DE MERCADO SOBRE
MANDIOCA
(FARINHA E FCULA)
SUMRIO EXECUTIVO
Sebrae 2012
Sumrio
i. Panorama atual do mercado SOBRE MANDIOCA....................................................6
1. Introduo.............................................................................................................................................................. 7
2. FARINHA E FCULA DE MANDIOCA CARACTERSTICAS E USOS....................................................... 7
3. CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA NO BRASIL........................................................................................ 8
3.1 CARACTERSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA.......................................................................................................................8
3.2 DADOS DE PRODUO E CONSUMO......................................................................................................................................9
3.3 CARACTERIZAO DE PRODUTORES.................................................................................................................................. 10
4. Mercado....................................................................................................................................................................11
4.1 CONSUMO DE FARINHA DE MANDIOCA NO BRASIL................................................................................................... 11
4.2 ESTADOS E SETORES COMPRADORES DE FCULA DE MANDIOCA..................................................................... 11
4.3 PREOS DA FARINHA E DA FCULA DE MANDIOCA.................................................................................................... 12
4.4 CONCORRNCIA.............................................................................................................................................................................. 14
4.5 ASPECTOS LEGAIS........................................................................................................................................................................... 16
4.6 DISTRIBUIO: CANAIS DE COMERCIALIZAO.......................................................................................................... 16
4.7 COMUNICAO............................................................................................................................................................................... 17
2. ANLISE PFOA...........................................................................................................................................................25
3. CONCLUSO...............................................................................................................................................................28
iii. REFERNCIAS.................................................................................................................................................. 30
mandioca
i. PANORAMA
ATUAL DO
MERCADO
SOBRE
MANDIOCA
1. Introduo
Este Sumrio Executivo apresenta os pontos mais importantes da atualizao do estudo completo
que visou a traar um panorama atual sobre o mercado de mandioca (farinha e fcula) no Brasil. O estudo
teve como principal objetivo a oferta aos empresrios de micro e pequeno porte de um instrumento de
Anlise de Mercado Setorial obtido por meio de dados secundrios, em mbito regional e nacional, com
foco no mercado interno de mandioca.
mandioca
mandioca
A fcula de mandioca (tambm chamada de amido de mandioca, polvilho doce e goma) um dos
derivados mais importantes da mandioca, cujas mltiplas aplicaes vo alm do mercado interno,
prestando-se exportao para fins industriais.
Em 2007, eram grandes as expectativas quanto utilizao da mandioca como fonte de lcool
anidro (lcool combustvel alternativo a derivados do petrleo), mas, at o presente momento, a
promessa de investimentos na mandioca como geradora de lcool no se concretizou, continuando a
cana-de-acar a ser a matria-prima exclusiva, no Brasil, para a produo de lcool como combustvel
de veculos automotores para uso em massa.
Seja no mercado interno, seja no externo, as aplicaes da mandioca e, particularmente,
da fcula, se multiplicam, passando a compor produtos alimentcios e no alimentcios neste
ltimo caso, em setores to diversos como papel e celulose, qumico, txtil, farmacutico, bebidas
e calados, entre outros.2
2 Fonte: BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados. Conjuntura sobre raiz,
farinha e fcula de mandioca, nov. 2012. Disponvel em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Mandioca/28RO/
App_Conjuntura_Mandioca.pdf>. Acesso em: nov. 2012.
mandioca
mandioca
10
quantitativa e, entre outros fatores, est ligada variao de preos nacionais e internacionais, que
acabam estimulando ou desestimulando os produtores muitos deles tambm fabricantes de farinha
de mandioca, produto que compete pela mesma matria-prima, a raiz de mandioca. O Grfico 1
permite visualizar essa relao perversa entre preo e produo de fcula.6
Grfico 1 Relao preo e produo de fcula no Brasil em nmeros ndices (2002 = 100)
2002 a 2011
O Paran permanece como maior produtor de fcula de mandioca, com participao superior a
70% do total nacional, no perodo entre 2009 e 2011,7 comprovando os bons resultados dos esforos
sinrgicos de produtores e fecularias, que proporcionaram condies favorveis atividade. Os dois
estados seguintes so Mato Grosso e So Paulo (17% e 10,7% em 2011, respectivamente).
4. Mercado
4.1 Consumo de farinha de mandioca no Brasil
Persiste a disparidade no consumo per capita de farinha de mandioca entre as regies do Pas;
o mais recente levantamento10 confirma o maior consumo nas regies Norte e Nordeste. A mdia
brasileira de 5,3 quilos anuais per capita, enquanto a regio Norte continua com a maior mdia do
Pas (23,54 kg/per capita/ano), seguida pela regio Nordeste (9,67 kg/per capita/ano). Todas as demais
regies apresentam consumo inferior a 1,3 kg/per capita/ano.
