Instituto Babcock

Universidad de Wisconsin

Novedades Lcteas

Desarrollo de las
Industrias Lecheras
en Latinoamrica
Autor: W.D. Dobson1
Traductores: Hector Villarreal y Silvia Onetti

Lechera Mundial No. 102

Introduccin1
Muchos pases de Lationoamrica han tenido
dificultades econmicas en los ltimos aos, las
cuales han afectados sus industrias lecheras.
Los ajustes realizados por las industrias en
Latinoamrica han tenido repercusiones ms
all de las fronteras de los pases. El propsito
de este documento es evaluar como los
problemas econmicos y la evolucin de las
industrias lecheras de Mxico, Amrica Central,
Argentina y Brasil afectarn el sector lechero en
Estados Unidos.2
Las industrias lecheras de Latinoamrica han
experimentado cambios muy importantes en los
ltimos aos. Algunos de estos cambios han
sido difundidos, ya sea a travs de la prensa o de
publicaciones cientficas. Mxico, uno de los
socios del Tratado de Libre Comercio de
Norteamrica (NAFTA), ha sido identificado
como un importante mercado potencial para las
exportaciones de lcteos por parte de Estados
Unidos y como un receptor de inversin
extranjera.
Argentina y Brasil han
experimentado crisis econmicas muy
importantes, las cuales han afectado a todos los
sectores de sus economas, includo el sector
lechero.

El Dr. W.D. Dobson es un economista especializado en

negocios agrcolas, miembro del Babcock Institute for
International Dairy Research and Development en la
Universidad de Wisconsin-Madison.
2
Este boletn de actualidad lechera es un resumen y
extensin del material que aparece en el documento del
Instituto Babcock 2003-3 titulado, Developments in the
Dairy Industries of Mexico, Central America, Argentina,
and BrazilImplications for the U.S. Dairy Sector.

Instituto Babcock

Los pases de Centroamrica (Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua)
rara vez se asocian al trmino industrias
lecheras importantes. Sin embargo, esta
caracterizacin desconoce el desarrollo
importante en la industria lechera que ha
ocurrido en estos pases. Por ejmplo, los
agricultores en Nicaragua, aprovechando las
grandes extensiones de tierra y la gran
poblacin de ganado, han logrado que la
industria lechera se convierta en una empresa
importante, parcialmente en respuesta a la cada
de las ganancias en la produccin de caf y caa
de azcar. Ms an, la industria lechera exitosa
de Costa Rica aparece como uno de los secretos
mejor guardados de las industrias lcteas a nivel
internacional. As por ejemplo, la Cooperativa
Dos Pinos en Costa Rica tiene estndares de
produccin y procesamiento de clase mundial,
pudindose agrupar en la misma categora que
Fonterra en Nueva Zelandia, Murray Goulburn
en Australia, Kerry Group en Irlanda, Land
OLakes en Estados Unidos, Arla Foods en
Dinamrca y Suecia, y
numerosas cooperativas
En este
lecheras grandes en Europa.
Novedad Lctea
Empresas lecheras en
1
Centroamrica, en particular
Introduccin
las de Nicaragua y Honduras,
2
Las
Industrias
de
han identificado a los EEUU
Lcteos
de
como un mercado proMxico,
metedor para las exportCentroamrica,
aciones de quesos duros,
Argentina y
secos y salados, a los que de
Brasil
11
ahora en ms denominResumen
aremos quesos morolique.
12
La gente que vive en EEUU
Bibliografa

2003 Comit de Directores del Sistema de la Universidad de Wisconsin

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

de procedencia centroamericana
son
compradores potenciales de estos quesos. Este
es un mercado considerable y representa casi el
1% de la poblacin de EEUU. Obviamente,
toda la poblacin de origen latino es mucho
mayor, y est creciendo a tasas elevadas. Los
latinoamericanos viviendo en EEUU
representan un mercado muy importante para
muchos productos, incluyendo los lcteos.

Las Industrias Lecheras de

Mxico, Centroamrica,
Argentina, y Brasil
Informacin previa de las industrias lecheras
latinoamericanas a las que hace referencia este
documento ayudar a poner el teme tratado en
perspectiva. Con excepcin de Brasil, las
industrias lecheras de estos pases son
relativamente pequeas (Tabla 1). Los cambios
ms notables en produccin de leche han
ocurrido en Brasil y Argentina. Como
consecuencia de la crisis econmica reciente en
Argentina, la produccin de granos se ha vuelto
ms redituable que la produccin lechera. Esto
ha causado que muchos productores lecheros
argentinos disminuyeran la participacin de
silajes y granos en la alimentacin del ganado y
retornaran a sistemas de produccin
exclusivamente pastoriles. Consecuentemente,
la produccin de leche en Argentina se redujo
de manera drstica entre 1999 y 2002. A pesar
que la economa brasilea ha experimentado
dificultades a fin de los aos 90s y principio de
los 00s, el pas no ha sufrido una disminucin
similar en su produccin lechera. Es ms, los

