L ib ertad
y O rd e n
L ib ertad
y O rd e n
L ib ertad
y O rd e n
Contenido
un grupo focal con nios que marcaron algunas tendencias a trabajar para mejorar la
penetracin en este importante nicho de mercado. Tambin se obtuvo informacin de
programas pblicos en los cuales se puede apoyar la estrategia para el incremento del
consumo de estos productos.
Para poder definir el plan estratgico para incrementar el consumo de los colombianos
en temas de mercado se tuvieron en cuenta algunas experiencias de pases como Per,
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espaa y Chile, cuyos resultados se pueden tener en
cuenta para el desarrollo de la estrategia en Colombia.
Al cierre del desarrollo de esta consultora se present un cambio en la legislacin colombiana relacionada con la Ley del Consumidor, la cual se considera relevante para
articularla con las principales estrategias identificadas.
TONELADAS
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
Piscicultura
Camarn
2005
43.292
19.303
2006
49.868
20.392
2007
63.052
20.301
2008
62.448
19.292
2009
64.522
12.432
2010
67.679
12.576
2011
74.159
9.410
Camarn de
cultivo
Piscicultura
Total
2005
43.292
19.303
62.595
2006
49.868
20.392
70.260
2007
63.052
20.301
83.353
2008
62.448
19.292
81.740
2009
64.522
12.432
76.954
2010
67.679
12.576
80.255
2011
74.270
8.463
82.733
PESCADO FRESCO
O REFRIGERADO
(0302)
40000
30000
PESCADO
CONGELADO
(EXCEPTO FILETES)
(0303)
20000
PESCADO FILETES
(0304)
10000
PESCADO SECO
SALADO (0305)
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TONELADAS
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
03 PESCADOS, CRUSTACEOS Y
MOLUSCOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
42.858,42
46.076,92
47.802,18
42.163,06
46.931,28
53222,87
2006
Tn
2007
Tn
2008
Tn
2009
Tn
2010
Tn
2011
Tn
1.404,54
1.608,63
368,11
259,77
140,34
152,71
33.674,51
34.478,15
35.816,79
28.498,30
27.888,86
29.844,66
5.987,65
7.941,67
9.136,45
10.942,26
15.897,18
19.543,85
213,29
287,21
266,69
172,40
193,32
163,37
1.578,43
1.761,19
2.214,12
2.290,31
2.812,00
3.518,28
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CAMARON DE CULTIVO
57.571,97
55.939,85
58.705,68
66.059,83
57.299,70
48.197,13
23.828,96
PISCICULTURA CONTINENTAL
(TILAPIA Y TRUCHA)
1.930,35
948,07
3.056,73
2.991,87
18.291,79
26.063,47
26.633,96
18000
16000
TONELADAS
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
CAMARON DE CULTIVO
PISCICULTURA CONTINENTAL
(TILAPIA Y TRUCHA)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
15097
15418
16424
16969
14315
9765
5954
382
350
750
1709
2221
4225
4032
10
Camarn de
cultivo (US$)
57.571,97
55.939,85
58.705,68
66.059,83
57.299,70
48.197,13
23.828,96
Tn C.C
15.097
15.418
16.424
16.969
14.315
9.765
5.954
Piscicultura
continental (Tilapia
y Trucha) (US$)
1.930.35
948.07
3.056,73
2.991,87
18.291,79
26.063,47
26.633,96
Tn PC
382
350
750
1.709
2.221
4.225
4.032
11
EMPRESA
DEPARTAMENTO
Camarn
Camarn
Camarn / Cobia
Camarn
Tilapia
Tilapia
Tilapia
Tilapia
Tilapia
Tilapia
Trucha
Trucha
Trucha
Trucha
Trucha
Sucre
Bolvar
Bolvar
Tumaco
Antioquia
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Antioquia
Cauca
Boyac
Cundinamarca
Risaralda
12
AO
TOTAL
TOTAL
PRODUCCIN
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
POBLACIN
ACUICOLA
ACUICOLAS (Ton)
(Ton)
(Ton)
Consumo
Aparente
Percapita (Kg/
Persona/ao)
2006
71.168
15.768
42.858
43.405.956
2,26
2007
83.353
17.174
46.077
43.926.929
2,55
2008
81.740
18.678
47.802
44.451.147
2,49
2009
82.645
16.536
42.163
44.978.832
2,40
2010
80.255
13.427
46.931
45.508.215
2,49
2011
82.733
9.986
53.222
45.989.314
2,73
Como se puede observar, para el ao 2011 el consumo per cpita de estos productos
fue de 2,75 kg/persona/ao, es decir que hubo un incremento de 0,26 kg/persona/
ao comparado con el del ao 2010 que fue de 2,49 kg/persona/ao.
Este consumo per cpita tiene otras variables de anlisis que se deben tener en cuenta
para determinar el consumo desde una perspectiva realista.
La Asociacin Nacional de Promotores de la Pesca (Apropesca) afirma que la estimacin
del ingreso de productos por contrabando a travs de los principales puertos terrestres
que son Ipiales y Ccuta es del 35%, cifra que incrementa significativamente las
importaciones reales de productos de la acuicultura.
La poblacin potencialmente consumidora oscila entre los 5 y 70 aos de edad, la
cual representa el 85,20% del total de los consumidores1.
El anlisis del consumo aparente teniendo en cuenta los dos anteriores conceptos se
presenta en la tabla 6, encontrndose que el consumo per cpita real es mayor.
El mercado de pescado en la ciudad de Bogot 2010. Serie: El mercado de pescados en las grandes ciudades
latinoamericanas. CFC INFOPESCA.
13
AO
TOTAL
TOTAL
IMPORTACIONES
PRODUCCIN
EXPORTACIONES
ACUICOLAS
ACUICOLA
(Ton)
(Ton)
(Ton)
POBLACIN
Consumo
Aparente
Percapita (Kg/
Persona/ao)
2006
71.168
15.768
57.859
34.811.577
3,25
2007
83.353
17.174
62.204
35.229.397
3,64
2008
81.740
18.678
64.533
35.649.820
3,58
2009
82.645
16.536
56.920
36.073.023
3,41
2010
80.255
13.427
63.357
36.497.588
3,57
2011
82.733
9.986
71.850
36.883.430
3,92
Importacin
Exportacin
Consumo
Aparente Per
cpita (kg/
persona/ao)
134.705
174.974
176.143
140.520
148.777
161.868
Oferta Nacional
Per cpita (kilos,
persona, ao)
21.300 68.214
20.301 104.805
19.292 94.403
18.123 62.579
12.576 68.522
8.463 79.135
Poblacin Humana
45.191
49.868
62.448
59.818
67.679
74.270
Total
(Toneladas)
Camaronicultura
(Toneladas)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pesca
(Toneladas)
Ao
Piscicultura
(Toneladas)
43.405.956
43.926.929
44.451.147
44.978.832
45.509.584
46.044.601
3,10
3,98
3,96
3,12
3,27
3,52
47.565
72.047
84.288
96.529
114.559
107.218
60.047
69.873
74.876
79.699
59.491
61.095
2,81
4,03
4,17
3,49
4,48
4,52
14
20
KG/ ao
15
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ACUICULTURA
2,26
2,55
2,49
2,4
2,49
2,75
PESCA + ACUICULTURA
2,81
4,03
4,17
3,49
4,48
4,54
POLLO
20,1
21,6
23,3
22,7
23,4
23,8
CARNE BOVINA
18,6
17,7
17,3
18,7
19,3
19,6
CARNE DE CERDO
3,71
4,35
4,3
4,22
4,77
5,16
De acuerdo con los datos de Fenavi y Fedegan los huevos y la leche respectivamente
fueron protenas de importante consumo en la canasta familiar, siendo as que en
2011 cada colombiano consumi 234 unidades de huevo y 125,59 litros de leche,
lo que quiere decir que en ese ao, el colombiano promedio tom leche todos los
das (teniendo en cuenta que se calculan 3 vasos por litro). Efectivamente, estas dos
protenas son la de mayor consumo en el pas.
