Ana Mara Snchez,

Coordinadora Observatorio Econmico

INEXMODA

EL SECTOR
TEXTIL/ CONFECCIN EN
COLOMBIA RETOS Y
OPORTUNIDADES
Qu veremos
Variables Econmicas
Resultados Encuesta Caracterizacin
Tendencias mundiales
Retos y oportunidades

Informacin de tendencias de moda Laboratorio de
moda

Consumo de moda Observatorio de moda

Informacin econmica Observatorio Econmico del
Sistema Moda Colombiano
En sus 24 aos ha venido desarrollando las mejores
herramientas para responder a las necesidades del
sector:
INEXMODA
Ms de 100 aos de tradicin, experiencia y desarrollo
de la industria textil y confeccin.
Coltejer- 1907

Fabricato-1920

Modelia S.A. 1940

Valher-1940

Lafayette-1942

Indulana, Everfit -1944

Protela SA-1950

Leonisa-1956

Pioneras y lderes
del desarrollo
industrial del pas.
Fuente: Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
2010
el ao que
ms
empresas del
sector se
registraron
Representa 1,4% del PIB y 10,7% PIB manufacturero (2011).

La produccin y las ventas crecieron ms de 15% en trminos reales (2011).

Contribuye con el 20% del empleo industrial, ms de 131.000 empleos (2011).

Representa ms del 6,5% de las exportaciones no tradicionales y 2% de las
exportaciones totales Colombianas (2011).

Las importaciones de textiles aumentaron 41% y las de confecciones 65%
entre el 2010 2011.

Los principales productos de exportacin: vestidos de hombre y mujer, shirts y
pantalones, ropa interior, vestidos de bao, cardigans, medias y ropa control.

Colombia se ha convertido en un importante centro de diseo, creatividad y ferias
en Amrica Latina; Colombiatex de las Americas y Colombiamoda (10.000 -
15.000, 1.500 compradores internacionales y 610 marcas expositoras).

Importancia del sector en la economa Colombiana
Fuente: DANE - Inexmoda
Distribucin Producto Interno Bruto PIB Industrial 2011
Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Carnes y
pescados
2%
Aceites, grasas, cacao y otros
productos alimenticios
4%
Productos lcteos
2%
Productos de molinera,
almidones y sus productos
5%
Bebidas
6%
Hilados e hilos; tejidos
de fibras textiles
incluso afelpados
1%
Artculos textiles, excepto
prendas de vestir
1%
Tejidos de punto y ganchillo;
prendas de vestir
6%
Textil - Confecccin
9%
Curtido y preparado de
cueros, productos de cuero y
calzado
2%
Productos de papel, cartn y sus
productos
3%
Edicin, impresin y artculos
anlogos
4%
Productos de la refinacin del
petrleo; combustible nuclear
12%
Sustancias y productos qumicos
11%
Productos de caucho y de
plstico
4%
Productos
minerales no
metlicos
8%
Productos metalrgicos
bsicos (excepto
maquinaria y equipo)
6%
Maquinaria y
equipo
3%
Otra maquinaria y aparatos
elctricos
2%
Equipo de
transporte
2%
Muebles
2%
Otros bienes manufacturados
n.c.p.
2%
Producto Interno Bruto PIB Sector textil y confeccin 2000
2011 (precios constantes) miles de millones de pesos
Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
963
821
653
618
4.174
4.025
5.790
5.464
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados Artculos textiles, excepto prendas de vestir
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir Textil - Confecccin
Produccin 2000 2009 (Billones pesos, % PIB)
Fuente: EAM, Banco de la Repblica y clculos de los autores.
4,90
4,47
3,90 4,65
1,18
1,37
9,5%
9,5%
8,7% 8,7%
9,2%
8,7%
8,3%
7,8%
7,3%
6,8%
2,5% 2,6%
2,4%
2,5%
2,8%
2,6% 2,6%
2,4%
2,1%
1,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
-
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
B
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l
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n
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d
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p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Textiles Confecciones
Calzado y marroquinera % Industria Manufacturera
% de PIB
4,9
4,8
4,5
5,0
5,5
5,4
5,8 5,7
5,1
4,5
4,7%
4,4%
4,0%
4,1%
4,0%
3,8%
3,7%
3,5%
3,1%
2,9%
1,2%
1,2%
1,1%
1,2%
1,2%
1,1% 1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
-
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
B
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l
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n
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e

p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Textiles % Industria Manufacturera % PIB
Produccin total de Textiles 2000 2009 (Billones de pesos,
% PIB y de la industria)
La produccin
de textiles en
2009:
$4,5 billones
2,9% industria
manufacturera
0,8% PIB

