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Petroqumicos
Proyecciones
2011
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Por Fernanda de Biagio
Latinoamrica en primer plano
A
diferencia de las economas maduras del mundo, los pases de Latinoamrica
y el Caribe han podido escapar en gran parte a la agitacin mundial
provocada por la desaceleracin econmica del 2008 y las subsecuentes crisis
de deuda gracias a la resistencia de sus mercados internos. Mientras EEUU y
Europa siguen luchando en tiempos turbulentos, las regiones emergentes han
evitado que el mundo se hunda an ms en la recesin.

La inestabilidad parece ser cosa del pasado en Latinoamrica y el Caribe, dadas
las abultadas cifras de crecimiento que ha anotado la regin ltimamente, donde
se espera que las proyecciones del PIB se mantengan slidas en los prximos
aos. Como resultado, los protagonistas globales han apuntado a la regin para
aprovechar la situacin y deshacerse de los excedentes de produccin causados
por la baja demanda en sus economas internas.

Bendecidos con un suministro de materias primas abundante y barato, se espera
que se pongan en marchas varias expansiones de capacidad en el Medio Oriente
entre el 2010 y el 2012, con lo que se sumaran unos 20 millones de toneladas
por ao (Mt/a) de polietileno (PE) y 13Mt/a de polipropileno (PP) a la oferta
mundial de resinas, segn la consultora Polymer Consulting International. Si
bien se prev que la demanda mundial ser insufciente como para absorber la
nueva produccin, los mrgenes y precios continuarn bajo presin.

Aunque Latinoamrica no es un mercado natural para la produccin del Medio
Oriente y Asia, las empresas preferirn enviarla al otro lado del mundo, pese
a los altos costos de logstica, con el fn de mantener niveles operacionales
favorables.
Oportunidades frescas y nuevos desafos
C
on el creciente consumo en la regin, las importaciones debieran seguir
representando una gran parte de la demanda. Eso ser particularmente
evidente en Ecuador, Per y Chile, cuyas capacidades internas no alcanzan para
satisfacer la demanda local.

En Brasil, el gigante petroqumico Braskem no se ha benefciado plenamente
con la nueva demanda a nivel local porque las importaciones de resinas
termoplsticas estn ganando terreno. Adems, el aumento en las importaciones
de productos plsticos est afectando indirectamente la cadena de petroqumicos.
Dadas las actuales proyecciones de crecimiento econmico para los prximos
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aos y las nuevas oportunidades asociadas con los trabajos de preparacin para el
Campeonato Mundial de Ftbol en el 2014 y los Juegos Olmpicos en el 2016,
las importaciones tanto de resinas como de productos de plstico debieran seguir
siendo altas el 2011.
Proyectos en cmara lenta
E
n Venezuela, los problemas polticos obstaculizaron una vez ms el desarrollo
de nuevos proyectos. No se han registrados mayores avances en las iniciativas
de riesgo compartido entre Braskem y la petroqumica venezolana Pequiven
-Propilsur y Polimrica-, cuyas puestas en marcha estaban previstas para el
2011. Se espera que los proyectos generen capacidades adicionales de PE y PP,
pero su alcance ha estado constantemente en revisin. Venezuela, con insumos
abundantes y de buena calidad, carece de una clara estrategia para explotar sus
recursos naturales, segn la gerenta general de la consultora latinoamericana de
petroqumicos Intellichem, Rina Quijada.

No se prevn importantes aumentos de capacidad en Latinoamrica,
especialmente en el caso del PE y PP, antes del 2015, para cuando el proyecto
mexicano Etileno XXI, encabezado por Braskem y la frma mexicana Idesa,
debiera entrar en funcionamiento. Braskem e Idesa esperan tener totalmente
defnido el fnanciamiento para Etileno XXI el 2011. Las empresas han sostenido
conversaciones con varias instituciones de EEUU y Canad principalmente, pero
tambin han mostrado inters bancos de desarrollo como el brasileo BNDES,
as como la entidad de comercio exterior Bancomext y Nacional Financiera,
ambos de Mxico.
Comperj (apenas) avanza
T
ambin est en construccin un importante proyecto en Brasil: el complejo
de Ro de Janeiro Comperj. Por ahora est bajo el control exclusivo
de la energtica federal brasilea, Petrobras, y su cronograma y alcance han
experimentado modifcaciones en reiteradas ocasiones. La capacidad de
refnacin del proyecto fue ampliada a dos unidades que podrn procesar
165.000b/d de crudo pesado cada una. Las obras de construccin ya se iniciaron
y se anticipa que las primeras plantas entrarn en funcionamiento el 2014. Sin
embargo, las unidades de petroqumicos bsicos y de resinas termoplsticas
posiblemente no comenzarn a operar antes del 2017-2018, de acuerdo con
expertos de la industria.

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Segn lo acordado por Braskem y sus matrices -Petrobras y el conglomerado
local Odebrecht-, la petroqumica se har cargo de las divisiones de
petroqumicos de Comperj al igual que una participacin en PetroqumicaSuape
para la produccin de cido tereftlico purifcado (PTA), PET y polmeros de
polister.

La participacin de Braskem en estas iniciativas de riesgo debiera defnirse
durante el primer trimestre del 2011, y el ex presidente de la compaa Bernardo
Gradin sostuvo que Comperj tendra un importante papel en los proyectos de la
empresa durante el ao.