15
PESCA +
CARNE CARNE DE
POLLO
ACUICULTURA
BOVINA
CERDO
Unidades
/ ao
Litros /
ao
HUEVO
LECHE
2006
2,26
2,81
20,10
18,60
3,71
202
139,43
2007
2,55
4,03
21,60
17,70
4,35
188
130,04
2008
2,49
4,17
23,30
17,30
4,30
198
133,27
2009
2,40
3,49
22,70
18,70
4,22
215
130,05
2010
2,49
4,48
23,40
19,30
4,77
214
123,89
2011
2,73
4,54
23,80
19,60
5,16
234
125,59
16
TOTAL NACIONAL
2005
2006
2007
2008
3.796
2.007
4.938
6.196
1.141
1.265
209
1.687
386
9.279
8.384
789
1.924
2.527
724
5,061
5.487
633
966
868
999
1.684
803
15.385
8.957
756
1.207
2.609
1.090
5.482
5.005
2.050
1.114
983
356
1.906
205
15.823
11.612
813
1.372
2.578
6.664
5.571
5.197
3.920
915
785
807
1.814
690
18.488
12.188
646
1.097
2.946
2.664
4.558
4.323
4.331
43.292
2009
2010
2011
3.599
1.501
811
1.094
982
1.454
194
31.996
6.526
669
800
2.880
1.456
3.754
2.927
3.879
3.849
1.302
747
1.681
970
960
345
30.099
10.225
681
1.160
2.354
2.009
4.452
2.456
4.389
4.079
1.380
1.112
1.782
1.028
1.017
380
31.905
10.839
712
955
2.495
2.250
4.719
2.603
6.903
67.679
74.159
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
204
825
541
579
1.521
502
266
77
30
41
4.673
5.479
6.313
6.756
5.621
6.287
6.286
3.018
5.500
2.522
Crdoba
336
1.155
1.263
1.352
2.208
890
439
251
63
Guajira
631
165
360
386
803
205
690
194
87
Nario
234
660
722
772
602
226
235
208
241
346
8.526
8.219
8.841
9.458
8.684
6.655
5.554
8.463
Bolvar
Sucre
TOTAL
TILAPIA (Roja-Niltica)
Fresco y congelado
Producto entero (SE-SA-SV), Porcionado / Filete (150 gr - 700 gr)
Filete fresco (3 a 9 onz)
Enlatado
Procesados: Hamburguesas, salchichas, nugets
Otros (cabezas, esqueleto)
TRUCHA
Fresca y congelada
Corte mariposa
Filete
Carpaccio ahumado
Nuggets
CACHAMA
Entera
Fresca y congelada
ESPECIES NATIVAS (bagres)
Fresco y congelada
CAMARN DE CULTIVO2
Entero (mxima talla 20 gramos)
Cola (sin cabeza)
Congelado individualmente
Camarones en Conserva: Pelados, sin cabeza, sin antenas, preparados con
cualquier tipo de especies (cebollas, vinagres, salgas, entre otros)
Camarones elaborados: apanados, precocidos y cocidos, deshidratados,
brochetas, coktail, entre otros
Desarrollo de producto para clientes (porcionado, empaque, inclusin de
ingredientes).
18
comparado con el precio al consumidor final. En cada taller se analizaron los temas
pertinentes al actual esquema de produccin proyectado a la comercializacin.
Las visitas a los principales centros productivos fue una forma de ratificar la oferta del
pas y conocer el principal esquema de comercializacin.
Los centros productivos visitados fueron: Huila, Meta, Nario, Boyac-Cundinamarca,
Tolima, Antioquia y Valle. A continuacin se muestran imgenes por cada lugar
visitado:
HUILA
META
20
NARIO
BOYAC - CUNDINAMARCA
TOLIMA
21
ANTIOQUIA
VALLE
23
28
29
MEDIANO PLAZO
(1-5 AOS)
LARGO PLAZO
(> 5 AOS)
Implementar mecanismos
que coadyuven a suplir las
necesidades del mercado
Identificar preferencias de
consumo
Desarrollar y comercializar
productos con valor agregado (ya
existen planes de negocio)
30
Fomentar integralmente el
desarrollo de la acuicultura
que involucra BPPA, recursos,
investigacin, financiacin, para
productores AREL
Crear empresas complementarias
de apoyo a la cadena pisccola
CORTO PLAZO
(< 1 AO)
MEDIANO PLAZO
(1-5 AOS)
LARGO PLAZO
(> 5 AOS)
Desarrollar programas
especficos para incrementar el
consumo en nios y jvenes
Desarrollar sistemas de
trazabilidad
Desarrollar programas
gubernamentales tendientes al
fortalecimiento del sector
Disminuir la intermediacin o
mejorar la rentabilidad equitativa por
eslabones de la cadena
Desarrollar programas de
gobierno garantizando el
consumo de pescado en
poblacin vulnerable
Implementar sistemas de
produccin que garanticen
productos orgnicos al
consumidor
Mejorar la presentacin y el
etiquetado del producto
Tecnificar continuamente
31
CORTO PLAZO
(< 1 AO)
MEDIANO PLAZO
(1-5 AOS)
LARGO PLAZO
(> 5 AOS)
Implementar salas de proceso
certificadas
Realizar seguimiento de medicin
al incremento del consumo per
cpita
Garantizar el transporte
adecuado de productos
Incrementar la inversin en
Realizar campaas de consumo en Mejorar los procesos productivos y de infraestructura, para producir y
medios masivos de comunicacin estandarizacin de producto
comercializar a nivel nacional e
internacional
Organizar ferias regionales con
la participacin de hoteles y
restaurantes
Fomentar la empresarizacin
para estimular el crecimiento del
sector productivo
Mejorar la productividad
32
CORTO PLAZO
(< 1 AO)
MEDIANO PLAZO
(1-5 AOS)
LARGO PLAZO
(> 5 AOS)
Fortalecer la agremiacin
incluyendo a los pequeos
productores
Montar un programa de
formacin continua a los actores
de la cadena actualizado
Desarrollar programas de
capacitacin especializada para
ensear a preparar los productos
de la acuicultura que sean
atractivos para el consumidor
Desarrollar tecnologas de
transformacin del producto
(enlatados, embutidos, etc.)
De igual forma, RADDAR tiene una clasificacin por edades de los consumidores, la
cual se utiliz en esta consultora para el desarrollo de la encuesta al consumidor.
Dicha clasificacin por edades con su respectiva tendencia es:
Generacin Verde (menores de 25 aos)
Esta generacin tiene el lema: Todo es bueno si es inmediato y lo puedo cambiar y es
denominada por RADDAR los Millenials.
Las principales caractersticas de esta generacin es que viven la modernidad del
momento, son consumidores vinculados que nada los sorprende y terminan siendo
muy exigentes. Viven en una era de competencia digital la cual no los vuelve solitarios,
todo lo contrario los vuelve demasiado colectivos as se vean solos, dado que la
tecnologa les brinda un mundo de oportunidades para compartir. Les encanta jugar,
ven la vida como un juego desde una perspectiva responsable donde disfrutar es su
prioridad, viven intensamente cada segundo de vida llevando sus decisiones a una
relacin costo-beneficio. Esta generacin tiene una particularidad y es que todo lo
consideran inmediato, todo es importante, quieren saber todo, la oportunidad de
la informacin es su mejor estrategia para actuar frente a diferentes situaciones. La
informacin la adquieren sin problema de las redes sociales, son objetivos en clasificar
dicha informacin, investigan ms las bases fundamentales de las afirmaciones, hacen
seguimiento a los comentarios de la poblacin en general y son muy visuales frente
a todos los medios de informacin. No son activistas pero son ambientalistas, son
muy conscientes de la responsabilidad frente al planeta, rechazan los contaminantes
y tienen la capacidad de reutilizar-reusar. Es una poblacin que se autodefine
constantemente con un criterio propio.
Generacin Gris (mayores de 25 aos y menores de 45 aos)
Esta generacin tiene el lema: Todo es bueno mientras otros lo digan y es denominada
por RADDAR los Gen X.
