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INTELISIS MXICO, D.F.

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www.intelisis.com

MANUAL INTELISIS 2800

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

24 05 06

F-KM-009

MANUAL
CUENTAS
Versin 2800
Edicin 003

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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24 05 06

F-KM-009

Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento.


Versin
2800
Fecha de Emisin
02/Junio/2004

Elabor
J. Omar Luna Zrate
Reviso
Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo
Valido
Nombre de quien lo Valida

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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F-KM-009

INDICE

INDICE.................................................................................................................................................. 3
I. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
1.1 Objetivo...................................................................................................................................... 3
II. ACCESO A INTELISIS.................................................................................................................... 3
2.1
Descripcin de campos...................................................................................................... 3
III. ESTRUCTURA DEL ERP .............................................................................................................. 3
3.1
Catlogos. .......................................................................................................................... 3
IV. CUENTAS ...................................................................................................................................... 3
4.1 Ingreso a los campos de Cuentas ............................................................................................. 3
4.2 Elementos que integran el Tablero de Control .......................................................................... 3
4.2.1 Filtros de bsqueda ................................................................................................................ 3
a) Buscar .................................................................................................................................. 3
b) Estatus.................................................................................................................................. 3
c) Situacin ............................................................................................................................... 3
4.2.2 rbol de bsqueda.................................................................................................................. 3
4.2.3 Lista clientes ........................................................................................................................... 3
4.2.4 Formas de presentacin ......................................................................................................... 3
4.2.5 Botones de Acceso................................................................................................................. 3
V. PANTALLAS DE CAPTURA ........................................................................................................... 3
5.1. Clientes ..................................................................................................................................... 3
5.2 Barras de men y herramientas. ............................................................................................... 3
5.2.1 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.2.2 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.2.3 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.2.4 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.3 Datos del Alta y Mantenimiento de Clientes.............................................................................. 3
5.3.1 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.3.2 Datos Personales .................................................................................................................. 3
5.3.3 Fiscal....................................................................................................................................... 3
5.3.4 Seguro .................................................................................................................................... 3
5.3.5 Datos Ventas .......................................................................................................................... 3
5.3.6 Regla Negocio ........................................................................................................................ 3
5.3.7 Perfiles .................................................................................................................................... 3
5.3.8 CRM (Coustoumer Relationship Management) ..................................................................... 3
5.3.9 Internet.................................................................................................................................... 3
5.3.10 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.4 Lista de Clientes ........................................................................................................................ 3
5.5 Proveedores .............................................................................................................................. 3
5.5.1 Barras de men y herramientas. ............................................................................................ 3
5.5.2 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.5.3 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.5.4 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.5.5 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.5.6 Alta/Modificaciones a Proveedores ........................................................................................ 3
5.5.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.5.8 Regla de Negocio ................................................................................................................... 3
5.5.9 Compras y Pagos ................................................................................................................... 3
5.5.10 Fiscal..................................................................................................................................... 3
5.5.11 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.6 Lista De Proveedores ............................................................................................................... 3

5.7 Agentes...................................................................................................................................... 3
5.7.1 Barras de men y herramientas. ............................................................................................ 3
5.7.2 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.7.3 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.7.4 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.7.5 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.7.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes .......................................................................... 3
5.7.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.7.8 Datos Personales ................................................................................................................... 3
5.7.9 Otros Datos............................................................................................................................. 3
5.8 Personal..................................................................................................................................... 3
5.8.1 Barras de Men Y Herramientas ............................................................................................ 3
5.8.2 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.8.3 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.8.4 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.8.5 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.8.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes .......................................................................... 3
5.8.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.8.8 Beneficiarios ........................................................................................................................... 3
5.8.9 Recursos Humanos ................................................................................................................ 3
5.8.10 Aspiraciones ......................................................................................................................... 3
5.8.11 Regla Negocio ..................................................................................................................... 3
5.8.12 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.9 Lista de Personal ....................................................................................................................... 3
5.10 Tarjetas .................................................................................................................................... 3
5.11 Cdigos Barras ........................................................................................................................ 3
5.12 Socios ...................................................................................................................................... 3
5.12.1 Barras de Men Y Herramientas .......................................................................................... 3
5.12.2 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.12.3 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.12.4 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.12.5 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.12.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Socios ........................................................................... 3
5.13 Nombres (Outlook) .................................................................................................................. 3
5.14 Artculos ................................................................................................................................... 3
5.14.1 Barras de men y herramientas. .......................................................................................... 3
5.14.2 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.14.3 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.14.4 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.14.5 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.14.6 Datos de Alta y Mantenimiento de Artculos ........................................................................ 3
5.14.7 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.14.8 Precios .................................................................................................................................. 3
5.14.9 Planeacin ............................................................................................................................ 3
5.14.10 Otros Datos......................................................................................................................... 3
5.14.11 Datos Importacin............................................................................................................... 3
5.14.12 Sistema Detallista. .............................................................................................................. 3
5.14.13 WMS ................................................................................................................................... 3
5.15 Catlogos................................................................................................................................. 3
5.16 Lista de artculos...................................................................................................................... 3
5.17 Lista De Precios Especficos ................................................................................................... 3
5.18 Editar Datos Plantacin en Lista ............................................................................................. 3
5.19 Editar Propiedades de Series/Lotes ...................................................................................... 3
5.19.1 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.19.2 Datos Pedimento. ................................................................................................................. 3
5.19.3 Rectificacin Pedimento. ...................................................................................................... 3

5.19.4 Rectificacin Pedimento. ...................................................................................................... 3


5.20 Cdigo de Barras..................................................................................................................... 3
5.21 Opciones.................................................................................................................................. 3
5.22 Espacios .................................................................................................................................. 3
5.22.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.22.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.22.3 Men Ver. ............................................................................................................................. 3
5.22.4 Men Maestros. .................................................................................................................... 3
5.22.5 Carpeta Datos Generales..................................................................................................... 3
5.22.6 Carpeta Otros Datos............................................................................................................. 3
5.23 Activos Fijos............................................................................................................................. 3
5.23.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.23.2 Men Edicin. ....................................................................................................................... 3
5.23.3 Men Ver. ............................................................................................................................. 3
5.23.4 Men Maestros. .................................................................................................................... 3
5.23.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.23.6 Seguro. ................................................................................................................................. 3
5.23.7 Garanta................................................................................................................................ 3
5.23.8 Mantenimiento. ..................................................................................................................... 3
5.23.9 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.24 Almacenes ............................................................................................................................... 3
5.24.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.24.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.24.3 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.24.4 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.24.5 Direccin............................................................................................................................... 3
5.25 Reportes .................................................................................................................................. 3
5.25.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.25.2 Men Edicin. ....................................................................................................................... 3
6.25.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
6.25.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
6.25.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.25.6 Problema .............................................................................................................................. 3
5.25.7 Solucin ................................................................................................................................ 3
5.25.8 Comentarios ......................................................................................................................... 3
5.26 VIN (Vehicle Identification Number) ........................................................................................ 3
5.26.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.26.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.26.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.26.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.26.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.26.6 Precios .................................................................................................................................. 3
5.26.7 Fechas .................................................................................................................................. 3
5.26.8 Cdigos................................................................................................................................. 3
5.26.9 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.26.10 Unidad a Cambio. ............................................................................................................... 3
5.28 Cuentas de Dinero................................................................................................................... 3
5.27.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.27.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.27.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.27.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.27.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.27.6 Datos Cuenta Bancaria......................................................................................................... 3
5.28 Listas de Cuentas .................................................................................................................... 3
5.29 Conceptos (Gastos)................................................................................................................. 3
5.29.1 Lista ...................................................................................................................................... 3

5.30 Centros Costos ....................................................................................................................... 3


5.30.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.30.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.30.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.30.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.30.5 Descripcin de la pantalla Centro de Costos ....................................................................... 3
5.31 Proyectos ................................................................................................................................. 3
5.31.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.31.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.31.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.31.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.31.5 Proyecto................................................................................................................................ 3
5.31.6 Direccin............................................................................................................................... 3
5.31.7 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.31.8 Inicio, Fin, Comentarios ........................................................................................................ 3
5.32 Estaciones de Trabajo ............................................................................................................. 3
5.32.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.32.2 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.32.3 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.32.4 Estacin de Trabajo.............................................................................................................. 3
5.33 Centros de Trabajo .................................................................................................................. 3
5.33.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.33.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.33.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.33.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.33.5 Centro Trabajo...................................................................................................................... 3
5.33.6 Valores por Omisin ............................................................................................................. 3
5.33.7 Cambiar Orden .................................................................................................................... 3
5.33.8 Editar en Lista...................................................................................................................... 3
5.34. Rutas de Produccin .............................................................................................................. 3
5.35. Cuentas Contables ................................................................................................................ 3
5.35.1. Men Archivo....................................................................................................................... 3
5.35.2. Men Edicin. ...................................................................................................................... 3
5.35.3. Men Ver. ............................................................................................................................ 3
5.35.4. Men Maestros. ................................................................................................................... 3
5.35.5. Detalles................................................................................................................................ 3
5.35.6 Configuracin........................................................................................................................ 3
5.36 Lista de Cuentas...................................................................................................................... 3
VI. Mejoras .......................................................................................................................................... 3
6.1 Retencin PITEX ....................................................................................................................... 3
6.2 Regla de Negocio del cliente por UEN ...................................................................................... 3
6.3 Validacin de Agrupadores en Artculos. .................................................................................. 3
6.4 Aadir Agentes al Cliente. ......................................................................................................... 3
6.5 Validacin de RFC Duplicado en el Cliente............................................................................... 3
6.6 Pestaa Seguros en el VIN. ...................................................................................................... 3
6.7 Datos de VIN Editables.............................................................................................................. 3
6.8 Error en Vista de Unidades........................................................................................................ 3
6.9 Cambios al Clculo de Intereses Plan Piso............................................................................... 3
6.10 Aumentar Caracteres al Nombre de la Lista de Precios ......................................................... 3
6.11 Clientes del Artculo................................................................................................................. 3
6.12 Editar Lista de Componentes con VIN en Estatus Ordenador. ............................................... 3
6.13 Explorador de Lista de Precios................................................................................................ 3
6.14 Objeto para Ser Campo Requerido en Personal..................................................................... 3
6.15 Campo Presentacin del Artculo. ........................................................................................... 3
6.16 No Funciona el Calculo de Habito de Pago. ........................................................................... 3
6.17 Garanta en el Artculo............................................................................................................. 3

6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente. ................................................................................ 3


6.19 Configurar a Nivel Producto el Costo Identificado................................................................... 3

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

I. INTRODUCCION
Las Cuentas son los Catlogos Operativos en donde se puede dar de Alta, Baja o Modificaciones
la informacin que tienen contenida.
Las Cuentas estn compuestas por Clientes, Proveedores, Agentes, Personal, Artculos, Espacios,
VIN, Cuentas de Dinero, Concepto de Gastos, Centros de Costos, Proyectos, Estaciones y Centros
de Trabajo, Rutas de Produccin y Cuentas Contables.

1.1 Objetivo
Proporcionar la informacin completa y actualizada de todo factor relacionado con la operacin de
la empresa.

II. ACCESO A INTELISIS


Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.

Imagen 1 Icono Intlisis


En la ventana Acceso Intlisis registre los siguientes datos.

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2.1 Descripcin de campos

USUARIO:

Registre el nombre de usuario correspondiente.

CONTRASEA:

Ingrese la contrasea

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CUENTAS
FECHAS
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Imagen 2 Acceso Intlisis

USUARIO
DEMO

CONTRASEA
DEMO

NOTA: Se puede utilizar este usuario y contrasea, sin embargo es necesario que el administrador
del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.

EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

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Imagen 3 Seleccin de empresa

SUCURSAL: Seleccione el nmero de sucursal correspondiente.

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CUENTAS
FECHAS
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MODULO CUENTAS

Imagen 4 Seleccin de sucursal


Presione el botn

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 5 Ejemplo Acceso Intlisis

III. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen 6 Pantalla Principal Intlisis


La estructura del ERP esta dada por Cuentas, Mdulos y Movimientos.

Cuentas: Se refiere a los diferentes catlogos de informacin con los que cuenta Intlisis.
P. ej. Artculos, Personal, Proveedores, etc.

Mdulos: Son las diferentes reas que conforman una empresa y que controlan una serie
de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas
por Pagar, Recursos Humanos, etc.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

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HOJA:
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MODULO CUENTAS

Movimientos: Son las operaciones que realizan los mdulos. P. ej. Pedido, Factura,
Transferencia, Gasto, etc.

3.1 Catlogos.

Clientes

Proveedores

Agentes

Personal

Socio

Nombres (Outlook)

Artculos

Espacios

Activos Fijos

Almacenes

Reportes

VIN

Cuentas de Dinero

Conceptos (gastos)

Centros Costos

Proyectos

Estaciones Trabajo

Centros Trabajo

Rutas Produccin

Cuentas Contables

IV. CUENTAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

4.1 Ingreso a los campos de Cuentas


Ruta de Acceso
Men General / Cuentas / Clientes /
Paso 1
Clientes

Despus de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla AbrirClientes


NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccion el catalogo Cliente, lo mismo aplica para cualquier
otro mdulo.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 7 Pantalla Abrir Clientes

Al desplegarse el Tablero Abrir Clientes, se mostraran todos aquellos clientes que se han
registrado dentro del sistema Intelisis. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la
informacin, la pantalla permite solicitar informacin especfica por medio de sus filtros de
bsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha informacin, o bien el usuario
puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

4.2 Elementos que integran el Tablero de Control


A continuacin se mencionarn las partes que integran el tablero, as como se describir la
funcionalidad de los mismos:

4.2.1 Filtros de bsqueda


a) Buscar

Imagen 8 Filtro Buscar

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CUENTAS
FECHAS
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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
Facilita la bsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en
este campo, por lo que el resultado de la bsqueda estar en funcin de los caracteres que se
capturen en dicho filtro.
Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captrelos en el campo del Filtro
y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodn asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier
carcter (letra o nmero) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la
cadena.
b) Estatus

Imagen 9 Filtro Estatus

Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en
este campo. Cada movimiento puede tener estatus diferente.
se desplegarn todas las posiciones que contempla el sistema de los
Al seleccionar el botn
movimientos para visualizarse en el cuerpo de la pantalla:

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

a)
b)
c)
d)
e)

Todos, muestra todos los clientes no importando el estatus que tuviesen.


Alta, muestra todos los clientes que tienen estatus alta.
Bloqueados (aviso), muestra los clientes que tienen estatus bloqueado con aviso.
Bloqueados, muestra a todos los cliente que tienen un estatus de bloqueado.
Baja, muestra a todos los clientes que tienen estatus baja.

c) Situacin

Imagen 10 Filtro Situacin

Con este filtro se desplegarn los Clientes que tengan ligada una Situacin para su Control.
En la siguiente Imagen se visualizan los nombres de los clientes que se encuentran en el mdulo
de que se trate, los que se muestran son resultado del uso de los filtros antes mencionados.
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CUENTAS
FECHAS
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

4.2.2 rbol de bsqueda


El rbol de bsqueda, muestra todas las carpetas creadas para guardar los archivos. Este filtro
sirve para buscar a un cliente cuando ya se conoce la ruta para acceder a el.

4.2.3 Lista clientes

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Adems de mostrar la informacin de los clientes registrados, cuenta con un men secundario que
aparece al presionar el botn derecho del Mouse sobre esta rea.

Imagen 11 Men Secundario

Las opciones que presenta son las siguientes:

Abrir: Con esta opcin se podr acceder y visualizar al cliente seleccionado.


Actualizar: Esta opcin actualiza el listado de clientes que estn dados de alta en el
sistema.
Imprimir: Esta opcin manda imprimir una lista con todos los clientes que estn cargados
en el sistema.
Presentacin Preeliminar: Despliega una presentacin preeliminar del listado de clientes.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 12 Presentacin Preeliminar

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Enviar a Excel: Enva el listado de clientes a Excel en un archivo listo para guardarse con
otro nombre.
Personalizar Vista: Permite personalizar la vista de acuerdo a las necesidades
particulares que se tengan.

Imagen 13 Personalizar Vista

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
4.2.4 Formas de presentacin
ICONO

NOMBRE

DESCRIPCIN

Actualizar

Al presionar este botn se actualiza la informacin generada en el


sistema.

Iconos grandes

Indica al tablero generar una vista de la informacin en forma de


botones grandes.

Iconos pequeos

Vista de Informacin con Botones Pequeos. Al presionar este icono


el tablero desplegara la informacin en forma de botones pequeos.

Vista con detalles

Le indica al tablero mostrar la informacin de los movimientos y sus


detalles en forma de lista.

4.2.5 Botones de Acceso


BOTN

DESCRIPCIN
Su funcin es desplegar la informacin capturada con anterioridad de un objeto
seleccionado, en este caso la de un cliente.
Permite ingresar nueva informacin al sistema.
Cancela las acciones que se estn realizando.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Copiar los datos de un Cliente si as se requiere, pero se tendr que cambiar la


clave.

Al oprimir el botn <Abrir>, <Copiar> o <Nuevo>, aparece una pantalla con Carpetas de
informacin. Si se hace doble clic en el cliente tambin lo abre.

V. PANTALLAS DE CAPTURA
5.1. Clientes
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Clientes
Seleccionar Clientes

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
18 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 14 Pantalla de Captura

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.2 Barras de men y herramientas.


Por omisin la Barra del Men y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rpidamente a
algunas opciones de los mens. A continuacin se hace una descripcin de los mens y sus
opciones.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
19 de 249

MODULO CUENTAS

5.2.1 Men Archivo

Imagen 15 Pantalla Clientes Men Archivo


OPCION

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Nuevo
Abrir
Guardar
Cambios

TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+N

Esta opcin se permite capturar un nuevo cliente dentro de la pantalla.

Ctrl.+A

Despliega el tablero de control para la eleccin de un determinado cliente


que se desee consultar.

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios efectuado dentro de la pantalla de captura.

Ctrl.+F12
Situacin
Plantillas
Office

DESCRIPCION

Ctrl.+F11

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir la
ventana situaciones y proceder a la validacin del cliente.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es requerir
la validacin de un usuario en especfico para poder continuar con el flujo.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.

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CDIGO:
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20 de 249

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 16 Ventana Plantillas Office


Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad, en este caso
eliminara la informacin de algn cliente seleccionado.

Eliminar

Esta opcin despliega una pantalla que nos permite realizar movimientos
en uno de los mdulos con relacin al cliente.

Generar
Movimiento

Imagen 17- Men Archivo Generar Movimiento

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Para agregar mas movimientos es necesario ingresar a la


siguiente ruta: Men Principal / Configuracin / Otros / Movimientos
desde el Cliente.
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

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FECHAS
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MODULO CUENTAS
5.2.2 Men Edicin

Imagen 18 Pantalla Clientes Men Edicin

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OPCION
Relacin del
Cliente:

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Ctrl.+R

Con esta opcin podemos relacionar al cliente con otros clientes que
estn dados de alta en el sistema.

Asignar
Espacios:

Al dar un clic en esta opcin, se podr asignar espacios al cliente, ya


sea una bodega, una habitacin, etc.

Participacin en
Eventos:

Asigna eventos con relacin al cliente.

Sucursales:

Ctrl.+s

Contactos del
Cliente:

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Esta opcin nos despliega una pantalla llamada Sucursales del


Cliente, en donde se darn de alta en el sistema las sucursales del
cliente.
Ingresa en al sistema los contactos con que tiene relacin el cliente.

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FECHAS
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HOJA:
22 de 249

MODULO CUENTAS
En esta versin se pueden agregar campos extra a las cuentas
y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis SDK o que los
haga el rea de desarrollo. En esta opcin se capturan los
campos que se configuraron para el movimiento y que se
encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que
se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema
mandar el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es
requerido".
Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el campo
extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el sistema
mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la siguiente
ruta:
Campos Extras:

Ctrl.+1

Ruta de Acceso

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Men principal / Configuracin / General / Campos Extras

Imagen 19 Ventana Campos Extras

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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Bsicamente esta opcin permite asignar agentes al cliente. Los
agentes se dan de alta en la siguiente direccin.

Ruta de Acceso
Men principal / Cuentas / Agentes
*Nota. El dar de alta a un agente se explica mas adelante.

Agentes del
Cliente:

Ctrl.+A

Imagen 20- Men Edicin Agentes del Cliente


Permite ingresar al sistema los pedidos que el cliente efecta por
omisin.

Pedido por
Omisin:

Imagen 21- Men Edicin Pedido por Omisin

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Permite conciliar los movimientos realizados hacia el cliente.


Bsicamente es la comprobacin de que los movimientos se
encuentren sin errores.

Conciliar
Movimiento:

Imagen 22- Men Edicin - Conciliar

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HOJA:
24 de 249

MODULO CUENTAS
Permite crear y asignar tareas hacia el cliente. Al pulsar esta opcin se
despliega la pantalla mostrada en la parte inferior (Imagen 23), que
cuenta con diversas pestaas que indican el estatus de la tarea
asignada No comenzada, En Curso, Completada, A la Espera de Otra
Persona, Aplazada, Cancelada, Eliminada, Todas. Tambin contiene
los filtros de bsqueda para facilitar su localizacin Buscar,
Vencimiento, Usuario, Proyecto, UEN.
Para crear una Tarea, se utiliza el icono <Nuevo> en el que se
desplegara una pantalla con los siguientes campos:

Fecha Inicio
Estimada

Se coloca la fecha de inicio en la que se


estima se de comienzo a la tarea asignada.

Fecha inicio

Es la fecha en que se dio inicio la tarea.

Usuario
Responsable

Se elige al usuario responsable de esa


tarea en especfico.

Estado

Se elije el estado de la tarea, este puede


ser
No
Comenzada,
En
Curso,
Completada, A la Espera de Otra Persona,
Aplazada, Cancelada, Eliminada. Para
crear estos estados es necesario ingresar a
Men Principal / Configuracin / Otros /
Tareas / Estados.

Indica el porcentaje de avance con respecto


a la tarea asignada.

Fecha Conclusin
Estimada

Se coloca la fecha de conclusin en la que


se estima se de comienzo a la tarea
asignada.

Fecha Conclusin

Es la fecha en que se dio fin a la tarea.

Usuario Asignado

Es el usuario encargado
directamente la tarea.

Ctrl.+T

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Tareas:

Asunto

Se captura una breve descripcin de la


tarea. Para crear un asunto o tarea es
necesario hacerlo desde Men Principal /
Configuracin / Otros / Tareas / Por
Omisin.

de

realizar

Imagen 23 Men Edicin Tareas

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HOJA:
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MODULO CUENTAS
El icono <Detalle> despliega una pantalla donde se encuentran dos
pestaas Bitcora y Comentarios. En la pestaa Bitcora, se agregan
los eventos realizados dentro de la tarea, para crear estos eventos se
debe utilizar el icono llamado <Agregar Evento>, donde se hace una
breve descripcin y se le asigna una fecha al evento en cuestin. En
la pestaa Comentarios, se describen los comentarios sobre sucesos
ocurridos durante la realizacin del evento.
El icono <Completar Seleccin> como su nombre lo indica, coloca en
estatus completada la tarea que fue seleccionada.
Los campos mostrados en esta pantalla, son los mismos que al
momento de crear uno nuevo con excepcin del campo donde se
indica el tipo de tarea, para crear los tipos de tarea es necesario seguir
la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / Otros / Tareas / Tipos

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Propiedades:

F11

Permite asignar propiedades al Cliente que servirn como un


clasificador para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor
actual de cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Men principal / Configuracin / General /
Propiedades

Evaluaciones:

Permite realizar evaluaciones peridicas al cliente con respecto al


servicio que se le esta brindando. Para aplicar una nueva evaluacin
es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir buscar la
evaluacin requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluacin.
Para crear las evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta Men
Principal / Configuracin / General / Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las cuales
con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo Punto, nos
indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el campo
Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada una de
ellas.

Anexos:

Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los clientes. la


pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la
ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente
para poder ingresarlos a los anexos.

F4

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CUENTAS
FECHAS
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HOJA:
26 de 249

MODULO CUENTAS
Muestra un listado con la documentacin del cliente. Para poder
ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario seguir la
siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes.

Documentacin:
Poltica:

Mays.+Ctrl.+O

Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se tendr trato
con el cliente.
Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas que en
algn caso especial nos podrn dar referencias del cliente.

Referencia:

Permite ingresar eventos o actividades en relacin con los


clientes.

Agregar Evento:

Ctrl.+E

Imagen 24 Agregar Evento

Permite asignar artculos al cliente en base a la presentacin,


tamao, cantidad y estatus del artculo. Los artculos se dan de
alta en Men Principal / Cuentas / Artculos / Artculos.

Artculos del
Cliente
Otros Datos

Ctrl.+ O

Otros Telfonos

Permite ingresar datos adicionales al cliente como lo son la


UEN de la que forma parte entre otros datos.

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Otros Datos Reportes

Esta opcin permite ingresar ms descripciones en cuestin


con el cliente.
Tiene la funcionalidad de poder ingresar al sistema nmeros
telefnicos con los cuales se podr tener comunicacin con el
cliente.

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CUENTAS
FECHAS
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.2.3 Men Ver

Imagen 25 Pantalla Clientes Men Ver

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OPCION

TECLAS
RAPIDAS

DESCRIPCION

Lista Precios:

Muestra la un listado con los precios manejados con respecto a los


productos que se encuentran en el sistema.

Bitcora:

Ctrl. + B

Permite llevar un control sobre los eventos realizados en relacin con el


cliente. La bitcora del cliente nos muestra el evento, fecha y usuario que
formo parte del evento.
El botn <Bitcora Movimientos> nos permite localizar y visualizar un
evento en especial con la ayuda de los filtros de bsqueda.
El botn <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de alta un
evento a la bitcora del cliente.

Informacin:

Ctrl. + I

Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos Generales,
Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y CRM. Entre otros datos que
se han ingresado al dar de alta al cliente.

Cubos:

Muestra los cubos de Ventas, Cuentas por Cobrar, Embarques y el Cubo


de Atencin Clientes.

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CUENTAS
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HOJA:
28 de 249

MODULO CUENTAS
InteliMapa es una aplicacin novedosa para la consulta de mapas
urbanos, que permite a diferencia de productos semejantes en el
mercado, manipular mapas digitales vectoriales en lugar de
imgenes raster (fotos digitales de mapas), que otorgan
capacidades de consulta nicas.
De esta manera el usuario interacta de manera natural con el
mapa, y este despliega solo la informacin que necesita.

Mapa:

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Imagen 26 Pantalla InteliMapas


Mensajes:

Muestra los mensajes enviados y recibidos por los clientes.

Movimiento
del Cliente:

Despliega una pantalla donde nos permite observar todos los


movimientos que el cliente ha realizado desde que se dio de alta en el
sistema.

Lista Negra:

Muestra la lista negra con los nombres y registros de las personas que
forman parte de esta. Para ingresar al sistema nuevos datos a esta lista
negra es necesario seguir la siguiente ruta Men Principal / Configuracin
/ Otros / Lista Negra (Contactos).

Lista
Polticos:

Despliega un listado con los nombres y registros de las personas que


conforman la lista polticos. Para dar de alta a un nuevo poltico es
necesario ingresar a Men Principal / Configuracin / Otros / Lista
Polticos.

Histrico de
Cambios:

Muestra un registro con las modificaciones y actualizaciones que se han


efectuado a los datos del cliente. Este registro el sistema lo genera
automticamente.

Clientes
Parecidos:

Muestra una lista con la clave, nombre y telfono de todos los clientes
parecidos.

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
29 de 249

MODULO CUENTAS
5.2.4 Men Maestros

Imagen 27 Pantalla Clientes Men Maestros

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OPCION

TECLAS
RAPIDAS

DESCRIPCION

Categoras:

Esta opcin, permite crear en el sistema Intlisis las


categoras a las que pertenecen los clientes de la empresa.

Grupos:

En esta opcin, se crean en el sistema los grupos que estarn


dentro de las diferentes categoras que se les asignaron a los
clientes.

Familias:

Esta opcin permite crear las familias de los diferentes


clientes, que se encuentran dentro de los grupos.

Nota: Al crear las Categoras, Grupos y Familias estas se mostraran en los campos que
tienen su mismo nombre dentro del men genera.

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HOJA:
30 de 249

MODULO CUENTAS

5.3 Datos del Alta y Mantenimiento de Clientes

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5.3.1 Datos Generales

Imagen 28 Pantalla Clientes Datos Generales.


* Clave:

Contiene la clave del Cliente, misma que servir para identificar los movimientos realizados
con l. La clave es nica, no se permiten duplicados.

* Tipo:

Los tipos de Cliente, slo son informativos y funcionan como un clasificador o agrupador.
Cliente: Este tipo es el ms comn, con l se pueden realizar operaciones de
venta. Es el tipo por omisin.
Deudor: Los deudores diversos no pueden registrar movimientos de ventas, pero
s pueden registrar cobros y facturas.
Prospecto Es el que esta siendo evaluado para que en un futuro prospecto se
pueda convertir en Cliente.
Bancario: Seala que se trata de una Institucin Financiera con la que se est
realizando la operacin.
Exportacin: Se clasifica as a los Clientes con los que se realizan operaciones de
exportacin.
Gubernamental: Este tipo de Cliente indica que se trata de una Entidad

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CUENTAS
FECHAS
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No. De REVISIN:
1

HOJA:
31 de 249

MODULO CUENTAS
Gubernamental con la que se est realizando la operacin.
Filial: Se usa cuando el Cliente es una organizacin que pertenece a un Grupo de
Empresas.
Ejemplo: Imbursa es una filial del grupo Carso.
Paciente: Se requiere a los Clientes que reciben un Servicio Mdico.
Mdico: Se refiere bsicamente a las Aseguradoras que proporcionan servicios
mdicos.
Estructura: El Cliente se convertir en un agrupador tipo rbol.
Rama:

Indicar si el Cliente pertenece a una rama o agrupador. Funciona como una estructura de
rbol
Indicar

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* Estatus:

Alta: Sealar si se trata del Alta de un Cliente.


Baja: Designar si se trata de la Baja de un Cliente.

* Nombre:

Capturar el nombre o Razn Social completo del Cliente.

Nombre Corto:

Capturar el nombre corto del Cliente, mismo que servir para realizar consultas y reportes.
Ejemplo: IFE (Instituto Federal Electoral) ANTAD Asociacin Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales.

RFC:

Capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente.

Categora:

Permite asignar la Categora


a la que pertenece el
Cliente, misma que forma
parte de los agrupadores de
la Cuenta.
Las Categoras se dan de
alta en Men General /
Cuentas / Clientes / (en la
barra
de
herramientas)
Maestros / Categoras.

Imagen 29 Men Maestros Categoras


Despus de acceder a la ruta entes mencionadas, se
desplegara una pantalla en donde se capturaran los
nombres de las categoras. Al finalizar se dar un clic en el
botn llamado Guardar y Cerrar.

Imagen 30 Categoras de Clientes


CURP:

Capturar la Clave nica de Registro de Poblacin del Cliente.

Grupo:

Indicar el Grupo al que


pertenece el Cliente, misma
que forma parte de los
agrupadores de la Cuenta.
Los Grupos se dan de alta
en Men General / Cuentas /
Clientes / (en la barra de

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Imagen 31 Men Maestros Grupos


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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
32 de 249

MODULO CUENTAS
herramientas)
Grupos.

Maestros

/
Despus de acceder a la ruta entes mencionadas, se
desplegara una pantalla en donde se capturaran los
nombres de los grupos. Al finalizar se dar un clic en el
botn llamado Guardar y Cerrar.

Imagen 32 Men Maestros Grupos

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Familia:

Muestra la Familia a la que


pertenece el Cliente, misma
que forma parte de los
agrupadores de la Cuenta.
Las Familias se dan de alta
en Men General / Cuentas/
Cliente / (en la barra de
herramientas) Maestros /
Familias.

Imagen 33 Men Maestros Familias


Despus de acceder a la ruta entes mencionadas, se
desplegara una pantalla en donde se capturaran los
nombres de las familias. Al finalizar se dar un clic en el
botn llamado Guardar y Cerrar.

Imagen 34 Men Maestros Familias


Direccin:

Capturar la Direccin Fiscal completa del Cliente.

Entre las
Calles:

Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio fiscal del Cliente.

Plano:

Se puede indicar como referencia, la localizacin del domicilio fiscal en la Gua Roji.

Observaciones:

Capturar alguna informacin adicional referenciada al Cliente.

Delegacin:

Indicar la delegacin poltica a la cual pertenece el domicilio fiscal del Cliente.

Colonia:

Indicar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente.

Cdigo Postal:

Indicar el cdigo postal donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente.

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CUENTAS
FECHAS
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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
33 de 249

MODULO CUENTAS

Ruta:

Indicar el nombre de la ruta que se asigna para recoger o entregar mercanca al Cliente.
Para dar de alta las Rutas es necesario acceder al Men General / Configurar / Embarques
/ Rutas.

Poblacin:

Capturar la poblacin en la que se localiza el domicilio del Cliente.

Estado:

Indicar el Estado de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del


Cliente.

Pas:

Indicar el Pas en el cual se localiza el domicilio fiscal del Cliente.

Telfonos:

Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) del Cliente.

Fax:

Capturar el (los) nmero (s) de fax del Cliente.

Pedir Tono:

Indicar si es necesario pedir tono para el envo de fax.

