AUTOMOTRIZ
2014/2015
6|
ndice
Anuario Automotriz
2014/2015
|1
2|
Tabla de contenidos
Comit Editorial
Gustavo Castellanos
Daniel Nunes
Catherine Philp
Sebastin Matta
Jocelyn Bay-Schmith
Colaboradores
Director General
Coordinacin
NDiCE
1.
7
7
8
10
11
12
15
2.
2.1.
3.
17
19
4.
5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
19
20
20
21
22
23
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
23
25
26
27
29
31
35
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
Evolucin y Categoras
- Evolucin de las Ventas de Automviles en Unidades y Valores
- Categoras de Vehculos Livianos y Medianos
Participacin por Origen de Marca y Origen de Fabricacin
Ventas y Marcas
- Ventas Mercado Livianos y Medianos v/s Cantidad de Marcas y Modelos Versiones
- Ventas por Marca
Ventas por Segmentos
Ventas segn Origen
Ventas y Precio
- Evolucin de los Precios Referenciales del Mercado
- Ventas por Rango de Precios
Ventas por Tipo de Combustible
Ventas por Traccin
Ventas por Tipo de Transmisin
Distribucin Regional de las Ventas
36
38
38
41
43
46
49
51
54
55
|3
4|
6.
ndice
CAMIONES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
BUSES
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
Evolucin y Categoras
- Clases de Camiones
- Evolucin de las Ventas de Camiones en Unidades y Tendencia del PIB
Ventas de Camiones v/s Otros Indicadores
Ventas por Peso Bruto Vehicular
Ventas por Tipo de Uso
Ventas y Marcas
- Ventas Mercado Camiones v/s Cantidad de Marcas
- Ventas por Marca
Ventas por Origen de Marca y Fabricacin
Ventas segn Origen
- Evolucin Ventas segn Continente de Origen
- Evolucin Ventas segn Pas de Origen
Ventas por Tipo de Traccin
57
57
58
59
60
60
62
62
65
67
Evolucin y Categoras
- Categoras de Buses
- Evolucin de las Importaciones de Buses en Unidades y Tendencia del PIB
Evolucin de Ventas segn Estructura
Ventas por Marca
Ventas por Origen de Marca y Fabricacin
Importaciones segn Origen
Antigedad Promedio de Buses Urbanos v/s Poblacin y Parque
68
69
69
70
70
75
8.1.
8.2.
8.3.
67
75
76
80
9.
85
85
87
87
88
89
10. PARQUE
91
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
85
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
92
94
95
96
97
100
103
|5
6|
ndice
|7
1. Asociacin Nacional
Automotriz de Chile A.G.
QUINES SOMOS
La Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G., fundada en el ao 1993, es una entidad gremial que rene
a los representantes de marcas automotrices e importadores de automviles, vehculos comerciales livianos, camiones y buses presentes en el pas.
MISIN
1. Representar gremialmente a sus asociados ante los
distintos grupos de inters; participando en la definicin
de polticas pblicas relevantes para el desarrollo sustentable del sector.
2. Velar por la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos con apego al principio de desarrollo sustentable.
3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector, procurando un ambiente de entendimiento y cooperacin, y promoviendo una sana competencia basada en el profesionalismo y el bien comn.
4. Ser la principal fuente de informacin relacionada con
el sector automotor de Chile suministrada prioritariamente
a nuestros socios, adems de entidades pblicas y privadas.
8|
PRESIDENTE
TESORERO
1 VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
2 VICEPRESIDENTE
DIRECTOR
|9
10 |
1.2 PRESENTACIN
P
Por cierto, nuestro compromiso es perpetuar este enorme esfuerzo profesional, agregando ao tras ao mayores y mejores anlisis, de tal manera que la historia
del desarrollo de nuestro sector, as como la fotografa
de los diferentes ciclos de crecimiento y decrecimiento del mismo, vaya quedando plasmada y explicada de
manera fehaciente, facilitando tanto el trabajo de nuestros asociados como la investigacin y la toma de decisiones pblicas.
El perodo transcurrido de 2014 ha sido de extrema demanda y preocupacin para nuestra asociacin gremial,
ya que hemos debido ocuparnos de desafos de gran calado, como lo ha sido la profunda cada en las expectativas de los consumidores que ha causado la pronunciada
desaceleracin que experimenta la economa en general
y nuestro rubro en particular, el incremento regulatorio y
de fiscalizacin al que se han visto sometidas las asociaciones gremiales o la reforma tributaria que nos ha impuesto un nuevo tributo mal denominado Verde pues
recae sobre los vehculos menos contaminantes, esto es
los livianos y medianos nuevos, como requisito para su
primera inscripcin, el cual, si bien conseguimos mori-
gerar en parte, respecto de su forma original, igualmente ha llegado a concretarse como un tributo de dudosa
legalidad, indiscutible regresividad y alto impacto sobre
nuestros productos.
Los profesionales a cargo de la administracin de ANAC
nos sentimos orgullosos de haber logrado cristalizar
esta obra de gran contenido, en paralelo con todo el trabajo desarrollado. Esperamos que quien llegue a consultar este anuario sepa reconocer el esfuerzo intelectual
que ha implicado su autora, como asimismo a apreciar
el valor agregado que l entrega.
Se trata, indudablemente, de un aporte para el pas.
1.3 AsociaDOS
AsiaMotors SPA
Chinacar S.A.
Metalpar S.A.
Motortrade S.A.
Derco S.A.
Dercomaq S.A.
Sigdotek S.A.
SKBTT S.A.
Fortaleza S.A.
Volvo Chile
| 11
12 |
Marcas de Camiones
Marcas de Buses
| 13
14 |
| 15
2. Tendencias de la industria
automotriz mundial
L
a industria automotriz a nivel mundial est en constante evolucin. Es el principal sector de la economa que
invierte en investigacin y desarrollo, alcanzando US$102 billones el ao pasado, que se destinaron al desarrollo
de tecnologas ms amigables con el medio ambiente, reduccin de emisiones, seguridad de los vehculos y eficiencia en los consumos.
Diferentes estudios dan cuenta de ello y revelan los temas de mayor importancia para el sector, entre los cuales detacan:
TECNOLOGAS
TECNOLOGAS
Los vehculos hbridos lideran la carrera de los autos ecolgicos. El 35% de los
consumidores considera que los vehculos hbridos enchufables sern los ms demandados de todos los ecolgicos.(1)
El 23% de los encuestados de los pases BRIC considera que los vehculos autnomos son ya una tendencia en la industria.(1)
El 71% indica que los subsidios estatales son la llave para la expansin de los
autos ecolgicos.(1)
El 58% piensa que estas tecnologas deberan estar subsidiadas.(1)
El 77% estima que los vehculos ecolgicos prevalecern si bajan los precios de
los repuestos y los servicios aumentan.(1)
OFERTA
El 34% de las marcas est incrementando su inversin en nuevas plantas.(1)
El 73% prev que el Marketing y la Gestin de la marca es una de las mejores
inversiones por rea.(1)
39% considera que la regin manufacturera que ms crecer es el sudeste asitico
y el 21% apuesta por Asia y Medio Oriente.(1)
El 44% confa que China exportar 2 millones de vehculos para el 2016, mientras
que el 37% considera que India exportar 1 milln para ese mismo ao.(1)
El 71% estima que los concesionarios online sern importantes. Mientras que el 63%
prev que las concesionarias multimarcas sern un exitoso modelo de negocios.(1)
El 76% prev que la cooperacin entre marcas de industrias convergentes es una estrategia importante, comparado con el 50% que pensaba de manera similar en el 2013.(1)
16 |
DEMANDA
Se mantiene la tendencia del ao pasado en la que el 92% de los consumidores
considera que uno de los factores ms importantes que determina la compra es
la eficiencia en el consumo, seguido de un 70% que quiere que su vehculo tenga
una larga vida til.(1)
MOVILIDAD URBANA
La movilidad de las personas aumentar en 6,5 veces pasajeros/km en los pases
No OCDE y en 1,4 veces pasajeros/km en los OCDE al 2050.(2)
La movilizacin de carga aumentar en 5,0 veces toneladas/km en los pases No
OCDE al 2050 y en 1,9 veces en los OCDE.(2)
Ms del 75% de la poblacin mundial vivir en ciudades para el 2025.(2)
Actualmente existen 22 ciudades con ms de 10 millones de habitantes a nivel
mundial, las que aumentarn a 35 para el 2025.(2)
El uso del automvil aumentar de un 41% a un 57% en Latinoamrica para el 2030,
respecto de la totalidad de los medios de transporte. El avin, de un 12% a un 14%, y el
bus bajar de un 43% a un 25%. Otros medios de transporte se mantendrn en 4%.(2)
Fuentes:
(1) KPMG, Global Automotive Executive Survey 2014.
(2) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Poltica Nacional de Transportes 2013.
(3) Cmara Chilena de la Construccin, Infraestructura Crtica para el Desarrollo. Requerimientos de Inversin 2014-2018.
| 17
81,6
Unidades fabricadas de
vehculos de pasajeros
en los principales pases
productores.(1)
61,7
MILLONES DE VEHCULOS
MILLONES DE VEHCULOS
Participacin de Norteamrica
en la produccin del
mercado automotor.(2)
Participacin de Norteamrica
en la produccin de
vehculos de pasajeros.(2)
20%
12%
16,5 MILLONES
DE VEHCULOS
7,1 MILLONES
DE VEHCULOS
Participacin de Asia
en la produccin del
mercado automotor.(3)
Participacin de Asia
en la produccin de
vehculos de pasajeros.(3)
55%
59%
44,9 MILLONES
DE VEHCULOS
36,4 MILLONES
DE VEHCULOS
Unidades de vehculos
de pasajeros vendidos
en los principales
mercados mundiales.(4)
80,4
56,7
MILLONES DE VEHCULOS
MILLONES DE VEHCULOS
18 |
| 19
esde la dcada del 90 Chile inici un proceso de apertura econmica e integracin comercial con el resto
del mundo. Los primeros pasos se dieron con pases de
Amrica Latina, mediante acuerdos de compenetracin
econmica para luego pasar a tratados bilaterales de
libre comercio, que a la fecha suman 23. De ellos, dos
estn en proceso de implementacin, como los de Tailandia y Hong Kong.
