Revista Camara Minera Mexico Junio 2014 PDF

Revista Ocial de la Cmara Minera de Mxico
Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.

www.camimex.org.mx
Vol. XIII, Nm. 2
Abril - Junio
2014
Con el viento
a tu favor
Mas de 37 Aos Construyendo el Mxico que Todos Queremos!
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PRESIDENTE
C.P. Humberto Gutirrez Olvera Zubizarreta
DIRECTOR GENERAL
Ing. Sergio Almazn Esqueda
TESORERA
C.P. Jos Francisco Gutirrez
H. CONSEJO DIRECTIVO
Ing. Arturo Tronco Guadyana
Lic. Carlos Hornedo Andrade
Ing. Carlos Torres Torija
Ing. Daniel Chvez Carren
Ing. Diego Ferrari
Ing. Francisco Mireles Huerta
Ing. Francisco Robles Lpez
Ing. Guillermo Meizoso Madrigal
Ing. Hctor Valle Martn
Ing. Jaime Gutirrez Nez
Lic. Javier Gmez Aguilar
Ing. Joe Phillips
C.P. Jos Francisco Gutirrez
Lic. Jos Luis Luckie
Lic. Karen Luca Flores Arredondo
Ing. Laura Caballero Hidrogo
Ing. Lizardo Galvn Gmez
Dr. Luis Chvez Martnez
Lic. Marisol Barragn Lpez
Ing. Martn Aguilar Villaseor
Ing. Octavio Alvidrez Ortega
Ing. Pedro Rivero Gonzlez
C. Pierre Lacombe
Ing. Ramn Dvila Flores
Ing. Ricardo Aguirre Rodrguez
Ing. Roberto Daz Colunga
Ing. Toms Iturriaga Hidalgo
COMIT EJECUTIVO
C.P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta
Ing. Manuel Francisco Luvanos Snchez
Ing. Xavier Garca de Quevedo
Lic. Jos Cerrillo Chowell
Ing. Eduardo Luna Arellano
Lic. Jos Antonio Rivero Larrea
Ing. Jaime Lomeln Guilln
GRUPOS DE PRODUCTORES
COBRE
Presidente - Ing. Daniel Chvez Carren
METALES NO FERROSOS EXCLUYENDO AL COBRE
Y PLANTAS DE FUNDICIN
Presidente - Ing. Francisco Mireles Huerta
MINERALES NO METLICOS
Presidente - Lic. Carlos Hornedo Andrade
MINERALES SIDERRGICOS
Presidente - Ing. Arturo Tronco Guadyana
COMISIONES
ADUANAS
Presidente - Lic. Juan Bosco lvarez Lpez
AGUA
Presidente - Lic. Ral Noguez Ros
COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTES
Presidente - Ing. Javier Altamirano Aguilera
COMUNICACIN
Presidente - Ing. Rafael Rebollar Gonzlez
EDUCACIN
Presidente - Ing. Ramn Dvila Flores
ENERGA Y CAMBIO CLIMTICO
Presidente - Ing. Enrique Wiechers de la Lama
IMPUESTOS
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INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO
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LEGISLACIN
Presidente - Lic. Abdn Hernndez Esparza
MEDIO AMBIENTE
Presidente - Ing. Vctor del Castillo Alarcn
RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD
Presidente - Ing. Guillermo Meizoso Madrigal
RELACIONES Y DESARROLLO COMUNITARIO
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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SEGURIDAD PATRIMONIAL
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Kepler Constructora, segunda de forros / Fresnillo PLC, tercera de forros /
Orica Mining Services, cuarta de forros / AKRON Lubricantes Hidrulicos,
pgina 5 / Neuman & Esser, pgina 9 / Chevron, pgina 13 / Ctalogo de
soluciones, pgina 19 / IEM, pgina 29
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con el Ing. Ernesto Wing Morales
Cel: 044 55 43 65 41 18, Lada sin costo:
01-800-8352350 clave: (55) 43654118
DIRECTORIO
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Comit Editorial CAMIMEX:
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Ing. Salvador F. Trevio Carrillo
Colaboradora:
Mariana Gonzlez Escobedo
Edicin Grca:
D.G. Raquel Alba
Produccin:
C.P. Jos Gascn Cerda
pgina
20
CONTENIDO
EN PORTADA
Con el viento
a tu favor
3
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6
Editorial:
XII Taller de Intercambio
de Experiencias
Semarnat-Camimex.
Reunin Internacional
de Minera Zacatecas
la unin de las empresas
por un slo objetivo:
Productividad.
Minera Autln
comprometida con la
responsabilidad ambiental.
Otorga PROFEPA
certicacin de Industria
Limpia a la Planta de
Teziutln por el manejo
eciente de procesos
medioambientales.
Recibe Fresnillo plc
Distintivo como Empresa
Socialmente Responsable
por sexto ao consecutivo.
XII Taller de Intercambio
de Experiencias.
Grupo Mxico.
Con el viento a tu favor.
Constituyen Clster Minero
en el Estado de Sonora.
Peoles impulsa las
Ciencias y las Ingenieras
La Transparencia
Creacin de Valor para la
Industria Minera en Mxico.
Tradicional comida del Da
del Minero.
SItuacin de la Minera
Mexicana en 2013.
pgina
16
MINERA CAMIMEX ABRIL-JUNIO-2014
pgina
10
lo largo de cientos de aos, nuestra industria ha
evolucionado permanentemente y hoy una de sus
principales fortalezas es el cumplimiento de la le-
gislacin ambiental, con siete normas oficiales
mexicanas diseadas exclusivamente para los procesos
mineros de exploracin, explotacin y benecio.
La minera fue el primer sector industrial que impuls la
creacin de la Norma Ocial Mexicana para el manejo
adecuado de residuos mineros y metalrgicos, misma
que fue publicada desde 2011.
Adems de ello, 100 de las empresas aliadas a la Camimex
participan en el Programa de Industria Limpia y 79
cuentan con el Certicado de Industria Limpia vigente.
En ms noticias alentadoras sobre el desempeo de las
empresas aliadas en esta Cmara, nos permitimos com-
partirles que 33 grupos mineros cuentan con el distintivo
de Empresa Socialmente Responsable, que incluye temas
de proteccin, prevencin y cuidado al medio ambiente.
Adems de ello, varias de las empresas agremiadas
participan desde 2013 en el Programa para el Forta-
lecimiento de Capacidades Empresariales para un
Desarrollo Bajo en Emisiones, a cargo del Programa
Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las empresas aplicaron la metodologa que establece el
programa y lograron contabilizar sus emisiones de gases
de efecto invernadero.
EDITORIAL
XII TALLER DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
SEMARNAT-CAMIMEX
Durante 2013 las empresas mineras produjeron en sus
viveros alrededor de 1,859 mil rboles y plantas, que en
la mayora de los casos son utilizados para reforestar
reas antes del cierre de minas, as como reas de inters
para la comunidad y el municipio.
La minera contina trabajando en programas de respon-
sabilidad social en favor de las comunidades, as como
en la preservacin del medio ambiente en las jurisdicciones
de sus operaciones. En estos rubros se invirtieron 2 mil
243 millones de pesos; 1 mil 372 millones en inversin
ambiental y 871 millones en inversin social.
Por lo anterior, la industria minera mexicana da cuenta de
un avance consistente en su desempeo con la susten-
tabilidad. Estos resultados nos animan y nos comprometen
a todos para seguir trabajando con el propsito de elevar
de manera consistente los logros en materia ambiental,
pues si bien hemos avanzado mucho, an tenemos
trabajo por hacer y de ah la enorme relevancia de nuestro
Taller de Intercambio de Experiencias.
Agradecemos la colaboracin, el conocimiento y la gua
que nos ha brindado a travs de todos estos aos la
SEMARNAT. Por nuestra parte tienen el compromiso de
que la minera seguir trabajando por el desarrollo de
nuestro pas, dando prioridad al cuidado de los recursos
naturales y la atencin a nuestras comunidades, al empleo
y la seguridad de nuestros colaboradores, como hemos
hecho hasta la fecha.
A
Cmara Minera de Mxico
REUNIN INTERNACIONAL
DE MINERA ZACATECAS
PRODUCTIVIDAD
LA UNIN DE LAS EMPRESAS POR UN SLO OBJETIVO:
REUNIN INTERNACIONAL EN ZACATECAS - RESEA
7
conocimientos sobre este sector, fundamentalmente para la economa
del mundo entero, detall el mandatario al inaugurar el evento.
Alonso Reyes destac que esta reunin es un importante foro para
concretar posibilidades de negocio y arm Zacatecas conrma
aqu su vocacin minera y expone al mundo su enorme poten-
cial para recibir nuevas inversiones.
El Ing. Demetrio Gngora, Presidente de la A.I.M.M.G.M., Distrito
Zacatecas dio la bienvenida a esta reunin comentando que Zacatecas
se ha convertido en uno de los productores de plata ms importantes
del mundo. Aadi que la minera es una de las industrias que ms
aportan empleos al Estado, indicando que la minera zacatecana se ha
mantenido constante al apoyo del desarrollo de sus comunidades.
Al hacer uso de la palabra el C.P. Humberto Gutirrez-Olvera, Presidente de
CAMIMEX, coment que el sector minero mexicano es ejemplo de empeo,
compromiso y evolucin a la modernidad, y que pese a la adversidad,
mantiene su determinacin de continuar contribuyendo a la construccin
de un Mxico ms prspero y competitivo. De acuerdo con la nueva serie
publicada por el INEGI, ao base 2008, al cierre de 2013 el PIB minero-
metalrgico represent 8.5% del PIB industrial y 2.9% del PIB nacional.
Al nalizar su intervencin coment que el pasado 2013 fue un ao
especialmente difcil para la industria minera, que se vio impactada por
un conjunto de sucesos de diversa ndole y origen. Bajo un contexto
econmico mundial adverso, en la que los precios de los principales
metales siguieron un camino descendiente. El precio promedio del oro
retrocedi 15 por ciento, el de la plata 24 por ciento, el del cobre 8 por
ciento y el del zinc 1.5 por ciento.
REUNIN INTERNACIONAL
DE MINERA ZACATECAS
LA UNIN DE LAS EMPRESAS POR UN SLO OBJETIVO:
Con la presencia del
Gobernador del Estado de
Zacatecas, Lic. Miguel Alejandro
Alonso Reyes, del Presidente
de la Cmara Minera de
Mxico, C.P. Humberto
Gutirrez-Olvera Zubizarreta, del
Lic. Mario Cant; Coordinador
General de Minera de la
Secretara de Economa, del
Presidente de la AIMMGM, Ing.
Jos Martnez, de la Lic. Patricia
Salinas, Secretaria de Economa
del estado de Zacatecas, y del
Ing. Demetrio Gngora,
Presidente de la AIMMGM,
Distrito Zacatecas se dio inicio a
los trabajos de la Reunin
Internacional de Minera
Zacatecas 2014 en las
instalaciones del Centro de
Convenciones de esta Ciudad
capital de la cantera rosa.
l Gobernador del Estado Miguel
Alonso Reyes inaugur formal-
mente los trabajos de esta reunin
que congregar en la Entidad a
ms de 1 mil 500 personas, en un en-
cuentro comercial, acadmico y tcnico
dirigido a empresarios, estudiantes e in-
vestigadores de la minera en el mundo.
La celebracin de este importante foro
representa una gran oportunidad para el
sector minero nacional e internacional,
al propiciar el intercambio de expe-
riencias y la adquisicin de nuevos
E
Por su parte, el Ing. Jaime Lomeln Guilln, Presidente del Clster Minero de
Zacatecas y Director Corporativo de Tcnica Administrativa Bal, ejecut la con-
ferencia magna Los 7 principios para formar una empresa duradera.
Otro de los eventos importantes fue la rma del convenio de colaboracin
entre el IPN y el Clster Minero de Zacatecas para el Diseo y Operacin
del Programa Acadmico de Ingeniera Metalrgica en la UPIIZ.
El cual trata de un programa innovador, enfocado particularmente a la
metalurgia y a la extraccin, est estructurado para que los estudiantes
dediquen las 3 primeras semanas del mes a su preparacin en las aulas
politcnicas y dispongan de la ltima semana para aprender, directamente
en las minas integradas al clster minero, en todos los aspectos de su
funcionamiento. Es decir, que al concluir su carrera, habrn hecho aproxi-
madamente 30 por ciento de su preparacin conectados totalmente con el
sector productivo. Adems, los alumnos que tengan promedio mayor a 8
en su desempeo acadmico, sern estimulados y beneciados con un
apoyo econmico por parte del clster.
Mentes brillantes, tiempos complejos fue una extraordinaria pltica
realizada por el Ing. Daniel Chvez de Grupo Mxico; el Ing. Sergio Flores
de Fresnillo plc y el Ing. Salvador Garca de First Majestic Silver. De manera
interactiva, estas personalidades hablaron acerca de las caractersticas que
deben tener las nuevas generaciones de mineros, los proveedores; sobre
el tema de desarrollo sustentable entre otros. Fuente: Camimex y Autletminero
