Aspectos del mercado de cebolla.

Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Contenido
1. Introduccin
2. Produccin
2.1. Situacin mundial
2.2. Produccin en Argentina
2.3. Produccin en Brasil
3. Comercializacin de cebolla
3.1. Comercio mundial
3.2. Mercado interno argentino
3.3. Importaciones argentinas de cebolla
3.4. Exportaciones argentinas de cebolla
3.5. Perspectivas para la prxima campaa de cebolla en el sur

Pgina
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1
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9
9
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14
21

1. Introduccin
La produccin de cebolla es la actividad destacada del Valle Bonaerense del ro Colorado. En
esta regin se produce ms del 50% de la cebolla que se consume en Argentina y ms del 80%
de la exportacin. El mercado externo ms importante para el producto es Brasil. En este
informe se presenta informacin global, nacional y de nuestro principal socio en el Mercosur,
con el objetivo de brindar un panorama de la situacin de produccin y comercializacin. Se
incluyen datos globales de comercializacin y aspectos particulares del mercado de los ltimos
meses. Parte de la informacin fue recogida a travs de la participacin en el XV Seminario de
Cebolla del Mercosur que se desarroll en el Estado de Paran (Brasil) en Abril de 20121.
2. Produccin
2.1. Situacin mundial
La superficie mundial anual dedicada al cultivo de cebolla ronda las 3,5 millones de hectreas.
La produccin estimada es de 70 millones de toneladas. Como se observa en el grfico n1, el
crecimiento en los ltimos aos fue muy marcado. En 2010 se produjo casi un 50% ms y se
sembr un 30% ms de superficie que en el ao 2000.

Se particip junto al Coordinador Nacional del Proyecto de Cebolla del INTA, Ing. Daniel Garca y
productores de la Asociacin de Productores de Villarino Sur (APROVIS), con el apoyo de esta entidad,
de los Proyectos INTA de Cebolla y de Sistemas de Informacin, y el apoyo de la Direccin Nacional
Asistente de Relaciones Institucionales del INTA
1

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

80.000.000

4.000.000

70.000.000

3.500.000

60.000.000

3.000.000

50.000.000

2.500.000

40.000.000

2.000.000

30.000.000

1.500.000

20.000.000

1.000.000

10.000.000

500.000

Produccin (toneladas)

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09
20

05

01
20

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97

19
93

19
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19
85

19
81

19
77

19
73

19
69

0
19
65

19
61

Hectreas

Toneladas

Grfico n1: Produccin y superficie sembrada mundial de cebolla

Hectreas

Fuente: FAO

La productividad media mundial ha aumentado de 11 a 20 toneladas por hectrea en el

perodo considerado (grfico n2).
Grfico n2: Productividad de la cebolla mundial

21
19
17

Ton/ha.

15
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Fuente: FAO

06
20

01
20

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96

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91

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19
81

19
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19
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19
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19
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Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Los principales productores de cebolla del mundo son China, India y Estados Unidos (tabla
n1)
Tabla n1: Principales productores de cebolla del mundo

Posicin

Regin

Produccin
(Ton)

Posicin

Regin

Produccin
(Ton)

China

20.507.759

11

Holanda

India

13.372.100

12

Mxico

1.266.170

EUA

3.320.870

13

Myanmar

1.137.900

Egipto

2.208.080

14

Marruecos

1.131.320

Irn

1.922.970

15

Argelia

1.111.200

Turqua

1.900.000

16

Espaa

1.106.900

Pakistn

1.701.100

17

Indonesia

1.048.230

Brasil

1.556.000

18

Japn

1.047.000

Rusia

1.536.300

19

Ucrania

908.900

10

Corea

1.411.650

20

Uzbekistn

884.000

Fuente: FAO (2010)

2.2. Produccin en
Argentina
En Argentina encontramos
tres grandes zonas
productoras de cebolla de
importancia en la oferta
nacional y la exportacin
(Figura n1):
La zona norte,
representada por
Santiago del Estero;
La centro oeste, con las
provincias de San Juan
y Mendoza;
La sur, con Buenos Aires
y Ro Negro
Figura n1: Zonas
productoras de cebolla
de Argentina

1.302.000

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Algunas caractersticas desatacadas de cada regin:

