Perspectivas 2006

Situacin actual y
perspectiva de la
produccin de carne de
bovino en Mxico 2006
COORDINADORDELAPUBLICACIN
MVZJosLuisGallardoNieto
Responsablesdelapublicacin
Dr.EduardoLunaMartinez
MPA.MarthaAlbarrnDaz
Laresponsabilidaddelpresentetrabajoylosconceptosvertidos,sondesusautores,exceptocuandose
indiquelocontrario.
EstapublicacinpuedeserobtenidaelectrnicamenteatravsdeInternet,enlapginadelaCoordinacin
GeneraldeGanaderaen:http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg.
Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a travs de correo electrnico en:
dic.dgg@sagarpa.gob.mx.
COORDINACIN GENERAL DE GANADERA

SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

14112006
INTRODUCCI N
LaaperturacomercialconpasescomoJapn,CoreaoChinapuederepresentaruna
oportunidaddenegocioparalosproductoresnacionalesdecarnedebovino
integradosaunacadenaproductiva,mediantelacualsepuedadesarrollaracuerdos
yconveniosparaabastecerunnichodemercadoconcaractersticasdiversificadasy
muyespecificas,peroqueestndispuestosapagarungranvalorporlosproductos
quesatisfagansusnecesidadesylesdecertidumbredeconsumirproductosde
calidad.
Sinembargotambinexisteunmercadonacionalinsatisfechoqueescapazdeexigir
esasmismascaractersticasquecualquiermercadointernacionalytienela
posibilidadeconmicadepagarporesacalidad,queactualmenteestasiendo
cubiertoprincipalmenteporproductoresdeEstadosUnidosdeNorteamricaa
travsdesucomercializadoraUSMeatExportFederation,lacualhaincursionadoen
lastiendasdeautoserviciodelasprincipalesciudadesdelpas,porloquees
importantequelosproductoresnacionalesdecarnedebovinonopierdandevista
quienessonsusprincipalescompetidoresenelmercadonacional.
Porloqueesnecesarioquelasprincipalescadenasproductorasdecarnedebovino
anivelnacionalpercibanesanecesidaddeunamayorintegracinencadaunode
suseslabones,poniendomayornfasisenaquellosquesonmsdelgadosysensibles
comopuedeserelproductordepiedecraybecerros,paracompetirenmejores
condicionesconlosproductosimportados,ascomo,lograrproduciraprecios
competitivosenunmercadointernacionalcadavesmasexigenteypreocupadopor
susalud,debidoalafrecuenteaparicindeenfermedadesquerestringenel
comercioyelconsumo.
Porotroladotambinesimportantecontarconundesarrollodenuevosproductosa
partirdelacarnedebovino,yempaquesqueconservensuscaractersticas
principales,parasatisfacerlasnuevastendenciasdelasdemandasdelos
consumidores,principalmenteenlasgrandesciudades.Porloqueserdegran
importancialaparticipacinactivadeinstitucioneseducativas,centrosde
investigacinydesarrollotecnolgico,ascomo,laindustriaprivada.
AlestarMxicoinmersoenunmercadoglobalizadonoestexcluidodelasnuevas
tendenciasinternacionales,depreferenciadelosconsumidoreseincluso
alternativasdeproduccinquetendrnqueirdesarrollndosecadavesenmayor
volumen,comoeslaproduccindecarneorgnicayproductosconrastreabilidad,
queledencertezadecalidadeinformacinalconsumidor,quealfinaldelacadena
productivaesquientienelaultimapalabradelconsumo,ascomo,laposibilidadde
elegironoelproducto.

RESUMEN EJECUTI VO
SegndatosdelBancodeMxicoenel2005,elproductointernobrutonacional
registruncrecimientode3.0%conrespectoalaoanterior,alpasarde1,705.8a
1,756.2milesdemillonesdepesos.
Laproduccindecarneenelultimoaohatenidouncrecimientomenorqueelque
veniamanejandoenaosanteriores,enelperiodo20042005elcrecimientofuede
1.03%,conunvolumendeproduccinde1,559,143toneladasyparael2006se
prevunaproduccinde1,578,391toneladasloquerepresentaunincrementode
1.22%muysimilaraldelaoanterior.
Laproduccindecarneencanaldebovino,aportoun39.0%deltotaldelvalordelas
carnes,seguidoporladeaveconun35.0%yentercerrubrolacarnedeporcinocon
23.0%,quedandorezagadolaproduccindeovino,caprinoyguajolotequeen
conjuntoaportaronel3.0%.
Losvolmenesmasaltosdeproduccindecarnedebovinoesdurantelosmesesde
octubreadiciembre,teniendosupuntomasaltoenelmesdenoviembre;este
incrementoenlaproduccinesinvariablementeporlaabundanteproduccinde
forrajes.
Enel2005losprincipalesestadosproductoresdecarnedebovinofueronVeracruz
conunaportedel13.4%delaproduccinnacional,seguidodeJaliscoconun11.4%,
entercerlugarChiapasconunaaportacindel5.5%,encuartolugarSonoraconun
aportedel5.1%yenquintolugarChihuahuaconunaportedel4.9%,estoscinco
estadosrepresentaronel58.7%deltotaldelaproduccinnacional.
Elconsumopercpitadecarnedebovinoenlosltimosaoshapresentadoun
comportamientoestableentre16y17kgporhabitante;sinembargoalcompararel
periodo2000a2005,enelao2004sepresentaunadisminucinde3.9%,debido
principalmentealcierredefronterasparalaimportacindecarnedeEstadosUnidos
deNorteamrica(EUA)yCanadporrazonessanitarias,yaquelaproduccin
nacionalnotuvolacapacidaddereaccinparaabastecerestemercadoinsatisfecho.
Duranteel2005seimportaron231,970toneladasdecarneloquerepresentun
incrementodel11.2%respectoalaoanterior.
Enel2006sehapresentadounaimportacinatpicadeanimalesvivos
principalmentebecerrosdeengorda,procedentesdeNicaraguayCostaRica,para
serfinalizadosenterritorionacionalycontrarrestarlasexportacionesdebecerros
hacialosEUA.
Elprincipalrubrodelasexportacionesmexicanasdebovinossiguesiendolade
animalesjvenesparasufinalizacinprincipalmenteenlosestadosfronterizosde
EUA,yelotrorubroimportanteenlosltimosaoseslaexportacindecarne
fresca,refrigeradaocongeladaapasesasiticos;como,JapnyCorea
principalmente.

Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de bovino en Mxico 2006
1 de 45
1. MARCO DE REFERENCI A
SegndatosdelBancodeMxico(BANXICO)enel2005,elProductoInternoBruto
(PBI)nacionalregistruncrecimientode3.0%conrespectoalaoanterior,alpasar
de1,705.8a1,756.2milesdemillonesdepesos;enlaltimadcadalatendenciaha
sidocreciente;sinembargonosereflejalamismatendenciaenelPIBdelsector
agropecuariosilvcolaypesqueroelcualregistroundecrementode1.5%,alpasar
de89.2a87.8milesdemillonesdepesos;noobstanteloanterior,enelltimo
trimestredel2005seregistrelcrecimientomasaltosdetodoelaoconun
incrementocercanoal20.0%enelIVtrimestreconrespectoalIIItrimestredel
2005.
Producto Interno Bruto Nacional
(Miles de Millones de Pesos a Precios de 1993)
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1/ 2004 2005
1/Cifraspreliminaresapartirdelaoqueseindica.
Fuente:ServiciodeInformacinyEstadsticaAgroalimentariayPesquera,SAGARPA,condatosdelINEGI

PIB Agroalimentario y Agropecuario
(Miles de Millones de Pesos a Precios de 1993)
60
80
100
120
140
160
180
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1/ 2004 2005
PIB Agroalimentario PIB Agropecuario

Fuente:ServiciodeInformacinyEstadsticaAgroalimentariayPesquera,SAGARPA,condatosdelINEGI
Labalanzacomercialagroalimentariaypesqueratuvoundficitde2,436.5millones
dedlares,pesealcrecimientodel21.8%quehuboconrespectoalaoanterior,sin
embargohuborubroscomoeldeganaderayapicultura,quetuvierontantouna
balanzanegativacomoundecrementoenlasexportacionesdel6.0%duranteel
2005conrespectoalaoanterior;labalanzafuede(329.3millonesdedlares).

2 de 45
Noobstante,huboaumentosimportantesenlosvolmenesexportadosdevarios
productos,entrelosquedestacaelcrecimientoenlaexportacindecarnede
bovinoconuncrecimientodel146.0%conrespectoalaoanteriorymejorasenlos
preciosinternacionales.(BANXICO)
Intercambio Comercial Agroalimentario
(Millones de Dlares)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Importaciones 7,075 5,033 7,400 7,323 8,252 8,229 9,430 10,789 11,194 12,206 13,503 14,293
Exportaciones 4,439 6,410 6,427 7,079 7,283 7,541 8,269 8,125 8,259 9,225 10,388 11,856
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente:SIAP/SAGARPA,condatosdelBancodeMxico

Balanza Comercial Agroalimentaria
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
Balanza -2,636 1,377 -973 -244 -969 -688 -1,161 -2,664 -2,935 -2,981 -3,115 -2,437
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente:SIAP/SAGARPA,condatosdelBancodeMxico
EnMxicolaganaderabovinarepresentaunadelasprincipalesactividadesdel
sectoragropecuariodelpas,porlacontribucinquerealizaalaofertadeproductos
crnicosylcteos,ascomosuparticipacinenlabalanzacomercialdelpas,donde
lasexportacionesdebecerrosenpiesiguensiendosuprincipalrubrodeaportacin
alabalanzacomercial,porotroladolospatronesculturalesdeconsumodelos
diferentesproductoscrnicos,hahechoquelacarnedeganadobovinosigasiendo
elejeordenadordelademandaydelospreciosdelasdemscarnesenelpas
principalmentelacarnedepollo,yaqueexisteunainjerenciadirectaenelconsumo
decarnedeaveinfluenciadoporelpreciodelacarnedebovino.
2. PRODUCCI N PRI MARI A
Laproduccindecarnedebovinoalolargodelosaoshasidoelejeordenadorde
laproduccindelascarnesenMxico,principalmenteladeaveycerdo,teniendo

3 de 45
unarelacinestrechadedisponibilidadyprecioentrelastresprincipalesespecies.
Laproduccindecarnedebovinosehamantenidodeformaestabledesdela
dcadadelosnoventasconcrecimientosmuyligeros,nomayoresal3.0%anual,
comparadoconlaproduccindecarnedeave,lacualhamantenidouncrecimiento
constanteenpromediosanualesde8.0%desdeladcadadelosnoventa.
Aprincipiodeladcadadelossetentasymediadosdelosochentas,lacarnede
porcinofuelademayorproduccin,llegandoaaportarhastael49.0%dela
produccinenelperiodo8384,comoconsecuenciadelatecnificacindelas
explotacionesyporelcrecimientodelademandaaexpensasprincipalmentedela
carnedebovino.
Produccin de Carnes en Mxico 1972-2006
(Miles de Toneladas)
0
500
1000
1500
2000
2500
1
9
7
2
1
9
7
4
1
9
7
6
1
9
7
8
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
Bovino Porcino Aves
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA.
Sinembargo,altranscursodelasdcadaslospatronesculturalesdeconsumode
productoscrnicoshanhechoquelacarnedeganadobovinoseaelejeordenador
delademandaydelospreciosdelrestodelascarnes;sinserlademayorconsumo
porvolumen,elamadecasamexicanahaelaboradotradicionalmentelamayorade
susalimentosconcarnedebovino,comolorepresentasugranvariedaddeplatillos
alolargodetodoelpas,sinembargo,enlosltimosaos,factoresdendolede
saludpublicayeconmicoshanpropiciadoloscambiosdehbitosenelconsumo,ya
queactualmenteseledamayorimportanciaalafrecuenteaparicinde
enfermedadesdelosanimalescomoeselcasodelaFiebreAftosa(FA)yla
EncefalopataEspongiformeBovina(EEB),ascomootroscuidadosparaconsumir
productossaludables,principalmenteenelconsumodegrasasexcesivas,otrofactor
importanteeseleconmico,yaquelasparejasactualestienequeparticipar
activamenteenlosingresosdelafamilia,porloquesetiendeaconsumirplatillos
queseanpocoelaborados,derpidacoccinydemasbajoprecio,alocuallacarne
depollohavenidohasatisfacerestasnuevasdemandasdelosconsumidores.
Laproduccindecarnedebovinosiguesiendounadelasactividadesfundamentales
delsectorpecuarionacional,debidoasualtacontribucinenelvalordela
produccinconel38.3%decarneencanaldentrodelaofertadecarnesenelpas,
ascomosualtaparticipacinenlabalanzacomercialagropecuaria,conla
exportacindebecerros.

