Vinos Chilenos A Rusia

Estudio de Mercado
de Vino en Rusia
Octubre 2011
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenMosc
www. pr ochi l e. c l
ProChile|InformacinComercial
EstudiodemercadodeVinoparaelmercadodeRusiaAo2011
P
g
i
n
a
2
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5
1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 5
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 5
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 8
III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................10
1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso............................................................................ 10
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 11
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 13
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................15
1.Estadsticas2010................................................................................................................................. 15
2.Estadsticas2009................................................................................................................................. 17
3.Estadsticas2008................................................................................................................................. 20
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................23
1.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 23
1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 32
P
g
i
n
a
3
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 36
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen). .................................................................................................................................... 36
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 40
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 40
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................42
AST........................................................................................................................................................... 45
KAZUMIAN............................................................................................................................................... 46
www.kazumian.ru ................................................................................................................................... 46
VIWINE..................................................................................................................................................... 49
www.viwine.ru ........................................................................................................................................ 49
VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................60
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................86
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................86
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................87
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................88
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................93
P
g
i
n
a
4
I. PRODUCTO:
1. CDI GO SI STEMA ARMONI ZADO CHI L ENO SACH:
22.04.00.00 Vinosdeuva,vinosfuertes,mostosdeuva,salvoaquellosindicadosenlaglosa
20.09
22.04.10.00 Vinosespumantes,champaaentreellos
22.04.21.00 Otrosvinosdeuvanaturales,mostodeuva,cuyafermentacinfueprevenidaointerrumpidaagregndose
alcohol,enbotellasdecapacidadmenosoiguala2litros
22.04.21.38 Vinos blancos de calidad de distintas regiones del mundo, en botellas de capacidad inferior o igual a 2 l,
contenidodealcoholhasta13%
22.04.21.80 Vinosdecalidaddedistintasregionesdelmundo,enbotellasdecapacidadinferioroiguala2l,contenido
dealcoholde13a15%
22.04.29.00Otrosvinosdeuvadecalidad,producidosendistintasregionesdelmundo
22.04.30.00 Otrosmostosdeuva

2. DESCRI PCI N DEL PRODUCTO:
Elestudio describelasituacingeneralen elmercadoruso devino,poniendoatencinespecialalvinodecalidad
embotellado,elcualrepresentaunproductoprioritarioparalaOFICOM.
3. CDI GO SI STEMA ARMONI ZADO LOCAL :

22.04.00.00 Vinosdeuva,vinosfuertes,mostosdeuva,salvoaquellosindicadosenlaglosa
20.09
22.04.10.00 Vinosespumantes,champaaentreellos
22.04.21.00 Otrosvinosdeuvanaturales,mostodeuva,cuyafermentacinfueprevenidaointerrumpidaagregndose
alcohol,enbotellasdecapacidadmenosoiguala2litros
22.04.21.38 Vinos blancos de calidad de distintas regiones del mundo, en botellas de capacidad inferior o igual a 2 l,
contenidodealcoholhasta13%
22.04.21.80 Vinosdecalidaddedistintasregionesdelmundo,enbotellasdecapacidadinferioroiguala2l,contenido
dealcoholde13a15%
22.04.29.00Otrosvinosdeuvadecalidad,producidosendistintasregionesdelmundo
22.04.30.00 Otrosmostosdeuva
P
g
i
n
a
5
II. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA

1. ARANCEL GENERAL :
Elarancelbaseparalasglosas22.04.10,22.04.21y22.04.29esde20%
Elarancelbasepara22.04.30esde5%.
Fuente:TarifanicadeAduanadelaUninAduanera2011
2. ARANCEL PREFERENCI AL PRODUCTO CHI L ENO ( *) :
Ningunadeestasglosasgozadepreferencias.
3. OTROS PA SES CON VENTAJ AS ARANCELARI AS:

Noexistenpasesquesebeneficiendergimenespecialenlaexportacindelasglosasarribamencionadas.
4. OTROS I MPUESTOS:
Las glosas 22.04.21, 22.04.29 y 22.04.10 pagan adems un impuesto llamado acciza, cuya tasa base es de 5,00
rublosporunlitrodevino(US$0,17)paralasprimerasdos,y18rublosporunlitroparalachampaayespumantes
(US$0,62).Laglosa22.04.30nopagaaccizas.Enlaprcticaestasaccizasrepresentanbanderolasquesepeganen
labotella.
SepagatambinelIVAquesecalculasobrelabasedelasiguientefrmula:(valordeclaradodelproducto+arancel
+acciza)x18%
Fuente:DecretodelaAduanaRusaNro.131del07.02.2001
Nota:enestoscasoslatasadeaccizasestindicadapara1litrodelproducto.
Los vinos no naturales (la Aduana rusa considera todos los vinos cuyo grado de alcohol etlico sobrepase 9 del
volumen,salvolosvinosnaturalesymostos)pagan231rublosdeaccizaporunlitrodealcoholetlico100%(US$
8,0). Otras bebidas llamadas BAL (bebidas alcohlicas livianas, ejemplo cocktails enlatados), cuyo grado de
alcoholesde1,5a9%,pagan190rublos(US$6,6)porunlitrode100%alcoholetlico.
Fuentes:LeyFederalNro.306FZdel27.11.2010yOrdendelaAduanaNro.2750del30.12.2010).
Nota:lasaccizasenUS$estncalculadassobrelabasedelatasadecambiodeUS$1=29,0rublos.
P
g
i
n
a
6
Sobrelasenmiendasaloscaptulos22y28delCdigoFiscaldeRusia(estedocumentopermiteacceder
alainformacinsobrelaevolucindelasaccisasparadiferentesgruposdebebidas
eneltranscursode20102012)
LeyFederalde28.11.2009282FZaprobadaporlaDumadelEstado:20/11/2009yaprobadaporelConsejode
laFederacindeRusia:25/11/2009
Acciza(en%y(o)enrublosykopeksporunidad) Productossujetosaimpuestos
especiales(accizas)
Enerodiciembre2010 Enerodiciembre2011 Enerodiciembre2012
Productosquecontienenalcohol
conunarelacindevolumende
etanolsuperiora9%(exceptolos
vinosnaturales,incluyendo
champagne,espumosos,
gaseosas,espumoso,bebidas
naturalesconunafraccindel
volumendeetanolesnomsdel
6porcientodelosproductos
acabadosapartirdelos
productosvitivincolasobtenidos
sinlaadicindealcoholetlico)
210rub.00Kopeks.por1
litrodealcoholetlico
anhidrocontenidoenlos
productosobjetode
impuestosespeciales
productosobjetode
impuestosespeciales
productosobjetode
impuestosespeciales
Productosalcohlicosconuna
relacindevolumendeetanol
superiora9porciento(excepto
paralosvinosnaturales,
incluyendochampagne,
espumosos,gaseosas,espumoso,
bebidasnaturalesconuna
fraccindelvolumendeetanol
esnomsdel6porcientodelos
productosacabadosapartirde
losproductosvitivincolas
obtenidossinlaadicindeetilo
productosobjetode
impuestosespeciales
productosobjetode
impuestosespeciales
productosobjetode
impuestosespeciales
P
g
i
n
a
7
elalcohol)yelalcoholque
contienenlosproductos(excepto
elalcoholyelperfumedelos
productoscosmticosenenvases
metlicosdeaerosoldelos
productosdealcoholyproductos
qumicosdomsticosenenvases
metlicosdeaerosol)
Vinosnaturales(exceptola
champaa,espumosos,
gaseosos),unabebidanatural
conunratiodevolumende
alcoholetliconosuperiora6por
cientodelosproductosacabados
obtenidosapartirdeproductos
devinos,producidossinla
adicindeetanol
3rublos.50kopeks.por1
litro
litro
6rublos00Kopeks.por1
litro
Champaa,vinoespumoso,
efervescente,chispeante
14rublos.00Kopeks.por1
litro
litro
litro
Cervezanormalizada,el
contenidodelafraccinde
volumendealcoholetlicohasta
0,5%
0rub.00Kopeks.1litro 0rub.00Kopeks.1litro 0rub.00Kopeks.1litro
Cervezaconelcontenidodela
fraccindevolumendealcohol
etlicode0,5a8,6%
9derublos.00Kopeks.por1
litro
10rub.00Kopeks.1litro 12rublos.00Kopeks.por1
litro
Cervezaconelcontenidodela
fraccindevolumendealcohol
etlicosuperiora8,6%
litro
litro
21rub.00Kopeks.por1
litro
P
g
i
n
a
8
Esimportantehacernotarquelasaccizasrepresentanuningresoimportantealospresupuestosregionalesdelos
sujetos de la Federacin de Rusia. Es curioso que las inspecciones de la Contralora rusa demuestran que los
ingresosalpresupuestoporesteconceptodisminuyenamedidadequevancreciendolasaccizas.Porejemplo,en
2007losingresosalpresupuestodelaFederacindeRusiadeaccizasdealcoholetlico,fueron8,2milmillonesde
rublos,en20085,8milmillonesderublos,en20094,3milmillonesderublos,oseaen3aoseldecremento
fueen50%.Losingresosporconceptodeaccizasdeproductosconelporcentajedealcoholetlicosuperiora25%,
fueronen200766,4milmillonesderublos,en200865,4milmillonesderublosyen200959,0milmillones
derublos,enotraspalabrascayeronen 11%.Laproduccindealcohol etlico disminuyenelperodode 2007
2009 en 21,5%, y la de vodka y licores fuertes en 14%, mientras que el reajuste de las tasas de accizas en este
perodofue+18%paraelalcoholetlicoy+20%paraelvodkaylicoresfuertes.Sedecuentaqueelpresupuestono
recibiunasumasbiengrandes,segnestadsticasoficiales.
Peseaquelasaccizasdealcoholingresanenlospresupuestosregionales,80%delasregionesestnencontradel
aumento de sus tasas. En Rusia recin Comenz a formarse la cultura de consumo de bebidas alcohlicas,
comenzaron a desaparecer las bebidas falsificadas, mientras que el aumento de los precios de bebidas legales
provocalacadadelademandayelaugedelaproduccindebebidasalcohlicasilegales,porquelosconsumidores
conlosingresosbajosnosoncapacesdecomprarproductosdecalidad.
5. BARRERAS PARA ARANCELARI AS
Apenas comenz el ao 2010, aparecieron noticias calientes sobre licencias que de nuevo se exigen a los
importadoresdebebidasalcohlicas,paraquestospuedandesaduanarlos.Elproblematienequeverjustoconla
creacin de la Unin Aduanera entre Rusia, Belars y Kasajastn. Resulta que el Consejo Supremo de dicha
organizacin nueva di un plazo hasta el 1ro de julio de 2010 para que se ajustara la legislacin vigente con los
requerimientos de la Unin, sin embargo la Aduana rusa se adelant, prohibiendo yalas importaciones en los
primerosdasdeenero.Segncomentariosdenuestrosimportadores,ellosnoestabanpreparadosparaenfrentar
ese problema, queles gener serias prdidas. Las primeras licencias comenzaron a emitirse por Minprodtorg a
fines de enero, obligando a los importadores que colocaran vinos y licores importados en las bodegas aduaneras
(los precios de almacenamiento en dichas bodegas son muy elevados, la otra opcin fuera pagar a los camiones
250300eurosdiarioporlademora,sinpoderdescargarelproducto).
Deesamedidasufrierontambinlosproductoreslocales,dependiendostosal70%delamateriaprimaimportada
(los fabricantes de espumantes en Rusia dependen al 100% de mostos y vinos importados). El problema con la
licencia afect las relaciones de los importadores con las cadenas de supermercados y distribuidores, los cuales
exigenpagarmultaspornohabercumplidoconlosplazosestablecidosenloscontratos.
Cabe destacar que dichas licencias existan durante muchosaos en Rusia yfueron suprimidas varios aos atrs
para todos los productos del grupo 22, salvo el vodka. Los importadores del vodka seguan usando sus licencias
vigentes, quedndose en la situacin privilegiada respecto a los importadores de vino ante los problemas
originadosaliniciodelaoencurso.
En el transcurso de 2011todoslos importadores tienen quecumplir con los trmites de registro pblico. Al inicio
delprocesosepublicunlistadodedocumentosrequeridosqueprovocunpnicoentrelosimportadores:
P
g
i
n
a
9
1. Cartapoderdelproveedorlegalizadacon apostil,autorizandoalimportadorrepresentarsusintereses en
Rospotrebnadzor;
2. Certificados de aptitud para el consumo humano de bebidas alcohlicas exportadas, legalizados con
apostil (este documento sustituye el Certificado de venta libre Free sale certificate). Si Free sale
certificate no existe en tal o cual pas productor, hay que presentar una cartola del registro comercial, o
una carta de la Cmara de Comercio o cualquier otro documento, tambin legalizado con apostil, con
explicaciones, que el productor tiene derecho oficial de producir este producto, venderlo en el territorio
desupasyexportarloaRusia;
3. Copiasdecontraetiquetas(nounmodeloenWord,sinoloquesepegaenlasbotellas).
La frase El contenido de sustancias nocivas para la salud no supera las cifras permitidas, establecidas en
SanPin2.3.2.107801,anexo1,ind.1.8.7sesustituyeporotrafrase:Elcontenidodesustanciasnocivaspara
la salud no supera las cifras permitidas establecidas por las Normas nicas sanitarias, epidemiolgicas e
higinicas aplicadas a los productos que se someten al control sanitario y epidemiolgico, captulo 2, par.1,
ind.8.4, porque la calidad del producto debe correponder precisamente a estas normas. Las etiquetas se
presentanparalaconfirmacindelproductorluegodequeestlistoelcertificadoderegistropblico;
4. Cartadelproductorquecertifiquelaseguridadycalidaddelproducto(copiamslatraduccindelacarta)
formalibre,enelpapelconmembretedelproductor,conunsello,firmayfechadeemisin;
5. Carta del productor sobre la ausencia de los transgnicos (copia ms la traduccin de la carta) forma
libre,enelpapelconmembretedelproductor,conunsello,firmayfechadeemisin;
6. Carta del productor avisando el envo de las muestras para las pruebas, con el propsito de conseguir el
registropblico(originalmslatraduccin);
7. Documentosqueacompaanelproducto:facturainvoice,CMR,declaracindeaduana(copias);
8. CertificadoISO/directivaEN(encasodequeelproductorlostiene);
9. Tresbotellasdemuestrasparacadadenominacin.
Segncomentariosdeimportadores,adicionalmenteRospotrebnadzorsolicitaunodeelloslosiguiente:
- tecnologa de produccin (inicialmente se le entreg una carta con esquema tecnolgico, pero no fue
suficiente);
- copia del documento que regule la produccin (instruccin tcnica, condiciones tcnicas, reglamentos
etc.) el importador present el Reglamento para el Whisky escosez ms la traduccin. Este documento
deberaserinscritoenelcertificadoderegistropblico.
MsadelantesepubliclacartaNro.01/17401032del13.12.2010deROSPOTREBNADZORquedispusoque
no se requera carta poder en caso de que el solicitante del documento que certificara la seguridad de
productos (mercaderas), es decir registro, fuera el fabricante (productor) o elproveedor (importador) de los
productosencuestin.
Se requierecarta poder para el registro slo si el solicitante de este documento no esfabricante (productor)
oproveedor(importador).
Adems, no deberanlegalizarse (no requieren apostilla o legalizacin consular) documentos del pas
productor, que certifiquen la seguridad de los productos. Sera suficiente una copia del documento con su
respectiva traduccin,certificada por un notario, o firmada por un traductor, adjuntndose copia de su
diplomaquecertificarasucalificacin.
P
g
i
n
a
1
0
Este documento tranquiliz algo la situacin en torno a este proceso, el cual sigue siendo obligatorio para
todoslosoperadoresdelmercadoruso.
Fuentesdeinformacin:
TarifadeAduanadelaFederacindeRusia.EdicinOficial(www.customs.ru)
ProgramacomputacionalTNVED
Importadoresrusosdelvino
III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGUL ACI ONES DE I MPORTACI N Y NORMAS DE I NGRESO
Para importar el alcohol y bebidas alcohlicas al territorio de la Unin Aduanera (ver la observacin abajo) se
requiereunalicenciaqueotorgaraunorganismoapoderadodelpasmiembrodelaUnin.Serequiereunalicencia
deimportacin(compra)devinosylicores,queotorgaraelorganismooficialrusollamadoRosalcoholregulirovanie
(Decreto del Gobierno de Rusia Nro.154 del 24.02.2009. Orden de la Aduana rusa Nro.201 del 04.02.2010. Ley
Federal Nro.171FZ del 22.11.95, redaccin Nro.18FZ del 07.01.09). Se requiere un certificado sanitario. Los
productosqueingresanelterritoriodeRusia,salvovinoagranelymostosdeuva,paganrecaudacionesaduaneras
fijas (Orden de la Aduana Rusa Nro.2385 del 13.12.2010). Para comercializar estos productos en Rusia el
propietariodebecontarconunacopiadelaDeclaracindeAduana.PararealizarunaimportacindevinoaRusia
es necesario contarconun contrato yel pasaporte delnegocio,los cuales permiten obtener banderolas, sin las
cuales el vino embotellado no puede ingresar en el territorio del pas. En principio, la banderola contiene la
informacinsobreelorigendelproducto,sinembargoelcertificadodeorigennuncasobra(segnlalegislacin,el
certificadodeorigenseexigedelosproveedoresdelospasesdeCEI,exceptoBelars).Esmuyimportantequeel
vinocuenteconunacertificacinparasuingresoaRusia(salvoelvinodeuvaenlosenvasessuperioresa10litros,
mostosdeuvayvinoparaprocesar).ParalacertificacinenRusiasepresentanelcertificadodelaprueba,emitido
por un laboratorio independiente (preferentemente que no pertenezca a la bodega), 4 botellas de cada
denominacin y el acta de la seleccin de las pruebas (se trata de una carta que diga que las botellas fueron
seleccionadas, selladas y empaquetadas para el envo a Rusia). Las banderolas pueden ser pegadas tanto en el
territoriodeChilecomoencualquierotropuertodondeelbarcoingresecaminoaRusia(ejemploRiga),perosel
vinodebeingresarenelpasconunabanderolarequeridaporlasautoridadesdeaduana.Lacontraetiquetadebe
comprendertodalainformacinsobreelvinoenelidiomaruso.Seexigelafrasesobreeldaodelalcohol,sobre
lostransgnicosysobreelvalorenergticodelproducto.
Observacin:LaUninAduaneranicaesproductodelaintegracineconmicaentrelostrespasesdelaexUnin
SoviticaRusia,BelarsyKazajstn.Comenzafuncionardesdeel1rodeenerode2010.Abarcalapoblacinde
180millonesdehabitantes,elPIBsumariorepresentaUS$2.000millones.Apartirdel01.07.2010sesuprimenlos
arancelesenelcomercioentrelospasesdelaUnin.
P
g
i
n
a
1
1
Hasta el ao 2007 estaba vigente el GOST 7208 para vinos naturales de uva, que se subdividan en vinos
ordinarios y vinos de marca. A partir del 1ro de enero de 2008 este GOST dej de existir. Ahora para los vinos
naturalesdeuvaseaplicaelnuevoGOSTparavinosdemesa:GOSTR525232006,elcualamparatambinvinos
con denominacin de origen, vinos con denominacin de origen reservados, y vinos con denominacin de
origendecoleccin(redaccinrusa).TambinseaplicanlosGOSTR524042005Vinosespecialesymaterialesde
vino especiales y GOST R 521952003 Vinos aromatizados, que consideran la situacin real en la vinicultura
actual.
Losempresariosquenopretendenespecificarlazonadeorigendelvinoescribenvinodemesa.Pero,tomando
en consideracin que en Chile el concepto de vino de mesa no es comn, los proveedores indican en la
contraetiquetavinocondenominacindeorigengeogrfica(paraqueelvinosedescribaas,tienequecoincidir
lazonadeproduccindelauvaconellugardelembotelladodelvino).Estacategorapuedeserrepresentadapor:
a.Vinocondenominacindeorigen
b.Vinoreservadocondenominacindeorigen(mantencinnomenosde12mesesantesdeembotellar)
c.Vinocondenominacindeorigendecoleccin (mantencinenbotellaalmenos de3aosenestecasoest
permitidasedimentacinenlabotella,enotroscasoselvinotienequesertransparente,sinimpurezasypartculas
ajenas).
Hablando de las modificaciones de las normativas de los ltimos aos, cabe destacar las normas de contenido de
azcarenelvino:
Producto Antes (g/decmetrocbico) Ahora(g/decmetrocbico)
Vinoseco hasta3 hasta4
Vinosemiseco 525 418
Vinosemidulce 3050 1845
Vinodulce msde45