Fuente: EAM, Banco de la Repblica y clculos de los autores.
Fuente: EAM, Banco de la Repblica y clculos de los autores.
La produccin
de confecciones
en 2009:
$4,6 billones
3,0% industria
manufacturera
0,8% PIB.

3,9
4,2
4,1
4,4
5,5
5,4
5,8
5,4
5,2
4,6
3,7%
3,9%
3,6%
3,6%
4,1%
3,9%
3,7%
3,3%
3,2%
3,0%
1,0%
1,1%
1,0%
1,0%
1,2%
1,1% 1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
-
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
B
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l
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n
e
s

d
e

p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Confecciones % Industria Manufacturera % PIB
Produccin total de Confecciones 2000 2009 (Billones de
pesos, % PIB y de la industria)
Fuente: EAM, Banco de la Repblica y clculos de los autores.
La produccin
de cuero,
calzado y
marroquinera
en 2009:
$1,4 billones
0,9% industria
manufacturera
0,2% PIB.

1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1,5
1,4
1,1% 1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3% 0,3%
0,3%
0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
B
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Calzado y marroquinera % Industria manufacturera % PIB
Produccin total de Cuero, calzado y marroquinera 2000 2009
(Billones de pesos, % PIB y de la industria)
Ventas 2000 2009 (Billones pesos)
Fuente: EAM, Banco de la Repblica y clculos de los autores.
4,82
5,77
4,52
3,78
4,50
1,19
1,57
1,33
-
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s
Textiles Confecciones Calzado y Marroquinera
Valor de las ventas Textiles (Billones $)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
4,8
4,7
4,4
5,0
5,4
5,3
5,8
5,7
5,1
4,5
-
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Valor de las ventas Confecciones (Billones $)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
3,8
4,2
4,0
4,5
5,5
5,1
5,5
5,2
4,9
4,5
-
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Valor de las ventas Cuero, calzado y marroquinera
(Billones $)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6
1,6
1,5
1,3
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B
i
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o
n
e
s

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p
e
s
o
s

d
e

2
0
1
1
Participacin de las reas Metropolitanas en la
produccin y ventas nacionales de textiles 2009
Fuente: DANE noviembre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Bogot;
50,8%
Medelln-
Valle de
Aburr;
35,8%
Cali; 0,7%
Resto del
pas; 12,6%
Distribucin Produccin Bruta Textiles Colombia

