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PLAN ESTRATGICO

PERODO 2014- 2017


CLAVE INMOBILIARIA
Somos una empresa inmobiliaria con 20 aos de
experiencia en el mercado con la prestacin de
servicios para la Compra - Venta de Bienes Races
Direccin:
10 de Agosto y Espejo
0992742401
RUC: 0691716406001
Riobamba - Ecuador

en la provincia de Chimborazo. Si quiere comprar


o

vender

alguna

propiedad

no

dude

en

contactarnos y nosotros lo ayudamos con su


requerimiento.

TABLA DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................................... 4
1.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 4
1.2 PROBLEMTICA ......................................................................................................................... 4
1.3 JUSTIFICACIN ........................................................................................................................... 5
2. POLTICAS Y VALORES .................................................................................................................. 5
2.1 POLTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ....................... Error! Bookmark not defined.
2.2 VALORES INSTITUCIONALES ...................................................................................................... 7
3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA ....................................................................... 8
4. PROCESOS DE LA EMPRESA CLAVE INMOBILIARIA ..................................................................... 9
5. DEFINICIN DE MISIN Y VISIN DE CLAVE INMOBILIARIA ..................................................... 10
5.1 MISIN.................................................................................................................................... 10
5.2 VISIN ..................................................................................................................................... 10
6. ANLISIS DEL MICRO ESCENARIO .............................................................................................. 10
6.1 DEBILIDADES ............................................................................................................................ 10
6.2 FORTALEZAS ............................................................................................................................ 11
7. ANLISIS DEL MACRO ESCENARIO............................................................................................. 12
7.1 AMENAZAS .............................................................................................................................. 12
7.2 OPORTUNIDADES .................................................................................................................... 12
8. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES INTERNOS ........................................................... 14
9. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES EXTERNOS ........................................................... 15
10. APLICACIN DE LA MATRIZ FODA ........................................................................................... 16
10.1 MATRIZ DE RESULTADOS ...................................................................................................... 17
13. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO ....................................................................................... 18
13.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 18
13.2 ESTRATEGIAS DEL OBJETIVOS GENERAL ............................................................................... 18
13.3 OBJETIVO TCTICO ................................................................................................................ 18

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13.4 ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO TCTICO ................................................................................. 18


14. PLAN DE MEJORA ESTRATGICA.............................................................................................. 19
14.1 PLAN DE ACTUACIN............................................................................................................. 20
15. CRONOGRAMA ........................................................................................................................ 25
16. BIBLIOGRAFA .......................................................................................................................... 26
17. ANEXO ..................................................................................................................................... 26
17.1 ESCRITURA DE CONSTITUCIN .............................................................................................. 26
17.2 FOTOGRAFAS CORPORATIVAS.............................................................................................. 26
17.3 CERTIFICO DE RESERVA DE NOMBRE .................................................................................... 26
17.4 COPIA DE CDULAS DE LOS ACCIONISTAS ............................................................................. 26
17.5 REGLAMENTO DE LOS CORREDORES DE BIENES RACES....................................................... 26

LISTADO DE TABLAS
TABLA 1. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) .......................................................14
TABLA 2. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES EXTERNOS ...................................................................15
TABLA 3. MATRIZ FODA .....................................................................................................................................16
TABLA 4. MATRIZ DEL RESUMEN DEL ANLISIS DE FACTORES ESTRATGICOS ...................................................................17
TABLA 5. PLAN DE MEJORA ESTRATGICA .......................................................................................................19
TABLA 6. LNEA ESTRATGICA 1 .............................................................................................................................20
TABLA 7. LNEA ESTRATGICA 2 .............................................................................................................................21
TABLA 8. LNEA ESTRATGICA 3 .............................................................................................................................21
TABLA 9. LNEA ESTRATGICA 4 .............................................................................................................................22
TABLA 10. LNEA ESTRATGICA 5 ...........................................................................................................................22
TABLA 11. LNEA ESTRATGICA 6 ...........................................................................................................................23
TABLA 12. LNEA ESTRATGICA 7 ...........................................................................................................................23
TABLA 13. LNEA ESTRATGICA 8 ...........................................................................................................................24
TABLA 14. LNEA ESTRATGICA 9 ...........................................................................................................................24

