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IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LAS FORTALEZAS Y

RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO AGROALIMENTARIO


CHILENO AL AO 2017
Informe final

Estudio contratado por la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, ODEPA


Licitacin pblica ODEPA N 688-29-LE11

Los comentarios que se hacen en este documento no representan necesariamente la


opinin de ODEPA.
El presente estudio se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

Santiago, diciembre de 2011.


1

Equipo encargado de la realizacin del estudio y redaccin de los informes:

Carlos Furche Guajardo


Hugo Martnez Torres

QUALITAS AGROCONSULTORES

NDICE GENERAL

1. 1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO CHILENO Y EL ESCENARIO INTERNACIONAL


2.
1.1.
Menor Crecimiento de las Economas Industrializadas.
1.2.
El Alza en los Precios de los Alimentos.
1.3.
Restricciones a la Produccin Mundial de Alimentos.
2. EL ENTORNO DOMESTICO.

8
10
11
13
15

2.1.
La evolucin del tipo de cambio.
2.2.
Costos de la Mano de Obra.
2.3.
Los Costos de la Energa.
2.4.
El Surgimiento de Nuevos Competidores.
2.5. Las Claves para el Desarrollo Futuro.
3. FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

15
17
17
19
19
21

3.1.
Generalidades
3.2.
Situacin de las Frutas y Hortalizas Procesadas en Chile
3.3.
Los desafos de las frutas y hortalizas procesadas
4. HORTALIZAS FRESCAS Y PAPAS

21
25
30
35

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Generalidades
Situacin de las hortalizas frescas y papas en Chile
Los desafos de las hortalizas frescas y papas en Chile.
FRUTA FRESCA.

35
38
45
50

El sector frutcola chileno.


El sector frutcola en los mercados internacionales.
El entorno externo.
El entorno domestico.
Factores crticos y oportunidades.
Proyecciones al ao 2017.
Agenda para el desarrollo del sector.
SALMONES Y TRUCHAS

50
53
54
56
56
57
57
59

Generalidades
La acuicultura en Chile
Los desafos del sector de salmones y truchas
CARNES BLANCAS

59
61
67
70

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6. 6.
7.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

Generalidades
Situacin de las carnes blancas en Chile
Los desafos de las carnes blancas en Chile
CARNES ROJAS

70
75
78
82

8.1.

Generalidades

82
3

8.2.
8.3.
9.

Situacin de las carnes rojas en Chile


Los desafos de las carnes rojas en Chile
EL SECTOR LACTEO.

86
91
97

9.1.
9.2.
9.3
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
10.

Antecedentes Generales del Sector.


Los cambios en el escenario internacional del sector lcteo.
Las perspectivas del sector lechero.
Los desafos del sector lechero.
Las proyecciones al 2017.
La agenda necesaria.
Proyeccin de un 30% adicional
Conclusiones generales

97
100
102
106
109
109
111
112

11.

Bibliografa consultada

118

NDICE DE CUADROS
Cuadro
Cuadro 1: Exportaciones Totales de Chile al Mundo
Cuadro 2: Exportaciones Sin Cobre
Cuadro 3: Crecimiento econmico en economas industrializadas:
proyecciones
Cuadro 4: Hortalizas: superficie sembrada y/o plantada a nivel nacional
Cuadro 5: Exportaciones chilenas de hortalizas frescas
Cuadro 6: Evolucin superficie principales frutales (hectreas)
Cuadro 7: Produccin estimada de huertos frutales de algunas especies
Cuadro 8: Utilizacin de los productos de la pesca y acuicultura
Cuadro 9: Principales productores acucolas en trminos de cantidad y
crecimiento
Cuadro 10: Exportaciones pesqueras por recurso a diciembre 2009-2010
Cuadro 11:Principales pases de destino de las exportaciones pesqueras a
diciembre 2009-2010
Cuadro 12: Cosechas de productos acucolas. Ao 2009
Cuadro 13: Exportaciones totales del sector acuicultura a diciembre 20092010
Cuadro 14: Exportaciones de producto fresco refrigerado sector cultivos a
diciembre 2009-2010
Cuadro 15: Mercado mundial de carnes (Miles de toneladas)
Cuadro 16: Consumo de carnes en Chile (toneladas vara)
Cuadro 17: Variacin del aporte de principales pases en el Mercado Mundial
de Carne Vacuna Ao 2011 - Exportaciones
Cuadro 18: Existencias ganaderas, segn Censo 2007
Cuadro 19: Valor unitario de los retornos. Carne bovina
Cuadro 20: Valor de las exportaciones de carne ovina
Cuadro 21:Produccin y recepcin nacional de leche
Cuadro 22: Recepcin de leche por plantas lecheras
Cuadro 23: Exportaciones de productos lcteos por pas de destino
Cuadro 24: Proyeccin del crecimiento promedio anual para los rubros
estudiados, entre el ao 2010 y el 2017

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NDICE DE FIGURAS
Figura
Figura 1: Acuerdos de comercio suscritos por Chile
Figura 2: Tendencias de precios de comodities agrcolas
Figura 3: Crecimiento demogrfico: proyecciones
Figura 4: Evolucion de la paridad nominal: dlar de us vs pesos
Figura 5: Evolucin del tipo de cambio en pases seleccionados
Figura 6: ndice nominal de costo de la mano de obra: 2006=100
Figura 7: Comparacin precios de Diesel en pases de Amrica Latina. Enero de
2006 a julio de 2008
Figura 8: Exportaciones de alimentos procesados segn pas, ao 2006
Figura 9: Importaciones de alimentos procesados segn pas. Ao 2006
Figura 10: Tipo de alimento versus atributos y caractersticas de los alimentos
Figura 11: Proyeccin de crecimiento de la poblacin por segmento de ingresos
econmicos
Figura 12: Atributos de calidad de los alimentos procesados
Figura 13: Atributos de los alimentos ms valorados por los consumidores en el
mundo
Figura 14: Valor de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas (miles de
US$)
Figura 15: Principales productos exportados por subsector de frutas y hortalizas
procesadas
Figura 16: Calendario desgravacin arancelaria para los principales acuerdos de
comercio suscritos por Chile
Figura 17: Hortalizas en el mundo
Figura 18: Principales pases exportadores de cebollas secas
Figura 19: Principales pases exportadores de ajo
Figura 20: Principales pases exportadores de papas
Figura 21: Principales pases exportadores de papas congeladas
Figura 22: Distribucin superficie de hortalizas por tipo de productor. Ao 2007
Figura 23: Distribucin superficie de papas por tipo de productor. Ao 2007
Figura 24: Valor de las exportaciones chilenas de cebolla
Figura 25: Valor de las exportaciones chilenas de ajo
Figura 26: Rendimiento cultivo de papa
Figura 27: Distribucin de la compra de verduras por parte de las cadenas de
supermercados
Figura 28: Las ferias libres en la cadena de las verduras frescas
Figura 29: Lugar de abastecimiento de verduras para las ferias libres de
Valparaso y Bo Bo
Figura 30: Evolucin del rendimiento en huertos frutales
Figura 31: Evolucin de las exportaciones de fruta fresca
Figura 32: Exportaciones mundiales de fruta fresca
Figura 33: Evolucin de precios de algunas frutas y commodities agrcolas
Figura 34: Produccin de la pesca y acuicultura en el mundo

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50
6

Figura 35: Produccin por tipo de especies acucolas


Figura 36: Produccin mundial de carne de cerdo, por pas
Figura 37: Produccin mundial de carne de broiler, por pas
Figura 38: Precios semanales promedio, para cerdos y pollos, en mercados
europeos, de Estados Unidos y Brasil
Figura 39: Proporcin de la produccin de maz usada en Estados Unidos para la
produccin de etanol, 1995-2010
Figura 40: Cambios en los precios de alimentos bajo diferentes escenarios de
crecimiento del ingreso y poblacin entre 2010 y 2050
Figura 41: Evolucin del beneficio de broilers y porcinos en Chile
Figura 42: Exportaciones de cerdo
Figura 43: Exportaciones de pollo y pavo, 2000-2010
Figura 44: Crecimiento del consumo global de carnes por especie
Figura 45: Produccin de carne de bovino por pas. Ao 2008
Figura 46: Precios de carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, Estados
Unidos y la Unin Europea
Figura 47: Principales pases productores de carne de ovino y caprino, y
principales abastecedores de ese producto en la Unin Europea
Figura 48: Distribucin bovinos por tipo de productor. Ao 2007
Figura 49: Distribucin ovinos por tipo de productor
Figura 50: Beneficio de bovinos y ovinos en mataderos
Figura: 51: Produccin, importaciones y exportaciones de carne bovina
Figura 52: Distribucin del valor de las exportaciones de carne bovina segn
destino. Ao 2010
Figura 53: Cadena de valor de la carne bovina
Figura 54: Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Figura 55: Participacin de pases exportadores en el mercado internacional
Figura 56: Comercio exterior de lcteos. Aos 2000 - 2010
Figura 57: Destino de las exportaciones de quesos. Ao 2010
Figura 58 : Destino de las exportaciones de leche en polvo. Ao 2010
Figura 59: Evolucin mensual del precio real de leche a productor. Aos 2006 a
2010
Figura 60: Evolucin del precio real de leche a productor

61
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1- EL SECTOR AGROALIMENTARIO CHILENO Y EL ESCENARIO INTERNACIONAL


La avanzada apertura de la economa chilena, consolidada tanto mediante la reduccin unilateral
de aranceles, como mediante los numerosos Tratados de Libre Comercio que ha negociado y
puesto en vigencia, determina que el desempeo de su economa este estrechamente ligado a la
evolucin y tendencias de la economa internacional.
Esto es particularmente valido para el sector agroalimentario, atendiendo al hecho de que se trata
de un sector enteramente transable, y en consecuencia muy sensible a las variables asociadas al
desarrollo del comercio internacional.
En efecto, el sector agroalimentario chileno presenta un crecimiento sostenido en las ltimas
dcadas, sustentado fundamentalmente en las ventajas competitivas otorgadas por sus recursos
naturales, en la existencia de favorables condiciones asociadas a costos de mano de obra
comparativamente inferiores respecto de algunos de sus competidores directos, como Australia,
Nueva Zelandia y California en Estados Unidos, y de un modo muy especial por el impulso
otorgado por la amplia apertura de mercados proporcionada por los Tratados de Libre Comercio
negociados por Chile con las principales economas del mundo.
Figura 1: Acuerdos de comercio suscritos por Chile

CHILE: RED ACUERDOS COMERCIALES


EFTA
(European Free Trade Association,

EU

Canada

Iceland-Norway- SuitzerlandLiechtenstein)

USA

China

Turkey

South Korea
Mexico

Japan
Cuba

El Salvador
Costa Rica

Vietnam

Panama
Honduras

New Zealand

Malaysia

Guatemala

Brunei
Colombia
Ecuador
Peru

VIGENTES
EN NEGOCIACION

Uruguay
Paraguay
Argentina
Brazil
Bolivia
Venezuela
Ecuador

Singapore

Australia
India

ACCESO PREFERENCIAL AL 90% DEL PIB MUNDIAL

Fuente: DIRECON

Este proceso de apertura ha favorecido una rpida y sostenida expansin de las exportaciones de
bienes y servicios y del comercio exterior en general, dinmica que ha alcanzado a los principales
sectores de la economa, con un rol especialmente destacado para las exportaciones
agropecuarios y de alimentos.
Cuadro 1: Exportaciones Totales de Chile al Mundo
Ao

Exportaciones en Millones de Dlares

1990

8.372

1995

16.024

2000

19.210

2005

41.267

2010

69.621

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de Direcon y Banco Central.

Cuadro 2: Exportaciones Sin Cobre


Ao

Exportaciones en Millones de Dlares sin Cobre

1990

4.562

1995

9.357

2000

10.811

2005

23.316

2010

30.332

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de Direcon y Banco Central.

Como se aprecia en los cuadros anteriores, las exportaciones totales de Chile al mundo se
expandieron, entre 1990 y 2010, desde US $ 8.372 millones anuales a US $ 69.671millones al ao,
este es aproximadamente 8,3 veces el valor inicial, lo que corresponde a una tasa de expansin
interanual de 11,2%.

Por su parte, el valor de las exportaciones, sin considerar al cobre y otros minerales, crecieron en
el mismo periodo desde US $ 4.562 millones a US $ 30.332 millones, esto es 6,6. Veces, lo que
representa una tasa interanual de crecimiento de 10%. Lo ms relevante al considerar estas cifras,
es que esta expansin se explica especialmente por el aumento de las exportaciones de bienes
agropecuarios, forestales y acucolas.1
Este proceso de apertura econmica ha propiciado importantes cambios en el sector
agroalimentario, en especial en lo que se refiere a incorporacin de tecnologas y adopcin de
estndares en los procesos productivos, as como en los de procesamiento, transporte y
distribucin que ha permitido a sus ms importantes cadenas de valor posicionarse como
proveedores confiables, capaces de alcanzar exigentes niveles de calidad e inocuidad en su oferta
alimentaria.
No obstante, las condiciones que han permitido este desarrollo se han modificado en los ltimos
aos en virtud de la concurrencia de diversos factores, entre los cuales los ms importantes son:
1.1. Menor Crecimiento de las Economas Industrializadas.
Son conocidas las dificultades e inestabilidad por las que atraviesa le economa internacional
desde inicios del 2008, inicialmente con la llamada crisis subprime que afecto a la economa de
Estados Unidos la que posteriormente se extendi al sector financiero y al resto de su economa.
Ms recientemente, la crisis de los pases de la zona Euro amenaza seriamente las perspectivas de
la economa internacional, al punto que para los prximos aos se esperan tasas de crecimiento
muy modestas, de acuerdo a proyecciones recientes de la OCDE2, tanto para Estados Unidos como
para los pases de la Unin Europea y Japn, como se aprecia en el cuadro siguiente.

En efecto, de acuerdo a cifras de ODEPA, el ao 2010 las exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron un


valor de US $ 12.236 millones, representando un 18% del total de las exportaciones del pas. En el ao 2001,
el valor de las exportaciones silvoagropecuarias llego a US S 4.785 millones, esto es, en menos de 10 aos se
han multiplicado por 2.5 veces.
2
OCDE. Economic Outlook.2011

10

Cuadro 3: Crecimiento econmico en economas industrializadas: proyecciones.


Real GDP growth

2011

2012

2013

United States

1.7

2.0

2.5

Euro rea

1.6

0.2

1.4

Japn

0.3

2.0

1.6

Total OECD

1.9

1.6

2.3

Fuente: OCDE: Economic Outlook.2011

Por su parte, los pases emergentes de Asia y Amrica Latina, e incluso varias economas africanas,
surgen como los motores del desarrollo econmico mundial, cobrando especial relevancia para
Chile el crecimiento de la regin asitica, en particular China, pero igualmente Corea y los pases
del sudeste asitico, agrupados en ASEAN. Al respecto, es pertinente recordar que de acuerdo a
cifras de DIRECON, un 45% de las exportaciones chilenas se dirigen a los mercados asiticos,
siendo China su principal mercado de destino.
Por otra parte, en Amrica Latina tambin se constatan elevadas tasas de crecimiento en especial
en Brasil, Per, Colombia, pases a los cuales tambin se han incrementado significativamente los
envos.
En definitiva, este nuevo escenario sugiere la conveniencia de fortalecer una estrategia
exportadora para el sector agroalimentario que otorgue una clara prioridad a los mercados de los
pases emergentes, pues all estar concentrado el crecimiento de la economa y la expansin
del comercio en el mundo. Por cierto, una estrategia de esta naturaleza se ve fortalecida por la
red de acuerdos comerciales que vincula ventajosamente a la economa chilena con prcticamente
todos los mercados emergentes.
1.2. El Alza en los Precios de los Alimentos.
La inestabilidad en el nivel de los precios de las principales commodities agrcolas ha sido una de
sus caractersticas predominantes durante las ltimas dcadas. Ello ha obedecido a mltiples
razones, ente las cuales ocupan un lugar muy destacado las distorsiones del comercio agrcola
internacional derivadas de los masivos programas de subsidios y apoyos a la produccin domestica
y a las exportaciones aplicados por la Unin Europea y Estados Unidos especialmente. No
obstante, en los ltimos aos se constata una tendencia sostenida al alza en el precio de los
alimentos, vinculada especialmente a crecimiento de la demanda en los pases emergentes, en
especial China e India, que juntos concentran en torno a un tercio de la poblacin mundial. A lo
anterior se agregan fenmenos climticos extremos, que han afectado la produccin agrcola en
diversas regiones del mundo.
11

Por otra parte, investigaciones recientes han constatado el veloz crecimiento de capitales y fondos
de inversin que invierten en principales bolsas agrcolas del mundo, aumentando las
posibilidades de una mayor volatilidad derivada de factores especulativos.
La creciente importancia de la agricultura como fuente de bio energa es igualmente un factor a
considerar. De hecho, en Estados Unidos el 40% de la produccin de maz est ya orientado a la
produccin de combustibles, Etanol, lo que impacta sobre el precio de otros cereales, y consolida
tenencias de difcil reversin.3 La figura 2, permite apreciar las probables tendencias de evolucin
de algunas principales commodities agrcolas.

Figura 2: Tendencias de precios de comodities agrcolas

Fuente: USDA

Si bien el aumento en los precios de las commodities agrcolas no afecta a los principales bienes
de la oferta chilena de alimentos. Como es el caso entre otros de las frutas y hortalizas frescas y
procesadas y el vino, si tiene directa sobre otros rubros productivos como los derivados de la
industria lctea, as como las carnes rojas y blancas, que muy probablemente dispondrn de un
nivel de precios significativamente mayor al de aos recientes, aun cuando no necesariamente
exento de fluctuaciones relativamente importantes en los mrgenes de este nuevo nivel de
precios.
Como se ha sealado, entre las varias razones que explican esta alza en el precio de los alimentos
se cuenta la sostenida expansin demogrfica, el hecho de que este crecimiento poblacional se
concentre en los pases de menores ingresos, con un perfil de demanda ms concentrado en
alimentos y bienes bsicos, e igualmente en la rpida expansin de los sectores de ingresos
medios en pases como China, India y Brasil entre otros, todo ello con un fuerte impacto sobre la
demanda de alimentos. La figura 3, permite apreciar las estimaciones de crecimiento demogrfico
3

Torero Maximo. Presentacin en Seminario organizado por el BID en Washington DC, Octubre de 2011,
para debatir propuestas de polticas de desarrollo agrcola y rural para la regin centroamericana.

12

hasta la mitad del presente siglo, diferenciando su expansin segn se trata de paises
desarrollados o en desarrollo.

Miles de millones de personas

Figura 3: Crecimiento demogrfico: proyecciones

Ao
Pases en desarrollo

Pases desarrollados

Fuente: Torero, 2011


En sntesis, las perspectivas para la produccin de alimentos sern favorables en los prximos
anos, fundamentalmente por la esperable expansin de la demanda en los pases ms
densamente poblados del mundo, India y China, que al mismo tiempo son los que presentan un
ms rpido crecimiento de sus economas. A ellos, se suman otros pases de la regin asitica,
como Viet Nam, Indonesia, Malasia y Tailandia, todos ellos igualmente con alta densidad
poblacional y tasas de expansin de sus economas superiores al 6% anual. En la regin
latinoamericana ya se han destacado los casos de Brasil, Per y Colombia en Sudamrica, a los que
debe agregarse Mxico en Norteamrica.
1.3. Restricciones a la Produccin Mundial de Alimentos.
El anlisis de las restricciones que existen para enfrentar este escenario de mayor demanda, con
menor expansin de las economas industrializadas, es al mismo tiempo una buena base analtica
para explorar las posibilidades de la industria chilena de alimentos en este nuevo cuadro
internacional.
En efecto, en las ltimas dcadas, el crecimiento de la oferta de alimentos se ha sustentado en la
expansin de la frontera agrcola, de hecho de acuerdo a estimaciones de FAO, la mayor
13

produccin se explica en ms de un 50 % por la incorporacin de nuevas tierras a los sistemas de


produccin. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones de FAO, en las prximas dcadas se estima
que no ms del 20% del crecimiento de la produccin podr basarse en la incorporacin de
nuevas superficies a la produccin agrcola.
Por otra parte, la disponibilidad de agua surge igualmente como una restriccin para la
produccin agrcola, en especial en el continente africano, as como en Australia y en extensas
reas del continente americano, como el nordeste de Brasil o las zonas semiridas de Mxico, Per
y Chile.
Un segundo factor decisivo en la expansin de la produccin agrcola ha sido hasta ahora la
difusin de tecnologas basadas en la llamada revolucin verde, que desde finales de los aos 60
ha servido de base para la innovacin tecnolgica, en virtud de sus costos accesibles a los pases
en desarrollo y a su facilidad de acceso prcticamente libre e ilimitado.
Este factor igualmente est sufriendo drsticas modificaciones en la medida que se consolida un
nuevo paradigma tecnolgico, basado en la ingeniera gentica, las nanotecnologas y la
incorporacin de tecnologas de informacin a los procesos productivos.4 A diferencia de la
revolucin verde, se trata de innovaciones tecnolgicas de alto costo y cuyo acceso est
condicionado al pago de royalties por los derechos de propiedad intelectual asociados a dichas
innovaciones, lo que evidentemente dificultar la masificacin de estas innovaciones.
Por ltimo, como un factor que potencialmente puede afectar la oferta de alimentos debe
considerarse la mencionada crisis de los pases industrializados, que est obligando a muy
significativos ajustes fiscales, los que muy probablemente limitar o al menos impedir
aumentar los apoyos y subsidios a la produccin domestica y exportaciones agrcolas, en
particular en la Unin Europea, que es aun un importante exportador de algunos bienes, como
lcteos, carnes blancas, aceites y algunas frutas.
En este complejo escenario la situacin del sector agroalimentario chileno parece bien
posicionada. En efecto, si bien Chile no es un pas con frontera agrcola disponible, posee una muy
buena disposicin de clima y suelos, disponibilidad adecuada de recursos hdricos en especial en
sus regiones central y sur, y condiciones de organizacin institucional a nivel pblico y privado
como para maximizar las oportunidades que abre un escenario que demandara simultneamente
una mayor oferta de alimentos, y estndares ms exigentes en cuanto a sanidad, calidad e
inocuidad de dicha oferta alimentaria, todos ellos aspectos en los que Chile es altamente
competitivo.

