Contasis 2

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

Versin 12.0 A1

SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

SUITE CONTASIS ha dotado a este sistema experto de sus caractersticas
generales que permitirn una gestin de recursos humanos FACIL, RAPIDO Y
CON EL MAYOR NIVEL DE ANLISIS.

I. DESCRIPCIN TCNICA

Ingreso Rpido de Conceptos, para ingreso de datos como si fuera una
hoja Excel.
Ingreso de Tareas, para clculo de remuneracin por unidades
producidas. Calcula Remuneracin por destajo, y otros similares.
Generacin de informacin en tiempo real, con solo registrar la
transaccin laboral, los reportes se actualizan en forma automtica.
Conectividad total con otros Mdulos de Contasis: Una vez hecha la
generacin de la planilla se generan automticamente en contabilidad sus
respectivos asientos, permitiendo informacin on-line.
Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft
Office (Excel, DBF).
MultiPlanilla: Permite llevar la planilla de mltiples empresas, o de
mltiples proyectos de una misma empresa de manera simultanea.
Totalmente COMPATIBLE con el PDT 601, as como con requerimientos
laborales y tributarios en el Per.
Backup, copia de seguridad de la informacin de planillas.
gil Mantenimiento de Archi vos, necesarios para el ptimo
funcionamiento del sistema.

II. CARACTERSTICAS ESPECFICAS

1. Al ta Configuracin de parmetros.

Trabajadores (RTPS), Derechohabientes, compatible con requerimientos
laborales y del PDT 0601.
Periodos de Planilla, Semanales, Quincenales o Mensuales, jornadas atpicas.
Conceptos de Planilla, define las afectaciones a Descuentos, Aportes, y CTS.
Descuentos de Planilla, crea y modifica Onp, Afps, Renta de Quinta, Es Salud
Vida, Tardanzas, Faltas, otros.
Aportes de Planilla, crea y modifica los diversos aportes como es Salud, SCTR,
entre otros.
Generador de Frmulas, para establecer clculos necesarios que se dan entre
los conceptos para realizar el clculo de la planilla.

2. Libre modificacin de Variables de Calculo, que definen conceptos
necesarios para las planillas como son: UIT, Asignacin Familiar, % Horas
Extras, Remuneracin Mnima Vital, entre otros.


Versin 12.0 A1

3. Control de Horas, especificadas en turnos por planilla y diferentes
horarios por trabajador.

4. Multiplanilla, configurable para distintos tipos de Planilla, Empleados,
Obreros y Otros diversos, sean estas del Sector Comercio, Industria,
Construccin Civil, Agricultura, etc. Permite automatizar los Conceptos,
Descuentos y Aportes a los que estn afectos los trabajadores por tipo de planilla

5. Calculo de Renta de Quinta Categora, permite elaborar el clculo y muestra
la metodologa usada en la misma, los porcentajes y los topes.

6. Vacaciones, permite definir el cronograma de vacaciones. Planilla y Boletas de
vacaciones.

7. Adelantos, permite llevar el control de los adelantos girados durante el
perodo, cargndolos automticamente a la planilla en el mes correspondiente.

8. Prstamos, realizando cronograma de devoluciones y afectacin automtica a
planilla en los meses que corresponda.

III. REPORTES DEL SISTEMA

Contrato de trabajo, para cada trabajador y por tipo de contrato (Plazo
Fijo, Tiempo Parcial, Temporada, Locacin de servicios). Registro e
Impresin, permite controlar vencimientos de los contratos. Grabado
automtico de los contratos en Word.
La Boleta de Remuneraciones, y el Control de Horas puede ser impresa
al Excel o directamente en impresora en formato personalizado (1 o 2
boletas por Hoja).
Pagos por banco, emite carta para bancos y varios listados. (Bimonetario)
De acuerdo al requerimiento del cliente.
Certificados de Retencin de Cuarta, Quinta, Certificado de Trabajo
por cada trabajador. Grabado automtico de los contratos en Word.
Reporte por planilla, Reporta cada tipo de planilla con los conceptos,
aportes y descuentos por trabajador.
Reportes por Bancos, Reporta por cada banco la relacin de
trabajadores.
PDT 0601 Planilla Electrnica, permite la migracin en forma integral de
los 22 archivos de importacin de datos que exige el PDT 0601.
AFP PLANILLA AFPNET, Reporta la planilla de todas las AFPs, permite
adems la exportacin al software AFPNET para la declaracin mensual de
AFP.
LIQUIDACIN ANUAL DE APORTES Y RETENCIONES, de todas las
AFP y de la ONP.
LIQUIDACION CTS, clculo y generacin de archivo de exportacin para
pago por Tele Crdito.
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, a la fecha de cese del
trabajador
Planillas en excel en formato personalizado.

Versin 12.0 A2

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

Versin 12.0 A3

A3. UTILIZACIN DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso
de datos:

TECLAS:

INSERT - INS : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se
pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL - SUPR : Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME - INICIO : Modifica un dato ya ingresado.
END - FIN : Graba los datos.

Versin 12.0 A4

A4. UTILIZACIN DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estn
diseadas para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en
algunas ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un
men contextual.


Versin 12.0 A5

A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes
caractersticas:

En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de que
tipo de datos se espera.

En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y
luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una
ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (clientes
- proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones
comiencen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda
por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL +L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar
la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las
bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de
ubicacin.

Versin 12.0 A6

A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna
tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y
otras tablas en la cual desea trabajar:


Versin 12.0 B1

OFFICE MEN

B1. ELEGIR EMPRESA

Objeti vo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo
que es necesario que elija la empresa en la cual va a procesar informacin. Esta
opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en
el sistema de las cuales se puede elegir una.

Ubicacin en la versin Bussines:

Campo / Opcin Descripcin
Ao Ao de proceso de la empresa.
Usuario Nombre del Usuario con el que se va ingresar la
empresa.
Clave de Acceso Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia entre
letras minsculas y maysculas, no acepta nmeros.


Versin 12.0 B2

B2. CONFIGURAR PGINA

Objeti vo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el
tamao de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.



Versin 12.0 B3

B3. SALIR

Objeti vo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios
realizados. Esta opcin tambin se encuentra en el men Archivos.



Versin 12.0 C1

MEN ARCHIVO

C1. EMPRESAS

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.
Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de
empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware.



Versin 12.0 C1

Cdigo Cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de
la Suite.
Descripcin Nombre o razn social de la empresa.
Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
N.I.T. Nmero de Identificacin Tributaria.

Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el membrete,
en la parte superior izquierda del reporte.

El botn ayuda en la creacin de una empresa permitiendo utilizar una
plantilla predefinida, al hacer clic en este botn aparecer la siguiente ventana:


Versin 12.0 C1

Existen dos opciones para crear la empresa:

, Esta opcin permite crear los archivos con un nuevo cdigo
para la empresa, se utiliza en el caso que solo se utilice el Mdulo
Recursos Humanos.

, Esta opcin tomar los datos de la empresa que est
seleccionada actualmente (En la lista de la ventana "Empresas
registradas en el sistema") y se crearn los archivos con el mismo
cdigo, descripcin, direccin y NIT.

Para usar esta opcin en el wizard para una empresa ya existente, primero
deber seleccionar la empresa.

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada
empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el botn de
la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se
esta definiendo.


Versin 12.0 C1

Ao Identifica el periodo o ao de proceso de la empresa.
Cuenta de IGV Cuenta contable que va a controlar el acceso a los
registros de compras y ventas.
Cta. de Resultados Identifica la cuenta contable de resultados.
Porcentaje de
Impuesto
Porcentaje vigente del impuesto a las ventas.
Cuenta De
Ganancia
Identifica la cuenta contable que controlar los importes
por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia
(Ejm: 776).
Cuenta De Prdida Identifica la cuenta contable que controlar los importes
por diferencia de cambio, cuando se genere una prdida.
(Ejm: 6760097).
Ruta Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los
archivos del mdulo de la empresa para ese ao.
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo de Planillas, esta tambin estar
disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario
configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.

Ejemplo:

Mdulo Gestin Recursos Humanos : C:\CONTASIS\2011\01\PLANILLA
Mdulo Gestin Contable Financiero : C:\CONTASIS\2011\01\CONTA


Versin 12.0 C1

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

Importante:

Al eliminar una empresa en el mdulo Planillas tambin se eliminar para los
dems mdulos.
Tambin se recomienda, crear la ruta de seguridad para el almacenamiento de las
copias de seguridad que genere el usuario para prevenir perdida de informacin.

Versin 12.0 C2

C2. ACCESO DE USUARIOS A LA EMPRESA

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite
definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o seguridad de los
datos.



Versin 12.0 C2

Cdigo Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema.
Nombre Corresponde al nombre del usuario, con ste se ingresar
al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario.
A. Materno Apellido materno del usuario.

Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo Gestin Recursos Humanos tambin se
encontrar disponible para los dems mdulos de la Suite, Se obtiene el
mismo efecto al eliminar un usuario en el mdulo Gestin Recursos Humanos,
se eliminar en los dems mdulos.

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.


Versin 12.0 C3

C3. CAMBIAR CLAVE DE USUARIO

Objeti vo: Esta opcin permite actualizar la contrasea del usuario para mantener
segura la informacin de la Empresa.

Ubicacin en la versin Bussines


Versin 12.0 C4

C4. DATOS DEL EMPLEADOR

Se debe ingresar los datos generales de la empresa, el nmero de RUC es
importante porque se utilizara en todos los archivos de transferencia de datos al
PDT.

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de los datos del empleador, aqu
tambin vamos a consignar informacin adicional, tales como la fecha de
acogimiento a la Ley de Promocin y Formalizacin de la MYPE Ley 28015 (de
haberse acogido), si recibe servicios prestados por terceros con destaque, etc.



Versin 12.0 C4

Informacin de la
Empresa
Consignamos la informacin relacionada a la empresa:

Tipo Documento: Seleccionamos el tipo de documento
que utiliza la empresa.
Nmero Documento: Ingresamos el nmero de
documento que fue asignado a la empresa por la autoridad
competente.
Razn Social: Ingresamos la Denominacin o Razn
social de la empresa.
Declarante Ingresamos la informacin relacionada a la ubicacin
geogrfica de la empresa:

Direccin: Ingresamos informacin relacionada a la
direccin de la empresa.
Urbaniza: Ingresamos informacin relativa a la
urbanizacin en que esta ubicada la empresa.
Sector: Ingresamos informacin sobre el sector en que
esta ubicada la empresa.
Departamento, Provincia, Distrito, Localidad:
Informacin sobre la ubicacin geogrfica.
Telfono: Ingresamos el nmero telefnico de la empresa.
Pagina Web: Ingresamos la pgina Web que la empresa
posee.
E-mail: Ingresamos la direccin electrnica de la empresa.

Ingresamos la informacin relacionada a la ubicacin

Versin 12.0 C4

Complementos
geogrfica de la empresa:

Direccin: Ingresamos informacin relacionada a la
direccin de la empresa.
Urbaniza: Ingresamos informacin relativa a la
urbanizacin en que esta ubicada la empresa.
Sector: Ingresamos informacin sobre el sector en que
esta ubicada la empresa.
Departamento, Provincia, Distrito, Localidad:
Informacin sobre la ubicacin geogrfica.
Telfono: Ingresamos el nmero telefnico de la
empresa.
Pagina Web: Ingresamos la pgina Web que la empresa
posee.
E-mail: Ingresamos la direccin electrnica de la
empresa.

Domicilio Fiscal y
Establecimientos Anexos
Ingresamos los establecimientos anexos a la
empresa.

Nota: Para que el sistema guarde la informacin satisfactoriamente debemos
ingresar la informacin que esta resaltada con cuadros en la imagen principal, de
forma obligatoria, caso contrario no se almacenar la informacin en el sistema.

Versin 12.0 C5

C5. DATOS DEL REA

Objeti vo: Permite definir las reas existentes en la empresa, con estas reas se
puede realizar el clculo de las planillas agrupando a aquellos que pertenezcan a
un rea en particular.



Versin 12.0 C5

Cdigo Asignamos un cdigo a las distintas reas que existen en
la empresa. Este cdigo puede ser de hasta 3 caracteres.
Descripcin Describimos el rea que hemos codificado. Mximo 70
caracteres.

Nota: Utilizaremos estas reas para generar reportes diferenciando a los
trabajadores en funcin al rea al cual pertenecen. Ver Archi vos Sistema/Datos
del Trabajador/Categoras/Trabajador/rea de Trabajo.


Versin 12.0 C6

C6. DATOS DE CENTRO DE COSTOS

Objeti vo: Permite ingresar distintos centros de costos a la empresa a los cuales
se cargarn los gastos de personal que se generen en el perodo, esta ventana
tambin permite importar los centros de costos existentes en el mdulo Gestin
Contable Financiero.



Versin 12.0 C6

Cdigo Ingresamos un cdigo a el centro de costos que se esta
implementando o modificando.
Descripcin Asignamos un nombre o descripcin al centro de costos
que se esta implementando o modificando.

Si hacemos clic en el botn podemos importar los centros de costos
disponibles en el mdulo Gestin Contable Financiero, El proceso de
importacin es el siguiente:

Verifica la existencia del directorio de contabilidad, si no existe terminar el
proceso.
Verifica la existencia de la tabla costos.dbf, si no existe el proceso se
cancelar.
Como fase final el sistema buscar cdigos coincidentes, de existir
coincidencias el sistema solo importar los datos de aquellos que no sean
coincidentes en cdigo.

El sistema mostrar un mensaje informativo sobre los resultados obtenidos sobre
la bsqueda de cdigos coincidentes, en esta ventana el usuario puede continuar
o cancelar el proceso:

Culminado el proceso el sistema mostrar el siguiente mensaje que informa sobre
el trmino de la importacin de los centros de costos:


Versin 12.0 C7

C7. DATOS DE CUENTAS BANCOS

Objeti vo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con la
que tenga que trabajar la empresa.



Versin 12.0 C7

MARCAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras.
NUEVO Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene
posicionar en cualquiera de las cuadriculas.
MODIFICAR Disponible para la cuadricula de cuentas, ah se puede
modificar todo, excepto el banco.
ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de
eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco,
se eliminara automticamente el banco.
BUSCAR La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se
debe posicionar en la cuadricula correspondiente.


Versin 12.0 C8

C8. DATOS DEL TRABAJADOR

Esta es la parte fundamental para que la exportacin al PDT tenga xito, los datos
se deben ingresar correctamente y con mucho criterio, ya que el PDT realiza
validaciones, si encuentra incoherencias no permitir cargar los datos que le
enviemos.

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la informacin relacionada a los
trabajadores de la empresa: Datos generales, Categoras, Derechohabientes,
Horario, Establecimiento laboral.



Versin 12.0 C8

Al darle un clic derecho en el encabezado de columna Categora o Estado,
aparecer una lista de modo que se puedan filtrar por estos criterios.

Filtrar Trabajadores pro Centro de Costos:

Al darle Clic al botn , muestra un men con la opcin CENTRO DE
COSTO, donde se visualizara el extracto de CENTRO DE COSTO que tenga
vnculo con el TRABAJ ADOR.


Versin 12.0 C8

Una vez que le demos clic en el botn , obtendremos la lista de
trabajadores que tienen relacin con el Centro de Costos seleccionado.

Versin 12.0 C8

DATOS GENERALES

Datos Consignamos los datos personales del trabajador:

Cdigo: Asignamos un cdigo al trabajador.
Ap. Paterno: Apellido paterno del trabajador.
Ap. Materno: Apellido materno del trabajador.
Nombres: Nombres del trabajador.
Documento
Identidad
Tipo: Seleccionamos el tipo de documento que identifica
al trabajador (DNI, Carnet de extranjera, Pasaporte,
Partida de nacimiento).
Nmero: Ingresamos el nmero del documento que
identifica al trabajador.
Nacimiento Consignamos los datos referentes al lugar y fecha de
nacimiento del trabajador.
Fecha: Fecha de nacimiento del trabajador.
Nacionalidad: Seleccionamos la nacionalidad del
trabajador. Podemos optar por seleccionar la nacionalidad
del trabajador haciendo uso de la ventana que se
despliega al hacer clic en la pestaa , o podemos
utilizar un buscador haciendo clic en el botn , que nos
va a facilitar la ubicacin del pas que deseamos
seleccionar, para esto debemos ingresar todo o parte del
nombre del pas y el sistema realizar una bsqueda de
las posibles opciones.
Departamento: Seleccionamos el departamento de origen

Versin 12.0 C8

del trabajador.
Provincia: Seleccionamos el departamento de origen del
trabajador.
Distrito: Seleccionamos el distrito de origen del
trabajador.
Sexo, Estado civil Seleccionamos el sexo del trabajador y el estado civil del
mismo (Casado(a), Viudo(a), Divorciado(a) o Conviviente).
Referencia Ingresamos informacin adicional del trabajador, tales
como el telfono y el correo electrnico (e-mail).

Direccin del
trabajador
Ingresamos los datos necesarios para un adecuado
manejo de informacin acerca del trabajador referido al
lugar de residencia del mismo.
Tipo de va: Seleccionamos el tipo de va en que esta
ubicado el domicilio del trabajador.
Nombre de va: Ingresamos el nombre de la va.
Nmero: Ingresamos el nmero del domicilio del
trabajador
Interior: De ser el caso.
Tipo de zona: Seleccionamos el tipo de zona en que esta
Nombre de zona: Ingresamos el nombre de la zona.
Departamento: Seleccionamos el departamento en que
esta ubicado el domicilio del trabajador.
Provincia: Seleccionamos la provincia en que esta
Distrito: Seleccionamos el distrito en que esta ubicado el
domicilio del trabajador.
Referencia: En este campo ingresamos alguna referencia
sobre la ubicacin del domicilio del trabajador que pueda
ser til a la entidad.

Nota:

Debemos tener en cuenta que los campos que tienen el asterisco rojo al lado
izquierdo, son campos de observacin obligatoria, la informacin que se consigna
en estos campos se van a exportar al PDT.