productores brasileos han logrado aumentos

constantes en la produccin durante los ltimos
cinco aos.
Gran parte de la leche producida en zonas
tropicales de Latinoamrica (los trpicos
mexicanos, partes de Centroamrica, y gran
parte de Brasil) es con ganado Ceb, que es ms
tolerante al clima clido que otras razas. En
Argentina, el norte de Mxico, Costa Rica y en
algunas partes de Brasil se utilizan las razas
lecheras tradicionales. La produccin individual
de vacas de razas lecheras es tpicamente mucho
mayor a la del ganado Ceb.
En los ltimos aos, las industrias lecheras y
de alimentos lcteos en Amrica Latina,
especialmente Mxico, Brasil y Argentina, han
atrado gran cantidad de inversion directa
extranjera (IDE), para procesamiento,
equipamiento, e insumos. La IDE en Argentina
ha disminudo en los ltimos aos debido a la
severa crisis econmica. En Brasil se ha
mantenido en niveles bastante altos a pesar de
los problemas econmicos. La continua IDE en
la industria lechera de Brasil contribuir a que
este pas se convierta en una fuerza importante
en el mercado lechero internacional.
Numerosos factores como para ser incluidos
en su totalidad en este documento, contribuyen
al ambiente de inversin en la industria lechera
de un pas. El ndice de Percepcin de
Corrupcin (CPI) (Tabla 2) sirve como una
aproximacin para evaluar las condiciones de
negocios en un pas. Estos valores proporcionan
una estimacin del atractivo que representa el
negocio lechero de un determinado pas
latinoamericano para ventas e IDE por parte de
las empresas estadounidenses. Estos valores

Tabla 1. Produccin de leche en algunos pases latinoamericanos comparada con la produccin en

Wisconsin y Estados Unidos, 2002.1
% de la
% de la
Produccin
produccin
produccin
Pas
Tendencias
lechera (1,000
toneladas mtricas)
en Wisconsin
en EU
Mxico
Nicaragua
Argentina
Brasil
1

9,560
2452
8,200
23,260

Aumento a tasas bajas en los ltimos dos aos

Incrementos constantes
Disminucin drstica en los ltimos tres aos
Incrementos constantes

95.4
2.4
81.8
232.1

12.4
0.3
10.6
30.2

Fuentes: FAS-USDA Attache Report [12], IICA Nicaragua [6], USDA [15], y Wisconsin Department of Agriculture, Trade
and Consumer Protection [16].
2
Produccin comercial en el 2001. No incluye la produccin para el mercado informal relativamente grande de Nicaragua.

Novedades Lcteas 2003

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

deben ser interpretados con prudencia, pues

estn basados en un nmero pequeo de
observaciones de empresarios, analistas de
riesgo y acadmicos. Los pases pueden ser
clasificados de acuerdo a persistencia de la
corrupcin en el tercio superior, medio, o
inferior de los 102 pases de los que se obtuvo
CPI en 2002. De esta forma, EEUU estara
ubicado en el tercio superior de los pases;
Mxico, Costa Rica, El Salvador, y Brasil
estaran en el medio; mientras que Nicaragua,
Argentina, Guatemala, y Honduras estaran en el
tercio inferior. Los valores de CPI muestran
que el ambiente para inversin es ms favorable
en EEUU que en los dems pases mostrados en
la Tabla 2. Entre otras razones, esto podra
explicar parcialmente la renuencia por parte de
algunas pequeas empresas estadounidenses a
invertir en la lechera latinoamericana o exportar
productos lcteos a Latinoamrica.
u

Mxico

A continuacin se presenta un breve resumen

de lo acontecido en la industria lechera de
Mxico durante la ltima dcada, haciendo
nfasis en los dos ltimos aos.
El acuerdo NAFTA, que entr en vigencia a
partir del 1 de enero de 1994, abri el
mercado mexicano para los grandes
exportadores estadounidenses.
Bajo el NAFTA, los aranceles mexicanos
para casi todos los productos lcteos
importados de EEUU tendran que
desaparecer en un perodo de diez aos. Por
Tabla 2. ndice de Percepcin de Corrupcin
(CPI) para EEUU, Mxico, Centroamrica,
Argentina, y Brasil, 2002.1
Pas
CPI
Rango Bajo-Alto
EEUU
Mxico
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Argentina
Brasil
1

7.7
3.6
4.5
3.4
2.5
2.7
2.5
2.8
4.0

5.5 8.7
2.5 4.9
3.6 5.9
2.0 4.2
1.7 3.5
2.0 3.4
1.7 3.4
1.7 3.8
3.4 4.8

Fuente: Transparency International [11],

Clave: 10 = Muy limpio. 0 = Muy corrupto.