Las principales caractersticas de esta generacin es que son grandes consumidores
de marca, siempre quieren estar a la moda, tienen el acceso econmico a comprar
cosas de marca y consideran que entre ms costoso es mejor el producto. Su
consumo es de marcas locales, tienen un gran sentido de seguimiento por la pelcula
de moda, su tiempo libre lo dedican a estar en familia, ver televisin en la casa
o en ir al lugar de moda con un grupo selecto de amigos. Es una generacin que
se destaca por tener las hojas de vida ms completas, se han dedicado a realizar
mltiples estudios, desarrollar publicaciones, participar en cursos y eventos que se
ven reflejados en sus presentaciones para optar por un nuevo cargo. Esta generacin
35
23:00:00
22:00:00
21:00:00
20:00:00
19:00:00
COMER
HACER COMPRAS
18:00:00
17:00:00
16:00:00
15:00:00
ENTRETENERSE
EJERCITARSE/DEPORTE
14:00:00
13:00:00
12:00:00
11:00:00
TRABAJAR
HACER OFICIO
10:00:00
9:00:00
8:00:00
7:00:00
DORMIR
ESTUDIAR
6:00:00
5:00:00
4:00:00
3:00:00
2:00:00
1:00:00
0%
TRANSPORTE
OTRAS ACTIVIDADES
36
MUJERES
DORMIR
TRABAJAR
ESTUDIAR
COMER
OCIO
DORMIR
ESTUDIAR
COMER
23:00:00
21:00:00
19:00:00
17:00:00
15:00:00
13:00:00
9:00:00
TRABAJAR
11:00:00
7:00:00
5:00:00
3:00:00
1:00:00
23:00:00
21:00:00
19:00:00
17:00:00
15:00:00
13:00:00
9:00:00
11:00:00
7:00:00
5:00:00
3:00:00
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1:00:00
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OCIO
MUJERES
8,52
8,18
7,64
6,83
6,14
5,68
1,39
DORMIR
TRABAJAR
0,90
ESTUDIAR
1,46
1,26
COMER
OCIO
37
250.000
150.000
50.000
(50.000)
1
LE
ES
ES
LE
ES
ES
LE
ES
ES
S
S
ES
ES
ES
ES DO NG
ES
DO ING NES RT
DO ING NES RT
DO ING NES RT
O
ES
ES
O
TE
I
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CO EV ERN BA
CO EV ERN BA
A
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M LU
M LU
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A
A
I
I
UN MAR IERC JUE
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JU
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O
O
IE
-J
-M
- M MI 5 - M MI 8 -V
-V
-V
-S -D
-S -D
-S -D
-V
- M 11
8
6
2
9
-D
4
7
3
0
-M
29 30
22 23 4 15 16 7 9
2
5
2
1
6
2
1
1
8
4
1
2
1
2
0
A
7
A
3
A
A
A
A
A
2
1
2
A
1
A
A
A
A
A
A
A A 2 DA
A A 1 DA
A
A
A
D
D
A
D
D
D
D
D
A
D
D
D
A
D
D
D
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-L
PAGA CELULAR
MERCADO
TARJETA DE CRDITO
SALE DE RUMBA
ACUEDUCTO
GASTOS
ALMUERZA FUERA
NOMINA
TELEFONO
ARRIENDO
CAJA
MERCADO
SALA DE RUMBA
(350.000)
ENERGA
(250.000)
ALMUERZA FUERA
(150.000)
TV CABLE
A
D
50.000
S
LE
(150.000)
(350.000)
CAJA FINAL
38
98
97
96
NAVIDAD
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
95
PROMOCIONES DE CADENAS
99
100
DIA DE LA MADRE
101
SEMANA SANTA
TEMPORADA ESCOLAR
102
AMOR Y AMISTAD
LIQUIDACIN DE TEMPORADA
103
En la siguiente grfica se puede observar que, en las tendencias de consumo por gusto
o por necesidad, el rubro de compra de alimentos est relativamente equilibrado
dado que por gusto es el 41,60% y por necesidad es el 58,40%. Esto indica que por
cualquiera de las dos tendencias la oportunidad de penetrar mercado sera oportuna.
39
421-SALUD (G )
Necesidad
90,96%
9,04%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
29,26%
70,74%
637-GASTOS VARIOS (G )
34,56%
65,44%
Total general
39,39%
60,61%
469-EDUCACIN (G )
39,90%
60,10%
223-VIVIENDA (G )
40,91%
59,09%
002-ALIMENTOS (G )
41,60%
58,40%
51,90%
48,10%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
47,80%
52,20%
83,65%
81,94%
Necesidad
85,26%
81,25%
79,00%
74,42%
74,23%
71,47%
73,19%
72,51%
28,53%
25,58%
25,77%
18,06%
18,75%
16,35%
01/06/2010
01/07/2010
01/08/2010
27,49%
26,81%
21,00%
14,74%
01/09/2010
01/10/2010
01/11/2010
01/12/2010
01/01/2011
01/02/2011
40
01/03/2011
68,03%
67,68%
67,06%
66,13%
66,00%
65,77%
65,71%
65,73%
65,65%
65,54%
65,03%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
41
2011
22,0%
Total; 20,2%
20,0%
18,0%
16,0%
Consumo; 15,5%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
Vivienda; 4,7%
4,0%
De acuerdo con la metodologa Atlas del Banco Mundial que utiliz RADDAR para
calcular el ingreso nacional per cpita, en Colombia la poblacin tuvo ingresos
promedio medio-altos y ascendentes en el ao 2010.
42
5000
4500
4000
3500
INGRESO
MEDIO - BAJO
3000
2500
2000
1500
1000
INGRESO BAJO
500
0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
U$S 20.000
Alto
U$S 15.000
U$S 12.500
10.000
Ingresos
medio-altos
9.000
8.000
7.000
Ingresos
medio-bajos
6.000
5.000
2011- 2030
4.000
3.000
Ingresos bajos
2.000
copia
2030
2020
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
2014
1.000
43
De acuerdo con esta proyeccin del Banco Mundial para Colombia, segn la cual el
ingreso de los colombianos va a tener un crecimiento constante hasta el ao 2030,
se estima que habr un espacio importante para la implementacin de las estrategias
que se describirn en este estudio para el incremento del consumo de productos de la
acuicultura y la pesca en los prximos aos.
Bienes semidurables
Servicios
Bienes durables
2,8%
3,4%
4,4%
5,5%
50,5%
51,5%
52,5%
51,8%
8,9%
8,8%
8,8%
9,5%
38,0%
36,3%
34,4%
33,1%
2002
2005
2008
2011
Figura 39. Estructura del consumo de Hogares - Preferencia del consumo de los Colombianos 20102011.
Fuente: RADDAR
Del total de compras que realizan los hogares colombianos en el rubro de alimentos,
el 71,12% tienen como destino el HOGAR y el 28,88% tiene un destino PERSONAL.