4 de 45
Valor de la Produccin de Carne en Canal
(Millones de Pesos Corrientes)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Porcino Ave Bovino Otros 1/
1/Incluye:Guajolote,CaprinoyOvino.Nota:Lainformacinpara2005esestimada.
Fuente:ServiciodeInformacinyEstadsticaAgroalimentariayPesquera,SAGARPA,condatosdelSIACOM
2. 1. VOL UMEN DE PRODUCCI N
LaproduccindecarnedebovinoexperimentunaTasaMediadeCrecimiento
Anual(TMCA)enelperodo19902000de2.4%yenelperiodo20002005sta
TMCAdisminuyoa1.8%,estaevolucinysucomportamientohasidoelresultado
delimpactodediversosfactores,comosonlainerciadeaosanteriorespor
problemasdebajosnivelesdeproductividadytecnologa,limitantesenla
integracindelacadenaproductiva,ascomoporpreciospocoatractivospagadosal
productorylafaltadeinversinpblicayprivada,ascomoporunadisminucindel
hatoproductivo,yaqueelcomportamientodelaproduccinenlosltimosaosse
havistoligadaconelinventarioganadero.
Elcrecimientoodisminucinenelhatoproductivo,tieneunreflejodirectoenla
produccinunoodosaosdespus;sinembargo,sehanvenidorealizandomejoras
enlaproductividad,ascomocambiosenlasformadeengordarlosanimalespara
abasto,locualhahechomasrentablesloscorralesdeengorda,ascomoseha
acortadoeltiempodeengordadebecerros,sinembargoexistenotrosfactores
comolaaplicacindetecnologasylavisinmscompetitivadelosganaderos
nacionalesprincipalmenteenlaszonastropicales,dondelafinalizacindelganado
congranossehavueltounaprcticamascomn,ascomo,enlaregincentraldel
pas,locualhaincrementadoelvolumendeganadoenloscorralesdeengorda.
Produccin de Carne de Bovino e Inventario
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Miles de Ton.
28,000
28,500
29,000
29,500
30,000
30,500
31,000
31,500
32,000
32,500
Miles de Cab.
Produccin Inventario
Nota:losdatosquecorrespondenainventariosparalosaos2004enadelantecorrespondeaestimacionesmedianteunacurvade
crecimiento

5 de 45
Laproduccindecarneenelltimoaohatenidouncrecimientomenorqueelque
veniamanejandoenaosanteriores,enelperiodo20042005elcrecimientofuede
1.03%,crecimientomenoralregistradoenelaoanteriorquefuede2.55%,ypara
el2006seprevuncrecimientode1.22%,conunligeroincrementorespectoaldel
aoprevio.
Crecimiento Anual de la Produccin (%)
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
9
0
-
9
1
9
1
-
9
2
9
2
-
9
3
9
3
-
9
4
9
4
-
9
5
9
5
-
9
6
9
6
-
9
7
9
7
-
9
8
9
8
-
9
9
9
9
-
0
0
0
0
-
0
1
0
1
-
0
2
0
2
-
0
3
0
3
-
0
4

0
4
-
0
5

0
5
-
0
6

Enelao2005laproduccindecarnedebovinoalcanzounacifrade1,559,143
toneladascifraconun1.0%decrecimientoconrespectoalaoanterior,estopesea
losdiversosesfuerzosgubernamentalesydelospropiosproductoresparaestimular
estaramadelaactividadganadera.DestacandoprogramascomoelProgramade
EstmulosalaProductividadGanadera(PROGAN),conlacaractersticasdeserun
programaconaplicacinderecursosmultianuales,orientadoaotorgarapoyos
directosalosproductoresdeganadobovinoparacarne,ensistemaextensivo,para
laaplicacindediversastecnologasenelsistemadeproduccin,ascomo,proteger
lacoberturavegetalenlasextensionespastoriles,ascomo,otrosprogramas
enfocadosaldesarrollodelacadenaproductiva,medianteloscualesseestimulala
inversindelospropiosproductoresparatrabajarenlaintegracinycompetitividad
delosdiversosproductos.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Produccin de Carne de Bovino
(Miles de Ton.)
Sedebetenerencuentaquelaganaderabovinanacionalseencuentrainmersaen
unmercadoglobal,comofueelcasodelimpactoquegenerelcierredefronteras

6 de 45
deganadobovinovivoprovenientedeCanadyEUA,apartirdelaaparicindeEEB,
ascomolasmedidasrestrictivasdeimportacindecarnedebovinodeestospases.
Estefenmenoglobaltieneunarepercusindirectaenlaganaderalocal,losprecios
internacionalestambininfluyeronenlacomercializacininternadecarnede
bovino.Seestimaquepara2006laproduccinserde1,578,400toneladasdecarne
conlocualsemantieneunligerocrecimientorespectoalaoanterior.
2. 2. VAL OR DE L A PRODUCCI N
Elvalordelaproduccindelganadoenpieylascarnes,soloreflejael
comportamientodeunproductoespecfico,siendorelativamentedifcilcompararlo
conotros,dadoquesiempresonprecioscorrientespromediosdiferenciales.La
nicacomparacinfactibleentrediferentesproductosyentrminosdeprecios,es
entrebienesfinales,cuyamximaexpresinseutilizaparadeterminarelproducto
internobruto.
Astenemos,queelvolumendelaproduccindeganadoenpieestacompuesta
principalmenteporganadobovinoconunvalorde2,898,600toneladas,seguidapor
lacarnedeaveconunvolumende2,835,200toneladasyentercerlugartenemosla
produccindeporcinosenpieconunvolumende1,377,000toneladas.
Bovinos
Aves
Porcino
Ovi/Cap
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Composicin de la Produccin de Ganado en Pie en el 2004
(Miles de Ton.)
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera,SIAP/SAGARPA.
Elcomportamientodelaproduccindecarneencanalesdiferentealdelganadoen
pie,debidoprincipalmentealacontabilidaddemsdeunmillndebecerrosquese
exportaalosEUA.
Aves
Bovino
Porcino
Ovi/Cap
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Composicin de la Produccin de Carne el Canal en el 2004
(Miles de Ton.)


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Lacomposicindelascarnesencanallaintegraprincipalmentelacarnedeavecon
2,279,800toneladas,seguidaporlacarnedebovino,cerdoyconunaparticipacin
muyescasalacarnedeovinoycaprino.
Elvalordelaproduccindeestascarnesestcompuestaprincipalmenteporlas
carnesdebovinoydeavequeenconjuntoaportaroncercadel73.0%deltotaldelas
produccionesdecarneenMxico.
Laproduccindecarneencanaldebovino,aportoun39.0%deltotaldelvalordelas
carnes,seguidoporladeaveconun35.0%yentercerrubrolacarnedeporcinocon
23.0%,quedandorezagadolaproduccindeovino,caprinoyguajolotequeen
conjuntoaportaronel3.0%.
Valor de la Produccin de Carnes en Mxico
(2005)
Bovino
39%
Otros
3%
Porcino
23%
Ave
35%
*Serefiereapolloygallinaligeraopesadaquehafinalizadosucicloproductivo

Valor de la Produccin de Carne en Canal, 1994-2005
(Millones de Pesos Corrientes)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Porcino Ave Bovino Otros 1

*Serefiereapolloygallinaligeraopesadaquehafinalizadosucicloproductivo

2. 3. ESTACI ONAL I DAD DE LA PRODUCCI N
EnMxicolaproduccindecarnedeganadobovinoestinfluenciada
principalmenteporcondicionesclimticasregionales,locualrepercuteenuna
estacionalidadmuymarcada,obtenindoselosmayoresvolmenesdeproduccin

8 de 45
enlosmesesdeoctubreadiciembre,teniendosupuntolasaltoenelmesde
noviembre;esteincrementoenlaproduccinesinvariablementeporlaabundante
produccindeforrajes,consecuenciadelapocadelluviasyporunmayorconsumo
enesaperiodoquetienequeverconcondicionesculturalesdeconsumo.
Enel2005laproduccinpromediomensualfuede129,599toneladasloque
representunincrementodeun1.1%respectoalaoanterior.
Promedio Mensual de la Produccin de Carne de Bovino (1990-2006)

100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
e
n
e
f
e
b
m
a
r
a
b
r
m
a
y
j
u
n
j
u
l
a
g
o
s
e
p
o
c
t
n
o
v
d
i
c
T
o
n
e
l
a
d
a
s
Media =113,631

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA
2. 4. REGI ONAL I ZACI N DE L A PRODUCCI N
Duranteel2005losprincipalesestadosproductoresdecarnedebovinofueron
Veracruzconunaportedel13.4%delaproduccinnacional,seguidoporJaliscocon
un11.4%,Chiapasconel5.5%,Sonoraconel5.1%yChihuahuaconel4.9%.Estos
cincoestadosrepresentaronel58.7%deltotaldelaproduccinnacional.
Esimportantedestacarqueestasentidadesrepresentanlamayoradelaszonas
climticasdelpas,loquenosconfirmaladiversificacindelaproduccindecarne
debovino,tantoporunaclasificacingeogrfica,climticaydesistemade
produccin.
Principales Estados Productores de Carne de Bovino (2005)
Resto
58.7%
Veracruz
13.4%
J alisco
11.4%
Sonora
5.1%
Chiapas
6.5%
Chihuahua
4.9%

EsimportantemencionarqueenMxicolaproduccindeganadobovinoparacarne
sedesarrollabajodiferentescontextosagroclimticos,tecnolgicos,desistemasde
manejoyporfinalidaddeexplotacin,comprendiendoprincipalmentelaproduccin
denovillosparaabasto,lacradebecerrosparalaexportacinylaproduccindepie

9 de 45
decra.Actualmentelaganaderaproductoradecarnedebovinoseverestringida
enlamovilizacindebecerroshacialasprincipaleszonasdeestablecimientode
corralesdeengorda,ubicadosenlaregincentronortedelpas,elestablecimiento
deestoscentrosdeengordaseencuentranrelacionadosfundamentalmentecon
factoresclimticosdelasdiferentesregionesdelpasyconlosdiversossistemasde
produccindebovinosparacarnecomosonelintensivooengordaencorralyel
extensivooengordaenpraderasydeagostaderos.
COMPOSICINREGIONALDELAPRODUCCIN2005
Regin Produccin(ton) Porcentaje
ridaySemirida 527,861 33.9%
Templada 456,576 29.3%
Trpicohmedoyseco 574,706 36.9%
Total 1,559,143 100.00

Composicin Regional de la Produccin 2005
Arda y Semiarda
20.0%
Templada
35.4%
Trpico humedo y
Seco
44.6%

Bajoestecontexto,laproduccindecarnedebovinapredominaenlaregindel
trpicohmedoytrpicosecoconunaportedel36.9%delaproduccinnacional,
representadaprincipalmenteporlosestadosdeVeracruz,Chiapas,Sinaloay
Tabasco,lasiguienteregindeproduccinintermediaeslareginridaysemirida
queaportaun33.9%ylarepresentanlosestadosdeSonora,ChihuahuayBaja
California,yentercerlugarestalaregintempladaconunaportedel29.3%,
representadaprincipalmenteporelestadodeJalisco.
2. 5. I NSUMOS AL I MENTI CI OS
Enlaproduccindecarnedeganadobovinodeengordaencorral,laalimentacin
juegaunpapelfundamentalenloscostosdeproduccin,yaquerepresentadeun
60.0%aun75.0%deestos.Estetipodealimentacinconllevaalusodegranos
forrajeros,concentrados,salesminerales,complementosyforrajes.

10 de 45
Lademandadealimentobalanceadoparaengordadeganadobovinoseha
incrementadoun29.0%enlosltimos10aos,sobretodoengrandes
concentracionesdeanimales,cercanoaloscentrosdesacrificioyalasfuentesde
granosprincipalmente,estoscorralesdeengordaparafinalizacinestnsituadosen
losvallescentralesynortedelpas,ysonabastecidosprincipalmenteporlaindustria
dealimentosbalanceados.
Estaindustriaenlosltimosaoshaexperimentadoenformageneralizadauna
tendenciacrecienteenlaproduccindesde1995hasta2005,estecrecimientoha
representadoun45.0%enesemismoperiodo,alpasardeunaproduccinen1995
de16,490miltoneladasdealimentobalanceadoproducidoauntotalde23,950mil
toneladasenelao2005,deloscualestansoloel8.0%sedestinoalaengordade
ganadobovino,elmayorvolumendealimentoesutilizadoporlaaviculturaconun
56.0%,seguidodelganadolecheroconun17.0%,muydecercalaproduccinde
cerdosconun16.0%,yfinalmenteotrosconun4.0%.
Produccin de Alimentos Balanceados 2005
Otros
3.9%
Ganado Lechero
16.6%
Avicultura
55.7%
Cerdos
15.9%
Ganado de Engorda
7.9%

Actualmentelacompetenciaconunmercadointernacionaldecarnesylas
preferenciasyexigenciasdelosconsumidoreshanpropiciadosquelosproductores
decarnedebovinotenganquetenermayoreficienciaenelusodesusrecursos,por
locualhantenidoqueconcentrarlaproduccindecarnedebovinoengrandes
corralesdeengordayfinalizacin,locualhapropiciadoelaltoconsumodegranosy
alimentobalanceado.
Consumo de Alimento Balanceado
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
Miles Ton
Total
Bovino de Engorda

Seestimaqueelnmerodeplantasdealimentosbalanceadosenelpases
alrededorde360,conunacapacidaddeproduccinde20millonesdetoneladas