Lechera Mundial No. 102

eso en el 2003, los aranceles para la leche

fluida y de quesos importados de EEUU
bajaron a cero. Este hecho tiene
implicaciones competitivas para las
exportaciones americanas de queso a
Mxico. Las exportaciones de queso
provenientes de EEUU entran a Mxico
libre de arancel mientras que las
importaciones de terceros pases pagan un
arancel del 20% [12, p.2]. Sin embargo el
arancel mexicano por sobre-cuota para la
leche en polvo descremada importada de
EEUU no llegar a cero sino hasta el 2008.
La pobreza dominante y persistente en
Mxico ha mantenido la demanda de leche
en polvo descremada, de la cual una parte
sustancial es importada. Gran parte de la
leche descremada en polvo es reconstituda
por LICONSA, una agencia del gobierno,
para luego ser vendida a personas de bajos
ingresos a precios subsidiados.
Los niveles de autosuficiencia de Mxico
varan de acuerdo a los productos.
Sorprendentemente, la importacin de leche
en polvo descremada ha disminudo con
respecto al uso domstico desde que el
NAFTA entr en vigencia.
La produccin de leche en Mxico totaliz
aproximadamente 9,560 toneladas mtricas
en el 2002. La produccin lechera en
Mxico creci a una tasa de 2.6% anual en
el perodo 1994 2002. Sin embargo, en el
2001 y 2002 las tasas bajaron drsticamente
con respecto a las registradas entre 1998 y
2000, que estuvieron en el rango de 4.8% a
6.6% anual.
Si bien la produccin de leche en los estados
del norte ha aumentando, no hay evidencia
de que Mxico est cerca de ser
autosuficiente. Esto se debe, parcialmente, a
que los productores en el centro y sur de
Mxico, cuyas granjas son semi-estabuladas
y de doble propsito, han batallado mucho
para expandir su produccin. Pobre sanidad
y gentica, almacenamiento, refrigeracin y
transporte ineficientes, y fallas en los
canales de distribucin han contribudo a las
dificultades [12, p.19].
3

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

Los oficiales de FAS-USDA en la embajada

de Estados Unidos en Mxico caracterizan a
la produccin y el consumo lecheros como
[13, p.1]: La produccin de leche seguir
creciendo a tasas moderadas, pero no podr
satisfacer la demanda domstica en el corto
plazo
Mxico ya es un mercado maduro para
productos lcteos, y atrae a productos de las
mejores empresas a nivel mundial.
Consecuentemente, los mrgenes de
ganancia se han reducido de manera radical.
Si la calidad de los productos lcteos
mexicanos sigue en aumento, va a ser difcil
que los premiums que operan en los
supermercados para productos
estadounidenses como leche fluida, helados,
y quesos puedan ser mantenidos.
La corrupcin ha desalentado tanto las
exportaciones como las inversiones de
empresas estadounidenses en Mxico. Si
bien la corrupcin todava es un problema
importante, el gobierno mexicano ha logrado
reducirla en los ltimos aos. De esta
manera, el Global Corruption Report 2003
coloca a Mxico como lder en la regin
(Mexico, Centroamrica y el Caribe) por sus
medidas contra la corrupcin. [8, p.95]. El
ndice de Transparencia Internacional de
Percepcin de la Corrupcin le da a Mxico
una calificacin de 3.6 para el 2002. Si bien
esta calificacin coloca a Mxico en el
medio de la tabla de los 102 pases
evaluados, representa una mejora respecto a
3.3 en el 2000 [11].

Implicaciones para la industria

lechera de Estados Unidos
El mercado mexicano de lcteos ya no es
pan comido para los exportadores
estadounidenses, pues ha madurado mucho.
Como consecuencia, la competencia para
exportaciones a este mercado se ha dificultado,
especialmente para productos a granel. Las
empresas argentinas han emergido como
competidores fuertes para las importaciones
mexicanas de productos lcteos en los ltimos
aos. Esto ha ocurrido, parcialmente, para
4

reemplazar la disminucin de las exportaciones

argentinas a Brasil.
Las empresas lecheras de EEUU se han
convertido en los principales proveedores de
leche fluida, suero, lactosa y yogurt para
Mxico. Un aumento de la exportacin de
productos lcteos estadounidenses se alcanzar
solamente a travs del crecimiento del mercado
mexicano mediante un aumento en los ingresos,
crecimiento de la poblacin, y desarrollo de
nuevas formas de uso para los productos
actuales. La magnitud del crecimiento del
mercado para estos productos est sujeta a cun
rpido crezca la economa mexicana. Por ende,
la industria lechera de EEUU tiene un profundo
inters en el crecimiento de la economa
mexicana.
Como se mencionara anteriormente, Mxico
continuar siendo un importador substancial de
leche descremada en polvo para ser
reconstituda y vendida a personas de bajos
ingresos. Sin embargo, las exportaciones
estadounidenses de este producto a Mxico
podran caer a cantidades similares a las
manejadas antes del NAFTA. Por ejemplo, en
1989 las empresas de EEUU exportaron 98,000
toneladas de leche descremada en polvo a
Mxico [5]. Esto se debe, en parte, a que las
exportaciones realizadas mediante el Programas
de Incentivo para las Exportaciones Lecheras
(subsidios de exportacin) estn limitadas por el
acuerdo GATT/OMC a 68,000 toneladas
anuales.
Como Mxico puede obtener
importaciones subsidiadas de leche en polvo de
otros pases (especialmente la Comunidad
Econmica Europea), es probable que las
exportaciones de leche en polvo provenientes de
EEUU se ubiquen alrededor de 60,000 toneladas
anuales.
Ms an, los aranceles relativamente altos
(59% en 2002) aplicados por Mxico a las
importaciones por encima de la de cuota de
leche descremada en polvo estadounidense,
tienden a convertirlas en poco competitivas [12,
p.24]. Esta situacin deber cambiar en el 2008,
cuando toda la leche en polvo descremada
proveniente de EEUU entre libre de impuestos.
De cualquier manera, no debe de sorprendernos
Novedades Lcteas 2003

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

si el gobierno de Mxico es presionado para

impedir que los aranceles vuelvan cero. La
leche descremada en polvo es un producto muy
verstil en Mxico que se utiliza para realizar
gran cantidad de productos, como leche fluida,
quesos y helados. Si grandes cantidades de
leche descremada en polvo barata de Estados
Unidos entra a Mxico, los procesadores de este
producto de origen domstico sufrirn una
fuerte presin competitiva. Es probable
entonces, que los productores y procesadores de
leche descremada en polvo de Mxico afectados
soliciten una extensin del plazo para que esta
medida entre en vigencia.
u

