..
..
..
..
9 Productos Terminados
9 Pastas Alimenticias
9 Galletas y Snacks
Proexport Colombia
Y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN)
Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
www.proexport.gov.co
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIN AL EXPORTADOR
POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de
Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN).
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estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o
mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de
recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.
Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican,
de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de
pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se
otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir
ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores.
Ctese como: Proexport Colombia. Estudio de Mercado en Honduras Sector Molinera y Panadera. Convenio ATN/MT-7253CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 71 pginas.
Estimado Empresario:
La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los
escenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en
forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo
servicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo un
conocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de
cooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de
recoleccin y anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados
de inters a travs de la contratacin de consultoras internacionales
especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos
permitieron analizar y conocer la dinmica comercial de los sectores en los cuales
existe un potencial para nuestras exportaciones, as como detallar aspectos de
competitividad, informacin valiosa para la orientacin de las iniciativas
exportadoras de nuestros empresarios.
La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la
demanda y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y
caractersticas de la comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una
contribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitan
avanzar en la realizacin de negocios en escenarios internacionales.
Cordialmente,
TABLA DE CONTENIDO.
RESUMEN EJECUTIVO
1. INFORMACIN GENERAL
3
3
4
5
6
6
10
13
14
14
14
17
18
18
19
20
21
3. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
23
3. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
23
23
23
25
35
35
36
39
39
46
48
49
49
51
4.1.3. BODEGAS
4.1.4. PULPERAS
4.2. DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN
4.3. IMPORTADORES
4.4. BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES
4.5. CONCLUSIONES DE DISTRIBUCIN Y CANALES DE COMERCIALIZACIN
53
53
54
55
55
56
5 CONDICIONES DE ACCESO
57
57
57
58
59
59
60
6. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
63
INDICE DE TABLAS
TABLA 1 PARTIDAS ARANCELARIAS INCLUIDAS EN EL SECTOR DE PANADERA Y MOLINERA EN
HONDURAS, POR SUBSECTOR
3
TABLA 2. TAMAO APARENTE DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA DE
HONDURAS EN US$, AO 2002
4
TABLA 3 EVOLUCIN DEL TAMAO DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA
6
DE HONDURAS EN US$, DESDE 1999 HASTA AO 2002
TABLA 4 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA EN HONDURAS, DESDE
1999 HASTA 2002, EN US$
7
TABLA 5 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA DE HONDURAS, DESDE
1999 HASTA 2002, EN US$
11
TABLA 6. IMPORTACIONES EN HONDURAS PROCEDENTES DE COLOMBIA
14
23
TABLA 7. MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO DE PRODUCTOS TERMINADOS
TABLA 8. MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO DE GALLETAS Y SNACK
23
TABLA 9. MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO DE PASTAS ALIMENTICIAS
25
TABLA 10. ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE INSUMOS PARA PANADERA Y MOLINERA
39
TABLA 11. ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE GALLETAS Y SNACKS
39
44
TABLA 12. ESTRATEGIAS DE MERCADEO PASTAS ALIMENTICIAS
TABLA 13. BASE DE DATOS DE CLIENTES POTENCIALES
55
INDICE DE GRAFICAS
GRFICA 1. PARTICIPACIN DE CADA SUBSECTOR DENTRO DEL TAMAO APARENTE DEL
4
MERCADO DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA DE HONDURAS, AO 2002
GRFICA 2 EVOLUCIN DEL TAMAO DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA
5
DE HONDURAS EN US$, DESDE 1999 HASTA AO 2002
GRFICA 3 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA EN HONDURAS, DESDE
1999 HASTA 20002, EN US$
6
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de Productos de Panadera y Molinera de Honduras alcanz los
US$66,084,096 en el ao 2002. El subsector de mayor participacin es el de galletas
y snacks, con 50%. Esto se debe a que el precio unitario de los bienes de este
subsector es mayor. El subsector de productos terminados es el 43% del mercado
(representado por harina de maz y cereales), mientras que el de pastas alimenticias
es nicamente el 7%.
El 74.8% del mercado es suplido por bienes importados, especialmente los cereales,
de los cuales no hay produccin local. En cambio, las harinas de maz producidas en
Honduras abarcan el 35% del mercado de este producto. En cuanto a galletas y
snacks se encuentran en el mercado innumerables marcas extranjeras pero las
locales conservan el dominio, especialmente porque el consumidor prefiere los
productos de bajo precio. Esto se debe a que el 60% de la poblacin pertenece a la
clase media o baja y son los consumidores diarios de los productos del sector.
La mayora de las importaciones tienen como origen otros pases centroamericanos
como El Salvador y Guatemala, principalmente. Esto se debe a que desde dichos
pases el transporte es muy econmico. Pero sobre todo a que en estos pases
elaboran productos enfocados en el mencionado 60% de la poblacin hondurea, por
lo que alcanzan amplia participacin en las importaciones y en el mercado en
general.
Los productos terminados abarcan cereales, donde slo tienen presencia las marcas
de empresas multinacionales como Kelloggs, Quaker y Nestl. En cuanto a los
gustos de los consumidores destaca la preferencia por estas marcas, pero en otros
productos no hay favoritismos hacia marcas de multinacionales. Este subsector
tambin incluye harina de maz, donde la lder es Maseca marca de fabricacin local,
la cual actualmente abarca el 35% del mercado. Se prev en el futuro que su
participacin crezca ya que esta empresa ha venido ampliando su capacidad de
fabricacin.
En el subsector de pastas alimenticias tambin hay muchas marcas, pero todas de
origen centroamericano y sin la presencia de grandes marcas internacionales. En
este segmento el tamao del empaque y el precio es lo que da ventaja a ciertas
marcas. Por lo que los consumidores prefieren las marcas centroamericanas,
incluyendo las nacionales porque los empaques son de slo 200 gramos
parecindole al comprador ms barato.
En el subsector de galletas y snacks resalta la variedad de marcas existentes en el
mercado. Sin embargo aquellas con mayor participacin son las que producen
galletas infantiles, ya que los adultos prefieren los panes y otros productos
artesanales, los cuales tambin son consumidos por los nios. Entre las marcas de
galletas destacan Lido, Riviana Pozuelos, Nabisco y Gama.
Proexport - Colombia
Proexport - Colombia
1. INFORMACIN GENERAL
1.1. EVOLUCIN DEL SECTOR
Este sector ha experimentado un crecimiento del 12% desde 1999 hasta el 2002. El
subsector que ms se expandi fue el de Galletas y Snacks con un incremento del
19.3%, seguido por Pastas Alimenticias con 17.9% y por ltimo el subsector de
Productos Terminados con un crecimiento de 4.6%. El crecimiento total del sector ha
sido producido por incrementos poblacionales y mejoras en la situacin econmica
nacional que permiten el aumento en el consumo de alimentos.
Al analizar por separado la variacin anual, se destaca un decrecimiento en el
tamao de mercado ocurrido en el ao 2002. Esta disminucin se produjo en los
cereales, que forman parte del subsector de Productos Terminados, en 11.3%. La
razn fue que el consumidor sustituy los cereales para el desayuno por diversos
panes de produccin artesanal. Esto afect directamente las importaciones, ya que
en Honduras no se fabrican estos productos.
La produccin local del sector de Panadera y Molinera represent en el ao 2002 el
0.3888% del Producto Interno Bruto1 del pas. En cuanto a su importancia en la
generacin de empleo se desconoce el dato, ya que en Honduras no se llevan
estadsticas al respecto.
1.2. SUBSECTORIZACIN
Para estudiar el sector de Panadera y Molinera se dividi al mismo en los siguientes
subsectores:
Insumos para la preparacin de productos de panadera y molinera
Galletas y snacks
Pastas Alimenticias
Tabla 1 Partidas Arancelarias incluidas en el Sector de Panadera y Molinera en Honduras, por
subsector
Subsector
Partida Descripcin
Productos
1104 granos de cereales
terminados
trabajados de otro modo
1904 productos a base de cereal
obtenido por inflado
110220 harina de maz
Pastas
1902 Pastas alimenticias, incluso
alimenticias
cocidas o rellenas
Galletas y
190530 galletas dulces, barquillos y
snacks
obleas
190590 Las dems
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de informacin de la Secretara de Integracin
Econmica Centro Americana SIECA
1
Producto Interno Bruto de Honduras en el ao 2002 fue Lemp.108,104 millones. La tasa de cambio
utilizada fue 16.61 Lemp por 1US$.