11 de 45
anuales,deestas,240sondeempresasintegradasconunaproduccinde12
millonesdetoneladasy120deempresascomercialesqueproducen8millonesde
toneladasalao.
Enlaengordadeganadobovinoparael2005seestimunademandade2,018miles
detoneladasdegranosforrajeros,principalmentemazamarilloysorgo,yel
consumodepastasoleaginosasfuecercade222miltoneladas.
Enlosltimoscincoaoslaimportacindesorgosehamantenidoenunpromedio
anualde4millonesdetoneladasyelmazamarilloen5.3millonesdetoneladas.
3. CONSUMO DE CARNE DE BOVI NO
LosltimoscambiossociodemogrficosreflejadosenlosreportesdelINEGIyotros
estudios,alrespectodelasociedadmexicana,aportaninformacindecambiosenla
conformacindelaestructurafamiliar,ascomoingresos,yaportacindeestospor
diversosmiembrosdelafamilia,etc.,loqueinvariablementehainfluenciadoel
comportamientodecomprayconsumodealimentos,sobretodoenlasgrandes
ciudadesdemayorconcentracinpoblacional.Lacarnedebovinoessindudalade
mayorvaloreconmico,sinembargo,noeslademayorconsumoenlasdietas
alimenticias.
Elconsumonacionaldecarnesestacompuestoenprimerlugarporelconsumode
carnedeaveconunpromediode41.0%delconsumototaldecarnes,seguidoporel
consumodecarnedebovinoconun28.0%yentercerlugarelconsumodecarnede
cerdoconun26.5%yfinalmenteelconsumodecarnedeovinoycaprinoconun
promediodeun4.5%.
17.4 13.5 20.4 2.6
17.4 13.9 21.6 2.7
17.8 14.3 22.3 2.6
17 14.5 23.9 2.7
16.7 15.6 24.2 2.4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2000
2001
2002
2003
2004
Evolucin de la Disponibilidad Per Cpita de Carnes
Bovino Porcino Ave Otras

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera.SAGARPA,
Estacomposicinporcentualdelconsumodelascarnesestaregidaprincipalmente
porelprecioycalidad,enlacomercializacindeproductosfrescoselpreciopierde
importanciayson,calidadyfrescuraloscriteriosprincipalesdelaseleccinde
compra,tambinesimportantedestacarqueenlasgrandesciudades,dentrodela
familiaamboscnyugestrabajanfueradelhogar,porloqueloscriteriosdecompra
comocomodidad,amplituddehorarioycercanasonrelevantesparalaseleccindel
tipodeproductoacomprar.
Esimportantemencionarqueelcomportamientodelademandadecarnedebovino
sehavistoafectadaporcrisisanivelmundialcomofueelcasodelaaparicindela
EEBdefinalesdelao2000ymasrecientementeloscasosdereportedela
enfermedadenCanadyEUAafinalesdel2003,peroestonoeslanicacausapor
lacualelconsumonohacrecido,tambinexistenotrosfactoresimportantesquese

12 de 45
tienenqueempezaratomarencuenta,comoeselcasodelapreocupacindela
sociedadporlasaludylasdietas,ascomolacomodidadylaconvenienciaymuy
importantelarelacincalidadprecio.
3. 1. CONSUMO NACI ONAL APARENTE
Ladisponibilidadpercpitaenlosltimosaoshapresentadouncomportamiento
estableentre16y17kg,sinembargo,alcompararelperiodo2000conel2005,enel
2004sepresentaunadisminucinde3.9%,debidoprincipalmentealcierrede
fronterasparalaimportacindecarnedeEUAyCanadporrazonessanitarias,ya
quelaproduccinnacionalnotuvolacapacidaddereaccinparaabastecereste
mercadoinsatisfecho,yaquelaproduccinnocrecialmismoritmoquela
poblacinconsumidoraylasimportacionescayeronalnivelmasbajoduranteel
periodomencionado.
CONSUMONACIONALAPARENTE(CNA)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Prod./Nal.(ton.) 1,408,618 1,428,393 1,450,881 1,503,762 1,543,091 1,559,143
Imp.(ton.) 338,528 339,432 387,276 266,993 215,907
240,851
Exp.(ton.) 141,951 142,887 133,470 155,162 154,913
253,831
No.Habitantes 100,569 101,826 103,040 104,214 105,350
105,351
Disp.(Kg./per/ao) 17.4 17.4 17.8 17.0 16.7
17.1
CNA 1,605,194 1,624,939 1,704,686 1,615,593 1,604,085 1,546,163
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera,SIAP/SAGARPA.CondatosdeSICMSE.
LaaperturacomercialdeMxico,principalmentealtratadoconJapnyloscasosde
EEB,aparecidosenCanadyEUA,hapropiciadoquelasexportacionesmuestrenun
comportamientocrecienteconstante,debidoprincipalmentealosprecios
internacionalesdelacarne,yalabsquedadenuevosnichosdemercados
internacionales,ascomoalacalidaddeelproductodeexportaciny
principalmentelavisinempresarialdealgunosproductoresnacionales.
1,408,618 338,528
1,428,393 339,432
1,450,881 387,276
1,503,762 266,993
1,543,091 215,907
1,559,143 240,851
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Disponibilidad de Carne de Bovino para el Consumo
Produccin Nacional Importaciones


13 de 45
4. COMERCI O EXTERI OR Y BAL ANZA COMERCI AL DE MXI CO
4. 1. ESQUEMA ARANCELARI O
Mxicohaestablecidoimportantestratadoscomercialescondiversospasesdel
mundoentrelosquedestacaporordendeimportanciacomercialelTratadodeLibre
ComercioconEUAyCanad(TLCAN),conlaUE,conMERCOSUR,ascomocon
algunospasesdeCentroySudamrica,yacuerdoscomerciales,conIsraelyJapn,
mientrasqueconelrestodelmundosemantieneencuantoacomercioelarancel
deNacinMsFavorecidaacordadaenlaTarifadelImpuestoGeneralde
Importaciones(GATT).

Hoylaeconomamexicanaseencuentrainmersaenunaeconomaglobal,debidoal
intercambiocomercialquerealizacondiversosmercadosinternacionalesloquesin
dudainfluyeenelmercadointerno,comoeselcasodelmanejodelasdiversas
bolsasdevalores,ysuinfluenciadirectaenlabolsamexicana,tasasdeintersde
nuestrosprincipalessocioscomercialesysuinfluenciaenelmercadointerno.Esto
haobligadoaquelosproductoresnacionalestenganquebuscarmejores
mecanismosderentabilidadycompetitividadyapoyarseeninformacin
especializadaparatomardecisionesrutinariasdecmo,cuandovender,quevender,
queproducir,cuandocreceryaquemercadoacudir.
Laformadepresentacinycomocomercializarelproducto,hasidocadavesmas
importante,parapermanecerenelmercado,estohapropiciadoquelacarnequese
comercializaenformadeshuesada,tengaunamayoraceptacinenlos
consumidoresintermediariosylacomercializacindecarneencanaltiendeaser
mnima,aniveldecadenadeautoservicioydiversascadenascomerciales,inclusoa
niveldealgunascarnicerasespecializadas,porloserequierecadavesmas
infraestructuradecentrosdesacrificioconprocesadorasintegradasqueleden
mayorvaloragregadoalproductoysatisfaganlasnecesidadesdelascadenas
comerciales.
Elcomportamientodelasimportacionesdecarnetiendecadavesmasamanejarse
encarnedeshuesadaenpresentacindecajas,quedecarneencanales,porloque
laproduccininternatendrquecompetirenesaspresentacionesaprecios
competitivosparaelconsumidorinternoybuscarenelmercadoexternola
competenciaconcortesprimariosdealtovaloreconmico.

14 de 45
4. 2. I MPORTACI ONES
Carnefrescaorefrigerada.Laimportacindecarnedebovinofrescaorefrigerada
hatenidounincrementodel12.0%enelltimoaorespectoalaoanterior,
pasandode188,268toneladasenel2004a212,142toneladasduranteel2005.
Importacin de Carne de Bovino Fresca o Refrigerada
0
50
100
150
200
250
300
350
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
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2
1
9
9
3
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9
9
4
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9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
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i
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d
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T
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n
e
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d
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s
Demas Cortes Canales, 1/2 Canales Deshuesada

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA.CondatosdelSistemadeInformacinComercialdeMxico,SICMSE
Estatendenciadecrecientequesehabaregistradoapartirdelao2002cuandose
alcanzoelnivelmasaltodeimportacindecarnedebovinofrescaorefrigerada,en
el2005seviocontrarrestadamostrandounatendenciacrecienteconuntotalde
23,874toneladasdecarnemasqueelaoanterior.
Esimportantemencionarelcomportamientodecomercializacindelacarnede
bovinoenlosltimos15aos,mientrasquealprincipiodelosnoventaslacarne
deshuesadaquesecomercializabarepresentabaapenasun20.0%enel2005
representaun99.6%,loquefacilitaelmanejodetransporteycomercializacindel
producto.
COMPORTAMIENTODELAIMPORTACINDECARNEDEBOVINOFRESCAOREFRIGERADA.
AO 1990
Cortes
33.83%
Canales
46.41%
Deshuesa
da
19.76%
AO 2005
Deshuesa
da
99.97%
Canales
0.00%
Cortes
0.03%
Carnecongelada.Lasimportacionesdecarnecongeladarepresentunpocomenos
del10.0%deltotaldecarneimportadaduranteel2005,de1990a2005losniveles
masaltossepresentaronen1991,1992y1993,convolmenesporaode55.5,59

15 de 45
y41miltoneladasrespectivamente.Sinembargo,enlosltimoscincoaosel
promediofuede23miltoneladas.
Enel2005laimportacindecarnecongeladadisminuyoenun2.5%,respectoalao
anterioralpasarde20,322toneladasa19,825toneladasimportadasenel2005,en
lastresprincipalesfraccionesarancelarias.
Elcomportamientodelasfraccionesarancelariasquesemanejanrespectoalacarne
congelada,hantenidouncomportamientosimilarquelacarnefrescaorefrigerada,
enlosltimosaos.
Importacin de Carne de Bovino Congelada
0
10
20
30
40
50
60
70
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
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n
e
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a
d
a
s
Cortes Canales Deshuesada

Paralacarnecongeladaelmayorvolumenquesecomercializsiemprelo
representlacarnedeshuesada,asen1990representabaun71.0%respectoal
96.0%querepresentduranteelaode2005,lacarneencortesquerepresentaba
un17.0%pasoarepresentarun4.0%,ylacomercializacindecanalesymedias
canalesquerepresentabaun12.0%,prcticamenteenel2005nosecomercializ
nadaconesafraccinarancelaria.
COMPORTAMIENTODELAIMPORTACINDECARNEDEBOVINOCONGELADA.
AO 1990
Cortes
17.06%
Canales
12.40% Deshuesa
da
70.55%

AO 2005
Deshuesa
da
95.61%
Canales
0.00%
Cortes
4.39%

Lasimportacionestotalesdecarnedebovinofresca,refrigeradaocongeladaalcanz
suvolumenmasaltoenel2002,llegndoseaimportar353.8miltoneladas,losdos
aossubsecuentesdisminuyeronestasimportacionesenun40.0%,debido
principalmentealoscasosyamencionadosdepresenciadeEEBreportadospor

16 de 45
CanadyEUAyalaconsecuenterestriccindelasimportacionesdecarnedeestos
pases,sinembargo,alrestablecerselasimportacionesestevolumendecarne
importadaempezaincrementarsenuevamente,duranteel2005seimportaron
231.967miltoneladasdecarneloquerepresentunincrementodel11.2%respecto
alaoanterior.
Importacin Total de Carne de Bovino
-40
10
60
110
160
210
260
310
360
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
M
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s

d
e

T
o
n
.
Cortes Canales Deshuesada

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA.CondatosdelSistemadeInformacin Comercial de Mxico, SICM-SE
Laimportacindeganadobovinoparaabastohatenidouncomportamientocclico,
convolmenesdeimportacinaltosenlosaos1996,1997y1998,yvolmenes
muybajoscomolosquesetuvieronenlosaosde1995,principalmentecomo
consecuenciadelacrisiseconmicaquesetuvoeneseperiodoyenel2003,2004,
comoconsecuenciadelcierredefronteraalasimportacionesdeanimalesvivosde
EUAyCanadporproblemassanitarios.Apartirdediciembredel2003secerrola
fronteraalaimportacindeganadodeEUA,locualmarcunacadaimportanteen
esterubro,sinembargo,sesigueimportandoganadoparaabastoprincipalmentede
Nicaragua,CostaRicayGuatemala.
Importacin de Ganado Bovino para Abasto
0
50
100
150
200
250
300
M
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C
a
b
e
z
a
s
Miles Cbz 13 153 179 44 98 6 169 243 189 135 175 147 150 30 28 37
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

LaimportacindecarnedebovinoenMxicoparecieraestarrelacionadaconla
produccindecarnedebovinoenlosEUA,sobretodoenlosltimos10aoscon
excepcindelaoexcepcionalde1995,enelao2002laproduccindecarnede
bovinoenEUA,alcanzsuvolumenmasaltocon12,427milesdetoneladas
mtricas,enesemismoaoMxicoimportelvolumenmasaltocon353.8milesde
toneladas,larecuperacindelaproduccinenel2005estaalaparqueel
incrementodelasimportacionesdecarnedebovino.

