Mercado Global de

Bebidas
2010

Pontos Chave dessa apresentao:

Suco de laranja ainda o principal sabor na categoria de sucos no mundo
Suco de laranja 100% com desafio de voltar a crescer

Outras bebidas competindo pela preferncia do consumidor

Suco de laranja enfrentando uma diminuio em volume nos mercados
tradicionais
40 pases representam 78% do mercado mundial de Sucos e 99% do consumo de
Suco de Laranja
Entendimento do consumidor essencial para estimular o mercado de suco de
laranja
Acompanhamento das informaes de mercado e da cadeia tambm essencial
Oportunidades para crescimento em pases em desenvolvimento como o Brasil

M&PM TP Brazil 2010

Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas

Suco de Laranja contribui com 1.6% do total de consumo
(Refrescos com 0.8% e Sucos e Nctares com 0.9%)
1.567 Bio litros (2009)
Vinho
Caf Quente

Ch Quente

1.8%
Cerveja

8.2%
20.9%

35%

11.2%

Leite Aromatizado
0.9%
Bebidas Base de Leite

Sucos & Nectares

Refrescos

2.6%
2.7%

4.0%

30%
7.1%

12.5%
Bebidas Carbonatadas

Outros
Outros: Xaropes, Ch e Bebidas a Base de Caf,
Energticos & Isotnico, Suco Concentrado e em
P

15.3%
12.8%

gua
Leite Branco

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

M&PM TP Brazil 2010

Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas

Evoluo de Volume
Crescimento nos ltimos 6 anos foi de 3.6%

CAGR 03 x 09

3.6%

1 270 006

2003

CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

4.0%

3.1%

1 310 556

2004

1 366 418

2005

1 428 127

2006

1 487 802

2007

1 524 137

2008

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

1 567 038

2009

M&PM TP Brazil 2010

Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas

Evoluo de Volume por Subcategoria
Refresco, gua e Bebidas a base de Leite liderando o Crescimento
1.567 Bio litros (2009)

1 270
3.3%
6.7%
9.0%
20.4%

1 310
3.5%
6.8%
8.8%
20.5%

11.2%

11.1%

12.8%

13.2%

1 366
3.6%
6.8%
8.6%

20.6%

11.1%
13.7%

1 428
3.7%
6.9%
8.4%

20.6%

11.3%

1 488
3.9%
7.0%
8.2%

20.6%

11.5%

1 524
3.9%
7.1%
8.1%

20.6%

11.4%

CAGR
03x09
1 567
4.0%
7.1%
8.2%

20.9%

11.2%

14.2%

14.6%

15.0%

15.3%

13.3%

13.1%

12.9%

12.5%

14.0%

13.8%

13.5%

2.2%
2.8%

2.2%
2.8%

2.3%
2.8%

2.4%
2.8%

2.5%
2.7%

2.6%
2.7%

2.7%
2.6%

14.8%

14.5%

14.1%

13.7%

13.3%

13.0%

12.8%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bebidas Base de Leite

6.5%

Outros

4.6 %

Caf Quente

2.0%

Ch Quente

4.0%

Vinho

2.1%

Cerveja

3.6%

gua

6.6%

Bebidas Carbonatadas

1.7%

Refrescos

7.3%

Suco e Nectar

2.1%

Leite Aromatizado

4.2%

Leite Branco

1.2%

Outros: Xaropes, Ch e Bebidas a Base de Caf,

Energticos & Isotnico, Suco Concentrado e em
P

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

M&PM TP Brazil 2010

Sabores dos Sucos e Nctares no Mundo

Laranja e Ma as frutas mais desejadas
Sucos e Nctares Global 2009 importncia dos sabores
1.0
Outros
0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Cranberry
Manga
Abacaxi
Pessego
Uva
Mix de Frutas

Ma

16%
35%

Laranja

Sabores
Fonte: Euromonitor IMIS. Share por mio Litros 2009
Inclui: Suco e Nctares

Confidential
Category Management / April 2010

Lanamentos de Sucos e Nctares no mundo em 2009

Outras frutas alm da Laranja ganhando espao
Nmero de variantes por sabores
Rom
Uva
Laranja

6%
7%

22%

Morango

7%
7%
7%

19%

Fruta

- 195

Pssego - 201

Ma -

8%
10%
Manga -

Fonte: Mintel GNPD

8%
Abacaxi -

Confidential
Category Management / April 2010

Anlise do Mercado
Global de Sucos
2010

Mercado Global de Sucos Industrializados e Outras

Evoluo de Volume
Isotnicos & Energticos, Bebidas a base de Ch e Refrescos liderando o crescimento
Volumes in MM LITROS