4.2 E
stados e setores compradores de fcula
de mandioca
As regies de destino da produo de fcula de mandioca so, em ordem decrescente de participao
sobre o total nacional: Sudeste (36,5%), Sul (33,5%), Centro-Oeste (18,4%), Nordeste (9,0%) e Norte
(2,6%). Com relao concentrao de compras de fcula por estado, em 2011, o Paran, maior estado
produtor, tambm foi o maior consumidor (22,3% do total Brasil), seguido por So Paulo (20%) e Minas
Gerais (14,5%). Em seguida, aparecem Santa Catarina (9,2%), Gois (6,7%) e Mato Grosso do Sul (6,1%).
Os demais estados tm, individualmente, participaes inferiores a 5%.11 Essa distribuio reflete o
uso predominantemente industrial da fcula.
Entre 2006 e 2009, o setor de papel e papelo passou a ocupar a primeira colocao entre os
compradores de amido de mandioca no Brasil, exceo de 2007, quando os frigorficos ocuparam
essa posio.12 As aplicaes industriais da fcula so crescentes, enquanto as compras do varejo se
reduzem. As variaes anuais na distribuio do consumo so influenciadas pelos nveis de preo e pela
fcil substituio do amido de mandioca por outros produtos na maior parte das aplicaes.
8 Fonte: BRASIL. Ministrio do Desenvolvimento. APL Mandioca do Agreste. Disponvel em: <http://www.seplande.al.gov.br/desenvolvimentoeconomico/industria-comercio-e-servicos/oportunidade-de-negocios/arranjo-produtivos-locais/APL%20MANDIOCA.pdf >. Acesso em: out.
2012.
9 Fonte: COSTA, Ucleber G. Fecularias: industrializao e relaes de produo no Extremo-Sul e Sudeste/MS. Revista Eletrnica Geoaraguaia.
Barra do Garas - MT. v 2, n.2, p 116 140, agosto/dezembro, 2012. Disponvel em: <http://araguaia.ufmt.br/revista/index.php/geoaraguaia/
article/download/383/58>. Acesso em: nov. 2012.
10 Fonte: BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Pesquisa de Oramentos Familiares 2008 2009. Aquisio Alimentar
Domiciliar Per capita. Brasil e Grandes Regies. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/
pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquisicao.pdf>. Acesso em: nov. 2012.
11 Fonte: Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012. op. cit.
12 Fonte: ABAM. Mercado Consumidor. Principais Consumidores. Disponvel em: <http://www.abam.com.br/includes/index.php?link_
include=menu2/menu_mercado.php&menu=2&item=3>. Acesso em: out. 2012.
mandioca
11
mandioca
12
Setores
2009
2008
2007
2006
2005
Papel e papelo
23,8
23,0
19,7
26,2
24,3
Atacadistas
19,8
22,0
16,6
16,8
15,0
18,7
23,0
14,1
14,5
27,6
Frigorficos
16,3
13,0
23,7
19,5
12,8
Outras fecularias
5,1
3,0
2,9
3,0
4,7
Varejistas
2,7
4,0
3,2
4,7
4,7
Indstria qumica
2,6
4,0
3,3
6,6
4,7
Indstria txtil
2,2
3,0
4,9
5,0
2,8
Outros
8,9
5,0
11,5
3,6
4,4
Ano
Produo
Centro-Sul
Produo
NorteNordeste
Preos mdios
Paran
Em 1000 t
Preos mdios
Bahia
Em R$/t
Total
produzido
Em 1000 t
2006
9.985
16.727
93,27
96,69
26.712
2007
9.360
17.443
144,60
114,28
26.803
2008
9.186
17.150
165,00
165,00
26.336
2009
9.842
16.771
157,50
185,00
26.613
2010
9.563
14.791
264,50
166,90
24.354
2011
10.231
15.897
222,49
190,23
26.128
9.643
16.102
215,97
250,00
25.745
2012
(estimativa)
Fonte: Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados conjuntura sobre raiz, farinha e fcula de mandioca, maro, 2012.
13 Fonte: BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mandioca e Derivados. Conjuntura sobre raiz,
farinha e fcula de mandioca, mar. 2012. Disponvel em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Mandioca/25RO/
App_Conjuntura_Mandioca.pdf>. Acesso em: set. 2012.
Confirmando o que foi apontado no estudo anterior (datado de 2008), as oscilaes nos preos da
mandioca tendem a ser maiores que a de outros insumos agrcolas, como o trigo e o milho os dois
produtos cujos derivados concorrem mais proximamente com os derivados da mandioca e, com mais
intensidade, com fcula/amido de mandioca. Este um fator que dificulta a atividade de mandiocultura
(sobretudo para micro e pequenos produtores) uma vez que as indstrias buscam tanto preos
competitivos como estabilidade no fornecimento e no patamar de precificao. A Tabela 3 mostra
que, na regio Centro Sul, aps as mdias de preo de ambos os tipos de farinha (grossa e fina) terem
atingido preo mximo para a srie estudada em 2010, seus preos recuaram em 2011 e 2012.14
Ano
2005
30,30
35,31
2006
32,43
38,10
2007
39,70
48,49
2008
39,03
48,97
2009
35,10
44,12
2010
49,85
61,96
2011
44,49
55,43
2012 (estimado)
44,37
55,20
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de O Mercado de Mandioca na Regio Centro-Sul do Brasil em 2012.
