LECHES

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina
Mercado mundial de lcteos

1.
DESCRIPCIN DEL MERCADO MUNDIAL DE LCTEOS
1.1
La produccin de leche en el mundo
1.2
El consumo de leche a nivel global
2.
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LCTEOS: SU EVOLUCIN Y PRINCIPALES CARACTERSTICAS.
2.1
La oferta mundial
2.2
Los principales exportadores
3.
LA DEMANDA MUNDIAL
3.1
Demanda por producto
3.2
Demanda por regin
4.
FUTUROS ESCENARIOS PARA LA LECHERA ARGENTINA
4.1
El escenario global
4.2
Perspectivas al 2020 en las principales regiones lecheras
4.3
El escenario para Argentina al ao 2022
4.4
Lo que hay por delante: las posibilidades de Argentina de cara al futuro

Osvaldo Cappellini Juan Jos Linari
1. Descripcin del mercado mundial de lcteos

1.1 La produccin de leche en el mundo
La produccin mundial de leche alcanz en 2012 a 765
Mill.Ton., de las cuales aproximadamente el 83% (637
millones) corresponde a leche de vaca, la que habra
crecido un 1,9 % respecto al 2011, siendo el promedio
del perodo
2000-2012 de + 2,2% anual.
En cuanto a la participacin de las distintas regiones en
la produccin de leche de vaca de 2012, Asia con el 28%
y la Unin Europea (UE) con el 24%, lideran el rnking
mundial por regiones, seguidos por Norte y Centro
Amrica, Sudamrica, frica, Oceana y otros pases
europeos. (FIL
2013). (Grfico 1)
A partir de la finalizacin de la RU del GATT (1994) se
han producido cambios en la participacin de los
distintos pases o bloques en la produccin global de
leche. La UE ha disminuido su participacin relativa, los
pases del Naf- ta la mantienen en niveles estables, y la
han aumentado significativamente Asia y Sudamrica
(Mercosur+Chile). En los ltimos aos las mayores tasas
de crecimiento de la produccin corresponden a pases
fuera de la rbita de la OCDE y a pases miembros de la
organizacin no sujetos a restricciones a la produccin
(NZ).
El ao 2012 se caracteriz por el desfasaje entre los
costos y los precios percibidos por los productores, lo
que trajo como consecuencia problemas de rentabilidad
que des- estimularon la oferta global, agravados por
precios inter-
nacionales deprimidos y problemas climticos en muchas

de las regiones exportadoras. As, el 2013 comenz con
una menor produccin con respecto al ao anterior en los
principales pases exportadores, tal como se observa en
el cuadro siguiente. (Cuadro 1) . 1
La situacin de la oferta en los pases referenciados comenz a revertirse recin en el 2do semestre del 2013,
debido a la mejora climtica y al incentivo de la fuerte
mejora en los precios al productor. As, las estimaciones
de FAO2 sealan que 2013 podra finalizar con un
crecimiento de la produccin mundial de alrededor del
1,9%. Este crecimiento se dara en casi todas las
regiones sin excepcin. De mantenerse las condiciones
climticas normales, la recuperacin observada en el 2
S13 se notara ya con ms fuerza en el 2014 , impulsada
fundamentalmente por una muy favorable relacin
precio leche/ costo de alimentacin. Segn IFCN3
pases productores como India, China, Nueva Zelandia y
Argentina tendrn un crecimiento superior al 3%,
mientras que EE.UU., mayor productor mundial de leche
de vaca, crecera un 1,4%. Por su parte, la Unin
Europea, con volmenes de produccin que globalmente
no llegan a cubrir la totalidad de la cuota, crecera en
2014 el 1,8%. (Grfico 2)
Ante este panorama de la recuperacin de la oferta
global, se prev cierta repercusin sobre los precios
internacio-
Cuadro 1. Variacin de la produccin en

los principales exportadores. 1 S 13 vs. 1 S 12
Grfico 1. Produccin de leche de vaca por regiones, 2012

Fuente: CIL sobre la base de datos de
FIL
Fuente: Rabobank
UE
EE.UU.
NZ
AUSTRALIA
BRASIL
URUGUAY
PROMEDIO
7 PASES
-1,80%
-0,10%
-12,70%
-7,40%
2,50%
-2%
-1,80%
Rabobank Dairy Quarterly, Septiembre de 2013.

Food Outlook, junio de 2013.
3
IFCN, 140 Conferencia Lechera, Turqua, 2013.
2
59
Cuadro
2. Pro
Principales indicadores del mercado mundial de lcteos
Grfico 1.
Fuente: FAO
LA LECHERA MUNDIAL Y SUS PRINCIPALES FACETAS

2007
2008
2009
2011
2012
2013
estimadas
proyectadas
en millones de toneladas equivalente leche

BALANCE MUNDIAL
Produccin total de leche (todas las especies)
Comercio total
Porcentaje sobre produccin total
INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA
Consumo per capita (lts/ao)
Promedio mundial
Pases desarrollados
Pases en desarrollo
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES FAO
(2002-2004=100)
676,1
39,4
5,8%
687.7 699.0 742.2

39,7 39,4 49,7
5,8% 5,6% 6,7%
765.6
53,4
7,0%
102.40 103.1 103.6 105.2 107.3

245.4 246.9 249.6 234.6 237
64.0
65.5 66.9 71.7
74.0
780.3
53,0
6,8%
Var.interanual
'13 vs. '12
%
1.9
-0,9
- 2.7
108.2
0.8
236.2
- 0,3
75.6
2.2
2013
Var.interanual
Ene-Sept. Ene-Sept. 13
vs
Ene-Sept. 12
%
240
25.0
212
220
119 230
194
nales de los lcteos, los que han alcanzado niveles notaEn conclusin, el IFCN seala que 2013 quedar en los
blemente elevados desde el 2T13 en adelante. (Grfico
re- gistros como un ao excepcionalmente bueno en
3) En definitiva, la perspectiva de precios para los
materia de precios debido a un limitado aumento en
prximos meses y en especial para el ao prximo
produccin por el clima desfavorable y los malos
depender del equilibrio e interaccin entre
la
resultados econmicos a nivel productor del 2012,
expansin de la oferta exportadora y la firmeza de la
mientras que para 2014 se pronostica una slida
demanda mundial, especialmente de China, siendo
produccin acompaando a una demanda con precios
esperable una demanda sostenida en un contexto no
altos y sostenidos, pero con alta volatilidad , debido a
exento de la alta volatilidad que ha caracterizado al
la baja existencia de stocks no slo en pases con
mercado mundial de lcteos en los ltimos aos.
financiamiento gubernamental (UE;USA) sino tambin
en el resto de los principales productores.
1.2 El consumo de leche a nivel global

Como es sabido, la demanda mundial de alimentos
en general y de lcteos en particular ha sido el factor
fundamental de los crecientes precios internacionales
observado en los ltimos aos. Los efectos de un
mayor ingreso per cpita y del fenmeno de la
urbanizacin, sumados a la implementacin de
diversas polticas orientadas a estimular el consumo
de lcteos en muchos de estos pases, se traducen en
una creciente demanda de leche en los pases
emergentes y en desarrollo. Con una poblacin
estimada en 7.100 millones de ha- bitantes, la
disponibilidad global de leche fue, en 2012,
equivalente a 109 kg. por habitante. (Grfico 5)
En cuanto al consumo por regiones, en trminos
globales Asia es la regin ms importante, con el 41 %
del consumo mundial de leche, aunque en trminos de
consumo per cpita, el nivel de este continente (73 kg
/hab/ao) es bajo en comparacin con otras regiones.
Por su parte, la Unin Europea, con un consumo (288
60
anuario diciembre 2013
kg /ha/ao) que cuadruplica al de Asia, exhibe el mayor

consumo individual a nivel mundial. Como es sabido, las
regiones con lecheras altamente desarrolladas (Europa,
Norteamrica y Oceana) registran tradicionalmente
altos niveles de leche y productos lcteos en la dieta de
su poblacin, mientras que las regiones que no
alcanzan una completa autosuficiencia compensan la
diferencia entre lo que producen y lo que consumen a
travs de la importacin. De acuerdo con la
informacin FIL, Asia, frica y Amrica Central son las
regiones con ms altos niveles de importaciones netas,
mientras que la Unin Europea y Norteamrica son
importantes exportadores netos. Nuestra regin
Amrica del Sur- con un consumo per cpita /ao de
175 litros, exhibe una situacin intermedia. Uruguay, con
240 litros, y Argentina, con 210, registran los niveles ms
elevados de consumo individual, mientras Bra- sil muestra
una evolucin que merece destacarse, al haber pasado de
139 litros en 2005 a 175 en 2012. (Cuadro 3)
Grfico 2. Previsiones de crecimiento de la

produccin de leche en 2014 en algunos de los
Fuente: IFCN, 14
principales pases lecheros
Grfico 5. Evolucin del consumo per cpita.

