Note stratgique n95

Veille conomique-Secteur olicole

Septembre 2013

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime

1

Sommaire

Introduction
1.Etat des lieux du secteur olicole national
1.1.Caractristiques de la production
1.2.Situation de la filire Huile de lolive
1.3.Situation de la filire olive de table
1.4.Prix
1.5.Qualit

2.Situation du march mondial

2.1.Production
2.2.Consommation
2.3.Prix
2.4.Qualit

3.Nouvelles tendances du march mondial des huiles dolives

3.1.Tendances de la production mondiale
3.2.Perspectives du march mondial
3.3.Analyse des tendances par march
3.3.1March Amricain
3.3.2.March Espagnol
3.3.3.March Grecque
3.3.4.March Turque
3.3.5.March Chinois
3.3.6.March Indien
3.3.7.March Japonais

2
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

Introduction
Lhuile dolive vierge est un jus dolive qui est
rcolt maturit optimale et correctement
traite. Cest une huile de haute valeur qui
est pratiquement la seule huile vgtale qui
peut tre consomme directement en ltat,
apprcie pour sa saveur et ses
caractristiques neutraceutiques (de sant).

Les huiles appartenant cette catgorie sont

considres
comme
les
meilleures
puisquelles reprsentent le vrai potentiel
des olives des varits utilises suite un
meilleur choix du moment de la rcolte et au
respect des bonnes conditions de trituration.
Dans cette catgorie, nous pouvons trouver
une grande gamme d'huiles avec des armes
et des saveurs diffrentes qui dpendent de
la varit, de la maturit des olives, des
conditions climatiques et du mode de
trituration.

L'huile d'olive
vierge
est
obtenue
directement des olives par des procds
mcaniques dans des conditions thermiques
qui ne provoquent aucune altration de sa
Lhuile d'olive vierge : Cest une huile
qualit. Les seuls traitements autoriss sont
d'olive vierge ayant les caractristiques
le lavage, la dcantation, la centrifugation et
suivantes :
la filtration. Cette faon d'extraction protge
acidit libre 2%
l'huile de toutes les dgradations et prserve
mdiane des dfauts : 0 < m
ses composants mineurs qui contribuent
3,5
significativement sa qualit et sa bonne
mdiane du fruit est suprieure
conservation. Tout mlange avec des huiles
>0
d'autres natures est exclu.
Les lgers dfauts sensoriels dprcient la
qualit des huiles de cette catgorie face
Les paramtres de qualit et d'authenticit lhuile vierge extra.
de lhuile dolive sont influenables par
plusieurs facteurs, savoir : la varit,
Lhuile d'olive vierge courante : Cest
l'environnement, les techniques culturales
une huile d'olive vierge ayant les
et la technologie d'extraction. Toutefois,
caractristiques suivants :
linfluence du facteur varital reste la plus
acidit libre 3,3
importante sur la qualit et la composition
mdiane des dfauts : 3,5 < m
chimique des huiles dolive produites sous
6
des conditions adquates de production et
mdiane des dfauts est situe
de trituration.
entre 0 < m 3,5 mais la
mdiane du fruit = 0
En fonction des diffrents critres de qualit, Cette huile prsente par rapport aux huiles
notamment le degr d'acidit et les des catgories prcdentes des variations
caractristiques organoleptiques, les huiles sensibles dans ses caractristiques physicod'olive vierges sont commercialises selon chimiques et organoleptiques. Dans le cas o
les catgories suivantes :
ses caractristiques sont notablement
abmes, cette huile peut tre soumise au
Lhuile d'olive vierge extra : Cest une
raffinage.
huile d'olive vierge ayant les
L'huile d'olive vierge lampante : Cest
caractristiques suivantes :
une huile d'olive vierge ayant les
acidit libre 0,8 %
caractristiques suivantes :
mdiane des dfauts = 0
acidit libre > 3,3%
mdiane du fruit > 0
mdiane des dfauts > 6
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

Il sagit de lhuile dolive vierge de moins

bonne qualit. Elle prsente de fortes
altrations. Cette huile ne peut pas tre
consomme en ltat et il est ncessaire de la
soumettre un processus de raffinage avant
sa consommation, en donnant lieu une
huile dolive raffine qui possde des
caractristiques
sensorielles
neutres
(pratiquement sans saveur ni odeurs) et qui
sert de base pour la composition d'autres
huiles, ou dtre destine des usages
techniques (savonnerie ).