Centroamrica
Caractersticas de su produccin

La mayor parte de la produccin lechera en

Centroamrica se basa en la alimentacin con
pasturas. Las reas lecheras especializadas
suelen ubicarse en altitudes mayores, donde los
pastizales permanecen verdes durante ms
tiempo. Los granjeros en reas mas bajas
(algunas semi-desrticas) suelen especializarse
en la produccin de carne.
Nicaragua tiene el mayor territorio de
Centroamrica, superando por 11% y 7% a
Guatemala y Honduras, respectivamente.
Nicaragua estim poseer cerca de 2.3 millones
de cabezas de ganado en el 2002 [2]. Por
territorio y cantidad de ganado, Nicaragua
aparece como el principal productor bovino en
la regin, lo cual sugiere que el pas tiene
potencial para aumentar su produccin lechera.

Presiones de oferta
La industria lechera en Nicaragua est
experimentando la presin de los aumentos de
produccin en los precios. Mejoras en la
gentica, en la nutricin y prcticas veterinarias,
as como algunas mejoras en las pasturas han
hecho que muchas granjas aumenten su
produccin. El nmero de productores lecheros
aument debido a que los agricultores
abandonaron empresas alternativas como la
produccin de caf y caa de azcar.

Lechera Mundial No. 102

Como resultado de todos estos eventos, la

produccin lechera en Nicaragua creci a 62.8
millones de galones (244,934 toneladas
mtricas) en el 2001, despus de experimentar
incrementos promedio de 3.2% por ao, en el
perodo de 1990 a 2001 [6]. La produccin de
los productos lcteos ms importantes mostr
aumentos similares entre 1990 y 2001. El
aumento en la produccin de quesos ha tenido
las tasas ms altas, y ha sido el ms consistente.
Las posibilidades para expandir los mercados
domsticos en Centroamrica son limitadas
debido a los bajos ingresos y la pobreza
persistente en el rea. Los procesadores
reconocen que la demanda domstica de
productos lcteos crecer despacio, y no podr
sostener el ritmo de crecimiento de la oferta, por
lo cual han buscado exportar a otras regiones
para desahogar su produccin.

Implicaciones de los cambios en

los pases centroamericanos para la
industria lechera de EEUU
Las implicaciones de los acontecimientos
recientes en Centroamrica para la industria
lechera estadounidense van de lo especfico a lo
general. Las implicaciones especficas muestran
que los productores, procesadores y empresas
exportadoras centroamericanas piensan
comercializar mayores cantidades de quesos
morolique en EEUU, apuntando a la gente de
origen centroamericano. Las implicaciones ms
generales de todos estos cambios se relacionan
con la oportunidad de satisfacer la demanda de
productos lcteos de la creciente poblacin
latina en Estados Unidos.
Una alianza exportadora que estaba siendo
desarrollada por procesadores lcteos de
Nicaragua a comienzo del 2003 muestra el tipo
de esfuerzo conjunto de las empresas
centroamericanas con el objetivo de aumentar
las exportaciones de quesos morolique a
EEUU. Esta alianza est compuesta por las
cooperativas Masiguito, San Francisco de Ass y
Santo Toms, y la empresa Alianza Nova,
empresas relativamente pequeas localizadas en
un radio de 200 km de Managua, Nicaragua.

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

Si bien todava hay mucho trabajo por hacer,

aparentemente la situacin es favorable para la
alianza. En un comienzo, a principios de 2003,
existi el compromiso de que cada miembro de
la alianza proporcionara 10,000 libras de queso
para exportacin. El compromiso de las
empresas procesadoras de queso es notable,
pues al poner su propio producto en riesgo
muestran seriedad y compromiso con la
iniciativa. Segundo, se ha encontrado un
comprador para el primer envo de queso a los
EEUU. Tercero, ya se estn buscando los
permisos por parte de la Food and Drug
Administration (FDA) de EEUU para las plantas
que estaran involucradas en la produccin de
este tipo de queso duro, salado y seco.
Finalmente, se estn buscando bodegas
refrigeradas para almacenar el queso, que en
algunos casos est hecho de leche no
pasteurizada, y para los 60 das que requieren
las exportaciones del producto a EEUU.
Esta alianza representa un experimento
valioso para las empresas lecheras de
Nicaragua. Tanto los participantes de la alianza
como todos los organismos que los han apoyado
obtendrn mucha experiencia acerca de la
capacidad de exportacin por parte de empresas
pequeas de quesos a EEUU. Ciertamente, la
iniciativa exportadora va a ser monitoreada
cuidadosamente. Esta experiencia revelar
oportunidades y desafos para la expansin de
las exportaciones lecheras de Nicaragua.
Tambin las empresas de EEUU podrn evaluar
la competitividad de los exportadores
nicaragenses.
El simple hecho de que estas empresas
nicaragenses experimenten y deseen correr
riesgos para entrar en el mercado maduro y
competitivo de EEUU, muestra lo tentador que
resulta el mercado estadounidense para el queso
morolique. Las empresas de EEUU presentan
las ventajas de ubicacin, costos de materias
primas (al menos buena parte del ao),
economas de escala para procesamiento,
experiencia administrativa, y un mejor
conocimiento de los canales de distribucin en
EEUU. A pesar de las ventajas que poseen las
empresas estadounidenses, las empresas de
6

