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TEMA 1: NMEROS NDICES

1.1 Introduccin
1.2 Nmeros ndices Simples
1.3 Nmeros ndices Complejos

1.4 Nmeros ndices Ponderados


1.5 ndices de Precios
1.6 Renovacin, enlace y cambio de periodo Base en los
Nmeros ndices.

1.7 Deflactacin de Series econmicas


1.8 IPC: INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

1.1 INTRODUCCIN
Un nmero ndice es un valor expresado como porcentaje de una cifra
que se toma como base.
Puede referirse tanto a precios como a cantidades. Se clasifican en
ponderados y sin ponderar.
Vamos a utilizar la siguiente notacin para denotar un ndice:

dnde el subndice indica el periodo base y el superndice el periodo


actual.
Ejemplo:

: ndice del ao 2011 tomando como periodo base el ao 2006.

PROPIEDADES
Existencia: tienen un valor finito distinto de cero. 0 0 <

Identidad: si hacemos coincidir el periodo base y el actual, el valor

del ndice es 100. 00 = 100.


Inversin: el valor del ndice vara al invertir los periodos entre s
1
de la siguiente forma: 0 = 1002 .
0

Proporcionalidad: si en el periodo actual todas las magnitudes


presentan una variacin proporcional, el ndice tambin se ver
afectado en la misma proporcin.

Homogeneidad: No le afectan los cambios realizados en las unidades


de medida.

1.2 Nmeros ndices Simples

Sea una magnitud simple, y sean


0 el valor de dicha magnitud en el periodo base (0),
el valor de dicha magnitud en el periodo actual (t).
Entonces, el ndice simple que nos mide la variacin en % que ha
sufrido dicha magnitud entre los periodos considerados puede
calcularse como:
0 =

100
0

Hay tres tipos de nmeros ndices muy importantes:


ndice de Precios Simple: (relacin de precios)

=
100
0
ndice de Cantidad Simple: (relacin de cantidades)

=
100
0
ndice de Valor Simple: (relacin de valor)

=
100
0 0
dnde y denotan los precios y las cantidades del producto en el
periodo .

Una vez calculados los nmeros ndices para un solo bien, dinero,
cantidad o valor; el siguiente paso es calcular ndices compuestos.
Los ndices compuestos se forman a partir de varios bienes.

Ejemplo 1. (Hoja de prcticas)


Un artesano de la piel se dedica a la confeccin y venta de sillas de montar, habiendo
vendido en los ltimos aos:
Ao
Sillas

2005
18

2006
20

2007
15

2008
23

2009
25

2010
18

2011
30

Utilizando Excel hallar los ndices simples de ventas tomando como base el ao 2005.
Solucin:
18
20
15
23
06
07
08
100 = 100 05
=
100 = 111.11 05
=
100 = 83.33 05
=
100 = 127.78
18
18
18
18
25
18
30
10
11
=
100 = 138.89 05
=
100 = 100 05
=
100 = 166.67
18
18
18

05
05
=
09
05

Ao
Sillas

2005

2006

2007

100

111.11

83.33

2008
127.78

2009
138.89

2010

2011

100

166.67

1.3 Nmeros ndices Complejos / Compuestos


Los ndices compuestos no ser otra cosa que la agregacin de los distintos
ndices simples elaborados para cada bien por separado.
Sin embargo, en otras ocasiones, lo que se agregan no son ndices, sino las
propias magnitudes (precios o cantidades) observadas.
ndice media aritmtica:

1 + 2 + +
=
=

ndice media geomtrica:


=

1 2 =

=1

=1

ndice media armnica:


=

1
1
1
+ + +
1
2

ndice media agregativa:


1 + 2 + +
=
=
10 + 20 + + 0

1
=1

=1

=1 0

1.4 Nmeros ndices Ponderados


La necesidad de ponderar los ndices viene de calcular ndices que engloben a ms
de un bien y que estn medidos en escalas diferentes.