Contactos:

Capturar el nombre de la(s) persona(s) con la que se tendr contacto en la empresa del
Cliente.

Correo
Electrnico:

Capturar la(s) direccin(es) de correo electrnico de los contactos con el Cliente.

Avisos
Automticos
(e-mail):

Manda un aviso al cliente por medio de su cuenta de correo electrnico.

Nota. Aquellos que estn marcados con un asterisco (*) son de captura obligatoria para el sistema.

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Capture los datos correspondientes a cada Cliente y al finalizar guarde la informacin.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
34 de 249

MODULO CUENTAS
5.3.2 Datos Personales

Imagen 35 Pantalla Clientes Datos Personales

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Esta carpeta se habilita solo si se tiene activado el check <Datos Personales>, que se encuentra
en Configuracin / Empresas / Men Edicin/ Configuracin General/ Carpeta Cliente.
Nombre

Nombre o razn social del cliente.

Direccin:

Capturar la Direccin completa del Cliente, esta es diferente a la carpeta de Datos Generales, ya
que esta es Personal y la otra es Fiscal

Entre las
Calles:

Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio Personal del Cliente.

Plano:

Se puede indicar como referencia, la localizacin del domicilio Personal en la Gua Roji.

Delegacin:

Indicar la delegacin poltica a la cual pertenece el domicilio Personal del Cliente.

Colonia:

Indicar la colonia donde se localiza el domicilio Personal del Cliente.

Cdigo
Postal:

Indicar el cdigo postal asignado al domicilio Personal del Cliente.

Poblacin:

Capturar la Poblacin de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio Personal del


Cliente.

Estado:

Indicar el Estado de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio Personal del Cliente.

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27/JUNIO/ 2007

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1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
Pas:

Indicar el Pas en el cual se localiza el domicilio Personal del Cliente.

Telfonos:

Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) Personal del Cliente.

Telfono
Mvil:

Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) del telfono mvil del Cliente.

Fecha de
Nacimiento:

Capturar la fecha de Nacimiento del Cliente

Edad:

Despliega la Fecha de Nacimiento con base en lo capturado en el campo anterior.

Sexo:

Indicar el tipo de sexo del Cliente


Femenino
Masculino

Religin:

Indicar la Religin que tiene el Cliente.


Esta informacin se da de alta en Configurar/ Otros/ Religiones

Profesin:

Capturar o Indicar la Profesin del Cliente. Esta tabla se va formando con los valores que se
capturan por el usuario y posteriormente estn disponibles para otra alta de Cliente.

Puesto:

Capturar o Indicar el Puesto que ocupa el Cliente en su actividad. Esta tabla se va formando con los
valores que se capturan por el usuario y posteriormente estn disponibles para otra alta de Cliente.

Titulo:

Indicar que ttulo tiene el Cliente. El mantenimiento a esta tabla se da en Configurar / Otros / Ttulos
de Clientes. Un ejemplo de esta informacin es: Sr., Srita., Abogado, Mdico, etc.-

Estado Civil:

Indicar el estado civil que tiene el Cliente (Casado, Divorciado, Unin Libre o Viudo).

Extranjero:

Este campo se activa si el cliente es extranjero.

Cnyuge:

Capturar el nombre del Cnyuge del Cliente en caso de ser casado.

Fecha de
Matrimonio:

Indicar la fecha de Matrimonio del Cliente, en caso de ser Casado.

Responsable:

Capturar el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) de las cuales el Cliente es responsable.

Parentesco:

Indicar el parentesco de las persona(s) de las cuales el Cliente es responsable (Cnyuge, Hijo. Hija,
Padre, Madre, Hermano, Hermana, Abuelo, Abuela, Nieto, Nieta, To, Ta, Sobrino o Sobrina).

Alergias:

Capturar las alergias que padece el Cliente. Ejemplo Polvo

Fuma:

Indicar con el check si el Cliente Fuma.

Facturar a:

Indicar el Cliente del catlogo de Clientes al cual se le va a realizar la Factura por los servicios o
producto vendidos o utilizados por el Cliente principal. Esto tiene la finalidad de poder realizar el
cobro a un tercero, esta funcionalidad se puede aplicar en el caso de un Cliente al cual no se le
cobra el 100% de un siniestro sino solo el deducible y el resto se realiza a cuenta de la Aseguradora.

Sucursal:

Indicar la Sucursal del Cliente del punto anterior.

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MODULO CUENTAS

5.3.3 Fiscal

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Imagen 36 Pantalla Clientes Fiscal

Clave:
Regimen Fiscal:
RFC:
CURP:
Cdula EPS
PITEX
Regimen ( Importador ):
Registro ( Importador ):

Despliega el nmero de clave del Cliente seleccionado.


Rgimen fiscal en el cual esta inscrito el cliente.
Registro Federal de Contribuyentes.
Clave nica de Poblacin
Nmero De la clula EPS
Nmero de PITEX
En caso de que el cliente trabaje bajo un programa de rgimen
importador, se debe indicar en este campo.
Se coloca el registro otorgado por Hacienda en caso de tener
rgimen importador.

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MODULO CUENTAS
5.3.4 Seguro

Imagen 37 Pantalla Clientes Seguro

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Esta carpeta se habilita solo si se tiene activado el check <Datos del Seguro>, que se encuentra en
Configuracin / Empresas / Men Edicin/ Configuracin General/ Carpeta Cliente
Clave:

Despliega el nmero de clave del Cliente seleccionado.

Aseguradora:

Indicar del catlogo de Clientes la clave de la Aseguradora que atiende a


ese Cliente

Nombre del Asegurado

Indicar el nombre del Cliente que se esta utilizando.

Tipo de Pliza:

Capturar la clase o tipo de pliza que tiene contratado el Cliente.


Para registrar esta informacin se requiere ir a Configurar / Otros / Tipos
Plizas (Seguros)

Nmero de Pliza:

Capturar el nmero de pliza que tiene contratado el Cliente.

Cobertura:

La cobertura es el tiempo de duracin de la pliza.

Referencia de la Pliza:

Capturar la referencia que tiene la pliza.

Deducible:

Capturar el importe del deducible de la pliza.

Moneda del Deducible:

Indicar la moneda en la que se contrato la pliza.

% Coaseguro

Capturar el % del Coaseguro.

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MODULO CUENTAS
5.3.5 Datos Ventas

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Imagen 38 Pantalla Clientes Datos Ventas

Sucursal Cliente
(por Omisin):

Indicar la Sucursal que deber aparecer por omisin al capturar los


Movimientos del cliente.

Moneda por
Omisin:
Agente Ventas:

Indicar la Moneda por omisin del Cliente.

Sucursal
Empresa:
Da Revisin:

Indicar por omisin el Agente que le vende al Cliente, el cual se obtiene


del catlogo de Agentes.
Indicar por omisin el Agente que le da Servicio al Cliente, el cual se
obtiene del catlogo de Agentes.
Indicar al cobrador por omisin que ser el responsable de la cobranza
para el Cliente, el cual se obtiene del catlogo de agentes.
Indicar la sucursal que dio de alta al Cliente, o bien, la que atiende al
Cliente.
Indicar el(los) da(s) en que se realizar la revisin de la cartera vencida.

Horario:
Da Pago:
Horario:
Publico:

Capturar el horario para la revisin de la cartera vencida.


Indicar el(los) da(s) en que la empresa deber cobrar al Cliente.
Capturar el horario en que se efectuarn los cobros de facturas.
Este campo se activa si la empresa es pblica.

Agente Servicio:
Cobrador:

Capture los datos correspondientes a cada Cliente y al finalizar guarde la informacin.


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5.3.6 Regla Negocio

Imagen 39 Pantalla Clientes Regla Negocio

Aqu se registran los datos propios de las condiciones de venta que se tienen con ese Cliente.

Lista Precios:

Indicar la lista de precios asignada al Cliente, que por omisin se presentar en los
movimientos de ventas del Cliente.
Para dar de alta las Listas de Precios, es ingresar a Men General / Cuentas / Artculos
/ Listas de Precios Especficas.
Indicar el Descuento Global (llamado tambin Descuentos en Cascada) que por
omisin se presentar en los movimientos de ventas del Cliente.

Descuento:
Para dar de alta los Descuentos Globales, es necesario ingresar al Men General /
Configurar / Ventas / Descuentos Globales.
Bonificacin

Con sta opcin, cada operacin de venta que se le realice al Cliente, generar una

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MODULO CUENTAS
Automtica:

Nota de Crdito en Cuentas por Cobrar, como si se tratara de un descuento.


No: No se le genera bonificacin automtica.
Directa: Cuando se elige sta opcin, la bonificacin que se origina, es sobre el
porcentaje establecido en la casilla % Bonificacin Automtica.
Mltiple: Cuando se elige sta opcin, la bonificacin que se origina, es sobre el
porcentaje establecido por el Concepto de la venta y el Porcentaje establecido en el
men Edicin del Cliente, opcin Bonificacin Automtica Mltiple.
Nota: Para habilitar sta opcin activar el check Bonificaciones Automticas que se
encuentra en el Men General / Configurar / Empresas / abrir la empresa / Edicin / 2.
Configuracin Mdulos / Ventas (2) / Bonificaciones Automticas.

% Bonificacin
Automtica:

Esta casilla aparecer solo si se eligi la Bonificacin Automtica Directa. Se indica el


porcentaje por el cual se generar la Bonificacin (Nota de Crdito) en el mdulo de
Cuentas por Cobrar.

Condicin Pago:

Indicar alguna Condicin de Pago por omisin, que le sea exigible al cliente al momento
de realizar un movimiento.
El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Generales /
Condiciones de Pago-Cobro.

Forma Envo:

Indicar la Forma de Envo de mercanca por omisin que utiliza el Cliente.


El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Embarques /
Formas de Envo.

Zona Impuestos:

Se establecen zonas con un diferente IVA para cada zona y estable a cada cliente.
El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Otros / Zonas de
Impuestos.

Proyecto:

En caso de que el Cliente est participando o se quiera referenciar a un Proyecto


especfico se selecciona el proyecto en ste campo.
El registro de esta informacin se da en Men General / Cuentas / Proyectos.

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Almacn
omisin):

(por

Ventas
Consignacin

Indicar el Almacn por omisin, en el cual se harn las ventas, devoluciones, etc. al
Cliente.
El registro de esta informacin se da en Men General / Cuentas / Almacenes.
Al activar sta opcin, se podrn realizar Ventas a Consignacin al Cliente y aparecer
el campo Almacn Ventas Consignacin del lado derecho de esta opcin, donde se
deber seleccionar el Almacn en donde se encuentran las Mercancas en
Consignacin.
Con sta opcin se da la instruccin al sistema para que bloquee a un Cliente cuando
tiene retraso en sus pagos de acuerdo a los siguientes valores:

Bloquear
Morosos:

(Empresa): Al seleccionar sta opcin, el sistema tomar el valor de Das de


Morosidad que se encuentra en la configuracin de la empresa, misma que aplicar de
forma general para los Clientes.
Para configurar el nmero de das de morosidad para todos los Clientes, es necesario
ingresar al Men General / Configurar / Empresas (seleccionar la empresa a configurar)
/ Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Regla Negocio.
No: No Se bloquean los Clientes a pesar de tener das de retraso en los
pagos.
Si: Se bloquean automticamente los Clientes que tienen su condicin de
pago vencida.
1 Da Tolerancia Al seleccionar sta opcin, el Cliente tendr un da de gracia
para pagar su adeudo; al paso de ese da y al no recibir el pago, el sistema

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MODULO CUENTAS

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bloquear al Cliente.
Con el resto de las opciones, se darn los das de gracia de acuerdo a la seleccin.
Especificar Das Tolerancia: Al seleccionar sta opcin, el sistema permitir
en ste mismo campo especificar el nmero de das que se le darn de gracia
al Cliente

Checar Lmite
de Crdito
(a partir de):

Con sta opcin, el sistema verifica que no se registren movimientos que rebasen el
lmite de crdito asignado a un Cliente.
Las opciones que se pueden elegir para realizar sta verificacin son:
(Empresa): Al elegir sta opcin, el sistema tomar el valor de Checar Lmite
de Crdito a partir de: que se encuentra en la configuracin de la empresa,
misma que aplicar de forma general para los clientes.
Cotizacin: Verifica a partir de la(s) cotizacin(es) realizada(s) en el mdulo
de Ventas para cada Cliente.
Pedido: Verifica a partir de (los) pedido(s) realizado(s) en el mdulo de Ventas
para cada Cliente.
Venta: Verifica a partir de la(s) venta(as) realizada(s) en el mdulo de Ventas
para cada Cliente.

Recorrer
Vencimiento:

Permite mover la fecha de vencimiento establecida por el sistema de acuerdo a la


condicin de pago del Cliente.
Las opciones a elegir para mover las fechas de vencimiento son:
No: No recorre el vencimiento, quedndose la fecha establecida de la
condicin de pago.
Seleccionar da de la semana: Se puede seleccionar algn da de la semana:
Lunes, Martes, Mircoles, etc.
Quincena: El vencimiento se recorre a todos los das 15 y 30 31 de cada
mes.
Fin de Mes: El vencimiento se recorre a todos los das 30 31 de cada mes.
Da Especfico: El vencimiento se recorre a un da especfico, el sistema
permite capturar un nmero de da al cual se recorrer el vencimiento.
Ejemplo: Al seleccionar Da Especfico 5, se recorre a todos los das 5 del mes.

Recalcular el
Vencimiento
en base a la
Fecha Entrega
del embarque:

Poltica Crdito
Especial:

Con sta opcin se puede recalcular la fecha de vencimiento y se asigna la condicin


de acuerdo a la fecha en la que se entregue la mercanca al Cliente.
Ejemplo: Se realiza una venta el da lunes 1 de abril, con una condicin de pago de 7
das (naturales), por lo que la fecha de vencimiento es el lunes 7 de abril, pero la
mercanca debe ser entregada en el domicilio del cliente por lo cual debe ser
embarcada tardando 1 da, el vencimiento de la Cuenta por Cobrar ser el martes 8 de
abril.
Las opciones elegir para mover las fechas de vencimiento son:
(Empresa): Al elegir sta opcin, el sistema tomar el valor de Recalcular el
Vencimiento con base en la Fecha Entrega del Embarque: que se encuentra
en la configuracin de la empresa, misma que aplicar de forma general para
los Clientes.
No: La fecha de vencimiento de la venta, no se mueve por lo que el Cliente
debe pagar en la fecha estipulada a la condicin de pago.
Si: La fecha de vencimiento de la venta inicia a partir de que el Cliente recibe
la mercanca.
Lo anterior de acuerdo a la fecha de embarque.
Si esta casilla se activa se apaga la de poltica de crdito ya que se definir una
especial y no las que se dan de alta en configurar/ generales/ polticas de crdito.
Lmite de Saldo: Indica el Lmite de Crdito Mximo que podr aspirar en
cliente para Cotizacin, Pedidos y Facturacin

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MODULO CUENTAS

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Lmite de Pedidos: Sealar el importe mximo sobre los pedidos que podr
tener el Cliente con la empresa.
Das Mximos: Designar el nmero de das mximo de crdito, a los que
estar sujeta la Poltica Especial de Crdito.
Condiciones Especficas: Indicar alguna Condicin de Pago que le sea
exigible al cliente al momento de realizar un movimiento.
Para dar de alta las Condiciones de Pago, es necesario acceder al Men General /
Configurar / Generales / Condiciones de Pago-Cobro
Moneda:

Indicar la moneda en la cual se consideran las Polticas de Crdito Especial.

Poltica Crdito:

Indicar la Poltica de Crdito a la que estar sujeto el Cliente.


El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Polticas /Crdito.

Movimiento
Venta Crdito:

Este campo nos permite escoger el tipo de venta a crdito que se asignara a el cliente
que se esta dando de alta en el sistema.

Otros Cargos
(Automticos):

En este campo se escoge el cargo automtico que se le asignara al cliente.

Limite Saldo:

Este campo marca el lmite de saldo que ser permitido, al ser activado este activa
otros tres campos que son: Limite Pedido, Cantidad del saldo y el tipo de moneda.

Pedidos
Parciales:

Al activar esta opcin (apagada por omisin) el sistema permite surtir pedidos de forma
parcial al Cliente, es decir slo una parte del pedido original.

Descuento
Pronto Pago
/ Recargos:

Esta opcin (apagada por omisin), cuando se activa esta opcin el sistema manejar
Descuentos por Pronto Pago y el cobro de Recargos.
El porcentaje para el clculo de los descuentos y recargos se dan de alta en el Men
General / Herramientas / Cuentas por Cobrar / Tasas (stas tasas son diarias).

Conciliar
Movimientos:

Al activar esta opcin (apagada por omisin), se podrn conciliar los movimientos del
Cliente.
Para conciliar movimientos, se deber seleccionar del Men Edicin del cliente, la
opcin Conciliar Movimientos o bien pulsar la tecla de funcin F8.

Exento del ISAN:

Al activar esta opcin (apagada por omisin), se indica si al cliente NO se le cobra el


Impuesto ISAN (Impuesto Sobre Automviles Nuevos).

Acepta Formas
de Pago
Restringidas

Permitir Precios
Inferiores al
Mismo:

Al momento de dar de alta un Forma de Cobro en el Men General / Configurar


/Generales / Formas de Pago / Cobro, a sta se le puede configurar que sea una forma
restringida, es decir, que cualquier Cliente puede pagar con ella.
Al estar configurando al Cliente y no se le activa la opcin, al momento de hacer una
venta y querer cobrarle con dicha opcin, aparece una ventana con el mensaje: Forma
de Pago Restringida.
En caso contrario, si se le habilita al Cliente dicha opcin, el Cliente puede pagar con
cualquier forma de pago que exista en el sistema.
Al activar esta casilla, se le indica al sistema que permita que nuestro cliente pueda
obtener precios inferiores en la compra del producto.

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MODULO CUENTAS

5.3.7 Perfiles

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Imagen 40 Pantalla Clientes Regla Negocio

Al Activar cualquiera de estas opciones: Proveedor, Personal, Agente, Almacn, Centro de costos,
Proyecto, Centro Trabajo, Estacin Trabajo y Espacio. El sistema al dar de alta ese cliente, al
mismo tiempo lo da de Alta como cualquiera otra de estas cuentas, sin que tener que entrar
especficamente a cada una de ellas.
Se utiliza la pestaa de perfiles cuando la clave del cliente es igual para cada catlogo que
seleccione el usuario.
Los perfiles pueden ser por Proveedor, Personal, Agente, Almacn, Centro Costos, Proyecto,
Centro Trabajo, Estacin de Trabajo y Espacio

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44 de 249

MODULO CUENTAS
5.3.8 CRM (Coustoumer Relationship Management)

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Imagen 41 Pantalla Clientes CRM

Cliente
Importe
Cantidad
Presupuesto
Asignado
Etapa
Probabilidad
de cierre
Fecha Aprox.
Cierre
Descripcin:
1y2

Nombre o Razn social del cliente


Importe asignado al cliente
Nmero de artculos asignados
Cantidad de compra asignada al cliente
Etapa de consumo
Probabilidad de que se cierre un negocio con este cliente
Fecha aproximada de cierre de la venta
Descripcin de la relacin que se ha tenido con el cliente como son sus
consumos, pagos y otras transacciones.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.

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MODULO CUENTAS
5.3.9 Internet
Esta pestaa fue creada bsicamente para configuracin necesaria para el e-Commerce en la
parte Cliente.

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Imagen 42 Pantalla Clientes Internet

Contrasea:
Contrasea
limitada
Ver Disponible
Artculos:
Ver Unicamente
Artculos Lista
Especfica:

En ste campo se escribe la contrasea que se le dar al Cliente de


INTELISIS para que ingrese a nuestra pgina de Comercio Electrnico. Esta
contrasea se puede cambiar por Internet por parte del usuario.
La contrasea limitada permite acceso los clientes a solo algunas partes del
sistema.
Al marcar sta casilla el Cliente de INTELISIS, slo podr ver en el Comercio
Electrnico los artculos que se encuentren disponibles en los almacenes, de
lo contrario, podr visualizar todos pero se corre el riesgo de que al momento
de vender no existan disponibles.
Al marcar sta casilla el Cliente de INTELISIS, slo podr ver en el Comercio
Electrnico los artculos que estn definidos dentro de la lista de Precios que
por omisin tiene el Cliente en la carpeta de Regla de Negocios.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.

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MODULO CUENTAS
5.3.10 Otros Datos

Imagen 43 Pantalla Clientes Otros

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Cuenta Contable:
Mensaje
Emergente:
Direccin Internet:

Otro Idioma:

Fecha Alta:
Ultimo Cambio:

Se indica la cuenta contable especifica para el cliente que se esta dando de


alta.
El Mensaje Emergente es una pantalla que aparece cuando se le agrega el
mensaje al cliente y es totalmente informativo y dicho mensaje aparece en
Ventas y CXC.
Capturar la direccin de Internet del Cliente.
Permite que la clave de un artculo pueda ser diferente dependiendo del
Cliente o Almacn. Esta funcionalidad permite que los clientes no tengan que
aprenderse las claves de nuestros productos ya que conservan sus propias
claves haciendo el proceso de solicitud ms gil.
Deber desplegar la ventana y seleccionar la clave o cdigo alterno del idioma
en cuestin.
Para dar de alta Otros Idiomas, es necesario ingresar al Men General /
Configurar / Otros / Otros Idiomas.
En este campo se indica la fecha en que se dio de alta al cliente.
India la fecha en que se realizo el ltimo cambio.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.

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MODULO CUENTAS

5.4 Lista de Clientes


Esta opcin permite crear como su nombre lo indica una Lista de Clientes pertenecientes a una
empresa. Cada una de las listas que estn dadas de alta en el sistema contienen un listado del
grupo de clientes que la conforman.

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Ruta de Acceso
Ir al Men General / Cuentas / Clientes
Seleccionar Lista de Clientes

Imagen 44 Pantalla de Lista de Clientes

NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccion Lista de Clientes, lo mismo aplica para cualquier otra
Lista.

En sta pantalla, existen dos columnas a capturar de acuerdo a la cantidad de informacin


requerida:

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MODULO CUENTAS

Imagen 45 Lista Clientes Pantalla de Captura

Lista:
Visible:

Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Cliente(s) a utilizar.


Se debe indicar al usuario que podr tener acceso a dicha lista, al dar doble clic
en dicho campo, aparecen las claves. Por omisin aparece General, que
indica que todos los usuarios tienen acceso a la lista.

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Una vez realizado lo anterior, es necesario posicionarse en el nombre de la lista y oprimir el botn
<Editar Lista> que se encuentra en la parte superior de la ventana.
Aparece la siguiente ventana, en la cual se deben agregar los Clientes que forman parte de la lista,
al dar doble clic en el campo Cliente, aparece el catlogo de los mismos para seleccionarlos, con
dicha opcin aparece el nombre del Cliente.

Imagen 46 Lista Clientes Opcin Grupos

En la parte superior de la ventana aparece el botn Grupos, el cual puede ser utilizado para
agrupar a los Clientes dentro de la lista. Al pulsar el botn grupos, se despliega la pantalla llamada
Grupos Lista de Clientes, en esta pantalla aparecen tres botones que son: <Guardar y
Cerrar>, <Subgrupos> y <Ordenar Grupos>.

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Imagen 47 Pantalla Grupos.

Sub Grupos

Organiza en subgrupos la lista de clientes.

Ordenar Grupos

Con esta opcin, se pueden ordenar los clientes dentro de la lista como
mejor convenga o para facilitar su consulta dentro de la lista.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 48 Ordenar Grupo

Imagen 49 Personalizar Vista

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
50 de 249

MODULO CUENTAS
5.5 Proveedores
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Proveedores
Seleccionar Proveedores

En la Pantalla Proveedores se dan de Alta, Baja y Modificaciones a todos los Proveedores,


Acreedores y Deudores del sistema.

5.5.1 Barras de men y herramientas.


Por omisin la Barra del Men y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rpidamente a
algunas opciones de los mens. A continuacin se hace una descripcin de los mens y sus
opciones.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.5.2 Men Archivo

Imagen 50 Pantalla Proveedores - Men Archivo.

OPCION
Nuevo
Abrir

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl.+N

Esta opcin se permite capturar un nuevo cliente.

Ctrl.+A

Despliega el tablero de control para que elija el cliente que desee abrir.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
51 de 249

MODULO CUENTAS

OPCION
Guardar
Cambios

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.

Ctrl.+F12
Situacin

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir la
ventana situaciones y proceder a la validacin del proveedor.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es requerir
la validacin de un usuario en especfico para poder continuar con el flujo.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.

Plantillas
Office

Ctrl.+F11

Imagen 51 Ventana Plantillas Office


Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados. Los Proveedores
afectados no podrn eliminarse, en este caso se deber elegir la opcin
Cancelar.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Eliminar
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
52 de 249

MODULO CUENTAS
5.5.3 Men Edicin

Imagen 52 Pantalla Proveedores - Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Ctrl.+1

DESCRIPCION

En esta versin se pueden agregar campos extra a las


cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis
SDK o que los haga el rea de desarrollo. En esta opcin se
capturan los campos que se configuraron para el
movimiento y que se encuentran agrupados en carpetas de
acuerdo a los grupos que se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el
sistema mandar el siguiente mensaje "El campo X del
Grupo Y es requerido".

Campos extras

Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el campo


extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el sistema
mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la
siguiente ruta:
Ruta de Acceso
Men principal / Configuracin / General / Campos Extras

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
53 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 53 Ventana Campos Extras


Relaciones:

Ctrl.+R

Especifica el crdito que los proveedores proporcionan a la


empresa.

Lneas de Crdito:

Permite asignar artculos al proveedor, para asignar un


nuevo articulo es necesario pulsar el botn <Nuevo>, esta
accin nos traslada a la pestaa Detalles que contiene los
campos Articulo, Opciones, Clave Proveedor Articulo, Das
Respuesta (Promedio), Costo Autorizado, Ultimo Costo,
Ultima Cotizacin Fecha Ultima Compra, Fecha Ultima
Cotizacin. Al finalizar la captura de los datos en los campo
se pulsa el botn <Guardar y Cerrar>. Los artculos se dan
de alta en Men Principal / Cuentas / Artculos / Artculos.
Tambin se encuentra la pestaa Lista que es la que
muestra todos los artculos del proveedor.
Esta funcin permite ingresar al sistema la cantidad de
artculos de una familia determinada que la empresa esta
comprometida a adquirir en un tiempo determinado, con la
finalidad de tener un descuento en la adquisicin de estos.
Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo
un movimiento.

Artculos del
proveedor:

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Cuota del
Proveedor:

Tareas

Con esta opcin podemos relacionar al proveedor con otros


proveedores que estn dados de alta en el sistema.

Control+T

Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg. 23


Men Edicin del Cliente.

Propiedades

F11

Muestra un listado de las propiedades del proveedor.


Permite realizar evaluaciones peridicas a los proveedores con
respecto al servicio que se esta brindando.

Evaluacin

Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg. 24


Men Edicin del Cliente.

Anexos

F4

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Sirven para incluir a los movimientos referencias,


comentarios, imgenes, archivos, o direcciones de Internet,
Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner),

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
54 de 249

MODULO CUENTAS
formatos de gastos, como son, recibos de telfono, luz,
renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de
anexos que se quieran registrar que intervengan en los
Gastos.
Para registrar un anexo, se utiliza el icono
y se
capturan los campos que aparecen en pantalla, al
seleccionar la pestaa Detalles.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 54 Ventana Editar Anexos

Se verifica la pestaa Lista y aparece el tipo seleccionado y


el nombre. D clic en el botn Guardar y cerrar para generar
el archivo anexo.

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V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
55 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 55 Ventana Anexos


Mays.+Ctrl.+O

Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se tendr


trato con el cliente.

Ctrl.+E

Agrega un evento al movimiento, se adicionan los


comentarios relativos a este.

Poltica

Imagen 56 Ventana Polticas de Movimiento

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Agregar Evento

Imagen 57 Agregar Evento


Documentacin:

Muestra un listado con la documentacin del proveedor. Para


poder ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario
seguir la siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin /
Clientes.

Referencias:

Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas


que en algn caso especial nos podrn dar referencias del
proveedor.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.5.4 Men Ver

Imagen 58 Pantalla Proveedores - Men Ver

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OPCION

Bitcora

TECLAS
RPIDAS

Control+B

DESCRIPCION
Permite llevar un control sobre los eventos realizados en
relacin con el proveedor. La bitcora del Proveedor nos
muestra el evento, fecha y usuario que formo parte del
evento.
El botn <Bitcora Movimientos> nos permite localizar y
visualizar un evento en especial con la ayuda de los filtros
de bsqueda.
El botn <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de
alta un evento a la bitcora del proveedor.

Imagen 59 Ventana Bitcora del Movimiento


Informacin

Ctrl.+I

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Nos muestra informacin del proveedor como son sus Datos


Generales, Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y
CRM. Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta
al proveedor.

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CUENTAS
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CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

.
Imagen 60 Pantalla Informacin del Proveedor

InteliMapa es una aplicacin novedosa para la


consulta de mapas urbanos, que permite a diferencia
de productos semejantes en el mercado, manipular
mapas digitales vectoriales en lugar de imgenes
raster (fotos digitales de mapas), que otorgan
capacidades de consulta nicas.
De esta manera el usuario interacta de manera
natural con el mapa, y este despliega solo la
informacin que necesita.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Mapa

Imagen 61 Pantalla InteliMapas

Cubos

Muestra los cubos de los proveedores.

Mensajes

Muestra los mensajes enviados y recibidos por los


proveedores.

Lista Negra:

Muestra la lista negra con los nombres y registros de las


personas que forman parte de esta. Para ingresar al sistema
nuevos datos a esta lista negra es necesario seguir la
siguiente ruta Men Principal / Configuracin / Otros / Lista
Negra (Contactos).

Mays.+Ctrl.+N

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.5.5 Men Maestros

Imagen 62 Pantalla Proveedores - Men Maestros

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OPCION

TECLAS
RAPIDAS

DESCRIPCION

Categoras:

Esta opcin, permite crear en el sistema Intlisis las


categoras a las que pertenecen los proveedores de la
empresa.

Familias:

Muestra la Familia a la que pertenece los proveedores, misma


que forma parte de los agrupadores de la Cuenta.

5.5.6 Alta/Modificaciones a Proveedores


La pantalla de Proveedores se tiene cinco diferentes pestaas Datos Generales, Regla Negocio,
Campos y Pagos, Fiscal, Otros Datos. En cada una de ellas se encuentran los campos
necesarios para dar de alta y modificar a los diferentes proveedores con los que contamos.

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CUENTAS
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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
59 de 249

MODULO CUENTAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.5.7 Datos Generales

Imagen 63 Pantalla Proveedores Datos Generales

* Clave:

Contiene la clave del Proveedor, misma que servir para identificar los movimientos
realizados con l.

* Tipo:

Los tipos de Proveedor, slo son informativos y funcionan como un clasificador o


agrupador.
Proveedor, Acreedor, Consultor, Responsable, Inst. Financiera, Importacin,
Relacionados, Impuestos, Reservas, Propietario, Socio nter compaa,
Arrendadora, Aseguradoras, Provisin, Estructuras

Rama:

Indicar si el Proveedor pertenece a una rama o agrupador.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
* Estatus:

Indicar

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Alta: Sealar si se trata del Alta de un Proveedor.


Baja: Designar si se trata de la Baja de un Proveedor.
* Nombre:

Capturar el nombre completo de la empresa proveedora.

Beneficiario al
pagar.

Se pone el nombre de la persona que es beneficiaria al pago y en automtico aparece


en el cheque de Tesorera.

Nombre Corto:

Capturar el nombre corto del Proveedor, mismo que servir para realizar consultas y
reportes.

RFC:

Capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor.

Categora:

Permite asignar la Categora a la que pertenece el Proveedor, misma que forma parte de
los agrupadores de la Cuenta.
Las Categoras se dan de alta en Men General / Cuentas / Clientes / (en la barra de
herramientas) Maestros / Categoras.

CURP:

Capturar la Clave nica de Registro de Poblacin del Proveedor.

Familia:

Muestra la Familia a la que pertenece el Cliente, misma que forma parte de los
agrupadores de la Cuenta.
Las Familias se dan de alta en Men General / Cuentas/ Proveedores / (en la barra de
herramientas) Maestros / Familias.

Direccin

Capturar la Direccin Fiscal completa del Proveedor.

Entre las
Calles

Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio fiscal del
Proveedor.

Plano

Se puede indicar como referencia, la localizacin del domicilio fiscal en la Gua Roji.

Observaciones

Capturar alguna informacin adicional referenciada al Proveedor.

Delegacin

Indicar la delegacin poltica a la cual pertenece el domicilio fiscal del Proveedor.

Colonia

Indicar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.

Cdigo Postal

Indicar el cdigo postal donde se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.

Ruta

Indicar el nombre de la ruta que se asigna para recoger o entregar mercanca al


Proveedor.
Para dar de alta las Rutas es necesario acceder al Men General / Configurar /
Embarques / Rutas.

Poblacin

Capturar la poblacin en la que se localiza el domicilio del Proveedor.

Estado

Indicar el Estado de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del

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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Proveedor.
Pas

Indicar el Pas en el cual se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.

Telfonos

Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) del Proveedor.

Fax

Capturar el (los) nmero (s) de fax del Proveedor.