A srie de dados sobre preos da fcula de mandioca encontrada na mesma fonte compreende o
perodo de 2002 at 2012; nela se confirma a instabilidade de preos, que segue o mesmo movimento
das farinhas de mandioca: ltimo pico da srie histrica em 2010 (o primeiro ocorreu em 2004)
e queda em 2011 e 2012.
mandioca
13
mandioca
14
Tabela 4 Preo mdio da fcula de mandioca na Regio Centro Sul em R$ por tonelada
2005 a 2012
Ano
2002
937,06
2003
2.024,74
2004
2.335,15
2005
1.189,68
2006
956,77
2007
1.236,52
2008
1.215,98
2009
1.165,29
2010
1.650,68
2011
1.372,25
2012 (estimado)
1.240,92
4.4 Concorrncia
H dois tipos principais de concorrncia na mandiocultura: a competio interna entre produtores de
farinha e fcula, e aquela entre a categoria, especialmente fcula, e outros produtos que podem substitu-la
em um processo produtivo.
No que se refere competio entre produtores de farinha e fcula, vale lembrar que os investimentos
bsicos para produo de farinha de mandioca so baixos; a sofisticao da tecnologia aumentaria o
rendimento da produo, mas no imprescindvel, uma vez que grande parte das casas de farinha
espalhadas pelo Pas ainda se utilizam de procedimentos quase artesanais. Esta facilidade para comear um
negcio caracteriza o setor como sendo altamente vulnervel ameaa de novos entrantes.16 A demanda,
por sua vez, no vem evoluindo, como j apontado, o que coloca os produtores diante de um cenrio de
elevada competio e margens baixas.
15 Fonte: GAMEIRO, Augusto H. Mandioca: de alimento bsico matria-prima industrial. CEPEA ESALQ/USP. Disponvel em: <http://www.cepea.
esalq.usp.br/pdf/mandioca_contexto.pdf>. Acesso em: ago. 2012.
16 Ver parte II deste sumrio.
A produo de fcula mais concentrada (71 fecularias formais no Brasil em 2011),17 apesar de
ainda comportar produtores de pequeno porte que usam tecnologias rudimentares; os estados do Sul e
Sudeste concentram o maior nmero de fecularias que atuam na produo de amidos modificados, mas
ainda so em nmero reduzido. Assim, a concorrncia voltada fundamentalmente a preos baixos,
com baixo nvel de diferenciao e margens igualmente reduzidas.
A diferenciao de seus produtos a alternativa que algumas empresas tem utilizado para
tentar melhorar sua competitividade. No mercado de fcula, em particular, os amidos modificados
representam oportunidades interessantes de crescimento, pois oferecem caractersticas nicas.
A importao de fcula tambm deve ser considerada uma fora competitiva, pois, como visto, em
perodos com altas significativas nos preos do produto nacional, as indstrias consumidoras da fcula
voltam-se ao mercado exterior para suprir suas necessidades a custos mais baixos.
Quanto competio com produtos substitutos, a versatilidade da fcula de mandioca para
aplicaes industriais abre, por um lado, mercado amplo para o produto, que pode ser utilizado
em grande nmero de setores. Por outro lado, essa mesma versatilidade reflete a concorrncia
abrangente que a fcula de mandioca enfrenta, na medida em que pode ser substituda por diferentes
matrias-primas utilizadas para as mesmas funes sobretudo amido de milho, principalmente para
aplicaes industriais, e fcula de batata. A existncia de alternativas ao uso do amido de mandioca
torna sua oferta mais elstica, ou seja, pequenas variaes nos preos podem representar grandes
variaes nas quantidades vendidas: caso o preo aumente, seus potenciais compradores abandonam,
ao menos, temporariamente, o consumo do produto e passam a usar o produto substituto que
oferea o melhor preo.
Outras dificuldades competitivas enfrentadas pela cadeia da mandioca dizem respeito baixa
produtividade da matria-prima, ao baixo valor dos resduos e ao alto custo dos processos de
tratamento. Apesar do crescimento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a resistncia
e o desconhecimento de micro e pequenos produtores retardam a implantao de inovaes que
poderiam agregar valor aos produtos e cadeia como um todo. Tais dificuldades ocorrem apesar das
ntidas vantagens que a fcula de mandioca apresenta em relao a seus principais concorrentes e
substitutos em diversos processos e aplicaes: sua extrao mais fcil, o produto final apresenta
maior transparncia, oferece alta viscosidade, inodoro e inspido.18
Outra forma para analisar a concorrncia enfrentada pela cadeia da mandioca examinando o
avano de outras culturas em regies onde a raiz , tradicionalmente, predominante. Um estudo19
comprovou a presso que o cultivo da cana-de-acar tem exercido em diversos estados, sobretudo So
Paulo, Paran e Mato Grosso do Sul: a valorizao dos derivados da cana (acar e lcool) tem motivado
os proprietrios rurais a empenhar-se em sua plantao. Para obter capital para investir nessa cultura,
muitos proprietrios se desfazem de suas plantaes de mandioca a preos inferiores aos custos, o que
pressiona o preo da raiz para baixo. Neste caso, configura-se uma ameaa de produto substituto no
em termos de usos semelhantes pelo mercado, mas como substituto que, potencialmente, aumentar o
retorno dos investimentos feitos pelos ex-produtores de mandioca.