17 de 45
Produccin de Carne de Bovino en USA e Importacin de Carne en Mxico
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Miles de TM
10
110
210
310
410
Miles de Ton.
Prod. de Carne en USA Imp. de carne en Mxico

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA,SICMSEyForeignAgriculturalService,OfficialUSDAEstimates
4. 3. EXPORTACI ONES
Elprincipalrubrodelasexportacionesmexicanasdebovinossiguesiendolade
animalesjvenesparasufinalizacinprincipalmenteenlosestadosfronterizosde
EUAyelotrorubroimportanteenlosltimosaoseslaexportacindecarnefresca,
refrigeradaocongeladaapasesasiticos;como,JapnyCoreaprincipalmente.
LaexportacindebecerrosyvaquillasaEUA,hasidounaactividadqueseremontaa
finalesdelsiglopasadoentrelosestadosdelnortedelaRepblicaMexicanaydel
surdeEUA.
Elpromediodeexportacindebecerrosyvaquillasenlosltimoscincoaosfuede
1.134millonesdecabezas.Parael2005lasexportacionesdisminuyeronun19.3%
respectoalaoanterioralpasarde1.385millndecabezasa1.118millonesde
cabezasexportadas.
Laexportacindebecerrosyvaquillasestarelacionadaconlospreciospagadosenel
mercadoamericano,sielprecioesaltoenelmercadoamericanoelnumerode
animalesqueseexportaesalto,sielprecioesbajo,estosanimalesque
regularmentesalendelosestadosfronterizos;comoChihuahua,Sonora,Tamaulipas
yCoahuila,pasanacorralesnacionalesparaelconsumodelmercadonacional.
Exportacin de Becerros y Vaquillas a USA
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1
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9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
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9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
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0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
M
i
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C
a
b
e
z
a
s
Becerros Vaquillas
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanaderacondatosdelaDireccinGeneraldeSaludAnimal
Laexportacinmensualdebecerrostieneuncomportamientoestacional,
reportndoselosmesesdenoviembreydiciembrecomolosmesesdemayor
volumendeexportacin,relacionadosconladisposicinestacionaldeforrajesporla

18 de 45
pocadelluviasylosmesesdejulioyagosto,comolosmesesdemenorvolumende
exportacin.
Elpromediodeexportacindelosmesesdenoviembreydiciembreesde149mily
129milcabezasdebecerros,respectivamente,mientrasqueenelnivelmsbajose
manejaenpromedio30.8mily33.6milcabezasdebecerrosdurantelosmesesde
julioyagosto.
Exportacin de Becerros a EUA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
E
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J
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9
0
E
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1
J
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9
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n
e
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9
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0
5
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C
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s
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanaderacondatosdelaDireccinGeneraldeSaludAnimal.
Duranteel2005elprincipalestadoexportadordebecerrosyvaquillas,fue
Chihuahuaconun33.0%,seguidoporTamaulipascon16.0%,Sonora14.0%,
Coahuila9.0%yDurangocon8.0%,estoscincoestadosrepresentaronel80.0%del
totaldelasexportaciones.TradicionalmenteelestadodeChihuahuatienecomo
actividadpecuariaprincipallaexportacindebecerros,sinembargoestaactividad
sehadiversificadoaotrosestadosquenocuentanconesatradicincomoson:
Veracruz,Sinaloa,CampecheyJalisco.
Estados Exportadores de Becerros y Vaquillas (2005)
Chih.
33%
Tamps.
16%
Son.
14%
Coah.
9%
Dgo.
8%
Resto
20%

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanaderacondatosdelaDireccinGeneraldeSaludAnimal.
ExportacindeCarnedeBovino.Lasexportacionesdecarnedebovinoyasea
fresca,refrigeradaocongeladaenladcadadelosnoventatuvounaaportacin
mnimaalabalanzacomercial,lasprincipalesfraccionesarancelariasquesehan
comercializadosondecarnedeshuesada,tantofrescaorefrigeradacomo
congelada.Duranteladcadadelosnoventaelpromedioanualdeexportacinfue
de1,476toneladasporao.

19 de 45
Estecomportamientocambiodurantelosaos2000al2005,endondeelpromedio
anualdeexportacindecarnefuede5,829toneladasanuales,esteincrementose
hadadoaprovechandocircunstanciasdesfavorablesparalospasesexportadores,
comosonlasrestriccionessanitariasporpresenciadeenfermedades,comocasosde
FAyrecientementecasosdeEEB,tambinhainfluenciadomucholavisindelos
principalesproductoresnacionalesdecarne,paraincursionarennichosdemercado
msespecializados,comohasidoelmercadoJaponsyCoreano,estosvalores
exponencialesdelasexportacionestambinsehandadoporlaintegracin,cadaves
masmarcadadelasdiferentescadenasproductivasdecarnedebovino,encontradas
enestadoscomoSonora,Sinaloa,TabascoyNuevoLen,ascomootrosestadosdel
centrodelpas,loscualeshanlogradointegrardesdelosproveedoresdeinsumos,
productoresdebecerros,engordadores,plantasdesacrificioycortes,ascomo
reasdepromocinycomercializacindelproductotantoenelmercadonacional
comolosprincipalesmercadosinternacionales.
Mxicohasidoprivilegiadoconunaventajacompetidarelacionadaconlacondicin
sanitariadelpas,lacualdebecuidaryproteger,paracomercializarcarnedemayor
valoragregado,endiversosnichosdemercadointernacionales.
Duranteel2005Mxicoexportelmayorvolumendecarnecon17,528toneladas,
loquerepresentunincrementodel128.0%conrespectoalaoanteriorenelcual
seexportunvolumende7,678toneladas.
Exportacin de Carne de Bovino Fresca, Refrigerada y Congelada
0
2000
4000
6000
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5
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s

Duranteel2005losprincipalesmercadosdelasexportacionesmexicanasfueron,
EUA,Japn,CoreadelSur,Canad,Chile,PuertoRico,CostaRica,Panamyotros
pasesnodeclarados.
Esimportanteparalaindustriadecarnedebovinanacionalelmanteneryseguir
buscandonichosdemercado,paraproductosconunaltovaloragregado,porloque
sedebeseguirtrabajandoenlapromocindelacalidaddelacarnedebovino
mexicana,ascomo,mantenerunestatussanitarioalto,quelepermitacomercializar
elproductoencualquiernichodelmercadointernacional,ymantenerunacadena
productivaintegradaquelepermitaproducirconcostoscompetitivosanivel
mundialyconproductosdecalidadacordesalasnecesidadesdelmercadoactual.

20 de 45
Fu
ente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA.
4. 4. BALANZA COMERCI AL
Alrealizarunabalanzadelosprincipalesproductosdeanimalesparaabasto,
animalesparaengorda(becerrosyvaquillasdeexportacin),carnedebovinofresca,
refrigeradaycongelada,labalanzaenelltimoaotiendeareducirse,tomandoen
cuentaunpromediode115kgdecarneporcabezadebecerroovaquillaexportada.
Sedebeconsiderarqueloqueseimportaalpasprincipalmenteescarne
deshuesadafresca,refrigeradaocongela,conunvaloragregadoconsideradoylo
queseexportasonbecerroyvaquillasenpieparaengorda,conpocovalor
agregado.
Enel2005elvolumendecarneimportadafuede231,967toneladascontraun
volumende156,168toneladasdecarneexportada(incluidoslosvolmenesde
becerrosyvaquillasexportadas),loquedaunadiferenciade79,7990toneladas.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
I
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c
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n
Importacion y Exportacin de Carne y Cabezas de Bovinos
Importacin Exportacin

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera.SAGARPA,(Labalanzaincluyeganadoenpe,carnefrescaorefrigeradaycarnecongelada).
Canad
EUA
PuertoRico
Panam
CostaRica
Chile
Japn
CoreadelSur
PrincipalesDestinosdelasExportacionesdeCarnedeBovinoMexicana

21 de 45
Sinembargo,cuandosehacelabalanzadevaloreconmico,elintercambio
comercialdelosdiversosproductosdebovinosenpromediohasidodesfavorable
desdeladcadadelosnoventa.De1992alafechalabalanzahapromediado
$260.23millonesdedlares,sinembargo,eneseperiodosetuvounnivelmximo
de$806.1millonesenelao2002,apartirdeesteaolabalanzaempiezaa
disminuiraunritmodecasiun50.0%,sinembargoparael2005estatendencia
cambioaltenerundficitde$240.99millones,loquerepresentunincrementodel
90.0%respectoalaodel2004.Esimportantedestacarqueelintercambio
comercialsehaintensificadoylabalanzasehaidoreduciendo,elvolumendelas
exportacionesseincremento,almismotiempoqueelvalordelasmismas.
Balanza Comercial de Bovinos
-1,000
-800
-600
-400
-200
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600
800
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0
5
Exportacin Importacin Balanza Polinmica (Balanza)

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera.SAGARPA,(Labalanzaincluyeganadoenpe,carnefrescaorefrigeradaycarnecongelada).
5. PRECI OS
Hoyendalospreciosdelganadoydelacarnevaranmsenfuncindeltipode
corteopresentacin,queenloscostosdeproduccin,estavariacintambinesta
enfuncindelosmercadosinternacionalesprincipalmenteelmercado
norteamericano.
Esimportanteindicarquelascondicionesdelmercadohanidocambiando,
preferentementeporlacrecientedemandadeproductoselaborados,casilistospara
consumooconunprocesomnimodepreparacinyelconsumidorestadispuestoa
pagarunpocomsporunproductoelaborado.
DatosdelINEGIreflejanunincrementoenlaparticipacindelacnyugedel30.0%a
partirde1992,cuandolaparticipacindelacnyugeeradeun13.3%,este
porcentajeseincrementoaun17.3%enel2004.
Elgastopromediodeunafamiliamexicanaenelrubrodealimentosybebidasfue
del34.0%,loquerepresentundesembolsode$2,374pesoscorrientesdelos
$6,969pesoscorrientesdelgastostotalenel2004.
Elcrecimientodelaaperturadetiendasdeautoservicioalolargodetodoelpashan
demostradolapreferenciadelosconsumidoresporproductosdeconveniencia,con
procesosmaselaborados,porloqueesimportanteparalaindustriadelacarnede
bovinos,estarcaptandolassealesdepreferenciadelosconsumidoresactuales,
parairevolucionandoenlaindustriadelosalimentosypoderofrecerestetipode
productosquedemandaelmercadoapreciosrazonables,yas,competirconla
variedaddeproductosimportadosqueestndisponiblesencualquiertiendade
autoservicio.

22 de 45
5. 1. PRECI OS DE BOVI NO EN PI E Y CANAL
Elprecionominaldelnovilloenpiepagadoenrastro,tuvounincrementodel
170.0%de1993alao2000,elpreciodelnovilloenpiepasode$5.37porkgenpie
a$14.47enesemismoperiodo.Delao2000al2005elincrementodelpreciodel
novilloenpiefuede46.0%alpasarde$14.47a$21.15.
Elincrementoenelprecionominaldelacarnedebovinoencanalfrafuede157.0%
de1993alao2000alpasarde$8.86a$22.73.Enelperiododel2000al2005este
incrementosolorepresentun45.0%,alpasarde$22.73a$32.95enelmismo
periodo.
EsimportantemencionarqueestospreciossonlosquemanejaelSistemaNacional
deInformacindeMercadosdelaSecretariadeEconoma,respectoalosbovinos
quearribanalreaconurbadadelaCiudaddeMxico,principalmentedelos
estadosdeVeracruz,Quertaro,Jalisco,Mxico,Puebla,Zacatecas,Guanajuatoy
Aguascalientes.EstosanimalessonsacrificadosenlosrastrosdeNaucalpan,
Tlanepantla,LaPaz,CerroGordo,Nezahualcyotlyotrosrastroscercanosalrea
metropolitana.
Precio Nominal de Bovino en Pie y Canal
5
8
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$/Kg.
$ Pie $ Canal

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA,condatosdelServicioNacionaldeInformacindeMercadosSNIIMSE.
Precio Real de Bovino en Pie y Cana en el rea Metropolitanal

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$/Kg.
$ Pie $ Canal

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA,condatosdelServicioNacionaldeInformacindeMercadosSNIIMSE
Sinembargoelcomportamientoesinversocuandoenlospreciosquitamosel
conceptodeinflacin,elpreciorealdelosbovinostantoenpiecomoencanalhan

23 de 45
tenidouncomportamientodecrecientehastaalcanzarelnivelmasbajoenelaode
2003conun(29.69%)enpreciodeganadoenpieyun(30.54%)enpreciodecarne
encanal.Lospreciosrealespasaronde$20.74porkilogramodeganadoenpiey
$34.21porkilodecarneencanalen1993a$14.79porkilogramodeganadoenpiey
$23.76porkilodecarneencanalen2003,lospreciosrealesenel2005cerraronen
$18.59porkilogramodeganadoenpieyen$28.95porkilodecarneencanal,con
unarecuperacinde18.34%paraganadoenpiey15.15%paracarneencanal
desdesunivelmasbajoen2003.
Elcomportamientomensualdelospreciosdelganadobovinotantoenpiecomoen
canaltienenelmismocomportamientocclico,enpromediode1993al2005las
cotizacionesmasaltassealcanzanenlosmesesdenoviembre,diciembre,yenenero
sepresentalacadadrstica,apartirdeenerosemantieneunpreciobajohastalos
mesesdejunio,julioyapartirdeestemesempiezaelincrementodeprecios.
Precios de Bovino en Pie y Canal en el rea Metropolitana

