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BPM Requirements Gathering


Objetivo do Processo
Ajustes no processo de Pos Venda que faz parte do workflow de Ops Credito PJ Middle
Office.
Desenho Macro do Processo
AS IS - Desenho automatizao do processo atual.


Desenho automatizao do processo (SHOULD BE).
Mudanas em azul


Atividades Humanas
1. Breve descrio do objetivo de cada atividade /etapa do desenho do workflow (item 2).


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Simular Liquidao atividade para simular (manualmente) o valor da Liquidao para o
RM negociar com o cliente valores para a Liquidao.

Conferir Liquidao dupla conferncia da simulao da Liquidao.

Confirmar Liquidao atividade para o RM / Assistente / Middle Office confirmar a
efetivao da Liquidao pela rea operacional, necessrio incluir carta de autorizao do
cliente assinada para envio ao abono (CARM) quando for preciso.

Abono Centralizado subprocesso de abono (CARM) deve ser integrada ao modelo atual

Efetuar SLIP contbil atividade para realizar ajuste contbil manualmente.

Efetuar Retorno RPA atividade para finalizar o ajuste contbil manualmente.

Os. Atividade Conferir Proposta dever ser includo um campo adicional para informar a
necessidade de SLIP ou no (preenchimento manual).

2. Atores Envolvidos em cada uma das atividades / etapas.
Simular Liquidao LCGOPS Pos Venda (equipe operacional)
Conferir Liquidao LCGOPS Pos Venda (equipe operacional)
Confirmar Liquidao Iniciador Boleta (Solicitante, RM, Assistentes e Middle Office)
Abono Centralizado subprocesso do CARM necessrio manter usurios atuais do
processo CARM
Efetuar SLIP contbil LCGOPS Pos Venda (equipe operacional)
Efetuar Retorno RPA LCGOPS Pos Venda (equipe operacional)

3. Formulrios associados nas atividades / etapas do workflow (prottipo/desenho da tela).
Nas boletas de Liquidao, necessrio incluir a informao de Simulao.
Produtos: Capital de Giro, Giro Fcil, Compror, Vendor e Desconto de Recebveis.

Nas boletas seguintes, temos que acrescentar campos com status (informaes corretas ou
no) e campo para informar simulao / slip.

4. Breve descrio de cada formulrio envolvido.
Preencher Boleta solicitao da operao, manter formato atual incluindo informaes
adicionais (Simulao; e Liquidao vencida ou a vencer). Produtos: Capital de Giro, Giro
Fcil, Compror, Vendor e Desconto de Recebveis.
Simular Liquidao e Conferir Liquidao atividade operacional (manual), apenas
confirmao de status.

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Confirmar Liquidao confirmao do comercial com adio de anexos.
Abono Centralizado subprocesso do CARM, manter.
Efetuar SLIP contbil atividade operacional (manual), apenas confirmao de status.
Efetuar Retorno RPA atividade operacional (manual), apenas confirmao de status.

5. Se no houver um prottipo/desenho de tela, quantos atributos so envolvidos em cada
formulrio.
Preencher Boleta necessrio incluir informao nas boletas de Liquidao (simulao;
liquidao vencida / a vencer). Produtos: Capital de Giro, Giro Fcil, Compror, Vendor e
Desconto de Recebveis.
Simular Liquidao e Conferir Liquidao atividade operacional (manual), input de
informaes para status (OK e NOK) e descrio da simulao.
Confirmar Liquidao confirmao do comercial com adio de anexos.
Abono Centralizado subprocesso do CARM, manter.
Efetuar SLIP contbil atividade operacional (manual), input de informaes para status
Efetuar Retorno RPA atividade operacional (manual), input de informaes para status

6. Inicializao e Validao dos dados no formulrio requer pesquisa em fontes externas ao
processo (ex.: BDU, CIF, SERASA etc), quais aplicaes e/ou processos?
Sem alterao.

