Manual del Usuario COI, NOI y SAE.

Este manual es para uso didctico se utiliz una versin de prueba de COI 5.6, NOI
4.5. y SAE 4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas
que nos ofrecen.
Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios se debern guardar en la unidad C (Diso duro de la
computadora), no se podrn guardar ni crear archivos en memorias USB, CD, o
cualquier medio de almacenamiento externo.

SAE
PROCESO 1: Creacin y Configuracin de la base de datos.
a) Crear una carpeta que contenga la palabra SAE y tu nombre.
Ejemplo: (SAEPedro).




Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.
PROCESO 2: Instala la Base de Datos para el periodo de trabajo
a) Ubica el icono del programa dando doble clic para tener acceso a l
(Desde el escritorio)



Ruta alterna: Inicio/Todos los Programas/Aspel/Aspel SAE4.0

SAE: Sistema de Administracin empresarial.






b) En la siguiente ventana dar un clic en el botn de aceptar, trabajaremos
e la epresa: 1 EMPREA INVALIDA .A. DE C.V. o realizado
modificaciones al usuario y la clave.

Nota Importante:
COI: Los periodos de trabajo estn expresados en meses.
NOI: Generalmente los periodos de trabajo se establecen por semana cuando se calculan
nmina de pago de salario, y en forma quincenal cuando el pago es referente a sueldos.
SAE: No hay fechas establecidas, dentro de una entidad se emiten Facturas a diario.
No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave ,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo
Dar un clic en el
botn aceptar.
c) En la siguiente ventana emergente dar un clic en I para crear la ruta
de nuestra base de datos







d) Instalar la base de datos para el periodo de trabajo (R















Damos clic en si
Verificar que se
encuentren activas las
casillas
Seleccionar la carpeta
de trabajo, en este
caso la carpeta
SAEPedro, que est
alojada en el escritorio
Multialmacen: Se utiliza cuando existen varias lneas de productos .









e) Instalacin de la base de datos para el periodo de trabajo.














Ubicar nuestra carpeta
de trabajo.
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
Del siguiente cuadro
de dialogo, dar un clic
en el botn de aceptar
























Todos los documentos se
inician en uno debido a que se
trata de una nueva empresa
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar









PROCESO 3: Configuracin del programa.
a) Da un clic en la barra de
mens en la opcin Utileras

Dar un clic en aceptar se
configura el rango del
periodo de trabajo
Dar un clic en la Opcin de
Utileras
Seleccionar la opcin de
Configuracin.
























Seleccionar la opcin de
Parmetros Generales
Cuando se activan estas
dos casillas el programa no
aceptan centavos en el
precio de venta
Se asigna el descuento que
se quiere otorgar a los
clientes en forma general
En esta opcin no se
modifica ningn parmetro
























Seleccionar opcin de
factura
Seleccionar la pestaa por
partida.
Desactivar las cinco casillas
























Seleccionar opcin de
Compras
Dar un clic en la pestaa
por partida
Desactivar las tres casillas.
Aceptar las modificaciones

PROCESO 4: Captura de las lneas de productos, Multialmacenes
NOTA IMPORTANTE: Los mdulos que maneja el programa de SAE, son
subprogramas que trabajan independientemente pero estn entrelazados.
a) Crear la primer line de
productos mediante la siguiente ruta:
Mdulos/Inventarios.








Despus de etas dos acciones, aparece la siguiente venta emergente en la cual
seleccionas Archivo/ Catalogo de Lneas de Producto.








Dar Clic en el men
Mdulos
Seleccionar la opcin de
Inventarios
























Seleccionar el men archivo
Seleccionar la opcin
Catalogo de linea de
Productos
Seleccionar la opcin de
agregar














PROCESO 5: Configuracin de Multialmacen









En este campo se anota la
clave del producto
Anotar la descripcin
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en el men
archivo
Seleccionar la opcin de
multialmacen
























Estas pestaas me indican los almacenes con los que
cuento, es el resultado de seleccionar la opcin de
multialmacen, de lo contrario solo puedo manejar un solo
almacen.
Dar doble clic en cada una de las
pestaas para personalizar identificar
los almacenes con los que
trabajaremos

















PROCESO 6: Captura del inventario existente de productos o servicios.

Este campo me permite
cambiar la leyenda de la
etiqueta de la pestaa
Dar un clic en aceptar







Dar un clic en el men
archivo
Seleccionar la opcin
Inventarios y Servicios
Dar un clic en la opcin
Agregar
En este campo se anota la
clave del producto
En este campo se anota la
descripcin del producto
En este campo se anota la
lnea del producto












Al dar clic en esta pestaa me permite alimentar el
precio de venta
En este campo se coloca el
precio de venta
Es necesario alimentar
nuevamente la descripcin
Se realimenta la clave del
producto























Dar un clic en la pestaa
registros y acumulados
Alimentar la casilla del costo
ultimo al que se adquiri la
mercanca
PROCESO 6: Captura del catlogo de proveedores, una vez capturado todo tu
inventario, cierra tu ventana, posteriormente da un clic en el men Mdulos y
selecciona la opcin proveedores y cuentas por pagar