Proexport - Colombia
Produccin Exportaciones
local
28.378.478
3.380.747
3.380.747
2.366.742
18.687.557
49.432.777
2.530.906
19.329.000
25.240.652
Mercado
427.135
4.781.451
8.589.333
28.378.478
4.470.513
33.235.106
66.084.096
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de informacin de SIECA y de datos recolectados en
entrevistas
50%
7%
Productos Terminados
Pastas Alimenticias
Galletas y Snacks
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de informacin de SIECA y de datos recolectados en
entrevistas
Proexport - Colombia
US$
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
1999
Productos Terminados
2000
Pastas Alimenticias
2001
Galletas y Snacks
2002
Total del Sector
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de informacin de SIECA y de datos recolectados en
entrevistas
Proexport - Colombia
Tabla 3 Evolucin del Tamao del mercado de Productos de panadera y Molinera de Honduras
en US$, desde 1999 hasta ao 2002
1999
27.127.092
2000
35.428.632
2001
31.991.055
2002
28.378.478
3.790.624
4.094.286
4.105.873
4.470.513
Galletas y Snacks
27.859.936
29.331.231
32.922.307
33.235.106
58.777.652
68.854.149
69.019.235
66.084.096
Productos
Terminados
Pastas Alimenticias
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de informacin de SIECA y de datos recolectados en
entrevistas
1999
2000
2001
2002
Proexport - Colombia
29,056,431
34,334,227
30,630,023
28,378,478
2,251,529
2,258,617
1,933,952
2,366,742
17,569,146
19,752,284
18,371,883
18,687,557
60.000.000
50.000.000
40.000.000
Galletas y Snacks
30.000.000
Pastas Alimenticias
Productos Terminados
20.000.000
10.000.000
-
1999
2000
2001
2002
Productos Terminados:
En el ao 2001, las importaciones de producto terminado decrecieron en un
11%, esto se origin por las importaciones de productos a base de cereales
obtenidos por inflado que cayeron en US$4 millones y en el ao 2002 en un
7%. La razn principal de este decrecimiento se debi a un cambio en los
hbitos de consumo, los cuales desplazaron la demanda de cereales al
consumo de productos de panadera elaborados de forma artesanal,
especialmente panes. Se les pregunt a los hondureos sobre la preferencia
de panes y mencionaron que les gustaba la variedad de panes dulces tpicos,
los cuales son consumidos en el desayuno o entre comidas y que son
elaborados por pequeas panaderas locales artesanales.
Proexport - Colombia
12% 2%
6%
2%
El Salvador
36%
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Estados Unidos
42%
Otros
Pasta Alimenticias:
Con respecto a las importaciones de pastas alimenticias, su comportamiento fue ms
estable que el subsector anterior, llegando a tener un volumen de importaciones de
US$2 millones.
Las pastas alimenticias importadas en Honduras provienen bsicamente de El
Salvador y Costa Rica. Entre las marcas ms consumidas se destacan Venecia y
Milano respectivamente. En el ao 1999 el porcentaje de pastas importadas de
Guatemala era mayor, pero fue cediendo espacio a beneficio de los productos
salvadoreos. Con relacin a los otros pases de origen no se ven cambios desde
1999 hasta 2002.
Proexport - Colombia
8%
7%
45%
23%
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Estados Unidos
Otros
17%
Fuente: elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA
Galletas y Snacks:
El subsector de galletas y Snacks, fue el que present mayores niveles de
importacin, despus de productos terminados, los cuales ascendieron a US$18
millones y su comportamiento fue bastante estable, mostrando una tendencia de
crecimiento.
De El Salvador proviene el 31% de las galletas y snacks importados, estos son
principalmente de la marca Diana, la cual ofrece una amplia variedad y bajo precio,
abarcando gran porcentaje del mercado. En Honduras, desde hace ms de 15 aos
las galletas y snacks que se comercializan son elaborados en los pases vecinos,
principalmente Guatemala y El Salvador, comportamiento que se ha mantenido como
se evidencia en el siguiente grfico.
Proexport - Colombia
10
13%
31%
9%
11%
6%
30%
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Estados Unidos
Otros
Proexport - Colombia
11
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1999
2000
2001
2002
3.735.926
807.265
1.174.528
3.380.747
1.847
218.920
333.676
427.135
634.927
1.921.808
1.879.226
4.781.451
2.947.993
3.387.430
8.589.333
4.372.700
Fuente: elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA
Proexport - Colombia
12
Galletas y Snacks
4.000.000
Productos Terminados
Pastas Alimenticias
2.000.000
1999
2000
2001
2002
2%
72%
26%
El Salvador
Guatemala
Estados Unidos
Las galletas y snacks exportados desde Honduras, tienen tres mercados principales,
los cuales en conjunto reciben el 93% del total exportado de este subsector. Hacia
Guatemala se dirige el 49%, a Repblica Dominicana el 29% y a El Salvador el 15%.
Durante los cuatro aos estudiados estos porcentajes permanecieron similares,
aunque la cantidad exportada se increment.
Proexport - Colombia
13
Guatemala
Repblica Dominicana
Costa Rica
29%
Estados Unidos
Otros
El Salvador
Proexport - Colombia
1999
2000
2001
2002
14
2.1.2.4
Productos Terminados
Pastas Alimenticias
Galletas y snacks
Total del Sector
Grfica 13 Comercio Bilateral Colombia Honduras del subsector Panadera y Molinera, desde
1999 hasta 2002 en US$
2000
2001
2002
Proexport - Colombia
15
Proexport - Colombia
16
A, B y C+
C y CD
40%
20%
En los ltimos aos, la industria nacional informal del sector de panadera y molinera
ha tenido un crecimiento al nivel de nmero de establecimientos de panaderas
pequeas conocidas como Cheges, las cuales producen los productos a precios muy
3
Las Pupusas son similares a las arepas, es decir son hechas de maz de forma redonda y asadas,
pero el relleno se les coloca antes de asarla, por lo que los comensales solamente agregan salsa de
tomate tipo sofrito y encurtido de repollo y zanahoria en vinagre para consumirlas.
Proexport - Colombia
17
bajos y les venden a las Pulperas (tiendas de barrio) a crdito, razn por la cual
stas prefieren comprarle sus productos a ellos y no hacerlo a los grandes
distribuidores o mayoristas a los cuales tienen que pagarles de contado. Estas
panaderas pertenecientes al sector informal le otorgan a sus distribuidores, los
cuales son generalmente vendedores independientes, el 35% de descuento en los
precios de venta de los productos, mientras que las industrias ms grandes les
otorgan el 25% de descuento. Por esta razn los comercializadores, tanto pulperas
como supermercados prefieren los productos artesanales sobre los de fbricas
grandes, especialmente galletas y panes que es lo que fabrican.
Adicionalmente, los productos artesanales logran llegar al mercado con precios ms
bajos, siendo preferidos por los consumidores. Por esto, han logrado sustituir a los
cereales como alimento para desayunar, haciendo que disminuyan las importaciones.
Adems, ofrecen productos tradicionales hondureos como las semitas (colaciones),
siendo la base de su ventaja en el mercado. Esto ha afectado a las industrias
nacionales ms grandes, pues teniendo en cuenta que stas se encuentran dirigidas
al segmento de clase media baja, en la cual predomina el precio como factor
determinante en la decisin de compra, a stas industrias les queda difcil competir
con tantas panaderas que ofrecen precios tan bajos, adems, con la prxima firma
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, muchos productos de este pas
tendrn fcil acceso a Honduras por lo que las industrias nacionales estn buscando
abrir nuevos mercados en Centroamrica y a la vez que mejoran sus productos y su
calidad buscando penetrar ms al segmento medio alto de la poblacin4.
En cuanto a pastas, existe una elevada oferta de productos de este tipo. Aunque la
mayora es importada de los pases centroamericanos, las marcas hondureas
cuentan con una fuerte presencia en el mercado, pues son consideradas de buena
calidad y poseen precios competitivos con respecto a productos similares.