12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
J ul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May J un
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
$ Pie $ Canal Fria

Larelacinmensualtantodelaproduccincomodeprecioparecieraacordealaley
deofertaydemanda.Estoquieredecirqueenlosmesesdemayorvolumende
produccincomosonoctubre,noviembre,diciembre,sonlosmesesdondeelprecio
delbovinoenpieesmasbajo.Yviceversalosmesesdemenorvolumende
produccinlospreciostiendeasubirysepagaunmayorprecioporelnovilloenpie
paraabasto.
Relacin Precio en Pie y Produccin Mensual de Bovinos en el 2005
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
$
/
k
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120,000
125,000
130,000
135,000
140,000
145,000
T
o
n
.
$ Pie Produccin


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Elcomportamientodelpreciodelacarneencanalfraessimilaralcomportamiento
delganadoenpie,enlosmesesdemayorvolumendelaproduccinsonlosmeses
delvalormasbajodelacarne.
Relacin Precio y Produccin Mensual de Carne de Bovinos en el 2005
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
$
/
k
g
122,000
127,000
132,000
137,000
142,000
T
o
n
.
$ Canal Fria Produccin

Duranteelaode1993,larelacindepreciosdebovinosencanal/piefue1.63,para
iniciarunmovimientoascendentequelasituen1.70en1993,cuyoregistroesel
mselevadodelperodoenestudio.Apartirde1994,seiniciunmovimientoque
estrechlarelacin,reducindoseelmargendemaniobraparaubicarseen1.56en
diciembrede2005,parael2006latendenciaesirdisminuyendoestavariabilidad.
Relacin de precios de bovinos en Canal/Pie
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
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5
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0
6

Principalmenteestediferencialdepreciosqueseobservaentreelpreciodeganado
pagadoenpieylospreciosdelacarneencanal,correspondeninvariablementealos
costosdetrasladodelganadodesdelaszonasdeproduccinaloscentrosde
sacrificio,elagregadoqueseincorporaparalarecuperacindelasmermassufridas
porlosbovinosdurantesutransportacin,loscostosderivadosdeladocumentacin
yverificacindelosrequisitoszoosanitariosparasumovilizacin,loscostosde
sacrificioy,ensucaso,dealioyenfriamientodecanales,ascomolosmrgenesde
utilidaddelosintermediariosqueparticipanenestafasedelprocesocomercial.

25 de 45
5. 2. PRECI OS DE CORTES DE CARNE DE BOVI NO
Alolargode10aoslospreciosdealgunoscortesdecarnedereshantenidoun
crecimientodemasde500.0%comoeselcasodelacarnemolida,enelperiodo
comprendidodeagostode1995adiciembredel2005,alcrecerde$9.7kga$50.46
kg,enesemismoperiodoelfiletetuvouncrecimientode307.0%,alpasarde$46.32
a$142.48porkilogramo.
Dentrodelosdiversoscortesdecarnedebovinoquesecomercializanenelcentro
delpaseldemayorcostoeselfileteconunprecioactualde$141.467kg.yelde
menorprecioeslacarnemolidaconunpreciopromedioactualde$50kg,elfiletey
lachuletatienenunpreciopromediode$60y$67porkgrespectivamente.
Precios de Cortes de Carne de Res
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$/kg
Filete Molida Chuleta Bistek

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA,condatosdePROFECOydelServicioNacionaldeInformacindeMercados.

Cuandohablamosdelospreciosreales,ajustadosalndiceNacionaldePreciosal
Consumidor(INPC),nosevereflejadoningncrecimientotanexacerbado.Loquese
observasonprecioscontendenciasinclusiveligeramentedecrecientesenalgunos
periodos,sobretodoenlospreciosdelfiletederes,deagostode1995adiciembre
del2005elincrementofuede4.3%enelpreciorealpagadoporestetipodecorte,
elcortequereflejauncrecimientomaselevadoeslacarnemolidaconun
incrementodeun76.2%enesemismoperiodo,loscortesdechuletaybistec,
tuvieronunincrementodeun12.2%y6.7%,respectivamente.

Precios de Cortes de Carne de Res
20
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0
6
$/kg
Filete Molida Chuleta Bistek

Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA,condatosdePROFECOydelServicioNacionaldeInformacindeMercados

26 de 45
5. 3. RELACI N DE PRECI OS DE LA CARNE DE BOVI NO CON OTRAS ESPECI ES
Alolargodemsdeunadcadalacarnedebovinohamantenidosupreciopor
arribadelasdemsespeciesconlascualescompiteenelmercadonacional,lacarne
deavesehamantenidoconlosmenorespreciosenelmercadoalolargodeesta
dcadayladiferenciacindepreciossehaidoincrementando.
Lospreciosdecarnedebovinoenrelacinconlasprincipalesespeciesconlasque
compiteenelmercadonacionalhanmantenidosuprecioporarribadelacarnede
cerdoyave.Enenerodel1994lacarnedeavesecotizabaenun26.0%menosquela
carnedebovino,ylacarnedecerdotansoloun8.4%porabajoquelacarnede
bovino,paraenerodel2005estadiferenciacinseacrecent,alcotizarselacarnede
aveun45.0%menosquelacarnedebovinoylacarnedecerdoun28.5%menosque
lacarnedebovino.
DIFERENCIACINDEPRECIOSENTRELACARNEDEBOVINO,AVEYCERDO
Porcentajes de Diferenciacin
Ao 1994
26.02%
65.62%
8.36%
Bovino Cerdo Ave
Porcentajes de Diferenciacin
Ao 2005
26.39%
28.53%
45.08%
Bovino Cerdo Ave
Lospreciosdelacarnedebovinohatenidouncrecimientomuchomayorqueel
preciodelacarnedeave.Deenerode1995aenerodel2005lacarnedebovinoha
tenidounincrementode368.0%,alpasarde$9.02kga$33.23kg,mientrasquela
carnedeavehatenidounincrementode320.0%,alpasarde$5.70kga$18.25kg,y
lacarnedecerdohatenidounincrementode352.0%,alpasarde$6.75kga$23.75
kg.
Precios de Carne de Bovino, Porcino y Ave
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$/Kg.
Bovino Cerdo Ave


27 de 45
Sinembargoparaenerodel2006lospreciosdecarneencanaldelastresespecies
hantenidounadisminucin;lacarnedebovinodisminuyoun2.5%,lacarnede
cerdodisminuyoun10.5%ylacarnedeaveun29.0%enelmismoperiodo.
Larelacindepreciosdelacarnedebovinorespectoalacarnedecerdohatenido
uncomportamientomasestable,larelacinsehamantenidoentre1.0y1.5,sin
embargo,larelacindepreciosentrelacarnedebovinoyaveelcomportamientoha
sidounpocomasvariadoaltenervaloresentre1.3y2.8sobretodoenelultimo
ao.
Relacin de Precios de Carne de Bovino con Carne de Cerdo y Ave
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$/Kg.
Bov-Cer Bov-Ave
6. CONTEXTO I NTERNACI ONAL

Laactividadpecuariasiemprehasidodelasmsimportantesanivelmundial,siendo
lacarnedebovinounadelasdemayorvolumenyconsumoenelmundo.Sin
embargo,enlosltimosaoslosnivelesdematanzasehanmantenidoestables,
debidoalasmedidasrestrictivasdelcomercioqueJapnylaFederacindeRusia
impusieronalasexportacionesdelosEUAyCanad,porloscasosdeEEBregistrados
enesospases,loquehamotivadoquelademandasehayacontrado.Esprobable
quelarestringidarentabilidaddelsectorpecuarioregistradaaprincipiosde2003,
comoconsecuenciadelosbajospreciosdelacarneyelalzadelospreciosdelos
piensosen2002,limiteelcrecimientodelaproduccinmundialdecarne.Segnlas
previsiones,laproduccintotaldecarnesalcanzolos265.1millonesdetoneladasen
el2005,volumensuperioren2.0%respectoalaoanterior.
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5
Produccin Mundial de Carne

Fuente:ElaboradoconbaseeninformacindeFAO.

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Laproduccindecarnemundialseproyectaconunaumentoenelndiceanualde
1.9%durantelaprximadcada,alcanzandountotalde179.9millonesdetoneladas
mtricasparaelao2008.Elcrecimientodelacarnesecomponede53.6%de
cerdo,de38.7%deavesdecorral,yde7.6%decarnedebovino,msdel55%del
aumentototaldelacarnelaaportarChina,lospasesdeAmricadeNorte
generaran22.9%.Laproduccindecarneenlospasesdetransicinsereduciren
0.7millonesdetoneladasmtricasdurantelaprximadcada.
6. 1. PRODUCCI N MUNDI AL
Laproduccinmundialdecarnedebovinoenel2005registrunvolumende
produccindel52.2millonesdetoneladas,loquesignificuncrecimientode1.0%
conrespectoalaproduccinobtenidaenelaoinmediatoanterior.
Laproduccinmundialdecarnedebovinoenlapresentedcadahafluctuado
alrededorde47y52millonesdetoneladas.
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6
Produccin Mundial de Carne de Bovino
Fuente:FASUSDA.
Enlacurvadecrecimientolaproduccinmundialhatenidotresperiodosde
desaceleracindelcrecimiento,laprimeramuyligeraenelaode1998ylasegunda
conundecrementodel1.3%enelao2001,yunterceroenel2003,conun
decrementodelaproduccinenun2.2%,debidoalainteraccindediversos
factorescomosonfactoresclimticosydepresenciadeenfermedadesquehan
influenciadocambiosenlapreferenciadelconsumidordecarnesrojasporcarnes
blancas,principalmenteporlareaparicindeenfermedadesanivelmundialcomola
FA,principalmenteenlospaseseuropeosysudamericanos,ascomoalprecioreal
pagadoporelconsumidorporlascarnesrojascomparadoconlacarnesblancas,por
ltimoalacrisiscomercialocasionadaporlaenfermedaddelasvacaslocas,loque
provoclabajadelospreciospagadosalosproductores.
LaactividadganaderadeEUAtuvoenel2005unaparticipacinenlaproduccin
mundialde22.0%;enordendeimportancia,lesigueBrasil16.3%,laEU15conun
15.0%,Chinacon14.3%,Argentina6.0%,India,MxicoyAustraliacon4.0%
respectivamenteRusiayCanad3.0%,yotros9.0%,estospasesenconjunto
produjeron47.5millonesdetoneladas,observndoseunaimportanteconcentracin
delaproduccinenestasnaciones,lascualessumaronunaparticipacinenel2005
del91.0%delaproduccinmundial.
EnMxicoestaactividadesmuyimportanteporserelproductopecuarioqueleha
representadomayoresingresosdelexterior.AnivelmundialMxicoocupaellugar
nmerosieteenlaproduccinmundialdecarnedebovino,enel2005aportel
4.1%delvolumenmundialmenteyseposicionacomoeltercerproductor
latinoamericano,despusdeBrasilyArgentina.

29 de 45
Principales Paises Productores de Carne de Bovino 2005
Otros
9%
Canada
3%
India
4%
Argentina
6%
China
14%
EU-25
15%
USA
22%
Brasil
16%
Mxico
4%
Australia
4%
Rusia
3%

Fuente:FASUSDA.
Laofertayelconsumomundialdecarnedebovinosehancomportadodemanera
similarenlosltimosdiezaos,seobservaunatendenciaascendenteenlaofertaen
losltimoscuatroaos,enelao2005laofertamundialdecarnedebovinofuede
57,792milesdetoneladas,elconsumofuedetansolo50,273miltoneladas,sin
embargo,latendenciadelinventarioinicialhaidodisminuyendoenlosltimossiete
aos.
Consumo Mundial de Carne de Bovino

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Oferta Consumo Inventario inicial
6

Fuente:FASUSDA.
Ladinmicaquetienelaofertayelconsumodeesteproducto,sedebeaqueesun
productoperecedero,loqueobligaaquelosinventariosmundialesdecarnese
mantenganennivelesbajos,representandoenpromedioalrededordel1.0%dela
ofertamundialdecarnedebovino.
6. 2. DEMANDA MUNDI AL
Enelperiodode2001al2005,elconsumomundialdecarnedebovinofueen
promediode49.6millonesdetoneladas.ElconsumidormsimportantefueEUA,
conunademandaenpromedioenelultimoaode12.7millonesdetoneladas,la
UninEuropeaeselsegundoconsumidor,conunvolumende8.1millonesde
toneladas;otrospasesquesedestacanporsuparticipacinsonChina7.0millones
detoneladas,Brasil6.8,Argentina2.5,Mxicocon2.4,Rusiacon2.2,Indiacon1.6,
Japn1.2yCanad1.0millonesdetoneladasrespectivamente(datosdeFASUSDA).

