Excelent in For Me Final

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Deutsche Gesellschaft fr Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

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Contrato de Locacin de Servicios N 28.03
Agencia Alemana de Cooperacin Tcnica SRL / Fundacin Bariloche

ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS
DEL SECTOR INDUSTRIAL

Informe Final

Buenos Aires, Marzo 2004

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Los autores de este trabajo han sido:

Por Fundacin Bariloche

Lic. Daniel H. Bouille (Coordinador)
Lic. Hctor Pistonesi
Ing Fernando Groisman
Ing Hilda S. Dubrovsky
Lic. Gonzalo Bravo

Por el grupo asociado Lestard / Franke & Asociados

Lic. Ricardo Lestard
Ing. Adolfo Franke
Ing. Gastn Lestard

Ellos agradecen la valiosa colaboracin recibida especialmente de las siguientes instituciones y
personas:

Organismos Oficiales:
Secretara de Energa: Ing. Alicia Baragatti, Ing. Enrique Gonzlez, Ing. Ana La Duco, Ing. Eduardo
Casarramona, Srta. Andrea Agesilao
INDEC: Lic. Margarita Bernacci y el Sr. Alberto Araujo
Ministerio de Economa: Lic. Marisa Wierny, Lic. Mirtha Castro
INTI Instituto Nacional de Tecnologa Industrial: Lic. Mario Ogara, Director de CIPURE

Cmaras, Asociaciones y Empresas:
AFAC Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes. Lic. Juan E. Cantarella, Gerente.
ALUAR Aluminio Argentino
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO: Lic. Carlos A. Litzmann, Gerente.
CMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA: Secretaria de la Presidencia, Sra. Daniela Linardovich.
CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLASTICA
CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL
CEMENTO LOMA NEGRA: Ing. Federico Guido Lavalle, Gerente de Procesos.
FATE (Neumticos)
FERRUM, S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA. Lic. Pablo Gonzlez Mazzocchi, Gerente de
Recursos Humanos

Sra. Paula Perez y Sr. Javier Bouille por su permanente colaboracin en la edicin y asistencia tcnica.
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1
ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL
INDICE

1. Objetivos y Alcance del Estudio.................................................................................................2

2. Contexto Econmico..................................................................................................................4
2.1. Contexto macroeconmico..................................................................................................4
2.2 Evolucin del Sector Industrial ..........................................................................................10
2.3 Anlisis estructural de la industria (grandes agrupados y por actividades).......................22
2.3.1 Grandes Empresas .....................................................................................................22
2.3.2 Evolucin de las actividades industriales....................................................................27
2.4 Sntesis y conclusiones .....................................................................................................36

3 Anlisis del consumo energtico..............................................................................................38
3.1 Objetivo .............................................................................................................................38
3.2 Evolucin histrica del Consumo Energtico ....................................................................38
3.2.1 Consumo Energtico Total..........................................................................................38
3.2.2 Consumo Energtico del Sector Industrial ..................................................................40
3.3 Codificacin de las Ramas Industriales.............................................................................46
3.4 Consumo Energtico Industrial segn Cdigo CIIU..........................................................47
3.4.1 Encuesta Industrial Anual 1998-2001 (EIA) ................................................................47
3.4.2 Consumo de Gas Natural Informe Estadstico del ENARGAS ................................77
3.4.3 Encuesta a Autoproductores (SE) y Consumo Guma/Gupa/Gupe (CAMMESA) .......87

4. Anlisis de actividades y productos relevantes........................................................................98
4.1 Objetivos y alcance ...........................................................................................................98
4.2 Seleccin de actividades ...................................................................................................98
4.3 Anlisis por actividad.......................................................................................................102
4.3.1 Divisin 15 Elaboracin de Productos Alimenticios ..................................................103
4.3.2 Divisin 24 Fabricacin de Sustancias Qumicas .....................................................142
4.3.3 Divisin 26 Fabricacin de Productos Minerales no Metlicos.................................173
4.3.4 Divisin 27 Industrias bsicas de hierro y acero (Siderurgia) ...................................180

5. Anlisis de la recopilacin y procesamiento de la informacin..............................................189

6. Diseo de una encuesta sectorial ..........................................................................................194
6.1 Marco muestral y diseo de la muestra...........................................................................194
6.2 Esquema institucional para el operativo de encuesta .....................................................200
6.3 Caractersticas del cuestionario que se propone.............................................................201

CONSULTAS A CMARAS Y GRANDES EMPRESAS ..............................................................203

BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................205

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2
ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El objetivo de este estudio ha sido realizar el anlisis de la evolucin del consumo industrial
energtico (y sus factores determinantes), a travs de la bsqueda, recopilacin, y procesamiento
de informacin secundaria existente.

El anlisis consider la industria en su conjunto, las principales ramas que la componen y algunas
actividades de particular inters. El perodo considerado ha sido 1997 2002. Sin embargo y en la
medida de lo posible, el mismo se remont a aos anteriores al indicado, dados los significativos
cambios estructurales que se operaron en el sector en las ltimas dcadas

Las fuentes de Informacin han sido:

Documentacin secundaria especializada
Informacin estadstica procesada y analizada
Datos relevados sobre entrevistas calificadas y de cmaras.

Adicionalmente al anlisis anterior, se presentan pautas para el diseo de una encuesta bsica, que
contienen una propuesta de cuestionario de la Encuesta, criterios de determinacin de la muestra y
recomendaciones para la ejecucin de las Encuestas Piloto y Bsica ya sea, mediante la participacin
de una empresa encuestadora o, alternativamente, a travs de un esquema institucional a nivel oficial
que involucre al INDEC, evaluando las ventajas y desventajas asociadas a cada alternativa planteada
y, finalmente, recomendando la opcin ms conveniente

A fin de cumplimentar los objetivos propuestos, este informe consta de los siguientes captulos.

Contexto Econmico. Este captulo incluye un anlisis macroeconmico que enmarca la
evolucin del sector manufacturero nacional y las principales caractersticas de la misma. Se ha
considerando el sector en su conjunto, y la evolucin de los principales agrupados y actividades.

Anlisis del Consumo Energtico Industrial total y a nivel de grandes actividades (dos
dgitos). Este captulo hace una presentacin de los resultados obtenidos de las diferentes fuentes
de informacin relevadas: Balance Energtico de la Secretara de Energa, Encuesta Industrial
anual 1998/01(INDEC), Consumo elctrico de grandes usuarios industriales a nivel de actividad
(CAMMESA), Encuesta de Autoproductores de la Secretara de Energa y Consumo de gas natural
por Cdigo CIIU del ENARGAS. Finalmente se obtienen conclusiones y recomendaciones sobre
las bases de datos.

Anlisis de actividades y productos relevantes incluye un estudio de la informacin de la MIP
97
1
, que permite seleccionar aquellas actividades (a nivel de cuatro dgitos) que se destacan por
los siguientes aspectos: participacin relevante en el consumo energtico o en el valor agregado
sectorial, y por presentar intensidades o costos energticos sobresalientes. Posteriormente y a
ttulo ilustrativo, se presenta un breve panorama de algunas de esas actividades, indicando sus
principales caractersticas econmicas y energticas.

(1) Matriz Insumo Producto 1997
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Anlisis de la recopilacin y procesamiento de la informacin. En este breve captulo se
presenta la experiencia que se ha obtenido en la ejecucin del estudio. En particular se analizan
los resultados de la bsqueda de informacin y el trabajo de compatibilizacin de las diferentes
fuentes disponibles.

Diseo de la encuesta bsica y propuesta de formularios. Este captulo incluye una propuesta
de anlisis metodolgico para la definicin de las principales pautas de diseo de una encuesta
bsica. En el se consideran en especial: propuestas de cuestionario, criterios de determinacin de
la muestra y recomendaciones para la ejecucin de encuestas. Se propone adems un formulario
de encuesta para su discusin.

Finalmente se detallan las entrevistas realizadas y los principales resultados obtenidos en la
investigacin. Adems se presenta la bibliografa ms relevante, utilizada en el trabajo.

Separadamente se presentan dos Anexos correspondientes a los siguientes Captulos:
Captulo 3 Anlisis del Consumo Energtico y
Captulo 6, Diseo de una Encuesta Sectorial

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4

2. CONTEXTO ECONMICO

2.1. Contexto macroeconmico

Como parte de la propuesta se ha considerado relevante realizar un breve detalle de la evolucin de la
economa nacional en las ltimas dcadas, dado el elevado impacto que las mismas han generado en
el desempeo del sector industrial nacional. Se pondr nfasis en el anlisis de las principales polticas
socioeconmicas implementadas y en la evolucin de los principales indicadores caractersticos.

La cada del nivel de actividad total a partir de 1998 y la crisis desatada en 2001, han llevado en estos
das a re-pensar el pasado reciente y a evaluar en qu punto de nuestra historia se inician los
procesos que modificaron irreversiblemente la estructura de la economa nacional y la decreciente
participacin de la industria en la misma.

Si bien el alcance de este trabajo analiza el pasado reciente (1997-2001), se consider necesario
aunque ms no sea a ttulo introductorio y para las variables ms representativas, abarcar un perodo
en el que se puedan detectar los principales cambios estructurales mencionados.

En el caso de nuestro pas, gran parte de la bibliografa consultada indica que hacia mediados de la
dcada del 70, se inicia un perodo de crisis econmica en el que la apertura de la economa marca un
punto de inflexin relevante y de fuerte impacto hacia las polticas de desarrollo industrial. Todo esto en
el marco de crecientes conflictos sociales y polticos.

La elevada rentabilidad de las opciones de inversin financiera y el contexto inflacionario se
convirtieron en los mayores obstculos para la inversin privada de carcter productivo. De este modo,
el proceso de des-industrializacin que comenz a manifestarse primero como consecuencia del
brusco deterioro del salario real hacia 1976, luego a causa de la simultnea apreciacin monetaria,
apertura externa y reforma financiera de 1978, se torn en una espiral descendente durante casi toda
la dcada del 80.

Grfico 2.1
Evolucin de la Estructura del PBI
(Miles de pesos a precios de 1986)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
5
0
5
5
6
0
6
5
7
0
7
5
8
0
8
5
9
0
9
5
RESTO
CONSTRUCC.
MINERIA
AGRO
INDUSTRIA

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(%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
5
0
5
5
6
0
6
5
7
0
7
5
8
0
8
5
9
0
9
5
RESTO
CONSTRUCC.
MINERIA
AGRO
INDUSTRIA

Fuente: B.Kosacoff, G.Yoguel, C.Bonvechi, A Ramos. El desempeo Industrial Argentino mas all de la Sustitucin de
Importaciones Marzo 2000. Idee/FB. Strategies of rational Use of Energy in Developing Countries: Evaluation
and Prospects. Argentine Report. 1993 y CEPAL.

En este contexto el Estado fue el principal proveedor de nuevos empleos tanto en forma directa como
a travs de la inversin pblica. En la dcada de los 80, como sucedi en otros pases, la crisis
provocada por la deuda externa condujo a polticas inflacionarias y al estancamiento productivo.

Efectivamente, entre mediados de los 70 y fines de la dcada siguiente, la economa mostr
estancamiento, creciente endeudamiento externo, desequilibrios en las cuentas pblicas y externas,
ndices de inflacin superiores al 100% anual, con una fuerte concentracin del ingreso y la riqueza y
un progresivo deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la poblacin
2
. El desempleo
creciente comenz a manifestarse hacia fines de la dcada de los 70 y alcanz niveles sin precedentes
durante las Administraciones Menem y De la Rua.

(2) Pistonesi, Hctor. Desempeo de las industrias de electricidad y gas despus de las reformas: El Caso De
Argentina. ILPES/CAF 2001.
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Grfico 2.2
Evolucin de la tasa de desocupacin. Total de Aglomerados urbanos
0
5
10
15
20
25
1
9
7
4
1
9
7
6
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
3

Fuente: INDEC

En ese perodo surgi un concentrado de grupos econmicos nacionales y extranjeros que en sentido
contrario al resto de la economa present un patrn de acumulacin con importantes niveles de renta,
basados en contratos con el Estado, particularmente en el rea energtica, y en la especulacin
financiera
3
.

Lo anterior, sumado a la estatizacin de la deuda externa y el cambio en las condiciones del mercado
financiero internacional de principios de la dcada del 80, dio lugar a una profundizacin del deterioro
en la situacin financiera del Estado y de sus empresas, agudizando al mismo tiempo los ya graves
desequilibrios en el balance de pagos.

El fracaso de los planes de estabilizacin implementados durante el gobierno de Alfonsn, desbord en
una situacin hiperinflacionaria y gener una virtual cesacin de pagos con el exterior.

En ese inestable marco econmico y social, el gobierno de Menem, inici un proceso de reformas que
cont con el consenso generalizado de la poblacin, temerosa de la reiteracin de fenmenos
inflacionarios. En el diseo y la implementacin de las reformas los organismos financieros
internacionales jugaron un papel significativo y contaron adems, con la activa participacin de grupos
econmicos internos
4
.

El nuevo jefe de Estado cerr un acuerdo poltico con la oposicin que facilit la aprobacin por parte
del Congreso de dos leyes que fueron precursoras claves de las reformas dentro del sector elctrico: la
Ley de Reforma del Estado -que otorg al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para reorganizar
y privatizar empresas pblicas- y la Ley de Emergencia Econmica -que suspendi los subsidios y
levant las barreras a la inversin extranjera
5
-.

(3) Pistonesi, Hctor, 2001
(5) Abdala, Manuel A., 2001, Instituciones, Contratos y Regulacin de Infraestructura en Argentina, Revista de
Literatura Econmica, IV (Noviembre), pginas 217-254.
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Con la aprobacin de ambas leyes, esa Administracin se embarc en un programa de reforma global
que tuvo como centro la liberalizacin y profundizacin de la apertura de la economa (servicios y
capitales), la asignacin de un papel decisorio al mercado, la privatizacin de las empresas pblicas y
un cambio radical en el rol del Estado (Banco Mundial, 1995).

En ese marco de profundas reformas, la paridad cambiaria peso-dlar establecida por el Plan de
Convertibilidad, concret prcticamente la dolarizacin de la economa y segn consigna Pistonesi,
resignando toda posibilidad de una poltica monetaria activa
6
.

Esta medida tuvo consecuencias tremendas sobre el sector industrial nacional, ya que le restaron
prcticamente toda posibilidad de competencia con mercados internacionales de caractersticas
productivas y condiciones laborales marcadamente diferentes.

La flexibilizacin laboral, la disminucin de los aportes patronales y las bajas tarifas de servicios
pblicos para la industria, entre otras medidas adoptadas, no permitieron mejorar la competitividad del
sector en su conjunto. Efectivamente, la respuesta a las seales polticas y macroeconmicas
aplicadas fueron marcadamente diferenciadas segn el tipo de actividad productiva, el nivel de
concentracin, el origen del capital propietario, nivel de desarrollo tecnolgico, etc., segn se analizar
ms adelante.

Por su parte la privatizacin de las empresas pblicas con su llamativa celeridad, permiti el alivio de la
situacin financiera del gobierno, ingreso de efectivo y papeles deuda pblica (Plan Brady), mejora de
las cuentas externas, mejora de situacin fiscal (desprendimiento de empresas deficitarias),
estabilizacin de precios (para lograr confianza y credibilidad de inversores, y entrada de capitales).
Sin embargo no implic una disminucin de la deuda externa que pas de representar del 33% al 53%
del PBI entre 1991 y 2000, a pesar del ritmo anual de crecimiento del PBI entre los aos, 1991 y 1997
(6,1%), si bien inferior a la registrada entre los aos 1961 y 1970.

Sin embargo sugiere Bonvencchi
7
que si las comparaciones slo abarcan perodos expansivos, el
desempeo de los aos noventa aparece como favorable ya que entre 1991 y 1994 el ritmo de
crecimiento industrial alcanz al 7,8% anual (la tasa ms elevada de casi los ltimos 50 aos). A pesar
ello el sector fabril perdi permanentemente, frente a las actividades productoras de bienes y servicios,
su participacin en el PBI total.

(7) C. Bonvencchi Evaluacin del desempeo de la Industria Argentina en los aos noventa Marzo 2000.
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Grfico 2.3
PBI y Deuda Externa
Millones de US$

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
DXT PBI

Fuente: Ministerio de Economa

El sustancial crecimiento de la deuda externa es el resultado de crisis recurrentes del sector externo,
ya que una vez agotado el proceso privatizador, la economa argentina volvi a presentar dificultades
ante las crisis y consecuentes choques financieros externos, dependiendo de costosos fondos de corto
plazo y acrecentando su endeudamiento con el exterior.

Efectivamente, desde 1995, los efectos que parecan positivos del programa (estabilidad cambiaria y
de precios que posibilitaron altas tasas de crecimiento, junto a los flujos de capitales disponibles a nivel
mundial) se desaceleraron, y se hizo manifiesta la ausencia de sustentabilidad de las polticas, que
adems del incremento mencionado de la deuda , se tradujeron en elevadas tasas de desempleo y
subempleo, desconocidos niveles de pobreza e indigencia y una profunda recesin econmica.

En el grfico siguiente se presenta la evolucin de la posicin relativa de la deuda por habitante con
respecto al PBI/habitante, as como tambin el salario real por habitante que ocupa en la dcada de los
90 valores que representan la mitad de los correspondientes a los 70.

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Grfico 2.4
Estimacin de la evolucin del salario real
y de la deuda externa por persona 1960-2000

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1
9
5
5
1
9
6
0
1
9
6
5
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
5
B
A
S
E

1
9
8
0
=
1
0
0

-
DEUDA POR PERSONA SALARIO REAL
Los datos de salario real se
suponen constantes desde 1995

Fuente: Roberto Kozulj. Los desequilibrios de la economa Argentina: una visin retrospectiva y prospectiva a diez aos de la
Convertibilidad. Documento de trabajo FB 2/2001.

El gobierno de la Alianza no pudo resolver los crecientes problemas econmicos y sociales, a pesar de
poner en prctica diversos sistemas de salvataje para obtener ms crditos y detener la salida de
capitales (superpoderes, Megacanje, Blindaje, Dficit cero, corralito financiero, etc.), slo se obtuvo
como resultado la agudizacin de la crisis socioeconmica que desemboc en la renuncia de
Fernando De la Ra.

El nuevo gobierno, aunque de transicin, estableci dos medidas que modificaron sustantivamente el
rumbo de la economa:, declar el default (aunque luego acord ciertos pagos) y sancion la Ley
25.561 de Emergencia Pblica y Reforma del Rgimen Cambiario, que estableci entre otras medidas:
la pesificacin de los contratos celebrados por la Administracin Pblica bajo normas de derecho
pblico, y la renegociacin de los contratos de obras y servicios pblicos

En particular la modificacin de la tasa de cambio, gener rpidamente una alteracin en la direccin
del flujo del comercio exterior tanto a nivel general como en particular de productos industriales, segn
puede observarse en el grfico siguiente.

Efectivamente, dadas estas condiciones y seales, y en el marco de una situacin de demanda interna
francamente deprimida
8
, los sectores que ms crecieron y lideraron una ligera tendencia de

(8) Kosacoff Bernardo (Director General del Proyecto). Componentes Macroeconmicos, Sectoriales Y
Microeconmicos Para Una Estrategia Nacional De Desarrollo. Lineamientos para fortalecer las fuentes de
crecimiento econmico. Prstamo BID/CEPAL-ONU, a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica,
Ministerio de Economa de la Nacin. Mayo 2003
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reactivacin de la produccin en el segundo semestre fueron los que incrementaron sus exportaciones
aunque sin llegar a los mximos potenciales
9
. Aquellos sectores que comenzaron a sustituir
importaciones, ganando cuotas relativas del mercado interno, tambin participaron de este proceso.

Grfico 2.5
Exportaciones e Importaciones Totales e Industriales
(Millones de dlares)

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
Export
Import
ExInd
ImpInd

Fuente: INDEC

Ntese que las importaciones industriales han definido prcticamente la tendencia en valores
absolutos de las importaciones totales, sobre todo a partir de 1999, mientras que las exportaciones
totales si bien estn compuestas en parte por productos industriales, en gran parte han estado
conformadas por productos primarios o de bajo valor agregado aunque con uso intensivo de insumos
importados.

En sntesis, puede afirmarse que las ltimas dcadas del siglo XX, estuvieron signadas por polticas
que, salvo por perodos breves, no generaron las condiciones para un crecimiento sostenido, una
mejora en la distribucin del ingreso y la riqueza y un aumento de bienestar para la mayora de la
poblacin. En este contexto, resulta pertinente evaluar el comportamiento del sector industrial.

2.2 Evolucin del Sector Industrial

La evolucin del contexto macroeconmico presentado, en particular el tipo de cambio fijo y la cada de
las barreras arancelarias (convertibilidad y apertura econmica) implementadas con el apoyo de los
principales actores econmicos y de la mayor parte de la poblacin, tuvieron un fuerte impacto en el
desempeo del sector industrial nacional. La industria modific su participacin en el PBI, y tambin se

(9) Segn Kosacoff Bernardo 2003, Op cit.: los anlisis de las respuestas sectoriales y empresarias sugieren que el
escaso dinamismo exportador que se produjo luego del derrumbe del rgimen de convertibilidad est asociado
con problemas de financiamiento, con la existencia de rigideces en la estructura y en el aparato productivo y con
la vigencia de restricciones al acceso en los mercados internacionales y regionales.
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modificaron la oferta de empleo, la productividad por empleado y horaria, las tecnologas utilizadas y la
participacin del origen importado de sus insumos.

Como consecuencia de estos procesos, la estructura interna industrial se modific sustancialmente, en
especial en lo que hace al peso relativo de los sectores aumentando la participacin de los que
trabajan en la explotacin y procesamiento de recursos naturales en detrimento de los que producen
bienes de consumo durable. Tambin se observa hacia dentro de esos sectores una fuerte
concentracin que dej fuera de la produccin a un gran nmero de establecimientos con escaso
desarrollo tecnolgico o con dificultades para efectuar inversiones en renovacin o cambio de
tecnologa.

El anlisis de la evolucin del Indice de Volumen Fsico total y por actividad permite conocer el
desempeo sectorial ante la aplicacin de las polticas mencionadas. Si bien una de las mayores
dificultades que se encuentran en los estudios histricos es la de obtener series estadsticas continuas,
los empalmes que propone Kozulj
10
indican que se observa un hecho que parece innegable: el pico
industrial de la Argentina se registra en 1974, seguido por el de 1977. Luego de la recesin 1981/82 los
niveles ms altos registrados por la actividad industrial argentina se dan hacia 1984 y hacia 1986/87
pero son muy inferiores a los de la dcada del 70. Por ltimo, tras la recesin de 1989/90, la
recuperacin lograda a partir de 1991/2 con la Convertibilidad, registra un pico en 1994 que es inferior
a los niveles de los picos observados en la dcada del 80.

Es decir que la recuperacin industrial sigue a los ciclos recesivos pero en niveles que son
cada vez ms bajos que los anteriores (fenmeno de descenso escalonado tras cada fuerte
cambio de modelo). Por su parte los ciclos recesivos terminales parecen ser ms profundos
que los precedentes (es decir el carcter destructivo de las crisis parece agudizarse y es
adems acumulativo).

Segn la serie empalmada del INDEC, la tasa de crecimiento media entre extremos (1970-1995) sera
del -0,6% anual en promedio y con los datos empalmados INDEC-CEPAL-INDEC (o serie CEPAL +
INDEC) la tasa sera del 0,3% anual.

La actualizacin que Kozulj realiza sobre esas series
11
, confirma la anterior afirmacin e indica que si
bien ha habido una recuperacin de la actividad durante la dcada del 90, estara alcanzando los
niveles propios de la dcada del 70, casi 30 aos despus con una poblacin que se estima 50%
mayor
12
.

(10) Kozulj, Roberto. Evolucin de Largo Plazo de las variables Socioeconmicas de la Argentina; Indices de
Produccin Industrial 1970-1995 y CAI 1980-1994. Fundacin Bariloche, 1996.
(11) Kozulj, Roberto. Los desequilibrios de la economa Argentina: una visin retrospectiva y prospectiva a diez aos
de la Convertibilidad. Documento de trabajo FB 2/2002. La actualizacin se realiza considerando el
comportamiento del valor agregado industrial segn cifras oficiales a precios de 1993, en el perodo 1993-1997,
empalmando estos resultados con los ndices de produccin industrial estimados con informacin de INDEC y
CEPAL.
(12) An considerando como vlidos los saltos de nivel que se producen con cada cambio sustantivo de precios
relativos, y las revisiones del Sistema de Cuentas Nacionales en 1986 y en 1993.
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12
Grfico 2.6
Estimaciones de la evolucin de los ndices de volumen fsico de la produccin industrial y del valor
agregado industrial 1970-2000

60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
B
A
S
E

1
9
8
6
=
1
0
0
INDEC (Volumen
Fsico)
CEPAL+INDEC
(Volumen Fsico)
PBI IND. BCRA-SPE y
ME (Serie Monetaria)
Extrapolado con datos del valor agregado de
la industria manufacturera a partir de 1996

Fuente: Roberto Kozulj, 2002

Kozulj concluye Si bien es cierto que la convertibilidad facilit la recuperacin y reconversin del
sector industrial, tambin lo es que lo ha hecho de una manera sumamente limitada. Esto ha sucedido
porque la convertibilidad facilit el acceso al crdito creando condiciones financieras aptas para la
reactivacin. Sin embargo, tanto la contraccin del mercado interno operada como consecuencia de la
apertura econmica, acompaada por el deterioro del salario real y por la falta de empleo (segn se
ilustra en grficos anteriores), como el insuficiente dinamismo del mercado externo debido a las
dificultades de competir sobre la base de costos afectados por la apreciacin, explican perfectamente
el comportamiento que registra el indicador representado en el grfico anterior en las tres series
alternativas.

A nivel internacional, los cambios operados con respecto al precio de los commodities, la cotizacin
euro vs. dlar y las polticas cambiarias de Brasil, determinaron un rol favorable en el primer perodo de
la convertibilidad. Posteriormente el efecto de la devaluacin del euro respecto del dlar y la tendencia
a la suba del cambio del real respecto del dlar generaron circunstancias desfavorables que
profundizaron el proceso recesivo iniciado en el segundo perodo
13
.

En ese contexto, si bien hubo un auge de las exportaciones, stas se caracterizaron por
concentrarse alrededor de bienes de bajo grado de elaboracin o en bienes primarios. Por
ejemplo, solamente en el caso de los productos alimenticios (incluyendo carne, pescado,
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas), representaron en promedio el 37,5% del total de
las exportaciones nacionales
14
.

Uno de los aspectos que ms se han destacado sobre la evolucin del sector industrial en la ltima
dcada es la positiva evolucin de su productividad. Este hecho se produjo entre otros factores, por
dos fenmenos de carcter relevante. Por un lado el crecimiento del Indice de Volumen Fsico de
Produccin hasta 1998 y por el otro la permanente cada de la ocupacin laboral y del nmero de
horas trabajadas totales (no as por obrero). Esto ltimo en un marco de avances flexibilizadores de la

(13) J. Robbio. 2003, op.cit
(14) Este anlisis ser profundizado en el siguiente captulo.
gtz

fundacin bariloche

13
normativa que regulaba el mercado laboral. El siguiente grfico presenta esas evoluciones, ambas
expresadas en ndices con respecto a 1993=100
15
.

Grfico 2.7
Ocupacin y Volumen Fsico (%)
1993=100
50
60
70
80
90
100
110
120
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
*
2
0
0
0
*
2
0
0
1
*
2
0
0
2
Ocupacin VFsico

(*) Datos Estimados
Fuente: INDEC Encuesta Industrial Mensual

Ntese el cambio de pendiente en el ao 1995 para la variable de volumen fsico. Hasta esa fecha se
produce una fuerte reactivacin sectorial. El impacto del efecto Tequila fue el primer indicador de la
debilidad de la economa nacional, con tipo de cambio fijo y libertad de movilidad de capitales, frente a
las variaciones de los choques financieros internacionales.

El perodo 1998-2001 presenta una de las recesiones ms profundas que ha experimentado la
economa argentina a lo largo de su historia, segn indica la Segunda Encuesta Nacional de
Innovacin Tecnolgica
(16)
. El producto bruto interno medido en valores constantes acumul una cada
del 8,4% entre 1998 y 2001, lo que equivale a una contraccin anual promedio del 2,9%. La tasa de
desocupacin pas de 13,2% a 18,3% entre mayo de 1998 y octubre de 2001, y la inversin interna
bruta fija se desplom a un ritmo cercano al 12% anual.

En este contexto el sector manufacturero experiment una fuerte retraccin, tal como lo manifiesta la
cada del 22% registrada, entre 1998 y 2001, por el ndice de Volumen Fsico de la industria
manufacturera. Esto tambin se ve reflejado en la evolucin del Estimador Mensual Industrial (EMI),
que muestra el desempeo del sector industrial en su conjunto.

(15) En base a la Encuesta mensual Industrial, cuyos resultados tienen representatividad nacional ya que la muestra
abarca 3000 locales industriales de distinto tamao, que cuentan con ms de diez personas ocupadas.
(16) INDEC-CEPAL y la SeCyt. La segunda Encuesta Nacional de Innovacin y Conducta Tecnolgica de las
empresas argentinas 1998/2001. Informe final para SeCyT. Septiembre de 2003. Realizada sobre una muestra
de 1.688 empresas.
gtz

fundacin bariloche

14
Grfico 2.8
Evolucin del Estimador Mensual Industrial, 1994-2001 (%)
7 0
7 5
8 0
8 5
9 0
9 5
1 0 0
1 0 5
1 1 0
E
n
e
-
9
4
M
a
y
-
9
4
S
e
p
-
9
4
E
n
e
-
9
5
M
a
y
-
9
5
S
e
p
-
9
5
E
n
e
-
9
6
M
a
y
-
9
6
S
e
p
-
9
6
E
n
e
-
9
7
M
a
y
-
9
7
S
e
p
-
9
7
E
n
e
-
9
8
M
a
y
-
9
8
S
e
p
-
9
8
E
n
e
-
9
9
M
a
y
-
9
9
S
e
p
-
9
9
E
n
e
-
0
0
M
a
y
-
0
0
S
e
p
-
0
0
E
n
e
-
0
1
M
a
y
-
0
1
S
e
p
-
0
1
E
n
e
-
0
2
E
M
I

d
e
s
e
t
a
c
i
o
n
a
l
i
z
a
d
o
,

b
a
s
e

1
9
9
7
=
1
0
0

Fuente: INDEC-CEPAL y la SeCyt. Op. Cit Septiembre 2003.

La encuesta mencionada, indica que debido a esta profunda recesin, no llama la atencin, que las
firmas consultadas hayan exhibido a lo largo del perodo de anlisis un comportamiento radicalmente
distinto al que mostraban los datos de la primera Encuesta sobre la Conducta Tecnolgica de las
Empresas Industriales Argentinas.

Efectivamente, el quinquenio 1992-1996 coincide parcialmente con la etapa netamente expansiva
del Rgimen de Convertibilidad, caracterizada por una rpida estabilizacin del nivel de precios y
una acelerada reactivacin de la actividad econmica. El Informe indica: en este contexto
macroeconmico favorable, las empresas industriales llevaron a cabo un significativo proceso de
reconversin, impulsadas por la presin ejercida por la apertura externa y la creciente
desregulacin de la economa.

Cuadro 2.1
Porcentaje de crecimiento de los principales indicadores en cada perodo
(%)
Indicadores 1992-1996 1998-2001
Ventas totales 35,5% -8,6%
Exportaciones 87,6% 13,4%
Importaciones 55,6% -28,6%
Inversin bruta total 66,9% -48,5%
Empleo total -5,9% -8,0%
Importaciones de bienes de capital 70,3% -54,4%

Fuente: INDEC-CEPAL y SeCyT. Op.Cit.

gtz

fundacin bariloche

15
La fuerte contraccin del mercado interno afect a firmas de todo tamao y origen. Sin embargo, los
grandes establecimientos lograron sobrellevar mejor la situacin, gracias al fuerte crecimiento de sus
exportaciones (nico indicador positivo). Las firmas de origen extranjero, que tambin haban sido las
ms dinmicas durante 1992-1996, tuvieron un comportamiento menos desfavorable que el de las
contrapartes locales durante 1998-2001.

Las empresas grandes son las que ms redujeron sus inversiones y con cadas notoriamente
superiores a las de las empresas ntegramente nacionales
17
. Sin embargo y segn indica el informe de
la Segunda Encuesta, a pesar de la gran cada experimentada, las empresas con capitales extranjeros
han seguido invirtiendo en relacin a sus ventas un porcentaje mayor que las de capital nacional.

El uso de la capacidad instalada, tambin refleja los efectos de la recesin. En 1998 el porcentaje
promedio de utilizacin de la capacidad instalada era de 74,7%, en tanto en 2001 haba cado a
67,9%. A diferencia de lo que sucede con otros indicadores, esta vez la cada fue mayor en las
empresas medianas y grandes que en las pequeas.

Cuadro 2.2
Porcentaje de variacin de los principales indicadores por tipo de empresa
(%)

Tipo de empresa

Ventas

Exportaciones
Inversin
Bruta
Capacidad
Utilizada
Personal
Empleado
Pequeas -15,4% -0,9% -36,4% -6,7% -9,3%
Medianas -14,8% 2,5% -36,0% -9,0% -7,6%
Grandes -5,1% 16,7% -52,3% -9,5% -7,3%
Con participacin extranjera -6,0% -7,4% -30,7% -12,1% -3,5%
Sin participacin extranjera -14,2% 17,6% -52,1% -7,3% -13,3%
Total -8,6% 13,4% -48,5% -9,1% -8,0%

Fuente: INDEC-CEPAL y SeCyT. Op.Cit.

La cada del empleo (an mayor que la del perodo 1992-96) aparece como consecuencia directa de la
recesin, a diferencia de aqul perodo en el que el ajuste se daba en el marco de un proceso de
reconversin impulsado por la mayor competencia externa y la desregulacin de la economa.

Efectivamente, a pesar de los vaivenes observados, la productividad industrial (volumen de produccin
/ Obreros ocupados) se mantuvo creciente hasta el ao 2000, segn puede observarse en el grfico
siguiente, aunque segn indica Alvaredo
18
en 1990, el punto de partida del nivel de productividad era
similar al vigente en la dcada de 1960.

(17) En realidad esto podra tener su explicacin en el hecho de que las primeras haban realizado importantes
inversiones en 1998.
(18) Alvaredo, J. (et al.) La industria Argentina en los Noventa, Buenos Aires, Instituto para el desarrollo Industrial
(IDI). 1998.
gtz

fundacin bariloche

16
Grfico 2.9
Productividad
ndices 1993=100
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
*
2
0
0
0
*
2
0
0
1
*
2
0
0
2

(*) Datos Estimados
Fuente: INDEC Encuesta Industrial Mensual

Con respecto a las actividades de Innovacin tecnolgica
19
, las firmas habran invertido durante el
perodo 1998/2001, un total de 7.400 millones de pesos, lo que implica un promedio de 1850 millones
de pesos por ao. El peor ao de la serie fue el 2001, nico ao que se ubic por debajo del promedio
del perodo con un gasto en Actividades de Innovacin (AI) de 1419 millones de pesos. Por su parte, el
gasto en investigacin y desarrollo (I&D), represent un promedio anual de 204 millones de pesos.

Es importante destacar que en la distribucin del gasto en AI e I&D, hay un porcentaje creciente
en commodities y decreciente en industrias de productos con mayor valor agregado: en
industria automotriz, la inversin en AI baj de 20% en 1998, al 12% en 2001; mientras que en
alimentos y bebidas slo baj del 16 al 14% para el mismo perodo.

En cuanto al mercado laboral, las empresas que invirtieron en innovacin tecnolgica son las que ms
aumentaron su productividad y que tomaron ms personal en I&D: del 1,4 % del empleo total en 1998,
pas al 1,8% en el 2001.

Por otra parte se destaca que del anlisis de las Actividades de Innovacin (AI) realizadas por las
empresas manufactureras argentinas surgen dos rasgos negativos: baja magnitud del gasto y falta de
equilibrio del mismo. En cuanto a la baja magnitud del gasto, se menciona como fundamental la
dificultad para acceder al financiamiento y el insuficiente tamao del mercado, como los factores que
constituyen formidables obstculos a la innovacin. Por su parte, la falta de equilibrio puede obedecer
a varias causas: 1) precios relativos vigentes durante el perodo analizado que sesgaban las
decisiones de las firmas a favor de la adquisicin de equipos; 2) estrategias tendientes a racionalizar
la produccin; 3) urgencias de las empresas que implicaban una baja disposicin a encarar acciones
con beneficios inciertos y a plazos indeterminados; 4) factores de cultura empresaria que inciden en
una escasa disposicin a vincularse con otros agentes.

Por ltimo, el documento mencionado indica que este contexto general, en las empresas puede
implicar riesgos para la industria argentina en su conjunto, incluyendo bajas probabilidades de
mejoras en las capacidades endgenas, primaca de opciones de corto plazo, tendencias de

(19) INDEC-CEPAL y SeCyt op. Cit 2001.
gtz

fundacin bariloche

17
especializacin en commodities, cada en los ingresos medios y deterioro en la distribucin del
ingreso. Un prrafo a su vez destaca que en un contexto de preeminencia del autofinanciamiento,
las empresas en mejores condiciones de superar las restricciones de mercado son las de mayor
tamao y las que exportan en gran escala. En la Argentina stas son las empresas productoras de
commodities industriales y agroindustriales, lneas de produccin que suelen tener menores
posibilidades relativas de derrames
20
y cuyos mercados se caracterizan por un escaso dinamismo,
fuertes oscilaciones de precios y alta inestabilidad.

El aumento de la eficiencia y la reduccin de costos medios fue posible en la medida que se pudo
implementar entre otras acciones, incorporacin de nuevas tecnologas, en especial importadas y en
algunos casos de ltima generacin y se manifest, en especial, en las grandes empresas. La apertura
y la baja del tipo de cambio real, estimularon el proceso sustitutivo, generando a su vez un creciente
efecto destructor de puestos de trabajo e incremento de capacidad ociosa en muchas actividades del
sector.

Grfico 2.10
Importaciones de bienes de capital e intermedios.
Millones de dlares
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
B.Capital B.Intermedios

Datos Estimado. Fuente: INDEC Encuesta Industrial Mensual

Adicionalmente a la importacin de insumos, el aumento de la eficiencia se logr mediante otro tipo de
acciones entre las que se destacan
21
cambios en las estructuras organizativas, y en el ordenamiento
del lay out de la planta, computarizacin de la gestin fsica y monetaria de la empresa, y en especial
la tercerizacin de servicios que precedentemente se generaban en la empresa. Algunas empresas

20
La teora del derrame, es una hiptesis econmica, especialmente esgrimida a inicios de los 90s, que indicaba que el
desarrollo tarde o temprano iba a llegar y beneficiar a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo la fuerte
concentracin producida durante esa dcada ha dejado un saldo que contradice tal afirmacin. Este indica que la
diferencia entre los ingresos que reciben los ms ricos y los que reciben los ms pobres creci, en la ltima dcada, un 57
por ciento. Uno de los principales detonantes de estos resultados ha sido la paulatina desaparicin de las PyMES. El
ltimo Censo Econmico indicaba que en 1993, las PyMES (de 11 a 150 empleados), con sus caractersticas
empresariales trabajo-intensivas, representaba un 7% del total de las empresas del pas, generaba el 33% de la
ocupacin y el 35 del Valor Agregado (Industria, comercio y servicios). El quiebre de pequeas y medianas industrias que
se encontraban productivamente encadenadas, gener: desempleo, deterioro de salarios, estrechez de ingresos,
restriccin severa del consumo, cada vertical de las ventas, incluso de productos de primera necesidad, generando hacia
el final de este ciclo, un mayor nivel de desempleo. Este crculo fue uno de los principales desencadenantes de una de las
crisis mas profundas de nuestra historia.
(21) Robbio, J. Elementos para una poltica industrial alternativa en Argentina CIEPP-Fundacin OSDE, 2003.
gtz

fundacin bariloche

18
actuaron mas drsticamente, y dejaron de producir para transformarse en comercializadoras de
productos importados o en importadoras directas de productos elaborados (en algunos casos de la
misma firma ubicada en el extranjero), favorecidos por el tipo de cambio.

El grfico siguiente ilustra sobre el impacto que estos procesos tuvieron en el Saldo del comercio
exterior de productos industriales. Obsrvese cmo la suspensin de la convertibilidad cambiaria
gener rpidamente el cambio en el signo de esta ecuacin.

Grfico 2.11
Saldo del comercio exterior de productos industriales.
Millones de dlares
-15,000.0
-10,000.0
-5,000.0
0.0
5,000.0
10,000.0
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2

Fuente: INDEC

El proceso de concentracin y desnacionalizacin de las empresas
22
debido a la compra de empresas
nacionales o la insercin de empresas extranjeras en el mercado nacional fue tambin uno de los
principales factores determinantes de los cambios mencionados.

En el siguiente cuadro se presenta la evolucin del valor bruto de produccin industrial y las ventas de
las empresas manufactureras ms grandes. La evolucin del ndice de concentracin industrial global,
que relaciona ambos indicadores, ilustra sobre la evolucin del proceso mencionado
23
.

(22) INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2000.
(23) Kulfas, Martin y Schorr, Martin. Evolucin de la concentracin industrial en la Argentina durante los aos
noventa. Noviembre-diciembre de 2000.
gtz

fundacin bariloche

19
Cuadro 2.3
Evolucin del valor bruto de produccin industrial y las ventas de las empresas manufactureras ms
grandes. Indice de concentracin industrial global.

VBP 1991=100 Ventas de
la cpula
1991=100 ICIG 1991=100
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
72.484,2
86.095,3
90.461,8
94.436,5
93.578,7
102.651,9
112.403,0
110.137,3
100,0
118,8
124,8
130,3
129,1
141,6
155,1
151,9
26.375,2
31.364,7
34.995,1
41.895,7
43.035,1
46.292,5
51.511,1
51.923,1
100,0
118,9
132,7
158,8
163,2
175,5
195,3
196,9
36,4
36,4
38,7
44,4
46,0
45,1
45,8
47,1
100,0
100,0
106,3
122,0
126,4
123,9
125,8
129,4
T.A.A. 6,2% 10,2% 3,8%

Fuente: Matas Kulfas y Martn Schorr. Op.cit.

Actualizando y ampliando la informacin del cuadro anterior, el estudio del INDEC, 2000, indica que de
las 304 empresas manufactureras ms importantes del pas, que representan el 72% del Valor
Agregado Bruto de la industria manufacturera total, las de origen extranjero mayoritario, representan el
64% del total.

Por su parte, de los 58.6 mil millones de pesos correspondientes al Valor de la Produccin el 80% es
de origen extranjero. De los 237.000 puestos de trabajo que el total de esas empresas absorben, el
65% se encuentra localizado en empresas de capital mayoritario extranjero y de una utilidad de 1446
millones de pesos el 65% lo retienen las empresas mayoritarias extranjeras
24
. Asimismo estas
empresas de origen extranjero mayoritario, han realizado inversiones brutas fijas que representaron el
89%
25
del total de las 500 empresas lderes mencionadas, aportan el 65% de la ocupacin y el 74% de
la masa salarial. La evolucin de estos porcentajes desde 1993 hasta el 2000, indica valores
crecientes de desnacionalizacin, y concentracin empresarias. El grfico siguiente presenta el
marcado aumento del crecimiento del valor agregado de las Grandes Empresas con respecto al total,
lo cual ilustra y confirma sobre la mayor participacin de las primeras en el total.

(24) Aunque con valores absolutos decrecientes de la industria manufacturera en su conjunto, incluyendo a las
empresas de origen extranjero.
(25) En el caso de las empresas lderes manufactureras la tasa de inversin (inversin bruta fija/valor agregado)
evolucion alrededor del 20%, muy por debajo de la media empresarial.
gtz

fundacin bariloche

20
Grfico 2.12
Evolucin del valor agregado de las Grandes
Empresas y del Total del pas. NI 1993=100 (%)

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional a Grandes empresas. Datos bsicos 1993-2000, y preliminares 2001.

El mismo estudio indica que en el perodo 1993-2000 para esas 500 grandes empresas se observa
una disminucin de los puestos de trabajo, acompaado por un leve crecimiento del salario medio y
simultneamente por un descenso de la participacin de las contribuciones sociales. Este mix de
factores da como resultado una disminucin de la participacin de los asalariados en el valor agregado
de esas empresas.

Por su parte el Centro de Estudios para la Produccin (CEP)
26
, indica en un trabajo realizado sobre
ms de 8000 empresas del sector exportador de la industria nacional, que existe una fuerte
concentracin de las operaciones de exportacin, segn puede observarse en el grfico siguiente.

Asimismo el mismo estudio observa que la permanencia de las empresas en la actividad exportadora
es marcadamente diferente segn el estrato (nivel de exportacin) en el que se encuentre ubicada.

(26) Dependiente de la Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa - Ministerio de
Economa y Produccin
gtz

fundacin bariloche

21
Grfico 2.13
Permanencia/Rotacin de Exportadores, por estrato
(porcentaje de empresas que exportaron todos los aos, sobre el total de exportadores 2000)

5,00%
21,8%
43,8%
66,9%
83,2%
94,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
U$S 10000 al
ao
Micro Pequeas Medianas
chicas
Medianas Grandes

Fuente: CEP. Problemtica y Perspectivas de la Exportacin Pyme en la Argentina Post Convertibilidad. 2002.

Un aspecto relevante que caracteriz la estrategia de las empresas extranjeras ha sido: la acumulacin
de deudas externas, para la adquisicin del capital y la realizacin de posteriores inversiones, sin dejar
de transferir dividendos a los socios accionistas. Este mecanismo ha generado en muchas empresas
un elevado grado de endeudamiento, que con la devaluacin de la moneda se triplic frente a los
ingresos por ventas. Estas acciones han determinado segn la Encuesta del INDEC, que el
endeudamiento de las 500 empresas lderes haya sido creciente en los ltimos aos
27
.

Los elementos descriptos constituyen un estado de situacin sectorial que se caracteriz por los
siguientes factores: paulatina desindustrializacin, concentracin de la actividad en unidades de mayor
tamao, con elevado porcentaje de participacin de capital extranjero, incorporacin de tecnologas
modernas de produccin internacional con importacin de bienes de capital e insumos importados, con
el paradjico aumento de recursos ociosos sectoriales (incluyendo oficinas de investigacin y
desarrollo), cada de los principales factores de produccin acompaada por crecientes
productividades. Este panorama present, un proceso dual de modernizacin de algunas partes del
parque industrial con el simultneo empobrecimiento de casi todas las capacidades nacionales
28
.

Como consecuencia de estos procesos, la estructura interna industrial se modific sustancialmente, en
especial en lo que hace al peso relativo de las diferentes actividades, pudindose apreciar
desempeos diferenciales. Existe consenso, en que la mayor carga de la profunda crisis sectorial se
desarroll sobre las empresas ms pequeas. Por otra parte algunas ramas pudieron escapar a la
tendencia general, y a su vez ciertas fracciones concentradas del empresariado, se ubicaron
exitosamente ante el nuevo esquema as como tambin algunos grandes establecimientos, asociados
al anterior patrn de acumulacin.

(27) Los cambios producidos a partir de la cada de la convertibilidad han generado reclamos departe de las
empresas, quienes esgrimen la imposibilidad de cubrir sus deudas en dlares con ingresos en pesos a un tercio
de su valor original. La mayora de ellas se encuentra renegociando su pasivo.
(28) Katz, Jorge. CEPAL-IDRC, 1996. Estabilizacin macroeconmica, reforma estructural y comportamiento
industrial. Estructura y funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los aos 90.
gtz

fundacin bariloche

22
2.3 Anlisis estructural de la industria (grandes agrupados y por actividades)

El anlisis de la evolucin estructural de la industria manufacturera se orienta hacia las principales
actividades que la conforman.

En primer lugar se analizan las modificaciones que se han producido a nivel de grandes empresas
manufactureras segn cuatro grandes agregados de actividades. Dada la elevada concentracin
sectorial observada anteriormente, se consider relevante discriminar este estrato empresario, y
conocer la evolucin de su estructura interna.

Posteriormente el estudio se orienta hacia la evolucin estructural de industria manufactura a nivel de
actividad.

2.3.1 Grandes Empresas

De acuerdo al INDEC
29
la evolucin de la cantidad de establecimientos manufactureros en las
grandes empresas, ha sido decreciente en un 5% entre los aos 1993 y 2001
30
. Por el contrario
dentro de esa evolucin el nico agrupado con mayor participacin y levemente creciente, ha sido
el correspondiente a alimentos bebidas y tabaco, segn se verifica en el cuadro siguiente.

Cuadro 2.4
Grandes empresas manufactureras en la Argentina: Cantidad de Empresas por agrupados principales.
Aos 1993/2001

Cantidad de empresas 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 321 318 321 321 322 321 304 304 303 -0,7
Alimentos, bebidas y tabaco 110 107 111 108 110 110 116 117 112 0,2
Combustibles, qumicos y plstic 90 90 90 89 85 81 82 79 83 -1,0
Maquinaria, equipos y vehculos 42 42 39 39 42 47 36 38 39 -0,9
Resto Industria 79 79 81 85 85 83 70 70 69 -1,7
Estructura (%) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alimentos, bebidas y tabaco 34,3 33,6 34,6 33,6 34,2 34,3 38,2 38,5 37,0 1,0
Combustibles, qumicos y plstic 28,0 28,3 28,0 27,7 26,4 25,2 27,0 26,0 27,4 -0,3
Maquinaria, equipos y vehculos 13,1 13,2 12,1 12,1 13,0 14,6 11,8 12,5 12,9 -0,2
Resto Industria 24,6 24,8 25,2 26,5 26,4 25,9 23,0 23,0 22,8 -1,0

Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares.

La participacin del nmero de los establecimientos de origen extranjero aumenta en todos los
agrupados que conforman la industria manufacturera.

En cuanto a la evolucin de la estructura del valor de la produccin se observan ciertos
crecimientos. En primer lugar el total de la industria manufacturera crece con una tasa del 2% a.a.
Por otra parte se destacan crecimientos en alimentos bebidas y tabaco, aunque con mayor
relevancia en el agrupado correspondiente a Combustibles, productos qumicos y plsticos, este
ltimo con una tasa del 5,4% a.a. entre extremos. El agrupado de Maquinarias equipos y vehculos
pierde permanentemente su participacin en el perodo presentado.

(29) INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares.
(30) Se destaca que la incorporacin del ao 2001 en la serie analizada, agudiza drsticamente la visin del proceso
recesivo iniciado en 1998.
gtz

fundacin bariloche

23
Cuadro 2.5
Grandes empresas manufactureras en la Argentina: Valor de Produccin por agrupados principales.
(millones de pesos corrientes)
Valor de la Produccin 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 46538 52542 52100 56059 61656 61575 54496 58677 54491 2,0
Alimentos, bebidas y tabaco 16.324 18.469 19.596 21.086 21.884 22.487 21.516 21.028 20.253 2,7
Combustibles, qumicos y plsticos 13.710 15.138 15.770 16.851 18.752 18.023 18.103 21.355 20.842 5,4
Maquinaria, equipos y vehculos 8.482 9.840 7.255 8.170 10.211 10.632 6.538 7.475 5.299 -5,7
Resto Industria 8.022 9.095 9.479 9.952 10.809 10.435 8.339 8.820 8.097 0,1
Industria Manufacturera 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Combustibles, qumicos y plsticos 29,5 28,8 30,3 30,1 30,4 29,3 33,2 36,4 38,2 3,3
Resto Industria 17,2 17,3 18,2 17,8 17,5 16,9 15,3 15,0 14,9 -1,8

Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares.

La participacin en el Valor de Produccin de los establecimientos de origen extranjero, aumenta en
todos los agrupados que conforman la industria manufacturera.