Luegodelapublicacinenfebrerode2006delaresolucindelmdicoprincipalsanitariodeRusia,relacionadacon
el estado de lasalud de lanacin,se presta una gran atencina untalcertificadodeluso depesticidas,el cual
debe ser proporcionado por el fabricante del vino para informar qu tipo de pesticidas fueron aplicadas en el
procesodeproduccindelauva.
2. I DENTI FI CACI N DE L AS AGENCI AS ANTE LAS CUAL ES SE DEBEN TRAMI TAR PERMI SOS DE I NGRESO, REGI STRO
DE PRODUCTOS Y ETI QUETAS:
LasentidadespblicasclavesparaelregistroeingresodelvinoaRusiasonAduana(www.customs.ru)y
ROSALKOHOLREGULIROVANIE(www.fsrar.ru).
P
g
i
n
a
1
2
Cabe sealar que se valora mucho la opinin de Rospotrebnadzor (www.rospotrebnadzor.ru) entidad pblica
llamadaelServiciofederalparalasupervisindelaproteccindelosderechosdelconsumidoryelbienestardela
poblacin. Luego de la publicacin en febrero de 2006 de la resolucin del mdico principal sanitario de Rusia
(Sr.GuennadyOnischenkojefedeRospotrebnadzor),relacionadaconelestadodelasaluddelanacin,sepresta
unagranatencinauntalcertificadodelusodepesticidas,elcualdebeserproporcionadoporelfabricantedel
vinoparainformarqutipodepesticidasfueronaplicadasenelprocesodeproduccindelauva.
La aduana realiza el control estricto de la descripcin del producto y del valor declarado. Asimismo se requiere
depositar previo a la importacin, en la cuenta de la aduana unos montos que aseguren el pago de los trmites
aduaneros (solo para glosas 22.04.21 y 22.04.29). En cuanto a la glosa 22.04.30 (con este cdigo se importaba el
vino a granel y mostos de uva desde Chile), se requiere una Resolucin de la Aduana regional donde se realice el
desaduanamientodelproducto,yunasolicituddeunaplantadeprocesamientodelvino,dondeseindiquentodas
lasoperacionesalascualesestarasometidoelvino.Enlodemslosrequerimientossoniguales.
Cuando se llevan a cabo los trmites de aduana para los vinos de uva naturales, excepto los de alta calidad, es
posiblequesepidanmuestrasdevinospararealizarunapruebaenlaboratoriodelaaduana.
AclaracionessobreelprocedimientodelacodificacindelasbanderolasenelmarcodelsistemaEGAISSistema
Estatal nico Automatizado de Informacin (datos proporcionados por uno de principales importadores de
nuestrovino):
a) Previo al embarque del vino, el importador ruso debe reportar a la Fiscala todos los antecedentes,
recibiendo un cdigo, por ejemplo 123. Luego a este cdigo se agregan tres cifras ms que significan la
variedad del vino (Cabernet Sauvignon o Chardonnay, por ejemplo), quedndose el nmero en 123456
(ejemplo).
b) Luego de la certificacin se le asigna el cdigo AP (incluye otra informacin adicional sobre el productor,
vinoetc.),llegandoa9cifras,pordecir123456389.
c) La aduana asigna el cdigo adicional que comprende la informacin sobre el importador, su R.U.T., el
pasaportedenegocioetc.),ampliandoelanteriorde9cifrashasta14.
d) El importador adquiere equipos para imprimir las banderolas, inserta el rollo e imprime, por decir 300
unidadesparaelprimerembarquede300botellasconelmismocdigo.
e) Se envan las banderolas al proveedor que tiene que pegarlas en las botellas para asegurar su envo a
Rusia.

P
g
i
n
a
1
3
3. EJ EMPL OS DE ETI QUETADO DE PRODUCTOS ( I MGENES)
EjemplosdelacontraetiquetadevinoschilenosqueingresanaRusia
(Traduccindelruso)
1.Vinoembotelladoseco
XXXXXXX(marca)Chardonnay2003
Elmismonombreenruso
Vinosecoblancocondenominacindeorigencontrolada
Origen:Casablanca
Variedaddelauva:Chardonnay
Gradodealcohol:13,5%Capacidad:0,75l
Duracin:indefinida
Almacenarcontemperaturade+5Chasta+20C
ylahumedadrelativanosuperiora85%
Valorenergtico:79,7kcal/100ml
Fabricante:XXXXnombreydireccin
ImportadorydistribuidorenelterritoriodeRusia:XXXnombre,direccin,telfono,sitioWEB.
Alcohol es daoso para los nios y adolescentes de la edad inferior a 18 aos, mujeres embarazadas y las que
alimentansus bebs con leche materna, personasconenfermedadesde nervios, hgado yrganos de digestin. El
contenido de sustancias nocivas en el producto no sobrepasa normas establecidas por el SanPiN 2.3.2.107801,
anexo1,ind.1.8.7,SanPiN2.3.2.129303,anexo3,ind.3.3.19.Suplementosbiolgicamenteactivosycomponentes,
obtenidomedianteelusodeorganismostransgnicosestnausentes.
ELABUSODEALCOHOLHACEDAOASUSALUD.
Fechadeembotellado:24.06.2004
2.Vinoespumante
Vinoespumante XXXXXXX(marca)BRUTRESERVA
Elmismonombreenruso
El (marca) se produce a raz de la uva de la variedad Chardonnay, cultivada en valle Limar, que es la regin
vitivincolade Chileque quedamsalnorte.Elclima frescoylacalidadespecialdelossuelosgeneranuncarcter
vivo con matices minerales livianas del Chardonn de Limar. Este elegante vino muestra el aroma fresco de los
ctricos y alegres burbujas maravillosas. El espumante (marca) es un excelente aperitivo y el mejor
acompaamientoparalasostrasyalmejas.
Vinoblancoespumantebrut0,75l
Gradodealcohoestindicadoencontraetiqueta(12%)
Valorenergticopor100ml:6570kcal
Fabricado,embotelladoyexportado::XXXXnombreydireccin
Importadorexclusivo:XXXnombre,direccin
Fabricadosinusarorganismostransgnicosysuplementosbiolgicamenteactivos.
P
g
i
n
a
1
4
Contieneunsuplementoalimenticio:dixidodeazufre.
El contenido de sustancias nocivas en el producto no sobrepasa normas establecidas por el SanPiN 2.3.2.107801,
ind.1.8.7,SanPiN2.3.2.129303,GOSTyP5115898.ProducidodeacuerdoconIFS,BRCGlobalStandardFood.
Alcoholesdaosoparalosniosyadolescentesmenoresde18aos,mujeresembarazadasylasquealimentansus
bebsconlechematerna,personasconenfermedadesdenervios,hgadoyrganosdedigestin.
Duracin:indefinida
Almacenarenlocalesbienventilados,sinoloresajenos,sinsometeralosrayosdirectosdelsol,contemperaturade
+5Chasta+20Cylahumedadrelativanosuperiora85%
Fechadeembotellado:xx.xx.xx
3.ContraetiquetadepiscoquesevendeenRusia(seescribetodoeltextoenelidioma
ruso):
BRANDYDEUVA
PISCO(MARCA)RESERVADO
Mantenerenunlocalconbuenaventilacin,sinoloresajenosyrayosdelsoldirectos,contemperaturade520Cy
la humedad relativa no superior a 85%. El contenido de sustancias nocivas para la salud del ser humano no
sobrepasalasnormasestablecidasporlalegislacin.
Suplementosbiolgicamenteactivos y componentes,obtenidosmedianteel uso deorganismostransgnicosestn
ausentes.
Elabusodealcoholhacedaoalasaludhumana.
Producido y embotellado: Cooperativa Agrcola y Pisquera.... (nombre original en espaol/nombre en ruso.

Direccin original en espaol. En ruso: Chile, Regin..., variedad de la uva: muskat.... Fecha de embotellado:
05.04.10, consumir antes de: 05.03.44. Valor nutritivo para 100 ml del producto: grasas 0 g, protenas 0 g,
carbohidratos 0,3 g, valor energtico 247,6 kcal. Corresponde a los requerimientos de SanPin 2.3.2.107801
anexo1ind.1.8.7.GOSTR510742003captulo3,p.4.17.
Alcoholesdaosoparalosniosyadolescentesmenoresde18aos,mujeresembarazadasylasquealimentansus
bebsconlechematerna,personasconenfermedadesdenervios,riones,hgadoyrganosdedigestin.
DistribuidorexclusivoenRusia:nombrecompletodelaempresa,direccin,telfono,fax.
Importador:nombrecompletodelaempresa,direccin,telfono,fax,sitioWEB.
Tambinseindica:40%/0,70lylogodelimportador,aligualquelogosdeorganismosdecertificacin(Rostesten
estecaso).
P
g
i
n
a
1
5
IV. ESTADSTICAS IMPORTACIONES

1. ESTAD STI CAS 2010
Glosa22.04.00.00
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %Participacinenel
Mercado
Espaa 133.621 100.448 25,0
Italia 102.333 207.881 19,2
Ucrania 60.138 61.464 11,3
Chile(Posicin8) 14.821 40.445 2,8
Subtotal 310.913 410.238 58,3
Total 533.300 803.791 100,0

Glosa22.04.21.00
Mercado
Francia 47.078 134.027 21,3
Italia 32.061 90.558 14,5
Espaa 29.141 49.680 13,2
Chile(Posicin7) 13.414 38.277 6,1
Subtotal 121.694 312.542 55,0
Total 221.069 492.802 100,0
Nota:EltemadeMasterClassqueseeligiparalaMuestrayCata2011esLateHarvestchileno:untragodeotoo
enlaprimaverarusa.Esmuyinteresanteestudiarlaevolucindelasimportacionesrusasdeestevinoqueforma
partedelasglosas22042138y22042182,porlocualseincorporanaestaversinlasestadsticasdeimportaciones
rusas de estas partidas arancelarias. La dinmica de las compras de Late Harvest de dos principales importadores
rusossedescribirmsadelante.
P
g
i
n
a
1
6
Glosa22.04.21.38
Mercado
Espaa 1.406 3.128 20,3
Italia 1.288 5.539 18,5
Chile 1.169 3.517 16,9
Subtotal 3.863 12.184 55,7
Total 6.934 22.441 100,0

Glosa22.04.21.82
Mercado
Chile 781 2.917 46,3
Italia 249 3.721 14,8
Francia 176 3.466 10,4
Subtotal 1.209 10.104 71,5
Total 1.687 12.511 100,0
Glosa22.04.29.00
Mercado
Espaa 100.479 47.274 36,0
Italia 54.917 24.246 19,7
Ucrania 45.784 25.522 16,4
Chile(Posicin12) 1.290 1.607 0,5
Subtotal 202.470 98.649 72,6
Total 278.873 145.843 100,0
P
g
i
n
a
1
7
Glosa22.04.30.00
Mercado
Espaa 3.495 1.203 61,9
Uzbekistn 1.836 1.212 32,5
Ucrania 264 168 4,8
Subtotal 5.595 2.583 99,2
Total 5.642 2.677 100,0
Glosa22.04.10.00
Mercado
Italia 15.309 92.983 55,2
Francia 4.311 45.437 15,6
Ucrania 3.579 11.128 12,9
Chile(Posicin8) 117 561 0,4
Subtotal 23.316 150.109 84,1
Total 27.717 162.468 100,0

Glosa22.04.00.00
Mercado
Espaa 83.482 69.605 20,5
Ucrania 56.628 54.428 13,9
Italia 44.867 116.540 11,0
Chile(Posicin10) 15.070 32.382 3,7
Subtotal 200.047 272.955 49,2
Total 406.531 595.332 100,0
P
g
i
n
a
1
8
Glosa22.04.21.00
Mercado
Francia 32.562 96.666 18,9
Moldova 21.763 34.676 12,6
Bulgaria 21.282 26.118 12,4
Chile(Posicin7) 10.038 28.326 5,8
Subtotal 85.645 282.452 50,0
TOTAL 172.126 378.633 100,0
Glosa22.04.21.38
Mercado
Chile 1.026 2.978 18,9
Alemania 915 1.338 16,8
Italia 795 3.838 14,6
Subtotal 2.736 8.154 50,3
TOTAL 5.436 17.217 100,0
Glosa22.04.21.82
Mercado
Chile 467 1.740 46,0
Italia 145 2.252 14,3
Francia 136 2.099 13,4
Subtotal 748 6.091 73,6
TOTAL 1.016 7.388 100,0
P
g
i
n
a
1
9
Glosa22.04.29.00
Mercado
Ucrania 33.955 18.459 28,2
Espaa 22.929 12.289 19,0
Argentina 10.969 7.653 9,1
Chile(Posicin9) 3.603 3.186 3,0
Subtotal 71.456 41.587 59,3
TOTAL 120.554 72.004 100,0
Glosa22.04.30.00
Mercado
Espaa 40.788 20.222 42,5
Argentina 14.472 9.781 15,1
Brasil 12.345 6.644 12,9
Chile(Posicin8) 1.414 786 1,2
Subtotal 69.019 37.433 72,0
Total 95.900 51.021 100,0
Glosa22.04.10.00
Mercado
Italia 8.115 48.528 45,2
Ucrania 4.342 11.431 24,2
Francia 2.380 24.369 13,3
Subtotal 14.852 84.411 82,7
Total 17.951 93.674 100,0
P
g
i
n
a
2
0

Glosa22.04.00.00
Mercado
Argentina 97.712 67.483 19,8
Espaa 94.796 96.684 19,2
Bulgaria 54.213 64.705 11,0
Chile(Posicin10) 16.957 37.429 3,4
Subtotal 263.678 266.301 53,5
Total 493.230 837.574 100,0
Glosa22.04.21.00
Mercado
Bulgaria 44.450 55.446 20,6
Francia 41.025 151.402 19,1
Moldova 22.358 37.211 10,4
CHILE(POSICIN7) 10.885 32.394 5,1
Subtotal 118.718 276.453 55,2
TOTAL 215.168 515.020 100,0
Glosa22.04.21.38
Mercado
Chile 905 2.927 17,9
Italia 855 4.872 16,9
Alemania 744 1.289 14,8
Subtotal 2.504 9.088 49,6
TOTAL 5.047 20.659 100,0
P
g
i
n
a
2
1
Glosa22.04.21.82
Mercado
Chile 546 2.114 33,1
Francia 311 5.547 18,8
Argentina 265 841 16,0
Subtotal 1.122 8.502 67,9
TOTAL 1.652 13.764 100,0
Glosa22.04.29.00
Mercado
Bulgaria 9.065 8.795 28,2
Brasil 3.191 1.659 9,9
Argentina 3.160 2.035 9,8
Chile(Posicin8) 896 1.610 2,8
Subtotal 16.312 14.099 50,7
TOTAL 32.183 33.436 100,0
Glosa22.04.30.00
Mercado
Argentina 87.616 54.671 38,6
Espaa 70.179 46.618 30,9
Sudfrica 13.374 9.735 5,9
Chile(Posicin8) 5.127 3.243 2,3
Subtotal 176.296 114.267 77,7
Total 226.834 147.567 100,0
P
g
i
n
a
2
2
Glosa22.04.10.00
Mercado
Italia 9.770 67.485 51,3
Francia 3.180 51.155 16,7
Ucrania 2.972 12.663 15,6
Subtotal 15.971 131.485 83,9
Total 19.045 141.550 100,0
*Lacantidaddelvinoimportadoseexplicaenmilesdelitros
Fuente:AduanadeRusia(2011)
P
g
i
n
a
2
3

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO
1. POTENCI AL DEL PRODUCTO.
Glosa 2005______
VolumenValor__
Millitros/Miles
deUS$
2006______
VolumenValor__
Millitros/Miles
deUS$
2007______
Volumen Valor__
Millitros/Miles
deUS$
2008______
PesoValor__
Volumen Valor__
Millitros/Miles
deUS$
2009______
PesoValor__
Volumen Valor__
Millitros/Miles
deUS$
2010______
PesoValor__
VolumenValor__
Millitros/Miles
deUS$
Posicinen
elmercado
2010
(2009)
22.04.21 7.39615.609 8.81319.488 14.39635.597 10.88532.394 10.03728.326 13.41438.277 7(7)
22.04.29 265242 324393 684878 8961.610 3.6033.186 1.2901.607 12(9)
22.04.30 7028 10.6996.144 10.9616.667 5.1273.243 1.414786 00 8(8)
22.04.10 43158 40151 625 49182 1583 117561 8(13)
Total:
22.04
7.77416.037 19.87626.176 26.04743.167 16.95737.429 15.07032.382 14.82140.445 8(10)
Segnlasestadsticasrusas,Chilecomoproveedormantieneprcticamentelasmismasposicionesqueen2009,al
menos en la glosa 220421 (7mo lugar), mejorndolas en las exportaciones globales de la glosa 2204 del 10mo al
8volugaren2010yenlosespumantes.Entrminosfsicosnuestrosembarquesglobalesbajaronenmenosde2%,
aumentando en 25% en valores. En cuanto a la glosa 220421, el aumento en trminos fsicos alcanz 36% y en
valores 35%, lo cual representa un gran avance y testimonio del inters del mercado por nuestros vinos
embotellados. En cambio, los embarques de mostos fueron nulos, quedando como proveedores slo 4 pases:
Espaa,Uzbekistn,UcraniaeItalia.
DI NMI CA DE L AS I MPORTACI ONES DEL VI NO CHI L ENO A RUSI A EN VAL ORES Y VOL MENES F SI COS ( GL OSA
2204)