30 de 45
Consumo Mundial de Carne de Bovino 2005

USA
27.8%
Rusia
4.8%
Mxico
5.3%
Argentina
5.4%
Brasil
14.9%
China
15.5%
EU
17.9%
Resto
5.11%
India
3.5%

Fuente:FASUSDA.
Aligualqueenlaproduccin,elconsumosemuestraaltamenteconcentradoen
pocasnaciones,yaqueestospasesconsumencasiel90.6%delaofertamundialde
carnedebovino.
LospasesconmayorconsumodecarnedebovinoporhabitantesonArgentina63
kg,EUA45kg,Canad35kgyAustraliacon34kg,respectivamente,contrastando
conMxicodondesolamenteseconsumenenpromedio17kgalaoporhabitante.
Debidoalasdiversascondicionesmundiales,losprincipalesproductoresdecarnede
bovinohantenidoqueorientarsusproductostantoamercadosespecficosy
seleccionadosenpasesdesarrolladoscomoapasesenvasdedesarrollo,
respaldadosporunaclasificacindecanalesycortesyaunpreciocompetitivo.
EnEUAlosconsumidoresexigenunabuenacalidadyunbuenmarmoleoencortes
finos,encambioenJapnelconsumodependedelcolorybrillodelacarne,su
firmezaytextura.Enelcontinenteeuropeo,paralaclasificacindelacarneencanal
seutilizancriterioscomo,larazadelanimal,elpesodelacanal,laedadyelsexo.
6. 3. COMERCI O I NTERNACI ONAL
Lasexportacionesdecarnedebovinoanivelmundialenlosltimos10aoshan
mantenidounpromediode5.9millonesdetoneladasylasimportacioneshan
mantenidounpromediode4.9millonesdetoneladasenelmismoperiodo,enel
ltimoaolasimportacionesylasexportacioneshantenidounligerocrecimiento,a
nivelmundialseexport7.0millonesdetoneladasyseimport5.0millonesde
toneladas,lasexportacionesenel2005tuvieronunincrementodel8.4%con
respectoalaoanterior,sinembargoparael2006seesperaunligerodecremento
enelcomerciodelacarnedebovino,principalmenteporconsecuenciadela
influenzaaviar,ascomootrasenfermedadesespecificasdelaespeciebovina.
Lospreciosafuturoscontinanmostrandounatendenciaalabaja,estospreciosen
elmercadomundialsevenafectadosenformanegativaporlosproblemas
econmicosanivelmundialyaproblemasdendolesanitarioresultandoenuna
disminucinenlosnivelesdedemandayporlotantolareduccinenlosflujosde
carnesenelmercadointernacional.

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Comercio Mundial de Carne de Bovino
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Millones MT
Exportacin Importacin

Fuente:FASUSDA.
6. 4. I MPORTACI ONES MUNDI AL ES
De1995a2005seimportaronenpromedio4.9millonesdetoneladasdecarnede
bovinoanivelmundial,fluctuandoentre4.2y5.2millonesdetoneladasenelmismo
periodo.LosEUAtienenelmayorvolumendeimportacin,conunmontopromedio
enelultimoaode1.6millonesdetoneladas,loquerepresentun33.0%deltotal
delasimportacionesmundiales,Japnpasoalsegundolugarenlasimportaciones
decarnedebovinoanivelmundial,debidoalaaperturadelasimportacionesdelos
EUA,Rusiapasodelsegundoaltercerlugarporquecontinuaconelcierredesu
fronteraalasimportacionesdecarnedeEUA,lesiguieronenordendeimportancia
laEU25con12.0%,Mxicocon6.0%,CoreadelSurcon5.0%,CanadyFilipinascon
3.0%,EgiptoyTaiwncon2.0%.Enconjuntodichospasesconcentranel94.0%del
totaldelasimportacionesmundialesdecarnedebovino.Elimpactoquetuvoel
cierredelasimportacionesdecarnedebovinodeEUAyCanadporpartedepases
comoJapn,CoreadelSur,laUninEuropayMxico,sevioreflejadoenla
disminucindelosporcentajesdeimportacionesdecarneprincipalmenteenelao
2004.
PRINCIPALESPASESIMPORTADORESDECARNEDEBOVINO2004Y2005
2004
Canad
2%
Filipinas
3%
Egipto
2%
Sur Corea
4%
Mxico
6%
EU-25
12%
Taiwan
2%
Otros
5%
J apn
13%
Rusia
15%
USA
36%

2005
Egipto
2%
Canad
3%
Filipinas
3%
Sur Corea
5%
Mxico
6%
EU-25
12%
Taiwan
2%
Otros
6%
Rusia
14%
J apn
14%
USA
33%

Fuente:FASUSDA.
Enestecasoaligualqueenotrosproductos,seobservaunimportantevolumende
intercambiocomercialentrelospasesmiembrosdelTLCAN,UninEuropeayMedio
Oriente.

32 de 45
LasproyeccionesdelDepartamentodeAgriculturadelosEUAasumequese
restablecergradualmentelasexportacionesdecarnedebovinoapasescomo
Japn,CoreadelSuryMxicoenlosprximosmeses,ascomounrestablecimiento
gradualdelasimportacionesdeganadoparasacrificiodemenosde30mesesde
Canad.
Proyeccin de las Importaciones de Carne de Bovino
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300
400
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600
700
800
USA Corea del Sur EU Mexico J apon
Fuente:USDABaselineProjections,February2005.
6. 5. EXPORTACI ONES MUNDI AL ES
Duranteelperodode1995a2005elvolumenpromediodelasexportacionesde
carnedebovinofuede5.9millonesdetoneladasmostrandounatendencia
crecienteenlosltimosaos,losvaloreshanfluctuadoentre4.9y7millones,
teniendoelvalormasaltoelltimoao,losprincipalesabastecedoresdelmercado
mundialdecarnesonBrasilyAustralia,sinembargo,Australiaeselpasquemuestra
unaorientacinnetaalprocesodeexportacin,yaquedestinaaproximadamente
trescuartaspartesdesuproduccinalmercadoexterior,susexportacionesenlos
ltimoscincoaoshanpromediado1.4millonesdetoneladasanuales,loque
representoenpromedioel20.0%deltotaldelasexportacionesmundialesanuales.
Lasexportacionesduranteel2005fueronde7.0millonesdetoneladas,loque
significunincrementodel8.4%conrespectoalaoanterior.
PRINCIPALESPASESEXPORTADORESDECARNEDEBOVINO2004Y2005
2004
USA
3%
Uruguay
6%
EU-25
6%
India
8%
Canad
9%
NZ
9%
China
1%
Otros
2%
Argentina
10%
Australia
21%
Brasil
25%

2005
EU-25
4%
Uruguay
7%
USA
4%
Canad
8%
NZ
8%
India
9%
China
1%
Otros
2%
Argentina
11%
Australia
20%
Brasil
26%

Fuente:FASUSDA

33 de 45
Losprincipalespasesexportadoreshantenidoimportantesmovimientos
principalmentelosEUAquehastael2003exportabaalrededordel16.9%delas
exportacionesmundialesyenel2004tansoloexporto3.0%,porloscasosdeEEB
diagnosticadoensuterritorio,parael2005exportoel4%,situacinquehan
aprovechadopasescomoBrasilqueenel2003exporto17.3%yel2004exporto
23.0%,parael2005estacifracrecia26.0%,sinembargoCanad,AustraliayNueva
Zelandaparael2005handisminuidosusexportacionesenun1.0%,encambio
pasescomoArgentina,UruguayeIndiahanaumentadosuparticipacinenlas
exportaciones,estosochopasesabastecenmasdel90.0%detodaslas
exportacionesanivelmundial.
7. PRONSTI CO 2006
7. 1. EXPECTATI VAS DEL MERCADO MUNDI AL

Lafrecuentepresenciadeenfermedadesmodificanconstantementelasperspectivas
demercadosypreciosparael2006
Trasunaligerarecuperacinenel2005,losmercadosmundialesdelacarnese
verngravementeafectadosen2006porlosproblemasrelacionadosconlas
enfermedadesanimales.Lasnovedadesqueestnconfigurandoelmercadodela
carneen2006secaracterizanporlareaccindelosconsumidoresanteloscasos
cadavezmsfrecuentesdegripeaviar,ascomoporlascontinuasrestriccionesdela
carnevacunanorteamericanarelacionadasconlaEEBylasprohibicionesdelas
exportacionesdecarnerojasudamericana(bovina,ovinayporcina)relacionadascon
laFA.
Afinalesde2005yprincipiosde2006,sehabansealadobrotesdegripeaviaren
aproximadamente40pasesquehastaentoncesnosehabanvistoafectados,
muchosdeloscualessonlosprincipalesconsumidoreseimportadoresdecarnede
avedeEuropa,elOrienteMedioyfrica.Lainfeccindemsde224personas,
seguidadelamuertedemsdelamitaddeellas,hasidolaraznprincipalque
desencadenlareaccindelosconsumidoresylasrestriccionesdelcomercio.El
abandonodelconsumodecarnedeavehadadolugaraunarpidaacumulacinde
existenciasyaunadisminucindelosprecios,queafectarnconsiderablementela
evolucindelmercadoen2006.
UnestudiodelaFAOmencionaquemientraselndiceparalacarnedeavecay
verticalmente22puntosdesdeoctubrede2005,losdelacarnedevacunose
mantienenaltosdebidoalascontinuasrestriccionescomercialesimpuestasalas
exportacionesnorteamericanasysudamericanas,comorespuestaalosproblemas
delaEEBylaFA,respectivamente.Segnlasprevisiones,lasdisponibilidadesde
carnedeavedurante2006sernmsquesuficientesparaejercerunapresinala
bajasobrelospreciosdetodaslascarnes.Perolosdelacarnevacunapodranverse
sostenidosdealgunamaneraen2006porlaslimitacionesdelaofertade
exportacin.
Lasperspectivasparalaproduccindecarnedependendelareaccindelos
consumidoresydelcomercioantelaspreocupacionesporlasenfermedades
animalesEldebilitamientodelademandadecarne,lasperspectivasinciertaspara
lospreciosyelaumentodelasrestriccionescomercialesen2006deberanlimitarla
produccinmundialdecarne.
Losaltospreciosdelacarnedevacunoimpulsanlossacrificiossegnseprev,la
produccinmundialdecarnedevacunoaumentarenun2.5porciento,sostenida
porunarecuperacinregistradaenAmricadelNorteyAsia.Aunquelas
estimacionessobreelinventariodelospasesdesarrolladossemantenganensus

34 de 45
nivelesmsbajos,lasproyeccionesindicanunaumentodelaproduccindemsde
un2porciento,enabiertocontrasteconlacontraccinsufridaenlosltimoscuatro
aos.ElmalestadodelospastizalesenlosEUAylasimportacionesdeganadodel
Canadhanelevadoelnmerodeanimalesenpastoreoaunnivelsinprecedentes
enlosEUA,elprincipalproductormundialdecarnedevacuno.EnlaUE,traslas
disminucionesregistradasenlosaosanterioresenvirtuddelaspolticasaplicadas,
lossuministrosdecarnedevacunodeberanaumentaraleliminarselapoltica
relacionadaconlaEEBsobrelosbovinosdemsde30mesesenelmomentodel
sacrificio,quesehabavenidoaplicandoenelltimodecenio.EnelCanad,sin
embargo,laproduccindecarnedevacunopodradisminuir,comoconsecuencia
posiblementedelaestabilizacindelinventarioydelaumentodelosenvosde
animalesvivosalosEUA.
Lacontribucindelospasesendesarrolloalaproduccinmundialdecarnede
vacunosemantendrenel2006,peseaundebilitamientodelcrecimientoa2.7por
ciento,casilamitaddelaoanterior.Laraznprincipaldedichadesaceleracinesla
reduccinenelritmodelossacrificiosdebidaalaFAenAmricadelSur,unaregin
queharepresentadomsdeunatercerapartedelaumentodelaproduccindelos
pasesendesarrolloapartirdel2000.
Lasrestriccionesparcialesototalesdelcomercioimpuestaspormsde50pasesa
lasexportacionesdecarnedevacunobrasileaestnejerciendounapresinala
bajasobrelosprecioslocalesyatenuandolasperspectivasparalaproduccin.Un
ciertosostenimientodelospreciosinternacionalesseprodujoaprincipiosdelao
cuandoArgentinaadoptlapolticadeprohibirparcialmenteduranteseismeseslas
exportacionesdecarnedevacuno,queyasehatraducidoenunafuertedisminucin
delospreciosinternosydeberainfluirnegativamenteenlasperspectivasparala
produccin.Lamayorpartedelcrecimientodelaproduccindelospasesen
desarrollotendralugarenAsia,dondelosconsumidoresestnsustituyendolacarne
deaveporcarnevacunaycarnedecerdo.
Sefortaleceelcomerciodelacarnevacunaapesardelospreciosrelativamente
altos,loslmitesobservadosalprincipiodeesteaoenlossuministrosexportables
delacarnedevacunoirandesapareciendogradualmenteenelcursodelao,dando
lugaraunaumentodelcomerciomundialdelacarnevacuna,estimadoenun3por
ciento.Sinembargo,lasproyeccionesindicanque,trashaberalcanzadopromedios
de22porcientodeaumentoanualenlosltimoscincoaos,lasexportaciones
sudamericanasdecarnevacunadisminuirnen2006enun1porciento,peseala
posibilidaddequelaFederacindeRusialevantelaprohibicindelacarnevacuna
brasilea.Aunquelosmercadosdelacarnevacunasiganestandomuysegmentados
entrelaszonasexentasdeFAylasnoexentas,unaciertareorientacindelosflujos
comercialesfavorecerlasexportacionesdelaUE(apesardeunadisminucindel
10porcientodelosreembolsosalaexportacindecarnedevaca),Australia,China
ylaIndia.Entretanto,aunqueseprevquelosenvosdecarnevacunadelosEUA
aumentenmsdelamitad,sostenidosporlaaperturadealgunosmercados
asiticos,esprobablequelosenvosseanmenosdelamitaddelasexportaciones
realizadasen2003antesdelaEEB.
Pesealosfuertespreciosinternacionalesdelacarnevacuna,lademandamundial
deimportacionesseversostenidaporelaumentodelademandayelcomercio
asiticos,yaquelaspreocupacionesrelacionadasconlagripeaviarhandejadoatrs
lasinquietudessuscitadasporlaEEB.ElmayoraccesoalosmercadosdelaRepblica
deCorea,laprovinciaChinadeTaiwn,MalasiayFilipinascompensar
sobradamenteelcrecimientomslentodelasimportacionesdelJapn,donde,
segnlasproyeccioneslasimportacionesnoalcanzarnlosnivelesanterioresala
EEB.Entretanto,apesardelaaprobacindealgunoscentrosdeexportacinpor
partedeChina,seprevquelasimportacionessemantendrnbajas,limitadaspor
lasbarrerassanitariasyfitosanitariasimpuestasalfinalde2005.TambinenMxico