El valor agregado que estas empresas generaron, presenta un leve aumento, con una tasa inferior a la
del valor de la produccin (1,5% a.a.). Slo el VA del agrupado Combustibles, productos qumicos y
plsticos, presenta una evolucin francamente positiva con una tasa del 5,7% a.a. entre extremos

Cuadro 2.6
Grandes empresas manufactureras en la Argentina: Valor Agregado por agrupados principales.
(millones de pesos corrientes)
Valor Agregado 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 16105 17801 16910 17823 20316 20657 18144 19441 18105 1,5
Alimentos, bebidas y tabaco 5.626 5.975 6.009 6.015 6.083 6.287 6.321 6.493 5.831 0,4
Combustibles, qumicos y plsticos 5.466 6.194 6.306 6.625 8.035 8.162 7.723 8.110 8.501 5,7
Maquinaria, equipos y vehculos 2.262 2.491 1.471 1.917 2.391 2.542 1.317 1.761 995 -9,8
Resto Industria 2.751 3.140 3.124 3.266 3.807 3.666 2.784 3.077 2.779 0,1
Alimentos, bebidas y tabaco 34,9 33,6 35,5 33,7 29,9 30,4 34,8 33,4 32,2 -1,0
Resto Industria 17,1 17,6 18,5 18,3 18,7 17,7 15,3 15,8 15,3 -1,3

Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares

Por su parte la relacin del VA con respecto al VP fue decreciendo permanentemente, lo que indica
el decaimiento del efecto derrame de estas actividades hacia otras reas de la economa. El cuadro
siguiente presenta la evolucin de esa relacin. Ntese que a nivel agrupado el VA correspondiente
a Combustibles, productos qumicos y plsticos es el que mayor porcentaje de participacin de VA
presenta por unidad de VP.

gtz

fundacin bariloche

24
Cuadro 2.7
Grandes empresas manufactureras en la Argentina:
Participacin del Valor Agregado en el Valor Bruto de Produccin por agrupados principales
(%)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 34,6 33,9 32,5 31,8 33,0 33,5 33,3 33,1 33,2 -0,5
Alimentos, bebidas y tabaco 34,5 32,4 30,7 28,5 27,8 28,0 29,4 30,9 28,8 -2,2
Combustibles, qumicos yplsticos 39,9 40,9 40,0 39,3 42,8 45,3 42,7 38,0 40,8 0,3
RestoIndustria 34,3 34,5 33,0 32,8 35,2 35,1 33,4 34,9 34,3 0,0


El incremento del VA medio por empresa indica en parte el proceso de concentracin empresaria, as
como tambin un marcado incremento de ciertas actividades como las relacionadas al agrupado de
Combustibles, equipos y plsticos.

Cuadro 2.8
Grandes empresas manufactureras en la Argentina
Valor Agregado Medio (VA/N de empresas) por agrupados principales
(Millones de $/empresa)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 50,2 56,0 52,7 55,5 63,1 64,4 59,7 64,0 59,8 2,2
Resto Industria 34,8 39,7 38,6 38,4 44,8 44,2 39,8 44,0 40,3 1,8


Por su parte la participacin en el Valor Agregado Bruto correspondiente a los establecimientos de
origen extranjero aumenta en todos los agrupados que conforman la industria manufacturera.

En el perodo 1993-2001 se observa una fuerte reduccin de los puestos de trabajo ocupados,
destacndose especialmente el agrupado de maquinaria, equipos y vehculos, acorde con la
performance econmica presentada. Por su parte los otros agrupados presentan reducciones
menores, asociadas a estrategias generales de disminucin de costos con aumentos de productividad
como los que se presentan en el cuadro subsiguiente. En el mismo se destaca particularmente el
aumento de la productividad del agrupado de Combustibles, productos qumicos y plsticos.

gtz

fundacin bariloche

25
Cuadro 2.9
Grandes empresas manufactureras en la Argentina: Puestos de Trabajo.

Puestos de Trabajo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 291216 275560 266448 257231 266278 264806 244879 236687 224862 -3,2
Alimentos, bebidas y tabaco 110.552 104.238 102.473 101.473 105.399 106.374 105.065 102.284 98.480 -1,4
Combustibles, qumicos y plsticos 53.292 48.950 49.523 48.135 47.745 47.898 46.788 46.436 46.299 -1,7
Maquinaria, equipos y vehculos 46.782 46.780 41.925 37.116 41.865 42.674 32.897 31.005 28.040 -6,2
Resto Industria 80.590 75.592 72.527 70.507 71.269 67.860 60.129 56.962 52.043 -5,3
Resto Industria 27,7 27,4 27,2 27,4 26,8 25,6 24,6 24,1 23,1 -2,2


Cuadro 2.10.
Valor Agregado/empleado (productividad) por agrupados principales - Aos 1993/2001
(Miles de $/empleado)
Valor Agr/empleado 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 55 65 63 69 76 78 74 82 81 4.8
Alimentos, bebidas y tabaco 51 57 59 59 58 59 60 63 59 1.9
Combustibles, qumicos y pl 103 127 127 138 168 170 165 175 184 7.5
Maquinaria, equipos y plstic 48 53 35 52 57 60 40 57 35 -3.8
Resto Industria 34 42 43 46 53 54 46 54 53 5.8


Mientras que el nmero de empleados de los establecimientos de origen extranjero aumenta (salvo en
maquinarias, equipos y vehculos), en las empresas nacionales se produce un permanente descenso
del mismo.

En cuanto a las inversiones realizadas se observa un incremento medio del 2,5% a.a. Dentro de este
tem se encuentran las inversiones en innovacin tecnolgica
31
. Con respecto a este tema, la Segunda
Encuesta
32
indica que la rama qumicos es la nica high-tech
33
que tiene una participacin destacada
en la produccin industrial argentina (tercer lugar en las ventas del panel en 1998 y 2001) y estuvo
entre las ms importantes tanto en lo relativo a gasto en I&D como en Actividades de Innovacin (AI).
La informacin vertida en el cuadro siguiente confirma un fuerte incremento en inversiones en el
agrupado de Combustibles, Qumicos y plsticos.

(31) Si bien a diferencia de lo que sucede con otros indicadores, la cada en inversiones de este tipo fue mayor en las
empresas medianas y grandes que en las pequeas.
(32) INDEC-CEPAL y la SeCyt. La segunda Encuesta Nacional de Innovacin y Conducta Tecnolgica de las
empresas argentinas 1998/2001.
(33) Segn la clasificacin de la OECD y Eurostat.
gtz

fundacin bariloche

26
La misma encuesta indica que dentro de la ramas que no tuvieron desempeo positivo en cuanto a sus
inversiones en I&D se destacan: Equipos y aparatos de radio, televisin y comunicaciones (high-tech),
Otros equipos de transporte), que contiene a la industria aeroespacial, que es la restante rama high-
tech en la clasificacin OECD/Eurostat; y dos del tipo medium high-tech: la 34 (automotores) y la 29
(maquinaria y equipo). El descenso en los niveles de inversin observados en el agrupado que abarca
estas ramas, estara confirmando lo informado por la Segunda Encuesta de innovacin.

Cuadro 2.11
Inversin Bruta Fija por agrupados principales -Aos 1993/2001
(Millones de pesos corrientes)
Inversin Bruta Fija 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tasas (%)
Industria Manufacturera 2220 3371 3127 3786 4303 4423 3542 2719 2704 2.5
Alimentos, bebidas y tabaco 736 914 949 1,147 1,283 1,313 876 610 545 -3.7
Combustibles, qumicos y plstic 774 1,441 931 1,155 1,085 1,368 1,411 1,060 1,396 7.7
Maquinaria, equipos y vehculos 204 508 549 919 1,070 564 429 414 115 -6.9
Resto Industria 506 508 698 565 865 1,178 827 634 647 3.1
Alimentos, bebidas y tabaco 33.2 27.1 30.4 30.3 29.8 29.7 24.7 22.5 20.2 -6.0
Combustibles, qumicos y plstic 34.9 42.8 29.8 30.5 25.2 30.9 39.8 39.0 51.6 5.0
Maquinaria, equipos y vehculos 9.2 15.1 17.6 24.3 24.9 12.8 12.1 15.2 4.3 -9.2
Resto Industria 22.8 15.1 22.3 14.9 20.1 26.6 23.3 23.3 23.9 0.6


Finalmente se observa en las grandes empresas, que representan el 72% del Valor Agregado Bruto
de la industria manufacturera total, la consolidacin de firmas capital intensivas de origen extranjero
(el 64% del total), con creciente productividad basadas en el procesamiento de recursos naturales
(RRNN), generando commodities. En especial se destacan los agrupados en alimentos bebidas y
tabaco, y Combustibles, productos qumicos y plsticos.

Estas conclusiones confirman las observaciones registradas en la Segunda Encuesta sobre
innovacin tecnolgica
34
con referencia a las exportaciones de la industria manufacturera. All se
afirma la creciente evolucin de las exportaciones que las firmas grandes concretaron con respecto
a las medianas y pequeas, y por otra parte que las empresas con participacin extranjera
aumentaron sus exportaciones en un 17,6% durante el perodo 1998-2001, en tanto para las
nacionales hubo una contraccin del 7,4%.

Asimismo y segn indica el CEP, pareciera haber una correlacin negativa entre tamao de
empresa y su patrn exportador: cuanto ms pequeas son las firmas, menor es la especializacin
de sus exportaciones en RR.NN. y/o materias primas, y mayor en trabajo, economas de
especializacin y tecnologa. El cuadro siguiente ilustra estos conceptos.

(34) INDEC-CEPAL y la SeCyt. Op. Cit. Septiembre de 2003.
gtz

fundacin bariloche

27
Cuadro 2.12
Perfil de Exportaciones por Tipo de Empresas (2002)
% de las exportaciones totales de cada segmento
Productos Primarios
Industrias intensivas en RR. NN.
Industrias intensivas en trabajo
Industrias intensivas en escala
Industrias de especilizacin
Industrias Intensivas en RyD
17,9%
9.8%
Medianos Pequeos y Micro
Exportadores Exportadores
20,7%
18,6%
19,3%
13,7%
1,9%
4,0%
26,0%
20,4%
16,4%
13,1%
14,3%
9,8%
32,7%
40,5%
5,5%
15,4%
DESTINOS
Exportadores
Grandes

Fuente: CEP. Problemtica y Perspectivas de la Exportacin Pyme en la Argentina Post Convertibilidad. 2002.

2.3.2 Evolucin de las actividades industriales

A nivel del sector industrial, Robbio (2003)
35
, afirma que se han conformado tres grandes grupos de
actividades emergentes del proceso sectorial antes expuesto: las que producen commodities,; las que
hacen un uso intensivo de mano de obra no calificada, conformado en su gran mayora por pymes y un
tercer grupo con demanda de servicios de ingeniera y gasto en investigacin.

Son ejemplos de actividades de cada tipo las siguientes: en el primer caso, la industria aceitera, del
aluminio, acero y en menor medida, la refinacin de petrleo. En el segundo caso: la industria textil y
del calzado, y en el tercer caso, la industria automotriz y electrnica.

Cada uno de estos agrupados tuvo una capacidad de adaptacin diferente en el proceso econmico
que caracteriz el perodo analizado. A continuacin se realiza un anlisis de la evolucin estructural
del sector a fin de conocer su performance econmica en el marco de las polticas sectoriales
implementadas. Se presenta un perodo de estudio ms extenso que el propuesto inicialmente (1997-
2001), a fin de detectar el origen histrico de algunos de sus principales cambios estructurales.

El siguiente cuadro ilustra sobre la evolucin de la estructura del VA Industrial total, por grandes
actividades. Se observa correspondencia con las tendencias presentadas para las grandes actividades
manufactureras orientadas a la produccin de commodities. Dada la disponibilidad de una serie mas
larga de informacin es posible observar que su creciente participacin se inicia con la apertura
econmica implementada hacia mediados de los setenta. Por su parte, otras actividades como la textil,
maderas y maquinarias y equipos descienden permanentemente su participacin en el total.

(35) Bonvencchi (2000), por su parte sugiere que el anlisis sectorial se oriente a la clasificacin de los bienes
producidos segn su uso econmico y segn la transabilidad de los mismos. Desde el uso econmico de los
Bienes, los clasifica en bienes de consumo no durable (alimentos), bienes de consumo durable no
metalmecnicos (confecciones), bienes de consumo durable metalmecnicos y de capital (automotores y
maquinarias) y bienes de uso intermedio (textiles, papel, qumicos, siderrgicos, etc.).
gtz

fundacin bariloche

28
Cuadro 2.13
Evolucin de la Estructura del Valor Agregado Industrial
%
Valor Agregado Industrial
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1997 2000
Alim bebidas y tabaco
26 24 23 22 21 25 26 27 24 28
Textiles y cuero
20 16 13 14 13 12 13 9 14 8
Madera y carpintera
4 3 3 3 3 2 2 1 2 1
Papel e imprentas
5 5 5 5 5 6 6 7 8 9
Qumica
14 17 18 19 20 25 27 25 22 26
No metlicos
5 4 5 5 5 3 4 4 4 4
Metalicos
6 7 8 7 6 6 6 8 9 10
Maquinarias y equipos
22 24 25 25 29 22 17 19 16 13

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Grfico 2.14
Evolucin de la Estructura del Valor Agregado Industrial (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1
9
6
0
1
9
6
5
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
3
1
9
9
7
2
0
0
0
Alim bebidas y tabaco Textiles y cuero Madera y carpintera Papel e imprentas
Qumica No metlicos Metalicos Maquinarias y equipos

Fuente: Idee/FB. Strategies of rational Use of Energy in Developing Countries: Evaluation and Prospects. Argentine Report.
1993. INDEC: Censo Industrial 1994. Matriz Insumo Producto 1998 y Encuesta Industrial Anual 2001

Los cambios de estructura revelan un incremento leve en la participacin de industrias ms energo
intensivas como Papel y Productos Metlicos y con mayor importancia la industria Qumica (tendencia
marcada por las grandes empresas).

Los grficos siguientes, permiten visualizar las tendencias que adoptaron los ndices de volumen fsico
de las principales actividades manufactureras entre 1970 y 1993
36
. A fin de simplificarlos cada uno de
ellos presenta un grupo de actividades.

(36) Dado que no se dispone de series actualizadas que permitan empalmar y prolongar razonablemente las
correspondientes a estos grficos, el anlisis de las actividades se presentar por separado para los perodos
1970-1993 y 1990-2000.
gtz

fundacin bariloche

29

En los siguientes grficos se observa que el agrupado de las actividades presentadas slo el papel
supera los valores de los ndices de volumen fsico de 1986, en 1992. Por su parte, mientras que
actividades como alimentos, tabaco y papel mantienen una tendencia estable frente a los valores de
1986, las mas afectadas por la apertura econmica como: textiles, cuero y pieles, imprenta, calzado
y confecciones presentan tendencias decrecientes, en particular estas dos ltimas. Slo las bebidas
presentan crecimiento ante los ndices de los 70, aunque nunca superan los valores de 1986.

Grfico 2.15
Evolucin Indices de Volumen Fsico. 1986=100 (%)
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
1970 1970 1970 1970 1970 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
alimentos bebidas tabaco textiles confecciones
cueros y pieles calzados papel imprenta

Fuente: INDEC

A fin de extender la serie de ndices, el grfico siguiente ilustra sobre la evolucin de actividades
similares a las analizadas anteriormente. Puede observarse que los ndices correspondientes a
textiles, confecciones e imprentas nunca vuelven a recuperar los valores iniciales de las dcadas
pasadas. Ya en 1993 estaban por debajo de los mismos y tampoco recuperan los valores de esa
fecha.
gtz

fundacin bariloche

30
Grfico 2.16
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
alimentos y bebidas textiles confecciones cuero y calzado papel Imprenta

Fuente: INDEC. Industria Manufacturera. Produccin, ocupacin y salarios 1990-2001. Recopilaciones 2002

La modificacin de la tasa cambiaria a partir de la cada de la convertibilidad gener en el sector textil
una fuerte recuperacin en 2002, con una tendencia que se consolida de acuerdo con los ltimos
registros disponibles.

Grfico 2.17
Crecimiento de las Actividades Industriales
Marzo 2002 - Septiembre 2003

Fuente: Ministerio de Economa y Produccin. Secretaria de Poltica Econmica. Subsecretaria de Coordinacin Econmica.
Monitoreo Sectorial. Informe Sinttico. Noviembre De 2003

El siguiente grfico ya presenta una tendencia marcadamente decreciente previa al ao base para las
actividades asociadas a la produccin de madera (que presenta en 1974 un ndice del 200%, para caer
a valores 45% por debajo de 1986), vidrio, cemento y muebles, las que no vuelven a recuperar esos
valores de partida en el resto del perodo de anlisis. Por su parte los ndices correspondientes a la
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31
industria metlica, refineras, qumica y hierro que presentan valores bajos previo a 1986, tampoco
muestran un crecimiento estable posterior a 1993.

Grfico 2.18

0
50
100
150
200
250
1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

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9
7
4

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7
5

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6

1
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8

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9
7
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1
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2

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3

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6

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9
8
7

1
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8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

madera muebles qumica ref inera vidrio cemento hierro metalicos

Fuente: INDEC

En el perodo 1990-2000 actividades similares a las analizadas anteriormente, presentan signos de
crecimiento posteriores a 1993 (salvo las no metlicas). A partir de 1998 se visualiza la cada de la
actividad, aunque los metales bsicos (incluye acero y aluminio), las refineras y la industria qumica
mantienen niveles superiores a 1993. Se destaca la marcada cada de las actividades no metlicas,
que incluyen el cemento (principal referente de la construccin).

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32
Grfico 2.19
40
60
80
100
120
140
160
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
madera muebles quimicos refineras no metalicas metales bsicos

En el grfico siguiente, reiterando las tendencias observadas en general, se percibe una cada previa
al ao base para las actividades asociadas a la produccin de maquinarias y equipos, cermicos,
autos y plsticos, las que no vuelven a recuperar los valores de partida en el resto del perodo de
anlisis. Por su parte los ndices correspondientes a las industrias del caucho y asfalto que presentan
valores similares a los de 1986, tampoco muestran un crecimiento estable posterior.
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33
Grfico 2.20 Evolucin del Indice de Volumen Fsico. 1986=100 (%)
0
50
100
150
200
250
300
1970 1970 19701970 1970 1980 1980 1980 1980 19801980 1980 1980 1980 1980 19901990 1990 1990 1990 1990 1990 19901990 1990
Asfaltos Caucho Plsticos Cermicos Maq y Equipos Automviles

En el perodo 1990 y 2000, se observa, como en los grficos anteriores, un repunte de las actividades
que hacia 1998 desaparece totalmente salvo para el caucho y los plsticos.

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Grfico 2.21
40
50
60
70
80
90
100
110
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130
140
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
caucho y plstico maquinaria y equipos Autos y Autopartes

Posteriormente uno de los sectores ms trabajo intensivos, que se recuperaron fuertemente en 2002 y
consolidan esa tendencia de acuerdo con los ltimos registros disponibles, ha sido la industria metal
mecnica bsica (excluida la automotriz), segn puede visualizarse en el grfico siguiente.

Grfico 2.22
Crecimiento de las Actividades Industriales
Marzo 2002 - Septiembre 2003

Fuente Ministerio de Economa y Produccin. Secretaria de Poltica Econmica. Subsecretaria de Coordinacin Econmica.
Monitoreo Sectorial. Informe Sinttico. Noviembre De 2003

Katz observa que para la dcada de los noventa, en trminos generales, el subconjunto de las
actividades que producen commodities, protagoniz una fuerte expansin. En tanto aquellas
actividades que hacen un uso intensivo de mano de obra no calificada, conformado en su gran
mayora por PyME se vieron con dificultades por el creciente flujo de importaciones de menor calidad
pero a un muy bajo precio internacional, provenientes de la industrializacin asitica. Por su parte el
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fundacin bariloche

35
grupo con demanda de servicios de ingeniera y gasto en investigacin, que produce bienes de capital
y de algunos bienes de consumo durable, enfrent tambin la competencia de los pases mas
avanzados.

En ese marco , las actividades relacionadas a la elaboracin de alimentos y bebidas, la refinacin de
petrleo, la fabricacin de papel y sus productos, la produccin de metales comunes, y la actividad
qumica han sido las de mayor crecimiento. Tambin presenta signos positivos la fabricacin de
vehculos automotores que goz durante el perodo analizado de un rgimen productivo especial (para
importacin de autopartes). Por su parte textiles, y vestimentas, ejemplos tpicos del segundo grupo
mencionado presentaron signos negativos de crecimiento, encontrndose las mayores contracciones,
en Instrumental de precisin, equipos de transporte y maquinaria de oficina e informtica que
pertenecen al tercer grupo citado.

El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin de la estructura de exportaciones, que confirma el
aumento de la participacin de las actividades vinculadas a alimentos y productos qumicos,
especialmente concentrados en grandes empresas.

Grfico 2. 23
Estructura de las Exportaciones Industriales por actividad
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
9
9
3
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6
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9
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9
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1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
Resto
34 Vehculos Automotores,
Remolque y Semiremolques
29 Maquinaria y Equipo NCP
27 Metales Comunes
24 Sustancias y Productos
Quimicos
23 Fab. de Coque, producto
de la refinacion del Petroleo
19 Curtido y Terminacion de
Cueros, Fab. de Productos de
Cuero
15 Alimentos y Bebidas

Fuente: INDEC

Por su parte se observa que las exportaciones de las empresas pequeas y medianas (post
devaluacin), abarcan a prcticamente todo el universo de las actividades econmicas, tanto
agropecuarias como industriales.
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Grfico 2.24 Exportaciones de las empresas pequeas y medianas
22,0%
22,0%
14,0%
13,0%
6,0%
5,0%
5,0%
4,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Equip.para Medicina
Alimentos y Bebidas
Agricolas
Maquinaria
Quimicos
Autopartes
Plasticos
Mq. Elctricas
Impresiones
Productos Textiles
Prod. Metlicos

Fuente: CEP. Problemtica y Perspectivas de la Exportacin PyME en la Argentina Post Convertibilidad. 2002.

2.4 Sntesis y conclusiones

A modo de conclusin, de acuerdo al alcance de la informacin que se dispuso, deben destacarse los
siguientes aspectos:

La participacin del VAI en el PBI se encuentra a niveles de comienzos de la dcada del 50.

Ese nivel se alcanza a partir de la aplicacin a mediados de los 70 de polticas explcitas de
carcter macroeconmico como la aplicacin simultnea de la apreciacin monetaria, apertura
econmica externa indiscriminada y reforma financiera.

A partir de all la economa mostr (salvo algunos breves perodos), estancamiento, creciente
endeudamiento externo, desequilibrios en las cuentas pblicas y externas, con una fuerte
concentracin del ingreso y la riqueza y un progresivo deterioro en las condiciones de vida de
la mayor parte de la poblacin.

Acompaando esa evolucin, el sector industrial present en algunos perodos cierta
recuperacin que sigui a los ciclos recesivos, aunque en niveles cada vez ms bajos que los
anteriores (fenmeno de descenso escalonado tras cada fuerte cambio de modelo). Por su
parte los ciclos recesivos terminales parecieron ser ms profundos que los precedentes (es
decir el carcter destructivo de las crisis se agudiz siendo adems acumulativo).

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37
En el marco de esas implementaciones el Sector Industrial Argentino sufri un proceso de
importante concentracin y extranjerizacin. En ese contexto , si bien hubo un auge de las
exportaciones (de grandes empresas), estas se caracterizaron por concentrarse alrededor de
bienes de bajo grado de elaboracin o en bienes primarios, lneas de produccin que suelen
tener menores posibilidades relativas de derrames y cuyos mercados se caracterizan por un
escaso dinamismo, fuertes oscilaciones de precios y alta inestabilidad. La prdida de
importancia de las actividades industriales en la actividad econmica total fue acompaada de
una creciente tasa de desempleo. Sin embargo, deben distinguirse dos perodos, hasta 1996,
ligado a los procesos de reconversin, impulsados por la mayor competencia externa y la
desregulacin de la economa, y luego relacionados con la situacin recesiva fruto del
agotamiento del modelo de convertibilidad.

Los niveles de desempleo crecientes (con simultneo aumento de productividad), se
profundizan, en parte, debido a un proceso de innovacin productiva en las empresas de
mayor tamao que provocaron una creciente sustitucin de mano de obra por capital.

La estructura interna industrial se modific sustancialmente, en especial en lo que hace al peso
relativo de los sectores, aumentando la participacin de los que trabajan en el procesamiento
de recursos naturales en detrimento de los que producen bienes de consumo durable.

La mayor carga de la profunda crisis sectorial se desarroll sobre las empresas ms pequeas.
Algunas ramas pudieron escapar a la tendencia general, y a su vez ciertas fracciones
concentradas del empresariado, se ubicaron exitosamente ante el nuevo esquema as como
tambin algunos grandes establecimientos, asociados al anterior patrn de acumulacin.

Los procesos de AI e I&D se verificaron, mayoritariamente, en las grandes empresas.

La devaluacin del peso implementada gener en unos pocos meses una reversin de las
tendencias decrecientes anteriores (desde 1998), en especial en lo que hace a los sectores con
posibilidades de participacin en las exportaciones (an con limitaciones) y sustitucin de
importaciones.

Cualquier escenario de crecimiento econmico de mediano plazo, parecera estar asociado en
gran medida al comportamiento de las exportaciones (y a su derrame en el mercado interno),
en especial de bienes transables en condiciones competitivas. Las grandes empresas se han
orientado en los 90 preponderantemente a la produccin y exportacin de commodities. Las
PyME, con posibilidades mayores que en la dcada pasada, pareceran presentar una oferta
mas diversificada. La preocupacin de la competitividad aparece a todo nivel. Sin embargo la
experiencia indica que es probable, lograr mejores condiciones a partir de la sostenibilidad
agregada (la industria en su conjunto) y persistente, ya que parecera, segn opinan
numeroso autores, que el deterioro de las PyME favoreci la cada de la intensidad del
desarrollo industrial y econmico hacindolo insustentable en el tiempo.

El buen uso de la energa en todos los niveles y el manejo adecuado de los recursos
necesarios para obtenerla son parte de la sustentabilidad requerida para el crecimiento.

Si bien se analizar en captulos posteriores, el aumento en la actividad de ciertas ramas
energointensivas, junto al mayor papel de tecnologas ms sofisticadas y el reemplazo de
mano de obra tuvo impactos en el consumo de energa, con una intensidad energtica
creciente del VAI.

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38

3 ANLISIS DEL CONSUMO ENERGTICO

3.1 Objetivo

El objetivo del estudio es realizar un anlisis sobre el comportamiento de los requerimientos
energticos del sector industrial manufacturero, analizando la informacin disponible en la
Secretara de Energa, en el INDEC, en los Entes Reguladores, CAMMESA y otros organismos, a
fin de producir su diagnstico y determinar elementos que sirvan de base para elaborar los
trminos generales de una encuesta que posibilite profundizar sobre el conocimiento de los usos
por fuentes y actividad.

El conocimiento de la estructura del consumo de energa por actividad industrial, por fuentes y usos,
permite mejorar la definicin de polticas energticas en cuanto a tarifas, sustitucin de fuentes,
eficiencia, uso racional, impacto ambiental, etc., ofreciendo complementariamente a los productores,
distribuidores y comercializadores la oportunidad de identificar nuevos negocios, una vez reconocidos
los potenciales de sustitucin existentes. Del mismo modo, pueden beneficiarse los grandes
consumidores, en la medida que la implementacin de la sustitucin en las fuentes de
aprovisionamiento de energa impliquen ganancias en eficiencia y consecuentemente menores costos
de produccin.

Tambin, los resultados del estudio deben contribuir a un mejoramiento de la calidad de las
proyecciones de la demanda de energa, que debe realizar la Secretara de Energa (SE) en el
marco de la Ley N 24.065, al posibilitar disponer de una base de informacin ms amplia que
refleje la estructura real del consumo energtico.

Un aspecto, asociado a esta etapa del proyecto, es la realizacin de una revisin conjunta de la
informacin que se elabora en los distintos organismos sobre el comportamiento del requerimiento
energtico. Se considerarn tanto las estadsticas de carcter global, como las encaradas por la SE
en la realizacin de los Balances Energticos, como las de carcter sectorial de energa elctrica o
de hidrocarburos, o parciales ya sea porque reflejan resultados muestrales o de grupos de
consumidores que no integran a la totalidad del universo en anlisis.

3.2 Evolucin histrica del Consumo Energtico

3.2.1 Consumo Energtico Total

En primer trmino se muestra la evolucin del consumo final de energa en Argentina, total y por
sectores, en el perodo 1970-2002, tanto en valores absolutos como en trminos porcentuales, los
cuales fueron extrados de los Balances Energticos elaborados por la Secretara de Energa (SE).

Los valores del consumo final responden al requerimiento energtico tanto de energa primaria
como secundaria, y excluyen el uso no energtico donde los combustibles son utilizados como
insumo productivo. Es importante resaltar que, la energa elctrica est considerada por su valor
calrico y no en trminos del combustible requerido para su produccin.

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39
Grfico 3.1
Argentina - Consumo Final Total (1)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
1) Energtico y No Energtico - Energa Pimaria+Secundaria -Conv.E.Elctrica a 0.086 TEP/MWh
M
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Industrial Transporte Residencial Comer/Pblico Otros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

%
Industrial Transporte Residencial Comer/Pblico Otros

Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa

Se observa la importancia del sector industrial, que ha mantenido su participacin dentro del total,
aunque con una leve reduccin desde un valor inicial del 30% al 27% en los ltimos aos.

Los sectores Residencial y Comercial ms Pblico son los que en el perodo han incrementado su
participacin, de un 18% inicial a un 25% en el ao 2002, contraponiendo la tendencia de los
restantes sectores.

Puede observarse tambin que, la reduccin del consumo de los ltimos aos, se inicia en el ao
2000 y se profundiza en los aos 2001 y 2002. La misma se enmarca dentro de un cuadro de
recesin generalizada, ya mencionada en captulos anteriores, en la que los diferentes sectores
disminuyen junto con su actividad, el consumo energtico. Por ejemplo se destaca la disminucin
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40
registrada del consumo del sector transporte, as como tambin del sector residencial del ltimo
ao.

Vale la pena sealar que, los valores del consumo final presentados en este captulo, extrados del
Balance Energtico, contienen parte de los consumos propios de los procesos de transformacin
del sector, en particular el consumo de gas natural utilizado en la combustin en las destileras, con
lo cual en este aspecto es coincidente con la forma de presentacin de otras fuentes de
informacin, aunque difiere con el planteo utilizado en general en la confeccin de los balances en
los cuales stos se cargan en el rubro denominado consumos propios del sector energtico.

3.2.2 Consumo Energtico del Sector Industrial

A continuacin se muestra la evolucin del consumo energtico final del sector industrial, tambin
del perodo 1970-2002, as como las tasas de crecimiento anual promedio en cada una de las tres
dcadas que lo integran.

Los valores excluyen los consumos de procesos de transformacin del propio sector energtico,
como el correspondientes a: plantas de tratamiento de gas, destileras, carboneras, coqueras, altos
hornos, y generacin elctrica.

En el siguiente grfico se observan fuertes oscilaciones que presenta el requerimiento anual del
sector a lo largo del perodo, con bajas tasas de crecimiento en los comportamientos medios de las
dcadas analizadas
37
. En la dcada de los aos 70, en promedio el incremento registrado fue
equivalente al 1% anual, en la siguiente dcada el incremento medio fue nulo. En los aos 90 la
tasa media fue del 2,8% anual, perodo luego del cual se produce una fuerte reduccin del consumo
que totaliza el 8,4%, en los aos 2001 y 2002.

Grfico 3.2
Consumo de Energtico del Sector Industrial
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
70 75 80 85 90 95 00
Mil
es
de
TE
P
Consumo Anual Crecimiento Medio de la
D d
Tasa 1,0%
Tasa 0,1%
Tasa 2,8%


(37) Estos vaivenes acompaan aunque en menor proporcin el fenmeno planteado en el captulo 2.2 Evolucin del
Sector Industrial. All se destaca sobre la existencia de ciclos en los que la recuperacin industrial sigue a los
ciclos recesivos en niveles cada vez ms bajos que los anteriores (fenmeno de descenso escalonado tras cada
fuerte cambio de modelo). Sin embargo el consumo energtico siempre es positivo hasta 1999. Esto indica que
algunas actividades en el perodo 1970-1999, tuvieron una mejor performance econmica y/o de actualizacin
tecnolgica que otras, segn se analiz en el captulo mencionado. An as y a pesar de la recuperacin de la
actividad observada durante la dcada del 90, se estara alcanzando los niveles propios de la dcada del 70.
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41
Dentro de la dcada de los 90, entre los aos 1993 y 1998 se producen importantes incrementos,
que provocan el alza media registrada, que se ve amortiguada por el proceso recesivo iniciado en
el ao 1999, ao a partir del cual se produce una fuerte disminucin del consumo en concordancia
con la reduccin registrada en el nivel de la produccin industrial.

El siguiente grfico indica el consumo de energa por tipo de combustible en el perodo, por
quinquenio y el de los dos ltimos aos, sealando adems la importancia relativa de cada uno de
ellos dentro del total del sector.

Se observa, cmo se ha incrementado a lo largo del perodo el requerimiento de gas natural y de
energa elctrica, aunque tambin el de otros primarios y bagazo. En contraposicin, se produce
una sensible reduccin en el consumo de derivados lquidos, fuel oil y gasoil, que en los aos 70
participaban con el 43% del total y que al ao 2002 disminuy a menos del 3%.

El consumo acumulado de gas natural ms electricidad
38
y derivados, ha permanecido
prcticamente estable a lo largo de las tres dcadas en un valor cercano al 75% del total, por lo
cual, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, la reduccin registrada en los derivados fue
compensada por un incremento en la participacin del gas natural del 22% inicial al 49% en el ao
2002, y de la electricidad que pas del 10% al 24% en el ltimo ao.

Grfico 3.3

Evolucin del Consumo Energtico del Sector Industria por Tipo de Combustible
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
M
i
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d
e

T
E
P
Gas Natural Fuel Ol+Gas Oil Electricidad Otros Primaria Bagazo Gas Licuado Carbn Residual Otros Secundaria
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

-

%


(38) La fuerte electrificacin de la industria se debi, a diferentes factores, entre los que merecen especial mencin la
motorizacin y mecanizacin de ciertos procesos industriales, el desarrollo de la industria del aluminio, la
implementacin de la electrlisis como proceso de separacin de qumicos y de enlozados, la utilizacin de
hornos elctricos en la siderurgia, etc.
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fundacin bariloche

42
El requerimiento de otras fuentes de energa primaria y de bagazo, responde en general a la
utilizacin de residuos o desechos de la propia actividad productiva, que en general tienen poco
valor econmico
39
, con lo cual resultan difciles de reemplazar en la bsqueda de posibles mayores
eficiencias.

Sin embargo, resulta pertinente remarcar el importante crecimiento de las denominadas Otras
Primarias, durante la dcada del noventa, no slo en valores absolutos, sino tambin en
porcentajes. Dicho crecimiento se vincula estrechamente con la propia evolucin del sector
industrial, donde, como se analizara en el captulo macroeconmico, la importancia creciente de las
actividades industriales asociadas a commodities y al procesamiento de recursos naturales, ha
generado un incremento en el consumo de residuos del propio proceso. En tal sentido, el
crecimiento de actividades tales como Aceiteras, Procesamiento de Arroz y Papelera estara
explicando tal comportamiento.

Es importante aclarar que los consumos de energa elctrica incluyen los volmenes autogenerados
y los combustibles utilizados para esa generacin se descontaron del correspondiente
requerimiento de los restantes combustibles.

Como se ver ms adelante, la autoproduccin de energa elctrica representa actualmente cerca
del 24% del consumo de energa elctrica industrial, y la mayor parte de ella es de origen trmico,
utilizando en un 87%, gas natural y derivados lquidos de petrleo. Aproximadamente, el consumo
de combustibles requerido para producir esta energa es 3,4 veces superior al de la energa
elctrica obtenida (con un rendimiento trmico cercano al 30%).

Como fuera expuesto, se observa un importante proceso de sustitucin entre fuentes energticas
que se debe bsicamente entre otros aspectos a la implementacin de polticas orientadas hacia la
utilizacin de una fuente abundante como el gas, y de seales de precios dirigidas hacia la
bsqueda de una mayor eficiencia y una mayor competitividad, frente a la apertura econmica
implementada paulatinamente desde mediados de los 70. Este comportamiento de sustitucin de
fuentes se ha producido con mayor intensidad en la dcada del 80, y ha resultado muy acentuado
en diversas actividades industriales con alta componente de usos calricos.

En esta dcada aument sensiblemente la oferta de gas natural, con la construccin del gasoducto
Neuba II, en correspondencia con los descubrimientos en la Cuenca Neuquina, lo cual produjo que
se acentuara el nivel de sustitucin de los derivados lquidos por gas natural con ahorros
importantes en el costo de abastecimiento de las industrias.

Durante la dcada del 90, con la privatizacin del sector elctrico, y la concrecin del Mercado
Elctrico Mayorista, que surgi a partir del cambio regulatorio del sector, se registr una sensible
reduccin del costo de la energa elctrica ofertada a los grandes consumidores que naturalmente
indujo un incremento en la penetracin de esta fuente energtica, como se observa en los grficos
expuestos.

Para ilustrar sobre las caractersticas del consumo actual de combustibles del sector, se muestra la
situacin al ao 2002, en los valores anuales requeridos por tipo de fuente ordenados
decrecientemente, y en sus valores acumulados.

(39) Salvo cuando se le pueden asignar otros usos productivos como por ejemplo el bagazo de caa para papel.
gtz

fundacin bariloche

43
Grfico 3.4

Consumo Energtico del Sector Industrial por Tipo de Combustible del Ao 2002
Consumo por Tipo de Combustible
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
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d
e

T
e
p
Consumo Acumulado por Tipo de Combustible
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
G
a
s

D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o

p
o
r

R
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A
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l
a
d
o

-

M
i
l
e
s

d
e

T
e
p


El consumo final total industrial fue de 10.940 MTep en el ao 2002, la componente de gas natural
result de 4.720 MTep y la de electricidad 2.860 MTep, representando entre estos dos combustibles
el 69% del total requerido por la industria.

Si se le adiciona, el consumo de otros primarios (constituido principalmente por residuos como los
desechos de la industria maderera, la cscara de arroz, etc.) y el bagazo, se obtiene un valor total
de 9.740 MTep, equivalente al 89% del total consumido.

Es decir que cuatro componentes principales cubren cerca del 90% de la demanda energtica
industrial, y de ellos dos, el gas natural y la energa elctrica, son relevantes en trminos de la
bsqueda de la mayor eficiencia en trminos econmicos.

Los derivados de petrleo lquidos consumidos fueron 339 MTtep, representando slo el 3% del
consumo total y una parte de este volumen est relacionada al abastecimiento energtico en el
perodo invernal, en el cual las industrias por tener cierta restriccin en el abastecimiento de gas
natural, debida a limitaciones en la capacidad del transporte, recurren a estos combustibles
sustitutos, ms costosos. Dentro del valor indicado, no estn incluidos los 657 MTep de gasolina
utilizados como materia prima, en un uso no energtico.

gtz

fundacin bariloche

44
El consumo de gas licuado, en su uso energtico, en el ao 2002, alcanz los 239 MTep, valor que
si bien resulta pequeo respecto del total, muestra un sensible incremento respecto de los aos
previos, siendo un combustible que tambin adquiere mayor importancia en trminos de costos
relativos. Este valor, por otro lado, excluye los 370 MTep de gas licuado requeridos por la industria
como materia prima.

El consumo industrial presentado en este punto, segn se anticipara, incluye parte de los consumos
propios de los procesos de transformacin del sector, en particular el consumo de gas natural
utilizado en la combustin en las destileras que son del orden de los 300 MTep.

Un indicador que agrega valor e informacin, lo constituye la intensidad energtica. En nuestro
caso, el indicador muestra una tendencia creciente, que se manifiesta, sobre todo, durante la
dcada del ochenta. Dicha dcada, caracterizada por una profunda cada en el nivel de actividad
del sector (-17% en el perodo 1980-1990), se identifica por el salto de ms del 16% experimentado
en el coeficiente de intensidad como consecuencia del crecimiento y/o desarrollo de actividades
energo intensivas como Papel, Siderurgia, Petroqumica y Aluminio. Salvo las cadas poco
explicables
40
de la primera mitad de la dcada del noventa, la intensidad se mantiene relativamente
estable durante dicho perodo. Los cambios tecnolgicos no resultaran suficientes para explicar el
comportamiento del indicador.

Grfico 3.5
(Tep/ pesos de 1986)
Intensidad Energtica
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Aos
E
/
V
A
I

Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa, datos del Banco Central
y del Ministerio de Economa

Los valores irregulares que se verifican en 1988 y 1993, se presentan para las intensidades
Elctricas y de Gas Distribuido, tal como refleja el grfico siguiente. Esto podra deberse a fallas en
la informacin.

(40) Ya se ha hecho referencia en otros captulos a las dificultades encontradas en la informacin estadstica. Los
datos de Balance Energtico de los aos 1993 y 1994 (en cuanto a consumo industrial) resultan llamativos ya
que no guardan relacin con los indicadores de actividad econmica. Debe recordarse que a posteriori de los
procesos de privatizacin los balances de interrumpieron y debieron reconstruirse luego, con las dificultades que
ello implica.
gtz

fundacin bariloche

45

De todos modos, es importante destacar que el indicador refleja la constante e importante
penetracin de ambas fuentes, ya que la intensidad del GD se duplica y la de la EE se triplica en las
tres dcadas.

Grfico 3.6
(Tep/ pesos de 1986)
Intensidad EE y GD
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Aos
I
n
t
e
n
s
i
d
a
d
Electricidad Gas Distribuido


La Intensidad puede complementarse con otro indicador til, como es la Elasticidad (en este caso
Energa/VAI), donde lo que se relaciona son las tasas de crecimiento del numerador y
denominador.

Salvando algunos aos (1987 y 1993), donde resulta evidente que algunos de los valores son
incorrectos, el indicador es reflejo de las recurrentes crisis econmicas y las dificultades de
crecimiento del Sector, con valores que cambian de signo con frecuencia, cuando lo normal sera
que numerador y denominador se muevan en el mismo sentido.

La dcada del noventa, sin embargo, es la que muestra una mayor estabilidad del indicador o, al
menos, el mantenimiento del signo.

gtz

fundacin bariloche

46

Grfico 3.7
Elasticidad E/VAI
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000
Aos
E
l
a
s
t
i
c
i
d
a
d


3.3 Codificacin de las Ramas Industriales

A continuacin se detalla la codificacin de los rubros del cdigo CIIU que estn comprendidos en
el Sector Industrial, ella corresponde a la Revisin 3 realizada.

CIIU Denominacin del Rubro
16 Productos de Tabaco
17 Productos Textiles
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero
20 Produccin Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho
21 Papel y Productos de Papel
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo
24 Sustancias y Productos Qumicos
25 Productos de Caucho y Plstico
26 Productos Minerales No Metlicos
27 Metales Comunes
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo
29 Maquinaria y Equipo NCP
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP
32 Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques
35 Equipo de Transporte NCP
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP
gtz

fundacin bariloche

47
3.4 Consumo Energtico Industrial segn Cdigo CIIU

Dado que no existe una estadstica general del consumo energtico del sector industrial con la
apertura segn los rubros de la codificacin CIIU, para realizar una aproximacin sobre el anlisis
de este aspecto, se han utilizado fuentes secundarias de informacin. Si bien son estimaciones
realizadas a partir de muestras censales o que cubren parcialmente el universo en estudio, nos
permiten extraer elementos para su anlisis.

Las cuatro fuentes principales utilizadas para extraer estos elementos son:

1) La Encuesta a Grandes Empresas Industriales realizada por el Instituto Nacional de
Estadsticas y Censos (INDEC) Anlisis del Centro de Estudios para la Produccin (CEP).
2) La estadstica del Consumo Elctrico de los GUMA/GUPA/GUPE de Compaa Administradora
del Mercado Mayorista Elctrico (CAMMESA)
3) La Encuesta de Autoproduccin de Energa Elctrica realizada por la Direccin de Prospectiva
de la Secretara de Energa
4) La estadstica del consumo de gas natural elaborada por el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS)

Vale la pena sealar que los valores que se presentarn no coinciden entre las distintas fuentes
pues, entre otros aspectos, han sido elaborados con criterios diferentes que en general no pueden
homogeneizarse para este anlisis, ya que la informacin existente no resulta suficiente para poder
hacerlo.

Sin perjuicio de ello se presentarn los resultados del estudio, indicando dentro de lo posible las
diferencias principales que ellos tienen en su concepcin o contenido.

3.4.1 Encuesta Industrial Anual 1998-2001 (EIA)

En este punto, se mostrarn los resultados de la Encuesta realizada por el INDEC, que se obtiene
mediante un proceso de extrapolacin al universo del sector industrial, partiendo de una muestra
censal compuesta por aproximadamente 3.000 elementos, de los cuales 800 se encuentran
catalogados como Grandes Empresas (GE) y las 2.200 restantes en Pequeas y Medianas
Empresas (PyME).

El perodo que cubre la informacin corresponde a los cuatro aos comprendidos entre el 1997 y
2000. Desde un punto de vista energtico en trminos volumtricos, abarca el consumo de gas
natural, energa elctrica y derivados lquidos. Respecto de los restantes combustibles utilizados, se
ha realizado una estimacin en relacin con los montos de dinero estimados como costos por los
propios censados.

De la encuesta se han extrado los volmenes de energa consumida por subsector de Industrias
Manufactureras, cdigos CIIU del 15 al 36, y por tipo de combustible. Tambin, el Valor Bruto de la
Produccin (VBP), el Valor Agregado de la Produccin (VAP) y la cantidad de empleados
ocupados.

El Valor Bruto de la Produccin es la suma del Consumo Intermedio y el Valor Agregado Bruto, ste
ltimo est compuesto por las amortizaciones, la remuneracin de los asalariados, impuestos
sobre la produccin y el excedente bruto de explotacin (bsicamente rentas y beneficios). La
energa constituye uno de los costos de produccin e integra el Consumo Intermedio, en nuestro
caso de la Industria Manufacturera.

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fundacin bariloche

48
Consumo Energtico

En primer trmino se muestra la estructura del consumo energtico de la industria por rama segn
la clasificacin CIIU de dos dgitos.

Respecto de los valores energticos que se presentarn en relacin con los resultados de la
encuesta, es importante sealar que el consumo de energa elctrica no incluye la componente
autogenerada por las empresas, y que en los restantes combustibles estn incorporados los
volmenes utilizados para esa autoproduccin. No ha sido posible presentarla de otra forma debido
a que, en el formulario con el cual se realizaron las encuestas, no estn discriminados los valores
de los combustibles requeridos en relacin con su utilizacin posterior. Ms an, se especifica en
ellos que los montos deben incluir los combustibles utilizados para generar energa elctrica, si los
hubiere.

Los Valores Brutos de Produccin originales obtenidos de las encuestas representan
aproximadamente el 80% de los valores totales que se muestran en los informes del Centro de
Estudios de la Produccin (CEP), esto motiv una reunin conjunta con profesionales de la
Secretara de Energa y Minera y de Cuentas Nacionales, Ministerio de Economa, stos sugirieron
una metodologa para ajustar los valores econmicos.

Se identifica un ndice o coeficiente de expansin, que resulta del cociente entre el dato reflejado en
la MIP 97 y su correlato de la EIA 98. Este ajuste fue realizado para la elaboracin de la matriz y
constituye la aproximacin ms satisfactoria a los valores reales. El factor obtenido se aplica luego
a los volmenes de los consumos energticos de las Pequea y Medianas Empresas. El ndice as
despejado incorpora informacin que no es captada por la EIA (empresas con menos de 10
empleados; locales no visibles y actividades prestadas sin local; subdeclaraciones; elusin
previsional, entre otros) y est basado en las diferencias existentes entre las cifras del ltimo Censo
Nacional Econmico 1994 y la EIA 95.

Estos factores fueron calculados y aplicados sobre cada uno de los rubros o subsectores
analizados.

Los cuadros 3.1 y 3.2 resumen los valores totales, para cada uno de los aos, del consumo total de
energa, el Valor Bruto de la Produccin y la relacin entre ambas variables como coeficiente que
refleja la incidencia de la energa dentro del proceso. Y tambin los correspondientes Valores
Agregados de Produccin, y su relacin con el consumo energtico.

Posteriormente, estos mismos cuadros han sido desagregados en otros dos, indicando su apertura
en PyME (a) y Grandes Empresas (GE) (b), lo cual permite observar las diferencias segn el
tamao de los establecimientos.