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1. INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES
El 28 de agosto de 2006 se constituye CLAVESERVICIO CA. LTDA. como Compaa
de Responsabilidad Limitada, con RUC: 0691716406001, la cual por fines de publicidad
utiliza el nombre comercial de CLAVE INMOBILIARIA, la Compaa est conformada
por tres socios fundadores, el Seor William Alejandro Heredia Cadena con el 40% de las
acciones, el Sr. Jorge Lenin Gavilnez Obregn con el 40% y la Seorita Lady Diana
Martnez Maldonado con el 20%.
La compaa tiene por objeto la prestacin de servicios legales, mandato corretaje, la
adquisicin, enajenacin, subarrendamiento, anticresis de inmuebles; realizacin de
proyectos de urbanizacin, lotizacin y de propiedad horizontal; la administracin de
inmuebles; mantenimiento, arreglo y decoracin de bienes races y ambientes.
La compaa esta domiciliada en la ciudad de Riobamba, en las calles 10 de agosto y
Espejo.
1.2 PROBLEMTICA
Clave Inmobiliaria con 8 aos de presencia en el mercado de la provincia de Chimborazo
ha adquirido gran experiencia en el giro de su negocio, la planificacin se realiza en
funcin de la necesidad del cliente, razn por la cual se requiere realizar una planificacin
a largo plazo con la finalidad de alcanzar los objetivos esperados.
Al evaluar los perodos fiscales de los 5 ltimos aos de operacin de la compaa, se ha
detectado un crecimiento muy retardado, adems del crecimiento descomunal y agresivo
de la competencia, son stas las razones por las cuales la gerencia de la empresa ha
visibilizado la necesidad urgente de tomar medidas correctivas para reactivar la
competitividad de Clave Inmobiliaria mediante el desarrollo de un Plan estratgico.

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1.3 JUSTIFICACIN
Mediante el desarrollo del Plan Estratgico de Clave Inmobiliaria se planificar
estrategias con sus actividades y su respectiva hoja de ruta, que permita su
implementacin de acuerdo a un cronograma y el cumplimiento de los tiempos
estimados, estas acciones permitir que la empresa inicialmente recupere su
posicionamiento y competitividad a nivel local y en lo posterior expandir el negocio a
nivel nacional.

2. POLTICAS Y VALORES
2.1 POLTICAS
a)

POLTICA DE ATENCIN Y SERVICIO AL CLIENTE


Propsito: Crear, estructurar e implantar una eficaz y eficiente gestin de
Servicio al Cliente, que estimule y apalanque el desarrollo y crecimiento de la
identidad corporativa y cultura de servicio dirigida al cliente.
Exposicin de la Poltica
a) La atencin y servicio al cliente, sern acciones de alta prioridad y de carcter
estratgico. La Administracin deber asegurarse de que la Organizacin est
orientada a servir con efectividad al Cliente sea este interno o externo, utilizando
normas de cortesa, amabilidad y cordialidad.
b) Se deber dar comodidad y agilidad a los Clientes, reales y potenciales, para lo
cual la empresa deber contar con sistemas automatizados de gestin que
permitan mantener un ambiente de trabajo organizado, reducir tiempos de
respuesta en la solicitudes y evaluar la gestin de servicio.

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b)

POLTICAS FINANCIERAS
Propsito
Establecer el presupuesto como una herramienta de decisin que le permita a la
empresa planificar y optimizar el uso de los recursos financieros, para desarrollar
sus actividades, establecer bases de operacin slidas y contar con los elementos
de apoyo que le permitan el cumplimiento de las metas establecidas.
Exposicin de la poltica
a) La elaboracin del presupuesto para el ao siguiente deber iniciarse en el mes
de agosto, en funcin de lo que corresponda al Plan estratgico.
b) Los ingresos se presupuestarn de manera conservadora y los incrementos
estarn debidamente justificados.
c) Los gastos siempre se presupuestarn aplicando la mayor austeridad posible sin
afectar la operatividad de la empresa.

c)

POLTICA ADMINISTRATIVA
Propsito
Establecer directrices que le permitan a la empresa contar con la logstica
necesaria que permita a su personal desarrollar sus actividades en un adecuado
ambiente de trabajo y con los servicios necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades, asegurando la provisin oportuna materiales y suministros.
Exposicin de la poltica
c) Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Clave Inmobiliaria. y
arrendados, debern recibir el mantenimiento respectivo a efectos de precautelar
su buen estado de presentacin y conservacin.

