Lima Mujeres
PLAN DE NEGOCIOS:
DatosGenerales
712.887,30
Cofinanciamiento solicitado
358,000.62
1.1
1.2
ASOCIACIN
1.3
Datos de la AEO
Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitucin y adjuntar copia del a Asamblea o Acta de
Constitucin
Constituida por escritura N 705 del 12 Mayo del 2008 otorgado ante el
Notario de Chosica Edgar Molleapaza Bilbao, tiene Registro SUNARP en la
Partida N 12154590, ruc. N 20519428840
Siespersonajurdica,indicarnmerodeRUC
1.4
________________________________________
UbicacindelosAEO
Departamento
LIMA
Provincia
HUAROCHIRI
Distrito
SANGALLAYA
ANEXO DE PUCCLLUCANCHI NRO.
FND.
CHURACOCHA
(VIA
CARRETERA A MALA) LIMA HUAROCHIRI - SANGALLAYA
Direccin
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital
de distrito?
El centro poblado es rural o urbano?
PUCLLUCANCHI
SI
Rural
NmerodehogaresqueparticipanenelAEO
32 productores de manzana
16 Mujeres, 16 varones.
AosdeexperienciadelAEO
1.5
5 Aos
La JuntaDirectivaestCompuestopor:
Nombresyapellidos
Presidente(a)
Secretario(a)
Tesorero(a)
16141087
16137355
80185495
Fiscal
1.6
AndresEliasNuez Parco
RepresentanteLegaldelaPersonaJurdica
Nombres y apellidos
Cargo
1.7
Presidente
Nombres y apellidos
Direccin exacta
Telfono/Celular
994350549
Correo electrnico
1.8
16137228
municipalidadsangallaya@hotmail.com
ParticipantesdelosAEO(Segnseaelcaso)
a)Solaparapersonasnaturalesorganizadas
NuestroAEOestorganizadopor
(ponercantidad
depersonas)
personasn
aturales,
delos
cuales
sonhomb
res y
son
mujeres
(adjuntarpadrndeparticipantes)
b)Soloparapersonasjurdicas
NuestroAEOestorganizadopor
32
socioso
asociados,
delos
cuales
(adjuntar padrn de
sonhomb
res y
16
16
son
mujeres
PROPUESTAPRODUCTIVA
2.1
DESCRIPCIONDELAPROPUESTA:Nuestrapropuestaconsisteespecficamenteen:
X
X
Transformacin
Comercializacin
Se apuntara a mercados locales, regionales y a mayor escala hacia el gran mercado limeo
2.4
EXPERIENCIA
1.- Asegurar y mejorar el sistema productivo de la manzana variedades Delicius ello les
permitir mejorar su oferta con este tipo de fruta en cantidad y calidad adems de asegurar la
sostenibilidad del proceso mediante la asistencia tcnica peridica.
2 .- Capacitacin en manejo del cultivo en temas vinculado a la mejora en aspectos de podas,
nutricin mineral, riegos, manejo y control sanitario y manejo de la cosecha. Esto permitir
proteger mejor la planta de las amenazas biolgicas de su propio entorno mejorando la
produccin al reducir las perdidas
2014
50
3
53
2015
55
5
60
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2018
1.575
1.575
1.575
1.575
1.575
739
754
770
786
803
1,163,293
1,187,722
(S/.)
COMPONENTE DE ACTIVO FIJO
138,869.40
138,869.40
28,000
28,000
COMPONENTE DE CAPITAL DE
TRABAJO
354,886.68
191,131.22
191,131.22
Total
354,886.68
358,000
358,000
5 COSTOSDEOPERACIN
Ao 1
Costos de produccion
Mano de obra directa
Material directo
Gastos indirectos de Fabricacin
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
Total costo de produccin
Costos operativos
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Gastos financieros
Total costos operativos
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,840
41,724
26,947
21,300
14,971
111,782
6,840
41,724
26,947
21,300
14,971
111,782
6,840
41,724
26,947
21,300
14,971
111,782
6,840
41,724
26,947
21,300
14,971
111,782
6,840
41,724
26,947
21,300
14,971
111,782
56,448
40,100
96,548
56,448
40,100
96,548
56,448
40,100
96,548
56,448
40,100
96,548
56,448
40,100
96,548
Ao 0
Ao 1
1,163,293
Ao 2
1,187,722
Ao 3
1,212,665
Ao 4
1,238,131
Ao 5
1,264,131
Costos de produccin
Mano de obra directa
Material directo
Gastos indirectos de Fabricacin
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
Costos operativos
Gastos de administracin
Gastos de ventas
48,863
104,000
48,863
104,000
48,863
104,000
48,863
104,000
48,863
104,000
152,276
159,604
167,087
174,727
182,527
Ao 1
1,163,293
Ao 2
1,187,722
Ao 3
1,212,665
Ao 4
1,238,131
Ao 5
1,264,131
577,283
152,863
152,276
433,147
577,283
152,863
159,604
457,576
577,283
152,863
167,087
482,518
577,283
152,863
174,727
507,984
577,283
152,863
182,527
533,985
Costos de Inversin
Activo fijo
Gastos preoperativos
Capital de trabajo
112,869
28,000
911,600
Ao 0
Ingresos por ventas
Costos de Inversin
Costos de produccin
Costos operativos
Pago de impuestos (IGV)
Pago de impuestos (IR)
Total
TIR (econmico) =
VPN (econmico)=
Tasa de descuento =
-1,052,469
-1,052,469
34.4%
S/. 760,509.29
10.0%
760,509
34.4%
1,163,293
433,147
1,187,722
1,212,665
1,238,131
1,264,131
457,576
482,518
507,984
533,985
6.3 DETERMINANR EL NIVEL DE VENTAS QUE PERMITE CUBRIR LOS COSTROS TOTALES TANTO FIJOS
COMO VARIABLES (PUNTO DE EQUILIBRIO)
Punto de Equilibrio =
PE =
864.26
PE =
Costos Fijos
205,193.55
710.74
1,575.00
205,193.55
237
Toneladas / anuales
ANEXOS
10
11
12
13
14
15
16
17
PROPUESTA PRODUCTIVA
INDICE
1.
NEGOCIO
1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO
1.2
DEFINICIN DEL NOMBRE
2.
INVESTIGACIN DE MERCADO
2.1. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA
2.2. ANLISIS DE DEMANDA
2.3. ANLISIS DE LA OFERTA
2.4. DETERMINACIN DE LA BRECHADEMANDA-OFERTA
ORGANIZACIN
4.1. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DEL O
4.5. ESTRUCTURADETRABAJOENLAAEO
4.6. ORGANIGRAMADELAEO
5.
PLANEAMIENTO DELNEGOCIO
5.1. OBJETIVOSDELNEGOCIO
5.2. ALIANZASESTRATGICASYOPORTUNIDADESDENEGOCIO
6.
PLAN OPERACIONAL
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DEL OSAEO
6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO
6.3. DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
6.6. LOCALIZACINDEL NEGOCIO
6.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
7.
PLAN DE MERCADOTECNIA
7.1.
ESTRESTRATEGIA DEL PRODUCTO
7.2.
ESTRESTRATEGIA DE PRECIOS
7.3.
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
7.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
8.
ASPECTOS GENERALES
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS
8.2. INCENTIVOS,EXONERACIONES Y LIMITACIONES
8.3.
9.
SAEO
PLANDEIMPACTOAMBIENTAL
18
ANEXOS
19
IDEA DE NEGOCIO
Uno de los frutos importantes que se consumen a nivel nacional y mundial es la manzana,
comercializndose importantes volmenes ao tras ao.
De acuerdo a la forma de consumo se pueden distinguir tres grupos: Manzanas para mesa,
para cocinar, y para la agroindustria (sidra, jugos y deshidratada). A partir del 2011 hasta este
ao, la produccin de manzana en la variedad Israel, Winter, Delicia y corriente/ para Agua se
increment en 20% debido a la demanda del sector gastronmico y por la reconversin de
otros cultivos.
La campaa de la variedad Israel y para agua se fortalece entre los meses de enero y marzo.
Sin embargo, gracias a la aplicacin de elementos qumicos que fuerzan la defoliacin se
puede producir todo el ao. En la variedad Winter y Delicia, la campaa se inicia en junio y
culmina en octubre.
1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO
Existe una creciente demanda de alimentos debido principalmente al incremento
demogrfico y al mejoramiento del nivel de vida del estado peruano, originndose la
bsqueda de productos alimenticios que cubra las necesidades segn el ritmo de vida
actual de las personas y que tienen que ser satisfechas de inmediato, especialmente existe
la tendencia de aquellos productos que cuidan la salud, en este caso dentro de las
frutas es la manzana, nuestro producto comercial.
La asociacin de productores de Churacocha tiene un potencial de produccin de manzana
significativa, llevan ms de 60 aos en la actividad dentro del distrito de Sangallaya. El tipo
de manzana que produce la mayora de la asociacin es especficamente manzana Delicia
fresca, lo venden a granel al mercado mayorista de frutas de Lima. Nuestro producto se
dirige al Consumidor nacional de manzana de mesa, siendo sus satisfactores el placer
al comer un producto de agradable sabor, tamao ms estandarizado, seleccionado y la
salud por alimentarse sanamente.
Por tanto, el presenta plan de negocios consiste en Mejorar la Productividad, implementar
un punto de acopio y calibracin de manzanas de la variedad Delicia para consumo en
mesa, con presentacin de cajas de cartn corrugado de 20 Kg. El satisfactor en este caso
es la salud y calidad; y las ventas estn dirigidas a los Distribuidores Mayoristas del
Mercado de Frutas N02.
La venta ser directa, puesta en el almacn del distribuidor. Las necesidades atendidas de
nuestro cliente son calidad, estandarizacin de calibre y precio.
