AT&T-Nextel: impacto en poltica pblica

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AT&T adquiere Nextel Mxico y obliga a IFT a tomar decisiones de

poltica pblica
Con el acuerdo de compra de Nextel Mxico por AT&T, el panorama de las telecomunicaciones en Mxico
contina cambiando. La adquisicin de los activos de esta firma por AT&T por mil 875 millones de dlares
no slo tendr un impacto competitivo, sino en la poltica pblica de administracin del espectro
radioelctrico en este 2015.
En lo competitivo, las compras de AT&T presionan a Telefnica Movistar en trminos de suscriptores,
ingresos y alcance de la red. Amrica Mvil (AMX) no ha vendido activos que le permitan abandonar el
rgimen de preponderancia y se anticipa que AT&T le compita aprovechando factores como las reglas de
portabilidad en 24 horas, que entrarn en vigor en febrero de este ao. No se descarta que AT&T adquiera
un operador fijo en Mxico en este ao o activos de Amrica Mvil, pero esta ltima opcin es incierta, pues
depender de lo que se proponga en el plan y, en su caso, se apruebe por el regulador.
Este reacomodo impacta a la poltica pblica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deber
resolver si por la compra de Nextel, AT&T devolver espectro radioelctrico y, en su caso, bajo qu criterios
para respetar el tope de 80 MHz por operador por regin. Adems, el acceso de AT&T a espectro en 1.7
GHz a travs de Nextel obliga al IFT a disear un proceso licitatorio atractivo, dado que ahora se tienen tres
operadores de red multinacionales en el pas. Para que stos puedan participar en el proceso, el regulador
tendr que modificar el tope vigente.
Las polticas pblicas son hiptesis de mejora1 y entre los objetivos de la reforma de telecomunicaciones
se encuentran el fomento de la competencia en las telecomunicaciones y el acceso a las mismas por la
poblacin. Las polticas que el IFT proponga tienen el reto de articular estos propsitos que ocurren en un
contexto de aumento de la penetracin de banda ancha y de trfico de datos mviles.
Conclusiones:

Las licitaciones del 2015 llegan en un contexto de expansin de la demanda de datos mviles.

La reconfiguracin del mercado mvil presiona al IFT para emitir actos de poltica pblica: modificacin de
topes de espectro, definicin de estructura y obligaciones del proceso de licitacin de espectro y definir si
AT&T deber devolver espectro por rebasar tope.

El IFT debe articular esta poltica para favorecer el ambiente competitivo en las telecomunicaciones y el
acceso de la poblacin a ellas.

AT&T tiene el incentivo de mantener la mayor parte del espectro AWS que adquiere con Nextel, devolviendo
el de trunking.

Sin modificar el tope de espectro, slo Telefnica podra participar en la licitacin de AWS, pero depender de
la segmentacin en bloques de los 60 MHz disponibles.

Joan Subirats, 2010

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El inters en activos de AMX se sustenta en que no ha cambiado relacin unidireccional de la red del
preponderante hacia su competencia, pero depender del tipo de plan.

Accesos mviles
Segn reportes financieros de las empresas, se espera que Mxico concluya el ao con 102 millones de
suscriptores mviles, cuya distribucin es de 85% de prepago y 15% pospago. Con base en los ltimos datos
del INEGI sobre disponibilidad de tecnologas de informacin en los hogares, se observa que los usuarios de
pospago reportan un ingreso mensual promedio ms elevado que los de prepago a nivel nacional. Por
grupos de edad, los que tienen un ingreso promedio ms elevado son las personas entre 25 y 55 aos que
cuentan con planes de pospago.

Ingreso promedio mensual (pesos)

Ingreso promedio mensual (pesos)
6214.7 5848.4
4255.8

Pospago

2193.7

Promedio General

1039.6
65 y mas

2026.7

55 a 64

45 a 54

35 a 44

2634.4 3032.1 2838.1

25 a 34

1591.1

Promedio General

65 y mas

55 a 64

45 a 54

35 a 44

1633.6

25 a 34

18 a 24

1940.9

4112.7

18 a 24

4783.0

Prepago
Fuente: MODUTIH y ENOE, INEGI 2014.

La disponibilidad telfonos inteligentes obliga a contemplar este dispositivo como un equipo que permite el
acceso a Internet. Estos mismos datos de INEGI permiten observar que los usuarios de pospago reportan
con ms frecuencia el Smartphone como uno de los tres equipos que usan para tener acceso a la red,
indicador que es inferior para los usuarios de prepago.
Como se muestra a continuacin, el porcentaje de usuarios de Internet que reporta al Smartphone como un
equipo que le da acceso a Internet es mayor en usuarios de jvenes de pospago. Es decir, el 50% de los
jvenes entre 18 y 24 aos de edad que tienen planes de pospago usa su telfono inteligente como uno de
sus tres principales dispositivos de acceso.