0
10000
20000
30000
40000
50000
Miles de US$ Mil litros
Miles de US$ 741 2 731 5 051 7 235 11276 16037 26176 43167 37429 32382 40445
Mil litros 289 822 3577 5 162 6108 7774 19876 26047 16957 15070 14821
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
P
g
i
n
a
2
4
Enlosvinosnaturalesembotellados(glosa220421)sedestacanFrancia,Italia,Espaa,Alemania,Moldova,Bulgaria
y Chile, siendo Francia e Italia tradicionales proveedores de vinos del segmento ms caro. Chile ocupa el estable
7mo lugar, al embarcar 13,4 millones de litros por un valor total de US$ 38,3 millones, perfilando en diferentes
segmentosycompitiendonosloconlospasesdeNuevoMundosinotambinconprincipalespotenciasvincolas
europeas.ElpromediodepreciosdeexportacindevinosesUS$2,85paraFrancia,US$2,82paraItaliayUS$2,85
paraChile.LosvinosdeBulgaria,Moldova,Alemania,ArgentinayUcraniaseexportaronalospreciosbastantems
bajos(ejemplo,US$1,70preciopromediodevinosdeEspaa).
PRI NCI PALES PROVEEDORES EXTRANJ EROS DEL VI NO NATURAL EMBOTELLADO ( GLOSA
220421) EN 2010
47
134
21
34
19
23
29
50
32
91
23
33
13
38
11
25
4
8
0
20
40
60
80
100
120
140
Millones de litros Millones de US$
Millones de litros 47 21 19 29 32 23 13 11 4
Millones de US$ 134 34 23 50 91 33 38 25 8
Francia Moldova Bulgaria Espaa Italia Alemania Chile Ucrania Argentina
El volumen de las importaciones de vino a Rusia se mantena prcticamente igual entre 2006 y 2007 (en torno a
510millonesdelitros),disminuyendoluegoa407millonesdelitrosen2009yllegandoen2010a533millonesde
litros,mientrasquealtosvaloresdelosembarquesmarcadosen20072008fueronrelevadosen2009porunvalor
bien modesto (US$ 593 millones). En 2010 el valortotal de losembarques subi a US$804 millones. En trminos
generales, el ao 2010 todava fue complicado debido a las consecuencias de la crisis y el impacto de numerosas
trabasburocrticasqueexperimentabaelsector,perolasituacincomenzarecuperarseenelsegundosemestre
delao,talcomopronosticaronlosexpertos.
P
g
i
n
a
2
5
VARI ACI N DE L AS I MPORTACI ONES DEL VI NO A RUSI A EN VAL ORES Y VOL MENES F SI COS ( GL OSA 2204)
0
200
400
600
800
1000
Millones de US$ Millones de litros
Millones de US$ 200 272 286 364 443 576 514 753 838 595 804
Millones de litros 183 267 318 410 445 569 510 509 493 407 533
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sin duda, el ao ms exitoso para nuestros vinos fue 2007, cuando el mercado se recuper de las innovaciones
burocrticas y se tranquiliz un poco, concentrando los esfuerzos en los programas de la educacin del
consumidor,enelabastecimientodelsectorretailyHoReCaconlosvinosdecalidadsuperior,enlabsquedade
productosnovedosos,inclusose hicieron lasprimeraspruebasde laintroduccindelvino orgnico.Enel perodo
de 1998 2007 las importaciones de nuestro producto crecieron de US$ 97 mil a US$ 43 millones. En 2007 Chile
aumentsupresenciaenelmercadorusoal5,1%respectoal3,9%en2006,dejandoatrsaantiguosproveedores
tradicionales.Unascensodel7moal6tolugarenelperodode20062007tienepordetrselaumentodenuestras
exportacionesdevinoen31%envolumenfsicoyen65%envalores.Ladinmicapositivaseobserventodaslas
glosas,salvoladeespumantes.
Sinembargo,en20082009lasituacinnofuetanfavorable:lasubidapaulatinadetasasdecambiodeUS$yde
Eurojuntoconlacrisisquecomenzadarsealesenseptiembrede2008,tuvieroncomoconsecuenciaque,segn
las estadsticas rusas de 2009, Chile ocup el 10mo lugar entre 50 proveedores de la partida 2204. En 2010 a
nuestropaslecorrespondi2,8%delosembarquestotalesaRusiaentrminosfsicosy5%envalores(enlaglosa
220421dondesomosfuertes,noscorresponde6,1%delmercadoenvolumeny7,8%envalores).Porlogeneral,un
factor que fue bastante sensible para los proveedores de los pases del Nuevo Mundo fue la renovacin de los
suministrosdelvinomoldavo,elcualpesealospronsticospesimistasdelosexpertos,lograronreestructurarsu
produccin y comercio exterior, volviendo a ganar altas posiciones en el mercado. De hecho, el 5to lugar en el
contextoglobaldelas importacionesrusas,el4tolugarenespumantes,el5toenvinosembotellados 220421yel
4to en 220429 muestran intenciones serias de los proveedores moldavos en cuanto a la recuperacin de las
posicionesperdidasunosaosatrs.CabesealarquelanicaglosadondenoestpresenteMoldovaes220430
mostos de uva, lo cual confirma la opinin de que el pas no cuenta con sus propios inmensos volmenes de
produccindevinoparaexportaryquedurantemuchosaosestabareexportandoelvinoajeno.
P
g
i
n
a
2
6
Lasexportacionesde nuestrosvinosembotelladoscrecieronen2010en33,6%entrminos devolumenyen35%

envalores.
Histricamente los principales abastecedores del mercado ruso de vino fueron Moldova y Georgia. Cuando en
2006lasautoridadesrusaspusieronembargoensusimportaciones,paraambaseconomasfueungolpebrutal.De
mododeejemplo,enMoldovalaindustriavitivincolaaporta2022%delPIB,exportndoseaRusiahasta80%dela
produccinglobal(enotraspalabras,un1516%delPIB);GeorgiaexportabaaRusia5%delPIBsloenvinos.Segn
la agencia de informacin rusa Business Analtica, el vino moldavo ocupaba, en trminos de valores, 38,2% del
mercado ruso del vino, el vino georgiano 10,7%y elvino nacional 29,7%.En 2006 lasexportaciones moldavas
delvinocayeronde252millonesdelitrosen2005a43millones.
Las cifras de 2008 2010 demuestran que los esfuerzos de Moldova y sus inversiones en la materia de
regularizacinderelacionescomercialesconRusiadieronresultadospositivos,ocupandoelpasel6tolugarentre
los proveedores del vino embotellado (ms de 21 millones de litros exportados a Rusia en 2010 por un valor
superioraUS$34millones),mientrasqueGeorgianoperfilaentrelosproveedoresdevinoaestepas.
En el contexto global, en 2010 lderes en el abastecimiento del vino (2204) en volumen fsico fueron Espaa (134
millones de litros/ US$ 100 millones), siguido por Italia (102 millones de litros / US$ 208 millones), Ucrania (60
millones delitros / US$ 61 millones),Francia( 53 millones de litros / US$ 182 millones), Moldova(40 millones de
litros/US$48millones),Alemania(24millonesdelitros/US$36millones)yBulgaria(22millonesdelitros/US$26
millonesestepascaymuchoen2010).NuestropascierralalistadeTop8con15millonesdelitros,exportados
porunvalordeUS$40,4millones(entrminosdevalorChileocupael6tolugar).
PRINCIPALESPROVEEDORESDEVINOARUSIAEN2010(glosa2204)
(millonesdelitros)
52
102 60
53
40
24
22
134
14 8
9
Espaa Italia Ucrania Francia Moldova Alemania
Bulgaria Chile Uzbekistan Sudfrica Brasil Otros pases
P
g
i
n
a
2
7
VINOSEMBOTELLADOSBLANCOSDULCESDECOSECHATARDIA(LATEHARVEST)
Uno de nuestros vinos ms interesantes, pero an poco conocidos en Rusia, es el vino de cosecha tarda, Late
Harvest. De hecho, se decidi presentarlo en Master Class en el marco de la Muestra y Cata. Nuestra eleccin al
inicio caus una sorpresa entre los proveedores, pero decidimos arriesgar, porque cada vez (y este ao es la
novena vez que realizamos la Muestra y Cata en Mosc), tratamos de dar a conocer a los profesionales del
mercadorusonuevosproductos,nuevasfacetasdenuestravinicultura.LainiciativadelaOFICOMfueapoyadapor
losimportadores,algunosdeloscualesllevanaostrabajandoconesteproductoytienenpositivasexperiencias,y
otrosestnpensandodeincorporarloensuportafolio.
VinosquesepresentanenMasterClassreflejanlaofertayaexistenteyencaminodeLateHarvestchileno:
Nombrevino/ao Regin Cepa

LateHarvestTarapac2010 Maipo SauvignonBlanc
Gevurztraminer
ViuManentNobleSemillonBotrytisSelection2009 Colchagua Semillon
UndurragaLateHarvest2008 Maipo SemillonGevurztraminer
SanJosdeApaltaLateHarvest2009 AltoCachapoal Viognier
CasaMarnCosechaTardaconBotrytisNoble2009 SanAntonio Riesling
FronteraLateHarvest2007 Limar Moscato
CabesealarqueestosvinosseimportanaRusiacontralassiguientesglosasarancelarias:
2204213800vinosblancosconelcontenidodealcoholinferioroiguala13%
2204218200vinosblancosconelcontenidodealcoholsuperiora13%
La mayora de los importadores que traen este vino desde Chile, lo ingresan contra la glosa 2204213800,
posicionndolocomoelvinoarazdelauvabotritizada(vinosViuManent,UndurragayConchayToroClsico).El
importadordeConchayToroWhitehall,Comenzaimportardesdeelao2010elvinoblancodulceFronteraLate
Harvestcontralaglosa2204218200.
EsmuyrepresentativaladinmicadeimportacionesdelosvinosLateHarvestConchayToroyViuManent.
P
g
i
n
a
2
8
ConchayToro(importadorWhitehall),cajasde9litros
Marcadevino 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ConchayToroLate
HarvestSauvignon
Blanc0,375
310 305 347 391 266 244
ConchayToro
FronteraLate
Harvest0,750
0 0 0 0 0 2650
Total 310 305 347 391 266 2894
Elprecioretaildelprimervinoesde420460rublos(US$14,515,8)porunabotellade0,375l(dependedela
cadenadondesecomercializa),FronteraeselLateHarvestmseconmicoquehayenelmercadoporelmomento,
costandoenretail240270rublos(US$8,39,3)porunabotellade0,75l.Dehecho,elimportadorpronosticael
futurobrillanteparaestevino,teniendoplanesambiciososdevenderen20115000cajas.
ViuManent(importadorFortLtd),botellas
Marca
devino
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Viu
Manent
Late
Harvest
Semillon
0,5
1351 2132 2449 3943 4692 6340 6511 5792 6901

Elimportadorsealaquedosaosatrselproductordeestevinohizounrebrandingdeestevino,cambindoleel
nombre y comenzando a posicionarlo no como el producto a raz de la uva de cosecha tarda, sino como el
productoarazdelauvabotritizada.
Losformatosdebotellasenloscualessevendeestevinoson:0,375l,0,5ly0,75l.
Todoslosimportadoresquetrabajanconesteproductocoincidenenlaopinindequeesunvinomuyinteresante
ytienesunichoenelmercadoruso,porquehayquereconocerqueelconsumidorruso(ytambineldelospases
de exURSS), fueron criados en los vinos dulces (moldavos, georgianos, ucranianos y rusos), as que en este
contextonuestrosLateHarvestestnmuydeagustodelosrusos.
P
g
i
n
a
2
9
LaOficinaComercialesperaquelosvinosdeestegrupoquesepresentanenMasterClassporlasviasqueanno
loscomercializanenRusia,prontoencuentrensunichoenelmercadodeestepas.
VINOSESPUMANTESENRUSIA
En la Muestra y Cata de nuestros vinos en Mosc en 2010 el tema del Master Class fue Vinos espumantes
chilenos. Estamos conscientes de que este segmento no es fcil para nosotros, debido a una fuerte produccin
nacionalyalacompetenciadelosproveedorestradicionales(Italia,Francia,Ucrania,Moldova,AlemaniayEspaa).
Sin embargo, logramos adivinar el trend y promover nuestras marcas como Concha y Toro y Undurraga. El
resultadofuemejorqueesperamos:8volugarentre23proveedores,117millitrosyUS$561mil.
Los vinos espumantes y champaa son atributos obligatorios de las fiestas rusas de la clase media. Entre 2001 y
2009estemercadoestabacreciendoaunastasasaltas,marcandounaumentodesde141millonesdelitroshasta
208,2millonesdelitros.Entre2000y2008seobservelcrecimientodevolumendeestosvinosdeorigennacional,
motivado por una acciza estable 10 rublos por un litro de champaa o espumante, y por la demanda de este
producto por parte de los exconsumidores de vinos de uva de segmentos inferiores y mediados, debido a la
elevacin de los precios de los mismos. Sin embargo, en 2009 la capacidad del mercado legal de espumantes
nacionales en volumen fsico represent 193,8 millones de litros, marcando un decremento de 6,9% respecto a
2008, producto de la crisis que provoc la cada de los ingresos de los consumidores y la disminucin de las
capacidadesdelosproductores.Hoyda25plantasrusasestndedicadasalaproduccindeespumantes,siendola
capacidad de mercado de este producto 4 veces inferior a la del mercado de vinos silenciosos de uva, en el cual
operan150plantas(fuente:empresaProfessionalniekompleksnieresheniya).
La produccin de los espumantes requiere una concentracin, por lo tanto el mercado de este producto es
sumamente consolidado: los 3 lderes (ZAO Igristie Vina San Petersburgo, OAO Istok Mosc y OAO Derbentsky
ZavodigristikhVindeDerbent)ocupan40%delmercado.Losfabricantesdeesteproductooperanbsicamenteen
las regiones federales de Noroeste (San Petersburgo), Central (Mosc) y del Sur (Daguestn y Osetia del Norte).
La dinmica positiva de este mercado motiv a nuevos operadores a incorporarse al negocio: en 2008 2009 su
nmeroaumenten6.Sinembargo,debidoalaumentodelasimportacionesenaquelperodo,laparticipacinde
lasplantasnacionalesenelmercadobajen3%,llegandoa88,2%.

P
g
i
n
a
3
0
DINAMICADELASIMPORTACIONESRUSASDECHAMPAAYESPUMANTESEN2006
2010
MILLONESDELITROS
20
25
30
19
18
Fuentes:20062007empresadeestudiosymarketingCIFRA
20082010Aduanarusa(ProgramaTNVED2011)
Nota:haydiscrepanciasentrelascifrasoficialesdelaAduanaylosdatosdelasempresasmarketingmencionadas,
lascualessonalgosuperioresalasdeestadsticasoficiales.
Saltaalavistaqueelmercadodeespumantesimportadosnosufritantodelacrisiscomoeldevinosnaturalesde
uva y de licores fuertes (esteltimo cay en 33%). Al contrario, lademanda de los espumantes aument porque
losconsumidoresdelicoresfuertescarosseenfocaronenlosespumantes.Laparticipacindelasimportacionesen
elmercadoglobaldeesteproductocrece:porejemplo,en2006lasimportacionesrepresentaban5,5%deltotaldel
consumodeesteproducto,en20089,1%.
P
g
i
n
a
3
1
DINAMICADECONSUMODECHAMPAAYESPUMANTESIMPORTADOSY
NACIONALES,%
50
60
70
80
90
100
94.5 94.4
9
Fuente:20062008CIFRA2009ProfessionalnieKompleksnieResheniya
Entre los proveedores de champaa y espumantes a Rusia se destacan: Italia (55,2%), Francia (15,6%), Ucrania
(12,9%) y Moldova (6,2%). La participacin de Chile es bien modesta (0,4%, 8vo lugar), pero la dinmica es
impresionante.
ElsegmentodeespumanteseconmicoslolideraUcrania(54%),elsegmentoelitquedarepresentadoporFranciae
Italia, Chile, Espaa y Alemania ocupan un nicho intermedio. Nuestros espumantes fueron bien aceptados por el
consumidorruso.Losprofesionalesopinanqueelmercadodeesteproductotieneunpotencialdecrecimiento,por
lotantoquedasuficienteespacioparanuevosproveedores.
El mercado de espumantes tiene sus temporadas: el grueso de los volmenes se importan entre septiembre y
noviembre,porquelosimportadoressepreparanparalasfiestasdeNavidadAoNuevo.
Losespecialistascreenqueelnmerodelosimportadoresdeespumantesychampaasesentre60y80.
Las tendencias de desarrollo del mercado: en los prximos aos este mercado seguir creciendo a unas tasas
menos altas. Los importadores lderes seguirn ampliando sus nichos, es posible cierta redestribucin de la
participacinentrelosproveedores, peroenprincipio,loslderesseguirnsiendolosmismos,porqueelliderazgo
deItaliaesevidente.
P
g
i
n
a
3
2
Elsegmentodeespumanteseconmicossiempresermuypopularentrelosrusos,debidoalastradicionesdelas
fiestas. El desarrollo del segmento ms caro ser definido por la elevacin de la cultura de consumo de bebidas
alcohlicasyelinterspornuevosproductos.
Fuentes:ProfessionalnieKompleksnieResheniyayCIFRA
Lasestadsticasdeexportacionesdelvinoagranelen2010demuestranquedetodoslosproveedorestradicionales
quedaron slo 4: Espaa, Uzbekistn, Ucrania e Italia. Incluso las exportaciones de estos pases cayeron
bruscamente(Espaaenmsde11veces,desapareciendoalgunosproveedorescomoBrasil,ArgentinayChile.
Hablando de la competencia en el segmento de vinos embotellados que justo son nuestra fortaleza, se estn
consolidando las posiciones de Espaa, Francia, Italia y Alemania. Africa del Sur, Australia y Argentina perdieron
sus posiciones en 2010. Los productores nacionales y de exURSS nunca han representado competencia para
nuestrosvinos,siendomuydiferentesporsuscaractersticasycubriendootronichodelmercado(aunque,existen
opiniones de que respetndose las tecnologas de produccin del vino nacional a raz de los vinos y mostos
importados, ste, a la larga, puede competir con los vinos embotellados en el pas de origen). Cabe destacar que
debidoalapolticadeposicionamientodevinoschilenos,aplicadaporProChiledurantetodoelperodode2000
2010,ylasinversionesenlapromocinhechasporlosimportadoresrusos,nuestrosvinossoncapacesdecompetir
con los franceses, italianos y espaoles, en muchos casos ganando la competencia, siendo ms baratos, bien
reconocidosporelconsumidor,ysimplementeporqueChilegozadebuenafamaenelmundoempresarialrusoy
estdemoda,tantoquelosrusostratandedescubrircadadamsalgonuevo,chileno.

1. 1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
HBITOSDECONSUMO
Independientementedelasofisticacindelosgustosdelosrusos,histricamenteelconsumidorcomnycorriente
estaba acostumbrado a tomar bebidas de alto grado de alcohol. Las investigaciones ms recientes reflejan un
estancamiento en las ventas del vodka y un aumento importante del consumo de vino, cerveza y as llamadas
bebidasnoblesimportadasdealtogradodealcohol,comoelwhisky,brandy,coac,tequilayron.
Son muy preferidos tambin los ccteles con bajo contenido de alcohol, cuya demanda, sobre todo entre la
generacinjoven,vacreciendo.ElconsumoanualdelvinopercpitaenRusiaesaproximadamente8litroscifra
muymodesta,siendocomparadaconotrosnoproductoresdevinocomoelReinoUnidoolospasesescandinavos
(1517litrosalao).Noobstante,elpotencialdelmercadoesinmenso,conlasexpectativasdealcanzar10litros
percpitaenunosdiezaosms.
P
g
i
n
a
3
3
Cabe sealar que 60 aos atrs, despus de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno sovitico decidi modificar
radicalmente la estructura de consumo de bebidas alcohlicas en el pas, haciendo hincapi en los vinos. En 30
aoselconsumodevinoaumentde2litrospercpitaa21litros.Alrededorde35%delconsumocorrespondaa
vinosdulcesdegradosuperior(sellamabanPortoRusoyvalan1rubloporunabotella,elmismopreciolotenan
vinos naturales secos y semisecos, mientras que una botella de vodka se venda en 4 rublos). Se trataba de una
poltica oficial del pas, encaminada en sustituir las bebidas alcohlicas fuertes con los vinos. Se plantaban los
viedos,seconstruanbodegasentodoelpas,desdeMoldovahastaAsiaCentral(enaquelentoncesaquellaseran
repblicas de la Unin Sovitica, el espacio econmico nico que se desarrollaba de acuerdo con las leyes
comunes).Enlosaosdeperestroikalasituacincambibruscamenteparalopeor.
LaagenciademarketingRBCsealaquelasventasdelacervezacrecenen1012%alao,lasdelvinotambinse
caracterizan por alto dinamismo: la tasa de crecimiento de ventas de vinos de uva es alrededor de un 10%, la de
champaayespumantesentre30y40%alao.Elpesomayorenelconsumodelosrusoslotienencervezas58
60 litros per cpita (es menos que en la Repblica Checa, donde se consumen unos 160 litros per cpita, y en
Alemania120130litros,peromsqueenlospasesvitivincolas).Elconsumodevodkaesde1011litros.Luego
sigue el vino (8 litros), los coac y brandy se consumen en cantidades mucho ms restringidas. ltimos estudios
estn detectando que las familias con el ingreso per cpita superior a US$ 400 mensuales (la clase media),
prcticamentenocompranvinosyvodkabaratos.
Preferenciasdelosrusosencuantoabebidasalcohlicas
ElestudiodelCentrodeinvestigacionesdelaopininpblicadeRusiaVTSIOMrealizadoen2010,demuestraque
lderes de consumo en el pas son cerveza, vino y vodka. La cerveza sigue siendo la bebida ms popular la
consumemsdeunterciodelapoblacin.Bsicamentesonhombres:laconsumecadasegundohombre,entrelas
mujerescadacuartamujer.Elconsumodelacervezadependedelaedad:estabebidaseconsideralabebidade
losjvenes.Enelsegmentode1824aoslaconsumen56%delosencuestados,yenelde3544aosslo
40%,yentrelosrusosmayoresde60aostanslo15%.
Elvinotambinesmuypopular:34%delosrusosloconsumenenformapermanente.Lacategoravinoeneste
caso incluye los vinos naturales, vinos dulces con el grado superior de alcohol y espumantes. A diferencia de la
cerveza,elvinosiguesiendolabebidadelasmujeres:42%delasmujeresencuestadascontestaronqueconsumen
elvino,mientrasqueentreloshombresestacifrafue23%.Laedaddelosconsumidoresdevinoesentre25y59
aos.
Eltercerlugarloocupaelvodkalaconsumecadacuatrociudadanoruso,bsicamentehombres42%,versus14%
delasmujeres.Losconsumidoresmsactivossonpersonasentre35y59aosdeedad.
Otrasbebidasalcohlicaslasconsumemuchomenosconsumidores:8%delosentrevistadostomancoacobrandy
y3%vermutymartini.
P
g
i
n
a
3
4
Fuente:VTSIOM
Mientras ms alto el nivel de ingresos de los encuestados, ms vino toman. Lo mismo pasa con la cerveza. En
cambio,conelvodkalasituacines diferente:delagentequeconsideraaltossusingresos,slo22%destacaron
queltimamentetomabanvodka,mientrasquedelosqueconsideransusingresosbajos,lacifrafue32%.
Unpocomsdeuncuartodelosrusosnoconsumenbebidasalcohlicas(27%),siendostosbsicamentemujeres
(34%versus19%)ymayoresde60aos.
La mayora de los rusos consumen ms de una bebida: por ejemplo, cada tercer consumidor de cerveza toma el
vinoyelvodka32%porcadaunadelasbebidas.
CONSUMODEBEBIDASALCOHOLICAS,%DELTOTALDELOSCONSUMIDORESDEBEBIDASDETERMINADAS
Consumidores Categoras,%delosconsumidores
Cerveza 100 34 44 23
Vino 32 100 18 33
Vodka 32 14 100 18
Coac,brandy 5 7 5 100
Fuente:VTSIOM
Cada tercer consumidor del vino 34% se pronuncia por la cerveza tambin. El vodka lo toman menos 14%.
Entrelosconsumidoresdevodka44%delosencuestadostambinconsumenlacervezay18%elvino.