La principale varit cultive est la Picholine

marocaine, et constitue plus de 96 % de la
superficie. Les 4 % restants se composent de
la Picholine Languedoc, de la Dahbia et de la
Meslala, qui sont cultives en rgime irrigu
(Haouz, Tadla, El Kela) et de quelques
varits espagnoles et italiennes telles que la
Picual, la Manzanilla, la Gordal et la Frantoio.

Cependant les orientations stratgiques pour

le dveloppement de la filire olicole visent
travers la directive olicole de 2012
diversifier le verger nationale travers la
1. Etat des lieux du secteur olicole plantation des varits autres que la
Picholine. En effet, que ce soit dans le cadre
national
des projets pilier II ou dans le cadre des
subventions la plantation FDA, ce sont les
1.1 Caractristique de la production
varits Menara et Haouzia qui sont senses
tre les plus plantes.
Au Maroc, le secteur olicole a une double
vocation conomique et sociale. La superficie
En termes de production, la filire olicole a
arboricole nationale est en grande partie
connu une nette croissance passant de
compose de la culture de lolivier rigeant
765377 tonnes en 2007 1,3 million de
ce dernier en tant que principale culture
tonnes avec un pic de 1,5 millions de tonnes
fruitire du pays. Ainsi, la filire olicole
en 2010.
participe hauteur de 5% au PIB agricole et
de 15% aux exportations agroalimentaires.
2012, Rpartition de la superficie olicole (kha)
Loliculture connait actuellement une
grande expansion avec un accroissement
Irrigu 364
(39%)
important de la superficie consacre aux
oliviers qui est passe de 763 000 ha en
569
(61%) Bour
2007/08 933 475 ha en 2012/13. Ce
mouvement ascendant bnficie notamment
de la mise en uvre de Plan Maroc Vert qui
fixe comme objectif l'atteinte d'1,2 millions Par ailleurs, la filire olicole se divise en
deux branches dactivits dimportance
dhectares de superficie plante dici 2020.
ingale savoir :
2007-2012 Evolution de la superficie et de la production
Lhuile dolive : environ 75% des olives
produites sont destins la production de
1 600
940
1 506
Superficie (kha)
1 416
920
1 400
1 316
Production (kT)
lhuile dolive principalement pour le march
900
1 140
1 200
880
national (elle contribue notamment
1 000
+32%
860
863
rpondre au besoin de consommation des
765
800
840
820
600
huiles alimentaires hauteur de 16%).
800
400
Les olives de table : la production est
780
200
760
principalement destine lexportation,
0
740
2007
2008
2009
2010
2011
2012
reprsente 25% de la production totale.
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1.2.Situation de la filire de lhuile En termes de positionnement sur le march

dolive
international, les exportations dhuile dolive
marocaines restent concentres sur deux
Au Maroc, la trituration des olives est principaux marchs savoir lUnion
ralise par un secteur moderne compos Europenne et les Etats-Unis. Sous forme
dunits industrielles et semi-industrielles et brute ou raffine, ces exportations ont chut
par un secteur traditionnel constitu dunits au titre de la compagne 2012 stablissant
artisanales (les masras).
ainsi 15640 tonnes contre 38 172 tonnes
en 2011. Prs d'un tiers de ce volume
2012, Caractristiques du secteur de la transformation de lhuile (environ 5kT) est constitu dhuile d'olive
dolive
extra vierge.
16 345
590
100%

2%

Secteur moderne

2008-2012, Echanges commerciaux dhuile dolive (T)

71%
Secteur traditionnel

98%

40000
30000
29%
20000

Nombre dunits
de trituration

Capacit de
Trituration (kt)

10000

Il est important de signaler que la

consommation nationale de ce produit reste
encore faible par rapport aux autres pays du
pourtour mditerranen. Lenjeu est de
convertir une partie de la consommation de
lhuile vgtale en huile dolive, ce qui reste
tributaire de la baisse de lcart de prix entre
ces deux huiles.
2012, Niveau de consommation de lhuile dolive par pays
(kg/habitant)
26,4

0
2008

2009
2010
2011
Importations
Exportations

2012

En termes dorigine des importations,

lEspagne, la France, lItalie et la Tunisie
constituent les principaux pays fournisseurs
du march national avec des volumes
d'importations s'levant 3500 tonnes au
cours de lanne 2012.
1.3.Situation de la filire Olives de
table

15,8
-91%

12,8

13

5,0
2,5
Maroc

Espagne

Grce

Italie

Syrie

La filire des conserves dolive reoit prs de

25% de la production nationale dolives et
elle est compose de deux secteurs lun
traditionnel et lautre moderne. Lactivit
traditionnelle de conservation dolives nest
pas structure et elle est essentiellement
intgre au commerce de dtail exploitant
des techniques artisanales. La conservation
moderne est assure par prs de 68 units
constituant une capacit globale denviron
190.000 tonnes par an.