17 Fonte: Desempenho da indstria de fcula de mandioca em 2011 e perspectivas para 2012. Op. cit.
18 Fonte: ARIENTE, Marina et al. Competitividade na indstria de fcula de mandioca: estudo exploratrio. Revista FAE, Curitiba, v. 8, n. 2, p.
53-60, jul./dez. 2005, p. 56.
19 Fonte: ALVES, L. R. A.; FELIPE, F. I. Mandioca no suporta presso da cana. Jornal de Piracicaba, Piracicaba (S), 4 jul. 2006, p. B-4
mandioca
15
mandioca
16
20 Anvisa Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. Banco de dados com textos completos de normas. Disponvel em: <http://www.anvisa.
gov.br/legis>. Outra compilao de leis de interesse para setor estudado a do Ministrio da Agricultura, intitulada Sislegis: <http://extranet.
agricultura.gov.br/sislegis-consulta>. Acesso em: out. 2012.
21 Fonte: FEIDEN, Armin. Legislao ambiental e aspectos relacionados com a cadeia produtiva da mandioca. In: XI CONGRESSO BRASILEIRO
DE MANDIOCA. Anais. Campo Grande: Embrapa, 2005.
22 Fonte: EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL. Perguntas e respostas: mandioca. Disponvel em: <http://www.cnpmf.embrapa.
br/index.php?p=perguntas_e_respostas-mandioca.php>. Acesso em: ago. 2012.
No caso de pequenos mercados e feiras livres, comum a presena de casas de farinha que atuam
na informalidade, vendendo produtos sem marca e de baixa qualidade, que ao fazerem isso, dificultam
o acesso de empresas regularizadas a estes locais de venda, uma vez que os preos, quase sem exceo,
sero mais altos que os dos produtores informais.23
Quanto aos pontos de venda de varejo de maior porte super e hipermercados aumenta a
tendncia de concentrao em poucas redes pertencentes a grandes grupos multinacionais; por seu
poder de negociao, tais grupos vm impondo novas regras na distribuio dos produtos alimentcios
no Brasil, por exemplo, buscam reduzir, sistematicamente, o nmero de intermedirios no caso
especfico, negociando contratos diretamente com processadores de farinha e mandioca. Com isso,
reduzem seus custos e aproveitam a escala oferecida pelo alto giro de suas mercadorias.
Por fim, vale mencionar as compras governamentais, realizadas fundamentalmente pela Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB).24 O fato de a mandioca e seus derivados constiturem elementos
bsicos da alimentao do brasileiro abre uma oportunidade de mercado para mandiocultores,
farinheiras e fecularias. O governo, por meio do Ministrio da Agricultura, fixa preos mnimos, que
podem ser interessantes para micro e pequenos produtores, dependendo das oscilaes dos valores
vigentes no mercado.
4.7 Comunicao
A homogeneidade dos produtos dificulta a utilizao de muitas das ferramentas habituais de
comunicao, restando o contato pessoal e a habilidade dos vendedores. Contudo, o que, efetivamente,
garante a venda, a disponibilidade do produto no local certo, com a qualidade adequada, na quantidade
desejada pelo comprador e a um preo competitivo.
Para que um produtor possa trabalhar a comunicao de forma mais elaborada, precisar
desenvolver aspectos que o destaquem positivamente da massa de concorrentes com ofertas
semelhantes. Exemplos de diferenciao na produo de fcula e farinha podem ser farinhas especiais,
farinhas temperadas, farinhas que agreguem as caractersticas de variedades novas de mandioca (mais
vitaminas, maior teor de minerais), fculas modificadas ou de qualidade controlada etc. Empresas de
maior porte ou com gesto diferenciada que operam na produo e/ou comercializao de fcula e
farinha de mandioca praticam aes como as mencionadas e podem servir de inspirao para empresas
de menor porte; a tradicional marca Yoki oferece ao consumidor final diversas opes em farinha de
mandioca crua, torrada, fina, biju entre o preo da farinha crua e da farinha bijusada, o mercado
final aceita pagar um diferencial de at 25%.25.
