Russian food embargo: benefit to Brazil uncertain

Mauricio Mathias, MSc.

It is already certain that the European Union will lose revenue as a food exporter to Russia, but
whether potential alternative suppliers, such as Brazil, will eventually profit from the economic embargo is still
unclear. Last year the main food supplying countries to Russia were Ukraine, Brazil, Germany, Poland and the
Netherlands. Now with a Russian import-ban on food items from the USA, EU, Canada and Norway valid for
one year, there is a window of opportunity to other exporters. Or is there?
Russia imports about 33% of the food it consumes, absorbing about 10% of all EU food exports, a 12
billion Euro market in total, according to the Eurostat agency, out of which 770 million Euros are vegetable
imports alone. The feared double effect on the European vegetable and fruit market is that once these products
are no longer exported to Russia, they will end up in the European market, bringing prices down.
Brazil is by far the main beef supplier to Russia, but sales of fruit and vegetable to that country still are
a developing market that will take time to grow, so that the market possibility may have been created by the
embargo on countries that sanctioned Russia upon its interference in Ukraine. Weather Latin American or
Asian countries will actually benefit from it remain to be seen still.
Some European exporters believe that complaints from Russian consumers may in time pressure its
government to review this decision once supermarket shelves start to go empty. However, it is seen with
concern that president Putin has recently been to both Latin America and Asia on business trips. It is feared
that if countries from these potential exporting regions do get a foothold into the new market, it will be hard for
Europeans to get it back.
The Brazilian Fruit Institute (Ibraf) is quoted in the Brazilian media as cautious, citing that fruit
exports to the distant Russian market are still small due to logistical hurdles, be it via air or sea shipments,
since we still dont have favourable direct routes. This is a good moment for the private sector and the
government to discuss strategies to minimize the logistical problem.
Still according to Ibraf, the Brazilian fresh fruit trade with Russia reached 1,643 tons, of mostly
oranges, limes, apples, melons and mangoes. Another export agency in Brazil, Apex, has agreed that Moscows
embargo on main food items does not mean automatic gains to Brazil. The main reason being that Russia has
had a list of barriers to exactly many of the items on the embargo list. The nature of these barriers have been of
sanitary, technical and tariff issues, as well as product origin; so its still unclear if there will be immediate
access to the market. And once that is sorted out, it still has to be seen if there will be an exportable surplus to
direct to this potential new market.

Its unlikely that major producer/exporters would divert produce right away to enter a still uncertain
market, very depended on political matters, thus disrupting supply to both local market and hard-won foreign
clients. Especially since the import ban starting now is scheduled to last for one year, and Europeans are
appealing to the WTO. Negotiations are likely to happen though, as both sides will prospect the long-term
business possibilities.
For the rest of the Latin America, each country may have its own perspective and opportunity to
explore. Russia already imports significant amounts of Argentinean and Chilean fruit. Other produce-exporting
countries such as Ecuador, Peru and Colombia may also increase their market share in Russia.