2.2.1.1 Productos Terminados
En cuanto a harinas, las marcas Hondureas lideran el mercado, la ms popular entre
los consumidores es Maseca, la cual cuenta con el 35% de participacin del mercado,
mientras que en los cereales listos para el desayuno, dominan el mercado las marcas
extranjeras Kelloggs y Nestl con el 40% de participacin del mercado cada una,
pues en Honduras no existe produccin de este tipo de alimentos. Nestl es
preferido por los nios, pues ofrece una gran variedad de productos endulzados y con
sabores como fresa y chocolate, adems en sus cajas se puede apreciar muecos y
animalitos de moda. Mientras que la marca de cereales Kellogs son adquiridos ms
por el pblico adulto, quien busca alimentos saludables y que cuiden su figura como
Special K.
Comentario realizado por el seor Jimmy D. Dacarett, gerente de Panificadora Bambino, la cual es
una de las empresas mas reconocidas e importantes del sector.
Proexport - Colombia
18
Proexport - Colombia
19
rosados y amarillos, los cuales son hechos de harina de maz con sabor a vainilla y
fresa. Las marcas mas vendidas de estos snacks, son Fiesta, Yummines y Diana, los
cuales corresponden a marcas nacionales y centroamericanas.
Los snacks, son ms vendido en los meses que los nios asisten al colegio, pues es
usual que las mamas los compren para las loncheras de sus hijos. La oferta de
snacks, en Honduras es limitada pues aunque existen varias marcas, en la actualidad
3 lideran el mercado con productos muy similares. En cuanto a galletas existe una
amplia oferta de sabores, caractersticas, marcas y precios tanto de productos
nacionales como internacionales.
2.3. DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES
El consumidor hondureo siempre se encuentra abierto a las diferentes opciones que
se le pueden presentar en cuanto a productos de panadera y molinera. Si aparece
un nuevo producto, el cual les ofrece calidad y buen precio es fcil que sea aceptado
entre los consumidores.
Uno de los principales factores de decisin en el momento de la compra es el precio,
ya que este es el fundamental que sea bajo en el momento de elegir la compra, no
obstante es muy exigente con la calidad, pues aunque prefieren los artculos de
precio bajo, si la calidad del producto que adquiere no es buena, simplemente deja de
comprarlo.
Existe un sector mucho ms reducido a los cuales pertenecen las personas de nivel
social alto, a quienes simplemente no les interesa el costo del producto que
adquieren siempre y cuando consideren que es de buena calidad. Bajo este
concepto, se encuentran las marcas extranjeras especficamente de Estados Unidos
y Europa, pues las personas pertenecientes a este nivel, consideran que son las
marcas que ofrecen la mejor calidad. Mientras que las marcas Centroamericanas, y
sobre todo hondureas, por poseer precios ms econmicos son preferidas por las
personas de clase media y baja.
El da ms usual para hacer compras en los supermercados es el da sbado. Por lo
general este da se encuentran todos los supermercados llenos, pues las personas no
compran sus alimentos para largo tiempo como un mes o quince das, sino que
prefieren hacer sus compras para la semana e incluso en algunas ocasiones compran
a diario los alimentos que van a consumir.
Las galletas saladas, son ms consumidas por personas adolescentes y adultas,
mientras que las galletas dulces, especialmente aquellas que son rellenas con crema,
son preferidas por los consumidores infantiles. Las galletas y los snacks, que se
encuentran en los supermercados, por lo general son adquiridas por las mujeres que
van a hacer mercado, o en algunas ocasiones por lo hombres. Mientras que las
galletas y los snacks que se compran en las pulperas o tiendas generalmente, son
adquiridas por las empleadas de servicio, o por lo nios que las acompaan,
Proexport - Colombia
20
mientras que si son comprados a los vendedores ambulantes, pueden ser llevadas
por cualquier persona sin importar el sexo o la edad.
Aunque los snacks y las galletas en los supermercados son compradas en su
mayora por las mams, los consumidores son los nios, pues son quienes los llevan
al colegio en la lonchera o los comen al regresa a la casa. Los snacks de maz y
queso y los dulces, as como las galletas dulces son los preferidos por los nios,
mientras que las galletas y los snacks salados como los patacones o las papas fritas
son preferidos por la gente adulta para acompaar algn tipo de comida.
En cuanto a productos terminados, solamente las personas de un nivel medio alto y
alto consumen cereales en el desayuno, pues las personas de niveles
socioeconmicos ms bajos, prefieren consumir tortillas5 por la maana. Es as
como el plato tpico de este pas son las pupusas, las cuales son tortillas de maz,
acompaadas con diferentes alimentos como carne, pollo, etc, razn por la cual la
harina de maz es un producto que no puede faltar en la casa de los hondureos,
pues con ella elaboran las tortillas.
En cuanto a las pastas es un alimento muy apetecido por los hondureos,
especialmente los de clase media y media alta, pues las personas de niveles bajos
prefieren consumir otro tipo de alimentos como frijoles tortillas y arroz. Las pastas
mas compradas por los hondureos los spaguettis y las conchitas, seguidos por la
lasaa, la cual a pesar de que le gusta mucho al consumidor slo es importada por lo
que su precio es alto y hace que su consumo no sea tan frecuente..
2.4. FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES
Rivalidad en la Industria:
En Honduras, el sector de panadera y molinera es un sector muy competido, pues
en el mercado se encuentran numerosas marcas tanto nacionales como extranjeras
que producen y distribuyen sus productos en todo el pas. La industria multinacional
lidera el segmento de la clase media alta pues estas personas prefieren los productos
importados, mientras que la industria nacional lidera el segmento de la clase media
baja quienes optan por los productos hechos en Honduras, por sus precios bajos. Sin
embargo en cereales son las multinacionales las que dominan el mercado en todos
los estratos.
Debido a que actualmente en el mercado se encuentran gran variedad de artculos a
precios muy cmodos, es necesario que los nuevos productos que vayan a ingresar
al mercado entren con precios bajos, para que sean atractivos para los
consumidores. As mismo es importante que se invierta dinero en promociones y en
publicidad en peridicos, pues los actuales competidores utilizan constantemente
estas estrategias para posicionarse y ganar mercado.
5
Proexport - Colombia
21
Mercaplan es una empresa de mercadeo e investigaciones de mercado, con oficinas en San Pedro
Sula y Tegucigalpa. Es muy reconocida por los empresarios que operan en el pas y sus datos resultan
ms confiables que estadsticas nacionales, en cuanto a consumo.
Proexport - Colombia
22
Proexport - Colombia
23
3. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA
La mayora de los productores locales van dirigidos al segmento de la poblacin que
no posee ingresos muy altos, por tal razn usan insumos nacionales los cuales
poseen precios cmodos, y su mayor competencia se encuentra en las panaderas
del sector informal, llamadas cheges que venden los productos a precios muy bajos.
Los productores nacionales que van dirigidos a los consumidores de nivel
socioeconmico medio alto, consideran que sus principales competidores son las
industrias extranjeras, y por lo tanto, bajo el concepto de que todo lo extranjero es
mejor, utilizan materia prima importada de Estados Unidos, Europa y Centroamrica,
para tener un nivel de competencia mayor con las industrias multinacionales.
3.1.1. UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS
Tabla 7. Marcas presentes en el Mercado de Productos Terminados
Empresas Nacionales:
Producto
Marca
Productos Terminados
Maseca
Origen
Honduras
Empresas Extranjeras:
Producto
Productos
Terminados
Marca
Del
Comal
Minsa
Nestl
Kellogs
Maseca
Quaker
Origen
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala /
Mxico
Honduras
Mxico
Producto
Galletas y
Snack
Proexport - Colombia
Marca
Bambino
Fiesta
Lido
Origen
Honduras
Honduras
Honduras
24
Producto
Marca
Marcas
Artesanales
Pan Hawit
Panificadora
Real
Repostera
Yoli
Yummis
Origen
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Empresas Extranjeras:
Producto
Marca
Arcor
Desobry
De
Beukealer
Wafer S.A
Costa
Riviana
Pozuelo
Productos
Diana
Molsa
Galletas y snacks
Proexport - Colombia
Origen
Argentina
Blgica
Blgica
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
El Salvador
Walkers
Act II
Klebber
Monet
Alimentos
S.A
Gama
Sabritas
Nestl
Productos
Alimenticios
Cadbury
Perugina
Gamesa
La moderna
Escocia
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados unidos
Guatemala
Inglaterra
Italia
Mxico
Mxico
Nabisco
Mxico
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
25
Producto
Pastas Alimenticias
Marca
Brunni & b
Ina
Mi pasta
Origen
Honduras
Honduras
Honduras
Empresas Extranjeras:
Producto
Pastas a
Alimenticias
Marca
Banquete
Milano
Venecia
Berkley &
Jensen
Muellers
Red & white
Shure Fine
Suprema
divella
Zara
Origen
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Guatemala
Italia
Italia
Proexport - Colombia
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Galletas:
COMPAIA INDUSTRIAL LIDO POZUELO
Es la compaa productora y exportadora de galletas ms importante de Honduras,
actualmente cuenta con 350 empleados y ms de 50 aos de experiencia en la
produccin de galletas dulces y saladas; entre sus marcas mas reconocidas se
encuentran Crema, Orion, Soda, Animalitos, Cremositas, Maria, Surtidas, Club,
Batigigante, Carnaval Infantil, Imperial y Popular. Los precios de estas galletas son
bajos con respecto a galletas similares de empresas extranjeras, no obstante posee
una excelente calidad, razn por la cual es preferida por las personas pertenecientes
a un nivel medio y medio alto de la poblacin, las cuales adquieren las galletas para
nios como animalitos, cremositas y carnaval infantil para que lleven en sus
loncheras, mientras que las mamas utilizan marcas como Imperial y Soda para
mantener la lnea. El canal de comercializacin ms utilizado por esta compaa son
los supermercados.