Dado lo anterior, Chile es uno de los pases con mayor
apertura econmica del mundo, tanto para empresas
5.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
3.000.000
4.271.776 4.386.363
2.000.000
4.707.412
3.605.557
1.000.000
1.241.341
1.569.581
1.954.534 2.107.023
2.494.767 2.679.275
60.000.000
40.000.000
2.129.415
20.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PIB
La ventas en valores del mercado automotor presentan la misma trayectoria que ha tenido el PIB en los ltimos diez aos,
ascendiendo a ms de 4.700 millones de pesos en 2013.
4.000.000
20 |
3.2 Empleo
El sector del transporte emplea anualmente a unas 911 mil personas, que participan de los sub sectores areo,
martimo y terrestre, siendo un 2,5% ms que el ao anterior (888.700 mil personas), cifra que equivale al 12,6%
de los ocupados a nivel nacional.
Los ocupados, cuyo trabajo depende de un automvil, camin o bus, superan al empleo del sector transporte. De
hecho, casi el 55% de stos trabaja en otros sectores como comercio, industria, servicios, etc.
Transporte
carretero
terrestre
55%
Otros
sectores
que utilizan
vehculos
45%
Ocupados
sector
transporte
910.942
Buses
18%
Minibuses
3%
Taxis
17%
Camiones
35%
Furgones
27%
3.3 Inversin
Inversin en Mquinas de Transporte Carretero
Divisin Sectorial, en Millones USD
7.000
6.000
1.853
5.000
1.386
4.000
1.218
3.000
1.223
2.000
1.000
0
1.752
975
1.188
1.661
849
661
2.895
569
1.982
1.881
1.622
1.495
1.010 1.463
2003
2004
398
2005
2006
2007
Automotor
2008
2009
2010
Otros Sectores
2011
2012
2013
La inversin es el gran
motor del crecimiento
futuro de un pas y en
este marco el sector automotor hace un aporte
significativo. ste incluye todos los vehculos
pesados (camiones,
buses y similares).
Se estima que la inversin en maquinaria de
transporte carretero
alcanz US$ 5.590
millones en 2013.
Inversin en
maquinaria
de transporte
69%
MM$ 3.857
Inversin
maq. trans.
carretero
MM$ 5.590
Dems
inversiones
31%
MM$ 1.733
60.000
50.000
40.000
30.000
44.927
50.457
37.582
20.000
10.000
0
14.254
10.337 11.788
17.419
21.174
24.693 25.825
30.671
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El Stock de Capital es
el valor de todos los
vehculos de carretera
que estn circulando
por el pas.
Se estima que equivale al 18,2% del stock
de capital total de
nuestra economa.
| 21
22 |
5.000
El aporte tributario
que se hace producto de la venta y uso
de los vehculos de
carretera en Chile
alcanz los US$ 4.703
millones en 2013.
4.000
3.000
2.000
1.000
1.347 1.722 2.145 2.261 2.663 2.637 2.181 3.326 4.019 4.555 4.703
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
De stos, el 35,6%
corresponde al pago
del IVA por la compra
de vehculos nuevos,
mientras que 54,4%
proviene de la compra de combustible,
4,5% son producto del
impuesto a la renta que
pagan las empresas que
venden vehculos, y un
5% proviene del pago de
permisos de circulacin.
Una mnima cantidad
se cancela an por impuestos especficos.
Este aporte ha crecido
249% desde 2003.
| 23
4. Primer Semestre
del Ao 2014
4.1 Evolucin de las Ventas Primer Semestre Mercado Automotor 2014
Mercado de Livianos, Medianos y Pesados
Las ventas semestrales han declinado 15%, respecto del primer semestre del ao anterior. Sin embargo, en los
ltimos diez aos han sido ms del doble de las registradas en 2003.
250
100%
89%
75%
150
50%
29%
14%
24%
32%
24%
9%
25%
14%
11%
0%
-3%
-15%
100
-49%
50
-25%
-50%
-75%
-100%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacin (%)
Miles de Unidades
200
24 |
250
40.000
200
30.000
150
20.000
100
50
0
124
86%
163
32%
2010
2011
157
-4%
183
16%
166
-9%
10.000
0
2012
2013
2014
34.224
25.716
27.801
26.698
25.289
25.797
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2014
2013
2012
14
12
10
8
6
4
2
2.500
2.000
1.500
8
138%
10
43%
12
12%
11
-20%
1.000
8
-21%
0
2010
2011
2012
2013
2014
500
0
1.522
1.182
1.287
1.370
1.204
1.152
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2014
2013
2012
| 25
SUV
10%
Pasajeros
65%
Primer
Semestre
2004
Camionetas
14%
Pasajeros
52%
Comerciales
11%
Primer
Semestre
2014
SUV
23%
Camionetas
16%
Comerciales
9%
Mercado de Camiones
En los ltimos diez aos se observa un alza en las ventas de camiones Pesados, frente a los Medianos y Livianos,
concentrando hoy el 53% del mercado.
Pesados
48%
Primer
Semestre
2004
Medianos
34%
Livianos
18%
Pesados
53%
Primer
Semestre
2014
Medianos
31%
Livianos
16%
26 |
La comercializacin de los vehculos del mercado de Livianos y Medianos se concentra en el rango de precio de $5 a
$12 millones con un 56% del total de las ventas en el primer semestre de 2014. La tendencia de precios mantiene el
mismo comportamiento que el ao anterior, influyendo levemente las fluctuaciones del tipo de cambio.
33%
30%
21%
13%
3%
14%
12%
El 63% de la ventas de
vehculos Livianos y Medianos est concentrada
en vehculos de hasta 12
millones de pesos.
10%
El 59% de las ventas
de vehculos pertenecientes al segmento de
pasajeros se encuentra
entre los rangos de 5 a
9 millones de pesos.
8%
6%
4%
2%
2014
2013
20 a 25 millones
25 a 50 millones
50 o ms
18 a 19 millones
19 a 20 millones
15 a 16 millones
16 a 17 millones
17 a 18 millones
14 a 15 millones
13 a 14 millones
9 a 10 millones
10 a 11 millones
11 a 12 millones
12 a 13 millones
7 a 8 millones
8 a 9 millones
5 a 6 millones
6 a 7 millones
4 a 5 millones
Hasta 4 millones
| 27
MARCA
Part
2013
Venta
2014
Part
2014
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
SUZUKI
MITSUBISHI
FORD
PEUGEOT
MAZDA
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
FIAT
VOLKSWAGEN
GREAT WALL
SUBARU
RENAULT
MERCEDES BENZ
CITROEN
MAHINDRA
CHERY
JAC
HONDA
BMW
BYD
CHANGAN
RENAULT SAMSUNG
GEELY
AUDI
VOLVO
LIFAN
MG
DFSK
DAIHATSU
BRILLIANCE
14,8%
9,6%
8,3%
9,1%
7,3%
5,6%
2,4%
3,8%
3,4%
2,9%
2,3%
2,2%
1,5%
2,0%
2,2%
1,3%
1,3%
1,5%
1,5%
1,7%
1,6%
1,6%
0,8%
0,7%
0,9%
0,6%
1,6%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
23.168
15.980
14.794
11.638
11.392
10.481
6.784
6.444
5.814
5.218
4.506
3.644
3.078
2.971
2.921
2.753
2.700
2.555
2.479
2.465
2.123
1.700
1.687
1.580
1.365
1.261
1.117
1.102
1.058
921
901
815
791
696
656
14,0%
9,7%
8,9%
7,0%
6,9%
6,3%
4,1%
3,9%
3,5%
3,2%
2,7%
2,2%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
FOTON
HAFEI
OPEL
HAIMA
ZNA
LAND ROVER
MINI
DFM
ZXAUTO
ZOTYE
MAXUS
SKODA
JINBEI
PORSCHE
FAW
TATA
DONGFENG
LEXUS
IVECO
GAC GONOW
ALFA ROMEO
JAGUAR
CHANGHE
HIGER
LANDWIND
GAC MOTOR
JMC
FERRARI
MASERATI
ASTON MARTIN
BAW
LOTUS
OTROS
TOTAL
Part
2013
0,2%
0,5%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,003%
0,1%
Venta
2014
647
570
561
543
446
315
290
274
265
252
222
214
187
186
181
175
119
106
52
50
48
39
17
15
13
11
9
9
5
3
1
1
141
Part
2014
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,03%
0,03%
0,3%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,003%
0,002%
0,001%
0,001%
0,1%
100%
165.525
100%
0,1%
0,1%
0,1%
0,01%
0,1%
0,1%
0,1%
0,02%
0,1%
0,02%
0,1%
0,004%
0,005%
28 |
Buses
Venta
2014
Part
2014
Part
2013
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
VOLVO
FREIGHTLINER
HINO
JAC
FUSO
FORD
SCANIA
HYUNDAI
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
JMC
MACK
FOTON
DONGFENG
IVECO
MAN
KENWORTH
YUEJIN
SINOTRUK
YUTONG
KING LONG
RENAULT
FAW
HIGER
YOUYI
DAF
GOLDEN DRAGON
SUNLONG
GRUPO CHRYSLER
JBC
SHACMAN
JINBEI
761
534
388
484
462
392
255
390
296
319
282
255
240
201
162
136
65
92
80
67
57
12,4%
8,7%
6,3%
7,9%
7,6%
6,4%
4,2%
6,4%
4,8%
5,2%
4,6%
4,2%
3,9%
3,3%
2,6%
2,2%
1,1%
1,5%
1,3%
1,1%
0,9%
734
45,9%
108
6,8%
1
31
138
0,1%
1,9%
8,6%
73
42
68
4,6%
2,6%
4,3%
18
33
1,1%
2,1%
50
50
3,1%
3,1%
40
30
2,5%
1,9%
1,3%
1,2%
17
16
15
4
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
19,4%
6,9%
6,4%
6,3%
6,0%
5,5%
5,1%
5,1%
4,8%
4,7%
4,5%
3,3%
3,1%
2,6%
2,1%
2,0%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
21,7%
5,3%
5,5%
8,8%
5,0%
5,5%
3,7%
5,1%
3,6%
4,6%
4,5%
3,9%
2,5%
3,6%
0,6%
1,7%
1,8%
1,7%
0,7%
1,3%
0,6%
0,4%
0,4%
1,3%
0,6%
0,3%
0,8%
0,1%
20
19
1.495
534
496
484
463
423
393
390
369
361
350
255
240
201
162
154
98
92
80
67
57
50
50
42
40
40
30
26
20
19
17
16
15
4
OTROS
41
0,7%
143
8,9%
184
2,4%
3,7%
TOTAL
6.119
100%
1.598
100%
7.717
100%
100%
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
42
40
26
0,7%
0,7%
0,4%
0,1%
0,4%
0,2%
| 29
Corea es el origen principal de las ventas del mercado de Livianos y Medianos, las que corresponden al 36% de
los vehculos de pasajeros. En segundo lugar se encuentra China, que provee un 30% de los vehculos comerciales. Le sigue Japn con el 31% de las SUV y en cuarta posicin est Tailandia, donde se fabrican el 49% de las
camionetas que se venden en el pas.