Norte: Santiago del Estero2
Predominan las cebollas de das cortos, del tipo valencianita. En las ltimas campaas se
estn realizando las primeras experiencias con cebollas de color (blancas y moradas).
La oferta es de mediados de agosto hasta los primeros das de noviembre y el destino es
exclusivamente al mercado interno. Excepcionalmente se realizan envos a Brasil.
Para la campaa 2012 se estima una superficie de 3.500-3.700 hectreas con rendimientos
medios de 18-20 Ton/ha.
La superficie de siembra final de una campaa est condicionada por la disponibilidad de
recursos econmicos de los productores y por las condiciones climticas, principalmente
lluvias, durante el periodo de siembra (marzo y abril).
En 2011 las excesivas lluvias en marzo provocaron disminucin de superficie implantada y
un retardo en el perodo de siembra. Esto provoc una escasa oferta en agosto y setiembre
con altos precios e importacin de cebolla desde Brasil (11.800 toneladas).
La produccin estimada para 2012 es de 65.000-75.000 toneladas.

Centro oeste: Mendoza y San Juan3

Predominan las cebollas de das intermedios a largos
La oferta principal es de octubre a febrero. El principal destino es el mercado interno.
De las 6.000 hectreas que se cultivaban histricamente en Cuyo, se siembran
aproximadamente la mitad en la actualidad.
En Mendoza la tendencia es sembrar variedades de ciclo corto
Se siembran 1.642 has de cebolla valencianita y torrentina y 443 has de cebollas
valenciana4.
En San Juan se siembran aproximadamente 700 hectreas, de ciclo largo principalmente.
Muchos productores cebolleros han migrado hacia la produccin ganadera.
El rendimiento esperado es de 25 a 40 toneladas/ha
Se destaca la produccin de semilla de cebolla, con aproximadamente 350 hectreas/ao.
La produccin estimada para 2012 de cebolla es de 100.000 toneladas

Sur: Buenos Aires y Ro Negro

Predominan cebollas de das largos para mercado interno y exportacin.
Se sembraron 13.100 has en Buenos Aires, en el valle bonaerense del ro Colorado (VBRC)5,
y 4.800 hectreas aproximadas en Ro Negro6.
Es la principal zona de exportacin de cebolla a Brasil.
La actividad cebolla genera el mayor valor bruto agropecuario del Valle (grfico n3)
Superficie fluctuante entre 12 y 16 mil hectreas (grfico n4)

Informaciones brindadas por los Ings. Eve Luz Yiguez y Fernando Fernndez del INTA Santiago del
Estero
3 Informacin del IDR de Mendoza y comunicacin con Ing. Agr. Daniel Allende, AER INTA Jchal,
San Juan
4 Informe relevamiento hortcola 2011/2012, IDR
5 Base de datos CORFO UNS
6 Fuente: Ing. rsula Garca Lorenzana, FunBaPa
2

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Grfico n3: Valor bruto de la produccin de las principales actividades

agropecuarias del VBRC (valores en pesos de junio de cada ao)
400.000.000
350.000.000

Cebolla
Bovinos
Cereales
Otras hortcolas
Semillas
Tambo
Apicultura
Ovinos
Silvicultura
Porcinos

300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000

10

11

10
09

09
08

08
07

07
06

06
05

05
04

04
03

02

03

02
01

01
00

00
99

98

99

Fuente: Base de datos CORFO UNS

Grfico n4: Superficie con cebolla en el VBRC (en hectreas)

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

5
/8
4
198

9
/8
8
198

19

3
/9
2
9

Fuente: Base de datos CORFO UNS

19

7
/9
6
9

1
/0
0
0
20

5
/0
4
0
20

9
/0
8
0
20

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

El sistema de siembra utilizado en la campaa 2011/12 fue un 70% en surco y un 30 % en