CAGR 03 x 09

4.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

5.3%

4.3%
156 014

125 937
24 625
11 288
27 641
16 361

131 479
24 588
12 351
29 377
16 783

138 856
24 791
13 425
31 691
17 491

146 906
24 620
24 836
16 091

161 545
24 016
16 864

CAGR
03x09
166 577
23 495

Suco 100%

-0.8%

17 074

Nectar

7.1%

Refrescos

7.3%

Suco em P

3.5 %

14 800
34 294

17 871
14 489

37 234

39 849

42 153

18 710

19 276

20 137

Suco Concentrado

0.6%

14 600

14 612

14 814

Energticos

8.8%

15 472

16 113

16 806

Caf PPB

2.1%

Ch PPB

7.7%

14 313

14 355

14 207

10 120

11 234

12 595

13 918

17 967

19 070

20 824

22 778

25 238

26 707

28 005

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

Mercado Global de Sucos Industrializados e Outras

Evoluo de Volume
Laranja perde volume, outros sabores e bebidas crescendo rapidamente
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

4.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

5.3%

4.3%
156 014

125 937
12 309
12 316
8 899
18 730

131 479
12 591
11 998
9 987
20 170

8 911

9 207

16 361

16 783

138 856
12 861
11 930
10 953
21 425
10 266
17 491

146 906

13 237

13 154

11 384

11 682

13 371

161 545
12 836
11 180
13 950

12 185
23 095
11 199
17 871
14 489

24 960

26 569

CAGR
03x09
166 577
12 380
11 115
14 110
29 374

0.1%

Suco 100% Laranja

-1.7%

Nectar Outros Sabores

8.0%

Nectar Laranja

3.7%

Refresco Outros Sabores

7.7%

Refresco Sabor Laranja

6.4%

13 280

12 779

19 276

20 137

Suco em P

14 600

14 612

14 814

Suco Concentrado

3.5 %
0.6%

15 472

16 113

16 806

Energticos

8.8%

Caf PPB

2.1%

Ch PPB

7.7%

12 274
18 710

14 313

14 355

14 207

10 120

11 234

12 595

13 918

17 967

19 070

20 824

22 778

25 238

26 707

28 005

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10

Suco 100% Outros Sabores

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

Mercado Global de Sucos Industrializados

Evoluo de Volume
Prontos para beber so os que mais crescem
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

3.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

4.1%

3.4%
106,290

94,228
16,361

14,313

27,641

11

97,455
16,783

14,355

29,377

101,604
17,491

14,207

31,691

17,871

14,489

34,294

111,255
18,710

114,617
19,276

CAGR
03x09
117,672
P

3.5 %

20,137
Concentrado

14,600

37,234

14,612

39,849

14,814

42,153

16,091

16,864

17,074

11,288

12,351

13,425

14,800

24,625

24,588

24,791

24,836

24,620

24,016

23,495

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

Refresco
(at 24%
Suco)

0.6 %

7.3 %

Nectars
(25-99%
Suco)

7.1 %

Suco
(100%
Suco)

-0.8%

Categoria de Sucos
40 mercados com as maiores
contribuies de volume

Metodologia
Anlise dos principais 40 mercados e disposable income per capita
Mercados Globais

13

AUSTRALIA

$18,009

CHILE

$5,767

ARGENTINA

$4,460

USTRIA

$27,209

ITLIA

$24,581

BRASIL

$5,227

BLGICA

$28,341

RSSIA

$5,242

CHINA

$2,025

CANAD

$24,083

FRICA DO SUL

$3,285

COLMBIA

$3,415

DINAMARCA

$26,285

UCRNIA

$1,722

FINLNIDA

$25,021

FRANA

$28,789

NDIA

$823

ALEMANHA

$27,299

INDONSIA

$1,429

GRCIA

$20,868

ISRAEL

$14,917

IRLANDA

$26,859

MXICO

$5,632

JAPO

$25,374

MARROCOS

$2,107

HOLANDA

$23,661

FILIPINAS

$1,274

NOVA ZELNDIA

$14,035

POLNIA

$7,041

NORUEGA

$33,233

ROMNIA

$4,266

COREIA DO SUL

$11,247

ARBIA SAUDITA

$5,850

ESPANHA

$20,431

TAIWAN

$8,992

SUCIA

$22,013

TURQUIA

$6,293

SUA

$42,629

REINO UNIDO

$22,016

EUA

$32,915

Metodologia

Sucos Pronto Para Beber Mundo

82 Bio de litros

78%

Sucos Pronto Para beber 40 Pases Selecionados

64 Bio de litros

99% do Suco de Laranja

14

Sucos Pronto Para Beber - Volume

40 Pases Selecionados, 2003-2009
Volumes em MM LITROS
CAGR 03 x 09

2.8%

53,871

2003

15

CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

2.9%

2.7%

55,260

2004

57,075

2005

58,717

59,744

60,571

2006

2007

2008

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

63,526

2009

Subcategorias de Sucos Prontos para Beber

Evoluo de Volume
Nctares com o maior crescimento
40 Pases Selecionados, 2003-2009
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