Japn 12%
India 7%
China 18%
2013
Corea 29%
Tailandia 6%
India 7%
China 15%
Mxico 7%
EEUU 5%
Francia 4%
Alemania 3%
Otros 10%
2014
Corea 28%
Mxico 5%
EEUU 5%
Francia 4%
Alemania 3%
Otros 10%
Mercado de Camiones
Fuente: Ventas ANAC
Japn y China son los orgenes principales de las ventas del mercado de Camiones, las que corresponden al 49%
de la comercializacin de camiones Medianos y a 56% de la de Livianos, respectivamente. Y en tercer lugar est
Brasil, que provee 20% de los camiones Pesados.
Mxico 15%
Brasil 18%
China 19%
2013
Brasil 20%
Alemania 11%
Corea 6%
China 21%
EEUU 6%
Japn 16%
Argentina 5%
Otros 3%
Japn 21%
Mxico 12%
2014
Alemania 10%
Corea 6%
EEUU 5%
Argentina 3%
Otros 3%
30 |
Mercado de Buses
China 30%
Brasil 50%
2013
Japn 7%
Per 6%
Espaa 5%
Otros 2%
Brasil 72%
2014
China 22%
Corea 3%
Espaa 2%
Otros 1%
| 31
400.000
378.240
334.052
300.000
320.000
300.000
338.826
275.270
239.835
227.743
182.347
200.000
190.639
119.526
165.303
148.586
100.000
102.516
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Optimista
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pesimista
20.000
18.600
18.300
14.800
15.000
12.900
12.800
11.000
13.800
12.400
11.700
12.700
10.000
5.600
8.500
8.200
5.000
4.600
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Optimista
2009
2010
Pesimista
2011
2012
2013
2014
32 |
7.000
5.804
6.000
5.000
4.454
4.538
4000
3.791
3.000
2.225
2.690
2.863
2.703
3.105
2.990
2.400
2.684
2.000
1.917
1.904
1.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Optimista
2009
2010
Pesimista
2011
2012
2013
2014
| 33
Monedas
Dic
2012
Jun
2013
Var.
%
Jun
2013
Dic
2013
Var.
%
Dic
2013
Ago
2014
Var.
%
Var.
Dic 12/Ago 14
Bahr Tailands
Euro
Peso Argentino
Peso Mexicano
Real (Brasil)
Rupia (India)
Won Coreano
Yen
Yuan
Dlar US
15,6
625,4
97,9
37,1
229,1
8,7
0,4
5,7
76,6
477,1
16,3
663,7
94,4
38,9
232,0
8,6
0,4
5,2
82,0
502,9
4,5
6,1
-3,6
4,9
1,3
-1,1
0,0
-8,8
7,0
5,4
16,3
663,7
94,4
38,9
232,0
8,6
0,4
5,2
82,0
502,9
16,4
725,1
84,0
40,7
225,7
8,6
0,5
5,1
87,2
529,5
0,6
9,3
-11,0
4,6
-2,7
-0,0
25,0
-1,9
6,3
5,3
16,0
724,3
80,5
40,1
222,7
8,5
0,5
5,0
86,5
524,6
18,5
776,7
70,1
45,0
260,1
9,7
0,6
5,7
95,8
589,4
15,4
7,2
-12,9
12,1
16,8
14,6
16,0
13,4
10,8
12,4
18,3
24,2
-28,4
21,2
13,5
12,0
45,0
-0,5
25,1
23,5
34 |
| 35
5. Vehculos Livianos
y Medianos
E
l mercado de Livianos y Medianos se compone de todos los vehculos de Pasajeros, SUV, Camionetas
y Otros Comerciales, con un peso bruto vehicular menor a 2.700 kilos para los Livianos y de 2.701 hasta
3.860 para los Medianos.
Ao 2003
Con TLC
47,4%
Sin TLC
52,6%
Ao 2013
Con TLC
91,0%
Sin TLC
1,4%
TLC Parcial
7,6%
Chile importa el 100% de los vehculos livianos y medianos que se venden en el pas. El incremento en la
venta de vehculos provenientes de pases con Tratados de Libre Comercio (TLC) o Acuerdos Comerciales,
cuyo gravamen ha sido eliminado asciende al 91% a diferencia de diez aos atrs que representaba el 47,4%
del mercado total. El 7,6 % proviene de India que tiene un acuerdo de Alcance Parcial y un 1,4 % de pases sin
Acuerdos y cuyas importaciones deben pagar un 6% de arancel.
36 |
400.000
4.500.000
350.000
4.000.000
3.500.000
300.000
3.000.000
Unidades
2.500.000
200.000
2.000.000
150.000
Millones de Pesos
250.000
1.500.000
100.000
1.000.000
50.000
119.526 148.586 182.347 190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240
0
500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Venta en Unidades
2009
2010
2011
2012
2013
Ventas en Valores
El crecimiento de las ventas en unidades del sector en los ltimos diez aos ha sido del 216%, tendencia que
se mantiene para las ventas en valores, siendo un 279% mayor que en el ao 2003.
| 37
HATCHBACK jeros- que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el porta-
Vehculos
de Pasajeros
SEDN
STATION
WAGON
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasajeros de cinco puertas considerando el portaln trasero y que cuenta
con mayor espacio de carga trasera.
COUP
CABRIOL
MINI VAN
SUV (SPORT
Vehculo de dos volmenes, 3 o 5 puertas, considerando el portaln
UTILITY
trasero y con apariencia de vehculo todoterreno.
VEHICLE)
CAMIONETA
Comerciales
Livianos
Vehculo provisto de cabina simple o doble, dotado de dos o cuatro puertas, y con una caja de carga de hasta 2.000 kilos separada de la cabina.
Son utilizadas principalmente en las flotas de minera, agrcolas, pesquera, forestales e industria y tambin tienen un importante protagonismo
en el comercio urbano.
FURGN
MINIBUS
Vehculo para el transporte de personas, entre 9 y 20 asientos, carrocera en un slo cuerpo, con vidrios en sus paneles laterales.
Tienen como principal objetivo el transporte de personas, transporte de
turismo, transporte de escolares, y otros, tanto urbano como interurbano.
Vehculo de carga similar en sus caractersticas al segmento de ca-
MINITRUCKS miones, pero con un peso bruto vehicular menor a 3.860 kilos.
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de
los vehculos de cada categora.
38 |
Corea se consolida
como el principal
origen de las ventas
de vehculos en Chile
con 29% del total de
ventas de vehculos
nuevos del Mercado de
Livianos y Medianos.
Fuente: ANAC
Pas de Fabricacin
Corea 29%
China
Japn
Tailandia
India
Mxico
EEUU
Francia
Alemania
Reino Unido
Argentina
Brasil
Espaa
Turqua
Italia
Suecia
Rpublica Checa
Otros
Pas de la Marca
22%
17%
11%
13%
29%
7%
7%
2%
6%
5%
4%
6%
3%
5%
2%
0,3%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
1% 1%
0,1% 0,1%
1,1%
China nuevamente se
sita como el segundo
origen de la comercializacin de vehculos en
nuestro pas, principalmente por la incorporacin de modelos a
precios ms competitivos en los segmentos
de entrada.
21%
El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez ms competitivo debido a la cantidad de marcas presentes,
aumentado en 106% en los ltimos diez aos y ascendiendo a 66 marcas en el ao 2013. La oferta en el mercado de
Livianos y Medianos ha crecido un 69%, respecto del ao 2003, llegando a 1.851 versiones.