La industria minera enfrenta
retos no slo en reas
tecnolgicas o de
administracin, sino tambin
en recursos humanos y sociales
REUNIN INTERNACIONAL EN ZACATECAS - RESEA
El Foro Creando el Modelo del Pro-
fesional Minero cont con la participa-
cin de reconocidos mineros nacionales
y extranjeros. En este foro se recalc
que la industria minera enfrenta retos
no slo en reas tecnolgicas o de
administracin, sino tambin en recur-
sos humanos y sociales. Se dijo que
la gente que egresa de las facultades
de Ciencias de la Tierra deben tener
habilidades especiales, tales como la
capacidad de aprendiza-je en distintos
mbitos como el adminis-trativo, hu-
mano, social y cultural.
El futuro de la plata otra de las ex-
traordinarias conferencias, fue impartida
por Michael DiRienzo, en la que se
mostraron estadsticas del comporta-
miento de la plata para los prximos aos.
Para nalizar, es importante destacar la
participacin de los proveedores en la
Expo Minera en donde ms de 100
stands ofrecieron sus servicios profesio-
nales para la industria minera.
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
esde sus inicios, Minera Autln ha im-
plementado en sus procesos operativos
el mejoramiento continuo para el cuidado
y proteccin del medio ambiente. Con
este objetivo, hemos desarrollado una estrategia
de administracin basada en tecnologa susten-
table e inherente a los principios de responsabi-
lidad social.
Por ello, en todas nuestras Unidades Mineras y
Plantas de Ferroaleaciones realizamos acciones
encaminadas al cuidado del agua, el ahorro de
energa y la disminucin de emisiones a la atmsfera,
con lo cual generamos benecios a nuestro siste-
ma de productividad y, a la vez, a nuestros diversos
grupos de inters.
MINERA AUTLN
COMPROMETIDA CON LA
OTORGA PROFEPA CERTIFICACIN DE INDUSTRIA LIMPIA
A LA PLANTA DE TEZIUTLN POR EL MANEJO EFICIENTE
DE PROCESOS MEDIOAMBIENTALES
Lo anterior, representa un apartado fundamental en
nuestra poltica de desarrollo sustentable, la cual
nos ha impulsado a ir ms all de los estndares
establecidos en la normatividad ambiental, para as
descubrir nuevas reas de oportunidad y mejora
continua en nuestros procesos. Con esto en mente,
hemos conseguido diversas certicaciones, tales
como, el Distintivo de Empresa Socialmente
Responsable por cinco aos consecutivos, as
como las Certicaciones ISO 9001 e ISO 14001
que garantizan la calidad de nuestros produc-
tos en todas nuestras unidades de operacin.
En este sentido, y con miras a seguir innovando,
Minera Autln, en su Planta de Ferroaleaciones de
Teziutln, Puebla, fue acreditada con la Certi-
cacin de Industria Limpia, lo que reeja el inters de
la Empresa por el resguardo a los recursos naturales.
D
11
En todas nuestras Unidades
Mineras y Plantas de
Ferroaleaciones realizamos
acciones encaminadas al
cuidado del agua,
el ahorro de energa y la
disminucin de emisiones
a la atmsfera
ENTRE LAS DIFERENTES INICIATIVAS Y LOGROS
QUE SE OBTUVIERON DURANTE EL PERIODO
DE CERTIFICACIN FUERON:
- Reducir los residuos peligrosos y no peligrosos.
- Mejor orden y limpieza en diversas reas de la Planta.
- Disminuir el consumo de agua a travs de un programa
de optimizacin de recursos hdricos.
- Instalacin de un Extractor de Polvos en la zona
de cribado de la produccin embarcable.
Este reconocimiento fue otorgado por
la Procuradura Federal de Proteccin al
Ambiente (PROFEPA) a la Planta
Teziutln, por cumplir
satisfactoriamente con los
requerimientos establecidos por la
institucin en materia ambiental.
Para conseguir dicho distintivo, la
Planta de Teziutln estuvo sometida a
una revisin cabal sobre sus
operaciones y prcticas, con el objetivo
nal de comprobar el grado de
cumplimiento en normatividad
ambiental.
En el evento de entrega, estuvieron presentes
Alma Luca Arzaluz, Delegada de PROFEPA en
Puebla; as como Antonio Vzquez, Presidente
Municipal de Teziutln, Puebla, quienes recono-
cieron el esfuerzo de la Empresa. De igual modo,
entre los representantes de Minera Autln se
cont con la presencia de Daniel Dvila, Director
de Ferroaleaciones; Miguel Espinoza, Gerente
de la Planta Teziutln; Agustn Torres, Asesor de
Ferroaleaciones y Sergio Rodrguez, Coordinador
de Ecologa.
Minera Autln agradece a la
PROFEPA por tan importante
reconocimiento, el cual nos impulsa
a continuar el compromiso de ser
una Empresa con los ms altos
estndares de calidad.
En Minera Autln estamos comprometidos
con la proteccin del medio ambiente
como parte fundamental de nuestra estra-
tegia de negocio. Nuestra poltica ambiental
nos orilla a velar por procesos productivos ms
eficientes y amigables con el ambiente, para
as forjar un entorno ms favorable para las
presentes y futuras generaciones.
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CamimexADCHVMXjulio.pdf 1 6/12/14 6:19 PM
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TALLER DE EXPERIENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL
or doceava ocasin, se dieron cita los encargados de las reas ambientales
de las empresas mineras aliadas a la Cmara Minera de Mxico; funcionarios
de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y acadmicos e
investigadores de diversas instituciones como la Universidad Nacional
Autnoma de Mxico para intercambiar experiencias y analizar temas de inters
comn: la proteccin y el cuidado del medio ambiente y la coexistencia de la
actividad minera.
Se tuvo una asistencia de 110 personas representantes de 17 empresas mineras,
adems de consultores y funcionarios federales. El Ing. Rafael Pacchiano, Sub-
secretario de Gestin Ambiental inaugur el evento y fue testigo del inters del
sector minero por discutir los temas ambientales que preocupan a la sociedad.
Durante los dos das que dur el evento, se hicieron 11 presentaciones
distribuidas entre la SEMARNAT, la UNAM y las empresas mineras.
1. Acciones de las Empresas Mineras contra el Cambio Climtico.
Los ingenieros Patrick Gonzlez de Grupo Mxico; Leopoldo Rodrguez de
Peoles y Fernanda Rivas de GENERMASA, compartieron las experiencias de
sus empresas, para mitigar los efectos del cambio climtico. En estas presen-
taciones se destac la tradicional participacin de la minera, quien ha invertido
en tecnologa para aminorar emisiones y descargas al medio ambiente.
P
LOS TEMAS DE LAS CONFERENCIAS FUERON:
Minera
Sustentable
Taller de intercambio
de experiencias
XII
17
2. El uso sustentable del
agua en una operacin minera.
En el mbito de la administracin
y gestin del agua el Lic. Vctor
Trillo de la Comisin Nacional del
Agua, explic a la audiencia los
nuevos lineamientos sobre el uso
sustentable del agua en el territorio
nacional de la institucin regula-
dora del recurso hdrico; por su
parte el Ing. Enrique Ortega de la
empresa Peoles se reri al apro-
vechamiento sustentable del agua,
especcamente en una operacin
minera, en donde destac los es-
fuerzos de las operaciones mineras
por cuidar unos de los principales
insumos de su proceso: el agua.
3. Minera y cambio de uso
de suelo forestal.
El Dr. Francisco Garca, Director
General de Suelos de la Secretara
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, se reri en su pltica a los
requerimientos para otorgar el
cambio de uso de suelo, para la
realizacin de actividades mineras
y los requisitos para determinar cun-
do si se debe hacer el cambio en
la fase de exploracin y cuando no.
4. Leyes, Reglamentos
y Normas Ociales
Mexicanas para la Minera.
La Directora de Minera la Lic.
Marines Hurtado expuso a los asis-
tentes el marco jurdico ambiental,
pasando por la Constitucin, Leyes
Generales y Leyes Federales, Re-
glamentos y Normas Ociales Me-
xicanas que regulan a la actividad
minera para prevenir impactos al
medio ambiente.
5. Una operacin minera en
una rea natural protegida.
Por parte de la empresa Expor-
tadora de Sal, el Ing. Pedro Pea
expl i c l a oper aci n de su
empresa, as como los programas
de proteccin ambiental y de la
fauna que la empresa maneja,
haciendo que esta operacin se
desarrolle de manera sustentable
como un ejemplo para el pas y
para el mundo.
En el evento de inauguracin, se entregaron 18 Certicados
de Industria Limpia a las siguientes empresas:
6. Cierre de minas.
La Dra. Margarita Gutirrez Coor-
dinadora del Proyecto de Resi-
duos del Grupo de Biogeoqumica
Ambiental, de la Facultad de Qu-
mica de la Universidad Nacional
Autnoma de Mxico, explic varios
casos que se han presentado en
la industria minero-metalrgica, en
donde la investigacin cientfica
ha aportado las mejores soluciones
para la proteccin ambiental y la
remediacin de sitios.
7. Planes de manejo.
Ya para nalizar el taller, el Mtro.
Luis Eduardo de vila Rueda, Di-
rector General de Materiales, Resi-
duos y Actividades Riesgosas de
la SEMARNAT, expuso la poltica
que se debe aplicar a los planes de
manejo y en especco a los que se
reeren a los residuos mineros, que
regula la Norma Ocial Mexicana
NOM-157-SEMARNAT-2009, que
establece los elementos y pro-
cedimientos para instrumentar
planes de manejo de residuos
mineros, publicada en el Diario
Ocial de la Federacin el 30 de
agosto de 2011.
Para conocer la experiencia de las empresas mineras en la aplicacin de la
NOM-157, la Ing. Nalleli Prez, de la empresa Grupo Mxico comparti su
experiencia en la formulacin del plan de manejo de la operacin minera en
donde se desempea, y el cual fue de los primeros planes de manejo de
residuos mineros en autorizar la autoridad.
UNIDAD EMPRESA
1. Minera Fresnillo Fresnillo PLC
2. Bermejillo Metalrgica Metalrgica Met Mex Peoles
3. Aleazin Servicios Industriales Peoles
4. Minera Francisco I. Madero
5. Minera Bismark
Servicios Industriales Peoles
Servicios Industriales Peoles
6. Planta Teziutln Ca. Minera Autln
7. Minas de Oro Nacional Minas de Oro Nacional
8. Mina El Sauzal Gold Corp
9. Planta de Molibdeno
10. Taller de Mantenimiento Supply
11. Planta Hidrometalurgia unidad La Caridad
12. Taller Equipo Ligero Fundicin
13. Servicios Auxiliares Fundicin
14. Planta Renera Electroltica de Cobre
15. Planta de Colado Continua de Alambrn de Cobre
16. Planta de Oxgeno 1
Mexicana de Cobre (Grupo Mxico)
La proteccin y el
cuidado del medio
ambiente y la
coexistencia de la
actividad minera, temas
de inters comn en
este XII Taller de
Intercambio de
Experiencias.
MINERA CAMIMEX ABRIL-JUNIO-2014 MINERA CAMIMEX ABRIL-JUNIO-2014
TALLER DE EXPERIENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL
19
21
23
l estado de Sonora se caracteriza por contar
con gran cantidad y calidad de empresas
proveedoras de la industria minera. En este
sentido y ante la iniciativa de la Secretara de
Economa de Sonora, surgi la necesidad de crear un
Clster Minero que agrupe a las empresas del ramo,
instituciones de educacin superior, proveedores,
delegados federales, entre otros.
El Clster tiene como nalidad impulsar y promover
de manera ms integral el desarrollo de esta activi-
dad que genera ingresos en la Entidad por 6 mil
millones de dlares y ofrece 17 mil empleos directos.
El Lic. Guillermo Padrs Elas, Gobernador de Sonora,
encabez la toma de protesta del Clster, quedan-
do el Consejo integrado por el Ing. Xavier Garca de
DESARROLLO E INDUSTRIA MINERA
CONSTITUYEN
CLSTER MINERO
EN EL ESTADO
DE SONORA
E
Quevedo como Presidente del Clster Minero de
Sonora; Moiss Gmez Reyna, Secretario de Eco-
noma como Secretario Tcnico, y como tesorero,
Luis Felipe Medina Aguirre.
Durante su intervencin el Ing. Xavier Garca de Que-
vedo indic que este clster est integrado por las
principales 40 empresas minera en el Estado, as
como por un importante sector de la pequea minera,
con lo cual se prev beneciar a 240 proveedores y
ms de 70 contratistas que por s solos generan 4 mil
empleos directos.