Pedir Tono

Indicar si es necesario pedir tono para el envo de fax.

Contactos

Capturar el nombre de la(s) persona(s) con la que se tendr contacto en la empresa del
Proveedor.

Correo
Electrnico

Capturar la(s) direccin(es) de correo electrnico de los contactos con el Proveedor.

Avisos
Automticos

Esta opcin manda un aviso automtico por coreo electrnico a los proveedores

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Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.5.8 Regla de Negocio

Imagen 64 Pantalla Proveedores Regla Negocios


Proyecto:

Indicar el nombre del proyecto para el proveedor asignado.

Condicin:

Indicar la condicin de pago acordad por el proveedor, pudiendo ser a la fecha, a 30


das, 60 etc.

Forma Pago:

Indicar la forma de pago requerida por el proveedor, ya sea efectivo, cheque, etc.

Lista Precios:

Indicar de acuerdo a las listas de precios que se tengan dadas en el men de lista de
precios, cul de ellas se manejara para el proveedor que se esta dando de alta.

Cuenta Dinero:

Es la cuenta operativa de la empresa con la cual se le deposita por deposita a un


Proveedor.

Pagars:

Indicar en el recuadro, si se desea que el sistema efecte esta operacin al habilitarla,


aparece otro campo en el que aparece el % de aforo.

Descuento
pronto pago /
recargos:

Esta opcin (apagada por omisin), cuando se activa esta opcin el sistema manejar
Descuentos por Pronto Pago y el cobro de Recargos.
El porcentaje para el clculo de los descuentos y recargos se dan de alta en el Men

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
General / Herramientas / Cuentas por Cobrar / Tasas (stas tasas son diarias).
Conciliar
movimientos:

Al activar esta opcin (apagada por omisin), se podrn conciliar los movimientos del
Cliente.
Para conciliar movimientos, se deber seleccionar del Men Edicin del cliente, la
opcin Conciliar Movimientos o bien pulsar la tecla de funcin F8

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.

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5.5.9 Compras y Pagos

Imagen 65 Pantalla Proveedores Compras y Pagos

Forma Envo:

Indicar la forma de envo, de acuerdo a las condiciones que maneje el


proveedor.

Zona Impuestos:

Indicar el lugar de zona de impuestos.

Descuento:

Indicar el descuento global que maneja el proveedor en las compras.

Almacn:

Indicar el nombre del almacn por Default para que aparezca en compras.

Agente:

Indicar del agente asignado por el proveedor.

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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
Endosar a:

Indicar el nombre de la persona a la que se le endose un pago, de acuerdo a


lo indicado por el proveedor.

Das de revisin:

Se indican los das de revisin que maneje el proveedor para el pago.

Das de pago:

Se indican los das que maneje el proveedor para realizar los pagos

Cuenta Proveedor:

Indicar el Nmero de cuenta que proporciona el proveedor para el depsito.

Banco Sucursal:

Indicar el nombre del banco o sucursal al que se le realizar el depsito de


pago.

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5.5.10 Fiscal

Imagen 66 Pantalla Proveedores Fiscal

Rgimen Fiscal

Rgimen fiscal en el cual esta inscrito el cliente.

RFC

Registro Federal de Contribuyentes.

CURP

Clave nica de Poblacin

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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.5.11 Otros Datos

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Imagen 67 Pantalla Proveedores Otros Datos

Direccin Internet:

Capturar la direccin de Internet del Cliente.

Mensaje Emergente:

En caso de requerir un mensaje que aparezca en el mdulo de Ventas con


respecto al Cliente, indicar el texto en ste campo.

Leyenda Cheques:

Indicar si se requiere una leyenda que aparezca en los cheques

% Comisin:

Indica el porcentaje de comisin que tendrn los proveedores.

Cuenta Contable:

Indicar el nmero de cuenta contable.

Otro Idioma:

Contrasea (Internet):

Permite que la clave de un artculo pueda ser diferente dependiendo del Cliente o
Almacn. Esta funcionalidad permite que los clientes no tengan que aprenderse
las claves de nuestros productos ya que conservan sus propias claves haciendo el
proceso de solicitud ms gil.
Deber desplegar la ventana y seleccionar la clave o cdigo alterno del idioma en
cuestin.
Para dar de alta Otros Idiomas, es necesario ingresar al Men General /
Configurar / Otros / Otros Idiomas.
Indicar la clave de contrasea en Internet.

Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.

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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.6 Lista De Proveedores


Esta opcin permite crear como su nombre lo indica una Lista de Proveedores pertenecientes a
una empresa. Cada una de las listas que estn dadas de alta en el sistema contiene un listado del
grupo de proveedores que la conforman.

Ruta de Acceso
Ir al Men General / Cuentas / Proveedores
Seleccionar Lista de Proveedores

Despus de haber seguido la ruta mencionada anteriormente, se desplegara una pantalla. En esta
pantalla se dan de alta los proveedores que pertenecen a una lista identificada con algn nombre.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

, aparece el formato en el cul al seleccionar de la pantalla


Al dar un clic en el botn
anterior a un proveedor, ste ser clasificado en un grupo de proveedores.

Imagen 68 Lista de Proveedores

Por ejemplo en la tabla anterior se selecciono a Proveedores Certificados, lo cul se deben incluir
todos aquellos proveedores que pertenecen a este tipo.

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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

Imagen 69 Lista de Proveedores Proveedores Certificados

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

del cul se deriva el tablero


Al indicar en la columna de proveedor aparece al asistente de men
de control de Proveedores, para que de los existentes se indique el que pertenecer en la lista de
Proveedores.

Imagen 70 Proveedores

Al indicar el icono
nos abre pantallas de captura de las cuales el proveedor (es), se
pueden dividir en grupos y a su vez en subgrupos.

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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS

Imagen 71 Grupos - Lista de Proveedores

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

El icono

realiza la actividad de ordenar grupos.

Imagen 72 Ordenar Grupos

Al indicar el icono
permite subdividir el grupo de proveedores, en grupos ms
pequeos, esta herramienta es til para familias de proveedores que son muy grandes, donde las
matrices las dividen en sucursales y a su vez en tiendas.
Al indicar el icono

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se define el ltimo eslabn de la familia de proveedores.

V000

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CUENTAS
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FECHA DE EMISIN:
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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
69 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 73 Subgrupos

5.7 Agentes
Agentes es un catlogo en donde se pueden categorizar varios tipos de empleados para un fin en
especfico, se les puede pagar bonos y comisiones de manera automtica en el caso del mdulo
de Ventas y el pago puede ser por Tesorera o genera una percepcin que se pre-configura en el
agente al Mdulo de Nminas.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Los tipos de Agentes disponibles en el sistema son:


Agente, Vendedor, Cobrador, Cajero, Comprador, Doctor,
Aspirante, Promotor, Asesor, Mecnico.

Chofer, Asistente, Edecn,

En el sistema e posible crear ms Tipos de Agentes en Configurar / Otros / Tipos de Cuentas /


Tipos de Agentes

Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Cuentas
Paso 2:
Seleccionar la opcin Agentes

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CUENTAS
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FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


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No. De REVISIN:
1

HOJA:
70 de 249

MODULO CUENTAS
5.7.1 Barras de men y herramientas.

5.7.2 Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 74 Pantalla Agentes Men Archivo

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Nuevo

Ctrl.+N

Permite la captura de un nuevo Agente.

Abrir

Ctrl.+A

Despliega el tablero de control para que elija el Agente que desee abrir.

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.

Guardar
Cambios
Plantillas
Office

Ctrl.+F11

Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las


aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
71 de 249

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 75 Ventana Plantillas Office


Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos datos que han sido
capturados pero que no fueron afectados. Los agentes afectados no
podrn eliminarse, en este caso se deber elegir la opcin Cancelar.

Eliminar
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

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5.7.3 Men Edicin

Imagen 76 Pantalla Agentes Men Edicin

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
72 de 249

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+1

DESCRIPCION

En esta versin se pueden agregar campos extra a las


cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis
SDK o que los haga el rea de desarrollo. En esta opcin
se capturan los campos que se configuraron para el
movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas
de acuerdo a los grupos que se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el
sistema mandar el siguiente mensaje "El campo X del
Grupo Y es requerido".
Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el
campo extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el
sistema mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la
siguiente ruta:

Campos extras

Ruta de Acceso

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Men principal / Configuracin / General / Campos Extras

Imagen 77 Ventana Campos Extras


Permite crear y asignar tareas hacia el Agente.

Tareas

Control+T

Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg.


23 Men Edicin del Cliente.

F11
Propiedades

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador


para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Men principal / Configuracin / General /
Propiedades

Evaluacin

Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento,


donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas
evaluaciones.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
73 de 249

MODULO CUENTAS
Sirven para incluir a los movimientos referencias,
comentarios, imgenes, archivos, o direcciones de
Internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante
un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de
telfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario
consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que
intervengan en los Gastos.
Para registrar un anexo, se utiliza el icono
y se
capturan los campos que aparecen en pantalla, al
seleccionar la pestaa Detalles.

Anexos

F4

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 78 Ventana Editar Anexos

Se verifica la pestaa Lista y aparece el tipo seleccionado


y el nombre. D clic en el botn Guardar y cerrar para
generar el archivo anexo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
74 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 79 Ventana Anexos


Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se
tendr trato con el cliente.

Poltica

Mays.+Ctrl.+O

Imagen 80 Ventana Polticas de Movimiento


Referencias

Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas


que en algn caso especial nos podrn dar referencias del
Agente.

Clientes del
Agente

Permite ingresar al sistema los clientes asignados a un agente


en especfico.

Personal
Asignado

Permite asignar a un cierto nmero de personal al Agente en


cuestin.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Actividades

Ctrl.+K

Esta funcin permite asignar actividades al Agente.

5.7.4 Men Ver

Imagen 81 Pantalla Agentes - Men Ver

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
75 de 249

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos
Generales, Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y CRM.
Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta al cliente.

Informacin

Ctrl.+1

Imagen 82 Pantalla Informacin del Agente


Muestra los mensajes enviados y recibidos por el Agente.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Mensajes

Imagen 83 Pantalla Mensajes del Agente


Cubos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Muestra los cubos relacionados con los Agentes.

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
76 de 249

MODULO CUENTAS
5.7.5 Men Maestros

Imagen 84 Pantalla Agentes Men Maestros

OPCION

TECLAS
RPIDAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Categoras

DESCRIPCION
Permite asignar la Categora a la que pertenece el Agente

Grupos

Indicar el Grupo al que pertenece el Agente

Familias

Muestra la Familia a la que pertenece el Agente, misma que forma


parte de los agrupadores de la Cuenta.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
77 de 249

MODULO CUENTAS
5.7.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes
5.7.7 Datos Generales

Imagen 85 Pantalla Agentes Datos Generales

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Los campos marcados con un asterisco (*), son de captura obligatoria para el sistema.
* Clave:

Capturar la clave del Agente, misma que servir para identificar los movimientos realizados con l. El
sistema da una clave por omisin, aunque puede ser modificada.

* Tipo:

Los tipos de agente slo son informativos y funcionan como un clasificador o agrupador. Los diferentes
tipos son: Agente, Vendedor, Cobrador, Cajero, Comprador, Doctor, Chofer, Asistente, Edecn,
Aspirante y Promotor.

*Nombre:

Se deber capturar los datos que identifiquen al agente.

*Estatus:

Por omisin aparece el estatus ALTA.

Categora:

Se selecciona el agrupador al que pertenece el agente en caso de ser necesario. Estas categoras se
registran en el Men Maestro / Categoras de esta pantalla.

Grupo:

Se selecciona el agrupador al que pertenecer el agente en caso de ser necesario. Los grupos se
registran en el Men Maestro / Grupos de esta pantalla.

Sucursal:

Se selecciona la sucursal a la que pertenece el agente en caso de ser necesario. Los registro de estas
ser a partir de la ruta Men General / Configurar / Sucursales.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
78 de 249

MODULO CUENTAS
En este campo se podr seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
Sin
Comisin

No calcula comisin alguna

Por
Factura:

Si selecciona esta opcin, deber capturar el porcentaje en el campo siguiente (%:),


de tal forma que la comisin ser un porcentaje fijo sobre el importe de la factura
sin impuestos
Men General / Cuentas / Artculos / Artculos / Men Maestros / Tipos de
Comisiones.
Si selecciona esta opcin, deber indicar por artculo el tipo de comisin. La ruta
para definir los tipos de comisiones es:

Tipo
Comisin:

Por
Artculo:

Nombre:

Indique el nombre del tipo de comisin.

Tipo:

Los posibles valores son Venta o Utilidad.

%:

Indique el porcentaje de comisin sobre la venta o utilidad. Si


indic el porcentaje no deber indicar el importe y viceversa.

Importe:

Indique el importe fijo de comisin al realizarse la venta.

Una vez capturados los tipos de comisiones, deber indicar a cada artculo en el
campo Tipo Comisin el valor deseado.
Por
Factura /
Artculo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Por
Cliente:

Clculo combinado de las opciones Factura y Artculo, es decir, que la comisin


ser la suma del porcentaje indicado en el agente, ms el tipo de comisin del
artculo.
Si selecciona esta opcin, deber indicar por cliente el porcentaje de comisin y en
qu empresa se aplica. La ruta para definir los porcentajes de comisin por cliente /
empresa es:
Men General / Cuentas / Agentes / Men Edicin / Clientes
del Agente.

Cuota:

Asignar la cuota para el Agente.

Indica el porcentaje de la cuota asignada.

En
Nmina:

Si habilita esta opcin, se inhibe la carpeta Datos Personales del Agente y se habilitan las opciones
Personal, Movimiento y Concepto. Al seleccionar esta casilla, las comisiones pendientes sern
incluidas al generarse la Nmina en lugar de ser pagadas desde el mdulo de Comisiones y Destajos

Equipo:

Al activar esta casilla, se habilitar el icono Equipo


, el cual permite integrar a los agentes a un
determinado equipo. Se puede asignar una comisin en equipo.

Familia

Muestra la Familia a la que pertenece el Cliente, misma que forma parte de los agrupadores de la
Cuenta.

Jornada

En este campo se indica el tipo de jornada.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
79 de 249

MODULO CUENTAS
5.7.8 Datos Personales

Imagen 86 Pantalla Agentes Datos Personales

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Esta carpeta no aparecer si en la carpeta Datos Generales tiene habilitada la opcin En


Nmina.
En los campos se capturan los datos personales del agente: el telfono, extensin, direccin,
colonia, cdigo postal, poblacin, estado, pas, zona, acreedor, correo electrnico, Avisos
Automticos (E-mail), beneficiario al pagar, RFC y CURP.
, al seleccionarse enlista las alternativas que
Los campos que contemplan del botn Men
proporciona el sistema por omisin a excepcin del campo Zonas, las cuales se registran a partir
de la ruta: Men General / Configurar / Embarques / Zonas.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
80 de 249

MODULO CUENTAS
5.7.9 Otros Datos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 87 Pantalla Agentes Otros Datos

Costo por
Hora:
Mensaje
Emergente:
Artculo
(Por Omisin):
Descripcin:
Almacn
(Por Omisin):
Fecha Alta:
Fecha Baja:

Este campo slo es informativo y no tiene efecto para clculo de proceso


alguno. Se puede utilizar para reportes.
Indicar un mensaje emergente para el agente.
Permite asignar un artculo al Agente.
Descripcin del artculo seleccionado aparece automticamente
Selecciona el almacn que aparecer para este agente por omisin.
Indica la fecha en que fueron dados de alta los datos capturados en los
campos antes mencionados.
Se indica la fecha en se dan de baja los datos capturados en los campos
antes mencionados.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
81 de 249

MODULO CUENTAS

5.8 Personal
Es un Catlogo en donde se dan de Alta, Baja y se realizan modificaciones a las personas que
forman parte de la Empresa. Para efectos del clculo de la Nmina.

Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men General / Cuentas / Personal

Paso 2:

Seleccionar la opcin Personal

5.8.1 Barras de Men Y Herramientas

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.8.2 Men Archivo

Imagen 88 Pantalla Personal Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
82 de 249

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Nuevo

Ctrl.+N

Permite capturar un los datos de un nuevo Personal.

Abrir

Ctrl.+A

Despliega el tablero de control para que elija el Personal que desee abrir.

Guardar
Cambios

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.

Plantillas
Office

Ctrl.+F11

Imagen 89 Ventana Plantillas Office


Elimina del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero
que no fueron afectados. El Personal afectados no podrn eliminarse, en
este caso se deber elegir la opcin Cancelar.

Eliminar
Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Cerrar

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
83 de 249

MODULO CUENTAS
5.8.3 Men Edicin

Imagen 90 Pantalla Personal Men Edicin

OPCION

TECLAS RPIDAS

DESCRIPCION

En esta versin se pueden agregar campos extra a las


cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis SDK
o que los haga el rea de desarrollo. En esta opcin se
capturan los campos que se configuraron para el
movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas de
acuerdo a los grupos que se dieron de alta.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Si un campo no se captura y es requerido entonces el


sistema mandar el siguiente mensaje "El campo X del
Grupo Y es requerido".
Campos Extras

Ctrl.+1

Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el campo


extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el sistema
mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la
siguiente ruta:
Ruta de Acceso
Men principal / Configuracin / General / Campos Extras

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
84 de 249

MODULO CUENTAS

Imagen 91 Ventana Campos Extras


Permite crear y asignar tareas hacia el Personal.
Control+T

Tareas

Men Edicin del Cliente.

Propiedades

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg. 23

F11

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador


para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Men principal / Configuracin / General / Propiedades

Evaluaciones

Permite realizar evaluaciones peridicas al Personal con respecto


al servicio que se le esta brindando. Para aplicar una nueva
evaluacin es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual
permitir buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y el
tipo de evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario seguir
la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General /
Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las
cuales con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo
Punto, nos indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el
campo Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte
lateral derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada
una de ellas.

Anexos

Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los clientes.


la pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno
ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado,

F4

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
85 de 249

MODULO CUENTAS
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir
la ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 92 Ventana Editar Anexos

Imagen 93 Ventana Anexos


Muestra un listado con la documentacin del Personal. Para poder
ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario seguir la
siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes.

Documentacin

Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se tendr


trato con el cliente.
Polticas

Mays.+Ctrl.+O

Imagen 94 Ventana Polticas de Movimiento

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
86 de 249

MODULO CUENTAS

5.8.4 Men Ver

Imagen 95 Pantalla Personal Men Ver

OPCION
Informacin

TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+I

DESCRIPCION
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos Generales, Datos de
Venta, Crdito especial, Seguro y CRM. Entre otros datos que se han
ingresado al dar de alta al Personal.

Cubo.

Despliega los cubos de nomina.

Mensajes

Despliega la pantalla donde se muestran los mensajes enviados al personal.

Parecidos

Ctrl.+P

Despliega un listado con personal que posee caractersticas semejantes.


Indica el movimiento, la empresa y el ltimo pago realizado al personal.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Ultimo Pago

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
87 de 249

MODULO CUENTAS

5.8.5 Men Maestros

Imagen 96 Pantalla Personal Men Maestros

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Permite crear los puestos en el sistema, para dar de alta un nuevo puesto se
debe pulsar el botn <Nuevo>. En la pestaa General se encuentran los
campos Puesto, Descripcin, Sueldo Diario por Omisin, as como sus
nombres lo indican en estos campos se ingresa el nombre del nuevo puesto
as como su descripcin y el sueldo diario asignado al puesto. En la pestaa
Perfil se encuentran campos que indican el perfil que se deben de cumplir
para el puesto como lo son Experiencia (aos), Experiencia en Puesto (aos),
Experiencia en rea (aos), Grado Mximo de Estudios, Conocimientos,
Idioma 1 2, % Hablado, % Lectura, % Escrito, Actividades, Edad mnima,
Edad Mxima, Estado Civil, Sexo, Sueldo Mnimo, Sueldo Mximo as como
los check Requiere Experiencia, Requiere Titulo, Requiere Viajar, Requiere
Automvil, Requiere Cambio de Residencia.

Puestos

Imagen 97 Men Maestros Puestos de Trabajo


Departamentos

Permite dar de alta en el sistema los departamentos que conforman a la

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
88 de 249

MODULO CUENTAS
empresa. La pantalla desplegada posee dos pestaas, la pestaa Lista que
muestra un listado con los diferentes departamentos que ya han sido cargados
en el sistema, la pestaa Detalles que contiene los siguientes campos:
*Departamento: En este campo se indica el nombre del departamento.
*Descripcin: Se captura una breve descripcin del departamento.
*Localidad: Se indica la localidad a la que pertenece el departamento.
*Cuentas de Dinero: Se indica la cuenta de dinero a la que pertenece el
departamento. Las cuentas de dinero son generadas en Men General /
Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero.
*Sucursal Especifica: Se indica la Sucursal a la que pertenece el
Departamento.

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Imagen 98 Men Maestros Departamentos - Lista

Imagen 99 Men Maestros Departamentos - Detalles

Categoras

Genera las Categoras del personal, para dar de alta una nueva
categora es necesario indicar el nombre de la categora, una breve
descripcin de esta misma as como el sueldo diario mnimo, sueldo
medio y sueldo diario mximo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
89 de 249

MODULO CUENTAS
Permite Crear en el sistema los grupos que estarn asignados al Personal.

Grupos

Imagen 100 Men Maestros Departamentos - Grupos


Como su nombre lo indica esta opcin permite dar de alta en el sistema las
diferentes nacionalidades a las que podra pertenecer el personal.

Nacionalidades

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 101 Men Maestros Departamentos - Nacionalidades


Niveles
Acadmicos

Permite dar de alta en el sistema el nivel acadmico del personal.

Valuaciones
Laborales

Da de alta en el sistema las valuaciones laborales que se asignaran al


personal dependiendo de si carcter. Estas valuaciones pueden ser Activo,
Lder Pasivo.

Zona Econmica

Permite crear las diferentes Zonas Econmicas que se manejan en la


empresa.

Sindicatos
reas
Fuentes

En caso de que la empresa cuente con uno o varios sindicatos, esta


opcin permite darlos de alta en el sistema para que en caso de que el
personal pertenezca a uno de ellos se le pueda asignar.
Ingresa las reas a las que se ara referencia al personal.
Permite ingresar las Fuentes al sistema.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
90 de 249

MODULO CUENTAS

5.8.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes

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5.8.7 Datos Generales.

Imagen 102 Pantalla Personal Datos Generales

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
91 de 249

MODULO CUENTAS

* Clave:

Capturar la clave del Personal, misma que servir para identificar los movimientos
realizados con l.

Tipo:

Los tipos de Personal, slo son informativos y funcionan como un clasificador o


agrupador para el Personal.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Estatus:

Empleado:

Personal que labora para la empresa.

Honorarios:

Personal que percibe su sueldo a travs del rgimen de


honorarios. Si un trabajador tiene una relacin de
honorarios constante por 3 meses ya se considera como
trabajador de planta

Comisionista:

Persona que percibe su sueldo a travs del rgimen


Comisiones.

Asimilables:

Persona que sigue percibiendo su sueldo a travs del


rgimen de honorarios despus del periodo que marca la
ley.

Externo:

Personal que es contratado por una empresa, pero su lugar


de trabajo es en otra.

Asociado:

Persona (l) que se asocia con otra(s) persona(s) para crear


o expandir una empresa.

Consejero:

Personal que tiene funcin de consejero en la empresa.

Accionista:

Persona que aporta capital a una empresa a travs de la


compra de acciones.

Aspirante:

Es el estatus inicial por el que pasa todo el personal al


momento de ser dado de alta en el sistema y que a travs
del mdulo de Recursos Humanos se le puede cambiar.

Es el estatus en e que se encuentra el Personal y son Aspirantes, Candidatos,


Altas, Bajas, Bloqueados y Finiquitos

NOTA: No todos los campos son mencionados, ya que estos mismos se han descrito con
anterioridad.
Capture los datos correspondientes a cada Persona y al finalizar guarde la informacin.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
92 de 249

MODULO CUENTAS

5.8.8 Beneficiarios

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 103 Pantalla Personal - Beneficiarios

Beneficiario
Parentesco

Campo para Capturar el Nombre de la Persona a Beneficiar


Campo para Capturar el Parentesco de la Persona a Beneficiar

Fecha de
Nacimiento

Campo para la Fecha de Nacimientos de la Persona a Beneficiar

% Porcentaje

Campo para Capturar el Porcentaje que le Corresponde Persona a


Beneficiar

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
93 de 249

MODULO CUENTAS
5.8.9 Recursos Humanos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 104 Pantalla Personal Recursos Humanos

Reporta a:

Indicar a la persona que ser el jefe inmediato. Puede consultar con F9 o el Botn tipo
Consulta las Cuentas de Personal.

Centro Costos:

De ser necesario, indicar el Centro de Costos en el cual se registrarn las actividades


del personal.
Los Centros de Costos, se dan de alta en Men General / Cuentas / Centros de
Costos.

Reclutador

Nmero del reclutador.

Sucursal Trabajo

Sucursal del reclutador

Recomendado por

Nmero de quien recomienda.

UEN

Unidad Estratgica de Negocio a la que pertenece el que recomienda.

rea

rea en que ingresa la persona. Este campo se utiliza cuando el rea es diferente a
los departamentos.

Actividad

Actividad bsica de la persona.

Fuente

Fuente a la que pertenece la persona. Es el medio de informacin por el cual se enter


del empleo propuesto.
Se cargan en Cuentas /Personal / Personal / Maestros / Fuentes.

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V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
94 de 249

MODULO CUENTAS

Nivel Acadmico:

Seleccionar el Nivel de estudios que puede comprobar la persona.


Los Niveles acadmicos se pueden modificar, editar, eliminar o agregar en la misma
ventana de Personal / seleccionar una persona y presionar el botn <Abrir> / Edicin /
Maestros / Niveles Acadmicos.

Valuacin Laboral:

Seleccionar el perfil o comportamiento de la persona.


Las Valuaciones Laborales se pueden modificar, editar, eliminar o agregar en la
misma ventana de Personal / seleccionar una persona y presionar el botn <Abrir> /
Edicin / Maestros / Valuaciones Laborales.

Fecha de
Antigedad

Fecha en que ingreso a la empresa.

Antigedad

Campo auto calculado resta la fecha actual a la de ingreso.

ltimo da de pago

Se despliega la ltima fecha en que se realizo un pago a dicha persona.

Fecha de Alta

Es la fecha de alta en la Empresa y en e l IMSS. La fecha de antigedad y la fecha de


Alta pueden ser las mismas.

Fecha Baja

Es sistema asigna esta fecha con el concepto de la baja desde el proceso / Recursos
Humanos y se asignan las bajas

Departamento

Departamento al que se asigna la persona

Puesto

Puesto asignado.

Categora

Clasificador de categora.

Grupo

Clasificador de Grupo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.8.10 Aspiraciones

Imagen 105 Pantalla Personal - Aspiraciones

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V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
95 de 249

MODULO CUENTAS

Fecha Aspira:
Sueldo Aspira:
Departamento
Aspira:

Puesto Aspira:

Categora
Aspira:

Grupo Aspira:

Seleccionar la fecha tentativa en la cual la persona podra ingresar a la empresa


o cualquier otro evento posterior.
Indicar el sueldo que podra percibir la persona al momento de ingresar a la
empresa, o bien, tras ocurrir un ascenso o aumento salarial.
Seleccionar el Departamento al que va a ingresar la persona una vez que es
contratada, o bien, el Departamento al que puede aspirar en una promocin o
ascenso.
Los Departamentos se pueden agregar, editar o eliminar en la misma ventana
de Personal / Maestros / Departamentos.
Seleccionar el puesto que ocupar la persona una vez que es contratada, o
bien, el Puesto al que puede aspirar en una Promocin o ascenso.
Los Puestos se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros / Puestos.
Seleccionar la categora a la que pertenecer la persona una vez que es
contratada, o bien, la categora a la que puede subir por un cambio de
departamento, puesto o sueldo.
Las Categora son los Tabulares de Sueldos donde se estipula el sueldo
mnimo y el sueldo mximo que podr percibir una persona al momento de
indicar esa jerarqua.
Las Categora se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros /
Categoras.
Seleccionar el Grupo de Trabajo al que pertenecer la persona una vez que es
contratada, o bien, el grupo al que puede pertenecer a travs del tiempo.
Los Grupos se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros / Grupos.
.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Capture los datos correspondientes a cada Persona y al finalizar guarde la informacin

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V000

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
96 de 249

MODULO CUENTAS
5.8.11 Regla Negocio

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 106 Pantalla Personal Regla Negocios

Nomina por Omisin

Nomina a la que esta relacionada la persona.

Forma Pago:

Indicar la Forma de Pago asignada a la cuenta. Se asigna la forma de pago


que se utilizar para los pagos de la Nmina y pueden ser tarjeta de debito,
en efectivo, etc.

Banco/Sucursal:

Sealar la Sucursal donde fue abierta la Cuenta de Dinero de la persona.

Cuenta Personal:

Si la forma de pago es depsito bancario, este campo indica el nmero de


Cuenta Bancaria de la persona.

Cuenta Pago:

Es el conjunto de cuentas operativas o Cajas que utiliza la compaa para


pagarle a su empleados

Descripcin

Nombre del banco o datos relacionados con la cuenta.

Vehculo

Vehiculo asignado a esta persona por parte de la empresa.

Descripcin

Descripcin del vehiculo como marca y sub marca

Placas

Placas del Vehculo

Registro AFORE:

Digitar el nmero de Afiliacin a la Afore.

Afore:

Indicar la Institucin Bancaria que maneja la Afore de la persona.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
97 de 249

MODULO CUENTAS
Nombre

Nombre de la empresa de Afore.

Sindicato:

En caso de requerirlo, seleccionar el Sindicato al que pertenece la Persona.

*Zona Econmica:

Existen 3 zonas econmicas en el territorio nacional, seleccionar la que


corresponda al lugar de trabajo de la Persona.

Oficio Mnimo
Profesional:

Seleccionar el oficio que corresponda a las actividades de la Persona. Al


momento de seleccionar alguna aparecer su descripcin en el campo de la
derecha.

Descripcin

Se describe el oficio de las actividades de la persona.

Tipo Contrato

Tipo de contrato que se le da a la persona, pudiendo ser entre otros:


Temporal, Permanente, Becario.

Tipo Periodo

Periodo de pago, semanal, quincenal.

Vencimiento
Contrato

Fecha de vencimiento del contrato.

Jornada

Jornada laboral a la que esta signada la persona.

Tipo Sueldo

Tipo de sueldo.

Sueldo Diario

Monto que la persona percibe por da. Es el importe de sueldo convertido a


sueldo por da.

SDI

Es el campo de Salario Diario Integrado.

Moneda

Moneda en que se le har el pago.

Sueldo Mnimo
Profesional

Es el sueldo mnimo que percibe la persona.

Nota:

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

A continuacin aparecen campos con la informacin de Tipo Contrato, Tipo Periodo, Vencimiento
Contrato, Jornada, Tipo de sueldo, Sueldo diario, SDI y moneda que slo deben ser capturados al
afectar Movimientos en el mdulo de Recursos Humanos. Estos no se deben cambiar desde esta
forma.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
98 de 249

MODULO CUENTAS
5.8.12 Otros Datos

Imagen 107 Pantalla Personal Otros Datos

Cliente:
Nombre:

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Cuenta Contable:
Descripcin:
Cuenta Retenciones:
Descripcin:
Cartilla:
Permiso:
Referencia:
Direccin:
Telfono:

Campo que Indica el nmero exclusivo asignado a un cliente.


Campo asociado directamente al nmero de cliente seccionado.
Este Campo ofrece la posibilidad de elegir una cuenta contable
especfica.
Muestra datos con los cuales se asocio la cuenta contable
seleccionada
Este Campo ofrece la posibilidad de elegir una cuenta de
Retenciones especfica.
Muestra datos con los cuales se asocio la cuenta de retenciones
seleccionada
Campo para capturar el nmero de Cartilla.
Campo para capturar el nmero de Permiso.
Campo para capturar el nombre de una persona que sirva como
referencia del personal.
Campo para capturar la direccin de una persona que sirva como
referencia del personal.
Campo para capturar el nmero telefnico de una persona que

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:


27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
99 de 249

MODULO CUENTAS

Es Socio:

sirva como referencia del personal.


En este campo se indica si es un socio.

5.9 Lista de Personal


Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Personal
Paso 2:
Seleccionar la opcin Lista de Personal

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Despus de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla Lista de Personal.

Imagen 108 Listas del Personal

Lista:

Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Personal a utilizar.

Visible:

Se debe indicar la clave del usuario que podr tener acceso a


dicha lista. Al dar doble clic en dicho campo, aparecern las claves,
por omisin aparece General, que indica que todos los usuarios
tienen acceso a la lista.

Una vez realizado lo anterior, es necesario posicionarse en el nombre de la lista y oprimir el botn
<Editar Lista> que se encuentra en la parte superior de la ventana. Aparecer la siguiente
ventana, en la cual se deben agregar las Personas que forman parte de la lista.
Al dar doble clic en el campo Personal, aparece el catlogo de los mismos para seleccionarlos
(con la opcin aparece el nombre de la Persona).
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
En la parte superior de la ventana aparece el botn Grupos, el cual puede ser utilizado para
agrupar a las Personas dentro de la lista.