20
Manzana Delicia es la ms
comercializada el mejor
tamao son las del calibre
75 milmetros hasta los 85 o
ms con un peso que oscila
desde 170 gramos hasta
250 gramos, son jugosas,
dulces y aromticas.
a)
Escenario actual
Escenario Futuro
Marcar
x
x
x
Cosecha
Sin asistencia
tcnica BPM
Sin Maquinaria y
equipo
Sin Clasificacin
y seleccin
Cosecha a
granel en jabas
Post Cosecha
Produccion
Primaria
21
Comercializacin
Compradores
mayorista de
Lima
Mejora de la productividad
por hectrea y por planta de
manzana
Cosecha
Servicios y asistencia
tcnica
Maquinaria y equipo
Clasificacin y seleccin
Empaque
Cosecha en jabas
diferenciadas
Produccion
Primaria
Comercializacin
Mercado mayorista
Mercados
Autoservicios
Post Cosecha
Mejora de la
presentacin del
Producto de primera
calidad y segunda
Entidades y comentarios
La Asociacin de Productores de Manzanas y Otros Frutales Sain-Auco-Yauyos
(APMYOFSAY) abastecen manzana delicia de primera y segunda calidad a un
mayorista de Lima, en empaques de cartones especiales para exportar al Ecuador.
Ellos mismos, actualmente abastecen 250 cajas de manzanas (4.5 toneladas) a los
mercados de Caete y Lima.
Los pequeos productores agrarios ya se estn organizando para, juntos,
modernizarse y mejorar su posicin al negociar la compra de semillas y
fertilizantes, as como en la contratacin de servicios, venta de cosechas y
animales. Pero tambin se organizan para reunir los conocimientos y destrezas
en la administracin de sus asociaciones y de esa manera acceder a la tecnologa
y financiamiento. Para qu? Pues para reducir sus costos de produccin,
mejorar la calidad de sus productos, y que sus cosechas coincidan con la
temporada de alta demanda en el mercado. Se trata de una aventura de
reconversin productiva y aspiracin empresarial. (Fuente: Tomado de Luis
Ginocchio Balczar <Pequea agricultura y gastronoma Oportunidades y
desafos> APEGA. Lima, febrero de 2012)
22
23
INVESTIGACIN DE MERCADO
Basado en la idea de negocio planteada y la oportunidad identificada, se formul una serie
de incgnitas a resolver por medio de un sondeo de mercado, con el cual se busc
determinar si es factible o no desarrollar la idea de negocio propuesta. Para ello, se
consider esencial, obtener informacin sobre el consumidor, la industria y el producto a
ofrecer en s, para poder determinar la necesidad real existente.
24
Series1, PERU:
Series1,
PERU:
PRODUCCIN MANZANA
REGION
3, 3% SEGUN
PRODUCCIN
AREQUIPA, 1, 1%
Series1,
ANCASH, 3, 3%
SEGN REGIOS,
0, 0%
Series1, LA
LIBERTAD, 3, 3%
Series1,
LIMA, 90,
90%
25
26
Sub Variable
Produccin
Mundial en
Toneladas
Produccin
Superficie en
Hectreas
Descripcin
La produccin de manzana en el 2010 llego los 64 millones de toneladas, volumen sin precedente
y resultado de una larga trayectoria de crecimiento constante en este cultivo a nivel mundial. La
produccin mundial en 2007 fue 190% superior a la obtenida en 1990 manteniendo un ritmo
importante de crecimiento. Fuente: FAOSTAT 2012
La produccin de manzana presenta un alto grado de concentracin en un pequeo grupo de
ocho pases, que en conjunto representaban en 1990 el 51% de la oferta total y para 2010 han
incrementado la concentracin a 70% (China, USA, Francia, Italia, Turqua, Rusia, Irn, India).
El principal pas productor es China que en 2010 aport el 43% del volumen mundial, con un
rpido crecimiento que le ha permitido casi septuplicar la produccin que tena en 1990. El
aumento en la oferta de manzana ha provenido principalmente a que China pas de 4.3 millones a
27 millones de toneladas, es decir, 23 millones ms, equivalente prcticamente al incremento en
la oferta mundial en dicho periodo.
En segundo lugar se ubica Estados Unidos, que aporta alrededor del 7% de la oferta mundial.
Este pas ha mantenido ms o menos estable su volumen de produccin.
En el Continente Europeo, destacan como principales productores y en ese orden de importancia,
Polonia, Francia, Italia y Turqua.
Produccin
Nacional en
Toneladas
La produccin nacional por ao est alrededor de 149,611 mil toneladas (MINAG 2011), la
totalidad de esta produccin se destina al mercado interno aunque, hay indicios de exportacin de
manzana fresca hacia el Ecuador. Los pases como Ecuador Colombia y Bolivia tienen dficit de
manzanas. Las cifras que proporciona el MINAG a nivel de la produccin regional de manzana
sealan con claridad que la produccin de Lima aporta alrededor de 92% que equivale a
137,642.12 toneladas, de la produccin nacional. La participacin de otras regiones en la
produccin nacional de manzana son las regiones de La Libertad y Ancash aportan el 3% de la
produccin nacional, Arequipa el 1% y otras regiones, donde se encuentran Ica, Cuzco, Apurmac,
Moquegua, Ayacucho, Cajamarca, Tacna, aportan el 3% de la produccin nacional. Indica que
estas regiones producen menos de lo que consumen.
Superficies de
cultivo Mundial
Superficie de
cultivo Nacional
Superficie de
cultivo Local de
Churacocha
Internacional
Rendimientos en
Toneladas por
Hectrea y por
Planta
Las reas destinadas a la produccin de manzana en el Per estn alrededor de 10 mil has y se
mantiene en ese nivel desde hace varios aos. MINAG
Nacional
Local
27
Exportaciones
Las exportaciones de manzana en el 2005, son un grupo de seis pases que destacan por el
volumen de sus ventas al exterior, que son en el mismo orden de importancia: China, Chile,
Francia, Italia, Estados Unidos y Polonia.
Este reducido grupo realiz en 2005 ms de la mitad del total de exportaciones (58%). Chile, tiene
un alto porcentaje de produccin nacional y exporta (casi 50%), logrando ubicarse en este grupo
de Vendedores.
Nueva Zelanda y Chile tienen la ventaja de ofertar cuando en el hemisferio norte la produccin
escasea.
El 73% del volumen de exportaciones y el 89% del valor se concentra en nueve pases, que por
regiones geogrficas definen una oferta
proveniente de China, la Comunidad Europea, Estados Unidos y Chile y Nueva Zelanda como
casos especiales
Per ha exportado a Ecuador en el 2012 1,667.58 kilos de manzana por un monto de USA
691.58 dlares americanos con una presencia de 2.06% en ese mercado.
Importaciones
El pltano es la fruta de mayor consumo promedio per cpita anual con 26 kilos 400
gramos al ao o 2 kilos 200 gramos al mes, seguido de la naranja que tiene 6.4 kilos de
consumo al ao y la manzana con 6.1 kilos, siendo la ms consumida la manzana delicia
con 47%.
Teniendo en cuenta que nuestro mercado objetivo que son los distribuidores mayoristas
de manzana delicia, que abastecen al mercado de frutas N 2, los cuales demandan una
produccin de 34517.44 Toneladas anuales segn MINAGRI-SISAP 2013.
La Asociacin de Churacocha abastecer a los distribuidores con 492 TN el primer ao,
alcanzando el quinto ao con una produccin de 535 TN
28
Manzana
(Kg.) 1
Total
Lima
Metropol
itana 1/
Resto
Pas
6.1
6.5
5.9
rea
Urbana
Rural
Costa
Sierra
Selva
6.6
Regin Natural
Urbana
Rural
Costa
Sierra
Selva
4.5
Urbana
Rural
Costa
Sierra
Selva
6.4
Urbana
Rural
Costa
Sierra
Selva
7.2
Urbana Rural
Costa Sierra
Selva
1.8
Para el periodo 2007- 2009 son 4 las principales variedades de manzana de procedencia
nacional que predominan en la oferta del mercado mayorista. Estos son: Delicia 47 %,
Israel 23%, Corriente (de agua) 15% % y Winter 3%. La manzana importada represento
el 12 % de la oferta en este periodo. La manzana delicia es la variedad que ms se
consume en Lima Metropolitana.
GRAFICO 2.3 CONSUMO DE MANZANA FRESCA
29
ago-13
Manzana
Israel
Manzana
Winter
Precio
Promedio
(S/. x Kg., S/.
x Lt. o S/. x
Unid.)
Precio
Promedio
(S/. x Kg., S/.
x Lt. o S/. x
Unid.)
Precio
Promedio
(S/. x Kg., S/.
x Lt. o S/. x
Unid.)
Precio
Promedio
(S/. x Kg., S/.
x Lt. o S/. x
Unid.)
Precio
Promedio
(S/. x Kg., S/.
x Lt. o S/. x
Unid.)
1.69
1.81
3.2
2.21
1.69
30
Nuevos Soles/Kilo
5. 99
5. 49
5. 29
4. 69
4. 89
3. 99
1. 79 2
3.99
3.99
31
CALIBRE
TM x
CALIBRE
* PRECIO X
TM DE ABRIL
A OCTUBRE
(7)
TOTAL X MES
DE OCTUBRE
A MARZO S/.
* PRECIO X
TM DE ABRIL
A OCTUBRE
(5) S/.
TOTAL X DE
OCTUBRE A
MARZO S/.
TOTAL MES
PROMEDIO
PONDERADO
S/.
TOTAL AO
PROMEDIO
PONDERADO
S/.
PRECIO
PROMEDIO
PONDERADO
S/.
Extra
1.6
1,600
2,593
2,400
3,890
3,134
37,603
1,933
3.1
1,600
5,017
2,400
7,526
6,062
72,747
1,933
4.9
1,600
7,777
2,400
11,665
9,397
112,763
1,933
6.2
1,600
9,892
2,400
14,837
11,952
143,429
1,933
8.7
1,400
12,165
2,400
20,854
15,785
189,422
1,817
11.6
1,100
12,750
2,150
24,920
17,821
213,852
1,538
16.7
800
13,388
1,600
26,776
18,967
227,598
1,133
24.9
600
14,929
1,400
34,835
23,223
278,681
933
oo
35.7
400
14,296
1,100
39,314
24,720
296,640
692
51.6
150
7,735
850
43,829
22,774
273,287
100,541
19,100
228,447
153,835
1,846,022
165
CALIBRE
TM x CALIBRE
Extra
1
2
3
4
5
6
o
oo
x
TOTAL
1.8
3.6
5.0
24.0
25.0
29.2
35.0
5.0
5.6
30.8
165.0
* PRECIO X
TM S/.