Versin 12.0 C8

CATEGORIAS

Trabajador Persona natural que presta servicios a un empleador bajo
relacin de subordinacin, sujeto a cualquier rgimen
laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato de
trabajo. En el caso del sector pblico, abarca a todo
trabajador, servidor o funcionario pblico, bajo cualquier
rgimen laboral.
Est tambin comprendido en la presente definicin el
socio trabajador de una cooperativa de trabajadores.
Pensionista Quien percibe pensin de jubilacin, cesanta, invalidez y
sobrevivencia, u otra pensin, cualquiera fuere el rgimen
legal al cual se encuentre sujeto.
Prestador de
servicios
Personas naturales que:
Prestan servicios a un empleador sin relacin de
subordinacin, que no califiquen como rentas de
primera, segunda o quinta categora, de acuerdo
con la Ley del Impuesto a la Renta.
Se encuentren incorporadas como asegurados
regulares Seguro Social por mandato de una ley
especial por las que existe obligacin de realizar
aportaciones de salud
Personal de
terceros
Trabajador o prestador de servicios, que es destacado o
desplazado para prestar servicios en los centros de
trabajo, establecimientos, unidades productivas u
organizacin laboral de propiedad de nuestra empresa

Versin 12.0 C8

pero que fueron contratados originalmente por otro
empleador, independientemente del hecho de que ambos
mantengan un vnculo jurdico.
Modalidad formativa Persona natural que presta servicios bajo alguna de las
modalidades formativas reguladas por la Ley N 28518 o
cualquier otra ley especial.
Fecha de ingreso Fecha en que se inicio el vnculo laboral.
ESSALUD +Vida Indicamos si el trabajador cuenta o no con este seguro,
este seguro esta orientado a indemnizar al trabajador en
caso de accidentes, adems del 9% se le descontar un
monto fijo adicional (S/.5.00).
"+Vida" es una pliza de seguro de accidentes personales
que cubre al asegurado las 24 horas del da, los 365 das
del ao, dentro y fuera del pas.
Condicin Domicilio Determinar si el trabajador tiene la condicin de
Domiciliado o No domiciliado.
RUC Se activara solo si se trata de una persona que labore en
la empresa como prestadora de servicios.
Rubro Alto Riesgo Determinamos si el trabajador realiza actividades
consideradas de alto riesgo.
Estado Permite seleccionar el estado en el que se encuentra el
trabajador (Por ejemplo: activo, cesado, vacaciones, etc.)
Aplica Convenio
para evitar doble
imposicin
Se selecciona esta opcin slo si el sujeto declarado
proviene de algn pas con quien el Per ha suscrito
convenio para evitar la doble imposicin del impuesto a la
renta y al patrimonio y cumple los requisitos para gozar de
los beneficios correspondientes. A julio de 2008, se
encuentran vigentes los convenios con Chile, Canad y el
de la CAN Decisin 578:

1. Seleccionamos la categora en la que se encuentra
la persona: Trabajador o Prestador de Servicios.
2. Seleccionamos el pas con el cual el Per tiene
convenio vigente.


Versin 12.0 C8

TRABAJADOR

Al hacer clic en el botn podemos modificar o actualizar
informacin sobre este:
Datos principales: Consignamos los principales datos laborales del trabajador.

En el caso de elegir "Seguro Privado", se tiene que elegir de acuerdo al rubro
de la empresa y este se agregara automticamente en la ventana
CONFIGURACIN DE PLANILLAS, a los trabajadores que tengue referencia con
SCTR - PENSIONES - SEGURO PRIVADO.

Tipo de trabajador Seleccionamos el tipo de trabajador.
Nivel educativo Seleccionamos el nivel educativo alcanzado por el
trabajador.
Ocupacin Seleccionamos la ocupacin que desempea el trabajador
dentro de la empresa.
Tipo de contrato de
trabajo
Seleccionamos el tipo de contrato de trabajo que se ha
firmado con el trabajador.
Cargo Seleccionamos el cargo que ocupa el trabajador dentro de
la empresa. Esta informacin se toma de la ventana Datos
Ocupacin (Archivos Sistema/Datos Ocupacin).
rea de Trabajo Seleccionamos el rea en la cual el trabajador desarrolla
sus actividades. Datos del rea (Archivos Sistema/Datos
del rea).

Versin 12.0 C8

Rgimen laboral Indicamos el rgimen laboral en el que se encuentra el
trabajador (Rgimen privado o pblico).
Discapacidad Indicamos si el trabajador tiene alguna discapacidad.
Con este trmino se hace referencia a un gran nmero de
diferentes limitaciones funcionales que se registran en las
poblaciones a nivel mundial. La discapacidad puede
revestir la forma de una deficiencia fsica, intelectual o
sensorial, una dolencia que requiera atencin mdica o
una enfermedad mental, las que pueden ser de carcter
permanente o transitorio.
SCTR Pago
Pensiones
Ninguno: Si el trabajador no realizo actividades
consideradas de alto riesgo y no esta afiliado a ningn
sistema de pensiones
ONP: Si el trabajador esta afiliado al Sistema Nacional de
Pensiones.
Seguro Privado: Si el trabajador contrato los servicios de
una empresa de seguros privado.
SCTR Atencin
Salud
Ninguno: Si el trabajador no est afiliado a ninguna
entidad prestadora de salud (pblica o privada).
Es Salud: Si el trabajador est afiliado a Es salud.
Entidad Prestadora de Salud: Si el trabajador recibe
atencin suministrada por una Entidad Prestadora de
Salud distinta a es Salud.
Rgimen
Pensionario
Seleccionamos el rgimen pensionario al que esta afiliado
el trabajador.
Fecha de
inscripcin
Ingresamos la fecha de inscripcin al rgimen de
pensiones indicado anteriormente.
CUSPP Ingresamos el Cdigo nico de Identificacin del Sistema
Privado de Pensiones.

Complementarios: Consignamos los datos laborales complementarios del
trabajador.


Versin 12.0 C8

Entidad Prestadora
de Servicios /
Servicios propios
Seleccionamos la Entidad prestadora de servicios con la
que el trabajador haya contratado o de ser el caso si es la
misma empresa la que brinda este servicio.
Situacin trabajador Seleccionamos la situacin actual del trabajador dentro de
la empresa (Ejemplo: Activo, baja, etc.).
Periodicidad de
remuneracin
Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador para
efectuar el pago de su remuneracin.
Tipo de
remuneracin
Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el
trabajador (Ejemplo: Fija, variable o mixta).
Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el trabajador percibe
sus remuneraciones.
Afiliacin a
Asegura tu
Pensin?
Marcamos la opcin que corresponda, solo se debe
marcar "Si" en el caso el trabajador haya adquirido el
seguro para que sus aportes a la ONP no se vean
perjudicados en caso de despido.
Otros Tambin debemos indicar lo siguiente:
Si el trabajador esta en alguna condicin especial.
Si por convenio con el empleador el trabajador se
encuentra sujeto a rgimen alternativo, acumulativo
o atpico de jornada de trabajo y descanso.
Si cumple con la jornada de trabajo mxima.
Si realiza labores en horario nocturno.
Si tiene otros ingresos de quinta categora.
Si ha sido objeto de destaco o desplazo.

Versin 12.0 C8

Si pertenece a un sindicato.
Si tiene rentas de quinta categora exoneradas o
inafectas.

Periodos: Ingresamos la fecha de ingreso o reingreso del trabajador, la fecha de
trmino del contrato, la fecha de cese y el tipo de extincin del contrato de ser el
caso.

Para agregar un nuevo movimiento del empleado hacemos clic en el botn
, se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 C8

Item Asignamos un cdigo.
Fecha de Ingreso o
Reingreso
Indicamos la fecha de ingreso del trabajador, o de
reingreso (de ser el caso).
Fecha de Termino
Contrato
Indicamos la fecha de culminacin del contrato de trabajo.
Fecha de Cese Indicamos la fecha de cese del trabajador.
Tipo Extincin
Contrato
Indicamos el motivo que dio lugar a la extincin del
contrato.

Otros empleos: Esta pestaa solo se activa si el trabajador tiene otros ingresos
de 5ta categora. Aqu identificamos a los otros empleadores con los cuales el
trabajador mantiene una relacin laboral.

Para ingresar los datos del la empresa con la cual el trabajador mantiene vnculo
laboral, hacemos clic en el botn , asignamos un nmero en el campo
Item y seleccionamos la empresa utilizando el botn , se muestra la siguiente
ventana:


Versin 12.0 C8

Si no tenemos empresas registradas, hacemos clic en el botn :


Versin 12.0 C8

Destaco o Desplazo:

Esta pestaa solo se activa si el trabajador es destacado. Aqu identificamos a los
otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relacin laboral.

Si hacemos clic en el botn , podemos seleccionar el establecimiento
de la empresa a la cual el trabajador fue destacado o desplazado.


Versin 12.0 C8

Item Asignamos un cdigo y seleccionamos el establecimiento
de la empresa a la cual estamos destacando personal. Las
empresas que figuran en esta lista fueron ingresadas en la
ventana Destaque (Archivos sistema/Destaque).
RUC Podemos visualizar el RUC de la empresa a la cual
estamos destacando personal.
Razn Social Podemos visualizar la Razn Social de la empresa.
Sucursal Indica el establecimiento en que se encuentra laborando el
trabajador.


Versin 12.0 C8

PENSIONISTA

Al hacer clic en el botn podemos ingresar nueva informacin sobre el
trabajador, al hacer clic en el botn podemos modificar o actualizar
informacin sobre este:

Datos principales: Consignamos los principales datos laborales de los
pensionistas.

Tipo de pensionista Seleccionamos el tipo de pensionista que corresponda.
Situacin trabajador Seleccionamos la situacin actual del trabajador.
Cargo Indicamos el cargo que el pensionista desempeaba en la
empresa al momento de su jubilacin.
rea de Trabajo Seleccionamos el rea en la cual el trabajador
desarrollaba sus actividades. Datos del rea (Archivos
Sistema/Datos del rea).
Rgimen
Pensionario
Seleccionamos el rgimen pensionario al que se acogi el
pensionista.
Fecha de
inscripcin
Ingresamos la fecha de inscripcin al rgimen de
pensiones previamente indicado.
CUSPP Ingresamos el Cdigo nico de Identificacin del Sistema
Privado de Pensiones.

Complementarios: Ingresamos informacin complementaria del pensionista.

Versin 12.0 C8

Periodicidad de
remuneracin
Seleccionamos el tiempo convenido con el pensionista
para efectuar el pago de su pensin.
Tipo de
remuneracin
pensionista (Ejemplo: Fija, variable o mixta).
Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el pensionista percibe
sus remuneraciones.

Perodos: Ingresamos la fecha de cese del pensionista.


Versin 12.0 C8

PRESTADOR DE SERVICIOS

RUC Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la
persona que presta servicios a la empresa.
Fecha de ingreso Ingresamos la fecha en que empez a brindar servicios a
la empresa.
Condicin Domicilio Indicamos si se trata de una persona domiciliada o no
domiciliada.

Al hacer clic en el botn ingresar informacin referente a la
suspensin de retencin de cuarta categora al trabajador.


Versin 12.0 C8

Cargo Seleccionamos el cargo que desempea la persona.
rea Seleccionamos el rea en la cual presta los servicios.
Solicitud Susp. Ingresamos el nmero de solicitud.
Fecha presentacin Indicamos la fecha de presentacin de la solicitud.
Ejercicio Indicamos el ejercicio por el cual se solicito la suspensin.
Medio Presentacin Seleccionamos el medio que se utilizo para solicitar la
suspensin: Internet o Dependencia Sunat.


Versin 12.0 C8

PERSONAL DE TERCEROS

Cargo Ingresamos el cargo que ocupa el trabajador en la
empresa.
rea Seleccionamos el rea en que est laborando el personal
contratado por terceros.
SCTR Pago
Pensiones
Seleccionamos la opcin que corresponda, (ONP, SPP).
SCTR Atencin
Salud
Seleccionamos la que corresponda (Es salud, EPS).

Para indicar la empresa que nos esta destacando el personal hacemos clic en el
botn Agregar.


Versin 12.0 C8

Item Ingresamos un cdigo y seleccionamos la empresa que
nos esta destacando personal. El ingreso de estas
empresas en el sistema se realizo en la ventana Datos del
Empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador).
R.U.C. Podemos visualizar el Nmero de Identificacin Tributaria
de la empresa.
Razn Social Visualizamos la Razn Social de la empresa.

En la pestaa Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos
referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de trmino del contrato y
Fecha de cese.


Versin 12.0 C8

MODALIDAD FORMATIVA

Si el trabajador estuviese bajo esta modalidad de contratacin. Se considera
dentro de esta categora a las personas naturales beneficiarias de alguna de las
siguientes modalidades formativas en el puesto de trabajo, las que se encuentran
reguladas en la Ley N 28518: Aprendizaje, prctica profesional, capacitacin
laboral juvenil, pasanta, actualizacin de la reinsercin laboral.

Para una exportacin al PDT con xito, debemos indicar tambin el
establecimiento en el que se encuentra el trabajador, as como el tiempo que va a
permanecer en este.

Datos principales:

P.S. Modalidad
Formativa
Seleccionamos la modalidad que corresponda.
Nivel educativo Seleccionamos el nivel educativo que alcanzo el trabajador
en modalidad formativa.
Ocupacin Seleccionamos la ocupacin que desempea el trabajador
dentro de la empresa.
Periodicidad de
Remuneracin
Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador en
modalidad formativa para efectuar el pago de su
remuneracin.
Tipo de
remuneracin
trabajador en modalidad formativa (Ejemplo: Fija, variable
o mixta).
Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el trabajador en

Versin 12.0 C8

modalidad formativa percibe sus remuneraciones.
Otros Tambin debemos indicar lo siguiente:
El tipo de seguro medico que recibe.
Si tiene alguna discapacidad.
Si esta sujeto a horario nocturno.
Indicador de madre con responsabilidad familiar.
El tipo de centro de Formacin profesional.
Cargo Indicamos el cargo que el practicante desempea dentro
de la empresa.
rea Indicamos el rea en que el practicante se encuentra.

En la pestaa Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos
referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de trmino del contrato y
Fecha de cese.

En la pestaa Destaco o Desplazo podemos ingresar a los trabajadores que
laboran en la empresa bajo esta modalidad y que son destacados a otras
entidades.


Versin 12.0 C8


Versin 12.0 C8

DERECHOHABIENTES

En esta ventana ingresamos los derechohabientes del trabajador para los fines
que la normatividad exige.
Tienen esta calidad el cnyuge o el concubino (de acuerdo a lo previsto por el
artculo 326 del Cdigo Civil), as como los hijos menores de edad o mayores
incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.

Para ingresar un nuevo derechohabiente clic en o para modificar uno
existente, hacemos clic en el botn .


Versin 12.0 C8

Al presionar le botn imprimir tendremos 4 opciones, como se muestra en la
figura a continuacin.

Reporte de ficha estndar:


Versin 12.0 C8


Versin 12.0 C8

HORARIO

Ingresamos el horario en que el trabajador labora en la empresa, as como la
fecha en que ingreso a la empresa y la fecha de finalizacin del contrato de
trabajo.

Para ingresar un nuevo horario de trabajo clic en o para modificar uno
existente, hacemos clic en el botn .

Item Asignamos un cdigo al horario nuevo.
Horario Seleccionamos un horario.

Nota: La creacin de un nuevo horario de trabajo se

Versin 12.0 C8

realiza en la ventana Horarios (Archivos sistema/Control
de horas/Horarios).
Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporacin del trabajador.
Fecha Fin Ingresamos la fecha de finalizacin del vnculo.


Versin 12.0 C8

ESTABLECIMIENTO LABORAL

Para ingresar un nuevo establecimiento laboral hacemos clic en o
Para modificar uno existente, hacemos clic en el botn .


Versin 12.0 C8

Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporacin del trabajador en el
establecimiento laboral.
Fecha Final Ingresamos la fecha de finalizacin de sus actividades en
el establecimiento laboral.
Establecimiento Indicamos el establecimiento al cual se esta haciendo
referencia.
Nota: La creacin de un nuevo establecimiento se realiza
en la ventana Datos Establecimiento (Archivos
sistema/Datos establecimientos).


Versin 12.0 C8

CUENTAS BANCOS

Para ingresar un nuevo banco o cuenta nos posicionamos en la cuadricula
respectiva y hacemos clic en el botn .

En caso de un banco nuevo:


Versin 12.0 C8

En caso de una cuenta nueva:


Versin 12.0 C9

C9. REMUNERACIN DEL TRABAJADOR

Objeti vo: Permite el ingreso del monto al que asciende la remuneracin que
percibe el trabajador, remuneracin que puede variar entre periodos de tiempo,
esta informacin es importante para que el sistema proponga esta remuneracin
cuando ingresemos un trabajador a una planilla en particular en la opcin
Configuracin de Planillas (Proceso/Configuracin de Planillas).



Versin 12.0 C9

Cdigo y
descripcin del
Concepto
Seleccionamos el concepto remunerativo que percibe el
trabajador.
Perodo y
Remuneracin
Ingresamos el rango de tiempo en el que el trabajador
percibe un determinado monto correspondiente al
concepto anteriormente seleccionado:

Del: Ingresamos la fecha inicial en la que el trabajador
percibe esta remuneracin.
Al: Ingresamos la fecha hasta la cual el trabajador
percibir el monto de la remuneracin que corresponda a
este concepto.
Importe: Monto de la remuneracin que percibir el
trabajador por el concepto que hemos seleccionado
anteriormente.


Versin 12.0 C10

C10. CENTRO DE COSTOS DEL TRABAJADOR

Objeti vo: Esta opcin permite asignar centros de costos por cada trabajador, con
el fin de una distribucin e imputacin de costos en funcin a los requerimientos
de la empresa, esta distribucin tambin se puede realizar de forma porcentual:



Versin 12.0 C10

empresa.

ASIGNACIN DE CENTROS DE COSTOS A LOS TRABAJADORES

Para una correcta asignacin de Centro de Costos a los trabajadores debemos
tener en cuenta las siguientes indicaciones:

En este segmento de la ventana podemos visualizar la informacin que hemos
ingresado en la opcin Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores):

Cat: Visualizamos la categora en la cual se encuentra el trabajador, recordemos
que en el sistema estn disponibles cinco (5) categoras (Trabajador, Pensionista,
Prestador de Servicios, Personal de Terceros y Modalidad Formativa).
Cdigo: Visualizamos el cdigo que hemos asignado al trabajador.
Ap. Paterno: Visualizamos el apellido paterno del trabajador.
Ap. Materno: Visualizamos el apellido materno del trabajador.
Nombres: Visualizamos el(los) nombre(s) del trabajador.
Documento: Visualizamos el documento de identidad del trabajador.

Nota: El sistema no permite modificar los datos del trabajador desde esta
ventana, si el usuario desea realizar cambios debe remitirse a la opcin
Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores).

Para realizar el ingreso de Centros de Costos a cada trabajador seguimos los
siguientes pasos:


Versin 12.0 C10

1. Hacemos clic en el botn para iniciar con el ingreso de centros de
costos a un trabajador, se activarn los campos necesarios.

2. Seleccionamos el Centro de Costos que se va a utilizar el trabajador. Cualquier
modificacin a estos Centros de Costos la tenemos que realizar desde la opcin
Centro de Costos (Archivos Sistema/Centro de Costos), tambin debemos tener
en cuenta que este Centro de Costos exista en el mdulo Gestin Contable
Financiero para una optima exportacin. Si ya hemos ingresado un Centro de
Costos e intentamos ingresar el mismo, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

3. Ingresamos el porcentaje que se va a imputar a este Centro de Costos,
debemos tener cuidado de que el total de los porcentajes de 100%.

4. Hacemos clic en el botn para culminar con el ingreso de Centros
de Costos al trabajador.

Nota:

La funcionalidad de esta opcin depende de la eleccin que el usuario haga en la
opcin C/Costos definido por Trabajador (Archivos Sistema/Tipos de
Planillas/Asiento Contable/CCostos definido por Trabajador).