La petroqumica brasilea ha destinado unos 1.600mn de reales (US$949mn)
para operaciones en el 2011, incluido el aumento en la produccin de PVC
en el estado de Alagoas en 200.000t/a. Con la prosperidad en los sectores de
construccin civil e infraestructura en Brasil, las importaciones de PVC han
ayudado en gran medida a satisfacer la demanda local.

La alta demanda de PVC podra proporcionar tambin la motivacin necesaria
para que Solvay Indupa, flial local del grupo belga Solvay, retome sus planes
de expansin en Brasil. La compaa puso en marcha nuevas capacidades en
el 2009 y haba anticipado ms ampliaciones para el 2010. No obstante, la
crisis econmica mundial hizo suspender la fase II del proyecto. La frma haba
planeado comenzar produciendo 100.000t/a de PVC verde de etileno derivado
de etanol, adems de aumentar la produccin de PVC derivado de petrleo y de
monmero de cloruro de vinilo (VCM) y soda custica.
Otros hechos que podran marcar el 2011:
Los consumidores podrn adquirir productos elaborados con PE
ecolgico de Braskem. El fabricante sueco de envases Tetra Pak, por
ejemplo, comenzar a comprar 5.000t/a de la resina de etanol desde
principios de ao para producir tapas plsticas en Brasil, mientras que
los envases de la lnea de bloqueadores Sundown de la estadounidense
Johnson & Johnson llegarn al mercado el 2011-2012. Asimismo,
la compaa multinacional Procter & Gamble emplear la resina en
los envases de sus lneas de cosmticos Pantene, Max Factor y Cover
Girl. La primera lnea de productos de la frma que emplear el PE
ecolgico es Pantene y los empaques elaborados con el biopolmero
estarn disponibles el 2011.
Nuevos proyectos en el campo de bioplsticos tambin podran
comenzar a tomar forma. La flial brasilea de la compaa
estadounidense agroindustrial Cargill, por ejemplo, est considerando
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producir bioplsticos en el pas. Cargill ya distribuye en el mercado
interno el bioplstico vegetal Ingeo de la frma estadounidense
NatureWorks. En tanto, la frma brasilea PHB Industrial est en
busca de un socio para elaborar su biopolmero Biocycle a escala
industrial con una meta de 100.000t/a. Asimismo, Braskem espera
defnir la ubicacin de una planta que producir 50.000t/a de PP
ecolgico, para lo cual la empresa ha destinado US$100mn.
PetroqumicaSuape, que puso en marcha su unidad de hilos de
polister el 2010, debiera estar operando plenamente a fnes del 2011.
El complejo est compuesto por tres unidades industriales integradas
que producirn 700.000t/a de PTA, 450.000t/a de resinas PET y
240.000t/a de polmeros de polister. M&G Polister, que por ahora
es el nico productor de PET en Brasil, tambin podra anunciar
planes para aumentar la capacidad a partir de sus actuales 550.000t/a.
La qumica alemana Lanxess est consolidando su posicin como
un importante actor en caucho sinttico en Brasil y est evaluando
adems posibilidades de exportacin desde este pas sudamericano.
La frma dio a conocer planes para invertir unos 70mn de reales en
sus operaciones brasileas el 2011, principalmente en produccin de
caucho. La cifra se suma a los 130mn de reales que ya se invirtieron
desde la adquisicin del productor local de caucho Petrofex el 2008.
CF Industries, fabricante y distribuidor estadounidense de
fertilizantes, continuar avanzando con su proyecto de fertilizantes
nitrogenados en Per, pero la evolucin de la iniciativa depender
del desarrollo de infraestructura local para el transporte de gas, entre
otros factores. El proyecto, de US$1.500mn, comprende la instalacin
de una planta de 2.600t/d de amonaco y otra de 3.850t/d de urea,
adems de infraestructura portuaria.
Tambin en fertilizantes, Petrobras espera iniciar las obras de
construccin de su instalacin Trs Lagoas en el 2011 y anticipa
el inicio de la produccin de urea y amonaco para el 2014. El
suministro de gas natural de la planta estar garantizado con
produccin interna, importaciones de Bolivia a travs del gasoducto
Bolivia-Brasil y el suministro de gas natural licuado. La planta es uno
de los cuatro nuevos proyectos de fertilizantes que est llevando a cabo
Petrobras con el fn de aumentar la produccin en Brasil y reducir las
importaciones. Petrobras cuenta adems con iniciativas en Uberaba
(estado de Minas Gerais), Linhares (Esprito Santo) y Laranjeiras
(Sergipe).
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Hacia fnes del 2011, el productor canadiense de metanol Methanex
espera volver a operar dos plantas en su complejo Cabo Negro en la
Regin de Magallanes, en el sur de Chile. Actualmente est operando
solo una de las cuatro plantas del complejo por los bajos niveles en el
suministro de gas.
La petrolera colombiana Ecopetrol se abocar a desarrollar sus
actuales lneas de negocios de petroqumicos mientras analiza nuevas
oportunidades en el mercado como parte de su plan estratgico para
el perodo 2011-2020. La frma estatal invertir US$80.000mn en el
perodo, de los cuales el 79% se destinar a actividades de exploracin
y produccin. Solo en el 2011 se espera que las inversiones
totalicen US$6.738mn, de los cuales los proyectos de refnacin y
petroqumicos absorberan US$1.049mn.