1,600
1,600
1,600
1,600
1,400
1,100
800
600
400
150
TOTAL X MES
DE OCTUBRE
A MARZO S/.
* PRECIO X
TM DE ABRIL
A OCTUBRE
(5) S/.
TOTAL X DE
OCTUBRE A
MARZO S/.
TOTAL MES
PROMEDIO
PONDERADO
S/.
TOTAL AO
PROMEDIO
PONDERADO
S/.
PRECIO
PROMEDIO
PONDERADO
S/.
2,884
5,736
7,990
38,420
35,013
32,122
27,998
2,996
2,241
4,620
160,021
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,150
1,600
1,400
1,100
850
19,100
4,326
8,604
11,985
57,631
60,022
62,784
55,996
6,991
6,164
26,180
300,683
3,485
6,931
9,655
46,425
45,433
44,898
39,664
4,661
3,876
13,603
218,630
41,817
83,170
115,857
557,095
545,198
538,774
475,969
55,931
46,510
163,240
2,623,560
1,933
1,933
1,933
1,933
1,817
1,538
1,133
933
692
32
Extra
1
2
3
4
5
6
o
oo
x
Produccin
KILOS 1ra
SEMANA1
182
364
545
727
909
1091
1818
2727
4273
7364
Produccin
KILOS 2da
SEMANA2
364
727
1095
1455
2020
3100
3637
5455
8547
13600
Produccin
KILOS 3ra
SEMANA3
800
1500
2400
2800
4180
5400
8400
12500
16020
21000
Produccin
KILOS 4ta
SEMANA4
275
545
820
1200
1580
2000
2880
4200
6900
9600
TOTAL
20000
40000
75000
30000
CALIBRE
Produccin
TM MES
Produccin
TM AO
Agrupado
por precio
1.6
3.1
4.9
6.2
8.7
11.6
16.7
24.9
35.7
51.6
19
38
58
74
104
139
201
299
429
619
1.0%
1.9%
2.9%
3.7%
5.3%
7.0%
10.1%
15.1%
21.7%
31.3%
165
1980
100%
9.6%
12.3%
78.1%
Produccin
TM 1ra
SEMANA1
Produccin
TM 2da
SEMANA2
Produccin
TM 3ra
SEMANA3
Produccin
TM 4ta
SEMANA4
Produccin
TM MES
Produccin
TM AO
Extra
220
420
437
818
327
1.8
874
1636
655
3.6
22
43
60
288
300
350
420
60
67
370
600
1212
2273
909
5.0
2920
5820
10909
4364
24.0
3040
6060
11364
4545
25.0
3540
7080
13273
5309
29.2
4240
8485
15909
6364
35.0
600
1212
2273
909
5.0
oo
680
1360
2545
1018
5.6
3740
7460
14000
5600
30.8
%
1.1%
2.2%
6.3%
3.0%
14.6%
15.2%
17.7%
68.6%
21.2%
3.0%
3.4%
18.7%
TOTAL
20000
40000
75000
30000
165
100%
Fuente: Propia, con datos de la asociacin.Precio Al Por Mayor Mayorista Churacocha del 30 de Julio
2013.
33
Agrupado
por precio
25.1%
Ao
Periodo
2005
1
390
2006
2
398
2007
3
452
2008
4
560
2009
5
510 Historico
2010
6
646
2011
7
634
2012
8
710
2013
9
600
Fuente:
2014
10 propia, datos de Asociacin
739
2015
11
754
CUADRO
PROYECTADA DE MANZANA
2016 2.9OFERTA
12
770 Proyectado
2017
13
786
Ao
Periodo
Oferta histrica (TM)
2018
14
803
2005
1
390
2006
2
398
2007
3
452
2008
4
560
2009
5
510 Historico
2010
6
646
2011
7
634
2012
8
710
2013
9
600
2014
10
739
2015
11
754
2016
12
770 Proyectado
2017
13
786
2018
14
803
Fuente: Propia
34
Fuente: Propia
Ao
Brecha de
mercado (TM)
2014
8,060
161
2015
8,229
165
2016
8,402
168
2017
8,578
172
2018
8,758
175
Proyecto (TM)
Fuente: Propia
35
3.1. MACROAMBIENTE
a. Factores Sociales y culturales
En cuanto a los programas sociales de seguridad alimentaria, se ha podido apreciar que
existe un bajo impacto de los programas sociales en el medio rural, el problema ms
importante que aqueja a la poblacin peruana, es la desnutricin infantil. Segn
estimaciones hechas en el ao 2002, el 36% de los hogares peruanos presenta un dficit
calrico, de ellos el 29% se encuentra en reas urbanas y el 48% en reas rurales. La
poblacin de riesgo del Per alcanza aproximadamente 9.5 millones de habitantes de los
cuales 3.5 millones pertenecen al rea rural (Ministerio de Agricultura, 2007b).
La poltica social del Per se ha planteado como principal objetivo reducir la pobreza y
asegurar que los peruanos tengan las mismas oportunidades. Estas polticas estn
enfocadas hacia los grupos pobres y de extrema pobreza. Los programas de asistencia
alimentaria, por ejemplo, tienen como objetivo satisfacer la demanda alimentara de
aquellos hogares que no pueden satisfacerlas. Segn el informe del INEI (INEI, 2006),
publicado en mayo de 2006, el 43,5% de los hogares peruanos en el ao 2004 se
encontraban en situacin de pobreza, de ellos el 63,9% correspondi a hogares en el
mbito rural, mientras que el 34,8% correspondi a hogares ubicados en el mbito urbano.
En trminos poblacionales, la informacin en esa fecha report que ms del 50% de la
poblacin se encontraba en situacin de pobreza es decir, su nivel de gasto era insuficiente
para adquirir la canasta bsica de consumo. El 19,2%, uno de cada cinco personas en el
pas, sufrieron de extrema pobreza, esto sin embargo revel una disminucin en 4,9 puntos
porcentuales con respecto a la cifra registrada en el ao 2001. La tasa de pobreza en
general se redujo en este perodo de 54,3% a 51,6%.
En Per hay una gran tradicin del consumo de manzana despus del pltano y la
naranja. Por otra parte, la poblacin peruana ha considerado histricamente sus productos
como inferiores en calidad a los importados, considerando a la manzana chilena como el
mejor. Es una actitud que gradualmente est desapareciendo pero que todava tiene un
cierto arraigo y en estos ltimos aos se est posesionando en el mercado limeo
especialmente en los supermercados de METRO, TOTUS, PLAZA VEA, entre otros, las
manzanas producidas en Lima.
b. Factores Econmicos y de mercado
El crecimiento de la economa peruana se ha reflejado en un mayor ingreso per cpita
(10.000 dlares en 2011, en paridad de poder adquisitivo), que a su vez ha generado un
aumento sostenido del consumo. Entre los aos 2000 y 2011, el consumo privado nominal
creci un 72% (un 6,2% en 2011).
La evolucin del empleo tambin ha abonado esta tendencia, particularmente el crecimiento
del empleo formal (+5,4% en 2011 despus de un +13,6% en 2010). El aumento de la
ocupacin se ha distribuido de manera relativamente equilibrada entre los distintos sectores
productivos. Los niveles medios de renta son en todo caso reducidos: durante el trimestre
comprendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, el ingreso promedio mensual
proveniente de la actividad principal de los trabajadores de Lima metropolitana se situ en
36
Entre los principales cultivos de la Provincia que tienen un nivel de produccin significativo a
nivel nacional destacan la papa, la calabaza, la tuna, manzanas, fresa y frutilla, el pallar
grano verde, el manzano, el frjol vainita, la mandarina, el camote, el melocotn y otros
cultivos que destacan por su nivel de produccin son el maz (chala, amarillo duro, amilceo,
choclo), la alfalfa, la papa, la yuca, el naranjo y las hortalizas. En el caso especfico de
manzana la regin Lima tiene una participacin de 90% del total nacional.
37
38
d. FactoresTecnolgicos
En el Per, es bajo el nivel de investigacin, innovacin y transferencia tecnolgica en
relacin a los frutales. Desde los aos noventa, el Estado procedi a desmontar la
institucionalidad pblica especializada en investigacin agraria sobre la base de la idea de
que el mercado, la iniciativa privada y las universidades, podran asumir plenamente dicha
responsabilidad. Entre otras cosas se redujo el presupuesto del Instituto Nacional de
Investigacin Agraria (INIA), de esta manera se le rest funciones, adems se transfirieron
Estaciones Experimentales Agrarias (EEAs) al sector privado.
Entre tanto, el INIA se mantuvo sin una definicin clara de la poltica de investigacin
agraria. Las polticas de investigacin y extensin agraria llevadas a cabo se caracterizaron
por la ausencia de un norte claro en temas de investigacin agraria que no optimizaron el
direccionamiento de sus recursos para generar tasas de innovacin tecnolgicas
significativas. Segn el Informe Global de Competitividad del ao 2006, de una muestra de
125 pases, el Per ocupa el puesto 74 en el ndice de competitividad actual. En lo que
respecta a la capacidad de innovacin, el Per ocupa el puesto 69 de 107 pases, esta
posicin refleja el insuficiente apoyo a las polticas de desarrollo cientfico y tecnolgico.
Los presupuestos para la investigacin y desarrollo agraria son insuficientes, por ejemplo
para el ao 2007 el presupuesto para el INIA representa el 8% del presupuesto del sector
agrario (767 millones de soles), sumado al presupuesto de INCAGRO (Innovacin y
competitividad para el agro peruano) que representa el 4%.
39
3.2. MICROAMBIENTE
a. Proveedores
Los proveedores de maquinarias y equipos, insumos y recursos financieros en
CHURACOCHA, son insuficientes y de algunos casos de mala calidad, la capacitacin en
la localidad es mnima de parte de los gobiernos locales y ONG.
