Cda. del Convento 48A-B4, Sta. Ursula Xitla, 14420 Mxico, D. F.

Tels: + 52 (55) 5485-1267, 5513-1003,

Fax: +52 (55) 5513-1003
e-mail: IQConsultores@infoplas.com.mx
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mxico, D. F.
Tels: + 52 (55) 5622-4500
Fax: +52 (55) 5616-0754
e-mail: ofdiriim@servidor.unam.mx
Estudio Estratgico
Ciclo de Vida del PVC
Resumen Ejecutivo
Mxico, D. F.
Diciembre de 2006
2
La designacin de los consultores que realizaron el presente Estudio Estratgico
Ciclo de Vida del PVC", fue mediante concurso por invitacin, su costo fue cubierto
en un 20% por Asociacin Nacional de la Industria Qumica A. C., en un 40% por
Fundacin Mexicana para la Innovacin y Transferencia de Tecnologa en la
Pequea y Mediana Empresa FUNTEC, A. C., y en un 40% por la Secretara de
Economa a travs del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa,
el cual es un programa de carcter pblico que no es patrocinado ni promovido por
partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. En consecuencia, est prohibido el uso de este programa con
fines polticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien
haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
3
Objetivos del Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC
Identificar los aspectos que pueden mejorar considerablemente la posicin
competitiva de la cadena del PVC en sus diferentes eslabones, en tres
vertientes principales
Impactos ambientales y alternativas de reciclado, evaluaciones
econmicas y estrategias empresariales
Evaluar la cadena productiva del PVC en ocho lneas de producto para
identificar reas de oportunidad en el ciclo econmico para la integracin
de la cadena, incluyendo las posibilidades de desarrollo de negocios y
tecnolgico de las empresas pequeas y medianas en las diferentes
aplicaciones del PVC
Tubera, pelcula flexible, pelcula rgida, alambre y cable, perfiles,
botellas, calzado y aplicaciones mdicas
Identificar y valorar las lneas de accin ms recomendables para las
empresas de la cadena del PVC que atiendan su desarrollo competitivo y
sustentable en el corto, mediano y largo plazos
4
En el estudio se emplearon metodologas de anlisis apropiadas y fuentes
de informacin especficas para cada uno de sus apartados
Impacto econmico
Anlisis de Contribucin, Estructura y Desempeo de los diferentes
eslabones de la cadena
Anlisis de Atractivo y Potencial de Mercados (Matriz BCG)
Construccin de escenarios para pronstico
Modelos de pronstico de demanda y balances oferta-demanda de
productos petroqumicos y materiales plsticos*
Impacto Ambiental
Anlisis de Ciclo de Vida
Residuos Slidos y Reciclaje
Modelo de Pronstico de la Generacin de Residuos Plsticos en
Mxico*, con base en la composicin de los mercados, aplicaciones y
vida til de los productos
Las fuentes de informacin empleadas incluyeron bases de datos censales,
estadsticas oficiales (INEGI y SHCP) de la industria (ANIQ) y servicios de
informacin especializada, adems de datos proporcionados por 65
empresas entrevistadas
Nota: Modelos de pronstico de Grupo TEXNE IQ Consultores SC
5
Resultados de los Anlisis
6
La Cadena del PVC agrega valor a los recursos naturales y los convierte en
satisfactores eficientes para la sociedad
VALOR AGREGADO BRUTO
Millones de pesos, 2005
3,254
338
158
244
325
1,206
E
t
a
n
o
E
t
i
l
e
n
o
C
l
o
r
o
/
S
o
s
a
V
C
M
P
V
C
P
l