Dar un clic en la opcin
mdulos
Selecciona proveedores y
cuentas por pagar
Dar un clic en el botn de
Agregar Registro
Alimentar los campos sealados en
la pestaa de generales












PROCESO 7 : Captura del Catlogo de rdenes de compra, es necesario cerrar la
ventana Catalogo de Proveedores











Dar un clic en la pestaa de ventas para alimentar los
campos Das de crdito, limite de crdito y descuentos
Dar un clic en Mdulos
Seleccionar la opcin
de compras







Dar un clic en el botn de ordenes
Verificar que me encuentro en la
ventana de ordenes
Dar un clic en el botn agregar
registro












Verificar el orden de compra
Dar un clic e n la interrogante para
seleccionar al proveedor
Seleccionar el almacn que recibir
la mercancia












Se anota la cantidad de
producto que se desea
comprar
Se anota la clave del
producto
El ultimo costo al que se
adquirio el producto
Seleccionar como factor
de unidades el 1
Dar clic en Aceptar
















Dar clic en Aceptar si no se tienen
observaciones de la partida
Al terminar nuestras rdenes de compra dar un clic en
el botn de guardar o bien con F3
Dar un clic en gravar totales





PROCESO 7: Configuracin del catlogo de recepciones compras realizadas




Cancelamos la emisin de documentos
y posteriormente cerramos la ventana
de rdenes de compra
Dar un clic en el botn de compras o
recepciones
Dar un clic en el botn de agregar
registro









Verificar el nmero de recepcin Seleccionar al proveedor
Verificar la fecha
Seleccionar el
almacen















Anotar la
cantidad recibida
Anotar la clave
del producto
NOTA IMPORTANTE: S e recomienda usar la tecla de
tabulacin para cambiar de campo
Seleccionar como factor
de unidades el 1
Dar un clic en aceptar
Dar clic en Aceptar si no se tienen
observaciones de la partida



















Anotar el total de cargos
indirectos
Se verifica la fecha y el plazo de
pago de la mercanca
Se graban los totales
Se cancela la emisin de
documentos, se cierra la venta
de compras o recepciones
PROCESO 8: Configuracin del catlogo de devoluciones.












Dar un clic en catlogo
de devoluciones
Dar un clic en botn
agregar registro
Se alimentan los campos indicados a continuacin guardando
con F3 o la opcin del disco en la barra de herramientas
PROCESO 9: Configuracin del catlogo de vendedores.























NOTA: Para la configuracin del catlogo de vendedores, clientes y cotizaciones se siguen los
mismos pasos para su configuracin , por lo que se explica nicamente el procedimiento para
uno de ellos
Dar un clic en el men mdulos
Seleccionar la opcin facturas y
vendedores
Dentro de la opcin facturas y
vendedores dar un clic en archivo
Seleccionar la opcin de
vendedores




PROCESO 10: Configuracin del catlogo clientes.








Dar un clic en la opcin agregar
registro
Anotar en el campo
el nombre del
vendedor el % de
comisin zona en que
trabaja
Dar un clic Aceptar
Dar un clic en e men Mdulos
Seleccionar la opcin clientes
y cuentas por cobrar
























Dar un clic en el men archivo
Seleccionar la opcin de
clientes
Dar un clic en la opcin
agregar registro
Se Anotan los datos
generales del cliente
























Dar un clic en la pestaa de ventas: En la que me permite
establecer los das de crdito, lmite de crdito el % de descuento

Dar un clic en el botn
aceptar
En este cuadro de
dialogo seleccionar la
opcin No
PROCESO 11: Configuracin del catlogo de Cotizaciones.























Dar un clic en el men mdulos
Seleccionar la opcin de facturas y
vendedores
Dar un clic en el men archivo
Seleccionar la opcin de
cotizaciones














Dar un clic en el botn agregar
registro
Verificar que los campos se llenen correctamente
posteriormente guardar con F3 o el botn de guardar
























Dar un clic en el botn gravar
Cancelamos la emisin de
documentos
PROCESO 12: Configuracin del catlogo de pedidos.
Dentro del Mdulo de Facturas y vendedores de SAE selecciona la opcin de pedidos






















Dar un clic en el men archivo
Seleccionar la opcin de pedidos
Dar un clic en la
opcin agregar
registro
Llenar los campos correspondientes.


PROCESO 12: Configuracin del catlogo de Remisiones
Dentro del mdulo de facturas y vendedores tambin encontramos el catlogo de
remisiones el procedimiento para alimentar es muy similar a los anteriores por lo que
nicamente se dar a conocer la ruta de acceso.








Dar un clic en la
opcin Remisiones
Dar un clic en el
men archivo
PROCESO 13 : Catalogo de facturas
Para capturar las facturas en SAE proseguimos de la siguiente forma


















Dar un clic en el
Botn de Facturacin
Dar un clic en el Botn de
Agregar Registro
Llenar los campos correspondientes,


Para guardar cada factura se realiza con la tecla F3 o bien con el botn guardar
de nuestra barra de herramientas, es importante que el registro quede en blanco.










Al guardar cada una de las facturas de
inmediato aparece el siguiente cuadro de
dialogo doy un clic en aceptar













Se cancela la Emisin de
Docuementos