La Asociacin de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Churacocha, producen
la manzana en forma tradicional, no tienen maquinarias y equipos regular, aun debiendo
tecnificar el riego de sus parcelas.
Las ventas de este cultivo se estn incrementando cada ao pese a que los costos de
transporte son an elevados por las distancia que implica el traer casi toda la produccin
de manzana al mercado mayorista de Lima.
El total de distancia de Lima hasta la zona del proyecto transportndonos en movilidad
particular se hace en un tiempo de aproximadamente 8 horas. En la misma localidad no
existen servicios de transporte como colectivos o taxis.
b. Competidoresactuales
La competencia estara conformada en un primer momento por los diversos productores de
manzana de todas las dems provincias productoras de Lima.
Actualmente Chile es el principal competidor del exterior, segn las estadsticas de
SUNAT-ADUANAS.
40
Series1, PERU:
Series1,
PERU:
PRODUCCIN MANZANA
REGION
3, 3% SEGUNPRODUCCIN
AREQUIPA, 1, 1%
Series1,
ANCASH, 3, 3%
SEGN REGIOS,
0, 0%
Series1, LA
LIBERTAD, 3, 3%
Series1,
LIMA, 90,
90%
c. Clientes
Los mayores consumidores de la produccin frutcola de la zona se ubican en Lima
Metropolitana, el nexo principal se da a travs del mercado mayorista Nro. 2 de frutas. La
produccin de mayor tamao 1ra-2da y 3ra se destina principalmente al consumo directo,
los dems tamaos son requeridos por los fabricantes de mermeladas, nctares y dems
derivados.
Segn los datos desde 1997 hasta el ao 2009 graficados en el grafico 3.3 muestran que el
consumo de manzana fresca se ha incrementado notablemente en el mercado de Lima en
los ltimos cuatro aos, lo que nos indica como principal clientes el mayorista del mercado
de frutas de Lima.
Los propios socios de la asociacin, en la entrevista mencionaron que tambin venden su
producto en el mismo lugar a los intermediarios que vienen de Ica, Arequipa y Lima,
clasifican su manzana en extra y primera.
Desde 1997 hasta el ao 2005 el volumen anual fluctuaba entre 40 a 50 mil toneladas
anuales. A partir del ao 2006 se ha incrementado notoriamente llegando a un volumen de
96 mil toneladas anuales para el ao 2009. La tasa de abastecimiento a este mercado fue
de 20% en el perodo 2006-2009. En el comercio esta tasa significa que actualmente el
mercado es altamente dinmico.
Para el periodo 2007- 2009 son 4 las principales variedades de manzana de procedencia
nacional que predominan en la oferta del mercado mayorista.
Estos son: Delicia 47 %, Israel 23%, Corriente (de agua) 15% % y Winter 3%.
La manzana importada represento el 12 % de la oferta en este periodo. La manzana delicia
es la variedad que ms se consume en Lima metropolitana.
41
En los aos 2007 al 2009 destacan 06 variedades siendo la ms importante la Royal Gala,
sigue en orden de importancia las variedades Scarteltt, Red delicius, Red chief, Granny
Smith y Fuji.
En el perodo 2005 al 2009 o de crecimiento sostenido del abastecimiento al mercado
mayorista, las variedades que incrementan notablemente su participacin son la manzana
Winter, la variedad Israel y la manzana corriente (52%, 36% y 23% respectivamente)
aunque tambin crece la manzana delicia pero lo hace a un tasa de solo el 14%.
Si analizamos todo el perodo comprendido entre los aos 1997-2009, la variedad que ms
ha incrementado su participacin en este, es la manzana corriente. Lo hace con una tasa
del 21%. La manzana delicia sigue siendo importante pero la importancia porcentual ha
disminuido por el crecimiento de las variedades Winter, Israel y corriente.
Cuadro 3.3 Lima Metropolitana: Volumen de ingreso segn producto y
procedencia 2000 2013
Fecha
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Manzana Cte /
Para Agua
Manzana
Delicia (
Costa)
Manzana
Importada (
Chilena)
Manzana
Israel
Manzana
Winter
Total
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
10377.87
10009.4
8705.07
11491.82
13479.91
15046.53
10821.82
7609.11
6556.45
7042.8
6570.72
5366.61
1697.29
1946.05
25596.92
36209.48
37619.94
39152.22
38883.53
41161.42
45723.71
29747.13
23301.44
22313.87
19940.72
18492.48
25422.87
24115.65
2356.4
4941.9
8653.1
12929.38
13192.26
12899.37
9362.47
7093.56
6637.23
10045.53
8981.03
8181.07
8177.33
5417.82
12049.43
21605.15
19550.18
21509.48
27926.76
21050.67
12740.98
10666.66
8465.07
9849.1
10153.65
9346.86
10174
9860.44
42
3615.78
4193.86
3767.6
4287.89
2911.24
3108.94
1223.94
753.08
567.52
807.49
425.22
369.77
1017.19
844.95
53996.4
76959.79
78295.89
89370.79
96393.7
93266.93
79872.92
55869.54
45527.71
50058.79
46071.34
41756.79
46488.68
42184.91
rea (Has)
Participacin
utilidad
5%
0.5
3%
0.5
3%
5%
0.5
3%
10%
5%
0.5
3%
5%
5%
0.25
1%
5%
0.25
1%
10%
10%
0.5
3%
Nombre y Apellido
FELIPE ISAAC PARCO GARCIA
0.5
43
3%
10%
0.25
1%
10%
19.75
100%
ORGANIZACIN
4.1 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
LIMA
Provincia
HUAROCHIRI
Distrito
SANGALLAYA
ANEXO DE PUCCLLUCANCHI NRO.
FND.
CHURACOCHA
(VIA
CARRETERA A MALA) LIMA HUAROCHIRI - SANGALLAYA
Direccin
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital
de distrito?
El centro poblado es rural o urbano?
PUCLLUCANCHI
SI
Rural
44
Cargo
Presidente
Nombres y apellidos
Direccin exacta
Telfono/Celular
994350549
Correo electrnico
municipalidadsangallaya@hotmail.com
Nmero
32 productores de
manzana.
16 Mujeres.
16 Varones.
Nombre y Apellido
VICTORIA PARCO GARCIA
DNI
09581039
02
03
04
16159551
16159552
16141087
05
06
07
08
16159569
47785140
46968088
06838837
09
10
11
12
13
09715872
44512245
43020075
41304629
16136498
14
15
16159506
16137497
16
17
18
19
20
16137644
16137355
16137368
16137307
16136559
21
22
10236343
43127143
45
4.3
23
24
25
26
80185495
16159570
16159336
09802954
27
28
16159540
16159541
29
30
16159336
16159603
31
40632058
32
16137228
La distribucin de las utilidades que se generarn con el plan de negocio planteado se har en
relacin a las toneladas de manzana entregados por socio involucrado, lo cual representar un
porcentaje del total generado por la organizacin.
46
DNI
16141087
Puesto AEO
Presidente
Puesto AEO
Tcnico
Agropecuario
Administrador
Operariosde Packing
Productores
47
un
48
anuales de
Actividades de apoyo
Debido a la falta de recursos, al inicio de cada campaa, los productores de Churacocha
reciben en consignacin por parte de los acopiadores todos los insumos como son:
fertilizantes, pesticidas, cajas de madera, etc.
Debido a la falta de un centro de acopio, en tiempo de cosecha, la venta se realiza en
chacra, donde cada productor vende individualmente su produccin al barrer (sin
calibracin), a la hora del pago se le descuenta el costo de los insumos entregados a
inicio de campaa adems del costo del flete hasta Lima, y considerando que por el mal
manejo existen alto porcentaje de bajo calibre y sos son vendidos a precios muy bajos
resultando incluso inferiores al precio del costo de produccin.
Existe muy poca mano de obra, ya que existe mucha migracin a la ciudad, siendo los
mismos productores los que encargados de todas las actividades del manejo del cultivo.
La principal fortaleza es el mpetu de los miembros de la asociacin de salir de sta
situacin y para esto se han organizado (dbil an) y formalizado, ganando un fondo
concursable AGROEMPRENDE en el 2010.
En el cuadro 5.1 muestra la matriz FODA en funcin de los puntos sealados
anteriormente.
Operaciones estratgicas
Del anlisis y la matriz estratgica se determinan los siguientes cursos de accin:
a) Bsqueda de compradores serios.
b) Incursin en el largo plazo en el procesamiento de otros productos de valor
agregado de la manzana.
c) Mejorar las capacidades productivas de los productores en el corto plazo.
d) Lograr un producto de calidad en mediano plazo.
e) Construccin de un centro de acopio.
f) Mejorar la capacidad de negociacin y empresarial de los asociados.
g) Ingreso a diversos mercados.
49
Debilidades
1 Mal manejo del cultivo de manzana.
2 Dependencia del comprador
(acopiador)
3 Limitados recursos propios para la
inversin.
4 Problemas en la negociacin de la
manzana.
5 Limitada mano de obra.
6 Falta de tecnificacin en el proceso
productivo
7 Falta de un centro de acopio.
Oportunidades
1. EL mercado est creciendo en
volumen.
2. Existe estabilidad
macroeconmica en el pas.
3. Disponibilidad de fuentes de
financiamiento.
4. Existe de compradores serios
que pagan un precio justo por
la manzana de variedad
delicia.
Estrategia F.O.
* Bsqueda de compradores serios (O1,O2, 04,
F1,F2)
* Incursin en el largo plazo en el
procesamiento de otros productos de valor
agregado de la manzana (O1,O2, F6)
Estrategia D.O.
* Mejorar las capacidades productivas
de los productores en el corto plazo(03,
O4, D1, D6)
* Lograr un producto de calidad en
mediano plazo (O1, O2, D1, D6)
* Construccin de un centro de acopio
(O3, D7)
* Mejorar la capacidad de negociacin y
empresarial de los asociados (O3, D4)
Amenazas
1
Existen diversos sustitutos
para la manzana.