s
t
i
c
o
s
APLICACIONES DEL PVC
Fraccin del mercado total
54%
16%
12%
5%
3%
2%
1%
Construccin
Elctrica
Alimentos
Transporte
Calzado
Mdica
Agricultura
7%
Otros usos
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de INEGI e Infoplas
7
La Cadena del PVC tiene un gran efecto multiplicador porque soporta el
desarrollo de otras cadenas industriales importantes
La sosa custica es un producto qumico empleado en un gran nmero de
industrias y en la elaboracin de productos de consumo bsico
De no existir consumo de cloro para VCM y PVC, la produccin de sosa custica
tendra que reducirse sustancialmente con la consiguiente afectacin de las
cadenas industriales del vidrio, papel, detergentes y jabones e incluso la
produccin de petrleo
MERCADOS DE LA SOSA, 2005
Consumo Aparente: 573,500 toneladas
Vidiro
7%
Blanquea-
dor
17%
Qumicos
41%
Jabones
15%
Otros
20%
Etano
1
Etil eno
1
VCM
1
PVC
2
Pl sticos
316
Sal muera
2
Cl oro
2
Total: 325 empresas
Pemex Gas Pemex PQ Pemex PQ Mexichem
Policyd
IQUISA
Mexichem
IQUISA
Mexichem
Sosa
Custica
Vidri o
Petrleo
Papel
Qumica 736
805
2
134
1,677
empresas
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
Etano
1
Etil eno
1
VCM
1
PVC
2
Pl sticos
316
Sal muera
2
Cl oro
2
Total: 325 empresas
Pemex Gas Pemex PQ Pemex PQ Mexichem
Policyd
IQUISA
Mexichem
IQUISA
Mexichem
Sosa
Custica
Vidri o
Petrleo
Papel
Qumica 736
805
2
134
1,677
empresas
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
8
Aunque el PVC se consume a lo largo de todo el pas, sus centros de
produccin y sus principales mercados estn concentrados
Etano
Etileno
VCM
PVC
Cloro/Sosa
Plsticos
DF y EdM
Altamira
Coatzacoalcos
Cactus/Nvo. Pemex
Guadalajara
Monterrey
Gto.
Qro.
Pue/Tlax
Otras empresas productoras de plsticos se ubican en Baja California, Chihuahua y Michoacn
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
9
El empleo que genera la cadena del PVC se concentra en las empresas de
transformacin de plsticos, la mayora MiPyMEs
Los eslabones petroqumicos (etano a
resina de PVC) y el qumico (cloro-sosa)
son intensivos en capital y no en empleo
El eslabn transformador se compone,
en su gran mayora, por empresas micro
y pequeas que emplean a ms de la
mitad del personal total
PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA
DEL PVC
134
502
720
2,474
320
15,297
Etano Etileno Cloro VCM PVC Plsticos
COMPOSICIN DE LA CADENA DEL
PVC
Grande
4%
Micro
51%
Pequea
30%
Mediana
15%
10
El consumo per cpita de PVC sigue aumentando aunque no est todava en
niveles altos que s podra alcanzar
Cada habitante, en Mxico, consume 5.5
kilogramos de plsticos de PVC al ao
En EUA, superan los 21 kg/hab
En China ya alcanz 5.4 kg/hab
Las diferencias se deben al uso que se
da al PVC en la construccin
En EUA y China se usa de manera
extensa mientras que en Mxico se
utiliza todava en forma muy limitada
La construccin en Mxico depende an
de materiales tradicionales y de mano de
obra masiva
Adems, el consumo per cpita de los
plsticos del PVC ha crecido a tasas
mayores que el consumo de la resina
De cada 4 kilos de PVC consumidos,
uno es producto importado
CONSUMO PER CPITA DE PVC
Kilogramos por habitante
0
1
2
3
4
5
6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Resina de PVC Plsticos de PVC
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
11
Por su competitividad y caractersticas, los productos de la cadena del PVC
son dominantes en varios mercados
CONSUMO DE RESINAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS, 2005
Distribucin Porcentual
5.7%
67.9%
23.9%
2.2%
5.8%
62.2%
54.7%
32.1%
69.9%
31.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bolsas y
Pelculas
Tubera y Perfil Laminados
rgidos
Botellas Otros
PVC PE PP PET PS Otros
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas e INEGI
12
Los mercados del PVC crecieron en forma dinmica en 1995-2000 aunque
han enfrentado una desaceleracin en los ltimos cinco aos
CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL PVC
Tasa Media de Crecimiento Anual, %
9.8
6.1
11
16.3
7.2
12.4
10.9
11.3
12.9
-4.7
6.6
5.1
2.9
4.4
2.3
5
-2.1
2.4
Envase
Calzado
Cable y alambre
Tubera
Recubrimiento
Perfil rgido y flexible
Pelcula
Otros
Total
1995-2000 2000-2005
MERCADOS DEL PVC, 2005
Consumo Aparente: 399,700 toneladas
Tubera
44%
Otros
13%
Envase
4%
Calzado
2%
Cable y
alambre
16%
Recubri-
miento
4%
Perfil
rgido y
flexible
6%
Pelcula
11%
Fuente: Grupo TEXNE con datos de ANIQ ajustados para considerar el consumo total de resina, incluyendo importaciones
13
El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de
recursos naturales y no en daos a la salud o a los ecosistemas
El anlisis del ciclo de vida lo realiz un
grupo de especialistas del Instituto de
Investigaciones en Materiales de la UNAM
con apoyo de consultores nacionales y del
extranjero
Los resultados indican que gran parte del
impacto ambiental corresponde al empleo de
hidrocarburos en la cadena de
transformacin
Dos tercios de los hidrocarburos se
emplean como materia prima y solo un
tercio se usa como combustibles
El impacto del cobre proviene de procesos
que no estn dentro de la cadena del PVC
La extraccin, tratamiento y refilacin
del cobre de los conductores elctricos
Cobre
28%
Ecosistema
1%
Uso de
Recursos
58%
Salud
humana
13%
DISTRIBUCIN DEL IMPACTO
POR CATEGORA
Fuente: IQ Consultores con datos generados por el IIM UNAM
14
El impacto ambiental de la parte petroqumica de la cadena del PVC se
concentra en el etileno y el VCM y en slo dos categoras
CONTRI BUCI N AL I MPACTO AMBI ENTAL EN LA CADENA DEL PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcino-
gnicos
Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
EcoToxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
Cloro Etileno VCM PVC
IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA DEL PVC EN MXICO
Etileno-Cloro-VCM-PVC. Valores Normalizados. No incluye productos plsticos
0
100
200
300
400
500
600
700
Carcino-
gnicos
Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
Ecotoxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
Cloro Etileno VCM PVC
En la porcin Etileno-Cloro-VCM-PVC de la cadena, el impacto ambiental se concentra en los eslabones
previos a la fabricacin de la resina de PVC, en particular en el etileno y en el cloruro de vinilo (VCM)
Los mayores impactos ambientales de la cadena desde el etileno hasta la resina de PVC se ubican en el
consumo de combustibles fsiles y en los respirables inorgnicos
En consecuencia, las categoras con mayor presencia son el uso de recursos (hidrocarburos) y el
potencial de impacto en la salud (respirables inorgnicos y cambio climtico). El impacto en los
ecosistemas es menor
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
15
Los procesos de fabricacin de la tubera de PVC no incrementan de
manera significativa el impacto ambiental de la cadena
CONTRI BUCI N AL I MPACTO AMBI ENTAL EN TUBER A DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Acidificacin Combustibles Fsiles
PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust. Transporte Electricidad
IMPACTO AMBIENTAL DE LA TUBERA DE PVC EN MXICO
Valores Normalizados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Acidificacin Combustibles Fsiles
Cadenahastael PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust. Transporte Electricidad
Las principales contribuciones al impacto ambiental de la cadena hasta tubera de PVC se ubican en los
primeros eslabones: mayormente el etileno y el VCM y en menor medida en la resina de PVC
Los componentes de la formulacin y el proceso de extrusin de la tubera de PVC contribuyen en menor
medida al impacto ambiental total de la cadena
La materia prima orgnica auxiliar es el componente con mayor presencia
En las comparaciones entre tuberas de varios materiales plsticos, el impacto ambiental de la tubera de
PVC es similar en cuanto a las categoras donde est presente
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
16
El impacto ambiental del cable elctrico recubierto con PVC deriva en gran
medida del cobre y no del compuesto de PVC empleado
CONTRI BUCI N AL I MPACTO AMBI ENTAL EN RECUBRI MI ENTO DE CABLE ELCTRI CO
Contribuciones por Categora de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcinognicos Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
EcoToxicidad Acidificacin Usode suelo Minerales Combustibles
Fsiles
PVC Cobre Plastificante/ Aditivos Transporte
IMPACTO AMBIENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE PVC PARA CABLE
Valores Normalizados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Carcino-
gnicos
Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
Ecotoxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
Cadenahastael PVC Cobre Plastificante/ Aditivos Transporte
El cobre y sus procesos de extraccin, refinacin y refilado son los contribuyentes ms importantes de
casi todas las categoras de impacto ambiental analizadas
El impacto del cobre y sus procesos es superior al de cualquier otro eslabn de la cadena del PVC
Las categoras de impacto ambiental ms afectadas por la presencia del cobre son los compuestos
carcinognicos, los respirables inorgnicos, la ecotoxicidad y los recursos minerales
El impacto en la salud, el ecosistema y los recursos de los cables recubiertos con PVC est influido por el
material del conductor y no necesariamente por el plstico con que se recubre
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
17
El impacto ambiental de la fabricacin de pelcula rgida de PVC es menor al
determinado para los eslabones previos de la cadena
IMPACTO AMBIENTAL DELA PELCULA RGIDA DE PVC
Valores Normalizados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Carcino-
gnicos
Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
Ecotoxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
Cloro Etileno VCM PVC Calandreo
CONTRI BUCI N AL I MPACTO AMBI ENTAL DE LA PEL CULA R GI DA DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcinognicos Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
EcoToxicidad Acidificacin Uso desuelo Minerales Combustibles
Fsiles
PVC Calandreo
El impacto acumulado en la cadena, desde el etileno y cloro hasta la resina de PVC, es de mayor
presencia en las categoras principales al del proceso de fabricacin de la pelcula rgida de PVC
Los componentes de la formulacin y del proceso con mayor presencia en impacto ambiental son el
plastificante y la energa elctrica empleados en el procesamiento de la pelcula rgida de PVC
Comparada con otras pelculas y hojas plsticas, las pelculas de PVC muestran impactos ambientales
similares en cuanto a las categoras donde se presentan
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
18
En el caso de la pelcula flexible de PVC, se hace ms evidente el menor
impacto ambiental del proceso de transformacin de la resina a plstico
IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELCULA FLEXIBLE DE PVC
Valores Normalizados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Carcino-
gnicos
Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
Ecotoxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
Cloro Etileno VCM PVC Calandreo
CONTRI BUCI N AL I MPACTO AMBI ENTAL EN PEL CULAS FLEXI BLES DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcinognicos Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
EcoToxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
PVC Calandreo
Los principales contribuyentes al impacto ambiental de la pelcula flexible de PVC es el monmero de
cloruro de vinilo, el etileno y la resina de PVC
Las categoras de impacto donde la formulacin y el proceso de fabricacin de la pelcula flexible de PVC
presentan alguna presencia son el empleo de recursos (plastificante y energa elctrica) y los respirables
inorgnicos
No se realiz una comparacin con pelculas flexibles de otros materiales, pero se podra esperar que
fuese similar a las pelculas de otros plsticos, como ocurre con otras manufacturas del PVC
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
19
El impacto ambiental de la fabricacin de tubo de PVC para venoclisis
deriva en apariencia de los empaques utilizados para su distribucin
IMPACTO AMBIENTAL DEL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS
Valores Normalizados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Carcino-
gnicos
Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
Ecotoxicidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Fsiles
Cloro Etileno VCM PVC Extrusin
CONTRI BUCI N AL I MPACTO AMBI ENTAL TUBO DE PVC PARA VENOCLI SI S
Contribuciones por Categora de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcinognicos Respirables
Orgnicos
Respirables
Inorgnicos
Cambio
Climtico
EcoToxicidad Acidificacin Usode suelo Minerales Combustibles
Fsiles
PVC Extrusin
Al igual que otros productos plsticos derivados del PVC, el impacto ambiental se concentra en los
eslabones previos a la fabricacin del tubo de PVC para venoclisis
Los empaques empleados mayormente son el cartn (para cajas) y la madera para la estiba en tarimas y
su fabricacin y procesos previos son los principales contribuyentes al impacto ambiental del tubo para
venoclisis que es eslabn final de la cadena del PVC
No se realizaron comparaciones con otros materiales plsticos ya que el PVC es el material ms usado en
esta aplicacin mdica
Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
20
La mayora del recurso natural (energa primaria) empleado en la cadena del
PVC es materia prima transformada en productos finales
ENERGA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DEL PVC
MJoules por kg del producto final
29.6
2.3
0.4
4.5
10.5
3.9
7.8
52.9
- 4.5
0
10
20
30
40
50
60
Valor del
Recurso
Etano Etileno Salmuera Cloro EDC/VCM PVC Susp Plsticos Energa
Bruta Global
Consumo energtico para la operacin del proceso, independientemente de su localizacin
Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope y del IIM-UNAM
21
Debido al alto contenido de cloro en su molcula, las resinas de PVC son las
que menos energa primaria bruta emplean
ENERGA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE RESINAS
Mjoules/kg
15
17
18
15
29
24
18
33 33
63
54 52 49
40
27
28
46
46
37
53
0
20
40
60
80
100
120
PEAD PEBD PEBD
Lineal
PP PET PVC
Susp
PVC
Emul
PS
Cristal
PS
Impacto
PC
Energa directa consumida Energa contenida en materias primas y materiales
Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope
22
Las aplicaciones del PVC son tambin las de menor empleo de energa
primaria bruta respecto de otros plsticos
ENERGA PRIMARIA CONSUMIDA EN LOS PROCESOS PLSTICOS
Mjoules/kg
18
27
20
26
35
28
35
24
37
28
55
24
55
40
25
40
56
54
24
56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PEAD
Tubera
PVC
Tubera
PEBD
Pelcula
BOPP PET
Pelcula
PVC
Pelcula
PET
Botella
PEBD
Botella
PP
Inyeccin
PVC Hoja
Energa directa consumida Energa contenida en materias primas y materiales
Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope
23
El PVC es el plstico que menos residuos genera por la ms larga vida til
de sus aplicaciones
VIDA TIL DE LAS APLICACIONES DE TERMOPLSTICOS, 2005
Porcentaje del volumen total consumido
10%
19%
59%
23%
17%
27%
4%
21%
63%
49%
96%
28%
62% 62%
15%
32%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Polietilenos Polipropileno PET PVC Poliestireno Global
Ms de 10 aos De 1 a 10 aos Menor a 1 ao
Fuente: IQ Consulotres Grupo TEXNE
24
El 72% del consumo de PVC son aplicaciones durables y la presencia de
sus residuos en los tiraderos es insignificante
COMPOSICIN DE LOS RESIDUOS
MUNICIPALES EN EL DF
5.4%
14.6%
3.4%
6.2%
4.3%
10.7%
3.0%
5.1%
34.7%
12.7%
APLICACIONES DEL PVC, 2005
Consumo Aparente: 471,600 toneladas
Residuo
PostConsu-
midor
15%
Residuo
Industrial
13%
Artculos
Durables
72%
Tubera
Pisos
Perfiles
Cable y alambre
Calzado
Botellas
Pelculas
Cintas
Empaques
Envases grandes
Cartn Papel Paal desechable
Fuente: IQ Consulotres Grupo TEXNE
Plsticos, pelcula Plsticos rgidos Vidrio
Residuos metlicos Residuos de jardn Residuos alimenticios
Otros
PVC: 0.5%
Otros: 10%
25
La Cadena del PVC se ha visto afectada por falta de suficiente capacidad de
produccin en dos de sus eslabones: sosa y VCM
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC
99.0% 99.4%
97.2%
34.7%
50.0%
83.6%
92.3%
71.5%
84.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cloro Sosa
VCM PVC
Plsticos
118%
113%
73%
35%
113%
91%
Etileno Cloro Sosa VCM PVC Plsticos
INDICE DE INTEGRACIN PRODUCTIVA
Produccin / Consumo Aparente
La insuficiente capacidad en cloruro de vinilo (VCM) representa un gran hueco en la
cadena que dificulta su adecuada articulacin y a la postre afecta su competitividad
La sosa custica es un co-producto del cloro y su produccin est limitada porque el
consumo de cloro para cloruro de vinilo no ha crecido
El siguiente eslabn (resina de PVC) tambin se ve afectado al tener que acudir a la
importacin de materia prima y enfrentar la competencia de productores de PVC
extranjeros que estn integrados totalmente
El efecto se traslada hasta la transformacin de plsticos que ha visto disminuida su
participacin en el mercado domstico
26
El comercio exterior de la cadena del PVC se ha deteriorado de forma muy
significativa y el dficit crece en forma acelerada
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMERCIO EXTERIOR DE CLORO Y SOSA CUSTICA
Miles de toneladas
Exportacin Cloro Importacin Cloro Exportacin Sosa Importacin Sosa
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMERCIO EXTERIOR DE VCM Y RESINA DE PVC
Miles de toneladas
Exportacin VCM Importacin VCM Exportacin PVC Importacin PVC
Las importaciones de sosa custica crecen ante la imposibilidad de fabricar ms
producto por las limitantes en el consumo de cloro para VCM
Las exportaciones de resina de PVC han disminuido por su alta dependencia en la
materia prima de importacin
El dficit comercial de la cadena qumica-petroqumica del PVC ascendi en 2005 a 250
millones de dlares, sin incluir los plsticos
27
Los efectos de la limitada integracin de la cadena del PVC se extienden
hasta el eslabn terminal: la transformacin de plstico
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC
83.6%
92.3%
71.5%
84.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PVC Plsticos
-200
-150
-100
-50
0
50
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMERCIO EXTERIOR DE PLSTICOS DE PVC
Miles de toneladas
Exportacin Plsticos Importacin Plsticos
Los transformadores de PVC han perdido participacin de mercado en forma constante
Las mayores importaciones se concentran en las aplicaciones de mayor volumen,
tuberas, pelculas y persianas, aunque en otros segmentos tambin se presentan
La prdida de participacin ha limitado el crecimiento de la produccin de plsticos y,
por ende, el consumo de resina de PVC que, a su vez, enfrenta una competencia ms
fuerte de productores del exterior, en especial de los Estados Unidos
Con lo anterior, los productores de resina de PVC han tenido que sostener una
posicin exportadora que lesiona su rentabilidad al acuidr a mercados donde los
mrgenes de utilidad son pequeos o inexistentes
28
El atractivo de la Cadena del PVC ha disminuido al no poder crecer en los
eslabones de cloro/sosa y cloruro de vinilo
ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL
PVC 2000-2005
0
20
40
60
80
100
-6 -4 -2 0 2 4 6
TASA DE CRECI MI ENTO ANUAL 2000-2005, %
P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I