Promedio mundial 2005-2012
Fuente: FIL 2013
Conferencia Lechera, 2013

4,5%
kg per cpita
3,5%
3,5%
3,0%
2,4%
1,8%
104,6
1,4%
106,4
107,9
109,1
2011
2012
101,4
2005
2009
2010
Grfico 3. ndice de Precio Internacional de Lcteos de FAO (2002-2004 = 100)

Fuente: FAO
350
250
150
50
1997 1999 2001
2003 2005
2007 2009
2011
2013
Cuadro 3. Consumo global por regiones en 2012

Fuente: FIL
Consumo 2012 Consumo

Participacin
per cpita consumo mundial (%) produccin mundial (%)
311,6
73,1
40,6%
207,5
280,3
27,0%
EU
144,8
288,5
18,9%
No-EU
62,6
263,1
8,2%
AMERICA DEL NORTE
95,6
274
12,5%
AMERICA DEL SUR
69,6
175,2
9,1%
AFRICA
53,3
49,7
6,9%
AMERICA CENTRAL
20,4
127,6
2,7%
OCEANIA
9,4
254,7
1,2%
MUNDO
767,4
108,7
100,0%
(mill Tn)
ASIA
EUROPA
Participacin
ratio
37,7%
28,4%
20,4%
8,0%
12,9%
9,1%
6,0%
2,2%
3,8%
100,0%
Autoabastecimiento
93%
105%
108%
98%
104%
100%
86%
81%
311%
100%
61
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2. El comercio internacional de lcteos:

su evolucin y caractersticas.
El mercado internacional de lcteos se caracteriza por ser
un mercado concentrado en lo que respecta a la participacin de los actores, principalmente desde el lado de la
exportacin, mientras que la incorporacin de nuevos

importadores ha generado una mayor dispersin desde
la demanda global reduciendo la concentracin.
2.1 La oferta mundial

En la actualidad, sobre 53 millones de toneladas comercializadas, seis pases concentran el 76% de las exportaciones. Los dos primeros exportadores Nueva Zelandia
(NZ) y la Unin Europea (UE) representan por s solos
el
56% del total. (Grfico
6)
El volumen comercializado ha crecido en forma sostenida desde 2000 en adelante, pasando de 38,8 a 53 MM de
toneladas (+36%), y producindose en este perodo cambios importantes en la participacin de los principales
exportadores. La UE resign el primer lugar a manos de
NZ, mientras que Australia perdi participacin y EE.UU.
creci de manera notable, ubicndose en el tercer
puesto del rnking.
La participacin vara segn el producto.

Leche en polvo: en leche en polvo entera NZ lidera ampliamente el mercado desde 2006 con el 53 % de las
exportaciones en 2012, mientras la UE, que en 2000
tena el
40% del mercado, descendi a menos del 20%. En leche
en polvo descremada, NZ concentr en 2012 alrededor
del
21%, EE.UU. el 25% y la UE el 29%. Australia, por su
parte, tuvo una participacin del 9%.
Quesos: las exportaciones son lideradas por la UE con
ms del 30% del mercado, seguida por NZ, EE.UU. y
Australia. Vale sealar que estos pases tambin actan
como importadores de peso, aunque en forma
decreciente.
Grfico 6. Principales exportadores de productos lcteos. (Millones de toneladas en litros equivalentes)

Fuente: FIL
64
63
Manteca y aceite butrico: los cinco principales

exportadores concentran ms del 86% de la oferta. NZ
lidera las exportaciones por amplio margen,
representando en la actualidad ms de la mitad de las
exportaciones mundiales, seguida por la UE con el
14%.
Otros Productos: no puede dejarse de mencionar la importancia creciente que tienen en el comercio mundial de
lcteos los distintos componentes de la leche. En la
visin actual, el sector lechero no produce leche, sino
ms bien grasa, protenas y lactosa. Por lo tanto, las
perspectivas
para el crecimiento del sector incluyen la evolucin del

comercio de los ingredientes lcteos. En este sentido,
se destaca por su constante crecimiento el comercio de
suero y sus derivados, que alcanza en la actualidad un
volumen superior a 1,5 millones de toneladas, en una
tendencia impulsada por la demanda de China y otros
mercados asiticos. La oferta exportadora est
dominada por la UE y EE.UU., que representan alrededor
de dos tercios del comercio mundial. Argentina, con una
participacin del 4% sobre el mercado global, ocupa el
6 lugar en el rnking de exportadores.
2. 2 Los principales exportadores

OCEANIA
a) Nueva Zelandia
A partir del record de produccin alcanzado durante el
ao 2012 de 20,570 Mill.kgr (+8,5% c/r 2011), los efectos
de la aguda sequa del verano hicieron que la
produccin cayera fuertemente en la 1ra mitad del
presente ao (1S13
= -13%) finalizando as el ejercicio anual 2012/13 con
una produccin de 19,469 mill. Kgrs leche, es decir, un
1,5% me- nor al ejercicio anterior. Esto trajo como
consecuencia una sustancial baja de las exportaciones
durante ese perodo
- aproximadamente 20% menos-. Considerando el rol
pro- tagnico de NZ en el mercado mundial, esta menor
oferta fue muy sentida por los compradores mundiales,
lo que contribuy a que los precios FOB llegaran a su
record mxi- mo histrico en los meses de junio/sept, en
especial para la Leche en Polvo Entera. No obstante, ya se
percibe una clara recuperacin tanto en la produccin
como en las exportaciones. As, de persistir las buenas
condiciones climticas y frente a los altos precios
anunciados por Fonterra, resulta muy probable que los
productores incrementen el nivel de suplementacin y
extiendan las lactancias, por lo que es de esperar un salto
de la produccin de NZ (superior al 6%) y por ende un
incremento importante en las exportaciones, revirtiendo
as la situacin del 1S 13.
b) Australia
Luego del pico de produccin alcanzado en la temporada 2001/02 (11,200 mill.Kgr) la produccin australiana ha
venido decreciendo gradualmente hasta alcanzar 9,200
mill.kgr. en el ltimo ejercicio 2012-2013, 3% menor al
ejercicio anterior, lo que implic una gradual cada de las
exportaciones totales de este pas.
Debido a las malas condiciones tanto climticas como
econmicas, la temporada actual ha arrancado con una
produccin nuevamente en cada (-3,8% c/r 2012) lo
cual implic una fuerte disminucin de las exportaciones
tambin para este ao, del orden del 13,3%
acumulado a octubre 2013 - .
c) Unin Europea
Durante el pasado ao 2012 la produccin de leche de la
UE-27 mostr una leve suba (+ 0,5%), totalizando
152,000 mill.kgr., lo cual ,frente a una economa enfriada
y un mercado domstico en baja, explica el notable
incremento de las exportaciones europeas de ese ao
(+ 14% respecto al ao 2011) an en un clima de
precios internacionales bajos. Esto repercuti fuerte en
el presente ao, muy especialmente en el 1S 13 ,
donde los bajos precios del productor, los altos valores
de los alimentos del ganado como as tambin un clima
negativo caracterizado como muy fro y hmedo,
termin generando una cada de produccin del 0,8%
(UE-27) respecto al ejercicio anterior. El posterior rebote
en la mejora de los precios al productor (+17% julio
13 vs 12) y las actuales buenas condiciones de
mercado y clima estn promoviendo una mejora de la
produccin europea, en especial en el ncleo de los
pases tradicionales de la UE-15, mientras que en los
nuevos pases de la UE
13 se dara una baja, en especial en la Rep. Checa y
Hungra. Debido a la menor produccin registrada, las
empresas se inclinaron hacia una mayor produccin y
exportacin de quesos a costa de la menor elaboracin
de leche en polvo y manteca. En Leche en Polvo,
contrariamente a la tendencia histrica de la UE, se
percibe un gradual cambio del mix, creciendo en Leche
Polvo Entera - a costa de LP Descremada -e
incrementando as su participacin en el mercado de
LPE, esto al menos hasta que NZ y otros exportadores
del hemisferio sur retornen al mercado con mayor oferta
de este producto.
Debemos destacar que el consumo de la UE durante el
presente ao no escap a la situacin de contraccin
general de la economa europea, a la que se le sum
incrementos de importancia en los precios domsticos
para casi todas las categoras de productos lcteos y
una consecuente cada del consumo, liberando as un
mayor volumen a las exportaciones. En este sentido, se
perciben algunas seales positivas de la economa
europea que podran indicar una mejora del consumo
domstico, que contribuira a absor- ber parte del
crecimiento de leche esperado para el 2014.
d) Estados Unidos
Como observamos en el cuadro comparativo de la
evolucin de la produccin en el 1S13 vs. 2012, este
pas fue el nico de los grandes exportadores de leche
del mundo que mantuvo su nivel de produccin en ese
perodo. A partir de una buena performance en el 2012,
se sumara un nuevo record de crecimiento de la
produccin para el presente 2013, que podra superar
los 111,500 mill.kgrs. ao, (+ 1% vs. 2012).
Esta mayor disponibilidad de leche, frente a la escasez
generalizada del resto de los exportadores, le permiti a
EE.UU incrementar fuertemente su participacin en los
mercados externos. As, a partir de la suba de los precios
internacionales, la gradual desvalorizacin del dlar frente a las monedas de los dems exportadores y un
mercado interno abastecido, se observa un cambio del
perfil de la industria lechera americana, la que fue
acompaada por acciones empresariales, institucionales
y gubernamentales, y hace que este pas pase a ser un
fuerte jugador en el mercado mundial. En el 2013
(Grfico 7) se puede observar que EE.UU.va camino de
batir por 4to ao consecutivo el record de ventas
externas, alcanzando el equivalente al
15% de su produccin total (es decir, 13,500 millones de
kg y US$ 6,500 millones). Slo basta recordar que tan slo
8 aos atrs (2005) su balanza lctea externa era
deficitaria. A pesar del importante tamao de la lechera
de los EE.UU. y dados sus relativamente altos costos de
produccin, su gran mercado interno y una industria
lechera muy enfo- cada al mercado domstico, este pas
estuvo en el pasado identificado como un exportador de
excedentes de consumo. No obstante, este rol est
cambiando y hoy podemos observar que empieza a
perfilarse como un creciente jugador en el mercado
mundial, consolidndose as como
el 3er. exportador de lcteos. Vale sealar que adems