70
63
60
47
40
32
30
30
182
20
10 120
34
37
228
53
334
378
339
250
240
200
150
165
149
350
300
275
191
400
100
50
2003
2004
2005
2006
2007
Marcas
2008
2009
2010
Ventas
2011
2012
2013
Miles de Unidades
Cantidad
50
30
54
53
66
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
| 39
1.093 1.178 1.168 1.214 1.275 1.408 1.505 1.369 1.512 1.658 1.851
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
40 |
MARCA
TOTAL
MARCA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
SUZUKI
FORD
PEUGEOT
MAZDA
MITSUBISHI
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
GREAT WALL
VOLKSWAGEN
MAHINDRA
FIAT
RENAULT SAMSUNG
CITROEN
MERCEDES BENZ
CHERY
JAC
SUBARU
RENAULT
HONDA
BMW
BYD
GEELY
CHANGAN
AUDI
MG
VOLVO
LIFAN
56.596
34.967
31.899
30.002
28.072
21.943
14.737
12.298
11.584
10.678
9.397
8.784
8.097
7.488
6.650
6.314
6.216
5.832
5.620
5.382
5.330
5.069
4.831
3.404
3.388
3.288
2.944
2.596
2.324
2.183
1.987
1.814
15,0%
9,2%
8,4%
7,9%
7,4%
5,8%
3,9%
3,3%
3,1%
2,8%
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
HAFEI
DFSK
ZNA
FOTON
HAIMA
DAIHATSU
OPEL
ZOTYE
ZXAUTO
BRILLIANCE
LAND ROVER
MINI
JMC
SKODA
PORSCHE
DFM
DONGFENG
TATA
JINBEI
LEXUS
MAXUS
ALFA ROMEO
FAW
IVECO
JAGUAR
FERRARI
ASTON MARTIN
MASERATI
CHANGHE
OTROS
1.811
1.759
1.167
1.164
1.087
1.058
938
793
721
675
660
554
474
395
388
383
349
335
326
302
224
188
131
84
72
24
24
13
5
422
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,003%
0,001%
0,1%
TOTAL MERCADO
378.240
100,0%
| 41
11%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
9%
15%
14%
16%
15%
14%
15%
15%
18%
17%
17%
15%
10%
11%
12%
15%
15%
17%
19%
19%
18%
20%
22%
65%
65%
62%
60%
61%
58%
57%
55%
57%
54%
54%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pasajeros
SUV
Camionetas
Comerciales
42 |
Otros 0,02%
Citycar 2,3%
Cabriolet 0,3%
Coupe 0,2%
Station Wagon 5,1%
Minivan y
Monovolumen 4,8%
2003
Otros 0,9%
Citycar 11,5%
Sedn
Cabriolet 0,2%
47,1%
Coupe 1,9%
Station Wagon 1,2%
Hatchback
Minivan y
40,2%
Monovolumen 0,9%
2013
Sedn
46,0%
Hatchback
37,4%
Minitruk 24,6%
Minitruk 28,9%
2003
2013
Furgones 59,2%
Minibus 16,2%
Furgones 57,1%
Minibus 14,0%
Pequea 4,0%
Pequea 9,9%
Grande 4,4%
2003
2013
Mediana 85,7%
Grande 19,7%
Mediana 76,3%
| 43
5%
6%
6%
19%
18%
16%
6%
11%
12%
16%
13%
14%
8%
5%
4%
5%
23%
25%
25%
7%
6%
9%
6%
6%
26%
19%
21%
23%
2003
2004
2005
2006
4%
4%
4%
10%
6%
7%
5%
9%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
7%
5%
25%
29%
29%
2007
2008
Otros
Brasil
Argentina
Reino Unido
Alemania
Francia
EEUU
Mxico
India
Tailandia
Japn
7%
8%
5%
6%
20%
21%
14%
12%
13%
6%
7%
13%
16%
17%
China
37%
36%
33%
31%
29%
Corea
2009
2010
2011
2012
2013
7%
26%
4%
6%
6%
25%
5%
La evolucin de los
orgenes de ventas de
automviles livianos
y medianos mantiene
como origen principal
a Asia con 66% del
mercado total a travs
de la fabricacin en los
pases de Corea, China,
Japn y Tailandia.
21%
19%
20%
17%
11%
21%
12%
22%
20%
18%
8%
5%
5%
6%
22%
23%
18%
22%
23%
2003
2004
2005
6%
8%
13%
6%
6%
8%
6%
26%
26%
8%
9%
8%
7%
9%
18%
13%
12%
12%
Otros
Brasil
EEUU
Alemania
Francia
Mxico
India
Japn
7%
14%
18%
19%
China
45%
46%
41%
39%
37%
Corea
2009
2010
2011
2012
2013
10%
6%
5%
6%
7%
11%
4%
4%
11%
7%
11%
6%
19%
25%
4%
6%
6%
25%
30%
2006
2007
33%
2008
44 |
9%
10%
8%
5%
10%
10%
10%
11%
14%
24%
54%
2003
23%
54%
2004
32%
45%
2005
34%
41%
2006
35%
14%
Otros
Brasil
Mxico
Alemania
India
China
Reino Unido
EEUU
33%
26%
Corea
30%
26%
28%
Japn
2011
2012
2013
5%
12%
32%
39%
42%
2007
2008
5%
5%
13%
12%
36%
6%
7%
8%
8%
13%
15%
8%
8%
34%
32%
34%
37%
2009
2010
7%
12%
12%
20%
12%
7%
43%
6%
5%
9%
7%
9%
10%
25%
26%
23%
5%
6%
27%
19%
39%
47%
50%
2004
2005
2006
5%
5%
9%
4%
4%
5%
11%
5%
6%
5%
6%
6%
16%
42%
22%
14%
18%
Otros
Japn
Brasil
Argentina
Espaa
Turqua
17%
Francia
28%
26%
20%
Corea
30%
34%
34%
China
2011
2012
2013
35%
53%
22%
2003
4%
6%
6%
7%
5%
40%
4%
5%
2007
2008
14%
17%
2009
2010
| 45
38%
21%
9%
9%
44%
20%
8%
7%
43%
17%
14%
39%
36%
12%
8%
6%
6%
14%
16%
5%
6%
6%
5%
6%
19%
15%
13%
15%
2003
2004
2005
2006
31%
26%
20%
5%
7%
6%
13%
9%
5%
5%
22%
23%
2007
2008
6%
5%
7%
6%
7%
9%
6%
7%
7%
6%
6%
9%
10%
10%
Otros
Brasil
India
EEUU
Argentina
China
9%
10%
Corea
8%
8%
9%
6%
8%
6%
5%
9%
7%
7%
8%
20%
21%
14%
Mxico
33%
37%
37%
41%
Tailandia
29%
2009
2010
2011
2012
2013
Tailandia se consolida
como el principal proveedor de camionetas
en Chile, alcanzando una
participacin de mercado de 41%. Le siguen
Mxico y Corea con una
participacin de 14% y
10%, respectivamente.
46 |
14
13
12
12,3
11,9
11,7
11,6
11
11,6
11,3
11,5
10,9
10,5
10,9
10,8
10
El precio referencial
promedio del mercado
de vehculos Livianos y
Medianos se ha mantenido estable en torno
a los $10,9 millones en
los ltimos tres aos.
Esa cifra es igual a la
registrada en 1999
e inferior al perodo
comprendido entre
2000 y 2007.
9
8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
24
22,2
Millones de Pesos
21
21,1
19,7
18,0
18
15,5
15
12
15,2
15,2
15,1
17,3
14,8
15,7
16,7
16,6
14,8
14,3
13,5
11,6
10,1
11,5
9,6
11,5
11,3
9,2
9,3
2005
2006
11,3
9,0
10,0
8,4
16,1
15,4
13,8
13,9
14,9
14,3
11,2
11,0
10,5
10,8
10,6
9,1
8,9
8,4
8,3
8,2
2009
2010
2011
2012
2013
6
2003
2004
SUV
2007
Camionetas
2008
Comerciales
Pasajeros
El precio referencial
de los SUV contina
bajando, sitandose
en los $14,9 millones
en 2013, su menor
valor registrado en
los ltimos 10 aos.
El precio promedio
referencial ponderado de los vehculos
Comerciales est en
los $10,6 millones,
muy similar al registrado en el 2001.
El precio promedio
referencial ponderado de los vehculos
Camionetas est en
los $14,3 millones, al
igual que al registrado
en el 2010.
| 47
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
3,8%
6,4%
12,2%
8,9%
6,3%
6,6%
3,3%
2,6%
2,2%
1,6%
1,1%
3,6%
2,1%
8,1%
10,1%
5,4%
5,7%
5,1%
4,7%
0,2%
Pasajeros 2013
Marcas Modelos
Fuente: ANAC
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
6,5%
8,9%
21,1%
14,8%
15,7%
10,7%
5,3%
5,1%
2,4%
1,6%
1,4%
0,9%
0,6%
1,0%
0,6%
0,8%
0,3%
1,2%
1,1%
0,2%
8
11
20
27
27
24
23
9
23
39
54
52
50
49
82,9%
Los vehculos de
Pasajeros vendidos en
Chile en 2013 se concentraron en un rango
de precio hasta $10
millones de pesos.
48 |
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
0,9%
2,0%
3,3%
SUV 2013
Marcas Modelos
4,4%
7,4%
12,2%
8,4%
12,5%
10,4%
8,1%
5,4%
15
13
17
17
19
17
17
18
25
26
32
27
57,1%
2,2%
4,7%
3,2%
1,9%
7,1%
5,4%
0,4%
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
0,8%
0,5%
0,2%
Camionetas 2013
Marcas Modelos
1,6%
3,6%
4,1%
6,3%
3,0%
13,1%
9,3%
7,5%
12,5%
10,9%
8
7
7
8
5
7
7
8
8
7
8
9
6
9
10
9
66,8%
8,2%
4,2%
2,6%
2,7%
8,1%
0,7%
Las camionetas se
concentran en un rango
de precio que va desde
los $8 millones hasta
los $16 millones.
| 49
100%
80%
78%
76%
22%
24%
2003
2004
77%
78%
77%
78%
26%
23%
22%
23%
2007
2008
2009
2010
73%
73%
74%
27%
27%
2005
2006
75%
75%
22%
25%
25%
2011
2012
2013
60%
Se mantiene la misma
proporcin entre disel
y gasolina del ao
2012, donde el disel
representa el 25% del
Mercado de Livianos
y Medianos.