N

D
E

M
E
R
C
A
D
O

E
N

2
0
0
5
,

%
Cloro Sosa VCM
PVC Compuestos Plstico
ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL
PVC 1995-2000
0
20
40
60
80
100
-3 0 3 6 9 12 15 18
TASA DE CRECI MI ENTO ANUAL 1995-2000, %
P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I

N

D
E

M
E
R
C
A
D
O

E
N

2
0
0
0
,

%
Cloro Sosa VCM
PVC Compuestos Plstico
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
29
Sosa
Compuestos
Envases
Calzado
VCM
Resina
Tubera
Perfiles
Pelcula
Cable y Alambre
Cloro*
Usos mdicos
S
o
s
t
e
n
i
d
a
-
C
r
e
c
i
e
n
t
e
D
e
c
r
e
c
i
e
n
t
e
23.7%
29.1% 47.2%
Estrategias Plausibles:
Inversin en mayor capacidad
Sustitucin de importaciones
Mejora de competitividad
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC
Porcentajes de la produccin
total a lo largo de la cadena
Tasa de crecimiento (2000-2005)
Decrecimiento Crecimiento
Dinmica del mercado
Se requiere recuperar parte del mercado perdido ante las importaciones y
estimular el crecimiento de ciertos mercados
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i

n

d
e

M
e
r
c
a
d
o

(
2
0
0
0
-
2
0
0
5
)
Estrategias Plausibles:
Inversin en mayor capacidad
Mejora de competitividad
Salida del negocio
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
30
Compuestos
Tubera
Pelcula
Otros
Envases
Resinas
Pisos
Persianas
Conexiones
Ventanas
S
u
p
e
r
a
v
i
t
a
r
i
o
(
E
x
p
o
r
t
a
d
o
r