tabln7. En la campaa anterior fue un 50% en surco y un 50% en tabln8.
Predomina el riego por gravedad. Se realizan entre 800 y 1.000 has de riego por aspersin.
Aproximadamente un 30% de la produccin es cosechada mecnicamente y con tendencia
a aumentar, con unas 100 cosechadoras. La gran mayora de ellas fabricadas en la zona.
Los costos de produccin (considerando los costos fijos del productor cebollero) fluctan
entre 15 y 20 mil pesos por hectrea segn el caso, tipo de productor, etc.
El rinde medio de la zona es de 40 a 50 toneladas/ha.
El arrendamiento pagado promedio es de 15 ton/ha (600 bolsas de 25 kg.).
Por lo tanto, el costo en el campo de la cebolla propia vara entre 0,43 y 0,80 $/kg. (de 10 a
20 $/bolsa).
Se estn realizando mayores controles por parte de los Estados provincial y nacional en la
actividad, en cuanto a cuestiones impositivas y registro de trabajadores.
Existen comercializadores brasileros que trabajan exclusivamente con el producto
argentino. La mayora de ellos radicados en Porto Xavier.
La oferta estimada para la zona sur en 2012 puede llegar a 480.000 toneladas9
Por lo tanto, la oferta de las tres principales zonas productoras ronda las 664.000
toneladas/ao.
2.3. Produccin en Brasil
Brasil es un importante productor mundial. Sin embargo, su produccin no le basta para
satisfacer su consumo interno, debiendo importar cebolla para completar su mercado
principalmente de marzo a junio. Su principal pas abastecedor es Argentina.
Grfico n5: Produccin e importacin de cebolla de Brasil
La importacin total de
los ltimos aos ronda
las 200 mil toneladas.
La
produccin
en
Brasil ha presentado
un aumento, pasando
de producir 1,2 a ms
de 1,4 millones de
toneladas (el doble que
Argentina).
La
exportacin
no
representa volmenes
importantes,
siendo
ocasional en funcin de
la necesidad de los
mercados
vecinos
principalmente.
Fuente: IBGE
Base de datos CORFO UNS
Cebolla, superficie, variedades y tecnologa. INTA, CORFO, FunBaPa, UNS e instituciones del Plan de
Desarrollo del SOB
9 Se consider un 12% de prdida de lotes y un 15% de prdida de poscosecha. No implica que sea
comercializada.
7

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Zonas productoras de cebolla de Brasil

Brasil presenta siete zonas
productoras de cebolla principales.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina y
Paran en el sur, San Pablo, Minas
Gerais, Gois y Baha Pernambuco
en el centro nordeste (Figura N2).
Figura n2: Estados
productores de cebolla de
Brasil

PE
BA
RS

Rio Grande do Sul

SC

Santa Catarina

PR

Paran

SP

San Pablo

MG

Minas Gerais

GO

Gois

BA-PE Baha Pernambuco

GO

MG

SP
PR
SC
RS

En las diferentes regiones de Brasil conviven realidades productivas muy diversas. Desde
pequeos agricultores familiares que siembran una a dos hectreas por ao en campos propios
en planteos diversificados, hasta grandes productores especializados que siembran 50 a 100
hectreas en sistemas altamente mecanizados y con un elevado uso de insumos para la
obtencin de altos rendimientos. Existen sistemas productivos que solo se basan en el aporte
de las precipitaciones para el desarrollo del cultivo, aunque esto es cada vez menos frecuente.
Se ha generalizado el riego complementario por aspersin en las zonas con media a alta
tecnificacin. En el valle del ro San Francisco en Baha Pernambuco predomina el riego
gravitacional. El riego estabiliza los rendimientos y ha provocado el aumento de la
productividad del cultivo.
Las regiones que se destacan por la mayor incorporacin de tecnologa (gentica, maquinaria,
fertilizacin y riego) son Santa Catarina, San Pablo y Gois. Este ltimo Estado se distingue
por el avance en la produccin obtenido en los ltimos aos y el nivel de inversin de los
productores, en general grandes productores. Los productores de San Pablo y Gois estn
tecnificados y pueden optar por realizar siembras tempranas o tardas a la expectativa de
mejores precios. Las cebollas tempranas sin embargo suelen presentar mayores
inconvenientes y costos. Los productores del valle del ro San Francisco (Baha Pernambuco)
pueden producir todo el ao, pero los mejores resultados los obtienen con la produccin de
poca, con oferta al mercado entre junio y agosto. En la tabla n2 se presentan datos de
produccin aproximada de cada regin.

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Tabla n2: Produccin de cebolla por zona de Brasil

Regin

Miles de Ton.