Outro exemplo a empresa Pantera,26 empacotadora e distribuidora que compra farinha de
mandioca de fornecedores selecionados e coloca sua marca nos produtos finais. Antes disso, porm, a
empresa aprimora a qualidade da farinha, processando-a em sistemas de descontaminao de metais,
classificando-a de forma adequada comercializao e oferecendo ao mercado consumidor trs tipos
de farinha de mandioca: fina, grossa e do Norte. Mas a empresa vai alm, desenvolvendo aes de
responsabilidade social com quatro ONGs, divulgando essas aes; com isso, agrega marca e aos
produtos um valor percebido e desejado por seus clientes.
Embora no tenham sido localizadas aes focadas em nichos ou segmentos para farinha ou fcula
de mandioca, os produtores podem se espelhar em outras cadeias agrcolas e tentar, dessa forma, gerar
valor agregado para seus prprios produtos.
23 Fonte: BARROS, Geraldo SantAna de C. (coord.). Melhoria da competitividade da cadeia agroindustrial de mandioca no Estado de So Paulo.
So Paulo/Piracicaba (SP): SEBRAE/CEPEA (ESALQ/USP), 2004, p. 132.
24 Fonte: BARROS, 2004, op. cit., p. 132.
25 Concluso com base em preos pesquisados durante o ms de novembro/2012 no site de e-commerce da rede Po de Acar: <http://www.
paodeacucar.com.br>.
26 Fonte: Site da Pantera Alimentos. Site institucional. Disponvel em: <http://www.pantera.com.br>. Acesso em: nov. 2012
mandioca
17
mandioca
18
A mandiocultura conta, ainda, com instituies pblicas e privadas com importante papel na
divulgao de caractersticas e usos da mandioca e seus derivados de mandioca; entre elas vale
destacar a Associao Brasileira dos Produtores de Amido e Mandioca (ABAM), que assume a tarefa
de prospeco de novos mercados e de apoio s campanhas mercadolgicas de seus associados,27 e a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA), que, alm de apoiar a atividade por meio do
financiamento e realizao de pesquisas, compartilha o conhecimento gerado com diversos setores da
sociedade, aumentando a produo e o mercado da mandioca.
Outro importante meio de contato entre produtores e compradores so as feiras de negcios.
Exemplos de eventos que podem representar oportunidades para os processadores de farinha e fcula
de mandioca so o Congresso Brasileiro de Mandioca28 e o Fi - Food Ingredients South America,29 feira
internacional de solues e tecnologia para a indstria alimentcia.
27 Fonte: ABAM (Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca). Site institucional. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>.
Acesso em: out. 2012.
28 Promovido pela Sociedade Brasileira de Mandioca: <http://www.sbmandioca.org>.
29 Site Fi - Food Ingredients South America: <http://www.fi-events.com.br/fi>.
mandioca
20
iI. MERCADO
DE FCULA E
FARINHA DE
MANDIOCA
1.2 T
endncias para a cadeia de derivados
da mandioca
Com relao farinha de mandioca, uma tendncia que se delineava em 2008 e hoje deve ser
obrigatoriamente monitorada por todos os elos da cadeia produtiva relaciona-se s questes ambientais.
A preocupao com as pegadas ecolgicas causadas pelas empresas estende-se a diferentes grupos da
sociedade, incluindo consumidores finais que passaram a cobrar de seus fornecedores de alimentos a
sustentabilidade ambiental dos produtos comprados.
30 PORTER, Michael E. Estratgia competitiva: tcnicas para anlise de indstrias e da concorrncia. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
31 CORTEZ, Henrique. Combinar espcies de mandioca daria lugar a melhores cultivos. Portal EcoDebate - Cidadania e Meio Ambiente.
Revista Cidadania e Meio Ambiente, 19 out. 2012. Disponvel em: <http://www.ecodebate.com.br/2012/10/19/combinar-especies-de-mandiocadaria-lugar-a-melhores-cultivos/>. Acesso em: out. 2012.
mandioca
21
mandioca
22
Outros dois movimentos importantes e, de certa forma, opostos, se delineiam. No caso de empresas
maiores, melhor equipadas e organizadas, nota-se crescente profissionalizao do setor de farinha
de mandioca. Outro movimento a continuidade da informalidade, da baixa tecnologia e da baixa
produtividade entre os incontveis micro e pequenos produtores informalidade que, entre outros
aspectos negativos, impede a obteno de quantificao confivel sobre produo e consumo.
No foram detectados sinais de reduo da informalidade e de uma possvel profissionalizao
dos produtores de micro e pequeno porte, o que limita suas chances de insero em um mercado cada
vez mais maduro e comoditizado. Essa prolongada estagnao em um estgio bastante primitivo da
produo de mandioca e derivados pode levar tais produtores a situaes de risco de sobrevivncia;
o lucro, se houver, ser cada vez baixo em funo das margens progressivamente reduzidas frente s
novas demandas do mercado, qualificao dos concorrentes de maior porte e concentrao do
mercado alimentar nas mos de grandes players, tanto na indstria como no varejo.