Lanalyse de la filire de lhuile dolive montre

que
plusieurs
contraintes
affectent
ngativement la qualit des huiles produites,
notamment labsence de contrle de la
qualit au niveau des units de
transformation. Dun autre ct, cette filire
est marque par la prdominance de la
commercialisation locale de l'huile d'olive qui La production des olives de table
absorbe entre 85% et 95% de la production industrielles (120.000 tonnes par an en
moyenne annuelle.
moyenne), est oriente pour prs de 60%
lexportation. Les quantits commercialises
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au niveau local sont prsentes en majorit

en vrac avec seulement prs de 3.000 tonnes
commercialises sous forme conditionne.
La consommation intrieure en olives de
table
value
actuellement

1,5
kg/personne/an, demeure faible et la
consommation totale du Maroc ne constitue
que prs de 3% de la demande mondiale.
2008-2012 : Evolution des exportations des olives de table (KT)
+1%
76,2

75,6
73,4

69,5
64,7

2008

2009

1.4. Prix

2010

2011

2012

1.5.1.Cration varitale
Le travail damlioration gntique est une
uvre de longue haleine. Cependant, il
reprsente la voie incontournable pour
laboutissement un matriel gntique
nouveau et performant aussi bien en termes
de rendement quen termes qualit.
Les travaux de la slection clonale effectus
au sein de la Picholine Marocaine dans
loliveraie de la Mnara ont t entrepris ds
1981. Ces travaux ont abouti la slection de
deux clones sur la base de leurs
performances
agronomiques
et
technologiques. Il sagit des varits
Haouzia et Mnara . Elles ont une
productivit lev (60 Kg/arbre), une forte
teneur en huile (24%), une alternance
rduite, une entre en production
relativement rapide et sont rsistants
spilocae oleaginum. Le laboratoire de la
technologie
des
huiles
de
lINRA
recommande la Mnara comme varit
huile et la Haouzia comme varit dolive de
table.

Le prix de lhuile dolive a fortement

augment ces dernires annes. Ainsi, le prix
du litre en vrac se situe 40 DH en moyenne
et a mme atteint 50 DH dans certaines
rgions vs 25 30 DH, il y a deux ans. De ce
fait, notre pays affiche les prix les plus levs
linternational.
Le programme des croisements gntiques
entre les clones et varits locales
1.5. Qualit
slectionnes (Mnara, Haouzia, M26 et
S19) et les varits trangres performantes
LINRA intervient sur quatre volets (Manzanille Espagne , Picholine de
stratgiques
dans
le
contexte
de Languedoc France, Arbequine Espagne
lamlioration de la qualit des huiles dolive et leccino Italie ) a abouti ce jour cinq
produites au Maroc, savoir : la slection nouvelles varits qui sont protges et
varitale, lencadrement et lassistance pour inscrites au catalogue national officiel. Elles
une production de qualit, la valorisation des seront proposes incessamment une
terroirs spcifiques en signe distinctifs multiplication grande chelle. Il sagit des
dorigine et de qualit (SDOQ) et la mise en varits : Michkate, Dalia, Baraka, Agdal et
place dun casier olicole national. En effet, Tassaout. Elles offrent des performances
grce aux recherches de ses laboratoires, chimiques et organoleptiques dpassant les
lINRA a pu se constituer une banque de performances de la varit locale et de
donnes, notamment sur les caractristiques certaines varits trangres introduites au
des principales varits doliviers cultives au Maroc.
Maroc
(locales,
introduites
ou
slectionnes).
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

Actuellement, un travail intense se ralise,

sur les 1800 clones issus de croisement, pour
la caractrisation chimique et organoleptique
de leurs huiles ainsi que lvaluation des
performances de leur stabilit afin de
slectionner dautres varits potentielles
qui vont enrichir le patrimoine gntique
olicole de notre pays.
1.5.2.Encadrement et sensibilisation

une opportunit dvaluer les performances

chimiques
organoleptiques
et
technologiques de notre patrimoine olicole
dans les diffrents bassins. Les rsultats
prliminaires de cette tude sont
encourageants et ont permis de caractriser
les huiles de certains bassins olicoles,
didentifier les performances, les anomalies
et de quantifier le degr de variabilit au sein
de
la
composition
chimique
et
organoleptique de notre varit locale
dominante (la Picholine marocaine). Ltude
qui sera ralise sur une priode de quatre
annes, permettra galement la dlimitation
des sites potentiels pour une ventuelle
protection technologique travers des signes
distinctifs dorigine et de qualit (SDOQ).