Sup. Has

Productividad (Ton/ha)

Santa Catarina

450

21.000

21

Baha Pernambuco

280

11.500

24

San Pablo

180

6.000

30

Ro Grande do Sul

150

7.500

20

Paran

135

7.500

18

Minas Gerais

130

2.000

65

Gois

100

1.250

80

Total

1.425

56.750

25

Fuente: Seminario de cebolla del Mercosur

En la tabla n3 se observa el cronograma de oferta de cebolla de cada regin de Brasil. Las

cebollas precoces de los Estados del sur ingresan al mercado a partir de fines de octubre,
noviembre, teniendo picos de oferta de las variedades tardas (criollas) de diciembre a febrero.
Esta cebolla puede llegar al mercado hasta abril y principios de mayo, ya que son producidas y
almacenadas en lugares altos (planalto). Los productores de Santa Catarina por ejemplo,
siembran un 60 a 65% de variedades precoces y un 25 a 30% de criollas. Estos porcentajes
varan levemente segn la expectativa de precios. Los productores se han volcado ms a
variedades precoces para evitar la poca de lluvias de diciembre con los problemas de calidad
que pueden generar, para obtener buenos precios vendiendo temprano y para evitar competir
con la cebolla argentina, que ingresa al mercado brasilero despus de la regin sur de Brasil.

Santa Catarina
Ro Grande do Sul
Paran

Dic.

Nov.

Oct.

Sept.

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Feb.

Marzo

Mes

Enero

Tabla n3: Calendario de oferta de cada regin

Referencias:
% de oferta
1 a 5%

San Pablo

5 a 15%

Minas Gerais

15 a 25%

Gois
Baha Pernambuco
Fuente: Seminarios de cebolla del Mercosur

mas de
25%

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

3. Comercializacin de cebolla
3.1. Comercio mundial
Los mayores importadores de cebolla se presentan en la tabla n4.
Tabla n4: Principales importadores mundiales (2009)

Regin

Cantidad
(toneladas)

Bangladesh

767.548

11

Holanda

172.865

Malasia

456.111

12

Emiratos A.U.

163.771

Rusia

377.143

13

Canad

162.267

Reino Unido

353.487

14

Sri Lanka

159.482

Japn

339.477

15

Blgica

139.621

EUA

309.151

16

Vietnam

129.087

EU(27) ex.int

271.462

17

Francia

107.952

Arabia Saudita

271.414

18

Senegal

103.999

Alemania

224.610

19

Italia

73.148

10

Brasil

178.233

20

Irak

71.794

Posicin

Posicin

Regin

Produccin
(Ton)

Fuente: FAO

Los mayores exportadores son India, Holanda y China (tabla n5). Argentina aparece en un
octavo lugar. Para evaluar la incidencia de cada uno de los principales exportadores en el
mercado internacional se calcul el grado de apertura exportadora 10 de cada pas en cebolla,
tomando el siguiente ndice:
AE= X / (P+I-X)

AE: apertura exportadora

X: Exportaciones
P: Produccin
I: Importaciones
Se destaca la posicin de Holanda, con un ndice muy elevado de apertura exportadora. Esto
significa que la produccin de Holanda se destina en alto grado al mercado externo. Por lo
tanto lo que ocurra en ese pas en cunto a produccin y oferta de cebolla puede presentar alta
incidencia en el comercio mundial. Se presenta la evolucin de las exportaciones e
importaciones holandesas de cebolla11 en el grfico n6.
Indicadores de competitividad de la industria exportadora chilena de palta. M. Schwartz , K. Ibarra y
C. W. Adam. 2007
11 Datos FAO y radio Holanda http://www.rnw.nl/english/bulletin/dutch-onion-exports-20-percent,
consultado en mayo de 2012.
10

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Tabla n5: Principales exportadores mundiales (datos 2009)

Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

rea
India
Holanda
China
Mxico
EUA
Espaa
Egipto
Argentina12
Turqua
Nueva Zelanda
Polonia
Per
Francia
Yemen
Ucrania
Alemania
Malasia
Tajikistan
Blgica
Australia

Cantidad
(toneladas)
1.677.170
1.213.810
526.313
311.549
283.302
261.695
235.151
189.598
134.965
129.461
122.818
101.167
90.945
87.036
68.213
66.644
63.842
54.605
53.565
51.137