Algunos reflexiones y antecedentes al respecto o se encuentran en la reciente publicacin de CEPAl:


Competitividad, sostenibilidad e inclusin social en la agricultura: Octavio Sotomayor; Adrian Rodrguez y
Mnica Rodrguez. Santiago, Diciembre de 2012.

14

2. EL ENTORNO DOMESTICO.
No obstante, este panorama promisorio ser de todas formas muy exigente para el sector
agroalimentario, atendiendo a algunas caractersticas propias de la economa chilena que influyen
directamente sobre la competitividad sectorial. Entre ellas, se destacan las que poseen mayor
relevancia:
2.1. La evolucin del tipo de cambio.
El tipo de cambio real, que en las dcadas de los ochenta y noventa fue un importante estimulo
para la expansin de la produccin de bienes exportables, en especial en el sector agropecuario,
muestra un progresivo ajuste como consecuencia de la apreciacin de la moneda chilena respecto
del Dlar de los Estados Unidos, e igualmente de otras monedas importantes en los flujos de
intercambio comercial, como el Euro y en menor medida el Yen japons .Esta tendencia obedece
tanto a factores estructurales propios de la economa chilena, como a las condiciones de la
economa internacional.
En efecto, en el caso de Chile, la sostenida fortaleza de sus cuentas externas, basadas en un
significativo supervit de balanza comercial como consecuencia del elevado precio del cobre y
otros minerales, as como de otros bienes importantes en su canasta exportadora como es el caso
de la celulosa y los productos acucolas entre otros, contribuyen a generar un escenario en el que
las divisas extranjeras no son un bien escaso. A ello se agrega el flujo de inversiones extranjeras,
atrados por la solidez institucional y econmica del pas y por su extensa red de acuerdos
comerciales. La figura 4 muestra la evolucion del tipo de cambio real desde el ao 2001 al 2011.
Figura 4: Evolucion de la paridad nominal: dlar de USA vs pesos

Fuente: Elaboracin propia, con informacin del Banco Central

15

Si bien ello afecta la competitividad tanto de los exportadores nacionales, como de aquellos
productores que sustituyen importaciones, es conveniente destacar que se trata de un fenmeno
que afecta igualmente a los principales competidores de Chile en los mercados internacionales,
como es el caso de Nueva Zelandia, Australia y Brasil entre otros, cuyas monedas presentan
procesos de apreciacin respecto del Dlar de Estados Unidos similares o aun mayores a las de
Chile.
El grafico N 5, que se presenta a continuacin ,muestra como, salvo durante un breve periodo a
fines de 2008 e inicios de 2009, que coincide con el periodo de mayor incertidumbre derivada de
la crisis internacional, la tendencia estructural de pases tan diversos como Brasil Per, Colombia,
Australia y Nueva Zelandia, es a la apreciacin de su moneda respecto del dlar de Estados Unidos,
lo que obedece tanto a la situacin propia de dicho pas, como a las tendencias ms estructurales
de las economas emergentes.
Figura 5: Evolucin del tipo de cambio en pases seleccionados

Fuente: Elaboracin propia con informacin del Banco Central de Chile

En el caso de los productores de bienes bsicos, como lcteos, carnes y cereales, la cada en el
tipo de cambio se ve compensada por el aumento en los niveles de precios, de forma que en la
prctica no han sufrido dificultades severas de competitividad.
Por el contrario, las exportaciones de frutas y hortalizas frescas y procesadas son las que sufren
ms directamente el impacto del comportamiento del tipo de cambio, justamente porque su
16

nivel de precios en general esta desacoplado de las tendencias de evolucin del precio de los
alimentos bsicos, a lo que se agrega que una parte muy sustantiva de sus costos estn asociadas
a la mano de obra y en consecuencia no son dolarizables.
2.2.

Costos de la Mano de Obra.

La sostenida expansion de la economia chilena durante las ultimas deecadas, ha tenido entre otras
consecuencias directas importantes aumentos en el salario real, y una creciente disputa por la
disponibilidad de mano de obra para labores agricolas, en especial para aquellas de carcter
temporal. En efecto, la expansion de la mineria, la construccion y la industria de servicios entre
otros rubros, compite con la demanda del sector agricola por fuerza de trabajo, altamente
concentrada durante los meses de cosecha.
Esta situacion, a la que se agrega la mencionada evolucion del tipo de cambio estaa generando la
migracion hacia cultivos y plantaciones susceptibles de ser mecanizados, de forma de recuperar
competitividad por esa via. De hecho, existe unanimidad entre los actores privados en senalar
como una de las principales limitaciones para la expansion de la industria fruticola la escasez y
costos crecientes de la de mano de obra.
Figura 6: ndice nominal de costo de la mano de obra: 2006=100

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas INE


2.3.

Los Costos de la Energa.

Sin duda este es tambin un factor que influye en la competitividad del sector agroalimentario. Es
conocido que Chile tiene una matriz energtica con un gran peso de los combustibles fsiles,
derivados del petrleo y carbn, recursos que el pas no posee en abundancia, de manera que los

17

costos de la energa en Chile estn en dependencia directa de la evolucin de los precios de dichos
productos, en especial petrleo y derivados, en los mercados internacionales.
Los costos de la energa en el caso de Chile tienen una doble importancia, por una parte sobre los
procesos productivos que ven aumentados sus costos de produccin, y por otra sobre los costos
de transporte, que dada la distancia con los centros de consumo, son una amenaza sobre la
competitividad de algunas cadenas productivas mas intensivas en fletes y transporte a largas
distancias.
Obviamente, es importante igualmente la consideracin respecto de los costos de la energa en
algunos de los pases con los cuales Chile compite en los mercados externos, como es el caso de
Per, Argentina, Brasil y Colombia entre otros, todos ellos con costos locales de energa
sensiblemente ms bajos que Chile.
Figura 7: Comparacin precios de Diesel en pases de Amrica Latina. Enero de 2006 a julio de
2008

Fuente: Campodnico, 2009.

18

2.4.

El Surgimiento de Nuevos Competidores.

Desde el comienzo de su desarrollo, la industria alimentaria chilena ha competido en los mercados


internacionales con otros pases del hemisferio sur, que cuentan con una estructura productiva
relativamente similar, como es el caso de Nueva Zelandia, Sudfrica y en menor medida Australia.
Sin embargo, el exitoso posicionamiento de la industria alimentaria chilena ha servido de
inspiracin a otros pases que han comenzado a transitar un similar camino de apertura al
comercio internacional sobre la base de maximizar las ventajas que ofrece su disponibilidad de
recursos naturales y localizacin geogrfica. Los casos ms visibles son los de Per y
probablemente en el mediano plazo tambin Colombia, que poseen potencial productivo en
algunos rubros en que competirn con Chile, y que estn desarrollando una activa poltica de
apertura de mercados y negociacin de acuerdos comerciales que les permitan igualar en ese
mbito lo ya efectuado por nuestro pas.
Sin perjuicio del rpido crecimiento de las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas, estas
estn aun muy distantes de los volmenes, valores y posicionamiento de la industria chilena, pues
al ao 2010 alcanzaron a poco mas de US $ 2.200 millones, esto es menos de la mitad de la
industria chilena de frutas y hortalizas frescas y procesadas.
2.5. Las Claves para el Desarrollo Futuro.
Si bien se trata de un escenario complejo y desafiante el sector mantiene su fortaleza estructural,
vinculada a sus condiciones naturales, a sus excepcionales condiciones fito sanitarias, a la
adopcin de los exigentes estndares de produccin y al slido posicionamiento en los mercados
internacionales.
Respecto del escenario internacional y su evolucin, ser clave afianzar la presencia de la industria
agroalimentaria chilena en los mercados emergentes de Asia y Amrica Latina que sern los ms
dinmicos en los prximos aos. Al respecto, efectuada ya la apertura de dichos mercados
mediante la suscripcin de los TLC s, lo que corresponde ahora es el diseo de una estrategia
focalizada en los productos y mercados de mayor relevancia, de tal forma de eliminar las
barreras no arancelarias que aun puedan subsistir y luego efectuar los esfuerzos de promocin y
difusin comercial que permitan un mejor posicionamiento.
Al respecto, existe ya una larga experiencia acumulada en el sector pblico y privado, de modo
que no parece difcil concordar en una hoja de ruta que permita materializar una estrategia como
la que se seala ac.
Al mismo tiempo, si bien no es esperable un crecimiento muy dinmico de la demanda en los
pases de mayores ingresos debido a la crisis que les afecta, mantener el posicionamiento de
mercado ya obtenido ser crucial, no solo por lo que representa en trminos de valor y volumen
de ventas, sino tambin porque las exigencias que caracterizan a dichos mercados en lo que se
refiere a calidad, inocuidad y sanidad son los estndares cuyo cumplimiento garanticen el acceso
sin restricciones al conjunto de los mercados globales.
19

En lo que dice relacin con las condicionantes domsticas, la evolucin de factores que influyen de
manera determinante sobre los costos de produccin, como es la energa y la mano de obra, y
sobre la competitividad sectorial, como es el tipo de cambio, plantea un gran desafo en trminos
de incorporacin de tecnologas que permitan aumentar la productividad y disminuir los costos.
Especial relevancia tendr lo que se haga en trminos de mecanizacin, aumento en la eficiencia
en el uso de los recursos hdricos y en general aumento de la productividad de los recursos
humanos.
Mencin especial debe hacerse al sector pecuario, especialmente a la industria lechera y a la
produccin de carnes blancas, que presentan positivas perspectivas derivadas del
comportamiento de los mercados internacionales que anticipan una demanda creciente capaz de
sostener atractivos niveles de precios en el mediano plazo.

20

3. FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS


3.1. Generalidades
Las tcnicas de conservacin de las frutas y hortalizas, que se aplican desde siempre a travs de la
historia, en la actualidad imprimen dos caractersticas importantes a los productos finales. La
primera, es que elimina o extiende en gran medida la fecha de caducidad del producto para el
consumo humano, permitiendo prolongar el perodo de consumo y contar con una oferta estable
del alimento a travs del ao en un mercado determinado. Esto se traduce en que la
concentracin estacional de la oferta ya no se presenta en el mercado del producto final, sino que
solamente a nivel del punto de elaboracin, al ingreso de la planta procesadora, levantando todo
tipo de necesidades logsticas y de coordinacin de la cadena para poder posicionarse
competitivamente en el mercado. A la vez, la tendencia normativa referente a instalaciones
industriales obliga a que en esos puntos se deban desarrollar tecnologas, que adems de
eficientes en el proceso, deben ser limpias con el medio ambiente, lo que abre un importante
abanico en materias de innovacin tecnolgica referidas al procesamiento del producto primario.
La segunda caracterstica es que permite con mayor facilidad avanzar en la agregacin de valor de
productos para posicionarse en el mercado, ya que al alejarnos del atributo de frescura, entramos
en los de ahorro de tiempo, practicidad, funcin medicinal y cosmtica, entre otros, lo que
presenta desafiantes caminos de innovacin para posicionar el producto frente al consumidor.
De las dos caractersticas mencionadas surge una tercera, el hecho de que ese procesamiento, que
es demandante en mano de obra, tecnologa y creatividad, redunda en que en los pases
desarrollados se quiera defender ese importante eslabn de la cadena, lo que se ha traducido en
barreras para el ingreso de esos productos, privilegindose la importacin slo de la materia prima
para la elaboracin. Esto se traduce, para pases como Chile, en necesidad de avanzar en la gestin
pblica, tendiente a conseguir ingresar con estos productos terminados a los mercados de ms
valor con aranceles competitivos.
Las caractersticas mencionadas de los alimentos procesados, redundan entonces en que los
oferentes mejor posicionados en estos productos sean los pases ms desarrollados, siendo
importantes actores pases como Blgica y Holanda, que aplican importantes dosis de innovacin
en la cadena para la elaboracin de productos con alto valor agregado. El espacio para pases en
desarrollo se abre ms fcilmente para el subsector de deshidratados, donde los pases de medio
oriente emergen como actores importantes (Figura 8).

21

Figura 8: Exportaciones de alimentos procesados segn pas, ao 2006

Chile
Mxico
Irn
Tailandia
Canad
Polonia
Brasil
Francia
Turqua
Espaa
Italia
Alemania
Blgica
Holanda
China
USA

Deshidratados

Conservas

4
Congelados

5
Jugos

Miles de MM US$ FOB

Fuente: Qualitas CNIC, 2007

Por el lado de la demanda, tambin son los pases desarrollados los principales importadores de
productos, lo que sugiere importantes flujos de productos dentro del hemisferio norte,
particularmente dentro de la Unin Europea, lo que se relaciona tambin con los mencionados
temas arancelarios. Los principales importadores de frutas y hortalizas procesadas son Alemania y
Estados Unidos, seguidos de cerca por Francia, Japn y el Reino Unido. (Figura 9).
Figura 9: Importaciones de alimentos procesados segn pas. Ao 2006
Corea
Austria
Mxico
Rusia
Espaa
Canad
Italia
Blgica
Holanda
RU
Japn
Francia
USA
Alemania
0

Deshidratados

2
Conservas

4
Congelados

5
Jugos

Miles de MM US$ FOB

Fuente: Qualitas CNIC, 2007

22

En materia de tendencias, como ya se analiz en el captulo de contexto internacional, el aumento


de la poblacin mundial, asociado a un aumento del crecimiento econmico en pases
emergentes, incrementar el nmero de habitantes del segmento econmico que demanda
alimentos con los atributos que poseen las frutas y hortalizas procesadas (Figura 11): alimentos
que sean fciles de manipular y que ahorren tiempo en los hogares, y a la vez, tengan atributos
funcionales para la salud y el cuidado de la lnea. En la medida que el ingreso per capita aumenta,
las preferencias de en el tipo de alimentos se desplazan desde los carbohidratos y las protenas
bsicas hacia las frutas y verduras frescas y preparadas, y hacia los alimentos orgnicos y
funcionales. En la figura 10 se observa esa tendencia, a medida que aumenta el ingreso per cpita
de los pases crece el consumo de alimentos funcionales, saludables y orgnicos, de nichos de alto
valor.
Figura 10: Tipo de alimento versus atributos y caractersticas de los alimentos

Fuente: Martnez, 2008

23

Figura 11: Proyeccin de crecimiento de la poblacin por segmento de ingresos econmicos

Fuente: Martnez, 2008

Gautier (2010), clasifica los atributos de valor de los alimentos procesados en cinco ejes, los que se
subdividiran a su vez en tendencias. La combinacin de estos ejes y tendencias definira los
atributos que deberan ser priorizados por la industria para el desarrollo y agregacin de valor de
los alimentos procesados. Los ejes son Placer, Forma, Salud, Practicidad y tica, los que a su vez se
subdividen en tendencias, las que son presentadas por el autor en un esquema de rbol (Figura
10).
Figura 12: Atributos de calidad de los alimentos procesados

Fuente: Gautier, 2010

24

Lo interesante es que el mismo autor, en una cuantificacin de las preferencias de los


consumidores en todas las Regiones del mundo, obtuvo como resultado que, ms all de las
tendencias tericas mencionadas, gran parte del valor que los consumidores le atribuyen a los
alimentos va por el lado del Placer: exotismo, diversin, sofisticacin y variedad sensorial. El
estudio se realiz por continente, y se observa que en Europa el placer tiene una importancia
mayor an, y en Amrica del Norte y Latinoamrica, el eje salud adquiere una importancia ms
similar a la del eje placer (ambos cercanos al 40% de las preferencias).
Figura 13: Atributos de los alimentos ms valorados por los consumidores en el mundo

Fuente: Gautier, 2010

3.2. Situacin de las Frutas y Hortalizas Procesadas en Chile


Desde el ao 2000 las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas vienen creciendo en Chile.
La alta disponibilidad de materia prima, muchas veces subproducto de la exportacin en fresco, as
como las preferencias arancelarias obtenidas para algunos productos en un principio, que se han
ido incrementando con el calendario de desgravacin, han facilitado el impulso de los
inversionistas de esta industria.
La industria nacional se clasifica en cuatro subsectores segn el tipo de procesamiento, aunque
algunas unidades trabajan en ms de uno de estas categoras: conservas, congelados,
deshidratados y jugos. Los aceites vegetales no fueron considerados en este anlisis, aunque
corresponden a procesamiento de frutas los aceites de oliva y de palta.

25

Figura 14: Valor de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas (miles de US$)

Fuente: Elaboracin propia, con informacin de Chilealimentos

La pasta de tomates, y los duraznos en conserva, son los principales productos en conserva
exportados (Figura 15 C). En general se destinan a mercados latinoamericanos.
En los deshidratados, el principal son las pasas, seguidas de las ciruelas. Las primeras como sub
producto de la uva de mesa, principal fruta fresca de exportacin en Chile, y la segunda con
variedad especficas para el producto deshidratado. En cuanto a hortalizas, en el 2009 el aj fue el
principal, dado que el pimentn deshidratado ha bajado sustantivamente en los ltimos cinco
aos (Figura 15 D).
En los congelados, la frambuesa es el ms importante, y tiene la caracterstica de incluir un
importante nmero de pequeos agricultores en la cadena. Le siguen la frutilla, y el arndano,
este ltimo ha crecido sustantivamente en los ltimos aos, y se esperan mayores incrementos en
la materia prima para los prximos aos (Figura 15 A).
En cuento a jugos, los descartes de frutas de exportacin hacen el mayor volumen: uvas y
manzanas. Entre las hortalizas solo aparece el jugo de pimentn, producto que se viene
exportando a Asia desde el ao 2003 (Figura 15 B).

26

Figura 15: Principales productos exportados por subsector de frutas y hortalizas procesadas

Fuente: Chilealimentos

27

Caractersticas generales de la Industria de frutas y hortalizas procesadas. A continuacin, se


describen caractersticas generales de la cadena de cada subsector:

a) Subsector

Conservas de frutas y hortalizas

Generalidades

En Chilealimentos hay 15 empresas del subsector asociadas

Mercados

Los principales destinos (ao 2009) son: Venezuela, Mxico, Estados Unidos , y
Brasil. Mercado internacional altamente competitivo, bajos precios en el caso
de la pasta de tomates.
Los principales importadores son USA y Unin Europea, por lo que los acuerdos
de comercio ponen a Chile en una posicin ventajosa.

Industria

Buen nivel tecnolgico, alta diversificacin de productos.

Proveedores

Agricultores bajo contrato de abastecimiento, se requiere el uso de variedades


especficas, por lo que la relacin entre los eslabones es de largo plazo. Hay
asistencia tcnica permanente por parte de la industria y precios
preestablecidos en la mayora de los casos, con volmenes mnimos de entrega.

b) Subsector

Frutas y hortalizas congeladas

Generalidades

Hay 18 empresas asociadas a Chilealimentos.

Mercados

Los principales destinos (ao 2009) son: Estados Unidos , Canad, Venezuela y
Francia.
En el mercado internacional la calidad es determinante en el precio para frutas
congeladas, lo que favorece la competencia de Chile. En hortalizas el producto
es ms bien commoditie, por lo que es difcil la competencia con China.
Los principales importadores son la Unin Europea y Estados Unidos.

Industria

El nivel tecnolgico es medio a alto, habindose mejorado sustantivamente en


los ltimos aos, mejorndose tambin en productos empacados destinados a
consumidores finales.

Proveedores

En hortalizas se hacen contratos a la siembra, generalmente con precios


preestablecidos, debido a que son variedades especficas para la industria y no
compiten con hortalizas de consumo fresco con eventuales alzas de precio.
28

En berries las variedades que se cultivan son para fresco y congelado, por lo
que no es tan necesario el contrato en perodos lejanos a la cosecha, la mayora
de las plantas posee predios propios para asegurar un volumen base para
procesamiento, y en la compra del producto la calidad de la fruta es clave,
debido a que es determinante en el producto final en el mercado y no existe
posibilidades de mejorar la materia prima en la industria, por esto el precio
vara mucho de un productor a otro, lo que se suma en ocasiones a distorsiones
en el mercado interno por aumentos explosivos en la produccin de materia
prima.

c) Subsector

Frutas y hortalizas deshidratadas

Generalidades

Hay 21 empresas asociadas a Chilealimentos.

Mercados

Los principales destinos (ao 2009) son: Alemania, Estados Unidos, Mxico, y
Brasil.
Mercado internacional principalmente basado en productos commoditie, la
industria entonces es ms bien tomadora de precios bajo cumplimiento de
estndares de calidad bsicos.
Los principales importadores son la Unin Europea y Japn.

Industria

Buen nivel tecnolgico en las grandes industrias, tcnicas bsicas y mala calidad
en las medianas y pequeas.

Proveedores

Es un producto en general poco rentable para el proveedor, ya que es un


descarte del producto en fresco. Hay relacin de largo plazo sin contratos de
por medio, s hay estndares de calidad exigidos, castigos, etc. Para hortalizas s
hay contratos de siembra. Existe algn apoyo tcnico de la industria,
bsicamente en el uso de plaguicidas permitidos.
Es una situacin de bastante pugna entre los eslabones, lo que dificulta avanzar
en programas de calidad, de hecho existe algo de integracin vertical desde
ambos eslabones (Plantas que plantan para abastecerse y agricultores que
procesan su producto).

d) Subsector
Generalidades

Jugos concentrados de frutas y hortalizas


Hay 11 empresas asociadas a Chilealimentos.

29

Mercados

Los principales destinos (ao 2009) son: Estados Unidos, y Japn. Chile participa
exportando pulpa a granel, la que es terminada en destino, por lo que implica
el flete de agua. Los principales importadores de jugo de manzana son la
Unin Europea y Estados Unidos.