Versin 12.0 C11

C11. CONTROL VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES

Objeti vo: En esta opcin registramos la informacin relacionada a las vacaciones
de los trabajadores de la empresa, como por ejemplo registrar la fecha en la cual
el trabajador hizo uso de sus vacaciones en aos anteriores y/o registrar las
fechas tentativas para que el trabajador haga uso del tiempo que le corresponda
si cumple con los requisitos previstos en la norma. En esta ventana se muestra el
historial vacacional del trabajador.



Versin 12.0 C11

Anterior vacacin Ingresamos la fecha inicial y final en las que el trabajador
utilizo su derecho al descanso vacacional.
Das acumulados Son los das en exceso que laboro el trabajador.
Fecha tentativa Ingresamos la fecha inicial y final en que el trabajador
tiene programado hacer uso de su descanso vacacional.

al hacer clic en el botn aparece la siguiente ventana:

En esta ventana se ingresan los datos sobre el rango de fechas anual antes de
que el trabajador tenga derecho a sus vacaciones y tambin los das que saldr
de vacaciones.

Nota:

Estos datos son importantes para el clculo de liquidacin de los trabajadores.


Versin 12.0 C12

C12. DATOS DE OCUPACIN

Objeti vo: Mantener constantemente actualizada la base de datos referida a las
distintas ocupaciones que se desarrollan en la empresa.


Cdigo Asignamos un cdigo a las distintas ocupaciones que
existen en la empresa.
Descripcin Describimos la ocupacin que hemos codificado.


Versin 12.0 C13

C13. VARIABLES

Objeti vo: Determinar las variables que van a intervenir en el clculo de las
planillas, tales como la RMV, UIT o las horas extras (Que van a ser distintas para
cada trabajador), etc.


Para un determinar mejor una variable es recomendable utilizar el botn
con el que las variables estarn condicionadas por el factor tiempo.


Versin 12.0 C13

Cdigo Ingresamos un cdigo a la nueva variable, el sistema
permite ingresar cdigos alfanumricos.
Descripcin Ingresamos una descripcin a la variable.
% Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el sistema.
Importe Ingresamos el importe que corresponde a la variable.

Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana:

Cdigo Ingresamos un cdigo a la nueva variable, el sistema
permite ingresar cdigos alfanumricos.
De Indicamos la fecha a partir de la cual es vlida la variable.
Al Indicamos la fecha final, si no ingresamos esta fecha final
el sistema no tendr una fecha lmite.
% Ingresamos el porcentaje que va a ser utilizado por la
variable.
Importe Ingresamos el importe que va a tomar la variable.

Nota: Como se ha visto anteriormente, solo podemos
utilizar una de estas dos opciones (% Importe).

Versin 12.0 C14

C14. TIPOS DE PLANILLAS

Objeti vo: Permite diferenciar las distintas modalidades de empleo de
trabajadores, prestadores de servicios, etc., y llevar una planilla por cada
modalidad; la creacin de estos tipos de planillas est en funcin al criterio
adoptado por el usuario del sistema.



Versin 12.0 C14

Cdigo Asignamos un cdigo a la nueva planilla.
Descripcin Describimos la planilla que hemos codificado.
Planilla de
Gratificacin
Permite crear un tipo de planilla especial para las
gratificaciones.
Clculo Automtico
de Renta Quinta
Si activamos esta opcin el sistema realizar el clculo
automtico de Renta de Quinta Categora de los
trabajadores que conforman esta planilla.
Personalizar
Planilla
Si activamos esta opcin al momento de grabar se
crearan las tablas (CONCEPTO, DESCUENTOS,
APORTES, CALCULO ENTRE CONCEPTOS) en la ruta
de la empresa agregando el cdigo del tipo de planilla
Ejemplo: Concepto_01.
Permitir importar
Datos de
Contabilidad
Los mdulos de la Suite Contasis interactan entre s,
esta opcin permite importar datos del mdulo Sistema
Moneda Permite elegir en que moneda se encuentra la planilla.

El botn permite asignar cuentas contables a los conceptos,
descuentos y aportes, para la exportacin al mdulo Gestin Contable Financiero.

El botn , permite predeterminar los conceptos, descuentos y/o aportes que
van a componer la planilla, tambin permite ingresar importes para que figuren
tambin de forma predeterminada cuando configuremos la planilla, para su
posterior clculo.

Versin 12.0 C14

Muestra la siguiente ventana, marcamos con un check para predeterminar.

Generacin del Asiento Contable y su exportacin

Para una correcta exportacin de los asientos contables al mdulo Gestin
Contable Financiero se recomienda observar lo que indicamos a continuacin.

Primero seleccionamos el tipo de planilla que vamos a utilizar para la asignacin
de las cuentas, luego hacemos clic en el botn .

C14

Versin 12.0 C14

Se muestra la siguiente ventana, en la cual vamos a definir las cuentas contables
que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta que estas cuentas debe existir en
el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero:


Versin 12.0 C14

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos
definiendo, el sistema maneja tres tipos:

01: Conceptos
02: Descuentos
03: Aportes

Cdigo: En esta columna podemos visualizar el cdigo del componente de la
planilla.
Debito: Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este
componente, debemos verificar que esta cuenta exista en el Plan de Cuentas del
mdulo Gestin Contable Financiero.
Descripcin: Podemos visualizar la descripcin del componente de la planilla.
Crdito: Ingresamos la cuenta que va estar abonada en el registro de este
componente de la planilla.
Detalle: Activaremos las casilla solo si deseamos detallar mas la cuenta, solo si
esta activada tendremos acceso a las opciones de la parte inferior de la ventana.

Cuenta Rem.: Ingresamos la cuenta que se utilizar para el abono de las
remuneraciones al trabajador, generalmente utilizamos la cuenta 411
Remuneraciones por Pagar. Debemos tener cuidado de utilizar las cuenta
adecuada, si la empresa maneja estas cuentas con mas dgitos, debemos
ingresar la cuenta correcta segn el Plan de Cuentas del mdulo Gestin
Sub Diario: Ingresamos el Sub diario en el que se registrara el asiento que
genere el mdulo Gestin Recursos Humanos, se recomienda al usuario que
utilice un Sub diario especial para los asientos que genere este mdulo para

Versin 12.0 C14

poder diferenciarlos de los asientos propios del mdulo Gestin Contable
Financiero.

Detalle Asiento: El mdulo Gestin Recursos Humanos permite exportar los
asientos al mdulo Gestin Contable Financiero optando por dos alternativas:
Por Empleado: Permite exportar asientos por cada trabajador que
componga la planilla.
Resumido: Permite exportar un solo asiento por toda la planilla que estamos
calculando.

C/Costos definido por Trabajador: El mdulo Gestin Recursos Humanos
permite asignar las cargas de personal a los Centros de Costos que el usuario
maneje en su empresa, podemos optar por dos alternativas:
No: El sistema tomar como valida la informacin que hemos ingresado en
esta ventana.
Utiliza los del Trabajador: El sistema tomar como valida la informacin
que ingresemos en la opcin Centro de Costos Trabajadores
(Proceso/Centro de Costos Trabajadores), los centros de costos que
determinemos por cada trabajador en esta opcin sern los que se
exportarn al mdulo Gestin Contable Financiero.

Para ingresar un nuevo componente y definir las cuentas que se van a emplear
para su registro hacemos clic en el botn :

Se muestra la siguiente ventana que nos va a permitir ingresar la informacin que
corresponda:


Versin 12.0 C14

Tipo Seleccionamos el tipo de componente que vamos a
utilizar: Concepto, Descuento o Aporte.
Concepto Seleccionamos el concepto, descuento o aporte; en
funcin al tipo que hemos seleccionado anteriormente.
Debe Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de
este concepto, recordamos nuevamente al usuario la
importancia de verificar la existencia de esta cuenta el
Plan de Cuentas.
Haber Indicamos la cuenta que va a estar abonada en el registro
de este concepto en la planilla.
Detalle Si activamos esta opcin podemos ingresar porcentajes de
distribucin de este concepto, por ejemplo, si deseamos
distribuir 50% a Gastos Administrativos y 50% a Gastos de
Ventas o ingresar un centro de costos para la imputacin
de este concepto, activamos esta opcin e ingresamos los
parmetros necesarios en la parte inferior de la ventana
principal.

Ingresamos todos los conceptos que van a intervenir en el registro de la planilla, si
hemos activado la opcin Detalle, ingresamos la informacin necesaria para una
adecuada exportacin.


Versin 12.0 C14

Si vamos a ingresar informacin ms detallada sobre la cuenta contable que
estamos utilizando, hacemos clic en el botn , ingresamos la
informacin necesaria para un adecuado registro:


Versin 12.0 C14

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos
definiendo, el sistema asigna este dato de forma automtica.
Cdigo: En esta columna podemos visualizar el cdigo del componente de la
planilla que estamos detallando.
%: Ingresamos los porcentajes que se van a utilizar para la distribucin de las
cargas de personal, debemos tener en cuenta que el total debe ser igual a 100%,
caso contrario el sistema puede mostrar mensaje de error.
Debito: Ingresamos la cuenta que utilizaremos para una adecuada distribucin de
la planilla.
Crdito: Ingresamos la cuenta en el Haber que utilizaremos para una adecuada
distribucin de la planilla.
C/Costo: Podemos ingresar centros de costos para la imputacin de las cargas
de personal.

Al finalizar este proceso de determinacin del asiento contable que se va a
generar en el mdulo Gestin Contable Financiero, hacemos clic en el botn
.

Versin 12.0 C15

C15. PERIODOS DE PLANILLAS

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de los periodos en que se va a dividir la
planilla, para los fines que la empresa estime conveniente (tributarios, contables
y/o financieros).



Versin 12.0 C15

Cdigo Asignamos un cdigo al perodo que se que se va a cubrir
en el mes.
Descripcin Describimos el perodo indicado.
Del Ingresamos la fecha de inicio del perodo en el mes
indicado.
al Ingresamos la fecha de finalizacin del perodo en el mes
indicado.
Mes Seleccionamos el mes en el que se est determinando el
perodo.

Podemos usar el botn para desplegar un calendario clsico que nos facilite la
seleccin de fechas.

Al hacer clic en hay 4 opciones para emitir los periodos.

La opcin se agrupa por das pre-establecidas por el usuario.
El resultado se muestra en un previo.


Versin 12.0 C15

Imprimir: Le damos clic en el botn , y en la ventana que se nos
aparecer elegimos una opcin para poder Imprimir.

Fig. Modelo de impresin del reporte


Versin 12.0 C16

C16. CONCEPTOS

Objeti vo: Permite ingresar los conceptos que van a intervenir en el clculo de las
planillas, estos conceptos son aquellos distintos a los Descuentos y Aportes, los
cuales sern ingresados en las otras ventanas que estn habilitadas en este
mismo men.


Una de las cualidades de esta ventana es que vamos a determinar que conceptos
van a intervenir en otros clculos, tales como los de tareaje.


Versin 12.0 C16

Cdigo Asignamos un cdigo al concepto que estamos creando.
Descripcin Describimos el concepto que estamos codificando.
Tipo De planilla: Seleccionamos esta opcin para que el
clculo de las planillas se realicen tomando en cuenta este
tem.
De estadstica: Seleccionamos esta opcin para obtener
datos sobre el trabajador, tales como el total de das
laborados.
Descripcin Ingresamos informacin que pueda ser de utilidad al
utilizar este concepto.

Si hacemos clic en el botn podemos relacionar los conceptos que
hemos creado con los descuentos y aportes tambin previamente creados. Esta
parte del proceso es muy importante porque estamos determinando las posibles
combinaciones vlidas para el clculo de las planillas.


Versin 12.0 C16

Si hacemos clic en el botn podemos ver el total de los conceptos
interactuando con los descuentos y aportes tambin en su totalidad y como estos
afectan a un concepto, este cuadro presenta esta informacin con SI o NO, en
funcin a la afectacin a este concepto; para cambiar entre SI o NO solo debemos
presionar la tecla Enter.
En esta ventana podemos cambiar la afectacin a todos los conceptos, mientras
que haciendo uso del botn realiza la misma funcin pero para solo
un concepto.

Si hacemos clic en el botn muestra el total de conceptos, el
objetivo de esta ventana es de que conceptos estarn afectos al tareaje,
descuento judicial, datos de documentos, etc.


Versin 12.0 C16


Versin 12.0 C17

C17. DESCUENTOS

Objeti vo: Se ingresa todos los conceptos que se consideren descuentos al
trabajador, se ingresa el porcentaje de descuento que se va a afectar al trabajador
o el importe que se descontar, si el descuento esta subdividido en otros tems el
usuario podr ingresar estos tems e ingresar el porcentaje o el importe del
descuento.



Versin 12.0 C17

Cdigo Asignamos un cdigo al descuento.
Descripcin Describimos la ocupacin que hemos codificado.
% Ingresamos el porcentaje que se le va a descontar al
trabajador.
Importe Ingresamos el importe que se va a descontar al trabajador.

Nota: Solo podemos ingresar datos a un campo, es decir
si ingresamos un porcentaje no podemos ingresar tambin
un importe a descontar, el sistema solo aceptara uno.
C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda.
Detalle Activamos esta ventana si vamos a ingresar informacin
de forma detallada.
Afecta al Descuento
J udicial
Marcamos esta opcin para aquellos rubros que estn
afectos al descuento judicial.
tems Este botn se activa solo si hemos seleccionado la opcin
Detalle, de lo contrario permanece inactiva, en este ltimo
caso el sistema toma en consideracin el cuadro %
Importe.
Rgimen
pensionario
Seleccionamos el rgimen pensionario en que
corresponda.
Cuadro de
Propiedades
Permite visualizar el total de conceptos de descuentos, y
de esta manera cual de ellos ser afectado por descuento
judicial, liquidacin CTS, etc.

Si previamente hemos seleccionado la opcin podemos acceder a las
opciones del botn , cuyo cuadro se muestra a continuacin:


Versin 12.0 C17

Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de descuento que vamos a
definir.
Descripcin Asignamos una descripcin al descuento.
% Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje se de un
nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas
distintas para el descuento utilizaremos el botn
.
Importe Ingresamos el monto que se va a descontar por este
concepto, solo podremos ingresar un importe si
previamente no hemos utilizado la opcin porcentaje de
descuento (%).
Tope Ingresamos un tope de descuento, es decir un monto
mximo (si existiese) que se le va a descontar al
trabajador por este concepto.
C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda al descuento
que estamos fijando.
Cta. Debe Seleccionamos la cuenta que ser cargada debido a la
aplicacin de este descuento.
Cta. Haber Seleccionamos la cuenta que ser abonada debido a la
aplicacin de este descuento.
Si para la determinacin de los parmetros del descuento hemos optado por un
nivel ms detallado, hacemos clic en , con lo cual se muestra la
siguiente ventana:


Versin 12.0 C17

Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de descuento que vamos a
definir.
Descripcin Asignamos una descripcin al descuento.
Del Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a
determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que
se estn implementando.
Al Ingresamos la fecha de finalizacin del rango que va a
% Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el
clculo del descuento que se le va a aplicar al trabajador.
Importe Ingresamos el importe que se le va a descontar al
trabajador, al igual que en las otras ventanas, tenemos
que elegir en asignarle un porcentaje o un importe al
descuento.

Al hacer clic en el botn aparecer la siguiente ventana
donde podemos marcar las opciones a las cuales estn afectos los conceptos de
descuentos:


Versin 12.0 C17


Versin 12.0 C18

C18. APORTES

Objeti vo: Se ingresan y mantienen actualizados todos los aportes que la empresa
realiza a favor del trabajador.



Versin 12.0 C18

Cdigo Asignamos un cdigo al nuevo aporte.
Descripcin Asignamos una descripcin al aporte.
% Indicamos el porcentaje (%) correspondiente al aporte.
Importe Ingresamos el monto correspondiente al aporte.
Nota: Solo podemos ingresar el campo porcentaje (%) o el
campo monto.
C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda al aporte que
se esta determinando.
Detalle Activamos esta ventana si vamos a ingresar informacin
de forma detallada.
tems Este botn se activa solo si hemos seleccionado la opcin
Detalle, de lo contrario permanece inactiva, en este ltimo
caso el sistema toma en consideracin el cuadro %
Importe.


Versin 12.0 C18

Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de aporte que vamos a
definir.
% Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje es de un
nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas
distintas para el descuento utilizaremos el botn
.
Importe Ingresamos el monto que se va a considerar como aporte,
solo podremos ingresar un importe si previamente no
hemos utilizado la opcin porcentaje de descuento (%).
Tope Ingresamos un tope mximo al aporte, es decir un monto
mximo (si existiese) que se le va a considerar aporte para
el trabajador por este concepto.
C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda al aporte que
estamos fijando.
Cta. Debe Seleccionamos la cuenta que ser cargada debido a la
aplicacin de este aporte.
Cta. Haber Seleccionamos la cuenta que ser abonada debido a la
aplicacin de este aporte.

Para detallar ms el aporte al trabajador hacemos clic en el botn :


Versin 12.0 C18

Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de aporte que vamos a
definir.
Del Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a
Al Ingresamos la fecha de finalizacin del rango que va a
% Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el
clculo del aporte que se le va a aplicar al trabajador.
Importe Ingresamos el importe que se va a tomar como aporte del
empleador.


Versin 12.0 C19

C19. CLCULOS ENTRE CONCEPTOS

Objeti vo: Determinar las frmulas que el sistema va a utilizar en el clculo de los
distintos componentes de la planilla.



Versin 12.0 C19

Al hacer clic en el botn indicamos los parmetros para el clculo.

Por ejemplo, para darle los parmetros para el descuento por AFP,
seleccionamos el concepto (Ejemplo: AFP INTEGRA).
Debemos tener en cuenta que este cuadro va a tener los conceptos de la ventana
Conceptos, Descuentos y Aportes.

Pasos:

Seleccionamos el concepto: Para el ejemplo seleccionamos AFP
INTEGRA.
Al ingresar a la ventana Generando frmula para AFP INTEGRA.
Hacemos doble clic en los conceptos que van a intervenir en el clculo:
Para el ejemplo hacemos doble clic en Aporte obligatorio, Comisin
variable y Prima de seguro; entre cada seleccin debemos aadir el
operador matemtico que corresponda al clculo (+- * /).

Para el caso de la AFP INTEGRA, se genera la siguiente frmula:
[020002001]+[020002002]+[020002003]

Versin 12.0 C19

Tambin tenemos la opcin de utilizar funciones predefinidas por el
sistema.

Quinta:

Devuelve el Monto de Renta de Quinta.

QUINTA (par1, par2, par3, par4)

Par1: Cdigo del Rubro que agrupa las Remuneraciones Afectas.
Par2: Cdigo de la Gratificacin.
Par3: Cdigo de otras Gratificaciones que entran al clculo.
Par4: Cdigo de la Variable de la UIT.

Ejemplo: QUINTA ('0101','0120','0202','VAUIT')

Propiedad empleado:

Devuelve el valor de una propiedad del Empleado.