Apertura
exportadora
0,16
5,32
0,03
0,35
0,08
0,18
0,12
0,40
0,08
1,72
0,21

Fuente: FAO

Grfico n6: Evolucin de las importaciones y exportaciones holandesas

1.400.000
1.200.000

Toneladas

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: FAO

Exportaciones

Importaciones

Los datos de SENASA para las exportaciones argentinas de 2009 son un poco ms elevados, 196.493
toneladas. En 2010 se exportaron ms de 250 mil toneladas.
12

10

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Los ltimos 10 aos Holanda duplic sus exportaciones de cebolla, de 600 mil a 1,3 millones
de toneladas.
3.2. Mercado interno argentino
En Argentina el consumo interno ronda los 10 kg/hab/ao, lo que representa una demanda
aproximada de 40.000 toneladas de cebolla por mes. En el Mercado Central de Buenos Aires,
la oferta del producto es cubierta por la zona sur (Buenos Aires y Ro Negro) de febrero a
setiembre, y de octubre a enero por las zonas norte (Santiago del Estero) y centro oeste (Cuyo).
Se presenta un grfico con la entrada del bulbo en este mercado en el grfico n7.
Grfico n7: Ingresos de cebolla en el Mercado Central de Buenos Aires
(toneladas)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

Buenos Aires y Ro Negro

Santiago del Estero

Mendoza y San Juan

Otros

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Corporacin del Mercado Central de Buenos Aires

diciembre/10

noviembre/10

octubre/10

septiembre/10

agosto/10

julio/10

junio/10

mayo/10

abril/10

marzo/10

febrero/10

enero/10

diciembre/09

noviembre/09

octubre/09

septiembre/09

agosto/09

julio/09

junio/09

mayo/09

abril/09

marzo/09

febrero/09

enero/09

1.000

11

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

A continuacin se presenta en la tabla n6 una estimacin de la cebolla comercializada por

cada regin por mes, el valor total y la exportacin registrada hasta el momento de finalizacin
del informe.
Tabla n6: Estimacin del volumen de cebolla disponible para comercializacin
por mes por cada una de las principales regiones (en miles de toneladas).
Total
44

Exportado total13
1,66

30

45

7,5

Marzo

60

60

22,4

Abril

80

80

42,5

Mayo

90

90

47,7

Junio

80

80

Julio

55

55

Enero

Norte Centro Sur

30
14

Febrero

15

Agosto

40

45

Septiembre

15

25

40

Octubre

25

10

40

Noviembre

20

20

Diciembre

30

10

45

70

105

489

664

Total

40

Fuente: Elaboracin propia

Como se observa en la tabla n6, los meses de marzo a julio son los de mayor excedente de
oferta de cebolla nacional. Esta es la mercadera que se ofrece al mercado externo. En general
el mercado interno est satisfecho con el producto nacional, sin embargo en octubre,
noviembre se han producido faltantes de cebolla, sobretodo por escasez de oferta de la zona
norte.
En los ltimos aos, la zona sur ha ganado espacio en el mercado interno, aumentando su
oferta en casi 100 mil toneladas (grfico n8)

13

Fuente: SENASA y FUNBAPA

12

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Grfico n8: Evolucin de la cebolla de la zona sur comercializada en el mercado

interno
300.000

250.000

200.000

13
150.000

100.000

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

01
20

00
20

19
99

50.000

Fuente: Funbapa

3.3. Importaciones argentinas de cebolla

Ha sido poco importante en volumen la importacin de cebolla, representa 7.400 toneladas en
promedio para el perodo 2003/2011. El mximo valor alcanzado fueron casi 30 mil toneladas
en 2007, todas de Brasil. Tambin se registran aos con ingresos de Chile. Los meses de mayor
entrada de mercadera coinciden con el fin de la oferta del sur y el comienzo de la oferta de la
Argentina: Importaciones de cebolla
zona norte (grfico n9).