N
e
t
o
)
D
e
f
i
c
i
t
a
r
i
o
(
I
m
p
o
r
t
a
d
o
r

N
e
t
o
)
50.1% 1.5%
46.7% 1.7%
Estrategias Plausibles:
Recuperar mercado domstico
Impulsar exportaciones
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC
Porcentajes de la produccin
total a lo largo de la cadena
Tasa de crecimiento mayor
(2000-2005)
Importaciones Exportaciones
Dinmica predominante
Cable y calzado no se incluyen
porque son segmentos cuyo
desarrollo competitivo depende
primordialmente de terceros
Su dinmica la rigen las importaciones y en la mitad de los negocios se
presenta dficit comercial
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
31
Existen tambin oportunidades en mercados latentes y con potencial que
pueden aprovechar las empresas de la Cadena del PVC
APLICACIONES REQUERIMIENTOS MERCADOS
Puertas y ventanas para vivienda de
inters social, estructuras modulares
para edificios, mobiliario de alto
diseo, membranas para
impermeabilizacin
Diseo
Construccin
y Vivienda
Aplicaciones
Agrcolas
Rotomoldeo
Cintas plsticas para prevencin de
plagas, aperos para siembra y
cosecha manual, pelculas anti-goteo
y anti-niebla para invernaderos,
membranas para la conservacin de
granos y perecederos
Mobiliario urbano, contenedores,
autopartes, publicidad
Tecnologa
Especificacin
Desarrollo de
productos
Desarrollo de
proveedores
Estos mercados pueden significar un crecimiento inmediato del consumo del 10-15%
32
El potencial del PVC en la industria de la construccin es muy amplio y para
aprovecharlo se requiere de diseo y gestin
Los materiales de construccin tradicio-
nales se producen y consumen en muy
grandes cantidades
Millones de metros cuadrados, de
piezas y de metros lineales al ao de
productos susceptibles de sustituir
por PVC
El desarrollo de este mercado requiere
de dos tareas principales
Impulsar el diseo de productos
Promover la especificacin de PVC
como material de construccin
Promover la normalizacin de los
materiales de construccin donde el
PVC pueda competir
Una penetracin del 10% del mercado
actual de materiales tradicionales
significaran un consumo adicional de
cerca de 60 mil toneladas al ao de PVC
75
32
26
370
32
Losetas,
m2
Tejas,
pzas.
Blocks,
pzas
Ladrillos,
pzas.
Perfil Al,
m lineal
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Produccin Anual, millones
33
Sntesis de los Hallazgos,
Conclusiones y Recomendaciones
34
Sntesis de los principales hallazgos
La cadena del PVC adquiere su importancia por la contribucin a la creacin
de valor al transformar de manera eficiente y sustentable recursos naturales
en satisfactores para al sociedad
La cadena del PVC es de importancia estratgica para otras cadenas
industriales por suministrarles una materia prima bsica: sosa custica
Las empresas de la cadena del PVC estn ubicadas de manera estratgica
para as abastecer en forma eficiente los mercados de todo el pas
La insuficiente integracin, en especial en el eslabn de cloruro de vinilo
(VCM) incide en el desempeo global de la cadena que se manifiesta en un
creciente dficit comerical y prdida de participacin de mercado de todos
sus eslabones
El impacto ambiental de la cadena del PVC en todos aspectos (empleo de
energa primaria, emisiones y residuos slidos) no es significativo y es
menor al de otras cadenas de transformacin de hidrocarburos en plsticos
El principal reto de la cadena del PVC est en asegurar una integracin
productiva adecuada mediante la inversin en los eslabones qumicos y
petroqumicos y fortalecer la competitividad del eslabn transformador
35
Conclusiones sobre la visin global de la cadena del PVC
El comportamiento de la cadena del PVC no ha sido satisfactorio en los
ltimos 5 aos y su causa principal es una insuficiente articulacin entre
sus eslabones que afecta la competitividad de todos ellos
Se requiere incrementar capacidad en la parte qumica-petroqumica
Los mercados terminales de la cadena (segmentos del eslabn de plsticos)
son, en su mayora, maduros y han estado expuestos a una competencia
cada vez ms agresiva de productos importados
Las oportunidades de desarrollo de la parte terminal de la cadena (resina,
compuestos y plsticos) se ubican en dos vertientes
Recuperacin del mercado domstico de productos de uso general
Enfoque a productos de mayor diferenciacin y/o especialidad
Ambas vertientes exigen una mejora sustancial en la competitividad del
eslabn transformador de plsticos y, en algunos casos, la migracin hacia
otros negocios
36
Conclusiones particulares sobre los mercados de plsticos
Tubera: mercado maduro muy competido por importaciones con
oportunidades en productos de mayor especialidad
Perfil: mercado en despegue controlado por importaciones con potencial
para sustituirlas y crecer con base en cambios
Pelcula: mercado maduro muy competido por importaciones con
oportunidades en agricultura
Envase: mercado en declive por desplazamiento de otros materiales y con
oportunidades limitadas en ciertos nichos
Alambre y cable: mercado maduro sin competencia aparente de otros
materiales pero dependiente de otra industria
Calzado: mercado en declive por fuerte competencia externa en productos
de bajo valor agregado
Uso mdico: mercado en despegue con alto potencial de exportacin que
requiere de desarrollo de proveedores
37
Conclusiones sobre el empleo de energa primaria del PVC en comparacin
con otros materiales plsticos
La energa primaria empleada incluye el consumo directo de energticos y
el contenido de energa de las materias primas y materiales empleados
Es un indicador de la intensidad en el uso de combustibles fsiles
En la produccin de resina de PVC se emplea menos energa primaria que
en todas y cada una de las resinas termoplsticas con las cuales compite
Es menor entre el 32 y el 39% que el promedio de las dems resinas
Todas las aplicaciones del PVC, por igual, emplean menos energa primaria
que las aplicaciones de otras resinas
En tubera consume 29% menos energa bruta que el PEAD
En pelculas consume 31.5% menos energa bruta que el promedio de
polietileno, polipropileno y PET
Dos factores principales explican esta situacin
El contenido de cloro del PVC reduce en contenido energtico de la
materia prima principal (VCM)
Por sus caractersticas fsico-qumicas los procesos de polimerizacin y
de transformacin son menos intensivos en consumo de energticos
38
Recomendaciones para aminorar el impacto ambiental en la fase de
produccin de PVC
La mejora en la eficiencia energtica de las plantas de etileno, cloro/sosa,
EDC/VCM y plsticos ofrece la mejor posibilidad para reducir el consumo de
combustibles fsiles
El uso de celdas de membrana en la produccin de cloro-sosa ofrece
tambin un potencial para mejorar el impacto ambiental en energa