empieza a aparecer como un creciente oferente de
leche en polvo entera, pues muchas compaas
cuentan actualmente con proyectos de secado de
leche en polvo que pueden agregar una nueva
capacidad, estimada para el corto plazo en ms de
10.000 ton. mensuales, destinadas a abastecer el
mercado exportador.
e) Otros Exportadores
Para completar el cuadro de los principales oferentes a
nivel mundial, no podemos dejar de mencionar como
importantes exportadores a dos pases europeos no
miembros de la UE-28.
a)
Bielorrusia
Este pas produjo 6,754 Mill.Kgr de leche en el 2012
(+5% respecto al 2011), y dada su alta disponibilidad de
leche (717 Kg per cpita) se constituye en un importante
exportador, desplazando a la Argentina como el 5
exportador mundial de lcteos. No obstante su rol es
poco visible, dado que ms del 85% de sus ventas tienen
un solo y nico destinatario: Rusia. Esta situacin deriva
del acuerdo de libre acceso vigente entre ambos pases,
recientemente ampliado por un nuevo acuerdo.
b) Ucrania
A pesar de ser uno de los principales productores de
leche de la regin (11,080 Mill.Kgr/2012) la industria
formal procesa slo el 40% del total producido, lo que
disminuye su rol como competidor mundial, siendo que
adems tiene como cliente casi exclusivo a Rusia con la
que, al igual que Bielorrusia, tambin
posee
condiciones de acceso libre para los lcteos.
Grfico 7. Evolucin de las exportaciones e importaciones de lcteos de EE.UU. (2005-2013)

Fuente: USDEC
65
3. La demanda mundial
La demanda mundial de lcteos durante el ao 2013 se
caracteriz por una situacin estable dado que, con excepcin del fuerte crecimiento de la demanda por parte
de China, los dems pases mostraron un ritmo de importacin muy moderado y cauto respecto al ao anterior.
As, por un lado, las crisis econmicas de los principales
pases desarrollados (UE, EEUU) generaron un cierto freno al consumo, particularmente en algunas categoras
de lcteos que derivaron en una menor importacin de
quesos. Por el otro lado, los pases emergentes, pese al

amesetamiento de los crecimientos econmicos y el incremento de los precios de los lcteos, mantuvieron sus
niveles de consumo aunque a un ritmo ms modesto de
crecimiento que el registrado hace tan slo 2 aos atrs.
No obstante ello, todo lleva a pensar que muy
seguramen- te continuarn incrementando sus
consumos y por ende sus importaciones -aunque a un
ritmo algo ms ralentiza- do que en el pasado cercano.
(Cuadro 4)
Cuadro 4. Evolucin de las importaciones lcteas totales (en u$s) y la participacin porcentual de algunos pases
Fuente: UNL sobre la base de UN COMTRADE
2000
Total Mundial (millones de u$4)
Participacin Porcentual
China
Rusia
Argelia
Arabia Saudita
Mxico
Japn
EE.UU.
8.900
%
1,4
2,0
4,8
5,1
5,4
7,1
8,9
2005
2008
2009
2011
13.300
%
2,2
6,5
5,5
5,7
6,8
6,2
9,4
21.500
%
2,5
6,4
5,9
4,5
5,4
5,6
6,1
16.300
%
4,4
6,7
5,2
4,2
5,0
5,5
7,1
26.300
%
7,5
7,2
5,8
5,6
5,1
4,9
4,7
3.1 Demanda por producto

En lo que respecta al volumen importado en cada uno
de los principales productos, la situacin es la siguiente:
(Grfico 9) Es dable destacar que el pas que ms ha crecido en sus

importaciones totales de leche en polvo en el perodo
Leche en polvo entera: las importaciones han crecido

desde el ao 2000 a una tasa anual del 3,9%, llegando
en 2012 a los 2,3 millones de toneladas, concentrando
los siete principales importadores el 46 % del total de las
compras mundiales. (Grfico 8)
Leche en polvo descremada: en el contexto de una demanda importadora global que ha crecido entre 2000 y
2012 a un ritmo del 3,4% anual, Mxico sigue liderando
las compras con una participacin del 15% en 2012,
seguido por China y Rusia en el segundo y tercer puesto.
67
67
analizado (2000-2012) es China, con

tasas anuales del
18,9% y del 18,5% (LPE y LPD,
respectivamente).
Quesos: hay un claro predominio de
Rusia como primer importador (22%
del total mundial), con importaciones
que han crecido entre 2000 y 2012 a
una tasa anual del
21%, es decir, cuatro
veces la tasa mundial.
68
En este rubro se destaca tambin la reduccin a menos de

la mitad de la participacin de la UE, que cay del 11% en
2000 al 3% en 2012. Cabe mencionar tambin que de los
cuatro principales productos lcteos comercializados
internacio- nalmente (LPE, LPD, Quesos, Manteca), es
precisamente el rubro quesos el que ms ha crecido en
materia de importaciones entre 2000 y 2012, con una
tasa anual promedio del
5,4%, pasando de 1,3 millones a 2,4 Mill.Ton. (Grfico
10)
68
Grfico 8. Participacin de los principales importadores de leche en polvo entera (2000-2012)

Fuente: FIL
Grfico 9. Participacin de los principales importadores de leche en polvo descremada (2000-2012)

Fuente: FIL
Grfico 10. Participacin de los principales importadores de quesos (2000 2012)

Fuente: FIL
Grfico 11. Participacin de los principales importadores de manteca (2000-2012)

Fuente: FIL
Manteca y butteroil: Rusia lidera las importaciones con

ms del 20% del volumen a nivel mundial. China, con un
crecimiento anual de sus importaciones del orden del
26%, Irn
, la Unin Europea, Egipto, Singapur y Australia
concentran en conjunto el 43% de la demanda
importadora, seguidos
por una larga lista de pases cuya participacin individual

est por debajo del 3%. Vale sealar que estos
productos representan el sector con menor crecimiento
en trminos de comercio internacional, con una tasa de
variacin anual de slo el 1,3% para el perodo 2000/2012.
(Grfico 11)
3.2 Demanda por regin

ASIA
Dentro de esta inmensa regin, la principal importadora
de productos lcteos en volumen total, se hace
necesario distinguir varios pases, que por su tamao de
poblacin, cultura y polticas gubernamentales
presentan diferentes posiciones como importadores.
en alrededor de 32,500 ton. durante el pasado ao 2012. Esta brecha entre

produccin y consumo (estimada en un
a) China
El consumo de leche y productos lcteos en China est
predominantemente
abastecido por la propia
produccin nacional, la cual en su gran mayora (60%)
proviene de pequeos productores con muchos
problemas de sustenta- bilidad y muy particularmente de
calidad.
Basta recordar al respecto la llamada crisis de la
melanina (2008) que termin provocando una cada del
consumo de un 30%-40%. Los mayores controles de
calidad gubernamentales de post-crisis, combinados
con crecientes costos de produccin, generaron que una
parte importante de estos pequeos productores
abandonaran la actividad y por ende cayera la
produccin total china. As, y a pesar de los continuos
esfuerzos e incentivos gubernamentales para mejorar el
abastecimiento propio lo que inicialmente les permiti
alcanzar el record de 35,000 Mill.kgrs de leche en el ao
2007- , no se ha podido evitar la cada de la produccin en
aos subsiguientes, la que recin se habra estabilizado
69
69
5% pre crisis) se agrandara hasta llegar

al 15% equivalente de la produccin,
que slo sera cubierta a travs de
mayores importaciones.
Precisamente
este
dficit
tan
importante ha sido el factor que hiciera
que China estuviese en el centro de los
movi- mientos del mercado mundial de
lcteos como uno de los principales
jugadores desde el lado de la
demanda, muy particularmente en los
ltimos 4 aos, llegando as al record
de compras por U$S 2.700 Millones
(2012), constituyndose como el
principal importador de leche en polvo
(entera especialmente) desde el ao
2008. Las razones de este rol como
70
importador de lcteos han sido el impulso y promocin

del Gobierno chino incentivando el consumo de lcteos,
acompaado por un fuerte crecimiento de su economa
y del poder adquisitivo de los salarios en general. Como
es bien sabido, tanto el consumo de leche como el de
lcteos en China ha venido creciendo fuertemente en
los ltimos aos. As, el consumo per cpita de estas
categoras creci un 300% en esta ltima dcada,
desde 9.5 kgr.en el 2000 a ms de 30 kgrs. en 2010. En
consecuencia, China se ha constituido en uno de los
importadores ms importantes del mundo, en especial
de leche en polvo, multiplicando en los ltimos 3-4 aos
en ms de seis veces el volumen de LPE importada
(406.000 ton. en 2012); duplicando el de LPD (168.000
ton.) y aumentando en un 60% (344.000 ton.) las
importaciones de derivados del suero, siendo Nueva
Zelandia el principal proveedor de
70
Grfico 12. Produccin, consumo e importaciones de LPE en China (1990-2012)