reas
Metropolitana
Producci
n Bruta Ventas
Bogot 50,8% 54,7%
Medelln-Valle
de Aburr 35,8% 41,1%
Cali 0,7% 0,04%
Barranquilla
Bucaramanga
Cartagena
Ccuta
Manizales
Pereira
Resto del pas 12,6% 4,1%
Total general 100% 100%
Participacin de las reas Metropolitanas en la
produccin y ventas nacionales de confecciones 2009
Fuente: DANE noviembre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Bogot; 34,6%
Medelln-Valle
de Aburr;
42,5%
Cali; 9,3%
Barranquilla;
2,7%
Bucaramanga;
1,6%
Ccuta;
0,1%
Manizales;
0,3%
Pereira;
3,8%
Resto del pas;
5,1%
Distribucin Produccin Bruta Confecciones Colombia
reas
Metropolitana
Producci
n Bruta Ventas
Bogot 34,6% 37,7%
Medelln-Valle
de Aburr 42,5% 41,7%
Cali 9,3% 10,6%
Barranquilla 2,7% 2,3%
Bucaramanga 1,6% 1,4%
Cartagena 0,0% 0,0%
Ccuta 0,1% 0,1%
Manizales 0,3% 0,3%
Pereira 3,8% 2,6%
Resto del pas 5,1% 3,2%
Total general 100% 100%
Contribucin al Empleo Industrial
0,4%
0,7%
0,6%
0,8%
1,7%
2,0%
2,0%
2,1%
9,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010
Fabricacin de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
Tejedura de productos textiles
Fabricacin de tejidos y artculos
de punto y ganchillo
Fabricacin de calzado
Fabricacin de otros productos
textiles
Acabado de productos textiles
no producidos en la misma
unidad de produccin
Fabricacin de artculos de viaje,
bolsos de mano, y artculos
similares;fabricacin de rrtculos de
talabartera y guarnicionera
Preparacin e hilatura de fibras
textiles
Curtido y preparado de cueros
20%
Fuente: Bancolombia
Fuente: EAM DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema
Moda
Empleo total Textiles (miles de empleados)
El empleo pas
de 46,000 en
2002 a 54,000
en 2007, y con
la crisis de
finales de la
dcada se
redujo en 3,000
personas en
2008 y 4,000
ms en
2009.
Fuente: EAM y clculos de los autores.
Composicin del empleo textil por tipo de empleo (%)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
Profesional de
produccin; 6%
No profesional de
produccin; 76%
Personal
administrativo; 17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional de produccin No profesional de produccin Personal administrativo
6%
76%
18%
Composicin del empleo Textiles por gnero (%)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres
65%
35%
Empleo total Confecciones (miles de empleados)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
Composicin del empleo confecciones por tipo de
empleo (%)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
Profesional de
produccin; 5%
No profesional de
produccin; 72%
Personal
administrativo; 23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional de produccin No profesional de produccin Personal administrativo
19%
77%
4%
Composicin del empleo Confecciones por gnero (%)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres
76%
24%
Empleo total cuero, calzado y marroquinera
(miles de empleados)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
17
16
15
16
18
19
19
20
18
19
-
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M
i
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e
s

d
e

e
m
p
l
e
a
d
o
s
Composicin del empleo Cuero, calzado y marroquinera
por tipo de empleo (%)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
Profesional de
produccin; 6%
No profesional de
produccin; 74%
Personal
administrativo;
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional de produccin No profesional de produccin
Personal administrativo
76%
21%
3%
Composicin del empleo cuero, calzado y
marroquinera por gnero (%)
Fuente: EAM y clculos de los autores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres
49%
51%
Exportaciones colombianas captulos arancelarios Textiles
2011
Exportaciones Textiles 2011 US$ 398,58 millones FOB (16%)
2010 US$ 343,75 millones
Ecuador
30%
Venezuela
19%
Per
16%
Mxico
12%
Brasil
5%
Estados Unidos
4%
Chile
3%
Costa Rica
2%
Argentina
1%
Guatemala
1%
Alemania
1%
Panam
1%
Espaa
1%
Hong Kong
1%
Cuba
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Textiles 2011
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional
del Sistema Moda
Descripcin Partida Arancelaria Total
Total Textiles 398.589
1
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastmeros
superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 42.322
2
Tejidos de mezclilla ("denim") de algodn, con hilados de distintos colores, con un contenido de
algodn, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 37.923
3 Los dems hilados de alta tenacidad de nailon o dems poliamidas. 27.614
4
Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintticas o
artificiales, con un contenido de algodn inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200
g/m2. 24.585
5
Las dems napas tramadas para neumticos, fabricadas con hilos de alta tencidad, de nailon
o dems poliamidas. 21.985
6 Encajes fabricados a mquina, de fibras sintticas o artificiales. 17.006
7 Los dems tejidos de punto, de fibras sintticas, teidos. 13.083
8
Napas tramadas para neumticos, fabricadas con hilos de alta tencidad de nailon o de otras
poliamidas, cauchutadas. 12.300
9
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crn entorchados); hilados de chenilla;
"hilados de cadeneta". 12.099
10
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los
de la partida 59.02. 10.367
Exportaciones colombianas captulos arancelarios Confecciones
2011
Exportaciones Confecciones 2011 US$ 732,99 millones FOB (2%)
2010 US$ 718,276 millones
Estados Unidos
30%
Venezuela
21%
Ecuador
11%
Mxico
10%
Per
5%
Panam
4%
Costa Rica
4%
Chile
2%
Espaa
1%
Pases Bajos
1%
Puerto Rico
1%
Francia
1%
Reino Unido
1%
Alemania
1%
Dinamarca
1%
Brasil
1%
Guatemala
1%
Canad
1%
Italia
1%
Repblica
Dominicana
1%
Bolivia
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Confecciones 2011
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Descripcin Partida Arancelaria Total
Total Confecciones 732.990
1
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados
mezclilla o denim, para hombres o nios. 88.960
2 Sostenes (corpios), incluso de punto. 56.481
3
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodn, para
mujeres o nias, excepto los de punto. 55.580
4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodn. 49.169
5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodn. 35.458
6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodn, para hombres o nios 25.439
7
Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintticas
o artificiales, para mujeres o nias 24.223
8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273
9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las dems materias textiles. 21.100
10 Camisas de algodn, para hombres o nios, excepto las de punto. 19.140
Exportaciones colombianas captulos arancelarios Cuero, calzado y
productos 2011
Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%)
2010 :US$246,51 millones
Estados Unidos
21%
Italia
13%
China
10%
Ecuador
10%
Venezuela
8%
Tailandia
5%
Mxico
5%
Hong Kong
5%
Taiwn, Provincia de
China
3%
Espaa
3%
Per
2%
Panam
2%
Corea, Repblica de
1%
Singapur
1%
Costa Rica
1%
Guatemala
1%
Chile
1%
Canad
1%
Repblica
Dominicana
1%
Puerto Rico
1%
Pases
Bajos
1%
Rusia
1%
Japn
1%
Blgica
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Descripcin Partida Arancelaria Total
Total Cuero, calzado y productos