2
Los precios de la manzana
estn determinados por la
oferta y la demanda.
3
No se cuenta con la
infraestructura para el
transporte.
4
Falta de agua por
temporadas.
Estrategia F.A.
* Ingreso a diversos mercados (A1,A2, F2)
Estrategia D.A
* Ingreso a diversos mercados (A1,A2,
D2)
Matriz FODA
Estrategia FO
1. Bsqueda de compradores serios
2. Incursin en el largo plazo en el
procesamiento de otros productos
de valor agregado de la manzana
Finalidad
Empresa u
organizacin
Caractersticas de la
empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad Es
probable o
concreta*?
Apertura de
mercado
Asociacin con el
apoyo de Sierra
Exportadora
Articulador
comerciale
Probable o concreta
50
1.
2.
3.
4.
Mejorar la
produccin,
Innovacin continua
Gobiernos
regionales,
locales, ONG y
Asociacin
Promotores de
inversin privada
Minimizar riesgos
Sierra Exportadora
Gobierno regional,
locales y
Asociacin
Promotores de
inversin privada
Minimizar riesgos
Gobierno Regional
de Lima,
Municipalidad de
Huarochir y
Asociacin
Sierra Exportadora
Promotores de
inversin privada
Estrategia FA
1. Ingresos a diversos mercados
Estrategia DA
1.
PLAN OPERACIONAL
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
CUADR 6.1 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar
el producto o servicio.
1.- Asegurar y mejorar el sistema productivo de la manzana variedad Delicius ello les permitir mejorar su oferta
con este tipo de fruta en cantidad y calidad adems de asegurar la sostenibilidad del proceso mediante la
asistencia tcnica peridica.
2 .- Capacitacin en manejo del cultivo en temas vinculado a la mejora en aspectos de podas, nutricin mineral,
riegos, manejo y control sanitario y manejo de la cosecha. Esto permitir proteger mejor la planta de las
amenazas biolgicas de su propio entorno mejorando la produccin al reducir las perdidas
3.- Asistente tcnico de campo. La presencia de un profesional con conocimiento sobre el manejo del cultivo del
manzano permitir reducir an ms el margen de error en todas las fases involucradas en el proceso de
produccin de este cultivo frutal.
51
Solucin encontrada
Mejorar las tcnicas de poda y
control de la carga. Asegurar
procedimientos de control
sanitario aplicando criterios de
manejo integral de plagas y
enfermedades.
Desarrollo de un plan nutricional
y aseguramiento de un manejo
ms acertado del riego
Necesidad de asistencia tcnica
peridica y capacitacin a fin de
mejorar el conocimiento respecto
a los factores involucrados en la
produccin de manzana.
52
Delicious:
Conocida comnmente como Delicia o Delicius.
Es por antonomasia y de lejos la principal variedad
de manzano que se comercializa para consumo
fresco a nivel del pas. Actualmente su cultivo se
concentra en los principales valles de la costa central
tales como Chilca, Mala, Calngo, Caete entre
otros. La variedad se caracteriza por presentar
plantas vigorosas y de crecimiento erecto. Los frutos
presentan consistencia dura, de color amarillo
anaranjado con jaspes rojos, pulpa verde cremosa,
de buen sabor. Su cosecha se inicia principalmente
entre los meses de Marzo a Junio. Tolera el
transporte y manipuleo. Medianamente tolerante al
oidium.
53
TEMPERATURA
54
HUMEDAD RELATIVA
En relacin con este factor la manzana no resulta siendo exigente respecto del nivel de
humedad relativa por lo que puede adaptarse bastante bien en zonas donde los
valores de humedad se encuentren en rangos entre 60 a 80% de HR. Si en caso las
zonas presentarn un buen nmero de horas del da con niveles de humedad
ambiental por debajo del 60% es recomendable asegurar un adecuado abastecimiento
hdrico para evitar el proceso transpiracin afecte a las plantas y sobre todo a la fruta.
Por el contrario si los valores sobrepasan el 80% la mayor parte del da la necesidad
de monitorear y prevenir la presencia de problemas fungosos sobre todo en la fase de
floracin y fructificacin deber ser considerada en el plan de manejo del cultivo. El
comportamiento del nivel de humedad relativa.
La Heliofania cuantificada para las condiciones de costa central se halla dentro de los
rangos aceptables para la produccin de diversas especies frutales dentro de ellas la
manzana. En general la zona puede presentar niveles horas de sol que superan las
2,500 hrs/anuales por lo que se debe esperar una respuesta positiva de las variedades
de manzana respecto a su produccin y calidad respecto a coloracin natural o
pigmentacin de piel.
VIENTOS
PRECIPITACIN PLUVIAL
REQUERIMIENTOS EDAFICOS
Las condiciones de suelo que enfrentan los espacios productivos de los sectores que
envuelven la zona de influencia de Churacocha se caracteriza por tener una formacin
aluvial y elica presentando valores de pendiente de terreno con niveles que fluctan
entre un 9 hasta 30 de inclinacin incluso un poco ms. Esto determina la necesidad
de realizar un trabajo inicial buscando la conformacin de terrazas las cuales se logran
mediante el arrastre y acumulacin de suelo de las partes altas de la ladera hacia las
zonas con una menor pendiente, habindose considerado previamente el desarrollo de
55
PROFUNDIDAD EFECTIVA
La profundidad efectiva ideal para el desarrollo del manzano debe superar 1.5 m.
Debiendo considerarse en este caso como impedimentos de profundidad efectiva no
solamente la presencia de barreras fsicas en el subsuelo (presencia de capas duras o
impermeables, pedregosidad extrema, etc.) sino tambin los limites dejados por el
perfil de humedad de la napa fretica, en este ltimo caso es recomendable que estos
lmites se pueda recin ubicar por lo menos a 2.50 m de la superficie.
Los ideales de textura del suelo en el caso de manzano, son bastante variables sin
embargo se considera que las texturas ideales para este frutal son aquellas que
muestran excelente drenaje y que por lo general se hallen bien distribuidas a travs del
perfil del suelo. Dentro de las ms recomendadas las que son del tipo Franco arenoso
o arenas francas, son las mejores siempre y cuando los perfiles inferiores no muestren
texturas con capacidad de retencin de humedad muy elevada (arcillosos, franco
arcillosos o arcillo limosos entre otros
En el caso del cultivo de la manzana la reaccin del suelo (pH) adecuado para este
frutal se halla en el rango de 5.0 a 7.0, siendo el ptimo cuando este se ubica entre 5.3
y 6.7. La necesidad de contar con un pH de suelo dentro del rango anteriormente
mencionado para la manzana
permitir asegurar un buen abastecimiento de
microelementos a la plantacin.
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CICLO FENOLOGICO:
Con la finalidad de proporcionar una gua prctica que sirva de referencia para integrar
la informacin que se da ms adelante respecto al manejo nutricional, de riego y al
control sanitario es que a continuacin se exponen las fases fenolgica por las que
atravesarn la manzana.
BROTACIN
56
FLORACIN
MADURACIN
Finalmente en esta etapa conocida como envero los frutos muestran cambios externos
notables dentro de los cuales el incremento y formacin de antocianinas en la piel as
como la acumulacin de carbohidratos en la pulpa se hacen ms notables. El tiempo
de duracin de esta fase puede ser en general de unos 30 a 45 das.
Por lo tanto el periodo promedio de floracin a maduracin (FM) en el caso de las
manzanas producidas en Churacocha puede ser en el caso de la Delicia de unos 180
a 210 das.
DESCANSO
Esta etapa dentro del ciclo productivo de la manzana es una fase inducida por manejo
agronmico y busca principalmente provocar un descanso obligado con la finalidad
controlar la brotacin futura y por ende la floracin. Esta prctica permite que las plantas
de manzana en condiciones de los valles interandino dentro de los cuales se encuentra
Churacocha pueden manejar sus tiempos de cosecha orientando las mismas hacia las
pocas de mayor oportunidad de demanda y por otro lado se puede lograr tambin una
permanente provisin de manzana a lo largo del ao. En el caso de la manzana el
descanso inducido se da mediante una suspensin forzada del riego, lo cual genera una
disminucin de la actividad metablica de la planta y una sustancial defoliacin (cada de
follaje).
MANEJO AGRONOMICO:
PODAS:
57
LIMPIEZA:
La poda de fructificacin resulta siendo una de las ms importantes dentro del manejo de la
manzana la intensidad y cuidado de la misma es dependiente de la variedad que se est
trabajando, habito de fructificacin y propsito o destino de la produccin. En el caso de la
manzana sea Delicia o Winter Banana esta poda se aplica a partir del 2 o 3 ao de
plantacin en adelante y es una prctica habitual y necesaria cada vez que se inicie una
nueva campaa. La poda de fructificacin se aplica antes de la salida de descanso de la
plantacin. La poda de fructificacin se aplica de manera diferenciada si es una plantacin
de manzana Delicia o si es una plantacin de manzana Winter Banana. En el caso de la
Delicia esta prctica debe ser intensa eliminado exceso de ramas y recortando estas en
su porcin apical respetando las yemas florales especializadas o eliminando aquellas que
por su formacin y edad no deben quedar en la planta. En el caso de la Winter Banana la
poda es menos intensa (ms ligera) se aplica recortando la porcin apical de los ejes
vigorosos se respeta tambin la formacin de algunas yemas especializadas. En ambos
casos la aplicacin de la poda se efectuar principalmente incidiendo en ramas de 2 aos
de edad o eventualmente de 3 aos de edad.
Parte de una estrategia tecnificada del manejo de la poda en manzano debe considerar
primero el raleo de frutos y un segundo elemento la aplicacin de podas en verde. La
primera corresponde a la eliminacin de frutos que por ubicacin y carga excesiva en planta
deben ser retirados de la planta de manzana de manera artificial. La eliminacin del exceso
58
DEFOLIACION ARTIFICIAL
RIEGOS.