Industria

El nivel tecnolgico es bueno, ha tenido un gran desarrollo en jugos


clarificados, dado que la produccin es en un 95% para exportacin.
Podrn presentar problemas de abastecimiento de materia prima a futuro, en
la medida que la produccin de descarte de fruta fresca vaya siendo menor. Sin
embargo, si la situacin de costos ascendentes en la produccin de fruta fresca
se hace ms agudo, se podra mermar la calidad de la fruta en la cosecha (por
oportunidad), y se esperara ms abastecimiento de producto para la industria.
Los jugos de hortalizas son una importante innovacin, que si bien an no
despegan en volumen, es posible que en el mediano plazo se vayan
posicionando bien en el mercado.

Proveedores

Es el descarte de la fruta fresca de los agricultores, rara vez hay integracin


vertical en esta industria. La materia prima se compra en los mismos packing en
que se descarta, con bajo poder de negociacin por parte del agricultor, o en
los propios predios que no lograron una calidad exportable en su fruta.
En los aos con problemas climticos el volumen que va a la industria es
considerable y los precios a agricultor caen. Por esta razn, es baja posibilidad
de trabajar la calidad en la cadena desde la industria al agricultor.

3.3. Los desafos de las frutas y hortalizas procesadas


Chile posee ventajas para la produccin y exportacin de frutas y hortalizas procesadas, a la luz de
la situacin actual y las tendencias de consumo. La situacin de clima mediterrneo favorece la
produccin de alimentos crecientemente valorados en la dieta de los pases desarrollados, y que
se traspasar tambin en mayor medida a los pases en desarrollo como producto del crecimiento
proyectado de los segmentos de poblacin ms demandantes de este tipo de alimentos.
A esos elementos se suma la situacin de buenos estndares sanitarios, y las preferencias
arancelarias en los mercados, que tendrn un importante mejoramiento en los prximos aos
segn los calendarios de desgravacin.
Un tercer elemento positivo es la estabilidad interna y el consenso en el modelo econmico de
apertura, que entrega certidumbres a los inversionistas del sector alimentario.
Por el lado de los desafos, parece importante la necesidad de contar en forma estable con
materia prima de calidad, y cumplir con los crecientes estndares, privados y de los estados, que
30

buscan asegurar una provisin de productos ms amigables con el medio ambiente para los
consumidores del mundo desarrollado, y crecientemente tambin para los demandantes de los
pases en desarrollo. En ese marco, los temas asociados a las huellas de carbono y del agua, que
incorporan tambin el tema energtico, debern ser abordados crecientemente por las unidades
productivas.
Figura 16:
Calendarioarancelaria
desgravacin
para los principales
acuerdos de
Desgravacin
de losarancelaria
principales alimentos
procesados exportados
porcomercio
Chile a la suscritos
Unin Europea, Corea del Sur y Estados Unidos.
por Chile
2008

2009

2010

2011

2012

2013

6,0%

3,6 a 5,2%

3,73 a 5,43%

2014

2015

2016

Duraznos (compota, jalea, pasta, pulpa)

2018

2017

Arancel 0

Frambuesas congeladas
Cerezas en conserva

Arancel 0

Acuerdo de Asociacin: 2003

Nctar y jugo de manzana

24,797%
17,4%

Arancel 0

Cerezas en conserva

17,062%

Jugo de uva (incluido mosto)

17,062 a
18,75%

Duraznos en conserva al natural

Arancel 0
Pasas

12,208%

Arancel 0

TLC: 2004

Duraznos en conserva al natural

14,67 a
15,59%

Duraznos (compota, jalea, pasta, pulpa)

5%

Arancel 0

Arancel 0

N
1,6 cent/lt

Jugo de uva (incluido mosto)

Arancel 0

10,64%

Pur y jugo de tomate

12,84%

Ciruelas secas

TLC: 2004 S

Arancel 0

Fuente: ODEPA, 2006; Cmara de Comercio de Santiago-Chile, 2008.

Fuente: Qualitas-CNIC

3.3.1. Proyecciones de crecimiento


El sector, agrupado en Chilealimentos no tiene actualmente una meta de produccin ni
exportaciones para los prximos aos, aunque si lleva a cabo iniciativas en los temas de
encadenamiento productivo, sistemas de pronsticos de cosechas, inversiones en eficiencia
energtica y actividades de promocin de productos, entre otras.
Considerando las tendencias internacionales, y el creciente acceso a mercados, se observa que el
lmite para el crecimiento de la industria chilena en el concierto internacional estara dada
bsicamente por la provisin de materia prima, principalmente frutas y hortalizas, y en forma
secundaria por otros factores de produccin como energa, agua, y mano de obra calificada.
a) Crecimiento esperado en superficie de frutas y hortalizas
Slo algunos cultivos tienen como finalidad principal abastecer la agroindustria de frutas y
hortalizas, y una gran parte de ellos se cultiva bajo algn tipo de contrato. Es el caso del tomate
31

para pasta y hortalizas para congelado, y en el primero, en los ltimos aos se ha observado una
baja de superficie importante. Tambin hay contrato para durazno conservero, y en menor
medida para frambuesa. En esos cultivos, el crecimiento de la superficie puede estar relacionado
con la demanda de la agroindustria. Sin embargo, para el caso de las pasas, manzanas
deshidratadas, y para los jugos de fruta en general, lo que resuelve las decisiones de produccin
primaria se relacionan con el mercado de exportacin en fresco, y lo que quede disponible para la
industria depender de los descartes de fruta fresca y de los precios de ese producto principal.
No se dispone de estadsticas acerca de las variaciones de superficie en los cultivos destinados a la
agroindustria de frutas y hortalizas, a excepcin de los datos de censos agropecuarios, que no
entregan una mirada de la dinmica. Por este motivo, no resulta razonable proponer una
tendencia de crecimiento en este factor, considerando que habra una competencia por los suelos
regados entre los distintos cultivo, y que el avance en materia de irrigacin, ms que agrandar la
frontera agrcola contendr la sequa mejorando la seguridad de riego. Un buen ejemplo es la
situacin del tomate industrial, que ha disminuido su superficie en ms de un 20% entre 2002 y
2010, pero ha incrementado su rendimiento productivo en similar proporcin (INE, 2009).
b) Crecimiento del volumen de materia prima disponible para la agroindustria de frutas y
hortalizas
Como ya se mencion, no se considerar un aumento en la superficie cultivada para la industria,
pero s deber suponerse una mejora en los rendimientos, producto de la mayor fidelizacin de los
productores, a travs de programas de desarrollo de proveedores y mayor certidumbre que
entregar la industria al agricultor. El volumen de crecimiento en la produccin de esos rubros
(duraznos para conserva, tomates para pasta, hortalizas y frambuesas para congelado), se prev
de una tasa de 4% anual.
La variacin de superficie y produccin de uva y manzana, para deshidratado y jugos, y de
arndanos para congelado, se analiza para el sector fruta fresca, y se estima ser tendencial en
manzanas y se detendr en uvas. Adems de esa superficie y produccin, se estima que
aumentar la cantidad de esa fruta destinada a procesamiento, esto fundamentalmente por
ciertos grados de mecanizacin y por escasez de mano de obra. Estimaremos que por ese
concepto la oferta de esta fruta para la industria crecer en un 2% anual.
c) Crecimiento en el valor de los productos exportados
Producto de los acuerdos de la entrada en vigencia de desgravaciones arancelarias, de las mejoras
en calidad de los productos, y de la tendencia creciente de los precios para este tipo de alimentos,
se espera que el valor de lo exportado se incremente en un 4% anual.
En resumen, se espera qu, en consideracin a cada uno de los factores mencionados, el valor de
las exportaciones de hortalizas y frutas procesadas se incrementar en un 8% cada ao, entre
2012 y 2017. Con esa proyeccin, al ao 2017 el valor de las exportaciones llegara a lo US$ 2.400
millones.
32

3.3.2. Estrategia sectorial asociada a la proyeccin al ao 2017


Los calendarios de desgravacin arancelaria de los acuerdos suscritos por Chile, durante estos
aos llevarn a 0% el arancel de muchos productos de alto valor agregado en diversos mercados.
Esto levanta el techo en cuanto a volumen y valor de las exportaciones.
La existencia adems de una gama importante de plantas procesadoras, y las posibilidades de
inversin en ese segmento, sitan como principal condicionante la disponibilidad de materia
prima. Por este motivo, la estrategia se deber basar en los temas de encadenamiento productivo
y fidelizacin de los productores, y en inteligencia de mercado para acceder a los mejores nichos.
Se propone entonces, para las reas de abastecimiento de materia prima, estndares de la
industria, y desarrollo de mercados, las siguientes lneas generales.

Abastecimiento de materia prima

Promover el encadenamiento con la produccin primaria. Ya est integrado en


conservas y congelados, pero corresponde hacer el esfuerzo para la industria de
deshidratados (pasas), jugos y congelados.

A travs del mismo encadenamiento, mejorar los estndares de calidad de la


materia prima. Esto incluye la incorporacin de sistemas de trazabilidad para
detectar eventos relacionados con inocuidad (ejemplo marmolina en manzanas).

En los casos en que no existe un encadenamiento concertado, se requiere


desarrollar sistemas de informacin que mejoren la logstica (pronsticos de
cosecha).

Estndares de la industria

Eficiencia energtica. Se requiere ampliar las lneas de trabajo en este tema, toda
vez que seguir siendo una desventaja de nuestra industria frente a los pases
competidores

Desarrollar normativa y protocolos de manejo de residuos de la industria,


particularmente de los lodos de las plantas de tratamiento.

Continuar atentos a los estndares privados y normativas que puedan aparecer en


el mundo desarrollado en materia de huella de carbono y otros estndares de
sustentabilidad.

33

Mercados

Identificar y desarrollar nichos de mercado, considerando las oportunidades que


se abrirn en Estados Unidos y la Unin Europea con los calendarios de
desgravacin

Posicionarse en los mercados emergentes de Asia y Amrica latina, con los cuales
tambin existen ventajas arancelarias.

En trminos de competencia, se debe estar atentos al desarrollo de la industria


peruana para el caso de subproductos de la uva, considerando los calendarios de
desgravacin arancelaria para sus productos en los distintos mercados.

3.3.3. Posibilidades de un crecimiento proyectado de mayor envergadura (30% mayor)


Como se ha mencionado, el principal cuello de botella para el crecimiento de las exportaciones
ser el aprovisionamiento de materia prima. En un escenario en que el producto en fresco baje
de rentabilidad en el futuro, evidentemente se traducir en una mayor oferta de materia prima
para la industria, en ese escenario se podra incrementar la proyeccin.
La otra fuente de aumento es el valor de los productos en los mercados de destino, lo que
supondra importantes inversiones en marketing de las empresas y de trabajo ms efectivo en el
desarrollo de la imagen pas.

34

4. HORTALIZAS FRESCAS Y PAPAS

4.1. Generalidades
Las hortalizas frescas, y tambin las papas, se consumen en todo el mundo, frecuentemente con
abastecimiento de proximidad. A los clsicos cordones hortcolas de las grandes urbes, se va
sumando ahora los productos de la creciente agricultura urbana, que aunque en general no llegan
a los mercados, abastecen a familias individualmente afectando en alguna medida la demanda.
En el mundo se consumen del orden de los 900 mil millones de toneladas de hortalizas y papas en
un ao, siendo las papas y los tomates los principales productos (63% del volumen en el ao 2005)
(Figura 17).

Hortalizas en el mundo

Figura 17: Hortalizas en el mundo

Produccin mundial de hortalizas (miles de ton)


Ao 2005

Fuente: FAO

La perecibilidad, y el bajo valor relativo por volumen, que incrementa los costos de transporte,
son factores que definen a las hortalizas frescas dentro de un comercio ms bien de proximidad.
As, hortalizas menos perecibles, como los ajos y las cebollas, recorren ms frecuentemente de un
hemisferio a otro, no as las papas frescas, por ejemplo, que se transan entre pases ms o menos
prximos (entre pases europeos, por ejemplo).
En el mercado mundial de las cebollas, los principales exportadores en volumen son la India,
Paises Bajos y China. Sin embargo, los valores de esas exportaciones son muy distintos, lo que
habla de diversidad de calidades, variedades, y/o muy diferentes precios segn el mercado de
destino. Las cebollas de mayor valor son las exportadas por Mxico, Egipto y EE.UU. (Figura 18).
35

Figura 18: Principales pases exportadores de cebollas secas5

Fuente: FAOSTAT

En exportaciones de ajo, China es por lejos el origen ms importante, seguido por Argentina y
Espaa. En valor unitario, los pases europeos son los que pondran mejor sus productos (Figura
19).
Figura 19: Principales pases exportadores de ajo

Fuente: FAOSTAT
5

Cebolla seca se le denomina al bulbo cosechado, con la planta seca, a diferencia de la cebolla verde, que
corresponde al brote an tierno (http://lular.es/a/comida/2010/07/Cuales-son-los-diferentes-tipos-decebollas.html)

36

En las papas, la ms importante de las hortalizas en consumo mundial, las exportaciones de papa
fresca estn lideradas slo por pases del hemisferio norte, donde con seguridad se concentra el
consumo de esos envos. El valor unitario de esas exportaciones flucta entre los 200 y 600
dlares por tonelada (Figura 20).
Figura 20: Principales pases exportadores de papas

Fuente: FAOSTAT

En el caso de la papa congelada, de mayor valor y menos perecible, si bien siguen dominando en el
comercio los pases del hemisferio norte, ya aparecen entre los principales Argentina y Nueva
Zelanda (ao 2009). El valor unitario de este producto flucta entre los 700 y 1.100 dlares la
tonelada (Figura 21).
Figura 21: Principales pases exportadores de papas congeladas

Fuente; FAOSTAT

37

En cuanto a tendencias de consumo, las caractersticas nutricionales de las hortalizas frescas, as


como su condicin general de ser alimentos livianos, las ponen como uno de los productos que
aumentarn su importancia con el crecimiento de la poblacin de segmentos de ingreso medios y
altos. Esto ser as especialmente si se avanza en la presentacin de los productos en forma ms
fcil y rpida de consumir por los compradores finales. Con esa mirada, la presentacin final de las
hortalizas se clasifica en diferentes Gamas, segn cuan direxcto sea su consumo:

Primera gama: Hortalizas frescas y otros productos conservados mediante mtodos


tradicionales como la deshidratacin, salazn y fermentacin. De esta forma, se pueden
obtener hortalizas desecadas (pimiento seco), deshidratadas y los populares encurtidos
(pepinillos, cebolletas, pimientos, etc.).

Segunda gama: Incluye a las conservas que han sido sometidas a un tratamiento trmico
que garantiza una mayor vida til del producto.

Tercera gama: Se incluyen en este grupo las hortalizas congeladas.

Cuarta gama: Son hortalizas lavadas, peladas, cortadas y envasadas en condiciones


especiales (atmsferas modificadas o controladas) y listas para su consumo (por ejemplo,
ensaladas variadas).

Quinta Gama: Se refiere a los productos cocinados (salsas de hortalizas, sofritos) o a una
mezcla de cocinados con hortalizas frescas.

4.2. Situacin de las hortalizas frescas y papas en Chile


En el ao 2010, en Chile se cultivaron 80 mil hectreas de hortalizas, siendo las ms importantes el
choclo, la lechuga, el zapallo temprano y de guarda, y el tomate fresco. La superficie de papas fue
de 50.711 has en la misma temporada. En estos rubros, la superficie est altamente concentrada
en pequeos productores.

38

Cuadro 4; Figura 22 y Figura 23

Hortalizas: superficie sembrada y/o


plantada a nivel nacional. 2010.
(hectreas)
Aj
Ajo
Alcachofa
Apio
Arveja verde
Betarraga
Cebolla de guarda
Cebolla temprana
Choclo
Coliflor
Esprrago
Haba
Lechuga
Meln
Organo
Pimiento
Poroto granado
Poroto verde
Repollo
Sanda
Tomate consumo fresco
Zanahoria
Zapallo italiano
Zapallo temprano y de guarda
Otras hortalizas
Total

965,1
1.257,9
4.651,2
672,9
1.932,8
1.604,2
4.196,5
1.989,5
11.233,8
1.284,5
2.758,5
2.359,4
6.836,8
3.279,0
452,1
1.473,5
3.323,9
3.172,3
1.753,2
3.264,0
5.165,0
3.751,4
996,3
5.878,3
6.025,0
80.277,1

Distribucin superficie de
hortalizas por tipo de productor.
Ao 2007 Pequeos
productores

8%
38%

54%

Medianos
productores
Grandes productores

Distribucin superficie de papas


por tipo de productor. Ao 2007
7%

Pequeos productores

27%

Medianos productores
66%

Grandes productores

Fuente: Qualitas AC

Fuente: ODEPA

En cuanto a comercio exterior, las principales hortalizas frescas que Chile exporta, son la cebolla y
el ajo. Los esprragos vienen a la baja, dada la competencia de los esprragos peruanos, y el
radicchio ha venido cayendo tambin desde 2006, aunque estara mostrando un repunte en 2011,
an lejos de los valores de 2006.

39

Cuadro 5: Principales Exportaciones Chilenas de Hortalizas Frescas


Productos

Kilos

US$ FOB

Cebollas frescas o refrigeradas

83.968.497

40.121.646

Ajos frescos o refrigerados

6.156.159

18.692.193

957.775

2.565.575

Radicchios, frescas o refrigeradas

1.272.534

1.138.415

Pimientos, frescos o refrigerados

77.275

128.029

Tomates, frescos o refrigerados

789.861

619.181

Esprragos, frescas o refrigeradas

117.022

259.778

95.069.923

64.407.575

Organo, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o


pulverizado

Total
Fuente: ODEPA

La conjugacin de tres elementos: Perecibilidad, Distancia del mercado, y Relacin precio


volumen, resuelve la conveniencia de exportar hortalizas frescas. La localizacin geogrfica de
Chile en el mundo dificulta nuestra competitividad. Slo en las hortalizas que son menos
perecibles, y cuyo valor por tonelada hace ms econmico su transporte, tenemos oportunidades
ciertas de competir. Es el caso de los ajos y las cebollas.
En el rubro cebolla, desde el ao 2003 viene tendencialmente creciendo el valor de las
exportaciones, y en 2010 alcanzaron el valor mximo de los ltimos 12 aos. Los principales
destinos de la cebolla chilena en 2010 son el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.
Las exportaciones de ajo, desde 2003 tuvieron una baja importante, sin embargo desde 2008 han
venido repuntando, hasta llegar en 2010 tambin al ms alto valor de los ltimos doce aos. Los
destinos principales del producto son Mxico y Espaa, que acumulan el 80% del valor de los
envos. (Eguillor, 2010)

40

Figura 24: Valor de las exportaciones chilenas de cebolla

Fuente: ODEPA

Figura 25: Valor de las exportaciones chilenas de ajo

Fuente: ODEPA

No hay estadsticas nacionales de rendimiento por hectrea que permitan observar la tendencia
de productividad6, pero lo cierto es que la inestabilidad del mercado de las hortalizas impide la
realizacin de inversiones de largo plazo (riego, mecanizacin), esto ltimo se da en general en

Se cuenta con una encuesta INE 2008-2009, pero se refiere slo a esa temporada y no permite observar
tendencias.

41

las hortalizas al are libre, y que se transan en los mercados mayoristas o se venden a
intermediarios en el predio. Cuando los agricultores se van encadenando con un poder comprador
ms estable, estas inversiones productivas se van llevando a cabo, y se entra en un circulo de
desarrollo tecnolgico que es ms visible, tanto en productividad como en estndares de calidad.
En el cultivo de la papa, durante los ltimos tres aos se ha presentado un importante aumento en
el rendimiento, llegando la ltima temporada a las 31 toneladas por hectrea . Esto se debera a
que ms agricultores estaran fertilizando, regando y usando mejor semilla. Adems, en temas de
calidad del producto, ya casi la totalidad de los productores estara comercializando la papa
lavada.
La papa, en cuanto a exportaciones en fresco, los volmenes son bajos y eventuales. Es muy difcil
desarrollar una lnea estable de exportacin en fresco por los tres aspectos mencionados para las
hortalizas, pero adems, porque los vaivenes de precios en el mercado interno de ao a ao
dificultan cualquier cumplimiento de compromisos comerciales, sin un gran riesgo para el
exportador de enfrentar alzas importantes del precio en el mercado interno.
Figura 26: Rendimiento cultivo de papa

Fuente: ODEPA

En el mercado interno, con el crecimiento de la venta en supermercados, se ha venido


desarrollando la agregacin de valor de algunas hortalizas, principalmente de las de hojas, con la
elaboracin de productos Cuarta Gama, ya sea envasados por los supermercados o por los propios
agricultores.
En Chile, actualmente el 20% de las verduras se comercializan en los supermercados, y se
distribuyen en el retail segn la figura 25. Particularmente en Walmart, el 70% del abastecimiento
viene de productores que le venden directamente, el otro 30% proviene de comercializadores, a
42

los que se les exige trazabilidad. El brote de E.coli que se present en pepinos en Europa, est
impulsando el trato directo con los agricultores, para tener un control y poder reaccionar rpido
ante eventualidades de ese tipo.
Figura 27: Distribucin de la compra de verduras por parte de las cadenas de
supermercados

Fuente: Larran, 2011

El 80% restante de las verduras se comercializan directamente, o a travs de intermediarios, con


las centrales de abastecimiento, las que venden a ferias libres y verduleras. Slo unos pocos
productores llegan directo a ferias y almacenes, un 1,5% de los puestos de ferias libres son de
agricultores que ofertan su producto en la Regin del Bo Bo, y un 0,4% en las ferias de Valparaso
(Figura 29).
Figura 28: Las ferias libres en la cadena de las verduras frescas

Fuente: Tejeda, 2011

43

En Valparaso el 73% de las verduras que se venden en ferias libres provienen de centrales de
abastecimiento, y en el Bo Bo esa cifra supera el 93% (ODEPA,2009).