289.745
1
Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el bfalo) o de equino, en estado hmedo (incluido el "wet blue")
con plena flor sin dividir y divididos con la flor.

61.351
2 Las dems manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.

34.876
3
Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero
regenerado o cuero charolado.

21.799
4
Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
hojas, de bovino (incluido el bfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida
41.14.

20.792
5
Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
hojas, de bovino (incluido el bfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.

19.246
6
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el bfalo) o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de
otra forma), incluso depilados.

12.892
7
Los dems calzados con suela de caucho, plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de
cuero natural.

11.981
8
Los dems cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el bfalo) o de equino, en estado hmedo (incluido el
"wet blue") .

11.580
9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plstico.

9.042
10
Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro
modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma).

7.853
Importaciones FOB colombianas Textiles 2011 segn
captulos arancelarios
Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%)
2010 US$ 1.081.266 millones
China
28%
Estados Unidos
15%
India
12%
Mxico
8%
Taiwn, Provincia
de China
4%
Brasil
4%
Per
4%
Pakistn
3%
Indonesia
2%
Corea,
Repblica de
2%
Italia
2%
Ecuador
2%
Tailandia
2%
Espaa
1%
Turqua
1%
Viet Nam
1%
Alemania
1%
Israel
1%
Malasia
1%
Argentina
1%
Francia
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011
segn captulos arancelarios
Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%)
2010:US$ 406,438 millones

China
55%
Per
7%
Ecuador
6%
Estados Unidos
4%
India
3%
Turqua
3%
Bangla Desh
2%
Viet Nam
2%
Marruecos
2%
Indonesia
1%
Portugal
1%
Mxico
1%
Italia
1%
Pakistn
1%
Espaa
1%
Panam
1%
Hong Kong
1%
Tailandia
1%
Chile
1%
Camboya
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y
productos 2011
Importaciones cuero, calzado y marroquinera 2011: US$ 608,17 millones (49,5%)
2010: US$ 406,823 milllones