Esta marca utiliza habladores de gndola y calcomanas dentro de los productos
dirigidos al consumidor infantil, as como tambin participa en las promociones que
realizan los supermercados como son las rifas de un carro o viaje por la compra de
varios productos. La principal estrategia de mercadeo de esta empresa es ofrecerle a
sus consumidores productos de excelente calidad similar a las galletas extranjeras,
pero con precios ms econmicos. Esta empresa cuenta con el 15% de participacin
del mercado y las ventas ascienden a US$1.5 millones. Todos los productos de esta
empresa poseen cdigo de barras. La planta de produccin esta ubicada en
Tegucigalpa.
PANIFICADORA BAMBINO
Es una de las panificadoras ms importantes de Honduras, cuenta con 200
empleados y 41 aos de experiencia en la produccin de su marca Bambino, la cual
elabora diferentes tipos de pan, y galletas, como pan molde, pan dulce, pan de
queso, galletas de coco, naranja, mora, y pia. Esta empresa posee su planta de
produccin en la ciudad de Tegucigalpa, y una sucursal en San Pedro Sula, desde las
cuales distribuyen sus productos por el territorio nacional a supermercados, pulperas,
y vendedores ambulantes. Manejan el mismo producto pero su empaque varia de
acuerdo al canal de comercializacin, por ejemplo si este es distribuido en los
supermercados la bolsa tiene impreso la marca, el logo y el cdigo de barras;
mientras que si es comercializado a travs de pulperas o vendedores ambulantes, el
producto va en una bolsa plstica transparente sin ningn tipo de impresin, ni marca
que los destaque. Los productos de esta panificadora se encuentran dirigidos a un
segmento medio bajo de la poblacin, no obstante en este momento se encuentran
diseando nuevos productos orientados a segmentos con mayor poder adquisitivo.
Proexport - Colombia
27
Proexport - Colombia
28
Galletas y Snacks
Boquitas Seorial
Empresa Guatemalteca del Grupo Central de Alimentos S.A. que posee
embotelladoras de refrescos gaseosos, agua mineral, jugos, cerveza y esta fbrica de
snacks. En Guatemala poseen aproximadamente el 30% del mercado, mientras que
en Honduras apenas llegan al 10%. Se prev que en el futuro este competidor
contine su expansin en el mercado hondureo.
Una de las caractersticas de seorial es la alta calidad de sus empaques, elaborados
por una empresa de la misma corporacin. La alta calidad en el empaque quiere
mostrar al consumidor que el contenido del empaque es de calidad superior a otros
productos locales o sobre los de la marca salvadorea Diana. Su precio es inferior a
los productos importados de Estados Unidos e inferior tambin a Yummies o Diana.
Las exportaciones a Honduras se hacen por va terrestre. La empresa entrega
directamente a sus clientes, bien sean supermercados o distribuidores, por lo que no
existe un costo de transporte adicional, sino que ya est incluido en el precio del
producto, por lo tanto no se puede hablar de trminos de compra, como FOB o CIF,
sino DDP; ya que los clientes reciben el producto en sus bodegas. An cuando los
trmites de importacin s son realizados por el cliente.
Esta empresa no acostumbra a otorgar crdito a sus clientes, con excepciones como
LA Fragua (Paiz). Se puede decir que en promedio sus cuentas por cobrar son de 15
das; mientras que el inventario que manejan en su planta productiva es de 1 semana
porque piensan que la calidad del producto se basa en su frescura.
BOQUITAS FIESTA
Es una empresa hondurea, la cual produce la marca de snacks fiesta en su planta
de produccin en la ciudad de San Pedro Sula. Esta marca posee el 14% de
participacin del mercado, y se encuentra dirigida a un segmento medio alto de la
poblacin pues sus productos dentro de los que se encuentran papas, yuquitas,
platanitos, besitos, palitos de queso, entre otros, son considerados de excelente
calidad y su precio alto, con respecto a productos similares del mercado nacional. Su
principal estrategia de mercado es ofrecer a sus clientes una excelente calidad similar
a la de los productos extranjeros pero a un menor costo. Esta marca utiliza
habladores de gndola para promocionar sus productos, as como tambin participa
en las promociones realizadas por los supermercados, las cuales han sido explicadas
a lo largo de este subcapitulo. Los principales canales de comercializacin que utiliza
esta empresa adems de los supermercados son las pulperas y los vendedores
ambulantes. Todos los productos de esta marca poseen cdigo de barras.
Proexport - Colombia
29
DIANA
Es una marca de snacks, salvadorea, producida por la empresa Diana, la cual
ofrece una variedad de snacks, como papas, yucas, nachos, chicharrones, crispetas,
entre otros, los cuales se encuentran orientados a un segmento medio de la
poblacin pues su precio es econmico con respecto a precios de productos similares
producidos por empresas multinacionales, logrando as un 22% de participacin del
mercado. Estos snacks vienen empacados en bolsas plsticas de polipropileno en
las que se observa claramente el logotipo y la marca del producto, en colores rojos y
amarillos. Productos Diana, promociona sus productos a travs de las ofertas y
promociones que realizan los supermercados.
Las promociones en las cuales participa productos Diana, son las rebajas en los
precios de algunos de sus productos, as como tambin participa en las promociones
de rifas que organizan los supermercados. La publicidad y las promociones son
compartidas entre los proveedores y los supermercados. Los principales canales de
comercializacin utilizados por este producto son los supermercados, pulperas y
vendedores ambulantes.
Snacks, elaborados por la empresa Salvadorea productos Diana
Proexport - Colombia
30
Fuente: http://www.diana.com.sv/
Sabritas
Es una empresa de snacks, que forma parte de la compaa multinacional Frito Lay.
Esta empresa tiene su centro de produccin en Guatemala, desde donde distribuye
sus productos a Honduras, Salvador y Nicaragua a los principales canales de
comercializacin manejados por esta empresa, como los son supermercados,
pulperas y vendedores ambulantes. Sabritas produce una amplia gama de marcas
de snacks entre las cuales se encuentran Doritos, Rufles, y Cheetos, los cuales se
encuentran enfocados hacia los segmentos infantiles y juveniles perteneciente a
niveles socioeconmicos medios y altos.
Proexport - Colombia
31
Proexport - Colombia
32
KELLOGGS
Es una de las principales marcas de cereales en Honduras, pues posee el 40% del
mercado. Esta marca es distribuida en Honduras por distribuidora Diapa, la cual la
importa directamente y la distribuye en todo el pas. Kellogs comercializa en
Honduras, cereales para el desayuno como Special K, Froot Loops, Corn Flakes,
Froasted Flakes, entre otros, los cuales se encuentran orientados en su mayora al
pblico adulto del segmento medio alto de la poblacin. Todos los productos de esta
marca, poseen cdigo de barras y vienen empacados en cajas de cartn de colores,
en las cuales se resalta en colores fuertes el nombre del cereal. Kellogs promociona
sus productos a travs comerciales televisivos, as como tambin ofrece productos
2X1 y participa en las promociones de los supermercados explicadas anteriormente.