40%
20%
0%
Gasolina
Diesel
100%
96%
95%
95%
96%
95%
95%
96%
97%
97%
97%
94%
80%
60%
40%
20%
0%
4%
5%
5%
4%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
6%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gasolina
Diesel
50 |
100%
86%
80%
74%
74%
71%
67%
72%
86%
83%
78%
78%
79%
22%
21%
2012
2013
60%
40%
26%
26%
29%
33%
28%
20%
22%
14%
14%
2009
2010
17%
El gran desarrollo
tecnolgico de los SUV
est dado por sus motorizaciones ms eficientes desde el punto
de vista del consumo y
reduccin de emisiones.
Es por ello que hoy ms
del 21% cuentan con
motorizaciones disel
de ltima generacin.
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gasolina
2011
Diesel
100%
89%
89%
89%
%!#$
91%
90%
80%
68%
73%
71%
65%
64%
64%
35%
36%
36%
2011
2012
2013
60%
40%
32%
20%
11%
11%
11%
9%
10%
2003
2004
2005
2006
2007
0%
Gasolina
2008
27%
29%
2009
2010
Diesel
La participacin de las
motorizaciones disel
baja en el segmento de
los vehculos comerciales a partir de 2007,
debido a la irrupcin de
los vehculos de origen
chino, que comenzaron
a llegar con motores
a gasolina a precios
ms competitivos.
100%
80%
62%
60%
67%
70%
71%
30%
29%
68%
67%
69%
71%
32%
33%
31%
29%
78%
80%
22%
20%
2012
2013
50%
40%
38%
33%
20%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gasolina
2009
2010
2011
Diesel
100%
83,2%
83,2%
82,8%
81,5%
82,9%
82,5%
81,3%
80,9%
82,3%
81,8%
82,1%
16,8%
16,8%
17,2%
18,5%
17,1%
17,5%
18,7%
19,1%
17,7%
18,2%
17,9%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
| 51
52 |
100%
96,6%
96,9%
97,4%
97,3%
97,2%
97,9%
3,4%
3,1%
2,6%
2,7%
2,8%
2003
2004
2005
2006
2007
98,8%
98,5%
97,4%
97,4%
98,3%
2,1%
2,6%
2,6%
1,7%
1,2%
1,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
100%
91,2%
83,6%
77,4%
80%
71,4%
61,0%
56,3%
53,6%
52,5%
52,0%
43,7%
46,4%
47,5%
48,0%
2008
2009
2010
2011
60%
56,6%
58,0%
43,4%
42,0%
2012
2013
39,0%
40%
20%
16,4%
22,6%
28,6%
8,8%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
4x2
4x4
| 53
100%
99,2%
99,8%
99,9%
99,8%
99,9%
99,4%
99,8%
99,7%
98,3%
98,4%
98,7%
1,7%
1,6%
1,3%
0,8%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,6%
0,2%
0,3%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
100%
80%
63,8%
61,3%
62,3%
60%
57,7%
56,9%
55,6%
42,3%
43,1%
44,4%
2006
2007
2008
40%
20% 36,2%
38,7%
37,7%
2004
2005
53,0%
47,0%
57,2%
42,8%
53,4%
48,6%
49,2%
46,6%
51,4%
50,8%
2011
2012
2013
0%
2003
4x2
2009
4x4
2010
El uso que se le da a
estos vehculos en
operaciones productivas (mineras, agrcolas,
forestales, etc.) es el
que define la traccin.
54 |
14%
15%
15%
17%
17%
17%
18%
20%
19%
20%
20%
21%
86%
85%
85%
83%
83%
83%
82%
80%
81%
80%
80%
79%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mecnica
Automtica
| 55
XV DE ARICA Y PARINACOTA
I DE TARAPAC
1,0%
2,1%
II DE ANTOFAGASTA
9,0%
4,3%
III DE ATACAMA
1,4%
2,5%
3,1%
3,8%
IV DE COQUIMBO
7,4%
V DE VALPARASO
VI DE OHIGGINS
3,1%
3,2%
3,1%
VII DE MAULE
7,3%
7,0%
VIII DE BO - BO
2,1%
2,2%
IX DE ARAUCANA
1,2%
1,1%
2,3%
X DE LOS LAGOS
3,1%
0,5%
0,3%
0,7%
1,0%
XI DE AYSN
XII DE MAGALLANES
0%
2%
4%
6%
Regin Otras
Metropolitana Regiones
58% 42%
10,3%
4,0%
8%
10%
12%
Regin Otras
Metropolitana Regiones
54% 46%
La Regin Metropolitana (R.M.) concentr el 45% del PIB generado en el ao 2013 y acapar el 58% de la venta de
vehculos livianos y medianos.
56 |
| 57
os camiones son clave en el desempeo de la economa nacional, ya que a travs del transporte terrestre
hacen llegar los bienes, incluso los ms bsicos, a las
distintas localidades del pas.
Desde el transporte urbano de mercancas hasta las
grandes faenas de produccin, como la industria forestal, la minera o la agricultura utilizan vehculos co-
CARGO
TRACTO
TOLVA
FURGN
FORESTAL
MIXER
Camiones
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de los
vehculos de cada categora.
58 |
300.000
20,0
18,0
250.000
14,0
200.000
12,0
150.000
10,0
8,0
100.000
6,0
4,0
2,0
Millones de Pesos
Miles de Unidades
16,0
50.000
5,6
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20,0
4,5
18,0
16,0
3,5
3
12,0
2,5
10,0
8,0
1,5
6,0
4,0
2,0
0,0
5,6
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,5
0
Miles de Unidades
14,0
| 59
20,0
18,0
30.000.000
14,0
25.000.000
12,0
20.000.000
10,0
15.000.000
8,0
6,0
10.000.000
4,0
2,0
Millones de Pesos
Miles de Unidades
16,0
5.000.000
5,6
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
53%
66%
62%
60%
60%
60%
61%
56%
20%
23%
23%
24%
24%
24%
29%
13%
14%
15%
18%
16%
16%
15%
15%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
58%
61%
59%
28%
24%
28%
17%
14%
15%
2003
2004
2005
29%
Pesados
Medianos
Livianos
La mayor proporcin
de camiones vendidos
(en unidades) corresponde al segmento de
Pesados, siendo el 56%
del mercado total para
el ao 2013, luego son
los camiones medianos con un nivel de
participacin del 29%.
CLASIFICACIN POR
PESO BRUTO VEHICULAR
Livianos 3.860 -6.350 kilos
Medianos 6.351-14.968 kilos
Pesados 14.969 kilos o ms
60 |
5%
5%
7%
7%
8%
22%
24%
59%
54%
51%
56%
2003
2004
2005
2006
5%
6%
20%
7%
6%
11%
5%
11%
6%
6%
10%
26%
24%
24%
24%
23%
26%
25%
Otros
Mixer
Forestal
Faena
Reparto
Furgn
Tolva
Tracto
47%
48%
47%
47%
48%
47%
50%
Cargo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7%
5%
5%
12%
5%
4%
10%
4%
4%
10%
5%
5%
7%
22%
20.000
18.000
29
16.000
25
12.000
23
20
10.000
26
24
29
26
25
20
18
18
15
8.000
6.000
10
4.000
2.000
0
30
5
5.600 8.500 11.000 12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800
0
2003
2004
2005
2006
Ventas
2007
2008
2009
2010
Cantidad de Marcas
2011
2012
2013
Cantidad de Marcas
Miles de Unidades
14.000
29
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FREIGHTLINER
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
FORD
HINO
JAC
VOLVO
HYUNDAI
INTERNATIONAL
VOLKSWAGEN
MACK
SCANIA
FUSO
JMC
DONGFENG
MAN
IVECO
RENAULT
YUEJIN
KENWORTH
FOTON
FAW
SINOTRUK
SHACMAN
GRUPO CHRYSLER
DAF
JBC
CAMC
NISSAN
CAKY
OTROS
TOTAL
Camiones
1.590
1.529
1.113
999
978
962
853
834
780
722
597
556
536
498
316
294
283
242
201
163
157
119
117
66
64
36
4
3
1
1
139
10,8%
10,4%
7,5%
6,8%
6,6%
6,5%
5,8%
5,7%
5,3%
4,9%
4,0%
3,8%
3,6%
3,4%
2,1%
2,0%
1,9%
1,6%
1,4%
1,1%
1,1%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,2%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,9%
14.753
100%
| 61
62 |
Pas de Fabricacin
EEUU
Alemania
Japn
China
Suecia
Corea
Italia
Francia
Holanda
Mxico
Espaa
Brasil
Argentina
Pas de la Marca
24,0%
21,1%
20,6%
16,6%
5,1%
10,9%
17,6%
17,7%
0,2%
5,5%
0,7%
1,1%
0,7%
8,9%
5,5%
2,0%
1,1%
0,2%
15,3%
0,8%
20%
4,5%
9,7%
8,1%
7,7%
10,0% 7,9%
8,0%
55,8%
21,8%
2003
2004
2005
2006
2007
Europa
Amrica del Norte
Asia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5%
6%
9%
5%
5%
4%
7%
10%
5%
5%
4%
8%
7%
5%
5%
22%
16%
13%
13%
8%
8%
7%
7%
17%
52%
2003
55%
2004
57%
2005
2006
47%
2007
4%
9%
4%
10%
4%
5%
5%
5%
11%
Otros
Argentina
EEUU
Corea
Alemania
10%
14%
15%
Mxico
15%
13%
16%
18%
Japn
16%
19%
19%
18%
China
Brasil
7%
9%
6%
5%
6%
8%
6%
7%
13%
11%
18%
13%
16%
8%
58%
4%
5%
9%
6%
10%
7%
10%
4%
5%
9%
35%
2008
29%
28%
24%
22%
20%
2009
2010
2011
2012
2013
31,5% 27,3%
Otros
Mxico
Japn
22,7% 23,1%
37,7%
25,9%
Argentina
47,3%
China
35,2%
38,3%
17,9%
46,2%
42,5%
48,4% 51,6%
58,5% 55,9%
26,5%
25,4%
5,1%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| 63
64 |
12,9%
49,3% 46,6%
31,5%
2003
2005
2006
2007
2008
16,5% 15,3%
5,5%
13,0%
9,8%
Italia
Alemania
Brasil
18,0%
Corea
28,3% 24,8%
China
44,5% 43,5%
Japn
4,6%
7,6%
15,0%
2009
2010
2011
2012
2013
10,2%
8,3%
8,3%
7,6%
7,8%
8,3%
10,0%
5,1%
7,1%
6,5% 6,1%
6,0%
11,7% 12,7%
13,3%
13,9%
14,3% 9,1%
15,1% 13,9% 13,3%
14,6%
8,7% 7,9% 10,7%
9,0%
7,8% 8,2% 12,0%
7,6% 8,5%
15,3% 18,1%
10,6%
8,7%
14,3%
14,9% 21,4%
18,5%
17,4% 22,5% 26,1%
2003
9,3%
2004
2005
2006
2007
47,0% 41,9%
40,2% 34,5%
32,9% 30,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otros
Japn
China
EEUU
Alemania
Mxico
Brasil
28%
28%
25%
29%
28%
27%
5%
6%
6%
29%
29%
31%
5%
6%
5%
69%
65%
66%
69%
2003
2004
2005
2006
6%
8x4
6x6
27%
6x4
6%
6x2
4x4
4x2
62%
63%
65%
62%
59%
57%
62%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| 65
66 |
| 67
Buses
MINIBUS
TAXIBUS
Buses
Interprovinciales
Buses
Media y
Larga
Distancia
Urbano
Transantiago
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de los
vehculos de cada categora.