Imagen 109 Lista del Personal

5.10 Tarjetas

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Personal
Paso 2:
Seleccionar la opcin Tarjetas
Si quiere tener control del personal a las reas de trabajo, puede utilizar gafetes, credenciales o
tarjetas con un nmero y registrarlas en esta opcin. Se puede consultar al Personal con la tecla de
funcin F9, o pulsando doble clic en el campo Personal.

Imagen 110 Tarjetas

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS

Al dar un clic en el icono de Excel se desplegara una ventana en donde se encuentran nicamente
dos opciones, en esas dos opciones podremos enviar o recibir datos de un documento de Excel.

Imagen 111 Tarjetas

Contrasea
Hoja
Rango de Celdas
Ver Libro
Cerrar Libro
Agregar

En este campo se escribe el nombre del libro del cual se desea recibir los
datos.
Se teclea la contrasea que permite el acceso al libro.
En este campo se indica el nmero de la hoja que contiene los datos.
Se indica el rango de las celdas que contienen la informacin deseada.
Esta opcin abre el libro desde Excel.
Esta opcin cierra el libro.
Al activar esta opcin, nicamente se agregaran los datos.

Reemplazar

Al activar esta opcin, se reemplazaran los datos.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Libro Excel

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.11 Cdigos Barras


Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Personal
Paso 2:
Seleccionar la opcin Cdigos Barras
Se pueden capturar Cdigos de Barras para los registros del Personal.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Estos Cdigos se podrn anexar a las tarjetas para ser usados, con algn dispositivo, (lector
ptico) para leer la informacin del empleado y asimismo con el Control de Accesos de INTELISIS.

Imagen 112 Cdigos Barra - Personal

5.12 Socios
El Catlogo Socios permite dar de alta Baja del sistema a los diferentes Socios con que cuenta
la empresa.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Socios

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.12.1 Barras de Men Y Herramientas


5.12.2 Men Archivo

Imagen 113 Pantalla Socios Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Nuevo

Ctrl.+N

Permite dar de alta en el sistema a un nuevo Socio.

Abrir

Ctrl.+A

Despliega el tablero de control para la consulta de los Socios cargados en


el sistema con anterioridad.

Guardar
Cambios

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.

Ctrl.+F11

Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las


aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.

Plantillas
Office

Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados. Los clientes afectados no
podrn eliminarse, en este caso se deber elegir la opcin Cancelar.

Eliminar
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.12.3 Men Edicin

Imagen 114 Pantalla Socios Men Archivo

OPCION

Tareas

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Propiedades

TECLAS
RPIDAS

Ctrl.+T

F11

Permite crear y asignar tareas hacia el Socio.


Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg.
23 Men Edicin del Cliente.
Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador
para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Men principal / Configuracin / General /
Propiedades
Permite realizar evaluaciones peridicas al Socio con respecto a
las actividades que se realizan. Para aplicar una nueva
evaluacin es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual
permitir buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y
el tipo de evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario
seguir la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General /
Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la
pantalla que se despliega, existen dos pestaas Negocio y
Personal, las cuales con tienen dos campos Punto y
Respuesta, en el campo Punto, nos indica el punto de anlisis
que se esta evaluando y en el campo Respuesta se califica con
un valor del 0 10. En la parte lateral derecha se da una breve
descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada
una de ellas.

Evaluaciones

Anexos

DESCRIPCION

F4

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Permite agregar documento para anexarlos al sistema con

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS
respecto al socio.
Nota. Esta funcin se explica con mayor detalle en la pagina
9 del men Edicin Clientes.

Documentacin

Mays.+Ctrl.+O

Muestra un listado con la documentacin del Socio. Para poder


ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario seguir la
siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin /
Clientes.

Poltica

Esta funcin permite ingresar polticas que se deben


seguir con respecto a los socios.

Referencias

Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas


que en algn caso especial nos podrn dar referencias del Socio.

5.12.4 Men Ver

Imagen 115 Pantalla Socios Men Archivo

OPCION

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Informacin:

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl.+I

Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos


Generales, Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y CRM.
Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta al Socio.

5.12.5 Men Maestros

Imagen 116 Pantalla Socios Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RAPIDAS

DESCRIPCION
Permite asignar la Categora a la que pertenece el Socio.

Categoras:
Grupos:

Indicar el Grupo al que pertenece el Socio.

Familias:

Muestra la Familia a la que pertenece el Socio, misma que


forma parte de los agrupadores de la Cuenta.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.12.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Socios

Imagen 117 Pantalla Socios

Clave:

Se captura la clave asignada al socio.

Nombre:

Se captura el nombre del socio.

Estatus:

En este campo, se selecciona el estatus que se le quiera dar al socio. Este


estatus puede ser: Alta, Bloqueado Baja. Para que se puedan desplegar

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS
estos estatus es necesario dar un clic en el siguiente icono
Categora:
Grupo:
Familia:
Zona:

En este campo, se le asignara una categora al socio. Para desplegar la


categora deseada, se tiene que dar un clic en el icono

En este campo, se le asignara al socio a un grupo. Para desplegar los


diferentes grupos ya establecidos, se tiene que dar un clic en el icono

En este campo, se le asigna una familia al socio. Para desplegar las


diferentes familias ya establecidas, se tiene que dar un clic en el icono

En este campo, se selecciona la zona a la que pertenece el socio de la


empresa. Para poder asignarla, se da un clic en el icono

En este campo se asigna al cliente. Para poder seleccionarlo se da un clic


en el icono . Despus de dar el clic, se desplegara una pantalla en
donde aparece un buscador y una lista de todos los clientes que estn
dados de alta en el sistema.

Cliente:

Imagen 118 Pantalla Socios - Clientes


En este campo se asigna el acreedor. Para poder seleccionarlo se da un

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

clic en el icono . Despus de dar el clic, se desplegara una pantalla en


donde aparece un buscador y una lista de todos los acreedores que estn
dados de alta en el sistema.

Acreedor:

Imagen 119 Pantalla Socios - Clientes

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
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HOJA:
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8

MODULO CUENTAS

5.13 Nombres (Outlook)


La funcin de Nombres (Outlook) es ligar los mail de los contactos que se tienen dados de alta en
Outlook con el sistema. Estos son en si los mensajes de la bandeja de entrada de Outlook. Los
datos que muestra la pantalla en su parte superior son los datos del contacto, el filtro de bsqueda
y el filtro estatus. En la parte inferior muestra los contactos Clientes, Proveedores, Agentes y
Personal con los cuales se les podrn relacionar. As como al usuario que podr ver los mail, las
tareas entre otras cosas desde estos catlogos.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Nombres (Outlook)

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 120 Pantalla Identificar Nombres Outlook

5.14 Artculos
El tablero de control de artculos tiene la finalidad de dar de alta, baja y modificaciones aun artculo
en especfico
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Artculos

5.14.1 Barras de men y herramientas.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Por omisin la Barra del Men y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura. La barra de herramientas contiene los iconos para acceder rpidamente a
algunas opciones de los mens.

5.14.2 Men Archivo

Imagen 121 Pantalla Artculos Men Archivo

OPCION

DESCRIPCION

Ctrl.+N

Permite ingresar al sistema los datos de captura de un nuevo Artculo.

Abrir

Ctrl.+A

Esta opcin permite


modificaciones.

Guardar
Cambios

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.

Nuevo

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TECLAS
RPIDAS

Situacin

Plantillas
Office

Ctrl.+F12

Ctrl.+F11

los

datos

de

un

Artculo

para

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir la
ventana situaciones y proceder a la validacin del Socio.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es requerir
la validacin de un usuario en especfico para poder continuar con el flujo.

Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las


aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por
Intlisis.
Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados. Los Socios afectados no
podrn eliminarse, en este caso se deber elegir la opcin Cancelar.

Eliminar
Generar
Solicitud
Cerrar

consultar

Genera un movimiento de solicitud al almacn correspondiente con


respecto al artculo en cuestin.
Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

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FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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27/JUNIO/ 2007

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MODULO CUENTAS

5.14.3 Men Edicin

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Imagen 122 Pantalla Artculos Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Articulo en
almacn:

Ctrl.+T

Permite ingresar al sistema la informacin referente a la localizacin


del artculo as como su localizacin y el almacn en el que se
encuentra.

Excepciones
Planeacin:

Esta funcin permite crear una plantacin alterna para algunos


artculos que lo requieran. Para dar de alta en el sistema una nueva
Excepcin de Plantacin, es necesario pulsar el botn <Nuevo>.
Los campos requeridos para crear las Excepciones son si
Almacn, Tiempo de Entrega, Unidad, TE Seguridad, Tamao de
Lote, Cantidad, Mltiplos, Proveedor, Rota Produccin, Inventario
Seguridad, Ruta Distribucin.

Conteo Cclico:

Permite llevar un control de los conteos realizados a los articulo.


Para ingresarlos al sistema es necesario elegir el almacn en el que
se realizo el conteo, la fecha en que fue realizado y la fecha en que
se repetir el conteo.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

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17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

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MODULO CUENTAS

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OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Compra
Prorrateada:

Permite ingresar al sistema las compras prorrateados indicando las


sucursales y las cantidades a comprar.

Otras
Presentaciones:

En caso de que existan otras presentaciones de un mismo articulo,


esta funcin permite generarlas en el sistema.

Unidades:

Ctrl.+U

Permite generar en el sistema las unidades con las que se trabajara


el articulo en cuestiona.

Componentes:

Ctrl.+F8

En caso de que el artculo este conformado por varios


componentes, se habilita esta opcin e ingresan los datos.

Accesorios:

En caso de que el artculo necesite accesorios, esta opcin permite


generarlos en el sistema. Para habilitar esta opcin es necesario
habilitar el check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros
Datos dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.

Refacciones:

Esta opcin permite dar de alta en el sistema las refacciones


necesarias para un artculo en caso de que este las necesite. Para
darlas de alta solo se debe de especificar la refaccin,
describindola brevemente y especificando la cantidad necesaria
que utiliza el articulo. Para habilitar esta opcin es necesario
habilitar el check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros
Datos dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.

Espacios
Especficos:

Se ingresan los espacios especficos que corresponden al artculo.

Servicios:

Se ingresan los servicios que se realizan al artculo especificando la


cantidad de estos. Para habilitar esta opcin es necesario habilitar
el check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros Datos
dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.

Consumibles:

Ingresa al sistema los consumibles del artculo en caso de que este


los requiera. Para habilitar esta opcin es necesario habilitar el
check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros Datos
dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.

Sustitutos:

En caso de existir sustitutos para el artculo, esta opcin permite


darlos de alta en el sistema indicando el artculo sustituto as como
una breve descripcin y su factor. Para habilitar esta opcin es
necesario habilitar el check Accesorios que se encuentra en la
pestaa Otros Datos dentro de la misma pantalla de captura de los
Artculos.

Lista Materiales:

Ctrl.+M

Permite ingresar al sistema los materiales que conforman al artculo


en cuestin, indicado Cantidad, Merma, Unidad, Desperdicio,
Almacn, Utiliza en (en que parte del proceso de fabricacin se
utiliza el material) y en caso de que se requiera utilizar los campos
Ver Costo Acumulado, % es necesario habilitar los check de
estos mismos campos que se encuentran en la parte lateral derecha
de la pantalla. Para habilitar esta funcin, es necesario habilitar el
check Se Produce que se encuentra en la pestaa Plantacin.

Actividades

Ctrl.+K

Permite dar de alta en el sistema las actividades con relacin al


artculo indicando la cantidad de tiempo que se invierte en cada
actividad y el costo que esta genera.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

Precios
Especficos:

Asigna el precio especfico al artculo.

Costos:

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DESCRIPCION

Se ingresan los costos de fabricacin del artculo.

Tarifas Maquila:

Permite indicar en el sistema el costo de la maquila en caso de que


el artculo lo requiera, Es necesario indicar el centro o parte del
proceso donde se mandara a maquila y el costo por artculo.

Proveedores:

Permite ingresar al sistema los proveedores relacionados con el


artculo. Para asignar un nuevo proveedor al articulo, es necesario
pulsar el botn <Nuevo> y capturar la informacin requerida en los
campos Opcin (en caso de que el articulo as lo requiera),
Proveedor, Clave Proveedor Articulo, Das Respuesta
(Promedio), Costo Autorizado, Ultimo Costo, Ultima Cotizacin,
Fecha Ultima Compra, Fecha Ultima Cotizacin

Otros Idiomas:

En caso de que se maneje algn idioma especial en cuestin con el


artculo, esta funcin permite indicarlo al sistema. Los idiomas se
dan de alta desde Men General / Configuracin / Otros / Otros
Idiomas.

Propiedades:

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador para


ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada
una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Men principal / Configuracin / General / Propiedades

F11

Evaluaciones:

Permite realizar evaluaciones peridicas al artculo como una


especie de check list. Para aplicar una nueva evaluacin es
necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir buscar la
evaluacin requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluacin.
Para crear las evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta
Men Principal / Configuracin / General / Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las
cuales con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo
Punto, nos indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el
campo Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte
lateral derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada una
de ellas.

Anexos:

Permite ingresar documentacin anexa. la pantalla que se despliega


contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno
ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.

F4

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS

OPCION

DESCRIPCION
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir
la ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.

Anexos al
Facturar:

Permite agregar documentacin que respalde la facturacin del


artculo. Es necesario habilitar el check Anexos al Facturar que se
encuentra localizado en la pestaa Otros Datos para que esta
funcin se habilite.

Documentacin:

Muestra un listado con la documentacin correspondiente al


artculo. Para poder ingresar al sistema nueva documentacin, es
necesario seguir la siguiente ruta Principal / Configuracin /
Documentacin / Clientes.

Poltica:

Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se


manejaran los artculos.

Mays.+Ctrl.+O

Informacin
Adicional:

En caso de que se requiera hacer observaciones en cuestin del


artculo, esta opcin permite capturarlas en el sistema.

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5.14.4 Men Ver

Imagen 123 Pantalla Artculos Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

Cambios a
Listas de
Precios:

DESCRIPCION
Permite visualizar la informacin con respecto a cambios recientes a
los precios del artculo.

Informacin:

Ctrl.+I

Nos muestra informacin del Artculo como son sus Datos Generales,
Precios, Costos, (Costos Nivel Sucursal). Entre otros datos que se han
ingresado al darlo de alta.

Plan:

Mays.+Ctrl.+P

Muestra el plan de produccin del artculo y las cantidades de las que


se podrn disponer.

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FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Cubos:

Muestra los cubos de los artculos.

Mapa:

Muestra las capas de costo de los artculos.

Estructura
Producto

Despliega un listado con los materiales que conforman el producto.

Capas de
Costos

Muestra un listado con los movimientos y sus fechas, costo unitario,


existencia y el costo total del producto.

5.14.5 Men Maestros

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Imagen 124 Pantalla Artculos Men Maestros

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Permite ingresar al sistema las categoras en las que estarn divididos
los artculos.

Categoras:

Imagen 125 Pantalla Artculos Men Maestros - Categoras

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CDIGO:

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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Grupos:

Ctrl.+I

En esta opcin, se crean en el sistema los grupos que estarn dentro


de las diferentes categoras que se les asignaron a los Artculos.

Familias:

Mays.+Ctrl.+P

Esta opcin permite crear las familias de los diferentes Artculos, que
se encuentran dentro de los grupos.

OPCION

Lneas:

Permite dar de alta en el sistema las diferentes lneas de los artculos,


estas pueden ser por dar un ejemplo casual, infantil, lujo, etc
Esta opcin permite ingresar en el sistema los fabricantes. Al pulsar el
botn <Nuevo> e ingresar los datos requeridos en los campos
Nombre, Telfonos, Internet, Notas, se podra dar de alta a un
fabricante.

Fabricantes:

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Imagen 126 Pantalla Artculos Men Maestros - Fabricantes


Ingresa en el sistema los departamentos que forman parte del rea de
produccin, asignndoles el porcentaje de merma que cada uno
genera.

Departamentos
(Sistema
Detallista):

Imagen 127 Pantalla Artculos Men Maestros - Departamentos


Modelos:

Ingresa en el sistema los diferentes modelos de los artculos.

Versiones:

Permite ingresar al sistema las versiones de los artculos.

Categoras
Activos Fijos:

En caso de que los artculos que fueron dados de alta en el sistema


sean Activos Fijos, esta funcin permite crear las categoras a las que

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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
estos perteneces. Para crear una nueva categora es necesario
capturar la informacin necesaria a los campos Categora, %
depreciacin
Anual,
Vida
til
(meses),
Periodicidad
Mantenimiento, Inicio Depreciacin, Cuenta, Cuenta Fiscal,
Propietario.

Imagen 128 Pantalla Artculos Men Maestros Categora AF


Permite ingresar las diferentes categoras de produccin de los
artculos que se manejan en la empresa.

Categoras
Produccin:

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Imagen 129 Pantalla Artculos Men Maestros Categora


Produccin

Temporadas:

Permite ingresar la sistema las diferentes temporadas del ao en las


que se manejan determinados articulo, estas pueden ser Navidea,
Otoo, Invierno, verano, etc.

Presentaciones:

Permite ingresar al sistema las diferentes presentaciones del artculo.


En caso de que se manejen comisiones con respecto a un artculo,
esta funcin permite ingresar al sistema los tipos de Comisiones que
se manejaran.

Tipo de
Comisiones:

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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Imagen 130 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de
Comisiones
Al pulsar el icono
, se muestra un histrico de
los movimientos que se han hecho con respecto a las comisiones.

Imagen 131 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de


Comisiones

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Esta funcin permite ingresar en el sistema los topos de aranceles


que se manejaran.

Tipo de
Aranceles:

Imagen 132 Pantalla Artculos Men Maestros Aranceles


Al pulsar el icono
, se muestra una pantalla en
donde se puede escoger el tipo de tratado comercial asignando el
%IGI.

Imagen 133 Pantalla Artculos Men Maestros Tratados

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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

Tipo de
Empaques:

DESCRIPCION
En caso de que los artculos necesiten un empaque, esta funcin
ingresa en el sistema los tipos de empaque que se utilizaran.

5.14.6 Datos de Alta y Mantenimiento de Artculos

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5.14.7 Datos Generales

Imagen 134 Pantalla Artculos Datos Generales

Nota. Aquellos campos marcados con un asterisco (*) son de captura obligatoria.

* Clave:

Tipo:

Contiene la clave del Artculo, misma que servir para identificar los movimientos y realizar
consultas.
Los Tipos de artculos que se podrn seleccionar son:
Normal: Este tipo de artculo no cuenta con ninguna caracterstica especial que lo distinga y se
utiliza cuando no se requiere un control adicional para sus Movimientos.
Servicio: Se utiliza para registrar los servicios que se facturan a clientes; no son

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No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS

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tangibles y por lo tanto no necesitan estar inventariados para hacer operaciones con
ellos.
Este tipo de artculos se utilizan para la funcionalidad de Espacios del sistema
Serie: Se utiliza cuando el No de Serie es nico por cada artculo. Permite llevar un
control que involucre el registro de los nmeros de serie asociados al artculo. Ejemplo:
Computadoras, Telfonos Celulares, etc.
Lote: Elija si necesita que se registren los lotes asociados al artculo. Ejemplo:
medicinas y embutidos.
VIN: Siglas en ingls: Nmero de Identificacin Vehicular (Vehicle Identification
Number) Es para registrar exclusivamente vehculos automotores.
Para tener activado ste tipo de artculo, es necesario hacerlo desde el Men General /
Configurar / Empresas / Seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / 2.
Configuracin Mdulos / Inventarios (2) / VINs.
Partida: Este tipo de artculo se utiliza para registrar y controlar movimientos de
Artculos que involucran Nmeros de Serie, Colores, Metros y Kilogramos.
Ejemplo: Rollos de tela.
Los Artculos de este tipo tienen caractersticas especiales y se definen en el Men Edicin,
Partidas. Para que aparezca Partidas en el Men Edicin se debe seleccionar previamente esta
opcin y guardar la informacin o posicionarse sobre algn otro campo.
Juego Registra y controla movimientos de artculos juego (kits de artculos). A ste
tipo de artculos se le deben agregar los componentes del juego.
La asignacin de los componentes se define desde la misma ventana de artculos Edicin /
Componentes. Para que aparezca Componentes en el Men Edicin se debe seleccionar
previamente esta opcin y guardar la informacin. o posicionarse sobre algn otro campo.
Estructura: Indica que al dar de alta al artculo, este formar parte de la estructura tipo
rbol y en el podrn agruparse ms artculos. Esta estructura se podr visualizar en la
ventana Abrir-Artculos, del lado derecho.
Ejemplo:
Televisor (tipo estructura)
Televisor 17pulg (tipo estructura)
Phillips modelo A1458 (tipo normal, rama Televisor 17pulg)
Sanyo modelo 678
(tipo normal rama Televisor 17pulg )
Televisor 15pulg (tipo estructura)
Trinitron modelo JHG14 (tipo normal rama Televisor 15pulg)

Opciones:

En ste campo se deber indicar si el artculo tiene opciones los valores que presenta son los
siguientes:
No; No maneja opciones. (valor que presenta por omisin)
Si; El artculo maneja opciones.
Matriz Si maneja opciones, pero se visualiza en forma de Matriz, es decir, solo dos
variables de opcin que conforman la misma.
Para dar de alta las opciones hay que poner que si o matriz y guardar la informacin o hacer clic
en otro campo, al hacer esto aparece en el men de edicin opciones
Las opciones, permiten que an artculo se le pueda asignar una clave principal y cada una de
sus variables tenga otra clave.
Ejemplo: En los automviles existen opciones como automtico, estndar, con radio, sin radio,
etc.

Rama:

Indicar si el artculo pertenece a un agrupador (artculo tipo estructura).

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MODULO CUENTAS

*Estatus:

Seleccionar el estatus que tiene cada artculo.


Prototipo: Indica que el artculo es slo una prueba y que an no se comercializa
hasta su aprobacin.
Alta: Si el artculo esta listo para realizar cualquier tipo de movimiento.
Descontinuado: El artculo ya no se comercializa o produce, ha terminado su
existencia en el mercado.
Bloqueado: Seala que el artculo esta detenido temporalmente y ser comercializado
hasta recibir la autorizacin.
Baja: Si el artculo ya no se comercializa o produce permanentemente.

Estatus
Precio:

Este campo slo es informativo, se utiliza para conocer cual es el estatus en el precio del
artculo. Los valores son
Sin cambio
Nuevo
Subi
Baj
Descontinuado

Descripcin:

Capturar la descripcin (nombre) completa del artculo.


En la parte inferior a ste campo, existe otro que no tiene nombre, ste se llama Descripcin 2
y es la continuacin en caso de que la descripcin sea muy larga.
El siguiente campo a la derecha de la Descripcin 2 se llama Nombre Corto, que se utiliza
slo en caso de querer nombrar o identificar al artculo con un nombre corto.

Unidad de
venta:

Seleccionar la unidad en la que se vende el artculo.


Ejemplo: Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.

Unidad
Traspaso:

En este campo se indica el tipo de unidad que se desea. Ejemplo: Kg, L, Rollo, Pza, Paquete.

# Partes:

Indica el nmero de partes o piezas.

% Margen:

Capturar el porcentaje Mnimo de utilidad que deber tener el Artculo al realizar su venta. Este
rango de porcentaje ser el que los vendedores podrn utilizar para cerrar la venta.

% Margen:

Capturar el porcentaje de utilidad que deber tener el artculo en un movimiento de ventas.

Moneda
Venta:

Indicar la moneda en la que se registrar el precio de la venta del artculo.

Unidad
Compra /
Produccin:

Indicar la unidad en que se compra o se produce el artculo.


Ejemplo: Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.

Peso:

Capturar el peso del artculo. La unidad en la que se indique el peso, deber ser la misma que
se indique en la capacidad de peso del vehculo de embarques. Este se define en el Men
General / Configurar / Embarques / Vehculos / Capacidad Peso. No se habla de unidad slo de
nmeros

Volumen:

Capturar el volumen (espacio) del artculo. La unidad en la que se indique el volumen, deber
ser la misma que se indique en la capacidad de volumen del vehculo de embarques. Este se
define en el Men General / Configurar / Embarques / Vehculos / Capacidad Volumen. No se
habla de unidad slo de nmeros.

% Desc.
Compras:

Capturar el Porcentaje de descuento que el proveedor otorga para el artculo.


Este valor de descuento aparecer en los movimientos que se realicen en el mdulo de
Compras.

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No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS

ABC:

Moneda
Costo:

Indicar la moneda en que la que se registran los costos del artculo.

Categora:

Indicar la Categora o agrupador al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar
consultas con mayor rapidez.
Las Categoras se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Categoras.

Grupo:

Indicar el Grupo al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar consultas con
mayor rapidez.
Los Grupos se dan de en la barra de herramientas elegir Maestros / Grupos.

Familia:

Indicar la Familia o agrupador al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar
consultas con mayor rapidez.
Las Familias se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Familias.

Lneas:

Indicar la Lnea al que pertenece el artculo. Ejemplo: si el artculo es de Lnea Blanca,


Electrnica, Primavera-Verano, etc. Esta opcin servir para realizar consultas con mayor
rapidez.
Las Lneas se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Lneas.

Fabricante:

Indicar el Fabricante al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar consultas con
mayor rapidez.
Las Familias se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Familias.

Cdigo
Fabricante:
Tipo
Comisin:

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El ABC (Activity Based Costing o Costeo Basado en Actividades) se desarroll como


herramienta prctica para resolver un problema que se le presenta a la mayora de las empresas
actuales.
El ABC es una clasificacin que se le efecta a los artculos en base a:
Los Artculos con ms utilidad y ms rotacin.
Los que tienen alta utilidad y mala rotacin.
Los que tienen suficiente utilidad y buena rotacin, etc.

Categora
Activo Fijo:

Indicar el cdigo o clave del artculo con el que el fabricante lo identifica.


Indicar el tipo de Comisin que se utilizar para realizar el clculo de la comisin por la venta del
artculo.
Los Tipos de Comisin se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Tipos
Comisin.
Si el artculo es un Activo Fijo, seleccionar la Categora a la que pertenece:
Mobiliario y equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Equipo de Transporte
Equipo de Cmputo
Las Categoras de Activos Fijos se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros /
Categoras Activos Fijos.

Arancel:

Indicar el tipo de Arancel que paga el artculo. Esta opcin se utiliza en el mdulo de Compras
para agregar los gastos adicionales por la Aduana.
Los Tipos de Arancel se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Tipos de
Aranceles.
Para que el Arancel aplique en el costo del artculo, en Men General / Procesos / Compras /
seleccionar Nuevo / movimiento Entrada con Gastos. / Men Edicin seleccionar Gastos
Diversos y despus de capturar los datos que ah se solicitan, seleccionar el campo Prorratear
por la opcin Arancel.
Tambin aparece un campo ms en el detalle del Movimiento llamado Costo Inventario en

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS
donde se refleja el costo del Artculo ms los gastos adicionales al producto.
% IVA:

Indicar el porcentaje de IVA que ser aplicado al artculo al comprar y vender.

% IEPS o
ISAN:

Indicar el IEPS (Impuestos Especiales para Productos y Servicios) o ISAN (Impuesto Sobre
Automviles Nuevos cuado se utilice vertical de automotrices) en porcentaje para comprar o
vender.

% Impuesto 3

Indicar el porcentaje de impuesto adicional adems del IVA que se aplicar a artculos de lujo
para comprar o vender.

% Retencin
ISR:

Se indica el porcentaje de retencin con respecto al Impuesto Sobre la Renta.

% Retencin
IVA:

Se indica el porcentaje de retencin con respecto al IVA

% Retencin
3:

Si existiese algn otro tipo de retencin, se indicara en este campo.

Tipo Costeo:

Indica el tipo de costeo que se desea realizar. Ejemplo: Promedio, Estndar, Reposicin, UEPS,
PEPS.

Capture los datos correspondientes a cada Artculo y al finalizar guarde la informacin.

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5.14.8 Precios

Imagen 135 Pantalla Artculos - Precios

En esta carpeta se capturan los precios a los cuales se puede vender el artculo con base en la
lista correspondiente.
Si se activa el en Configurar / Empresa / Configuracin General / Precios y Costos el sistema
Inhibe los precios en el catlogo
Los campos de la carpeta Precios se explican a continuacin:

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MODULO CUENTAS

Precio Lista:

Este campo es la lista de precios nmero 1, en ella se debe capturar el precio del
artculo.
Este valor no se puede editar si est activo el Mdulo de Precios y Costos (Men
General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn
<Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta General / Mdulo Precios y
Costos). En caso de que est activo se hace un movimiento nuevo en precios y
costos llamado precio
Capturar los diferentes precios que tendr el artculo para cada lista El sistema
maneja hasta 10 listas de precios, aunque de ser necesario, se pueden crear ms a
travs de listas de precio especficas.

Precio 2, 3:

Para visualizar mas de una listas de precios, se debern seleccionar el nmero que
se utilizara en el Men General / Configuracin / Empresas / seleccionar la
empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Ventas
/ Listas de Precios.
Estos valores no se pueden editar si est activo el Mdulo de Precios y Costos
(Men General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el
botn <Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta General / Mdulo
Precios y Costos.
Al indicar un precio mnimo para el artculo, no dejar que la venta del mismo sea
menor a lo indicado en dicho campo.

Precio
Mnimo:

Para habilitar sta opcin, se deber realizar desde el Men General /


Configuracin / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir> /
Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Ventas / Validar Precios y seleccionar Precio
Mnimo.

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Capture los datos correspondientes a cada Artculo y al finalizar guarde la informacin.

5.14.9 Planeacin

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MODULO CUENTAS

Imagen 136 Pantalla Artculo Plantacin

En esta carpeta se indica si el artculo se utilizar para Venta, Compra o Produccin, y con base en
esto se solicitaran algunos datos adicionales.
Los campos que conforman Planeacin se explican a continuacin son:

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Se vende:

Se activa este campo para los artculos que se van a vender de no ser as no deja elaborar
ventas con los artculos que no tienen prendida la bandera.
Al activar el check, se mostrarn los siguientes campos:
Tipo de Compra Indicar si el artculo se compra:
Local: La compra de este artculo se podr realizar desde la ubicacin del usuario no
importando si es Matriz o Sucursal.

Se compra:

Centralizada: El usuario realiza las compras generales desde la matriz para toda la
Empresa, restringiendo a las sucursales para que no realicen la adquisicin de este
producto o servicio.
El usuario se va a ver restringido a las compras locales cuando tenga activo el
check Limitar a Compras Locales, que se encuentra en Configurar/ Usuarios/
Configuracin/ Carpeta de Otros
Proveedor (por omisin): Seleccionar al Proveedor por omisin al que se le
compra el artculo.
Tiempo de Entrega: Indicar el tiempo estndar en el que el Proveedor entrega la
mercanca a la Empresa.
TE Seguridad En este campo se indica el tiempo de entrega de seguridad
adicional y que garantiza la llegada de la mercanca a los almacenes.

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MODULO CUENTAS
Unidad: Seleccionar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el tiempo de
entrega e seguridad: Das, Semanas o Meses.
Almacn Orden: Seleccionar el almacn en el cual se encuentra ubicado el
artculo.
Los Almacenes se dan de alta desde el Men General / Cuentas / Almacenes.
Estos campos se utilizan principalmente con el planeador de ordenes ya que en base a los
tiempos de seguridad calcula cuando se deben de efectuar las ordenes de compra o de
produccin para un pedido X
Este campo slo aparece si est habilitado el mdulo de Produccin desde el Men General
/ Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presiona el botn <Abrir> / Edicin / 1.
Configuracin General / carpeta General / marcar casilla Mdulo Produccin.
Las Rutas de Produccin se dan de alta en el Men General / Cuentas / Ruta Produccin
ver Manual de Produccin de INTELISIS.
Produccin (por omisin) Seleccionar la Ruta de Produccin por omisin que manejar el
proceso productivo del artculo.
Se produce:

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Es Formula:

Tiempo de Entrega Indicar el tiempo estndar en el que el Proveedor entrega la mercanca


a la Empresa.
Unidad: Indicar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el Tiempo de Entrega:
Das, Semanas o Meses.
TE Seguridad En este campo se indica el tiempo de entrega de seguridad
adicional y que garantiza la llegada de la mercanca a los almacenes.
Unidad: Indicar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el tiempo de entrega e
seguridad: Das, Semanas o Meses.
Almacn Orden: Indicar el almacn en el cual se encuentra ubicado el artculo.
Los Almacenes se dan de alta desde el Men General / Cuentas / Almacenes
Aparece solo si se activa el check de Se produce.
Se usa cuando el artculo se produce utilizando frmulas, por ejemplo las medicinas. Debe
tener cuidado: si el artculo se vende no debe habilitar el campo formula, ya que el sistema
no permite vender un artculo tipo formula.

Tipo Compra:

En este campo se escoge el tipo de compra que se desea realizar. Por ejemplo: Local o
centralizada.

Validar
Presupuesto
Compra:

La adquisicin de un artculo depender del presupuesto asignado a este mismo. En este


campo se indica el tipo de presupuesto con que este artculo contara. Existen cuatro
opciones en el sistema:
*NO: Indica que no existe un presupuesto fijo para el articulo.
*Mensual: Indica que el presupuesto ser manejado mensualmente en la adquisicin de los
artculos.
*Acumulado: Indica que el presupuesto se manejara de forma acumulada por si en un
pedido no fue necesario la adquisicin limite, estos podrn ser adquiridos junto con el
siguiente presupuesto.
Anual: Indica que se tendr un presupuesto anual para la adquisicin del articulo.