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g) Todo el personal optimizar al mximo el uso de los suministros y materiales


recibidos, solicitndolos nicamente si es estrictamente necesario, y de no
haberlos hecho uso, devolverlos para que puedan ser utilizados en otra ocasin.
2.2 VALORES INSTITUCIONALES
Actitud de Servicio
Tratar de convertir en realidad los deseos de nuestros clientes, porque representa un
beneficio para ellos y para nosotros.
Respeto
Tratar a los dems como nos gustara que ellos nos trataran, entendiendo y aceptando que
todos actuamos de manera diferente.
Confiabilidad
Generar credibilidad en nuestros Clientes, trabajamos permanentemente con excelente
desempeo y logrando resultados.
Honestidad
Actuar coherentemente con lo que decimos y pensamos, teniendo en cuenta nuestros
valores corporativos a la hora de tomar decisiones.
Compromiso
Estar comprometidos con lograr que nuestros clientes satisfagan sus necesidades.

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3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA


Grfico 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE CLAVE INMOBILIARIA

JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

PRESIDENCIA

Gerencia

Secretara Contabilidad

Compra - venta
de Bienes

Marketing y
Publicidad

Proceso para
compra de
Bienes
Proceso para la
venta de Bienes

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

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Asesoramiento
Legal

4. PROCESOS DE LA EMPRESA CLAVE INMOBILIARIA


Clave Inmobiliaria ha determinado cuatro reas funcionales dentro de su esquema
organizativo, como lo son el rea de Secretaria y Contabilidad, el rea de Compra
Venta de Bienes Races, rea de Publicidad y el rea de Asesora Legal.
A continuacin se define el proceso para el acompaamiento en la Compra o Venta de
Bienes Races.
Grfico 2. PROCESO PRODUCTIVO DE CLAVE INMOBILIARIA

Contacto con el
cliente

El rea de Marqueting y publicidad es la encargada de realizar el contacto con el cliente


que puede ser un vendedor o un comprador de bienes races, levantando una ficha con
su requerimeinto, para el caso de venta de bienes, realiza una visita y evalua las
condiciones del bien.

En esta rea el abogado, informa al interesado sobre todos los aspectos legales , que
pueden ser notariales, municipales y financieros necesarios para que el cliente completar
su requerimeinto.
Asesora Legal

Avalo Informacin

Esta rea es la encargada de realizar el acompaamiento al cliente y asesorarlo para que


el cliente cumpla su necesidad en el menor tiempo posible, es la encargada de las visitas
a los bienes con el interesado, y la firma de los contratos de servicios de la Compaa
Clave Inmobiliaria.

En esta rea se reliza la recepcin de la documentacin de los clientes , adems de la


entrega de facturas por los servicios prestados.
Facturacin

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

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10

5. DEFINICIN DE MISIN Y VISIN DE CLAVE INMOBILIARIA


5.1 MISIN
Clave Inmobiliaria, es una empresa cuyo objetivo principal es la prestacin de servicios
de calidad, en operaciones de intermediacin inmobiliaria, para clientes que desean
ofertar sus propiedades inmuebles, as como para aquellos que quieren adquirir un
inmueble, ya sea por arrendamiento, venta o compra.
5.2 VISIN
Clave Inmobiliaria para el ao 2018 se posicionar como la empresa lder en el mercado
inmobiliario de la provincia de Chimborazo, incrementando su clientela en un 25 %.

6. ANLISIS DEL MICRO ESCENARIO


6.1 DEBILIDADES
Deficiente capacitacin al personal
No existe una programacin anual para la capacitacin del personal, que le permita actuar
de acuerdo a las nuevas tecnologas y tendencias del mercado.
Procedimientos nos estandarizados
No existe una manual de procedimientos, para estandarizar todos los servicios prestados,
reduciendo tiempo y aumentando la capacidad de respuesta.
Deficiente promocin de la marca de la empresa
La empresa no publicita su marca y sus servicios, solo los productos contratados.