44
HOGAR
PERSONAL
43,56%
56,44%
637-GASTOS VARIOS (G )
66,53%
33,47%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
34,06%
65,94%
40,56%
59,44%
469-EDUCACIN (G )
18,57%
81,43%
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
33,32%
66,68%
Total general
86,01%
13,99%
0,12%
99,88%
223-VIVIENDA (G )
28,88%
71,12%
002-ALIMENTOS (G )
500.000
223-VIVIENDA (G )
400.000
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
300.000
469-EDUCACIN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
200.000
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
100.000
637-GASTOS VARIOS (G )
Total general
TODOS
PERSONAL
45
637-GASTOS VARIOS (G )
1,70%
1,25%
01. Antojo
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
2,42%
02. Calidad
03. Costumbre
1,14%
04. Fidelidad
05. Gusto
06. Moda
469-EDUCACIN (G )
0,00%
421-SALUD (G )
0,00%
07. Necesidad
08. Para actualizar el anterior
09. Porque necesita otro
10. Precio
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
1,94%
11. Promocin
12. Se le haba acabado
223-VIVIENDA (G )
1,26%
002-ALIMENTOS (G )
2,08%
55
46
Participacin en
el Consumo (%)
Alimentos
5.012.296,01
18
Vivienda
6.905.419,32
24
Vestuario y calzado
926.831,12
Salud
1.200.852,96
Educacin
1.592.051,20
Cultura y esparcimiento
1.152.839,23
Transporte y comunicaciones
7.775.267,00
27
Gastos varios
3.975.827,87
14
Total
28.541.384,70
100.00
Valor Gasto
Anual
(en Col $)
Participacin
% en el
conjunto
Participacin
% en el Gasto
Total
117.006,02
271.004,91
10.337,31
197.469,76
105.587,91
85.777,11
310.148,64
106.880,21
9,72
22,50
0,86
16,40
8,77
7,12
25,76
8,88
0,44
1,00
0,04
0,78
0,38
0,33
1,18
0,40
1.204.211,87
100,00
4,54
hace pensar que para quien hizo el estudio y probablemente para los consumidores,
el origen del pescado, ya sea de captura o de cultivo acucola, no es significativo. De
acuerdo con este estudio, la proporcin del gasto para pescados de ro, pescados de
mar y camarones es cercana al 30% en comparacin con el pescado enlatado que solo
tiene un 4% de participacin. En el gasto total de Alimentos se observa que el consumo
total de los productos de pesca y acuicultura solo alcanza un 2,33%, como se observa
en la tabla 14.
Tabla 14. Participacin de los diferentes pescados y otros de mar en el gasto del
consumidor.
Rubro o conjunto de
alimentos
Pescado de ro
Pescado de mar
Camarones o variedad
disponible
Pescado enlatado
Suma de Gastos en estos
rubros
30
37
0,70
0,86
34.351,86
30
0,69
4.202,33
0,08
116.078,27
100,00
2,33
V. Anlisis de la demanda
Para realizar este anlisis se disearon 4 tipos de encuestas:
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta
a
a
a
a
hogares consumidores
comercializadores
nios
actores especiales
NIOS
COMERCIALIZADORES
CONSUMIDOR
FINAL
ACTORES
ESPECIALES
ENCUESTAS
Figura 43. Tipos de encuestas diseadas para indagar tendencias de consumo en la consultora.
2011.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2011.
49
POBLACIN
(2010)
6.840.116
2.214.494
2.119.908
1.146.359
516.512
12.837.389
#
ENCUESTADORES
No. DE ENCUESTAS
A REALIZAR
53,28%
17,25%
16,51%
8,93%
4,02%
100%
5
2
2
2
1
12
1.000
400
400
400
200
2.400
51
ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA:
PARTE I: Datos Generales
PARTE II: Consumo Actual
PARTE III: Prospectiva de Consumo
Figura 44. Estructura de la encuesta al consumidor Colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2011.
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&
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&
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&
&
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Figura 45. Gua de apoyo visual sobre las especies de consumo en Colombia.
52
6+71-)&
&
&
&
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&
&&&&&&
&
&
&&
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&
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&
&&&&&&
&
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&
&
&
&
1$#-."-.$1&
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&&&.$(0,+8,71$1& &
&
&
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Figura 46. Gua de apoyo visual sobre presentacin de productos de la acuicultura para el
consumidor final.
53
Lugar
La concentracin de respuestas se dio con un 94,09% en las principales cinco ciudades
de Colombia (Bogot, Medelln, Barranquilla, Cali y Bucaramanga) con 2737 encuestas
del total diligenciado de 2909 encuestas. La ventaja de tener este tipo de respuesta se
fundamenta en que las principales cinco ciudades acogen personas de todo el pas, lo
cual da una muestra representativa de la poblacin colombiana.
El diligenciamiento en la pgina web fue de 509 encuestas, resultado de la publicidad
por correo electrnico y volante promocional. De estas 509 encuestas, 337 fueron
realizadas en las principales ciudades y 172 encuestas en otros departamentos. A
continuacin se muestra el resultado por ciudades / departamentos y su respectivo
porcentaje respecto del total de lugares donde se obtuvo respuesta:
Tabla 16. Resultados de la encuesta por ciudades / Departamentos
CIUDAD
Bogota
NUMERO DE
% TOTAL
RESPUESTAS ENCUESTAS
% 5 PRINCIPALES CIUDADES
1.321
45,41%
48,26%
Medellin
403
13,85%
14,72%
Barranquilla
402
13,82%
14,69%
Cali
406
13,96%
14,83%
Bucaramanga
205
7,05%
2.737
94,09%
Sub-total
7,49%
100,00%
DEPARTAMENTO
Bolivar
0,03%
Boyaca
0,10%
Caldas
0,03%
Caqueta
0,03%
Casanare
0,03%
Cordoba
0,03%
Cundinamarca
0,07%
Huila
23
0,79%
Meta
10
0,34%
Nario
20
0,69%
Putumayo
0,03%
Risaralda
0,10%
Sucre
0,07%
103
3,54%
Tolima
Sub-total
TOTAL
172
5,91%
2.909
100,00%
5,91%
7,05%
Bogot
Medelln
13,96%
45,41%
Barranquilla
Cali
13,82%
Bucaramanga
13,85%
Otros
Figura 48. Grfico con los resultados de la encuesta por ciudades / departamentos
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
55
Edad
En esta pregunta se realiz una clasificacin por rangos de edades de acuerdo con
la clasificacin realizada por el observatorio del consumidor colombiano (RADDAR
CKG), que ya se mencion.
Se encontr una participacin del 34,00% de poblacin menor de 25 aos, un
37,68% de poblacin entre 25 y 45 aos y un 28,32% de poblacin mayor de 45
aos. La conformacin por nmero de personas por hogar en el total de las encuestas
realizadas es de dos personas promedio, habiendo hogares con un mnimo de 1
persona y un mximo de cinco personas.
Tabla 17. Nmero de personas que conforman los hogares encuestados.
CATEGORIA
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
Menor de 25 aos
2.071
34,00%
Entre 25 y 45 aos
2.295
37,68%
Mayor de 45 aos
1.725
28,32%
6.091
100,00%
TOTAL
28,32%
34,00%
Menor de 25 aos
Entre 25 y 45 aos
Mayor de 45 aos
37,68%
Figura 49. Resultado de la encuesta por nmero de personas que conforman los hogares y su
respectivo rango de edad.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
Esta clasificacin por grupos de edades permite enfocar las estrategias definidas en
este estudio.
Situacin econmica del hogar
De acuerdo con el nmero de integrantes por hogar se indag sobre la situacin
econmica de la familia para poder prospectar la posibilidad que tienen de adquirir
los productos de la pesca y la acuicultura. Se observa que las categoras de
Empleado (41,34%), Estudiante (26,91%) y Ama de casa (15,81%) son las de mayor
56
representacin, razn por la cual se deben disear estrategias para el incremento del
consumo en estas categoras. Los resultados de esta pregunta fueron:
Tabla 18. Situacin econmica de los hogares encuestados
CATEGORA
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
2.518
41,34%
Empleado
Jubilado
426
6,99%
Ama de Casa
963
15,81%
1.639
26,91%
Estudiante
Desempleado
339
5,57%
Independiente
206
3,38%
TOTAL
6.091
5,57%
100,00%
3,38%
Empleado
Jubilado
41,34%
26,91%
Ama de Casa
Estudiante
Desempleado
Independiente
15,81%
6,99%
Figura 50. Resultado de la encuesta de acuerdo con la situacin econmica de los hogares
encuestados.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
57
TOTAL RESPUESTAS
Menos de $1.000.000
% PARTICIPACIN
808
27,78%
1.405
48,30%
499
17,15%
158
5,43%
39
1,34%
Mas de $10.000.000
TOTAL
2.909
5,43%
100,00%
1,34%
Menos de $1.000.000
Entre $1.000.001 - $3.000.000
Entre $3.000.001 - $5.000.000
27,78%
17,15%
48,30%
58
TOTAL RESPUESTAS
SI
NO
TOTAL
% PARTICIPACIN
2.532
87,04%
377
12,96%
2.909
100,00%
NO
SI
12,96%
87,04%
0,00%
59
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
1.768
50,79%
1.084
31,14%
423
12,15%
206
3.481
5,92%
100,00%
5,92%
Gusto por el sabor
12,15%
Facilidad al cocinar
31,14%
forma masiva, lo cual indica que esta respuesta correspondi al consumo de Atn o
de Sardinas, que aunque no son un producto de la acuicultura, justifican la discusin
de la pertinencia de hacer una estrategia focalizada a productos tanto de la pesca
como de la acuicultura, dado el bajo conocimiento actual sobre los productos que se
ofrecen al consumidor colombiano.