P
g
i
n
a
3
5
OPINIONDELOSRUSOSSOBRELASBEBIDASALCOHLICAS
EVALUACIONSUBJETIVADELIMPACTONEGATIVODEBEBIDASALCOHLICAS
(%DELOSENCUESTADOS)

Fuente:VTSIOM
En principio, los rusos no perciben ninguna de las bebidas en cuestin como buena para la salud. Los rusos
consideran nocivosvodka y cerveza, 74 y73% respectivamente.Slo 16 y 17%delos rusoslas considerabuenas
paralasalud,siendobsicamentelosmismosconsumidoresdevodkaycerveza,segurosdeestehecho.
Loscoacybrandyocupanenesteratingunaposicinintermedia:cadasegundorusocreequesondainosparala
salud. En cambio, 36% de los encuestados creen que el consumo de coac y brandy hace bien. Entre los
consumidoresdecoacybrandyelnmerodelosqueestnseguros dequeestosproductossonbuenosparala
salud,esdosvecesmayor(lomismoqueenelcasodevodkaycerveza).
El vino es bueno para la salud as lo considera 43% de los participantes de la encuesta. Este ndice es superior
entre los encuestados de la regin federal del Sur (Krasnodar y Rostov Don, condumidores y productores
tradicionalesdevinodeRusia),sterepresentaun57%.
Segn la informacin proporcionada por uno de principales importadores de nuestros vinos a Rusia, las
preferenciasentrelostiposdevinosuministradodesdeChilesedistribuyendelasiguienteforma:
P
g
i
n
a
3
6
CONSUMODEVINOCHILENOPORTIPO

68%
31%
1%
tinto blanco rosado

Fuente:estudiodeunodeprincipalesimportadoresdelvinochileno
1. 2. NUEVAS TECNOL OG AS APLI CADAS A L A PRESENTACI N/COMERCI ALI ZACI N DEL PRODUCTO ( VENTAS A
TRAVS DE I NTERNET, ETC. ).
ApesardequeexistenmuchastiendasvirtualesqueofrecenbebidasalcohlicasenInternet,enRusiadesdehace4
aosexiste una prohibicin oficial de este tipo de comercio. El motivodela prohibicin fue establecer elcontrol
sobre el horario de las ventas (en Rusia se puede vender bebidas alcohlicas slo desde las 10:00 AM hasta las
10:00 PM) y la edad de los consumidores (stos tienen que ser mayores de 18 aos). Las ventas por Internet
imposibilitanllevarelcontrolestrictodelcumplimientodeestasdisposicionesdelGobierno.
Los importadores rusos encabezados por el Presidente de la Asociacin de Importadores de vino Mikhail Blinov,
luchan por suprimir esta prohibicin, alegando a que las ventas de productos falsificados y de baja calidad por
Internet siguen realizndose, mientras que los importadores legales sufren. Segn l, el volumen de ventas de
bebidasalcohlicasatravsdeInternetpodraalcanzar2%delmercadoencasodequesevolvieranalaventaon
linevinosycoacdealtacalidad,cuyopreciopodraserhastadosvecesinferioraldelaventaenretail.
1. 3. COMENTARI OS DE L OS I MPORTADORES ( ENTREVI STAS SOBRE QUE MOTI VA L A SELECCI N DE UN

PRODUCTO O PA S DE ORI GEN) .
Los importadores hablan de la necesidad de apoyar las campaas promocionales de los vinos a travs de las
degustaciones en supermercados y butik de vino, ofertas especiales en las Cartas de vino en HoReCa y otras
actividades. Asimismo destacan los esfuerzos del Estado chileno y de los proveedores encaminados en lograr un
posicionamiento correcto y estable de vinos chilenos, en especial de las Muestras y Catas que se realizan
anualmente en Mosc y cada dos aos en San Petersburgo. En cuanto a la competencia, debido a los esfuerzos
arribamencionadosnuestrosvinoslograronocuparsunichoenelmercadoruso,elcualsigueexpandiendodeao
P
g
i
n
a
3
7
a ao, mientras que los vinos embotellados de otros pases del Nuevo Mundo (Argentina, Sudfrica, Australia y
otros)quedanmuypordetrsdelosnuestros.CuandohablandeChile,loprimeroqueseocurrealconsumidorson
vinos,cuyacalidadybuenaimagenpasaronaserreconocidosalniveldelpas.
Msabajounareseadelaviniculturarusaqueactualmenteusaensuproduccinlamateriaprimacasial100%
importada.
Produccinlocal
La produccin de vino en Rusia es muy baja y, por lo general, de mala calidad. No es probable que esta situacin
cambieenformaradicalamedianoplazo.Lamayorpartedelpastieneunclimafroqueimposibilitaelcultivode
las cepas nobles. Slo las regiones del sur de la costa del mar Negro (estrecho de Kerch, regiones de Krasnodar,
StavropolylallanuradelDon)cuentanconcondicionesclimatolgicasyterrioresadecuadosparalaplantacinde
lauvayesdondesehaconcentradohistricamentelaproduccinrusadevino.AldesaparecerlaUninSovitica,
lascompaasproductorasdevinodelaregindelsurdeRusiasedieroncuentadequeelvinorusoeradecalidad
inferioryque,almismotiempo,tenanlaposibilidaddeimportarvinosagraneldecalidadmuysuperioryaprecios
muyeconmicosdesdelospasescomoEspaaoFrancia.Poreso,muchasdelasantiguasbodegassoviticasse
reconvirtieron en empresas importadoras y embotelladoras de vino a granel, que despus comercializan bajo su
propia marca rusa. Algunas de estas empresas, como Fanagoria, Millstream o Kuban Vino, tienen viedos y
producentambinsupropiovino.
La calidad insuficiente del vino ruso puede ser explicada por los procedimientos tradicionales de produccin que
reganenlapocasovitica:
- Larecoleccinsimultneadetodalacosechadeuva,locualreducaelcontenidodeazcarygenerabavinos
demuybajogradodealcoholyacidezmuysuperioralosvinosoccidentales;
Elsistemadefiltradodelvinoantesdesuembotellado,cuandoestesesometaatemperaturasde7080grados
deCconelfindeeliminartodaslasaromassalvolaespecficadelvino.Enlaactualidad,laincorporacindenuevas
tecnologasylacapacitacindelpersonalpermitenalasbodegasrusasproducirvinosdemejorcalidad.Algunos
expertos pronostican que si la tendencia positiva se mantiene, existe la posibilidad de que a mediano plazo
aparezcanvinosrusosquepuedanposicionarseenelsegmentodecalidadmedia,yqueseancapacesdecompetir
convinosblgaros,rumanosyespaolesdemesa.
Hablando de los tipos del vino, vinos blancos de produccin rusa (variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc o
Moscato)sonporlogeneraldemejorcalidadquelostintos(CabernetSauvignon,Merlot,IsabellaySaperavy).Los
vinos rusos que se comercializan actualmente son principalmente vinos jvenes, existiendo pocas bodegas rusas
queproducenvinoenvejecidoenlasbarricasyenbotellas(unodelospocosejemplosquesemostrcomopositivo
eraChateauLeGrandVostok,unJointVenturerusofrancs).
EntrelosfactoresquetienenunimpactoenlaevolucindelsectorvitivincolaenRusiacabemencionar:
lagunasnormativas:Rusianodisponedeunalegislacinmodernaymecanismosparaincentivarlainversinenel
sector;
complejidadgeneraldelaformadehacernegociosesalgoquenosecambiadeundaparaotro;
P
g
i
n
a
3
8
elevadoscostosdeproduccin;
mentalidaddelconsumidor,elcualtieneunaimagenmsbiennegativadelvinoruso(cambiaresteestereotipo
sermuydifcil).

Principales productores rusos del vino 2010

Empresa productora
Vinos de uva naturales
1 RPK Krasnoarmeisky
2 OOO Stavropolalco
3 APK Milstream Chernomorskie Vina
4 Planta Detchinsky
5 OOO Olimp
6 Fanagoria
Vinos de fruta
1 OAO Firma Rubn
2 OOO Olimp
3 APK Milstream Chernomorskie Vina
4 Planta Detchinsky
5 Planta de vino Toliattinsky
Vinos espumantes
1 ZAO Igristie Vina
2 OAO Istok
3 OAO Planta de Espumantes Derbentsky
4 OAO Moskovsky Kombinat Shampanskikh Vin

Fuente:RBK,2011
P
g
i
n
a
3
9
Laproduccinrusadevinoalcanza500millonesdelitros:quedaigualeneltranscursode4aosseguidos,debidoa
lacrisisyalaprohibicindeimportacionesdevinosgranelesmoldavos.
Lapercepcindelaviniculturarusa
Losresultadosdeestudiosdemuestranqueapesardelosreclamosdelosrusosporlacalidaddevinosnacionales,
enprincipiolapercepcindeestaindustriacomotalespositiva.Lamayoradelosencuestados61%piensaquela
vinicultura rusa, en el Cucaso del Norte en particular, tiene unas races histricas, y la creacin de condiciones
propiciasparasudesarrollotendrcomoconsecuenciamejoraralacalidaddelosvinosrusosysucompetitividad.
25%delosencuestadostienenunapercepcinpesimista,alegandoaqueRusiacarecedecondicionesclimticasy
terroiresadecuadosparalaviticultura.14%notienenrespuesta.
Es curioso que slo 2/3 de los consumidores de vino encuestados apoyan la idea de desarrollo de la vinicultura
nacional.Sonsolidariosconellos71%delosconsumidoresdecoacpiensanqueenRusiasabenhacerelvinoyhay
que desarrollar este sector. La percepcin ms positiva la tienen los rusos de 35 59 aos de edad (as
respondieron 67% de los encuestados en esta categora). Los optimistas tambin prevalecen entre la gente que
tiene educacin superior (65%). No es casual que la mejor percepcin de esta idea la tienen los habitantes de la
regindelSurdelpas.
Haciendo el balance de la encuesta, se puede afirmar que entre tres lderes en las bebidas alcohlicas perfilan
cerveza, vino y vodka, siendo cerveza y vodka las bebidas preferidas por la poblacin masculina, y el vino sigue
siendolabebidadelasmujeres.Lacervezaeslabebidadelajuventud,yelvinoyvodkalostomanprincipalmente
los consumidores de edad media. En fin, cabe sealar que las preferencias de los rusos quedan estables en el
transcurso de los ltimos aos. El consumo de vino en Mosc y San Petersburgo es muy superior a l de otras
regionesdelpas;elconsumidorenlasregionesanprefierevinosdulcesosemidulcesrusos,moldavos,blgaroso
rumanos, pero de ao a ao el nmero de los consumidores de vino en als regiones y provincias de Rusia va
aumentando.
Un 66% de los consumidores rusos prefieren vinos tintos y slo un 30% vinos blancos. Siendo ms fuertes, vinos
tintosconbuencuerpocalientanelorganismoenlosfrosqueduran7mesesalao.Sinembargo,enlatemporada
delaprimaveraveranoseconsumebastantevinoblanco,inclusoestecompiteconlachampaayespumantesen
las temporadas de fiestas del Ao Nuevo y el Da Internacional de la Mujer. El vino rosado recin empieza a
conocerse tanto en Mosc como en las regiones (en 2010 en el marco de la Muestra y Cata de vinos chilenos en
San Petersburgo, la OFICOM realiz un Master Class dedicado a vinos rosados y vinos espumantes, lo cual fue de
granapoyoparanuestrosimportadoresdeestosvinos).
Nota:elestudioserealizen140ciudadesde42regionesyprovinciasdeRusia.Lacantidaddelosencuestadosfue
1600 personas. Estas investigaciones representan una herramienta eficiente y sencilla en el estudio de la opinin
delosrusosencuantoadiferentesproblemas.
A pesar del avance significativo de los vinos en los ltimos aos, este producto an no se consume con una
frecuencia regular, acompaando las comidas como en los pases europeos, sino ms bien suele tomarse en
ocasionesespeciales.EnRusialacostumbredealmorzarocomerenlosrestaurantestampocohasidodemasiado
habitualyestgeneralizadasloenMosc,SanPetersburgoygrandescentrosregionales(conlacrisislasvisitasa
los restaurantes se disminuyeron considerablemente), mientras que la mayora de los rusos prefieren juntarse en
lascasas,propiasodelosamigosyfamiliares,paracompartiruntrago.Estaeslarazndeporquunagranparte
delvinoseconsumeenloshogaresyseadquiereenofftrade.
P
g
i
n
a
4
0
Enlosaosdelacrisis20082010losrusosasistanalosrestaurantesconmenorfrecuencia.Losexpertosdestacan
quelosingresosdeHoReCabajaron,mientrasquelosdelosrestaurantesdefastfoodtipoMacDonalds,Rosticksy
otros,dispararon.Cabesealarqueelcostodevinoenlosrestaurantesrusosesdemasiadoalto,locualenmuchas
ocasiones impide a que los clientes lo compren, dando preferencia a la cerveza. Este fenmeno es comn para
todaslasbebidasalcohlicasquesecomercializanenlosrestaurantesybaresdelpasyexplicaporquelconsumo
devinosylicoresfueradeHoReCaestanalto.
Algunos analistas sealan que los rusos son muy atentos a las recomendaciones de los profesionales, cuando
eligen el vino en los restaurantes y supermercados. En este sentido la opinin del sommelier del restaurante
debera ser clave para el consumidor, motivndolo adems, si le gustara el vino, buscarlo en offtrade. Las
publicaciones en las revistas tanto especializadas como en la prensa diaria y en Internet son importantes. Pero
todos los profesionales del mercado sealan laimportancia delevento anual Muestray Cata que permite tantoa
nuevasviasqueannovendenenRusia,comoalosimportadoresdenuestrosvinosdaraconocersusproductos
aloslderesdeopinin,queluegolospromuevenatravsdesusactividadesycomentarios.
Segn expertos que analizan la variacin de consumo de distintos productos en el perodo de la crisis, el vino
pertenecealsegundogrupo,mostrandounadependenciadirectadelosingresosdelconsumidor:
Clasificacindeproductossegnelconsumoenlascondicionesdelacrisis
Productoscuyoconsumonosevara
conlacrisis
Productos cuyo consumo se vara
conlacrisis
Productos cuyo consumo se vara
considerablementeconlacrisis
Aceites vegetales, azcar, t, leche,
yogures rusos y otros lcteos, caf,
cigarros, fruta, hortalizas y hongos
congelados
Vinos y licores, carne y pescado
frescos y congelados, confites,
comidas preparadas congeladas,
jugos y nctares, fruta y hortalizas
frescas,quesos,cerveza
Productos de pescado, del mary de
carne delicatessen, platos
preparadosfrescos.
Fuente:RosBusinessConsulting
1. 4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Segncomentariosdeimportadores,enlosescasosmesesdeprimaveraveranoaumentalademandadevinos
blancos,mientrasqueporlogenerallosrusosprefierenvinostintos.Elvinoseconsiderabuenregalo,porlotanto
llegaalamodalacostumbrederegalarloconocasindeloscumpleaos,fiestascomoelAoNuevo,8demarzo
(DaInternacionaldelaMujer),23defebrero(DadelEjrcitoruso)yotrasfiestasimportantes.Cabesealarque
losespumantesqueseconsumenmuchoenRusia,sonmsdemandadosjustoenvsperasdelasfiestasdelAo
Nuevo,Navidad,8demarzoyparalasocasionesespeciales(bodas,cumpleaos,fiestasdelagraduacindelos
colegios25demayo).
1. 5. PRI NCI PAL ES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