La reduccin de material en la aplicacin final, sin comprometer el
desempeo de los productos, ofrece posibilidades de optimizacin
El uso de formulaciones y compuestos con mayor contenido de cargas y
con aditivos no-txicos, dentro de los lmites tcnicos de los materiales,
mejorara el perfil ambiental de la cadena del PVC
39
Conclusiones sobre el Impacto Ambiental en la fase de aplicacin final de la
cadena del PVC
La durabilidad y bajo mantenimiento requerido por los usos durables del
PVC permiten un bajo impacto ambiental de la aplicacin final
La prdida de plastificante (emisiones de COV) al agua o al ambiente es
posible pero muy marginal y dichas emisiones no tiene un impacto
significativo en el medio ambiente o la salud
Los productos de PVC empleados en envase y embalaje (envases y
pelculas) no contribuyen a las categoras de impacto ambiental aunque
conviene reducir su disposicin en tiraderos
El balance entre densidad y propiedades del PVC favorece el que tenga un
menor impacto ambiental respecto de materiales alternos en sus diferentes
aplicaciones (construccin, transporte, etc.)
El impacto ambiental determinado en alambre y cable es resultado de las
emisiones en eslabones previos de la cadena del cobre y no se puede
atribuir a la cadena del PVC
40
Recomendaciones para aminorar el Impacto Ambiental en la fase de
aplicacin final de la cadena del PVC
Optimizacin adicional del balance entre el contenido de material y las
propiedades de los productos en su uso final
Optimizacin de las formulaciones para emplear un mayor contenido de
cargas inorgnicas y/o de origen natural
Mejora en la durabilidad y requerimientos de mantenimiento de los
productos de PVC en aplicaciones durables
Optimizacin de las formulaciones para el empleo de plastificantes y otros
aditivos con mayor resistencia a la migracin
Control ms efectivo del uso de aditivos a base de metales pesados (Pb/Cd)
41
Conclusiones finales sobre el Impacto Ambiental de la Cadena del PVC
El impacto ambiental de la cadena del PVC no es diferente en su naturaleza
al de cualquier otra cadena petroqumica-plstica analizada en Mxico y en
otros pases
El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de
recursos naturales (hidrocarburos) como materia prima, cuyo nico uso
alterno distinto al petroqumico sera como combustibles
La contribucin de la cadena del PVC al empleo de energa primaria
(recursos de hidrocarburos) es la menor de todas las cadenas petroqumica-
plsticas ya que su molcula contiene el 56% en peso de cloro
El impacto ambiental de la cadena del PVC en las categoras relacionadas
con daos a la salud o a los ecosistemas es marginal y sus emisiones han
estado siempre por debajo de los estndares y normas oficiales vigentes
42
Recomendaciones sobre los anlisis de impacto ambiental y ciclo de vida
del PVC
Conviene complementar este estudio con otros anlisis del Ciclo de Vida de
las aplicaciones ms importantes del PVC (tubera, pelculas, perfiles para
construccin) donde se compare su impacto ambiental con el de materiales
alternos (madera, cobre, papel, etc.)
Se recomienda mantener actualizado el inventario de recursos y emisiones
construido para este estudio, a fin de que sirva para ejercicios posteriores,
tanto para anlisis internos de la cadena del PVC como para su
comparacin con otros materiales suscedneos
43
Los principales retos de la cadena del PVC se centran en articular mejor al cadena
hasta el transformador y mejorar an ms su desempeo ambiental
Inversin en cloro/sosa y VCM para expandir la capacidad actual y subsanar
los dficits que afectan al resto de la cadena productiva del PVC
Mejora de la competitividad de los transformadores de plstico para
enfrentar con xito la competencia de productos importados
Desarrollo de mercados latentes de mayor potencial a los actuales
(construccin, agricultura y rotomoldeo) para expandir y reactivar el
mercado domstico
Impulso a la exportacin de manufacturas plsticas de PVC para ampliar la
base de consumo del resto de la cadena
Mejora en las eficiencias energticas y del control de emisiones de todos
los eslabones de la cadena a fin de aminorar el impacto ambiental de la
cadena en su conjunto
Promocin del PVC como un material que no impacta al ambiente de a
manera como el consumidor lo percibe ahora por la desinformacin a la que
ha estado expuesto
Impulso a la recoleccin de residuos post-industriales y reciclaje de los
mismos
44
De no atenderse estos retos, la cadena del PVC en su totalidad enfrentara
un escenario de mayor deterioro competitivo
CONSUMO PER CPITA DE RESINA Y PLSTICOS DE PVC
Kilogramos por habitante
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
4.9
5.1
5.3
5.6
5.8
6.1
6.4
6.7
7.1
7.4
7.8
8.2
8.7
9.2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo per cpita de resina de PVC Consumo per cpita de plsticos del PVC
BALANCE OFERTA-DEMANDA 2015
Miles de toneladas
545
585
364
778
741
0
281
431
94
454
3 10 0
270
120
542
855
796
602
1,075
Cloro Sosa VCM PVC Plsticos
Produccin Importacin Exportacin Consumo
El consumo de plsticos del PVC seguir creciendo pero ser abastecido con ms
importaciones
La insuficiencia de sosa y de VCM aumentar an ms, agudizando el desabasto en los
eslabones de la cadena a los que sirve
Los productores de la resina de PVC vern limitado su crecimiento al no tener, en los
transformadores de plsticos, un mercado en ascenso
La competitividad de todos los eslabones se ver afectada y los mercados sern
ocupados en mayor medida por productos de importacin
45
En un escenario tendencial, la Cadena del PVC vera disminuido su atractivo
y sus posibilidades de recuperacin en el futuro
PARTICIPACIN DE MERCADO DEL PVC Y SUS PLSTICOS
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sosa VCM PVC Plsticos
-1,400
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA DEL PVC
Millones de dlares
Cloro Sosa Custica VCM PVC Plsticos
Los productores de sosa custica y plsticos perderan an ms participacin de
mercado y la participacin ganada por la operacin normal de la ampliacin de la
planta de VCM se erosionara en poco tiempo
El dficit de la balanza comercial de la cadena del PVC aumentara de los 550 millones
de dlares en 2005 hasta 1,300 millones de dlares en 2015
La cadena del PVC de Mxico perdera atractivo y vera lesionado de manera
significativa su potencial de recuperacin
46
Permitir que la tendencia contine afectara tambin a la Cadena del PVC en
su desempeo ambiental
Las importaciones de plsticos que ms
creceran seran las de pelculas y de
algunos envases
Son artculos de corta vida que generan
la mayor parte de los residuos slidos
del PVC y estn fuera de la cadena de
suministro de los productores
