Panorama de Negcios

Fabricao de sorvete na Regio Metropolitana de Belo Horizonte

2010
Projeto:
Unidade de Inteligncia Empresarial / SEBRAE/MG

Resumo Executivo
Descrio Geral do Negcio
Entende-se como "negcio", neste estudo, as empresas
que produzem sorvetes e gelados tanto em escala industrial
como artesanal.
O negcio de fabricao de sorvetes est inserido na
indstria de transformao, fazendo parte da indstria de
alimentos.
O mercado mundial de sorvetes est em ascenso.
Os principais pases produtores so Estados Unidos,
China, Alemanha, Itlia e Japo.
Comparando-se a taxa de crescimento da quantidade de
sorvete produzido do Brasil com a dos principais pases
produtores, o Brasil fica atrs apenas da China (2003-2008).
As duas maiores corporaes do ramo no mundo so a
Unilever e a Nestl, que tambm atuam no Brasil.
Mais da metade do mercado brasileiro dominado por
dois grandes players com distribuio em todo territrio
nacional.
O estado de Minas Gerais o segundo em nmero de
empresas fabricantes de sorvete com uma pequena
distncia para o estado de So Paulo.
Minas Gerais apresenta uma maior concentrao de MPEs
no negcio em relao ao Brasil como um todo.
A Regio Metropolitana de Belo Horizonte est avanando
mais aceleradamente em nmero de estabelecimentos do
que o restante do pas.

1.148

Fonte: Valor Online 03/05/2010

Principais Concluses do Estudo

1. Oportunidades: crescimento e melhor distribuio da renda da
populao.
2. A logstica externa e o marketing so partes fundamentais na
cadeia de valor da fbrica de sorvetes.
3. Dificuldades na distribuio dos produtos e tendncia de
aumento do porte das fbricas industrializadas de MG para
aumentar raio de entrega.
4. Baixa governana.
5. Carncia de mo-de-obra especializada.
6. Forte ameaa de novos entrantes e de produtos substitutos.
Em MG, h sria ameaa de entrada de concorrentes externos.
7. Precariedade na gesto de negcios, conduta de baixa inovao
e eficincia por grande parte das MPEs.
2

Agenda

Viso Geral do Negcio

Anlise Descritiva do Negcio

Concluses e Estratgias Sugeridas

O mercado de sorvete um setor dinmico nas economias mais

avanadas e encontra-se em expanso nas economias em
desenvolvimento, como o Brasil.
Mercado mundial de sorvetes (em litros) - 2008

Obs: A produo de sorvete se d em escala industrial e na forma artesanal

Canad
Consumo: 17,8 per capita

Estados Unidos
Produo: 3.493,3 milhes
Consumo: 22,5 per capita
Brasil
Produo: 223,2 milhes
Consumo: 4,03 per capita
Argentina
Consumo: 4,20 per capita

Itlia
Produo: 634,1 milhes
Consumo: 9,2 per capita

Japo
Produo: 466,7 milhes
Alemanha
Produo: 714,1 milhes
Consumo: 3,8 per capita

China
Produo: 1.362,1 milhes
Consumo:1,8 per capita

Sua
Consumo: 14,4 per capita

Austrlia
Consumo: 17,8 per capita
Nova Zelndia
Consumo: 26,3 per capita
Fonte: Datamonitor/ ABIS

Comentrios
O Negcio de fabricao de sorvetes est inserido na indstria de
transformao, fazendo parte da indstria de alimentos.
O volume de mercado total est estimado em 12,2 bilhes de litros.
Os principais fabricantes mundiais so Unilever, Nestl e General Mills.
O Brasil apresenta potencial de crescimento da demanda e produo de sorvete.
4

O Brasil vem apresentando uma das maiores taxas de

crescimento da produo dentre os pases analisados.

O grfico mostra a participao na

produo mundial dos cinco maiores
produtores de sorvete (em volume).
Observa-se que os Estados Unidos e a
China concentram 40% da produo
mundial de sorvete.

Participao na Produo Mundial (Volume) - 2008

Estados
Unidos;
28,5%

Outros 55
pases;
45,5%

O Brasil participa com menos de 2% da

produo mundial.
China;
11,1%

Variao mdia anual da produo em volume (l)

2003 a 2008 (%)
8

Japo;
3,8%

Itlia;
5,2%

Alemanha
5,8%
Fonte: DATAMONITOR

Dentre os cinco maiores produtores

mundiais de sorvete, a China o que
tem apresentado crescimento mais
agressivo nos ltimos anos.

7
6
5
4

A taxa de crescimento da produo

de sorvete no Brasil tambm se
destaca, ficando atrs apenas da
China.

3
2
1
0
-1
Fonte: DATAMONITOR

A representatividade do setor de sorvetes na indstria de

alimentos maior quanto ao nmero de estabelecimentos,
quando relacionado a empregos e vendas.
A Produo de Sorvetes na Indstria de Alimentos - 2008

No mbito nacional, apesar de terem

significativa representao em termos de
nmeros de estabelecimento (7,7% da
indstria de alimentos), empregam apenas
1,3% do total da indstria de alimentos e
seus vendas correspondem a 0,5%.