Queremos seguir impulsado la mi-nera, creando
empleos y atrayendo nuevas inversiones puntualiz
Garca de Quevedo.
CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS PROVEEDORES
LOCALES, GENERAR OPCIONES DE DESARROLLO Y
CONSOLIDAR A LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA.
25
Presidium
Dentro del Clster Minero se
establecieron una serie de
grupos de trabajo liderados
por los propios agentes eco-
nmicos, entre ellos un gru-
po de Desarrollo de Provee-
dores, Formacin de Capital
Humano, encabezado por
el Li c. Al fonso Gonzl ez
Schiavn Pequea Minera,
Ecologa y Desarrollo Sus-
tentabl e el I ng. V ctor del
Castillo, Desarrollo de Aten-
cin Comunitaria e Iden-
t i f i caci n de Desar r ol l o
Tecnolgico.

SONORA
El Clster tiene como
fnalidad impulsar y promover
de manera ms integral el desarrollo
de esta actividad que genera ingresos
en la entidad por 6 mil millones de dlares
y ofrece 17 mil empleos directos.
27
os desafos que enfrenta la industria Minera en
Mxico van mas all de slo mejorar la eciencia de
sus procesos productivos o el desarrollo del mer-
cado internacional. Hoy por hoy la necesidad de generar
ms conanza en pblicos de inters se hace relevante y
signicativa respecto del desempeo que esta industria
tiene en materia socio ambiental, comunitaria, de desarrollo
local o condiciones laborales.
Crear conanza en esos pblicos de inters requiere de
nuevos procesos de relacionamiento, en donde la trans-
parencia cobra un valor importante en la construccin de
la licencia social para operar de esta industria.
Una iniciativa internacional que lidera estos procesos es
sin lugar a dudas el Global Reporting Initiative, ( GRI )
cuya misin est enfocada al desarrollo de una eco-
noma global sostenible a travs de la transparencia
del desempeo econmico, social y ambiental de
los impactos generados por las empresas.
Es comn escuchar a muchas pequeas y medianas em-
presas que este tipo de iniciativas slo estn reservadas
para las grandes compaas nacionales o multinacionales.
La verdad es que no, el GRI ha desarrollado un mecanismo
de reportes que est orientado a todo tipo de orga-
nizaciones y tamaos.
Hoy el GRI ha creado una nueva gua para reportes de
sostenibilidad, el GRI G4, generando dos herramientas
que sern tiles para que todo tipo de empresas puedan
reportar su desempeo.
LA TRANSPARENCIA
CREACIN DE VALOR PARA LA
INDUSTRIA MINERA EN MXICO
La nueva gua del GRI G4 busca reportar sobre lo qu
es importante y donde es importante, generando repor-
tes ms estratgicos, enfocados, crebles y amigables
para los diferentes pblicos de inters de la empresa.
El enfoque de esta nueva gua est en el proceso que
determina los asuntos materiales a reportar por la orga-
nizacin y cmo en estos est presente la participacin e
involucramiento de los pblicos de inters de la compaa.
Qu es signicativo para la empresa que tiene la misma
relevancia de lo importante para los pblicos de inters y
ese proceso debe ser claro para identicar los asuntos
relevantes a reportar por la compaa.
Los benecios para las empresas mineras de elaborar
estos reportes bajo los lineamientos del GRI son claros:
Alineamiento con otras iniciativas internacionales como el
Pacto Global de Naciones Unidas, la ISO 26000 o los Li-
neamientos de la OECD para empresas Multinacionales.
Enfoque en los asuntos relevantes de la organizacin y sus
procesos de involucramiento con los pblicos de inters.
Transparencia del desempeo de la organizacin a sus
pblicos de inters ms estratgicos.
Aporte al desarrollo y fortalecimiento de una cultura de
la sostenibilidad dentro de la organizacin.
Mercado informado de los principales retos de la com-
paa en materia de sustentabilidad.

No hacerlo puede llevar a que el mundo de las percepciones
en la industria minera se consolide, al no existir un compromiso
real de la industria en contribuir a ms transparencia de su de-
sempeo y contribucin al desarrollo sustentable en Mxico.
L
GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Por: Hugo Vergara, Socio Director de BSD Consulting Mxico
29
CELEBRACIN DEL DA DEL MINERO
En el Distrito Minero
de Guanajuato de la
AIMMGM, se llev a
cabo la celebracin
del ya Tradicional
da del Minero, esta
vez fue el sbado
12 de julio del
presente ao.
COMIDA
TRADICIONAL
DEL
omo cada ao, se homenajearon a dos personalidades
distinguidas del gremio y a una Dama que ha destacado
por su labor social en las comunidades mineras donde
ha estado y pertenecido al Comit de Damas.
Entre las personalidades que asistieron fueron: en represen-
tacin del Gobernador Lic. Miguel Mrquez Mrquez, el Sr
Lic. Hctor Lpez Santillana; en representacin del Sr. Lic.
Mario Alfonso Cant Surez, Coordinador General de Minera, el
Lic. Juan Jos Camacho; Ing. Jos Martnez Gmez, Presidente
CDN de la AIMMGM; Ing. Elia Mnica Morales Zrate, Presidente
del CDL Distrito Gto; Ing. Sergio Almazn Esqueda, Director
General de CAMIMEX; Ing. Carlos Caicedo, Director Atlas Copco
Mexicana; Sr. Robert Archer, Presidente y CEO Great Panther
Silver LTD; Ing. Carlos Villeda Zenil, Gerente de Exploracin Minera
la Parrea, entre otras.
C
DA DEL
MINERO
31
Este evento se desarroll en el Audi-
torio del Departamento de Ingeniera
en Minas, Metalurgia y Geologa de
la Universidad de Guanajuato, los
homenajeados fueron el Ing. Enrique
Miguel Cortes Lpez y homenaje
pstumo al Ing. Antonio Nieto An-
tnez y a la Sra Beatriz Eugenia
Smith de Dorado miembro activo
por ms de treinta aos del Comit
de Damas.
Terminando la ceremonia, se llev
cabo la inauguracin de la EXPO
en los Patios de la Mina de Valen-
ciana, haciendo un recorrido por
ella y se contino con la Tradicio-
nal Comida.
Las empresas participantes fueron: COMINVI S.A. de C.V., Los
5 grandes, GREAT PANTHER SILVER Guanajuato, ENDEVOUR
SILVER, ATLAS COPCO, EXPLOSIVOS OVIEDO, SOLMINCO,
AUSTIN PAWER, GCC, DSI, Martin Eng, Multillantas Nieto, GCC,
CONTECH, Perforadora de Minas, S.A. de C. V., EYENESA
Explosivos NE, Minero Diesel, PROSSESA, QUIMISA, RRECO,
Fresnillo PLC; felicidades a todos los que con orgullo tienen
estas profesiones como forma de vida y gracias por creer en
este Distrito.
M.I.E. ELIA MNICA MORALES ZRATE
LXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SITUACIN DE
LA MINERA
MEXICANA EN
2013
INTRODUCCIN
La minera en Mxico es, junto con la agricultura, la industria
con mayor relacin con comunidades y municipios. Tiene
presencia en 24 de las 32 entidades del pas. La minera formal
construye y opera minas y plantas de alta calidad y con un
enfoque sustentable.

