1. Introduo
O Brasil tem um lugar de destaque na indstria de revestimentos cermicos mundial. De acordo com informaes da ANFACER (2001), o Brasil o quarto maior produtor mundial, sendo superado pela China, Itlia e Espanha,
tambm o quarto pas exportador e tem o principal mercado consumidor. Alm disso, abriga 131 empresas distribudas pelo territrio nacional que geram 23.000 empregos diretos e 160.000 indiretos. No que diz respeito
localizao, deve-se destacar que existe uma alta concentrao das empresas desse setor nas regies sul e sudeste,
mais especificamente nos Estados de So Paulo e Santa
Catarina.
Dessa forma, escolhemos estudar esse setor industrial
por sua importncia na economia brasileira, especialmente em alguns plos industriais regionais, e por se tratar de
um setor dinmico, constitudo por empresas de capital
nacional, com amplas perspectivas de se tornar bastante
competitivo no mercado internacional.
Neste artigo procuramos identificar e discutir as estra-
10
Segmentos de mercado
Produtos de alto preo
Produtos em diversas
faixas de preo
Produtos em diversas
faixas de preo
Produtos de alto preo
Produtos de baixo
preo
Produtos de baixo
preo
Produtos de preo
mdio
Produtos de preo
mdio
(predominantemente)
Produtos de preo
mdio
(predominantemente)
Produtos de preo
mdio
(predominantemente)
Produtos de preo
mdio
Produtos de alto preo
mbito de atuao
Mercado interno e
externo (30%)
Mercado interno e
externo (35%)
Mercado interno e
externo (25%)
Mercado interno e
externo (12%)
Mercado interno e
externo (5%)
Mercado interno
Mercado interno e
externo
Mercado interno e
externo (24%)
Mercado interno e
externo (8%)
Mercado interno e
externo
Mercado interno e
externo (3%)
Mercado interno
Empresa
A
Empresa
B
Empresa
C
Empresa
D
Empresa
E
Empresa
F
Empresa
G
Empresa
H
Empresa
I
Empresa
J
Empresa
K
Empresa
L
110 referncias
110 referncias
40 referncias
48 referncias
600 referncias
2.200 referncias
(2 marcas)
2.600 referncias
1.500 referncias
N de produtos
160 referncias
Revestimentos e pastilhas
Mais de 2.000
para piso, parede e fachada referncias
Tipos de produtos
Representantes
Representantes e
telemarketing
Representantes
Representantes e
telemarketing
Construtoras
Representantes
Grandes e mdios
varejistas
Maioria pequenos e
mdios varejistas
Grandes, mdios e
pequenos varejistas
Grandes, e mdios
varejistas e construtoras
Representante e
telemarketing
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC, sistema
informatizado de
vendas ligado ao
varejista
SAC parcialmente
implantado
SAC
Atendimento ao
cliente em
implantao
SAC
SAC
SAC
Grandes e mdios
varejistas e
construtoras
Grandes, pequenos e Representante, loja
mdios varejistas e prpria e telemarketing
construtoras
Servio ao cliente
SAC
Canais de vendas
Representantes, loja
prpria e telemarketing
Cliente
11
Massa branca;
desenvolv. em cooper
com colorifcios
Massa branca
Massa branca
Massa branca
Massa branca;
desenvolv. em cooper
com colorificios e
design prprio
7 linhas
11 linhas
3 linhas
8
12
510.000
750.000
430.000
900.000
170.000
620.000
800.000
450.000
1.200.000
300.000
2 plantas
2 plantas
2 plantas
1 planta
1 planta
Empresa
H
Empresa
I
Empresa
J
Empresa
K
Empresa
L
540.000
386.000
3 linhas
3 linhas
Massa branca
Massa vermelha
2 plantas
440.000
Massa vermelha;
desenvolv. em cooper.