China
59%
Viet Nam
11%
Brasil
6%
Ecuador
5%
Panam
5%
Indonesia
5%
Italia
1%
Espaa
1%
Estados Unidos
1%
Per
1%
Chile
1%
India
1%
Mxico
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones Textiles y Confecciones FOB
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES 252.294.687 310.523.391 324.569.344 485.817.097 731.788.563 561.225.363 343.752.474 398.588.779
CONFECCIONES 900.698.872 958.978.257 1.019.971.612 1.486.106.540 1.332.049.119 662.280.596 718.276.461 732.990.247
TOTAL 1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026
731.788.563
398.588.779
1.486.106.540
732.990.247
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES CONFECCIONES
Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Importaciones Textiles y Confecciones CIF
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES 760.027.369 773.699.235 946.550.853 1.042.574.499 1.047.989.048 869.419.816 1.146.054.372 1.599.700.651
CONFECCIONES 102.530.061 140.814.844 173.668.558 279.290.392 360.471.527 329.114.355 428.376.498 701.055.365
TOTAL 1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017
1.599.700.651
701.055.365
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES CONFECCIONES
Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones vs
Importaciones
Confecciones
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Confecciones Importaciones Confecciones
Fuente: ANDI- Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Textiles Exportaciones Textiles
Exportaciones vs
Importaciones
Textiles
Balanza Comercial subsectores 2011
(1.500.000)
(1.000.000)
(500.000)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos Total Artculos de joyera
y sus partes, de metal
precioso o de chapado de
metal precioso (plaqu).
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
2 % vs 65%
18 % vs 49% 16 % vs 41%
44% vs 23%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda
Economa integrada al mercado global
Colombia adelanta 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 pases, logrando un
acceso preferencial a ms de 1.500 millones de consumidores.
CAN - 1966
ALADI - 1980
Mexico - 1996
Honduras - 2010
Chile - 2009
Canada 2011
Suiza y Liechtenstein 2011
Estados Unidos -2012, ATPDEA 2013
Unin Europea SGP Plus**

Panama***
Turqua***
Israel***
Corea del Sur***
Singapur***
Costa Rica***
**Aprobacin parlamento
*** En Negociacin
Integracin
TLC
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos de inversin y/o doble
tributacin
Potenciales Acuerdos de Comercio
Principales exportadores de textiles del mundo
2010
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio octubre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda.
Principales exportadores de
textiles del mundo
Valor Miles de
millones USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variacin
porcentual anual
2010 1980 2010 2010
China a 77 4,6 30,7 29
Unin Europea (27) 67 - 26,8 7
exportaciones extra-UE (27) 21 - 8,3 10
India 13 2,4 5,1 41
Estados Unidos 12 6,8 4,9 23
Hong Kong, China 11 - - 13
exportaciones locales 0 1,7 0,1 -10
re-exportaciones 11 - - 14
Corea, Repblica de 11 4,0 4,4 20
Taipei Chino 10 3,2 3,9 24
Turqua 9 0,6 3,6 16
Pakistn 8 1,6 3,1 21
Japn 7 9,3 2,8 16
Indonesia 4 0,1 1,7 29
Tailandia 4 0,6 1,5 25
Viet Nam b 3 ... 1,1 32
Mxico a 2 0,2 0,8 20
Canad 2 0,6 0,8 16
Total de las 15 economas anteriores 228 - 91,1 -
Principales importadores de textiles del mundo
2010
Principales importadores de textiles
del mundo