Outra tendncia que continua presente a verticalizao da produo, ou seja, a integrao, por
uma ou poucas empresas, de vrias etapas da cadeia produtiva da mandioca. Especificamente no
que se refere farinha de mandioca, destacam-se movimentos de aproximao entre produtores e
processadores que podem se iniciar dos dois lados: produtores de mandioca avanam na cadeia produtiva
assumindo o processamento de sua produo e agregando valor a seu produto; e processadores que
passam a produzir sua prpria matria-prima ou fazem parcerias firmes com produtores, visando
reduo de custos, garantia de fornecimento dentro do padro de qualidade, prazos estipulados e
volume especificado, alm do aumento de margens. Este movimento de verticalizao tende a reduzir
os custos totais de transao e a favorecer todos os agentes participantes da cadeia produtiva.
Tambm prossegue a tendncia de criao de novas mais fecularias, inclusive fora de seus polos
produtores tradicionais o que se alinha com a mencionada tendncia de verticalizao.
Permanece a presso das instituies pblicas e privadas ligadas ao setor no sentido do uso mais
amplo da farinha de mandioca como matria-prima de alimentos industrializados, embora no se tenha
constatado resultados significativos que possam ser atribudos a essa presso.
Com relao fcula de mandioca, a tendncia mundial constatada em 2008 em relao ao
desenvolvimento de novas aplicaes do amido para usos industriais se confirmou e continua forte,
embora o Brasil ainda no tenha aproveitado essa oportunidade para ampliar sua participao no
mercado internacional do produto.
Por outro lado, a previso de reduo da participao de pases asiticos (como a Tailndia) nas
vendas globais do produto no se concretizou; a tendncia que, pelo menos no mdio prazo, esses
pases continuem a dominar o mercado mundial. Uma explicao para isso que outra tendncia que
se delineava em 2008 (crescimento do uso da raiz de mandioca na fabricao de biocombustvel)
no se tornou realidade. Embora a viabilidade e as vantagens do uso da mandioca em detrimento da
cana-de-acar como fonte para biocombustveis estejam comprovadas, a prtica da substituio da
cana pela raiz de mandioca no ocorreu. Uma das possveis causas, particularmente no Brasil, pode
ser a forte organizao dos produtores de cana-de-acar destinada produo de grande porte
de lcool; unidos em torno de associaes slidas, realizam forte lobby de seu produto, sobretudo
com o Governo Federal.
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os movimentos de seu prprio setor. Preos, qualidade e quantidade das safras, entrada de novos
produtores, inovaes tecnolgicas e desenvolvimento de novas variedades, entre outros pontos,
devem ser acompanhados de perto e constantemente, para que as atividades desenvolvidas pelos
agentes da cadeia da mandioca estejam apoiadas em fundamentos seguros.
Todas as aes propostas, contudo, sero praticamente inviveis para micros e pequenos
produtores se estes no se associarem entre si e/ou buscarem o apoio de instituies governamentais
ou privadas. S assim tero fora e voz para negociar com os demais agentes da cadeia produtiva
com algum poder de barganha.
Quanto ao poder que os fornecedores possuem nas negociaes com processadoras de diferentes
tipos, dado o grande nmero de micros e pequenos produtores de mandioca, as empresas de fcula e
farinha podem facilmente mudar de fornecedor, o que acarreta poder de barganha muito baixo dos
produtores. De outro lado, a oferta de raiz de mandioca est sujeita a instabilidades na quantidade, no
preo e at na qualidade dos produtos. Isso reduz ligeiramente o poder de barganha dos processadores,
que precisam garantir o fornecimento permanente da matria-prima sob o risco de ter que parar
temporariamente suas atividades. Assim, quando h escassez de raiz de mandioca, os plantadores tm
seu poder de barganha aumentado, pois podem (ao menos, potencialmente) escolher seus clientes com
base na melhor oferta. Adicionalmente, h uma interdependncia entre os mercados de fcula e de
farinha33, pois ambos competem pelo acesso raiz, o que, em casos de escassez, ocasiona aumento de
preo e disputa mais intensa entre os processadores. Contudo, essa inverso do poder de barganha
tambm depende do quanto os produtores esto informados sobre os movimentos do setor local,
regional, nacional e globalmente. Sem monitorar tais movimentos, micro e pequenos produtores
continuaro refns dos compradores, sobretudo, de grande porte.
Mais uma vez, o aumento do poder de barganha dos produtores de menor porte depende
fortemente de sua capacidade e vontade de se unir local ou regionalmente, sozinhos ou incentivados
por rgos de apoio.
As condies com que os compradores entram no processo de negociao tambm podem
representar ameaas lucratividade do setor. Para farinha, parte dos canais de escoamento do produto
razoavelmente acessvel, com exceo do varejo alimentar, que, mais intensamente do que em 2008,
o cenrio de concentrao da venda de alimentos em grandes redes de super/hipermercados que,
cada vez mais, avanam alm das grandes cidades. Com isso, a principal ameaa para as farinheiras que
pretendem trabalhar com alta pulverizao da distribuio a dificuldade de entrada nestes canais,
ou, simplesmente, no tero acesso a eles devido baixa capacidade e confiabilidade de oferta, ou,
para conseguir esse ingresso, devero atender s regras comerciais impostas pelos grandes varejistas
,que podem ser impossveis de aceitar, com o risco de perder quase toda a margem de lucratividade.