LINRA en partenariat avec les Directions

Rgionales de lAgriculture contribue
lencadrement des coopratives et des
Groupements dIntrt conomique pour
produire des huiles dolive de qualits
suprieures. LINRA contribue galement
lorganisation de concours la qualit
lchelle rgionale et nationale. Le concours
2.Situation du march mondial
la qualit est le moyen privilgi pour
fonder une vrai notorit pour les huiles
2.1.Production
dolive marocaine et un appui pour une
reconnaissance lchelle national et La production mondiale a atteint un pic
international.
historique de 3 377 500 t en 2011/12, mais
pour la campagne 2012/13 en cours, elle
1.5.3.Mise en place des SDOQ
sannonce infrieure de 26 %, chutant un
niveau comparable celui de 2002/03. Cette
LINRA a initi depuis 2002 le processus de la baisse de la production globale est
mise en place des SDOQ. En effet, lINRA principalement due une diminution de 1
compte son effectif la premire Appellation 006 600 t de la production espagnole, en
dOrigine Protge (AOP) de lhuile dolive au baisse de - 62 % par rapport la campagne
Maroc (AOP huile dolive vierge extra Tyout prcdente due la succession dune gele
Chiadma) et la seconde en phases finales de svre dhiver et aux fortes chaleurs de lt.
reconnaissance (AOP huile dolive vierge Par ailleurs, la production moyenne d'huile
extra Aghmat Aylane). A travers son d'olive dans l'UE au cours des dernires
exprience sur le terrain, lINRA a mis en campagnes s'lve 2,2 millions t et
place une dmarche scientifique pour reprsente environ 73 % de la production
llaboration des SDOQ, notamment pour les mondiale. L'Espagne, l'Italie et la Grce
AOP de lhuile dolive au Maroc.
reprsentent environ 97 % de la production
d'huile d'olive de l'UE dont environ 62 %
1.5.4.Mise en place dun Casier Olicole pour l'Espagne.
National
La figure ci-aprs prsente lvolution de la
Ltude du casier olicole national coordonn production mondiale de lhuile dolive entre
scientifiquement par lINRA et ralis depuis les annes 1990 et 2012.
2011 en collaboration avec lENA reprsente
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1990-2012 : Evolution de la production mondiale dhuile dolive (T)

Sur le plan international, la production

mondiale a doubl en lespace de 15 ans. Elle
est passe d peu prs 1,5 million de tonnes
dans les annes 90 trois millions
aujourdhui. Durant les cinq dernires
annes, le march international a vu larrive
de nouveaux pays dans le secteur.
Sur le plan qualitatif en Espagne et pour
l'anne 2009, 35% de la production d'huile
d'olive tait de l'extra vierge, 32 % de la
vierge et 33% de la lampante. En Italie, les
pourcentages sont respectivement de 59%,
18% et 24 % pour ces trois catgories d'huile.
Ces pourcentages varient d'une campagne
l'autre, notamment du fait des variations
des conditions climatiques et de tendances
du march s'orientant vers des huiles de
meilleurs qualits.
2012, Production d'huile d'olive par pays (KT)
Autres
Algrie
139
Tunisie
55
(5%)
Chilli
180 (2%)
22 (6%)
Syrie 200 (1%)
(7%)

l'Italie et la Grce concentrent environ 80 %

de la consommation communautaire, qui
s'lve 1.900.000 t. La consommation
semble se stabiliser dans les pays
producteurs tandis qu'elle augmente en
France et dans les Etats membres non
producteurs.
Le modle de consommation se prsente
diffremment dans les trois principaux Etats
membres producteurs. Alors qu'en Italie et
en Grce, la plus grande partie de l'huile
consomme est de l'extra vierge, en
Espagne, cette catgorie reprsente moins
de la moiti de la consommation d'huile
d'olive. La tendance gnrale s'oriente
progressivement vers la consommation de la
catgorie extra vierge.
Evolution de la consommation mondiale par groupe de pays (T)

Le groupe des principaux consommateurs est

constitu des pays suivants : Union
Europenne, U.S.A., Syrie, Turquie, Maroc,
Algrie, Brsil, Japon, Australie, Canada et
Tunisie.