Valor Miles de
millones USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variacin % anual
2010 1980 2010 2010
Unin Europea (27) 73 - 27,5 0
importaciones extra-UE (27) 27 - 10,1 4
Estados Unidos 23 4,5 8,8 1
China a, c 18 1,9 6,7 3
Hong Kong, China 11 - - -4
importaciones definitivas 0 3,7 0,1 -18
Japn 7 3,0 2,7 4
Turqua 7 0,1 2,5 8
Viet Nam b 6 ... 2,3 12
Mxico a, d 5 0,2 1,9 -3
Bangladesh b 5 0,2 1,9 29
Corea, Repblica de 5 0,7 1,8 6
Indonesia 4 0,4 1,6 41
Canad d 4 2,3 1,6 -1
Rusia, Federacin de d 4 - 1,4 6
Brasil d 4 0,1 1,4 27
India 3 0,1 1,0 7
Total de las 15 economas anteriores 168 - 63,2 -
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio octubre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del Sistema Moda.
Principales exportadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio octubre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del
Sistema Moda.
Exportaciones Valor Miles
de millones
USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variacin
porcentual
anual
2010 1980 1990 2000 2010 2010
China a 130 4,0 8,9 18,3 36,9 21
Unin Europea (27) 99 - - 28,5 28,1 1
exportaciones extra-
UE (27)
22 - - 6,6 6,3 2
Hong Kong, China 24 - - - - 5
exportaciones locales 0 11,5 8,6 5,0 0,1 -28
re-exportaciones 24 - - - - 6
Bangladesh 16 0,0 0,6 2,6 4,5 25
Turqua 13 0,3 3,1 3,3 3,6 10
India 11 1,7 2,3 3,0 3,2 -6
Vietnam 11 ... ... 0,9 3,1 27
Indonesia 7 0,2 1,5 2,4 1,9 15
Estados Unidos 5 3,1 2,4 4,4 1,3 12
Mxico 4 0,0 0,5 4,4 1,2 6
Tailandia 4 0,7 2,6 1,9 1,2 15
Pakistn 4 0,3 0,9 1,1 1,1 17
Malasia 4 0,4 1,2 1,1 1,1 24
Sri Lanka 3 0,3 0,6 1,4 1,0 7
Tnez 3 0,8 1,0 1,1 0,9 -2
Total de las 15
economas
314 - - 79,5 89,4 -
Principales importadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Principales importadores de
prendas de vestir del mundo

Valor Miles
de
millones
USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variacin
% anual
2010 1980 1990 2000 2010 2010
Unin Europea (27) 164 - - 41,0 44,7 2
importaciones extra-UE (27) 88 - - 19,8 23,8 3
Estados Unidos 82 16,4 24,0 33,1 22,3 14
Japn 27 3,6 7,8 9,7 7,3 5
Hong Kong, China 17 - - - - 7
importaciones definitivas ... ... ... ... ... ...
Canad c 8 1,7 2,1 1,8 2,3 10
Rusia, Federacin 7 - - 1,3 2,0 -1
Suiza 5 3,4 3,1 1,6 1,4 1
Australia c 5 0,8 0,6 0,9 1,3 19
Corea, Repblica 4 0,0 0,1 0,6 1,2 31
Turqua 3 0,0 0,0 0,1 0,8 32
Emiratos rabes Unidos 3 0,6 0,5 0,4 0,7 2
China a 3 0,1 0,0 0,6 0,7 36
Noruega 3 1,7 1,1 0,6 0,7 10
Mxico a, c 2 0,3 0,5 1,8 0,6 9
Singapur 2 0,3 0,8 0,9 0,5 15
Total de las 15 economas 318 - - 94,5 86,5 -
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio octubre 2011 - Prepar Inexmoda Observatorio Econmico Nacional del
Sistema Moda.
El mundo ha cambiado...
Nuestra industria tambin se ha transformado:


MAQUILA
FULL
PACKAGE
ESTRUCTURACIN
DE MARCA
Experiencia en la produccin de reconocidas marcas
internacionales
La moda Colombiana en el mundo
Esteban Cortzar
Silvia Tcherassi
Hernn Zajar
Haider Ackermann
OndadeMar, la nica marca colombiana que ha sido nominada a los premios WGSN Global Fashion
Awards
WGSN, la compaa lder en investigacin por internet y anlisis de tendencias y noticias de la industria
de la moda y el estilo, ha anunciado los nominados para los prestigiosos Premios WGSN GLOBAL
FASHION AWARDS 2012
Junto con Victoria Secret, Seafolly y Marks and Spencer, OndadeMar compite por el premio: mejor
equipo de diseo en vestuario intimo y trajes de bao, el cual ser entregado el 5 de noviembre en el
Hotel Savoy de Londres.
Los cuatro nominados fueron escogidos entre 2.000 marcas de 70 pases. Es la primera vez que
un diseador o una marca Colombiana est nominada por una de las pginas consideradas biblias de la
moda como lo es WGSN.