VALOR (par1)

Par1: Nombre del Campo

Ejemplo: VALOR ('EMPLEADO.CNOM')


Versin 12.0 C19

Propiedad relacionada al empleado:

Devuelve el valor de una propiedad relacionada del Empleado.

VALOR_EXT (par1, par2, par3)

Par1: Valor a Buscar
Par2: Nombre Tabla donde buscar
Par3: Campo a Devolver

Ejemplo: VAL_EXT (VALOR ('EMPLEADO.CCOD_TOCU'), 'TOCU','CDSC')

Horas trabajo.

Par1: Tipo de Hora a Devolver
1 - Horas Trabajadas en el Periodo
2 - Horas Falta+Tarde en el periodo
3 - Horas Extra en el periodo
4 - Total Horas Tarde en el periodo
5 - Total Horas que debera trabajar
6 - Total Horas Falta Compensada
7 - Total Horas Extra Compensada
8 - Total Incidencia Tarde
9 - Total Incidencia Falta

Par2 - Minutos de Tolerancia, por defecto se considera 5 minutos.

Ejemplo: HORAS (1)
Ejemplo: HORAS (2, 10)

Tareaje:

Variables:

VARIABLE (Par1, Par2)

Par1: Cdigo de la variable a devolver.

Par2: Valor a devolver: 1=Porcentaje 2=Monto

Ejemplo: VARIABLE ('VAUIT',2)
Devuelve el monto de la variable VAUIT (que se define en variables,
ejemplo la variable de la UIT.), si se omite el segundo parmetro por
default devolver el porcentaje.


Versin 12.0 C19

Tipo de cambio:

4 - Cierre Venta
5 - Cierre Compra

Ejemplo: TPOCAMBIO (1)
Devolver el Tipo de Cambio

Acumular concepto:

Ejemplo: ACUMUCONCE ('03804',2)
Devolver el acumulado de Concepto

Para el clculo de las horas extras podemos activar la opcin
para aadir conceptos que sern sumados, estos
conceptos deben tener el signo "+" entre ellos para indicar la accin a realizar.
Seguimos el siguiente procedimiento:

Clic en la opcin Clculo entre conceptos, en la ventana principal,
hacemos clic en el botn Formula, se mostrar la ventana Generador de
Frmulas.
Clic en el recuadro Sumas Rpidas entre conceptos y luego marcamos los
conceptos que se van a acumular, reiteramos que deben estar
relacionados por los signos aritmticos (+,-, /,*).


Versin 12.0 C19

El botn nos permite buscar un concepto por el tipo, cdigo, detalle,
descripcin.


Versin 12.0 C20

C20. PLANILLAS PERSONALIZADAS

Objeti vo: Permite visualizar las opciones de conceptos, descuentos, aportes y
clculos entre conceptos de las planillas personalizadas creadas las cuales se
manejan igual que los conceptos de la planilla base, si no se ha creado una
planilla personalizada esta opcin no se desplegara y no mostrara nada.



Versin 12.0 C21

C21. COMPARACIN DE PLANILLAS

Objeti vo: Esta opcin permite comparar la planilla base y la planilla personalizada
en cuanto a sus diferencias en cdigo, descripcin, frmula entre otros.



Versin 12.0 C21

Seleccionamos el
tipo de planilla del cual deseamos comparar.

NOTA:

Al seleccionar un tem en la parte inferior se mostrar las diferencias en las
frmulas de cada planilla.

Versin 12.0 C22

C22. DATOS DEL TURNO LABORAL

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la informacin referente a los turnos
de trabajo que se aplican en la entidad.



Versin 12.0 C22

Cdigo Asignar un cdigo al horario a establecer.
Descripcin Describimos el horario a establecer. Ejemplo (maanas,
tardes, etc.).
Hora Ingreso Hora de inicio de las actividades en la empresa.
Hora Salida Hora de culminacin de las actividades en la empresa.
Das que laboran Seleccionamos los das en los que los trabajadores tienen
que cumplir con el horario anteriormente establecido.


Versin 12.0 C23

C23. HORARIOS

Objeti vo: Ingresamos los horarios que los trabajadores estn sujetos a cumplir,
en funcin a las necesidades de la empresa, los horarios que se manejan en la
entidad van a ser tomados en cuenta por el sistema para fines de clculo de la
planilla de los trabajadores.



Versin 12.0 C23

Cdigo Ingresamos un cdigo a el horario que se esta
Descripcin Asignamos un nombre o descripcin al horario que se esta
Horario nocturno Determinamos si horario que estamos implementando es
legalmente considerado como horario nocturno.

El botn permite ingresar los horarios por cada da, de esta manera
se pueden tener varios horarios en una misma empresa, y para cada tipo de
trabajador.

Para el ingreso de un nuevo horario presionamos la tecla Enter en un cuadro de
la columna del da que se desea modifica, seleccionamos el horario y aceptamos.
Estos horarios de la empresa fueron ingresados en la ventana Datos del Turno
laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).


D1
C24. ACTIVIDADES

Objeti vo: Permite ingresar actividades que han sido implementadas en la
empresa y que sern desarrollados por los trabajadores.


Cdigo Asignamos un cdigo a la actividad que se esta
implementando en la empresa.
Descripcin Asignamos una descripcin, nombre o denominacin a la
actividad que se va a desarrollar en la empresa.


D1
D1. ELECCIN DE EMPRESA

Objeti vo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas (multi-
empresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar
sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.


empresa.

Notas:

Los usuarios son definidos en el men ARCHIVOS SISTEMAS / USUARIOS.
La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema
haciendo un clic derecho en el usuario.


D1


Versin 12.0 D2

MEN PROCESO

D2. CAMBIO MES DE PROCESO

Objeti vo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por
meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo
antes de ingresar las operaciones.


El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el ingreso de
informacin (o modificacin de la ya existente) en el mes que corresponda.
Esta opcin cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).


Versin 12.0 D3

D3. TIPO DE CAMBIO

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se
emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.



Versin 12.0 D3

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.
Fecha De
Publicacin
Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta.
Compras: tipo de cambio a fecha publicacin compra.
Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de
cambio S/. 1.

El botn genera el tipo de cambio para todo el ao, el tipo de cambio
que asigna por defecto es 1.0000.

Versin 12.0 D4

D4. CONFIGURACIN DE PLANILLAS

Objeti vo: Permite determinar la planilla que se va a calcular, as como al personal
que va a integrar este reporte. Tenemos que ingresar los datos remunerativos de
los trabajadores as como sus datos laborales.


Tipo Seleccionamos el tipo de planilla que se va a utilizar.
Perodo Indicamos el perodo de la planilla que se va a calcular.
Imprimir Ingresamos la impresora que se va a utilizar en la
impresin de los reportes.

El sistema permite filtrar las planillas del mes de proceso, activando la opcin
.

Versin 12.0 D4

El sistema permite filtrar las planillas hasta el mes de proceso, activando la opcin
.

El sistema permite cerrar una planilla para evitar que los datos se vuelvan a
calcular, para realizar esta accin activamos la casilla Cerrar Planilla
. Para volver a abrir una planilla desactivamos esta misma casilla.

Esta accin permite bloquear las opciones:

Calculo de Renta de Quinta (Proceso/Planillas/Clculo de Renta de
Quinta).
Clculo de Gratificaciones (Proceso/Planillas/Clculo de Gratificacin).
Clculo de CTS.
En la opcin Clculo de Planillas estn bloqueados los botones Calcular y
Eliminar.

El sistema mostrar el siguiente mensaje cuando se intente realizar algn clculo
antes mencionado, para poder realizar estos clculos debemos desactivar la
opcin Cerrar Planilla:


Versin 12.0 D4

EDICIN DE LA PLANILLA

Al haber determinado los datos de la planilla que se va a calcular hacemos clic
En el botn para ingresar los trabajadores que van a estar incluidos en
esta planilla, as como los datos remunerativos y laborales que correspondan.

Hacemos clic en el botn , para ingresar un nuevo trabajador y si
hemos ingresado una remuneracin para este perodo, el sistema tomar el
monto del concepto que hemos indicado en la opcin Remuneracin del
Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador). Si ya agreg un
trabajador a la planilla y luego decide cambiar el monto de la remuneracin del
trabajador en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos
Sistema/Remuneracin del Trabajador) deber eliminar este trabajador de la
planilla y volver a ingresarlo.


Versin 12.0 D4

En la ventana CAPTURA DE TRABAJADOR, se insertado el botn [V],
hacer clic muestra la ventana LISTA DE TRABAJADORES obviando los
trabajadores registrado en la planilla.

Hacemos clic en el botn para la busqueda de trabajadores ya sea por
codigo, documento, apellido y nombre, y fecha de nacimiento


Versin 12.0 D4

Hacemos clic en el botn podremos seleccionar varios trabajadores a la ves
y por categoria.


Hacemos clic en el botn los trabajadores se
ordenaran ascendentemente
Hacemos doble clic en el botn los trabajadores se
ordenaran descendentemente


Versin 12.0 D4



Hacemos clic derecho podremos filtrar a los
trabajadores segn :

trabajadores segn :


Versin 12.0 D4

trabajadores segn :



Versin 12.0 D4

Marcar los trabajadores a inserta en la planilla individualmente o por el objeto
TODO y presionar el botn ACEPTAR.

Al salir de la ventana se muestra en al caja de texto el mensaje:
Ha Seleccionado Trabajado(es)

EN el caso que no hay trabajadores nuevos a agregar les saldr el siguiente
mensaje:


Versin 12.0 D4

Hacemos clic en el botn para ingresar nuevos datos
remunerativos o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada
trabajador.

Para ingresar nuevos datos que va a conformar la planilla hacemos clic en el
botn :

Tipo Seleccionamos el tipo de elemento que se va a incluir en
la planilla (Conceptos, Descuentos o Aportes).
Concepto Seleccionamos el concepto que se va a utilizar (Archi vo
Conceptos).
Monto Ingresamos el monto que corresponda (slo cuando sea
necesario).


Versin 12.0 D4

Hacemos clic en el botn para ingresar nuevos datos laborales o
modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada trabajador.

Das Laborados Ingresamos los das que el trabajador labor.
Laboradas HH:MM Ingresamos las horas y minutos laborados por el
trabajador.
Extras HH:MM Ingresamos el nmero de horas extra que realizo el
trabajador.
Tipo Movi. AFPNET Seleccionamos el que corresponda.

Se debe tener en cuenta que para que la exportacin al Programa de Declaracin
Telemtica (PDT) se lleve con xito las horas no deben ser superiores a 744 y los
minutos a 59.

Para determinar los das que no laborados con subsidio del trabajador hacemos
clic en el botn del campo Das No Laborados, se mostrar la
siguiente ventana:


Versin 12.0 D4

Tipo Suspensin
Relacin Laboral
Seleccionamos el tipo de suspensin de la relacin laboral
que corresponda.
Fechas Ingresamos informacin referente al tiempo que el
trabajador no labor efectivamente en la empresa:
Inicio: Indicamos la fecha en que se inicio la suspensin
de labores.
Final: Indicamos la fecha en que culmin la suspensin de
labores.
Das Subsidiados: Indicamos los das en que el
trabajador no labor y que fueron subsidiados.
Parte del cuerpo
Lesionada
Seleccionamos la que corresponda, teniendo en cuenta el
informe mdico.
Naturaleza de la
lesin Ocurrida
Seleccionamos la que corresponda.
Subsidio con
Certificado de
Incapacidad
Temporal para el
Trabajo
Das Subsidiados: Ingresamos los das que fueron
subsidiados por Incapacidad Temporal para el Trabajo
debidamente certificado.
Nmero Certificado: Ingresamos el nmero del
certificado que sustente la incapacidad.

Para determinar los das que no laborados sin subsidio del trabajador y que van a
estar sujetas a descuento hacemos clic en el botn del campo Das
Falta, se mostrar la siguiente ventana:

Versin 12.0 D4

Tipo Suspensin
Relacin Laboral
Seleccionamos la opcin que corresponda al motivo de la
falta del trabajador.
Fecha Indicamos el rango de tiempo en que el trabajador no
asisti al centro de trabajo.
Inicio: Ingresamos el da en que se inicio la(s)
inasistencia(s).
Final: Ingresamos el da en que finalizo la(s)
inasistencia(s).

El botn permite importar los recibos por honorarios ingresados en
el mdulo de contabilidad a determinada planilla.

Para poder importar recibos por honorarios primero se debe tener en cuenta lo
siguiente en el MODULO CONTABLE FINANCIERO:

1) La cuenta del documento recibo por honorarios (Ejemplo: 6320095) en el plan
de cuentas del modulo contable debe ser de anlisis por bancos/detalle.
2) Al registrar el asiento con la cuenta anterior, esta debe ser de RGIMEN
ESPECIAL/4TA CATEGORA y en el campo libro debe ir la letra "C".

Luego de esto ya en el modulo de planillas se debe considerar lo siguiente:

1) La planilla debera estar en blanco, ya que se pueden dar casos de duplicidad
de conceptos pero no de documentos.
2) Periodo de planilla, se importaran solo los documentos que estn dentro del
rango de fechas de la planilla.
3) Se considera el tipo de moneda de la planilla, si es en soles se tomarn los
valores contables en soles, lo mismo en el caso de drales.
4) Se deben tener tantos conceptos de recibos por honorarios como el mximo de
recibos por honorarios se hayan emitido en el periodo. Ejemplo, si el mximo que
una persona emiti fue de 20 recibos en el periodo, se den tener 20 conceptos, un
concepto por recibo.

Haciendo clic en el boto de importacin se mostrar la siguiente ventana:

Versin 12.0 D4

En este caso tenemos un mximo de 4 recibos por eso se selecciona la misma
cantidad de conceptos para almacenar los recibos haciendo clic en el botn
:


Versin 12.0 D4

Y finalmente hacemos clic en el botn .

Versin 12.0 D5

D5. CALCULO DE RENTA DE QUINTA

Objeti vo: Permite calcular el Impuesto a la Renta que le corresponda a cada
trabajador, los clculos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente, tambin
permite obtener el monto de la retencin que debe realizar el empleador.



Versin 12.0 D5

Tipo Ingresamos el tipo de planilla a la cual vamos a realizar el
clculo. Para realizar una bsqueda de los tipos de planilla
disponibles podemos usar la combinacin de teclas r;
Ctrl+L
Periodo Seleccionamos el periodo que se va a calcular.

Para iniciar el clculo hacemos clic en el botn y el sistema realizar
los clculos automticamente.

Para exportar los datos a una hoja de Excel, hacemos clic en el botn
.

Versin 12.0 D6

D6. CALCULO DE GRATIFICACIN

Objeti vo: Esta opcin permite calcular de forma sencilla las gratificaciones que le
corresponden a cada trabajador en los meses de julio y diciembre con ocasin de
Fiestas Patrias y Navidad respectivamente.


Tipo de Planilla Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible en le
empresa.
Periodo Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos tomar
para el clculo de la gratificacin.

Descripcin de los datos que muestran las columnas

Versin 12.0 D6

Cd.: Visualizamos el cdigo de cada trabajador que conforma la planilla del
periodo que hemos seleccionado.
Nombre: Visualizamos el nombre de cada trabajador que conforma la planilla que
hemos seleccionado.
Remuneracin: Corresponde a la remuneracin bsica de cada trabajador. En
esta columna figura la remuneracin regular que percibe el trabajador.
Comis.: Corresponde a las comisiones que el trabajador ha percibido durante el
semestre al que corresponde calcular la gratificacin.
H. Extra: Corresponde a las horas extras que el trabajador acumulo en el
semestre, el sistema realiza el clculo tomando en cuenta que esta remuneracin
variable haya sido percibida por el trabajador 3 meses como mnimo en el
semestre al que corresponde el clculo, los clculos se realizan observando la
normatividad vigente y aplicable.
Inicio: Corresponde a la fecha en que el trabajador inicio sus labores en la
empresa. Esta informacin proviene de la opcin Trabajadores (Archivos
Sistema/Trabajadores/Categoras/Fecha Ingreso).
Fin: Corresponde a la fecha en que el trabajador dejo de laborar en la empresa,
en este sentido el sistema calculara las gratificaciones truncas en funcin a esta
fecha, segn la norma si el trabajador laboro como mnimo un mes en la empresa
pero no tiene vinculo laboral vigente cuando se realicen los pagos por
gratificacin, le corresponde percibir la gratificacin respectiva en forma
proporcional a los meses efectivamente laborados.
Base: Es el monto en funcin al cual se realizara el clculo para el pago de la
gratificacin.
Meses: Corresponde a los meses efectivamente laborados en la empresa.
Das: Corresponde a los das que laboro el trabajador pero no alcanzo un mes
completo por diversos motivos, tales como inasistencias injustificadas, etc.
Gratificacin: Esta columna es el resultado de los clculos anteriores, es el
producto final que el sistema brinda a los usuarios.

Para registrar las gratificaciones en la planilla del periodo hacemos clic en el
botn . El sistema registrara la gratificacin de todos los trabajadores
que tengan la casilla ubicada al lado izquierdo de cada trabajador, estas casillas
deben tener un check como se muestra a continuacin:

Nota: Los clculos que el sistema realiza estn enmarcados dentro de la
normatividad vigente en el territorio nacional, el usuario deber observar la

Versin 12.0 D6

jurisprudencia necesaria y as lograr un ptimo aprovechamiento del sistema
Gestin Recursos Humanos.

El usuario puede verificar la forma como el sistema realiza el clculo de las
gratificaciones con solo presionar la tecla Enter En el casillero que desee, se
mostrar una ventana similar a la siguiente:


Versin 12.0 D7

D7. CALCULO CTS

Objeti vo: Esta opcin permite calcular la Compensacin por Tiempo de Servicio
que le corresponde a cada trabajador, as como el importe por el cual debemos
realizar el depsito semestralmente.



Versin 12.0 D7

Tipo de Planilla Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible en le
empresa.
Periodo Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos
calcular.


Para liquidar la CTS y obtener una constancia, utilizamos el botn .
Para registrar la CTS en la planilla del periodo hacemos clic en el botn
.

Versin 12.0 D8

D8. CALCULO DE VACACIONES

Objeti vo: Permite el clculo de las vacaciones de los trabajadores, para poder
realizar este clculo debemos indicar el tipo de planilla y el periodo de la planilla.



Versin 12.0 D8

Ingresamos la siguiente informacin:

Tipo de Planilla Indicamos la planilla que se va a tomar para el clculo del
descanso vacacional de los trabajadores.
Periodo Esta parte es muy importante para que el clculo se
efecte adecuadamente. Seleccionamos el periodo de la
planilla que vamos a tomar para el clculo.
Fecha Indicamos la fecha del clculo.
T/C Ingresamos el tipo de cambio que se utilizar para el
clculo de las vacaciones.


Para registrar el clculo de las vacaciones en la planilla del periodo hacemos clic
en el botn .