nacionales de plsticos y resinas
La recoleccin de esos residuos sera la
ms compleja y la menos efectiva en
trminos tcnicos y econmicos
El volumen de los residuos del PVC en
los tiraderos aumentara sin posibilidad
de que los integrantes de la cadena
pudieran mitigar el impacto ambiental
GENERACIN DE RESIDUOS PLSTICOS DE PVC
Miles de toneladas
48 50 51 51 52 54 55 56 58 60 61
84
93
103
114
126
140
155
171
190
210
232
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
De productos importados
De origen nacional
47
Un impulso a la integracin de la cadena y el fortalecimiento de la
competitividad del eslabn transformador revertiran la tendencia
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLORO/SOSA Y VCM
Millones de dlares
Cloro Sosa Custica VCM
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESINA Y PLASTICOS DE PVC
Millones de dlares
PVC Plsticos
La expansin en 500 mil toneladas por ao de VCM y 300 mil toneladas de cloro
permitira pasar del dficit actual a un supervit en ambos productos de la cadena
La mayor disponibilidad de VCM permitira a los productores de resina abastecer mejor
el mercado domstico y mantener su plataforma de exportacin
El fortalecimiento de los transformadores de PVC hara posible que enfrentaran mejor
la competencia externa recuperando mercado domstico y creciendo en al exportacin
El deterioro en participacin de mercado y en la balanza comercial se podran detener
en el global o incluso revertir en algunos de los eslabones de la cadena del PVC
48
Estrategias para el Desarrollo
Competitivo y Sustentable de la
Cadena del PVC
49
Las estrategias para un desarrollo competitivo y sustentable de la Cadena
del PVC de Mxico son tres
Integracin de la cadena en sus eslabones qumico y petroqumico
Invertir mediante la instalacin de capacidad suficiente en VCM y
cloro/sosa: una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie
en 2010 y una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro)
Fortalecimiento competitivo del transformador de PVC
Para que, mediante acciones individuales o colectivas, con apoyos
existentes en especial para las MiPyMEs eleven su competitividad en el
mercado domstico y mejoren sus capacidades para participar en los
mercados de exportacin
Promocin del Medio Ambiente y del Reciclaje
Acciones al alcance de la industria que promuevan la recoleccin y el
reciclaje de residuos del PVC, refuercen ante el consumidor y las
autoridades la calidad del PVC como un material no contaminante ni
peligroso y, patenticen el compromiso de la industria con la proteccin
del medio ambiente, el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del
consumidor
50
Estrategia de Integracin Qumica-Petroqumica
Invertir en la parte qumica-petroqumica de la cadena para integrarse mejor
mediante la instalacin de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa
Una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010
Una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro)
Beneficios
Se alcanza un abasto suficiente de VCM hasta 2015, generando incluso
excedentes en 2010 y 2011
Los productores de PVC cuentan con materia prima local para expandir
sus plantas, abastecer de mejor manera la demanda domstica y
mantener su presencia en los mercados de exportacin
Aumenta la disponibilidad de sosa custica eliminando importaciones
La balanza de comercio exterior de los eslabones petroqumicos cambia
de deficitaria y superavitaria
51
Lneas de Accin de la Estrategia de Integracin Qumica y Petroqumica
INMEDIATAS
Desarrollar proyectos de cogeneracin para mejorar costos de energa elctrica de los
actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM
Promover ante las autoridades la fijacin de tarifas elctricas competitivas
Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una frmula de precios
competitivos de parte de Pemex
DE SOPORTE
Construir una alianza con Pemex Petroqumica que involucre Pajaritos en un esquema de
integracin virtual de la cadena que permita elevar su eficiencia, productividad y
confiabilidad
Atraer inversin extranjera complementaria a la nacional para llevar a cabo los proyectos de
ampliacin de VCM y de cloro/sosa
DE MEDIANO LARGO PLAZO
Promover un proyecto petroqumico integral con un cracker y plantas de derivados donde se
incluyan las plantas de cloro/sosa y EDC/VCM
52
Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Transformador
Apoyar el fortalecimiento de los transformadores de PVC para que eleven su
competitividad en el mercado domstico y mejoren sus capacidades para
participar en los mercados de exportacin
Beneficios
El transformador de PVC recupera mercado domstico sustituyendo
importaciones y penetra y diversifica sus mercados de exportacin
Se impulsan y/o desarrollan mercados latentes donde el PVC tiene un
potencial de crecimiento todava no aprovechado
Se incrementa la demanda domstica y se reducen las importaciones de
la resina y compuestos de PVC y de plastificantes
Se detiene el crecimiento del dficit de la balanza comercial PVC-
plsticos
53
Lneas de Accin de la Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del
Eslabn Tranformador de PVC
INMEDIATAS
Estructurar y poner en marcha esquemas de apoyo para la competitividad de
transformadores de PVC en especial de MiPyMEs
Promover programas para la promocin de exportaciones de productos de PVC
Promomver programas para fomentar el desarrollo del mercado interno
DE SOPORTE
Promover programas de sustitucin de importaciones de artculos de PVC
Promover programas para desarrollar mercados latentes con potencial
Mejorar las competencias y la capacitacin de capital humano de transformadores
Normalizar los productos genricos fabricados con PVC
Promover la incorporacin/desarrollo de tecnologas innovadoras/competitivas de
proceso/producto en la transformacin de PVC
Promover la mejora y la incorporacin de diseo en productos de PVC
54
Estrategia para la Promocin en Medio Ambiente y Reciclaje
Mediante acciones al alcance de la industria, promover la recoleccin y el
reciclaje de residuos del PVC y reforzar ante el consumidor y las
autoridades la posicin del PVC como un material no contaminante ni
peligroso y, mediante acciones especficas, patentizando el compromiso de
la industria con la proteccin del medio ambiente, el reciclaje de residuos y
el cuidado de la salud del consumidor
Beneficios
Se incrementa la tasa de recoleccin de residuos de PVC
El consumidor y las autoridades mejoran su percepcin sobre el PVC y
sus aplicaciones
Se reducen o eliminan las barreras que limitan la aceptacin de los
productos elaborados con PVC en los mercados
La industria cuenta con ms y mejores elementos para defenderse de
