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quantitative stance. Results show that the sector is highly concentrated and characterized by an oligopolist market structure, confirmed by the terminals behavior.
Results may be a parameter for public policies for adjustments and improvements in
the sector besides providing relevant information for clients and for the terminals
administrators.
KEY WORDS: SBP; Intermodality; Grain Logistics.
INTRODUO
O Brasil configura-se como um importante agente econmico no que diz
respeito ao panorama do agronegcio mundial. Esse cenrio se d por dois principais motivos: primeiro, o fator do clima e solo da regio brasileira, propiciando condies naturais para essa atividade; segundo, ao expressivo desenvolvimento cientfico e tecnolgico, bem como a modernizao da atividade rural por intermdio de
pesquisas e da expanso da indstria de mquinas e implementos vislumbrada no
pas nos ltimos anos (MAPA, 2011).
No que concerne aos gros, o pas atingiu resultados considerveis de exportao ao longo dos anos. Segundo Mendes e Padilha Junior (2007), o crescimento dos mesmos nas ltimas quatro dcadas foi de 616,9%, sobretudo devido expanso da soja. O milho outro produto econmico importante na balana comercial
brasileira; em termos de produo, o pas ocupa a terceira posio, totalizando 53,2
milhes de toneladas na safra de 2009/2010 (MAPA, 2011). A projeo que o Brasil
obtenha um aumento significativo nas exportaes desse gro nos prximos anos.
Partindo da assertiva da importncia nacional da produo/exportao de
gros brasileira, cabe ressaltar a expressiva contribuio que a regio geogrfica demarcada pelo corredor logstico do Centro-Oeste do Brasil exerce nos nmeros. Em
2005, a produo de soja na regio foi responsvel por quase 33 milhes de toneladas, aproximadamente 57% da produo de soja nacional no perodo, caracterizando sua relevncia econmica para o pas (MARTINS; LEMOS, 2006).
No entanto, apenas o aumento da produo e produtividade nas reas agricultveis brasileiras no suficiente para justificar uma vantagem competitiva, visto
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2 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
Para cumprir ao objetivo almejado, ou seja, para se verificar a estrutura de
mercado e a conduta adotadas pelos terminais intermodais localizados no corredor
logstico do Centro-Oeste brasileiro, utilizou-se um mtodo sistemtico e estruturado. Inicialmente foi feita uma busca na literatura disponvel em livros, peridicos
nacionais e internacionais, anais de congressos, dissertaes e teses acadmicas que
abordam os temas relacionados a: terminais intermodais; modelo ECD, logstica de
gros, estrutura de mercado, entre outros temas relevantes ao presente estudo. Esta
fase da pesquisa se caracteriza como exploratria, pois visa, em um primeiro momento, a reviso da literatura.
O presente estudo possui carter misto ou qualitativo-quantitativo, ou seja,
aplicao de tcnicas qualitativas para anlise descritiva da conduta das empresas
que operam os terminais e tcnicas quantitativas para averiguar a concentrao e
estrutura de mercado do setor.
Revista em Agronegcios e Meio Ambiente, v.6, n.2, p. 271-287, maio/ago. 2013
O universo estudado foi a indstria de terminais intermodais de escoamento de gros do corredor logstico do Centro-Oeste. Partiu-se da pesquisa de Sogabe
(2010), no qual o autor, por meio de uma amostragem no-probabilstica e por
convenincia, identificou 20 terminais operantes na regio supracitada. No entanto,
para os propsitos do presente estudo, os terminais amostrados foram divididos
de acordo com as empresas operadoras dos mesmos. Nesse sentido, 13 empresas,
responsveis pela operao dos 20 terminais, foram consideradas como amostra da
pesquisa.
Para identificar a estrutura de mercado assim como a sua concentrao, a
pesquisa valeu-se do modelo ECD (Estrutura-Conduta-Desempenho). A ferramenta
para mensurar esses objetivos foi o IHH (ndice de Herfindahl-Hirschan), que mede
a concentrao de mercado pela soma dos quadrados do Market Share de cada empresa. De acordo com Marques e Aguiar (1993), este ndice considera a participao
de todas as empresas, de forma que aumenta medida que intensifica a concentrao, ou seja, a concentrao toma como base o nmero de empresas participantes
em determinado mercado e a produo agregada ou volume de vendas, quanto
maior o resultado obtido, maior a concentrao deste mercado; a equao se configura da seguinte maneira:
Taxa de concentrao de mercado:
IHH=
(1)
Em que:
IHH = ndice de Herfindahl-Hirschman;
= Market Share; e
n = Total de empresas no setor.
Os intervalos para mensurao do nvel de concentrao de mercado so:
(i) At 1.000 = Mercado no concentrado (concorrncia perfeita);
(ii) 1.000 > IHH > 1.800 = Mercado com concentrao moderada; e
(iii) Acima de 1.800 = Mercado concentrado.
Os dados utilizados para se calcular o IHH fazem parte da pesquisa de Sogabe (2010). Os valores de Market Share referem-se participao de mercado de
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Variveis da conduta
Maring/PR
1
Tatu/SP
Uberlndia/MG
Ponta Grossa/PR
Alto Araguaia/MT
Alto Taquari/MT
Chapado do Sul/MS
Cceres/MT
Cceres/MT
Ladrio/MS
Maring/PR
Maring/PR
Londrina/PR
- Formao do preo;
- Diferenciao do produto.
Santa Maria/SP
So Simo/GO
So Simo/GO
10
So Simo/GO
11
Uberlndia/MG
12
Ponta Grossa/PR
13
Ponta Grossa/PR
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3 RESULTADOS E DISCUSSO
Utilizando-se os dados da pesquisa de Sogabe (2010) no que se refere ao
levantamento da movimentao total de gros por parte dos terminais intermodais
pesquisados, verifica-se por meio do Quadro 2 e da Figura 1, que a participao de
mercado da empresa 2, dentre as demais empresas operadoras dos terminais no
corredor Centro-Oeste, representa 54,58% do mercado.
Quadro 2. Quantidade (toneladas) gros movimentada pelos terminais intermodais e sua
participao no mercado.
Empresa
Participao no mercado em %
1.601.670
9,64
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total
9.072.000
48.100
60.270
450.000
1.440.000
1.100.000
430.000
300.000
800.000
350.000
570.000
400.000
16.622.040
54,58
0,29
0,36
2,71
8,66
6,62
2,59
1,80
4,81
2,11
3,43
2,41
100,00
A fim de mensurar e identificar a estrutura de mercado dos terminais intermodais do corredor logstico do Centro-Oeste, testou-se o ndice de Herfindahl-Hirschman. Aplicando-se os dados na frmula tem-se:
IHH =
IHH=[(9,642)+(54,582)+(0,292)+(0,362)+(2,712)+(8,662)+
(6,622)+(2,592)+(1,802)+(4,812)+(2,112)+(3,432)+(2,412)]
IHH = 3.253,11
(2)
Atravs do resultado do ndice (3.253,11) verifica-se que o grau de concentrao de mercado elevado, caracterizando um mercado de estrutura oligopolista.
Nessa estrutura, os produtos podem ou no serem diferenciados e algumas (poucas) empresas so responsveis pela maior parte da produo, obtendo lucros substancias no longo prazo, j que as barreiras entrada dificultam o acesso de novas
empresas no mercado (PINDYCK; RUBINFELD, 2010).
Para Pindyck e Rubinfeld (2010), a administrao de uma empresa oligopolista complexa, pois, as decises relativas a preo, nvel de produo, publicidade
e propaganda entre outros investimentos, envolvem importantes decises estratRevista em Agronegcios e Meio Ambiente, v.6, n.2, p. 271-287, maio/ago. 2013
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gicas. Pelo fato de haver poucas empresas concorrendo, cada uma deve considerar
rigorosamente como suas aes afetaro empresas rivais, bem como as possveis
reaes que as concorrentes tero.
Depois de verificado que o setor dos terminais intermodais do corredor
logstico da regio Centro-Oeste brasileira altamente concentrado em apenas uma
empresa, e que as demais atuam com similaridades prximas de concentrao, evidenciando-se uma estrutura de mercado oligopolizada regionalmente, razovel
supor a existncia de poder de monoplio da empresa lder. Sob esse prisma e
orientado por Pindyck e Rubinfeld (2010, p. 343), fez-se uma anlise qualitativa para
averiguar tal afirmao. No que tange conduta das empresas, as variveis formao de preo e diferenciao do produto do setor sero as utilizadas conforme
mencionado nos procedimentos metodolgicos. As mesmas sero analisadas para a
empresa lder do setor e para as demais empresas (excluindo-se a lder).
O governo federal brasileiro, a partir de 1996, concedeu iniciativa privada
a utilizao do transporte ferrovirio com o objetivo de melhorar a infraestrutura
do setor. No perodo que as ferrovias pertenciam integralmente ao Estado, a Unio
apresentava: dficit anual de R$ 300 milhes; ineficincias sistemticas no cumprimento aos compromissos; ativos operacionais em processo contnuo de degradao; incapacidade de investimento; efetivo de mo de obra superior necessidade,
acarretando aumento dos custos; agilidade e agressividade comercial prejudicada
pela legislao vigente s empresas estatais. Ou seja, a concesso das ferrovias objetivou-se na desonerao dos cofres pblicos e incremento da oferta e qualidade dos
servios prestados (ANTT, 2011).
A empresa 2 obteve a concesso exclusiva da operao da malha ferroviria
do corredor logstico do Centro-Oeste, comportamento caracterizado como barreira
natural entrada de novas empresas, em virtude do acesso privilegiado tecnologia
(no caso, as ferrovias). O poder de monoplio adicionado empresa 2 ao considerar que a mesma opera trs terminais localizados nas cidades de Alto Araguaia/MT,
Alto Taquari/MT e Chapado do Sul/MS (Quadro 1) e que segundo Sogabe (2009),
o terminal do estado de Mato Grosso do Sul utilizado apenas no perodo de safra
ou quando os terminais de Mato Grosso esto com excesso de capacidade, ou seja,
h uma grande ociosidade de produo, configurando-se assim economia de escala
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OBS.: no terceiro quadro, seja da esquerda para a direita, ou vice-versa, h um erro de digitao:
onde est escrito elasticidada, acredito que deveria ser elasticidade. No consegui alterar...
Estratgia de Preo
Estratgia de Produto
Variveis
Formao de Preo
Diferenciao do Produto
Resumidamente, o comportamento das empresas divide-se em duas dimenses: a primeira, considerando a empresa lder em Market Share atuando no mercado e a segunda, excluindo-se a lder e verificando a conduta dos demais terminais
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4 CONSIDERAES FINAIS
Ficou constatado que apesar do crescimento na produo de gros no Brasil
e principalmente na regio Centro-Oeste, isto no se refletiu em investimentos na
infraestrutura logstica, desta forma a falta da infraestrutura de escoamento da produo limita a competitividade das commodities agrcolas. Como a safra precisa ser
escoada toda de uma vez, h um aumento na oferta, gerando reduo de preos destes produtos e ao mesmo tempo, h um aumento pela demanda de frete, resultando
no aumento do preo dos transportes. Diante disto, o produtor tem prejuzos em
relao ao baixo preo de negociao, devido grande oferta de gros no mercado,
e pela alta dos custos do transporte.
Por meio da anlise da quantidade de gros movimentada pelas empresas
operadoras dos terminais de transbordo, foi possvel perceber que apenas uma empresa detm 54,58% do mercado, apontando uma alta concentrao, como pode
ser confirmado pelo IHH = 3.253,11. Desta maneira, os clientes destes terminais
possuem poucas opes para o escoamento da safra, ficando refns das condutas
praticadas pelos terminais intermodais de escoamento de gro do corredor Centro-Oeste. Fazendo uso da anlise descritiva destes terminais, foi possvel verificar
que estes esto inseridos em uma estrutura de mercado oligopolista, porm, com
comportamento distinto entre as empresas, isto se d pela participao de mercado
da empresa lder.
O modelo econmico Estrutura-Conduta-Desempenho suporta uma inferncia causal sobre a estrutura de mercado em que uma empresa encontra-se, no
qual atravs da conduta (comportamento perante o mercado), obtm a caracterizao do desempenho. Essa linha causal tambm verificada na presente pesquiRevista em Agronegcios e Meio Ambiente, v.6, n.2, p. 271-287, maio/ago. 2013
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