Uma possibilidade para tentar equilibrar essas foras, no caso de produtores de menor porte, est
na explorao de um mercado em crescimento: o de produtos orgnicos. fato que uma parcela da
populao brasileira parcela pequena, mas que vem aumentando rapidamente aceita pagar maiores
preos e cuja oferta ainda reduzida, forando os varejistas a recorrer a fornecedores adequados s
normas da produo orgnica e pagando mais pelos produtos.
Em relao fcula, comercializada principalmente em mercados industriais, os compradores so
em nmero menor e tem maior porte, o que os transforma em agentes com forte poder de barganha.
Se bem exploradas, as incontveis potencialidades da fcula para compor processos produtivos de
diferentes setores podem reduzir significativamente este poder; muitas indstrias compradoras de
fcula, cientes das vantagens nicas e dos atributos de seu uso, costumam aceitar sobrepreos na
compra de fcula de mandioca em relao a seus substitutos.
A rivalidade entre os players atuais assume formas diversas. Apesar de concorrerem entre si, as
empresas de micro, pequeno, mdio e grande porte diferem muito na maneira como se colocam no
mercado. Enquanto grandes players focam seus esforos em compradores institucionais tambm de
33 Fonte: BARROS, 2004. op. cit., p. 246.
grande porte, trabalham com volumes significativos e fecham contratos mais rgidos e formais; as
pequenas casas de farinha ou fecularias trabalham, sobretudo, com fabricantes ou intermedirios
de porte mdio a pequeno com base em transaes pontuais muitas vezes pautadas pela
informalidade. Ao contrrio do mercado de grandes volumes, cujas oportunidades de diferenciao
constituem boas fontes competitivas, o preo que estabelece a principal dinmica da concorrncia
dos produtores menores.
O elevado nmero de competidores no setor estimulado pelas baixas barreiras de entrada e pela
aparente simplicidade do processo produtivo pode acarretar dificuldades na manuteno de relaes
comerciais estveis e de longa durao. Para tentar preservar essas relaes ameaadas por outros
concorrentes, os produtores devem ter ateno redobrada em relao a cumprimento de prazos,
padres de qualidade, quantidades de mercadoria e estabilidade relativa de preos, considerados
fatores crticos para o sucesso nesse setor.
Tudo isso, como j mencionado, s se torna acessvel s empresas de menor porte se, em vez de
trabalharem isoladamente e competindo entre si, optarem por operar de forma conjunta para garantir
maior retorno financeiro e, em alguns casos, a sobrevivncia de plantadores individuais.
2. Anlise PFOA
A PFOA se refere a potencialidades e fraquezas (fatores internos empresa, positivos ou
negativos) e oportunidades e ameaas (fatores externos empresa, que podem lhe abrir perspectivas
de crescimento e/ou lucratividade ou at colocar em risco sua sobrevivncia). Para a finalidade deste
sumrio, o foco da anlise no est centrado em uma empresa especfica, e sim na mandiocultura
especificamente farinha e fcula. importante observar que a aplicao da PFOA para cada micro ou
pequena empresa exigir adequaes como a redefinio dos critrios de separao de potencialidades/
fragilidades e oportunidades/ameaas.
Como potencialidades, destacam-se:
hbito forte de consumo de farinha por parte do brasileiro, sobretudo nas regies Norte e
Nordeste: a farinha de mandioca ainda alimento essencial para grande parte da populao,
constituindo-se em fonte constante de carboidrato entre as famlias de menor poder aquisitivo,
dada a facilidade de produo e ao baixo custo em relao a outros alimentos;
facilidade de cultivo da mandioca: tida como cultura rstica, a mandioca uma planta altamente
resistente a pragas e estiagens (apesar de ambas prejudicarem seu pleno desenvolvimento)
que no exige tecnologias avanadas para plantio ou colheita. Por estas caractersticas,
denominada cultura de quintal e sua disseminao importante para o fornecimento de
matria-prima para a produo de farinha e fcula;
versatilidade nas aplicaes industriais do amido de mandioca estendendo-se muito alm
das indstrias de alimentos: crescem os usos para fcula de mandioca alm da indstria
alimentcia. As caractersticas do produto (incolor, sem sabor, boa viscosidade, elevada
capacidade espessante) conferem-lhe vantagens em diversos processos produtivos em relao
a outros amidos;
alta produtividade comparada a outras culturas: a deciso de se plantar mandioca em vez de
outras plantas para alimentao pode passar pela comparao dos nveis de produtividade,
dessa forma, as limitaes no tamanho das pequenas propriedades rurais podem incentivar a
adoo daquela cultura gerando maior quantidade de alimento por rea;
variedades e hbridos de raiz de mandioca adaptados a diferentes condies climticas, de solo
e a necessidades especficas j disponveis para os plantadores: vrias instituies, incluindo a
Embrapa, desenvolveram centenas de opes de mandioca que podem atender s mais diversas
necessidades de plantadores, setores industriais e consumidores finais.
