LIGHT S.A.

CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75
NIRE N 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2014, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO,
CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130 DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
(LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: 12 de dezembro de 2014, s 09h30min, na sede da Light S.A.
("Companhia"), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2 andar, corredor A,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma
Bastos de Morais, Humberto Eustquio Cesar Mota, Raul Belens Jungmann Pinto, Jos Carlos
Aleluia Costa, Fabiano Macanhan Fontes, Oscar Rodriguez Herrero, Guilherme Narciso de
Lacerda e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes, em exerccio, Carmen
Lcia Claussen Kanter e Almir Jos dos Santos. Compareceram, tambm, reunio, sem,
contudo, participarem das votaes, os Conselheiros suplentes Csar Vaz de Melo Fernandes,
Fernando Henrique Schffner Neto, Jos Augusto Gomes Campos, Marcelo Pedreira Oliveira,
Jlisson Lage Maciel e Magno dos Santos Filho. A advogada Paula Regina Novello Cury foi
convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da
Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro,
Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, Evandro Leite Vasconcelos, Paulo Carvalho Filho,
Fernando Antonio Fagundes Reis, Ricardo Cesar Costa Rocha e Luiz Otvio Ziza Mota
Valadares, sem, contudo, participarem das votaes.
4. Deliberaes:
4.19. ACD n E-116/2014 (Light S.A. e Light Esco S.A.) Financiamentos (BNDES)
Proesco - Projeto de Eficincia Energtica no Norte Shopping Light Esco.
O Conselho, com absteno do Conselheiro Guilherme Narciso de Lacerda, por unanimidade,
por recomendao do Comit de Gesto, orientou o voto favorvel dos Conselheiros indicados
pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light Esco, que deliberar sobre
a contratao do emprstimo junto ao BNDES, atravs da linha especial de financiamento
Proesco para implantao do projeto de eficincia energtica no Norte Shopping, assim como
demais condies constantes na Deciso da Diretoria do BNDES n 298/2014 de 15.10.2014,
nas seguintes condies: a) Beneficiria: Light Esco; b) Interveniente: Light S.A.; c) Garantia:
Fiana da Light S.A.; d) Prazo de carncia: at Fevereiro/2015; e) Amortizao: Subcrditos A
(69 meses) aps carncia; f) Valor Financiado: R$2.322.000,00 (dois milhes, trezentos e vinte
e dois mil reais); e, g) Custo: Subcrdito A (TJLP + 2,28% a.a.), bem como aprovar a
participao da Light S.A. como interveniente no contrato de financiamento (garantia
corporativa) do referido projeto junto ao BNDES, nos termos acima descritos e demais
condies constantes na Deciso de Diretoria do BNDES n 298/2014 de 15.10.2014, conforme
ACD n E-116/2014, de 25.11.2014.

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 12 de dezembro de 2014, s
09h30min (continuao)

4.20. ACD n E-117/2014 (Light S.A. e Light Esco S.A.) Financiamentos (BNDES)
Proesco - Projeto de Eficincia Energtica no Shopping Rio Design Leblon Light Esco.
O Conselho, por unanimidade, com absteno do Conselheiro Guilherme Narciso de Lacerda,
por recomendao do Comit de Gesto, orientou o voto favorvel dos Conselheiros indicados
pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light Esco, que deliberar sobre
a contratao do emprstimo junto ao BNDES, atravs da linha especial de financiamento
Proesco para implantao do projeto de eficincia energtica no Shopping Rio Design Leblon,
assim como demais condies constantes na Deciso da Diretoria do BNDES n 300/2014 de
15.10.2014, nas seguintes condies: a) Beneficiria: Light Esco; b) Interveniente: Light S.A.; c)
Garantia: Fiana da Light S.A.; d) Prazo de utilizao: at 15.03.2015; e) Prazo de carncia:
at 15.03.2015; f) Amortizao: Subcrditos A e B (69 meses) aps carncia; g) Valor
financiado: R$824.400,00 (oitocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), divididos em 2
sub crditos (A R$504.000,00; B R$320.400,00); e, h) Custo: Subcrditos A e B (TJLP +
2,28% a.a.), bem como aprovar a participao Light S.A. como interveniente no contrato de
financiamento (garantia corporativa) do referido projeto junto ao BNDES, nos termos acima e
demais condies constantes na Deciso de Diretoria do BNDES n 300/2014 de 15.10.2014,
conforme ACD n E-117/2014, de 25.11.2014.
4.21. ACD n E-115/2014 (Light S.A. e Light Esco S.A.) Financiamentos (BNDES)
Proesco e PSI - Projeto de Eficincia Energtica no Shopping Iguatemi Caxias - Light
Esco.
O Conselho, com absteno do Conselheiro Guilherme Narciso de Lacerda, por unanimidade,
por recomendao do Comit de Gesto, orientou o voto favorvel dos Conselheiros indicados
pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light Esco, que deliberar sobre
a contratao do emprstimo junto ao BNDES, atravs da linha especial de financiamento
Proesco e da linha PSI para implantao do projeto de eficincia energtica no Shopping
Iguatemi Caxias, assim como demais condies constantes na Deciso da Diretoria do BNDES
n 299/2014 de 15.10.2014, nas seguintes condies: a) Beneficiria: Light Esco; b)
Interveniente: Light S.A.; c) Garantia: Fiana da Light S.A.; d) Prazo de utilizao: at
15.02.2015; e) Prazo de carncia: at 15.02.2015; f) Amortizao: Subcrditos A (69 meses) e
B (117 meses) aps carncia; g) Valor financiado: R$ 344.700,00 (trezentos e quarenta e
quatro mil e setecentos reais), divididos em 2 sub crditos (A R$107.100,00; B
R$237.600,00); e, h) Custo: Subcrditos A (TJLP + 2,28% a.a.) e B (6% a.a.), conforme ACD
n E-115/2014, de 25.11.2014.
4.26. ACD n F-024/2014 (Light S.A., Light S.E.S.A.) Ratificao da operao n 4.131
com o Banco Tokyo na Light S.E.S.A.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto
favorvel dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de
Administrao da Light S.E.S.A. no sentido de ratificar a contratao de operao financeira de
captao de recursos via Resoluo BACEN n 4.131, o qual um emprstimo em moeda
estrangeira, com swap para CDI (neutralizando o impacto cambial), nas seguintes condies:
a) Tomador: Light S.E.S.A.; b) Valor: US$20.000.000,00 (vinte milhes de dlares),
equivalentes a aproximadamente R$50.800.000,00 (cinquenta milhes e oitocentos mil reais);
c) Prazo: 3 (trs) anos (bullet); d) Custo: CDI+0,88%aa. (107,82% do CDI); d) Covenants:
Dvida Lquida / EBITDA < 3,75 e EBITDA / Desp. Financeira > 2,5; e) Garantia: Aval da Light
S.A., conforme ACD n F-024/2014, de 12.12.2014.