Versin 12.0 D9

D9. CALCULO DE LIQUIDACIN

Objeti vo: Permite el clculo de las liquidaciones de beneficios sociales de los
trabajadores.


Muestra la lista de trabajadores que estn programados en el periodo actual.

Luego se debe marcar los trabajadores que van a ser liquidados segn el motivo
en la opcin .

Seguidamente poner la fecha de cese y por ultimo hacer clic en el
botn .

Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana donde se
detalla la liquidacin de beneficios:

Versin 12.0 D9

Al hacer doble clic en:

COLUMNA DE REMUNERACIN

Se habilitara la los casilleros para de REMUNERACIN, DAS LABORADOS,
COMISIN Y HORAS EXTRAS; donde puede modificar el valor respectivamente.

Al hacer clic en DESCUENTO se habilitar para poder hacer cambios al monto.
El botn devuelve los valores anteriores.
El botn guarda los cambios.


Versin 12.0 D9

COLUMNA DE VACACIONES

El botn activa la siguiente ventana:

Donde se observa las vacaciones tomadas o no por el trabajador.


Versin 12.0 D9

COLUMNA DE GRATIFICACIONES

COLUMNA DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO

COLUMNA DE DESCUENTOS RENTA 5TA

Al hacer clic en el botn se desplegara la siguiente ventana donde
podemos elegir la opcin en que deseamos el certificado:


Versin 12.0 D9

Al hacer clic en el botn se desplegara la siguiente ventana donde
podemos elegir la opcin en que deseamos el reporte:


Versin 12.0 D10

D10. CALCULO DE PLANILLAS

Objeti vo: Permite el clculo de las planillas, para esto utiliza la informacin que
previamente se ha ido ingresando en las ventanas que el sistema suministra, para
el clculo de la planilla, primero debemos seleccionar la planilla especfica que
deseamos calcular. Y luego hacemos clic en el botn .


Las columnas Quinta y Planilla indican si la planilla calcular la Renta de Quinta
automticamente y Si la planilla se encuentra cerrada, respectivamente.

Podemos visualizar las planillas disponibles de las formas siguientes:

Filtra planillas de (mes de proceso): solo se mostrarn las planillas del mes de
proceso.

Versin 12.0 D10

Filtra planillas de Enero (mes de proceso): solo se visualizan las planillas de
enero hasta el mes de proceso.

Clic en el botn para que el sistema exporte el asiento
correspondiente a la planilla del periodo.

Para poder visualizar la planilla que previamente se ha calculado hacemos clic en
el botn , se muestra la siguiente ventana con los clculos ya
efectuados:

Trabajadores Aqu se muestra la lista de los trabajadores a los que se
les realizaron los clculos propios de la planilla, podemos
visualizar los clculos del trabajador que seleccionemos.
Conceptos Aqu se muestran los conceptos que se han tomado en
cuenta para el clculo de los descuentos y aportes.
Ver los conceptos
de estadstica
Activamos esta opcin para poder visualizar la estadstica
de los conceptos que previamente han sido creados como
tales en el Archivo conceptos (Archi vo
sistemas/Conceptos).
Tipo de impresin Seleccionamos el tipo de impresin que va a utilizar el
sistema.
Descuentos En esta ventana visualizamos los descuentos que se a que
esta afecto el trabajador.

Versin 12.0 D10

Aportes En esta ventana visualizamos el clculo de los aportes que
se han efectuado.

Al pulsar el botn podemos visualizar las horas cumplidas por el
trabajador.

Para marcar todos los das con el horario establecido para el trabajador hacemos
clic en el botn y el sistema rellenara todos los campos referidos a los
horarios.

Nota:

Utilizamos el botn para copiar los datos de la planilla de un
perodo para el clculo en otro perodo y as no tener la necesidad de volver a
ingresar los mismos datos.
Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Crear el nuevo perodo al que se le van a transferir los datos:
Proceso/Configuracin de planillas/Nuevo.
2. Ingresamos a la ventana Clculo de Planillas: Proceso/Clculo de
Planillas; notamos que el perodo al que vamos a copiar datos ya figura en
esta ventana.
3. Seleccionamos el perodo de origen, es decir el perodo del cual se van a
copiar los datos, hacemos clic en el botn , se mostrar la
siguiente ventana:

Versin 12.0 D10

Tipo Seleccionamos el tipo de planilla a la que se van a copiar
los datos.
Perodo Seleccionamos el perodo de destino, el perodo al que se
van a copiar los datos.

Nota:

Debemos tomar precauciones al utilizar esta opcin porque al copiar la planilla,
los datos de la planilla de origen sobrescriben los datos de la planilla destino.

Podemos realizar una copia personalizada de la planilla, para esto seleccionamos
a los trabajadores que se desea estn en la planilla de destino:

Si tenemos ingresado datos sobre las remuneraciones que percibe el trabajador
en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del
Trabajador), el sistema tomar esta informacin en la copia de la planilla y no la
que se tiene en la planilla de origen.


Versin 12.0 D10

En esta ventana figuran todos los trabajadores que conforman la planilla de
origen, solo conformarn la planilla de destino aquellos que tengan un check el
cuadro ubicado al lado derecho de esta ventana.
Luego de seleccionar a los trabajadores que va a conformar la planilla hacemos
clic en el botn para finalizar el proceso de copiado. El sistema
mostrara el siguiente aviso de confirmacin:


Versin 12.0 D10

Clculo de Renta de Quinta Categora

El sistema permite realizar el clculo del impuesto correspondiente a quinta
categora, para poder utilizar esta funcin el botn debe estar
activado y debemos presionar la combinacin de teclas Ctrl+Q, el sistema
mostrar el siguiente mensaje:

Si presionamos el botn SI, el sistema realizar el clculo a todos los trabajadores
que conforman esta planilla. Si presionamos el botn NO, el sistema mostrar la
siguiente ventana para poder excluir los trabajadores a los que no se les va a
calcular renta de quinta categora (Ejemplo: Porque les corresponde estar
incluidos en cuarta categora, etc.):


Versin 12.0 D10

Nota: Para que esta combinacin de teclas este funcional, previamente debemos
activar la casilla Calculo Automtico de Renta Quinta de la opcin Tipos de
Planillas (Archivos Sistema) en el tipo de planilla que deseamos tenga esta
opcin.

Control de Asistencia y Boletas de Pago

En la ventana principal de la opcin Clculo de Planillas se encuentra el botn
, si hacemos clic en este botn podemos acceder a varias
alternativas para la obtencin de las Boletas de Pago de los trabajadores de la
empresa. Se muestra la siguiente ventana conteniendo a los trabajadores que
conforman la planilla seleccionada:


Versin 12.0 D10

El botn permite obtener el control de asistencia de los trabajadores de
la planilla que hayamos seleccionado.


Versin 12.0 D10

El botn realiza la exportacin del control de asistencia de los
trabajadores a hojas de clculo de Microsoft Excel.

El botn permite realizar un filtro del reporte de acuerdo al
establecimiento en el que esta cada trabajador.

La opcin permite indicar el nmero de copias que se van a
imprimir por cada trabajador.

El botn permite visualizar la Boleta de Pago del trabajador antes de
realizar una impresin fsica de estas.

El botn despliega la siguiente ventana, donde se puede elegir la manera en
que se quiere tener el formato de la boleta de pago:


Versin 12.0 D10

NOTA:

Si se ha creado Boletas Personalizadas por tipo o Periodo, debe agregarle la letra
"V" (Vertical) o "H" (Horizontal) por ejemplo: si el nombre era BOL_PL... para el
formato vertical ser BOLV_PL... y para el formato horizontal ser BOLH_PL....

El botn permite exportar las Boletas de Pago de los trabajadores a
hojas de clculo de Microsoft Excel.

El botn permite personalizar la Boleta de Pago, y podemos indicar que
conceptos, descuentos y/o aportes van a figurar en la boleta y cuales no van a
estar visibles.


Versin 12.0 D10

El botn permite realizar la bsqueda de un trabajador para los casos
en que se tenga en la planilla un gran nmero de trabajadores.


Versin 12.0 D10


Versin 12.0 D11

D11. ADELANTOS

Objeti vo: Permite registrar la informacin referente a los adelantos que la
empresa otorga a los trabajadores, la fecha en que se otorgaron, el monto del
prstamo, as como el perodo en que sern descontados.


Para poder seleccionar un criterio para visualizar el reporte en funcin a las
necesidades del usuario, utilizamos las opciones que se muestran en la parte
superior derecha de la ventana, tales como la posibilidad de visualizar la lista
por fecha de adelanto o por fecha de pago, por un mes en particular, etc.

Si hacemos clic en el botn


Versin 12.0 D11

Si hacemos clic en la opcin Constancia podemos visualizar e imprimir una
constancia de entrega del adelanto por cada trabajador.

Si hacemos clic en la opcin Lista actual podemos visualizar un listado con los
adelantos otorgados que han sido cancelados o no, en el mismo orden que toman
en la ventana principal.

Nota:


Versin 12.0 D11

Utilizamos el botn para cancelar todos los adelantos de un mes, si
tenemos adelantos pendientes de distintos meses el sistema realiza los
descuentos de enero a diciembre.

Versin 12.0 D11

INGRESO DE UN NUEVO ADELANTO

Para ingresar un nuevo adelanto, hacemos clic en el botn :

El sistema programa todos los descuentos para los 30 de cada mes, en el caso
del mes de febrero podemos modificar la fecha pero el sistema sugiere el da 28
pero el usuario puede modificar esta ultima. Si el usuario modifica la fecha de
otorgamiento del adelanto automticamente se modificara la fecha del descuento
para el da 30 de ese mes, el sistema mostrar un mensaje de reprogramacin del
adelanto.

Fecha del Adelanto Ingresamos la fecha de otorgamiento del adelanto.
Datos del
Trabajador
Seleccionamos el trabajador que ha solicitado el adelanto
de remuneracin.
Documentos del
Adelanto
Documento: Ingresamos un tipo de documento para
sustentar el adelanto concedido.
Serie: Ingresamos la serie del documento.
Nmero: Ingresamos el nmero del documento.
Datos del Adelanto Monto: Ingresamos la cantidad expresada en Nuevos
Soles que se le esta abonando al trabajador.
Fecha de Descuento: Seleccionamos una fecha de
Descuento, por defecto figura el ultimo da del mes en que
se esta solicitando el prstamo.
Estado del adelanto Podemos visualizar el estado actual del adelanto otorgado.
Cancelado o Debe.


Versin 12.0 D11

ADELANTOS POR GRUPO

El sistema permite realizar el adelanto de forma grupal a los trabajadores de la
empresa, para ingresar un nuevo ingreso hacemos clic en el botn ,
ubicado en la parte inferior de la ventana principal:

A continuacin se muestran las ventanas que el sistema muestra al usuario en
funcin a la forma de seleccin de los beneficiarios del adelanto que la empresa
otorgara, se muestran en el siguiente orden: TRABAJ ADOR, PLANILLAS y
ESTABLECIMIENTOS.


Versin 12.0 D11


Versin 12.0 D11

Se muestra la siguiente ventana para realizar los adelantos, para el ejemplo
ingresaremos el adelanto de quincenas a los trabajadores y hemos seleccionado
la segunda forma indicada anteriormente, la eleccin de la ms adecuada
depender de las necesidades del usuario:


Versin 12.0 D11

Filtrar Adelanto El mdulo permite seleccionar a los trabajadores que van
a percibir los adelantos de dos formas:
1 Trabajador: Permite visualizar a todos los trabajadores
de la empresa.
2 Planillas: Permite filtrar los trabajadores incluidos en la
planilla de un periodo en particular, debemos ingresar el
TIPO de planilla y el PERIODO al cual corresponde (En la
imagen hemos seleccionado esta opcin).
3 Establecimientos: Permite filtrar los trabajadores que
pertenezcan a un determinado establecimiento de la
empresa. Se requiere que el trabajador haya sido
asignado a un establecimiento (Archivos Sistema/Datos
del Trabajador/Botn Nuevo o Modifica/Establecimiento
Laboral).

Nota: En la primera modalidad para que el trabajador
figure en la lista hbil para percibir los adelantos debe
tener una remuneracin definida (Archivos
Sistema/Remuneracin del Trabajador). En la segunda
modalidad el periodo de la planilla de trabajadores debe
ser vlido.
Fecha de Adelanto Indica la fecha en que la empresa otorga los adelantos a
los trabajadores: Por defecto muestra la siguiente fecha
(es modificable):

Da: El da mostrado es el que corresponde a la PC.
Mes: Corresponde al mes de proceso.
Ao: Corresponde tambin al ao de proceso.
Fecha de
Descuento
Indica la fecha en que sern descontados los a adelantos
concedidos a los trabajadores: Por defecto muestra la
siguiente fecha:

Da: Corresponde al ltimo da del mes de proceso.
Mes: Corresponde al mes de proceso.
Ao: Corresponde tambin al ao de proceso.
Reprogramar Permite modificar la fecha en que se realizar el
descuento en la planilla de los trabajadores, se posiciona
en el ltimo da del mes: Arriba, aade un mes a la fecha
de descuento; Abajo, reduce un mes a la fecha de
descuento.
Adelanto El sistema permite ingresar los adelantos otorgados a los
trabajadores de tres formas:

Monto: Permite ingresar una cantidad dineraria que ser
otorgada a todos los trabajadores que hemos filtrado.
Porcentaje: Permite ingresar un porcentaje de la
remuneracin de los trabajadores que ser otorgado como
adelanto.

Versin 12.0 D11

Das: Permite ingresar los das que se otorgaran como
adelanto, el sistema asigna una quincena por defecto,
podemos modificar el nmero de das.

El cuadro de ingreso de datos que se encuentra en el lado
derecho y cambia en funcin a la opcin que hemos
elegido.
Documento Por defecto figura RE (Recibo de Egreso).
Serie Por defecto figura "0000".
Nmero inicial Por defecto figura "0000", Ingresamos el nmero del
primer adelanto y el sistema asigna a los dems adelantos
los nmeros consecutivos de forma correlativa.

Luego de seleccionar la opcin Planillas para filtrar a los trabajadores a los que
se les va a otorgar el adelanto de remuneracin, podemos notar que todos tienen
activado un check al lado izquierdo, podemos excluir a los trabajadores que no
van a tener el adelanto haciendo clic en el check para desactivarlo, tambin
podemos modificar los das laborados para el otorgamiento del adelanto de la
quincena; Ingresamos la serie y el nmero del primer adelanto, los dems se
auto-numeran.

El botn permite ingresar al clculo otros conceptos, si hacemos clic
en este botn se activarn dos columnas mas para el clculo, estos datos son los
siguientes:
Otro Concepto: Hace referencia al concepto 0052 Recargo por Consumo (por
ejemplo), el usuario debe asignar este concepto a la remuneracin del trabajador
para que el sistema pueda jalar la informacin.
Otros Ingresos: El sistema realiza el clculo del adelanto adicional que estar en
funcin al concepto creado.

Versin 12.0 D11

Si ya hemos ingresado los adelantos y deseamos eliminar alguno o todos,
hacemos clic en el botn , este botn solo se muestra si existen
adelantos que ya han sido otorgados.


Versin 12.0 D11


Versin 12.0 D11

Para eliminar un adelanto otorgado, activamos el check de los trabajadores a los
cuales se les va a eliminar el adelanto previamente otorgado, tenemos la opcin
de eliminar todos los adelantos activando el check en la opcin Todo; Otra funcin
de esta ventana es que nos permite exportar la informacin a una hoja de clculo
de Microsoft Excel:


Versin 12.0 D12

D12. PRESTAMOS

Objeti vo: Permite registrar la informacin referida a los prestamos que la
empresa otorga a favor de sus trabajadores, tales como la fecha en que se realiz
el prstamo, los datos del trabajador0 beneficiado con el prstamo, los datos del
documento que se utiliz, el monto al que asciende el prstamo, la tasa de inters
a aplicar, etc.


Para visualizar los prstamos por cada mes o por todos los meses seleccionamos
la que corresponda en la parte superior derecha de esta ventana

Para realizar el pago de las cuotas vencidas de un periodo hacemos clic en el
botn . Aparecer la siguiente ventana: en el cual se podr realizar
el pago por rango de fechas o una fecha determinada.

Versin 12.0 D12

Al lado derecho de cada prstamo indicara si aun Debe, fue Amortizado o si ya
fue Pagado, respectivamente.

El botn permite imprimir un cronograma de pagos de sobre el
prstamo otorgado al trabajador y la condicin de la cuota (si fue pagada o no).

Para registrar un nuevo prstamo al personal, hacemos clic en el botn
, se mostrar la siguiente ventana:


Versin 12.0 D12

Fecha del prstamo Indicamos la fecha en que la empresa concedi el
prstamo al trabajador.
Datos del
Trabajador
Indicamos los datos del trabajador beneficiario del
prstamo:
Cdigo: Seleccionamos el cdigo del trabajador, podemos
utilizar el botn para realizar una bsqueda rpida.
Documentos del Prstamo: Indicamos la serie y nmero
del Recibo de Egreso utilizado.
Datos del prstamo Monto: Indicamos el monto que se le otorga al trabajador
en calidad de prstamo.
Nro. De Cuotas: Indicamos el nmero de cuotas que se
ha pactado con el trabajador para que este devuelva el
prstamo.
% de Inters: Indicamos el porcentaje que se aplica al
principal, que es considerado inters por el uso del dinero
de la empresa.
Tipo de pago: Se puede distribuir el rango de fechas para
el pago, A partir de la fecha de Prstamo, segn estas
opciones:
- Semanal
- Quincenal

Versin 12.0 D12

- Mensual

Hacemos clic en el botn , para registrar el prstamo con los datos
anteriormente ingresados.

Para realizar la impresin de una constancia, de la lista actual de prstamos que
se observa en la ventana o una lista personalizada utilizamos las opciones
disponibles al hacer clic en el botn en la parte inferior central de la
ventana principal Prestamos al Personal Trabajador.


Versin 12.0 D13

D13. DESCUENTO JUDICIAL

Objeti vo: Registrar los descuentos que por este concepto el empleador este
obligado a realizar a los trabajadores, los descuentos judiciales se efectuarn
como consecuencia de una orden judicial, la cual, al amparo del Cdigo Procesal
Civil, en este tipo de descuento se ordena retener al trabajador un porcentaje o
monto fijo de su remuneracin con la finalidad de ser abonados a los
beneficiarios. El descuento se realiza a la remuneracin neta del trabajador y se
registrar en la casilla 703 del PDT.


Para poder visualizar en forma resumida la informacin sobre los trabajadores a
los que se les esta descontando parte de su remuneracin por mandato judicial,
hacemos clic en el botn .


Versin 12.0 D13

Para poder ingresar un nuevo descuento a un trabajador hacemos clic en el botn
:

Id Ingresamos un cdigo para el descuento, si es el primer
descuento judicial que se le aplica al trabajador figurar el
cdigo 01.
Cdigo Ingresamos el cdigo del trabajador al cual se le va a
descontar por mandato judicial.
Trabajador Figura el nombre del trabajador afecto a este descuento.
Emisin Ingresamos la fecha de emisin de la orden para efectuar
el descuento.
Nro. Docu Ingresamos el nmero del documento que autoriza el
descuento.