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Deficientes estrategias de ventas


Debido al incremento de la competencia, es necesario plantear estrategias innovadoras
para recuperar el posicionamiento en el mercado.
6.2 FORTALEZAS
Certificacin de corredores de Bienes Races
El personal de Ventas de Clave Inmobiliaria cuenta con los certificados de Corredores de
Bienes Races.
Experiencia
La empresa cuenta con 8 aos de experiencia en el mercado de Bienes Races, el personal
que colabora con la empresa tiene un promedio de 5 aos prestando sus servicios.
Flujo de Caja
La compaa por la variedad de servicios que presta tiene flujo diario de entradas y
salidas de caja o efectivo.
Personal comprometido con la empresa.
El grupo de colaboradores de Clave Inmobiliaria est comprometido con la empresa y se
alinea a sus polticas y comparte sus valores.

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7. ANLISIS DEL MACRO ESCENARIO


7.1 AMENAZAS
Legislacin nacional (Nuevo Cdigo de Finanzas)
En la actualidad en la Asamblea nacional se analiza el Nuevo Cdigo de Finanzas, el cual
puede representar una amenaza para el otorgamiento de crditos hipotecarios por parte de
las instituciones financieras del pas.
Extenso tiempo de respuesta para el otorgamiento de crditos hipotecarios
El tiempo de respuesta de las instituciones financieras para el otorgamiento de crditos es
extenso, promediando entre seis a ocho meses, esto puede repercutir en la prdida de
inters del cliente para adquirir el bien.
Competencia informal
Existen personas que prestan el servicio de compra venta de Bienes Races sin la
respectiva regularizacin.
El incremento de precios de los bienes inmobiliarios
En los ltimos aos se ha evidenciado el incremento significativo de los precios de los
bienes en la ciudad y el pas.
7.2 OPORTUNIDADES
Participacin en ferias de Vivienda
La Feria de Vivienda y Construccin es una buena vitrina para dar a conocer nuestros
productos inmobiliarios, en nuestra ciudad se dan en el mes de Julio y en abril.

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Banco del BIESS y Bancos Incautados


El Banco del BIESS y los bancos incautados han desarrollado productos financieros para
impulsar la compra, mejora y/o construccin de bienes inmuebles con tasas de inters
muy atractivas para el mercado ecuatoriano, que estn en un promedio del 9% a 20 aos
plazo.
Regularizacin a los corredor de Bienes Races
La legislacin ecuatoriana exige que en las empresas de Bienes Races el personal haya
obtenido la licencia como corredores de Bienes Races para ejercer su labor, lo cual limita
a la competencia ilegal.
Los precios de los alquileres impulsan a la compra de bienes propios
La capacidad de pago de los alquileres tiene similitud de los que le costara una
mensualidad en los bancos, por el tema de prstamos para la compra de bienes.

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8. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES INTERNOS


Tabla 1. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI)

FACTOR INTERNO

PONDERACIN

CLASIFICACIN

Debilidades

RESULTADO
PONDERADO

Deficiente capacitacin al personal

0,11

0,11

Procedimientos no estandarizados

0,11

0,22

Deficiente promocin de la marca de la


empresa

0,10

0,1

Deficientes estrategias de ventas

0,09

0,18

Fortalezas
5

Certificacin de corredores de Bienes


Races

0,12

0,36

Experiencia

0,14

0,42

Flujo de Caja

0,17

0,68

Personal comprometido con la


empresa.

0,16

0,48

Total

1,00

2,55

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

El anlisis MEFI de la empresa Clave inmobiliaria indica que posee una fuerte posicin
interna.

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9. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES EXTERNOS


Tabla 2. MATRIZ DE EVALUACIN DE LOS FACTORES EXTERNOS

FACTOR EXTERNO

PONDERACIN

RESULTADO
PONDERADO

CLASIFICACIN

N
Amenazas
1

Legislacin nacional

0,17

0,17

Extenso tiempo de respuesta para


el otorgamiento de crditos
hipotecarios

0,15

0,30

Competencia informal

0,07

0,14

El incremento de precios de los


bienes inmobiliarios
Oportunidades

Participacin en ferias de
Vivienda

0,15

0,45

Banco del Biess y Bancos


Incautados

0,20

0,80

Los tos precios de los alquileres


y impulsa a la compra de bienes
propios

0,11

0,33

Licencia obligatoria para ejercer


como corredor de Bienes Races

0,15

0,45

Total

1,00

2,64

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

Clave Inmobiliaria compite en un sector que apenas est por encima del promedio quiere
decir que ligeramente pasa el 2.5, tiene oportunidades pero al mismo tiempo tiene
amenazas.