Nicaragua creen que tienen buenas

oportundiades de obtener ganancias en EEUU.
Las empresas nicaragenses cuentan con el
color y sabor tan particulares de sus quesos para
sobrellevar estas desventajas. Si las empresas
estadounidenses quieren competir con este
producto, tendrn que hacer un mejor trabajo
imitando el sabor y caractersticas relacionadas.
Las implicaciones ms generales de los
cambios en la industria lechera centroamericana
estaran relacionadas con servir al mercado
estadounidense en expansin representado por
la poblacin latina que vive en EEUU. Pero,
qu sabemos del tamao y caractersticas del
mercado de gente con orgenes en
Latinoamrica en EEUU? Qu sabemos del
mercado de quesos latinoamericanos en EEUU?
Los latinos viviendo en EEUU sumaban 35
millones en el 2000. Se espera que el 40%
del total del crecimiento poblacional en
EEUU entre el 2000 y 2010 provenga de los
latinos [1, p. 5].
Los mexicanos representan dos tercios del
total de hispanos en EEUU [1, p. 21].
Los hispanos que viven en EEUU son
relativamente jvenes. De acuerdo al Censo
de EEUU, 25.8% de la poblacin americana
era menor a 18 aos en el 2000, mientras
que el 35% de los hispanos que viven en
EEUU eran menores a 18 aos en el mismo
ao [4, p.C7].
Del total de latinos en EEUU, los descendientes de centroamericanos son uno de los
segmentos con mayor crecimiento, tanto en
trminos de imigracin como en tasa de
nacimientos. Cada ao, alrededor de 23,000
hondureos, salvadoreos y nicaragenses
en conjunto, entran ilegalmente a los EEUU.
Las mujeres hispanas en los EEUU tienen en
promedio tres hijos versus un promedio de
1.8 hijos para las no-hispanas [1, p. 6].
De acuerdo al censo de 1999, las cinco reas
metropolitanas con mayor poblacin centroamericana son: Los Angeles (420,000),
Miami/Fort Lauderdale (136,000), Nueva
York/Nueva Jersey/Long Island (129,000),
Washington D.C./ Maryland/Virginia
(81,000), y Houston (73,000) [1, p.7].
Novedades Lcteas 2003

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

La produccin de quesos hispanos en EEUU

est creciendo ms rpido que la produccin
total de quesos. La produccin domstica de
quesos hispanos en EEUU creci a una tasa
compuesta de 8.7% entre 1995 y el 2000,
excediendo la tasa de crecimiento del
mercado total, que fue 5.9% [1, p. 16]. En
EEUU, los productores de California fueron
los que expandieron su produccin de
quesos latinoamericanos a una tasa mayor
(9.5% por ao) entre 1995 y el 2000.
Durante el mismo perodo, la tasa en
Wisconsin para estos quesos fue del 7% [1.
p.16].
Los cinco mayores productores de quesos
latinoamericanos en EEUU tuvieron ventas
por aproximadamente 75 millones de
dlares en 1999 [1, p.20]. La mayora de los
procesadores vendieron quesos mexicanos,
centroamericanos y del Caribe.
Los nicaragenses, hondureos y
salvadoreos tienen gustos similares con
respecto al queso [1, p. 1]. Los mexicanos
buscan otros tipos de quesos comparados
con esos tres pases centroamericanos.
Los importadores de quesos morolique de
Centroamrica apuntarn a la primera y
segunda generacin de personas de origen
de Nicaragua, Honduras y El Salvador [1,
p.19]. Centroamericanos de generaciones
posteriores (tercera en adelante) ya estn
ms adaptados a la comida tpica de EEUU
y mostraran menor preferencia hacia
productos importados de sus pases de
origen.
Para escoger proveedores, los importadores
de quesos en Estados Unidos le dan
importancia a exportadores que (a) siguen
las regulaciones de la FDA con respecto a
medidas sanitarias y etiquetas, y (b) manejan
una calidad consistente tanto en apariencia
como en sabor [1, p.45].

Las empresas de Centroamrica han buscado

satisfacer un nicho dentro del gigante mercado
estadounidense para quesos latinoamericanos.
Otras empresas estadounidenses que venden
distintos bienes a los consumidores han
descubierto que es un error asumir que el
Lechera Mundial No. 102

mercado de hispanos en EEUU es altamente

homogneo.
Se ha encontrado que las
preferencias de los latinos que viven en EEUU
dependen de una serie de factores, incluyendo el
pas de origen. Las estrategias de las empresas
centroamericanas indican que este principio
tambin se aplica a los productos lcteos. Puede
sonar obvio, pero es un punto que las empresas
lecheras estadounidenses debern considerar si
buscan satisfacer a los latinos que viven en
EEUU.
Las empresas lecheras de EEUU deberan
esforzarse en duplicar las caractersticas de los
quesos morolique. Particularmente, las
empresas de EEUU pueden encontrar
provechoso la integracin con empresas de
Centroamrica y as obtener flujos regulares de
quesos producidos con las caractersticas
deseadas. Este tipo de negocios ser muy bien
recibido por grupos lecheros centroamericanos,
vidos de capital. Ya existen precedentes de
este tipo de integracin por parte de empresas
estadounidenses, por ejemplo, importacin de
cebollas dulces de productores nicaragenses a
comienzos de los 90s.
u