Una ponderacin representa un valor de referencia para cada producto que


determina su importancia relativa en el ndice total.
ndice media aritmtica ponderada:
1 1 + 2 2 + +
=
=
1 + 2 + +

=1

=1

ndice media geomtrica ponderada:


=

1 1 2 2 =

=1

ndice media armnica ponderada:


1 + 2 + +
=
=
1
1
1
+ + +
1 1 2 2

ndice media agregativa ponderada:


1 1 + 2 2 + +
=
=
10 1 + 20 2 + + 0

=1

1
=1

=1

=1 0

EJEMPLO 2
1. El IPC en los meses del ao 1980 ( base 1978) ha sido:
El
IPCEn
(ndice
de Precios
los meses
del aoSep
1980 Oct
(base Nov
1978) Dic
Jul Ag
May enJun
AbConsumo)
Mar de
Feb
Mes
ha sido:
IPC 1053 1049 1057 1063 1056 106 108 1097 1097 1113 1116 1119
Mes
IPC

En.
1053

Feb.
1049

Mar.
1057

Abr.
1063

May.
1056

Jun.
106

Jul.
108

Ago.
1097

Sep.
1097

Calcular media aritmtica, geomtrica y armnica.


Calcular los ndices Media Aritmtica, Geomtrica y Armnica.
Ia

Oct.
1113

Nov.
1116

Dic.
1119

105 ' 3 104 ' 9 105 ' 7 106 ' 3 105 ' 6 106 108 109 ' 7 109 ' 7 111' 3 111' 6 111' 9
12

108 ' 04

I G 12 105 '3 104 '9 105 '7 106 '3 105 '6 106 108 109 '7 109 '7 111'3 111'6 111'9
107 '97
IH

12
1

105 '3 104 '9 105 '7 106 '3 105 '6
12
107 '979
4
1
1
1

111'3 111'6 111'9


(Ejercicio hecho en Excel)

1
106

1
108

1
109 '7

1
109 ' 7

1.5 ndices de Precios


Se calculan utilizando ndices complejos ponderados. Los ms utilizados
son los ndices de Laspeyres, Paasche y Fisher.
En Espaa son ndices de tipo Laspeyres: IPC, ndice de Precios
Industriales (IPI), ndice de Precios Agrcolas (IPA), ndice de Precios
Hoteleros (IPH).
A partir de ahora utilizaremos la siguiente notacin:
0 : precio del bien en el ao base (0)
: precio del bien en el ao en curso ()

0 : cantidad del bien en el ao base (0)


: cantidad del bien en el ao en curso ()

10

ndice de Laspeyres del periodo con periodo base 0


0 =

=1 0

=1 0 0

100

Se suma en , es decir, en cada uno de los bienes.


Interpretacin: Cociente entre el valor actual con cantidades del
periodo base y valor en el periodo base.

11

ndice de Paasche del periodo con periodo base 0


0 =

=1

=1 0

100

Se suma en , es decir, en cada uno de los bienes.


Interpretacin: Cociente entre el valor actual y el valor en el
periodo base con cantidades del periodo actual.
ndice de Fisher del periodo t con periodo base 0
0 =

0 0

12

Ejemplo 3
1. Consideramos los tres productos, con sus precios y cantidades:
Producto
pio
qio
pit
qit
X1
10
3
14
5
X2
12
7
13
6
X3
8
12
16
10
Calcular los ndices de precios.
Producto
X1
X2
X3
SUMA ?

pioqio

pitqio
30
84
96
210

0 =
0 =

pioqit
42
91
192
325

=1 0
100

=1 0 0

=1
100

=1 0

pitqit
50
72
80
202

70
78
160
308

325
100 = 154.8
210
308
=
100 = 152.5
202
=

0 0 = 154.8 152.5 = 153.6


13

Uno de los problemas fundamentales al calcular un nmero ndice es


seleccionar los bienes o variables que vamos a utilizar para calcular
ese ndice.

Otro punto importante es fijar un periodo base normal, que no


presente anomalas que pueda trasladar a todos los valores del
ndice.
Con

posterioridad

pueden
actualizacin del ndice.

surgir

otros

problemas

como

la

Ejemplo para el clculo del ndice de Laspeyres utilizamos la cantidad en el


periodo base. Pero transcurrido un plazo largo de tiempo puede ocurrir que
esa cantidad del periodo base quede obsoleta y necesitemos actualizar la
base del ndice.

Rehacer todos los clculos sera muy tedioso. Por eso necesitamos
una herramienta que nos permite cambiar de base de forma sencilla.

14

3.6 RENOVACIN, ENLACE Y CAMBIO DE PERIODO


1.6 Renovacin, enlace y cambio de perodo base en los Nmeros
BASE EN LOS NMEROS INDICES.
ndices
A medida que los datos se alejan del periodo base pierden representatividad,
con el fin de actualizarlos se realiza el cambio de base ( pasar de tener por
ejemplo 1996 como ao base a 2000). Para que los datos obtenidos con esas
series con distinta base se puedan comparar, hay que realizar un enlace de
ndices.
Este enlace se basa en la propiedad de la inversin de los nmeros ndices

I 00
I I h
I0
t
h

t
0

I 00
En Espaa, se denomina coeficiente legal de enlace a h Este dato es publicado
I0
por el INE.