A continuacin se presentan los resultados de esta pregunta:
Tabla 22. Resultados de las presentaciones de compra de los productos por el
consumidor colombiano.
CATEGORA
Fresco
1.863
28,91%
Congelado
1.115
17,30%
Entero
1.026
15,92%
Porcionado / Filete
844
13,10%
Ahumado
133
2,06%
Enlatado
746
11,57%
Hamburguesas
131
2,03%
Salchichas
121
1,88%
Nuggets
153
2,37%
Otros (cabezas,
esqueletos, cazuela
entre otros)
313
4,86%
6.445
100,00%
TOTAL
1,88%
2,37%
Fresco
4,86%
Congelado
2,03%
Entero
28,91%
11,57%
Porcionado / Filete
Ahumado
2,06%
Enlatado
12,10%
Hamburguesas
17,30%
15,92%
Salchichas
Nuggets
Otros (cabezas, esqueletos,
cazuela entre otros)
Figura 54. Resultado de las presentaciones de compra de los productos por parte del consumidor
colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
61
TOTAL RESPUESTAS
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual (solo una fecha, ejemplo:
Semana Santa)
Eventos Especiales (Matrimonio,
Cumpleaos, Navidad, Ao
Nuevo, otros)
TOTAL
5,49%
47
953
166
1060
% PARTICIPACIN
1,86%
37,64%
6,56%
41,86%
167
6,60%
139
5,49%
2532
100,00%
Diario
1,86%
6,60%
Semanal
Quincenal
37,64%
Mensual
Anual (solo una fecha, ejemplo:
Semana Santa)
41,86%
Eventos Especiales
(Matrimonio, Cumpleaos,
Navidad, Ao Nuevo, otros)
6,56%
Figura 55. Resultado de la frecuencia de compra de los productos por parte del consumidor
colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
Qu cantidad compra?
La cantidad de compra del producto correlacionada con la frecuencia de compra fue
una variable para el planteamiento de estrategias, dado que los rangos de mayor
prevalencia en cuanto a cantidad fueron: Hasta 1 kilo (40,71%) y de 2 a 5 kilos
(52,29%); teniendo en cuenta que las principales frecuencias de compra fueron
62
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
1.017
1.324
158
33
2.532
40,17%
52,29%
6,24%
1,30%
100,00%
Hasta 1 Kilo
De 2 - 5 Kilos
De 5 - 10 Kilos
Mas de 10 Kilos
TOTAL
6,24%
1,30%
Hasta 1 kilo
40,17%
De 2 - 5 kilos
De 5 - 10 kilos
52,29%
Ms de 10 kilos
Figura 56. Resultado de la cantidad de compra de los productos por parte del consumidor
colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
63
Tabla 25. Resultado del lugar de compra de los productos por parte del consumidor
colombiano.
CATEGORA
TOTAL
RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
1.541
756
168
575
197
35,05%
17,19%
3,82%
13,08%
4,48%
1.160
26,38%
4.397
100,00%
Supermercado
Plaza de mercado
Tienda de Barrio
Punto Especializado
Vendedor Ambulante
Consume el producto en
restaurante
TOTAL
Supermercado
Plaza de mercado
26,38%
35,05%
Tienda de Barrio
Punto Especializado
Vendedor Ambulante
4,48%
13,08%
17,19%
Consume el producto
en restaurante
3,82%
Figura 57. Resultado del lugar de compra de los productos por parte del consumidor colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
64
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
1 - 5 Veces
5 - 10 veces
Mas de 10 veces
TOTAL
1.105
42
13
1.160
95,26%
3,62%
1,12%
100,00%
1,12%
3,62%
1-5 veces
5-10 veces
Ms de 10 veces
95,26%
65
13,14%
56,70%
10,33%
3,57%
5,17%
11,10%
100,00%
Vida Social
5,17%
11,10%
13,14%
Gusto
3,57%
Facilidad de consumo
Precio
10,33%
Seguridad en la preparacin
Salud
56,70%
Figura 59. Resultado del porqu el consumidor colombiano consume el producto en restaurante.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
Por qu no compra?
Las principales razones encontradas fueron: porque no les gusta el 31%, porque
considera que es un producto costoso el 16,54% y porque no le agrada el olor el
15,65%, entre otros descritos en el grfico.
Esta pregunta es de gran importancia por cuanto se deben trabajar estrategias
dirigidas a que el consumidor se incentive en la compra de pescados, crustceos
y mariscos para lo cual se le deben ofrecer opciones como: tener conocimiento
sobre el buen manejo del producto, las formas de prepararlo, las opciones para
la compra de pescado sin escamas y sin agallas (productos listos) y por supuesto,
reforzar la estrategia en cocina fcil-rpida que marca una actual tendencia global.
A continuacin est el detalle de las respuestas:
66
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
No le gusta
Considera que es un
producto costoso
No siente confianza en el
producto
No sabe como conservarlo
No sabe como prepararlo
No le agrada el olor
No le agradan las escamas
No le agradan las espinas
TOTAL
208
31,00%
111
16,54%
29
4,32%
16
61
105
53
88
671
2,38%
9,09%
15,65%
7,90%
13,11%
100,00%
No le gusta
13,11%
7,90%
No siente confianza en el
producto
No sabe como conservarlo
15,65%
16,54%
9,09%
2,38%
4,32%
Figura 60. Resultado del porqu el consumidor colombiano NO compra pescados, crustceos y
mariscos.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
Con los encuestados que dieron por respuesta que NO compran los productos, se
continu la encuesta en la parte III, la cual evalu la prospectiva de consumo, es decir,
que quisieran consumir en el futuro.
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
SI
1001
39,53%
NO
1531
60,47%
TOTAL
2532
100,00%
39,53%
SI
NO
60,47%
Figura 61. Resultado del conocimiento entre la diferencia entre un producto de cultivo y uno
capturado.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
En este sentido, llevar a cabo una estrategia para el incremento del producto de la
acuicultura tendra que llevar una actividad adicional que sera ensear al consumidor
colombiano la diferencia entre un producto cultivado y un producto capturado.
Teniendo en cuenta esta situacin y el bajo consumo per cpita de productos de la
pesca y la acuicultura que se tiene en Colombia, se considera que la mejor estrategia
es incluir ambas categoras (acuicultura y pesca) para elaborar la estrategia de
promocin.
Tabla 30. Resultado de la presentacin con etiqueta del producto que compra el
consumidor colombiano.
CATEGORA
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
1616
916
2532
63,82%
36,18%
100,00%
SI
NO
TOTAL
SI
36,18%
NO
63,82%
Figura 62. Resultado de la presentacin con etiqueta del producto que compra el consumidor
colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
1372
244
1616
84,90%
15,10%
100,00%
SI
NO
TOTAL
15,10%
SI
NO
84,90%
Figura 63. Resultado de lectura de la etiqueta del producto que compra el consumidor colombiano.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
69
De por qu los encuestados no leen la etiqueta se encontr que las principales causas
es porque no les interesa (56,56%), porque es muy pequea la etiqueta (23,36%) y
porque no es clara la informacin (14,34%). Estas razones dan un enfoque al desarrollo
de estrategias para capacitar al consumidor en el entendimiento de la informacin que
contienen las etiquetas y, as mismo, motivar a los productores a colocar etiquetas
de fcil entendimiento para el total de la poblacin colombiana. A continuacin se
muestran los resultados del porqu los encuestados no leen las etiquetas:
Tabla 32. Resultado del porqu el consumidor colombiano no lee las etiquetas del
producto que compra.