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10. APLICACIN DE LA MATRIZ FODA


Tabla 3. Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Certificacin de corredores de Bienes


Races

Deficiente capacitacin al personal

Experiencia

Procedimientos nos estandarizados

Flujo de Caja diario

Deficientes estrategias de ventas

Personal comprometido con la empresa

Carece de estrategias de crecimiento

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Participacin en ferias de
Vivienda

Programar participaciones en las ferias


ciudadanas durante el ao 2014.

Dictar cursos de motivacin


personal, de servicio de atencin al
cliente y estrategias de ventas.

Banco del BIESS y Bancos


Incautados

Charlas programadas para ofertar los


productos crediticios inmobiliarios,
dictadas por representantes de los bancos.

Desarrollar un manual de
procedimientos y socializarlo entre
todos los colaboradores.

Regularizacin a los corredor de


Bienes Races

Creacin de una base de datos de las


inmobiliarias de la ciudad de Riobamba
para firmar alianzas estratgicas.

Desarrollar metas mensuales y


monitorear su cumplimiento.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Legislacin nacional

Capacitar a los colaboradores en


procedimientos financieros.

FODA

Tiempo de respuesta para el


otorgamiento de crditos
hipotecarios

Promocionar la garanta de privacidad de


informacin recibida.

Informalidad

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

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Publicar una tabla de incentivos en


funcin de las metas alcanzadas

17

10.1 MATRIZ DE RESULTADOS


Tabla 4. Matriz del resumen del anlisis de factores estratgicos

FO

Programar participaciones en las ferias


ciudadanas durante el ao 2014.
Charlas programadas para ofertar los
productos crediticios inmobiliarios,
dictadas por representantes de los
bancos.

DO

DA

0,10

3,80

0,38

0,10

3,50

0,35

Realizar acercamientos con los representantes


de entidades financieras para programar
charlas mensuales de acuerdo a la
disponibilidad de stos.
En el primer mes de aplicacin del presente
plan estratgico, se deber tener una base de
datos de por lo menos 15 inmobiliarias de la
provincia de Chimborazo, para programar las
reuniones y la propuesta de las alianzas
estratgicas.

DURACIN

C
O
R
T
O
P
L
A
Z
O

M
E
D
I
A
N
O
P
L
A
Z
O

L
A
R
G
O

COMENTARIO

P
L
A
Z
O

Al finalizar cada ao se deben programar las


participaciones en las ferias del ao siguiente,
con los costos y responsables.

0,15

5,00

0,75

Capacitar a los colaboradores en


procedimeintos financieros.

0,07

4,00

0,28

Promocionar la garanta de privacidad de


informacin recibida.

0,10

3,50

0,35

Dictar cursos de motivacin personal, de


servicio de atencin al cliente y
estrategas de ventas.

0,12

4,50

0,54

Son elementos bsicos para atarer nuevos


clientes y finiquitar las ventas en el menor
tiempo posible.

Desarrollarun manual de procedimeintos


y socializarlo entre todos los
colaboradores.

0,10

4,30

0,43

Es indispensable que todos los colaboradores


de la comppaa manejen un mismo idioma en
la estrategia de ventas.

Desarrollar metas mensuales y


monitorear su cumplimiento.

0,14

4,00

0,56

Publicar una tabla de incentivos en


funcin de las metas alcanzadas

0,12

3,70

0,444

Creacin de una base de datos de las


inmobiliarias de la ciudad de Riobamba
para firmar alieanzas estratgicas

FA

P
O
N
D
E
R
A
C
I

V
A
L
O
R

ESTRATEGIAS

Relacion

C
A
L
I
F
I
C
A
C
I

TOTAL

1,00

4,084

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

Tel. 0992742401
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Riobamba - Ecuador

Se programar a corto y mediano plazo la


capacitacin con expertos en temas
financieros y bancarios, a todos los
colaboradores de la inmobiliaria.

Siempre se debe recalcar a nuestros clientes y


aliados estratgicos, nuestra garanta de
privacidad de la informacin recibida, para
generar confianza.

De esta forma ser mas fcil evaluar el


cumplimiento mensual de las metas y tomar
correctivos para el siguiente mes.
Esta ser una estrategia de motivacin que
fomentar el mayor esfuerzo dentro de los
colaboradores de la inmobiliaria, que podrn
ser monetarios o incentivos personales.