Figura 29: Lugar de abastecimiento de verduras para las ferias libres de Valparaso y Bo Bo

Fuente: ODEPA, 2009

44

4.3. Los desafos de las hortalizas frescas y papas en Chile.


El patrimonio fitosanitario, y el buen entorno agroclimtico para producir hortalizas y tubrculos
de calidad, son fortalezas para el sector en Chile. La demanda creciente de hortalizas frescas en el
mercado interno tambin representan una oportunidad para los productores, el desarrollo de
productos de la Cuarta Gama son una buena posibilidad de escalar en la agregacin de valor de los
productos frescos.
En cuanto a exportaciones, la tendencia creciente de ajos y cebollas pueden representar una
buena oportunidad, toda vez que esos canales ya se encuentran desarrollados en Chile. Para las
papas, la posibilidad de desarrollar una apuesta exportadora parece pasar necesariamente por el
desarrollo de industrias procesadoras que la exporten con cierto grado de procesamiento.
Por el lado de los desafos, al parecer la apuesta ms razonable pasa primero por desarrollar el
mercado interno. El que los productos sean altamente perecibles, y que a la vez no cuenten con la
ventana de contraestacin del hemisferio norte con que cuenta la fruta, hacen poco conveniente
partir apostando por ese mercado. La excepcin, por cierto, la constituyen los ajos y cebollas.
El abastecimiento de las cadenas de retail, en el mercado interno, es una buena oportunidad para
agregar valor, apostando a los productos de Cuarta Gama. Los temas de inocuidad favorecern la
salida de los eslabones comercializadores, y se privilegiar la llegada directa a las cadenas de
supermercados. Los problemas de inocuidad con el pepino en Alemania habran gatillado esta
tendencia.
Un importante desafo es el del manejo de plaguicidas, tanto la creciente preocupacin de los
consumidores, como la misma exigencia de las cadenas de retail, ir necesariamente hacia la
minimizacin en el uso de plaguicidas. Si se puede llegar hasta produccin orgnica, mucho mejor.
Las ferias libres y verduleras seguirn siendo el principal punto de venta a consumidores. Ser
importante modernizar la cadena desarrollando sistemas de trazabilidad de los productos, esto
entregar ms seguridad al consumidor en los temas de inocuidad, y permitir tambin que la
seal de calidad del producto fluya de regreso hacia el productor, retroalimentando el
mejoramiento de los productos.
Para el caso de las papas ya se observa un importante mejoramiento en eficiencia y calidad de
producto. En esta etapa ser necesario escalar en la agregacin de valor. Al respecto, la atraccin
de inversiones para elaborar papa prefrita (u otro producto), para sustituir importaciones y
tambin para exportar, es un eslabn que ser necesario escalar para darle profundidad al
mercado.

45

4.3.1. Proyecciones de crecimiento


a) Superficie de hortalizas
La superficie de hortalizas en Chile es algo superior a las 80.000 hectreas, lo que incluye los
cultivos para la agroindustria. Dado que casi la totalidad de la superficie est destinada a abastecer
el mercado interno, se espera que la demanda domstica de estos productos sea el elemento que
traccione la oferta, ms all de las proyecciones particulares en exportaciones para el caso de
cebollas y ajos.
Se estima entonces coherente, pensar ms en un aumento en el rendimiento por hectrea, y en el
valor de las hortalizas, que en un aumento de superficie. Las hortalizas demandan importante uso
de mano de obra y agua de riego, factores de produccin que sern escasos en los prximos aos,
y la competencia por superficie ser con otros rubros que demandan menos estos dos factores
(cultivos tradicionales, ganadera). En resumen, se estima que la superficie de hortalizas se
mantendr en el orden de las 82.000 hectreas al aos 2017.
b) Exportaciones de hortalizas
En los ltimos 12 aos la exportacin de cebollas ha tenido un crecimiento anual de 27% en valor y
22% en volumen. Estos valores, traccionados por los ltimos tres aos, en que se ha alcanzado
importantes cifras, tanto en toneladas como en retornos. Se estima que se podra esperar que se
mantenga esta tendencia de aqu al 2017, descansando en el precio, no en el volumen (la
tecnologa actual va ms destinada a hacer eficiente el uso del agua y la mano de obra, ms que a
aumentar el rendimiento por hectrea), como consecuencia de buenos precios que pueden ser
producto de las variaciones climticas que afecten en distintas regiones del mundo, y por
mejoramiento en la calidad del producto nacional. Se estima entonces un aumento en los retornos
de un 5% anual. Al ao 2017 se exportara cebollas por un valor de US$ 56.455.000.
La exportacin de ajos en los ltimos 12 aos aument en promedio 21% en valor y 14% en
volumen. En este rubro, existe un mayor riesgo por lo que pueda suceder en el mercado
internacional, dado lo determinante de la oferta de ajos chinos7. En principio entonces, se podra
ser ms cauto en las proyecciones, las que de todas maneras, seran cifras positivas en valor de los
retornos, en un 6% anual. Al ao 2017 se estara exportando ajos por un valor de US$ 28.106.000.
c) Valor de las hortalizas en el mercado interno
El aumento de la proporcin de las verduras que llega a consumidor a travs de las cadenas de
retail, aumenta las posibilidades de agregacin de valor y la obtencin de mejores precios por
parte del agricultor. Esto ltimo, debido a la mayor proporcin de estos productos que irn
llegando sin ms intermediarios al consumidor, como consecuencia de las necesidades de
trazabilidad.
7

Este ao, 2011, el precio habra cado (informacin personal, ODEPA), sin embargo, dado que la tendencia
se estima en base a doce aos, la situacin de 2011 no debera necesariamente variarla.

46

Este fenmeno levanta importantes desafos en materia de produccin sustentable, certificacin,


y tambin asociatividad, tanto para comercializar directamente con la cadena de supermercados,
como para acceder a instrumentos de fomento que viabilizaran inversiones en agregacin de
valor y certificaciones.
d) Produccin de papas
Como se mencion, el rendimiento por hectrea en el cultivo de papas ha crecido sustantivamente
en los ltimos aos, sin embargo, la superficie cultivada viene decreciendo. Esta misma tendencia
podra ser producto de una mayor especializacin, que ha ido dejando en el mercado a los
productores ms eficientes. Se puede esperar, entonces, una mantencin de superficie, y un
aumento en la productividad, aunque ya no a las tasas de los ltimos aos, toda vez que ya son
menos los productores de bajo rendimiento que saldran del cultivo. Se estimar un crecimiento
en produccin de 3% anual.
Slo se considera que existan aumentos cualitativamente mayores, en la eventualidad de que se
desarrolle la agroindustria de papas procesadas, ya sea para competir en el mercado interno como
para exportar.

4.3.2. Estrategia sectorial asociada a la proyeccin al ao 2017


Ms all de que existen productores en el pas que exportan hortalizas frescas, principalmente
cebolla y ajos, y de que hay un numero un poco mayor de agricultores consolidados en el rubro,
capaces de levantar apuestas a largo plazo, la mayor parte de los agricultores hortaliceros
presentan altos niveles de inestabilidad en su explotacin, lo que no les permite realizar
inversiones de mediano plazo.
En esa lgica, ms que desarrollar una estrategia exportadora para el sector, corresponder
promover la consolidacin de un negocio estable para los productores, para as sentar las bases
de una masa crtica de agricultores que puedan realizar apuestas de mediano y largo plazo. Esto
implicar mejorar la informacin para la toma de decisiones, y promover la articulacin de ms
unidades con las empresas de retail, cadenas de restoranes, y otros compradores que puedan
entregar estabilidad de mediano plazo para la toma de decisiones, econmica y tcnica de los
agricultores.
Con agricultores ya ms consolidados, es decir, con capacidad de ciertos niveles de agregacin de
valor y capaces de invertir, se podr apostar a la bsqueda de mercados externos, principalmente
para productos de la Cuarta gama, en compradores de la regin (Brasil, Argentina, etc.).
En la papa, el alto nivel de informalidad en el mercado dificulta el desarrollo de estrategias de
mediano y largo plazo. Ms all de que algn volumen de papa fresca se exporta a mercados de la
regin, se requerir en primer lugar dar formalidad y certidumbres en precios y volmenes a los
productores.
47

Al respecto, resulta necesario contar con ms poderes formales de compra (cadenas de


supermercados, casinos, compras pblicas e industria procesadora).
En lo productivo, se requiere continuar los avances en generacin de variedades de mayor calidad
y productividad.
Se propone entonces, para las reas de abastecimiento de informacin, produccin y mercados,
las siguientes lneas generales:
Informacin
Avanzar y profundizar sistemas de informacin de mercado a productor. En la lnea
de lo desarrollado con los telfonos celulares.
Desarrollar sistemas de informacin relacionados con los insumos (semillas, abonos
foliares, otros), para mejorar la toma de decisiones de los productores
Produccin
Riego en hortalizas. Los sistemas de riego por goteo son altamente productivos, pero
menos eficientes que aplicados a la fruticultura. Esto perjudica al sector en los
concursos de la Ley de Riego, lo que requiere entonces nichos especiales8.
La informalidad de este sector requiere buenos sistemas de transferencia tecnolgica,
lo que implica ampliar sistemas como los GTT y la presencia de los instrumentos de
INDAP en el rubro, tanto en papas como hortalizas.
Avanzar en el uso de Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo de hortalizas.
Actualmente se aplican estos tipos de estndares en produccin articulada a cadenas
de retail, casinos y otros que requieren cumplir estandar sanitario. Se requerir
avanzar en el resto para ir formalizando el sector.

Mercados
Impulsar la demanda de papas y hortalizas por parte de compradores institucionales.
Es necesario dar alguna certidumbre de compra y, de ser posible tambin de precios,
de manera de permitir inversiones a nivel predial.
Atraccin de inversiones en industrializacin de la papa. La presencia de
compradores de grandes volmenes de papas, ojal bajo contratos, contribuir a
ordenar el mercado y darle mayor formalidad. As tambin, la entrada de este
producto a la bolsa agropecuaria contribuir en el tema, toda vez que las
transacciones de grandes volmenes en ese sistema debera contribuir a estabilizar
los precios.

Los Nichos se refieren a concursos de la Ley de Riego (18.450) en que se compite por segmento por una
cantidad determinada de recursos, as, los hortaliceros competiran slo con sus pares y no con los
fruticultores que normalmente obtienen puntajes mayores.

48

4.3.3. Posibilidades de un crecimiento proyectado de mayor envergadura (30% mayor)


Expansiones mayores a las tendenciales requieren, necesariamente, conectar el rubro con el
mercado internacional. Esto podra darse en el mediano y largo plazo con la instalacin de plantas
de procesamiento de papas y con la formalizacin del sector.

49

5.

FRUTA FRESCA.

5.1.

El sector frutcola chileno.

El desarrollo de la produccin y exportacin de frutas frescas tiene ya varias dcadas, y por tanto
se trata de una industria madura, plenamente establecida en la estructura productiva de la
agricultura chilena, de manera especial entre las regiones de Copiap por el Norte y las de Bio Bio
por el Sur, aun cuando gradualmente comienza a extenderse tambin hacia las regiones de la
Araucana, de Los Ros y de Los Lagos.
Se trata adems de una actividad altamente intensiva en Mano de Obra, que da cuenta por
aproximadamente dos tercios del total de fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, siendo
adems en varias regiones del pas la principal actividad econmica regional.
De acuerdo a informacin del ltimo censo agropecuario del ao 2007, la superficie total plantada
con frutales alcanza a 324.000 has, de las cuales 267.491 estn registradas como huertos
comerciales.
Las principales especies cultivadas son uva de mesa, con poco mas de 52.000 has; manzanos con
35.029 has; paltos con 34.057 has. Son igualmente importantes en trminos de superficie las
plantaciones de nogales con 15.000 has, as como olivos, cerezos y kiwis todas ellas con superficies
que superan las 10.000 has.
Durante los ltimos aos se constatan cambios en la estructura productiva del sector frutcola, con
una rpida expansin de las plantaciones de nogales que entre 2002 y 2010 casi han duplicado la
superficie plantada. De igual manera, a pesar de que en los ao recientes parece haber disminuido
la tasa de expansin, se constata un importante aumento de la superficie plantada con paltos, que
se incrementa desde 23.260 has en 2002, a poco mas de 34.000 en 2010.
Otros cultivos como los arndanos presenta tambin una muy fuerte expansin, pasando de 1.220
has en 2002 a ms de 7.800 has en 2010.Resalta igualmente la expansin de la superficie plantada
con cerezos que se duplica en similar periodo, creciendo de 6.500 has a poco mas de 13.000 has, y
las de naranjas y clementinas que igualmente suman poco mas de 13.000 has.
En contraste, la superficie plantada con manzanos, uva de mesa, peras y kiwis, que han sido
tradicionalmente los principales rubros exportados, se ha mantenido estable, o en algunos casos
ha disminuido levemente.
Como se aprecia en el cuadro N 6, que se presenta a continuacin, existe una expansin moderada
de la superficie plantada con frutales, la que alcanza una tasa anual de 2,7%, naturalmente con
una gran diversidad de situaciones, con crecimientos muy rpidos en las especies ya destacadas y
con decrecimientos en algunas plantaciones igualmente ya analizadas.

50

Cuadro 6: Evolucin superficie principales frutales (hectreas)


Especie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Almendros

5.990

6.100

6.200

5.820

5.822

5.827

6.192

6.924

7.617

Cerezos

6.550

6.990

7.200

7.125

7.621

9.922

10.054

12.468

13.143

Ciruelo japons

7.600

8.150

8.485

8.474

8.486

8.437

8.061

7.352

6.209

Arndanos

1.220

1.280

1.320

1.360

3.820

5.664

5.953

6.779

7.876

Durazno fresco

5.850

5.865

5.885

5.616

5.616

5.606

5.275

4.403

3.249

Kiwis

7.200

6.600

6.640

6.606

6.707

8.734

8.740

10.769

10.922

Limoneros

6.800

6.900

7.000

7.240

7.234

7.173

7.935

7.649

7.235

Manzanos

34.865

35.410

36.095

34.820

35.247

34.972

34.963

35.075

35.029

Naranjos

7.550

7.666

7.800

8.225

8.225

8.210

8.868

7.473

7.435

Nectarinos

6.744

6.800

6.900

6.818

6.818

6.819

6.603

6.038

5.376

Nogal

8.650

8.900

9.230

9.616

9.734

10.067

11.135

12.549

15.451

Olivos

5.624

5.850

6.000

5.742

5.795

8.001

8.597

11.985

12.874

Paltos

23.260

23.800

24.000

26.731

26.744

26.759

33.837

33.531

34.057

Perales

9.480

8.470

7.920

6.945

6.879

6.639

6.429

6.633

6.225

Vid de mesa

47.600

48.200

48.500

50.960

50.952

50.846

52.187

53.339

52.655

Total

215.443 217.742 221.915 221.092 225.837 237.660 249.553 264.819 267.491

Fuente: ODEPA

Estos cambios obedecen a adaptaciones del sector a nuevas condiciones en los mercados
internacionales, a las restricciones de recursos hdricos, en especial en las regiones de Copiap,
Coquimbo y en alguna medida tambin de la regin del Aconcagua, al surgimiento de nuevos
competidores en condiciones de amenazar la competitividad de algunos rubros productivos, como
es el caso de las uvas de Per y los primores de las regiones del norte chileno.
Se seala igualmente como una restriccin que estimula la migracin hacia plantaciones
susceptibles de adaptarse a un uso ms intensivo de la mecanizacin, la creciente escasez y alto
costo de la mano de obra. Ello explicara por ejemplo el rpido aumento de la superficie plantada

51

con nogales y almendros, y las dificultades para continuar aumentando las plantaciones de berries,
a pesar de sus muy buenas perspectivas de mercado.
En lo que se refiere a produccin, de acuerdo, el volumen total se ha expandido a tasas de 5%
anual durante la ltima dcada, siendo las especies ms importantes uvas y manzanas. De hecho,
en la ltima temporada, por primera vez el volumen exportado de manzanas supero al de uva de
mesa.
La produccin de fruta, en toneladas, crece en a un 5% promedio anual entre los aos 2000 y
2010. En este perodo, se debe tanto a superficie como a rendimiento por hectrea.
Cuadro 7: Produccin estimada de huertos frutales de algunas especies
Especie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Arndanos

4,8

5,3

8,0

8,2

12,7

17,3

23,7

28,6

47,9

57,5

76,4

Cerezas

31,0

28,0

30,0

29,0

29,5

32,0

38,0

43,0

70,4

41,1

60,4

Manzanas

805

1.135

1.050

1.150

1.250

1.300

1.472

1.507

1.504

1.330

1.624

11,3

12,5

13,0

14,0

13,6

14,5

18,9

22,7

24,2

28,4

33,6

Paltas

110

130

140

140

160

189

163

210

123

232

166

Uvas

999

905

999

1.050

1.100

1.150

1.288

1.238

1.335

1.377

1.251

Nogales

Fuente: ODEPA

Figura 30: Evolucin del rendimiento en huertos frutales

Fuente: Elaboracin propia, con informacin de ODEPA

52

En lo que se refiera a rendimientos por ha destaca la rpida expansin de los arndanos,


justamente por tratarse de plantaciones nuevas que estn alcanzando su curva optima de
rendimiento, y la estabilidad en las plantaciones de mayor antigedad como uvas y manzanas.
Destaca igualmente la curva de rendimiento de las plantaciones de paltas, con periodos de
importantes fluctuaciones, las que obedecen tanto a factores climticos, como a algunas
caractersticas biolgicas propias de esta especie.
En sntesis, la industria frutcola chilena a pesar de ser una industria madura con una gran
implantacin en la estructura productiva de la agricultura chilena, y de requerir inversiones de
importancia y de lenta maduracin, muestra una interesante capacidad de adaptacin a las nuevas
condiciones de mercado y una dinmica de crecimiento tanto en la superficie plantada como en el
volumen de produccin y valor de sus exportaciones.

5.2.

El sector frutcola en los mercados internacionales.

El valor de las exportaciones de fruta fresca alcanzo los US $ 3.300 millones el ao 2010, y se
estima que durante el presenta ao este valor se aproximara a los US $ 3.500 millones, lo que
transforma al sector frutcola en nuestra principal oferta alimentaria en los mercados
internacionales. Durante los ltimos aos las exportaciones han crecido a una tasa de 9% anual, lo
que ha permitido ms que duplicar el valor de los envos registrados el ao 2000.

Figura 31: Evolucin de las exportaciones de fruta fresca

Fuente: Rabobank. 2011

53

Como se aprecia en la Figura N 31, el valor de las exportaciones presenta un crecimiento


sostenido, con la sola excepcin del ao 2009 en que la industria fue afectada por fenmenos
meteorolgicos adversos, como heladas y sequias que afectaron especialmente sus envos de
paltas.

5.3.

El entorno externo.

Las exportaciones mundiales de frutas hacia los mercados internacionales presentan una
sostenida tendencia al alza, con un claro predominio de las frutas tropicales y subtropicales. Sin
embargo, entre aquellas de clima templado destacan las algunas de las principales especies
exportadas por la industria chilena, tales como paltas, uva de mesa, carozos, berries, manzanas y
ctricos.
Chile mantiene una posicin de liderazgo entre los exportadores del hemisferio sur, y ha
enfrentado de manera eficiente hasta ahora la competencia de otros importantes productores
como Nueva Zelandia y Sudfrica. Al respecto, la importante diversificacin de la oferta
exportadora chilena, lo prolongado del periodo del ao en que puede ofrecer productos de calidad
en los mercados internacionales, y las ventajas de acceso que le otorgan los TLC s, le confieren una
posicin de solidez que debiera mantener por largo tiempo estas posiciones de liderazgo. En la
Fugura 32, a continuacin, se observa la evolucin del valor de las exportaciones para las
principales especies transadas en los mercados internacionales.

Figura 32: Exportaciones mundiales de fruta fresca

Fuente: Rabobank. 2011

54

Un nuevo factor a considerar es el escenario internacional, marcado por la crisis de las economas
ms industrializadas y por el vigoroso crecimiento de las economas emergentes de Asia y Amrica
Latina.
Si bien, los principales mercados para la fruta chilena son justamente los pases que atraviesan por
las mayores dificultades, como Estados Unidos, Unin Europea y Japn entre otros, no se han
registrado tendencias de contraccin de la demanda, ni alteraciones en los niveles de precios.
Por otra parte, se aprecia un interesante incremento de los envos hacia algunos pases asiticos,
tales como China, Taiwn, Corea y Japn, y en Amrica Latina, Brasil, Colombia y Centro Amrica.

Figura 33: Evolucin de precios de algunas frutas y commodities agrcolas

Fuente: FAO

La Figura N 29, permite apreciar que no existe una vinculacin directa ni estrecha entre las
tendencias de precios de las principales commodities agrcolas y los de las frutas frescas, y en el
caso de estas ltimas se observan fluctuaciones en los niveles de precios significativamente menos
pronunciadas que en los alimentos bsicos.
En definitiva, las perspectivas de los mercados internacionales se aprecian positivas, con nuevas
oportunidades en las economas emergentes de Asia y Amrica Latina, y con niveles de precio
estables.

55

5.4.

El entorno domestico.

Entre los factores de importancia para la competitividad y que dependen de condiciones que
exceden al sector agroalimentario, del sector deben mencionarse al menos dos:
-

5.5.

La evolucin del tipo de cambio, que si bien se rige por factores estructurales propios
de la economa chilena y de las condiciones de la economa internacional, es un factor
clave en la competitividad de la industria frutcola. Al respecto, las restricciones para
dolarizar los costos de produccin, dado el alto peso relativo de los costos de mano de
obra, son ciertamente un factor de rigidez que limita las posibilidades de adaptacin a
un tipo de cambio de alta variabilidad y tendencia a la baja. Como se ha sealado, la
apreciacin de las monedas de los pases emergentes y de rpido crecimiento frente al
dlar de Estados Unidos, es un fenmeno cada vez ms marcado, lo que al menos
permite limitar el impacto de eventuales prdidas de competitividad frente a algunos
de sus competidores directo.
Los precios de la energa, que como igualmente se ha destacado son
significativamente as elevados a los existentes en otros pases competidores de Chile
en los mercados externos, como es el caso de Per, Argentina y Brasil. Si bien no se
avizoran cambios significativos en el corto plazo respecto de la estructura de la matriz
energtica del pas, y de los costos asociados a ella, el desarrollo de polticas e
instrumentos para una mejor utilizacin de las fuentes de energa disponibles en el
sector rural puede ser un importante factor que contribuya a la competitividad de la
industria frutcola en el futuro prximo.

Factores crticos y oportunidades.