0,5

Vendas

1,3

Empregos
Estabelecimentos

7,7

0
Fonte: RAIS/MTE e PIA/IBGE

Esses dados sugerem uma proporo maior

de MPEs na fabricao de sorvetes do que no
restante da indstria de alimentos.

F
o Distribuio do Tipo de Sorvete produzido no Brasil - 2009
n
t
e
:

R
A
I
S

A maior parte do sorvete produzido no Brasil

o tipo em massa. O picol e o tipo de sorvete
soft (modalidade de sorvete expresso),
tambm ocupam propores bastante
significativas da produo.

Fonte: ABIS

Na ltima dcada tem havido tendncia de crescimento da

produo e das vendas de sorvetes fabricados no Brasil.
Produo e Vendas de Sorvetes no Brasil em Valor (mil RS$) 2005 - 2008
Em valores monetrios, de 2005 a 2008,
ocorreu elevao de:

85% na produo

2 000 000
1 800 000
1 600 000

82% nas vendas

1 400 000

O PIB do Brasil cresceu 40% de 2005 a 2008,

indicando, assim, que a produo de sorvete
mais do que dobrou sua participao na
produo total da economia durante esse
perodo (IPEADATA).

Vendas
Produo

1 200 000
1 000 000

800 000
2005

2006

2007

2008
Fonte: PIA-IBGE

Produo e Vendas de Sorvetes no Brasil em Volume ( Toneladas) 2005 - 2008

400 000

Em volume, de 2005 a 2008 ocorreu elevao de:

66% na produo

350 000

39% nas vendas

300 000
Vendas
250 000

Produo

Elevao no preo do sorvete de 2005 a 2008

(variao mdia anual):
5,8% no valor da produo

10,3% no valor do sorvete vendido

200 000

4,9% de inflao anual mdia (IPC-A)

150 000

2005

2006

2007

2008

Fonte: PIA- IBGE

As oportunidades futuras na produo de sorvete no Brasil so

justificadas pelo crescimento e melhor distribuio da renda da
populao.
Renda e Consumo de Sorvete per capita (R$) 2003 - 2008

16000
15000
14000
13000
12000
11000

10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
2003

2004

2005

Renda/hab (R$)

2006

2007

2008

Consumo/hab (R$)

No Brasil, o sorvete visto como uma guloseima

calrica que deve ser evitada quando se est gripado
ou resfriado e consumida preferencialmente no calor.
O aquecimento global pode estar contribuindo para o
aumento do consumo.
A evoluo do consumo no Brasil tem acompanhado
o aumento da renda:
De 2003 a 2008, enquanto a renda per capita elevou-se
em 19% o gasto per capita com o consumo sorvete
aumentou 17%.

Fonte: IPEA /DATAMONITOR

Comrcio Exterior Sorvetes em Valor ( US$ milhes) Brasil 2000 - 2009

14

Os dados mostram que desde 2007 o valor das

importaes
de
sorvete
superaram
as
exportaes.
Em 2009, as importaes lquidas de sorvete
foram de, aproximadamente, US$ 5,6 milhes.

12
8
6

10,2

9,3

10

Estes dados de comrcio exterior, somados a

perspectiva de crescimento da renda no Brasil,
indicam boas oportunidades de aumento da
produo.

12,3

5,7 5,5

5,3

6,5

6,2

Exportao
4,6

3,2

Importao

2
0
2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: ABIA

O mercado de sorvete consumido por impulso o maior no Brasil. J o artesanal

representa uma pequena fatia do mercado total e, apesar de ter apresentado as
menores taxas de crescimento em quantidade, o tipo de sorvete que mais cresce
em valor.
O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (US$ milhes) e Taxas Mdias de Crescimento Anuais - 2003-2013*
900,0

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0

ImpulseIce Takehome Artisanalice

cream
icecream
cream

0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Global
Fonte: DATAMONITOR

O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (Litros, milhes) e Taxas Mdias de Crescimento Anuais - 2003-2013*
160,0
140,0

3,6

120,0

3,4

100,0

3,2

80,0

3,0

60,0

2,8

40,0

2,6

20,0

ImpulseIce Takehome Artisanal

cream
icecream icecream

0,0

Global

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* projees Datamonitor

Fonte: DATAMONITOR

Participao de mercado dos principais fabricantes de Sorvete

no Brasil - 2008

Outros;35,3%

PrivateLabel;0,7%

Unilever;35,8%

Nestle;19,7%

Produtores
Artesanais;1,3%
SottoZeroLLC;
0,4%
SorvetesSkimoni;
0,4%
DolciGelati;0,4%