Nuestro sector en Mxico genera un impacto positivo deter-
minante en lo social, en salud, educacin, infraestructura,
cultura, empleo y equidad de gnero y en la calidad de vida
de los trabajadores y de los habitantes de las comunidades
aledaas a sus instalaciones.
Fuente: GFMS
PRECIOS INDEXADOS DE LOS PRINCIPALES
METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 2013
(Enero 2013=100)
120
110
100
90
80
70
60
50
Oro
Ene Abr Jul Oct Dic
Plata Cobre
Sin embargo en 2013, factores tanto internos como externos
tuvieron un impacto negativo en los principales indicadores
de la Industria Minera Mexicana. El precio internacional de
los metales continu por segundo ao consecutivo con una
tendencia descendente.
Paralelamente, en nuestro pas, se dio un debate respecto a
la tributacin de la minera que concluy con la imposicin
de ms impuestos y la eliminacin de deducir scalmente los
gastos en exploracin en el ao en que se realizan, situacin
que ha impactado la competitividad y el desarrollo de la
minera mexicana.
Estas condiciones locales y globales han motivado a las
empresas mineras a revisar sus estrategias de crecimiento para
ser ms ecientes. Tambin, en ciertos casos se han tenido que
ajustar planes de crecimiento posponiendo nuevos proyectos
o crecimientos orgnicos. La industria minera de Mxico
seguir trabajando para atender los benecios que histrica-
mente le ha aportado al pas.
PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNDIAL
F
u
e
n
t
e
:

F
M
I
PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNDIAL
Mundial
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Economas Avanzadas
Economas Emergentes
SITUACIN DE LA MINERA MEXICANA EN 2013
33
ECONOMA MUNDIAL
La economa mundial tuvo un crecimiento moderado de 3% en
2013. La mayora de las economas desarrolladas continuaron
enfrentndose con el desafo de implementar polticas scales y
monetarias adecuadas para resistir las secuelas de la crisis nan-
ciera. Las economas emergentes, que ya tuvieron una desace-
leracin importante en los ltimos dos aos, enfrentaron nuevas
turbulencias tanto nacionales como internacionales en 2013.
Hoy, la economa mundial present una inacin relativa-
mente baja a nivel global, reejando parcialmente el exceso de
capacidad instalada, un alto desempleo, polticas de austeri-
dad scal y un continuo proceso de apalancamiento nanciero.
En la economa se presenta otro fenmeno, la revalorizacin
en la zona Euro, mientras que Japn ha logrado terminar con
la deacin que dur una dcada.
Estos desafos contrastan con algunos sntomas positivos en la
economa: la zona Euro sali de una prolongada recesin y su
Producto Interno Bruto (PIB) comenz a crecer; la economa
de los Estados Unidos de Amrica contina recuperndose y
China parece haber evitado una desaceleracin mayor e inclu-
so podran fortalecer su crecimiento. El PIB mundial se estima
crezca en un 3.6% y un 3.9% en 2014 y 2015, respectivamente.
ECONOMA EN AMRICA LATINA Y MXICO
En 2013, la economa de Latinoamrica cay 2.7% y en 2014
podra seguir cayendo a 2.5%. En tanto en materia laboral, la
tasa de desempleo alcanz 6.3%, mientras que la inacin se
mantuvo en niveles menores a 5% en la mayor parte de los
pases de la regin, de acuerdo con el informe de abril de 2014
publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI, el Banco Mundial y la CEPAL han sealado que el bajo
crecimiento de Amrica Latina y el Caribe obedecen a un
menor dinamismo de la demanda externa, una mayor volatili-
dad de las nanzas a nivel internacional y una cada en el
consumo interno. En la prdida de dinamismo ha influido
parcialmente la cada registrada por dos de sus economas
ms grandes: Brasil y Mxico, que representan la mitad de su
PIB agregado.
Otro factor negativo fue la cada de las exportaciones latinoameri-
canas y del Caribe hacia la eurozona, debido a la recesin o bajo
desempeo en muchos de sus pases y a Estados Unidos, princi-
pal socio comercial de la regin y cuya recuperacin ha sido lenta.

Las visitas que el presidente chino, Xi Jinping, realiz el pasado
ao a Mxico, Costa Rica y el Caribe, ratic la decisin de
China de profundizar la colaboracin econmica con Amrica
Latina y ampliar sus inversiones en la regin.
La economa mexicana tuvo un crecimiento de slo 1.1% en
2013. Esta desaceleracin estuvo combinada por factores
como la disminucin de las producciones manufactureras
en Estados Unidos, menores exportaciones de la minera no
petrolera, bajo desempeo de la construccin, reduccin de la
produccin petrolera y el subejercicio del gasto pblico.
PRODUCTO INTERNO BRUTO
LATINOAMERICANO 2012-2014
(Crecimiento Porcentual)
Fuente: FMI
2012 2013 2014
Mundial 3.2 3.0 3.6
Latinoamrica
y El Caribe
3.1 2.7 2.5
Panam 10.8 8.0 7.2
Per 6.3 5.0 5.5
Colombia 4.2 4.3 4.5
Chile 5.4 4.2 3.6
Brasil 1.1 2.3 1.8
Mxico 3.9 1.1 3.0
Venezuela 5.6 1.0 -0.5
Hubo tres reformas relacionadas directamente con la eco-
noma: la de Telecomunicaciones, la Hacendaria y la Energtica.
La captacin de divisas por venta de petrleo y derivados fue
de 49 mil 493 millones de dlares cifra 6.5% menor a la
registrada en 2012.
De acuerdo con informacin del Banco de Mxico, las remesas
fueron de 21 mil 892 millones de dlares, lo que represent
una cada de 2.4% respecto del 2012 y los ingresos captados
por el turismo ascendieron a 13 mil 949 millones de dlares,
9.5% ms comparado con el ao anterior.
Con estos indicadores, Mxico se mantiene como una eco-
noma emergente con potencial de crecimiento, pero atado al
cumplimiento de las reformas estructurales.
Fuente: SECON
Turismo
Minero-Met
Remesas
Petrleo
Electrnica
Automotriz
88,377
97,781
74,875
77,837
52,956
49,493
22,438
22,720
18,356
12,739
13,949
2012 2013
DIVISAS GENERADAS PRINCIPALES SECTORES 2012-2013
(Millones de Dlares)
Turismo
Minero-Met
Remesas
Petrleo
Electrnica
Automotriz
21,892
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000120,000
2012 2013
Fuente: BANXICO, INEGI, SECON
LA IMPORTANCIA DE LA MINERA
NACIONAL EN MXICO
En las actuales circunstancias, con los precios internacionales
de los minerales en descenso, as como la aplicacin de nuevos
derechos mineros, la actividad minera tendr que esforzarse
para conservar los actuales empleos que benecian a millones
de familias mexicanas en 24 estados donde opera, as como man-
tener su importante aportacin a las nanzas pblicas del pas.
En el periodo referido se registraron sustanciales decrementos
en prcticamente todos los indicadores del sector.
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MINERO-METALRGICA 2012-2013
1000
0
3000
2000
5000
4000
7000
6000
2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
1000
0
3000
2000
5000
4000
7000
6000
2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre
2013 2012
5,707 5,593
4,444
4,290
5,613
5,807
4,777 4,845
5,707 5,593
4,444
4,290
5,613
5,807
4,777 4,845
En 2013, el valor de produccin de la industria minero-
metalrgica ascendi a 200 mil 946 millones de pesos (15 mil
626 millones de dlares). Dos de los cuatro grupos de produc-
tores disminuyeron en el valor de su produccin. Esta cifra
representa un retroceso de 14.2% con respecto al mismo perio-
do de 2012. Este valor, complementado con datos de los
minerales no metlicos (no concesibles), ascendi a 21 mil 457
millones de dlares, cifra inferior en 6.8% a la registrada en 2012.
Fuente: INEGI
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
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1
3
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0
2
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0
3
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0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
VALOR DE LA PRODUCCIN
(Miles de Millones de Pesos)
250
200
100
50
0
150
25.1
30.1
41.4
53.3
78.6
90.3
94..8
144.5
214.5
234.1
200.9
94.0
De acuerdo con la nueva serie publicada por el INEGI ao base
2008 al cierre de 2013, el PIB minero-metalrgico represent
8.5% del PIB Industrial y 2.9% del PIB Nacional.
Las cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en este ao indican que la minera sostuvo 332 mil 501
plazas laborales directas, ofreciendo empleos de calidad y de
largo plazo, con remuneraciones 40% superiores al promedio
nacional. Sin embargo, en el periodo referido se registra un
fuerte retroceso al pasar de 18 mil 833 nuevos empleos gene-
rados en 2012, a 3 mil 946 generados en 2013, una desacelera-
cin de 79% en la generacin de nuevas plazas laborales.
Aun cuando la balanza comercial minero-metalrgica continu
siendo positiva, tuvo un importante retroceso. En ningn
trimestre de 2013 se observ recuperacin ubicndose en
10 mil 352 millones de dlares, 18.2% menos que en 2012,
de igual forma el valor de las exportaciones tuvo el mismo
comportamiento, esta vez con una cada de 19.2% generando
divisas por 18 mil 356 millones de dlares. Con este resultado,
la industria minera descendi una posicin como sector
con ms divisas generadas, superada por las remesas y las
industrias automotriz, electrnica y petrolera.
35
Fuente: IMSS, SECON
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
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1
2
2
0
1
3
200
220
240
260
280
300
320
340
248
264
257
279
293
273
269
284
310
328
333
2
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0
3
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0
4
2
0
0
5
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0
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0
0
7
EMPLEO EN LA INDUSTRIA
MINERO-METALRGICA 2003- 2013
(Miles de Trabajadores)
Nota: A partir del 2007 se incluyeron datos de empresas no asociadas a CAMIMEX
Fuente: CAMIMEX, SECON
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
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1
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3
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0
3
1,000
0
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
348
585
912
1,257
3,656
2,156
2,858
3,316
5,612
8,043
6,576
7,000
8,000
9,000
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
INVERSIN EN LA INDUSTRIA
El sector minero es uno de los sectores productivos que ms
inversin realiz en el pas. Durante 2013, la industria minera
sum un total de 6 mil 576 millones de dlares de inversin
directa. Esta cifra representa un retroceso de 18.2% respecto al
ao anterior. Analistas esperan que esta tendencia permanezca
debido a que los precios internacionales de los minerales
continan a la baja y la aplicacin en Mxico de nuevos derechos
mineros de 7.5% ms 0.5% por ventas para el oro, plata y platino
inhibieron varios proyectos de exploracin.
INCREMENTA CONTRIBUCIN IMPOSITIVA
La aportacin de la industria minera a la Federacin, antes de
los nuevos derechos y con datos de la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP), por concepto de Impuesto sobre la
Renta acumulada al cuarto trimestre del 2013 fue de 25 mil 90
millones de pesos, cifra superior en un 12.7% al mismo periodo
de 2012. El actual pago sobre derechos mineros creci 28.5%
con una recaudacin por este impuesto de 4 mil 17 millones
de pesos contra 3 mil 125 millones recaudados durante 2012.
El pasado 31 de octubre, el Congreso de la Unin aprob
una serie de modicaciones en materia scal, en vigor en su
mayora, a partir del 1 de enero de 2014.
Destaca para el sector minero, adems de los aumentos en las
tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y del Impuesto Espe-
cial sobre Produccin y Servicios (IEPS), la eliminacin de la
deduccin inmediata de inversiones, as como de las deduc-
ciones a 100% de los gastos de exploracin. Se establecieron
tres nuevas contribuciones, que como derechos deben pagar
los concesionarios mineros.
Como parte de las reformas a la Ley Federal de Derechos, se
incluyeron el derecho especial, adicional y extraordinario sobre
minera. De estos derechos destacan los siguientes puntos:
Derecho
Especial
Los titulares de concesiones y asignaciones mineras estn sujetos a un pago anual de derechos del 7.5% de la utilidad que resulte de
disminuir de los ingresos derivados de las ventas de actividad extractiva y ciertas deducciones. Se le acreditar el derecho superciario o
por las concesiones mineras que siempre ha existido. El pago se debe llevar a cabo a ms tardar el ltimo da hbil del mes de marzo del
ejercicio siguiente.
Derecho
Adicional
Consiste en un aumento de 50% en los derechos por hectrea que se vienen pagando actualmente, por concesiones no exploradas
o explotadas durante dos aos continuos por los primeros 11 aos de haber obtenido la concesin.
Adicionalmente, existe un incremento de 100% en los derechos por hectrea mencionados, por concesiones que no sean exploradas
o explotadas por un periodo de dos aos a partir de dcimo segundo ejercicio de tenencia de la concesin. Este derecho se debe liquidar
semestralmente en enero y julio de cada ao.
Derecho
Extraordinario
Aplicable a la enajenacin de oro, plata y platino en el ao, establecido a una tasa del 0.5%. El pago se debe llevar a cabo a ms tardar el ltimo
da hbil del mes de marzo del ejercicio siguiente y se debe determinar sobre las ventas de todas las concesiones propiedad del contribuyente.
Se requiere explcitamente que los contribuyentes deben mantener cuentas separadas para identicar las ventas de oro, plata y platino.
Con el establecimiento de los nuevos derechos sobre minera,
el aumento de los impuestos, la eliminacin completa de los
incentivos scales a la minera aunada a la baja generalizada en
los commodities, se gener una afectacin signicativa a las
inversiones en minera y consecuentemente a la generacin
de empleo en este sector. Lo anterior podra comprometer el
crecimiento futuro de la industria minera mexicana; al haberse
disminuido considerablemente la competitividad del pas en
este sector, y con ello hacer que Mxico sea un lugar menos
atractivo para la inversin minera.
EXPLORACIN MINERA EN EL MUNDO
El reciente informe sobre Tendencias Mundiales en Exploracin
de SNL Metals and Mining revela que todas las empresas
redujeron su actividad de exploracin de forma pronunciada
en 2013 en respuesta a los menores precios de los metales,
la incertidumbre en la demanda, as como las desfavorables
condiciones del mercado. El resultado fue una disminucin
de 29% en los presupuestos de exploracin de metales no
ferrosos en todo el mundo en comparacin con el ao 2012.
De acuerdo con la 24
a
edicin del reporte Corporate Explora-
tion Strategies basado en el anlisis del presupuesto de 2 mil
100 empresas exploradoras activas, las cuales representan
95% del total mundial invertido, indica que la inversin global
en exploracin ascendi a 15 mil 200 millones de dlares
en 2013, 6 mil 300 millones de dlares menos que el ao
anterior. Esta cada se reej en todas las regiones, siendo los
ms afectados Latinoamrica y Canad.
Fuente: SNL Metals and Mining
INVERSIN MUNDIAL EN EXPLORACIN MINERA
2003-2013
(Miles de Millones de Dlares)
25
20
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15.2
20.5
18.2
11.5
7.3
12.6
9.9
7.1
4.9
3.5
2.2
25
20
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15.2
20.5
18.2
11.5
7.3
12.6
9.9
7.1
4.9
3.5
2.2
Pese al menor nivel de captacin, Amrica Latina contina con
un lugar preponderante como destino de exploracin, al atraer
27% del gasto mundial, seis pases - Mxico, Chile, Per, Brasil,
Colombia y Argentina se distribuyeron este porcentaje. En
segundo lugar se encuentra el bloque de la Euroasia que en
2012 ostentaba el tercer lugar, seguido por frica que cay
del segundo lugar en 2012 al tercero en 2013 al captar cerca
de 17% de la inversin total, caso similar sucedi con Canad
que pas de una captacin de 16 al 13% ubicndose en cuarto
lugar; Australia se ha ubicado desde 2003 en la posicin quin-
ta al lograr 13%, Estados Unidos se encuentra en el lugar siete
con 7% y nalmente Islas Pacco captaron 6% del total global.
Con esta situacin muchas empresas denominadas juniors
centraron su actividad en los proyectos mejor posicionados
nancieramente esperando que mejoren las condiciones del
mercado. Algunas de estas empresas en 2013, se fusionaron
para consolidar recursos; otras sin proyectos sobresalientes
redujeron sus programas o los abandonaron por completo.
Estas medidas permitirn a las empresas sobrevivir en un
periodo de dbil nanciamiento aunque no se avizora una
reactivacin inmediata de los presupuestos.
PARTICIPACIN EN LA INVERSIN GLOBAL EN
EXPLORACIN MINERA POR PASES 2013
15,200
Millones de
Dlares
Otros 35%
Brasil 3%
RDC 3%
China 4%
Per 5%
Rusia 5%
Mxico 6%
Chile 6%
Estados
Unidos 7%
Australia 13%
Canad 13 %
37
En el ranking 2013-2014 los pases mejor posicionados en
la captacin de inversiones fueron Canad, con 1 mil 976
millones de dlares con una participacin de 13% del global,
seguido por Australia con el mismo porcentaje, Estados
Unidos se ubic en la tercera posicin con 1 mil 64 millones,
Mxico con 912 millones de dlares permaneci en la cuarta
posicin pero ahora compartida con Chile. Per subi un
lugar situndose en quinto junto con Rusia que ascendi tres
posiciones, logrando cada uno el 5% del total mundial. China
le sigue con 4% y para Brasil y la Repblica Democrtica del
Congo el porcentaje fue de 3%.
Cabe mencionar que Chile y Per mejoraron sus porcentajes
debido principalmente a la adecuacin y revisin de sus leyes e
impuestos, as como a su cartera de proyectos, factores que los
catalogan como los pases con los mejores climas de inversin
en Latinoamrica.
Pese a la creencia entre los analistas que la minera ha tocado
fondo, el mercado de metales continuar siendo impredecible
y como resultado, la incertidumbre prevalece como la mayor
inuencia de cara a 2014.
MXICO: PERCEPCIN DE LA INVERSIN
EN EXPLORACIN
Por su parte, el Instituto Fraser de Canad present el resultado
de la Encuesta Anual entre Empresas Mineras 2013, este
documento compila un interrogatorio contestado entre el 17
de septiembre y el 1 de diciembre de 2013. Dicho estudio
intenta evaluar las respuestas recibidas de 690 representantes
de empresas mineras en 112 jurisdicciones con el objeto de
determinar de qu manera inuye la accin de un grupo de
15 factores (estabilidad poltica, regulaciones ambientales,
infraestructura, seguridad, etc.) sobre la decisin de ejecutar
inversiones en operaciones mineras alrededor del mundo. La
encuesta indic que se realizaron gastos de exploracin por 3
mil 400 millones de dlares, 26% menos a lo reportado en 2012.
Una boleta de calicaciones a los gobiernos sobre el atractivo
de sus polticas mineras es medido a travs del ndice de Percep-
cin de Polticas compuesto por factores como: la incertidum-
bre respecto a la normatividad, ordenamiento jurdico, rgimen
scal, regulaciones ambientales, sobrerregulacin, infraestruc-
tura socioeconmica, condiciones de desarrollo, barreras comer-
ciales, poltica, calidad de la base de datos geolgica, entre
otros. Este ndice se evala con una puntuacin mxima
Nota: *Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados
Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2013/2012
NDICE DE PERCEPCIN DE POLTICAS
Mxico descendi 6 posiciones
112* 96*
2012 2013
1
Suecia
30
Chile
48
Mxico
56
Per
58
Panam
71
Colombia
Finlandia 42
Chile 23
Mxico 42
Per 58
Panam 63
Colombia 66
NDICE DE PERCEPCIN DE POLTICAS