La informacin disponible, as como la opinin de los actores de la industria frutcola entrega una
apreciacin positiva sobre sus posibilidades de desarrollo futuro.
Entre los factores crticos para el desarrollo del sector pueden mencionarse los siguientes:
- La mantencin de los estndares sanitarios, que le otorgan prestigio y confiabilidad a la
fruta chilena en los mercados internacionales.
- La velocidad de adaptacin a las nuevas normativas y estndares que estn surgiendo en
la industria alimentaria en los pases de mayor desarrollo, en particular Estados Unidos y la
Unin Europea.
- El cuidado de la buena reputacin de los productores y comercializadores chilenos,
manteniendo sus credibilidades como abastecedoras confiables de productos de alto
estndar de calidad e inocuidad.
- La puesta en marcha de estrategias de penetracin y ampliacin de mercados,
identificando y priorizando productos y mercados en los cuales concentrar el trabajo para

56

levantar eventuales restricciones no arancelarias y administrativas, y luego el trabajo de


promocin comercial.
Por otra parte, a nivel de produccin primaria, las principales restricciones que surgen para el
desarrollo del sector son los condicionantes en la disponibilidad y acceso a recursos hdricos en
cantidad y oportunidad suficiente, y la escasez de mano de obra, en especial en algunas regiones
del pas, como Copiap y Coquimbo. La capacidad de la industria por desarrollar las inversiones
que permiten un manejo ms eficiente de los recursos hdricos, as como la adopcin de
innovaciones tecnolgicas que permitan una mayor mecanizacin de las labores sern igualmente
factores crticos para mantener al sector con una dinmica similar a la de los aos recientes.
Un factor relacionado es la disponibilidad de lneas de financiamiento adecuadas en cuanto a
condiciones de plazos y tasas de inters, pues este proceso de adaptacin, incluyendo la
implantacin de nuevas especies y variedades requiere de inversiones elevadas y de lenta
maduracin.

5.6.

Proyecciones al ao 2017.

Las estimaciones de la industria para los prximos aos plantean una expansin del volumen de
produccin de un 5%, y un crecimiento del valor de las exportaciones de un 6% anual, debido al
ingreso de especies con mayor valor unitario, como es el caso de cerezos, arndanos y nogales
entre otros.
As, se estima que al ao 2017 las exportaciones alcanzaran los US $ 4.900 millones, con un
aumento de la importancia relativa de nogales y almendras, cerezos, arndanos y ctricos, y una
disminucin de la importancia relativa de frutas de carozo, peras y eventualmente uvas.
5.6.1. Proyecciones con un 30% de crecimiento adicional.
Dadas las caractersticas del sector frutcola de lenta maduracin de las inversiones, este parece
un escenario muy poco probable. Tomando en consideracin adems que no se esperan grandes
variaciones en el nivel de los precios internacionales y en los rendimientos y volmenes de
produccin, ello solo sera posible con un aumento de las plantaciones a una tasa mucho mayor
que la registrada en los aos recientes, lo que dados los costos involucrados y las ya mencionadas
restricciones de mano de obra y agua no parecen ser probables ni posibles.

5.7.

Agenda para el desarrollo del sector.

El anlisis de los factores crticos y oportunidades debe ser la base para la definicin de una
agenda de trabajo de mediano plazo que permita continuar maximizando las potencialidades del
sector.

57

En ese sentido, en lo que se refiere a la produccin primaria, los factores ms importantes sern
las inversiones pblicas y privadas que se realicen para aumentar la disponibilidad de agua y
mejorar la eficiencia en su utilizacin. Esto ser especialmente crtico en las regiones en que las
inversiones en obras de embalse y acumulacin parecen ms retrasadas como la regin de
Valparaso, o en donde las restricciones hdricas son ms severas, como es el caso de las regiones
de Copiap y Coquimbo.
El desarrollo de innovaciones tecnolgicas que permitan procesos productivos mas mecanizados
debe igualmente ser parte de la agenda de trabajo para los prximos aos. Si bien, se constata el
reemplazo de algunas especies poco aptas para procesos mecanizados, por otras que presentan
mejores caractersticas, la inversin en desarrollo tecnolgico que permita una adaptacin de
algunas de las especies ya establecidas y de alto impacto en los volmenes de produccin y valor
de las exportaciones, ser igualmente critica.
Por otra parte, el aumento de la productividad del sector, tanto de sus recursos humanos como
de los recursos naturales, lo que igualmente supone innovacin en tecnologas tanto a nivel de
los procesos productivos, como de gestin, procesamiento, conservacin y transporte, es en la
prctica la manera de enfrentar las prdidas de competitividad ocasionadas por el deterioro del
tipo de cambio. En ese sentido, la focalizacin de recursos en investigacin e innovacin
tecnolgica, y el establecimiento de estmulos para la inversin privada en estos aspectos puede
ser un camino a explorar.
Finalmente, si bien los mercados parecen estables y con perspectivas positivas, debiera
considerarse el diseo de una estrategia focalizada en los mercados emergentes de Asia y Amrica
Latina, y en las especies de mayor demanda e impacto econmico, como una forma de aumentar
los espacios en los mercados internacionales.
Naturalmente ello deber efectuarse sin descuidar la presencia en nuestros principales mercados
de Estados Unidos y la Unin Europea, que si bien probablemente no presentaran expansiones
significativas de su demanda, continuaran siendo al menos por lo que resta de esta dcada los
mercados principales de destino de nuestras exportaciones frutcolas.

58

6. SALMONES Y TRUCHAS
6.1 Generalidades
La acuicultura en el mundo sigue creciendo ms rpidamente que cualquier otro sector de
produccin de alimentos de origen animal, y a mayor ritmo que la poblacin, con un incremento
del suministro acucola per cpita desde 0,7 kg en 1970 hasta 7,8 kg en 2008, lo que constituye un
crecimiento medio anual del 6,6 % (FAO, 2010).
En los ltimos aos, el volumen de captura tiende a estabilizarse, e incluso disminuir, y la
produccin acucola crece a un promedio anual de 5,6%, entre 2004 y 2009.
Figura 34: Produccin de la pesca y acuicultura en el mundo

Fuente: FAO, 2010

En cuanto al uso mundial de los productos de la pesca y acuicultura, en alimentacin humana se


observa un aumento en trminos absolutos y tambin en consumo per cpita (Cuadro 8). La
acuicultura sigue creciendo ms rpidamente que cualquier otro sector de produccin de
alimentos de origen animal, y a mayor ritmo que la poblacin, con un incremento del suministro
acucola per cpita desde 0,7 kg en 1970 hasta 7,8 kg en 2008, lo que constituye un crecimiento
medio anual del 6,6 %. (FAO, 2010)

59

Cuadro 8: Utilizacin de los productos de la pesca y acuicultura


Especie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Consumo (millones de ton)

104,4

107,3

110,7

112,7

115,1

117,8

Usos no alimentarios (millones de ton)

29,9

29,1

26,4

27,1

27,1

27,3

Poblacin (miles de millones)

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,8

Suministro per capita comestible (kg)

16,3

16,5

16,8

16,8

16,9

17,3

Fuente: FAO, 2010.

En produccin acucola lideran los pases asiticos, principalmente China. En el perodo 1990 a
2000, Chile es el de mayor crecimiento promedio anual, seguido por Vietnam y Noruega (Cuadro 9

Cuadro 9: Principales productores acucolas en trminos de cantidad y crecimiento


Produccin (miles de toneladas)
1990

1990

1990

Crecimiento anual
%

China

6842

21522

32736

9,4

India

1017

1943

3479

7,1

Vietnam

160

499

2462

16,4

Indonesia

500

789

1690

Tailandia

292

738

1374

Bangladesh

193

657

1006

9,6

Noruega

151

491

844

10

Chile

32

392

843

19,8

Filipinas

380

394

741

3,8

Japn

804

763

732

-0,5

Pas

Fuente: FAO, 2010.

En cuanto a tipos de especies, los ms importantes en produccin son los peces de agua dulce,
seguidos de moluscos crustceos y peces didromos.
60

En valor de la produccin, siguen dominando, aunque en menor medida, los peces de agua dulce,
ahora seguidos por crustceos, moluscos y peces didromos.

Figura 35: Produccin por tipo de especies acucolas

Fuente: FAO, 2010.

6.2. La acuicultura en Chile


El valor de las exportaciones del sector pesquero, en el ao 2010, alcanz a los US$3.577 millones,
y present una disminucin del 5,8% en comparacin al valor de lo exportado en 2009. Sin
embargo, observando cifras de 2011, hasta agosto, se observa un aumento en el valor de las
exportaciones de un 30% a igual mes del 2010

61

Cuadro 10: Exportaciones pesqueras por recurso a diciembre 2009-2010


Valor (miles USD)
Recurso exportado

Variacin (%)
2009

2010

593.659

902.268

52,0

Salmn del Atlntico

1.085.392

725.301

-33,2

Salmn del Pacfico

421.523

437.148

3,7

Peces pelgico s/e

509.865

391.620

-23,2

Chorito

94.361

106.819

13,2

Jurel

185.349

99.715

-46,2

Merluza del Sur

84.772

78.121

-7,8

Bacalao de profundidad

55.993

65.256

16,5

Salmn s/e

71.338

64.129

-10,1

Otros

696.957

706.929

1,4

Total

3.799.209

3.577.306

-5,8

Trucha arcoiris

Fuente: IFOP-Aduanas

El valor total de las exportaciones pesqueras alcanza a los 3,6 millones de dlares. Los principales
destinos de los envos del sector son Japn y Estados Unidos. Brasil y Rusia se observan como
mercados interesantes a futuro.

62

Cuadro 11:Principales pases de destino de las exportaciones pesqueras a diciembre 2009-2010

Pas
Japn

Valor (miles de US$)


2009
2010

Participacin (%)
2009
2010

Variacin
(%)

1.034.956

1.128.687

27,2

31,6

9,1

Estados Unidos

701.353

602.841

18,5

16,9

-14

China

429.235

315.968

11,3

8,8

-26,4

Brasil

204.215

268.462

5,4

7,5

31,5

Espaa

206.791

201.875

5,4

5,6

-2,4

Francia

115.975

89.208

3,1

2,5

-23,1

Rusia

60.036

88.335

1,6

2,5

47,1

Corea del Sur

71.947

70.697

1,9

2,0

-1,7

Canad

69.698

69.504

1,8

1,9

-0,3

Otros

905.005

741.729

23,8

20,7

-18

3.799.211

3.577.306

100

100

-5,8

TOTAL
Fuente: IFOP-Aduanas

Del total de las exportaciones pesqueras, las de productos de la acuicultura representaron del
orden del 60% en el ao 2010. En Chile, la produccin acucola est liderada por la produccin de
salmnidos, la que se complementa con moluscos.

63

Cuadro 12: Cosechas de productos acucolas. Ao 2009


Especies

Toneladas

Salmn del Atlntico

203.067

Chorito

167.876

Trucha arco iris

149.741

Salmn del Pacfico

133.308

Gracilaria

21.580

Ostiones

16.694

Cholga

2.021

Abalones
Otros

899
1.659

Fuente: Sub Pesca, 2011.

En cuanto a valor de las exportaciones acucolas, salmones y truchas acumulan el 89% en el ao


2010, seguidos muy de lejos por los choritos. Los abalones son una especie promisoria para
avanzar, y las exportaciones de ostiones estn muy deprimidas, por la competencia con Per.

64

Cuadro 13: Exportaciones totales del sector acuicultura a diciembre 2009-2010


Recurso

Valor (miles de US$)

Cantidad (ton)

Variaciones (%)

2009

2010

2009

2010

Valor

Cant.

Precio

593.659

902.268

98.835

126.207

52,0

27,7

19,0

Salmn del Atlntico

1.085.392

725.301

181.966

93.334

-33,2

-48,7

30,3

Salmn del Pacfico

421.523

437.148

89.797

84.075

3,7

-6,4

10,8

Chorito

94.361

106.819

38.572

47.734

13,2

23,8

-8,5

Pelillo

34.442

39.411

2.952

4.325

14,4

46,5

-21,9

Abalones

14.136

18.599

555

647

31,6

16,6

12,9

Ostin del Norte

20.656

12.640

2.481

1.207

-38,8

-51,4

25,8

Salmn Rey

1.675

2.851

469

486

70,2

3,6

64,3

Turbot

2.418

2.255

254

250

-6,7

-1,6

-5,4

Salmn s/e

71.481

66.250

86.807

49.818

-7,3

-42,6

61,5

824

394

386

39

-52,2

-89,9

378,4

1.035

34

229

-96,7

-98,3

70,4

408.126

-1,2

-18,9

21,9

Trucha arco iris

Ostra del Pacfico


Trucha caf o Fario
TOTAL
Fuente: IFOP-Aduanas

2.341.602 2.313.970 503.303

Las exportaciones acucolas de producto fresco son menos importantes, pero son crecientes en
valor. El valor unitario de las exportaciones de producto fresco pas de 6,7 a 8,22 dlares por kilo.
Lo ms positivo de exportar producto fresco, es que se puede avanzar ms all en la agregacin de
valor que en el caso del congelado. Lo negativo es la huella de carbono producto del transporte
areo.

65

Cuadro 14: Exportaciones de producto fresco refrigerado sector cultivos a diciembre


2009-2010
Pas

Valor (miles de US$)

Cantidad (ton)

2009

2010

2009

2010

Estados Unidos

306.820

279.867

40.027

29.344

Brasil

125.490

184.917

24.272

27.062

Argentina

14.548

22.718

2.685

3.277

Canad

22.467

8.340

3.009

915

Mxico

4.134

5.332

506

502

Colombia

3.965

4.908

526

495

Francia

1.803

1.699

188

176

Per

829

1.097

124

137

Uruguay

498

965

67

96

1.870

2.230

199

235

512.073

71.603

62.239

Otros

TOTAL
482.424
Fuente: IFOP-Aduanas

6.2.1. Caractersticas de la produccin de salmones y truchas en Chile


La produccin de salmn y trucha en Chile tuvo un desarrollo importante entre 1990 y 2008.
Luego enfrent la crisis sanitaria provocada por la propagacin del virus ISA. En la actualidad se
encuentra en perodo de recuperacin. Para el ao 2012 se espera que recupere el valor de las
exportaciones previo a la crisis.
La cadena de produccin est integrada verticalmente, incluye produccin, industrializacin,
exportaciones y entrada al mercado de destino. En Brasil y en Europa se opera con algunos trader,
en el mercado commoditie. La produccin de alimentos para salmones est principalmente en
manos de transnacionales.
En la actualidad hay aproximadamente 300 sitios de concesin produciendo, habiendo 1.224
concesiones entregadas. Es una industria de buena rentabilidad, pero de alta inversin y
considerable riesgo.
66

La situacin del virus ISA golpe fuertemente al sector. Sin embargo, la recuperacin desarrollada
con mejores estndares sanitarios, ha redundado en mayor productividad. En acceso a mercados,
slo Australia se cerr por la proliferacin del virus.
6.3. Los desafos del sector de salmones y truchas
La situacin natural de las aguas de la zona sur y austral de Chile sigue representando una
importante oportunidad para producir salmones y truchas con los mejores estndares de calidad.
La existencia de una industria con altos niveles de gestin, y con una buena experiencia de
insercin en los mercados, es tambin una ventaja. El cluster ya se encuentra estructurado, con
industria de provisin de alimentos, y servicios para la produccin.
El aprendizaje de la situacin del virus ISA, que dej altos estndares sanitarios, y altas exigencias
en la parte normativa, se transforma ahora en una oportunidad para enfrentar mercados con un
sector mucho ms consolidado. Si bien, como efecto de la crisis, las concesiones no sern
aumentadas, an existe un espacio otorgado y no utilizado de tal magnitud que permite distanciar
centros de produccin y barrios, y realizar la rotacin necesaria para minimizar los impactos
ambientales.
La industria salmonera se propone, para el ao 2015, llegar a un milln de toneladas de
produccin, lo que implica pasar, en valor de los retornos, desde 3.000 a 4.000 millones de
dlares.
La apuesta se basa fundamentalmente en volumen. Esto, porque se espera que el mercado
asitico aumente su demanda, tal como lo prevn las proyecciones internacionales.
Para el mercado de Estados Unidos, s se buscar llegar con ms producto fresco, es decir,
apostando al mayor valor.
En el mercado europeo, adems de que no se ven buenas expectativas de demanda, la
competencia con Noruega, que llega fcilmente con salmn fresco, es muy difcil desde Chile.
Brasil y Rusia son mercados importantes dnde se puede crecer tambin en volumen.
6.3.1. Proyeccin de crecimiento
Para el ao 2010 se reporta un volumen exportado de salmones y truchas de 303 mil toneladas. Si
se espera llegar a un milln de toneladas en 2015, implicara un aumento de produccin de 27%
anual. Igual proyeccin hacia el ao 2017, nos llevara a un volumen exportado de 1,6 millones de
toneladas. Si consideramos que desde entre 2015 y 2017 se retoma un ritmo de crecimiento ms
moderado (5% anual), la proyeccin al 2017 sera de 1,102 millones de toneladas. Traducido esto,
a valor de la produccin, esperaramos retornos por 4.410 millones de dlares para el ao 2017.
6.3.2. Estrategia sectorial asociada a la proyeccin al ao 2017

67

La estrategia sectorial se basa, en primer lugar, en aumentar el volumen producido y destinarlo


principalmente al mercado asitico. En segundo lugar, se plantea la necesidad de seguir
avanzando en valor unitario del producto, asociado bsicamente a un mayor volumen de producto
fresco, y desarrollo de productos distintos, en le perspectiva del ready to eat
No son muchos los cuellos de botella que debe enfrentar el sector para el cumplimiento de esta
proyeccin. En primer lugar, existe un importante nmero de concesiones ya entregadas y sin uso,
por lo que perfectamente se puede congelar la entrega, y ms an, se puede avanzar en priorizar
de mejor manera los sitios, compatibilizando lo sanitario y lo ambiental con lo productivo sin que
la superficie se haga escasa.
El costo de los alimentos (principal factor de produccin), s puede verse afectado, no tanto en lo
referente a protena vegetal, ya que existe una amplia gama posible de utilizar (maz, raps, soya,
etc.); pero s en aceite de pescado, que es el alimento que aporta el Omega 3.
Se propone entonces, para las reas de produccin, normativa, comercio e innovacin, las
siguientes lneas generales.

Produccin

Inversiones en la habilitacin de nuevos centros de produccin. Llevado a cabo


por la propia industria, con capital propio y arrendado.

Incremento en el uso de ingredientes de origen vegetal en la elaboracin de


alimentos. La industria de alimentos es autosuficiente en este desarrollo, inversin
que recuperan a travs de patentes.

Reduccin de costos unitarios, para enfrentar eventuales bajas de precio. La


eficiencia en alimentacin ya est en 1,4 kilos de alimento/kilo de salmn.

Normativa

Modificacin de la norma ambiental. Se est ya desarrollando, para elevar los


estndares de los pases desarrollados en cuanto a enfoque preventivo. Lo
desarrolla la Subsecretara de Pesca.

Hay preocupacin por la huella de carbono, sin embargo, para el caso de salmn
fresco es difcil de mejorar el estndar, dado que el transporte areo tendra una
participacin significativa en el total de las emisiones.

Comercio

Hay buen acceso a los mercados. Slo el mercado australiano se vio afectado por
el evento del virus ISA. En el tema arancelario, se tienen buenas preferencias.

68

La modernizacin de la normativa ambiental, que ya est en elaboracin,


contribuira a reducir el riesgo de barreras para arancelarias.

Innovacin

La industria de alimentos deber adelantarse a la escasez de aceite de pescado,


que provee del Omega 3, para lo cual se deber buscar fuentes alternativas,
principalmente de origen vegetal, para mantener ese atributo de calidad en el
producto.

6.3.3. Posibilidades de un crecimiento proyectado de mayor envergadura (30% mayor)


En una primera mirada, al incrementar en un 30% la proyeccin, que ya es bastante ambiciosa, no
se muestran cuellos de botella importantes. Existe la capacidad para crecer sustentablemente en
nmero de centros de cultivo, y la demanda que se proyecta, principalmente para el mercado
asitico es lo suficientemente alta.
Los principales bemoles de una proyeccin en 30% ms alta estaran en el alto riesgo del negocio
(por eventos sanitarios y posibles fluctuaciones de precios). Los altos montos de inversin
necesarios hacen poco probable un crecimiento mayor en casi un tercio.

69

7. CARNES BLANCAS
7.1 Generalidades
Mientras en los ltimos cinco aos, el consumo de carnes rojas a nivel mundial se mantiene o cae
levemente, el de las carnes blancas crece un 3,3% y un 1,6% al ao en aves y cerdos
respectivamente. As tambin, el comercio mundial de aves y cerdos se incrementa anualmente en
5,6% y 3,4% respectivamente, en el mismo perodo.
Cuadro 15: Mercado mundial de carnes (Miles de toneladas)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Variacin (%)
"10/09 "11/10

Consumo de carnes
Aves

67.754

72.008

74.449

74.888

77.249

79.318

3,2

2,7

Porcinas

91.725

90.015

93.505

96.283

97.468

99.416

1,2

2,0

Ovinas

8.194

8.474

8.326

8.286

8.247

8.316

-0,5

0,8

Vacunas

52.449

52.676

51.502

51.356

50.989

50.832

-0,7

-0,3

Total

220.122

223.173

227.782

230.813

233.953

237.882

1,4

1,7

Comercio de carnes
Aves

7.932

8.784

9.855

9.740

10.070

10.449

3,4

3,8

Porcinas

5.473

5.493

6.600

6.199

6.302

6.483

1,7

2,9

Ovinas

1.138

1.165

1.214

1.125

1.049

1.046

-6,8

-0,3

Vacunas

8.009

8.199

8.714

8.463

8.711

9.154

2,9

5,1

26.132

27.132

2,4

3,8

Total
22.552
23.641
26.383
25.527
Fuente: IMS GIRA- World Meat Facts Book 2010

El principal productor de carne de cerdo en el mundo es China, sin embargo, su consumo interno
de ese producto crece a tasas levemente mayores que la produccin, por lo que adems es, y al
parecer seguir siendo, un importante comprador del producto. En produccin, le siguen la Unin
Europea y Estados Unidos (Figura 36).