59
Descanso
(max. 2
meses)
Brotacin
(30- 45
Floracin-
Desarrollo
Cuajado
de Fruto
Fructificacin
das)
(30- 45 das)
Maduracin
(30- 45
das)
(90- 120
das)
Final de
cosechapredescanso
(30- 45
das)
Suspensin
Inicio
Considerar el
Considerar
Considerar
Considerar
total de
riego
riego a ritmo
el riego a
el riego
riego cada
riego
intenso
de cada 10 -
ritmo de
cada 10
15 das
considerar
considerar
12 das
cada 10
das
2 meses
riegos
mximo
cada 12-
das
15 das
NUTRICION MINERAL
PLAN DE NUTRICION:
Fertilizantes
Al suelo
Va Foliar
60
La aplicacin del abonamiento al suelo se deber iniciar dentro de los 20-30 das
previos al inicio de una nueva campaa de produccin o perodo de nueva brotacin
principal a excepcin del primer ao de plantacin ya que en este caso la aplicacin al
suelo solo se llevara a cabo con la instalacin de la plantacin y los dems aportes se
harn consecutivamente cada 3 meses.
Cuidar en todo momento que despus de aplicados los fertilizantes al suelo estos sean
adecuadamente cubiertos y reciban la humedad del riego correspondiente.
Adicionalmente como parte de las aplicaciones al suelo se tiene que tomar en cuenta la
aportacin de correctivos del pH (reaccin) del suelo para ello se ha considerado la
aportacin de Yeso Agrcola.
PLANTAS EN SU FASE DE PRODUCCION (3
ER
AO A MAS)
Una cuarta dosis opcional equivalente al 30% de la dosis de nitrgeno estimada para la
campaa se podr aplicar al finalizar la cosecha debiendo mantener el riego de manera
espaciada hasta antes de ingresar al periodo de suspensin del riego.
El Cuadro N6.6 presentan las dosis sugeridas en elementos para una plantacin de
manzano en instalacin y sostenimiento primer ao y para plantacin de 2do ao en
adelante. Sin embargo las dosis pueden sufrir modificacin dependiendo de las condiciones
nutricionales que presente el suelo y la respuesta de la plantacin en cada campaa
conforme transcurran los aos de produccin en la zona en estudio.
61
Plantacin
2do ao en adelante
Nitrgeno (N)
78
Fsforo (P2O5)
200
200
Potasio (K O)
100
300
Magnesio (MgO)
00
100
00
20
500
300
Sulfato de Zinc
(ZnSO4)
Yeso Agrcola
NUTRICION FOLIAR
La nutricin foliar tiene por finalidad complementar la nutricin que se aplic va. Para tal
fin es recomendable distribuir las aplicaciones foliares de nutrientes minerales durante todo
el perodo productivo pudindose establecer al menos unas 3 aplicaciones durante el
perodo de desarrollo de la fruta. En el caso de las plantaciones con uno o dos aos de
edad las aplicaciones se pueden iniciar ni bien se verifique nuevas brotaciones.
En el caso de la manzana para la zona de Churacocha se ha considerado como fuentes
foliares un lo siguiente;
Nitrofoska foliar N2
2.0 kg/800lt
Calcio-Boro
2.0 kg/800lt
En estos casos se recomienda para una mejor respuesta de la nutricin foliar agregar un
adherente a razn de 0.25 lt/1000lt.
CONTROL SANITARIO:
Como parte del manejo agronmico en manzana se deber tomar en cuenta los aspectos
relacionados con el control de plagas y enfermedades as como el control que se aplique a
las malezas. A continuacin se detallan los problemas sanitarios ms importantes a tener
en cuenta que afectan a este cultivo y que debern tenerse en cuenta a lo largo de la
campaa.
Plagas:
Dentro de las principales plagas que afectan al cultivo de la manzana y que potencialmente
son los que ms enfrentan las plantaciones de las zonas de Churacocha estn;
62
Dosis
Aceite agrcola
10l/200 l de agua
Concentrado emulsionable
Sin lmite
Cyhexatin
0.1l/200 l de agua
Suspensin
concentrada
21
Dicofol
Concentrado emulsionable
14
Etion
Concentrado emulsionable
20
Es muy importante que al realizar los tratamientos se usen productos de accin indirecta
contra la araita roja como el caso de los azufres mojables o mediante el espolvoreo
azufre. Evitando que estos se trabajen durante la temporada de floracin-cuajado.
Polilla de la manzana (Cydia pomonella)
Esta plaga se caracteriza por que las larvas de la polilla penetran la fruta por cualquier
punto. La misma oruga puede daar varios frutos. Presenta dos generaciones al ao. Al
llegar a su completo desarrollo estas se ocultan bajo la corteza de las ramas, en el tronco o
en el suelo o en frutos daados y que se encuentran cados en el suelo. Pasado el periodo
de reposo se transforman en adultos para iniciar un nuevo ciclo de infestacin.
Mtodos de control
63
Durante la fase de descanso y colocar chalinas de cartn que sirvan para cobijar a
las larvas; para despus retirarlos y quemarlos antes de iniciar una nueva campaa.
Dosis
Intervalo de seguridad
(das)
Clorpirifos
+ Dimetoato
0.3-0.4lt/200 lt de agua
Concentrado emulsionable
30
Carbarilo
Polvo humectable
Malathion
Concentrado emulsionable
Enfermedades
Otro aspecto muy importante a considerar es lo referente a las enfermedades. En el caso
del cultivo de la manzana y sobre todo en las regiones interandinas donde hay presencia
de humedad relativa elevada en el medio resulta indispensable trazar un plan preventivo
de control de enfermedades fungosas que atacan el follaje, flores, frutos. As mismo la
aridez a la cual se enfrenta el cultivo bajo las condiciones agroclimticas de estas zonas
hace necesario realizar un trabajo sanitario y de manejo que evite la presencia o
disminuya la posibilidad de hongos oportunistas que ingresan a travs de heridas o cortes
que puedan presentarse en ramas, tallo y raz ms an si como parte de las practicas
agronmicas las plantaciones de manzanas son sometidas a perodos prolongados de
ausencia de riego.
Dentro de los problemas patolgicos ms importantes a controlar estn;
Oidiosis del manzano (Podosphaeraleucotricha (Ell. et Ev.)
Este hongo presente en mayor grado en la temporada de ausencia de lluvias (MayoNoviembre), poca en la cual los niveles de humedad relativa e insolacin se incrementan
puede mostrar diferentes daos dependiendo del rgano afectado de tal forma que se
64
Dosis
Presentacin
producto
del
Intervalo
(das)
Azufre
elemental
15-25 kg/ha
Polvo humectable
Sin lmite
Penconazole
0.02-0.03 l/200 l
Polvo humectable
14 das
Benomilo
Polvo humectable
Sin lmite
de
seguridad
Se recomienda que los periodos de suspensin del riego previos al inicio de una nueva
campaa no superen los 02 meses.
As mismo es muy importante mantener una fertilizacin orgnica del suelo donde el
uso de humus de lombriz o compost o estircol compostado ayudarn a una mejor y
ms abundante proliferacin de races y hongos antagnicos a este patgeno.
La presencia de heridas producto de la poda debe ser adecuadamente curada y
protegida para lo cual se puede utilizar pastas cicatrizantes que contengan una mezcla
con carbendazinas a razn de 2.5 a 3 g/lt. Es muy recomendable tambin mantener
una adecuada profilaxis de herramientas de poda mediante la desinfeccin
permanente de las mismas durante la prctica de esta actividad el uso de hipoclorito
de sodio a razn de 10cc/litro de agua para aplicar peridicamente sobre las
herramientas resulta muy necesario y recomendable.
65
Dosis
Intervalo de seguridad
(das)
Carbendazina
Suspensin concentrada
7-10
Benomilo
Polvo humectable
Sin lmite
MANEJO DE LA COSECHA
INDICADORES DE COSECHA
La cosecha como se sabe constituye la etapa final del ciclo vegetativo del manzano
siendo ideal que en aquella fruta se encuentre atractiva, de calidad comestible, de buenas
caractersticas para su empaque y conservacin.
ndices para iniciar la cosecha
Para definir si los frutos de manzana estn listos para su recoleccin se pueden utilizar una
serie de parmetros siendo los ms importantes y tiles los siguientes;
Perodo de floracin a maduracin: Este periodo corresponde al lapso de tiempo entre la
floracin y la maduracin del fruto en un lugar o zona de produccin especfico. En el caso
de la manzana Delicia este tiempo es de aproximadamente 7-8 meses y en el caso de
Winter Banana 6-7 meses.
Color de cscara o epicarpio: Asociado a un cambio de pigmentacin con la madurez.
Es uno de los ndices ms apreciados. El color del fruto maduro se compara con las
diversas tonalidades de colores relacionados en una escala especial de referencia
caracterstica de cada cultivar. En el caso de la Delicia la pigmentacin rojiza de la piel en
un 80 a 90% es un indicador que resulta chapa rojiza es un buen indicador de color
aunado a la coloracin verde amarillenta de la piel.
Secamiento de los spalos: La presencia de residuos florales secos o spalos secos
pueden permitir definir que frutos debern ser cosechados y cules no.
Porcentaje de slidos solubles: Los frutos de manzana deben presentar valores de
porcentaje de slidos solubles entre 10 al 13% para ser aceptables para la cosecha. Estos
valores se miden evaluando el jugo de frutos de manzana en un refractmetro.
OPERATIVIDAD DE LA COSECHA
66
Procedimiento de recoleccin:
La cosecha es una actividad que exige alta concentracin de mano de obra y personal
especializado en un lapso breve de tiempo. Esta actividad debe efectuarse en el momento
apropiado ya que la recoleccin de frutos muy verdes o muy maduros significara perdidas
econmicas al no presentar caractersticas aceptables para su comercializacin.
Una vez determinado el momento de iniciar la cosecha, La recoleccin manual de los
frutos se deber efectuar con mucha delicadeza, colocando la palma de la mano por
debajo de ste y dando una pequea torsin para no daar o arrancar las estructuras
productivas. Los frutos deben ser colocados cuidadosamente en el morral, bolsn o balde
de cosecha para luego vaciar la fruta en las jabas cosecheras que sern derivadas
finalmente a la lnea de procesamiento.