KOMMENTAR

von Gabriele Bastian

Keine Entspannung in Sicht

In den letzten Tagen haben sich im internationalen Fruchtgeschft die Ereignisse
berschlagen. Zunchst sorgten die Manahmen Russlands gegen polnische Produkte fr Aufregung, dann schlug ein
komplettes Handelsembargo gegen europisches, norwegisches, australisches und
US-Obst und Gemse sowie gegen andere
Agrar- und Lebensmittelwaren ein wie
eine Bombe. Wir hatten dies irgendwie
befrchtet. Aber im Grunde haben wir
lieber nur an eine rachedurstige Drohgebrde glauben wollen. Die Realitt
gleicht einem Tsunami weglaufen zwecklos. Die Auswirkungen des Importstopps
werden im Winter vor allem im Apfelbereich so richtig zu spren sein, wenn
Russland normalerweise mit dem Import
aus westlichen Lndern starten sollte.
Die EU hat in dieser schweren Zeit die
Chance, ihre Kern-Bedeutung zu beweisen
und Schaden fr ihre Mitglieder abzufedern. Russland war nie ein leichter
Markt. Wer sich jahrelang dort erfolgreich
behaupten konnte, dem zollten Kollegen
groen Respekt. Wie Hohn in den Ohren
klingen die leichtfertig geuerten Worte
von russischer Seite, dass man keine leeren Regale und Nachteile fr die Verbraucher frchte, weil es Ersatz-Ressourcen
gebe. Erfolgreiche Handelsbeziehungen
und funktionierende Warenstrme lassen
sich aber nicht auf die Schnelle neu kreieren. Woher sollen pltzlich Khl-, Lageroder Transportkapazitten auf Handelswegen herkommen, die bislang kaum
existierten? Vor allem, wer gibt das Geld
dafr? Theoretisch lsst sich vieles schnreden, doch in der Praxis sehen auch in
Russland selbst vor allem die westlichen
LEH-Unternehmen Chaos auf sich zu
kommen. Nur sagen drfen sie es nicht
laut, wollen sie sich keinen Repressalien
von staatlicher Seite ausliefern. Auch wenn
Weirusslands Prsident Lukaschenko es
offiziell strikt verneint: Es wird sicher in
Weirussland oder vielleicht auch in
Serbien einen grauen Markt geben, ber
den vom Embargo betroffene Unternehmen angelockt werden, doch noch ihre
Waren nach Russland zu verkaufen. Zu
viel Geld ist im Spiel.
Ich frage mich, ob die WTO nicht zum
Scheitern verurteilt ist, wenn politische
Interessen mit solchen wirtschaftlichen
Straf-Manahmen gegen Partner durchgesetzt werden. Was ntzen uns dann
Handelsabkommen? Vom Beitritt Russlands habe ich mir viel versprochen, das ist
nun Makulatur. Die WTO muss handeln
und Einigkeit zeigen, will sie nicht ihre
Glaubwrdigkeit verlieren.

Wie lange die

Versorgung der
russischen
Verbraucher mit
Qualittslebensmitteln noch
gesichert ist, ist
fraglich. Einige
Supermrkte in
Ballungszentren
knnen ihre Regale
bei Obst und
Gemse bereits
nicht mehr fllen.

RUSSLAND

Handelsembargo zieht auch bei

Obst und Gemse weitreichende
Folgen nach sich
Die seit Wochen andauernde Ukraine-Krise hat in den letzten Tagen
durch den Importstopp einen vorlufigen Hhepunkt erreicht, der auch
weitreichende Auswirkungen auf das weltweite Fruchtgeschft hat.
Das Fruchthandel Magazin gibt im Folgenden einen berblick ber die
Situation und fragte nach Meinungen zu den Folgen fr die internationale Branche.

ereits im Vorfeld dieser Ankndigung

in der 32. Woche hatte Russland gegenber Polen und einigen anderen Lndern
wie zum Beispiel Moldawien Importbeschrnkungen fr Obst und Gemse ausgesprochen, diese aber immer mit phytosanitren Problemen begrndet. Beim jngsten
Embargo hingegen sprach Moskau ganz
offen von einer Reaktion auf die Sanktionen der EU und anderer Lnder. So gilt der
Einfuhrstopp neben den EU-Staaten und
den USA auch fr Kanada, Australien sowie
Norwegen.
Auf eine detaillierte Liste der Produkte,
die von dem Importstopp betroffen sind,
hat die Regierung in Moskau nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur
RIA Novosti u.a. Gemse, Wurzel- und
Knollenfrchte, Obst und Nsse gesetzt.
In einer Auflistung informiert der Deutsche
Fruchthandelsverband (DFHV) seine Mitglieder ber die entsprechenden Warencodes.

Deutschland direkt und indirekt

betroffen
Russland ist der grte Absatzmarkt fr die
deutsche Ernhrungsindustrie auerhalb
der EU. Das Exportvolumen betrug 2013

rund 1,5 Mrd Euro. Wichtigste Ausfuhrgter

sind Teigwaren, Fleisch und Getrnke.
2013 importierte Russland rund 1 Mio t
pfel aus der EU, davon ca. 770.000 t aus Polen. Die gesamte EU lieferte im selben Zeitraum frisches Obst zu einem Wert von 1,02
Mrd Euro. Der Export an Frischobst (ohne
Sdfrchte) aus Deutschland nach Russland belief sich nach Angaben des BMEL
im Jahr 2012 auf einen Wert von 13,677 Mio
Euro. Davon betroffen sind zum Beispiel
die Obstbauern im Alten Land. Russland
gehrt zu einem der traditionellen Ausfuhrmrkte der Elbe-Obst-Vertriebsgesellschaft. In einer Vollernte werden zwischen
12.000 t und 16.000 t Altlnder pfel nach
Russland geliefert. 2012 wurden laut AMI in
Bonn etwa 23.000 t pfel aus Deutschland
nach Russland exportiert, 2013 aufgrund
einer geringeren Gesamternte nur 9.000 t.