70

World Pigmeat Production


2008: 103.190 MioT
S-Korea 1.0%

Figura 36: Produccin mundial de carne de cerdo, por pas

Mexico 1.1%
Japan 1.2%
Philipp 1.6%
CDN 1.9%

Other
8%

Russia 2.0%
V- Nam 2.5%
Brazil 2.9%

China
45.7%

USA 10.1%
EU 27
21.6%

Fuente:Fuente:
Hoelgaard,
2010
Hoelgaard,2010
En la produccin mundial de broiler el principal actor es Estados Unidos, seguido por China, Brasil
y la Unin Europea (Figura 37). Como exportador, Brasil es el principal actor, seguido por Estados
Unidos y Holanda (Ao 2009, FAOSTAT). China, Rusia y Arabia Saudita son, a la vez, los principales
importadores de carne de pollo.

World broiler production.

Figura 37: Produccin mundial de carne de broiler, por pas

2008: 20.617 MioT

Argent 1%
Indon 2%
Japan 2%
Iran 2%
Russia 3%
India 3%

Other
25%

Mexico 3%

USA
21%

EU 27
11%
Brazil
13%

China
14%

Fuente: Hoelgaard,2010
Fuente: Hoelgaard, 2010
71

En cuanto a precios internacionales de las carnes blancas, en general, los precios de la carne de
cerdo han sido ms altos en la Unin Europea, sin embargo en el ao 2010 ha disminuido la brecha
entre mercados.
Tambin en carne de pollo, los precios, aunque siempre ms altos en la Unin Europea, han ido
cerrando las brechas.
Figura 38: Precios semanales promedio, para cerdos y pollos, en mercados europeos, de Estados
Unidos y Brasil
Weekly average Pigprices 2007 - 2010
EU, Brazil and the US in Euro/ 100kg carcase

175.0
155.0
135.0
115.0
95.0
75.0
55.0

2007

2008

2009

EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat


US = weekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lb
BR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)
CDN= Quebeck index 100 (agr.gc.ca)
Weekly Poultry prices

weeks

in
Brazil (IEA Sao Paolo), USA and EU

2010

EU
US
Braz. avg
CDN Quebeck

uro/ 100kg

175
150
125
100
75
50
year 2007

|
EU Vol

Year 2008
Frango

Year 2009

Year 2010

US Vol

Fuente: Hoelgaard,2010

Una preocupacin importante para los prximos aos ser el costo de los alimentos.
Particularmente, para el caso del maz, se prev que la tendencia creciente de su uso para

72

produccin de etanol redundar en un aumento de los precios del maz grano para la alimentacin
animal.

Figura 39: Proporcin de la produccin de maz usada en Estados Unidos para la produccin de
etanol, 1995-2010

Fuente: Torero, 2011.

Tambin se prev que el cambio climtico disminuya la productividad en el cultivo de maz en


muchas partes del mundo, lo que se traducira en un 16% menos de produccin. El efecto
agregado en el precio del maz, se estima que ser de un aumento de precios de entre un 80 y
101%, segn cuan pesimista sea el escenario.

73

Figura 40: Cambios en los precios de alimentos bajo diferentes escenarios de crecimiento del
ingreso y poblacin entre 2010 y 2050

Fuente: Torero, 2011.

En general, el comercio internacional de carnes blancas se encuentra altamente influenciado por


tendencias en demanda y oferta:

Brotes de enfermedades impactan en cantidad demandada, en la oferta y en el precio.

Incremento de demanda por inocuidad alimentaria fomenta sistemas de trazabilidad

Aumento de barreras para-arancelarias acompaan a nuevos requisitos sanitarios y de


inocuidad alimentaria e intentan proteger la produccin domsticas vs importadores

Cambios culturales aumentan penetracin de comidas preparadas.

Integracin vertical gana relevancia por razones de eficiencia econmica e inocuidad

Enfermedades, altos costos de tierras y de alimentos generan desarrollo de nuevos nodos


productivos

74

7.2. Situacin de las carnes blancas en Chile


En Chile, entre 1990 y 2008, para ambas categoras las existencias ms que se triplicaron,
llegndose a los 3 millones en cerdos y a los 45 millones en aves.
Entre los aos 2004 y 2010, el beneficio de pollos ms que se duplic en el pas. El quiebre en la
tendencia del ao 2007, se habra debido al incendio en una planta en San Vicente. En el pas la
produccin est concentrada en 3 grupos econmicos.
En el mismo periodo, el beneficio de cerdos se increment en un 27%. En carne de cerdo, la
produccin de nivel industrial se lleva a cabo por parte de 36 empresas.
La produccin de carne en toneladas, para el ao 2010 fue de 498.772 toneladas de pollo, con un
valor de 1.000 millones de dlares; y de 498.324 toneladas de cerdo, con un valor de 1.046
millones de dlares. (INE y APA)
Figura 41: Evolucin del beneficio de broilers y porcinos en Chile

Fuente: ODEPA

75

El consumo de carnes de pollo y porcino ha aumentado en forma importante en los ltimos diez
aos, en ambos casos en proporciones mayores al aumento en el consumo de las carnes en
general. Dicho aumento, s se habra estabilizado para el caso de la carne de cerdo entre 2009 y
2010, no as en el caso de la carne de pollo, que sigue creciendo a una tasa mayor que las carnes
en general. Este incremento en el consumo hace del mercado interno un destino interesante, para
la produccin nacional y para las importaciones.

Cuadro 16: Consumo de carnes en Chile (toneladas vara)


Variacin
Carne

2000

2009

2010
2010/2000

2010/2009

Pollo

359.784

421.940

450.727

27,8%

9,0%

Porcino

232.391

316.271

328.091

41,2%

3,7%

TOTAL

1.021.994

1.156.764

1.229.613

20,3%

6,3%

Fuente: ASPROCER

En aves, un 15% del producto es importado, y esta cifra podra llegar a 25%. La poltica de
impuestos diferenciados aplicada en Argentina perjudica la posicin del producto chileno en el
mercado domstico. Hoy se exporta entre 20 y 30% de la produccin de aves, dada su mayor
rentabilidad.
En carne de cerdo, en general el producto a retail es provisto por la produccin nacional, siendo
las importaciones destinadas principalmente a la elaboracin de cecinas. De esta manera, el
mercado para la carne de cerdo chilena es un tanto ms holgado en competencia que el de las
carnes de aves.
En el ao 2010, las exportaciones de cerdo cayeron 7,9% en volumen y 3,1% en valor, con respecto
a 2009. La baja se debi a que la industria prefiri vender en el mercado interno, dado el bajo
valor del dlar. El principal destino de las exportaciones fue Japn (40% del valor), seguido por
Corea del Sur (29%) y la Unin Europea (8%) (ASPROCER, 2010).

76

Figura 42: Exportaciones de cerdo

Fuente: ASPROCER

Las exportaciones de pollo han tenido un importante crecimiento hasta 2009. En el ao 2010 hubo
una baja de un 4,4% en volumen, que fue producto del terremoto que afecto la zona centro y
centro sur del pas. Los principales destinos de las exportaciones de pollo fueron la Unin Europea
(34%), Estados Unidos (24%) y Mxico (20%). Para el caso de las exportaciones de pavo, el
principal mercado tambin fue la Unin Europea (38%), seguido de Mxico (25%).
Figura 43: Exportaciones de pollo y pavo, 2000-2010

Fuente: APA

77

7.3. Los desafos de las carnes blancas en Chile


Las oportunidades para el desarrollo de las carnes blancas en Chile estn dadas por el patrimonio
zoosanitario; la demanda creciente de carnes blancas en el mundo; el acceso a mercados con
preferencias arancelarias (Libre de aranceles en Estados Unidos, Canad, y Mxico; y cuotas
importantes en Japn, Corea y Unin Europea); y un mercado interno con demanda creciente.
Gracias a esas oportunidades, terminan de concretarse grandes inversiones en la produccin de
cerdos, proyectos que duplicarn el nmero de madres existentes en la actualidad.
En cuanto a desarrollo tecnolgico, tanto la produccin primaria como la industria de las carnes
blancas, se encontrara en un buen pie en comparacin con los principales actores mundiales.
Los actuales desafos de la produccin y exportaciones de carnes blancas seran:

Los riesgos sanitarios y de inocuidad generan una incertidumbre importante. Se deben


mejorar los sistemas de vigilancia y control

La energa constituye un factor de produccin limitante, por su alto precio. Se debe


mejorar en eficiencia energtica y desarrollar la generacin con los residuos de la propia
industria

Se deber observar de cerca el desarrollo de los temas ambientales y de bienestar


animal, e ir preparndose para el cumplimiento de nuevos estndares privados o
normativas al respecto

Se debe profundizar, en trabajo con el SAG y la DIRECON, la diversificacin de los


mercados de destino, a travs de la autorizacin sanitaria y habilitacin de plantas
(Vietnam, Filipinas, Tailandia)

7.3.1. Proyecciones de crecimiento


En la actualidad, las oportunidades de mercado son evidentes: patrimonio zoosanitario, acceso
mercados internacionales, precio alto en el mercado interno.
La concrecin de nuevas inversiones en planteles de cerdos redundarn en un aumento
importante de la produccin y exportaciones.
Una restriccin importante podr ser el aumento en el precio de los alimentos pecuarios (maz,
principalmente).
En produccin de cerdos, de continuar la tendencia de crecimiento de produccin anual entre
2000 y 2010, al ao 2017 se alcanzaran las 770.000 toneladas. Sin embargo, a la luz de las
importantes inversiones que se estn realizando en la actualidad, ASPROCER estima que al ao
2020 la produccin de carne de cerdo podra alcanzar a 1.161.138 toneladas, y que entonces, al
78

ao 2017 se alcanzaran 1.059.268 toneladas. Esta proyeccin correspondera a un crecimiento


anual promedio de 11,4%. Con esos volmenes, proyectando el consumo domstico, el excedente
exportable a ese ao sera de 606.733 toneladas vara, y alcanzara un valor de 1.140 millones de
dlares. Esa cifra correspondera a un aumento de 18% en el promedio anual del valor de las
exportaciones.
En produccin de aves, el crecimiento anual de la produccin ha sido de 3,4% (3% en pollo y 5% en
pavo). Se considera razonable que esa tendencia se mantenga en los prximos aos. A la vez, en
valor, por aumento de precio internacional de las carnes, acceso a nichos ms convenientes y
mejoramiento de calidad, podramos suponer un aumento en la misma proporcin que en los
cerdos, de 2,6%. Si aplicamos entonces efecto mayor produccin y mejor precio unitario a las
exportaciones, estas creceran en 6% anual. Con esa tasa, el valor de las exportaciones de aves en
2017 alcanzara a US$ 299 millones.
7.3.2. Estrategia sectorial asociada a la proyeccin al ao 2017
En el caso de los cerdos, la estrategia sectorial se basa, en primer lugar, en aumentar el volumen
producido y destinarlo principalmente al mercado asitico. En segundo lugar, se plantea la
necesidad de seguir avanzando en valor unitario del producto, asociado bsicamente a un mayor
volumen de producto fresco, y desarrollo de distintas formas de presentacin del producto en
retail
No son muchos los cuellos de botella que debe enfrentar el sector para el cumplimiento de esta
proyeccin. En primer lugar, existen importantes inversiones prontas a entrar en produccin, que
prcticamente duplicarn el volumen actual. A la vez, se estima que en el mercado asitico,
particularmente en China, no habra techo para el producto chileno, considerando su baja
participacin porcentual.
Los costos de produccin sern un tema a abordar, en primer lugar la mano de obra, pensando en
las nuevas inversiones que se localizan en una regin minera. El precio del maz, para el caso del
cerdo, an presenta un margen que permite la competitividad, pero a largo plazo puede llegar a
ser un problema.
Para el caso de las aves, debido a que el mercado de Estados Unidos est en crecimiento, se
estima que tampoco habra techo para el crecimiento proyectado en aves. Por este motivo, al
igual que en el caso de los cerdos, la estrategia es ms de oferta que de demanda.
La idea es abrir ms nichos en Estados Unidos para avanzar en productos de mayor valor unitario,
y Brasil se puede trabajar como un mercado ms masivo, para crecimiento en volumen.
No hay previstas grandes inversiones en nuevos planteles de aves, pero s se est avanzando en el
rendimiento de los existentes. Para competir en el mercado interno, con los productos que llegan
desde Argentina, se debe avanzar en el valor de los productos.

79

Se propone entonces, para las reas de produccin e innovacin, inocuidad y comercio, las
siguientes lneas generales:

Produccin

Temas sanitarios. En aves es importante, se llevan a cabo programas de vigilancia


epidemiolgica y programas de revisin de patgenos.

Sustentabilidad. En aves, a travs de un Acuerdo de Produccin Limpia se


desarrollan lneas en gestin del guano, de los residuos veterinarios y animales
muertos. En cerdos los temas relevantes son purines (nitrgeno) y los olores.

Recursos humanos. Se debe avanzar en la eficiencia de la mano de obra,


especialmente en la industria procesadora.

Energa. En materia de eficiencia energtica es necesario avanzar haciendo uso del


instrumental de fomento existente (Innova)

Presentacin de productos. Parte del desafo para avanzar en valor unitario de los
productos es que la industria contine innovando en su presentacin para el
retail.

Inocuidad y bienestar animal

Programas de control de residuos. Se debe continuar y profundizar los programas


de control, de residuos. Una apuesta exportadora tan importante debe sentarse
sobre buenas certidumbres en el acceso a mercados.

Bienestar animal. Se debe realizar un seguimiento riguroso del desarrollo de este


tema en los pases de destino, para ir anticipando el cumplimiento de normas y
estndares privados.

Comercio

Hay buen acceso a los mercados y con buenas preferencias arancelarias. Para
Centroamrica y los pases andinos, en el caso de aves, se debe avanzar en la
habilitacin de centros para exportar, esto puede abrir el abanico de alternativas
para estos productos

Impuestos diferenciados en Argentina. Se debe mantener un seguimiento


estrecho de la situacin tributaria de los productos intermedios y finales en
Argentina.

80

7.3.3. Posibilidades de un crecimiento proyectado de mayor envergadura (30% mayor)


Para el caso de los cerdos, como se mencion, no existira techo en el mercado asitico para crecer
en volumen. Sin embargo, ms all de las inversiones ya aprobadas, es muy difcil que la industria
de la carne de cerdo pueda expandir sus instalaciones. El crecimiento de las ciudades impone
incertidumbres incluso sobre los centros que ya estn en operacin, por los problemas de olores
principalmente. Por este motivo, para aumentar en un 30% la proyeccin presentada se deber
avanzar nicamente en valor de los productos que se ponen en el mercado (nuevos nichos, nuevas
presentaciones), y lo que quede por avanzar en rendimiento productivo de los planteles.
Un aumento en la proyeccin de crecimiento de la produccin de aves s podra sustentarse en
nuevas inversiones, eso en la medida que el negocio cuente con una buena rentabilidad actual y
en perspectiva.

81

8. CARNES ROJAS
8.1. Generalidades
La carne vacuna dejar de ser un producto de masas. Para el 2050 ser un producto de lujo como
el caviar. Ser cara como lo era el salmn hace 50 aos.
La carne vacuna no cubre el costo del agua utilizada en el mantenimiento y cuidado de los
animales.
Los recursos necesarios para producir carne vacuna sern entre tres y cinco veces superiores a los
necesarios para producir cerdo o pollo.
Para el ao 2050 habr 9.000 millones de habitantes (3.000 millones ms que hoy) y la
produccin no podr cubrir el aumento del consumo, que se duplicar en los prximos 40 aos.
Las frases pertenecen a Henning Steifeld, de FAO, y representan la visin de lo que representar la
carne de vacuno en el mercado. Las carnes blancas crecern en produccin y consumo, tambin lo
harn los productos de la acuicultura, y las carnes rojas, por representar un alto costo ambiental,
que se ir transfiriendo a costo econmico, primero para los pases y luego para los productores,
ser considerado un producto de lujo.
Ms all de que estas predicciones se hagan realidad en 30 o 50 aos ms, la opinin de los
principales actores internacionales coincidira en la tendencia. En cuadro 15, del captulo de carnes
blancas, se presenta el cuadro con el comportamiento de la produccin mundial entre los aos
2006 y 2011.
Tambin proyecciones realizadas por GIRA, muestran que al ao 2020 el crecimiento del consumo
se concentrar en las carnes blancas. Esto como un efecto de mayor precio relativo de las carnes
rojas. (Figura 44).

82

Figura 44: Crecimiento del consumo global de carnes por especie


350,000
+23,800

300,000

+11,200

+3,683

+1,000

17,250

282,556

('000 t cwe)

16,250

250,000

322,282
SH

64,503

60,820

BF

200,000
119,402
150,000

108,185

PK

100,000

121,128

97,301

PY

50,000
2010

PY

PK

BF

SH

2020

Source: Gira Long-Term Meat study

FUENTE: SH: OVINOS; BF: BOVINOS; PK: CERDOS; PY: POLLOS


Los principales productores de carne de vacuno son EEUU, Brasil y la UE (Figura 45). La
exportacin la lideran Brasil, EEUU, India y Australia, adems de otros pases que estn cerca
nuestro, y son, de hecho, junto a Brasil, los que abastecen el dficit de carne bovina en nuestro
mercado interno.
Argentina vive una situacin particular, por polticas pblicas que han optado por favorecer el
mercado interno. Los precios eso s, para el ao 2010, ya se han ido alineando con los
internacionales.

WorlddeBovine
meat por
Production.
Figura 45: Produccin
carne de bovino
pas. Ao 2008 (17.401 Mio T)
2008: 17.401 MioT

China
9.0%

Arg
4.6%

Aus
3.4%

Rus
2.8%

Mex
2.6%

CDN
2.2%

Other
27.9%

EU 27
13.2%

Brazil
14.8%

USA
19.5%

Fuente: Hoelgaard,2010

83

Para los primeros meses del ao 2011 se reporta una baja relativa en volumen de las
exportaciones de carne de bovino desde la Regin Latinoamericana, observndose un importante
repunte en la Unin Europea, India y Estados Unidos.
Cuadro 17: Variacin del aporte de principales pases en el Mercado Mundial de
Carne Vacuna Ao 2011 - Exportaciones
Aumento/Disminucin

Pas

Perodo

Unin Europea

Ene-Abr

+185%

Estados Unidos

Ene-Jul

+27%

India

Ene-Mar

+32%

Uruguay

Ene-Ago

-18%

Argentina

Ene-Jul

-22%

Brasil

Ene-Ago

-26%

Paraguay

Ene-May

-10%

Australia

Ene-Jun

+3%

Nueva Zelandia

Ene-Jun

-8%

Fuente: Iriarte, 2011

En cuanto a precios de la carne bovina, en la Unin Europea continan siendo los ms altos. Sin
embargo, la brecha se ha ido acortando al compararla con Estados Unidos, e incluso con Brasil y
Uruguay. En Argentina los precios se mantienen ms bajos, con seguridad debido a la poltica
interna de privilegiar a los consumidores domsticos.

84

Figura 46: Precios de carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y la Unin
Beef prices in Brazil, Argentina, Uruguay,
Europea
USA and EU

300.0

uro/ 100kg

250.0

200.0

150.0

100.0
|
year 2007
|
Year 2008
EU Beef
AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuria.com.br)
Media Res Novillo (Inac Uruguay)

|
Year 2009
|
US Beef Omaha Carc (USDA)
Novillos Export (Oncca Argentina)

Year 2010

Fuente: Hoelgaard, 2010

En cuanto a produccin ovina y caprina, China y la Unin Europea son los ms importantes. Sin
embargo, en cuanto a exportaciones Nueva Zelanda es por lejos el lder en el mercado europeo,
seguido a distancia por Australia. Chile aporta con un 2% en el abastecimiento de ese mercado.

85

Figura 47: Principales pases productores de carne de ovino y caprino, y principales abastecedores
de ese producto en la Unin Europea

Produccin
Produccin mundial
mundial de
de ovinos
ovinos yy caprinos
caprinos

Importaciones
ovinos yy caprinos
caprinos
Importaciones UE
UE ovinos

EU IMPORTS of Sheet & Goat

World2008:19.516
Sheep& Goatmeat
MioT
2008:19.516
MioT Production

(Tonnes
cwe)
enero-mayo
(Tonnes
cwe)cwe)
enero-mayo
2010
(Tonnes
Jan-May 102010

2008: 19.516 MioT


EU 27
8.8%

China
28.7%

India 5.5%
Aust 5.1%
N. Z'land 4.3%

New Zealand
88%

Iran 3.9%
Other
37.3%

Australia
5%
Pakistan Nigeria 3.2%
3.1%

Other
destinations
Chile
2%
2%

Argentina
2%
Uruguay
1%

Fuente: Hoelgaard, 2010

Fuente: Hoelgaard, 2010

8.2. Situacin de las carnes rojas en Chile


Al ao 2007, en Chile haba cerca de 3,8 millones de bovinos, y casi 4 millones de ovinos. En
comparacin al anterior Censo, que captur datos en el ao 1997 (Cuadro 18), las existencias
bovinas bajaron en un 8,5%, mientras que las ovinas aumentaron en 6,14%. Proporcionalmente,
los bovinos estn ms concentrados en los pequeos productores que los ovinos.

86

Cuadro 18; Figura 48 y Figura 49: Existencias ganaderas y distribucin del ganado por tipo de
productor

Existencias ganaderas, segn censo 2007


Distribucin bovinos por tipo
de productor

Bovinos

3.788.516
Vacas

1.453.564

Vaquillas

541.675

Terneros

529.246

Terneras

493.711

Novillos

586462

Toros

62.796

Bueyes
Ovinos

8%
38%

54%

Medianos productores
Grandes productores

Distribucin ovinos por tipo


de productor

121.062
3.938.119

Pequeos
productores

15%

42%

Pequeos
productores
Medianos productores

43%
Grandes productores

Fuente: Qualitas AC
Fuente: ODEPA

En los ltimos tres aos el beneficio de bovinos ha venido disminuyendo, tendencia que a
continuado dentro de los meses de 2011. Esto, a pesar de que el precio de la carne est alto. Esta
escasez de animales, que se hace explcita por la capacidad ociosa de las plantas faenadoras, se
debe a que en 2008 se habran sacrificado muchas vacas. Segn las cifras ms recientes esto se
estara recuperando, debido a los buenos precios en la leche y las expectativas de que se
mantenga alto el precio de la carne.
En ovinos, el beneficio se ha mantenido estable en los ltimos aos.