18

13. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO


13.1 OBJETIVO GENERAL
Incrementar en un 30% la cartera de clientes en un el mercado de compra venta de
bienes races en la provincia de Chimborazo.
13.2 ESTRATEGIAS DEL OBJETIVOS GENERAL

Programar participaciones en las ferias ciudadanas durante el ao 2014.

Charlas programadas para ofertar los productos crediticios inmobiliarios,


dictadas por representantes de los bancos.

Creacin de una base de datos de las inmobiliarias de la ciudad de Riobamba


para firmar alianzas estratgicas.

Publicar una tabla de incentivos en funcin de las metas alcanzadas.

13.3 OBJETIVO TCTICO


Incrementar las ventas en un 20% al primer ao de implementacin del Plan Estratgico.
13.4 ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO TCTICO

Dictar cursos de motivacin personal, de servicio de atencin al cliente y


estrategias de ventas.

Desarrollar un manual de procedimientos y socializarlo entre todos los


colaboradores.

Desarrollar metas mensuales y monitorear su cumplimiento.

Capacitar a los colaboradores en procedimientos financieros.

Promocionar la garanta de privacidad de informacin recibida.

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19

14. PLAN DE MEJORA ESTRATGICA


Tabla 5. PLAN DE MEJORA ESTRATGICA

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

POLTICAS

Programar

en un 30% la
participacin

POLTICAS

ferias ciudadanas

FINANCIERAS

realizadas vs las
programadas (anual)

EVIDENCIAS

Registro de firmas y
fotografas

Charlas programadas
para ofertar los
productos crediticios
inmobiliarios,

en un el

dictadas por

mercado de

representantes de los

compra

CUMPLIMIENTO

N de participaciones

participaciones en las

durante el ao 2014

Incrementar

INDICADOR DE

POLTICA

N de charlas realizadas vs

Registro de firmas y

ADMINISTRATIVA

las programadas (mensual)

fotografas

bancos.

venta de

Creacin de una base

bienes races

de datos de las

en la

inmobiliarias de la

POLTICA

N de alianzas firmadas vs

ciudad de Riobamba

ADMINISTRATIVA

las programadas

incentivos en funcin

POLTICAS

1 tabla de incentivos

Personal motivado,

de las metas

FINANCIERAS

desarrollada

incremento de las ventas

ATENCIN Y

N de cursos realizados vs

Registro de firmas y

SERVICIO AL

los programados (anual)

fotografas

provincia de
Chimborazo

Documentos firmados

para firmar alianzas


estratgicas.

Publicar una tabla de

alcanzadas

Incrementar
la cartera de

Realizar cursos de
motivacin personal,
de servicio de

clientes en un

atencin al cliente y

20% al

estrategias de ventas.

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

POLTICA DE

CLIENTE

20

primer ao de

Desarrollar un manual

implementaci

de procedimientos y

n del Plan

socializarlo entre

Estratgico.

todos los

POLTICA DE
ATENCIN Y
SERVICIO AL
CLIENTE

1 manual desarrollado, y

Documento publicado,

firmas de asistentes a las

registro de firmas de la

socializacin

socializacin

colaboradores.

Desarrollar metas de
ventas mensuales y

POLTICA

monitorear su

ADMINISTRATIVA

Nmero de ventas

% de cumplimiento

mensuales

cumplimiento.

Capacitar a los

POLTICA DE

colaboradores en

ATENCIN Y

N de eventos realizados vs

Registro de firmas y

procedimientos

SERVICIO AL

los programados (ao)

fotografas

financieros.

CLIENTE

Promocionar la

POLTICA DE

garanta de privacidad

ATENCIN Y

Incremento del 20% de la

Libro de sugerencias,

de informacin

SERVICIO AL

cartera de clientes (anual)

encuestas de satisfaccin

recibida.

CLIENTE

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

14.1 PLAN DE ACTUACIN


Tabla 6. Lnea estratgica 1
LNEA ESTRATGICA 1

Programar participaciones en las ferias ciudadanas durante el ao


2014.