2.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

2.9%

2.7%
CAGR (%)
63,526

53,871

2003-06 2006-09 2003-09

59,744

60,571

26,608

27,388

28,496

32,013

23,985

24,622

25,985

8,302

8,796

9,319

10,335

10,859

11,316

11,125

21,585

21,842

21,771

21,774

21,497

20,759

20,388

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cresc vs ano
anterior

16

55,260

57,075

58,717

2.6%

3.3%

2.9%

1.7%

1.4%

4.9%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

Refrescos

3.5%

6.4%

4.9%

Nectares

7.6%

2.5%

5.0%

0.3%

-2.2%

-0.9%

Suco 100%

Regies do Mundo Sucos Prontos para Beber

Evoluo de Volume

sia, Oriente Mdio e Amrica Latina liderando o crescimento

40 Pases Selecionados, 2003-2009
Volumes em MM LITROS
CAGR 03 x 09

2.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

2.9%

2.7%

CAGR (%)

63,526
53,871
5,743
10,786

18,230

57,075

55,261

6,095

5,626

12,079

11,296

19,102

18,544

58,717

59,744

60,570

6,246

6,182

6,961

12,828

13,973

14,539

20,286

20,737

20,958

7,465

16,987

20,313

Oriente
Mdio

4.0%

4.6%

4.3%

13.4%

-6.2%

3.2%

2.1%

0.9%

1.5%

America
Latina

2.8%

6.1%

4.5%

Asia

5.9%

9.8%

7.9%

3.6%

0.0%

1.8%

-0.1%

-1.3%

-0.7%

Africa
Oceania

Europa
17,229

2003

Crescimento
vs ano
anterior

17

17,842

17,769

2004

2005

2.6%

3.3%

17,162

2006

2.9%

16,673

2007

1.7%

15,892

2008

1.4%

16,498

2009

4.9%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

2003-06 2006-09 2003-09

America
do
Norte

Principais Mercados de Sucos

EUA o maior, mas China, Ucrnia e Indonsia apresentaram
maior crescimento, Brasil em 11, mas com grande crescimento
Sucos 20 Principais Mercados, 2009
Volumes em MM LITROS
1.6%

2.1%

4.2%

8.5%

2.8%

1,
36
0

5.6%

1,
52
0

-0.1%

1,
62
5

5.0%

2,
73
5

-2.5%

2,
80
6

1.6%

4,
45
5

15.5%

0.1%

-1.1%

5.4%

1.1%

13.2%

-3.3%

16.0%

18.2%

18

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas pases reportados.
*Apenas volumes negociados

65
5

62
1

ia

si
a

In
do
ne

cr
an

75
7

80
1

Tu
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a
ia
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Su
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nd
a

84
6

93
0

di
ta

93
0

Sa
u

It
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bi
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Ar
a

1,
26
9

Br
as
il
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pa
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a
C
an
ad
a

2,
20
9

2,
31
8

Ja
p
o
R
us
si
a
Fr
an
G
a
r
Be
ta
nh
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Po
lo
ni
a

In
di
a

C
hi
na
M
ex
ic
o
Al
em
an
ha

EU
A

3,
41
6

8,
80
1

15
,2
32

-0.8%

4,
49
7

CAGR 03x09

Atributos que os consumidores

reconhecem nos sucos prontos

SADE
&

SABOR

NUTRIO

REFRESCNCIA

EUA (1 em importancia)

Japo (43%)

Turquia (50%)

Canad (84%)

Egito (59%)

Grcia (21%)

Brasil (48%)

Alemanha: (85%)

Espanha (66%)
19

Source: U&A Studies 2006-2009 - % of Consumers mentioning each statement

Foras que geram tendncias Globais

Foras que
afetam o
consumidor

Reao dos
consumidores
a essas foras

GfK NOP Roper Reports Worldwide 2009

25+ countries on 5 continents, 30.000 respondents age 15+, kids not included
Respondents represent sampling projectable to over 1.2 bio global consumer
500 to 1,500 in-home, face-to-face, 1-hour interviews per country, with a further 1,500 online interviews in
developed markets only (AU, JP, KO, TW, CA, US, FR, D, IT, SP, SE, UK)