87

Figura 50: Beneficio de bovinos y ovinos en mataderos

Fuente: ODEPA, 2011

Chile es un pas deficitario en carne de bovino, parte importante del consumo nacional es carne
importada, principalmente de pases del MERCOSUR. Las exportaciones corresponden a un
pequeo volumen de la produccin nacional, la que adems est determinada en parte por el
precio de la carne en el mercado domstico.
Figura: 51: Produccin, importaciones y exportaciones de carne bovina

Fuente: ODEPA, 2011

88

El ao 2010, Chile export carne bovina por un valor total de US$34.537.000. ms del 50% de ese
valor corresponde a exportaciones a la Unin Europea. Otros destinos importantes son Estados
Unidos, Israel y Cuba.
Los mejores retornos son por los envos a la Unin Europea, seguidos por Israel y Estados Unidos.
En carne ovina, el ao 2010 se export 6.000 toneladas, por un valor de US$ 32 millones.

Cuadro 19; Figura 52: Destino de las exportaciones y valor unitario

Distribucin del valor de las


exportaciones de carne bovina segn
destino. Ao 2010

Valor unitario de los retornos.


Carne bovina
Destino

Alemania

3%
1%
0%

Valor
US$miles/ton

Alemania

9,18

Venezuela

9,18

EE.UU

4,39

Israel

5,71

Cuba

2,93

Reino Unido

7,54

Espaa

9,13

Rusia

3,28

Francia

2,72

Venezuela
8%

5%

32%

EE.UU
Israel

9%

Cuba

3%
5%

Reino Unido
17%

17%

Italia
Espaa
Rusia
Francia
Otros paises

Fuente: ODEPA

Fuente: ODEPA

En ovinos, durante los ltimos tres aos las exportaciones de carne presentan un alza de 23,7%
anual, llegando en 2010 a 6.848 toneladas, por un valor de US$ 32,7 millones. El principal destino
es la Unin Europea.

89

Cuadro 20: Valor de las exportaciones de carne


ovina por destino, ao 2010

Pas

(miles de US$)

Espaa

12.328

Holanda

3.008

Alemania

1.634

Dinamarca

2.884

Suecia

2.013

Israel

2.465

Reino Unido

2.863

Mxico

832

Hong Kong

703

Brasil

754

Otros

3.183

TOTAL

32.667

Fuente: ODEPA, 2011.

En la cadena de valor de la carne bovina, en Chile, participan varios actores en lo referente a


ganado. Estn los productores que realizan la crianza de terneros, que en general son pequeos
productores, muchos con ganado de razas con doble propsito, los engorderos, que son
agricultores de nivel empresarial que compran terneros, y realizan la recra y la engorda. Adems
intervienen las ferias ganaderas y los corredores de ganado, que articulan generalmente los dos
eslabones primarios, y tambin la ganadera con las plantas faenadoras. El proceso exportador es
realizado por las mismas plantas. En el mercado interno (carniceras y supermercados), compiten
las plantas faenadoras con los importadores de carne

90

Figura 53: Cadena de valor de la carne bovina

Fuente: Agrimundo - ODEPA

8.3. Los desafos de las carnes rojas en Chile


Las principales oportunidades que le entrega el entorno a las carnes rojas son:

Patrimonio zoosanitario. Chile est libre de fiebre aftosa sin vacunacin, y califica con
riesgo insignificante de encefalopata espongiforme.

Acceso a mercados con preferencias arancelarias. Libre de aranceles a Estados Unidos;


cuota de 1.850 y 6.600 toneladas sin aranceles a Unin Europea, para carne de bovino y
ovino respectivamente.

Mercado interno con demanda creciente los ltimos dos aos, en que se revierte una
cada de 6,4% en 2008. Consumo per capita carne bovina creci 5,4% en 2010. Ese ao el
consumo per capita de carnes en general fue el ms alto de la historia (81,9 kg/habitante).

Tendencia de precios al alza, para las carnes rojas y consecuentemente para el ganado.

91

Se espera que estas oportunidades se mantengan en el tiempo, tal vez con la sola excepcin del
aumento en el consumo interno, que depender de los precios relativos con las otras carnes y de
la tendencia en los ingresos familiares de los quintiles medios.
Por el lado de los desafos que enfrentan las carnes rojas para su crecimiento, estn:

Mala relacin entre los eslabones de la cadena. En la relacin actual entre ganaderos e
industria domina la desconfianza, esto es malo para una estrategia de competencia en el
mercado interno, y para una apuesta exportadora es an peor.

El sector faenador, plantea necesidades de mejorar la aplicacin de la normativa.


Coordinacin entre SAG y Minsal (ojal una solo agencia), aplicacin del Reglamento de
Mataderos a todas las plantas.

En lo productivo, el rendimiento de los pastos y la nutricin inadecuada de los animales


son factores limitantes clave (Estudio AG Research, 2010). Se puede ms que duplicar la
produccin adecuando la alimentacin a la curva de desarrollo de los pastos.

Baja masa ganadera nacional. Las plantas faenadoras carecen de materia prima, estaran
operando a un 50% de su capacidad o menos en la zona central9. En Magallanes la
situacin estara en mejor pie, pero existe buena capacidad de crecimiento en la faena.

Problemas de reproduccin del ganado bovino. Se lleva a cabo en predios de pequeos


productores y termina generando el problema de dficit de masa.

En ovinos, en la zona centro sur de Chile, hay problemas de abastecimiento de las plantas
faenadoras, toda vez que la escala de produccin predial favorece el desarrollo de los
canales informales.

Para aprovechar las oportunidades del mercado internacional, que como se menciona en el
entorno internacional, se espera atractivo para el negocio, se requerira desarrollar una apuesta
exportadora coordinada entre los actores.
Se estima que la lgica de produccin doble propsito dificulta una apuesta exportadora. Se
requiere segmentar claramente las cadenas productivas con razas especializadas en carne, para
aprovechar las oportunidades en el mercado externo con carne de alta calidad. Y, dado el
crecimiento que se espera para el sector lechero, coordinar con la estrategia lechera el
abastecimiento de terneros de gentica lechera, cruzados con razas de carne.
Se puede explorar el desarrollo del modelo de exportacin de carne de toretes, provenientes de
explotaciones lecheras, como producto para hamburguesas (modelo neozelands). El ingreso sin
aranceles a Estados Unidos entrega una buena ventaja para la apuesta.

Este ao se estara observando una importante baja en la faena de vaquillas, lo que es una seal de
retencin de vientres.

92

Se requerir tambin desarrollar redes entre engorderos y crianceros (a travs de INDAP). Esto
ayudar a que los crianceros hagan coincidir el abastecimiento de forraje con la demanda,
mejorando el rendimiento reproductivo del ganado de carne.
Se requiere avanzar en los temas de mediano plazo, tener a la vista lo que suceda en bienestar
animal, huella de carbono, y otros temas ambientales, de manera de anticipar a la ganadera
nacional a los escenarios futuros que definirn la competitividad.
8.3.1. Proyecciones de crecimiento
Para el caso de la carne bovina, no existen restricciones importantes para crecer por parte de los
mercados. En el concierto internacional, existen suficientes mercados de destino abiertos para
colocar nuestros productos; y en el mercado interno, hay un gran especio para crecer
compitindole a las importaciones. Por el lado del potencial de crecimiento de las praderas, los
expertos coinciden en que con manejo y fertilizacin se podra hasta duplicar la actual produccin
de pastos. Sin embargo, las incertidumbres estn en el negocio ganadero mismo, que debe
mantener una buena rentabilidad para traccionar el crecimiento, y existen incertidumbres
importantes que no permiten realizar proyecciones relativamente certeras para el sector:

Crecimiento produccin anual: el crecimiento productivo tiene dos elementos que


dificultan la proyeccin, uno es la estrecha relacin con lo que suceda en la cadena lctea
(balance precios de leche y carne), y el otro es las expectativas que tengan los ganaderos
para el futuro, en cuando a la decisin de retener vientres o liquidarlos.

Tendencia exportaciones: tambin es complejo definir una tendencia en las exportaciones


de carne de bovino, toda vez que, en la medida que el precio en el mercado interno est
alto, es poco el incentivo a exportar para la industria. Por este motivo, ms que responder
a una tendencia, la factibilidad de aumentar los envos depender de las apuestas que
resuelvan realizar los actores de la cadena en forma coordinada.

En carne ovina el panorama parece estar ms ntido para la proyeccin de las exportaciones, toda
vez que el mercado interno juega un rol poco importante, y la especializacin de la produccin
est claramente ms perfilada a la carne que a la lana.

Tendencia exportaciones ovinas: si bien el volumen de las exportaciones aument en un


23,7% en promedio anual en los ltimos tres aos, pensar en mantener esa tendencia
podra resultar un tanto exagerado. An as, en la medida que el precio pagado a
productor se mantenga alto, existen posibilidades de crecer en principio desplazando al
sector informal. Con esa consideracin, se puede pensar en un crecimiento anual de las
exportaciones a una tasa de 8%. En ese escenario, el valor de las exportaciones al ao
2017, alcanzara a US$ 56 millones.

93

8.3.2. Estrategia sectorial asociada a la proyeccin al ao 2017


En bovinos, si se quiere avanzar en una estrategia exportadora de largo plazo, se requiere una
clara diferenciacin de dos sistemas de produccin de carne con su respectiva materia prima y
mercado. Uno de carne de alta calidad, que utilice ganado especializado en carne, y que se destine
a los mercados de mayor valor (cuota Unin Europea, otros); y un segundo, y ms masivo, que
considere a la carne como un subproducto de los sistemas lecheros, que sern claramente
mayoritarios en el pas, con produccin principalmente para el mercado interno, y de carne para la
industria, ya sea mediante engorda de novillos provenientes de cruza de animales lecheros y de
carne, o bajo el modelo neozelands (produccin de toretes).
Para desarrollar una apuesta de este tipo en el sector de carne bovina, se requerir del liderazgo
efectivo de las plantas faenadoras, como agente principal.
El mencionado modelo supone la utilizacin de gentica ad hoc segn la diferenciacin, y por
tanto el buen encadenamiento de las unidades de engorda con los predios lecheros.
En alimentacin, se deber avanzar en produccin y manejo de praderas.
En ovinos, por ahora el mercado externo para la carne chilena no tiene un techo cercano, a no ser
que la crisis econmica actual llegue a afectar sustantivamente la demanda en Europa. En la
actualidad no se completa la cuota de la Unin Europea, y en Estados Unidos se cuenta con
mercado abierto. Tambin, a nivel de plantas procesadoras existe capacidad ms que suficiente
para absorber un crecimiento alto.
El cuello de botella en ovinos est en la oferta de animales para la industria. De mantenerse alto el
precio del ganado, la llegada de animales a la industria se podr sustentar en una primera etapa
de lo proveniente del mercado informal, y para aumentar la produccin se deber focalizar
principalmente en temas de alimentacin animal y manejo de praderas. Esto, porque existen
buenos estndares sanitarios y razas ovinas adecuadas para la produccin de carne, para una
primera etapa de crecimiento del sector.
Como forma de hacerse cargo de esta apuesta de crecimiento de las exportaciones, se propone
para las reas de produccin ganadera, encadenamientos, normativas y bienestar animal y
mercados, las siguientes lneas generales:

Produccin

Produccin y manejo de praderas. se requerir profundizar los programas de


fertilizacin, riego en las reas pertinentes, sistemas de manejo de las praderas y
cultivos suplementarios.

Gentica. Para produccin de carne de alta calidad, se deber apostar por razas
especializadas, y para el caso de carne proveniente de ganado lechero, se deber

94

utilizar cruzamientos de animales de leche con gentica de animales


especializados en carne.

Explorar modelos de incentivo a la retencin de vientres.

Desarrollar un modelo de engorda de toretes para el ganado proveniente de la


lechera.

En ovinos, mejorar la productividad de la pradera, y a la vez, incorporar el rubro


en los predios ganaderos de la zona sur (IX, X y XIV Regin), como complemento
de la ganadera bovina.

Encadenamientos

Desarrollar la articulacin entre lecheras que proveeran gentica para carne,


con las unidades de engorda. De esta manera se podr abastecer de terneros para
la engorda de toretes.

Insistir en la buena articulacin entre ganaderos productores de novillos (y


toretes), con las plantas faenadoras, para poder realizar una buena apuesta
exportadora.

Articulacin entre las plantas faenadoras, Para maximizar las ventajas de las
cuotas de ingreso a mercados de alto valor.

Normativas y bienestar animal

Avanzar en el desarrollo de sistemas de inspeccin nicos (coordinacin Salud


SAG), tanto para carne de exportacin como destinada al mercado interno.

Evaluar la pertinencia de eliminar la obligatoriedad de la norma de clasificacin de


ganado y tipificacin de carnes, toda vez que rigidiza el desarrollo de productos
para el mercado interno.

Mercados

Insistir en la necesidad de aumentar la cuota de exportacin libre de aranceles a la


Unin Europea. A la vez, optimizar el uso de las cuotas existentes con Corea del
Sur, Japn, entre otros.

Consolidar la exportacin de subproductos a los mercados emergentes de Asia y


Amrica latina. Para carne industrial (de toretes, entre otros), se puede ingresar al
mercado de Estados Unidos, que no tiene limitaciones de cuota. Tambin avanzar
en el desarrollo de la Carne de Calidad Superior, para intentar utilizar parte de esa
cuota.

95

Estrategias de comercializacin para el mercado domstico. Seguir siendo el ms


importante, por lo que se debe desarrollar ese canal posicionando de mejor
manera el producto en las cadenas de retail.

8.3.3. Posibilidades de un crecimiento proyectado de mayor envergadura (30% mayor)


La principal restriccin para el crecimiento de produccin es la actual disponibilidad de masa. En
consecuencia, no hay posibilidades en seis aos de aumentar la tendencia en un 30%.
En ovinos, dado que los sistemas de alimentacin y manejo de praderas se desarrollan a mediano
o largo plazo, es difcil, de aqu al 2017 sustentar un crecimiento un 30% superior al 8%
proyectado, slo en base a relajar la principal restriccin (mercado informal). Un aumento de esa
envergadura se debera sustentar en la incorporacin del negocio ovino en los predios ganaderos
bovinos de la zona sur del pas.

96

9. EL SECTOR LACTEO.
9.1.

Antecedentes Generales del Sector Nacional.

La industria lctea presenta una sostenida expansin durante las ltimas dcadas, verificndose
un importante incremento de la produccin de leche a nivel de predios y de la recepcin de leche
en plantas, as como una significativa diversificacin y sofisticacin de los productos que ofrece al
mercado. En efecto durante el ao 2010 la produccin alcanz niveles cercanos a los 2.530
millones de litros, de los cuales poco menos de 1.900 millones de litros, esto es un 75% del total,
fue destinado al procesamiento industrial en las diversas plantas establecidas en el pas.10 Estas
cifras representan un crecimiento acumulado de la industria lctea cercano al 25% durante la
pasada dcada, con una tasa interanual de 4% a pesar de algunos altibajos ocasionados por
dificultades climticas, como ocurri en 2008, y de la inestabilidad en los precios internacionales
que caracteriz especialmente a los primeros aos de la dcada anterior.
El incremento de la produccin fortaleci la importancia de las regiones del Sur del pas como
principales productoras de leche, pues las Regiones de Los Ros y de Los Lagos dan cuenta de casi
dos tercios de la produccin total. Por otra parte, en nmero de productores lecheros se ha
mantenido bastante estable, incluso con alguna disminucin durante los ltimos anos, lo que da
cuenta de que el aumento de los volmenes de produccin se concentra en los productores
medianos y grandes que han incorporado capital y tecnologa a sus procesos productivos.
En efecto, de acuerdo a estimaciones recientes, se registran 12.000 productores de leche, de los
cuales aproximadamente 6.000 poseen 10 o menos vacas en ordea y dan cuenta de menos del
5% de la produccin. En contrapartida, el 10% de los productores responde por el 80% de la
produccin total de leche.

10

Estimaciones de ODEPA

97

Cuadro 21:Produccin y recepcin nacional de leche Aos: 2000 - 2009 (Miles de litros)

Recepcin

Variacin
% anual

% Recepcin/

-2,9

1.447.213

-1,5

72,7

2.190.000

10,1

1.636.461

13,1

74,7

2002

2.170.000

-0,9

1.605.392

-1,9

74,0

2003

2.130.000

-1,8

1.563.169

-2,6

73,4

2004

2.250.000

5,6

1.676.480

7,2

74,5

2005

2.300.000

2,2

1.723.253

2,8

74,9

2006

2.400.000

4,3

1.818.115

5,5

75,8

2007

2.450.000

2,1

1.874.650

3,1

76,5

2008

2.550.000

4,1

1.971.627

5,2

77,3

2009

2.350.000

-7,8

1.772.670

-10,1

75,4

2010

2.530.000

7,7

1.895.735

6,9

74,9

Aos

Produccin (*)

2000

1.990.000

2001

Variacin %
anual

Produccin

Fuente: ODEPA

No obstante el aumento de las capacidades instaladas por parte de la industria procesadora, la


proporcin de la produccin que es industrializada se mantiene bastante estable, en torno al 75%
del total producido, lo que estara indicando la subsistencia de procesos de elaboracin de
productos lcteos en pequea escala ms bien artesanal y su utilizacin para autoconsumo e
incluso otros procesos productivos.
En lo que se refiere a la industria, las tres principales procesadoras renen dos tercios del total de
la leche industrializada en el pas, lo que da cuenta de un importante grado de concentracin de la
industria. A ello se agregan varias plantas de tamao mediano y pequeo, entre las cuales solo una
recibe algo ms del 10% del total de la leche procesada.
Si bien no se esperan grandes desplazamientos o fusiones,11 es conveniente hacer notar que las
tres principales industrias procesadoras cuentan con un importante plan de inversiones, el que
est en pleno despliegue y desarrollo, que probablemente aumentar su importancia relativa y
fortalecer las tendencias concentradoras.

11

La iniciativa de avanzar hacia una fusin entre Soprole y Nestl, ambas subsidiarias de conglomerados
internacionales aparentemente fue abandonada, luego de los reparos planteados por la Fiscala Nacional
Econmica, as como por los productores y el resto de la industria.

98

Cuadro 22: Recepcin de leche por plantas lecheras (litros)


Aos
Plantas lecheras

Enero- diciembre

Var.

Part.

2008

2009

2009

2010

Soprole

495.758.848

453.400.926

453.400.926

462.734.397

2,1

24,4

Coln

408.731.821

370.966.902

370.966.902

424.337.413

14,4

22,4

Nestl

364.974.924

347.148.976

347.148.976

385.545.447

11,1

20,3

Watt's S.A.

208.791.941

205.054.377

205.054.377

231.266.760

12,8

12,2

Surlat

167.562.296

156.002.187

156.002.187

111.630.573

-28,4

5,9

Mulpulmo

129.312.188

114.332.000

114.332.000

130.967.265

14,5

6,9

Danone Chile S.A.

38.555.547

47.171.363

47.171.363

53.698.709

13,8

2,8

Quillayes

36.894.967

36.377.660

36.377.660

67.192.973

84,7

3,5

A. Cuinco

24.382.012

13.131.080

13.131.080

105.843

-99,2

0,0

Lcteos Frutillar

37.269.385

9.526.564

9.526.564

--

--

0,0

Lcteos Puerto Varas

33.548.530

11.919.659

11.919.659

19.100.709

60,2

1,0

Chilolac

8.153.849

7.638.025

7.638.025

9.155.079

19,9

0,5

Vialat S.A.

17.690.231

--

--

--

--

6,9

100,0

Total

1.971.626.539 1.772.669.719 1.772.669.719 1.895.735.168

Fuente: ODEPA

Los sostenidos aumentos en la produccin local han trasformado al sector lcteo en un exportador
neto, tanto en lo referido a valor como a volumen. Esto significa un cambio decisivo en las
perspectivas de desarrollo del sector, que seguramente se ampliar y consolidar en los aos
prximos de acuerdo a las proyecciones de la industria, lo que se refleja claramente en sus
mencionados planes de inversiones, varios de ellos orientados al procesamiento destinado a la
exportacin.
Esta transformacin del sector lechero obedece tanto a condiciones domesticas como a los
cambios en el escenario externo. Desde la perspectiva interna, la sostenida incorporacin de
tecnologa, tanto a nivel predial como industrial se expresa en constantes aumentos de la
produccin que no alcanza a ser absorbida por el consumo local, que se ha mantenido
relativamente estable a pesar del significativo aumento de los ingresos medios de la poblacin,
99

con excedentes que necesariamente deben ser colocados en los mercados externos. A este
propsito ha contribuido de manera muy importante la apertura comercial mediante TLC s, que ha
abierto oportunidades de acceso preferencial a la industria chilena en numerosos mercados tanto
en Amrica Latina, como en Asia, Estados Unidos y la Unin Europea.
9.2.

Los cambios en el escenario internacional del sector lcteo.