QUAKER
Esta empresa cuenta con el 15% de participacin del mercado en cereales para el
desayuno, los cuales se encuentran orientados en su mayora a personas de un
segmento medio alto de la poblacin, pues contienen precios altos con respecto a
productos similares del mercado. Entre las marcas que comercializa Quaker en
Honduras se encuentran cereales Oat Bran, Quaker Oat Meal, y Cinamon Square,
entre otros. Todos estos productos poseen cdigos de barras, y vienen empacados
en cajas de cartn de colores rojos o azules, en donde se destacan con letras
blancas el nombre del cereal y de la maca Quaker. Esta marca es distribuida en
Honduras por la distribuidora Codis, la cual distribuye los productos de esta marca
por todo el territorio nacional.
Pastas Alimenticias:
Industria Nacional Alimenticia
Es una empresa guatemalteca, la cual produce las marcas Ina y Brunni & B, la cual
fue adquirida recientemente por la Industria Nacional Alimenticias, puesto que
anteriormente era una marca producida por una empresa hondurea, no obstante su
produccin se sigue realizando en la ciudad de Amarateca desde donde se distribuye
a los supermercados y pulperas, siendo stos los principales canales de
comercializacin utilizados por esta empresa. Brunni & B se encuentra dirigida a un
segmento medio bajo de la poblacin pues es una de las marcas ms econmicas,
no obstante, es reconocida por los consumidores como de excelente calidad, razn
por la cual es una de las pastas mas apetecidas por las amas de casa, lo que lleva a
tener el 23% de participacin del mercado; Mientras que pasta Ina posee el 20% de
participacin de mercado, y se encuentra orientada a un segmento medio alto de la
poblacin, pues es considerada un producto de excelente calidad y de precio
asequible. Esta empresa ofrece una amplia variedad de tipos de pasta entre los
cuales se encuentran spaguettis, caracoles calamares, coditos y lasaa, los cuales
Proexport - Colombia
33
Proexport - Colombia
34
Proexport - Colombia
35
FUENTE: http://www.gimsa.com/swfe/index.html
Proexport - Colombia
36
5%
40%
40%
Kellogg's
15%
Quaker
Nestl
Otras
Proexport - Colombia
37
20%
20%
25%
35%
Minsa
Maseca
Del Comal
Otras
20%
Ina
20%
Zara
5%
Milano
Suprema
15%
10%
20%
10%
brunni&b
Mi pasra
Otras
Proexport - Colombia
38
Riviana Pozuelo
15%
8%
Molsa
5%
10%
Nabisco
Lido
20%
15%
17%
10%
Gama
Nestle
Nabisco
Otras
10%
14%
22%
Sabritas
Yummies
Diana
22%
Fiesta
32%
Seorial
39
Marca
Producto
Precio en US$
Plaza
Promocin
Supermercados,
Pulperas y
Bodegas
Maseca
Harina de Maz
4 libras
Del Comal
Harina de Maz
4 libras
1.00
Minsa
Harina de maz
4 libras
0.94
Kelloggs
Komplete
Cereal
450 grs
3.50
Supermercados
Kelloggs
Corn Flakes
Cereal
450 gr
3.80
Supermercados
Nestl
Nesquik
Cereal
210 gr
2.51
Supermercados
Quaker
Marshmallow
Safari
Cereal
14 0z
2.59
Supermercados
1.22
Supermercados,
Pulperas y
Bodegas
Supermercados,
Pulperas y
Bodegas
Vallas,
Peridico.
Peridico
Peridico
Anuncios del
canal de
distribucin
Anuncios del
canal de
distribucin
Anuncios del
canal de
distribucin
Anuncios del
canal de
distribucin
Marca
Producto
Chocorisas
Maria
Malvavisco
Galletas surtidas
Rikis
Arco Iris
Proexport - Colombia
Galletas saladas
100 gramos
Galletas dulces
60 gramos
Caja de 500 gramos
Galletas saladas
75 gramos
Galletas dulces
75 gramos
Precio en
US$
Plaza
Promocin
0.60
Supermercados,
pulperas
Peridico,
0.29
0.18
1.81
0.21
0.43
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Supermercados
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Peridico
Peridico
Peridico
Peridico
Peridico
40
Marca
Producto
Precio en
US$
Galletas dulces
60 gramos
Galletas dulces
42 gramos
Galletas dulces
43 gramos
0.24
Pan crema
Galletas saladas
90 gramos
0.43
Sandwich crackets
Galletas saladas
50 gramos
0.31
Galletas Wafer
(bolsa con 12 paquetes
individuales)
Veronas
Cremas de Nieve
Mini Chokis
Wafer
Mana rellenas
saladas
soda
zafari
coctel
wafle
Mantequilla
cremas
bokitas
Maria
Proexport - Colombia
Plaza
Promocin
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Peridico
Supermercados,
pulperas
Peridico
Supermercados
Peridico
1.25
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.33
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.38
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.38
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.66
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.50
Supermercados,
pulperas
Peridico
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.43
0.31
0.76
0.73
0.31
0.39
0.97
0.97
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Peridico
Peridico
Peridico
Peridico
Peridico
Supermercados,
pulperas
Peridico
Supermercados,
pulperas
Peridico
Marca
Producto
41
Precio en
US$
Plaza
Promocin
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.50
Supermercados,
pulperas
Peridico
2.89
Supermercados
Peridico
8.66
Supermercados
Peridico
9.03
Supermercados
Peridico
1.81
Supermercados
Peridico
3.47
Supermercados
Peridico
2.72
Supermercados
Peridico
8.89
Supermercados
Peridico
4.15
Supermercados
Peridico
3.62
Supermercados
Peridico
3.39
Supermercados
Peridico
0.90
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.67
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.80
Supermercados,
pulperas
Peridico
1.15
Supermercados,
pulperas
Peridico
1.18
Supermercados,
pulperas
Peridico
1.21
Supermercados,
pulperas
Peridico
individuales)
240 gramos
soda
Soda integral
fingers
desobry
Perugina
Monet
Walkers
De Deukaler
Cheez-it
Bouquet
Chips deluxe
sandies
Hit
soda
Nesfit
Canasta
cremas
Kraker bran
Proexport - Colombia
1.32
42
Marca
Producto
Precio en
US$
Plaza
Promocin
individuales)
252 gramos
Galletas con miel
(bolsa con 12 paquetes
individuales)
252 gramos
Galletes dulces con chips
de chocolate
169 gramos
Galletas con avena
149 gramos
Galletas dulces rellenas
(bolsa por 10 paquetes
individuales)
600 gramos
1.21
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.98
Supermercados
Peridico
0.70
Supermercados,
pulperas
Peridico
3.82
Supermercados,
pulperas
Peridico
Repostera yoli
Galletas de arroz
(bolsa con 15 galletas)
0.83
Pan hawit
Galletas de mantequilla
(bolsa con 15 galletas)
0.76
Hony Bran
Chips ahoy
Aveny bran
Oreo
Galletas
(bolsa con 12 galletas)
0.98
Panificadora Real
bambino
otras
Cocanas
Recreo
cremas
Orion
Batigigante
Club Lido
Proexport - Colombia
0.27
0.30
Supermercados,
pulperas,
Panaderas
Supermercados,
pulperas,
panaderas
Supermercados,
pulperas,
panaderas
Supermercados,
pulperas,
panaderas
Supermercados,
pulperas,
panaderas
Peridico
Peridico
Peridico
Peridico
Peridico
0.40
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.41
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.54
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.64
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.65
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.58
Supermercados,
pulperas
Peridico
Marca
Carnaval Infantil
Imperial
Animalitos
Popular
Maria
Arcor
Murray
Murray
Dusty
Tuareg
Boli barrign
Seorial
chefritos
Centavitos
Maz chino
Churritos
Barrigon bolitas
burbuja
Palomitas
Proexport - Colombia
Producto
Galletas dulces
Caja 245 gramos
Galletas de soda
(bolsa con 8 paquetes
individuales)
208 gramos
Galletas dulces con forma
de animales
117 gramos
Galletas de dulces
288 gramos
Galletas dulces
133 gramos
Azucaradas
80 gramos
Galletas dulces sugar free
370 gramos
Galletas dulces rellenas,
sugar free
250 gramos
Galletas dulces vainilla
87 gramos
Galletas dulces de coco
rellenas
89 gramos
Bolitas maz con queso
81 gramos
Bolitas de maz con
queso
90 gramos
Snacks, hechos con
Harina de maz y queso
80 gramos
Snacks hechos con
cereal de maz
95 gramos
Snacks hechos con
cereal de maz
98 gramos
Snacks hechos con
cereal de maz
98 gramos
Bolitas de maz, con
queso
96 gramos
Cereal de maz inflado
con sabor a fresa
198 gramos
Pop Corn
107 gramos
43
Precio en
US$
Plaza
Promocin
0.91
Supermercados,
pulperas
Peridico
