Software Aplicado Actividade Comercial

Formadora: Elisabete Serapicos

NOTA DE ENCOMENDA:

um documento comercial que d origem ao fornecimento de produtos. Atravs dele,
o comprador d a conhecer ao vendedor as mercadorias que pretende adquirir, bem como
as condies em que o deseja fazer (qualidade, quantidade e outras condies).
um documento caracterstico do comrcio por grosso e emitido em duplicado pelo
comprador, ficando o original com o vendedor (devidamente assinado pelo comprador) e o
duplicado com o comprador.


FACTURA:

A factura o documento no qual o vendedor indica as condies gerais de transaco
e faz o apuramento final do valor das mercadorias fornecidas.
Sendo assim, neste documento, o vendedor indica ao comprador os seguintes valores:
O valor da mercadoria.
O valor dos descontos efectuados.
O valor das despesas imputadas ao cliente.
O valor do IVA.

Segundo o Art 35 do Cdigo do IVA, a factura deve ser emitida pelo vendedor, at ao 5
dia til ao da realizao da transaco. Deve ser preenchida em duplicado, destinando-se o
original ao comprador e a cpia ao vendedor.

Segundo o mesmo artigo, as facturas devem ser numeradas sequencialmente e devem
conter os elementos, que representam a legenda da factura que seguidamente se apresenta.

NOTA DE CRDITO:

semelhana da nota de dbito, a nota de crdito deve ser emitida em duplicado,
pelo vendedor, quando as rectificaes correspondem reduo do valor da factura ou por
erros cometidos por excesso.

Os motivos que originam a emisso da nota de crdito podero ser os seguintes:

Erro de soma, cometidos por excesso, isto o valor da factura superior ao valor real
da transaco.
Devolues de mercadorias ou embalagens;
Descontos concedidos pelo vendedor, que no constaram da factura.

Tal como na nota de dbito, h que incluir a regularizao do IVA.



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RECIBO:

Na fase do pagamento, o documento usado o recibo, no qual o vendedor indica ao
comprador o valor da sua transaco. Este documento uma prova de pagamento.
emitido em duplicado, pelo vendedor, ficando o original para o comprador.

Na UFCD Software Aplicado Actividade Comercial comeamos por ver o que era o
contrato de compra e venda, mais propriamente as suas fases, e para melhor compreenso
da matria resolvermos alguns exerccios no qual procedemos ao preenchimento da cadeia
documental do Contrato de compra e venda, Nota de encomenda (desenvolvimento),
Factura (desenvolvimentos) Nota de credito (desenvolvimento) recibo(desenvolvimento) e
como forma de pagamento preencheu-se um cheque.