35 de 45
seregistraruncrecimientocontinuo,mientrasdecaernunpocolasimportaciones
delaUEyaquelaFAlimitalasdisponibilidadesdelosproveedoreshabitualesde
AmricadelSur.
7. 2. EXPECTATI VAS DEL MERCADO NACI ONAL
Laproduccinnacionalseesperaqueparael2006tengaunincrementodel1.7%,
debidoprincipalmentealincrementoquesepronosticaenlosprincipalesestados
productoresdecarnedebovinocomoesVeracruzconunincrementodel4.8%,
Jaliscoconunincrementodel3.0%yChiapasconunincrementodel1.0%,esto
pesealasestimacionesdedecrementoenestadoscomoBajaCalifornia,Guerrero,
ZacatecasyYucatn,elincrementoanivelnacionalsepronosticaen1.68%para
llegaraunaproduccindecarnedebovinoenel2006de1,585,259toneladas.
EnelcomerciointernacionaldeMxico,lasimportacionesdecarnedebovinopara
el2006sepronosticaunligerocrecimientorespectoalaoanterior,yaqueajunio
del2006lasimportacionesdecarnedebovino,fresca,refrigeradaycongeladatiene
unavancedel54.9%respectoalvolumentotalimportadaelaoanterior,sin
embargoenelrubrodeimportacindeanimalesparaabastoenlafraccindelos
demsajuniodel2006sehapresentadounincrementopocohabitual,laoficinade
aduanasreportaalafechaunvolumendeimportacinde589,574animales,loque
representaunincrementodel1500%respectoalaoanteriorcuyovolumenanual
fuede37,497animales,esconvenienteaclararqueestevolumendeanimales
importados,correspondeauncupoespecialqueseaplicparaimportar
principalmentebecerrosprocedentesdeNicaraguayCostaRica,paraser
engordadosencorralesnacionales.
Tambinlasexportacionesmexicanashanexperimentadocambiossustancialesenel
volumendeexportacindebecerrosparaengordaenlosestadosdelsurdeEUA,al
mesdejuniodelaoencursoelvolumendeexportacinesde609,500animales,
estevolumencumpleconlasexpectativas,yaqueelaopasadoentodoelaose
exportunvolumende1,258,689animales.Sepronosticaparaeste2006un
incrementodeun10.0%enlosvolmenesdeexportacindecarnefrescao
refrigeradaycarnecongelada,principalmenteporlapromocinquesehahechopor
empresasmexicanasespasesdelmedioorientecomoJapn,CoreayChina,entre
otros.AprovechandolacondicinsanitariapreferencialquetieneMxicoenrelacin
consussocioscomercialesdelTLCAN,ascomoconotrospasesdelMercosurque
todavatienesproblemasdeFA,loscualescompitenenlosmercados
internacionales.
7. 3. BALANZA DI SPONI BI L I DAD CONSUMO 2006
ConinformacindelSIAPseprevquelabalanzadisponibilidadconsumodecarne
debovinoparael2006,puedacomportarsedelasiguienteforma:
Miles de
Toneladas
InventarioInicial 69.1
ProduccinNacional 1585.3
Importaciones 294.4
Exportaciones 36.1
InventarioFinal 79.9
Balanza 1843.6
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanaderacondatosdelSIAP.

36 de 45
CUADROS ANEXOS
CUADRONO.1
PRODUCTOINTERNOBRUTONACIONAL
(MilesdeMillonesdePesosaPreciosde1993)
Periodo PIBNacional
1994 1,312
1995 1,231
1996 1,294
1997 1,382
1998 1,449
1999 1,505
2000 1,605
2001 1,602
2002 1,616
20031/ 1,638
2004 1,706
2005 1756
Fuente:ServiciodeInformacinyEstadstica
AgroalimentariayPesquera,SAGARPA,condatosdelINEGI

CUADRONO.2
PIBAgroalimentarioyAgropecuario
(MilesdeMillonesdePesosaPreciosde1993)
Periodo PIBAgroalimentario PIBAgropecuario
1994 135 72.8
1995 135 74.2
1996 140 77.0
1997 142 76.8
1998 147 77.4
1999 153 80.2
2000 156 80.6
2001 160 83.5
2002 162 83.5
20031/ 166 86.1
2004 171 89.2
2005 172 87.8
Fuente:ServiciodeInformacinyEstadsticaAgroalimentaria
yPesquera,SAGARPA,condatosdelINEGI

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CUADRONO.3
IntercambioComercialAgroalimentario
(MillonesdeDlares)
Periodo Exportaciones Importaciones
1994 4,439 7,075
1995 6,410 5,033
1996 6,427 7,400
1997 7,079 7,323
1998 7,283 8,252
1999 7,541 8,229
2000 8,269 9,430
2001 8,125 10,789
2002 8,259 11,194
2003 9,225 12,206
2004 10,388 13,503
2005 11,856 14,293

CUADRONO.4
BalanzaComercialAgroalimentaria
(MillonesdeDlares)
Ao Balanza
1994 2,636
1995 1,377
1996 973
1997 244
1998 969
1999 688
2000 1,161
2001 2,664
2002 2,935
2003 2,981
2004 3,115
2005 2,437

38 de 45
CUADRONO.5
ProduccindeCarnesenMxico19722006
(MilesdeToneladas)
Periodo Bovino Porcino Aves
1972 625 573 215
1973 664 641 229
1974 700 719 248
1975 763 810 269
1976 791 909 289
1977 824 1,010 310
1978 868 1,085 336
1979 952 1,167 367
1980 1,065 1,251 399
1981 1,164 1,307 426
1982 1,201 1,365 450
1983 1,030 1,486 469
1984 963 1,455 490
1985 980 1,293 589
1986 1,248 959 673
1987 1,273 915 673
1988 1,217 861 627
1989 1,163 727 611
1990 1,114 757 750
1991 1,189 812 858
1992 1,247 820 899
1993 1,257 822 1,040
1994 1,365 873 1,126
1995 1,412 922 1,284
1996 1,330 910 1,264
1997 1,340 939 1,442
1998 1,380 961 1,599
1999 1,401 992 1,732
2000 1,409 1,030 1,825
2001 1,428 1,058 1,928
2002 1,451 1,070 2,076
2003 1,504 1,043 2,157
2004 1,543 1,069 2,221
2005 1,559 1,089 2,314
2006 1,578 1,142 2,424
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SIAPSAGARPA.

39 de 45

CUADRONO.6
ValordelaProduccindeCarneenCanal
(MillonesdePesosCorrientes)
Periodo Porcino Ave Bovino Otros1/
1994 5,847 6,776 11,100 762
1995 8,895 9,199 14,945 927
1996 12,417 12,142 17,678 1,282
1997 17,041 16,402 23,566 1,540
1998 15,261 21,175 26,198 2,335
1999 17,310 21,242 29,564 2,513
2000 20,798 26,902 30,754 2,876
2001 23,301 29,048 32,612 3,129
2002 21,734 31,577 32,580 3,497
2003 22,117 32,765 35,587 3,700
2004 26,326 39,161 40,890 3,932
2005 27,058 41,688 45,184 4,052
1/Incluye:Guajolote,CaprinoyOvino.Nota:Lainformacinpara2005esestimada.
Fuente:ServiciodeInformacinyEstadsticaAgroalimentariayPesquera,SAGARPA,condatosdelSIACON

CUADRONO.7
ProduccindeCarnedeBovinoeinventario
Periodo Produccin(MilesdeTon.) Inventario(MilesdeCab.)
1990 1,114 32,054
1991 1,189 31,823
1992 1,247 31,158
1993 1,256 31,974
1994 1,365 31,769
1995 1,412 31,320
1996 1,330 30,295
1997 1,340 30,772
1998 1,380 31,060
1999 1,400 30,177
2000 1,409 30,524
2001 1,428 30,621
2002 1,451 31,407
2003 1,504 31,802*
2004 1,543 31,441*
2005 1,559 31,190*
2006 1,578 31,159*
*Nota:losdatosquecorrespondenainventariosparalosaos2004enadelanteson
estimacionesmedianteunacurvadecrecimiento

40 de 45
CUADRONO.8
PromedioMensualdelaProduccindeCarnedeBovino19902006
(Toneladas)
Mes Media
Ene 108,866
Feb 105,933
Mar 106,990
Abr 106,648
May 108,849
Jun 110,963
Jul 110,758
Ago 115,210
Sep 116,108
Oct 125,464
Nov 127,622
Dic 126,106

CUADRONO.9
ConsumodeAlimentoBalanceado
(MilesdeTon.)
Periodo Total BovinodeEngorda
1995 16,490 1,468
1996 16,126 1,340
1997 16,858 1,279
1998 17,974 1,327
1999 20,008 1,654
2000 21,057 1,670
2001 21,802 1,730
2002 22,357 1,757
2003 22,725 1,791
2004 23,240 1,850
2005 23,950 1,890

41 de 45
CUADRONO.10
ImportacinTotaldeCarnedeBovino
(MilesdeToneladas)
Periodo CortessinDeshuesar Canales Deshuesada
1990 14 16 22
1991 31 35 66
1992 44 23 90
1993 17 7 70
1994 17 5 97
1995 5 0 35
1996 12 2 59
1997 21 5 118
1998 25 7 189
1999 24 6 227
2000 22 9 269
2001 19 8 280
2002 21 6 327
2003 15 2 243
2004 0 0 210
2005 1 0 231
Fuente: Coordinacin General de Ganadera / SAGARPA. Con datos del Sistema de Informacin
ComercialdeMxico,SICMSE

CUADRONO.11
ExportacindeBecerrosyVaquillasaEUA
(MilesdeCabezas)
Periodo Becerros Vaquillas Total
1990 1,210 1,210
1991 1,035 1,035
1992 1,017 1,017
1993 1,227 126 1,353
1994 912 145 1,057
1995 1,231 270 1,502
1996 434 16 449
1997 663 10 673
1998 686 13 699
1999 920 36 955
2000 1,035 166 1,201
2001 971 148 1,119
2002 741 78 819
2003 964 198 1,162
2004 1,196 189 1,385
2005 1,062 56 1,118
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanaderacondatosdelaDireccinGeneraldeSaludAnimal

42 de 45

CUADRONO.12
ExportacindeCarnedeBovinoFresca,RefrigeradayCongelada
(Toneladas)
Periodo Exportacin
1990 4,574
1991 3,741
1992 775
1993 391
1994 273
1995 1,541
1996 1,541
1997 304
1998 594
1999 1,030
2000 1,340
2001 1,999
2002 2,637
2003 3,186
2004 7,678
2005 17,528
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera/SAGARPA.Condatosdel
SistemadeInformacinComercialdeMxico,SICMSE

CUADRONO.13
ImportacinyExportacindeCarneyCabezasdeBovinos
(MilesdeTon.)
Periodo Importacin Exportacin
1992 197,283 119,064
1993 103,515 149,017
1994 140,494 120,436
1995 41,802 191,836
1996 110,908 54,234
1997 198,293 76,813
1998 263,562 82,813
1999 287,876 120,027
2000 338,528 141,951
2001 339,432 142,887
2002 387,276 133,470
2003 266,993 155,162
2004 208,590 162,830
2005 231,967 156,168
Fuente:CoordinacinGeneraldeGanadera.SAGARPA,
Nota:Labalanzaincluyeganadoenpe,carnefrescaorefrigeradaycarnecongelada.