68 |
300.000
7.000
6.000
250.000
5.000
4.000
150.000
3.000
Millones de Pesos
Unidades
200.000
100.000
2.000
50.000
2.000
2.225 2.690 4.454 2.863 2.684 2.703 1.904 3.105 3.791 4.538 5.804
0
384
6.000
5.000
278
526
513
4.000
Unidades
Las importaciones de
chasis son carrozadas
localmente, dando
origen a un bus, que
posteriormente se
comercializa.
3.000
231
410
182
248
223
228
136
2.000
1.000
0
1.997 2.459
3.928
2.681
2.436 2.480
1.768
2.695
3.278 4.260
5.420
2003
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2013
2004
Armados
2008
Chasis
2012
MARCA
BUSES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MERCEDES BENZ
VOLVO
FUSO
SCANIA
YOUYI
HIGER
VOLKSWAGEN
KING LONG
YUTONG
HYUNDAI
DONGFENG
IVECO
JAC
GOLDEN DRAGON
SUNLONG
OTROS
2.490
275
209
157
143
139
134
119
116
95
71
62
58
26
4
552
53,5%
5,9%
4,5%
3,4%
3,1%
3,0%
2,9%
2,6%
2,5%
2,0%
1,5%
1,3%
1,2%
0,6%
0,1%
11,9%
4.650
100%
TOTAL
Pas de la Marca
Brasil
China
28%
29%
8%
Per
Espaa
Corea
Suecia
54%
3%
Japn
Argentina
Francia
Alemania
Pas de Fabricacin
8%
3%
4%
4%
2%
0,1%
0,1% 0,1%
0,02%
47%
11%
| 69
70 |
2003
Japn 4%
Argentina 3%
Corea 1%
Brasil 53,7%
2013
Japn 7,7%
Per 4%
Espaa 3,6%
Corea 1,6%
Argentina 0,1%
Otros 0,1%
ZONA NORTE
Interurbano 14%
Otros 1%
Urbano 61%
Rural 48%
Urbano 45%
Rural 24%
En la XV, I y II tienen mayor presencia los buses destinados a recorridos Urbanos con un 76%, 50% y 88% respectivamente. Para la I regin los 371 buses son licitado
en su totalidad.
Interurbano 7%
REGIN METROPOLITANA
ZONA SUR
Interurbano 27%
Interurbano 9%
Urbano 54%
Urbano 37%
Rural 54%
Otros 4%
Rural 15%
| 71
Fuente: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros Subsecretara de Transportes. Actualizado al 31 de Mayo del 2014
45
40
XV DE ARICA Y PARINACOTA
271
I DE TARAPAC
II DE ANTOFAGASTA
39
18
80
III DE ATACAMA
199
371
165
995
147
203
311
IV DE COQUIMBO
681
474
143
V DE VALPARASO
405
459
VI DE OHIGGINS
VII DE MAULE
162
VIII DE BO - BO
185
IX DE ARAUCANA
162
784
673
1.813
1.832
1
7
286
34
2
880
271
XI DE AYSN
XII DE MAGALLANES
2.180
1654
2.498
1.114
504
829
1.242
113
66
79
63
Otros
Interurbano
Urbano
Rural
La mayor concentracin de los buses que prestan servicios rurales (80% de este parque) estn en las regiones de Valparaso
(14%), Maule (15%), Bo Bo (15%), Araucana (9%), Los Lagos (10%), y Regin Metropolitana (15%).
El 66% de los buses que se utilizan para el servicio urbano se ubican en las regiones de Valparaso, Bo Bo y Metropolitana con
un 13%, 15% y 39% respectivamente. Correspondiendo este ltimo a un servicio en su totalidad licitado.
El 62% de los buses que realizan recorrido interurbanos se encuentran en la Regin Metropolitana.
El 91% de los otros servicios correponden a recorridos al aeropuerto y perifericos de la Regin Metropolitana, con 501 buses.
72 |
15,1
10,7
9,4
7,2
6,7
4,9
4,3
5.223
81
467
11.903
9.997
371
Rural
Urbano
6.520
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aos
Parque en Unidades
Fuente: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros Subsecretara de Transportes. Actualizado al 31 de Mayo del 2014
Urbano
Urbano
Licitado Transantiago
Distribucin Regional de los Buses del Transporte Pblico del Pas segn Poblacin
Fuente: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros Subsecretara de Transportes. Actualizado al 31 de Mayo del 2014
XV DE ARICA Y PARINACOTA
1%
1%
I DE TARAPAC
2%
2%
II DE ANTOFAGASTA
3%
3%
III DE ATACAMA
1%
2%
IV DE COQUIMBO
4%
4%
V DE VALPARASO
12%
10%
VI DE OHIGGINS
5%
5%
VII DE MAULE
8%
6%
VIII DE BO - BO
13%
12%
IX DE ARAUCANA
6%
6%
2%
2%
X DE LOS LAGOS
7%
5%
XI DE AYSN
0%
1%
XII DE MAGALLANES
1%
1%
RM REGIN METROPOLITANA
35%
40%
Parque
Habitantes
| 73
Fuente: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros Subsecretara de Transportes. Actualizado al 31 de Mayo del 2014
13
16.000
12,2
14.000
12.077
11
10,8
9,8
10.000
10,1
9,7
8,7
7,8
6.000
4.515
6
2.362
2.000
0
9,7
8,8
8.000
4.000
9,9
RM
210
147
XII
XI
783
X
XIV
Parque
1.648
7
6
1.466
350
IX
VIII
VII
VI
9
8
3.977
2.648
2.156
8,3
10
IV
III
1.132
735
356
II
XV
Antigedad Promedio
La antigedad promedio ms alta que se presenta en los buses de transporte pblico es en la regin de los Ros con 12,2
aos, lo que representa el 2% del parque de stos.
Los buses con menor antigedad se encuentran en la regin Metropolitana con 6 aos, al tener en promedio los buses
interurbanos 7 aos, rurales 5,5 aos y el transantiago 4,9 aos.
5
4
Aos de Antigedad
Parque en Unidades
12.000
12
12
11,8
11,7
74 |
| 75
8. La seguridad en el Sector
Automotor en Chile
N
76 |
LACTANTES
Peso del nio (a)
Tipos de Silla
Orientacin de la silla
NIOS PEQUEOS
NIOS MAYORES
Desde 10,5 kg hasta 18 kg (3 aos de edad aprox.) Desde 18 kg hasta 36 kg (10 aos de edad aprox.)
Convertible
Butaca o alzador
| 77
Vehculos de Pasajeros
Las Normas de Seguridad para los Vehculos de Pasajeros Livianos son:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad
USA
Cada uno de los items deber cumplir con una de las siguientes normas
EUROPA
JAPN
COREA
BRASIL
Article 103 of
K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
Contran
Vidrios de seguridad
571.205
of CFR 49-571
92/22/CEE
Article 29 (11-4-27
TRIAS 54-1994)
------
Resolution 784/94
Contran
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Apoyacabezas
571.202
of CFR 49-571
78/932/CEE
Article 99
of K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
571.111
of CFR 49-571
71/127/CEE of
type approval CEE
Article 44 (11-4-56
TRIAS 39-1975)
Article 50
of K.M.V.S.S.
Resolution 636/84
Anex 1 of Contran
Anclaje de asientos
571.207
of CFR 49-571
74/408/CEE
Article 22 (11-4-19
TRIAS 35-1975)
Article 97
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
571.203
of CFR 49-571
74/297/CEE
Article 11 (11-4-3
TRIAS 27-1994)
Article 89
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
571.105 o 571.135
of CFR 49-571
71/320/CEE
Article 12 (11-4-6,
11-4-7) of S.R.R.V
Article 90
of K.M.V.S.S.
Resolution 777/93
of Contran
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
571.208 y 571.214
of CFR49-571
96/79/CEE
y 96/27/CEE
Article 18 (Att. 23
TRIAS 47-1993, Att.
24 and Att. 104 TRIAS
47-4-2005) of S.R.R.V
Article 102
of K.M.V.S.S
Resolution 463/73 of
Contran and chapter
S6 of n 571/214
of CFR49-571
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
Article 103
of K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Sistema de frenos
No exige norma
78 |
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad
Cada uno de los items deber cumplir con una de las siguientes normas
USA
EUROPA
JAPN
COREA
BRASIL
Article 103 of
K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
Contran
571.205
of CFR 49-571
92/22/CEE
Article 29 (11-4-27
TRIAS 54-1994)
------
Resolution 784/94
Contran
571.105 o 571.135
of CFR 49-571
71/320/CEE
Article 12 (11-4-6,
11-4-7) of S.R.R.V
Article 90
of K.M.V.S.S.
Resolution 777/93
of Contran
Apoyacabezas
571.202
of CFR 49-571
78/932/CEE
Article 99
of K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
Anclaje de asientos
571.207
of CFR 49-571
74/408/CEE
Article 22 (11-4-19
TRIAS 35-1975)
Article 97
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
571.203
of CFR 49-571
74/297/CEE
Article 11 (11-4-3
TRIAS 27-1994)
Article 89
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
571.111
of CFR 49-571
71/127/CEE of
type approval CEE
Article 44 (11-4-56
TRIAS 39-1975)
Article 50
of K.M.V.S.S.
Resolution 636/84
Anex 1 of Contran
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
571.208 y 571.214
of CFR49-571
96/79/CEE
y 96/27/CEE
Article 18 (Att. 23
TRIAS 47-1993, Att.
24 and Att. 104 TRIAS
47-4-2005) of S.R.R.V
Article 102
of K.M.V.S.S
Resolution 463/73 of
Contran and chapter
S6 of n 571/214
of CFR49-571
Article 103
of K.M.V.S.S.
Resolution 784/94
Contran
Vidrios de seguridad
Sistema de frenos
| 79
Vehculos Medianos
La nueva normativa que se aplicar a los vehculos medianos est en etapa de redaccin y tiene por finalidad generar normas, como las que ya hoy rigen para los vehculos comerciales livianos, como: anclaje de asientos, vidrios de
seguridad y sistema de frenos, entre otros.
Asimismo, se exige la certificacin de elementos optativos, como: espejos interior da y noche y columna de direccin
retrctil. Hay otros elementos de seguridad que no caben dentro de las categoras anteriores, como vidrios retrctiles,
seguro de nios, luces diurnas, neblineros, luz trasera antiniebla, tercera luz de freno, entre otros.
Buses Interurbanos
El decreto ya publicado en el Diario Oficial que establece las normas que deban cumplir los buses interurbanos de transporte
pblico tambin debern regir a los buses interurbanos de uso privado a partir de diciembre de 2014. Por otra parte, tanto
los buses interurbanos, como pblicos contarn con un nuevo programa de normas, que se exigir desde diciembre 2014.
Buses Interurbanos Transporte Pblico
> 11 mts. Tipo Pullman DS175/2006
5 DIC 2014
5 DIC 2014
5 DIC 2014
5 DIC 2014
Estabilidad al vuelco
5 DIC 2014
Resistencia de la superestructura
5 DIC 2014
Frenos ABS
Sistema automtico de
deteccin y supresin de fuego
5 DIC 2014
5 DIC 2014
5 DIC 2014
Alarma de retroceso
5 DIC 2014
5 DIC 2014
5 DIC 2014
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Camiones
La nueva normativa que se aplicar a los camiones est en etapa de redaccin y busca reforzar la seguridad de los
ocupantes del camin y de su entorno, que incluye otros vehculos.
Considera elementos tales como, parachoques anti empotramiento, que quedan a la misma altura de un vehculo
menor para proteger a stos ltimos en caso de colisin; dispositivo antiproyeccin que evita que los proyectiles
como piedras u otros sean expulsados- y dispositivo de proteccin lateral, que previene que un vehculo al chocar
por el costado quede debajo del camin.
80 |
Cinturn de
seguridad
Pretensor y limitador
de tensin para cinturn
de seguridad
Vidrios de
seguridad
Anclaje para
silla de nios
Columna de
direccin retrctil
Desempaador
de luneta trasera
Airbags
Sistema
proteccin
de los
ocupantes
Alarma visual y
sonora de uso de
cinturn de seguridad
Espejo
retrovisor abatible
Sistema proteccin
impacto lateral
Anclaje
de asientos
Programa electrnico de
estabilidad (ESP) (Opc.)
Sistema de frenos
Habitculo indeformable
ABS (Opc.)
Regulacin de inflamabilidad de
materiales interiores del habitculo
Apoyacabezas
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Sistema
de Frenos
Espejo
retrovisor
abatible
Anclaje de
asientos
| 81
82 |
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Columna de
direccin
retrctil (Opc.)
Cinturn de
seguridad
Apoyacabezas
Vidrios de
seguridad
Espejo
retrovisor
abatible
Sistema de frenos
Anclaje de asientos
Asiento y
anclajes
Anclajes cinturones
de seguridad
Cinturones de seguridad
y sistemas de retencin
Parachoques anti
empotramiento
delantero
Desempeo
de frenos
Depsito de
combustible
Dispositivo
anti proyeccin
Dispositivos
de proteccin
lateral
Parachoques
anti empotramiento
trasero
| 83
Estabilidad
al vuelco
Comportamiento
frente al fuego
Alarma de
retroceso
Resistencia del
cinturn de
seguridad y
sus anclajes
Frenos ABS
Resistencia de
los asientos y
sus anclajes
Programa
electrnico de
estabilidad (ESP)
Luz trasera
antiniebla
Sistema automtico
de deteccin y
supresin de fuego
Alarma acstica
Sealtica y
seales de
seguridad
Sistema de
acoplamiento
de carga
Informacin al
propietario
Color de circuitos
elctricos y alta
tensin
Proteccin
contra recargas
elctricas
Infomacin
de servicios
de emergencia
Sistema de
acumulacin de
energa recargable
84 |
| 85
NO2
SO2
Material
Particulado
(MP10, MP2,5,
Ultrafino)
Contaminantes
Globales
CO
Contaminantes
Fotoqumicos
(Ozono
Troposfrico)
MP
NOx
HC
Gases Efecto
Invernadero
SO2
Emisiones Vehiculares
CO
CO2
86 |
Emisiones
SO2
Deposicin
NH4
NO2
Hg
N03
Particulas
NH3
Efectos
S04
AI NH4 Ca
NO3 H SO4
| 87
10-15 ppm 16-50 ppm 51-350 ppm 351-500 ppm 501-2000 ppm 2000 ppm
Fuente: International Fuel Quality Center (IFQC) 2014 Global Sulfur Limits
El trabajo anterior responde a un plan de normas de emisin para los vehculos que entran al pas, que incorporan
tecnologas de tratamiento de emisiones que requieren de combustibles cada vez ms limpios.
88 |
EURO-EQUIVALENT STANDARD
Fuente: Global comparison: Light-duty emissions. Transport policy net is jointly developed and maintained by the International
Council on Clean Transportation and Diesel Net.
| 89
CATEGORA
COMBUSTIBLE
VEHCULOS LIVIANOS
(PBV < 2700 KG.)
Y VEHCULOS MEDIANOS
(PBV < 3.860 KG.)
GASOLINA
15 PPM DE
AZUFRE
ZONA
ACTUAL
EXIGENCIA
NORMA FUTURA
1/09/2014
PAS
DIESEL
NOTA: las normas de emisiones son establecidas para todo el territorio nacional con excepcin de zonas francas.
SUB CATEGORAS
ZONA
Camiones Pesados
PBV sobre15.000 KG.
Buses (*)
PBV SOBRE 15.000 KG.
50 PPM DE
AZUFRE Y UREA
15 PPM DE
AZUFRE Y UREA
ACTUAL
EXIGENCIA
FUTURAS EXIGENCIAS
EURO 4
EPA 2007
PAS EXCEPTO
ZONA FRANCA
Buses (*)
3.860 < PBV < =15.000
EURO 4
EPA 2004
EURO 4
EPA 2007
90 |
| 91
ara estos efectos se considera como parque automotor el compuesto por: vehculos Livianos y Medianos,
Camiones y Buses.
De acuerdo al INE, el Parque Automotor de Chile a fines de
2013 era de 4.263.084 vehculos (el INE incluye adems dentro del parque a otros vehculos con motor, tales como mo-
3,50
3,8
8,0
7,7
7,3
3,5
6,9
6,6
6,3
6,1
2,7
2,8
2,75
2,00
1,25
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
3,0
8,0
3,2
6,0
5,7
5,4
5,0
4,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parque Livianos y Medianos
10,0
4,0
2,0
Parque en Millones
4,25
En el 2013 habra en
Chile 4,7 personas
por vehculo, cifra
que vendra bajando
desde 2001 en forma
dramtica, en 42,2%
en doce aos.
92 |
4,25
3,8
300
3,2
3,50
2,75
2,00
1,25
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
130,4
144,1
125,7
137,2
150,6
2003
2004
2005
2006
2007
2,7
2,8
158,6
163,0
2008
2009
250
3,0
174,0
2010
186,8
201,2
214,3
200
150
2011
2012
2013
Parque en Millones
3,5
100
Tasa Motorizacin
El parque presenta una trayectoria de crecimiento sostenido, tanto para vehculos de pasajeros, como para buses y
camiones. En el caso de los vehculos de pasajeros, sta se hace ms dinmica a partir del ao 2004.