Proveedor
(por
omisin):
Tiempo
Entrega:

En este campo se coloca el proveedor al que se desea comprar. El dar un clic en la


opcin , se desplegara la pantalla de bsqueda de proveedores en donde escogeremos a
nuestro proveedor.
En este campo se indicara el tiempo de entrega.

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MODULO CUENTAS
Unidad:

En este campo se escoger la unidad de tiempo de entrega.

Almacn
Orden:

Se indica el almacn donde se ordenan los artculos.

Capture los datos correspondientes a cada Artculo y al finalizar guarde la informacin

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5.14.10 Otros Datos

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MODULO CUENTAS

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Imagen 137 Pantalla Artculos Otros Datos

Tiene Accesorios:

Al activar este chekbox se activa en el men edicin la opcin accesorios donde


se dan de alta los accesorios del articulo, lo mismo sucede con refacciones,
servicios, sustitutos etc.

Tiene Refacciones:

Activar el check si el artculo tiene refacciones; por ejemplo: un automvil tiene


refacciones. Ejemplo en un automvil las bujas, filtros, etc.

Tiene Servicios:

Activar el check si el artculo tiene servicios asociados a l. Ejemplo en un


automvil, Servicio de mantenimiento, reparacin, soporte, etc.

Tiene Consumibles:

Activar el check si el artculo cuenta con algn tipo de consumible para su


funcionamiento. Ejemplo en una Fotocopiadora el Toner.

Tiene Sustitutos:

Activar el check si el artculo tiene sustitutos, es decir, que si no hay existencias


del artculo, se tiene un equivalente.

Al activar alguna de las opciones o todas, automticamente en la Barra de Herramientas de la


ventana de Artculos, se visualizarn las opciones que se indicaron para su detalle.
Tiene Caducidad:

Ayuda a controlar los artculos que tienen fecha de caducidad, tal es el caso
de Medicinas, Lcteos o Embutidos, por citar algunos ejemplos.

Requiere refrigeracin:

Marcar la casilla si el artculo requiere refrigeracin, por ser perecedero.

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MODULO CUENTAS
Mostrar en Internet:

Habilitar esta opcin si el artculo puede ser visto por Internet a travs del
Mdulo de e-comerse (adicional al sistema).

Controla Espacios:

Permite efectuar la reservacin de espacios en los artculos o productos tipo


servicio, tal es el caso de: camas de hospital, boletos de cine, autobs o
avin, as como cuartos de hotel, entre otros. Con la finalidad de que se
conozca la capacidad de ocupacin y disponibilidad de los mismos.
Para mas detalle verificar el apartado de Cuentas Espacios, de este manual.
Para habilitar sta opcin, se debe configurar desde el Men General /
Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir>
/ Edicin / Configuracin General / Carpeta General /activar la opcin
<Control Espacios>r

Espacios Especficos:

Permite la asignacin de un espacio especfico al artculo, cuando se activa


esta opcin en el Men / Edicin / se habilita una opcin Espacios
Especficos para que se realice esta actividad.
Para mas detalle verificar el apartado de Cuentas Espacios, de este manual.
Para habilitar sta opcin, se debe configurar desde el Men General /
Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir>
/ Edicin / Configuracin General / Carpeta General /activar la opcin
<Control Espacios>r

Pesar Bscula:

Permite que el producto registre el peso a travs de una bscula que se


utilizar en el Punto de Venta de INTELISIS

Categora Produccin:

Seleccionar la Categora de Produccin a la que pertenece el artculo en


caso de que se produzca.
Las Categoras de Produccin se dan de alta en la barra de herramientas
elegir Maestros / Categoras Produccin.

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Este campo slo aparece cuando se activa el mdulo de Produccin desde


el Men General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y
presionar el botn <Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta
General / Mdulo Produccin.
Grupo Produccin:

Seleccionar el Grupo de Produccin al que pertenece el artculo en caso de


que se produzca.
Este campo slo aparece cuando se activa el mdulo de Produccin desde
el Men General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y
presionar el botn <Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta
General / Mdulo Produccin.

Merma:

Indicar el porcentaje o cantidad (segn la configuracin) de Merma que se


genera para la produccin del artculo.

Desperdicio:

Indicar el porcentaje o cantidad (segn la configuracin) de Desperdicio que


se genera para la produccin del artculo

NOM:

Indicar el nmero de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Vencimiento:

Indicar fecha de vencimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Cantidad Mnima Venta:

Restringe las cantidades de venta de un artculo para que no se puedan


efectuar movimientos debajo de este parmetro.
Ejemplo si a un artculo le anoto 100 en este campo, y quiero hacer un
pedido por una cantidad menor no me permitir avanzar la operacin,
enviando el mensaje:
Precaucin Cantidad Incorrecta (no cubre el mnimo) indicando el (los)
articulo(s) con esta caracterstica.

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MODULO CUENTAS
Horas:

Este campo se utiliza cuando el Artculo es tipo servicio y es para contar con
un tiempo estndar en el cual se deber realizar este. Ejemplo Afinacin de
Motor 2.45 horas.

Mensaje Emergente:

En caso de requerir un mensaje que aparezca en el mdulo de Compras,


Inventarios y/o Ventas cuando se utilice este artculo, indicar el texto en ste
campo.

Deducible:

Activar el check si el artculo tiene deducible.

Excluir Desc. Forma


Pago:

Esta opcin se activa en caso de que se tengan que excluir descuentos.

Actividades:

Esta opcin indicara si el articulo cuanta con actividades.

Lotes Fijos:

Se activara esta opcin en el caso de que el artculo sea manejado por


Lotes Fijos.

Lotes Consecutivos:

Se activara esta opcin en caso de que el artculo sea manejado por Lotes
Consecutivos.

Cuenta Contable:

En este campo se elige la cuenta contable a la que se har referencia, esta


se elegir al presionar el icono

Descripcin:

En este campo aparecer la descripcin de la cuenta contable que se ha


elegido.

Tipo Catalogo:

En este campo se escoger el tipo de catalogo, esto se har dando un clic al


icono

, para que se desplieguen los tipos de catalogo.

Garanta (Plazo):

Se coloca el plazo de la garanta del artculo.

Tipo Empaque:

En este campo se escoge el tipo de empaque del artculo.

Cantidad Mxima Venta:

En este campo se captura el nmero de la cantidad mxima de venta.

Tiene Direccin:

En caso de tener direccin se activa esta opcin. Automticamente se


genera una pestaa donde sern ingresados los datos de la direccin.

Cdigo Alterno:

Se captura el cdigo alterno del artculo.

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Capture los datos correspondientes a cada Artculo y al finalizar guarde la informacin.

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MODULO CUENTAS
5.14.11 Datos Importacin.

Imagen 138 Artculos Espacios

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Esta carpeta se habilita al momento de activar en el Men General / Configurar / Empresas /


seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / Configuracin General / opcin
<Control Espacios>.
Clave:

Despliega la clave del artculo que se esta consultando.

Descripcin:

Despliega la descripcin del artculo que se esta consultando.


En este campo se indica el tipo de arancel asignado al artculo, los tipos de aranceles se

Arancel:

desplegaran al dar un clic en el botn

%IGI:

En este campo aparecer automticamente el porcentaje del arancel seleccionado


anteriormente.

Arancel
Desperdicio:

En este campo se indica el tipo de arancel para el desperdicio, los tipos de aranceles se
desplegaran al dar un clic en el botn

Porcentaje:

En este campo aparecer automticamente el porcentaje del arancel seleccionado


anteriormente.

Pais Origen:

Al dar un clic en el botn


correspondiente.

Localidad

Se captura la localidad Origen del artculo importado.

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, se desplegara una lista de pases, de los cuales se elegir el

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MODULO CUENTAS
Origen:
Tratado
Comercial:

En este campo se elegir el tratado correspondiente.

Programa
Sectorial:

Se elije el programa sectorial bajo el cual esta regido el artculo.

Clave Pedimento

En este campo se indica la clave de pedimento, esta se elije al dar un clic al botn

Regimen
Pedimento:

En este campo se indica el rgimen pedimento, esta se elije al dar un clic al botn

Permiso:

Se ingresa el la clave del permiso.

Renglon:

Se ingresa la clave del rengln.

5.14.12 Sistema Detallista.

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Imagen 139 Pantalla Artculos Sistema Detallista

Esta carpeta se habilita al momento de encender en el Men General / Configurar / Empresas /


seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / 2. Configuracin Mdulos /
Inventarios / Revisin Artculos.

Departamento:

Nombre:
% Merma:

En este campo se coloca el departamento, para elegirlo es necesario dar


un clic en el botn , donde se desplegara un listado con todos los
departamentos dados de alta en el sistema.
Automticamente se desplegara el nombre del departamento elegido en
este campo.
Muestra el porcentaje de merma, este aparece de forma automtica al
momento de elegir el departamento correspondiente.

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MODULO CUENTAS
5.14.13 WMS

Imagen 140 Pantalla Artculos - WMS

Cantidad
Tarima:
Unidad Tarima:

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Mnimo
(en domicilios):

Para colocar la cantidad de tarimas en este campo es necesario dar un clic en


el botn , donde se desplegara calculadora que permite colocar la cantidad
deseada.
En este campo se indica el tipo de unidad en las tarimas. Se da un clic en el
botn
se despliega una lista de los tipos de unidad que estn dadas de alta
en el sistema.
Para colocar mnimo en domicilio en este campo es necesario dar un clic en el
botn , donde se desplegara calculadora.

5.15 Catlogos
Los catlogos son clasificaciones que se les proporciona a los artculos.
En la pantalla llamada catlogos, se crean los catlogos donde se clasifican los artculos que se
manejan dentro del sistema.
La ruta de acceso a Catlogos es la siguiente:

Ruta de acceso:
Ir a Men General / Cuentas / Artculos / Catlogos
Seleccionar Catlogos

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MODULO CUENTAS
Despus de seguir la ruta de acceso anterior, se despliega una pantalla llamada Configurar
Catlogo de Artculo.

Imagen 141 - Pantalla Configurar Catlogos de Artculos

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Al pulsar el botn <nuevo>, se despliega una pantalla llamada Catlogos, en donde


se ingresan los datos necesarios para crear un catalogo nuevo.

Imagen 142 Configurar Catlogos de Articulo Catalogo

Grupo:

En este campo se indica el grupo al que pertenecer el


catalogo que ser creado.

Nombre:

En este campo se coloca el nombre con el que se identificara


el nuevo catalogo.

Titulo
Vertical:

Si se desea que aparezca el titulo verticalmente se debe de


activar este campo.

Titulo
Horizontal:

Si se desea que aparezca el titulo horizontalmente se debe de


activar este campo.

Columnas:

En este campo se indica el numero de columnas que llevara el

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MODULO CUENTAS

catalogo, esto se hace dando un clic en los iconos de


desplazamiento.
Renglones:

En este campo se indica el numero de renglones que llevara el


catalogo, esto se hace dando un clic en los iconos de
desplazamiento.
En este campo se elegir el icono que distinguir al catalogo
que se esta creando. Para poder elegir uno, se debe de dar un
clic en el espacio en blando del campo Icono, inmediatamente
se desplegara una pantalla llamada Dibujos. Esta pantalla
cuenta con cuatro pestaas, las cuales contienen diversas
imgenes para poder elegir.

Icono:

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Imagen 143 Pantalla Dibujos - Iconos

Imagen 144 Pantalla Dibujos - Botones

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MODULO CUENTAS

Imagen 145 Pantalla Dibujos - Imgenes

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Imagen 146 Pantalla Dibujos - Seales

Este botn, nos permite hacer cambios en un catalogo ya existente. nicamente se


tiene que seleccionar el catalogo que se va a editar y darle un clic en la opcin
Editar y se desplegara la pantalla llamada Catalogo en donde se podr hacer todos
los cambios que se requieran.
Al dar un clic en esta opcin, aparecer una pantalla llamada Grupos de Catlogos.
En esta pantalla se crean los grupos a los que pertenecen los catlogos. Al crear los
grupos, estos se activaran en el campo grupos de la pantalla Catlogo.

Imagen 147 Configurar Catlogos de Articulo Grupo de Catlogos

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MODULO CUENTAS
Esta opcin cerrara la pantalla artculos.

5.16 Lista de artculos


La lista de artculos es una funcin que nos permite visualizar los artculos que ya se han dado de
alta con anterioridad, as como sus grupos, subgrupos y sub sub grupo.
La ruta de acceso para ingresar a esta funcin es:
Ruta de acceso
Ir a Men Principal / Cuentas / Artculos / Lista de Artculos
Seleccionar Lista de Artculos

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Al ingresar a la ruta antes mencionada, se desplegara la pantalla llamada Lista de Artculos.

Imagen 148 Pantalla Lista de Artculos

Opcin

Descripcin

Lista

Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Artculos(s) a utilizar.

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MODULO CUENTAS
Indicar la clave del usuario que podr tener acceso (ver y utilizar) la lista; al dar doble clic aparecen
las claves. Por omisin, aparece General, que indica que todos los usuarios tienen acceso.
General: La lista de Artculos la pueden ver todos los Usuarios y todas las Empresas que se
encuentren en la base de datos.
Visible
Clave de la Empresa: Aparece la clave de la Empresa donde se est firmando el Usuario, por lo que
al seleccionarla, slo los usuarios de esa Empresa podrn ver la lista.
Clave del Usuario: En la siguiente opcin aparece la clave del Usuario que se est firmando, por lo
que al seleccionarla, slo ese Usuarios podr ver la lista.

La pantalla Lista de Artculos, contiene dos iconos cuyas funciones son:


La funcin Editar Lista, permite agregar los artculos que formaran parte de
la lista de artculos, indicando el grupo y el sub grupo al que pertenecern.
Esta opcin nos guarda en el sistema la lista de artculos creada e
inmediatamente cierra la pantalla utilizada.

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Imagen 149 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo

En esta pantalla se encuentran los siguientes campos:


Campo

Descripcin
En este campo se indica la clave de los artculos a los que se hace referencia. Para

Artculo:

poder realizar esto, se debe de dar un clic en el botn


pantalla del buscador de artculos.

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, al hacer esto se desplegara la

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

Imagen 150 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo


En esta pantalla se dar un clic en el artculo que va a aadir a la lista de artculos. En
este campo nicamente se mostrara la clave del artculo mencionado.
Descripcin:

El campo descripcin muestra en nombre del articulo seleccionado. Este aparecer


automticamente despus de seleccionar el artculo.
Los grupos son una especie de clasificacin de los artculos. Estos grupos se dan de alta
dndole un clic en el botn
, al hacer esto de despliega una pantalla llamada
Grupos Lista de Artculos en donde daremos de alta los grupos segn los artculos que
estemos manejando.

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Grupo:

Imagen 151 Pantalla Lista de Artculos Grupos


Sub Grupo:

Los Sub Grupos son otra clasificacin de los artculos basadas en los grupos antes
mencionados. Para dar de alta los Sub Grupos se debe de dar un clic en el
botn
, e inmediatamente aparecer una pantalla llamada Sub Grupos donde
se podrn crear los Sub Grupos.

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MODULO CUENTAS

Imagen 152 Pantalla Lista de Artculos Sub Grupos


Esta clasificacin es la ms detallada de los grupos ya que algunos artculos as lo
requieren. Para dar de alta estos subgrupos, se debe de dar un clic en el
Sub Sub
Grupos

, se desplegara una pantalla llamada Sub Grupos. En esta pantalla


botn
se dar de alta esta clasificacin e inmediatamente se tendr que dar un clic en el
para que se queden guardados en el sistema.

botn

5.17 Lista De Precios Especficos


En esta opcin, se crean las listas de precios especficos que se les asignaran a los artculos. Para
ingresar se debe de seguir la siguiente ruta:
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Lista de Precios Especficos

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Despus de seguir la ruta antes mencionada, se desplegara la pantalla llamada Lista Precios
Especficos.

Imagen 153 Pantalla Lista Precios Especficos

Esta pantalla, contiene siete campos Nombre, Descripcin, Moneda, Precios Netos, Grupo, Zona,
Region, en donde se coloca la informacin necesaria para crear la nueva lista de precios. A
continuacin se explican estos campos:
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MODULO CUENTAS
Campo

Descripcin

Nombre

En este campo se coloca el nombre de la Lista de Precios Especficos que se


esta creando.

Descripcin

En este campo se captura una breve descripcin para una mejor identificacin
de la Lista de Precios Especficos.

Moneda

Se indica el tipo de moneda que manejara la nueva Lista de Precios


Especficos
En este campo se indica si la nueva Lista de Precios Especficos manejara o
no los precios netos. Esta opcin se escoge dndole un clic en el icono , en
donde se desplegaran las opciones SI y NO.

Precios Netos

En este campo se coloca el grupo al que pertenecer la nueva Lista de


Precios Especficos. Para crear los grupos se debe de dar un clic en el
. Se desplegara una pantalla llamada Grupos-Lista de Precios,
icono
en donde se capturan los diferentes grupos. Al finalizar solo hay que dar un
.

clic en el icono
Grupo

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Imagen 154 Pantalla Grupos Listas de Precios


Zona

Capturar la Zona (texto libre) al que aplica la lista.

Regin

Se especifica la regin a la cual pertenece el precio especfico del artculo.

En la pantalla de Lista de Precios Especficos se encuentra el icono llamado Editar Lista

, este
icono nos despliega una pantalla llamada Lista de Precios Especficos. En esta pantalla se les asigna el precio
a los artculos.

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MODULO CUENTAS

Imagen 155 Lista de Precios Especficos.


Campo

Articulo

Al dar un clic en el icono , se despliega la pantalla del buscador de artculos. En ella se


selecciona el artculo para que sea desplegado en este campo. Este icono no responder si
el Mdulo Precios y Costos esta seleccionado, esto en el Men General / Configurar /
Empresas / seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir> /Edicin / 1. Configuracin
General / Carpeta General / Mdulo Precios y Costos.

Descripcin

En este campo se hace una breve descripcin del artculo.

Precio

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Descripcin

En este campo se coloca el precio que se le asignara al artculo. Al dar un clic en el


icono

, se desplegara la pantalla de la calculadora donde se captura la cantidad.

Costo
Promedio

Despliega el costo promedio que tiene el artculo para que sirva como referencia al precio
que se le asignar. El costo no se puede editar en sta ventana.

Ultimo
Costo

Despliega el ltimo costo que tiene el artculo para que sirva como referencia con el precio
que se asignar. El costo no se puede cambiar en sta ventana.

Margen
Promedio

Despliega en porcentaje la diferencia entre el precio y el costo promedio.

, al dar un clic en el icono se


En esta pantalla se encuentra el icono llamado Precios
despliega una pequea pantalla llamada Asistente Listas de Precios. En esta pantalla se podr
asignar un nuevo precio al artculo con base al ya establecido.

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MODULO CUENTAS

Imagen 156 Asistente Lista de Precios


Campo

Descripcin

Precio a
Modificar

nicamente en este caso, este campo automticamente coloca el


Precio.

Base

Al dar un clic en el icono , se despliega una lista con todas las


bases de precios y costos que estn dadas de alta en el sistema.
En este campo contiene cuatro opciones donde nicamente
podremos escoger una de ellas, estas opciones son:

Porcentaje: Esta opcin nos permite modificar el precio


actual conforme a un porcentaje asignado.
Margen: Al seleccionar sta opcin, se podr indicar

un porcentaje de incremento (+) o decremento (-) que


tendr el precio del artculo. La ecuacin del Margen
es: (Precio / %).
Usar

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% (+/-)

Redondear

Margen Artculo: Esta opcin permite modificar el precio


actual por medio del margen de un artculo.
Margen Mnimo: En Men General / Configurar / Empresas
/ seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir>
/Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Ventas / en el campo
Validar precios seleccionar Margen Mnimo y en Cuentas /
Artculo / Carpeta general se habilita una opcin que se
llama margen mnimo aqu se pone la cantidad que toma
como base para hacer el calculo de acuerdo a la lista de
precios a modificar y a la base que va a utilizar.

Este campo solo aparece cuando en Usar, se selecciona


Porcentaje y Margen. Para registrar un porcentaje positivo, se indica
la cantidad, pero cuando es un porcentaje negativo, se debe
anteponer el signo (-).
Si no se desea obtener en el resultado nmeros decimales, marcar
la opcin redondeo para ajustar el resultado a la unidad que
convenga.
Nota: Los cambios de precios se realizarn a partir de donde se
seleccione el artculo, es decir, a partir de esa lnea hacia abajo.

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MODULO CUENTAS
El icono
, muestra una vista resumen de la lista de precios, misma que se podr: imprimir, tener
una vista preliminar, migrarla a Excel y/o personalizar vista a travs de los iconos
correspondientes.

Imagen 157 Pantalla Precio 10

5.18 Editar Datos Plantacin en Lista


Esta opcin nos permite modificar los datos de plantacin de los artculos. Algunos de estos
campos fueron indicados al momento de crear el artculo en Men Principal / Cuentas / Artculos /
Artculos y en la misma ruta Edicin /Artculo en Almacenes y Excepciones de Planeacin.

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Para poder ingresar a esta opcin es necesario seguir la siguiente ruta de acceso.
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Editar Datos Planeacin en Lista
Al ingresar a la ruta, se desplegara una pantalla llamada Artculos Datos Planeacin, en esta
pantalla se modifican y agregan los datos requeridos.
Se sugiere que todos los artculos estn asociados al menos a un agrupador (categora, grupo
familia, etc.), para que sea ms cmoda la edicin, de lo contrario, se tendrn que buscar los
artculos uno por uno a travs del filtro Buscar
.

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MODULO CUENTAS

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Imagen 158 Pantalla Artculos Datos Planeacin

Clave:

Indica la clave del Artculo. En la parte superior de la ventana aparece su descripcin.

Se compra:

Editar si el artculo lo compra la empresa, o no.

Se Vende:

Cambiar si el artculo lo vende la Empresa o no.

Se Produce:

Modificar si el artculo lo produce, o no. Slo aparecer si esta habilitado el mdulo de


Produccin.

Tiempo Entrega :

Permite editar el tiempo que tarda la entrega de mercanca por parte del proveedor a la
empresa.

Unidad :

Permite cambiar la unidad de tiempo en la que se calcula el tiempo de entrega.

Inventario.
Seguridad:

Permite modificar el nmero de unidades que forman parte del inventario de seguridad.

Tamao Lote:

Permite editar el tipo de tamao del lote del artculo.

Lote cantidad:

Permite cambiar la cantidad de unidades que forman el lote del artculo.

Lote mltiplos:

Permite modificar los mltiplos en los que se mueve el artculo en el inventario.

Almacn Orden:

Permite editar el almacn de orden (donde se encuentra el artculo).

Ruta produccin:

Permite cambiar la ruta de produccin que tiene asignada el artculo para producirlo.

Al finalizar, oprimir el botn <Guardar y Cerrar>.

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MODULO CUENTAS
5.19 Editar Propiedades de Series/Lotes
Esta opcin aparece si se encuentra habilitado lo siguiente: Men General / Configurar / Empresas
/ seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir> / 2. Configuracin Mdulos / carpeta
Inventarios / opcin Series Lotes VINs Partidas.
Esta opcin es utilizada para modificar de manera ms rpida las propiedades de Series / Lotes de
los artculos. Adems permite asociar informacin necesaria a los nmeros de serie o lote e
inclusive a movimientos de Compras, como: el nmero de pedimento el puerto de llegada, las
fecha de embarque o de llegada o algn otro campo que requiera.

Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Editar Propiedades de Serie/Lote
Al ingresar a esta ruta, se despliega una pantalla llamada Propiedades de Serie/Lotes. Desde esta
ventana no podr crear una nueva Propiedad, pero si podr editarla.
Esta pantalla contiene cuatro diferentes carpetas, cuyos campos se describen a continuacin.

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5.19.1 Datos Generales.

Imagen 159 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Generales

Descripcin 1:

Permite capturar informacin que sea necesaria.


En la parte superior de la ventana aparece la Descripcin del artculo.

Fecha 1

Indicar las fechas de acuerdo al control que se requiera de las series y los lotes, as como
de los pedimentos.

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FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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MODULO CUENTAS

5.19.2 Datos Pedimento.

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Imagen 160 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Pedimento


Clave:

Seleccionar la clave que corresponda:


A1: Importacin o exportacin definitiva.
A4: Depsito fiscal, entra por la aduana del aeropuerto, lo mandan al
almacn fiscal, y lo sacan con el G1 (Extraccin y pago de impuestos
del Depsito Fiscal). Este pedimento nicamente desglosa valores.
Puede ser tambin mercanca que requiera ser etiquetada antes de salir
del almacn.

Rgimen:

Permite indicar el rgimen del que se trate:


IMD: Importacin definitiva.
DFI: Depsito Fiscal.

Tipo:

En este campo se indica el tipo de pedimento al que se hace referencia, ya


sea Temporal, Virtual o Definitivo.

Vencimiento:

Se marca la fecha de expiracin del pedimento.

Aduana:

Indicar Nombre de la Aduana. Este dato se da de alta en Men Principal /


Configurar / Otros/importacin / Aduanas

Seccin:

Indica la seccin a la que pertenece la aduana.

Denominacin:

En este campo de forma automtica muestra la denominacin de la aduana.

DTA:

Calcular el valor por Derecho de Tramite Aduanero, El cual cambia cada 3 4


meses, se calcula del 8 al millar, con un mnimo de $ 164 pesos (el cual puede
ser modificado )

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FECHA DE EMISIN:

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MODULO CUENTAS
IVA:

Capturar el importe del Impuesto al Valor Agregado

IGI:

Capturar el impuesto General de Importacin, valor que se calcula de acuerdo


a tarifas generales de importacin, ya sea el 5 o el 10, de acuerdo a la tarifa
de la ley aduanera (fraccin arancelaria) o (tratado, convenio).

Total:

Es el valor total que resulta del costo del DTA, IVA y el IGI.

Rectificacin:

Este campo nos permite visualizar las pestaas llamadas Rectificacin


pedimento y Observaciones.

Valor Dlares:

Valor de origen de la mercanca.

Valor Aduana:

Muestra el valor de acuerdo a la taza arancelaria.

Valor Comercial:

Capturar el valor que tiene para el Cliente la mercanca.

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5.19.3 Rectificacin Pedimento.

Imagen 161 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Rectificacin Pedimento

Clave:

Seleccionar la clave que corresponda:


A1: Importacin o exportacin definitiva.
A4: Depsito fiscal, entra por la aduana del aeropuerto, lo mandan al almacn fiscal, y lo
sacan con el G1 (Extraccin y pago de impuestos del Depsito Fiscal). Este pedimento
nicamente desglosa valores.
Puede ser tambin mercanca que requiera ser etiquetada antes de salir del almacn.

Rgimen:

Permite indicar el rgimen del que se trate:


IMD: Importacin definitiva.
DFI: Depsito Fiscal.

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MODULO CUENTAS
Numero
Pedimento:

Este campo indica el numero de pedimento correspondiente al que se esta editando.

Valor Dlares:

Valor de origen de la mercanca.

Valor Aduana:

Muestra el valor de acuerdo a la taza arancelaria.

Valor Comercial:

Capturar el valor que tiene para el Cliente la mercanca.

Agente Aduanal:

Indicar del catlogo de Proveedores la clave de la Agencia Aduanal.

Aduana:

Indicar Nombre de la Aduana. Este dato se da de alta en Men Principal/Configurar/ Otros/


Aduanas

DTA:

Calcular el valor por Derecho de Tramite Aduanero, El cual cambia cada 3 4 meses, se calcula
del 8 al millar, con un mnimo de $ 164 pesos (el cual puede ser modificado )

IVA:

Capturar el importe del Impuesto al Valor Agregado

IGI:

Capturar el impuesto General de Importacin, valor que se calcula de acuerdo a tarifas generales
de importacin, ya sea el 5 o el 10, de acuerdo a la tarifa de la ley aduanera (fraccin arancelaria)
o (tratado, convenio).

En la parte superior de la ventana aparece la barra de iconos, con los siguiente botones:
Este botn guarda la informacin y cierra la ventana.
Se pueden editar anexos a las series, a los lotes y a los pedimentos.

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5.19.4 Rectificacin Pedimento.

Imagen 162 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Observaciones

En esta pestaa nicamente se colocan las observaciones sobre los datos que han sido editados
en las tres pestaas anteriores.
Al finalizar, oprimir el botn <Guardar y cerrar>
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MODULO CUENTAS

5.20 Cdigo de Barras


El ERP Intlisis, permite asignar a los artculos un cdigo de barras que permita realizar capturas
con el lector de cdigos. Para ingresar a esta opcin, es necesario seguir la siguiente ruta de
acceso:

Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Cdigo de Barras

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Se desplegara una ventana con el titulo Cdigos Barras Artculos. En esta pantalla se asigna al
un determinado articulo un cdigo de barras. Los cdigos de barras son creados en la siguiente
direccin Men General / Configuracin / Otros / Cdigos de Barras.

Imagen 163 Cdigo de Barras - Artculo

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS

Cdigo de
Barras:

En este campo automticamente se ingresa el cdigo de barras. Para que este cdigo se
despliegue es necesario utilizar el filtro de bsqueda y teclear la clave del cdigo.

Artculo:

Se indica el artculo al que ser asignado el cdigo de barras.

Observaciones:

En este campo se colocan las observaciones con respecto al artculo.

Descripcin:

Despliega el nombre del artculo y/o la opcin, que corresponde a la clave seleccionada

Cantidad:

Capturar la cantidad que va a leer la unidad lectora del cdigo de barras (esta unidad se usa
en inventarios, compras o ventas para ahorrarse tiempo de teclear o cuando se tiene una
entrada de compra y se leen los cdigos para generar la entrada de compra).

Unidad:

Capturar la unidad que va a leer la unidad lectora del cdigo de barras.

Serie / Lote:

Capturar el Serie/Lote que va a leer la unidad lectora del cdigo de barras.

Al finalizar, oprimir el botn <Guardar>

y <Cerrar>

5.21 Opciones

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Las opciones son las diversas presentaciones de un articulo, estas puedes ser el color, el tamao o
cualquier otro tipo de presentacin dependientemente del producto que se este manejando. Para
asignar las opciones a los productos, es necesario ingresar a la siguiente ruta de acceso:
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Opciones

Las opciones slo podrn ser utilizadas si en el Men general / Cuentas / Artculos/ Artculos /
Carpeta Datos Generales se seleccion en el campo Opcin el valor Si.

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MODULO CUENTAS

Imagen 164 Opciones

Se despliega una pantalla llamada Opciones. Las opciones se pueden usar de 2 formas con puras
letras que seria cada letra equivalente a una opcin por ejemplo a = rojo b= amarillo, etc. O se
pueden hacer sablistas donde a sea color y dentro el detalle seria 1= rojo 2 = amarillo etc. Por lo
que el color amarillo ya no seria la opcin b sino la a2

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En ella podemos ver la siguiente informacin:

Letra:

Indicar la letra con la que se identificar la opcin. Las opciones se identifican por una
sola letra, por lo que mximo se pueden crear 28 opciones diferentes. Sin embargo en
cada letra de opcin se puede crear una cantidad infinita de sub clasificaciones o listas
que se pueden usar para muchos tipos de opciones por ejemplo de la opcin a1 hasta la
a199 se tiene opciones de colores y de la a1000 a la a2000 de telas etc.

Descripcin:

Capturar el nombre de la opcin.

Detalles:

Esta validacin lo que hace es permitir crear las sablistas que comentaba arriba y no
limitare a 28 opciones por lo que las opciones ya no van a ser una letra solamente sino
que van a ir acompaadas por un numero

Orden Detalle:

Si selecciono <Si> en Detalles, se activara este campo. Aqu seleccionar el


orden en que el sistema debe presentar los detalles de las opciones:
No: Presenta los detalles de las opciones en el orden en que fueron
capturados. Ejemplo: 1. Azul 2. Verde 3. Rojo
Alfabtico Presenta los detalles de las opciones por orden alfabtico.
Ejemplo: Azul Rojo Verde
Numrico Presenta los detalles de las opciones por nmero ascendente.
Ejemplo: Rojo Azul Verde

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MODULO CUENTAS

Ayuda
Captura:

Con ste campo, se visualizar de diferente forma la seleccin de una opcin en los
mdulos de Ventas, Compras e Inventarios:
Nombre: Al seleccionar ste valor, slo muestra el nombre de la opcin (ver nmero
correspondiente en la imagen anterior).
Nmero-Nombre Al seleccionar ste valor, muestra tanto el nmero del detalle como el
nombre.
Nombre (Nmero) Al seleccionar ste valor, muestra el nombre y entre parntesis el
nmero del detalle. Nmero / Validar Nombre Al seleccionar ste valor, slo se
visualizarn los nmeros de los detalles y el sistema posteriormente mostrar el nombre.
Buscar Al seleccionar ste valor, el usuario debe buscar el nombre del detalle que desee
agregar

En la parte superior de la ventana aparece la barra de iconos, con los siguientes botones
Guarda la informacin y cierra la ventana.
Crea un nuevo rengln de captura para otra opcin.
Elimina una opcin registrada. La opcin no se podr eliminar si tiene movimientos realizados
con ella.

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Si en la columnaDetalles esta indicado que s tiene detalles, se habilita ste icono, el cual
despliega la pantalla llamada Detalles de la Opcin. En sta pantalla, se dan de alta los
detalles de la opcin, al presionar el botn <Nuevo>, capturar el nmero y el nombre del
detalle.