Deux tiers de la production de l'UE fait l'objet

d'changes commerciaux (intra et extra). Le
commerce intracommunautaire est en
croissance continue. Il s'levait en 2010/11
2 181
environ 1.000.000 t, soit 45% de la
(75%)
UE
production de l'UE. L'Espagne est le plus gros
fournisseur avec 655.000 t et l'Italie le plus
gros acheteur avec 533.000 t. Les
2.2.Consommation
exportations de l'UE reprsentent environ 66
% des exportations mondiales. Les
L'UE est le plus grand consommateur exportations sur pays tiers s'levaient en
mondial avec une part de 66 %. L'Espagne,
Maroc

Jordanie

120
22 (4%)
(1%)

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2010/11 447.000 t dont 225.000 t partir

de l'Espagne et 160.000 t de l'Italie. Les
marchs les plus importants sont les USA, le
Brsil, le Japon, l'Australie, la Russie et la
Chine. Signalons que la Chine est un pays
stratgique du fait que le march croit de
100% par an. En 2012, les Chinois ont
import 45 000T dhuile dolive dont 91 % de
lUE. Par ailleurs, les importations de l'UE
s'levaient en 2010/11 environ 115 000T
dont la majorit se ralise traditionnellement
via le rgime de perfectionnement actif et le
reste dans le cadre de contingents droits
zro avec les pays mditerranens,
principalement la Tunisie.
2.3.Prix
Les prix au producteur voluent suivant
l'offre et la demande. Ainsi, ils sont plus
levs sur les marchs dficitaires (Italie) que
sur les marchs excdentaires (Espagne et
Grce). Les prix se diffrencient selon des
critres refltant en particulier la qualit de
l'huile d'olive. Pour chaque catgorie d'huile
vierge (extra vierge, vierge, lampante), le
march offre un prix en consquence.
2009-2013, Evolution des prix la production de lhuile dolive
extra vierge dans les trois principaux pays producteurs (/100kg)

Par rapport la mme priode de lanne

prcdente (2011/2012), les prix en Espagne
ont fortement augment partir de la fin
juillet, et ce jusqu septembre o ils ont
atteint 2,6 /kg. A partir doctobre, les prix
sont rests stables. La hausse a repris ds le
mois de Dcembre pour atteindre 3 /kg
fin Fvrier. A partir du mois de mars, les prix

ont lgrement baisss ; ils stablissent

actuellement 2,74 /kg, soit + 54 % par
rapport la mme priode de la campagne
prcdente.
En Italie, et depuis septembre 2012, les prix
les plus bas -2,61 /kg- ont t enregistrs au
mois de novembre. Ils ont ensuite augment
pour atteindre 3,2 /kg au mois de mai 2013,
avant de chuter 3,16 /kg, niveau auquel ils
se sont stabiliss.
Depuis juillet 2012, les niveaux prix en Grce
on t infrieurs au march espagnol et
italien en raison dune production suprieure
celle attendue. Ils sont passs de 2,04 /kg
pour dcembre 2012 2,36 /kg au mois de
mai 2013, soit + 28 %.

2.4.Qualit
L'volution de la consommation de l'huile
d'olive vierge l'chelon international est
tributaire de sa qualit. Celle-ci est fonde
sur des normes internationales dfinies par
le Conseil Olicole International (COI). Ces
normes, en perptuelle volution, suivent
d'une
faon
parallle
les
progrs
technologiques et l'volution des mthodes
d'analyses qui en dcoulent.
En effet, plusieurs paramtres interviennent
dans lvaluation de la qualit de lhuile
dolive. Selon la norme du COI, les
caractristiques
chimiques
et
organoleptiques sont considres en deux
groupes : les critres de qualit (lAcidit,
lIndice de proxyde, lExtinction spcifique
et les caractristiques organoleptiques) et les
critres de puret (Composition en acides
gras, teneur en acides gras trans,
composition en strols et en dialcools
triterpniques, teneur en cires, la valeur de
ECN42, ).

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

3.Tendances du march mondial

des huiles dolives
L'industrie de lhuile dolive ne fonctionne
pas en vase clos, elle est affecte par les
tendances des industries concurrentes de
lgumes l'huile, de la situation financire
mondiale, des impratifs sociaux et de
l'mergence de nouvelles technologies. La
consommation d'huile d'olive a une trs
longue histoire et un avenir assur. L'avenir
sera faonn par la reconnaissance de
l'industrie mondiale et la rponse stratgique
aux nombreux dfis auxquels elle sera
confronte.
Une tape importante pour rpondre
efficacement ces enjeux aux niveaux local,
rgional
et
international,
est
la
reconnaissance des tendances les plus
importantes qui influenceront l'industrie de
lhuile dolive au cours des dix prochaines
annes.
3.1.Tendances
mondiale