(Toneladas por mes)

Grfico n9: Importaciones argentinas de cebolla (ton/mes). Perodo 2003/2011

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

En
e
Fe ro
br
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Fuente: SENASA. Oficina de estadsticas de comercio exterior.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

3.4. Exportaciones argentinas de cebolla

Argentina es uno principales exportadores mundiales de cebolla por el volumen
comercializado, ocupando entre el sptimo y dcimo lugar de acuerdo al ao segn los datos
de FAO. La cebolla es la principal hortaliza argentina de exportacin en volumen con 250 mil
toneladas en 2010 y tercera en valor, con 106 millones de u$s para ese ao (primero ajo con
186 y luego poroto con 127 millones de u$s respectivamente). El principal destino histrico de
las exportaciones de cebolla de Argentina es Brasil, seguido por la Unin Europea y luego
otros pases de Sudamrica. En el grfico n10 se presentan los datos de 2011, en donde se
exportaron 212 mil toneladas de cebolla.
Grfico n10: Exportaciones argentinas de2011
cebolla en 2011
Espaa, Paraguay
6%
Holanda,
Italia
9%

Otros
3%

Brasil
82%

Fuente: SENASA. Oficina de

estadsticas de comercio
exterior

De las 212 mil toneladas, casi 174 mil fueron con destino a Brasil. Las exportaciones a Brasil
han tenido algunas fluctuaciones importantes desde fines del siglo pasado. Sin embargo se han
estabilizado desde el 2003 en valores entre 150 y 200 mil toneladas (grfico n11)

Brasil: Importacin de cebolla Argentina (Ton/ao)

Grfico n11: Evolucin de las exportaciones Argentinas a Brasil (Ton/ao)

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11

Fuente: Secretara de Comercio Exterior de Brasil.

14

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

La principal fluctuacin se produjo entre fines y comienzos de siglo pasado. El elevado ingreso
de cebolla argentina al mercado brasilero produjo serios inconvenientes para los productores
del vecino pas, que an en la actualidad recuerdan el hecho. Esa elevada exportacin es
coincidente con los picos de superficie sembrada en el sur, producto de aos anteriores de
buenos precios. La sobreoferta produjo precios extremadamente bajos. Se pas de 30
pesos/dlares a 0,50 pesos por bolsa de 25 kilos en la zona sur. En cuanto a la poca del ao
en la cul ingresa la cebolla argentina a Brasil, las exportaciones se concentran de marzo a
junio (grfico n12).
Grfico N12: Estacionalidad exportaciones a Brasil (Ton/mes)
80.000

15

70.000

2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010 Fuente: SENASA.
Oficina de
2.011
estadsticas de

Toneladas

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

comercio exterior

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Exportaciones totales por zona productora perodo 2003/2011

Como se observa en el grfico n13, la provincia de Buenos Aires es el principal origen de la
cebolla de exportacin.
Grfico n13: Exportaciones totales por provincia (2003/2011)

Fuente: SENASA.
Oficina de
estadsticas de
comercio exterior

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Puntos de salida de la mercadera argentina

Existen ciudades fronterizas muy vinculadas con la comercializacin de la cebolla. En el
grfico n14 se observa la importancia que tenido el comercio del bulbo por la frontera San
Javier (Argentina) /Porto Xavier (Brasil). Existe una infraestructura organizada en este lugar
que se ha especializado en el tema cebolla, y es un punto de oferta de la cebolla argentina en
Brasil. Estos importadores/exportadores brasileros en alguna medida traccionan el flujo del
bulbo nacional en el vecino pas. Otro paso fronterizo que se destaca es Santo Tom / Sao
Borja. Es una frontera integrada, en donde el anlisis de la mercadera se hace en forma
conjunta entre tcnicos argentinos y brasileros, lo que tiene como finalidad una mayor
agilidad en el trmite a realizar.
Grfico n14: Exportacin por punto de salida, promedio 2005/2011

B. de
Irigoyen/D.
Cequeira
14%

Santo
Tom/Sao
Borja
25%

P. de los
Libres/Urugu
ayana
1%
Puerto
Iguaz
3%

San
Javier/Porto
Xavier
56%

Fuente: FUNBAPA

Exportaciones argentinas a Brasil en 2012

La campaa comenz de manera auspiciosa en febrero con un interesante nmero de cargas a
comienzos de mes. Luego hubo una merma en el nivel de operaciones registradas,
presentndose marzo con el nivel de actividad ms bajo de los ltimos aos. En abril y mayo
aument el volumen exportado. Hasta mayo se llevan exportadas 102,342 toneladas, poco ms
que 26 mil toneladas menos que el promedio 2003/2011. En el grfico n15 se observan las
ltimas campaas, con la 2012 en lnea punteada.