Wo bleiben die polnischen pfel?

Die BayWa erklrte zum Importstopp: Aufgrund des Jahreszeitpunkts stehen aktuell
Sommerfrchte im Fokus der Mrkte und
Verbraucher, sodass pfel in den Hintergrund rcken. Im Augenblick sind daher
keine Auswirkungen auf unseren Tafelapfelabsatz sprbar. Wie sich die Situation

FRUCHTHANDEL 33/2014

WELTWEIT
weiter entwickeln wird, bleibt abzuwarten.
Sptestens im Winter, wenn pfel wieder
strker in den Fokus rcken, wird sich zeigen, auf welche Lieferlnder Russland zugehen wird. Fr 2014 wird europaweit von
einer Vollernte ausgegangen, weshalb der
Fokus deutlich auf Qualittsproduktion
gelegt werden muss. Polen produziert mit
ber 3.000.000 t etwa die dreifache Menge
pfel im Vergleich zu Deutschland. Allerdings ist das Sortenportfolio weniger breit
ausgeprgt und ein groer Anteil der Ware wird der Industrie zugefhrt. Dennoch
muss und wird die Tafelware ihren Weg auf
die Mrkte finden. Da die Produktionskosten in Polen gnstig sind, gehen wir davon
aus, dass die Anbieter versuchen mit Billigpreisangeboten in Konkurrenz zu regionaler Qualittsware auf den deutschen
Markt zu drngen. Es bleibt offen, wie sich
in Deutschland die Nachfrage des Handels
und der Verbraucher einstellen wird.
Nicht nur pfel gingen vor dem Embargo nach Russland. Zum Beispiel exportierte
der Pfalzmarkt in Mutterstadt bisher zwei
Lkw-Ladungen pro Tag mit Blumenkohl
und anderem Gemse.
Dr. Christian Weseloh von der BVEO:
Das Embargo setzt nicht nur Deutschland,
sondern der gesamten EU zu. Die Politik ist
jetzt gefordert, neue Mrkte zu erschlieen.
Viele vom Fruchthandel Magazin befragten Unternehmen warnen vor zu erwartenden massiven Umlenkungen der
Warenstrme. Auch die Sorge um finanziellen Ausgleich der schon erfolgten Leistungen geht um. Dem DFHV zufolge ist in
Deutschland die Frischebranche vor allem
indirekt von dem Importstopp betroffen.
Die Exporteure werden versuchen, diese (zustzlichen) Waren vornehmlich auf
dem europischen Markt abzusetzen. Die

Italien sieht fr die Abate Fetel, die

Russland erfolgreich als Markt erobert
hatte, nun nicht mehr so optimistisch in
die Zukunft.

mglichen Konsequenzen auf die Preise

sind absehbar. Wenn Russland in seinen
Bemhungen erfolgreich ist, entstehende
Versorgungslcken durch Importe aus Sdamerika oder anderen Exportnationen zu
decken, fallen diese Warenmengen fr den
Import nach Deutschland mglicherweise
weg. Bei bestimmten Produkten knnten
Lieferprobleme entstehen oder es sind zumindest Preisanstiege zu erwarten, heit
es von Seiten des Verbands in einem Schreiben an seine Mitglieder.

fr die Saison 2014/2015 relativ hohe Erntemengen an.