El mercado internacional de lcteos y derivados no est ajeno a las tendencias que presentan las
principales commodities agrcolas, con un nivel de precios significativamente mayor que en aos
pasados, y con sostenidos aumentos de la demanda, como consecuencia del crecimiento de los
pases asiticos y tambin de Amrica Latina. El crecimiento de los ingresos en dichos pases,
ocasiona como consecuencia directa el aumento en la demanda de alimentos bsicos, entre los
cuales la leche y sus derivados encuentran un espacio destacado.
La evolucin de los precios en la ltima dcada muestra una curva bastante inestable, con niveles
muy bajos en los aos 2002 y 2003, para luego iniciar una gradual recuperacin, alcanzado su nivel
ms alto en los aos 2007 y 2008, previos a la crisis financiera internacional. La profundizacin de
la crisis tuvo un significativo impacto sobre el nivel de precios, los que registran una importante
cada para iniciar una nueva recuperacin a partir de 2009, que mantiene hasta ahora precios
relativamente altos, an cuando sin llegar a los mximos de 2008.
Las proyecciones de los analistas internacionales as como de la industria en Chile, coinciden en
sealar que esperan un nivel de precios lo suficientemente alto como para asegurar la
competitividad del sector.
Figura 54: Precios internacionales de leche descremada y mantequilla perodo enero 2000 a
diciembre 2012 (US$/ton FOB norte de Europa)

Fuente: ODEPA

100

En lo que se refiere a la situacin de los principales exportadores de leche y derivados, como se


aprecia en la Figura N 55, se observan igualmente cambios relativamente importantes. En efecto,
Nueva Zelandia consolida su condicin de principal exportador mundial de productos lcteos, con
un 27% del total, en tanto se aprecia una disminucin en la importancia relativa de abastecedores
tradicionales como la Unin Europea, lo que puede ser sntoma de la crisis econmica y en
consecuencia de las dificultades por mantener los altos niveles de subsidio entregados a esta
industria. En efecto, entre el ao 2000 y el 2010, la participacin de la Unin Europea cae de un
39% al 27% del total. Igualmente otros exportadores importantes, como Australia e incluso
Argentina, han sido afectados por sequias y trastornos climticos que les han llevado a disminuir
su importancia relativa en el mercado internacional.
Por el contrario, Estados Unidos registra un significativo aumento de su presencia en los mercados
internacionales, pues en el ultimo ao represento ya un 12% de las exportaciones, lo que se
compara con el 5% que pesaba el ao 2000.
Si bien el reducido excedente exportable de la industria chilena no le permite an situarse entre
los exportadores mundiales de cierta significacin, es probable que dicha situacin cambie en los
prximos anos. Ello por cuanto las proyecciones sealan que las mayores potencialidades para
aumentar la produccin necesaria para cubrir los aumentos de la demanda se sitan en las
regiones del mundo con recursos naturales aptos en calidad y cantidad, entre los cuales se
encuentra Chile.
Por otra parte, es previsible que Australia difcilmente consiga recuperar los niveles de
participacin con que contaba hace diez aos, debido a sus severas restricciones de recursos
hdricos, en tanto Nueva Zelandia parece estar cerca de sus lmites en cuanto a expansin de sus
capacidades productivas para la industria lctea. Adicionalmente, cabe mencionar que la
estrategia de este pas est claramente orientada a priorizar los mercados asiticos. Todo ello abre
buenas perspectivas para algunos pases sudamericanos, como Argentina, Uruguay y Chile, que
estn en condiciones de aumentar significativamente sus excedentes, y abastecer de esa manera a
mercados emergentes en la regin, e incluso en otras reas como frica y Medio Oriente.

101

Figura 55: Participacin de pases exportadores en el mercado internacional

Fuente: PZ, Comtrade

9.3

Las perspectivas del sector lechero.

El crecimiento sostenido de la produccin transformo a Chile en un exportador neto de productos


lcteos, tanto en valor como en volumen, con exportaciones que se estima superaran los US $ 210
millones el ao 2011. Por otra parte, si bien el consumo interno se estabiliz durante un largo
periodo en cifras en torno a 125 y 130 lts por persona al ao, recientemente se registra una
tendencia al alza, llegando a 135 lts anuales por persona, nivel que es an reducido si se le
compara con pases de ingresos similares, como es el caso de Argentina y Uruguay. Por ello, en la
industria se seala que en los prximos anos el consumo debera continuar aumentado para llegar
rpidamente al nivel de los 150 lts anuales por persona.
De lo anterior se deduce que, en trminos de mercado las perspectivas del sector son
ampliamente positivas, tanto por sus posibilidades de acceder ventajosamente a los mercados
internacionales que continuaran siendo deficitarios, como por las potencialidades que exhibe su
mercado interno.
En lo que se refiere a exportaciones, la industria lechera se ha posicionado especialmente en los
mercados de Amrica Latina: Mxico para las exportaciones de quesos, y ms recientemente
Venezuela y Brasil para exportaciones de leche en polvo.

102

Si bien, el mayor valor de exportaciones se alcanz en 2008, con poco ms de US $ 226 millones,
para luego registrar una cada en 2009, estas se han recuperado, y se estima que a partir del 2012
se alcanzarn niveles record de participacin en los mercados internacionales.
En lo que dice relacin con las importaciones, estas se encuentran bastante estabilizadas, en
rangos que fluctan entre 60 y 80 millones de dlares a partir de 2005.

Cuadro 23: Exportaciones de productos lcteos por pas de destino

Valor (miles de US$ FOB)

Variacin

Participacin

Pases
2009

2010

Mxico

39.732

60.388

52,0

38,0

Venezuela

52.072

24.378

-53,2

15,3

Per

11.881

15.414

29,7

9,7

Estados Unidos

4.545

12.238

169,2

7,7

10.639

Costa Rica

6.081

7.502

23,4

4,7

China

1.502

4.824

221,2

3,0

Cuba

1.087

3.809

250,4

2,4

Ecuador

1.759

2.724

54,9

1,7

Argelia

5.280

2.005

-62,0

1,3

324

1.957

503,8

1,2

Rusia

1.759

1,1

Turqua

1.694

1,1

878

1.525

73,8

1,0

129.440

159.100

22,9

100,0

Brasil

Rep. Dominicana

Corea del Sur


Total

6,7

Fuente: ODEPA

103

Figura 56: Comercio exterior de lcteos. Aos 2000 - 2010

Fuente: ODEPA

De acuerdo a cifras de ODEPA, los principales productos exportados por la industria lechera son
quesos, con un equivalente a 108 millones de lts, leche en polvo y descremada con un equivalente
a poco mas de 105 millones de lts y leche condensada con poco mas de 78 millones de lts, para un
total de leche equivalente al ao 2010 de 306 millones de lts.
Como se aprecia, el principal destino para las exportaciones de quesos contina siendo Mxico, lo
que sugiere la necesidad de buscar mercados que permitan una mayor diversificacin. En ese
sentido parece promisoria la aparicin de Corea como un destino creciente, que ya representa el
15% del valor de las exportaciones de este producto.

104

Figura 57: Destino de las exportaciones de quesos. Ao 2010

Fuente: ODEPA

En lo que se refiere a las exportaciones de leche en polvo, entera y descremada los mercados son
ms diversificados, con mayor presencia de pases de Sudamrica, Brasil, Venezuela y Colombia,
en ese orden, que en conjunto representan el 61% de las exportaciones. Es importante destacar el
surgimiento de Brasil como un mercado relevante, que en el futuro puede adquirir mayor
importancia dado el tamao del su mercado y el rpido crecimiento de su economa.
De igual manera, es muy destacable la participacin de China, con un 16% del total, lo que
igualmente permite prever que una vez superadas las limitaciones no arancelarias ser posible
aprovechar los beneficios del TLC. Es probable que en los prximos aos se incremente la
importancia relativa de las exportaciones de leche en polvo dado el perfil de las inversiones que se
realizan en el sector industrial, lo que acrecienta la importancia de posicionarse en mercados de
demanda masiva como China y Brasil.
Figura 58 : Destino de las exportaciones de leche en polvo. Ao 2010

Fuente: ODEPA

105

El otro rubro importante para las exportaciones del sector es la leche condensada, cuyo mercado
principal y casi exclusivo es Estados Unidos.
9.4.

Los desafos del sector lechero.

Considerando las favorables perspectivas de precios y de incremento de la demanda tanto


domstica como externa, los desafos del sector se sitan esencialmente en los siguientes
aspectos:
9.4.1. Productividad a nivel de produccin primaria.
Como se ha sealado, el sector ha crecido durante los ltimos 10 aos a una tasa interanual de
4%, y las estimaciones de la industria elevan ese coeficiente hasta un 6% anual para los prximos
aos. De ser as, ello implica ms que duplicar los actuales niveles de produccin de aqu a finales
de esta dcada, con la consiguiente necesidad de aumentar la produccin de pastos y poner el
nfasis en el incremento de la produccin de leche por unidad de superficie.
Al respecto, los desafos ms difciles de abordar se encuentran entre los pequeos productores,
que requieren ganar escala tanto a nivel de produccin como de acopio y comercializacin. Para
ello, las alternativas que parecen como ms viables son el fortalecimiento de la asociatividad y el
establecimiento de relaciones de cooperacin estables y de largo plazo con la industria
procesadora, constituyndose en proveedores confiables y en condiciones de cumplir con los
estndares de calidad exigidos a nivel industrial.
9.4.2. Articulacin de la industria procesadora con los productores.
Son conocidas las dificultades que peridicamente han caracterizado las relaciones entre la
industria procesadora y sus proveedores, a propsito de las pautas para el establecimiento de los
precios al productor.
Si bien es cierto, los precios domsticos siguen una curva anloga a la de los precios
internacionales, todo lo que se avance en el establecimiento de parmetros de mayor objetividad
y transparencia para la fijacin de precios contribuir al desarrollo del conjunto del sector. Esto
cobrara an ms importancia en los aos prximos en la medida en que se incremente el volumen
de excedentes y el peso relativo de las exportaciones en la competitividad del conjunto de la
cadena.

106

Figura 59: Evolucin mensual del precio real de leche a productor. Aos 2006 a 2010

Fuente: ODEPA

Este cuadro muestra que la curva de precios mensuales normalmente alcanza su mayor valor en
los meses de invierno, para decrecer en primavera y verano. Justamente, el aumento de la
produccin y de los saldos exportables puede impactar sobre el comportamiento de esta curva, lo
que refuerza la conveniencia de disponer de parmetros objetivos y transparentes para la
determinacin de los precios.

107

Figura 60: Evolucin del precio real de leche a productor

Fuente: ODEPA

La curva de evolucin de los precios reales a productor en una serie de diez aos muestra
tendencias similares a las de los precios internacionales, con un nivel actual que es claramente
superior al de la primera mitad de la dcada anterior, aun cuando inferior al mximo alcanzado en
2008.
9.4.3. Diversificacin de mercados.
Las perspectivas de un significativo aumento de los excedentes exportables en los prximos aos
obligan a poner el acento en la necesidad de ampliar y diversificar mercados.
Al respecto, los mercados de los pases emergentes de Amrica Latina aparecen como
promisorios, dado el posicionamiento ya existente y las claras proyecciones de aumento de la
demanda en Brasil, Per y Colombia entre otros. De igual manera, e aprovechamiento de los TLC s
con los pases asiticos, que es la regin del mundo donde aumenta ms rpidamente el consumo
parece una prioridad. Al respecto, ser necesario diferenciar entre los mercados de nicho para
productos de mayor valor, como pueden ser los de Japn y Estados Unidos de aquellos con una
demanda mas masiva, como es el caso de China y probablemente en un futuro prximo Viet Nam,
Malasia y Filipinas entre otros.
De todos modos, donde parece de mayor urgencia la bsqueda de una mayor diversificacin de
mercados es en las exportaciones de quesos, excesivamente concentradas en el mercado de
Mxico.
108

9.5.

Las proyecciones al 2017.

Existe una muy amplia coincidencia entre los actores del sector lechero en la direccin de
proyectar un vigoroso crecimiento para los prximos aos. La tasa esperada se sita en torno al
6% anual, de manera que al ao 2017 la produccin pasara de los poco mas de 2.500 millones de
lts del ao 2010, a 3.760 millones de lts al ao 2017, con la clara posibilidad de superar los 4
millones de litros antes de fines de la presenta dcada.
An cuando se cumplan las previsiones de aumento en el consumo interno de leche y derivados,
los saldos exportables tendrn un aumento muy significativo, aproximndose a los 1.000 millones
de lts, y con valores en torno a los US $ 800 millones anuales.
Desde luego, de cumplirse estas proyecciones significara el posicionamiento definitivo de la
industria lechera como una de las principales cadenas del sector agroalimentario nacional, con un
peso relevante en la oferta exportadora del pas y con posibilidades de mantenerse como una
industria muy dinmica incluso ms all de la presente dcada.
9.6.

La agenda necesaria.

Los temas necesarios de traducir hacia una agenda de trabajo se refieren a productividad primaria,
mejor articulacin de la cadena y diversificacin de mercados.

Mejor productividad
Para aprovechar el potencial de la pradera en un aumento de produccin de leche se requiere
profundizar en los temas de:

Produccin y manejo de praderas. Se requerir profundizar los programas de


fertilizacin, riego en las reas pertinentes, sistemas de manejo de las praderas.

Temas sanitarios. Avanzar en los programas de control y erradicacin de


brucelosis y tuberculosis.

Gentica. Se deber avanzar en complementar la gentica actual con razas mejor


adaptadas a una alimentacin en base a praderas, y mayor produccin de slidos.

Mejor articulacin de la cadena.


An cuando en los ltimos aos las relaciones entre los productores y la industria procesadora han
mejorado, este aspecto contina siendo un tpico sensible, que se expresa con mayor fuerza en
los periodos en que los niveles de precios disminuyen. Al respecto, la consolidacin de una
109

estrategia de desarrollo para el conjunto de la cadena, asumiendo los desafos que significa
posicionarse como un actor con presencia en los mercados globales ser un factor clave para
cumplir con las expectativas y proyecciones del sector. Ser necesario llevar a cabo lneas de
trabajo como:

Programas de desarrollo de proveedores. Se deber profundizar la articulacin de


la industria con los productores, para orientar el desarrollo tecnolgico con la
mirada en los requerimientos de mercado.

Asociatividad. Para pequeos productores ser necesario articularse con la


industria en forma asociativa, para acopiar y conservar su produccin.

Como se ha sealado, especial importancia deber otorgarse a la situacin de los pequeos y


medianos productores, que requieren ganar escala, productividad y competitividad. La
mantencin y ampliacin de programas de desarrollo de proveedores puede ser un buen
instrumento para cumplir con dichos objetivos.
Diversificacin de mercados.
La consolidacin de la participacin en los mercados a los cuales se dirigen las exportaciones
chilenas, y su ampliacin sobre todo hacia los pases emergentes de mayor crecimiento en los
prximos ao constituye una condicin bsica para el desarrollo de una industria con un peso
creciente de sus excedentes exportables. As, en la actualidad los excedentes exportables estn en
torno al 15% del volumen de produccin total, al ao 2017 se estima que esa proporcin ser no
inferior al 25% de la produccin total.
Las ventajas de acceso proporcionadas por los TLC s son una herramienta fundamental para el
desarrollo de una estrategia exportadora, cobrando especial importancia el trabajo para eliminar
eventuales barreras no arancelarias o administrativas todava existentes. Ser conveniente
avanzar en lneas como:

Consolidar la presencia en los mercados actuales de destino, y avanzar en la


habilitacin de plantas para los mercados latinoamericanos.

Explorar nichos de mercado en China y los pases de ASEAN, con los que se han
negociado TLC s( Vietnam y Malasia).

Para el mercado domstico, ser necesario continuar con la campaa de aumento


de consumo. As tambin, ser conveniente mejorar la presentacin y
diversificacin de los productos en el retail.

110

9.7.

Proyeccin de un 30% adicional.

Si bien, las proyecciones de la industria son de un 6%, no puede excluirse la posibilidad de


incrementos mayores, en la medida en que se profundicen algunas de los factores tendenciales
que dan sustento a la dinmica sectorial. Entre ellos, cobran especial relevancia las innovaciones
tecnolgicas en relacin a la produccin y conservacin de pastos, la mantencin de los precios
atractivos para la inversin y la no ocurrencia de trastornos climticos severos que afecten el
proceso productivo.
Si se cumplieran dichas proyecciones, significara llegar al 2017 con un volumen de produccin de
poco menos de 4.900 millones de lts, esto es muy cerca a duplicar el nivel de produccin del
ltimo ao. De ser as, cobraran mayor validez aun los desafos asociados a una mayor
diversificacin de mercados externos y estimulo al aumento del consumo domestico.

111

10. CONCLUSIONES GENERALES


El anlisis de las cadenas estudiadas permite arribar a conclusiones optimistas respecto de sus
perspectivas y dinmica de desarrollo futuro. Sin perjuicio de que al ao 2017 es un horizonte
breve para observar la evolucin de las variables productivas, la opinin de los actores es positiva,
y en general basada en las fortalezas estructurales del sector agroalimentario chileno, como son
sus reconocidos altos estndares de sanidad e inocuidad, la amplia apertura de mercados que
proporciona los TLC negociados por el pas, y el posicionamiento en los mercados de los pases
industrializados y de manera creciente tambin en los mercados de los pases emergentes.
Ms all de las dificultades derivadas de la evolucin del tipo de cambio, as como de los costos de
la energa, sealados entre otros tpicos como aspectos que limitan la competitividad del sector
alimentario, las proyecciones del conjunto de las cadenas analizadas son ampliamente positivas
como se resume en el cuadro siguiente:
Cuadro 24: Proyeccin del crecimiento promedio anual para
los rubros estudiados, entre el ao 2010 y el 2017

Rubro

Valor de la
produccin
(%)

Valor de las
exportacione
s (%)

Frutas y hortalizas procesadas

Frutas frescas

Salmones

20,4

Lcteos

26

Carne de cerdo

11,4

18

Carne de pollo

Carne bovina

Carne ovina

Cebollas

Ajos

Papas

111 Fuente: Elaboracin propia

112

El anlisis de competitividad de una cadena productiva, requiere observar en detalle tres aspectos:
mercados; factores de produccin crticos; y rentabilidad de mediano plazo en cada uno de los
eslabones.
Por el lado de los mercados, la mayora de las cadenas analizadas estn bien orientadas para
enfrentar los desafos futuros. Los mercados de los pases emergentes de Asia y Amrica Latina,
que son los que presentan una visin ms promisoria hacia el futuro cercano, estn abiertos para
el envo de productos, y en crecimiento de las exportaciones para las carnes de cerdo, fruta fresca,
salmones, carnes de ave y lcteos. Se podra decir que los sectores cuya orientacin de mercado
resulta ms riesgosa son la carne de ovino, y parte de los alimentos procesados, aunque en
ninguno de los casos se aprecia un techo cercano que limite el aumento de los envos.
En los factores de produccin existe una limitante para el crecimiento que es evidente para la
produccin de cerdos, y para las fruta y hortalizas, frescas y procesadas. El factor suelo, o ms
bien el agua de riego, ponen una clara frontera al crecimiento de los cultivos (frutales y
hortalizas). A su vez, para el caso de los cerdos, la dificultad ambiental y de opinin ciudadana de
situar nuevos planteles que aumenten la produccin nacional, es evidente. Para el caso de las
frutas, el crecimiento se basar en el cambio a variedades y especies de mayor valor, utilizacin
menos intensiva de mano de obra y menores costos, optimizando as el uso del suelo, y para el
caso de los cerdos se apuesta al volumen de las inversiones ya realizadas y al aumento de valor de
los productos por una mejor colocacin en los mercados. Las incertidumbres ms grandes se
observan para el caso de las hortalizas y la provisin de frutas para la industria, las que
dependern en parte de lo que se pueda avanzar o no en la fruta fresca.
En el caso de la ganadera bovina y ovina, el potencial de crecimiento que tendran las praderas
mejorando su fertilidad y manejo entregara las oportunidades para aumentar con creces la
produccin nacional, no representando limitantes tcnicos para el eslabn primario.
La rentabilidad de mediano plazo en cada uno de los eslabones si presentara desafos importantes
en el caso de algunas cadenas. El costo de la energa afecta y afectar la rentabilidad de las
unidades agroindustriales, si el sector no avanza en los temas de eficiencia y de fuentes
alternativas. Para el caso de las aves, los costos de importacin de pollos provenientes de
Argentina s podran representar una amenaza, que debe ser resuelta con eficiencia de
produccin. As tambin, la escasez y el costo de la mano de obra para la fruta fresca deber ser
enfrentado con cambio de variedades o especies, mecanizacin y eficiencia en el uso de recursos
humanos en general.
En la ganadera bovina y ovina, en la actualidad existira buena rentabilidad en el caso del eslabn
primario, y en la industria lechera y de carne ovina. Las faenadoras, para el caso de carne bovina,
tienen problemas de abastecimiento, por lo que se requerir un aumento de masa, que tendra
que ser sustentado por la propia de manda de la industria, a travs de mejores precios y/o de

113

traccionar a la cadena a travs de proyectos que fidelicen a los productores ganaderos (desarrollo
de modelos como la engorda de toretes, contratos, transferencia tecnolgica, etc.).
En definitiva, el sector alimentario en lo que se refiere a sus principales cadenas presenta amplias
posibilidades de crecimiento en los mercados internacionales, y en algunos casos como los lcteos
y carnes rojas, tambin en el mercado interno. El aprovechamiento de dichas oportunidades de
mercado depender por una parte de la innovacin y desarrollo tecnolgico que permita
enfrentar con xito la necesidad de ganar productividad y competitividad, y por otra del
desarrollo de mayores grados de cooperacin e integracin de los diferentes segmentos de las
cadenas productivas, de modo de contar con estrategias coherentes para su desarrollo en el
mediano plazo.

114

11. BIBLIOGRAFA CONSULTADA

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Noviembre de 2011.
Noviembre de 2011.
Noviembre de 2011.
Noviembre de 2011.
Noviembre de 2011.

117

ANEXO

Actores entrevistados

Juan Miguel Ovalle APA ASPROCER


Soledad Valenzuela APA ASPROCER
Ronald Bown ASOEX
Miguel Canala ASOEX
Juan Carlos Seplveda FEDEFRUTA
Claudio Sarah Nestl
Cristin Zegers COLUN
Julio Kalazich INIA
Alejandro Anwandter FedeOsorno
Jos Miguel Burgos Subsecretara de Pesca
Andrs Acevedo Chilealimentos
Alejandro Cifuentes Hortach
Sergio Cifuentes Citarr (Hortach)
Jorge Muoz Faenacar
Jos Antonio Alczar SAGO
Juan Garca Consorcio Ovino
Plutarco Dinamarca Asagrin
Octavio Sotomayor - CEPAL

118