16

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Grfico n15: Exportaciones mensuales de cebolla Brasil.

80.000

2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012

70.000

Toneladas

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Fuente: SENASA y FUNBAPA

Cuando se produjo la merma de marzo, las noticias desde Brasil hacan mencin a un stock
remanente en el sur del vecino pas, debido a una buena cosecha y a una entrada mayor de lo
normal de cebolla europea. A continuacin se presentan los datos oficiales de Brasil de
importacin de cebolla europea (grfico n16).
Grfico n16: Ingreso de cebolla europea en Brasil en 2012 (Ton/mes)

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

Fuente: Secretara de Comercio Exterior de Brasil.

De estas ms de 40 mil toneladas importadas, corresponden ms de a Holanda y a

Espaa, y el resto a otros pases. El pico de importacin fue en noviembre, luego comenz a
disminuir teniendo un nuevo impulso en marzo y principios de abril. En noviembre no hay
cebolla de la regin sur de Argentina en el mercado brasilero, pero s coincide con la oferta de
la cebolla del centro sur de Brasil, la temprana del sur.

17

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

Evolucin de la entrada de cebolla de la Unin europea en Brasil los ltimos aos

Se presenta a continuacin el grfico n17 con datos de importaciones para el mismo perodo
(Julio/mayo).
Grfico n17: Brasil, Importaciones de cebolla europea perodo julio/mayo

18

Fuente: Secretara de Comercio Exterior de Brasil.

Esta campaa se ha destacado por el volumen ingresado de cebolla de Europa en Brasil. El

volumen tambin fue relevante en 2009/10. Esa campaa tuvo como particularidad el precio
relativamente elevado que se pagaba por el producto en Brasil, debido a prdidas en las
regiones productoras de San Pablo. Para comparar los precios pagados por la cebolla
importada en estas dos campaas se analizaron los valores declarados de las importaciones
(precios FOB). El valor en dlares obtenido se transform en pesos cada 25 kilogramos para
asemejarlo a una bolsa de cebolla comercial local. La informacin se presenta en el grfico
n18. Se puede observar el diferente comportamiento entre campaas. En la 2009/10 los
precios fueron ms altos que en la presente.
Grfico n18: Precios FOB de la cebolla importada de Europa en las campaas
2009/10 y 1011/12 (valores en pesos argentinos cada 25 kilos)

Fuente: Secretara de
comercio exterior de
Brasil.

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

La razn de estos precios bajos de importacin se puede buscar en los precios del producto en
Europa. Se presentan en la tabla n7 los precios al productor en Espaa para la misma semana
de febrero de aos distintos. Se puede observar la cada en el ltimo ao de los mismos. El
motivo de la misma estuvo influenciado por la elevada produccin de las principales oferentes
de cebolla en el mercado internacional. En el grfico n19: se presenta la produccin de
Espaa y Holanda.
Tabla n7: Precios de cebolla en Espaa en febrero

2009

Precio en Euros
por kilo al
productor
0.13

2010

0.23

2011

0.28

2012

0.05

Ao

19

Fuente:
www.boletinagrario.com

Grfico n19: Produccin de cebolla en Espaa y Holanda

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Holanda

Espaa

Fuente: Estadsticas de la Unin Europea (Eurostat) y gobierno de Espaa

Se aprecia una tendencia a aumentar la produccin. En los ltimos 10 aos se produjo entre
un 30 y un 50% ms de cebolla (de 2 a casi 3 millones de toneladas). Holanda produjo la
misma cantidad de cebolla que todo Brasil. Esta situacin trajo problemas de sobre oferta y
baja rentabilidad del productor cebollero europeo. Existen estimaciones oficiales en Espaa de