CATEGORA
TOTAL RESPUESTAS
No le interesa
No es clara la informacin
Es muy pequea la etiqueta
Lenguaje poco
comprensible
TOTAL
138
35
57
% PARTICIPACIN
56,56%
14,34%
23,36%
14
5,74%
244
100,00%
5,74%
No le interesa
No es clara la informacin
23,36%
14,34%
Figura 64. Resultado del porqu el consumidor colombiano no lee las etiquetas del producto que
compra.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
2536
373
2909
87,18%
12,82%
100,00%
SI
NO
TOTAL
12,82%
SI
NO
87,18%
Figura 65. Resultado en la encuesta sobre el nmero de encuestados que quieren conocer las
bondades del producto.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
caso del producto congelado se observa que la preferencia, hacia el futuro, es del
12,10%, mientras que el consumo actual de este producto es del 17,10%.
Productos con valor agregado (entero, porcionado/filete, ahumado, enlatado).
Los encuestados manifestaron preferir, en el futuro, el producto entero (13,47%),
porcionado/filete (13,67%), ahumado (4,96%) y enlatado (7,33%).
Productos transformados (hamburguesas, salchichas, Nuggets y otros), se encontr
que la preferencia hacia el futuro son productos de cocina fcil (5,49%) seguido
de Nuggets (5,20%).
En resumen se observa una tendencia de la prospectiva de consumo interesante para
desarrollar estrategias para el futuro, hacia la oferta de producto fresco, porcionado/
filete y cocina fcil (microondas). Esto coincide con los resultados de la situacin
econmica del hogar, en donde se observ que la mayor poblacin est concentrada en
empleados y estudiantes, los cuales tienen una tendencia por la facilidad del consumo
que aqu claramente se evidencia. A continuacin los resultados de esta pregunta:
Tabla 34. Resultado de las preferencias de consumo de pescados, crustceos y
mariscos, segn la presentacin.
CATEGORA
Fresco
Congelado
Entero
Porcionado / Filete
Ahumado
Enlatado
2.166
868
966
981
356
526
Hamburguesas
Salchichas
Nuggets
Cocina Fcil (microondas)
TOTAL
5,20%
312
4,35%
232
373
394
7.174
3,23%
5,20%
5,49%
100,00%
5,49%
3,23%
4,35%
30,19%
7,33%
4,96%
12,10%
13,67%
30,19%
12,10%
13,47%
13,67%
4,96%
7,33%
Fresco
Congelado
Entero
Porcionado / Filete
Ahumado
Enlatado
Hamburguesas
Salchichas
Nuggets
Cocina Fcil
(microondas)
13,47%
Figura 66. Resultado de las preferencias de consumo de pescados, crustceos y mariscos, segn la
presentacin.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
72
2447
462
2909
84,12%
15,88%
100,00%
15,88%
SI
NO
84,12%
Figura 67. Resultado del inters del consumidor en recibir informacin sobre la correcta
conservacin, congelamiento y preparacin de los pescados, crustceos y mariscos.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
41,94%
58,06%
100,00%
41,94%
SI
NO
58,06%
Figura 68. Resultado del inters del consumidor en productos de la pesca y la acuicultura con menor
impacto ambiental y/o impacto social.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
74
2.439
470
2.909
83,84%
16,16%
100,00%
16,16%
SI
NO
83,84%
Figura 69. Resultado del inters del consumidor en conocer la trazabilidad de un producto de la
pesca y la acuicultura.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
75
Tabla 38. Resultado del gusto del consumidor por consumir o aumentar el consumo
de un producto.
CATEGORA
Tilapia - Mojarra
Trucha
Cachama
Camarn
Otros
TOTAL
1.479
904
456
1.390
1.048
5.277
28,03%
17,13%
8,64%
26,34%
19,86%
100,00%
Tilapia - Mojarra
19,86%
28,03%
Trucha
Cachama
26,34%
17,13%
Camarn
Otros
8,64%
Figura 70. Resultado del gusto del consumidor por consumir o aumentar el consumo de un producto.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
76
Tabla 39. Resultado de variables de las cuales depende el incremento del consumo.
CATEGORA
TOTAL RESPUESTAS
% PARTICIPACIN
Precio
Promociones
Lugar de venta
Facilidad de preparacin
Bondades del producto
TOTAL
1786
643
642
554
814
4439
40,23%
14,49%
14,46%
12,48%
18,34%
100,00%
Precio
Promociones
18,34%
Lugar de venta
40,23%
12,48%
Facilidad de preparacin
Bondades del producto
14,46%
14,49%
Figura 71. Resultado de variables de las cuales depende el incremento del consumo.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
Figura 72. Publicacin con consejos para que los nios consuman pescado.
Fuente: PULEVA SALUD 2011.
Para la implementacin del proyecto piloto con los nios fue necesario consultar
la poltica nacional que protege los derechos de la poblacin infantil a una buena
nutricin. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (www.icbf.gov.co), que
es la entidad que lidera el tema en el pas, dentro del marco de sus programas
tiene los siguientes que apoyaran una estrategia de incremento de consumo de los
productos pesqueros y acucolas en Colombia:
Guas Alimentarias para Gestantes y Madres en lactancia.
Lineamientos tcnico-administrativos y estndares para la asistencia alimentaria al
Programa de Alimentacin Escolar Versin 2.0 (diciembre 31 de 2007).
78
79
82
Distribuidor
Distribuidor
Mayorista
Minorista
Minorista
Minorista
83
enfocadas en la responsabilidad del consumo, con especies que han sido capturadas
sin evidencia de amenaza para sus poblaciones y sin sacrificio de la calidad y el sabor.
Figura 78. Publicidad Mar Viva para identificacin de un buen consumo 2012.
Antillana (http://www.antillana.com.co)
Es una compaa colombiana con operaciones desde 1988, que tiene por objeto
la pesca, el cultivo, el procesamiento industrial y la comercializacin de pescados
88
89
Figura 79. Publicidad de Antillana para distribucin en supermercados a nivel nacional por
temporada de Semana Santa 2012.
90
Figura 80. Publicidad de Ancla & Viento para eventos especiales 2012.
91
Figura 81. Plato de Semana Santa por Ancla & Viento 2012.
Aprenda con nosotros, para lo cual envan recetas por e-mail con los detalles
de la preparacin de los productos que ofrece Ancla & Viento. Esta estrategia
genera un esquema educativo para el consumidor, el cual se debe desarrollar
ms ampliamente para generar confianza y recordacin para el incremento del
consumo de los productos de la pesca y la acuicultura. A continuacin se muestran
dos ejemplos de esta estrategia:
Filete de tilapia en salsa de maracuy
Figura 82. Filete de tilapia en salsa de maracuy, receta enviada por e-mail.
92
Porciones: 4
Tiempo de preparacin:15 minutos.
Ingredientes
1000 gr de filete de tilapia fresco Ancla & Viento
1 cucharada de aceite de oliva.
Sal y pimienta al gusto
100 gr pulpa de maracuy con pepas
50 gr azcar
2 clavos de olor
40 gr queso parmesano
Paso a paso
Sellar en un sartn el filete de tilapia fresco Ancla & Viento con 1 cucharada de aceite
de oliva, agregarle sal y pimienta; conservar. Para la salsa de maracuy, mezclar
la pulpa con el azcar y el clavo de olor. Colocar esta mezcla en una cacerola a
fuego lento hasta que tenga consistencia de salsa. Colocar en el plato el filete de
tilapia, baar con la salsa de maracuy y espolvorear el queso parmesano. Se puede
acompaar con pur de papa y esprragos al vapor.
Almejas con Langostinos
Porciones: 4
Tiempo de preparacin:15 minutos
Ingredientes
5 rebanadas de pan
93
94
Hay una serie de nuevas presentaciones que han sido desarrolladas por el Instituto
Tecnolgico Pesquero del Per (ITP) para incrementar la variedad de esa oferta de
consumo de protenas basada en recursos hidrobiolgicos.