Fuente: USDA-FAS 2013
estos commodities con el 90% de las compras totales registradas en el 2011, seguida de lejos por la UE, EE.UU. y
Australia. (Grfico 12)
En lo que respecta a los dems productos lcteos
(manteca, quesos), aunque
crecientes, las
importaciones de China continan siendo relativamente
bajas totalizando unas
35.000 ton de manteca y 28 600 ton. de
queso.
b) India
La India es el productor de leche ms grande de toda
Asia, con un crecimiento promedio del 4% anual para el
perodo
2000/2012, alcanzando los 123,000 Mill.Kgrs de leche
pro- venientes de muy pequeos productores, de 2-3
vacas en promedio, y donde el 57% del total producido
tiene origen en rodeos de bfalas. En consecuencia, la
industria lechera organizada procesa solo el 15% del total
producido, siendo el 85% restante consumido a nivel
local como leche cruda. En lo que respecta al consumo,
la India presenta una tasa relativamente alta dentro del
contexto general de Asia, totalizando unas 87,000
Mill.Kgrs equiv. (72 kgrs.per cpita)
, abastecido en su gran mayora por la produccin local,
protegida de las importaciones por un sistema de cuotas
en el caso de la Leche en Polvo y con aranceles del
orden del 30% para el resto de los productos de menor
consumo, tales como los productos frescos, quesos, etc.
De all que sus importaciones hayan sido de muy baja
significacin a pesar del tamao del pas pero, visto el
fuerte crecimiento de la clase media india y su creciente
preferencia por productos lcteos variados y de
calidad, se estima que este pas se convertir en un muy
importante importador de lcteos, aunque recin en el
mediano/largo plazo.
c) Japn/Corea del
Sur
Producto de un proceso deoccidentalizacininiciado
d- cadas antes de los dems pases de Asia, Japn
presenta un nivel de consumo superior al de sus vecinos
asiticos (74 kgrs/2012), mientras que Corea del Sur
exhibe un consumo de slo 21.9 kgr. /ao. La produccin
de Japn creci en forma continua desde los 60s

hasta los 90s, declinando des-
de entonces un acumulado del 13% (7,5 mill.ton/ 2013). Lo mismo

sucedi con Corea del Sur, que creci rpidamente en los 70s
hasta el 2000 para luego caer un 26%, siendo la causa en ambos
casos la fuerte reduccin de los tambos y del rodeo en ordee
dada la falta de competitividad de los mismos. Dicha diferencia se
debi cubrir en los dos pases con mayores importaciones, no
obstante lo cual el crecimiento del consumo se proyecta como
relativamente ms modesto que en otros pases de la regin
asitica.
d) Asean
El consumo en los pases de la ASEAN-6 es, en conjunto, uno de
los ms bajos de la regin, (15,3 kgr. per cpita), como
consecuencia
de problemas
de abastecimiento y,
fundamentalmente, de hbitos de consumo muy tradicionales y
menos occidentalizados que en los casos ya men- cionados.
Dado este bajo piso de consumo, se espera que el consumo de
lcteos crezca a un ritmo del 2,4% por ao, lo que generara un
requerimiento extra de 3 millones de toneladas de leche anuales
(Rabobank, Michael Harvey). Cuando se concrete la comunidad
econmica denomina- da ASEAN para el 2015 con el agregado
de otros 4 pases, el bloque se tornar en un mercado

libre de tarifas donde Indonesia podr jugar un rol como
centro regional, capaz de actuar como base de
exportacin de materia prima y commodities lcteos al
resto de esta comunidad.
RUSIA
El sector lcteo de este gigante del Este tampoco fue la
excepcin con respecto al resto de Europa en cuanto a
las malas condiciones climticas y econmicas que
termina- ron afectando la produccin lechera de este pas.
En consecuencia, ante la continua reduccin de los
rodeos a causa de la escasez (y altos precios) de los
alimentos para ganado y la fuerte sequa sufrida a fines
del 2012, es que se estima que la produccin de leche
caera entre un 2%-3% en el
2013 (totalizando 31,600 Mill.Kgr leche). Como
resultado de este desfasaje, las importaciones del
presente ao 2013 crecieron fuertemente, razn por la
cual el gobierno ruso
decidi incrementar los aranceles de importacin en

abril, lo que no impidi las importaciones sino un mayor
desvo de comercio a favor de Bielorrusia y Ucrania (dado
el acceso libre de aranceles de estos estados miembros
del CIS) y en contra de otros terceros pases (UE, NZ y
Uruguay entre otros).De all que su importante rol como
importador de lcteos pasara algo desapercibido en el
mercado mundial, visto que sus compras provinieron casi
exclusivamente de estos pases, en especial Bielorrusia,
pas con quien adems finaliz este ao un acuerdo de
aprovisionamiento que in- crementara an ms las
compras rusas a futuro .
LATINOAMERICA
Con la excepcin de slo dos pases (Argentina y
Uruguay) y un 2do grupo de pases que actan como
exportadores ocasionales/estacionales, la regin
presenta un consumo creciente de lcteos, que no es
satisfecho por la produccin local acumulando la
regin en su conjunto un dficit agregado de alrededor
de 4,000 Mill.kgr.equiv.leche /ao, participando con el
15,5% de las compras a nivel mundial. Dentro de este
grupo de importadores, sobresalen tres pases (Mxico,
Venezuela y Brasil) que en conjunto representan el
70% de las importaciones totales de la regin. (Grfico
13)
a) Mxico
La estimacin de produccin para el 2013 sera del orden
de los 11.400 mill.kgr., muy similar al 2012. Ello se debe
bsi- camente al cambio gradual en los sistemas de
produccin de ese pas, con una cada de los pequeos
y medianos productores ms tradicionales compensada
en parte por el crecimiento de aquellos grandes tambos
altamente es- pecializados e intensivos.
En cuanto al consumo de lcteos, este pas ha alcanzado
un promedio de 140 kgr. /ao, nivel que ir creciendo a
medida que, por un lado, el Gobierno contine -va los
programas de
Liconsa - con su poltica de promocin de consumo de

leche fluida subsidiada para los sectores ms pobres y, por
el otro, con la mayor incorporacin de otros lcteos
diversificados en aquellas clases de mayor poder
adquisitivo. Este mayor consumo genera un dficit
equivalente al 30% de la produccin, brecha que se estima
ir creciendo y que es y ser cubierta por las
importaciones de lcteos. Vale recordar que Mxico es el
importador principal de Leche en Polvo Descremada
(336,000 ton/2012), pero que es tambin un fuerte demandante internacional de quesos (92,000 ton/2012) y
manteca/ butteroil (45,000 ton/2012). Aunque los
volmenes importados para el presente ao se muestran
muy similares a estos valores, los expertos coinciden en
que Mxico continuar siendo un creciente demandante
de lcteos a nivel mundial, y que su principal proveedor
continuar siendo EE.UU., que actualmente provee el
73% del total importado gracias al libre acceso otorgado
por el acuerdo de lcteos alcanzado bilateralmente dentro
del marco del Acuerdo del NAFTA.
b) Venezuela
Resulta muy difcil precisar el nivel de produccin de
este pas dada la ausencia de estadsticas oficiales y la
existencia de otras con grandes distorsiones entre s.
Por un lado, la FAO registra una produccin de 2480
Mil.Kgr/2012, mientras que fuentes privadas hablan de
una cifra mucho menor (aprox.1400 a 1700 mill Kgr ao.).
Lo cierto es que las ltimas cifras del PIB presentadas por
el Banco Central de Venezuela
-que muestran una fuerte cada de la produccin al cierre
del
2012 (-8,6%)-, permiten entrever la difcil situacin que
est pasando la industria lctea venezolana, afectada no
slo por las limitaciones de recibo de materia prima, sino,
fundamentalmente, por el aumento de los costos dentro
de un entorno de precios congelados. De hecho, esta
cada de la produccin sera mucho ms pronunciada
para aquellas empresas formales, puesto que el precio que
stas pueden pagar por la leche no se condice con los
precios finales controlados de los
Grfico 13. Los 10 principales importadores de lcteos de Latinoamrica