Cuadro 3.1
Consumo de Energa y VBP Total de las Industria Manufacturera

CIIU Denominacin 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
15 Alimentos y Bebidas 2,569 2,719 2,428 2,379 40,028 38,747 35,366 31,674 64 70 69 75
16 Productos de Tabaco 21 24 26 31 989 933 952 858 21 25 27 36
17 Productos Textiles 384 381 361 335 5,600 4,497 3,475 3,123 69 85 104 107
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 34 30 28 26 3,775 3,537 2,681 2,344 9 9 10 11
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 126 91 109 119 3,622 2,672 2,503 2,480 35 34 44 48
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 264 202 265 268 2,343 2,148 1,983 1,662 113 94 134 161
21 Papel y Productos de Papel 464 445 565 527 3,597 3,473 3,144 2,987 129 128 180 177
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 39 45 47 46 5,060 5,116 4,322 3,959 8 9 11 12
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo 1,367 1,263 1,091 1,175 6,164 5,802 6,097 8,179 222 218 179 144
24 Sustancias y Productos Qumicos 1,299 1,159 935 899 14,604 14,204 12,975 12,764 89 82 72 70
25 Productos de Caucho y Plstico 293 259 272 292 5,973 5,637 4,958 4,828 49 46 55 61
26 Productos Minerales No Metlicos 1,481 1,468 1,235 1,019 3,756 3,617 3,273 2,813 394 406 377 362
27 Metales Comunes 1,673 2,205 1,672 1,799 6,558 5,860 4,202 4,435 255 376 398 406
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 204 159 163 147 4,640 4,210 3,139 2,907 44 38 52 51
29 Maquinaria y Equipo NCP 138 146 122 112 5,707 5,596 4,066 3,709 24 26 30 30
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica 1 1 0 1 303 382 393 373 2 1 1 2
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 54 59 60 66 2,180 2,157 1,749 1,344 25 27 34 49
32 Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones 8 9 6 6 1,403 1,383 1,120 1,250 6 6 5 5
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 8 8 6 13 547 514 484 427 15 16 11 29
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 280 211 165 155 10,265 10,394 6,419 6,901 27 20 26 22
35 Equipo de Transporte NCP 17 15 15 13 736 661 539 395 23 22 28 33
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 76 87 101 84 3,728 3,617 3,231 2,861 20 24 31 29
Total 10,801 10,987 9,673 9,512 131,578 125,158 107,072 102,273 82 88 90 93
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA).
Consumo de Energa / VBP
TEP / Millones de $
Consumo de Energa Valor Bruto de Produccin
Miles de TEP Millones de $

50

Cuadro 3.1.a
Consumo de Energa y VBP Total de las Pequeas y Medianas Empresas PyME

15 Alimentos y Bebidas 990 1.170 1.074 830 15.373 14.238 12.912 9.880 64 82 83 84
17 Productos Textiles 297 317 322 295 4.404 3.677 3.010 2.755 67 86 107 107
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Piele 32 29 27 26 3.559 3.395 2.608 2.302 9 9 11 11
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 70 42 65 54 1.685 1.225 1.337 916 41 35 49 59
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 194 170 253 252 1.745 1.627 1.657 1.295 111 105 152 195
21 Papel y Productos de Papel 240 230 239 196 1.990 1.892 1.727 1.361 121 122 138 144
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 27 32 38 34 2.858 2.835 2.589 2.209 9 11 15 15
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 8 8 15 9 64 68 98 92 117 112 157 97
24 Sustancias y Productos Qumicos 346 440 399 323 5.167 5.213 4.861 4.119 67 84 82 79
25 Productos de Caucho y Plstico 221 184 220 233 4.672 4.137 3.844 3.770 47 44 57 62
26 Productos Minerales No Metlicos 584 600 521 399 2.064 2.002 1.723 1.380 283 300 303 289
27 Metales Comunes 201 131 158 118 1.323 1.338 1.183 871 152 98 134 135
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 171 137 150 132 4.060 3.732 2.871 2.631 42 37 52 50
29 Maquinaria y Equipo NCP 119 129 114 103 4.424 4.130 3.282 2.840 27 31 35 36
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 38 45 54 53 1.594 1.571 1.408 1.084 24 29 39 49
32 Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones 4 3 2 3 485 443 406 327 9 6 5 8
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 85 57 53 42 1.757 1.648 1.179 998 48 35 45 42
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 76 87 101 84 3.728 3.617 3.231 2.861 20 24 31 29
Total 3.732 3.841 3.841 3.226 62.595 58.190 51.310 42.894 60 66 75 75
Consumo de Energa Valor Bruto de Produccin Consumo de Energa / VBP
Miles de TEP Millones de $ TEP / Millones de $

51

Cuadro 3.1.b
Consumo de Energa y VBP Total de las Grandes Empresas GE

15 Alimentos y Bebidas 1.580 1.549 1.354 1.549 24.654 24.509 22.454 21.794 64 63 60 71
17 Productos Textiles 87 65 39 40 1.196 820 465 368 73 79 83 108
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Piele 2 1 1 0 216 143 73 43 7 10 7 11
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 56 48 44 65 1.937 1.448 1.165 1.564 29 33 38 42
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 70 32 13 15 598 521 326 367 118 62 39 42
21 Papel y Productos de Papel 223 214 327 331 1.607 1.581 1.417 1.626 139 136 231 204
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 12 13 9 12 2.202 2.282 1.734 1.750 5 6 5 7
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 1.359 1.256 1.075 1.166 6.100 5.734 6.000 8.087 223 219 179 144
26 Productos Minerales No Metlicos 897 868 714 620 1.692 1.615 1.550 1.433 530 538 460 433
27 Metales Comunes 1.472 2.074 1.513 1.682 5.235 4.522 3.019 3.563 281 459 501 472
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 33 22 13 16 580 477 269 276 57 46 49 58
29 Maquinaria y Equipo NCP 19 17 8 9 1.283 1.466 784 869 15 12 11 10
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 16 14 5 13 586 586 341 261 28 24 15 50
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 196 154 113 113 8.508 8.746 5.240 5.903 23 18 22 19
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7.069 7.147 5.832 6.285 68.983 66.967 55.762 59.380 102 107 105 106
Consumo de Energa Valor Bruto de Produccin Consumo de Energa / VBP

52

Cuadro 3.2
Consumo de Energa y VAP Total de las Industria Manufacturera

15 Alimentos y Bebidas 2,569 2,719 2,428 2,379 10,333 10,623 9,822 8,645 249 256 247 275
17 Productos Textiles 384 381 361 335 1,761 1,483 1,244 1,078 218 257 290 310
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 34 30 28 26 1,463 1,301 1,019 834 23 23 27 31
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 126 91 109 119 1,324 853 888 750 95 106 123 158
21 Papel y Productos de Papel 464 445 565 527 1,063 1,220 1,024 984 436 365 552 536
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 39 45 47 46 2,340 2,395 1,916 1,754 17 19 25 26
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 1,367 1,263 1,091 1,175 1,156 1,719 1,397 1,075 1,183 735 781 1,092
24 Sustancias y Productos Qumicos 1,299 1,159 935 899 5,257 4,895 4,510 4,229 247 237 207 213
25 Productos de Caucho y Plstico 293 259 272 292 2,324 2,302 1,931 1,881 126 112 141 156
26 Productos Minerales No Metlicos 1,481 1,468 1,235 1,019 1,764 1,626 1,402 1,233 840 903 881 826
27 Metales Comunes 1,673 2,205 1,672 1,799 2,168 1,938 1,363 1,693 772 1,138 1,226 1,062
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 204 159 163 147 1,691 1,602 1,265 1,124 120 100 129 131
29 Maquinaria y Equipo NCP 138 146 122 112 1,995 1,960 1,332 1,340 69 75 92 84
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 280 211 165 155 2,824 2,526 1,384 1,579 99 84 120 98
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 76 87 101 84 1,542 1,512 1,342 1,210 49 58 76 69
Total 10,801 10,987 9,673 9,512 42,361 41,403 34,970 32,166 255 265 277 296
Consumo de Energa Valor Agregado de Produccin Consumo de Energa / VAP

53

Cuadro 3.2.a
Consumo de Energa y VAP Total de las Pequeas y Medianas Empresas PyME

15 Alimentos y Bebidas 990 1.170 1.074 830 4.821 5.258 4.612 3.450 205 223 233 241
17 Productos Textiles 297 317 322 295 1.462 1.295 1.143 1.001 203 245 282 295
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Piele 32 29 27 26 1.407 1.265 985 819 23 23 28 31
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 70 42 65 54 726 513 567 415 96 83 115 129
21 Papel y Productos de Papel 240 230 239 196 646 706 630 492 372 326 379 400
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 27 32 38 34 1.320 1.331 1.171 980 21 24 32 34
26 Productos Minerales No Metlicos 584 600 521 399 910 853 748 603 642 703 697 662
27 Metales Comunes 201 131 158 118 444 467 432 368 454 280 367 319
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 171 137 150 132 1.495 1.438 1.162 1.020 114 96 129 129
29 Maquinaria y Equipo NCP 119 129 114 103 1.623 1.499 1.195 1.067 73 86 95 97
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 85 57 53 42 895 718 551 510 95 80 96 82
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 76 87 101 84 1.542 1.512 1.342 1.210 49 58 76 69
Total 3.732 3.841 3.841 3.226 23.471 23.042 20.351 17.057 159 167 189 189
Consumo de Energa Valor Agregado de Produccin Consumo de Energa / VAP

54

Cuadro 3.2.b
Consumo de Energa y VAP Total de las Grandes Empresas - GE

CIIU Denominaci 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
15 Alimentos y Bebidas 1.580 1.549 1.354 1.549 5.512 5.365 5.209 5.196 287 289 260 298
17 Productos Textiles 87 65 39 40 299 188 101 77 291 343 383 512
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 2 1 1 0 56 36 34 16 28 40 16 31
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 12 13 9 12 1.019 1.063 745 774 11 12 12 16
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 1.359 1.256 1.075 1.166 1.137 1.699 1.363 1.040 1.195 739 789 1.121
25 Productos de Caucho y Plstico 73 75 52 60 497 583 380 352 147 128 136 170
26 Productos Minerales No Metlicos 897 868 714 620 854 773 654 630 1.050 1.123 1.090 983
27 Metales Comunes 1.472 2.074 1.513 1.682 1.724 1.471 932 1.325 854 1.410 1.625 1.269
29 Maquinaria y Equipo NCP 19 17 8 9 372 461 137 274 51 37 61 33
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 196 154 113 113 1.928 1.808 833 1.069 101 85 135 106
Total 7.069 7.147 5.832 6.285 18.890 18.361 14.619 15.109 374 389 399 416
Miles de TEP Millones de
$
TEP / Millones de
$
Consumo de
E
Valor Agregado de
P d i
Consumo de Energa /
VAP

gtz

fundacin bariloche

55
Los Valores Brutos de Produccin reflejados en los resultados globales de esta encuesta, ya
ajustados con los ndices mencionados anteriormente, representan aproximadamente el 94% de los
montos totales que se presentan en los informes de la CEP, y en ese marco tambin deben
tomarse en trminos relativos como indicadores sobre las caractersticas estructurales y
tendenciales del sector.

El siguiente grfico muestra el consumo energtico del sector, del ao 2000, en valores absolutos,
desagregado a dos dgitos del cdigo CIIU, con la apertura registrada para las Grandes Empresas y
las PyME. Se observa, la dispersin de estas componentes dentro de cada una de las ramas. Los
valores han sido ordenados en forma decreciente para resaltar la importancia de cada una de ellas
dentro del requerimiento energtico.

Grfico 3.8
Consumo Energtico del Sector Industrial del Ao 2000 por Subsector
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
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PyME Grandes Empresas

Los sectores ms relevantes en cuanto a su consumo energtico son:

gtz

fundacin bariloche

56
Alimentos y Bebidas
Metales Comunes
Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo
Productos Minerales No Metlicos
Sustancias y Productos Qumicos
Papel y Productos del Papel

En todos ellos las grandes empresas representan ms del 60% del sector y en algunos de ellos la
participacin de la PyME es prcticamente nula.

Como lo indica el siguiente grfico, que muestra el consumo acumulado de los sectores, el subtotal
del consumo de estos sectores totaliza 7.700 Miles de Tep, lo cual representa el 85% del total.

Grfico 3.9
Consumo Energtico del Sector Industrial del Ao 2000 por Subsector
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
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El siguiente cuadro detalla el consumo de cada uno de los sectores y la composicin entre PyME y
Grandes Empresas:
gtz

fundacin bariloche

57
Cuadro 3.3
Consumo Energtico por sector y segn tamao empresario
(Miles de Tep y %)

CIIU Denominacin PyMES Grandes Consumo Energtico
Empresas Miles de TEP
15 Alimentos y Bebidas 34,9 65,1 2.379
27 Metales Comunes 6,5 93,5 1.799
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo 0,8 99,2 1.175
26 Productos Minerales No Metlicos 39,2 60,8 1.019
24 Sustancias y Productos Qumicos 36,0 64,0 899
21 Papel y Productos de Papel 37,3 62,7 527
17 Productos Textiles 88,2 11,8 335
25 Productos de Caucho y Plstico 79,5 20,5 292
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 94,3 5,7 268
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 26,9 73,1 155
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 89,2 10,8 147
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 45,2 54,8 119
29 Maquinaria y Equipo NCP 91,9 8,1 112
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 100,0 0,0 84
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 80,1 19,9 66
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 73,3 26,7 46
16 Productos de Tabaco 53,8 46,2 31
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 98,1 1,9 26
35 Equipo de Transporte NCP 92,1 7,9 13
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 99,1 0,9 13
32 Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones 40,8 59,2 6
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica 100,0 0,0 1

Total 33,9 66,1 9.512
Participacin - %

Fuente: INDEC

En el total del consumo energtico de la industria manufacturera, las PyME representan el 33,9%
del total, con una gran diversidad en la composicin en los distintos sectores.

En los sectores Metales Comunes y Refinacin de Petrleo la participacin de las pequeas
empresas es prcticamente nula, ocupando estos sectores el segundo y tercer lugar en cuanto a su
magnitud de consumo de energa.

En contraposicin en el rubro de muebles y colchones (36) as como en el de maquinaria de oficina,
contabilidad e informtica (30) el 100% esta compuesto por PyME, pero son sectores en los cuales
el requerimiento energtico es pequeo.

El rubro alimentos y bebidas, es el que tiene mayor consumo energtico con 2.380 Miles de Tep,
equivalentes al 25% del Total. Su distribucin entre pequeas y grandes empresas es similar a la
del conjunto de la actividad manufacturera.

El cuadro siguiente presenta en forma decreciente y acumulada para las PyME, la evolucin de la
participacin de las diferentes actividades en el consumo energtico correspondiente a ese
agrupado. Se observa que en el breve perodo considerado, los mismos primeros cuatro sectores
alcanzan aproximadamente el 60% del total.
gtz

fundacin bariloche

58
Cuadro 3.4
Evolucin de la estructura del consumo energtico por sector en las PyME
(%)

CIIU Denominacin Consumo Energtico - TEP Estructura del Consumo (%) Estructura del Consumo Acumulado (%)
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
15 Alimentos y Bebidas 990 1170 1074 830 27 30 28 26 27 30 28 26
26 Productos Minerales No Metlicos 584 600 521 399 16 16 14 12 42 46 42 38
24 Sustancias y Productos Qumicos 346 440 399 323 9 11 10 10 51 58 52 48
17 Productos Textiles 297 317 322 295 8 8 8 9 59 66 60 57
25 Productos de Caucho y Plstico 221 184 220 233 6 5 6 7 71 75 73 72
27 Metales Comunes 201 131 158 118 5 3 4 4 87 88 87 86
29 Maquinaria y Equipo NCP 119 129 114 103 3 3 3 3 90 91 90 89
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 85 57 53 42 2 1 1 1 97 97 97 97
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 27 32 38 34 1 1 1 1 98 98 98 98
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 32 29 27 26 1 1 1 1 99 99 99 98
Resto 0 0 0 0 100 100 100 100
Total 3732 3841 3841 3226 100 100 100 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) -
Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA).

A continuacin se muestra la composicin del consumo energtico por fuente energtica, dentro de
cada rama industrial correspondiente al ao 2000, habiendo ordenado los consumos en forma
decreciente.

Se observa que, con excepcin de los rubros Fabricacin de Coque, Destileras (23) y Produccin
de Madera y Fabricacin de Productos de Madera (20), el consumo de energa es cubierto en ms
del 50% por gas natural y energa elctrica.

En el sector de Destileras la utilizacin de derivados (pesados) es relevante, y conjuntamente con
el gas natural, radicados fundamentalmente en usos calricos.

En la Produccin de Madera y Productos de Madera, son los residuos del proceso y la utilizacin de
derivados los que conforman la parte principal del abastecimiento energtico. Una causa que
influye en la alta participacin de los derivados est relacionada a que una importante parte de las
industrias estn localizadas en la regin Noreste, en la cual no hay infraestructura de
abastecimiento de gas natural (Misiones, Chaco y norte de Corrientes).
gtz

fundacin bariloche

59
Grfico 3.10-a
Consumo Energtico del Sector Industrial del Ao 2000 por Tipo de Combustible y Subsector
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
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P
Gas Natural E.Elctrica Derivados Otros

gtz

fundacin bariloche

60
Grfico 3.10 - b
Participacin en el Consumo Energtico del Sector Industrial del Ao 2000 por Tipo de Combustible y Subsector
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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%
Gas Natural E.Elctrica Derivados Otros

De todas formas, claramente difiere mucho entre los distintos subsectores la participacin que en
ellos tienen las distintas fuentes energticas, lo cual tambin en muchos casos est asociado a los
distintos usos requeridos en los procesos, as como a la disponibilidad de los combustibles y
residuos.

Consumo Energtico y Valor de Produccin

El siguiente grfico sintetiza el Consumo Energtico de los sectores industriales y el Valor Bruto de
la Produccin.
gtz

fundacin bariloche

61
Grfico 3.11

Consumo Energtico y Valor Bruto de la Produccin del Sector Industrial del Ao 2000 por Subsector
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
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3,500
7,000
10,500
14,000
17,500
21,000
24,500
28,000
31,500
35,000
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$
Consumo Energtico Valor Bruto de la Produccin

Miles de TEP Millones de $ Corrientes

Se observa que en los distintos rubros es muy dismil la relacin entre el consumo energtico y el
VBP, y que por otro lado muestra una distribucin ms pareja en trminos relativos, con excepcin
del rubro Alimentos y Bebidas, que respecto de esta variable es sensiblemente superior el valor en
comparacin con el de los restantes subsectores.

Tambin, los cuatro rubros con menores consumos energticos (Equipos de Transporte,
Instrumentos Mdicos, Radios, Televisores y Comunicaciones, Maquinaria de Oficina) resultan
tener VBP reducidos en comparacin con los restantes.

El siguiente cuadro detalla el VBP de cada uno de los sectores y la composicin entre PyME y
Grandes Empresas, del ao 2000:

gtz

fundacin bariloche

62
Cuadro 3.5
VBP por sector y su composicin segn el tamao empresario.
(% y Millones de $)

PyMES Grandes Valor Bruto de Produccin
CIIU Denominacin Empresas Millones de $
15 Alimentos y Bebidas 31.2 68.8 31,674
24 Sustancias y Productos Qumicos 32.3 67.7 12,764
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo 1.1 98.9 8,179
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 14.5 85.5 6,901
25 Productos de Caucho y Plstico 78.1 21.9 4,828
27 Metales Comunes 19.7 80.3 4,435
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 55.8 44.2 3,959
29 Maquinaria y Equipo NCP 76.6 23.4 3,709
17 Productos Textiles 88.2 11.8 3,123
21 Papel y Productos de Papel 45.6 54.4 2,987
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 90.5 9.5 2,907
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 100.0 0.0 2,861
26 Productos Minerales No Metlicos 49.1 50.9 2,813
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 36.9 63.1 2,480
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 98.2 1.8 2,344
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 77.9 22.1 1,662
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 80.6 19.4 1,344
32 Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones 26.2 73.8 1,250
16 Productos de Tabaco 14.6 85.4 858
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 93.3 6.7 427
35 Equipo de Transporte NCP 77.6 22.4 395
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica 100.0 0.0 373
Total 41.9 58.1 102,273
Participacin - %

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC )

La participacin de las PyME es del orden del 42% en la conformacin del VBP del sector industrial
manufacturero, lo cual indica que en trminos medios consume menor energa por unidad de
produccin que las grandes empresas, ya que como se indic anteriormente, su participacin en el
consumo de energa rondaba el 34%, con procesos que seguramente son menos eficientes pero
requieren menor intensidad energtica.

En esto seguramente influye que las empresas que son energo-intensivas, como la del aluminio,
son grandes establecimientos industriales.

Si bien hay una importante diversidad en la magnitud de la participacin de la PyME dentro del
VBP, ella resulta inferior a la reflejada en el consumo energtico.

Para indicar la intensidad de la energa dentro de las diferentes actividades industriales, se ha
adoptado el cociente entre el consumo de energa y el VBP, que refleja la cantidad energtica
requerida por unidad monetaria de produccin, valores que se mostraron en el cuadro 3.1 de este
captulo.

A continuacin se muestra la intensidad del requerimiento de energa respecto del VBP y tambin
respecto del VAP de cada uno de los sectores obtenido en el ao 2000, los valores fueron
ordenados en forma decreciente respecto del primero de ellos.
gtz

fundacin bariloche

63
Grfico 3.12

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - EIA.
Consumo de Energa y Valor de Produccin del Ao 2000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
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$
Consumo/VBP Consumo/VAP

De ellos se desprende que intensidad respecto del VBP vara entre 400 (Metales Comunes) y
2 Tep/MM$ (Maquinaria de Oficina), mostrando una gran diversidad entre los distintos sectores, el
valor promedio para la industria resulta de 93 Tep/MM$. Si la intensidad se mide respecto del Valor
Agregado Bruto del subsector el valor obtenido resulta ser dos a tres veces superior al anterior, con
excepcin del rubro de destileras en el cual la intensidad resultante es de 1.092 Tep/MM$ respecto
del VAP y de 144 Tep/MM$ en relacin al VBP (7,6 veces superior).

El siguiente cuadro sintetiza las intensidades del consumo de energa respecto del VBP, del ao
2000, de cada uno de los sectores desagregados en PyME, Grandes Empresas y Total de cada
una de las ramas analizadas.

Se observa que si bien la intensidad resulta, en promedio, menor en la PyME que en las Grandes
Empresas, ello no es as en todos los rubros. Adems, hay mucha variacin en el comportamiento
de estas dos variables entre los rubros. Mientras que el rubro Metales Comunes la intensidad en las
PyME es del orden del 28% del obtenido en las grandes empresas, en otros sectores como el de
Productos del Tabaco o Instrumentos Mdicos es ms de 6 veces superior.

gtz

fundacin bariloche

64
En promedio el consumo de energa de las PyME es de 75 Tep/MM$ y en las Grandes Empresas
de 106 Tep/MM$, un 29% superior al de las pequeas empresas, y ello seguramente est
relacionado a que son distintas actividades, y por lo tanto an dentro de un mismo rubro reflejan
procesos muy distintos.

En este sentido y para caracterizar mejor las diversas actividades industriales, as como analizar
sus estructuras de consumo y mejorar el conocimiento de los usos de los distintos energticos en
los procesos, ser seguramente necesario realizar una apertura con la codificacin CIIU utilizando
cuatro dgitos
41
.

Cuadro 3.6
Intensidad Energtica respecto del VBP Ao 2000
CIIU Denominacin PyME Grandes Total
Empresas
27 Metales Comunes 135 472 406
26 Productos Minerales No Metlicos 289 433 362
21 Papel y Productos de Papel 144 204 177
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 195 42 161
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo 97 144 144
17 Productos Textiles 107 108 107
15 Alimentos y Bebidas 84 71 75
24 Sustancias y Productos Qumicos 79 67 70
25 Productos de Caucho y Plstico 62 57 61
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 50 58 51
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 49 50 49
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 59 42 48
16 Productos de Tabaco 132 19 36
35 Equipo de Transporte NCP 39 12 33
29 Maquinaria y Equipo NCP 36 10 30
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 31 4 29
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 29 0 29
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 42 19 22
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 15 7 12
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 11 11 11
32 Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones 8 4 5
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica 2 0 2
Total 75 106 93
Consumo de Energa / VBP - TEP/MM$


La relacin energa / valor bruto de la produccin es muy alta en la fabricacin de Metales
Comunes, Minerales No Metlicos, Papel y Productos de Refinacin de Petrleo (productos tipo
commodities) y todo lo contrario respecto a los otros sectores (specialties).

Para indicar la evolucin de la intensidad energtica respecto del VBP en el perodo analizado, y
como se diferencia entre PyME y GE, se presenta el siguiente grfico.

(41) Esta propuesta es retomada en el captulo siguiente. All se realiza una seleccin de actividades de la MIP97 a
cuatro dgitos, que en parte son analizadas desde el punto de vista econmico-productivo como energtico.
gtz

fundacin bariloche

65
Grfico 3.13

Consumo de Energa y Valor Bruto de Produccin - Perodo 1997-2000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1997 1998 1999 2000
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$
Pequeas y Medianas Empresas - PyME Grandes Empresas - GE Total

Se observa el incremento en la intensidad energtica respecto del VAP en el perodo tanto en los
valores totales, 13% total entre los aos extremos, y tambin los aumentos en las PyME del 26% y
en las GE del 3%. Mientras que, en las PyME la tendencia es creciente a partir del ao inicial, en
las GE el comportamiento es relativamente oscilante dentro del perodo.

El siguiente cuadro resume las intensidades energticas en las distintas actividades industriales
relacionadas con al VAP, desagregado en PyME y Grandes Empresas, de forma similar al
presentado previamente.

gtz

fundacin bariloche

66
Cuadro 3.7
Intensidad Energtica respecto del VAP Ao 2000

CIIU Denominacin PyME Grandes Total
Empresas
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 253 1,121 1,092
27 Metales Comunes 319 1,269 1,062
32 Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones 18 16 17
Total 189 416 296
Consumo Energa / VAP - TEP/MM$


En este caso las PyME presentan una intensidad energtica que es muy inferior a la que registran
las Grandes Empresas, de aproximadamente un 45% y que con un valor de 189 MM$ resulta 2,5
superior al que se obtiene en relacin con el VBP.

Los sectores con mayor intensidad energtica respecto del VAP son los mismos que en el caso
anterior (respecto del VBP), aunque se ha modificado el orden entre ellos. La Fabricacin de Coque
y Productos de Refinacin del Petrleo es el rubro con mayor necesidad de energa por unidad y le
sigue el rubro de Metales Comunes.

Para indicar la evolucin de la intensidad energtica respecto del VAP en el perodo analizado y
como se diferencia entre PyME y GE se presenta el siguiente grfico.

gtz

fundacin bariloche

67
Grfico 3.14
Consumo de Energa y Valor Agregado de Produccin - Perodo 1997-2000
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
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475
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1997 1998 1999 2000
TE
P/
Mil
ln
de
$
Pequeas y Medianas Empresas - PyME Grandes Empresas - GE Total

Se observa el incremento en la intensidad energtica respecto del VAP en el perodo tanto en los
valores totales, 16% entre los aos extremos, como tambin en lo ocurrido en las PyME (19%) y
las GE (11%). Este ndice respecto del VAP muestra un comportamiento sostenidamente creciente
en todo el perodo, y el mayor incremento se produce en el ao 1999 en especial en las PyME, ao
en el cual comienza a registrarse con mayor intensidad el proceso de deterioro de la actividad
econmica en general.

Para analizar el comportamiento de este ndice dentro de las PyME se presenta en el siguiente
grfico la evolucin en los cuatro sectores ms relevantes en cuanto a su requerimiento energtico:
gtz

fundacin bariloche

68
Grfico 3.15
Consumo de Energa y Valor Agregado de Produccin - Perodo 1997-2000
Pequeas y Medianas Empresas - PyME
0
25
50
75
100
125
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250
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525
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625
650
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1997 1998 1999 2000
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$
Alimentos y Bebidas Productos Minerales No Metlicos
Sustancias y Productos Qumicos Productos Textiles

Se destaca que, an en estos cuatro subsectores hay importantes variaciones en la magnitud de la
intensidad energtica respecto del VAP, y tambin en las tendencias registradas dentro del perodo
dentro de cada uno de ellos. En Alimentos y Bebidas y Producto Textiles se presenta un sostenido
incremento del ndice en los cuatro aos, mientras en los otros dos sectores el comportamiento
resulta oscilante.

Costo de la Energa y Valor de Produccin

Otro aspecto que es importante destacar es la vinculacin entre el costo del abastecimiento
energtico de las industrias en relacin con la produccin, para lo cual se analizar por un lado el
costo, y el cociente entre este costo y el VBP.

En primer trmino, se indica el costo de la energa obtenido para cada uno de los sectores en el
ao 2000.

Sobre estos valores vale la pena sealar que responden a un ao en el cual estaba vigente la ley
de Convertibilidad, y que en especial para el gas natural y la energa elctrica, que son los
combustibles ms utilizados, los precios se encontraban en condiciones similares a los
internacionales.

En el caso de la energa elctrica, muchas de las empresas adquiran su suministro en forma
directa del Mercado Elctrico Mayorista (MEM) que tena un precio medio inferior a los 30
u$s/MWh, el cual a nivel internacional resultaba muy competitivo.

gtz

fundacin bariloche

69
Por otro lado los derivados lquidos estuvieron en general alineados al mercado externo, en muchos
casos con precios que superaban los aplicados en otros mercados y en especial en aquellos con
una importante componente de produccin propia.

Debido a lo mencionado y, teniendo en cuenta lo ocurrido en los ltimos aos con los precios de los
energticos, los valores que luego se indicarn en la relacin del costo del abastecimiento de las
industrias y su relacin con el Valor Bruto de Produccin, resultar que en la actualidad estas
relaciones seran muy inferiores, pues gran parte de los precios de los energticos no han tenido
ajustes en valores nominales en $, o han tenido variaciones que han resultado muy inferiores a los
ajustes de precios en general.

Cuadro 3.8
Costo de la Energa en la Industria segn tamao empresario

PyME Grandes Total
CIIU Denominacin Empresas
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 2 106 108
27 Metales Comunes 33 208 242
32 Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones 2 2 4
Total 951 955 1,906
49.9% 50.1% 100.0%
Costo de la Energa - MM$

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - Encuesta Industrial
Anual (EIA).

Se observa que la participacin entre PyME y Grandes Empresas es en promedio casi del 50% del
total en cada una de ellas, aunque ello no es as en los distintos rubros que la componen. Sin
embargo, si se compara esta participacin con la obtenida en el consumo de energa del 34%, se
deduce que este incremento en las PyME est mostrando cmo afectan los precios relativos
aplicados a las pequeas empresas en relacin a los beneficios que los proveedores energticos
otorgan a los grandes consumidores.

El siguiente grfico indica el cociente entre el Costo de la Energa y el valor Bruto de la Produccin,
como un indicador de la incidencia del costo energtico dentro del valor del producto, en cada una
de las ramas y con los valores obtenidos para el ao 2000.

Los valores se presentan ordenados decrecientemente para poder apreciar ms fcilmente las
variaciones entre los distintos rubros, y en cuales es mayor o menor la incidencia del costo de la
energa sobre el valor del bien producido.
gtz

fundacin bariloche

70
El valor medio de esta incidencia para el conjunto de los sectores es de 1,9%; para las PyME
resulta del 2,2% y para las Grandes Empresas de 1,6%.

Las mayores incidencias alcanzan a representar el 6,2% y corresponden a Grandes Empresas del
rubro de Productos Minerales No Metlicos. Tambin en las PyME de este subsector los valores
son de ese orden, aunque ligeramente menores, al igual que en el rubro de Metales Comunes.

Los rubros de Edicin de Imprenta, Confeccin de Prendas de Vestir, Equipos de Radio, Televisin
y Comunicaciones y Maquinaria de Oficina son los que presentan menor incidencia (menos del 1%
del VBP).

Grfico 3.16

Costo de la Energa respecto Valor de Produccin del Ao 2000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
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%
PyME Grandes Empresas Total

gtz

fundacin bariloche

71
Cantidad Personal y Valor de Produccin

Otro aspecto que se analiza es la vinculacin entre la cantidad de personal en las distintas
actividades industriales as como su relacin con el Valor Bruto de la Produccin.

En primer trmino, el siguiente cuadro presenta la cantidad de personas que actuaban en cada uno
de los rubros de la industria manufacturera en el ao 2000, incluyendo tanto a los asalariados como
a los que no lo eran .

Cuadro 3.9
Personal en la Industria Manufacturera

CIIU Denominacin
PyME Grandes Total
Empresas
15 Alimentos y Bebidas 94,299 92,493 186,792
16 Productos de Tabaco 2,061 3,732 5,793
17 Productos Textiles 32,170 4,034 36,204
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 22,889 619 23,508
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 12,810 13,502 26,312
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 11,811 880 12,691
21 Papel y Productos de Papel 15,115 6,934 22,049
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 23,578 7,468 31,046
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 451 6,529 6,980
24 Sustancias y Productos Qumicos 31,462 32,089 63,551
25 Productos de Caucho y Plstico 29,857 4,518 34,375
26 Productos Minerales No Metlicos 17,215 8,759 25,974
27 Metales Comunes 10,259 16,435 26,694
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 32,553 2,054 34,607
29 Maquinaria y Equipo NCP 28,883 2,846 31,729
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 13,537 1,300 14,837
32 Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones 3,192 4,058 7,250
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 5,186 149 5,335
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 14,639 20,562 35,201
35 Equipo de Transporte NCP 5,249 1,344 6,593
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 15,480 0 15,480
Total 423,077 230,305 653,382
64.8% 35.2% 100.0%
Personal


Como puede observarse, del total de 653.400 personas trabajando en las industrias
manufactureras, el 65% est ubicado en las PyME, casi duplicando la cantidad de puestos de
empleo en las grandes empresas.

Para analizar la cantidad de personas en relacin con la produccin se ha seleccionado el cociente
entre el Personal dedicado a cada actividad y el Valor Bruto de Produccin como representativo de
este aspecto, valores que son indicados en el siguiente grfico y corresponden a la situacin del
ao 2000.

Al igual que en los casos anteriores estas relaciones se mostrarn grficamente, ordenados en
forma decreciente.

El nmero de personas afectadas a la actividad industrial por milln de $ de VBP es, en promedio,
de 6,4, y en la PyME el valor se incrementa a 9,9, y en las Grandes Empresas decrece a 3,9.

gtz

fundacin bariloche

72
En las PyME la cantidad de personas por milln de $ de VBP es 2,54 veces al de las Grandes
Empresas. En casi la totalidad de los rubros, el personal en las pequeas empresas es superior al
ocupado en las grandes empresas por unidad de produccin, y en muchos de ellos la relacin es
del orden del obtenido para el total.

Una importante excepcin la registra el subsector Confeccin de Prendas de Vestir, Terminacin y
Teido de Pieles en el cual, la relacin es de 0,69, con lo cual resulta que las grandes empresas
ocupan ms personal que las pequeas, y ello debe estar muy relacionado a la tercerizacin de
parte del proceso de los pequeos establecimientos, as como tambien de la marcada cada de la
actividad sectorial.

Grfico 3.17
Personal / Valor Bruto de Produccin del Ao 2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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V
B
P
PyME Grandes Empresas Total

El valor promedio de 6,4 personas ocupadas por MM$ de VBP presenta, como se puede observar,
importantes variaciones que van en trminos medios en los rubros: desde 0,9 a 16,7.

gtz

fundacin bariloche

73
Cantidad de Establecimientos de Industrias Manufactureras

De acuerdo al ltimo censo industrial, realizado en el ao 1994, la cantidad de establecimientos
industriales para el ao 1993 era de 93.200, con la distribucin por rama que se indica en el
siguiente cuadro.

Cuadro 3.10
Unidades Censales de la Industria Manufacturera

CIIU Denominacin 1993
15 Alimentos y Bebidas 21,455 23.0
16 Productos de Tabaco 25 0.0
17 Productos Textiles 2,855 3.1
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 5,225 5.6
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 2,223 2.4
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 5,305 5.7
21 Papel y Productos de Papel 882 0.9
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 6,307 6.8
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo 97 0.1
24 Sustancias y Productos Qumicos 2,352 2.5
25 Productos de Caucho y Plstico 3,230 3.5
26 Productos Minerales No Metlicos 4,096 4.4
27 Metales Comunes 996 1.1
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 13,567 14.6
29 Maquinaria y Equipo NCP 6,950 7.5
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica 120 0.1
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 3,088 3.3
32 Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones 518 0.6
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 1,196 1.3
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 2,533 2.7
35 Equipo de Transporte NCP 708 0.8
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 6,360 6.8

Unidades Auxiliares 3,068 3.3

Total 93,156 100.0
Participacin %
Unidades Censales
Censo Industrial 1994


Como se observa, las ramas Alimentos y Bebidas, Metal (Excepto Maquinaria y Equipos),
Maquinaria y Equipo NCP, Muebles y Colchones y Productos de Madera se presentan los mayores
porcentajes de establecimientos.

Es importante sealar que, segn los datos de este Censo la cantidad de puestos de trabajo era en
ese momento del orden de 1.061.500 personas, y que en el ao 2000, de acuerdo a la EIA, este
nmero se ha reducido a 654.000, representando una disminucin cercana al 38%, con lo cual es
de prever que tambin se ha producido una importante reduccin de la cantidad de
establecimientos.

gtz

fundacin bariloche

74
Si se realizara una relacin entre la cantidad de personas ocupadas entre esos aos con el nmero
de establecimientos dentro de cada una de las ramas, se totalizara una cantidad inferior a los
60.000 establecimientos industriales.

Detalle por Actividad

En el Anexo del Captulo se presentan los valores registrados de cada una de las actividades, tanto
en lo que respecta a su consumo energtico y costo asociado, como a los valores de produccin
(Total y Agregado), y cantidad de empleados.

Tambin, se han calculado valores de eficiencia segn la produccin y la cantidad de empleados.
Adicionalmente, se presentan grficamente las distribuciones de la totalidad de los rubros
considerados.

A ttulo de ejemplo a continuacin se indican los resultados obtenidos para el Sector Alimentos y
Bebidas (Cdigo CIIU 15).

Cuadro 3.11

Resumen del Subsector Alimentos y Bebidas
Cdigo CIUU 15

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Consumo de Energa Miles TEP
E.Elctrica 149.0 150.8 173.8 130.7 241.9 271.2 236.7 266.1 390.8 422.0 410.5 396.8
Gas Natural 382.0 375.4 375.0 312.3 708.3 658.7 705.5 889.9 1,090.3 1,034.1 1,080.5 1,202.2
Derivados 239.6 282.6 204.2 138.7 166.5 163.0 168.3 114.2 406.1 445.5 372.5 253.0
Otros 219.0 361.5 321.3 248.2 463.2 456.3 243.3 278.4 682.2 817.8 564.7 526.6
Total 989.6 1,170.3 1,074.4 830.0 1,579.9 1,549.1 1,353.8 1,548.6 2,569.5 2,719.4 2,428.1 2,378.6
Costo de Energa MM$
E.Elctrica 133.1 127.0 130.1 103.6 136.4 121.9 131.3 130.3 269.5 248.9 261.4 233.9
Gas Natural 60.1 61.9 61.6 50.8 77.0 74.2 72.6 96.6 137.0 136.2 134.2 147.4
Derivados 73.4 69.2 69.8 57.8 34.6 33.9 24.7 27.7 108.0 103.1 94.5 85.5
Otros 10.9 18.1 16.1 12.4 23.2 22.8 12.2 13.9 34.1 40.9 28.2 26.3
Total 277.5 276.3 277.6 224.7 271.2 252.8 240.7 268.6 548.7 529.1 518.3 493.2
Valor Bruto Produccin MM$ 15,373 14,238 12,912 9,880 24,654 24,509 22,454 21,794 40,028 38,747 35,366 31,674

Valor Agregado Produccin MM$ 4,821 5,258 4,612 3,450 5,512 5,365 5,209 5,196 10,333 10,623 9,822 8,645
Cantidad de Empleados (1) Miles 128.2 124.0 116.4 94.3 99.7 97.9 93.9 92.5 227.9 221.9 210.3 186.8
Consumo de Energa / VAP Tep / MM $ 205.3 222.6 232.9 240.6 286.6 288.8 259.9 298.1 248.7 256.0 247.2 275.1
Consumo de Energa / VBP Tep / MM $ 64.4 82.2 83.2 84.0 64.1 63.2 60.3 71.1 64.2 70.2 68.7 75.1
Costo de la Energa / VBP % 1.8% 1.9% 2.2% 2.3% 1.1% 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 1.4% 1.5% 1.6%
Costo de la Energa / VAP % 5.8% 5.3% 6.0% 6.5% 4.9% 4.7% 4.6% 5.2% 5.3% 5.0% 5.3% 5.7%
VBP / Empleado Miles $/ e 119.9 114.8 110.9 104.8 247.3 250.3 239.2 235.6 175.6 174.6 168.2 169.6
Costo Unitario de la Energa $/Tep 280.4 236.1 258.4 270.7 171.6 163.2 177.8 173.4 213.5 194.6 213.5 207.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA) / Energy Information Administration (EE.UU).
Referencias: (1) Propios y Contratados
Total PyMES Grandes Empresas

gtz

fundacin bariloche

76
Grfico 3.18
Caractersticas Energticas del Sector: Alimentos y Bebidas (15)

Produccin Total
Valor Bruto
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
1997 1998 1999 2000
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

$
Grandes Empresas PyMEs
Consumo de Energa por Tipo
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1997 1998 1999 2000
M
i
l
e
s

d
e

T
E
P
Energa Elctrica Gas Natural Derivados de Petroleo Otros
Eficiencia Energtica
Consumo de Energa / Valor Agregado de Produccin
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
1997 1998 1999 2000
T
E
P

/

M
M

$
Grandes Empresas PyMEs Media
Relacin Costo de la Energa a Costo de Produccin
Costo de la Energa / Costo de Produccin * 100%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1997 1998 1999 2000
%
Eficiencia Energtica a Nivel Internacional
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
Media Argentina Estados Unidos
T
E
P

/

M
M
$
Eficiencia Energtica
Consumo de Energa / Valor Bruto de Produccin
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
1997 1998 1999 2000
T
E
P

/

M
M

$


gtz

fundacin bariloche

77
3.4.2 Consumo de Gas Natural Informe Estadstico del ENARGAS

En este punto se sintetizan los elementos ms relevantes que se pueden extraer de las estadsticas
del consumo del gas natural elaboradas por el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y en
especial, con referencia a la apertura subsectorial de los sectores industriales ms relevantes en
cuanto a su requerimiento de esta fuente energtica.

La informacin que se presenta ha sido extrada de los Informes Trimestrales elaborados por
ENARGAS, y hacen referencia al consumo de Grandes Usuarios Industriales por Rama de
Actividad, en el cual se computa el gas natural que entregan las Distribuidoras a los servicios:

SG-G Servicio General Grande (donde consumo diario es mayor a 1.000 m
3
)
ID Interrumpible Distribuidor
FD Firme Distribuidor
IT Interrumpible Transportista
FT Firme Transportista y servicios combinados.

Por lo expuesto, no se incluyen los consumos de gas de las industrias pequeas (servicios SG-P),
asociados en gran parte a las PyME, objeto relevante de este estudio.

Vale la pena recordar que, dentro del consumo energtico de la industria manufacturera, el 50%
aproximadamente corresponde al gas natural, con lo cual profundizar sobre la utilizacin de este
combustible, es relevante en el objetivo del conocimiento del consumo energtico sectorial.

Si bien, la divisin por actividad con la cual se ha realizado esta recopilacin presenta una apertura
que no coincide exactamente con la codificacin CIIU y no cubre a la totalidad de la industria
manufacturera, es muy valiosa, tanto por su grado de desagregacin como por la consistencia en
su elaboracin, posibilita extraer elementos importantes respecto de la evolucin y estructura del
sector.

Se presenta tambin una desagregacin regional de los consumos de gas por actividad, que si bien
no responden a la totalidad del universo dan elementos importantes para ser utilizados en la
posterior confeccin de la encuesta.

El siguiente cuadro indica los valores totales de cada una de las ramas en las que se han
desagregado los consumos para el perodo 1995-2002:

Cuadro 3.12
Consumos de Gas Natural en Grandes Usuarios Industriales
(Millones de m3)

Denominacin CIIU 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Frigorfica 1511 78 83 91 93 99 89 55 54
Aceitera 1514 284 297 283 384 378 409 442 463
Bebidas 1551/53/54 72 77 84 82 83 81 83 84
Alimenticia Resto 15 525 561 561 631 711 683 680 621
Textil 17 y 18 65 75 101 87 71 88 91 79
Cuero 19 16 18 19 18 18 18 22 25
Maderera 20 36 37 43 42 39 44 35 39
Celulsica y Papelera 21 370 394 393 386 323 357 312 317
Destilera 23 659 596 846 838 735 623 532 573
Petroqumica 2413 537 524 530 491 513 530 605 582
Qumica Resto 24 521 536 490 545 533 558 504 536
Caucho y Plstico 25 69 66 71 65 53 51 54 49
Cristalera 2610 268 266 264 278 257 251 205 189
Cementera 2694 672 620 743 777 639 518 484 396
Cermica Resto 26 250 261 300 323 301 267 236 210
Siderrgia 2710 1,245 1,281 1,312 1,340 1,057 1,207 1,077 1,185
Metalrgica Ferrosa 2731 y Divisin 28 38 45 55 53 51 54 52 52
Metalrgica No Ferrosa 2720/32 124 247 229 379 630 663 406 509
Automotriz 34 80 78 93 98 77 75 55 40
Otras Industrias 462 381 300 282 241 242 444 526
Total Grandes Industrias 6,373 6,442 6,807 7,191 6,808 6,807 6,374 6,530
Variacin Anual 1.1% 5.7% 5.6% -5.3% 0.0% -6.4% 2.4%
Total Industrial (Incluye Autoproduccin y No Energtico) (1) 7,716 7,907 8,357 8,644 8,231 8,478 8,294 8,397
Variacin Anual 2.5% 5.7% 3.4% -4.8% 3.0% -2.2% 1.2%
Relacin Grandes Industrias / Total 83% 81% 81% 83% 83% 80% 77% 78%
Fuente: Boletin Trimestral ENARGAS
Referencia: (1) Extrados del Balance Energtico elaborado por Secretara de Energa
Consumo de Gas Natural - Millones de m3 de 9300 Kcal

gtz

fundacin bariloche

79
En el cuadro precedente se indican los valores totales de este grupo de grandes empresas que
alrededor del orden del 80% del Consumo Total Industrial, presentado en los Balances Energticos,
incluyendo los volmenes para autoproduccin elctrica y uso no energtico, y excluyendo los
montos retenidos en General Cerri (Planta de Separacin).

Se observa que, en el perodo 1995-1998 el consumo total se incrementa un 13%, equivalente a un
4,1% anual, luego del cual se produce una retraccin importante que recin se revierte en el ao
2002, con un moderado crecimiento anual del 2,4%. Como consecuencia de estas variaciones entre
los aos extremos el incremento total resulta de slo un 2,5%.

Si se tiene en cuenta que entre los aos 1995 y 2002 el incremento del consumo industrial total de
gas, de acuerdo a los valores extrados de los Balances Energticos, presentan un incremento total
del 8,8%, se deduce que el incremento ha resultado mayor sobre las pequeas industrias que,
como se indic, estaran comprendidas en el servicio SG-P que est fuera de los valores en
anlisis. Si este anlisis se realiza sobre los incrementos anuales se deducir que estos mayores
incrementos en las pequeas industrias se registraron sobre los ltimos aos.

El siguiente grfico muestra la estructura del consumo de gas natural de estas grandes empresas
en el ao 2002, indicando su importancia relativa en orden decreciente y sus valores acumulados,
tanto en valores nominales como porcentuales.

Claramente, la rama Siderurgia es la que presenta mayor nivel de consumo de gas con el 18% del
total, le siguen los rubros Alimenticio, Petroqumico, Destileras, Qumica, Metalrgica No Ferrosa y
Aceitero, con porcentuales que van desde el 9,5% al 7,1%.

Con la apertura realizada del consumo, entre los 9 rubros de mayor requerimiento de gas, se cubre
el 80% total.

Grfico 3.19

Consumo Anual Industrial de Gas Natural por Subsector
Ao 2002
Fuente: Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS).
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
S
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3
0
1,000
2,000
3,000
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5,000
6,000
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fundacin bariloche

81
Para sintetizar la evolucin de los consumos de las principales ramas, considerando su relevancia
por el consumo de gas natural el siguiente grfico ilustra sobre la evolucin en el perodo 1995-
2002, indicando adems la composicin regional en cada caso.

Grfico 3.20
Evolucin del Consumo Anual de Gas Natural de los Principales Sectores Industriales por Provincia
Perodo 1995 - 2002
Qumica Metalrgica No Ferrosa
Aceitera Cementera
Siderurgia Destilera
Alimenticia Petroqumica
0
200
400
600
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1,000
1,200
1,400
1,600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Buenos Aires Santa Fe Jujuy Otros
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Buenos Aires Santa Fe Crdoba Otros
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Buenos Aires Santa Fe Crdoba Otros
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Chubut Buenos Aires Crdoba Otros
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Santa Fe Buenos Aires Crdoba Otros
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3
Buenos Aires Crdoba San Juan Otros


Se observan las importantes variaciones en cuanto a las tendencias registradas dependiendo de la
rama industrial, actividades en las cuales se ha incrementado el consumo a lo largo del perodo,
otras donde ha decrecido y mucha oscilacin en general.

gtz

fundacin bariloche

82
Distribucin Regional Total del Consumo Industrial de Gas Natural

Los siguientes cuadro y grficos analizan el comportamiento del consumo de gas de estas grandes
empresas y su distribucin provincial.

En primer lugar el consumo total de los aos 1995 y 2002, extremos del perodo analizado.

Se observa que las reas donde se localizan los consumos ms importantes son Buenos Aires,
Santa Fe, Chubut, Crdoba y Mendoza que en conjunto participan con casi el 90% del total, como
lo indica el cuadro adjunto donde se detallan los valores del ao 2002.

Cuadro 3.13
Cons um o del Ao 2002
MMm 3 Par ci al Ac umulado
Buenos A ires 3,227.4 49.7 49.7
Santa Fe 1,196.5 18.4 68.1
Chubut 719.4 11.1 79.2
Crdoba 334.5 5.1 84.3
Mendoz a 298.6 4.6 88.9
Tuc umn 285.5 4.4 93.3
San Juan 86.9 1.3 94.7
Juj uy 83.4 1.3 95.9
Ro Negr o 59.0 0.9 96.8
San Luis 56.8 0.9 97.7
Catamarc a 40.8 0.6 98.3
Neuqun 39.2 0.6 99.0
Salta 37.2 0.6 99.5
Entr e Ri os 33.6 0.2 99.7
Cap. Federal 12.0 0.1 99.8
La Rioja 7.6 0.1 99.9
La Pampa 7.0 0.1 100.0
Santiago del Ester o 3.7 0.0 100.0
Ti err a del Fuego 0.6 0.0 100.0
Santa Cruz 0.0 0.0 100.0
Par tic ipaci n


Se observan en la comparacin entre los aos 1995 y 2002, dos aspectos relevantes: el incremento
del consumo en la Provincia de Chubut, motivado fundamentalmente por el incremento registrado
en la autoproduccin de energa elctrica de Aluar, y la reduccin del consumo en la Provincia de
Neuqun en relacin con la operacin de la Destilera de Plaza Huincul.

En la regin de Santa Fe se observa un crecimiento de la demanda del 22%, tambin un leve
incremento en el rea de Buenos Aires, y decrecimientos de regular intensidad en la Provincias de
Mendoza y Crdoba.
gtz

fundacin bariloche

83
Distribucin Regional del Consumo de Gas Natural por Rama Industrial

Para apreciar la distribucin regional del consumo industrial por actividad, se presenta un conjunto
de grficos indicando lo que ocurre desde la ptica de su requerimiento de gas.

Se indican los valores del requerimiento de gas de los aos 1995 y 2002, lo cual permite adems
extraer la tendencia registrada en el perodo analizado.

Los grficos se presentan para cada una de las ramas en que se ha desagregado el consumo de
las grandes empresas presentado por el ENARGAS, que fuera especificado en el Cuadro 3.12.
gtz

fundacin bariloche

84
Grfico 3.21 a
Consumo Anual de Gas Natural de los Principales Sectores Industriales
por Provincia. Aos 1995 y 2002
Sector Siderurgia
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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Sector Petroqumico
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280
320
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1995 2002


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fundacin bariloche

85
Grfico 3.22 b
Consumo Anual de Gas Natural de los Principales Sectores Industriales por Provincia
Aos 1995 y 2002
Sect or Celulsica y Papelera
0
25
50
75
100
125
150
175
200
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Sector Metalrgica Ferrosa
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Sector Caucho y Plst ico
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1995 2002


gtz

fundacin bariloche

86
Grfico 3.23 c
Consumo Anual de Gas Natural de los Principales Sectores Industriales por Provincia
Aos 1995 y 2002

Sector Automotriz
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Sector Maderera
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Sector Cuero
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Otras Actividades
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240
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3

1995 2002


En la informacin presentada se destacan los siguientes elementos:

a) La Actividad Siderrgica est localizada en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y en
menor medida en Jujuy, en la cual disminuy sensiblemente. Ms del 50% del consumo de gas
se registra en Buenos Aires.

b) Las Destileras de petrleo estn ubicadas en Buenos Aires, Mendoza y en Santa Fe, el
consumo de gas de esta ltima es menor al 20% de las otras. El consumo en Buenos Aires se
increment en el perodo y resulta superior al de Santa Fe, donde se produjo una reduccin.

c) El Sector Alimenticio muestra una mayor distribucin territorial aunque en las provincias de
Buenos Aires, Tucumn, Crdoba y Santa Fe se registran los mayores consumos y en la
primera de ellas se observa un importante incremento por el cual prcticamente se duplic su
requerimiento en el perodo.

d) El Sector Petroqumico concentra la ubicacin de sus plantas en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Crdoba, con una relevante preeminencia de la primera.

gtz

fundacin bariloche

87
e) El Sector Qumico muestra una distribucin en la cual casi la totalidad de sus consumos estn
centralizados en Buenos Aires y Santa Fe, aunque muestra consumos de mucho menor monto
en otras seis provincias. El consumo de gas en Buenos Aires triplica al de Santa Fe.

f) El Sector Metalrgico No Ferroso muestra una relevante concentracin de su demanda de gas
en Chubut, donde est ubicada la planta de Aluar, y un requerimiento mucho menor en
Buenos Aires.

g) El Sector Aceitero presenta sus mayores demandas de gas en la provincia de Santa Fe, y en
Buenos Aires, Crdoba y Tucumn, aunque en estas tres ltimas los valores son
significativamente menores.

h) El Sector Cementero presenta mayor dispersin en cuanto a la distribucin de sus demandas
de gas, aunque la registrada en Buenos Aires como mnimo, duplica a la totalidad de las
restantes provincias. Tambin se observa que Buenos Aires redujo la demanda de gas en el
perodo a un 40% del requerimiento inicial.

3.4.3 Encuesta a Autoproductores (SE) y Consumo Guma/Gupa/Gupe (CAMMESA)

La informacin parcial sobre el consumo de energa elctrica que se presenta en este punto
responde al procesamiento de la informacin relevada por CAMMESA en cuanto al consumo de los
Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Pequeos (GUPE) y Grandes Usuarios
Particulares (GUPA) en su relacin con el Mercado Elctrico Mayorista, que es desagregada por
rama del cdigo CIIU, y la informacin globalizada presentada por las empresas distribuidoras:
EDENOR, EDESUR, EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, EPEC y EPESF, respondiendo al consumo
abastecido por estas distribuidoras que es presentado con esta clasificacin.

A los valores individuales de las empresas mencionadas se les ha adicionado el consumo elctrico
que es abastecido por aquellas que son autoproductoras, ya sea en forma parcial o total de sus
necesidades, y cuyos valores se obtienen a partir de la encuesta realizada peridicamente por la
Direccin de Prospectiva de la Secretara de Energa y que actualmente alcanza a
aproximadamente 1.700 establecimientos.

Vale la pena sealar que, en ellas se encuentran comprendidas las empresas autogeneradoras y
las cogeneradoras.

Encuesta a Autoproductores (SE)

El volumen de energa autogenerada total de la muestra fue de 7.860 GWh en el ao 2002,
representando el 49% de la energa que ellas consumieron.

Las empresas censadas como autoproductoras no slo responden a industrias, en muchos casos
corresponden a comercios o cadenas comerciales, que no son objeto de este estudio en particular,
y que en general son relativamente pequeas respecto del volumen de energa elctrica que
autogeneran.

Otras empresas incluidas entre estas son las extractoras de minerales, en particular petroleras, que
son relevantes en cuanto al volumen generado y no conforman el grupo de industrias
manufactureras.

El siguiente grfico muestra la distribucin de los valores producidos en el ao 2002 por las
empresas autogeneradoras.
gtz

fundacin bariloche

88

Grfico 3.24
Autoproduccin de Energa Elctrica del Ao 2002 p g
0
150
300
450
600
750
900
1,050
1,200
1,350
1,500
1
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Cantidad de Empresas
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1.5
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4.5
6.0
7.5
9.0
10.5
12.0
13.5
15.0
Todas Con demanda < 15 GWh/ao
0
800
1,600
2,400
3,200
4,000
4,800
5,600
6,400
7,200
8,000
1
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G
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Fuente: Secretara de Energa, Encuesta a Autoproductores

Se observa una gran concentracin entre las empresas con relacin a los valores autogenerados.
En la parte izquierda del grfico que acumula las producciones que fueron sido ordenadas en forma
decreciente, se destacan las 100 ms importantes. Estas totalizan 7,750 GWh, equivalentes al
98.7% del total censado, y entre las 200 primeras el 99,9% de ese total.