de

la

production

La mondialisation de lhuile dolive a conduit

une nouvelle configuration du march qui
va dtermin la structure du march dans les
10 prochaines annes. Cette structure, selon
les experts du march, dpendra des
lments suivants :
Au cours des deux dernires dcennies,
on a assist une expansion de la base
de
production
dans
des
pays
importateurs nets, savoir les EtatsUnis, l'Australie, le Chili et plus
rcemment la Chine et l'Inde. Cette
tendance peut tre amene s'acclrer
dans les prochaines annes
Les pays producteurs traditionnels, en
particulier l'Espagne, ont largi leur base
de production dans les pays voisins tels
que le Portugal et le Maroc. Ils

tablissent aussi des joint-ventures en

Amrique du Sud, en Chine et en Inde.
La diffusion de varits de rgions
spcifiques dans de nouvelles rgions
Lapprovisionnement en olives se fait
de plus en plus partir de grands
vergers moderne (Mcanisation et
haute densit) au dtriment des
circuits traditionnels de collecte chez
les petits producteurs.
Le mouvement de concentration des
grands groupes producteurs et
exportateurs dhuile dolive a pouss
les petits et moyens producteurs
sorganiser dans des associations pour
promouvoir la qualit de lhuile dolives
(Exemple de lEspagne Spanish Extra
Virgin Olive Oil Association qui
regroupe 150 200 moulins huile).
Le ralentissement du programme de
subvention en Europe
Par ailleurs, afin de contrecarrer le
risque de concurrence que prsentent
les productions des pays de
lhmisphre Sud, les grands groupes
Europens dhuile dolive tenteraient
dacqurir des groupes producteurs de
ces rgions. Cette stratgie leur
permettra le contrle de la chaine de
valeur de lhuile dolive depuis la
production la distribution en passant
par la transformation.
3.2.Perspectives du march mondial
Les analyses rcentes du march de lhuile
dolive montrent que la comptition avec les
huiles vgtales prend et prendra de
nouvelles formes. En effet, les prix de lhuile
dolive sont trs sensibles aux paramtres de
loffre (production et stocks). Une
augmentation
des
prix
affecte
systmatiquement les parts de march de
lhuile dolive dans le march des huiles
alimentaires.

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

10

 Utilisation de linstrument de recours

en justice contre les marques de lhuile
dolive pour publicit trompeuse visant
crer la confusion et le doute chez le
consommateur sur la qualit des
produits imports.
Tentatives dintroduire des Marketing
Order soit des dispositions de
contrle et de vrification la frontire
des gots de lhuile dolive dans le
Farm bill 2013. (Cf tendance du march
amricain).
Mise en avant des problmes de fraude
sur lhuile dolive importe dorigine
principalement italienne (principal
exportateur vers les USA).
Dveloppement de normes propres
aux USA vs norme internationale de
lhuile dolive du COI. Ceci se traduit
par des couches de certifications et
davantage de classification ce qui
augmente les cots de mise aux
normes pour pntrer le march.

Ainsi, les recherches biotechnologiques se

dveloppent pour promouvoir les bienfaits
sur la sant et le got de lhuile dolive
comparativement dautres huiles vgtales
(avocat, canola).
Pour la commercialisation, la forme de mise
au march constitue un facteur dterminant.
En effet, avec le dveloppement du secteur
olicole et des standards de qualit dans les
pays traditionnellement exportateurs de
lhuile dolive en vrac, la concurrence entre
marques va saccentuer davantage au profit
des grandes marques qui disposent de plus
de moyens pour promouvoir leurs marques
auprs des consommateurs.
En ce qui concerne les circuits de
commercialisation, les tendances actuelles
rigent la grande distribution comme
principal circuit de commercialisation avec
80% des quantits vendues. Cette monte
des labels des GMS sur les bouteilles dhuile
dolive, risque dcarter les producteurs
moyens et petits au profit des grands
groupes qui ont la logistique et les moyens
de rpondre aux exigences de qualit, de
volume et de normes des grandes surfaces.

Par rapport aux produits, les analyses

montrent que la qualit et le prix
continueront d'tre les principaux facteurs
diffrenciant pour l'huile d'olive extra vierge.
Dans ce cadre, la proportion d'huile d'olive
extra vierge produite va continuer
augmenter au dtriment de l'huile d'olive
raffine.