En la compra y consumo de los vinos se refleja la estratificacin de la sociedad rusa. Los clientes con alto poder
adquisitivo consumen vinos de calidad, con denominacin de origen, generalmente importados desde Europa
occidental o de los pases del Nuevo Mundo (Chile, Australia, Estados Unidos, Argentina, Sudfrica, etc.). En
P
g
i
n
a
4
1
cambiolosconsumidoresdeclasemediabajaadquierenvinosmsbaratosrusos,ucranianos,espaoles(vinosde
mesa).
Por lo general, el consumidor ruso no cuenta con una educacin que le permita elegir un vino de manera
inequvoca, por lo cual debe ser asesorado por los profesionales. Este asesoramiento se proporciona por el
personal del propio comercio que invierte en los programas educacionales para los product managers y
vendedores.Habitualmenteelcompradorsellevaunaodosbotellas.
Las tiendas especializadas en vinos y licores ofrecen un asesoramiento muy profesional a sus clientes, e incluso
servicios de venta a domicilio y asistencia en la formacin de bodegas privadas. En cambio, los supermercados e
hipermercados no cuentan con el personal calificado para apoyar al consumidor en la eleccin del vino, siendo
este ltimo obligado guiarse por la opinin de sus amigos que haban probado tal o cual marca o comprando un
vino al azar. La mayora de importadores tienen programas de capacitacin del personal de ontrade y offtrade,
perosusesfuerzosansoninsuficientes.
El consumidor ruso se ve obligado a soportar los elevados mrgenes de todos los intermediarios de la cadena,
ningunodeloscualesesinferiora50%.Losrestaurantessonfamososporcargaralasbebidasmrgenesmayores
de 100%, que pueden llegar en algunoscasos hasta500%, por lo cual pedir una botelladevino de calidad en un
restauranteseconvierteenunahazaaparaelcliente.
LUGARESDECOMPRADELVINO,%
0
10
20
30
40
50
60
Gastronoms y
Universams
Tiendas
especializadas
Supermercados Restaurantes Otros lugares
%
Fuente:Komkon
Nota:tratndoseslodevinosdecalidad,laparticipacindesupermercadosseramuchomayor.
P
g
i
n
a
4
2
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN
CaractersticasdelalogsticadelvinodesdeChile
L ogstica Stockdemercancas Deuda
6070das 60das 6090das
180230das ExW
Financiamientodecostoslogsticosypagos
aduaneros (ExW*0.95)
Debido a las distancias, la logstica desde Chile demora ms de 2 meses
Es necesario mantener el stock durante 1-2 meses
Debido a las distancias, con frecuencia son necesarias grandes prrrogas de pago
Adems del financiamiento de ExW, es necesarios tener capital de trabajo para financiar las
reservas de mercancas y las deudas de los clientes, equivalentes a 0,95 ExW
Para mantener la competitividad de los precios, es necesario que la prrroga de pago no exceda
los marcos del ciclo operacional de la mercanca, ya que las tasas de los crditos alcanzan el 21%
y ms.
Ciclo operacional de la mercanca
P
g
i
n
a
4
3
Ejemplodelesquemadeformacindepreciosdelvinoimportado:
crecimientode1eurohasta3,08euros
**Margendelimportador
*LasrecaudacionesdelaAduanadependendelExW,lasdemssecalculanporuna
botella.
0,90
euro**
0,087 euro
Declaracin Aduana,
certificados
0,073 euro
Banderolas, garantas,
impresin, envo
0,66 euro *
Aduana
0,36 euro
Transporte, pegado de banderolas
1,00 euro
Puesto en bodega (ExW)
P
g
i
n
a
4
4
EnRusiaexistendoscanalesdistintosdedistribucinsegnelvinoseaembotellado(oenvasado)oagranel.
VINOSEMBOTELLADOS
Elcanaldedistribucineselimportador,empresaquesueleestarubicadaenMoscoenSanPetersburgoyquese
encarga de distribuir el producto a los establecimientos de venta al detalle y al canal HORECA. Algunos
importadores,comoWhitehall,Aroma,Veld,SimpleoDPtradedisponeninclusodesupropiareddetiendas.Este
canalesmslargoenelcasodelaventadevinosaregiones:elimportadordeMoscoSanPetersburgovendeel
vinoaunmayoristaodueodeunabodegaregional,elcualsuministraelvinoalestablecimientominorista.Conel
fin de controlar mejor estas operaciones y a sus clientes fuera de Mosc, algunos importadores grandes cuentan
conoficinasderepresentacinysuspropiasbodegasenlasregiones.
Ladistribucindeventasdelvinoporelterritoriodelpaseslasiguiente:35%enMosc,15%enSanPetersburgo,
luegoel50%deventasserealizanporlosdistribuidoresdelasregiones.Lamayoradelosimportadoresoperanen
estas dos ciudades, al igual que en Ekaterinburgo, Samara, Novosibirsk, Perm, Irkutsk y otras ciudades con
poblacinsuperiora1millndehabitantes.
Importador
HORECA
Canalminorista
Distribuidorregional
Canalminoristaenlaregin
P
g
i
n
a
4
5
PRINCIPALESIMPORTADORESDEVINOCHILENOARUSIA(enordenalfabtico)
ALIANTAGROUP
www.alianta.ru
1.SantaCarolina
2.Almaviva
AROMA
www.aroma.ru
1.LuisFelipeEdwards
AST
InternationalEnvironment
www.astinter.ru
1.LosVascos
2.Tarapac
CAUDALCOMPANY
WineDom
www.caudal.ru
1.Terramater
2.VillardEstate
3.QuebradadeMacul
4.Altair
CENTROBALT
www.centrobalt.spb.ru
1.CentralValley
2.CasablancaValley
DIONISKLUB
www.dionis.ru
1.LaRosa
DPTRADE
www.winedptrade.ru
1.Montes
ERDIN
P
g
i
n
a
4
6
www.erdin.ru
1.ViedosTerranoble
EXPOSERVICE
www.eurowine.ru
1.Almaviva
2.Ventisquiero
3.BaronPhilippedeRothschild
FORTLTD.
www.fortltd.ru
1.ConoSur
2.Amayna
3.ViuManent
4.PiscoCapel
INTERPRODUKT96
www.interprodukt96.ru
1.Anakena
2.VinedosTerranoble
3.SantaAlicia
KAZUMIAN
www.kazumian.ru
1.MisionesdeRengo
LaVINA
www.lavina.ru
1.ValleAndino
LUDING
www.luding.ru
1.ExportadoraLosAlerces
2.JulioBouchon
3.VinaSantaHelena
4.VinedosErrazurizOvalle
5.VinaCartaVieja
P
g
i
n
a
4
7
MARINEEXPRESS
(Mercuriy)
www.marex.spb.ru
1.Undurraga
MBGIMPEX
www.mbgimpex.ru
1.CasaldeGorchs(espumanteFresita)
2.HaciendaElCondor
3.HarasdePirque
4.ReservadeCaliboro
MVINICOM
1.Carmen
MILLENIUM
www.mwine.ru
1.SantaDigna
MILSTREAMCHERNOMORSKIEVINA
MoRoIMPORTLTD.
www.moro.ru
1.MontanadeFuego
MOZELM
www.mozel.ru
1.Requingua
NPKSPIRITS
www.npkspirits.ru
1.Requingua
P
g
i
n
a
4
8
OKB
www.okbwine.ru
1.Echeverra
2.Guelbenzu
PROVANSKIEVINA
www.provence.ru
ROSPLODVINO
www.rosplodvino.ru
1.Terranoble
2.WilliamCole
ROTONDA
www.rotondaspb.ru
1.TierraAlta
ROTORHOUSE
www.100g.ru
www.rotorhouse.ru
1.Sutil
RUSIMPORT
www.rusimport.ru
1.SantaRita
2.Terrandina
3.CasaLapostolle
SIMPLE
www.simple.ru
1.Almaviva
2.Arboleda
3.Caliterra
SEVCO(RussianUsadba)
www.vinoshop.ru
1.PortaWinery
P
g
i
n
a
4
9
S2FIRM
www.s2.ru
1.ViaSantaHelena
2.Aresti
2.Terraustral
3.FranciscodeAguirre
4.FrayLeon
TRINITYGROUP
www.trinitywine.com
1.CasasdelToque
2.Hilmar
3.WilliamFever
VAGR.CO.LTD
www.vagr.ru
1.SanPedro
VELD21
www.veld21.ru
1.Crpora
2.Valdivieso
VINOTECAwww.vinoteca.ru
1.Almaviva
VIWINE
www.viwine.ru
1.Aresti
2.Chremaschy
WineStyle
www.wstyle.ru
1.ViaDominicia
WHITEHALLCENTER
www.whitehall.ru
1.ChateaulosBoldos
P
g
i
n
a
5
0
2.ConchayToro
3.Montgrs
4.Almaviva
WORLDWIDEDISTRIBUTORS
www.wwdwine.ru
1.Errzuriz
YUPSHARA
www.yupshara.ru
1.Aresti
2.ViedosyBodegasCrpora
Fuente:ProChileMosc,sobrelabasedelasencuestasdelosimportadoresylainformacinpublicadaenInternet
VINOSAGRANEL
ElcanaldeingresoaRusiaeselimportadorqueenmuchoscasoscumplelasfuncionesdelembotelladordevino.
Una gran parte de estas empresas se encuentran en el sur de Rusia debido a que son tambin fabricantes
(Fanagoria,KubnVino,Millstream).CabemencionaralaempresaNWT(NationalWineTerminal),queesunode
principales importadores del vino a granel de Rusia, con casa matriz en Mosc y el terminal por donde ingresa el
vino, junto a la planta embotelladora, en la ciudad de Vyborg (noroeste de Rusia, en la frontera con Finlandia).
ExistenempresasenSanPetersburgooenMoscquesonnicamenteembotelladoresdevinoagranel,queluego
comercializanvinosbajosupropiamarca(ejemplo,MMVZ).
Una vez embotellado, el vino es suministrado al canal minorista o HORECA (en raras ocasiones). El sector de la
distribucinsecaracterizaporaltastasasdedinamismo.Elpascadadamsseincorporaenlosprocesosglobales
cuandolos supermercados e hipermercados estn ganando popularidad.Los esfuerzos invertidos en disminuir las
barrerasadministrativasylegislativasyparaintroducirunsistemafiscalmsamigabletuvieroncomoconsecuencia
quelainversinextranjeraenelsectorcreciconsiderablementeenlosltimos5aos.Elcomercioalpormenor
de productos alimenticios puede convertirse en uno de los ms atractivos, debido a que es el ms importante, y
actualmentenoestdensamenteocupadoporlasgrandescadenas.Segnpronsticosdelosexpertos,endosaos
lainversinenladistribucinmayoristaydetallistadeproductosalimenticiosseincrementarenun15%.
P
g
i
n
a
5
1
Importador/embotellador
Mayoristas HORECA
Minoristas
Se hace notar que los vinos de calidad mediaalta se distribuyen casi exclusivamente en supermercados e
hipermercadosdetipooccidentalascomoenlastiendasespecializadasqueempiezanaaparecerenRusiayenel
canal HORECA. Los nicos vinos representados en otros tipos de establecimientos son los vinos dirigidos a
consumidoresdepoderadquisitivomsbajo.
Supermercadosehipermercadosdeestilooccidental:
El mercado se caracteriza por alta concentracin de cadenas de supermercados internacionales (Metro Cash &
Carrymsde50supermercados,36ciudades,Real,Auchanyotros)ynacionales(Lenta,Okey,SedmoyContinent,
Perekrestok,Piatiorochka,Kopeyka,Diksy,Magnityotros).
Este tipo de establecimientos apareci en Mosc a mediados de los aos 90 (cadenas de supermercados Azbuka
Vkusa o Sptimo Continente) y en su momento representaron una innovacin, puesto que el consumidor tena
libreaccesoalosproductos,locualmejorabalasposibilidadesdeeleccindeproductosylasuperficiedeventase
utilizadadeformamuchomsracional.
En 1997, abri el primer hipermercado de la empresa Ramstore, de capital turco, que durante varios aos
representaba la mayor empresa de distribucin en Rusia. Hoy da se cambi de nombre (se llama Citystore,
www.citystore.ru),cuentacon17supermercadosenMoscylaregindeMosc,conlasuperficietotalde42.000
m2 y la de comercial de 19.500 m2, abasteciendo a 11 millones de compradores. Ramstore dispone hoy de 6
hipermercadosy16supermercadosenMosc.
Apartirdelao2000comenzlaexpansindecadenasdesupermercadostantooccidentalescomonacionales.En
la actualidad la mayora de las empresas de distribucin estn iniciando su expansin en las regiones y han
adoptado una estrategia multiformato que prev la apertura de distintos tipos de establecimientos:
hipermercados, supermercados de tamao mediano y pequeas tiendas de proximidad o de barrio. Cuando
hablamosdemultiformato,parecerepresentativoelcasodeX5RetailGroup:Karussel(hipermercado),Perekrestok
P
g
i
n
a
5
2
(supermercado)yPyatiorochka(discountsuave).Escuriosoqueenalgunoscasoscadenasregionaleshaningresado
enMosc(ejemploOKeydeSanPetersburgo).Paramayoresdetallesfavorverlatablaquesigueacontinuacin.
PrincipalesempresasdedistribucinminoristaenRusiasonlassiguientes:
Auchn
Lenta
OKey
Metrocashandcarry
Real
Magnit
Perekriostok/Pyatiorochka/Karussel
SptimoContinente(7Continent)
AzbukaVkusa
GlobusGourmet
AlieParus
Paterson
Spar
Billa
Dixi
*Dentrodeestegrupo,PyatiorochkayDixirepresentanelsegmentoinferior.
Actualmente, las cadenas extranjeras de distribucin de productos alimenticios representanms de 10% del total
delmercadodeventaaldetalledeestetipodeproductos.Lamayorpartedelascadenasseabastecenmediante
entregas directas de los distribuidores / importadores. En muy contadas ocasiones las cadenas compran
directamente al fabricante (ya sea producto importado o de produccin rusa, excepcin cadena Magnit
comprador empresa Tander y Azbuka Vkusa) y en algunos casos (Sptimo Continente) no disponen ni siquiera de
almacenespropios.EnlasventasdeunsupermercadocualquieraenlaFederacindeRusia,lasbebidasalcohlicas
representanentreel20yel30%delarecaudacinfinaldelda,yparticularmentelas ventasdevinorepresentan
nomenosdel2%.Encuantoalaubicacindelosproductosenelestablecimiento,elvinosueleestarsituadoenel
centro del mismo o cercano a la salida. En el caso de que el supermercado disponga de una sala especial para la
ventadelvino,estcomprobadoqueelconsumidorvisitadichasalayesprobablequeadquieraalgunabotella.En
relacinasuubicacinenlaestanteradelatienda,enRusialosvinosdebenestarordenadosporpasdeorigen,
porcategoradevino,ydentrodelpas,porsucosto.Asuvez,enlasestanteras,losproductosestncolocados
enformaverticaldeacuerdoasugraduacinalcohlica;enformahorizontaldeacuerdoasuprecioprimero
vienen los ms baratos y al final los ms caros, situando a la altura de los ojos del consumidor los productos de
mayorconsumo. En lasrepisas de abajo y en lasdearriba quedanlos menos demandados.Tambin los clasifican
segn la capacidad del envase, de tal forma que colocan primero los de menor tamao, y luego los de tamaos
mayores.Finalmente,decadamarcasuelentenerunpromediodetresproductos.
Respecto a los mrgenes comerciales, estos varan desde el 45% que aplica la cadena de supermercados
Perekryostok, hasta el 17% que generalmente aplica Metro. El margen promedio que suelen aplicar otros
establecimientos(tiendas)estentornoal20%(cifrasbastanterelativas,comentadasporunosimportadores).
Tiendasespecializadas
ltimamente han aparecido unos butiks especializadas en la venta de vinos de calidad, bebidas alcohlicas
importadasytabacos.CabemencionarlacadenadelicorerasAromatnyMir,quepertenecealgrupoimportador
Aroma y que cuenta con ms de 40 establecimientos en Mosc, cada uno de los cuales comercializa un surtido
P
g
i
n
a
5
3
muyvariado,apartirdelos vinosde mesahastalasmejoresGrandscrusde Bordeaux.Paralelamenteexisteun

grupo cada vez mayor de establecimientos exclusivos (no ms de 10 en Mosc) como las tiendas Kaufman
Collection, Massandra, Grand Cru (de Simple), Veld21, Kollektsia Vin, Vinoteka o Le Sommelier que comercializan
nicamentevinosylicoresdeimportacinydealtsimacalidad.Cabesealarqueenestetipodetiendastrabajael
personalcalificado,queasisteclasesycursosdecapacitacinqueorganizanlosimportadores,conparticipacinde
lossomeliersdestacadosydelosproveedoresextranjeros.
TiendasformatoantiguollamadasUniversamyGastronom
Estetipodetiendasquedanenlosbarriosperifricos,especialmentelosUniversam(enlostiemposdelaURSSas
sellamabantiendas deautoservicio,superioresporeltamaoyelsurtidode lastiendashabitualesdelbarrio; no
haba muchas ni tampoco existan en las ciudades provinciales). Distribuyen productos alimenticios y bebidas de
calidad media, ofreciendo una variedad ms o menos amplia. Su superficie es superior a 400 m2. Numerosos
GastronomquetiempoatrsseubicabanenelcentrodeMosc,perdieronsucompetitividad,cuandolosprecios
dearriendodesuperficies,tantocomerciales,comodeoficina,sedispararon.Lamayoradeellossereconvirtieron
en oficinas, y fueron sustituidos por pequeas tiendas Producty (Alimentos), incluso se usan en forma muy
habitual los stanos de los edificios residenciales, para lo cual los dueos de estos negocios deben contar con el
visto bueno de los propietarios de los departamentos, la administracin del barrio y una serie de autoridades
sanitariasy deotrandole.Dehecho,actualmenteenelcentro deMoscnoesfcilencontrar unatiendagrande
de alimentos y bebidas (excepcin el Gastronom Novoarbatsky, bien conocido en los tiempos de la Unin
Sovitica que logr captar inversiones, reconvirtindose en un supermercado de tipo occidental, vendiendo
actualmente bebidas y productos del segmento alto). Por lo general, volviendo al tema de los Gastronoms, los
vinosquecomercializansondecalidadypreciosmedianosybajos.
Luegodehacerelanlisisdetalladodelosformatosdetiendasquecomercializanvinos,laOFICOMpermitesugerir
quelosempresariosinteresadosvisitenlassiguientesinstalaciones:
Nombreinstalacincomercial,
direccin,sitioWEB,formato
Caractersticastcnicas
ButikdevinosylicoresAromatnyMir.
Kropotkinskyper.16/31,edificio1(calle
Prechistenka)
Supermercadodevinos.
www.amwine.ru
Cadenadesupermercadosdevino.Fueinauguradaen1996.Cuenta
con130tiendasenMosc,SanPetersburgo,Volgogrado,Tver,
Yaroslavl,VelikyNovgorodyotrasciudadesdelaparteeuropeade
Rusia.Ofrecedescuentosalosclientescorporativos.Altosratingsde
agenciasKomkonyBusinessAnaltica:quedaentre10cadenas
comercialesmsconocidasdeMoscy9,5gradosde10porelsurtido
ylacalidaddelservicioacliente.
ImportadorexclusivodelaviaLuisFelipeEdwardsdesdehace
muchosaos.
SupermercadoSedmoyContinent5
estrellas
Arbat54/2,edificio1
Supermercadodealtonivel.
www.7cont.ru
LaempresaSedmoyContinentfueinauguradaen1994.Actualmente
representaunacadenacomercialminoristainternacionalde
multiformato,siendolderdelmercadorusoendiferentessegmentos
deprecios.
Laempresacuentacon148tiendasenvariasregionesdeRusia.Se
tratadelossiguientesformatos:
- SedmoyContinent5estrellas30supermercadossloen
P
g
i
n
a
5
4
Mosc;
- SedmoyContinentUniversam;
- SedmoyContinentalladodelacasa;
- SedmoyContinentGastronom;
- HipermercadoNash(4enMosc);
Tieneproductoschilenos:frutafresca,berries,vinos,pescado.Est
marcadoenpasdeorigendelosproductos,enalgunoscasosmal,
perolosdependientestienenpococonomientodeloquevenden.
Tienenmuchosproductosquesecomercializanconsumarcapropia,
loscualesson1015%msbaratosquelasmarcascomerciales
anlogas.
SupermercadogourmetAzbukaVkusa
Novinskybulevar8,centrocomercial
LottePlazaoKutuzovskypr.8(opcional)
www.azbukavkusa.ru
Cadenadesupermercadosgourmet.Fueinauguradaen1992comoun
supermercadoenfocadoenproductosdelicatessen.Actualmente
cuentacon40supermercadosenMoscylaregindeMosc,conun
surtidodeproductossuperiora18militems(poductosfrescos,
delicatessen,platospreparados,vinosylicoreselit),lamayoradelos
cualessecomercializaenlascondicionesdeexclusividad.
Paracadasupermercadoexistesuconceptopropio;lamayorason
supermercadosrestaurantes,cafeteras(8),grillbar(1)osusibar
oistras(4).TienesupropiarevistaTaste.Realizadegustaciones,
programasdecapacitacindelpersonal,elcualensumayoratiene
conocimientodelosproductosquecomercializa.
LaempresaeslderdeTop100cadenascomercialesdeRusiaenel
segmentoPremium.ElPresidentedelConsejodeDirectoresMaxim
KascheenkofueganadordelpremioPersonadelAo2010,
establecidoporlaAsociacinNacionaldeComerciodeRusia.
Tienenproductoschilenos:vinos,pisco,frutafresca,berries,pescado.
ButikdevinoCollectsiyaVin
Kutuzovskyprospekt18(interseccinde
KutuzovskyconB.Dorogomilovskayaul.)
www.vine.ru

Cadenadebutiksdevino,inauguradaen1998.Cuentacon5butiksen
Mosc.Vendevinoschilenos.
HipermercadoAuchan(cadena)
Rubliovskoeshosse62CentroComercial
Europark
www.auchan.ru
CadenadehipermercadosAuchanysupermercadosAuchanCity.
CentroscomercialesentodaRusia.SloenMoschay26tiendas(14
hipermercados,10supermercadosy2supermercadosdejardinera).
EnSanPetersburgohay6centroscomerciales(4hipermercadosy2
supermercados).Vendenproductoschilenos:frutafresca,frutaseca,
pescado,vino.Comocualquierhipermercadoruso,nocuentancon
personalcalificadoconconocimientodeorigendelosproductos.
Personalescaso,nocolaboraconelclienteenlaeleccindelos
productos.
ButikdevinoChateauChanau
Rubliovskoeshosse62CentroComercial
Europark
http://www.russiancreators.ru/gallery/p
Unodelosbutiksmsprofesionales.Tienevinoschilenos,loscuales
formanpartedelaseccinVinosdelNuevoMundo.Elpersonal
bastantecalificado,apoyaalclienteenlaeleccindevinosylicores.
P
g
i
n
a
5
5
rojects/chateauchanau/
www.auchan.ru/chanau
SupermercadoPerekriostok(cadena,
perteneceaX5RetailGroup)
Kievskayaploschad2,Centrocomercial
Europeysky.
www.perekrestok.ru
www.x5.ru