In Griechenland knnten die Gemseund Obstexporteure ersten Schtzungen
zufolge Verluste in Hhe von 178 Mio Euro
erleiden. Das betrifft vor allem die Produzenten im Norden des Landes, von wo z.B.
groe Mengen Pfirsiche bisher nach Russland exportieren werden. Zypern rechnet
ebenfalls mit hohen Schden. Die Rede ist
von 15 Mio Euro.
In Italien hat das Embargo bereits zu
ersten Auswirkungen auf die Fruchtbranche gefhrt. Wie der Verband Coldiretti
mitteilte, waren Birnen der Kooperative
Fruit Modena betroffen. Erminia Perbellini,
Prsident von VeronaMercato, einem wichtigen logistischen Umschlagsplatz fr das
Ostgeschft in Italien besttigte: Die Lage
ist wirklich ernst, der gesamte Sektor wird
davon betroffen, wir sind uerst besorgt.
Laut Schtzungen der Handelskammer Verona, kann ein Schaden von 31,1 Mio. Euro
entstehen, wenn das Embargo nicht wieder

Statements aus Europa

Die franzsische Obst- und Gemsebranche zeigte sich im Gesprch mit dem
Fruchthandel Magazin uerst besorgt
ber die russischen Einfuhrverbote fr Lebensmittel. Vor allem der Importstopp fr
pfel aus Polen drfte nach Aussagen von
Christophe Artero, Generaldirektor des im
Loire-Tal ansssigen Exportunternehmens
FDA International SAS, auf dem europischen Apfelmarkt schon sehr bald tiefe
Spuren hinterlassen: Auch groe Mengen
franzsischer pfel werden ber die polnisch/russische Grenze re-exportiert. Die
polnischen Obstbauern mssen sich deshalb dringend nach Ersatz fr den Verlust
des russischen Absatzmarktes umschauen
und werden sich unserer Erwartung nach
vor allem in Richtung Deutschland und
nordeuropische Abnehmer orientieren.
Der franzsischen Apfelbranche stehen damit schwierige Zeiten ins Haus. Einerseits
haben wir immer noch mit Lagervorrten
aus der Apfelkampagne 2013 zu kmpfen,
andererseits kndigen sich in Frankreich
Die deutschen Apfelproduzenten
erwarten eine Vollernte,
was den Markt in der schwierigen Situation
zustzlich belasten wird.

Die Niederlande befrchten Einbuen in Hhe von mehreren

hundert Millionen Euro.

aufgehoben wird. Der Auenhandelsverband befrchtet durch den Importstopp

einen Rckgang der italienischen Exporte
um 25%, was fr 2015 Verluste in Hhe von
bis zu 250 Mio Euro bedeuten knnte.
Kurz nach der Ankndigung meldete
der spanische Branchenverband FEPEX
bei vielen Produktgruppen einen teils drastischen Preiseinbruch auf den EU-Mrkten.
Bereits am 7. August wurden spanische Lkw
mit Sommerobst an der russischen Grenze
zur Rckkehr gezwungen.
Spanien wird eines der Lnder sein,
die wirtschaftlich am strksten von den

Die spanische
Citrus-Branche
ist ber die
aktuelle
Situation
sehr besorgt.
Russland ist
ein groer
Abnehmer von
spanischen
Citrus-Frchten.

russischen Manahmen betroffen sein

werden, denn auf Obst- und Gemse entfllt der hchste Prozentsatz der gesamten
Agrarproduktion und ihrer Exporte, teilte
der Verband mit. Die spanische Landwirtschaftsministerin, Isabel Garca Tejerina,
teilte mit, dass die Regierung die Entwicklung der von dem russischen Importverbot betroffenen Sektoren genau verfolge. FEPEX prsentierte am 11. August der
Ministerin konkrete Sofortmanahmen,
darunter auch den Vorschlag, dass die EUKommission effiziente Normen zur Marktentnahme festlegen soll, die mit sofortiger
Wirkung in Kraft treten knnten.
Die Niederlande gehren zu den europischen Lieferanten, die durch das russische Handelsembargo am hrtesten betroffen sind. Vorlufige Schtzungen aus der
Branche gehen davon aus, dass die Einfuhrsperre mehrere hundert Millionen Euro kosten knnte. Unterdessen haben die fhrenden Verbnde, darunter der Handels- und
Produzentenverband GroentenFruitHuis
bereits Kontakt mit dem Haager Wirtschaftsministerium aufgenommen, um gemeinsam an Lsungen zu arbeiten. Dies
ist eine ganz dramatische Situation, da ein
groer Teil der Fruchthandelsunternehmen
Handelsbeziehungen mit Russland unterhlt. Einige haben sich sogar auf Russland
spezialisiert, und fr diese ist die Situation
nun besonders schlimm. Die Folgen dieses
Embargos fallen auerhalb jedes normalen unternehmerischen Risikos und daher
haben wir die niederlndischen Behrden
gebeten, konstruktiv mit uns zusammenzuarbeiten, so Frugi Venta-Direktor Gert Mulder gegenber dem Fruchthandel Magazin.

