ArgenTrigo

catena del valore del grano

ArgenTrigo
Rappresenta la produzione di grano
agroindustriale in Argentina, con il contributo di
tutti i collegamenti che compongono la sua
svariata catena del valore: ricerca, genetica,
prodotti agrochimici, produzione, industria della
fabbricazione, stoccaggio, trasporto,
esportazione e servizi di marketing,

ArgenTrigo
Crediamo che ci sia la necessit di
concordare politiche di crescita
sostenuta per tutti I settori coinvolti
nella catena del valore. Ci implica un
approvvigionamento sicuro per tutti
gli argentini e un impegno ad essere
produttori affidabili per la regione.

LA NOSTRA MISSIONE
Promozione e sviluppo del grano e dei suoi
derivati, in collaborazione con il governo,
enti privati e misti, attraverso la ricerca, la
produzione, la lavorazione, la
commercializzazione e marketing di tali
prodotti, per migliorare la redditivit della
catena del valore del grano argentino.

I NOSTRI OBIETTIVI
Crescita e diversificazione del mercato.
Migliorare il posizionamento del grano argentino
nel mondo.
Promuovere lo sviluppo dinnovazione scientifica
e tecnologica.
Incorporare la rotazione delle colture di cereali
verso la sostenebilit del sistema produttivo.
Con lobiettivo di aumentare la produttivit, la
salute, la qualit e sicurezza del prodotto.

Le priorit di oggi:
Libero mercato e leliminazione dei Registri di
Operazioni di Esportazioni. (ROEs)
Ridurre leccessiva pressione fiscale (Incluse le
tasse di esportazione)
Futuri scambi di mercato con un maggior
volume di operazioni.
Nuove leggi che riguardino i semi (di propriet
intellettuale), i prodotti chimici e luso del suolo.

Situazione Attuale
Dove siamo?
Sfide

Conclusioni

Superficie seminata(hectares)

Fuente: elaboracin propia en base a datos de MinAgri y BC

Zona di produzione e mulini

Fuente: AACREA Mapas de produccin (superficie sembrada). Campaa 06-07, SAGPyA.

Le esportazioni di grano

Fuente: elaboracin propia en base a datos de USDA

La partecipazione al mercato
brasiliano
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Argentina

Otros

On 2022/23, Brasil will import 7 Mt of wheat

Recovering from pre-intervention (90%) market, Argentina could place 6.3 Mt of wheat
Elimination of AEC?. Parity with the HRW? Origins Europe?
Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC, Comex, USDA, FEC

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

0%

La nostra sfida

Sfida, raggiungendo 20 Mt
Local consumption

Fuente: elaboracin propia

Exports to Brasil

Exports to Other destinations

Mercato brasiliano
NORD

Cara

NORD-EST

Mato Grosso

Bahia

CENTREOUEST
SUD-EST

Mato Grosso

Rio

do Sul

So Paulo

SUD

Paran

Rio Grande do Sul

Four mills represent 60% of the flour market in Brazil.

Rich regions (S and SE) use 50% of the local average wheat (can drop to 20% if the quality of
local wheat is bad) and 50% of imported wheat.
The Northeast consumes 80% of imported wheat.
The S-SE consume 70kg of wheat / inhab. / Year, against 20kg / inhab. / Year in the NE.
Fuente: Jornada Argentrigo 2012 - L. Pierbattisti

Fright Costs

29 U$D/t

22 U$D/t

17 U$D/t

15 U$D/t

Fuente: Jornada Argentrigo 2012 - L. Pierbattisti y mapa de pases importadores OECD-FAO Agricultural Outlook

Riassumendo - mercati
Destino

Vol. (Mt) Comentarios

Brasil

90%

6,3

PDM promedio 00/01-06/07= 91%. 07/08-11/12 = 69%. 12/13 = 35%

Resto Sudamrica

23%

1,5

Se tom como base 03/04 y 07/07

frica Austral

27%

0,8

En 04/05 se lleg a 50% de PDM

frica Oeste

10%

0,75

frica Oriental

10%

0,5

En 04/05 se lleg a 38% de PDM

Argelia

10%

0,7

Se tom como base 07/08 (cada fuerte de Francia)

Marruecos

10%

0,5

Se lleg a 14% de PDM en 11/12

Egipto

4%

0,5

Se lleg al 18% en 04/05

Middle East (SinEgipto)

2%

0,7

Se lleg al 9% en 04/05

Total

% PDM Arg.

Se tom como base 06/07 y 08/09

12,25

13 Mt Export di grano ragionevolmente possibile.

Esportato Argentina nel 2004-05 e 12,5 Mt, ma con il 50% di PM in Sud Africa (Sud Africa), 38%
in Africa orientale (Kenya e Tanzania) e il 18% in Egitto.
Mantenere una quota di mercato del 90% in Brasile (che non facile), di primaria importanza.
Poi dovr affrontare con la Russia
Fuente: Jornada Argentrigo 2012 - L. Pierbattisti

sviluppo sostenibile
SOCIAL

ECONOMICO

MEDIOAMBIENTAL

La tecnologia attuale:
+ 90% della superficie agricola utilizza semina diretta (non
till):
Lower consumo di energia fossile
uso pi efficiente dell'acqua
Riduzione del rischio di erosione

+ 90% dei pesticidi utilizzati sono di classe IV, meno

rischio tossicologico e gli importi utilizzati sono 75
volte inferiori rispetto a quelli utilizzati 20 anni fa.

Wheat Campaing 2014/15

Production: 10,4 M de t.
Area: 4,2 M de ha.
Yield: 2.500 kg/ha

Mills consumption: 6,2 M de t.

Exports: Wheat 3,8 Mt, Flour 0,8 mil t.
FOB Prices: Wheat: 310 u$s/t, Flour: 485 u$s/t
Added Value: u$s 2,8 mil millons.

Fuente: Elypsis

Current Result
Industry added value: 830 M u$s.
Distances: 260 kms to expo, 170 kms to mills
Export Taxes: 320 M u$s.
Others taxes: 540 M u$s.
Tons Fertilizers: 650 mil t.
Agrochemicals: 176 M u$s
Tons seeds: 480 mil t.

Fuente: Elypsis

La catena forte quanto il suo

anello pi debole

La catena
competitivo come il
collegamento meno
competitivi

nessun
giocatore
buono come
tutti insieme
Alfredo Di Stfano

Grazie