Cadenadecentroscomercialesminoristasdemultiformato,situada
enMosc,SanPetersburgo,RegindeVolga,UralesyUcrania,conel
volumendeventasanualesdeUS$11milmillones.ElholdingX5
RetailGroupquemanejalasactividadesdeestegrupocomercial,fue
fundadoen2006.Actualmentecuentacon2469tiendas,entrelas
cuales301supermercadosPerekrestok(en20ciudadesdeRusia,ao
deinauguracin1995,incluyen6PerekrestokVerdeenfocadosen
elsegmentogourmet),1392supermercadosPyatiorochka(discounter
suave),71hipermercadosKarussel,45tiendasAlladodelacasa,
600supermercadosdiscounterKopeyka,supermercadosPaterson,
absorbidosporX5RetailGorupen2009.Laempresafuepremiadaen
2009conelRetailGrandPrix.En2009elpresidentedeX5LevKhasis
fuedeclaradolaPersonadelAo.
Comercializanmuchosproductoschilenos,entreellosfrutafresca,
berries,pescadoyvinos.Estmarcadoelpasdeorigendelos
productos,perolosdependientesnotienenmuchoconocimientode
loquevenden.Tienenmuchosproductosquesecomercializanconsu
marcapropiaKrasnayatsena(Redprice),loscualesson1015%ms
baratosquelasmarcascomercialesanlogos.
CentrocomercialMetroCashandCarry
Direccin:Ryabinovayaul.,59
Fono:4955021003/5021000
Recibe:Sr.MaximGrevtsovDepto.
Trabajoconlosclientes
Celular:79163532661
www.metrocc.ru
EnRusiahay58centroscomercialesMetro,encadaunodeloscuales
trabajan300400empleados.Losabastecedoresdecadatiendason
alrededorde2000empresas,entrelosproductores,distribuidoresy
exportadores.Loscentroscomercialestienenenventapermanente
25000itemsdeproductosalimenticiosybienesdeconsumo.Las
reascomercialesdecadacentroasciendena800010000m2.
ChilevendeenMetrovinos(viasSantaCarolina,SantaRita,
UndurragayBarnPhilippeRotschield),frutafresca,deshidratadosy
pescado(atravsdelosimportadores).LlamaatencinelsitioWEB
delaempresa:hayunsitioespecialparalosvinosconladescripcin
detalladadecadaunodeellos(www.metrowine.ru);frutasexticas
conrecetasdepreparacindeplatosarazdeellasyotrainformacin
deintersparalosclientesquesonHoReCa,mayoristasyotras
personasjurdicas.
CadenasdeRetailersenelOjodelConsumidorNielsenResearch(traduccindelartculopublicadoenlarevista
RussianFoodandDrinksMagazine)
Elnuevopatrndeconsumodisminucindeproductosdeplacer,nfasisenbienescotidianos(pan,leche,azcar,
etc.), reduccin del volumen de consumo, y down trading se puede observar en gran escala en la fase de post
recesin en Rusia. Esto ha provocado que los retailers de FMCG (Fast Moving Consumer Goods) y de comestibles
cambien sus estrategias de mercado. Adems, este nuevo patrn de consumo afect las preferencias de los
consumidoresencuantoallugardecompraytambinhaimpactadoenlaimagendelascadenasderetail.Aqullas
que apostaron su imagen en precios bajos, han sido finalmente las ms beneficiadas. Sin embargo, los estudios
de Nielsen muestran que bajos precios ya no contribuyen a generar una diferenciacin competitiva de las
P
g
i
n
a
5
6
cadenasdelretailenRusia.Paraobtenerelxitoenellargoplazo,loslderesdelmercadodelretaildebenextender
lacompetenciamsalldelaspreferenciasdelconsumidor.
De acuerdo al ndice FMCG Nielsen de Abril de 2010, las ventas agregadas de paquetes de productos FMCG
(categorasauditadasporNielsen)enlaRusiaurbana
1
,disminuyeronenun7,2%entrminosdevolumen,durante
el perodo comprendido entre Noviembre de 2008 y Marzo de 2009, contrastando con el perodo anterior, en el
cuallasventasfueronmsbienestables.
Sinembargo,apesardelaestabilizacindelndicedeConfianzadelConsumidorenRusia,elmercadoserecupera
lentamente.
DesarrollodeFormatosRetail
A fines de 2009, el formato de retail FMCG ms dinmico era el de hiper/super mercado. De acuerdo al censo
regulardeNielsensobrepuntosdeventaenlaRusiaurbana,elnmerodetiendasenestesegmentocrecienun
12,6%. En 24 grandes ciudades, este crecimiento fue de 5,1%; mientras que en asentamientos urbanos ms
pequeos,losretailersqueaumentaronsupresencia,fueronlosqueefectivamentellevaronelcrecimientodeese
formato.LasmodalidadesderetailtradicionalcontinandisminuyendoenlaRusiaurbanademayorpoblacin,con
un nmero de mercados callejeros que sigue cayendo: un 10% en mercados de alimentos y un 12% en otros
mercados.
ElretailtradicionaltienelaposicinmsdbilenMoscySanPetersburgo.DeacuerdoaNielsenShopperTrends
2
,
duranteel2010lamayorpartedelgastodelosconsumidoresenalimentosyotrosbienesbsicosfuerealizadaen
hiper/supermercadosytiendasdedescuentos.
Mientras tanto, la lucha competitiva entre formatos del retail en Mosc y San Petersburgo aun contina. De
acuerdo a Nielsen Shopper Trends, en la ciudad de Mosc, la participacin de consumidores que deja la mayor
parte de su ingreso en hipermercados ha disminuido, mientras que ha aumentado la proporcin de aquellos que
compran principalmente en tiendas de descuentos. En San Petersburgo, las tiendas de descuentos mostraron la
mayordinmicaenesteaspecto.Laparticipacindelossupermercadosnomostrcambiossignificativosenambas
ciudades.
De acuerdo a Denis Shirikov, Jefe de la Retailer Accounts Division en Nielsen Rusia, el crecimiento de la
participacin de consumidores que gastan una gran parte del ingreso del hogar en tiendas de descuento, puede
deberse , entre otras cosas, al recorte de la canasta de consumo: los consumidores deliberadamente evitan una
boleta promedio alta, lo que es difcil de evitar en un hipermercado y es bastante plausible en una tienda de
descuentos.Adems,DenisShirikovhanotado,quenosoloesuntemadeahorrodedinero,sinoquetambinhay
unahorrodetiempo.Lalgicadelconsumidoressimple:iralsupermercadootiendadedescuentomsprxima
ambos formatos mantuvieron su participacin en las dos ciudades clave y realizar la compra planeada lo ms
rpidoposible.
ndicedePatrimoniodeCadenaRetail(RCEI)
Uno de los objetivos de Nielsen Shopper Trends, es investigar el ndice de patrimonio de la cadena retail. Este
ndicemidelafortalezadelamarcadeunacadenautilizandounnmerodecriterios.
Losprincipalesfactoresdelpatrimoniodelacadenason:
*awarenesscuntagenteconoceesamarcaylanombradentrodesutopofmind;
1
AsentamientosurbanosenRusiaconunapoblacinsuperioralos10milhabitantes.
2
TendenciasdelComprador
P
g
i
n
a
5
7
*consideracin examinando el grado de lealtad del consumidor, obtener su disposicin a pagar por un mejor
producto (Premium willing to pay) o hacer unviajemslargo/especial para comprar all, deseo derecomendar la
cadenaensuentorno.
En Mosc, el liderazgo en el ndice de patrimonio de cadena es sostenido por Auchan, mientras que OKey
lidera en San Petersburgo. Cabe destacar que en esta ltima, la mayor disminucin del patrimonio de tienda la
registr Lenta (Cinta), mientras que el crecimiento ms impresionante en el ndice fue registrado por
Pyaterochka (Cinco), tanto en Mosc como en San Petersburgo esta cadena mejor significativamente el
patrimoniodetiendaylapercepcindesuimagenporpartedelconsumidor.
No es de sorprendernos que Pyaterochka se volvi ms fuerte, comenta Denis Shirikov, ya que la compaa
realizesfuerzosespecialesparaello,incluyendosolucionesparalacomunicacinconelconsumidor(promociones
especiales,campaaspublicitarias)ysolucionesdenegocios(cambiodeprecios,aperturadetiendas,etc.).Paralos
retailers, la mejora en el patrimonio de tienda significa que ms consumidores estn dispuestos a pagar ms por
realizar sus compras all, movilizarse ms para llegar a alguna de las tiendas de la cadena, y por ltimo pero no
menosimportanterecomendaralretailerasusamigosyconocidos.
Asimismo, el ndice, visto como reflejo de la lealtad de sus clientes, tambin es importante para construir una
robusta marca de cadena retail. Segn Olga Malinkina, Directora del Consumer Research de Nielsen, los
consumidores leales son personas que consideran a la tienda como su lugar favorito para comprar alimentos y la
recomiendan a sus amigos y conocidos. Como regla general, los consumidores leales prestan atencin a la
publicidadqueserelacionaconsuscadenasfavoritaseignoranlascampaasdepromocindelosdemsretailers.
Esjustamenteestegrupoelqueconformaelncleodelabasedeconsumidores,OlgaMalinkinasealaqueestos
sonlosconsumidoresconmayordisposicinapagarporcalidadpremiumypuedenhacervistagordaapequeas
deficiencias.
SegnNielsenShopperTrends,Auchanpuedejactarsedeposeerlamayorparticipacindeconsumidoresleales
en Mosc el 50% de los encuestados que visitaron esta cadena la han mencionado al menos una vez durante el
ltimomescomosulugarfavoritopararealizarlacompradealimentos.Contrariamente,Pyaterochkatieneuna
granbasedeconsumidoresregulares82%aunquesoloun25%sonleales.Estosignificaquesiunanuevatienda
seinstalaenunalocalidadcercanaconunaseleccinsimilardeproductosyprecios,el75%delosconsumidoresde
Pyaterochka podra cambiar el lugar de compra, influenciados por cambios en el entorno econmico u otros
factores.
TiendaconMejorPrecio
Segn Nielsen Shopper Trends 2010, los lderes de la categora Best Price Store en Mosc fueron Auchan,
Kopeika, y Pyaterochka. Auchan encabeza esta lista, aunque durante el 2010, menos moscovitas
consideraron esta cadena como la de mejores precios 36% contra un 45% alcanzado el 2009. Las tiendas de
descuento Pyaterochka y Kopeika triunfaron en la construccin de imagen de Best Price Stores. En el 2010,
un 22% de moscovitas nombraron a Kopeika como Best Price Store, mientras que en el 2009 era de solo un
17%.PyaterochkafuenombradaBestPriceStoreporun31%demoscovitasencuestados;duranteel2009,fue
desolo23%.
EnSanPetersburgo,loslderesdelBestPriceStoresonPyaterochka,OKey,yLenta.Pyaterochkaestala
cabezaconun42%delosencuestados.Lentahaperdidoalgunospuntosporcentualesenestendice19%enel
2010 contra un 30% durante el 2009 mientras que OKey ha mejorado levemente su posicin, con un 5% de
incrementoduranteel2010,llegandoaun13%deencuestadosquelanombrancomoBestPriceStore.
P
g
i
n
a
5
8
De acuerdo a DenisShirikov, losprecios ofrecidos porlas cadenasdel retail pueden sersimilares, mientras quela
percepcinquetieneelconsumidorsobreelpreciopuedediferir.Pyaterochkatienelamejoramsnotableenla
ciudad de Mosc en un ao ha incrementado su ndice de Best Price Store de un 23% a un 31%. Esto significa
queinclusoaquellosquenuncahancompradoenPyaterochkadicen,nuncaheestadoall,perocreoqueofrece
los mejores precios. Auchan aun se posiciona fuertemente como lder en Best Price Store, pero sus rivales
continanacercndose.
Durantelarecesin,losretailersRusoslucharonporconstruirlaimagenmsatractivaparaelconsumidorcomola
tienda con mejores precios, comenta Denis Shirikov. Sin embargo, el estudio de Nielsen muestra que los bajos
preciosyanosonunacaractersticadiferenciadoraenlamentedelosconsumidores.Porlotanto,enlaperspectiva
demedianoplazo,lascadenasdelretaildeberncambiarelfocoenprecioaotrosatributosquehaganespecialal
retailer, por ejemplo, ms valor por menos dinero (value for money), seleccin de productos equilibrada,
merchandisingclaro,ylaausenciadeproductosagotados.
Kioscos
Loskioscossituadosenlasalidadelmetro,ascomoprcticamenteencadaesquina,sonunaformadedistribucin
deproximidad,prcticosyfrecuentementeabiertoslas24horasdelda.Suelendisponerdeunimportantesurtido
de productos (alcohol, tabaco, dulces) de compra por impulso. Se convirtieron en una de las opciones de compra
msfavoritosaprincipiosdelos90,debidoalaescasezdesupermercadosytiendasdelestilooccidental.Surolen
el comerciominoristase mantiene,aunque se estdisminuyendo a la medida de que stos se sustituyenpor los
formatosdecomerciomodernos.Laofertadelosvinoscomercializadosenlosquioscoseramuypobre,siendolos
vinosdecalidadbaja.Escuriosoquelaspolticasdelasautoridadesmunicipalesencuantoaloskioscospuedenser
muy distintas. Por ejemplo, en Mosc un par de aos atrs haba muchsimos kioscos, y en San Petersburgo no.
LuegosegnladisposicindelalcaldedeMoscYuriLuzhkov,deundaparaotrofueroneliminadoscasitodoslos
kioscos al lado de las estaciones del metro y pases subterrneos, lo cual provoc una desconformidad tanto de
parte de los dueos y vendedores de esos negocios, como de parte de los mismos moscovitas, los cuales en su
mayoraresolvanproblemasdecompraspequeasenelcaminoalacasa.
Mercados
Losmercadosdebarrioquehistricamenteestabancomercializandofrutas,hortalizas,carnesyproductoslcteos,
seconvirtieronenimportantescentrosdeabastecimientodelapoblacinenlosaos90,cuandolosformatosde
comercio nuevos recin se comenzaron a surgir. Se abastecan de productos de haciendas campesinas de los
suburbios de la ciudad, donde los ciudadanos tienen casas con un pequeo huerto y jardn. Luego a stos se
agregaron los productos trados de otras provincias, regiones de Rusia, pases de CEI e incluso de los pases
extranjeros.Algunosdeestoscomerciostambinofrecenotrotipodemercaderascomoropa,calzado,cosmticos
etc. Los mercados (los rusos dicen rynok) se estn modernizando de ao a ao, siendo apoyados por las
Municipalidades. En el perodo cuando los supermercados eran escasos y los precios de productos que ofrecan
eran muy elevados, los mercados, en la mayora de los cuales los productos se vendan directamente de los
contenedores, siendo los gastos en arriendo reducidos al costo de espacio, vigilancia y servicios veterinarios
oficiales, representaban una buena alternativa para la poblacin, que tena posibilidad de comprar all productos
similares que los de las tiendas, a precios ms econmicos. Se espera que con la crisis el rol de los mercados
aumente,sobretodoenlossegmentosdeverdurasycarnes.
EsimportantehacernotarquesegnlasReglasdelComercioMinorista(reglamentooficial),estprohibidovender
vinosylicoresenloslugaresdelaacumulacinmasivadelagente(metro,pasessubterrneos,estadios,mercados
u otros). Para vender bebidas alcohlicas el centro comercial debe contar con una licencia y la infraestructura
P
g
i
n
a
5
9
requeridaparaestetipodeactividades(porejemplo,elespaciodelcomerciodebeexceder50m2,debecontarcon
bodegasetc.).Estprohibidovenderbebidasalcohlicasalosmenoresde18aos.
Elvinoenlosrestaurantes
ElsectorHORECAenlosaosdeprecrisismostrabatasasdecrecimientomsaltas.Apesardeelevadospreciosen
lascartasdevino,elrestauranteseguasiendounodeloslugaresdondelosrusosconsumanelvino.Enlascartas
de los restaurantes los vinos aparecen ordenados por pas de origen (Francia, Italia, Chile, Espaa, Alemania,
Argentina, Sudfrica) y por tipo (blanco, tinto, espumante, dulce). Adems, suelen ofrecer vino de casa (sin
marca)yalgunostiposdevinotambinsecomercializanporcopas.Lossumilleresjueganunpapelrelevanteenla
eleccindelvinoporelcliente.
EnMoschayaproximadamente3.000restaurantesciframuybajacomparadoconlasciudadesmspequeasdel
mundo. Los expertos destacan que en raras ocasiones las cartas de vino consideran una relacin ptima calidad
precio.
Teniendo an escaso conocimiento de la cultura de eleccin y consumo de vinos, el consumidor se ve obligado a

confiarenlasrecomendacionesdelosmozosysommelierquesoncapacesdevenderaprecioselevadoscualquier
vino.Estasituacinquenoesfcildecambiar,esconvenienteparalosdistribuidoresdevino,quedanpreferencia
a aquellas marcas cuyos proveedores invierten fondos en su promocin y posicionamiento, independientemente
delacalidaddelvino.
En 20082009 el consumo de vino en los restaurantes qued estancado mientras l de la cerveza marc un
crecimientosustancial,siendounadelasrazones principalesdeestehecholos precioselevadosquedesaniman a
losclientes.Entrelosconsumidoresdevinoprevalecenlosquepidenelvinoporcopas.
Noexistendatoscuantitativosoficialessobrelaparticipacindediferentestiposdeestablecimientosocanalesen
ladistribucin delvinoenRusia.Noobstante,podemosdeducirquemsdeun90%decompradoresdelvinode
calidadloadquierenensupermercados,tiendasespecializadasyrestaurantes.
P
g
i
n
a
6
0
VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
PRECI OS DE VENTA AL PBLI CO CADENADE SUPERMERCADOS SEPTI MO