No solo se trata de pescado congelado sino de formas novedosas de presentacin
como, por ejemplo, snacks de anchoveta, pescado salado seco y algunas opciones
como galletas o chocolates en base a harina de pescado. Se pretende salir del
esquema tradicional de uso del pescado e incrementar el consumo de estos productos,
lo que es un componente de la estrategia para reducir los niveles de desnutricin.
En el ao 2011 se logr promover la campaa A comer pescao para impulsar el
consumo y venta de jurel a dos nuevos soles el kilogramo, un precio bajo dentro del
promedio de las protenas.
En la siguiente imagen se puede apreciar parte de la estrategia implementada,
mediante el regalo de pescado a poblacin vulnerable del Per.
VII.2. Brasil
Brasil multiplicar por cinco su consumo de pescado al 20203.
http://www.chilepotenciaalimentaria.cl
96
Hoy todos quieren estar en Brasil. Y no es para menos. Es un mercado potente, con
200 millones de habitantes y un alto potencial de crecimiento. Dentro de toda la gama
de posibilidades para este crecimiento se destaca el rea acucola, especialmente
para el consumo de pescado.
Y es que todo indica que si bien el brasileo no demanda grandes cantidades
actualmente, crecer de manera acelerada en los prximos aos. Segn datos de la
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), la
media de consumo mundial de pescado es de 16 kilos por persona al ao. En Brasil, en
tanto, este ndice es de apenas cuatro kilos, pero se estima que para 2020 el consumo
por habitante se site entre 20 y 30 kilos, es decir que el gigante sudamericano
tendra que atender una demanda interna de entre 4 y 6 millones de toneladas de
pescado anual, cuando actualmente su produccin se acerca al milln.
Lo anterior abre una oportunidad que, segn un estudio de la Oficina de Comercio
Espaola, se debe aprovechar desde el punto de vista de los productos elaborados
o procesados industrialmente, como los filetes de pescado, ya que por esa va se
elevar la demanda.
Antes de abordar este mercado se debe tener en claro que, dependiendo de las
regiones a donde se llegue, se enfrentarn realidades bastante distintas; es as como
en la regin norte, especficamente en el estado de Amazonas, el consumo per cpita
de pescado es de 54 kilos al ao mientras que en Ro de Janeiro es de 16 kilos.
Otro elemento relevante a considerar es el pblico al que se dirigir la oferta. Actualmente,
el pescado es relativamente ms caro en comparacin con las carnes rojas, debido a la
baja produccin local, pero debera masificarse a medida que ingresan ms actores. Es
as como, en los grandes centros brasileos el consumidor actual de pescados, mariscos
o conservas de pescado y mariscos suele pertenecer al sector socioeconmico medioalto, por lo que tambin las ventas se concentran en los estados ms ricos del pas.
La base de la promocin fue la publicidad, principalmente en medios televisivos. Los
principales lemas de campaa son:
Poltica de estmulo a la produccin de pescado, que en el momento est ms
dirigida al mercado interno.
Campaa de estmulo nacional para incrementar el consumo.
Publicidad dentro de los medios de transporte pblico y los respectivos
paraderos, a travs de cortos videos que indican que el consumo mejora la
calidad de vida, pendones con informacin que resalta las bondades del
producto y el ideal de consumo para cada habitante.
97
Alianzas con el Sector Salud mediante asesora directa que indica que la
calidad de vida mejora con el consumo de pescado. Por ejemplo: en los sitios
que se hace donacin de sangre se entregan volantes, catlogos que describen
los beneficios del consumo de pescados, crustceos y mariscos.
En las gndolas de los supermercados hay puntos especializados para
productos con sellos verdes y comercio justo. En el caso de los pescados hay
un sello diferenciador en el producto que identifica el consumidor final con
estndares como comercio justo y que beneficia la implementacin de buenas
prcticas sociales.
VII.3. Argentina
Los argentinos incrementaron su consumo per cpita de alimentos marinos de 2,5/3
kilos a 4,5/5 kilos, anunci el subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar4. Considero
que el fortalecimiento que ha tenido la venta de pescado a travs del Programa
Pescado para todos en estos ltimos dos aos ha hecho que haya un impacto
importante en el consumo. Hay que indicar que el programa no solo incluye al cono
urbano bonaerense sino a muchas provincias, entre ellas Crdoba, Mendoza y Santa
Fe, dijo Norberto Yauhar y consign Pro Chile.
El funcionario coment que los argentinos estn ms dispuestos a consumir otro tipo de
pescados adems de la popular merluza, como por ejemplo calamares y langostinos.
Cabe recordar que la Organizacin de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacin (FAO) tambin ha trabajado en conjunto con autoridades argentinas
para incentivar el consumo de pescado dentro del mercado interno.
En el quinquenio 2005-2010 los argentinos incrementaron su consumo per cpita
de pescado desde 2,5/3 kilos a 4,5/5 kilos, lo que implic un crecimiento del 80%
en la demanda de este producto marino. El incremento podra ser atribuible a las
campaas estatales de fomento como Pescado para todos y las recomendaciones
mdicas y de los medios de comunicacin.
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/argentina-aumenta-en-80-su-consumo-de-pescado-entre-2005-2010
98
con un crecimiento anual promedio del 20%. Taiwn es el principal proveedor, seguido
por China, Costa Rica e Indonesia.
Existe una tendencia hacia el mayor consumo de pescado por persona, pero as mismo
mayores exigencias sanitarias sobre la inocuidad de los productos, principalmente
las relacionadas con la contaminacin de mercurio. La administracin de drogas
y Alimentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration - FDA) tiene
diversos programas para instruir a los consumidores sobre el consumo de estos
productos (www.cfsan.fda.gov).
Los consumidores en el mercado estadounidense muestran preferencias por los filetes de
pescado de especies tales como pargo, mero y corvina. En lo que respecta a crustceos,
las preferencias se orientan a camarones, langostinos y langostas. La tilapia es la segunda
especie ms importante en el mundo de la acuicultura y el tercer producto acucola ms
importado por los Estados Unidos, superada solo por el langostino y el salmn.
La tilapia es tambin el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la inclusin
de mens en los restaurantes norteamericanos y el nmero 15 en los productos alimenticios
de mayor crecimiento en consumo en este pas. La demanda por la tilapia ha crecido basada
en una calidad muy cuidada, variedad en las presentaciones, mejor comercializacin,
importaciones con controles muy rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores
hacia productos ms sanos y el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un
producto apetitoso, de precio moderado y de gran contenido nutritivo.
Una de las campaas que mayor impulso le ha dado al consumo de productos de la pesca
y la acuicultura ha sido la promovida por la FDA (http://www.fda.gov), la cual ha dado
recomendaciones al consumidor final afirmando que las mujeres en estado de embarazo y
los nios menores de 7 aos deben consumir filetes frescos de pescado como la tilapia y que
no se recomienda comer atn enlatado por sus altos niveles de mercurio. Esto ha hecho que
se haya incrementado dicho consumo, por cuanto se trata de un mercado de tendencias.
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2006/11/29/25921.php
99
www.sioc.gov.co
102
104
Tabla 40. Listado de Normas Tcnicas Colombianas del ICONTEC / Comit No. 48
Cdigo
documento
normativo
NTC/GTC
y fecha de
ratificacin
GTC 222:2011
NTC 5850:2011
NTC 1276:2011
(Quinta
actualizacin)
NTC 5822:2010
Documentos de referencia
GUA PARA LA
EVALUACIN SENSORIAL
PARA PRODUCTOS
PESQUEROS Y ACUCOLAS
(PESCADOS, CRUSTCEOS
Y MOLUSCOS) EN
LABORATORIO
MOLUSCOS BIVALVOS
VIVOS Y MOLUSCOS
BIVALVOS CRUDOS.
ESPECIFICACIONES
ATUN EN CONSERVA
HIELO EN PESQUERAS.
ESPECIFICACIONES
105
Legislacin
nacional
vigente;
GTC
157:2007: NTC 5700:2008; Codex
Stan 234-1999. Rev. 1:2006; Codex
Stan 292:2008; CAC/RCP 52-2003;
Codex Stan 193:2006; Codex Stan
192:2007;
CODEX
ALIMENTARIUS.