.
Imagen 165 - Pantalla Opciones Detalles de la Opcin
Al finalizar la captura presionar el botn <Guardar y Cerrar>

Nota: Este proceso se debe hacer con todos los detalles en todas las opciones, siempre y
cuando en la columna detalles se haya indicado que s.
Para cada opcin, se pueden crear listas que agrupan a los detalles.
Ejemplo: Crear una lista llamada Colores ms vendidos, donde no necesariamente se
utilizaran todos los colores si no solo algunos de ellos o inclusive poner 2 listas de opciones
totalmente diferentes bajo la misma letra.

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MODULO CUENTAS

En la parte superior aparece


botn <Detalles>, el cual
muestra la siguiente ventana
seleccin de los detalles que
de la lista creada.

nuevamente el
al presionarlo
que permite la
formarn parte
Imagen 166 - Pantalla Opciones Lista de
Opcin

Al finalizar la captura presionar el botn


<Guardar y Cerrar>.

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Imagen 167 - Pantalla Opciones Detalles


de la Lista
Para asignar precios adicionales, es necesario que las opciones se hayan asignado al artculo.
A cada opcin con detalles o una combinacin de opciones con sus detalles, se pueden
asignar precios especficos.
Opcin: Indicar la opcin que tendr el precio especfico.
Descripcin: Al indicar la clave de la opcin, o bien la clave que se forma de la combinacin
de las opciones aparece automticamente su descripcin.
Artculo especfico: Seleccionar el artculo al cual aplica sta clave de opcin.
Descripcin: Una vez seleccionado el artculo, aparece automticamente el nombre del
mismo.
Importe (+ / -): Indicar el importe que se adicionar al precio del artculo.
Si es un incremento adicional al precio, solo capturar la cantidad. Si es un decremento
adicional al precio, anteponer el signo menos (-) y capturar la cantidad.
Moneda: Seleccionar la moneda en la que se estn definiendo los precios de los artculos por
opciones
% (+ / -): Tambin el sistema permite que el incremento o decremento adicional al precio, se
d por un porcentaje.
Si es un incremento adicional al precio, solo capturar el porcentaje. Si es un decremento
adicional al precio, anteponer el signo menos (-) y capturar el porcentaje.

Imagen 168 Pantalla Opciones Precios Adicionales

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
15
de 249
4

MODULO CUENTAS
Al finalizar de crear las opciones de los artculos, nicamente se debe de dar un clic en el icono de
<Guardar y cerrar>

5.22 Espacios
Espacio es una funcionalidad que tiene el sistema para reservar el artculo por una unidad de
tiempo que puede ser definido en das u horas. Los espacios pueden utilizarse en: reservaciones
de cuartos de Hotel, asientos de Autobs, Boletos de Avin, Registro de Visitantes a Congresos y
Cursos, Quirfanos de Hospitales, entre otros. Para ingresar a esta funcionalidad del sistema, es
necesario seguir la siguiente ruta de acceso:

Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Espacios

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

An cuando los Espacios son Cuentas es necesario dar de alta ciertos valores para su
funcionamiento, en la siguiente ruta: Men Principal / Configuracin / Empresas / Seleccionar la
Empresa / Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Carpeta Espacios.

5.22.1 Men Archivo

Imagen 169 Pantalla Espacios Men Archivos.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
15
de 249
5

MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Nuevo

Ctrl.+N

Con esta opcin se puede da de alta un nuevo espacio dentro del


sistema.

Abrir

Ctrl.+A

Permite visualizar los datos de un espacio ya creado en el sistema para


su modificacin.

Guardar

Ctrl.+G

Guarda las modificaciones que se han realizado a los espacios.

OPCION

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir
la ventana situaciones y proceder a la validacin.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es
requerir la validacin de un usuario en especfico para poder continuar
con el flujo.

Situacin

Ctrl.+F12

Imagen 170 Men Archivos. - Situacin


Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad.

Eliminar

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Cerrar

Alt.+F4

Cierra la pantalla Espacios.

5.22.2 Men Edicin

Imagen 171 Pantalla Espacios Men Edicin.

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V000

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
15
de 249
6

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN
Determina las fechas en que el espacio tiene validez o disponibilidad
para la funcin por la que fue creado.

Fechas Vlidas

Ctrl.+F

Imagen 172 Men Edicin Fechas Vlidas

5.22.3 Men Ver.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 173 Pantalla Espacios Men Ver

OPCION
Informacin
Activos Fijos

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Ctrl.+I

Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos Generales,
Otros Datos, Activos Fijos.
Muestra los activos Fijos asignados al espacio.

Asignados

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
15
de 249
7

MODULO CUENTAS
Esta opcin despliega una pantalla donde se asigna la fecha y horas
en que el espacio ser ocupado para realizar las actividades.

Plan

Mays.+Ctrl.+P

Imagen 174 Men Ver Pantalla Plan.

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5.22.4 Men Maestros.

Imagen 175 Pantalla Espacios Men Maestros

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V000

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
15
de 249
8

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN
Esta opcin da de alta en el sistema los tipos de espacio que se
manejaran. Ejemplo: Cuarto Doble, Cuarto Sencillo, Recuperacin,
Urgencias, etc.

Tipos

Imagen 176 Men Maestros Tipos de Espacios.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.22.5 Carpeta Datos Generales

Imagen 177 Pantalla Espacios Datos Generales.


Espacio:

Capturar la clave del Espacio.

Nombre:

Se asigna el nombre al Espacio.

Tipo:

Indicar el tipo de Espacio que se utilizar. Por ejemplo: un cuarto doble o uno sencillo.

Estatus:

En este campo se indica si el espacio tiene un estatus de Alta, Baja o Bloqueado.

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V000

26 05 06

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
15
de 249
9

MODULO CUENTAS
Fecha Alta:

Indicar la Fecha en la cual empez a operar el Espacio.

Fecha Baja:

Indicar la Fecha en la cual se dio de baja el Espacio.

Ultimo
Mantenimietno:

Este campo hace referencia a la fecha en que se realizo el ltimo mantenimiento al espacio.

Observaciones:

Si es necesario indicar una observacin con respecto al espacio que se esta dando de alta
en el sistema, se debe de colocar en este campo.

5.22.6 Carpeta Otros Datos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 178 Pantalla Espacios Otros Datos

Espacio:
*Descripcin
1 al 10:

Despliega la clave del Espacio. Esto se hace de forma automtica.


Estos campos son de captura libre, tal como se capture la informacin se va
formando la tabla.

Al finalizar, oprimir el botn <Guardar y cerrar>

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
16
de 249
0

MODULO CUENTAS

5.23 Activos Fijos


Para que un Artculo sea un Activo Fijo, primero se debe dar de alta el artculo como Tipo Serie y
estar asignado al Almacn de Activos Fijos.
Para Ingresar a esta opcin, se debe seguir la siguiente ruta:
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Activos Fijos

5.23.1 Men Archivo

Imagen 179 Pantalla Activos Fijos Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

OPCION
Abrir
Guardar
Cambios
Cerrar

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Ctrl.+A

Con esta opcin, se abre un artculo existente para darlo de alta como
un activo fijo.

Ctrl.+G

Guarda las modificaciones hechas al Activo Fijo.

Alt.+F4

Cierra la pantalla de Activos Fijos.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
16
de 249
1

MODULO CUENTAS

5.23.2 Men Edicin.

Imagen 180 Pantalla Activos Fijos Men Edicin.

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN
Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador para
ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada una de
ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Men
principal / Configuracin / General / Propiedades

Propiedades

F11

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Imagen 181 Men Edicin Pantalla Propiedades.

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26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
16
de 249
2

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

MODULO CUENTAS

Evaluaciones

Permite realizar evaluaciones peridicas al los activos fijos como una


especie de check list. Para aplicar una nueva evaluacin es necesario
pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir buscar la evaluacin
requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluacin. Para crear las
evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta Men Principal /
Configuracin / General / Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las cuales
con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo Punto, nos
indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el campo
Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada una de
ellas.

Anexos

Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los clientes. la


pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la ruta
Men Principal / Configuracin / Documentacin / Artculos.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.

F4

5.23.3 Men Ver.

Imagen 182 Men Ver

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
16
de 249
3

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN
Muestra la informacin del artculo asignado como Activo Fijo.

Artculo

Ctrl.+ I

Imagen 183 Men Ver Informacin del Artculo


Historial
Artculo / Serie

Ctrl.+ H

Permite visualizar un historial de los movimientos realizados al activo


fijo as como las fechas en que estos fueron efectuados.

Depreciaciones
y
Reevaluaciones

Ctrl.+ D

Despliega una ventana informativa con respecto al valor actual del


activo fijo as como las reevaluaciones que se le han hecho en fechas
anteriores.

Gastos del
Activo Fijo

Ctrl.+ F

Muestra la pantalla donde se muestra los gastos generados por el


Activo Fijo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.23.4 Men Maestros.

Imagen 184 Men Maestros

OPCION

TECLAS
RPIDAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

DESCRIPCIN

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
16
de 249
4

MODULO CUENTAS
Esta opcin, permite crear nuevas categoras para los activos fijos
indicando en los campos % Depreciacin Anual, Vida (til en meses),
Periodicidad Mantenimiento, Inicio depreciacin, Cuenta, Cuenta Fiscal,
Propietario.

Categoras

Imagen 185 Men Maestros Categoras de Activos Fijos.

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5.23.5 Datos Generales.

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V000

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
16
de 249
5

MODULO CUENTAS

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 186 Activos Fijos - Pantalla Datos Generales

Localizacin

Ubicacin fsica del Activo Fijo

Categora

Categora a la que pertenece el Activo Fijo. Las categoras se dan de alta


en Men maestros.

Referencia

Se ingresa la referencia del Activo Fijo.

Departamento

Departamento al que se asigna el Activo Fijo

Licencia

Se ingresa el numero de la licencia del Activo Fijo

Arrendadora

Se selecciona la clave de la arrendadora

Nombre

Nombre de la arrendadora

Centro Costos

Se indica el Centros de Costos al que se asigno el Activo Fijo.

Descripcin

Descripcin del centro de costos

Cliente

Clave Cliente al que se asigno el Activo Fijo

Nombre

Nombre del cliente

Valor Adquirir

Valor en que se adquiri el Activo Fijo

Fecha Adquisicin

Fecha en que compro el Activo Fijo

Inicio Depreciacin

Fecha en que inicia la depreciacin.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
16
de 249
6

MODULO CUENTAS
Moneda en que se realizo la transaccin

Meses Vida til

Meses de vida en que el Activo Fijo ser til.

Meses Depreciados

Nmero de meses en que se depreciara el Activo Fijo

%Depreciado

Porcentaje ya depreciado.

Utilizacin

Se especifica el uso del Activo Fijo

ltima depreciacin

Fecha de la ltima depreciacin, este campo se llena automticamente.

Depreciacin
Acumulada

Se indica la depreciacin acumulada del Activo Fijo.

Valor Histrico Neto

Indica el Valor histrico neto del Activo Fijo. Este campo se genera
automticamente.

Ultima Reevaluacin

Indica la Fecha de la ltima reevaluacin. Este campo se genera


automticamente.

Valor Reevaluado

Muestra el Valor que se obtuvo en la reevaluacin. Este campo se genera


automticamente.

Observaciones

Se capturan las Observaciones respecto al Activo Fijo.

Responsable

Nombre del Responsable del Activo Fijo. Este campo se genera


automticamente.

Espacio

Muestra el espacio al que pertenece el Activo Fijo. Este campo se genera


automticamente.

Estatus

El estatus en que se encuentra el activo fijo ejemplo: en reparacin. Este


campo se genera automticamente.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Moneda

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
16
de 249
7

MODULO CUENTAS
5.23.6 Seguro.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 187 Activos Fijos Pantalla Seguro

Aseguradora

Se selecciona la aseguradora, con la que se tiene contrato para este


artculo

Nombre

Despliega automticamente el nombre de la aseguradora.

Tipo Pliza

Se define el tipo de pliza, el cual se define por la aseguradora.

Inicio Seguro

Se indica la Fecha de Inicio del Seguro.

Vencimiento Pliza Seguro

Se indica la Fecha en que vence el Seguro.

Monto Asegurado

Se especifica la cantidad del Monto por el cual el artculo esta asegurado.

Seguro Acumulado

Monto acumulado del seguro. Este campo se genera automticamente.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
16
de 249
8

MODULO CUENTAS
5.23.7 Garanta.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 188 Pantalla de Activos Fijos Garanta.

Referencia (Garanta)

Se ingresa la referencia que se tengan del Activo Fijo.

Vencimiento Garanta

Se indica la Fecha de vencimiento de la garanta del Activo Fijo.

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V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
16
de 249
9

MODULO CUENTAS

5.23.8 Mantenimiento.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 189 Pantalla Activos Fijos - Mantenimiento


Siguiente
Mantenimiento

Fecha en que se realizar el siguiente mantenimiento.

Periodicidad

Periodicidad en que se realizar el mantenimiento: semanal,


quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual.

Cantidad

Nmero de mantenimientos requeridos

Unidad

Unidades de los mantenimientos

Ultimo Mantenimiento

Fecha de ultimo mantenimiento

Mantenimiento
acumulado

Mantenimientos acumulados del artculo

Horas Acumuladas

Horas de mantenimiento acumuladas

Mantenimiento

Mantenimientos realizados

Promedio

Promedio de mantenimientos

Vencimiento Pliza
mantenimiento

Fecha de vencimiento de la pliza de mantenimiento

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
17
de 249
0

MODULO CUENTAS
Ultima reparacin

Fecha de la ltima reparacin.

Reparaciones
acumuladas

Nmero de reparaciones realizadas.

Horas acumuladas

Suma de horas de reparacin.

Reparaciones

Numero de reparaciones realizadas.

Promedio

Promedio de reparaciones.

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5.23.9 Otros Datos.

Imagen 190 Pantalla Activos Fijos Otros Datos

UEN

Unidad Estratgica de Negocio a la que esta asignado el Activo Fijo

Nombre

Nombre de la UEN

Proyecto

Proyecto al que se le asigno el Activo Fijo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
17
de 249
1

MODULO CUENTAS
Actividad

Actividad que desempea el Activo Fijo.

5.24 Almacenes
Los almacenes son un factor importante de la empresa, as como son requeridos por el sistema
para asignar artculos que se dan de alta.
Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men Principal / CUENTAS

Paso 2:

Seleccionar la opcin Almacenes

5.24.1 Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 191 Pantalla Almacenes Men Archivo

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Nuevo

Ctrl.+ N

Ingresar al sistema un nuevo almacn.

Abrir

Ctrl.+A

Permite hacer consultas a la informacin de almacenes que se


encuentran dados de alta en el sistema para su modificacin.

Ctrl.+G

Guarda las modificaciones hechas al almacn.

Alt.+F4

Cierra la pantalla.

Guardar
Cambios
Cerrar
Eliminar

Elimina todos los cambios realizados dentro de los campos de la


pantalla.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
17
de 249
2

MODULO CUENTAS
Plantilla Office

Ctrl.+ F11

Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las


aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.
Muestra un listado con los almacenes que ya estn dados de alta en el
sistema, esta funcin permite cambiar el orden en el listado de los
almacenes.

Cambiar Orden

5.24.2 Men Edicin

Imagen 192 Pantalla Almacenes Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

En esta versin se pueden agregar campos extra a las cuentas


y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis SDK o que los
haga el rea de desarrollo. En esta opcin se capturan los
campos que se configuraron para el movimiento y que se
encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que
se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema
mandar el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es
requerido".
Campos Extras

Ctrl.+1

Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el campo


extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el sistema
mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la siguiente
ruta:
Ruta de Acceso
Men principal / Configuracin / General / Campos Extras

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
17
de 249
3

MODULO CUENTAS

Propiedades

Anexos

F11

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador para


ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada una de
ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Men
principal / Configuracin / General / Propiedades

F4

Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los Almacenes.


la pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la ruta
Men Principal / Configuracin / Documentacin / Almacenes.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.

Documentacin

Muestra un listado con la documentacin. Para poder ingresar al


sistema nueva documentacin, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuracin / Documentacin / Almacenes.

Referencias

Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas que en


algn caso especial nos podrn dar referencias del Almacn.

Conteo Cclico

Esta opcin permite ingresar al sistema el tipo y frecuencia de los


conteos cclicos que se realizan en el almacn.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.24.3 Men Maestros

Imagen 193 Pantalla Almacenes Men Maestros

OPCION
Grupos

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN
Permite Generar en el sistema los grupos en los que sern divididos los
almacenes.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
17
de 249
4

MODULO CUENTAS

5.24.4 Datos Generales

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 194 Pantalla Almacenes Datos Generales

Clave:

Contiene la clave del almacn, misma que servir para identificar los movimientos
realizados en l.

Tipo:

se podr seleccionar cualquiera de los siguientes tipos:


Con la ayuda del botn
NORMAL.- Este campo indica si el almacn contiene Artculos para venta y
compra.
PROCESO.- Aquellos artculos que no han llegado a su etapa final.
ACTIVOS FIJOS.- Mobiliario, equipo o artculos que forman parte del activo fijo
de la empresa. el almacn que ocupemos deber ser de activos fijos ya que si
no el sistema no va a reconocer nada al entrar a cuentas / activos fijos
GARANTIAS.- Para artculos que estn en garanta o las refacciones que se
utilizan para reparacin de produccin.
ESTRUCTURA.- Aquellos materiales que se utilizan para la construccin de
alguna rea.

Nombre:

Indicar un concepto o denominacin como se identifica el almacn.

Rama:

Indica la rama a la que pertenece el almacn.

Sucursal:

Seleccionar la sucursal en la que est localizado el almacn; si este campo indica


Sucursal 0, se interpreta que no importa a donde se realice el movimiento de sucursal, ya

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FECHAS
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FECHA DE EMISIN:

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17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
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MODULO CUENTAS
que se har en la matriz.
Sucursal
Referencia:

Este campo indica la sucursal que se tomara como referencia para el almacn.

Ruta:

Indica la ruta en la que se encuentra el almacn.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

De acuerdo a las opciones que se encuentren configuradas en este campo se selecciona


Grupo:

con el botn
el almacn.

Encargado:

Se indica el nombre del responsable de atender el almacn.

Telfonos:

En este campo se capturan los nmeros telefnicos del almacn.

Exclusivo de:

Con ayuda del botn


, se elige si el almacn esta concentrado a solo ser de; Compra,
Compra venta, Venta o inventario.

Otros
Idiomas:

Este campo permite una interaccin entre sucursales que manejan diferente idioma.

Cuenta
Contable:

Indica la cuenta contable con la que opera el almacn.

Estatus:

Puede ser:
Alta
Bloqueado
Baja

Mostrar en
Internet:

Si se maneja el comercio electrnico, al habilitar este campo los clientes y/o proveedores
podrn observar los artculos y sus existencias mediante una clave de acceso.

Mostrar
nicamente
artculos
disponibles:

Al habilitar este campo el sistema realiza un filtro, para hacer ms rpida la localizacin
de informacin sobre los artculos que estn en existencia.

Excluir
planeacin:

Al habilitar este campo excluye la funcin de planeacin de artculos.

Almacn de
segundas:

Al habilitar este campo el registro de almacn se har destinado al almacn de


segundas.

WMS:

Activa la funcin WMS para el almacn que se esta generando.

alguno de los grupos mencionados, para que indique a cual pertenecer

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FECHAS
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MODULO CUENTAS

5.24.5 Direccin

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 195 Pantalla Almacenes - Direccin

Direccin

Ubicacin fsica en donde se encuentra el almacn.

Entre las Calles


Plano
Observaciones
Delegacin.
Colonia
Cdigo Postal
Poblacin
Estado

Calles de referencia para encontrar ms fcilmente la direccin.


Plano en que se encuentra la ubicacin del Almacn.
Observaciones para localizar el almacn.
Delegacin poltica, municipio o entidad.
Colonia de la direccin
Cdigo postal.
Poblado o entidad en donde se encuentra el almacn.
Estado de la republica en donde se encuentra ubicado.

Pas

Pas en donde se encuentra el almacn.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS

5.25 Reportes
Como su nombre lo indica, los reportes permiten hacer comentarios informativo de alguna situacin
sobre el sistema o alguna problemtica y la solucin aplicada para que los usuarios autorizados
puedan visualizarla.
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas
Seleccionar Reportes

5.25.1 Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 196 Pantalla Reportes - Men Archivo

OPCION
Nuevo
Abrir
Guardar
Cambios

TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+N

Esta opcin se permite crear un nuevo reporte en el sistema.

Ctrl.+A

Permite visualizar un reporte generado con anterioridad para su


modificacin o conclusin del mismo.

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios efectuado dentro de la pantalla de captura.

Ctrl.+F12
Situacin

DESCRIPCION

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir la
ventana situaciones y proceder a la validacin.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es requerir

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FECHAS
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FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
la validacin de un usuario en especfico para poder continuar con el flujo.

Presentacin
preeliminar

Ctrl.+P

Muestra una vista previa del reporte en forma de impresin.

Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

5.25.2 Men Edicin.

Imagen 197 Pantalla Reportes - Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Permite crear y asignar tareas.


Tareas

Ctrl.+T

Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg. 23


Men Edicin del Cliente.

Propiedades:

F11

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador para


ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada una
de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a
Men principal / Configuracin / General / Propiedades

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FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
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MODULO CUENTAS

Evaluaciones:

Permite realizar evaluaciones peridicas. Para aplicar una nueva


evaluacin es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir
buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y el tipo de
evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario seguir la
siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General / Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las cuales
con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo Punto, nos
indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el campo
Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada una de
ellas.

Anexos:

Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los Reportes. la


pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la
ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente
para poder ingresarlos a los anexos.

F4

Muestra un listado con la documentacin. Para poder ingresar al


sistema nueva documentacin, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuracin / Documentacin.

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Documentacin:
Agregar Evento:

Permite ingresar eventos o actividades.

Ctrl.+E

6.25.3 Men Ver

Imagen 198 Pantalla Reportes - Men Ver

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MODULO CUENTAS

OPCION

Bitcora:

Conversacin

TECLAS
RAPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl. + B

Permite llevar un control sobre los eventos realizados. La bitcora del


cliente nos muestra el evento, fecha y usuario que formo parte del evento.
El botn <Bitcora Movimientos> nos permite localizar y visualizar un
evento en especial con la ayuda de los filtros de bsqueda.
El botn <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de alta un
evento a la bitcora.

F7

Permite llevas a cabo una conversacin con otro usuario.


Muestra un informe histrico del reporte, indicando la fecha en que se dio
de alta, el estatus en que se encuentra, la situacin y el tiempo que a
transcurrido.

Tiempos

6.25.4 Men Maestros

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 199 Pantalla Reportes - Men Maestros

OPCION

TECLAS
RAPIDAS

DESCRIPCION

Tipos:

Permite dar de alta en el sistema los tipos de reporte que se


manejaran, indicando al responsable por omisin del reporte.

Categoras:

Esta opcin, permite crear en el sistema Intlisis las


categoras a las que pertenecen los reportes.

Grupos:

En esta opcin, se crean en el sistema los grupos que estarn


dentro de las diferentes categoras que se les asignaron a los
reportes.

Familias:

Esta opcin permite crear las familias de los reportes, que se


encuentran dentro de los grupos.

6.25.5 Datos Generales

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS

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Imagen 200 Pantalla Reportes - Datos Generales

Asunto

Se coloca el titulo con el que se identificara el reporte.

Reporte

Indica automticamente el nmero de reporte.

Fecha Emision

Se indica la fecha de emisin del reporte.

Fecha
Requerida
Fecha
Autorizacion

Se indica la fecha requerida.


Se indica la fecha de autorizacin.

Estatus

Indica el estatus en que se encuentra el reporte.

Fecha Estimada

Se indica la fecha estimada en que se concluir el reporte.

Fecha de
Entrega

Indica la fecha de entrega del reporte.

Estado

Indica el estado en que se encuentra el reporte, este puede estn en un estado


Esperando Respuesta.

Tipo

Se indica el tipo de reporte. El tipo de reporte de da de alta en el men Maestros.

Categoria
Grupo

Se indica la categora del reporte. El tipo de reporte de da de alta en el men


Maestros.
Se indica el grupo al que pertenece el reporte. El tipo de reporte de da de alta en el
men Maestros.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

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MODULO CUENTAS
Familia

Se indica la familia a la que pertenece el reporte. El tipo de reporte de da de alta en


el men Maestros.

Cliente

Se elige el cliente por el cual se genero el reporte.

Sucursal Cliete

Se indica la sucursal del cliente.

Agente

Se escoge al agente que tiene relacin con el reporte.

Personal

Se elige al personal que tiene relacin con el reporte.

Proveedor

En caso de requerirse, se ingresa al proveedor.

VIN

Se indica el VIN en el reporte si este hace referencia al VIN.

Proyecto

Se elige el proyecto base del cual se genera el reporte.

UEN

En caso de ser requerido se elige la UEN.

Empresa

Indica la empresa a la que pertenece el usuario que esta generando el reporte.

Sucursal

Se elige la sucursal de la empresa seleccionada.

Responsable

Se hace referencia al responsable del motivo por el cual se esta generando el


reporte.

Desarrollador

Se ingresa el nombre del desarrollador que dar solucin al reporte.

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5.25.6 Problema

Imagen 201 Pantalla Reportes - Problema

En esta pestaa, se indica el problema causa por el cual se esta generando el reporte.

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CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.25.7 Solucin

Imagen 202 Pantalla Reportes - Solucin

En esta pestaa se indica la solucin que se dio al problema causa del reporte generado.

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5.25.8 Comentarios

Imagen 203 Pantalla Reportes - Comentarios

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CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
En caso de ser requerido, se ingresan los comentarios con relacin al problema y solucin que
fueron hechas.

5.26 VIN (Vehicle Identification Number)


Los VINs es una caracterstica de los transportes terrestres de pasajeros como lo son los
automviles, camiones, camionetas y motocicletas entre otros que permite el registro de diferentes
nmeros de serie para un artculo como es el caso del nmero de serie del motor y del chasis as
como otras cualidades de estos productos.

Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas
Seleccionar VIN

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5.26.1 Men Archivo

Imagen 204 - Pantalla VINs Men Archivo

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Nuevo

Ctrl.+ N

Permite ingresar al sistema un nuevo VIN.

Abrir

Ctrl.+A

Esta funcin permite visualizar VINs generados con anterioridad en el


sistema para su actualizacin o correccin de datos.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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MODULO CUENTAS
Guardar
Cambios
Cerrar

Ctrl.+G

Guarda las modificaciones hechas al VIN.

Alt.+F4

Cierra la pantalla.

Eliminar

Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad, en este caso
eliminara la informacin de algn cliente seleccionado.

Situacin

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir
la ventana situaciones y proceder a la validacin.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es
requerir la validacin de un usuario en especfico para poder continuar
con el flujo.

Ctrl.+ F12

5.26.2 Men Edicin

Imagen 205 Pantalla VINs Men Edicin

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OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN
Permite ingresar al sistema los componentes con que cuenta el VIN,
para esto se debe de ingresar en los campos Tipo, Clave, Concepto,
Costo, Precio Crdito, Precio Contado, Bonificacin, Estadstica.

Componentes

F7

El botn <Transferir Componente>, tiene la funcin de transferir un


componente a otro VIN.
El botn <Tipo de Componentes>, permite ingresar al sistema el tipo
de componente, que es el que se utiliza en el campo Tipo.

Seguros

Ctrl.+ S

Ingresa al sistema una pliza de seguro para el VIN. Para generarla es


necesario pulsar el botn <Nuevo>. En la pantalla se encuentran los
campos Tipo de Pliza, Aseguradora, Nombre, Numero de Pliza,
Plan, Tipo de Deducible, Prima Neta, Estado, Fecha Emisin,
Vencimiento, Observaciones, en donde se captura la informacin
correspondiente.

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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

Anexos

F4

Permite ingresar documentacin anexa. La pantalla que se despliega


contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la ruta
Men Principal / Configuracin / Documentacin / VIN
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.
Muestra un listado con la documentacin. Para poder ingresar al
sistema nueva documentacin, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuracin / Documentacin / VIN.

Documentacin

5.26.3 Men Ver

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Imagen 206 Pantalla VINs Men Ver

OPCION

TECLAS
RPIDAS

Nos muestra la informacin con respecto al VIN, como lo son Datos


VIN, Cdigo VIN, Movimientos, Datos Pedimento, Control de Calidad.

Informacin
Costo Piso
Histrico de
Cambios
Ventas

DESCRIPCIN

F7

En caso de que el VIN genere algn costo en cuestin de piso, esta


opcin despliega una ventana con toda la informacin referente.
Muestra una lista con los cambios que se han realizado al VIN desde
que fue creado, as como la fecha de estos cambios.
Esta opcin, nos muestra el estatus del VIN.

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MODULO CUENTAS
5.26.4 Men Maestros

Imagen 207 - Pantalla VINs Men Maestros

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OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCIN

Aduanas

Permite ingresar en el sistema las aduanas, para esto se ingresar la


informacin correspondiente a los campos Aduana, Seccin,
denominacin.

Colores

Ingresa en el sistema los colores del VIN.

Tipos de Pliza

Esta funcin permite ingresar al sistema los tipos de pliza que se


manejaran al momento de asegurar a un VIN.

Planes de
Pliza

Esta funcin permite ingresar al sistema los diferentes planes de pliza


que se manejaran al momento de asegurar a un VIN.

Estados de
Plizas

Esta funcin permite ingresar al sistema los Estados de pliza que se


manejaran al momento de asegurar a un VIN.

5.26.5 Datos Generales

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FECHA DE EMISIN:

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS

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Imagen 208 - Pantalla VINs Datos Generales

VIN:

Se asigna una clave nica para el VIN.

Artculo:

Se indica el Artculo que fue creado como VIN.

Modelo:

Muestra el ao al que pertenece el modelo.

Tipo Unidad:

Indica si el vehiculo es de tipo Nuevo, Seminuevo o De Servicio.

Nmero Motor:

Capturar el nmero de motor de la Unidad

Placas:

Capturar el nmero de placas de la Unidad

Nmero Llave:
Kilometros:
Clave Vehicular:

Capturar el nmero llave


Capturar el nmero de Kilmetros con los que cuenta la Unidad
Capturar la Clave Vehicular de la Unidad

Registro
Vehicular:

Capturar el nmero del Registro Vehicular de la Unidad

Aduana:

Pedimento:

Indicar la Aduna por la cual se recibi la Unidad, en caso de que esta sea de
procedencia Extranjera. El mantenimiento a esta tabla se lleva a cabo en
Configurar / Otros / importacin / Aduanas.
Capturar el nmero de Pedimento Aduanal donde se comprueba el ingresa legal
de la Unidad, al pas cuando este es de procedencia Extranjera

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CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:

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MODULO CUENTAS
Fecha Carta
Crdito:
Tasa:
Fecha Factura:
Fecha
Importacion:
Fecha Factura:
Fecha Carta
Credito:
Ultimo Servicio:

Indicar la Fecha de la Expedicin de la Carta de Crdito que se negocio con la


Institucin Bancaria para la adquisicin de la Unidad.
Capturar la Tasa a la cual se pacto la Carta de Crdito que se negocio con la
Institucin Bancaria
Indicar la Fecha de la Factura Fiscal con la que cuenta la Unidad
En caso de que el VIN sea importado, este campo muestra la fecha de su
importacin.
Indica la fecha en que se genero la factura.
Indica la fecha de la carta en que se expidi la carta de crdito.
Indicar la Fecha en la cual se realiz el ltimo servicio a la Unidad
Indicar la Fecha en la que se le debe de realizar el siguiente servicio a la Unidad.

Vencimiento
Garantia:

Muestra la fecha en que la garanta del vehiculo vence.

Tipo Compra:

Indica el tipo de compra con que fue adquirido el vehiculo.

# Ecnomico:

Indica el nmero econmico del vehiculo.

Blindado:

Esta opcin se activa en caso del que el VIN sea blindado.

Cliente:

Se indica el cliente al que esta asignado el VIN.

Conductor:

Muestra el nombre del conductor del VIN.

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Siguiente
Servicio:

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No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.26.6 Precios

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 209 - Pantalla VINs - Precios

Costo:

Indica el costo del Vehiculo.

Precio Credito:

Indica el precio del vehiculo cuando este se adquiere a crdito.

ISAN Crdito:

Muestra la cantidad correspondiente al ISAN cuando el vehiculo se adquiere a


crdito.

IVA Crdito:

Muestra la cantidad correspondiste al IVA cuando el vehiculo se adquiere a crdito.

Precio Crdito
Total:

Este campo muestra el total del costo del vehiculo cuando la compra de este se
realiza a crdito.

Precio Contado:

Indica el precio del vehiculo cuando este se adquiere de contado.

ISAN Contado:
IVA Contado:
Precio Contado
Total:

Muestra la cantidad correspondiente al ISAN cuando el vehiculo es adquirido de


contado.
Muestra la cantidad correspondiente al IVA cuando el vehiculo se adquiere de
contado.
Muestra el total del precio del vehiculo cuando este se adquiere de contado.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:

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HOJA:
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MODULO CUENTAS

5.26.7 Fechas

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Imagen 210 Pantalla VINs - Fechas

Fecha Factura
Compra:
Fecha Entrada
MRS:
Fecha Salida
MRS:

Indica la fecha de entrada del MRS.