Argentina y Brasil
Antecedentes de problemas
econmicos y polticos

Los problemas macroeconmicos y polticos

tanto en Brasil como Argentina han afectado
adversamente a muchas industrias, includa la
industria lechera. Qu caus los problemas que
experimentaron estos pases? Ambos pases
tuvieron inflaciones muy severas al final de los
80s y comienzo de los 90s. Para combatirla,
los gobiernos de Argentina y Brasil tomaron
medidas econmicas que ligaron sus divisas al
dlar americano. En Argentina, el peso fue
fijado a razn de uno a uno con el dlar. En
Brasil, el real tambin estaba ligado al dlar.
Schnepf y Torgerson, analistas para ERS-USDA
describen los impactos de estas polticas de la
siguiente manera [9, p. 11]:
El cambio fijo de las divisas respecto al dlar
se practic durante gran parte de los 90s.
Desgraciadamente para Argentina y Brasil,
este perodo coincide con una recuperacin
7

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

de cinco aos del dlar (con respecto a otras
divisas fuertes). Consecuentemente, las
commodities cuyos precios se basaban en el
peso argentino y el real no eran competitivas
internacionalmente. Para finales de 1998
haba temores entre los inversionistas de que
Brasil se contagiara de la crisis financiera
rusa de agosto de 1998. En enero de 1999 las
autoridades brasileas liberaron al real y lo
dejaron flotar libremente.

En resumen, la devaluacin de la moneda y

eventos que siguieron condujeron a ambos
pases a fuertes recesiones econmicas.
Argentina tuvo los problemas ms serios,
acompaados de una fuerte crisis poltica. Si
bien Argentina ha alcanzado un nuevo liderazgo
poltico, el pas an no ha encontrado una salida
para la crisis econmica.

Impactos de la crisis econmica

argentina en su industria lechera
La crisis econmica cre problemas para la
industria lechera argentina, pas que urante los
90s se convirti en el proveedor de lcteos de
Latinoamrica, y se expanda hacia otros
mercados [7, p.2]. Empleados de FAS-USDA
en la embajada de EEUU en Buenos Aires
describen los efectos de los problemas
macroeconmicos como sigue [7]:
Con el comienzo de la recesin en
Argentina, y con la devaluacin del real
brasileo a principios de 1999, el sector
lechero comenz a sufrir los efectos de
menores precios al consumidor. Precios
dbiles al consumidor y la moneda
sobrevaluada, que dificulta las
exportaciones, ejercieron una presin
negativa en el precio de leche a los
productores.
Tabla 3. Cambio estimado en el retorno neto de la
produccin de leche vs. granos.
Retorno neto en US$
Incremento
por hectrea
Producto
del 2001 al
Octubre
Octubre
2002
2001
2002
Lcteos
Maz
Soya
8

$6
$18
$106

$32
$218
$224

$26
$200
$118

Los retornos econmicos de los productores

y procesadores de leche bajaron. Se produjo
una disminucin en la produccin de leche
como consecuencia de los menores precios
recibidos por los productores. Para el 2001,
la produccin haba cado un 8% respecto a
1999, despus de ocho aos consecutivos de
aumento.
La devaluacin del peso argentino a
principios del 2002 mejor la
competitividad de algunos productos en los
mercados internacionales, pero contribuy a
una cada adicional en la produccin de
leche. La devaluacin tuvo efectos
diferenciados en el precio de la leche y los
granos. Los precios de los granos y de la
soya subieron casi en la misma proporcin
que la devaluacin, y la competencia por la
tierra favoreci a los productores de granos
sobre los de leche. Los cambios estimados
en los retornos netos de la leche versus los
granos y la soya se presentan en la Tabla 3.
Como consecuencia de los bajos retornos,
los productores dejaron de suministrar
silajes y granos al ganado, y volvieron a un
sistema de alimentacin exclusivamente
pastoril.
Se espera que los precios al productor
aumenten alrededor de US$ 0.11 y 0.13 por
litro en el 2003. Si bien representa una
mejora con respecto a los precios de octubre
de 2002 de US$ 0.09 a 0.10, estos precios
proyectados al productor siguen siendo de
los ms bajos a nivel mundial. Es poco
probable que estos precios estimulen un
crecimiento importante en la produccin de
leche argentina.
La desmantelacin de amplios sectores de la
produccn de leche limitar la capacidad
potencial de exportar de Argentina. La
produccin pronosticada para el 2003 es
menor que el comsumo domstico promedio
entre 1996 y el 2001.
Las importaciones de leche en el 2003 sern
marginales debido a que la devaluacin del
peso y la recesin econmica profunda ha
encarecido los precios de los productos

Novedades Lcteas 2003

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

importados para una poblacin que ha

perdido poder adquisitivo.