Fuente: FIL
71
71
productos terminados. En consecuencia,

parte
importante de la produccin nacional ha sido desviada
hacia la industria ms informal (queseras artesanales), que
no est sometida al control gubernamental de precios.
Ms all de las cifras finales respecto a la produccin,
Ve- nezuela ha debido recurrir a las importaciones en
forma creciente parar cubrir sus faltantes de consumo
interno, constituyndose en el segundo importador ms
importante de la regin LATAM despus de Mxico. En
estas compras externas el Estado juega un rol
fundamental, ya sea actuando como importador directo
- a travs de compras de la agencia gubernamental
CASA- como as tambin indirectamente regulando las
compras del sector privado, tanto a travs de los
permisos de importacin como de la regulacin de las
divisas(Sicad / Cadivi) . Al respecto, la informacin de los
volmenes adquiridos tambin presenta algunas
diferencias, aunque el dato oficial disponible indica la
relevancia de las importaciones del sector, las que se han
venido duplicando ao a ao en el ltimo trienio (574
Mill. Kgr / 2010, 933 Mill.Kgr/2011 y 1865 Mill.kgrs/2012),
y cuyo volumen se mantendra similar para el presente
ao.
C) Brasil
Nuestro vecino figura entre los principales productores
de leche del mundo, estimndose que en el 2013 la
produccin total alcanzara aproximadamente los
33,000 milln kgr. (+ 2% c/r 2012). As, la zafra del 2013
reaccionara po- sitivamente ante un mejor clima y la
mejora constante de los precios al productor, que ya
acumulaba a set13 un incremento del 20%. En cuanto
al consumo, Brasil ha mostrado en los ltimos aos una
fuerte tendencia de crecimiento alcanzando en el 2012
los 177 kgr.per cpita, que adems muestra una clara
tendencia hacia productos diferenciados y de calidad.
Como consecuencia de ello, las importaciones de Brasil
se han mostrado muy activas, totalizando el pasado ao
2012 unos 1.225 mill. Kgr. (80% como leche en polvo),
siendo este el mayor volumen importado registrado en
los ltimos 12 aos. Para el presente ao se verifica un
ritmo algo menor de las importaciones respecto al ao
anterior -estimado en -10% para Leche en Polvo y muy
similar en quesos- consecuencia de una demanda algo
ms lenta y la mayor oferta de produccin, la que por
mayor rentabilidad respecto al mercado externo es
volcada casi en su totalidad al mercado domstico.
OTROS
IMPORTADORES MEDIO
ORIENTE y AFRICA
Medio Oriente
El clima rido de esta regin la hace netamente
deficitaria en el consumo de lcteos, los cuales son parte
importante de la dieta tradicional de la poblacin, en
especial de quesos blancos/ frescos, yogurt, manteca y
leche en polvo, lo que la convierte en la tercera regin
ms importante como importadora de prod. lcteos.
La mayora de la escasa produccin lechera de esta re-
gin es consumida como leche fluida y productos

frescos, mientras que los productos como quesos, leche
en polvo y derivados del suero son importados en su casi
totalidad. Dentro de la regin, sobresalen Arabia Saudita,
que importa el 50% de sus necesidades, seguida por
los Emiratos rabes Unidos, que importan el 90% del
total consumido. Por otro lado las compras estn muy
concentradas en la UE (35% del total importado)
seguida por NZ (25% ) y Australia (10%) consecuencia
del ingreso libre derivado de los acuerdos de libre
acceso firmados con estos pases A pesar de los
problemas
poltico - sociales de la regin, las
importaciones totales durante el 2012 se mantuvieron
estables, totalizando 1,480,000 ton/ao.
Egipto es otro importador relevante, y aunque redujo
sus compras durante el 2012, las mismas continuaron
siendo sig- nificativas, totalizando 100.000 ton de Leche
en Polvo (65% Descremada) y 40,000 ton. de manteca.
Llamativamente este pas es un importante exportador
de quesos frescos tradicionalesdentro de la regin
(Jordania, Siria, etc.) alcanzando el record de 148,000 ton
(2011) y 75,000 ton en el 2012.
frica
Esta regin es la segunda importadora ms importante,
con un total de 1450 mill.kgr/2012 de los cuales la
mayora son importados por pases de la subregin de la
Costa Oeste y NorAfrica. El crecimiento econmico del
frica, en especial del frica Sub-Sahariana, ha sido en
los ltimos 5 aos muy impresionante (promedio anual
+5% PBI). Adems, se prev que la clase media crecer
ms rpido que en cualquier otra regin del mundo, por
lo que se espera que la demanda de alimentos en general
y de lcteos en particular superar el 60% en la prxima
dcada. Esta regin agrupa
46 pases, dentro de los cuales sobresalen como
importadores de alimentos y lcteos Nigeria y Angola,
que nuclean
40% del total importado por la regin. La produccin
local
(600 mill.lts/ao) apenas cubre un 40% del consumo
total.
Argelia
La produccin de este pas de Norfrica muestra para
el ejercicio 2011/2012 un crecimiento muy leve (+0,5%),
alcanzando los 3,100 Mill.Kgr/2012, ello a pesar de los
continuos esfuerzos oficiales de apoyo a la produccin
tendientes a cubrir la fuerte brecha con el consumo domstico, estimado en 5,000 Mill.Kgr. anuales. A pesar de
que las compras externas han sido levemente inferiores a
las registradas el ao pasado, Argelia continuar dependiendo muy fuertemente de las importaciones de Leche
en Polvo, situacin que la ha convertido en uno de los
principales compradores de este producto en el mundo,
promediando en los ltimos 5 aos las 280,000 Ton
(U$S
900 millones anuales), de las cuales ms del 80% es
admi- nistrado por el gobierno a travs de la agencia
oficial ONIL. En consecuencia, el nivel de las
importaciones es una funcin y decisin del Gobierno
-que sostiene un esquema de contencin social y de subsidios

en alimentos bsicos
no siendo por ende tan dependiente de la evolucin y

el poder adquisitivo de la poblacin argelina.
4.2 Perspectivas al 2020 en las principales regiones

lecheras
4. Futuros escenarios para la lechera argentina

4.1 El escenario global
El sector lcteo enfrenta, a nivel global, un importante
desafo con respecto a la posibilidad de satisfacer la demanda de productos e ingredientes lcteos en la prxima dcada.
En el largo plazo (2013-2023) se espera un crecimiento
de la produccin a una tasa anual del 2%, equivalente a
un plus de 230 millones de toneladas en diez aos,
llegando en 2023 a una oferta total de 1.000 Mill.Ton.
Diversas publicaciones especializadas sostienen al
respecto que la demanda crecer por encima de la
capacidad de respues- ta de la oferta para abastecerla.4
La tasa de crecimiento de la produccin global de leche
estar condicionada por los mayores costos de alimentacin en los modelos productivos intensivos y por la competencia por el uso de la tierra y la escasez de agua en
los modelos pastoriles. Los pases en desarrollo
aportaran el 74% del crecimiento de la prxima dcada,
con India y China generando el 38% de ese crecimiento.
El consumo global de productos lcteos en los pases
en desarrollo crecer ms rpido que la produccin, lo
cual dar lugar a mayores exportaciones por parte de
Nueva Zelandia, Estados Unidos, la Unin Europea,
Australia y Argentina. A su vez, la demanda crecera en
el perodo un 29%, equi-
valente a 20 millones de toneladas al ao. El comercio

global de lcteos tambin crecera, pasando del 7%
actual al
10% sobre la produccin mundial de leche, lo cual
implica que un creciente porcentaje de la demanda de
leche ser satisfecha va importaciones y no tanto en
base a produccin local.
Nueva Zelandia y la Unin Europea, con 27 millones de
toneladas equivalente leche, sern los mayores exportadores. India ser importador neto con 2,1.Mill.Ton.
China, con 16 millones de toneladas equivalente leche,
ser el mayor importador, mientras que Rusia ocupar el
segundo lugar en el rnking de importadores. 5
El vigoroso crecimiento que se espera en las economas
de Asia y la regin del MENA (Medio Oriente y Norte de
frica) indica que, ms all del impacto de la demanda
China, existen otros mercados cuya expansin en materia
de demanda de lcteos debe ser seguida con suma atencin. (Grfico 14)
Crecimiento relativo de la oferta y demanda de
lcteos
El mercado lcteo y el cambio de paradigma:
de la oferta subsidiada y distorsiva al
mercado consumidor-dependiente.
Grfico 14. La demanda comienza a traccionar al mercado a partir de 2004