LaBasque; 3,5%
GeneralMills; 1,8%
SorvetesJundi;
0,7%
Fonte: Datamonitor

10

Principais canais de distribuio do negcio de sorvetes no

Brasil - 2008
Postode
gasolina;5,5%
Vendedores
Independentes3;
11,1%

Farmciase
Drogarias;0,2%

Lojasde
Convenincia2;
11,6%
Distribuidores
Especializados1;
21,9%

Hipermercados
e
supermercados;
48,7%

1 Distribuidores especializados: distribuidores que geram grande parte de sua renda atravs de um determinado tipo de produto. No
mercado alimentcio, so os delicatessens, laticnios especiais, peixarias, verdureiros, aougues, padarias e outros.
2 Lojas de convenincia: geralmente tm menos de 280 m2 e se especializam em uma limitada faixa de alimentos e produtos. Elas so
pontos de vendas registrados e/ou franquias, e geralmente ficam abertas por longos perodos
3 Vendedores independentes: armazns tradicionais independentes e muitas vezes familiares que no fazem parte de um grande grupo
de varejo. Geralmente so propriedade particular e englobam algumas lojas ou redes de menos de 10 lojas e vendem poucos produtos
alimentcios, bebidas e produtos de uso domstico.
Fonte: Datamonitor

11

Participao das MPEs no total de empresas em Minas Gerais e no

Brasil (massa salarial) 2000 e 2008
Minas Gerais
100,0%

Brasil
100,0%

16,9%
31,7%

80,0%

80,0%

60,0%
40,0%

MGEs
83,1%
68,3%

MPEs

46,5%

34,0%

60,0%

MGEs

40,0%
53,5%

MPEs

66,0%

20,0%

20,0%

0,0%

0,0%

2000

2008

2000

2008
Fonte: RAIS

Os dados indicam uma participao elevada de MPEs no segmento de fabricao de sorvetes.

Em Minas Gerais, v-se que a participao das MPEs maior do que sua participao no Brasil.
De 2000 a 2008 tem havido aumento da participao das MPEs no negcio tanto no Brasil
quanto em Minas Gerais.

12

Percebe-se uma baixa organizao de entidades representativas

do setor. Existem sindicatos patronais espalhados por alguns
estados e apenas duas associaes atuantes.
A principal associao no disponibiliza muitas informaes do mercado . Os sindicatos patronais mais atuantes so
os do Cear e o de Minas Gerais, que possuem projetos de desenvolvimento da indstria.
Principais Associaes e Sindicatos

Sindsorvetes-CE
Fortaleza-CE
- Bastante atuante para a classe,
conseguindo liderar importantes
projetos de desenvolvimento da
indstria.
Sindsucos
Salvador-BA
- Atua na indstria
de sorvetes,
congelados e
sucos.

Sicongel
So Paulo-SP
- representa as empresas com
base no Estado de So Paulo, da
rea de congelados e disponibiliza
muitas informaes da indstria
de sorvetes
ABIS
So Paulo-SP
- Apia toda a cadeia
produtiva da indstria
de sorvetes

Sicongel-ES
Vitria-ES
- Representa as empresas
com base no Estado do
Esprito santo, da rea de
congelados.
Sindsorvete-MG
Belo Horizonte-BH
- Atua auxiliando no
desenvolvimento de
projetos com
entidades parceiras e
estudos da cadeia
produtiva visando
desenvolver a cadeia
de produo em MG
13

ENTIDADES QUE OFERECEM QUALIFICAO NA REA DE SORVETES

Os principais cursos relacionados ao negcio de sorvetes esto concentrados no sudeste e no sul do pas
Principais Cursos e Treinamentos no Brasil

ITAL/TECNOLAT - Instituto de
Tecnologia de
Alimentos/Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
de Laticnios Campinas/SP
* Especializao em Gesto e
Tecnologia de Sorvetes (40h)

SENAI/SC Unidade
So Miguel do Oeste
Mini-curso de sorvete
(4h)

CETEC - Centro de
Tecnologia de Alimentos e
Bebidas SENAI
Vassouras/RJ
Prestao de Servios:
Anlises laboratoriais
Diversas
CEPE/ILCT Centro de
Ensino e Pesquisa/Instituto
de Laticnios Cndido
Tostes Juiz de Fora/MG
rea de pesquisa: Leite e
Derivados
Prestao de servios:
Anlises laboratoriais
diversas
14

O estado de Minas Gerais o segundo em nmero de empresas

fabricantes de sorvete com uma pequena distncia para o estado de
So Paulo.
Participao dos Estados (N Estabelecimentos fabricantes de sorvete- 2008)

Participao das Regies (N

Empresas - 2008)

Queestadosdopasestonafrentenonegcio...
Crescimento
Anual 06-08 1%
912

11%

8%

9%

6%

15%

4%

15%

10%

13%

876

618
557

318

SP

MG

PR

RS

SC

272

GO

236

BA

219

175

CE

165

RJ

MT
Fonte:RAIS

Dentreoscincoestadosfrentenonegcio,apenasMGeSCsointensivosnafabricaodesorvete...

% do Estado na
Massa Salarial

% do Estado no
PIB

SP

23,5%

33,9%

MG

11,1%

9,1%

PR

5,6%

RS

6,4%

6,6%

SC

5,4%

3,9%

6,1%

Sudeste

2120

39,6%

Sul

1493

27,9%

Centro-oeste

593

11,1%

Nordeste

907

16,9%

Norte

240

4,5%

Comentrios

As regies com maior concentrao do

negcio so o Sudeste e o Sul (67,5%), mas
tambm h uma quantidade significativa no
Nordeste e CentroOeste (28%).
Minas Gerais o segundo estado com maior
nmero de estabelecimentos, estando atrs
apenas de So Paulo, e tem apresentado, nos
ltimos anos, ritmo de crescimento bem maior
do que aquele, indicando a tendncia de se o
maior em representatividade no negcio.