Con la lnea roja se indica el conjunto de empresas que autogeneran menos de 15 GWh anuales,
de ellas 109 establecimientos generan ms de 1 GWh/ao. Son 57 las empresas que
autogeneraron ms de 15 GWh anuales en el ao 2002.

El siguiente cuadro resume la composicin de la autoproduccin total en el perodo 1997-2002,
indicando adems las cantidades de energa intercambiadas con el mercado y el total de energa
disponible por estas empresas:

Cuadro 3.14
Total Sectores Disponible
Ao Recibe Entrega Vapor Diesel T.Gas C.Vapor C.Gas Hidro Total para
Consumo
GWh GWh GWh
1997 8,540 354 3,069 546 1,008 64 4,686 12,872
1998 8,542 635 3,014 680 2,212 89 5,996 13,902
1999 8,206 783 3,022 766 2,915 246 556 71 7,576 14,998
2000 9,276 851 3,045 895 2,981 295 627 79 7,923 16,347
2001 9,418 1,035 2,814 1,009 2,629 81 521 97 7,151 15,535
2002 9,238 1,130 2,897 1,087 2,894 280 607 91 7,856 15,965
Total Autoproductores Encuestados
Generacin - GWh


gtz

fundacin bariloche

89

Se observa cmo se ha incrementado en el perodo la generacin de estas empresas, con casi un
68% en un perodo de cinco aos, y que ella se ha basado, en incrementos de las componentes
Turbogas y Ciclo Combinado. Al examinar en detalle estos aumentos, se observa que estn
asociados a las incorporaciones de REPSOL-YPF en La Plata y Lujn de Cuyo, SIDERAR con HI-
Argener en San Nicols (TG), y la ampliacin de ALUAR (CC).

Si se limitara el anlisis del consumo de los autoproductores a las industrias manufactureras, se
obtendra el siguiente resultado:

Cuadro 3.15
Disponible
Ao Recibe Entrega Vapor Diesel T.Gas C.Vapor C.Gas Hidro Total para
Consumo
GWh GWh GWh
1997 7,997 297 2,991 140 872 0 0 64 4,066 11,766
1998 7,637 383 2,949 171 1,394 0 0 89 4,603 11,858
1999 6,968 392 2,939 181 1,532 246 556 71 5,524 12,101
2000 7,965 390 2,962 144 1,460 295 627 79 5,567 13,141
2001 8,076 392 2,751 141 925 81 521 97 4,516 12,199
2002 7,735 325 2,778 108 1,094 280 607 91 4,958 12,368
Generacin - GWh
Autoproductores en la Industria Manufacturera


Al ao 2002, la energa elctrica consumida por este grupo de empresas alcanz los 12.400 GWh,
equivalente al 78% de lo requerido por el total de los autoproductores encuestados.

Consumo de Energa Elctrica por Cdigo CIIU

A fin de conocer el consumo de energa elctrica de la industria manufacturera por cdigo CIIU, se
han agregado dos bases de datos parciales. Por un lado la informacin de las encuestas de los
autoproductores cuyos valores totales se indicaron en el punto anterior, y por otro lado los
consumos de las grandes industrias que operan dentro del Mercado Elctrico Mayorista (MEM)
incluyendo valores parciales de los consumos industriales abastecidos por las Distribuidoras de
Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba.

El siguiente grfico indica los valores totales del consumo de este conjunto de industrias
manufactureras en el perodo 1997-2000, y su comparacin con el consumo del total de las
industrias, cuyos valores se extrajeron de los Balances Energticos y representan tanto la demanda
abastecida desde el sistema como los montos autoproducidos.

Se observa que si bien hay fluctuaciones a lo largo del perodo, la muestra cubre aproximadamente
el 70% del total, una parte de la diferencia est relacionada a que este grupo representa a las
empresas manufactureras, que como se observ en los autoproductores, provoca una diferencia
del orden de los 3.600 GWh en el ao 2000, otra parte es que este subconjunto excluye el consumo
de industrias abastecidas por empresas distribuidoras de la mayor parte de las provincias, que en
general responden a consumos pequeos aunque seguramente son muy numerosas.

gtz

fundacin bariloche

90
Grfico 3.25
Argentina Consumo Industrial Total de Energa Elctrica

Fuente: Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico S.A. y Direccin Nacional de Prospestiva - Secretara de Energa
Muestra: Incluye consumo industrial de las Dist. EDENOR, EDESUR, EDEA, EDEN, EDES, EDELAP, EPESF, EPEC y Grandes Usuarios del MEM (GUMA/GUME/GUP
0
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
27,500
30,000
32,500
35,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002
G
W
h
Muestra Resto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002
%
Muestra Resto

De todas formas, ellos representan una muestra importante sobre la que se tiene informacin
respecto a su distribucin subsectorial, que es una referencia sobre la utilizacin del consumo
elctrico en las industrias manufactureras, y que como se indic anteriormente es relevante
respecto de sus necesidades energticas.

El siguiente grfico muestra la distribucin del consumo industrial de esta muestra por provincia,
teniendo en cuenta las restricciones mencionadas.

Se observa que las cuatro provincias con mayor participacin son la Provincia de Buenos Aires,
Chubut, Santa Fe y Crdoba. Es importante resaltar que la relevancia de Chubut est relacionada
fundamentalmente con el consumo de la Planta de Aluar, y la relevancia del proceso de electrlisis
en la produccin de aluminio.

El consumo de estas cuatro provincias es equivalente al 90% del total de la muestra, y slo Buenos
Aires participa con cerca del 55%.

91

Grfico 3.26
Consumo Industrial de Energa Elctrica por Provincia
Aos 1997 y 2002
Fuente: Direccin de Prospectiva - Secretara de Energa y Compaa Administ radora del Mercado Mayorista Elctrico S.A.
Incl uye EDENOR, EDESUR, EDEA, EDEN, EDES, EDELAP, EPESF, EPEC y Grandes Usuarios del MEM
Consumo de Energa Elct rica del Sect or Industrial por Provincia
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
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gtz

fundacin bariloche

92
Los siguientes grficos muestran la distribucin del consumo total industrial de esta muestra por
cdigo CIIU.

Cuadro 3.16
Consumo de Energa Elctrica

Cod Sector
[GWh] [%] [GWh] [%]
27 Metales Comunes 6.653 29,8 7.916 32,5
15 Alimentos y Bebidas 3.903 17,5 4.260 17,5
24 Sustancias y Productos Qumicos 2.693 12,1 3.185 13,1
21 Papel y Productos de Papel 1.757 7,9 1.914 7,9
23 Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo 1.909 8,6 1.868 7,7
26 Productos Minerales No Metlicos 1.060 4,8 1.084 4,5
34 Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques 905 4,1 840 3,5
17 Productos Textiles 706 3,2 705 2,9
25 Productos de Caucho y Plstico 501 2,2 520 2,1
31 Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP 533 2,4 401 1,6
22 Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones 248 1,1 301 1,2
36 De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 218 1,0 274 1,1
19 Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero 319 1,4 272 1,1
29 Maquinaria y Equipo NCP 320 1,4 211 0,9
28 Metal, Excepto Maquinaria y Equipo 230 1,0 205 0,8
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho 154 0,7 150 0,6
30 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica 59 0,3 71 0,3
32 Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones 70 0,3 66 0,3
16 Productos de Tabaco 46 0,2 56 0,2
18 Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles 14 0,1 24 0,1
33 Instrumentos Mdicos y de Precisin 7 0,0 8 0,0
35 Equipo de Transporte NCP 5 0,0 1 0,0
Total 22.310 100,0 24.333 100,0
1998 2000

Fuente: Direccin de Prospectiva - Secretara de Energa y Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico

Se observa que los sectores con mayor consumo elctrico son: Metales Comunes, Alimentos y
Bebidas, Sustancias y productos qumicos, Papel y productos del Papel y Fabricacin de Coque y
Productos de Destilera, que en conjunto participan con el 79% del total.

Grfico 3.27

Consumo Industrial de Energa Elctrica por Subsector Incluye: EDENOR, EDESUR, EDEA, EDEN, EDES, EDELAP, EPESF, EPEC; Grandes Usuarios
del MEM

Fuente: Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico S.A. y Direccin Nacional de Prospestiva - Secretara de Energa
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fundacin bariloche

94
Los siguientes grficos muestran la distribucin del consumo total industrial de esta muestra
por cdigo CIIU y provincia, teniendo en cuenta las restricciones mencionadas sobre su
representatividad.
gtz

fundacin bariloche

95
Grficos 3.28 a
Consumo Anual de Energa Elctrica de los Principales Sectores Industriales por Provincia
Aos 1997 y 2002
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Curtido y Terminacin de Cueros
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Produccin de Madera y Productos de Madera
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Papel y Productos de Papel
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Edicin e Impresin, reproduccin de Grabaciones
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fundacin bariloche

96
Grficos 3.28 b
Aos 1997 y 2002
Fabricacin de Coque y Productos de Refinacin de
Petroleo
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Sustancias y Productos Qumicos
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Sector Productos de Caucho y Plstico
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Metales Comunes
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Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica
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fundacin bariloche

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Aos 1997 y 2002
Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP
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Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y
Comunicaciones
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Instrumentos de Medicin y Precisin
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Vehculos Automotores, Remolques y
Semiremolques
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g
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T
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c
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m
n
Equipos de Transporte NCP
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
B
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C
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C
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Muebles y Colchones, Ind. Manufaturera NCP
0
20
40
60
80
100
120
140
160
B
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n

gtz

fundacin bariloche

98

4. ANLISIS DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS RELEVANTES

4.1 Objetivos y alcance

En las secciones anteriores se indicaron los principales cambios tendenciales observados en el
desempeo econmico y energtico de la industria manufacturera. Se observ que las diferentes
actividades productivas, presentaron evoluciones dispares, en especial con respecto al nivel de
actividad desarrollado y a los consumos energticos asociados. Dada la agregacin de la informacin
disponible, no se han podido explicar muchos de los motivos que esas conductas encubren.

Considerando esas dificultades, esta seccin retoma ese anlisis y brinda a ttulo de propuesta e
ilustracin, la realizacin de un estudio mas profundo a nivel mas desagregado (cuatro dgitos), que
permita profundizar el conocimiento econmico-energtico de las actividades que componen al sector
manufacturero nacional. La metodologa aplicada para cumplimentar esta propuesta, consta de dos
etapas.

En primer lugar con la informacin disponible de la Matriz Insumo Producto 1997 (MIP97) se realiza
una seleccin de aquellas actividades que se destacan por los siguientes aspectos relevantes:
participacin en el consumo energtico total, incidencia energtica en los costos intermedios,
intensidades energticas del valor agregado, y participacin en el valor agregado total sectorial.

En segundo lugar, del listado de actividades resultante, se analizan a ttulo de ejemplo nueve
42

actividades. Como se propone otorgar un diagnstico, los aspectos abordados, en la medida que la
informacin disponible lo permita, son los siguientes: caractersticas del mercado local, niveles de
produccin, tecnologas, inversiones, actividad exportadora, y consumos energticos (evolucin y
estructura de usos y fuentes).

El anlisis de las actividades elegidas se introduce con un breve panorama de la rama (dos
dgitos) a la cual pertenecen.

4.2 Seleccin de actividades

Con respecto a la Matriz Insumo Producto ao 1997 del INDEC/Secretara de Poltica Econmica del
Ministerio de Economa, se presenta a continuacin un cuadro resumen de la principal informacin
obtenida.

(42) Elegidas, fundamentalmente, en funcin de la disponibilidad de informacin econmico-energtica.
gtz

fundacin bariloche

99
Cuadro 4.1
Resumen Econmico Energtico de la MIP97 para la Industria

FUENTE: MIP 97, en $ corrientes 1 2 3 = 1+2 4 5 = 4/1 6 = 4 (%)
CLANAE
97
Manufacturas principales
Usos totales
a precios de
comprador
Valor
agregado
bruto a
precios
bsicos
Valor bruto de
la produccin
a precios
bsicos
Insumos
Energticos a
precios
comprador
Incidencia
de la
energa
Participac.
consumo
energa /
total
industria
15
Matanza de animales, conservacin
y procesamiento de carnes
7,725,873 1,743,447 9,469,320 119,265 1.5% 3.8%
15
Elaboracin y conservacin de
pescado y productos de pescado
412,831 128,705 541,537 10,862 2.6% 0.3%
15
Elaboracin y conservacin de
frutas, legumbres y hortalizas
1,297,629 566,088 1,863,717 46,228 3.6% 1.5%
15 Aceites y subproductos oleaginosos 5,009,544 422,127 5,431,670 74,643 1.5% 2.4%
15 Productos lcteos 3,631,833 883,127 4,514,960 64,073 1.8% 2.0%
15 Molienda de trigo y de otros cereales 1,612,576 357,238 1,969,814 57,872 3.6% 1.8%
15 Alimentos balanceados 495,248 103,858 599,106 7,980 1.6% 0.3%
15 Productos de panadera 2,467,673 2,077,312 4,544,985 114,866 4.7% 3.6%
15 Azcar 458,501 279,385 737,886 40,885 8.9% 1.3%
15
Cacao, chocolate y productos de
confitera
721,056 315,678 1,036,734 17,296 2.4% 0.5%
15 Pastas alimenticias 532,812 388,018 920,830 18,407 3.5% 0.6%
15 Otros productos alimenticios 1,313,505 802,583 2,116,087 29,465 2.2% 0.9%
15 Bebidas alcohlicas 123,206 89,152 212,358 2,113 1.7% 0.1%
15 Produccin vitivincola 1,526,217 631,629 2,157,846 27,903 1.8% 0.9%
15 Cerveza y malta 431,446 372,626 804,072 20,703 4.8% 0.7%
15
Gaseosas, agua mineral y otras
bebidas no alcohlicas
1,934,907 1,171,972 3,106,879 45,530 2.4% 1.4%
15
Elaboracin Productos
Alimenticios y Bebidas
29,694,856 10,332,946 40,027,802 698,090 2.4% 22.0%
16 Productos de tabaco 625,378 363,489 988,867 6,984 1.1% 0.2%
17
Fibras, hilados y tejedura de
productos textiles
2,050,154 790,690 2,840,844 75,120 3.7% 2.4%
17 Acabado de productos textiles 328,214 157,350 485,564 17,154 5.2% 0.5%
17 Fabricacin de productos textiles 767,727 482,655 1,250,382 17,351 2.3% 0.5%
17 Tejidos de punto 693,076 330,318 1,023,394 12,423 1.8% 0.4%
17 Fabricacin de productos textiles 3,839,171 1,761,013 5,600,184 122,048 3.2% 3.8%
18
Prendas de vestir, terminacin y
teido de pieles
2,312,355 1,462,908 3,775,263 20,411 0.9% 0.6%
19 Curtido y terminacin de cueros 1,216,849 330,289 1,547,138 22,177 1.8% 0.7%
19 Marroquinera y talabartera 229,799 128,426 358,225 1,041 0.5% 0.0%
19 Calzado y sus partes 851,928 865,106 1,717,034 17,691 2.1% 0.6%
19
Curtido y terminacin de cueros ,
Fabricacin de Artculos de
Marroquinera, etc.
2,298,576 1,323,820 3,622,396 40,909 1.8% 1.3%
20 Aserraderos 509,229 397,034 906,263 45,883 9.0% 1.4%
20 Madera y sus productos 886,842 550,177 1,437,018 71,922 8.1% 2.3%
20
Produccin de madera,
fabricacin productos de madera
no muebles
1,396,071 947,210 2,343,281 117,805 8.4% 3.7%
21 Celulosa y papel 642,854 240,298 883,152 75,332 11.7% 2.4%
21 Papel y cartn ondulado y envases 975,696 503,425 1,479,122 31,857 3.3% 1.0%
gtz

fundacin bariloche

100
CLANAE
97
Usos totales
a precios de
comprador
Valor
agregado
bruto a
precios
bsicos
Valor bruto de
la produccin
a precios
bsicos
Insumos
Energticos a
precios
comprador
Incidencia
de la
energa
Participac.
consumo
energa /
total
industria
de papel y cartn
21 Productos de papel y cartn 915,493 319,051 1,234,544 15,404 1.7% 0.5%
21
Fabricacin de Papel y ptos de
papel
2,534,043 1,062,775 3,596,818 122,593 4.8% 3.9%
22
Edicin de libros, folletos,
grabaciones y otras ediciones
289,936 274,644 564,580 1,557 0.5% 0.0%
22 Edicin de peridicos y revistas 879,450 976,323 1,855,773 6,934 0.8% 0.2%
22
Impresiones y reproduccin de
grabaciones
1,550,715 1,088,634 2,639,349 24,301 1.6% 0.8%
22 Edicin e impresin 2,720,100 2,339,601 5,059,702 32,792 1.2% 1.0%
23 Refinacin de petrleo 5,008,769 1,155,570 6,164,339 173,741 3.5% 5.5%
24 Qumica bsica 1,188,795 671,202 1,859,997 218,729 18.4% 6.9%
24 Fertilizantes y plaguicidas 1,001,304 193,163 1,194,467 90,751 9.1% 2.9%
24
Materias primas plsticas y caucho
sinttico
1,247,555 408,190 1,655,746 167,588 13.4% 5.3%
24 Pinturas y barnices 558,026 385,507 943,532 25,584 4.6% 0.8%
24 Productos medicinales 2,345,642 1,972,847 4,318,489 20,914 0.9% 0.7%
24 Jabones, detergentes y cosmticos 1,840,356 896,879 2,737,235 51,344 2.8% 1.6%
24 Otros productos qumicos 878,104 556,585 1,434,689 70,833 8.1% 2.2%
24 Fibras sintticas manufacturadas 287,250 172,352 459,603 18,746 6.5% 0.6%
24
Fabricacin de sustancias y
productos qumicos
9,347,033 5,256,725 14,603,758 664,489 7.1% 20.9%
25
Cubiertas, cmaras y recauchutado
de cubiertas
335,820 194,357 530,176 15,064 4.5% 0.5%
25 Productos de caucho 220,664 238,996 459,660 18,527 8.4% 0.6%
25 Productos de plstico 3,092,497 1,890,347 4,982,844 117,106 3.8% 3.7%
25
Fabricacin de productos caucho
y plstico
3,648,981 2,323,699 5,972,680 150,697 4.1% 4.7%
26 Vidrio y productos de vidrio 324,625 328,602 653,227 43,238 13.3% 1.4%
26
Productos de cermica refractaria y
no refractaria para uso no estructural
314,093 238,395 552,488 44,025 14.0% 1.4%
26
Arcilla y cermica no refractaria para
uso estructural
472,048 410,339 882,387 102,348 21.7% 3.2%
26 Cemento, cal y yeso 470,108 494,243 964,351 101,839 21.7% 3.2%
26
Artculos de hormign, cemento y
yeso
411,303 292,741 704,044 18,127 4.4% 0.6%
26
Fabricacin de productos
minerales no metlicos
1,992,177 1,764,319 3,756,496 309,577 15.5% 9.8%
27 Industrias bsicas de hierro y acero 3,112,416 1,474,100 4,586,516 212,519 6.8% 6.7%
27 Metalurgia de no ferrosos 671,479 298,584 970,063 83,707 12.5% 2.6%
27 Fundicin de metales 605,785 395,346 1,001,131 65,676 10.8% 2.1%
27 Fabricacin de metales comunes 4,389,680 2,168,029 6,557,710 361,902 8.2% 11.4%
28
Estructuras metlicas, tanques,
depsitos y generadores de vapor
724,593 330,882 1,055,475 11,100 1.5% 0.3%
28
Forja, laminado y tratamiento de
metales
420,061 263,237 683,299 12,423 3.0% 0.4%
28
Artculos de cuchillera y ferretera y
herramientas de mano
313,722 278,230 591,952 11,335 3.6% 0.4%
28 Otros productos metlicos 1,490,189 818,594 2,308,783 33,720 2.3% 1.1%
gtz

fundacin bariloche

101
CLANAE
97
Usos totales
a precios de
comprador
Valor
agregado
bruto a
precios
bsicos
Valor bruto de
la produccin
a precios
bsicos
Insumos
Energticos a
precios
comprador
Incidencia
de la
energa
Participac.
consumo
energa /
total
industria
28
Fabricacin de productos
elaborados de metal no
maquinaria
2,948,566 1,690,943 4,639,509 68,579 2.3% 2.2%
29
Motores, turbinas, bombas y
compresores
482,996 320,991 803,986 10,903 2.3% 0.3%
29
Engranajes, hornos, elevadores y
otras maquinarias de uso general
947,522 438,011 1,385,532 14,319 1.5% 0.5%
29 Tractores y maquinaria agrcola 702,329 385,291 1,087,620 13,705 2.0% 0.4%
29 Otra maquinaria de uso especial 582,175 400,510 982,685 11,498 2.0% 0.4%
29 Aparatos de uso domstico 997,079 449,953 1,447,031 10,730 1.1% 0.3%
29 Fabricacin maquinaria y equipo 3,712,100 1,994,755 5,706,855 61,156 1.6% 1.9%
30 Mquinas de oficina e informtica 173,622 129,164 302,786 121 0.1% 0.0%
31
Motores, generadores y
transformadores elctricos
227,702 212,771 440,473 10,334 4.5% 0.3%
31
Aparatos de control y distribucin de
energa elctrica
197,595 131,712 329,307 2,009 1.0% 0.1%
31 Hilos y cables aislados 404,991 116,968 521,959 6,204 1.5% 0.2%
31 Acumuladores y pilas 340,844 189,399 530,243 13,294 3.9% 0.4%
31
Lmparas elctricas y equipos de
iluminacin
228,899 128,895 357,794 2,779 1.2% 0.1%
31
Fabricacin de maquinaria y
aparatos elctricos
1,400,032 779,745 2,179,776 34,620 2.5% 1.1%
32
Tubos y transmisores de radio, TV y
telefona
453,964 293,871 747,835 3,346 0.7% 0.1%
32 Receptores de radio y TV 425,319 229,586 654,905 2,198 0.5% 0.1%
32
Fabricacin de equipos y
aparatos radio, TV
879,283 523,457 1,402,740 5,544 0.6% 0.2%
33
Instrumentos mdicos, pticos y
de precisin y relojes
316,123 230,812 546,935 7,781 2.5% 0.2%
34 Vehculos automotores 5,359,320 1,387,008 6,746,328 58,559 1.1% 1.8%
34 Carroceras y remolques 458,185 228,956 687,141 5,642 1.2% 0.2%
34 Autopartes 1,624,047 1,207,684 2,831,731 56,100 3.5% 1.8%
34
Fabricacin de vehculos
automotores
7,441,553 2,823,647 10,265,200 120,300 1.6% 3.8%
35 Buques, locomotoras y aeronaves 196,750 317,783 514,533 4,300 2.2% 0.1%
35
Motocicletas, bicicletas y otros tipos
de transportes
154,788 66,988 221,777 1,800 1.2% 0.1%
35
Fabricacin de equipo de
transporte NCP
351,538 384,772 736,310 6,100 1.7% 0.2%
36 Muebles y colchones 1,781,934 1,166,541 2,948,475 39,060 2.2% 1.2%
36 Otras industrias manufactureras 404,283 375,489 779,772 9,321 2.3% 0.3%
36
Fabricacin de muebles y
colchones, ind. Manuf. NCP
2,186,217 1,542,030 3,728,247 48,381 2.2% 1.5%
TOTAL

89,216,223 42,361,431 131,577,654 3,174,621 3.6% 100.0%

Nota: los valores estn expresados a precios de comprador (incluye importaciones CIF e Impuestos netos de
subsidios sobre los productos y las importaciones - se pasa as de precios bsicos a precios de comprador.
FUENTE: MIP Argentina 1997, INDEC - Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa, 2001.

gtz

fundacin bariloche

102
El anlisis del cuadro anterior permite realizar por aproximaciones una seleccin de aquellas
actividades que se destacan por los siguientes aspectos relevantes: participacin en el consumo
energtico total, incidencia energtica en los costos intermedios, intensidades energticas del valor
agregado, y participacin en el valor agregado total sectorial.

Como resultado de ese estudio se presenta a continuacin el listado resultante de las 18 actividades
seleccionadas y los coeficientes cuyos valores permitieron su seleccin. Han sido destacadas en
negrita las nueve actividades elegidas para su posterior anlisis.

Cuadro 4.2
Listado de actividades elegidas
Cdigos
Mip97
CLANAE
97
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Particip en
consumo
energa ind
Gasto
energa /
Valor
Agregado B
% Valor
agregado
Ind
1511 15
Matanza de animales, conservacin y
procesamiento de carnes
1.5% 3.8% 6.8% 4.1%
1514 15 Aceites y subproductos oleaginosos 1.5% 2.4% 17.7% 1.0%
1520 15 Productos lcteos 1.8% 2.0% 7.3% 2.1%
1541 15 Productos de panadera 4.7% 3.6% 5.5% 4.9%
1542 15 Azcar 8.9% 1.3% 14.6% 0.7%
1711 17 Fibras, hilados y tejedura de productos textiles 3.7% 2.4% 9.5% 1.9%
2101 21 Celulosa y papel 11.7% 2.4% 31.3% 0.6%
2411 24 Qumica bsica 18.4% 6.9% 32.6% 1.6%
2412
24
21
24 Fertilizantes y plaguicidas 9.1% 2.9% 47.0% 0.5%
2413 24 Materias primas plsticas y caucho sinttico 13.4% 5.3% 41.1% 1.0%
2511 25 Cubiertas, cmaras y recauchutado de cubiertas 4.5% 0.5% 7.8% 0.5%
2520 25 Productos de plstico 3.8% 3.7% 6.2% 4.5%
2610 26 Vidrio y productos de vidrio 13.3% 1.4% 13.2% 0.8%
2693 26 Arcilla y cermica no refractaria para uso estructural 21.7% 3.2% 24.9% 1.0%
2694 26 Cemento, cal y yeso 21.7% 3.2% 20.6% 1.2%
2710 27 Industrias bsicas de hierro y acero 6.8% 6.7% 14.4% 3.5%
2720 27 Metalurgia de no ferrosos 12.5% 2.6% 28.0% 0.7%
3430 34 Autopartes 3.5% 1.8% 4.6% 2.9%
Sub Total 5.0% 55.9% 12.7% 33.1%
Resto ramas 2.6% 44.1% 4.9% 66.9%
TOTAL 3.6% 100.0% 7.5% 100.0%

4.3 Anlisis por actividad

El anlisis se realiza segn orden creciente del Cdigo CLANAE 97.

gtz

fundacin bariloche

103
4.3.1 Divisin 15 Elaboracin de Productos Alimenticios

Segn indica el INDEC
43
: esta divisin incluye los locales industriales dedicados a la produccin y
procesamiento de carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas (grupo 151); elaboracin de
lcteos (152); elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn y a
la elaboracin de alimentos preparados para animales (153); a la elaboracin de productos de
panadera, azcar y otros alimentos no clasificados en otros grupos (154); y a la elaboracin de
bebidas (155).

En 1993 esta divisin representaba el 23.6% del VA y el 26.8% de la ocupacin industrial del pas.
Segn el documento del INDEC, entre 1993 y 2000 esta actividad mostr un incremento del 15.1% del
IVF (2% a.a. entre extremos).

Los establecimientos dedicados a la elaboracin de productos lcteos, aceites, conservas,
seguidos de galletas, carne vacuna, azcar y yerba mate, fueron los que mayor crecimiento
productivo presentaron. Por su parte la elaboracin de pan, chocolate, vino, bebidas espirituosas,
gaseosas y fiambres han presentado cadas en su actividad.

En el perodo 1997-2000 se observa una permanente cada del VBP, con el retroceso de la
participacin de las Pequeas y Medianas Empresas al 31%.

Grfico 4.1
1 5 Va l o r Br u t o d e P r o d u c c i n
0
5 . 0 0 0
1 0 . 0 0 0
1 5 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0
2 5 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
3 5 . 0 0 0
4 0 . 0 0 0
4 5 . 0 0 0
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

$
G r a n d e s E m p r e sa s P y M E s

El sector ha mantenido el primer lugar tanto desde el punto de vista de la produccin como del empleo,
alcanzando una participacin del 31.4 y del 26.5%, respectivamente en el 2000, respecto de la
industria en su conjunto.

(43) INDEC. Industria Manufacturera. Produccin, ocupacin y salarios 1990-2001. 8 Recopilaciones
gtz

fundacin bariloche

104
En el siguiente cuadro se observa a partir de 2002 (devaluacin del peso) la reversin de las
tendencias decrecientes anteriores (desde 1998), en especial en lo que hace a la participacin de las
exportaciones de este sector, con respecto al resto de la industria. Por el contrario las importaciones
descienden.

Cuadro 4.3
Indicadores Estructurales: 15 Productos alimenticios
Estructura y evolucin 1993 2002

Unidad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. Indicadores Estructurales
1.1. VBP
sector
/ VBP
industrial
% 28.0 29.2 31.8 30.6 29.7 31.1 32.9 31.4 33.1 33.5
1.2. Empleo
sector
/ Empleo
industrial
% 26.8 28.0 27.4 27.4 26.6 25.4 26.5 26.5 27.9 29.8
1.3. Expo
sector
/ Expo
totales
% 33.9 32.4 31.4 32.0 31.2 30.5 32.2 26.6 25.3 28.1
Expo
sector
/ Expo
industriales
% 46.6 45.9 44.9 48.0 44.2 43.4 43.8 39.1 37.2 40.8
1.4. Impo
sector
/ Impo
totales
% 4.1 2.7 2.8 2.8 2.7 2.8 3.1 2.9 3.0 1.9
Impo
sector
/ Impo
industriales
% 4.6 3.0 3.2 3.3 3.0 3.2 3.3 3.0 3.2 2.1

Fuente: Centro de Estudios para la Produccin - CEP - en base a INDEC.

En cuanto al consumo energtico se observa en el grfico siguiente una tendencia decreciente entre
1997-2000. Aunque en el ao 1998 se presenta un incremento que parecera estar generado por la
utilizacin de otras fuentes como por ejemplo biomasa, que por su mas baja eficiencia demandan mas
energa neta para los procesos.

Grfico 4.2
Consumo de Energa por Tipo
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1997 1998 1999 2000
M
i
l
e
s

d
e

T
E
P
Energa Elctrica Gas Natural Derivados de Petroleo Otros

Fuente: INDEC EIA 1997-2000

gtz

fundacin bariloche

105
En el cuadro siguiente se presenta la evolucin de los principales indicadores econmico energticos
entre los aos 1997 2000, separados segn Pymes y Grandes Empresas.

Cuadro 4.4
Indicadores Estructurales: 15 Productos alimenticios
Evolucin 1993 2002

15. Productos alimenticios PyMEs
Grandes
Empresas
Consumo de Energa -16.1% -2.0%
VBP -35.7% -11.6%
VAP -28.5% -5.7%
Cantidad de empleados -26.5% -7.21%

Consumo de Energa / VBP (Tep / Millon $) 30.5% 10.9%
VBP / Empleado (Miles $ / Empleado) -12.59% -4.7
Costo Unitario de Energa (Miles de $ / Tep) -3.5% 1.04%
Energa Elctrica -11.2% --13.18%
Gas Natural 3.5% -0.1%
Derivados de Petrleo 36% 16.7%

Se observa, segn se anticipara en otros puntos de este informe, que las pymes, fueron las mas
afectadas por la recesin de los ltimos aos. Efectivamente las pymes presentan cadas mas fuertes
del consumo energtico, del VBP y del nmero de empleados, lo que confirma en parte esa tendencia.

Luego de este breve panorama del conjunto de la rama 15, y como resultado de la seleccin realizada
precedentemente a continuacin se analizan las siguientes tres actividades elegidas:

Matanza de animales, conservacin y procesamiento de carnes
Aceites y subproductos oleaginosos
Productos de panadera

Segn la MIP97 estas actividades tienen la siguiente participacin en el total de la rama 15, segn se
puede observar en el cuadro resumen siguiente.

gtz

fundacin bariloche

106
Cuadro 4.5
Resumen. Incidencia de la Actividades seleccionadas de la rama 15

1 2 3 = 1+2 Insumos Energticos a precios comprador
manufacturas
principales
Usos totales
a precios de
comprador
Valor
agregado
bruto a
precios
bsicos
Valor bruto
de la
produccin
a precios
bsicos
Energa
elctrica,
excepto
servicio de
distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin
de
electricidad
Servicios
de
distribuci
n de gas
por
tubera
Gasolina,
gas oil, fuel
oil y otros
combustible
s

TOTAL
ENERGA

Resto de
Insumos
1 2 3 = 1+2 4 5 6 7 8
Seleccionadas 15.203.089 4.242.886 19.445.976 18.386 132.977 92.132 65.278 308.773 14.894.316
Total 15 29,694,857 10,332,948 40,027,802 38,730 305,046 186,105 168,231 698,098 28,996,767
Seleccio/total 15 51 41 49 47 44 50 39 44 51

Dada la elevada participacin de las tres actividades seleccionadas en el total de la rama 15, los
indicadores representativos son similares, segn puede observarse en el cuadro siguiente.

Cuadro 4.6
Resumen de Indicadores de la Actividades seleccionadas de la rama 15

100 Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Particip en
consumo
energa ind
gasto
energa /
Valor
Agregado B
gasto
energa /
Valor BP
VA / VBP % Valor
agregado
Ind
= 8 / 1 = 8 / 8 total = 8 / 2 = 8 / 4 = 8 / 5 = 2 / 2 total
Seleccionadas 2,0% 9,7% 7,3% 1,6% 21,8% 10,0%
Total 15 2,4% 22,0% 6,8% 1,7% 25,8% 24,39%

1511 Matanza de animales, conservacin y procesamiento de carnes
44

45

Actividad econmica y productiva

Esta actividad se encuentra estructurada segn tres agrupados manufactureros principales. Los
mismos se presentan en el siguiente cuadro resumen, correspondiente a la EIA de 1997. Se observa la
elevada participacin que refleja el rubro 15111.

(44) Las normas que deben cumplir los establecimientos procesadores estn contempladas en el Captulo II del
Cdigo Alimentario Argentino (Ley N 18284/69, Decreto N 2126/71). En el Captulo VI del mismo Cdigo se
definen algunas condiciones para el procesado, conservacin y venta de aves. En el Codex Alimentarius,
Volumen X "Carne y Productos Crnicos", se presentan en carcter orientativo, entre otros, el Cdigo de
Prcticas de Higiene para la Carne.
(45) Dada su importancia relativa, solo se analizan aqu el ganado vacuno y las aves, especial el faenado,
conservacin, consumo y exportaciones
gtz

fundacin bariloche

107
Cuadro 4.7
Estructura productiva de la actividad 1511

Rama Descripcin
Cantidades
Producidas
Cantidades
Vendidas
Facturacin (miles
de $)
Total 15111 MATANZA DE GANADO, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNE
DE VACA, OVEJA, CERDO, LIEBRE Y OTROS ANIMALES, EXCEPTO AVES DE CORRAL
79.11 79.28 70.51
Total 15112 PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARNE DE AVES DE CORRAL
12.66 12.59 11.22
Total 15113 OTRAS CONSERVAS O PREPARADOS DE CARNE, DESPOJOS DE CARNE O SANGRE;
EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTCEOS, MOLUSCOS U OTROS
INVERTEBRADOS ACUTICOS
8.23 8.13 18.28
100.00 100.00 100.00

Fuente: INDEC, Encuesta Industrial Anual (EIA) 1997

Las caractersticas principales de esta actividad se resumen (solo para los rubros 15111 y 15112)
en los siguientes aspectos relevantes.

En Argentina las estadsticas oficiales muestran una cifra de 635 plantas de faena de ganado
(15111), pero solamente 288 cuentan con habilitacin y registro por parte del Servicio de Sanidad
Animal registradas (SENASA), de ellas, corresponden 183 a matanza de vacunos, 62 a porcinos,
37 ovinos y 6 equinos. A stas debe sumrsele un gran nmero de plantas no registradas, la
mayora de alcance local, que en conjunto implican entre un 20% y un 25% del mercado total.

La mayor parte de estos establecimientos se localizan en la Capital Federal, y en las Provincias de
Buenos Aires y en menor medida Santa Fe .

Se estima que actualmente
46
la participacin de este sector en el Valor agregado industrial equivale
al 6% (4.12 en 1997), generando ventas brutas por US$ 10000 millones (2002) y ocupando a unas
30000 personas.

El grfico siguiente ilustra sobre la evolucin de la faena vacuna y avcola. Obsrvese que los
valores correspondientes a 1997 equivalen al 2000.

(46) Consejo Tcnico de Inversiones SA. Tendencias Econmicas y Financieras. Anuario 2002.
gtz

fundacin bariloche

108
Grfico 4.3
Faena Vacuna Consumo de carne per capita
Miles de cabezas kg/hab
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
1990199119921993199419951996199719981999200020012002
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
199019911992199319941995199619971998199920002001

Fuente: INDEC, EMI

A pesar de existir cierta tendencia a la concentracin, la industria procesadora de carne vacuna se
encuentra todava muy fragmentada. De un total de 165 empresas dedicadas al consumo interno,
en 1997, las cinco compaas de mayor importancia posean casi el 15% de la produccin nacional.
Sin embargo, la concentracin se encuentra ms desarrollada en el sector dedicado a la
exportacin, donde las primeras cinco empresas representaron en ese ao casi el 40% mercado
externo. Cabe agregar que este sector de faena dedicada a la exportacin cuenta con 27 empresas
y ms de treinta plantas y que esta actividad representa el 35% de la faena bajo inspeccin. El
comercio exterior argentino es de suma importancia y oscila entre el 15 y el 20% de la produccin
total.

Como se afirmaba antes, dentro de la cadena de la carne vacuna, cada vez es ms frecuente la
integracin de actividades dentro de una misma empresa. Por ejemplo, ciertos comerciantes de
granos ahora participan en las actividades de feedlot y tambin de faena. Los frigorficos estn
tendiendo a integrarse mediante la participacin en los pasos posteriores de la cadena como el
procesamiento y la distribucin, y estableciendo alianzas con sus proveedores y sus compradores.
El nmero de plantas frigorficas est disminuyendo, como a nivel mundial.
El siguiente cuadro resume algunos aspectos caractersticos de la industria de la carne vacuna:

Son muchos los proveedores de carne: cooperativas, grupos de productores, mercados
regionales y concentradores
La concentracin de la venta minorista es bastante alta.
Hay tendencia a la sustitucin de carne vacuna por otras carnes, pescado, o sustitutos de
menor precio, calidad de la carne porcina y aviar
Dificultades para nuevos ingresantes ya que hay por ahora capacidad ociosa.
Competitividad sectorial: capacidad ociosa, bajos mrgenes, baja concentracin (excepto EEUU
y otros pases), muchos operadores pequeos (Sudamrica).

gtz

fundacin bariloche

109
La buena performance de las exportaciones a partir de la devaluacin, produjo una reactivacin en
la industria frigorfica (2002) con la reapertura de establecimientos que haban cerrado (ver grfico
siguiente) por el rebrote de la fiebre aftosa de la que la Argentina se encuentra parcialmente
liberada (debido a un reciente brote en el norte del pas) para los mercados internacionales, con
algunas restricciones. De hecho, recientemente el consumo interno absorbi la leve baja en las
exportaciones, como consecuencia del cierre transitorio de algunos mercados (Uruguay, Chile,
Brasil y Bolivia) para las carnes rojas argentinas.

Grfico 4.4
Exportaciones totales de carne vacuna

Fuente: SAGPyA - Direccin de Ganadera

En cuanto a la actividad aviar
47
(15112): la integracin vertical de la actividad ha permitido mejorar
los ndices de eficiencia. En el ltimo quinquenio se redujo el porcentaje de mortandad y la edad de
faena, y tambin se logr aumentar el peso vivo a la faena y mejorar la conversin alimenticia.
Entre 1996 y 2001, la mortandad disminuy un 25% y la edad de faena un 3%; el peso vivo
aumento un 3% y la conversin baj un 5,8%.

En los ltimos seis aos la produccin nacional de carne aviar (principalmente pollos parrilleros)
alcanz, en promedio, las 845 mil toneladas. Tomando los extremos de dicho perodo esto
representa un crecimiento de 27%. El valor bruto de la produccin nacional, para el ao 2001, fue
de 895 millones de pesos. En el mbito nacional, operan 55 plantas faenadoras de aves registradas
en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sobre ese total, 10
establecimientos concentran el 60% de la faena. Geogrficamente, estos frigorficos se localizan
fundamentalmente en las provincias de Entre Ros (38%) y de Buenos Aires (37%),
coincidentemente con la regin de mayor produccin. El resto de los frigorficos se hallan en
Crdoba, Mendoza, Ro Negro y Santa Fe.

(47) SAGPyA - Direccin Nacional de Alimentacin - Direccin de Ganadera, Dpto. de Granja - SENASA - CCFYC -
Oficina de Estadsticas de Comercio Exterior - D.N.F.A. Estadsticas - AVIMETRIA .
gtz

fundacin bariloche

110
Grfico 4.5
Faena Aviar Exportaciones
Millones (miles de ton y mill de US$)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2

Fuente: INDEC, EMI

El consumo nacional per capita de carne aviar creci en forma sostenida desde el ao 1985 (10
kg/hab/ao) duplicndose en 1993. En los ltimos seis aos trep hasta rozar durante el ao 2001
los 26 kg/hab/ao (aunque la recesin de los ltimos aos llevo a una cada del consumo)

Diversas razones motivaron el aumento del consumo nacional per capita de carne aviar. Por un
lado, la reduccin del precio al consumidor y su relacin con el precio de la carne vacuna se
combinaron favorablemente otorgndole mayor competitividad. La significativa disminucin del
precio fue el resultado de la reduccin del costo industrial --va incorporacin de tecnologa--, la
fuerte integracin de la cadena y la incidencia que tuvo la apertura del comercio exterior. Por otro
lado, contribuyeron a aumentar el consumo las cualidades dietticas y nutricionales de la carne
aviar, sumadas al desarrollo de nuevos productos semi-listos o preparados que respondieron a los
cambios en los hbitos de vida del consumidor.

En lo que respecta al mercado externo, las exportaciones registran una tendencia creciente y
representaron aproximadamente el 4% de la produccin nacional del ao 2001. Hay 21 plantas
habilitadas para exportar a diversos mercados, de las cuales 9 estn habilitadas para operar con la
Unin Europea. Los productos que se comercializan en el exterior se pueden dividir en comestibles
e incomestibles (harinas de plumas y vsceras 43 %. Un nicho de mercado captado por el sector,
con alto desarrollo en los ltimos aos han sido las garras de ave (37 %).

Entre los aos 1993 y 1994 las importaciones de carne aviar representaron alrededor del 10 % de
la produccin nacional. Posteriormente, las cifras mermaron hasta llegar a un valor de 3 %, durante
el ao 2001. El 98% de las compras externas ha tenido su origen en Brasil. El resto provino de
Chile y EE.UU.

gtz

fundacin bariloche

111
Consumo Energtico

Es escasa la informacin disponible sobre la evolucin del consumo energtico de esta actividad.
La revisin de la bibliografa especfica, indica la existencia de algunos anlisis aunque con
diferentes grados de alcance y profundidad. Si bien esto impide el anlisis comparativo profundo, se
presentan aqu algunos datos ilustrativos que permiten obtener algunas conclusiones sobre la
temtica abordada.

El INDEC presenta: la EIA 94 (con datos 1993) y la MIP 98 (con datos de 1997), ambas con datos a
nivel nacional. Adicionalmente, los Estudios Energticos Integrales de Buenos Aires (1989) y de
Mendoza (1996), brindan alguna caracterizacin de los consumos energticos caractersticos de la
actividad en las regiones en estudio. No se ha obtenido documentacin de cmaras y empresas
vinculadas a esta actividad.

A continuacin se presenta una breve recopilacin de los principales resultados obtenidos.

En el Cuadro siguiente se presentan los principales indicadores de la actividad segn la informacin
obtenida en la EIA 1994 y la MIP97. Entre los mismos se destaca la intensidad energtica del VAP
y la participacin en el consumo energtico total industrial

Cuadro 4.8
Indicadores de la actividad 1511

Actividad
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Particip en
consumo
energa ind
Gasto energa /
Valor Agregado
Bruto
% Valor
agregado
Industrial
EIA 94
1.9% 3.6% 6.7% 6.1%
MIP97
1.5% 3.8% 6.8% 4.1%

Fuente: EIA 1994 MIP 97

Se observa en general la coincidencia de los indicadores entre ambas fuentes y fechas de
informacin, salvo la participacin de la actividad en el valor agregado industrial, el cual podra estar
determinado en parte, por el marcado descenso del consumo por habitante antes mencionado.

El cuadro siguiente resume la estructura de fuentes energticas desagregada en los tres rubros, en
valores fsicos y monetarios.

gtz

fundacin bariloche

112
Cuadro 4.9
Estructura y niveles de consumo energtico (EIA 1994) para la actividad 1511

Tep Pesos corrientes 1993 EE GN
DP y otros
Total EE
GN DP y otros
Total $
15111 47,543 153,774 60,688 262,004 41,664,894 17,158,812 9,120,098 67,943,803
15112 11,214 3,690 12,408 27,312 9,374,780 570,067 3,260,280 13,205,128
15113 11,899 29,427 3,192 44,518 10,862,403 3,955,932 684,123 15,502,459
Total 1511 70,656 186,890 76,288 333,834 61,902,077 21,684,811 13,064,501 96,651,389
EE GN DP y otros Total EE GN DP y otros Total
15111 18.1 58.7 23.2 100.0 61.3 25.3 13.4 100.0
15112 41.1 13.5 45.4 100.0 71.0 4.3 24.7 100.0
15113 26.7 66.1 7.2 100.0 70.1 25.5 4.4 100.0
Total 1511 21.2 56.0 22.9 100.0 64.0 22.4 13.5 100.0
EE GN DP y otros Total EE GN DP y otros Total
15111 67.3 82.3 79.6 78.5 67.3 79.1 69.8 70.3
15112 15.9 2.0 16.3 8.2 15.1 2.6 25.0 13.7
15113 16.8 15.7 4.2 13.3 17.5 18.2 5.2 16.0
Total 1511 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente EIA 1994

Se observa que la matanza de ganado, produccin, procesamiento y conservacin de carne de
vaca, oveja, cerdo, liebre y otros animales, excepto aves de corral (15111), consume en valores
fsicos (Tep), casi el 79% de la energa total de la actividad 1511 y el 70.3% del gasto total
energtico.

El gas natural es la fuente ms utilizada y representa el 56% del total del consumo energtico, sin
embargo en el gasto total el costo del GN, ocupa el 22.4% del total. El gasto en electricidad
representa por su parte el 64% del total.

La actividad 15111, demanda el 67% de la electricidad, el 82% del gas natural y el 80% de los
derivados de petrleo y otros combustibles destinados a la actividad total 1511. En la estructura
interna de esta actividad prevalece el gas natural, que representa casi el 59% de la energa, aunque
solamente el 25.3% del costo energtico total.

En la actividad 15112 de Produccin, procesamiento y conservacin de la carne de aves de corral,
prevalecen por el contrario el consumo de energa elctrica y derivados de petrleo y otros
combustibles. Esto se debe a que los principales productores se encuentran localizados en la
regin NEA, aislada, en la mayor parte de su territorio de la red de gas.

En la MIP 97, la informacin recogida (slo en valores monetarios) permiti calcular indicadores que
caracterizan la actividad con respecto al resto del sector industrial. Los mismos se encuentran
resumidos en el siguiente cuadro:

gtz

fundacin bariloche

113
Cuadro 4.10
CLANAE
97
Actividad
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Particip en
consumo
energa ind
Gasto energa
/ Valor
Agregado
Bruto
% Valor
agregado
Industrial
1511
1.5% 3.8% 6.8% 4.1%

Fuente: INDEC. MIP98

Por su parte la estructura de los costos energticos es la siguiente:

Cuadro 4.11
Insumos Energticos a precios comprador

Energa
elctrica,
excepto servicio
de distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin de
electricidad
Servicios de
distribucin de
gas por tubera
Gasolina, gas oil,
fuel oil y otros
combustibles
TOTAL
ENERGA
$ 11,025 46,891 27,924 33,425 119,265
% 48.6 23.4 28.0 100.0


Se observa, que como en la EIA94, prevalece el gasto de la energa elctrica, aunque lo hace en un
porcentaje de participacin sustancialmente menor, debido en especial al incremento del gasto en
derivados de petrleo y otros combustibles, y en menor medida al del gas. La cada del precio de la
electricidad para los grandes consumidores, es uno de los motivos del descenso en la participacin
de la electricidad.

A fin de estimar la estructura fsica del consumo energtico se aplicaron los precios medios anuales
corrientes de diferentes fuentes, vigentes en el mercado.

Cuadro 4.11
Precios de fuentes energticas

EE $/kWh 0.060
GN $/m3 0.088
Otros Combustibles
$/5000kcal 0.4 (1)

(1) Valores estimados considerando una fuente mix de derivados, carbn, residuos, etc. con un precio 40 centavos las
5000 kcal Como resultado de esos clculos se ha obtenido la siguiente estructura y consumo total energticos.

gtz

fundacin bariloche

114
Cuadro 4.12
Estructura de Fuentes actividad 1511

EE GN Otras
fuentes
Total
% 21.4 67.9 10.8 100.0
MTep 83 263 42 388.2
(1)

Fuente: MIP97

(1) El consumo energtico de esta actividad, representa el 3.5% del consumo fsico total industrial presentado en el
balance energtico nacional de ese ao (11993 MTep). Este porcentaje se aproxima al porcentaje monetario
obtenido en la MIP97.

Se observa un aumento del 20% del consumo energtico entre 1997 y 1994 . Por otro lado, el gas
natural aumenta su participacin en ms del 11% entre esos aos.

La disponibilidad de datos referentes a la produccin en valores fsicos, ha permitido estimar (con el
consumo energtico total previamente calculado), el consumo especfico de la actividad en kcal/kg
de producto, segn se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 4.12
Consumo especfico energtico por unidad producida, actividad 1511

Actividad

Produccin
Total 15111 MATANZA DE GANADO, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNE EXCEPTO AVES DE CORRAL 4581266
Total 15112 PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARNE DE AVES DE CORRAL 724082
Total 15113 ELABORACION DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS 470683

Total en TN 5776031

Total en MTep 388.2

Consumo Especfico kcal/kg 672.0

En el estudio de la Coordinacin Ejecutiva Mercosur-Secretara de Energa titulado Anlisis
comparativo de Consumos Energticos en sectores Seleccionados de Argentina - Carne de
Noviembre de 1993, otorga otro resultado para el consumo especfico . Con datos de 1984/1986 y
1990, se presentan 750 kcal/Tn de producto. Este resultado superior al calculado anteriormente, es
razonable dada la antigedad de la informacin y la elevada participacin de los derivados de
petrleo, fuentes con menor eficiencia que el gas que posteriormente se incorpor al mix
energtico.