PLAN DE ACTUACIN:

1.1 Exponer los servicios y productos en la festividades de la ciudad de


Riobamba
Fecha de actuacin:

05/09/2014

OBJETIVO:

Posicionar la marca de la empresa

RESPONSABLE:

GERENTE

REAS RELACIONADAS:

Marketing

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Obtener el calendario de ferias

Publicista

05/09/2014

Seleccionar las ferias y las fechas

Gerente

10/09/2014

Disear la logstica de participacin

Gerencia

15/09/2014

3.000,00

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

21

Tabla 7. Lnea estratgica 2


Charlas programadas para ofertar los productos crediticios
inmobiliarios, dictadas por representantes de los bancos.

LNEA ESTRATGICA 2

2.1 Acercamientos con entidades Financieras para ofertar sus


servicios para el otorgamiento de crditos.
08/09/2014
Fecha de actuacin:

PLAN DE ACTUACIN:

OBJETIVO:

Incrementar las ventas

RESPONSABLE:

Publicista

REAS RELACIONADAS:

Toda la compaa

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Crear una base de datos de las principales


entidades financieras de la ciudad

Secretaria

08/09/2014

Conversaciones con los gerentes

Abogado

15/09/2014

Programar las charlas

Publicista

10/11/2014

Realizar dos charlas mensualmente

Publicista

Mensual

20,00
1.000,00

Tabla 8. Lnea estratgica 3

LNEA ESTRATGICA 3

Creacin de una base de datos de las inmobiliarias de la ciudad de


Riobamba para firmar alianzas estratgicas

PLAN DE ACTUACIN:

3.1 Exposicin de la propuesta de alianzas a los gerentes de las


inmobiliarias.
Fecha de actuacin:

20/09/2014

OBJETIVO:

Incrementar la cartera de clientes e incrementar las ventas.

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:
ACCIONES A DESARROLLAR

Toda la compaa
RESPONSABLE

FECHA FINAL

Crear una base de datos de las


inmobiliarias de la ciudad

Secretaria

20/09/2014

Disear el formato de alianza

Abogado

20/09/2014

Programar reuniones con los gerentes


de las inmobiliarias

Secretaria

25/09/2014

20,00

Gerente y Abogado

02/10/2014

50,00

Gerente y Abogado

02/11/2014

50,00

Exponer la propuesta
Firma de convenios

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

CUANTIFICACIN

22

Tabla 9. Lnea estratgica 4


LNEA ESTRATGICA 4

Capacitar a los colaboradores en procedimientos financieros.

PLAN DE ACTUACIN:

4.1 Colaboradores capaces de responder las inquietudes respecto al


sistema financiero del pas.
Fecha de actuacin:

20/09/2014

OBJETIVO:

Incrementar las ventas

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:

Toda la compaa

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Programar 3 capacitaciones en el rea


financiera

Gerente

25/09/2014

Contratar al capacitador

Gerente

10/10/2014

300,00

Dictar la capacitacin

Gerente

05/11/2014

150,00

Evaluar la capacitacin

Gerente

05/11/2014

5,00

Tabla 10. Lnea estratgica 5


LNEA ESTRATGICA 5

Promocionar la garanta de privacidad de informacin recibida.

PLAN DE ACTUACIN:

5.1 Promocin de los valores de la compaa


Fecha de actuacin:

02/09/2014

OBJETIVO:

Fidelizar clientes

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:

Toda la compaa

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Programar 3 capacitaciones en el rea


financiera

Gerente

25/09/2014

Contratar al capacitador

Gerente

10/10/2014

300,00

Dictar la capacitacin

Gerente

05/11/2014

50,00

Evaluar la capacitacin

Gerente

05/11/2014

5,00

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

23

Tabla 11. Lnea estratgica 6


LNEA ESTRATGICA 6

Dictar cursos de motivacin personal, de servicio de atencin al


cliente y estrategias de ventas.

PLAN DE ACTUACIN:

6.1 Personal motivado y capacitado


Fecha de actuacin:

20/10/2014

OBJETIVO:

Mejorar el trato y el servicio de atencin al cliente

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:

Toda la compaa

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Programar capacitaciones (12)

Gerente

20/09/2014

Contratar a los capacitadores

Gerente

02/01/2015

1.200,00

Dictar la capacitacin

Gerente

05/01/2015

150,00

Evaluar la capacitacin

Gerente

05/01/2015

5,00

Tabla 12. Lnea estratgica 7


LNEA ESTRATGICA 7

Desarrollar un manual de procedimientos y socializarlo entre todos


los colaboradores.