ataques o de posibles regulaciones parciales o inadecuadas
55
Lneas de Accin de la Estrategia de Promocin en Medio Ambiente y
Reciclaje
INMEDIATAS
Generar/difundir con autoridades informacin sobre impacto ambiental real del PVC
Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas
Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
DE SOPORTE
Mejorar la eficiencia energtica de toda la cadena
Generar y difundir informacin entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al
medio ambiente y a la salud
Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado
56
Las mayora de las limitantes para la instrumentacin de las lneas de
accin se ubican dentro del mbito de control de la misma industria
La principal limitante es la Gestin Administrativa
Se relaciona ms con la complejidad o intensidad de las gestiones
requeridas ms que con la inhabilidad de ejecutarlas
Se subsana a travs de la creacin de capacidades de gestin al nivel
gremial que faciliten y asesoren a las empresas, en especial MiPyMEs
La segunda limitante es la Cultura Empresarial
Es mucho ms frecuente en las acciones para el fortalecimiento del
transformador y sobre medio ambiente y reciclaje
Se subsana a travs alianzas inter-empresariales lideradas por los
productores de materias primas
La tercera limitante es el Financiamiento
Se relaciona con las acciones que implican mayores inversiones
Requiere de la diversificacin de fuentes de financiamiento a travs de
alianzas inter-empresariales y con agentes financieros alternos
La Tecnologa, el Impacto Social y las Regulaciones no resultaron ser
limitantes de significacin para el conjunto de las acciones
57
Plan de Accin Recomendado
58
Plan de Accin Consideraciones Iniciales
ANIQ y proVINILO requieren de un plan de accin para capitalizar los
resultados del Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC
Se recomienda integrar un plan con las 18 lneas de accin inmediatas y de
soporte (alta importancia y pronta-mediata instrumentacin)
El orden final de prioridades y tiempos para iniciarlas es la primera tarea
que necesitan desarrollar ANIQ y proVINILO
La instrumentacin de las lneas de accin requiere del involucramiento
directo de proVINILO en dos vertientes
Ejecucin de las lneas (formulacin de proyectos y su gestin)
Seguimiento de las lneas ejecutadas por sus empresas o terceros
En muchas lneas de accin conviene establecer alianzas gremiales,
empresariales o con el gobierno y existen apoyos para la mayora de ellas
La mitad de las 18 lneas estn dirigidas a transformadores de PVC
59
Lneas de Accin Estratgica Inmediatas: de Alta Importancia y Pronta
Instrumentacin
No Lnea de Accin Ejecutor Inicio Apoyos Rquerimientos
2
Desarrollar proyectos de cogeneracin para mejorar costos de
energa elctrica de los actuales productores de cloro/sosa y
EDC/VCM
Empresas pV 2007
Fondos
de
capital
Estudios y
promocin
Estudios y
promocin
Estudios y
promocin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
3
Promover ante las autoridades la fijacin de tarifas elctricas
competitivas
ANIQ 2007
1
Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales
con una frmula de precios competitivos de parte de Pemex
Empresas pV 2007
10
Esquemas de apoyo para la competitividad de
transformadores de PVC en especial de MiPyMEs
ANIQ-pV 2007 PyME
11
Desarrollar programas para la promocin de exportaciones de
productos de PVC
ANIQ-pV 2007 PyME
22
Programas para fomentar el desarrollo del mercado interno
ANIQ-pV 2007 PyME
26
Generar/difundir con autoridades informacin sobre impacto
ambiental real del PVC
proVINILO 2007
27
Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir
respuestas oportunas
proVINILO 2007 PyME
34
Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las
normas oficiales
ANIQ/pV 2007 PyME
60
Lneas de Accin Estratgica de Soporte: de Importancia Alta e
Instrumentacin Mediata aunque iniciables en 2007
No Lnea de Accin Ejecutor Inicio Apoyos Rquerimientos
12
Programas de sustitucin de importaciones de artculos de
PVC
ANIQ-pV
2007
?
PyME
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
Proyecto y
gestin
13 Programas para desarrollar mercados latentes con potencial Empresas pV
2007
?
PyME
15
Mejorar las competencias y la capacitacin de capital humano
de transformadores
Empresas pV
2007
?
PyME
17 Normalizar los productos genricos fabricados con PVC Empresas pV
2007
?
PyME
18
Promover la incorporacin/desarrollo de tecnologas
innovadoras/competitivas de proceso/producto en la
transformacin de PVC
Empresas pV
2007
?
PyME
19
Promover la mejora y la incorporacin de diseo en productos
de PVC
proVINILO
2007
?
PyME
23 Mejorar la eficiencia energtica de toda la cadena Empresas pV
2007
?
PyME,
FIDE
25
Generar y difundir informacin entre los consumidores sobre
los impactos reales del PVC al medio ambiente y salud
ANIQ-pV
2007
?
29 Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado Empresas pV
2007
?
PyME
61
Las alianzas son un elemento principal para instrumentar de manera eficaz
muchas lneas de accin estratgica
Alianzas Inter-Empresariales
Algunas acciones para la integracin de la cadena qumica-petroqumica
y para el fortalecimiento del transformador de plsticos se pueden
realizar mejor mediante alianzas entre empresas de proVINILO y otras
empresas qumicas y sus clientes transformadores
Alianzas con Instituciones Pblicas y Mixtas
Las alianzas con instituciones como FUNTEC y Compite, as como con
instancias gubernamentales como Fondo PyME, Bancomext o CONACyT
y sus centros permitirn obtener apoyos y respaldo econmico para los
programas y proyectos orientados a fortalecer el eslabn de
transformacin de PVC
Alianzas Inter-Gremiales
Alianzas con otras agrupaciones industriales, incluidas las del plstico,
pueden facilitar con mucho la instrumentacin de acciones relacionadas
con el desarrollo de la transformacin de PVC y con la promocin del
medio ambiente y reciclaje
62
ANIQ y proVINILO deben ser instancias ejecutoras y de coordinacin del
plan de accin
La instrumentacin del plan requiere de ANIQ y de proVINILO la ejecucin
de tareas como las siguientes
Difusin de resultados del estudio (como parte de ANIQ)
Formulacin de proyectos propios y para la obtencin de apoyos
Gestin de los proyectos y de los apoyos obtenidos
Promocin de los proyectos ante empresas participantes (plsticos)
Gestin de las alianzas necesarias (excepto las 100% empresariales)
Seguimiento de las acciones ejecutadas por otros
Difusin de resultados de la instrumentacin del plan
Para llevar a cabo estas tareas, ANIQ y proVINILO requieren ampliar sus
capacidades de gestin interna o llevarla a cabo mediante subcontratacin
Existen apoyos para ambos tipos de iniciativas