Supermercados,
pulperas
Peridico
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.73
0.27
0.47
0.23
Supermercados,
pulperas
Supermercados,
pulperas
Peridico
Peridico
0.17
Supermercados
Peridico
2.00
Supermercados
Peridico
1.84
Supermercados
Peridico
0.31
Supermercados
Peridico
0.42
Supermercados
Peridico
0.42
Supermercados,
pulperas,
Peridico
0.34
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.40
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.44
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.43
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.43
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.43
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.55
Supermercados,
pulperas
Peridico
0.43
Supermercados
Peridico
44
Marca
Producto
Precio en
US$
Plaza
popotitos
Churritos
Cheetos
Act II
Act II
Act II
Act II
Promocin
Peridico
Peridico
Peridico
Marca
banquete
Banquete
Banquete
Producto
Tornillos,
Bolsa 250 gramos
Cabello de Angel
Bolsa
250 gramos
Coditos
Bolsa 250 gramos
Precio en US$
0.34
0.44
0.34
Plaza
Supermercados,
Promocin
Peridicos
Supermercados,
Peridicos
Supermercados,
Peridicos
Supermercados,
Peridicos
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Peridicos
Banquete
Lasagna
Caja 300 gramos
Banquete
Spaghetti
Bolsa 250 gramos
Venecia
Codito
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Venecia
Spaghetti
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Venecia
Conchitas
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Venecia
Tornillos
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Venecia
Canelones
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Milano
Tornillos
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Proexport - Colombia
0.80
0.34
45
Marca
Producto
Precio en US$
Plaza
Promocin
Milano
Coditos
Bolsa 200 gramos
0.19
Supermercados
Peridicos
Milano
Spaghetti
Bolsa 200 gramos
0.17
Supermercados
Peridicos
Brunni & b
Coditos
Bolsa 200 gramos
0.19
Brunni & b
Conchitas
Bolsa 200 gramos
0.19
Brunni & b
Caracoles
Bolsa 200 gramos
0.19
Brunni & b
Spaghetti
Bolsa 200 gramos
0.17
Suprema
Tallarin
Bolsa 400 gramos
0.54
Suprema
Codito
Bolsa 400 gramos
0.54
ina
Tornillos
Bolsa 200 gramos
0.18
ina
Codito
Bolsa 200 gramos
0.18
ina
Cabello de ngel
Bolsa 150 gramos
ina
Macarrones
Bolsa 150 gramos
0.17
ina
Spaghetti
Bolsa 150 gramos
0.15
Mi pasta
Spaghetti
Bolsa 200 gramos
0.15
Mi pasta
Codito
Bolsa 200 gramos
0.18
Mi pasta
Canelones
Bolsa 200 gramos
0.18
Zara
Spaghetti
Bolsa 500 gramos
Zara
Tornillos
Bolsa 500 gramos
Zara
Canelones
Bolsa 500 gramos
Proexport - Colombia
0.18
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Supermercados
Peridicos
Supermercados
Peridicos
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Supermercados,
Pulperas,
Bodegas
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Peridicos
Supermercados
Peridicos
1.08
Supermercados
Peridicos
0.77
Supermercados
Peridicos
0.84
46
Marca
Producto
Precio en US$
Plaza
Promocin
Zara
Lasaa
caja 500 gramos
1.83
Supermercados
Peridicos
divella
Canelones
Bolsa 500 gramos
1.39
Supermercados
Peridicos
divella
Lasaa
Caja 500 gramos
4.05
Supermercados
Peridicos
Muellers
Spaghetti
Caja 454 gramos
1.55
Supermercados
Peridicos
Muellers
Lasaa
Caja 454 gramos
2.79
Supermercados
Peridicos
Spaguetti
Caja 454 gramos
0.94
Supermercados
Peridicos
Spaguetti
Caja 454 gramos
0.82
Supermercados
Peridicos
Lasagna
2.81
Supermercados
Caja 454 gramos
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor
Peridicos
Shur fine
Proexport - Colombia
47
marcas. Los consumidores prefieren los empaques pequeos ya que les resultan ms
econmicos.
En general se observa la tendencia de ms competidores en el mercado, con ms
nfasis en promocin y descuentos a los consumidores para estimular la demanda. El
nico subsector dominado por marcas multinacionales es el de cereales, lo cual se
piensa que continuar de igual forma, no permitiendo el ingreso a otros participantes.
La principal barrera en este sentido la impone el gusto de los consumidores.
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Productor
Nacional
Productor
Extranjero
Importadores
y/o
distribuidores
Mayoristas,
Supermercados
y Detallistas
Consumidor
Final
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Las pulperas o tiendas para obtener una mayor ganancia y ofrecerles un mejor
precio a sus clientes, sacan las galletas y el pan de su empaque original, lo dividen en
bolsas plsticas con 4 o 6 unidades para despus revenderlas al pblico. Esto
conlleva que las personas que compran en las pulperas no identifiquen la marca que
estn consumiendo, sino simplemente se dejen llevar por la opcin ms econmica.
4.1. DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y
COMERCIALIZACIN
En la comercializacin de productos de Panadera y Molinera en Honduras
intervienen distribuidores, supermercados, bodegas y pulperas.
4.1.1. Distribuidores
Los grandes distribuidores son los importadores mas importantes en cuanto a
productos alimenticios se hace referencia en Honduras. Generalmente estos exigen
al cliente dos o tres aos de exclusividad en la distribucin de los productos, as
mismo, sus proveedores les exigen que no puedan distribuir dos productos iguales de
diferente marca.., es decir, estas empresas no pueden representar o distribuir dos
marcas diferentes de galletas, cereales o pastas, a menos que stas pertenezcan a
un mismo grupo econmico.
Diapa
Actualmente Diapa es una de las distribuidoras mas grandes en Honduras, pues
cubre todo el territorio nacional y distribuye sus productos tanto a mayoristas como a
supermercados a los cuales les otorgan un descuento del 25% de descuento y les
dan un plazo de 30 das para pagar la mercanca a travs de cheque o efectivo. As
mismo distribuye sus productos a detallistas, los cuales tienen que pagar la
mercanca en efectivo contraentrega. Entre los productos del sector estudiado que
maneja esta compaa se encuentran Nabisco, Kellogs, y Maseca y de las cuales es
distribuidor exclusivo. Diapa importa directamente la mercanca de los pases donde
se encuentran las plantas de produccin de los productos que distribuyen, stos
llegan a la ciudad de San Pedro Sula, para luego ser llevados a Tegucigalpa y
distribuidos en todo el territorio nacional. Estos proveedores le otorgan un plazo de
90 das para cancelar la mercanca, a travs de cartas de crdito o transferencias
bancarias. Esta Distribuidora nunca ha recibido propuestas de proveedores
colombianos, no obstante se encontrara interesada en distribuir productos de ste
pas, pues conoce la calidad que poseen; sin embargo, para esto los proveedores
tendrn que garantizarle la distribucin exclusiva, al menos por dos aos en todo
Honduras. Esta distribuidora posee el 25% de participacin del mercado, siendo su
margen de rentabilidad del 20%.
Esta distribuidora trabaja con precios CIF, el manejo de la marca depende de la
empresa productora, la distribuidora solamente se encarga de que el producto se
encuentre en los mejores canales de distribucin y tenga en ellos la mejor ubicacin.
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FUENTE: www.gama.com.gt
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FUENTE: www.gama.com.gt
Los proveedores de esta distribuidora trabajan con precios CIF, y les otorgan un
plazo de 60 das para pagar la mercanca a travs de transferencias bancarias o
cartas de crdito, mientras que la distribuidora les otorga un plazo de 30 das a sus
clientes para cancelarla la mercanca en efectivo o cheque. Su margen de
rentabilidad es del 20%
4.1. 2. SUPERMERCADOS
La Colonia
Es una empresa hondurea, con 26 aos de experiencia, cuenta con 11
supermercados distribuidos en la ciudad de Tegucigalpa, de los cuales 7 se
encuentran dirigidos a un segmento medio, medio bajo de la poblacin, y los 4
restantes estn ubicados cera a barrios residenciales, habitados por personas de
niveles altos.