Belgien nimmt an der

World Food in Moskau teil
Leen Guffens von der belgischen VLAM betonte auf Anfrage: In Anbetracht unserer
langjhrigen erfolgreichen Zusammenar-

beit mit unseren russischen Kunden werden die VLAM und belgische Exporteure
nun schon zum 23. Mal auf der World Food
in Moskau in Halle 2 Pavillon 2 D327 vertreten sein. Nicht ganz so pessimistisch
wie andere europische Kollegen reagierte Philippe Appeltans vom VBT in einem
Statement: Die Exporte nach Russland im
August und September seien berschaubar. Er hofft zudem, dass sich der politische
Konflikt mit der Ostukraine doch friedlich
beilegen lsst. Fr Birnen, dem wichtigsten
belgischen Exportprodukt bei Obst gebe es
auch andere Ausweichmglichkeiten, so
Appeltans.

Freshfel:
Krise hat hchste Prioritt
Aufgrund der Bedeutung fr die europische O+G-Branche rumt der Dachverband Freshfel der aktuellen Krise hchste
Prioritt ein. Gemeinsam mit EU-Kommissar Ciolos sei man auf der Suche nach Lsungen bzw. nach einer adquaten Reaktion, teilte Generalsekretr Phillipe Binard
auf Anfrage des Fruchthandel Magazins
mit. Wir beobachten die Situation zusammen mit den verschiedenen Kommissionsstellen bereits seit Wochen sehr genau.
In Gesprchen mit dem Fruchthandel
Magazin machten zahlreiche betroffene
Unternehmen in Europa neben den Verbnden Vorschlge, was als Sofortmanahmen
diene knnte, um die Mengen am Markt zu
reduzieren. Alle, ob Kooperativen oder Exportunternehmen waren sich einig, dass
vor allem Kernobst und Citrusfrchte durch
Produktentnahmen untersttzt wrden. Ein
italienischer Birnenproduzent will Ware, die
fr den russischen Markt bestimmt gewesen war, erst gar nicht ernten, um Kosten zu
sparen. In der EU wird jetzt ein ManahmePaket diskutiert, um die schlimmsten Folgen
abzufedern. Auch direkte, unbrokratische
finanzielle EU-Hilfen sind angedacht.

Lateinamerika und SH
als alternative Lieferanten?
Zwar sagte der russische Prsident Wladimir Putin kurz nach Bekanntwerden der
Entscheidung, die Manahmen drften
nicht zum Nachteil der russischen Verbraucher sein. Doch schon beim Importstopp
fr polnisches O+G hatten russische Medien einem mglichen Preisanstieg bei pfeln von rund 40% in Aussicht gestellt. Auch
Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt warnte in einer Erklrung ausdrcklich davor, dass die jngste Anordnung auch unmittelbar die russischen Verbraucher treffe.
Nikolai Pankow, Vorsitzender des Agrarausschusses in der Staatsduma, zeigte
sich hingegen bereits nach Verhngung des
Importstopps fr polnisches O+G optimistisch, dass die ausgefallenen Lieferungen
durch Einfuhren aus anderen Lndern und
den Ausbau der eigenen Produktion leicht
ersetzt werden knnten. So knnten pfel
aus China und Gemse aus Weirussland
eingefhrt werden, zitierte ihn die Zeitung
Rossijskaja Gazeta.
Nicht nur China und die nationalen Lieferanten sollen die Angebotslcke schlieen helfen. Auch auf Ware aus Lateinamerika und wolle man verstrkt zurckgreifen,
kndigte die Regierung des Landes nun an.
Auch andere Lnder wie Serbien und Aserbaidschan hoffen nun auf einen strkeren
Export nach Russland.
Ob ausreichende Mengen zu entsprechenden Preisen aus diesen Lndern zur
Verfgung gestellt werden, ist allerdings
sehr fraglich. Schlielich sind vor allem
Russlands Metropolen in hohem Mae auf
importierte Lebensmittel angewiesen die
meisten davon stammen aus dem Westen.
So einfach gestaltet sich ein Wechsel der
Warenstrme zudem nicht, vor allem, da
zurzeit in der Sdlichen Hemisphre Winter herrscht. So sagte Decofrut-Prsident
Manuel Jos Alcaino in Santiago de Chile,
dass derzeit aus saisonalen Grnden und
aufgrund der Probleme mit Frsten und
Trockenheit zu geringe Lagerbestnde zur
Verfgung stnden, um die Fehlmengen
in Russland auszugleichen. Daher knne
man nicht zeitnah auf die vernderte Situation reagieren. Auerdem erfuhr unser
brasilianischer
Auslandskorrespondent
von der Auenhandelsbehrde, dass Brasilien grundstzlich bereit sei, Frchte zu
liefern, jedoch stnden erhebliche logistische Probleme einer sofortigen Reaktion
entgegen. Bisher wurden lediglich 1.643 t