11

Il est noter aussi que les perspectives de

croissances du march de lhuile dolive
poussent certains pays importateurs devenu
producteurs mettre des barrires non
tarifaires lentre. Dans ce cadre, les pays
importateurs dhuile dolive comme les USA
et lAustralie sont entrain d'imposer un
certains nombre barrires comme :

3.3.Analyse des tendances par

march
3.3.1. March amricain
Les Etats Unis, plus gros march
dimportation dhuile dolive, a affich entre
Octobre 2012 et Mars 2013 une croissance
estime 4% par rapport l'anne
prcdente. Aux USA, la campagne 2012/13
annonce un doublement de la production
dhuile dolive.
2008-2012, Importations des huiles dolives par les USA par origine
(kT)
297

300
275

250
50

250

255

260

78%

82%

10%

14%

10%

1%
9%

0%
8%

80%

0
2008

78%

81%

UE

14%

Tunisie

2%
3%

Maroc
Autres

8%

2009

9%

4%
4%

5%

2010

2011

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2012

L'Etat de Californie a pour ambition de

produire plus dhuile dolive de qualit. Dans
ce cadre, les efforts consentis visent
construire
une
industrie
nationale
concurrentielle. Le projet de loi Farm Bill
(subventions agricoles 2013-2017) sinscrit
dans cette logique pour imposer des
restrictions sur la qualit de lhuile importe.
Ce projet vise notamment la mise aux
normes amricaines des huiles d'olives
importes.
Actuellement aux USA, le dbat est ouvert
entre les professionnels du secteur et les
groupes politiques sur la pertinence des
dispositions relatives limportation de
lhuile dolive dans le farm bill 2013.
Le point de vue des producteurs de la
Californie qui soutiennent cette initiative
considre que la mesure permettra de
rduire les importations d'huile d'olive mal
tiquets et de qualit infrieures ce qui leur
permettra d'accroitre leurs parts de march
sur les huiles d'olive de qualit.
Lautre point de vue essentiellement de
l'American Olive Oil Association North,
compos des principaux importateurs et
distributeurs, estime que linitiative est une
restriction au commerce qui se traduira par
une
augmentation
des
prix
aux
consommateurs
et
des
cots
supplmentaires pour les petites entreprises.
De plus, les experts marketing estiment que
cette mesure nest pas conforme aux rgles
de lOMC.
3.3.2.March espagnol
La campagne olicole 2012/13 reprsente la
pire rcolte que lEspagne nait jamais
ralise depuis une dcennie. La production
des olives a baiss de 62 % par rapport la
campagne prcdente. Cette baisse est du
selon l'Agence de l'huile d'olive de l'Espagne

(AAO) la scheresse et au gel tardif de

lanne 2012 ce qui a rduit les rendements
de faon drastique.
Pour la prochaine campagne olicole, les
fortes pluies du mois de juin ont provoqu
lapparition de maladies susceptible de
rduire les rendements de cette campagne.
Les stocks fin juin sont en baisse de 24% vs
la moyenne des quatre dernires annes.
Une tude de perspective de la production
de lhuile dolive base sur trois scnarios de
rendement (faible, moyen et lev) a montr
que pour 2020, la production espagnole
pourrait atteindre 1.44 millions de tonnes
dans le cas d'une saison faible rendement,
1.68 millions de tonnes d'huile d'olive pour
une saison rendement moyen et 1,86
millions de tonnes pour une saison haut
rendement. La superficie irrigue pourrait
augmenter de 90 000 hectares (de 681 000
hectares en 2011 771 000 hectares en
2020), tandis que la superficie non-irrigue
pourrait diminuer d'environ 20 000 hectares
(de 1,78 millions d'hectares en 2011 1.76
millions hectares en 2020).
1997-2020, Perspectives de lvolution de la production espagnole
en huile dolive (kT)

A noter qu'en termes de qualit et de

promotion lors de la dernire comptition
organise New York et prsente comme la
plus importante comptition des huiles
d'olives dans le monde, l'Espagne a remport
51 prix sur 250. Le Maroc n'en a remport
qu'un seul travers la marque "Arije" (Atlas
Olive Oil).

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

12

3.3.4.March grecque

la plantation de 60 millions darbres entre

2000 et 2013. Actuellement le verger
Aprs l'augmentation des ventes d'huile olicole turque compte 155 millions
d'olive grecs vers l'Allemagne et la Chine de doliviers.
24% et 68%, respectivement au cours de
lanne 2012, le Ministre Grecque de
3.3.5.March Chinois
l'Agriculture prvoit laugmentation des
exportations vers l'Europe et hors Europe en La Chine est devenu le sixime plus grand
2013.
importateur dhuile dolive espagnole. Cette
origine constitue 58% du march. Grce
L'optimisme est en partie aliment par la notamment aux sites internet et aux rseaux
rglementation
europenne
adopte sociaux, les consommateurs chinois ont une
rcemment indiquant que certaines huiles bonne connaissance de lhuile dolive. Du fait
d'olive peuvent porter le signe "polyphnols d'un effort continu de promotion, une
de l'huile d'olive contribuent la protection enqute a montr que les marques
des lipides sanguins contre le stress espagnoles et italiennes sont hautement
oxydatif."
Lhuile
d'olive
grecque, reconnues par les consommateurs chinois.
habituellement faite avec des olives
Koroneiki, est particulirement riche en Pour les nouveaux arrivants sur ce march, le
polyphnols, et de nombreuses associations marketing en ligne et limage de marque
d'huile d'olive ainsi que des producteurs constituent une stratgie approprie. Plus de
indpendants ont contact le ministre pour 80% des Chinois s'intressant l'huile
avoir leurs produits tests et par la suite d'olive, sinforment sur sa consommation
autoriss