CONTI NENTE DE MOSCU
(listadepreciosoficialenrublosporunabotella)
Marzode2011,tasaoficialdecambiorublo/US$=28,40
VinosdeChile
Foto
Nombre
delvino
PrecioRublos
WineSunriseCabernetSauvignon
75lChile
249.00
AntaresCabernetSauvignonwine
redsemidry,GN,12.5%0,75.st/b
ChileNew!
259.00
WineTrioConcaandToroCabernet
Sauvignonalc.13.5%reddry0,75l
Chile
519.00
WineCasillerodelDiabloMerlot
alc.13,5%reddry0,75lChile
479.00
WineLosBoldosRecinoaMerlot
479.00
WineSunriseMerlotalc.13,5%red
semidry0,75lChile
249.00
WineSantaRitaCabernet
489.00
P
g
i
n
a
6
1
Sauvignonbrandedalc.13%reddry
0,75lChile
WineSunriseChardonneyalc.
12.5%whitesemidry0,75lChile
249.00
WineSunriseCamerneralc.13,5%
reddry0,75lChile
249.00
WineSunriseShirasalc.13.5%red
semidry0.75lChile
319.00
WineLosBoldosRecinoaCabernet
Sauvignonalc.13,5%reddry0,75l
Chile
459.00
WineChateauLosBoldasReckionoa
Chardonneyalc.13%whitedry
0,75lChile
439.00
WineCasillerodelDiabloDiablo
Chardonneyalc.13,5%whitedry
0,75lChile
439.00
WineCasillerodelDiabloCabernet
Sauvignonreddryalc.13,5%0,75l
Chile
479.00
WineFrontieraChardonneyalc.13%
whitesemidry0,75lChile
249.00
WineSantaRitaMerlotalc13.5%
reddry0.75lChile
489.00
WineMontgrasReservMerlotred
dryalc.14%0,75lChile
519.00
WineFrontieraMerlotalc.12.5%
199.00
P
g
i
n
a
6
2
redhalfdry0,75lChile
WineFrontieraCabernetSauvignon
alc.12.5%red0,75lChile
359.00
WineFrontieraSauvignonBlanalc.
13%whitesemidry0,75lChile
249.00
WineCasillerodelDiabloSirared
dry0,75l14,5%Chile
479.00
WineTrioChardonneyConcha
Torrowhitedry0.7lalc.13%Chile
519.00
WineChateauLosRecinoa
SauvignonBlanalc.13%whitedry
0,75lChile
439.00
WineMillanCabernetSauvignon
12,5%0,75lreddryChili
399.00
WineConventoViehoCabernet
Sauvignonalc.13%reddry0.75l
Argentina
339.00
WineFrontieraCaberneSauvignon
alc.13%redsemidry0,75lChile
199.00
WineConventoViehoChardonney
alc.13.5%whitedry0.75lChile
339.00
WineCasillerodelDiabloalc.13%
whitedry0,75lChile
479.00
WineMarkizKonchaalc.14%white
dry0,75l
829.00
WineSantaRitaSauvignonBlanalc.
619.00
P
g
i
n
a
6
3
13.5%whitedry0,75lChile
WineMillimanShardonewhitedry
12,5%0,75lgl.bottleChili
319.00
WineMillimanSauvignonwhitedry
12,5%0.75ldl.bottleChili
469.00
WineCasillerodelDiabloCarmener
479.00
WineSanriceSauvignonblancwhait
dry13%0,75gl.bottleChili
319.00
WineCabernetSauvignonReserva
alc.14%reddry0,75lChili
559.00
WineColaDelTorereddry
alk.13.9%0,75lChile
209.00
WineTrioConcaandToroMerlot
alc.13.5%reddry0,75lChile
519.00
Nota:Seaumentmuchorespectoalao20092010laofertadenuestrosvinosenestacadenaimportantey
representativa.
VinosdeFrancia
Foto Nombredelvino PrecioRublos
ChateauGilletBordeauxreddrywine
0,75lalcohol12%France
789.00
WineChablisAOC2008white,dry12,5%
0,75lFrance
899.00
ChateauBlaignanreddrywine0,75l
alcohol12,5%France
1129.00
P
g
i
n
a
6
4
WinePetitChablisReniaralc.12,5%white
dry0,75lFrance
1019.00
WineBordeauxChateauD`Hauretreddry
0,75lgl.bottlealcohol12%France
559.00
WineBordeauxChateauBarraydePretres
reddry0,75lalcohol12,5%France
769.00
WineShavronMerloreddryalc.12%
0,75lFrance
399.00
WineCabernetSiraGanPolShenerred
dry12%alc0,75lFrance
669.00
WineChateauCadiacBrandawhitedry
0,75lgl.bottlealcohol12%France
729.00
WineChablisLamblenandFese.13%
whitedry0,75lFrance
1399.00
Vinokantabrikkrasnoesohoe11%1l 209.00
WineLuiMaxBeaujolaisVillagesalc.
12,5%reddry0,75lFrance
749.00
VinoZaNLakomredcyx11%0.75lFranzia 479.00
WineShavronCabernetSauvignonalc.
12%reddry0,75lFrance
369.00
WineMedocMandelottowerGinestet
reddry12%0,75lgl.bottleFrance
599.00
WineMedoCChateauRamaforalc.13%
reddry0.75lFrance
1949.00
P
g
i
n
a
6
5
WineBashnyaMandelotBordoalc.11.5%
beloedry0,75lst.butilkaFrance
339.00
WineShavronSauvignonalc.12%white
dry0,75lgl.bottleFrance
379.00
WineJ.P.Chenetrosesemisweet11.5%
0,75lFrance
429.00
WineLaKryaduPenmuscatalc.13%
whitesemisweet0,75lgl.bottleFrance
359.00
WineLaCryaduPenCabernetSauvignon
alc.12,5%reddry0,75lgl.bottleFrance
249.00
WineChateauGyberreddry0,75lalcohol
12.5%France
479.00
WineShatoD`orerosydry12,5%0,75l
gl.bottleFrance
649.00
WineSiraGanPolShenerreddry12%alc
0.75lFrance
539.00
GrapenaturalUollobiCreekChardonnay
(Burgundy)bel.suh.13.5%,0,75l
249.00
WineDomenSharlienCotouxdu
Tricastinereddry13.5%0.75LFrance
389.00
RedsemisweetwineJ.P.Chenetalc.12%
0,75lFrance
539.00
WineChateauBordeauxdryredfeather
alk.12%0,75st.butylkaFrance
569.00
WineChateauisasailor,adryred,12%/
419.00
P
g
i
n
a
6
6
France/0,75l.Frantsiya
WineofAnjouLEIDEsDUCOMTpinkp/
dry12%0,75l.Frantsiya
469.00
Winetable"BarondePerissak,drywhite
wine10,5%France
179.00
Winetable"BarondePerissak,dryred
11,5%France
179.00
Winetable"BarondePerissak,redn/a
sweet11%France
179.00
WineCordieMedocAOSalc.12%reddry
0.75lFrance
1009.00
VinosdeItalia
Foto
Nombredel
vino
PrecioRublos
WineFabianoBardolinoalc.11,5%red
dry0,75lItaly
509.00
ZoninMontepulcianowined'Abrutso
redsemidry
339.00
WineValpolicellaalc.11,5%reddry
0,75lItaly
609.00
WineDonnaElizaLambruskoEmiliaalc.
5%redsweet0.75lItaly
319.00
P
g
i
n
a
6
7
WineSatoriPinoGridgio0,75lwhitedry
11.5%alc.Gl.bottleItaly
499.00
WinePinoGridgioDelleVeneciaIGTalc.
11,5%whitedry0,75lItaly
609.00
WineFabianoValpolicellaDOCClassico
alc.12%reddry0.75lItaly
789.00
WineAntinoriOrviettaClassica
Compograndealc.12,5%whitedry0,75l
Italy
619.00
WineVillaAntinoriChiantiRossoreddry
0,75lalcohol13%Italy
1339.00
WineVillaAntinoriBiancodiToscana
Whitedry0,75lalcohol12,5%Italy
749.00
WineFabianoSoabeDocClassicoalc
12%whitedry0,75lItaly
689.00
WineLorencoSormaniChiantiClassico
alc.13%reddry0.75lItaly
899.00
WineJineproneChianti2000yreddry
0,75lalc.13%Italy
869.00
VinoMontepulcianoVANNELLI
D'AbrutstsoD.O.K."geogr.namedrycr.
12%0,75l
199.00
WineChiantiClassicoreddry0,75l
alc.12.5%Italy
769.00
WinePeppoliCiantyClassicoDokg2000
alc.13%reddry0,75lgl.bottleItaly
1319.00
P
g
i
n
a
6
8
WineSantaCristinaAntinorialc.12,5%
reddry0,75lItaly
669.00
WineBarberaSperoneAstyDogkalc.
12.5%reddry0.75gl.bottleItaly
479.00
WineSatoriVeneciya0,75lwhitedry
11.5%alc.Gl.bottleItaly
429.00
WineSoaveDogkSartorywhatdry
11.5%0,75lItaly
559.00
WineChiantiColliereddry12%0,75l
Italy
529.00
WineFreskelloBlancowhitesemidry
10.5%0.75lgl.bottleItaly
259.00
WineNadariaNeroDeAvolareddryalc.
12%0,75lItaly
299.00
WineRuinitaLambruskoEmiliaalc.8%
redsemisweet0.75lgl.bottleItaly
219.00
WineRemoleToscanareddry0.75l
gl.bottlealc.12%Italy
589.00
SparklingWineSandilianoBrutalc.10%
whitedry0,75lgl.bottleItaly
349.00
WineRuinitaLambruskoRosealc.8%
rosysemisweet0,75lgl.bottleItaly
219.00
WineRuinitaLambruskoDOralc.8%
whitesemisweet0,75lgl.bottleItaly
219.00
WineNadariyaInsoliaalc.12,5%white
309.00
P
g
i
n
a
6
9
dry0,75lItaly
WinePinoGridgiodelVinetowhitedry
0,75lalc.12%Italy
399.00
WineShardonedelVenetowhitedry
0,75lalc.11%Italy
329.00
WineLambertiPinoGridgiowhitedry
alc.12.5%0,75lItaly
449.00
WineLambertiValpolichelloClassicored
dryalc.12,5%0,75lItaly
479.00
SparklingWineZukkoloProseccoExtra
DryWhite11,5%0,75l
559.00
WineOnidzhornoRossoredtablep/dry
1,5lItaly
379.00
Sparklingwine,ProseccodiKarpene
MalvoltiKonelianoDOCExtraDryItaly
0,75l
679.00
WineTavernello,white,dry,1l,10.5% 179.00
ZoninMontepulcianowined'Abrutstso
DOCredsemidrygeographicalnames
12%0,75l,Italy
339.00
WineFabianoChiantiDokgalc12%red
dry0.75lgl.bottleItaly
479.00
VinosdeArgentina
WineTosoMaibecBonardaalc.11,9%
199.00
P
g
i
n
a
7
0
reddry0,75lArgentina
WineTosoPedroDgimenesalc.12%
whitedry0,75lArgentina
169.00
WineTosoTorronteswhitedryalc.
12,4%0,7lArgentina
199.00
WineTosoTempranilioalc.12,2%red
dry0,75lArgentina
199.00
WineTosoSandgovezealc.12%red
dry0,75lArgentina
199.00
WineTossoMendozoChardonneyalc.
13,8%whitedry0,75lArgentina
249.00
GNwinegrapenaturalTriventoTribou
semidryChardonnay13%0,75l
Argentina
319.00
WineTosoCabernetSauvignon
alc.12%reddry0,75lArgentina
199.00
WineTriventoMalbecMendozared
dry13%0,75lArgentine
349.00
WineTriventoChardonnayTorrontes
alc.13%whitedry0,75lArgentina
229.00
WineTriventoCabernetMerlotalc.
12,5%reddry0,75LArgentine
229.00
WineTriventShirasMalbec13%
semidry0.75lArgentine
229.00
SignosMalbecredwinedemisec0,75
169.00
P
g
i
n
a
7
1
l13,5%abv
WineTriventoCabernetSauvignonalc.
13,5%reddry0,75lArgentine
319.00
VinosdeEspaa
WineBarondeOnyaalc.13%reddry
0,75lSpain
1439.00
WineSangredeToro13%0.75l 719.00
WineCastillodeClavijoRezervaalc
12,5%reddry0,75gl.bottleSpain
679.00
WineCastilioDeClavioCriansareddry
12.5%0.75lSpain
509.00
WineRaicesGranRezervareddry
12.5%0.75lSpain
419.00
Wine"Antanjo"reddrygaographic
name0,75L13%Spain
259.00
ElVinoReskatorwhite,semisweet,
11%,0,75l,Spain
139.00
VinosdeSudfrica
WineGoldenKaanShirazreddry
alc.13%0,75lgl.bottleSAR
509.00
P
g
i
n
a
7
2
WineLongMountainCabernet
Sauvignonreddry13.5%0.75l
gl.bottleSAR
509.00
WineShirazreddry13.5%0.75l 509.00
WineGoldenKaanMerloreddry
alc.13.5%0,75lSAR
509.00
GNwinegrapenaturalKumalaIntulo
redsemidry13%0,75lSouthAfrica
289.00
WinedestinationdomainArnoCuvee
VindePaysSpesialD.O.S.tablered
semisweetalk.12.5%0,75lst.butylka
SouthAfrica
319.00
WineVinogradov.natures.Kumala
CabernetSauvignonShirazredsemi
dry.14%0,75lSouthAfrica
409.00
GNwinegrapenaturalKumalaIntulo
whitesemidry12%0,75l
309.00
GNwinegrapenaturalKumalaChenin
BlancChardonnaydrywhitewine12%
0,75lSouthAfrica
449.00
WineGoldenKaanSauvignonBlan
whitedryalc.12.5%0,75lSAR
509.00
VinosdeNuevaZelanda
WineOrcaBaySauvignonBlanc0,75l
619.00
P
g
i
n
a
7
3
NewZealand
WineLatityudSauvignonBlanc,white,dry,
0,75l,12.5%,NewZealand
689.00
VinosdeEstadosUnidos
WinePaulMassonRosealc.12%pink
semisweet1lTheUSA
389.00
WinePaulMassonChablisalc.11.5%
whitesemidry1lTheUSA
369.00
VinosdeAustralia
GrapeWine"HardysRieslingGewurztraminer
"whitesemidryalc.11,5%0,75Lgl.bottle
Australia
439.00
WineHardysSauvignonBlancwhitesemisweet
11%0,75LAustralia
399.00
WineHardysVRMerlotredn/dry14%of
Australia0,75New!
299.00
WineHardysVRShiraz 299.00
P
g
i
n
a
7
4
WinewhitesemidryNotadzhHillChardonnay
0,75l13,5%Austria
519.00
VinosdeUcrania
WineCabernetalc.12%reddry0.7lRussia 159.00
WineRubinHersonissosInkermanabv.9%of
dryredwine0,75LArt.bottleUkraine
369.00
WineSauvignonwhitesemisweetalc.912%
0,75lMoldova
179.00
Specialstrongfortifiedwine"BlackColonel"
(CevatKara)199717.5%red.0.75LUkraine
New!
569.00
WineRkacitelliInkermanBr/dry.0,75%1012
st/bUkraine
249.00
WinePinotNoirredsemisweetAlc.1013%
0,75lst.butylkaUkraine
199.00
WineCagorcanonicalFanagoriaconsecrated
redsweetalc.12%0.7lUkraine
199.00
VinosdeGeorgia
WineLihnyalc.910%redsemisweet0,75l
Abhazia
299.00
Apsniredsemisweetwine0.75lalcohol9
299.00
P
g
i
n
a
7
5
11%Abkhazia
BouquetofAbkhaziareddessertwine0,75l
alcohol16%Abkhazia
329.00
WineRadedatable.EEK/dry.10%0,75
Abkhazia
389.00
WineEsheraalc.911%redhalfdry0.75l
Abhazia
299.00
Amrredwinen/dry10%0,75Abkhazia 299.00
WinePsowalc.911%whitesemisweet0.75l
Abhazia
299.00
VinosdeRusia
Arbatskoeredsemisweetwine0.7lalcohol9
11%Russia
129.00
WineCabernetFanagorereddryalc.9%0.7l
Russia
199.00
WineShardaneFanagoriwhitedryalk.12.5%
0,75lRussia
199.00
Champaayespumantesimportados
P
g
i
n
a
7
6
ChampagneWidowKlikoalc.12%whitebrut
0,75lgi.bottleFrance
3590.00
WineDucdeValmerBrutwhite.Brut
igristoe11%0,75l,France
389.00
ChampagneMoet&Chandonalc.12,5%pink
brut0,75lFrance
3990.00
SparklingWineMartitniAstyalc.7%white
sweet0,75lItaly
719.00
WinesparklingAstyMondoroalc.7,5%white
sweet0,75lgiftwrappingItaly
659.00
SparklingWineAstyCinzanoalc.7%white
sweet0,75lItaly
599.00
SparklingWineCasaVinicolaBellavitala
MarcezinaGrunDessertalc.7%whitesweet
0,75lItaly
309.00
SparklingWineCasaVinicolaBellavitala
MarcezinaBrutealc.11%whitedry0,75lItaly
349.00
SparklingWineAstyMondoroalc.7,5%white
sweet0,75lgiftwrappingwith2glassesItaly
1079.00
ChampagneWidowKlikoalc.12%whitebrut
0,75lgiftpac.France
3690.00
ChampagneMoet&ChandonNectarImperial
h/dalc.12%0,75lgiftboxFrance
3690.00
ChampagneMoet&ChandonbrutImperialalc.
3190.00
P
g
i
n
a
7
7
12%0,75lwith2glassesingiftpackingFrance
SparklingWineMartiniAstialk.7%white
sweet0,75lgiftboxItaliy
729.00
SparklingWineAstyCinzanoalc.7%white
sweet0.75lboxItaly
649.00
SparklingpinkwineFrezitasemisweet
strawberryalk.7,9%0,75lChille
769.00
ChampagneRuinarRose12.5%brut0.375ml
France
2569.00
ChampagnePiperHidesickCuvebrutalc.12%
0,75lFrance
3090.00
ChampagneRuinarRoze12,5%0,75lFrance 6090.00
WinesparklingHenkelTrokenalc12%rose
dry0,75lgiftboxSpain
599.00
ChampagneMoet&ChandonbrutImperialalc.
12%0,75lFrance
3290.00
SparklingWineAstiGanchaDOKGwhite
sweetalc.7,5%0,75lgiftpackItaly
679.00
SparklingWineGanchaProsecowhitedry11%
0,75lgl.bottleItaly
749.00
ChampagneRdeRuinartwhitebrutalc.12%
0,75lgl.bottleFrance
3290.00
SparklingWineHenkellwhaitbrut11.5%0,75l
gl.bottleGermany
659.00
P
g
i
n
a
7
8
SparklingWineFerrariBrutalc.12.5%white
dry0,75lgl.bottleItaly
1339.00
SparklingWineFerrariDemySekalc.12.5%
whitesemidry0,75lgl.bottleItaly
1749.00
SparklingWineSandilianoDemySecalc.9.5%
whitesweet0,75lgl.bottleItaly
349.00
SparklingWineMondoroSilveralc.11,5%
semidry0,75lgiftpackItaly
989.00
SparklingwineFresitaalc.8%rosysweet0,75l
giftpackChile
669.00
ChampagneMummKordonRougealc.12%
0.75lgiftpackFrance
3090.00
SparklingWineAstyMondoroalc.7.5%white
sweet0.375lItaly
459.00
WinesparklingAstyMondoro0,75l 889.00
ZoninWineRoseSparklingWineRoseBrut
11%0,75lItaly
449.00
WineZoninProseccowhitesparklingbrut0,75
l11%,Italy
449.00
WineDucdeValmerDemiSeciswhite.n/dry
igristoe11%0,75l,France
389.00
SparklingWineJacobsCricRosy11.5%0.75l
Australia
859.00
Nota:denuestrosespumantesdefrutahayenventaFresita.ConchayToroCasillerodelDiabloquecomercializababastantesusespumantesa
travsdeestacadena,porelmomentonopresentaoferta.

P
g
i
n
a
7
9
EspumantesrusosydelospasesdeCEI
ChampagneNewlightalc.11.5%whitebrut
0,75lgl.bottleUkraine
589.00
Russianchampagnepowder(cork)10,512,5%
0,75l
159.00
ChampagneNovySvetCrimeanalcohol11.5%
semidry0,75lUkraine
589.00
ChampagneArtemovskoebrutalc.11.5%
0,75lUkraine
489.00
ChampagneAbrauDursoalc.10.5%white
semifdry0,75lRussia
249.00
ChampagneAbrauDursoRussianalc.10.5%
semisweet0,75l
249.00
ChampagneArtemovskoecollectionalc
semidry.11.5%0,75lglbot.Ukraine
489.00
SparklingwineCrimeanwhitesemisweet
10.512.5%0,75lUKRAINE
249.00
SparklingWineCrimeanMuscatpinksweet
alc.10.512.5%0,75lUkraine
319.00
WinesparklingserebranniyVekwhitebrut
0,75
349.00
SparklingWineSilverCcenturywhite
semisweet0,75Ukraine
349.00
P
g
i
n
a
8
0
SparklingwineCornetRussianalc.1012%
whitesemisweet0,75lRussia
159.00
ChampagneNewWorldabv.11.5%semi
sweetred0,75lArt.bottleUkraine
589.00
ChampagneRussianOlimpsemisweet
alc.10.512.5%0,75lgl.bottleRussia
119.00
ChampagneRussianHermitageEliteImperial
whitesemisweet10.512.5%0,75lRussia
219.00
ChampagneRussianHeritagemaster`sLev
Golitsinwhitesemisweetalc.10.512.5%0,75l
Russia
249.00
SparklingWineNovosovetskoealc.11.5%pink
semisweetselfpossessed0,75lgl.bottle
Ukraine
459.00
Sparklingwine"Novosvetskoe"semidrywhite
sustained11.5%0,75LUkraine
459.00
Russia'sChampagneMoscowLightswhite
brutalc.12.5%0,75Lgl.bottleRussia
209.00
ChampagneRussia'sHermitagewhite
semisweetalc.12%0,75Lst.bottleRussia
219.00
Russia'sChampagneHermitageelite
semisweetalc.10.512.5%0,75LintubRussia
289.00
Sparklingwhitewine"Abradry,0,75l,Alc.
10,512,5%Russia
299.00

P
g
i
n
a
8
1
Russianchampagnesemisweet0,751012%
ofRussia
179.00
ChampagneCornetNadezhdaalcohol11%
whitesemisweet0,75lRussia
139.00
Nota:enlosltimosmeses,debiboalacrisisquesufretambinelsectorretail,sehareducidoconsiderablementeelsurtidodevinos,inclusoen
los supermercados gourmet donde antes abundaban. A esto se refiere una lista bastante reducida y la declinacin hacia los vinos ms
econmicos,perodecalidad.
PRECIOSRECOPILADOSDURANTELAVISITAGUIADA
MOSCU1ABRIL2011

Lugar Precio

VisitaGlobus
Market Rublos

EscudoRojo 1010
Mapu 548
CasaLapostolle 1242
Almaviva 9040
MontesAlpha 1720
Petrus 132200
MoutonRothschild 40250
DonMelchor 3910
SecretoMalbec 916
SecretoSB 894
P
g
i
n
a
8
2
ConoSur 590