Implicaciones de los sucesos

argentinos para la industria lechera
de Estados Unidos
An es muy temprano para evaluar los
efectos de lo ocurrido en Argentina sobre la
industria lechera de EEUU. Pero en los aos
siguientes las empresas argentinas sern
competidores dbiles en los mercados lecheros
internacionales, y Argentina ser un mercado
menos atractivo para los insumos lecheros de
EEUU que lo que fue durante la mayor parte de
los 90s.
Sin embargo, algunos hechos que se
comentan a continuidad permitirn que las
empresas argentinas puedan mantener las
exportaciones de leche a niveles modestamente
altos:
El ltimo brote de fiebre aftosa en Argentina
fue en enero de 2002. La ausencia de brotes
abri mercados extranjeros que haban
permanecido cerrados.
El gobierno de Mxico autoriz a los dos
principales procesadores de Argentina a
proveer leche descremada en polvo para sus
programas sociales.
Los productos lcteos de Argentina tienen
reputacin de buena calidad en los mercados
internacionales.
La devaluacin del peso le ha dado mayor
competitividad a los productos argentinos a
nivel internacional.
El precio de la leche al productor estar
entre los ms bajos del mundo, resultando en
costos de materia cruda competitivos
internacionalmente.
La importancia creciente del mercado
mexicano para Argentina merece nfasis. Las
empresas argentinas cuyas exportaciones a
Brasil ya no son viables, han encontrado en el
mercado mexicano a un buen substituto. Segn
Agra Europe [3, p.15]:
Las exportaciones de lcteos de Argentina a
Mxico, el mayor consumidor a nivel
mundial de leche en polvo, han crecido
constantemente en los ltimos aos. En 1999
Lechera Mundial No. 102

Mxico reciba solamente el 3% de las

exportaciones de lcteos de Argentina,
aumentando al 6% en el 2000, y a ms del
triple (19%) en el 2001, convirtindolo en el
segundo mercado ms importante para
exportacin de lcteos de Argentina.

El 70% de las exportaciones de lcteos

argentinos iban a Brasil en el 2000, pero este
valor baj a 41% en los primeros ochos meses
del 2001. De ah que el crecimiento en las
importaciones mexicanas fue bien recibido por
la industria lechera argentina.

Impactos de los problemas

econmicos de Brasil en su
industria lechera
El impacto de los problemas econmicos de
Brasil sobre la industria lechera fue ms tenue.
Si bien los precios de la leche al productor
bajaron, la industria experiment aumentos en
su productividad. Empelados de FAS-USDA en
la embajada de EEUU en Brasilia describen los
impactos causados por la crisis econmica sobre
el sector lechero y los ajustes en la industria
lechera de la siguiente forma [10]:
El consumo de leche fluida en Brasil se
redujo como consecuencia de la baja en el
poder adquisitivo de los consumidores, lo
que contribuy a la disminucin en los
precios al productor en todas las regiones
del pas.
Los precios al productor en el 2001 fueron
un 30% menores que los del 2000. Los
precios a productores en los dos principales
estados lecheros (Minas Gerais y Goias)
oscilaron entre US$ 0.09 a 0.12/litro en el
2001. Hubo un ligero aumento en estos
estados, dejando los precios entre US$ 0.12
a 0.13/litro en la segunda mitad del 2002.
Se espera que la produccin de leche fluida
aumente aproximadamente 3% en el 2003,
como consecuencia de mayor productividad,
buen clima en las prinicpales regiones
productoras, y mejores precios a nivel
productor.
Se pronostica un aumento entre 6% y 7% de
la produccin de leche en polvo para el
2003, llegando la produccin total a
9

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

10

aproximadamente 500,000 toneladas

mtricas.
Se espera que la produccin de leche en
polvo aumente como consecuencia de
(a) una reduccin en las importaciones de
leche en polvo debido a los mayores
costos de productos importados
reflejando aranceles altos y la
devaluacin del real,
(b) mayor presupuesto gubernamental para
la utilizacin de la leche en polvo en
programas sociales a nivel federal y
estatal,
(c) la prohibicin de utilizar leche en polvo
importada en los programas sociales, y
(d) estndares sanitarios estrictos para la
leche en polvo importada.
Se pronostica que las importaciones de leche
en polvo bajen 10% en el 2003, despus de
haber aumentado 50% en el 2002. Las
importaciones altas en el 2002 reflejaron
compras a pases del MERCOSUR para
cubrir contratos de exportacin (El
MERCOSUR es un acuerdo comercial que
involucra a Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay).
Las importaciones de leche fluida, en su
mayora UHT, de compaas argentinas y
uruguayas con intereses comerciales en
Brasil, cayeron como consecuencia de la
devaluacin del real en los mercados de
cambio extranjeros.
Se espera que las importaciones de queso en
Brasil crezcan hasta un 25% como
consecuencia de la mayor demanda de
quesos de especialidad (gourmet) y queso
mozarela para la industria de comida rpida
(fast food).
Se espera que las exportaciones de quesos
brasileos se dupliquen en el 2003 por la
devaluacin del real. Los destinos incluiran
Japn, Taiwan, Argentina, Paraguay y
EEUU.