Versin 12.0 D13

Dirigido a Ingresamos el nombre de la persona responsable de hacer
que el descuento se haga efectivo.
F_inicio Demanda Ingresamos la fecha en la que se inicio el proceso judicial.
Nro. Docu. Inicio Ingresamos el nmero del documento que dio inicio al
proceso judicial.
Demandante Ingresamos la persona que esta demandando al
trabajador.
Motivo Ingresamos el motivo de la demanda.
Tipo de descuento Ingresamos el tipo de descuento que se le va aplicar al
trabajador, esto en funcin a la orden del juzgado:
Importe: Seleccionamos esta opcin para efectuar el
descuento por un importe fijo.
Porcentaje: Seleccionamos esta opcin para indicar que
el descuento ser un porcentaje de la remuneracin que
percibe el trabajador.
Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se har efectivo el
descuento.
Descontar Seleccionamos entre si el descuento afectar al importe
bruto o neto.
Tipo de Pago Indicamos el medio por el cual se har efectivo el pago del
descuento efectuado al trabajador: Efecti vo, Cuenta
Corriente, Cheque.
En caso de utilizar una Cuenta Corriente debemos
ingresar el banco y el nmero de cuenta.
Del&ldots.
Al&ldots;
Ingresamos la fecha de inicio y la final para la aplicacin
del descuento al trabajador.
Observaciones Ingresamos las observaciones que se crea son
necesarias.
J uez Titular Ingresamos el nombre del J uez Titular que ordena la
aplicacin del descuento al trabajador de la empresa.
Recepcin Indicamos la fecha en que la empresa de recepcin del
documento.

Versin 12.0 D14

D14. INGRESO RPIDO DE CONCEPTOS

Objeti vo: Esta opcin del sistema Planillas permite ingresar de forma rpida los
conceptos que van a intervenir en el clculo de la planilla.



Versin 12.0 D14

Tipo Seleccionamos el tipo de planilla a la que se le va a
agregar los conceptos.
Perodo

Seleccionamos el perodo en el que se van a agregar los
conceptos.
Establecimiento Seleccionamos el establecimiento en el que se vana a
agregar los conceptos.

Luego de tener la lista de trabadores en el perodo en el que deseamos ingresar
los conceptos, seleccionamos el(los) concepto(s) que deseamos implementar en
la planilla y hacemos clic en el botn . Se muestra la siguiente
ventana para el ingreso de datos, esta ventana contiene los conceptos que hemos
seleccionado previamente:

Para realizar el clculo realizamos el mismo procedimiento realizado
anteriormente, Proceso/Planillas/Calculo de Planillas/Calcular.

Nota:

Al agregar los conceptos al perodo que se haya elegido debemos tener en cuenta
que estos conceptos afectan a todos los trabajadores, es decir en caso no
ingresemos un monto en la planilla del trabajador va a figurar el concepto pero sin
importe.

Versin 12.0 D15

D15. MARCAR HORA

Objeti vo: Permite un adecuado control del personal en lo referente a los horarios
que deben cumplir para el mejor desempeo de sus funciones, al haberle
asignado un horario al trabajador este debe acreditar sus entradas y salidas
haciendo uso de esta ventana de registro, las faltas y/o tardanzas van a figurar en
el reporte que se va a generar debido a este control, para los fines que la
empresa crea conveniente.



Versin 12.0 D15

Cdigo Seleccionamos el cdigo del trabajador que esta
registrando su entrada o salida al centro de trabajo.

Nota:

El sistema va a mostrar una primera imagen del trabajador, que se ha ingresado
al momento de registrarlo: Archivos sistema/Trabajadores.
La segunda imagen (la de mayor tamao) es la que corresponde al momento en
que el trabajador esta marcando su ingreso salida. El objetivo de esta imagen
es evitar posibles casos de suplantacin en el marcado de hora.

Versin 12.0 D16

D16. TAREAJE

Objeti vo: Identificar las actividades que realizan los trabajadores y que van a
influir en el clculo de la planilla de estos, estos conceptos pueden ser por
ejemplo las actividades por las que se obtendr comisiones que se otorgan por la
produccin de una cantidad de productos adicionales.


Para poder utilizar esta opcin lo primero que debemos hacer es crear conceptos
que sean compatibles con la opcin tareaje: Archi vos Sistema/Conformantes
de planilla/Conceptos/Nuevo; al crear estos conceptos debemos tener en
cuenta que en el rea Tipo debe estar activada la opcin De estadstica, y
tambin la opcin Tareaje en el cuadro de propiedades.

Indicamos los datos necesarios para la planilla: Proceso/Configuracin de
Planillas.

Seguidamente seleccionamos el mes en el que se van a ingresar los datos para el
clculo; por ejemplo, podemos ingresar la cantidad de zapatitos que cada
trabajador ha producido, y en funcin a eso otorgarles una bonificacin haciendo
clic en el botn de la ventana tareaje.


Versin 12.0 D16

Se muestra una ventana con la lista de trabajadores de la empresa del perodo
que hemos seleccionado.


Versin 12.0 D16

Seleccionamos al trabajador al que se le va a controlar el tareaje asignado,
hacemos clic en el botn e ingresamos la produccin de cada
trabajador por cada da del perodo indicado grabamos la informacin, clic en el
botn :


Versin 12.0 D16

Para poder visualizar los resultados de los trabajadores en el tareaje asignado,
hacemos clic en el botn de la ventana principal de la opcin Tareaje.
Se mostrar la siguiente ventana con la informacin requerida, en esta ventana
podemos seleccionar el(los) perodo(s) requeridos:


Versin 12.0 D16

Podemos exportar este reporte a una hoja de clculo de Microsoft Excel hacemos
clic en el botn .

Para poder calcular la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente
descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Calcular.
Para poder visualizar la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente
descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Ver Planilla. Debemos tener en cuenta
que para poder visualizar los conceptos ingresados como tareaje para los
trabajadores primero debemos activar la opcin Ver los conceptos de
Estadstica, que esta ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana:
y la ventana mostrar estos conceptos:


Versin 12.0 D17

D17. TAREAJE POR ACTIVIDAD - CENTRO DE COSTOS

Objeti vo: Permite las actividades que realizan los trabajadores definindolas
adicionalmente por centro de costos.



Versin 12.0 D17

Al hacer clic en el botn , se mostrar la siguiente ventana:

Nuevo Crea un nuevo item para ingresar la informacin sobre el
tareaje.
Modifica Modifica un item ya creado.
Elimina Elimina un item seleccionado.
Buscar Permite realizar la bsqueda de un trabajador.
Grabar Esta opcin permite grabar la informacin ingresada en un
item. Al hacer clic en el botn se desplegar la
forma de grabar los datos:

Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 D17

En esta ventana se puede filtrar los datos por fecha, centro de costos y actividad.

D18
D18. PARTICIPACIN EN LAS UTILIDADES

Objeti vo: Permite tener una ventana especial de visualizacin de la
participacin de las utilidades.


La primera ventana muestra las planillas que se tienen registradas del ao actual
(slo las que estn cerradas), con las que se efectuar el cmputo para la
distribucin de las utilidades.

Al darle Clic al botn , se nos visualiza la siguiente ventana tambin
se ha puesto un campo para poder ingresar el monto de la Participacin a

D18
distribuir. Al presionar el botn calcular, el sistema buscar los trabajadores
conformantes de las planillas mostradas anteriormente y proceder a hacer los
clculos correspondientes. De dichas planillas el sistema obtendr los das
trabajados as como las remuneraciones del trabajador.

Ejemplo.

El monto para la distribucin de utilidades es 6000.00, que pondremos en el
cuadro de texto y luego presionamos el botn , se
nos mostrara el siguiente resultado en la participacin por cada ( S/ Nuevo Sol )
y el monto de participacin por cada trabajador.


D18


Versin 12.0 E1

E1. CONTRATO - TRABAJO

Objeti vo: Esta opcin permite mantener actualizados los contratos de trabajo que
la empresa celebra con su personal, entendiendo como contrato de trabajo a
aquel documento en virtud del cual una persona llamada trabajador presta sus
servicios de modo personal y subordinado, a otra llamada empleador que se
obliga a retribuir el servicio prestado.

Al visualizar la siguiente ventana podemos ordenar a los trabajadores en el orden
que guste el usuario, de acuerdo al Cdigo, Documento, Trabajador, Categora,
Tipo de Contrato; Todo esto con solo hacer clic en la cabecera de las columnas
antes mencionadas.


Podemos seleccionar o no a un trabajador activando la casilla ubicada al lado
izquierdo de la ventana o activando la casilla Todo que se encuentra al lado
inferior izquierdo de la ventana para seleccionar a todos los trabajadores.


Versin 12.0 E1

Para crear un nuevo contrato con el trabajador, hacemos clic en el botn
, se mostrar la siguiente ventana para determinar que tipo de
contrato se va a celebrar con el trabajador:

Contrato de Trabajo
a Plazo Fijo
La duracin de este tipo de contratos tiene fecha de
terminacin y pueden ser celebrados bajo cualquiera de
las modalidades de contratos que permite el D. Leg. N
728, Los trabajadores que estn bajo este tipo de
contratos gozan tambin de proteccin contra el despido
arbitrario; en consecuencia, Si la empresa resuelve el
contrato unilateralmente deber pagar una indemnizacin
al trabajador.
Contrato de Trabajo
de Rgimen de
Tiempo Parcial
La legislacin vigente permite la celebracin de este tipo
de contratos con los trabajadores, los trabajadores tienen
derecho a los beneficios laborales en que no se exija para
su percepcin el requisito de las cuatro horas diarias. En
consecuencia, slo tienen derecho a gratificaciones
legales por Fiestas Patrias, Navidad y asignacin Familiar,
cuando corresponda.
Contrato de Trabajo Son aquellos que se celebran con el trabajador solo por

Versin 12.0 E1

de Temporada una temporada, esto debido a la naturaleza de la actividad
que deban realizar, tales como la temporada de la zafra u
otros similares.
Contrato de Trabajo
para Servicio
especfico
Son aquellos contratos que son suscritos con el trabajador
para la realizacin de una obra o la prestacin de un
servicio especfico, al trmino del cual concluye tambin la
relacin contractual.
Contrato de
Locacin de
Servicios
Por un contrato de locacin de servicios el locador se
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus
servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado,
a cambio de una retribucin. Son caractersticas propias
de este tipo de contrato: No existe subordinacin,
Prestacin personal del servicio y No existen beneficios ni
cargas sociales.
Convenio Practica
Pre profesional
Mediante esta modalidad se busca complementar la
formacin especfica adquirida en el Centro de Formacin
Profesional, as como consolidar el desarrollo de
habilidades sociales y personales relacionadas al mbito
laboral.

Si hacemos clic en el botn , el sistema muestra la siguiente ventana
para poder ingresar la informacin que se va a consignar en los contratos:


Versin 12.0 E1

Tipo de Contrato Podemos visualizar el tipo de contrato que se ha
seleccionado anteriormente.
Datos Empresa Ingresamos los datos de la empresa, el sistema por
defecto muestra la informacin ingresada en la ventana
Datos del Empleador (Archivos Sistema/Datos del
Empleador).

RUC: Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de la empresa.
Razn Social: Ingresamos el nombre, denominacin o
razn social de la empresa.
Direccin: Ingresamos la direccin de la empresa.
Datos
Representante
Ingresamos los datos del representante de la empresa que
suscribe los contratos con los trabajadores:

DNI: Ingresamos el Documento Nacional de Identidad del
trabajador.
Representa: Ingresamos el nombre del representante de
la empresa.
Cargo: Seleccionamos el cargo que ocupa el
representante dentro de la empresa.
Datos trabajador En esta seccin de la ventana podemos visualizar a los
trabajadores que hemos seleccionado previamente para la
celebracin de los contratos.
Duracin Indicamos la duracin del contrato, el sistema por defecto
muestra como inicio del contrato la fecha del computador y
el de finalizacin es un mes despus.
Estas fechas pueden ser modificadas por el usuario.
Das Indicamos que das van a laborar los trabajadores en la
empresa.
Horario Indicamos el horario que se indica para el desarrollo de las
labores dentro de la empresa.
Refrigerio Indicamos el tiempo que se concede a los trabajadores
para el consumo de sus refrigerios.
Moneda Indicamos la moneda en la que se abonar las
remuneraciones de los trabajadores.
Remuneracin Indicamos el monto al que asciende las remuneraciones
de los trabajadores.
Periodicidad Seleccionamos la periodicidad para el abono de las
remuneraciones a los trabajadores.
Lugar Indicamos el lugar en el que se esta celebrando el contrato
con los trabajadores.
Fecha Indicamos la fecha en la cual se esta celebrando el
contrato con el trabajador.
Objetivo Podemos, de carcter opcional, indicar los objetivos que
se pretende alcanzar con la contratacin de los

Versin 12.0 E1

trabajadores.
Tareas Tambin opcionalmente podemos indicar las tareas que
los trabajadores van a desarrollar.

Hacemos clic en el botn para que el sistema verifique que
informacin fue omitida por el usuario, en caso de encontrar estas omisiones
enviar el siguiente mensaje:

Hacemos clic en el botn para generar los contratos con los
trabajadores. Se activar el botn para que los contratos sean
exportados a Microsoft Word. El sistema requiere que le indiquemos la carpeta en
la cual se van a crear los contratos con los trabajadores.

Seleccionamos la carpeta y hacemos clic en el botn para que el
sistema culmine con la creacin de los contratos en la carpeta que el usuario ha
seleccionado.
Clic en el botn para culminar con la creacin de los contratos con los
trabajadores:

Versin 12.0 E1

Podemos utilizar el botn para poder visualizar los contratos que la
empresa ha celebrado con el trabajador. En esta ventana podemos crear un
nuevo contrato, modificar uno ya existente o eliminar estos contratos.

Si deseamos eliminar algn contrato el sistema mostrar un mensaje de
conformacin:


Versin 12.0 E1

Nota:

Si la empresa maneja un gran nmero de trabajadores, para agilizar la ubicacin
de trabajadores el sistema CONTASIS ha implementado la opcin de buscar a un
trabajador haciendo uso del botn :

Campos El sistema permite realizar la bsqueda en funcin al:
Cdigo que se le ha asignado al trabajador.
Documento de identificacin del trabajador.
Nombre del trabajador.
Categora del trabajador.
Tipo de contrato que se ha suscrito con el
trabajador.
Buscar En este campo ingresamos los datos requeridos para la
bsqueda, estos datos debern corresponder al tipo
seleccionado en la opcin anterior (Campos).

Versin 12.0 E2

E2. CONTRATO - REPORTE

Objeti vo: Muestra el listado de todos los trabajadores de la empresa, la fecha de
inicio y finalizacin de los contratos que han suscrito con la empresa, el horario de
trabajo y la remuneracin que van a percibir.


Si hacemos clic en el botn podemos modificar la informacin que
haya sido ingresada.

Si hacemos clic en el botn podemos visualizar el reporte con todos
los trabajadores que ser exportado y/o impreso.

Versin 12.0 E3

E3. CERTIFICADO RETENCIN DE CUARTA

Objeti vo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Cuarta Categora, en
el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta reteniendo y
observaciones que se crean convenientes.
Este recurso permite a la empresa poder imprimir rpidamente este certificado
para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.



Versin 12.0 E3

De Indicamos el perodo desde el que se quiere filtrar el
listado de trabajadores cuyos certificados de retencin de
cuarta categora se pretende obtener.
A Indicamos el perodo hasta el que se quiere filtrar el listado
de trabajadores cuyos certificados de retencin de cuarta
categora se pretende obtener.
Observaciones Indicamos las observaciones que la empresa crea
pertinente, estas observaciones van a estar plasmadas en
el certificado.
Seleccionar todo Si hacemos clic en esta opcin el sistema selecciona a
todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos
seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda
obtener el certificado.
Fecha Indicamos la fecha de emisin del certificado.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botn,
para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word. Tambin podemos
obtener un certificado ms detallado haciendo clic en el botn.


Versin 12.0 E4

E4. CERTIFICADO RETENCIN DE QUINTA

Objeti vo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Quinta Categora, en
el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta reteniendo y
observaciones que se crean convenientes.
Este recurso permite a la empresa poder imprimir rpidamente este certificado
para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.



Versin 12.0 E4

listado de trabajadores cuyos certificados de retencin de
quinta categora se pretende obtener.
de trabajadores cuyos certificados de retencin de quinta
categora se pretende obtener.
obtener el certificado.
UIT Ingresamos el valor actual de la UIT, esto para fines de las
deducciones que por derecho les corresponde a los
trabajadores.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botn
, para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

Versin 12.0 E5

E5. CERTIFICADO DE TRABAJO

Objeti vo: Permite obtener un Certificado de Trabajo, en el cual se indica el
tiempo en que el trabajador esta laborando en la empresa, este certificado se
emite a pedido del trabajador para los fines que este crea conveniente.



Versin 12.0 E5

Categora Seleccionamos la categora correspondiente.
obtener el certificado de trabajo.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botn
, para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

Versin 12.0 E6

E6. REPORTE POR PLANILLAS

Objeti vo: Permite obtener informacin acerca de cada componente de la planilla,
con fines de evaluacin del impacto que tiene en la gestin de la empresa.
Podemos saber a cuanto asciende el total de remuneraciones, el total de
descuentos y el total de aportes, esto con el fin de lograr una mejor toma de
decisiones en beneficio de la entidad.



Versin 12.0 E6

listado de los tipos de planillas sobre las que se requiere
obtener informacin respecto de sus componentes.
de los tipos de planillas.
Seleccionar todo Selecciona todas las planillas que se han filtrado, de no
activar esta opcin debemos seleccionar las planillas
manualmente.

Luego de definir las planillas sobre las que se va a obtener informacin, hacemos
clic en el botn , mostrar dos opciones que son las siguientes:
Reportes x Planilla, para visualizar el listado de Conceptos, Descuentos y Aportes
y as poder indicar que componentes de la planilla se van a incluir en el reporte.


Versin 12.0 E6

Creando Plantilla

Para crear una nueva plantilla hacemos clic en el botn , el sistema
mostrar la ventana Plantillas:

Para ingresar una nueva plantilla hacemos clic en el botn Nuevo y guardamos
los cambios con el botn Guardar. La plantilla nueva se mostrar en la ventana
Lista de Conceptos.


Versin 12.0 E6

Asignando Conceptos a la Plantilla

Despus de crear la plantilla debemos asignarle los conceptos, podemos seguir el
siguiente procedimiento:

Clic en la plantilla a la cual vamos a asignar conceptos.
Marcamos los conceptos necesarios que conformarn la planilla, este
listado se encuentra en la parte inferior de la ventana Lista de Conceptos.