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Smartphone como 1 de 3 equipos para accesar a Internet por plan

mvil del usuario
Pospago
50%

46%
27%

Prepago

39%
30%

27%
19%

18 a 24

25 a 34

35 a 44

27%
14%

11%

45 a 54

55 a 64

11%

5%

65 y mas

Grupos de edad

Fuente: MODUTIH. INEGI, 2014. Nota: los porcentajes no suman 100% porque es una respuesta de opcin mltiple, de manera que
las cantidades son el porcentaje de los usuarios por grupo de edad y tipo de plan que incluyen al telfono inteligente entre sus tres
equipos de acceso a Internet.

Tenencia del espectro actual

El tope de espectro fijado para los ltimos procesos licitatorios (L-20 y L-21) toma en cuenta la capacidad en
bandas de 800 MHz, 1.7 GHz (AWS) y 1.9 GHz (PCS) para calcular el tope de 80 MHz por regin por
operador. Esta capacidad no es la nica con la que cuentan los concesionarios, pues tienen licencias en otras
bandas, como la de 3.4 GHz para telefona celular, pero sta no fue tomada en cuenta para calcular el tope
de espectro2 en las ltimas licitaciones. Adems, los operadores tienen sus despliegues mviles en las
bandas de 800 MHz, AWS y PCS. A nivel internacional, la banda de 3.4 GHz no se ha convertido en el
soporte principal de redes para telefona mvil.
Al comprar Iusacell, AT&T tena espectro PCS en todas las regiones, pero en la banda de 800 MHz slo
contaba con capacidad en las regiones de la 5 a la 9.
Iusacell

Banda 800 MHz (824-849 y

869-894)

Banda PCS (1.9 GHz)

Total en regin

0
0
0
0
25
20
20
20
25

51.6
51.6
41.6
41.6
41.6
41.6
41.6
31.6
31.6

51.6
51.6
41.6
41.6
66.6
61.6
61.6
51.6
56.6

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

La extinta Cofetel y la SCT de hecho han estado involucradas en investigaciones sobre la subutilizacin de esta banda.

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Con Nextel Mxico, se suman 30 MHz en la banda AWS en las 9 regiones, 10 MHz de PCS en la regin 4 y
diferentes capacidades en el segmento de 800 MHz usado principalmente para concesionarios de
radiocomunicacin mvil de flotillas (trunking).
Banda 800 MHz (806821 y 851-866)

Nextel
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Banda AWS
(1.7/2.1 GHz)

12.95
22.45
21.95
21.95
23.45
22.9
23.7
25.45
21.95

Banda PCS
(1.9 GHz)

30
30
30
30
30
30
30
30
30

Total en
regin

0
0
0
10
0
0
0
0
0

42.95
52.45
51.95
61.95
53.45
52.9
53.7
55.45
51.95

Luego de adquirir Nextel Mxico, AT&T concentrar ms espectro que sus competidores en el territorio
nacional y sobrepasa en todas ellas los 80 MHz de espectro para servicios mviles.

Regin

MHz Iusacell + Nextel

Excedente sobre tope 80 MHz

94.55
104.05
93.55
103.55
120.05
114.5
115.3
107.05
108.55

14.55
24.05
13.55
23.55
40.05
34.5
35.3
27.05
28.55

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Tenencia de espectro (unidad = MHz)

Telcel

94.55

104.05

93.55

60

70

79.9
R1

Telefnica Movistar

AT&T (Iusacell + Nextel)

108.55

103.55

120.05

114.5

115.3

80

72

50

60

60

30

70.4

76.57

70.9

79.9

70.9

71.15

79.9

77.57

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

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107.05
70

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Escenarios de devolucin de espectro adquirido