Se verifica la siguiente propiedad:

I
t2
t1

I tt 02
I tt10

100

Los ndices de Laspeyres, Paasche


y Fisher no cumplen esta propiedad
15

Ejemplo 4.

Con los datos del Ejemplo 1 realizar un cambio de base de 2005 a 2009.

Ao
Sillas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

72

80

60

92

100

72

120

16

Ejemplo 5.
En la siguiente tabla disponemos de una serie de ndices con periodo base
2000. Efectuar un cambio de base desde 2000 hasta 2002.

Aos

2000

2001

2002

2003

2004

100

127.9

144.5

178.9

240.8

Solucin:
2000
2001
2000
100
2000
127.9
2000
2001
2002 = 2002 100 =
100 = 69.20 2002 = 2002 100 =
100 = 88.51
144.5
144.5
2000
2000
2002
2003
2000
144.5
2000
178.9
2002
2003
2002 = 2002 100 =
100 = 100
2002 = 2002 100 =
100 = 123.8
144.5
144.5
2000
2000
2004
2000
240.8
2004
2002 = 2002 100 =
100 = 166.64
144.5
2000

Aos

2000

2001

2002

2003

2004

69.20

88.51

100

123.8

166.64
17

1.7 Deflactacin de Series Econmicas


Deflactar es eliminar el componente de la subida (inflacin) o bajada
(deflacin) de precios.
Se distingue entre:
Precios corrientes: Precios vigentes en cada periodo de tiempo.
Precios constantes: Valoracin del precio con relacin a un ao base.
Para poder efectuar anlisis comparativos de una serie de valor entre distintos
periodos, hay que pasarla de precios (euros) corrientes o de cada ao, a precios
(euros) constantes o del periodo que se considere como base. El procedimiento es
dividir la moneda corriente por un ndice de precios adecuado que se denomina
deflactor.
Si se desea expresar la renta disponible de las familias en moneda constante, el
deflactor ser el IPC. Si se desea valorar un conjunto de productos industriales,
el deflactor ser el IPI, etc.

Si denotamos:

Entonces,

0 : precio constante del bien en el ao base.


: precio corriente del bien en el ao en curso .
0 : ndice del ao con periodo base 0 (deflactor)

0 =

100
0
18

Ejemplo 6.
Una marca de electrodomsticos fabrica, en cierta cadena industrial,
cuatro tipos de lavadoras que reciben el nombre de modelo A, B, C y D.
En los aos 2002, 2003 y 2004, los precios recomendados de venta y
el nmero de unidades de cada modelo producidos se recogen en la
siguiente tabla:
Modelo

2002

2003

2004

Precio

Cantidad

Precio

Cantidad

Precio

Cantidad

35

5000

37

5200

40

5400

40

3000

45

2500

47

2500

50

1500

55

1700

58

1800

65

1000

68

1200

70

1300

Calcular:
a. ndice de precios de Laspeyres con base 2002.
b. ndice de precios de Paasche con base 2002.

c. Valor en moneda constante de 2002 de la produccin en los tres


aos utilizando el ndice de Paasche como deflactor.
19

a.

=1 0

=1 0 0

100

2002
2002 = 100
2003
2002 =
2004
2002

b.

37 5000 + 45 3000 + 55 1500 + 68 1000


100 = 108.16
35 5000 + 40 3000 + 50 1500 + 65 1000

40 5000 + 47 3000 + 58 1500 + 70 1000


=
100 = 114.48
35 5000 + 40 3000 + 50 1500 + 65 1000

=1

=1 0

100

2002
2002
= 100

2003
2002
=

37 5200 + 45 2500 + 55 1700 + 68 1200


100 = 107.86
35 5200 + 40 2500 + 50 1700 + 65 1200

2004
2002
=

40 5400 + 47 2500 + 58 1800 + 70 1300


100 = 114.11
35 5400 + 40 2500 + 50 1800 + 65 1300
20

Vamos a calcular la serie del valor de la produccin en precios constantes del


ao 2002. Para ello vamos a deflactar la serie de precios corrientes de cada ao
utilizando el ndice de Precios de Paasche.
La produccin en los aos 2002, 2003 y 2004 en precios corrientes es:
Ao 2002 :355000 + 403000 + 501500 + 651000 = 435000