Internal
C.Cantoni / April 2010

Tendncias Globais 2010

Sucos Prontos acompanha essas tendncias

Economia

Foco no custo benefcio

Paradoxo da Sade 3
Foco entre a preocupao e a
ao

Consumidores Ansiosos 5
Foco em segurana alimentar

Vida mais fcil

Busca pelo prazer a vida e a

praticidade/convenincia

Simplesmente Verde

Foco no retorno ao simples, vida

mais sustentvel

6 Consumidores no
controle
Consumidores com o poder de
deciso e cada vez mais ativos

Lar dode Lar 7

Valoriao das tradies, ficar
mais em casa

GfK NOP Roper Reports Worldwide 2009

25+ countries on 5 continents, 30.000 respondents age 15+, kids not included
Respondents represent sampling projectable to over 1.2 bio global consumer
500 to 1,500 in-home, face-to-face, 1-hour interviews per country, with a further 1,500 online interviews in
developed markets only (AU, JP, KO, TW, CA, US, FR, D, IT, SP, SE, UK)

Internal
C.Cantoni / April 2010

What do we mean by Soft

Drinks?
Suco
de Laranja
Category definition

Pronto
para Beber
100% Juice

40 Nectars
mercados
com maior
(>25% juice)
Fruit / Flavoured Still Drinks
contribuio

Tea based drinks

Coffee based drinks

Sports & Energy Drinks

Water

Carbonated Soft Drinks

22

These sub-categories
are also grouped as
JNSD

23

Suco 100% Evoluo de Volume

Categoria em queda e laranja idem
40 Pases Selecionados, 2003-2009
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

-0.9%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

0.3%

-2.2%
CAGR
03x09

21,585

21,842

4,240

4,549

784
599
1,471

781
613
1,502

4,294

24

4,140

21,771

21,774

4,699

4,820

783
616
1,575

762
678
1,655

4,053

4,029

21,497

20,759

20,388

4,660

4,440

715
676
1,759

707
662
1,746

3,907

3,813

4,928

Outros

0.8%

Uva

-2.1 %

689
699
1,590

Tomate

2.6%

3,724

Mix de
Frutas

1.3 %

Ma

-2.3 %

Laranja

-1.6%

10,197

10,257

10,045

9,829

9,511

9,170

9,247

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Tetra PakCompass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.

Apenas pases reportados. *Apenas volumes negociados

Nctares Evoluo de Volume

Categoria cresce e sabores diferentes da Laranja tm o maior
crescimento
40 Pases Selecionados, 2003-2009
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

5.0%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

7.6%

2.5%
10,859

11,316

CAGR
03x09

11,125

10,335

Outros

4.8%

Manga

6.2%

Pessego

8.7 %

9,319
8,796
8,302
4,530

3,484

3,775

4,745

25

4,629

4,072

518
451

388
623

449

1,050

1,084

1,115

999

1,097

1,194

1,757

1,683

2003

2004

707

4,912

772

854

940

1,017

1,027

1,384

1,468

1,495

1,514

1,210

1,332

1,397

1,446

1,716

1,826

1,835

1,955

1,931

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Tetra Pak Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.

Apenas pases reportados. *Apenas volumes negociados

Maa

5.7%

Mix de
Frutas

7.2 %

Laranja

1.6%

Refrescos Evoluo de Volume

Laranja cresce menos do que outros sabores e mix de frutas
40 Pases Selecionados, 2003-2009
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

4.9%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

3.5%

6.4%
CAGR
03x09

32,013

23,985

8,664

8,772

9,195

9,257

27,388

28,496
11,509

9,372

9,766
1,887

1,553

1,656

2,050

2,080

1,686

1,816

2,203

2,371

2,821

2,939

2,982

3,126

2,658

2,910

3,158

1,985

2,223

2,413

7,321

7,480

7,954

8,018

8,235

2003

2004

2005

2006

2007

2,206

1,481
2,066

2,524

2,601

1,284

26

24,622

25,985

26,608

Outros

4.8%

Uva

6.6%

Maa

0.9%

2,328
3,305

Manga

3,700

Mix de
Frutas

8,259

9,284

Laranja

2008

2009

Fonte: Tetra Pak Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.