FRUCHTHANDEL 33/2014

WELTWEIT
Obst exportiert. Wie Ibraf
weiter erklrte, mssten
zunchst erhebliche Khlund
Schiffskapazitten
geschaffen werden und in
neue Stellpltze fr Container in den Abgangshfen
investiert werden.
Nach Einschtzung der
sdafrikanischen CitrusBranche entstehen durch
das russische Handelsembargo nicht nur Chancen,
sondern auch Unwgbarkeiten. Insbesondere die
Rolle der europischen Transithfen fr
Citrusfrchte aus Sdafrika wie z.B. Rotterdam sei noch berhaupt nicht geklrt,
betonte Justin Chadwick von der South
African Citrus Growers Association (CGA).
Die negative Seite ist, dass ein Teil unserer Citrus-Lieferungen fr Russland via
Europa geht und mglichweise auch von
dem Embargo betroffen sein knnte, sagte Chadwick. Ansonsten geht er davon aus,
dass Russland seine Lagerbestnde an Citrusfrchten aus der Sdlichen Hemisphre

Auch Sdtirol ist besorgt: Bisher beruhte das

Marktgleichgewicht in Europa auf einer feinen Balance
und darauf, dass ein Groteil der Apfelexporte nach
Russland abgeflossen ist. Wenn dieser Absatz fehlt,
wachsen natrlich die Befrchtungen. Aber fr die
polnischen Produzenten wird es schwierig,
den russischen Markt einfach durch Europa zu ersetzen,
sagte VOG-Direktor Gerhard Dichgans.

zuknftig erhhen wird, um Fehlmengen

aus der Nrdlichen Hemisphre auszugleichen.

Klage vor der WTO?

Polens Landwirtschaftsminister Marek
Sawicki kndigte nun eine Klage bei der
Welthandelsorganisation WTO an. Wir
sind der Meinung, dass Russland sowohl
beim Embargo gegen Polen als auch beim
Embargo gegen die EU internationales

Recht gebrochen hat, sagte Sawicki im

Fernsehsender TVP. Dies frchtet die Regierung in Russland nicht. Die Sanktionen
seien mit den Regeln der WTO vereinbar, so
der Vizewirtschaftsminister Alexej Lichatschow zur Agentur Interfax. Polen hat jetzt
Vietnam im Blick, da bereits erfolgreiche
Handelsbeziehungen u.a. bei Schweinefleisch bestehen.
Der Minister bat seinen vietnamesischen Kollegen nun auch um eine rasche
Abwicklung der Vereinbarungen ber die
Bedingungen fr Exporte pflanzlichen Ursprungs auf den vietnamesischen Markt.
Minister Cao Duc Phat sicherte zu, dass die
Unterlagen bereits bis Ende August/Anfang
September fertig gestellt werden.
g.b./ric/m.s./i.e./m.m./h.u./ncx/d.s.

THE 12TH GLOBALG.A.P.

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