Fonte:RAIS MTE/IPEA

15

A Regio Metropolitana de Belo Horizonte est avanando mais

aceleradamente em nmero de estabelecimentos do que o
restante do pas.
Regio Metropolitana de Belo Horizonte em Foco

Comentrios
1.701

1.674
1551

317

296

159

148

138

2006
NEmpresas(unid.)

316

2007
NEmpregados(unid.)

2008
MassaSalarial(R$mil)

Fonte: RAIS

O nmero de empresas
do negcio cresceu
acima da mdia nacional
de 2006 a 2008.

O negcio cresceu
mais na RM de Belo
Horizonte do que no
restante do Brasil

Em relao ao nmero de
empresas, houve crescimento de
7% no negcio de fabricao de
sorvete
para
a
Regio
Metropolitana de BH entre 2007 e
2008. A massa salarial e o nmero
de
empregados
do
negcio
acompanharam esse crescimento
de 2006 para 2007, porm de 2007
a 2008 a massa salarial variou em
apenas 2%.
Em termos de nmero de
empresas, o crescimento do
negcio no Brasil acompanhou o
crescimento da economia de 2006 a
2008. Em nmero de empresas, o
negcio avanou 5% (mdia anual)
de 2006 a 2008, enquanto que o
total nacional avanou 4,35% no
mesmo critrio.
O crescimento do negcio, em
nmeros de empresas, no perodo
de 2006 a 2008 foi de 15% para a
RMBH e de 10% para o Brasil.
16

Agenda

Viso Geral do Negcio

Anlise Descritiva do Negcio

Concluses e Estratgias Sugeridas

17

Para analisar o ambiente no qual o negcio est inserido foi

utilizado o modelo PEST de anlise que leva em conta os fatores
ambientais em quatro segmentos
Aspectos Poltico-Regulatrios

Aspectos Econmicos

Questes ecolgicas e ambientais no mercado domstico

Legislao futura
Legislao Internacional
Organismos e processos regulatrios
Polticas Governamentais
Termo e Mudana Governamental
Polticas de Comrcio
Lobbing do mercado domstico/grupos de presso
Grupos internacionais de presso
Conflitos e Guerras

Aspectos Scio-demogrficos
e Culturais
Tendncias de estilo de vida
Demogrfico
Atitudes e opinies de consumidores
Tendncias da media
Mudanas legais que afetam fatores sociais
Imagem da Marca, Companhia e Tecnologia
Padres de consumo
Moda
Grandes eventos e influencias
Poder de compra e tendncias
Fatores tnicos e religiosos
Propaganda e publicidade
Questes ticas

Situao e tendncias da economia domstica

Economias externas e tendncias
Questes de impostos gerais
Impostos especficos para servios e produtos
Questes de clima e sazonalidade
Ciclos de mercado e comrcio
Fatores especficos da indstria
Rotas de comrcio e tendncias de distribuio
Drivers de consumidor e usurio final
Taxas de juros e cmbio
Questes monetrias e de comrcio internacional

Aspectos Tecnolgicos

Desenvolvimento tecnolgico do mercado

Estmulos/financiamento para pesquisa
Tecnologias dependentes/associadas
Tecnologia/solues substitutas
Grau de maturidade da tecnologia
Maturidade da indstria/capacidade
Aspectos Ambientais
Velocidade e liberdade de informao/comunicao
Tecnologia aplicada aos canais de distribuio
Legislao aplicada a tecnologia
Potencial de inovao
Acesso tecnologia, patentes, licenciamento
Questes ligadas a propriedade intelectual
18

Os aspectos ambientais mais importantes para acompanhamento

so os econmicos.
Aspectos Poltico-Regulatrios

Nvel de
Influncia

Baixa

No campo regulatrio, as normas direcionadas fabricao de

sorvete limitam-se a aspectos sanitrios, regidos pela ANVISA.
Uma regulao governamental que poderia favorecer o setor
seria a incluso do sorvete nas merendas escolares. Um projeto
(lobby) nesse sentido est sendo liderado pela ABIS.

Nvel de
Influncia Alta

Aspectos Econmicos

O crescimento econmico afeta em grande medida o consumo,

assim como a melhor distribuio da renda.
Questes de tributao especfica no foram localizadas. Acreditase que h espao para os representantes do setor proporem
polticas especficas (ex: baixar impostos no inverno).
No sofre grandes influncias da taxa de juros.

Falta de dados estatsticos, de polticas voltadas para o setor,

normas de qualidade, baixa representatividade, propenso
informalidade e elevada participao de microempresas.

A taxa de cmbio influencia as importaes de sorvetes de

qualidade superior (premium).
Muito sensvel a mudanas no preo do leite e da energia eltrica.

Aspectos Scio-demogrficos
e Culturais

Nvel de
Influncia Mdia

Nvel de
Influncia Mdia

Aspectos Tecnolgicos

Fortes impactos sazonais: produto associado ao vero.