Apenas pases reportados. *Apenas volumes negociados

4.6%
10.9 %
4.0%

Consumo Total de Suco de Laranja

Evoluo de Volume por Subcategoria

40 Pases Selecionados, 2003-2009

Volumes em MM LITERS

CAGR 03 x 09

1.0%

19,275

CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

0.7%

1.3%

19,420

19,715

19,673

19,581

19,385

20,462

CAGR
(%)
2003-09

7,321

1,757

7,480

1,683

7,954

1,716

8,018

1,826

8,235

1,835

8,259

1,955

9,284

1,931

10,197

10,257

10,045

9,829

9,511

9,170

9,247

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Growth vs
previous year

0.7%

27

1.5%

-0.2%

-0.5%

-1.0%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas

pases reportados. *Apenas volumes negociados

-5.6%

Refresco

4.0%

Nectar

1.6%

Suco
100%

-1.6%

Principais Mercados
Sucos, Nctares e Refrescos de Laranja
10 Pases Selecionados, 2009
5 673

100%

3 356

1 189

22.5%

31.3%

80

1 205

40.2%

1 078

901

788

784

559

492

2.0%5.4%
3.0%

17.8%

12.3%
15.2%

53.0%
61.9%

60
89.7%

81.9%
87.2%

2.2%

95.0%
11.3%

40
68.7%
57.6%

62.2%

69.9%

20

35.7%
8.6% 18.1%

Nectar
Suco 100%

28

Russia

Canada

Mexico

Brasil

Japo

Frana

Alemanha

Refresco

4.2%
Gr Betanha

EUA

China

5.2%
5.1%

32.7%

Principais mercados de Suco de Laranja

China com alto consumo de suco, mas pouco do concentrado FCOJ
20 Principais Mercados, 2009
5,673

Volumes em MM LITROS

851

3,356

FCOJ 66 Brix Equivalent

138

191 165

788

784

105

559

74

492

47

418

37

315

308

40

38

23

280

275

27

239

EU
A

19

236

23 29

195

156

In
di
In
do a
ne
si
a
Be
lg
ic
a

901

40

Be
ta
nh
Al
em a
an
ha
Fr
an
a
Ja
p
o
Br
as
il
M
ex
ic
Ca o
na
da
Ru
ss
ia
Es
pa
nh
a
Ar
P
ab olo
ni
ia
Sa a
Co
ud
re
ita
ia
do
Su
Au
l
st
Af
r
al
ric
ia
a
do
Su
l

1,078

41

Ch
in
a

1,205 1,189

75

152

It
l
ia

74

CAGR 03x09
-3.1%

8.6%

0.0%

-4.2%

0.3%

-2.0%

1.9%

4.3%

1.2%

8.7%

1.7%

0.7%

5.6%

-0.5%

0.7%

0.8%

13.8%

23.2%

0.1%

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. No inclui xarope
usado em Bebidas Carbonatadas

29

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas

pases reportados. *Apenas volumes negociados

-2.4%

Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix nos 40 Principais Mercados

30

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total Consumo MM Tons

2,406

2,403

2,379

2,349

2,299

2,246

2,267

EUA

1,002

1,029

985

924

882

826

851

ALEMANHA

256

231

211

213

201

197

191

FRANA

152

147

153

158

163

162

165

GR BETANHA

146

141

141

143

140

144

138

CANAD

95

97

109

107

101

103

105

JAPO

92

97

95

95

92

76

75

RUSSIA

51

59

63

74

79

78

74

CHINA

44

42

48

56

60

68

74

ESPANHA

43

45

47

48

49

48

47

10

BRASIL

45

37

41

42

38

39

41

11

MEXICO

35

32

34

33

35

39

40

12

AUSTRALIA

38

40

40

40

40

39

40

13

COREIA DO SUL

45

43

42

40

39

39

38

14

POLONIA

40

41

40

38

36

37

37

15

HOLANDA

36

37

35

35

32

32

33

16

ITLIA

33

33

33

31

30

29

29

17

AFRICA DO SUL

23

23

25

26

28

27

27

18

ARABIA SAUDITA

15

16

17

19

21

22

23

19

SUCIA

26

24

23

24

24

23

23

20

BLGICA

22

22

23

24

24

23

23

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. No inclui xarope
usado em Bebidas Carbonatadas

Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix nos 40 Principais Mercados

Total Consumo MM Tons

31

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,406

2,403

2,379

2,349

2,299

2,246

2,267

21

INDIA

19

17

16

16

17

18

19

22

NORUEGA

12

13

14

15

16

17

17

23

AUSTRIA

19

18

18

17

17

16

17

24

SUA

15

14

14

14

14

14

14

25

ARGENTINA

12

13

26

IRLANDA

13

13

14

14

14

14

13

27

UCRANIA

11

12

14

15

12

28

GRCIA

12

11

12

12

11

11

11

29

DINAMARCA

12

12

12

12

11

11

11

30

CHILE

11

11

31

FINLANDIA

16

13

14

13

11

10

32

NOVA ZELANDA

33

ROMENIA

34

INDONESIA

35

TAIWAN

36

TURQUIA

37

ISRAEL

38

FILIPINAS

39

COLOMBIA

40

MARROCOS

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. No inclui xarope
usado em Bebidas Carbonatadas