Butikdevinosy
licoresAromatny
Mir

LuisFelipeEdwars
Reserva 2250
LFEVarietal
screwcap 378
Erasmo 1190
CarmenMargaux
Reserva 2128
Sunrise 366
Frontera 259
SantaDignaReserva 777
SantaRita120 627
EspiritudeChile
Varietal 389
EspritudeChile
Reserva 529
BouchonReserva
Especial 742
CasilleroReserva 496

Supermercado
SedmoyContinent

P
g
i
n
a
8
3
Sunrise 253
Trio 559
Eqqus(Harasde
Pirque) 729
SantaDignaReserva 749
Marchigue(VEO) 799
MontgrasReserva 559
(EnSala
Climatizada)
Don 2079
NotasdeGuarda 1909
Erasmo 1399

Auchan(dentrodel
mall)

Sibaris 418
IslaNegra 159
Apalta 302
Sutil 321
Terramater 294
EspritudeChile 222
Frontera 186
Gato 243
LuisFelipeEdwards
Var 305
Sunrise 247
P
g
i
n
a
8
4
Casillero 377
EspritudeChile
Reserva 450

Supermercado
Perekriostk

YellowTail 419
Bouchon 399
LuisFelipeEdwards
varietal 334
LuisFelipeEdwards
reserva 399
PuertoViejo
(Requingua) 459
PreciosdevinoschilenosenlacadenadebutiksdevinoKollektsiyavin
(rublosporunabotella,mayode2011)
Vinosblancos
149916
ChardonnayViognier
ReserveBotalcuraEl
Delirio0.75L
529
149914
SauvignonBlancReserva
BotalcuraElDelirio0.75
L
592
156612
ChardonnayReserva
LauraHartwig0.75L
687
Vinosrosados
192296
CarmenereSyrah
479
P
g
i
n
a
8
5
Falernia0.75L
Vinostintos
166888
CabernetCarmenere
Terramater0.75L
469
149921
CabernetSauvignon
ReserveBotalcuraEl
Delirio0.75L
593
149920
MerlotReserve
BotalcuraElDelirio0.75
L
603
156626
CarmenereReserva
LauraHartwig0.75L
650
156625
CabernetSauvignon
ReservaLauraHartwig
0.75L
692
156623
MerlotReservaLaura
Hartwig0.75L
694
144267
ShirazReserva
Terramater0.75L
718
149931
CarmenereGrand
ReserveBotalcuraLa
Porfia0.75L
966
149936
CabernetSauvignon
GrandReserveBotalcura
LaPorfia0.75L
966
163782
CabernetSauvignonAlba
DeDomusQuebradade
Macul0.75L
1070
219839
AlmavivaConchayToro
0.75L
5440
P
g
i
n
a
8
6
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Entrminosgenerales,laestrategiadepromocindevinosenRusiaestcentradaenlassiguientesacciones:
- ParticipacinenlasferiasProdexpo,PYRyotras;
- Salones de vino (Muestras y Catas); de nuestra competencia cabe destacar los esfuerzos de nuestros
colegas espaoles (Oficina Comercial de EspaaenRusia eICEX),los cuales esteao llevan a cabo la 7ma
versin del Saln de Vinos Espaoles en Mosc y San Petersburgo (www.winesfromspain.com). Es
interesantelaexperienciadelosfranceses,austracosygriegos(lainformacinsobreestoseventospuede
ser conocida a travs de los sitios WEB de impotadores participantes, como www.fortltd.ru y
www.luding.ru).DelosvinosdeNuevoMundoArgentinarealizslodosversionesdelaMyC.
- Degustacionesenpuntosdeventa;
- PromocinenlasrevistasysitiosWEBespecializados;
- Viajesdeprensaconvisitasalasviasderespectivospases.
IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL

PRODUCTO
EjemplosdelapresentacindenuestrosvinosenelportafoliodeunodeprincipalesimportadoresrusosFORTson
lossiguientes:
VinosdelaViaConoSur:
http://www.fortltd.ru/catalog/?set=region&land=%D7%E8%EB%E8&region=%CA%EE%ED%EE%20%D1%F3%F0
VinosdelaViaViuManent:
http://www.fortltd.ru/catalog/?set=region&land=%D7%E8%EB%E8&region=%C2%FC%FE%20%CC%E0%ED%E5%ED
%F2
PiscoCapel:
http://www.fortltd.ru/catalog/?set=region&land=%D7%E8%EB%E8&region=%F0%E5%E3%E8%EE%ED%20%DD%EB
%FC%EA%E8
P
g
i
n
a
8
7
EnelsitioWEBdelimportadorMarinExpressdeSanPetersburgosepuedeverelespectrocompletodelosvinos
deUndurraga,incluyendolosespumantes:
http://www.marex.biz/assortiment
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Entrelasrecomendacionessepodraindicarlassiguientes:
- Participacin en ferias internacionales que se realizan en Mosc y que tienen que ver con el vino (ver
listado de ferias) y el turismo. Ha sido muy positiva la experiencia de nuestras vias que participan en la
feria de alimentos y bebidas Prodexpo en forma individual, siempre con el apoyo de la OFICOM.
Considerando el gran potencial de las regiones de Rusia, se cree conveniente llevar a cabo eventos de
promocin en grandes ciudades como RostovDon, Krasnodar, Sochi, Ekaterinburgo, Samara, Nizhny
Novgorod, KrasnoyarskyNovosibirsk.Lamayoradelosimportadoresgrandescuentancon oficinas all, y
seradegranapoyoparaellosrealizarunfestivaldevinoschilenos,acompaadosconmuestrasdecocina
chilena, seminarios y master class para los sommelieres y otros profesionales que tengan que ver con
nuestrosproductos.ElformatodebeserdiferentealaMyC,porqueenloscentrosregionalesannohay
suficientes importadores y distribuidores capaces de comenzar compras directas, pero no cabe ni menor
dudadequetenemosquepromovernuestrovinoenlasregionesdemaneramsactiva.
-
- Organizacindedegustacionesypresentacionesparalosprofesionales.ElformatodelaMuestrayCataes
ptimo, siendo para muchos importadores potenciales la primera posibilidad de conocer un abanico de
proveedores y vinos. Sin embargo, muchos de ellos asisten adems a las ferias internacionales de vino
como las de Bordeaux, Prowein, VinItaly y Londres donde hacen el primer acercamiento a tal o cual
proveedorquetienenenvista.
La Muestra y Cata de vinos chilenos en Rusia se realiz 9 veces ya, con un gran xito, en 2012 vamos a
celebrarel10moaniversario.
- Promocionesenpuntosdeventa(supermercadosorestaurantes)detiposconcretosdelvino(losfranceses
quellevanacabofestivalesanualesdebeaujolaisydeotrosvinosdealtoniveldeconsumohanlogrado
excelentesresultadosconestaaccin).
- Insercindepublicidadenrevistasdegastronomaengeneral,aligualqueenlossitiosWEBespecializados
enestostemas.Cabesealarque lapropaganda debebidasalcohlicas(salvo lacerveza)tantoen prensa
masiva, como en la televisin est prohibida, por lo cual hay que buscar usar formas indirectas de
P
g
i
n
a
8
8
promocin, haciendo una mencin de los vinos en diferentes ediciones y programas como tursticas,
culinariasetc.
- Edicin y distribucin de material promocionalenel idiomaruso con el propsito de difundirlo en puntos
de venta y actividades relacionadas con la promocin del vino (ejemplo: en 2007 fue publicado un
suplementoalarevistaMagnumsobrevinoschilenos,elcualfuedistribuidotantoentreloslectoresdela
revista,comolosvisitantesdelaferiaProdexpoyotroseventos,realizadosporProChileysussocios.Esto
fue un proyecto conjunto de Wines of Chile, ProChile y la revista Magnum, coordinado por la OFICOM
Mosc. Representa un gran inters el proyecto de la edicin de la Gua de Vinos Chilenos en ruso por el
famosoperiodistaycatadorMikhailUmnov.EstaGuasedistribuyeenlosrestaurantes,butiksdevino,va
internet y sera de apoyo al consumidor final que pretende conocer ms sobre nuestros vinos y lugares
dnde adquirirlos). Lamentablemente, desde 2007 no hubo ms inversiones por nuestra parte en la
promocindenuestrosvinosenprensarusa.
-
- Patrocinio de eventos es una de las herramientas ms eficientes que usan los importadores rusos para
promoversusmarcas.EnvariasocasioneslaOFICOMsolicitapoyoalosimportadoresdeJ.Bouchn,Carta
Vieja,ConoSur,ViuManent,PiscoCapel,ConchayToroySantaCarolinaparaapoyardiferentesactividades
culturalesytursticas.
Hayquereconocerquepeseaquenuestrosvinosllegaronhacepocoaestemercado,losesfuerzosdelGobierno,
nuestras vias e importadores rusos han dado buenos resultados, que han permitido a los vinos de Chile ser
reconocidosporelconsumidorruso.
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO
1.Nombredelaferia:PRODEXPO2012,19EDICION
2.Pas:Rusia
3.Ciudad:Mosc
4.Recintoferial:EXPOCENTRenKrasnayaPresnya
P
g
i
n
a
8
9
5.Sector:AlimentosyBebidas,Insumosparasuproduccin,Equipamientode
restaurantes,cafeterasysupermercados
6.Periodicidad(Anual,Bianual):anual
7.Fechas:Febrero1317,2012
8.Espaciodeexhibicinferial(mts.2):msde40.000m2neto
9.Espaciodeexhibicinrequeridoporcadaempresa(estimadoenmts.2):MINIMO9
M2comoexpositorindividual,unPabellnNacionalpuedesubdividirsecomosea
necesario.
10.Ndevisitantesversinanterior:56.223personas,entreellas51.163profesionales.
Participaron57pases,1.774expositores,entreellos1.168rusos.
11.Presentacindelpabellnenversinanterior:
19952000,pabellonesnacionalesauspiciadosporProChile
2007RWS(RaberWineSelection),nuestrosempresariosvienenaparticiparenlos
standsdesusimportadores.
2008RWS,ViaElAromoyViaLaRonciereconelpabellnVinosdeChile
2009BodegasyViedosdeAguirre(standindividual)
2010RWS,ViaElAromo,ViasSanPedro,MisionesdeRengo,Altair,Tarapac,
Chocaln
2011RWS,ViaElAromo,ViasSanPedro,MisionesdeRengo,Tarapac,CasaMarn,
PrezCruz,Prunesco,BDPenrepresentacindediferentesempresas.
12.Niveldeimportanciadelaferiadentrodelpas:10
(evaluarde1a10,siendoel1elnivelmasbajo,yel10elmsalto)
13.Pginawebdelaferia:www.expocentr.ru/expo;www.prodexpo.ru
14.Contactodelaorganizacinferial:
Nombre:Sra.TatianaPiskariova/Sr.SergueyVoronin
Cargo:DirectoraFeria/SubdirectorFeria
Email:mezvist@expocentr.ru;piskareva@expocentr.ru;
voronin@expocentr.ru
P
g
i
n
a
9
0
Telfono:(7495)7953735
Fax:(7495)6094168
2.
1.Nombredelaferia:WORLDFOODMOSCOW201120Edicin
FeriaInternacionaldeAlimentos,Bebidas,TecnologasyServiciosRelacionados.
IncluyecomocaptulosespecialesWORLDSEAFOOD,WORLDSWEETS,WORLD
DRINKSRUSSIAyTABACEX
2.Pas:RUSIA
3.Ciudad:MOSCU
4.Recintoferial:EXPOCENTRenKrasnayaPresnya
5.Sector:ALIMENTACINBEBIDASTECNOLOGAYSERVICIOSRELACIONADOS
6.Periodicidad(Anual,Bianual):ANUAL
7.Fechas:2011,SEPTIEMBRE13al16
8.Espaciodeexhibicinferial(mts.2):EDICIN201054353metroscuadradosbruto.
1.266expositoresde58pases.
9.Espaciodeexhibicinrequeridoporcadaempresa(estimadoenmts.2):MINIMO9
M2comoexpositorindividual,unPabellnNacionalpuedesubdividirsecomosea
necesario.
10.Ndevisitantesversinanterior:edicin201052280visitantes
11.Presentacindelpabellnenversinanterior:
2002EmpresasCarozziyJ.BouchonyCa.
2005AguasClarasS.A.,pabellninstitucionaldeProChile15m2
2006pabellnnacionaldeProChile100m2,8empresas;AguasClarasS.A.(aparte).
2007pabellnnacionaldeProChile120m2,10empresas;AguasClarasS.A.(aparte).
2008pabellnnacionaldeProChile200m2,12empresasyASOEX
2009pabellnnacionaldeProChilede100m2,4empresasyASOEX
P
g
i
n
a
9
1
2010pabellnnacionaldeProChilede90m2,3empresas,BDPconsussociosyASOEX
consussocios
13. Pgina web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfoodmoscow;

www.worldfood.ru
Nombre:Sr.MartnAlejoDiezCargo:CEO
Sra.CeciliaRodrguezdiSanzocoordinadora
email:madiez@feriasalimentarias.com
Telfono:541145550195Fax:541145547455
3.
1.Nombredelaferia:PIRIndustriadeHospitalidad201114Edicin
FeriaInternacionaldeHostelerayRestaurantes
2.Pas:RUSIA
3.Ciudad:MOSCU
4.Recintoferial:CrocusExpo(www.crocusexpo.ru)
5.Sector: HORECA (alimentos, bebidas, equipos). Campeonato de Rusia en culinaria.
Congreso Nacional de culinaria de Rusia. Master class, seminarios por temas de
alimentosybebidas.
7.Fechas:2011,2730deseptiembre
8.Espacio de exhibicin ferial(mts.2): EDICIN 2010 42.000 metros cuadrados neto.
660 expositores de ms de 20 pases. Pabellones nacionales de Italia, Francia, Japn y
Turqua.
9.Espacio de exhibicin requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9
M2 como expositor individual, un Pabelln Nacional puede subdividirse como sea
necesario.
10.Ndevisitantesversinanterior:edicin201045.000visitantes
P
g
i
n
a
9
2
11.Presentacindelpabellnenversinanterior:Nohubo
13.Pginawebdelaferia:www.pir.ru
Nombre:Sr.VyacheslavCheberyak
Cargo:coordinadorsectorbebidas
Email:food@pir.ru
Telfono/fax:74956379440ext.128
4.
1.Nombredelaferia:DRINKSINDUSTRYMOSCOW201112Edicin
FeriaInternacionaldeBebidas
2.Pas:RUSIA
3.Ciudad:MOSCU
4.Recintoferial:CROCUSEXPO
5.Sector:BEBIDAS(festivaldevinoenelmarcodeestaferia,www.winefest.ru)
7.Fechas:2011,NOVIEMBRE1719
8.Espaciodeexhibicinferial(mts.2):EDICIN20102500metroscuadradosneto.105
expositores(50extranjerosy55rusos).
9.Espacio de exhibicin requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9
M2 como expositor individual, un Pabelln Nacional puede subdividirse como sea
necesario.
10.Ndevisitantesversinanterior:edicin20105961visitantes
11.Presentacindelpabellnenversinanterior:Nohubo
P
g
i
n
a
9
3
13.Pginawebdelaferia:www.drinksindustry.ru
ASTIGROUP
Russia,121099Moscow
SmolenskayaSq,bld.3
"SmolenskyPassage"
Tel:+7(495)7976914Fax:+7(495)7976915
Sra.NataliaZhavoronkovaCargo:coordinadora
nzhavoronkova@astigroup.ruOlesyaAlexandrova
Email:oalexandrova@astigroup.ruwww.astigroup.ru
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN

RELACIN AL PRODUCTO
Lamentablemente la crisis afect las ediciones especializadas impresas como Magnum, Vinomania y otras,
hacindoles desaparecer, quedando unas pocas que salen con menor frecuencia que antes. Los sitios
especializados en Internet son una fuente de informacin de mayor acceso para el pblico general. Son muy
informativoslossitiosWEBdelasferiasydelosimportadores.
PORTALESESPECIALIZADOSDEINTERNET
www.winepages.ru
www.suar.ru
www.vinoclub.ru
www.product.ru
www.winenews.ru
www.alconews.ru
www.alcoonline.ru
P
g
i
n
a
9
4
www.napitki.com
SIMPLE NEWS: Revista editada por Simple, empresa importadora de vinos de calidad. Revista de calidad
excepcionaltantoporcontenidoscomodiseoyacabados.Elnicocomentarioesqueesdemasiadopartidistade
los vinos comercializados por Simple, prcticamente no dejando espacio para vinos representados por otros
importadores.Seeditamensualmenteysutiradaesde30.000ejemplares.
Email:aprohorova@simplewine.ru
Contacto:Sra.AnastasiaProkhorova,RedactoraJefe
Tel/fax:+74951055544
VINNAYAKARTA:RevistapertenecientealaeditorialVitrina.Seeditamensualmenteytieneunatiradade60.000
ejemplares. Se distribuye gratuitamente en restaurantes, supermercados y otros eventos. Es la revista de mayor
tiradadelsectoraunqueenelltimoaohadisminuidosensiblementesuspuntosdedistribucin.
Internet:www.vitrinapress.ru
Email:krasnogor@vitrina.com.ru
Contacto:Sra.OlgaKrasnogor,RedactoraJefe
Tel/fax:+74959330229
PRO ALCOHOL : Es una nueva publicacin, editada por la empresa Alconews. Muy profesional y de calidad, est
dirigida exclusivamente a profesionales (distribuidores, sumilleres, productores) del sector de bebidas alcohlicas
engeneral.Seeditamensualmenteytieneunatiradade29.000ejemplares.
Internet:www.alconews.ru
Contacto:Sra.EkaterinaKungurova
Email:ekungurova@alconews.ru
Tel/fax:+74959884534
DIRECCIONESDEINTERS
AsociacinRusadeSomelieres
www.sommelier.ru
Email:alkuptz@yandex.ru
Tel./fax:+74951290308
Contacto:Sr.AlexanderKuptsov,Vicepresidente
ClubIndependientedelVino
www.winepages.ru
Email:nwk@narod.ru
volkoviwc@yandex.ru
Tel.:+74957374492/2085181
Fax:+74957374493
Contacto:Sr.VladimirTsapelik(Presidente)ySr.VladislavVolkov(Vicepresidente)ElClubIndependientedelVinoes
uno de los primeros de su gnero que aparecieron en Mosc. El objetivo principal del Club es el de extender el
consumodevinosdecalidadenRusiaparalocualsiempreestndispuestosaponerencontactoaviasextranjeras
conpotencialesdistribuidoresenRusiaalosqueofrecenserviciosdeconsultora.
DocumentoElaboradopor:
SvetlanaTarjova,starjova@prochile.gob.cl
P
g
i
n
a
9
5
SebastinPillado,spillado@prochile.gob.cl

Vinos Chilenos A Rusia

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Vinos Chilenos A Rusia

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Estudio de Mercado

3. CDI GO SI STEMA ARMONI ZADO LOCAL :

II. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA

5. BARRERAS PARA ARANCELARI AS

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

3. EJ EMPL OS DE ETI QUETADO DE PRODUCTOS ( I MGENES)

Producido y embotellado: Cooperativa Agrcola y Pisquera.... (nombre original en espaol/nombre en ruso.

IV. ESTADSTICAS IMPORTACIONES

2. ESTAD STI CAS 2009

3. ESTAD STI CAS 2008

Lasexportacionesde nuestrosvinosembotelladoscrecieronen2010en33,6%entrminos devolumenyen35%

Nombrevino/ao Regin Cepa

1. 3. COMENTARI OS DE L OS I MPORTADORES ( ENTREVI STAS SOBRE QUE MOTI VA L A SELECCI N DE UN

1. 4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

1. 5. PRI NCI PAL ES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

muyvariado,apartirdelos vinosde mesahastalasmejoresGrandscrusde Bordeaux.Paralelamenteexisteun

Teniendo an escaso conocimiento de la cultura de eleccin y consumo de vinos, el consumidor se ve obligado a

VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

PRECI OS DE VENTA AL PBLI CO CADENADE SUPERMERCADOS SEPTI MO

Foto Nombredelvino PrecioRublos

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN

IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

13. Pgina web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfoodmoscow;

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN

Anda mungkin juga menyukai