Fecha entrada:

Indica la fecha de entrada.

Fecha Salida:

Indica la fecha de salida.

Fecha Pago:

Indica la Fecha de Pago.

Fecha Baja:

Indica la Fecha de Baja.

Dias

Indica los das de Antigedad.

Indica la fecha en la que esta expedida la factura de compra.

Indica la fecha de salida del MRS.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Antigedad:
Dias Libres
Intereses:
Dias Libres
Adicionales:
Fecha Inicio
Costo Piso:
Ultimo Pago
Costo Piso:

Indica el nmero de das libres de intereses.


India los das adicionales.
Indica la fecha en que dio inicio el costo de piso del VIN.
Indica la ltima fecha en que se pago el Costo Fijo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.26.8 Cdigos

Imagen 211 Pantalla VINs - Cdigos

Cdigo Radio:

Indicar el cdigo de radio.

Cdigo Transmisin:

Indicar el cdigo de transmisin.

Codigo Color:
Cdigo Llanta 1 a la
5:

Indicar el cdigo de color


Indicar el cdigo de cada una de las 5 llantas.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
19
de 249
3

MODULO CUENTAS
5.26.9 Otros Datos.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 212 Pantalla VINs Otros Datos

Color Exterior:

Indica el color exterior del vehiculo.

Color Interior:

Indica el color interior del vehiculo.

Otras Bonificaciones
1 - 3:
Bonificacion
Contrato Servicio:

Indica la cantidad en cuestin de las bonificaciones del VIN.


Indica la cantidad de la bonificacin del contrato de servicio.

Tipo Venta:

Se muestra el tipo de venta, este aparece automticamente.

Importe Venta:

Muestra el importe de venta del VIN, este se despliega automticamente.

Kilometros Salida:

Se indica el kilometraje de salida.

Contrato:

Se ingresa la clave del contrato.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
19
de 249
4

MODULO CUENTAS
Ultima llamada:

Se indica la fecha de la ltima llamada.

Siguiente Llamada:

Se indica la fecha de la prxima llamada.

No Llamar:

Se activa esta opcin en caso de no querer realizar ninguna llamada.

# Llamadas:

Se indica el nmero de llamadas.

Bono Lealtad:

Se activa esta opcin en caso de que se realice algn tipo de bono por
lealtad.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.26.10 Unidad a Cambio.

Imagen 213 Pantalla VINs Unidad a Cambio

VIN:
Kilometros:

Nmero de VIN que corresponde a la unidad que se esta entregando a cambio en la


Agencia.
Cantidad de Kilometraje con la que cuenta la unidad que se esta entregando a cambio
en la Agencia.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
19
de 249
5

MODULO CUENTAS

5.28 Cuentas de Dinero


Las cuentas de dinero son cuentas operativas o cajas
compaa.

con las que se paga o cobra en la

Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas
Paso 2:
Seleccionar Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero.

5.27.1 Men Archivo

Imagen 214 Pantalla Cuentas de Dinero Men Archivo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Nuevo

Ctrl.+N

Esta opcin se permite crear una nueva cuenta de dinero en el sistema.

Abrir

Ctrl.+A

Permite visualizar una Cuenta de Dinero generada anteriormente para


realizar correcciones o actualizaciones a los datos de esta misma.

Guardar
Cambios

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.

Ctrl.+F11

Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las


aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.

Plantillas
Office

Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados.

Eliminar
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
19
de 249
6

MODULO CUENTAS

5.27.2 Men Edicin

Imagen 215 Pantalla Cuentas de Dinero Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Conciliar
Movimiento

F8

Despliega una pantalla en donde se muestran los movimientos


realizados con respecto a las cuentas de dinero, para la revisin de estos
mismos y efectuar la conciliacin.

Propiedades

F11

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador para


ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada una de
ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Men
principal / Configuracin / General / Propiedades

F4

Permite ingresar documentacin anexa. la pantalla que se despliega


contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos de
forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la ruta
Men Principal / Configuracin / Documentacin / Cuentas de Dinero.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos o
asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Anexos

Documentacin
Referencias

Se asigna la documentacin correspondiente a la cuenta de dinero, esta


documentacin se configura desde men General / Configuracin /
Documentacin / Cuentas de Dinero.
Permite indicar las referencias de la Cuenta de Dinero.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
19
de 249
7

MODULO CUENTAS

5.27.3 Men Ver

Imagen 216 Pantalla Cuentas de Dinero Men Ver

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Informacin

Ctrl.+I

Muestra la informacin de las cuentas de dinero con respecto a los datos


generales, el saldo, los movimientos por conciliar, posfechados y
pendientes.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.27.4 Men Maestros

Imagen 217 Pantalla Cuentas de Dinero Men Maestros

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Categoras

Muestra la pantalla en donde se darn de alta las categoras asignadas a


las cuentas de dinero.

Grupos

Esta opcin permite crear los grupos asignados a las categoras que ya
han sido dadas de alta en el sistema.

Familias

Dentro de los grupos existen familias y esta opcin permite darlas de alta
dentro del sistema.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
19
de 249
8

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MODULO CUENTAS

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
19
de 249
9

MODULO CUENTAS
5.27.5 Datos Generales

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 218 Pantalla cuentas de Dinero Datos Generales


Clave:

Se indica una clave que identifique la nueva Cuenta de Dinero.

Tipo:

Del men se identifica si la cuenta es de Banco, Caja o Estructura..

Descripcin:

Se define una descripcin de la Cuenta Contable.

Rama:

Asigna la rama a la que pertenece la Cuenta de Dinero.

Uso:

Se indica el uso que le ser asignado a la Cuenta de Dinero. Operacin


Inversin.

Estatus:

Se identifica que estatus se le da a la cuenta; Alta, Bloqueado Baja.

Empresa:

Se indica la empresa para la cual fue creada la Cuenta de Dinero.

Sucursal:

Se indica en que sucursal va aplicar esta cuenta.

Cuenta contable:

Se identifica el nmero de cuenta contable que manejar el sistema Intelisis.

Conciliar
Movimientos:

Se indica en el cuadro si requiere que el sistema concilie movimientos de forma


automtica.

Categora:

Se indica la categora a la que ser asignada la cuenta de dinero.

Grupo:

Se indica el grupo al que ser asignada la cuenta de dinero.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
20
de 249
0

MODULO CUENTAS

Familia:

Se indica la familia a la que ser asignada la cuenta de dinero.

5.27.6 Datos Cuenta Bancaria

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 219 Pantalla cuentas de Dinero Datos Cuenta Bancaria

Cuenta habiente:

Se indica el nombre de la persona que es duea de la cuenta de dinero.

Institucin:

Indicar el nombre de la Institucin Bancaria en la que esta registrada la


cuenta de dinero.

Nmero cuenta:

Indicar el nmero de cuenta bancaria.

Cable:

En este campo se ingresa la clave de algn artculo o servicio contratado


y se pague con esta cuenta de dinero.

Moneda:

Indicar el tipo de moneda en la que se realiza la operacin bancaria.


Ejemplo; Pesos, dlares, Libras.

Sucursal Bancaria:

Indica la Sucursal bancaria.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
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de 249
1

MODULO CUENTAS
5.28 Listas de Cuentas
La lista de cunetas permite desarrollar un listado de todas las cuentas de dinero que estn dadas
de alta en el sistema, dividindolas en grupos y subgrupos.
Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men Principal / Cuentas / Cuentas de Dinero

Paso 2:

Seleccionar Listas de cuentas

Imagen 220 Pantalla Lista de Cuentas

Lista:

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Visible:

En este campo se coloca el nombre asignado a la lista de


cuentas.
Indica usuario que tendr acceso a la lista de cuentas, esta se
elige con la ayuda del icono . Este icono despliega el nombre
de las empresas dadas de alta en el sistema.

que despliega la pantalla en donde se eligen


La Lista de Cuentas se edita con el icono
las cuentas de dinero que formaran parte de la lista.

Imagen 221 Pantalla Lista de Cuentas Editar Lista

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
20
de 249
2

MODULO CUENTAS

Se elige la Cuenta de Dinero que formara parte de la lista.

Cuentas:
Descripcin:

Grupos:

Subgrupos:

Aparece de forma automtica al seleccionar la cuenta de


dinero. La descripcin se define al momento de crear la
Cuenta de Dinero en la pestaa de Datos Generales.
Se elige el grupo al que pertenece la Cuenta de Dinero.
Estos grupos son dados de alta dando un clic en el
icono
.
En caso de ser necesario, se asignara un subgrupo, este se
genera al dar un clic en el icono
que se
encuentra ubicado en la pantalla donde se generaron los
grupos.

5.29 Conceptos (Gastos)


Conceptos (Gastos) como su nombre lo indica, son las percepciones que se usaran para asignar
un gasto en la empresa como lo son las Comisiones, Fletes, Honorarios, etc.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men Principal / Cuentas

Paso 2:

Seleccionar Conceptos (Gastos)

5.29.1 Lista

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V000

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
20
de 249
3

MODULO CUENTAS
Imagen 222 Pantalla Conceptos Gastos Lista

En la pestaa con el nombre Lista, se encuentra un listado de los conceptos que han sido creados
con anterioridad.

Guarda los cambios realizados y cierra la pantalla.


Permite generar un nuevo concepto de gastos.
Elimina un concepto ya existente.
Muestra el cubo relacionado con gastos.
A travs de esta opcin, se pueden seleccionar los acreedores que
estn relacionados al concepto de gastos
El concepto de Gastos podr ser generado en el mdulo y el
importe por el cual es elaborado, se puede dividir entre diferentes
Centros de Costos, Sucursales o UENs.
En esta opcin se ingresan las polticas relacionadas con el
concepto de gastos que se esta generando.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Permite cambiar el orden en que se encuentra el listado de los


conceptos de gastos. Se podrn seguir las instrucciones marcadas
en el ngulo superior derecho para ordenar los conceptos.

Imagen 223 Pantalla Conceptos Gastos Detalle

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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de 249
4

MODULO CUENTAS

Concepto:
Cuenta:
Tipo:
% Deducible:
% IVA:
% Retencin ISR:
% Retencin IVA
Limite Deducible:
Clasificacin
Subclasificacin
Validar
Presupuesto:
Indirecto

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Visible caja
registradora

Se ingresa el nombre del concepto que ser generado.


Se asigna una Cuenta Contable al Concepto de Gastos.
Este opcin, es slo para identificar la frecuencia con la que se realiza el
gasto (fijo o variable)
Indica el porcentaje en el que el concepto es deducible.
Indica el porcentaje de IVA que se calcula del concepto, mismo que ser
mostrado en el movimiento de Gastos a nivel detalle.
Indicar el porcentaje de retencin sobre el ISR que tendr el concepto,
mismo que ser descontado en el movimiento de Gastos.
Indicar el porcentaje de retencin sobre el IVA
Indica la cantidad del lmite deducible.
En este campo se podr seleccionar el nombre de algn agrupador al que
pertenecer el concepto que se esta editando.
En este campo se podr seleccionar el nombre de algn sub-agrupador al
que pertenecer el concepto que se esta editando.
Este campo indica el tipo de validacin del presupuesto que se requiere, ya
sea mensual, acumulado, anual o sin validar (NO).
Aplica a empresas de auto transport
Al habilitar el check el sistema automticamente muestra el gasto.

5.30 Centros Costos


Los Centros de Costos son agrupadores que le ayudaran a la empresa a ordenar sus costos por
reas de trabajo y/o centros de trabajo, y estos centros de trabajo a su vez estn asignados a una
Cuenta de Dinero.

Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men Principal / Cuentas

Paso 2:

Seleccionar Centros Costos.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
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5

MODULO CUENTAS

5.30.1 Men Archivo

Imagen 224 Pantalla Centro de Costos Men Archivo

OPCION

TECLAS
RPIDAS

Guardar

Ctrl.+ G

Nuevo

Permite guardar los cambios efectuados a los Centros de Costos.


Permite ingresar en el sistema un nuevo Centro de Costos.

Eliminar
Cerrar

DESCRIPCION

Elimina un centro de costos ya existente.


Alt.+ F4

Cierra la pantalla.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.30.2 Men Edicin

Imagen 225 Pantalla Centro de Costos Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

Presupuesto:

Ctrl.+ F11

DESCRIPCION
Permite asignar un presupuesto mensual al Centro de Costos.

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V000

26 05 06

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
20
de 249
6

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 126 Men Edicin - Presupuestos

Al pulsar el botn <Asistente>, permite asignar un


presupuesto mensual por medio de seis diferentes mtodos
Base x Mes, Base/Mes, Base+%, Base+%(compuesto),
Base+Tabla, Base+ndice. Para que esta funcin calcule el
presupuesto mensual es necesario ingresar el presupuesto
base en el campo Importe Base. Los campos Porcentaje,
Tabla, Ejercicio son habilitados o deshabilitados segn el
tipo de mtodo utilizado. En la tabla que se encuentra en la
parte derecha de la pantalla, se muestran los meses del ao
y el presupuesto de cada uno de ellos al finalizar el clculo,
para esto debe ser pulsado el botn <Recalcular>.
El botn <Ejercicio> tiene la funcionalidad de especificar el
ejercicio por ao.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.30.3 Men Ver

Imagen 227 Pantalla Centro de Costos Men Ver

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Explorar

Ctrl.+ E

Permite explorar los centros de costos, mostrando el tipo de


moneda, los cargos, los abonos as como el mes en que fueron
realizados en el centro de costos que se esta explorando.

Actualizar

F5

Actualiza los datos de todos los Centro de Costos.

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
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7

MODULO CUENTAS

5.30.4 Men Maestros

Imagen 228 Pantalla Centro de Costos Men Maestros

OPCION
Grupos

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Esta opcin crea los grupos en los que sern asignados los centros
de costos.

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5.30.5 Descripcin de la pantalla Centro de Costos

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26 05 06

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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
20
de 249
8

MODULO CUENTAS

Imagen 229 Pantalla Centro de Costos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

, se podr ingresar al sistema un nuevo registro de centro de costos,


Al pulsar el icono
capturando la informacin necesaria dentro de los campos Clave, Descripcin, Grupo, Subgrupo

Imagen 230 Pantalla Centros de Costos - Campos

Se utiliza cada vez que se agregue un Centro de Costos.


Elimina el registro
Se utiliza en caso de que se genere un presupuesto para un Centro
de Costos, en el cul se indica en que periodo (mes) y el importe en
el que se aplicara este presupuesto.
Este icono sirve para explorar el centro de costos.

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
20
de 249
9

MODULO CUENTAS
5.31 Proyectos
Los Proyectos son una ejecucin planificada, destinada a lograr ciertos objetivos especficos con
un presupuesto dado y un perodo especificado.

Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men Principal / Cuentas

Paso 2:

Seleccionar Proyecto

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.31.1 Men Archivo

Imagen 231 Pantalla Proyectos Men Archivo

OPCION
Nuevo

TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+N

DESCRIPCION
Permite ingresar al sistema un nuevo proyecto.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
0

MODULO CUENTAS

OPCION
Abrir
Guardar
Cambios
Situacin

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl.+A

Esta funcin permite visualizar los proyectos generados en el sistema


para su modificacin o actualizacin.

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado a un proyecto.

Ctrl.+F12

Eliminar

Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados.

Excel

Permite migrar datos desde una tabla realizada en Excel.

Asignar
Pesos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Cerrar

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el


usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir la
ventana situaciones y proceder a la validacin.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es requerir
la validacin de un usuario en especfico para poder continuar con el flujo.

Permite asignar un peso al proyecto con relacin a los dems proyectos


que se encuentren dados de alta en el sistema.
Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo


correspondiente.

5.31.2 Men Edicin

Imagen 232 Pantalla Proyectos Men Edicin

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V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
1

MODULO CUENTAS

OPCION

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Tareas

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl.+ T

Permite crear y asignar tareas relacionadas con el proyecto.


Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg.
23 Men Edicin del Cliente.

Propiedades

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador


para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Men principal / Configuracin / General / Propiedades

Evaluaciones

Permite realizar evaluaciones peridicas. Para aplicar una nueva


evaluacin es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual
permitir buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y
el tipo de evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario
seguir la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General /
Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las
cuales con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo
Punto, nos indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en
el campo Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la
parte lateral derecha se da una breve descripcin del punto en
anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada
una de ellas.

Anexos

Permite ingresar documentacin anexa. la pantalla que se


despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno
ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes
recibidos.
<Documentacin>
Asigna
documentacin
al
anexo
seleccionado, para ingresar al sistema nueva documentacin es
necesario seguir la ruta Men Principal / Configuracin /
Documentacin / Proyecto.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.

Contactos
Asignados

Esta funcin permite asignar al proyecto los contactos encargados


del mismo, estos contactos pueden ser tanto Proveedores,
Personal, Agentes, Clientes.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
2

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 233 Men Edicin Personal Asignado


Asigna espacios, si as lo requiere el proyecto, ingresando a los
campos Fecha, Espacio, Hora, Cliente, Proyecto, Estatus, la
informacin correspondiente.
Nota: Hay que tener el modulo de espacios activo

Asignar Espacio

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 234 Men Edicin Asignar Espacio

5.31.3 Men Ver

Imagen 235 Pantalla Proyectos Men Ver

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
21
de 249
3

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Muestra la informacin referente al proyecto en caso que se
requiera una consulta rpida.

Informacin

Ctrl.+ I

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 236 Men Ver - Informacin

5.31.4 Men Maestros

Imagen 237 Pantalla Proyectos Men Maestros

OPCION
Categoras:

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Permite crear las categoras en las que los proyectos sern
asignados.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
4

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 238 Men Maestros - Categoras

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.31.5 Proyecto

Imagen 239 Pantalla Proyectos - Proyecto

Nombre:

Se ingresa el nombre con el que se identificara el Proyecto.

Descripcin:

Se realiza una breve descripcin del Proyecto.

Rama:

Muestra la rama a la que pertenece el proyecto.

Observaciones :

Se indican observaciones que deban ser tomadas en cuenta en el


proyecto.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
5

MODULO CUENTAS
Categora:

Indica la categora a la que pertenece el proyecto. Las categoras se


dan de alta en Men Maestros.

Presupuesto:

Indica el presupuesto destinado para el proyecto.

Fecha inicio:

Se indica la fecha en la que arranca el proyecto

Fecha fin:

Se indica la fecha de plazo en la que tendr fin el proyecto.

Tipo:

Especifica el tipo de proyecto, ya sea del tipo Normal o del tipo


Estructura.

Estatus:

Se indica el estatus que mantendr el proyecto, el cul puede ser:


Alta.
Bloqueado.
Baja.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.31.6 Direccin

Imagen 240 Pantalla Proyectos Direccin

En los campos que se encuentran en la pestaa Direccin, se ingresan las referencias de la


ubicacin del la empresa donde se estar realizando el Proyecto.

5.31.7 Otros Datos


KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
6

MODULO CUENTAS

Imagen 241 Pantalla Proyectos Otros Datos

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Descripcin 1-10

Se puede ingresar la informacin requerida, como son


responsables, ubicaciones, telfonos, direcciones o datos
necesarios para el proyecto.

5.31.8 Inicio, Fin, Comentarios

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

1
Ire
a
e

G
rs
a
C
u
es
ta
P
a
s
o
2
:S
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c
in
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ra
b
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5
.3
2
.1M
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n

A
rc
h
iv
o

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
21
de 249
7

MODULO CUENTAS

Imagen 242 Pantalla Proyectos Inicio, Fin

Se indica el Inicio, fin y cualquier observacin relacionada con el proyecto, como son minutas,
acuerdos, avances, problemticas, comentarios, etc. Con respecto a las etapas del proyecto.

5.32 Estaciones de Trabajo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Las Estaciones de trabajo son aquellos activos que son utilizados para la generacin de los
artculos como la maquinara, lneas de produccin, clulas de trabajo, operadores que efectan
una o varias operaciones en una ruta de produccin.
Ruta de Acceso:

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
21
de 249
8

MODULO CUENTAS

Imagen 243 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Archivo

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Nuevo

Ctrl.+N

Ingresar al sistema una nueva Estacin de Trabajo.

Abrir

Ctrl.+A

Permite visualizar las estaciones de trabajo generadas con


anterioridad en el sistema para la modificacin o actualizacin de la
informacin.

Guardar
Cambios

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.
Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que
han sido capturados pero que no fueron afectados.

Eliminar
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.32.2 Men Ver

Imagen 244 Estaciones de Trabajo Men Ver

OPCION
Calendario

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Despliega la pantalla del calendario para consulta de fechas.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
21
de 249
9

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 245 Men Ver - Calendario

5.32.3 Men Maestros

Imagen 246 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Maestros

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Permite crear las categoras en las que sern asignadas las


estaciones de trabajo.

Categoras

Imagen 247 Men Maestros - Categoras

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
22
de 249
0

MODULO CUENTAS
5.32.4 Estacin de Trabajo

Imagen 248 Pantalla Estaciones de Trabajo

Clave
Descripcin

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Estatus

Centro de
Trabajo
Centro de
Costos
Descripcin
Categora

Se asigna una clave a la Estacin de Trabajo, que servir para identificar


los movimientos realizados en ella.
Anotar la descripcin completa o el nombre de la Estacin de Trabajo
Indicar s, la Estacin de Trabajo est:
Alta
Bloqueado
Baja
Al seleccionar un Centro de Trabajo, saldrn por omisin los datos de:
Das Semana, Turnos Diarios, Horas Turno, % Eficiencia y % Utilizacin.
S desea cambiar estos datos, hgalo directamente en los campos.
Recuerde que normalmente los datos del Centro de Trabajo y la
Estacin de Trabajo son diferentes.
Se indica el Centro de Costos bajo el cual estarn sujetas las estaciones
de trabajo.
Al momento de seleccionar un Centro de Trabajo existente aparecer el
nombre o la descripcin de ste.
Indicar si la Estacin de Trabajo, se encuentra agrupado en alguna
categora.

Das Semana

Indicar el nmero de das que est en operacin la Estacin de Trabajo.

Turnos
Diarios

Indicar el nmero de Turnos de Trabajo que se tienen en la Estacin de


Trabajo.

Horas Turno

Indicar el nmero de horas por turno que se tienen en la Estacin de


Trabajo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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1

MODULO CUENTAS
% Eficiencia

Indicar el porcentaje de eficiencia que tiene la Estacin de Trabajo

% Utilizacin

Indicar el porcentaje de utilizacin que tiene la Estacin de Trabajo.

Capacidad
Calculada

Es el clculo automtico, de acuerdo a lo que se defina en los campos:


das semana, turnos diarios, horas turno, % eficiencia, % utilizacin.

Al terminar de capturar la informacin, es necesario <Guardar y Cerrar>.

5.33 Centros de Trabajo


Los centros de trabajo son las posiciones en que se desarrolla una actividad productiva, puede ser
una maquinara, zona de ensamble, banco de trabajo o rea especfica de una actividad.

Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men General / Configurar / Cuentas / Centros de Trabajo

Paso 2:

Seleccionar / Centros de Trabajo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.33.1 Men Archivo

Imagen 249 - Pantalla Centros Trabajo Men Archivo


TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Nuevo

Ctrl.+N

Esta opcin se permite ingresar al sistema un nuevo Centro de


Trabajo.

Abrir

Ctrl.+A

Permite visualizar los Centros de Trabajo generados con


anterioridad en el sistema para la modificacin o actualizacin de la
informacin.

OPCION

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
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de 249
2

MODULO CUENTAS

OPCION
Guardar
Cambios

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Ctrl.+G

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de


captura.
Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que
han sido capturados pero que no fueron afectados.

Eliminar
Cerrar

Alt.+F4

Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del


mdulo correspondiente.

5.33.2 Men Edicin

Imagen 250 Pantalla Centros de Trabajo Men Edicin

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Permite asignar el tiempo de recorrido promedio del producto


cuando este pasa por el centro de trabajo.

Tiempos
Movimientos

Ctrl.+T

Imagen 251 Men Edicin Tiempos Movimientos


Tarifas
Maquila

Ctrl.+ F

En caso de que parte de los artculos o piezas que los conforman


se manden maquilar, en esta opcin se asigna el costo unitario por
pieza maquilada.
Nota. Esta opcin es activada siempre y cuando se active el
campo Maquila ubicado en la pestaa de centros de trabajo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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de 249
3

MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS

OPCION

DESCRIPCION

Imagen 252 Men Edicin Tarifas Maquila

5.33.3 Men Ver

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 253 Pantalla Centros Trabajo Men Ver

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Muestra la informacin referente a los Centros de Trabajo en caso que se
requiera una consulta rpida.

Informacin

Ctrl.+ I

Imagen 254 Men Ver - Informacin


Plan

Mays.+Ctrl.+
P

Muestra el plan de produccin que se espera obtener en un determinado


periodo de tiempo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
22
de 249
4

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION

Imagen 255 Men Ver - Plan


Muestra la grafica que es generada con respecto al plan de produccin.

Grfica

Imagen 256 Men Ver - Grfica

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Despliega una pantalla en donde nos informa por medio de una tabla la
capacidad total que se puede producir en el centro de trabajo.

Capacidad
Total

Imagen 257 Men Ver Capacidad Total


Nos muestra un listado con las estaciones que conforman el centro de
trabajo.
Estaciones
del Centro
Trabajo

Ctrl.+ E

Imagen 258 Men Ver Estaciones del centro de trabajo

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
22
de 249
5

MODULO CUENTAS

OPCION

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Despliega la pantalla del calendario para la consulta de fechas.

Calendario

Imagen 259 Men Ver - Calendario

5.33.4 Men Maestros

Imagen 260 Pantalla Centro Trabajo Men Maestros

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

OPCION
Tipos

TECLAS
RPIDAS

DESCRIPCION
Permite ingresar en el sistema los tipos de Centros de trabajo en los
que sern divididos estos mismos.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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de 249
6

MODULO CUENTAS

5.33.5 Centro Trabajo

Imagen 261 Pantalla Centros de Trabajo

Clave

Estatus

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Descripcin
Tipo

Almacn Proceso
Tiempo Cola
(horas)
Tiempo Espera
(horas)
Costo Mano Obra

Permite crear una clave al Centro de Trabajo, misma que servir para
identificar los movimientos realizados en ella
Indica el Estado del Centro de Trabajo y los cuales pueden ser:
Alta
Bloqueado
Baja
Anotar la descripcin completa o el nombre del Centro de Trabajo.
Es un agrupador para los Centros de Trabajo. Para ingresar en el
sistema los tipos de Centros de Trabajo, es necesario ingresar al men
Maestros.
Si existe algn almacn de proceso asociado al Centro de Trabajo.
Recuerde que para ligar el almacn al Centro de Trabajo primeramente
lo debe dar de alta en la ruta Cuentas / Almacenes / Almacenes.
Indique el tiempo que tarda una orden de produccin para entrar al
Centro de trabajo. Este dato es un estndar el cual calculamos y slo
introducimos los datos en este campo.
Indique el tiempo que tarda en moverse una orden de produccin al
siguiente Centro de Trabajo. Este es un tiempo que es inherente al
proceso. Por ejemplo si pinto un material. Debo esperar un tiempo
determinado para que la pintura no se dae.
Indicar el costo por hora que tiene la mano de obra involucrada en la

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
22
de 249
7

MODULO CUENTAS
operacin del Centro de Trabajo.

(por hora)
Costo Indirectos
(por hora)
Moneda
Maquila

Indicar los costos indirectos que se involucran en la operacin del


Centro de Trabajo.
Indicar la moneda en que se registran los costos de los procesos que se
llevan a cabo en el Centro de Trabajo.
Indica si algunas piezas son maquiladas.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.33.6 Valores por Omisin

Imagen 262 Pantalla Centros de Trabajo Valores por Omisin.

Clave
Das Semana
Turnos Diarios
Horas Turno

Contiene la clave del Centro de Trabajo, misma que servir para


identificar los movimientos realizados en ella.
Indicar el nmero de das que est en operacin el Centro de Trabajo.
Indicar el nmero de turnos de trabajo que se tienen en el Centro de
Trabajo.
Indicar el nmero de horas por turno que se tienen en el Centro de
Trabajo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
22
de 249
8

MODULO CUENTAS
% Eficiencia
% Utilizacin

Indicar el porcentaje de eficiencia que tiene el Centro de Trabajo.


Indicar el porcentaje de utilizacin que tiene el Centro de Trabajo.

Al terminar de capturar la informacin, es necesario Guardar la informacin.

5.33.7 Cambiar Orden


Esta funcin permite cambiar el orden en el que se encuentran los Centros de Trabajo. Para
cambiar el orden basta con seleccionar el Centro de Trabajo con el Mouse y arrastrar hasta
colocarlo en el lugar indicado. Otra forma de cambiar los Centros de Trabajo es dar un Clic con el
Mouse en la parte superior de la barra que tiene por nombre Descripcin, y automticamente
cambiaran de posicin. Al terminar nicamente se dar un clic en la opcin Guardar Nuevo Orden.

Imagen 263 Pantalla Cambiar orden Centros de Trabajo.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.33.8 Editar en Lista


Esta funcin, nos permite editar la informacin contenida en los Centros de Trabajo especificando
Tiempos de espera y Cola, as como cambiar Costos y Gastos. Al concluir la edicin de los Centros
de Trabajo, nicamente se debe dar un clic en la opcin Guardar y Cerrar.

Imagen 264 Pantalla Cambiar orden Editar en Lista.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
22
de 249
9

MODULO CUENTAS

Clave
Tiempo Cola (Horas)
Tiempo Espera
(Horas)
Costo Mano de Obra
(Por Hora)
Gastos Indirectos
(por Hora)
Moneda
Descripcin
Tipo
Almacn Proceso

Clave del centro de trabajo


Tiempo en que un material debe estar en cola para ingresar a este
centro de trabajo.
Tiempo en que se debe de aguardar para hacer uso del centro de
trabajo.
Costo de la mano de obra medido en horas.
Gastos que se deben realizar por hora de trabajo.
Moneda a utilizar
Este campo muestra la descripcin del centro de trabajo.
Muestra el tipo de actividad que es efectuada en ese centro de
trabajo.
Se indica el Almacn al que pertenece el centro de trabajo.

5.34. Rutas de Produccin


Las Rutas de Produccin nos indican las etapas y el orden de los Centros de Traba por el cual un
producto pasa para su fabricacin. La ruta para crear una Ruta de Produccin se muestra a
continuacin.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Cuentas
Paso 2:
Seleccionar / Rutas de Produccin

Imagen 265 Rutas de Produccin.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
23
de 249
0

MODULO CUENTAS

Nuevo

La opcin Nuevo, permite crear una nueva Ruta de Produccin. Al dar un


clic en la opcin, nicamente se deben de capturar los datos en los
campos.
Campo

Descripcin

Ruta

Se ingresa la clave o el nombre con que


ser identificada la nueva ruta de
Produccin.

Descripcin

En este campo se ingresa una breve


descripcin de la Ruta de Produccin.

Categora

Se podr elegir la Categora a la que


pertenece la Ruta de Produccin, estas
categoras son creadas al dar un clic en

el icono

Eliminar
Ruta

Con esta opcin podr eliminar una Ruta de Produccin.


Esta opcin nos permite ingresar los Centros de Trabajo que
conformaran la Ruta de Produccin. Para generarlas, se debe dar un clic
en el icono
y se desplegara la una pantalla en la cual ingresaremos
los datos correspondientes a cada uno de los campos sealados.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Imagen 266 Rutas de Produccin Ruta.


Campo

Descripcin

Orden

En esta opcin se indica el orden en que


transcurrirn las operaciones de la Ruta
de Produccin.

Centro
Trabajo

Se elige el Centro de Trabajo al que


pertenecer la actividad.

Tipo

Se ingresa la actividad que se realiza en


el Centro de Trabajo.

Operacin

Se indica la operacin realizada. Estas


operaciones son creadas dando un clic
.

en el icono

Ruta
KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

No. De REVISIN:

27/JUNIO/ 2007

HOJA:
23
de 249
1

MODULO CUENTAS
Alterna
Las Rutas Alternas son tiles en el caso de una contingencia en la Ruta
principal, estas sirven como escape al la crisis sustituyendo a la Ruta
Principal. Para indicarla es necesario dar un clic en el icono , donde se
desplegara una pantalla en la que ingresaremos los datos
correspondientes.

Imagen 267 Rutas de Produccin Rutas Alternas.

Permite crear las categoras en las que se clasificaran la Ruta de


Produccin.

Categora

Al terminar de capturar la informacin, es necesario Guardar la informacin.


Recuerde ligar la ruta de produccin al artculo en el Men: Configurar/Cuentas/Artculos/Artculos/
Planeacin

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.35. Cuentas Contables


Las Cuentas Contables son agrupaciones sistemticas de los cargos y abonos relacionados a una
persona o situacin de la misma naturaleza, que se registran bajo un encabezamiento o titulo que
las identifica. El sistema cuanta con la funcin de crear estas cuentas contables, para hacer esto es
necesario ingresar a la siguiente ruta.
Ruta de Acceso:
Paso 1:

Ir a Men General / Cuentas / Cuentas Contables

Paso 2:

Seleccionar / Cuentas Contables

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

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F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
23
de 249
2

MODULO CUENTAS
5.35.1. Men Archivo

Imagen 268 Pantalla Cuentas Men Archivo.

Funcin

Descripcin

Guardar
Cambios.