Fuente: IFCN Dairy Conference 2013
4,0
Cambio relativo en oferta de
lcteos
2,0
73
73
4.2 Perspectivas al 2020 en las principales regiones

lecheras
0,0
Cambio relativo en demanda

de lcteos
4
5
74
Cfr. Horizon 2020, Future Scenarios for the Australian Dairy Industry, Dairy Australia / Gardiner Foundation, 2013.
IFCN Dairy Outlook 2023
74
A) La Unin Europea. La transicin hacia el escenario

lechero post 2015, con el fin de las cuotas y las reformas
a la CAP, tendr una fuerte influencia en el futuro de la
lechera europea y su desempeo a nivel del comercio
mundial.
En materia de produccin, se espera un crecimiento importante en las regiones ms competitivas en costos en
virtud de sus condiciones forrajeras, mientras que en
aquellas regiones donde predominan tambos de baja
escala, con una fuerte dependencia cultural y financiera
del sistema de subsidios, altos costos de produccin y
un elevado valor de la tierra, los desafos de un ambiente
productivo con menos regulaciones pondrn a prueba la
supervivencia de muchas explotaciones.
La remocin de las regulaciones en el sector provocar,
segn algunas opiniones, situaciones de volatilidad en
trminos de produccin y precios, aunque muchos
expertos opinan que la eliminacin de las cuotas no
debera ser considerado un elemento crucial en la
determinacin de las perspectivas de mercado, ya que en
realidad la UE viene produciendo siste- mticamente por
debajo del nivel permitido por el sistema en los ltimos
aos. En ese sentido, se considera mucho ms importante
analizar la posible evolucin de los mercados a nivel
internacional para determinar cmo se adaptar el sector
lechero europeo a los nuevos escenarios que se plantean.
Informes producidos recientemente por expertos a pedido de la Comisin Europea sostienen que en el nuevo
escenario post 2015 Europa destinar un mayor volumen
de leche a productos de alto valor agregado, dado que
la eliminacin de las cuotas lecheras alentar una mayor
innovacin con efectos positivos en trminos de variedad
y agregado de valor. Esto redundar en una mayor
competitividad del sector lcteo europeo a travs del
rebalanceo de produccin desde zonas menos
productivas a otras con mayores ventajas comparativas.
Los expertos europeos sostienen que los principales
desafos de la lechera europea a partir de la
desregulacin estarn dados por:
a) La volatilidad de los precios ante la ausencia de los
meca- nismos de intervencin con su efecto estabilizador
y la consecuente mayor exposicin al mercado global;
b) El potencial riesgo econmico para ciertas regiones en
las cuales las explotaciones lecheras difcilmente
sobrevivan en un entorno econmico post- regulaciones; y
c) La cuestin del poder de negociacin de los
productores y la distribucin de valor a lo largo de la
cadena en un escenario mucho ms orientado hacia el
mercado.
Otras cuestiones que estn actualmente sobre el tapete
y que pueden afectar el potencial productivo de la
lechera europea tienen que ver con las negociaciones en
curso sobre el futuro de la poltica agropecuaria comn
(PAC) entre la Comisin Europea6, los Estados miembros
de la Unin y el
Parlamento europeo, que abarcan cuestiones tan

sensibles como el presupuesto para la PAC y los niveles y
estructura de los pagos directos a los productores; las
medidas sobre proteccin ambiental que amenazan la
eficiencia de la produccin de leche; y las disposiciones
comunitarias relaciona- das con crecientes exigencias en
materia de bienestar animal establecidas por el Tratado de
Lisboa.
B) Estados Unidos. Estados Unidos ha incrementado
significativamente su presencia en el mercado
internacional. Sien- do hoy el tercer exportador mundial
de lcteos, su potencial es notable en productos como
leche en polvo y quesos.
El desafo que enfrenta este pas para los prximos aos
es cmo sostener su creciente insercin en el mercado
global teniendo en cuenta las restricciones que existen en
regiones lecheras clave para el crecimiento de la
produccin.
Estas restricciones provienen de la alta exposicin de los
sistemas productivos de alta escala e intensificacin al
aumento de los costos de alimentacin; la fuerte
competencia por el uso de la tierra y el agua en los
estados del sudoeste; las barreras a la instalacin de
nuevos tambos por parte de las comunidades locales; y
lo asequible que resulten los ins- trumentos tendientes a
resguardar a los productores en los recurrentes episodios
de volatilidad.
Algunas voces autorizadas7 sostienen que Estados Unidos
puede emerger como un competidor de Nueva Zelandia
en los mercados de exportacin. A pesar de ser el primer
pas productor de leche de vaca a nivel mundial, el sector
lechero de EE.UU. estuvo por mucho tiempo dedicado a
su propio y lucrativo mercado interno, protegido del
mercado internacional por altas barreras arancelarias y
estimulado por las medidas de apoyo gubernamentales.
El menor crecimiento del mercado domstico en los
ltimos aos, debido a la crisis econmica, mientras los
precios internacionales de los lcteos suban por encima
de los precios internos, hizo cada vez ms atractivo el
mercado exportador para los actores de la cadena lctea.
De esta manera, la industria lctea estadounidense se
est haciendo cada vez ms competitiva en los mercados
de exportacin, debido a la combinacin entre la cada
vez mayor escala de sus explotaciones productoras de
leche, la disminucin de los costos de alimentacin y el
menor valor del dlar, y est empezando a alinear sus
productos con la demanda del mercado global.
La tendencia de la lechera estadounidense hacia una
creciente insercin internacional deber enfrentar no
pocos obst- culos. Con una industria orientada
fuertemente hacia el consumo interno, los expertos
sostienen que el pas no tiene las plantas industriales ni
elabora los productos que se requieren a nivel global.
Tampoco se ha logrado el acceso adecuado a algunos
importantes mercados, y se debe mejorar las relacio-
Cfr. AGRI-2012-C4-04 -Analysis on future developments in the milk sector - Prepared for the European Commission - DG Agriculture and Rural
Development
Final report ,19 September 2013. 7 Cfr. Tim Hunt, US emerges a global dairy market competitor, Rabobank Press Release, 22 August 2013
nes dbiles en muchos casos- con los clientes

externos.
Por lo tanto, la adaptacin de la estructura industrial en
funcin de los requerimientos de la exportacin, junto
con la mejora en el acceso a los mercados y el adecuado
relaciona- miento con los clientes externos, sern de ahora
en ms as- pectos cruciales para la consolidacin del nuevo
paradigma que parece estar instalndose en la lechera
estadounidense. Con Nueva Zelanda habiendo resignado
en parte su tradicional ventaja en el mercado mundial
derivada del menor costo de produccin, es posible que
EE.UU. pueda compe- tir mano a mano con el primer
exportador mundial en los prximos aos. 8
c) China. El mercado chino ha experimentado un
rpido crecimiento en la demanda de consumo de
lcteos, tanto en diferentes categoras de productos
como en distintos segmentos de mercado, y esto est
ocurriendo a un paso mucho ms acelerado que el que
exhibe la expansin de la produccin local.
A pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel
gubernamental y privado para mejorar la performance
de los productores lecheros locales - que incluyen el
cambio desde una lechera de pequeos e ineficientes
productores hacia un modelo de desarrollo basado en
una cada vez mayor cantidad de tambos de mayor
escala- la importacin de productos e ingredientes
lcteos seguir jugando un rol creciente ante la necesidad
de cubrir los requerimientos del mercado chino. De
acuerdo con la opinin de especialistas del Rabobank9 ,el
traumtico episodio de la contaminacin de leche con
mela- mina (2008) aceler la aparicin de tambos de
mayor escala, frente a la declinacin de los
establecimientos lecheros de patio trasero, con serios
problemas de calidad higinico- sanitaria.
Las estimaciones para la evolucin de la produccin de
leche en la prxima dcada tienen en cuenta la existencia
de restricciones importantes, tales como el alto costo de
produccin y la limitada disponibilidad de agua y forraje.
De acuerdo con datos provistos por OCDE-FAO10 , la
produccin de leche crecera a una tasa menor a la de la
ltima dcada (6,9% por ao), a un promedio anual del
2.4%, llegando en 2022 a un volumen total de 58 Mill.Ton.
El consumo, por su parte, crecera en la prxima dcada
un
38% desde el perodo base 2010-2012, siendo los
productos de mayor crecimiento los quesos, los
productos frescos, la LPD y la LPE.
La diferencia entre la mayor demanda de lcteos y la
oferta de leche de produccin local se cubrir con mayores
importaciones. Se estima que el volumen de lcteos
importados crecera hacia 2022 un 60% con respecto al
perodo base, con la LPD y la LPE representando el 88%
del total de importaciones de productos lcteos.
Segn estimaciones realizadas por Fonterra, para el ao
2020
China necesitara importar un total de aproximadamente
11 mil millones de litros equivalentes (el equivalente a la
pro-
duccin de leche total de Argentina en 2013), lo cual