A formadora entretanto instalou nos computadores o programa primavera software,
este programa uma base de dados para as empresas que tiram vantagens em reunir as
principais reas (compras, vendas, tesouraria, recursos humanos, etc), evitando duplicao de
informao, tendo acesso informao que de outra forma poderia se perder, evitando
recursos em informao registada e duplicada.
Mas antes de instalar o programa necessrio seguir alguns passos:
INSTALAO
Para poder efectuar o download de PRIMAVERA EXPRESS deve comear por se registar
no site da PRIMAVERA, indicando os dados solicitados. Receber de imediato por email a
notificao de registo efectuado.
Por se registar no site da PRIMAVERA BSS passar a receber as notificaes sobre as
novas verses que venham a ser disponibilizadas e, tambm, informao sobre truques e dicas
teis para a utilizao do seu produto.
Para o download do produto use o link que faz parte do e-mail que recebeu aps o
registo. Escolha preferencialmente a opo SAVE de modo a salvaguardar o ficheiro em disco
antes de proceder sua instalao. O tempo para o download dos 170 Mbytes depender
dos recursos que tem disponveis, especialmente da largura de banda utilizada.
partida, a instalao do software exigir do utilizador apenas a aceitao e
confirmao das opes sugeridas no ecr. No final da instalao o produto dever
automaticamente entrar em funcionamento.
INTRODUZIR OS DADOS DA EMPRESA
Comee por abrir o programa Administrador. Posicione-se na empresa EXPRESS
Empresa de Trabalho. Com o boto direito do rato escolha a opo Propriedades e preencha
os campos principais com a informao sobre a sua empresa que ir constar nos documentos
a emitir: Nome da empresa, Morada, , N Contribuinte.
ABERTURA DA EMPRESA
Abra o programa PRIMAVERA EXPRESS. O produto leva consigo duas empresas criadas:
Uma empresa de demonstrao que lhe ser til para poder consultar, por exemplo, a
forma como as tabelas so preenchidas;
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Uma empresa, de nome EXPRESS, que ser a empresa a utilizar para registar as suas
operaes. Escolha esta ltima para poder seguir com os seus trabalhos.
CRIAO DE ARTIGOS
Agora que entrou no produto, constatar que as tabelas principais, Artigos e Clientes,
no esto naturalmente preenchidas. precisamente por a que deve comear.
Abra a tabela de artigos e atravs da opo NOVO aceda ao registo de um artigo.
Preencha os dados solicitados pelos vrios separadores activos. No se esquea
principalmente dos seguintes campos: Tipo de Artigo, Taxa de Iva, PVP do artigo.
Se no pretende gerir o stock de determinado artigo deve desactivar a opo
Movimenta Stock.
Depois de preencher os campos da ficha do artigo, GRAVE o registo.
Repita a operao para a introduo de todos os artigos.
CRIAO DE CLIENTES
Siga o processo descrito para os Artigos, mas agora para a tabela de Clientes. Ver que
esta tabela j tem registado um cliente de cdigo VD, para utilizao nas vendas para
clientes indiscriminados, por exemplo as Venda a Dinheiro.
Preencha todos os dados solicitados nos primeiros quatro separadores da ficha do
Cliente, de modo a poder facturar de seguida sem problemas.
ENTRADA EM STOCK
Para dar entrada de stock escolha a opo Stocks presente no navegador. Escolha o
documento Entrada Stock e introduza os artigos e respectivas quantidades e valores.
Agora que tem Clientes e Artigos introduzidos pode passar de imediato emisso dos
documentos de vendas. No entanto, caso pretenda gerir stocks, deve comear, no sendo
obrigado a tal, por registar as entradas da mercadoria. Se no o fizer, aquando da emisso da
factura ser notificado sobre a inexistncia do artigo em stock. Pode, no entanto, confirmar a
factura, ficando o stock do referido artigo com unidades negativas, situao que poder
actualizar a qualquer momento atravs de uma entrada em stock, na opo de stocks.
FACTURAO
Para facturar ou emitir qualquer documento de vendas, escolha a opo Vendas/Enc.
Clientes presente no navegador.
J na janela de Vendas comece por escolher o documento que pretende utilizar.
Identifique depois o Cliente, pressionando F4 para aceder lista de Clientes.
No editor de linhas identifique o Cdigo do Artigo e pressione ENTER para mudar de
coluna e de linha.
No deixe de observar as opes a que pode aceder atravs do menu disponvel via
boto direito do seu mouse.
No final, escolha GRAVAR para guardar o documento ou IMPRIMIR para guardar e
imprimir de seguida.
Se o documento que acabou de introduzir for um documento a crdito, j poder ver
esse mesmo crdito lanado na opo de Contas Correntes.
RECEBIMENTOS
Para processar um recebimento e emitir o respectivo documento de liquidao,
escolha a opo Operaes sobre C/C.
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Comee por Identificar o Cliente. De seguida, escolha o tipo de documento a
processar. partida, para a liquidao de uma factura por exemplo, dever utilizar o
Documento de Recebimento.
Na grelha de documentos a liquidar, marque na coluna mais direita o(s) documentos
que vai liquidar. Pode liquidar um documento parcialmente, escrevendo o valor a liquidar na
coluna a Pagar.
Depois de identificar o(s) documentos a liquidar escolha CONFIRMAR. A seguinte janela
vai-lhe a aparecer no ecr onde dever identificar os dados do documento de liquidao.
No final escolha IMPRIMIR se pretender gravar e imprimir a nota de liquidao, isto , o recibo.
ECR DE POS
A emisso de documentos de venda pode ser feita atravs de um ecr especfico de
POS.
Se escolher a entrada de programa de nome PRIMAVERA EXPRESS Ponto de Venda
aceder a um interface que lhe permitir gerir um Posto de Venda de forma mais profissional.
Conseguir por esta via, entre outras coisas, controlar o Fundo de Maneio dirio da sua caixa;
gerir trocos e meios de pagamento; operar de forma bem mais rpida com recurso a teclas
rpidas; gerir a abertura de uma gaveta de dinheiro e gerir um visor/display de cliente; manter
vrios documentos em aberto, enfim, fazer a gesto de um Ponto de Venda.