7. Breve descrio dos possveis alertas /notificaes em cada atividade / etapa do workflow.
Importante citar: tipo do alerta/notificao (e-mail / SMS, etc), momento do
alerta/notificao (inicio, meio ou fim da etapa), destinatrio do alerta/notificao (se faz
parte do WF ou est fora do mesmo).
Email de notificao para confirmao da Liquidao para o Iniciador e no caso de
retrabalho (devolver para o Iniciador).
Atividades Automticas
8. Breve descrio da atividade automtica
Atividades manuais apenas. A nica integrao com o fluxo de Abono centralizado
(CARM).

9. Requer pesquisa em fontes externas ao processo (base de dados ou aplicaes), quais
aplicaes e/ou processos?
No h.

10. Breve descrio dos possveis alertas /notificaes em cada atividade / etapa do workflow.
Importante citar: tipo do alerta/notificao (e-mail / SMS, etc), momento do

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alerta/notificao (inicio, meio ou fim da etapa), destinatrio do alerta/notificao (se faz
parte do WF ou est fora do mesmo).
No h.
Decises
11. Breve descrio da deciso ( desvios do processo ).
Desvio no processo deve:
a) considerar se o processo for Simulao de Liquidao
b) verificar se necessrio Abono ou no (liquidao vencida)
c) verificar se necessrio SLIP contbil ou no, de acordo com as informaes escolhidas

12. Requer pesquisa em fontes externas ao processo (base de dados ou aplicaes), quais
aplicaes e/ou processos?
No h.

13. Breve descrio dos possveis alertas /notificaes em cada atividade / etapa do workflow.
Importante citar: tipo do alerta/notificao (e-mail / SMS, etc), momento do
alerta/notificao (inicio, meio ou fim da etapa), destinatrio do alerta/notificao (se faz
parte do WF ou est fora do mesmo).
No h.
Alertas / Notificaes (outras alm das descritas nos itens acima)
14. Breve descrio do alerta /notificao aos envolvidos em cada atividade / etapa do workflow.
No h novas notificaes, apenas as mencionadas anteriormente.

15. Impacto (disparado quando um prazo de execuo atingido) ou transio (disparado ao
iniciar ou concluir uma atividade)?
No h notificaes por prazo excedido.
O SLA de 2 horas para Simulao, 1 hora para Conferncia, 1 hora para Confirmao.
Preencher Boleta e Abono devem ser mantidos.

16. Utiliza funcionalidades de notificao nativas da ferramentas (notes, etc) ou algum
mecanismo proprietrio do cliente?
Nativas, notes (e-mails) no caso de envio por email.

Relatrios
17. Breve descrio dos indicadores de performance (KPIs) que devem ser coletados durante a
execuo do processo e apresentados no relatrio.

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Volume de Simulao de Liquidao
Volume de Slip Contbil
Quantidade de retrabalho Conferir Simulao

Tanto as informaes de simulao quanto slip contbil devem ser registradas em uma
varivel para compor o arquivo de relatrios que ser exportado (txt) no BPM para os
processos de Ops Credito PJ, e assim ser possvel a anlise de volume e retrabalho.

18. Breve descrio de cada relatrio.
Incluir informaes nos relatrios existentes.

19. Desejvel prottipo / desenho dos relatrios.
No se aplica.

Volumetria
20. Quantidade de execues do processo (quantidade mdia de itens de trabalho por dia).
No h alterao na quantidade de execues do processo existente. Hoje recebemos atravs
do fluxo de Liquidao duplicadamente e erroneamente. No haver aumento de execues
no processo.

21. Estimativa de durao/tempo de execuo de um item de trabalho.
Simulao / Conferncia cerca de 5 a 10 minutos por execuo cada
Confirmao cerca de 2 minutos por execuo
Abono no muda (mdia de 20 minutos) por execuo.

22. Tempo de reteno de um item de trabalho antes da realizao do expurgo.
Deve-se manter o mesmo critrio utilizado para o processo de Ps venda, sem alterao.

23. Quantidade de usurios no workflow / processo.
No h alterao do processo existente.

24. Quantidade de usurios concorrentes (desejvel).
No h alterao do processo existente.

Dvidas em relao ao preenchimento deste documento, entrar em contato com:


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Carlos Casteleins: r5403 / Ricardo Costa r5136 / Anderson Santos r9438

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