Estos supermercados ofrecen una amplia variedad de productos alimenticios, de
aseo, y uso domstico. Dentro de las marcas de panadera y molinera que ofrece a
sus clientes, se encuentran Nabisco, Nestl, Kelloggs Gamma, Lido, Maseca, Gold
Medal, Pastas Ina, Brunni & B, Zara, Suprema, Milano entre otras. Todos estos
productos son adquiridos a travs de los distribuidores, los cuales les otorgan un
plazo de 90 das para cancelar la mercanca a travs de cheque o efectivo.
Actualmente este supermercado tiene planes de expansin en la capital, con la
apertura de un hipermercado, y en el resto del pas, con la construccin de mini
colonias, las cuales sern pequeas tiendas dirigidas a personas de nivel socio
econmico bajo, con las cuales aspiran a competir con las despensas familiares de
Paiz.
Supermercados la Colonia, realiza promociones varias veces al ao, en la cual
promociona algunos productos y ofrece rifas, las cuales tienen como premios viajes
o electrodomsticos, por la compra de determinados productos. As mismo todos los
viernes publica en los peridicos, un inserto con las diferentes promociones que se
Proexport - Colombia
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realizan los fines de semana, en los cuales hay una gran variedad de impulsadores
que ofrecen stos productos. Este supermercado promociona tambin sus productos
y sus locales a travs de las emisoras locales mas escuchadas en Tegucigalpa.
Cuenta con el 25% de participacin del mercado, siendo su margen de rentabilidad es
7%.
Paiz
Los supermercados Paiz, pertenece al grupo guatemalteco La Fragua, el cual tiene
presencia en Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, adems de poseer
empresas importadoras y distribuidoras. En Honduras cuentan con supermercados
en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los cuales se encuentran ubicados en los centros
comerciales mas importantes de estas ciudades, razn por la cual se encuentran
dirigidos a un segmento medio alto de la poblacin, los locales cuentan con un aviso
bastante grande a la entrada de estos y tienen los colores corporativos de la
empresa, que son blanco, rojo y azul, al interior de los supermercados se encuentran
unos locales los cuales brindan a los clientes servicio de empaque de regales sin
costo alguno, video tienda, revelado de rollos fotogrficos, una farmacia pequea,
una heladera y una cafetera.
Este supermercado promociona sus productos constantemente en los peridicos
locales, as mismo es usual encontrar a la entrada de ste, personas ofreciendo
obsequios por la compra de algn determinado producto. En cuantos a productos de
panadera y molinera este supermercado ofrece a sus clientes marcas como Nestl,
Nabisco, Riviana Pozuelo, Pan Hawit, Bambino, Bimbo, brunni & B, cadbury, Venecia,
milano, Maseca, el cisne, entre otros.
As mismo el grupo la fragua posee en Honduras pequeos supermercados dirigidos
a las personas de bajo poder adquisitivo, estas despensas se encuentran ubicadas
en barrios populares y en las pequeas ciudades de Honduras, los locales de este
tipo de supermercados son ms pequeos, oscuros y los productos se encuentran
ubicados en estantes sencillos.
Este supermercado importa directamente algunas marcas de galletas y pastas con
precios Cif, no obstante la mayora de ellos son comprados a distribuidores, los
cuales les otorgan un plazo de 90 das para cancelar la mercanca a travs de
cheque o efectivo. Este supermercado piensa continuar abastecindose de los
distribuidores, de los productos que comercializa, pues son ellos quienes tienen la
distribucin exclusiva de los productos que importan.
Teniendo en cuenta que este es uno de los supermercados ms importantes de
Honduras, cuenta con el 30% de participacin del mercado en productos de
panadera y molinera. El margen de rentabilidad de este supermercado es del 7%.
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4.1.3. BODEGAS
Estos son locales bastante amplios, los cuales encuentran ubicadas en el centro de
las ciudades, en la zona del mercado, ofrecen toda clase de artculos para el hogar,
desde alimentos hasta artculos de aseo y electrodomsticos pequeos, los cuales
estn exhibidos en mesas al alcance de los consumidores, poseen precios mas
bajos que el resto de los establecimientos, debido a que sus principales clientes son
personas de poder adquisitivo bajo.
Generalmente quienes cubren el sector, son comerciantes individuales, los cuales
compran los artculos a los mayoristas. Estas bodegas normalmente se encuentran
en lugar de poca seguridad, razn por la cual los consumidores de un nivel medio de
la poblacin prefieren asistir a los almacenes que poseen los mismos productos y que
les ofrecen un buen precio. Su margen de rentabilidad es del 5%. Las bodega,
cuentan con un 10% de participacin del mercado.
4.1.4. PULPERAS
Las pulperas son tiendas de barrio pequeas, las cuales se encuentran ubicadas en
los barrios de clase media y media baja, en stas se pueden encontrar alimentos y
algunos artculos de uso diario a precios un poco ms bajos que los supermercados.
Generalmente a los productos de panadera los sacan de sus bolsas, para luego
venderlos por unidad, o guardarlos en bolsas plsticas transparentes y venderlos al
publico mas baratos, lo que afecta a las empresas productoras, pues de esta manera
el consumidor no identifica la marca que adquiere, dejndose llevar simplemente por
el precio.
Las pulperas adquieren los productos que comercializan, a travs de los mayoristas
y los cuales les otorgan un plazo de 30 das para pagar la mercanca y a travs de
distribuidores a los cuales les tienen que pagar de contado. Generalmente, las
pulperas, estn ubicadas en una casa de familia desde hace muchos aos, razn por
la cual los dueos conocen a todas las personas que van a comprarle, es por esto,
que la mayora de ellas abren una cuenta con el dueo en la cual ste anota todos los
productos adquiros durante el mes, para que sean cancelados cuando el cliente
recibe su salario. Los consumidores, generalmente compran all productos de la
canasta familiar como jabn, leche, pan, pasta y harina, as como tambin alimentos
para las onces y las loncheras de los nios como galletas, jugos, yogurt y snacks.
Las pulperas no tienen ninguna estrategia de publicidad establecida, algunas de ellas
exhiben material POP de algunas marcas, las cuales les regalan este tipo de material
para adornar sus tiendas.
Las pulperas tienen un margen de rentabilidad del 3% y cuenta con un 15% de
participacin del mercado como canal de distribucin.
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10%
Supermercados
15%
Panaderias
Bodegas
55%
10%
Pulperias
Otros
10%
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de informacin obtenida de fuentes primarias
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4.3. IMPORTADORES
Generalmente, las distribuidoras son las que importan el producto y luego lo
distribuyen en los supermercados, los hoteles, restaurantes, mayoristas y detallistas,
sin embargo en los ltimos aos los supermercados de mayor importancia en el pas
como La Colonia, Paiz, y Pricesmart, ha empezado a importar directamente los
productos que exhiben en sus tiendas.
Generalmente las distribuidoras adquieren la distribucin exclusiva de un producto y
se encargan de distribuirlas en todo el pas, a los principales canales de
comercializacin, los cuales corren con el 100% de la promocin y la publicidad, pues
los distribuidores solo se concentran en la distribucin de los productos en los
canales ms importantes y representativos.
Hay algunas marcas importantes como Bimbo y Nestl entre otros, las cuales poseen
oficinas en el pas, encargadas de importar directamente su producto y distribuirlo a
los diferentes canales. Mientras que otras marcas como Kellogs la cual
anteriormente tena una oficina en este pas, decidi cerrar operaciones y darle la
distribucin de sus productos a una empresa distribuidora hondurea, esto lo hacen
algunas empresas para ahorrarse costos, y adems prefrieren que una empresa con
experiencia y con un conocimiento profundo del mercado les maneje sus productos.
Es comn que algunas de los productos de panadera y molinera no sean elaborados
en el pas donde se encuentra su caza matriz, sino en otro lugar donde posean
fbricas productoras. Es el caso de Nabisco, la cual a pesar de ser Mxico, los
productos para honduras son trados de Nicaragua, Venezuela, Costa Rica y Mxico.
As mismo, los productos de Nestl, son importados de Guatemala, Costa Rica y
Panam.