Guarda en el sistema los datos capturados al generar


una nueva cuenta contable o al corregirlos.

Nueva
Eliminar
Cerrar

Permite generar una nueva Cuenta Contable.


Permite eliminar del sistema una Cuenta Contable que
sea innecesaria.
Cierra la pantalla.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.35.2. Men Edicin.

Imagen 269 Pantalla Cuentas Men Edicin.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

V000

26 05 06

F-KM-009

CUENTAS
FECHAS
CDIGO:

FECHA DE EMISIN:

MI-MC-CUEN-2800

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
23
de 249
3

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

MODULO CUENTAS

Funcin

Descripcin

Propiedades

Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador


para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Men principal / Configuracin / General /
Propiedades

Anexos

Permite ingresar documentacin anexa. La pantalla que se


despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar
uno ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes
recibidos.
<Documentacin>
Asigna
documentacin
al
anexo
seleccionado, para ingresar al sistema nueva documentacin es
necesario seguir la ruta Men Principal / Configuracin /
Documentacin / Cuentas Contables.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.

Documentacin.

Muestra un listado con la documentacin del cliente. Para poder


ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario seguir
la siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin /
Cuentas Contables.

Presupuesto

Nos despliega una pantalla donde nos muestra el


presupuesto de la Cuenta. Con el Botn <Ejercicio>
permite visualizar presupuestos de aos anteriores o el
presupuesto actual.

5.35.3. Men Ver.

Imagen 270 Pantalla Cuentas Men Ver.

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MODULO CUENTAS

Funcin

Descripcin
Despliega una pantalla en donde se muestra la
informacin esencial de la Cuenta Contable.
Esta opcin despliega una pantalla que nos muestra las
cuentas que estn dadas de alta en el sistema.

Informacin

Catalogo de
Cuentas

Imagen 271 Catalogo de Cuentas.

Genera una actualizacin automtica de los catlogos.

Actualizar

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5.35.4. Men Maestros.

Imagen 272 Pantalla Cuentas Men Maestros.

Funcin

Descripcin

Categoras

Esta opcin, permite crear en el sistema Intlisis las categoras


a las que pertenecen las cuentas.

Grupos

En esta opcin, se crean en el sistema los grupos que estarn


dentro de las diferentes categoras que se les asignaron a las
cuentas.

Familias

Esta opcin permite crear las familias de las diferentes cuentas,

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MODULO CUENTAS
que se encuentran dentro de los grupos.

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5.35.5. Detalles.

Imagen 273 Pantalla Cuentas Detalles.

ENCABEZADO
Clave
Descripcin

Identificacin que se le da a la cuenta


Describe el tipo de cuenta, como son Activos,
Resultados Capital, Cta. Banco X, Cta. Pas X.
DETALLES

Clave
Descripcin

Clave de la cuenta
Describe el tipo de cuenta, como son Activos,
Resultados Capital, Cta. Banco X, Cta. Pas X., es la
misma que aparece en el encabezado.

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MODULO CUENTAS

Tipo

Sub cuenta
de:
Descripcin

Tipo

Es
Acumulativa
Es
Acreedora

Tipo de cuenta, pudiendo ser de


Estructura
Mayor
Sub Cuenta
Auxiliar.
Clave de la sub cuenta, se puede seleccionar del
listado de cuentas.
Descripcin automtica de la sub cuenta.
Tipo de estatus en que se encuentra la cuenta
pudiendo ser:
Alta
Bloqueada
Baja
Se habilita si el tipo de cuenta es de tipo Acumulativo.
Se habilita si la cuenta es de algn acreedor al que se
le realizarn depsito.

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5.35.6 Configuracin

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MODULO CUENTAS

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Imagen 274 Pantalla Cuentas Configuracin.

CONFIGURACIN
Categora

Categora a la que pertenece la cuenta.

Familia

Familia a la que pertenece la cuenta.

Grupo

Grupo al que pertenece la cuenta.

Ajuste
Inflacionario

Se habilita si se desea que se vaya a realizar algn tipo


de ajuste de acuerdo a la inflacin.

5.36 Lista de Cuentas

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MODULO CUENTAS
Son agrupadores de las cuentas existentes, los grupos se realizan de acuerdo a las necesidades
de la empresa.

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Imagen 275 Lista de Cuentas.

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MODULO CUENTAS

VI. Mejoras

6.1 Retencin PITEX


A partir de la versin 2500 en la pestaa Fiscal ubicada en el catalogo de Cuentas / Clientes /
Clientes, se agrego el campo llamado Programa de Importacin Temporal para Producir Artculos
de Exportacin (PITEX). En este campo se captura el nmero de registro PITEX del Cliente.

6.2 Regla de Negocio del cliente por UEN


A partir de la versin 2500, bajo la necesidad de tener un lmite de crdito por departamento, para
lo cual se sugiere que este campo se ingrese en la pestaa de Regla de Negocio de las sucursales
del cliente. Con base a ste ltimo campo deber de validar el lmite de crdito de acuerdo a la
sucursal que se seleccione en un pedido. As mismo tambin una vez que se exceda cualquiera de
los lmites de crdito de cualquier sucursal, se deber de bloquear el cliente.

6.3 Validacin de Agrupadores en Artculos.

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Se agrego un TRIGGER dentro del scrip de SQL, (Automundo.sql). Esta correccin fue realizada a
partir de la versiona 2500, de esta manera cuando se desee dar de alta un Artculo, el sistema
mandara un error con la leyenda falta indicar la Categora y Falta Indicar el Grupo, en caso
de que cualquiera de estos no se haya capturado, de esta forma no se darn de alta los artculos.

6.4 Aadir Agentes al Cliente.


Con la necesidad de poder asignar un par de agentes mas al cliente que corresponde a cuentas
por cobrar, a partir de la versin 2636 se agregaron dos campos con el nombre de Agente 3 y
Agente 4 dentro de la pestaa Datos de Venta que se encuentra en Cuentas / Clientes / Clientes.

6.5 Validacin de RFC Duplicado en el Cliente.


A partir de la versin 2600, bajo el requerimiento que impida la duplicacin de un RFC en clientes.
Ahora al duplicarse el RFC, el sistema manda un mensaje de error con la leyenda El RFC ya
existe en ####, el numero que aparece entre comillas corresponde al numero del cliente que
tiene el mismo RFC.

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6.6 Pestaa Seguros en el VIN.
Se requiri que en el proceso de Cuentas / VIN se adicione una pestaa con campos para
completar informacin como lo son: Tipo de Pliza, Aseguradora, No de Pliza, Plan, Deducible,
Prima Neta (importe), Estado, Fecha de Vencimiento, Fecha Emisin y Observaciones. A dems
de que este cuadro de informacin se repita tres o cuatro veces dentro de la misma pestaa y esta
misma se pueda guardan en Historial. A partir de la versin 2600 y 2611, se agrego el botn
Seguros en la barra de herramientas de la pantalla y en la pestaa de seguros se muestra cada
uno de los campos que fueron solicitados, adems de tener opcin de poder guardar varias plizas
de un VIN como un histrico.

6.7 Datos de VIN Editables.


Se requiri que en Cuentas / VIN, todos los campos sean editables (excepto los de la pestaa
Fechas y Ford Otros Datos) an cuando el VIN se encuentre reservado o facturado, ya que la
informacin de estos campos se obtiene hasta el momento de la facturacin, y En la pestaa de
Datos Generales se requiere todos los campos excepto: VIN, Modelo, Tipo Unidad, Artculo, Fecha
Factura y Pedimento. Esta modificacin fue compilada a partir de la versin 2600 quedando de la
siguiente forma: Todos los campos de Cuentas / VIN son editables excepto los campos de las
pestaas Fechas y Ford (Otros Datos), as como en la pestao de Datos Generales los campos
VIN, Modelo, Tipo de Unidad, Articulo, Fecha de Factura y Pedimento no son editables.

6.8 Error en Vista de Unidades.

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Se requiri que al momento de sacar el Disponible por unidad, se debera multiplicar el disponible
por el factor declarado en unidades por artculo y desplegar lo establecido. Esta correccin fue
realizada a partir de la versin 2500, realizada tambin en la versin abierta 2634. En estas
versiones ya se muestran correctamente las vistas de unidades.

6.9 Cambios al Clculo de Intereses Plan Piso.


Se requiri que en el calculo de intereses por Plan Piso, la fecha a partir de la cul comenzarn a
correr los intereses de Plan Piso sea la fecha de la factura emitida por la Planta Chrysler a la
Agencia, la cual se ingresar en el campo Fecha Factura en el catlogo de VINs en la pestaa de
Chrysler (Otros Datos) y el importe sobre el cual se calculan los intereses es el total de la factura
compra. A partir de la versin 2652 con los objetos de Automundo, se agreg el campo Fecha
Pago en la Carpeta Fechas VIN, cuando se capture esa fecha se dejara de calcular los intereses
por Plan Piso.

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6.10 Aumentar Caracteres al Nombre de la Lista de Precios


Se requiri el aumento de los caracteres del campo Nombre en la Lista Precios Especficos dentro
del catalogo de Cuentas. Como no es un cambio realizable el aumento de caracteres en este
campo, la solucin ms factible fue agregar el campo llamado Descripcin el cual cuenta con 100
caracteres y se puede aadir a diferentes consultas. Este cambio queda en la versin abierta 2652.

6.11 Clientes del Artculo.


Se requiri asignar clientes a un artculo, para filtrar y validar que no se venda un artculo a un
cliente que no lo tenga asignado, as como tres tablas a nivel del cliente con los campos
informativos Artculos del Cliente, Competencia, Requerimientos del Cliente y validar el campo
Control de Calidad de la tabla de artculo. A partir de la versin 2652 se incluyo la opcin Artculos
del Cliente, cuya funcin es filtrar los artculos que se encuentren en la lista del cliente. Se
incluyeron tambin los campos tamao y estatus, este ltimo puede funcionar como un control de
calidad.

6.12 Editar Lista de Componentes con VIN en Estatus Ordenador.

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A partir de la versin 2660 los componentes VIN pueden ser editables cuando su estado sea
Ordenado. Esta correccin fue requerida ya que los componentes generales solo se dan de alta
una vez, pero el departamento de contabilidad necesita agregar cuotas justo antes de la entrada de
compra.

6.13 Explorador de Lista de Precios.


Se requiri la restriccin del acceso al nivel de la lista de precios. A partir de la versin abierta
2663, se agrego el campo Accesos, mediante el cul se podr especificar el usuario o grupo de
usuarios que tendrn acceso a editar la lista de precios. Tambin se agrego un catalogo en donde
se especifican los nombres de los grupos a los que pertenecer determinada Lista de Precios.

6.14 Objeto para Ser Campo Requerido en Personal.


Se requiri que en la tabla Personal, el campo Registro IMSS sea requerido al momento de dar de
alta a una persona que sea del Tipo empleado, por el contrario si el personal a registrar es del tipo
Comisionista, este campo no debe ser requerido. En solucin a este requerimiento, ahora el
sistema no permite guardar la informacin en caso de que el campo Registro IMSS se encuentre

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vaco al dar de alta al personal del tipo Empleado, en caso de que el tipo de personal sea
Comisionista no habr ningn problema al guardar la informacin.

6.15 Campo Presentacin del Artculo.


Se hizo el requerimiento para agregar el campo Presentacin para poder identificar el Artculo. A
partir de la versin 2700, este campo fue anexado y se puede localizar en el Men principal /
Cuentas / Articulo / Articulo.

6.16 No Funciona el Calculo de Habito de Pago.


Se requiri que en la carpeta de Hbitos de Pago que se encuentra dentro de la Informacin del
Cliente, en el campo Das de Retrazo no muestre informacin cuando el cliente paga antes de la
fecha establecida. A partir de la versin 2700 no se toman en cuenta los movimientos que se hayan
cobrado con anticipacin a la fecha de vencimiento, por lo que no se considerar para el promedio
Das Retraso.

6.17 Garanta en el Artculo.

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Se realizo el requerimiento para que se agregara en Cuentas/Artculos un campo para especificar


el periodo de la Garanta para los artculos, este campo debe verse en la factura para hacer
validas las Garantas dentro del periodo especificado, al igual que la informacin debe reflejarse
en el explorador y tener en automtico los vencimientos de la garanta. A partir de la versin 2700
en la carpeta Otros Datos se encuentra el campo llamado Garanta (Plazo).

6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente.


Fue requerido un modulo de atencin a sucursales que contenga los campos para indicar la
Sucursal, al Gerente y al Empleado para los clientes que tienen sucursales. A partir de la versin
2700 en todos los movimientos aparece el campo llamado Sucursal y en la tabla de sucursales ya
se encuentra el campo de Encargado. Sin embargo se agreg el campo Encargado en los Datos
Generales de la Sucursal del Cliente.

6.19 Configurar a Nivel Producto el Costo Identificado.


Se realizo el requerimiento para que se pueda configurar a nivel producto el costo identificado de
los artculos tipo Serie y Lote. Esta mejora fue realizada a partir de la versin 2700, por medio de la
desactivacin de los checks Costeo por Series/VINs" y el de "Costeo por Lotes/Partidas" que
se encuentran en el Men principal / Configuracin / Empresa / <Seleccionar la Empresa> / Edicin
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/ Configuracin Mdulos, esto har que dentro de la tabla de la pantalla de Cuentas / Artculos /
Artculos / Datos Generales se habilite un check Costo Identificado, el cual se debe de activar.
Con esto se puede tener identificado el costo de las Series o Lotes de solo ciertos Artculos.

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TABLA DE IMGENES
Imagen 1 Icono Intlisis.................................................................................................................... 3
Imagen 2 Acceso Intlisis................................................................................................................. 3
Imagen 3 Seleccin de empresa...................................................................................................... 3
Imagen 4 Seleccin de sucursal ...................................................................................................... 3
Imagen 5 Ejemplo Acceso Intlisis .................................................................................................. 3
Imagen 6 Pantalla Principal Intlisis ................................................................................................ 3
Imagen 7 Pantalla Abrir Clientes...................................................................................................... 3
Imagen 8 Filtro Buscar ..................................................................................................................... 3
Imagen 9 Filtro Estatus .................................................................................................................... 3
Imagen 10 Filtro Situacin................................................................................................................ 3
Imagen 11 Men Secundario ........................................................................................................... 3
Imagen 12 Presentacin Preeliminar ............................................................................................... 3
Imagen 13 Personalizar Vista .......................................................................................................... 3
Imagen 14 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 3
Imagen 15 Pantalla Clientes Men Archivo .................................................................................. 3
Imagen 16 Ventana Plantillas Office ................................................................................................ 3
Imagen 17- Men Archivo Generar Movimiento .............................................................................. 3
Imagen 18 Pantalla Clientes Men Edicin .................................................................................. 3
Imagen 19 Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 20- Men Edicin Agentes del Cliente ................................................................................ 3
Imagen 21- Men Edicin Pedido por Omisin................................................................................ 3
Imagen 22- Men Edicin - Conciliar .................................................................................................. 3
Imagen 23 Men Edicin Tareas .................................................................................................. 3
Imagen 24 Agregar Evento .............................................................................................................. 3
Imagen 25 Pantalla Clientes Men Ver......................................................................................... 3
Imagen 26 Pantalla InteliMapas ....................................................................................................... 3
Imagen 27 Pantalla Clientes Men Maestros ............................................................................... 3
Imagen 28 Pantalla Clientes Datos Generales. ........................................................................... 3
Imagen 29 Men Maestros Categoras......................................................................................... 3
Imagen 30 Categoras de Clientes................................................................................................... 3
Imagen 31 Men Maestros Grupos............................................................................................... 3
Imagen 32 Men Maestros Grupos.............................................................................................. 3
Imagen 33 Men Maestros Familias ............................................................................................ 3
Imagen 34 Men Maestros Familias ............................................................................................ 3
Imagen 35 Pantalla Clientes Datos Personales............................................................................ 3
Imagen 36 Pantalla Clientes Fiscal............................................................................................... 3
Imagen 37 Pantalla Clientes Seguro............................................................................................. 3
Imagen 38 Pantalla Clientes Datos Ventas................................................................................... 3
Imagen 39 Pantalla Clientes Regla Negocio................................................................................. 3
Imagen 40 Pantalla Clientes Regla Negocio................................................................................. 3
Imagen 41 Pantalla Clientes CRM ................................................................................................ 3
Imagen 42 Pantalla Clientes Internet ............................................................................................ 3
Imagen 43 Pantalla Clientes Otros ............................................................................................... 3
Imagen 44 Pantalla de Lista de Clientes.......................................................................................... 3
Imagen 45 Lista Clientes Pantalla de Captura.............................................................................. 3
Imagen 46 Lista Clientes Opcin Grupos ..................................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 47 Pantalla Grupos.............................................................................................................. 3
Imagen 48 Ordenar Grupo ............................................................................................................... 3
Imagen 49 Personalizar Vista .......................................................................................................... 3
Imagen 50 Pantalla Proveedores - Men Archivo............................................................................ 3
Imagen 51 Ventana Plantillas Office ................................................................................................ 3
Imagen 52 Pantalla Proveedores - Men Edicin............................................................................ 3
Imagen 53 Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 54 Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
Imagen 55 Ventana Anexos ............................................................................................................. 3
Imagen 56 Ventana Polticas de Movimiento................................................................................... 3
Imagen 57 Agregar Evento .............................................................................................................. 3
Imagen 58 Pantalla Proveedores - Men Ver ................................................................................. 3
Imagen 59 Ventana Bitcora del Movimiento .................................................................................. 3
Imagen 60 Pantalla Informacin del Proveedor ............................................................................... 3
Imagen 61 Pantalla InteliMapas ....................................................................................................... 3
Imagen 62 Pantalla Proveedores - Men Maestros......................................................................... 3
Imagen 63 Pantalla Proveedores Datos Generales...................................................................... 3
Imagen 64 Pantalla Proveedores Regla Negocios ....................................................................... 3
Imagen 65 Pantalla Proveedores Compras y Pagos ................................................................... 3
Imagen 66 Pantalla Proveedores Fiscal ...................................................................................... 3
Imagen 67 Pantalla Proveedores Otros Datos.............................................................................. 3
Imagen 68 Lista de Proveedores .................................................................................................... 3
Imagen 69 Lista de Proveedores Proveedores Certificados........................................................ 3
Imagen 70 Proveedores .................................................................................................................. 3
Imagen 71 Grupos - Lista de Proveedores ...................................................................................... 3
Imagen 72 Ordenar Grupos ............................................................................................................. 3
Imagen 73 Subgrupos ...................................................................................................................... 3
Imagen 74 Pantalla Agentes Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 75 Ventana Plantillas Office ............................................................................................... 3
Imagen 76 Pantalla Agentes Men Edicin ................................................................................. 3
Imagen 77 Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 78 Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
Imagen 79 Ventana Anexos ............................................................................................................. 3
Imagen 80 Ventana Polticas de Movimiento................................................................................... 3
Imagen 81 Pantalla Agentes - Men Ver ........................................................................................ 3
Imagen 82 Pantalla Informacin del Agente .................................................................................... 3
Imagen 83 Pantalla Mensajes del Agente........................................................................................ 3
Imagen 84 Pantalla Agentes Men Maestros ............................................................................... 3
Imagen 85 Pantalla Agentes Datos Generales ............................................................................. 3
Imagen 86 Pantalla Agentes Datos Personales............................................................................ 3
Imagen 87 Pantalla Agentes Otros Datos..................................................................................... 3
Imagen 88 Pantalla Personal Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 89 Ventana Plantillas Office ............................................................................................... 3
Imagen 90 Pantalla Personal Men Edicin ................................................................................ 3
Imagen 91 Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 92 Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
Imagen 93 Ventana Anexos ............................................................................................................. 3
Imagen 94 Ventana Polticas de Movimiento................................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 95 Pantalla Personal Men Ver ...................................................................................... 3
Imagen 96 Pantalla Personal Men Maestros ............................................................................. 3
Imagen 97 Men Maestros Puestos de Trabajo .......................................................................... 3
Imagen 98 Men Maestros Departamentos - Lista ...................................................................... 3
Imagen 99 Men Maestros Departamentos - Detalles ................................................................ 3
Imagen 100 Men Maestros Departamentos - Grupos................................................................ 3
Imagen 101 Men Maestros Departamentos - Nacionalidades................................................... 3
Imagen 102 Pantalla Personal Datos Generales ......................................................................... 3
Imagen 103 Pantalla Personal - Beneficiarios ................................................................................ 3
Imagen 104 Pantalla Personal Recursos Humanos ..................................................................... 3
Imagen 105 Pantalla Personal - Aspiraciones ................................................................................ 3
Imagen 106 Pantalla Personal Regla Negocios........................................................................... 3
Imagen 107 Pantalla Personal Otros Datos.................................................................................. 3
Imagen 108 Listas del Personal...................................................................................................... 3
Imagen 109 Lista del Personal........................................................................................................ 3
Imagen 110 Tarjetas ....................................................................................................................... 3
Imagen 111 Tarjetas ....................................................................................................................... 3
Imagen 112 Cdigos Barra - Personal............................................................................................ 3
Imagen 113 Pantalla Socios Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 114 Pantalla Socios Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 115 Pantalla Socios Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 116 Pantalla Socios Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 117 Pantalla Socios............................................................................................................ 3
Imagen 118 Pantalla Socios - Clientes ............................................................................................ 3
Imagen 119 Pantalla Socios - Clientes ........................................................................................... 3
Imagen 120 Pantalla Identificar Nombres Outlook.......................................................................... 3
Imagen 121 Pantalla Artculos Men Archivo ............................................................................... 3
Imagen 122 Pantalla Artculos Men Edicin .............................................................................. 3
Imagen 123 Pantalla Artculos Men Edicin .............................................................................. 3
Imagen 124 Pantalla Artculos Men Maestros ........................................................................... 3
Imagen 125 Pantalla Artculos Men Maestros - Categoras ...................................................... 3
Imagen 126 Pantalla Artculos Men Maestros - Fabricantes ..................................................... 3
Imagen 127 Pantalla Artculos Men Maestros - Departamentos ............................................... 3
Imagen 128 Pantalla Artculos Men Maestros Categora AF.................................................. 3
Imagen 129 Pantalla Artculos Men Maestros Categora Produccin .................................... 3
Imagen 130 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de Comisiones ....................................... 3
Imagen 131 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de Comisiones ....................................... 3
Imagen 132 Pantalla Artculos Men Maestros Aranceles ....................................................... 3
Imagen 133 Pantalla Artculos Men Maestros Tratados ......................................................... 3
Imagen 134 Pantalla Artculos Datos Generales ......................................................................... 3
Imagen 135 Pantalla Artculos - Precios .......................................................................................... 3
Imagen 136 Pantalla Artculo Plantacin ..................................................................................... 3
Imagen 137 Pantalla Artculos Otros Datos ................................................................................. 3
Imagen 138 Artculos Espacios.................................................................................................... 3
Imagen 139 Pantalla Artculos Sistema Detallista ..................................................................... 3
Imagen 140 Pantalla Artculos - WMS ............................................................................................ 3
Imagen 141 - Pantalla Configurar Catlogos de Artculos................................................................. 3
Imagen 142 Configurar Catlogos de Articulo Catalogo.............................................................. 3
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FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007

No. De REVISIN:
1

HOJA:
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7

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MODULO CUENTAS
Imagen 143 Pantalla Dibujos - Iconos ............................................................................................ 3
Imagen 144 Pantalla Dibujos - Botones.......................................................................................... 3
Imagen 145 Pantalla Dibujos - Imgenes ....................................................................................... 3
Imagen 146 Pantalla Dibujos - Seales .......................................................................................... 3
Imagen 147 Configurar Catlogos de Articulo Grupo de Catlogos............................................ 3
Imagen 148 Pantalla Lista de Artculos........................................................................................... 3
Imagen 149 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo....................................................... 3
Imagen 150 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo....................................................... 3
Imagen 151 Pantalla Lista de Artculos Grupos........................................................................... 3
Imagen 152 Pantalla Lista de Artculos Sub Grupos ................................................................... 3
Imagen 153 Pantalla Lista Precios Especficos .............................................................................. 3
Imagen 154 Pantalla Grupos Listas de Precios ........................................................................... 3
Imagen 155 Lista de Precios Especficos. ...................................................................................... 3
Imagen 156 Asistente Lista de Precios........................................................................................... 3
Imagen 157 Pantalla Precio 10 ....................................................................................................... 3
Imagen 158 Pantalla Artculos Datos Planeacin........................................................................ 3
Imagen 159 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Generales ........................................... 3
Imagen 160 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Pedimento........................................... 3
Imagen 161 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Rectificacin Pedimento................................ 3
Imagen 162 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Observaciones .............................................. 3
Imagen 163 Cdigo de Barras - Artculo......................................................................................... 3
Imagen 164 Opciones ..................................................................................................................... 3
Imagen 165 - Pantalla Opciones Detalles de la Opcin ................................................................. 3
Imagen 166 - Pantalla Opciones Lista de Opcin........................................................................... 3
Imagen 167 - Pantalla Opciones Detalles de la Lista ..................................................................... 3
Imagen 168 Pantalla Opciones Precios Adicionales ................................................................... 3
Imagen 169 Pantalla Espacios Men Archivos............................................................................ 3
Imagen 170 Men Archivos. - Situacin ......................................................................................... 3
Imagen 171 Pantalla Espacios Men Edicin.............................................................................. 3
Imagen 172 Men Edicin Fechas Vlidas.................................................................................. 3
Imagen 173 Pantalla Espacios Men Ver ................................................................................... 3
Imagen 174 Men Ver Pantalla Plan. .......................................................................................... 3
Imagen 175 Pantalla Espacios Men Maestros........................................................................... 3
Imagen 176 Men Maestros Tipos de Espacios. ......................................................................... 3
Imagen 177 Pantalla Espacios Datos Generales. ....................................................................... 3
Imagen 178 Pantalla Espacios Otros Datos ............................................................................... 3
Imagen 179 Pantalla Activos Fijos Men Archivo ........................................................................ 3
Imagen 180 Pantalla Activos Fijos Men Edicin. ........................................................................ 3
Imagen 181 Men Edicin Pantalla Propiedades. ....................................................................... 3
Imagen 182 Men Ver..................................................................................................................... 3
Imagen 183 Men Ver Informacin del Artculo........................................................................... 3
Imagen 184 Men Maestros............................................................................................................ 3
Imagen 185 Men Maestros Categoras de Activos Fijos. .......................................................... 3
Imagen 186 Activos Fijos - Pantalla Datos Generales.................................................................... 3
Imagen 187 Activos Fijos Pantalla Seguro .................................................................................. 3
Imagen 188 Pantalla de Activos Fijos Garanta. .......................................................................... 3
Imagen 189 Pantalla Activos Fijos - Mantenimiento ....................................................................... 3
Imagen 190 Pantalla Activos Fijos Otros Datos........................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 191 Pantalla Almacenes Men Archivo .......................................................................... 3
Imagen 192 Pantalla Almacenes Men Edicin........................................................................... 3
Imagen 193 Pantalla Almacenes Men Maestros ....................................................................... 3
Imagen 194 Pantalla Almacenes Datos Generales ..................................................................... 3
Imagen 195 Pantalla Almacenes - Direccin .................................................................................. 3
Imagen 196 Pantalla Reportes - Men Archivo ............................................................................. 3
Imagen 197 Pantalla Reportes - Men Edicin.............................................................................. 3
Imagen 198 Pantalla Reportes - Men Ver.................................................................................... 3
Imagen 199 Pantalla Reportes - Men Maestros........................................................................... 3
Imagen 200 Pantalla Reportes - Datos Generales ........................................................................ 3
Imagen 201 Pantalla Reportes - Problema .................................................................................... 3
Imagen 202 Pantalla Reportes - Solucin...................................................................................... 3
Imagen 203 Pantalla Reportes - Comentarios ............................................................................... 3
Imagen 204 - Pantalla VINs Men Archivo ...................................................................................... 3
Imagen 205 Pantalla VINs Men Edicin..................................................................................... 3
Imagen 206 Pantalla VINs Men Ver........................................................................................... 3
Imagen 207 - Pantalla VINs Men Maestros ................................................................................... 3
Imagen 208 - Pantalla VINs Datos Generales ................................................................................ 3
Imagen 209 - Pantalla VINs - Precios ................................................................................................ 3
Imagen 210 Pantalla VINs - Fechas............................................................................................... 3
Imagen 211 Pantalla VINs - Cdigos ............................................................................................. 3
Imagen 212 Pantalla VINs Otros Datos ...................................................................................... 3
Imagen 213 Pantalla VINs Unidad a Cambio.............................................................................. 3
Imagen 214 Pantalla Cuentas de Dinero Men Archivo .............................................................. 3
Imagen 215 Pantalla Cuentas de Dinero Men Edicin .............................................................. 3
Imagen 216 Pantalla Cuentas de Dinero Men Ver .................................................................... 3
Imagen 217 Pantalla Cuentas de Dinero Men Maestros ........................................................... 3
Imagen 218 Pantalla cuentas de Dinero Datos Generales.......................................................... 3
Imagen 219 Pantalla cuentas de Dinero Datos Cuenta Bancaria ............................................... 3
Imagen 220 Pantalla Lista de Cuentas ........................................................................................... 3
Imagen 221 Pantalla Lista de Cuentas Editar Lista ..................................................................... 3
Imagen 222 Pantalla Conceptos Gastos Lista ............................................................................. 3
Imagen 223 Pantalla Conceptos Gastos Detalle ......................................................................... 3
Imagen 224 Pantalla Centro de Costos Men Archivo ................................................................. 3
Imagen 225 Pantalla Centro de Costos Men Edicin ................................................................ 3
Imagen 126 Men Edicin - Presupuestos ...................................................................................... 3
Imagen 227 Pantalla Centro de Costos Men Ver ...................................................................... 3
Imagen 228 Pantalla Centro de Costos Men Maestros ............................................................. 3
Imagen 229 Pantalla Centro de Costos .......................................................................................... 3
Imagen 230 Pantalla Centros de Costos - Campos........................................................................ 3
Imagen 231 Pantalla Proyectos Men Archivo ............................................................................ 3
Imagen 232 Pantalla Proyectos Men Edicin ............................................................................ 3
Imagen 233 Men Edicin Personal Asignado ............................................................................ 3
Imagen 234 Men Edicin Asignar Espacio ................................................................................ 3
Imagen 235 Pantalla Proyectos Men Ver................................................................................... 3
Imagen 236 Men Ver - Informacin................................................................................................ 3
Imagen 237 Pantalla Proyectos Men Maestros ......................................................................... 3
Imagen 238 Men Maestros - Categoras....................................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 239 Pantalla Proyectos - Proyecto..................................................................................... 3
Imagen 240 Pantalla Proyectos Direccin ................................................................................... 3
Imagen 241 Pantalla Proyectos Otros Datos ............................................................................... 3
Imagen 242 Pantalla Proyectos Inicio, Fin................................................................................... 3
Imagen 243 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Archivo ........................................................ 3
Imagen 244 Estaciones de Trabajo Men Ver............................................................................. 3
Imagen 245 Men Ver - Calendario ................................................................................................ 3
Imagen 246 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Maestros ..................................................... 3
Imagen 247 Men Maestros - Categoras....................................................................................... 3
Imagen 248 Pantalla Estaciones de Trabajo .................................................................................. 3
Imagen 249 - Pantalla Centros Trabajo Men Archivo .................................................................. 3
Imagen 250 Pantalla Centros de Trabajo Men Edicin ............................................................. 3
Imagen 251 Men Edicin Tiempos Movimientos ....................................................................... 3
Imagen 252 Men Edicin Tarifas Maquila.................................................................................. 3
Imagen 253 Pantalla Centros Trabajo Men Ver......................................................................... 3
Imagen 254 Men Ver - Informacin............................................................................................... 3
Imagen 255 Men Ver - Plan .......................................................................................................... 3
Imagen 256 Men Ver - Grfica ...................................................................................................... 3
Imagen 257 Men Ver Capacidad Total ...................................................................................... 3
Imagen 258 Men Ver Estaciones del centro de trabajo ............................................................. 3
Imagen 259 Men Ver - Calendario ................................................................................................ 3
Imagen 260 Pantalla Centro Trabajo Men Maestros ................................................................. 3
Imagen 261 Pantalla Centros de Trabajo ....................................................................................... 3
Imagen 262 Pantalla Centros de Trabajo Valores por Omisin................................................... 3
Imagen 263 Pantalla Cambiar orden Centros de Trabajo. .......................................................... 3
Imagen 264 Pantalla Cambiar orden Editar en Lista. .................................................................. 3
Imagen 265 Rutas de Produccin.................................................................................................... 3
Imagen 266 Rutas de Produccin Ruta. ...................................................................................... 3
Imagen 267 Rutas de Produccin Rutas Alternas. ...................................................................... 3
Imagen 268 Pantalla Cuentas Men Archivo.............................................................................. 3
Imagen 269 Pantalla Cuentas Men Edicin. ............................................................................. 3
Imagen 270 Pantalla Cuentas Men Ver. ................................................................................... 3
Imagen 271 Catalogo de Cuentas. ................................................................................................. 3
Imagen 272 Pantalla Cuentas Men Maestros........................................................................... 3
Imagen 273 Pantalla Cuentas Detalles....................................................................................... 3
Imagen 274 Pantalla Cuentas Configuracin.............................................................................. 3
Imagen 275 Lista de Cuentas. ......................................................................................................... 3

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