Amrica do Norte

Amrica do Norte
EUA

32

Canad

Consumo de Suco de Laranja Amrica do Norte

Evoluo por Subcategoria
CAGR 03 x 09

-2.0%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

-1.5%

-2.5%

7,447
7,043

2003-2009 - Volumes em MM LITROS Pases Selecionados

7,226
6,729

2,146
1,955
11

CAGR
(%)

5,567

1,899
11

6,232

6,225
2,094
1,628
17

1,786

2003-09

1,211

17

Refresco -1.8%
Nectar
5,290

5,078

2003

2004

Growth vs previous year

-3.4%

5,115

4,813

4,579

2005

2006

-1.8%

-4.8%

4,340

4,429

2007

2008

2009

-3.8%

-1.9%

Suco
100%

8.1%

-3.1%

-1.2%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

1,097

1,126
6%

1,095
-3%

1,031
-7%

984
-7%

929
-11%

956
12%

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
33
Carbonatadas
*Apenas volumes negociados

Suco de Laranja nos Estados Unidos

Americanos bebem principalmente Suco 100%, mas com queda no consumo
Volumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

-2.3%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

-1.9%

-2.7%

6,922
6,633

6,522

6,151
2,129
1,926

5,679

2,071

5,673
CAGR
(%)

5,012

1,876
1,612

1,774
1,193

2003-09

Refresco
Suco
100%

4,595

2003

4,793

4,561

2004

2005

6%

-4%

Growth vs previous year

4,275

4,068

2006

2007

-7%

-8%

3,819

3,899

2008

2009

-12%

-1.4%

-2.7%

13%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

1,002

1,029
2.7%

34

985

924

-4.3%

-6.2%

882

826

851

-4.5%

-6.4%

3.1%

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de
laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.

Apenas pases reportados. *Apenas volumes negociados

Estados Unidos
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Litros de Suco de
Laranja

MM litros

6,522

6,922

6,633

6,151

5,679

5,012

5,673

FCOJ Equivalente a
66 Brix

MM Tons

1,002

1,029

985

924

882

826

851

Populao:
Estimativa Nacional
em 1 de Janeiro

'000

290,211

292,892

295,561

298,363

301,290

304,060

306,600

PIB per capita

US$

$38,393

$40,519

$42,761

$44,908

$46,725

$47,495

$46,504

Taxa de
Desemprego

6.0%

5.5%

5.1%

4.6%

4.6%

5.8%

9.3%

Total da Renda
Disponvel

US$
Billion

$8,052,900

$8,561,900

$8,944,300

$9,435,621

Total de renda per

capita anual
disponvel

US$

$27,748

$29,232

$30,262

$31,625

$32,968

$33,584

$32,915

Inflao

2.3%

2.7%

3.4%

3.2%

2.9%

3.8%

0.3%

$9,932,805 $10,211,625 $10,091,869

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. No inclui xarope
usado em Bebidas Carbonatadas

Fonte: indexmundi / European Central Bank

35

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industriass estimadas. Apenas

Europa

Europa

36

Alemanha

Espanha

RU

Romnia

Frana

Sucia

Itlia

Blgica

Turquia

Noruega

Rssia

ustria

Dinamarca

Sua

Polnia

Irlanda

Holanda

Ucrnia

Finlndia

Grcia

Consumo de Suco de Laranja - Europa

Evoluo por Subcategoria

2003-2009 Volumes em MM LITROS - Pases Selecionados``

CAGR 03 x 09

-0.3%

6,261

1,544

CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

-0.5%

-0.1%

6,049

1,470

6,022

1,497

6,164

1,531

6,137
1,556

6,162

1,607

6,146
CAGR
(%)

1,623

2003-09

Refresco
1,006

978

965

1,009

1,050

1,068

0.8%

1,084

Nectar
1.2%

Suco
100%
3,711

3,601

3,560

3,624

3,531

3,487

3,439

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Crescimento vs ano anterior

-3.4%

-0.4%

2.3%

-0.4%

0.4%

-1.3%

-0.3%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

916

891

886

909

898

895

875

-3%

-1%

3%

-1%

0%

-2%

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
37
Carbonatadas
*Apenas volumes negociados

Suco de Laranja na Alemanha

Alemes bebem principalmente Suco 100% , mas com queda no consumo
Volumes em MM LITROS
CAGR 03 x 09