4.4. BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES
Tabla 13. Base de Datos de Clientes Potenciales8
Distribuidor
Direccin
Distribuidora
Diapa
Contiguio
Puente juan
Ramn Molina
Telfono
Contacto
(504)
2393630
Carlos
Acosta
(504),
2320001
Adalberto
Rodrguez
Cargo
Gerente de
Compras
Arodriguezp@diapa-hn.com
Fax
(504) 2395974
(504) 2311780
56
Distribuidor
Direccin
Telfono
Compaa
Distribuidora S.A Bo, El Rincn
una cuadra
delante del
plantel
A.M.D.C
(504)
2366685
Supermercados
Paiz
(504)
2304500
Colonia
Kennedy
Supermercados
Colonia
(504)
Precesmart florencia detrs 2355496
del Mall
Multiplaza
Centro
(504)
Supermercado Comercial YIP 225-3557
Yip
Barrio la
Granja
Contacto
Cargo
Mario
Roberto
Vsquez
Jefe de
Alimentos
Gerente
Propietario
Fax
Codis@datum.hn
(504) 2366840
(504)
234500
(504)
2353101
(504) 225-2896
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5 Condiciones de Acceso
Es muy importante el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin
de productos de panadera y molinera a Honduras, pues esto le permite al
empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su
producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases.
En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los
productos que se importan desde Colombia a Honduras, as como los requisitos
generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar
de los consumidores.
5.1 Derechos Arancelarios
A continuacin se describen las barreras arancelarias que se aplican a la importacin
de productos de panadera y molinera en Honduras desagregados por categora de
producto.
5.1.1 Insumos para la preparacin de productos de panadera y molinera
Para este tipo de productos, al arancel que se paga oscila entre 0 y 15%
dependiendo del producto, a continuacin se desagregan por posicin arancelaria los
productos incluidos bajo este subsector. Excepto para la posicin 19.04.90.10 que
tiene clusula de salvaguardia9 e ingresa a Honduras con un arancel del 35%. Los
principales proveedores de las importaciones son los pases centroamericanos que
tienen preferencias por ser parte de la Unin Aduanera y Estados Unidos.
Posicin
Arancelaria
1102
1102.20.00
1104
1104.1
1104.12.00
1104.19
1104.19.10
1104.19.90
9
Descripcin
Arancel General
10
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Posicin
Arancelaria
1104.2
1104.22
1104.22.10
1104.22.90
1104.23.00
1104.29
1104.29.10
1104.29.90
1104.30.00
1904
1904.10
1904.10.10
1904.10.90
1904.20.00
1904.30.00
1904.90
1904.90.10
1904.90.90
Descripcin
Arancel General
Arancel
General
PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE
U OTRAS SUSTANCIAS) O PREPARADAS DE OTRO MODO, TALES
Proexport - Colombia
Descripcin
Posicin
Arancelaria
1902.1
1902.11.00
1902.19.00
1902.20.00
1902.30.00
1902.40.00
Descripcin
59
Arancel
General
Arancel
General
- Galletas dulces (con adicin de edulcorante); barquillos
y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y
"waffles" ("gaufres"):
- - Galletas dulces (con adicin de edulcorante):
- - - Con adicin de cacao, para sandwich de helado
15
- - - Otras
15
- - Barquillos y obleas, incluso rellenos
15
(gaufrettes"," wafers") y " waffles" (gaufres")
- Pan tostado y productos similares tostados
15
- Los dems
15
Descripcin
Fuente: Sieca
5.2. Etiquetado
En trminos generales en Honduras se exige que todas las etiquetas se consignen en
idioma espaol. Se debe indicar el nombre del producto, direccin del fabricante, lote,
peso en gramos (neto), registro sanitario, fecha de elaboracin y vencimiento, registro
de marca.
La ley de Honduras requiere que todos los productos alimenticios procesados estn
etiquetados en espaol y registrados ante la Divisin de Control del Alimentos (DCA)
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www.dei.gob.hn/php/decreto_%2024_ley_del_impuesto_sobre_ventas.html
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www.dei.gob.hn/php/decreto_25_%20ley_del_impuesto_sobre_la_renta.html
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-Gratificaciones a trabajadores.
-Desgaste o destruccin de propiedades y bienes que no estn sujetos a
depreciacin.
-Donaciones y legados en beneficio del estado o instituciones educativas, deportivas,
de beneficencia o similares.
-Las cuotas del Instituto Hondureo de Seguridad Social (IHSS).
Ley del Impuesto al Activo Neto
Entendindose por activo neto el valor monetario de los activos que figuran en el
Balance General del contribuyente menos las reservas de cuentas por cobrar y las
depreciaciones acumuladas permitidas por la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Estn exentos del pago de dicho impuesto:
-Los comerciantes cuyo activo neto anual no exceda de Lps.750, 000.00.
equivalentes a US$45.000
-Las personas naturales y jurdicas cuyos activos netos estn relacionados con fines
benficos.
-Los comerciantes en su etapa preoperativa y durante los dos aos siguientes al
inicio de sus actividades.
-Los comerciantes que operen en las zonas libres, zonas industriales de
procesamiento, zonas libres tursticas y os que se dedican a la maquila.
-Los bancos, instituciones financieras y de seguros por los prestamos y descuentos,
inversiones en valores, activos contingentes, primas por cobrar y reservas a cargo de
reaseguradoras y reafianzadoras, as como las sociedades mercantiles tenedoras de
acciones de empresas nacionales (holding company).
-Los comerciantes que habiendo pagado impuesto sobre la renta en el periodo
anterior al que corresponde l calculo del Impuesto al Activo Neto y que demuestren
fehacientemente ante la Direccin General de Tributacin que, por situaciones
especiales, atraviesan por un periodo cclico de perdidas con perspectivas de
recuperacin.
Adems existe un crdito a dicho impuesto por pagos hechos al Impuesto sobre la
Renta.
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6. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Con respecto a las oportunidades y perspectivas que se visualizan a futuro para el
sector en estudio para los exportadores colombianos, es un crecimiento constante del
sector, pues al estar compuesto este sector de productos que estn incluidos dentro
de la canasta familiar como es el caso de la pasta, generar que el crecimiento de
este sector vaya directamente relacionado con la tasa de crecimiento de la poblacin.
La competencia que se da en este sector es fuerte de acuerdo a lo descrito
anteriormente, por esto la marca que haga mayor inversin de mercadeo ya sea
dirigida al consumidor final o a los canales de distribucin, como su fortaleza en la
comercializacin de los productos ser la que va ir construyendo marca y de esta
forma buscando un mejor posicionamiento dentro del mercado y por ende, va a
obtener una mayor participacin de mercados.
El 60% de la poblacin hondurea pertenece a la clase baja, media y media baja. Es
este porcentaje de la poblacin al cual estn enfocadas la mayora de las marcas en
productos de este sector. La razn es que al ser productos de consumo masivo,
buscan llegar al mayor nmero de habitantes, para que los gastos en publicidad
puedan recuperarse y generar rentabilidad. Esto indica que para los fabricantes
colombianos, la clave para penetrar el mercado hondureo, generando altos
volmenes de comercializacin, es enfocarse en este gran segmento poblacional.
Para lo cual es necesario ofrecer productos de bajo precio.
Los competidores destacados del mercado son empresas nacionales, bien sea
hondureas o de pases vecinos. Este es el caso de las galletas, snacks y pastas
alimenticias. Mientras que las multinacionales lideran en los productos terminados
como los cereales de grano inflado. Independientemente de que los competidores
sean nacionales o multinacionales, es evidente que pocas empresas poseen gran
participacin de mercado, lo que hace que la rivalidad sea mayor, ya que son pocas
organizaciones dispuestas a invertir lo necesario por conservar su participacin de
mercado intacta.
Sin embargo, se vislumbran oportunidades para los exportadores colombianos, ya
que los productos fabricados en Colombia tienen una excelente reputacin dentro de
los pocos canales de comercializacin que los conocen, pues han presentado una
debilidad constante en la comercializacin de los mismos, ya que no hay quien enve
propuestas comerciales y que se encargue de atender a los distribuidores los
productos.
El obstculo ms grande para penetrar este mercado son los canales de distribucin.
Se observa la tendencia a crecer de los supermercados, ganando espacio a las
tiendas de barrio. Este crecimiento lleva a que se fortalezca su poder de negociacin,
porque son entes que importan directamente y venden al consumidor final. Esto hace
que para alcanzar una gran participacin de mercado sea necesario tener presencia
en los dos principales supermercados del pas: La Colonia y Paiz. Para esto se
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