significa triplicar las importaciones en el perodo 20102020.
Por su parte, estimaciones de ABARES ubican al valor de
las importaciones chinas de lcteos hacia 2050 en 7.000
millones de dlares.11
d) Nueva Zelandia. El notable crecimiento de la
produccin de leche neozelandesa durante la ltima
dcada ha sido estimulado por una firme cultura
empresarial que prioriza la creacin de riqueza. 12 Esto ha
fortalecido la produccin en las explotaciones ya
existentes y ha incentivado la conversin de predios
afectados a otras actividades agropecuarias hacia la
produccin de leche.
La dominancia de un jugador principal (Fonterra) y la
visin exportadora han orientado al sector en ese camino.
Esta cultura debe proyectarse hacia el futuro para
sustentar el crecimiento de la produccin en la prxima
dcada.
Los principales desafos que enfrentar la lechera kiwi en
los prximos aos, con efectos capaces de frenar el
crecimiento de la produccin, estn relacionados con las
siguientes cuestiones:
Las medidas regulatorias impuestas por los consejos
regio- nales en virtud del impacto ambiental de la
produccin de leche en reas sensibles, estableciendo
lmites para el uso de la tierra, la carga animal y el acceso
al agua;
Los mayores costos de alimentacin y la mayor
compleji- dad de manejo en unidades de produccin de
gran escala, con mayor vulnerabilidad ante situaciones de
volatilidad;
La menor disponibilidad de oportunidades para la conversin de tierra a la produccin lechera y la existencia
de mayores barreras tecnolgicas para la entrada de
nuevos productores a la actividad.
Si bien existen diversas visiones con respecto a los efectos
de estas limitaciones sobre el crecimiento futuro de la
produccin de leche, Rabobank sostiene que en los
prximos aos difcilmente se repitan las tasas de
crecimiento de la ltima dcada, y que posiblemente la
produccin evolucione con tasas anuales positivas del 5%
en 2013, del 2,5% anual hasta
2015, y del 2% anual desde 2015 en
adelante.
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el intento
de mejorar la productividad tanto de la tierra como del
rodeo lechero est tendiendo a incrementar los costos de
produccin, especialmente en las explotaciones de la
Isla Sur. Y esto podra afectar la habilidad de los
productores para manejar la esperada volatilidad del
mercado lcteo.
De cualquier manera, y ms all de las proyecciones
sobre escenarios posibles, no puede dejarse de reconocer
la ex- traordinaria capacidad que han demostrado los
productores y las instituciones de la lechera
neozelandesa para adaptarse exitosamente al
cambiante entorno interno y externo y a los desafos
emergentes de esa dinmica. Con- diciones que no
pueden omitirse a la hora de considerar el futuro de la
actividad en Nueva Zelandia y su

impacto en el comercio lechero global.
8
Tim Hunt, ibdem. 9 Chinas Raw Milk Supply: Still Dreaming of a White River, Hayley Moynihan, Rabobank Director of dairy research New Zealand &
Asia, October 2013. 10 OECD-FAO, Agricultural Outlook 2013-2022. 11 Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES)
What Asia wants - Long-term food consumption trends in Asia" , October 2013.
12
Horizon 2020, op.cit
4.3 El escenario para Argentina al ao

2022
En su trabajo sobre el Escenario de Referencia
mientos internacionales.
Agroindus- trial Mundial y Argentino al 2022 (ERAMA),
la Fundacin del Instituto para las Negociaciones
Agrcolas Internacio- nales (INAI) presenta una visin de
largo plazo sobre los niveles de produccin, consumo y
comercio internacional para el sector agroindustrial
elaborado a travs del modelo de simulacin PEAT SimAr13, trabajado con la FunPEL para el caso especfico de
los lcteos.
El objetivo es analizar lo que puede esperarse que ocurra hacia 2022/2023 si continan las tendencias actuales,
es decir, lo que sucedera en el largo plazo si se cumplen
determinados supuestos sobre condiciones macroeconmicas, vigencia de polticas en Argentina y otros pases,
condiciones climticas normales y acuerdos y aconteci-
14
El trabajo proyecta un crecimiento de la produccin de

leche en Argentina del 31,5% entre 2012 y 2022, con una
tasa anual del 2,8%, estimando para ese ao una produccin total de 14.912 millones de litros. De este total,
2.200 millones se destinaran a leche fluida, cuya tasa
de crecimiento anual ( 1%) , ligada exclusivamente al
mercado interno, indica que un porcentaje creciente de
leche cruda deber destinarse al procesamiento de
productos lcteos. Esto se ve claramente en la tabla
,donde tanto los quesos como las leches en polvo y la
manteca
aumentan
porcentualmente
sus
exportaciones muy por encima de lo que se destinara al
consumo interno, lo cual resulta lgico teniendo en
cuenta los niveles de consumo alcanzados por
Cuadro 5. Evolucin de las principales variables de la lechera argentina (20122022) Escenario continuacin
Variable
Fuente: INAI
2012
2017
2022
Var 10 aos
11.339
1.942
9.397
13.098
2.030
11.068
14.912
2.153
12.759
31,5%
10,9%
35,8%
2,8%
1,0%
3,2%
Manteca
Produccin
Consumo
Exportaciones
53
33
21
60
36
24
69
39
31
29,2%
17,8%
48,8%
2,7%
1,7%
4,3%
Queso
Produccin
Consumo
Exportaciones
564
511
54
624
553
72
694
592
105
23,1%
15,8%
93,8%
2,1%
1,5%
7,4%
Leche en polvo entera

Produccin
Consumo
Exportaciones
281
91
201
312
95
214
381
99
282
35,6%
8,4%
40,3%
3,3%
0,8%
3,9%
32
19
14
37
20
17
44
21
23
35,7%
11,8%
60,4%
3,3%
1,1%
5,4%
1.683
2.035
2.335
38,8%
3,3%
Leche (Mill. Litros)

Produccin
Consumo
A Productos
Leche en polvo descremada

Produccin
Consumo
Exportaciones
Otros lcteos
Produccin
Var anual
Modelo de Simulacin PEAT Sim AR: Es una herramienta que permite elaborar simulaciones sobre escenarios de produccin, consumo,
precios y comercio internacional, adaptada a la Argentina por el INAI sobre la base del modelo desarrollado por la Univ. de Pensilvania
y el ERS del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA).El modelo provee un punto de partida para evaluar los efectos de
escenarios alternativos que quieran simularse para pensar la lechera argentina de la prxima dcada. En el caso del modelo especfico
del sector lcteo el mismo es trabajado en conjunto entre el INAI y el PEL para analizar los escenarios alternativos de la lechera argentina
de la prxima dcada y as poder proponer polticas sectoriales acorde al posible impacto de cada una de ellas.
14
Cfr. ERAMA 2022, INAI, octubre
de 2013, www.inai.org.ar
<http://www.inai.org.ar>
13
nuestro mercado domstico. (Cuadro 5)

En la categora otros lcteos se estima un aumento
de las exportaciones de casi el 40% en la prxima
dcada. Se trata de un rubro de creciente relevancia,
que incluye a los yogures y leches cultivadas, los
derivados proteicos de la leche y los obtenidos por el
procesamiento del suero. Todos ellos productos de
creciente valor y demanda que estn aumentando su
relevancia en el mercado internacional como
ingredientes lcteos de uso cada vez ms intensivo en la
industria tanto de los alimentos como de otros rubros.
Un dato adicional y no menor provisto por el modelo
indica que en 2022/23 Argentina aumentara su participacin en el comercio mundial de lcteos pasando del
4,6% actual al 6% (3,4% en manteca; 5,2% en quesos;

1,1 en LPD; 10,3% en LPE).
Es importante sealar que este ejercicio de simulacin
no es un pronstico acerca del futuro del sector sino que
se trata de una visin de lo que podra suceder en el
largo
plazo si se cumplen
los supuestos
macroeconmicos y si, sobre todo, se mantienen
vigentes las actuales polticas tanto en Argentina como
en el resto del mundo. De all que a partir de estos
resultados tomados como base se pueden evaluar
las condiciones en las que deber desenvolverse la
cadena lctea en los prximos aos, facilitando de esta
manera la instrumentacin de polticas sectoriales que
permitan un mayor desarrollo de la lechera argentina.
4.4 Lo que hay por delante:

las posibilidades de Argentina de cara al futuro
En los ltimos 25 aos Argentina ha evolucionado
desde una lechera de mercado interno a una creciente
insercin internacional con una alta diversificacin del
destino de sus exportaciones. La cadena lctea nacional
ha demostrado tener una notable capacidad de
adaptacin a la dinmica de los mercados
internacionales, logrando una incipiente presencia en
destinos no tradicionales con productos de alto valor
agregado.
Nuestro pas tiene una gran oportunidad para consolidarse en el mediano y largo plazo como un jugador
importante en el mercado lcteo mundial. Teniendo en
cuenta que los pases que estn incrementando en
forma acelerada su consumo de lcteos no tienen una
produccin propia que permita cubrir la mayor
demanda, el crecimiento de la produccin lctea
mundial ir detrs del crecimiento de la demanda, ms
all de ciertos desajustes de corto plazo que se puedan
observar, ligados muchas veces a factores exgenos a la
actividad lechera.
Esto es importante para un pas como Argentina, que
puede destinar a la exportacin entre el 20 y el 25% de
su produccin sin afectar el consumo domstico.
Para avanzar en este camino es preciso contar con una
visin de largo plazo e inversin productiva y comercial
que permita identificar las oportunidades y contar con el
tiempo y los recursos necesarios para aprovecharlas.
Ahora bien, para que estas oportunidades fructifiquen es
necesario desarrollar polticas de Estado tendientes a
consolidar y fortalecer la presencia argentina en un
mercado que, como el de los quesos, se encuentra
entre los ms protegidos por barreras arancelarias y no
arancelarias a nivel mundial.
Del anlisis de los acuerdos preferenciales de Argentina
y
sus principales competidores surge como conclusin que