Ao 2003 :375200 + 452500 + 551700 + 681200 = 480000


Ao 2004 :405400 + 472500 + 581800 + 701300 = 528900
Las producciones anteriores estn en precios corrientes de cada ao, si
queremos pasarlas a precios constantes del ao 2002:
Valor de la produccin del 2003 a precios constantes del 2002:

Valor de la produccin del 2004 a precios constantes del 2002:

El valor de la produccin para el ao 2002 a precios del ao 2002 no cambia, es


435000
21

IPC - NDICE DE PRECIOS DE CONSUMO


Necesidad:
El comportamiento de los consumidores vara considerablemente con
el tiempo.
Con el mismo dinero de un ao no se pueden adquirir los mismos
bienes en un ao .
Se hace necesario establecer un ndice para poder comparar la evolucin
de los precios a lo largo de los aos.
El ndice de Precios de Consumo o IPC es un ndice tipo Laspeyres
encadenado que mide la evolucin de los precios en Espaa.
El encargado de elaborar este ndice es el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADSTICA (INE). (Ms info en http://www.ine.es/metodologia/t25/t2530138.pdf).
Actualmente se est elaborando tomando como perodo base el ao
2011.

22

Usos:
Medida de inflacin.
Revisin de contratos de arrendamiento de inmuebles.
Referencia en la negociacin salarial y en la fijacin de las pensiones.
Actualizador de primas de seguros y otros tipos de contrato.
Clculo:
Elegir una serie de productos y servicios bsicos (Cesta de la
compra).
Se recoge informacin mensual de estos bienes y se calculan sus
ndices.
Se utilizan unas ponderaciones que son los gastos o valores de los
bienes en el periodo base.
Estas ponderaciones se actualizan parcialmente cada ao a travs de
la Encuesta Continuada de Presupuestos Familiares.
23

La frmula del clculo del IPC es una media de los ndices de precios de los
bienes de la cesta de la compra:

1 ,
,1
=1
,
IPC1 =

1
=1

dnde:
,
IPC1
es el IPC general en el mes del ao referido al ao 1.

1 es la ponderacin del bien referida al ao 1.


,
,1
es el ndice del bien en el mes del ao referido al ao 1.

Las siguientes tablas muestran la cesta de la compra considerada para calcular


el IPC con base 2011:

24

Las ponderaciones utilizadas en los ltimos aos son:


General
Alimentos y bebidas no alcohlicas
Bebidas alcohlicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseanza
Hoteles, cafs y restaurantes
Otros bienes y servicios

2011
1000
181.627
28.686
85.942
116.997
68.449
32.058
147.355
39.821
76.403
13.788
115.186
93.687

2010
1000
183.572
27.316
86.83
111.378
69.777
32.364
145.452
38.991
78.23
13.519
120.357
92.215

2009
1000
180.703
25.416
88.148
107.417
71.968
31.3
152.9
37.2
78.076
13.216
123.3
90.355

Es interesante calcular las tasas de variacin del IPC:


Las tasas de variacin mensual se calculan como el cociente entre el ndice
del mes corriente y el ndice del mes anterior.
,
1,
IPC2011
IPC2011
IPC0, IPC01,
TVM =
100 =
100
1,
IPC2011
IPC01,
Las tasas de variacin anual se calculan como el cociente entre el ndice del
mes corriente y el ndice del mismo mes en el ao anterior.
,
,1
IPC2011
IPC2011
TVA =
100
,1
IPC2011
25

Cmo se actualiza la renta?


El IPC sirve para actualizar rentas. La frmula para actualizar una renta del ao
al ao es la siguiente:

IPC0
Renta = Renta
IPC0

Ejemplo: Se quiere actualizar una Renta de 300 del ao 2008 al ao 2013


utilizando el IPC de agosto de 2008 y el de agosto de 2013.
Solucin:
8,2008
IPC2011
= 95.995
8,2013
IPC2011 = 104.023
Renta2013 = Renta2008

8,2013
IPC2011

8,2008 =300

IPC2011

104.023
= 325
95.995

OJO: Debido al cambio de metodologa que se produjo en el ao 2002, la


frmula anterior para actualizar una renta NO ES VALIDA para actualizar una
renta de un ao anterior a 2002 a otro ao posterior a 2002.
Sin embargo si que funciona si ambos aos son anteriores a 2002 o ambos
posteriores a 2002.
26