La comparacin entre la EIA94 y la MIP97, sobre la estructura de fuentes, y de la intensidad de
cada fuente energtica con respecto al consumo intermedio total de la actividad, confirman la
existencia de cambios estructurales. Los mismos reflejan en los cuadros siguientes, tanto cambios
en la estructura energtica como en los precios relativos de las fuentes consumidas, dadas las
diferentes velocidades de modificacin observadas.

gtz

fundacin bariloche

115
Cuadro 4.13
Variacin de la Estructura del gasto energtico
Fuente EIA94 (%) MIP97(%) % variacin
EE 64.0 48.6 -24.2
GN 22.4 23.4 4.4
DP 13.5 28.0 107.3
Total 100.0 100.0 100.0

Cuadro 4.14
Variacin de la Intensidad del gasto por fuente
EIA94 $/$ MIP97 $/$ % variacion
EE 3.95 3.32 -15.94
GN 1.51 1.60 6.24
DP 1.16 1.92 64.82

Con respecto a los resultados que sobre los usos energticos de esta actividad se obtuvieron en el
Estudio Energtico Integral de la Provincia de Buenos Aires (EEIBA-1989), se presentan a
continuacin dos cuadros resumen. Los mismos ilustran sobre la las estructuras por usos y fuentes
energticas a nivel neto, para las actividades 31111 y 31113 correspondientes a la matanza,
preparacin y conservacin de carne y la Elaboracin de fiambres, embutidos y similares,
respectivamente.
Cuadro 4.15
Estructura de los Usos y Fuentes en Energa Neta
Rama 31111 Rama 31111
EEIBA/NETA EE GN DP Otros Total EEIBA/NETA EE GN DP Otros Total Total
CALOR/FRIO de PROCESO 15155 18358 31 33545 CALOR/FRIO de PROCESO 0 45.2 54.7 0.1 100 67.1
FUERZA MOTRIZ 15600 15600 FUERZA MOTRIZ 100 0.0 0.0 0.0 100 31.2
ILUMINACION 878 878 ILUMINACION 100 0.0 0.0 0.0 100 1.8
OTROS 7 7 OTROS 0 0.0 100.0 0.0 100 0.0
TOTAL 16478 15155 18365 31 50029 TOTAL 32.9 30.3 36.7 0.1 100 100.0

Rama 31113 Rama 31113
CALOR/FRIO de PROCESO 8026 2008 693 10728 CALOR/FRIO de PROCESO 0 74.8 18.7 6.5 100 71.8
FUERZA MOTRIZ 4004 4004 FUERZA MOTRIZ 100 0.0 0.0 0.0 100 26.8
ILUMINACION 211 211 ILUMINACION 100 0.0 0.0 0.0 100 1.4
OTROS 0 OTROS 0.0
TOTAL 4215 8026 2008 693 14942 TOTAL 28.2 53.7 13.4 4.6 100 100.0

Rama 3111 (suma) Rama 3111 (suma)
CALOR/FRIO de PROCESO 0 23182 20367 724.4 44273 CALOR/FRIO de PROCESO 0 52.4 46.0 1.6 100 68.1
FUERZA MOTRIZ 19604 0 0 0 19604 FUERZA MOTRIZ 100 0.0 0.0 0.0 100 30.2
ILUMINACIN 1089 0 0 0 1089 ILUMINACION 100 0.0 0.0 0.0 100 1.7
OTROS 0 0 6.667 0 6.667 OTROS 0.0
TOTAL 20692 23182 20373 724.4 64972 TOTAL 31.8 35.7 31.4 1.1 100 100.0
Fuente: Estudio Energtico Integral de la Provincia de Buenos Aires (EEIBA-1989)
gtz

fundacin bariloche

116
Se observa que el 77% del consumo de la actividad se concentra en la rama 31111, la que
presenta casi igualdad en las participaciones de la EE, el GN y los DP, estos dos ltimos
destinados al calor o fro de proceso. La rama 31113 presenta mayor demanda de GN, que el resto
de los energticos, tambin con fuerte predominio del calor de proceso (72%).

La disponibilidad de datos referentes a la produccin en valores fsicos (MIP97), ha permitido
estimar (con el consumo energtico total), el consumo especfico de la actividad en kcal/kg de
producto, segn se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 4.16

Actividad

Produccin
Total 15111 MATANZA DE GANADO, PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNE EXCEPTO AVES DE CORRAL 10100000000
Total 15113 ELABORACION DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS 3488000000

Total en kg 13588000000

Total en Kcal 650000



En el Estudio Energtico Integral de la Provincia de Mendoza (1996), se observan resultados
diferentes con respecto a la estructura de usos, segn puede observarse en el cuadro siguiente.

Cuadro 4.17
Estructura de Usos Energticos Actividad 1511
USOS 15111 15112 15113 1511
VAPOR 86% 88% 0% 81%
CALOR DIRECTO 0% 0% 73% 5%
FUERZA MOTRIZ 4% 9% 6% 5%
FRIO 9% 2% 17% 8%
ILUMINACION 0% 1% 4% 1%
TOTAL 100% 100% 100% 100%

Fuente: Estudio Energtico Integral de la Provincia de Mendoza (1996)

Conclusiones:

Las actividades vinculadas a la industria frigorfica han tenido diferente performance en la ltima
dcada. Esto ha estado asociado en gran parte a las condiciones de exportacin: tanto fsicas
(aftosa), como econmicas (tasa de cambio). Se observa una tendencia a la concentracin.

La escasa disponibilidad de informacin sobre consumos energticos, no permite hacer
correlaciones con la sustantiva informacin econmica disponible. Por otro lado la informacin
energtica y estudios recopilados sobre la misma son diversos. Las diferencias sustantivas que se
observan como resultado del anlisis de las fuentes bibliogrficas consultadas tiene algunas
explicaciones. Entre los factores que merecen especial mencin se encuentran las diferentes
gtz

fundacin bariloche

117
fechas de realizacin, universos estudiados, muestras representativas, localizacin geogrfica,
metodologas de relevamiento y clculo, tasa de cambio, entre otros, etc.

Dada la heterogeneidad y diversidad presentadas, se propone la realizacin de un profundo
estudio sectorial desagregado a nivel de cinco dgitos, que permita conocer los niveles,
modalidades, y estructura de consumo de esta actividad. Tambin se considera, conveniente
establecer las bases para la recopilacin continua de la informacin recogida por la EIA del
INDEC, de esa manera la SEE dispondr de una valiosa herramienta para el anlisis de
consistencia de la informacin desagregada que obtiene de otras fuentes.

Asimismo el anlisis de los resultados econmicos y energticos del prximo Censo Econmico
Nacional, deben ser parte del inicio de este trabajo.

1514 Aceites y Productos Oleaginosos

Aspectos Productivos y Econmicos

La industria de las oleaginosas ocupa el primer lugar dentro de la agroindustria alimentaria por el
valor bruto de su produccin, y es el principal rubro de exportacin de la economa nacional.

Desde el punto de vista de su clasificacin segn el CIIU, esta actividad est compuesta por las
siguientes manufacturas:

21630: Aceite De Soja, De Cacahuete (Man), De Oliva, De Girasol, Crtamo, De Semilla De
Algodn, De Nabina, De Colza Y De Mostaza, Sin Elaborar
21650:Aceite De Soja, Cacahuete (Man), De Oliva, De Girasol, De Carcoma, De Semilla De
Algodn, De Nabina De Colza Y De Mostaza Y Sus Fracciones, Refinados Pero Sin Modificar
Qumicamente; Otros Aceites Obtenidos Exclusivamente De Aceitunas Y Aceite De Ssamo Y
Sus Fracciones, Refinados O No, Pero Sin Modificar Qumicamente
21670:Aceite De Palma, De Coco, De Almendra De Palma, De Babas Y De Linaza Y Sus
Fracciones, Refinados, Pero Sin Modificar Qumicamente; Aceite De Ricino, De Tung Y De
Jojoba Y Grasas Y Aceites Vegetales Fijos (Excepto Aceite De Maz) N.C.P.
21680:Margarina Y Preparados Anlogos
21690:Grasas Y Aceites De Origen Animal O Vegetal, Y Sus Fracciones, Parcial O
Totalmente Hidrogenados, Interesterificados, Reesterificados O Elaidinizados, Refinados O
No, Pero Sin Otra Preparacin
21810:Tortas De Semillas Oleaginosas Y Otros Residuos Slidos, Molidos O No O En Forma
De Grnulos, Resultantes De La Extraccin De Grasas O Aceites Vegetales

La participacin de cada una de estas manufacturas en el total de la actividad analizada, se
presenta en el siguiente cuadro.
gtz

fundacin bariloche

118
Cuadro 4.18
Estructura de produccin de la actividad 1514

Produccin Ventas
C21630 25.42 42.35
C21650 5.37 10.10
C21670 0.11 0.31
C21680 0.53 1.79
C21690 0.50 1.40
C21810 68.08 44.06
100 100

Fuente: INDEC, datos MIP97

Segn puede observarse, los aceites sin elaborar participan en el 25% de la produccin fsica (en
Tn), pero en el 42% de las ventas totales (en $ corrientes). Por su parte las tortas obtenidas a partir
de la extraccin de grasas o aceites vegetales, debido al menor valor unitario, ocupan un porcentaje
muy relevante en la produccin fsica, pero con un porcentaje de las ventas prcticamente similar al
anterior.

Argentina es el primer exportador mundial de aceite y de harinas para la alimentacin ambos a
base de soja. Durante la dcada del 90 el sector mostr un gran dinamismo, con importantes
inversiones tendientes a ampliar su capacidad de molturacin y almacenamiento y a mejorar las
instalaciones portuarias. La apertura de la economa no tuvo un mayor impacto en la actividad,
debido a que la industria se autoabastece en cuanto a materias primas, si tuvo efecto positivo en la
incorporacin de desarrollo tecnolgico. La industria aceitera local
48
, de avanzada tecnologa, es
hoy una de las ms competitivas del mundo. De los mas de 5 millones de toneladas de aceite que
se producen 3 son de soja y dos de girasol.

El consumo interno de aceites comestibles se ubica cerca de las 700000 Tn anuales, mientras que las
exportaciones superan los 4.5 millones de toneladas, segn las condiciones de cosecha y los precios
del mercado internacional.

La devaluacin provoc un fuerte aumento de la competitividad de las exportaciones de aceites
comestibles, esto sumado al aumento de los precios del mercado internacional permite suponer la
superacin de las barreras impuestas por algunos pases compradores. Por el contrario las ventas
al mercado domstico declinaron fuertemente, como consecuencia del pronunciado aumento de los
precios al consumidor. En este escenario, sali al mercado argentino el aceite de soja puro,
producto que se comercializa a precios ms bajos que el resto de los aceites.

La industria aceitera argentina presenta un elevado grado de tecnificacin y alta productividad por
lo que no es gran tomadora de mano de obra. No obstante, emplea en forma directa
aproximadamente 7.700 personas y es generadora de una gran cantidad de ocupacin en forma
indirecta.

(48) En realidad el desarrollo tecnolgico es constante a lo largo de la cadena que va desde la produccin del grano,
que ha adoptado rpidamente tecnologa de punta para los cultivos como la produccin de soja genticamente
modificada, la siembra directa, la adopcin de variedades mejor adaptadas a las condiciones regionales y la
constante incorporacin de maquinaria y equipo para una mayor eficiencia.
gtz

fundacin bariloche

119

A pesar del pujante desarrollo de la actividad, sus industriales
49
declaran problemas de ndole
externa e interna: Los problemas externos derivan de la existencia de un comercio muy
distorsionado por los subsidios tanto a la produccin como a la exportacin por parte de los pases
desarrollados. Asimismo la existencia en prcticamente todos los mercados de diferenciales de
importacin que privilegian la importacin de grano con arancel cero frente a la importacin de
productos procesados para beneficiar el procesamiento en el pas de destino, aunado al uso
discrecional de herramientas para-arancelarias (licencias, acusaciones de dumping y/o uso de
salvaguardias, precios de referencia de importacin, bandas de precios, etc.).

Los problemas internos derivan principalmente de la variabilidad jurdica y de la fortsima presin
impositiva. Baste mencionar que junto a cereales son los nicos sectores de la economa que
tienen derechos de exportacin superiores al resto de la industria manufacturera que tiene 5% y a
algunos productos agropecuarios que tienen 10%. El sector soporta derechos superiores al 20%,.

El Cuadro siguiente presenta la evolucin fsica de la produccin primaria y secundaria a partir de
los cinco principales granos aceiteros: Girasol, Soja, Lino, Man y Algodn.

All puede observarse que la produccin del grano de soja represent en la dcada del 80 un 69%
de la produccin total de oleaginosas, mientras que en el 2001 ocupa el 87% de ese total.

(49) Cmara de la Industria Aceitera. Comunicacin escrita 21/11/2003
gtz

fundacin bariloche

120
Cuadro 4.19
Origen y Aplicacion de los Cinco Principales Granos Oleaginosos de Argentina
(Cifras en miles de hectreas o en miles de toneladas, segn corresponda)

Cultivo / Producto
Produccion, Industrializacion Promedio Promedio Promedio 2000 2001
y Comercio decenio decenio decenio
1970-79 1980/89 1990/99
GIRASOL
Area Sembrada 1,564.7 2,102.5 2,944.3 3,587.0 1,976.1
Area Cosechada 1,352.6 2,002.2 2,819.6 3,477.1 1,976.0
Produccion de grano 1,039.5 2,520.5 4,758.6 6,069.7 3,179.0
Molienda de grano 1,021.0 2,346.6 4,382.2 5,060.1
Produccion de aceite 336.4 920.7 1,764.1 2,117.2
Produccion de subproductos 445.4 1,030.0 1,853.7 2,079.3
Exportacion de grano 20.3 132.6 473.6 282.5
Exportacion de aceite 77.3 641.0 1,344.9 1,561.9
Exportacion de subproductos 354.4 944.9 1,725.8 1,831.3
SOJA
Area Sembrada 505.6 3,077.0 6,045.9 8,790.5 10,665.2
Area Cosechada 483.1 2,967.6 5,887.8 8,637.5 10,400.8
Produccion de grano 971.2 5,912.0 12,993.4 20,206.6 26,882.9
Molienda de grano 340.8 3,394.2 10,155.2 16,952.0
Produccion de aceite 56.1 571.4 1,789.7 3,097.3
Produccion de subproductos 264.8 2,696.8 8,169.1 13,408.0
Exportacion de grano 550.8 2,083.8 2,714.4 4,077.0
Exportacion de aceite 41.4 489.6 1,704.1 2,975.3
Exportacion de subproductos 178.2 2,504.5 7,894.5 12,924.0
Resto
Area Sembrada 1,566.6 1,395.9 1,206.7 633.7 722.1
Area Cosechada 1,448.6 1,336.4 1,106.6 619.3 447.2
Produccion de grano 1,052.9 1,082.2 968.9 695.9 697.2
Molienda de grano 965.7 843.0 649.8 197.6 0.0
Produccion de aceite 269.1 243.2 167.0 68.2 0.0
Produccion de subproductos 558.8 497.7 347.6 122.6 0.0
Exportacion de grano 41.3 159.9 165.3 209.8 0.0
Exportacion de aceite 207.4 237.5 162.5 82.0 0.0
Exportacion de subproductos 493.1 -144.6 142.0 -1,705.9 19.0
TOTAL CINCO GRANOS
Area Sembrada 3,636.9 6,575.4 10,196.9 13,011.2 13,363.4
Area Cosechada 3,284.3 6,306.2 9,814.0 12,733.9 12,824.0
Produccion de grano 3,063.6 9,514.7 18,720.9 26,972.2 30,759.1
Molienda de grano 2,327.5 6,583.8 15,187.2 22,209.7 0.0
Produccion de aceite 661.6 1,735.3 3,720.9 5,282.7 0.0
Produccion de subproductos 1,269.0 4,224.5 10,370.4 15,609.9 0.0
Exportacion de grano 612.4 2,376.3 3,353.3 4,569.3 0.0
Exportacion de aceite 326.1 1,368.1 3,211.5 4,619.2 0.0
Exportacion de subproductos 1,025.7 3,304.8 9,762.3 13,049.4 19.0

Notas Aclaratorias: Los datos pertenecientes a Area Sembrada, Area Cosechada y Produccin de semillas
corresponden a campaas agrcolas asignndose en relacin al segundo ao de los mismos (ej: la campaa agrcola
1979/80 fue asignada al ao 1980). Consecuentemente el promedio decenal corresponde al comprendido por las
campaas 1969/70-1978/79.
Fuente: S.A.G.P.y A. e I.N.D.E.C.
gtz

fundacin bariloche

121
Dada la importancia relativa que presentan la soja y el girasol en el mercado de aceites, se detallan
a continuacin algunos de los principales aspectos caractersticos de sus manufacturas.

Soja

El fuerte crecimiento de la soja en Argentina modific la estructura de la produccin agropecuaria y
agroindustrial, en el ltimo cuarto de siglo. Las principales provincias productoras son Santa Fe,
Crdoba y Buenos Aires. Prcticamente la totalidad de la actividad industrial se localiza en la
provincia de Santa Fe, en las zonas aledaas al ro Paran. Uno de los objetivos actuales en este
sector es la promocin de contratos de arrendamiento rurales ms sustentables, que duren varios
aos e incluyan la rotacin de cultivos y actividades ganaderas. Esa prctica permitira atenuar el
impacto negativo que pueda tener el monocultivo de soja, que ha crecido acompaado de los
arrendamientos que duran slo una campaa y no comprometen a quien alquila con la preservacin
de los suelos
50
.

Las plantas procesadoras se aprovisionan de soja en un radio de menos de 300 Km, esto permite la
reduccin del costo de flete. Los puertos de mayores embarques son San Lorenzo, San Martn y
Rosario
51
, provincia de Santa Fe. La proximidad entre la produccin primaria y la industria
transformadora genera una importante ventaja competitiva. En este aspecto, Argentina se encuentra
en una posicin favorable frente a Brasil, uno de los principales competidores donde se deben recorrer
unos 600 km para el abastecimiento de las plantas.

La localizacin de las empresas a la vera del ro Paran permite una rpida salida a los mercados
externos. El proyecto de la Hidrova desde el puerto San Martn posibilit cargar mayor tonelaje en
los buques y el consiguiente abaratamiento de los fletes.

Asimismo, el dragado a profundidades mayores a 32 pies permite reducir an ms el flete martimo.
La reduccin de costos relacionados a la logstica resulta fundamental para sostener la
competitividad argentina frente a su principal competidor regional, Brasil.

En el grfico siguiente se presenta la evolucin de la produccin nacional de soja, en el que se
observa la tendencia creciente de la misma, sobre todo a partir de 1998

(50) Ministerio de Economa. Monitoreo Sectorial Informe Sinttico Noviembre 2003
(51) Bolsa de Comercio de Rosario
gtz

fundacin bariloche

122
Grfico 4.6

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de INDEC y SAGPyA

Hasta la dcada del 90, el consumo de aceite de soja a nivel nacional, no era importante,
representando aproximadamente el 10 % del total de aceites vegetales comestibles. La demanda
interna se orientaba principalmente al aceite de girasol.

El aceite de soja refinado posee mltiples usos comestibles. En nuestro pas se emplea en la
elaboracin de aceites mezcla, aceites hidrogenados y margarinas, entre otros productos.

Cuadro 4.20
Consumo de aceite de soja

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Miles de Tn 75,1 87,7 44,7 53,5 40,2 299,5 130,9 161,6 225,4 436
Kg / hab / ao 2,26 2,61 1,32 1,56 1,16 8,56 3,71 4,53 6,26 12,0


Como se adelantara, la Argentina es el mayor exportador mundial de aceite de soja. El complejo
sojero, integrado por porotos, aceites y harinas, constituye la principal fuente de divisas para el
pas. Los volmenes fsicos exportados de aceite en los ltimos aos muestran una tendencia
creciente
52
, segn ilustra el siguiente grfico. Los valores monetarios en cambio acompaan la
evolucin del precio internacional.

(52) Franco Daniel Aceite de soja Direccin de Alimentacin de la S.A.G.P.yA. 2002
gtz

fundacin bariloche

123
Grfico 4.7


Las exportaciones de aceite de soja, en su mayora crudo desgomado, llegan a ms de 50 pases.
Los pases asiticos concentran la mayor demanda, debido al importante crecimiento de sus
economas y al gran incremento de su consumo, dado que partan de niveles muy por debajo de la
media mundial.

Las principales empresas exportadoras son Cargill, Bunge Argentina, Dreyfus, AGD, Vicentn y
Pecom. Estas seis empresas representan ms del 86 % del total exportado.

Los precios de los aceites vegetales mostraron en los ltimos aos una tendencia cambiante.
Durante 1998, los precios del aceite de soja promediaban los 600 dlares por tonelada.

En los aos siguientes se produjo un incremento en la oferta de mundial de aceites. Los factores
que originaron esta situacin fueron por un lado la poltica de subsidios al agro mediante precios
sostn, aplicada por Estados Unidos, que alienta a la produccin independientemente de los
precios internacionales. A este hecho se le sum una gran produccin de aceite de palma, sustituto
del aceite de soja, en pases como Indonesia y Malasia.

En consonancia con la sobreoferta generada, los precios mostraron una fuerte cada llegando a
pagarse poco mas 300 US$/ton tanto en el caso de la soja como del girasol.

gtz

fundacin bariloche

124
Grfico 4.8
Precios Internacionales del Aceite de Girasol y de Soja

0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
U
S
$
/
T
o
n
Girasol Soja

Fuente: CEP en base a datos de INDEC

Segn se adelantara el comercio internacional de oleaginosas se encuentra entorpecido por el
establecimiento de numerosas barreras impuestas por los pases compradores. Por otra parte la
aplicacin de polticas de subsidio por parte de los pases productores distorsiona la oferta del
producto as como sus precios. Sin embargo y a pesar de ello, el complejo sojero argentino ha
demostrado tener excelentes posibilidades de continuar siendo el mayor generador de divisas del
pas.

Girasol

En la actualidad, Argentina es el primer productor y exportador de aceite de girasol y la industria
local se destaca por su avanzada tecnologa y alta competitividad. A pesar de ello, y al igual que
con la soja, esta competitividad se ve seriamente afectada por la cada de los precios
internacionales y por las polticas proteccionistas de los pases compradores.

La industria aceitera argentina es, junto a las de Estados Unidos y Brasil, una de las principales del
mundo
53
.

Las provincias de Santa Fe y Buenos Aires concentran el mayor nmero de establecimientos de
produccin de aceite, la mayora procesa girasol, entre otras oleaginosas. Sin embargo, la
molturacin de girasol se realiza mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, principal regin
productora de esta semilla.

Del total de empresas, 27 trabajan mediante mtodos de extraccin con solvente, 10 lo hacen con
prensas continuas, y las 16 restantes combinan ambos sistemas.

(53) Franco Daniel Aceite de soja Direccin de Alimentacin de la S.A.G.P.yA. 2002
gtz

fundacin bariloche

125

Si se considera, para el caso de Argentina, una molienda anual de 300 das, la capacidad ascendera a
27 millones de toneladas. La molienda total durante 2000 fue superior a los 22 millones de toneladas,
por lo que la utilizacin estimada de la capacidad instalada alcanz el 82 %.

La produccin de aceite de girasol ha sido muy importante, si se compara el volumen producido
entre 1990 y 1999, se observa un crecimiento anual promedio del 6,3 %.

Posteriormente las polticas proteccionistas, sumadas a la preferencia de los productores hacia la
soja, de mayor rentabilidad, deriv en una menor produccin e industrializacin de girasol (15 %
inferior con respecto a 1999). A pesar de ello el 70 % de la produccin nacional de aceite de girasol
se destina al mercado externo, llegando a abastecer a ms de 60 pases.

La produccin nacional de girasol se distribuye en varias provincias, entre las que Buenos Aires ocupa
el 50% del total. La actividad industrial tambin se concentra en la Prov. de Buenos Aires, totalizando
ms del 60 % de la produccin.

La exportacin en el ao 2000 alcanz un volumeun de 1,5 millones de toneladas, por valor de u$s
560 millones. El precio FOB promedio fue de 361 u$s/ton. Obsrvese en el grfico de precios que
en el ao 2000, el precio internacional del girasol toca su piso.

Entre las principales firmas exportadoras de aceite de girasol se encuentran Cargill, Oleaginosa
Moreno, Vicentn, Molinos Ro de la Plata, Nidera y Aceitera General Deheza. Las tres primeras
firmas representan el 57 %, mientras que las seis representan el 90 % del total. Los puertos de
salida ms relevantes fueron: San Lorenzo / San Martn (38% del volumen embarcado), Baha
Blanca (24%) y Necochea (20%).

El aceite de girasol es el ms utilizado a nivel domstico en alimentacin y representa el 80 % del
consumo total de aceites vegetales. En el mercado interno se consumen 540.000 toneladas de
aceite, alrededor del 26% del total elaborado. En la ltima dcada, el consumo mostr un
crecimiento anual promedio del 5,5%
54
.

Consumo Energtico

Segn indica la informacin disponible de la MIP97, esta actividad presenta varios factores
atractivos desde el punto de vista energtico, entre los que merece especial mencin: la intensidad
energtica del valor agregado (Gasto energa / Valor Agregado Bruto=17,7%) y su participacin en
el consumo energtico industrial total (2,4%).

Es escasa la informacin disponible sobre la evolucin del consumo energtico de esta actividad,
se ha realizado una revisin de la bibliografa especfica, que indica la existencia de algunos
anlisis aunque con diferentes grados de alcance y profundidad. Si bien esto impide el anlisis
comparativo profundo, se presentan aqu algunos datos ilustrativos que permiten obtener algunas
conclusiones sobre la temtica abordada.

nivel nacional. Adicionalmente, los Estudios Energticos Integrales de Buenos Aires (1989) y de

(54) Franco.2002 Op.cit
gtz

fundacin bariloche

126
Mendoza (1996), brindan alguna caracterizacin de los consumos energticos caractersticos de la
actividad en las regiones en estudio.


En el Cuadro siguiente se presentan los principales indicadores de la actividad segn la informacin
obtenida en la EIA 1994 y la MIP97. Entre los mismos se destaca la intensidad energtica del VAP

Cuadro 4.21
Indicadores de la actividad 1514 (1)

Fuente Actividad
Incidencia energa /
Consumo intermedio
Particip en consumo
energa ind

Gasto energa /
Valor Agregado
Bruto
% Valor agregado
Industrial
EIA94 Aceites y subproductos 2.3% 3.9% 20.6% 1.13
MIP97 Aceites y subproductos 1.5% 2.4% 17.7% 1.0%

(1) indicadores calculados en base a informacin monetaria
Fuente EIA 1994

Se observa que entre ambas fuentes hay reducciones entre la participacin energtica de la
actividad en el total industrial (1.5%) y de la intensidad energtica (3 puntos). Segn se ha
detectado, los principales avances tecnolgicos en la actividad
55
, se han implementado al inicio de
los 90, por lo tanto la reduccin de la participacin del gasto energtico en el valor agregado podra
estar explicada, en parte por el descenso de los precios de la energa para los grandes usuarios,
as como a un aumento de la eficiencia energtica debido a una reduccin de la capacidad ociosa
productiva.

El cuadro siguiente resume la estructura de fuentes energticas, en valores fsicos y monetarios
segn la EIA94.

(55) No se ha podido detectar si contina la transferencia de extraccin de aceites mediante prensas hacia
la utilizacin de solventes, esto podra estar colaborar en la modificacin de la factura y estructura
energticas.
gtz

fundacin bariloche

127
Cuadro 4.22
(Tep y $)

EE GN DP y otros Total Tep EE GN DP y otros Total $
Total 1514 71,206 282,763 951,274 1,305,243 49,036,922 29,198,777 4,051,529 82,287,228
Total 1514 % 5.5 21.7 72.9 100.0 59.6 35.5 4.9 100.0
Fuente EIA 1994

Se observa que el total de energa consumida en la actividad representa un 13% del total
consumido en el sector industrial (10131MTep). La fuente mas utilizada (72.9%) corresponde a
derivados y otros combustibles, sin embargo su costo solo representa el 5% del total del gasto. Esto
podra estar indicando la utilizacin de fuentes obtenidas como residuos o subproductos de la
actividad principal, cuyo valor es en algunas coyunturas, nulo. Por otro lado la EE que representa el
5.5% del consumo ocupa casi el 60% del gasto total

caracterizan la actividad con respecto al resto del sector industrial. Los mismos se encuentran
resumidos en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.23
Estructura y niveles de consumo energtico (MIP 1997) para la actividad 1514

Energa elctrica,
excepto servicio de
distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin de
electricidad
Servicios de
distribucin de
gas por tubera
Gasolina, gas oil,
fuel oil y otros
combustibles
TOTAL
ENERGA
$ 4,832 33,319 26,038 10,453 74,643
% 51 34.9 14.0 100.0


Se observa, que como en la EIA94, prevalece el gasto de la energa elctrica, aunque lo hace en un
porcentaje algo menor, debido en especial al incremento del gasto en derivados de petrleo y otros
combustibles, y en menor medida al del gas. La cada del precio de la electricidad para los grandes
consumidores, es uno de los motivos del descenso en la participacin de la electricidad.

corrientes de diferentes fuentes, vigentes el mercado.

Cuadro 4.24
Precios de las fuentes energticas

EE $/kWh 0.06
GN $/m3 0.088
Otros Combustibles $/2000kcal 0.2 (1)

(1) Valores estimados considerando una fuente mix de derivados, residuos, etc. con un precio equivalente a 10
centavos las 1000 kcal.

gtz

fundacin bariloche

128
Como resultado de esos clculos se ha obtenido la siguiente estructura y consumo total
energticos.
Cuadro 4.25

EE GN Otras fuentes Total
% 17.6 79.0 3.4 100.0
MTep 54.7 245.6 10.5 310.7 (1)

Fuente: MIP97

(1) El consumo energtico de esta actividad, representa el 2.6% del consumo fsico total industrial presentado en el
balance energtico nacional de ese ao (11993 MTep). Este porcentaje se aproxima al porcentaje monetario obtenido en
la MIP97 (2.4%)

Se destaca la importante disminucin de la participacin del rubro otras fuentes con respecto a los
valores presentados en la EIA94. Este hecho genera a su vez una sustantiva disminucin del
consumo energtico total de la actividad en estudio. Se considera aqu que en realidad han sido
utilizados diferentes criterios de valorizacin y conteo, en especial con aquellos energticos sin
valor o medida comercial.

La disponibilidad de datos referentes a la produccin en valores fsicos (MIP97), ha permitido
estimar (con el consumo energtico total previamente calculado), el consumo especfico de la
actividad en kcal/kg de producto, segn se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 4.26

Actividad Produccin
Total 1514
Aceites y subproductos oleaginosos Total en Kg 15586441505

Total en kcal 3.11E+12


La nica informacin detectada que permite conocer la estructura de usos y fuentes, se obtuvo de
los resultados del Estudio Energtico Integral de la Provincia de Buenos Aires (EEIBA-1989).

Se presentan a continuacin dos cuadros resumen. Los mismos ilustran sobre las estructuras por
usos y fuentes energticas a nivel neto, para la actividad 3115 correspondiente a la Elaboracin de
Aceites y Grasas.
gtz

fundacin bariloche

129
Cuadro 4.26
Rama 3114 (Tep) Rama 3114 (%)
EEIBA/NETA EE GN DP Otros Total EEIBA/NETA EE GN DP Otros Total
CALOR/FRIO de
PROCESO
82398 10818 22590 115807 CALOR/FRIO de
PROCESO
0,0 100,0 100,0 100,0 82,4
FUERZA
MOTRIZ
24128 24128 FUERZA
MOTRIZ
97,6 17,2
ILUMINACION 600 600 ILUMINACION 2,4 0,4
TOTAL 24728 82398 10818 22590 140535 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Estructura % 17,6 58,6 7,7 16,1 100,0


Se observa que en el ao 1989, en la provincia de Buenos Aires para la elaboracin de aceites y
subproductos, el uso calor de proceso esa preponderante, en el que el gas representaba el 71% del
consumo en ese uso.

Se destaca la electricidad utilizada en fuerza motriz, ya que la tecnologa utilizada se basaba
preponderantemente en prensas continuas, en vez de la basada en solventes luego incorporada.

Conclusiones:

Las actividades vinculadas a la industria aceitera han presentado en general una performance
destacada en la ltima dcada. Una agresiva produccin sojera asociada a altsimos precios
internacionales, as como a fuertes demandas del sudeste asitico, han atrado importantes
inversiones en el sector aceitero (altamente concentrado), con un desarrollo tecnolgico de punta.
En especial la soja y su aceite se han transformado en el principal commodity alimenticio.

El escenario que rodea el comercio de oleaginosas est dificultado por numerosas barreras
impuestas por pases compradores. Asimismo la aplicacin de polticas de subsidio por parte de los
pases productores distorsiona la oferta del producto as como sus precios.

A pesar de esto, el complejo oleaginoso argentino ha demostrado tener excelentes posibilidades de
continuar siendo el mayor generador de divisas del pas.

La escasa disponibilidad de informacin sobre consumos energticos, no permite hacer
correlaciones con la sustantiva informacin econmica disponible. Por otro lado la informacin
energtica y estudios recopilados especficos son diversos. Las diferencias sustantivas que se
observan como resultado del anlisis de las fuentes bibliogrficas consultadas tiene algunas
explicaciones. Entre los factores que merecen especial mencin se encuentran las diferentes
fechas de realizacin, universos estudiados, muestras representativas, localizacin geogrfica,
metodologas de relevamiento y clculo, tasa de cambio, entre otros, etc.

Dada la heterogneidad y diversidad presentadas, se propone la realizacin de un profundo
modalidades, y estructura de consumo de esta actividad. Tambin se considera, conveniente
establecer las bases para la recopilacin continua de la informacin recogida por la EIA del INDEC,
gtz

fundacin bariloche

130
de esa manera la SEE dispondr de una valiosa herramienta para el anlisis de consistencia de la
informacin desagregada que obtiene de otras fuentes.


1541 Elaboracin de productos de panadera

Esta actividad esta conformada por las siguientes manufacturas:

1541.1 Elaboracin de galletitas y bizcochos
1541.2 Elaboracin Industrial de productos de panadera, excluidos galletitas y bizcochos
1541.9 Elaboracin de productos de panadera n.c.p.

A continuacin se realizar un anlisis orientado hacia las manufacturas mencionadas, sus
aspectos productivos y energticos.

1541.1 Elaboracin de galletitas

Aspectos Productivos y Econmicos

Esta actividad se caracteriza por el alto valor agregado. Ha presentado un gran crecimiento en los
ltimos aos y se registraron importantes inversiones. En el perodo 1990-2001 el volumen
elaborado aument el 130%. Tomando slo el ao 2001 la produccin argentina alcanz las 285 mil
toneladas por un valor aproximado de u$s 1.050 millones, demandando cerca del 8% del consumo
domstico de harina
56
.

Segn indica Pantanelli en el estudio citado, el valor agregado en el procesamiento de galletitas y
bizcochos en Argentina es del 45% del valor bruto de la produccin. La industria canadiense
presenta una participacin similar, mientras que en los Estados Unidos el valor agregado es del
orden del 60%.

(56) Extracto del anlisis de cadena para el sector galletitas elaborado por la Ing. Agr. Andrea Pantanelli.
Direccin de Industria Alimentaria de la S.A.G.P. y A.
gtz

fundacin bariloche

131
Grfico 4.9

Argentina es uno de los principales consumidores del continente americano(7,5 kg/hab/ao)
acercndose a los niveles medios mundiales, seguido por Brasil (6,1kg.), Estados Unidos (5,4 kg.),
Mxico (4,8 kg.), Canad (3,1 kg.) y Chile (2,1 kg.)
57

Segn indica Pantanelli, las clases media y alta prefieren las galletitas dulces rellenas y dulces
secas, de alto valor agregado y elevados precios. El segmento de menor poder adquisitivo se
orienta hacia las dulces secas y crackers de marcas poco reconocidas y de precios ms accesibles.

Los supermercados concentran la mayor proporcin de galletitas con menor valor agregado,
mientras que las ms elaboradas se distribuyen en mayor medida en comercios tradicionales y
kioscos.

Durante el perodo 1993-2001, el precio mayorista de las galletitas tipo crackers aument 29%,
mientras que el de las galletitas dulces lo hizo en un 20% y el de alfajores 8%. De igual manera, el
precio minorista de las galletitas crackers y dulces aumentaron 19% y 15% respectivamente. Luego
de la devaluacin, el precio mayorista de las crackers de abril 2002 respecto al mismo mes de
2001, haba aumentado 65%, el de las dulces 51% y el de los alfajores 32%. De igual manera, el
precio minorista de galletitas crackers y dulces aumentaron 44% y 34% respectivamente. Con la
devaluacin los costos laborales y energticos, disminuyeron su participacin en los costos de
produccin

La industria argentina de galletitas se encuentra en tercer lugar como demandante interno de harina de
trigo, luego de la panificacin (72%), y pastas secas (8%).
La Direccin de Industria Alimentaria en 1998, en su encuesta anual indic que el principal rubro en
los gastos de produccin y comercializacin del sector panificados industriales, galletitas y
bizcochos es la materia prima, con el 40% del total. Le siguen: el 17% de mano de obra, el 13% de
envasado y empaquetado y el 9% de gastos comerciales. Los gastos de promocin y publicidad
representan slo el 5% y el transporte el 3%.

(57) Direccin de Promocin de la Calidad Alimentaria -SAGPyA-
gtz

fundacin bariloche

132
Sin embargo y a pesar de la importante incidencia de la materia prima en el total, el de galletitas es
el sector de la industria de farinceos que presenta menor dependencia de la cotizacin de la
harina, debido a la mayor importancia del costo del packaging, de las inversiones en publicidad y
del desarrollo de nuevos productos en la actividad.

En cuanto al comercio internacional, las exportaciones son relevantes y alcanzaron en el ao 2001
las 22.500 toneladas por US$ 25 millones. Los rubros de galletitas comercializados en el mercado
externo son los de mayor valor agregado: ms del 60% en volumen y del 70% del valor
corresponden a galletitas dulces y alfajores. Los aranceles de los insumos son menores que los de
los productos, generando una proteccin extra a la industria del MERCOSUR frente a las
importaciones de terceros pases.

El destino de las exportaciones argentinas fue variando a medida que la elaboracin brasilea se
acerc a su demanda domstica, sumado a la devaluacin del Real que encareci las compras de
productos argentinos y disminuy la demanda de productos superiores.

Las importaciones de galletitas alcanzaron las 7.600 toneladas por valor de US$ 10,7 millones,
representando el 3% del consumo interno. Los principales orgenes fueron: 65% Brasil, 15% Chile,
13% Uruguay y 2% Estados Unidos.

En cuanto a las caractersticas empresariales del sector, se destaca que la industria elaboradora de
galletitas tiene 430 mil toneladas de capacidad instalada total de produccin, y la capacidad ociosa
estara promediando el 25%. Las barreras de entrada al mercado son media-altas, siendo las ms
importantes las de packaging, promocin y logstica. Tambin, el acceso a los canales de
distribucin es cada vez ms costoso debido al creciente poder de la gran distribucin.

Los principales conglomerados empresarios, que disponen de tecnologa de punta, son Arcor-LIA,
Danone-Bagley (ambos con plantas en Crdoba, Catamarca y San Luis respectivamente),
Terrabusi-Mayco-Capri-Canale y Granix
58
. Los tres primeros conglomerados sumaran el 80% de
las ventas en el mercado interno.

Casi todas las cadenas de supermercados cuentan con marcas propias, tanto de galletitas dulces
como saladas, lo que aumenta la competencia por el espacio en las gndolas.

Tres compaas producen su propia harina, lo que les genera una ventaja competitiva muy
importante, con relacin a la homogeneidad y las mezclas requeridas. Por otra parte las empresas
realizan contratos de abastecimiento de trigos con caractersticas especiales, que les permitan
planificar por perodos mnimos de 6-8 meses. Este trigo es acopiado por la industria, lo que
significa una importante inmovilizacin de recursos durante varios meses.

Ms del 50% de las plantas productoras de galletitas se localizan en la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires, cerca de los grandes centros de consumo. A su vez, todas las provincias cuentan
con fbricas de galletitas artesanales para el consumo local.

Esta industria se encuentra en plena consolidacin y racionalizacin en todo el mundo, mediante la
instrumentacin de fusiones, adquisiciones y joint ventures entre empresas. En el Mercosur, las

(58) Muy pocas empresas cuentan con certificaciones de calidad acreditadas por entes homologados en Argentina.
Arcor tiene la ISO 9001 y 14001, Bagley posee ISO 9001, 9002 y 14001, y Pancrek ISO 9002.
gtz

fundacin bariloche

133
grandes firmas internacionales han realizado alianzas de distribucin, generalmente integradas por
una empresa de pastas en un pas y una de galletitas en el otro. De esta manera, se aseguran
economas de escala y se eficientiza la logstica.

1541.2 Elaboracin Industrial de productos de panadera, excluidos galletitas y bizcochos
1541.9 Elaboracin de productos de panadera n.c.p.

A continuacin se desarrollan ambos rubros juntos

Aspectos econmico-productivos

Esta actividad es una de las que presenta mayor atomizacin, tanto a nivel tecno-productivo, como
econmico y espacial. Representa segn la MIP97 el 4.9% del valor agregado industrial y el primer
lugar con un 20%, en la actividad alimentaria total. Segn la ltima encuesta de los hogares de INDEC,
el pan representa el 3,5% del total de gasto de consumo de los hogares y el 10% del gasto de
alimentos y bebidas de los hogares.

La evolucin de la produccin de pan ha rondado los 2.5 millones de toneladas. En el ao 2001 la
produccin total que alcanz los 2,6 millones de toneladas, demand el 76% de consumo interno de
harina.

Los insumos bsicos para la produccin de pan son: la harina de trigo que ocupa entre el 55% y el
90 % de los distintos panificados, el agua que puede llegar a representar el 30% del producto final y
la materia grasa, de origen animal y vegetal, entre el 0% y el 4,5 %.

Las harinas para panificacin deben ser de muy buen contenido proteico, de esta manera aseguran
el proceso de fermentacin y levado de la masa. Las caractersticas de calidad de las harinas estn
cambiando junto con el tipo de panificacin y los hbitos de consumo de la poblacin.

El pan puede ser producido artesanalmente o industrialmente. El 95% de lo producido corresponde
al primer tipo, y es elaborado por pequeas y medianas panaderas. Esta produccin present una
disminucin del 5 % en su produccin en 2001 explicada fundamentalmente por la situacin
recesiva de pas, estimndose que en el 2002 se produjo una recuperacin equivalente al
porcentaje perdido el ao anterior.

gtz

fundacin bariloche

134
Grfico 4.10

En cuanto a la elaboracin de panes artesanales
59
, hay alrededor de 12.000 establecimientos en
todo el pas. Las empresas tienden a diferenciarse para agregar valor a travs de la utilizacin de
premezclas industriales
60
.

Segn indica el documento de la S.A.G.P. y A , el 70% de la panificacin artesanal se realiza en
tablas. Esto demanda largas fermentaciones de 8 a 16 horas, aproximadamente. El proceso
requiere bajos contenidos de levadura y harinas con capacidad de amasado elevadas, y 28 a 30%
de gluten. Mediante esta tcnica se producen pan francs, baguettes, criollo, fugaza, rabe, alemn
y pita. Desde la prohibicin del uso de bromato de potasio, esta forma de produccin se encuentra
en franco retroceso, al tiempo que la variedad de panes consumidos estn cambiando, sobre todo
en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

El 30% restante se produce por panificacin directa, con fermentaciones de menos de 6 horas. Este
proceso requiere de mayor contenido de levadura y harinas con mayor capacidad de absorcin de
agua, tiempo de desarrollo y estabilidad. Con este proceso se elaboran panes mignon, flautas,
galleta y facturas.

En cuanto a los canales de distribucin, se calcula que el 75% se distribuira a travs de panaderas
y un 25% a travs del mercado institucional.

(59) Ing. Agr. Andrea Pantanelli. Anlisis de cadena para el sector productos panificados . Direccin de Industria
Alimentaria de la S.A.G.P. y A. 2003
(60) Las empresas molineras han lanzado al mercado una lnea de premezclas, tendientes a que el panadero, sin
necesidad de conocimientos, pueda diversificar productos y agregarles valor. Tienen la ventaja de simplificar el
trabajo y estandarizar la oferta. En el mercado se encuentran 55 empresas que producen 40 mil toneladas
anuales por valor de US$ 105 millones. Estas premezclas son harinas que ya contienen los aditivos especficos
en las cantidades justas para realizar distintos tipos de panes y panes dulces. Las ms difundidas en el mercado
son las de pan de salvado, de soja, de avena, de maz, de multicereal, de molde, pan tipo Viena y pan dulce.
Otra forma de produccin que va ganando mercado rpidamente por su practicidad es la de plantas de masa
precocida y congelada, que es distribuida a las bocas de expendio para su coccin final. Las empresas
panaderas han lanzado al mercado una lnea de panes congelados destinada al consumo masivo y otras
dirigidas a los comercios minoristas para horneado y venta de pan fresco. Estas han crecido 25% y 15% durante
los aos 2000 y 2001 y se estima que mantendrn su tendencia positiva en los prximos aos.
gtz

fundacin bariloche

135

En cuanto a la panificacin industrial que ronda las 140 mil toneladas est compuesta por un 55%
por pan de molde (lacteado) y un 45% de bolleras (pan de Viena y dulces). A su vez, el 80%
corresponde a pan blanco y el resto a pan integral o negro.

En el contexto recesivo sufri importantes bajas en su produccin 5% en el 2000 y 4% en el 2001.
Tambien se gener una sustitucin por pan artesanal. Se estima una merma del 30% en la produccin
industrial durante 2002. La industria observa una capacidad instalada ociosa del 30-35%.

Existen 40 empresas industriales en el sector. Tres empresas concentran ms del 85% de la
participacin del mercado. Las principales firmas son Fargo, Bimbo, La Saltea, La Perla, La
Veneciana, Baradero y Doa Noly. La tecnologa es de ltima generacin proveniente de Alemania,
EE.UU., Suiza, Holanda, Francia y Mxico.

No son muchas las plantas que se encuentren certificadas por calidad. En el listado oficial se
encuentran: Certificaciones ISO 9001 para rebozadores y pan rallado de Molinos Ro de la Plata y
Bertrand de Fargo. A su vez, las certificaciones ISO 9002 corresponden a Bertrand y a los procesos de
pizzas y prepizzas de Industria Alimentaria Argentina.

La alta incidencia del flete en el costo del producto determina que la localizacin de las plantas siga
la del consumo. Las nueve plantas ms importantes se encuentran en el Gran Buenos Aires, una
en la provincia de Buenos Aires y dos en la de Crdoba.

En cuanto a los canales de distribucin, se aprecia que el 10% del pan industrial se distribuye por el
canal institucional, mientras que el destinado a consumo masivo lo hace 50% en supermercados, 30%
en negocios tradicionales y 20% en autoservicios.

La panificacin industrial, necesita harinas con diversas caractersticas segn el pan a producir. En el
caso de panificados comunes se demandan harinas con una humedad mxima del 15%, y gluten
hmedo 26,5-28%, en cambio las caractersticas para pan de miga son: humedad inferior a 14,5%,
gluten hmedo 26,5-28%, y el pan dulce es importante que la humedad sea inferior al 14,5%, y gluten
hmedo 30-33%.

Se estima que ms del 30% del pan de molde se consume en Capital, el 40% en el Gran Buenos
Aires y el 12% en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los precios, en el perodo 1993/2001, el precio mayorista de la harina disminuy 8%,
mientras que el precio mayorista de los panes envasados aument 12%, el minorista 16% y el precio
minorista del pan artesanal 15%.

Luego de la devaluacin, en el perodo enero-mayo de 2002, el precio mayorista de la harina aument
140% y el de pan envasado 33%, mientras que el precio minorista de ste se increment 36% y el de
pan artesanal 26%. Como se evidencia, la variacin en el precio de la harina influye en escasa medida
en el precio de los panificados, debido a la composicin de los costos, tanto del pan artesanal como
del industrial, segn se ha expresado en los prrafos anteriores.

El consumo interno de pan artesanal hasta el 2000, se encontraba en disminucin, desde un mximo
de 80 kg per capita, mientras que el de pan industrial presentaba una tendencia creciente, alcanzando
gtz

fundacin bariloche

136
un pico de 4,2 kilos en 1999. Esta sustitucin se debi en parte al cambio en los hbitos de compra y el
consecuente incremento del supermercadismo, pese a que los precios relativos no la favorecieran.

A partir del 2001, la relacin de precios entre ambos productos y los efectos de la recesin sobre el
consumo han revertido esta tendencia. Se estima que el consumo de pan tradicional rond los 70 kg.
per capita, mientras que el pan industrial ascendi a 3,8 kg. per capita.

Durante el ao 2001 se exportaron 8.200 toneladas por valor de u$s 10,3 millones. Los principales
destinos son Uruguay (52%), Brasil (20%), Paraguay (7%), Angola (6%), Chile(6%) y Bolivia (4%).

Durante el primer cuatrimestre de 2002, las exportaciones de panificados alcanzaron las 716
toneladas por valor de US$ 776 mil, representando el 53% del volumen y el 40% del valor respecto al
mismo perodo del ao anterior. El 55% correspondi a pan de molde y el 21% a pan de viena. El
70% tuvo por destino a Uruguay y 20% a Brasil.

Consumo Energtico

La revisin de la bibliografa especfica, indica la existencia de algunos anlisis aunque con
diferentes grados de alcance y profundidad. Se presentan aqu algunos datos ilustrativos que
permiten obtener algunas conclusiones sobre la temtica abordada.

El documento elaborado por la Ing. Agr. Andrea Pantanelli. Anlisis de cadena para el sector
productos panificados de la Direccin de Industria Alimentaria de la S.A.G.P. y A., brinda
importante informacin sobre los costos de produccin y los consumos energticos especficos
actuales.

nivel nacional, aunque con diferente representatividad del sector. Adicionalmente, los Estudios
Energticos Integrales de Buenos Aires (1989) y de Mendoza (1996), brindan alguna
caracterizacin de los consumos energticos de la actividad en las regiones en estudio. No se ha
obtenido documentacin de cmaras y empresas vinculadas a esta actividad.


El primer documento mencionado (Pantanelli 2003, op.cit), destaca una marcada diferencia entre la
estructura de costos entre la panificacin artesanal y la industrial. Previo a la devaluacin la
estructura de gastos de la primera fue la siguiente: 42% materia prima, 36% mano de obra y 21%
energa
61
. El costo de produccin rond los US$ 78 centavos, con un valor agregado del 100%.
Luego de la devaluacin, un anlisis elaborado por la S.A.G.P. y A. l mostr que la materia prima
representaba el 67% del costo total, la mano de obra el 13% y la energa tambin el 13%. El costo
de produccin alcanzaba a $1,45/kg. y el valor agregado era menor al 70%.

Por su parte la estructura de costos de la panificacin industrial, previo a la devaluacin, fue la
siguiente : el 20% corresponde a materias primas y envases, 25% a mano de obra, 6% a fletes y
acarreos, 8% a gastos de comercializacin y mercadeo, 6% a impuestos, 1% a energa y

(61) Esta informacin es sustantivamente diferente a la brindada por la MIP 97, que indica que la energa representa
el 4.7% de los consumos intermedios.
gtz

fundacin bariloche

137
combustibles, 18% a amortizaciones, 12% a intereses y 3% a "otros". Posteriormente, en marzo de
2002, luego de la devaluacin, la estructura de costos, sin considerar la diferencia de cambio en
pasivos y activos, fue la siguiente: 23% materias primas y envases, 21% mano de obra, 6% fletes y
acarreos, 6% gastos de comercializacin y mercadeo, 3% energa y combustibles, 3% impuestos,
13% amortizaciones y 25% intereses.

Ntese que para las panificadoras industrializadas la energa ocupa un porcentaje mucho menor
que en la artesanal, debido al beneficio tarifario que recibieron los grandes usuarios de electricidad
y gas en detrimento de los pequeos productores, con tarifas que mas que duplicaban a las
anteriores.

En cuanto a los consumos energticos se estima que se requieren 220 kwh y 61 metros cbicos de
gas para la produccin de una tonelada de pan industrial (casi 700 kcal/kg=27%EE y 73%GN),
aproximadamente 175.000 Tep en 2001. El pan artesanal estara requiriendo 10% mas de energa
para su elaboracin.

En cuanto al consumo energtico de la produccin de galletitas y bizcochos, el estudio estima un
promedio de 123 kwh y 110 metros cbicos de gas por tonelada de producto elaborado,
aproximadamente 1.020 kcal/kg (90% de gas). En 2001 el consumo total estimado en este rubro
rond los 30.000 .

Si se suman los consumos energticos de pan con el de galletitas se obtiene un valor estimado de
205.000 Tep en al ao 2001(24%EE y 76%GN).

En el Cuadro siguiente se presenta los principales indicadores de la actividad segn la informacin
obtenida en la EIA 1994 y la MIP97. Ntese que para la EIA94 el anlisis es para la actividad 15411
(slo incluye galletitas y bizcochos). Entre los mismos se destaca la intensidad energtica del VAP

Cuadro 4.27
Actividad
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Particip en
consumo energa
ind
gasto energa / Valor
Agregado Bruto
% Valor
agregado
Industrial
EIA 94 15411 2,2 0,50 2,9 1,1
MIP97 1541 4.7% 3.6% 5.5% 4.9%

El cuadro siguiente resume la estructura de fuentes energticas desagregada en los tres rubros, en
valores fsicos y monetarios segn la EIA1994.

gtz

fundacin bariloche

138
Cuadro 4.28

Tep Pesos corrientes 1993
EE GN DP y otros Total EE GN DP y otros Total $
15111 9568 50700 415 60683 7525100 6250196 134033 13909329
EE GN DP y otros Total EE GN DP y otros Total $
15111 15,8 83,5 0,7 100,0 54,1 44,9 1,0 100,0

Fuente EIA 1994

caracterizan la estructura de los costos energticos es la siguiente:

Cuadro 4.29
Insumos Energticos a precios comprador

Energa
elctrica,
excepto servicio
de distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin de
electricidad
Servicios de
distribucin de
gas por tubera
Gasolina, gas oil,
fuel oil y otros
combustibles
TOTAL
ENERGA
$ 2529 52767,1 38170,4 21399,6 114866,1
% 48.1 33,2 18,6 100,0


Para poder estimar la estructura fsica del consumo energtico de 1997 se aplicaron los precios
medios anuales corrientes de diferentes fuentes, vigentes en el mercado.