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

reduccin de la superficie sembrada para la campaa siguiente del orden del 15 % (de 13,7 mil
hectreas de cebolla tarda en 2011 a 12 mil para 201214).
En Holanda, con respecto al 2009, la superficie sembrada en 2011 fue un 20% superior (de
19,5 a 23,3 mil hectreas), y los rindes promedio fueron un 10% mayores (de 62,5 ton/ha a 68
ton/ha). En Holanda en el ao 2000 se sembraban 14.000 hectreas de cebolla y se producan
820.000 toneladas15 (58 ton/ha).
Evolucin de las exportaciones a Europa desde la zona Sur
Esta situacin de aumento de la oferta de la cebolla en Europa se ve tambin reflejada en la
disminucin de la demanda del producto argentino hacia el viejo continente (grfico n20).
Grfico n20: Exportaciones desde la zona sur hacia Europa (Ton/ao)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12

19
9

0
Fuente: FunBaPa

Se puede observar una tendencia a la disminucin de los volmenes exportados. Hasta mayo
2012 se registraban 4.181 toneladas exportadas a Europa16, el valor ms bajo del periodo.
El resultado comercial de la presente campaa sin dudas esta influenciado por la sobre
produccin de cebolla en Europa. Por una menor demanda en el viejo continente y una
competencia en el mercado brasilero, principal destino de exportacin del bulbo argentino.
Los precios pagados al productor en el campo (en la pila) comenzaron con 22 $ por bolsa de
25 kilogramos, llegando a valores de 8$/bolsa. En general la cebolla destinada a la exportacin
se pag ms que la destinada al mercado interno.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente de Espaa.

Fuente: Agencia central de estadsticas holandesa
16 Fuente: FunBaPa
14
15

20

Aspectos del mercado de cebolla. Produccin, exportacin e importacin

Junio 2012

3.5. Perspectivas para la prxima campaa de cebolla en el sur

Los resultados del presente ao en el sur no estimulan la siembra para el prximo perodo. Los
valores pagados hasta el momento apenas cubren los costos de produccin y permiten una
ligera capitalizacin en el mejor de los casos. An resta por definir el comportamiento del
mercado interno de julio en adelante. Aos anteriores los precios obtenidos en este perodo
fueron superiores a los pagados por la exportacin.
En cuanto al mercado brasilero, se destaca que en Brasil los productores no sintieron el efecto
del ingreso del bulbo europeo de la misma forma que en nuestro pas. Los precios obtenidos en
general en todas las regiones fueron de medianos a altos, de 0,7 a 1,1 $R por kilo al productor.
Con este panorama se espera un aumento de la produccin en Brasil del orden del 6 al 7% 17
Las informaciones que llegan desde Holanda principalmente dan cuenta del inters del sector
cebollero de ese pas en ganar ms participacin en el mercado latinoamericano,
especialmente en Brasil. Desde la Asociacin Nacional de Productores de Cebolla brasilera
(ANACE) ya se han mostrado preocupados por esta situacin, manifestando que con el aporte
propio, y el argentino cuando falta el producto brasilero, el mercado local est satisfecho.
Este es un escenario complejo, ya que una mayor oferta de Brasil, sumada a un posible
mantenimiento o ligera disminucin de la entrada de bulbo europeo en nuestro principal socio
comercial vera a priori reducidos los volmenes demandados por este mercado. El de cebolla
es un mercado muy dinmico, y no es infrecuente que circunstancias comerciales o climticas
generen cambios en las previsiones. Por otro lado, puede esperarse una reduccin en la
produccin europea, debido a la escasa rentabilidad que produjo la sobre oferta al productor
del viejo continente.
Agradecimientos especiales a:
rsula Garca Lorenzana, de FunBaPa
Eve Luz Yiguez, del INTA Santiago del Estero
Daniel Allende, AER INTA Jchal de San Juan
Jos Fernndez Lozano, del Mercado Central de Buenos Aires
Daniel Garca, Vernica Caracotche, Julin Prez Pizarro y compaeros y directivos del
INTA Ascasubi
Direccin Nacional Asistente de Relaciones Institucionales del INTA
Lic. Daniela Almirn, Oficina de Estadsticas de Comercio Exterior Direccin Nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria SENASA
Daniel Schmitt de EPAGRI de Santa Catarina (Brasil)
Iniberto Hamerschmidt, de EMATER de Paran (Brasil)
ANACE, Asociacin Nacional de Productores de Cebolla de Brasil
APROVIS, Asociacin de Productores de Villarino Sur

17

Fuente: Seminario de Cebolla del Mercosur, Fernandes Pinheiro, Paran, Brasil

21