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CUADRONO.14
PrecioNominaldeBovinoenPieyCanal$/kg.
Periodo $Pie $Canal Periodo $Pie $Canal Periodo $Pie $Canal
Ene93 5.32 8.68 May97 11.62 17.79 Sep01 15.15 24.45
Feb93 5.40 8.93 Jun97 11.65 17.76 Oct01 15.14 24.43
Mar93 5.44 8.79 Jul97 11.72 17.75 Nov01 15.28 24.50
Abr93 5.44 9.02 Ago97 11.89 17.87 Dic01 15.29 24.06
May93 5.32 9.02 Sep97 11.98 18.05 Ene02 15.31 24.94
Jun93 5.46 8.98 Oct97 12.14 18.06 Feb02 15.33 24.96
Jul93 5.37 9.01 Nov97 12.15 18.34 Mar02 15.38 24.91
Ago93 5.39 8.95 Dic97 12.29 18.60 Abr02 15.42 25.01
Sep93 5.39 8.70 Ene98 12.45 18.85 May02 15.50 24.83
Oct93 5.35 8.83 Feb98 12.47 19.04 Jun02 15.42 24.77
Nov93 5.29 8.73 Mar98 12.48 19.08 Jul02 15.64 24.49
Dic93 5.25 8.64 Abr98 12.47 19.12 Ago02 15.39 24.45
Ene94 5.30 8.61 May98 12.52 19.04 Sep02 15.30 24.53
Feb94 5.32 8.67 Jun98 12.39 18.98 Oct02 15.23 24.32
Mar94 5.48 8.78 Jul98 12.43 19.12 Nov02 15.21 24.33
Abr94 5.40 8.73 Ago98 12.64 19.50 Dic02 15.22 24.66
May94 5.43 8.74 Sep98 12.61 19.90 Ene03 15.20 24.45
Jun94 5.38 8.53 Oct98 12.71 20.26 Feb03 15.26 24.65
Jul94 5.49 8.68 Nov98 13.05 20.38 Mar03 15.26 24.80
Ago94 5.43 8.57 Dic98 13.07 20.42 Abr03 15.35 24.68
Sep94 5.44 8.68 Ene99 13.04 20.89 May03 15.38 24.57
Oct94 5.39 8.66 Feb99 13.28 21.23 Jun03 15.49 24.62
Nov94 5.42 8.70 Mar99 13.33 21.19 Jul03 15.45 24.66
Dic94 5.49 8.69 Abr99 13.28 21.21 Ago03 15.32 24.6
Ene95 5.73 9.02 May99 13.36 21.21 Sep03 15.36 24.74
Feb95 5.81 9.39 Jun99 13.44 21.25 Oct03 15.54 25.58
Mar95 6.15 9.49 Jul99 13.48 21.23 Nov03 15.90 26.60
Abr95 6.15 9.99 Ago99 13.47 21.23 Dic03 16.46 24.88
May95 6.10 10.00 Sep99 13.59 21.20 Ene04 17.04 28.05
Jun95 6.09 9.85 Oct99 13.74 21.26 Feb04 17.82 28.50
Jul95 6.25 9.94 Nov99 13.77 21.39 Mar04 17.82 28.12
Ago95 6.36 10.28 Dic99 13.82 21.64 Abr04 17.89 28.14
Sep95 6.49 10.59 Ene00 14.30 22.14 May04 18.01 28.16
Oct95 6.84 10.72 Feb00 14.30 22.38 Jun04 18.36 28.10
Nov95 7.42 11.59 Mar00 14.40 22.61 Jul04 18.38 28.44
Dic95 8.31 12.88 Abr00 14.15 22.70 Ago04 18.64 30.28
Ene96 8.91 14.00 May00 14.40 22.78 Sep04 20.15 32.40
Feb96 9.20 14.37 Jun00 14.40 22.99 Oct04 21.44 33.17
Mar96 9.22 14.45 Jul00 14.65 22.78 Nov04 21.44 33.30
Abr96 9.22 14.60 Ago00 14.70 23.21 Dic04 21.73 33.56
May96 9.34 14.46 Sep00 14.40 22.77 Ene05 21.72 33.23
Jun96 9.26 14.25 Oct00 14.50 22.84 Feb05 21.66 33.39
Jul96 9.27 14.17 Nov00 14.70 22.78 Mar05 21.43 33.38
Ago96 9.34 14.26 Dic00 14.70 22.73 Abr05 21.67 33.69
Sep96 9.65 15.03 Ene01 14.25 23.33 May05 21.19 33.97
Oct96 9.98 15.30 Feb01 14.60 23.76 Jun05 21.23 33.02
Nov96 10.22 15.95 Mar01 14.64 23.90 Jul05 20.90 32.81
Dic96 10.69 16.39 Abr01 14.48 24.08 Ago05 20.86 32.43
Ene97 11.19 17.18 May01 14.92 23.96 Sep05 21.10 32.28
Feb97 11.32 17.48 Jun01 14.96 23.92 Oct05 21.18 33.07
Mar97 11.37 17.54 Jul01 15.03 23.94 Nov05 20.68 32.44
Abr97 11.51 17.73 Ago01 15.29 23.95 Dic05 20.83 32.48

44 de 45
CUADRONO.15
PreciosdeCortesdeCarnedeRes$/kg.
Fecha Filete Molida Chuleta Bistec Fecha Filete Molida Chuleta Bistec
Ago95 46.32 9.71 20.47 20.01 Nov00 114.28 29.12 48.40 48.40
Sep95 46.55 10.18 20.89 20.45 Dic00 113.14 27.83 48.50 44.00
Oct95 45.58 10.57 21.06 20.48 Ene01 112.56 28.81 49.70 44.10
Nov95 47.72 11.97 23.15 22.77 Feb01 112.73 28.99 49.20 49.20
Dic95 51.34 13.77 24.92 24.60 Mar01 111.67 28.86 49.70 45.50
Ene96 56.54 15.44 27.46 26.67 Abr01 114.00 29.24 51.60 51.60
Feb96 56.94 16.19 27.79 27.33 May01 112.65 29.94 49.50 46.00
Mar96 58.85 16.34 28.00 27.78 Jun01 112.43 29.63 29.63 46.90
Abr96 59.27 16.19 28.23 28.23 Jul01 112.62 29.89 29.89 29.89
May96 59.51 15.83 28.73 28.50 Ago01 112.60 29.94 51.00 51.00
Jun96 59.13 16.13 28.89 28.38 Sep01 113.42 29.46 45.53 48.46
Jul96 59.87 16.14 29.28 28.53 Oct01 112.40 29.90 37.06 42.09
Ago96 61 16.47 29.82 28.52 Nov01 112.54 29.74 31.69 40.70
Sep96 60.8 16.69 30.81 29.14 Dic01 112.79 29.85 39.79 38.33
Oct96 61.44 16.94 31.41 29.56 Ene02 112.85 29.76 48.05 50.91
Nov96 62.22 17.26 32.31 30.65 Feb02 112.95 29.63 38.58 43.80
Dic96 61.84 17.36 32.98 31.03 Mar02 112.43 29.88 35.03 40.43
Ene97 62.42 17.47 33.54 31.95 Abr02 112.73 29.76 36.98 41.61
Feb97 64.46 17.88 33.35 32.35 May02 112.86 30.40 50.80 45.00
Mar97 66.79 18.35 34.04 32.70 Jun02 112.81 29.60 40.86 46.92
Abr97 67.52 18.73 34.76 33.12 Jul02 112.73 29.76 36.39 41.41
May97 67.22 19.02 34.96 33.70 Ago02 112.57 29.96 38.27 41.58
Jun97 67.66 19.15 35.26 33.83 Sep02 112.83 29.94 42.54 43.98
Jul97 68.65 19.31 35.4 34.28 Oct02 112.82 30.04 45.13 45.21
Ago97 71.18 20.73 36.17 35.11 Nov02 112.73 29.65 37.74 43.90
Sep97 69.93 21.32 36.58 36.09 Dic02 112.68 29.90 38.03 41.50
Oct97 71.5 21.48 36.69 36.09 Ene03 110.80 30.30 50.80 46.40
Nov97 72.61 22.19 37.36 36.93 Feb03 112.40 35.10 53.90 47.50
Dic97 74.45 22.42 37.52 37.20 Mar03 114.50 34.80 53.10 47.80
Ene98 76.38 22.94 38.18 37.99 Abr03 113.60 34.00 53.30 49.30
Feb98 75.12 22.72 38.17 37.22 May03 115.90 34.30 53.30 50.10
Mar98 75.16 22.89 38.26 37.82 Jun03 119.60 31.70 43.20 48.10
Abr98 75.93 22.51 38.31 37.79 Jul03 123.60 31.80 46.10 48.00
May98 78.36 22.89 38.47 37.77 Ago03 123.90 31.70 53.90 43.60
Jun98 80.08 23.17 38.27 37.82 Sep03 125.40 32.60 52.30 50.00
Jul98 81.3 23.43 38.88 38.10 Oct03 123.90 33.20 54.80 51.20
Ago98 81.7 23.75 38.88 38.12 Nov03 125.40 34.40 54.90 51.50
Sep98 83.69 23.90 40.27 39.15 Dic03 124.90 33.20 54.90 52.00
Oct98 84.78 24.33 40.92 39.61 Ene04 127.53 36.01 55.48 53.63
Nov98 87.37 24.56 41.18 40.01 Feb04 126.54 36.65 56.23 54.66
Dic98 86.49 24.53 41.94 40.43 Mar04 127.43 38.35 58.62 54.44
Ene99 87.93 24.44 42.78 40.55 Abr04 127.90 39.28 58.66 54.20
Feb99 89.38 24.34 43.64 40.68 May04 126.85 38.53 56.74 53.35
Mar99 90.87 24.25 44.51 40.81 Jun04 126.26 39.16 57.61 53.84
Abr99 92.5 24.69 45.32 41.54 Jul04 126.12 39.09 59.06 55.16
May99 93.89 25.06 46.00 42.16 Ago04 126.93 40.62 59.88 56.32
Jun99 95.67 25.53 44.80 41.07 Sep04 129.83 43.11 61.94 58.26
Jul99 99.41 26.53 46.55 42.67 Oct04 131.00 46.36 65.03 60.72
Ago99 97.91 26.13 45.85 42.03 Nov04 130.05 47.22 65.06 61.69
Sep99 99.14 26.46 46.42 42.56 Dic04 128.50 48.08 66.54 62.22
Oct99 102.71 27.41 45.73 41.92 Ene05 131.31 47.79 66.95 63.47
Nov99 106.4 28.40 45.04 41.29 Feb05 132.44 48.28 67.85 62.97
Dic99 108.77 28.34 45.70 42.85 Mar05 135.15 47.10 67.89 63.00
Ene00 110.93 28.43 46.25 42.85 Abr05 135.55 47.70 66.65 62.28
Feb00 109.03 28.66 46.04 43.09 May05 135.25 47.86 69.37 63.45
Mar00 110.2 29.10 46.87 43.03 Jun05 136.31 50.15 68.05 63.42
Abr00 109.27 29.28 47.58 43.06 Jul05 139.17 49.99 67.47 63.07
May00 107 28.89 48.20 43.48 Ago05 139.92 50.86 66.41 63.53
Jun00 113.83 29.47 47.76 43.43 Sep05 140.84 50.16 69.93 62.99
Jul00 113.52 29.05 47.78 43.59 Oct05 142.91 48.67 70.20 63.08
Ago00 112.64 28.18 47.87 43.56 Nov05 141.60 50.15 68.80 63.12
Sep00 114.12 29.14 48.20 43.79 Dic05 142.48 50.46 67.73 62.94
Oct00 109.83 29.09 48.23 44.06

45 de 45
CUADRONO.16
ProduccinMundialdeCarne
(MillonesdeToneladas)
Periodo World
1995 207
1996 208
1997 216
1998 224
1999 230
2000 235
2001 239
2002 248
2003 254
2004 260
2005 265
Fuente:FAO
CUADRONO.17
ProduccinMundialdeCarnedeBovino
(MillonesdeToneladas)
Periodo Mundial
1995 49
1996 48
1997 49
1998 49
1999 50
2000 50
2001 50
2002 51
2003 50
2004 51
2005 52
2006 54
Fuente:FASUSDA.
CUADRONO.18
ComercioMundialdeCarnedeBovino
(MillonesdeMT.)
Periodo Exportacin Importacin
1995 5.453 4.257
1996 4.995 4.356
1997 5.795 5.016
1998 5.439 4.772
1999 5.724 5.069
2000 5.747 4.95
2001 5.672 4.972
2002 6.275 5.231
2003 6.34 5.043
2004 6.499 4.837
2005 7.043 5.016
Fuente:FASUSDA.

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COORDINACIN GENERAL DE GANADERA

Promedio Mensual de la Produccin de Carne de Bovino (1990-2006)

Precio Real de Bovino en Pie y Cana en el rea Metropolitanal

Precios de Bovino en Pie y Canal en el rea Metropolitana

6. CONTEXTO I NTERNACI ONAL

Consumo Mundial de Carne de Bovino

Consumo Mundial de Carne de Bovino 2005

7. 1. EXPECTATI VAS DEL MERCADO MUNDI AL

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