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3. Concluso
A anlise setorial aqui atualizada confirma a importncia da mandiocultura para o Brasil, estendendose alm de seu papel como fonte de carboidrato para populaes de baixa renda. A cadeia formada a
partir desta raiz, historicamente cultivada e ligada de maneira muito forte com os hbitos e costumes do
brasileiro, contempla desde produtos simples, como a mandioca in natura ou minimamente processada,
at produtos de alto valor agregado, como os amidos modificados. A aplicao ampla dos derivados
em indstrias variadas torna as oportunidades numerosas e vantajosas, caso sejam bem estudadas e
desenvolvam-se estratgias adequadas a cada situao.
A indstria da farinha e da fcula de mandioca enfrenta e continuar a enfrentar importantes
desafios relevantes antes que possa aproveitar todo o potencial que a natureza destes produtos
oferece a seus produtores, transformadores e consumidores.
O desenvolvimento tecnolgico uma das reas que deve receber maior esforo e investimento
por parte de produtores e processadores, agregando-se desde novas variedades e hbridos de raiz
de mandioca disponveis no Pas e chegando adoo de mquinas mais eficientes; em conjunto com
outros fatores, esse avano tecnolgico ir gerar produtos de melhor qualidade e, em decorrncia,
aumentar a competitividade desses agentes da cadeia produtiva.
Outro aspecto a ser monitorado e perseguido por todos os agentes envolvidos na produo e
comercializao de farinha e fcula a estabilizao do padro e do nvel da oferta, bem como dos
preos. Oscilaes abruptas e frequentes na disponibilidade, na qualidade e/ou no custo da matriaprima afetam as condies de planejamento e maximizao dos retornos dos investimentos; o
resultado so farinheiras e fecularias que precisam lidar constantemente com ociosidade e prejuzo. O
fortalecimento da cadeia, por meio de trabalhos cooperativos entre seus diversos elos, vir aprimorar
os resultados obtidos pela rede como um todo.
Por sua vez, micro e pequenos produtores e processadores precisam se unir e ser apoiados em suas
atividades para sobreviver e crescer frente s mudanas pelas quais o setor est passando e continuar
a passar. Esse apoio tem, inclusive, forte motivao social, uma vez que a mandiocultura representa o
principal meio de sustento para milhares de famlias. Alm disso, a mandioca constitui fonte privilegiada
de alimentao dado seu baixo preo e alta concentrao de carboidratos.
Portanto, h dois caminhos principais que se abrem para produtores de menor porte.
Individualmente, devero buscar apoio de instituies, governamentais ou no (como Sebrae, Embrapa,
Casas de Agricultura, universidades e outras) para que possam:
aumentar sua produtividade ao plantar variedades de mandioca adaptadas s condies de solo
e climticas de sua regio;
obter mais conhecimento sobre melhorias nas tcnicas de plantio;
desenvolver opes locais de comercializao direta ou mais vantajosa em termos de preo;
avanar, mesmo que seja apenas mais um passo frente, na cadeia produtiva, passando a
oferecer, por exemplo, farinha e/ou fcula em vez de mandioca in natura ou seca;
aprender novas tcnicas e receitas para incorporar o uso das folhas rao animal (quando for o
caso) e tambm alimentao das famlias, agregando sua dieta uma fonte barata de protena.
O segundo caminho agir em conjunto com outros produtores e parceiros e esta deve ser
a recomendao, o foco dos esforos do Sebrae. Dessa forma, podero ganhar maior volume e,
consequentemente, ter fora de barganha suficiente para:
tornar-se fornecedores de mandioca, farinha e fcula para o varejo e o pequeno atacado local;
avanar na cadeia produtiva, por exemplo, construindo casas de farinha maiores e conjuntas;
ganhar fora para negociar sua produo em melhores condies;
oferecer maior confiabilidade a seus clientes: por serem vrios produtores que se agregaram
como um nico fornecedor, esse novo fornecedor ser mais confivel, menos sujeito a
eventuais falhas no fornecimento caso um produtor tenha problemas, os demais podero
suprir uma quebra de produo.
Assim, hoje a importncia da cadeia produtiva da mandioca no Brasil vai muito alm de ser uma
alternativa de subsistncia para os micro e pequenos produtores e suas famlias. Ela pode e deve
ser como se observa nos maiores polos produtores nacionais responsvel pelo desenvolvimento
econmico de toda uma regio, inclusive propiciando a insero internacional de suas empresas.
Neste contexto, micro e pequenos empresrios tm um papel importante a desempenhar: de
forma integrada e com o apoio adequado, podem tambm contribuir significativamente para
a prosperidade do Pas.
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IiI. REFERNCIAS
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