PLAN DE ACTUACIN:

7.1 Colaboradores manejando el mismo idioma corporativo


Fecha de actuacin:

03/12/2014

OBJETIVO:

Manejar procedimientos estandarizados en el servicio de atencin al


cliente.

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:

Compra - venta de bienes

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Levantamiento de los subprocesos

Gerente y Vendedores

03/12/2014

Rediseo de procesos

Gerente

15/12/2015

100,00

Contrato de profesional para el diseo


del manual

Gerente

15/01/2015

300,00

Desarrollo del manual de


procedimientos

Gerente

02/02/2015

50,00

Publicacin y Socializacin del manual

Gerente

02/03/2015

50,00

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

24

Tabla 13. Lnea estratgica 8


LNEA ESTRATGICA 8

Desarrollar metas mensuales y monitorear su cumplimiento.

PLAN DE ACTUACIN:

8.1 Planificacin mensual de actividades


Fecha de actuacin:

02/01/2015

OBJETIVO:

Realizar la evaluacin de las metas planificadas de forma mensual y


su posterior re planificacin.

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:

Toda la compaa

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Planificacin de las metas mensuales

Gerente y Vendedores

02/01/2015

Diseo de las actividades

Gerente

02/05/2015

Programacin

Gerente

02/01/2015

Seguimiento

Gerente

15/01/2015

Control

Gerente

30/01/2015

3.600,00

Tabla 14. Lnea estratgica 9


LNEA ESTRATGICA 9

Publicar una tabla de incentivos en funcin de las metas alcanzadas

PLAN DE ACTUACIN:

9.1 Personal motivado por los incentivos


Fecha de actuacin:

20/01/2015

OBJETIVO:

Incrementar las cartera de clientes y las ventas

RESPONSABLE:

Gerencia

REAS RELACIONADAS:

Toda la compaa

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

FECHA FINAL

CUANTIFICACIN

Diseo de una tabla de incentivos

Gerente y secretaria

20/12/2014

Socializar entre los colaboradores

Gerente y secretaria

23/12/2014

Aprobacin del equipo de trabajo

Gerente

26/12/2014

5,00

Publicacin

Secretaria

02/01/2015

1,00

Implementacin

Gerente

02/01/2015

500,00

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

25

15. CRONOGRAMA
AO1

Actividades
1

AO2
9

10

11

12

AO3
9

Programar participaciones en
las ferias ciudadanas durante el
ao 2014
Charlas programadas para
ofertar los productos crediticios
inmobiliarios, dictadas por
representantes de los bancos.
Creacin de una base de datos
de las inmobiliarias de la ciudad
de Riobamba para firmar
alianzas estratgicas.
Publicar una tabla de incentivos
en funcin de las metas
alcanzadas
Realizar cursos de motivacin
personal, de servicio de
atencin al cliente y estrategias
de ventas.
Desarrollar un manual de
procedimientos y socializarlo
entre todos los colaboradores.
Desarrollar metas mensuales y
monitorear su cumplimiento.
Capacitar a los colaboradores
en procedimientos financieros.
Promocionar la garanta de
privacidad de informacin
recibida.

Elaborado por: Grupo de trabajo de 8 B C.P.A. UNACH

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador

10

11

12

10

11

12

26

16. BIBLIOGRAFA
Escalona, I. (2004). Planificacin estratgica: Caso prctico. Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniera y Ciencias Sociales y Administrativas (U.P.I.I.C.S.A.).
Mjico DF. Mjico.
Shapiro, J. (2005). Herramienta de planificacin estratgica. Santiago. Chile.
CIVICUS. (2001). Desarrollo de una estrategia financiera. Newton. Johannesburgo.
T. L. Wheeleny J. D. Hungel 2005; "Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)".
17. ANEXOS
17.1 ESCRITURA DE CONSTITUCIN
17.2 FOTOGRAFAS CORPORATIVAS
17.3 CERTIFICO DE RESERVA DE NOMBRE
17.4 COPIA DE CDULAS DE LOS ACCIONISTAS
17.5 REGLAMENTO DE LOS CORREDORES DE BIENES RACES

Tel. 0992742401
Guayaquil 18-52 y Benalczar
Riobamba - Ecuador