Cuadro 4.30
Precios de fuentes energticas

EE $/kWh 0.06
GN $/m3 0.088
Otros Combustibles
$/5000kcal 0.4 (1)

(1) Valores estimados considerando una fuente mix de derivados, carbn, residuos, etc. con un precio 40
centavos las 5000 kcal

energticos.

gtz

fundacin bariloche

139
Cuadro 4.31

EE GN Otras fuentes Total
% 17 77 6 100
MTep 79 360 27 466
Fuente: MIP97

El consumo energtico de esta actividad, representa el 3.9% del consumo fsico total industrial
presentado en el balance energtico nacional de ese ao (11.993 MTep). Este porcentaje se
aproxima al porcentaje monetario obtenido en la MIP97 (3.6%)

El anlisis de los consumos energticos y (su estructura), obtenidos de las tres fuentes
mencionadas (Pantanelli,EIA, y MIP) genera las siguientes observaciones:

En los tres predomina el gas en valores fsicos y la electricidad en valores monetarios.
Los consumos energticos totales en valores absolutos, son muy diferentes. Las razones que
fundamentan estas diferencias no pareceran derivadas de diferentes niveles de produccin, ni
cambio tecnolgico. Si pareceran estar asociadas a las dificultades propias de la obtencin de
datos provenientes de diversas fuentes con distintas metodologas y alcance de los relevamientos.
Con respecto a los resultados que sobre los usos energticos de esta actividad se obtuvieron en el
Estudio Energtico Integral de la Provincia de Buenos Aires (EEIBA-1989), se presenta a
continuacin un cuadro resumen. El mismo ilustra sobre la estructura por usos y fuentes
energticas a nivel neto, para la actividad 3117 (CIIU-2) equivalente en parte a la 1541 (CLANAE-
97), pero que tambin incluye la elaboracin de pastas alimenticias frescas y secas.

Cuadro 4.31

Uso
Fuente
Calor
proceso y
calor
directo
Fuerza
Motriz
Iluminacin Total Uso
Fuente
Calor
proceso y
calor
directo
Fuerza
Motriz
Iluminacin Total
LE 276 276 LE 0.5% 0.4%
GD 56680 56680 GD 93.6% 83.2%
DO 3616 3616 DO 6.0% 5.3%
FO 9 9 FO 0.0% 0.0%
EE 6284 1256 7539 EE 100.0% 100.0% 11.1%
Total 60580 6284 1256 68119 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Estructura
%
88.9 9.2 1.8 100.0 Estructura
%
0.15% 0.15% 0.15% 0.15%


Se observa que el 80.2% del consumo de la actividad corresponde a gas distribuido y se destina a
calor de proceso. La electricidad representa un 11% del consumo concentrndose
fundamentalmente en fuerza motriz.

Como resultado del Estudio Energtico Integral de la Provincia de Mendoza (1996), se obtuvo el
cuadro siguiente en el que se presenta la estructura de usos correspondiente a la rama industrial
gtz

fundacin bariloche

140
1541 de la provincia de Mendoza (1996). Se observa que predominan los usos calricos como en
el EEIBA.

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fundacin bariloche

141
Cuadro 4.32

1541
VAPOR 0%
CALOR DIRECTO 87%
FUERZA MOTRIZ 4%
FRIO 7%
ILUMINACIN 2%
OTROS 0%
TOTAL 100%


Conclusiones:

Las actividades vinculadas a la elaboracin de productos de panificacin han presentado en
general una performance casi estable con tendencia a la disminucin de la demanda, en especial
en la recesin del 2001. Es una de las industrias ms atomizadas destacndose la fabricacin de
pan artesanal. No ocurre lo mismo con el pan industrial y las galletitas, cuya elaboracin se
concentra en pocos establecimientos con importante desarrollo tecnolgico.

As como en los otros productos alimenticios analizados, hay escasa disponibilidad de informacin
sobre consumos energticos. Esto no permite hacer correlaciones con la sustantiva informacin
econmica disponible.

Por otro lado la informacin energtica y estudios recopilados y sus resultados, son diversos. Las
diferencias sustantivas que se observan, tienen algunas explicaciones. Entre los factores que
merecen especial mencin se encuentran las diferentes fechas de realizacin, universos
estudiados, muestras representativas, localizacin geogrfica, metodologas de relevamiento y
clculo, tasa de cambio, entre otros, etc.

Dada la heterogeneidad y diversidad presentadas, se propone la realizacin de un profundo
modalidades, y estructura de consumo de esta actividad. . Tambin se considera, conveniente
establecer las bases para la recopilacin continua de la informacin recogida por la EIA del INDEC,
de esa manera la SEE dispondr de una valiosa herramienta para el anlisis de consistencia de la
informacin desagregada que obtiene de otras fuentes.


gtz

fundacin bariloche

142
4.3.2 Divisin 24 - Fabricacin de Sustancias Qumicas

La rama productora de sustancias qumicas sumada a la de derivados del petrleo, la industria
plstica y del caucho representan aproximadamente el 6% del PBI y el 25 % del VAP del valor
agregado industrial
62
.

La industria qumica y petroqumica fabricacin de sustancias y productos qumicos, cdigo 24
segn codificacin ClaNAE 97 est conformada por apenas 50 empresas, que emplean unas
9.700 personas de forma directa. Las actividades del downstream, por su parte son brindadas por
unas 3.400 firmas, a los dos sectores mencionados se le agrega las industrias del caucho, plstica,
agroqumica, farmacutica y cosmtica, detergentes y artculos de limpieza y fibras sintticas. Este
conjunto de actividades ocupa unas 130.000 personas aproximadamente.

Segn indica el INDEC
63
la Fabricacin de Sustancias y Productos Qumicos se sita en el tercer
lugar, con un 19% del crecimiento productivo del sector industrial, medido por el ndice de Volumen
Fsico de la Produccin Industrial, slo superado por los Metales Bsicos y Radio, TV,
Comunicaciones. Mientras que la ocupacin cay un 12,8 %, las horas trabajadas se redujeron en
un 16.1% y el salario medio por obrero creci un 21.1%. Se verifica en esta divisin la disminucin
de la intensidad laboral en la produccin industrial, reflejada en ltima instancia en el fuerte
aumento de la tasa de desempleo para la Argentina en este perodo.

Esta divisin incluye los locales industriales dedicados a la fabricacin de gases comprimidos y
licuados, curtientes naturales y sintticos, materias colorantes bsicas, materias qumicas
inorgnicas y orgnicas bsicas, aromticos, alcoholes y plsticos en sus formas bsicas (241),
fabricacin de abonos y compuestos de nitrgeno, plaguicidas y otros productos qumicos de uso
agropecuario (agrupacin 24A), fabricacin de pinturas, barnices y productos de revestimiento
similares, tintas de imprenta y masillas, fabricacin de productos farmacuticos, sustancias
qumicas medicinales y productos botnicos, de uso veterinario, fabricacin de jabones y
detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador y de otros
productos qumicos no incluidos en otros grupos o agrupaciones (242) y fabricacin de fibras
sintticas (243).

(62) Anuario de la Economa Argentina 2002, Tendencias Econmicas y Financieras, consejo Tcnico de
Inversiones S.A. Buenos Aires, 2003.
(63) INDEC. Industria Manufacturera. Produccin, ocupacin y salarios 1990-2001. 8 Recopilaciones
gtz

fundacin bariloche

143
Cuadro 4.33
Indicadores Estructurales: Fabricacin de Sustancias y Productos Qumicos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1.1. VBP
sector
/ VBP
industrial
% 10.6 11.1 12.3 12.0 11.4 11.6 12.2 13.1 13.9 15.4
1.2. Empleo
sector
/ Empleo
industrial
% 6.5 6.5 6.9 7.0 6.9 6.9 7.1 7.5 7.5 7.9
1.2. Expo
sector
/ Expo
totales
% 6.1 6.6 7.1 6.2 6.2 7.4 7.9 8.3 8.9 8.2
Expo
sector
/ Expo
industriales
% 8.4 9.4 10.0 9.2 8.8 10.5 10.7 12.2 13.1 12.0
1.3. Impo
sector
/ Impo
totales
% 14.9 14.3 18.0 18.5 15.9 15.8 18.0 20.3 22.8 31.6
Impo
sector
/ Impo
industriales
% 16.6 16.0 20.2 21.5 18.0 17.5 19.2 21.6 24.1 34.8

En el cuadro puede observarse el avance en la participacin del sector tanto en el Valor Bruto de la
Produccin como en el empleo industrial, llegando en el 2002 a representar ms del 15% del VBP y
casi el 8% del empleo total industrial. Comparando esas participaciones con las existentes en el ao
1993, la Fabricacin de Sustancias y Productos Qumicos avanza 4.8 puntos porcentuales en trminos
de Valor Bruto de Produccin y 1.4 puntos porcentuales en el Empleo.

Tambin es muy relevante el aumento en la participacin sectorial dentro de las exportaciones (llega al
12%) e importaciones industriales (alcanza casi el 35%).

En particular se observa un cada de la industria farmacutica y crecimiento en las dems ramas de la
divisin. La produccin de agroqumicos present los mayores incrementos.

A continuacin se presenta una tabla desagregando la informacin en Pequeas y Medianas
Empresas y Grandes Empresas para el perdodo 1997 - 2000. Este detalle slo se tiene por ramas
CIIU a dos dgitos.

gtz

fundacin bariloche

144
Cuadro 4.34
EIAs aos 1997 a 2000
Apertura por PyMEs y Grandes Empresas
Variacin de ndices perodo 1997-2000

24 Sustancias y Productos Qumicos PyMEs
Grandes
Empresas
Variacin en el consumo de Energa -6.6% -39.5%
Variacin en el VBP -20.3% -8.4%
Variacin en el VAP -21.3% -18.4%
Variacin cantidad de empleados -18.3% -11.1%

Consumo de Energa / VBP (Tep / Millon $) 17.1% -34.0%
VBP / Empleado (Miles $ / Empleado) -2.4% 3.1%
Costo Energa / Costo Variacin [%] 3.5% -6.6%
Consumo de Energa / Costo Variacin (Tep/ Milln de $) 16.2% -37.5%
Costo Unitario de Energa (Miles de $ / Tep) -10.9% 49.5%
Energa Elctrica 23% -4%
Gas Natural 7% 27%
Derivados de Petrleo -8% 168%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC (ENGE) y Ministerio de Economa (EIA)

En primer lugar llama la atencin la fuerte diferencia en cuanto a la variacin del Valor Bruto de la
Produccin, las PyMEs del sector registran una cada superior al 20% y las Grandes apenas del
8%, el decrecimiento tanto del Valor Agregado como de la cantidad de empleados e inclusive el
indicador del VBP/empleado, tambin dejan a la luz la mayor capacidad para enfrentar la fuerte
crisis econmica que afect al pas en este perodo. Algunos de los factores estructurales
involucrados son: la menor intensidad laboral de la produccin, el acceso a financiamiento menos
rgido, la posibilidad de incorporar nuevas tecnologas, la diversificacin del mercado (facilidad
relativa para exportar) y por supuesto la capacidad para negociar trminos convenientes, en funcin
de la escala de produccin.

Del mismo cuadro se obtienen llamativas diferencias respecto al consumo de energa, que por la
escasa informacin no puede concluirse con certeza las verdaderas causas. De este modo se
verifica una cada muy superior en el consumo fsico de energa para las Grandes Empresas (-40%)
que para las Pequeas y Medianas (-7%) as como tambin una fuerte reduccin del consumo
fsico de energa en el costo de produccin (las Grandes verifican un descenso del 37.5% mientras
que las PyMEs sufren un aumento del 16.2%). Esto puede estar indicando sustituciones de fuentes
(empleo de gas y electricidad sustituyendo derivados de petrleo) pero permite especular la
incorporacin de mayor eficiencia energtica en la grandes empresas.

gtz

fundacin bariloche

145
Por ltimo se observa un aumento en el costo unitario de la energa elctrica pagada por las PyMEs
del 23% frente a una cada del 4% en las Grandes, lo cual es reflejo de las mejores posibilidades de
compra (figuras de grandes usuarios, posibilidad de establecer contratos directamente con los
generadores de electricidad). En el costo unitario del gas se observa un aumento superior para las
Grandes Empresas, debe tenerse en cuenta la importante disminucin en la cantidad de Gas
Natural adquirido por stas ltimas (44% aproximadamente). La variacin del costo unitario de los
derivados puede estar reflejando sustituciones entre productos (ms naftas y menos diesel) e
importantes cambios de precios relativos pero bsicamente la pequea cantidad adquirida (en
comparacin con el gas, la electricidad e inclusive otros energticos como la biomasa) no permite
formular consideraciones.

Como resultado de la seleccin realizada precedentemente
64
a continuacin se analizan las siguientes
tres actividades elegidas:

Qumica bsica
Fertilizantes y plaguicidas
Materias primas plsticas y caucho sinttico

(64) segn los siguientes criterios: relevante participacin de la rama en el consumo energtico industrial;
importancia de la rama en el valor agregado industrial, intensidad o incidencia de la energa medida por el
peso del gasto en energa sobre los costos totales . Se brinda un breve panorama de cada una de ellas,
presentando sus principales caractersticas econmicas y energticas.
gtz

fundacin bariloche

146

Cuadro 4.35
MIP 97 Ramas Seleccionadas

Consumo
Intermedio VAP VBP
2411 Qumica bsica 12.7% 12.8% 12.7%
2412 2421 Fertilizantes y plaguicidas 10.7% 3.7% 8.2%
2413
sinttico 13.3% 7.8% 11.3%
SUB TOTAL 36.70% 24.30% 32.20%
2422 Pinturas y barnices 6.0% 7.3% 6.5%
2423 Productos medicinales 25.1% 37.5% 29.6%
2424 Jabones, detergentes y cosmticos 19.7% 17.1% 18.7%
2429 Otros productos qumicos 9.4% 10.6% 9.8%
2430 Fibras sintticas manufacturadas 3.1% 3.3% 3.1%
100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INDEC Ministerio de Economa: MIP 1997.

En el cuadro anterior, correspondiente al ao 1997, se indica que las tres ramas seleccionadas
representan el 37% de los costos intermedios del Sector, el 24% del Valor Agregado y el 32% del
Valor Bruto de Produccin. A continuacin se presentan otros dos cuadros conteniendo los valores
absolutos de estas variables y de los gastos en energa y los ndices que reflejan los criterios de
seleccin mencionados.

Puede destacarse en primer lugar, que pese a que las participaciones mencionadas en el prrafo
anterior indican que las ramas seleccionadas comprenden entre un cuarto y un tercio del Sector, en
trminos de energa, explican el 73% de la compra de electricidad, el 75% del gas y el 71% de los
derivados de petrleo.

Respecto a los ndices o indicadores, tal como puede apreciarse en el segundo cuadro, el gasto en
energa alcanza casi un 14% de los costos totales para las ramas seleccionadas, representando el
15% del total de energa consumido por la industria (expresado en pesos corrientes de 1997).

gtz

fundacin bariloche

147
Cuadro 4.36 Cuadro Resumen. Incidencia de las Actividades seleccionadas (en azul) de la rama 24

1 2 3 = 1+2 Insumos Energticos a precios de comprador
Resto de
Insumos
Usos totales a
precios de
comprador
Valor
agregado
bruto a
precios
bsicos
Valor bruto
de la
produccin a
precios
bsicos
Energa
elctrica,
excepto
servicio de
distribucin
Servicios de
transmisin
y
distribucin
de
electricidad
Servicios de
distribucin
de gas por
tubera
Gasolina, gas
oil, fuel oil y
otros
combustibles
TOTAL
ENERGA

Cdigos
Mip97
Manufacturas
1 2 3 = 1+2 4 5 6 7 8 9
2411 Qumica bsica 1,188,795 671,202 1,859,997 27,126 46,158 36,858 108,587 218,729 970,066
2412/21 Fertilizantes y plaguicidas 1,001,304 193,163 1,194,467 2,020 8,560 6,364 73,807 90,751 910,554
2413
sinttico
1,247,555 408,190 1,655,746 8,009 26,702 26,956 105,921 167,588 1,079,967
SUB TOTAL
3,437,655 1,272,555 4,710,210 37,155 81,420 70,177 288,315 477,067 2,960,587
Resto rama 24 5,351,352 3,984,170 9,893,548 8,399 36,307 23,706 119,009 187,421 5,721,957
Total Rama 24 9,347,033 5,256,725 14,603,758 45,554 117,727 93,884 407,323 664,489 8,682,544
Sub Total / TOTAL rama 24 36.8% 24.2% 32.3% 81.6% 69.2% 74.7% 70.8% 71.8% 34.1%


Cuadro 4.37
Indicadores de la Actividades seleccionadas de la rama 24
Manufacturas
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Particip en
consumo
energa ind
Gasto
energa /
Valor
Agregado
B
Gasto
energa /
Valor BP
VA / VBP
% Valor
agregado
Ind
= 8 / 1 = 8 / 8 total = 8 / 2 = 8 / 4 = 8 / 5 = 2 / 2 total
Seleccionadas 13.9% 15.0% 37.5% 10.1% 27.0% 3.0%
Total 24 3.6% 20.9% 7.5% 2.4% 32.2% 12.4%


gtz

fundacin bariloche

148
2411 Qumica Bsica
65

Aspectos Productivos y Econmicos:

Esta actividad se encuentra estructurada en cuatro agrupados manufactureros principales. Los
mismos se presentan en el siguiente cuadro resumen, correspondiente al ao 1997, EIA1998, la
participacin ms relevante se observa en la rama 24119, reflejando la heterogeneidad en la
fabricacin de productos qumicos.

Cuadro 4.38
Estructura productiva de la actividad 2411 Ao1997
Facturacin
Rama Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidades
Producidas
Cantidades
Vendidas miles de $
%
Total 24111 Fabricacin de Gases Comprimidos y Licuados M3 455,523 445,267 156,477 9.5%
Total 24112 Fabricacin de Curtientes Naturales y Sintticos TON 104,031 101,461 106,002 6.4%
Total 24113
Fabricacin de Materias Colorantes Bsicas,
Excepto Pigmentos Preparados
TON 15,712
14,856 133,154
8.1%
Total 24119
Fabricacin de Sustancias Qumicas Bsicas,
N.C.P.
TON 3,088,109
2,933,880 1,250,269
76.0%
100.0%

Fuente: INDEC, Encuesta Industrial Anual 1998 (EIA 98)

Los siguientes productos pueden ejemplificar la situacin actual de la actividad:

Soda Custica: su demanda fue muy significativa en el ao 2002, reflejando el dinamismo del
mercado interno, destino del 50% de la produccin. La fabricacin de papeles de impresin y
escritura verific el impulso de la sustitucin de importaciones, tambin la elaboracin de cerveza
tuvo un muy buen desempeo, al igual que la produccin de PVC que oper a pleno y con fuertes
exportaciones, la fabricacin de hipoclorito de sodio, son los principales determinantes de las
ventas de soda custica.

Gases Industriales: verificaron una contraccin en el ao 2002 en razn de la cada de la
demanda interna de bebidas gaseosas y de la rama metalmecnica. Por el contrario, las plantas
celulsicas, petroqumicas y siderrgicas de clara dinmica exportadora impulsaron la
produccin y ventas.

cido Sulfrico: se vincula principalmente con la potabilizacin de agua y con la fabricacin de
papeles y cartones y textiles, estos ltimos tambin impulsados por la sustitucin de importaciones.

(65) Esta actividad incluye la fabricacin de:
Gases comprimidos y licuados: gas carbnico, oxgeno, nitrgeno, freones, etc.
Curtientes naturales y sintticas: extracto de quebracho, preparaciones orgnicas e inorgnicas.
Materias colorantes bsicas: pigmentos y colorantes inorgnicos y orgnicos.
Materias (productos) qumicas bsicas n.c.p.
No se incluyen aqu los abonos y compuestos de nitrgeno (Actividad N 51 - Fertilizantes y Agroqumicos; Rama
24120).
gtz

fundacin bariloche

149
Grfico 4.11
Evolucin de la produccin de Productos Qumicos Bsicos
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(*)
m
i
l
e
s

d
e

t
n
cido Sulfrico
Cloro
Soda Custica

(*) Cifras provisorias
Fuente: Anuario de la Economa Argentina 2002, Tendencias Econmicas y Financieras, consejo Tcnico de Inversiones S.A.
Buenos Aires, 2003..

Se observa en el grfico una moderada evolucin positiva de la produccin de qumica bsica, en la
medida que la sustitucin de importaciones y la demanda interna se fortalezcan la mencionada
evolucin podr convertirse en tendencia.

La qumica bsica es un sector caracterizado por cadenas productivas no integradas, excepto por la
rama de Gases. Gran parte de las materias primas bsicas son importadas, por lo que la devaluacin
de fines del ao 2000 resulta perjudicial para el sector.

Las principales compras que realiza esta rama son internas (a s misma) correspondiendo los mayores
volmenes al consumo de qumicos bsicos como cido actico o cido tartrico. Los Qumicos
Bsicos pueden agruparse en cuatro grandes divisiones:

1. Elementos qumicos (cloro, zinc);
2. cidos minerales y orgnicos (sulfrico, clorhdrico, actico, tartrico),
3. lcalis (soda custica, soda solvay, amonaco) y
4. Sales (sulfato de sodio, hipoclorito de sodio).

El principal destino de esta rama corresponde a insumos de la industria farmacutica.

La elaboracin de productos bsicos recurre a los siguientes mtodos:

Fsicos electrlisis
Qumicos xido reduccin
Orgnicos fermentacin

En Argentina a diferencia de otros pases desarrollados, la produccin de soda depende de la
produccin de cloro, por lo que su oferta est limitada, en situaciones de aumento de los niveles de
actividad se reduce consecuentemente el saldo exportable. Cabe destacar que mientras la soda
custica es transable internacionalmente en importantes volmenes (commodity), el cloro tiene un
elevado grado de proteccin natural debido al costo de sus fletes.
gtz

fundacin bariloche

150

Finalmente puede decirse que la capacidad instalada y la tecnologa empleada est en lnea con los
estndares internacionales, adems las firmas del sector actualizan los procesos productivos en
funcin de avances internacionales.

Consumo Energtico:

Slo ha sido posible identificar consumos energticos sectoriales a nivel nacional en archivos
correspondientes al Censo Econmico 1994, INDEC ao 1993, en la mencionada Matriz Insumo
Producto de 1997 , INDEC Ministerio de Economa y en el Anlisis comparativo de consumos
energticos en Sectores Seleccionados realizado por la Coordinacin Ejecutiva MERCOSUR
Secretaria de Energa, en noviembre de 1993. Adicionalmente, los Estudios Energticos Integrales
de Buenos Aires (1989) y de Mendoza (1996) brindan alguna descripcin de los consumos
energticos caractersticos de la actividad en las regiones en estudio. No se ha obtenido
documentacin de cmaras y empresas vinculadas a esta actividad.. Por lo tanto se presenta
informacin a simple ttulo ilustrativo.

A continuacin se vuelcan los principales indicadores de la actividad segn la informacin obtenida
en la EIA 1994 (valores tanto fsicos como monetarios) y la MIP97 (expresada slo en valores
monetarios, permite calcular indicadores que caracterizan la actividad con respecto al resto del
sector industrial). Entre los mismos se destaca la intensidad energtica del VAP y la participacin
en el consumo energtico total industrial

Cuadro 4.39

Actividad
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Participacin
en consumo
energa
industria
gasto
energa /
Valor
Agregado
Bruto
% Valor
agregado
Industrial
EIA 94 Qumica bsica
(*)
11.3% 4.1% 16.3% 1.5%
MIP 97 Qumica bsica 18.4% 6.9% 32.6% 1.6%

(*) Corresponde a la rama 2411A

Se observa en general un incremento en la incidencia de la energa en los costos y en la
participacin del consumo energtico industrial, mientras que en trmino de valor agregado
industrial, la qumica bsica mantiene su participacin. El fuerte incremento del gasto en energa
respecto al valor agregado bruto estara reflejando esa mayor intensidad energtica junto con una
disminucin del valor agregado de la rama en el VBP (cae del 41% en 1993 al 36% en 1997) pero
esos dos factores no explican una variacin tan importante, por lo que se estara evidenciando
alguna diferencia en la valoracin del consumo energtico.

El cuadro siguiente resume la estructura de fuentes energticas en valores fsicos y monetarios.
gtz

fundacin bariloche

151
Cuadro 4.40

EE GN
DP y
otros
Total EE GN
DP y
otros
Total $
Total
2411
87,851 432,473 76,288 596,612
54,560,75
8
39,312,867 2,363,680 97,430,529
Total
2411
15% 72% 13% 100% 56% 40% 2% 100%

Fuente EIA 1994

El gas natural es claramente la fuente mas utilizada, representando el 72% del total del consumo
energtico, sin embargo en trminos monetarios esta participacin cae al 56%, reflejando los
mayores costos del empleo de electricidad. Las fabricas de qumica bsica se encuentran ubicadas
principalmente en la periferia de Rosario y Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, por lo
que cuentan con la posibilidad de contratar precios convenientes para ambos insumos, puede
concluirse que esta estructura de consumo energtico est reflejando la tecnologa de produccin
del sector.

Por su parte la MIP 1997 exhibe la siguiente estructura:

Cuadro 4.41
Insumos Energticos en miles de pesos y % a precios comprador
Rama 2111

Energa
elctrica,
excepto
servicio de
distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin de
electricidad
Servicios de
distribucin de
gas por
tubera
Gasolina, gas
oil, fuel oil y
otros
combustibles
TOTAL
ENERGA
Miles de $ 27.126 46.158 36.858 108.587 218.729
% 33,5% 16,9% 49,6% 100,0%


Se observa, que como en la EIA94, el gasto en energa elctrica es muy superior al de gas,
mientras que casi un 50% se destina a los derivados de petrleo. Si bien la cada del precio de la
electricidad para los grandes consumidores, es uno de los motivos del descenso en la participacin
de la electricidad, evidentemente la rama 24 est contabilizando dentro de los insumos energticos
cantidades de derivados ajenas al proceso de produccin (combustibles para transporte, derivados
como materia prima).

corrientes de diferentes fuentes, vigentes en el mercado.

EE $/kWh 0,06
GN $/m3 0,088
Otros Combustibles
$/5000kcal 0,3
(*)

(*) Valores estimados considerando el precio del fuel oil de 1997, que en base a antecedentes consultados resulta el
principal combustible empleado por la rama qumica, excluyendo el gas y la electricidad.

gtz

fundacin bariloche

152

energticos.
Cuadro 4.42.

EE
GN
Otras
fuentes
Total
% 18% 59% 17% 100%
MTep 105 347 102 555
(1)

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos MIP97

(1) El consumo energtico de esta actividad, representa el 4,6 del consumo fsico total industrial presentado en el balance
energtico nacional de ese ao (11.993 MTep). Este porcentaje se encuentra a niveles de magnitud comparables con el
porcentaje monetario obtenido en la MIP97 (debe tenerse en cuenta que las tarifas que pueden conseguir las poderosas
firmas de esta rama van a redundar en menores costos).

Se observa un consumo energtico similar entre 1997 y 1994, la electricidad pasa del 15% al 18%
reflejando sus usos especficos, mientras que el gas natural cede participacin ante los derivados
de petrleo, esto puede estar incorporando las citadas diferencias de precio de energticos as
como distinta valorizacin de los derivados.

La doble composicin de la produccin de esta industria (metros cbicos de gases y toneladas para
el resto de los productos) no permite estimar (con el consumo energtico total previamente
calculado), el consumo especfico de la actividad en kcal por unidad de producto.

La comparacin para ambas fuentes de informacin, de la estructura de fuentes energtica, y de la
intensidad de cada una con respecto al consumo intermedio total de la actividad, manifiestan el
llamativo cambio en el consumo de derivados, el aumento del gasto en electricidad y una ligera
cada en el gasto en gas natural, como porcentaje del total de insumos. Los mismos reflejan en los
cuadros siguientes, tanto cambios en la estructura energtica como en los precios relativos de las
fuentes consumidas, dadas las diferentes velocidades de modificacin observadas.

Cuadro 4.43

Fuente EIA94 (%) MIP97(%)
EE 56 33
GN 40 17
DP 2 50
Total 100.0 100.0
Cuadro 4.44

Fuente EIA94 $/$ MIP97 $/$
EE 4.8% 6.2%
GN 4.4% 3.1%
DP 0.4% 9.1%

gtz

fundacin bariloche

153
Con respecto a los resultados que sobre esta actividad se obtuvieron en el Estudio Energtico
Integral de la Provincia de Buenos Aires (EEIBA-1989), se presentan a continuacin dos cuadros
resumen. Los mismos ilustran sobre las estructuras por usos y fuentes energticas a nivel neto,
para la actividad 2411 correspondiente a la Fabricacin de Sustancias Qumicas Bsicas.
Cuadro 4.45

Rama (3511 CIIU 2) 2411 Tep %
EEIBA/NETA EE GN DP Otros Total EE GN DP Otros Total Total
CALOR/FRIO de PROCESO 39876 1421 41297 97% 3% 100 89%
FUERZA MOTRIZ 4121 4121 100% 100 9%
ILUMINACIN 167 167 100% 100 0%
OTROS 624 624 100% 100 1%
TOTAL 4911 39876 1421 0 46209 11% 86% 3% 100% 100.0


Puede apreciarse que el 86% de la energa consumida es gas natural, siendo apenas el 3% la
participacin de los derivados de petrleo, esto refuerza la idea de la introduccin de factores
extraos al proceso de produccin para los datos de la MIP 97.

En cuanto a usos, el calor de proceso explica la mayor parte de la energa consumida, empleando
principalmente gas. La electricidad es fuente exclusiva de los usos Iluminacin, fuerza motriz y otros
(electrlisis y hornos electrnicos).


Cuadro 4.46

USOS 24111 24119
VAPOR 0% 48%
CALOR DIRECTO 0% 45%
FUERZA MOTRIZ 50% 6%
FRIO 0% 0%
ILUMINACIN 39% 0%
OTROS 11% 0%
TOTAL 100% 100%


La fabricacin de gases 24111 - posee una estructura de usos muy diferente de la Fabricacin de
Sustancias Qumicas Bsicas, N.C.P. 24119 - reflejando nuevamente (en este caso para
Mendoza) la heterogeneidad caracterstica de la industria qumica.

En el Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados (Coordinacin
Ejecutiva Mercosur-Secretara de Energa, 1993), se presenta el siguiente detalle acerca de los
consumos energticos involucrados en la fabricacin de soda custica o cloro soda, uno de los
principales productos de la rama.
gtz

fundacin bariloche

154

El cloro y la soda custica se producen por medios electrolticos a partir de soluciones de cloruro de
sodio purificadas. En este proceso el cloro se desprende en el nodo, mientras que el hidrgeno y
la soda custica se producen en el ctodo. Como los productos del nodo y del ctodo se deben
separar, se han diseado diversos tipos de celdas:

Cuadro 4.47
Tipo de celda Consumo en
KWh
Consumo en Tn de
Vapor
Celdas a diafragma 2700 4.2
Celdas a mercurio 3400 0.4
Celdas con membrana 2200 1.2

Fuente: Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados. Coordinacin Ejecutiva Mercosur-
Secretara de Energa, 1993.

En el pas se emplean los dos primeros procesos.

Cuadro 4.48
Produccin y Costos sector Cloro Soda
Variable 1980 1985 1990 1991
Produccin fsica (tons) 241700 235300 372000 338500
Valor Bruto de la Produccin
(miles de u$s)
102139 99434 157202 143045
Valor Agregado (miles de u$s) 45962 44745 70741 64370
Consumo Energa (Tep)
(*)
25199 24532 38784 35292
Costo Total de la Energa
(*)
18786 18289 28914 26310

(*) Corresponde ntegramente a Electricidad
(u$s) en dlares de 1991
Fuente: Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados. Coordinacin Ejecutiva Mercosur-
Secretara de Energa, 1993.

El estudio mencionado indica que a lo largo de la dcada no hubo variacin en la intensidad
energtica (0,104 Tep por tonelada de cloro soda) ni en la incidencia del costo de la energa en la
industria de la cloro soda: 18,4% del valor bruto de la produccin. Segn la Matriz Insumo Producto
del 97 este porcentaje se ubica para toda la rama Qumica Bsica en un 11,8%, finalmente la EIA
94 indica un valor de cociente de 6,7%. Por lo tanto si en este estudio del ao 93 se est
incorporando la energa como materia prima, sus valores resultan coherentes con los de la matriz
insumo producto.

Cuadro 4.49
Consumo de Energa sector Cloro Soda ao 1991
Tep 1991 %
Electricidad 35292 100%
Total Tep 35292 100%

Fuente: Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados, 1993.

gtz

fundacin bariloche

155
Cuadro 4.50
Estructura de Costos sector Cloro Soda ao 1991
Miles de u$s de 1991 1991 %
Energa 26310 31,5%
Salarios 4738 5,7%
Materia Prima y otros 52364 62,8%
COSTO TOTAL 83413 100%


2412 / 21 Fertilizantes y Plaguicidas
66

Actividad econmica y productiva:

Esta actividad esta integrada por dos cdigos CIIU a 4 dgitos: 2412 Fabricacin de Abonos y
Compuestos de Nitrgeno y 2421 Fabricacin de Plaguicidas y Productos Qumicos de uso
Agropecuario. Se encuentra estructurada en tres agrupados principales. Los mismos se presentan
en el siguiente cuadro resumen, correspondiente al ao 1997, EIA 1998, la participacin ms
relevante se observa en la rama 24210, si bien en trminos fsicos los abonos y los plaguicidas
participan en similar magnitud, en trminos monetarios estos ltimos concentraron el 94% del total.

Cuadro 4.50
Estructura productiva de la actividad 2411 / 2421Ao1997
Facturacin
Rama Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidades
Producidas
Cantidades
Vendidas
miles de
$
%
24120 cido Ntrico; cidos Sulfontricos; Amonaco TON 55,012 49,664 23,387 2.2%
24120 Abonos Nitrogenados, Minerales o Qumicos TON 192,309 199,694 41,047 3.8%
24210 Plaguicidas TON 246,541 245,773 1,011,647 94.0%
100%


Las empresas que conforman esta industria han efectuado recientemente importantes inversiones,
incorporando tecnologa de ltima generacin, tanto para abastecer la demanda domstica y
sustituir importaciones, como para exportar parte de la produccin local, principalmente del
segmento de plaguicidas
67
.

Existen ms de 50 plantas industriales dedicadas a la fabricacin de agroqumicos, localizadas
principalmente en la Provincia de Buenos Aires y luego en Crdoba y Santa Fe, donde se producen
fertilizantes nitrogenados y en menor medida fosfatados y plaguicidas.

(66) Actividad MIP No. 50 Fertilizantes y Plaguicidas, comprende la fabricacin de abonos (fertilizantes) mezclas de
derivados de nitrgeno, potasio y fsforo, y compuestos de nitrgeno: cido ntrico, amonaco, urea, sales de
amonio, etc., plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y productos qumicos de uso agrcola
(agroqumicos).
Esta actividad no incluye la fabricacin de medicamentos de uso veterinario (Actividad N 54 - Productos
medicinales; Rama 24232).
(67) Investigacin Anuario de la Economa Argentina 2002, Tendencias Econmicas y Financieras, consejo Tcnico
de Inversiones S.A. Buenos Aires, 2003.
gtz

fundacin bariloche

156
Grfico 4.12
Fertilizacin en Trigo
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02(*)
(miles de Ha.)
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
Sembradas Fertilizadas (%)

(*) cifras provisorias
Fuente: Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin

En el grfico puede apreciarse el incremento sostenido en el porcentaje de tierras fertilizadas,
alcanz un 85% de la cosecha de trigo 2001/2002, reflejando un cambio en los usos del sector.
68

Los cultivos intensivos como la caa de azcar, los ctricos, viedos y frutas de carozo, hortalizas,
cultivos industriales (algodn, yerba mate) y la papa, explicaban histricamente ms del 70 % de la
demanda total de fertilizantes, el resto es aplicado por las explotaciones extensivas como maz, trigo,
soja y girasol. En Argentina los principales elementos para producir fertilizantes son el amonaco y la
urea.

La devaluacin del peso argentino redund en fuertes aumentos de precios relativos y trajo tambin
algunos inconvenientes para los pagos de importaciones, bsicamente aprovisionamiento de
materias primas, debido al control de cambios. Mediante medidas oficiales se autorizel pago de
deudas al tipo de cambio de exportacin, esto permiti reestablecer la cadena de provisin. En el
2002 la produccin de fertilizantes creci de modo sostenido, con declinacin tanto de
importaciones como de exportaciones. La mayor produccin nacional permiti sustituir
importaciones y aumentar stocks.

(68) De acuerdo con un estudio de AACREA la Argentina de fines de los 70 se caracterizaba por ser uno de los
pases con menor consumo de fertilizantes por hectrea cultivada, con un rcord histrico de utilizacin en 1979.
Importndose entre un 40 y un 70 % de los fertilizantes consumidos.
gtz

fundacin bariloche

157
Cuadro 4.51
Mercado de Plaguicidas
En millones de US$
Producto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Herbicidas 448 545 635 536 448 451 400 365
Insecticidas 106 140 167 134 86 85 94 86
Fungicidas 31 43 53 50 43 53 64 58
Cura Semillas 13 21 30 31 25 27 28 26
Acaricidas 10 15 13 10 7 7 5 5
Otros 18 27 28 17 14 12 11 10
TOTAL 626 791 926 778 623 635 602 550
Fuente: Cmara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE)

Tal como se aprecia en la tabla anterior, el pico de la demanda de plaguicidas se verific en 1997,
para declinar suavemente en los aos siguientes.

Grfico 4.13
Produccin de Fertilizantes y Herbicidas
En miles de toneladas
0
200
400
600
800
1000
1200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
Urea (f ertilizante)
Amonaco (f ertilizante)
Herbicidas

(*) cifras estimadas
Fuente: Investigacin Anuario de la Economa Argentina 2002, Tendencias Econmicas y Financieras,
consejo Tcnico de Inversiones S.A. Buenos Aires, 2003.

La demanda de fertilizantes fue impulsada por la mejora de los precios de los granos, se revirtieron
expectativas desfavorables para la demanda, llegando a suspender exportaciones previstas e
importar faltantes para el consumo domstico de fertilizantes. En el grfico se observa la magnitud
del incremento en la produccin de fertilizantes a partir del ao 2000
69
, posterior a la devaluacin.
Tambin se verific un aumento en la produccin de plaguicidas con cada de exportaciones y de
importaciones, en mayor medida.

(69) Las nuevas condiciones imperantes a partir de la devaluacin permitieron el establecimiento y puesta en marcha
de una planta en Baha Blanca, cuya produccin explica el importante salto cuantitativo reflejado en el grfico.
gtz

fundacin bariloche

158
Dentro de las Inversiones ms destacadas, la Asociacin de Cooperativas Argentinas invirti 2
millones de US$ para fabricar vacunas contra la fiebre aftosa en Campana, otros laboratorios estn
por ser habilitados para el mismo fin, lo cual supone una diversificacin de la oferta (es importante
analizar si esto trae o no una disminucin en el precio del producto, debido a la concentracin de la
oferta) otros laboratorios que invirtieron en vacuna contra la aftosa son ISG y Ruta 6, mientras que
Merial, Pfizer y Bayer estaran revisando su decisin de desmontar sus respectivas plantas. Las
compras de la divisin agroqumica de Bayer, por parte de Basf (ya haba adquirido Aventis y SC
Jonson con lo que fue intimada a desprenderse de parte del negocios por parte de autoridades de
la competencia en Europa y EE.UU.) ste laboratorio inaugur adems una planta de premezclas
para nutricin animal que le permite duplicar su produccin anual.

Consumo Energtico:

Se ha recabado informacin sobre consumos energticos sectoriales a nivel nacional en archivos
correspondientes a la EIA 1994, ao 1993; a la Matriz Insumo Producto de 1997, INDEC
Ministerio de Economa y en el Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores
Seleccionados realizado por la Coordinacin Ejecutiva MERCOSUR y la Secretaria de Energa, en
noviembre de 1993. No se ha obtenido documentacin de cmaras y empresas vinculadas a esta
actividad.. La siguiente informacin se expone a simple ttulo ilustrativo.

Se presentan los principales indicadores de la actividad segn la informacin obtenida en la EIA
1994 y la MIP97:

Cuadro 4.52
Indicadores de la actividad 2412 - 2421
Actividad
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Participacin
en consumo
energa
industria
gasto
energa /
Valor
Agregado
Bruto
% Valor
agregado
Industrial
EIA 94
Fertilizantes y Plaguicidas
(*)
2.8% 0.6% 5.5% 0.7%
MIP 97
Fertilizantes y Plaguicidas 9.1% 2.9% 47.0% 0.5%

(*)
corresponde a la rama 24AAA

Se observa en general un brusco incremento en la incidencia de la energa en los costos y en la
participacin del consumo energtico industrial, mientras que en trminos de valor agregado
industrial, los Fertilizantes y Plaguicidas pierden participacin. El fuerte incremento del gasto en
energa respecto al valor agregado bruto estara reflejando esa mayor intensidad energtica junto
con una disminucin del valor agregado (que cede participacin ante los insumos de la produccin)
dentro esta actividad (cae del 41% en 1993 al 36% en 1997) pero esos dos factores no explican una
variacin tan importante, por lo que se estara evidenciando alguna diferencia en la valoracin del
consumo energtico.


gtz

fundacin bariloche

159
Cuadro 4.53
Estructura y niveles de consumo energtico (EIA 1994) para la actividad 2412 - 2421
EE GN DP y otros Total EE GN
DP y
otros
Total $
Total 2412 - 2421 17,211 49,925 987 68,123 10,817,279 6,416,672 239,475 17,473,426
Total 2412 - 2421 25.3% 73.3% 1.4% 100% 61.9% 36.7% 1.4% 100%
Fuente EIA 1994

La fuente principal es el gas natural, representando ms del 73% del total del consumo energtico,
sin embargo en trminos monetarios esta participacin cae al 37%, reflejando los mayores costos
del empleo de electricidad.

Para el ao 1997 se presenta la siguiente informacin:

Cuadro 4.54
Rama 2412 - 2421

Energa
elctrica,
excepto
servicio de
distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin de
electricidad
Servicios de
distribucin de
gas por
tubera
Gasolina, gas
oil, fuel oil y
otros
combustibles
TOTAL
ENERGA
Miles de $ 2,020 8,560 6,364 73,807 90,751
% 11.7% 7.0% 81.3% 100,0%

Al igual que el ao 1993, el gasto en energa elctrica es superior al de gas, pero ahora ms del
80% se destina a los derivados de petrleo. Si bien la cada del precio de la electricidad para los
grandes consumidores, puede ser una de las causas de su descenso en la participacin de las
fuentes es claro que la rama 24 est contabilizando dentro de los insumos energticos cantidades
de derivados ajenas al proceso de produccin (combustibles para transporte, derivados como
materia prima, o algn otro uso).


EE $/kWh 0,06
GN $/m3 0,088
Otros Combustibles
$/5000kcal 0,3
(*)

(*)
Valores estimados considerando el precio del fuel oil de 1997, que en base a antecedentes consultados
resulta el principal combustible empleado por la rama qumica, excluyendo el gas y la electricidad.

Como resultado de esos clculos se ha obtenido la siguiente estructura y consumo total energticos.

gtz

fundacin bariloche

160
Cuadro 4.55
Estructura de Fuentes actividad 2412/21

EE
GN
Otras
fuentes
Total
% 10% 41% 48% 100%
MTep 15 60 70 145
(1)


(1)
El consumo energtico de esta actividad, representa el 1,2% del consumo fsico total industrial presentado en el
balance energtico nacional de ese ao (11.993 MTep). Este porcentaje se encuentra a niveles de magnitud comparables
con el porcentaje monetario obtenido en la MIP97 (debe tenerse en cuenta que las tarifas que pueden conseguir las
poderosas firmas de esta rama van a redundar en menores costos).

Se observa un consumo energtico muy similar entre 1997 y 1994, para la electricidad, tambin se
aproxima bastante el volumen de gas natural, mientras que los derivados vuelven a carecer de un
orden de magnitud comparable, esto puede estar incorporando diferencias de precio de energticos
as como distinta valorizacin de los derivados.


Cuadro 4.56

Actividad Produccin
24120 cido Ntrico; cidos Sulfontricos;
Amonaco
55012
24120 Abonos Nitrogenados, Minerales o
Qumicos
192309
24210 Fabricacin de Plaguicidas y otros
Productos Qumicos de uso
Agropecuario
246541
Total en TN 493862
Total en MTep 145
Consumo Especfico
kcal/kg
2936
Fuente: elaboracin propia en base a INDEC, Encuesta Industrial Anual (EIA 1998)

La comparacin para ambas fuentes de informacin, de la estructura de fuentes energticas, y de la
intensidad de cada una con respecto al consumo intermedio total de la actividad, manifiestan el
llamativo cambio en el consumo de derivados.

Cuadro 4.57

EE 62 12
GN 37 7
DP 1 81
Total 100.0 100.0

gtz

fundacin bariloche

161
Cuadro 4.58

EIA 94 $/$ MIP 97 $/$
EE 1.5% 1.1%
GN 1.2% 0.6%
DP 0.05% 7.4%

Ms all de las distorsiones introducidas por los derivados de petrleo, el gasto en electricidad casi
duplica el correspondiente a gas natural en ambos perodos, en trminos relativos en 1997 se
observa una disminucin del gasto en electricidad y en gas natural, dentro del total de insumos. La
informacin exhibida no permite avanzar en las razones de estos cambios.

En el Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados (Coordinacin
Ejecutiva Mercosur-Secretara de Energa, 1993), se presenta el siguiente detalle acerca de los
consumos energticos involucrados en la produccin de Amonaco Urea, uno de los principales
productos de la rama.

Cuadro 4.59
Produccin y Costos de Amonaco Urea
Variable 1980 1985 1990 1991
Produccin fsica (tons)
(*)
70330 108409 124517 123331
(miles de u$s)
22557 34770 39936 39556
Consumo Energa (Tep) 14373 22155 25447 25205
Costo Total de la Energa 3261 4860 5844 5632
(*)
Se consider slo la produccin de amonacos con centro a la produccin de urea
Fuente: Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados. 1993.

El estudio mencionado indica que a lo largo de la dcada no hubo variacin en la intensidad energtica
(0,20 Tep por tonelada de Amonaco) ni en la incidencia del costo de la energa en la industria.: el costo
total de la energa representaba el 14% del Valor Bruto de Produccin de Amonaco Urea.

Cuadro 4.60
Consumo de Energa sector Amonaco - Urea ao 1991
Tep 1991 %
Gas Natural 132625 97,4%
Electricidad 3548 2,6%
Total Tep 136173 100%

gtz

fundacin bariloche

162
Cuadro 4.61
Estructura de Costos sector Amonaco - Urea ao 1991
Energa 15503 24,3%
Salarios 7037 11,0%
Costo Total 63750 100%

Vale aclarar que para la produccin de Urea se requeran 0.663 Tep/Tn sin incluir el gas natural como
materia prima, de los cuales el 15% era electricidad y el 85% gas natural.

2413 Fabricacin de Plsticos en formas Primarias y de Caucho Sinttico
70

Actividad Econmica y Productiva

Esta actividad puede dividirse en seis agrupados manufactureros principales. Los mismos se presentan
en el siguiente cuadro resumen, correspondiente a la EIA de 1997, la participacin ms relevante se
observa en los Polmeros de Etileno, en formas primarias y Otros Plsticos en formas primarias, pero
los seis subproductos presentaron niveles significativos de facturacin.

Cuadro 4.62
Estructura productiva de la actividad 2413 Ao1997

Facturacin
Rama Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidades
Producidas
Cantidad
es
Vendidas
miles de $ %
24130 Polmeros de Etileno, en formas primarias TON 326,829 313,506
335,822 29.4%
24130 Polmeros de Estireno, en formas Primarias TON 83,449 82,899
107,395 9.4%
24130
Polmeros de Cloruro de Vinilo o de otras
Olefinas Halogenadas, en formas primarias
TON 211,877 199,575
205,382 18.0%
24130
Poliacetales, otros Polisteres y Resinas
Epoxidicas, en formas primarias; Policarbonatos,
Resinas Alqudicas, steres Poliallicos y otros
Polisteres, en formas primarias
TON 39,870 38,718
58,454 5.1%
24130
Otros Plsticos en formas primarias; Resinas de
Intercambio Inico
TON 339,056 315,137
356,355 31.2%
24130
Caucho Sinttico y Artificial Derivado de Aceites, y
Mezclas de estos Cauchos con Caucho Natural y
Gomas Naturales Anlogas, en formas primarias o
en planchas, hojas o tiras
TON 66,238 64,128
77,387 6.8%

100.0%

(70) Actividad MIP N 51 Materias Primas Plsticas y Caucho Sinttico, incluye la fabricacin de plsticos en forma
primaria, incluso polmeros de etileno, de polipropileno y de otras olefinas, de estiroleno, de cloruro de vinilo,
siliconas, resinas de petrleo, etc. Fabricacin de caucho sinttico y de sucedneos de caucho a partir de
aceites.
gtz

fundacin bariloche

163
Los productos bsicos (bloque petroqumico completo) resultan del procesamiento de las materias
primas petroqumicas. En general sirven como insumos para los productos intermedios y finales del
sector: oleofinas (etileno, propileno, butileno, butadieno); aromticos (benceno, tolueno, o-xileno, p-
xileno); gas de sntesis; metanol; amonaco.

Productos intermedios: resultan del procesamiento de los productos bsicos, son empleados en la
produccin de petroqumicos finales o en otros campos de la industria, especialmente en la qumica.

Productos finales: se obtienen a partir del procesamiento de los productos bsicos o intermedios. Son
insumos de uso difundido para la industria manufacturera.

En el Pas se elaboran los principales insumos bsicos: aromticos, etileno, estireno, metanol y
formol, anhdrido ftlico, cido maleico, diisocianato de tolueno, ltices, LAB, polioles y
termoplsticos a partir de procesos petroqumicos.

La abundancia del recurso gasfero motiv importantes programas de inversin en Baha Blanca,
Loma de la Lata y Plaza Huincul en Neuqun, Lujan de Cuyo en Mendoza, Puerto San Martn en
Santa Fe y Tierra del Fuego. Sin embargo tanto los productores de gas como los refinadores han
dirigido sus actividades principalmente al empleo del gas como carburante y no exclusivamente a
la Petroqumica.

El Poliuretano pueden ejemplificar la situacin actual de la actividad: la escasa actividad de los
sectores automotriz, construccin y fabricacin de calzado, principales usuarios, indujo una baja
en sus ventas. Aunque en el ltimo caso se observaron sustituciones de importaciones y aumento
de las exportaciones.

De las aproximadamente 3,3 toneladas de productos, el 36% corresponde a productos bsicos, el
25% a bienes de uso intermedio y un 38% a productos finales. El consumo aparente se ha ms que
duplicado en la ltima dcada, alcanzando los 5,3 millones de toneladas en 1999.

La elaboracin de productos petroqumicos creci en los primeros meses de 2002, en particular el
caucho y los aromticos
71
. En cuanto al mercado de destino, se destacan las exportaciones de
caucho SBR hacia Brasil.

(71) En la fuente consultada (Tendencias Econmicas y Financieras, Anuario 2002, Consejo Tcnico de Inversiones
SA, pgina 253) se menciona tambin al GLP, que en realidad es un insumo y no un producto de la
Petroqumica.
gtz

fundacin bariloche

164
Grfico 4.14
Evolucin de la produccin de Productos Petroqumicos Bsicos
0
100
200
300
400
500
600
700
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
m
i
l
e
s

d
e

t
n
etileno Benceno, Tolueno, Xileno BTX
Caucho Sinttico SBR Caucho Nitrilo
Anhdrido Ftlico

Fuente: Investigacin Anuario de la Economa Argentina 2002, Tendencias Econmicas y Financieras, consejo
Tcnico de Inversiones S.A. Buenos Aires, 2003.

Grfico 4.15
Evolucin de la produccin de Productos Plsticos
0
100
200
300
400
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
m
i
l
e
s

d
e

t
n
Polietileno Poliestireno
Policloruro de vinilo (PVC) Polipropileno

Fuente: Investigacin Anuario de la Economa Argentina 2002, Tendencias Econmicas y Financieras, consejo
Tcnico de Inversiones S.A. Buenos Aires, 2003.

gtz

fundacin bariloche

165
Las plantas operaron a plena capacidad el incremento puede observarse en el grfico anterior -
aunque el etileno y los aromticos surgieron algunos inconvenientes tcnicos, volcando su
produccin mayoritariamente al exterior. El etileno, los aromticos, el anhdrido ftlico, el caucho
SBR, TDI y los neumticos experimentaron las principales expansiones de produccin. Esto se
desagrega en un importante volumen de exportaciones de aromticos, caucho SBR, TDI,
neumticos, gasolina y gas licuado de petrleo, junto con una muy significativa cada de las ventas
al mercado interno.