Una vez llenas las jabas estas se irn trasladando hacia los espacios o zonas previamente
acondicionados en campo (casamallas de sombrado) o un lugar fresco y ventilado que
tenga sombra donde permanecer la fruta hasta su traslado a la lnea de procesamiento la
cual de preferencia debe llevarse a cabo lo ms rpido posible.
Por lo general la cosecha se efecta en varias etapas a medida que vayan madurando los
frutos. Como recomendaciones adicionales durante la cosecha se deber tener en cuenta lo
siguiente;
No presionar muy fuerte con los dedos durante la recoleccin, ya que la presencia de
cualquier lesin o magulladura afecta la vida postcosecha de la manzana as como su
calidad.
Es conveniente que los cosechadores tengan las uas cortas o usen guantes y tengan
un morral, bolsn o balde cosechero donde ir colocando de manera provisional la fruta
recolectada.
Como la maduracin no es uniforme en cada planta, la cosecha de debe realizar en
varias oportunidades en cada una de ellas se deber empezar esta actividad por los
rboles menos vigorosos, ms viejos y ms expuestos al sol y por la fruta que est en
las ramas superiores, donde el viento se deja sentir con mayor fuerza.
Dentro de lo posible, la recoleccin se llevara a cabo en das de tiempo seco y fresco, en
horas de la maana o de la tarde. No es recomendable realizar esta labor hacia el
medioda.
67
RENDIMIENTO: 45 tm
INSUMOS
CANTIDAD
UNIDAD
PRECIOUNITARIO (S/.)
COSTO (S/.)
8,0
TM
527,0
4216,0
TOTALES
(S/.)
ESTIERCOL
Humus de lombriz
SUBTOTAL
4216,00
FERTILIZANTES
Urea defoliacin
70,0
KG
1,38
96,6
Urea fertilizacin
176,0
KG
1,38
242,9
Fosfato diamonico
217,5
KG
1,90
413,3
Sulfato de Potasio
300,0
KG
2,10
630,0
Sulfato de Mangnesio
312,0
KG
0,90
280,8
Sulfato de Zinc
20,0
KG
3,00
60,0
Yeso Agrcola
300,0
KG
1,16
348,0
2,5
KG
88,00
220,0
10,0
LT
35,00
350,0
0,0
SUBTOTAL
2641,53
AGROQUIMICOS
Carben
0,2
LT
45,00
9,0
Acarstin
2,0
LT
172,00
344,0
Topaz
3,5
LT
240,00
840,0
Saluthion
5,0
LT
70,00
350,0
Cipermetrina
1,3
LT
40,00
52,0
Detergente Agrcola
1,0
LT
18,00
18,0
3,0
LT
60,00
180,0
Aceite Agrcola
Glifosato (herbicida) Glifonova o
Herbosato
20,0
LT
17,50
350,0
8,0
LT
20,00
160,0
0,5
LT
110,00
55,0
0,0
0,0
SUBTOTAL
BIOESTIMULANTES
Cianamida Hidrogenada (Fitobrot o
Dormex)
2358,00
14,0
LT
33,00
462,0
SUBTOTAL
462,00
TOTAL
9677,53
68
PZA
35,00
35,0
Serrucho de poda
PZA
30,00
30,0
Lampas rectas
PZAS
115,00
115,0
Jabas cosecha
10
CAJAS
11,90
119,0
SUBTOTAL
299,00
69
Unidad
2764
2.764,00
Unidad
32544,4
32.544,40
SUB TOTAL
35.308,40
TIPO DE INDICADOR
De produccin
De productividad
De Calidad
INFORMACIN DE LA AEO
Actualmente en conjunto la organizacin dispone de 21 hectreas de manzanas en
produccin.
El rendimiento promedio de es de 20 t/ha
La calidad de la manzana obtenido por los productores es variado muy heterogneo en
tamao, pero muy agradable en sabor
De Ingresos (S/.)
Los ingresos por la venta de manzana es variable, segn los precios en el mercado y
calidad de la manzana, la produccin promedio anual total es de 1,164,600 kilos y los
ingresos obtenidos con un precio promedio de S/. 1.50 nuevos soles por la alta
merma es de S/. 1746900.00 nuevos soles
El resultado neto por la venta de la manzana es de 1.6 nuevos soles que inferior en
comparacin a los precios de otros mercados diferenciados, por calidad y cantidad
Los costos de produccin y su mantenimiento del cultivo son asumidos ntegramente por
recursos propios de los productores
Financiamiento
70
PLAN DE MERCADOTECNIA
La demanda de manzanas en el Per arroja cifras de un consumo per cpita an bajas para
las expectativas de un mercado interno basto en oferta, pero de calidad poco competitiva.
Sobre todo por las considerables cifras de importacin (mayormente de manzana chilena) que
generan una competencia difcil de igualar para el producto nacional.
En el Per el consumo de la manzana per cpita es de 7 kg/hab/ao. En comparacin con el
consumo per cpita global existe una marcada diferencia con el lder global que es Turqua con
30 kg/hab/ao. Prosiguen Estados Unidos con 27 kg/hab/ao, Alemania con 22 kg/hab/ao,
Italia con kg/hab/ao, Francia as como China con 15 kg/hab/ao. (Fuente: FAOSTAT 2012)
Ante este panorama se ha elaborado un plan estratgico para posicionar el producto
Manzana de Churacocha en un mercado con muchos competidores y de un consumo
interno bajo.
7.1. Estrategia del producto
71
La presentacin del producto ser en cajas de cartn doble corrugado (doble hoja
de papel), tendrn una impresin de la marca y fcil manipuleo. El tamao de la
caja ser estandarizada cuyas medidas sern de 45 cm x 40 cm. Esta forma de
empaque se innovar de acuerdo a la necesidad del cliente
72
CALIBRE
% de
calibres
actual
% de
calibres
proyectado
Extra
1.00%
1.10%
1.90%
2.20%
2.90%
3.00%
3.70%
14.60%
5.30%
15.20%
7.00%
17.70%
10.10%
21.10%
15.10%
3.00%
oo
21.70%
3.40%
31.30%
18.70%
TOTAL
100%
100%
PRECIO
PROMEDIO
PONDERADO
S/./TM
1,958
1,956
1,918
1,928
1,814
1,536
1,136
933
692
441
73
Productor
Empresa Mayorista
(Distribuidor)
74
Consumidor final
ASPECTOS GENERALES
8.1 Licencia y Derecho: Para el caso de este plan de negocio no se requiere dicho tems,
solo se requiere realizar las buenas prcticas agrcolas y de post cosecha.
8.2 Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones: Para el caso de este plan de negocio no
se aplicara dicho tems
8.3 Plan de Impacto Ambiental.
A.
Responsabilidad ambiental
La produccin de manzana de Churacocha, es favorable para el mantenimiento de los
ecosistemas: Para ello se implementar una produccin agroecolgica sostenible en
sistemas agroforestales lo que implica una disminucin en contaminantes sintticos,
proteccin del suelo, de las fuentes de agua y de la biodiversidad. Otro aspecto
importante es que toda la infraestructura de beneficiado hmedo que se desea
implementar es ecolgica y utiliza tecnologa de bajo consumo de agua en el proceso.
La ejecucin del presente plan de negocios, por tener un enfoque de manejo de
recursos naturales generar, sobre el ambiente, mayores impactos positivos que
negativos.
Impactos positivos
Obtencin de energa, por la lea que se obtiene, como resultado del manejo
de sombra y podas.
Impactos negativos
B.
Responsabilidad social.
La ejecucin del plan de negocio contribuir a mejorar los ingresos econmicos del
productor, dndole mayor capacidad de gasto y por consiguiente mayor dinamismo a la
economa de la zona.
El manejo de las plantaciones, cosecha y post-cosecha demandar mayor
cantidad de mano de obra tanto de varones como de mujeres.
Este proyecto posibilitar trabajo a transportistas, acopiadores, personal de carga
y descarga, negocios de ventas de herramientas, etc.
Las tcnicas enseadas podran ser adoptadas por agricultores de otros sectores,
por el efecto multiplicador.
Fortalecimiento organizacional: Con la participacin del plan de negocio se
fortalecer y podr desarrollar actividades ms competitivas dentro del valle
propiciando la contratacin de diversos servicios.
Promocin del empleo. Las actividades productivas, pos cosecha dado las exigencias
buenas prcticas agrcolas, incrementarn la necesidad de mano de obra calificada y
no calificada, generando ms empleo y trabajo con remuneraciones y salarios justos,
acceso a los servicios de educacin y salud en mejora de la calidad de vida de los
trabajadores, que forma parte de la trazabilidad de la certificacin orgnica.
75
76
El Plan de Negocio busca mejorar la productividad por hectrea y por planta posicionar la
manzana de Churacocha, en el mercado limeo y del interior del pas, lo que permitir a los
productores mejorar sus ingresos econmicos y por ende elevar su calidad de vida.
De otro lado, el Plan de Negocio fortalecer la asociatividad y consolidar la misin
organizacional de trabajar unidos con metas comunes, empleando las buenas prcticas de
produccin, cosecha y post cosecha con adecuado control de calidad especializado y
comercializacin dirigira a diferentes mercados.
INVERSION
Total
138,869.40
138,869.40
28,000
28,000
COMPONENTE DE CAPITAL DE
TRABAJO
354,886.68
191,131.22
191,131.22
Total
354,886.68
358,000
358,000
9.2
Mayor oferta de manzanas de buena calidad acorde a las exigencias del mercado
Incremento de la productividad y calidad de la manzana.
Mejoramiento en el proceso productivo con Buenas Practicas.
Capacitacin y asistencia tcnica en el manejo de cosecha y post cosecha.
Manejo adecuado de cosecha y pos cosecha, reduciendo el deterioro la fruta.
Manejo de Guas de Recepcin y Guas de Entrega del Producto manzana.
Apertura de nuevos mercados ms rentables (mercado seguro para la Produccin).
Mejoramiento de los Ingresos y calidad de vida de los productores.
Entrega oportuna al cliente y pagos justos al productor.