com colorifcios e design
terceirizado
Empresa
G
500.000
6 linhas
1 planta
1.200.000
Empresa
F
1.300.000
1 planta
Empresa
E
Massa branca;
desenvolv. em cooper
com colorifcios
6 linhas
250.000
280.000
1 planta
Empresa
D
Massa branca;
desenvolv. em cooper
com colorifcios
3.100.000
3.500.000
5 plantas
Empresa
C
Massa branca;
desenvol. em cooper.
com colorifcios e
design prprio
3.200.000
3.600.000
12 plantas
Empresa
B
Massa branca;
desenvol. em cooper. com
colorifcios e
design prprio
22 linhas
1.300.000
1.500.000
1 planta
Empresa
(6 unidades)
A
Tecnologia de processo
Tecnologia de
produto
N de
linhas
Produo
(m2/ms)
N de
plantas
Capacidade
instalada
(m2/ms)
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas (AGV)
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Linhas completamente
automatizadas
Automao
Matria-prima
adquirida de terceiros
Jazida prpria e de
terceiros
Jazida prpria e
terceiros
Jazida prpria e
terceiros
Jazida prpria e
terceiros
Jazida de terceiros
Jazida de terceiros
Jazida prpria e de
terceiros
Jazida prpria e
terceiros, empresa
prpria de esmalte
Jazida prpria e
terceiros
Integrao vertical
12
Sistema inform.
comprado de
terceiros
Manual
Manual
Sistema inform.
desenvolvido
internamente
Sistema inform.
desenvolvido
internamente
Certificao:
Sistema inform.
desenvolvido
ISO 13006
internamente
(planilhas eltron.)
Certificao:
ISO 13006
Sistema inform.
desenvolvido
internamente
Manual
Manual
Empresa
C
Empresa
D
Empresa
E
Empresa
F
Empresa
G
Empresa
H
Empresa
I
Empresa
J
Empresa
K
Empresa
L
Controle
rudimentar
Certificao:
ISO 13006
Certificao:
ISO 13006
Certificao:
ISO 13006
Certificao:
ISO 13006
Certificao:
ISO 13006
Certificao:
ISO 13006
ISO 9001
Certificao:
ISO 9002
ISO 13006
Certificao:
ISO 13006
ISO 9001
ISO 14001
MRP
Empresa
B
Certificao:
ISO 9002
MRP II;
Kanban
Empresa
A
PCP
Sem programa de
qualidade
Pretende introduzir
programa de QT e obter
certificao do sistema
de qualidade
Est em processo de
certificao do sistema
da qualidade
Sem programa de
qualidade
Sem programa de
qualidade
Iniciando trabalho de
preparao do sistema da
qualidade visando obter
certificao do sistema
da qualidade
TQM incio da
implantao e 1990
TQM incio da
implantao em 1993
TQM inicio da
implantao em 1993
Programa de melhoria da
qualidade desde 1988
Qualidade
Recursos humanos
No
especializada
Especializada
Pouco
especializada
Pouco
especializada
Especializada
Pouco
especializada
No
especializada
No
especializada
Especializada
Especializada
Especializada
Especializada
Organizao
presa B quanto a empresa C operam com volumes elevados de produo em diversas plantas distribudas por
alguns Estados do pas, contando com estruturas de produo e gesto relativamente sofisticadas e
profissionalizadas.
As empresas E e F poderiam ser consideradas como
representantes de outro grupo estratgico, pois apresentam estratgias competitiva e de produo muito distintas
das quatro empresas anteriores. Produzem um nmero pequeno de produtos em grandes lotes, utilizando tecnologia
(massa vermelha e via seca) considerada menos sofisticada e complexa do que aquela (massa branca e via mida)
utilizada pelas demais empresas aqui analisadas, para atingir segmentos de mercado de renda mais baixa. Comparadas s empresas A, B, C e D, possuem estruturas
organizacionais e de gesto da produo menos
especializadas e profissionalizadas. Enquanto as empresas A e D adotam uma estratgia competitiva de
focalizao/diferenciao e as empresas B e C de diferenciao, com estratgias de produo orientadas para
a qualidade dos produtos e para a flexibilidade, as empresas E e F implementam estratgias competitivas de
liderana em custo e estratgias de produo que viabilizam
tal posicionamento.