Residuos de medicamentos veterinarios en
los alimentos.
Cdigo
documento
normativo
NTC/GTC
y fecha de
ratificacin
Documentos de referencia
NTC 5265:2010
(Primera
actualizacin)
FILETES DE PESCADO
CONGELADOS
NTC 5766:2010
PRODUCTOS DE LA PESCA.
BAGRE REFRIGERADO
O CONGELADO.
ESPECIFICACIONES
Legislacin
nacional
vigente;
GTC
157:2007; NTC 5700:2008; Codex
Stan 234-1999. Rev. 1:2006; ESESARTE
GMEZ, Esteban de; Higiene en los
alimentos y bebidas. Mxico: Trillas,
2002, 312 p; NMX-FF-033-SCFI-2001;
NTC - ISO 22000:2005.
NTC 5744:2009
PRODUCTOS DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA.
HAMBURGUESA
REFRIGERADA O
CONGELADA.
ESPECIFICACIONES
Legislacin
nacional
vigente;
GTC
157:2007; NTC 5700:2008; Codex Stan
234-1999. Rev. 1:2006; NMX-FF-099SCFI-2002.
NTC 4348:2009
(Primera
actualizacin)
PRODUCTOS DE LA PESCA
Y ACUICULTURA. BARRITAS,
PORCIONES Y FILETES DE
PESCADO EMPANADOS
O REBOZADOS
CONGELADOS.
Legislacin
nacional
vigente;
GTC
157:2007; NTC 5700:2008; Codex
Stan 234-1999. Rev. 1:2006; ESESARTE
GMEZ, Esteban de; Higiene en los
alimentos y bebidas. Mxico: Trillas,
2002, 312 p; Codex Stan 166-1989,
Rev. 2-2004; Diario Oficial de la Unin
Europea, Reglamento CE 1441/2007;
Diario Oficial de la Unin Europea,
Reglamento (CE) No. 565/2008 de la
Comisin de 18 de junio de 2008.
NTC 1443:2009
(Tercera
actualizacin)
PRODUCTOS DE LA PESCA
Y ACUICULTURA. PESCADO
ENTERO, MEDALLONES Y
TROZOS, REFRIGERADOS O
CONGELADOS.
Legislacin
nacional
vigente;
GTC
157:2007; NTC 5700:2008; Codex
Stan 234-1999. Rev. 1:2006; ESESARTE
GMEZ, Esteban de; Higiene en los
alimentos y bebidas. Mxico: Trillas,
2002, 312 p.
NTC 4347:2009
(Primera
actualizacin)
PRODUCTOS DE LA
PESCA. LANGOSTAS Y
COLAS DE LANGOSTAS
CONGELADAS.
Legislacin
nacional
vigente;
GTC
157:2007; NTC 5700:2008; Codex
Se aplica a las langostas, bogavanes y Stan 234-1999. Rev. 1:2006; Codex
escilaros y sus colas, crudos o cocidos Stan 95-1981. Rev. 2:2004; DE ESCARTE
congelados.
GMEZ, Esteban. Higiene en Alimentos
y Bebidas. Editorial Trillas. Junio 2002;
NMX-F-472-SCFI-2001.
106
PRODUCTOS DE LA PESCA
NTC 1418:2008
MARTIMA. PESCADO SALADO Y
(Segunda actualizacin)
PESCADO SECO SALADO.
NTC 3434:2008
(Primera actualizacin)
NTC 5520-2
PRODUCTOS DE LA PESCA.
NTC 1322:2007
METODOS DE ANLISIS FSICOS Y
(Segunda actualizacin)
QUMICOS
GTC 157:2007
NTC 5443:2006
PRODUCTOS DE LA PESCA Y
LA ACUICULTURA. BUENAS
PRCTICAS DE PROCESO
Y COMERCIALIZACIN DE
LAS ESPECIES ACUCOLAS,
CACHAMA, TILAPIA Y TRUCHA.
ESPECIFICACIONES
NTC 4346:2005
(Primera actualizacin)
PRODUCTOS DE LA PESCA.
CAMARONES CONGELADOS
CRUDOS, COCIDOS O
PRECOCIDOS.
NTC 5338:2004
PRODUCTOS DE LA PESCA.
PESCADO SALADO Y PESCADO
SECO SALADO PROVENIENTE DE
AGUAS CONTINENTALES.
107
Ttulo
Resumen/Objeto
PRODUCTOS DE LA PESCA.
CALAMARES CONGELADOS
DE 025/12 (NTC1242)
SARDINAS EN CONSERVA
Figura 87. Grupo de Productores discutiendo sobre la pertinencia de las estrategias para el sector de
la acuicultura.
Fuente: FEDEACUA - FAO 2012.
108
En el taller realizado para definir las principales acciones que se deberan incluir en
la estrategia para incrementar el consumo interno de productos de la acuicultura se
hizo la siguiente reflexin:
Se quiere realizar una estrategia solo para los productos de la Acuicultura o se quiere
incrementar el consumo de cualquier pescado, crustceo y/o mariscos en Colombia?
Es claro que la estrategia por desarrollar para que haya concertacin para penetrar el
mercado nacional debe ser coordinada entre los acuicultores y los comercializadores,
puesto que estos ltimos tienen venta de productos de la acuicultura, de la pesca y de
productos importados.
En el marco del taller realizado en el mes de octubre de 2011 con el acompaamiento
de la FAO se concluy que, dado el escaso conocimiento que tiene el consumidor
colombiano para diferenciar entre productos de la pesca y la acuicultura, la estrategia
debe concentrarse en ambos mbitos para que se realice de manera inmediata en
el mercado colombiano un incremento significativo del consumo de estos productos.
Si Colombia tomara la opcin de dedicarse a realizar campaas enfocadas en
productos solo de la acuicultura, el incremento que se busca de forma inmediata
tardara, porque se tendra que educar primero a los consumidores en la diferencia
entre los productos de la pesca y los de la acuicultura.
109
Las propuestas se manejaron por reas temticas; en tal sentido, las principales
acciones definidas por rea temtica fueron las siguientes:
www.pezgourmet.com
112
113
114
115
X. Bibliografa
Bentacur J., Rivera C., Echeverri V., Cardona H., Taborda C., Asoacuicola. 2010.
Agenda Prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgica para la cadena
productiva de la Trucha Arcoiris en el departamento de Antioquia.
Bonilla, S. 2010. Prototipo Interactivo. Sistemas de gestin de calidad en plantas de
proceso del sector acucola (camarn tilapia trucha) en Colombia. CD Interactivo
e impresos.
ESSE Consultores. 2010-2011. Memorias seminario Tendencia del Consumidor
Colombiano. Presentaciones de Raddar.
Newmark F., Valverde C., Daz J., Parra G., Bonilla S., Salazar M. 2009. Agenda
Prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva del
camarn de cultivo en Colombia.
116
117
XI. Anexos
XI.1. Anexo No. 1
MODELO ENCUESTA HOGARES - CONSUMIDOR COLOMBIANO
____ de 25 a 45 aos
____ Mayores
de
45
119
No le interesa
No es clara la informacin
Es muy pequea la etiqueta
Lenguaje poco comprensible
120
121
122
123
TRUCHA
TILAPIA
CACHAMA
124
SI
NO
POR QU?
(Respuesta de reaccin voluntaria por parte de los nios encuestados)
125
ALICO
Direccin de Pesca y Acuicultura (MADR)
Presidencia de la Repblica (Programa de campaas publicitarias)
SAC
Confederacin Colombiana del Consumidor
Asociacin Colombiana de Chefs
Asociacin Colombiana de Restaurantes (Acodres)
Asociacin Nacional de Hotelera y Turismo (Anato)
Cmara de Comercio de Bogot (CCB)
ANALDEX
Equipo Organizador
Martha Luca de la Pava
Mara Claudia Merino
Sara Patricia Bonilla
127
L ib ertad
y O rd e n