OndadeMar se
consolida en el
mercado nacional e
internacional como una
de las marcas ms
importantes del
segmento beachwear
Reconocidos diseadores en
Colombia

6:13 p.m.
53
96%
De los hogares
compraron ropa en
2011
$14,8
Billones de pesos compraron los hogares
compraron en moda en 2011, con un
crecimiento del 13,17%
Meses es la nueva
frecuencia de
compra


0,54%
Fue la inflacin de
vestuario en 2011,
ayudando a reducir la
inflacin en un 3%
LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA
11,4%
ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE
COMPRAS DE LOS HOGARES
PARA 2012 EN MODA
Las marcas internacionales de moda en Colombia
COMPRANDO AFUERA, VENDIENDO AFUERA COMPRAS DE MODA 2012
55
HACA DONDE VA
EL COMERCIO DE MODA?
HORIZONTE DE CONSUMO

Las compras de prendas seguirn creciendo por encima del 12% en prendas en 2012.
Los precios seguirn estables este ao.
Llegaremos a las 460 millones de prendas vendidas; 1 importada y 4 nacionales.
Venderemos ms unidades de ms que el ao pasado (51,7 millones frente a 50,4)
Se fortalecern las importaciones de producto de bajo valor.
Seguiremos en una buena dinmica de prendas importadas.
Seguiremos aumentando las exportaciones de alto valor.


Bsicamente.
!Compraremos afuera barato y vendemos afuera alto valor!
Barranquilla Atlntico
Cluster Diseo y Calidad
de Vida
Medelln Antioquia
Cluster Textil Confeccin
Diseo y Moda
Eje cafetero
Mesa sectorial
textil - confeccin
Bogot Cundinamarca
Cluster de Moda
Cali- Valle del Cauca
Ibagu- Tolima
Cluster textil - confeccin
Bucaramanga Santander
Confeccin









Institucionalidad, programas y proyectos que
respaldan un sector




CARACTERIZACIN ECONMICA
El sector en Colombia cuanta con ms de 30.000 empresas
registradas en Cmaras de Comercio.

Ms del 70% de las empresas estn concentradas en los eslabones
confeccin - manufactura y comercio, hay menor nmero de
empresas en textiles, fibras, insumos y servicios. Debilidad en
nmero de empresas primeros eslabones

Ms del 91% de las empresas son micro, 2-6% pequeas, 1-2%
medianas y menos de 1% grandes empresas. Ms del 50% de las
empresas registradas menos de 10 millones de activos.

Empresas tradicionales con ms de 100 aos a la vez alto nmero
de empresas creadas en los ltimos 10 aos dinmica de creacin
de empresas.


Marca propia y maquila.
Capital nacional, 0,5% extranjero.
Registro persona natural.
1 establecimiento
comercial(80%).
La utilizacin de la capacidad
instalada es relativamente alta
(80 - 90% en temporada alta, 60-
70% temporada baja).
Compras principalmente en el
mercado nacional 50-80%,
principalmente locales 56% -
96%, solo 15-28% en el
extranjero.
Mercado principalmente nacional:
80%- 93% ventas , solo 7-8%
extranjero. Alta concentracin de
ventas locales, baja expansin a
mercados intrarregionales.
Los principales procesos
subcontratados: financieros y
contables
Bajo porcentaje de empresas
certificadas en calidad, ambiental
o social, solo entre el 7-9%
afirman contar con alguna
certificacin.
Principales clientes: Consumidor
final: Personas naturales,
Empresas nacionales y
Distribuidores.

Principales canales de venta:
Tienda propia, Venta a travs de
terceros, Cadena de venta directa
y multinivel y representantes
nacionales.
Aumento contratacin de
profesionales, alta contratacin de
bachilleres, tcnicos y tecnlogos
No accede a informacin
especializada ms del 60%
Ms del 30% de las empresas
crean nuevos productos en menos
de 1 mes y una coleccin en
menos de seis meses




Principales fuentes de
investigacin: Retroalimentacin
empresarios, Ferias y
exposiciones, Diarios y
publicaciones y Street vision
Baja innovacin y desarrollo, lo
hacen a travs de registro de
marcas, participacin en ferias, y
prototipos. Poca articulacin con
Universidades para investigacin.
Principales rubros en los costos:
Materia prima y salarios MOD.


Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y
comercial
Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y
comercial
Principales fuentes de financiacin: Recursos propios (50-70%), Reinversin,
Bancos y Proveedores.
70-80%ingresos de contado y crdito propio
Factores crticos externos:
Competencia mercado interno ms de 40%
Materias primas >16,%
Contrabando
Tipo de cambio
Costos Financieros, entre otros"
Factores crticos internos:
Produccin
Tecnologa
Distribucin"
Expectativas 2012:
Mayores ventas >80%
Mayores inversiones 38%"

TENDENCIAS
MUNDIALES DEL
SECTOR
CICLO LARGO
Insumos
Diseo+
Produccin
P
U
S
H
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

Se vende lo que se produce
Poca informacin sobre las
necesidades del consumidor
Canal de
Venta
Grandes
Supercificies
Tiendas
Monomarca
Tiendas
Departamentales
Tiendas Multimarca
Catlogos
etc.
Pierde potencial de ventas
Grandes Inventarios
Desperdicio capital
=
CICLO LARGO
Insumos
Diseo+
Produccin
P
U
S
H
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

Canal de
Venta
Grandes
Supercificies
Tiendas
Monomarca
Tiendas
Departamentales
Tiendas Multimarca
Catlogos
etc.
Grandes volumes,
pocos modelos,
lanzamiento de
colecciones
agrupadas
6 Meses
CICLO CORTO
Insumos
Diseo+
Produccin
Canal de
Venta
Grandes
Supercificies
Tiendas
Monomarca
Tiendas
Departamentales
Tiendas Multimarca
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

Se produce lo que se vende
El consumidor decide lo que se produce
P
U
L
L
Catlogos
etc.
CICLO CORTO
Insumos
Diseo+
Produccin
Canal de
Venta
Grandes
Supercificies
Tiendas
Monomarca
Tiendas
Departamentales
Tiendas Multimarca
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

P
U
L
L
Catlogos
etc.
Pequeos lotes,
Muchos modelos,
colecciones adaptadas a la
demanda
em el momento
2-4 semanas
Tendencias mundiales del Sistema Moda
Inestabilidad y cambio constante en los mercados y los
consumidores
Reduccin del ciclo de vida de los productos, amplio rango de
productos, series cortas y flexibilidad
Mayor competencia de bajo costo
Explosin y volatilidad en los requerimientos de los clientes
Nuevos productos y nuevos procesos tecnolgicos
Exigencia de procesos ms rpidos y oportunos
Optimizacin constante de procesos.
Deslocalizacin
Outsourcing
Mercados ms globalizados, mayor competencia por los
consumidores (sustitutos).




Administracin de los procesos ms all de la compaa
(toda la perspectiva de la cadena de suministro).

Desarrollo de productos social, ambiental y empresarialmente
responsables. Importancia de temas ticos.

Equilibrio entre costo-velocidad y precio.

Acceso a tecnologas de la informacin.

Carencia y migracin de mano de obra calificada.

Desarrollo de textiles inteligentes y nanotecnologas.

Aumento del precio de los insumos a nivel mundial. Mayores
costos laborales en China (Encarecimiento de los productos).
Retos y Oportunidades
Apuesta hacia la innovacin, la especializacin productiva y la
agregacin de valor como elemento diferenciador.

Aumento de la productividad , la calidad y la competitividad.

Conocimiento, y respuesta oportuna a las tendencias y
consumidores de los mercados globales.

Investigacin e innovacin aplicada a la industria.

Articulacin efectiva del sector pblico, universidades,
instituciones y empresas.

Diversificacin contundente de la oferta exportadora y de los
mercados, aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.

Reconocida ventaja comparativa y experiencia en las
exportaciones de tejidos de punto, ropa interior, ropa deportiva,
trajes, camisas y cuero (pieles).

Casos puntuales de xito en productos como tejidos de punto y
ropa interior femenina muestran un potencial para el
posicionamiento de la oferta del pas.

Posicionamiento y reconquista del mercado nacional.

Exploracin y profundizacin de nichos de mercado
especializados.

Visin sistmica de la moda.

La dinmica en el PIB y las exportaciones: alertan la necesidad de
reactivacin y reconversin.
GRACIAS


Observatorio econmico nacional del sistema moda
Ana Mara Snchez Ospina
Coordinadora
Telfono: (4)6043700 ext 156 Medelln
ana.sanchez@inexmoda.org.co
www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico