INSTITUTO TECNOLGICO
DE MORELIA
ASESOR:
Teodoro Utreras Valenzuela
MORELIA,
01/09/2014.
MICHOACN
2
INDICE
Introduccin.............. 3
Parte I
Captulo 1..... 4
Captulo 2. 8
Captulo 3..... 11
Parte II
Captulo 4. 14
Captulo 5. 18
Conclusin 19
Bibliografa 20
INTRODUCCION
Este anlisis es resultado de la lectura de la primera parte del libro Gua para la
presentacin de proyectos de Ilpes, esto en primera instancia por ser requisito para la
materia Formulacin y evaluacin de proyectos, en segunda instancia me resulta til por el
hecho de que me encuentro con la inquietud de realizar un proyecto con el fin de que este
sea financiado por la secretaria de los jvenes, y justamente me encontraba buscando algn
formato o gua para la presentacin de proyectos aunque fuera de una manera general.
Antes de leer la primer parte del libro, recib la respuesta sobre el formato el cual debera
llevar el proyecto por parte de la secretaria de los jvenes, este resulto muy simple y solo
deberas tener algunos conocimientos sobre costos, precio de venta, clientes y proveedores.
De todas formas me resulta necesario leerlo debido me atrae la realizacin y
materializacin de los proyectos.
CAPITULO 1
INTRODUCCIN
LA GUA, SUS PROPSITOS, ESTRUCTURA Y LIMITACIONES
Una vez que la idea o necesidad se tiene en mente es necesario conocer de qu tratan los
puntos esenciales de un proyecto y como este libro nos menciona ser una gua para la
presentacin de proyectos. Todos en algn momento hemos hecho este proceso
mentalmente aunque sea de una manera simple. Es importante mencionar que para
materializar la idea se debe conocer la razn o propsito por el cual se desea llevar a cabo,
esto ayuda a encaminar el proyecto por un mismo rumbo de tal forma que siga esa lnea
hasta su culminacin si es que este resulta viable. No hace mucho me encontraba realizando
un proyecto y vi la necesidad de encontrar algn formato en cual me pudiera apoyar para la
presentacin de este, al momento de estar leyendo muchas ideas por lo que algunas pginas
tuve que volver a leerlas. Aspectos importantes y que me resultaron til es la forma
sistemtica sobre la presentacin que el libro propone:
Estudio de mercado: Primeramente se debe analizar la idea, de tal forma que se
demuestre la existencia de usuarios, clientes o beneficiarios segn sea la naturaleza
y fin del proyecto. Es decir no resultara nada viable materializar un proyecto el cual
no resultara til para alguien. He ah la importancia de este punto y se encuentre en
primera instancia.
Estudio tcnico: Una vez que se resulte necesario la idea es necesario ahora
comprobar si resultara favorable, por parte del interesado en materializar el
proyecto, por lo tanto es importante en este punto analizar la forma fsica de este,
as como sus costos.
Es necesario comprender ciertos conceptos con el fin de que estos puedan ser
comprendidos y as tambin poder utilizarlos.
Naturaleza del proyecto: En este sentido, los proyectos pueden ser de instalacin o
implantacin de un conjunto integrado de bienes de produccin, de operacin, o
combinacin de las dos formas anteriores. En ese contexto, mantenimiento" es una
parte de la operacin que se caracteriza por el empleo de insumas que son
fundamentalmente de la misma especie que los requeridos por la implantacin.
Tipo del proyecto. Es lo que define, dentro de cada categora, los proyectos
especficos
Posteriormente el libro intenta definir algunos de los tipos de proyecto con el fin de que
puedas relacionar el tuyo en alguno de estos y te sea ms fcil usar la gua. Como se me
vino a la mente el propio, por lo cual pondr mi definicin acerca de este tipo de proyecto.
Son aquellos cuyo propsito no es producir bienes materiales sino prestar servicios de
carcter personal, material o tcnico mediante el ejercicio profesional o a travs de
instituciones.
EL USO DE LA GUA
8
CAPITULO 2
PLANIFICACIN, PROGARAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO
ECONOMICO YSOCIAL.
En esta parte se trata de dar a entender que todos los proyectos derivan o provienen de un
plan general de forma que los proyectos forman parte de este. Existen planes de desarrollo
que fomentan la inversin de emprendedores, que por lo general varan segn el gobierno
actual, en cuanto al mbito pblico se refiere, en el privado no existen muchas variante y
por lo regular no derivan de un plan general. Actualmente en Mxico se ha fomentado el
emprendedurismo incluso se cre un fondo nacional para el emprendedor, en mi opinin
personal tienen demasiados requisitos que entorpecen el desarrollo, cabe mencionar que el
sexenio pasado tambin fue muy fomentado este tipo de aspectos.
Se establecen algunas de las funciones que se deben de cumplir en el proceso de desarrollo:
Hacer compatibles entre s y con los recursos disponibles las medidas de poltica se
pondran en marcha y las metas de desarrollo establecindolas en el tiempo.
9
Los conceptos de cada uno se mencionan a continuacin:
Plan de inversin: Se entiende aqu como algo a lo cual se llega desde arriba
mediante clculos referidos a toda la economa. No se elabora combinando
proyectos sino que deriva de los grandes objetivos de desarrollo establecidos.
Localizacin adecuada
10
RELACIONES DEL PROYECTO CON EL DESARROLLO ECONMICO Y
SOCIAL
Las relaciones entre los planes de desarrollo econmico, los programas de inversin y los
proyectos dejan bien en claro que no basta contar con un paquete de proyectos aunque haya
coordinacin entre ellos en cuanto a sus vinculaciones y complementacin para que estn
dadas las condiciones que permitan materializar las aspiraciones de desarrollo de la
comunidad nacional.
Al analizarse los efectos indirectos de un proyecto deben, pues, distinguirse los
relacionados con los usos que dan otras empresas o personas a los productos que el nuevo
proyecto producir, y a los insumas que requerir para ello. Adems, en los proyectos de
gran magnitud e importancia econmica hay que analizar si son mensurables los efectos
secundarios o laterales que se manifestaran en otros sectores o en la economa como un
todo.
Conviene recordar que en la base del concepto de precio en la teora econmica se
encuentran tres ideas distintas, pero no independientes:
Utilidad marginal, que estara expresada por el precio que los consumidores estn
dispuestos a pagar para la cantidades dadas por la funcin de produccin
11
CAPTULO 3
ANTECEDENTES Y ELEMENTOS BSICOS PARA LA ELABORACIN DE
PROYECTOS
La finalidad del proyecto, como documento de anlisis, es aportar elementos de juicio para
tomar decisiones sobre su ejecucin o sobre el apoyo que se debiera prestar a su
realizacin. Para ello deben analizarse problemas tcnicos, econmicos, financieros,
administrativos e institucionales. Estos diversos aspectos se correlacionan en cada estudio
parcial que compone la justificacin del proyecto.
Ello requiere haber pasado, explcita o implcitamente, formalmente o no, dos etapas
previas:
La primera corresponde a la identificacin de la idea. Se trata de reconocer,
basndose en la informacin existente e inmediatamente disponible, si hay o no
alguna razn bien fundada para rechazar de plano la idea del proyecto. Si no la
hubiese se adoptara la decisin de proseguir con el anlisis y se especificaran los
estudios de la etapa siguiente. Para ello, en esta primera etapa se tratara de definir y
delimitar la idea del proyecto, identificando sus posibles soluciones y alternativas,
tcnicas y econmicas.
12
Para realizar este anlisis se necesita obtener datos tcnicos, estadsticos, econmicos y
demogrficos y antecedentes de todo tipo sobre legislacin, poltica econmica y otros
factores institucionales que pueden afectar el proyecto y elaborarlos con los mtodos de
anlisis tcnico, estadstico, econmico, financiero, de investigacin de operaciones y
anlisis de sistemas que sirvan para interpretar y prever correctamente los fenmenos que
condicionan la realizacin y la operacin del proyecto y para evaluar el uso de recursos que
implica su realizacin
Los principales aspectos bajo los cuales se estudia un proyecto se refieren a los problemas
tcnicos, econmicos, financieros, administrativos e institucionales, que pueden plantearse
con distinto acento en cada estudio parcial que lo compone.
En cada estudio parcial los cinco aspectos distintos bajo los cuales deben analizarse los
problemas tienen una importancia relativa diferente y caracterstica y son
interdependientes.
Aspectos financieros: Los recursos para sufragar los gastos en que deber incurrir la
entidad responsable del proyecto, en sus fases de preparacin, ejecucin y
funcionamiento, y los resultados financieros que dar constituyen los elementos
bsicos del anlisis financiero del proyecto.
13
14
PARTE II
ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS PARA LA REALIZACIN DEL
PROYECTO
CAPTULO 4
LA ENTIDAD RESPONSABLE Y LAS NECESIDADES
DE FINANCIAMIENTO
En la presentacin de los datos, debe tenerse en cuenta la situacin del proyecto que se est
considerando tanto en relacin con el tipo de entidad o entidades que intervienen como con
la forma en que intervienen.
Con respecto a las dems entidades participantes, ser preciso anotar sus relaciones con el
organismo principal, as como los pasos que se estn dando o que se recomienda dar para
mejorar la eficiencia de la ejecucin y operacin del proyecto en su conjunto.
Los parmetros bsicos de este captulo sern: el volumen de crdito a obtener; el plazo de
amortizacin; el perodo de gracia que pueda concederse; la tasa de inters; la comisin de
compromiso; las condiciones y los perodos de los desembolsos.
Dos casos especiales que se presentan en varios tipos de proyectos merecen atencin
particular. Se trata, en primer lugar, de inversiones en sectores en que la responsabilidad del
prstamo solicitado recae directamente en el gobierno del pas, como es el caso de la mayor
parte de los proyectos de educacin o de salud. En estos casos, la capacidad de
endeudamiento no reside en el organismo o los organismos responsables de la ejecucin del
proyecto, sino en el propio gobierno nacional.
En segundo lugar, se dan casos de proyectos de inversin subsectoriales en que
correspondera analizar el financiamiento solicitado a travs de organismos tales como un
banco estatal o una entidad similar.
15
ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIN BSICA QUE DEBE
SUMINISTRARSE ACERCA DEL PRESTATARIO
En el caso de una empresa nueva, constituida para realizar el proyecto, lo normal es que al
solicitar el prstamo sta se encuentre por lo menos en vas de organizacin, es decir, que
ya se habrn dado algunos pasos para su constitucin jurdica y tcnico-administrativa. En
este caso, si el prestatario y el ejecutor del proyecto son la misma empresa deben seguirse
las Indicaciones siguientes:
La capacidad para el prstamo y para el proyecto se demostrarn con los elementos que
contenga el propio proyecto y con otros datos que la nueva empresa pueda aportar, sin
referirse a actividades pasadas.
16
Si, por el contrario, el prestatario y el ejecutor son distintos, les sern aplicadas
separadamente las indicaciones del caso segn sean una, otra o ambas las empresas nuevas
o preexistentes.
En cuanto al prestatario potencial
Identidad de la empresa.
Nombre
Naturaleza
Constitucin jurdico-legal
Historial sumario
Planes de desarrollo de la empresa.
Organizacin general.
Direccin y supervisin
Ejecucin tcnica
Administracin
Recursos de capital.
Capitales constituidos y reservas
Fuentes de recursos financieros
Recursos fsicos de capital
Recursos de personal
Direccin central
Principales departamentos tcnicos y administrativos
17
Administracin tcnica
Sistemas y procedimientos
Resultados tcnicos
Periodo de gracia
18
CAPTULO 5
DESCRIPCIN SUMARIA DEL PROYECTO
OBJETIVOS
Se procurar describir brevemente los propsitos inmediatos del proyecto y el contexto
econmico y social en que se supone que se implantar.
Objetivos:
Identificacin del producto
Caracterizacin del proyecto
19
CONCLUSIN
Siempre es importante comenzar algo encima de una gua de forma que el desarrollo sea
ms fcil. Este libro es una herramienta muy til para la realizacin del documento de
presentacin de un proyecto. En lo personal me resulto interesante ya que no hace mucho
tiempo me encontraba buscando algn formato o gua para la presentacin de proyectos por
lo cual resulto una lectura muy aplicable.
De manera general en esta primera parte de libro se establecen las bases para la realizacin
del proyecto, de forma que se puedan analizar factores claves de este. Se puede observar
que se establece una especie de filtro mediante diversos anlisis que hacen que la
informacin se presente de la manera ms clara y se establezcan puntos clave dentro de la
realizacin del proyecto. Cabe mencionar que esta gua se puede adaptar a cualquier
proyecto de inversin que en mi caso es el tema de inters.
20
BIBLIOGRAFA
Ilpes, Gua para la presentacin de proyectos, Siglo XXI, 14 edicin.