o mejorados
en los ltimos 5 aos?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
54. Estos productos son nuevos para:
54.a Su empresa
54.b El mercado nacional
54.c El mercado internacional
55. Ha introducido en la planta procesos nuevos o mejorados
en los ltimos 5 aos?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
56. Ha obtenido la empresa innovaciones organizacionales en
los ltimos 5 aos? (indique cuales)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
57. Ha obtenido la empresa innovaciones en comercializacin
en los ltimos 5 aos? (indique cules)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
114
58. Cul fue el impacto (positivo, neutro o negativo) en los
siguientes aspectos, por la introduccin de innovaciones de
proceso, producto y/o organizacionales?
Rentabilidad
Flujo de caja
Participacin de
mercado
Competitividad
Productividad
Impacto medio
ambiental
Calidad del servicio
Relaciones
laborales
Positivo Impactos /
Aspectos
Neutro Negativo
METALMECNICA
115
RELACIONES CON EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIN
59. Seale la frecuencia de relacionamiento (anual, semestral,
permanente, espordico, casual) con los diversos agentes del
sistema nacional de innovacin por tipo de objeto de los acuer-
dos de cooperacin o asociacin que ha llevado a cabo en los
ltimos 5 aos. Igualmente determine el grado de satisfaccin
con cada agente (totalmente satisfactorio, adecuado, inade-
cuado, totalmente insatisfactorio).
Objeto /
Agente
Universidades
pblicas y
privadas
Centros de
Investigacin
o desarrollo
tecnolgico
pblicos o pri-
vados
Instituciones
de formacin
tcnica
Entidades de
intermediacin
Laboratorios
de ensayos
Proveedores
Empresas
relacionadas
Casa Matriz
Otras
empresas
Consultores
Ensayos,
anlisis y
metrologa
Bsqueda,
procesamiento
y anlisis de
informacin
tecnolgica y
de mercados
Seminarios
y cursos de
capacitacin
Proyectos
de I&D
Diseo de
productos y
procesos
Asesora
en cambios
organizacio-
nales
Asistencia
tcnica para
la solucin
de problemas
tecnolgicos o
ambientales
Grado de
Satisfaccin
116
EVALUACIN DE POLTICAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA
DE INNOVACIN, CIENCIA Y TECNOLOGA Y COMPETITIVIDAD
60. Conoce polticas, programas, planes o proyectos de inno-
vacin, ciencia y tecnologa o competitividad que el Gobierno
ha impulsado en los ltimos 5 aos?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
En caso armativo, indique cules conoce y si ha participado
en ellas.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
61. Clasique del 0 al 7 (0 para nulo impacto y 7 para alto im-
pacto) el impacto de las polticas gubernamentales en materia
de innovacin y de competitividad en general en su cadena
productiva.
0 1 2 3 4 5 6 7
Innovacin

Competitividad

METALMECNICA
117
BARRERAS PARA LA INNOVACIN
62. Indique cuales son las principales barreras para su em-
presa que impiden avanzar en trminos de gestin de la
innovacin.
........................................................................................................
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GESTIN DE LA CALIDAD
MERCADO INTERNO:
1. Denicin de calidad para su producto su empresa y su
cadena:
Qu caractersticas debe tener su producto o qu requisitos
debe cumplir, para que tenga calidad?
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Cules son los requisitos de calidad que se exige para su sis-
tema de gestin o proceso?
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118
MERCADO EXTERNO
2. Cules son las exigencias de calidad/seguridad/sanidad, en
los mercados de exportacin para su producto, su empresa,
cadena y sector?
En relacin a productos:
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En relacin a procesos o sistema de gestin:
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3. Cules son las NECESIDADES/RESTRICCIONES que tiene
su empresa/cadena/sector, en relacin a la calidad/seguridad/
sanidad, que le estn imposibilitando o dicultando la comer-
cializacin de sus productos en los mercados de exportacin?
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METALMECNICA
119
Cules son los organismos de evaluacin de la conformidad
(OEC) para productos y procesos de su empresa?
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4. Qu tipo de capacitacin requiere el personal de la empre-
sa y de la cadena, para ser ms competentes en materia de
calidad de producto/proceso?
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5. Dispone y utiliza su empresa EQUIPOS O INSTRUMENTOS
DE MEDICIN, en sus procesos/productos y cules son?
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6. Cul es la FRECUENCIA DE CALIBRACIN recomendada por
el fabricante u organismo de calibracin para cada uno de sus
equipos o instrumentos de medicin?
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120
7. Estn con CALIBRACIN VIGENTE los equipos o instru-
mentos de medicin que dispone su empresa y quin realiza
la calibracin?
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8. Realiza en forma sistemtica el control de calidad de la
materia prima e insumos que utiliza en la produccin? Cmo
lo hace?
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9. Realiza en forma sistemtica el seguimiento y control del
desempeo del proceso o sistema de gestin de su empresa?
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10. Realiza en forma sistemtica el control de calidad del pro-
ducto? Cmo lo hace?
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11. Realiza el seguimiento o auditora para evaluar el des-
empeo de su sistema o de la aplicacin de buenas prcticas?
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METALMECNICA
121
12. Conoce el SNIN? Conoce el mecanismo de Alerta al Ex-
portador? Sabe para qu sirve?
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13. Recibe noticaciones del SNIN?
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14. Indicar las razones por las cuales su empresa y las de la
cadena no acceden a la certicacin/acreditacin, con los es-
tndares/herramientas de gestin/modelos, identicados
como necesarios.
a) Falta de conocimiento acabado de los estndares/
herramientas/modelos
b) Costos que implica adaptar la infraestructura produc-
tiva a los requisitos
c) Costos de los servicios de consultora necesarios para
la preparacin
d) Falta de capacitacin del personal para entender la
norma/estandar/modelo
e) Costos de la capacitacin del personal para entender la
norma/ estndar/modelo y sus exigencias.
f) Costos de la certicacin/acreditacin
g) Financiacin de la inversin necesaria con tasas y pla-
zos inadecuados
h) Baja calicacin de su personal para acompaar los
procesos de preparacin y certicacin/acreditacin
i) Falta de oferta de servicios de consultora especializada
j) Falta de un ente certicador de Buenas Prcticas (BP),
producto, etc.
k) Falta de norma nacional homologada
122
l) Otras:
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15. Qu medidas o acciones sugiere implementar, para que su
empresa/cadena/sector pueda mejorar la calidad de su pro-
ducto y/o procesos, a n de poder exportar a los mercados que
son de su inters?
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16. Favor indicar cules certicaciones de productos o proce-
sos otorgados posee la empresa actualmente y que institucin
otorg el certicado y en qu ao.
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17. Favor indicar si est dispuesto a iniciar procesos de mejora
de la calidad. En caso armativo, En qu reas?
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