-4.2%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

-4.9%

-3.6%

1,542
1,399
320

1,303

1,326

299

314

1,268

284
230

1,241

176

1,189

307

299

268

178

179

181

200
174

CAGR
(%)
2003-09

Refresco
-2.9%

Nectar
-4.0%

Suco
100%
992

2003

915

2004

Crescimento vs ano anterior

-9.3%

830

836

784

763

740

2005

2006

2007

2008

2009

-6.8%

1.8%

-4.3%

-2.1%

-4.8%

-4.2%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

256

231

211

213

201

-10%

-9%

1%

-5%

38OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

197
-2%

191
-3%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases

reportados. *Apenas volumes negociados

Alemanha
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Litros de Suco de
Laranja

MM litros

1,542

1,399

1,303

1,326

1,268

1,241

1,189

FCOJ Equivalente a
66 Brix

MMTons

256

231

211

213

201

197

191

Populao:
Estimativa Nacional
em 1 de Janeiro

'000

82,537

82,532

82,501

82,438

82,315

82,218

82,002

PIB per capita

US$

29,595

33,272

33,777

26,649

40,374

44,425

40,825

Taxa de Desemprego

9.8%

9.2%

9.2%

8.1%

8.3%

7.3%

7.6%

Total da Renda
Disponvel

US$
Billion

$1,657,727

$1,851,009

$1,884,679

$1,940,979

$2,146,858

Total de renda per

capita anual
disponvel

US$

$20,085

$22,428

$22,844

$23,545

$26,081

$28,640

$27,299

Inflao

1.0%

1.7%

1.6%

1.6%

2.3%

2.6%

0.3%

$2,354,737 $2,238,533

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. No inclui xarope
usado em Bebidas Carbonatadas

Fonte: indexmundi / European Central Bank

39

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industriass estimadas. Apenas

pases reportados. *Apenas volumes negociados

sia

sia
Japo

Coreia do Sul

China

Indonsia

ndia

Filipinas

Taiwan

40

Consumo de Suco de laranja - sia

Evoluo por subcategorias

2003-2009 Volumes em MM LITROS - Pases Selecionados

CAGR 03 x 09

5.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

5.0%

6.6%

5,154
4,849

4,594

CAGR
(%)

4,258
4,025
3,677

2003-09

3,618

Refresco -0.9%

2,449

2,871

3,049

3,447

3,701

4,045

Nectar

-3.3%

2,455

Suco
100%
416

337

340

379

327

395

340

812

827

814

831

820

753

769

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Crescimento vs ano anterior

-1.6%%

11.2%

5.8%

7.9%

5.6%

8.7%

7.3%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

212

211
-1%

213

219

220

216

222

1%

3%

1%

-2%

3%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
41OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

*Apenas volumes negociados

BRIC + Mxico

BRIC
Brasil

Rssia
ndia
China

42

Mxico

Suco de Laranja no Brasil

Grandes oportunidades para o consumo interno de Suco de Laranja
Volumes in MM LITERS

CAGR 03 x 09

1.9%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

4.0%

-0.2%
792
759

704

736

710

751

CAGR
(%)

788

Refresco2003-09
3.1%

Nectar
571

626

658

689
650

658

15.3%

686

Suco
100%

-17.2%

29
104

2003

44
40

60

72

65

68

41

61

32

29

2004

2005

2006

25
2007

33
2009

Crescimento vs ano anterior

1.0%

6.8%

4.4%

-7.1%

2008
2.0%

4.9%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

45

37

41

42

38

39

41

-17%

10%

3%

-10%

4%

6%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
43OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

*Apenas volumes negociados

Brasil
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Litros de Suco de
Laranja

MMlitros

704

710

759

792

736

751

788

FCOJ Equivalente a
66 Brix

MMTons

45

37

41

42

38

39

41

Populao:
Estimativa Nacional
em 1 de Janeiro

'000

181,537

183,863

186,074

188,158

190,120

191,972

193,734

PIB per capita

US$

$3,043

$3,610

$4,740

$5,790

$7,189

$8,536

$8,117

Taxa de Desemprego

9.7%

8.9%

9.4%

8.4%

8.2%

7.9%

8.1%

Total da Renda
Disponvel

US$
Billion

$356,311

$413,571

$543,443

$674,452

$839,460

$1,013,654

$1,012,634

Total de renda per

capita anual
disponvel

US$

$1,963

$2,249

$2,921

$3,584

$4,415

$5,280

$5,227

Inflao

14.8%

6.6%

6.9%

4.2%

3.6%

5.7%

4.9%

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. No inclui xarope
usado em Bebidas Carbonatadas

Fonte: indexmundi / European Central Bank

44

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Indstrias estimadas. Apenas

pases reportados. *Apenas volumes negociados

Suco de Laranja na Rssia

Russos bebem principalmente nctar, mercado crescendo rapidamente
Volumes in MM LITERS