porter
la
mention. travers internet.
Par ailleurs, le ministre grecque envisage de
lancer un site web ddi aux marchs
trangers afin de prsenter toutes les
caractristiques de l'huile d'olive grecque. Un
Atlas des huiles d'olive Grecque est
galement en phase d'laboration listant
toutes les huiles d'olive de Grce tiquet
comme
AOP
(Appellation
d'Origine
Protge), et dcrivant leurs qualits.
3.3.4.March turque

13

L'Assemble des exportateurs turcs (TIM) a

annonc un objectif long terme
d'augmenter les exportations d'huile d'olive
pour atteindre une cible annuelle de 3,8
milliards de dollars pour 2023. Les turques
attribuent cet optimisme lexpansion de la
demande mondiale dhuile dolive dans les
grands marchs mergeants. Loffre dhuile
dolive turque est en pleine expansion suite

3.3.6. March indien

Daprs le COI, le march indien constitue
lun des principaux marchs prometteurs o
la croissance est importante. Selon les
chiffres du COI, les importations indiennes de
2012 ont augment de 74% par rapport
2010/11 pour un total de 9.400 tonnes. Sur
les cinq premiers mois de 2013 la tendance
haussire se confirme avec une croissance
des importations de 48%.
Par ailleurs, avec des conditions de
scheresse qui psent sur l'Espagne, qui est
le plus grand exportateur d'huile d'olive vers
l'Inde, les prix de l'huile d'olive sur le march
indien ont fortement augment.
En plus de la hausse des cots des intrants,
laugmentation des cots de traitement et de
transport ont mis la pression sur les

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

les importateurs d'huile d'olive indiens pour

augmenter les prix. L'Association Olive Indian
anticipe une hausse des prix d'au moins 35
40 % sur le march indien de la distribution.
Les entreprises d'huile d'olive indiennes sont
susceptibles de rpercuter cette hausse de
prix sur les consommateurs. Ainsi, les
grandes marques en Inde comme Leonardo
et Borges ont dj augment leurs prix au
cours des derniers mois. Ces hausses de prix,
auront des rpercussions ngatives sur la
croissance de la consommation sur le
march indien.

dans les supermarchs ou les petits magasins

locaux o les prix de dtail avarient de 3001800 yens (4-23 $). Bien que principalement
consomm comme ingrdient alimentaire,
les
cosmtiques
et
les
produits
pharmaceutiques reprsentent un dixime
de la consommation d'huile d'olive du Japon
et la demande dans le segment des soins
quotidiens de la peau a augment de
manire importante. De mme, les ventes
sur Internet se dveloppent de manire
importante.

Aussi et dans la perspective de rduire les

importations indiennes, les agriculteurs du
Rajasthan -un tat dsertique dans la
frontire occidentale de l'Inde- investissent
dans le secteur pour produire des olives avec
l'aide
d'experts
de
l'agro-industrie
isralienne. En effet, un projet de partenariat
est mis en place entre un groupement indien
Finolex Plasson Industries Ltd et des
investisseurs israliens pour cultiver une
superficie de 5000 ha au cours des 5
prochaines annes.
3.3.7. March japonais

Au cours de la dernire dcennie, les

importations d'huile d'olive au Japon ont
augment de 41%, avec plus de 41.000
tonnes en 2010 ce qui place le pays au
quatorzime rang dans le classement
mondial des importateurs d'huile d'olive.
Pour cette saison, les importations sont en
hausse de 25 % par rapport 2011/12 pour
atteindre un total de 45 571 tonnes. Les
chiffres du COI montrent que le march
japonais est domin par les exportations
espagnoles et italiennes. Les japonais ont
une prfrence pour l'huile d'olive vierge.
Une tude rcente de lInstitut Espagnol du
Commerce Extrieur (ICEX) montre que les
japonais prfrent les bouteilles de 250 ml et
achtent gnralement leur huile d'olive
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

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