Las ventas de petroqumicos al exterior, alcanzan los 2000 millones de dlares anuales, con Brasil
como destino principal (70%).

Entre los aos 1999 y 2001 las inversiones ascendieron a 2300 millones de dlares, permitiendo
ms que duplicar la capacidad de produccin, llegando a los 7 millones de toneladas anuales.

La compra de Pecom Energa por parte de Petrobras, acenta la concentracin del mercado, la
empresa brasilera agrupa con esta adquisicin y con su participacin en la Compaa Mega,
asociada con Dow y Repsol, las producciones de estireno y poliestireno, aromticos, caucho SBR y
nitrilo, fertilizantes y polipropileno (ya que Pecom posea acciones de Petroqumica de Cuyo).

Consumo Energtico:

A continuacin se presenta la informacin sobre consumos energticos sectoriales a nivel nacional,
que ha sido identificada en archivos correspondientes a la EIA 1994, ao 1993; a la Matriz Insumo
Producto de 1997, INDEC Ministerio de Economa y en el Anlisis comparativo de consumos
energticos en Sectores Seleccionados realizado la Coordinacin Ejecutiva del MERCOSUR y la
Secretaria de Energa, en noviembre de 1993. Adicionalmente, los Estudios Energticos Integrales
de Buenos Aires (1989) y de Mendoza (1996) brindan alguna descripcin de los consumos
energticos caractersticos de la actividad en las regiones en estudio. No se ha obtenido
documentacin de cmaras y empresas vinculadas a esta actividad.. La siguiente informacin se
expone a simple ttulo ilustrativo.

Se presenta los principales indicadores de la actividad segn la informacin obtenida en la EIA
1994 y la MIP97:

Cuadro 4.63
Actividad
Incidencia
energa /
Consumo
intermedio
Participacin
en consumo
energa
industria
gasto
energa /
Valor
Agregado
Bruto
% Valor
agregado
Industrial
EIA 94
sinttico
(*)

6.9% 2.0% 15.6% 0.8%
MIP 97
sinttico
13.4% 5.3% 41.1% 1.0%
(*)
corresponde a la rama 24130

Se observa en general un incremento en la incidencia de la energa en los costos y en la
participacin del consumo energtico industrial, en trminos de valor agregado industrial la
Fabricacin de Materias Primas Plsticas y Caucho Sinttico tambin aumenta su porcentaje.

gtz

fundacin bariloche

166
El fuerte incremento del gasto en energa respecto al valor agregado bruto no se condice con el
aumento de ste ltimo (del 25% en 1993 al 31% en 1997) sobre el VBP de la rama industrial bajo
estudio; pero esos dos factores no explican una variacin tan importante, por lo que se estara
evidenciando nuevamente alguna diferencia en la valoracin del consumo energtico.


Cuadro 4.64
EE GN
DP y
otros
Total EE GN
DP y
otros
Total $
Total 2413 112,615 127,459 3,175 243,249 45,770,542 11,051,841 484,874 57,307,257
Total 2413 46.3% 52.4% 1.3% 100% 79.9% 19.3% 0.8% 100%
Fuente EIA 1994

El gas natural es claramente la fuente mas utilizada, representando el 52% del total del consumo
energtico, sin embargo en trminos monetarios esta participacin cae al 19%, reflejando los
mayores costos del empleo de electricidad.

Por su parte la MIP 1997 exhibe la siguiente estructura:

Cuadro 4.65
Rama 2413

Energa
elctrica,
excepto
servicio de
distribucin
Servicios de
transmisin y
distribucin de
electricidad
Servicios de
distribucin de
gas por
tubera
Gasolina, gas
oil, fuel oil y
otros
combustibles
TOTAL
ENERGA
Miles de
$
8,009 26,702 26,956 105,921 167,588
% 20.7% 16.1% 63.2% 20.7%

Se observa, que como en la EIA94, el gasto en energa elctrica es superior al de gas, aunque en
menor cuanta, mientras que ms de un 63% se destina a los derivados de petrleo. Evidentemente
la rama 24 est contabilizando dentro de los insumos energticos cantidades de derivados ajenas al
proceso de produccin (combustibles para transporte, derivados como materia prima).


EE $/kWh 0,06
GN $/m3 0,088
Otros Combustibles
$/5000kcal 0,3
(*)

(*)
Valores estimados considerando el precio del fuel oil de 1997, que en base a antecedentes consultados
resulta el principal combustible empleado por la rama qumica, excluyendo el gas y la electricidad.

Como resultado de esos clculos se ha obtenido la siguiente estructura y consumo total energticos.
gtz

fundacin bariloche

167

Cuadro 4.66

EE
GN
Otras
fuentes
Total
% 12% 63% 25% 100%
MTep 50 254 100 403
(1)


(1)
El consumo energtico de esta actividad, representa el 3.4% del consumo fsico total industrial presentado en el
balance energtico nacional de ese ao (11.993 MTep). Este porcentaje se encuentra a niveles de magnitud comparables
con el porcentaje monetario obtenido en la MIP97 (debe tenerse en cuenta que las tarifas que pueden conseguir las
poderosas firmas de esta rama van a redundar en menores costos).

Se observa un consumo energtico muy superior en el ao 1997, respecto al 1994, ms all de la
posible incorporacin de diferencias de precio de energticos as como distinta valorizacin de los
derivados, est claro que en trminos fsicos la estructura del gasto se inclina hacia el gas, que
aumenta fuertemente a expensas de la electricidad.


Cuadro 4.67
Actividad Produccin
24130 Polmeros de etileno, en formas primarias 326829
24130 Polmeros de estireno, en formas primarias 83449
24130
Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en
formas primarias
211877
24130
Poliacetales, otros polisteres y resinas epoxidicas, en formas
primarias; policarbonatos, resinas alqudicas, steres poliallicos y
otros polisteres, en formas primarias
39870
24130 Otros plsticos en formas primarias; resinas de intercambio inico 339056
24130
Caucho sinttico y artificial derivado de aceites, y mezclas de
estos cauchos con caucho natural y gomas naturales anlogas, en
formas primarias o en planchas, hojas o tiras
66238
Total en TN 1067318
Total en MTep 403
Consumo Especfico kcal/kg 3776
Fuente: elaboracin propia en base a INDEC, Encuesta Industrial Anual (EIA 1998)

La comparacin para ambas fuentes de informacin, de la estructura de fuentes energtica, y de la
intensidad de cada una con respecto al consumo intermedio total de la actividad (an en trminos
absolutos) manifiestan el llamativo cambio en el consumo de derivados, la cada del gasto en
electricidad y una ligera cada en el gasto en gas natural, como porcentaje del total de insumos. Los
mismos reflejan en los cuadros siguientes, tanto cambios en la estructura energtica como en los
precios relativos de las fuentes consumidas, dadas las diferentes velocidades de modificacin
observadas.

gtz

fundacin bariloche

168
Cuadro 4.68
EE 80 21
GN 19 16
DP 1 63
Total 100.0 100.0

Cuadro 4.69
EIA 94 $/$ MIP 97 $/$
EE 5.0% 2.8%
GN 1.8% 2.2%
DP 0.1% 8.5%

Con respecto a los resultados que sobre esta actividad se obtuvieron en el Estudio Energtico
Integral de la Provincia de Buenos Aires (EEIBA-1989), se presentan a continuacin dos cuadros
resumen. Los mismos ilustran sobre la las estructuras por usos y fuentes energticas a nivel neto,
para la actividad 2413 correspondiente a la Fabricacin de Materia Prima Plstica y Caucho
Sinttico.

Cuadro 4.70
Rama (35131 CIIU 2) 2413 %
EEIBA/NETA EE GN DP Total EE GN DP Total Total
CALOR/FRIO de PROCESO 44847 3587 48433 93% 7% 100% 70,7%
FUERZA MOTRIZ 19339 19339 100% 100% 28,2%
ILUMINACIN 300 300 100% 100% 0,4%
OTROS 10 384 394 3% 97% 100% 0,6%
TOTAL 19649 44847 3971 68466 29% 66% 6% 100% 100%

Puede apreciarse que el 66% de la energa consumida es gas natural, siendo del 6% la
participacin de los derivados de petrleo, esta composicin, sustenta la hiptesis de la presencia
de factores extraos al proceso de produccin para los datos de la MIP 97.

En cuanto a usos, el calor de proceso explica la mayor parte (ms de 70%) de la energa
consumida, empleando principalmente gas. La electricidad es fuente exclusiva de los usos
Iluminacin y Fuerza Motriz, mientras que los otros usos se basan en su casi totalidad en los
derivados de petrleo.

gtz

fundacin bariloche

169
Cuadro 4.71
USOS 2413
VAPOR 46%
CALOR DIRECTO 0%
FUERZA MOTRIZ 44%
FRIO 7%
ILUMINACIN 0%
OTROS 2%
TOTAL 100%

La fabricacin de materia prima plstica y caucho sinttico 24113 de Mendoza posee una
estructura de usos ligeramente diferente a la de la Provincia de Buenos Aires, ganando importancia
la fuerza motriz.

En el Anlisis comparativo de consumos energticos en Sectores Seleccionados (1993), se
presenta el siguiente detalle acerca de los consumos energticos involucrados en la produccin de
etileno, uno de los principales productos de la rama.

El etileno es una oleofina liviana para cuya produccin pueden emplearse diversas materias primas:
etano, propano, parafinas y fracciones vrgenes de petrleo crudo ) nafta virgen). La obtencin del
etileno puede provenir de dos vas principales:

Separacin de la corriente de etano del gas natural y posterior proceso de deshidrogenacin
del etano a etileno.
Cracking de nafta virgen o propano y posterior separacin y purificacin del etileno obtenido.
En Argentina se presentan diversas alternativas de suministro de materia prima, el insumo ms
relevante es el etano, que constituye a su vez, el principal energtico empleado (como materia
prima) seguido por el gas natural.

La industria petroqumica posee interesantes caractersticas tecnolgico productivas que
caracterizan el consumo energtico:

Alta intensidad de capital;
Costos de inversin elevados, importantes economas de escala, que redundan en un alto
grado de concentracin de la oferta;
Escasa incidencia de los costos laborales;
Importante incidencia de costos de materias primas bsicas (nafta, gas, LPG), pero decreciente
a medida que se avanza en la cadena petroqumica, el peso de las materias primas
directamente empleadas es siempre importante, en cualquier etapa de la cadena;
Los servicios de electricidad, combustibles, agua, etc, tienen una incidencia variable segn la
lnea de productos, pero en muchos casos representan una parte importante de los costos: es
el caso de la electricidad en la lnea clorada (cloro, CVM, PVC);
Alto grado de integracin vertical, en funcin de la reduccin de costos de transporte. La
produccin cautiva, ocupa gran parte del mercado.

gtz

fundacin bariloche

170
En cuanto al consumo energtico, la produccin de etileno a partir de gas natural (etano) requera
en 1991 0.448 Tep/Tn
72
- ver cuadro a continuacin - de los cuales casi el 97% eran de gas natural
y el 3% de electricidad. Este valor se encuentra muy prximo al calculado para el ao 1997,
(1.067.318 toneladTas producidas por toda la rama 24113, empleando 403.000 Tep da un consumo
energtico de 0,378 Tep/Tn). Por otra parte el costo de la energa representaba en 1991, el 15% del
VBP, porcentaje que se ubica en el 10% para el ao 1997.

Cuadro 4.72
Produccin y Costos de Etileno
Variable 1980 1985 1990 1991
Produccin fsica (tons) 246800 266900 282000 256300
(miles de u$s)
97820 106760 112800 102520
Consumo Energa (Tep)
(*)
90235 98785 104374 94862
Costo Total de la Energa
(*)
14823 16046 17218 15503
(*)
No incluye los energticos (etano) empleados como materia prima

El estudio mencionado indica que a lo largo de la dcada no hubo variacin en la intensidad
energtica (0,37 Tep por tonelada de etileno) ni en la incidencia del costo de la energa en la
industria de la cloro soda (15,1% del valor bruto de la produccin).

Cuadro 4.73
Consumo de Energa sector Etileno ao 1991
Tep 1991 %
Etano 401440 80.9%
Electricidad 2434 0.5%
Gas Natural 92428 18.6%
Total Tep 496302 100%

Cuadro 4.74
Estructura de Costos Etileno ao 1991
Energa 15503 24,3%
Salarios 7037 11,0%
Costo Total 63750 100%

Evolucin de la Qumica y Petroqumica Consideraciones Finales

El desarrollo de la industria qumica y petroqumica (IPQ) en Argentina, alcanz su mayor
dinamismo en los aos 70 y 80 como consecuencia de un proceso de carcter global. Los
productores de qumicos bsicos comenzaron a sufrir significativas prdidas de rentabilidad en la

(72) La tecnologa considerada para este clculo corresponde a Petroqumica Baha Blanca, nico establecimiento
que produca exclusivamente etileno, representando en el 91 ms del 80% del total producido en el pas.
gtz

fundacin bariloche

171
llamada etapa de especializacin flexible y los commodities petroqumicos muestran una fase de
auge seguida de su decadencia.
73
La Industria Petroqumica pierde su carcter central en el
crecimiento econmico en los pases desarrollados. Hacia principios de la dcada del 80 comienza
un proceso de reconversin, basado tanto en la reduccin de la capacidad instalada de bsicos y
commodities, como en un desplazamiento hacia productos de mayor valor agregado como los
productos qumicos finos (frmacos, productos para elaborar pesticidas, alimentos y fotografa,
aromas y sabores, colorantes, aditivos, etc.). La integracin vertical aguas abajo resulta entonces
imprescindible, ya que permite aumentar el valor agregado y diferenciar el producto. Esto genera un
proceso de concentracin de propiedad en el sector y deslocalizaciones productivas de
commodities petroqumicas hacia pases perifricos poseedores de una amplia disponibilidad de
materias primas y especialmente de gas natural.
74

En este contexto, el Estado asumi el rol de promotor de la industrializacin sustitutiva a travs de
la produccin de commodities industriales. Las empresas obtenan importantes mrgenes de
utilidad mediante rgimen de promocin industrial, lo que les aseguraba precios favorables y
provisin preferencial de materias primas, de este modo parte de la renta primaria era trasladada a
las firmas petroqumicas. Esta industria se desarroll en Argentina durante el perodo de sustitucin
de importaciones, al amparo de polticas pblicas intervencionistas, que le permitieron convertirse
en uno de los motores del crecimiento econmico. A partir de 1990 se produce una fuerte ruptura
en esta trayectoria en virtud de las reformas estructurales que afectan a esta industria.

En respuesta a la prdida de rentabilidad, a las transformaciones estructurales implementadas a
partir de 1991 y a los nuevos requerimientos productivos vigentes, las primeras reacciones de las
firmas petroqumica en Argentina, tuvieron un carcter defensivo y racionalizador, replegndose
hacia productos maduros
75
, suspendiendo proyectos de inversin y recortando gastos no slo
operativos sino tambin en investigacin y desarrollo. Asimismo, se consolidaron decisiones que
involucran modificaciones en el perfil de las estrategias de largo plazo, decisiones de reestructurar
las capacidades instaladas, aumentar el nivel de integracin vertical, ampliacin del mix de
produccin, etc. Dentro de estar decisiones se destacan por su importancia en la industria:

La racionalizacin: cierre de lneas productivas; hasta fin de 1993 se haban cerrado siete
plantas, todas ellas muy antiguas; racionalizacin de personal, recorte de gastos e
inversiones, venta de oficinas, etc.;
la Integracin vertical: El precio subsidiado a la materia prima petroqumica permita
transferir una porcin de la renta gasfera y petrolera a la IPQ, que tendi a retener
ntegramente esa porcin sin transferirla a la industria transformadora. La liberalizacin de
precios de las materias primas motiv que las empresas respondieran a travs de la
integracin hacia atrs, ingresando as al negocio de la refinacin de petrleo o la
separacin de gases. La desregulacin de precios de los hidrocarburos provoc que la renta
primaria tienda a ser retenida por el sector extractor y refinador, tal que las firmas
petroqumicas acuden a este negocio en bsqueda de la renta que antes se transfera
parcialmente a ellos.
76

(73) Leonardi, Viviana y Dichiara, Ral, La Industria Petroquimica en la Etapa de Especializacin Flexible,
Departamento de Economa de Economa Universidad Nacional del Sur. PLAPIQUI UNS-CONICET
(74) Las industrias petroqumicas se desplazan desde los pases desarrollados hacia otras regiones, entre ellas
Amrica Latina y ms recientemente Europa Oriental. La participacin de los pases latinoamericanos en la
capacidad mundial de produccin se increment marcadamente durante la dcada del ochenta: en la produccin
de etileno creci del 3,4 % al 9, 6 %; en propileno del 3,3% a 7,3%; en benceno del 2,7% a 6,1% y en metanol
del 2,5% a 14,4% (Dichiara, R. y Vigier. H. Reconversin de la industria petroqumica en Amrica Latina. XXV,
Reunin Anual. Asociacin Argentina de Economa Poltica , vol.1, 1990).
(75) Chudnovsky, D, Lpez, A y Porta, F. Del asistido al capitalismo incierto. El caso de la industria petroqumica en
Argentina. CEPAL/CIID. Santiago de Chile, 1994
(76) Un ejemplo en este sentido lo constituye el Complejo Petroqumico de Baha Blanca ya que la privatizacin de
PBB puso las acciones del Estado en manos del consorcio Dow Chemical, YPF e ITOCHU quienes contemplan
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fundacin bariloche

172
Los acuerdos qumico-petroqumicos en el proceso de integracin realizados entre
Argentina y Brasil, de carcter productivo y comercial, implican convenios de cartelizacin
del mercado y comenzaron a plantear una agenda de discusin en torno de las posibilidades
de complementacin
La flexibilizacin del mix de produccin: las mayores posibilidades recaen en las empresas
que elaboran bsicos aromticos, mientras que los productores de termoplsticos se
enfrentan con una oferta relativamente ms rgida. Esto es as porque existe un importante
conjunto de intermediarios orgnicos cclicos que permiten la obtencin de productos finales
de qumica fina, los cuales incorporan mayor valor agregado respecto a los productos finales
termoplsticos.
77

La estructura de la industria petroqumica en la dcada del 90 est caracterizada por tres
tendencias fundamentales: integracin, diferenciacin y concentracin (el sector est liderado por
grandes conglomerados que tienen acceso o disponen de materias primas, tecnologas,
posibilidades de financiacin en mercados mundiales y redes mundiales de comercializacin).

En las empresas productoras de bsicos petroqumicos, al igual que lo ocurrido en los pases
desarrollados, se est produciendo un efecto aprendizaje que las conduce a obtener menores
mrgenes de utilidad; esto indica que los mayores beneficios estn en la provisin de
especialidades y nuevos materiales que satisfacen los requerimientos derivados del
correspondiente empuje tecnolgico.

La industria qumica y petroqumica argentina tiene entonces el desafo de pasar a cadenas de
mayor valor agregado. Avanzar en esta direccin puede brindarle la posibilidad de ampliar sus
mercados. Para ello es necesario fortalecer las capacidades que le permitan introducir mejoras en
el sistema productivo, o pasar de productos estandarizados a diferenciados.

Ms all de los intentos de homogenizar los datos a fin de efectuar un anlisis comparativo, es claro
que la pobre desagregacin de la informacin para la serie 97-2000 (obtenida del INDEC a dos
dgitos rama 24 - )
78
y los escasos estudios de consumos energticos del sector dificultan la
obtencin de conclusiones generalizadoras. Factores tales como los criterios de expansin de datos
muestrales al universo; la falta de relevamiento de cantidades fsicas; la agregacin de una amplia
variedad de combustibles heterogneos en otros; escasa atencin al rubro combustibles dentro de
la EIA ENGE; dificultan el arribo a resultados concluyentes o cuadros resumen satisfactoriamente
abarcativos.

En consecuencia surge la necesidad de realizar un profundo estudio sectorial que permita conocer
los niveles, modalidades, y estructura de consumo de esta actividad.

(Proyecto Mega de YPF20, Petrobras y Dow Chemical) construir una gran planta separadora de gas en Loma
de la Lata (Neuqun), desde donde extender un poliducto para transportar a Baha Blanca etano, propano,
butano y gasolina, los cuales se exportarn desde Puerto Galvn; de este modo quedar integrada con el sector
de extraccin y refinacin.
(77) Las empresas PGM y PASA, que elaboran bsicos aromticos, privilegiaron la elaboracin de bases octnicas
para aplicar a las llamadas naftas ecolgicas. Asimismo, la especializacin de lneas productivas se ha dado
principalmente en aquellas empresas que procuran establecer un mercado permanente y sostenido para sus
productos en Brasil (en el marco de los acuerdos del Mercosur), las cuales han detectado nichos de mercado
para su oferta, particularmente en productos de "qumica fina": extractos tintreos y curtiembres, materias
tintreas orgnicas y sintticas, productos medicinales y farmacuticos; aceites esenciales, aromas y sabores;
etc.
(78) Respecto a la comparacin del ao 1993 con el 1997, como corolario se seala que el valor agregado de las tres
ramas analizadas , agregadas conjuntamente, decae de un 3,8% para el 93 a un 3,0 en 1997.
gtz

fundacin bariloche

173

4.3.3 Divisin 26 - Fabricacin de Productos Minerales no Metlicos

Segn el INDEC, pertenecen a esta divisin, los locales industriales dedicados a la elaboracin de
vidrio plano, envases y otros productos de vidrio (bloques, baldosas, tazas, vasos, platos, cristalera
de laboratorio, vidrios para joyera y ptica, etc.) incluidos en el grupo 261, as como los dedicados
a la elaboracin de cemento, cal y yeso, y a la fabricacin de productos de cermica (refractaria y
no refractaria), arcilla, artculos de hormign, cemento y yeso (mosaicos, baldosas, ladrillos,
estatuas, caos de hormign, artculos de fibrocemento, etc.), al corte y tallado de piedra (mesadas,
monumentos, etc.) y a la fabricacin de otros productos minerales no metlicos (piedras de amolar,
discos de corte, materiales de friccin, etc.), incluidos en el grupo 269.
Representaba esta divisin en 1993, el 4,3% del valor agregado, el 4,9% de la ocupacin y el 4,8%
de las horas trabajadas en la industria. En esa misma fecha, la participacin de los distintos grupos
que integran la divisin, en el valor agregado y la ocupacin, eran las siguientes:

Cuadro 4.75
Participacin porcentual de los grupos que integran la Divisin 26

Grupo Valor Agregado Ocupacin
261 21,4 23,0
262 78,6 77,0

Entre los aos 1993 y 2000 esta divisin mostr una cada del 18%, mientras la ocupacin y las horas
trabajadas se redujeron alrededor del 30% y los salarios por obrero se incrementaron un 12,2%. Se
observan retracciones en la produccin de todas las ramas que componen la divisin, entre ambos
extremos del perodo considerado, en las que se destacan las observadas en los locales productores
de mosaicos, en los dedicados a la fabricacin de artculos de cemento, fibrocemento y yeso, y la
fabricacin de envases de vidrio. Respecto de su participacin en el total de la industria, la divisin
perdi entre ambos extremos del perodo considerado un 0,9% de la produccin, y algo menos del
0,3% tanto respecto de la ocupacin como de las horas trabajadas.

El ao 2000 mostr cadas en todos los indicadores de la divisin, respecto de 1999. El IVF refleja una
disminucin del 12,6% en el nivel de actividad, cada superior al promedio del perodo 1993-2000, del
2,8%. Los ndices de obreros ocupados, horas trabajadas, y del salario medio por obrero tuvieron
variaciones negativas del 9,7, 11,9 y del 2,6% respectivamente. Se registraron cadas en todas las
ramas que componen la divisin, con la excepcin de la produccin de vidrio plano, que mostr una
recuperacin superior al 12%.

El siguiente Cuadro resume las principales variables de performance econmica de la elaboracin
de productos de minerales no metlicos (nmero 269 del Cdigo CIIU).

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fundacin bariloche

174
Cuadros 4.76
Indicadores Estructurales: productos de minerales no metlicos (*).

Unidad 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1.1. VBP
sector
/ VBP
industrial
% s/d s/d 2.4 2.4 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0 1.6 1.5 1.0
1.2. Empleo
sector
/ Empleo
industrial
% 3.71 3.84 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.6 3.4 3.0
1.3. Expo
sector
/ Expo
totales
% 0.37 0.35 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Expo
sector
/ Expo
industriales
% 0.52 0.50 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1.4. Impo
sector
/ Impo
totales
% s/d s/d 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
Impo
sector
/ Impo
industriales
% s/d s/d 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7

(*) Incluye fabricacin de sanitarios de cermica, productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural y no
estructural, y elaboracin de cemento, cal y yeso.

26941 Cemento

La industria del cemento tiene una capacidad instalada de produccin sobredimensionada para la
demanda actual. Las empresas hicieron grandes inversiones en la dcada pasada en funcin de
grandes planes de obras, fundamentalmente de infraestructura, que no fueron concretados

En el Cuadro que se presenta a continuacin se informa sobre la capacidad instalada, produccin etc.
entre los aos 1995 y 2002.

Cuadro 4.77
Estadsticas sobre la Industria Cementera Argentina (10^3 Tn)

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
Capacidad 11.491 12.668 13.058 13.635 13.646 14.456 15.206 17.957
Produccin - 5.477 5.117 6.768 7.092 7.187 5.545 3.910
Despachos 5.476 5.118 6.790 7.090 7.129 6.048 5.286 3.837
Importaciones 69 99 191 288 224 216 107 97
Exportaciones 147 114 128 97 62 43 14 74
Consumo Interno 5.398 5.103 6.859 7.281 7.291 6.221 5.391 3.840
Consumo/habitante 159 149 198 208 207 174 148 106

(*) Cifras provisorias
Fuente: Asociacin Fabricantes de Cemento Portland y estimacin de TENDENCIAS.

Puede observarse que la capacidad instalada fue aumentando progresivamente mientras que la
produccin fue decayendo hasta el punto que en el ltimo cuatrienio (1999-2002) cay un 50%.

Tambin se observa la baja tasa de ocupacin de la industria que salvo el ao 1999 en que alcanz
el 52% nunca alcanz el 50% en la serie considerada. El ao 2002 registr la capacidad ocupada
mas baja, con un 22%.

Es importante tomar nota de esta subutilizacin de las plantas tanto por lo que muestra de
importante paralizacin de la industria de la construccin como por el incremento en el consumo
especfico de energa en la fabricacin de cemento.

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fundacin bariloche

175
Existen en el pas 20 plantas pertenecientes a solo 5 firmas productoras. En el Cuadro que sigue se
detallan el nmero de plantas, la capacidad instalada y la participacin de cada firma en la
capacidad total.

Cuadro 4.78
Estructura de la Industria Argentina del Cemento
(10^3 Tn)

Firmas N de
Plantas
Capacidad
Instalada
% del
Total
Loma Negra CIASA 9 8.700 39,0
Grupo Minetti S.A. 6 5.767 37,9
Cementos Avellaneda 2 1.780 11,7
Cementos San Martn S.A. 2 1.250 8,2
Petroqumica C.Rivadavia S.A. 1 460 3,0
TOTAL 20 17.957 100

Fuente: Asociacin Fabricantes de Cemento Portland, en Panorama Sectorial, Anuario 2001.

A esta situacin se llega desde los comienzos de la fabricacin local de cemento en 1917. Luego, a
partir de 1926 y hasta 1939 se instalan un conjunto de plantas para fabricar cemento en distintos
lugares del pas. Este proceso responda a la demanda vinculada a la construccin de caminos que
comienza en la dcada del 20. El crecimiento de la industria de la construccin acrecent la
demanda de cemento; entre 1960 y 1980 la produccin de cemento creci un 172%, mientras que
en la dcada del 80 result declinante hasta el punto que en 1990 cay hasta los niveles de 1966,
24 aos atrs.

En la industria del cemento rigen las economas de escala. Esta condicin lleva a una gran
concentracin tcnica con un nmero reducido de establecimientos. Los costos variables
disminuyen con el aumento del tamao de los establecimientos, para los que existe una escala
mnima eficiente.

Los requerimientos de inversin persisten an para las firmas ya establecidas, por las necesidades
permanentes de incorporar nuevos procesos que permitan reducir los costos y/o mejorar la calidad del
producto.

Las plantas cementeras se localizan preferentemente en las inmediaciones de los yacimientos de
materias primas, obligadas por la necesidad de reducir los costos de transporte de las mismas. De
esta manera se limitan las reas geogrficas para la radicacin de nuevas fbricas, al mismo
tiempo que se observa la dificultad de que firmas nuevas accedan a yacimientos controlados por
empresas ya existentes.

Otra condicin a tener en cuenta para la localizacin de esta industria es la facilidad de acceso del
cemento al centro de consumo, ya que el transporte del mismo es tambin muy gravitante. Esto
determina cierto poder de monopolio a las firmas prximas a los centros de consumo ya que las
mas alejadas deben afrontar mayores costos de transporte.

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fundacin bariloche

176
Informacin econmica y productiva:

El cemento es un insumo directo de principal importancia en la industria de la construccin y, en
forma indirecta, a travs del suministro de artculos de cemento y de fibrocemento, de mosaicos y
de otros elementos prefabricados.

En esencia, el cemento es un producto obtenido mediante la molienda del clinquer que, a su vez,
se fabrica por calentamiento de una mezcla de arcilla y caliza a una temperatura superior a los 1400
grados centgrados (En la composicin del clinquer participan el calcio, silicio, aluminio, y hierro,
combinados en silicatos y aluminatos).

El consumo de cemento, tanto en trminos absolutos como en unidades por habitante constituye un
indicador importante para evaluar el grado de desarrollo alcanzado por el pas. En Argentina
alcanzamos los 208 kg/hab en 1998 y descendimos hasta 106 kg/hab en 2002. Estos valores estn
lejos de los 680 kg/hab alcanzados por Australia o los 330 de Mxico.

En la fabricacin de cemento se han utilizado, a nivel internacional, cuatro procedimientos
diferentes: Proceso Va Hmeda; Proceso Va Semihmeda; Proceso Va Semiseca y Proceso Va
Seca.

Hoy en da en el pas se utiliza exclusivamente el proceso Va Seca. Existen diversas tecnologas
para esta va. El rendimiento trmico de este proceso es el mas elevado, logrndose con el mismo
un consumo especfico que en algunas plantas fue disminuyendo desde 888 kcal/kg de cemento en
1999 hasta 622 kcal/kg en 2002.

Cualquiera sea el procedimiento utilizado en la fabricacin del cemento se debern considerar las
siguientes etapas:

a) Extraccin y trituracin
b) Dosificacin y prehomogenizacin
c) Secado y molienda del crudo
d) Homogenizacin
e) Fabricacin del clinquer
f) Molienda y ensilado
g) Expedicin

El principal insumo en esta industria es el energtico. Los combustibles consumidos pueden ser
slidos (hulla), lquidos (FO), gaseosos (GN) y residuos agro industriales (en menor grado).

Desde el enfoque como ahorro de energa en cada una de aquellas etapas presentan mayor inters
las ordenadas como c), e) y f).

En la etapa c) se seca la materia prima antes de la molienda utilizando los gases de escape del
horno generados en un hogar auxiliar.

La fabricacin del clinquer, etapa e), comprende desde la entrada al horno rotativo hasta la salida
del clinquer del enfriador. Los procesos fsico-qumicos que sufre el crudo a medida que se va
calentando son los siguientes: Hasta 150C se va produciendo el secado. Hasta los 500C se
elimina el agua de constitucin de la arcilla. Entre 850 y 1100 se produce la descarbonatacin.
Entre 1250 y 1475 se produce la clinquerizacin.

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fundacin bariloche

177
Las reacciones que se producen durante este proceso son mayormente endotrmicas y absorben
entre 380 y 440 kcal/kg de clinquer.

Dado que las propiedades conglomerantes del cemento provienen del compuesto de Ca y Si, que
comienza a formarse a partir de los 1250, esta es la temperatura mnima a la que debe cocerse el
clinquer, aunque para acelerar el proceso se necesita elevar la temperatura del horno entre 1400 y
1475C.

El enfriamiento del clinquer se realiza en forma acelerada en enfriadores de parrilla con grandes
volmenes de aire, o en forma mas lenta en enfriadores de satlite.

La etapa f), molienda y enfriado, con el agregado de yeso y aditivos y uso de fuerza motriz.

Consumos de Energa:

En trminos de consumos estndar se acepta como consumo medio de la energa elctrica 100
KWh/Tn de cemento, aplicados casi ntegramente al accionamiento de motores.

La participacin de la energa elctrica en cada etapa de la fabricacin es aproximadamente la
siguiente:
Cuadro 4.79
ETAPA %
(1) Preparacin de la materia prima 3
(2) Preparacin y molienda del crudo 32
(3) Homogenizacin y conjunto del horno 21
(4) Molienda y acabado 41
(5) Servicios generales y auxiliares 2
(6) Iluminacin 1

Dada la importancia del uso de electricidad en la etapa de la molienda se recurre en muchos casos
a sobredimensionar las instalaciones de molienda para hacerlas trabajar al mximo en las horas de
valle de la tarificacin en busca de menor facturacin.

La Asociacin de Fabricantes de Cemento Portland suministr la informacin pertinente al consumo de
energa, permitiendo construir una serie desde 1960 hasta 1991 con los consumos de combustibles y
de energa elctrica, la produccin de cemento, la Va utilizada y la capacidad ociosa en cada ao. Con
esta informacin el IDEE elabor los consumos especficos de energa (Kcal/Kg de cemento) de toda
la serie.

Lamentablemente no se pudo obtener informacin sobre consumos energticos para los aos
considerados en este estudio, o sea 1997-2002. Solo se dispone de informacin sobre consumos
especficos de combustibles (tambin de GN en particular) y de energa elctrica proporcionados por
una de las firmas del sector. Se transcriben a continuacin:

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fundacin bariloche

178
Cuadro 4.80
Consumos especficos de combustibles y de energa elctrica

Fuente 1999 2000 2001 2002 2003 (*)
Energa elctrica (KWh/Tn cemento) 135 127 117 119 104
Energa calrica (Kcal/Kg cemento) 888 666 660 622 599
Solo gas (Kcal/Kg cemento) 796 603 621 594 574

Fuente: Informacin de una de las empresas consultadas para este trabajo

Los consumos especficos transcriptos probablemente no sean extrapolables a toda la industria del
cemento, de manera tal que se eligi buscar entre la informacin secundaria existente la estructura de
fuentes y usos para la fabricacin de cemento del Estudio Energtico Integral de la Pcia. de Buenos
Aires.

Si bien esta estructura tampoco ser necesariamente la de todo el sector, tampoco se corresponde
con los aos finales de los 90 o los primeros de este milenio. Sin embargo resulta til ya que ilustra
que: los usos de la energa en el proceso de fabricacin se pueden resumir en Calor directo, Fuerza
motriz e Iluminacin.

En el uso Calor directo, el GN participa con el 46%, el Carbn de Coque con el 36% y el FO con el
18%. La Fuerza motriz se obtiene totalmente con energa elctrica, igual que la iluminacin.

Cuadro 4.81
Estructura de fuentes y usos de la energa en la Provincia de Buenos Aires - CEMENTO (%)

Calor directo Fuerza motriz Iluminacin Otros Total
GD 46% 25%
DO 0.19% 0.11%
FO 18% 10%
CQ 36% 10%
MC 100% 0.02%
EE 100% 100% 45%
Totales
100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: EEIBA (IDEE)

En otro Estudio Energtico Integral realizado en el programa de Estudios Regionales de la SE con la
asistencia tcnica del IDEE/FB, se pudo confeccionar la estructura que se transcribe a continuacin:

gtz

fundacin bariloche

179
Cuadro 4.82
Estructura Por Fuentes Y Usos Consumo Neto En Cemento Mendoza (%)

EE GD GL MN GO FO CR RB TOTAL
Vapor

Calor Directo 100% 100% 86%
Fuerza Motriz 99% 14%
Fro, Iluminacin y Otros 1% 0%
TOTAL 100% 100% 100%

Fuente: EEIMEN IDEE/FB - 1996

Tambin aqu los usos de la energa constatados fueron Calor Directo, Fuerza Motriz e Iluminacin,
pero a diferencia con el EEIBA en el uso Calor Directo intervienen 2 fuentes, GD y CR que sumadas
explican para este uso el 86% del consumo energtico en esta industria. El uso Fuerza Motriz,
exclusivamente con electricidad, constituye el 14% restante del consumo energtico, ya que el uso
Iluminacin no tiene casi representacin en los porcentajes elaborados.

Sin embargo, tal como hemos procedido con el anlisis de otras ramas industriales, recurrimos a la
informacin proporcionada por las encuestas anuales del INDEC, debidamente expandidas, EIA 94 y
MIP 97.

De acuerdo con la EIA 94, en el ao 1993 la Rama CIIU 27100 demand 1.438.670 Tep de energa
total, con una participacin del 22,6% para la energa elctrica (Sumadas la de red y la autogenerada),
36,4% para el total de gases utilizados, tambin 36,4% para el carbn y otros y el resto para derivados
lquidos del petrleo.

Esta estructura difiere en gran medida de las correspondientes al EEIBA y al EEIMEN, pero
consideramos que no corresponde aqu abrir un juicio de valor sobre cual estructura se aproxima mas
a la realidad. Decidimos si, presentar todos los valores obtenidos de la informacin secundaria
obtenida, sealando en cada caso sus limitaciones pero alertando sobre la necesidad de realizar una
encuesta energtica dirigida al sector, con una muestra de tamao adecuado y un formulario que
permita obtener la estructura por fuentes y usos.

Consumo de energa elctrica:

El consumo especfico de energa elctrica no depende tanto del tipo de proceso productivo como
de la organizacin de las distintas tareas bsicas de la industria.

Los valores promedio reconocidos en la literatura especializada la ubican alrededor de los
100KWh/Tn de cemento, con utilizacin casi exclusiva para el accionamiento de motores.

En el caso argentino, los consumos especficos de energa elctrica oscilaron alrededor de los 110
KWh/Tn desde el ao 1960 hasta mediados de los 70, aumentando luego su valor para volver a
ubicarse hacia fines de los 80 en los 110 KWh/Tn promedio. Esto tiene mucho que ver con el
aumento de la capacidad ociosa de los establecimientos.

Indicadores y coeficientes elaborados:

Con la informacin proveniente de la matriz de Insumo Producto (ao 1997) expresada en
trminos monetarios se pudieron elaborar los siguientes coeficientes indicadores:
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fundacin bariloche

180
Incidencia Energtica = costo de energa/costo del consumo intermedio = 21,7%

Participacin del consumo energtico en el consumo energtico sectorial = 3,2%

Participacin del gasto energtico en el Valor Agregado Bruto = 20,6%

Participacin de lVA de la rama en el VA sectorial = 1,17%

Comentarios finales:

Argentina tiene una industria del cemento portland con una capacidad instalada relativamente
importante, que se encuentra sub-utilizada en ms de un 50%. La variacin anual del coeficiente de
ocupacin productiva modifica la eficiencia de la planta y el coeficiente que lo mide mejor, el
consumo especfico.

La calidad del producto elaborado est a la par con los mejores a nivel mundial.

Desde la dcada del 60 las inversiones de los fabricantes se orientaron decididamente a los
procesos por va seca. Se destaca la adopcin de la mejora tecnolgica de la precalcinacin, que
signific un ahorro espectacular en el ahorro de combustibles. Tambin debe mencionarse el ahorro
de energa elctrica con los sistemas de pre-trituracin del clinquer y en la etapa de molienda.

Existen muchas otras mejoras tecnolgicas, por lo que puede afirmarse que se han hecho
esfuerzos en ese sentido.

4.3.4 Divisin 27 - Industrias bsicas de hierro y acero (Siderurgia)

Se incluyen en esta actividad los establecimientos industriales dedicados a la produccin de hierro,
acero y aleaciones, as como la elaboracin de laminados planos y no planos.

Se incluyen en esta divisin los locales industriales dedicados a la produccin de hierro, acero y
aleaciones (en lingotes, tochos, barras, palastros y otras formas semiterminadas), as como
elaboracin de laminados (en fro o caliente, planos y no planos), incluidos todos en el grupo 271;
asimismo se incluyen en esta divisin los locales dedicados a la produccin de aluminio, sus
aleaciones y semielaborados (barras, chapas, perfiles, tubos, etc.), y de otros metales no ferrosos
(cobre, plomo, cromo, manganeso, zinc, nquel, estao, etc.) y sus aleaciones, y de metales
preciosos (oro, plata, y metales del grupo platino), agrupados todos en el grupo 272; y a la fundicin
de hierro, acero y metales no ferrosos, incluidos en el grupo 273.

Representaba esta divisin, el 3,9% del valor agregado y el 4,6% del empleo industrial, en el ao
1993. En esa misma fecha, la participacin de los distintos grupos que integran la divisin, en el
valor agregado y la ocupacin, eran las siguientes:
gtz

fundacin bariloche

181

Cuadro 4.83
Participacin porcentual de los grupos que integran la Divisin 27

Grupo Valor
Agregado
Ocupacin
271
272
273
65,1
13,6
21,3
61,3
11,3
27,4

Entre los aos 1993 y 2000 esta rama de actividad mostr un incremento en el ndice de volumen
fsico del 40,7%, la cual implica una tasa de variacin media anual del 5% entre esos aos. Esta rama
muestra el segundo mayor crecimiento de la industria nacional, la cual fue impulsada principalmente
por los locales dedicados a la fabricacin de productos bsicos de hierro y acero y en menor medida
por aquellos dedicados a la fabricacin de aluminio y dems productos primarios de metales preciosos
y no ferrosos, los cuales compensaron la cada de la actividad de los locales dedicados a la fundicin
de metales.

Realizando una comparacin interanual entre los aos 1999 y 2000, el incremento alcanza un nivel del
11,7% debido en gran parte al aumento en la actividad de los locales fabricantes de aluminio, seguidos
por los dedicados a la fabricacin de productos bsicos de hierro y acero. Los crecimientos registrados
en los ltimos aos permitieron que la industria bsica del hierro y el acero incrementara su peso en el
total de la industria, obteniendo una participacin del 5,2% en el ao 2000.

27100 Productos de hierro y Acero

Aspectos Econmicos y Productivos:

La actividad siderrgica est concentrada en las siguientes firmas:

Siderar
Siderca
Acindar
Aceros Zapla
Aceros Bragado

Este reducido nmero de empresas obedece a un fuerte proceso de concentracin, ya que no
muchos aos atrs las empresas eran mucho mas numerosas.

Hacia 1935 existan en el pas alrededor de 150 empresas dedicadas a la transformacin del hierro
y acero. Su produccin conjunta no alcanzaba al 5% de las 650.000 Tn que se importaban
anualmente.

El paso mas importante para el desarrollo de la siderurgia nacional se dio en 1947 con la sancin de la
ley 12987 y el Plan Siderrgico Nacional con la creacin de SOMISA. Esta era una planta
completamente integrada para la produccin de arrabio, acero, productos semiterminados y chapa
laminada en caliente. Conjuntamente con empresas privadas (Acindar y Gurmendi entre ellas) se logra
el autoabastecimiento de productos siderrgicos. Entre 1966 y 1975 la produccin crece a una tasa de
casi 16%.

gtz

fundacin bariloche

182
En la dcada del 70 se producen cambios tecnolgicos de importancia, tales como el incremento en
la capacidad de produccin de hierro primario por el procedimiento de reduccin directa; la
sustitucin de hornos Siemens Martin por hornos elctricos e incorporacin de aceracin al oxgeno
LD; crecimiento de la capacidad en colada continua, tanto en elementos planos como de no planos
y el incremento de la capacidad de laminacin en caliente, fundamentalmente en tubos sin costura.

En la dcada del 80 crece la participacin de la tecnologa de colada continua llegando a una
participacin del 75% en el ao 1990.

La produccin siderrgica del ao 2000 tuvo la siguiente estructura:

Manufactura Produccin (Tn)
Hierro primario 3.602.300
Acero crudo 4.471.900
Laminados terminados en caliente 4.174.200
Laminados terminados en fro 1.251.000

Durante 2000 la produccin de acero tuvo un crecimiento del 18% respecto de la de 1999. La
produccin de laminados en caliente creci un 10% en el mismo perodo y la de laminados en fro baj
un 4%.

La evolucin de la produccin de acero para laminar signific un aumento importante desde 1984, de
acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro 4.84
Produccin de Acero

Ao Acero nacional para laminar
10
3
Tn
Oferta Total (1)
10
3
Tn
1984 2652 4056
1990 3636 4046
1995 3569 5417
2000 4472 6476
2001 4111 6052
2002 4355 5275

(1) La oferta total incluye la importacin de semiterminados y de laminados importados como tales, de
acero moldeado y barras forjadas y de laminados incluidos en artculos y maquinarias importadas.
Fuente: Tendencias Econmicas y Financieras

La produccin de acero en 2000 estuvo impulsada por la evolucin de las exportaciones, basada en la
fuerte demanda mundial de tubos sin costura, en conexin con el incremento del precio del petrleo.

El consumo aparente en el mercado local fue de 109 kg/habitante/ao en 2000, pero baj a 87 en
2001 y a 58 kg/hab./ao en 2002, como resultado de la recesin de los sectores usuarios, tales
como la fabricacin de automotores, equipamiento del hogar, mquinas agrcolas y la actividad de
la construccin.

Frente a este cuadro recesivo las empresas orientaron parte de su produccin al mercado exterior,
tanto a Amrica Latina como a Europa y, en menor medida, a China. Ante la demanda proveniente
gtz

fundacin bariloche

183
de EEUU aunque creciente, las empresas locales actuaron con cautela dada la agresiva poltica
proteccionista de ese pas.

El Valor Agregado de las industrias bsicas del hierro y el acero explicaba el 3,48% del VAI, de
acuerdo con los valores registrados para la Matriz de Insumo-Producto (ao 1997).

La evolucin del VA se aprecia con la variacin de la Tasa anual acumulativa , que refleja los cambios
que esta rama industrial experiment en la economa. As es como en el perodo 1982-1990 esa tasa
fue de 0,3%; en el perodo 1991-1996, 2,4% y en la serie ms larga de 1980-1996 la tasa fue de
1,2% a.a.

En resumen, se oper una completa reestructuracin de la industria siderrgica con: Procesos de
automatizacin, incorporacin de convertidores bsicos al oxgeno, hornos elctricos de gran potencia,
desgasificacin al vaco, colada continua y trenes de laminacin continua de alta precisin, para
nombrar a los mas relevantes.

Para sintetizar, los rasgos sobresalientes del sendero evolutivo de la industria siderrgica fueron el
menor desequilibrio relativo entre sus fases productivas, sustitucin de importaciones,
exportaciones y retraccin del consumo.

Consumo Energtico:

El Consumo de energa de la actividad siderrgica se concentra en el uso de Energa Elctrica
(comprada y/o autogenerada), el Gas Natural y otros gases, como el Gas de Alto Horno y el Gas de
Coqueras y el Carbn Mineral. Cabe aclarar que tanto el GN como el CM adems de su uso como
energticos se utilizan fundamentalmente como insumos para la reduccin del mineral de hierro, tanto
para la obtencin de Hierro Esponja como de Arrabio, respectivamente.

No se dispone de informacin sobre el consumos total de energa correspondiente a los aos 2000 al
2002, sin embargo por esta circunstancia y para aportar una idea del orden de magnitud se transcriben
los valores obtenidos de la encuesta industrial de 1994, ao del Censo Econmico Nacional.

La energa total consumida ascenda a 1.438.670 Tep, cifra que representaba el 14% del consumo
total del sector manufacturero nacional.

La siderurgia consuma poco mas de 2.000 MWh de energa elctrica comprada (12% del total) y
1.779 KWh de electricidad autogenerada (10,6% del total). La estructura del consumo por fuentes de la
actividad se completa con un 36,4% de gas natural, una participacin muy parecida del carbn mineral,
36,3%, quedando el resto para los derivados lquidos del petrleo.

Del Estudio Energtico Integral de la Provincia de Buenos Aires (ao 1989)79 se reproduce un cuadro
con la estructura de fuentes y usos de una siderrgica integrada que emplea reduccin directa.

(79) Secretara de Energa de la Nacin y Subsecretara de Servicios Pblicos de la Pcia. De Buenos Aires, con la
asistencia tcnica del Instituto de Economa Energtica, asociado a la Fundacin Bariloche.
gtz

fundacin bariloche

184
Cuadro 4.85
EEIBA. Estructura de los Usos y Fuentes en Energa Neta. Rama 27100

USO
Fuente -Tep
Calor
proceso y
calor directo
Fuerza
Motriz

Iluminacin
Electrolisis y
hornos
elctricos
Otros
Usos
TOTAL
(Tep)
GD 648820 648820
DO 1451 1451
FO 46134 46134
CQ 816 816
GQ 101000 101000
GH 34000 34000
EE 44733 1089 136368 46 182236
TOTAL 832221 44733 1089 136368 46 1014456

USO
Fuente - %
Calor
proceso y
calor directo
Fuerza
Motriz

Iluminacin
Electrolisis y
Hornos
elctricos
Otros
Usos
TOTAL
(%)
GD 78 64
DO 0 0
FO 6 5
CQ 0 0
GQ 12 10
GH 4 3
EE 0 100 100 100 100 18
TOTAL 82.04 4.41 0.11 13.44 0.00 100

En cuanto a la informacin proveniente de la Matriz de Insumo Producto, MIP (ao 1997), dada en
valores monetarios, el gasto total en energa fue de $ 212.519.000, lo que representaba el 6,7% del
gasto total en energa del sector manufacturero.

Con los datos de la MIP se pudieron calcular los valores de los siguientes coeficientes:

Incidencia Energtica = Consumo Energtico/Consumo Intermedio = 6,8%
Incidencia de Gasto Energtico = Gasto Energtico/Valor Agregado Bruto = 14,4%
Intensidad Energtica = Gasto energtico/VBP = 4,6%
Participacin en el VAI = VA siderurgia/VAI = 3,48%

En trminos generales, el consumo de energa en los procesos seguidos para la obtencin de los
productos finales de la industria, sean stos terminados o semiterminados, se distribuye
aproximadamente como sigue:

Preparacin de la Materia Prima y etapa de Reduccin = 50%
Aceracin ........................................................................ = 16%
Laminacin y Terminado ..................................................= 23%
Servicios, transporte y otros ........................................... = 11%

gtz

fundacin bariloche

185
La produccin de acero se logra a travs de un proceso integrado en el cual existen varias rutas. De
cada etapa de una ruta se obtiene un producto intermedio que deviene en insumo para la etapa
siguiente. Un mismo producto terminado se puede obtener por distintas rutas de fabricacin y el
consumo energtico depender no solo de la tecnologa aplicada en cada ruta sino tambin de la
combinacin de rutas elegida.

No corresponde, en este lugar, profundizar mas en el anlisis del consumo energtico en la industria
siderrgica. Solo vale tener en cuenta que, aunque la industria siderrgica nacional est a un nivel
similar al de los pases industrializados, siempre es posible encontrar los lugares donde es posible
ahorrar energa.

Durante 2000 las exportaciones de productos siderrgicos mostraron una recuperacin del 22% en
valor respecto de 1999. Este aumento refleja una mejora en los precios medios de los productos ya
que los volmenes de laminados terminados exportados se mantuvieron prcticamente constantes.

El siguiente Cuadro ilustra sobre cantidades y composicin de las exportaciones:

Cuadro 4.86
Exportaciones Siderrgicas (Tn)

Laminados Terminados
Ao Planos No Planos
Total Ferro
aleaciones
Semi-
terminados
Miles
u$s
1995 592.190 769.812 1.362.002 33.067 503 790.149
1996 510.156 823.985 1.334.141 32.630 6.682 860.837
1997 522.805 832.289 1.355.094 29.471 25.770 947.785
1998 408.340 878.911 1.287.251 35.057 21.766 918.345
1999 933.303 669.570 1.602.873 11.251 97.681 728.331
2000 860.007 751.363 1.611.370 7.052 30.357 888.609

El siguiente Cuadro resume las principales variables de performance econmica de la actividad
analizada.