Seleccionamos los componentes de la planilla sobre los que se requiere obtener
informacin, para esto seguimos el procedimiento indicado anteriormente,
seleccionamos todos los componentes de las planillas haciendo clic en
Seleccionar Todo, o seleccionamos discriminadamente las que sean de nuestro
inters.
Seguidamente hacemos clic en el botn , obteniendo las siguientes
opciones:


Versin 12.0 E6

1. Calculo Resumido:

El sistema permite obtener un reporte en funcin a las necesidades del usuario, el
sistema pone a su disposicin los siguientes reportes, si se han ingresado los
datos necesarios se generan estos reportes exitosamente:

Reporte General
Reportes por rea
Reporte por Centro de Costos
Reporte por Destaco.


Versin 12.0 E6

REPORTE POR AREA

Al hacer clic en el botn se despliegan opciones para el reporte:

Al seleccionar la opcin:
Reporte por Trabajador, se muestra el reporte con los trabajadores que
tienen un rea definida.
Reporte por rea, el reporte se muestra agrupando a los trabajadores
segn el rea donde se encuentren.
Lista de rea, se muestra la siguiente ventana para filtrar los trabajadores
segn su rea de labores:

El reporte que se muestra a continuacin ser generado con el botn Reporte por
rea (rea). Podemos obtener una vista previa a la impresin haciendo clic en el
botn :


Versin 12.0 E6

Para que este reporte se muestre, debemos haber realizado las siguientes
acciones previamente:

Crear el rea en la opcin Datos del rea (Archivos Sistema/Datos del rea).
Asignar un rea de trabajo al personal que labora en la empresa (Archivos
Sistema/Datos del Trabajador/Categoras/Datos principales)

Podemos exportar este reporte a una hoja de clculo de Microsoft Excel haciendo
clic en el botn .

NOTA

Los botones , funcionan de forma similar.

Versin 12.0 E6

2. Calculo Agrupado:


Versin 12.0 E6

3. Clculo Comparativo Mensual: Aqu se muestra el reporte comparativo por
Cada trabajador, sealando: conceptos, descuentos, aportes por meses.


Versin 12.0 E6

IMPRIMIR

Tenemos dos opciones para imprimir:

Previo estndar, El cual nos lleva una ventana previa para luego imprimir.

Exportar a MS Excel, Exporta el reporte y se imprime all.

Versin 12.0 E6

Reporte por Netos

Al elegir la opcin REPORTES X NETOS, mostrar la venta de resmenes de
netos de los trabajadores segn las planillas marcadas


Versin 12.0 E6


Versin 12.0 E7

E7. REPORTE POR BANCOS

Objeti vo: Permite obtener informacin acerca de los bancos con que la empresa
mantiene relacin para efectos del depsito de los haberes de los trabajadores.
La informacin que se va a presentar incluye una relacin de los trabajadores que
perciben sus remuneraciones por medio de un banco en particular.



Versin 12.0 E7

Banco Seleccionamos el banco elegido por el trabajador para
percibir sus remuneraciones.
De Seleccionamos el perodo inicial para el rango de
bsqueda.
A Seleccionamos el perodo final para el rango de bsqueda.
Moneda Seleccionamos la tipo de moneda en soles o dlares.

Este reporte puede exportarse a una hoja de Microsoft Word haciendo clic en el
botn , si se necesita tener el informe en una hoja de clculo
hacemos clic en botn .

En ambos casos se muestra una ventana para indicar la ruta en la que se va a
guardar el archivo.

El reporte generado es el siguiente:


Versin 12.0 E7


Versin 12.0 E8

E8. CUENTAS CORRIENTES TRABAJADORES

Objeti vo: Este reporte permite visualizar los adelantos, prestamos que se
realizaron a los trabajadores.


Al presionar el botn , abriremos un reporte de las cuentas corrientes
de los trabajadores


Versin 12.0 E8

Categora Seleccionamos la categora de los trabajadores que se
desea ver en el reporte.
Reportar Pendientes, el reporte muestra los documentos que estn
pendientes de cancelacin.
Histrico, el reporte muestra todos los documentos.
Tipo Todo, muestra todos los documentos tanto adelantos
como prstamos.
Adelantos, muestra solamente los adelantos en el reporte.
Prstamos, muestra solamente los prstamos en el
reporte.
Seleccionar Todo Permite seleccionar a todos los trabajadores.


Versin 12.0 E9

E9. CONSOLIDACIN DE BOLETAS

Objeti vo: Suma los montos de sueldos quincenales y por lo muestra en una sola
boleta mensual.
Se puede juntar ms de una planillas y se muestra un acumulado



Versin 12.0 E9

Despus de haber seleccionado las opciones mencionadas, se muestra en
la cuadricula la lista de planillas, al lado izquierdo marcar con check las
planillas a juntar (sumar) y presionar el botn ACEPTAR.

Ejem.
Aqu estamos juntando las planillas del periodo "M18A" CON "S59A"

Opcin muestra la lista de planillas por planillas o periodos
Ao aos vigente de las planillas
Mes de mes inicio de planillas
Mes a mes final de planillas
Moneda tipo de moneda de las planillas

En la ventana mostrara la lista de trabajadores que estn en las planillas que se
unieron, al lado izquierdo marcar los trabajadores, a mostrar su boleta...
marcamos con un check )

Versin 12.0 E9


botn estable

Filtra la cuadricula de acuerdo el establecimiento
deseado por defecto mostrara todos los establecimientos,
al hacer clic muestra la ventana con la lista e
establecimientos a filtrar.
opcin copias Muestra las copias de boletas.
botn previo muestra el PREVIO del reporte (boleta de forma Vertical
u Horizontal),

botn v
muestra un men con las siguientes caractersticas:

BOLETA DE PAGO - VERTICAL
Boleta Estndar Vertical
Boleta Personalizada BOLV_RESU01
Boleta Personalizada BOLV_RESU02
BOLETA DE PAGO - HORIZONTAL
------------------------------------
Boleta Estndar Horizontal
Boleta Personalizada BOLH_RESU01
Boleta Personalizada BOLH_RESU02
botn ms. Excel exporta la boleta a Ms Excel

botn opcin
Muestra la ventana con todos los item de la planilla al
lado izquierdo marcar los
item que mostrara la boleta (por defecto esta marcado
todo)

botn buscar
muestra la ventana del buscador que permite buscar por
cdigo, document, trabajador,
Establecimiento.

Versin 12.0 E10

E10. PDT - PLANILLA ELECTRONICA 601

Objeti vo: Permite exportar la informacin generada en el sistema Planillas al PDT
601 Planilla Electrnica.

Para realizar con xito la exportacin debemos seleccionar los tems que se van a
exportar, para esto podemos seleccionar los archivos que se van a exportar o
podemos seleccionar la opcin Seleccionar todo para exportar todos los archivos.



Versin 12.0 E10

Planilla Esta opcin nos permite seleccionar las planillas que
queremos exportar.
TXT TXT Al hacer clic en esta opcin nos pide la ruta en donde
queremos colocar el archivor; .txt.

Finalmente nos saldr la siguiente ventana dando por terminada la exportacin:


Versin 12.0 E11

E11. AFP - PLANILLA AFPNET

Objeti vo: Esta ventana nos permite obtener informacin referente la
remuneracin de los trabajadores, los descuentos que se les ha hecho, las
aportaciones del empleador, la AFP a la cual esta afiliado, etc.


, Al hacer clic se exportara los trabajadores marcados de la
cuadricula creando el archivo "ARCHIVO.TXT" en la ruta que el usuario designa.

, Al hacer clic se exportara los trabajadores marcados de la
cuadricula creando un archivo MS. EXCEL.


Versin 12.0 E11

, Al hacer clic se muestra una ventana LISTA DE PLANILLAS donde
se puede agrupar una o mas planillas, teniendo en cuenta el rango de meses, ao
y moneda, se marca los conceptos a agrupar para su respectiva suma.

, Este se activa el botn cuando esta posicionado en la columna 6 al
8, donde muestra una ventana LISTA DE CONCEPTOS donde se muestra los
conceptos a agrupar para su respectiva suma.

El botn nos permite asignar un abreviacin a las AFPs. Por ejemplo
AFP INTEGRA =IN.

Clic en el botn para refrescar la informacin.

El botn ayuda con una bsqueda rpida de los trabajadores.

Versin 12.0 E12

E12. LIQUIDACIN ANUAL APORTES Y ESSALUD

Objeti vo: Permite generar un reporte en el que figura los descuentos que por este
concepto se le ha realizado al trabajador.


Para visualizar el reporte debemos seleccionar los meses sobre los que se
requiere esta informacin o podemos hacer clic en la opcin Seleccionar Todo,
esta opcin se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.


Versin 12.0 E12

Luego hacer clic en se mostrara la ventana donde seleccionamos al
trabajador al cual necesitamos ver el reporte.

Lista Muestra la ventana LISTA DE CONCEPTOS, es el
resumen de DESCUENTOS Y APORTES, ordenado por
rgimen pensionario, marca los conceptos necesario y
emitir el filtro correspondiente.
Previo Muestra el reporte segn, el orden seleccionado.
Formato Cuando esta marcado, deshabilita en botn
CERTIFICADO, se visualizara los datos para rellenar
(CIUDAD, FECHA, REPRESENTANTE LEGAL, CARGO Y
OBSERVACIONES).
Certificado Emitir el certificado correspondiente al trabajador a
MS.WORD.

Cuando se marca la opcin la ventana cambia a la siguiente forma:


Versin 12.0 E12


Versin 12.0 E13

E13. TELE-CRDITO

Objeti vo: Esta opcin permite generar los archivos necesarios para llevar a cabo
una correcta exportacin de la remuneracin mensual de los trabajadores.

Primero, debemos verificar que la informacin referente a los datos de cuentas
bancos (Archivos Sistema/Datos de Cuentas Bancos) haya sido correctamente
ingresada.



Versin 12.0 E13

Segundo, debemos calcular la planilla utilizando la opcin Clculo de Planillas
(Proceso/Planillas/Calculo de Planillas).

Tercero, Iniciamos la creacin de archivos de exportacin del Telecrdito ,
ingresamos a la opcin Telecrdito (Reportes/Banco de Crdito/Telecrdito).

Hacer clic en el botn , aparecer la siguiente ventana:


Versin 12.0 E13

Moneda Escogemos en que tipo de moneda de la cuenta de la empresa.

Datos Telecrdito
T.P. Masivo, Seleccionamos el tipo de pago masivo que
deseamos realizar.
Referencia, Ponemos la referencia de la operacin que se
realiza.
ST. Masivo, Seleccionamos el sub tipo de pago masivo que
deseamos realizar.
Ind. N. Cargo, Seleccionamos si deseamos una nota de cargo o
no.
Id de Dividendos, Esta opcin se activa si el tipo masivo de
pago son dividendos, se coloca el identificador de dividendos.
Validar IDC, Se selecciona si se desea validar el IDC vs la
cuenta o no.

Versin 12.0 E13

Clculo del neto Despus de seleccionar la(s) planilla(s) procedemos a configurar
el clculo neto:

Convertir Neto
positivo
Esta opcin permite pagar un adelanto, seleccionar solo este
descuento y marcar el check CONVERTIR NETO POSITIVO.
Nombre Se digita el nombre con el cual saldr el archivo ".TXT".

Aceptamos la configuracin, y seguidamente nos enva a la ventana inicial donde
al hacer un clic en el botn , se puede visualizar la siguiente
ventana:


Versin 12.0 E13

Antes de exportar verificar las inconsistencia haciendo clic en el botn
.

Si se desea cambiar la ruta donde se creara el archivo .TXT hacer clic en el botn
, y elegir la nueva ruta.

Para exportar el archivo .TXT se selecciona a los trabajadores y hacer clic en el
botn , aparecer el siguiente mensaje con lo cual se concluye la
exportacin.


Versin 12.0 E14

E14. CTS - BANCO DE CRDITO

Objeti vo: Esta opcin permite generar los archivos necesarios para llevar a cabo
una correcta exportacin de la CTS al Banco de Crdito del Per.


Primero, debemos verificar que la informacin referente a los datos de la cuenta
de bancos (Archivos Sistema / Datos de Cuentas Bancos) haya sido
correctamente ingresada, tambin revisar los datos de la cuenta del trabajador
(Archivos Sistema / Datos del Trabajador / Cuentas Bancos).

Segundo, debemos calcular la CTS en la opcin Calculo CTS
(Proceso/Planillas/Calculo CTS) y debemos registrar la CTS en la planilla, para
esto hacemos clic en el botn Generar de esta misma ventana. Luego debemos
calcular la planilla utilizando la opcin Clculo de Planillas
(Proceso/Planillas/Calculo de Planillas).

Tercero, Iniciamos la creacin de archivos de exportacin de CTS, ingresamos a
la opcin CTS Banco de Crdito (Reportes/Banco de Crdito/CTS).


Versin 12.0 E14

Banco Por defecto aparece el Banco de Crdito.
Ao y mes Seleccionamos el ao y el mes que deseamos exportar.
Todo Seleccionamos esta opcin para seleccionar a todos los
trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a cada
trabajador individualmente.
Ruta Podemos modificar la ruta en la cual se generarn los
archivos para la exportacin.

Hacemos clic en el botn para generar los archivos .TXT.
Si se desea crear una CARTA ORDEN al banco, hacemos clic en el botn
y se crearn los archivos.

Versin 12.0 E15

E15. BANCO INTERBANK - REMUNERACIN

Objeti vo: Permite generar un archivo de texto con la informacin necesaria que el
banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las
remuneraciones va internet. Para que la exportacin se realice con xito el
usuario debe ingresar correctamente la informacin que se indica a continuacin:


Datos de la cuenta - Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos.

Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos.

Crear un Archivo de Exportacin

Clic en el men Reportes.
Clic en la opcin Banco Interbank.
Clic en Remuneracin.

Se muestra la ventana Exportacin Pago de Remuneraciones:


Versin 12.0 E15

Banco El sistema por defecto muestra el banco Interbank
(Internacional del Per).
Cuenta Seleccionamos el tipo de cuenta que tenemos en el banco.
Todo Activamos esta opcin para seleccionar a todos los
uno de ellos haciendo clic en el cuadro que esta ubicado al
lado izquierdo de cada trabajador.

Si la planilla contiene:
- CONCEPTO: 0913 - RECARGO AL CONSUMO

La opcin se har visible y al marcar esta opcin aparecer el botn
al hacer clic se despliega la siguiente ventana:

Esta permite separar los conceptos de remuneracin y recargo en la ventana.


Versin 12.0 E15

NOTA:

El resultado esta en funcin al marcado de las opciones, que servir para
enviar TXT, Excel, Macro Excel.
El resultado total es en funcin al marcado en la cuadricula.

Hacemos clic en el botn para generar el archivo de texto con la
informacin sobre los adelantos que sern pagados a los trabajadores. Muestra la
ventana de ruta donde se almacenara el archivo .TXT.

Hacemos clic en el botn para exportar los datos a una hoja de
clculo de Microsoft Excel.

Hacemos clic en el botn para que se rellene el archivo macro con
los datos de la planilla y as el usuario pueda generar su archivo de texto.

Hacemos clic en el botn para seleccionar las planillas que tenemos
y poder ver montos acumulados.

Hacemos clic en el botn para seleccionar los conceptos que se
desea ver en la ventana.

Versin 12.0 E16

E16. BANCO INTERBANK - ADELANTO

banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de los adelantos de
quincena va internet. Para que la exportacin se realice con xito el usuario debe
ingresar correctamente la informacin que se indica a continuacin:


Datos de la cuenta: Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos.



Versin 12.0 E16

Crear un Archi vo de Exportacin

Clic en la opcin Banco Interbank.
Clic en Adelanto.

Se muestra la ventana Exportacin Adelanto de Remuneracin:

Banco El sistema por defecto muestra el banco Interbank
(Internacional del Per).
Ao Seleccionamos el ao.
Mes Seleccionamos el perodo que se tomar para la
exportacin.
Ruta Indicamos el directorio en el que se va a crear el archivo
de texto.

Si la planilla contiene lo siguiente :
- DESCUENTO : 701 - ADELANTO


Versin 12.0 E16

La opcin se har visible y al marcar esta opcin aparecer el
botn al hacer clic se despliega la siguiente ventana:


NOTA:

informacin sobre los adelantos que sern pagados a los trabajadores.

Hacemos clic en el botn para exportar los datos a una hoja de
clculo de Microsoft Excel.

Hacemos clic en el botn para que se rellene el archivo macro con
los datos de la planilla y as el usuario pueda generar su archivo de texto.

Versin 12.0 E17

E17. BANCO CONTINENTAL - REMUNERACIN

banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las
remuneraciones va internet. Para que la exportacin se realice con xito el
usuario debe ingresar correctamente la informacin que se indica a continuacin:


Datos de la cuenta - Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos.

Crear un Archivo de Exportacin

Clic en la opcin Banco Continental.
Clic en Remuneracin.

Se muestra la ventana Exportacin Pago de Remuneraciones:


Versin 12.0 E17

Banco El sistema por defecto muestra el banco Continental.
Fecha de
generacin
Ingresar la fecha de que se genera la exportacin.
Fecha vencimiento Ingresar la fecha de vencimiento del pago.
Concepto de pago Por defecto el ingreso es "PLANILLA" y el "MES DE
PROCESO", con un mximo de 20 caracteres.

Si la planilla contiene:
- CONCEPTO: 0913 - RECARGO AL CONSUMO

La opcin se har visible y al marcar esta opcin aparecer el botn
al hacer clic se despliega la siguiente ventana:


Versin 12.0 E17

NOTA:


informacin sobre los adelantos que sern pagados a los trabajadores. Muestra la
ventana de ruta donde se almacenara el archivo TXT.

Hacemos clic en el botn para seleccionar las planillas que tenemos
y poder ver montos acumulados.

Hacemos clic en el botn para seleccionar los conceptos que se
desea ver en la ventana.

Versin 12.0 F1

MEN EJECUTAR

F1. ARCHIVOS PLUGINS

Objeti vo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con
este comando que permite importar al sistema, Plugins para la ejecucin de
reportes adicionales que no estn incluidos en la versin que se este utilizando.


Primero, en el men Ejecutar seleccionar la opcin Archivos plugins.
Segundo, En esta ventana hacer clic en nuevo, para agregar los plugins que
deseamos activar en el sistema.


Versin 12.0 F1

Tercero, en la ventana que aparece, direccionar a donde se encuentre el plugins
adicional y dar clic en Elegir.


Versin 12.0 F2

F2. EJECUTAR PLUGINS

Objeti vo: Comando que permite la ejecucin de Plug-ins diseados
especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales. Con
esta opcin podemos asignarle un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el
men del mdulo.


Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se
puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su
ejecucin, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y
reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la
ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al
ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que UD. compil.

Variables disponibles con los cuales usted podr disear sus propios plug-ins.