112* 96*
2012 2013
1
Suecia
30
Chile
48
Mxico
56
Per
58
Panam
71
Colombia
Finlandia 1
Chile 23
Mxico 42
Per 58
Panam 63
Colombia 66
de 100. Este ao, los dos primeros lugares se ubicaron en

Europa, Suecia y Finlandia ocuparon estas distinciones. En
Norteamrica, la provincia de Alberta en Canad permaneci
sin cambio con respecto a 2012 en el lugar 3. En tanto que
en Latinoamrica, casi todos los pases descendieron en sus
posiciones, a pesar de que Chile bajo siete posiciones, fue el
mejor ubicado en el lugar 30 y Mxico continu descendiendo
lugares al caer del lugar 42 al 48. Pases como Panam y Per
subieron su puntaje en cinco y dos unidades para situarse
en los lugares 58 y 56 respectivamente. Este ao Uruguay y
Nicaragua fueron incluidos en esta regin.
Respecto del ndice de Potencial Minero en un entorno
ideal que calica el atractivo geolgico de la regin sobre la
percepcin de la empresa minera para invertir en exploracin
basado en las mejores prcticas, es decir, bajo un entorno
ideal, normativo, de tributacin competitiva y sin riesgos
ni incertidumbre poltica. En 2013, Estados Unidos; Alaska
y Nevada ocuparon las posiciones 1 y 3 respectivamente.
El segundo lugar es ocupado por la provincia de Australia
Occidental escalando cuatro lugares. En la regin de Amrica
Latina y el Caribe, Chile pas del lugar 8 al 4; Per ascendi
16 posiciones al ubicarse con 19 puntos y Mxico retrocedi
cuatro unidades, colocndose en el nmero 22.
112* 96*
2012 2013
1 AustraliaOcl
12 Chile
31 Mxico
37 Per
62 Colombia
64 Panam
Yukn 1
Chile 15
Mxico 27
Per 40
Colombia 39
Panam 85
NDICE DE ATRACCIN DE INVERSIONES
1 Australia Occidental
12 Chile
31 Mxico
37 Per
62 Colombia
64 Panam
Yukn 1
Chile 15
Mxico 27
Per 40
Colombia 39
Panam 85
En este mismo ndice de Potencial Minero pero bajo prcticas
actuales basndose en la capacidad de atraccin de una
jurisdiccin entorno de la poltica actual. Australia Occidental
ostent el primer lugar en 2013, seguido de Terranova &
Labrador en Canad y de Nevada en Estados Unidos. Chile se
ubica en la posicin 5, ascendi seis lugares respecto de 2012.
Mxico cay siete puntos, este traspi lo coloc en el nmero
37 y Per pas del 38 a la ubicacin 42.
El ndice de Atraccin de Inversiones est compuesto en fun-
cin de la percepcin que se tiene al atractivo de un pas o regin
y a los efectos de la poltica gubernamental sobre las actitudes
hacia la inversin en exploracin, la regin de Australia Occidental,
se ubic en la primera posicin, en tanto que los lugares 2 y 3 se
ubicaron en Norteamrica, Nevada en Estados Unidos y Terranova
& Labrador en Canad. En Amrica Latina, Chile pas del lugar
15 al 12, ocupando el mejor lugar de la regin, le sigue Mxico
que descendi 4 posiciones para llegar al lugar 31, por su parte
Per avanz tres lugares, ubicndose con una puntuacin de 37.
En lo que respecta al nivel de seguridad, los pases Europeos
ocupan las primeras seis posiciones. En tanto que nuestro pas
continu rezagndose, lo que ha provocado la cautela de los
inversionistas para iniciar cualquier actividad. Mxico pas del
lugar 88 en 2012 al 104 en 2013.
Finalmente en el rgimen scal, la regin de New Brunswick
en Canad es la de mayor viabilidad para invertir, ocup la
primera posicin. Chile se ubica en el octavo lugar, escalando
dos posiciones respecto de 2012, en Latinoamrica, Panam,
Nicaragua y Per le siguen con puntaje de 24, 40 y 46 res-
pectivamente, en tanto que Mxico sufri un colapso al caer
50 lugares para ubicarse en la posicin 71.
Por ltimo, los encuestados respondieron una nueva pregunta
este ao sobre si la oposicin pblica a la minera afect el pro-
ceso de permisos y/o aprobacin para cualquier proyecto con
el que su empresa estaba directamente involucrada.
INDICADOR DE RGIMEN FISCAL
112* 96*
2012 2013
1 New Brunswick
8 Chile
24 Panam
46 Per
71 Mxico
73 Colombia
Yukn 1
Chile 10
Panam 32
Per 34
Mxico 21
Colombia 27
INDICADOR DE SEGURIDAD
112* 96*
2012 2013
1 Suecia
46 Chile
63 Panam
86 Per
104 Mxico
109 Colombia
Michigan 1
Chile 42
Panam 64
Per 68
Mxico 88
Colombia 87
112* 96*
2012 2013
Groenlandia 1
Chile 11
Mxico 30
Per 38
Panam 42
Colombia 40
NDICE DE POTENCIAL MINERO BAJO
PRCTICAS ACTUALES
1 Australia Occidental
5 Chile
37 Mxico
42
Per
45
Panam
82 Colombia
39
Ms de 36% de las empresas acord que s haba afectado en
su operatividad, las causas principales argumentadas son el medio
ambiente o el uso del agua, seguido por los derechos indgenas.
Estos indicadores lamentablemente conrman que Mxico ha
sido duramente afectado en la percepcin de los inversionis-
tas, parte de este declive ha sido por factores como la oposicin
pblica a la minera y recientemente la aprobacin de nuevas
cargas scales que han conducido a varias empresas mineras
juniors a retirarse del pas.
Como lo hemos sealado reiteradamente contar con una
riqueza geolgica en yacimientos minerales no es suciente
para atraer mayores inversiones, para desarrollar y fomentar
esta actividad es fundamental contar con certeza jurdica y un
marco regulatorio adecuado y estable que aliente y soporte los
altos niveles de inversin que se requieren para poner en mar-
cha un proyecto minero, de largo periodo de maduracin en
un entorno de alto riesgo tcnico y vulnerable a la volatilidad
en el precio de los commodities.
NUEVOS PROYECTOS EN EL MUNDO
De acuerdo con la base de datos del SNL Metals and Mining
slo 95 nuevos proyectos con un costo total proyectado de 38
mil millones de dlares, fueron registrados en 2013 en com-
paracin con los 113 proyectos con valor de 47 mil millones de
dlares en 2012. El ao ms alto fue 2010 con registro de 167
proyectos por un valor de 115 mil millones de dlares.
Adems de la disminucin paulatina de anuncios de nuevos
proyectos, se inici tambin un recorte en el gasto de capital
corporativo, que en 2013 indica que pocos depsitos estarn
listos para convertirse en nuevas minas de 5 a 10 aos ya que
la complejidad de stos y la necesidad de invertir fuertemente
en infraestructura (carreteras, puertos, servicios, etc.) limitarn
las decisiones y el desarrollo de nuevas operaciones.
SNL monitorea anualmente a 700 empresas que reportan
datos de gasto de capital. Estas representan la mayora que
cotizan en las Bolsas de valores del mundo fuera de China, sin
embargo en conjunto, representan nicamente el 40% del
valor total de todos los metales y minerales a nivel mundial.
F
u
e
n
t
e
:

I
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f
o
r
m
a
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a
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PRINCIPALES PROYECTOS DIFERIDOS EN MXICO
PROYECTO EMPRESA ESTADO MINERAL ETAPA CAUSA
Cerro del Gallo Primero Mining Gto. Au, Ag Construccin Bajos precios de los metales
Camino Rojo Goldcorp Zac. Au Construccin Bajos precios de los metales
Caballo Blanco Goldgroup Mining Ver. Au Exploracin Relaciones con la comunidad
Cuatro Venados Arco Resources Oax. Au Exploracin Recursos asignado a otro proyecto
El Gallo 2 McEwen Mining Sin. Au, Ag Desarrollo Bajos precios de los metales
Minerales Pesados Jltipan Materias Primas Monterrey Ver. Si. Construccin Cada del precio en el mercado
La Preciosa Coeur Mining Dgo. Ag, Cu, Zn Desarrollo Bajos precios de los metales
Nuestra Seora Scorpio Mining Sin. Au, Cu
Desarrollo y
Exploracin
Reduccin de costos
San Francisco del Oro (Tajo) Minera Frisco Chih. Au, Ag Construccin Laboral
San Antonio Argonaut Gold B.C.S. Au Exploracin Relaciones con la comunidad
Velardea Golden Minerals Dgo. Au, Ag Operacin Bajos precios de los metales
Tepal Geologix Exploration Mich. Au, Cu Desarrollo Bajos precios de los metales
La Pitarrilla Silver Standard Dgo. Ag Desarrollo
Bajos precios de los metales. Moratoria
sobre aprobacin de permisos y nuevos
gravmenes.
NUEVOS PROYECTOS EN EL MUNDO 2010-2013
(Nmero)
20
0
60
40
100
80
140
120
180
160
2011 2012 2013 2010
167 165
118
95
Nota: *Excluye la fusin Glencore-Xstrata
CEI: Comunidad de Estados Independientes
Fuente: Ernest & Young
REGIN 2011 2012 2013*
Norteamrica 54,187 13,306 26,923
Asia - Pacco 38,297 41,055 25,365
CEI 23,894 5,418 17,939
Medio Oriente 131 - 7,500
Europa 3,564 10,424 3,863
Amrica Latina 22,084 13,872 2,792
frica 20,282 19,940 2,927
TOTAL 162,439 104,014 87,309
VALOR DE LAS OFERTAS POR REGIN DESTINO 2011-2013
De acuerdo con la Secretara de Economa cerca de 104
proyectos decidieron postergar o ajustaron sus planes de
negocio para reactivarlos en un tiempo nancieramente
razonable. Las principales empresas mineras nacionales
sealan que las inversiones comprometidas para el presente
ao se destinarn a nuevos proyectos (previamente evaluados
y aprobados) y a la adquisicin de maquinaria y equipo.
TRANSACCIONES Y NUEVAS OPERACIONES
De acuerdo con el informe Merges, Acquisitions and Capital
Raising in Mining and Metals de la rma Ernest & Young, el ao
2013 marc por tercer ao consecutivo un descenso, ahora de
25% en el volumen de acuerdos de fusiones y adquisiciones
en minera, mientras que el valor total de las transacciones se
increment en 20% alcanzando 125 mil millones de dlares.
Sin embargo, este aumento debe observarse con cuidado,
ya que la principal fusin realizada en Europa erog 37 mil
439 millones de dlares. Sin esta negociacin, el valor global
de acuerdos disminuira 16% alcanzando slo 87.3 mil millo-
nes de dlares.
Excluyendo esa fusin, la principal regin donde se negociaron
fusiones y adquisiciones fue Norteamrica con 26 mil 923
millones de dlares, seguido por Asia Pacco con 25 mil 365
millones. La Comunidad de Estados Independientes, Medio
Oriente, Europa y frica concentraron 32 mil 229 millones
de dlares. Por su parte Latinoamrica alcanz los 2 mil 792
millones de dlares, el nivel ms bajo de todas las regiones
del mundo con una contraccin de 80% con relacin a 2012,
debido a la tendencia de invertir en jurisdicciones maduras,
desarrolladas y estables.
En Mxico se realizaron algunas transacciones principalmente
en proyectos por oro y plata.
EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEX 2013* 2014**
Exploracin 708.7 602.0
Expansin de Proyectos 584.1 458.3
Nuevos Proyectos 2,010.0 2,390.9
Capacitacin y Productividad 69.6 61.7
Adquisicin de Equipo 1,322.7 792.1
Medio Ambiente 106.7 185.4
Seguridad y Salud en el Trabajo 54.9 119.1
Seguridad (privada) 52.2 41.8
Desarrollo Comunitario 14.4 21.5
Apoyo a Comunidades 53.3 51.5
Mantenimiento 400.5 463.6
Otros 454.4 487.6
Subtotal 5,831.5 5,675.5
NO SOCIOS
Exploracin 153.1 70.0
Activos 591.2 430.0
Subtotal 744.3 500.0
TOTAL MINERA 6,575.8 6,175.5
INVERSIN PARA EL SECTOR MINERO 2013-2014
* Cifras reales
**Cifras proyectadas
Fuente: CAMIMEX y Direccin de Desarrollo Minero. SECON
El total de la inversin acumulada en promedio publicada por
el SNL en 2013 fue de 791 mil millones de dlares contenien-
do 1 mil 307 proyectos con estimaciones en inversin en de-
sarrollo. Amrica Latina mantuvo la primera posicin en 2013,
con una participacin en la inversin total de 29% mostrando
los ms altos promedios de inversin de todas las regiones
registrando 62 proyectos.
Europa por su parte, alcanz una participacin del 13% en
2013 comparado contra 10% registrado en 2012, Asia se
ubic con 9%, frica se mantuvo con igual porcentaje que en
2012 en 14% y Oceana particip con el 15% del total global.
En 2013, el sector minero de Mxico observ retrasos, adecua-
ciones y cierre de proyectos, debido a la cada de los precios de
los metales y la inminente aplicacin de nuevas cargas scales,
que obligaron a las empresas del sector a realizar ajustes en sus
planes, proyectos y operaciones.
41
Fuente: Informacin pblica de las empresas
PRINCIPALES FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MXICO EN 2013
MES EMPRESA PROYECTO MINERAL ESTADO EMPRESA ADQUIRIENTE
Marzo Almaden Minerals Cerro Colorado y Fuego Au, Ag Oax. Gold Resource Corp
Abril Orko Silver Corp La Preciosa Au, Ag Dgo. Coeur Mining
Mayo Arco Resources Tres Hermanas, La Luna y Predilecta Au, Ag Oax. Highlander Overseas
Mayo Minerales Consolidados Jovita Cu Mich. Amarium Minerals
Junio Minera Socavato Los Azules Au, Ag Chih. Golden Minerals
Agosto Esperanza Corp. Esperanza Au, Ag Mor. Alamos Gold
Agosto Hochschild Mining El Gachi Au Son. Santacruz Silver
Agosto Minera Rio Cobre San Pedro Cu Mich. Amarium Minerals
Septiembre Oroco Resource Cerro Prieto Au Son. GoldGroup Mining
Octubre Camex Mining Development Group Escondida Au Son. VVC Exploration Corporation
Octubre Camex Mining Development Group Samalayuca (33.75%) Cu Chih. VVC Exploration Corporation
Octubre Vista Gold Los Cardones Au B.C.S. Invecture Group
Octubre Gunpoint Exploration Cecilia Au, Ag Son. Precipitate Gold Corp.
Noviembre Argonaut Gold Bohemia, Texson y Cien Au Son. Riverside Resources -Hochschild Mining
Noviembre Kimber Resources Monterde, Setago, Pericones Au, Ag Chih. Invecture Group
Diciembre Animas Resources Santa Gertrudis Au Son. GoGold Resources
Diciembre Goldcorp (31%) Cerro del Gallo Au, Ag Gto. Primero Mining
Diciembre Silver Standard San Agustn Au, Ag, Zn Dgo. Argonaut Gold
Diciembre MAG Exploration Services El Tejn Grato Oax. Big North Graphite Corp.
distintivo de Empresa Socialmente Responsable lleg a 33
y cuatro grupos mineros forman parte del ndice Verde de la
Bolsa Mexicana de Valores.
La inversin realizada por las empresas aliadas
a la Camimex en estos segmentos fue de 2 mil
243 millones de pesos, cifra tambin afectada
por la reduccin de inversiones en el sector, 21%
menor a la registrada en 2012.
Consideramos que la minera debe ser vista
como un sector que transforma la riqueza na-
tural no renovable en riqueza social y desarrollo
regional.
La industria minera seguir trabajando para
impulsar el desarrollo sustentable de las regio-
nes donde se asienta, fortaleciendo el empo-
deramiento de las comunidades.
DESARROLLO SUSTENTABLE
Los resultados de nuestra industria en desarrollo sustentable
son notables y reejan el compromiso del sector en esta
materia. En 2013 el nmero de grupos mineros con el
TASA DE INCIDENCIA 2012
OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONMICAS
Compraventa de Tiendas de Autoservicio y de...
Compraventa de alimentos, bebidas y productos
Preparacin y servicio de alimentos y bebidas
Fabricacin de productos metlicos; excepto...
Servicios de alojamiento temporal
Construccin de edicaciones y obras civiles
Elaboracin de alimentos
Fabricacin de productos de hule y plstico
Compraventa de materias primas, materiales y...
Transporte Terrestre
TASA MEDIA NACIONAL
Servicios personal para el hogar y diversos
Compraventa de prendas de vestir y otros artculos...
Servicios profesionales y tcnicos
Construccin, reconstruccin y ensam de equipo
AFILIADOS A LA CAMIMEX
Servicios de Admon Pblica y Seguridad Social
Dems grupos de act. Econmicas
5.6
4.5
4.3
4.3
4.0
3.5
3.5
3.4
3.3
3.2
2.8
2.7
2.1
2.0
1.7
1.7*
1.6
2.3
0 1 2 3 4 5 6
Fuente: IMSS, CAMIMEX
Revisiones Salariales
Durante 2013, la autoridad en materia laboral registr
por parte del sector minero 152 revisiones a los contratos
colectivos de trabajo.
Se presentaron 18 conictos colectivos sin emplazamiento
a huelga y 2 de ellos se conjuraron en mayo y junio. Estas
situaciones se resolvieron favorablemente.
Por otra parte, siguen sin resolverse las huelgas que afectan a
las unidades mineras ubicadas en Zacatecas y Guerrero.
LOGROS Y RETOS
Las mujeres y los hombres que conforman esta industria reciben
capacitacin permanente, lo que contribuye al crecimiento y
bienestar de sus familias, promoviendo comunidades seguras,
saludables y con una mejor calidad de vida.
Seguridad y Salud Ocupacional
En 2013, Camimex continu implementando diversas
acciones entre sus asociados con el propsito de fortalecer
las mejores prcticas y mantenerse a la vanguardia en
materia de seguridad dentro de sus operaciones. De manera
permanente fomenta cursos, diplomados, competencias
e intercambio de experiencias, para garantizar la salud e
integridad de los trabajadores.
Adems, mediante convenio con la Secretara del Trabajo y
Previsin Social, Camimex colabora para que un mayor n-
mero de empresas mineras se adhieran al Programa de Auto-
gestin de Empresa Segura. A la fecha existen 109 unidades
incorporadas a dicho programa.
De acuerdo con datos de la estadstica de accidentabilidad de
las empresas agremiadas a la Cmara Minera de Mxico, en
2012 se report una tasa de incidencia de 1.7.
Con esta cifra el sector se coloc por debajo de 15 sectores
productivos. El indicador ms alto correspondi a la compra-
venta en las tiendas de autoservicios con 5.6. El Instituto
Mexicano del Seguro Social report una tasa media a nivel
nacional de 2.7.
Entre otras cosas, las acciones de una minera responsable
han contribuido importantemente a llevar a las comunida-
des seguridad social, empleo, salud, educacin y vivienda,
todo ello en regiones donde difcilmente llegara otra activi-
dad econmica.
Productividad y Empleo
Actualmente la minera contribuye a
mejorar la calidad de vida de ms de 2
millones de familias mexicanas. Por
ello, la industria minera continuar tra-
bajando por el desarrollo de nuestro
pas, dando prioridad a la conservacin
y creacin de empleos bien remunera-
dos y de largo plazo, a la seguridad
y capacitacin de nuestros colabora-
dores, al cuidado del medio ambien-
te y la atencin a las comunidades,
como se ha hecho hasta la fecha;
permitiendo que siga siendo factor
de desarrollo, crecimiento y bienestar
para nuestro pas.
43
Fuente: STPS
NMERO DE REVISIONES SALARIALES EN LA JURISDICCIN
FEDERAL POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA
108
2010 2011 2012 2013
99
115 109
124
152
120
101
Minera
160
150
140
120
100
80
60
40
20
0
Metalugia y Siderurgia
Sin embargo, los retos para nuestra industria son enormes.
La contraccin del sector expresada en este informe ha
provocado consecuencias en la generacin de empleo, que
reporta una importante desaceleracin en relacin a perio-
dos anteriores: en 2013 apenas se generaron cuatro mil
nuevos empleos netos frente a los 18 mil 833 creados en
2012. Como sector estamos comprometidos a conservar las
fuentes de empleo para miles de familias, pero el entorno hoy
es adverso.
GENERACIN DE EMPLEO 2012-2013
(Trabajadores)
GENERACIN 2012 2013 VAR % 13/12
I Trimestre 12,728 5,593 -56.1
II Trimestre 5,555 3,995 -28.1
III Trimestre 3,580 -1,252 -135.0