Cuadro 4.87

Unid. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1.1. VBP
sector
/ VBP
industrial
% s/d s/d 2.7 2.9 3.5 3.7 3.6 3.8 3.1 3.1 3.4 5.3
1.2. Empleo
sector
/ Empleo
industrial
% 2.70 2.03 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3
1.2. Expo
sector
/ Expo
totales
% 5.23 3.50 3.2 2.9 3.5 2.7 3.3 3.2 2.9 3.2 3.4 4.1
Expo
sector
/ Expo
industriales
% 7.36 5.02 4.4 4.1 4.9 4.1 4.7 4.5 3.9 4.7 5.0 5.9
1.3. Impo
sector
/ Impo
totales
% s/d s/d 2.1 2.2 2.5 1.8 2.9 2.4 2.2 1.8 2.4 2.9
Impo
sector
/ Impo
industriales
% s/d s/d 2.4 2.5 2.8 2.1 3.2 2.6 2.4 1.9 2.5 3.2


27200 Metalurgia de no ferrosos Aluminio

La elaboracin de aluminio primario (lingotes) se concentra en una sola planta, ALUAR, localizada en
Puerto Madryn, provincia de Chubut. La metodologa para la produccin es por electrlisis.

gtz

fundacin bariloche

186
La empresa se integra tambin con plantas transformadoras para la fabricacin de semiproductos
(parecera mejor usar la expresin productos semielaborados, tal como aparece ms adelante),
compuestos por tres grandes rubros: Laminacin (rollos, chapas, discos, chapa acanalada, pastillas,
tapas para botellas, pomos y hoja delgada). Extrusin (barras y caos) y Alambrn, cables y fundicin.

La capacidad actual de produccin asciende a 270 mil toneladas por ao, llegando a operar al 98% de
la plena ocupacin. El nivel tecnolgico alcanzado gracias a una permanente incorporacin de las
tecnologas mas modernas- le ha permitido superar los estndares internacionales de capacidad.

ALUAR tiene un plan de expansin para ampliar la capacidad de produccin a 470.000 Tn/a, con una
inversin de 700 millones de dlares. Tambin reformul el contrato que firm en 2001 con el gobierno
para financiar la lnea de interconexin elctrica entre Choele Choel y Puerto Madryn, pasando del 20
al 31% de aportes.

En el Cuadro siguiente se indican los niveles de produccin, ventas y exportaciones alcanzados desde
el ejercicio econmico 1996-1997.

Cuadro 4.88
Produccin, ventas y exportaciones de aluminio

Ejercicio Produccin
(Tn)
Ventas
(Tn)
Exportaciones
(Tn)
1996-1997 185.876 183.871 104.593
1997-1998 187.240 206.147 115.832
1998-1999 179.176 195.911 129.967
1999-2000 251.617 236.216 183.560
2000-2001 253.993 256.469 204.652
2001-2002 255.908 255.575 218.145
2002-2003 271.351 279.412 228.726

En el perodo 97-98 la utilizacin de la capacidad instalada alcanz el 99,02%, al tiempo que se
mantuvo la intensidad de corriente promedio (169,7 KA0 y se mejoraron los principales indicadores de
eficiencia, como el consumo especfico de energa (14,43 MWh/Tn) e incremento de la vida media de
las cubas, entre otros.

En el mismo perodo se adquiri el 100% del capital social de Refineras Metales Uboldi y Ca.,
comenzando el proceso de fusin por absorcin. Con ello la Divisin Semielaborados que entre abril y
junio elabor 7.786 toneladas, entre alambrn, chapa y lingote aleado.

Durante el ejercicio econmico 1999-2000 fueron puestas en marcha 124 cubas de la nueva serie C de
electrlisis, que sumadas a las 20 del ejercicio anterior completaron la totalidad de la ampliacin de las
cubas. Como consecuencia, la produccin del ejercicio aument un 40%, con una utilizacin del
99,53% de la capacidad instalada y una pureza del 99,85% .

En el ejercicio 2001-2002 la Divisin Semielaborados ya haba alcanzado un nivel de produccin de
53.000 Tn y la Divisin Elaborados 16.000 Tn. Esta Divisin se cre sobre la base de la adquisicin por
parte de la firma de las empresas CAMEA y KICSA.

La evolucin del consumo de energa puede observarse en el Cuadro siguiente:

gtz

fundacin bariloche

187
Cuadro 4.89
Consumo de Energa (MWh)

Ejercicio Futaleuf Mercado Spot Autogenerado Total
1996-1997 2.026.367 190.960 696.656 2.913.893
1997-1998 2.454.465 - 466.390 2.920.855
1998-1999 1.351.430 - 1.475.162 2.826.592
1999-2000 1.777.492 88.000 1.993.352 3.859.844
2000-2001 2.388.790 (1) 3,6 1.494.896 3.883.690
2001-2002 2.416.847 - 1.409.035 3.825.882
2002-2003 2.489.059 61.837 1.448.654 3.999.550 (2)

Notas: (1) MEM SP
(2) Este consumo corresponde a una potencia media instalada de 456,6

La firma posee el 59% del capital de la Central Hidroelctrica Futaleuf, con una concesin a 30 aos
desde 1995. Posee cuatro equipos generadores trmicos con un total de 90 MW de potencia y tiene
prevista la compra de una turbina mas para la ampliacin futura , adems de la prevista interconexin
del sistema Patagnico con el MEM.

En cuanto a la dotacin de personal ocupado por la firma, la misma nos ha suministrado el siguiente
detalle:

Cuadro 4.90
Dotacin de personal ocupado

Ejercicio Personal
Total
Administracin
Central
Aluminio
Primario
Semi
Elaborados
Elaborados
1996-1997 1.790 129 798 863
1997-1998 1.889 159 779 51 900
1998-1999 1.946 164 831 66 885
1999-2000 1.840 158 838 73 771
2000-2001 1.815 173 853 84 705
2001-2002 1.671 183 844 89 555
2002-2003 1.717 199 858 112 548

El siguiente Cuadro resume las principales variables de performance econmica de la elaboracin
de aluminio y de los otros productos no ferrosos (nmero 272 del Cdigo CIIU).

gtz

fundacin bariloche

188
Cuadro 4.91
Indicadores Estructurales: Productos no ferrosos (*)
Estructura y evolucin 1993 - 2002

Unid 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1.1. VBP
sector
/ VBP
industrial
% s/d s/d 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 1.1 1.0 1.4
1.2. Empleo
sector
/ Empleo
industrial
% 0.45 0.45 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
1.3. Expo
sector
/ Expo
totales
% 1.51 1.02 1.0 1.3 1.4 0.9 1.0 1.0 1.6 1.9 1.7 1.9
Expo
sector
/ Expo
industriales
% 2.12 1.47 1.4 1.8 2.0 1.3 1.4 1.4 2.2 2.8 2.5 2.8
1.4. Impo
sector
/ Impo
totales
% s/d s/d 1.4 1.3 1.7 1.3 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 2.3
Impo
sector
/ Impo
industriales
% s/d s/d 1.5 1.5 1.9 1.5 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.5

(*) Incluye produccin de aluminio primario y sus semielaborados, refinacin de cobre, plomo, cromo, manganeso, zinc, nquel,
estao y sus aleaciones y de metales preciosos.

gtz

fundacin bariloche

189
5. ANLISIS DE LA RECOPILACIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN

En este punto se analiza el procesamiento de la informacin energtica en relacin con la
experiencia que se ha obtenido en la ejecucin de este estudio, en especial en el intento de su
compatibilizacin y consistencia de los datos disponibles.

A fin de obtener informacin econmica y energtica del sector industrial, ha sido consultada una
cantidad importante de organismos pblicos y privados, vinculados al mismo. Sin embargo, dado
compromiso particular del proyecto, el alcance de este anlisis se restringe a la informacin
proveniente de aquellas instituciones que trabajan especficamente en el rea de energa.

En primer trmino, la base de informacin y concentracin en cuanto a evolucin y caractersticas
del requerimiento energtico se realiza en la rbita de la Secretara de Energa. Ella es procesada
en distintas dependencias de ese organismo, que pareceran no estar funcionalmente
coordinadas, dependiendo de las dos Subsecretaras de Combustibles y Energa Elctrica, que la
componen.

La experiencia recogida indica que sera de fundamental importancia esa coordinacin,
considerando que es el Estado el que encara la planificacin energtica estratgica. Su ausencia
produce la falta de criterios comunes o consensuados que posibilitan el mejor aprovechamiento de
los importantes esfuerzos que se realizan , as como de los resultados obtenidos.

Por un lado, se recopila mucha informacin valiosa que por no abarcar a la totalidad del universo
con tratamientos homogneos no permite su integracin, provocando que ella no pueda ser
utilizada en su verdadero potencial.

Por otro, en algunos casos, los criterios con que se solicita sta informacin parcial por los
diferentes entes encargados de requerirla no presenta una estructura comn, con lo cual slo
puede ser analizada en componentes aisladas, perdiendo gran parte de su riqueza.

Tambin, la diversificacin de los centros de percepcin y procesamiento de la informacin
produce en algunos casos que los especialistas sectoriales, no tengan el suficiente contacto entre
ellos con lo cual en las tareas que son abarcativas e integradoras, como puede ser la elaboracin
de los Balances Energticos Nacionales, imposibilita que se cuente con el equipo que en forma
unificada pueda analizar en forma global, sistemtica y permanente los datos de base para
realizar tan relevante tarea.

La diversidad de entes que solicitan informacin, por ejemplo a las industrias, provoca que sobre
ellas recaigan reiterados pedidos induciendo seguramente a una mala predisposicin a su
respuesta, no slo por el tiempo que cada una de ellas insume, sino tambin porque perciben la
poca coordinacin entre los encargados de la gestin de gobierno o de control.

Otro aspecto, no de menor trascendencia en cuanto al procesamiento de la informacin, est
vinculado a que no existe la obligacin por parte de las empresas, an de aquellas que han sido
designadas para operar sobre un servicio pblico esencial, de recopilar y presentar datos
elaborados segn necesidades y formatos solicitados por los organismos de control, y que estos a
su vez los pongan a disposicin del ente concedente para que puedan ser utilizados, luego de ser
consolidados, segn las necesidades de gestin del Estado.

gtz

fundacin bariloche

190
El principio de Secreto Estadstico, sobre la informacin obtenida por la Encuesta Industrial
Anual del INDEC, genera restricciones para su uso por parte de los organismos del propio
Estado. An apelando a criterios con los cuales se altera la relacin biunvoca entre la empresa y
sus datos, como por ejemplo en el caso de las PyME, el promedio de grupos compuestos por dos
o tres entidades consecutivas, habindolas ordenado previamente en forma decreciente por su
requerimiento energtico, no fue posible obtener la informacin requerida.

Si bien se considera importante que se respete este Secreto Estadstico, como ocurre en muchos
pases del mundo, este no debe impedir que la informacin pueda ser procesada de forma
individual. De esa manera se pueden extraer representaciones de las variaciones que se
producen, y que muchas veces son esenciales para fijar polticas, en especial aquellas que hacen
a la mejora de la eficiencia energtica y la produccin de ahorros relevantes desde el punto de
vista sectorial y econmico en general. La recopilacin de informacin que no puede ser utilizada
para disear e implementar polticas y estrategias, resulta de dudosa efectividad.

En esto tambin, la centralizacin en el manejo de la informacin del sector facilita el resguardo de
la confidencialidad concentrando las responsabilidades.

A continuacin se indicarn algunos comentarios y recomendaciones que se consideran de
importancia, y se presentan con el objetivo de mejorar o perfeccionar el procesamiento de la
informacin representativa del funcionamiento del sector energtico:

Debera realizarse una revisin de detalle sobre los balances de los registros energticos
sectoriales, el contenido e interpretacin de la informacin de base obtenida y su
procesamiento, de forma que los Balances Energticos, que sintetizan la evolucin del sistema,
para el perodo 1970-2002, tengan el grado de homogeneidad requerido, y que los criterios
aplicados para su confeccin respondan a los utilizados internacionalmente.

Existen dos fuentes complementarias respecto del consumo elctrico de las empresas y la
posibilidad de desagregarla por ramas del cdigo CIUU. La encuesta realizada por la SE a los
Autoproductores y la informacin procesada por CAMMESA sobre el requerimiento de energa
abastecido desde el MEM de los GUMA/GUME/GUPA, que es transferida tambin a la SE.

Si bien, estas dos fuentes no logran constituir el universo de las empresas que consumen
energa, ellas deben interrelacionarse para poder reflejar el requerimiento total que cada una de
ellas tiene, para lo cual se debera poder reconocer a cada empresa en las dos bases por algo
comn que las caracterice: el nombre o un cdigo de identificacin. Para poder realizar esta
tarea se propone la compatibilizacin de las dos fuentes, situacin que hasta ahora no ha
ocurrido y que debera poder implementarse. Como antecedente, se ha entregado la serie de
los datos de la base de CAMMESA en la cual se ha uniformizado un cdigo caracterstico
vlido para todo el perodo 1997-2003 que podra ser utilizado en las encuestas de
Autoproductores para iniciar esta complementariedad. Tambin, resultara conveniente que se
pudiera extender la apertura de esta informacin abarcando a la totalidad de las Empresas
Distribuidoras, de la cuales hoy se obtienen solamente los subtotales por rama y slo de
algunas de ellas, aunque son las de mayor importancia relativa en trminos de magnitud de
abastecimiento elctrico.

En relacin con la Base de Datos de los GUMA/GUME/GUPA, el requerimiento de energa
abastecido desde el MEM, suministrada por CAMMESA a la SE cubre el perodo 1995-2002 con
registros mensuales por empresa, y como la base no est uniformizada en nombres o cdigos a
lo largo del perodo, si no se realiza una homogeneizacin no es posible integrar ni siquiera los
valores totales por empresa, con lo cual se pierde gran parte de la riqueza de la informacin.
Las empresas estn nominadas con distintos nombres, debido a que en general entre una carga
gtz

fundacin bariloche

191
de datos y otra se realiz una pequea variacin en la forma de escribirlos, con lo cual no
pueden ser procesados en forma automtica, y como ellos son aproximadamente 2000 no es
sencilla su operacin manual. Respecto de los cdigos identificatorios ellos no son biunvocos
con las empresas, se presenta el caso que un mismo cdigo hay diferentes empresas
asociadas, que se dedican inclusive a distintas ramas y estn localizadas en distintas
provincias.

Respecto de la Informacin elaborada por el ENARGAS en cuanto a la apertura del consumo de
grandes empresas por rama industrial, vale la pena indicar dos aspectos que deberan
considerarse para su mejor posterior utilizacin: Primero que la desagregacin por rama debera
realizarse utilizando la clasificacin CIIU, y si fuera posible con apertura en cuatro dgitos,
aunque en la presentacin en los informes oficiales ella podra resumirse concentrada en dos
dgitos, dividiendo si se considerara necesario algunos de ellos, no como est actualmente
donde se mezclan algunas aperturas con lo que no pueden compatibilizarse con la utilizada en
otras fuentes informativas del sector.

En segundo lugar, como se mencion anteriormente, ellos hacen referencia al consumo de
Grandes Usuarios Industriales por Rama de Actividad en el cual se computa slo el gas
natural que entregan las Distribuidoras a los servicios:

SG-G Servicio General Grande (donde consumo diario es mayor a 1.000 m3)
ID Interrumpible Distribuidor
FD Firme Distribuidor
IT Interrumpible Transportista
FT Firme Transportista
y servicios combinados. Por lo expuesto no se incluyen los consumos de gas de las industrias
pequeas (servicios SG-P). Debera analizarse la posibilidad que la muestra abarcara la
totalidad del sector industrial y si fuera posible se realizara la apertura de grandes y pequeas
industrias.

Respecto de la informacin elaborada a partir de las Encuesta Industria Anual (EIA), que desde
el ao 1997 contiene un captulo de informacin energtica, sera conveniente que los
especialistas de la SE realicen una revisin sistemtica. Hasta el momento actual, y en relacin
con este estudio la informacin energtica que se extraa de la encuesta no haba sido
procesada pues nunca se haban registrado solicitudes de ningn sector, con lo cual el INDEC,
en el ao 2003, ha retirado ese captulo de la encuesta. Sera conveniente que se pudiera
revertir esta decisin del INDEC, pues si bien los resultados obedecen a una muestra del
conjunto de las empresas, ella permite correlacionar los datos energticos con los productivos,
elaborar indicadores de eficiencia, etc.

Para un mejor aprovechamiento de ella, deberan hacerse mejoras en el formulario para que la
totalidad de la informacin pudiera ser utilizada. En primer trmino, respecto del tratamiento de
la autoproduccin que debera tener una componente especfica, que permitiera reconocer la
interrelacin entre la energa elctrica autogenerada y los volmenes de combustible utilizados
para ese fin (y debera diferenciarse de la cogeneracin). Sin esta caracterizacin parte de la
informacin no es aprovechable pues se superponen los volmenes cuando se quiere conocer
el consumo final de los procesos. Otro aspecto que debera tenerse en cuenta, es la posibilidad
de utilizar un cdigo de identificacin del entrevistado que sea compatible con el cdigo nico
propuesto en el punto 2).

Por ltimo, debera plantearse un criterio uniforme y con mayor apertura sobre la
caracterizacin de los otros combustibles no comerciales, como por ejemplo la lea y el
bagazo, utilizados por la industria, sin el cual esta informacin no puede ser procesada y
gtz

fundacin bariloche

192
utilizada. Un aspecto relevante es la necesidad de establecer el mecanismo que viabilice la
utilizacin de la base de datos de la encuesta por parte de los especialistas sectoriales de la
SE, lo que implicara poder extraer muchos ms elementos que caracterizan el comportamiento
del consumo energtico industrial, as como el perfeccionamiento en la confeccin del pedido
de datos expuesto en la encuesta, que surge del uso, interpretacin y cruce de datos con las
otras fuentes de informacin. Tambin, respecto de la informacin base de la encuestas, ella
debera ponerse a disposicin de la SE para que con la libertad que considere necesario pueda
procesarla, para lo cual debera establecerse el correspondiente convenio.

En todas las bases de datos analizadas no hay ninguna apertura o desagregacin sobre el
consumo industrial y el uso que se le da en los procesos, ni en la informacin recopilada por las
empresas y organismos del sector ni el contenido de las encuestas realizadas por el INDEC. Si
se considera relevante este aspecto en relacin al proceso de planificacin que se inicia, esta
informacin deber ser recopilada y procesada con encuestas..

Respecto a la confidencialidad de la informacin de las empresas, llama la atencin el distinto
tratamiento que se presenta en los distintos sectores. Por un lado, en el rea elctrica se detalla
con toda precisin la informacin estadstica de la operacin del sistema tanto en sus aspectos
tcnicos como comerciales. La Compaa Administradora del Mercado Elctrico CAMMESA
dispone de bases de datos de libre acceso en las cuales se expone todo lo que es relevante,
incluyendo los aspectos importantes que especifican las condiciones de los contratos de
suministro de energa entre agentes, detallando el plazo, las cantidades pactadas y los precios
establecidos.

Muy distinto es lo que se presenta en el rea de los hidrocarburos, y nos referiremos al subsector
de gas natural que es el que presenta mayor grado de disponibilidad de informacin hacia el
pblico en general a travs de las bases de datos elaboradas por el ENARGAS.

Si bien en algunos aspectos la informacin es substanciosa por su grado de apertura y
elaboracin, tambin es de destacar que la forma de agregacin impide analizar aspectos que
pueden ser relevantes y que segn la regulacin deberan poder ser revisados por cualquier
interesado. (este comentario debera resaltarse). Nos referimos por ejemplo a la presentacin de
la apertura que existe en la contratacin de la capacidad en firme captada por los distintos
agentes distribuidores y/o empresas sobre la ofertada por las transportistas. Tambin, a que se
divulguen los precios medios reales abonados por los distintos tipos de consumidores por los
servicios de distribucin y transporte, que incluyen entre otros aspectos las componentes fijas y
su prorrateo sobre las cantidades reales consumidas y no los valores, presentados por el
ENARGAS, que se han calculado aplicando los cuadros tarifarios a consumos tipificados que
poco tienen que ver con la realidad de los costos.

Tambin, resultara importante que se difundan los aspectos relevantes de los diferentes
contratos de compra-venta de gas entre los productores con los distribuidores y empresas
consumidoras dando transparencia a esta importante parte del mercado, como ocurre en el
sector elctrico.

Se recomienda en relacin con la informacin procesada respecto al consumo de gas natural y
energa elctrica, que pueda ser completada en su distribucin y apertura por cdigo CIIU,
sobre el sector industrial en su conjunto, teniendo en cuenta que ella representa el 70% del
requerimiento energtico, y que en el proceso de abastecimiento intervienen de alguna manera
empresas reguladas u organismos de control que pueden intervenir para lograr este objetivo.
gtz

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193

Se han mencionado aqu algunas de la observaciones realizadas sobre la disparidad de criterios
aplicados en los subsectores, an dentro del rea energtica, y tiene por objeto plantear la
necesidad de que este aspecto se revea con la relevancia que debe drsele si se desea mejorar el
conocimiento y transparencia de estos mercados.
gtz

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194

6. DISEO DE UNA ENCUESTA SECTORIAL

6.1 Marco muestral y diseo de la muestra

Los trminos de referencia incluyen dentro de los objetivos del estudio el diseo de un cuestionario
dirigido a caracterizar los consumos de energa dentro del sector industrial (fuentes utilizadas y
usos a los que son aplicadas) y la definicin de criterios para un esquema probabilstico de
muestreo que permita expandir al universo de la industria las estimaciones obtenidas a partir de la
aplicacin de la encuesta. Tambin se requiere la especificacin de los criterios a utilizar para
realizar una encuesta piloto, as como un anlisis de las alternativas de esquema institucional para
la ejecucin del operativo de encuesta y recomendaciones acerca de la opcin ms conveniente.

Atendiendo a estos objetivos, corresponde en primer lugar realizar un anlisis de la informacin
secundaria disponible para caracterizar al universo de referencia para una investigacin de este tipo
(caracterizacin de los consumos energticos en la industria), suficientemente actualizada. A este
respecto, hay que tomar en cuenta lo expresado en el Captulo correspondiente al Contexto
Econmico, acerca de los profundos cambios que ha sufrido la economa argentina, y en particular
su sector industrial, a lo largo de la dcada del 90 y especialmente en los ltimos aos.

Como consecuencia de ello, la mencionada informacin acerca del universo de referencia debera
ser lo ms prxima posible al presente a fin de que el diseo muestral se pueda realizar sobre
bases suficientemente slidas. En tal sentido, el Censo Econmico Nacional de 1993 sera una
base desactualizada para los fines planteados. Si bien est prxima la fecha en la que debera
realizarse un nuevo Censo Econmico Nacional, que podra aportar los elementos ms slidos para
identificar a ese universo y para evaluar la precisin de las estimaciones en funcin del tamao de
muestra que se decida en funcin de los recursos disponibles para el operativo de campo
correspondiente, aun no existen definiciones oficiales al respecto de la fecha de su realizacin.

En consecuencia, mientras no se realice el mencionado operativo censal, las nicas referencias
actualizadas disponibles son: a) la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), dentro de la
que se incluyen las grandes empresas industriales, y b) la Encuesta Industrial Anual (EIA) dirigida a
las empresas medianas y pequeas del sector, ambas realizadas anualmente por el INDEC.

En el estudio de los consumos de energa por ramas de actividad industrial, contenido en el
Captulo correspondiente al Anlisis del Consumo Energetico, estas fuentes de informacin fueron
complementadas con datos de los grandes usuarios de electricidad (CAMMESA) y de gas natural
(ENARGAS).

Respecto de los mencionados operativos de encuesta del INDEC es importante sealar que,
mientras el primero de ellos (ENGE) tiene las caractersticas de censo, en particular de las Grandes
empresas Industriales, el segundo (EIA) se apoya en una muestra aleatoria representativa de las
PyME industriales.

Atendiendo a que dichas encuestas contienen informacin acerca de los consumos energticos y
que a partir de ambas puede obtenerse una expansin al universo de la industria, es posible utilizar
los padrones y los resultados correspondientes como elementos de referencia para el diseo de la
muestra dirigida a caracterizar tales consumos (por fuente y usos
80
).

(76) Los usos de la energa en la industria son: Vapor, Calor Directo, Fuerza Motriz, Fro, Iluminacin, y Otros.
Los dos primeros son abastecidos principalmente mediante la utilizacin de gas natural, de residuos de biomasa
y, en menor medida, de derivados del petrleo; en cambio, los tres ltimos son esencialmente usos elctricos.
Por otra parte, , los mayores potenciales de ahorro energtico se vinculan principalmente con los usos calricos.
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195

Tal como se ha mostrado en la seccin anterior, el consumo final de energa en la industria se
encuentra fuertemente concentrado en ocho de las 22 ramas (dos dgitos de la CIIU revisin 3). En
efecto, el consumo energtico en las ocho ramas, que se detallan a continuacin, representaba en
el ao 2000 un 92% de consumo final de la industria
81
.

27 Metales Comunes
26 Productos Minerales No Metlicos
24 Sustancias y Productos Qumicos
21 Papel y Productos de Papel
17 Productos Textiles
25 Productos de Caucho y Plstico
20 Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho

Por otra parte, si se considera la particin entre Grandes Empresas y PyME industriales, el
consumo energtico final correspondiente a las mencionadas ramas representa 95,2% en el caso
de las Grandes Empresas y en el de las PyMe el 78,6%.

Adems, esas mismas ramas absorben ms del 90% de los grandes consumos industriales de gas
natural, que a su vez constituyen alrededor del 80% del total del consumo de gas natural de la
industria incluida la autoproduccin de electricidad pero no el uso no energtico.

Es claro que los grupos de industrias (4 dgitos CIIU revisin 3), dentro de esas ramas, no tienen el
mismo grado de intensidad energtica; es decir que tales ramas no son homogneas desde el
punto de vista de su consumo energtico. El caso ms evidente es el de la rama 15 (Alimentos y
Bebidas) donde existen actividades muy intensivas en energa (Vgr.: 1514 Aceites y subproductos
oleaginosos; 1541 Productos de panadera; 1511 Matanza de animales, conservacin y
procesamiento de carnes; 1520 Productos lcteos y 1542 Azcar que exhiben una mucho
mayor intensidad energtica que otros grupos industriales de esa misma rama).

De cualquier modo, a los fines de la caracterizacin de los consumos energticos en la industria, los
elementos que se desprenden del anlisis realizado en la Seccin 3.3.1 y resumidos previamente,
permiten avanzar en lo que respecta al diseo del esquema de muestreo a utilizar. La idea general
es que se pretender una mayor precisin en la estimacin de los niveles y modalidades de
consumo energtico en aquellas ramas y actividades que representan una porcin significativa del
consumo total de energa en la industria.

Tambin es de esperar que las grandes empresas han avanzado mucho ms que las PyME en la mejora de su
eficiencia energtica.
(81) Se excluye del clculo de ese porcentaje el consumo de la rama 23 (Fab. de Coque, Producto de la Refinacin
del Petrleo) puesto que se trata de un consumo intermedio del sector energtico).

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196
Grfico 6.1

Ramas Grandes PyME
27 1
15 2
26 3
24 4
21
Autorepresentadas:
92,9del consumo de
GE y 57% consumo
Industrial total
5
17 6 7
20 8 9
25 10 11
95,2% Consumo
Grandes y 78,6%
consumo PyME
Resto 12 13
4,8% consumo GE y 21,4%
consumo PyME

Tal como se muestra en el Grafico 6.1, el universo de referencia para seleccionar la muestra puede
dividirse en primer lugar en dos subuniversos: a) el correspondiente a las Grandes Empresas
Grandes Consumidoras (GEGC) de energa, que sern incluidas en la muestra con probabilidad 1
(Autorepresentadas) y b) el conjunto restante de empresas grandes y PyME respecto del que se
seleccionar una muestra aleatoria estratificada.

Obsrvese que el conjunto de las Empresas Autorepresentadas en la muestra corresponden a la
Grandes Empresas (GE) pertenecientes a las ramas industriales 27 Metales Comunes,15
Alimentos y Bebidas, 26 Productos Minerales No Metlicos, 24 Sustancias y Productos
Qumicos y 21 Papel y Productos de Papel. Ese conjunto de empresas representaba en el ao
2000 un 92,9 % del consumo energtico del conjunto total de las grandes empresas industriales y
un 57% del consumo energtico final de la industria.

Por otra parte, y tal como se indica en el Grfico 6.1, del segundo subuniverso (Grandes Empresas
pertenecientes a otras ramas industriales y el conjunto total de las PyME) se plantea la seleccin
de una muestra estratificada en base a 13 estratos.

Tal como se deduce de dicho grfico, 8 de los estratos (1 a 5, 7, 9 y 11) que corresponden a las
PyME de las ramas 15 (Alimentos y Bebidas), 26 (Productos Minerales No Metlicos), 24
(Sustancias y Productos Qumicos), 17 (Productos Textiles), 20 (Produc. de Madera y Fab. de
Productos de Madera y Corcho), 25 (Productos de Caucho y Plstico), 21 (Papel y Productos de
Papel), 27 (Metales Comunes), que en el ao 2000, absorban un 78,6% del consumo energtico
total de las PyME. Adems, la secuencia indicada previamente corresponde al orden de importancia
de tales consumos.

Por otra parte, las GE no incluidas en el subuniverso de las Autorepresentadas y correspondientes
a las ramas 17, 20 y 25 agregan apenas un 2,3% del consumo total de las GE en el ao 2000. Sin
embargo, a fin de mantener la unidad en tales ramas parece pertinente distinguirlas como estratos
diferenciados.

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197
Por ltimo se definen dos estratos para el resto, uno para las GE y otro para las PyME. Este resto
comprende a las trece ramas restantes de la industria manufacturera. En su conjunto, esos dos
estratos apenas representaban en el ao 2000 un 8% del consumo total de la industria.

A partir de la ENGE industrial y de la EIA se podran obtener los estimadores de media y varianza
del consumo energtico tanto para el subuniverso sujeto a muestreo aleatorio, as como las
correspondientes a cada estrato de dicho subuniverso.

Con estos elementos podra estimarse los tamaos totales de muestra que se corresponden con
diferentes niveles de precisin en las estimaciones a nivel global as como de los correspondiente
de las estimaciones para cada estrato, con distintos criterios de asignacin del tamao total de
muestra a cada uno de esos estratos (Proporcional, ptima, dirigida).

Esto es, si se designa con X
hi
al consumo energtico de la unidad productiva i perteneciente al
estrato h, con i = 1,2,.....,N
h
y h = 1,2,3,.....,13 y W
h
= N
h
/ N, donde N
h
es el conjunto total de
elementos del estrato h en el subuniverso de unidades no Autorepresentadas y N el total de
elementos de ese subuniverso, entonces el tamao total de la muestra aleatoria (n) podra
calcularse de acuerdo con la siguiente expresin (1):

(1) n = (N
h
N
h
S
h
2
) / ( e
2
/k
2
+
h
N
h
S
h
2
)

En el caso de la Afijacin Proporcional ( n
h
= n * w
h
, donde

n
h
es el tamao de la muestra en el
estrato h), o a partir de la expresin (2):

(2) n = (
h
N
h
S
h
)
2
/ ( e
2
/k
2
+ (1/N)
h
N
h
S
h
2
)

Si se utiliza Afijacin ptima (n
h
= n * N
h
S
h
/
h
N
h
S
h
)

Siendo, en ambas expresiones, S
h
2
la cuasi varianza de la variable X
hi
en el estrato poblacional h,
e es el error admitido y k el nivel de confianza que se pretende.

Debido a la ausencia de informacin actualizada sobre los elementos que componen el subuniverso
a partir del cual se propone seleccionar la muestra aleatoria estratificada, se plantea un esquema
alternativo que consiste en tomar como marco muestral (subuniverso de referencia) a los conjuntos
de elementos correspondientes a los listados que sirven de base al INDEC para los operativos de la
ENGE Industrial y la EAI. Este procedimiento implica que:

El conjunto de empresas Autorepresentadas es igual a los elementos de la ENGE Industrial
de las ramas 15, 21, 24, 26 y 27.
La muestra aleatoria estratificada se selecciona al azar, de acuerdo con el esquema
planteado, tomando como universo de referencia a los elementos de los listados de la ENGE
Industrial para el resto de las ramas y de la EIA para todas las ramas.

En el caso de la muestra aleatoria esto implica un doble proceso de expansin:

El primero supone pasar de los resultados de la muestra al subuniverso tomado como
referencia (ENGE Industrial y muestra EIA).
El segundo consiste en utilizar los coeficientes que emplea el INDEC para la expansin de
los resultados de sus muestras industriales al universo de la industria.

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198
En realidad, ambos juegos de coeficientes de expansin pueden combinarse a fin de obtener un nico
conjunto de coeficientes para realizar la expansin de los resultados al universo con la particin por
ramas contemplada en la muestra (Grfico 4.1).

Puesto que la informacin referida a las estimaciones de varianza pueden obtenerse directamente a
partir de los datos de la ENGE Industrial y de la EIA (admitiendo que el INDEC proporcione tales
datos), el objetivo principal de la encuesta piloto es la prueba del cuestionario a aplicar en el operativo.

En consecuencia, el tamao de la encuesta piloto requerida deber ser slo suficiente para cubrir
algn grado de diversidad sobre la complejidad de los procesos productivos con la finalidad de adecuar
eventualmente su contenido.

6.2 Esquema institucional para el operativo de encuesta

El esquema institucional a ser utilizado para la implementacin del operativo de encuesta
correspondiente al consumo de energa en la industria presenta diferentes alternativas.

Una de ellas consiste en que el INDEC acepte realizar el operativo tendiente a caracterizar los
consumos energticos en la industria, conjuntamente con las encuestas ENGE Industrial y EIA. Sin
embargo, esta alternativa se considera poco probable atendiendo al detalle que se pretende con la
mencionada caracterizacin.

En efecto, la caracterizacin de los usos de la energa y la identificacin del equipamiento de
utilizacin hacen que el tamao del cuestionario (ver propuesta de cuestionario) no hace viable que
las preguntas correspondientes puedan ser incluidas en los formularios de la ENGE Industrial y la
EIA y tampoco parece posible que el llenado del cuestionario sobre consumos de energa sea
realizado conjuntamente con los operativos de las mencionadas encuestas.

Otra alternativa que debe descartarse es contratar la realizacin de este operativo con empresas
que se dedican a efectuar todo tipo de sondeos estadsticos por medio de encuestas, generalmente
de opinin. La encuesta sobre consumo de energa en la industria requiere que encuestadores y
supervisores deben tener algn conocimiento tcnico bsico de los procesos industriales.

Las alternativas que se consideran tcnicamente ms adecuadas y viables son las siguientes:

Solicitar la colaboracin del INDEC para lograr que los encuestadores y supervisores, as
como la cartografa, que ese Instituto utiliza para sus encuestas a las empresas industriales
puedan ser utilizados en el operativo de relevamiento de consumos de energa. Este equipo
de trabajo debe ser complementado con la participacin de analistas energticos de perfil
tcnico para realizar la capacitacin de encuestadores y supervisores y realizar la
coordinacin sobre los aspectos sustantivos (energticos) del operativo. A este respecto, la
opcin ms conveniente es que tales analistas formen parte del equipo de trabajo que tenga
a su cargo la realizacin del Proyecto del que este operativo forme parte.

Realizar un convenio con la Universidad Tecnolgica Nacional dirigido a lograr la
participacin de estudiantes avanzados en la carrera de Ingeniera Industrial como
encuestadores y algunos docentes especializados en procesos industriales para la
supervisin sobre esos aspectos. Al igual que en la alternativa anterior, este equipo de la
UTN debe ser complementado con la participacin de analistas energticos de perfil tcnico
para realizar la capacitacin de encuestadores y supervisores y realizar la coordinacin
sobre los aspectos sustantivos (energticos) del operativo. Del mismo modo, la opcin ms
conveniente es que tales analistas formen parte del equipo de trabajo que tenga a su cargo
la realizacin del Proyecto del que este operativo forme parte.
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199
La primera de estas dos opciones tiene las siguientes ventajas:

La experiencia que los encuestadores y supervisores del INDEC cuentan para este tipo
de operativos de encuesta.

Mayor facilidad para obtener que las empresas atiendan al operativo y respondan el
cuestionario, debido a los contactos ya establecidos.

Se facilitara la posibilidad de contar con la cartografa y la nmina de las empresas que
integran los operativos de la ENGE Industrial y la EIA, conteniendo el indicador relativo
al consumo total de energa para ese listado.

La principal desventaja de esta alternativa se vincula con que no se puede asegurar que los
encuestadores y supervisores que el INDEC utiliza en sus operativos industriales cuentan con
conocimientos tcnicos bsicos sobre procesos industriales. Si as fuera, ese inconveniente no se
puede resolver con la capacitacin usual para la realizacin de encuestas.

En cambio, la principal ventaja de la segunda alternativa es precisamente que queda garantizado el
conocimiento tcnico requerido para los encuestadores de un operativo de este tipo. Otra ventaja se
deriva de la organizacin federal de la UTN lo que facilitara la cobertura de las industrias en el
territorio nacional.

Las desventajas son:

La falta de experiencia en operativos de encuesta. Sin embargo, esta desventaja es ms
fcil de superar que en el caso anterior. Por otra parte, el procedimiento que se propone
para concretar el operativo tambin reduce la importancia de la mencionada desventaja: en
general se tratar de contactar ingenieros de planta de la empresa a encuestar, explicarle el
objetivo de la encuesta y su contenido, dar tiempo para que el cuestionario pueda ser
cumplimentado y luego verificar que el mismo haya sido cumplimentado adecuadamente.

Mayores dificultades para lograr que las empresas estn dispuestas a responder el
cuestionario.

Como consecuencia de todo lo expresado puede pensarse que la segunda alternativa es la ms
conveniente, especialmente si se puede contar simultneamente con la cooperacin del INDEC
para conseguir la colaboracin de las empresas a ser encuestadas. Por tanto, este es el esquema
institucional recomendado.

6.3 Caractersticas del cuestionario que se propone

El formulario que se propone tiene las siguientes secciones:

I. Ubicacin de la Empresa o Establecimiento
II. Identificacin de la Empresa o Establecimiento
III. Resultado de las Entrevistas y Supervisin
IV. Caractersticas De La Planta Industrial
V. Energa total comprada en (ao)
v.1. Combustibles comprados en 200...
v.2. Electricidad comprada en 200....
v.3. Autogeneracin de electricidad
v.4. Caractersticas y consumos de energa de los principales equipos en planta
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200
VI. Informacin Complementaria

La parte sustantiva del formulario se concentra en la seccin V donde se intenta cuantificar la
magnitud de la energa consumida, especificando las fuentes utilizadas y los usos a los que est
destinada, caracterizando al mismo tiempo los equipos de empleados.

En el Anexo al Captulo, se adjunta una propuesta de cuestionario para el sector industrial

gtz

fundacin bariloche

201
CONSULTAS A CMARAS Y GRANDES EMPRESAS

Como ya fuera informado en el segundo informe de avance, se realiz un profundo trabajo de
consulta a un amplio espectro de cmaras y grandes empresas mediante cartas y correos
electrnico. Posteriormente se continu la tarea mediante llamadas telefnicas y entrevistas
personales.

En la mayora de los casos en que los consultados aceptaron brindar informacin, sta no contena
datos sobre el consumo de energa.

A continuacin se describen brevemente los principales resultados obtenidos en la investigacin. La
informacin obtenida en esta actividad fue utilizada en el Informe Final, permitiendo ilustrar o
explicar diversos aspectos a nivel de actividad. En los casos donde fue posible entablar algn tipo
de dilogo, se aclar que el cuestionario ampliado a responder por la firma consultada, sera objeto
de una encuesta en el caso de que se llevara a cabo la segunda etapa de este estudio.

Cabe reflexionar que la poca del ao en que se recab la informacin no result ser la mas
propicia, ya que las cmaras y empresas estaban prximas a terminar sus ejercicios comerciales y
tenan a su personal ocupado con esa actividad.

Pese a que no se obtuvo mayor informacin sobre consumos energticos, la ilustracin cualitativa
obtenida sirve para interpretar la evolucin de la industria en un perodo tan particular como el de la
recesin de los ltimos aos y la devaluacin del peso, con efectos contrapuestos en la produccin.

Los comentarios pormenorizados que se vuelcan a continuacin van a ttulo de ejemplo, tanto de
las dificultades con que se tropieza en la bsqueda de este tipo de informacin como de la falta real
de informacin estadstica sectorial a nivel de 4 o 5 dgitos del Cdigo CIIU, tan necesaria para una
efectiva labor de planificacin por parte de la Secretara de Energa.

Por otro lado, la informacin no energtica es sumamente til para conocer el nivel de actividad, los
cambios tecnolgicos y la capacidad ociosa de las plantas entre otras particularidades, pero
fundamentalmente para conocer de primera fuente cual es la percepcin de la clase empresarial
sobre el estado y las perspectivas de la industria.

1. Asociacin de Fbricas de Automotores A.D.E.F.A: Toda la informacin disponible se encuentra
en WWW.ADEFA.COM.AR, en la que no se dispone de informacin de tipo energtico
sectorial.
2. Aluar - Aluminio Argentino S.A.: En el ejercicio 1996-1997 el consumo total de energa fue de
2.913.983 MWh de los que 2.026.367 fueron suministrados por Futaleuf, 190.960 fueron
comprados en el mercado spot y 696.656 fueron autogenerados. La produccin alcanz las
185.876 Tn de aluminio primario. (Desde la puesta en marcha de la planta hasta el 30/6/97 la
produccin acumulada fue de 3.058.178 Tn).
La exportacin fue de 104.593 Tn. La dotacin de personal era de 1790 personas.
Esta informacin, algo mas desagregada, fue suministrada para todos los ejercicios comerciales
ao por ao hasta el 2002-2003 inclusive.
3. ARCOR: El Jefe de Planta estuvo ausente un lapso largo. El Sr. Meneghetti prometi alguna
informacin por va electrnica, an no recibida.
4. Asociacin de Fbricas Argentinas de AutoComponentes - (AFAC): Esta rama industrial est
compuesta por empresas multinacionales, grupos argentinos y pymes. Consta de 390
establecimientos con 27.000 ocupados en el ao 2002, pero con un empleo indirecto de 21.500
personas en el mismo ao. Segn la cmara, por cada 1.000 pesos de aumento en la
produccin de autopartes se generan indirectamente 740 pesos adicionales. Tambin sostiene
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que cada empleo generado por una terminal genera 3,66 puestos de trabajo en el resto de la
economa.
La AFAC seala que existe un problema para clasificar en trminos de Cdigo CIIU a sus
representados ya que las distintas autopartes corresponden a 10 ramas distintas a 5 dgitos.
Seala que en la ltima dcada se pas de una gran cantidad de proveedores de partes a un
reducido grupo de proveedores de conjuntos y subconjuntos.
La productividad medida por el ndice de volumen fsico por obrero ocupado aument un 93%
entre 1990 y 1997.
La informacin se completa con datos del comercio internacional, con un diagnstico del sector
automotriz y con una enunciacin de los principales problemas que enfrenta el sector.
5. Asociacin de Fabricas de Celulosa y Papel: Se mantuvieron conversaciones con los seores
Echemendi y Karapen: finalmente recomendaron hablar con Papel Prensa.
6. BAGLEY SA.: Nos informaron que hablramos con el Sr. Fernando Agrelo despus del
17/11/03. Finalmente no se obtuvo la informacin solicitada.
7. Cmara Arg. de la Industria de Bebidas sin Alcohol: Se pudo hablar con el Gerente, Sr.
Montagna quien brind informacin somera. La produccin anual es de 3.000 millones de litros.
Fue de 3.500 millones. Se tuvo que volver parcialmente- a los envases de vidrio retornables,
con la reimplantacin de mquinas de lavado.
8. Cmara Argentina de la Industria Plstica: Entregaron un Anuario Estadstico impreso con
amplia informacin sobre todos los aspectos econmicos (excepto los energticos) solicitados.
Informan sobre el nmero de establecimientos, la participacin de la actividad en el Producto
Bruto Interno y en el PB Industrial, el Personal Ocupado, los productos elaborados y
semielaborados, el consumo de plsticos por habitante, el campo de aplicacin de los plsticos,
etc.
9. Cmara Argentina del Papel y Afines: aconsejaron consultar a la Cmara de Fabricantes de
Celulosa, con quien se intent tomar contacto.
10. Cmara de Fabricantes Artefactos Sanitarios de Cermica: Se realiz una entrevista en la
ltima semana de noviembre con Industrias FERRUM. Est pendiente de recepcin la
informacin solicitada y prometida.
11. Cmara de Fabricantes de Caos y Tubos de Acero: Primero alegaron que no podan dar la
informacin. Ante nuestra insistencia prometieron entregar algunos datos pero todava no lo han
hecho.
12. Cmara de Frigorficos y Fbricas de Hielo: Sugirieron solicitar informacin al Frigorfico Oneto
Hasta el momento no se pudo establecer una conexin positiva.
13. Cmara de la Industria Aceitera de la Rep. Arg.: Proporcionaron informacin sobre la evolucin
de la molienda de granos de oleaginosas, sobre produccin de aceite y de subproductos; sobre
capacidad de molienda instalada y sobre consumo interno y exportaciones, todo por provincia.
Argentina es primera exportadora mundial de aceites y harinas de soja y girasol. Tenemos la
planta industrial mas moderna del mundo. Hay mas informacin.
14. Cmara de la Industria Cervecera Argentina: El Gerente Sr. Antonio Fovakis brind Informacin
telefnica sobre la evolucin reciente de esa industria. Desde el ao 97 la produccin ha sido
prcticamente constante y alrededor de 12.3 millones de hl. La capacidad instalada es de 20
millones de hl. El mercado se concentra en un 80% en Buenos Aires y Santa Fe. La demanda
es en un 95% nacional, solamente se exporta el 5% de la produccin. Las tecnologas
disponibles desde 1994, son de ltima generacin y desarrolladas en el pas. Las botellas y las
latas son de origen nacional. La industria cervecera es gran demandante de gas (sin datos) y
est concentrada fundamentalmente en cuatro grupos lder.
15. Cmara de la Industria del Calzado: Entrevista realizada con el Gerente, Lic. Carlos A.
Litzmann. El informe obtenido es muy amplio, del tipo del de autopartes.
El sector est compuesto predominantemente por PYMES. En la actualidad cuenta con
aproximadamente 700 establecimientos, que emplean a 26.000 personas en forma directa y a
14.000 en forma indirecta (proveedores). Las empresas estn localizadas un 30% en la Ciudad
de Buenos Aires, un 50% en la Provincia de Bs. As. y un 20 % en el interior del pas.
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Desde los inicios de los 90 y hasta fines del 2001 el sector debi afrontar un escenario de
crecientes importaciones, recesin econmica y deterioro de las exportaciones. En este perodo
la produccin de calzado se redujo un 60% y el consumo aparente disminuy un 37%.
Cabe destacar que en la dcada del 80 existan alrededor de 2500 empresas de calzado y que
el 28% que sobreviven trabajan al 40% de su capacidad de produccin, con una prdida muy
importante en puestos de trabajo.
El consumo aparente de calzado disminuy de 75.000 a 48.000 miles de pares de calzado entre
1995 y 2002.
A pesar de los problemas mencionados, durante la dcada el sector realiz importantes
inversiones en capital para reconvertir las plantas productivas: se import por mas de 560
millones de dlares en bienes de capital, que sumados a las compras locales y obras civiles
superan los 1.000 millones de dlares en total.
En cuanto al consumo de electricidad en el sector, la Cmara calcula que un establecimiento
medio consume alrededor de 7000 KWh/mes, o sea unos 5 millones de KWH/mes en total.
16. Cmara de la Industria del Neumtico: Nos remitieron a las plantas industriales.
17. Cmara de la Industria del Petrleo: No manejan la informacin solicitada.
18. Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica: Nos remitieron al IAPG, que no lleva o no
informa sobre la industria.
19. Cmara del Vidrio Plano y sus Manufacturas: No estn en condiciones de suministrar la
informacin solicitada
20. Cemento San Martn S.A.: Entrevista realizada con el Gerente de Procesos, Ing. Federico Guido
Lavalle. Se obtuvo informacin sobre consumos especficos, desde el ao 1999 hasta 10 meses
de 2003. En energa elctrica se pas de 135 KWh/Tn de cemento a 104 y en energa calrica
de 888 Kcal/Kg de cemento a 599. Si se considera solo el gas los consumos especficos
evolucionaron desde 796 a 574 Kcal/Kg de cemento entre 1999 y 2003. Adems del gas, otros
combustibles alternativos son principalmente desechos industriales.
21. Centro de Industriales Siderrgicos: La informacin solicitada, que nos iban a suministrar, se
perdi por el robo de las computadoras donde estaba almacenada. Esperan reconstruir los
archivos, oportunidad en que podrn satisfacer nuestra solicitud.
22. Coca-Cola aport informacin energtica, a saber:
Consumo de fuentes energticas (electricidad de la red pblica y autogenerada, gas natural,
otro tipo de gases, carbn, etc.) para los aos 2000, 2001 y 2002: Para 2000 el consumo de
electricidad fue de 516.343.649 MJ; Combustibles lquidos, 34.796.377 MJ; Combustibles
gaseosos, 325.156.327 MJ y Combustibles slidos (carbn y lea) 700 MJ. Aproximadamente el
1% de la electricidad es autogenerada. Los combustibles gaseosos incluyen el GNC para la
flota de automotores. El volumen producido en 2000 fue de 1.905 millones de litros. A partir de
la devaluacin se volvi a utilizar envases de vidrio lo que oblig a incorporar las mquinas de
lavado y aument el peso del flete de retorno.
23. Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. No suministraron informacin.
24. TERRABUSI, Ahora Kraft Foods. Sin informacin disponible.
25. FATE SAICI: Informacin correspondiente a los aos 1997, 98, 99, 00, 01 y 02: Energa
Elctrica de la Red y Autogenerada. Gas consumido para calderas y otros usos. Gasoil para
calderas. La produccin aument de 33.100 Tn (2,9 millones de neumticos) en 1999 a 39.000
(3,5 millones de neumticos) en 2002. El personal disminuy de 1.223 en 1999 a 1.169 en
2002, y la capacidad ocupada en ese lapso oscil entre el 70% y el 84% en 2000.El consumo
de electricidad, entre comprada y autogenerada fue de 59.649 en1997 y de 51.133 en 2002.
El consumo de gas tambin disminuy desde 15.656 miles de m
3
en 1997 a 14.200 en 2002.
De estos totales aproximadamente un 98% se us en calderas y un 2% en otros usos. Tambin
se usaron cantidades mnimas de Gas Oil en calderas.
26. Federacin de Industrias de Productos Alimenticios: estn estudiando el pedido y
eventualmente mandaran la respuesta.
27. Federacin de las Industrias del Azcar y del Alcohol: toda la informacin disponible se
encuentra en la WEB correspondiente.
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28. Ingenio y Refinera San Martn del Tabacal S.A.: El Ing. Jakulica, Gerente de Relaciones
Institucionales est de viaje. Informarn a su regreso.
29. Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI): Se entrevist al Lic. Mario Ogara, Director del
CIPURE, quien confirm que el INTI no dispone de informacin estadstica sobre consumo de
energa en la industria.
30. Loma Negra CIASA: Prometieron mandar la informacin
31. Sancor Cooperativas Unidas Ltdas.: Suministr informacin sobre los consumos energticos de
los aos 1997 al 2002: 95.570.104 KWh comprados, 22.156.472 autogenerados; 708.127 lts. de
gas oil y 20.713.860 m
3
de gas natural correspondientes a 2002.
Las cooperativas primarias recolectan 3.500.000 litros diarios de leche fra. Sancor paga por
mes $ 40.000.000. Agentes ocupados:4.000. Destino de la produccin: Mercado interno, 75% y
externo 25%. El personal ocupado alcanza las 4000 personas. La actividad pas por un perodo
de estabilidad desde el 91 al 94 para caer en su produccin del 95 al 97 y a partir del primer
semestre del 98 cay en una profunda crisis. A partir del segundo semestre de 2002 la situacin
del sector comenz a mejorar.
Es importante sealar que en 1975 SANCOR tena 13.064 tambos con una produccin de 1.004
millones de litros mientras que en 2000 la cantidad de tambos cae a 3.323, con una produccin
de 1.526 millones de litros. La productividad de los tambos pasa en el perodo de 233
Prod./Tambo/da a 1.531.
En el ao de plena ocupacin (1999) la capacidad operativa industrial fue de 5.500.000 litros de
leche por da.
32. Swift S.A.: Todava no contestaron.
33. Unin Industrial Argentina: Se establecieron varios contactos, pero todava no se obtuvo la
informacin buscada.
34. VASA Vidriera Argentina S.A. Contacto pendiente.

Esta tarea ha requerido una exigencia de dedicacin importante, sin embargo se han detectado
dificultades para obtener la informacin necesaria. Sumado a ello, la extincin de los plazos
disponibles para la elaboracin del informe final, han obligado al equipo consultor a suspender la
bsqueda de nueva informacin por esta va, desde el 24 de noviembre.

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BIBLIOGRAFIA

Se resume a continuacin una parte sustancial de la bibliografa utilizada

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SEE Coordinacin Ejecutiva Mercosur-Secretara Anlisis comparativo de Consumos Energticos en sectores
Seleccionados de Argentina Diversos Sectores. Noviembre de 1993

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