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 12 de dezembro de 2014, s
09h30min (continuao)

4.27. ACD n F-023/2014 (Light S.A.) Definio da data de pagamento dos dividendos j
declarados (Light S.A.).
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, fixou a data de
pagamento dos dividendos deliberados pela Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria das
Companhias, realizada em 24.04.2014, no valor de R$364.838.033,34 (trezentos e sessenta e
quatro milhes, oitocentos e trinta e oito mil, trinta e trs reais e trinta e quatro centavos), para
o dia 17 de dezembro de 2014, conforme ACD n F-023/2014, de 12.12.2014.
4.28. ACD n F-024/2014 (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.) Rerratificao
para captao de recursos em moeda estrangeira com swap para CDI na Light S.E.S.A. e
Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, rerratificou e
orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunio do Conselho
de Administrao da Light S.E.S.A. e da Light Energia S.A. no sentido de rerratificarem a
contratao de operao financeira de captao de recursos em moeda estrangeira, com swap
para CDI (neutralizando o impacto cambial), nas seguintes condies: a) Tomador: Light
S.E.S.A. e/ou Light Energia S.A.; b) Valor: at US$110.000.000,00 (cento e dez milhes de
dlares), equivalentes, hoje, a, aproximadamente, R$282.000.000,00 (duzentos e oitenta e dois
milhes de reais); c) Prazo: mnimo 2 (dois) anos; d) Custo: mximo de CDI + 0,9% a.a. ou
108% do CDI; e) Covenants: Dvida Lquida / EBITDA < 3,75 e EBITDA / Desp. Financeira >
2,5; e, f) Garantia: Aval da Light S.A., conforme ACD n F-024/2014, de 12.12.2014.
4.31. ACD n F-026/2014 (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.) Ratificao da
captao de Recursos para Capital de Giro.
O Conselho, por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, ratificou e orientou o
voto favorvel dos representantes da Companhia nos Conselhos de Administrao da Light
S.E.S.A. e da Light Energia S.A. no sentido de ratificarem, conforme o caso, sobre: a) a
contratao de novas operaes de captao de recursos at o valor total de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais), individual ou agregado, pela Light S.E.S.A.
e/ou pela Light Energia S.A., visando o reforo do capital de giro, com prazo mnimo de 6 (seis)
meses, tendo como garantia o aval corporativo da Light S.A.; e, b) a contratao de conta
garantida no valor de at R$100.000.000,00 (cem milhes de reais), pela Light S.E.S.A., sem
custo para o caso de no utilizao, tendo como garantia o aval corporativo da Light S.A. A
utilizao depender de anuncia do Conselho de Administrao. O Conselho, por
unanimidade, aprovou ainda, (i) a definio do patamar de caixa mnimo consolidado da Light
S.A., no valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais), e (ii) a celebrao de
instrumento de cesso fiduciria de direitos creditrios decorrentes de operao de derivativos,
conforme ACD n F-026/2014, de 08.12.2014.
7. Renncia de membro do Conselho de Administrao.
O Presidente do Conselho de Administrao informou que o Conselheiro Jos Carlos Aleluia
Costa apresentou sua carta de renncia ao cargo de membro efetivo deste Conselho.
O Presidente do Conselho, bem como todos os Conselheiros agradeceram e elogiaram o
trabalho prestado pelo Sr. Jos Carlos Aleluia Costa, no perodo exercido como Conselheiro de
Administrao desta Companhia.

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 12 de dezembro de 2014, s
09h30min (continuao)

Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente reunio do
Conselho de Administrao da Light S.A. realizada nesta data.
Paula Regina Novello Cury
Secretria da Mesa

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