Segmento propcio a melhorias de inovao em operao,

principalmente das MPEs.

Produto visto como guloseima calrica e no como produto

nutritivo, como em outros pases.

A inovao em embalagens (design) tem elevado potencial

de afetar a demanda.

Receio de consumi-lo quando se est gripado ou resfriado.

fundamental a inovao contnua em sabor e textura.

19

Para anlise da indstria foi utilizado o modelo de estrutura, conduta e

performance, que considera que a estrutura de uma indstria influencia a
conduta dos players o que por sua vez define o resultado das empresas
ESTRUTURA
Demanda
Substitutos
Diferenciao entre produtos
Crescimento
Volatilidade / ciclos

Oferta
Concentrao da indstria
Competio de produtos importados
Diversidade de produtores
Estrutura de custos
Utilizao da capacidade
Tecnologia
Curva de oferta
Barreiras de entrada
Dinmica do mercado
Poder de barganha dos
fornecedores
Poder de barganha dos
consumidores
Assimetria de informao
Falhas de mercado

CONDUTA
Marketing
Precificao
Volume
Promoo
Inovao
Distribuio

PERFORMANCE
Finanas
Lucratividade
Criao de valor
Avano Tecnolgico

Variaes de Capacidade
Expanso/contrao
Entrada/sada
Aquisio/fuso/ desinvestimento
Integrao Vertical
Possibilidade de integrao
downstream/upstream
Joint ventures verticais
Contratos de longo prazo
Eficincia operacional
Controle de custos
Logstica
P&D
Organizao

Nota: O modelo SCP (structure-conduct-perfomance) foi proposta inicialmente pelo economista de Harvard Edward Mason nos anos 1930, e foi
popularizado quando Michael Porter o utilizou como ferramenta analtica em Competitive Strategy de 1980, ainda nos anos 1980 o modelo foi
aprimorado pela consultoria McKinsey & Co para ser utilizado na anlise de choques ocorridos nos mercados e seus impactos
20

O negcio de fabricao de sorvete apresenta uma estrutura que favorece novos

entrantes, porm a demanda tem crescido e h uma conduta de baixa inovao e
eficincia, sendo que h espao para se conseguir desempenhos bastante
satisfatrios.
ESTRUTURA
Demanda
A demanda tem se elevado com o aumento da
renda.
So vrios os substitutos: guloseimas doces em
geral, geladas ou no. Os substitutos mais
prximos so os cremes de aa e os frozen
yogurts.
A demanda fragmentada e variada quando se
considera apenas os consumidores finais
(sorvete artesanal). Nos sorvetes
industrializados , a venda bem mais
concentrada para grandes compradores.
Apresenta forte sazonalidade - vendas
concentradas de setembro a fevereiro (70%).
Oferta
60% do mercado concentrado em 2 fabricantes
e o restante pulverizado entre PMEs
principalmente.
Sofre pouca competio com produtos
importados, porm estes tm ganhado mercado.
Principais custos so com leite e energia (custos
variveis).
A tecnologia importante para definir a
capacidade de oferta.
No h barreiras entrada.
A elevada diferenciao oferece boas
oportunidades a novos entrantes.
Dinmica do mercado
H poder de barganha na compra de insumos e
de mquinas e equipamentos por parte das
grandes fbricas.
Assimetria de informao irrelevante.

CONDUTA
Marketing
A precificao diversificada, feita com
base na qualidade e no marketing.
O volume ofertado varia de acordo com a
sazonalidade do consumo.
As fbricas de porte maior investem
muito em marketing, porm as MPEs em
geral no investem.
H baixa inovao em termos de novos
sabores, texturas etc nas MPEs em
geral.
H grande preocupao quanto
distribuio, uma vez que grande parte
das compras por impulso, porm os
melhores pontos costumam ser
ocupados pelas maiores marcas.

PERFORMANCE
Finanas

As MPEs que trabalham com sorvete

artesanal e conseguem atrair clientes via
qualidade e marketing atingem bons
lucros.
As empresas de pequeno porte que
atuam no segmento industrial obtm
bons lucros quando conseguem oferecer
seus produtos nos pontos de venda de
mais sada.

Variaes de Capacidade
As fbricas que produzem em grandes
quantidades tm maior dificuldade na
expanso da capacidade produtiva.
Fcil entrada e sada para MPEs.
Fuses e aquisies no so comuns.
Integrao vertical
As fbricas de maior porte conseguem
fazer contratos de compra de longo
prazo.
Eficincia operacional
Baixa organizao, precrios controle de
custo e logstica nas MPEs.
21

Uma anlise da cadeia de valor confirma a importncia do

marketing e dos canais de distribuio.
Infra-estrutura Gerncia geral, planejamento, finanas ,contabilidade, problemas jurdicos, questes
Atividades
de Suporte

governamentais e gerncia de qualidade.

Recursos Humanos. importante a contratao e reteno de um especialista/ pessoa de referncia e de

pessoas com capacitao tcnica.

Tecnologia e Pesquisa fundamental o desenvolvimento de novos sabores e texturas.

Compras O processo de compra do leite se destaca, uma vez que um dos custos variveis de maior participao

Atividades Primrias

no produto final.

Logstica Interna
Atividades
associadas ao
recebimento,
armazenamento e
distribuio de
insumos no produto.

Operao
O processo de
transformao dos
insumos no produto
final pode ser
artesanal ou
industrial.

Logstica
Externa

Marketing e
Vendas

So
fundamentais a
coleta,
armazenamento
e distribuio
fsica do produto
para
compradores.

muito importante
ter uma marca bem
aceita e conseguir
distribuir os
produtos nos
melhores pontos
de venda.

Atividade

Detalhamento

Operao

Mquinas mais eficientes e econmicas; gesto e mo-deobra qualificadas atravs de maior participao em feiras e
cursos/treinamentos.

Logstica externa

Armazenagem de produtos acabados, manuseio de

materiais, operao de veculos de entrega, processamento
de pedidos e programao.

Marketing e vendas

Propaganda da marca e pontos de venda para as

industrializadas.

Servios
Atividades
associadas ao
fornecimento de
servio para
intensificar ou
manter o valor do
produto.

Os maiores espaos
para grandes
ganhos esto em
logstica externa,
marketing e vendas.
22

Para uma anlise sobre a dinmica do mercado em questo foi

utilizado o modelo das 5 foras de Porter
Ameaa de Novos Entrantes
Qualidade. um produto melhor?
H propenso dos consumidores a substituir?
Os compradores so forados a serem resistentes ao
preo?
Como est preo e performance dos produtos?
Como eles enxergam a qualidade do produto / servio?
Existem barreiras de entrada (p.ex: invetimento necessrio,
marcas consolidadas, ativos exclusivos, etc)

Barganha Fornecedores

Rivalidade entre Competidores

H poucos fornecedores? Qual a

fora de cada um?
Como se d sua lucratividade,
poltica de preos?
H alguma ameaa de integrao na
cadeia?
Como so os switching costs? fcil
para eles encontrar novos clientes?

Estrutura da competio
Estrutura de custos
Grau de diferenciao do produto
Barreiras
Estratgias Competitivas

Barganha de Clientes
H compradores dominantes?
Como se d a diferenciao dos
produtos, so padronizados?
Os compradores so forados a
serem resistentes ao preo?
fcil para os compradores conseguir
o produto? Como est a oferta?
Como eles enxergam a qualidade do
produto / servio?
Como so os switching costs? fcil
para eles encontrar novos
fornecedores?

Ameaa de Substitutos

Qualidade. um produto melhor?

H propenso dos consumidores a substituir?
Os compradores so forados a serem resistentes ao preo?
Como est preo e performance dos produtos?
Como eles enxergam a qualidade do produto / servio?
23

Ao analisar as foras da indstria, identifica-se que h forte

ameaa de novos entrantes, de substitutos e acirrada rivalidade
entre competidores.
Ameaa de Novos Entrantes

Forte

H propenso a substituio por parte dos consumidores e

baixa retaliao dos estabelecidos no segmento. A indstria
apresenta baixo custo de entrada para a modalidade
artesanal de produo. As maiores ameaas de entrada
podem ser por diferenciao de produtos ou via preo. Os
produtos importados so uma ameaa cada vez maior.

Fornecedores

Intermediria

Intermediria

Rivalidade entre Competidores Intermediria

Nos aditivos qumicos utilizados como
matria-prima percebe-se uma
concentrao de fornecedores, o que
pode aumentar seu poder de
barganha. O mesmo comportamento
pode ser notado no fornecimento de
embalagens, que apresenta baixo nvel
de concorrncia e custos de mudana
para os clientes. Nos demais insumos
no de percebe poder de barganha.

Para os fabricantes artesanais, os

compradores no so poderosos por
no serem concentrados e no
adquirirem grandes volumes em
relao s vendas. Entretanto,
enfrentam custos nulos de mudana
entre marcas e praticamente no h
assimetria de informao.

Fatores que tendem a tornar o mercado

competitivo so a importncia dos canais de
distribuio e o fato de no haver custos de
mudana para os consumidores. Por outro lado,
existem duas empresas lderes que exercem poder
de impor disciplina, as barreiras de sada so
praticamente inexistentes, h grande
diferenciao, a indstria se encontra em
crescimento e os custos fixos no so muito
elevados.

Ameaa de Substitutos

Clientes
.

J os fabricantes industriais,
enfrentam compradores poderosos,
como os grandes supermercados,
responsveis por quase metade das
vendas dos sorvetes industrializados.
Forte

O frozen yogurt um substituto prximo mais saudvel e menos

calrico. Apesar de ainda ter um mercado muito menor que o sorvete,
esse produto tem se expandido muito rapidamente nas grandes cidades.
O aa outro substituto prximo do sorvete que tem ganhado muito
espao, tambm calrico, porm mais saudvel. As guloseimas em
geral, no Brasil, so substitutas do sorvete.

24

Em relao ao futuro, podem ser considerados pontos de ateno relevantes

a entrada de concorrentes externos em MG e a tendncia de aumento do
porte das fbricas industrializadas para aumentar raio de entrega.
Tendncias do Negcio

Implicaes para o Negcio

Entrada de concorrentes externos

Dificuldades para as empresas mineiras

As empresas situadas em Minas Gerais apresentam tamanho menor do

que a de outros estados, o que diminui o poder de distribuio. Nota-se
que concorrentes de Gois e So Paulo iniciaram movimentos de
entrada no estado. Alm disso, o estado possui localizao geogrfica
estratgica do ponto de vista logstico, o que facilita a expanso das
atividades de concorrentes de fora que queiram expandir suas
atividades no pas.

As empresas mineiras devem atuar em conjunto e buscar

fortalecer sua presena no estado para defender se da
entrada dos concorrentes de outros estados.

Tendncia de aumento do porte das empresas

industrializadas

Novas estratgias

As fbricas industriais, principalmente de Minas Gerais, tendem a

aumentar suas plantas para ganhar escala de produo e possibilidade
de ampliar seus raios de atuao.

Expectativa de Crescimento da Economia

A expectativa do mercado que o PIB Brasileiro continue apresentando
um bom ritmo de crescimento.
Nessa linha de raciocnio, espera-se crescimento do consumo das
vrias classes sociais, abrindo espao de crescimento do mercado tanto
para os produtos premium como os mais populares, direcionados s
classes C e D.

As empresas do setor de sorvetes podem vir a buscar,

nesse cenrio, processos de fuso e/ou estabelecimento
de parcerias para atuao em conjunto na distribuio de
produtos para mercados mais distantes.

Aproveitamento da Demanda Interna

O crescimento da economia nos ltimos anos tem levado
ascenso social de milhes de pessoas, que passam a
ter ampliados o seu poder de compra e que influenciam
na expanso acelerada do consumo de alimentos em
geral.
Dessa forma, as empresas ligadas ao negcio de sorvete
podem aproveitar essa oportunidade para ampliao do
share no mercado, incluso de novos tipos de sorvete,
expanso de suas plantas industriais, dentre outras
estratgias.
25

Os empresrios e gestores tm sentido dificuldades na formao

da mo-de-obra e na gesto estratgica de negcios.
Principais Necessidades Identificadas das MPEs de Minas Gerais
Formao de Novos Profissionais
Descrio
Conforme informaes do Sindisorvetes/MG, h
dificuldades na formao de mo-de-obra especializada no
estado de MG.

Efetivao da Central de Compras

Descrio
Existem dificuldades na formao de uma central de compras
em virtude de problemas tributrios para tal.
Pontos a serem atendidos

Pontos a serem atendidos

Criao do centro de formao no Senai

Formao de parcerias com centros de excelncia na
rea
Contratao de profissionais de referncia para
realizao de treinamentos

Verificar a forma de superar essa barreira junto aos gestores

estaduais
Levantar dados que comprovem a perda de eficincia da
central de compras em virtude das questes tributrias

Canais de distribuio
Descrio

No h escala de produo na maioria das empresas para

atender mercados mais distantes. Tambm h dificuldades de
entrada em importantes canais de vendas, como as padarias
(no caso das MPEs).
Pontos a serem atendidos
Elaborar estratgia de parceria para distribuio em
conjunto entre as empresas, visando atingir uma maior raio
de distribuio
Elaborar estratgia de ampliao do canal de distribuio do
setor de padarias

Gesto de Negcios
Descrio

Nem sempre h viso de negcios, fundamental para a

empresa se posicionar e aproveitar espaos no mercado.

Pontos a serem atendidos

Capacitao aos empresrios e gestores

Orientao ao Planejamento estratgico e execuo de
planos de longo-prazo
Orientao quanto a aes de marketing e comunicao
26

Agenda

Viso Geral do Negcio

Anlise Descritiva do Negcio

Concluses e Estratgias Sugeridas

27

Podemos identificar a baixa governana e as dificuldades na

distribuio de produtos e gesto de negcios como principais
pontos de ateno para o negcio de sorvetes em Minas Gerais.
Passos da Anlise

Pontos
Crticos

Pontos Crticos:
Questes levantadas no estudo que
podem afetar as empresas do
Negcio de Sorvetes

Nvel de
Influncia

Racional das Anlises

Pontos de Ateno

P1
Nvel de
Influncia

Carncia de uma central de compras

atuante

Influncia Forte

P2
Racional
das
Anlises

Baixa capacidade de gesto de

negcios e aes de marketing

Influncia Forte

O estabelecimento da central de compras permitir

a aquisio mais em conta dos principais insumos
de produo. Para isso, o ponto de ateno a ser
destacado a construo da estratgia para
vencer as barreiras que impedem esse objetivo.
Percebe-se que o entendimento e antecipao das
necessidades dos clientes e a formulao de
planos de marketing mais agressivo so pontos
frgeis no negcio em Minas Gerais, porm
parecem ser fundamentais ao sucesso das
empresas.

P3
Importncia dos canais de distribuio
Influncia Forte

Aes do
Sebrae-MG

P4
Mo-de-obra desqualificada
Impacto
Esperado
no Negcio

Influncia Mdia

Estabelecer estratgia de diversificao dos

canais de distribuio, visando os que trazem
maiores retornos, um ponto de ateno.

H dificuldades em se contratar e manter mode-obra qualificada. Como ponto de ateno

deve-se acelerar o incio das atividades da
escola tcnica de formao profissional da rea
de sorvetes pelo SENAI.
28

Contudo, podem haver oportunidades significativas derivadas do

crescimento econmico e ascenso das classes sociais
Passos da Anlise

Pontos
Crticos

Pontos Crticos:
Questes levantadas no estudo que
podem afetar as empresas do
Negcio de Sorvete no Brasil

Nvel de
Influncia

Racional das Anlises

Potenciais Oportunidades

P5
Nvel de
Influncia

Crescimento econmico e forte

acelerao do consumo no Brasil

Influncia Forte

Esse aspecto se revela como potencial

oportunidade de aumento de mercado para o
negcio do sorvete, permitindo aumento de share
para as empresas.

P6
Racional
das
Anlises

Baixo consumo de sorvete per capita

em relao a outros pases

Influncia Mdia

H uma forte possibilidade de expanso desse

mercado quando comparado a outros pases do
mundo.

Aes do
Sebrae-MG

Impacto
Esperado
no Negcio
29

Portanto, sugerimos algumas aes do Sebrae-MG que visam a

mitigar os riscos ...
Passos da Anlise
Sugesto de Aes do Sebrae
Pontos
Crticos

P1
Auxiliar na formao de uma central de compras

Nvel de
Influncia

Impacto Esperado

Estabelecer uma estratgia para superar a barreira tributria

detectada, que inviabiliza o ideal funcionamento da central
Construir a poltica de funcionamento da central para evitar a
entradadeaventureirosnoconsrcio

Reduo dos custos de

produo
aumento da competitividade
das MPEs frente os grandes
players do mercado
Possibilidade de
diferenciao via preos

Racional
das
Anlises

P2

Aes do
Sebrae-MG

Impacto
Esperado
no Negcio

Incentivar a capacitao dos empreendedores para a gesto de

negcios
Aes de capacitao (treinamentos, cursos e consultorias) dos
empresrios do negcio administrao estratgica das empresas,
focando em: (i) Ferramentas gerenciais, (ii) cursos tcnicos voltados
gesto da qualidade, (iii) programas de apoio visando melhoria do
nvel escolar e capacitao tcnica (iv) planejamento e execuo de
aes de marketing voltadas rea, (v) planejamento e controle da
operao com foco de mdio e longo prazos

Empresas mais competitivas

Atendimento mais eficiente
das demandas dos clientes
Surgimento de inovaes e
produtos mais elaborados
Aumento da rentabilidade das
empresas

30

avaliareaproveitarpotenciaisoportunidades
Passos da Anlise
Sugesto de Aes do Sebrae
Pontos
Crticos

P3
Incentivar a prtica de polticas para a qualificao da mo-deobra

Nvel de
Influncia

Racional
das
Anlises

Visa a melhoria do processo produtivo, com aumento da eficincia

operacional.

Reteno de profissionais e
alavancagem do
empreendedorismo
Profissionais mais
preparados tm mais
condies de propor melhorias
e inovao no negcio

P4
Auxiliar os empresrios na diversificao dos canais de
distribuio

Aes do
Sebrae-MG

Impacto Esperado

Estruturar uma estratgia de diversificao dos canais de produo

visando o aumento do raio de atendimento das empresas e
posteriormente buscando a atuao em outros estados.

Aumento das vendas

Busca-se com essa ao
uma presena mais efetiva das
marcas em outras praas.

Impacto
Esperado
no Negcio
31

... e observar o ambiente para atuar estrategicamente

Passos da Anlise
Sugesto de Aes do Sebrae
Pontos
Crticos

P5

Incentivar o aproveitamento do crescimento econmico e forte

tendncia de aumento do consumo de sorvetes
Nvel de
Influncia

Racional
das
Anlises

Estabelecer estratgias visando aproveitar a ampliao do mercado,

tais como: lanamento de novos produtos, posicionamento de acordo
com nicho de mercado , foco na classe social, pesquisas de mercado,
etc

Melhor aproveitamento da
oportunidade gerada
Aumento da competitividade
das empresas frente aos
produtos concorrentes
Crescimento da segmentao
de mercado e aumento da
entrada das empresas em
nichos pouco explorados

P6
Estruturao de polticas e estratgias visando o aumento
consumo per capita de sorvetes

Aes do
Sebrae-MG

Impacto Esperado

Possibilidade de atuar nos fatores culturais que influenciam o

negcio, combatendo os mitos e a sazonalidade existente no negcio

Ampliao do consumo de
sorvete per capita e
diminuio da sazonalidade
Diminuio das fortes
oscilaes do faturamento ao
longo do ano.

Impacto
Esperado
no Negcio
32

Unidade de Inteligncia Empresarial

SEBRAE/MG
Av. Baro Homem de Melo, 329 Nova Sua
Belo Horizonte-MG
Cep: 30.431-285
Telefones: (31) 3379-9388 / 9393

Analistas Responsveis: Paola La Guardia Zorzin

Rodrigo Patrocinio Mazzei

33