CAGR 03 x 09

8.7%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

12.0%

5.5%

419

492

459

460

24

27

27

CAGR
(%)

20

345
18

2003-09

360

Refresco

17

8.1%

298

272

17

240
199

305
279

Nectar

207

10.5%

167

Suco
100%

114

128

136

2003

2004

2005

Crescimento vs ano anterior

15.9%

4.2%

159

163

154

161

2006

2007

2008

2009

16.4%

9.5%

0.3%

5.9%

7.0%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

51

59

63

74

79

78

74

16%

7%

18%

7%

-1%

-6%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
45OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

*Apenas volumes negociados

Suco de laranja na ndia

Indianos bebem principalmente refrescos, mercado crescendo rapidamente
Volumes in MM LITERS
CAGR 03 x 09

13.8%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

-2.4%

32.6%
225

CAGR
(%)

236

Refresco2003-09
56.8%

142
109
10

99
11

98

2003
Crescimento vs ano anterior

93

145

154

23

88

81

78

79

80

82

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-6.1%

9.4%

-3.0%

62

101

11

-9.4%

Suco
100%

40.1%

58.8%

4.7%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

19

17

16

16

17

18

-10%

-7%

-3%

7%

10%

19
3%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
46OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

*Apenas volumes negociados

Suco de Laranja na China

Chineses atrados por refrescos, consumo total crescendo
Volumes in MM LITERS`

CAGR 03 x 09

8.6%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

8.4%

8.9%

3,356

CAGR
(%)

3,088
2,886

Refresco

2,597

2003-09

10.0%

2,370
2,041

1,976

Nectar
2,700

3,010

2,590

2,259
2,100
1,701

1,720

259

172

176

2004

2005

-3%

20%

80

2003

84

Crescimento vs ano anterior

95

-6.3%

Suco
100%

240

112

166
129

148

176
170

2006

2007

2008

2009

226

10%

11%

7%

13.3%

9%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

44

42

48

56

60

68

74

-5%

14%

16%

8%

15%

8%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
47OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

*Apenas volumes negociados

Suco de Laranja no Mxico

Mexicanos divididos entre refresco e 100% suco, consumo crescendo

Volumes in MM LITERS

CAGR 03 x 09

4.3%
CAGR 03 x 06

CAGR 06 x 09

-1.4%

10.3%

CAGR
(%)

784
738

2003-09

Refresco
642
608

603
558

584

596
484

439

478

460

642

119

125

124

136

142

142

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-3.2%

10.0%

15.0%

6.2%

-8.2%

7.9%

Suco
100%

2.2%

506

125

Crescimento vs ano anterior

4.8%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX MM TONS

35

32

34

33

35

39

40

-8%

6%

-5%

9%

11%

3%

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas pases reportados.
48OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. No inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

*Apenas volumes negociados

What do we mean by Soft

Drinks?
BRIC + MXICO
Category definition

Anlise
do
Impacto
de
100% Juice
Volume
Nectars (>25%
juice)
These sub-categories

Fruit / Flavoured Still Drinks

Tea based drinks

Coffee based drinks

Sports & Energy Drinks

Water

Carbonated Soft Drinks

49

are also grouped as

JNSD

SIMULAO DE ANLISE: BRICs + MXICO

Mesmo Consumo de 2009 Segmentao e Fator de Diluio iguais ao da Alemanha
Volumes in MM LITROS 09 Pases Selecionados

PIB PER
CAPITA

PAS

RENDA
DISPONVEL
PER CAPITA

CONTEDO DE SUCO
FATOR DE DILUIO

CONSUMO DE SUCO DE
LARANJA EM 2009

SEGMENTOS

TONS FCOJ

NECTAR

Litros 000

REFRESCO

EQUIVALENTE

A 66 BRIX

BRASIL

$8,117

$5,227

75%

20%

788

41,475

RSSIA

$8,667

$5,242

50%

13%

492

56,169

NDIA

$1,089

$823

10%

236

18,246

CHINA

$3,697

$2,025

5%

3,356

68,248

MXICO

$8,117

$5,632

9%

784

37,412

5,656

221,552

5,656

792,658

BRIC + MXICO

$5,991

25%

10%

ALEMANHA

$40,824

$27,299

4,519

588 549

$ 3,790

72%

11%

BRICs + MXICO CONSUMO SIMULADO

10%

62%

3,507

80%

15%

848

23%

1,301

DEMANDA ADICIONAL DE SUCO DE

LARANJA BASEADA NA SIMULAO

571,105
Demanda Adicional
de 142 milhes de
caixas de laranja

50

alexandre.carvalho@tetrapak.com

51