nuestro pas est en inferioridad de condiciones, dado
que la mayora de los pases competidores ha logrado
mejo- res condiciones de acceso ya sea a travs de
preferencias arancelarias o cuotas de ingreso, o
mediante convenios sanitarios y/o comerciales. Fuera
del Mercosur ampliado y de los acuerdos econmicos
firmados oportunamente con pases del rea andina,
Argentina cuenta slo con acceso preferencial para los
lcteos a travs de la cuota de quesos otorgada por
EE.UU., situacin que contrasta con pases como Nueva
Zelandia y Australia, la UE, Chile y Uruguay, que cuentan
con condiciones actuales o poten- ciales de acceso
preferencial a importantes mercados de importacin en
Amrica, Asia y Medio Oriente.
Por lo tanto, en funcin de consolidar la insercin
internacional de la lechera argentina se debe lograr
condiciones de
acceso
similares a nuestros
competidores, para lo cual resulta aconsejable, segn
sea el caso, llevar adelante acciones a nivel multilateral
para lograr aranceles compati- bles con el comercio;
trabajar en nuevos acuerdos o en la ampliacin de los ya
existentes va Mercosur; avanzar en nuevos acuerdos
comerciales a partir del Mercosur con bloques como la
UE; y en acuerdos gobierno-gobierno para lograr el
reconocimiento muto en casos de
barreras
paraarancelarias sanitarias y/o tcnicas, as como en
situaciones en que las importaciones son administrados
directa o indirectamente por los gobiernos ( Japn,
Mxi- co ,Venezuela , Argelia) 15.
Otra cuestin a considerar a la hora de analizar las
oportunidades y desafos de Argentina para los
prximos aos tiene que ver con la existencia de
mercados cada vez ms diferenciados.
Cfr. Linari, Juan J., Oportunidades de Acceso Va Negociaciones Internacionales; Caso Especfico para Productos Lcteos, BID
FOMIN, mayo de 2010
15
Cuando se habla del mercado mundial de leche, resulta

importante sealar que adems de haberse verificado
un cambio cuantitativo importante (crecimiento de las
cantidades transadas) , se est verificando asimismo un
cambio a nivel cualitativo, donde se empiezan a percibir
varios mercados diferenciados no slo por la creciente
diferenciacin de los productos lcteos an dentro de
una misma categora- sino tambin por la gran
proliferacin de acuerdos de libre comercio que
empiezan a generar mercados geogrficos acorde a las
condiciones de acceso (aranceles) preferenciales.
A esto se agrega gradualmente una tercera diferenciacin, dada por la creciente cantidad de reglamentaciones
y exigencias de los consumidores, que requieren que
los compradores apunten cada vez ms a abastecerse
de un producto ms especfico, de una planta/vendedor
definido, y durante un perodo de tiempo de ms largo
plazo. Lo cual implica un giro gradual de un mercado
abierto tipo spot a un mercado planificado donde tanto
el origen como el destinopasperdera relevancia a
manos de empresas exportadoras que se constituyen en
un proveedor continuo y confiable
de una
empresa/importador tambin iden-
78
tificado. Ello implicar una gradual diferenciacin de los

mercados con varios precios an para un mismo
producto. Todo esto requiere un trabajo intenso en
diversificacin de mercados, clientes y productos por
parte de la lechera argentina, ubicando nichos de
mercado en los que se puedan maximizar las ventajas
competitivas que presenta el pas y generar canales
comerciales de largo plazo con- tinuando y
consolidando los desarrollos logrados hasta el
momento. Estos nichos estn referidos a negocios empresa a empresa, aplicaciones industriales especficas,
ingredientes para productos finales y commodities con
cierto valor agregado.
Se trata en definitiva de ser proveedores confiables,
com- petitivos e innovadores de productos lcteos de
calidad para un mundo con demanda creciente pero
tambin con exigencias crecientes.
El desafo involucra a todos los actores de la cadena
lctea y pone a prueba la capacidad de los productores,
industriales y organismos pblicos para consolidar un
marco institucional adecuado, que permita articular las
estrate- gias sectoriales de crecimiento, competitividad,
servicios, innovacin y confiabilidad.
79
Bibliografa
- IDF, The World Dairy Situation 2013.
markets ...
http://ec.europa.eu/agriculture/markets- andprices/short-term-outlook/
- FAO, Food Outlook Biannual Report on Global

Food
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Rabobank,
Month.aspx
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Quarterly,
- Published GAIN Reports - GAIN Home : http://gain.

fas.usda.gov/RecentGAINPublications/Forms/PastSeptember
2013
- IFCN, 14 Conferencia Annual, Turqua

2013
- Depetris Guiguet, E; Rossini, G; Garca Arancibia, R;
Vicentn Masaro, J; Coronel, M; Cambios y
Tendencias en las Polticas Lecheras de los
Principales Participan- tes del Mercado Mundial,
IECAL, Universidad Nacional del Litoral, julio 2013
- Rabobank, US emerges as global dairy market
competitor, Media Release, August 2013
- USDEC, News Release, October
2013
- USDA - FAS, World markets and Trade, July
2013
- Dairy Australia & Gardiner Foundation, Horizon
2020, Future Scenarios for the Australian Dairy
Industry, January 2013
- IFCN Global Dairy Outlook, 1st Regional workshop:
Dairy Developments in Latin America, Buenos Aires,
March 2012.
- Agri 2012-C4-04, Analysis on future developments
in the milk sector, Ernst &Young, September 2013.
- Hayley Moynihan, Chinas Raw Milk Supply: Still
Dreaming of a White River, Rabobank, October
2013
- OECD-FAO, Agricultural Outlook 20132022
- Australian Bureau of Agricultural and Resource
Eco- nomics and Sciences (ABARES), What Asia
wants - Long-term food consumption trends in
Asia, October
2013
- Fundacin INAI, Escenario de Referencia
Agroindus- trial Mundial y Argentino al 2022
(ERAMA 2022), Bue- nos Aires, octubre de 2013
80

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Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

Mercado mundial de lcteos

DESCRIPCIN DEL MERCADO MUNDIAL DE LCTEOS

La produccin de leche en el mundo

El consumo de leche a nivel global

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LCTEOS: SU EVOLUCIN Y PRINCIPALES CARACTERSTICAS.

Los principales exportadores

Demanda por producto

Demanda por regin

FUTUROS ESCENARIOS PARA LA LECHERA ARGENTINA

Perspectivas al 2020 en las principales regiones lecheras

El escenario para Argentina al ao 2022

Lo que hay por delante: las posibilidades de Argentina de cara al futuro

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

Mercado mundial de lcteos

1. Descripcin del mercado mundial de lcteos

nacionales deprimidos y problemas climticos en muchas

Cuadro 1. Variacin de la produccin en

Grfico 1. Produccin de leche de vaca por regiones, 2012

Rabobank Dairy Quarterly, Septiembre de 2013.

Mercado mundial de lcteos

LA LECHERA MUNDIAL Y SUS PRINCIPALES FACETAS

en millones de toneladas equivalente leche

687.7 699.0 742.2

102.40 103.1 103.6 105.2 107.3

1.2 El consumo de leche a nivel global

anuario diciembre 2013

kg /ha/ao) que cuadruplica al de Asia, exhibe el mayor

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

Grfico 2. Previsiones de crecimiento de la

Grfico 5. Evolucin del consumo per cpita.

Conferencia Lechera, 2013

Grfico 3. ndice de Precio Internacional de Lcteos de FAO (2002-2004 = 100)

Cuadro 3. Consumo global por regiones en 2012

Consumo 2012 Consumo

Mercado mundial de lcteos

unidos por ms y mejor leche

Nuestra Misin. Ser generadores y transmisores de tecnologa para

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

2. El comercio internacional de lcteos:

exportacin, mientras que la incorporacin de nuevos

2.1 La oferta mundial

La participacin vara segn el producto.

Grfico 6. Principales exportadores de productos lcteos. (Millones de toneladas en litros equivalentes)

anuario diciembre 2013

Mercado mundial de lcteos

Manteca y aceite butrico: los cinco principales

para el crecimiento del sector incluyen la evolucin del

2. 2 Los principales exportadores

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

el 3er. exportador de lcteos. Vale sealar que adems

Grfico 7. Evolucin de las exportaciones e importaciones de lcteos de EE.UU. (2005-2013)

Mercado mundial de lcteos

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

quesos. Por el otro lado, los pases emergentes, pese al

3.1 Demanda por producto

(Grfico 9) Es dable destacar que el pas que ms ha crecido en sus

Leche en polvo entera: las importaciones han crecido

anuario diciembre 2013

Mercado mundial de lcteos

Fundacin para la Promocin y el Desarrollo de la Cadena Lctea Argentina

analizado (2000-2012) es China, con

anuario diciembre 2013

En este rubro se destaca tambin la reduccin a menos de