SYS_EXCELFILAS : numrico, numero de filas hoja Excel
VFILEDBF : carcter, nombre y ruta del archivo generado.
VFILEFX : carcter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : carcter, ruta de la empresa
SYS_MES : carcter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares
SYS_EMPRESA : carcter, nombre de la empresa
SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa
SYS_CTAREG : carcter, cuenta de registros de compras y ventas,
"40111"
SYS_DIREC_MAIN : carcter, directorio donde esta contasis, "c:\contasis\"
SYS_RUTA_CONTA : carcter, ruta de contabilidad
SYS_RUTA_PLANI : carcter, ruta de planillas
SYS_RUTA_STOCK : carcter, ruta de gestin comercial
SYS_RUTA_ACTIVO : carcter, ruta de activo


Versin 12.0 F2

Nota:

AL DISEAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR
TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARN EL
FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS MODULOS DE LA SUITE CONTASIS.

Versin 12.0 G1

MEN UTILITARIOS

G1. COPIAR TABLAS

Objeti vo: Este asistente le permitir de una manera rpida y sencilla copiar las
tablas principales de una empresa de ejemplo o de una empresa inscrita en el
sistema a la empresa que se encuentra en uso.



Versin 12.0 G1

Nota: El asistente sobrescribir las tablas de la empresa en uso con las tablas
que se han seleccionado.

Versin 12.0 G2

G2. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objeti vo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para
su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a
una nueva versin ya que se pueden agregar campo.


El asistente verificar la estructura de las tablas de la empresa, localizando los
campos faltantes para que esta versin funcione correctamente

Tambin verificar que el tipo y longitud de los campos sea el correcto:

Verifica las estructuras buscando diferencias.

Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando
algunos.


Versin 12.0 G2

Procedimiento:

Clic en el botn .
Clic en el botn .

Versin 12.0 G3

G3. DETECTAR Y REPARAR

Objeti vo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el
que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.



Versin 12.0 G4

G4. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES

Objeti vo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario
pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.


Seleccionamos la empresa y hacemos clic en el botn INICIAR para que el
asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

Versin 12.0 G5

G5. GENERAR PLANTILLA

Objeti vo: Este asistente genera una plantilla de configuraciones generales.



Versin 12.0 G6

G6. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objeti vo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que
contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.


Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

Si seleccionamos se podr seleccionar los archivos de los
cuales se desea hacer la copia.

Versin 12.0 G6

Si seleccionamos no se podr seleccionar los
archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta donde se
encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin, reportes
personalizados u otros).

Password Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual
le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad
(descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta
haciendo un clic en el botn .

Versin 12.0 G7

G7. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objeti vo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada
anteriormente, sin modificar la copia principal.


Archivo Ingresamos la ruta en que est ubicado el archivo que se
gener al comprimir la copia de seguridad.
Directorio Destino Ingresamos la ruta en que se va a restaurar la copia de
seguridad.
Password Ingresamos el password asignado al momento de generar
la copia de seguridad.


Versin 12.0 G8

G8. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objeti vo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la
carpeta donde se instalo el programa).


Password Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual
le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad
(descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta
haciendo un clic en el botn .

Nota:

No es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn
es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las
aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria
simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows.

Versin 12.0 G9

G9. ACCESOS A LA EMPRESA

Objeti vo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en
el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones de los diferentes mens y opciones. El usuario por defecto ADMIN
puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene
acceso a todos los comandos del men as se le hayan restringido los derechos,
por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo
por el administrador del sistema.


Crear usuarios con accesos a la empresa:

Versin 12.0 G9

El primer paso asignar los accesos a usuarios de la empresa en proceso es la
creacin de los usuarios, la creacin se realiza en la opcin Usuarios (Archivos
Sistema/usuarios).
Luego de verificar que existan usuarios registrados en el sistema, procedemos a
definir el nivel de acceso que va a tener cada usuario ingresado. Clic en el botn
Agregar para integrar un nuevo usuario.

Se muestra un cuadro conteniendo todos los usuarios registrados en el sistema,
seleccionamos aquellos a los que vamos a asignar restricciones en el acceso a
las diversas opciones del mdulo, hacemos clic en el botn Agregar para
incluirlos en el proceso de restriccin de acceso.


Versin 12.0 G9

Al incluir a los usuarios, el sistema les restringe el acceso a todas las opciones del
mdulo, para indicar a que opciones si va a tener acceso debemos activar los
cuadros de cada una de estas. Clic en el botn Grabar para culminar con el
proceso.


Versin 12.0 G9


Versin 12.0 G10

G10. CONSOLIDACIN DE DATOS

Objeti vo: Este asistente permite consolidar los datos de sucursales de una
empresa a al establecimiento principal.


Consideraciones a tener en cuenta:

El CDIGO de los trabajadores debe tener los ltimos 5 dgitos de su DNI.

Ejemplo:
DNI: 12345678
CDIGO: 45678

Tener las sucursales o establecimientos registrados en la EMPRESA
PRINCIPAL.

Versin 12.0 G10

Ejemplo:
0000 Empresa Principal
0001 Sucursal A
0002 Sucursal B
0003 Sucursal C

Las sucursales o establecimientos deben tener el mismo cdigo de los
establecimientos de la empresa principal.

Ejemplo:
SUCURSALES:
0001 Sucursal A
0002 Sucursal B
0003 Sucursal C

PRINCIPAL:
0001 Sucursal A
0002 Sucursal B
0003 Sucursal C

Establecer los tipos de planillas en la empresa principal para las
sucursales.

Ejemplo:
00 Planilla de Trabajadores Empresa Principal
01 Planilla de Trabajadores Sucursal A
02 Planilla de Trabajadores Sucursal B
03 Planilla de Trabajadores Sucursal C

Hacer una copia de seguridad de cada sucursal o establecimiento. Luego
juntar todos los backups en una carpeta diferente a la ruta de la empresa.

Al hacer clic en el botn se podr ubicar la carpeta con los backups de las
sucursales, luego se mostrar los backup que sean correctos y correspondan a la
empresa.

Luego de marcar las sucursales que se desea integrar a la principal hacer clic en
el botn .

Versin 12.0 G11
G11. IMPORTAR DATOS

Objeti vo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Recursos Humanos por
tramas, esta proceso permite importar la informacin sobre los trabajadores,
derechohabientes e informacin relevante y necesaria.


FORMATOS En este campo podemos seleccionar los formatos que el
sistema va a generar en Microsoft Excel para realizar la
importacin.
IMPORTAR En este campo podemos seleccionar el archivo generado
en Microsoft Excel que se va a importar al sistema.
RUTA Indica el directorio en el cual se encuentra el archivo que
deseamos importar.

Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

Versin 12.0 G11
CREAR FORMATO

Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de
opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin.

Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Clic en el botn Crear.

El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono TRABAJ ADOR):

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.

Llenar los campos segn los requerimientos del formato.
Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11
(solo dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre "ImpTraba.xls". El sistema reconoce la versin
de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo
puede variar (.xls o .xlsx).

Versin 12.0 G11

Importante, al guardar el archivo ImpTraba en MS Excel, se deber guardar
este archivo en una carpeta diferente de donde se encuentran los datos de la
empresa.


Versin 12.0 G11
IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar
el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al
mdulo Gestin Recursos Humanos.

Hacemos clic en el botn Ruta para indicar el directorio en el cual se encuentra el
archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que puedan ser
importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Clic en el botn , para finalizar con el proceso de importacin, si la
importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente
mensaje:


Versin 12.0 G11
Nota:

Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,
cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.

El nombre que recibir el archivo depender del formato que vamos a crear, en el
formato creado figura el nombre que se le asignar al archivo, esta informacin se
encuentra en la parte superior derecha del archivo.

El sistema distingue entre maysculas y minsculas, se debe crear el archivo de
acuerdo a las indicaciones contenidas en cada formato a generar, es importante
que el usuario observe las indicaciones para la importar con xito la informacin
que requiera.

Versin 12.0 G12

G12. IMPORTAR DATOS DE HORAS Y FALTAS

Objeti vo: Permite importar archivos con las horas marcadas y las faltas, los
cuales sirven para el clculo de planillas.


Importar Datos de Horas

Primero debemos elegir el archivo Excel con los datos a importar para que se
active el botn , se le hace un clic para seguir con la
importacin:


Versin 12.0 G12

Luego en la ventana que aparece se configura la importacin, digitamos las
columnas donde se encuentran los datos referidos, para que la importacin sea
correcta la fila que contiene los ttulos de las columnas en el Excel deben ser
borradas:

Luego de aceptar la configuracin se activar el botn , al hacer clic
en ste:


Versin 12.0 G12

Para terminar se hace clic en el botn para terminar la importacin.

Tipo Se elige el tipo de planilla a la que se afectara la
importacin.
Periodo Se elige el periodo de la planilla a la que afectar la
importacin.
Rango de Cdigos Al activar esta opcin se puede definir desde y hasta que
cdigo se desea importar.
Configurar planilla
con conceptos
predeterminados
Al activar permite que los conceptos configurados para
cada planilla inicialmente se agreguen por cada cdigo de
trabajador.
Actualizar
remuneracin
Al activar esta opcin actualiza la remuneracin por cada
cdigo de trabajador.

Importar Datos de Faltas por Fecha

Primero debemos elegir el archivo Excel con los datos a importar para que se
active el botn , se le hace un clic para seguir con la
importacin:


Versin 12.0 G12

Luego en la ventana que aparece se configura la importacin, digitamos las
columnas donde se encuentran los datos referidos, para que la importacin sea
correcta la fila que contiene los ttulos de las columnas debe ser borrada:

Luego de aceptar la configuracin se activar el botn , al hacer clic
en ste:


Versin 12.0 G12

Para terminar se hace clic en el botn para terminar la importacin.

Tipo Se elige el tipo de planilla a la que se afectara la
importacin.
Periodo Se elige el periodo de la planilla a la que afectar la
importacin.
Rango de Cdigos Al activar esta opcin se puede definir desde y hasta que
cdigo se desea importar.


Versin 12.0 G13

G13. ACTUALIZAR DATOS

Objeti vo: Permite utilizar una plantilla que se posea o se haya creado en otra
empresa.


Ruta Permite seleccionar la carpeta en la cual se encuentra la
plantilla que vamos a utilizar. El sistema por defecto ubica
la ruta en la carpeta PLANTILLAS, Pero el usuario puede
utilizar otra para almacenar sus plantillas.
Plantillas Permite seleccionar la plantilla que se desea utilizar.

Si hacemos clic en el botn se iniciara la actualizacin de los datos de
la empresa.

Versin 12.0 G14

G14. ACTUALIZAR CONCEPTOS

Objeti vo: Permite actualizar las tablas de las variables de varias entidades en
forma simultanea.


PARTE IZQUIERDA:

"DE:" Muestra la empresa de origen, del periodo actual.
"A:" Muestra la empresa de destino, del periodo actual (segn fecha de la PC).
"PERIODO" Muestra el periodo de la de la empresa de origen.

PARTE DERECHA:

Versin 12.0 G14

Muestra una lista desplegable con las tablas a agregarse o modificar.

Al hacer clic en este botn , muestra los campos definidos donde se
marca lo que se desea modificar, hay 6 columnas donde se hace referencia a las
tablas.

Marcar las empresas de destino, los campos a modificar y los conceptos que
estarn afectos y hacer un clic en el botn .

Versin 12.0 G15

G15. MANTENCIN DE DATOS EMPRESA

Objeti vo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos
y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.


Empaquetar Archi vos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.

Regenerar ndices: genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminados
o se hayan copiado tablas de parmetros.

Versin 12.0 G16

G16. OPCIONES

Objeti vo: El mdulo Planillas posee opciones adicionales que se muestran en las
siguientes ventanas:


Archivo de Imagen
para el fondo de
pantalla
Podemos darle el toque personal cambiando el fondo del
mdulo por la imagen que se desee, solo tenemos que
darle la ruta para ubicar el archivo que se pretende utilizar.
Directorio Permite seleccionar un directorio para las bases maestras.
Identificacin de la
Empresa
Ingresa


Versin 12.0 G16

Si activamos esta opcin el sistema realizar un control del marcado de las horas
de los trabajadores de forma interactiva con las tareas.

esta opcin permite poner un limite al
marcado de horas, por defecto el tiempo dado ser de 30 minutos el cual se
puede modificar, este numero indicara el tiempo que se ponga antes y despus
del marcado de la hora.

Versin 12.0 G17

G17. SOLICITUD DE REGISTRO

Objeti vo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia
de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar
la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir
de inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de
ingresos de operaciones.



Versin 12.0 G17

Mdulo Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se esta
registrando.
Versin Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Peticin Visualizamos el nmero de peticin que es distinta por
cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Organizacin Indicamos la organizacin, por defecto figura la de
Contasis SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Direccin Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Telfono Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Fax Indicamos el nmero de fax que corresponda.
E-Mail Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes.
N Licencia Ingresamos el nmero de licencia que corresponda, este
cdigo es individual y ser entregado a cada cliente para
la activacin del sistema profesional.


Versin 12.0 H1

H1. BARRA DE ESTADO

Objeti vo: Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la
barra de mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario
podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave
actual e ingresar dos veces la nueva clave.

Ubicacin en la Versin Bussines:


Versin 12.0 H2

H2. CAMBIAR APARIENCIA

Objeti vo: Nos permite modificar el panel del sistema, cambiar tanto la apariencia
como el contraste y combinacin de colores. Dejando libertad de eleccin al
usuario.

Ubicacin en la Versin Bussines:


Versin 12.0 ndice

INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL
SISTEMA DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

Generalidades
Descripcin general ------------------------------------------------------------ A1
Utilizacin de botones---------------------------------------------------------- A2
Utilizacin del teclado ---------------------------------------------------------- A3
Utilizacin del Mouse----------------------------------------------------------- A4
Ingreso de Datos ---------------------------------------------------------------- A5
Resumen Esquemtico de Procedimientos ------------------------------ A6

Office Men
Elegir Empresa ------------------------------------------------------------------ B1
Configurar Pgina --------------------------------------------------------------- B2
Salir --------------------------------------------------------------------------------- B3

Mens y Opciones
Archi vos Sistema
General
Empresas ---------------------------------------------------------------------- C1
Usuarios
Acceso de Usuarios a la Empresa ------------------------------------ C2
Cambiar Clave de Usuario ---------------------------------------------- C3
Datos
Datos del Empleador
Datos del Empleador ----------------------------------------------------- C4
Datos Del rea ------------------------------------------------------------- C5
Datos De Centro de Costos ---------------------------------------------- C6
Datos de Cuentas Bancos ------------------------------------------------ C7
Datos del Trabajador
Datos Del Trabajador ----------------------------------------------------- C8
Remuneracin del Trabajador ----------------------------------------- C9
Centro de Costos Del Trabajador ------------------------------------- C10
Control Vacacional de los Trabajadores ---------------------------- C11
Datos De Ocupacin ------------------------------------------------------ C12
Variables ----------------------------------------------------------------------- C13
Planillas
Tipos de Planillas ------------------------------------------------------------ C14
Periodos de Planillas ------------------------------------------------------- C15
Conformantes de la planilla
Conceptos ------------------------------------------------------------------- C16
Descuentos ----------------------------------------------------------------- C17
Aportes ----------------------------------------------------------------------- C18
Clculos entre conceptos ----------------------------------------------- C19
Planillas Personalizadas ------------------------------------------------- C20
Comparacin de Planillas ----------------------------------------------- C21

Versin 12.0 ndice

Turnos y Horarios
Datos del Turno Laboral --------------------------------------------------- C22
Horarios ------------------------------------------------------------------------ C23
Actividades -------------------------------------------------------------------- C24

Proceso
General
Eleccin Empresa ----------------------------------------------------------- D1
Cambio mes de Proceso -------------------------------------------------- D2
Tipo de Cambio -------------------------------------------------------------- D3
Configuracin
Configuracin de Planillas ---------------------------------------------- D4
Clculos
Clculo de Renta de Quinta ---------------------------------------------- D5
Clculo Gratificacin -------------------------------------------------------- D6
Clculo CTS ------------------------------------------------------------------ D7
Clculo de Vacaciones ----------------------------------------------------- D8
Clculo de Liquidacin ----------------------------------------------------- D9
Clculo de Planillas ------------------------------------------------------- D10
Adicionales
Adelantos -------------------------------------------------------------------- D11
Prestamos --------------------------------------------------------------------- D12
Descuento J udicial ---------------------------------------------------------- D13
Ingreso Rpido de Conceptos ------------------------------------------- D14
Marcar Hora ------------------------------------------------------------------- D15
Tareaje
Tarea -------------------------------------------------------------------------- D16
Tarea por Actividad - Centro de Costos ----------------------------- D17
Participacin en las Utilidades ------------------------------------------- D18

Reportes
Contrato
Trabajo ------------------------------------------------------------------------- E1
Reporte ------------------------------------------------------------------------- E2
Certificado
Retencin Cuarta ------------------------------------------------------------ E3
Retencin Quinta ------------------------------------------------------------ E4
Certificado de Trabajo ------------------------------------------------------ E5
Reportes
Reporte por Planillas ------------------------------------------------------- E6
Reporte por Bancos -------------------------------------------------------- E7
Cuentas Corrientes Trabajadores --------------------------------------- E8
Declaracin
PDT - Planilla Electrnica 601 ------------------------------------------- E9
AFP - Planilla AFPNET ---------------------------------------------------- E10
Liquidacin Anual Aportes y es Salud --------------------------------- E11
Bancos
Banco de Crdito
Telecrdito ----------------------------------------------------------------- E12

Versin 12.0 ndice

CTS - Banco de Crdito ----------------------------------------------- E13
Banco InterBank
Remuneracin ------------------------------------------------------------ E14
Adelanto -------------------------------------------------------------------- E15
Banco Continental
Remuneracin ------------------------------------------------------------ E16

Ejecutar
General
Archivos Plugins ------------------------------------------------------------- F1
Ejecutar Plugins ------------------------------------------------------------- F2

Utilitarios
Asistente
Asistentes
Copiar Tablas --------------------------------------------------------------- G1
Verificar estructuras ------------------------------------------------------- G2
Detectar y Reparar -------------------------------------------------------- G3
Asistente de Correccin de Errores ---------------------------------- G4
Seguridad
Copia de seguridad
Generar Plantilla ----------------------------------------------------------- G5
Generar Copia de Seguridad ------------------------------------------- G6
Restaurar Copia de Seguridad ----------------------------------------- G7
Generar Copia de Seguridad Integral -------------------------------- G8
Accesos a la Empresa ----------------------------------------------------- G9
Consolidacin
Consolidacin de Datos --------------------------------------------------- G10
Importar
Importar Datos --------------------------------------------------------------- G11
Importar datos de horas y faltas ----------------------------------------- G12
Actualizar
Actualizar Datos ------------------------------------------------------------- G13
Actualizar Conceptos ------------------------------------------------------- G14
Otros
Mantencin de Datos Empresa ------------------------------------------ G15
Opciones ----------------------------------------------------------------------- G16
Solicitud de Registro -------------------------------------------------------- G17

Ver
Barra de Estado --------------------------------------------------------------- H1
Apariencia ----------------------------------------------------------------------- H2

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