As empresas G, H, I, J e K possuem estratgias competitivas e de produo distintas das empresas
anteriores e poderiam ser consideradas como pertencentes
a um mesmo grupo estratgico, embora dentro do prprio grupo sejam observadas diferenas nos parmetros
que definem tais estratgias. Em geral buscam ocupar posies de diferenciao pela qualidade, produzem pequena variedade de produtos e possuem capacidade de produo menor do que as empresas anteriores, exceto com
relao s empresas F e D cujas capacidades instaladas so de 500.000 e 250.000 m2, respectivamente. Orientam seus produtos, predominantemente, para segmentos
intermedirios de renda no qual a demanda bastante sensvel a variaes de preo. Dentre as prioridades competitivas, as mais relevantes para esse conjunto de empresas
so a qualidade e os custos de produo.
Para dar suporte a essa estratgia, as empresas desse
quarto grupo centralizam a produo em uma ou duas plantas localizadas prximas ao principal mercado consumidor, empregam tecnologia de massa branca por via mida
e possuem estrutura organizacional e de gesto da produo pouco especializada e profissionalizada. Merece destaque a empresa H, pois diferencia-se das demais empresas do grupo por terceirizar todo o desenvolvimento de
produtos e de processos e possuir elevado nvel de
automao na produo. Cabe destacar, ainda, algumas
particularidades da empresa K, pois, neste grupo, a
empresa que possui maior variedade de produtos, maior
capacidade instalada e maior nmero de profissionais de
nvel superior.
13
14
Dimenses
Estratgicas
Grupo
Estratgico
Empresa
Estratgia
Competitiva Genrica
AeD
BeC
Diferenciao
(qualidade,
marca,
variedade)
Qualidade,
Flexibilidade
e Servio
EeF
Liderana no
Custo Total
Custo
G, H, I, J, K Diferenciao
(qualidade)
Qualidade e Custo
Flexibilidade e Custo
Mercado interno;
Segmento especfico de mercado;
Linha reduzida;
Alta variedade;
Qualidade (conformidade e durabilidade)
Enfoque
(segmento da
linha de
produtos)
formas de relacionamento que uma empresa pode estabelecer e desenvolver com colorifcios, empresas de design,
fornecedores de equipamentos, universidades e institutos
de pesquisa etc. O estudo da cadeia industrial portanto
fundamental para compreenso do comportamento das
empresas bem como para o direcionamento de programas
setoriais.
Finalmente, j no nvel mais restrito relacionado estratgia de produo, observa-se que os segmentos de
mercado, o mix de produtos e a tecnologia bsica de produo estabelecidos nas estratgias competitivas das empresas condicionam suas estratgias de produo. Mas,
mesmo assim, h ainda muitas alternativas para a escolha
das caractersticas definidoras das reas de deciso estrutural e infra-estrutural. Ou seja, dado um tipo de estratgia
competitiva, possvel encontrar no setor empresas com
estruturas de produo e de gesto muito diferentes. Como
vimos nos casos examinados, as tecnologias de produto e
4. Consideraes Finais
A demanda reprimida por habitao no mercado interno e as possibilidades de maior explorao do mercado
externo (este ltimo favorecido atualmente pela taxa de
cmbio) oferecem boas perspectivas de desenvolvimento
para o setor de revestimentos cermicos nos prximos anos.
Mesmo em uma situao favorvel de mercado em que
a demanda crescente, no deixaro de existir presses
competitivas ocasionadas pela concorrncia das 131 empresas existentes no setor de revestimentos cermicos e
15
pela oferta de produtos substitutos tais como carpetes, pedras, pisos plsticos etc. As empresas que melhor definirem o seu posicionamento no mercado e que conseguirem
desenvolver uma poltica para a manufatura adequada a
esse posicionamento sero mais competitivas e, por conseqncia, podero aumentar sua participao no mercado e melhorar sua lucratividade.