IV Trimestre -3,030 -4,390 44.9
Enero-Diciembre 18,833 3,946 -79.0
Fuente: SECON, IMSS
Fuente: IMCO
CARRERAS MEJOR PAGADAS EN MXICO
(Pesos por Mes)
Minera y extraccin
Finanzas, banca y seguros
Salud pblica
Servicios de transporte
Fsica
Msica y artes escnicas
Ciencias de la tierra y la atmsfera
Medicina
Ciencias ambientales
Ingeniera de vehculos de motor,
bancos y aeronaves
24,863
19,725
17,013
16,888
16,379
16,124
15,811
15,614
15,022
14,211
Nuevos Profesionistas y sus Perspectivas
La educacin es la llave que abre las puertas de las oportuni-
dades. El sector minero procura mejorar las habilidades de los fu-
turos y actuales profesionistas en las carreras de Ciencias de la Tierra
para construir capacidad y competencia, y contribuir al bienestar
social y econmico en las regiones en las que tienen operaciones.
Estudiar una carrera implica un salario mayor al promedio
nacional que oscila en 4 mil 870 pesos mensuales, un pro-
fesionista actualmente percibe cerca de 10 mil pesos. En
2013, el sector minero-metalrgico registr salarios 40%
superiores al promedio nacional y, de acuerdo con un estudio
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que
present las carreras mejor remuneradas durante el cierre
de 2013 e incluy a 63 ejercidas en territorio mexicano, un
profesionista en minera y extraccin gana casi 5 veces el
salario promedio nacional, siendo la carrera mejor pagada.
Estamos convencidos de que la educacin y la
capacitacin constituyen escalones que ayudarn a
crear un legado positivo a largo plazo en todos los
lugares en los que hacemos negocios. Crear valor
sustentable es parte de nuestra visin.
Durante 2013 la Cmara Minera entreg, a travs
de un deicomiso de apoyo a las carreras en
Ciencias de la Tierra, 114 becas de las cuales 74
fueron para estudiantes y 40 para profesores de
12 universidades pblicas del pas. A la fecha han
egresado 128 estudiantes bajo este programa.
Equidad de Gnero
La presencia de la mujer en la industria es positiva
porque ha demostrado igualdad de productividad
frente a sus pares masculinos, pero sobre todo, un
mayor sentimiento de lealtad, menos ausentismo,
mayor responsabilidad y un trabajo ms cuidadoso
y eciente que permite un mayor rendimiento de la
tecnologa minera.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pacin y Empleo del INEGI, en 2013 el 13%
de la poblacin ocupada en el sector minera
corresponde a las mujeres.
A la fecha, varias empresas mineras han sido
certicadas bajo el Modelo de Equidad de Gnero
promovido por el Instituto Nacional de las Mujeres
y avalado por la Secretara del Trabajo.
Sin duda, la minera dej de ser preferentemente
masculina y dio paso a nuevas formas de conviven-
cia laboral, brindando oportunidades de desarrollo
profesional para las mujeres y con ello, mejores
condiciones de vida para las familias mexicanas.
RUBRO NO. DE
EMPRESAS
GASTO EN IDT
TOTAL 2,053 28,267
Minera 18 396
Manufactura 1,146 16,936
Alimentos, bebidas y tabaco 209 1,583
Textiles, prendas de vestir, piel y cuero 96 325
Madera, papel, imprentas y publicaciones 26 166
Carbn, petrleo, energa nuclear, qumicos y plstico 397 6,086
Productos minerales no metlicos 40 149
Metales bsicos 30 1,953
Productos fabricados de metal (sin maquinaria y equipo) 74 1,266
Maquinaria y equipo de transporte 256 5,391
Otras manufacturas 18 16
Servicios 885 10,705
Intermediacin nanciera y actividades empresariales 177 4,086
Servicios comunales, sociales y personales 683 3,666
Otros servicios 25 2,953
Otros Sectores 4 230
Fuente: INEGI
GASTO EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO
(Millones de Pesos)
Innovacin y Desarrollo Tecnolgico
La formacin de capital humano especializado en
la industria minera, el impulso de la investigacin
cientfica y generacin de conocimiento e
innovacin y desarrollo tecnolgico aplicado a la
minera es fundamental para elevar la produc-
tividad, eciencia, competencia, ecacia y segu-
ridad en el sector, para ello es necesario realizar
mayores inversiones en este segmento.
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EXPANSIONES Y NUEVAS OPERACIONES MINERAS EN 2013
PROYECTO EMPRESA ESTADO PRODUCTO TIPO DE
OPERACIN
Buenavista del
Cobre
Grupo Mxico Son. Mo, Cu Planta
Capire Impact Silver Gro.
Au, Ag, Pb,
Zn
Cielo abierto-Planta
Carlos Pacheco Impact Silver Edo. Mx Cu, Ag Subterrnea
Cerro Prieto Goldgroup Mining Son. Au Cielo abierto
Concheo Minera Frisco Chih. Au, Ag
Subterrnea-Cielo
Abierto
Cuchara-Oscar Impact Silver Edo. Mex Ag Subterrnea
Del Toro First Majestic Silver Zac. Ag Subterrnea
El Carmen Silver Scott Mines Son. Au, Ag Cielo abierto
El Coronel
(Expansin)
Minera Frisco Zac. Au Cielo abierto
El Cubo Endeavour Silver Gto. Au, Ag Planta
Minas de Barita
Chemical Products
Corp-Sojitz Corp.
Son. BaSO
4
Planta
La India Agnico Eagle Mines Son. Au, Ag Cielo abierto
Nuevo San Pedro
Big North
Graphite
Son. Grato Subterrnea
Planta
Fundidora
Fifomi, Zacatecas
y Grupo Firex
Zac.
Au, Ag, Zn,
Pb
Planta
Hrcules Minera del Norte Coah. Fe Planta
Porvenir Minera Frisco Ags.
Au, Ag, Pb,
Zn
Cielo abierto
Quebalix III Grupo Mxico Son. Cu Planta
Rosario Santacruz Silver S.L.P.
Au, Ag, Zn,
Pb
Subterrnea
San Felipe II
(Expansin)
Minera Frisco B. C. Au Cielo abierto
San Flix
Mexus Gold US/
Atzek Mineral
Son. Au Cielo abierto
Tayahua Minera Frisco Zac. Au, Cu Subterrnea
Velardea Peoles Dgo. Zn Subterrnea
Es importante y necesario invertir ms recursos
para impulsar acciones concretas que fortalezcan y
armonicen la vinculacin entre la industria, la
academia y el gobierno, a n de generar estrategias
especcas que permitan a los jvenes y a los
empresarios aprovechar los benecios del uso y
aplicacin de la ciencia y la tecnologa para el mejor
desarrollo de la industria minera nacional.
Aumento en la Competitividad
En lo referente a la competitividad, como ya se
seal perdimos posiciones en los rankings internacio-
nales. En la atraccin de inversin en exploracin,
Mxico fue alcanzado en la cuarta posicin por Chile,
y Per gan terreno al pasar del sexto al quinto lugar;
los primeros sitio/s los ocupan Canad, Australia y
Estados Unidos. Es necesario que exista no slo el
compromiso de la industria sino polticas pblicas
que contribuyan al fortalecimiento de nuestro sector.
Luego de ser el sector industrial que mayor inver-
sin atraa al pas, tambin en este rubro perdimos
posiciones y en el ndice de Potencial Minero Mxico
se vio afectado al perder siete lugares y ubicarse en
el sitio 37; respecto a la atraccin de inversin
perdimos cuatro lugares al colocarnos en el sitio
31. Los retrocesos ms importantes se encuentran
en el ndice de Seguridad y en especial en el ndice
del Rgimen Fiscal, donde descendimos 16 y 50
lugares, respectivamente.
A pesar de los desfavorables resultados algunos
proyectos que ya tenan comprometidas inversio-
nes importantes anunciadas en aos anteriores,
avanzaron hacia su etapa productiva al convertirse
en minas y plantas, o al concluir sus etapas de
expansin. Ello conrma el alto potencial minero
del territorio nacional.
Estabilidad Impositiva
La minera requiere de importantes inversiones que por su naturaleza estn sujetas a la
volatilidad de los precios de los metales y que corren altos riesgos geolgicos y tcnicos.
La poltica minera de los pases debe dar estabilidad scal al sector para favorecer su
crecimiento y permitir que contine generando valor para la economa. El establecer
impuestos o regalas sobre la renta econmica disminuye el fondeo a la exploracin,
que no es nanciable por su inherente caracterstica de alto riesgo. Lo anterior
necesariamente disminuye la inversin y, en consecuencia, la generacin del valor por
parte del sector para la economa.
CONSUMO ENERGTICO DE LAS PRINCIPALES
RAMAS INDUSTRIALES EN 2012
(1,530.63 Petajoules)
Industria bsica
del hierro y el acero
13.5%
Fabricacin
de cemento
9.1%
Fabricacin de
pulpa, papel y cartn
3.0%
Elaboracin de azcares
2.7%
Elaboracin de cerveza
1.1%
Fabricacin de vidrio
3.6%
Minera de minerales
metlicos y no metlicos
3.9%
Industria
qumica
5.9%
Pemex
petroqumica
6.9%
Otras ramas
50.3%
Fuente: SENER
Se espera que con la aprobacin de las leyes secundarias
de la Reforma Energtica, las empresas mineras pro-
ductoras de carbn puedan explorar y explotar el gas
natural asociado a este mineral sin necesidad de un pro-
ceso de licitacin, adjudicndose directamente el contra-
to de explotacin del insumo energtico conocido como
gas gris. Ello generara benecios como la reduccin
de costos energticos, mayores garantas de seguridad
operativa y mejores condiciones ambientales.
Medioambiente
El sector minero, como una de las actividades mayormente
reguladas, mantiene un estricto apego al cumplimiento de la
normatividad que lo rige.
En el 2013 mantuvieron el Certicado de Industria Limpia
79 empresas mineras, distintivo que otorga la Procuradura
Federal de Proteccin al Ambiente y consiste en demostrar que
cumplen con la legislacin ambiental y con altos estndares
de proteccin. Hay casos en que las empresas deben modicar
procesos, lo que en ocasiones puede tardar de uno a dos aos
para obtener dicho reconocimiento. Ms de 100 empresas
participan en el programa para lograr certicarse.
Otro logro signicativo es la produccin de rboles, para ello
cada empresa mantiene un vivero que produce diferentes
tipos de especies de plantas y rboles, que son utilizadas para
reforestar reas antes del cierre, as como para reforestar reas
de inters para la comunidad y el municipio.
En el 2013 las empresas mineras produjeron 1 milln 859 mil
rboles de diferentes especies. El ao pasado fue muy produc-
tivo en la capacitacin que hacen las empresas en el cuidado
del medio ambiente, tanto a sus trabajadores como a primarias
y secundarias de la regin, por lo que se espera en pocos aos
ver los impactos positivos ambientales en las localidades.
Seguridad Patrimonial y Acceso a la Tierra
Por lo anterior, la industria minera debe buscar hacer frente a las
nuevas condiciones de competitividad, logrando mayor eciencia
en sus operaciones y en su mano de obra, mediante la reduccin
de costos, promoviendo una mayor innovacin que origine
nuevos procesos de operacin, mayor capacitacin y formacin
de profesionales y tcnicos. Continuar con un mayor nfasis en el
cuidado del medio ambiente y en el trabajo con las comunidades.
Es importante que se mejore la seguridad patrimonial, la se-
guridad jurdica de la tenencia de la tierra y el estricto apego al
estado de derecho. Lo cual afecta importantemente la compe-
titividad, es necesario que exista no slo el compromiso de la
industria, tambin se requiere polticas pblicas que contribuyan
al fortalecimiento de nuestro sector.
Energticos Competitivos
Los precios actuales de los energticos ponen en des-
ventaja a la industria frente a nuestros competidores.
La minera ocupa el quinto puesto en el consumo de
energticos por sectores.
Algunas empresas mineras trabajan en la generacin de
energas limpias, para as abatir uno de sus principales
costos y seguir manteniendo altos estndares de ope-
racin internacionales. La minera ocupa el tercer lugar
en consumo de energa elctrica, es por esto que el sector
est a la expectativa sobre las posibilidades que se abren
al generar energa conforme a la Reforma Energtica
impulsada por el Gobierno Federal, la cual es altamente
positiva para permitirnos ser ms competitivos.
47
Finalmente varias empresas han instaurado plantas para el
reuso de aguas residuales en los procesos mineros, as como
su aportacin a la potabilizacin del agua de los municipios, lo
que ha signicado un importante ahorro de agua fresca.
Comunicacin Efectiva
El aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos
minerales genera derrama econmica a los municipios,
a los estados y al pas. Para dar a conocer el impacto de
estos benecios, es necesario que cambiemos el cdigo de
comunicacin, pensando en los distintos pblicos a quienes
deseamos hacer llegar nuestro mensaje.