Con la adquisicin de Nextel Mxico, el IFT deber determinar si AT&T debe devolver espectro al rebasar
los 80 MHz por regin y qu frecuencias estn sujetas a ello. El incentivo de AT&T ser retener la mayor
cantidad de espectro en AWS en las nueve regiones de servicio mvil y sobre la que Nextel inici el
despliegue de su red LTE. Por su parte, el segmento de 800 MHz que se adquiere de Nextel tiene uso para
radiocomunicacin de flotillas (trunking) y da servicio al 34.5% de los clientes de esta firma, y su devolucin
sera una opcin ms racional para AT&T.
Aunque el IFT este ao tambin licitar segmentos de la banda de 800 MHz, la devolucin de la capacidad
de Nextel Mxico en trunking no complementar necesariamente ese proceso licitatorio porque son bloques
distintos. Las frecuencias a licitar en los segmentos 824-849 y 869-894 MHz tienen uso para telefona
celular, mientras que Nextel Mxico le aporta a AT&T frecuencias entre 806-821 y 851-866 MHz, cuya
licencia permite uso en trunking. El Instituto tendra que determinar si estas frecuencias pueden ser usadas
para complementar la licitacin en 800 MHz en la parte tcnica y si legalmente procede su cambio para uso
de telefona celular.
En suma, la devolucin de las frecuencias para trunking permitiran a AT&T conservar la mayor parte del
espectro de 1.7 GHz, que es uno de los aspectos ms ventajosos de la adquisicin de Nextel y que puede
tener un efecto positivo para la competencia si AT&T aprovecha estas frecuencias para competir con
servicios mviles de ltima generacin.

Escenario devolucin trunking

Escenario devolucin AWS

Regin

AT&T
(Iusacell +
Nextel)

MHz
Trunking

MHz luego
de
devolucin
Trunking
(800 MHz)

Excedente
sobre cap de
80 MHz

MHz
AWS

MHz luego
de
devolucin
AWS (1.7
GHz)

Excedente
sobre cap de
80 MHz

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

94.55

12.95

81.6

1.6

30

64.55

No excede

104.05

22.45

81.6

1.6

30

74.05

No excede

93.55

21.95

71.6

No excede

30

63.55

No excede

103.55

21.95

81.6

1.6

30

73.55

No excede

120.05

23.45

96.6

16.6

30

90.05

10.05

114.5

22.9

91.6

11.6

30

84.5

4.5

115.3

23.7

91.6

11.6

30

85.3

5.3

107.05

25.45

81.6

1.6

30

77.05

No excede

108.55

21.95

86.6

6.6

30

78.55

No excede

Si la racionalidad del regulador no es acaparar espectro a travs de la devolucin, sino de aprovechar el

que ya se ha asignado, podra acordar un esquema que permita a AT&T conservar la mayor parte de las
frecuencias en AWS justificando un efecto positivo en trminos de competencia. Sin embargo, esta sera
slo una de las varias hiptesis de mejora que el IFT podra adoptar.

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Forma de la licitacin: tope de espectro y bloques

Si el IFT no modifica el tope de espectro actual, slo Telefnica Movistar podra en el proceso de asignacin
de espectro AWS y slo si se divide en bloques de 30 MHz o menos, dependiendo de la regin. Por ejemplo,
si se asignan bloques de 10 MHz podra participar en todas las regiones, menos la 3 y la 4. Bloques de 20 o
30 MHz lo limitaran a las regiones 5 y 8. La forma del proceso licitatorio estar afectada en gran medida
por dos decisiones del IFT: la segmentacin del espectro a distribuir y la modificacin de los topes de
espectro.
Un factor que puede inhibir el surgimiento de un nuevo competidor es la presencia de tres grupos
multinacionales en el sector mvil. En este escenario, el espectro disponible en AWS servira para
complementar la capacidad de Amrica Mvil, Telefnica y AT&T si se modifican los topes de espectro y el
IFT podra imponer obligaciones de cobertura para buscar articular los objetivos de cobertura y
competencia de redes. Sin embargo, depender del inters de los operadores en esta banda.
Por otro lado, si esta licitacin se orienta a permitir nuevos entrantes y no se modifican los topes, esta
hiptesis de mejora deber tomar en cuenta el inters de grupos nacionales o extranjeros de entrar a un
mercado dividido entre tres grupos de alcance multinacional, que adems pueden ir por el mercado de
accesos fijos (slo AMX tendra restriccin para dar servicios de video). Este escenario puede favorecer la
opcin de la entrada de un nuevo operador que adquiera la base de clientes y activos que Amrica Mvil y
que complemente su cobertura con el espectro mvil, pero esto representara inversiones fuertes para un
nuevo jugador.
El plan de Amrica Mvil no se conoce y todava tendra que ser aprobado por el regulador, por lo que la
posibilidad de formar una base de clientes e infraestructura adquiriendo sus activos es incierta. En el corto
plazo se tiene que no ha cambiado la relacin unidireccional de las redes de Amrica Mvil hacia sus
competidores (al ser la red ms amplia, sus competidores dependen de ella para terminacin de trfico, en
trminos muy simplificados), por lo que el planteamiento de venta podra ir orientado a competidores
nacionales para complementar su infraestructura y base de clientes. Sin embargo, no se conoce qu pondr
Amrica Mvil a la venta y si este plan permitir esquemas flexibles que permitan negociar a los
competidores negociar a la carta.

Jess Romo de la Cruz

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