4,0
10%
8,3%
6,4%
3,0
7,5%
6,4%
6,1%
6%
5,6%
4,8%
3,50
2,5
3,7%
2,0
1,5
8%
7,8%
1,8%
2,00
2,10
2003
2004
2,23
2005
2,37
2006
2,50
2007
2,66
2,76
2008
2009
2,97
3,76
4%
3,22
2%
2010
2011
2012
2013
0%
Variacin % Ao Anterior
Parque en Millones
3,5
8,7%
| 93
8%
300.000
7,2%
7,0%
6,4%
5,2%
4,8%
5,2%
4%
3,1%
3,8%
200.000
2,2%
2,2%
0%
150.000
100.000
2,7%
124.812
130.823
134.906
2003
2004
2005
156.851
160.350
168.680
140.076
149.097
2006
2007
2008
2009
2010
180.844
193.590
197.879
2012
2013
Variacin % Ao Anterior
Parque
250.000
-4%
2011
10%
55
50
6,3%
8%
Parque en Millones
4,8%
45
6%
4,6%
4,0%
52.149
40
35
39.209
41.091
43.413
43.791
0,9%
44.243
45.033
45.678
47.763
1,8%
49.055
4%
2%
1,6%
1,4%
1,0%
48.538
1,1%
30
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Variacin % Ao Anterior
5,7%
94 |
Habitantes
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
1,0%
1,9%
3,4%
1,6%
4,3%
10,3%
40,3%
5,2%
5,9%
11,8%
5,7%
2,2%
4,9%
0,6%
0,9%
+#$%&'
REGIONES
CAMIONES
BUSES
HABITANTES/BUS
XV - Arica y Parinacota
I - Tarapac
II - Antofagasta
III - Atacama
IV - Coquimbo
V - Valparaso
RM - Regin Metropolitana
VI - Lib. General B. OHiggins
VII - Maule
VIII - Bo Bo
IX - Araucana
XIV - Los Ros
X - Los Lagos
XI - General Carlos Ibaez del Campo
XII - Magallanes y de la Antrtica Chilena
2.876
5.098
11.927
8.129
8.636
17.667
59.920
12.227
18.097
24.064
9.656
4.100
10.472
2.006
3.004
606
1.128
2.973
1.125
1.990
6.211
15.349
3.824
4.156
7.020
2.934
1.107
2.993
259
474
296,4
298,0
200,0
254,8
376,6
292,1
460,6
237,6
248,2
295,5
338,9
345,7
289,8
416,6
338,0
PAS
197.879
52.149
336,7
| 95
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
59.776 (1,6%)
103.858 (2,8%)
143.987 (3,8%)
71.824 (1,9%)
158.753 (4,2%)
394.227 (10,5%)
1.543.476 (41%)
195.451 (5,2%)
237.061 (6,3%)
395.512 (10,5%)
157.364 (4,2%)
64.830 (1,7%)
156.143 (4,2%)
25.385 (0,7%)
54.518 (1,4%)
0
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
PAS
3,0
3,2
4,1
4,0
4,7
4,6
4,6
4,6
4,4
5,2
6,3
5,9
5,6
4,3
2,9
4,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
96 |
45.000
40.000
8
6,3
30.000
5,2
4,7
25.000
20.000
15.000
3,0
3,2
4,1
40.614
4,6
4,6
4,6
7
5,6
4,4
4,0
4
2,9
17.051
10.896 11.062
8.422
16.672
II
III
IV
RM
3
2
11.884
8.226
8.895
VII
VIII
0
XV
4,3
22.944
10.000
5.000
5,9
35.000
VI
5.549
8.130
6.851
IX
XIV
10.798 12.303
1
0
XI
XII
Motorizacin Inversa
Los efectos de la poblacin en el tamao del parque de cada zona son consistentes y poseen una correlacin directa: a
mayor nmero de habitantes, mayor parque vehicular. En el caso de los vehculos particulares esta correlacin alcanza
al 99,2%. Para el caso de camiones y buses, la correlacin por habitantes tambin es alta y supera el 83 %.
HABITANTES*
PARTICULARES
CAMIONES
BUSES
2.146
538.198
36.666
7.822
R.M.
7.070
1.543.476
59.920
15.349
5.828
1.222.251
72.055
21.211
2.513
458.240
29.238
7.767
REGIONES
| 97
En el caso de los vehculos particulares, la motorizacin es mayor en la zona norte del pas y desciende a medida que se
avanza hacia el sur, desde las 3,99 personas por vehculo en el norte hasta los 5,48 personas por vehculo en la zona sur.
En el caso de los camiones, la Regin Metropolitana muestra la menor motorizacin de todo el pas (118), mientras el
norte (probablemente afectado por la actividad minera) presenta el mayor grado de motorizacin por habitante (58,5).
Respecto de los buses, la Regin Metropolitana tambin muestra la menor motorizacin con 460,6 personas por bus
(probablemente afectada por la existencia del Metro, como complemento de transporte colectivo en Santiago). En cambio, en todas las dems zonas se observa un grado de motorizacin en torno a las 290 personas por bus.
REGIONES
LIVIANOS Y MEDIANOS
CAMIONES
BUSES
3,99
58,5
274,4
R.M.
4,58
118,0
460,6
4,77
80,9
274,8
5,48
85,9
323,5
Fuente: ANAC
Parque de Camiones
Gas
0,1%
Elctrico
0,001%
Parque de Buses
Bencinero
3%
Diesel
97%
Diesel
96%
Elctrico
0,04%
Gas
0,12%
Bencinero
3,80%
98 |
3%
31%
0,002%
0,0004%
0,002% 0,03% 0,03% 0,02%
0,02%
0,3%
32%
66%
67%
XV
21%
22%
20%
16%
79%
78%
80%
84%
II
III
IV
14%
86%
RM
Bencinero
20%
20%
17%
80%
80%
VI
VII
Diesel
0,002% 0,01%
20%
20%
22%
83%
80%
80%
78%
VIII
IX
XIV
Gas
4,2%
0,001%
0,1%
18%
33%
27%
67%
69%
XI
XII
PAS
82%
Elctrico
2%
1%
0,2%
1%
1%
1%
2%
0,1%
98%
99%
99,8%
99%
99%
99%
98%
99,9% 99,9%
XV
II
III
IV
RM
VI
Bencinero
0,1%
VII
9%
7%
3%
7%
1%
2%
3%
91%
93%
97%
93%
99%
98%
97%
VIII
IX
XIV
XI
XII
PAS
Diesel
| 99
1%
2%
2%
3%
1%
0,3%
2,3%
3%
0,3%
0,1%
9%
9%
4%
7%
0,4%
1%
0,04%
4%
14%
99%
98%
98%
97%
99%
97,4%
97%
XV
II
III
IV
RM
Bencinero
99,7% 99,9%
VI
Diesel
91%
91%
96%
93%
99,6%
VIII
IX
XIV
XI
VII
Gas
Elctrico
85%
XII
96%
PAS
100 |
12%
11%
9%
7%
6%
2011
2012
2013
2010
2009
5%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
4%
3% 3% 3% 3% 3%
1999
1998
1997
1996
1995
Pre
1993
1994
2% 3%
4%
3% 4%
6%
5% 5%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Fuente: ANAC
Mayor a
19 aos
11%
Menor a
10 aos
11,3
7,8
9,2
10,0
10,0
7,8
11,1
11,6
11,3
11,7
11,1
10,0
13,4
11,6
9,5
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
14,5
I TARAPAC
10 a 30%
19 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
58%
| 101
16%
12%
2011
2012
2013
6%
2010
4%
2009
2008
2007
2006
3%
6% 6% 7%
5%
2005
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1%
2% 2% 2% 2%
2004
4%
2000
4% 3%
1996
Pre
1993
1994
2%
3%
1995
9%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Fuente: ANAC
11,5
6,0
8,6
9,5
11,3
8,6
13,1
12,9
11,2
12,4
13,1
13,0
13,4
14,1
10,5
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
14,5
III ATACAMA
10 a 27%
19 aos
II ANTOFAGASTA
57%
I TARAPAC
16%
Menor a
10 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
Mayor a
19 aos
102 |
13%
10%
7% 8%
5%
2011
2012
2013
2010
2008
2007
2006
2009
4%
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1%
2% 3%
6% 6%
6%
3% 4%
2002
4%
1998
1997
1996
2% 3% 3%
1995
Pre
1993
1994
4%
5%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Fuente: ANAC
Mayor a
19 aos
13%
Menor a
10 aos
6,1
6,8
9,4
11,5
9,9
7,0
10,0
13,4
10,8
12,4
12,4
10,7
10,1
8,8
9,5
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
10,7
I TARAPAC
10 a 29%
19 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
58%
| 103
El parque vehicular proyectado para finales del ao 2025 oscila entre 6,5 y 6,8 millones de vehculos Livianos y
Medianos combinado con una proyeccin de habitantes en el pas de 19,4 millones de personas. Esta cifra se ha
obtenido sobre la base de dos metodologas convergentes que consideran la incorporaccin de vehculos nuevos
a travs de la proyeccin de ventas y la salida histrica de vehculos de este mismo parque, y la otra metodologa
simula el PIB percpita de Chile al ao calculado y compara la tasa de motorizacin promedio de un grupo de pases que tienen un PIB percpita en la vencindad de lo que Chile debera tener en el ao objetivo.
Parque Automotriz
8
7
6
5
5,1
4,6 4,6 4,8 4,9 5,1
6,3
5,8 5,8 6,0 6,0 6,3
1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Optimista
Pesimistas
Proyecciones
La proyeccin en la tasa de motorizacin para el ao 2025 en el pas estara en promedio entre 34 y 36 vehculos
por cada 100 habitantes.
Motorizacin de Chile
35,9
40
33,2 34,5 34,1
31,
8
31,
1
33,0
35
29,0 30,1
30,8 31,9
26,6 27,8 27,6 28,7 29,7
25,
3
30
26,6
24,1
21,5 22,422,8 23,5 24,5 25,5
20,1
25
21,2
18,7
15,9 16,3 17,4
14,7
20
14,4
12,6 13,0 13,7
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pesimistas
Optimista
Proyecciones
Tasa de Motorizacin
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7,95 7,67 7,29 6,94 6,78 6,30 6,14 5,75 5,36 4,97 4,64 4,38 4,15 3,95 3,77 3,60 3,45 3,32 3,22 3,14 3,01 2,90 2,79