Es momento de abrir la informacin y hablar con total trans-
parencia, es necesario hacer visible el valor de las buenas prcticas
de la minera. Todas las acciones de comunicacin deben estar
encaminadas a reconstruir la credibilidad en nuestro sector y
es por ello que es indispensable una denicin clara de los
roles que tienen la empresa, el Estado y las comunidades.
CONCLUSIONES
La minera en Mxico es, junto con la agricultura,
la industria con mayor relacin con comunidades
y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32
entidades del pas. La minera formal construye
y opera minas y plantas de alta calidad y con un
enfoque sustentable.
Nuestro sector en Mxico genera un impacto
positivo determinante en lo social, en salud,
educacin, infraestructura, cultura, empleo y
equidad de gnero. Y en la calidad de vida de
los trabajadores y de los habitantes de las co-
munidades aledaas a sus instalaciones.
La minera de Mxico, compuesta por sus
empresas, sus trabajadores, sus contratistas y
las comunidades donde ope-ran, continuar
siendo uno de los principales motores del pas y
un factor potencial de crecimiento.
Por segundo ao consecutivo los precios internacionales de
casi todos los metales y minerales descendieron y en 2013 se
registraron decrementos en la mayora de los indicadores del
sector minero-metalrgico.
Con el descenso en las exportaciones, la industria minera cay
una posicin como sector industrial con ms divisas generadas
ubicndose en el lugar nmero cinco, superada por las remesas
y las industrias automotriz, electrnica y petrolera.
En 2013, se registraron producciones mineras y metalrgicas
rcord de los ltimos 20 aos para minerales como: oro, plata,
plomo, molibdeno, hierro, pellets, coque, manganeso, dolomita,
caoln, fosforita, wollastonita, sulfato de sodio y sulfato de
magnesio. Sin embargo despus de 10 aos de crecimientos soste-
nidos, en 2013 el valor de la produccin minero-metalrgica
descendi 14% con respecto a 2012, con ello dos de los cuatro
grupos de productores disminuyeron en sus valores de produccin.
El Producto Interno Bruto del sector minero-metalrgico
con base en la nueva serie del INEGI represent 8.5% del PIB
Industrial y 2.9% del Nacional. La minera representa as un
sector primordial para la economa mexicana en su proceso de
crecimiento a corto y largo plazo.
Despus de la crisis financiera a nivel mundial
de 2009, el sector minero no haba registrado
descensos en sus inversiones, sin embargo en
2013, con 6 mil 576 millones de dlares, disminuy
en 18.2% en relacin a 2012, debido a la baja en el
precio de los metales, el desicentivo a la exploracin
y el anuncio de nuevos gravmenes mineros.
2013 est marcado con un hecho sin precedentes
con la aprobacin de una serie de modicaciones en
materia scal por parte del Congreso de la Unin,
entre las que destacan nuevas contribuciones
para el sector minero, incluyendo el derecho
especial, adicional y extraordinario. La minera es
una actividad altamente regulada y gravada. La
contribucin tributaria de la minera en 2013, antes
de los nuevos derechos, slo por concepto de ISR y
derechos, ascendi a 29 mil 107 millones de pesos.
El SNL Mining and Metals indica que a pesar de
la disminucin de 26% en la inversin mundial en
exploracin, Amrica Latina se mantiene a la cabeza
en la atraccin de esta inversin. Mxico, Chile y
Per encabezan conjuntamente la regin con 17%.
Mxico se posicion por cuarto ao consecutivo en
el cuarto lugar en la captacin de inversiones, sitio
que comparte en esta ocasin con Chile.
El descenso en la percepcin del inversionista es
un tema que amerita una profunda reexin. De
acuerdo con el Fraser Institute, en 2013 Mxico
cay en todos los indicadores, lo que se reeja en
disminucin de inversin, cierre o postergacin
de proyectos y diferimiento de construccin, y/o
ampliaciones en operaciones mineras.
El nmero y valor de proyectos en etapa de factibilidad en el
mundo ha crecido en los dos ltimos aos, representando el
24% del total de proyectos y ms del 20% de las inversiones
en desarrollo, sin embargo los proyectos en etapa conceptual
y de pre-factibilidad se han contrado, por la situacin nan-
ciera a nivel corporativo, lo que signicara que en algunos
aos no existirn sucientes minas para satisfacer la demanda
mundial de metales.
En 2013 las empresas se vieron obligadas a realizar ajustes en
sus planes, proyectos y operaciones como ya se dijo debido a
la cada en el precio de los metales y la aplicacin de nuevas
cargas scales, pero tambin por supuestos conictos
medioambientales, de tenencia de la tierra y de seguridad
patrimonial que le han restado competitividad a la minera.
De acuerdo con la Secretara de Economa, 104 proyectos se
vieron afectados por esta situacin.
En 2013, 23 proyectos iniciaron operaciones y cerca de 30
si las condiciones lo permiten harn lo propio entre los aos
2014-2018.
Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.

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Judul Asli

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NDICE DE PERCEPCIN DE POLTICAS

de 100. Este ao, los dos primeros lugares se ubicaron en

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