A pesquisa realizada nos permitiu verificar que as empresas desse setor se utilizam de diferentes estratgias competitivas e de produo, atuam com nveis significativamente diferentes de eficcia e rentabilidade e esto
investindo na aquisio de novas tecnologias e na melhoria
dos sistemas de gesto. Entretanto, ainda no foi possvel,
a partir das informaes que levantamos, fazer qualquer
tipo de prognstico relativo s tendncias de reestruturao
do setor e s possibilidades de crescimento de cada grupo
estratgico de empresas, dependendo de suas estratgias
competitivas e de produo.
Todavia, podemos tecer algumas consideraes a respeito dos grupos estratgicos. As empresas dos grupos 1 e
2, mais evoludas do ponto de vista da gesto do sistema
produtivo, ainda podem tornar-se mais eficazes a partir de
investimentos nas reas infra-estruturais. A flexibilidade,
fator importante em suas estratgias competitivas, por
exemplo, pode ser melhorada atravs de um sistema de
planejamento e programao mais apurado. No que diz
respeito gesto da qualidade, embora todas as empresas
desses grupos j tenham introduzido programas de
melhoria, percebemos que existem espaos para aprimoramento do controle de processo e, principalmente, da relao com fornecedores.
As empresas dos grupos 3 e 5 tambm podem tornarse mais competitivas trabalhando os fatores infra-estruturais relacionados aos sistemas de informao para PCP,
gesto da qualidade, racionalizao de processo etc, que
tero impactos positivos em custos e em flexibilidade, fundamentais nas estratgias dos grupos 3 e 5, respectivamente.
Finalmente, o grupo 4, pelo posicionamento estratgico que ocupa (preo e variedade de produtos numa faixa
intermediria com relao aos demais grupos), sofre presses competitivas tanto das empresas do grupo 3 quanto
das empresas dos grupos 1 e 2. Os fatores pertencentes
rea infra-estrutural tambm podem ser trabalhados de
maneira a proporcionar aumento de competitividade para
essas empresas.
Embora os resultados apresentados e analisados anteriormente suscitem novas questes a serem respondidas,
entendemos que j oferecem muitas informaes teis para
que acadmicos ou profissionais ligados indstria cermica as utilizem para conhecer aspectos da dinmica do
setor e para refletir a respeito das possibilidades de estratgias a serem adotadas pelas empresas.
Em continuidade a este trabalho pretendemos estudar
com maior profundidade alguns grupos estratgicos de
16
empresas, examinar com detalhes as estratgias de produo adotadas e as relaes das empresas produtoras de revestimentos cermicos com os demais tipos de empresas
pertencentes cadeia industrial desse setor. Pretendemos,
ainda, levantar alguns indicadores que nos permitam fazer
inferncias relativas s possibilidades de crescimento das
empresas de acordo com o grupo estratgico ao qual as
mesmas pertenam.
Outras pesquisas relacionadas aos diferentes plos
cermicos nacionais tambm seriam de extrema importncia para o entendimento e a proposio de estratgias para
a indstria de revestimento cermico, j que foi possvel
observar a existncia de peculiaridades entre empresas de
um mesmo plo. Alm disso, acreditamos que um melhor
relacionamento entre empresas de uma mesma regio e
instituies de pesquisa pode fortalecer o setor, de maneira geral, contribuindo para que o pas alcance um
posicionamento privilegiado no mercado internacional.
Referncias Bibliogrficas
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Cermica para Revestimentos. Relatrio Anual. So
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Harvard Business Review, nov-dec, 1985.
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Peguin Books, 1983.
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C.A.; Porter, M.E. Estratgia: a busca da vantagem
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11. Porter, M. Competitive advantage - Creating and
Sustaining Superior Performance. New York, Free
Press, 1985, 557p.
12. Porter, M.E. Competitive advantage. New York, The
Free Press, 1985.
13. Porter, M.E.: Competitive strategy. New York, The Free
Press, 1980.
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