Implicaciones de lo ocurrido en
Brasil para la industria lechera de
Estados Unidos
Los acontecimientos en Brasil han resultado
en una industria lechera ms o menos
autosuficiente, que se prepara para expandir sus
exportaciones. Esta tendencia refleja el
accionar de empresas privadas y polticas de
gobierno. Adems, la participacin de Brasil en
el MERCOSUR hace que las importaciones de
productos lcteos de otros pases no miembros
sean menos atractivas para los pases miembros
del acuerdo. En general, estas condiciones
favorecen la venta por parte de EEUU de
insumos para generar productos lcteos, ms
que la venta de los productos lcteos en s.
La adquisicin de compaas lecheras
brasileas por parte de empresas internacionales
desde mediados de los 90s sugiere que Brasil
que est catalogado como un mercado
prometedor. Entre las empresas que han
comprado compaas se encuentran Parmalat
(Italia), Danone (Francia), Royal Numico
(Holand), Mastellone (Argentina), Milkaut
(Argentina), y Fleischman Royal (EEUU) [10,
p.3]. Todas estas compaas han demandado a
los productores una mejor calidad de la leche y
mejoras en los sistemas de procesamiento y
distribucin brasileos.
Nestle y Fonterra de Nueva Zelandia han
realizado una inversin conjunta (joint venture)
llamada Dairy Partners Americas (DPA) con
base en Brasil que est estructurada para
aumentar las exportaciones brasileas de
lcteos. El Consejo Agrcola de FAS-USDA en
Brasil describe los planes y funciones de DPA
de la siguiente manera [10, p.12]:
Comenzar a funcionar en enero de 2003.
La casa central estar en Brasil y operar en
toda Latinoamrica. Durante el 2003, DPA
planea operar solamente en Argentina, Brasil,
y Venezuela, para expandirse luego a Chile,
Ecuador, Colombia, y el Caribe. En el 2004,
DPA planea comenzar a vender a los pases
que integran el NAFTA. Los ejecutivos de
DPA estiman que las ventas de lcteos
(principalmente leche en polvo) durante el
primer ao ascendern a 420 millones de

Novedades Lcteas 2003

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

dlares. Las siete plantas de Nestle en Brasil
sern la base para la produccin.

Aparentemente los planes de expansin de

DPA han sido retrasados, pero esta joint
venture puede convertirse en un procesadora y
distribuidora de productos lcteos muy poderosa
en Latinoamrica. Esto se debe a que los dos
socios que la forman representan dos de las
compaas exportadoras ms efectivas del
mundo.
SERLAC, otra organizacin exportadora de
lcteos, fue fundada en el 2000. Esta empresa
inspirada en el New Zealand Dairy Board va a
comercializar principalmente leche en polvo con
etiqueta del Consejo Lechero Brasileo. Entre
los miembros de SERLAC se encuentran cinco
grandes empresas lecheras y cooperativas.
Argelia, Marruecos, Libia, pases del Medio
Oriente, y otros pases de Latinoamrica son los
objetivos iniciales de SERLAC.
Adems de las medidas ya mencionadas, el
gobierno brasileo piensa implementar varias
medidas para ayudar a la expansin de las
exportaciones lecheras, entre ellas:
(a) reduccin de trmites para la autorizacin de
empresas exportadoras,
(b) negociar acuerdos de equivalencia de
inspecciones para leche y productos lcteos
con gobiernos extranjeros,
(c) identificar barreras a las importaciones de
productos lcteos brasileos, y
(d) crear programas de promocin para las
exportaciones.
Si bien Brasil va a enfrentar mucha
competencia para expandir sus exportaciones
lecheras, la industria brasilea presenta algunas
ventajas. Primero, los costos de productos
crudos estn entre los ms bajos del mundo.
Segundo, algunos de los grandes negociadores
internacionales, por ejemplo Nestle, Fonterra, y
Parmalat, tienen operaciones en el pas.
Finalmente, la devaluacin del real le dar un
impulso inicial a las exportaciones lecheras. Es
un pas al que hay que observar en el mercado
lechero internacional.
Brasil ha sido un buen mercado para insumos
lecheros estadounidenses, principalmente
gentica animal. En el 2001, las empresas
Lechera Mundial No. 102

brasileas gastaron 11 millones de dlares en la

importacin de semen, embriones, y ganado [10,
p.2]. Las empresas de EEUU tuvieron una
participacin aproximadamente del 70% en las
importaciones brasileas de gentica lechera.
La mejor perspectiva de crecimiento para las
exportaciones estadounidenses a Brasil
relacionadas a la lechera es el mercado de
insumos, especialmente gentica animal. Las
inversiones directas de EEUU para el
procesamiento de lcteos en Brasil aparecen
menos prometedoras. Brasil ha logrado atraer
inversiones directas de varias multinacionales
fuertes, por ejemplo Nestle, Parmalat, Danone,
Fonterra y otras. La entrada al mercado
brasileo de lcteos representa un desafo
debido a la presencia de estas empresas.

Resumen
Las siguientes conclusiones prcticas
emergen de este documento:
Mxico continuar siendo un mercado
importante para los productos lcteos e
insumos provenientes de EEUU dada su
proximidad con EEUU, el crecimiento
pequeo de la industria lechera mexicana, el
NAFTA y otros sucesos. Sin embargo, las
empresas de EEUU van a enfrentar mucha
competencia para colocar sus productos en
Mxico.
Los latinos que viven en EEUU representan
un mercado grande y en crecimiento para los
productos lcteos. La industria lechera de
Nicaragua planea competir en la venta de
quesos morolique (duros, secos, salados)
en Estados Unidos.
Debido a los problemas con su economa, la
industria lechera Argentina va a ser menos
importante como proveedor de lcteos para
Latinoamrica y otros mercados en los
prximos aos.
Brasil se ha convertido en un jugador ms
importante en el mercado lechero
internacional. Tambin ser un buen
mercado para las exportaciones de insumos
para la produccin lechera de EEUU,
especialmente gentica animal.
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Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU

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