Ofertar manzanas de calidad, a partir del 2do ciclo de produccin, manteniendo
estndares de calidad, en su Composicin qumica, aspectos fsicos y Organolpticos.
Reducir al mnimo las prdidas por deterioro.
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
Proyecto (TM)
739
754
770
786
803
77
CAPACITACION REQUERIDA
Asociatividad y comercializacin
Organizacin y comercializacin.
Temas de capacitacin
1. Manejo agronmico del cultivo de manzana
adecuado en operatividad de Buenas
prcticas agrcolas
2. Labores culturales, dasahije, tipos de podas,
control de plagas, etc.
3. Manejo adecuado
en operatividad de
Buenas prcticas de
cosecha y post
cosecha
4. Buenas Prcticas en Organizacin y
Gestin Empresarial
5. Buenas Practicas en Asociatividad y
Comercializacin, distribucin y mrquetin
Produccin, comercializacin
Post cosecha, Comercializacin
Comercializacin
Comercializacin
78
INVERSIN
Inversion
1.
Especificar tipo
Monto
Monto
Financiado Financiado
Precio
por los AEO por el GR
Cantidad Referencial
(S/.)
Lima
38,000.00
38,000.00
Balanza industrial
2000.00
2,000.00
2,000.00
Moto Fumigadoras
2764.00
11,056.00
11,056.00
32544.40
32,544.40
32,544.40
Montacarga manual
15000.00
15,000.00
15,000.00
Varios
31
299.00
9,269.00
9,269.00
Otros
5000.00
5,000.00
5,000.00
Inversin
38,000.00
112,869.40
Asistencia tcnica
Tecnico Especialista
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Capacitacin de Productores
Talleres
3,000.00
21,000.00
21,000.00
Otros servicios
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de trabajo
Materia prima
Insumos Produccin de Manzana
Mano de obra Produccin de Manzana
Gastos de ventas
Administrativos
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos de fabricacin
Implementacin HACCP
3,000.00
3,000.00
3,000.00
28,000.00
400,000
20
20
1
1
1
1
1
0.83
9,677.53
6,837.00
104,000.00
48,862.80
66,013.50
21,300.00
14,971.00
Manzana
Varios
Varios
330,290.60
191,131.22
135,030.75
104,000.00
48,862.80
66,013.50
21,300.00
14,971.00
330,290.60
191,131.22
135,030.75
104,000.00
48,862.80
66,013.50
21,300.00
14,971.00
911,599.87
Total Inversin
531,334.85
50%
79
521,134.42
50%
1,052,469.27
100%
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos de produccion
Mano de obra directa
Material directo
Gastos indirectos de Fabricacin
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
Total costo de produccin
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
577,283
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
577,283
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
577,283
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
577,283
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
577,283
Costos operativos
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Gastos financieros
Total costos operativos
48,863
104,000
152,863
48,863
104,000
152,863
48,863
104,000
152,863
48,863
104,000
152,863
48,863
104,000
152,863
80
Materias primas e
insumos
Unidad
Kg
Costo / unid
0.83
Cantidad
Total anual (S/.)
400,000.00
330,291
9,678
339968.13
IGV (S/.)
59452.31
1741.96
61194.26
Unidad
persona
Unidad Precio por unid (S/.) Cantidad /mes Total anual (S/.)
Unidades
3.17
6,666.00
63,393.66
Unidades
0.08
6,666.00
1,599.84
300
Unidades
30
24
720
66013.5
Concepto
Unidad
Supervisor de control de calidad
personal de packing
Concepto
Unidad
Energia
Kw
Agua
M3
Otros costos indirectos de
Gasolina 90 octanos
Gl
fabricacin
Aceite de motor grado 15-40 Gl
Grasa para engranajes SKF Kg
IGV (S/.)
9670.22
244.04
45.76
109.83
10069.86
577,283.38
IGV Costos de produccin
IGV (S/.)
1052.54
408.66
768.81
36.61
17.08
2283.71
73547.83
Costos operativos
Concepto
Administrador
Gastos de administracin Contador
Jefe de Almacen
Asistente
Gastos de ventas
Unidad Honorarios por da Cantidad /mes Sueldo al mes Total anual (S/.)
persona
1
2205
26460.00
persona
1
1499.4
17992.80
persona
1
1470
4410.00
persona
0
735
0.00
48862.80
Concepto
Flete
Afiche
Promocin
Registro de marcas
Participacin en ferias
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Des a rrol l o de nuevos productos Unidad
81
Precio / unid
0.2
5
2
IGV (S/.)
12203.39
762.71
457.63
152.54
1067.80
1220.34
15864.41
152,862.80
IGV Costos operativos
15864.41
.
9.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS
La proyeccin de los ingresos est dada por el volumen de produccin / ao y por el precio de
venta promedio que se paga en la zona. Como se observa en el siguiente cuadro el incremento
de los ingresos se dar a partir del primer ao, debido a que existir asistencia desde ese ao
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Precio del producto o servicio
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
S/.1,575.00
Proyecto (TM)
739
754
770
786
803
Cuadro de ingresos
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
Ingresos anuales sin IGV (S/.) IGV de ingresos (S/.) Total de ingresos con IGV
985,842
1,006,544
1,027,682
1,049,263
1,071,298
82
1,163,293
1,187,722
1,212,665
1,238,131
1,264,131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,163,293
1,187,722
1,212,665
1,238,131
1,264,131
Punto de Equilibrio =
PE =
PE =
Costos Fijos
205,193.55
864.26
237
Toneladas / anuales
205,193.55
710.74
1,575.00
TIR (econmico) =
VPN (econmico)=
Tasa de descuento =
VAN
> 0
El proyecto se acepta
TIR
> 1
El proyecto se acepta
34.4%
S/. 760,509.29
10.0%
83
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Utilidad Operativa
Gastos financieros
Gastos de depreciacin
Utilidad antes de impuesto
IR
Utilidad Neta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,163,293
503,736
659,558
48,863
88,136
522,559
1,187,722
503,736
683,987
48,863
88,136
546,989
1,212,665
503,736
708,929
48,863
88,136
571,931
1,238,131
503,736
734,395
48,863
88,136
597,397
1,264,131
503,736
760,396
48,863
88,136
623,397
14,974
507,585
152,276
355,310
14,974
532,015
159,604
372,410
14,974
556,957
167,087
389,870
14,974
582,423
174,727
407,696
14,974
608,424
182,527
425,896
Ao 2
14,974
Ao 3
14,974
Ao 4
14,974
Ao 5
14,974
CUADRO DE DEPRECIACIN
Tasa de depreciacin anual
Activos fijos
20%
Ao 1
14,974
84
Ao 0
Ao 1
1,163,293
Ao 2
1,187,722
Ao 3
1,212,665
Ao 4
1,238,131
Ao 5
1,264,131
Costos de produccin
Mano de obra directa
Material directo
Gastos indirectos de Fabricacin
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
135,031
339,968
66,014
21,300
14,971
Costos operativos
Gastos de administracin
Gastos de ventas
48,863
104,000
48,863
104,000
48,863
104,000
48,863
104,000
48,863
104,000
152,276
159,604
167,087
174,727
182,527
Ao 1
1,163,293
Ao 2
1,187,722
Ao 3
1,212,665
Ao 4
1,238,131
Ao 5
1,264,131
577,283
152,863
152,276
433,147
577,283
152,863
159,604
457,576
577,283
152,863
167,087
482,518
577,283
152,863
174,727
507,984
577,283
152,863
182,527
533,985
Costos de Inversin
Activo fijo
Gastos preoperativos
Capital de trabajo
112,869
28,000
911,600
Ao 0
Ingresos por ventas
Costos de Inversin
Costos de produccin
Costos operativos
Pago de impuestos (IGV)
Pago de impuestos (IR)
Total
TIR (econmico) =
VPN (econmico)=
Tasa de descuento =
-1,052,469
-1,052,469
34.4%
S/. 760,509.29
10.0%
85
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,163,293 1,187,722 1,212,665 1,238,131 1,264,131
503,736
503,736
503,736
503,736
503,736
152,276
159,604
167,087
174,727
182,527
507,282
524,383
541,842
559,668
577,869
Inversin en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos
1,052,469
577,283
577,283
577,283
577,283
577,283
-1,052,469
-70,001
-52,901
-35,441
-17,615
585
AO3
AO4
Flujo de Inversin
Flujo de Caja Econmico
AO 0
-1,052,469
AO2
1,187,722
1,212,665
1,238,131
1,264,131
503,736
503,736
503,736
503,736
503,736
433,147
457,576
482,518
507,984
533,985
760,509
34.4%
1,163,293 1,187,722
433,147
457,576
1,212,665
482,518
1,238,131
507,984
1,264,131
533,985
-1,052,469
Niveles de produccin
Niveles de ventas
AO5
1,163,293
AO1
86
Par futuros proyectos, y una vez consolidadas mejoras, se deber evaluar la factibilidad de
que los asociados incursionen en otros eslabones de la cadena productiva, como
trasformacin de las manzanas.
87
Observaciones Generales:
Claramente hay problemas con el enfoque, deben centrarse en el producto a ofrecer
en este caso manzana delicia empacada. No se sabe finalmente cual es el mercado
objetivo del plan de negocio , si los mercados mayoristas, si los minoristas o si los
supermercados y plantean las mismas estrategias de marketing para todos. De be
definirse desde un principio cual ser el mercado objetivo del plan de negocio y
sobre este se llevar a cabo el anlisis de oferta y demanda.
El plan de negocio est incompleto segn la gua del contenido mnimo para la
formulacin de la propuesta productiva del Procompite 2013.Revisar bien la
metodologa y completar.-
12.3. Fotografas
Infraestructura de la planta.
88
89
Transporte de manzana
90
rbol de manzana
91
Planta de calibracin
Lima
92
LA PROPUESTA INCLUYE:
NOTA: Para empezar los trabajos se requiere el 50% de adelanto y el saldo segn los avances
de la obra.
Esperando que la cotizacin haya sido de su agrado, quedamos a su entera disposicin para
servirlo.
Atentamente,
93
94
95
96